PLANILLAS10

MANUAL DE USUARIO
GESTION RECURSOS HUMANOS
DESCRIPCION GENERAL
SISTEMA EXPERTO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS Versin 10.0
MANUAL DE USUARIO
SUITE CONTASIS ha dotado a este sistema experto de sus caractersticas generales que permitirn una gestin de recursos humanos FACIL, RAPIDO Y CON EL MAYOR NIVEL DE ANALISIS.
I.
DESCRIPCION TECNICA
Ingreso Rpido de Conceptos, para ingreso de datos como si fuera una hoja Excel. Ingreso de Tareas, para clculo de remuneracin por unidades producidas. Calcula Remuneracin por destajo, y otros similares. Generacin de informacin en tiempo real, con solo registrar la transaccin laboral, los reportes se actualizan en forma automtica. Conectividad total con otros Mdulos de Contasis: Una vez hecha la generacin de la planilla se generan automticamente en contabilidad sus respectivos asientos, permitiendo informacin on-line. Exportacin fcil y rpida de sus reportes a Herramientas Microsoft Office (Excel, DBF). MultiPlanilla: Permite llevar la planilla de mltiples empresas, o de mltiples proyectos de una misma empresa de manera simultanea. Totalmente COMPATIBLE con el PDT 601, as como con requerimientos laborales y tributarios en el Per. Backup, copia de seguridad de la informacin de planillas. gil Mantenimiento de Archivos, necesarios para el ptimo funcionamiento del sistema.
II.
CARACTERISTICAS ESPECIFICAS
1. Alta Configuracin de parmetros. Trabajadores (RTPS), Derechohabientes, compatible con requerimientos laborales y del PDT 0601. Periodos de Planilla, Semanales, Quincenales o Mensuales, jornadas atpicas. Conceptos de Planilla, define las afectaciones a Descuentos, Aportes, y CTS. Descuentos de Planilla, crea y modifica Onp, Afps, Renta de Quinta, EsSalud Vida, Tardanzas, Faltas, otros. Aportes de Planilla, crea y modifica los diversos aportes como EsSalud, SCTR, entre otros.
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Generador de Frmulas, para establecer clculos necesarios que se dan entre los conceptos para realizar el clculo de la planilla.
2. Libre modificacin de Variables de Calculo, que definen conceptos necesarios para las planillas como son: UIT, Asignacin Familiar, % Horas Extras, Remuneracin Mnima Vital, entre otros. 3. Control de Horas, especificadas en turnos por planilla y diferentes horarios por trabajador. 4. Multiplanilla, configurable para distintos tipos de Planilla, Empleados, Obreros y Otros diversos, sean estas del Sector Comercio, Industria, Construccin Civil, Agricultura, etc. Permite automatizar los Conceptos, Descuentos y Aportes a los que estn afectos los trabajadores por tipo de planilla 5. Calculo de Renta de Quinta Categora, permite elaborar el clculo y muestra la metodologa usada en la misma, los porcentajes y los topes. 6. Vacaciones, permite definir el cronograma de vacaciones. Planilla y Boletas de vacaciones. 7. Adelantos, permite llevar el control de los adelantos girados durante el perodo, cargndolos automticamente a la planilla en el mes correspondiente. 8. Prstamos, realizando cronograma de devoluciones y afectacin automtica a planilla en los meses que corresponda.
III.
REPORTES DEL SISTEMA
Contrato de trabajo, para cada trabajador y por tipo de contrato (Plazo Fijo, Tiempo Parcial, Temporada, Locacin de servicios). Registro e Impresin, permite controlar vencimientos de los contratos. Grabado automtico de los contratos en Word. La Boleta de Remuneraciones, y el Control de Horas puede ser impresa al Excel o directamente en impresora en formato personalizado (1 o 2 boletas por Hoja). Pagos por banco, emite carta para bancos y varios listados. (bimonetario) De acuerdo al requerimiento del cliente. Certificados de Retencin de Cuarta, Quinta, Certificado de Trabajo por cada trabajador. Grabado automtico de los contratos en Word. Reporte por planilla, Reporta cada tipo de planilla con los conceptos, aportes y descuentos por trabajador. Reportes por Bancos, Reporta por cada banco la relacin de trabajadores.
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PDT 0601 Planilla Electrnica, permite la migracin en forma integral de los 22 archivos de importacin de datos que exige el PDT 0601. AFP PLANILLA AFPNET, Reporta la planilla de todas las AFPs, permite adems la exportacin al software AFPNET para la declaracin mensual de AFP. LIQUIDACIN ANUAL DE APORTES Y RETENCIONES, de todas las AFP y de la ONP. LIQUIDACION CTS, clculo y generacin de archivo de exportacin para pago por Tele Crdito. LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES, a la fecha de cese del trabajador Planillas en excel en formato personalizado.
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A2. UTILIZACIN DE BOTONES
Permite el ingreso de un nuevo dato. Permite modificar un dato ya ingresado. Permite grabar los datos ingresados anteriormente. Permite eliminar un dato ya grabado. Da la opcin de buscar un dato ya sea por cdigos o Permite imprimir los datos de la ventana activa. Permite cerrar la ventana activa. descripcin.
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A3. UTILIZACION DEL MOUSE
Al igual que con el teclado y con los botones, el Sistema maneja un mtodo estndar tambin para el uso del Mouse, es decir que las ventanas estan diseadas para utilizar el mouse en cada accin que el usuario desee realizar, en algunas ventanas se puede utilizar el botn derecho del mouse y se mostrar un men contextual.
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A4. INGRESO DE DATOS
Para lograr un gil ingreso de datos, el sistema ofrece las siguientes caractersticas: En todo momento se muestra en la barra de estado una breve descripcin de que tipo de datos se espera.
En los campos de ingreso de cdigo se puede digitar los primeros caracteres y luego pulsar la tecla ENTER, si el sistema encuentra coincidencia mostrar una ventana en donde indica los datos que contengan esos caracteres.
Se recomienda que al ingresar los parmetros en los archivos principales (clientes - proveedores, documentos) los cdigos sean numricos y las descripciones comiencen con caracteres para lograr eficientemente la utilizacin de la bsqueda por coincidencia.
Presionando las teclas CTRL + L en un campo de ingreso de cdigos, se mostrar la lista de bsqueda, esta lista de bsqueda tiene la caracterstica que realiza las bsquedas dentro del campo elegido para bsqueda, no importando el orden de ubicacin.
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A5. RESUMEN ESQUEMATICO DE PROCEDIMIENTOS
Los pasos a seguir para utilizar este sistema se pueden resumir en dos circunstancias: 1. Cuando el sistema no esta instalado en su PC y no esta disponible ninguna tabla:
COPIA DE TABLAS
INSTALACIN INGRESO AL DEL suite MODULO DEFINICIN DE LA EMPRESA SELECCIN DE LA EMPRESA
INGRESO / ELIMINACIN DE OPERACIONES
REPORTES
CONTASIS CREAR O MODIFICAR TABLAS
2. Cuando el sistema ya ha sido instalado en su PC, esta creada la empresa y otras tablas en la cual desea trabajar:
INGRESO AL SUITE CONTASIS
SELECCIN DE LA EMPRESA
INGRESO / ELIMINACIN DE OPERACIONES REPORTES
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B1. EMPRESAS
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla Empresas de la Suite. Permite agregar, modificar y eliminar los datos de una empresa, el nmero de empresas posible a registrar esta en funcin a la capacidad del hardware.
Campo / Opcin Cdigo Descripcin Direccin Giro N.I.T.
Descripcin Cdigo que sirve para identificar a una empresa dentro de la Suite. Nombre o razn social de la empresa. Direccin o domicilio fiscal de la empresa Giro comercial de la empresa Nmero de Identificacin Tributaria.
Nota: Estos datos saldrn impresos en los reportes. Configurando el membrete, en la parte izquierda Superior del reporte. El botn ayuda en la creacin de una empresa permitiendo utilizar una plantilla predefinida, al hacer click en este botn aparecer la siguiente ventana:
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Existen dos opciones para crear la empresa: , Esta opcin permite crear los archivos con un nuevo cdigo para la empresa, se utiliza en el caso que solo se utilice el Mdulo Recursos Humanos. , Esta opcin tomar los datos de la empresa que est seleccionada actualmente (En la lista de la ventana "Empresas registradas en el sistema") y se crearn los archivos con el mismo cdigo, descripcin, direccin y NIT. Para usar esta opcin en el wizard para una empresa ya existente, primero deber seleccionar la empresa.
Cada empresa necesita parmetros para cada ejercicio o ao de proceso que necesariamente debemos definir para poder trabajar en una determinada empresa. Esta definicin se realiza haciendo un clic en el Botn de la ventana anterior, y aparece la ventana Propiedades de la Empresa que se esta definiendo.
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Campo / Opcin Ao Cuenta de IGV Cta de Resultados Porcentaje de Impuesto Cuenta De Ganancia
Cuenta De Prdida
Ruta
Descripcin Identifica el periodo o ao de proceso de la empresa Identifica la cuenta del Impuesto General a las Ventas. Identifica la cuenta contable de resultados. Porcentaje vigente del impuesto a las ventas. Identifica la cuenta contable que controlar los importes por diferencia de cambio, cuando se genere una ganancia (Ejm: 776). Identifica la cuenta contable que controlar los importes por diferencia de cambio, cuando se genere una prdida. (Ejm: 6760097). Identifica la ruta de la carpeta donde se van a localizar los archivos del mdulo de la empresa para ese ao.
Nota: Al inscribir una empresa en el mdulo de Planillas, esta tambin estar disponible para los dems mdulos de la Suite ContaSis, solo ser necesario configurarle las rutas respectivas en cada mdulo.
Ejemplo: Mdulo Planillas Mdulo Sistema Contable : C:\CONTASIS\2008\01\PLANILLA : C:\CONTASIS\2008\01\CONTA
Se recomienda establecer una carpeta diferente para cada mdulo, pues si bien pueden ser las mismas en algunos procesos se pueden generar conflictos. Versin 10.0 B1
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Ejemplo:
Importante: Al eliminar una empresa en el mdulo de planillas tambin se eliminar para los dems mdulos.
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B2. USUARIOS
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Usuarios de la Suite, permite definir, modificar y eliminar los usuarios con que puede trabajar el sistema. Esto con el fin de controlar los diferentes niveles de informacin y/o seguridad de los datos. El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando "Ctrl + U".
Campo / Opcin Cdigo Nombre A. Paterno A. Materno Nota:
Descripcin Identifica el cdigo del usuario dentro del Sistema. Corresponde al nombre del usuario, con ste se ingresar al sistema Apellido paterno del usuario Apellido materno del usuario
Al inscribir un usuario en el mdulo Planillas tambin se encontrar disponible para los dems mdulos de la Suite.
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Al eliminar un usuario en el mdulo Planillas tambin se eliminar para los dems mdulos. Para que un usuario tenga derechos de ingreso a una empresa se debe configurar en la opcin "Accesos a la empresa" del men utilitarios.
Para cambiar el Password de un determinado usuario, se procede haciendo clic derecho sobre el nombre del usuario en la barra de Estado.
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B3.
TIPO DE CAMBIO
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla de tipos de cambio que se emplearn en las transacciones contables, para facilitar su identificacin y contabilizacin.
Campo / Opcin Fecha TC comercial
Fecha De Publicacin
Fecha De Cierre Genera
Descripcin Fecha del tipo de cambio a registrar Tipo de cambio utilizado en las transacciones comerciales. Ventas: tipo de cambio a fecha de publicacin venta. Compras: tipo de cambio a fecha de publicacin compra. Ventas: tipo de cambio a fecha de cierre venta. Compras: tipo de cambio a fecha de cierre compra. Genera todas las fechas del ao en proceso con tipo de cambio S/. 1.0000.
El botn Genera completa el tipo de cambio para todo el ao, el tipo de cambio que asigna por defecto es 1.0000.
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B4. DATOS DEL EMPLEADOR
Se debe ingresar los datos generales del contribuyente, el nmero de RUC es importante porque se utilizara en todos los archivos de transferencia de datos al PDT. Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de los datos del empleador, aqu tambin vamos a consignar informacin adicional, tales como la fecha de acogimiento a la Ley de Promocin y Formalizacin de la MYPE Ley 28015 (de haberse acogido), si recibe servicios prestados por terceros con destaque, etc.
Campo / Opcin
Informacin de la Empresa
Datos de la Direccin
Descripcin Consignamos la informacin relacionada a la empresa: Tipo Documento: Seleccionamos el tipo de documento que utiliza la empresa. Nmero Documento: Ingresamos el nmero de documento que fue asignado a la empresa por la autoridad competente. Razn Social: Ingresamos la Denominacin o Razn social de la empresa. Ingresamos la informacin relacionada a la ubicacin geogrfica de la empresa: Direccin: Ingresamos informacin relacionada a la direccin de la empresa. Urbaniza: Ingresamos informacin relativa a la urbanizacin en que esta ubicada la empresa. Sector: Ingresamos informacin sobre el sector en
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que esta ubicada la empresa. Departamento, Provincia, Distrito, Localidad: Informacin sobre la ubicacin geogrfica. Telfono: Ingresamos el nmero telefnico de la empresa. Pagina Web: Ingresamos la pgina Web que la empresa posee. E-mail: Ingresamos la direccin electrnica de la empresa. Seleccionamos la opcin que corresponda a la Tiene servicios empresa, en caso de contar con servicios prestados prestados por Terceros por terceros con destaque, hacemos click en Si. (ver con Destaque en la parte inferior). Fecha: Indicamos la fecha en que la empresa se Micro y Pequeas acogi a este rgimen empresarial. Empresas (Ley N Nmero: Indicamos el nmero de acogimiento en el 28015) Ministerio de trabajo. Solo si gozara de alguno(s): IES: Seleccionamos la que corresponda y la tasa Convenio de Estabilidad aplicable. tributaria y/o EsSalud: Seleccionamos la que corresponda y la Exoneraciones tasa aplicable. ONP: Seleccionamos la que corresponda y la tasa aplicable. Se seala si la empresa tiene esta actividad, cabe sealar que slo podrn desarrollar esta actividad Empresa de aquellas entidades de servicios que se encuentren Intermediacin Laboral constituidas como personas jurdicas de acuerdo a la Ley General de Sociedades y como Cooperativas de acuerdo a la Ley General de Cooperativas. Debemos indicar si la empresa realiza o no esta actividad. Agencia de Empleos Nota: Las Agencias Privadas de Empleo, antes del inicio de sus actividades, debern inscribirse en el Registro Nacional de Agencias Privadas de Empleo. Tiene Servicios prestados por Terceros con Destaque La Resolucin Ministerial N 003-2007-TR establece como Informacin mnima del RTPS la referida a los servicios prestados por Terceros con destaque. Nota. Solo si elegimos Si, se activarn las opciones para ingresar, modificar o eliminar los datos de los Terceros que presten este tipo de servicios. (Ver siguiente imagen). Si anteriormente seleccionamos la opcin Tiene servicios prestados por Terceros con destaque, podemos acceder a la siguiente ventana:
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Campo / Opcin Cdigo Nmero RUC Razn Social CLaNAE
Descripcin Asignamos un cdigo a la entidad. Nmero de Identificacin Tributaria de la entidad. Denominacin social de la entidad. Elegir la actividad que corresponda segn la Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas (CLaNAE).
Nota: Para que el sistema guarde la informacin satisfactoriamente debemos ingresar la informacin que esta resaltada con cuadros en la imagen principal, de forma obligatoria, caso contrario no se almacenar la informacin en el sistema.
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B5. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
La definicin de establecimientos es importante porque al enviar los datos al PDT, es necesario que los trabajadores se asignen a un establecimiento de la empresa. Como mnimo se debe definir el establecimiento del Domicilio Fiscal que debe tener como cdigo obligatorio 0000. Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de La informacin referida al(los) establecimiento(s) en que la empresa realiza sus actividades.
Campo / Opcin Cod Establecimiento
Descripcin Este campo nos permite visualizar el cdigo que previamente se ha asignado al establecimiento. Este campo nos permite visualizar la denominacin que hemos asignado al establecimiento.
Para ingresar nuevos datos o modificar los ya existentes, hacemos click en el botn , respectivamente.
La pestaa Datos Generales contiene la informacin bsica sobre el establecimiento.
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Campo / Opcin
Cdigo Sunat
Tipo
Denominacin Cond. Establ.
Descripcin Consignar el cdigo del establecimiento donde este ubicado el punto de emisin. (El cdigo a consignar es de cuatro dgitos y es el que le asignaron al establecimiento en el R.U.C.) Debemos tener en cuenta que de estar ubicado el punto de emisin en el domicilio fiscal, se consignar ceros. Seleccionamos el tipo de establecimiento que hace uso la entidad: Domicilio fiscal: El domicilio fiscal es el lugar fijado dentro del territorio nacional para todo efecto tributario. (Artculo 11 del Cdigo Tributario). Casa matriz: La casa matriz es el establecimiento donde la empresa dirige los diversos establecimientos que pudiera tener. Sucursal: Es sucursal todo establecimiento secundario a travs del cual una sociedad desarrolla, en lugar distinto a su domicilio, determinadas actividades comprendidas dentro de su objeto social. Agencia: Si la entidad tuviera esta condicin. Local comercial o de servicios: Si la empresa realiza estas actividades en el establecimiento. Sede productiva: Si la empresa realiza actividades de transformacin de recursos. Depsito (Almacn): Si el establecimiento est destinado a servir como depsito, almacn, bodega o establecimiento similar destinado a la recepcin, almacenamiento o entrega de productos. Asignamos una denominacin al establecimiento. Seleccionamos la condicin del establecimiento
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Establecimiento Es domicilio fiscal Direccin del establecimiento
que ocupa la entidad: Propio, Alquilado, Cesion en uso o si tuviera otra condicin seleccionamos Otros. RUC: Numero de Identificacin Tributaria. Razn Social: Razn social de la empresa. Debemos sealar si el establecimiento es tambin el Domicilio Fiscal de la empresa. En esta seccin debemos sealar los daros referentes a la ubicacin geogrfica de la empresa.
Hacemos click en la pestaa Otros para ingresar informacin adicional sobre el establecimiento.
Campo / Opcin Cdigo
%SCTR
Turnos de trabajo
Descripcin Al pulsar en el botn Agregar, podemos ingresar datos sobre el establecimiento, solo en el caso de que este considerado como un centro de riesgo. Aqu consignamos la tasa del Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo que corresponda, para el correcto ingreso de este porcentaje se recomienda observar el nivel de riesgo en que se encuentra el establecimiento (por las actividades que realiza) segn el CIIU. Indicamos los turnos que se han implementado en este establecimiento. Hacemos click en el botn Agregar para poder seleccionar los turnos disponibles. Estos turnos han sido implementados en la ventana Datos del Turno laboral (Archivos sistema/Datos del Turno laboral).
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B6. DATOS DEL DESTACO O DESPLAZO
Objetivo: Ingresar y mantener actualizada una base de datos referente a las empresas o empleadores a los que se esta destacando o desplazando personal originalmente contratado por nuestra empresa. Para el correcto registro de estas empresas o empleadores debemos consignar el R.U.C., el nombre, denominacin o razn social, el tipo de actividad que se le brinda y la denominacin del establecimiento del tercero al cual se est desplazando personal.
Campo / Opcin R.U.C.
Razn Social Actividad Para acceder a la
Descripcin Ingresamos el Nmero de Identificacin Tributaria de la empresa a la que estamos destacando o desplazando personal. Indicamos el nombre, denominacin o razn social de la empresa a la que estamos destacando o desplazando personal. Indicamos la actividad que realiza. siguiente ventana hacemos clic en el botn
para ingresar los datos del establecimiento y si es o no un Versin 10.0
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centro de riesgo, en caso de ser considerado un centro de riesgo debemos indicar la tasa del Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo.
Descripcin Ingresamos el cdigo del establecimiento anexo, asignado por la Sunat al momento de su inscripcin Cdigo Sunat como tal en el Registro nico de Contribuyentes (RUC), 0000 si el mismo corresponde a su domicilio fiscal. Asignamos un nombre o descripcin al Descripcin establecimiento. Determinamos si es o no un centro de riesgo. No es Centro de Riesgo: Si la empresa no es considerada centro de riesgo. Indicador de Centro de Es centro de Riesgo: Si la empresa es considerada Riesgo un centro de riesgo, en este caso se activa el campo para ingresar la tasa del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). Ingresamos la tasa correspondiente al SCTR, solo si Tasa hemos indicado que el establecimiento califica como centro de riesgo.
Campo / Opcin
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B7. DATOS DE OCUPACION
Objetivo: Mantener constantemente actualizada la base de datos referida a las distintas ocupaciones que se desarrollan en la empresa.
Campo / Opcin Cdigo Descripcin
Descripcin Asignamos un cdigo a las distintas ocupaciones que existen en la empresa. Describimos la ocupacin que hemos codificado.
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B8. DATOS DEL AREA
Objetivo: Permite definir las reas existentes en la empresa, con estas reas se puede realizar el clculo de las planillas agrupando a aquellos que pertenezcan a un rea en particular.
Descripcin Asignamos un cdigo a las distintas reas que existen en la empresa. Este cdigo puede ser de hasta 3 caracteres. Describimos el rea que hemos codificado. Mximo 70 caracteres.
Nota: Utilizaremos estas rea para generar reportes diferenciando a los trabajadores en funcin al rea al cual pertenecen. Ver Archivos Sistema/Datos del Trabajador/Categoras/Trabajador/rea de Trabajo.
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B9. DATOS DEL CENTRO DE COSTOS
Objetivo: Permite ingresar distintos centros de costos a la empresa a los cuales se cargarn los gastos de personal que se generen en el perodo, esta ventana tambin permite importar los centros de costos existentes en el mdulo Gestin Contable Financiero.
Descripcin Ingresamos un cdigo a el centro de costos que se esta implementando o modificando. Asignamos un nombre o descripcin al centro de costos que se esta implementando o modificando.
Si hacemos click en el botn podemos importar los centros de costos disponibles en el mdulo Gestin Contable Financiero, El proceso de importacin es el siguiente: Verifica la existencia del directorio de contabilidad, si no existe terminar el proceso.
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Verifica la existencia de la tabla costos.dbf, si no existe el proceso se cancelar. Como fase final el sistema buscar cdigos coincidentes, de existir coincidencias el sistema solo importar los datos de aquellos que no sean coincidentes en cdigo.
El sistema mostrar un mensaje informativo sobre los resultados obtenidos sobre la bsqueda de cdigos coincidentes, en esta ventana el usuario puede continuar o cancelar el proceso:
Culminado el proceso el sistema mostrar el siguiente mensaje que informa sobre el trmino de la importacin de los centros de costos:
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B10. DATOS DE CUENTAS BANCOS
Objetivo: Permite trabajar con varios bancos y a su vez con varias cuentas en los mismos.
Campo / Opcin MARCAR NUEVO MODIFICAR ELIMINAR
BUSCAR
Descripcin Es para establecer o preestablecer por defecto un banco y varias cuentas por categoras. Es para establecer o preestablecer por defecto un banco y varias cuentas por categoras. Es para establecer o preestablecer por defecto un banco y varias cuentas por categoras. Disponible para la cuadricula de cuentas. En caso de eliminar todas las cuentas que correspondan a un banco, se eliminara automticamente el banco. La bsqueda puede ser por banco o por cuentas, solo se debe posicionar en la cuadricula correspondiente.
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B11. DATOS DEL TRABAJADOR
Esta es la parte fundamental para que la exportacin al PDT tenga xito, los datos se deben ingresar correctamente y con mucho criterio, ya que el PDT realiza validaciones, si encuentra incoherencias no permitir cargar los datos que le enviemos. Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la informacin relacionada a los trabajadores de la empresa: Datos generales, Categoras, Derechohabientes, Horario, Establecimiento laboral.
DATOS GENERALES
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Campo/Opcin
Descripcin Consignamos los datos personales del trabajador: Cdigo: Asignamos un cdigo al trabajador. Ap. Paterno: Apellido paterno del trabajador. Ap Materno: Apellido materno del trabajador. Nombres: Nombres del trabajador. Tipo: Seleccionamos el tipo de documento que identifica al trabajador (DNI, Carnet de extranjera, Pasaporte, Partida de nacimiento). Nmero: Ingresamos el nmero del documento que identifica al trabajador. Consignamos los datos referentes al lugar y fecha de nacimiento del trabajador. Fecha: Fecha de nacimiento del trabajador. Nacionalidad: Seleccionamos la nacionalidad del trabajador. Podemos optar por seleccionar la nacionalidad del trabajador haciendo uso de la ventana que se despliega al hacer click en el botn , o podemos utilizar un buscador haciendo clic en el botn , que nos va a facilitar la ubicacin del pas que deseamos seleccionar, para esto debemos ingresar todo o parte del nombre del pas y el sistema realizar una bsqueda de las posibles opciones. Departamento: Seleccionamos el departamento de origen del trabajador. Provincia: Seleccionamos el departamento de origen del trabajador. Distrito: Seleccionamos el distrito de origen del trabajador. Seleccionamos el sexo del trabajador y el estado civil del mismo (Casado(a), Viudo(a), Divorciado(a), Conviviente). Ingresamos informacin adicional del trabajador, tales como el telfono y el correo electrnico (email). Ingresamos los datos necesarios para un adecuado manejo de informacin acerca del trabajador referido al lugar de residencia del mismo. Tipo de va: Seleccionamos el tipo de va en que esta ubicado el domicilio del trabajador. Nombre de va: Ingresamos el nombre de la va. Nmero: Ingresamos el nmero del domicilio del
Datos
Documento Identidad
Nacimiento
Sexo, Estado civil
Referencia
Direccin del trabajador
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trabajador Interior: De ser el caso. Tipo de zona: Seleccionamos el tipo de zona en que esta ubicado el domicilio del trabajador. Nombre de zona: Ingresamos el nombre de la zona. Departamento: Seleccionamos el departamento en que esta ubicado el domicilio del trabajador. Provincia: Seleccionamos la provincia en que esta ubicado el domicilio del trabajador. Distrito: Seleccionamos el distrito en que esta ubicado el domicilio del trabajador. Referencia: En este campo ingresamos alguna referencia sobre la ubicacin del domicilio del trabajador que pueda ser til a la entidad. Nota: Debemos tener en cuenta que los campos que tienen el asterisco rojo al lado izquierdo, son campos de observacin obligatoria, la informacin que se consigna en estos campos se van a exportar al PDT. CATEGORIAS
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Campo/Opcin
Trabajador
Pensionista
Prestador de servicios
Personal de terceros
Modalidad formativa Fecha de ingreso
ESSALUD + Vida
Condicin Domicilio RUC
Descripcin Persona natural que presta servicios a un empleador bajo relacin de subordinacin, sujeto a cualquier rgimen laboral, cualquiera sea la modalidad del contrato de trabajo. En el caso del sector pblico, abarca a todo trabajador, servidor o funcionario pblico, bajo cualquier rgimen laboral. Est tambin comprendido en la presente definicin el socio trabajador de una cooperativa de trabajadores. Quien percibe pensin de jubilacin, cesanta, invalidez y sobrevivencia, u otra pensin, cualquiera fuere el rgimen legal al cual se encuentre sujeto. Personas naturales que: Prestan servicios a un empleador sin relacin de subordinacin, que no califiquen como rentas de primera, segunda o quinta categora, de acuerdo con la Ley del Impuesto a la Renta. Se encuentren incorporadas como asegurados regulares Seguro Social por mandato de una ley especial por las que existe obligacin de realizar aportaciones de salud Trabajador o prestador de servicios, que es destacado o desplazado para prestar servicios en los centros de trabajo, establecimientos, unidades productivas u organizacin laboral de propiedad de nuestra empresa pero que fueron contratados originalmente por otro empleador, independientemente del hecho de que ambos mantengan un vnculo jurdico. Persona natural que presta servicios bajo alguna de las modalidades formativas reguladas por la Ley N 28518 o cualquier otra ley especial. Fecha en que se inicio el vnculo laboral. Indicamos si el trabajador cuenta o no con este seguro, este seguro esta orientado a indemnizar al trabajador en caso de accidentes, adems del 9% se le descontar un monto fijo adicional (S/.5.00). + Vida es una pliza de seguro de accidentes personales que cubre al asegurado las 24 horas del da, los 365 das del ao, dentro y fuera del pas. Determinar si el trabajador tiene la condicin de Domiciliado o No domiciliado. Se activara solo si se trata de una persona que labore en la empresa como prestadora de servicios.
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Rubro Alto Riesgo Estado
Aplica Convenio para evitar doble imposicin
Determinamos si el trabajador realiza actividades consideradas de alto riesgo. Permite seleccionar el estado en el que el trabajador se encuentra (Por ejemplo: activo, cesado, vacaciones, etc.) Se selecciona esta opcin slo si el sujeto declarado proviene de algn pas con quien el Per ha suscrito convenio para evitar la doble imposicin del impuesto a la renta y al patrimonio y cumple los requisitos para gozar de los beneficios correspondientes. A julio de 2008, se encuentran vigentes los convenios con Chile, Canad y el de la CAN Decisin 578: 1. Seleccionamos la categora en la que se encuentra la persona: Trabajador o Prestador de Servicios. 2. Seleccionamos el pas con el cual el Per tiene convenio vigente.
TRABAJADOR Al hacer clic en el botn informacin sobre este: podemos modificar o actualizar
Datos principales: Consignamos los principales datos laborales del trabajador.
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Campo/Opcin Tipo de trabajador Nivel educativo Ocupacin Tipo de contrato de trabajo Cargo
rea de Trabajo Rgimen laboral
Discapacidad
SCTR Pago Pensiones
SCTR Atencin Salud
Rgimen Pensionario Fecha de inscripcin CUSPP
Descripcin Seleccionamos el tipo de trabajador. Seleccionamos el nivel educativo alcanzado por el trabajador. Seleccionamos la ocupacin que desempea el trabajador dentro de la empresa. Seleccionamos el tipo de contrato de trabajo que se ha firmado con el trabajador. Seleccionamos el cargo que ocupa el trabajador dentro de la empresa. Esta informacin se toma de la ventana Datos Ocupacin (Archivos Sistema/Datos Ocupacin). Seleccionamos el rea en la cual el trabajador desarrolla sus actividades. Datos del rea (Archivos Sistema/Datos del rea). Indicamos el rgimen laboral en el que se encuentra el trabajador (Rgimen privado o pblico). Indicamos si el trabajador tiene alguna discapacidad. Con este trmino se hace referencia a un gran nmero de diferentes limitaciones funcionales que se registran en las poblaciones a nivel mundial. La discapacidad puede revestir la forma de una deficiencia fsica, intelectual o sensorial, una dolencia que requiera atencin mdica o una enfermedad mental, las que pueden ser de carcter permanente o transitorio. Ninguno: Si el trabajador no realizo actividades consideradas de alto riesgo y no esta afiliado a ningn sistema de pensiones ONP: Si el trabajador esta afiliado al Sistema Nacional de Pensiones. Seguro Privado: Si el trabajador contrato los servicios de una empresa de seguros privado. Ninguno: Si el trabajador no est afiliado a ninguna entidad prestadora de salud (pblica o privada). EsSalud: Si el trabajador est afiliado a Essalud. Entidad Prestadora de Salud: Si el trabajador recibe atencin suministrada por una Entidad Prestadora de Salud distinta a EsSalud. Seleccionamos el rgimen pensionario al que esta afiliado el trabajador. Ingresamos la fecha de inscripcin al rgimen de pensiones indicado anteriormente. Ingresamos el Cdigo nico de Identificacin del Sistema Privado de Pensiones.
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Complementarios: Consignamos los datos laborales complementarios del trabajador.
Campo/Opcin Entidad Prestadora de Servicios / Servicios propios Situacin trabajador Periodicidad de remuneracin Tipo de remuneracin Modo de pago Afiliacin a Asegura tu Pensin?
Otros
Descripcin Seleccionamos la Entidad prestadora de servicios con la que el trabajador haya contratado o de ser el caso si es la misma empresa la que brinda este servicio. Seleccionamos la situacin actual del trabajador dentro de la empresa (Ejemplo: Activo, baja, etc). Seleccionamos el tiempo convenido con el trabajador para efectuar el pago de su remuneracin. Seleccionamos el tipo de remuneracin que percibe el trabajador (Ejemplo: Fija, variable o mixta). Seleccionamos el medio por el cual el trabajador percibe sus remuneraciones. Marcamos la opcin que corresponda, solo se debe marcar Si en el caso el trabajador haya adquirido el seguro para que sus aportes a la ONP no se vean perjudicados en caso de despido. Tambin debemos indicar lo siguiente. - Si el trabajador esta en alguna condicin especial. - Si por convenio con el empleador el trabajador se encuentra sujeto a rgimen
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alternativo, acumulativo o atpico de jornada de trabajo y descanso. Si cumple con la jornada de trabajo mxima. Si realiza labores en horario nocturno. Si tiene otros ingresos de quinta categora. Si ha sido objeto de destaco o desplazo. Si pertenece a un sindicato. Si tiene rentas de quinta categora exoneradas o inafectas.
Periodos: Ingresamos la fecha de ingreso o reingreso del trabajador, la fecha de trmino del contrato, la fecha de cese y el tipo de extincin del contrato de ser el caso.
Para agregar un nuevo movimiento del empleado hacemos click en el botn , se muestra la siguiente ventana:
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Campo/Opcin Item Fecha de Ingreso o Reingreso Fecha de Termino Contrato Fecha de Cese Tipo Extincin Contrato
Descripcin Asignamos un cdigo. Indicamos la fecha de ingreso del trabajador, o de reingreso (de ser el caso). Indicamos la fecha de culminacin del contrato de trabajo. Indicamos la fecha de cese del trabajador. Indicamos el motivo que dio lugar a la extincin del contrato.
Otros empleos: Esta pestaa solo se activa si el trabajador tiene otros ingresos de 5ta categora. Aqu identificamos a los otros empleadores con los cuales el trabajador mantiene una relacin laboral.
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Para ingresar los datos del la empresa con la cual el trabajador mantiene vnculo laboral, hacemos click en el botn , asignamos un nmero , se
en el campo Item y seleccionamos la empresa utilizando el botn muestra la siguiente ventana:
Si no tenemos empresas registradas, hacemos click en el botn
Destaco o Desplazo: Esta pestaa solo se activa si el trabajador es destacado. Aqu identificamos a los otros empleadores con los cuales el trabajador mantiene una relacin laboral.
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Si hacemos clic en el botn , podemos seleccionar el establecimiento de la empresa a la cual el trabajador fue destacado o desplazado.
Campo/Opcin
Item
RUC Razn Social
Descripcin Asignamos un cdigo y seleccionamos el establecimiento de la empresa a la cual estamos destacando personal. Las empresas que figuran en esta lista fueron ingresadas en la ventana Destaque (Archivos sistema/Destaque). Podemos visualizar el RUC de la empresa a la cual estamos destacando personal. Podemos visualizar la Razn Social de la empresa.
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Sucursal
Indica el establecimiento en que se encuentra laborando el trabajador.
PENSIONISTA
Al hacer clic en el botn
podemos ingresar nueva informacin podemos
sobre el trabajador, al hacer clic en el botn modificar o actualizar informacin sobre este:
Datos principales: Consignamos los principales datos laborales de los pensionistas.
Campo/Opcin Tipo de pensionista Situacin trabajador Cargo rea de Trabajo Rgimen Pensionario Fecha de inscripcin
Descripcin Seleccionamos el tipo de pensionista que corresponda. Seleccionamos la situacin actual del trabajador. Indicamos el cargo que el pensionista desempeaba en la empresa al momento de su jubilacin. Seleccionamos el rea en la cual el trabajador desarrollaba sus actividades. Datos del rea (Archivos Sistema/Datos del rea). Seleccionamos el rgimen pensionario al que se acogi el pensionista. Ingresamos la fecha de inscripcin al rgimen de pensiones previamente indicado.
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CUSPP
Ingresamos el Cdigo nico de Identificacin del Sistema Privado de Pensiones.
Complementarios: Ingresamos informacin complementaria del pensionista.
Campo/Opcin Periodicidad de remuneracin Tipo de remuneracin Modo de pago
Descripcin Seleccionamos el tiempo convenido con el pensionista para efectuar el pago de su pensin. Seleccionamos el tipo de remuneracin que percibe el pensionista (Ejemplo: Fija, variable o mixta). Seleccionamos el medio por el cual el pensionista percibe sus remuneraciones.
Perodos: Ingresamos la fecha de cese del pensionista.
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PRESTADOR DE SERVICIOS
Campo/Opcin RUC Fecha de ingreso Condicin Domicilio Versin 10.0
Descripcin Ingresamos el Nmero de Identificacin Tributaria de la persona que presta servicios a la empresa. Ingresamos la fecha en que empez a brindar servicios a la empresa. Indicamos si se trata de una persona domiciliada o no domiciliada.
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Al hacer clic en el botn ingresar informacin referente a la suspensin de retencin de cuarta categora al trabajador.
Campo/Opcin Cargo Area Solicitud Susp. Fecha presentacin Ejercicio Medio Presentacin
Descripcin Seleccionamos el cargo que desempea la persona. Seleccionamos el rea en la cual presta los servicios. Ingresamos el nmero de solicitud. Indicamos la fecha de presentacin de la solicitud. Indicamos el ejercicio por el cual se solicito la suspensin. Seleccionamos el medio que se utilizo para solicitar la suspensin: Internet o Dependencia Sunat.
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PERSONAL DE TERCEROS
Campo/Opcin Cargo rea SCTR Pago Pensiones SCTR Atencin Salud
Descripcin Ingresamos el cargo que ocupa el trabajador en la empresa. Seleccionamos el rea en que est laborando el personal contratado por terceros. Seleccionamos la opcin que corresponda, (ONP, SPP). Seleccionamos la que corresponda (Essalud, EPS).
Para indicar la empresa que nos esta destacando el personal hacemos click en el botn Agregar.
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Campo/Opcin
Item
R.U.C. Razn Social
Descripcin Ingresamos un cdigo y seleccionamos la empresa que nos esta destacando personal. El ingreso de estas empresas en el sistema se realizo en la ventana Datos del Empleador (Archivos Sistema/Datos del Empleador). Podemos visualizar el Nmero de Identificacin Tributaria de la empresa. Visualizamos la Razn Social de la empresa.
En la pestaa Periodos podemos agregar, eliminar o modificar los datos referentes a la Fecha de ingreso o reingreso, Fecha de trmino del contrato y Fecha de cese.
MODALIDAD FORMATIVA Si el trabajador estuviese bajo esta modalidad de contratacin. Se considera dentro de esta categora a las personas naturales beneficiarias de alguna de las siguientes modalidades formativas en el puesto de trabajo, las que se encuentran reguladas en la Ley N 28518: Aprendizaj e, prctica profesional, capacitacin laboral juvenil, pasanta, actualizacin de la reinsercin laboral. Para una exportacin al PDT con xito, debemos indicar tambin el establecimiento en el que se encuentra el trabajador, as como el tiempo que va a permanecer en este.
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Al hacer click en el botn hacer clic en el botn informacin sobre este: Datos principales:
podemos ingresar un nuevo perodo, al podemos modificar o actualizar
Campo/Opcin P.S. Modalidad Formativa Nivel educativo Ocupacin Periodicidad de Remuneracin Tipo de remuneracin Modo de pago
Descripcin Seleccionamos la modalidad que corresponda. Seleccionamos el nivel educativo que alcanzo el trabajador en modalidad formativa. Seleccionamos la ocupacin que desempea el trabajador dentro de la empresa. Seleccionamos el tiempo convenido con el trabajador en modalidad formativa para efectuar el pago de su remuneracin. Seleccionamos el tipo de remuneracin que percibe el trabajador en modalidad formativa (Ejemplo: Fija, variable o mixta). Seleccionamos el medio por el cual el trabajador en modalidad formativa percibe sus remuneraciones. Tambin debemos indicar lo siguiente: - El tipo de seguro medico que recibe. - Si tiene alguna discapacidad. - Si esta sujeto a horario nocturno. - Indicador de madre con responsabilidad familiar.
Otros
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Cargo rea
El tipo de centro de Formacin profesional. Indicamos el cargo que el practicante desempea dentro de la empresa. Indicamos el rea en que el practicante se encuentra.
En la pestaa Periodos podemos agregar, eliminar o modificar los datos referentes a la Fecha de ingreso o reingreso, Fecha de trmino del contrato y Fecha de cese.
En la pestaa Destaco o Desplazo podemos ingresar a los trabajadores que laboran en la empresa bajo esta modalidad y que son destacados a otras entidades.
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DERECHOHABIENTES En esta ventana ingresamos los derechohabientes del trabajador para los fines que la normatividad exige. Tienen esta calidad el cnyuge o el concubino (de acuerdo a lo previsto por el artculo 326 del Cdigo Civil), as como los hijos menores de edad o mayores incapacitados en forma total y permanente para el trabajo.
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Para ingresar un nuevo derechohabiente click en uno existente, hacemos click en el botn .
o para modificar
HORARIO Ingresamos el horario en que el trabajador labora en la empresa, asi como la fecha en que ingreso a la empresa y la fecha de finalizacin del contrato de trabajo.
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Para ingresar un nuevo horario de trabajo click en uno existente, hacemos click en el botn .
o para modificar
Campo/Opcin Item
Descripcin Asignamos un cdigo al horario nuevo. Seleccionamos un horario. Nota: La creacin de un nuevo horario de trabajo se realiza en la ventana Horarios (Archivos sistema/Control de horas/Horarios). Ingresamos la fecha de incorporacin del trabajador. Ingresamos la fecha de finalizacin del vnculo.
Horario
Fecha de Inicio Fecha Fin
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ESTABLECIMIENTO LABORAL
Para ingresar un nuevo establecimiento laboral hacemos click en para modificar uno existente, hacemos click en el botn .
Campo/Opcin Fecha de Inicio Fecha Final
Establecimiento
Descripcin Ingresamos la fecha de incorporacin del trabajador en el establecimiento laboral. Ingresamos la fecha de finalizacin de sus actividades en el establecimiento laboral. Indicamos el establecimiento al cual se esta haciendo referencia. Nota: La creacin de un nuevo establecimiento se realiza en la ventana Datos Establecimiento (Archivos sistema/Datos establecimientos).
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CUENTAS BANCOS
Para ingresar un nuevo banco o cuenta nos posicionamos en la cuadricula respectiva y hacemos click en el botn En caso de un banco nuevo: .
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En caso de una cuenta nueva:
Nota: Tiene el mismo procedimiento de datos de cuentas bancos (Archivo Sistema/Datos de Cuentas Bancos).
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B12. REMUNERACION DEL TRABAJADOR
Objetivo: Permite el ingreso del monto al que asciende la remuneracin que percibe el trabajador, remuneracin que puede variar entre periodos de tiempo, esta informacin es importante para que el sistema proponga esta remuneracin cuando ingresemos un trabajador a una planilla en particular en la opcin Configuracin de Planillas (Proceso/Configuracin de Planillas).
Campo / Opcin Cdigo y descripcin del Concepto
Perodo y Remuneracin
Descripcin Seleccionamos el concepto remunerativo que percibe el trabajador. Ingresamos el rango de tiempo en el que el trabajador percibe un determinado monto correspondiente al concepto anteriormente seleccionado: Del: Ingresamos la fecha inicial en la que el trabajador percibe esta remuneracin. Al: Ingresamos la fecha hasta la cual el trabajador percibir el monto de la remuneracin que corresponda a este concepto. Importe: Monto de la remuneracin que percibir el trabajador por el concepto que hemos seleccionado anteriormente.
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B13. CENTRO DE COSTOS DEL TRABAJADOR
Objetivo: Esta opcin permite asignar centros de costos por cada trabajador, con el fin de una distribucin e imputacin de costos en funcin a los requerimientos de la empresa, esta distribucin tambin se puede realizar de forma porcentual:
Campo / Opcin Centro de Costos Porcentaje Cuenta Contable
Descripcin Seleccionamos un Centro de Costos para que el sistema pueda distribuir las cargas sociales. Ingresamos el porcentaje que se va a distribuir a este Centro de Costos. Ingresamos la cuenta contable del concepto que se va a imputar a este Centro de Costos.
ASIGNACIN DE CENTROS DE COSTOS A LOS TRABAJADORES Para una correcta asignacin de Centro de Costos a los trabajadores debemos tener en cuenta las siguientes indicaciones:
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En este segmento de la ventana podemos visualizar la informacin que hemos ingresado en la opcin Trabajadores (Archivos Sistema/Trabajadores): Cat: Visualizamos la categora en la cual se encuentra el trabajador, recordemos que en el sistema estn disponibles cinco (5) categoras (Trabajador, Pensionista, Prestador de Servicios, Personal de Terceros y Modalidad Formativa). Cdigo: Visualizamos el cdigo que hemos asignado al trabajador. Ap. Paterno: Visualizamos el apellido paterno del trabajador. Ap. Materno: Visualizamos el apellido materno del trabajador. Nombres: Visualizamos el(los) nombre(s) del trabajador. Documento: Visualizamos el documento de identidad del trabajador. Nota: El sistema no permite modificar los datos del trabajador desde esta ventana, si el usuario desea realizar cambios debe remitirse a la opcin Trabajadores (Archivos Sistema/Trabajadores). Para realizar el ingreso de Centros de Costos a cada trabajador seguimos los siguientes pasos:
1. Hacemos click en el botn para iniciar con el ingreso de centros de costos a un trabajador, se activarn los campos necesarios.
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2. Seleccionamos el Centro de Costos que se va a utilizar el trabajador. Cualquier modificacin a estos Centros de Costos la tenemos que realizar desde la opcin Centro de Costos (Archivos Sistema/Centro de Costos), tambin debemos tener en cuenta que este Centro de Costos exista en el mdulo Gestin Contable Financiero para una optima exportacin. Si ya hemos ingresado un Centro de Costos e intentamos ingresar el mismo, el sistema mostrar el siguiente mensaje:
3. Ingresamos el porcentaje que se va a imputar a este Centro de Costos, debemos tener cuidado de que el total de los porcentajes de 100%. 4. Hacemos click en el botn Centros de Costos al trabajador. Nota: La funcionalidad de esta opcin depende de la eleccin que el usuario haga en la opcin C/Costos definido por Trabajador (Archivos Sistema/Tipos de Planillas/Asiento Contable/CCostos definido por Trabajador). para culminar con el ingreso de
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B14. CONTROL VACACIONAL DE LOS TRABAJADORES
Objetivo: En esta opcin registramos la informacin relacionada a las vacaciones de los trabajadores de la empresa, como por ejemplo registrar la fecha en la cual el trabajador hizo uso de sus vacaciones en aos anteriores y/o registrar las fechas tentativas para que el trabajador haga uso del tiempo que le corresponda si cumple con los requisitos previstos en la norma. En esta ventana se muestra el historial vacacional del trabajador.
Campo / Opcin Anterior vacacin Das acumulados Fecha tentativa
Descripcin Ingresamos la fecha inicial y final en las que el trabajador utilizo su derecho al descanso vacacional. Son los das en exceso que laboro el trabajador. Ingresamos la fecha inicial y final en que el trabajador tiene programado hacer uso de su descanso vacacional.
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Al hacer click en el botn
aparece la siguiente ventana:
En esta ventana se ingresan los datos sobre el rango de fechas anual antes de que el trabajador tenga derecho a sus vacaciones y tambin los das que saldr de vacaciones. Si se marca la opcin o no. Nota: Estos datos son importantes para el clculo de liquidacin de los trabajadores. indica que si el trabajador tomo sus vacaciones
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B15. TIPOS DE PLANILLAS
Objetivo: Permite diferenciar las distintas modalidades de empleo de trabajadores, prestadores de servicios, etc., y llevar una planilla por cada modalidad; la creacin de estos tipos de planillas est en funcin al criterio adoptado por el usuario del sistema.
Campo / Opcin Cdigo Descripcin Planilla de Gratificacin Clculo Automtico de Renta Quinta
Personalizar Planilla
Permitir importar Datos de Contabilidad
Descripcin Asignamos un cdigo a la nueva planilla. Describimos la planilla que hemos codificado. Permite crear un tipo de planilla especial para las gratificaciones. Si activamos esta opcin el sistema realizar el clculo automtico de Renta de Quinta Categora de los trabajadores que conforman esta planilla. Si activamos esta opcin al momento de grabar se crearan las tablas (CONCEPTO, DESCUENTOS, APORTES, CALCULO ENTRE CONCEPTOS) en la ruta de la empresa agregando el cdigo del tipo de planilla Ejemplo: Concepto_01. Los mdulos de la Suite Contasis interactan entre s, esta opcin permite importar datos del mdulo Sistema Contable Financiero.
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Moneda
Permite elegir en que moneda se encuentra la planilla.
El botn permite asignar cuentas contables a los conceptos, descuentos y aportes, para la exportacin al mdulo Gestin Contable Financiero.
El botn , permite predeterminar los conceptos, descuentos y/o aportes que van a componer la planilla, tambin permite ingresar importes para que figuren tambin de forma predeterminada cuando configuremos la planilla, para su posterior clculo. Muestra la siguiente ventana, marcamos con un check para predeterminar.
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Generacin del Asiento Contable y su exportacin Para una correcta exportacin de los asientos contables al mdulo Gestin Contable Financiero se recomienda observar lo que indicamos a continuacin. Primero seleccionamos el tipo de planilla que vamos a utilizar para la asignacin de las cuentas, luego hacemos click en el botn .
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Se muestra la siguiente ventana, en la cual vamos a definir las cuentas contables que vamos a utilizar, debemos tener en cuenta que estas cuentas debe existir en el Plan de Cuentas del mdulo Gestin Contable Financiero:
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Tipo: En esta columna podemos visualizar el tipo de componente que estamos definiendo, el sistema maneja tres tipos: 01: Conceptos 02: Descuentos 03: Aportes Cdigo: En esta columna podemos visualizar el cdigo del componente de la planilla. Debito: Ingresamos la cuenta que se va a cargar en el registro de este componente, debemos verificar que esta cuenta exista en el Plan de Cuentas del mdulo Gestin Contable Financiero. Descripcin: Podemos visualizar la descripcin del componente de la planilla. Crdito: Ingresamos la cuenta que va estar abonada en el registro de este componente de la planilla. Detalle: Activaremos las casilla solo si deseamos detallar mas la cuenta, solo si esta activada tendremos acceso a las opciones de la parte inferior de la ventana. Cuenta Rem.: Ingresamos la cuenta que se utilizar para el abono de las remuneraciones al trabajador, generalmente utilizamos la cuenta 411 Remuneraciones por Pagar. Debemos tener cuidado de utilizar las cuenta adecuada, si la empresa maneja estas cuentas con mas dgitos, debemos ingresar la cuenta correcta segn el Plan de Cuentas del mdulo Gestin Contable Financiero. Sub Diario: Ingresamos el Sub diario en el que se registrara el asiento que genere el mdulo Gestin Recursos Humanos, se recomienda al usuario que utilice un Sub diario especial para los asientos que genere este mdulo para Versin 10.0
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poder diferenciarlos de los asientos propios del mdulo Gestin Contable Financiero. Detalle Asiento: El mdulo Gestin Recursos Humanos permite exportar los asientos al mdulo Gestin Contable Financiero optando por dos alternativas: Por Empleado: Permite exportar asientos por cada trabajador que componga la planilla. Resumido: Permite exportar un solo asiento por toda la planilla que estamos calculando. C/Costos definido por Trabajador: El mdulo Gestin Recursos Humanos permite asignar las cargas de personal a los Centros de Costos que el usuario maneje en su empresa, podemos optar por dos alternativas: No: El sistema tomar como valida la informacin que hemos ingresado en esta ventana. Utiliza los del Trabajador: El sistema tomar como valida la informacin que ingresemos en la opcin Centro de Costos Trabajadores (Proceso/Centro de Costos Trabajadores), los centros de costos que determinemos por cada trabajador en esta opcin sern los que se exportarn al mdulo Gestin Contable Financiero. Para ingresar un nuevo componente y definir las cuentas que se van a emplear para su registro hacemos click en el botn :
Se muestra la siguiente ventana que nos va a permitir ingresar la informacin que corresponda:
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Campo / Opcin Tipo Concepto
Debe
Haber
Detalle
Descripcin Seleccionamos el tipo de componente que vamos a utilizar: Concepto, Descuento o Aporte. Seleccionamos el concepto, descuento o aporte; en funcin al tipo que hemos seleccionado anteriormente. Ingresamos la cuenta que se va a cargar en el registro de este concepto, presionando Ctrl + L si se tiene una ruta en el mdulo contable o ingresar manualmente la cuenta. Indicamos la cuenta que va a estar abonada en el registro de este concepto, presionando Ctrl + L si se tiene una ruta en el mdulo contable o ingresar manualmente la cuenta. Si activamos esta opcin podemos ingresar porcentajes de distribucin de este concepto, por ejemplo, si deseamos distribuir 50% a Gastos Administrativos y 50% a Gastos de Ventas o ingresar un centro de costos para la imputacin de este concepto, activamos esta opcin e ingresamos los parmetros necesarios en la parte inferior de la ventana principal.
Ingresamos todos los conceptos que van a intervenir en el registro de la planilla, si hemos activado la opcin Detalle, ingresamos la informacin necesaria para una adecuada exportacin.
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Si vamos a ingresar informacin mas detallada sobre la cuenta contable que estamos utilizando, hacemos click en el botn informacin necesaria para un adecuado registro: , ingresamos la
Tipo: En esta columna podemos visualizar el tipo de componente que estamos definiendo, el sistema asigna este dato de forma automtica. Cdigo: En esta columna podemos visualizar el cdigo del componente de la planilla que estamos detallando. %: Ingresamos los porcentajes que se van a utilizar para la distribucin de las cargas de personal, debemos tener en cuenta que el total debe ser igual a 100%, caso contrario el sistema puede mostrar mensaje de error. Debito: Ingresamos la cuenta en el Debe que utilizaremos para una adecuada distribucin de la planilla. Credito: Ingresamos la cuenta en el Haber que utilizaremos para una adecuada distribucin de la planilla. C/Costo: Podemos ingresar centros de costos para la imputacin de las cargas de personal. Al finalizar este proceso de determinacin del asiento contable que se va a generar en el mdulo Gestin Contable Financiero, hacemos click en el botn .
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B16. PERIODOS DE PLANILLAS
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de los periodos en que se va a dividir la planilla, para los fines que la empresa estime conveniente (tributarios, contables y/o financieros).
Campo / Opcin Cdigo Descripcin Del al Mes
Descripcin Asignamos un cdigo al perodo que se que se va a cubrir en el mes. Describimos el perodo indicado. Ingresamos la fecha de inicio del perodo en el mes indicado. Ingresamos la fecha de finalizacin del perodo en el mes indicado. Seleccionamos el mes en el que se est determinando el perodo.
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MANUAL DE USUARIO
Podemos usar el botn para desplegar un calendario clsico que nos facilite la seleccin de fechas. Al hacer click en hay 4 opciones para emitir los periodos.
La opcin se agrupa por das pre-establecidas por el usuario. El resultado se muestra en un previo.
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B17. CONCEPTOS
Objetivo: Permite ingresar los conceptos que van a intervenir en el clculo de las planillas, estos conceptos son aquellos distintos a los Descuentos y Aportes, los cuales sern ingresados en las otras ventanas que estn habilitadas en este mismo men. Una de las cualidades de esta ventana es que vamos a determinar que conceptos van a intervenir en otros clculos, tales como los de tareaje.
Campo/Opcin Cdigo Descripcin
Tipo
Descripcin
Descripcin Asignamos un cdigo al concepto que estamos creando. Describimos el concepto que estamos codificando. De planilla: Seleccionamos esta opcin para que el clculo de las planillas se realicen tomando en cuenta este tem. De estadstica: Seleccionamos esta opcin para obtener datos sobre el trabajador, tales como el total de das laborados. Ingresamos informacin que pueda ser de utilidad al utilizar este concepto.
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Si hacemos clic en el botn podemos relacionar los conceptos que hemos creado con los descuentos y aportes tambin previamente creados. Esta parte del proceso es muy importante porque estamos determinando las posibles combinaciones vlidas para el clculo de las planillas.
Si hacemos click en el botn podemos ver el total de los conceptos interactuando con los descuentos y aportes tambin en su totalidad y como estos afectan a un concepto, este cuadro presenta esta informacin con SI o NO, en funcin a la afectacin a este concepto; para cambiar entre SI o NO solo debemos presionar la tecla Enter. En esta ventana podemos cambiar la afectacin a todos los conceptos, mientras que haciendo uso del botn pero para solo un concepto. realiza la misma funcin
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Si hacemos click en el botn muestra el total de conceptos, el objetivo de esta ventana es de que conceptos estarn afectos al tareaje, descuento judicial, datos de documentos, etc.
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B18. DESCUENTOS
Objetivo: Se ingresa todos los conceptos que se consideren descuentos al trabajador, se ingresa el porcentaje de descuento que se va a afectar al trabajador o el importe que se descontar, si el descuento esta subdividido en otros tems el usuario podr ingresar estos tems e ingresar el porcentaje o el importe del descuento.
Campo / Opcin Cdigo Descripcin %
Descripcin Asignamos un cdigo al descuento. Describimos la ocupacin que hemos codificado. Ingresamos el porcentaje que se le va a descontar al trabajador. Ingresamos el importe que se va a descontar al trabajador. Nota: Solo podemos ingresar datos a un campo, es decir si ingresamos un porcentaje no podemos ingresar tambin un importe a descontar, el sistema solo aceptara uno. Seleccionamos el cdigo que corresponda. Activamos esta ventana si vamos a ingresar informacin de forma detallada. Marcamos esta opcin para aquellos rubros que estn afectos al descuento judicial. Este botn se activa solo si hemos seleccionado la opcin Detalle, de lo contrario permanece inactiva, en este ltimo caso el sistema toma en consideracin el cuadro % Importe. Seleccionamos el rgimen pensionario en que corresponda. B18
Importe
C/RTPS Detalle Afecta al Descuento Judicial tems
Rgimen pensionario Versin 10.0
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Cuadro de Propiedades
Permite visualizar el total de conceptos de descuentos, y de esta manera cual de ellos ser afectado por descuento judicial, liquidacin CTS, etc.
Si previamente hemos seleccionado la opcin opciones del botn
podemos acceder a las
, cuyo cuadro se muestra a continuacin:
Descripcin Ingresamos un cdigo al tipo de descuento que vamos a definir. Asignamos una descripcin al descuento. Ingresamos un porcentaje (%), este porcentaje se de un nivel superior, es decir si deseamos ingresar tasas distintas para el descuento utilizaremos el botn . Ingresamos el monto que se va a descontar por este concepto, solo podremos ingresar un importe si previamente no hemos utilizado la opcin porcentaje
Importe
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Tope C/RTPS Cta Debe Cta Haber
de descuento (%). Ingresamos un tope de descuento, es decir un monto mximo (si existiese) que se le va a descontar al trabajador por este concepto. Seleccionamos el cdigo que corresponda al descuento que estamos fijando. Seleccionamos la cuenta que ser cargada debido a la aplicacin de este descuento. Seleccionamos la cuenta que ser abonada debido a la aplicacin de este descuento.
Si para la determinacin de los parmetros del descuento hemos optado por un nivel ms detallado, hacemos click en siguiente ventana: , con lo cual se muestra la
Campo / Opcin Cdigo Descripcin Del
Al
Importe
Descripcin Ingresamos un cdigo al tipo de descuento que vamos a definir. Asignamos una descripcin al descuento. Ingresamos la fecha de inicio del rango que va a determinar el tiempo que esta sujeto a los parmetros que se estn implementando. Ingresamos la fecha de finalizacin del rango que va a determinar el tiempo que esta sujeto a los parmetros que se estn implementando. Ingresamos el porcentaje (%) que se va a utilizar en el clculo del descuento que se le va a aplicar al trabajador. Ingresamos el importe que se le va a descontar al trabajador, al igual que en las otras ventanas, tenemos que elegir en asignarle un porcentaje o un importe al descuento.
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Al hacer click en el botn aparecer la siguiente ventana donde podemos marcar las opciones a las cuales estn afectos los conceptos de descuentos:
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B19. APORTES
Objetivo: Se ingresan y mantienen actualizados todos los aportes que la empresa realiza a favor del trabajador.
Campo / Opcin Cdigo Descripcin % Importe C/RTPS Detalle
tems
Descripcin Asignamos un cdigo al nuevo aporte. Asignamos una descripcin al aporte. Indicamos el porcentaje (%) correspondiente al aporte. Ingresamos el monto correspondiente al aporte. Nota: Solo podemos ingresar el campo porcentaje (%) o el campo monto. Seleccionamos el cdigo que corresponda al aporte que se esta determinando. Activamos esta ventana si vamos a ingresar informacin de forma detallada. Este botn se activa solo si hemos seleccionado la opcin Detalle, de lo contrario permanece inactiva, en este ltimo caso el sistema toma en consideracin el cuadro % Importe.
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Descripcin Ingresamos un cdigo al tipo de aporte que vamos a definir. Asignamos una descripcin al aporte. Ingresamos un porcentaje (%), este porcentaje es de un nivel superior, es decir si deseamos ingresar tasas distintas para el descuento utilizaremos el botn . Ingresamos el monto que se va a considerar como aporte, solo podremos ingresar un importe si previamente no hemos utilizado la opcin porcentaje de descuento (%). Ingresamos un tope mximo al aporte, es decir un monto mximo (si existiese) que se le va a considerar aporte para el trabajador por este concepto. Seleccionamos el cdigo que corresponda al aporte que estamos fijando. Seleccionamos la cuenta que ser cargada debido a la aplicacin de este aporte.
Importe
Tope
C/RTPS Cta Debe Versin 10.0
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Cta Haber
Seleccionamos la cuenta que ser abonada debido a la aplicacin de este aporte. :
Para detallar ms el aporte al trabajador hacemos click en el botn
Campo / Opcin Cdigo Descripcin Del
Al
% Importe
Descripcin Ingresamos un cdigo al tipo de aporte que vamos a definir. Asignamos una descripcin al aporte. Ingresamos la fecha de inicio del rango que va a determinar el tiempo que esta sujeto a los parmetros que se estn implementando. Ingresamos la fecha de finalizacin del rango que va a determinar el tiempo que esta sujeto a los parmetros que se estn implementando. Ingresamos el porcentaje (%) que se va a utilizar en el clculo del aporte que se le va a aplicar al trabajador. Ingresamos el importe que se va a tomar como aporte del empleador.
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B20. CALCULOS ENTRE CONCEPTOS
Objetivo: Determinar las formulas que el sistema va a utilizar en el clculo de los distintos componentes de la planilla.
Al hacer click en el botn clculo.
indicamos los parmetros para el
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Por ejemplo, para darle los parmetros para el descuento por AFP, seleccionamos el concepto (Ejemplo: AFP INTEGRA). Debemos tener en cuenta que este cuadro va a tener los conceptos de la ventana Conceptos, Descuentos y Aportes. Pasos: Seleccionamos el concepto: Para el ejemplo seleccionamos AFP INTEGRA. Al ingresar a la ventana Generando formula para AFP INTEGRA. Hacemos doble click en los conceptos que van a intervenir en el clculo: Para el ejemplo hacemos doble click en Aporte obligatorio, Comision variable y Prima de seguro; entre cada seleccin debemos aadir el operador matemtico que corresponda al clculo (+ - * /). Para el caso de la AFP INTEGRA, se genera la siguiente frmula: [020002001]+[020002002]+[020002003] Tambin tenemos la opcin de utilizar funciones predefinidas por el sistema.
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Para
horas extras podemos activar la opcin para aadir conceptos que sern sumados, estos conceptos deben tener el signo + entre ellos para indicar la accin a realizar. Seguimos el siguiente procedimiento: Click en la opcin Clculo entre conceptos, en la ventana principal, hacemos click en el botn Formula, se mostrar la ventana Generador de Frmulas. Click en el recuadro Sumas Rpidas entre conceptos y luego marcamos los conceptos que se van a acumular, reiteramos que deben estar relacionados por los signos aritmticos (+,-,/,*).
el
clculo
de
las
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MANUAL DE USUARIO
B21. PLANILLAS PERSONALIZADAS
Objetivo: Permite visualizar las opciones de conceptos, descuentos, aportes y clculos entre conceptos de las planillas personalizadas creadas las cuales se manejan igual que los conceptos de la planilla base, si no se ha creado una planilla personalizada esta opcin no se desplegara y no mostrara nada.
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MANUAL DE USUARIO
B22. COMPARACION DE PLANILLAS
Objetivo: Esta opcin permite comparar la planilla base y la planilla personalizada en cuanto a sus diferencias en cdigo, descripcin, frmula entre otros.
seleccionamos el tipo de planilla del cual deseamos comparar. NOTA: Al seleccionar un item en la parte inferior se mostrar las diferencias en las frmulas de cada planilla.
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MANUAL DE USUARIO
B23. VARIABLES
Objetivo: Determinar las variables que van a intervenir en el clculo de las planillas, tales como la RMV, UIT o las horas extras (Que van a ser distintas para cada trabajador), etc. Para un determinar mejor una variable es recomendable utilizar el botn condicionadas por el factor tiempo. con el que las variables estarn
Campo / Opcin Cdigo Descripcin % Importe Al hacer clic en el botn Versin 10.0
Descripcin Ingresamos un cdigo a la nueva variable, el sistema permite ingresar cdigos alfanumricos. Ingresamos una descripcin a la variable. Ingresamos el porcentaje que va a utilizar el sistema. Ingresamos el importe que corresponde a la variable. se muestra la siguiente ventana:
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MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin Cdigo De Al %
Descripcin Ingresamos un cdigo a la nueva variable, el sistema permite ingresar cdigos alfanumricos. Indicamos la fecha a partir de la cual es vlida la variable. Indicamos la fecha final, si no ingresamos esta fecha final el sistema no tendr una fecha lmite. Ingresamos el porcentaje que va a ser utilizado por la variable. Ingresamos el importe que va a tomar la variable. Nota: Como se ha visto anteriormente, solo podemos utilizar una de estas dos opciones (% Importe).
Importe
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MANUAL DE USUARIO
B24. DATOS DEL TURNO LABORAL
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la informacin referente a los turnos de trabajo que se aplican en la entidad.
Campo / Opcin Cdigo Descripcin Hora Ingreso Hora Salida Das que laboran
Descripcin Asignar un cdigo al horario a establecer. Describimos el horario a establecer. Ejemplo (maanas, tardes, etc.). Hora de inicio de las actividades en la empresa. Hora de culminacin de las actividades en la empresa. Seleccionamos los das en los que los trabajadores tienen que cumplir con el horario anteriormente establecido.
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MANUAL DE USUARIO
B25. HORARIOS
Objetivo: Ingresamos los horarios que los trabajadores estn sujetos a cumplir, en funcin a las necesidades de la empresa, los horarios que se manejan en la entidad van a ser tomados en cuenta por el sistema para fines de clculo de la planilla de los trabajadores.
Campo / Opcin Cdigo Descripcin Horario nocturno
Descripcin Ingresamos un cdigo a el horario que se esta implementando o modificando. Asignamos un nombre o descripcin al horario que se esta implementando o modificando. Determinamos si horario que estamos implementando es legalmente considerado como horario nocturno.
El botn permite ingresar los horarios por cada da, de esta manera se pueden tener varios horarios en una misma empresa, y para cada tipo de trabajador. Versin 10.0
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MANUAL DE USUARIO
Para el ingreso de un nuevo horario presionamos la tecla Enter en un cuadro de la columna del da que se desea modifica, seleccionamos el horario y aceptamos. Estos horarios de la empresa fueron ingresados en la ventana Datos del Turno laboral (Archivos sistema/Datos del Turno laboral).
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MANUAL DE USUARIO
B26. ACTIVIDADES
Objetivo: Permite ingresar actividades que han sido implementadas en la empresa y que sern desarrollados por los trabajadores.
Descripcin Asignamos un cdigo a la actividad que se esta implementando en la empresa. Asignamos una descripcin, nombre o denominacin a la actividad que se va a desarrollar en la empresa.
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MANUAL DE USUARIO
B27. REPORTES ARCHIVOS DE TEXTO
Campo / Opcin Cdigo Descripcin Nombre
Descripcin Ingresamos un cdigo a la nueva descripcin de la planilla. Ingresamos una descripcin a la archivo de texto. Ingresamos el porcentaje que va a utilizar el sistema.
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B28. CONFIGURAR PAGINA
Objetivo: Establecer la impresora que se va a utilizar para la impresin, el tamao de hoja en la que se va a imprimir, la posicin de la misma.
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MANUAL DE USUARIO
C1. BARRA ESTANDAR
Objetivo: Aqu se puede activar o desactivar la barra estndar. Esta barra sirve para acceso rpido para las opciones ms utilizadas del Sistema: Usuarios, Empresas, eleccin de empresa y ao a procesar, ingreso al archivo Trabajadores, Configuracin de planillas, Proceso de planillas, cambio de mes de proceso, impresin, calculadora, salir y ayuda.
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C2. BARRA DE ESTADO
Objetivo: Nos muestra el ao de proceso, la empresa en proceso, el usuario y la barra de mensajes. Haciendo clic con el botn derecho en el nombre de usuario podremos hacer cambio del password de acceso del usuario, ingresando la clave actual e ingresar dos veces la nueva clave.
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D1. ELECCION DE EMPRESA
Objetivo: El sistema esta diseado para el trabajo con mltiples empresas (multiempresa), por lo que es necesario que elija la empresa de la cual va a procesar sus datos. Esta opcin nos muestra un listado por cada ao de todas las empresas registradas en el sistema de las cuales se puede elegir una. El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando Ctrl. + E Tambin se accede a esta opcin haciendo un clic en el icono de la Barra de herramientas Estndar y aparecer la ventana Eleccin de Empresa
Campo / Opcin Ao Usuario Clave de Acceso Notas:
Descripcin Ao de proceso de la empresa. Nombre del Usuario que ingrese a la empresa. El usuario por defecto es ADMIN y no tiene clave de acceso hasta que se le asigne. Clave de acceso a la empresa del usuario
Los usuarios son definidos en el men ARCHIVOS SISTEMAS / USUARIOS. La clave de acceso al sistema, es definido en la barra de estado del sistema haciendo un clic derecho en el usuario.
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D2. CAMBIO DE MES DE PROCESO
Objetivo: Cambia el mes de proceso. El sistema procesa los datos por meses, por lo que es necesario que el usuario elija el mes de proceso respectivo antes de ingresar las operaciones.
Nos es que decirte en realidad, pero tenemos la intenciomn de termina r la relacion d la mejor manera, sto es dejar las cosas en los mejores terminos posibles
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D3. CONFIGURACION DE PLANILLAS
Objetivo: Permite determinar la planilla que se va a calcular, as como al personal que va a integrar este reporte. Tenemos que ingresar los datos remunerativos de los trabajadores as como sus datos laborales.
Campo / Opcin Tipo Perodo Imprimir
Descripcin Seleccionamos el tipo de planilla que se va a utilizar. Indicamos el perodo de la planilla que se va a calcular. Ingresamos la impresora que se va a utilizar en la impresin de los reportes.
El sistema permite filtrar las planillas del mes de proceso, activando la opcin . El sistema permite filtrar las planillas hasta el mes de proceso, activando la opcin .
El sistema permite cerrar una planilla para evitar que los datos se vuelvan a calcular, para realizar esta accin activamos la casilla Cerrar Planilla . Para volver a abrir una planilla desactivamos esta misma casilla. Versin 10.0
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Esta accin permite bloquear las opciones: Calculo de Renta de Quinta (Proceso/Planillas/Clculo de Renta de Quinta). Clculo de Gratificaciones (Proceso/Planillas/Clculo de Gratificacin). Clculo de CTS. En la opcin Clculo de Planillas estn bloqueados los botones Calcular y Eliminar.
El sistema mostrar el siguiente mensaje cuando se intente realizar algn clculo antes mencionado, para poder realizar estos clculos debemos desactivar la opcin Cerrar Planilla:
EDICION DE LA PLANILLA Al haber determinado los datos de la planilla que se va a calcular hacemos click en el botn para ingresar los trabajadores que van a estar incluidos en esta planilla, as como los datos remunerativos y laborales que correspondan.
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Hacemos click en el botn para ingresar un nuevo trabajador y si hemos ingresado una remuneracin para este perodo, el sistema tomar el monto del concepto que hemos indicado en la opcin Remuneracin del Trabajador (Archivos Sistema/Remuneracin del Trabajador). Si ya agreg un trabajador a la planilla y luego decide cambiar el monto de la remuneracin del trabajador en la opcin Remuneracin del Trabajador (Archivos Sistema/Remuneracin del Trabajador) deber eliminar este trabajador de la planilla y volver a ingresarlo.
para ingresar nuevos datos Hacemos clic en el botn remunerativos o modificar los ya existentes. Estos datos se ingresan por cada trabajador.
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Para ingresar nuevos datos que va a conformar la planilla hacemos clic en el botn :
Campo / Opcin Tipo Concepto Monto
Descripcin Seleccionamos el tipo de elemento que se va a incluir en la planilla (Conceptos, Descuentos o Aportes). Seleccionamos el concepto que se va a utilizar (Archivo Conceptos). Ingresamos el monto que corresponda (slo cuando sea necesario).
Hacemos clic en el botn para ingresar nuevos datos laborales o modificar los ya existentes. Estos datos se ingresan por cada trabajador.
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Campo / Opcin Das Laborados Laboradas HH:MM Extras HH:MM Tipo Movi. AFPNET Fecha
Descripcin Ingresamos los das que el trabajador labor. Ingresamos las horas y minutos laborados por el trabajador. Ingresamos el nmero de horas extra que realizo el trabajador. Seleccionamos el que corresponda. Ponemos la fecha del movimiento AFP NET
Se debe tener en cuenta que para que la exportacin al Programa de Declaracin Telemtica (PDT) se lleve con xito las horas no deben ser superiores a 744 y los minutos a 59. Para determinar los das que no laborados con subsidio del trabajador hacemos click en el botn mostrar la siguiente ventana: del campo Das No Laborados, se
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Campo / Opcin Descripcin Tipo Suspensin Seleccionamos el tipo de suspensin de la relacin Relacin Laboral laboral que corresponda. Ingresamos informacin referente al tiempo que el trabajador no labor efectivamente en la empresa: Inicio: Indicamos la fecha en que se inicio la suspensin de labores. Fechas Final: Indicamos la fecha en que culmin la suspensin de labores. Das Subsidiados: Indicamos los das en que el trabajador no labor y que fueron subsidiados. Parte del cuerpo Seleccionamos la que corresponda, teniendo en Lesionada cuenta el informe mdico. Naturaleza de la lesin Seleccionamos la que corresponda. Ocurrida Das Subsidiados: Ingresamos los das que fueron Subsidio con Certificado subsidiados por Incapacidad Temporal para el de Incapacidad Trabajo debidamente certificado. Temporal para el Nmero Certificado: Ingresamos el nmero del Trabajo certificado que sustente la incapacidad. Para determinar los das que no laborados sin subsidio del trabajador y que van a estar sujetas a descuento hacemos click en el botn Das Falta, se mostrar la siguiente ventana: Versin 10.0 del campo
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Campo / Opcin Descripcin Tipo Suspensin Seleccionamos la opcin que corresponda al motivo Relacin Laboral de la falta del trabajador. Indicamos el rango de tiempo en que el trabajador no asisti al centro de trabajo. Inicio: Ingresamos el da en que se inicio la(s) Fecha inasistencia(s). Final: Ingresamos el da en que finalizo la(s) inasistencia(s).
permite importar los recibos por honorarios ingresados El botn en el mdulo de contabilidad a determinada planilla. Para poder importar recibos por honorarios primero se debe tener en cuenta lo siguiente en el MODULO CONTABLE FINANCIERO: 1) La cuenta del documento recibo por honorarios (Ejemplo: 6320095) en el plan de cuentas del modulo contable debe ser de anlisis por bancos/detalle. 2) Al registrar el asiento con la cuenta anterior, esta debe ser de RGIMEN ESPECIAL/4TA CATEGORA y en el campo libro debe ir la letra "C". Luego de esto ya en el modulo de planillas se debe considerar lo siguiente: 1) La planilla debera estar en blanco, ya que se pueden dar casos de duplicidad de conceptos pero no de documentos. 2) Periodo de planilla, se importaran solo los documentos que estn dentro del rango de fechas de la planilla. 3) Se considera el tipo de moneda de la planilla, si es en soles se tomarn los valores contables en soles, lo mismo en el caso de drales.
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4) Se deben tener tantos conceptos de recibos por honorarios como el mximo de recibos por honorarios se hayan emitido en el periodo. Ejemplo, si el mximo que una persona emiti fue de 20 recibos en el periodo, se den tener 20 conceptos, un concepto por recibo. Haciendo click en el boto de importacin se mostrar la siguiente ventana:
En este caso tenemos un mximo de 4 recibos por eso se selecciona la misma cantidad de conceptos haciendo click en el botn :
Y finalmente hacemos click en el botn Versin 10.0
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D4. CALCULO DE RENTA DE QUINTA
Objetivo: Permite calcular el Impuesto a la Renta que le corresponda a cada trabajador, los clculos se realizan de acuerdo a la normatividad vigente, tambin permite obtener el monto de la retencin que debe realizar el empleador.
Campo / Opcin Tipo Periodo
Descripcin Ingresamos el tipo de planilla a la cual vamos a realizar el clculo. Para realizar una bsqueda de los tipos de planilla disponibles podemos usar la combinacin de teclas Ctrl + L Seleccionamos el periodo que se va a calcular. y el sistema
Para iniciar el clculo hacemos click en el botn realizar los clculos automticamente.
Para exportar los datos a una hoja de Excel, hacemos click en el botn .
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D5. CALCULO GRATIFICACIN
Objetivo: Esta opcin permite calcular de forma sencilla las gratificaciones que le corresponden a cada trabajador en los meses de julio y diciembre con ocasin de Fiestas Patrias y Navidad respectivamente.
Campo / Opcin Tipo de Planilla Periodo
Descripcin Ingresamos el Tipo de Planilla que este disponible en le empresa. Ingresamos el periodo de la planilla que deseamos tomar para el clculo de la gratificacin. y el sistema
Descripcin de los datos que muestran las columnas Cod: Visualizamos el cdigo de cada trabajador que conforma la planilla del periodo que hemos seleccionado. Nombre: Visualizamos el nombre de cada trabajador que conforma la planilla que hemos seleccionado. Remuneracin: Corresponde a la remuneracin bsica de cada trabajador. En esta columna figura la remuneracin regular que percibe el trabajador. Comis.: Corresponde a las comisiones que el trabajador ha percibido durante el semestre al que corresponde calcular la gratificacin.
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H. Extra: Corresponde a las horas extras que el trabajador acumulo en el semestre, el sistema realiza el clculo tomando en cuenta que esta remuneracin variable haya sido percibida por el trabajador 3 meses como mnimo en el semestre al que corresponde el clculo, los clculos se realizan observando la normatividad vigente y aplicable. Inicio: Corresponde a la fecha en que el trabajador inicio sus labores en la empresa. Esta informacin proviene de la opcin Trabajadores (Archivos Sistema/Trabajadores/Categoras/Fecha Ingreso). Fin: Corresponde a la fecha en que el trabajador dejo de laborar en la empresa, en este sentido el sistema calculara las gratificaciones truncas en funcin a esta fecha, segn la norma si el trabajador laboro como mnimo un mes en la empresa pero no tiene vinculo laboral vigente cuando se realicen los pagos por gratificacin, le corresponde percibir la gratificacin respectiva en forma proporcional a los meses efectivamente laborados. Base: Es el monto en funcin al cual se realizara el clculo para el pago de la gratificacin. Meses: Corresponde a los meses efectivamente laborados en la empresa. Das: Corresponde a los das que laboro el trabajador pero no alcanzo un mes completo por diversos motivos, tales como inasistencias injustificadas, etc. Gratificacin: Esta columna es el resultado de los clculos anteriores, es el producto final que el sistema brinda a los usuarios.
Para registrar las gratificaciones en la planilla del periodo hacemos click en el botn . El sistema registrara la gratificacin de todos los trabajadores que tengan la casilla ubicada al lado izquierdo de cada trabajador, estas casillas deben tener un check como se muestra a continuacin:
Nota: Los clculos que el sistema realiza estn enmarcados dentro de la normatividad vigente en el territorio nacional, el usuario deber observar la jurisprudencia necesaria y as lograr un optimo aprovechamiento del sistema Gestin Recursos Humanos.
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El usuario puede verificar la forma como el sistema realiza el clculo de las gratificaciones con solo presionar la tecla Enter En el casillero que desee, se mostrar una ventana similar a la siguiente:
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D6. CALCULO CTS
Objetivo: Esta opcin permite calcular la Compensacin por Tiempo de Servicio que le corresponde a cada trabajador, as como el importe por el cual debemos realizar el depsito semestralmente.
Campo / Opcin Tipo de Planilla Periodo
Descripcin Ingresamos el Tipo de Planilla que este disponible en le empresa. Ingresamos el periodo de la planilla que deseamos calcular. y el sistema
Para iniciar el clculo hacemos click en el botn realizar los clculos automticamente. Para liquidar la CTS y obtener una constancia, utilizamos el botn
Para registrar la CTS en la planilla del periodo hacemos click en el botn .
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D7. CALCULO DE VACACIONES
Objetivo: Permite el clculo de las vacaciones de los trabajadores, para poder realizar este clculo debemos indicar el tipo de planilla y el periodo de la planilla.
Ingresamos la siguiente informacin: Campo / Opcin Tipo de Planilla Periodo Fecha T/C Descripcin Indicamos la planilla que se va a tomar para el clculo del descanso vacacional de los trabajadores. Esta parte es muy importante para que el clculo se efecte adecuadamente. Seleccionamos el perodo de la planilla que vamos a tomar para el clculo. Indicamos la fecha del clculo. Ingresamos el tipo de cambio que se utilizar para el clculo de las vacaciones. y el sistema
Para registrar el clculo de las vacaciones en la planilla del periodo hacemos click en el botn .
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MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin Tipo Periodo Fecha Recalcular las fechas de vacacin con la fecha actual
Descripcin Ingresar el tipo de la planilla vacaciones. El perodo es el mismo que el utilizado en el clculo. Indicamos la fecha del clculo. Permite volver a calcular los descansos vacacionales utilizando la fecha actual (la que maneja l computador).
Nota: Si deseamos visualizar como se han realizado los clculos solo debemos hacer doble click sobre la columna del concepto del trabajador.
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D8. CALCULO DE LIQUIDACIN
Objetivo: Permite el clculo de las liquidaciones de beneficios sociales de los trabajadores.
Muestra la lista de trabajadores que estn programados en el periodo actual. Luego se debe marcar los trabajadores que van a ser liquidados segn el motivo de cese en la opcin Seguidamente poner la fecha de cese el botn . . y por ultimo hacer click en
Al hacer click en el botn se muestra la siguiente ventana donde se detalla la liquidacin de beneficios:
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MANUAL DE USUARIO
Al hacer doble click en: COLUMNA DEREMUNERACIN Se habilitara la los casilleros para de REMUNERACIN, DAS LABORADOS, COMISIN Y HORAS EXTRAS; donde puede modificar el valor respectivamente.
Al hacer click en DESCUENTO se habilitar para poder hacer cambios al monto. El botn El botn devuelve los valores anteriores. guarda los cambios.
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COLUMNA DE VACACIONES
El botn
activa la siguiente ventana:
Donde se observa las vacaciones tomadas o no por el trabajador.
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MANUAL DE USUARIO
COLUMNA DE GRATIFICACIONES
COLUMNA DE COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIO
COLUMNA DE DESCUENTOS RENTA 5TA
Al hacer click en el botn se desplegara la siguiente ventana donde podemos elegir la opcin en que deseamos el certificado:
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MANUAL DE USUARIO
Al hacer click en el botn se desplegara la siguiente ventana donde podemos elegir la opcin en que deseamos el reporte:
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MANUAL DE USUARIO
D9. CALCULO DE PLANILLAS
Objetivo: Permite el clculo de las planillas, para esto utiliza la informacin que previamente se ha ido ingresando en las ventanas que el sistema suministra, para el clculo de la planilla, primero debemos seleccionar la planilla especfica que deseamos calcular. Y luego hacemos click en el botn .
Las columnas Quinta y Planilla indican si la planilla calcular la Renta de Quinta automticamente y Si la planilla se encuentra cerrada, respectivamente.
Podemos visualizar las planillas disponibles de las formas siguientes: Filtra planillas de (mes de proceso): solo se mostrarn las planillas del mes de proceso. Filtra planillas de Enero (mes de proceso): solo se visualizan las planillas de enero hasta el mes de proceso. Click en el botn para que el sistema exporte el asiento correspondiente a la planilla del periodo. Para poder visualizar la planilla que previamente se ha calculado hacemos click en el botn efectuados: , se muestra la siguiente ventana con los clculos ya
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MANUAL DE USUARIO
Descripcin Aqu se muestra la lista de los trabajadores a los que se les realizaron los clculos propios de la Trabajadores planilla, podemos visualizar los clculos del trabajador que seleccionemos. Aqu se muestran los conceptos que se han tomado Conceptos en cuenta para el clculo de los descuentos y aportes. Activamos esta opcin para poder visualizar la Ver los conceptos de estadstica de los conceptos que previamente han estadstica sido creados como tales en el Archivo conceptos (Archivo sistemas/Conceptos). Seleccionamos el tipo de impresin que va a utilizar Tipo de impresin el sistema. En esta ventana visualizamos los descuentos que Descuentos se a que esta afecto el trabajador. En esta ventana visualizamos el clculo de los Aportes aportes que se han efectuado. Al pulsar el botn trabajador. podemos visualizar las horas cumplidas por el
Campo / Opcin
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MANUAL DE USUARIO
Para marcar todos los das con el horario establecido para el trabajador hacemos clic en el botn referidos a los horarios. y el sistema rellenara todos los campos
Nota: Utilizamos el botn para copiar los datos de la planilla de un perodo para el clculo en otro perodo y as no tener la necesidad de volver a ingresar los mismos datos. Los pasos a seguir son los siguientes: 1. Crear el nuevo perodo al que se le van a transferir los datos: Proceso/Configuracin de planillas/Nuevo. 2. Ingresamos a la ventana Clculo de Planillas: Proceso/Clculo de Planillas; notamos que el perodo al que vamos a copiar datos ya figura en esta ventana. 3. Seleccionamos el perodo de origen, es decir el perodo del cual se van a copiar los datos, hacemos click en el botn mostrar la siguiente ventana: , se
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MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin Tipo Perodo Nota:
Descripcin Seleccionamos el tipo de planilla a la que se van a copiar los datos. Seleccionamos el perodo de destino, el perodo al que se van a copiar los datos.
Debemos tomar precauciones al utilizar esta opcin porque al copiar la planilla, los datos de la planilla de origen sobrescriben los datos de la planilla destino. Podemos realizar una copia personalizada de la planilla, para esto seleccionamos a los trabajadores que se desea estn en la planilla de destino: Si tenemos ingresado datos sobre las remuneraciones que percibe el trabajador en la opcin Remuneracin del Trabajador (Archivos Sistema/Remuneracin del Trabajador), el sistema tomar esta informacin en la copia de la planilla y no la que se tiene en la planilla de origen.
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MANUAL DE USUARIO
En esta ventana figuran todos los trabajadores que conforman la planilla de origen, solo conformarn la planilla de destino aquellos que tengan un check el cuadro ubicado al lado derecho de esta ventana. Luego de seleccionar a los trabajadores que va a conformar la planilla hacemos click en el botn para finalizar el proceso de copiado. El sistema mostrara el siguiente aviso de confirmacin:
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MANUAL DE USUARIO
Nota: En la lista de trabajadores, por defecto, aquellos que estn de BAJA no estn seleccionados. Aquellos trabajadores que no cuenta con la designacin de ACTIVO BAJA estarn seleccionados. Clculo de Renta de Quinta Categora El sistema permite realizar el clculo del impuesto correspondiente a quinta categora, para poder utilizar esta funcin el botn debe estar activado y debemos presionar la combinacin de teclas Ctrl+Q, el sistema mostrar el siguiente mensaje:
Si presionamos el botn SI, el sistema realizar el clculo a todos los trabajadores que conforman esta planilla. Si presionamos el botn NO, el sistema mostrar la siguiente ventana para poder excluir los trabajadores a los que no se les va a calcular renta de quinta categora (Ejemplo: Porque les corresponde estar incluidos en cuarta categora, etc):
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MANUAL DE USUARIO
Nota: Para que esta combinacin de teclas este funcional, previamente debemos activar la casilla Calculo Automtico de Renta Quinta de la opcin Tipos de Planillas (Archivos Sistema) en el tipo de planilla que deseamos tenga esta opcin. Control de Asistencia y Boletas de Pago En la ventana principal de la opcin Clculo de Planillas se encuentra el botn , si hacemos click en este botn podemos acceder a varias alternativas para la obtencin de las Boletas de Pago de los trabajadores de la empresa. Se muestra la siguiente ventana conteniendo a los trabajadores que conforman la planilla seleccionada:
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MANUAL DE USUARIO
El botn permite obtener el control de asistencia de los trabajadores de la planilla que hayamos seleccionado.
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MANUAL DE USUARIO
El botn realiza la exportacin del control de asistencia de los trabajadores a hojas de clculo de Microsoft Excel. El botn permite realizar un filtro del reporte de acuerdo al establecimiento en el que esta cada trabajador. La opcin permite indicar el nmero de copias que se van a imprimir por cada trabajador. El botn permite visualizar la Boleta de Pago del trabajador antes de realizar una impresin fsica de estas.
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MANUAL DE USUARIO
El botn despliega la siguiente ventana, donde se puede elegir la manera en que se quiere tener el formato de la boleta de pago:
NOTA: Si se ha creado Boletas Personalizadas por tipo o Periodo, debe agregarle la letra "V" (Vertical) o "H" (Horizontal) por ejemplo: si el nombre era BOL_PL... para el formato vertical ser BOLV_PL... y para el formato horizontal ser BOLH_PL....
permite exportar las Boletas de Pago de los trabajadores a El botn hojas de clculo de Microsoft Excel.
El botn permite personalizar la Boleta de Pago, y podemos indicar que conceptos, descuentos y/o aportes van a figurar en la boleta y cuales no van a estar visibles.
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MANUAL DE USUARIO
El botn permite realizar la bsqueda de un trabajador para los casos en que se tenga en la planilla un gran nmero de trabajadores.
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MANUAL DE USUARIO
D10. ADELANTOS
Objetivo: Permite registrar la informacin referente a los adelantos que la empresa otorga a los trabajadores, la fecha en que se otorgaron, el monto del prstamo, as como el perodo en que sern descontados.
Para poder seleccionar un criterio para visualizar el reporte en funcin a las necesidades del usuario, utilizamos las opciones que se muestran en la parte superior derecha de la ventana, tales como la posibilidad de visualizar la lista por fecha de adelanto o por fecha de pago, por un mes en particular, etc. Si hacemos click en el botn podemos visualizar e imprimir una constancia de entrega del adelanto por cada trabajador.
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MANUAL DE USUARIO
Si hacemos click en el botn podemos visualizar un listado con los adelantos otorgados que han sido cancelados o no, en el mismo orden que toman en la ventana principal. El botn el sistema. permite personalizar el reporte que va a ser generado por
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Nota: Utilizamos el botn para cancelar todos los adelantos de un mes, si tenemos adelantos pendientes de distintos meses el sistema realiza los descuentos de enero a diciembre. INGRESO DE UN NUEVO ADELANTO Para ingresar un nuevo adelanto, hacemos click en el botn :
El sistema programa todos los descuentos para los 30 de cada mes, en el caso del mes de febrero podemos modificar la fecha pero el sistema sugiere el da 28 pero el usuario puede modificar esta ultima. Si el usuario modifica la fecha de otorgamiento del adelanto automticamente se modificara la fecha del descuento para el da 30 de ese mes, el sistema mostrar un mensaje de reprogramacin del adelanto.
Campo / Opcin Fecha del Adelanto
Descripcin Ingresamos la fecha de otorgamiento del adelanto. Seleccionamos el trabajador que ha solicitado el Datos del Trabajador adelanto de su remuneracin. Documento: Ingresamos un tipo de documento Documentos del para sustentar el adelanto concedido. Adelanto Serie: Ingresamos la serie del documento. Nmero: Ingresamos el nmero del documento. Monto: Ingresamos la cantidad expresada en Nuevos Soles que se le esta abonando al Datos del Adelanto trabajador. Fecha de Descuento: Seleccionamos una fecha de
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MANUAL DE USUARIO
Estado del adelanto
Descuento, por defecto figura el ultimo da del mes en que se esta solicitando el prstamo. Podemos visualizar el estado actual del adelanto otorgado. Cancelado o Debe.
ADELANTOS POR GRUPO
El sistema permite realizar el adelanto de forma grupal a los trabajadores de la empresa, para ingresar un nuevo ingreso hacemos click en el botn , ubicado en la parte inferior de la ventana principal:
A continuacin se muestran las ventanas que el sistema muestra al usuario en funcin a la forma de seleccin de los beneficiarios del adelanto que la empresa otorgara, se muestran en el siguiente orden: TRABAJADOR, PLANILLAS y ESTABLECIMIENTOS.
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MANUAL DE USUARIO
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MANUAL DE USUARIO
Se muestra la siguiente ventana para realizar los adelantos, para el ejemplo ingresaremos el adelanto de quincenas a los trabajadores y hemos seleccionado la segunda forma indicada anteriormente, la eleccin de la mas adecuada depender de las necesidades del usuario:
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MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Filtrar Adelanto
Descripcin El mdulo permite seleccionar a los trabajadores que van a percibir los adelantos de dos formas: 1 Trabajador: Permite visualizar a todos los trabajadores de la empresa. 2 Planillas: Permite filtrar los trabajadores incluidos en la planilla de un periodo en particular, debemos ingresar el TIPO de planilla y el PERIODO al cual corresponde (En la imagen hemos seleccionado esta opcin). 3 Establecimientos: Permite filtrar los trabajadores que pertenezcan a un determinado establecimiento de la empresa. Se requiere que el trabajador haya sido asignado a un establecimiento (Archivos Sistema/Datos del Trabajador/Botn Nuevo o Modifica/Establecimiento Laboral). Nota: En la primera modalidad para que el trabajador figure en la lista hbil para percibir los adelantos debe tener una remuneracin definida (Archivos Sistema/Remuneracin del Trabajador). En la segunda modalidad el periodo de la planilla de trabajadores debe ser vlida. Indica la fecha en que la empresa otorga los adelantos a los trabajadores: Por defecto muestra la siguiente fecha (es modificable):
Fecha de Adelanto Da: El da mostrado es el que corresponde a la PC. Mes: Corresponde al mes de proceso. Ao: Corresponde tambin al ao de proceso. Indica la fecha en que sern descontados los a adelantos concedidos a los trabajadores: Por defecto muestra la siguiente fecha: Fecha de Descuento Da: Corresponde al ltimo da del mes de proceso. Mes: Corresponde al mes de proceso. Ao: Corresponde tambin al ao de proceso. Permite modificar la fecha en que se realizar el descuento en la planilla de los trabajadores, se posiciona en el ltimo da del mes: Arriba, aade un mes a la fecha de descuento; Abajo, reduce un mes a la fecha de descuento. El sistema permite ingresar los adelantos otorgados a los trabajadores de tres formas: Monto: Permite ingresar una cantidad dineraria que ser otorgada a todos los trabajadores que hemos filtrado. Porcentaje: Permite ingresar un porcentaje de la D10
Reprogramar
Adelanto
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remuneracin de los trabajadores que ser otorgado como adelanto. Das: Permite ingresar los das que se otorgaran como adelanto, el sistema asigna una quincena por defecto, podemos modificar el nmero de das. El cuadro de ingreso de datos que se encuentra en el lado derecho y cambia en funcin a la opcin que hemos elegido. Por defecto figura RE (Recibo de Egreso). Por defecto figura 0000. Por defecto figura 0000, Ingresamos el nmero del primer adelanto y el sistema asigna a los dems adelantos los nmeros consecutivos de forma correlativa.
Documento Serie Nmero inicial
Luego de seleccionar la opcin Planillas para filtrar a los trabajadores a los que se les va a otorgar el adelanto de remuneracin, podemos notar que todos tienen activado un check al lado izquierdo, podemos excluir a los trabajadores que no van a tener el adelanto haciendo click en el check para desactivarlo, tambin podemos modificar los das laborados para el otorgamiento del adelanto de la quincena; Ingresamos la serie y el nmero del primer adelanto, los dems se auto-numeran.
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El botn permite ingresar al clculo otros conceptos, si hacemos click en este botn se activarn dos columnas mas para el clculo, estos datos son los siguientes: Otro Concepto: Hace referencia al concepto 0052 Recargo por Consumo (por ejemplo), el usuario debe asignar este concepto a la remuneracin del trabajador para que el sistema pueda jalar la informacin. Otros Ingresos: El sistema realiza el clculo del adelanto adicional que estar en funcin al concepto creado.
Si ya hemos ingresado los adelantos y deseamos eliminar alguno o todos, hacemos click en el botn adelantos que ya han sido otorgados. , este botn solo se muestra si existen
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Para eliminar un adelanto otorgado, activamos el check de los trabajadores a los cuales se les va a eliminar el adelanto previamente otorgado, tenemos la opcin de eliminar todos los adelantos activando el check en la opcin Todo; Otra funcin de esta ventana es que nos permite exportar la informacin a una hoja de clculo de Microsoft Excel:
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D11. PRESTAMOS
Objetivo: Permite registrar la informacin referida a los prestamos que la empresa otorga a favor de sus trabajadores, tales como la fecha en que se realiz el prstamo, los datos del trabajador0 beneficiado con el prstamo, los datos del documento que se utiliz, el monto al que asciende el prstamo, la tasa de inters a aplicar, etc.
Para visualizar los prstamos por cada mes o por todos los meses seleccionamos la que corresponda en la parte superior derecha de esta ventana Para realizar el pago de las cuotas vencidas de un periodo hacemos click en el botn . Aparecer la siguiente ventana: en el cual se podr realizar el pago por rango de fechas o una fecha determinada.
Al lado derecho de cada prstamo indicara si aun Debe, fue Amortizado o si ya fue Pagado, respectivamente. El botn permite imprimir un cronograma de pagos de sobre el prstamo otorgado al trabajador y la condicin de la cuota (si fue pagada o no).
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Para registrar un nuevo prstamo al personal, hacemos click en el botn , se mostrar la siguiente ventana:
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D11
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Campo / Opcin Fecha del prstamo
Descripcin Indicamos la fecha en que la empresa concedi el prstamo al trabajador. Indicamos los datos del trabajador beneficiario del prstamo: Cdigo: Seleccionamos el cdigo del trabajador, podemos utilizar el botn para realizar una bsqueda rpida. Documentos del Prstamo: Indicamos la serie y nmero del Recibo de Egreso utilizado. Monto: Indicamos el monto que se le otorga al trabajador en calidad de prstamo. Nro. De Cuotas: Indicamos el nmero de cuotas que se ha pactado con el trabajador para que este devuelva el prstamo. % de Inters: Indicamos el porcentaje que se aplica al principal, que es considerado inters por el uso del dinero de la empresa. , para registrar el prstamo con los datos
Datos del Trabajador
Datos del prstamo
Hacemos click en el botn anteriormente ingresados.
Para realizar la impresin de una constancia, de la lista actual de prstamos que se observa en la ventana o una lista personalizada utilizamos las opciones disponibles al hacer click en el botn en la parte inferior central de la ventana principal Prestamos al Personal Trabajador.
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D12. DESCUENTO JUDICIAL
Objetivo: Registrar los descuentos que por este concepto el empleador este obligado a realizar a los trabajadores, los descuentos judiciales se efectuarn como consecuencia de una orden judicial, la cual, al amparo del Cdigo Procesal Civil, en este tipo de descuento se ordena retener al trabajador un porcentaje o monto fijo de su remuneracin con la finalidad de ser abonados a los beneficiarios. El descuento se realiza a la remuneracin neta del trabajador y se registrar en la casilla 703 del PDT.
Para poder visualizar en forma resumida la informacin sobre los trabajadores a los que se les esta descontando parte de su remuneracin por mandato judicial, hacemos click en el botn .
Para poder ingresar un nuevo descuento a un trabajador hacemos click en el botn :
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D12
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Campo / Opcin Id Cdigo Trabajador F_Emisin Nro. Docu Dirigido a F_inicio Demanda Versin 10.0
Descripcin Ingresamos un cdigo para el descuento, si es el primer descuento judicial que se le aplica al trabajador figurar el cdigo 01. Ingresamos el cdigo del trabajador al cual se le va a descontar por mandato judicial. Figura el nombre del trabajador afecto a este descuento. Ingresamos la fecha de emisin de la orden para efectuar el descuento. Ingresamos el nmero del documento que autoriza el descuento. Ingresamos el nombre de la persona responsable de hacer que el descuento se haga efectivo. Ingresamos la fecha en la que se inicio el proceso
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Nro. Docu. Inicio Demandante Motivo
Tipo de descuento
Moneda Descontar
Tipo de Pago
Del.
Al.
Observaciones Juez Titular F_Recepcin
judicial. Ingresamos el nmero del documento que dio inicio al proceso judicial. Ingresamos la persona que esta demandando al trabajador. Ingresamos el motivo de la demanda. Ingresamos el tipo de descuento que se le va aplicar al trabajador, esto en funcin a la orden del juzgado: Importe: Seleccionamos esta opcin para efectuar el descuento por un importe fijo. Porcentaje: Seleccionamos esta opcin para indicar que el descuento ser un porcentaje de la remuneracin que percibe el trabajador. Seleccionamos la moneda en la cual se har efectivo el descuento. Seleccionamos entre si el descuento afectar al importe bruto o neto. Indicamos el medio por el cual se har efectivo el pago del descuento efectuado al trabajador: Efectivo, Cuenta Corriente, Cheque. En caso de utilizar una Cuenta Corriente debemos ingresar el banco y el nmero de cuenta. Ingresamos la fecha de inicio y la final para la aplicacin del descuento al trabajador. Ingresamos las observaciones que se crea son necesarias. Ingresamos el nombre del Juez Titular que ordena la aplicacin del descuento al trabajador de la empresa. Indicamos la fecha en que la empresa de recepcin del documento.
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D13. INGRESO RAPIDO DE CONCEPTOS
Objetivo: Esta opcin del sistema Planillas permite ingresar de forma rpida los conceptos que van a intervenir en el clculo de la planilla.
Campo / Opcin Tipo Perodo Establecimiento
Descripcin Seleccionamos el tipo de planilla a la que se le va a agregar los conceptos. Seleccionamos el perodo en el que se van a agregar los conceptos. Seleccionamos el establecimiento en el que se van a agregar los conceptos
Luego de tener la lista de trabadores en el perodo en el que deseamos ingresar los conceptos, seleccionamos el(los) concepto(s) que deseamos implementar en la planilla y hacemos clic en el botn . Se muestra la siguiente ventana para el ingreso de datos, esta ventana contiene los conceptos que hemos seleccionado previamente: Para realizar el clculo realizamos el mismo procedimiento realizado anteriormente, Proceso/Planillas/Calculo de Planillas/Calcular.
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Nota: Al agregar los conceptos al perodo que se haya elegido debemos tener en cuenta que estos conceptos afectan a todos los trabajadores, es decir en caso no ingresemos un monto en la planilla del trabajador va a figurar el concepto pero sin importe.
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D14. MARCAR HORA
Objetivo: Permite un adecuado control del personal en lo referente a los horarios que deben cumplir para el mejor desempeo de sus funciones, al haberle asignado un horario al trabajador este debe acreditar sus entradas y salidas haciendo uso de esta ventana de registro, las faltas y/o tardanzas van a figurar en el reporte que se va a generar debido a este control, para los fines que la empresa crea conveniente.
Campo / Opcin Cdigo Nota:
Descripcin Seleccionamos el cdigo del trabajador que esta registrando su entrada o salida al centro de trabajo.
El sistema va a mostrar una primera imagen del trabajador, que se ha ingresado al momento de registrarlo: Archivos sistema/Trabajadores. La segunda imagen (la de mayor tamao) es la que corresponde al momento en que el trabajador esta marcando su ingreso salida. El objetivo de esta imagen es evitar posibles casos de suplantacin en el marcado de hora.
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D15. TAREAJE
Objetivo: Identificar las actividades que realizan los trabajadores y que van a influir en el clculo de la planilla de estos, estos conceptos pueden ser por ejemplo las actividades por las que se obtendr comisiones que se otorgan por la produccin de una cantidad de productos adicionales. Para poder utilizar esta opcin lo primero que debemos hacer es crear conceptos que sean compatibles con la opcin tareaje: Archivos Sistema/Conformantes de planilla/Conceptos/Nuevo; al crear estos conceptos debemos tener en cuenta que en el rea Tipo debe estar activada la opcin De estadstica, y tambin la opcin Tareaje en el cuadro de propiedades. Indicamos los datos necesarios para la planilla: Proceso/Configuracin de Planillas. Seguidamente seleccionamos el mes en el que se van a ingresar los datos para el clculo; por ejemplo, podemos ingresar la cantidad de zapatitos que cada trabajador ha producido, y en funcin a eso otorgarles una bonificacin haciendo click en el botn de la ventana tareaje.
Se muestra una ventana con la lista de trabajadores de la empresa del perodo que hemos seleccionado. Versin 10.0
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Seleccionamos al trabajador al que se le va a controlar el tareaje asignado, hacemos clic en el botn e ingresamos la produccin de cada trabajador por cada da del perodo indicado grabamos la informacin, click en el botn :
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Para poder visualizar los resultados de los trabajadores en el tareaje asignado, hacemos click en el botn de la ventana principal de la opcin Tareaje. Se mostrar la siguiente ventana con la informacin requerida, en esta ventana podemos seleccionar el(los) perodo(s) requeridos:
Podemos exportar este reporte a una hoja de clculo de Microsoft Excel hacemos click en el botn .
Para poder calcular la planilla seguimos el mismo procedimiento anteriormente descrito: Proceso/Calculo de Planillas/Calcular. Para poder visualizar la planilla seguimos el mismo procedimiento anteriormente descrito: Proceso/Calculo de Planillas/Ver Planilla. Debemos tener en cuenta que para poder visualizar los conceptos ingresados como tareaje para los trabajadores primero debemos activar la opcin Ver los conceptos de Estadstica, que esta ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana: y la ventana mostrar estos conceptos:
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D16. TAREAJE POR ACTIVIDAD - CENTRO DE COSTOS
Objetivo: Permite las actividades que realizan los trabajadores definiendolas adicionalmente por centro de costos.
, se mostrar la siguiente ventana:
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Campo / Opcin Nuevo Modifica Elimina Buscar
Descripcin Crea un nuevo item para ingresar la informacin sobre el tareaje. Modifica un item ya creado. Elimina un item seleccionado. Permite realizar la bsqueda de un trabajador. Esta opcin permite grabar la informacin ingresada en un item. Al hacer click en el botn desplegar la forma de grabar los datos: se
Grabar
se muestra la siguiente ventana:
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En esta ventana se puede filtrar los datos por fecha, centro de costos y actividad.
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E1. CONTRATO - TRABAJO
Objetivo: Esta opcin permite mantener actualizados los contratos de trabajo que la empresa celebra con su personal, entendiendo como contrato de trabajo a aquel documento en virtud del cual una persona llamada trabajador presta sus servicios de modo personal y subordinado, a otra llamada empleador que se obliga a retribuir el servicio prestado. Al visualizar la siguiente ventana podemos ordenar a los trabajadores en el orden que guste el usuario, de acuerdo al Cdigo, Documento, Trabajador, Categora, Tipo de Contrato; Todo esto con solo hacer click en la cabecera de las columnas antes mencionadas.
Podemos seleccionar o no a un trabajador activando la casilla ubicada al lado izquierdo de la ventana o activando la casilla Todo que se encuentra al lado inferior izquierdo de la ventana para seleccionar a todos los trabajadores. Para crear un nuevo contrato con el trabajador, hacemos click en el botn , se mostrar la siguiente ventana para determinar que tipo de contrato se va a celebrar con el trabajador:
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Campo / Opcin
Contrato de Trabajo a Plazo Fijo
Contrato de Trabajo de Rgimen de Tiempo Parcial
Contrato de Trabajo de Temporada Contrato de Trabajo
Descripcin La duracin de este tipo de contratos tiene fecha de terminacin y pueden ser celebrados bajo cualquiera de las modalidades de contratos que permite el D. Leg. N 728, Los trabajadores que estn bajo este tipo de contratos gozan tambin de proteccin contra el despido arbitrario; en consecuencia, Si la empresa resuelve el contrato unilateralmente deber pagar una indemnizacin al trabajador. La legislacin vigente permite la celebracin de este tipo de contratos con los trabajadores, los trabajadores tienen derecho a los beneficios laborales en que no se exija para su percepcin el requisito de las cuatro horas diarias. En consecuencia, slo tienen derecho a gratificaciones legales por Fiestas Patrias, Navidad y asignacin Familiar, cuando corresponda. Son aquellos que se celebran con el trabajador solo por una temporada, esto debido a la naturaleza de la actividad que deban realizar, tales como la temporada de la zafra u otros similares. Son aquellos contratos que son suscritos con el
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para Servicio especfico
trabajador para la realizacin de una obra o la prestacin de un servicio especfico, al trmino del cual concluye tambin la relacin contractual. Por un contrato de locacin de servicios el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un Contrato de Locacin trabajo determinado, a cambio de una retribucin. de Servicios Son caractersticas propias de este tipo de contrato: No existe subordinacin, Prestacin personal del servicio y No existen beneficios ni cargas sociales. Mediante esta modalidad se busca complementar la formacin especfica adquirida en el Centro de Convenio Practica Formacin Profesional, as como consolidar el Preprofesional desarrollo de habilidades sociales y personales relacionadas al mbito laboral.
Si hacemos click en el botn , el sistema muestra la siguiente ventana para poder ingresar la informacin que se va a consignar en los contratos:
Campo / Opcin Tipo de Contrato
Datos Empresa
Descripcin Podemos visualizar el tipo de contrato que se ha seleccionado anteriormente. Ingresamos los datos de la empresa, el sistema por defecto muestra la informacin ingresada en la ventana Datos del Empleador (Archivos Sistema/Datos del Empleador): RUC: Ingresamos el Nmero de Identificacin Tributaria de la empresa.
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Razn Social: Ingresamos el nombre, denominacin o razn social de la empresa. Direccin: Ingresamos la direccin de la empresa. Ingresamos los datos del representante de la empresa que suscribe los contratos con los trabajadores: Datos Representante DNI: Ingresamos el Documento Nacional de Identidad del trabajador. Representa: Ingresamos el nombre del representante de la empresa. Cargo: Seleccionamos el cargo que ocupa el representante dentro de la empresa. En esta seccin de la ventana podemos visualizar a los trabajadores que hemos seleccionado previamente para la celebracin de los contratos. Indicamos la duracin del contrato, el sistema por defecto muestra como inicio del contrato la fecha del computador y el de finalizacin es un mes despus. Estas fechas pueden ser modificadas por el usuario. Indicamos que das van a laborar los trabajadores en la empresa. Indicamos el horario que se indica para el desarrollo de las labores dentro de la empresa. Indicamos el tiempo que se concede a los trabajadores para el consumo de sus refrigerios. Indicamos la moneda en la que se abonar las remuneraciones de los trabajadores. Indicamos el monto al que asciende las remuneraciones de los trabajadores. Seleccionamos la periodicidad para el abono de las remuneraciones a los trabajadores. Indicamos el lugar en el que se esta celebrando el contrato con los trabajadores. Indicamos la fecha en la cual se esta celebrando el contrato con el trabajador. Podemos, de carcter opcional, indicar los objetivos que se pretende alcanzar con la contratacin de los trabajadores. Tambin opcionalmente podemos indicar las tareas que los trabajadores van a desarrollar.
Datos trabajador
Duracin
Das Horario Refrigerio Moneda Remuneracin Periodicidad Lugar Fecha Objetivo Tareas
Hacemos click en el botn para que el sistema verifique que informacin fue omitida por el usuario, en caso de encontrar estas omisiones enviar el siguiente mensaje:
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Hacemos click en el botn
para generar los contratos con los
para que los contratos sean trabajadores. Se activar el botn exportados a Microsoft Word. El sistema requiere que le indiquemos la carpeta en la cual se van a crear los contratos con los trabajadores.
Seleccionamos la carpeta y hacemos click en el botn para que el sistema culmine con la creacin de los contratos en la carpeta que el usuario ha seleccionado. Click en el botn con los trabajadores: para culminar con la creacin de los contratos
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E1
MANUAL DE USUARIO
Podemos utilizar el botn para poder visualizar los contratos que la empresa ha celebrado con el trabajador. En esta ventana podemos crear un nuevo contrato, modificar uno ya existente o eliminar estos contratos.
Si deseamos eliminar algn contrato el sistema mostrar un mensaje de conformacin:
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E1
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Nota: Si la empresa maneja un gran nmero de trabajadores, para agilizar la ubicacin de trabajadores el sistema CONTASIS ha implementado la opcin de buscar a un trabajador haciendo uso del botn :
Campo / Opcin
Campos
Buscar
Descripcin El sistema permite realizar la bsqueda en funcin al: Cdigo que se le ha asignado al trabajador. Documento de identificacin del trabajador. Nombre del trabajador. Categora del trabajador. Tipo de contrato que se ha suscrito con el trabajador. En este campo ingresamos los datos requeridos para la bsqueda, estos datos debern corresponder a el tipo seleccionado en la opcin anterior (Campos).
Versin 10.0
E1
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E2. CONTRATO REPORTE
Objetivo: Muestra el listado de todos los trabajadores de la empresa, la fecha de inicio y finalizacin de los contratos que han suscrito con la empresa, el horario de trabajo y la remuneracin que van a percibir.
Si hacemos click en el botn que haya sido ingresada.
podemos modificar la informacin
Si hacemos click en el botn podemos visualizar el reporte con todos los trabajadores que ser exportado y/o impreso.
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E2
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E3. RETENCION CUARTA
Objetivo: Permite obtener un Certificado de Retenciones de Cuarta Categora, en el cual se indicaran los datos del trabajador, el monto que se le esta reteniendo y observaciones que se crean convenientes. Este recurso permite a la empresa poder imprimir rpidamente este certificado para los fines que crean convenientes o a solicitud del trabajador.
Campo / Opcin De
Observaciones
Seleccionar todo Fecha
Descripcin Indicamos el perodo desde el que se quiere filtrar el listado de trabajadores cuyos certificados de retencin de cuarta categora se pretende obtener. Indicamos el perodo hasta el que se quiere filtrar el listado de trabajadores cuyos certificados de retencin de cuarta categora se pretende obtener. Indicamos las observaciones que la empresa crea pertinente, estas observaciones van a estar plasmadas en el certificado. Si hacemos click en esta opcin el sistema selecciona a todos los trabajadores del listado, de lo contrario debemos seleccionar solo a aquellos sobre los que se pretenda obtener el certificado. Indicamos la fecha de emisin del certificado.
Luego de definir los certificados que se van a generar, hacemos clic en el botn , para exportar el certificado a una hoja de Microsoft Word. Tambin podemos obtener un certificado mas detallado haciendo click en el botn .
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E4. RETENCION QUINTA
Objetivo: Permite obtener un Certificado de Retenciones de Quinta Categora, en el cual se indicaran los datos del trabajador, el monto que se le esta reteniendo y observaciones que se crean convenientes. Este recurso permite a la empresa poder imprimir rpidamente este certificado para los fines que crean convenientes o a solicitud del trabajador.
Campo / Opcin De
Seleccionar todo Fecha UIT
Descripcin Indicamos el perodo desde el que se quiere filtrar el listado de trabajadores cuyos certificados de retencin de quinta categora se pretende obtener. Indicamos el perodo hasta el que se quiere filtrar el listado de trabajadores cuyos certificados de retencin de quinta categora se pretende obtener. Si hacemos click en esta opcin el sistema selecciona a todos los trabajadores del listado, de lo contrario debemos seleccionar solo a aquellos sobre los que se pretenda obtener el certificado. Indicamos la fecha de emisin del certificado. Ingresamos el valor actual de la UIT, esto para fines de las deducciones que por derecho le corresponde a los trabajadores.
Luego de definir los certificados que se van a generar, hacemos clic en el botn Versin 10.0 , para exportar el certificado a una hoja de Microsoft Word.
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E5. CERTIFICADO DE TRABAJO
Objetivo: Permite obtener un Certificado de Trabajo, en el cual se indica el tiempo en que el trabajador esta laborando en la empresa, este certificado se emite a pedido del trabajador para los fines que este crea conveniente.
Campo / Opcin Categora Seleccionar todo Fecha
Descripcin Seleccionamos la categora correspondiente. Si hacemos click en esta opcin el sistema selecciona a todos los trabajadores del listado, de lo contrario debemos seleccionar solo a aquellos sobre los que se pretenda obtener el certificado de trabajo. Indicamos la fecha de emisin del certificado.
Luego de definir los certificados que se van a generar, hacemos clic en el botn , para exportar el certificado a una hoja de Microsoft Word.
Versin 10.0
E5
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E6. REPORTE POR PLANILLAS
Objetivo: Permite obtener informacin acerca de cada componente de la planilla, con fines de evaluacin del impacto que tiene en la gestin de la empresa. Podemos saber a cuanto asciende el total de remuneraciones, el total de descuentos y el total de aportes, esto con el fin de lograr una mejor toma de decisiones en beneficio de la entidad.
Campo / Opcin De
A Todo
Descripcin Indicamos el perodo desde el que se quiere filtrar el listado de los tipos de planillas sobre las que se requiere obtener informacin respecto de sus componentes. Indicamos el perodo hasta el que se quiere filtrar el listado de los tipos de planillas. Selecciona todas las planillas que se han filtrado, de no activar esta opcin debemos seleccionar las planillas manualmente.
Luego de definir las planillas sobre las que se va a obtener informacin, hacemos click en el botn Versin 10.0 , para visualizar el listado de E6
MANUAL DE USUARIO
Conceptos, Descuentos y Aportes y as poder indicar que componentes de la planilla se van a incluir en el reporte.
Creando Plantilla Para crear una nueva plantilla hacemos click en el botn sistema mostrar la ventana Plantillas: , el
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E6
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Para ingresar una nueva plantilla hacemos click en el botn Nuevo y guardamos los cambios con el botn Guardar. La plantilla nueva se mostrar en la ventana Lista de Conceptos Asignando Conceptos a la Plantilla Despus de crear la plantilla debemos asignarle los conceptos, podemos seguir el siguiente procedimiento: Click en la plantilla a la cual vamos a asignar conceptos. Marcamos los conceptos necesarios que conformarn la planilla, este listado se encuentra en la parte inferior de la ventana Lista de Conceptos.
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E6
MANUAL DE USUARIO
Seleccionamos los componentes de la planilla sobre los que se requiere obtener informacin, para esto seguimos el procedimiento indicado anteriormente, seleccionamos todos los componentes de las planillas haciendo click en Seleccionar Todo, o seleccionamos discriminadamente las que sean de nuestro interes. Seguidamente hacemos click en el botn .
Versin 10.0
E6
MANUAL DE USUARIO
El sistema permite obtener un reporte en funcin a las necesidades del usuario, el sistema pone a su disposicin los siguientes reportes, si se han ingresado los datos necesarios se generan estos reportes exitosamente: Reporte General Reportes por rea Reporte por Centro de Costos Reporte por Destaco. Reporte por rea Al hacer clock en el botn reporte: se despliegan opciones para el
Al seleccionar la opcin: Reporte por Trabajador, se muestra el reporte con los trabajadores que tienen un rea definida.
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E6
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Reporte por Area, el reporte se muestra agrupando a los trabajadores segn el rea donde se encuentren. Lista de Area, se muestra la siguiente ventana para filtrar los trabajadores segn su rea de labores:
El reporte que se muestra a continuacin ser generado con el botn Reporte por rea (rea). Podemos obtener una vista previa a la impresin haciendo click en el botn :
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E6
MANUAL DE USUARIO
Para que este reporte se muestre, debemos haber realizado las siguientes acciones previamente: Crear el rea en la opcin Datos del rea (Archivos Sistema/Datos del Area). Asignar un rea de trabajo al personal que labora en la empresa (Archivos Sistema/Datos del Trabajador/Categoras/Datos principales)
Podemos exportar este reporte a una hoja de clculo de Microsoft Excel haciendo click en el botn .
NOTA: Los botones , funcionan de forma similar.
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E7. REPORTE POR BANCOS
Objetivo: Permite obtener informacin acerca de los bancos con que la empresa mantiene relacin para efectos del depsito de los haberes de los trabajadores. La informacin que se va a presentar incluye una relacin de los trabajadores que perciben sus remuneraciones por medio de un banco en particular.
Campo / Opcin Banco De A Moneda
Descripcin Seleccionamos el banco elegido por el trabajador para percibir sus remuneraciones. Seleccionamos el perodo inicial para el rango de bsqueda. Seleccionamos el perodo final para el rango de bsqueda. Seleccionamos la tipo de moneda en soles o dlares.
Este reporte puede exportarse a una hoja de Microsoft Word haciendo click en el botn , si se necesita tener el informe en una hoja de clculo . hacemos click en botn
En ambos casos se muestra una ventana para indicar la ruta en la que se va a guardar el archivo. Versin 10.0
E7
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El reporte generado es el siguiente:
Versin 10.0
E7
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E8. PDT PLANILLA ELECTRONICA 601
Objetivo: Permite exportar la informacin generada en el sistema Planillas al PDT 601 Planilla Electrnica. Para realizar con xito la exportacin debemos seleccionar los tems que se van a exportar, para esto podemos seleccionar los archivos que se van a exportar o podemos seleccionar la opcin Seleccionar todo para exportar todos los archivos.
Campo / Opcin Planilla TXT
Descripcin Seleccionamos las planillas que queremos en exportar. Al hacer click en esta opcin nos pide la ruta en donde queremos colocar el archivo .txt.
Finalmente nos saldr la siguiente ventana dando por terminada la exportacin:
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E8
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E9. AFP - PLANILLA AFPNET
Objetivo: Esta ventana nos permite obtener informacin referente la remuneracin de los trabajadores, los descuentos que se les ha hecho, las aportaciones del empleador, la AFP a la cual esta afiliado, etc.
, Al hacer click se exportara los trabajadores marcados de la cuadricula creando el archivo ARCHIVO.TXT en la ruta que el usuario designa.
Al hacer click se exportara los trabajadores marcados de la cuadricula creando un archivo MS. EXCEL.
, , Al hacer click se muestra una ventana LISTA DE PLANILLAS donde se puede agrupar una o mas planillas, teniendo en cuenta el rango de meses, ao y moneda, se marca los conceptos a agrupar para su respectiva suma.
Este se activa el botn cuando esta posicionado en la columna 6 al 8, donde muestra una ventana LISTA DE CONCEPTOS donde se muestra los conceptos a agrupar para su respectiva suma.
,
El botn nos permite asignar un abreviacin a las AFPs. Por ejemplo AFP INTEGRA = IN.
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E9
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Click en el botn El botn
para refrescar la informacin. ayuda con una bsqueda rpida de los trabajadores.
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E9
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E10. LIQUIDACION ANUAL APORTES Y ESSALUD
Objetivo: Permite generar un reporte en el que figura los descuentos que por este concepto se le ha realizado al trabajador. Para visualizar el reporte debemos seleccionar los meses sobre los que se requiere esta informacin o podemos hacer click en la opcin Seleccionar Todo, esta opcin se encuentra en la parte inferior izquierda de la ventana.
Luego hacer click en se mostrara la ventana donde seleccionamos al trabajador al cual necesitamos ver el reporte.
Versin 10.0
E10
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Campo / Opcin Lista Previo Formato
Certificado Cuando se marca forma:
Descripcin Muestra la ventana LISTA DE CONCEPTOS, es el resumen de DESCUENTOS Y APORTES, ordenado por rgimen pensionario, marca los conceptos necesario y emitir el filtro correspondiente. Muestra el reporte segn, el orden seleccionado. Cuando esta marcado, deshabilita en botn CERTIFICADO, se visualizara los datos para rellenar (CIUDAD, FECHA, REPRESENTANTE LEGAL, CARGO Y OBSERVACIONES). Emitir el certificado correspondiente al trabajador a MS.WORD. la opcin la ventana cambia a la siguiente
Versin 10.0
E10
MANUAL DE USUARIO
Versin 10.0
E10
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E11. TELECRDITO
Objetivo: Esta opcin permite generar los archivos necesarios para llevar a cabo una correcta exportacin de la remuneracin mensual de los trabajadores. Primero, debemos verificar que la informacin referente a los datos de cuentas bancos (Archivos Sistema/Datos de Cuentas Bancos) haya sido correctamente ingresada.
Segundo, debemos calcular la planilla utilizando la opcin Clculo de Planillas (Proceso/Planillas/Calculo de Planillas).
Tercero, Iniciamos la creacin de archivos de exportacin del Telecrdito, ingresamos a la opcin Telecrdito (Reportes / Banco de Crdito / Telecrdito).
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E11
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Hacer click en el botn
, aparecer la siguiente ventana:
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E11
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Campo / Opcin Moneda
Datos Telecrdito
Descripcin Escogemos en que tipo de moneda de la cuenta de la empresa. T.P. Masivo, Seleccionamos el tipo de pago masivo que deseamos realizar. Referencia, Ponemos la referencia de la operacin que se realiza. ST. Masivo, Seleccionamos el sub tipo de pago masivo que deseamos realizar. Ind. N. Cargo, Seleccionamos si deseamos una nota de cargo o no. Id de Dividendos, Esta opcin se activa si el tipo masivo de pago son dividendos, se coloca el identificador de dividendos. Validar IDC, Se selecciona si se desea validar el IDC vs la cuenta o no. Despus de seleccionar la(s) planilla(s) procedemos a configurar el clculo neto:
Clculo del neto
Convertir Neto positivo Nombre
Esta opcin permite pagar un adelanto, seleccionar solo este descuento y marcar el check CONVERTIR NETO POSITIVO. Se digita el nombre con el cual saldr el archivo .TXT.
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E11
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Aceptamos la configuracin, y seguidamente nos enva a la ventana inicial donde al hacer un click en el botn siguiente ventana: , se puede visualizar la
Antes de exportar verificar las inconsistencia haciendo click en el botn . Si se desea cambiar la ruta donde se creara el archivo .TXT hacer click en el botn , y elegir la nueva ruta.
Para exportar el archivo .TXT se selecciona a los trabajadores y hacer click en el botn la exportacin. , aparecer el siguiente mensaje con lo cual se concluye
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MANUAL DE USUARIO
E12. CTS BANCO DE CRDITO
Objetivo: Esta opcin permite generar los archivos necesarios para llevar a cabo una correcta exportacin de la CTS al Banco de Crdito del Per. Primero, debemos verificar que la informacin referente a los datos de la cuenta de bancos (Archivos Sistema / Datos de Cuentas Bancos) haya sido correctamente ingresada, tambin revisar los datos de la cuenta del trabajador (Archivos Sistema / Datos del Trabajador / Cuentas Bancos). Segundo, debemos calcular la CTS en la opcin Calculo CTS (Proceso/Planillas/Calculo CTS) y debemos registrar la CTS en la planilla, para esto hacemos click en el botn Generar de esta misma ventana. Luego debemos calcular la planilla utilizando la opcin Clculo de Planillas (Proceso/Planillas/Calculo de Planillas). Tercero, Iniciamos la creacin de archivos de exportacin de CTS, ingresamos a la opcin CTS Banco de Crdito (Reportes/Banco de Crdito/ CTS).
Campo / Opcin Banco Ao y mes Todo
Descripcin Por defecto aparece el Banco de Crdito. Seleccionamos el ao y el mes que deseamos exportar. Seleccionamos esta opcin para seleccionar a todos los trabajadores, caso contrario podemos
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E12
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Ruta
seleccionar a cada trabajador individualmente. Podemos modificar la ruta en la cual se generarn los archivos para la exportacin.
Hacemos click en el botn para generar los archivos.TXT. Si se desea crear una CARTA ORDEN al banco, hacemos click en el botn y se crearn los archivos.
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E12
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E13. BANCO INTERBANK REMUNERACIN
Objetivo: Permite generar un archivo de texto con la informacin necesaria que el banco requiere para que la empresa pueda autorizar el pago de las remuneraciones va internet. Para que la exportacin se realice con xito el usuario debe ingresar correctamente la informacin que se indica a continuacin: Datos de la cuenta - Archivos de Sistema/Datos de Cuentas Bancos.
Datos del Trabajador: Archivos Sistema/Datos del Trabajador/Cuentas Bancos
Crear un Archivo de Exportacin Click en el men Reportes. Click en la opcin Banco Interbank. Click en Remuneracin. Se muestra la ventana Exportacin Pago de Remuneraciones:
Campo / Opcin Banco Versin 10.0
Descripcin El sistema por defecto muestra el banco Interbank (Internacional del Per). E13
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Cuenta
Todo
Seleccionamos el tipo de cuenta que tenemos en el banco. Activamos esta opcin para seleccionar a todos los trabajadores, caso contrario podemos seleccionar a cada uno de ellos haciendo click en el cuadro que esta ubicado al lado izquierdo de cada trabajador.
Si la planilla contiene: - CONCEPTO: 0913 - RECARGO AL CONSUMO La opcin se har visible y al marcar esta opcin aparecer el botn al hacer click se despliega la siguiente ventana:
Esta permite separar los conceptos de remuneracin y recargo en la ventana. NOTA: El resultado esta en funcin al marcado de las opciones, que servir para enviar TXT, Excel, Macro Excel. El resultado total es en funcin al marcado en la cuadricula.
para generar el archivo de texto con la Hacemos click en el botn informacin sobre los adelantos que sern pagados a los trabajadores. Muestra la ventana de ruta donde se almacenara el archivo TXT.
Hacemos click en el botn clculo de Microsoft Excel.
para exportar los datos a una hoja de
Hacemos click en el botn para que se rellene el archivo macro con los datos de la planilla y as el usuario pueda generar su archivo de texto. Hacemos click en el botn para seleccionar las planillas que tenemos y poder ver montos acumulados. Hacemos click en el botn desea ver en la ventana. para seleccionar los conceptos que se
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E14. BANCO INTERBANK ADELANTO
Objetivo: Permite generar un archivo de texto con la informacin necesaria que el banco requiere para que la empresa pueda autorizar el pago de los adelantos de quincena va internet. Para que la exportacin se realice con xito el usuario debe ingresar correctamente la informacin que se indica a continuacin: Datos de la cuenta: Archivos de Sistema/Datos de Cuentas Bancos.
Datos del Trabajador: Archivos Sistema/Datos del Trabajador/Cuentas Bancos
Crear un Archivo de Exportacin Click en el men Reportes. Click en la opcin Banco Interbank. Click en Adelanto. Se muestra la ventana Exportacin Adelanto de Remuneracin:
Campo / Opcin Banco Versin 10.0
Descripcin El sistema por defecto muestra el banco Interbank
E14
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Ao Mes
Todo
Ruta
(Internacional del Per). Seleccionamos el ao. Seleccionamos el perodo que se tomar para la exportacin. Activamos esta opcin para seleccionar a todos los trabajadores, caso contrario podemos seleccionar a cada uno de ellos haciendo click en el cuadro que esta ubicado al lado izquierdo de cada trabajador. Indicamos el directorio en el que se va a crear el archivo de texto.
Si la planilla contiene lo siguiente: - DESCUENTO: 701 - ADELANTO La opcin se har visible y al marcar esta opcin aparecer el botn al hacer click se despliega la siguiente ventana:
Hacemos click en el botn para generar el archivo de texto con la informacin sobre los adelantos que sern pagados a los trabajadores . Hacemos click en el botn clculo de Microsoft Excel. para exportar los datos a una hoja de
Hacemos click en el botn para que se rellene el archivo macro con los datos de la planilla y as el usuario pueda generar su archivo de texto.
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E14
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E15. BANCO CONTINENTAL - REMUNERACIN Objetivo: Permite generar un archivo de texto con la informacin necesaria que el banco requiere para que la empresa pueda autorizar el pago de las remuneraciones va internet. Para que la exportacin se realice con xito el usuario debe ingresar correctamente la informacin que se indica a continuacin: Datos de la cuenta - Archivos de Sistema/Datos de Cuentas Bancos.
Datos del Trabajador: Archivos Sistema/Datos del Trabajador/Cuentas Bancos Crear un Archivo de Exportacin Click en el men Reportes. Click en la opcin Banco Continental. Click en Remuneracin. Se muestra la ventana Exportacin Pago de Remuneraciones:
Campo / Opcin Banco Fecha de generacin Fecha vencimiento Versin 10.0
El sistema el banco Continental. Ingresar la fecha de que se genera la exportacin. Ingresar la fecha de vencimiento del pago. E15
Descripcin por defecto muestra
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Concepto de pago
Todo
Por defecto el ingreso es "PLANILLA" y el "MES DE PROCESO", con un mximo de 20 caracteres. Activamos esta opcin para seleccionar a todos los trabajadores, caso contrario podemos seleccionar a cada uno de ellos haciendo click en el cuadro que esta ubicado al lado izquierdo de cada trabajador.
Si la planilla contiene: - CONCEPTO: 0913 - RECARGO AL CONSUMO La opcin se har visible y al marcar esta opcin aparecer el botn al hacer click se despliega la siguiente ventana:
para generar el archivo de texto con la Hacemos click en el botn informacin sobre los adelantos que sern pagados a los trabajadores. Muestra la ventana de ruta donde se almacenara el archivo TXT. Hacemos click en el botn para seleccionar las planillas que tenemos y poder ver montos acumulados. Hacemos click en el botn desea ver en la ventana. para seleccionar los conceptos que se
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E15
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E16. CUENTAS CORRIENTES TRABAJADORES Objetivo: Este reporte permite visualizar los adelantos, prestamos que se realizaron a los trabajadores.
Campo / Opcin Categora Reportar
Tipo
Seleccionar Todo
Descripcin Seleccionamos la categora de los trabajadores que se desea ver en el reporte. Pendientes, el reporte muestra los documentos que estm pendientes de cancelacin. Histrico, el reporte muestra todos los documentos. Todo, muestra todos los documentos tanto adelantos como prstamos. Adelantos, muestra solamente los adelantos en el reporte. Prstamos, muestra solamente los prstamos en el reporte. Permite seleccionar a todos los trabajadores.
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E16
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F1. EJECUTAR
Objetivo: La Suite ContaSis para aumentar su versatilidad y potencia cuenta con el comando Ejecutar, que permite la ejecucin de Plug-ins diseados especficamente para la obtencin de toda clase de reportes adicionales que en su versin estndar no cuenta con ellos. Con esta opcin podemos asignarle un cdigo a los Plug-ins y a la vez incluirlos en el men del mdulo. Al momento de la instalacin se agrega el Plug-in DEMOCONTA.PLG que se puede agregar al sistema, ste plug-in muestra un mensaje y termina su ejecucin, usted puede escribir un programa en Visual Fox, compilarlo y reemplazar el programa democonta.fxp ubicado en el directorio PLUGINS de la ruta de instalacin del mdulo (por defecto c:\contasis\), y as de esta manera al ejecutar el Plug-in se ejecutar el programa que UD. compil. Variables disponibles con los cuales usted podr disear sus propios plug-ins. SYS_EXCELFILAS : numrico, numero de filas hoja Excel VFILEDBF : caracter, nombre y ruta del archivo generado. VFILEFX : caracter, ruta y nombre del archivo prg que se esta ejecutando c:\contasis\plugins\ventasesmiga.fxp SYS_CONTA : caracter, ruta de la empresa SYS_MES : caracter, mes de proceso, "02" SYS_MONEDA : numrico, tipo de moneda, 1 soles 2 dlares SYS_EMPRESA : caracter, nombre de la empresa SYS_YEAR : numrico, ao de proceso de la empresa SYS_CTAREG : caracter, cuenta de regsitros de compras y ventas, "40111" SYS_DIREC_MAIN : caracter, directorio donde esta contassis, "c:\contasis\" SYS_RUTA_CONTA : caracter, ruta de contabilidad SYS_RUTA_PLANI : caracter, ruta de planillas SYS_RUTA_STOCK : caracter, ruta de gestion comercial SYS_RUTA_ACTIVO : caracter, ruta de activo
Nota: AL DISEAR UN PLUG-IN DEBE TENER MUCHO CUIDADO EN NO BORRAR TABLAS O CORROMPER LOS DATOS PUES ESTOS AFECTARN EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LOS MODULOS DE LA SUITE CONTASIS.
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F1
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G1. VERIFICAR ESTRUCTURAS
Objetivo: Este asistente verifica las estructuras de las tablas de la empresa para su correcto funcionamiento. Este asistente debe utilizarse cuando se actualiza a una nueva versin ya que se pueden agregar campos adicionales en futuras versiones. El asistente verificar la estructura de las tablas de la empresa, localizando los campos faltantes para que esta versin funcione correctamente Tambin verificar que el tipo y longitud de los campos sea el correcto: Verifica las estructuras buscando diferencias. Corrige las diferencias, ya sea agregando nuevos campos o modificando algunos.
Procedimiento: Click en el botn Click en el botn . .
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G1
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G2. GENERAR COPIA DE SEGURIDAD
Objetivo: Este asistente crea una copia de seguridad de toda la informacin que contiene la empresa que se esta procesando. Esta copia de seguridad dar como resultado un archivo .zip en la ruta que se especifique.
Hay dos opciones en las cuales se puede generar una copia de seguridad: Si seleccionamos se podr seleccionar los archivos de los cuales se desea hacer la copia. Si seleccionamos no se podr seleccionar los archivos ya que el objetivo de esta opcin es de copiar toda la carpeta donde se encuentra los datos de una empresa (archivos de impresin, reportes personalizados u otros). Campo / Opcin Password Descripcin Al activar esta opcin le permite ingresar una clave el cual le pedir al momento de restaurar la copia de seguridad (descomprimirla).
Se puede direccionar el archivo zip a otra unidad de almacenamiento o carpeta haciendo un clic en el botn .
Versin 10.0 G2
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G3. RESTAURAR COPIA DE SEGURIDAD
Objetivo: Este Asistente descomprime el archivo de seguridad creada anteriormente, sin modificar la copia principal.
Campo / Opcin Archivo Directorio Destino Password
Descripcin Ingresamos la ruta en que est ubicado el archivo que se gener al comprimir la copia de seguridad. Ingresamos la ruta en que se va a restaurar la copia de seguridad. Ingresamos el password asignado al momento de generar la copia de seguridad.
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G3
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G4. GENERA PLANTILLA
Objetivo: Permite generar una plantilla que pueda ser utilizada en otra empresa.
Campo / Opcin Archivo
Descripcin Permite seleccionar una plantilla existente para poder reemplazar la informacin. se iniciara la creacin de la plantilla.
Si hacemos click en el botn
Nota: Las planillas personalizadas creadas (Archivos Sistema / Conformantes de Planilla / Planillas Personalizadas) tambin se incluirn en la plantilla.
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G4
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G5. CONSOLIDACIN DE DATOS Objetivo: Este asistente permite consolidar los datos de sucursales de una empresa a al establecimiento principal.
Consideraciones a tener en cuenta: El CDIGO de los trabajadores debe tener los ltimos 5 dgitos de su DNI. Ejemplo: DNI: 12345678 CDIGO: 45678 Tener las sucursales o establecimientos registrados en la EMPRESA PRINCIPAL. Ejemplo: 0000 Empresa Principal 0001 Sucursal A 0002 Sucursal B 0003 Sucursal C Las sucursales o establecimientos deben tener el mismo cdigo de los establecimientos de la empresa principal. Ejemplo: SUCURSALES: 0000 Empresa Principal 0001 Sucursal A Versin 10.0
G5
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0002 Sucursal B 0003 Sucursal C PRINCIPAL: 0000 Empresa Principal 0001 Sucursal A 0002 Sucursal B 0003 Sucursal C Establecer los tipos de planillas en la empresa principal para las sucursales. Ejemplo: 00 Planilla de Trabajadores Empresa Principal 01 Planilla de Trabajadores Sucursal A 02 Planilla de Trabajadores Sucursal B 03 Planilla de Trabajadores Sucursal C Hacer una copia de seguridad de cada sucursal o establecimiento. Luego juntar todos los backups en una carpeta diferente a la ruta de la empresa. Al hacer click en el botn se podr ubicar la carpeta con los backups de las sucursales, luego se mostrar los backup que sean correctos y correspondan a la empresa. Luego de marcar las sucursales que se desea integrar a la principal hacer click en el botn .
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G5
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G6. IMPORTAR DATOS
Objetivo: Permite ingresar informacin al mdulo Gestin Recursos humanos por tramas, esta proceso permite importar la informacin sobre los trabajadores, derechohabientes e informacin relevante y necesaria.
Campo / Opcin FORMATOS
IMPORTAR RUTA
Descripcin En este campo podemos seleccionar los formatos que el sistema va a generar en Microsoft Excel para realizar la importacin. En este campo podemos seleccionar el archivo generado en Microsoft Excel que se va a importar al sistema. Indica el directorio en el cual se encuentra el archivo que deseamos importar.
Para realizar una importacin exitosa, seguimos las siguientes indicaciones: CREAR FORMATO Ingresamos a la opcin Importacin de Datos (Utilitarios/Importacin de Datos). Se muestra la ventana IMPORTAR DATOS y en el lado izquierdo disponemos de opciones que podemos seleccionar para generar los formatos necesarios para la importacin. Seleccionamos los formatos que deseamos generar. Click en el botn Crear.
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G6
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El sistema generar el siguiente formato (solo se selecciono TRABAJADOR):
Debemos observar las notas para su uso que se debe tener en cuenta para su importacin, no se debe cambiar los nombres de los campos de la fila 12, es importante que se mantengan como estn. Llenar los campos segn los requerimientos del formato. Despus de llenar la informacin necesaria debemos eliminar las filas 1 al 11 (solo dejamos la fila 12). Guardar el archivo con el nombre ImpTraba.xls. El sistema reconoce la versin de Microsoft Excel que el usuario posee, por lo tanto la extensin del archivo puede variar (.xls .xlsx). IMPORTAR AL SISTEMA Ingresamos a la opcin Importar Datos (Utilitarios/Importar Datos). Se muestra la ventana IMPORTAR DATOS y en el lado derecho vamos a indicar el archivo que hemos generado previamente y que ahora vamos a importar al mdulo Gestin Recursos Humanos. Hacemos click en el botn Ruta para indicar el directorio en el cual se encuentra el archivo de importacin, el sistema mostrar el o los archivos que
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puedan ser importado al sistema. Seleccionamos el archivo que vamos a importar.
Click en el botn Importar para finalizar con el proceso de importacin, si la importacin se ha realizado exitosamente el sistema mostrar el siguiente mensaje:
Nota: Durante el proceso de importacin, si el sistema detecta un campo no vlido, cancelar la importacin. El usuario debe verificar la informacin ingresada en la hoja de clculo. El nombre que recibir el archivo depender del formato que vamos a crear, en el formato creado figura el nombre que se le asignar al archivo, esta informacin se encuentra en la parte superior derecha del archivo. El sistema distingue entre maysculas y minsculas, se debe crear el archivo de acuerdo a las indicaciones contenidas en cada formato a generar, es importante que el usuario observe las indicaciones para la importar con xito la informacin que requiera.
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G7. ACTUALIZAR DATOS
Objetivo: Permite utilizar una plantilla que se posea o se haya creado en otra empresa.
Campo / Opcin
Ruta
Plantillas
Descripcin Permite seleccionar la carpeta en la cual se encuentra la plantilla que vamos a utilizar. El sistema por defecto ubica la ruta en la carpeta PLANTILLAS, Pero el usuario puede utilizar otra para almacenar sus plantillas. Permite seleccionar la plantilla que se desea utilizar. se iniciara la actualizacin de los
Si hacemos click en el botn datos de la empresa.
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G7
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G8. ACTUALIZAR CONCEPTOS
Objetivo: Permite actualizar las tablas de las variables de varias entidades en forma simultanea.
PARTE IZQUIERDA: "DE:" Muestra la empresa de origen, del periodo actual. "A:" Muestra la empresa de destino, del periodo actual (segn fecha de la PC). "PERIODO" Muestra el periodo de la de la empresa de origen. PARTE DERECHA: Muestra una lista desplegable con las tablas a agregarse o modificar. Al hacer click en este botn muestra los campos definidos donde se marca lo que se desea modificar, hay 6 columnas donde se hace referencia a las tablas.
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G8
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Marcar las empresas de destino, los campos a modificar y los conceptos que estarn afectos y hacer un click en el botn .
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G8
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G9. IMPORTAR DATOS DE HORAS Y FALTAS Objetivo: Permite importar archivos con las horas marcadas y las faltas, los cuales sirven para el clculo de planillas.
Importar Datos de Horas Primero debemos elegir el archivo Excel con los datos a importar para que se active el botn importacin: , se le hace un click para seguir con la
Luego en la ventana que aparece se configura la importacin, digitamos las columnas donde se encuentran los datos referidos, para que la importacin sea correcta la fila que contiene los ttulos de las columnas debe ser borrada:
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G9
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Luego de aceptar la configuracin se activar el botn en ste:
, al hacer click
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G9
MANUAL DE USUARIO
Para terminar se hace click en el botn importacin. Campo / Opcin
para terminar la
Descripcin Se elige el tipo de planilla a la que se afectara la Tipo importacin. Se elige el periodo de la planilla a la que se afectar Periodo la importacin. Al activar esta opcin se puede definir desde y hasta Rango de Cdigos que cdigo se desea importar. Configurar planilla con Al activar permite que los conceptos configurados conceptos para cada planilla inicialmente se agreguen por cada predeterminados cdigo de trabajador. Al activar esta opcin actualiza la remuneracin por Actualizar remuneracin cada cdigo de trabajador.
Importar Datos de Faltas por Fecha Primero debemos elegir el archivo Excel con los datos a importar para que se active el botn importacin: , se le hace un click para seguir con la
Luego en la ventana que aparece se configura la importacin, digitamos las columnas donde se encuentran los datos referidos, para que la importacin sea correcta la fila que contiene los ttulos de las columnas debe ser borrada:
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MANUAL DE USUARIO
Luego de aceptar la configuracin se activar el botn en ste:
, al hacer click
Para terminar se hace click en el botn importacin. Campo / Opcin Tipo Periodo Rango de Cdigos
para terminar la
Descripcin Se elige el tipo de planilla a la que se afectara la importacin. Se elige el periodo de la planilla a la que se afectar la importacin. Al activar esta opcin se puede definir desde y hasta que cdigo se desea importar.
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MANUAL DE USUARIO
G10. MANTENCION DE DATOS
Objetivo: Realiza una serie de procedimientos que permite regenerar los archivos y actualizar los saldos de la base de datos del sistema.
Empaquetar Archivos: Elimina fsicamente los registros que han sido eliminados del sistema. Regenerar ndices: genera los ndices de todas las tablas de la empresa, se recomienda usar esta opcin cuando los ndices se hayan corrompido, eliminados o se hayan copiado tablas de parmetros.
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MANUAL DE USUARIO
G11. ACCESOS A LA EMPRESA
Objetivo: Esta opcin permite controlar los accesos de los usuarios definidos en el sistema a la empresa, se le puede asignar derechos y restricciones sobre las opciones de los diferentes mens y opciones. El usuario por defecto ADMIN puede ingresar a cualquier empresa aunque no se le haya dado derechos y tiene acceso a todos los comandos del men as se le hayan restringido los derechos, por eso es necesario que este usuario tenga una clave de acceso conocida solo por el administrador del sistema.
Crear usuarios con accesos a la empresa El primer paso asignar los accesos a usuarios de la empresa en proceso es la creacin de los usuarios, la creacin se realiza en la opcin Usuarios (Archivos Sistema/usuarios). Versin 10.0 G11
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Luego de verificar que existan usuarios registrados en el sistema, procedemos a definir el nivel de acceso que va a tener cada usuario ingresado. Click en el botn Agregar para integrar un nuevo usuario.
Se muestra un cuadro conteniendo todos los usuarios registrados en el sistema, seleccionamos aquellos a los que vamos a asignar restricciones en el acceso a las diversas opciones del mdulo, hacemos click en el botn Agregar para incluirlos en el proceso de restriccin de acceso.
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G11
MANUAL DE USUARIO
Al incluir a los usuarios, el sistema les restringe el acceso a todas las opciones del mdulo, para indicar a que opciones si va a tener acceso debemos activar los cuadros de cada una de estas. Click en el botn Grabar para culminar con el proceso.
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MANUAL DE USUARIO
Versin 10.0
G11
MANUAL DE USUARIO
G12. OPCIONES
Objetivo: El mdulo Planillas posee opciones adicionales que se muestran en las siguientes ventanas:
Descripcin Podemos darle el toque personal cambiando el Archivo de Imagen para fondo del mdulo por la imagen que se desee, solo el fondo de pantalla tenemos que darle la ruta para ubicar el archivo que se pretende utilizar. Permite seleccionar un directorio para las bases Directorio maestras.
Campo / Opcin
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MANUAL DE USUARIO
Si activamos esta opcin el sistema realizar un control del marcado de las horas de los trabajadores de forma interactiva con las tareas. esta opcin permite poner un limite al marcado de horas, por defecto el tiempo dado ser de 30 minutos el cual se puede modificar, este numero indicara el tiempo que se ponga antes y despus del marcado de la hora.
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G12
MANUAL DE USUARIO
G13. SOLICITUD DE REGISTRO
Objetivo: Esta opcin permite imprimir la solicitud para el registro de la licencia de uso del sistema, para empezar debe rellenar todos los datos y luego imprimir la solicitud la cual debe ser enviada por Fax a Contasis al telfono (01) 2260714 (064) 211606 o enviar todos los datos al correo contasis@contacom.net y abonar la suma correspondiente en las cuentas del banco que se le indique, se le remitir de inmediato va correo electrnico o Fax el Nmero de licencia que servir para utilizar el sistema en modo Profesional. Hasta no registrar el producto, el sistema trabajar con un lmite determinado de ingresos de operaciones.
Campo / Opcin Mdulo Versin Peticin Usuario Organizacin Versin 10.0
Descripcin Visualizamos el mdulo de la Suite Contasis que se esta registrando. Visualizamos la versin del producto que se esta registrando. Visualizamos el nmero de peticin que es distinta por cada producto. Indicamos el usuario del sistema. Indicamos la organizacin, por defecto figura la de Contasis SAC. G13
MANUAL DE USUARIO
Ciudad Direccin Telfono Fax E-Mail Serie N Licencia
Indicamos la ciudad a la que corresponda. Indicamos la direccin de la organizacin que esta adquiriendo el sistema. Indicamos el nmero telefnico que corresponda. Indicamos el nmero de fax que corresponda. Indicamos la direccin de correo electrnico de la organizacin. Ingresamos la serie que se le va a proveer a los clientes. Ingresamos el nmero de licencia que corresponda, este cdigo es individual y ser entregado a cada cliente para la activacin del sistema profesional.
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MANUAL DE USUARIO
G14. GENERAR COPIA DE SEGURIDAD INTEGRAL Objetivo: Permite realizar una copia integral de la carpeta CONTASIS (esta es la carpeta donde se instalo el programa).
Campo / Opcin Password
Descripcin Al activar esta opcin le permite ingresar una clave el cual le pedir al momento de restaurar la copia de seguridad (descomprimirla).
Se puede direccionar el archivo zip a otra unidad de almacenamiento o carpeta haciendo un clic en el botn Nota: No es posible restaurar esta copia mediante men alguno del sistema. La razn es que cuando se realiza una copia de la carpeta CONTASIS, se incluyen las aplicaciones correspondientes. La forma de restaurar este archivo generado seria simplemente descomprimirlo desde el Explorador de Windows. .
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G14
MANUAL DE USUARIO
G15. DETECTAR Y REPARAR
Objetivo: Actualiza las tablas y dems parmetros que son necesarios para el correcto funcionamiento de esta aplicacin, permite solucionar problemas como el que se dara si al cambiar la versin que se esta utilizando se han creado nuevas tablas o estructuras que son inherentes a una versin superior a la que originalmente se tena activada.
Versin 10.0
G15
MANUAL DE USUARIO
G16. ASISTENTE DE CORRECCIN DE ERRORES
Objetivo: Este asistente implementado en este mdulo permite que el usuario pueda corregir los posibles errores que se presentan como consecuencia de incompatibilidad en los datos ingresados u otros de orden lgico.
Seleccionamos la empresa y hacemos click en el botn INICIAR para que el asistente corrija errores en la empresa. Nota: Para evitar posibles prdidas de informacin, el usuario debe generar su copia de seguridad antes de ejecutar este asistente.
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G16
MANUAL DE USUARIO
INDICE DEL CONTENIDO DEL MANUAL MDULO GESTIN RECURSOS HUMANOS
Descripcin General ------------------------------------------------------------Utilizacin de Botones ----------------------------------------------------------Utilizacin del Mouse -----------------------------------------------------------Ingreso de Datos ----------------------------------------------------------------Resumen Esquemtico de Procedimientos -------------------------------Empresas --------------------------------------------------------------------------Usuarios ---------------------------------------------------------------------------Tipo de Cambio ------------------------------------------------------------------Datos del Empleador -----------------------------------------------------------Datos del Establecimiento -----------------------------------------------------Datos del Destaco o Desplazo -----------------------------------------------Datos de Ocupacin ------------------------------------------------------------Datos de rea --------------------------------------------------------------------Datos de Centro de Costos ---------------------------------------------------Datos de Cuentas Bancos -----------------------------------------------------Datos del Trabajador ------------------------------------------------------------Remuneracin del Trabajador ------------------------------------------------Centro de Costos del Trabajador --------------------------------------------Control Vacacional del Trabajador ------------------------------------------Tipos de Planillas ----------------------------------------------------------------Periodos de Planillas -----------------------------------------------------------Conceptos -------------------------------------------------------------------------Descuentos -----------------------------------------------------------------------Aportes -----------------------------------------------------------------------------Clculos entre Conceptos -----------------------------------------------------Planillas Personalizadas -------------------------------------------------------Comparacin de Planillas -----------------------------------------------------Variables ---------------------------------------------------------------------------Datos del Turno Laboral -------------------------------------------------------Horarios ----------------------------------------------------------------------------Actividades ------------------------------------------------------------------------Reportes Archivos de Texto --------------------------------------------------Configurar Pgina ---------------------------------------------------------------Barra Estandar -------------------------------------------------------------------Barra de Estado ------------------------------------------------------------------Eleccin de Empresa -----------------------------------------------------------Cambio de Mes de Proceso --------------------------------------------------Configuracin de Planillas -----------------------------------------------------Clculo de Renta de Quinta --------------------------------------------------Clculo Gratificacin ------------------------------------------------------------Clculo CTS ----------------------------------------------------------------------Clculo de Vacaciones ---------------------------------------------------------Clculo de Liquidacin ---------------------------------------------------------Clculo de Planillas -------------------------------------------------------------Adelantos --------------------------------------------------------------------------Versin 10.0
A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 D13 D14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 C1 C2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
MANUAL DE USUARIO
Prstamos -------------------------------------------------------------------------Descuento Judicial --------------------------------------------------------------Ingreso Rpido de Conceptos ------------------------------------------------Marcar Hora -----------------------------------------------------------------------Tareaje -----------------------------------------------------------------------------Tareaje por Actividad Centro de Costos ---------------------------------Trabajo ------------------------------------------------------------------------------Reporte -----------------------------------------------------------------------------Retencin Cuarta ----------------------------------------------------------------Retencin Quinta ----------------------------------------------------------------Certificado de Trabajo ----------------------------------------------------------Reporte por Planillas -----------------------------------------------------------Reporte por Bancos -------------------------------------------------------------PDT Planilla Electrnica 601 -----------------------------------------------PDT Planilla AFPNet --------------------------------------------------------ONP Liquidacin Anual Aportes y retenciones --------------------------Teledrdito ------------------------------------------------------------------------CTS Banco de Crdito -------------------------------------------------------Banco Interbank - Remuneracin -------------------------------------------Banco Interbank - Adelanto ---------------------------------------------------Banco Continental ---------------------------------------------------------------Cuentas Corrientes Trabajadores -------------------------------------------Ejecutar ----------------------------------------------------------------------------Verificar Estructuras ------------------------------------------------------------Generar Copia de Seguridad -------------------------------------------------Restaurar Copia de Seguridad -----------------------------------------------Generar Plantilla -----------------------------------------------------------------Consolidacin de Datos --------------------------------------------------------Importar Datos --------------------------------------------------------------------Actualizar Datos ------------------------------------------------------------------Actualizar Conceptos -----------------------------------------------------------Importar datos de horas y faltas ---------------------------------------------Mantencin de Datos -----------------------------------------------------------Accesos a la Empresa ----------------------------------------------------------Opciones ---------------------------------------------------------------------------Solicitud de Registro ------------------------------------------------------------Generar Copia de Seguridad Integral --------------------------------------Detectar y Reparar --------------------------------------------------------------Asistente de Correccin de Errores ------------------------------------------
D11 D12 D13 D14 D15 D16 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 F1 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16
Versin 10.0

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MANUAL DE USUARIO

GESTION RECURSOS HUMANOS

SISTEMA EXPERTO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS Versin 10.0

GESTION RECURSOS HUMANOS

GESTION RECURSOS HUMANOS

REPORTES DEL SISTEMA

GESTION RECURSOS HUMANOS

GESTION RECURSOS HUMANOS

A2. UTILIZACIN DE BOTONES

GESTION RECURSOS HUMANOS

A3. UTILIZACION DEL MOUSE

GESTION RECURSOS HUMANOS

A4. INGRESO DE DATOS

GESTION RECURSOS HUMANOS

A5. RESUMEN ESQUEMATICO DE PROCEDIMIENTOS

INGRESO / ELIMINACIN DE OPERACIONES

CONTASIS CREAR O MODIFICAR TABLAS

INGRESO AL SUITE CONTASIS

INGRESO / ELIMINACIN DE OPERACIONES REPORTES

GESTION RECURSOS HUMANOS

Campo / Opcin Cdigo Descripcin Direccin Giro N.I.T.

GESTION RECURSOS HUMANOS

GESTION RECURSOS HUMANOS

Ejemplo: Mdulo Planillas Mdulo Sistema Contable : C:\CONTASIS\2008\01\PLANILLA : C:\CONTASIS\2008\01\CONTA

GESTION RECURSOS HUMANOS

GESTION RECURSOS HUMANOS

Campo / Opcin Cdigo Nombre A. Paterno A. Materno Nota:

GESTION RECURSOS HUMANOS

GESTION RECURSOS HUMANOS

Campo / Opcin Fecha TC comercial

Fecha De Cierre Genera

GESTION RECURSOS HUMANOS

B4. DATOS DEL EMPLEADOR

GESTION RECURSOS HUMANOS

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Campo / Opcin Cdigo Nmero RUC Razn Social CLaNAE

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B5. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Campo / Opcin Cod Establecimiento

La pestaa Datos Generales contiene la informacin bsica sobre el establecimiento.

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Denominacin Cond. Establ.

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Establecimiento Es domicilio fiscal Direccin del establecimiento

Campo / Opcin Cdigo

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B6. DATOS DEL DESTACO O DESPLAZO

Campo / Opcin R.U.C.

Razn Social Actividad Para acceder a la

para ingresar los datos del establecimiento y si es o no un Versin 10.0

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B7. DATOS DE OCUPACION

Campo / Opcin Cdigo Descripcin

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B8. DATOS DEL AREA

Campo / Opcin Cdigo Descripcin

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B9. DATOS DEL CENTRO DE COSTOS

Campo / Opcin Cdigo Descripcin

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B10. DATOS DE CUENTAS BANCOS

Campo / Opcin MARCAR NUEVO MODIFICAR ELIMINAR