PROYECCIONES AGRCOLAS A 2020

INTRODUCCIN

(PRIMERA DE DOS PARTES)

Algunas de estas, han sealado que se requiere de una coordinacin efectiva, a fin de que las respuestas generadas en los diversos mbitos, permitan construir un sistema agrcola y alimentario que pueda hacer frente a fluctuaciones similares a las que se han vivido.2 Es decir, la generacin de polticas que propor-

* Ral Ochoa Bautista, Especialista Agropecuario A de la Direccin General de Operaciones Financieras de ASERCA. Apoyos y Servicios a la Comercializacin Agropecuaria (ASERCA/SAGARPA).
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Vase, FAO, Los precios mundiales de los alimentos permanecen estables. Subsiste la tensin en los mercados de cereales. 5 de mayo de 2011, Centro de Prensa. [En lnea] http://www.fao.org/news/story/es/ item/73949/icode/ Es importante sealar, que las fluctuaciones de precios son una caracterstica habitual y un requisito necesario para el funcionamiento de los mercados competitivos, en particular de los mercados agropecuarios. Sin embargo, la eficiencia del sistema de precios comienza a verse afectada cuando las variaciones en los precios son cada vez ms inciertas y estn sujetas a vaivenes extremos durante un periodo de tiempo prolongado. Vase, Informe de Poltica No. 13, presentado por el Departamento de Desarrollo Econmico y Social de la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO). [En lnea] http://www.fao. org/docrep/013/am053s/am053s00.pdf

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Diversas interpretaciones, han pretendido a lo largo de estos aos, explicar no slo del incremento coyuntural de las cotizaciones de los alimentos, sino tambin, cmo y por qu el mundo est atravesando en forma reiterada este fenmeno. Recordemos, que no bien habamos apenas superado la crisis de los precios de 2007 y mediados de 2008, cuando nuevamente entramos a una espiral de incrementos sucesivos de casi ocho meses, que comenz en agosto de 2010.1

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La dinmica que han seguido los mercados internacionales de productos agrcolas y pecuarios, durante los ltimos cinco aos, han abierto un importante debate sobre las causas que han originado el incremento de precio en dichos productos, y los efectos que generan en importantes regiones del mundo, en particular, en los pases importadores de alimentos y en aquellos de bajos ingresos.

cionen en el corto plazo la gestin de la crisis, pero que tambin en el largo plazo, fomenten la prevencin de las crisis agrcolas a partir de tres elementos que en la actualidad son claves: la inversin en el sector, el comercio agrcola internacional y la cada vez mayor vinculacin de la agricultura con los mercados financieros.

Para generar este tipo de polticas preventivas, ser cada vez ms necesario, que se ponga nfasis no slo en los estudios de coyuntura que nos describen las variaciones en la volatilidad de los precios, sino tambin en aquellos, que a travs de una perspectiva de mediano y largo plazo, nos indican lo posibles escenarios y cambios en la tendencias que podran afrontar los sistemas agrcola y alimentario, mismas que son un reflejo de las transformaciones estructurales que se registran en la oferta y demanda.

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MERCADOS Y COMERCIALIZACIN

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En esta primera parte, presentaremos los supuestos en los que se basan las Proyecciones Agrcolas del USDA a 2020, as como los escenarios posibles que se prevn para algunos de los productos agrcolas de mayor importancia en el mercado internacional, como son los granos forrajeros -incluido el maz-, el trigo y el arroz.
PRINCIPALES SUPUESTOS E IMPLICACIONES

Perspectiva general

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Las proyecciones que nos presenta el USDA para la siguiente dcada, estn basadas en supuestos especficos sobre condiciones macroeconmicas y polticas, situaciones climticas, comportamiento del desarrollo internacional en particular la evolucin que siga la recesin econmica mundial, as como tambin, de impactos externos que podran incidir en los mercados agrcolas mundiales.

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En este sentido, los trabajos de proyeccin que realiza de manera permanente, tanto el Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA, por sus siglas en ingls), como el que publica de manera conjunta durante el ltimo tercio de cada ao- la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OECD, por sus siglas en ingls) y la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO, por sus siglas en ingles), adquieren un mayor significado y representan una importante aportacin, ya que nos muestran un panorama aproximado y representativo de lo que podra ser el sector agropecuario mundial para la prxima dcada.

En trminos generales, el estudio sostiene que en el corto plazo, el sector agrcola y pecuario reflejar ajustes en el mercado, como resultado de las condiciones de oferta y demanda, que estn detrs del ms reciente incremento de los precios variabilidad climtica, polticas pblicas, cambios en los ingresos de algunas regiones, nuevos usos para los productos agrcolas, la financierizacin de los mercados de materias primas agrcolas y los efectos de los mercados de divisas. Para hacer frente a esta situacin, se espera un incremento de la produccin agrcola mundial durante 2011, particularmente en lo que se refiere a los granos. En donde se observarn los principales ajustes en la produccin, sern en el sector ganadero, debido a los altos precios que se pronostican -para el primer ao de la proyeccin- en los granos forrajeros y la pasta de soya. En el largo plazo, se estima que la reactivacin firme del crecimiento econmico, junto con la permanente demanda de los biocombustibles -en especial de los EE.UU y la UE-, sern factores bsicos que permitirn el desarrollo de la agricultura mundial. Adems, el fortalecimiento del sector tambin se ver impulsado, por un crecimiento sostenido del consumo, comercio y precios de diversos productos agrcolas. Supuesto sobre los que se basan las proyecciones Como ya se seal, las perspectivas que se han estimado, se basan en clculos hipotticos, de factores especficos, que podran influir durante la siguiente dcada, en el comportamiento del sector. A continuacin presentamos algunos de los ms importantes.

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PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DEL PIB MUNDIAL Y DE LOS EE.UU.

Porcentaje
5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 1990

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1995 2000 2005 2010

Fuente: USDA

Crecimiento econmico Despus de la crisis financiera y la recesin econmica que recorri el orbe durante 2009 y 2010, se registrar -a largo plazo-, un firme crecimiento econmico en la mayora de las regiones y en especial, de la principal economa del mundo, los EE.UU. Se estima que el crecimiento econmico mundial, alcance una tasa promedio de 3 a 4 por ciento para el periodo 2011-2020. Las tasas ms altas de crecimiento se registrarn en los pases emergentes, de entre los que destacan China e India. El incremento de la economa mundial, ser afianzado por el fuerte crecimiento de los pases en desarrollo.

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La economa de los EE.UU. se espera que crezca a una tasa promedio de 2.3 por ciento, durante la dcada de 2011-2020, lo que significa un crecimiento lento comparado con la economa mundial. Es probable que la participacin de EE.UU. en el PIB mundial caiga, al pasar de 26 por ciento que representa actualmente, a menos del 25 por ciento, a finales de 2020. En estas condiciones, el incremento de los empleos en Norteamrica ser lento, con altas tasas y permanentes de desempleo, durante varios aos del periodo proyectado. En el lago plazo, el retorno del crecimiento econmico mundial, impulsar el incremento en la demanda de alimentos, el comercio y las exportaciones agrcolas de EE.UU. Ser especialmente importante el crecimiento econmico de los pases en desarrollo, ya que el incremento en el ingreso

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Poblacin

de estos pases impulsara el consumo de alimentos y el uso cada vez mayor de granos forrajeros. Seguir intensificndose el cambio en el patrn de consumo de los alimentos, al reducirse el uso de los tradicionales granos bsicos, por una dieta ms diversificada que incluya carne y productos lcteos.

El crecimiento econmico mundial que se estima para el ciclo 2011-2020, contribuir al aumento continuo -pero a un menor ritmo- de la poblacin del orbe, de tal forma que es probable que se observe una declinacin en la tasa de nacimientos. El aumento demogrfico del mundo, se proyecta en alrededor de 1 por ciento para la siguiente dcada, cifra que ser menor a la tasa registrada en la dcada de los aos ochenta cuando alcanz 1.7 por ciento, a la de los noventa que fue de 1.4 por ciento, y a la dcada del 2000 que fue de 1.2 por ciento. La tasa de crecimiento en muchos pases en desarrollo, permanecer por encima del promedio mundial. Como consecuencia de esto, la participacin de la poblacin de los pases en desarrollo dentro de la poblacin mundial aumentar a 82 por ciento, cantidad que ser superior, al 74 por ciento de 1980 y al 77 por ciento de 1990. El aumento demogrfico de los pases en desarrollo, estar acompaada con un incremento en el proceso de urbanizacin y con la expansin de la clase media, aspectos que sern particularmente importantes para el crecimiento proyectado en

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Mundial EE.UU.
2015 2020

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PERSPECTIVAS DEL CRECIMIENTO DEMOGRFICO POR REGIN

Porcentaje
3.5 3.0 2.5 2.0 Mundial 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 EE.UU. Pases desarrollados 1981-90 1991-2000 2001-10 2011-20 Medio Oriente

Fuente: USDA

El dlar estadounidense

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Es posible que el dlar estadounidense, registre una depreciacin durante el ciclo 2011-2020. Aunque recientemente, esta moneda sufri una depreciacin con respecto al Euro debido a los problemas de deuda de la UE -, se considera que la desvalorizacin de la moneda estadounidense a largo plazo con respecto al Euro y al Yen- forma parte de una estrategia que permitir alcanzar un reequilibrio mundial en el valor de las monedas internacionales.

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Un dlar ms dbil, seguir siendo un factor que facilite y fomente el incremento de las exportaciones agrcolas norteamericanas. Aunque la competencia en el comercio internacional continuar siendo fuerte, se estima que la depreciacin le permitir a los EE.UU. seguir siendo competitivo en los mercados agrcolas globales, ofrecindole la posibilidad, de que sus productores agrcolas puedan incrementar ingresos.

Precios del petrleo

Se pronostica que los precios mundiales del petrleo crudo se incrementen durante el periodo

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la demanda mundial de alimentos. La estructura poblacional de los pases en desarrollo a diferencia de los pases desarrollados- estar dominada por una poblacin joven, que consumir amplias cantidades de alimentos y de diversos tipos.

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2011-2020, como resultado de la mejora en la actividad econmica mundial. Se espera que el incremento en los precios sea a un ritmo mayor que la tasa de inflacin mundial. Las proyecciones indican que al final del periodo en 2020-, el precio del barril de petrleo crudo podra exceder los 110 dlares estadounidenses. Tambin es presumible, que con el aumento en los precios del petrleo crudo, se incrementan los costos de produccin del sector agrcola.

La demanda de biocombustibles en EE.UU. Durante el periodo 2011-2020, se anticipa un crecimiento en la industria del etanol en los EE.UU., aunque ser a un ritmo ms lento con respecto al registrado en el ciclo 2005-09, ya que se estima un escenario de crdito fiscal de 45 centavos por galn disponible para los mezcladores de etanol y de 54 centavos por galn importado. El maz, seguir siendo la principal materia prima para la elaboracin de etanol en los E.E.U.U. Para el ao 2020, alrededor del 36 por ciento del consumo estadounidense de maz, se destinar a la produccin de etanol, sin embargo, esta cifra refleja un crecimiento apenas moderado con respecto al periodo 2005-2009. Para finales del periodo proyectado, la produccin de etanol en los EE.UU. podra representar en promedio, 10 por ciento del consumo anual de gasolina.

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frica Pases en desarrollo Pases de la Antigua Unin Sovitica Amrica Latina Asia

Por otra parte, es probable que la produccin de biodiesel en los EE.UU. se incremente a cerca de un billn de galones para el ao 2012. La mitad de este volumen, ser generado a partir del reciclado de aceites vegetales tanto de uso domstico como para la industria y de las grasas animales.

De igual forma, las polticas agrcolas y comerciales aplicadas por diversos pases, continuarn desarrollndose en el mismo sentido que han seguido hasta ahora. Particularmente, las reformas econmicas y comerciales de largo plazo, que se estn llevando en muchos pases en vas de desarrollo.

Comercio de ganado y carne Rusia seguir impulsando una poltica hacia la autosuficiencia, particularmente en los sectores avcola y pecuario. Las volmenes de carne que se comercialicen en el mercado internacional, provenientes de aquellos pases que no son tradicionales exportadores se incrementarn lentamente durante el periodo 2011-2020. En tanto que los pases que son tradicionales exportadores Argentina, Australia y Canad- estarn en proceso de recuperacin de los rebaos de cra.

La demanda de Biocombustibles en el mundo

Poltica internacional

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Se anticipa que durante el periodo de proyeccin, los pases cumplirn con los acuerdos bilaterales y multilaterales signados, los que muy posiblemente, generarn efectos en la agricultura y el comercio agrcola.

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La demanda de materia prima para la produccin de biocombustibles, continuar creciendo en un importante nmero de pases. Los principales mercados de los combustibles biolgicos EE.UU., Brasil y UE- seguirn desarrollndose, aunque a un ritmo ms lento que en los aos recientes. La expansin de los biocombustibles, ser en gran parte, debido a las polticas que fomentan el desarrollo de esta industria, principalmente a travs de decretos e incentivos fiscales. En la UE, se estima que para el ao 2020, los biocombustibles proveern cerca del 10 por ciento de la energa usada en el sector del transporte, lo que se alcanzar mediante las cosechas agrcolas anuales. Es muy probable que esto genere una enorme presin no slo por obtener una mayor produccin, sino tambin, en el proceso de mercadeo, ya que las empresas generadores de los combustibles biolgicos buscarn tener los inven-

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Para aumentar los volmenes de biodiesel que demandar la UE, ser necesario expandir la produccin e importacin de las oleaginosas y aceites vegetales. Las importaciones, es muy factible que procedan de los antiguos pases de la Unin Sovitica y de pases europeos que no pertenecen a la UE. La produccin europea de trigo, suministrar en los primeros aos del periodo proyectado, la materia prima para la expansin de la industria del etanol. No obstante, se estima que el uso del maz crecer ms rpidamente hacia el ao 2020. Las importaciones de biodiesel de la UE, procedern de Argentina, en tanto que las de etanol tendrn como origen Brasil. La UE, se consolidar como la mayor importadora de este tipo de combustibles biolgicos en el mundo.

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tarios garantizados, para as poder cumplir con su calendario de produccin. El biodiesel representar en la regin europea, alrededor del 60 por ciento del total de los combustibles biolgicos utilizados en el ao 2020, mientras que el etanol participar con el 40 por ciento. Esto indicar, un cambio significativo en la estructura de produccin de los biocombustibles, ya que en 2010, el biodiesel represent el 69 por ciento, en tanto que el etanol el 31 por ciento.

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Precios

Se pronostica que los precios para los principales commodities agrcolas declinen en el corto plazo,

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claro que esto depender de la forma en que la produccin global responda a los altos precios actuales. Es decir, que la produccin mundial aumente y con ello pueda generar un efecto depresivo para los precios. Sin embargo -despus de la declinacin que se estima en el corto plazo-, el crecimiento en la demanda mundial de productos agrcolas, en particular la continua demanda de de maz para la produccin de etanol por parte de los EE.UU.- y de aceites vegetales para la generacin de biodiesel por parte de la UE- sern los principales factores que sostengan los precios del maz, oleaginosas y muchos otros productos a niveles altos histricamente. Los ajustes que se prevn en el sector ganadero, como resultado de los elevados costos de los insumos bsicamente en el alimento-, continuarn en el corto plazo, provocando una disminucin en la produccin del total de carne y pollo. Esta situacin, ejercer una presin al alza en los precios de la carne y del ganado. Se considera que la mejora en las tasas netas de retorno, proporcionar los incentivos econmicos para una expansin del sector ganadero y de la industria de la carne a finales de la siguiente dcada. Aunque el ingreso de los productores agrcolas, se espera que decline al principio de la proyeccin, tambin es probable que al final del periodo, se mantenga en un nivel que podra considerarse histricamente alto, debido principalmente, al fortalecimiento en la demanda mundial de alimentos y de biocombustibles.

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PROYECCIONES DEL COMERCIO AGRCOLA

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A la recesin econmica mundial vivida durante 2009, le sigui un renovado crecimiento econmico, que comenz de acuerdo al estudio del USDA- en el ao 2010. Durante el periodo de proyeccin 2011-2020, se calcula que el crecimiento en el ingreso global continuar, llegando a estar ligeramente por encima de del promedio histrico, en particular durante la primera mitad del periodo analizado. Este aumento en el ingreso, ser el factor clave que permita que se ample la demanda y comercio mundial de productos agrcolas. En consecuencia, se proyecta que los precios de los productos agrcolas permanezcan histricamente altos.

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Los precios de los alimentos en el mercado detallista de los EE.UU., aumentarn de forma ms rpida que la tasa general de inflacin, durante los aos 2011 y 2012. Esto reflejar los altos precios de los commodities alimentarios, los elevados costos de los energticos en particular el petrleoy el aumento en la demanda de alimentos, como sntoma de la recuperacin econmica. Para el periodo 2013-2020, la tendencia se revertir, ya que se espera que el incremento en los precios de los alimentos sea menor a la tasa general de inflacin. Esto como consecuencia, de un aumento en la produccin ganadera estadounidense, lo que permitir ofrecer una mayor oferta al mercado y con ello limitar los precios de la carne.

Antecedentes histricos para las proyecciones del comercio.

Desde 2002, las fluctuaciones registradas en la produccin, comercio e inventarios de los principales commodities agrcolas han sido inusualmente elevadas, aspectos que contribuyeron a los movimientos en los precios. Entre enero de 2002 a junio de 2008, el ndice de los precios promedio mensuales de trigo, arroz, maz y soya aumentaron 226 por ciento, para despus declinar 40 por ciento en los siguientes seis meses. Para la primera mitad de 2010, el ndice haba cado 11 por ciento, mientras que para diciembre de 2010, aument 55 por ciento, colocndose en aproximadamente 172 por ciento sobre el nivel de enero de 2002, lo que representa 17 por ciento menos al pico alcanzado en 2008. El incremento del 55 por ciento entre junio y diciembre de 2010, ha despertado inquietudes, ya que podra ser similar a los precios picos alcanzados en varios commodities durante 2007-2008. Conforme al USDA, los principales factores que han contribuido al reciente incremento en los precios de los productos bsicos, tienen que ver con una serie de eventos climticos: La severa sequa en Rusia, Ucrania y Kazakstn, redujo la produccin de todos los granos, pero en particular del trigo. En el verano de 2010, las perspectivas de pro-

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Otros factores que tambin han contribuido al reciente incremento en los precios, fueron el resurgimiento de la economa mundial y el aumento en los precios de los energticos. El crecimiento acelerado en los precios de los granos, durante la segunda mitad de 2010, podra estimular el desarrollo de nuevas reas y un mayor uso intensivo de insumos para la produccin, durante el ao 2011.

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duccin de maz en EE.UU. declinaron, debido a las altas temperaturas durante el proceso de polinizacin. Las lluvias sobre las cosechas maduras de trigo, en Canad y el Noroeste de Europa, redujeron la calidad del grano. La continua sequa en la antigua Unin Sovitica, redujo significativamente las reas de trigo de invierno. Desde noviembre de 2010, la sequa y un periodo de de altas temperaturas, asociado con el fenmeno climtico conocido como La Nia, han reducido las expectativas para los cultivos de maz y soya, en la parte central de Argentina. El clima invernal en los EE.UU., afect la cosecha del trigo rojo duro de invierno -en especial- en las grandes planicies del oeste. Las lluvias de finales del 2010 y principios de 2011 en Australia, han disminuido de manera importante, la cosecha de trigo, la cual es considerada como otra de las importantes fuentes de oferta de trigo en el mundo.

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Las proyecciones que ha puesto a disposicin el USDA, asume un clima promedio para las principales regiones productoras en 2011, as como un incremento en la produccin e inventarios mundiales de los granos y oleaginosas, Sin embargo, -y a pesar de ello- las expectativas sugieren que los precios en el mercado mundial se mantendrn por encima de los niveles histricos, para la siguiente dcada. Perspectiva general de las proyecciones del comercio Se espera que los pases en desarrollo, registren el mayor incremento en la demanda y comercio mundial de productos agrcolas. El consumo de alimentos y forrajes tendr particularmente una respuesta positiva, debido al aumento en el ingreso que se observar en los pases en desarrollo, lo que se expresar en un cambio en el patrn de consumo, dndose un viraje de alimentos bsicos y/o tradicionales, hacia dietas ms diversificadas. La demanda agrcola en los pases en desarrollo, ser adems reforzada por un crecimiento en la tasa demogrfica, la que ser casi dos veces ms, que la tasa de los pases desarrollados. En particular, frica y Medio Oriente tendrn un fuerte crecimiento en la demanda y comercio agrcola durante la prxima dcada. Las importaciones de pollo y de carne de vacuno, podran registrar sus ms grandes incrementos en esta regin. Para 2020, frica y Medio Oriente podran representar alrededor del 45

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Durante el periodo de proyeccin, los precios agrcolas permanecern por encima de los niveles previos a 2006, como resultado del incremento en la demanda mundial de granos, oleaginosas y productos del ganado; a la devaluacin del dlar estadounidense;

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En el caso de Mxico, la expectativa sugiere, que ser otro de los mercados que crecern ampliamente, sobre todo en lo que respecta a la carne de ganado vacuno. Este incremento en la demanda de carne bovino, ser el incentivo para expandir la produccin del ganado, as como una mayor importacin de carne. Las importaciones de carne de vacuno, de puerco y de pollo, podran ampliarse en 50 por ciento ms, para cada una.

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y 20 por ciento de las importaciones de pollo y carne de vacuno, respectivamente, con lo que se ubicara entre las principales zonas importadoras del mundo. De igual forma, una fuerte poltica de apoyo a la produccin domstica de carne, motivar una alza de las importacin de granos forrajeros, en especial, donde las tierras son limitadas o las condiciones agroclimticas reducen la posibilidad de expansin de la produccin domstica. Como resultado de esto, la regin de frica y Medio Oriente- podra representar cerca del 35 por ciento del crecimiento proyectado en la importacin mundial de granos forrajeros, durante los siguientes 10 aos; adems del 58 por ciento del incremento previsto en las importaciones globales de trigo; 35 por ciento en el aumento de las importaciones de arroz y 27 por ciento del crecimiento proyectado en las importaciones mundiales de aceite de soya.

a los elevados precios de los energticos; as como tambin, a un cierto crecimiento en la produccin de los biocombustibles.

Los precios de los aceites vegetales, mostrarn un mayor crecimiento con respecto a los precios de las harinas protenicas. Por su parte, las cotizaciones de las semillas oleaginosas aumentarn ligeramente ms, que las de los granos; en tanto que los precios de la carne se incrementarn en relacin con los costos del forraje Se prev que la produccin agrcola mundial aumente, como reaccin a los elevados precios y al progreso de la tecnologa, sin embargo, diversos factores podran retardar este crecimiento. Entre estos estn: la limitada disponibilidad que tienen varios pases para extender la superficie agrcola, la ampliacin de la frontera agrcola en tierras con baja capacidad productiva, la cada vez menor inversin en fondos para la investigacin y desarrollo agrcola, la baja disponibilidad de agua en algunos pases que impide la expansin de los sistemas de irrigacin, as como los elevados costos de energa para el bombeo de agua y otros insumos -como los fertilizantes, herbicidas y pesticidas- que es probable que continen incrementndose. Los exportadores tradicionales de una amplia gama de commodities, como Argentina, Australia, Canad, la UE y los EE.UU., seguirn siendo fundamentales para pases el comercio mundial, durante la prxima dcada. No obstante, pases que estn haciendo una significativa inversin en su sector agrcola e impulsa-

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do polticas dirigidas a estimular la produccin agrcola -entre los que se encuentran Brasil, Rusia, Ucrania y Kazakstn-, podran incrementar su presencia en el mercado de exportacin de los commodities agrcolas bsicos. El comercio mundial de la soya y de sus derivados aument de forma acelerada desde principios de la dcada de 1990, superando no slo al trigo tradicional lder en el comercio de commodities agrcolas- sino que tambin a los granos forrajeros (maz, cebada, sorgo, centeno, avena, mijo y la mezcla de granos). Se anticipa, que la continua y fuerte demanda mundial de aceites vegetales y de harina protenica -particularmente de China y otros pases de Asia-, mantendr el comercio de soya y sus derivados, por encima del de granos bsicos y forrajeros, durante la siguiente dcada.

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En la mayora de los pases, el crecimiento proyectado para las reas cosechadas se estima en un poco menos de 0.5 por ciento por ao. Las superficies crecern ms rpido, en aquellos pases que cuentan con una reserva disponible de tierras y polticas que impulsen produccin, como un mecanismo para responder a los altos precios. Dentro de estos pases, podemos mencionar a Brasil, Rusia, Ucrania, Argentina, y algunos otros pases en Sudamrica y Europa del este. Se considera, que alrededor de las dos terceras partes del crecimiento previsto en la produccin mundial agrcola durante el ciclo 2011-2020, proceder de la capacidad para generar mayores rendimientos, aunque se espera que el ritmo de desarrollo sea lento.

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Millones de toneladas
225 200 175 150 125 100 75 50 1990 1995

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Granos forrajeros
Trigo
2000 2005

El lento crecimiento que se observa en los rendimientos de los cultivos, ser parcialmente compensado por el reducido aumento demogrfico. Adicionalmente, el ascenso del ingreso per cpita en muchos pases, permitir un aumento en la demanda de los aceites vegetales, carne, productos hortcolas y granos forrajeros. Se calcula, que el consumo per cpita mundial de aceites vegetales aumentar en 15 por ciento, el de carne 9 por ciento y 5 por ciento para los granos forrajeros, durante los prximos diez aos. Es muy probable que el consumo per cpita del trigo permanezca sin cambios, en tanto que el del arroz, podra declinar en cerca del 2 por ciento. El trigo, los granos forrajeros, las oleaginosas y otros cultivos, competirn por el uso de la tierra. Los altos precios alcanzados por los aceites vegetales, como resultado del incremento en la demanda, conducirn a que tierras sin uso, se destinen al cultivo soya y palma de aceite. En la prxima dcada, el incremento en general del comercio de granos, provendr de un amplio rango de pases, pero particularmente de los pases de frica y el Medio Oriente.

PROYECCIONES POR PRODUCTO

El comercio mundial de granos forrajeros que incluye maz, cebada, sorgo, centeno, avena, mijo y mezcla de granos-, crecer en cerca de 25 millones de toneladas durante el ciclo 2011-2020, lo que reprePROYECCIONES DEL COMERCIO MUNDIAL DE TRIGO, GRANOS FORRAJEROS, SOYA Y SUS DERIVADOS

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Fuente: USDA

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Soya y sus derivados Granos forrajeros
2010 2015 2020

PROYECCIN DEL COMERCIO MUNDIAL DE GRANOS FORRAJEROS

Millones de toneladas
140 120 100 80 60 40 20 0
1/

Otros 1/ Maz Cebada Sorgo

1990

1995

2000

2005

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Centeno, avena, mijo y mezcla de granos Fuente: USDA

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El maz, que es el principal grano forrajero que se negocia en el mercado internacional, ver incrementada su participacin -aunque en forma lenta-, hasta alcanzar cerca del 78 por ciento del comercio total de los granos forrajeros durante el periodo de proyeccin. Por su parte, la cebada podra alcanzar 15 por ciento del comercio total de los granos forrajeros, en tanto que el sorgo representara 5 por ciento. Otros granos forrajeros, como la avena y el centeno observarn una reduccin en su participacin, cercana a 2 por ciento, para el 2020. El incremento de la participacin del maz en la produccin y comercio mundial de los granos forrajeros, es resultado de los mayores rendimientos alcanzados durante las dcadas anteriores -a diferencia de los otros granos forrajeros-; a las nuevas variedades disponibles, que han permitido que una amplia gama de regiones climticas sean competitivas en la produccin de maz; a sus cualidades preferidas como alimento para el ganado; sin olvidar la elevada demanda que tiene

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sentar aproximadamente 21 por ciento del comercio actual. La parte de la produccin mundial de granos forrajeros, destinada al alimento del ganado, ha registrado una tendencia descendente, al pasar de 66 por ciento en 1990 a cerca de 60 por ciento en 2010. Se estima que durante la prxima dcada, esta proporcin se reduzca a menos de 60 por ciento. Por su parte, el uso industrial de los granos forrajeros, para la elaboracin de almidn, etanol y la produccin de malta, vern duplicado su consumo, durante el periodo de proyeccin.

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en la elaboracin de combustibles biolgicos, as como otras aplicaciones industriales. Su consumo como alimento para el ganado, ha sido la fuerza que ha impulsado el crecimiento y predominio del maz en el mercado internacional de los granos forrajeros. El ganado rumiante -como los bovinos y las ovejas-, es capaz de digerir un amplio rango de forrajes, lo que permite una mayor diversidad de fuentes alternativas de alimento y con ello, un mejor equilibrio en el precio de los insumos alimentarios. Sin embargo, en la medida que la carne de puerco y de pollo adquirieron un papel protagnico en el comercio mundial de carne, hubo que utilizar alimentos forrajeros de ms alta calidad, lo que aument la demanda de maz y pasta de soya.

El crecimiento de las importaciones de granos forrajeros, estar fuertemente vinculado a la expansin de la produccin ganadera, sobre todo, en aquellas regiones que carecen de los recursos para producir y satisfacer sus necesidades de alimento forrajero. Entre los principales mercados que estarn en crecimiento durante la prxima dcada, podemos mencionar al Norte de frica, Medio Oriente, China, Mxico y el Sudeste Asitico. En tanto que los pases como Japn y Corea del Sur, seguirn siendo considerados, mercados grandes y maduros para la importacin de granos forrajeros. Las importaciones de granos forrajeros por parte de frica y Medio Oriente, no disminuyeron durante la reciente recesin econmica mundial. De hecho, se estima que esta regin representar un

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PROYECCIN DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE GRANOS FORRAJEROS

Millones de toneladas
150 120 90 60 30 0 1990

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1995 2000 2005 2010 2015

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Excluye el comercio entre la UE La antigua Unin Sovitica y la otra Europa; antes de 1999, incluye la Repblica Checa, Etonia, Hungra, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia, y Eslovenia. Fuente: USDA

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poco ms del 34 por ciento del crecimiento del comercio mundial en este tipo de granos, para el ao 2020. El crecimiento demogrfico y el aumento en los ingresos, sern los factores que sostendrn la mayor demanda de productos de origen animal. En Egipto, las polticas gubernamentales se han modificado, permitiendo no slo una mayor importacin de carne de pollo, sino tambin, el impulso de la produccin de carne domstica, lo que fomentara un incremento en las importacin de maz, de alrededor de 14 por ciento, lo que significa en trminos absolutos, un poco ms de 6 millones de toneladas.

de las importaciones de cortes selectos. Esta situacin restringir las importaciones de granos forrajeros. Las importaciones de maz por parte del Sudeste Asitico, aumentarn en cerca de 1 milln de toneladas (lo que representar 29 por ciento) para el ao 2020. Esto como consecuencia del incremento en la demanda de productos ganaderos, lo que exceder la capacidad de crecimiento de los granos forrajeros en la regin. Se proyecta que para el ao 2020, las importaciones de maz por parte de China, alcancen una cifra de 8 millones de toneladas, convirtindolo en un importador neto, en este tipo de grano. La elevada demanda de maz ser originado por la expansin del sector ganadero e industrial. El incremento de las exportaciones chinas, representar una tercera parte del crecimiento del comercio mundial de maz.

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Las importaciones mexicanas de maz, podran pasar de 9 millones de toneladas durante el ciclo 2011/12, a un poco ms de 14 millones de toneladas para el ciclo 2020/21. Por su parte, es posible que las importaciones de sorgo se incrementen en una tercera parte, alcanzando alrededor de 3.7 millones de toneladas, cifra muy importante, pero sin superar an el record del ao 2000. En trminos generales, el aumento de las importaciones mexicanas de granos forrajeros, podran llegar a representar, cerca del 25 por ciento del incremento en el comercio mundial de granos forrajeros. Esta expansin se explica, por la cada vez mayor demanda de carne dentro de las dieta de los mexicanos. En el Este de Asia en particular, Japn, Corea del Sur, Taiwn y Hong Kong- las restricciones ambientales han limitado la expansin ganadera, de tal forma que la ampliacin en la demanda de carne de esta regin, se cubrir con el aumento

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Otros pases U.E. 1/ frica y Medio Oriente China y Hong Kong Mxico Amrica Latina
Pases de la Ex-Unin Sovitica y otros de Europa
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Este de Asia

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Las exportaciones estadounidenses de maz, crecern durante la siguiente dcada, acercndose a niveles rcords para el ao 2020. Sin embargo, se prev que durante los primeros aos del periodo de proyeccin, el elevado nivel de inventarios mundiales de trigo, harn que compita con el maz estadounidense como alimento forrajero de calidad. Es probable que la participacin de EE.UU. en el comercio mundial de maz, decline lentamente, al pasar de 60 por ciento durante la dcada anterior, a menos del 53 por ciento para el 2020; en tanto que espera que las exportaciones de la FSU, Brasil, la UE y Argentina crezcan.

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Las exportaciones brasileas de maz fueron considerables durante los ltimos aos, ya que cubri parte del nicho de mercado europeo de grano sin modificacin gentica. No obstante, se espera que este segmento de mercado disminuya para Brasil, ya que la nacin sudamericana continuar durante el periodo 2011-2020, con la expansin de variedades de maz genticamente modificadas. De igual forma, el crecimiento en la demanda de maz por parte de la ganadera y del sector avcola brasileo, junto con el aumento en

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la rentabilidad de la soya, sern factores que limiten tanto la produccin como la exportacin de maz brasileo. Argentina, que cuenta con un mercado domstico pequeo, se mantendr como el segundo mayor exportador mundial de maz. Los continuos controles del gobierno argentino sobre las exportaciones, harn que el rea de maz se estanque. La UE incrementar las reas y el rendimiento de maz, impulsando su desarrollo. Aunque mucho de ese crecimiento ser destinado a la produccin de etanol, se prev que las exportaciones de maz se dupliquen durante el periodo de proyeccin. Las exportaciones de maz, de los antiguos pases de la Unin Sovitica -principalmente de Ucrania-, se incrementarn en ms de 80 por ciento, hasta alcanzar 11 millones de toneladas para el 2020. Los recursos provenientes de donaciones, un franco incremento econmico, un extenso uso de semillas hbridas y una gran inversin en la agricultura, son los factores que han estimulado la produccin de maz en esos pases.

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Trigo El comercio mundial de trigo (incluyendo la harina), crecer en 20 millones de toneladas cerca de 15 por ciento- entre 2011-2020, hasta alcanzar una cifra de 152 millones de toneladas. El aumento en las importaciones de trigo, se concentrar en los pases en desarrollo, en donde el incremento del ingreso y la poblacin, sern los factores que impulsen la demanda. Las principales regiones y pases en dnde se ampliar el mercado, sern: frica del Subsahara, Egipto, Indonesia, Argelia, Arabia Saudita, y otros pases de las regiones de frica y Medio Oriente.

Egipto, mantendr su posicin como el principal importador mundial de trigo, de tal forma que sus importaciones podran ascender a ms de 12 millones de toneladas. Las importaciones de UE, Argelia, Brasil e Indonesia, se proyecta que excedan los 6 millones de toneladas -cada uno-, para el 2020. Los volmenes de importacin de frica y el Medio Oriente, aumentarn 11.6 millones de toneladas durante el ciclo 2011-2020, lo que representar cerca del 60 por ciento del incremento del comercio mundial de trigo. Arabia Saudita, ha adoptado una poltica para eliminar por etapas la produccin de trigo para el 2016, esto debido al enorme problema que representa la escasez de agua, por lo que se proyecta que las importaciones aumenten a ms de 3 millones de toneladas para el ao 2020.

En la mayora de los pases en desarrollo, no se registrarn cambios significativos en el consumo per cpita de trigo, por lo que el incremento de las importaciones, se sostendr a partir del crecimiento demogrfico mundial y los lmites que registran diversos pases para expandir la produccin domstica. El aumento del consumo per cpita de trigo en pases como Indonesia, Vietnam y algunos otros de Asia, refleja un cambio en la dieta alimentaria tradicional -basada en el arroz-, a partir del mayor ingreso per cpita que ha registrado esta regin. Sin embargo, se proyecta que el consumo mundial per cpita de trigo, decline de ligeramente, durante la prxima dcada.

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Las importaciones chinas se mantendrn reducidas durante el periodo proyectado, debido a que se espera que el consumo per cpita trigo contine declinando. Se estima que lo volmenes de trigo usados en la UE para la elaboracin de etanol, continen aumentando en forma acelerada, en particular durante la primera mitad del periodo proyectado, principalmente en el Reino Unido de la Gran Bretaa.

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Importantes cantidades de trigo de primera calidad, disponibles en el mercado internacional, permitirn que compita eficazmente con el maz, como alimento forrajero en los primeros aos del periodo de proyeccin. Europa continuar representando, casi la mitad del uso mundial de trigo como alimento forrajero.

PROYECCIN DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE TRIGO

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Rusia, Ucrania y Kazajistn, se han convertido en significativos exportadores de trigo durante los

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La antigua Unin Sovitica y la otra Europa; antes de 1999, incluye la Repblica Checa, Etonia, Hungra, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia, y Eslovenia. Excluye el comercio entre la UE Fuente: USDA

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Otros pases Egipto Pases del TLCAN Amrica Latina U.E. 2/ Este de Asia

Argentina, ser el nico de los exportadores tradicionales, cuya participacin en el mercado no declinar. En tanto que los pases que podran ver incrementada su intervencin en el mercado mundial de trigo, estn Rusia, Ucrania, Kazajistn y China.

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Otros pases de frica y Medio Oriente

Pases de la Ex-Unin Sovitica y otros de Europa 1/

Los cinco tradicionales pases exportadores de trigo (EE.UU., Australia, la UE, Argentina y Canad), concentrarn cerca del 60 por ciento del comercio mundial para el ao 2020, lo que representa una disminucin con respecto al 70 por ciento de la dcada anterior. Este decremento, se debe en gran parte al incremento que han registrado las exportaciones de los pases del rea del Mar Negro. Las exportaciones de trigo de los EE.UU., representarn un poco menos del 16 por ciento del comercio mundial para el final del periodo proyectado, cifra que tambin estar por debajo del 22 por ciento registrado durante los ltimos cinco aos. Aunque se espera que los inventarios mundiales de trigo continen incrementndose para los prximos aos despus del bajo nivel alcanzado en 2008-, se prev que los precios se mantengan, por encima de los niveles promedio de antes de 2006.

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aos recientes. Los bajos costos de produccin, las nuevas inversiones en la produccin agrcola y en la infraestructura de mercadeo, as como un clima favorable entre 2001 a 2009, hicieron posible, que estos pases en conjunto, incrementaran su participacin en el comercio mundial de trigo, alcanzando una cifra de 36 por ciento. Claro que esta cifra, fue antes de la sequa de 2010, que caus una cada brusca en las exportaciones. De cualquier forma, se proyecta que esta regin se recupere en los prximos aos, de tal forma, que es probable que alcance cerca del 30 por ciento de las exportaciones mundiales para el ao 2020. No obstante, el incremento en el uso del trigo como alimento forrajero en estos pases, ser un factor que restrinja an ms el crecimiento de las exportaciones. La volatilidad que se registra ao con ao, en la produccin y el comercio de esta regin, puede ser la tendencia dominante, sobre todo si consideramos que es altamente sensible a las variaciones climticas y de rendimiento. Las exportaciones de trigo de la UE, declinarn en forma lenta durante la siguiente dcada, debido a un mayor uso para la produccin de etanol. Las exportaciones de la UE caern en alrededor de 21 millones de toneladas en 2020, cifra que estar por debajo del 18 por ciento del pico alcanzado durante el ciclo 2008/09.

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En Canad, se espera que como resultado del incremento mundial en la demanda de aceites vegetales (en particular del aceite de colza), as como de la cebada, se reduzcan las reas destinadas al trigo y con ello se limite tambin el crecimiento de las exportaciones de este pas.

por ciento del comercio mundial, siendo la regin del Noreste de Asia el mayor mercado. Las variedades aromticas principalmente la basmati y jasmine- componen el resto del comercio mundial de arroz.

Arroz Se proyecta que el comercio mundial de arroz, crezca 2.7 por ciento por ao durante el periodo 2011-2020. Para el ao 2020, el comercio mundial de arroz alcanzar 41 millones de toneladas, cifra que estar 30 por ciento por arriba del record alcanzado en 2006. Los principales factores que empujarn la expansin del comercio internacional sern: en primer lugar, un firme crecimiento de la demanda en gran parte, debido al crecimiento demogrfico de los pases en desarrollo-; y en segundo lugar, a la incapacidad para aumentar la produccin domstica por parte de varios de los principales importadores. El comercio mundial de arroz, representa alrededor del 7 por ciento del consumo mundial, proporcin considerablemente pequea, si se compara con otros granos y oleaginosas.

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La amplia gama de variedades de la que se dispone, ser el principal factor que impulse el incremento de los volmenes, permitiendo con ello, cubrir alrededor de las tres cuartas partes del aumento del comercio mundial de arroz, durante la siguiente dcada. Las variedades de grano mediano y corto, representarn entre 10 a 12

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Filipinas, Indonesia, Bangladesh y la UE, se convertirn en los principales pases importadores de arroz, para el final del periodo proyectado. De modo que para el 2020, se proyecta que cada uno de estos pases importe 1.4 millones de toneladas de arroz o ms. Dichas naciones, tienen una limitada capacidad para expandir las reas y la produccin, por lo que sern los causantes, de una tercera parte del incremento de las importaciones mundiales de arroz, durante la siguiente dcada. En las regiones de frica y el Medio Oriente, se observar una fuerte expansin en la demanda de arroz, debido al aumento de la poblacin y del ingreso, en tanto que el crecimiento de la produccin domstica ser limitada debido al clima. En la zona del frica Subsahariana, la posibilidad de ampliar la produccin, estar limitada por la deficiente infraestructura y los restringidos recursos. En general, se proyecta que frica y el Medio Oriente, contribuirn con un poco ms de la tercera parte del crecimiento del comercio mundial del arroz, entre 2011 y 2020. En particular, frica mostrar el mayor incremento en las importaciones de ambas regiones, sin embargo, Irn, Iraq y Arabia Saudita, permanecern como grandes importadores.

PROYECCIN DE LAS EXPORTACIONES DE TRIGO

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Excluye el comercio entre la UE La antigua Unin Sovitica y la otra Europa; antes de 1999, incluye la Repblica Checa, Etonia, Hungra, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia, y Eslovenia. Fuente: USDA

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Otros pases Pases de la ExUnin Sovitica y otros de Europa 1/ U.E. 2/ Australia Argentina Canad Estados Unidos

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Las importaciones por parte de los pases que formaban la antigua Unin Sovitica, es proba-

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Millones de toneladas
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En la UE, Canad y EE.UU, el fenmeno de la inmigracin ser el factor que estimule con fuerza el incremento en el consumo per cpita de arroz y con ello, un modesto aumento en las importaciones. En Mxico, se estima que los elevados ingresos favorecern la ampliacin del consumo per cpita, pese a ello, se espera que el aumento de las importaciones sea moderado.

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Se espera que las importaciones de arroz por parte de Amrica Latina y el Caribe, se incrementen en 0.4 millones de toneladas durante la siguiente dcada y que con ello, superen 2.1 millones de toneladas para el 2020. El crecimiento demogrfico y el aumento en el ingreso per cpita, impulsarn el consumo de este cereal y por lo tanto, las importaciones de esta regin.

PROYECCIN DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE ARROZ

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ble que declinen lentamente, durante el periodo proyectado. Esto como resultado de un fuerte crecimiento en la produccin domstica de estos pases, adems de una reduccin demogrfica. Se prev, que el consumo per cpita en estas naciones, tenga apenas un lento crecimiento.

Asia, continuar siendo la principal fuente de las exportaciones mundiales durante el periodo de proyeccin. Las exportaciones de arroz de Tailandia y Vietnam los mayores exportadores del mundo- representarn un poco ms del 45 por ciento del comercio mundial y cerca del 30 por ciento del crecimiento de las exportaciones mundiales, durante la siguiente dcada. Las exportaciones de Tailandia se incrementarn de 2.1 millones de toneladas, a ms de 12 millones para el 2020. Se proyecta que las reas y el rendimiento se in-

Unin europea, antiguos pases de la Unin Sovitica y otros pases de Europa. Incluye Mxico Fuente: USDA

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Otros pases Otros pases de Asia Filipinas Norte de frica y Medio Oriente frica del Subsahara U.E., Ex-Unin Sovitica y otros 1/ Amrica Latina 2/

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crementen en Tailandia. En el caso de Vietnam, la expansin de las exportaciones ser reducida, ya que pasar de 5.8 millones de toneladas a 6.4 millones de toneladas, para el 2020. El consumo per cpita de arroz declinar lentamente en ambos pases, en contraste con el ingreso, que registrar un incremento. La India, el tercer exportador mundial de arroz desde mediados de la dcada de 1990, ha registrado en los ltimos aos, niveles de exportacin voltiles, debido principalmente, a las fluctuaciones en los niveles de los inventarios y a las polticas gubernamentales. Un ejemplo de ello, es la prohibicin por parte de las autoridades gubernamentales, las exportaciones de ciertas variedades de arroz en particular aquellas que no son basmati-, desde que se alcanzaron los precios pico, en la primera mitad de 2008. Es probable, que la restriccin a las exportaciones se cancele, una vez que los inventarios se hayan recuperado, permitiendo que las exportaciones de arroz de la India se incrementen a 5.6 millones de toneladas para el ao 2020. Paquistn ha exportando un poco ms de 3 millones de toneladas en los aos recientes, en tanto que EE.UU. alrededor de 3.5 millones de toneladas. Se estima que ambos pases, incrementarn sus exportaciones a 4.3 millones de toneladas cada uno, durante la siguiente dcada. En el caso de Paquistn -que haba ampliado su rea y produccin en los aos recientes-, registr una cada en la produccin, debido a las devastadoras inundaciones de 2010. La rehabilitacin de los

sistemas de irrigacin, en conjunto con la escasez de agua y el deterioro de la infraestructura, podran ser factores que limiten durante la siguiente dcada, el crecimiento de la produccin y de las exportaciones. El desarrollo futuro de las exportaciones de arroz de los EE.UU. ser resultado de una expansin de las reas despus de 2012, adems de un continuo crecimiento en los rendimientos. Se prev que el consumo domstico registre un modesto incremento.

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Fuente: USDA VietNam Pakistan Estados Unidos Sur de Amrica Otros India China Tailandia

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PROYECCIN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE ARROZ

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Las exportaciones de arroz de China, -el sexto mayor exportador de arroz del mundo- han declinado en los aos recientes, pero se proyecta que aumentarn, hasta alcanzar 1.2 millones de toneladas para el 2020, cerca del doble de los niveles embarcados en 2009. Los elevados rendimientos que se alcanzarn a travs del uso de semillas genticamente modificadas, compensarn la reduccin de las reas. Se estima tambin, una cada en el consumo per cpita de arroz, como resultado de una continua diversificacin en la dieta alimentaria. China, buscar recuperar el nivel ptimo de inventarios durante el periodo de proyeccin. Se estima que las exportaciones australianas se recuperarn en forma modesta, despus de los bajos niveles registrados durante gran parte de la dcada pasada. An as, las exportaciones sern limitadas, a causa de la elevada competencia por el uso del agua.

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