SRIE AGRONEGCIOS

Cadeias Produtivas de Flores e Mel

Volume 9

Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento - MAPA Secretaria de Poltica Agrcola - SPA Instituto Interamericano de Cooperao para a Agricultura - IICA

SRIE AGRONEGCIOS

Cadeias Produtivas de Flores e Mel

Volume 9

Coordenadores: Antnio Mrcio Buainain e Mrio Otvio Batalha

Janeiro 2007

Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento Secretaria de Poltica Agrcola Instituto Interamericano de Cooperao para a Agricultura Esta publicao foi desenvolvida no mbito da cooperao tcnica promovida entre o Instituto Interamericano de Cooperao para a Agricultura no Brasil (IICA), o Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (MAPA) e a Agncia Brasileira de Cooperao do Ministrio das Relaes Exteriores (ABC/MRE), por meio do Projeto de Cooperao Tcnica BRA/IICA/04/005 Fortalecimento do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento para o Planejamento Estratgico do Agronegcio. A Srie Agronegcios foi elaborada na gesto do Ministro Roberto Rodrigues e do Secretrio de Poltica Agrcola Ivan Wedekin. Em razo da Lei Eleitoral, sua divulgao foi postergada para janeiro de 2007. Distribuio: Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (MAPA) Secretaria de Poltica Agrcola Esplanada dos Ministrios Bloco D Ed. Sede 5 Andar Fone: (61) 3218-2505 Fax: (61) 3224-8414 CEP: 70043-900 Braslia DF www.agricultura.gov.br Instituto Interamericano de Cooperao para a Agricultura (IICA) SHIS QI 3, Lote A, Bloco F Centro Empresarial Terracota Lago Sul Braslia DF CEP: 71065-450 Tel.: (61) 2106-5477 Fax: (61) 2106-5459 www.iica.org.br Coordenadores: Antnio Mrcio Buainain e Mrio Otvio Batalha Equipe Tcnica: Carolina Nascimento Pereira, Felipe Fernandes Barbosa, Rafael Gonalves dos Reis e Felipe Serigatti Impresso: Grfica e Editora Qualidade Projeto Grfico: Helkton Gomes Foto da Capa: Editora Gazeta Reviso: Valdinea Pereira da Silva permitida a reproduo desde que citada a fonte. Catalogao na Fonte Biblioteca Nacional de Agricultura BINAGRI

Brasil. Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento. Cadeia produtiva de flores e mel / Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento, Secretaria de Poltica Agrcola, Instituto Interamericano de Cooperao para a Agricultura ; Antnio Mrcio Buainain e Mrio Otvio Batalha (coordenadores). Braslia : IICA : MAPA/SPA, 2007. 140 p. ; 17,5 x 24 cm (Agronegcios ; v. 9) ISBN 978-85-99851-21-0 1. Agronegcio Brasil. 2. Poltica Agrcola Brasil. 3. Frutas. I. Secretaria de Poltica Agrcola. II. Instituto Interamericano de Cooperao para a Agricultura. III. Buainain, Antnio Mrcio. IV. Batalha, Mrio Otvio. V. Ttulo. AGRIS 0120 CDU 633.15

Apresentao MAPA

A informao sempre foi um insumo importante para o agronegcio, tanto na produo quanto na comercializao. Com o crescimento do porte, da competitividade e, por conseqncia, da complexidade da agricultura brasileira nos ltimos anos, o conhecimento virou uma ferramenta ainda mais essencial. Foi nessa linha que surgiu a Srie Agronegcios, editada pela Secretaria de Poltica Agrcola (SPA) do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (MAPA) em parceria com o Instituto Interamericano de Cooperao para a Agricultura (IICA). A idia reunir, em um grupo de publicaes, uma sntese das informaes mais recentes sobre as principais cadeias produtivas do Brasil. A srie composta por nove livros, com anlises sobre os seguintes setores: milho, soja, carne bovina, agroenergia, algodo e txteis, flores e mel, florestas plantadas e madeira, frutas, produtos orgnicos. Os organizadores da coleo propem-se a apresentar uma anlise de pontos positivos, bem como de fatores crticos de competitividade, de cada uma das cadeias. E, com isso, oferecem subsdios elaborao de polticas pblicas na rea do agronegcio. No caso das cadeias produtivas que cresceram em importncia mais recentemente, como orgnicos e mel, sabe-se que a dificuldade de levantamento bibliogrfico e estatstico muito grande. Nesses casos, o resultado da parceria MAPA/IICA traduz-se em um documento pioneiro, que pode ser de grande valia para estudantes e tcnicos interessados nessas reas. Em cadeias mais tradicionais, a exemplo de soja e milho, os livros tm o diferencial de reunirem dados que, normalmente, esto fragmentados em diversas publicaes. Dessa forma, o foco dos estudos amplo: dirigido a acadmicos, sejam eles professores, pesquisadores ou estudantes; executivos de empresas de agronegcio e das diversas esferas governamentais, consultores e interessados em geral em economia do agronegcio, alm de profissionais da imprensa e outros formadores de opinio. No h a preocupao de esgotar os assuntos. A idia que os documentos cumpram o papel de ser um grande e largo farol, abrindo e indicando o caminho para estudos mais detalhados.

Apresentao IICA

Realizar os estudos das cadeias produtivas do agronegcio brasileiro constituiu para o Instituto Interamericano de Cooperao para a Agricultura (IICA) importante oportunidade na consolidao e aperfeioamento da cooperao tcnica com o Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (MAPA). O projeto materializou duas oportunidades: desencadear um processo de melhoria contnua e implantar na cultura institucional o planejamento estratgico do agronegcio. Construir juntos uma sistemtica e inovadora compreenso do agronegcio brasileiro foi uma experincia que, acreditamos, abrir novas portas para os interessados nos setores institucional e acadmico que procuram um conhecimento mais detalhado, objetivo e oportuno da agricultura e do mundo rural do Pas. Conhecer os principais entraves e desafios do agronegcio de maneira sria, oportuna e sistmica permitir elevar a qualidade de insumos essenciais para a tomada de decises e a formulao de polticas pblicas mais eficientes. O estudo das cadeias produtivas possibilitou o acompanhamento de cada produto desde dentro da porteira, durante todo seu trnsito por meio da cadeia, at se converter em commodity de exportao ou produto de consumo final no mercado interno. O registro e a avaliao desse processo marcam um precedente muito importante no estudo e anlise da agricultura brasileira. Estamos convencidos do valor e dos frutos que essa iniciativa produzir a curto prazo. O desenvolvimento do trabalho caracterizou-se pela seriedade e competncia com que todos os profissionais envolvidos no processo levantaram as informaes, realizaram anlises e formularam importantes concluses que seguramente nortearo decises relevantes no agronegcio brasileiro e nas instncias encarregadas de potencializar o seu desempenho. Esperamos que esses primeiros estudos sejam um sinal de alerta, no sentido da importncia de aprofundar os conhecimentos e estabelecer metodologias-padro para o levantamento esquemtico das cadeias e para o monitoramento e a avaliao da performance do sistema brasileiro de agronegcio.

Nota dos Coordenadores

Esse trabalho foi realizado no mbito do Projeto de Cooperao Tcnica Fortalecimento do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento para o Planejamento Estratgico do Agronegcio (PCT BRA/IICA/04/005), mantido entre o Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (MAPA) e o Instituto Interamericano de Cooperao para a Agricultura (IICA), com a chancela da Agncia Brasileira de Cooperao do Ministrio das Relaes Exteriores (ABC/MRE). resultado do contrato celebrado entre o IICA e a Fundao de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico (FAI), vinculada Universidade Federal de So Carlos (UFSCar). Aps seleo feita por meio de edital pblico, coube FAI realizar o estudo das Cadeias Produtivas de Flores e Mel, mantendo ampla liberdade para selecionar os pesquisadores e mobilizar recursos adicionais de outras instituies. Desde o incio do projeto, a FAI e a Fundao Economia de Campinas (Fecamp), vinculada ao Instituto de Economia da Unicamp, decidiram juntar esforos, compartir responsabilidades e intercambiar experincias acumuladas na realizao de outros estudos semelhantes. Essa parceria refletiu-se na coordenao conjunta do atual estudo, por um pesquisador da UFSCar e um da Unicamp. Outros profissionais das duas instituies tambm envolveram-se durante todo o desenrolar do trabalho. O documento atual , portanto, resultado de um esforo conjunto entre o Grupo de Estudos e Pesquisas Agroindustriais (GEPAI), do Departamento de Engenharia de Produo (DEP) da UFSCar, e do Ncleo de Economia Agrcola (NEA), do Instituto de Economia (IE) da Unicamp. Assim, os coordenadores e os pesquisadores das duas instituies assumem e dividem a responsabilidade acadmica por essa publicao. Coordenadores e equipe de pesquisadores das duas instituies so devedores de enorme contribuio dos tcnicos do MAPA e do IICA, que acompanharam o desenrolar do trabalho, o que permitiu aprimorar o texto e a qualidade das informaes disponibilizadas. Prof. Dr. Antnio Mrcio Buainain (NEA/IE/Unicamp) Prof. Dr. Mrio Otvio Batalha (GEPAI/DEP/UFSCar)

ndice

Apresentao MAPA ....................................................................................................................... 3 Apresentao IICA .......................................................................................................................... 5 Nota dos Coordenadores ................................................................................................................ 7 Parte I Flores 1 2 Apresentao .......................................................................................................................... 17 Sumrio Executivo ................................................................................................................... 19 2.1 O agronegcio de flores e plantas ornamentais em escala mundial ............................ 19 2.2 O agronegcio de flores e plantas ornamentais no Brasil ............................................ 20 2.3 Medidas para a sustentabilidade do agronegcio de flores e plantas ornamentais no Brasil ......................................................................................................................... 21 Panorama do Mercado Mundial ............................................................................................. 23 3.1 Principais mercados de flores e produtos derivados ..................................................... 24 3.1.1 Mercado europeu ................................................................................................. 27 3.1.2 Mercado norte-americano .................................................................................... 28 3.1.3 Mercado do Japo ................................................................................................ 29 3.1.4 Mercado da China ................................................................................................ 30 3.1.5 Mercado da Amrica Latina .................................................................................. 31 Insero do Brasil no Mercado Mundial ................................................................................. 33 4.1 Comportamento do setor da agrofloricultura .............................................................. 33 4.2 Posio do Brasil no comrcio mundial ......................................................................... 34 4.3 Pases importadores de produtos da floricultura do Brasil ........................................... 35 4.4 Pases fornecedores de produtos da floricultura ao Brasil ............................................ 38 4.5 Exportaes e importaes brasileiras por tipo de produto .......................................... 38 Cenrios de Mercado e Metas no Horizonte at 2015 .......................................................... 41 5.1 Balano das flores .......................................................................................................... 41 5.2 As Exportaes e importaes de flores ........................................................................ 42 5.3 Perspectivas do mercado no mdio prazo ..................................................................... 44 5.4 Perspectivas do consumo de flores e plantas ornamentais ........................................... 47 5.5 Cenrio nacional do mercado de flores e plantas ornamentais .................................... 48 Panorama da Produo Nacional e dos Principais Plos da Floricultura ................................. 49 6.1 Evoluo da produo ................................................................................................... 49 6.2 Os Principais plos produtivos nacionais ...................................................................... 52 6.2.1 Plos produtivos com insero definida e estratgias efetivas de crescimento no mercado internacional ................................................................................... 52 6.2.2 Plos com insero parcial e em fase de definio de estratgias efetivas de crescimento no mercado internacional .......................................................... 58 6.2.3 Plos com foco prioritrio na consolidao da produo da floricultura local e no auto-abastecimento ....................................................................................... 60

6.3 6.4 6.5

6.6 7

Classificao das espcies comercializadas ................................................................... 62 Rede institucional e a poltica de apoio agrofloricultura ........................................... 63 A dinmica da regionalizao da agrofloricultura no Brasil .......................................... 64 6.5.1 Norte ..................................................................................................................... 64 6.5.2 Nordeste ............................................................................................................... 64 6.5.3 Sudeste ................................................................................................................. 65 6.5.4 Sul ......................................................................................................................... 66 6.5.5 Centro-Oeste ........................................................................................................ 67 Necessidades da cadeia do ponto de vista dos agentes ............................................... 67

Fatores Crticos e de Sucesso da Floricultura Nacional ........................................................... 71 7.1 Alguns fatores crticos ................................................................................................... 71 7.1.1 Distribuio e consumo ........................................................................................ 71 7.1.2 Estrutura de apoio e tecnologia ........................................................................... 71 7.1.3 Monitoramento da produo global ................................................................... 72 7.1.4 Comportamento do mercado externo e logstica ................................................ 72 7.2 Alguns fatores determinantes do sucesso .................................................................... 72 7.2.1 Amplitude, consumo e distribuio ..................................................................... 72 7.2.2 Condies de produo, tecnologia e crdito ..................................................... 73 7.2.3 Organizao do capital social e incluso social ................................................... 73 7.2.4 Participao no mercado externo ......................................................................... 74 7.2.5 A importao de capital e tecnologia .................................................................. 74 Recomendaes de Polticas para a Floricultura Nacional ...................................................... 75 8.1 Organizao e controle .................................................................................................. 75 8.2 Exportao ..................................................................................................................... 75 8.3 Consumo e distribuio ................................................................................................ 76 8.4 Produo ........................................................................................................................ 76 8.5 Apoio e infra-estrutura .................................................................................................. 76 8.6 Planejamento sustentvel .............................................................................................. 77 Referncias Bibliogrficas ....................................................................................................... 79

Parte II Mel Sumrio executivo ......................................................................................................................... 85 1 2 3 Introduo ............................................................................................................................... 89 Panorama do Mercado Mundial de Mel Natural .................................................................... 91 Panorama da Produo Brasileira de Mel Natural e Insero do Brasil no Mercado Mundial ..... 97 3.1 Evoluo da produo Brasileira de mel natural ........................................................... 97 3.1.1 Regio Nordeste ................................................................................................... 99 3.1.2 Regio Sudeste ................................................................................................... 102 3.1.3 Regio Sul ........................................................................................................... 103 Insero do Brasil no Mercado Mundial ............................................................................... 107 Competitividade e Ambiente Institucional ........................................................................... 113 5.1 Ambiente institucional e organizao do setor ........................................................... 113 5.2 Formao de preo e custo .......................................................................................... 117 5.3 Investimento inicial e custo ......................................................................................... 118 5.4 Armazenamento .......................................................................................................... 119

4 5

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5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6 7

Financiamento e fomento ............................................................................................ 119 Prodamel ...................................................................................................................... 120 Cresce Nordeste ........................................................................................................... 120 Certificao .................................................................................................................. 121 Padro tecnolgico ...................................................................................................... 123

Cenrios e metas no horizonte entre 2010-2015 ................................................................ 125 6.1 Fatos recentes .............................................................................................................. 127 Fatores Crticos de Sucesso ................................................................................................... 129 7.1 Investimentos constantes em pesquisas ...................................................................... 130 7.2 Financiamento ............................................................................................................. 130 7.3 Capacitao ................................................................................................................. 130 7.4 Poltica econmica ....................................................................................................... 130 7.5 Legislao ..................................................................................................................... 131 7.6 Promoo ..................................................................................................................... 131 7.7 Contribuies da cmara setorial do mel natural para a formulao de polticas pblicas e privadas ...................................................................................................... 131 7.7.1 Principais diretrizes ............................................................................................. 131 7.7.2 Poltica de sanidade apcola ............................................................................... 132 7.7.3 Pesquisa e inovao tecnolgica ........................................................................ 133 7.7.4 Organizao agronegcio apcola ...................................................................... 134 7.7.5 Comercializao dos produtos apcolas ............................................................. 134 Algumas Recomendaes ..................................................................................................... 135 Referncias Bibliogrficas ..................................................................................................... 137

8 9

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Indice de Figuras

Parte I Flores

Tabela 1.

Mundo: importaes de produtos da floricultura, principais pases fornecedores dos principais pases importadores, em 2004 (US$ milhes) ................................... 25

Tabela 2.

Mundo: importaes de produtos da floricultura, pases fornecedores dos principais pases importadores, em 2004 (US$ milhes) .......................................... 25

Tabela 3. Tabela 4.

Mundo: exportaes de produtos da floricultura, principais pases compradores dos principais pases exportadores, em 2004 (US$ milhes) .......................................... 26 Mundo: exportaes de produtos da floricultura, pases compradores dos principais pases exportadores, em 2004 (US$ milhes) .......................................... 27

Tabela 5.

Estados Unidos: importaes de flores em 2003, por pas de origem ..................... 28

Grfico 1. Brasil: balana comercial de produtos da floricultura (US$ milhes) ........................ 35 Grfico 2: Brasil: exportaes de produtos da floricultura, principais destinos 2003/2005 (percentagem do valor) ............................................................................................. 36 Grfico 3. Brasil: exportaes da floricultura pases de destinos e principais grupos de produtos exportados em 2004 (percentagem do valor) ........................................... 36 Tabela 6. Tabela 7. Brasil: exportaes de produtos da floricultura, principais destinos (US$ mil, FOB) ... 37 Brasil: importaes de produtos da floricultura (US$ mil, FOB) ................................ 38

Grfico 4. Brasil: exportaes, importaes e saldo comercial por grupo de produtos da floricultura (US$ mil) ................................................................................................. 39 Grfico 5. Brasil: exportaes de produtos da floricultura, por grupo (percentagem do valor) .. 40 Tabela 8. Tabela 9. Brasil: projees das exportaes e importaes de plantas vivas e produtos de floricultura (US$ milhes, FOB) ................................................................................. 42 Brasil: projees das exportaes de flores e plantas ornamentais, destinos selecionados (US$ mil, FOB) ...................................................................................... 43

Tabela 10. Brasil: projees das importaes de flores e plantas ornamentais, origens selecionadas (US$ mil, FOB) ...................................................................................... 44 Tabela 11. Mundo: projees de taxas de crescimento do PIB no mundo, regies e do comrcio externo (percentagem) ............................................................................... 45 Tabela 12. Mundo e Brasil: projees dos principais indicadores condicionantes da floricultura (ndice, 1995 = 100) ............................................................................... 46 Tabela 13. Brasil e Argentina: comparativo de dados da floricultura em 2004 ......................... 48 Grfico 6. Brasil: rea cultivada por tcnica de produo, em 2002 (percentagem) ................. 50

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Grfico 7. Brasil: rea cultivada por categoria de produto (percentagem) ................................ 51 Grfico 8. Brasil: produo de flores e plantas ornamentais participao estadual (percentagem) ........................................................................................................... 52

Parte II Mel Tabela 1 Tabela 2 Tabela 3 Tabela 4 Tabela 5 Tabela 6 Tabela 7 Tabela 8 Tabela 9 Quadro 1 Grfico 1 Grfico 2 Quadro 2 Tabela 10 Tabela 11 Tabela 12 Tabela 13 Quadro 3 Quadro 4 Tabela 14 Tabela 15 Tabela 16 Mundo: produo de mel natural, principais pases (mil toneladas) ........................ 92 Mundo: exportaes de mel natural (US$ milhes) .................................................. 93 Mundo: exportaes de mel natural (mil toneladas) ................................................ 94 Mundo: preo mdio das exportaes de mel natural (US$/Kg) ............................... 94 Mundo: importaes de mel natural (US$ milhes) ................................................. 95 Mundo: importaes de mel natural (mil toneladas) ............................................... 95 Brasil: produo de mel natural (toneladas). ............................................................ 98 Brasil: produo de mel natural, participao regional (percentagem) .................... 99 Brasil: produo de mel natural, 25 maiores produtores municipais ..................... 100 A apicultura no Piau ............................................................................................... 101 Brasil e Regio Sudeste: produo de mel natural (mil toneladas) ......................... 103 Brasil e Regio Sul: produo de mel natural (mil toneladas) ................................ 103 Mel Orgnico .......................................................................................................... 104 Brasil: preo mdio de exportao do mel natural, principais destinos (US$/kg) ... 107 Brasil: importaes de mel natural, por origem ...................................................... 108 Brasil: exportaes de mel natural, principais destinos .......................................... 109 Brasil: exportaes estaduais de mel natural (US$ mil) ........................................... 109 Agregao de valor na cadeia do mel natural ........................................................ 111 Certificao de Orgnicos ....................................................................................... 122 Brasil: perspectivas de crescimento populao, consumo interno, exportaes e produo de mel natural (Cenrio 1) ...................................................................... 126 Brasil: perspectivas de crescimento populao, consumo interno, exportaes e produo de mel natural (Cenrio 2) ...................................................................... 127 Perspectivas de crescimento da populao, consumo interno, exportaes e produo de mel natural (Cenrio 3) ...................................................................... 127

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Parte I Flores

1 Apresentao

A floricultura brasileira hoje uma atividade econmica importante no agronegcio do Pas. Nos ltimos cinco anos, registra-se significativo crescimento da produo de flores na maioria dos estados da federao, com destaque para os da Regio Nordeste. O potencial de expanso da atividade, voltada tanto para o mercado interno como para exportao, enorme e oferece oportunidades promissoras. No mercado interno, a elevao de renda da populao em geral, o apelo ambiental, a propaganda e a facilidade no acesso aos produtos, tanto nos pontos de venda fsicos como via internet, devem, no mdio prazo, reforar o consumo de flores no Pas, que ainda muito baixo em relao aos pases desenvolvidos. Apesar do crescimento das exportaes, o mercado externo que no cessa de crescer est ainda para ser conquistado, em particular para as flores e folhagens tropicais. Atualmente, a participao nacional nas exportaes internacionais de apenas 0,22% e representa 3% do faturamento do setor. No plano institucional, o governo, por meio do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (MAPA), tomou as seguintes iniciativas: a) definiu a cadeia produtiva de flores como prioridade nos planos plurianuais de 2000/2003 e 2003/2007; b) instituiu em 2003 a cmara setorial de floricultura para facilitar as relaes do setor pblico com os demais agentes que compem a cadeia com o objetivo de melhorar as condies de governana; c) montou o Programa de Desenvolvimento de Flores e Plantas Ornamentais (Proflores), voltado para crescimento e diversificao da produo nacional e organizao do mercado interno, e o Programa Integrado de Exportaes de Flores e Plantas Ornamentais do Brasil, direcionado para melhorar as exportaes do setor. Nesse aspecto, o rastreamento das prticas produtivas, a maior integrao da produo e a certificao das boas prticas do processo so pr-requisitos importantes para viabilizar a entrada das flores brasileiras nos mercados europeu e norte-americano. A viso de cadeia adotado pelo Proflores revela-se ajustada s exigncias contemporneas de promoo produtiva e comercial de atividades ligadas ao agronegcio e indica um caminho promissor para a floricultura. Nos aspectos de ocupao e renda, na maioria dos estados, a floricultura uma atividade desenvolvida em pequenas reas de agricultura familiar, cuja mdia nacional de 3,5 ha., podendo se consolidar como uma atividade competitiva sustentvel para um contingente significativo de pequenos produtores. A atividade j ocupa mais de quatro mil produtores, que cultivam uma rea de cinco mil hectares em cerca de trezentos municpios espalhados por todo o Pas. Contudo, as vantagens oferecidas pela agricultura familiar no que se refere ao custo de transao envolvido na mo-de-obra no garantia de competitividade e sucesso, uma vez que a floricultura moderna est associada adoo de tecnologias de ponta, na produo, ps-colheita e nas vendas, e ao desenvolvimento de complexos sistemas logsticos para a distribuio do produto tanto no mercado domstico como internacional. O sistema nacional de pesquisa agropecuria, a Empresa Brasileira de 17

Pesquisa Agropecuria, rgos de pesquisa nos estados e a rede de Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em parceria com representaes locais de floricultores e de empresas, vm contribuindo para a modernizao do setor. Ressalte-se a pesquisa com a gerao de novas variedades, melhoria dos controles fitossanitrios e adoo de modernas tcnicas de gerenciamento e venda da produo, especialmente o leilo eletrnico e a venda pela internet. A infra-estrutura de apoio tambm importante para o crescimento da atividade, com destaque para as condies referentes logstica de transporte e refrigerao nos locais de embarque dos produtos. Alguns resultados positivos desse esforo cooperativo j esto sendo colhidos. As exportaes aumentaram de 2004 para 2005 em quase 30%, passando de cerca de 23 milhes de dlares para 31 milhes. O emprego de tecnologia de ponta tem gerado novos hbridos, e os bancos oficiais mantm crditos subsidiados para a agricultura familiar e esto financiando investimentos nessa atividade, alm de vir aumentando a oferta de produtos em quantidade e variedade. No entanto, o acesso ao financiamento tem sido negativamente afetado pelos critrios adotados para a classificao de agricultores no familiares. Por se tratar de atividade de alto valor, muitos produtores, mesmo cultivando pequenos lotes, estando frente do seu negcio e gerando nmero significativo de ocupaes e empregos permanentes, so excludos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e tm tido dificuldades para obter financiamento em condies adequadas. Alguns avanos foram registrados na legislao fitossanitria, na lei de proteo a cultivares e nas propostas de reforma tributria. O setor vem crescendo e tem potencial para crescer ainda mais. Contudo, a velocidade e o alcance desse crescimento depender de uma srie de fatores que no esto inteiramente equacionados, entre os quais se destacam os seguintes: melhoria da pesquisa e da assistncia tcnica sobretudo para as plantas ornamentais ; financiamento adequado s condies da atividade, de ciclo mais longo que a maioria dos cultivos temporrios mais comuns no Pas, mais exigente em investimentos e com prazo de maturao de mdio para longo; desenvolvimento do mercado domstico, o que exige a criao de hbitos por meio da propaganda, a melhoria da qualidade e da durabilidade; a divulgao dos produtos na mdia e a ampliao das redes de comercializao (atualmente o consumo de flores est vinculado a festividades ou ocasies especiais, como falecimentos e Dia de Finados, dos Namorados, das Mes etc. e baixo no dia a dia das famlias). No mercado externo, h necessidade de agilizar os procedimentos burocrticos, melhorar a padronizao e as embalagens e implantar um sistema de controle de processo produtivo que garanta a rastreabilidade dos produtos. Das exportaes de flores do pas, as tropicais representam menos de cinco por cento do total exportado, tendo ampla possibilidade de crescimento. Esse documento procura, portanto, apresentar uma viso global do agronegcio da floricultura do Pas, focado no elo da produo primria. No captulo 2 mostra-se uma sntese da situao da atividade por regio e estado. O captulo 3 indica o panorama do mercado mundial de produtos da floricultura, alm de relatar a distribuio geogrfica de exportadores e importadores, a importncia relativa e as perspectivas desses blocos. No quarto, apresenta-se a insero do Brasil no mercado mundial, destacando-se os pases importadores e exportadores. O captulo 5 dispe sobre os cenrios e as metas no horizonte de 2010, apresentando o saldo da balana comercial, a evoluo das importaes e exportaes e as perspectivas desse mercado no mdio prazo. No sexto, faz-se uma anlise da posio competitiva brasileira, nos diferentes plos produtivos e tipos de produto, a rede institucional, a dinmica da regionalizao e a posio dos agentes. No captulo 7, so apresentados os fatores crticos e de sucesso do agronegcio de flores e plantas no pas. No captulo 8, so feitas recomendaes de polticas relativas organizao e controle, exportao, produo, ao consumo e distribuio, ao apoio estrutura e ao planejamento para o desenvolvimento sustentvel. 18

2 Sumrio Executivo

2.1 O agronegcio de flores e plantas ornamentais em escala mundial

A floricultura mundial ocupa uma rea estimada em 190 mil ha. e movimenta valores prximos de US$ 60 bilhes por ano. O segmento de flores de corte o mais expressivo, seguido pelo de plantas vivas, bulbos e folhagens. O comrcio mundial de flores e plantas ornamentais est concentrado na Unio Europia, Estados Unidos e Japo. Destacam-se, ainda, a Colmbia, o Equador e a Costa Rica, na Amrica Latina, e a China, na sia. A Unio Europia representa o principal mercado consumidor mundial de flores e plantas ornamentais. O maior provedor de flores e folhagens nesse mercado a Holanda, seguida por Qunia, Israel, Colmbia e Espanha, outros importantes provedores. A Holanda domina o mercado mundial de flores, e o maior exportador e importador de produtos da floricultura. No continente americano, os Estados Unidos so o segundo maior mercado e so grande importadores de flores de corte da Colmbia, Equador, Costa Rica, Mxico, Repblica Dominicana e Guatemala. A Holanda um importante fornecedor aos Estados Unidos de flores cortadas para buqus, que so tambm adquiridas do Canad, Israel, Nova Zelndia e Peru. Considerado o maior mercado de flores da sia, o Japo um dos pases de maior importncia nesse ramo. A quase totalidade do seu consumo de produtos produzidos no pas. Apesar da importncia da produo interna e da imposio de barreiras tarifrias e no tarifrias, o Japo depende de importaes para atender s demandas internas, vindas, principalmente, da Coria, Tailndia, Taiwan, Malsia, e Colmbia. O acesso de fornecedores ao mercado japons tem sido limitado em razo da distncia, da estrutura de vos internacionais, do rigor dos dispositivos fitossanitrios e das exigncias de qualidade dos produtos, alm dos sistemas de pagamento para esses fornecedores. Na escala mundial, o mercado de flores e plantas ornamentais poder sofrer mudanas significativas em um futuro prximo, em decorrncia de uma maior participao do continente asitico, onde vem ocorrendo aumento de reas plantadas no Vietn, Taiwan e, principalmente, na China. Na Amrica Latina, a Colmbia o principal exportador e o segundo no ranking mundial, perdendo apenas para a Holanda. Praticamente toda a sua produo exportada, sobretudo, para os Estados Unidos. , ainda, o segundo principal fornecedor de flores para o Reino Unido e o terceiro para Alemanha. 19

O Equador destaca-se, no cenrio mundial, como importante exportador de flores de corte, principalmente, no comrcio de rosas. O terceiro pas que mais exporta na Amrica Latina a Costa Rica. Os principais cultivos so as folhagens, grande parte produzida por empresas norte-americanas instaladas nesse pas e responsveis pela comercializao nos Estados Unidos e Europa. O Brasil possui um grande mercado interno e consome praticamente tudo que produz. Embora cultive uma grande rea, gera um pequeno fluxo de produtos para o mercado internacional. Vale ressaltar que, nos ltimos cinco anos, as exportaes brasileiras praticamente dobraram.

2.2 O agronegcio de flores e plantas ornamentais no Brasil

O agronegcio da floricultura no Brasil ganha qualidade, competitividade, ramifica-se nos estados e consolida-se como importante atividade econmica em todo Pas. A performance nas duas ltimas dcadas tem sido bastante satisfatria, com taxa de crescimento de 20% ao ano. Pela diversidade climtica, possvel produzir internamente flores, folhagens e outros produtos derivados, todos os dias do ano, a custos relativamente baixos e, portanto, competitivos. O mercado interno vem registrando grande dinamismo e crescimento; ainda assim, o consumo per capita anual de flores no Brasil extremamente baixo (US$ 4,7 por ano), tanto em termos absolutos como em comparao a outros pases, como a Sua, onde o consumo per capita de flores alcana US$ 174 por ano, ou Alemanha, com US$ 98 por ano; Frana, com US$ 69 por ano; Estados Unidos, com US$ 58 por ano; Japo, com US$ 45 por ano e Inglaterra, com consumo de US$ 30 por ano. As exportaes em US$/ano passaram de 15 milhes nos anos 1990 para 16 milhes nessa dcada, resultado considerado pobre, seja para o potencial produtivo do Brasil seja em comparao ao desempenho das exportaes em outros setores da economia. A participao da produo do Pas no conjunto das suas exportaes para o mercado internacional de menos de 10%, com grandes possibilidades de crescimento. A atividade intensiva em mo-de-obra e gera um grande nmero de empregos diretos e indiretos no Pas. Agrega cerca de quatro mil floricultores, com a produo distribuda em aproximadamente dez mil pontos de venda e movimenta em torno de 2 bilhes de reais por ano. Essa floricultura estruturada por migrantes europeus, sobretudo holandeses, tem base em So Paulo e expanso acelerada em todo o pas. Os governos federal, estadual e municipal tm tido papel importante na organizao do setor. A Regio Norte do Brasil provavelmente a que tem maior potencial de expanso da floricultura; o Nordeste vem registrando significativo crescimento; o Sudeste o principal centro produtor e consumidor de produtos da floricultura; o Sul depende de fornecimento externo e, no Centro-Oeste, o cultivo comercial de flores e plantas ornamentais bem recente. O principal mercado para a agrofloricultura brasileira o interno. Embora o Brasil j exporte para mais de quarenta pases, no mercado externo ainda incipiente e est por ser conquistado. Holanda, Estados Unidos, Itlia, Japo, Reino Unido e Alemanha respondem pela maior parte das exportaes do setor. Outros, como Blgica, Portugal, Espanha, Canad, Chile, Coria do Sul, Venezuela e Rssia, ganham relevncia como clientes. A projeo para os prximos anos da balana comercial, com base nos dados das exportaes e 20

importaes brasileiras de flores e plantas ornamentais dos ltimos anos, de supervit. Os Estados Unidos e Unio Europia (UE) continuaro sendo os principais mercados para o produto nacional. No entanto, o Brasil continuar importando esses produtos e os principais fornecedores so a Holanda, a Colmbia e a Costa Rica. A expanso das exportaes de flores e plantas ornamentais revela taxas positivas, com tendncia para permanecer ao longo dos prximos anos. No mercado interno, as limitaes de renda per capita dos consumidores podem ser compensadas pela expanso da produo e preos mais acessveis desses produtos. A floricultura brasileira marcada por diferenciaes econmicas, polticas e sociais entre regies, plos, produtores e empresas. A melhoria de sua governana e de suas metas contar com a participao da cmara setorial. A atividade de plantas e flores ornamentais no Brasil est em crescimento, com rea cultivada j atingindo mais de cinco mil hectares. A produo realizada em cu aberto, com estufas e telas. Alm de So Paulo, que o principal produtor, distribuidor e consumidor no Pas, o Cear desponta como empreendedor na atividade. Os demais estados vm organizando o setor e aproveitando os incentivos do poder pblico.

2.3 Medidas para a sustentabilidade do agronegcio de flores e plantas ornamentais no Brasil

O crescimento, sustentvel e duradouro do setor requer, no plano externo, equipar os aeroportos do Pas de cmaras frias para recepo dos produtos, melhorar os mecanismos burocrticos e logsticos de exportao, assegurando maior agilidade nesses processos. Alm disso, preciso melhorar o funcionamento dos corredores de exportao, respeitar a legislao de proteo de cultivares, acompanhar a vigncia das normas fitossanitrias internacionais e proceder a um rgido controle no embarque, alm de proteger espcies de plantas ameaadas de extino, garantindo reproduo controlada, melhorar o controle na entrada e na sada desses vegetais para evitar pragas e doenas, credenciar agentes e empresas para as operaes nos pontos de destino e melhorar o sistema de informao de mercado. No plano interno, h necessidade de ampliar o acesso dos produtores a insumos bsicos, a novas espcies e cultivares, capacitao profissional e a novas tecnologias de produo; tambm necessrio estimular e viabilizar pesquisas tecnolgicas em geral, em particular aquelas focadas no domnio reprodutivo do material encontrado na prpria natureza, cujo valor comercial enorme; melhorar a prospeco comercial, a base de informao e comunicao dos produtores, distribuidores e consumidores. H necessidade tambm de se estimular a ampliao de pontos de vendas e estabelecer certa padronizao desses locais, bem como garantir o financiamento de investimentos no setor e estimular o consumo, dando maior visibilidade por meio da mdia. A montagem e execuo de um programa para o desenvolvimento sustentvel do setor com base em projetos estaduais e aporte de recursos externos, poder imprimir maior dinmica ao processo de expanso da floricultura nacional.

21

22

3 Panorama do Mercado Mundial

A produo mundial de flores ocupa uma rea estimada em 190 mil hectares, movimenta valores prximos a US$ 16 bilhes por ano na produo e cerca de US$ 44 bilhes por ano, no varejo. Cresceu 10% ao ano durante a ltima dcada do Sculo XX (Lima, 2005) e est se tornando um segmento econmico de grande importncia na viso da Organizao Mundial do Comrcio (OMC). Nesse novo sculo, o crescimento mantm-se em ritmo menor, apesar do registro da queda anual de 4,5% em 2001 (CBI News Bulletins, 2004). O mercado dos produtos da floricultura est segmentado em quatro grupos: bulbos, mudas, flores e folhagens. Tm-se ainda plantas vivas, em vasos ou de raiz, para fins ornamentais. Quanto adaptao climtica, as plantas so subdivididas em dois grupos: as de clima temperado e as de clima tropical. As flores de corte constituem o segmento mais importante do mercado de produtos da floricultura. Nos ltimos anos, as plantas vivas vm ganhando destaque e crescendo a taxas mais elevadas. Segundo dados fornecidos no Comtrade,1 o comrcio internacional de produtos da floricultura atingiu, em 2003, valor recorde de US$ 9,4 bilhes. Entre 1999 e 2003, a taxa mdia anual de crescimento foi de 6%, e, entre 2002 e 2003, houve significante aumento no valor comercializado, chegando a 12% no grupo de flores cortadas para buqus, 8% no de folhas, folhagens e galhos, e 20% nos demais itens de plantas vivas (LAWS, 2005 apud KIYUNA, 2005c). Em 2003, do total movimentado no mercado mundial, 42,8% do volume global de vendas corresponde ao segmento de flores de corte; 39,8% representam transaes efetuadas com plantas vivas; 8,8% provm de vendas internacionais de bulbos e 8,6%, os negcios realizados com folhagens (IBRAFLOR, 2005). As flores tradicionais, de clima temperado, incluindo as rosas, so as espcies que mais se destacam no mercado mundial. O espao das flores tropicais ainda pequeno, mas vem crescendo, conquistando novos consumidores e promotores. Alm de apresentarem beleza e profuso de cores especiais, a flores tropicais somam outras vantagens, a exemplo de menor perecibilidade e maior resistncia no transporte em grandes distncias. O mercado mundial de flores de clima tropical, isoladamente, movimenta apenas US$ 400 milhes de dlares por ano (OPITZ, 2005), podendo triplicar esse montante at 2010. O mercado internacional de plantas ornamentais altamente competitivo e relativamente concentrado em alguns grandes produtores. O comrcio mundial de produtos da floricultura dominado pela Holanda e Colmbia, com respectivamente, 58,2% e 13,4% das exportaes (estatsticas da FAO, 2004). Outros pases com presena destacada so: Itlia, Dinamarca, Blgica, Alemanha, Frana, Espanha, Israel, Estados Unidos, Canad, Mxico, Costa Rica, Equador, Peru, Chile, Zimbbue, Qunia, frica do Sul e Austrlia.
1

Commodity Trade Statistic Database United Nations.

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A demanda por produtos da floricultura continua crescendo em todo o mundo, porm em ritmo menor nesses ltimos anos. O crescimento diferenciado de acordo com os produtos e mercados, mas na maioria a produo vem crescendo mais rapidamente que o consumo, gerando uma competio por melhores ofertas de preos. Os pases em desenvolvimento so os que mais se destacam no aumento da produo e da oferta. Alguns pases da Amrica Central e do Sul lograram ganhar espao no mercado mundial e elevaram a produo de flores em um ritmo superior mdia. Isso deve-se, segundo British (2003), a custos de produo menores, seja em razo de condies climticas favorveis, baixos salrios e tambm de baixos custos de transporte, como o caso da Colmbia, o segundo maior exportador de flores de corte, depois da Holanda. No contexto do mercado mundial de flores de corte, vale ressaltar a liderana da Holanda, que detm 55% desse mercado e participa do Europeu com 75% (DUTCH MINISTRY OF AGRICULTURE, NATURE AND FISHERIES, 2000). Ainda a Holanda, maior produtora de flores no mundo, responde por 60% da produo mundial e 85% da europia. , tambm, o maior importador e distribuidor, exercendo o papel de grande operador logstico na Europa e em diversas partes do mundo, para onde so enviados os diferentes tipos de flores, comercializadas em sistemas de leiles eletrnicos. Em 2003, esse sistema de comercializao registrou um movimento de 3,6 bilhes de euros. As flores comercializadas nesse sistema, por cerca de 1.500 atacadistas, so em grande parte novamente exportadas para pases como Alemanha, Inglaterra, Frana, Itlia, Rssia, Japo e para os Estados Unidos, principal cliente fora da Europa e maior fornecedor (PERTWEE, 2004).

3.1 Principais mercados de flores e produtos derivados

O comrcio mundial de flores e plantas ornamentais gira em torno principalmente dos mercados da Europa, Amrica do Norte, sia, frica e Amrica do Sul e pode ser analisado pelo lado dos exportadores e importadores e de suas inter-relaes comerciais. Os mercados apresentam caractersticas prprias em relao a aspectos comerciais e de consumo. Analisa-se a seguir, cada um desses mercados. Os dez maiores importadores Alemanha, Reino Unido, Frana, Holanda, Itlia, Sua e Blgica (na Unio Europia), Estados Unidos (na Amrica do Norte), Japo (na sia) e Federao Russa (na Europa do Leste) responderam em 2004 por 86% dos 5,6 bilhes de dlares das importaes de produtos da floricultura no mundo (Tabela 1). Nesse mesmo ano, esses importadores foram abastecidos por pases da Unio Europia (Holanda, Itlia e Espanha), da Amrica Latina (Colmbia e Equador), da frica (Qunia, Zimbbue) e da sia (Israel, Tailndia e Malsia) e receberam desses pases o equivalente a 90% do valor de suas importaes (Tabela 1). Os 10% do valor restante das importaes foram oriundos de outros pases, destacando-se, ainda, como fornecedores para a Alemanha (frica do Sul, a Etipia); Reino Unido (Blgica, frica do Sul, Turquia e Dinamarca); Estados Unidos (Costa Rica, Canad, Mxico, Nova Zelndia e Guatemala); Frana (Alemanha, Blgica e Costa do Marfim); Holanda (frica do Sul, Uganda, Zmbia e Reino Unido); Japo (Repblica da Coria, Nova Zelndia, China e Austrlia); Itlia (Peru, Frana, I. Maurcia, Alemanha, Nova Zelndia e frica do Sul); Sua (Alemanha, Frana e Tanznia); Blgica (Alemanha, Frana, Costa do Marfim e Camares); e Rssia (Alemanha, Blgica, Turquia, Frana e Polnia). Como o Brasil tem participao inexpressiva nas exportaes mundiais no aparece nem mesmo como pequeno fornecedor de flores ao mercado mundial, no ranking que lista os 24 pases segundo o valor exportado em 2004 (Tabela 2). 24

importaes produtos Tabela 1. Mundo: impor taes de pr odutos da floricultura, principais pases fornecedores dos principais pases importadores, em 2004 (US$ milhes)
Pases fornecedores Pases importadores Alemanha Reino Unido Estados Unidos Frana Holanda Japo Itlia Sua Blgica Rssia Fornecimento parcial do pas Mundo 2.713 638 293 295 125 56 73 52 47 31 477 4.799 5.601 945 800 91 448 14 159 104 104 47 16 46 512 2 15 29 2 0 16 13 3 175 5 43 7 8 12 28 18 84 5 178 9 12 9 4 73 1 19 7 25 4 8 15 2 1 3 42 8 20 1 1 3 45 4 6 28 14 31 Holanda Colmbia Equador Qunia Israel Itlia Import. Espanha Zimbbue Tailndia Malsia Resto do totais do mundo 25 40 95 27 124 108 12 20 7 18 Pas 1.060 1.019 887 507 498 218 194 166 133 117

Fonte: Autores, com base em Food and Agriculture Organization (FAO).

importaes produtos fornecedor necedores Tabela 2. Mundo: impor taes de produtos da floricultura, pases for necedores 1 dos principais pases importadores, em 2004 (US$ milhes)
Pases fornecedores Alemanha Uganda Costa Rica Blgica Rep. da Coria Canad Nova Zelndia frica do Sul Mxico Zmbia Frana China Turquia Reino Unido Austrlia Etipia Guatemala Costa do Marfim Dinamarca Tanznia Peru Polnia Ilhas Maurcia Camares Demais fornecedores Importaes parciais do pas Importaes totais do pas 1.060 1.019 887 507 498 218 194 166 133 117 4.799 25 40 95 27 124 108 12 20 7 18 477 6 15 23 8 64 50 4 3 1 8 182 P ases importadores Alemanha 9 5 5 Reino Unido 9 4 9 3 Estados Unidos 24 22 6 17 5 2 15 2 25 9 16 10 23 14 12 9 1 1 1 2 2 1 8 6 2 2 2 1 1 4 2 2 2 Frana Holanda Japo Itlia Sua Blgica Rssia Fornecimento parcial do Pas 26 25 24 23 23 22 21 19 17 16 13 12 12 10 9 5 5 3 3 2 2 2 1 1

Fonte: Autores, com base em FAO. Nota: 1 Pases fornecedores no citados na Tabela 1.

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Os dez maiores exportadores de 2004 Holanda, Itlia, Espanha, Blgica e Alemanha (na Europa), Colmbia e Equador (na Amrica Latina), Qunia (na frica), Israel (na sia) e Estados Unidos (na Amrica do Norte) foram responsveis por 92% do total das exportaes mundiais, avaliadas em aproximadamente 5,2 bilhes de dlares (Tabela 3). Os dez principais compradores ou importadores desses fornecedores so Alemanha, Reino Unido, Frana, Holanda, Itlia, Sua, Blgica e ustria (na Europa), Estados Unidos (na Amrica do Norte), Federao Russa (na sia), que juntos so responsveis pela absoro de 86% dessas exportaes. Os 14% restantes so fornecidos a outros compradores ou importadores. At a 19 posio da lista de outros importadores, o Brasil no figura como importador desses principais pases exportadores (Tabela 4). exportaes produtos Tabela 3. Mundo: expor taes de pr odutos da floricultura, principais pases compradores dos principais pases exportadores, em 2004 (US$ milhes)
Pases Exportadores Holanda Colmbia Equador Qunia Israel Itlia Espanha Blgica Alemanha Estados Unidos Compras parciais do pas Mundo 1.003 706 917 513 330 92 195 122 93 165 677 4.813 5.247 Pases compradores Alemanha 924 10 7 10 13 28 4 5 2 Reino Unido 553 28 65 9 3 37 9 2 0 Estados Unidos 106 581 220 2 6 3 445 3 3 5 7 9 39 2 8 32 140 94 13 21 12 7 3 79 5 9 183 6 3 1 1 0 85 5 5 18 8 1 90 1 2 97 21 32 8 1 8 Frana Holanda ustria Itlia Sua Blgica Rssia Resto do mundo 493 53 40 7 6 11 9 4 10 44 Fornec. total do Pas 3.054 703 342 232 145 87 80 70 49 49

Fonte: Autores, com base em FAO.

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exportaes produtos compradores Tabela 4. Mundo: exportaes de produtos da floricultura, pases compradores1 dos principais pases exportadores, em 2004 (US$ milhes)
Pases compradores Dinamarca Japo Canad Espanha Ucrnia Colmbia Emir. rabes Austrlia frica do Sul Mxico Grcia Sucia Romnia Portugal Hungria Andorra Tunsia Noruega Venezuela Demais compradores Fornecimento parcial do pas Fornecimento total do pas 3.054 703 342 232 145 87 80 70 49 49 4.813 493 53 40 7 6 11 9 4 10 44 677 414 13 15 3 4 7 3 2 5 1 468 Pases exportadores Holanda Colmbia Equador 79 13 16 9 3 5 10 6 4 Qunia 1 1 1 1 Israel 1 1 Itlia 2 1 1 Espanha 1 0 4 0 0 Blgica Alemanha Estados Unidos 0 0 1 0 1 3 6 30 0 6 0 Importaes parciais do Pas 80 26 57 15 3 4 1 1 1 6 3 2 1 5 0 0 0 3 0

Fonte: Autores, com base em FAO. Nota: 1 Pases compradores no citados na Tabela 3. Obs.: 0 valor inferior a 1 US$ milho.

3.1.1 Mercado europeu

No continente europeu, a Unio Europia representa o principal mercado consumidor mundial de flores. At 2004, os quinze pases que faziam parte desse bloco econmico apresentavam elevado consumo anual per capita de flores. Alm disso, a incluso de mais dez pases na Unio Europia eleva o potencial europeu de demanda de flores. Esse mercado tem como caracterstica a grande exigncia quanto origem e qualidade dos produtos que adquirem. Em virtude das exigncias e para garantir o acesso ao mercado da Unio Europia, produtores e comerciantes de flores da Colmbia, Costa Rica e Equador tm se preocupado em obter o certificado ambiental selo verde relacionado ao correto manejo ambiental e s relaes de trabalho adequadas. O movimento comercial de flores e plantas ornamentais na UE predominantemente interno, ainda que uma importante quantidade desses produtos provenha de pases extracomunitrios. Entre 1999 a 2001, fazendo-se uma mdia das importaes, foram obtidos 662 milhes de euros, equivalendo a 18,3% que provm de fora da EU. O restante, 81,7%, cerca de 2,958 bilhes de euros, gerado no comrcio intracomunitrio. O principal provedor de flores e folhagens da UE a Holanda, pas comunitrio cujas exportaes para seus associados na comunidade esto ao redor dos 2 bilhes de euros. Outros importantes provedores desses 27

produtos so Qunia (180 milhes), Israel (125 milhes), Colmbia (100 milhes) e Espanha (90 milhes) (MOTOS; PACHECO, 2004). As importaes europias originrias de pases em desenvolvimento vm crescendo na ltima dcada. Em 2001, atingiram 19% do total importado de flores e folhagens de corte pela UE. A Holanda foi responsvel pela maior parte das importaes feitas de pases emergentes, se comparada com outros pases desse bloco, o que a caracteriza como a principal porta de entrada para os produtos dos novos exportadores (IBRAFLOR, 2005). No ano de 2004, segundo a Secretaria de Comrcio Exterior (Secex), a Unio Europia importou 3,08 bilhes de euros em flores de corte. Desse total, aproximadamente 578 milhes de euros foram oriundos de flores exportadas por pases em desenvolvimento, o que destaca a importncia desses pases no mercado europeu de flores de corte. Em relao s flores de clima tropical, importante ressaltar que essas representam em torno de apenas 5% do total movimentado no mercado europeu de flores de corte. A Holanda (plantas cultivadas em estufas climatizadas), Costa Rica, Hava, Equador, Camares, Malsia e Ilhas Maurcio so os principais pases exportadores de flores tropicais para a Europa (OPITZ, 2005).

3.1.2 Mercado norte-americano

H grandes diferenas entre o mercado norte-americano e o da Unio Europia. A Colmbia, o Equador e a Holanda forneceram 80% (Tabela 5) das importaes do pas no ano de 2003. Do total das importaes (US$ 671 milhes), cerca de US$ 611 milhes foram em flores de corte. importaes flores Tabela 5. Estados Unidos: importaes de flores em 2003, por pas de origem
Pas de origem Importaes (US$ milhes) Participao da origem nas importaes totais (%) Colmbia 358,5 53,4 Equador Holanda Mxico Costa Rica Canad Israel Nova Zelndia Tailndia Chile Outros Total 116,8 97,5 21,5 8,5 6,9 9,6 4,4 4,4 3,5 39,5 671,1 17,4 14,5 3,2 1,3 1,0 1,4 0,7 0,7 0,5 5,9 100,0

Fonte: International Trade Center (2004).

As flores cortadas para buqus, consideradas o segundo maior grupo de flores importadas pelos Estados Unidos da Amrica, atingiu US$ 174 milhes no ano de 2003. O principal fornecedor foi a Holanda, de onde se importou o equivalente a US$ 63 milhes. A Colmbia ocupou a segunda posio, com US$ 37 milhes; o Equador, com US$ 23 milhes; o Canad 28

com US$ 14 milhes; Mxico, US$ 11 milhes; Israel, US$ 7 milhes; Costa Rica, US$ 6 milhes; Nova Zelndia, US$ 5 milhes; e Peru, com US$ 2 milhes (PERTWEE, 2004). Em relao ao valor da produo interna, em 2003, o valor obtido por produtores com mais de US$ 10 mil em vendas chegou a US$ 425 milhes para flores cortadas e US$ 109 milhes para plantas. No que diz respeito ao ano de 2004, o valor da produo de flores manteve-se no mesmo patamar anterior, mas a de plantas de corte sofreu uma queda de 5% no valor comercializado. A produo de flores californianas, nesse mesmo ano, esteve no patamar de US$ 306 milhes, representando 72% do total do pas. Lrios, rosas e tulipas so as trs espcies mais importantes (MOTOS; NOGUEIRA, 2001). A produo de plantas de corte concentra-se na Flrida, alcanando 77% do total produzido. Nos boletins da Ornamental Crops National Market Trends,2 foram obtidos os dados sobre as importaes norte-americanas do ano de 2003, com informaes dos principais produtos ornamentais que so importados segundo os pases de origem. Essas estatsticas so mostradas em unidades fsicas atados ou ramos e no so diretamente comparveis com as utilizadas para a Europa (MOTOS; PACHECO, 2004). Assim, no fornecimento das alstroemerias, ster, cravos, crisntemos, grberas, rosas, gypsophilla, a Colmbia est em primeiro lugar e em segundo lugar para lisianthus. A rosa colombiana o produto mais importado pelos Estados Unidos com 1.774.784 unidades, seguida pelo cravo, com 774.286 unidades. O Equador o segundo fornecedor de rosas (735.289 unidades) e de cravos (18.508 unidades). Outros fornecedores importantes de flores para o mercado americano so: Costa Rica, Mxico, Repblica Dominicana e Guatemala, esse ltimo com suas plantas de corte. A Holanda um importante provedor de gladolos, grberas e lrios (MOTOS; PACHECO, 2004). O mercado americano vem apresentando oscilaes de ano para ano: 2001 e 2002 foram considerados ruins para os fornecedores de flores de corte, enquanto o de 2003 foi um grande ano, com importaes superiores a US$ 600 milhes em flores de corte, um crescimento de 13% em relao 2002. Os preos, em geral, mantiveram-se estveis e s as importaes de rosas chegaram a US$ 217 milhes (IBRAFLOR, 2005). Tal como o mercado da Unio Europia, o americano tambm exigente em termos de qualidade e complexo em relao logstica de distribuio. Preo competitivo apenas a condio sine qua non para acesso, que depende ainda de apoio das redes locais atacadistas, responsveis pelo abastecimento do mercado varejista. Preo, qualidade do produto, regularidade no abastecimento e credibilidade para manter contratos nos termos fixados so elementos essenciais para se inserir e se expandir no mercado americano, no qual a participao brasileira insignificante.

3.1.3 Mercado do Japo

Considerado o maior mercado de flores da sia, o Japo um dos pases de maior importncia nesse ramo. Produz 82% das flores de corte consumidas no pas (SECOM, 2004), mas ainda assim se posiciona como grande e crescente importador, no apenas em razo da expanso do mercado domstico como tambm da queda da produo prpria. Segundo o

Disponvel em: <www.ams.usda.gov/fv/mncs/ornt.pdf>. Acesso em setembro de 2005.

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Ministrio de Finanas do Japo, no perodo 1999-2003, a produo domstica de flores de corte caiu 15% e as importaes passaram de US$ 155 milhes em 1999 para US$ 171 milhes em 2003. Apesar da importncia da produo interna e da imposio de barreiras tarifrias e no tarifrias, o Japo depende de importaes para atender a sua demanda interna. Entre 1998 e 2002, registrou-se ligeiro crescimento das importaes de bulbos florais, que alcanaram 679 milhes de unidades (MOTOS; PACHECO, 2004). No setor de flores cortadas, esse crescimento foi registrado nas orqudeas (28,6%), crisntemos (25,9%) e cravos (10,4%), espcies que so as mais importadas pelo Japo. Entre os principais pases fornecedores do Japo, esto a Coria, 19,8%; Tailndia, 18,3%; Taiwan, 11,7%; Malsia, 8,2%; e Colmbia, 7,8% (MOTOS; PACHECO, 2004). A posio do Brasil em relao ao mercado japons no confortvel. Dificuldades associadas distncia, estrutura de vos internacionais, rigor dos dispositivos fitossanitrios, qualidade dos produtos e sistemas de pagamento restringem o acesso de fornecedores brasileiros ao mercado japons.

3.1.4 Mercado da China

Na escala mundial, o mercado de plantas ornamentais poder sofrer mudanas significativas em um futuro prximo em decorrncia da expanso da produo e consumo do continente asitico, onde se registra aumento de reas plantadas no Vietn, Taiwan e, principalmente, na China. Os plantios nesse ltimo pas podem ser caracterizados como grandes monoculturas, seja pelas reas seja pelo nvel de especializao. Existem projetos com implantao de 150 hectares contnuos s de dracenas (Dracena sp.) (IBRAFLOR, 2005). Em 2004, a China tinha uma rea plantada com flores de 636.000 ha. e produzia cerca de 9 bilhes de flores frescas por ano, aproximadamente sete flores per capita. Em 2004, a floricultura chinesa movimentou cerca de 5,4 bilhes de dlares e exportou apenas 140 milhes. Apesar do desenvolvimento acelerado, a floricultura chinesa ainda enfrenta diversos empecilhos tecnolgico e logstico , que dificultam seu posicionamento como grande exportador de flores. Em razo das barreiras externas, o gnero Chrysanthemum spp. no chega a ser exportado, mas pode ser encontrado no mercado domstico. Na composio dos custos das flores e produtos derivados produzidos na China, 60% referem-se taxa de transporte da companhia nacional de aviao e 40% so os custos bsicos de produo, enquanto em outros pases a taxa do transporte sobre os custos no passa da metade do percentual da China. Como resultado, o lucro da indstria chinesa de flores baixo e no tem atrado investimentos privados significativos. O mercado de flores chins enfrenta dificuldades em decorrncia do custo elevado de movimentao do produto e da estrutura, ainda precria, de distribuio nas principais cidades. No h subsdios do governo e a indstria de flores, considerada pequena, gera poucas divisas. Em muitas empresas, os equipamentos e a tecnologia no esto adequados s exigncias necessrias para executar a exportao (UNCTAD, 2004). 30

3.1.5 Mercado da Amrica Latina

Dentre os pases latino-americanos, destaca-se a Colmbia, segundo maior exportador mundial, com 13,4% do mercado em 2004, perdendo apenas para a Holanda, que responde por 58,2%. Praticamente toda (98%) a produo colombiana exportada. Em 2002, a rea cultivada nesse pas era de 5.906 ha., gerando aproximadamente 163 mil empregos: 88 mil diretos e 75 mil indiretos. Ainda nesse mesmo ano, as exportaes chegaram a pouco mais de 672 milhes de dlares (MOTOS; SABUGOSA, 2004, apud IBRAFLOR, 2005). Apesar de ser um dos maiores fornecedores no ramo de flores, a Colmbia, em perodo recente, apresentou certa dificuldade comercial, em razo dos problemas decorrentes da instabilidade poltica interna (IBRAFLOR, 2005). Mesmo com essa dificuldade, o agronegcio de flores continuou crescendo no pas. Presentemente, a Colmbia o principal exportador para os Estados Unidos, com 60% do mercado, o segundo principal fornecedor de flores para o Reino Unido e o terceiro para Alemanha (IBRAFLOR, 2005) e o quarto principal exportador para a Europa (4% das importaes da Unio Europia). Das exportaes colombianas, 84,5% so destinadas aos Estados Unidos, 9,3% para UE e 6,2% para outros pases. As rosas, os cravos e os crisntemos so seus principais produtos (MOTOS; SABUGOSA, 2004). Dados das Naes Unidas3 para o perodo 2002-2006 mostram que a Colmbia vem lentamente ampliando suas exportaes e atingindo novos mercados como o da Europa Oriental e da sia. O Equador cultiva 2,5 mil hectares anuais com flores, cuja exportao gera para o pas US$ 250 milhes anuais em divisas. um dos grandes destaques mundiais no segmento de flores de corte. O produto de maior relevncia das exportaes equatorianas a rosa, com faturamento total aproximado de US$ 219 milhes no ano de 2002. O segundo lugar fica para a gipsophyla, com a qual obteve quase US$ 18 milhes. Rosas, cravos e cravinas representam cerca de 70% da demanda mundial. O Equador vem ganhando competitividade no mercado mundial, principalmente no comrcio de rosas. As exportaes de produtos da floricultura do Equador vm crescendo no mercado internacional, sobretudo, para os Estados Unidos, Canad, Holanda, Rssia, Alemanha, Sua, Espanha, Frana e Japo.4 O terceiro pas que mais exporta na Amrica Latina a Costa Rica. Os principais cultivos so as folhagens grande parte delas produzidas por empresas norte-americanas instaladas nesse pas e responsveis pela comercializao nos Estados Unidos. A Colmbia, Equador e Peru, juntos, atendem 29% do mercado europeu, superados apenas para Israel, outro grande exportador. O notvel desempenho desses trs pases da Amrica Latina deve-se, em boa parte, ao tratamento especial que a comunidade europia dispensa aos pases andinos. A tarifa europia sobre a importao de flores da Colmbia, Peru, Equador, Venezuela e Bolvia nula. Os Estados Unidos, para onde so destinadas 70% das flores exportadas pela Colmbia, mantm poltica idntica com o objetivo de estimular a diversificao de culturas e combater o plantio de coca. Os produtores brasileiros pagam tarifas que oscilam entre 1,6% e 11,2% para seus produtos que entram na Europa (IBRAFLOR, 2005). O Brasil possui um grande mercado interno e consome praticamente tudo que produz. Embora cultive uma grande rea, gera um pequeno fluxo de produtos para o mercado
3 4

Disponvel em: <http://comtrade.un.org/db>. Acesso em 28 de maio de 2007. Disponvel em: <http://comtrade.un.org/db>. Acesso em 28 de maio de 2007.

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internacional. As flores tropicais comeam a renovar e modernizar os arranjos tradicionais. As orqudeas e antrios, mesmo apreciados mundialmente, vm cedendo espao para as cores vivas das bromlias, alpnias, musceas e helicnias que encantam especialmente os europeus, como grandes consumidores. O Brasil produz exatamente as mesmas espcies de plantas tropicais oferecidas pela Colmbia. As flores tropicais tm preo proporcional ao exotismo. Ainda na Amrica Latina, interessante observar o surgimento de novos projetos de cultivos de flores no Mxico e no Chile.

32

4 Insero do Brasil no Mercado Mundial

4.1 Comportamento do setor da agrofloricultura

O Brasil possui clima e solo apropriados produo de flores temperadas e tropicais, o que vem proporcionando um aumento da rea cultivada, que superou 5 mil hectares em 2004. Esse agronegcio movimenta, ao longo de toda a cadeia produtiva, cerca de US$ 2 bilhes por ano. Nessa atividade, entre as 200 espcies de flores mais cultivadas no pas, cerca de 160 so tropicais (SEBRAE, 2003). O Programa Brasileiro de Apoio s Exportaes de Flores e Plantas Ornamentais (FloraBrasilis) foi implantado em 2000 por meio de Convnio Ibraflor/Apex-BRASIL, com a primeira fase concluda em 2002 e continuidade no perodo 2003/2007. O programa contempla, entre suas principais atividades, a elaborao e implantao do Plano Estratgico para a Exportao de Flores e Plantas Ornamentais do Brasil. Esse Plano Estratgico tem por objetivo principal orientar e dirigir as potencialidades especficas dos diversos plos nacionais de floricultura para a plena ocupao das oportunidades comerciais no mercado internacional, com base na valorizao dos aspectos de maior competitividade de cada segmento, plo produtivo e empresa, frente s particularidades das demandas de cada mercado comprador (IBRAFLOR, 2005). Ou seja:
Promover o aumento das exportaes do setor de flores e plantas ornamentais, contribuindo para o equilbrio da balana comercial brasileira, mediante a realizao de um elenco de aes voltadas elevao do patamar tecnolgico da produo, melhoria dos processos e tecnologias de ps-colheita, dos ganhos produtivos de uma melhor logstica de distribuio, bem como da abertura de novos mercados no mbito internacional, melhorando a remunerao em todos os segmentos da Cadeia Produtiva exportadora de flores e plantas ornamentais do Brasil (IBRAFLOR, 2005).

As metas do Plano Estratgico das Exportaes de Flores e Plantas Ornamentais do Brasil foram relativamente ambiciosas e indicavam crescimento a um ritmo superior ao projetado para a demanda do mercado mundial. A dinmica e desempenho do setor dependem e esto associados adoo de um conjunto consistente e persistente de polticas no plano domstico, que envolve aes no mbito federal e estadual, nos plano macro e microeconmicos, relacionadas s reas de financiamento, inovao tecnolgica, capacitao, infra-estrutura e marketing. O plano brasileiro previa quadruplicar o valor atual das exportaes brasileiras, passando de US$ 20 milhes anuais para US$ 80 milhes, no prazo de trs anos, e triplicar a rea cultivada (340 hectares quando da elaborao do plano) apta a produzir para exportar. preciso reconhecer que, apesar dos esforos do setor pblico e privado para definir e coordenar polticas e aes o prprio plano um indicador de progresso institucional , o contexto geral no pode ser considerado favorvel para o xito desse plano. De um lado, a estabilidade 33

monetria no deu lugar ao equacionamento dos gargalos de financiamento e, de outro, a apreciao do Real reduziu os estmulos para a exportao. Embora o resultado em termos de exportao tenha sido modesto, o FloraBrasilis contribuiu, de forma positiva, para disseminar informaes, conscientizar produtores e governos para a importncia do setor, do seu potencial e vulnerabilidades; tambm contribuiu para o desenvolvimento de mecanismos de coordenao do setor e para estimular e apoiar programas estaduais de promoo da produo e exportao de flores. Na primeira fase de execuo (2000-2002) do FloraBrasilis, foram realizadas aes junto ao MAPA para incluir a floricultura no plano de safras, financiar pesquisas, prestar assistncia tcnica a floricultores, proceder certificao de produtos, treinar tcnicos do setor privado para emitirem certificados fitossanitrios de origem e melhorar as condies de anlise de risco de pragas na importao de material gentico bsico para a floricultura. No Ministrio da Fazenda, buscou-se extender o prazo de benefcios fiscais relativos a Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Prestao de Servios concedidos a insumos agrcolas utilizados na floricultura. No Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis do Ministrio do Meio Ambiente, procurou-se obter iseno da Autorizao de Trnsito de Produtos Florestais para os comerciantes atacadistas. No plano externo, tentou-se verificar o impacto sobre o setor com a Secex, resultante de benefcios do regime especial de tarifas concedido pela Unio Europea no combate contra a produo e o trfico de drogas, do qual o pas beneficirio; atuou-se junto Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroporturia para viabilizar a construo de cmaras frigorficas para produtos da floricultura nos aeroportos de Guarulhos e Viracopos; cuidou-se da capacitao tcnica e de apoiar nos estados a elaborao de Planos Setoriais Integrados de Promoo de Exportaes de Flores e Plantas; estruturou-se o Banco de Consultures do Ibraflor para melhorar a assistncia tcnica aos produtores; manteve-se, no perodo, a edio das publicaes Informativo Ibraflor e Padro Ibaflor de Qualidade; foram publicadas matrias e anlises estatsticas nos principais jornais e revistas setoriais do pas; e foram apoiados eventos e publicaes da Sociedade Brasileira de Floricultura e Plantas Ornamentais (Fonte: http://www.ibraflor.com.br/ibraflor/index. acesso em janeiro de 2007). Na segunda fase (2003-2005) do FloraBrasilis, foi consolidada a central de servios e o banco de dados de consultores do Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor). Instalou-se um centro de treinamento e capacitao profissional em campinas e elaborado projeto para simplificar os processos necessrios exportao de produtos da floricultura. Manteve-se a edio das publicaes Informativo Ibraflor e Padro Ibaflor de Qualidade. A publicao de matrias e anlises estatsticas nos principais jornais e revistas setoriais do Pas e o apoio a eventos e publicaes da Sociedade Brasileira de Floricultura e Plantas Ornamentais. Continuou-se estimulando e orientando os estados na elaborao de Planos Setoriais Integrados de Promoo de Exportaes de Flores e Plantas Ornamentais (Fonte: http:// www.ibraflor.com.br/ibraflor/index. Acesso em janeiro de 2007). Os resultados alcanados pelo FloraBrasilis, apesar de serem ainda modestos, contriburam para a expanso das exportaes de produtos do setor, que passou de US$ 11,8 milhes de dlares FOB em 2000 para US$ 25,8 milhes de dlares FOB em 2005. Contudo, como indicado anteriormente, o FloraBrasilis contribuiu para organizar, promover o desenvolvimento institucional e estruturar o setor para poder exportar.

4.2 Posio do Brasil no comrcio mundial

Apesar do crescimento das exportaes nos ltimos anos (Grfico 1) e do saldo positivo na balana comercial, a participao do Brasil no total do mercado mundial de flores e plantas ornamentais muito pequena. Tanto mais quando se considera o grande potencial produtivo existente no pas. Ressalte-se que, apesar da presena internacional ainda insignificante, o 34

setor de floricultura coloca-se como uma nova alternativa de gerao de emprego e renda no agronegcio brasileiro para muitas regies com elevada concentrao de pobreza rural e carentes de atividades dinamizadoras da economia local. Grfico 1. Brasil: balana comercial de produtos da floricultura (US$ milhes)

Fonte: Autores, com base em Secex (2005).

Segundo dados do Commodity Trade Statistic Data Base das Naes Unidas (Comtrade), em 2004 o Brasil participou com apenas 0,3% do mercado internacional de produtos da floricultura. Essa fatia maior que os 0,2% do ano de 2003, considerando o valor de US$ 9,4 bilhes movimentados nesse ano (LAWS, 2005 apud KIYUNA, 2005c). Essa posio no tem mudado nos anos recentes. Existe possibilidade de crescimento das exportaes das flores brasileiras, que so balizadas pela: i) expanso do plantio de flores com padro de qualidade suficiente para atender ao mercado externo; ii) expanso do plantio de flores na Regio Nordeste; e iii) incentivo do governo por meio do Programa FloraBrasilis e da Agncia de Promoo das Exportaes (Apex). Contudo, esse crescimento tem, vez por outra, provocado um excesso de oferta de flores de corte no mercado interno em determinadas pocas do ano, em razo especialmente das dificuldades de colocao no mercado internacional. No mercado externo, sobretudo nos pases da Europa, a perspectivas de comrcio muito boa para as chamadas flores exticas; depende, contudo, da construo e consolidao de canais de distribuio nos principais pases consumidores.

4.3 Pases importadores de produtos da floricultura do Brasil

As exportaes brasileiras de flores e plantas ornamentais esto concentradas em quatro pases, como indicam os dados de 2002 e 2005 (Grfico 2). Esses pases importaram o equivalente a 85% do valor das exportaes do setor. S a Holanda teve uma participao de 49% na mdia dos quatro anos. A Holanda, primeiro lugar no ranking, diminuiu sua participao relativa entre os pases de destino do produto brasileiro, passando de 51% em 35

2002 para 46% em 2005, enquanto os Estados Unidos aumentaram as compras de 10% para 25%, seguido do Japo, que reduziu de 6% para 4%, junto com a Itlia que passou 13% para 10%. Entre outros principais compradores, a Blgica ocupa o quinto lugar; a Alemanha, o sexto; a Espanha, o stimo; a Dinamarca, o oitavo; o Uruguai, o nono; e o Canad, o dcimo (Fonte: http://www.cepa.epagri.se.gov.br. Acesso em Fevereiro de 2007). Grfico 2: Brasil: exportaes de produtos da floricultura, principais destinos 2003/ 2005 (percentagem do valor)

Fonte: Secex Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC).

A seguir, apresenta-se a participao nas exportaes do Brasil em 2004 (Grfico 3), segundo o grupo de produtos da floricultura nacional para os quatro principais pases e outros. Grfico 3. Brasil: exportaes da floricultura pases de destinos e principais grupos de produtos exportados em 2004 (percentagem do valor)

Fonte: Kiyuna (2005b), dados agregados.

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As exportaes tiveram variao positiva no perodo de 2005 a 2006. A exportao de mudas cresceu de US$ 12,347 milhes para US$ 14,317 milhes, a de bulbos passou de US$ 6,740 milhes para US$ 10,169 milhes e a folhagens de US$ 1,691 para US$ 2,057 milhes. Apenas o segmento de flores registrou resultado negativo, caindo de US$ 5,045 para US$ 3,102milhes (KIYUNA, 2007). Entre 2004 e 2006, os quatro primeiros pases de destino do produto brasileiro foram: Holanda, Estados Unidos, Itlia e Japo, juntos absorveram em mdia 85% das exportaes do pas. Os quatro pases seguintes Uruguai, Blgica, Canad e Espanha adquiriram em mdia 6%, os demais importaram 9% (Tabela 6). A Holanda e os Estados Unidos destacam-se, respectivamente, absorvendo no perodo 48% e 23% do total exportado. exportaes produtos Tabela 6. Brasil: expor taes de produtos da floricultura, principais destinos (US$ mil, FOB)
Destino Holanda Estados Unidos Itlia Japo Uruguai Blgica Canad Espanha Alemanha Mxico Sua Portugal Argentina Demais destinos Total
Fonte: Aliceweb MDIC.

2004 11.684 5.137 2.194 1.180 328 429 172 201 485 119 17 285 150 1.227 23.608

2005 11.970 6.527 2.510 1.141 280 668 278 393 411 133 49 275 174 1.014 25.823

2006 16.462 7.315 2.728 1.133 782 713 567 477 359 280 215 542 154 602 32.329

Ainda no perodo de 2004 a 2006, as exportaes de produtos da floricultura do Brasil registraram significativa melhoria no mercado das Amricas, em particular nas vendas para o Uruguai (138%), Mxico (135%) e Canad (230%); o desempenho foi moderado no mercado dos Estados Unidos (41%) e incipiente na Argentina (3%). Enquanto para a Europa, observa-se crescimento significativo das exportaes para Sua (1165%), Blgica (66%), Espanha (137%) e Portugal (91%), moderado para a Holanda (41%) e Itlia (24%), nota-se queda de vendas para Alemanha (- 26%). Na sia, registra-se pequena reduo das exportaes para o Japo (-4%). Para os demais destinos, a reduo expressiva (-51%), embora para o conjunto de todos os pases importadores, verifica-se um aumento de 37% das compras ao Brasil. Observa-se, portanto, uma concentrao das vendas em alguns pases tradicionais compradores. As exportaes para os principais pases da Europa tm aumentado sobre o total, tanto em termo absoluto quanto relativo. Passou no perodo de 2004 a 2006, de US$ 15.295 mil para US$ 21.496 mil, respectivamente, equivalendo a 64% e 66% do valor exportado. O mesmo comportamento registrado pelos principais compradores nas Amricas, que saiu de US$ 5.906 mil para US$ 9.098 mil, representando 25% e 28% do total. 37

4.4 Pases fornecedores de produtos da floricultura ao Brasil

Em 2004, as importaes brasileiras de produtos da floricultura totalizaram US$ 6,7 milhes (Tabela 7). Os principais pases de origem desses produtos foram Holanda (58,4%), Colmbia (11,7%), Chile (7,7%), Itlia (4,6%), Costa Rica (3,3%), Israel (1,8%), Argentina (1,5%), perfazendo um total de 89,0% das compras do Pas. Em 2005, as importaes caram para US$ 5,6 milhes. As quedas mais expressivas em relao ao ano anterior, de produtos importados da Europa, ocorreram na Holanda ( -27,5%) e Itlia (-37,7%); em contraponto, pases da Amrica do Sul ampliaram suas vendas: a Colmbia (28,7%), Chile (32,4%), Argentina ( 25,5%) e Equador (146,7%). O cmbio real do perodo parece ter deslocado as importaes de pases da Europa para pases vizinhos. Em 2006, as importaes voltaram a crescer chegando a US$ 8,7 milhes. O valor das importaes da Holanda e da Itlia, analisando os fornecedores do bloco europeu, foi crescente no ano, enquanto o da Espanha, decrescente. O fornecimento por pases das Amricas, em valor, continuou crescendo com destaque para Colmbia, Chile, Argentina e Equador. A Costa Rica voltou a fornecer. Desse grupo, s os EUA teve o valor do fornecimento reduzido. importaes produtos Tabela 7. Brasil: importaes de produtos da floricultura (US$ mil, FOB)
Origem Holanda Colmbia Costa Rica Israel Espanha Itlia Chile Argentina Estados Unidos Equador Demais origens Total
Fontes: Aliceweb MDIC.

2004 3.932 787 222 121 5 308 518 102 21 15 705 6.737

2005 2.849 1.013 423 37 195 686 128 94 52 145 5.622

2006 4.859 1.197 363 133 12 237 1.281 334 2 135 205 8.758

4.5 Exportaes e importaes brasileiras por tipo de produto

No agronegcio da floricultura o pas , sobretudo, exportador de material gentico na forma de mudas e de bulbos, e esses dois produtos dominam as exportaes. O saldo da balana comercial de produtos da floricultura apresentou valores positivos e crescentes no perodo 2004 2006, com taxas anuais de crescimento decrescentes, significando certa reduo na velocidade desse crescimento. Analisando a balana comercial por grupo de produtos,5 as mudas, os bulbos e as folhagens tiveram saldos positivos e
5 A Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) traz quatro agrupamentos de produtos: bulbos (bulbos, tubrculos, rizomas, etc.); mudas (mudas de plantas ornamentais, de orqudeas, etc.); flores (flores cortadas para buqus, frescas ou secas) e folhagens (folhas, folhagens e musgos para floricultura).

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crescentes, enquanto para as flores, os saldos foram positivos, mas decrescentes. Relativo s flores, as exportaes tm cado enquanto as importaes aumentam, imprimindo queda no saldo ainda positivo da balana comercial. A continuar essa tendncia, esse saldo dentro de pouco tempo se tornar negativo. Outrossim, os nmeros explicam melhor a tendncia anual da balana comercial de produtos da floricultura e dos grupos de produtos (KIYUNA et al., 12/02/2005). Essa balana, em milhes de US$ FOB, teve nos anos de 2004, 2005 e 2006, saldos positivos de 16,9%, 20,2% e 20,9%, respectivamente, com taxas de crescimento em relao ao ano anterior de 33,2%, 19,6% e 3,4% (KIYUNA et al., 02/08/2006; KIYUNA et al., 28/02/2007). Nos mesmos anos, os saldos de comrcio exterior, em milhes de US$ FOB, do grupo de mudas foram de 8,5, 9,9 e 10,3. No grupo de bulbos, os saldos de comrcio chegaram a 2,7, 4,6 e 6,7. O grupo de flores tiveram saldos de 4,0 3,9 e 1,7. Enquanto, no grupo de folhagens os saldos foram de 1,5, 1,6 e 2,0. O Grfico 4 destaca o comportamento do saldo comercial da floricultura do Pas em 2005 e 2006 pelos grupos de produtos. Grfico 4. Brasil: exportaes, importaes e saldo comercial por grupo de produtos da floricultura (US$ mil)

Fonte: USDA.

O grupo de mudas continua ocupando o primeiro lugar entre os produtos exportados, destacando-se as mudas de plantas ornamentais. Os pases de destino mais importantes tm sido Holanda, Estados Unidos, Itlia, Japo e Blgica, que juntos dominam as compras. Registra-se, como destaque, a abertura do mercado americano para esses produtos (JUNQUEIRA; PEETZ, 2006). O grupo de bulbos ocupa o segundo lugar no valor das vendas externas concentrada na Holanda. Os bulbos so tambm exportados para os Estados Unidos, Mxico, Canad, Chile, Japo e Uruguai, entre outros pases. O grupo de flores, com flores cortadas para buqus e flores frescas e botes frescos, embora tenha apresentado no perodo, queda das exportaes, presentemente vem melhorando o 39

seu desempenho junto aos principais parceiros Holanda e Estados Unidos, com potencial de crescimento para Portugal, Reino Unido, Alemanha, Chile, Itlia e Canad. As vendas de flores frescas de corte vm sendo ampliadas para os Estados Unidos. As flores temperadas, principalmente as rosas, compem a maior parte da produo e exportao brasileira de flores de corte. A produo de flores tropicais vinha sendo absorvida pelo mercado interno, diferentemente do vem ocorrendo em outros pases, a exemplo da Costa Rica e Equador, onde a produo que voltada para exportao (KYUNA et. al., 2005b). Recentemente, a produo e a exportao de flores e folhagens de corte tropicais tm apresentado forte crescimento. O direcionamento da exportao de flores e folhagens tropicais para o mercado europeu, com destaque na Sua e na Frana, vem gerando novas oportunidades de negcios em vista do crescente interesse dos importadores europeus por esse tipo de produto (JUNQUEIRA; PEETZ, 2006). O Grfico 5 traz a distribuio relativa das exportaes pelos quatro grupos de produtos da floricultura nacional. Grfico 5: Brasil: exportaes de produtos da floricultura, por grupo (percentagem do valor)

Fonte: Instituto de Economia Agrcola (IEA), com base em Secex MDIC.

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5 Cenrios de Mercado e Metas no Horizonte at 2015

A partir de srie de dados obtidos das Exportaes e Importaes Brasileiras de Flores e Plantas Ornamentais, foram feitas algumas projees at 2015, em relao balana comercial e ao comportamento dos principais parceiros comerciais, compradores e fornecedores. A seguir, analisado segmentos importantes desse mercado no mbito interno e externo.

5.1 Balano das flores

Tomando como base as projees para 2015, o saldo da balana comercial do mercado brasileiro de flores e plantas ornamentais poder chegar a US$ 31,4 milhes (Tabela 8): US$ 40,3 milhes para as exportaes e US$ 8,9 milhes para as importaes. Trata-se de projees lineares,6 que apenas reproduzem, para o futuro, o movimento recente. Embora simples, servem como indicativo do que poder ocorrer se nada for feito para modificar a tendncia atual. Nota-se que o resultado projetado para 2015 inferior ao previsto pelas metas do FloraBrasilis para 2003/2007. Essa comparao d a medida do esforo necessrio para transformar a tendncia da previso, vista como bastante modesta.

6 As projees foram calculadas pelo Microsoft Office Excel, por meio de regresso linear. A equao para Previso a+bx , onde, a=Y- b X e b= nxyx nx2 (x)2 . Cada valor calculado depende do tamanho da srie e dos valores dos dados bsicos. No caso das projees realizadas com sries bsicas de cinco anos a dez anos, os resultados so sempre muito limitados.

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projees exportaes importaes produtos Tabela 8. Brasil: projees das exportaes e importaes de plantas vivas e produtos de floricultura 1 (US$ milhes, FOB)
Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* Exportaes 13,9 11,9 11,0 12,0 13,1 11,9 13,3 15,0 19,5 23,6 25,8 32,3 27,4 29,0 30,6 32,2 33,9 35,5 37,1 38,7 40,3 Importaes 5,3 6,2 5,9 8,0 5,5 6,4 7,1 8,2 6,9 6,7 5,6 8,8 7,7 7,8 8,0 8,1 8,3 8,4 8,6 8,7 8,9 Saldo comercial 8,6 5,7 5,1 4,1 7,6 5,5 6,2 6,8 12,7 16,9 20,2 23,5 19,7 21,2 22,7 24,1 25,6 27,0 28,5 30,0 31,4

Fonte: Autores, com base em dados da Secex MDIC (2005). Nota: 1 Captulo 6 da Nomenclatura Comum do Mercosul (Cd. 0601.10.00 a 0604.99.00). Obs.: *Projees de 2007 a 2015.

5.2 As exportaes e importaes de flores

Em relao aos principais parceiros comerciais, segundo pases de destino das exportaes de flores do Brasil (Tabela 9), destaca-se a participao dos Estados Unidos de 1995 a 2006, com crescimento de 1331% no perodo, saiu de US$ 511 mil para US$ 7.315 mil, podendo chegar em 2015 com US$ 11.531 mil de produtos importados, ficando atrs da Holanda, o pas mais importante da balana comercial do setor. Isso demonstra que o mercado americano pode ser mais bem explorado, apesar das dificuldades da entrada nesse pas de produtos oriundos de pases da Amrica Latina. Pelas projees, a Holanda seguir no primeiro lugar e continuar com a funo de principal distribuidor de produtos importados na Europa, apesar do crescimento significativo nas importaes de outros pases parceiros que compem a Unio Europia, a exemplo do Reino Unido e da Itlia. A Alemanha com as importaes em queda, segundo as previses, poder a partir de 2010, sair dessa parceria se nada for feito para reverter a tendncia (Tabela 9). A mesma situao verificada para a Argentina, j a partir em 2009.

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projees exportaes flores ornamentais, Tabela 9. Brasil: projees das exportaes de flores e plantas ornamentais,1 destinos selecionados (US$ mil, FOB)
Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* Holanda Estados Unidos 7.137 7.038 5.727 6.616 6.774 5.741 6.126 7.684 9.706 11.684 11.970 16.462 13.265 13.990 14.714 15.439 16.164 16.888 17.613 18.337 19.062 511 528 539 519 722 657 1.042 1.572 3.745 5.137 6.527 7.315 6.494 7.124 7.753 8.383 9.013 9.642 10.272 10.902 11.531 1.664 1.735 2.044 2.212 2.103 1.945 2.017 2.078 2.194 2.194 2.509 2.728 2.565 2.633 2.702 2.771 2.839 2.908 2.977 3.045 3.114 434 590 774 844 1.046 1.090 905 938 868 1.180 1.141 1.133 1.255 1.308 1.361 1.413 1.466 1.519 1.572 1.624 1.677 Itlia Japo Reino Unido 20 14 37 131 645 536 608 467 451 525 258 40 469 494 518 542 567 591 615 640 664 Alema -nha 1.967 443 301 257 307 331 263 373 418 485 411 359 135 80 24 D i n a m a Uruguai -rca 44 55 14 26 198 260 356 305 394 391 288 133 387 414 442 470 498 526 554 582 609 268 339 258 338 323 268 491 289 384 328 280 782 498 519 540 560 581 602 623 644 665 Argen -tina 645 306 543 476 285 289 342 42 208 150 174 154 43 4 1.214 807 768 623 720 767 1.139 1.274 1.165 1.535 2.265 3.153 2.299 2.454 2.610 2.766 2.922 3.078 3.233 3.389 3.545 Outros

Fonte: Autores, com base em dados da Secex MDIC (2005). Nota: 1 Captulo 6 da Nomenclatura Comum do Mercosul (Cd. 0601.10.00 a 0604.99.00). Obs.: *Projees de 2007 a 2015.

A Holanda, analisando os principais parceiros comerciais fornecedores (Tabela 10), continua em 2015 sendo o pas mais importante como fornecedor de produtos da floricultura para o Brasil; o faturamento previsto das suas exportaes de US$ 5846 mil. A Colmbia, em 1995, ocupava o segundo lugar como pas fornecedor de flores e plantas ornamentais para o Brasil. Essa posio foi mantida at 2005. Contudo, a previso para 2015 de queda significativa nas exportaes desse pas, devendo chegar a US$ 226 mil, sendo superado nesse ano pela Costa Rica com faturamento previsto de US$ 682 mil e pelo Chile, cujas vendas devero chegar US$ 1458 mil. O crescimento recente das exportaes da Colmbia tem se dado, tanto nos mercados tradicionais (Estados Unidos, Reino Unido e Canad), quanto em novos mercados( Rssia e Japo). 7 O Brasil no representativo nessas exportaes e tem recebido produtos de qualidade inferior.8 Talvez um explicao para a tendncia de reduo do fluxo de importaes pelo pas, seja em razo de uma queda da demanda local.

7 8

Disponvel em: <http://comtrade.un.org/db>. Acesso em 28 de maio de 2007. Disponvel em: <http:/ /www.potfull.com.br>. Acesso em 28 de maio de 2007.

43

projees importaes flores ornamentais, Tabela 10. Brasil: projees das impor taes de flor es e plantas or namentais, 1 origens selecionadas (US$ mil, FOB)
Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* Holanda 2711 2228 1818 2016 1906 2344 2690 3106 4117 3932 2849 4859 4210 4415 4619 4823 5028 5232 5437 5641 5846 Colmbia 890 1428 2122 2825 1356 1065 975 1093 739 787 1013 1197 813 740 666 593 305 446 372 299 226 Chile 247 211 153 101 103 178 309 491 410 518 686 1281 869 943 1016 1090 1163 1237 1310 1384 1458 Costa Rica 5 5 14 13 71 139 920 361 222 363 403 438 473 508 543 577 612 647 682 Outros 1459 2314 1777 3006 2099 2756 2981 2601 1243 1277 1074 1058 1376 1285 1193 1102 1010 919 827 736 644

Fonte: Autores, com base em dados da Secex-MDIC (2005). Nota: 1 Captulo 6 da Nomenclatura Comum do Mercosul (Cd. 0601.10.00 a 0604.99.00). Obs.: * Projees de 2007 a 2015.

5.3 Perspectivas do mercado no mdio prazo

O cenrio da economia mundial para os prximos anos favorvel. O Produto Interno Bruto (PIB) mundial, partindo de dados do Banco Mundial, pelas previses realizadas, dever crescer aproximadamente 4% ao ano at 2015 e mesmo as estimativas mais pessimistas de que no se alcance progressos significativos nas negociaes comerciais da Rodada de Doha indicam uma evoluo promissora do comrcio mundial (Tabela 11). Nesse contexto, a demanda mundial de flores tambm dever continuar crescendo e indica a necessidade de melhor insero do Brasil nesse segmento exportador.

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projees crescimento regies Tabela 11. Mundo: projees1 de taxas de crescimento do PIB no mundo, regies e do comrcio externo (percentagem)
Comrcio Internacional2 PIB Mundial PIB Pases em desenvolvimento Amrica Latina e Caribe sia Meridional PIB Pases desenvolvidos Unio Europia Japo Estados Unidos Pases da OCDE 2003 5,6 3,9 5,3 5,9 7,8 1,9 0,5 1,4 3,0 3,2 2004 10,3 5,0 6,6 6,8 6,6 3,2 1,8 2,6 4,4 6,2 2005 7,7 4,3 5,7 5,5 6,2 2,4 1,2 0,8 3,9 4,4 2006 7,7 4,2 5,2 4,9 6,4 2,6 2,2 1,9 3,0 4,5 2007 8,0 4,3 5,4 5,0 6,7 2,8 2,6 1,9 2,6 4,1 2010* 9,0 4,3 5,0 3,8 5,5 3,2 4,0 1,9 2,3 4,5 2015* 10,5 4,3 4,2 1,2 3,9 4,0 7,2 2,1 0,7 4,6

Fonte: Autores, com base nos dados do Banco Mundial. Notas: 1 As projees foram calculadas pelo Microsoft Office Excel, por meio de regresso linear. Em razo de as projees terem sido realizadas com uma srie de apenas cinco anos, os resultados so muito limitados. 2 Taxas de crescimento das transaes comerciais entre os pases. Obs.: * Projees.

No perodo de 1995 a 2004, o comportamento das exportaes de produtos da floricultura de acordo com o PIB do Agronegcio, quando comparado ao comportamento do PIB do Brasil e ao PIB do Agronegcio, revela valores bastante superiores e crescentes, o que tambm ocorre quando so feitas projees para 2015 (Tabela 12). Apesar de um pequeno crescimento do PIB per capita no Brasil,9 o rendimento mdio mensal das famlias no pas no tem tido maiores mudanas, continua baixo 10 comparativamente a outros pases emergentes. Isso faz com que o setor de flores tenha de se adaptar a essa realidade e fornecer para esse mercado produtos de qualidade a preos acessveis.

9 PIB per capita de US$ 4.025 em 1995 e de US$ 4320 em 2004 (Disponvel em: <http//www.ipeadata.gov.br>. Acesso em maro de 2007). 10 Renda familiar de R$ 336,08 em 1995 e de R$ 330,23 em 2004 (Idem).

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projees indicadores Tabela 12. Mundo e Brasil: projees dos principais indicadores condicionantes da floricultura (ndice, 1995 = 100)
Mundo Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006* 2007* 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* PIB 100,0 102,6 102,1 101,3 105,1 108,0 107,1 111,1 124,4 137,7 128,5 131,9 135,3 138,6 142,0 145,4 148,8 152,2 155,5 158,9 162,3 PIB 100,0 102,7 106,0 106,2 107,0 111,7 113,1 115,3 115,9 120,9 121,6 123,8 125,9 128,0 130,2 132,3 134,4 136,6 138,7 140,8 143,0 PIB per capita 100,0 101,0 102,8 101,4 100,7 103,6 103,4 103,8 102,9 106,4 105,4 105,9 106,5 107,0 107,5 108,0 108,5 109,0 109,5 110,1 110,6 Brasil PIB agronegcio 100,0 98,4 97,5 98,1 99,9 100,0 101,7 110,7 117,9 120,9 117,9 120,3 122,8 125,2 127,6 130,1 132,5 134,9 137,4 139,8 142,2 Exportaes da floricultura/PIB do agronegcio 100,0 95,5 95,0 111,8 187,2 170,1 241,0 311,3 400,4 448,4 440,1 480,9 521,6 562,3 603,1 643,8 684,6 725,3 766,0 806,8 847,5

Fonte: Nmeros ndices construdos pelos autores, com base em Cepea USP, Secex MDIC, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE) e Ipea. Obs.: * Projees pelo Microsoft Office Excel, por meio de regresso linear.

Contudo, como o mercado interno de produtos da floricultura no ainda bem desenvolvido, tem ocorrido excesso de oferta em determinadas pocas do ano, com queda de preos, sobretudo de flores de corte, o que prejudica a dinmica da produo. Ampliar as exportaes surge como um importante fator gerador de oportunidades para os produtores brasileiros, que poderiam ter benefcios prprios associados expanso do comrcio externo e tambm amenizar o efeito negativo de excedentes nesses perodos. O pas vem aumentando as exportaes de produtos da floricultura para diferentes mercados. Isso observado em vrias regies produtoras. Trata-se, de um lado, do resultado de um esforo explcito de governo e agentes para ampliar as exportaes, como o registrado no estado do Cear; mas tambm se trata de uma resposta ao crescimento da oferta domstica, mantendo preos competitivos desses produtos no mercado. Os produtores tm criado associaes, cooperativas, tradings, consrcios e grupos, com o objetivo de facilitar as exportaes de seus produtos. Relativo distribuio geogrfica, o Estado de So Paulo responsvel por cerca de 90% das exportaes nacionais de flores de corte, que o grupo mais vulnervel s variaes 46

sazonais. No entanto, outros estados, como Cear, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Alagoas e Bahia, comeam a despontar nas vendas para o exterior. Segundo Augusto Aki (apud SEBRAE, 2002), a expectativa de crescimento anual do setor de flores e plantas ornamentais no Brasil de 20% aa. para os prximos anos. Em 2002, os R$ 322 milhes de faturamento da produo do setor tiveram a seguinte distribuio por regies: Sudeste, 80,5% (onde s o Estado de So Paulo participa com 74,5%); Sul, 16,8%; Nordeste, 1,6%; Centro-Oeste, 0,6%; e Norte, 0,5%. Essa concentrao no tem mudado nos anos recentes.

5.4 Perspectivas do consumo de flores e plantas ornamentais

Alm das iniciativas dos Projetos de Promoo das Exportaes, devem-se considerar a dimenso, caracterstica e potencialidade do mercado interno de flores e plantas ornamentais. O Brasil possui um mercado interno potencial bastante amplo, mas ainda pouco explorado. Ambos, mercado interno e externo, contribuem para o bom desempenho da floricultura nacional. O desenvolvimento do mercado interno e externo deve constituir-se objeto de uma poltica especfica, capacitando e dando estmulo e suporte expanso do consumo interno e das vendas para o exterior de produtos da floricultura. Essa posio pode ser considerada estratgica para o Pas, na medida em que confere suficiente proteo contra bruscas alteraes no mercado cambial, entre outras mudanas do mercado internacional. O crescimento da produo de flores e plantas ornamentais em condies qualitativas e quantitativas para o mercado externo implicar, simultaneamente, o aumento da oferta para o consumo domstico. A implementao na floricultura de recomendaes e especificaes tcnicas tem sido direcionada para gerar um aumento de oferta interna de produtos de qualidade superior, que implica melhor nvel de remunerao para os floricultores em razp dos custos de produo mais elevados. Alm disso, outros fatores tambm podem ser somados produo desse resultado desejvel, a exemplo da melhoria das condies logsticas de distribuio, adoo de melhores prticas e tcnicas com produtos de ps-colheita, busca de novas espcies e cultivares, etc. No caso do Brasil, uma poltica voltada para o crescimento e fortalecimento do mercado interno deve, obrigatoriamente, acompanhar as aes de incentivo ao crescimento das exportaes (IBRAFLOR, 2005). O cenrio brasileiro no mercado de consumo interno dos produtos da floricultura, com metas a serem atingidas (Tabela 13), tendo como referncia os principais indicadores da Argentina, sumarizado adiante. 47

Argentina: Tabela 13. Brasil e Argentina: comparativo de dados da floricultura em 2004

Indicadores Consumo per capita Faturamento anual da base produtiva rea de produo Pontos de venda no varejo Nmero de produtores Nmero total d empregos gerados Na produo Na distribuio No varejo Em outras funes Unidade R$/ano R$ milhes hectares mil unidades mil unidades mil unidades mil unidades mil unidades mil unidades mil unidades Brasil 15 322 5.118 18 5 120 58 4 51 7 Argentina 75 1.610 25.590 30,8 12,7 250 112,5 17,5 112,5 7,5

Fonte: Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor) Janeiro/2005.

5.5 Cenrio nacional do mercado de flores e plantas ornamentais

A floricultura brasileira bastante diversificada, quando se considera a multiplicidade dos seus componentes (bulbos, mudas, flores e folhagens de corte, frescas ou secas, etc.). tambm marcada por diferenciaes econmicas, polticas e sociais entre as regies e plos geogrficos, porte dos empreendimentos e perfil dos produtores e empresas componentes dessa cadeia produtiva. Na floricultura nacional, diversos padres convivem em diferentes estgios de maturidade, imagem, profissionalismo e competitividade, tanto no mbito do prprio mercado interno quanto em relao ao mercado externo. Por meio de um processo mais eficaz de coordenao de aes e de desenvolvimento de projetos, o Brasil poder vir a ter uma floricultura mais homognea, integrada e capaz de implementar decises e projetos de melhoria do setor. A conduo desse processo de construo de uma identidade e melhor governana da floricultura brasileira dever ocorrer por meio da recm-instalada Cmara Setorial da Cadeia Produtiva de Flores e Plantas Ornamentais do Brasil, de abrangncia nacional e atuao junto ao Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (JUNQUEIRA; PEETZ, 2004, apud IBRAFLOR, 2005).

48

6 Panorama da Produo Nacional e dos Principais Plos da Floricultura

6.1 Evoluo da produo

Historicamente, a floricultura brasileira desenvolveu-se no entorno dos mercados de consumo dos grandes aglomerados urbanos. Em razo das caractersticas do cultivo, intensivo em manejo e em mo-de-obra, da precariedade do sistema de distribuio e da limitada disponibilidade de tecnologias de conservao que permitissem a armazenagem e transporte de longa distncia, a produo cresceu concentrada em sistemas de pequena produo familiar, voltada para mercados locais e regionais. A exceo foi o plo paulista, que desde cedo logrou colocar seus produtos no mercado de outras regies do pas. Alguns autores consideram que a falta de oportunidades no setor agrcola, principalmente para as pequenas propriedades, abriu espao para o crescimento das atividades ligadas produo de flores e plantas ornamentais, sobretudo nos cintures verdes dos grandes centros urbanos (AGRIANUAL, 2002). Mesmo com o crescimento desordenado e at recentemente sem polticas especficas, esse segmento estruturou-se e atingiu uma expanso surpreendente. O Estado de So Paulo pode ser considerado o bero da produo de flores no Pas. Empresas tradicionais, a exemplo da Dierberger (1893), produziam flores como atividade secundria da fruticultura. A Roselndia (1929) outro nome de destaque nessa atividade (AGRIANUAL, 2002). O plo da Holambra tambm contribuiu para a consolidao da floricultura paulista. Para fins comerciais, a produo brasileira de flores teve incio na dcada de cinqenta, na Grande So Paulo, com os imigrantes portugueses, seguidos por italianos e japoneses. A concentrao nessa regio decorrente do conglomerado populacional, que permitiu aos prprios floricultores comercializarem diretamente seus produtos no varejo ou abastecer o mercado distribuidor local. A importncia social da atividade no Estado de So Paulo registrada em 1950 pela criao da Cooperativa Agropecuria de Holambra. A abertura da CEAGESP para a comercializao de flores, em 1969, permitiu melhorar a organizao do comrcio, realizado anteriormente em barracas armadas nas praas da cidade, largo do Arouche, Praa Charles Miller e prximo aos mercados da Cantareira e Mercado Central (AGRIANUAL, 2001). Na dcada de 1970, os imigrantes holandeses iniciaram a produo floral para melhorar e aumentar sua participao no mercado. A organizao levada a efeito pela Cooperativa Agropecuria Holambra, fundada em 1972, profissionalizou o setor ao especializar dois grupos distintos os comerciantes e os produtores no intuito de uni-los na comercializao e, ainda, introduzir conceitos de qualidade. 49

Em 1988 a Cooperativa Agropecuria de Holambra iniciou um forte programa de reestruturao que resultou na criao de um ponto de comercializao, o Veiling Holambra, um dos maiores centros atacadistas de plantas ornamentais do Pas. A partir de 1989, comea a funcionar esse leilo eletrnico do Veiling Holambra, constituindo, portanto, um mercado exclusivamente do produtor. Esse mercado foi impulsionado com adoes de medidas na rea de logstica e de marketing, fortalecendo a produo, distribuio e varejo. Investiu-se na qualidade de embalagens, em sistemas e equipamentos de mercado para possibilitar o acesso por meio das redes rodoviria e area para as grandes capitais e cidades do Pas dotadas de aeroportos (SAITO, 2001). Em 1994, teve-se na estruturao da floricultura brasileira, a criao do Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor), organizao no-governamental que rene representantes dos diversos agentes da cadeia produtiva. Observa-se uma grande diferenciao entre os produtores no que se refere aos nveis de capitalizao da atividade, nas relaes com os mercados e na evoluo tecnolgica ocorrida nessas ltimas dcadas; ainda assim a produo brasileira de flores e plantas ornamentais continua considerada uma atividade tpica da unidade familiar de produo, envolvendo aproximadamente cinco mil pequenos produtores. Existe grande dificuldade para obter nmeros precisos sobre a produo de flores e plantas ornamentais no Brasil. O IBGE no efetua pesquisa sistemtica sobre o setor. Em 2005, os dados publicados foram parciais e referentes aos anos de 1995 e 1996. As estimativas mais recentes publicadas pelo Ibraflor (2002 e 2005) indicam que a rea envolvida na atividade de plantas e flores ornamentais no Brasil, em 1999, era de 4.900 ha. e, em 2005, chegou a 5.118 ha. Desse total (Grfico 6), menos de 26% referia-se a cultivos em estufas; 3%, cultivos em telas; e a maior parte da produo, 71%, realizada a cu aberto. Grfico 6. Brasil: rea cultivada por tcnica de produo, em 2002 (percentagem)

Fontes: Relatrio Ibraflor (2002) e Relatrio sobre o Diagnstico da cadeia produtiva de flores e plantas ornamentais no Estado de Alagoas (Contrato UFV e Fundao Arthur Bernardes (Funarbe)/Sebrae AL).

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O setor constitudo por pequenas propriedades, gerando para o conjunto de produtores um valor de R$ 322,3 milhes de reais por ano. Estima-se que a agrofloricultura11 seja responsvel pela gerao de um nmero superior a 120 mil empregos diretos: 58 mil (48,3%) no mbito da produo; 4 mil (3,3%) na distribuio; 51 mil (42,5%) no varejo; e 7 mil (5,9%) em outras funes, principalmente as de apoio (AGROBRASIL, 2004). O diagnstico do Ibraflor (2002) confirma que, apesar do crescimento, a produo de flores, sob diversas formas e tipos, restrita a pequenas reas, com uma mdia de 1,9 ha. por produtor, variando entre 0,3 ha. em Minas Gerais at 3,0 ha. em Santa Catarina. A distribuio da rea em categorias por tcnicas de plantio (Grfico 7) est constituda por 50,4% de mudas e plantas ornamentais, 28,8% flores de corte, 13,2% flores em vaso, 3,1% folhagem em vaso, 2,6% folhagem de corte e 1,9% por outros produtos. Os dados indicam uma predominncia de postos de trabalho depois da porteira, 51,7%, indicando um setor que se moderniza e coloca novos servios disposio do consumidor. Grfico 7. Brasil: rea cultivada por categoria de produto (percentagem)

Fontes: Relatrio Ibraflor (2002) e Relatrio sobre o Diagnstico da cadeia produtiva de flores e plantas ornamentais no Estado de Alagoas (Contrato UFV e Funarbe/Sebrae AL).

Essa produo brasileira de flores e plantas ornamentais est concentrada no Estado de So Paulo que detm 74,5% dessa produo. Contudo, registra-se expanso por todo o Pas, com cultivos nos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Paran, Rio Grande do Sul, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Cear e, tambm, nas Regies Centro-Oeste e Norte do Pas (Grfico 8). Apesar desse sensvel crescimento, a rea ocupada pequena, abrangendo um pouco mais de cinco mil hectares, porm com grandes possibilidades de expanso.

11

Termo utilizado para designar todos os elos que compem a cadeia produtiva de flores e plantas ornamentais.

51

Grfico 8. Brasil: produo de flores e plantas ornamentais participao estadual (percentagem)

Fontes: Relatrio Ibraflor (2002) e Relatrio sobre o Diagnstico da cadeia produtiva de flores e plantas ornamentais no estado de Alagoas (Contrato UFV e Funarbe/SebraeAL).

So inmeras as vantagens comparativas que o Brasil possui para o desenvolvimento da produo de flores. As mais significativas envolvem a diversidade de climas e microclimas favorveis, a disponibilidade de terra, gua, mo-de-obra barata e melhoria nas tecnologias agronmicas. Esses fatores, determinantes diretos da quantidade e da qualidade da produo, podem tornar-se ganhos competitivos via preos baixos no mercado interno e, principalmente, no mercado externo, desde que haja melhoras nos canais de comercializao, na logstica e no marketing estratgico para os produtos.

6.2 Os principais plos produtivos nacionais

O Programa Brasileiro de Exportao de Flores e Plantas Ornamentais FloraBrasilis identifica os Plos Nacionais de concentrao da produo brasileira de Flores e Plantas Ornamentais. Esses plos foram distribudos em trs categorias segundo os nveis de produo, o estgio tecnolgico, o grau de organizao dos produtores, insero no mercado e o potencial exportador. Esses plos possuem caractersticas bastante heterogneas (IBRAFLOR, 2005).

6.2.1 Plos produtivos com insero definida e estratgias efetivas de crescimento no mercado internacional
Nos plos produtivos com maior insero no mercado internacional, constata-se uma efetiva participao de entidades pblicas e privadas na estruturao de programas locais e regionais de exportao, articulados com Programas Setoriais Integrados de Promoo de Exportaes. Desse arranjo, decorrem aes concretas de treinamento e capacitao, pesquisas de mercado-alvo, pesquisas voltadas para tecnologias de produo e ps-colheita, participao em feiras e eventos internacionais, que vm definindo padres estratgicos de insero no 52

mercado internacional. Destacam-se polticas de promoo de exportaes de flores e folhagens tropicais de corte nos estados de Alagoas, Pernambuco e Cear e de plantas ornamentais para paisagismo e jardinagem em Santa Catarina. Registra-se a ampliao da participao do Estado de So Paulo no mercado de mudas de plantas ornamentais, bulbos e, mais recentemente, de flores de corte, principalmente rosas, com insero crescente no mercado norte-americano. Nesse ltimo caso, a entrada definitiva no mercado de buqus prontos para o varejo ir marcar uma alterao significativa nas exportaes paulistas para a Amrica do Norte (JUNQUEIRA; PEETZ, 2002 apud IBRAFLOR, 2005).

6.2.1.1 Estado de So Paulo

Os plos de flores e plantas ornamentais do Estado de So Paulo, dadas as suas caractersticas e importncia no contexto brasileiro, foram divididos em sete regies de produo. Regio de Atibaia As pequenas e mdias propriedades so as caractersticas principais da estrutura fundiria da regio de Atibaia. A regio de Atibaia produz 25% da produo nacional de flores e plantas ornamentais. Essa produo concentra-se em flores de corte e de vasos, com destaque para rosas, crisntemos e orqudeas.12 Essa atividade dominada por pequenas e mdias propriedades concentradas nos municpios de Atibaia, Bragana Paulista, Mairinque e Piracaia. O escoamento de produtos da floricultura dessa regio realizado para o mercado interno pela Companhia de Entrepostos e Armazns Gerais de So Paulo (Ceagesp) e Centrais de Abastecimento de Campinas (Ceasa-Campinas). A empresa Flora Hiranaka tm desempenhado papel relevante como exportadora desses produtos da regio, sobretudo de orqudeas, para o Japo e a Itlia. A Associao dos Produtores de Flores e Plantas Ornamentais de Atibaia (PRO-FLOR), formada principalmente por imigrantes japoneses, realiza anualmente, no ms de setembro, a Festa das Flores e Morangos de Atibaia.13 Regio da Grande So Paulo As comunidades de japoneses, integradas principalmente por pequenos agricultores, dos municpios do cinturo verde de So Paulo, entre outras atividades, vm se dedicando ao cultivo de flores e plantas, utilizando no processo produtivo tecnologias rudimentares e bsicas de estufas e de irrigao. Nessa regio, a produo de plantas para paisagismo e forraes e flores de corte, com destaque para rosas e crisntemos, escoada por meio da Ceagesp.14 Ferraz de Vasconcelos, Emb, Ibina, Itapecerica da Serra, Cotia, Vargem Paulista e So Roque so os principais municpios produtores da regio. Regio do Dutra A colnia japonesa destaca-se na produo de plantas em vaso para interiores, vendidas nos principais mercados do estado (Ceasa Campinas), Ceagesp, Veiling Holambra e
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Disponvel em: <www.aprendendoaexportar.gov.br/flores>. Acesso em novembro de 2006. Idem. Disponvel em: <www.aprendendoaexportar.gov.br/flores>. Acesso em novembro de 2006.

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Floranet). No municpio de Aruj, alm de uma cooperativa de produtores, est em funcionamento uma nova central de comercializao. A Associao dos Produtores de Flores da Regio da Dutra (Aflord) realiza anualmente uma feira de flores e plantas.15 Aruj, Mogi das Cruzes e Salespolis so os principais municpios produtores dessa regio. Vale da Ribeira Essa regio destaca-se pela produo de plantas para o uso em projetos de paisagismo. Entretanto, o clima quente e mido da regio tem propiciado o desenvolvimento do cultivo de flores tropicais, com destaque para os antrios e helicnias. Os produtos so predominantemente comercializados na Ceagesp e Ceasa (Campinas).16 Pariquera-a e Iguape so os municpios mais representativos da regio. Regio de Paranapanema Nessa regio, est localizada a colnia holandesa conhecida como Holambra II, em referncia principal colnia holandesa existente na cidade de Holambra e dedicada produo de flores. Vrios produtores dedicam-se ao cultivo de flores de corte e vaso. A Cooperativa de Holambra II comercializa atravs de leiles grande parte das flores produzidas na regio. Contudo, essa modalidade de vendas ainda pouco desenvolvida. Parte da produo, liderada pelo grupo Steltenpool, vendida aos atacadistas que abastecem os mercados da regio oeste do Estado de So Paulo, norte do Paran e Mato Grosso do Sul. Pequena parcela dessa produo escoada por meio do Veiling e Floranet, em Holambra. No municpio de Paranapanema predomina a produo de flores de corte. Regio de Campinas A regio tem importncia nacional na produo de Aechmea sp. e plantas para paisagismo, que so comercializadas no Mercado Permanente de Flores e Plantas Ornamentais, administrado pela Cesa (Campinas), em parceria com a Associao dos Produtores e Comerciantes do Mercado Permanente de Flores de Campinas (Aproccamp).17 Esse Mercado considerado o melhor centro de comercializao de flores e plantas do Pas, o primeiro Mercado Permanente de Flores em rea coberta do Brasil e o maior da Amrica Latina. Recebe mensalmente, compradores das cinco regies do Pas e dos mais variados ramos atacadistas, supermercados, floriculturas, viveiristas, paisagistas, decoradores, garden centers, hotis, restaurantes, entre outros. O mercado tem mais de cinco mil empresas cadastradas e est dividido em cinco setores: flores de corte, plantas em vasos, paisagismo, forraes e acessrios. Variedade outra caracterstica do mercado, que tem um mix completo de produtos de flores e plantas ornamentais, desde violetas e rosas a mudas de rvores frutferas e materiais para decorao e acabamento de arranjos, cestas e paisagismo. A Ceasa (Campinas) comercializa produtos da floricultura vindos de vrias regies do Estado de So Paulo, principalmente de Atibaia. As outras so Piracaia, Campinas, Holambra, Jacare, Cotia, Aruj, Registro, Ibina, Salespolis, So Roque, Limeira, So
15 16 17

Idem. Idem. Idem.

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Paulo, So Jos dos Campos e tambm fornecedores de outros estados, como Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nessa regio, alm de Campinas, destacam-se os municpios de Indaiatuba, Monte Mor, Hortolndia e Limeira como produtores de mudas, plantas ornamentais e plantas em vasos. Regio de Holambra A cidade de Holambra o principal centro de desenvolvimento da floricultura no Pas e conhecida como a capital nacional das flores. Dispe de trs centros de comercializao (Veiling Holambra, Floranet e Assflora) e realiza importantes eventos do setor, como a Feira de Tecnologia de Insumo (Ortitec), para os produtores, o Encontro Nacional de Floristas (Enflor), para profissionais do varejo, e a Exposio de Flores e Plantas da Amrica Latina (Expoflora), para o consumidor em geral. Na regio de Holambra, existem mais de trezentos produtores, atacadistas e distribuidores de flores do Pas e os principais fabricantes e fornecedores de insumos, tecnologia e mudas de propagao. Encontram-se, tambm, as principais empresas de mudas, bulbos e sementes, com forte especializao em espcies como crisntemos, begnias, gladolos, lrios, rosas e plantas ornamentais. Ainda na regio, desenvolveram-se laboratrios para propagao in vitro das principais espcies localmente cultivadas. Vrias empresas de produo de material gentico do mundo tm alguma parceria ou representao comercial nesse local.18 Holambra, Santo Antonio da Posse, Mogi Mirim e Arthur Nogueira so os principais municpios produtores da regio e apresentam uma grande diversidade de espcies e variedades de flores e plantas ornamentais.

6.2.1.2 Santa Catarina

A topografia e o clima subtropical e temperado permitem a esse estado uma produo de flores variada e de qualidade, desde as tropicais at as conferas e vrias espcies de clima temperado. O estado tem cerca de trezentos produtores.19 O Paran, Rio Grande do Sul, So Paulo, Gois, Bahia e Minas Gerais so os mercados tradicionais para os produtos da floricultura catarinense. Atualmente, uma nova dinmica se desenvolve no que se refere comercializao dos produtos da floricultura em Santa Catarina, com impactos sobre a produo e o nmero de produtores. O processo de mudana que vem ocorrendo com a implantao, em 1998, do Mercaflor Joinville concentrou a oferta de um pequeno nmero de produtores que antes comercializava, basicamente, na propriedade, conciliando com uma demanda dispersa e pouco segmentada. Segundo o Ibraflor (2002), os maiores problemas do setor no Estado concentram-se na falta de profissionalizao, na carncia de entidades de apoio para auxiliar no atendimento das atuais demandas e a adoo de tecnologias rudimentares. Para superar essas limitaes, alm da Hortifeira Mercaflor, realizada anualmente em Joinville, evento que permite o acesso de todos profissionais da cadeia produtiva s novidades

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Disponvel em: <www.aprendendoaexportar.gov.br/flores>. Acesso em: novembro de 2006. Idem.

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tecnolgicas e ao lanamento de novos produtos, os produtores estaduais tm estado presentes nos principais eventos nacionais do setor, como Hortitec (Holambra) e Fiaflora (So Paulo). Os principais municpios do estado, produtores de diferentes espcies de flores de corte de clima temperado so: Chapec, Caador, Videira, Frei Rogrio, Laurentino, Rio do Oeste, Corup, Joinville, Araquari, Cambori, Garuva, Antnio Carlos, Bigua, Florianpolis e Palhoa.

6.2.1.3 Pernambuco
Combinando caractersticas geogrficas de clima tropical, terras de baixios com vrzeas, lagos (litoral) e planaltos, com um ambiente institucional favorvel, onde o Sebrae PE apia fortemente os produtores, Pernambuco transformou-se no primeiro produtor nacional de flores tropicais e o quinto de flores de clima temperado. O estado apresenta ainda um grande potencial para o incremento na produo e a exportao de flores tropicais. Atualmente, cerca de 200 produtores exploram 125 hectares: 70 hectares de flores tropicais e 55 de flores de clima temperado. Os produtores esto organizados em quatro associaes e uma cooperativa, movimentando recursos da ordem de R$ 36 milhes ao ano, gerando 800 empregos diretos e muitos indiretos.20 No agreste do estado, onde o clima de altitude favorvel, concentra-se a produo das espcies de clima temperado. O municpio de Itamb, na Zona da Mata, recentemente, iniciou a produo de flores em vaso sob condies controladas. A produo de flores tropicais deu a Pernambuco a liderana na produo nacional (Heliconia sp., Zingiber sp., Alpinia sp., Anthurium sp., etc.) e est concentrada na regio litoral-mata, distribuda num raio de at 150 km da capital. Um novo centro de produo de flores tropicais surgiu tendo como referncia a cidade de Petrolina, a cerca de 600 km de Recife e situada no serto semi-rido, onde se encontra o maior e mais moderno plo de fruticultura irrigada do Brasil. As sofisticadas tecnologias de irrigao, a infra-estrutura logstica de exportao e o forte apoio institucional local so os principais pontos fortes para o desenvolvimento deste novo centro de produo (XAVIER; FAVERO, 2005). A comercializao das flores, em sua grande maioria, ocorre, principalmente, no Centro de Abastecimento Alimentar de Pernambuco (Ceasa/OS) e tem uma estrutura operacional localizada na cidade do Recife. O Reciflor Feira de Flores e Plantas da Ceasa foi criada em maio de 2000, com o objetivo principal de transferir os produtores e comerciantes de flores instalados na Praa Srgio Loretto para as instalaes da Central. Os principais clientes so pessoas que possuem floriculturas, funerrias, bufs e aqueles que adquirem flores para uso domstico. A mdia de freqncia de compradores por feira gira em torno de 250 a 300 pessoas o que torna o local importante para esse tipo de negcio (MEDEIROS, 2005). Esse mercado centraliza o comrcio de flores da Regio Metropolitana do Recife e est localizado em uma posio estratgica. O Reciflor pode ser considerado como um espao que apresenta as sazonalidades de demandas dos clientes, no qual registrada a expanso ou a retrao de consumo a cada ms com efeitos sobre os produtos, os preos e os volumes comercializados.

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Disponvel em: <www.aprendendoaexportar.gov.br/flores>. Acesso em novembro de 2006.

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Em 2002, a Feira de Flores e Plantas da Ceasa/OS comercializou 752 toneladas de flores temperadas (mdia de 63 t/ms). No ano de 2003, comercializou-se 879 toneladas, uma mdia de 73 t/ms. Em 2004, o volume foi de 776 toneladas (obtendo uma mdia de 65 t/ ms), com uma variao negativa de 11,7% em relao ao ano anterior (MEDEIROS, 2005). Os municpios produtores de flores de clima temperado so Recife, Gravat, Ch Grande, Bonito, Camocim de So Flix, Itamb e Garanhuns. As flores tropicais so encontradas nos municpios de Recife, Camaragibe, Paulista, Igarassu, Cabo, Olinda, Ipojuca, Ribeiro, Primavera, gua Preta, Petrolina e Jaboato dos Guararapes.

6.2.1.4 Alagoas
Localizado na mesma rea geogrfica e possuindo caractersticas climticas idnticas s de Pernambuco, ou seja, favorvel ao plantio de flores tropicais, o Estado de Alagoas, desde 2001, consolidou-se como um exportador do produto, tendo a Inglaterra como primeiro e principal parceiro comercial. Apesar das dificuldades de produo e de comercializao, a floricultura alagoana obteve resultados relevantes com a criao em 1997 da Associao dos Produtores de Flores e Plantas Ornamentais e Tropicais de Alagoas (Afloral). A associao agrega dois grupos que tm estratgias comerciais distintas: a Flora Atlntica e a Cooperativa dos Produtores e Exportadores de Plantas, Flores e Folhagens Tropicais de Alagoas (Comflora).21 Na cidade de Macei, considerado mercado local, a venda feita diretamente ao varejo, constitudo, basicamente, por floriculturas. O escoamento para o mercado interno e externo realizado no prprio aeroporto de Macei. O Estado de So Paulo o principal parceiro comercial de seus produtos por meio da Veiling Holambra e de atacadistas e decoradores, que so os principais clientes. No estado, os principais municpios produtores de diferentes espcies, entre elas flores tropicais, so: Macei, Mar Vermelho, Messias, Murici, Novo Lino, Passo de Camaragibe, Porto Calvo, Rio Largo, Santa Luzia do Norte, Marechal Deodoro, So Miguel dos Campos, Coruripe, Quebrangulo, Flexeiras, Atalaia, Pilar, Penedo e Ch Preta.

6.2.1.5 Cear
O Estado do Cear, por possuir reas serranas, destaca-se no Nordeste como um dos principais produtores de flores temperadas, alm das tropicais. O estado conta com um forte programa de governo no apoio floricultura. o maior exportador brasileiro de rosas e flores tropicais e vice-lder na exportao de flores frescas cortadas do Brasil (FNPonline, 2005). Nos anos 1920, quando no estado essa atividade foi iniciada, a rosa era o principal produto, e as flores tropicais cultivadas nas proximidades de Fortaleza figuravam como produo secundria. Os plantios de flores e plantas vm se destacando em reas fora da capital, como na Serras de Ibiapaba e Baturit, em Guaramiranga e Pacoti. A produo bastante diversificada e destina-se a atender o varejo. Em 2000, cerca de 78% do produto floral que o estado consumia vinham de fora. Em 2006, essa importao est em apenas 35%. O cultivo em estufa para flores de corte e em vaso foi iniciado pela empresa Naturalis Tropicus, em Maranguape. Posteriormente, essa tecnologia de cultivo
21

Idem.

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passou tambm a ser adotada por vrios produtores com projetos voltados exportao, instalados nas Serras de Baturit e Ibiapaba, a exemplo das empresas Quinta das Flores, Cearosa e Reijers. No estado, j existe um nmero significativo de organizaes de produtores, a exemplo da Associao dos Produtores de Flores e Plantas Ornamentais do Estado do Cear (Aflorar), a Associao dos Produtores de Flores do Macio de Baturit (Conflor), a Associao de Floricultores, Olericultores e Fruticultores da Serra de Ibiapaba (Asfof) e a Associao de Produtores de Flores e Plantas Ornamentais da Regio do Cariri (Caririflora), que conseguem conduzir e melhorar os processos de produo e vendas no mercado interno e externo.22 No mercado externo, os principais pases consumidores dos produtos cearenses so Holanda, Portugal, Alemanha e Estados Unidos e, no mercado interno, os compradores esto em todo o territrio brasileiro. A produo de flores no Estado est concentrada no Agropolo Metropolitano municpios de Fortaleza, Euzbio, Maranguape, Paracuru e Aquiraz; na Serra de Baturit Baturit, Guaramiranga, Pacoti e Palmcia; no Agropolo Cariri Jardim e Juazeiro do Norte; no Agropolo Ibiapaba Tiangu, So Benedito e Guaraciaba do Norte.

6.2.2 Plos com insero parcial e em fase de definio de estratgias efetivas de crescimento no mercado internacional
6.2.2.1 Rio Grande do Sul
O Rio Grande do Sul, atualmente com cerca de 550 floricultores cadastrados pelo Sebrae, vem se destacando na produo de flores e plantas anuais de forrao, e auto-suficiente no fornecimento de insumos e de plantas prontas. O estado com maior ndice de consumo per capita de flores e plantas no pas, e sua produo est voltada, predominantemente, ao consumo interno. comprador de plantas grandes de paisagismo oriundas dos Estados de Santa Catarina, Paran, So Paulo e Rio de Janeiro. O plo de Santa Cruz ganha destaque na produo de vasos e na produo de flores de corte, o que tem aumentado muito a produo de rosas, com mais de 120 pequenos produtores.23 A comercializao no estado tem base na ao dos atacadistas e distribuidores, bem como na venda direta a lojas de flores ou Garden Centers e ao consumidor final. As iniciativas voltadas para a infra-estrutura area resultaram em vrias melhorias relativas exportao, principalmente de mudas e material de propagao para os Estados Unidos, Mercosul e Unio Europia, com destaque para a linha direta Europa e aos Estados Unidos. Existe um enorme potencial para o crescimento das exportaes, o que tem contribudo para grandes investimentos na melhoria da qualidade, com grande destaque para a modernizao das instalaes de estufas e de novos sistemas de aquecimento. As principais reas produtoras no estado so: Litoral Norte; Regio do So Sebastio do Ca; Planalto; Regio de Santa Maria; Grande Porto Alegre; Serra Gacha; Regio de Santa Cruz do Sul; Noroeste; Lajeado; Regio Sul; e Regio das Hortnsias.

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Disponvel em: <www.aprendendoaexportar.gov.br/flores>. Acesso em novembro de 2006. Idem.

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6.2.2.2 Minas Gerais

O estado tem excelentes condies para o cultivo de flores e plantas ornamentais. Essa atividade passou a ter caractersticas comerciais a partir dos anos 1950. A floricultura mineira localizada nas regies de Barbacena, Andradas, Belo Horizonte, Dona Euzbia e Tefilo Otoni tem como produtos flores de corte de clima temperado, principalmente rosas, plantas ornamentais para paisagismo e folhagens de corte, plantas frutferas, direcionadas para atender ao mercado interno e os mercados paulista e nordestino.24 As tecnologias dos processos de transporte e comercializao tm sido fatores limitantes para um maior crescimento no setor. O mercado regional cclico e as exportaes ocorrem em pequena escala. As flores secas, como a sempre-viva, so exportadas para a Europa, principalmente para a Itlia, Holanda e Sua. O Estado j foi o principal exportador de rosas do Brasil, produzindo essas flores de elevada qualidade para o mercado europeu, com destaque para Portugal. As principais regies produtoras so: Barbacena; Zona da Mata; Metropolitana de Belo Horizonte; Mucuri; Sul de Minas; Tringulo; e Norte de Minas.

6.2.2.3 Rio de Janeiro

O Estado destaca-se nos segmentos de orqudeas e bromlias nas exportaes da floricultura nacional. Essas espcies podem ser consideradas de grande importncia na captao de divisas para o pas. Quanto ao potencial de insero da floricultura fluminense referido no Plano Estratgico Nacional de Exportaes de Flores e Plantas Ornamentais, as lideranas so enfticas ao relacionar as vantagens comparativas do Rio de Janeiro nos segmentos de orqudeas e bromlias (JUNQUEIRA; PEETZ, 2002). O estado do Rio de Janeiro concentra sua produo de flores subtropicais de corte na regio serrana do estado, destacando-se os municpios de Nova Friburgo, Petrpolis, Sumidouro e Bom Jardim. Plantas para paisagismo, plantas tropicais para vasos e flores tropicais de corte so encontradas na regio de Vargem Grande, Jacarepagu, Guaratiba, Campo Grande, Mag, Guapimirim, Rio Bonito e Itabora. O Rio de Janeiro produz apenas 20% do que consome os outros 80% para atender ao consumo vm de So Paulo por meio de atacadistas. Em relao produo local, sua distribuio bastante pulverizada com venda direta pelo produtor, ou por meio de atravessadores. A falta de uma central de distribuio moderna, limitada organizao dos produtores e deficiente assistncia tcnica so entraves para o crescimento do setor. Em termos de organizao, tem destaque a Planta-Rio, entidade que rene produtores de plantas para paisagismo, de plantas tropicais em vasos e profissionais ligados produo, comrcio e paisagismo. Os produtores de Orqudeas j exportam seus produtos com certa regularidade. Outro grupo de produtos exportados por produtores fluminenses o das flores tropicais orgnicas.25 As principais reas e municpios produtores so: Regio Metropolitana Rio de Janeiro, Niteri, Maric, Saquarema, Rio Bonito, Itabora, Mag, Guapimirim e Itagua; e Regio Serrana Nova Friburgo, Sumidouro, Bom Jardim, Petrpolis e Terespolis.

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Disponvel em: <www.aprendendoaexportar.gov.br/flores>. Acesso em novembro de 2006. Idem.

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6.2.3 Plos com foco prioritrio na consolidao da produo da floricultura local e no auto-abastecimento
Nesses plos, a produo em volume e qualidade para as exportaes vista como um alvo mais distante, podendo ser conquistado no longo prazo. Esses plos produtivos esto, ainda, em processo de consolidao local. O foco principal consiste em superar os gargalos de produo para o mercado de consumo interno e estruturar o mercado atacadista.

6.2.3.1 Paran
A floricultura paranaense teve origem na colonizao alem que ocorreu no interior do Paran, municpio de Guarapuava. A Cooperativa Agrria local investiu na floricultura como uma alternativa rentvel para os pequenos produtores rurais. O Paran possui atualmente cerca de 160 produtores organizados em associaes distribudos na regio norte, na regio metropolitana de Curitiba, no litoral e na regio central do estado. Os dois principais ncleos de produo so Guarapuava/Entre Rios e Regio Metropolitana de Curitiba. O primeiro destaca-se pelo nvel tecnolgico, estrutura e qualidade dos produtos e o segundo vem tendo grande expanso, com um aumento em rea coberta e diversificando sua produo com flores de vaso e de corte.26 As principais reas e municpios produtores so: Regio Norte Pinhalo, Maring, Rolndia, Goioere e So Carlos do Iva, Ibipor, Londrina, Engenheiro Beltro Begnia, Iguarau, Astorga, Apucarana, Marialva e Arapongas; Regio Sul Grande Curitiba, Rio Negro e Unio da Vitria e So Mateus do Sul; Litoral Guaratuba, Antonina e Paranagu; Regio Central Castro, Carambe, Pira do Sul, Ponta Grossa e Guarapuava; Sudoeste Cascavel, Jesutas, Marip e Mal. Cndido Rondon, Foz de Iguau, Maria Helena; Corblia, Mangueirinha e Pato Branco e Ipor.

6.2.3.2 Gois
A floricultura comercial em Gois ainda pouco desenvolvida. Por falta de um centro de comercializao no estado, a produo comercializada diretamente nos viveiros e nas floriculturas e supermercados. Pequena parcela dessa produo ao mercado de produtos da floricultura em Braslia. O estado dispe de cerca de 200 floriculturas e a rede de supermercados tem comercializado flores envasadas. As principais reas e municpios produtores so: Regio Central Goinia, Goianira, Anpolis, Hidrolndia, Trindade; e Regio Sudeste So Simo.27

6.2.3.3 Bahia
A floricultura comercial no Estado da Bahia relativamente recente. Os floricultores no Estado so em nmero de setenta. As flores tropicais so cultivadas na zona litornea de
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Disponvel em: <www.aprendendoaexportar.gov.br/flores>. Acesso em novembro de 2006. Idem.

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Salvador, com destaque para os municpios de Ituber e Ilhus, onde se encontram alguns dos principais produtores do Estado. Flores de clima temperado so produzidas por pequenos produtores no municpio de Maracs.28 A comercializao tem sido o grande problema da floricultura no Estado. Como regra geral, o produtor tem preferido negociar com os poucos atacadistas que existem em Salvador, muitas vezes de forma desvantajosa do ponto de vista econmico, uma vez que a venda para o varejo requer servio de entrega. Em termos de organizao do setor, o estado dispe de comit de floricultura e plantas ornamentais do qual participam trs associaes, Secretaria de Agricultura, Sebrae, prefeitura, instituies financeiras e pesquisa. As principais reas e municpios produtores so: Litoral Sul Ilhus e Ituber; Sudoeste Vitria da Conquista e Maracs; Chapada Diamantina Morro do Chapu; Recncavo Sul Amlia Rodrigues, Conceio do Jacupe, Mata de So Joo e Simes Filho; e Regio Metropolitana de Salvador Camaari.

6.2.3.4 Esprito Santo

Esse estado dispe de grande variedade de orqudeas e um clima propcio para o cultivo de flores tanto tropicais quanto temperadas. Entretanto, sua floricultura pouco estruturada e 80% das espcies comercializadas em territrio capixaba vm do municpio de Holambra, em So Paulo. Por iniciativa do Sebrae, governo local, Associao de Produtores e Organizaes no Governamentais, est sendo implantado no estado o projeto de fortalecimento das pequenas propriedades da regio centro-oeste serrana do Esprito Santo, visando aproveitar a potencialidade da floricultura, que agrega oitenta produtores dos municpios de Santa Tereza, Santa Maria de Jetib, Marechal Floriano, Domingos Martins e Brojetuba. Esses produtores recebem assistncia tcnica, orientao sobre mtodos de comercializao e participam de feiras e eventos da indstria da floricultura, na perspectiva de se tornarem empreendedores do ramo de flores.29 Os principais municpios produtores so: Venda Nova do Imigrante, Santa Maria de Jetiba, Domingos Martins, Cariacica e Conceio do Castelo.

6.2.3.5 Amazonas
A regio amaznica um celeiro natural de flores e plantas exticas, como a vitria-rgia, o smbolo maior da exuberncia dessa flora, onde existem mais de cinco mil outras espcies de grande valor comercial pelas suas propriedades fitoterpicas, cosmticas e ornamentais. O Sebrae no Amazonas vem organizando a floricultura comercial por meio da implantao do Projeto de Desenvolvimento da Cadeia de Floricultura em Manaus e seu Entorno, o que tem mudado o perfil do setor, identificando as potencialidades e promovendo intercmbio com floricultores e comerciantes de outros estados. A produo local est voltada para o consumo interno nas reas de paisagismo, jardinagem e decorao.30 Outro projeto importante desenvolvido por esse rgo o Flores da Eva, implantado no municpio de Rio Preto da Eva, que responde por quase toda a produo comercial florcola do estado.31
28 29 30 31

Idem. Disponvel em: <http://www.sebrae.com.br/revista_agro>. Acesso em novembro de 2006. Disponvel em: <www.aprendendoaexportar.gov.br/flores>. Acesso em novembro de 2006. Disponvel em: <http://www.sebrae.com.br/revista_agro>. Acesso em novembro de 2006.

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Contudo, ainda grande o volume de importao de flores consumidas no Estado do Amazonas, provenientes do Estado de So Paulo e uma pequena parcela do Cear.

6.2.3.6 Par
A floricultura no estado uma atividade comercial recente.32 O eoverno do estado, com o apoio do Sebrae, Associao de Produtores e a Faculdade de Cincias Agrrias do Par, vem realizando diversas aes para o setor, promovendo feiras, simpsios, seminrios e desenvolvendo pesquisas de novas variedades das espcies cultivadas. A produo est concentrada na regio metropolitana de Belm e as espcies mais cultivadas por aproximadamente 100 floricultores na regio so: ster (sorriso de Maria), celsia (crista de galo), zinnia (zinas), helicneceas (helicneas), zengiberceas (alpnias, shampu), plantas ornamentais diversas, orqudeas e crisntemos. As vendas em geral so realizadas diretamente do produtor para o varejo, a exemplo de supermercados e floriculturas e outros pontos informais. Dentre outras dificuldades, a atividade se ressente de mo-de-obra qualificada, de uma assistncia tcnica eficiente, de mudas de qualidade e de uma boa logstica na distribuio.33

6.3 Classificao das espcies comercializadas

A diversidade e a amplitude de climas e solos no Brasil permitem cultivos de espcies de origens nativas e exticas, de clima temperado e tropical. O mercado brasileiro de plantas ornamentais compreende as flores de corte, flores de vaso, sementes, plantas de interiores, plantas de paisagismo e folhagens. Os segmentos possuem as seguintes espcies: Flores de corte: antrio, arfobia, ageranthum, Anglica, ammi majus, ster, alstromeria, asparagus, boca-de-leo, branquinha, crisntemo, crisntemo mini, gladolo, gloriosa, gypsfila, helicnia, ris, lisianthus, lrio, perptua, celsia cristata, carioquinha, cymbidium, grbera, phalaenopsis, statice, denphalaenopis, estrela-dalva, estreltzia, grbera mini, rosas, rosas mini, solidago, solidaster, trachelium. Flores de vaso: antrio, Amarlis, achinanthus, azalia, begnia, bromlias, ciclame, crisntemo, crisntemo mini, columia, crossandra, phalaenopsis, flor-de-maio, grbera, jacintos, ixoria, ixoria mini, impatiens, kalanchoe, kalanchoe mini, lgrima-de-cristo, lrio, poinstia, rabo-de-gato, rosa mini, spathiphyllum (lrio-da-paz), violeta africana e violeta mini. Sementes: espcies florferas de corte e de vaso, plugs (sementes germinadas e mudas em bandejas com substratos). Plantas verdes: as plantas verdes ou de interiores so basicamente as mesmas usadas no paisagismo, diferindo dessas apenas quanto ao porte ou s quantidades utilizadas. So elas: areca bambu, rvore-da-felicidade, asplenium, avenca, clorofito, dieffembachia, dracena, hera, sincio, fcus, fitnia, gibia, leia rubra, musgo, palmeira, pepermia,
32 33

Disponvel em: <http//www.aprendendoaexportar.gov.br/flores>. Acesso em novembro de 2006. Disponvel em: <http://www.ibraflor.com.br/ibraflor/index.php?id=149>. Acesso em novembro de 2006.

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palmeira phoenix, philodendron, platicerium, polipodium, renda portuguesa, sheflera, samambaia, singnio e cactus.

6.4 Rede institucional e a poltica de apoio agrofloricultura

A poltica pblica para o setor vinha sendo complementar a iniciativas dos produtores, distribuidores e varejistas, por meio de seus organismos de representao de classe. Contudo, nos ltimos anos, os governos federal, estadual e municipal passaram a empreender aes sistemticas de apoio floricultura nacional. No plano federal, o Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento colocou, a partir de 2000, a agrofloricultura como prioridade em seu planejamento. Esto sendo desenvolvidas aes para o crescimento e diversificao da produo nacional, organizao do mercado interno e melhoria das exportaes do setor. Os programas Proflores e o de incentivo a exportao FloraBrasilis vm sendo executados na maioria dos estados da federao, com apoio do Sebrae, Banco do Brasil, Ibraflor e Apex-Brasil. O Sebrae tem tido importante papel na difuso desse agronegcio por meio de suas aes e programas nos estados, o que tem permitido, de certa forma, garantir a transferncia de tecnologias mediante a promoo de visitas, feiras e encontros nacionais e internacionais. No mbito dos governos estaduais, grande o esforo de organizar o setor. Em So Paulo, onde est concentrada a produo nacional, o zoneamento mostra uma regionalizao da agrofloricultura estadual e uma certa especializao no plano municipal. A melhoria da infra-estrutura caracterizada pela rede de mercados municipais, participao do governo estadual como promotor de eventos e feiras, apoio informatizao, modernizao das tcnicas de marketing, pesquisa em rede nos institutos e na universidade estadual e o incentivo as exportaes tem garantido para esse estado a hegemonia nacional no setor. O desenvolvimento do agronegcio de flores e plantas ornamentais como poltica de governo no plano estadual recente no Pas. No Cear, o governo montou um programa bem-sucedido de produo de flores e plantas ornamentais, com destaque para a exportao de rosas. Importou tecnologia da Bolvia, da Holanda e de So Paulo, treinou produtores e instalou cmaras frias em seu aeroporto para armazenamento do produto antes do embarque para o exterior. H, entretanto, uma significativa ampliao do auto-abastecimento. No mbito municipal onde se registra uma ao mais significativa do poder pblico local em apoio agrofloricultura. A ttulo de exemplo, em Piles, no serto paraibano, uma cooperativa de produo e comercializao de flores tem contado com o apoio do governo municipal e garantido o sustento dos seus associados. Na cidade de Maracs (BA) o projeto comunitrio de flores tem possibilitado a incluso de jovens no mercado de trabalho. Holambra (SP) a capital brasileira das flores e o municpio realiza todo ano a Expoflora, maior evento do setor na Amrica Latina. Em Minas Gerais, Barbacena conhecida como a cidade das rosas, e o governo local tem desenvolvido grande esforo para melhorar a organizao desse setor. Regra geral, a base institucional da agrofloricultura no Pas est estruturada pelo setor produtivo, por meio de suas organizaes representativas, tendo o estado como principal parceiro. 63

6.5 A dinmica da regionalizao da agrofloricultura no Brasil

Aspectos relevantes da floricultura nacional so abordados a seguir, considerando a dinmica do seu desenvolvimento nas regies geogrficas e nos estados. Procura-se relatar o que vem ocorrendo de mais significativo neste setor dentro dos estados de cada regio.

6.5.1 Norte
Na Amaznia legal, a Regio Norte do Pas provavelmente a que apresenta maior potencial de expanso da floricultura brasileira, podendo expandir a produo tanto de flores exticas quanto tropicais. No Estado do Amazonas, h mais de cinco mil espcies de plantas nativas de valor comercial, em razo de propriedades fitoterpicas, cosmticas e ornamentais. A floricultura est sendo estruturada em Manaus, capital do estado, e no seu entorno, englobando trs municpios que abastecem o mercado local. Os floricultores desse estado ainda esto em processo de organizao associativa. No plano institucional, o Sebrae MA, o governo do estado e o Instituto Nacional de Pesquisas Agronmicas vm cuidando de ajudar a estruturar o setor. O Estado do Par o principal produtor e consumidor de flores da regio norte. Nesse estado, a produo de flores est presente nos seis municpios que integram a regio Metropolitana de Belm e seus produtores esto agrupados em duas associaes. A rea cultivada com floricultura tem aumentado bastante e a produo direcionada para abastecer o mercado local e o interno. As informaes obtidas dos estados do Acre, Amap, Roraima, Rondnia e Tocantins sobre as condies de desenvolvimento da floricultura so bastante incipientes. O Acre destaca-se pelas espcies medicinais, conhecidas e utilizadas pela populao residente. A Secretaria de Apoio Rural e Cooperativismo do Estado mantm um Programa de Desenvolvimento da Floricultura e Plantas Ornamentais, com aes de assistncia tcnica aos produtores, elaborao de um sistema de informaes comerciais e tecnolgicas do setor florcola e certificao de flores e plantas ornamentais. O Amap dispe de uma xiloteca com as flores das principais espcies florestais e medicinais. Em Roraima, h centenas de espcies e samambaias pr-histricas, tendo destaque a produo de flores temperadas. Em Rondnia, foi criado pela Embrapa um banco de germoplasma de plantas ornamentais e flores tropicais. Em Tocantins, a Universidade Federal tem uma unidade demonstrativa de floricultura j instalada. Esses estados, dado o estgio pouco expressivo de desenvolvimento da atividade, so importadores de produtos da floricultura.

6.5.2 Nordeste
Nessa regio, registra-se significativo crescimento da floricultura nacional. O setor privado e o governo criaram diversos mecanismos de governana, com programas e eventos especficos para melhorar o desempenho do setor, gerando oportunidade de novos negcios, garantindo a incluso social e valorizando o trabalho da mulher e do jovem. 64

No Maranho, alm da existncia de um Comit Estadual de Flores, a associao de produtores instalou na Praa Deodoro, em So Lus, a Feira Permanente de Flores Tropicais e Folhagens. No Piau, essa atividade comea a ser estruturada na grande Teresina. O Programa de Floricultura do Piau d apoio tcnico aos produtores e promove eventos como a Semana da Primavera. O Estado do Cear o maior exportador brasileiro de rosas e flores tropicais e ocupa o segundo lugar na exportao de flores frescas cortadas. A cmara fria do terminal de flores do aeroporto internacional de Fortaleza um dos fatores do sucesso das exportaes cearense. A floricultura desenvolvida em quatorze municpios do estado, nos quais os produtores esto organizados em trs associaes e dois consrcios. O Projeto Plantao do governo local vem estimulando o associativismo, melhorando o processo produtivo e aumentando a competitividade da floricultura cearense. No Rio Grande do Norte destaque tem sido dado s aes da Cooperativa Potyflores, que opera em onze municpios e vem ampliando suas vendas, at mesmo para o exterior, e participando de exposies de plantas e flores tropicais em Shoppings. Na Paraba, a floricultura destaca-se pela incluso social. Em Piles, serto do estado, um grupo de mulheres organizadas pela Cooperativa de Floricultores da Paraba (Cofep) tem no cultivo de flores o sustento de suas famlias. Trata-se de um projeto de incluso de atividades de gnero bem-sucedido, em expanso e reconhecido por agncias internacionais. Pernambuco o principal produtor de flores tropicais do Pas. Nesse estado, destaque dado organizao coletiva dos floricultores para modernizar e expandir seus negcios. Existem operando cinco entidades de floricultores: uma cooperativa e quatro associaes. Essa estratgia tem garantido melhoria na qualidade dos produtos da atividade. No Estado de Alagoas a floricultura, por meio de uma cooperativa e duas associaes, tem diversificado suas atividades e vem exportando seus produtos para a Europa e a frica. A regularidade da oferta e a logstica de transporte so, contudo, fatores restritivos. Em Sergipe, a floricultura desenvolvida em seis municpios est direcionada para o abastecimento interno. O estado conta com uma associao de produtores e uma cooperativa em estruturao para comercializar melhor a produo do setor. A Bahia fez da floricultura uma atividade voltada para a incluso de jovens no mercado de trabalho, por meio do bem-sucedido projeto comunitrio flores da Bahia, iniciado na cidade de Maracs, com extenso a outros doze municpios do estado. Outro projeto mais amplo da floricultura baiana desenvolvido pelo governo do estado vem garantindo melhorias significativas na organizao da atividade. O estado j conta com uma associao estadual, dezessete associaes municipais e quatro cooperativas. Um dos resultados dessa organizao a melhoria do auto-abastecimento com reduo das importaes.

6.5.3 Sudeste
Essa regio o principal centro produtor e consumidor de produtos da floricultura no pas. O Esprito Santo um grande importador de flores de Holambra (SP). A meta do governo desse estado melhorar o auto-abastecimento por meio do Projeto de Fortalecimento das Pequenas Propriedades da Regio Centro-Oeste Serrana do Esprito Santo, resultante de 65

uma parceria do setor pblico com o privado e com atuao em cinco municpios. Entre as aes do projeto em benefcio da floricultura local, est sendo produzido um catlogo de flores capixabas, sendo feito o registro das orqudeas do Esprito Santo no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), para garantir diferenciao e reserva de mercado, bem como a instalao de um laboratrio para a micropropagao de mudas de orqudeas e de outras espcies. No Rio de Janeiro, a floricultura concentrada em treze municpios da regio serrana vem sendo fortalecida com a criao da Escola de Flores Famlia Agrcola de Nova Friburgo e a instalao de um curso de tcnico agrcola com especializao em floricultura. Alm disso, a Associao de Floricultores e Distribuidores do Rio de Janeiro (Aflorj) mantm um plo atacadista com cento e cinco lojas no Benfica. A formao local de redes associativas, reunindo produtores, varejistas, atacadistas e profissionais do setor, tem garantido a introduo de novas tcnicas de produo e novos procedimentos de comercializao, estreitando os elos da cadeia de floricultores nesse estado. O Estado de So Paulo no Pas o maior produtor, consumidor e exportador de flores e plantas ornamentais. A produo est concentrada em seis plos, envolvendo vinte municpios, com cinco mil produtores e quatro mil lojistas. Responde sozinho por 60% da produo e 40% do consumo nacional de produtos da floricultura, alm de abastecer grande parcela do mercado interno e exportar para a Amrica do Norte. Em Holambra, principal plo do estado e a capital brasileira das flores, as vendas so realizadas por leiles eletrnicos via internet por meio da Veiling Holambra. A cooperativa Agropecuria de Holambra tem mais de duzentas e setenta empresas associadas e responde por 60% da produo nacional de flores. A Expoflora, evento realizado anualmente nesse municpio, o maior da Amrica Latina. Em Minas Gerais, a floricultura tem como principal produtor o municpio de Barbacena, conhecido como cidade das rosas, cuja produo abastece as principais cidades do Pas. O esforo de organizao da floricultura nesse municpio traduz-se pela reestruturao da associao dos floricultores, instalao de uma central de negcios, criao de um catlogo de flores de Barbacena e assessoria tcnica aos produtores. Pretende-se ainda implantar um espao atacadista, instituir um certificado de qualidade e criar o selo Barbacena.

6.5.4 Sul
Trata-se de uma regio ainda muito dependente de fornecimento externo. No Paran, a produo local de flores para forraes. um grande importador de flores, sendo praticamente abastecido por So Paulo. O Estado de Santa Catarina o terceiro maior produtor nacional e responde por sete por cento da produo do Pas com uma rea cultivada de novecentos hectares, cultivados por trezentos e setenta produtores, em cento e doze municpios das regies litoral norte, central litornea e Alto Vale do Itaja. O estado, com o apoio do programa FloraBrasilis, criou os selos FloraBrasilis Estadual e Nacional, para certificar a qualidade de seus produtos vendidos no mercado interno e externo, tendo j credenciado sete empresas. O certificado com selo nacional referendado pela European Retailers Produce Working (Eurepgap), servindo de passaporte para a entrada das flores e plantas ornamentais no exigente mercado da unio europia. 66

O Rio Grande do Sul um grande importador de flores e plantas ornamentais da regio sudeste, que responde por 70% do abastecimento interno. A organizao dos agentes da cadeia no estado est tratando de reduzir essa dependncia. A Associao Gacha de Floricultura criou a Rede de Cooperao Entreflores. Essa rede conseguiu, com o apoio governamental, instalar em So Sebastio do Ca uma Central de Distribuio e Comercializao de Flores e Plantas Ornamentais. Essa central deve ajudar a reduzir as importaes do estado, criando alternativas para atendimento por produtores locais a mais de dois mil distribuidores.

6.5.5 Centro-Oeste
Nessa regio, o cultivo comercial de flores e plantas ornamentais bem recente. Em Braslia, as flores do cerrado so vendidas como souvenir aos visitantes e residentes. O cultivo de flores tropicais era inicialmente realizado por imigrantes, na maioria japoneses, instalados nas cidades satlites da capital, sem, contudo, ter escala comercial. Nessa ltima dcada, a Associao de Produtores do Distrito Federal (Central Flores) passou a manter na Central de Abastecimento da Cidade (Ceasa) uma feira permanente, que referncia para produtores e revendedores das espcies produzidas nessa capital. O Estado de Gois tem projeto para ampliar a produo local e atender metade da demanda do estado. A associao local de floricultores pretende ampliar essa atividade passando de trs municpios para nove plos produtores. As flores tropicais nesse estado tm tido grande expanso de cultivo. Em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o potencial para a produo de flores est sendo levantado, sendo esses estados importadores de flores do restante do Pas. As regies refletem condies diferenciadas da floricultura no Brasil, necessitando de aes localizadas e diversas para garantir o desenvolvimento desse setor em mbito nacional, para atender aos mercados interno e externo.

6.6 Necessidades da cadeia do ponto de vista dos agentes

A Cmara Setorial da Cadeia Produtiva de Flores e Plantas Ornamentais indica um conjunto de providncias para atender s necessidades do setor. No Congresso Fiaflora Expogarden de Floricultura, realizado no ano de 2005 em Braslia, foram explicitadas as diretrizes de curto, mdio e longo prazos para promover o desenvolvimento do setor (www.agricultura.gov.br. Acesso em: feveveiro de 2007). Destacam-se as seguintes: Registram-se preocupaes com: apoio, fomento e promoo do crescimento e desenvolvimento do mercado interno; coordenao e governana da cadeia produtiva; desenvolvimento cientfico e tecnolgico; profissionalizao, qualificao e capacitao de recursos humanos; melhor regulao incluindo a reviso de normas, regulamentaes e polticas; gesto empresarial, associativismo e cooperativismo; melhoria da infraestrutura e da logstica; e promoo externa para o setor. Quanto ao mercado interno, o foco tem sido em aumentar a oferta e a qualidade dos produtos, melhorar padronizao, classificao, embalagem e distribuio e a logstica; 67

monitorar o comportamento do consumidor nos mercados e estimular a diversificao regional de hbitos de consumo de produtos da floricultura mediante campanhas educativas. Em relao coordenao e governana, pretende-se fortalecer os fruns e as instituies oficiais, privadas e mistas representativas da cadeia, criar novas e mant-las articuladas nas regies e estados de acordo com os cdigos de conduta e de relacionamentos em beneficio da eficincia e competitividade do conjunto da cadeia. Gerar e divulgar estatsticas e informaes necessrias ao desenvolvimento do setor e combater a informalidade tambm considerado importante para melhorar o desempenho do setor. O desenvolvimento cientfico e tecnolgico est condicionado realizao de pesquisas especialmente vocacionadas e especializadas no atendimento da floricultura nacional, sobretudo, aquelas direcionadas para a criao, desenvolvimento e proteo de novos materiais genticos, produtos e cultivares. A elaborao e implantao de um programa para incentivar a produo integrada de flores e plantas ornamentais, crucial para o futuro da atividade no Brasil. Desenvolver e implantar sistemas de certificao de qualidade e de origem para as flores e plantas ornamentais, e melhorar a padro tcnico da fora de trabalho tambm so passos estratgicos para a realizao do potencial da cadeia produtiva de flores. Em todas essas reas, a cooperao com universidades, institutos de pesquisa e empresas especializadas o caminho a ser seguido. Promover a profissionalizao, qualificao e capacitao de recursos humanos dessa cadeia produtiva exige a utilizao de mltiplos instrumentos, como cursos, treinamentos, viagens, misses tcnicas e outros afins. Passa ainda pela formao de quadros tcnicos de nvel superior e mdio de modo a criar uma verdadeira inteligncia em floricultura, paisagismo e jardinagem no pas. preciso utilizar as feiras, rodadas e encontros de negcios como locos eficientes de atualizao, promoo e intercmbio de informaes, produtos e oportunidades comerciais em todos os segmentos da cadeia. Tambm necessrio acompanhar e divulgar as tendncias contemporneas dos mercados consumidores no campo da arte floral, da decorao, do paisagismo e da jardinagem, e disponibilizar para os agentes dessa cadeia projetos e programas de educao continuada, estgios de intercmbio, palestras e cursos motivacionais e de atualizao tecnolgica. Treinar artistas e designers florais, especialmente no tocante ao uso de flores e folhagens tropicais em ornamentao. Atualizar ou rever normas, regulamentaes e polticas que afeta o desenvolvimento e a operacionalizao das atividades da floricultura brasileira. Contribuir para a aprovao da lei da pequena empresa, da regulamentao da profisso de paisagista e na elaborao e implantao de planos diretores de arborizao e paisagismo urbano em todo o pas, respeitando o ambiente regional. Relativo a recursos para a atividade, h necessidade de aperfeioar ou criar os mecanismos adequados e eficientes de concesso de crditos e financiamentos para os diversos elos e segmentos da cadeia produtiva, especialmente aqueles relacionados com programas de certificao, qualidade, produo integrada, padronizao e classificao de produtos e embalagens. Esclarecer os agentes financeiros sobre a rentabilidade do setor para facilitar o acesso a financiamentos e seguros. Na gesto empresarial necessrio atualizar cadastros e tomar medidas para minimizar a inadimplncias e aumentar a segurana nas transaes entre os agentes da cadeia produtiva. Deve-se tambm buscar mecanismos e tecnologias atualizadas e adequadas de comercializao, com vistas rpida adaptao s mudanas e novas exigncias do 68

mercado, incorporando gradativamente opes de comrcio eletrnico, gesto informatizada de produtos e processos. Melhorar a cooperao entre os agentes dos diversos elos da cadeia, por meio do associativismo, associativismo na forma de consrcios ou outras formas, sobretudo visando enfrentar a concorrncia e abrir espao no mercado internacional. Ampliar a infra-estrutura logstica, que inclui a instalao de estufas, packing houses, cmaras frias, depsitos e lojas de varejo melhor localizadas. Criar corredores de exportao, implantar linhas regulares de vos e fretes cargueiros, despender esforos para reduzir o custo Brasil, principalmente o de fretes areos, construir cmaras frias e ambientes climatizados para flores e plantas ornamentais nos principais aeroportos de embarque dessas mercadorias, melhorar a infra-estrutura e equipamentos do transporte fluvial e martimo de cargas de perecveis. Realizar campanhas de apoio, divulgao e promoo dos produtos brasileiros nos principais mercados internacionais, incluindo as grandes feiras e eventos de projeo setorial.

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7 Fatores Crticos e de Sucesso da Floricultura Nacional

O desenvolvimento da floricultura nacional encontra barreiras e facilidades em diferentes etapas da cadeia produtiva. As diretrizes e recomendaes da Cmara Setorial so abrangentes e contemplam os principais pontos de estrangulamentos e medidas necessrias para promover o desenvolvimento do setor. A seguir, indicam-se alguns do fatores crticos que se colocam como obstculos a serem superados para o sucesso da atividade.

7.1 Alguns fatores crticos

7.1.1 Distribuio e consumo

O consumo per capita de flores no Brasil muito baixo se comparado com outros pases e regies. A cultura do consumo de flores pela maioria da populao ainda est restrita a determinados eventos, como funerais, dias especiais de aniversrio, casamento, noivado, entre outros, e a pocas especiais, como Natal e Ano Novo. A aquisio de flores e plantas ornamentais para decoraes de ambientes de casas e de escritrios ainda restrita a certas faixas mais abastadas da populao. No se tem, por exemplo, o comportamento cultural europeu de se levar flores quando se vai jantar na casa de algum. A distribuio de produtos da floricultura em grandes plataformas ainda pouco expressiva. As floriculturas distribudas no Pas so em nmero reduzido e a maioria no utiliza adequadamente o marketing de promoo de vendas, incluindo a organizao do espao, melhor apresentao dos produtos e garantia de qualidade de origem. Ainda muito baixa a utilizao de transporte refrigerado para produtos da floricultura. O que predomina no mercado o transporte em temperatura ambiente, acarretando maior depreciao e maiores perdas.

7.1.2 Estrutura de apoio e tecnologia

Mesmo sendo uma atividade econmica tradicional e importante no Estado de So Paulo, a floricultura nacional esteve durante muito tempo margem das prioridades do governo federal, da a situao de relativa defasagem estrutural e tecnolgica comparativamente a outros setores do agronegcio nacional. Predominam na atividade os pequenos produtores e a maioria adota na produo tecnologias rudimentares, embora estejam disponveis tecnologias de ponta, que tambm so utilizadas por um pequeno nmero deles. 71

7.1.3 Monitoramento da produo global

Os governos dos estados tm tomado medidas para fortalecer a produo local de flores e reduzir as importaes e/ou ampliar as exportaes, sem, contudo, cuidar do monitoramento dessa produo agregada em relao a oferta e demanda. Como conseqncia, ocorre, vez por outra, excesso de produo com queda nos preos e perda de produtos, levando muitos floricultores a terem prejuzos em seus negcios.

7.1.4 Comportamento do mercado externo e logstica

A valorizao cambial tem tido efeito negativo sobre o agronegcio da floricultura no pas. O supervit da balana comercial vem-se reduzido, e esse aspecto importante por afetar negativamente a competitividade. A permanecer esta tendncia, o setor dever apresentar um menor crescimento (KIYUNA, I. et al, 2006). No plano externo, tem-se uma participao inexpressiva nesse mercado de produtos da floricultura, apesar das condies potenciais favorveis. A falta de um maior conhecimento dos mercados de produtos da floricultura de diferentes pases importadores, de seus processos de regulao para importados e dos agentes operadores no mercado de cada pas, tem limitado o desenvolvimento das exportaes de produtos da floricultura brasileira. Na maioria dos aeroportos do Pas existe pouca, ou inexiste, disponibilidade de cmaras frias para armazenamento de produtos da floricultura destinados a exportao. Em decorrncia, ocorre elevao de custos com contratao de contineres refrigerados para suprir a inexistncia de infra-estrutura esttica adequada principalmente s flores de corte. A limitada disponibilidade de espao nos compartimentos de carga dos avies representa uma outra limitao logstica. Novos plos produtivos tm encontrado dificuldades para exportar pelo sudeste do pas. Os produtos perdem qualidade com atrasos nos transbordos e consolidao de cargas nos aeroportos. A despeito das limitaes apresentadas, h fatores que tm contribudo para o sucesso da floricultura nacional.

7.2 Alguns fatores determinantes do sucesso

7.2.1 Amplitude, consumo e distribuio

O conceito amplo da agrofloricultura, que compreende paisagismo de cidades e de complexos residenciais, plantas e flores em vasos para decoraes de interiores e reas externas, flores de corte e buqus, mudas, bulbos e sementes e plantas fitoterpicas, empresta a esse setor grande potencial de desenvolvimento, considerando que o apelo ambiental est cada dia mais presente na sociedade. 72

O mercado interno brasileiro apresenta grande potencial de expanso de consumo de produtos da floricultura, considerando o tamanho da classe mdia, que superior a 55 milhes, e com possibilidade de consumir mais intensamente esses bens. Pequenas centrais de distribuio de vendas esto sendo ampliadas e/ou instaladas em regies produtoras de alguns estados no pas. Os produtos da floricultura expostos em grandes plataformas esto ficando com preos mais acessveis s classes de renda mais baixas da populao, o que pode servir de estmulo ao consumo.

7.2.2 Condies de produo, tecnologia e crdito

As condies ambientais do Brasil permitem a diversidade e o fornecimento de produtos de clima temperado e tropical em todos os meses do ano, possibilitando certa regularidade no fornecimento de produtos. A mudana do padro tecnolgico que vem ocorrendo na atividade resultado do investimento em pesquisa aplicada, assistncia tcnica e fornecimento de crdito. As pesquisas em floricultura vm sendo realizadas pela rede nacional de pesquisa agropecuria, coordenada pela Embrapa (SEBRAE, 2006a; VERDES MARES, 2006). A assistncia tcnica prestada por cooperativas, associaes, institutos e rgos do governo, por meio de capacitaes, treinamentos e cursos para os produtores e distribuidores (MINISTRIO DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO, 2003; AGNCIA CT, 2006). O crdito subsidiado vem sendo fornecido por programas de diferentes agncias oficiais (AGRONLINE, 2004; BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2006; REVISTA DE POLTICA AGRCOLA ONLINE, 2004; BANCO DO NORDESTE, 2006.). A lei de patentes e de cultivares em implantao do Pas vem estimulando empresas dos Estados Unidos, Holanda e Japo, fornecedoras de sementes, a se instalarem no pas.

7.2.3 Organizao do capital social e incluso social

Nessa ltima dcada e na atual, que a floricultura nacional passou a contar com polticas pblicas especficas para o seu desenvolvimento, cujos resultados, embora modestos, tm gerado ocupao familiar, renda, emprego e divisas para o Pas. Os diversos grupos de produtores e empresas do setor, por meio de suas organizaes representativas, tm desempenhado importante papel na interlocuo com o governo em diferentes esferas local, estadual, e federal para o estabelecimento de prioridades ou melhoramento de aes e de programas oficiais. A atividade vem permitindo promover a incluso social, principalmente de mulheres e jovens, em municpios mais pobres da regio nordeste e de outras regies, onde as oportunidades de ocupao e renda so escassas (SEBRAEb, 2006; ABIPTI, 2003). 73

7.2.4 Participao no mercado externo

Como resultado das polticas em curso para o setor, tem-se conseguido ampliar a participao da floricultura do Pas no mercado internacional. O programa de estmulo s exportaes tem aproximado, por meio de participao em eventos internacionais, as empresas nacionais dos clientes internacionais. As exportaes tm possibilitado aos floricultores aumento de renda e oportunidade de trabalho; aperfeioamento do processo produtivo; facilidade de contato e acesso a empresas internacionais; melhoramento gentico e tecnolgico e reduo da carga tributria. Verifica-se, tambm, crescimento das exportaes de flores para buqus, incorporando maior valor agregado, alm de expanso das vendas de mudas, bulbos e rizomas, principais produtos exportados (JORNAL DE PERNAMBUCO ONLINE, 2006; FLORANET, 2006).

7.2.5 A importao de capital e tecnologia

O Pas tem recebido o capital externo trazido por empresas com grande experincia no fornecimento de material gentico de qualidade, na produo e na distribuio de mudas e na logstica de transferncia internacional dos produtos do setor. J foram identificadas na flora brasileira do norte do Brasil milhares de espcies com possibilidades de explorao econmica. Na Regio Sudeste, o controle de qualidade tem permitido emisso de certificado de reconhecimento internacional.

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8 Recomendaes de Polticas para a Floricultura Nacional

Mesmo considerando a disperso espacial e complexidade desse setor no Pas e, com isso, a dificuldade de formular propostas que atendam aos diferentes aspectos e necessidades da floricultura nacional, algumas recomendaes so apresentadas e agregadas nos itens seguintes:

8.1 Organizao e controle

Fomentar e fortalecer as redes de agentes vinculados floricultura nacional abrangendo todas as etapas da cadeia: antes da produo (defensivos qumicos e biolgicos, adubos qumicos e orgnicos, sementes, mudas, equipamentos diversos); na produo (tecnologias de cultivo de diferentes espcies em reas cobertas e em campo aberto); ps-produo (classificao, rotulagem, embalagem, transporte, armazenagem, distribuio e vendas no mercado interno e externo); Melhorar a coleta de informaes sobre rea cultivada e de previso de produo para facilitar o planejamento e controle da oferta diante da demanda e assim orientar os negcios da floricultura no pas.

8.2 Exportao
Realizar estudos exploratrios sobre o comportamento dos mercados de produtos da floricultura nos principais pases importadores, para subsidiar as empresas nacionais em suas decises de exportao. Instalar e manter pelo menos trs unidades de apoio comercial floricultura (observatrios de mercado) com a seguinte distribuio geogrfica: uma na Europa, outra na Amrica do Norte e uma outra na sia. Tais unidades visam melhorar a insero dos produtos da floricultura do Brasil nos mercados desses continentes, atravs de melhoria de assistncia ao exportador. Melhorar o perfil dos produtos de exportao, priorizando aqueles que permitem incorporar um maior valor agregado, como o caso dos buqus. Intensificar aes de capacitao para operadores de mercado externo de produtos de floricultura, observando questes relativas qualidade comercial dos produtos, barreiras tarifrias e no tarifrias, procedimentos fiscais, tributrios e jurdicos, aos quais o exportador est sujeito ao participar desse mercado. 75

 Fortalecer a imagem exportadora de produtos da floricultura, principalmente produtos tropicais, com melhoramento de marca, maior participao em feiras e exposies internacionais, rodadas de negcios, entre outras aes.

8.3 Consumo e distribuio

Realizar pesquisas sobre o comportamento de consumidores de produtos de floricultura no Pas, comportamento da demanda interna e seu potencial. So considerados consumidores prefeituras, governos de estado e empresas, com seus projetos de urbanizao e paisagismo, firmas organizadoras de eventos, agncias funerrias e a populao em geral. Melhorar a rede de transporte e armazenamento refrigerado, incluindo portos e aeroportos; ampliar e integrar os postos de distribuio, capacitando melhor o varejista.

8.4 Produo
Aproveitar melhor as vantagens ambientais do Pas por meio da elaborao de um zoneamento da floricultura nacional direcionado para orientar as decises de cultivo dos produtores. Adotar medidas para integrar, regular e monitorar a produo de produtos da floricultura nacional em razo dos calendrios dos mercados consumidores interno por regio e externo, por pas importador, de modo a permitir o planejamento do fornecimento e a busca de novos mercados. Expandir a produo integrada, que garante rastreabilidade e certificao dos produtos, uma exigncia dos principais mercados externos.

8.5 Apoio e infra-estrutura

Continuar e ampliar para o setor da floricultura do Pas, o esforo de pesquisa cientfica da rede nacional, que inclui: a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria (Embrapa), as empresas estaduais, os institutos, as universidades e os agentes de financiamento com destaque para o Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico (CNPq) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Adequar os programas de crdito, em particular o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), realidade do setor; Melhorar a divulgao para estimular a demanda, que ainda limitada, de crdito destinado para investimento e custeio floricultura; diversos programas (Programa de Desenvolvimento Sustentvel (Prodeflor), Programa de Desenvolvimento do Agronegcio (Prodeagro), Programa de Desenvolvimento da Floricultura do Nordeste, por meio do FNE, e mais recentemente, por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), entre outros) esto em funcionamento e so subutilizados, seja por falta de informao seja por no estarem ajustados realidade dos produtores. 76

8.6 Planejamento sustentvel

A maioria dos estados tem projetos de desenvolvimento da floricultura local. Contudo, a exemplo de outros programas financiados por agncias internacionais, sugere-se a elaborao de um programa de desenvolvimento sustentvel da floricultura nacional com projetos por estado. Dessa forma, possvel mobilizar e integrar os agentes do setor para melhor identificar as necessidades e garantir a alocao de recursos pblicos, de forma a promover uma maior eficincia do sistema.

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9 Referncias Bibliogrficas

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Parte II Mel

Sumrio Executivo

Em 2005, a produo mundial de mel alcanou 1,4 milho de toneladas. A China foi responsvel por pouco mais de 20% da produo, seguida da Turquia, Argentina e Estados Unidos. Em 2005, a Argentina foi o maior exportador, destinando 80% da sua produo a vendas externas que geraram quase US$ 130 milhes; as exportaes da China renderam no mesmo ano US$ 87 milhes. A Alemanha, por sua vez, o maior importador de mel natural, seguida pelos Estados Unidos e Reino Unido. O mercado mundial de mel dominado por poucos pases, o que no exclui a participao de muitos produtores, alguns novos, como o prprio Brasil. A competio tem sido agressiva e o preo continua um fator relevante para a competitividade; porm, vem crescendo a importncia da qualidade e da diferenciao do produto como condio de acesso ao mercado internacional e como estratgia para evitar a concorrncia direta da China e Argentina, grandes produtores do mel como commodity. A produo brasileira de mel natural, presente em todo o territrio nacional, cresceu 70% entre 1999 e 2005, estimulada pela atratividade do mercado externo. Em 2001, o Brasil exportou apenas 2,8 milhes de dlares e sequer aparecia na lista dos maiores exportadores mundiais (com 1% ou pouco mais do total). Em 2002, o Pas j ocupava o nono lugar, com exportaes de 23,1 milhes de dlares, ultrapassando pases como Vietn, Austrlia, Uruguai, Romnia, ndia, Frana e Itlia, presentes h tempos no mercado internacional. Ao fim de 2003, as exportaes de mel brasileiro ultrapassaram a casa dos 45 milhes de dlares, e mesmo com a queda registrada nos anos subseqentes o Pas ainda figura entre os lderes do mercado mundial. Em 2004, a demanda pelo produto brasileiro registrou inflexo negativa, bem como o preo obtido pelos produtores, indicando a necessidade de polticas ativas para fortalecer a apicultura nacional. Um dos estados que mais se destacou foi o Piau, cuja produo de mel cresceu 183% entre 1999 e 2005. No mesmo perodo, a produo nordestina cresceu cerca de 290%, enquanto a Regio Norte aumentou sua produo em 253%, porm, a ltima tem pequena participao na produo nacional, confirmando o dinamismo e potencial de crescimento. Os principais produtores do Nordeste so os Estados do Piau, Cear e Bahia. A regio sudeste a terceira regio em volume produzido, mas conta com a presena do maior exportador nacional, o Estado de So Paulo. Os Estados de So Paulo e Minas Gerais so grandes produtores de mel, estando em 5 e 7 lugares na lista de produtores nacionais. So Paulo hoje o maior entreposto de comercializao de mel e o maior exportador brasileiro, com volume de vendas bem superior ao da produo prpria. Traders e empresas estabelecidas no estado adquirem o produto em todo o Pas, em particular no Piau e Cear, e realizam a exportao. Outro fator responsvel pelo bom desempenho paulista a melhor estrutura da atividade apcola e melhores condies de logstica em geral. 85

Os Estados da regio Sul so os maiores produtores de mel, e o Rio Grande do Sul, Paran e Santa Catarina respectivamente, os 1, 3 e 4 maiores produtores brasileiros em termos de volume produzido. A apicultura caracteriza-se pela presena elevada de pequenos produtores, que exploram at 150 colmias, utilizam mo-de-obra familiar e mantm atividades paralelas, seja como principal ou como complementar apicultura. Durante os perodos de colheita e migrao, muitos pequenos produtores trabalham em parceria com outros produtores, dividindo custos e trabalho sem deixar de ser independentes; comum a contratao de trabalhadores temporrios. O mdio produtor caracteriza-se pela explorao de 150 a 1500 colmias; tambm atuam em outras atividades, mas so mais especializados e utilizam mais capital do que os pequenos. A mo-de-obra utilizada por esses produtores contratada em regime temporrio ou permanente, na sua maioria sem registro em carteira, com a vantagem de que nessa atividade a remunerao supera o rendimento obtido em outras culturas. A melhor remunerao est associada escassez de mo-de-obra especializada, uma vez que o trabalho exige conhecimento e experincia por parte do trabalhador. Os grandes produtores esto na faixa de 1500 a no mximo 2500 colmias. Acima desse patamar, a administrao torna-se mais difcil e onerosa, reduzindo eventuais vantagens que seriam geradas pela elevao da escala. Esses produtores tendem a ser mais especializados, embora seja comum a presena de produtores profissionais que mantm outras atividades urbanas. A apicultura demanda presena continua do proprietrio ou de seu representante, exige investimentos e dedicao. A explorao dos grandes produtores tem inteiramente base na contratao de mo-de-obra temporria ou permanente. A atividade apcola pode ser uma alternativa rentvel para um grande contingente de produtores mais pobres, e se adapta relativamente bem aos diversos ambientes do Pas, at mesmo o semi-rido, no qual as restries para a agricultura so mais fortes. A apicultura sobrevive bem nesse meio e consegue obter excelente produtividade em razo do clima, visto que as abelhas buscam o aquecimento e dessa forma saem mais cedo das colmias e por sua vez voltam mais tarde, produzindo por um perodo maior de tempo. Tambm gera muita ocupao e renda, e contribui para conter o xodo rural, atrair jovens que possivelmente iriam buscar melhores oportunidades na cidade e mant-los na zona rural. O Nordeste oferece condies excepcionais para a produo de mel orgnico em decorrncia da grande diversidade de plantas silvestres. Esse diferencial tem atrado pequenos e mdios empresrios, em geral profissionais liberais e funcionrios com atividades nas cidades, que vm contribuindo para a modernizao da atividade, expanso da ocupao, produo e exportao. Uma questo que chama a ateno no Brasil a produtividade das colmias, que varia muito de acordo com a regio, mas baixa quando comparada de outros pases. Um dos principais problemas que o setor enfrenta ausncia de uma programao estratgica, que defina metas, meios, compromissos entre os vrios agentes envolvidos. Os produtores tambm indicam a insuficincia dos atuais mecanismos de coordenao no interior da cadeia e a dificuldade enfrentadas para a definio de normas claras e especficas que possam guiar as aes de desenvolvimento da apicultura nacional. Menciona-se a necessidade de uma rotulagem de produtos mais clara, certificao de origem e qualidade, falta de reavaliao das normas tcnicas aplicadas aos produtos e inadequao realidade da conjuntura em que o setor est submetido. O funcionamento da Cmara Setorial significou um passo adiante na criao de mecanismos de coordenao, e o desafio atual transformar as recomendaes em aes, tanto do setor privado como pblico. 86

O Pas tem elevado potencial para a produo de mel orgnico, mas o segmento encontra dificuldades para deslanchar em razo da falta de condies de um grande nmero de produtores para atender aos pr-requisitos para a certificao. A insuficincia de polticas pblicas voltadas para a capacitao tcnica, gerencial e financeira dos produtores tambm indicada como causa das dificuldades. Os principais fatores crticos enfrentados pela cadeia do mel so os seguintes: (i) Investimentos em pesquisas voltadas para a cadeia do mel, em particular a explorao de mel orgnico e da criao de produtos com identidades locais e regionais, so insuficientes; (ii) O setor no conta com mecanismos de financiamento adequados. Os agricultores familiares contam com o apoio do Pronaf, claramente insuficiente, em particular no quesito investimentos de maior prazo de maturao. Os produtores que no se enquadram na categoria de familiares os mdios e grandes produtores enfrentam maior dificuldade para financiar investimentos e produo corrente. Embora os bancos pblicos disponham de linhas de financiamento para o setor, as condies no so estimuladoras dos investimentos. O resultado que, segundo fontes do prprio setor, uma parte significativa dos produtores se autofinancia, o que impe limites mais estreitos expanso do setor.; (iii) A capacitao um atributo essencial para o sucesso da cadeia, cujo nvel de exigncia tecnolgica e de qualidade crescente. Parte dos produtores brasileiros amador, outra parte composta de produtores pobres, descapitalizados e sem experincia anterior na produo do mel. No se trata apenas de domnio de tecnologia de produo, mas tambm de gesto e comercializao. Apesar dos esforos do Sebrae e outras instituies, faltam programas e instrumentos para promover a capacitao massiva dos produtores; (iv) A poltica econmica atual, virtuosa para manter a estabilidade monetria, tem imposta uma taxa de juros elevada e provocado a variao da moeda nacional, desestimulando os investimentos em geral e em particular aqueles direcionados para o mercado externo; (v) A legislao em muitos campos insuficiente; em outros inadequada e aplicada desigualmente; (vi) O mel no uma commodity e, por isso, precisa de estratgia e poltica de promoo comercial, criao de marcas, desenvolvimento de identidade nacional, regional e local.

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1 Introduo

Nos ltimos 25 anos, os mercados de produtos alimentares vm sofrendo grandes transformaes. De um lado, emerge uma nova institucionalidade, marcada por consumidores mais conscientes do seu poder, e que buscam e exigem nos alimentos atributos especficos, desde qualidade, sabor, cor, segurana nutricional, identificao de origem e associao com a natureza e assim por diante. De outro, as tecnologias de produo, gesto e comercializao registraram substanciais progressos, seja para atender s novas demandas dos consumidores seja para adequar-se s exigncias da sociedade com um todo, expressas na questo da sustentabilidade do desenvolvimento. O resultado que se abriu espao para a diferenciao dos produtos agropecurios, que aos poucos vm deixando de ser tratados como commodities. Essas mudanas favoreceram a expanso de um conjunto de produtos que tem apelo natural, funcional e relao com a sade dos consumidores. O consumo do mel, produto tradicionalmente associado ao padro de consumo das camadas de renda mais elevada e ao uso como insumo pela indstria de alimentos, cresceu de forma sustentvel nas ltimas dcadas, estimulado principalmente pelas propaladas qualidades teraputicas, nutricionais e funcionais. A produo mundial de mel vem crescendo continuamente e alcanou, em 2005, 1,4 milho de toneladas. A China o maior produtor mundial e responde por pouco mais de 20% da produo; seguem-na a Argentina, Turquia e Estados Unidos. Nos primeiros anos da dcada de 2000, o mercado de mel atravessou uma conjuntura extremamente favorvel. A demanda mundial cresceu de forma notvel, enquanto a oferta em que pese a entrada de novos pases produtores, como o Brasil no foi capaz de acompanhar o mesmo ritmo. Como conseqncia, os preos de mel e derivados se elevaram, reforando os estmulos para a expanso da produo em pases que at ento no tinham presena ativa no mercado mundial. O mercado mundial e domstico do mel est longe de ter atingido um estgio de maturidade, caracterizado por estrutura estvel, produtores com posicionamento firme, canais de comercializao bem definidos e linhas de produtos estabelecidas. Ao lado da expanso do comrcio do mel a granel, negociado como commodity, a evoluo recente do mercado tem sido marcada pela explorao dos atributos particulares do mel que o diferenciam das commodities em geral. Cada vez mais, os consumidores manifestam preferncias e valorizam tipos especficos de produtos, oriundos de regies particulares, com origem e mtodo de produo conhecido e que apresentem caractersticas de sabor, cor e contedo bem definido. Esse fato reflete-se em considerveis diferenas nos preos praticados no mercado mundial segundo o pas de origem e o destino da matria-prima. Isso indica que qualquer estratgia de insero do Brasil no mercado internacional deve levar em conta essa dinmica particular, privilegiar a qualidade, explorar a origem, a diversidade, os sabores regionais e construir uma imagem de um produto natural e saudvel que produzido em perfeita harmonia com o meio ambiente. 89

O mercado mundial e domstico do mel crescentemente sofisticado e exigente. Os grandes consumidores tm padres de qualidade elevados que se traduzem em requisitos tcnicos, organizacionais e em processos de controle sofisticados. A crescente regulamentao do mercado reduz o espao para novos produtores que no consigam atender s normas tcnicas, oriundos em particular de pases em desenvolvimento e que apresentam infraestrutura de produo, comercializao e vigilncia sanitria precria ou insatisfatria para os exigentes padres dos importadores. No perodo recente, Argentina e China sofreram certas restries em razo da contaminao do produto local, o que acirrou a concorrncia por importao de mel de qualidade, resultou em elevao dos preos e estimulou a produo do mel tanto em pases que no tinham tradio em exportao como nos exportadores tradicionais. Os produtores e exportadores brasileiros aproveitaram a janela de oportunidade para expandir as vendas externas, tendo como base o redirecionamento de parte do produto anteriormente destinado ao mercado domstico. No entanto, poucos anos de expanso, sem os devidos cuidados com as exigncias do mercado internacional, foram suficientes para expor a fragilidade sanitria do Brasil, que em 2006 passou a enfrentar restries que afetaram especialmente o plo produtor piauiense. A produo de mel e derivados est hoje espalhada por todo o Territrio Nacional. Em todos os estados, possvel encontrar criao de abelhas de forma racional; o meio ambiente, caracterizado por grande quantidade e variedade da flora nativa e plantada, favorvel para a expanso de enxames nativos e de apirios. O aparecimento de diversas empresas especializadas na venda de insumos e apetrechos para criao de abelhas, alm da criao de diversas linhas de pesquisa sobre o tema nos vrios centros espalhados pelo Pas, tambm contribuiu para a expanso recente da atividade. A produo brasileira de mel natural aumentou 40% entre 1999 e 2005, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE), passando de 19,7 mil toneladas em 1999 para 32 mil em 2004 e 25 mil toneladas em 2005. Com essa produo, o Brasil coloca-se como 15 produtor mundial de mel natural. Essa expanso e retrao da produo brasileira de mel evidenciam, tanto o potencial como as fragilidades do segmento. O objetivo desse trabalho apresentar uma radiografia macro da evoluo recente e da situao atual da produo de mel no Brasil. O documento aborda o cenrio mundial, destacando o comportamento do mercado nos ltimos dez anos e os principais produtores e consumidores do mel; tambm apresenta a insero do Brasil no mercado internacional e a produo do mel no Brasil, os principais estados produtores, as formas de organizao, a organizao institucional e as vantagens competitivas e obstculos para a expanso sustentvel do setor.

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2 Panorama do Mercado de Mel Natural

O mel natural e outros derivados da apicultura vm sendo comercializados no mercado internacional h dcadas, muito antes de o Brasil comear a exportar em volume mensurvel. necessrio salientar que, mesmo sendo uma produo tradicional, encontrada em praticamente todas as regies, as informaes disponveis variam de rgo para rgo, de entidade para entidade e, no raramente, so claramente conflitantes. Segundo diversos autores, entre eles especialistas da Embrapa,1 grande a dificuldade para se obter informaes precisas, adequadas e atualizadas sobre a apicultura, tanto no Brasil como no mundo. Isso parece estar associado forte presena da produo extrativista ou semi-estrativista2 e da disperso da produo, em grande medida informal e como atividade complementar e secundria dos estabelecimentos. Muitos produtores so hobbistas3 ou so informais, sem cadastro nas associaes de produtores e sem qualquer preocupao em manter registros contbeis e anotaes sobre a evoluo do processo produtivo; vendem o produto no comrcio local, de forma picada, e no fim do ano tm apenas uma idia de quanto foi produzido e apurado. Normalmente, as estatsticas de produo so menos precisas do que as referentes ao comrcio internacional, que passam por controle alfandegrio. Segundo os dados da Organizao das Naes Unidas para a Agricultura e Alimentao (FAO) (Tabela 1), a produo mundial de mel dos 15 maiores produtores mundiais chegou, em 2005, a 994 mil toneladas, o que representa quase 69% da produo mundial. Deles, somente a China, o maior produtor, respondia por 21,53% da produo de 2005, enquanto o segundo e o terceiro maiores produtores Turquia e Argentina respondiam individualmente por 6% da produo mundial. A produo dos 15 pases maiores produtores cresceu 30,15% entre 1994 e 2005, superior ao crescimento da produo mundial total (24,2%). O maior responsvel pela expanso foi a China, cuja produo cresceu mais de 110 mil toneladas em 10 anos. Coria, Espanha, Ir, Turquia e Argentina tambm registraram crescimento entre 15 a 20 mil toneladas cada, ao longo do perodo.

Publicao na internet do sistema produtivo de mel (http://www.sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br). A produo extrativista limita-se a colher o mel produzido pelas abelhas sem nenhuma interferncia do meleiro. Na produo semi-extrativista, o produtor induz a formao de colmias, mas no intervm, ou intervm muito pouco, na alimentao das abelhas, que se nutrem por conta prpria no ambiente nativo. 3 A definio desse tipo de produtor imprecisa, at porque raramente um produtor investe tempo e dinheiro para produzir um produto por puro lazer, prazer e para descansar, como ocorre com as atividades que caracterizam o hobby. O produtor hobbista em geral um produtor de fim de semana, que explora a atividade em stios voltados principalmente para o lazer e recreio familiar, mas que nem por isso renuncia racionalidade econmica.
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produo Tabela 1. Mundo: produo de mel natural, principais pases (mil toneladas)
Pas Mundo 15 principais pases China Turquia Argentina Estados Unidos Ucrnia Rssia ndia Mxico Etipia Espanha Canad Ir Coria do Sul Tanznia Brasil 1990 900 611 198 51 47 90 51 66 23 32 10 8 18 16 1991 944 659 213 55 54 100 51 70 25 32 12 10 20 19 1992 1.076 747 183 60 61 101 57 50 51 64 24 30 14 9 23 19 1993 1.133 785 181 59 60 105 64 53 51 62 24 28 31 17 9 24 18 1994 1.115 764 181 55 64 99 62 44 51 56 25 22 34 20 9 24 18 1995 1.149 788 182 69 70 95 63 58 51 49 26 19 31 23 10 25 18 1996 1.098 760 189 63 57 90 55 46 52 49 27 27 27 24 8 24 21 1997 1.153 820 215 63 75 89 58 49 51 54 28 32 31 24 8 25 19 1998 1.187 850 211 67 75 100 59 50 51 55 28 33 46 25 8 25 18 1999 1.237 885 236 67 98 94 55 51 51 55 29 30 37 25 11 26 20 2000 1.249 904 252 61 93 100 52 54 52 59 29 29 32 25 18 26 22 2001 1.260 896 254 60 80 84 60 53 52 59 29 32 35 27 22 27 22 2002 1.284 931 268 75 83 78 51 49 52 59 40 36 37 28 26 27 24 2003 1.342 955 295 70 75 82 54 48 52 57 38 35 35 32 26 27 30 2004 1.377 986 298 74 80 83 58 53 52 57 38 37 34 35 28 27 32 2005 1.384 994 298 82 80 79 71 52 52 51 39 37 36 36 29 27 25

Participao (%) em relao ao mundo China Estados Unidos Argentina 21,9% 22,6% 17,0% 16,0% 16,2% 15,8% 17,2% 18,7% 17,8% 19,1% 20,2% 20,2% 20,9% 22,0% 21,6% 21,5% 10,0% 10,6% 5,2% 5,7% 9,3% 5,7% 9,2% 5,3% 8,8% 5,7% 8,3% 6,1% 8,2% 5,2% 7,7% 6,5% 8,4% 6,3% 7,6% 7,9% 8,0% 7,4% 6,7% 6,4% 6,1% 6,5% 6,1% 5,6% 6,0% 5,8% 5,7% 5,8%

Fonte: FAO. Autores, com base em FAO.

A Argentina tradicionalmente um dos grandes exportadores de mel, destinando mais de 80% de sua produo interna para o mercado internacional. Em 2005, as exportaes argentinas representaram 27,78% do fornecimento de mel natural no mundo, ultrapassando a China, que mesmo sendo o maior produtor destina apenas 30% da produo ao mercado externo. Entre 2001 e 2003, a produo mundial de mel cresceu 4,55%, enquanto o quantum exportado diminuiu 7,75% e as importaes elevaram-se em 6,15%. Em termos de valor, os resultados foram bem diferentes: as exportaes cresceram 18,17% e as importaes 91,71%, refletindo a elevao dos preos do mel e derivados em resposta ao desequilbrio entre expanso da oferta e da demanda. As exportaes da China e Argentina registraram queda de quase 20% das exportaes nesse mesmo perodo, abrindo espao para a entrada de outros pases, entre os quais o Brasil, no mercado internacional de mel natural. Em razo da rigidez da produo no curto prazo, os estoques mundiais foram parcialmente consumidos e o consumo interno dos pases produtores foi sacrificado nos primeiros anos da dcada para permitir o redirecionamento do produto para o mercado externo. Nos primeiros anos da dcada, com a descontinuidade das principais fontes de abastecimento, observa-se o acirramento da concorrncia no mercado mundial de mel, evidenciada no apenas pela entrada de novos fornecedores como pela mudana na posio dos dois grandes importadores do mercado internacional, Alemanha e Estados Unidos, clientes preferenciais da China e Argentina. Mesmo com as restries importao imposta a ambos os pases, no perodo de 2000 a 2003, as importaes totais mantiveram-se estveis (elevao de 2,25% em volume), e explodiram em termos de valor, com crescimento de 131%. A escassez de produto de qualidade desencadeou, entre os traders responsveis pelo suprimento de cadeias bem estabelecidas na Europa e EUA, uma verdadeira corrida por fontes alternativas de abastecimento. 92

O Brasil destacou-se na dcada atual como o pas que mais expandiu as exportaes, seja em valor ou quantidade (Tabelas 2 e 3). Em 2002, o Brasil aparecia como o nono maior exportador e em 2003 como o stimo, ultrapassando pases como Espanha, Turquia, Chile, Romnia, Vietn, Austrlia e Uruguai. Embora as exportaes tenham crescido at 2004, quando atingiram o mximo de 21 mil toneladas, o Brasil no conseguiu sustentar o drive exportador e j em 2005 registrou-se queda abrupta das vendas externas, que recuaram para apenas 6 mil toneladas, volume que o posiciona como oitavo exportador. A Alemanha ocupa posio de destaque no mercado mundial, com importaes de 167,7 milhes de dlares e 95,6 mil toneladas, representado 23,3% das importaes mundiais (dados de 2005). Alm do elevado consumo interno, a Alemanha tem tambm presena marcante nas exportaes, como 3 maior exportador, respondendo por 12,5% das exportaes mundiais. Nota-se que a cadeia do mel alemo agrega valor ao produto importado e que a diferena entre o preo mdio de aquisio de mel natural (US$ 2,591 por unidade) e o valor de venda (US$ 3,969 por unidade) elevada (53,2% em 2005), indicando que a reexportao aparentemente um negcio muito lucrativo para os participantes da cadeia do mel na Alemanha. A reexportao de mel tambm praticada por outros pases, mas em menores propores. Nota-se que a forte presena da Alemanha no comrcio mundial no parece ter criado estmulos para a expanso da produo domstica, que em 2004 foi de apenas 16 mil toneladas. exportaes Tabela 2. Mundo: exportaes de mel natural (US$ milhes)
Pas Total Argentina China Alemanha Hungria Espanha Mxico Canad Frana Brasil Blgica Nova Zelndia Itlia Austrlia Romnia Uruguai Chile Reino Unidos Estados Unidos Turquia Repblica Tcheca 1996 382 90,6 110,7 27,2 25,1 0,1 49,1 15,1 1,9 nd nd 5,5 0,0 15,7 nd nd nd 5,2 10,7 11,2 0,1 1997 357 108,4 65,4 19,7 14,1 0,1 41,1 12,5 1,4 0,1 nd 3,5 0,0 16,4 11,7 12,2 2,5 5,8 7,9 16,0 nd 1998 376 89,3 83,1 45,0 19,6 0,1 41,5 13,2 1,6 0,1 nd 2,3 0,0 9,8 8,5 6,9 5,6 4,2 9,3 11,1 0,1 1999 339 96,0 74,8 23,3 15,9 0,1 25,3 14,0 1,5 0,1 0,2 2,9 0,0 9,3 8,5 10,9 2,1 3,6 8,8 10,0 1,5 2000 357 87,3 84,1 34,8 16,4 0,1 34,7 14,2 1,2 0,3 9,0 2,5 0,0 8,2 7,7 3,0 4,8 3,4 8,1 5,8 2,6 2001 391 71,5 95,8 40,5 19,3 13,7 28,1 13,7 7,0 2,8 9,6 3,3 7,1 6,8 8,3 9,2 6,6 2,6 6,4 6,8 2,3 2002 617 114,2 77,9 63,4 36,6 32,3 62,7 36,4 10,0 23,1 9,7 4,2 9,2 8,9 12,4 14,7 9,3 6,2 6,9 32,3 3,7 2003 853 159,9 103,1 79,4 52,0 45,7 67,9 33,7 13,6 45,5 11,4 9,1 10,6 11,8 25,9 23,7 33,2 7,1 9,5 37,1 6,0 2004 770 120,5 89,0 84,2 50,8 44,8 57,4 29,3 18,4 42,3 14,8 12,5 14,4 16,8 22,1 28,7 13,1 11,2 7,9 16,3 8,1 2005 640 128,5 87,6 80,2 52,9 34,3 31,8 20,7 19,5 18,9 18,7 17,9 16,1 15,5 12,5 10,9 10,0 8,1 7,3 6,6 5,8 2006 47 nd nd nd nd nd nd nd nd 23,4 nd nd nd nd 20,6 nd nd nd nd nd nd

Fonte: CCI com base em Comtrade (2007). Notas: Cdigo 0409.00 do Sistema Harmonizado; nd = no disponvel. A tabela foi ordenada considerando o ano de 2005.

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exportaes Tabela 3. Mundo: exportaes de mel natural (mil toneladas)

Pas Total Argentina China Alemanha Hungria Espanha Mxico Canad Frana Brasil Blgica Nova Zelndia Itlia Austrlia Romnia Uruguai Chile Reino Unidos Estados Unidos Turquia Repblica Tcheca 1996 264 53,6 83,5 16,5 13,2 7,5 30,0 10,0 3,5 nd nd 3,0 2,0 12,8 nd nd nd 1,5 5,3 5,4 2,4 1997 256 70,4 48,2 13,4 7,7 10,1 28,1 8,5 2,8 0,1 nd 1,7 2,7 13,3 8,5 7,7 1,6 1,6 4,1 8,5 nd 1998 298 69,3 78,7 20,2 9,3 9,3 32,4 11,5 3,0 0,0 nd 2,0 2,3 10,4 5,7 5,1 4,2 1,1 5,0 5,6 1,0 1999 344 93,4 87,2 21,7 9,9 7,1 23,8 14,7 3,2 0,0 4,1 2,2 3,7 10,4 7,2 10,6 1,6 0,9 5,0 5,3 1,2 2000 366 88,6 102,9 20,8 12,8 7,7 33,0 15,5 2,8 0,3 5,6 2,5 3,4 9,1 7,5 2,9 4,4 1,5 4,7 3,5 2,3 2001 359 73,0 106,7 22,9 12,7 8,5 26,7 12,9 3,0 2,5 6,8 3,4 3,7 8,5 6,9 9,6 6,2 0,5 3,4 4,3 1,8 2002 392 80,0 76,4 26,8 15,0 15,8 37,3 22,9 3,1 12,6 3,7 2,6 3,8 8,5 5,8 9,5 2,2 3,5 16,1 1,9 2003 375 70,5 84,1 21,2 15,8 12,2 25,0 15,0 2,3 19,3 2,5 3,5 2,6 5,2 9,6 9,2 1,0 5,0 15,0 2,0 2004 359 62,5 81,3 21,2 15,1 10,5 23,4 14,0 2,5 21,0 3,4 3,0 2,7 6,6 8,8 13,4 5,4 1,2 4,1 5,7 3,0 2005 387 107,6 88,5 26,1 18,8 10,0 19,0 12,4 3,0 6,0 5,0 4,1 3,9 7,2 6,6 8,9 7,2 1,0 3,9 2,1 2,8 2006 29 nd nd nd nd nd nd nd nd 14,6 nd nd nd nd 9,6 nd nd nd nd nd nd

Fonte: CCI com base em Comtrade (2007). Notas: Cdigo 0409.00 do Sistema Harmonizado; nd = no disponvel.

preo exportaes Tabela 4. Mundo: preo mdio das exportaes de mel natural (US$/Kg)
Pas Total Argentina China Alemanha Hungria Espanha Mxico Canad Frana Brasil Blgica Nova Zelndia Itlia Austrlia Romnia Uruguai Chile Reino Unidos Estados Unidos Turquia Repblica Tcheca 1996 1,4 1,7 1,3 1,6 1,9 0,0 1,6 1,5 0,6 nd nd 1,8 0,0 1,2 nd nd nd 3,4 2,0 2,1 0,1 1997 1,4 1,5 1,4 1,5 1,8 0,0 1,5 1,5 0,5 2,1 nd 2,1 0,0 1,2 1,4 1,6 1,6 3,6 1,9 1,9 nd 1998 1,3 1,3 1,1 2,2 2,1 0,0 1,3 1,1 0,5 3,2 nd 1,1 0,0 1,0 1,5 1,4 1,3 3,8 1,9 2,0 0,1 1999 1,0 1,0 0,9 1,1 1,6 0,0 1,1 1,0 0,5 6,5 0,0 1,3 0,0 0,9 1,2 1,0 1,3 3,8 1,7 1,9 1,3 2000 1,0 1,0 0,8 1,7 1,3 0,0 1,1 0,9 0,4 1,2 1,6 1,0 0,0 0,9 1,0 1,0 1,1 2,3 1,7 1,7 1,2 2001 1,1 1,0 0,9 1,8 1,5 1,6 1,1 1,1 2,3 1,1 1,4 1,0 1,9 0,8 1,2 1,0 1,1 4,9 1,9 1,6 1,3 2002 1,6 1,4 1,0 2,4 2,4 2,0 1,7 1,6 3,2 1,8 2,6 1,6 2,4 1,0 2,1 1,6 0,0 2,8 1,9 2,0 2,0 2003 2,3 2,3 1,2 3,8 3,3 3,7 2,7 2,2 5,8 2,4 4,6 2,6 4,2 2,3 2,7 2,6 0,0 7,0 1,9 2,5 3,0 2004 2,1 1,9 1,1 4,0 3,4 4,3 2,5 2,1 7,4 2,0 4,4 4,1 5,3 2,5 2,5 2,2 2,4 9,1 1,9 2,9 2,7 2005 1,7 1,2 1,0 3,1 2,8 3,4 1,7 1,7 6,4 3,2 3,7 4,4 4,1 2,2 1,9 1,2 1,4 8,2 1,9 3,1 2,0 2006 1,6 nd nd nd nd nd nd nd nd 1,6 nd nd nd nd 2,1 nd nd nd nd nd nd

Fonte: CCI com base em Comtrade (2007). Notas: Cdigo 0409.00 do Sistema Harmonizado; nd = no disponvel; preo mdio = valor das exportaes/quantidade exportada.

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importaes Tabela 5. Mundo: importaes de mel natural (US$ milhes)

Pas Total Alemanha Estados Unidos Reino Unido Frana Itlia Espanha Blgica Holanda Sua ustria canad Grcia Polnia Arbia Saudita Irlanda Hungria Austrlia Om Portugal Finlndia 1996 315,7 89,9 115,9 55,8 4,7 0,0 0,1 nd 8,6 10,3 1,1 14,6 0,0 1,1 nd 5,7 0,9 0,1 nd 0,0 0,3 1997 319,7 75,4 124,9 63,3 4,1 0,0 0,1 nd 6,4 9,4 0,7 2,4 0,0 3,4 nd 4,6 0,5 0,1 nd 0,0 0,4 1998 334,0 139,5 81,0 57,4 4,1 0,0 0,1 nd 7,2 9,5 0,7 2,1 0,0 2,1 nd 3,2 0,7 0,1 nd 0,0 0,5 1999 252,4 62,6 91,7 41,9 4,1 0,0 0,1 0,4 7,4 8,9 0,6 2,3 0,0 2,0 3,9 2,7 0,5 0,1 nd 0,0 0,4 2000 309,6 103,2 96,0 37,5 3,1 0,0 0,1 13,1 8,5 7,1 0,4 2,1 0,0 1,5 3,6 1,9 0,8 0,4 1,7 0,0 0,3 2001 363,5 112,3 76,3 41,6 20,2 13,5 14,1 13,6 7,2 7,4 6,2 3,5 0,0 2,8 7,1 1,9 0,7 0,9 2,2 2,4 0,3 2002 605,9 166,2 172,4 72,1 33,8 26,4 17,1 16,1 16,0 9,2 10,6 9,5 5,4 5,0 5,3 3,7 1,0 4,1 2,0 3,7 2,1 2003 882,7 241,5 219,5 105,7 54,6 47,9 31,9 23,6 28,2 16,3 15,0 13,0 5,5 4,5 8,9 4,7 2,8 16,3 2,5 6,8 4,2 2004 863,5 226,5 149,6 131,9 66,1 52,9 39,0 27,0 30,4 18,6 16,9 13,6 10,5 5,5 9,7 6,6 4,5 6,4 4,1 5,9 5,1 2005 706,6 167,7 138,5 115,5 54,4 32,6 27,4 25,4 21,9 15,0 14,4 13,3 9,8 8,3 8,2 5,0 3,8 3,7 3,5 3,4 3,4 2006 8,9 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 3,5

Fonte: CCI com base em Comtrade (2007). Notas: Cdigo 0409.00 do Sistema Harmonizado; nd = no disponvel.

importaes Tabela 6. Mundo: importaes de mel natural (mil toneladas)

Pas Total Alemanha Estados Unidos Reino Unido Frana Itlia Espanha Blgica Holanda Sua ustria canad Grcia Polnia Arbia Saudita Irlanda Hungria Austrlia Om Portugal Finlndia 1996 310,2 87,5 68,3 22,6 12,6 11,8 9,2 nd 6,8 5,8 5,6 13,4 2,0 0,6 nd 2,0 0,7 0,0 nd 1,0 0,8 1997 302,3 83,4 76,0 21,6 11,9 12,2 7,3 nd 5,6 6,4 4,1 2,0 2,4 2,2 nd 1,5 0,4 0,0 nd 1,4 0,9 1998 306,8 94,8 60,0 23,8 12,5 12,1 10,7 nd 7,3 6,3 4,6 2,4 3,0 1,3 nd 1,3 0,5 0,0 nd 1,0 1,2 1999 344,6 91,0 82,8 23,1 15,2 12,5 14,0 9,6 8,3 6,7 5,7 2,9 2,7 1,8 5,4 1,1 0,4 0,1 nd 1,1 1,3 2000 365,2 94,0 89,9 24,1 15,6 12,5 13,1 11,9 7,5 6,8 4,3 2,8 2,1 1,1 6,4 1,1 0,9 0,2 0,3 1,8 1,3 2001 352,4 93,9 65,7 25,3 15,5 12,0 15,3 10,8 4,7 6,9 4,6 5,2 2,5 3,0 7,7 1,4 0,7 0,8 0,4 2,0 1,0 2002 402,3 100,3 92,0 27,2 16,8 14,1 11,8 8,4 7,4 6,7 5,3 8,1 2,8 4,6 4,9 2,0 1,0 4,5 0,4 2,1 1,0 2003 390,3 93,5 92,2 22,0 14,8 14,4 11,4 6,6 8,7 6,8 4,2 8,8 1,7 4,5 9,0 1,3 1,3 8,8 0,5 1,9 1,0 2004 382,9 87,4 81,0 25,1 16,9 15,7 13,6 6,8 9,9 6,1 4,3 8,9 2,6 3,6 11,4 1,9 1,3 2,5 0,7 1,4 1,1 2005 409,9 95,6 105,5 28,5 19,4 14,2 14,8 8,2 6,6 6,3 4,8 8,2 2,8 5,1 11,3 1,7 1,5 1,2 0,6 0,9 0,9 2006 7,1 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 1,0

Fonte: CCI com base em Comtrade (2007). Notas: Cdigo 0409.00 do Sistema Harmonizado; nd = no disponvel.

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 possvel estimar a demanda interna dos pases relevantes a partir das informaes sobre produo, exportao e importao. No entanto, em razo da dificuldade de obteno de dados detalhados e de informaes sobre estoque, consumo in natura e utilizao industrial, a estimativa apenas indicativa. Mais uma vez, a China aparece em primeiro lugar, como o maior consumidor de mel (240 mil toneladas), seguida dos Estados Unidos, com cerca de 160 mil toneladas e da Alemanha, que retm internamente mais de 80 mil toneladas (todos os dados para 2004). A produo do mel natural difundida em todos os continentes e est presente em grande parte dos pases africanos e asiticos, onde o mel, produzido artesanalmente, consumido pela populao local. O abastecimento domstico complementado por importaes de baixo valor e que ainda no tm maior importncia no comrcio mundial. No comeo de 2005, o preo do mel sofreu uma queda considervel por causa da volta da China, que j vinha gradualmente regressando ao mercado e vendendo mel a granel a preos bem inferiores aos praticados pelos concorrentes. Em 2005, o preo do produto de exportao chins foi inferior a US$ 1.000 por tonelada, contribuindo para derrubar o preo internacional para o patamar de US$ 1.429 a tonelada, comparado aos US$ 2.386 de 2004 e US$ 2.283 de 2003 (ver Tabela 4).4 Esse rpido panorama do mercado mundial do mel confirma o dinamismo e evidencia suas potencialidades e oportunidades. Embora o mercado seja dominado pela presena de grandes players, como Argentina, China e Alemanha no lado exportador, e Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido, do lado importador, o mercado no rgido e nem fechado entrada de novos produtores. Essa abertura e presena de oportunidades so confirmadas pelas mudanas nas posies de produtores, exportadores e importadores durante os cinco primeiros anos da dcada. No entanto, as fortssimas oscilaes dos preos e a prpria queda das exportaes brasileiras revelam que a sustentabilidade da insero no mercado mundial no pode se basear em preos baixos, mas sim em produzir um produto diferenciado e de qualidade para evitar a concorrncia direta da China e Argentina, grandes produtores do mel como commodity.

Dados da Secretaria de Comrcio Exterior (Secex) Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC).

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3 Panorama da Produo Brasileira de Mel Natural e Insero do Brasil no Mercado Mundial

3.1 Evoluo da Produo Brasileira de Mel Natural

A produo de mel est presente em todo o Territrio Nacional. Ao lado do extrativismo, em todos os estados, encontra-se criao de abelhas com finalidade de explorao comercial. Ao lado da expanso de enxames nativos e de apirios artesanais que se nutrem na variedade da flora apcola brasileira, crescem tambm a produo especializada e o conjunto de atividades de suporte apicultura comercial. hoje possvel encontrar, por toda parte e com relativa facilidade, empresas especializadas na venda de insumos e apetrechos para criao de abelhas, servios veterinrios, pesquisadores e hobbistas com grande experincia e conhecimento do processo de criao de abelhas.5

5 Os dados de produo nacional e internacional de mel so precrios, o que dificulta mensurar a produo com acuidade, Em especial no Brasil, onde a presena do pequeno produtor de mel bastante relevante. Como os dados oficiais publicados s dizem respeito ao produto cadastrado no Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento, pode-se apenas estimar com alguma preciso a magnitude da produo e comrcio, pois hobbistas e agricultores familiares independentes vendem informalmente o produto diretamente aos consumidores finais ou intermedirios, muitas vezes sem nota fiscal; tambm no possvel saber com exatido o autoconsumo dos prprios produtores. mais comum obter informaes entre os apicultores organizados em associaes e ou cooperativas, ainda assim incompleta e no sistematizada.

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produo Tabela 7. Brasil: produo de mel natural (toneladas)

Ano Brasil Norte Rondnia Acre Amazonas Roraima Par Amap Tocantins Nordeste Maranho Piau Cear Rio Grande do Norte Paraba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia Sudeste Minas Gerais Esprito Santo Rio de Janeiro So Paulo Sul Paran Santa Catarina Rio Grande do Sul Centro-Oeste Mato Grosso do Sul Mato Grosso Gois Distrito Federal
Fonte: IBGE.

1999 2000 19.751 21.865 185 302 104 165 2 2 0 1 4 5 52 83 24 47 2.795 3.748 21 133 1.587 1.863 521 655 159 171 17 30 101 344 17 14 17 18 355 521 4.291 4.514 1.885 2.101 183 177 418 406 1.805 1.830 11.870 12.670 2.540 2.871 3.344 3.984 5.985 5.815 610 632 280 303 202 192 117 117 10 20

2001 22.220 318 175 3 1 5 78 56 3.800 133 1.741 672 161 32 320 21 31 688 4.686 2.068 180 385 2.053 12.746 2.925 3.775 6.045 671 340 188 128 14

2002 24.029 371 192 3 1 13 92 71 5.560 158 2.222 1.373 247 41 575 15 56 873 5.137 2.408 276 360 2.093 12.277 2.844 3.829 5.605 684 334 175 155 19

2003 30.022 510 194 5 1 70 149 91 7.968 286 3.146 1.896 373 59 653 86 50 1.419 5.336 2.194 313 375 2.454 15.357 4.068 4.511 6.778 852 408 241 179 25

2004 32.290 519 102 5 1 122 199 89 10.401 436 3.894 2.993 515 73 883 116 55 1.495 5.187 2.134 353 367 2.333 15.266 4.348 3.601 7.317 917 366 300 225 26

2005 33.750 653 111 4 1 202 224 112 10.911 518 4.497 2.312 448 88 1.029 184 61 1.775 5.272 2.208 333 335 2.396 15.816 4.462 3.926 7.428 1.097 451 375 245 27

No perodo 1999-2005, estimulada pela conjuntura internacional favorvel, a produo brasileira cresceu de forma acentuada (em torno de 70% no perodo) e continuada (Tabela 7). Segundo o IBGE, a produo, que havia cado de 21,2 mil toneladas em 1996 para 19,7 mil toneladas em 1999, cresceu desde ento at alcanar 33.700 mil toneladas em 2005. Porm, com a regularizao do mercado internacional a partir do fim de 2004, o preo do mel caiu e parece ter se estabilizado em um patamar inferior quele que estimulou e viabilizou a entrada dos novos produtores. Esse novo contexto impactou no ritmo de crescimento da produo brasileira e demandar organizao dos produtores para a manuteno dos mercados interno e externo. Contudo a expanso no se deve apenas conjuntura internacional favorvel. Em 2001 a Apacame iniciou uma campanha para duplicar a produo brasileira em dois anos, 2002 e 2003. O Banco do Nordeste juntando-se iniciativa da Apacame, ampliou o apoio apicultura nordestina e investiu nesses dois anos cerca de R$ 90 milhes no financiamento de novos projetos de produo e organizao de mel na regio. A Apacame tambm organizou 98

cursos e reunies com o objetivo de fomentar a atividade, difundir novas tcnicas de forma a profissionalizar os pequenos produtores. Essas atividades criaram melhores condies para os apicultores brasileiros aproveitarem a conjuntura favorvel do mercado mundial.

3.1.1 Regio Nordeste

Embora todas as regies tenham se beneficiado do boom exportador, a expanso da produo foi particularmente notvel no Nordeste e no Sul (Tabela 8). No perodo de 1999 a 2005, a produo nordestina cresceu 290%, alcanando 10,9 mil toneladas, atrs somente da regio Sul, que atingiu em 2005 uma produo de 15,8 mil toneladas (Tabelas 7 e 8). Entre 2002 e 2005, a participao do Nordeste na produo brasileira de mel quase dobrou, passando de 17% para 32,3% (Tabela 8). produo participao regional (percentagem) Tabela 8. Brasil: produo de mel natural, participao regional (percentagem)
Regio Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil
Fonte: IBGE.

2000 1,4 17,1 20,6 57,9 2,9 100,0

2001 1,4 17,1 21,1 57,4 3,0 100,0

2002 1,5 23,1 21,4 51,1 2,8 100,0

2003 1,7 26,5 17,8 51,2 2,8 100,0

2004 1,6 32,2 16,1 47,3 2,8 100,0

2005 1,9 32,3 15,6 46,9 3,3 100,0

De fato, o Nordeste oferece condies particularmente favorveis para a apicultura: tem abundante pasto apcola (floradas), as condies climticas so apropriadas e permitem o desenvolvimento da apicultura migratria, dispe de mo-de-obra no meio rural e um mercado amplo e pouco explorado. Os principais produtores do Nordeste so os Estados do Piau, Cear e Bahia. Juntos esses trs estados produziram 8,6 mil toneladas de mel em 2005, representando 78,67% da produo nordestina e 25,43% da produo nacional no mesmo perodo. A evoluo destes estados no perodo de 2000 a 2005 tambm foi considervel se comparada com o crescimento mdio da produo brasileira (Tabela 7). O Piau foi um dos estados que mais se destacou na produo de mel nessa dcada, com crescimento de 183% entre 1999 e 2005 e volume de produo de 4,5 mil toneladas em 2005. Ultrapassou o Paran, com 4,4 mil toneladas e se colocou como o segundo maior produtor nacional, atrs do Rio Grande do Sul, que produziu 7,4 mil toneladas em 2005. Embora outros estados, como Maranho, Pernambuco e Alagoas, tenham registrado crescimento explosivo da produo em razo da pequenez da base, o desempenho do Piau e do Cear levou a regio Nordeste a uma posio de destaque como segunda maior regio produtora nacional de mel, com 32,3% da produo (Tabela 8). A produo baiana concentra-se em duas mesorregies: Nordeste baiano e Vale So Franciscano. Os principais municpios produtores so Ribeira do Pombal (140 mil toneladas em 2005), Campo Alegre de Lourdes (96,6 mil tons em 2005) e Inhambupe (96,2 mil tons 99

em 2005). No Cear, a principal mesorregio produtora de mel o Jaguaribe, que em 2005 respondeu por quase 70% do total de mel no estado. Os principais municpios produtores so Santana do Cariri, com 330 mil toneladas em 2005, seguido de Limoeiro do Norte (280 mil tons) e Morada Nova (150 mil tons). A produo piauiense concentra-se nas microrregies de Picos e Alto Mdio Canind, que juntas responderam por aproximadamente 60% da produo piauiense em 2005. Essas duas microrregies encontram-se no Sudeste Piauiense, com destaque para os municpios de Picos (477 mil tons em 2995), Itainpolis (368,5 mil), So Raimundo Nonato (230 mil) e Campo Grande do Piau (208,5 mil tons). A comparao com a produo de 2004 mostra que em 2005 a produo de Picos sofreu forte queda, refletindo a dificuldade de acesso ao mercado externo. O Sebrae vem atuando em toda a regio, orientando principalmente os pequenos produtores rurais que tenham a apicultura como atividade principal ou secundria. O principal objetivo desenvolver o potencial apcola da regio gerando oportunidade para milhares de famlias rurais aumentarem suas rendas com sustentabilidade. Produo maiores produtor odutores Tabela 9. Brasil: Produo de mel natural, 25 maiores produtores municipais
Municpios Brasil Ortigueira (PR) Picos (PI) Iara (SC) Itainpolis (PI) Santana do Livramento (RS) Santana do Cariri (CE) So Joo do Triunfo (PR) Sao Carlos (SP) Limoeiro do Norte (CE) Cambar do Sul (RS) Arapina (PE) Santiago (RS) So Raimundo Nonato (PI) Cruz Machado (PR) Campo Grande do Piau (PI) So Joaquim (SC) Pimenteiras (PI) Ibimirim (PE) So Jos do Piau (PI) Conceio do Canind (PI) Simes (PI) Morada Nova (CE) Santa Luzia do Paru (MA) Ribeira do Pombal (BA) Palmeira (PR)
Fonte: IBGE.

33.749.666 560.000 477.543 400.000 368.469 362.000 329.692 310.000 290.000 280.000 251.370 250.000 237.500 230.750 215.000 208.570 205.690 190.500 180.000 168.026 162.500 160.904 150.000 149.617 140.000 140.000

100

Quadro 1: A apicultura no Piau

A apicultura no Piau comeou a ser praticada por volta de 1975, introduzida por produtores paulistas na regio de Picos, atualmente a principal rea de produo melfera do estado. Importante ressaltar que at 1975 a extrao era feita de forma predatria, pelos chamados meleiros. O Piau dispe de condies naturais e climticas favorveis para a produo de mel. Um marco da apicultura piauiense foi a criao, no incio dos anos 1980, da Cooperativa dos Apicultores da Microrregio de Picos (CAMPIL), que contribuiu para promover a profissionalizao dos produtores, que eram em sua grande maioria meleiros e passaram ento a praticar a atividade de forma racional. Outro fato importante foi a criao do projeto Criar Abelhas para Melhoria de Vida em 1986, que visava aumentar a produo e desse modo proporcionava algum tipo de rendimento a grupos de famlias carentes da regio. Contudo um dos principais incentivos produo melfera veio com a participao do Banco do Nordeste, em 1995, por meio de financiamentos que propiciaram o incremento no nmero de colmias, representando um boom na apicultura piauiense, que financiou a expanso do nmero de colmias e posteriormente a manuteno das atividades, como compra de matria-prima para alimentar as abelhas nos perodos de estiagem (VILELLA, 1999). Embora So Paulo seja o maior exportador de mel brasileiro, o Piau o estado que vem apresentando o maior crescimento no volume exportado desde o incio da dcada atual. Um fator importante para impulsionar a expanso das exportaes piauiense de mel foi a implantao do Laboratrio de Controle da Qualidade de Produtos Apcolas, da Embrapa Meio-Norte, localizada em Teresina (PI), no segundo semestre de 2004. Como o mel brasileiro precisa passar por anlises fsico-qumicas para sair do Pas, o Estado do Piau perdia at dois meses para ter seu produto aprovado e liberado pela Superintendncia Federal da Agricultura, uma vez que enviava seu mel para anlise em Pernambuco ou Santa Catarina. Esse laboratrio tambm de grande utilidade para a produo e comercializao do mel orgnico, dado que as certificadoras que liberam o produto para o mercado internacional exigem anlises de resduos de agroqumicos.
Fonte: Elaborao dos autores.

As condies favorveis observadas no Piau por Vilella (1999) so vlidas para todo o Nordeste, e referem-se tanto s condies ambientais quanto ao tipo de apicultura praticada, de base familiar, que usa pouco insumo qumico devido ao elevado custo financeiro. A baixa tecnificao proporciona, inicialmente, vantagem econmica e at competitiva, na medida em que a ausncia de agrotxicos e a origem do produtor so usadas como apelo comercial que facilita a venda em mercados mais exigentes. No entanto, por ser um processo rudimentar, que se vale de tcnicas arcaicas de manejo das abelhas e captao do mel, difcil assegurar o padro de qualidade hoje exigido pelo mercado, e o que antes era vantagem vem se transformando em barreira competitiva, at mesmo por razes sanitrias. A apicultura nordestina caracteriza-se pela presena de muitos pequenos produtores, com at 150 colmias, que utilizam mo-de-obra familiar em um processo semi-extrativo. Durante os perodos de colheita e migrao as famlias trabalham em parceria, na base da cooperao e troca de dias de trabalho, dividindo alguns custos, mas mantendo a apropriao individual do produto de suas colmias. A maioria dos apicultores tem atividades paralelas para complementao da renda. O mdio produtor se caracteriza por possuir de 150 a 1500 colmias, atuando tambm em outras atividades, algumas vezes relacionadas ao processamento e comercializao de mel. A mo-de-obra utilizada por esses produtores contratada em regime temporrio ou permanente, na sua maioria sem registro em carteira, com a vantagem de que nessa atividade a remunerao supera o rendimento obtido em outras culturas por exigir algum conhecimento tcnico por parte do trabalhador. 101

Os grandes produtores esto na faixa de 1500 a no mximo 2500 colmias, aparentemente o limite a partir do qual a administrao torna-se difcil nas condies locais. Esses produtores tendem a ser especializados, e os que vivem no campo em geral no mantm atividades paralelas relevantes e se dedicam principalmente apicultura, que requer sucessivos investimentos em infra-estrutura e melhoria. Um nmero cada vez maior de apicultores profissionais mantm atividades e moradia nos centros urbanos e contratam mo-de-obra permanente e temporria para manter o apirio. Toda a cadeia apcola vem crescendo no Nordeste, da atividade primria prestao de servios e beneficiamento, criando ocupao e emprego no apenas no campo como tambm nas cidades. A cadeia mobiliza e absorve muitas pessoas em reas como a fabricao de equipamentos e materiais necessrios apicultura, desde vestimentas at mquinas, e na indstria de beneficiamento do mel. A atividade apcola oferece duas vantagens importantes para os estados da Regio Nordeste: a primeira delas ser uma alternativa rentvel diante das adversidades que a agricultura encontra em uma rea com clima semi-rido, onde se observa alta temperatura e escassez de chuvas. A apicultura sobrevive bem nesse meio e consegue obter excelente produtividade devido ao clima, visto que as abelhas buscam o aquecimento e dessa forma saem mais cedo das colmias e por sua vez voltam mais tarde, produzindo por um perodo maior de tempo. A outra vantagem refere-se ao xodo rural, uma vez que a apicultura consegue manter as pessoas na zona rural. De acordo com Vilela (1999), o desenvolvimento da atividade apcola reduziu o xodo rural no Piau e atraiu muitos jovens que possivelmente teriam buscado melhores oportunidades na cidade sem as alternativas abertas pela apicultura. Essa constatao vlida para toda a regio.

3.1.2 Regio Sudeste

A Regio Sudeste (Grfico 1) a terceira regio em volume produzido, mas conta com a presena do maior exportador nacional, o Estado de So Paulo (Tabela 13). Os Estados de So Paulo e Minas Gerais so grandes produtores de mel, estando em 6 e 7 lugares na lista de produtores nacionais. Os principais municpios produtores de mel so os municpios de So Carlos e Santa Cruz Palmeiras, que produziram 290 mil toneladas e 100,0 mil toneladas, respectivamente em 2005, de acordo os dados da Pesquisa Pecuria Municipal/ IBGE. O municpio de Santa Cruz Palmeiras apresentou um crescimento surpreendente nos ltimos 10 anos, sendo que em 1998 produzia apenas 2,5 toneladas e j em 2004 era o segundo maior produtor paulista, com a respeitvel quantia de 100 toneladas produzidas. O estado de So Paulo o principal exportador brasileiro. Os traders paulistas adquirem parte da produo do Nordeste, em particular do Piau, Cear e Bahia, e vende no mercado externo.

102

Grfico 1. Brasil e Regio Sudeste: produo de mel natural (mil toneladas)

Fonte: IBGE.

3.1.3 Regio Sul

A Regio Sul do Brasil concentra os principais estados produtores de mel: Rio Grande do Sul (1), Santa Catarina (2) e Paran (4). A produo da Regio Sul apresentou um crescimento de 33% entre 2000 e 2005, puxada pela produo paranaense (crescimento de 76%), gacha (24%) e catarinense (17%) (Grfico 2). Segundo o IBGE, a reduo no volume produzido pode ser atribuda ao preo pouco estimulante. Grfico 2. Brasil e Regio Sul: produo de mel natural (mil toneladas)

Fonte: IBGE.

A produo no Rio Grande do Sul, que registrou mdia anual de 5,02% ao longo do perodo 2000-2005, est espalhada em todo o estado, com destaque para as mesorregies Noroeste 103

e Sudoeste Rio-Grandense. Os principais municpios produtores so Santana do Livramento (362 mil toneladas em 2005), Cambar do Sul (251,3 mil tons) e Santiago (237,5 mil). O Paran apresentou a maior taxa de crescimento da regio Sul entre 2000 e 2005, mas mesmo assim um valor menor que os valores apresentados pelo nordeste brasileiro. A produo paranaense se distribui por todo o estado, mas com maior concentrao no Sudeste e no Centro Oriental do estado, com destaque para os municpios de Ortigueira que produziu 550 mil tons de mel em 2005, e So Joo do Triunfo (310 mil tons em 2005). A produo catarinense, tambm distribui por todas as regies, tendo os municpios de Iara (400 mil toneladas em 2005), So Joaquim (205,7 mil tons em 2005) e Santa Terezinha (100 mil) como principais produtores. Quadro 2: Mel orgnico
Mel desprovido de qualquer contaminao qumica, incluindo aquela associada ao processo migratrio das abelhas em busca de boas floradas que no so controladas diretamente pelos apicultores e podem estar contaminadas com produtos qumicos, at o processo de embalagem final. Uma exigncia bsica para a classificao do mel como orgnico a possibilidade de controlar a procedncia do produto e o processo produtivo. O tipo de alimentao das abelhas deve ser especial, alm do trato com enxames doentes, uma vez que esses devem ser afastados e no aconselhvel o uso de antibiticos. Se esse for usado, o mel perde a certificao de orgnico. As colmias devem ser colocadas somente em plantaes e pomares tambm declarados orgnicos. As culturas no podem ser tratadas com pesticidas em um raio de 3 milhas e no pode haver estaes de tratamento de esgoto, campos de golf e estradas principais num raio de 2 milhas. Tambm se probe o uso de produtos qumicos para repelir as abelhas. O Nordeste uma das duas regies do planeta com as melhores condies para produzir mel orgnico, em razo da grande diversidade de plantas silvestres. Esse diferencial tem atrado empresrios que se instalam no Nordeste para desenvolverem a atividade e constitui uma vantagem competitiva para conquistar o mercado externo, visto que cada vez maior a demanda por produtos naturais e orgnicos. As condies ambientais referem-se ao clima seco da regio Nordeste, que em decorrncia da m distribuio de chuvas, somada temperatura elevada, favorece a ocorrncia de diversificadas plantas ricas em plen e nctar durante o ano inteiro, garantindo assim excelente produo melfera. Alm disso, o fato de que a temperatura elevada estimula a sada das abelhas das colmias, visto que esse inseto busca o aquecimento, proporcionando maior perodo de produo melfera. No entanto, essas condies favorveis ainda esto longe de serem apropriadas como fonte de agregao de valor ao produto local. A maior parte da produo de mel, a despeito da elevada qualidade, no atende s condies para receber certificao como orgnico; os produtores esto dispersos, o nvel de organizao ainda relativamente baixo e o custo do rastreamento e da certificao est acima das possibilidades da grande maioria dos produtores.
Fonte: Elaborao dos autores.

Todas as regies do Brasil apresentam grande potencial para a apicultura e os desafios a serem enfrentados pelo Brasil so muitos. De um lado, preciso melhorar tecnicamente a atividade, elevar o nvel de formalizao, promover sua organizao e cadeias locais competitivas, desenvolver as redes de comercializao e de assistncia tcnica, definir padres de qualidade, controles sanitrios e marcas prprias que agreguem valor ao produto; de outro, preciso manter e ampliar o mercado externo recm conquistado, o que pressupe a execuo do conjunto de tarefas indicadas acima. De outro lado, tambm ser necessrio 104

reduzir o custo de produo, elevar a produtividade mdia do agricultor, investir em infraestrutura e capacitao da mo-de-obra. A promissora apicultura do nordeste, caracterizada como atividade migratria, pode alcanar produtividade de at 100 kg/colmia/ano, enquanto que a produtividade da apicultura fixa gira em torno de 50 kg/colmia/ano; porm, a produtividade mdia baixa, em torno de 18 kg/colmia/ano no pas, enquanto que na Argentina, por exemplo, a produtividade em de 38 kg por colmia. Essa informao d idia da magnitude do gap tecnolgico que separa o Brasil do pas vizinho. Alm do mercado externo, h espao para estimular o consumo domstico de mel, que, atualmente, gira em torno de 200 g/pessoa/ano. Um dos principais entraves a falta de divulgao do mel na mdia e principalmente o elevado preo pago pelo consumidor, em torno de R$ 15,00/Kg, enquanto o preo mdio pago ao produtor de R$ 2,50/Kg. difcil mensurar o mercado interno de mel no Brasil. O consumo maior entre as classes mdia e alta, ficando, segundo estimativas feitas pelos prprios produtores, entre 250 e 300 g/pessoa/ano. A Regio Sul a que teria o maior consumo, girando em torno de 400g/ pessoa/ano, enquanto que na Regio Nordeste o consumo seria cerca de 150g/pessoa/ano. O aumento do consumo interno de mel oferece uma alternativa imediata para estimular a expanso da produo local e reduzir a vulnerabilidade diante das oscilaes do mercado externo. H vrias maneiras de estimular o consumo de mel. Algumas prefeituras, por exemplo, tm introduzido saches de mel na merenda escolar, o que j garante um consumo de 10 g/pessoa/dia. Porm a melhor maneira a divulgao da importncia do mel na alimentao humana. Grande parte da populao v o mel como produto de consumo de luxo e teraputico. Uma evidncia de que o Brasil tem potencial para suprir o mercado externo foi a rpida resposta da produo local recente exploso da demanda externa, e um dos principais trunfos o potencial do mel orgnico do nordeste. A qualidade do mel nacional supera a de seus concorrentes, e isso pode ser demonstrado, por exemplo, pela sua capacidade de exportar mel in natura , enquanto concorrentes como a Argentina exportam mel exclusivamente para blend, usado para misturar com melados de cereal ou acar e utilizado principalmente pela indstria de alimentos.

105

106

4 Insero do Brasil no Mercado Mundial

A produo de mel natural no Brasil expandiu-se ao longo da dcada de 1990, mas foi a partir de 2000 que, devido crise dos dois grandes fornecedores, o mel brasileiro emergiu no mercado mundial como fonte alternativa relevante. Em 2000, o Brasil produziu em torno de 20 mil toneladas de mel natural, exportou apenas 269 toneladas e importou 297 toneladas. Em 10 anos as exportaes quase decuplicaram, passando para 2.489 toneladas em 2001. A partir de 2002, tanto o volume exportado como as divisas geradas explodiram, alcanando 21 mil toneladas em 2004 no valor de US$ 42,3 milhes. O preo mdio do mel brasileiro vendido ao exterior mais do que dobrou entre 2001 e 2003, passando de US$1,13/Kg para US$ 2,01. Em 2005, a queda foi proporcional elevao dos anos anteriores: o volume vendido no exterior ficou abaixo de 15 mil toneladas e o preo, que j havia recuado em 2004, tambm despencou para US$ 1,31/Kg. Como conseqncia, embora o volume exportado tenha at aumentado ligeiramente, as divisas geradas baixaram de US$ 45,5 milhes em 2003 para US$ 18,9 milhes em 2005. preo exportao Tabela 10. Brasil: preo mdio de expor tao do mel natural, principais destinos (US$/kg)
Destino Alemanha Estados Unidos Reino Unido Blgica Espanha
Fonte: SecexMDIC.

1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1997 1,64 0,00 0,00 1,64 0,00

1998 1999 0,00 32,99 1,00 0,00 2,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00

2000 1,08 12,22 0,00 0,00 0,00

2001 1,11 1,12 0,00 0,00 1,29

2002 1,68 2,02 1,50 1,68 1,14

2003 2,36 2,38 2,30 2,44 2,22

2004 2,10 1,74 2,03 2,09 2,14

2005 1,30 1,31 1,31 1,62 1,33

2006 1,58 1,54 1,52 1,66 1,96

As Tabelas 11 e 12 resumem o desempenho do comrcio externo de mel natural brasileiro. O destaque so a acelerao e a queda abrupta das exportaes brasileiras ao longo dos cinco ltimos anos. Observa-se, claramente, a participao fundamental da Alemanha e dos Estados Unidos como principais importadores do mel brasileiro, cujas compras foram responsveis tanto pela exploso como pela retrao das exportaes. Nota-se ainda a participao crescente do Reino Unido e a presena pulverizada dos demais compradores, entre os quais Blgica, Espanha, Japo e Holanda. Por fim, fica clara a forte concentrao, no perodo 2001 a 2004, de negcios com a Alemanha, e a liderana assumida pelos Estados Unidos durante os primeiros 9 meses de 2006. Deve-se notar que as exportaes para todos os pases da Unio Europia (EU) foram afetadas pela intensificao das restries ao mel brasileiro em razo do no cumprimento das especificaes tcnicas impostas pela legislao europia. 107

A anlise das sries histricas de importao de mel revela que desde 1996 a demanda domstica passou a ser gradativamente atendida pela produo interna, e que a partir de 2001 as importaes so apenas residuais (Tabela 11). At 2001, as importaes eram provenientes principalmente do Uruguai e Argentina; porm, em 2005, o nico pas que exportou mel para o Brasil foram os Estados Unidos, no valor irrisrio de US$ 8 mil. importaes Tabela 11. Brasil: importaes de mel natural, por origem
Item/Pas Valor Total (US$ mil) Uruguai Argentina Espanha Chile Estados Unidos Itlia Frana Outros Uruguai Argentina Espanha Chile Estados Unidos Itlia Frana Outros Fonte: SecexMDIC. Nota: 1 De janeiro a setembro. 1996 4.970 3.087 1.793 36 28 21 2 1 1 1.810 684 12 20 5 1 1 1997 3.293 1.820 1.427 28 6 2 7 3 1.664 1.159 493 8 2 2 3 1998 4.430 1.990 2.392 19 1 6 1 6 15 2.420 1.377 1.025 6 0 1 1 11 1999 2.504 1.611 888 4 1 1.821 1.413 407 1 0 2000 560 210 348 1 1 287 153 133 0 2001 413 173 239 1 0 254 162 91 1 0 2002 81 80 1 50 48 2 2003 50 48 2 17 14 3 2004 98 87 11 38 27 12 2005 24 24 18 18 20061 43 25 17 8 8 -

Quantidade Total (toneladas) 2.532

108

exportaes Tabela 12. Brasil: exportaes de mel natural, principais destinos

Item/destino Total(US$ Valor Total(US$ mil) Alemanha Estados Unidos Reino Unido Blgica Espanha Canad Panam Japo Holanda Outros Total Quantidade Total (toneladas) Alemanha Estados Unidos Reino Unido Blgica Espanha Holanda Canad Panam Japo Outros Fonte: SecexMDIC. Nota: 1 De janeiro a setembro. 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2.343 53 28 4 52 2.107 293 41 19 1 28 2002 2003 2004 2005 8.106 4.959 294 550 37 77 157 407 6.234 3.317 3.780 182 414 128 20 18 350 20061 4.077 1.233 274 82 215 8 4 114 2.586 7.723 813 165 42 1 134 2 55

28
21 7

106
34 34 24 13

54
14 40

120
50 1 69

331
262 9 10 50

2.809 23.141 45.545 42.374 18.940 17.879

9.036 24.883 22.585 6.576 7.660 969 2.576 176 45 381 1.407 1.052 376 117 8 134 2.679 580 492 177 262 141 140 61 329 12.418 16.130 4.353 11.871

6
5 1

51
21 21 7 2

17
4 13

19
2 0 17

269
244 1 4 20

2.489 12.640 19.273 21.028 14.442 11.519

5.391 10.563 10.746 6.139 703 224 103 3 78 6.777 1.163 238 222 62 60 117 50 21 3.775 3.773 464 1.206 255 94 15 701

exportaes Tabela 13. Brasil: exportaes estaduais de mel natural (US$ mil)
Estado So Paulo Santa Catarina Cear Paran Rio Grande do Sul Piau Minas Gerais Outros Total Total
Fonte: SecexMDIC.

2000 39 263 0 9 20 331

2001 250 2.042 237 147 50 84 2.809

2002 10.349 4.634 3.462 1.682 165 1.278 1.568 167 23.306

2003 14.988 9.511 5.642 4.590 1.282 6.996 1.900 636 45.545

2004 17.245 8.518 4.524 3.896 3.340 3.325 621 904 42.375

2005 7.716 2.926 3.442 535 760 3.046 225 289 18.940

Entre os vrios fatores que explicam a entrada rpida e expressiva do Brasil no mercado internacional de mel natural, o mais importante a queda da produo e das exportaes da Argentina entre 2002 e 2004 em razo de problemas sanitrios e de controle de qualidade. Segundo a associao de apicultores da Argentina, a crise na produo foi causada por doena especfica das abelhas que no tinha cura at a ocasio, calamidade que reduziu drasticamente o nmero de abelhas por colmia, reduziu a produtividade, qualidade e o produto final para exportao. O fator que incidiu sobre o sucesso anterior das exportaes Argentinas teve outra premissa; o mel argentino, produzido a partir do trigo branco e da alfafa usados na alimentao do 109

gado, chegava ao mercado internacional ao preo competitivo de US$ 1.150 a tonelada e, em alguns momentos, a US$ 800/t. Esse mel utilizado em vrios pases, principalmente europeus, para composio de blend (mistura com mel de girassol, de colza, etc.). Ocorre que, por presso dos apicultores norte-americanos, os Estados Unidos sobretaxaram o mel argentino em 60%, o que explica, entre outras causas, a queda exportaes argentinas para os Estados Unidos. Outro evento que beneficiou a exportao de mel brasileiro foi a constatao da presena de contaminao do mel chins no fim de 2001, pela presena de clorofenicol. No mesmo momento as importaes foram suspensas por se tratar de no adequao aos padres de qualidade da Unio Europia e por no atender s normas fitossanitrias internacionais. O mel chins, cuja comercializao no foi proibida, permaneceu no mercado, mas vendido a preo ainda mais reduzido. Estabeleceu-se forte concorrncia por mel de origem e pureza de maior qualidade, e, nesse contexto, o Brasil atraiu importadores norte-americanos e europeus. Alm dos fatos da conjuntura internacional, o fim do cambio fixo em 1999 e a conseqente desvalorizao cambial tambm contriburam para elevar a competitividade da produo de mel no Brasil, uma vez que permitiu a reduo do preo para os importadores e a elevao da rentabilidade dos apicultores brasileiros em geral. Aps a desvalorizao o mel brasileiro tornou-se competitivo e rentvel, com preos oscilando entre US$ 1.200 e US$ 1.700 a tonelada, patamar que estimulou investimentos, elevao da produo e a reorganizao do setor em bases mais comerciais e empresariais. O fator qualidade, caracterstico do mel natural produzido em boa parte do pas confundido equivocadamente com mel orgnico , garantiu certo poder de barganha aos traders brasileiros, que tiveram sucesso tanto em expandir as vendas como em valorizar o produto local durante os quase 3 anos nos quais o mercado se ressentia dos problemas com a China e a Argentina. A disputa internacional pelo produto brasileiro elevou seu preo, de US$ 1.130 a tonelada em 2001 para US$ 2.360 em 2003, mas com o reequilbrio do mercado, em 2004, o preo mdio recebido pelos exportadores brasileiros foi reduzido em 14,7% (para US$ 2.020/ tonelada). Como resultado, as exportaes totais do mel brasileiro cresceram 9,1% na quantidade, mas caram 7,0% no valor, em 2004, comparado com 2003. Em 2005 tanto o volume como o valor caiu, esse ltimo para US$ 18,9 milhes, menos da metade do registrado em 2004 (US$ 42,3 milhes). A Alemanha manteve-se como principal importador do mel brasileiro, com aquisies de US$24,8 milhes em 2003, US$ 22,5 em 2004 e apenas US$ 8 milhes em 2005. Observa-se, no perodo mais recente, a abertura de novos mercados, como o Reino Unido, Blgica e Espanha, ainda incipientes, mas que j indicam reduo da dependncia dos grandes importadores (Alemanha e Estados Unidos). Nos ltimos anos, o preo do mel natural brasileiro no mercado internacional no reflete a aparentemente excelente qualidade do produto nacional. Ao que parece, isso deve-se a dois fatores principais: de um lado, a prpria insero recente do Brasil no mercado internacional ainda no permitiu a consolidao de redes de compradores e distribuidores no exterior. provvel que o mel brasileiro esteja sendo adquirido por intermedirios especializados em comprar a granel e abastecer as empresas processadoras na Europa e Estados Unidos. De outro lado, o mel brasileiro no tem certificados de qualidade e origem, requisitos internacionais que agregam valor ao produto, mas que custam caro para os pequenos produtores e cooperativas. 110

Quadro 3: Agregao de valor na cadeia do mel natural

O principal fator de elevao do valor agregado do mel sua classificao como orgnico, produto cuja contaminao por substncias estranhas, geralmente insumos agrcolas transportadas pelas abelhas junto com o plen, no ocorre ou est de acordo com os limites mximos aceitos. Essa condio, embora possa se atendida por quase toda produo do Piau e dos Estados ao Sul, principalmente o Rio Grande do Sul, produtores de mel silvestre, no foi ainda formalizada, e o produto brasileiro continua vendido como mel natural. A certificao ainda precria e os produtores acabam no se beneficiando plenamente da qualidade do produto. Um derivado da apicultura, Prpolis, que no propriamente um subproduto do mel e sim uma derivao da produo das abelhas, tambm produzido pelo Brasil, maior fornecedor do Japo. O volume das exportaes de prpolis, entretanto, no pode ser determinado e as estatsticas no so claras. Dados recentes indicam que 80% da prpolis consumido no Japo seria de origem brasileira. Essa preferncia decorre da qualidade e da variedade de ingredientes benficos contidos na prpolis brasileiro em razo das condies favorveis de clima e do meio ambiente onde produzida (MDIC). O prpolis pode ser comercializado sob vrias formas, at mesmo em p e lquido. Segundo os importadores japoneses de prpolis em bruto, o prpolis brasileiro, de composio bastante complexa, reconhecida como uma das melhores do mundo. Outros principais fornecedores de prpolis so Austrlia, Nova Zelndia, Paraguai e principalmente a China, que embora no seja a principal fornecedora do Japo, a maior produtora mundial e fornecedora em quase a totalidade de todos os outros derivados da apicultura. Outro produto derivado da apicultura, de maior valor agregado, que apresenta maior dificuldade tcnica de produo, a gelia real. Apesar de serem conhecidas empresas produtoras que produzem e exportam gelia real no foi possvel identificar o montante, seja por ser irrisrio seja pela inexistncia de cdigo independente NCM, tanto quanto prpolis bruta, o que impossibilita suas mensuraes isoladas.
Fonte: Elaborao dos autores.

O Brasil tem a oportunidade de retomar o mercado externo conquistado nos ltimos anos, pois o mel brasileiro j foi reconhecido como de alta qualidade e as vrias regies do pas apresentam condies adequadas produo competitiva do mel. Contudo, para se fixar como um dos principais produtores mundiais, necessrio homogeneizar a fiscalizao e adequar as condies de produo s exigncias dos padres internacionais de qualidade; tambm necessrio investir no desenvolvimento de marcas institucionais que sustentem a agregao de valor ao produto natural e incluir na pauta de exportao os outros derivados da apicultura, entre eles, a reconhecida prpolis, a cera e a gelia real. O grande desafio para a apicultura brasileira enfrentar o retorno da China, que produz a preos inferiores e apresenta elevada competitividade no mercado internacional (enquanto a China vendeu a US$ 1.000 a tonelada em 2003, o Brasil tem exportado na faixa de US$ 2.300 a US$ 2.400 a tonelada). Essa diferena s poder ser compensada com qualidade, e isso requer investimentos e transformao da base produtiva, ainda frgil em muitos estados. Outro fator a ser considerado o efeito da taxa de cmbio sobre a competitividade da apicultura brasileira, que no passado beneficiou-se da desvalorizao e hoje se ressente com a revalorizao do Real.

111

112

5 Competitividade e Ambiente Institucional

5.1 Ambiente institucional e organizao do setor

A produo de mel se desenvolveu no Brasil ao longo de todo o Sculo XX. Apesar dos efeitos iniciais negativos, a introduo das abelhas africanas possibilitou a elevao da produtividade das colmias formadas at ento por abelhas de origem europia, introduzidas em meados do sculo XIX. Nos anos 1960 e parte dos anos 1970, a apicultura comercial atravessou um perodo de crise, provocada tanto pelos problemas econmicos que afetaram o pas como pela dificuldade de lidar com a agressividade das abelhas africanas. Um marco do desenvolvimento da apicultura nacional o 1 Congresso Brasileiro de Apicultura, realizado em Florianpolis em 1970, de onde se originaram os primeiros passos rumo organizao do setor e da pesquisa cientfica aplicada apicultura com base na criao de abelhas africanas, que ento j estavam presentes em todo o territrio nacional. O mel produzido no Brasil foi, tradicionalmente, destinado ao mercado interno; porm, como j se comentou nas sees anteriores, o mercado externo vem ganhando fora como dinamizador da produo nacional de mel natural. Os estados do sul e sudeste vm liderando o movimento exportador, e a produo nordestina, em parte exportada por empresas paulistas, tem abastecido o mercado domstico. Os principais obstculos exportao do mel produzido no Nordeste so a baixa profissionalizao e organizao dos apicultores locais, deficincias que se refletem em um produto de qualidade inferior apesar das caractersticas produtivas o aproximarem ao mel orgnico. A precariedade institucional e a produo de mel em condies quase artesanais no impediram a expanso acelerada da produo na Regio Nordeste durante os primeiros anos da dcada, quando a conjuntura do mercado foi favorvel. Ainda hoje h considervel espao para crescer, seja no mercado domstico seja no mercado internacional, desde que melhore a qualidade do produto e o controle do processo produtivo. A presena limitada do mel nos hbitos alimentares dos brasileiros, aliadas baixa renda per capita nacional. so barreiras que de imediato limitam o mercado consumidor do produto no Brasil. No entanto, tambm revelam potencial para expanso, em particular se a economia brasileira voltar a um ritmo de crescimento sustentvel equivalente mdia do mundo (entre 4% e 5% ao ano). Algumas polticas esto sendo implementadas para superar essas limitaes, como o estmulo introduo do mel no cardpio da merenda escolas e propagandas institucionais associando o mel natureza e sade. A produo de mel no Brasil bastante diferenciada regionalmente e em relao ao tipo de produtor, tamanho e tecnologia, e est segmentado em trs grandes grupos: pequenas propriedades rurais, com base na agricultura familiar e produtores com baixo poder aquisitivo; apicultores amadores e hobbistas e apicultores, individuais ou empresas, profissionais. Informaes dos produtores indicam que cerca de 80% so produtores hobbistas, com at 400 colmias, que produzem mel silvestre. A partir desse nvel, o produtor j considerado 113

semiprofissional e produz mel de flor de laranjeira e de flor de eucalipto, alm de floradas como cajueiro, marmeleiro, angico, cip-uva e carqueja, estas mais presentes no Nordeste e bastante apreciados principalmente no mercado europeu. No existe um consenso sobre os critrios de classificao que separe, com clareza, um hobbista de um agricultor de pequeno porte e um profissional. As publicaes especializadas do setor indicam a presena crescente de apicultores considerados profissionais por tratarem a atividade como negcio, e no como um passatempo de final de semana ou como atividade complementar do estabelecimento. Esses apicultores so em geral especializados, empregam tecnologia avanada e exploram um nmero elevado de colmias com produtividade elevada; esto organizados em associaes que desempenham papel importante na troca de informaes, difuso tecnolgica, organizao de redes de comercializao etc.; tambm se diferenciam pela utilizao de tcnicas e conhecimentos atualizados e deterem conscincia e controle do processo produtivo, o que confere melhor qualidade ao produto, produtividade mais elevada e melhor preo. A cadeia de produo do mel simples e linear; existe enquanto seqncia do processo produtivo; mas est longe de se constituir como uma cadeia organizada, com presena de coordenao formal ou de mercado exercida por agentes lderes e cujas transaes sejam mais contratuais que transaes tipo mercado spot. No perodo recente, notam-se vrias iniciativas de criao de cadeias de suprimento mais estruturadas, em geral por iniciativa de associaes e cooperativas de apicultores, ou de traders interessados em assegurar a qualidade do produto comercializado no mercado externo. O mel, uma vez produzido, processado nas chamadas Casas do Mel. O processamento consiste na desoperculao, centrifugao, filtrao, decantao e envasamento. Poucos produtores dispem em suas propriedades de estrutura, de processamento, principalmente no Nordeste onde a atividade dominada por pequenos agricultores de baixa renda. Nesta etapa o mel envasado em embalagens definitivas6 ou em latas de 25 kg. Aps o processamento, o mel encaminhado para os distribuidores ou representantes de empresas que o transportam at os pontos de venda, onde se destacam as farmcias, panificadoras e supermercados. Quando o mel transportado em latas de 25kg, so os distribuidores ou os representantes que fazem o envasamento do produto (VILELA, 1999). Os entrepostos de mel responsveis pelo processamento so em geral vinculados s associaes; mas existem tambm entrepostos criados por produtores que cresceram e passaram a fornecer o servio a outros produtores, incluindo associaes. Em muitas cidades, as prefeituras construram entrepostos pblicos para apoiar a apicultura local. Empresas especializadas tambm adquirem mel bruto para processamento prprio. A recepo do mel que feita por atacadistas e distribuidores, responsvel pela comercializao de boa parte do mel certificado, destinado em geral s grandes redes de supermercados e comrcio especializado, incluindo restaurantes. Pequenos grupos, incluindo tambm o comrcio, consumidores, restaurantes, adquirem o produto diretamente das associaes e cooperativas, com ou sem entreposto, e utilizam marca prpria para vender ao consumidor final. Em alguns casos, o produto adquirido diretamente do produtor e comercializado com marca prpria do vendedor. Empresas que utilizam o mel como insumo, ou mesmo como bem final embalado com marca prpria, por questes de padronizao e homogeneidade do produto, preferem manter

6 Geralmente em garrafas plsticas ou de vidro de 1,4kg; potes plsticos ou garrafas de 1kg, 750g ou 450g; em bisnagas de 200g; e em saches (VILELA, 1999).

114

contrato de fornecimento com empresas especializadas, pois estas controlam a qualidade e os requisitos como aroma, cor, textura, pureza, tipo etc. de acordo com a orientao e requerimentos exigidos; entretanto, parte das empresas, em geral de menor porte, compra tambm diretamente dos entrepostos e associaes quando estes conseguem assegurar os requisitos de qualidade exigidos. Normalmente, o transporte do produto entre os elos da cadeia feito por caminhes (transportadoras ou caminhoneiros avulsos). Como so muitos elos compondo a cadeia entre o produtor e o consumidor final, se observa uma grande diferena entre o preo recebido pelo produtor (R$7,90)7 e o preo pago pelo consumidor. A maior parte da renda gerada fica retida no elo da distribuio, devido principalmente a falta de organizao dos apicultores que dificulta a ligao direta com o consumidor final. A expanso da produo e a gradativa organizao do setor propiciaram a criao de empresas especializadas na produo de insumos e equipamentos apcolas assim como a formao de pessoal especializado em apicultura que presta servios tanto na rea de extenso tcnica como de gesto. Aos poucos, vm se configurando os chamados arranjos produtivos de apicultura, as plataformas tecnolgicas, os sistemas locais de inovao e cadeias de suprimento organizadas por associaes e empresas privadas; embora ainda incompletos, esses arranjos institucionais so responsveis no apenas pela difuso da cultura da apicultura em todo o Pas como tambm pela introduo de inovaes tecnolgicas, novos processos e tcnicas que, alm de fomentarem a elevao gradativa da produtividade, tambm colaboraram para elevar a qualidade do mel e derivados. Deve ser salientado que, a despeito do progresso tcnico registrado nas ltimas dcadas, uma boa parte dos equipamentos e tcnicas hoje utilizadas so artesanais e rsticas, principalmente em razo do carter familiar e hobbista da grande parte dos produtores. Isso acontece em diversas fases da cadeia produtiva, incluindo o beneficiamento e armazenagem. Uma parte dos insumos e equipamentos importada e outra desenvolvida e produzida no territrio nacional, em geral por empresas que operam fisicamente no mbito local e atendem o mercado distncia. possvel encontrar no mercado domstico todo equipamento necessrio prtica da apicultura hobbista ou profissional (depende da extenso e nmero de colmias); esses equipamentos so comercializados por empresas especializadas e na maioria dos casos no est ao alcance do pequeno apicultor de baixa renda, que por isto recorre construo artesanal baseada em improvisaes e conhecimentos tradicionais transmitidos pelos pais ou de maneira informal por vizinhos e ou tcnicos extensionistas. Podem ser encontradas empresas especializadas em equipamentos de segurana, produo, armazenamento, beneficiamento, anlise, etc. Existem tambm fazendas que vm produzindo e comercializando abelhas e material biolgico, ou seja, abelhas rainha selecionadas e/ou alteradas, colmias inteiras prontas para iniciar produo, suplementos entre outros. Os produtores profissionais esto, em geral, articulados a empresas especializadas, responsveis tanto pela parte tcnica como pela comercializao, e que aos poucos vm assumindo o papel de cabea de redes de suprimento. Em geral, essas empresas mantm produo prpria, e adquirem produtos de terceiros mediante contratos mais estveis e com clusulas que lhes permitem controlar o processo produtivo e a qualidade final do produto. A maioria das empresas especializadas realiza o beneficiamento da matria-prima produzida ou adquirida de terceiro; esse produto classificado segundo a qualidade e tipo e comercializado como produto da empresa, perdendo qualquer vinculo com os produtores da matria-prima.
7

Fundao Getlio Vargas, Agroanalysis Ago/2005.

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Esse tipo de relao assegura vantagens para ambos os lados: o produtor tem acesso facilitado tecnologia, conhecimento suporte tcnico, financiamento eventual, alm de um preo de venda mnimo contratado antecipadamente; e a empresa tem o controle do processo produtivo e da qualidade da matria-prima/produto final que ela mesma comercializar. Entre outros fatores possvel controlar a origem do mel e classific-lo de acordo as exigncias dos clientes da empresa (por exemplo, em silvestre, laranjeira, etc.). Outra vantagem facilitar a certificao, que tem custo elevado e processo complicado de adaptao s exigncias das legislaes/regulamentaes nacionais e internacionais de qualidade, dificuldades que excluem um grande nmero de pequenos apicultores. Para suprir variaes de demanda sem o nus dos contratos de longo prazo, essas empresas tambm compram mel das associaes e entrepostos, o que compromete o prprio controle de qualidade. Em conjunturas favorveis de mercado, os importadores e as empresas especializadas disputam o produto disponvel sem qualquer objeo origem e qualidade. tambm crescente a presena de instituies pblicas e privadas que vm se dedicando difuso da apicultura como atividade, ao treinamento e difuso de conhecimento especializado e ao fomento profissionalizao dos apicultores. Essas instituies, desde a Embrapa at o Sebrae, passando por vrios ministrios, em particular o Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (MAPA), o Ministrio da Cincia e Tecnologia (MCT) e o Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC), vm trabalhando muitas vezes em parceria ou com o apoio de associaes de produtores, federaes e confederao de apicultura. Os apicultores vm se organizando em cooperativas e/ou associaes, o que permite ganho de escala, intercmbio de conhecimento e facilidades de acesso a crdito/financiamento. As associaes tambm reforam o poder de barganha para negociar o preo do mel e facilitam a montagem do prprio entreposto de beneficiamento e comercializao do mel, alm de permitir controlar melhor a qualidade do produto, desde a padronizao at a certificao feita por instituio competente e mediante registro do estabelecimento no Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (MAPA). Essas associaes podem adquirir o SIF8 e so credenciadas para exportar. As associaes s ganharam fora a partir de 2000/2001, quando o Brasil passou categoria de exportador de mel. Associaes e cooperativas instaladas nas Regies Sudeste e Sul, onde a cultura do associativismo e cooperativismo mais difundida, lideraram a insero do Brasil no mercado internacional, comprando mel e derivados em outras regies (principalmente o Nordeste) onde a organizao dos produtores no era, at ento, desenvolvida, e realizando a exportao. S a partir de 2003, algumas associaes de apicultores nordestinos comearam a exportar diretamente. A expanso do associativismo acompanhou o crescimento do setor e de todos os seus componentes, desenvolvendo-se em federaes e ampliando a Confederaes Brasileira de Apicultura (CBA), que existe desde 1968. Porm, at pouco tempo, no existiam registros de grande parte das empresas especializadas e de algumas federaes estaduais, ou por estarem em processo de formao, ou por ainda no existirem. O bero do Associativismo Apcola foi o Rio Grande do Sul, no qual tiveram incio vrias associaes, que se reuniram posteriormente em federaes, cooperativas e entidades de classe. Atualmente a FARGS possui 73 entidades filiadas, sendo a maior federao do Pas, seguida pela Federao das Associaes de Apicultores de Santa Catarina (Faasc) e Federao Mineira de Apicultores (Femap).
8

Servio de Inspeo Federal diviso do MAPA que fiscaliza e emite certificao de qualidade e procedncia ao(s) produto(s).

116

Grande parte das empresas intermedirias especializadas e associaes exportam o mel a granel para empresas importadoras de diversos pases. Esse mel fracionado pelas empresas receptoras locais e vendido com marca prpria sem referncia de origem ao Brasil. Esse fato preocupante e revela o quo incipiente a produo local, vendida como commodity apesar da qualidade diferenciada em relao aos concorrentes. No foi possvel avaliar a quantidade de mel vendido com o nome e origem brasileira, mas se sabe que parte do mel certificado como orgnico comercializado na Unio Europia produzido no Brasil. Outro dado no encontrado a quantidade de mel processado utilizado em produtos industrializados exportados e consumidos no mercado nacional.

5.2 Formao de preo e custo

Os entrepostos funcionam como lcus de recepo, fiscalizao e certificao do produto; como a oferta dispersa, os entrepostos tm poder de mercado e influenciam fortemente a formao do preo de compra e, em menor proporo, tambm de revenda. Segundo comentrio do Constantino Zara Filho (Presidente Executivo da Apacame), publicado em editorial da revista da associao, muitos entrepostos tm praticado preos incompatveis com incentivo e o desenvolvimento da atividade no Brasil. H vrios aspectos a serem considerados antes de responsabilizar os entrepostos. preciso separar prticas comerciais que deprimem os preos a nveis incompatveis com os incentivos para o desenvolvimento do setor, de preos baixos decorrentes do funcionamento regular do mercado. Tambm h de se considerar em que medida os preos so incompatveis porque so baixos ou se a incompatibilidade produto de baixa competitividade associada a aspectos tecnolgicos e ou gesto da atividade. De um lado, preciso considerar as possveis falhas de mercado. A disperso da produo restringe a concorrncia no primeiro elo da cadeia, o da aquisio do mel bruto para beneficiamento. exceo de municpios com grande concentrao de produtores e de produo, nos quais os apicultores tm alternativa de vender/beneficiar seu mel em um ou outro entreposto ou casa de mel, na maioria dos municpios s existe um entreposto e, portanto pouca concorrncia pela aquisio do produto local. provvel que, nessas condies, alguns entrepostos possam de fato tirar proveito da posio monopsonista que ocupam no mercado local e praticar preos inferiores ao preo mdio vigente. Nesses casos, a maioria dos produtores no teria mesmo alternativa at porque necessitam o dinheiro da venda do mel para manter a famlia e vendem em pequenas quantidades, no sendo economicamente vivel viajar at o entreposto mais prximo para tentar vender. No entanto, o abuso de poder de mercado dos entrepostos controlado pela prpria organizao dos produtores, responsveis pela gesto dos entrepostos, e pela crescente estruturao do mel em cadeias de suprimento que funcionam contratualmente. De outro lado, preciso situar o entreposto no contexto de uma rede mais ampla para avaliar o efetivo poder de mercado. Na verdade, na medida em que vai se consolidando a rede de suprimento, os entrepostos perdem poder de mercado no que se refere aos compradores do mel e funcionam como tomadores de preos e correia de transmisso de preos, cujo patamar determinado em outros elos supermercado, indstria, grandes importadores, etc. , para os produtores. Neste caso, como os entrepostos no tm poder de influir nos preos de venda, a incompatibilidade s ser superada por medidas estruturais ou por mudanas nas condies do mercado em geral, como as observadas nos primeiros anos da dcada. Ocorre que a conjuntura favorvel foi de fato uma excepcionalidade, e 117

nada indica mudanas nos parmetros estruturais que respondem pela formao dos preos. No resta, portanto, alternativa ao produtor nacional superar o desestmulo dos preos com viso estratgica e investir para ganhar competitividade e se manter no mercado. A explorao comercial da apicultura nos dias de hoje incompatvel com a formao de preos com a lgica da feira, onde os produtores levam o produto e vendem ao preo da hora. A apicultura moderna exige investimentos, prazo de maturao, controle do processo produtivo e seleo do produto segundo a qualidade e a especificao do mercado que so incompatveis com o grau de incerteza da feira. A sada o fortalecimento das cadeias de suprimento e das relaes contratuais, que pelo menos permitem o planejamento adequado da oferta e a reduo dos riscos imprevisveis na comercializao spot da feira. O preo do mel, que vem sendo comercializado a granel, como commodity, tende, como qualquer outra commodity, a acompanhar diretamente as variaes de oferta e demanda. No perodo 2001 a 2004, dado os problemas com os grandes exportadores, foi possvel colocar a produo no mercado a preos atrativos, o que contribuiu para impulsionar a expanso do setor apcola brasileiro. A elevao repentina da demanda estimulou a produo e permitiu a rpida substituio das importaes; o resultado que, mesmo nesse perodo de conjuntura externa favorvel, o mercado interno de mel foi mais bem atendido que no passado, ainda que os preos praticados fossem mais elevados que a mdia histrica. Exceto pelo momento inicial do boom, os preos internos no se elevaram tanto quanto no mercado externo, e no houve problema de abastecimento local em razo da sbita expanso das exportaes. Isso revela um segmento dinmico, que, apesar das deficincias estruturais, tem capacidade para responder rapidamente aos sinais positivos do mercado. No perodo 2002-2004, conjuntura favorvel no mercado internacional, que coincidiu com taxa de cambio ainda estimuladora, o preo do mel atingiu valores acima dos US$ 2,00/kg; desde 2004 o preo vem caindo em resposta ao retorno da China e Argentina ao mercado internacional, situando-se entre US$ 0,90 e US$ 1,00 o quilograma de mel. A queda do preo comprometeu a rentabilidade da atividade em um momento na qual a mesma ainda no havia se consolidado, o que pode comprometer o futuro imediato do setor. No perodo mais recente a partir de 2005 o segmento atravessa fase negativa, provocada pela queda do preo internacional e domstico, pela retrao da demanda e pelas exigncias de investimento para adequar-se aos requisitos dos principais mercados. provvel que a reestruturao em curso produza certa concentrao da produo, uma vez que os pequenos apicultores, em particular os familiares e mais artesanais, dificilmente tm condies para bancar os gastos em uma conjuntura de baixa rentabilidade.

5.3 Investimento inicial e custo

A grande diferenciao regional da atividade dificulta estimativas de custo da apicultura. Segundo o Banco do Nordeste (artigo O mel que adoa o bolso), a apicultura um segmento que gera bons negcios e tem uma taxa de retorno compatvel com a taxa mdia do mercado financeiro. Um grupo de 15 apicultores cooperados teria que investir, para um apirio de 40 colmias, R$ 6.300,11 para instalao do apirio e aquisio de equipamentos e ferramentas e construo da casa de mel, mais R$ 1.551,15 de custeio anual; para 80 colmias o investimento inicial passa para R$ 11.727,63, mais custeio anual de R$ 2.607,14. O investimento exigido no , pelo menos em tese, uma barreira entrada na atividade. No caso do Brasil, em razo da falta de financiamentos comerciais e da taxa de juro elevada, 118

os produtores tm tido dificuldades para modernizar a produo e se adequar s exigncias do mercado. Essas dificuldades so maiores para os produtores que no se enquadram na categoria de familiares, e no podem se beneficiar das linhas de crdito do Pronaf.

5.4 Armazenamento
O armazenamento adequado do mel beneficiado exige controle de temperatura e luminosidade; se bem armazenado, o produto pode ser mantido anos sem perder qualidade e caractersticas originais. A possibilidade de armazenar permite, em tese, aos produtores escolher o momento mais apropriado para vender seu produto. Apenas em tese, uma vez que a capacidade de armazenagem hoje bastante limitada e os apicultores no tm condies financeiras de estocar a produo e aguardar as conjunturas favorveis para vender.

5.5 Financiamento e fomento

Entre os vrios tipos de financiamentos e linhas de crdito destinadas ao setor agrcola/ agropecurio, comum encontrar referncias especiais apicultura, ainda que as modalidades de financiamento sejam praticamente as mesmas usadas em geral. Como ao mais integrada destaca-se as chamados Aes de Desenvolvimento da Apicultura, cujo objetivo : Capacitar os produtores em cursos de iniciao apicultura; Estimular e orientar o manejo adequado para aumentar a produtividade de mel e outros produtos apcolas; Promover a profissionalizao de apicultores para a produo dos diversos produtos apcolas; e Elaborar projetos e prestar assistncia tcnica a apicultores familiares, individualmente ou organizados em associaes, cooperativas e orientar tcnicas de manejo que incentivem a prtica da apicultura migratria. Programas de capacitao e estmulo visam tanto o apicultor individual como grupos de apicultores; porm o crdito mais difcil, visto que os bancos fazem as exigncias que excluem muitos pequenos agricultores. Uma das alternativas que vem sendo praticada o crdito cooperativo ou para associaes. A apicultura vem sendo alvo de algumas campanhas federais, estaduais e municipais, que facilitam o financiamento e vm promovendo a organizao do setor, desde o fomento produo at a montagem de entrepostos, canais de comercializao e capacitao em gesto. Deve-se destacar as aes do Programa Nacional de Apicultura Familiar (Pronaf); em algumas regies, como no Nordeste, outros incentivos e isenes de impostos dos governos estaduais tm contribudo ainda mais para o desenvolvimento do setor. Em muitos estados e municpios existem programas especficos locais/estaduais que visam o desenvolvimento da apicultura. Esses projetos contam com parcerias e apoio de instituies como os Governos Estaduais, Prefeituras Municipais e agentes de toda a cadeia produtiva, incluindo os prprios produtores, indstria e exportadores, o Sebrae, entre outros. Em geral 119

tm como objetivo desenvolver o potencial apcola e gerar oportunidade para milhares de famlias rurais aumentarem suas rendas com sustentabilidade; estimulam ou promovem diretamente as seguintes atividades: identificao do potencial apcola do municpio; elaborao de projetos produtivos; acompanhamento de consultores na implantao e conduo dos projetos; visitas de intercmbio entre grupos, etc.

5.6 Prodamel
Desdobramento do Programa de Desenvolvimento do Agronegcio (Prodeagro) (Resoluo CMN/BACEN N 3.094, de 25/06/2003), um dos principais Programas de Desenvolvimento da Apicultura elaborado pelo Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento, com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES). Tem por objetivo conceder crdito ao desenvolvimento da apicultura em todo territrio nacional, fomentando o aumento da produo, da produtividade e da qualidade dos produtos apcolas, por meio de empresas de qualquer porte ou cooperativas de produtores rurais. So itens previstos pelo programa passveis de serem financiados: Benfeitorias e equipamentos necessrios ao manejo da apicultura fixa e migratria; Equipamentos necessrios produo e extrao de mel; e Beneficiamento e envasamento de mel e de outros produtos apcolas. O programa disponibiliza, por meio de instituies financeiras credenciadas, crdito mediante atendimento de garantias comuns ao crdito rural em geral e aprovao submetida ao BNDES. Os valores do crdito ofertados variam entre individual, at R$ 20.000,00, e coletivo,9 at R$ 600.000,00 independentemente de outros emprstimos concedidos com recursos controlados do crdito rural, submetidos a uma taxa de juros fixa de 8,75% a.a. O prazo de pagamento de at cinco anos, includa carncia de at dois anos, com amortizaes semestrais ou anuais, de acordo com o fluxo de receitas da propriedade.

5.7 Cresce Nordeste10

Entre os novos perfis agrcolas do Nordeste, a apicultura um dos que mais cresce. E tem potencial para crescer ainda mais, se depender do otimismo encontrado entre os produtores e gestores pblicos. A linha de financiamento Cresce Nordeste, do Banco do Nordeste, vem sendo utilizada por apicultores de maior porte para investir na apicultura. O Cresce Nordeste inclui apoio para implantar novos projetos, ampliao de produo e melhoramento da qualidade do mel fomento ao comrcio. Esse programa prev o financiamento: Benfeitorias e equipamentos necessrios ao manejo da apicultura fixa e migratria (itinerante);

9 No caso de crdito coletivo, destina-se ao atendimento das finalidades comuns dos tomadores, desde que o valor total da operao no ultrapasse o limite estabelecido por beneficirio. 10 R$ 3 bilhes disponveis pelo Banco do Nordeste em 2005.

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 Aquisio de equipamentos necessrios produo e extrao de mel, como: colmias, enxames, equipamentos de proteo e para extrao, beneficiamento e envasamento de mel e de outros produtos apcolas. Os fundos utilizados nessa iniciativa so providos pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e destinado aos produtores rurais (pessoas fsicas e jurdicas), cooperativas de produtores rurais (em operaes diretas com os cooperados) e associaes de produtores rurais (em operaes diretas com os membros da associao). As garantias so as mesmas de mercado e so cumulativas, entre elas as mais comuns so: hipoteca, penhor, fiana ou aval e alienao fiduciria. Diferentemente do Prodamel, existe diferenciao de taxas de juros entre mini produtores, pequenos e mdios produtores e grandes produtores, incluindo as cooperativas e associaes de cada classe. Respectivamente so atribudas taxas de juros de 5,00%, 7,25% e 9,00% a.a.11 Tambm de acordo com o porte do muturio o limite de financiamento restrito. Aos miniprodutores os recursos so integralmente providos pelo FNE, os de pequeno/mdio porte tem que entrar com 10% de recursos prprios e os grandes 20% dos projetos propostos. Outra vantagem a existncia de bnus de adimplncia para os pagamentos realizados em dia, concedido sobre os juros, sendo 25% para empreendimentos localizados no semi-rido e 15% para empreendimentos localizados fora do semi-rido.

5.8 Certificao
A certificao predominante no Brasil para o mel natural emitida pelo MAPA, por meio do servio de inspeo Federal (SIF). Existem, porm, vrios outros rgos privados que atuam como certificadores, muitos deles estrangeiros e desconhecidos pelo prprio ministrio. Essas empresas em geral mantm relaes com clientes dos pases de origem e so necessrias para comprovar a qualidade dos produtos na fonte de origem. O SIF o rgo responsvel pela inspeo e controle sanitrio dos produtos de origem animal em estabelecimentos altamente qualificados, com instalao e equipamentos adequados, que comercializam seus produtos nas esferas nacional e internacional. Existem nveis menores que so: o Servio de Inspeo Estadual, com a mesma funcionalidade do SIF, porm com jurisdio restrita comercializao de produtos dentro do respectivo estado; e o Servio de Inspeo Municipal que atua junto aos estabelecimentos menores que comercializam seus produtos apenas no municpio. O selo do servio de inspeo e o selo de certificao so as garantias de qualidade aos consumidores e uma exigncia das indstrias e supermercados. Especialmente para os produtos de origem animal, a fiscalizao deve ser feita por um mdico veterinrio concursado, ou cadastrado, segundo a Lei n 5.517 (1968), que tem como a atividade inspecionar e promover o controle higinico sanitrio e tecnolgico dos produtos de origem animal. Esse profissional deve conhecer as tecnologias empregadas na cadeia produtiva (manejo da produo, criao, sanidade, produo leiteira, abate e industrializao, etc.) alm do conhecimento das legislaes que disciplinam a atividade.

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Condies da FNE de 2003 e sujeitas a alteraes.

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Outros funcionrios, como os Agentes de Inspeo Sanitria e de Inspeo de Origem Animal, tambm exercem grande influncia no auxlio da superviso, bem como todos os demais funcionrios do MAPA, para o bom desenvolvimento da apicultura. Acordos de cooperao tcnica vm sendo estabelecidos para suprir a falta de profissionais contratados pelo MAPA. Tal como ocorre com outras atividades, o processo de certificao do mel envolve toda uma srie de exigncias que dificulta o acesso individual e tm impacto sobre o pequeno produtor; por isso grande parte do mel certificado provm de associaes e cooperativas. A certificao envolve um processo burocrtico que inclui diversos documentos e praprovaes (terreno, planta do projeto, condies locais, de tecnologia, etc.) que necessitam tempo e dinheiro para serem adquiridos, enviados e aprovados, em diversas vias e momentos diferentes do tempo; envolve ainda grande dispndio de dinheiro com o pagamento de taxas existentes e a necessidade de contratao de especialistas para anlise e manuteno das condies locais e dos produtos. Todo produto envolvido deve estar de acordo com suas especificaes particulares; devem ser identificados por meio de rtulos aprovados ou registrados no Dipoa/Sipa, quer quando destinados ao consumo, quer quando se destinam a outros estabelecimentos para beneficiamento. Quadro 4: Certificao de orgnicos
Ao lado dos regulamentos governamentais e das diretrizes das associaes de agricultura orgnica, existe uma srie de recomendaes e caractersticas importantes em relao ao gerenciamento orgnico de colmias e produtos apcolas para aceitao nos mercados internacionais. O sistema da certificao orgnica abrange tanto o controle de qualidade como de origem do produto, o que implica rastrear toda a cadeia produtiva e comercial, e aprovar todos os procedimentos e insumos utilizados no manejo das abelhas e no tratamento dos produtos. Em 2001, foi institudo um protocolo de equivalncia de processos de certificao usados pelas empresas acreditadas pela Federao Internacional de Movimentos de Agricultura Orgnica (Ifoam), o que contribuiu para evitar inspees e certificaes custosas e mltiplas. Logo que foi introduzido no Brasil, o processo de certificao e normalizao de produtos orgnicos era realizado pelas prprias associaes e organizaes de agricultores, ONGs, cooperativas de consumidores e tcnicos das reas agrcolas, de acordo com as exigncias e normas internacionais dos pases desenvolvidos, entre as organizaes de referncia encontram-se a Ifoam. As presses para que a certificao fosse feita por organizaes aceitas internacionalmente iniciaram com as primeiras tentativas de exportao de produtos sob a denominao de orgnicos (FONSECA, 2002). A certificadora de origem brasileira, pioneira para exportao para a Unio Europia com reconhecimento da Ifoam, foi o Instituto de Bio Dinmica (IBD). Certificadoras locais, como a Associao dos Agricultores Biolgicos (Abio) e a Associao dos Agricultores Orgnicos (AAO) trabalham mais com os alimentos orgnicos in natura, principalmente, frutas, legumes e verduras, no exclusivamente, e seus filiados, preferencialmente comercializam no mercado local (FONSECA, 2002). O atendimento aos pr-requisitos para certificao est acima das possibilidades da maioria dos produtores, que ficam na dependncia de receber ajuda de rgos pblicos e instituies federais de fomento para adequar-se s exigncias e custear o procedimento formal. O maior problema identificado que boa parte do mel natural produzido no Brasil, mesmo tendo qualidade natural superior e possibilidade de atender todos os procedimentos na produo, manipulao, processamento, estocagem necessrio para obter a certificao como orgnico, vendido a granel, como commodity e ao preo de commodity, no remunerando o produtor por todo o esforo e gasto realizado. Esse mel ser fracionado no exterior e vendido pelo preo de produto diferenciado e de elevada qualidade.
Fonte: Elaborao dos autores.

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5.9 Padro tecnolgico

Nos estados das Regies Sul e Sudeste Rio Grande do Sul, Santa Catarina e So Paulo a atividade apcola marcada pela utilizao de equipamentos razoavelmente sofisticados e uso de tcnicas avanadas de manejo e de criao de abelhas; no Nordeste a produo de mel goza das vantagens naturais e pelo fato de ser produzido em um ambiente relativamente livre de agrotxicos, o que em tese facilita a classificao de mel orgnico. De acordo com Oliveira (2004, p. 16), a implantao da apicultura na Regio Sul e Sudeste exige uma anlise do local onde as colmias sero instaladas e das caractersticas da flora nas imediaes, alm da presena, ou no, de plantaes ou atividade industrial prximas. Com essas informaes so elaboradas planilhas de coeficientes tcnicos de produo, definindo as necessidades de materiais e de mo-de-obra. Aps essa anlise, inicia-se a produo, observando entre outros aspectos: a disposio dos quadros (favos); a postura da rainha; o espao para a famlia se desenvolver; a colocao de melgueiras; observar possveis sinais de doena ou de falta de alimento, principalmente no inverno; e controle da enxameao. A introduo dessas tecnologias e a aplicao dessas tcnicas de manejo garantem maior qualidade ao produto final e maior produtividade, refletindo em uma maior competitividade. Apesar da pouca utilizao de tecnologias, a produo de mel no Nordeste apresenta uma produtividade superior aos estados do sul e sudeste. De acordo com Vilela (1999), enquanto a mdia nacional era de 15 kg/colmia/ano, no Piau essa produtividade alcanava 30 kg/ colmia/ano. No entanto, embora esse mel seja produzido em um ambiente praticamente isento de pesticidas, existe forte carncia de uma maior capacitao e profissionalizao dos apicultores locais. Com freqncia, h perda de qualidade do produto final em razo de prticas inadequadas como uso excessivo de fumaa na colheita e cuidado insuficiente com a proteo de alguns equipamentos, deixando o mel com resduos de fuligens e outras impurezas comprometendo sua qualidade e, por fim, o preo obtido no mercado.

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6 Cenrios e metas no horizonte entre 2010-2015

O crescimento apresentado pela produo brasileira nos ltimos anos, em vista do crescimento da demanda externa, permite desenhar arbitrariamente alguns cenrios para a evoluo do mercado e da produo de mel no Pas que levam em conta o crescimento da produo, das exportaes e do consumo per capita. Por Exemplo, considerando, o crescimento mdio da produo de mel natural nos ltimos anos, tem-se, entre os anos de 1996 e 2005, um crescimento mdio anual de 5,32%. Quanto s exportaes, em razo da entrada recente no mercado externo, o Pas teve um crescimento mdio anual surpreendente nos ltimos anos, de quase 200% entre 2000 e 2004, taxa certamente inapropriada para embasar projees futuras; porm, j partir de 2004, registra-se forte desacelerao dessa expanso (as exportaes em 2005 caram 31% em relao ao ano anterior). Como os resultados parciais de 2006 indicam que as exportaes devem se manter no mesmo nvel do ano anterior, no h como supor uma tendncia baseada no crescimento mdio dos ltimos anos, que ficaria acima dos 100% anuais. Desse modo, os cenrios consideram trs hipteses: as exportaes mantm-se constantes; as exportaes brasileiras acompanham a evoluo das exportaes mundiais que, em quantidade, cresceram mdia anual de 2% entre 2000 e 2005 e por ltimo, um cenrio no qual o Brasil possa ter um ganho de mercado, aumentando suas exportaes em 5% ao ano. Alm da demanda externa, o aumento populacional e a mudana da demanda interna associada aos parmetros de distribuio e nvel real de renda so fatores decisivos para a sustentao da produo brasileira. Porm, em razo da dificuldade em se obter dados diretos de consumo, trabalha-se com o consumo interno per capita aparente, estimado pela subtrao das exportaes do total produzido no pas. Toma-se como base mdia dos trs ltimos anos e como ponto de partida para as projees o ano de 2006. Verifica-se, a partir desse clculo, que o consumo per capita em 2005 seria de cerca de 104 g/hab/ano, porm, como adotaremos a mdia dos trs ltimos anos, verificaremos para 2006 um consumo de 73 g/hab/ano. Isso deve-se principalmente a queda das exportaes em 2005, o que deixa o consumo interno aparente muito maior nesse ano em relao aos anos anteriores. Uma hiptese que o consumo domstico cresa 5% ao ano; essa hiptese seria realista se a economia entrasse de fato em uma trajetria de crescimento econmico sustentado com certa distribuio de renda e o ambiente institucional fosse favorvel apicultura (estmulo ao consumo por meio da divulgao na mdia e da reduo do preo, hoje muito alto para consumidores de baixa renda). Nesse cenrio, o pas poderia chegar a 2015 com um consumo interno em alta, mas ainda bem menor que o consumo atual da Argentina, por exemplo. Nas outras duas hipteses, projeta-se a evoluo do consumo como constante e com um crescimento intermedirio, de 2,5% ao ano. 125

O exerccio comea com a projeo da evoluo do consumo interno, nas trs hipteses descritas, considerando inicialmente que as exportaes se mantenham constantes, a partir de 2006. Quanto ao crescimento populacional, considera-se a estimativa do IBGE para 2005 e as projees da taxa mdia de crescimento fornecida pelo Ipea. Como pode se observar, nos trs cenrios h um decrscimo de produo necessria em 2006, em razo da j citada queda das exportaes em 2005. Nos dois cenrios mais conservadores, a produo poderia se manter nos nveis atuais para suprir a demanda exposta, enquanto no caso de aumento maior do consumo, seria necessrio um crescimento da produo a partir de 2012 na casa de 3% ao ano, ou, no caso mais plausvel, um crescimento a partir do ano de 2007 pouco maior que 1% ao ano. No cenrio a seguir, so propostas as mesmas evolues do consumo, agora supondo que as exportaes brasileiras cresam 2% ao ano, acompanhando o ritmo do mercado mundial nos ltimos anos. Supondo, portanto esse crescimento da demanda externa por mel natural, observa-se que s seria possvel manter a produo nos nveis atuais na hiptese de no crescimento do consumo interno per capita. Na projeo de maior crescimento da demanda interna, seria preciso que a produo aumentasse em um ritmo de 2,5% ao ano, a partir de 2007, para suprir as demandas interna e externa. No cenrio mais ousado, em que o Brasil ganharia espao no mercado mundial de mel natural e aumentaria suas exportaes em 5% ao ano, mesmo que o consumo interno per capita permanea constante, seria preciso um crescimento da produo da ordem de 2% ao ano para que suprir o aumento da demanda externa. No caso extremo de crescimento do consumo interno, a produo teria ento de crescer na mdia de 4% ao ano a partir de 2007 para suprir os mercados interno e externo de mel natural. Esses exerccios permitem inferir que, mantendo um crescimento razovel de sua produo na ordem de 2% ou 3% ao ano o Brasil pode muito bem suprir a demanda interna e externa, mas se manter distante dos principais produtores do mundo como a China ou mesmo a Argentina. crescimento interno, Tabela 14. Brasil: perspectivas de cr escimento populao, consumo inter no, exportaes e produo de mel natural (Cenrio 1)
Populao Ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (mil habit.) 185.000 187.597 190.173 192.720 195.231 197.706 200.138 202.520 204.855 207.145 209.392 Consumo interno (toneladas) Cenrio A1 19.308 13.773 13.962 14.149 14.333 14.515 14.694 14.868 15.040 15.208 15.373 Cenrio B2 19.308 13.773 14.311 14.865 15.435 16.022 16.624 17.243 17.878 18.530 19.199 Cenrio C3 19.308 13.773 14.660 15.599 16.593 17.643 18.753 19.925 21.163 22.469 23.849 Exportaes (toneladas) 14.442 14.442 14.442 14.442 14.442 14.442 14.442 14.442 14.442 14.442 14.442 Produo necessria (toneladas) Cenrio A 33.750 28.215 28.404 28.591 28.775 28.957 29.136 29.311 29.482 29.650 29.815 Cenrio B 33.750 28.215 28.753 29.307 29.878 30.464 31.067 31.685 32.320 32.972 33.641 Cenrio C 33.750 28.215 29.102 30.041 31.035 32.085 33.195 34.367 35.605 36.911 38.291

Fonte: Autores, com base em IBGE e Secex. Notas: 1 Consumo per capita aparente constante. 2 Consumo per capita aparente crescendo 2,5% a.a., a partir de 2006. 3 Consumo per capita aparente crescendo 5% a.a., a partir de 2006.

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crescimento interno, Tabela 15. Brasil: perspectivas de cr escimento populao, consumo inter no, exportaes e produo de mel natural (Cenrio 2)
Populao Ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (mil habit.) 185.000 187.597 190.173 192.720 195.231 197.706 200.138 202.520 204.855 207.145 209.392 Consumo interno (toneladas) Cenrio A1 19.308 13.773 13.962 14.149 14.333 14.515 14.694 14.868 15.040 15.208 15.373 Cenrio B2 19.308 13.773 14.311 14.865 15.435 16.022 16.624 17.243 17.878 18.530 19.199 Cenrio C3 19.308 13.773 14.660 15.599 16.593 17.643 18.753 19.925 21.163 22.469 23.849 Exportaes (toneladas) 14.442 14.731 15.026 15.326 15.633 15.945 16.264 16.589 16.921 17.260 17.605 Produo necessria (toneladas) Cenrio A 33.750 28.504 28.988 29.475 29.966 30.460 30.958 31.458 31.961 32.468 32.978 Cenrio B 33.750 28.504 29.337 30.191 31.068 31.967 32.889 33.832 34.799 35.789 36.804 Cenrio C 33.750 28.504 29.686 30.925 32.225 33.588 35.017 36.515 38.084 39.729 41.453

Fonte: Autores, com base em IBGE e Secex. Notas: 1 Consumo per capita aparente constante 2 Consumo per capita aparente crescendo 2,5% a.a., a partir de 2006. 3 Consumo per capita aparente crescendo 5% a.a., a partir de 2006.

crescimento interno, exportaes Tabela 16. Perspectivas de crescimento da populao, consumo inter no, exportaes e produo de mel natural (Cenrio 3)
Populao Ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (mil habit.) 185.000 187.597 190.173 192.720 195.231 197.706 200.138 202.520 204.855 207.145 209.392 Consumo interno (toneladas) Cenrio A1 19.308 13.773 13.962 14.149 14.333 14.515 14.694 14.868 15.040 15.208 15.373 Cenrio B2 19.308 13.773 14.311 14.865 15.435 16.022 16.624 17.243 17.878 18.530 19.199 Cenrio C3 19.308 13.773 14.660 15.599 16.593 17.643 18.753 19.925 21.163 22.469 23.849 Exportaes (toneladas) 14.442 15.164 15.922 16.719 17.554 18.432 19.354 20.321 21.338 22.404 23.525 Produo necessria (toneladas) Cenrio A 33.750 28.937 29.884 30.867 31.888 32.947 34.047 35.190 36.377 37.612 38.898 Cenrio B 33.750 28.937 30.233 31.584 32.990 34.454 35.978 37.564 39.215 40.934 42.723 Cenrio C 33.750 28.937 30.583 32.318 34.147 36.075 38.107 40.247 42.500 44.874 47.373

Fonte: Autores, com base em IBGE e Secex. Notas: 1 Consumo per capita aparente constante. 2 Consumo per capita aparente crescendo 2,5% a.a., a partir de 2006. 3 Consumo per capita aparente crescendo 5% a.a., a partir de 2006.

6.1 Fatos recentes

Em maro de 2006, a Unio Europia decidiu vetar a entrada de mel de procedncia brasileira, alegando que o produto no passa por controle de qualidade e de resduos suficientes para detectar a presena de antibiticos usados no tratamento das abelhas. A UE tambm alegou que o governo no teria cumprido com a exigncia das autoridades sanitrias da Unio Europia de realizar um controle rigoroso para detectar resduos no produto. 127

Independentemente dos fatos e verses que cercam o assunto, de concreto inquestionvel que h muito os pesquisadores, especialistas e agentes do setor vm chamando a ateno sobre a carncia de fiscalizao e de controle por parte do Estado; tambm vm alertando sobre a deficincia de regulamentao especfica para os padres de qualidade dos produtos da apicultura e apontando que essa situao dificultava a consolidao da presena do mel brasileiro no mercado europeu e americano. O que era apenas um risco transformou-se, com a deciso europia, em uma desvantagem competitiva que pode levar a apicultura nacional de volta s condies anteriores a 2000; talvez pior, pois se perderia o elevado investimento realizado ao longo dos ltimos cinco anos. Como grande parte das exportaes de mel destina-se a pases da Europa, a medida agravar a situao j difcil vivenciada nos ltimos anos pelo setor. Para o assessor da Secretaria de Relaes Internacionais do Agronegcio do Mapa, Lino Colsera, a suspenso das exportaes de mel para a Europa trar prejuzos especialmente para a Regio Nordeste, onde o produto tem grande importncia socioeconmica (MAPA). Entretanto as premissas desse problema no se restringem responsabilidade exclusiva das deficincias de avaliao e adequao dos padres internacionais de anlise da qualidade do mel aplicada pelo Servio de Inspeo Federal (SIF); deve-se destacar tambm a responsabilidade dos produtores de mel, que ao longo da exploso de demanda e o preo atrativo, expandiram quantitativamente suas produes sem a preocupao com o meio ambiente, tcnica e produtividade. Essa despreocupao resultou em baixa prioridade com a qualidade do produto. Um dos problemas est no manejo deficiente que responsabilidade nica do apicultor. Como se trata de uma atividade nova, no existe uma escola que oriente as tcnicas de manejo; no entanto, o apicultor pressionado a reduzir custos e elevar a produtividade da colmia, uma vez que o investimento em qualidade no tem oferecido retorno, e com isso acaba negligenciando em demasia os controles necessrios para obter o produto exigido pelo mercado internacional. Aps a crise, o MAPA regulamentou a incorporao dos padres e exigncias Europias s anlises especficas de mel no contexto do Programa Nacional de Controle de Resduos. Isso permitir uma anlise mais detalhada dos resduos encontrados no mel, entre eles os deixados por antibiticos utilizados no tratamento de doenas das abelhas, agroqumicos, metais pesados, entre outros possveis resduos. Para reverter a situao e retomar as exportaes de mel brasileiro para a UE, o MAPA incluiu no Programa Nacional de Controle de Resduos (PNCR) para o exerccio 2006 o monitoramento do produto e prev exames de 19.613 amostras, cerca de mil amostras a mais que em 2005 (MAPA). Uma possibilidade seria estocar o produto para vender em melhor conjuntura internacional, mas a viabilidade esbarra em mecanismos de financiamento e riscos envolvidos na operao. Uma alternativa o fomento ao consumo interno, como j vinha propondo Contantino12 desde a queda de preos derivados da volta do produto chins. A incluso na merenda escolar, segundo ele, seria um bom comeo para estimular o consumo nacional do produto; porm, sem um programa de estocagem o preo interno continuar despencando e eliminando produtores, como vem ocorrendo no perodo mais recente.

Presidente da Apacame em nota de editorial da Revista Mensagem Doce.

128

7 Fatores Crticos de Sucesso

A apicultura brasileira conseguiu abrir as portas do mercado externo para o mel nacional graas, principalmente, aos problemas que assolaram os dois principais fornecedores de mel para o mercado mundial: a China e a Argentina. A China, maior produtora do mundo, teve suas exportaes de mel suspensas pela Unio Europia aps ser detectada a presena de clorofenicol em seu produto. Os apirios argentinos sofreram em decorrncia da cria ptrida uma doena que ataca as abelhas e no tem cura.13 Mais recentemente, a prpria produo brasileira foi vitimada por exigncias da Unio Europia. A expanso recente indica o potencial, e os fatores responsveis pela expanso apontam alguns elementos crticos para o sucesso. Segundo o Presidente Executivo da Apacame, Constantino Zara Filho, dentre as dificuldades encontradas pelos apicultores para enfrentar a variao de demanda interna e externa e consolidar uma slida posio competitiva no mercado internacional pode-se arrolar a baixa produtividade, a falta de inovao, a baixa escala de produo e baixo nvel organizacional. Uma parte do problema, segundo Constantino, est no ainda fraco entrosamento entre o MAPA com o setor, que limita a adoo de aes conjuntas e coordenadas seja no que se refere definio de normas claras e especficas para regular apicultura seja para estimular a atividade. Entre as regras deficientes indicam-se: a rotulagem de produtos; certificao de origem e qualidade; transparncia regulatria do Ministrio; reavaliao das normas tcnicas aplicadas aos produtos e adequao realidade do setor. Porm, a desorganizao at mesmo para levar os pleitos ao governo federal de responsabilidade do prprio setor e no pode ser transferida para terceiros. Um dos fatores crticos para o futuro do setor precisamente seu desenvolvimento institucional e organizacional, seja em cooperativas, associaes municipais, federaes, confederao, etc., que tenham fora para atuar na coordenao perante os problemas demonstrados ao longo do texto, principalmente na constituio de entreposto, local que concentra a produo de mel regional possibilitando fiscalizao e reconhecimento pelo SIF. O funcionamento da Cmara Setorial do Mel vem se constituindo em um novo canal de comunicao e articulao, no apenas entre produtores e governo como tambm no interior do prprio setor, e j est produzindo resultados concretos. O prprio encaminhamento da crise aberta com a deciso da Unio Europia foi resultado da ao conjunta das autoridades e do setor, articuladas no mbito da Cmara Setorial. Adiante so apresentadas as principais recomendaes da Cmara Setorial do Mel. Para manter sua participao no mercado e enfrentar a concorrncia, principalmente com a volta da China ao mercado mundial, o Brasil precisa estar atento aos pontos abordados a seguir.
13

Notcia publicada em 28/04/2003 no site do IEA/SP. Disponvel em: <http://www.iea.sp.gov.br/out/verTexto.php?codTexto=735>.

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7.1 Investimentos constantes em pesquisas

O potencial de ampliao da produo brasileira de mel est longe de ser considerado esgotado; ainda h espao para o crescimento da produo de mel silvestre, em bases semi-extratistas, mas o futuro da atividade depende, de forma crucial, de investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) para melhorar a competitividade da apicultura nacional. A necessidade de aprofundar a experincia atual e produzir novos conhecimentos, especficos para cada regio produtora, abrange vrias reas, entre as quais se destacam, como tarefas imediatas, as seguintes: manejo mais adequado; critrios mais precisos para a seleo de abelhas; estudos sobre os recursos polinferos das distintas regies; e equipamentos de campo e de processamento do mel e modelos de gesto.

7.2 Financiamento
A apicultura moderna uma atividade que exige investimentos e produtores capitalizados para fazer frente s despesas correntes durante o ciclo produtivo. Em certa medida, a expanso recente assentou-se na produo artesanal, improvisada em muitos casos, praticada por pequenos produtores de baixa renda como atividade complementar e de baixo custo. Embora a apicultura artesanal tenha certo apelo comercial, pela associao feita com um produto natural, livre de insumos qumicos, geradora de renda e ocupao para famlias de agricultores pobres, sua competitividade limitada em razo da produtividade relativamente baixa e dificuldade de controlar o processo produtivo e de integrao em cadeias de suprimento mais formalizadas. Um obstculo que os apicultores tem enfrentado o de linhas de crdito adequadas para financiar a expanso do setor. O Banco do Nordeste vem operando, com sucesso, linhas especiais para a apicultura, que poderiam ser reproduzidas em outras regies. O BNDES tambm oferta recursos ao setor, mas o faz por intermdio de instituies financeiras credenciadas e as condies no estimulam os investimentos.

7.3 Capacitao
Em que pese o cresimento dos apirios profissionais, o mel brasileiro ainda produzido de maneira artesanal. Faltam aos apicultores recursos para ter acesso a mquinas/equipamentos mais sofisticados, mas tambm capacitao para aplicao de tcnicas mais produtivas. importante apontar que essas tcnicas no so necessariamente complexas; muitas delas podem ser resumidas a um conjunto de medidas de higienizao e maior cuidado durante a etapa de beneficiamento do produto para evitar a presena de impurezas no produto final. Tambm falta viso empreendedora e capacitao em gesto aos apicultores. As experincias do Sebrae nessa rea so relevantes, mas limitadas pela prpria disperso da atividade. preciso multiplicar iniciativas e esforos de capacitao tcnica e gerencial no mbito da apicultura.

7.4 Poltica econmica

O ambiente macroeconmico fator decisivo para o bom funcionamento de toda a economia. A apicultura no tem ficado isenta dos efeitos da poltica macroeconmica, em particular do juro elevado e das flutuaes acentuadas da taxa de cambio. No perodo mais 130

recente, os efeitos negativos da retrao dos preos internacionais foram agravados pela valorizao do Real. Mantido o patamar mdio vigente em 2006, ser muito difcil para o apicultor brasileiro competir com o produto chins e argentino, beneficiados por poltica cambial pr-exportao e pela insero privilegiada nas redes do comrcio internacional do mel natural.

7.5 Legislao
No suficiente ao apicultor brasileiro melhorar a qualidade do mel nacional, preciso, ademais, convencer e comprovar para o mercado que o produto local diferenciado. Alm de investimentos em modernizao dos apirios, capacitao em geral, consolidao das redes de suprimento, etc., tambm necessrio melhorar a legislao e fazer cumprir a j existente, no apenas para forar comportamentos consistentes com o objetivo estratgico de melhorar a qualidade como para impedir a concorrncia predatria do produto que no respeita as normas e vendido a preo mais baixo. Atualmente, existe um grupo de trabalho dedicado rever a legislao e identificar as boas prticas apcolas para a difuso entre os apicultores.

7.6 Promoo
O mel brasileiro ressente-se da ausncia de uma poltica mercadolgica para ressaltar as qualidades associadas biodiversidade, raa de abelhas utilizada e prticas quase naturais de criao. A promoo tambm deveria reforar o aspecto da segurana alimentar e a credibilidade do eventual rgo certificador local da qualidade dos produtos exportados. Nesse sentido, necessrio criar e fortalecer marcas nacionais fortes e com contedo, participar em feiras internacionais destinadas divulgao dos produtos e realizao de negcios, estabelecer parcerias com redes de abastecimento nos pases desenvolvidos, investir em novas modalidades de comercializao e novos produtos. Como mercado principal o foco deve ser a Unio Europia, EUA e Japo, tendo em vista o potencial de consumo.

7.7 Contribuies da cmara setorial do mel natural para a formulao de polticas pblicas e privadas

7.7.1 Principais diretrizes

1. Incluso do mel e de outros produtos apcolas em programas oficiais do(s) governo(s) Ampliar o consumo do mel na merenda escolar, hospitais e em outros programas do governo; Incluir o mel e outros produtos apcolas nos programas de compras governamentais e na cesta bsica; e Estimulo da produo apcola na agricultura familiar. 131

2. Discusso sobre as normas relacionadas com os produtos apcolas Propor criao ou servios para produtos apcolas no Dipoa; Propor criao de uma comisso permanente de trabalho, integrando as secretarias do MAPA; Regulamentar mel e formulados apcolas com outros extratos; Propor discusso na nota tcnica da Anvisa sobre utilizao do prpolis como medicamento; Reavaliar as normas de uso do mel em produtos industrializados; Discutir normativas de produo e registro do mel orgnico; e Reavaliar e ajustar formas de registro de rotulagem dos produtos, para exportao e comercializao interna. 3. Realizar levantamento e adequar formas de financiamento para o Setor Apcola Aprimorar conhecimento das linhas de crdito para o setor apcola; Propor adequao/criao de linhas de crdito especiais para exportao; Propor adequao/criao linhas de crdito para investimento (produo, beneficiamento, industrializao e comercializao); e Viabilizao das linhas alternativas de crdito. 4. Polticas fiscais e tributrias compatveis com o setor Adequao e equalizao dos impostos estaduais e federais para maior competitividade do setor; Adequao e padronizao entre os estados, na iseno de ICMS, trnsito de produtos, com fins de exportao, do produtor at entreposto exportador; e Iseno e/ou reduo para equipamentos e insumos (Imposto de Importao).

7.7.2 Poltica de sanidade apcola

1. Fortalecimento das entidades voltadas para a assistncia tcnica e extenso rural Implementao barreiras sanitrias; Ampliao da capacidade laboratorial para diagnsticos do setor apcola; Intensificao das aes do Programa Nacional de Sanidade Apcola; Intensificao da capacitao do servio veterinrio oficial em treinamento para enfrentamento das enfermidades; Otimizar as aes do Sistema de Defesa Animal para o setor; Implantao e/ou otimizao de aes voltadas para a sanidade e manejo sanitrio; e Propor programa no Mercosul para Sanidade Apcola. 2. Linhas de financiamento voltadas para P&D do negcio apcola Criao de um processo de coleta sistemtica de informaes sobre a atividade e sobre as tendncias gerais do ambiente de negcio aperfeioamento do agronegcio; Antecipao das mudanas no mercado (concorrncia, concorrentes novos ou potenciais) minimizar os riscos; Aumentar a qualidade e as possibilidades de expanso de negcios por meio do conhecimento dos concorrentes, clientes, NE, fornecedores e parceiros de negcio; Monitoramento de novas tecnologias; Monitaramento das mudanas polticas, regulatrias ou legislativas que possam afetar o setor; e Construo de um banco de dados como fonte de informaes para o setor produtivo e ao agronegcio apcola. 132

3. Criao de programa para o setor ISSO 17000 Criao de mecanismos tpicos de avaliao da conformidade: ensaio, inspeo, declarao de fornecedor, qualificao de fornecedor, certificao e acreditao; e Criao de uma padronizao e selo de qualidade para o processo produtivo, equipamentos e insumos apcolas. 4. Melhorias de aplicao da poltica sanitria Elaborao e implementao de programa de qualificao para os fiscais do MAPA atuarem no setor apcola; Fortalecimento do sistema de vigilncia sanitria estadual e municipal nas regies em que for necessrio; e Implementao de campanhas de esclarecimento populao. 5. Fortalecimento das entidades voltadas para assistncia tcnica e extenso rural Revitalizao, ampliao e fortalecimento da atuao do sistema pblico e privado de Assistncia Tcnica e Extenso Rural (ATER) de acordo com a regio; Implementao de programa de capacitao contnua para tcnicos, produtores e trabalhadores rurais; e Apoiar o fortalecimento e a organizao das Associaes, Sindicatos, Cooperativas e Instituies afins.

7.7.3 Pesquisa e inovao tecnolgica

1. Elaborao de programa de inteligncia competitiva para o setor 2. Realizao diagnstico do setor 3. Aes de P&D Realizao de pesquisas nos entraves tecnolgicos identificados no diagnstico nacional, viabilizando seu uso no processo decisrio, por meio de um sistema de Inteligncia Competitiva; Desenvolvimento de projetos multi-institucionais e interdisciplinares, visando caracterizao dos diversos tipos de mis brasileiros e dos demais produtos apcolas; Desenvolvimento de projetos com foco no estudo das propriedades funcionais e teraputicas dos produtos apcolas; Realizao de pesquisas regionais voltadas alimentao e nutrio de abelhas no perodo de entressafra; Realizao de pesquisas voltadas sanidade apcola; Realizao de pesquisas para inovao e melhoria de equipamentos e materiais apcolas; Realizao de pesquisas voltadas polinizao dirigida. Realizao de um zoneamento para a flora apcola nacional; e Criao de um fundo para fortalecimento da infra-estrutura fsica e de recursos humanos para as entidades que desenvolvem tecnlogos para o setor. 4. Aes de profissionalizao Implementao de programa nacional de capacitao com foco em manejo apcola, boas prticas de fabricao, boas prticas na apicultura, gesto do negcio, associativismo, cooperativismo e comercializao. 133

7.7.4 Organizao agronegcio apcola

1. Formas de fortalecimento da Confederao Brasileira de Apicultura (CBA) e das Federaes Estaduais, Associaes e demais instituies de classe Elaborao de plano de capacitao de recursos e gerao de receitas; e Propositura de um sistema de gesto para as federaes, associaes e demais instituies de classe.

7.7.5 Comercializao dos produtos apcolas

1. Criao de programa sustentvel de promoo comercial para mercado interno e exportao; Elaborao e implementao de um plano nacional de marketing visando valorizao dos produtos apcolas e a disseminao das informaes corretas sobre suas caractersticas e benefcios de consumo; Criao de uma marca e/ou selo de qualidade; e Propositura de aes que visem valorizao e ao aumento de consumo per capita de produtos apcolas. 2. Criao de programa sustentvel de promoo comercial para exportao Elaborao de programa de incentivo e promoo das exportaes do mel fracionado e outros produtos apcolas; e Criao de marca e/ou selo de identificao para o mel brasileiro; Elaborao de um plano de marketing visando valorizao dos produtos apcolas brasileiro no mercado externo.

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8 Algumas Recomendaes

O conjunto de recomendaes feitas pela Cmara Setorial do Mel abrangente, pertinente e encontra justificativa na reviso feita, nesse documento, sobre o funcionamento recente da cadeia do mel, seus problemas e desafios. Cabe apenas ressaltar algumas recomendaes centrais. O mel vem deixando de ser uma commodity agrcola e vem sendo comercializado em um mercado dinmico, cada vez mais sofisticado e exigente, no qual a competitividade depender, cada vez mais, da capacidade de toda a cadeia atender aos diversos segmentos e nichos de mercado nacional e internacional. Nessa direo, as principais recomendaes repetem o j conhecido receiturio que deveria ser aplicado aos vrios segmentos do agronegcio brasileiro. Destacam-se as seguintes: Apoio decisivo do setor pblico s atividades de promoo da pesquisa pblica e da inovao tecnolgica; Estabelecimento de mecanismos de financiamento adequados ao setor. Nesse caso, convm recordar a importncia dos agricultores familiares e de pequenos apicultores no especializados, que requerem linhas especiais de financiamento para os investimentos; Fomento difuso de manejo e tecnologia sustentvel; Apoio criao de infra-estrutura para estocagem de produto. A construo de capacidade de estocagem funo do setor privado; no entanto, o mel vem se difundindo como produto de comunidades rurais pobres, e por isso necessrio apoiar a construo de casas de mel comunitrias, associativas, pblicas, com financiamento e capacitao adequados; Reavaliao do controle de qualidade federal; Fomento e organizao do setor para explorar a produo de mel orgnico; e Aprofundamento de estudos sobre aspectos relevantes da cadeia do mel, a fim de subsidiar a formulao de polticas especficas; Apoio difuso do consumo domstico de mel, em particular por meio da incorporao do produto aos programas sociais dos vrios governos.

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136

9 Referncias Bibliogrficas

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Realizao Tcnica

Secretaria de Poltica Agrcola

Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento