Estu Do Arco

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Estudo de mercado externo de produtos derivados da ovinocaprinocultura
Execuo: Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior MDIC Associao Brasileira de Criadores de Ovinos ARCO Colaborao: Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento MAPA Cmara Setorial da Cadeia Produtiva de Caprinos e Ovinos do MAPA Grupo de Trabalho da Cmara Setorial (GT III Estudos Setoriais Mercado e Complexo Agroindustrial) Convnio de elaborao: N 02155/2008/Secretaria do MDIC
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2010, Mritos Editora Ltda. Rua Pe. Valentin, n 564 / 202 Passo Fundo, RS, CEP 99072-100 Fone/Fax: (54) 3313-7317 (51) 3251-4317
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Dados Internacionais de Catalogao na Publicao (CIP) M553 Estudo de mercado externo de produtos derivados da ovinocaprinocultura / organizado por Ministerio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior - MDIC ; Associao Brasileira de Criadores de Ovinos - ARCO Passo Fundo : Mritos, 2010. 168 p. ISBN 978-85-89769-68-6 1. Agropecuria 2. Agronegcio 3. Ovinocultura 4. Carne - ovinos 5. Carne caprinos I. Ministerio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior - MDIC III, org. II. Associao Brasileira de Criadores de Ovinos, org. Ttulo. CDU 636.3 Ficha catalogrfica elaborada por Rafael Antunes dos Santos CRB10/1898
Impresso no Brasil
Apresentao
Apresentao
Este trabalho foi viabilizado pela Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP) do Sistema Agroindustrial, cuja gesto cabe ao Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior MDIC. Sua execuo foi possvel graas celebrao de convnio entre a Associao Brasileira de Criadores de Ovinos ARCO e o MDIC. Elaborado a partir de proposta da Cmara Setorial da Cadeia Produtiva de Caprinos e Ovinos do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento MAPA representa a sinergia entre as aes das Cmaras Setoriais do MAPA e a PDP do Sistema Agroindustrial do MDIC. Como resultado deste estudo foram publicados 2.750 exemplares. Alm disso, o estudo estar disponvel para download nos stios do setor: www.mdic.gov.br www.arcoovinos.com.br www.agricultura.gov.br www.conab.gov.br www.cnpc.embrapa.br Alm destes, o trabalho estar disponvel em outros stios e portais de internet.
Sumrio
Sumrio
ApresentAo ................................................................................. 5 Introduo...................................................................................... 11 1. notAs metodolgIcAs ............................................................. 13 2. rebAnho, produo e consumo de cArne ovInA e cAprInA ............................................................................................. 15
2.1. Ovinos................................................................................................ 15 2.2. Caprinos ............................................................................................ 17
3. comrcIo InternAcIonAl ........................................................ 21 4. perfIl dos pAses exportAdores ........................................... 27

4.1. Nova Zelndia ................................................................................... 4.1.1. Setor primrio ......................................................................... 4.1.2. Indstria .................................................................................. 4.1.3. Aspectos institucionais e organizacionais ............................... 4.1.4. Exportaes .............................................................................. 4.2. Austrlia ........................................................................................... 4.2.1. Setor primrio ......................................................................... 4.2.2. Indstria .................................................................................. 4.2.3. Aspectos institucionais e organizacionais ............................... 4.2.4. Exportaes .............................................................................. 4.3. ndia .................................................................................................. 4.3.1. Setor primrio ......................................................................... 4.3.2. Indstria .................................................................................. 27 28 30 32 34 38 38 41 43 47 50 51 53
4.3.3. Aspectos institucionais e organizacionais ............................... 4.3.4. Exportaes .............................................................................. 4.4. Uruguai ............................................................................................. 4.4.1. Setor primrio ......................................................................... 4.4.2. Indstria .................................................................................. 4.4.3. Aspectos institucionais e organizacionais ............................... 4.4.4. Exportaes .............................................................................. 4.5. Nambia............................................................................................. 4.5.1. Setor primrio ......................................................................... 4.5.2. Indstria .................................................................................. 4.5.3. Aspectos institucionais e organizacionais ............................... 4.5.4. Exportaes .............................................................................. 5.1. Estados Unidos da Amrica ............................................................. 5.1.2. Setor primrio ......................................................................... 5.1.2. Indstria .................................................................................. 5.1.3. Aspectos institucionais e organizacionais ............................... 5.1.4. Exportaes .............................................................................. 5.1.5. Importaes.............................................................................. 5.1.6. Tarifas de importao ............................................................. 5.2. China ................................................................................................. 5.2.1. Setor primrio ......................................................................... 5.2.2. Indstria .................................................................................. 5.2.3. Aspectos institucionais e organizacionais ............................... 5.2.4. Exportaes .............................................................................. 5.2.5. Importaes.............................................................................. 5.2.6. Tarifas de importao ............................................................. 6.1. Unio Europeia ................................................................................. 6.1.1. Setor primrio ......................................................................... 6.1.2. Indstria .................................................................................. 6.1.3. Aspectos institucionais e organizacionais .............................. 6.1.4. Importaes.............................................................................. 6.1.5. Tarifas de importao ............................................................. 6.2. Arbia Saudita .................................................................................. 6.2.1. Setor primrio ......................................................................... 6.2.2. Indstria ..................................................................................
54 55 57 57 59 62 63 65 65 67 68 68 71 72 74 77 81 84 85 87 87 91 92 96 97 98 101 102 104 105 109 111 113 113 114
5. perfIl dos pAses exportAdores e ImportAdores ............. 71
6. perfIl dos pAses ImportAdores ........................................... 101
Sumrio
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115 117 119 120 120 122 123 125 127 128 128 130 131 131 133 134 134 136 137 138 139
6.3.3. Aspectos institucionais e organizacionais ............................... 6.3.4. Importaes.............................................................................. 6.3.5. Tarifas de importao ............................................................. 6.3. frica do Sul...................................................................................... 6.3.1. Setor primrio ......................................................................... 6.3.2. Indstria .................................................................................. 6.3.3. Aspectos institucionais e organizacionais ............................... 6.3.4. Importao............................................................................... 6.3.5. Tarifas de importao ............................................................. 6.4. Emirados rabes Unidos.................................................................. 6.4.1. Setor primrio ......................................................................... 6.4.2. Indstria .................................................................................. 6.4.3. Aspectos institucionais e organizacionais ............................... 6.4.4. Importaes.............................................................................. 6.4.5. Tarifas de importao ............................................................. 6.5. Mxico ............................................................................................... 6.5.1. Setor primrio ......................................................................... 6.5.2. Indstria .................................................................................. 6.5.3. Aspectos institucionais e organizacionais ............................... 6.5.4. Importaes.............................................................................. 6.5.5. Tarifas de importao .............................................................
7. perfIl do comrcIo InternAcIonAl do brAsIl .................. 141

Tarifas ...................................................................................................... 146
8. competItIvIdAde dA cArne ovInA brAsIleIrA no mercAdo InternAcIonAl ................................................................................ 149 consIderAes fInAIs ................................................................... 155 referncIAs .................................................................................... 157 Anexo A AbAte hAlAl ................................................................. 163 Anexo b prIncIpAIs cdIgos ncm dA ovInocAprInoculturA .................................................................. 165
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Introduo
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Introduo
Sistema Agroindustrial (SAG) da ovinocaprinocultura em termos de valor de mercado, ao contrrio do passado, quando a l era o produto mais importante. O rebanho mundial de ovinos diminuiu cerca de 8% nos ltimos 20 anos, porm a produo de carne ovina aumentou em 27%. O rebanho ovino das regies tradicionais de criao insuficiente para suprir o mercado interno brasileiro. De 1997 a 2008 a importao de carne ovina passou de um valor de US$ 6 milhes para mais de US$ 23 milhes (COMTRADE; MAPA, 2009). O mercado consumidor internacional marcado por algumas tendncias que devem ser observados por quem quer atingi-lo. A carne ovina vista como um produto premium e seu consumo ligado populao de maior poder aquisitivo nos pases importadores. Por isso mesmo, seu consumo ambicionado tambm pela parcela da populao que tem obtido incremento de renda recente, principalmente nos pases em desenvolvimento. Os diagnsticos existentes sobre o SAG da ovinocaprinocultura em sua maioria focalizam o assunto sobre o aspecto do impacto econmico da produo agrcola sobre o setor. No que se refere aos indicadores de competitividade, comrcio e consumo, interno e mundial, as informaes so raras e desencontradas. (SILVA, 2002; SORIO, 2009)
Atualmente a carne ovina o produto de maior significncia para o
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Neste sentido, importante para os agentes SAG da ovinocaprinocultura do Brasil entender o contexto da dinmica do comrcio internacional de carne ovina e caprina e seus subprodutos. Assim, ser possvel buscar formas consistentes de atuao, com intuito de garantir a expanso e o aumento dos resultados econmicos da atividade. O objetivo deste estudo foi o de analisar o fluxo internacional da carne ovina e caprina e de seus subprodutos e identificar oportunidades de exportao para o sistema agroindustrial brasileiro.
1. Notas metodolgicas
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1. Notas metodolgicas
Essa pesquisa se caracteriza por ser exploratria, pois busca entendimento sobre a natureza do problema, e descritiva, pois tem o propsito de obter informaes instantneas e precisas, mas ao mesmo tempo hipotticas. Seu propsito imediato ganhar conhecimento sobre o tema e desenvolver hipteses para serem testadas e aprofundadas posteriormente. Isto , visa proporcionar maior familiaridade com o problema. (Aaker, Kumar e Day, 2004), O trabalho da pesquisa foi desenvolvido entre os meses de junho e novembro de 2009. Foram usados dados da Organizao das Naes Unidas para Agricultura e Alimentao (FAO), do sistema de banco de dados da ONU para o comrcio (COMTRADE), da Comisso Europia, do IBGE, do Ministrio de Agricultura, Pecuria e Abastecimento (MAPA), do Ministrio da Indstria e Comrcio (MDIC), do Banco Mundial; dos Ministrios de Agricultura e de Comrcio Exterior dos diversos pases; das entidades de apoio cadeia produtiva da ovinocaprinocultura e das entidades de promoo do comrcio exterior dos diversos pases; e outros, alm de dados primrios levantados especificamente para preencher as lacunas de informao. importante salientar que este trabalho no se limitou a compilar dados dos bancos de dados nacionais e internacionais. Cada dado recuperado foi analisado e comparado entre as diversas fontes disponveis,
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identificando erros e contradies. Foi dada prioridade aos dados gerados pelos centros de estatstica de cada pas. Desta forma, foi possvel chegar a resultados que refletem a realidade da ovinocaprinocultura mundial, com seus desafios e oportunidades.
2. Rebanho, produo e consumo de carne ovina e caprina
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entanto, existe uma notvel concentrao dos caprinos na sia e no norte da frica, enquanto os ovinos esto localizados principalmente na sia, Oceania e Europa. China, Unio Europeia e Austrlia concentram mais de 30% do rebanho ovino mundial e quase metade da produo de carne. No rebanho caprino apenas dois pases, China e ndia, detm mais de 30% do rebanho e quase metade da produo de carne.
Os ovinos e caprinos esto espalhados em todos os continentes. No
2.1. Ovinos
Depois de ter diminudo de forma constante de 1990 a 2000, o rebanho ovino mundial voltou a crescer. Na verdade, parece que est mudando de lugar, com a diminuio de importncia dos pases tradicionais e aumentando em outras regies, principalmente na sia e no nordeste da frica. A China vem apresentando um crescimento significativo em seu rebanho em termos de quantidade de animais e de participao percentual, graas a um conjunto de incentivos oficiais implementados durante a dcada de 1990. Junto com Sudo, Ir e ndia, a China dos raros pases detentores de grandes rebanhos que est aumentando sua populao ovina.
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Tabela 2.I. Rebanho mundial de ovinos (milhes de cabeas).

1990 % China Unio Europeia Austrlia ndia Ir Sudo Nova Zelndia Nigria Demais pases Total 113,5 143,3 170,3 48,7 44,6 20,7 57,9 12,5 493,6 1.207,1 9,4 11,9 14,1 4 3,7 1,7 4,8 1,0 41,0 100 2000 131,1 122,7 118,6 59,4 53,9 46,1 42,3 26,0 368,6 1.051,7 % 12,5 11,7 11,3 5,7 5,1 4,4 4 2,5 35,0 100 2008 143,0 90,3 76,9 64,3 53,8 50,9 38,5 33,1 533,1 1.083,9 % 13,2 8,3 7,1 5,9 4,9 4,7 3,5 3,0 49,0 100
Fonte: Eurostat; Faostat; Meat and Livestock Australia; New Zealand Meat and Wool, 2009.
A produo de carne ovina vem crescendo de forma acelerada. Enquanto que, de 1990 a 2000, a produo aumentou 8,6%, e, de 2000 a 2008, cresceu 14,4%. Novamente a China foi o grande destaque, com sua produo tendo quadruplicado no perodo. Os pases que produzem mais no so necessariamente os detentores dos maiores rebanhos, devido grande diferena de nvel tecnolgico entre a ovinocultura dos diversos pases.
Tabela 2.II. Quantidade de carne ovina produzida (milhes toneladas).

1990 China Unio Europeia Austrlia Nova Zelndia Ir Demais pases Total 0,5 1,3 0,6 0,5 0,2 3,9 7,0 % 7,8 19,0 8,9 7,6 2,8 53,9 100 2000 1,4 1,2 0,7 0,5 0,3 3,5 7,6 % 19,1 15,9 9,0 7,1 3,9 45,0 100 2008 2,0 0,9 0,7 0,6 0,4 4,1 8,7 % 23,0 10,3 8,0 6,9 4,6 47,1 100
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A quantidade de pele produzida segue o ritmo do aumento dos abates, afinal um subproduto da carne. Os maiores produtores de carne tendem a ser os maiores produtores de pele, com a produo mundial atingindo quase 1,8 milho de toneladas por ano. O consumo mundial de carne ovina cresceu de forma semelhante ao comportamento do rebanho, com a China tendo quase quadruplicado seu consumo desde 1990, como pode ser visto na Tabela 2.III.
Tabela 2.III. Consumo aparente de carne ovina (mil toneladas).
Rebanho China Unio Europeia Ir Austrlia Turquia ndia Demais pases Total 1990 556,2 1.539,8 238,0 469,7 304,0 181,2 3.744,4 7.033,3 % 7,9 21,9 3,4 6,7 4,3 2,6 53,2 100 2000 1.473,8 1.431,6 326,2 379,9 321,0 191,9 3.404,5 7.528,9 % 19,6 19,0 4,3 5,0 4,3 2,5 45,3 100 2008 2.047,7 1.207,2 389,7 374,8 272,0 215,4 4.187,7 8.694,5 % 23,6 13,9 4,5 4,3 3,1 2,5 49,1 100
2.2. Caprinos
O rebanho caprino aumentou cerca de 40% em 20 anos, apesar de o rebanho ter diminudo em alguns pases que direcionavam a caprinocultura para a produo de pelos. China e ndia se destacam em quantidade de animais, apesar de a ndia ter perdido um pouco de participao percentual nos ltimos anos.
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Tabela 2.IV. Rebanho mundial de caprinos (milhes de cabeas).

Rebanho China ndia Paquisto Bangladesh Nigria Demais pases Total 1990 98,3 113,2 35,4 21,0 23,3 298,9 590,1 % 16,7 19,2 6,0 3,6 4,0 50,5 100 2000 148,4 123,5 47,4 34,1 42,5 349,1 745,0 % 19,9 16,6 6,4 4,6 5,7 46,8 100 2008 137,0 125,5 55,2 52,5 52,5 406,8 829,5 % 16,6 15,1 6,7 6,3 6,3 49,0 100
Fonte: Faostat; Meat and Livestock Australia; New Zealand Meat and Wool; USDA, 2009.
Enquanto o rebanho de caprinos representa 76% do rebanho de ovinos, a produo de carne chega a somente 56%, o que demonstra o direcionamento do rebanho para a produo de leite e ao mesmo tempo o menor nvel tecnolgico utilizado pelos caprinocultores de corte. De qualquer forma, a produo mundial de carne caprina aumentou mais de 80% em 20 anos. A China merece destaque neste quesito, porque o pas tem 17% do rebanho e 37% da produo de carne.
Tabela 2.V. Quantidade de carne caprina produzida (milhes toneladas).
1990 China ndia Nigria Paquisto Bangladesh Demais pases Total 0,52 0,43 0,12 0,30 0,07 1,23 2,66 % 19,6 16,2 4,5 11,1 2,6 46,0 100 2000 1,21 0,40 0,22 0,31 0,13 1,43 3,70 % 32,7 10,8 6,0 8,4 3,5 38,6 100 2008 1,80 0,54 0,27 0,26 0,20 1,78 4,85 % 37,1 11,1 5,6 5,4 4,1 36,7 100
Da mesma forma que na ovinocultura, a quantidade de pele de caprinos produzida segue o aumento verificado na produo de carne. A produo mundial supera um milho de toneladas anuais de peles, seguindo aproximadamente o ranking da carne.
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A China o grande consumidor de carne caprina, com a ndia ficando em 2 lugar, porm muito atrs neste quesito, como pode ser visto na Tabela 2.VI.
Tabela 2.VI. Consumo aparente de carne caprina (mil toneladas).
1990 China ndia Nigria Paquisto Demais pases Total 522,9 430,0 120,6 296,0 1.290,4 2.659,9 % 19,7 16,1 4,5 11,1 48,5 100 2000 1.216,6 401,0 221,2 308,0 1.559,1 3.705,9 % 32,8 10,8 6,0 8,3 42,0 100 2008 1.793,1 543,0 270,7 253,4 1.989,8 4.850,0 % 37,0 11,2 5,6 5,2 41,0 100
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3. Comrcio internacional
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O comrcio internacional de produtos da ovinocaprinocultura atinge quase US$ 11 bilhes CIF por ano e bastante concentrado em produtos oriundos de ovinos, principalmente carne e l. No entanto, a l vem diminuindo sua participao no volume de comrcio, enquanto a carne ovina no para de crescer em importncia. Os ovinos vivos significam parcela significativa do mercado. No caso dos caprinos, o comrcio de animais vivos o item mais importante, seguido pela carne.
Tabela 3.I. Valor comercializado de produtos da ovinocaprinocultura (milhes US$ CIF).
1990 Carne ovina L Ovinos vivos Pele ovina Leite e queijo ovinos Caprinos vivos Carne caprina Pelos finos caprinos Vsceras 2.072,7 4.987,7 1.120,9 1.043,0 163,0 91,6 49,8 231,2 42,2 % 20,8 50,1 11,3 10,5 1,6 0,9 0,5 2,3 0,4 2000 2.292,8 2.860,6 737,3 852,1 161,9 124,2 64,5 169,5 30,4 % 31,3 39,0 10,1 11,6 2,2 1,7 0,9 2,3 0,4 2008 4.361,4 3.723,5 1.053,7 917,4 228,8 272,1 141,2 151,2 80,4 % 39,7 33,9 9,6 8,4 2,1 2,5 1,3 1,4 0,7
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1990 Pele caprina Leite e queijo caprinos Total 160,7 0,1 9.962,9
% 1,6 0,0 100
2000 33,5 0,2 7.327,0
% 0,5 0,0 100
2008 53,9 1,2 10.984,8
% 0,5 0,0 100
Fonte: Cirval; Eurostat; Faostat; Meat and Livestock Australia; New Zealand Meat and Wool; USDA, 2009.
A pequena comercializao internacional de leite e queijo de caprinos surpreende, e tem como causa provvel o fato de os maiores rebanhos estarem situados em pases com baixo nvel tecnolgico de produo, cujos animais so voltados para a subsistncia. A Unio Europeia, que grande produtora de leite de cabras e ovelhas, tem duas caractersticas que ajudam a entender a baixa insero comercial do queijo de cabra. A quantidade de ovelhas leiteiras no bloco UE-27 cerca do triplo do rebanho de cabras leiteiras e o leite de cabra tem um autoconsumo e vendas diretas pelos criadores maiores do que o leite de ovelha. Isto quer dizer que relativamente pouco leite de cabra entra na indstria processadora que pode atender a padres de qualidade para exportao, ao contrrio do leite de ovelha. Os caprinos representam parcela pequena das trocas comerciais mundiais, com participao quase 20 vezes menor do que os ovinos, como mostra a Tabela 3.II. Por este motivo, este estudo dar maior nfase aos ovinos e sua carne do que aos caprinos.
Tabela 3.II. Comrcio mundial de ovinos e caprinos (milhes US$).
1990 Ovinos Caprinos Total 9.429,5 533,4 9.962,9 % 94,6 5,4 100 2000 6.935,0 392,0 7.327,0 % 94,6 5,4 100 2008 10.365,2 619,6 10.984,8 % 94,3 5,7 100
Fonte: Eurostat; Faostat; Meat and Livestock Australia; New Zealand Meat and Wool; USDA, 2009.
A importao de carne ovina bastante distribuda, porm 7 pases adquirem mais de 50% do volume comercializado internacionalmente.
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A Unio Europia a principal importadora, com cerca de 1/4 das importaes totais.
Tabela 3.III. Principais exportadores de carne ovina (mil toneladas).
1990 % Nova Zelndia Austrlia ndia Uruguai Nambia EUA China Demais pases Total 372,1 158,0 8,3 24,4 1,4 2,8 1,3 251,8 810,4 45,9 19,5 1,0 3,0 0,2 0,3 0,2 31,1 100 2000 % 379,1 300,1 11,5 16,5 4,2 2,4 0,5 221,7 936,0 40,5 32,1 1,2 1,8 0,4 0,3 0,1 23,7 100 2004 % 348,1 258,7 8,8 7,9 0,1 7,3 20,0 231,6 882,5 39,4 29,3 1,0 0,9 0,0 0,8 2,3 26,2 100 2008 % 441,6 315,8 19,0 18,8 12,3 6,6 6,3 202,3 1.022,7 43,2 30,9 1,9 1,8 1,2 0,6 0,6 19,7 100
Fonte: Comtrade; Eurostat; Faostat; Meat and Livestock Australia; New Zealand Meat and Wool; USDA, 2009.
A importao de carne ovina bastante distribuda, porm oito pases adquirem quase 60% do volume comercializado internacionalmente. A Unio Europeia a principal importadora, com cerca de um quarto das importaes totais.
Tabela 3.IV. Principais importadores de carne ovina (mil toneladas).
1990 % Unio Europeia* EUA Arbia Saudita China frica do Sul Emirados rabes Unidos Mxico Demais pases Total 208,9 19,6 22,6 9,5 0,9 25,0 9,9 400,5 760,8 25,3 2,4 2,7 1,2 0,1 3,0 1,2 51,6 92,3 2000 % 231,3 54,8 55,3 34,1 53,2 25,3 6,0 6,1 3,7 5,8 2004 % 230,6 26,1 73,9 9,0 51,6 5,8 55,5 6,3 17,1 1,9 20,8 2,4 56,4 6,4 321,9 36,4 856,2 97,6 2008 % 259,3 25,3 83,0 8,1 59,6 5,8 54,0 5,3 37,3 3,6 35,4 32,1 415,8 1.000,2 3,4 3,1 40,6 97,6
16,4 1,8 44,4 4,9 369,7 42,2 886,2 97
Fonte: Comtrade; Eurostat; Faostat; Meat and Livestock Australia; New Zealand Meat and Wool; USDA, 2009. * No est considerado o comrcio intracomunitrio nestes valores. Somente a compra de pases de fora da Unio Europeia.
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A carne caprina pouco comercializada no mercado internacional, como pode ser visto na Tabela 3.I. A Austrlia, apesar de seu rebanho pequeno de cabras, a maior exportadora, com mais de 40% do volume total. Outros exportadores importantes so China, Etipia e Unio Europeia. Mostrando sua vocao exportadora, a Nova Zelndia aparece em 6 lugar, apesar de seu rebanho diminuto. Os principais importadores de carne caprina so os Emirados rabes Unidos e os EUA. Os EUA participam com um tero das importaes, quase tudo comprado na Austrlia, enquanto os Emirados rabes Unidos completam outro um tero e se abastecem principalmente em outros pases da Pennsula Arbica. Um comrcio que no pode ser ignorado o de animais vivos. Este fluxo se d principalmente entre a Austrlia e os pases do Oriente Mdio e entre a Arbia Saudita e seus vizinhos. Existia outro fluxo internacional importante neste tipo de comrcio, entre os pases do leste europeu e a Unio Europeia. Mas com a ampliao do bloco econmico, ocorrida entre 2005 e 2007, este comrcio passou a ser considerado como intracomunitrio. A razo principal para a existncia do comrcio de animais vivos a necessidade de abate ritual em determinadas pocas do ano entre os muulmanos. No entanto, a venda de animais vivos tambm importante para o abastecimento de carne em regies que no dispem de sistema de armazenamento a frio que permita o transporte e a venda de carne resfriada ou congelada.
Tabela 3.V. Principais exportadores de ovinos vivos (milhes de cabeas).
1990 % Austrlia Sria Sudo Arbia Saudita Demais pases Total 4,33 0,81 0,63 0,17 13,09 19,03 22,8 4,3 3,3 0,9 68,7 100 2000 % 5,42 0,94 0,58 0,06 9,83 16,83 32,2 5,6 3,4 0,4 58,4 100 2004 % 3,40 2,13 1,48 0,22 7,78 15,01 23,1 14,5 10,1 1,5 50,8 100 2008 % 4,21 3,50 0,70 0,47 2,29 11,17 37,7 31,3 6,3 4,2 20,5 100
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A importao de ovinos vivos totalmente concentrada na Pennsula Arbica, sendo a Arbia Saudita o maior importador.
Tabela 3.VI. Principais importadores de ovinos vivos (milhes de cabeas).
1990 % Arbia Saudita Kuwait Qatar Om Demais pases Total 4,77 1,21 0,68 0,32 11,33 18,31 26,0 6,6 3,7 1,7 61,9 100 2000 % 4,17 1,77 0,52 0,50 9,16 16,12 25,9 11,0 3,2 3,1 56,8 100 2004 % 4,48 1,48 0,33 0,33 7,77 14,39 31,1 10,3 2,3 2,3 53,5 100 2008 4,91 1,50 0,89 0,44 2,81 10,55 %
46,5 14,2 8,4 4,2 26,7 100
Os exportadores importantes de caprinos vivos so Somlia, Om e Ir, perfazendo metade das exportaes totais, que chegaram a 4,0 milhes de cabeas em 2008. Os grandes importadores de caprinos vivos so Arbia Saudita e Imen com mais de um milho de cabeas cada pas.
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4. Perfil dos pases exportadores
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Nova Zelndia e Austrlia respondem pela maior parte do comrcio internacional de carne ovina, com participao significativa em todos os principais mercados importadores. Entender como funciona o sistema agroindustrial nestes pases fundamental para a compreenso efetiva do fluxo de carne ovina atravs do mundo. Os outros pases exportadores de carne ovina tm uma importncia relativa muito menor. Porm, so importantes para se entender parmetros de competitividade em escala regional, como o caso do Uruguai com o MERCOSUL, da ndia com o Golfo Prsico, da Nambia com a frica do Sul, da China com Hong Kong e dos EUA com o NAFTA.
4.1. Nova Zelndia
Apesar de sua pequena extenso territorial, a Nova Zelndia importante exportador de diversos produtos de origem animal. A busca incessante pela competitividade pecuria faz com que o pas supere os obstculos referentes ao clima, ao relevo e localizao e seja um competidor importante quando se fala de carne ovina e bovina, leite e l. No caso da l, a Nova Zelndia o segundo maior exportador e responde por cerca de 14% da produo mundial.
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4.1.1. Setor primrio

Aproximadamente 15 mil propriedades criam ovinos no pas, normalmente em conjunto com bovinos. Em regra, a criao se d ao ar livre, sem instalaes de abrigo, com uso disseminado de rotao de pastagens. Pouco ou nenhum suplemento concentrado fornecido aos animais. A terminao dos cordeiros pode ser feita pelo prprio criador ou por criadores especializados na engorda. Existem alguns grandes terminadores de cordeiros o maior com 500 mil animais por ano, e essa engorda final antes do abate feita basicamente com o uso de pastagens permanentes de boa qualidade O rebanho vem diminuindo de forma constante ao longo dos ltimos 20 anos. Um dos motivos recentes para a reduo do rebanho ovino o aumento da quantidade de vacas leiteiras e de reflorestamento, considerados mais rentveis pelos pecuaristas. Apesar disso, o percentual de fmeas no rebanho vem aumentando discretamente nos ltimos anos e isso sinaliza que a produo de cordeiros no deve ter uma queda to significativa.
Tabela 4.I. Rebanho ovino na Nova Zelndia (milhes de cabeas).
Ano Total de ovinos 42,3 39,6 39,3 40,1 34,2 Fmeas em % fmeas reproduo % no rebanho 28,9 26,8 26,7 26,9 23,6 68,3 67,7 67,9 67,1 69,0
2000 2002 2004 2006 2008
Fonte: New Zealand Meat and Wool; Statistics New Zealand, 2009.
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Figura 4.I Concentrao do rebanho ovino na Nova Zelndia.

Fonte: Statistics New Zealand, 2009.
O rebanho ovino bastante equilibrado entre a ilha Norte e a ilha Sul, no entanto as regies com maior rebanho esto principalmente na ilha sul. A distribuio a seguinte:
Tabela 4.II. Distribuio do rebanho ovino na Nova Zelndia (milhes de cabeas).
Regio Cantebury Manawatu Otago Southland Demais regies Total
Fonte: Statistics New Zealand, 2009.
Rebanho 7,2 6,7 6,0 5,7 8,6 34,2
Participao (%) 21,0 19,5 17,5 16,7 25,3 100,0
O rebanho caprino da Nova Zelndia pequeno e est declinando mais rapidamente do que os ovinos, sendo hoje menos de 10% do que era h 20 anos, quando o rebanho alcanou 1,3 milhes de cabeas. A finalidade
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principal da criao de caprinos na Nova Zelndia era a produo de pelos finos para a indstria de confeco. So cerca de 110 mil caprinos no pas, localizados principalmente na Ilha Norte, na regio de Waikato, que conta com quase 40% do rebanho nacional. Existe uma quantidade significativa de cabras selvagens, que tambm so abatidas e enviadas exportao. A eficincia reprodutiva do pas alta, com cada ovelha desmamando em mdia mais do que um cordeiro por ano. A seca persistente dos ltimos anos, apesar de ter sido um fator extra para a diminuio do rebanho, no tem sido um impedimento para a manuteno de taxas altas de pario.
Tabela 4.III. Eficincia reprodutiva das ovelhas na Nova Zelndia.

2007 Total de ovinos (milhes de cabeas) Fmeas em reproduo (milhes de cabeas) Cordeiros marcados (milhes de cabeas) Prolificidade (%)
Fonte: New Zealand Meat and Wool; Statistics New Zealand, 2009.
2008 34,2 27,1 32,0 118
38,5 28,2 33,0 117
4.1.2. Indstria
O setor industrial forte e competitivo, com vrias cooperativas de produtores sendo proprietrias de empresas de abate e processamento de carne ovina. So 22 empresas processadoras de carne, das quais seis exclusivamente para exportao. Alm disso, existem mais 57 abatedouros com licena de exportao e uma grande quantidade de pequenos abatedouros que abastecem somente o mercado local. Atualmente, a capacidade industrial excede a quantidade de animais disponveis para abate. As principais empresas, que respondem por mais de 80% da exportao, so: Silver Fern Farms; AFFCO Holdings; Alliance Group; Primary Producers Coop e ANZCO Foods. Cada uma dessas companhias opera plantas em vrios locais do pas. O fato de o pas ser composto de duas ilhas principais faz com que as indstrias sempre estejam prximas a algum dos 11 portos de exportao de carne.
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Tabela 4.IV. Abate inspecionado na Nova Zelndia.

2007 Cabeas (milhes) Mil t 26,95 452,7 5,07 120,5 0,13 1,6 32,15 574,8 2008 Cabeas (milhes) 27,11 6,60 0,10 33,81 Mil t 446,4 151,7 1,4 599,5
Cordeiros Ovinos adultos Caprinos Total
Fonte: New Zealand Meat and Wool, 2009.
A venda de animais feita pelos produtores diretamente para as indstrias, no mercado spot. Apesar de algumas indstrias estimularem a formao de contratos de fornecimento, os criadores no veem com bons olhos este tipo de relacionamento. Os produtores especializados em engorda podem comprometer via contrato parte de sua produo, mas mantm a maior parte dos animais para venda no mercado spot. O sistema de classificao de carcaas efetivamente adotado pela indstria para compor a remunerao dos produtores, inclusive no abate de animais de descarte. Os caprinos para abate tambm obedecem classificao de carcaas, mesmo no sendo uma cadeia produtiva importante no pas. Usualmente, o pagamento aos produtores feito com prazo de 14 dias aps o abate. A remunerao se d com base na idade do animal e no peso, com uma bonificao pela cobertura de gordura na carcaa. Os animais mais valorizados so os cordeiros, com cobertura de carcaa entre 6 e 12 mm de gordura. Algumas indstrias pagam uma bonificao por lealdade, que a repetio constante da relao de compra com um criador especfico. Esta mesma bonificao usada como mecanismo de compra nas pocas em que est faltando animais no mercado. Neste caso, mesmo os fornecedores no usuais podem receber a bonificao por lealdade, como forma de aumentar o preo momentaneamente e garantir o fornecimento. O desfrute aproximado do pas foi de 83,2% em 2007 e de 98,6% em 2008, refletindo a grande destinao de animais adultos para o abate.
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A imensa maioria da produo exportada, pois a Nova Zelndia tem uma pequena populao e, apesar do consumo per capita ser alto, o excedente exportvel torna o pas o maior vendedor mundial de carne ovina. Curiosamente, no mercado de ovinos vivos, a Nova Zelndia tem participao inexpressiva. No entanto, um novo acordo com Arbia Saudita para exportar ovinos vivos a partir de julho de 2009 est sendo costurado. As exportaes foram proibidas pelos prprios neozelandeses em 2004, aps a morte de cinco mil cabeas no navio que fazia o transporte. Os produtores neozelandeses querem garantia de que os animais sero bem tratados na viagem e no destino, como reflexo da presso da sociedade do pas, influenciada pelas entidades de proteo aos animais.
4.1.3. Aspectos institucionais e organizacionais

Existe um acordo de livre comrcio com a China e com os pases da Associao das Naes do Sudeste Asitico (ASEAN, na sigla em ingls), que beneficia diretamente os produtos da ovinocaprinocultura. Foram iniciadas negociaes na mesma direo com o Japo e com a Coreia. Os emprstimos para investimento so fornecidos com taxas de juros baixas e prazo longo de pagamento, podendo chegar a at 20 anos em alguns casos. Os bancos locais so vistos como parceiros efetivos pelos produtores, ao contrrio da maioria dos pases, inclusive o Brasil. O Meat & Wool New Zealand Nova Zelndia Carne e L (MWNZ, na sigla em ingls) uma entidade fundada por produtores, sustentada com uma contribuio para cada bovino, ovino ou caprino abatido. Do abate, descontada uma contribuio de cerca de 1% para a entidade. O MWNZ tem diversas atribuies dentro da cadeia produtiva, trabalhando como indutora da pesquisa, do comrcio, do marketing e da disseminao de informaes. O MWNZ fornece diretrizes para a pesquisa, que tem se concentrado na rea de manejo de parasitas, convivncia com a seca, desenvolvimento de forrageiras resistentes seca. Tambm os nutracuticos tm recebido ateno especial nos ltimos, com a busca de animais com teores mais altos de mega 3 na gordura e que possam transmitir esta caracterstica geneticamente para seus descendentes.
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Existe uma forte preocupao ambiental com a questo da emisso de gases e o congruente efeito estufa, seu impacto nas propriedades e os potenciais problemas no relacionamento com os consumidores, nacionais e estrangeiros. O MWNZ procura dar visibilidade s iniciativas da cadeia produtiva nesta rea, como a busca de menores emisses para melhorar o balano de carbono da atividade e o trabalho de proteo das fontes de gua nas propriedades. O MWNZ, em parceria com a New Zealand Beef & Lamb Marketing Bureau Departamento Neozelands de Promoo da Carne Bovina e Ovina (NZBLMB, na sigla em ingls) organiza a publicidade dos produtos de ovinos e caprinos nos mercados principais de exportao e tambm no mercado interno, que responde pelo consumo de 10% da produo. Algumas aes de marketing no mercado interno incluem: demonstrao de formas modernas de preparo da carne ovina na televiso; informao e promoo do produto atravs da internet; patrocnio de campe olmpica para promover o consumo junto gerao sade; promoo da carne ovina nas escolas primrias; competio entre os criadores, com prmios como Golden Lamb Awards Prmio do Cordeiro Dourado premiando diferentes raas; e escolha de chefes de cozinha famosos para serem Embaixadores Anuais do Cordeiro Neozelands. Os processadores de carne, a MWNZ e a New Zealand Trade and Enterprise Empreendimentos e Comrcio Neozelandeses trabalham em conjunto para descobrir novos mercados para a carne e para a l do pas. Ateno especial tem sido dada China, por seu novo posicionamento dentro da economia mundial como um todo e da cadeia da ovinocaprinocultura em particular. Existe um projeto de cooperao entre a MWNZ e a Meat Industry Association Associao da Indstria da Carne chamado New Zealand Meat Industry Research Pesquisa Neozelandesa para a Indstria da Carne - (MIRINZ, na sigla em ingls), que se iniciou em 1955. O objetivo do MIRIINZ aumentar a rentabilidade do setor industrial de carne atravs da realizao de pesquisas na rea de eficincia de processamento, qualidade de carne, aumento da vida de prateleira dos alimentos, processamento de peles e agregao de valor aos produtos.
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Alguns programas so destinados diretamente aos produtores, como um que visa aumentar a quantidade de caprinos de corte nas propriedades, em parceria entre o MWNZ e o Goat Advisory Group Grupo Consultivo da Caprinocultura , levando informaes sobre alimentao e manejo de caprinos s propriedades. Finalmente, a MWNZ tambm coordena um programa nacional de mrito gentico, que visa identificar os reprodutores com maior capacidade de contribuir para a ovinocultura com descendentes possuidores de atributos que sejam desejados pela cadeia produtiva, como precocidade, fertilidade e resistncia doenas e parasitas. A preocupao nacional com a sanidade animal, especialmente a febre aftosa, notvel, e em toda parte esto dispostos avisos sobre a necessidade de comunicar ao Ministrio da Agricultura sobre qualquer incidente. Nos ltimos anos, a Nova Zelndia est adotando algumas restries na destinao de reas de pastagem para o plantio de florestas comerciais. Existe uma preocupao com a disseminao exagerada de rvores em detrimento da produo animal, o que pode comprometer a balana comercial do pas, que dependente da exportao de produtos de origem animal.
4.1.4. Exportaes
A cota neozelandesa de exportao de carne ovina na Unio Europeia de 227.854 toneladas anuais, o que faz do pas o principal fornecedor daquele bloco de pases. Em parceria com as grandes empresas varejistas europeias, os exportadores mantm um sistema de comunicao permanente com os consumidores, reforando a boa imagem da carne ovina do pas. A partir da dcada de 1980, os europeus implantaram uma poltica de subsdios que estimulou fortemente a produo. Com isso o espao disponvel para a carne ovina neozelandesa no Reino Unido diminuiu e os exportadores neozelandeses reagiram de duas maneiras. Em primeiro lugar, diversificaram os seus mercados de destino na Europa, focando a Frana e a Alemanha. A segunda etapa foi aprimorar o marketing do produto nacional no mercado europeu, oferecendo cortes adaptados demanda moderna dos consumidores.
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Ao longo do tempo, as exportaes da Nova Zelndia tm mantido tendncia de crescimento, em parte refletindo o aumento de oferta provocado pela diminuio do rebanho.
Grfico 4.I. Exportao de carne ovina neozelandesa (mil t).

Fonte: Comtrade; New Zealand Meat and Wool, 2009.
Em termos de volume, a carne congelada representa 72% do total exportado. Da carne congelada, a maior parte exportada com osso.
Grfico 4.II. Tipo de carne exportada pela Nova Zelndia (mil t) 2008.
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A Unio Europeia o principal destino das exportaes de carne ovina da Nova Zelndia, absorvendo 38% do volume. A China, a Arbia Saudita e os EUA so outros grandes compradores, mas cada um adquire entre 5 e 7% da carne neozelandesa
Grfico 4.III. Destino das exportaes de carne ovina da Nova Zelndia (mil t) - 2008.
Na carne congelada, a Unio Europeia o principal cliente, com 31% das compras. O preo mdio alcanado de exportao, de US$ 3.817 por tonelada, de pouco mais da metade do obtido pela carne refrigerada.
Grfico 4.IV. Destino das exportaes de carne ovina congelada da Nova Zelndia (mil t) - 2008.
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Na carne refrigerada, de maior valor, o domnio da Unio Europeia aumenta, com a aquisio de quase trs quartos do volume exportado pela Nova Zelndia. Neste tipo de produto, a China e a Arbia Saudita j no constam como grandes importadores, pois estes pases buscam carne mais barata no mercado internacional.
Grfico 4.V. Destino das exportaes de carne ovina refrigerada da Nova Zelndia (mil t) - 2008.
Quase dois teros das expedies neozelandesas para o mercado do Reino Unido so formados por cortes de pernil, que podem ser colocados diretamente venda nas prateleiras de supermercados ou fatiadas por indstrias especializadas locais. Alm de cortes de pernil, o Reino Unido tambm recebe da Nova Zelndia lombo (13% das exportaes em 2007) e cortes de dianteiro (18% do total em 2007). Outra caracterstica das exportaes neozelandesas o aumento constante da participao de cortes refrigerados, que facilitam a utilizao do produto pelos varejistas e de reduzir a participao dos cortes e carcaas congelados.
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4.2. Austrlia
A Austrlia tem caractersticas diferentes em relao Nova Zelndia, mas tambm exportador importante de carne bovina, carne ovina e de l, alm de ser o principal exportador de carne caprina, apesar de seu rebanho desta espcie no ser grande. uma caracterstica fundamental da Austrlia a existncia de extensas reas ridas e semiridas. A l tem importncia crucial para o pas, que responsvel por 30% da produo mundial e tm sua qualidade de fibra reconhecida pela indstria em todos os pases.

As propriedades australianas, em sua maioria, produzem carne ovina como subproduto da l, da qual a Austrlia o 2 maior produtor mundial. So apenas oito mil produtores (especializados ou no), que produzem carne de cordeiro, de um total de cerca de 40 mil ovinocultores. J os caprinocultores so pouco mais de oito mil no total, muitos deles especializados em produzir pelos finos. A maior parte do rebanho ovino australiano composto por ovinos da raa Merino, de aptido lanfera, e suas cruzas.
Tabela 4.V. Composio racial do rebanho australiano.
Raa Merino e cruzas Demais raas
Fonte: Meat and Livestock Australia, 2009.
Participao 84% 16%
Deve ser considerado que est ocorrendo uma transio marcante da ovinocultura do pas, com um enfoque cada vez maior na produo de cordeiros. Isto se reflete no percentual maior de fmeas matrizes no rebanho, diminuindo a quantidade de machos castrados, que servem para a produo da l. Assim, cresce o interesse em produzir animais de duplo propsito, usando principalmente as raas Dohne Merino e South frica Meat Merino, que possibilitam bons cordeiros, sem grande perda na qualidade da
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l. Desta forma, os produtores podem aproveitar o mercado promissor da carne ovina sem abandonar o mercado tradicional da l. O rebanho ovino australiano vem diminuindo de tamanho nos ltimos 20 anos. Em anos mais recentes, a persistncia de uma seca que atravessou 40 meses foi um agravante extra para os produtores reduzirem seus plantis. Ao mesmo tempo, o aumento no preo pago pela carne de animais velhos estimulou o abate de parte do rebanho. No entanto, o percentual de fmeas no rebanho tem se mantido estvel, o que indica que a tendncia de se produzir animais de duplo propsito est se confirmando.
Tabela 4.VI. Rebanho ovino na Austrlia (milhes de cabeas).
Ano 2000 2002 2004 2006 2007 2008 Total de ovinos 118,6 106,2 101,3 91,0 85,7 76,9 Fmeas em reproduo 65,8 58,3 54,3 46,4 46,6 41,5 % fmeas no rebanho 55,5 54,9 53,6 51,0 54,4 54,0
Algumas estimativas apontam que o rebanho caprino australiano mais que dobrou nos ltimos 10 anos, chegando a 520 mil cabeas, sem contar as cabras selvagens, que so estimadas em mais de um milho de animais. Cerca de 90% da produo de carne caprina oriunda de animais derivados da raa nativa semi-selvagem chamada de Rangeland Goat, mesclada a outras raas. A introduo da raa Boer considerada como ponto de partida para a Austrlia ter se consolidado como maior exportador mundial de carne caprina. O rebanho ovino na Austrlia concentrado em trs estados, que juntos detm quase 80% dos animais.
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Figura 4.II. Concentrao do rebanho ovino na Austrlia.

Tabela 5.VII. Distribuio do rebanho ovino na Austrlia (milhes de cabeas).

Estado New South Wales Western Austrlia Victoria Demais estados Total Rebanho 26,4 17,7 16,8 16,0 76,9 Participao (%) 34,3 23,0 21,8 20,9 100,0
O preo pago ao produtor reflete a diferena que o mercado consumidor percebe em relao qualidade da carne de animais jovens e adultos. O preo do cordeiro mais do que o dobro do preo do animal adulto. No entanto, nos ltimos anos, o preo pago pelos animais adultos teve um percentual de aumento levemente maior, possivelmente pelo aumento das exportaes de ovinos vivos para o Oriente Mdio.
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Tabela 4.VIII. Diferena do preo pago ao produtor (dlares australianos por kg).
2006 Ovinos adultos Cordeiros Valor do adulto em relao ao cordeiro 1,36 3,26 42% 2007 1,59 3,35 47% 2008 1,75 4,02 43% 2009 1,80 4,00 45%
Fonte: Meat and Livestock Australia, 2009. * O dlar australiano tem oscilado em torno de 75 a 85% do dlar norte-americano.
4.2.2. Indstria
Como um pas fornecedor importante do mercado mundial, a Austrlia tem buscado habilitar seus frigorficos para atender s exigncias dos consumidores dos diversos pases. A indstria de abate est concentrada nos estados de Victoria, New South Wales e ao sul de Queensland. A Austrlia tem 44 frigorficos habilitados para exportar para a Unio Europeia. Destes, 20 abatem ovinos (sete destes tambm abatem caprinos). So 69 frigorficos com certificao para abate Halal de ovinos e 37 para abate Halal de caprinos. O mercado orgnico tambm interessa aos frigorficos australianos e so 19 plantas habilitadas para abater ovinos e caprinos visando atender aos consumidores de produtos orgnicos. O principal frigorifico o grupo brasileiro JBS, proprietrio das empresas locais Swift e Tasman Group, com sete abatedouros de bovinos, sunos e ovinos (capacidade de abate de 16 mil ovinos por dia), que tambm opera um confinamento em New South Wales com capacidade para 35 mil ovinos. Outro grupo importante o Fletcher, com duas plantas com capacidade de abate total de 90 mil ovinos por semana e propriedades rurais para produo ovina que somam cerca de 85 mil hectares Mostrando o aumento da eficincia reprodutiva do pas, a produo de carne de cordeiro est aumentando e ganhando participao na produo total de carne ovina. De 52% em 2000, passou a 62% em 2008, apesar de o rebanho estar diminuindo. A previso de que a exportao de cordeiros aumente cerca de 30% nos prximos cinco anos.
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Tabela 4.IX. Abate inspecionado na Austrlia (milhes de cabeas).

Cordeiros Cabeas (milhes) Mil t 2000 2002 2004 2006 2008 18,5 17,1 16,7 19,5 20,3 368,2 337,6 340,2 399,8 420,4 Ovinos adultos Cabeas (milhes) Mil t 16,4 14,9 11,1 13,1 12,0 345,7 296,7 233 269,4 252,7 Total Cabeas (milhes) Mil t 34,9 32,0 27,8 32,6 32,3 713,9 634,3 573,2 669,2 673,1
O abate inspecionado de caprinos informado como sendo de 990 mil cabeas em 2008, nmero maior do que o rebanho oficial. Isso se deve ao fato de ser abatida grande quantidade de cabras selvagens, dentro do programa de controle de mamferos exgenos, que so considerados como pragas na Austrlia. Quase toda a carne caprina exportada, sendo os consumidores domsticos principais alguns aougues que vendem carne para os muulmanos do pas, comercializando carcaas menores do que aquelas destinadas ao mercado externo. Em 2007 foram exportados vivos mais 3,78 milhes de ovinos. Somando ao abate realizado no perodo, chega-se a um desfrute de 43,2% para o rebanho australiano. Em 2008, a exportao de ovinos vivos subiu para 4,21 milhes de cabeas. O porto de Fremantle, em Western, Austrlia, exporta 82% dos ovinos vivos. J os caprinos vivos so exportados principalmente via area, chegando a 96% do total em 2008. As alianas de produtores de carne ovina so menos desenvolvidas do que em outras cadeias produtivas locais, como aves e sunos. Diversos motivos so apontados para isto, mas o mais forte a falta de especializao na produo de carne ovina pelos criadores. Cerca de metade da produo de animais para abate vendido no sistema de leilo. Uma iniciativa de relacionamento moderno que est dando certo a WA Q Lamb, que rene frigorfico, redes varejistas e mercado externo. Esta aliana oferece garantia de preo e um prmio sobre qualidade, desta forma a indstria tem suprimento constante e o varejo garantia para promover uma marca premium em suas lojas. J funciona h quase 10 anos, tendo o estado de Western Australia como base, e serve de exemplo para outras
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tentativas de organizao da cadeia produtiva. No outro extremo da Austrlia, no estado de Victoria, outra aliana exitosa a Castricum Lamb, nos mesmos termos e que aplica sua marca inclusive em peles ovinas. O trabalho que est sendo desenvolvido na valorizao da cadeia de exportao de animais vivos apontado como um dos mais fortes indutores de alianas produtivas entre criadores e indstria, pois est mostrando aos criadores com rebanhos mais numerosos que vale a pena garantir o suprimento de determinada empresa em troca de prmios por qualidade do animal.

Os produtores de ovinos fundaram em 1978 o Sheepmeat Council of Australia Conselho da Carne Ovina da Austrlia (SCA, na sigla em ingls) , com a finalidade explcita de representar e promover os interesses dos produtores de carne ovina. Sua atividade voltada para o desenvolvimento de polticas pblicas e influenciar as decises governamentais. Influenciado pelo SCA, foi estimulada pelo governo australiano a fundao do Goat Industry Council of Australia Conselho da Cadeia Produtiva da Caprinocultura (GICA, na sigla em ingls) , com os mesmos objetivos. O SCA e o GICA fazem parte do Meat & Livestock Australia Carne e Rebanho Australiano (MLA, na sigla em ingls) , que uma iniciativa dos produtores, incluindo de bovinos, que trabalha em parceria com o governo e com a indstria, com o objetivo de manter a cadeia produtiva das carnes vermelhas num nvel rentvel e sustentvel. Tem mais de 43 mil associados e proporciona pesquisa, desenvolvimento e marketing para toda a cadeia produtiva. Algumas metas permanentes do MLA so aumentar o consumo de carne vermelha, garantir acesso ao mercado dos diferentes pases e incrementar a competitividade da cadeia. Algumas das atividades desenvolvidas pela MLA so: promoo da carne australiana dentro e fora do pas; organizao de cursos de boas prticas de produo dos produtores aos varejistas; participao nas negociaes de sanidade e tarifas para garantir acesso aos mercados de cada pas; desenvolvimento de inovaes industriais; estmulo formao de alianas de suprimento.
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Uma das funes mais valorizadas do MLA o fornecimento de estatsticas e informaes ao mercado. Assim, so editados boletins semanais sobre a carne ovina, sobre a l e, desde 2003, sobre a carne caprina. a principal fonte confivel de estatsticas australianas, sendo muito respeitada por todos os participantes da cadeia. O Lambplan um dos programas da MLA, em parceria com outras entidades; uma ferramenta que os produtores podem usar para otimizar suas tcnicas de manejo de pastagem e dos animais. Seu objetivo principal orientar o uso de raas e reprodutores, em funo de um ranking que compara os animais de cada ovinocultor entre si e com a mdia obtida pelos demais participantes. A ideia que seja reduzido o risco associado escolha do carneiro reprodutor e com isso aumente-se o ganho gentico dos rebanhos. So escolhidos sempre os carneiros que obtm filhos com caractersticas importantes para a produo, como ganho de peso acelerado, resistncia a parasitas, produo de l etc. Para os caprinocultores existe um programa semelhante, chamado Kidplan. Persiste h vrios anos a discusso de proibio de exportao de animais vivos, devido a possveis danos indstria e tambm por presso dos grupos ligados proteo dos animais. Porm, estudos australianos mostram que os ganhos que o setor industrial pode ter com a proibio so inferiores aos ganhos que a cadeia produtiva como um todo tem com a exportao de animais vivos. De fato, o governo australiano apoia a venda de animais vivos ovinos, caprinos e bovinos para o exterior. A exportao de animais vivos supervisionada pelo governo. Os principais padres a serem seguidos esto descritos nos Padres Australianos para a Exportao de Animais Vivos, a cargo do Ministrio de Agricultura. So definidos padres de preparo na fazenda, embarque e transporte terrestre, areo e aqutico. Tambm necessria uma licena de exportador fornecida pelo Servio Australiano de Quarentena e Inspeo. O mesmo organismo realiza uma inspeo no navio antes da partida, para dar o certificado de bem-estar animal, em conjunto com o Departamento de Segurana Martima. Alm disso, todos os estados tm leis prprias que tratam da preveno de crueldade com os animais. Os navios sempre viajam com um veterinrio australiano e um responsvel-chefe pelo tratamento dos animais, credenciados pelo governo.
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Os exportadores de animais vivos esto organizados numa entidade chamada LiveCorp, que mantida com contribuies das empresas sobre os animais exportados. Os objetivos principais so a defesa do interesse dos exportadores de animais vivos, o acesso a mercados e a educao e treinamento do pessoal envolvido na cadeia dentro e fora da Austrlia. Mais recentemente, foi fundada uma entidade com a finalidade especfica de prover o mercado, os consumidores e a opinio pblica com informaes sobre o tratamento dado aos animais vivos exportados. Chamado Australian Livestock Export Animal Welfare Group Grupo Australiano de Bem-Estar na Exportao de Animais Vivos (ALEAWG, na sigla em ingls) , esta entidade tem o apoio do governo e formada por diversas outras entidades representativas, incluindo a MLA, a SCA, a Federao de Agricultura e outros. Os produtores rurais esto organizados em torno da Australian Livestock Exports Council Conselho de Exportao de Animais Vivos (ALEC, na sigla em ingls) , que formada por representantes das associaes estaduais de criadores. A ALEC tem assento na LiveCorp e trabalha em conjunto com o MLA no Programa de Exportao de Animais Vivos. O ALEC, o LiveCorp, o MLA e o ALEAWG, em conjunto com o governo australiano esto realizando investimentos desde 2007 para fortalecer os mercados de animais vivos e tambm para esclarecer melhor a opinio pblica australiana. Algumas aes voltadas qualificao da mo-de-obra so treinamento dos estivadores responsveis pelo embarque em portos australianos, do pessoal encarregado de vacinar e cuidar dos animais e do pessoal encarregado do transporte rodovirio, entre outros. Alm disso, tem sido feito marketing da importncia social da atividade, principalmente no estado de Western Austrlia (onde as exportaes de animais vivos esto concentradas), demonstrando as preocupaes do setor com o bem-estar dos animais que so vendidos e transportados a outros pases. Esto sendo feitos investimentos em benfeitorias nos portos de chegada e no treinamento do pessoal local nos pases importadores de animais vivos: Oman, Israel, Kuwait, Arbia Saudita, Qatar, Bahrain, Egito, Jordnia, Emirados rabes, Indonsia e Malsia. Estes projetos incluem: cursos
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de treinamento de bem-estar animal e tcnicas de manejo e transporte; construo de rampas de desembarque nos portos importadores para os animais sarem direto do navio para os caminhes; modernizao dos abatedouros no Kuwait; Algumas polticas pblicas australianas favorecem mais os exportadores de animais vivos do que as indstrias. Da mesma maneira, os pases importadores oferecem subsdios para a importao de animais vivos e aplicam taxas maiores na importao da carne processada. Existem custos que os processadores australianos tm e que os exportadores de animais vivos no, principalmente: observncia da legislao sanitria e ambiental, mais restritiva na Austrlia do que nos pases de destino; custos com a mo-de-obra, diretos e indiretos, tambm mais altos na Austrlia; custos com a utilizao de gua e energia, que na Austrlia apresentam taxaes que vo alm da simples cobrana pelo consumo, como feito na maioria dos pases. Um fato a ser considerado que a diminuio constante do rebanho est provocando uma presso da cadeia produtiva para que sejam limitadas as exportaes de animais vivos. Esta discusso est tomando corpo e devem ocorrer alguns fatos importantes no decorrer de 2010 que podem diminuir as exportaes australianas de ovinos vivos. Em janeiro de 2006 foi institudo um programa chamado National Livestock Identification Scheme Regime Nacional de Identificao do Rebanho , buscando garantir a integridade da cadeia ovina e caprina atravs da possibilidade de identificar e rastrear rapidamente os animais. Assim, minimiza-se os danos em caso de necessidade por segurana alimentar ou por emergncias sanitrias relacionadas ao aparecimento de doenas nos animais. A finalidade proporcionar que os consumidores domsticos ou estrangeiros tenham confiana na reputao da Austrlia como produtora de carne vermelha segura e com qualidade. Fazem parte do programa brincos de identificao coloridos (com a cor identificando o ano de nascimento) nas orelhas dos animais e emisso de documentos de vendas semelhantes Guia de Trnsito de Animais (GTA) utilizada no Brasil. A partir de julho de 2009, quando os animais forem vendidos para outras propriedades, ser necessrio colocar um brinco cor-de-rosa adicional.
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4.2.4. Exportaes
A carne ovina representou mais de US$ 1 bilho de exportaes em 2008. As exportaes australianas de carne aumentaram proporcionalmente mais do que as da Nova Zelndia, tambm refletindo o aumento de oferta provocado pela diminuio do rebanho. Existe uma preocupao da cadeia produtiva com a sustentabilidade deste fornecimento de carne, pois o abate tem aumentado de forma constante.
Grfico 4.VI. Exportao de carne ovina australiana (mil t).

Fonte: Comtrade; Meat and Livestock Australia, 2009.
Mais de metade da carne exportada na forma de cortes congelados com osso. A carne refrigerada tem participao maior do que no caso da Nova Zelndia.
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Grfico 4.VII. Tipo de carne exportada pela Austrlia (mil t) - 2008.

O produto australiano tem destinos mais diversificados do que o da Nova Zelndia. O maior mercado de carne ovina, os EUA, representam apenas 16% do total exportado.
Grfico 4.VIII. Destino das exportaes de carne ovina da Austrlia (mil t) - 2008.
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A carne congelada tem como destino diversos pases, incluindo aqueles de renda mdia menor. Seu preo, de US$ 2.756 a tonelada, menos do que a metade do obtido pela carne refrigerada.
Grfico 4.IX. Destino das exportaes de carne ovina congelada da Austrlia (mil t) - 2008.
J a carne refrigerada tem como destino principal os pases mais ricos, com os EUA, a Unio Europeia e o Japo representando mais da metade das exportaes, com preo mdio de US$ 6.562 por tonelada.
Grfico 4.X. Destino das exportaes de carne ovina refrigerada da Austrlia (mil t) - 2008.
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A Austrlia exportou mais de 4,2 milhes de ovinos vivos, principalmente com destino ao Golfo Prsico. O Kuwait, a Arbia Saudita, Oman e Bahrein representam mais de trs quartos das exportaes de ovinos vivos da Austrlia. A exportao de caprinos vivos foi de quase 80 mil animais em 2008, dos quais 67,7 mil foram com destino Malsia. O preo mdio dos ovinos foi de US$ 64 por cabea, enquanto os caprinos alcanaram US$ 97 por animal.
Grfico 4.XI. Destino das exportaes de ovinos vivos da Austrlia (mil cabeas) - 2008.
4.3. ndia
A ndia tem o quarto maior rebanho ovino e o segundo maior rebanho caprino do mundo. Ao contrrio da maioria dos outros pases, o rebanho caprino superior ao ovino. Ao mesmo tempo, a ndia o segundo pas mais populoso, com mais de um bilho de habitantes. Os ovinos contribuem com 14% da produo de carne da ndia, enquanto os caprinos cerca de 8%. No entanto, o consumo geral de carnes na ndia muito baixo, aproximadamente 5 kg per capita anuais. A maioria da populao de religio hindu vegetariana e essa caracterstica, aliada ao baixo nvel de renda mdia do pas explicam esse baixo consumo.
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O setor primrio muito importante para a economia indiana e prov sustento para mais de 600 milhes de pessoas. No entanto, a agricultura e a pecuria indiana no so eficientes, principalmente devido ao tamanho diminuto de suas propriedades. So aproximadamente 119 milhes de propriedades rurais, com tamanho mdio de apenas 1,2 hectares. As propriedades acima de 10 hectares so consideradas grandes e na maioria dos estados existem leis que limitam o tamanho de propriedade a no mximo 24 hectares. Por isso, as propriedades com mais de 10 hectares perfazem somente 1% do total do pas.
Figura 4.III. Concentrao do rebanho ovino e caprino na ndia.

Fonte: ndia, 2008.
Os ovinos so criados especialmente para carne na ndia, enquanto os caprinos tm o objetivo maior de produo de leite. So cerca de cinco milhes de pessoas que tiram seu sustento da produo de ovinos e caprinos, com um rebanho mdio de 38 animais por famlia.
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Tabela 4.X. Distribuio do rebanho ovino na ndia (milhes de cabeas).

Estado Rajasthan Andhra Pradesh Karnataka Tamil Nadu Demais 23 estados Total
Fonte: ndia, 2008.
Rebanho 16,1 10,8 8,9 5,9 22,6 64,3
Participao (%) 25,0 16,8 13,6 9,2 35,4 100
Tabela 4.XI. Distribuio do rebanho caprino na ndia (milhes de cabeas).

Estado Bihar Rajasthan West Bengal Uttar Pradesh Maharashtra Demais 22 estados Total
Fonte: India, 2008.
Rebanho 20,6 17,3 15,9 12,0 11,6 48,1 125,5
Participao (%) 16,4 13,8 12,7 9,6 9,2 38,3 100
A grande maioria dos criadores vende seus animais para intermedirios, semelhantes aos marchantes, comuns no Nordeste do Brasil. No costume vender os animais com base no peso, mas por cabea, e isso no incentiva os produtores a investirem na produo de animais mais pesados. A existncia de cooperativas muito rara e nenhuma aliana de produtores com indstrias e varejo registrada.
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4.3.2. Indstria
A cadeia de comercializao bastante fragmentada, com vrios intermedirios at que a alimentao chegue populao urbana. A imensa maioria dos empreendimentos de micro ou pequeno porte. Alm do abate Halal, para consumo da populao muulmana, na ndia os animais devem ser abatidos pelo ritual Jhatka para ser consumido pela populao hindu e pela populao sikh. O abate de ovinos e caprinos alcana 67,5 milhes de cabeas por ano, com dominncia de caprinos, que o maior rebanho. A imensa maioria dos abates ocorre sem inspeo sanitria, nas propriedades rurais. No pas, so 3.600 abatedouros, nove frigorficos modernos e 171 plantas de processamento de carne autorizadas a operar, para todos os tipos de animais. Os frigorficos modernos esto situados perto das grandes cidades, enquanto os pequenos abatedouros esto distribudos por todo o pas. Apesar de fortes investimentos recentes, a cadeia de transporte e armazenamento resfriado e congelado da ndia bastante limitada. Por isso, os animais tm que ser abatidos na periferia das grandes cidades para permitir seu abastecimento. No final de 2008, a prefeitura de Nova Delhi inaugurou um grande e moderno frigorfico para ovinos, caprinos e bubalinos, que ser operado pela iniciativa privada. Os comerciantes de carne abatem seus animais com inspeo sanitria e pagam ao frigorfico pelo servio. A inteno de que seja diminudo o abate clandestino e tambm problemas de sade pblica relacionados ao consumo de carne sem inspeo. Esta planta substituiu a anterior, bastante antiga e com diversos problemas de operao e fiscalizao. No entanto, no incio de 2009, a Associao de Comerciantes de Carne de Nova Delhi, reclamou que o novo frigorfico apresentava restries sanitrias em demasia, e no oferecia capacidade para atender aos cerca de 300 comerciantes que necessitam usar o servio a cada dia. So centenas de pequenos comerciantes de animais que vm de todo o pas para Nova Delhi a cada dia para abater seus animais e vender no mercado urbano. Esta situao exemplifica o tipo de problema que a indstria da carne na ndia tem que enfrentar para conseguir adequar seus padres s
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exigncias do moderno consumidor urbano indiano e eventualmente do mercado internacional. Para usufruir plenamente do imenso potencial do rebanho indiano, o governo central, atravs do Ministrio das Indstrias Processadoras de Alimentos, est estimulando a construo de modernos frigorficos, em parceria com empresas estrangeiras. A meta elevar a qualidade sanitria da carne e melhorar o aproveitamento de subprodutos. As empresas podem receber at 50% do valor do investimento como incentivo estatal.

Possivelmente a ndia seja o nico pas do planeta em que consta na constituio o cuidado e a caridade com os animais. Apesar da recente ascenso da ndia ao rol de pases que exportam carne vermelha, existe uma presso interna contrria a esta indstria por parte de lideranas ortodoxas da religio hindu. A poltica agrcola do pas focada em garantir a autosuficincia de trigo e arroz, pois a maioria da populao da religio hindu, que raramente come carne. De qualquer maneira, a carne ovina considerada a mais aceitvel pela pequena parcela de pessoas desta religio que ocasionalmente come carne. A ndia tambm conta com uma grande populao muulmana, que tradicional consumidora de carne ovina e caprina. A preferncia do consumidor local por carne fresca, em detrimento de carne refrigerada ou congelada. Isto acaba por incentivar o abate clandestino. Em janeiro de 2009 comeou a funcionar um novo rgo oficial, ligado ao Ministrio da Sade indiano, chamado Food Safety and Standards Autorithy Autoridade de Padronizao e Segurana Alimentar (FSSA, na sigla em ingls) , com objetivo de consolidar e harmonizar as diversas legislaes estaduais da ndia em uma nica agncia regulatria. As principais polticas que beneficiam ovinos e caprinos so ligadas reduo da pobreza e estimulam com subsdios as pessoas que esto abaixo da linha da pobreza a iniciarem pequenas criaes. O National Bank for Agriculture Banco Nacional da Agricultura (NABARD, na sigla em ingls) o banco oficial de fomento do agroneg-
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cio. O programa de incentivo da ovinocaprinocultura conta no somente com recursos financeiros, mas tambm se dedica educao e treinamento. No entanto, existe uma reclamao de que os projetos com ovinos so privilegiados em relao aos caprinos. O Central Sheep and Wool Research Institute Instituto Central de Pesquisas em Ovinos e L (CSWRI, na sigla em ingls) , o rgo federal encarregado pela pesquisa e pela transferncia de tecnologia para os estados. Para os caprinos, quem tem as mesmas atribuies o Central Institute for Research on Goats Instituto Central para Pesquisa de Caprinos (CIRG, na sigla em ingls). Como os rebanhos individuais so muito pequenos, as associaes de produtores so de mbito estadual, com pouco poder de articulao, e esto normalmente ligadas ao governo local. Apesar de a ndia ser membro-fundador da Organizao Mundial do Comrcio (OMC), o setor agrcola extremamente protegido, com tarifas de importao que so em mdia o triplo das praticadas nos setores noagrcolas. As importaes de animais so reguladas por uma legislao ultrapassada, estabelecida em 1898, com mais de 110 anos de idade, portanto, do tempo em que a ndia ainda era colnia britnica. Ao mesmo tempo, a ndia aplica barreiras no-tarifrias em todos os produtos agrcolas, com padres muito mais rgidos para os produtos oriundos de outros pases do que para os alimentos produzidos internamente.
4.3.4. Exportaes
encaminhado para exportao apenas o excedente do mercado interno, sem a existncia de uma cadeia produtiva voltada para o fornecimento do mercado internacional. No entanto, a ndia j se tornou grande exportadora de carne bovina e agora aparece como uma das maiores exportadoras de carne ovina, apesar de os volumes variarem bastante de um ano para o outro. No entanto, o aumento de renda da populao deve criar dificuldades para a ndia continuar exportando carne no futuro, a no ser que sejam tomadas providncias para aumentar a competitividade do setor primrio.
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Grfico 4.XII. Exportao de carne ovina indiana (mil t).

Fonte: Comtrade 2009.
A ndia dos poucos pases em que a carne refrigerada mais exportada do que a congelada, respondendo por 88% da vendas externas. A carne congelada alcanou o preo mdio de US$ 3.320 a tonelada, enquanto a carne refrigerada chegou a US$ 3.621 por tonelada.
Grfico 4.XIII. Tipo de carne exportada pela ndia (mil t) 2008.

Fonte: Comtrade, 2009.
Os principais compradores so os pases prximos, do Golfo Prsico, e os pases africanos, que costumam ter padres sanitrios menos rgidos. A carne congelada vai quase toda para a Arbia Saudita e Emirados rabes Unidos.
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Grfico 4.XIV. Destino das exportaes de carne ovina da ndia (mil t) - 2008.
Fonte: Comtrade 2009.
4.4. Uruguai
O Uruguai um pas pequeno em extenso, o menor dos exportadores de carne ovina, e com pouca populao. A produo primria importante para o pas, respondendo por cerca de 50% das exportaes. O setor de carnes bovina e ovina responde por 20% das exportaes totais do Uruguai. Aproximadamente dois teros dos abates inspecionados tem como destino o mercado externo, mostrando sua vocao exportadora de produtos agrcolas.

O Uruguai conta com aproximadamente 14,5 milhes de hectares de pastagem (82% da rea total do pas). Destes, somente 2,5 milhes de hectares so pastagens cultivadas e o restante so pastos nativos. No Uruguai existem cerca de 57 mil propriedades rurais, o que d uma mdia de 287 hectares por propriedade. So 18 mil propriedades com mais de 100 hectares que criam ovinos, no entanto, as 10 mil maiores detm 93% do rebanho ovino do pas. A maioria do rebanho de ovelhas est
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concentrada nas regies de menor aptido produtiva ao norte do pas, com solos rasos, chamada de zona do basalto. O rebanho ovino uruguaio tem se mantido estabilizado em torno de 10 milhes de cabeas, com variaes anuais que refletem as condies climticas.
Tabela 4.XII. Rebanho ovino no Uruguai (milhes de cabeas).
2000 13,20 2002 10,80 2004 9,77 2006 11,09 2008 9,33
Fonte: Instituto Nacional de Carnes; SUL, 2009.
O pas detm o maior rebanho da raa Corriedale no mundo, com mais de seis milhes de ovinos sendo puros ou cruzas. As outras raas significativas so o Merino australiano e a Ideal.
Tabela 4.XIII. Composio racial do rebanho uruguaio.
Raa Corriedale Merino australiano Ideal Outras
Participao 65% 14% 8% 13%
Figura 4.IV. Concentrao do rebanho ovino no Uruguai.

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O rebanho uruguaio est passando por uma transformao, com aumento da aptido de produo de carne, em detrimento da l. O percentual de fmeas se mantm, mesmo com uma diminuio no nmero de animais. Em comparao com a Austrlia e com a Nova Zelndia, a produo primria uruguaia mais ineficiente, com apenas 70% de ndice de desmama de cordeiros.
Tabela 4.XIV. Categoria animal no rebanho uruguaio (milhes de cabeas).
Por categoria Carneiros Ovelhas de cria Ovelhas de descarte Capes Borregas de 2 a 4 dentes Borregos (as) dentes leite Cordeiros mamando Total % de fmeas no rebanho 2008 189 4.855 302 908 474 2.248 421 9.397 59,9 2007 209 5.266 348 909 534 2.640 416 10.322 59,6
4.4.2. Indstria
Demonstrando foco no mercado consumidor e na qualidade da carne, o sistema agroindustrial uruguaio remunera o criador com preos diferentes de acordo com a idade do animal abatido. Quando os animais so vendidos na propriedade, atravs de um intermedirio, o pagamento se d com base em peso vivo. Se forem vendidos diretamente ao frigorfico, o preo acertado com base no peso da carcaa.
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Tabela 4.XV. Preo ao produtor por categoria em 2007 (US$ por kg).
Por Categoria Carneiros Ovelhas Borregos Capes Cordeiros Mdia geral Kg vivo 0,56 0,63 0,78 0,79 0,87 0,77 Kg de carcaa 1,25 1,42 1,74 1,71 1,90 1,71
Tradicionalmente, alto o consumo de carne ovina nas propriedades rurais do Uruguai, principalmente de animais adultos. Como consequncia, a parcela de animais que vai ao abate nos frigorficos do pas relativamente baixa. Estima-se que pelo menos 50% da produo de carne ovina no ingressem nos canais de comercializao. No entanto, os cordeiros, a carne mais valorizada, so quase totalmente destinados indstria.
Tabela 4.XVI. Abate inspecionado no Uruguai em 2008 (mil cabeas).
Por categoria Carneiros Borregos Capes Ovelhas Cordeiros Total 7,4 171,3 220,1 503,7 878,7 1.781,2 % 0,4 9,6 12,4 28,3 49,3 100
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Tabela 4.XVII. Peso mdio de abate em 2008.

Categoria Carneiros Borregos Capes Ovelhas Cordeiros Geral Em p (kg) 56,8 36,5 43,0 41,3 33,2 37,1 Gancho (kg) 25,7 16,2 19,4 17,8 15,0 16,5 Rendimento de carcaa (%) 45,2 44,2 45,2 43,1 45,1 44,4
O setor industrial dividido em frigorficos exportadores, composto de indstrias com grande escala e tecnologia; os matadouros grandes, que abastecem Montevidu, as cidades maiores do interior e eventualmente exportam parte de sua produo; e os pequenos matadouros, que abastecem as pequenas cidades e tm capacidade limitada de armazenamento a frio e poucos requisitos sanitrios. A concentrao industrial grande, com trs empresas realizando mais da metade do abate. Quando o assunto cordeiros, a concentrao ainda maior com apenas dois frigorficos San Jacinto e Matadero Carrasco respondendo por 56% dos abates do pas. Os frigorficos Cledinor e Inaler, pertencem ao grupo brasileiro Marfrig, que mantm uma capacidade de abate de 150 mil ovinos por ano no Uruguai. Os frigorficos uruguaios esto habilitados para exportar para os EUA e para a Unio Europeia. Na Amrica do Sul somente o Chile tambm tem autorizao de exportao de carne in natura para os EUA.
Tabela 4.XVIII. Abate por frigorifico em 2008 (mil cabeas).
% San Jacinto Matadero Carrasco Frigocerro Las Piedras Demais 18 abatedouros Total 373,6 330,3 297,2 200,4 581,7 1.783,2 21,0 18,5 16,7 11,2 32,6
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Os frigorficos San Jacinto e Marfrig vm estabelecendo contratos de fornecimento com os produtores para a entrega de cordeiros relacionados ao programa Cordero Pesado, descrito no captulo 5.4.3. Estes contratos estabelecem prmios por qualidade e tambm por entrega nos meses de menor produo abril a setembro.

A maior parte do consumo de carne ovina ocorre nas cidades do interior do pas e nas propriedades rurais. O consumo interno de ovinos tem sido fortemente estimulado, inclusive com a reduo de impostos, com isso a populao urbana do pas consome atualmente cerca de trs vezes mais do que em 2004. O Secretariado Uruguayo de la Lana Secretariado Uruguaio da L - (SUL) uma entidade dirigida e financiada pelos produtores de ovinos locais. O objetivo principal desenvolver a produo ovina e aumentar o resultado econmico da atividade. O trabalho do SUL se concentra na gerao e transferncia de tecnologia para a cadeia agroindustrial. Tambm importante a gerao de dados estatsticos realizado pela entidade, que considerada pelo mercado como altamente confiveis. Finalmente, o SUL se encarrega da promoo e abertura de mercados para a l e para a carne ovina uruguaia. Em meados da dcada de 1990, com o intuito de estimular a produo de carne ovina para o mercado externo, foi institudo o programa Cordero Pesado - Cordeiro Pesado, que entre outras providncias, passou a chamar cordeiro qualquer animal que no tenha dentio permanente, independente da idade. A criao deste Programa introduziu rapidamente a atividade de produo de carne ovina no esquema exportador do pas, favorecida pela conjuntura de preos internacionais favorveis. Ao mesmo tempo, foi um indutor para as diferentes organizaes de pesquisa montarem programas de investigao em carne ovina, tema que era quase ausente at este momento no Uruguai. No incio de 2009 foi lanado o Plano Estratgico de la Ovinocultura, contemplando os prximos 5 anos. Os trs pilares principais do Plano so: aumentar o mercado externo da l e da carne ovina; expandir a oferta de l e carne ovina adequados demanda moderna; e melhorar a dinmica
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e articulao da cadeia produtiva uruguaia. Com isso, espera-se que o Uruguai chegue a 11 milhes de cabeas e a exportao de carne ovina dobre de valor, concentrada no aumento da oferta de cordeiro. O enfoque da pesquisa e da cadeia produtiva est bastante voltado para aumentar a exportao de carne ovina uruguaia para os EUA e, principalmente, para a Unio Europeia. A partir de 2010, ser obrigatrio rastrear os ovinos. Inicialmente, os animais destinados para abate e em seguida todo o rebanho.
4.4.4. Exportaes
comum o Uruguai figurar na lista de maiores exportadores, sempre na 3 ou 4 posio ao longo dos anos. No entanto, refletindo a diminuio drstica do rebanho, as exportaes atualmente so menores do que no incio da dcada 1990, apesar de serem maiores do que h 10 anos. No incio dos anos 2000, o pas sofreu com uma crise de febre aftosa que derrubou as exportaes de carne, inclusive ovina.
Grfico 4.XV. Exportao de carne ovina uruguaia (mil t).

Fonte: Comtrade; INAC, 2009.
A carne congelada representa quase toda a exportao do pas, e os cortes com osso so a maioria das vendas externas. O preo mdio da carne congelada alcanou US$ 3.852, mais alto do que a carne refrigerada, US$ 2.428, pois a exportao dos congelados composta de cortes, que tm maior valor agregado do que as carcaas.
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Grfico 4.XVI. Tipo de carne exportada pelo Uruguai (mil t) - 2008.

O principal importador o Brasil, com 45% das vendas totais uruguaias em 2008, sendo que foi o nico comprador do produto refrigerado. Outro comprador importante a Unio Europeia, onde o Uruguai detm cota de exportao sem pagamento de tarifas aduaneiras.
Grfico 4.XVII. Destino das exportaes de carne ovina do Uruguai (mil t) - 2008.
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A cadeia de exportao de ovinos vivos muito errtica no pas vizinho, com variaes significativas de um ano para o outro. A Jordnia adquiriu dois teros dos 101 mil ovinos uruguaios exportados vivos em 2008. O preo mdio alcanado foi de US$ 47 por cabea.
Grfico 4.XVIII. Destino das exportaes de ovinos vivos do Uruguai (mil cabeas) - 2008.
4.5. Nambia
A Nambia, situada no sudoeste da frica, possui um territrio relativamente grande, mas com pequena populao de cerca de 2 milhes de habitantes. a maior exportadora de carne de ovinos da frica, apesar de seu rebanho ser relativamente pequeno. Sua histria ligada frica do Sul, que administrou o pas durante 70 anos, at 1988. O comrcio de carne dominado por esta relao com o pas vizinho, que importa quase toda a produo da Nambia.

Aproximadamente metade da populao est no meio rural, praticando uma agricultura de subsistncia, com poucos recursos e baixa tecnologia. Toda a produo de ruminantes feita em 49 milhes de hectares de pastagens nativas, exploradas com baixa eficincia, de forma extensiva.
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No entanto, o rebanho de ovinos formado principalmente por animais produtores de carne, da raa Dorper. Da mesma forma, no rebanho caprino predominante uma raa de corte, a Boer.
Tabela XIX. Composio racial do rebanho (milhes de cabeas).
Ovinos Dorper Karakul Outras raas Total 1,75 0,19 0,72 2,66 Caprinos Boer Outras raas Total 0,88 1,18 0 2,06
Fonte: Meat Board of Namibia, 2009.
O rebanho ovino est concentrado no sul do pas, enquanto o rebanho caprino mais distribudo, porm com predominncia da regio norte, na fronteira com Angola.
Tabela XX. Distribuio do rebanho (milhes de cabeas).
Ovinos Karas Hardap Omaheke Demais regies Total 0,99 0,96 0,28 0,43 2,66 Omusati Karas Kunene Demais regies Total Caprinos 0,62 0,23 0,20 1,01 2,06
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Figura 4.V. Concentrao do rebanho ovino e caprino na Nambia.

4.5.2. Indstria
So quatro indstrias chamadas de frigorficos exportadores no pas. Tm capacidade aproximada de abater 1,3 milhes de ovinos e caprinos por ano. Esta capacidade de abate superior ao potencial atual de fornecimento por parte dos criadores. Trs plantas esto em processo de certificao para exportao para a Unio Europeia.
Tabela XXI. Destino comercial dos ovinos e caprinos (mil cabeas).

2000 Frigorficos de exportao 214,8 Abatedouros pequenos 192,8 Exportao para a frica do Sul (animais vivos) 755,4
2002 318,7 45,4 1.149,1
2004 435,7 38,4 756,5
2006 725,6 74,1 535,1
2008 762,7 50,2 64,7 ovinos 224,8 caprinos
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O fato de a Nambia ser grande fornecedora de animais vivos para a frica do Sul provocava preocupao na cadeia produtiva dentro do pas. Assim, no incio dos anos 2000 foi implantado um programa chamado Small Stock Marketing Scheme Poltica de Mercado para Pequenos Animais (SSMS, na sigla em ingls). Atravs de mecanismos como a obrigao de se abater no pas 6 animais para cada 1 exportado vivo, o SSMS conseguiu atrair investimentos para a rea frigorfica e transformou a Nambia em grande exportador de carne ovina, deixando de figurar na lista de grandes exportadores de ovinos vivos. A Nambia Agricultural Union Unio Agrcola da Nambia (NAU, na sigla em ingls) a representante dos produtores do pas, incluindo os ovinocaprinocultores. Tem tentando implantar nos ltimos anos um sistema de informaes ao mercado que seja confivel e completo, mas pelas caractersticas de baixa densidade de ocupao do pas, esta tarefa tem encontrado dificuldades reais em ser realizada. A Livestock Producers Organization Organizao dos Pecuaristas (LPO, na sigla em ingls) um dos membros institucionais da NAU e leva organizao as demandas dos produtores de ovinos, caprinos e bovinos. Depois da implementao do SSMS, o preo mdio pago ao produtor praticamente dobrou, aumentando a renda do setor primrio e estimulando a agregao de valor no pas. No entanto, existe resistncia ao SSMS e em 2009 a NAU, em conjunto com o LPO, est pressionando o governo para reverter a obrigao de abate 6:1, transformando-a numa taxa extra sobre a exportao de animais vivos.
4.5.4. Exportaes
O pas nunca foi um exportador de destaque at poucos anos. O SSMS pode ser considerado como o grande responsvel por ter colocado a Nambia como um dos grandes exportadores de carne ovina do mundo. J a exportao de caprinos segue sendo feita na forma de animais vivos.
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Grfico 4.XIX. Exportao de carne ovina da Nambia (mil t).

Fonte: Comtrade; Meat Board of Namibia, 2009.
A carne quase toda exportada na forma de carcaas refrigeradas, com mais de 97% de participao. O preo mdio obtido pela carcaa congelada ficou em US$ 3.315 por tonelada, enquanto a carcaa refrigerada chegou a US$ 3.450. A produo foi quase integralmente para a vizinha frica do Sul. Em 2008, um dos frigorficos conseguiu exportar em 87,4 toneladas de cordeiro para a Noruega, fato bastante comemorado. Os ovinos vivos so todos exportados para a frica do Sul. Foram 42 mil animais em 2008, com preo mdio de US$ 71 por cabea. A exportao de caprinos vivos alcanou pouco mais de 226 mil cabeas, das quais 99% foram enviados para abate na frica do Sul, a um preo mdio de US$ 50 por cabea.
70
5. Perfil dos pases exportadores e importadores
71

Os EUA e a China fazem parte da lista de maiores importadores de carne ovina. Os EUA em 2 lugar e a China em 4 lugar. Porm, tambm fazem parte da lista de maiores exportadores em 6 e 7 lugar respectivamente. Os EUA so fornecedores de carne ovina para a Amrica do Norte e Caribe, enquanto a China costuma vender seus excedentes para Hong Kong e para alguns pases do Oriente Mdio. Sendo assim, sero tratados em um captulo especfico, para tornar mais completa a abordagem das informaes a respeito de seus mercados.
5.1. Estados Unidos da Amrica
Os EUA tem a terceira maior populao do planeta e renda mdia das mais altas. Isso faz do pas um grande consumidor de carne ovina, mesmo com o consumo per capita sendo baixo. Ao mesmo tempo, o maior produtor de carne ovina das Amricas e o 3 maior de carne caprina. Com a diminuio constante do rebanho nas ltimas dcadas, a carne importada vem aumentando significativamente a participao. Nos ltimos anos, a carne ovina importada, vindo principalmente da Austrlia e em menor volume da Nova Zelndia, responde por mais de 50% do consumo nacional.
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Nos EUA, parte importante da ovinocultura ligada produo de l, que responde em mdia por 25% da renda do setor. J que os dois produtos so interligados, os ovinocultores tendem a retardar o abate dos cordeiros espera da valorizao da l. Se a aposta forem preos elevados da l, procuram recompor o seu rebanho. Nessas condies, poucos animais so vendidos para o abate, o que leva a uma queda da produo de carne ovina. No sentido inverso, se os ovinocultores anteciparem uma diminuio do preo da l vendem mais animais para o abate, o que aumenta a oferta de carne no mercado.
Tabela 5.I. Composio do rebanho (mil cabeas) - 2008.
Ovelhas 3.617,0
Fonte: USDA, 2009.
Borregas 686,5
Carneiros 184,0
Total 4.487,5
Cerca de 60 mil propriedades criam ovinos nos EUA, a grande maioria com pequenos rebanhos. No Oeste semirido esto as maiores concentraes de criadores e os ovinos so muitas vezes a nica ou a principal fonte de renda da propriedade. O tamanho mdio do rebanho nesta regio de 205 animais por produtor. J no Corn Belt, a ovinocultura faz parte da tradio de diversificar as culturas exploradas em cada propriedade e o rebanho mdio de 49 cabeas.
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Figura 5.I. Concentrao do rebanho ovino e caprino nos EUA.

Fonte: USDA, 2009.
Tabela 5.II. Distribuio do rebanho ovino nos EUA (mil cabeas).

Estado Texas California Wyoming South Dakota Montana Utah Idaho Outros Total
Fonte: USDA, 2009.
Rebanho 770,0 340,0 340,0 285,0 265,0 250,0 200,0 2.035,5 4.487,5
% 17,2 7,6 7,6 6,4 5,9 5,6 4,5 31,4
O efetivo caprino chega a 3,1 milhes de cabeas, com o Texas sendo o nico detentor de rebanho significativo, com mais de 1,1 milhes de caprinos.
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O setor primrio pode ser dividido entre trs tipos de criadores: produtores de animais puros, que vendem principalmente carneiros para cruzamento nas propriedades comerciais; produtores de animais comerciais que vendem diretamente para os frigorficos; confinamentos. Alguns produtores operam em mais de uma das atividades simultaneamente. Grande parte dos cordeiros vai do pasto direto ao abate, sem passar em confinamentos. So cerca de 100 grandes confinamentos de ovinos e mais uma grande quantidade de confinamentos menores. Operam na forma de compra de animais ou de aluguel de espao. Estes confinamentos esto concentrados nos estados do meio-oeste. Normalmente, os confinamentos compram os cordeiros dos criadores com peso entre 34 e 54 kg e mantm os animais em engorda durante 30 a 150 dias.
5.1.2. Indstria
A forma de venda mais utilizada o mercado vista, diretamente entre produtores (ou confinadores) e indstria. Alguns grandes confinadores fazem contrato de fornecimento, para lotes especficos. O processo de integrao da cadeia incipiente. Normalmente, se d atravs de cooperativas de produtores ou ento de alguns frigorficos que operam confinamentos. A maior parte dos animais vendida com base em peso vivo, e em alguns casos existe um prmio ao produtor conforme o peso da carcaa aps o abate. O peso mdio das carcaas de ovelhas em 2008 ficou em 31,3 kg, enquanto os cordeiros alcanaram 30,4 kg. Existem quatro tipos de abatedouros nos EUA, quanto inspeo sanitria no abate: 1) Inspeo Federal: de responsabilidade do Departamento Federal de Agricultura (USDA) 2) Talmadge-Aiken1: so indstrias sob responsabilidade do USDA, mas com cesso para inspeo pelo Estado onde esto localizadas; 3) Sem inspeo federal: somente para comercio intra-estadual. Utilizam inspeo estadual
1
Talmadge-Aiken se refere ao nome da lei, de 1962, que estabeleceu bases para a cooperao entre o governo federal e os governos estaduais na questo sanitria de alimentos. um sistema similar ao que est sendo implantado no Brasil, chamado de Sisbi.
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4) Isentos de Inspeo: no podem vender a carne. Devem seguir padres sanitrios mnimos, principalmente na construo. Existem dois grandes grupos frigorficos Superior Colorado, subsidiria do Transhumance Holding, e Ranchers Lamb of Texas. A maioria das unidades frigorficas pequena, sendo que 95% dos frigorficos tem capacidade de abate de menos de 10 mil cabeas por ano. No entanto, as 4 maiores plantas respondem por dois teros dos abates.
Tabela 5.III. Frigorficos de ovinos por abates anuais em 2005.
Abates (cab/ano) 1 999 1.000 9.999 10.000 24.999 25.000 99.999 100.000 249.999 Mais de 250.000 Total
Fonte: USDA, 2009.
Quantidade (indstrias) 411 65 11 3 2 4 496
Abate Total (mil cabeas) 53,5 204,7 172,9 121,1 273,9 1.567,3 2.393,4
% do abate total 2,2 8,6 7,2 5,1 11,4 65,5 100
O abate nas propriedades rurais pequeno, respondendo por 3% do total anual. Isso significa que a produo fortemente direcionada ao mercado urbano ou dos pases vizinhos. Como usual, o abate de caprinos menor do que o de ovinos. No caso dos EUA, a quantidade de caprinos abatidos no chega a um tero da quantidade de ovinos.
Tabela 5.IV. Abate de ovinos e caprinos (mil cabeas).
2007 Abate comercial de ovinos Abate de ovinos nas fazendas Abate total de ovinos Abate total de caprinos
Fonte: USDA, 2009.
2008 2.555,5 94,6 2.650,1 865,8
2.693,8 85,0 2.778,8 827,3
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A imensa maioria do abate de ovinos composta por machos, cordeiros e borregos. Isto explicado pelo fato de uma quantidade significativa de animais adultos serem normalmente exportados vivos, para abate no Mxico e Canad.
Tabela 5.V. Categorias abatidas sob inspeo federal (mil cabeas).
2007 Ovelhas Cordeiros e borregos Total
Fonte: USDA, 2009.
2008 122,3 2.413,1 2.535,4
115,6 2.271,1 2.386,7
O abate de ovinos bastante concentrado, com dois estados, Colorado e Iowa, respondendo por mais da metade do total. O peso mdio dos animais abatidos maior nos estados que confinam os cordeiros previamente ao abate.
Tabela 5.VI. Distribuio dos abates ovinos por estado (mil cabeas).
2007 Abates Peso mdio (mil cab) (kg vivo) Colorado Iowa Michigan New Jersey Demais estados Total/Mdia
Fonte: USDA, 2009.
2008 Abates Peso mdio (mil cab) (kg vivo) 955,2 354,2 192,3 139,3 914,5 2.555,5 70,8 67,2 58,6 37,7 62,7
1.047,2 394,7 195,9 125,5 930,5 2.693,8
69,0 67,6 59,0 36,8 62,7
O peso vivo mdio dos ovinos mais do que o dobro do que os dos caprinos abatidos nos EUA. A questo de parcela importante dos ovinos serem confinados antes do abate explica parte desta questo, enquanto o mrito gentico deve ser responsvel pela outra.
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Mais de um tero do abate de caprinos realizado no estado de New Jersey, na costa leste, prximo aos locais de maior consumo de carne caprina.
Tabela 5.VII. Distribuio dos abates caprinos por estado (mil cabeas).
2008 New Jersey Delaware Pennsylvania Demais estados Total
Fonte: USDA, 2009.
Peso mdio (kg vivo) 28,1
240,9 52,8 41,9 335,1 670,7
A maioria da carne j sai do frigorfico com os cortes solicitados pelos varejistas e embalada vcuo. A preferncia por carne resfriada, sendo a congelada somente para cortes de menor valor.

Uma pesquisa de 2007 mostrou que 73% dos norte-americanos no comeram carne de cordeiro nos ltimos 12 meses e que mais da metade no consome esta carne simplesmente porque no pensa em cordeiro na hora das compras. Outras pesquisas demonstram que o suprimento ao varejo no constante, o que leva os consumidores a no encontrarem o produto quando procuram no mercado. Da mesma forma, os produtos ofertados no contam com as facilidades de consumo de outras carnes, como pores menores, cortes temperados e refeies pr-cozidas. O consumo est concentrado na costa Oeste e Leste e tambm entre os grupos tnicos judeus e islmicos. Fora isso, o consumo ocorre principalmente nos perodos da pscoa, do natal e de outros feriados religiosos. A preferncia do consumidor concentrada em cordeiros, com os animais mais velhos sendo destinados para embutidos.
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A American Sheep Industry Association Associao da Ovinocultura Americana (ASI, na sigla em ingls) uma federao de associaes de 44 estados. Representa 69 mil produtores, que financiam a entidade atravs de uma contribuio sobre o rebanho de US$ 0,35 por cabea e US$ 8 por associado anualmente. Tem o objetivo de promover a rentabilidade e a prosperidade da cadeia produtiva da ovinocultura dos EUA. As metas principais da ASI so desenvolver uma viso da cadeia produtiva sobre o futuro; reivindicar polticas pblicas de proteo, promoo e suporte econmico para a atividade; criar mercados locais e internacionais para a l, atravs de publicidade, promoo e comercializao; promover e coordenar cincia e tecnologia da produo e promoo; promover a cooperao entre todos os segmentos da indstria, incluindo setor bancrio e agncias governamentais. Um dos interessantes trabalhos que a ASI realiza a manuteno de um fundo para controle de predadores junto Agncia Nacional de Vida Selvagem. Os predadores selvagens so a principal causa de mortalidade nos rebanhos ovinos nos EUA e ao mesmo tempo sua proteo tem sido apontada como uma das causas de declnio da atividade no pas. Um membro importante da ASI a National Lamb Feeders Association Associao Nacional dos Confinadores de Cordeiros (NLFA, na sigla em ingls), que representa cerca de 400 confinadores, que coletivamente significam a ampla maioria dos cordeiros enviados para o abate sob inspeo federal. O Departamento de Agricultura (USDA, na sigla em ingls) em conjunto com a ASI reformularam h poucos anos o sistema de classificao de carcaas, diminuindo a importncia da gordura e aumentando a da idade e da conformao da carcaa. Apesar de existir uma entidade chamada Trilamb, que congrega os produtores de ovinos dos EUA, da Austrlia e da Nova Zelndia, existe um sentimento generalizado dentro do SAG norteamericano de que a importao de carne ovina destes pases contribui para a diminuio do rebanho dos EUA. No final da dcada de 1990, em atendimento solicitao dos ovinocultores, foi tentada a implantao de um dispositivo de cotas tarifrias. A Austrlia reagiu recorrendo Organizao Mundial do Comrcio (OMC),
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que reconheceu a legitimidade da posio australiana, e levou a administrao norte-americana a abandonar o sistema. O governo federal tem proporcionado diversas formas de apoio financeiro ovinocaprinocultura ao longo dos ltimos 50 anos, sempre ligados ao apoio para a produo de l. Existe um programa de preo mnimo para a l, cujo mecanismo principal consiste no pagamento aos ovinocultores da diferena entre o preo mnimo e o preo de mercado. Na nova legislao agrcola de 2008 o programa foi mantido para o perodo at 2012. Para ajudar aos ovinocultores de corte, o governo dos EUA iniciou em 2000 a implantao de um programa chamado Lamb Meat Adjustment Assistance Program Programa de Assistncia e Ajuste da Carne de Cordeiro (LMAAP, na sigla em ingls). O programa proporcionava pagamentos diretos em funo do nmero de ovelhas mantidas na propriedade. Em 2004, o LMAAP foi substitudo pelo Ewe Lamb Replacement and Retention Program Programa de Reteno e Renovao de Ovelhas de Corte (ELRRP, na sigla em ingls). O objetivo desse novo mecanismo era compensar a perda de renda sofrida pelos ovinocultores que tiveram que reduzir o rebanho nos anos anteriores. O programa fornecia um subsdio de 18 dlares por ovelha mantida na propriedade ou adquirida para reforar o rebanho em produo. A lei que criou o ELRRP continua vigente, mas desde 2005 o Congresso americano no autorizou mais a liberao de verbas para esta finalidade. Entre 1995 e 2006, os pagamentos realizados no quadro do LMAAP e do ELRRP totalizaram US$ 84,9 milhes. No quadro da legislao vigente existem dois outros dispositivos de apoio que merecem ser mencionados: O Livestock Indemnity Program Programa de Indenizao do Rebanho (LIP, na sigla em ingls), que garante indenizao ao ovinocultor que sofre perda de renda devido taxa de mortalidade excessiva induzida pelo clima, por doenas ou por incndios; e a contratao de um seguro especfico de preo mnimo, atravs do qual o USDA oferece uma garantia de preo do animal abatido aos ovinocultores. Recentemente, foi implantada outra poltica pblica chamada de Lamb Promotion, Research, and Information Order Promoo, Pesquisa e Informao do Cordeiro que visa organizar a promoo comercial da carne de ovinos. Parte das despesas de marketing de tais programas financiada pelos prprios integrantes da cadeia produtiva e outra parte financiada pelo governo federal.
80
A legislao agrcola de 2002 criou regras de rotulagem dos produtos que visam promover a produo nacional em detrimento dos produtos importados. Assim, as empresas varejistas americanas tm a obrigao de rotular os cortes de carne de ovinos, para identificar a carne nacional e a carne importada, mencionando o pas de origem. H nos EUA inmeros regulamentos tcnicos federais, estaduais e municipais aplicveis tanto produo domstica quanto s importaes. Esses regulamentos abrangem rotulagem, embalagem, prticas sanitrias e de boa fabricao, aditivos, pesticidas e colorantes em alimentos, certificao de farmacuticos, produtos biolgicos, alimentos enlatados de baixa acidez, bem como padres industriais e inspees oficiais. Os EUA possuem rigorosos padres sanitrios para produtos de origem animal, com normas e regulamentos diferentes para a carne in natura e para a carne processada. Inclusive a legislao contra bioterrorismo interfere nos processos de importao e comercializao no mercado interno estadunidense. O Food and Drug Administration Agncia de Alimentos e Remdios (FDA, na sigla em ingls) o rgo responsvel pela autorizao do comrcio interno de alimentos. O processo de abertura do mercado norte-americano para produtos de origem animal deve ser precedido de uma anlise minuciosa e posterior certificao, realizada pelo Animal and Plant Health and Inspection Service Servio de Inspeo Sanitria Animal e Vegetal (APHIS, na sigla em ingls), vinculado ao USDA. O processo de anlise composto por seis etapas distintas, que vo da inspeo das plantas industriais do pas de origem da carne at audincias pblicas e aprovao pelo congresso nacional norte-americano. O ponto essencial o seguinte: sem autorizao da APHIS no h possibilidade de exportar carne ovina e caprina para os EUA. Se o Brasil solicitasse hoje a autorizao do APHIS para exportar esses produtos, a autorizao no seria concedida, pois os EUA no reconhecem a regra de regionalizao praticada pela Organizao Internacional de Epizootias (OIE). Isso impede a importao de carne in natura oriunda de qualquer regio do Brasil, mesmo quando a regio de origem possui o status sanitrio de zona livre de febre aftosa.
81
Outro rgo de regulao o Food Safety and Inspection Service Servio de Inspeo e Segurana Alimentar (FSIS, na sigla em ingls), tambm vinculada ao USDA. Cabe ao FSIS a responsabilidade de verificar se o pas que pretende exportar carne possui sistema de inspeo sanitria e veterinria equivalente ao utilizados nos EUA. Cabe tambm ao FSIS garantir que carnes e produtos derivados que entram no mercado domstico sejam rotulados conforme as diversas legislaes que existem nos Estados Unidos. Para cumprir sua misso, o FSIS mantm tambm um rigoroso dispositivo de controle nos portos americanos. A metodologia consiste em avaliar, por amostragem, a totalidade do sistema de inspeo do pas exportador, e no apenas dos estabelecimentos de forma individual. Isso quer dizer que qualquer eventual problema com a amostra de carne ovina condena todo o sistema de inspeo sanitria do pas fornecedor e no apenas da empresa responsvel pelo produto defeituoso. A rotulagem das carnes regulada por diversas leis norte-americanas. Cabe ao FSIS a responsabilidade pela fiscalizao referente rotulagem de produtos de origem agropecuria que sejam produzidos e/ou comercializados nos EUA. O FSIS determina que conste em todo rtulo a identificao precisa do produto, nome e endereo do fabricante ou distribuidor e volume. Os governos estaduais possuem alada para estabelecer suas prprias normas quanto etiquetagem, pode haver, em certos casos, critrios relativos a normas ambientais mais rgidos que as normas estabelecidas pela legislao federal.
5.1.4. Exportaes
As exportaes dos EUA tm apresentando um comportamento varivel ao longo dos anos. De qualquer maneira, atualmente as exportaes so mais o dobro do que eram h 20 anos e atendem principalmente ao mercado da Amrica do Norte, Central e Caribe.
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Grfico 5.IV. Exportao norte-americana de carne ovina (mil t).

Fonte: Comtrade; USDA, 2009.
A carne congelada, na forma de carcaa e cortes com osso e sem osso, representa a quase totalidade das exportaes dos EUA. O preo alcanado pela carne congelada foi de US$ 3.299 por tonelada e pela carne refrigerada, US$ 6.207 por tonelada em 2008.
Grfico 5.V. Tipo de carne exportada pelos EUA (mil t) - 2008.

Os destinos da carne ovina exportada pelos EUA so basicamente os pases vizinhos da America do Norte, Central e Caribe.
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Grfico 5.VI. Destino das exportaes de carne ovina dos EUA - 2008.
As exportaes de animais vivos tm como destino o Mxico e o Canad. Usualmente so animais velhos, de descarte, que os consumidores estadunidenses no apreciam e que alcanaram preo mdio de US$ 71 por cabea em 2008.
Grfico 5.VII. Destino das exportaes de ovinos vivos dos EUA (mil cabeas) - 2008.
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5.1.5. Importaes
As importaes estadunidenses aumentaram exponencialmente, na esteira da diminuio significativa do rebanho que ocorreu nos ltimos 20 anos. Atualmente, o pas importa 4 vezes mais do que h 20 anos.
Grfico 5.I. Importao norte-americana de carne ovina (mil t).

A carne refrigerada, de maior valor, tem participao significativa nas importaes estadunidenses, com quase 40% do volume importado.
Grfico 5.II. Tipo de carne importada pelos EUA (mil t) - 2008.

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Austrlia e Nova Zelndia so fornecedores quase exclusivos de carne ovina para o mercado dos EUA, com mais de 60% sendo fornecido pelos australianos.
Grfico 5.III. Origem das importaes de carne ovina dos EUA (mil t) - 2008.
Na carne congelada existe equilbrio entre ambos fornecedores, com preo mdio de US$ 4.069 por tonelada. No entanto, na carne refrigerada, a Austrlia predomina, com fornecimento de quase 80% do volume importado. O preo mdio que os EUA pagam por este tipo de carne alcanou US$ 8.171 por tonelada em 2008.
5.1.6. Tarifas de importao

As tarifas que incidem sobre as importaes de carne ovina e caprina so bastante baixas, j que os principais instrumentos de proteo do mercado domstico so as complexas barreiras notarifrias j descritas.
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Tabela 5.VIII. Alquotas aplicadas sobre a importao.

Alquota Alquota especfica ad valorem (US$/ (%) tonelada) Zero 0,72 0,15 0,78 0,09 0,40 0,12 0,37 0,22 1,27 0,15 0,52 0,11 0,44 Zero Zero 0,68/cab 70 28 70 28 70 28 70 28 70 28 70 28 Zero
NCM Ovinos e caprinos vivos Ovinos vivos Caprinos vivos Carne ovina fresca ou refrigerada Carcaa e meia-carcaa de cordeiro Carcaa e meia-carcaa de ovinos adultos Cortes de cordeiro, com osso Cortes de ovinos adultos, com osso Cortes de cordeiro, sem osso Cortes de ovinos adultos, sem osso Carne ovina congelada Carcaa e meia-carcaa de cordeiro Carcaa e meia-carcaa de ovinos adultos Cortes de cordeiro, com osso Cortes de ovinos adultos, com osso Cortes de cordeiro, sem osso Cortes de ovinos adultos, sem osso Carne caprina fresca, refrigerada ou congelada Carcaas e cortes
Fonte: ITC; USDA; USITC, 2009.
010410 010420 020410 020421 02042220 02042240 02042320 02042340 020430 020441 02044220 02044240 02044320 02044340 0204050
Diversos pases contam com iseno das alquotas de importao Israel, Jordnia, Canad, Mxico, pases da Comunidade Andina, pases da frica e Caribe, e pases em desenvolvimento beneficirios do Sistema Geral de Preferncias (SGP). No entanto, a maioria no pode exportar carne, devido s barreiras sanitrias.
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5.2. China
A China o pas mais populoso do mundo e tambm onde esto os maiores rebanhos de ovinos e caprinos. Naturalmente, essas caractersticas tornam o pas o maior consumidor de ambas as carnes. O crescimento acentuado do rebanho chins de ovinos e caprinos, fez com o que a China se tornasse um dos grandes exportadores nos anos mais recentes. Ao mesmo tempo, o pas um dos grandes importadores de carne ovina, principalmente da Austrlia e Nova Zelndia.

Como costume na China, a produo primria de pequena escala. 74% dos abates provem de proprietrios que fornecem entre 01 e 49 caprinos ou ovinos por ano. Estes animais so vendidos para um intermedirio e so encaminhados para mercados de baixo valor agregado.
Tabela 5.IX. Escala de produo de ovinos e caprinos na China - 2002.
Vendas anuais 1 a 4 cabeas 5 a 49 cabeas 50 a 199 cabeas 200 a 499 cabeas 500 a 999 cabeas Mais de 1.000 cabeas
Fonte: Waldron, 2007.
% dos produtores 33 41 19 5 2 1
Os grandes produtores costumam ter maior capacidade tcnica e almejam o mercado de maior valor agregado. Os chineses consideram os produtores com mais de 200 vendas anuais como grandes produtores, e ai se incluem as fazendas estatais e as Estaes de Reproduo. Mais da metade destes grandes produtores esto concentrados nas provncias de Inner Mongolia e Xinjiang.
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A produo bastante concentrada em algumas provncias do nordeste chins. Os ovinos esto concentrados principalmente no norte e no noroeste, chamados de regio pastoril, e os caprinos na regio agrcola chamada de plancies centrais.
Figura 5.II. Concentrao do rebanho ovino e caprino na China.

Fonte: Waldron, 2007.
Tabela 6.X. Venda de ovinos e caprinos por provncia (em mil cabeas) - 2002.
Vendas anuais (*) Henan Shandong Jiangsu Sichuan Hebei Anhui Xinjiang 19.245,0 16.174,4 9.684,4 9.561,7 7.745,8 5.589,7 4.079,0
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Vendas anuais (*)
Inner Mongolia Demais provncias Total
3.907,4 25.444,9 101.432,2
Fonte: Waldron, 2007. (*) devido ao grande nmero de intermedirios na cadeia, as vendas nem sempre so feitas diretamente para abate. Um mesmo animal ser vendido vrias vezes at chegar ao abatedouro.
Na ovinocultura chinesa, o setor de reproduo visto como a base a partir de onde o restante da cadeia construdo. Os planejadores e participantes do setor tendem a enfatizar os atributos tcnicos e fsicos da base gentica. No entanto, estes atributos no tm necessariamente uma relao com a demanda dos agentes em nveis inferiores, o que leva a conflitos em determinadas situaes. Existem 458 Estaes de Reproduo de ovinos na China, entre as quais 397 para raas de corte e 61 para raas de l fina. Tradicionalmente as Estaes de Reproduo entregam material gentico (carneiros, smen e embries) para os produtores de diversas maneiras venda direta, principalmente para propriedades maiores; aluguel de carneiros por servio; e os produtores podem trazer as ovelhas para a Estao, para serem cruzadas ou inseminadas. Apesar de serem empresas privadas ou privatizadas, as Estaes de Reproduo esto alinhadas com os governos locais e com o Departamento de Produo Animal. As fazendas estatais mantm menos de 4% do rebanho de cabras e ovelhas do pas e sua importncia s mantida na cadeia por serem Estaes de Reproduo de ovelhas de l fina. Mais de 70% das ovelhas e cabras em fazendas estatais esto na provncia de Xinjiang, no oeste do pas. A China tem 50 raas registradas, das quais 31 so nativas. Tambm esto registradas 17 raas em desenvolvimento, cruzas com Merino, Charols, Corriedale, Lincoln, Romney, Suffolk, Dorset e Texel. A importao de animais puros vem normalmente da Austrlia ou da Nova Zelndia. O maior programa chins de cruzamentos incentiva o uso da raa Han de Rabo Curto. Estima-se que 11 milhes de ovelhas foram cruzadas com esta raa nos ltimos anos. O grande atrativo so seu potencial reprodutivo e o crescimento rpido. A disseminao desta raa contribuiu para as taxas
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altas de crescimento do rebanho chins e estimulou os formuladores de polticas da cadeia a projetar metas ambiciosas. Algumas Estaes de Reproduo desenvolvem relaes de integrao com produtores. A Estao repassa reprodutores, que so pagos com fmeas jovens de reproduo, as quais so repassadas para outros produtores. Os cordeiros so retidos para engorda e venda pelos produtores. Como a Han de Rabo Curto tem alta produtividade, o produtor tambm consegue reter algumas fmeas para aumentar seu rebanho. Assim, o rebanho geral aumenta e tambm aumenta a demanda por reprodutores da Estao. Para manter a competitividade de algumas raas tradicionais e disseminadas, mas de crescimento lento e alto teor de gordura na carcaa, vem sendo estimulado a identificao de origem do produto. o caso da Mongol, raa de rabo largo e adaptada s regies ridas, que tratada como produto diferenciado nos mercados das grandes cidades. Existem casos crescentes de empresas de abate que se relacionam com os produtores de forma integrada, ditando a alimentao, a raa e o manejo da criao. Os produtores recebem preos um pouco mais altos do que no mercado spot, principalmente para animais com menos de um ano de idade. As principais formas de organizao que so utilizadas para se contornar a pequena escala de produo so: Pequenas reas de criao: compreende entre 5 e 15 propriedades familiares especializadas, que usam o mesmo fornecedor de gentica, alm de organizarem compras e vendas conjuntas e assistncia tcnica comum; Povoados especializados: um conjunto de pequenas reas de criao que dominam uma microrregio inteira; Associaes de produtores; Integrao vertical com abatedouros, ainda em incio de desenvolvimento. No caso das pequenas reas de criao e dos povoados especializados, este arranjo facilita a comercializao, pois a indstria processadora passa a conhecer a homogeneidade do rebanho em cada regio especfica. Ao mesmo tempo, diversos contratos formais ou arranjos informais ligam os agricultores familiares s empresas maiores.
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O governo incentiva estas formas de organizao, principalmente atravs do Departamento de Produo Animal, com servios de extenso em alimentao, reproduo e manejo. Especialmente a integrao vertical vista como a forma de a cadeia se expandir e desenvolver.
5.2.2. Indstria
Somente parte dos ovinos e caprinos consumida nas propriedades, a grande maioria comercializada, em contraste com o que ocorre com o rebanho bovino, suno e de aves. O consumo de carne ovina e caprina concentrado nas cidades, com pouca participao relativa na dieta do meio rural. So trs as categorias principais de indstrias dedicadas ao abate: frigorficos; abatedouros regionais e abatedouros familiares. Uma caracterstica do setor frigorifico chins a de ser baseado em instalaes antigas e usar tecnologia rudimentar. Os frigorficos no so especializados, estando sempre associados ao abate bovino. So cerca de mil frigorficos que abatem ovinos e caprinos, dos quais 25% so empresas estatais. O peso mdio das carcaas abatidas na China foi de 15,5 kg para ovinos e 12,6 kg para caprinos em 2004. Na lista oficial de empresas alimentcias preferidas para serem desenvolvidas pelo governo central constam 40 companhias ligadas carne. Dessas, quatro so ligadas carne ovina Jilin Haoyue, Inner Mongolia Nailun, Inner Mongolia Caoyuan Xingfa e Henan Shuanghui. Estas empresas so reconhecidas como Cabeas de Drago Nacionais e recebem financiamentos especiais, iseno de impostos e outras medidas de apoio. Ao mesmo tempo, em todas as provncias tambm existem empresas menores que recebem apoio especial dos governos locais. A Inner Mongolia Caoyuan Xingfa a maior empresa de abate de ovinos do pas. So 40 frigorficos no norte da China, sendo 20 na provncia de Inner Mongolia. Juntos, podem abater seis milhes de cabeas por ano, no entanto abatem trs milhes, sendo apenas 150 mil caprinos. Esta empresa tambm proprietria de frigorficos que abatem aves, bovinos e iaques. Alm disso, mantm cerca de 2.500 restaurantes fran-
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queados e mil pontos de venda exclusivos em supermercados. Ao mesmo tempo, tambm atua na importao e exportao de carne e peles. Em volta de Beijing esto quatro grandes empresas que abatem ovinos. A capacidade declarada de abate posta em dvida pelo mercado, que acredita que as empresas exageram os nmeros para aumentar sua importncia aos olhos do governo. So elas Beijing Kangda Muslim Food (abate de 300 mil cabeas por ano); Beijing Fumin Muslim Food (200 mil cabeas); Beijing Xiangyun Food (250 mil cabeas) e Beijing Zhuochen Livestock (200 mil cabeas). Os abatedouros regionais obedecem a padres sanitrios e esto sujeitos a fiscalizao e pagamento de taxas. uma forma de abate que vem sendo incrementada, com a diminuio dos abates familiares. Estes estabelecimentos permitem que cada famlia faa seus prprios abates, mediante pagamento, mas normalmente se dedicam venda de carcaas e abastecem o mercado de baixo valor agregado. Os abatedouros pequenos tm importncia histrica na China e foram privatizados aps a liberalizao econmica. Continua muito comum a especializao de povoados inteiros no abate e comercializao de ovinos e caprinos. Por questes sanitrias, o abate familiar est sendo desestimulado. Nas grandes cidades e na regio pastoril de Xinjiang esta poltica est sendo bem implementada, porm na maioria do pas ela anda devagar. Entre outros motivos, so apontadas questes relativas ao custo maior dos abates inspecionados em relao aos abates familiares.

O pequeno varejo responsvel pela maioria da venda da carne de ovinos e caprinos na China, principalmente a de baixo valor. Nos ltimos anos, a venda em supermercados e em restaurantes vem experimentando um crescimento acelerado, mas o ponto de partida foi uma base baixa e por isso ainda no so as principais formas de distribuio da carne ovina e caprina. No setor atacadista, so 300 grandes mercados pblicos distribuidores na China, onde se abastecem os comerciantes, os hotis e os restaurantes.
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Cerca de metade da carne ovina e caprina que entra nas grandes cidades passa por estes pontos atacadistas. A forma mais comum de se consumir ovinos e caprinos nas maiores cidades so os restaurantes, atravs de inmeros pratos tradicionais provenientes da tradio mongol e muulmana. A relao dos ovinos com a minoria muulmana faz com que a maioria dos produtos ovinos sejam processados de acordo com as prticas Halal. Existe na China um grande nmero de polticas pblicas que s servem para publicidade governamental e no chegam a beneficiar a cadeia efetivamente, seja por falta de pessoal para implement-la seja por falta efetiva de recursos. De qualquer maneira, a tradio de controle central faz com que algumas instituies tenham capacidade de direcionar e influenciar o desenvolvimento das cadeias produtivas. Por exemplo, o Ministrio da Agricultura tem o poder de guiar a agricultura na produo, na utilizao de insumos, na ocupao de reas, no processamento industrial, na comercializao, no marketing e no desenvolvimento de cadeias produtivas. O principal rgo do Ministrio da Agricultura que tem influncia sobre a pecuria o Departamento de Produo Animal. A nfase governamental est direcionada para aumentar a produo, em detrimento de aspectos administrativos, econmicos e ambientais da cadeia produtiva. As associaes de produtores se multiplicaram nos ltimos anos, mas no so to fortes e atuantes como nos outros pases com economia menos centralizada. As duas entidades principais so a Associao Chinesa de Agricultura Animal (CAAA, na sigla em ingls), que uma associao nacional de produtores, e a Associao de Ovinocultura da China, com 200 membros, entre confinadores, estaes de reproduo e indstrias. A maioria das associaes da cadeia produtiva tem um histrico ligado a agencias ou departamentos governamentais, como por exemplo, a Associao Chinesa da Carne, que congrega cerca de 500 empresas e representa a cadeia junto ao governo, alm de prover informaes de mercado e participao em feiras e exposies. Apesar de ter um programa ambicioso para prover informaes de mercado, o sistema chins no objetivo e no usa normas de estatstica
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aceitas mundialmente, e isso faz com que os dados publicados tenham pouca utilidade para a cadeia produtiva. Normalmente, faz-se a coleta de informaes somente para carne ovina e caprina, genericamente. Basicamente, o que est disponvel o movimento de preos ao longo do tempo e nas diferentes provncias, sem maior detalhamento, principalmente em relao ao abate e comercializao. Um programa de zoneamento agroclimtico identificou quatro zonas prioritrias para ovinos e caprinos as plancies centrais, o centro-oeste (incluindo Inner Mongolia e Hebei); o noroeste (incluindo Xinjiang e Gansu) e o sudoeste. O cinturo de ovinos e caprinos das plancies centrais a rea escolhida como principal para o desenvolvimento da cadeia produtiva. Nos municpios beneficiados com o zoneamento agroclimtico, os recursos estatais so utilizados para financiar a criao de ovinos por pequenos produtores considerados pobres. As empresas especializadas em produzir fmeas vendem com estes fundos ovelhas para os produtores iniciantes. Os pagamentos so feitos em dinheiro, cordeiro para abate ou mesmo fmeas para outros criadores. Por isso, esta iniciativa tambm faz parte dos programas de diminuio da pobreza na China. No entanto, como outros, este programa promete benefcios, mas na prtica so poucos os recursos disponveis. Com isso, quem faz parcialmente o investimento so os governos provinciais, o que limita a velocidade de implantao das aes. Um programa importante, que foi implantado em 1992, chama-se Programa de Aproveitamento da Palhada de Lavoura, que promove a amoniatao em massa das sobras de colheita, aumentado a disponibilidade de alimento para os ruminantes e diminuindo a demanda por gros. Atinge 13 estados e 380 municpios e est programado para durar at 2010. As instituies ambientais chinesas so conhecidas por sua baixa capacidade de influncia na formulao de diretrizes econmicas. A principal iniciativa ambiental chama-se Programa de Proteo dos Campos Nativos e Diminuio de Rebanho (PPCNDR). Em contradio com outros Programas, o PPCNDR quer diminuir a presso sobre as pastagens, atravs da melhor utilizao e da construo de cercas, alem de reduzir o rebanho de ovelhas e cabras. At agora o PPCNDR provocou pouco impacto, concentrado em alguns municpios especficos, devido autonomia
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dos governos locais somada ao fato de a diminuio do rebanho tambm diminuir a renda dos agricultores. Porm, o PPCNDR tem o potencial de mudar a maneira que a ovinocaprinocultura administrada nas regies pastoris. O incremento de prticas de alimentao intensiva deve aumentar o grau de coordenao do mercado tambm. Um dos benefcios indiretos o estmulo aos agricultores a venderem os animais em idades mais precoces, como forma de reduzir a carga animal e diminuir os custos de alimentao. O Ministrio da Agricultura mantm as iniciativas Alimento Seguro e Alimento Orgnico. J o Ministrio da Sade coordena o programa Alimento Saudvel. Na verdade, existem dificuldades generalizadas para impor padres de higiene para o abate de animais em baixa escala. Apesar de existirem muitas regras, no existe controle nem a coordenao necessria para que sejam cumpridas. Por exemplo, comum a injeo de gua na carne, para aumentar o peso e torn-la aparentemente mais fresca. Isso leva existncia de baixa confiana pelo consumidor chins em relao aplicao dos padres oficiais de higiene e sanidade. Desta forma, algumas grandes empresas se auto-impuseram padres sanitrios e fundaram a Green Food Standards Padro Alimentar Verde (GFD, na sigla em ingls). So 22 companhias que comercializam ou abatem ovinos e buscam uma associao entre a GFD e os ovinos na mente do consumidor. Com isso, vem aumentando a confiana do consumidor urbano e com maior renda nestas marcas e empresas. No existem padres oficiais de qualidade de produtos ligados carne na China. Principalmente por que a carne vendida em formas com baixo valor agregado, e os consumidores no tem noo exata do que seja qualidade de carne. Assim, as formas de classificao so informais e ligadas ao mercado de maior valor, normalmente impostas por empresas ou associaes. As principais so tipos de corte e idade do animal. Em alguns mercados, nem a diferenciao entre caprinos e ovinos existe, apesar de isso estar desaparecendo. Algumas empresas tm feito campanha para o consumidor perceber a diferena entre ovinos adultos e cordeiros. Porm as preferncias variam de regio para regio, com o Oeste da China preferindo animais mais velhos.
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5.2.4. Exportaes
A poltica comercial chinesa de substituio das importaes alcana tambm a carne ovina, com a misso complementar de promover a exportao deste tipo de produto. A China um participante relativamente novo no time de exportadores importantes de carne ovina e mantm um comportamento errtico na sua presena no mercado internacional.
Grfico 5.X. Exportao chinesa de carne ovina (mil t).

As exportaes de carne ovina so basicamente de carne congelada, com quase dois teros sendo de carne desossada. O preo mdio alcanou US$ 3.878 por tonelada em 2008.
Grfico 5.XI. Tipo de carne exportada pela China (mil t) - 2008.

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A vizinha Hong Kong e os pases do Oriente Mdio so os principais destinos da carne ovina chinesa.
Grfico 5.XII. Destino das exportaes de carne ovina da China (mil t) - 2008.
5.2.5. Importaes
As importaes aumentaram em cinco vezes desde 1990, refletindo o crescimento de renda obtido pela populao da China nos ltimos anos. A importao chinesa composta basicamente de carne congelada com osso (98%), pagando preo mdio de US$ 1.931 por tonelada em 2008.
Grfico 5.VIII. Importao chinesa de carne ovina (mil t).

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A Austrlia paga uma taxa-zero para suas exportaes de carne ovina, de acordo com um acordo bilateral de comrcio com a China. Mesmo assim, a Nova Zelndia o maior exportador para o mercado chins. Ambos os pases representam a quase totalidade das importaes chinesas.
Grfico 5.IX. Origem das importaes de carne ovina da China (mil t).

As tarifas de importao so relativamente altas, no fazendo distino entre carne congelada e refrigerada. No entanto, o preo que o mercado chins se dispe a pagar pela carne ovina limita naturalmente as exportaes de carne refrigerada, que costumam ter valor maior.
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Tabela 5.XI. Alquotas aplicadas sobre a importao.

NCM Ovinos e caprinos vivos Ovinos e caprinos vivos com pedigree Ovinos e caprinos vivos, demais 01041010 01042010 01041090 01042090 Alquota ad valorem (%)
Zero 10 15 23 15 15 23 12 15 20
Carne ovina Fresca ou refrigerada Carcaa e meia-carcaa de cordeiro 020410 Carcaa e meia-carcaa de ovinos adultos 020421 Cortes ovinos, com osso 020422020423 Carne ovina Congelada Carcaa e meia-carcaa de cordeiro 020430 Carcaa e meia-carcaa de ovinos adultos 020441 Cortes ovinos, com osso 020442 Cortes ovinos, sem osso 020443 Carne caprina Fresca, refrigerada ou congelada 020450
Fonte: ITC; USITC, 2009.
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6. Perfil dos pases importadores
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do planeta. Os outros grandes importadores no tm tanta relevncia em termos de volume. No entanto, pelas oportunidades relativas ao comrcio de produtos ovinos e caprinos para o Brasil, esto descritas as cadeias produtivas e o perfil de importao de Arbia Saudita, frica do Sul, Emirados rabes Unidos, Mxico e Japo, completando a lista dos oito maiores importadores mundiais de carne ovina.
A Unio Europeia , disparado, o principal importador de carne ovina
6.1. Unio Europeia

O bloco da Unio Europeia-272 o segundo plo de produo, o segundo mercado consumidor, alm de ser o maior importador de carne ovina do planeta. Devido dimenso das importaes europeias, o mercado local tem grande importncia no balizamento de preos e nas estratgias produtivas e comerciais dos exportadores. Quaisquer mudanas na dinmica de consumo, na poltica agrcola ou na poltica sanitria do bloco possuem efeitos marcantes que impactam os preos obtidos pelos produtores nos
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A Unio Europeia integra 27 Estados. Aos 15 Estados-Membros que formavam a Unio, at 2004, foram acrescentados, em 2005, a Repblica Tcheca, Chipre, Eslovnia, Eslovquia, Estnia, Hungria, Letnia, Litunia, Malta e Polnia. Em janeiro de 2007 foram admitidas a Bulgria e a Romnia. A Unio Europeia uma Unio Aduaneira. Possui uma poltica comercial comum. H uma total liberdade de comrcio de bens e servios entre os Estados-Membros.
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pases exportadores e influenciam as tendncias no mercado internacional de carne ovina.

O efetivo ovino na Unio Europia apresentou queda contnua nos ltimos anos. Os maiores rebanhos se encontram no Reino Unido e Espanha, que juntos detm quase metade da populao ovina. O rebanho caprino europeu apenas 15% do tamanho do rebanho ovino e est fortemente concentrado na Grcia e na Espanha.
Tabela 6.I. Rebanho ovino na UE-27 (milhes de cabeas).

2004 Reino Unido Espanha Grcia Romnia Itlia Frana Demais pases Total
Fonte: Eurostat, 2009.
2005 23,7 22,5 8,7 7,6 8,0 8,8 16,9 96,2
2006 23,4 22,5 9,0 7,7 8,2 8,5 16,4 95,7
2007 23,7 22,2 9,0 8,5 8,2 8,3 15,8 95,7
2008 22,0 20,0 9,0 8,9 8,2 7,8 14,4 90,3
24,5 22,7 9,2 7,4 8,1 8,9 17,4 98,2
Tabela 6.II. Rebanho caprino na UE-27 (milhes de cabeas).

2004 Grcia Espanha Frana Demais pases Total
2005 4,9 2,8 1,3 4,0 13,0
2006 4,9 3,0 1,3 4,0 13,2
2007 4,9 2,9 1,3 4,1 13,2
2008 5,0 3,0 1,3 3,9 13,2
5,2 2,8 1,2 4,3 13,4
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O decrscimo do rebanho de ovinos de corte dos principais pases produtores da Unio Europia primordialmente ligado a: a) At a reforma da Poltica Agrcola Comum (PAC) implementada em 2005, os ovinocaprinocultores do bloco recebiam um subsdio por animal. A reforma determinou que os produtores devem receber um pagamento nico sem relao com a quantidade de animais; b) O surto de febre aftosa que atingiu o Reino Unido e alguns outros pases europeus em 2001 ocasionou uma reduo de quase 10% no efetivo ovino. Alm disso, a ocorrncia de surtos da doena da lngua azul na Pennsula Ibrica a partir de 2004, e mais recentemente no norte da Europa, juntamente com novos surtos de febre aftosa em 2007.
Figura 6.I. Concentrao do rebanho ovino na Unio Europeia.

104
6.1.2. Indstria
Aps um perodo de queda acentuada, a produo de ovinos e caprinos vem experimentando uma diminuio mais lenta nos ltimos anos. Os maiores produtores da UE-27 so o Reino Unido, Espanha, Frana e Itlia, responsveis por mais de dois teros da produo regional entre 2006 e 2008. As projees oficiais apontam para uma tendncia decrescente da produo europeia de carne ovina nos prximos anos, alm da estabilizao da produo de carne caprina. Como o consumo deve diminuir menos do que a produo, antecipa-se que a Unio Europeia vai depender cada vez mais das importaes para atender ao seu mercado interno.
Tabela 6.III. Abate de ovinos e caprinos (milhes de cabeas).
Reino Espanha Grcia Itlia Frana Romnia Demais Total Unido pases UE-27 Cordeiros 2006 14,1 2007 13,6 2008 14,4 Ovinos adultos 2006 2,3 2007 2,2 2008 2,3 Caprinos 2006 0 2007 0 2008 0 Total em 200816,7
18,0 16,2 13,0 0,7 0,9 0,8 1,5 1,4 1,2 15,0
6,1 5,9 5,9 0,9 0,9 0,9 4,0 3,9 3,8 10,6
5,4 5,3 5,0 1,2 1,2 1,2 0,3 0,3 0,3 6,5
5,7 5,6 5,2 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 6,9
3,2 2,9 3,3 3,0 3,1 2,3 0,4 0,6 0,7 6,3
6,6 6,3 6,4 3,5 3,5 3,1 1,1 0,7 1,1 10,6
59,1 55,8 53,2 12,4 12,5 11,4 8,2 7,8 8,0 72,6
Fonte: Eblex; Eurostat; Institut de LElevage, 2009.
Devido ao abate de cordeiros de tamanho pequeno, Espanha e Grcia no tm a mesma importncia na produo de carne que ambas tm na quantidade de cabeas abatidas. E neste quesito aumenta a importncia do Reino Unido, com um tero da produo de carne ovina.
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Tabela 6.IV. Abate de ovinos e caprinos (mil toneladas).

Reino Espanha Grcia Itlia Frana Romnia Demais Total Unido pases UE-27 Cordeiros 2006 2007 2008 266 264 268 200 179 141 101 99 91 58 57 56 42 38 59 29 26 29 108 102 99 804 765 743
Ovinos adultos 2006 2007 2008 Caprinos 2006 0 2007 0 2008 0 Total em 2008325 12 10 9 166 8 8 8 119 39 38 38 111 3 2 2 81 4 6 7 66 12 15 14 159 78 79 78 1.027 64 61 57 14 17 16 21 19 20 17 17 17 17 21 20 32 41 30 68 69 46 233 245 206
Fonte: Eblex; Eurostat; Institut de LElevage, 2009.
No que diz respeito organizao da cadeia produtiva e s diversas etapas de abate, processamento e comercializao, cada Estado-Membro da Unio Europeia apresenta caractersticas especficas. Por esse motivo, optou-se por apresentar com profundidade a situao de dois pases, que so os principais mercados da UE-27 para carne ovina.

A carne ovina vista cada vez mais pelos europeus como uma carne para momentos festivos, que tem seus picos de consumo coincidindo com as principais festas religiosas crists ou muulmanas. Os subsdios so recebidos pelos ovinocaprinocultores atravs de dois mecanismos. O primeiro ligado ao regime relativo ao mercado interno. At recentemente, abrangia pagamentos diretos produo, pagamentos complementares e um dispositivo de apoio ao armazenamento privado. O
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segundo mecanismo, indireto, resultado das barreiras tarifarias, que tm como efeito a formao de preos internos mais elevados do que os preos praticados no mercado internacional. Em 2005 a UE comeou a implementar uma reforma profunda da PAC. Os produtores rurais da UE passaram a receber um apoio fixo anual, equivalente mdia ponderada do montante de subsdios que tinham recebido nos anos 2000 a 2002. No caso da ovinocultura de corte, a maioria dos Estados-Membros optou por um regime transitrio, com desligamento de apenas 50%. Assim, para receberem o mesmo montante que recebiam antes, os produtores tiveram de continuar a produzir. Caso contrrio, recebiam apenas metade do apoio. As restries comerciais praticadas pela UE no se limitam s barreiras tarifrias. Para poder exportar para o bloco, os pases devem receber inspeo do Oficio Veterinrio da Unio Europia. Essas misses tm como objetivo verificar se o pas exportador e seus frigorficos seguem padres e procedimentos de segurana sanitria equivalentes aos padres da UE. Para autorizar as importaes, a Comisso Europia leva em considerao o estatuto sanitrio do pas exportador, principalmente em relao febre aftosa e encefalopatia espongiforme bovina. A UE pode reconhecer parte de um pas como livre de uma enfermidade. Tambm exige a implementao de planos de controle de resduos biolgicos, como hormnios, medicamentos e contaminantes em produtos de origem animal. Nos ltimos anos, comeou a impor normas que dizem respeito ao bem estar animal, demanda cada vez mais importante para os consumidores do continente. No que diz respeito organizao da cadeia produtiva e s diversas etapas de abate, processamento e comercializao, cada Estado-Membro da Unio Europia apresenta caractersticas especficas. Por esse motivo, optou-se por apresentar com profundidade a situao de dois pases, que so os principais mercados da UE-27 para carne ovina. O Reino Unido tem papel chave na dinmica de formao de preos de carne ovina na Unio Europia, pois responde por quase metade das importaes extra-comunitrias. Ao mesmo tempo, o Reino Unido o principal exportador no comrcio intracomunitrio.
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Conta com mais de 79 mil propriedades agrcolas especializadas, que se localizam principalmente no Pas de Gales e na Esccia. A ovinocultura de corte tem se constitudo, historicamente, um componente essencial da produo agropecuria do pas. Os animais comercializados para o abate so vendidos por cooperativas de ovinocultores, via atacadistas especializados ou atravs de leiles. Os leiles formam um canal de comercializao importante no caso da produo ovina britnica. Em 2006, 45% dos cordeiros e dos ovinos adultos comercializados foram negociados por meio dos 137 leiles que existiam no pas. Em 2006, o Reino Unido contava com 287 frigorficos especializados em abate de ovinos, sendo 227 dessas empresas consideradas como de capacidade mdia ou baixa. As plantas de mdio ou pequeno porte so operadas por empresas que atuam regionalmente. O abate concentrado, com as 10 maiores plantas do pas respondendo por mais de 45% dos abates de ovinos. A distribuio de carne ovina realizada principalmente pelas grandes empresas nacionais e estrangeiras que operam no mercado britnico, que responderam em 2008 por mais de 2/3 das vendas de carne ovina no varejo. Em todas as regies de produo do Reino Unido os diversos elos da cadeia produtiva esto reunidos em associaes de promoo de raas, sindicatos regionais ou clube de ovinocultores. O Agriculture and Horticulture Development Board Departamento de Desenvolvimento da Agricultura e Horticultura (AHDB, na sigla em ingls), tem incentivado as diversas cadeias a criar organismos de economia mista que funcionam na base de recursos pblicos e de contribuies dos seus prprios integrantes. Na Inglaterra, os profissionais da cadeia de carne esto reunidos no Beef and Lamb in England Carne e Cordeiro na Inglaterra (EBLEX, na sigla em ingls). O objetivo do EBLEX aumentar a competitividade da cadeia da carne inglesa e promover seus produtos. Sua estratgia busca aumentar a lucratividade da cadeia produtiva e estimular o crescimento de demanda. As trs principais linhas de ao do EBLEX so: aumentar o retorno econmico dos pecuaristas, adotar uma abordagem integral da cadeia produtiva e elaborar aes de marketing para a produo inglesa.
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No Pas de Gales, funes semelhantes s do EBLEX so cumpridas pelo Meat Promotion Wales Promoo da Carne do pas de Gales (MPW, na sigla em ingls). Na Esccia, este trabalho realizado pelo Quality Meat Scotland Carne de Qualidade Escocesa (QMS, na sigla em ingls). Ambas as entidades desenvolveram programas de boas prticas agropecurias, com desenvolvimento de selos de qualidade. No setor da certificao, convm tambm mencionar a atuao da entidade Assured British Meat Carne Garantida Britnica (ABM, na sigla em ingls) que visa promover a adoo de dispositivos de certificao de qualidade junto a pecuaristas e ovinocultores do pas. A National Sheep Association Associao Nacional da Ovinocultura (NSA, na sigla em ingls) a entidade britnica que representa e defende os interesses dos ovinocultores de corte. Em nome dos seus integrantes, ela negocia com as autoridades governamentais, com os sindicatos agrcolas, com o EBLEX e com as instituies da UE. A Frana produz menos da metade de seu consumo nacional de carne ovina, em mais de 64 mil propriedades especializadas em ovinocultura, das quais 5 mil com ovelhas leiteiras. Usualmente, as propriedades so pequenas, com rebanho mdio de 71 ovelhas, localizadas principalmente no sul do pas. Existe um nmero elevado de associaes de ovinocultores, cujo objetivo nico vender animais vivos aos matadouros locais. As empresas que realizam o abate de ovinos so normalmente de pequeno porte, e no costumam processar a produo alm do fornecimento de cortes tradicionais. Atualmente o abate de ovinos realizado em 218 abatedouros, dos quais 122 so controlados por administraes municipais. Os abatedouros vendem, na maioria dos casos, a empresas atacadistas regionais especializadas ou via cooperativas de ovinocultores. Em relao ao varejo, 55% da carne ovina vendida pelos supermercados e 30% comercializada por bares e restaurantes. Existem tambm canais alternativos j consolidados, como feiras especializadas e venda direta aos consumidores que se beneficiam do apoio das organizaes do setor. Esses canais so utilizados principalmente por grupos de ovinocultores que operam em regies onde a produo protegida por selos de origem e de qualidade.
109
Na Frana, alm de diversas associaes regionais de promoo de raas e de sindicatos de ovinocultura, os integrantes da cadeia tiveram participao significativa na criao da Association Nationale Interprofessionale du Btail et des Viandes Ovins Associao Nacional Interprofissional dos Bovinos e da Carne - Ovinos (Interbev-ovins, na sigla em francs). Essa associao de direito privado visa incentivar parcerias comerciais entre os diversos elos da cadeia, promover a carne de ovinos e montar programas de pesquisa com base nas demandas do setor. A cadeia de ovinocultura recebe tambm o apoio do Institut de llevage Instituto da Pecuria (II, na sigla em francs). O II uma associao privada subsidiada pelo governo. Presta servio a todos os elos das cadeias produtivas ligadas s carnes vermelhas, para melhorar a competitividade da pecuria.
6.1.4. Importaes
As importaes extra-comunitrias de carne ovina so dominadas por cortes congelados, principalmente pernil e alguns cortes desossados, e o preo mdio ficou em US$ 5.050 por tonelada em 2008. A carne refrigerada alcanou US$ 7.305 por tonelada em 2008. Em relao ao comrcio intracomunitrio, os maiores vendedores so o Reino Unido, Irlanda, Blgica, Espanha e Holanda. Deve ser ressaltado que Blgica e Holanda figuram nesta lista por serem portos de distribuio devido sua importncia na logstica do continente. As exportaes extra-comunitrias de carne ovina representam um volume quase inexpressivo.
110
Grfico 6.I. Tipo de carne importada pela Unio Europeia (mil t) - 2008.
Fonte: Comtrade; Eurostat, 2009.
As importaes extra-comunitrias de carne ovina so dominadas por cortes congelados, principalmente pernil e alguns cortes desossados, e o preo mdio ficou em US$ 5.050 por tonelada em 2008. A carne refrigerada alcanou US$ 7.305 por tonelada em 2008.
Grfico 6.II. Origem da importao extra-comunitria de carne ovina da Unio Europeia-27 (mil t) - 2008.
Fonte: Comtrade; Eurostat, 2009.
111
De 35 a 40% da carne ovina exportada da Nova Zelndia para a Unio Europeia destinada ao mercado britnico, onde ocupa espao consolidado. O Reino Unido sozinho seria considerado o principal importador da Nova Zelndia, inclusive para carcaas de cordeiro, lombo, cortes de traseiro e vsceras. Um tero da carne ovina consumida no Reino Unido vem da Nova Zelndia. Em relao ao comrcio intracomunitrio, os maiores exportadores so o Reino Unido, Irlanda, Blgica, Espanha e Holanda. Os produtores britnicos exportam carne de qualidade inferior para o continente, particularmente para a Frana. Deve ser ressaltado que Blgica e Holanda figuram nesta lista por serem portos de distribuio devido sua importncia na logstica do continente. As exportaes extra-comunitrias de carne ovina representam um volume quase inexpressivo

As importaes de carne ovina e caprina na Unio Europeia so realizadas quase exclusivamente pela utilizao de cotas tarifrias, que no esto sujeitas ao pagamento de alquotas.
Tabela 6.VI. Cotas tarifrias para carne ovina e caprina (mil toneladas).
2005 Disp. Utiliz. (%) Nova Zelndia 226,7 97 Austrlia 18,7 99 Argentina 23,0 38 Uruguai 5,8 100 Chile 5,4 77 Outros 2,6 27
Fonte: European Commission, 2009.
2006 Disp. Utiliz. (%) 227,8 18,8 23,0 5,8 5,6 2,6 98 98 35 99 82 27
2007 Disp. 227,9 18,8 23,0 5,8 5,8 2,9 Utiliz. (%) 98 96 24 98 78 24
2008 Disp. 227,9 18,8 23,0 5,8 6,0 3,3 Utiliz. (%) 99 99 25 98 42 36
As alquotas cobradas (uma taxa ad valorem mais uma taxa especfica) sobre as importaes extra-cotas so muito elevadas, o que costuma inviabilizar este tipo de operao. Portanto, para ser competitivo na Unio Europeia, um pas deve possuir cotas de exportao de carne ovina para o bloco.
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Tabela 6.VII. Alquotas para importaes extra-cotas.

NCM Alquota Alquota especfica ad valorem (%) (euro/tonelada)
Ovinos e caprinos vivos Ovinos com pedigree Cordeiros vivos Outros ovinos vivos Caprinos com pedigree Outros caprinos vivos Carne ovina ou caprina refrigerada Carcaa e meia-carcaa Quarto dianteiro com osso Costilhar e lombo com osso Quarto traseiro com osso Outros cortes com osso Carne ovina ou caprina congelada Carcaa e meia-carcaa
01041010 01041030 01041080 01042010 01042090 020410 020421 02045011 0204221 02045013 0204223 02045015 0204225 02045019 0204229 02045031 020430 020441 02045051 0204230 0204421 02045053 0204423 02045055 0204425 02045059 0204429 020443
Zero 47,1 64,2 3,2 42,3
Zero 1.207 1.207 Zero 1.207
12,8 12,8 12,8 12,8 12,8
1.713 1.199 1.885 2.227 2.227
12,8
1.288
Quarto dianteiro com osso Costilhar e lombo com osso Quarto traseiro com osso Outros cortes com osso Cortes desossados
12,8
902
12,8 12,8 12,8 12,8
1.417 1.675 1.675 2.345
Fonte: European Commission; ITC; USITC, 2009.
113
6.2. Arbia Saudita

O pas tem quase 100% de sua populao da religio muulmana e o maior importador de alimentos do Golfo Prsico. O mercado saudita de alimentos Halal estimado em US$ 5 bilhes anuais. A Arbia Saudita o terceiro maior importador de carne ovina, apresentando importantes distines em seu mercado em relao aos demais pases importantes no fluxo internacional de carne ovina.

O rebanho est relativamente estvel, flutuando de acordo com as condies climticas mais ou menos severas de cada ano. No entanto, o rebanho caprino diminuiu pela metade em relao h dez anos.
Tabela 6.VIII. Rebanho de ovinos e caprinos (milhes de cabeas).
2000 Ovinos Caprinos Total 7,93 2,46 10,39 2002 7,01 2,21 9,22 2004 7,90 2,24 10,14 2006 7,00 2,20 9,2 2008 7,20 2,25 9,45
Fonte: Bourne, 2003; Saudi Arabia, 2009.
Tabela 6.IX. Distribuio do rebanho (milhes de cabeas).

Regio Administrativa Hail Al Riyad Al Qasim Makkah Tabuk Al Bahah Demais regies administrativas Total
Ovinos 1,62 1,09 0,96 0,81 0,63 0,51 1,58 7,20
Caprinos 0,65 0,21 0,40 0,09 0,02 0,36 0,52 2,25
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O rebanho, tanto ovino quanto caprino, bastante concentrado na regio central do pas, prxima capital, Riad.
Figura 6.II. Concentrao do rebanho ovino e caprino na Arbia Saudita.

Os rebanhos individuais costumam ser relativamente grandes e circulam pelas regies, abastecendo locais isolados. A vegetao nativa responde por cerca de 20% da alimentao do rebanho, enquanto o restante so forragens conservadas, plantadas durante a estao chuvosa ou em reas irrigadas.
6.2.2. Indstria
O principal porto de importao Jeddah (80% dos alimentos que entram na Arbia Saudita), que tambm um dos grandes portos do Oriente Mdio. O porto de Dammam, no Golfo Prsico, tambm recebe ovinos vivos e carne.
115
Existem abatedouros pblicos em toda a Arbia Saudita e as pessoas so incentivadas a realizarem seu abate ritual ou para consumo rotineiro nestes locais. Desde 1983 existe um programa para a utilizao otimizada da carne dos animais sacrificados pelos peregrinos. O Banco de Desenvolvimento Islmico (IDB, na sigla em ingls) responsvel pelo programa e os peregrinos podem adquirir um cupom e delegar ao IDB o abate ritual do animal em seu benefcio. Nas 84 horas que dura o Haj, foram abatidos 700 mil animais pelo IDB em 2008, dos quais 90% eram ovinos e o restante, bovinos e camelos. Cerca de dois teros so distribudos gratuitamente no pas e o outro um tero vai para os pases muulmanos vizinhos, pois a carne de abate ritual no pode ser vendida. Em 2008, um cupom custou o equivalente a US$ 105 e podia ser comprado pela internet (30 mil animais foram vendidos por este meio). Apesar da utilizao deste programa ser crescente, ainda existe muito abate clandestino nas imediaes dos prprios abatedouros administrados pelo IDB. Uma das ideias por trs do programa usar a carne para distribuir entre os pobres e necessitados do pas e dos pases limtrofes. Tambm est em construo uma fbrica para produzir gelatina a partir dos couros que so danificados durante o processo de abate. A preocupao das autoridades sauditas que o abate informal dos animais rituais pode acarretar problemas de sade, pois os animais no so examinados antes do abate. Alm disso, existe o problema secundrio ambiental e sanitrio para as reas adjacentes

A produo de carne de ovinos e caprinos no pas atinge cerca de 98,5 mil toneladas e, junto com a carne importada, significa 16% do consumo total de carnes. assegurado pelo governo de que todo alimento que entra no pas Halal (ver Anexo A) e, portanto, esta no uma preocupao rotineira para os cidados sauditas. Na verdade, a Arbia Saudita no um mercado homogneo. So identificados quatro mercados distintos para ovinos: consumo urbano
116
dos habitantes nativos; consumo dos trabalhadores estrangeiros (30% da populao); consumo dos turistas e empresrios nos hotis e consumo dos peregrinos religiosos. O consumo de carne costuma diminuir durante o Ramadan devido ao jejum religioso e durante o vero (segunda semana de junho at a primeira de setembro) quando milhes de sauditas e trabalhadores estrangeiros saem do pas em frias. Por outro lado, a demanda aumenta para a festa religiosa chamada Hajj, com os hotis e varejistas reforando seus estoques para atender aos 2,5 milhes de peregrinos que viajam a Mecca todos os anos. Os peregrinos estrangeiros, que significam metade do fluxo, costumam ficar em mdia duas semanas entre as cidades de Mecca, Jeddah e Madina antes e depois dos rituais do Hajj. H uma preferncia clara no Oriente Mdio por carne fresca. As pessoas gostam de abater seu prprio animal ao amanhecer e consumir no almoo ou mesmo mais tarde no jantar. Ao mesmo tempo, o preo da carne quente costuma ser mais baixo do que o preo da carne congelada, principalmente pela aplicao de subsdios importao e ao comrcio de animais vivos. Eventualmente, tambm so aplicados subsdios para a importao de carne resfriada, mas nunca para a congelada. Existe uma preocupao oficial com o bem-estar dos animais, j que isto est previsto no Alcoro. Este fato torna delicada a operao de transporte e desembarque dos animais na Arbia Saudita. No entanto, esta preocupao das autoridades no chega a ser disseminada entre a populao. A Organizao de Padres da Arbia Saudita (SASO, na sigla em ingls) a autoridade que determina os padres e as embalagens requeridos para todos os tipos de alimentos importados para o pas. Todos os alimentos exportados para a Arbia Saudita devem ter embalagem escrita em ingls e rabe. So exigidos diversos documentos, entre eles o certificado Halal. Alm disso, o Departamento de Controle de Qualidade pode solicitar amostras e testes de laboratrio para se certificar da qualidade para consumo humano do produto. Existe um grande temor em relao toxina botulnica e exames so realizados com frequncia nos portos de desembarque.
117
6.3.4. Importaes
As importaes do pas quase triplicaram desde 1990, demonstrando o aumento de renda da populao no perodo.
Grfico 6.III. Importao saudita de carne ovina (mil t).
Fonte: Comtrade; Meat and Livestock Australia; New Zealand Meat and Wool, 2009.
As importaes sauditas esto concentradas em carne congelada, com mais de 80% do volume, que pagam tarifas de importao mais baixa. O valor mdio pago por este tipo de produto foi de US$ 2.521 em 2008. J a carne refrigerada foi adquirida a US$ 4.687 a tonelada, em mdia.
Grfico 6.IV. Tipo de carne importada pela Arbia Saudita (mil t) - 2008.
118
Austrlia e Nova Zelndia respondem por mais de 80% das importaes de carne ovina da Arbia Saudita, que tambm se abastece nos pases vizinhos.
Grfico 6.V. Origem das importaes de carne ovina da Arbia Saudita (mil t) - 2008.
O mercado da carne congelada dominado por Austrlia e a Nova Zelndia, que responderam por mais de 90% das remessas em 2008. No entanto, a carne refrigerada tem origem mais diversificada e os pases da Oceania tm participao marginal neste mercado. Os principais fornecedores deste tipo de carne para a Arbia Saudita so a ndia e o Paquisto.
Grfico 6.VI. Origem das importaes de carne ovina refrigerada da Arbia Saudita (mil t) - 2008.
119
A Arbia Saudita o maior importador de ovinos vivos, sendo responsvel por quase metade do fluxo internacional. Todos os anos, os sauditas buscam novos fornecedores, que possam garantir o abastecimento a preos baixos. No entanto, somente Sria, Austrlia e Sudo tm sido parceiros constantes. O valor mdio de importao foi de US$ 89 por cabea em 2008.
Grfico 6.VII. Origem das importaes de ovinos vivos da Arbia Saudita (mil cabeas) - 2008.

As tarifas de importao so relativamente baixas, mas privilegiam animais vivos e tambm carne refrigerada, em detrimento da carne congelada.
Tabela 6.X. Alquotas aplicadas sobre a importao.
NCM Ovinos e caprinos vivos Ovinos e caprinos vivos 0104 Carne ovina ou caprina fresca ou refrigerada 020410 Carcaa e meia-carcaa 020421 Carne oriunda de sacrifcio 02045021 02045031 02045011 Alquota ad valorem (%) Zero
Zero
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NCM Cortes Carne ovina ou caprina congelada 020430 020441 020442 020443 02045022 02045032 02045012 020422 020423
Alquota ad valorem (%) 5
Carcaa e meia-carcaa Cortes Carne oriunda de sacrifcio
6.3. frica do Sul

A frica do Sul a nao mais industrializada do continente e tem quase 50 milhes de habitantes. Sua tradio em consumir ovinos e caprinos faz do pas um dos grandes importadores mundiais do produto, apesar de tambm ser um dos grandes produtores.

A frica do Sul tem cerca de 84 milhes de hectares de pastagens, que representam aproximadamente dois teros do territrio nacional. O nmero de propriedades rurais que se dedicam produo animal atinge 31,5 mil, com tamanho mdio de 2.015 hectares. O pas conta com mais de um milho de hectares plantados com alfafa, que prov aos ruminantes uma alimentao de qualidade e relativamente barata. O rebanho ovino da frica do Sul tem orientao para a produo de l, com mais de dois teros dos animais sendo de raas lanadas. Como quase todos os pases, o rebanho vem diminuindo desde 1990, quando chegou a ter 30 milhes de cabeas. O rebanho caprino tambm diminuiu de 2,8 milhes em 1990 para 2,1 milhes em 2008. De qualquer maneira, a produo de ovinos e caprinos representa 3,4% do PIB do setor primrio do pas.
8. Competitividade da carne ovina brasileira no mercado internacional
121
Tabela 6.XI. Rebanho de ovinos e caprinos (milhes de cabeas).

Lanadas Ovinos deslanados Total Total de caprinos Total de ovinos e caprinos 26,0 24,8 24,5 24,1 24,1
2000 2002 2004 2006 2008

Fonte: South Africa, 2009.
16,5 16,1 16,0 15,6 15,9
7,1 6,5 6,3 6,3 6,1
23,6 22,6 22,3 21,9 22,0
2,4 2,2 2,2 2,2 2,1
Cerca de metade do rebanho de ovinos e caprinos est em fazendas comerciais. O restante est distribudo entre diversas formas de agricultura familiar, desde as mais organizadas e tecnificadas at as mais primitivas, em reservas para as populaes autctones.
Tabela 6.XII. Distribuio do rebanho (milhes de cabeas) - 2004.
Estado Eastern Cape Northern Cape Free State Kwazulu-Natal Limpopo Demais provncias Total
Ovinos 6,62 5,76 4,68 0,66 0,17 4,41 22,30
Caprinos 1,01 0,17 0,07 0,30 0,35 0,30 2,20
122
Figura 6.III. Concentrao do rebanho ovino e caprino na frica do Sul.

Existe uma reclamao generalizada contra o roubo de gado, bovino e ovino, havendo inclusive uma polcia especializada. No entanto, cerca de 130 mil cabeas de ovinos e caprinos e 70 mil cabeas de bovinos so roubadas anualmente. Aproximadamente 70% dos animais roubados so comercializados nas cidades, atravs de vendedores de rua ou de pequenos aougues.
6.3.2. Indstria
O sistema industrial conta 51 empresas de mdio e grande porte, de um total de 200 abatedouros registrados. Destes, 168 indstrias abatem ovinos e caprinos. Cerca de 80% do abate ocorre em apenas dez frigorficos. O abate clandestino estimado em 20 a 30% do total de ovinos e caprinos, e est ligado intimamente questo do roubo de animais no interior do pas.
123
Tabela 6.XIII. Abate inspecionado de caprinos e ovinos (milhes de cabeas).

2000 6,12 2002 5,96 2004 6,12 2006 6,28 2008 5,81
O pas consegue produzir cerca de 75% de seu consumo de consumo de caprinos e ovinos. O restante importado principalmente por Port Elizabeth, situado no sul do pas.

A South African Meat Industry Company Companhia da Indstria da Carne da frica do Sul (SAMIC, na sigla em ingls) a entidade que dirige o SAG das carnes no pas. A SAMIC responsvel por: marketing e classificao da carne; coordenao da pesquisa e desenvolvimento industrial e coleta e divulgao das estatsticas e das informaes estratgicas para a cadeia. Um dos principais objetivos promover a exportao de carne da frica do Sul. Os prprios sul-africanos consideram que existem deficincias srias no sistema de controle sanitrio dos abatedouros menores e na comercializao da carne, pois cada estado tem legislao prpria e pouco pessoal para realizar os controles. Por isso, um dos objetivos imediatos da SAMIC aumentar a presena dos servios sanitrios; estabelecer uma poltica de segurana alimentar e qualificar os recursos humanos. A meta ter um veterinrio estatal e um inspetor de carnes da SAMIC em cada grande abatedouro, para trabalhar junto com os inspetores de empresas privadas (a inspeo sanitria atualmente no estatal na frica do Sul). Foi estabelecido um sistema de classificao de carcaas para ovinos e caprinos, baseado em idade, cobertura de gordura e conformao da carcaa. O sistema classifica com carimbos em cada um dos quartos do animal abatido a qualidade da carne obtida, de acordo com a cor utilizada. Na mesma legislao, a SAMIC tentou sugerir s indstrias os cortes que deveriam ser feitos para oferecer ao mercado consumidor, sem ser obrigatria a adoo desta apresentao.
124
A SAMIC promove um concurso de carcaas anualmente. Em 2007, foram 5.559 ovinos e 428 caprinos participando dos concursos. Os vencedores foram das raas Dorper e Boer. A indstria frigorifica de grande porte est organizada em torno da Red Meat Abattoir Association Associao dos Abatedouros de Carnes Vermelhas (RMAA, na sigla em ingls). A RMAA um dos grandes defensores da fiscalizao mais rigorosa nas questes sanitrias, pois os grandes frigorficos se ressentiram da desregulamentao do setor realizada no final de dcada de 1990. Esta desregulamentao provocou uma abertura de pequenos frigorficos em diversas partes do pas, o que naturalmente diminuiu a oferta de animais para abate nas grandes empresas. A National Woolgrowers Association of South Africa Associao Nacional dos Produtores de L (NWGA, na sigla em ingls) foi fundada em 1929 e busca promover os interesses dos criadores no mercado da l e da carne das ovelhas de descarte. Os seus cerca de 10 mil associados produzem 34 mil toneladas de l anuais, significando mais de 80% da produo da frica do Sul. Uma quantidade significativa de associaes de promoo de raas de ovinos e caprinos existe no pas. O registro nacional feito pela South Africa Stud Book Livro de Raas da frica do Sul (SASB, na sigla em ingls). A SASB contempla todos os animais de criao econmica do pas em uma s entidade. Dentro do plano de integrao nacional, existe um que visa incentivar os agricultores familiares negros a se transformarem em produtores de ovinos. A National Emergent Red Meat Producers Organization Organizao Nacional dos Produtores Emergentes de Carne Vermelha (NERPO, na sigla em ingls) trabalha na busca de crdito subsidiado e no treinamento dos produtores mais pobres. A NERPO tambm tem a inteno explcita de integrar os produtores assistidos cadeia do agronegcio de carnes, o que deve dar maior competitividade aos produtores familiares no longo prazo. Os confinadores de ovinos formam, junto com os bovinos, a South African Feedlot Association Associao Sul-Africana de Confinadores (SAFA, na sigla em ingls). Um das preocupaes da SAFA garantir que os participantes garantam condies de bem-estar aos seus animais, minimizando a possvel presso da sociedade urbana.
125
A Associao de Exportadores de Carne da frica do Sul (MESA), parte da SAMIC e auxilia no estabelecimento de protocolos com os pases que podem ser importadores da carne sul-africana, alm de identificar oportunidades de novos mercados e informar a cadeia sobre as tendncias do mercado de carne.
6.3.4. Importao
Os volumes de importao so bastante variveis, mas normal a frica do Sul figurar entre os principais compradores mundiais de carne ovina. H 20 anos o pas foi exportador, mas esta situao mudou de forma consistente.
Grfico 6.VIII. Importao sul-africana de carne ovina (mil t).

Fonte: Comtrade; Nambia Meat Board, 2009.
Os fornecedores so Nambia, Austrlia e Nova Zelndia. A carne da Oceania importada congelada, principalmente na forma de cortes com osso e o preo mdio em 2008 alcanou US$ 1.254 por tonelada. J a carne da vizinha Nambia adquirida na forma de carcaa refrigerada, com preo mdio de US$ 3.520 por tonelada em 2008.
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Grfico 6.IX. Tipo de carne importada pela frica do Sul (mil t) - 2008.
Grfico 6.X. Origem das importaes de carne ovina da frica do Sul (mil t) - 2008.
O pas tambm importou da Nambia, em 2008, 42 mil ovinos e 226 mil caprinos vivos para abate, respondendo por 100% das compras internacionais da frica do Sul nesta modalidade. Foi pago um preo mdio de US$ 71 por ovino e US$ 50 por caprino.
127

A frica do Sul protege o seu mercado domstico ao utilizar instrumentos tarifrios proibitivos e barreiras sanitrias. cobrada uma alquota ad valorem uniforme de 40% sobre cortes de carne ovina e caprina. A Nambia e outros pases participantes da Southern Africa Customs Union Unio Aduaneira do Sul da frica (SACU, na sigla em ingls) no pagam nenhum imposto de importao para ingressarem seus produtos na frica do Sul. A possibilidade de importao de animais vivos para abate vindos da Austrlia tem gerado uma discusso que deve culminar na implementao de um imposto ad valorem de 40% do preo FOB sobre o valor dos cortes possveis de serem feitos com a carcaa deste animal que chega vivo ao pas. No mesmo sentido, para evitar problemas de subfaturamento nas importaes, possvel que seja implantada uma tarifa fixa sobre o valor CIF da carne, revisada a cada seis meses. O sistema de quotas permite a importao de alguma carne ovina sem pagamento de imposto proveniente de pases no-membros do SACU. Estas quotas de importao so divididas entre 32 empresas de todo o pas. No entanto, apenas trs empresas concentram mais da metade das quotas disponveis, que de qualquer maneira no so significativas em relao importao total do pas.
Tabela 6.XIV. Distribuio da quota de importao de carne ovina entre empresas - 2008.
Quota alocada (t) Merlog Foods Chester Wholesale Meat South Atlantic Meat Outras 29 empresas Total
312 177 168 573 1.230
128
O acordo de comrcio preferencial assinado entre MERCOSUL e SACU deve levar a uma reduo gradativa das barreiras tarifrias entre os dois blocos. No entanto, esse acordo ainda no surtiu nenhum efeito no caso da carne ovina e caprina.
Tabela 6.XV. Alquotas aplicadas sobre a importao.
NCM Ovinos e caprinos vivos Ovinos e caprinos vivos Carne ovina e caprina Fresca, refrigerada ou congelada
Fonte: ITC; Revenue Service; USITC, 2009.
Alquota ad valorem (%) Zero 40% ou US$ 200/t, o que for maior
0104 0204
6.4. Emirados rabes Unidos

Os Emirados rabes Unidos (EAU) uma federao de sete emirados na costa do Golfo Prsico. O territrio do pas muito pequeno, quase todo desrtico, e seus quase cinco milhes de habitantes dependem da importao de alimentos para o abastecimento interno. um dos pases com mais alto crescimento e renda per capita do mundo. Este aumento recente de renda e o aumento de populao provocado pelas migraes, transformou o pas num dos grandes importadores de carne ovina e de animais vivos para abate.

A atividade de criao de ovinos e caprinos tradicional e considerada como no-comercial, pois atende principalmente ao cultivo de subsistncia da populao rural. O rebanho ocupa 300 mil hectares de pastagens chamadas de reas comunitrias. De certa maneira, a maneira de criao se assemelha bastante ao encontrado na vizinha Arbia Saudita. O rebanho pequeno, tem predominncia de caprinos, e vem apresentando crescimento lento e constante desde o ano 2000.
9. Diretrizes de competitividade para exportao de carne ovina
129
Tabela 6.XVI. Rebanho de ovinos e caprinos (milhes de cabeas).

2000 Ovinos Caprinos Total 0,49 1,28 1,77 2002 0,51 1,30 1,81 2004 0,55 1,35 1,90 2006 0,58 1,40 1,98 2008 0,60 1,45 2,05
Fonte: Bourne, 2003; Faostat, 2009.
O rebanho se distribui da seguinte forma:

Tabela 6.XVII. Distribuio do rebanho (milhes de cabeas) - 2003.
Regio Administrativa Central Abu Dhabi Demais regies Total
Fonte: Bourne, 2003.
Ovinos 0,31 0,11 0,10 0,52
Caprinos 0,50 0,30 0,55 1,35
Figura 6.IV. Concentrao do rebanho ovino e caprino nos Emirados rabes Unidos.
Fonte: Bourne, 2003.
130
6.4.2. Indstria
Os abates so em grande parte compostos de animais importados, principalmente da Austrlia. Cerca de dois teros das necessidades de carne do pas so obtidas atravs de importaes.
Tabela 7.XVIII. Abate de ovinos e caprinos (milhes de cabeas).
Ovinos 2000 2002 2004 2006 2008 0,89 0,95 0,75 0,75 0,75 Caprinos 1,40 1,15 1,40 0,95 0,95 Total 2,29 2,10 2,15 1,70 1,70
Fonte: Bourne, 2003; Faostat, 2009.
Devido s facilidades logsticas, os EAU so importantes exportadores e re-exportadores de carne ovina e de ovinos e caprinos vivos para os demais pases do Golfo Prsico. Os EAU possuem um dos maiores portos do Oriente Mdio, chamado Jebel Ali. Em Dubai, maior cidade dos EAU, esto trs abatedouros, que pertencem prefeitura. Estas plantas so principalmente prestadoras de servio para marchantes, supermercados, restaurantes e para o consumidor final. Juntas, tm capacidade de abate de 2.100 ovinos e caprinos por dia. Todas so plantas modernas e que oferecem qualidade sanitria e convenincia para os consumidores, evitando o abate clandestino e os problemas de sade pblica relacionados. Em Abu Dhabi, capital do pas, funciona um grande abatedouro nos mesmos moldes dos abatedouros de Dubai. Neste frigorifico possvel encomendar um servio de abate para casamentos, de forma que a municipalidade se encarrega de entregar o ovino ou caprino no local da festa, mediante o pagamento de uma taxa.
131

O consumo de carne ovina pela populao local responde por cerca de um tero da ingesto de protenas animais. Os habitantes dos EAU preferem animais pequenos, possivelmente influenciados pela tradio de consumo dos ovinos de uma raa local, escura e de pequena estatura. A questo do abate Halal fundamental para o mercado dos EAU, pois quase a totalidade da populao muulmana. Da mesma forma que na Arbia Saudita, os consumidores dos Emirados preferem consumir a carne fresca, o que torna importante o abate dos ovinos e caprinos logo antes de serem consumidos. Um dos argumentos de que esta carne mais barata do que a congelada ou resfriada. O Ministrio de Agricultura e Pesca toma todas as decises em relao produo pecuria e as respectivas normas, assim como as autorizaes de importao. Em conjunto com o Ministrio da Sade, tambm o responsvel pelas questes vinculadas segurana sanitria dos alimentos. J o Ministrio de Desenvolvimento Econmico o responsvel pela licena de construo e operao de frigorficos.
6.4.4. Importaes
A importao de carne ovina aumentou em 2008 em relao mdia histrica, tornando os Emirados rabes Unidos o sexto maior importador de carne ovina do mundo.
Grfico 6.XI. Importao de carne ovina pelos Emirados rabes Unidos (mil t).
132
As compras internacionais so em sua maioria carnes refrigeradas, concentrado em carcaas. O preo mdio pago pela carne refrigerada em 2008 foi de US$ 4.698 por tonelada, enquanto a carne congelada entrou no pas a US$ 2.949 por tonelada.
Grfico 6.XII. Tipo de carne importada pelos Emirados rabes Unidos (mil t) - 2008.
A Austrlia o maior fornecedor, com aproximadamente metade das importaes.
Grfico 6.XIII. Origem das importaes de carne ovina dos Emirados rabes Unidos (mil t) - 2008.
133
Austrlia e Nova Zelndia fornecem mais de 95% da carne congelada. J para a carne refrigerada, alm dos pases da Oceania (que entregam mais de 70% deste tipo de carne importada pelos Emirados rabes), aparece a ndia como fornecedora importante. O pas importa quantidades significativas de animais vivos para abate. A importao de ovinos vivos alcanou 169 mil cabeas em 2008, mais da metade vindos da Austrlia. O preo mdio pago pelo pas foi de US$ 78 por animal importado.
Grfico 6.XIV. Origem das importaes de ovinos vivos dos Emirados rabes Unidos (mil cabeas) - 2008.

A carne s sofre incidncia de impostos de importao no caso de ser congelada. A carne refrigerada livre de impostos, assim como a importao de animais vivos.
134
Tabela 6.XIX. Alquotas aplicadas sobre a importao.

NCM Ovinos e caprinos vivos Ovinos e caprinos vivos 0104 Carne ovina e caprina fresca ou refrigerada 020410 020421 Carcaa e meia-carcaa 020422 Cortes 020423 Carne oriunda de sacrifcio 02045011 02045021 02045031 Carne ovina e caprina congelada 020430 020441 Carcaa e meia-carcaa 020442 Cortes 020443 Carne oriunda de sacrifcio 02045022 02045032 02045012
Alquota ad valorem (%) Zero
Zero
6.5. Mxico
O Mxico o segundo pas mais populoso da Amrica Latina, com mais de 100 milhes de habitantes. Seu territrio em grande parte semirido, e isso faz do pas um dos grandes importadores mundiais de carnes, com os ovinos sendo parte desta rubrica.

A produo ovina e caprina caracterizada por pequenos rebanhos de baixa produtividade, pouca organizao dos produtores e problemas sanitrios. Somente 20% das propriedades pode ser considerada como tecnificada ou semitecnificada. uma atividade explorada pelos agricultores mais pobres, com escassa ou nenhuma tecnologia. Estima-se que cerca
Consideraes finais
135
de 400 mil famlias dependem das cabras como atividade principal ou complementar.
Tabela 6.XX. Distribuio do rebanho ovino (milhes de cabeas).
Estado do Mxico Hidalgo Puebla Guanajuato Zacatecas Veracruz Llave Demais estados Total
Fonte: INEG, 2009.
0,89 0,82 0,64 0,54 0,41 0,36 3,65 7,31
Dos mais de 7 milhes de ovinos, apenas 2,7 milhes so declarados como produtores de l, mostrando um direcionamento dos animais para a produo de carne. O rebanho de caprinos atinge 8,9 milhes de cabeas, tendo o objetivo principal de produzir carne para subsistncia. Deste rebanho caprino, trs quartos pertencem a agricultores abaixo da linha de pobreza.
Tabela 6.XX. Distribuio do rebanho caprino (milhes de cabeas).
Puebla Oaxaca San Luis Potos Guerrero Coahuila Demais estados Total
Fonte: INEG, 2009.
1,39 1,16 0,73 0,68 0,61 4,33 8,90
136
Figura 6.V. Concentrao do rebanho ovino e caprino no Mxico.

Fonte: INEG, 2009.
As raas ovinas predominantes so a Pelibuey e a Black Belly, enquanto que a raa caprina principal a Criollo. Os ovinos para reproduo so importados principalmente da Austrlia, enquanto os caprinos puros vm dos EUA. Apesar da baixa organizao da cadeia produtiva, o Mxico tem realizado vendas de ovinos puros para a Amrica Latina, principalmente para o Equador, para a Colmbia e para os pases da Amrica Central.
6.5.2. Indstria
A estimativa de abate de 2,55 milhes de caprinos e de 2,49 milhes de ovinos por ano. A taxa de abate aproximada do Mxico de 34% ao ano para ovinos e de 29% para caprinos. Uma parcela dos abates mexicanos realizada a partir de ovinos importados dos EUA. Assim, a distribuio dos abates no pas no reflete necessariamente o tamanho do rebanho naquele estado ou mesmo a eficincia dos produtores locais.
Referncias
137
Tabela 6.XXI. Distribuio do abate inspecionado de ovinos (mil cabeas) 2008.

Estado do Mxico 357,7 Veracruz 261,9 Hidalgo 247,6 Puebla 132,0 Zacatecas 111,7 Demais Estados 1.065,3 Total 2.173,3
Fonte: INEG, 2009.
Os frigorficos so pequenos e mdios e poucas marcas so reconhecidas no mercado local. A produo de carne ovina e caprina vem aumentando nos ltimos anos, refletindo o esforo de tornar a cadeia mais competitiva. O peso mdio da carcaa ovina atinge 19,4 kg por animal.
Tabela 6.XXII. Produo de carne (mil toneladas).
2000 Ovinos Caprinos Total
Fonte: INEG, 2009.
2002 38,2 42,2 80,4
2004 42,1 41,6 83,7
2006 44,6 36,5 81,1
2008 48,5 32,0 80,5
33,4 38,8 72,2

Apesar das discusses a respeito da importncia em desenvolver a ovinocultura no pas e tambm da implantao de um sistema de tipificao de carcaas, a prtica avana pouco, devido s caractersticas da cadeia produtiva mexicana, bastante fragmentada. A Asociacin Mexicana de Criadores de Ovinos (AMCO) representa os criadores de animais puros, apesar de ter iniciado uma tentativa nos anos mais recentes de se colocar como representante de toda cadeia produtiva. Em praticamente todos os estados mexicanos existem associaes locais que representam os ovinocultores, normalmente ligados s associaes de criadores de bovinos. Existe uma entidade chamada Asociacin Mexicana de Tcnicos Especialistas en Ovinocultura (AMTEO), ligada a universidades e a empresas de assessoria, que se dedica a promover a atividade em todo o pas.
138
A organizao da ovinocultura mexicana conduzida pelo Ministrio da Agricultura, em conjunto com a Federao de Agricultura local, em parceria com a AMCO e com a AMTEO. Em 2002, foi lanado um programa governamental chamado de Sistema Producto Ovino (SPO), que s comeou a funcionar efetivamente no final de 2007. O objetivo principal do SPO desenvolver a colaborao entre os agentes da cadeia produtiva e montar um plano estratgico para a ovinocultura mexicana. Por enquanto, o SPO ainda est muito focado na produo primria, com poucas aes junto indstria e ao varejo. O Mxico instituiu em 2006 um sistema nacional para a classificao de carcaas de ovinos, baseada em idade, peso, distribuio de gordura e conformao da carcaa. Com base nestes parmetros, a carcaa pode receber o carimbo extra, seleta, comercial ou fora de classificao, de acordo com sua qualidade.
6.5.4. Importaes
O Mxico mais que triplicou a importao de carne ovina desde 1990, apesar de o volume ter diminudo depois do pico de 56 mil toneladas em 2004. A importao constituda quase integralmente de carne congelada, sendo que cortes com osso respondem por trs quartos do volume de comrcio. Como de praxe, os grandes fornecedores so a Nova Zelndia e a Austrlia. O preo mdio pago em 2008 foi de US$ 2.224 por tonelada. O Mxico tambm grande importador de ovinos vivos para abate. Foram adquiridos no exterior 98,1 mil em 2008, todos trazidos dos EUA. A mdia de preo foi de US$ 75 por cabea.
Referncias
139
Grfico 6.XV. Importao mexicana de carne ovina (mil t).

Grfico 6.XVI. Origem das importaes de carne ovina do Mxico (mil t) - 2008.

A importao de carne ovina e caprina submetida cobrana de alquota de 10%. O Brasil, no quadro dos acordos de complementaridade entre pases membros da Associao Latino-Americana de Integrao (ALADI), beneficiado pela reduo de 20% na tarifas sobre importao. No entanto, estas disposies permanecem apenas tericas enquanto no
140
existir acordo de equivalncia sanitria baseado na aplicao do princpio de regionalizao da OIE. Atualmente, o Mxico um dos pases que restringe suas importaes de carne de animais de casco fendido aos pases onde no h programas de vacinao contra a febre aftosa e no reconhece o princpio de regionalizao adotado pela OIE.
Tabela 6.XXIII. Alquotas aplicadas sobre a importao.
NCM Ovinos e caprinos vivos Ovinos e caprinos com pedigree Ovinos vivos para abate Outros ovinos e caprinos vivos Carne ovina e caprina Fresca, refrigerada ou congelada
Alquota ad valorem(%)
01041010 01041020 01041020 01041080 01042090 0204
Zero 10 10 10
7. Perfil do comrcio internacional do Brasil
141

O Brasil tem balana comercial negativa no caso de produtos oriundos da ovinocaprinocultura animais vivos, carne, peles e l. Carne ovina e peles de caprinos so os principais responsveis. A l o nico produto da cadeia que apresenta supervit no comrcio com o exterior. A l responde por quase 2/3 das exportaes brasileiras de produtos da ovinocaprinocultura, apesar do aumento significativo do valor exportado de peles ovinas e caprinas. A importao de carne ovina a mais significativa e vem aumentando, porm a importao de peles tem um peso maior do que na mdia do mercado internacional, perfazendo mais da metade do valor do comrcio se forem somadas as peles ovinas e caprinas.
Tabela 7.I. Exportaes brasileiras de produtos da ovinocaprinocultura (milhes de US$).
2000 Valor % L 15,76 Peles de ovinos 8,61 Peles de caprinos 0,02 Ovinos vivos 0 Carne ovina 0,01 Carne caprina 0,02 Total 24,42
Fonte: Comtrade; MAPA, 2009.
2004 Valor % 16,19 5,88 0,20 0 0 0 22,27 72,7 26,4 0,9 0 0 0 100
2008 Valor % 20,46 10,42 1,57 0,90 0,08 0,04 33,47 61,1 31,1 4,7 2,7 0,2 0,1 100
64,5 35,3 0,1 0 0 0,1 100
142
Tabela 7.II. Importaes brasileiras de produtos da ovinocaprinocultura (milhes de US$).

2000 Valor % Carne ovina 12,43 Peles de ovinos 7,45 Peles de caprinos 1,90 L 3,43 Ovinos vivos 3,44 Total 28,65
2004 Valor % 6,07 2,63 7,98 2,48 0,16 19,32 31,4 13,6 41,3 12,8 0,8 100
2008 Valor % 23,44 19,23 13,72 4,35 0,68 61,41 38,2 31,3 22,3 7,1 1,1 100
43,4 26,0 6,6 12,0 12,0 100
O fluxo de comrcio (soma da importao e exportao) crescente, tendo passado de US$ 53 milhes em 2000 para quase US$ 95 milhes em 2008. No entanto, este crescimento se deve principalmente ao aumento das importaes, que mais que dobraram no perodo. Em 2008, a balana comercial da ovinocaprinocultura brasileira ficou negativa em quase US$ 28 milhes.
Tabela 7.III. Saldo da balana comercial de produtos da ovinocaprinocultura (milhes de US$).
2000 Exportao Importao Saldo
2004 22,27 19,32 2,95
2008 33,47 61,41 - 27,94
24,42 28,65 - 4,23
A exportao de animais vivos centrada no fornecimento de gentica alguns pases que tm clima semelhante ao brasileiro. O preo mdio do animal exportado j indica que so animais puros destinados melhorar a gentica do rebanho importador. Possivelmente estes animais exportados so da raa Santa Ins quando o destino a frica e Dorper quando o destino o Paraguai.
143
Tabela 7.IV. Exportao de ovinos vivos - Brasil.

2005 Valor (mil US$) Peso (kg) Cabeas Valor mdio (US$) 92,57 28.330 385 240 2006 14,23 2.935 56 254 2007 25,58 4.030 66 388 2008 902,44 167.208 3.200 282
Possivelmente estes animais exportados sejam da raa Santa Ins quando o destino a frica e Dorper quando o destino o Paraguai.
Tabela 7.V. Destino das exportaes de ovinos vivos Brasil - 2008.
Valor (mil US$) Angola Senegal Paraguai Total 669,84 220,60 12,00 902,44 Valor %Cabeas 74,2 2.728 24,4 403 1,3 69 100%3.200 Cabeas % 85,3 12,6 2,2 100%
O Uruguai o maior fornecedor de animais vivos para o Brasil, com objetivo principal de abate. A Austrlia fornece tambm animais vivos, porm so animais de alto valor gentico e tem a finalidade de reproduo no rebanho de elite brasileiro. Mesmo timidamente, o pas vem buscando mercados para sua carne fora do pas, principalmente na frica de lngua portuguesa. Em 2008 foram exportados 20,7 toneladas de carne ovina e 5,5 t de carne caprina. A carne ovina foi exportada para Angola na forma de cortes refrigerados com osso, a um preo mdio de US$ 2.274 por tonelada. A carne ovina exportada para Cabo Verde foi na forma predominante de cortes congelados sem osso, a um preo mdio de US$ 7.045 por tonelada. J a carne caprina alcanou US$ 6.946 por tonelada.
144
Tabela 7.VI. Destino da exportao brasileira de carne ovina e caprina (mil US$).
2005 Angola carne ovina Cabo Verde carne ovina Cabo Verde carne caprina Total
2006 19,3 0 0 19,3
2007 56,6 22,0 27,2 105,8
2008 32,2 45,6 38,5 116,3
17,4 0 0 17,4
O Uruguai o principal fornecedor de carne ovina, sendo o nico com volumes significativos, pois representa mais de 95% da importao brasileira. O preo mdio pago pela carne refrigerada ficou em US$ 2.429 por tonelada, enquanto que pela carne congelada o valor foi maior, US$ 3.001 por tonelada. Esta aparente distoro dos preos se deve ao fato de a carne refrigerada ter sido importada na forma de carcaas, enquanto a carne congelada recebida foi na forma de cortes, que costumam ter valor maior. A importao brasileira bastante concentrada em cortes congelados com osso e tem o seguinte perfil:
Grfico 7.I. Tipo de carne ovina importada pelo Brasil (mil t) - 2008.
145
A exportao de pele pelo Brasil basicamente de ovinos, com peles curtidas de ovinos e couro preparado representando quase 90% das exportaes. Os principais destinos das exportaes de pele so a Unio Europia e Hong Kong, com quase 2/3 dos embarques, no entanto, diversos pases adquirem a pele de ovinos e caprinos brasileiros.
Grfico 7.II. Tipo de pele ovina e caprina exportada pelo Brasil (milhes de US$) - 2008.
A importao de peles ovinas e caprinas concentrada em pele curtida, que significam mais de 80% das importaes em 2008. Os fornecedores de pele ovina so diversificados, com o Uruguai respondendo por mais da metade da pele crua importada e a Unio Europia e o Qunia por metade da pele curtida. Os fornecedores de pele caprina tambm so vrios, no existindo nenhum que se destaque pelo volume. No entanto, Argentina, Nigria, ndia e Unio Europia significaram mais de 2/3 das importaes em 2008.
146
Grfico 7.III. Tipo de pele ovina e caprina importada pelo Brasil (milhes de US$) - 2008.
Os pases do MERCOSUL so os principais fornecedores de l para o Brasil, com mais de 80% das aquisies. J o destino da l brasileira a Unio Europia e o Uruguai, com quase 85% dos embarques. A l adquirida no exterior pelo Brasil principalmente a l cardada ou penteada, pronta para ser usada na indstria txtil, que perfaz mais de 90% do volume importado.
Tarifas
Todos os pases da ALADI contam com 20% de rebate nas tarifas de Imposto de Importao praticadas, sendo que o Uruguai ainda tem preferncia e vantagens por ser membro do MERCOSUL. As carnes de ovinos e caprinos so importadas pelo Brasil pagando a mesma taxao, independente de serem congeladas ou refrigeradas. Se as carnes forem importadas processadas, em forma de cortes embalados apropriados para consumo direto, so sujeitas anuncia do rgo de vigilncia sanitria. As peles ovinas sofrem taxao de 2% se forem importadas cruas e de 10% no caso de serem importadas curtidas ou preparadas. A pele
147
caprina curtida isenta de Imposto de Importao, enquanto o couro caprino preparado paga 10%. Todos os produtos tambm pagam 1,65% de PIS e 7,60% de COFINS sobre o valor da nota, no momento de entrada no Brasil, inclusive os animais vivos. No h incidncia de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) nos NCMs da ovinocaprinocultura.
Tabela 7.VII. Tarifas incidentes sobre a importao de ovinos e caprinos.
NCM Ovinos e caprinos vivos com pedigree 01041011 01041019 01042010 01041090 01042090 0204 4102 4105 4112 410620 411310 5101 5105 Imposto de importao (% ad valorem)
0 2 10 2 10 10 0 10 8 10
Ovinos e caprinos vivos para abate Carne ovina e caprina fresca, resfriada ou congelada Pele crua de ovinos Pele curtida de ovinos, sem l Couro preparado ovino Pele caprina curtida Couro caprino preparado L no cardada nem penteada L cardada ou penteada
Fonte: Receita Federal, 2009.
Alm dessa tributao de importao, ainda incidem sobre as carnes a tributao normal de ICMS aplicada em cada unidade da federao do Brasil. Isso quer dizer que so 27 legislaes diferentes que tratam do assunto, pois cada estado tem autonomia neste assunto.
148
149

Quando se compara preos de importao e exportao, deve-se lembrar que os pases que exportam informam o preo com base FOB (free on board livre bordo, em ingls), no porto de origem da mercadoria. J os pases importadores informam o preo com base CIF (cost, insurance and freight custo, seguro e frete, em ingls), no porto de chegada da mercadoria. Para fins de comparao, ser demonstrado o preo comparativo da carcaa ovina nos diferentes pases, com exceo da China, que no importou carcaas em 2008 e, neste caso, est sendo considerado o preo da carne com osso. Entre os pases exportadores, a carne refrigerada vale um tero a mais do que a congelada. O preo da carne congelada obtido pela ndia foi quase 40% superior ao obtido pela Nova Zelndia. E na carne refrigerada, os EUA conseguiram preo 90% superior queles obtidos pelo Uruguai. Estes nmeros tm que ser vistos com cuidado, pois os volumes exportados por Austrlia e Nova Zelndia so muito superiores aos de qualquer pas e suas mdias correspondem a amostras mais extensas. A distncia dos portos de destino tambm influencia a formao de preos nos mercados exportadores.
150
Tabela 8.I. Preo carcaa ovina, pases exportadores - 2008 (US$/t).

Congelada Nova Zelndia Austrlia ndia Uruguai Nambia EUA China Mdia 2.624 2.652 3.700 2.792 3.315 2.602 2.940 2.946 Refrigerada 4.560 3.854 4.068 2.428 3.450 4.566 4.362 3.898
Fonte: Comtrade; Meat and Livestock Australia; Namibia Meat Board; New Zealand Meat and Wool; USDA, 2009.
O preo da carne ovina nos mercados importadores varia bastante, de acordo com nvel de renda do pas, com as exigncias dos consumidores, com o tipo de animal cordeiro ou adulto , e com o fato de a carne ser refrigerada ou congelada. Naturalmente, os pases exportadores destinam os animais mais jovens e os cortes mais nobres para os pases importadores que se dispem a pagar mais pelo produto. O Mxico paga menos da metade do preo pela carne congelada e pela carne refrigerada do que a Unio Europia, que pratica os preos mdios de importao mais altos do mundo
Tabela 8.II. Preo da carcaa ovina nos pases importadores 2008 (US$/t).
Congelada Unio Europeia EUA China Arbia Saudita frica do Sul Emirados rabes Unidos Mxico Mdia Brasil 3.367 2.988 1.931 2.563 1.946 2.834 1.895 2.503 2.542 Refrigerada 6.782 2.694 4.258 3.520 4.617 2.162 4.005 2.429
Fonte: Comtrade; Meat and Livestock Australia; New Zealand Meat and Wool; USDA, 2009.
151
Em alguns poucos casos, a carcaa refrigerada vale menos do que a congelada. So duas explicaes principais ou os dados se referem carne de animais adultos, enquanto parte da carne congelada de cordeiros, como o caso da importao brasileira, ou ento o volume de carcaa refrigerada muito pequeno em comparao congelada, como o caso dos EUA. A partir dos valores nos mercados importadores, possvel conduzir um raciocnio para determinar o preo que pode ser pago ao criador para que a carne ovina brasileira seja competitiva no mercado internacional As cotaes mdias do custo de frete saindo dos portos brasileiros em agosto de 2009, incluindo as taxas locais de desembarque (aproximadamente US$ 150 por container), esto demonstradas na Tabela 9.III.
Tabela 8.III. Preo de frete de container refrigerado conforme o porto de embarque agosto 2009 (US$/container de 40 ps ou 28,3 t).
Rio Grande Santos frica do Sul - Port Elizabeth Arbia Saudita Jeddah China Shangai Emirados rabes Unidos Jebel Ali EUA Philadelphia Mxico Veracruz Unio Europeia Liverpool Mdia 3.950 4.250 5.200 4.250 3.150 3.150 4.550 4.071 3.950 4.250 5.200 4.250 3.150 3.150 4.550 4.071 Suape 4.250 4.550 5.600 4.550 2.950 2.950 4.150 4.143 Mdia 4.050 4.350 5.333 4.350 3.083 3.083 4.417 4.095
Fonte: Cotaes de empresas de transporte martimo, 2009.
Se cada container de 28,3 toneladas custa, em mdia, US$ 4.095 para chegar ao destino, significa dizer que cada tonelada transportada sai em mdia por US$ 145, ou US$ 0,15 (quinze centavos de dlar por kg) Levando-se em considerao os preos CIF de referncia pagos pelos pases importadores, demonstrado na Tabela 9.II e deduzindo-se o custo de frete mdio demonstrado na Tabela 9.III, possvel definir os preos FOB da carne embarcada nos portos brasileiros (levando-se em conta um dlar custando R$ 1,75 em outubro de 2009):
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Tabela 8.IV. Preo FOB mximo estimado da carne ovina brasileira, conforme o destino da exportao (R$/t).
Congelada Unio Europeia EUA China Arbia Saudita frica do Sul Emirados rabes Unidos Mxico Mdia 5.736 5.120 3.191 4.332 3.262 4.806 3.207 4.236 Refrigerada 11.712 4.606 7.298 6.017 7.926 3.675 6.872
Se for levada em conta uma margem de comercializao de 15% do frigorfico exportador, ento o preo ao produtor seria aproximadamente o seguinte:
Tabela 8.V. Preo mximo estimado da carne ovina ao criador brasileiro, conforme o destino da exportao e do tipo de carne exportada (R$/kg de carcaa).
Congelada Unio Europeia EUA China Arbia Saudita frica do Sul Emirados rabes Unidos Mxico Mdia 4,88 4,35 2,71 3,68 2,77 4,09 2,73 3,60 Refrigerada 9,96 3,91 6,20 5,11 6,74 3,12 5,00
Se forem considerados os preos mdios pagos pela carne ovina no Brasil no ms de setembro de 2009, R$ 6 por kg de carcaa, o pas pouco competitivo no mercado internacional. S conseguiramos exportar carne refrigerada, para a Unio Europeia, para a Arbia Saudita, para os
153
Emirados rabes Unidos e para o Japo. Em nenhum pas o Brasil seria competitivo com carne congelada. Em relao aos animais vivos, o volume de trocas internacionais significativo, mais de US$ 1 bilho por ano. Porm, so destinados para este tipo de comrcio os animais mais velhos, ovelhas e machos capes de descarte. Por este motivo, o preo que pago por cabea costuma ser baixo.
Tabela 8.VI. Preo do ovino vivo nos pases exportadores e importadores (US$/cabea) - 2008.
Exportadores Austrlia Uruguai EUA Nambia Arbia Saudita Emirados rabes Unidos frica do Sul Mxico Mdia 64 47 71 71 63 Importadores 89 78 71 75 78
Fonte: Comtrade; Meat and Livestock Australia; Namibia Meat Board; New Zealand Meat and Wool; USDA, 2009.
Em um navio de exportao de ovinos so carregados 40 mil animais, mais alimentos e gua, e o preo de frete por animal, com as taxas porturias, fica em torno de US$ 20 para o Oriente Mdio e US$ 15 para frica do Sul e Mxico. Fazendo o mesmo raciocnio que foi aplicado para a carne ovina, com margem do exportador de 10%, o preo que poderia ser pago ao produtor brasileiro para exportao de ovinos vivos seria o seguinte (dlar de R$ 1,75 em outubro de 2009):
154
Tabela 8.VII. Preo mximo estimado do ovino vivo para abate ao criador brasileiro, conforme o destino (R$/cabea).
Valor (R$) Arbia Saudita Emirados rabes Unidos frica do Sul Mxico Mdia 109 92 88 95 96
Este mercado de exportao de animais vivos para abate em outros pases pode se tornar uma alternativa principalmente para os criadores situados mais prximos aos portos escoarem seus animais mais velhos, que no so to interessantes para os frigorficos, que tendem a preferir os cordeiros.
155
Consideraes finais
O mercado mundial de carne ovina est em crescimento constante h vrios anos, com volumes e valores aumentando de forma mais ou menos contnua. Alguns dos principais atores de hoje, no figurariam na lista de maiores h dez anos, o que mostra o dinamismo das transformaes que ocorreram e esto por ocorrer nesta rea. A exportao est bastante concentrada em apenas dois pases, Nova Zelndia e Austrlia, que tm conscincia da dificuldade de continuar fornecendo valores crescentes ao mercado internacional. O Brasil participa do mercado internacional principalmente como importador, perdendo oportunidade real de desenvolver a sua cadeia produtiva de ovinos e caprinos e ocupar as imensas reas de pasto subutilizados de nosso pas. Para ser um importante competidor na ovinocultura mundial, o pas precisa se espelhar no modo que a Austrlia, que a Nova Zelndia, e que nosso vizinho Uruguai vm enfrentando os desafios impostos pelo mercado internacional de carne. Nesse contexto, a garantia da sanidade do rebanho deve ser aprofundada, para que as barreiras no-tarifrias sejam superadas e a carne ovina brasileira possa alcanar os mercados importadores que remuneram melhor o produto.
156
A ovinocaprinocultura brasileira necessita de mudanas estruturais significativas, pois da forma que explorada atualmente no pas tem pouca chance de ganhar os mercados mais importantes do mundo. No entanto, se as iniciativas da cadeia produtiva tanto privadas quanto governamentais , que j esto planejadas e/ou em andamento, forem implementadas com rapidez, o pas poder se tornar em alguns anos um importante exportador de carne ovina, como j demonstrou ser capaz com outros tipos de carne.
Referncias
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Referncias
163
Anexo A Abate Halal

Apesar de a grande concentrao de muulmanos estar na sia e na frica, existem adeptos desta religio em todos os continentes. No total, somam mais de 1,2 bilhes de pessoas e representam um mercado cada vez mais importante de forma geral, alm de serem fundamentais para os produtos da ovinocaprinocultura. A palavra Halal significa permissvel, em rabe. So os produtos consumveis pelos muulmanos, segundo a lei islmica. No caso de carne e derivados, o alimento deve ser produzido sob as seguintes condies: o alimento e seus ingredientes no devem conter partes ou produtos de animais ilcitos ao consumo do muulmano, ou produtos de animais que no foram mortos de acordo com a lei islmica; os alimentos no devem conter nada considerado impuro; os alimentos no podem ter sidos preparados ou processados usando equipamentos sujos de impurezas. So consideradas impurezas: produtos no permitidos, como porcos e seus derivados, sangue e alimentos em putrefao; alimentos que contenham substncias consideradas ilcitas; alimentos que tiveram contato direto com substncias ilcitas; quaisquer substncias expelidas do corpo dos animais ou seres humanos. Todos os animais terrestres so lcitos para o consumo exceto: animais que no foram mortos segundo a lei islmica; porco, cachorro e seus congneres; animais que tenham caninos longos que os utilizam para matar suas presas, como gato e macaco; aves de rapina; criaturas repul-
164
sivas, como ratos e insetos e animais proibidos de matar, como abelhas e pssaros de estimao. A tcnica de abate Halal deve seguir os seguintes passos: O animal deve ser abatido por um muulmano que tenha atingido a puberdade. Ele deve recitar uma orao durante o abate, com a face do animal voltada para Meca; O animal no deve estar com sede no momento do abate; A faca deve estar bem afiada e nunca deve ser afiada na frente do animal. O corte deve ser no pescoo em um movimento de meia-lua; Devem-se cortar trs pontos vitais do pescoo a jugular, a traqueia e o esfago; A morte do animal deve ser rpida; O sangue deve ser totalmente retirado da carcaa.
Anexo A - Abate Halal
165
Anexo B Principais Cdigos NCM da Ovinocaprinocultura

As mercadorias importadas ou exportadas pelo Brasil so classificadas de acordo com a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e so baseadas no sistema harmonizado internacional, chamado de HTS.
Cdigo
Descrio
Animais vivos 01041011 01041019 Ovinos vivos de raa pura 01041090 Ovinos para abate 01042010 Caprinos vivos de raa pura 01042090 Caprinos vivos para abate Carne ovina e caprina 020410 Carcaa de cordeiro, fresca ou refrigerada 020421 Carcaa ovina (menos cordeiro), fresca ou refrigerada 020422 Carne ovina com osso, fresca ou refrigerada 020423 Carne ovina sem osso, fresca ou refrigerada 020430 Carcaa de cordeiro, congelada 020441 Carcaa ovina (menos cordeiro), congelada 020442 Carne ovina com osso, congelada
166
Cdigo 020443 020450 02045011 02045012 Pele ovina e caprina 4102 4105 4112 410620 411310 L e pelos 5101 5102 5105 Descrio
Carne ovina sem osso, congelada Carne caprina, fresca, refrigerada ou congelada Carne caprina ou ovina resfriada oriunda de sacrifcio Carne caprina ou ovina congelada oriunda de sacrifcio Pele ovina, fresca ou salgada Pele ovina curtida, depilada, wet-blue ou crust Couro ovino preparado Pele caprina curtida, wet-blue ou crust Couro caprino preparado L no cardada nem penteada Pelo fino ou grosseiro, no cardado nem penteado L e/ou pelo, cardado ou penteado
Anexo B - Principais Cdigos NCM da Ovinocaprinocultura
167
168
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3. comrcIo InternAcIonAl ........................................................ 21 4. perfIl dos pAses exportAdores ........................................... 27

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54 55 57 57 59 62 63 65 65 67 68 68 71 72 74 77 81 84 85 87 87 91 92 96 97 98 101 102 104 105 109 111 113 113 114

5. perfIl dos pAses exportAdores e ImportAdores ............. 71

6. perfIl dos pAses ImportAdores ........................................... 101

7. perfIl do comrcIo InternAcIonAl do brAsIl .................. 141

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Atualmente a carne ovina o produto de maior significncia para o

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2. Rebanho, produo e consumo de carne ovina e caprina

2. Rebanho, produo e consumo de carne ovina e caprina

Os ovinos e caprinos esto espalhados em todos os continentes. No

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Tabela 2.I. Rebanho mundial de ovinos (milhes de cabeas).

Tabela 2.II. Quantidade de carne ovina produzida (milhes toneladas).

2. Rebanho, produo e consumo de carne ovina e caprina

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Tabela 2.IV. Rebanho mundial de caprinos (milhes de cabeas).

2. Rebanho, produo e consumo de carne ovina e caprina

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% 1,6 0,0 100

2000 33,5 0,2 7.327,0

% 0,5 0,0 100

2008 53,9 1,2 10.984,8

% 0,5 0,0 100

16,4 1,8 44,4 4,9 369,7 42,2 886,2 97

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46,5 14,2 8,4 4,2 26,7 100

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4. Perfil dos pases exportadores

4. Perfil dos pases exportadores

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4.1.1. Setor primrio

2000 2002 2004 2006 2008

4. Perfil dos pases exportadores

Figura 4.I Concentrao do rebanho ovino na Nova Zelndia.

Rebanho 7,2 6,7 6,0 5,7 8,6 34,2

Participao (%) 21,0 19,5 17,5 16,7 25,3 100,0

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Tabela 4.III. Eficincia reprodutiva das ovelhas na Nova Zelndia.

2008 34,2 27,1 32,0 118

38,5 28,2 33,0 117

4. Perfil dos pases exportadores

Tabela 4.IV. Abate inspecionado na Nova Zelndia.

Cordeiros Ovinos adultos Caprinos Total

Fonte: New Zealand Meat and Wool, 2009.

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4.1.3. Aspectos institucionais e organizacionais

4. Perfil dos pases exportadores

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4. Perfil dos pases exportadores

Grfico 4.I. Exportao de carne ovina neozelandesa (mil t).

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4. Perfil dos pases exportadores

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4.2.1. Setor primrio

Participao 84% 16%