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Apagl - Ataraxia (Crdit Mutuel) - Bouygues Immobilier - CENTURY 21 - DAUCHEZ - FFB FONCIA - Foncire Logement - FPI - Gcina - Groupama Immobilier - H&D(SIRES) - ICADE ICF Habitat - MAIF - Nexity - Fdration des PACT - SeLoger.com - Groupe SNI - SNPI SOGEPROM - Square Habitat (Crdit Agricole) - TAGERIM - UNIS - UNPI - Rseau URBANIA
Paris, le 26 fvrier 2013
Connatre les Loyers et Analyser les Marchs sur les Espaces Urbains et Ruraux
Michel MOUILLART
Professeur dEconomie lUniversit Paris Ouest, FRICS
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Connatre les Loyers et Analyser les Marchs sur les Espaces Urbains et Ruraux
Sommaire
1. Observer et connatre les marchs locatifs privs 2. Lactivit du march locatif priv 3. Leffort damlioration et dentretien 4. Lvolution des loyers de march 5. Les loyers de march dans les rgions
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Connatre les Loyers et Analyser les Marchs sur les Espaces Urbains et Ruraux
Il peut ainsi reprsenter le march au 1/6me (16.3 % du march). En fait, CLAMEUR couvre 94.9 % du march locatif priv et 91.7 % de la population rsidente en mtropole.
Population totale au 1er janvier 2011 (Source : INSEE, Recensement de la population au 1er janvier 2009, mise jour mars 2011) Parc locatif priv, nombre de logements par commune au 1er janvier 2009 (Source : INSEE, Recensement de la population)
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Connatre les Loyers et Analyser les Marchs sur les Espaces Urbains et Ruraux
Afin dlargir sa capacit dobservation du march, CLAMEUR tend son analyse et traite lensemble des villes, regroupements de communes et pays de plus de 2 500 habitants, Mtropole et DOM confondus.
Il compare les niveaux des loyers rcemment pratiqus (les rfrences rcentes) entre plusieurs territoires a priori trs dissemblables. Ces baux analyss concernent ceux qui ont t signs une anne donne (par exemple en 2012) auxquels sont ajouts les baux signs lanne prcdente (donc en 2011) : ce qui reprsente de lordre de 30 % du march locatif priv dune anne donne. Le recueil des loyers qui est propos classe ainsi 4 284 territoires, Mtropole et DOM confondus, en distinguant les loyers rcents selon le type de logements (studio/1 pice, 2 pices, ) : dont 2 705 villes (64.6 % des villes de plus de 2 500 habitants) et 1 579 EPCI (66.3 % des EPCI de plus de 2 500 habitants), hors les doubles comptes.
Par exemple, CLAMEUR dtaille les loyers de march pratiqus dans les DOM : dans 20 villes et 10 EPCI. Et dans un dpartement tel celui des Pyrnes Atlantiques, CLAMEUR observe 32 villes et 21 EPCI.
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29,4
Depuis le dclenchement de la crise des dettes souveraines, la demande hsite : monte du chmage, baisse du pouvoir dachat Depuis 2012, lactivit se replie suivant un scnario comparable celui du dbut de lanne 2009. Lactivit a baiss de plus de 6 % en un peu plus dune anne, alors que linvestissement locatif priv est en panne (disparition du dispositif Scellier).
28,1
27,9 27 26,8
27,9
Moyenne 1998-2013 27,5 26,8 27,7 27,0
26,0
25,8 25 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 26,0
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Mobilit rsidentielle en % (variation en %) entre 1998 et 2013
30,6 (+0,6) NORD-PAS-DE-CALAIS HAUTE-NORMANDIE 28,3 (-0,5) 31,7 (+0,2) 34,1 (+0,1) BASSE-NORMANDIE 35,7 (+0,0) BRETAGNE 35,4 (+1,6) 33,1 (-0,5) CENTRE 41,3 (-1,1) 33,2 (-0,6) POITOU-CHARENTES LIMOUSIN AUVERGNE 26,2 (+0,4) 32,3 (+0,6) 31,9 (-0,4) AQUITAINE LANGUEDOC-ROUSSILLON MIDI-PYRENEES 31,3 (+0,1) PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR RHONE-ALPES 30,4 (+0,0) BOURGOGNE 28,6 (+0,1) FRANCHE-COMTE Taux de mobilit rsidentielle des locataires 34,1 41,3 32,3 34,1 31,3 32,3 30,4 31,3 28,0 30,4 23,1 28,0 (4) (3) (3) (2) (5) (4) PICARDIE CHAMPAGNE-ARDENNE ILE-DE-FRANCE 27,5 (+0,2) 28,0 (+1,3) 23,1 (-0,2) LORRAINE 29,4 (-0,2)
La mobilit varie fortement selon les rgions : elle est la plus forte sur la moiti ouest du territoire. Et sur les grandes villes, la mobilit est trs basse. Sur Paris : 17.6 % en 2013 (en recul de prs de 9 % depuis 2009 ). Sur Marseille : 18.8 % en 2013, bloqu depuis 2007.
ALSACE
PAYS DE LA LOIRE
29,4 (+0,2)
23,5 (-0,5)
France entire
Taux moyen annuel : 27,4 % (1998-2013 : +0,0 %)
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Connatre les Loyers et Analyser les Marchs sur les Espaces Urbains et Ruraux Le recul de la mobilit est sensible depuis 2011 (- 3.1 % par an, France entire) : la mobilit diminue un peu plus lentement que la moyenne (de lordre de 2 %) en Ile de France et dans le Nord-Pas de Calais ; elle recule dans la moyenne (de lordre de 3 %) en Auvergne, dans le Centre, en Haute Normandie, en Lorraine, dans les Pays de la Loire et en Rhne-Alpes ; elle recule rapidement (de lordre de 5 %) en Alsace, en Aquitaine, en Bourgogne, dans le Languedoc Roussillon et en Picardie ; elle se contracte le plus rapidement (de lordre de 8 %) en Bretagne, en FrancheComt, dans le Limousin, en Midi Pyrnes et en Poitou-Charentes ; ailleurs en Basse Normandie, en Champagne Ardenne et en PACA, la mobilit est peu prs stable.
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32 31,1
28
27,1 26,1 24,6 25,1 23,8 24,6 23,0 20,7 19,6 18,3 21,0 27,0
25,8
24 Moyenne 1998-2013
20
16
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Connatre les Loyers et Analyser les Marchs sur les Espaces Urbains et Ruraux Et comme les territoires ne sont pas gaux en la matire (niveau dactivit, volution des loyers, capacit financire des demandes ), les volutions qui se dessinent sont proccupantes.
Sans parler des consquences en attendre sur les entreprises du btiment et lemploi salari.
Les loyers de march en 2012 et leur dispersion / part des relocations aprs travaux Appartement de 3 pices (65 m) : 25 % du march (Source : CLAMEUR)
12
10,5
Loyer moyen (en / m de surface habitable)
8,9
9
8,3 7,8 7,2 6,4 6,1 5,2 5,1 3,8 6,5 7,8 7,2 6,7 5,6
8,3 7,3
6,6
5,5
5,1
Lorsque les revenus sont faibles, les loyers de march du priv le sont aussi. La ralisation des travaux sur le logement en est rendue dautant plus difficile. Sans soutien public, sur ces territoires, la part des relocations aprs travaux est de 2 3 fois moindre que sur Paris (27.7 %), Marseille (18.6 %) , Lyon (35.6 %) ou Nantes (32.3 %) !
Minimum
1er quartile
Mdiane
3me quartile
Maximum
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Moyenne 1998-2006
4,1 Moyenne 1998-2012
La baisse gnrale des loyers de march (- 0.8 %) qui sobserve depuis le dbut de lanne 2013 illustre le relchement saisonnier des tensions, dans le contexte dune dpression svre de la demande (le contrecoup de la monte du chmage et de la baisse du pouvoir dachat).
3,0 1,7 1,6
Moyenne 2007-2012
-1 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
La baisse est de 1.8 % en Ile de France, mais de 0.5 % seulement en Province. Et dans la plupart des rgions (dans 18 rgions, prcisment), les loyers progressent lentement (et toujours moins que linflation) ou ils baissent.
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Depuis le dbut 2013, les loyers de march diminuent pour les petits logements.
En 2013, pour un loyer mensuel de 718 France entire (12.6 /m) : 448 pour les studios et 1 pice (16.7 /m ), 570 pour les 2 pices (12.8 /m ), 697 pour les 3 pices (10.7 /m), 808 pour les 4 pices (9.6 /m) et 1 096 pour les 5 pices et plus (9.5 /m).
L'volution des loyers de march dans le secteur priv (Source : CLAMEUR /fvrier 2013/)
4,5
3,1 2,4 3,1
3,0
1,7
2,8
2,6
1,9
2,9 2,3
2,2
2,4
1,8
1,2 0,4
1,5
1,4 1,0
0,5 -0,1 -0,9 -1,4 -0,3
1,4
0,0
-1,5
-2,0 -2,6
-2,0
-3,0
2009 (+ 0,0 %)
2010 (+ 2,5 %)
2011 (+ 1,6 %)
2012 (+ 2,2 %)
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124,2 120,3
120
125,1
121,1
120,2
+ 0.7 % en 2013 aprs + 3.3 % en 2012 + 1.0 % en moyenne depuis 2006 (+ 1.6 % pour lensemble du march)
110
100,0
100
96,2
90
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Dans 8 rgions de la Mtropole, les loyers de march baissent en 2013. Dans 5 autres rgions, les loyers progressent moins vite que linflation. Et ils stagnent pratiquement dans 5 rgions (Bourgogne, Franche Comt, Languedoc Roussillon, Pays de la Loire et Rhne-Alpes). Ils augmentent plus rapidement que linflation en Champagne-Ardenne, dans le Nord-Pas de Calais et en Picardie.
(variation 2013 en %)
(Source : CLAMEUR /fvrier 2013/)
12,2 (+2,4) 10,6 (-4,3) 10,9 (+2,7) 8,9 (-1,4) 18,5 (-1,8)
ILE DE FRANCE LORRAINE ALSACE
9,2 (+3,3)
PAYS DE LA LOIRE CENTRE BOURGOGNE
10,9 (+1,5)
FRANCHE COMTE
9,7 (+0,7)
8,7 (+0,2)
Niveau (/m) des loyers de march 2013 11,3 11,1 10,7 10,2 9,2 8,4 18,5 11,3 11,1 10,7 10,2 9,2 (4) (1) (4) (4) (4) (4)
10,7 (-1,4)
11,3 (+0,5)
RHONE ALPES
12,7 (-2,0)
France entire
Loyer : 12,6 /m (2013 : - 0,8 %)
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30,0
27,6 22,9 27,1 27,0 25,7
28,3
27,0
22,1
18,4
20
14,9
19,5
- 2,5 % et moins
- 0 - 2,5 %
0 + 2,5 %
+ 2,5 % et plus
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Connatre les Loyers et Analyser les Marchs sur les Espaces Urbains et Ruraux Pour les 20 premires villes (+ de 146 000 habitants) : hausse suprieure linflation dans 20 %
des cas, hausse infrieure linflation dans 15 % des cas et baisse dans 65 % des cas.
Variation Rappel Variation Ville 2013 variation 2006 - 2013 (en %) 2012 (en %) BREST 9,3 6,9 1,2 2,2 REIMS 11,8 6,6 1,6 3,4 LILLE 14,3 2,8 1,5 3,4 ANGERS 10,7 2,1 -0,7 0,8 NANTES 11,8 0,4 2,1 1,8 DIJON 11,1 0,1 2,1 0,8 TOULOUSE 11,8 0,0 2,7 1,2 MARSEILLE 12,5 -0,1 1,6 0,9 MONTPELLIER 13,6 -0,4 2,2 1,3 LYON 12,5 -0,7 2,4 2,5 STRASBOURG 12,5 -0,8 2,4 1,4 SAINT ETIENNE 8,7 -0,8 1,4 1,8 GRENOBLE 11,8 -1,0 1,2 0,0 TOULON 10,4 -1,7 4,6 1,7 LE MANS 8,4 -2,0 -1,8 0,3 NICE 13,6 -3,8 3,7 1,7 PARIS 23,2 -4,1 4,8 1,7 BORDEAUX 11,9 -4,1 3,1 0,8 RENNES 10,8 -4,7 0,9 0,4 LE HAVRE 9,8 -5,6 -0,6 0,4 Moyenne France entire : + 2,8 % (2000-2013) / + 4,1 (2000-2006) / + 1,3 % (2006-2013) Loyer 2013 (en /m) Variation 2000 - 2006 (en %) 1,7 2,3 4,7 4,4 4,7 3,4 4,2 7,1 4,5 3,9 4,7 3,0 6,0 3,3 1,1 2,7 4,8 5,3 2,1 3,1 Variation 2000 - 2013 (en %) 2,0 2,9 4,0 2,4 3,1 2,0 2,6 3,7 2,8 3,1 2,9 2,3 2,7 2,4 0,6 2,2 3,1 2,9 1,2 1,6
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Rappels :
24,3
22,4
20
March = ensemble des logements locatifs prsents la location une date donne. Variation du loyer de march = comparaison des loyers auxquels se louent les biens deux dates (t) et (t-1). Variation entre deux locataires = comparaison des loyers pour des biens relous en (t) et prsents la dernire fois en (t-1), en (t-2), en (t-3), en (t-4)
16
12
8,8
8 1998 1999
9,5
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Le loyer de march (en /m) Le loyer si la variation du march tait celle observe entre deux locataires (en /m)
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Lvolution des loyers en cas de relocation, entre deux locataires : + 4.5 % en moyenne depuis 2006 (+ 4.1 % en moyenne depuis 1998)
gros travaux damlioration et dentretien (30.5 % des relocations 1998-2013) : + 8.8 % en moyenne depuis 2006 (+ 8.6 % en moyenne depuis 1998) petits travaux courants (50.5 % des relocations 1998-2013) : + 3.7 % en moyenne depuis 2006 (+ 4.9 % en moyenne depuis 1998) pas de travaux (19,0 % des relocations 1998-2013) : - 1.8 % en moyenne depuis 2006 (- 0.8 % en moyenne depuis 1998)
France entire (2012) Pas de travaux 20,7 91,7 Petits travaux 52,3 98,3 Gros travaux 27,0 105,8 Ensemble
Poids dans le march (en %) Nouveau loyer aprs relocation (base 100 : ensemble du march) Variation entre deux locataires (en %)
100,0 100,0
-3,7
1,9
10,9
2,8
Lorsque les loyers augmentent (au-del de linflation) entre lancien et le nouveau locataire, cest presque toujours parce que des gros travaux ont t raliss.
Paris, le 26 fvrier 2013
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Connatre les Loyers et Analyser les Marchs sur les Espaces Urbains et Ruraux Depuis 1998, les variations des loyers intervenues entre deux locataires se sont tablies sous le rythme de linflation dans 16 des 22 rgions de la Mtropole
(dans 3 rgions, la hausse a t juste au-dessus de linflation).
Variation (en %) des loyers en cas de relocation entre 1998 et 2013
(Source : CLAMEUR /fvrier 2013/)
0,3 NORD PAS DE CALAIS
2,4 0,5
ALSACE 0,7 BOURGOGNE -0,4 FRANCHE COMTE Variation (en %) des loyers en cas de relocation 3,7 2,0 1,4 0,8 0,4 -0,8 7,9 3,7 2,0 1,4 0,8 0,4 (3) (3) (3) (4) (4) (4)
0,9 AUVERGNE POITOU CHARENTES -0,8 LIMOUSIN 0,5 0,3 AQUITAINE 3,7 MIDI PYRENEES 1,4 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 1,4 LANGUEDOC ROUSSILLON RHONE ALPES 3,7
France entire
Variation moyenne annuelle : + 4,1 %
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8. En conclusion
CLAMEUR recueille des informations dtailles sur chacune des rfrences locatives : la localisation (zone gographique, situation dans la ville), le type de bien (appartement ou maison individuelle, nombre de pices, surface, tage, anne de construction ), les quipements de qualit et de confort (ascenseur, chauffage collectif, nombre de salles de bains, qualit et standing des immeubles ). Afin dapprcier la qualit et le confort de chaque logement locatif priv prsent sur le march (mise en location nouvelle ou relocation), certaines situations particulires (7 plus prcisment) ont t identifies : chacune dentre elles est a priori source davantages ou de satisfaction pour le locataire et doit donc normalement, suivant la thorie des prix hdoniques, tre valorise sur le march (par un niveau de loyer qui sera, ceteris paribus, suprieur raison de la valeur que la demande accorde la situation correspondante et quelle sera prte payer en consquence ).
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Connatre les Loyers et Analyser les Marchs sur les Espaces Urbains et Ruraux 1. la prfrence pour la centralit et lhabitat indpendant : une maison individuelle en centre-ville, souvent synonyme dhabitat dexception et de loyer au-dessus des valeurs de march ; 2. la recherche du confort et des quipements "modernes" : un logement dans une construction neuve, qui va en outre permettre de slectionner son voisinage selon ses capacits payer ; 3. la recherche du confort et des quipements "rcents", en site urbain : un immeuble avec
ascenseur en centre-ville, qui pourra soit constituer un optimum de second rang si les deux options prcdentes savrent trop onreuses pour le candidat la location, soit exprimer un rel choix pour une partie de la clientle (jeunes mnages ou au contraire mnages avancs dans le cycle de vie) ;
4. le choix dune localisation par dfaut : un troisime tage (ou plus) sans ascenseur et en priphrie, qui sera bien souvent la solution retenue par ceux dont la capacit payer est insuffisante ; 5. les locations de grand confort : un logement avec 2 salles de bains (ou plus), qui permet en gnral didentifier les produits "haut de gamme" ; 6. les locations les plus spacieuses : une surface suprieure la moyenne de sa catgorie, ces locations dont la surface les situe dans le dcile suprieur tant de loin les plus convoites (et les plus chres) ; 7. les locations les mieux entretenues : un logement avec travaux rcents, cest bien sr pour la demande un facteur important dans la dcision de louer.
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Toutes ces situations sont a priori values par le candidat la location et composent un indice. Lindice est norm, base 100 France entire. Son niveau sera dautant plus lev que la frquence des
situations composites reprsentatives dune bonne diffusion de la qualit et du confort sera grande.
Indice de qualit et de confort entre 1998 et 2013
(Source : CLAMEUR/fvrier 2013/)
NORD PAS DE CALAIS
98,6 CHAMPAGNE ARDENNE ILE DE FRANCE LORRAINE 98,9 102,6 102,7 CENTRE BOURGOGNE 101,0
ALSACE
FRANCHE COMTE
Indice de qualit et de confort (base 100 France entire) 102,2 102,7 101,0 102,2 99,3 101,0 99,0 99,3 98,3 99,,0 92,9 98,3 (4) (3) (3) (2) (5) (4)
99,0
AQUITAINE
98,9
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