Estudio de Mercado de productos Gourmet en Italia: Aj seco (Pprika) y Hongos Conservados

Junio 2011

www.prochile.cl
DocumentoelaboradoporlaOficinaComercialdeProChileenItalia

INDICE

I. Producto: ..................................................................................................................................4
1.CdigoSistemaArmonizadoChilenoSACH: ......................................................................................... 4 2.DescripcindelProducto: ..................................................................................................................... 4 3.CdigoSistemaArmonizadoLocal: ....................................................................................................... 4

II. Situacin Arancelaria y Para Arancelaria..................................................................................5

1.ArancelGeneral:.................................................................................................................................... 5 2.ArancelPreferencialProductoChileno(*):........................................................................................... 5 3.OtrosPasesconVentajasArancelarias: ............................................................................................... 6 4.OtrosImpuestos:................................................................................................................................... 6 5.BarrerasParaArancelarias ................................................................................................................. 6

III. Requisitos y Barreras de Acceso...............................................................................................6

1.Regulacionesdeimportacinynormasdeingreso .............................................................................. 6 2.Identificacindelasagenciasantelascualessedebentramitarpermisosdeingreso,registrode productosyetiquetas:............................................................................................................................... 9 3.Ejemplosdeetiquetadodeproductos(imgenes) ............................................................................. 10

IV. Estadsticas Importaciones..................................................................................................12

1.Estadsticas2010 ................................................................................................................................. 12 2.Estadsticas2009 ................................................................................................................................. 12 3.Estadsticas2008 ................................................................................................................................. 13

V. Caractersticas de Presentacin del Producto ...........................................................................14

1.Potencialdelproducto........................................................................................................................ 14 1.1.Formasdeconsumodelproducto. .............................................................................................. 15
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1.2.Nuevastecnologasaplicadasalapresentacin/comercializacindelproducto(ventasatravs deInternet,etc.).................................................................................................................................. 16 1.3.Comentariosdelosimportadores(entrevistassobrequemotivalaseleccindeunproductoo pasdeorigen)..................................................................................................................................... 16 1.4.Temporadasdemayordemanda/consumodelproducto........................................................... 17 1.5.Principaleszonasocentrosdeconsumodelproducto. .............................................................. 17

VI. Canales de Comercializacin y Distribucin.............................................................................18 VII. Precios de referencia retail y mayorista ...............................................................................20 VIII. Estrategias y Campaas de Promocin Utilizadas por la Competencia ....................................21 IX. Caractersticas de Presentacin del Producto ..........................................................................22 X. Sugerencias y recomendaciones .............................................................................................24 XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacin al Producto...........................25 XII. Fuentes Relevantes de Informacin en Relacin al Producto ...................................................25

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I.
1.

P RODUCTO :
0904.2020

C D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O C H I L E N O S A CH :

Ajseco,trituradoopulverizado

HongosdelgneroAgaricus,enteros,preparadosoconservados(exceptoenvinagreocidoactico) 2003.1010

2.

DESCRIPCINDELPRODUCTO:

Ajsecootriturado,conocidotambincomoPaprika. Hongospreparadosoconservados.

3.

CDIGOSISTEMAARMONIZADOLOCAL: 0904.2090 2003.1030

Ajseco,trituradoopulverizado(SH8) HongosenterosdelgneroAgaricus,preparadosoconservados,exceptoenvinagreocidoactico

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II.
1.
NC8 09042090 20031030

S ITUACIN A RANCELARIA Y P ARA A RANCELARIA

Descripcin Ajseco,trituradoopulverizado HongosenterosdelgneroAgaricus,preparadoso conservados,exceptoenvinagreocidoactico ArancelBase 9,6% 18.4%+222EUR/100kg/net eda.

A R A N C E L G E N E R A L :

2.

ARANCELPREFERENCIALPRODUCTOCHILENO:

ChileposeeventajasarancelariasproductodelacuerdodeAsociacinChileUE. NC8 09042090 20031030 Descripcin Ajseco,trituradoopulverizado HongosenterosdelgneroAgaricus,preparadoso conservados,exceptoenvinagreocidoactico ArancelBase 0% Cuotaarancelariapreferencial de0%.Verificardisponibilidad aoaao.Rgimen preferencialaumentaun5% porao.Rgimen preferencial,fueradecuota: 14.9%+222EUR/100kg/net eda.

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3.

O T R O S P A S E S C O N V E N T A J A S A R A N C E L A R I A S :

Aligualqueenotrosproductos,lospasesmiembrosdelaUEcomercializansusproductosaItaliasinarancel. Asimismo,pasesconventajasarancelariasenelcasodecadaproductosonlossiguientes: Cdigoarancelario:09042090(Ajsecotriturado)pasesquenopaganarancel:Albania,Egipto,CroaciaySudfrica, entreotros. Cdigoarancelario:20031030(Hongosconservados):Gozande0%dearancelentreotrospases:andorra,Albania, Egipto,Croacia,Israel,Sudfrica. Paramsantecedentessobreelpagodearanceles,consultar: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=es&Taric=&QuotaAuthorities=false &EndPub=&MeasText=&Area=&Regulation=&LangDescr=&MeasType=&SimDate=20110616&StartPub=&OrderNu m=&GoodsText=&ContextPath=&redirectionDate=20110616&Level=&Expand=false

4.

O T R O S I M P U E S T O S :

Nohayotrosimpuestos.Unavezingresadoelproductoalpas,sepagaelIVA,queenestecasocorrespondeal 10%.

5.

BARRERASPARAARANCELARIAS

Noexistenbarrerasparaarancelariasparaestetipodeproductos.

III.
1.

R EQUISITOS Y B ARRERAS DE A CCESO

REGULACIONESDEIMPORTACINYNORMASDEINGRESO

SiendoItaliaunpasmiembrodelaUninEuropea,esnecesarioquelosproductosimportadoscumplanconlos requisitoscomunitarios,referidosalossiguientesaspectos:calidad,etiquetadoycomercializacin. LosrequisitosobligatoriosespecficosparaexportarAjenpolvoaItaliasonlossiguientes: A) Controldeloscontaminantesalimenticiosenlosalimentos Lanormativaeuropeaesmuyexigenteencuantoalassustanciasquedebencontenerlosalimentosparaser comercializadosensuspasesmiembros.LaslimitacionesestndeterminadasporlaLey364delaUEdel20de Diciembrede2006eincluyeunaseriedereglamentosquepuedenconsultarseenespaolenelsiguientelink: http://eurlex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2006%3A364%3ASOM%3AES%3AHTML ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadodeProductosGourmetenItalia:PprikayHongosConservadosAo2011

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 B) Controldelosresiduosdeplaguicidasenproductosalimenticiosdeorigenvegetalyanimal LaUEatravsdediversasnormativaslimitalosresiduosdeplaguicidasquecontienenlosalimentosquesern consumidosporloshabitantesdelospasesmiembros.LaleyEuropea154del30deAbrildel2004,recopilalas circularesdelaComunidadenrelacinalaaplicacindeplaguicidaspermitidosenlosalimentos.Paramayor informacinenespaol,sepuedeconsultarelsiguientelink: http://eurlex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2004%3A154%3ASOM%3AES%3AHTMLEncuantoalos residuospermitidos,esnecesarioconsultarlaLeyNo70del16deMarzodel2005,cuyodetallesepuede obtener:http://eurlex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2005%3A070%3ASOM%3AES%3AHTML C) Controlsanitariodelosproductosalimenticiosdeorigennoanimal Para poner en prctica los principios que sustentan la legislacin alimentaria de la Unin Europea se han promulgadounaseriededisposicionesquecomponeneldenominadoPaquetedeHigienequeconformanel nuevomarconormativoparalaproduccindealimentosylaseguridadalimentariaenlaUninEuropea. Dichoconjuntonormativo,entrenvigorenenerode2006,yestcompuestoporlossiguientesReglamentos: Reglamento(CE)n.178/2002de28deenerode2002ysussucesivasactualizaciones. Losprincipalesaspectosqueregulason: 1. 2. 3. 4. 5. Establecelosprincipiosgeneralesdelalegislacinalimentaria. CrealaAutoridadEuropeadeSeguridadAlimentaria. Establecequeelcumplimentodelalegislacinsearesponsabilidaddelosoperadoreseconmicos delaempresaalimentariaitaliana. Informadelaobligatoriedaddeestablecerunsistemadetrazabilidad. Obligaaretirardelmercadoeinformaralasautoridadessanitarias,loslotesdealimentosque presentenunriesgoparalasaludhumana.

EsteReglamentoconstituyeelfundamentojurdicodelSistemadeAlertaRpidaparaAlimentosyPiensos conocido por su sigla RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed). Los artculos 50, 51, 52 establecen el mbitoylosprocedimientosdelRASFF. El sistema RASFF permite el intercambio rpido y eficaz de informacin entre los Estados Miembros y la Comisincuandosurgenriesgosparalasaludhumanaenlacadenaalimentaria.TodoslosmiembrosdelRASFF tienenunserviciopermanenteafindegarantizarquelasnotificacionesurgentesseenvenysereciban,yque serespondaaellas,enelperododetiempomsbreveposible. ElRASFFoperadelasiguientemanera: Siunproductoespecificodeunaempresanorenelosrequisitossanitariosdeingreso, pasaalsistemadealertaautomticadelaUEqueinformartodaslasoficinassanitarias delospasesmiembros,loscualesrealizarncontrolessobreelproductodelaempresa ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadodeProductosGourmetenItalia:PprikayHongosConservadosAo2011

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 para el cual se ha detectado el problema para los prximos 10 embarques o por un perodo mximo de 6 meses, si dicha situacin es comunicada a la UE al Ministerio de SaluddeItalia.EnelcasoqueelproblemasanitarioseadetectadoenItalia,elMinisterio deSaluditalianoobligaasometeracontrolelproductohastatotalizar10controlessin limitacindetiempo. Cuando el producto no llegue en condiciones de calidad adecuadas (por ejemplo deteriorado) para la comercializacin,stesedetendrenlaaduanasinaplicarelsistemaRASFF,yaquenoobstantecumplaconla normativa,suscondicionesnosonaptasparaelconsumo. MayoresinformacionessobreelsistemadealertaRASFFseencuentranen: http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm(EN) http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/docs/rasff_leaflet_es.pdf(ES) LosproductosalimenticiosqueseexportanalaUE,debencumplirconunaseriedenormativasqueseresumen enlossiguientesaspectos: 1.Principiosgeneralesyrequisitosdelaleydealimentos,establecidaconelNo178del2002 http://eurlex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2002%3A031%3ASOM%3AES%3AHTML 2.Normativasobrelahigieneenlosproductosalimenticios,deacuerdoalaleyNo852del2004. http://eurlex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2004%3A139%3ASOM%3AES%3AHTML 3.Condicionesgeneralesenrelacinacontaminantesenlosalimentos 4.Normativarelacionadaconlamodificacingenticadelosalimentos,contenidasenlaley268del18de Octubrede2003,quesepuedeconsultarendetalle: http://eurlex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2003%3A268%3ASOM%3AES%3AHTML D) Etiquetadodeproductosalimenticios SetratadelaleyDirectiva(CE)2000/13del20demarzode20001relativaalaaproximacindelas legislacionesdelosEstadosmiembrosenmateriadeetiquetado,presentacinypublicidaddelos productosalimenticios. Ensntesislosrequerimientossonlossiguientes: 1.Elnombrebajoelcualelproductoesvendido 2.Lalistadeingredientes 3.Lacantidadnetadelcontenido 4.Fechamnimadeduracin 5.Indicacionesespecialesparasuconsumooconservacin. 6.Elnombrecomercialyladireccindelproductor,empacadoroimportadorenlaUE 7.Lugarypasdeproveniencia 8.Instruccionesparasuuso(siesnecesario)
1

Paramayoresdetallesconsultar:http://eurlex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2000%3A109%3ASOM%3AES%3AHTML ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadodeProductosGourmetenItalia:PprikayHongosConservadosAo2011

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 9.Indicacindegradoalcohlico(siesnecesario) 10.ElnmerodeLote. Enelcasodeproductosorgnicos,existeunetiquetadoespecial,incluidoenlaleyNo189del20deJulio de2007,cuyodetallesepuedeconsultar: http://eurlex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2007%3A189%3ASOM%3AES%3AHTML

2.

IDENTIFICACINDELASAGENCIASANTELASCUALESSEDEBENTRAMITARPERMISOSDEINGRESO,REGISTRO

D E P R O D U C T O S Y E T I Q U E T A S :

MinisterodellaSanit(MinisteriodeSalud)) DipartimentoperlaSanitPubblicaVeterinaria,laNutrizioneelaSicurezzadegliAlimenti(Departamento deseguridadalimentaria,nutricinysanidadpblicadeanimales) Direzionegeneraledellasicurezzadeglialimentiedellanutrizione(DireccinGeneraldeseguridad alimentariaydenutricin.) UfficioVNutrizione(OfICINAVNutricin) ViaGiorgioRibotta5 I00144Roma Tel:(+39)0659941/0659946828/0659946618/0659946332/0659946697/0659946616 Fax:(+39)0659946657/0659946119 Email:sicurezza.alimenti@sanita.it Website:http://www.salute.gov.it/alimenti/alimenti.jsp MinisterodellePoliticheAgricole,AlimentarieForestali(Ministeriodepolticasagrcolas,alimentariasy forestales) Dipartimentodellepolitichecompetitivedelmondoruraleedellaqualit(Departamentodepolticas competitivasdelmundoruralydecalidad) Direzionegeneralesviluppoagroalimentare,qualitetuteladelconsumatore(Direccingeneralde desarrolloagroalimentario,calidadytutelaalconsumidor) SAQVIIQualitcertificataeindicazionigeografiche(Calidadcertificadaeindicacingeogrfica) ViaXXSettembre20 I00187Roma Tel:(+39)0646655104 Fax:(+39)0646655306 Email:urp@politicheagricole.gov.it/saq7@politicheagricole.gov.it Website:http://www.politicheagricole.it Pgina ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadodeProductosGourmetenItalia:PprikayHongosConservadosAo2011

3.

EJEMPLOSDEETIQUETADODEPRODUCTOS(IMGENES)

3.1.EjemplosdeetiquetadotradicionaldealimentosenItalia(enrelacinalanormativadelaUE)

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INDICACIONESOBLIGATORIASPARATODOSLOSTIPOSDEPRODUCTOS 1. N O M B R E R A Z N S O C I A L , M A R C A D E L P R O D U C T O R O V E N D E D O R 2. D E N O M I N A C I N D E V E N T A 3. M O D A L I D A D D E C O N S E R V A C I N 4. S E D E D E L P R O D U C T O R O D E L E N V A S A D O R 5. C A N T I D A D N E T A 6. N M E R O D E L O T E D E L P R O D U C T O 7. F E C H A M N I M A D E C A D U C I D A D D E L P R O D U C T O 8. R E C O M E N D A C I O N E S INDICACIONESOBLIGATORIASY/OFACULTATIVAS 1. I N D I C A C I N S O B R E L A C A T E G O R A D E L P R O D U C T O ( E N E S T E C A S O A C E I T E ) ( O B L I G A T O R I O ) 2. D E S I G N A C I N D E L O R I G E N G E O G R F I C O 3. L O G O D E L A U E (F A C U L T A T I V O ) 4. O R G A N I S M O D E C O N T R O L (F A C U L T A T I V O )

10

 3.2. E T I Q U E T A D O P R O D U C T O O R G N I C O E N I T A L I A

INDICACIONESOBLIGATORIASPARATODOTIPODEPRODUCTOS 1. N O M B R E R A Z N S O C I A L , M A R C A D E L P R O D U C T O R O V E N D E D O R 2. D E N O M I N A C I N D E V E N T A 3. L I S T A D O D E I N G R E D I E N T E S 4. M O D A L I D A D D E C O N S E R V A C I N 5. S E D E D E L P R O D U C T O R O D E L E N V A S A D O R 6. F E C H A M N I M A D E C A D U C I D A D D E L P R O D U C T O 7. C A N T I D A D N E T A 8. N M E R O D E L O T E D E L P R O D U C T O 9. R E C O M E N D A C I O N E S
INDICACIONESOBLIGATORIASPARAPRODUCTOSDEAGRICULTURAORGNICA 1. D E T E R M I N A C I N D E L A S C A R A C T E R S T I C A S D E L P R O D U C T O , E S D E C I R , D E A G R I C U L T U R A O R G N I C A ; O B T E N I D O C O N M T O D O S D E P R O D U C C I N O R G N I C A . 2. L O G O D E L A U E ( F A C U L T A T I V O ) 3. N O M B R E O L O G O D E L O R G A N I S M O D E C O N T R O L Y D A T O S P A R A S U R E C O N O C I M I E N T O A N I V E L M I N I S T E R I A L 4. C D I G O D E I D E N T I F I C A C I N D E L L O T E ( 16 C A R C A T E R E S )

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IV.
1.

E STADSTICAS I MPORTACIONES

E S T A D S T I C A S 2010

EnelcasodelaPprika(ajsecotriturado),comosevermsadelante,lasestadsticaspresentadasporelInstituto italianodeestadsticasISTAT),nospermitenapreciarcomoeneltrienio,20082010,Indiasehaconsolidadocomo elprimerproveedordePprikadelmercadoitaliano,conparticipacionesdemercadoquevandesdecasiun40%el 2008aun31,48%el2010.Espaahacrecidoensuparticipacindemercadogradualmenteenelperodo analizado,acercndosesiempremsalaIndiaenlosmontosexportados,noasenlascantidadesyelprecio, dondeIndiaanmantieneunliderazgomsrelevante. SH809042090Ajseco,trituradoopulverizado PrincipalesPasesdeOrigen CantidadToneladas India Espaa China Chile Subtotal Total
TC:1Euro=1,32USD

Monto(MilesUS$) 1.526 1.325 300 0 3.151 4.847

638 413 227 0 1.278 1.537

%Participacinenel Mercado 31,48% 27,34% 6,19% 0% 65,01% 100%

2.

E S T A D S T I C A S 2009 PrincipalesPasesdeOrigen India Espaa Alemania Chile Subtotal Total CantidadToneladas 529 367 89 0 985 1.381 Monto(MilesUS$) 1.193 1.148 569 0 2.910 4.365 %Participacinenel Mercado 27,33% 26,30% 13,04% 0% 66,67% 100%

TC:1Euro=1,39USD

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3.

E S T A D S T I C A S 2008 PrincipalesPasesdeOrigen India Espaa Alemania Chile Subtotal Total CantidadToneladas 871 284 75 0 1.230 1.615 Monto(MilesUS$) 2.079 1.042 585 0 3.706 5.232 %Participacinenel Mercado 39,74% 19,92% 11,18% 0% 70,83% 100%

TC:1Euro=1,47USD

4.

E S T A D S T I C A S 2010

Enelcasodeloshongosconservados,HolandahasidoelprimerproveedorexternodeItalialosltimostresaos, noobstantehayaidobajandoaoaaosuparticipacindemercado,queel2008erapocomsdel50%yel2010 estpordebajodel40%.EspecialrelevanciasepuedeapreciarenelcrecimientoexperimentadoporEspaa,que losaos2008y2009noaparecaentrelostresexportadoryel2010sesitacomosegundoexportadordehongos aestemercado. SH820031030HongosenterosdelgneroAgaricus,preparadosoconservados,exceptoenvinagreocidoactico PrincipalesPasesdeOrigen PasesBajos Espaa Polonia Chile Subtotal Total
TC:1Euro=1,32USD

CantidadToneladas 4.211 3.999 1.626 0 9.836 10.633

Monto(MilesUS$) 6.145 4.753 3.424 0 14.322 15.633

%Participacinenel Mercado 39,31% 30,40% 21,90% 0% 91,61% 100%

5.

E S T A D S T I C A S 2009 PrincipalesPasesdeOrigen PasesBajos Polonia Francia Chile Subtotal Total CantidadToneladas 2.977 1.104 668 0 4.749 5.230 Monto(MilesUS$) 5.140 2.774 1.094 0 9.008 10.766 %Participacinenel Mercado 47,74% 25,77% 10,16% 83,67% 100%

TC:1Euro=1,39USD

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0%

6.

E S T A D S T I C A S 2008 PrincipalesPasesdeOrigen PasesBajos Polonia Francia Chile Subtotal Total CantidadToneladas 4.603 1.257 916 0 6.776 7.834 Monto(MilesUS$) 9.190 3.703 1.347 0 14.240 17.718 %Participacinenel Mercado 51,87% 20,90% 7,60% 0% 80,37% 100%

TC:1Euro=1,47USD

DatosObtenidosdeISTAT:InstitutoItalianodeEstadsticas

V.
1.

P OTENCIAL DEL P RODUCTO

POTENCIALDELPRODUCTO.

ElmercadodelsectorgourmetenItaliaesunodelosmscomplejosdelmundo.Italiaesundestacadoactorenla elaboracindealimentosysuexcelenciaesreconocidaanivelmundial.Labasedesuknowhowdeprimernivelen elsectoralimentario,sebasaensulargaculturaculinaria,suposicinenelcentrodelMediterrneoysuconstante creatividad,innovacinypasinporelgusto. Laproduccindecaf,pasta,quesos,embutidos,vinosytantosotrosproductos,hacendeItaliaunproductornico deexquisiteces,fuertementeinternacionalizadas,comoeselcasodeunodesusplatostpicos,lapizza,unadelas preparacionesalimentariasmsconsumidasanivelmundial. LabsquedadelgustosehadesarrolladoentodaItalia,adquiriendocaractersticassingularesencadaregindel pas,conespecialidadesquesonexpresindeunterritorio,consuspeculiaridadesclimticasygeogrficasquese manifiestanendistintosyvariadosplatostpicos. La evolucin de la cocina italiana y de sus productos alimenticios, son un patrimonio protegido por las leyes nacionales y por la Unin Europea. La identificacin de un producto alimentario con una regin especfica, es tuteladaatravsdelasdenominacioneseindicacionesgeogrficastpicas(DGPyIGP),quegarantizanalproductor y a los consumidores, la estricta relacin de un producto con un territorio determinado y sus caractersticas de sabor,presentacin,higieneehistoria,esencialesparadistinguirlodeotrosproductossimilares. La valorizacin de los productos agroalimentarios, como se explic en el prrafo anterior, ha permitido que los productos certificados con denominacin de origen, sean apreciados por el consumidor final en Italia y en el extranjero,comoproductosgourmet,yaquestosvanmsalldelproductogenrico,porejemploelJamnCrudo deParma,esconocidoyapreciadocomotal,porencimadelainmensavariedaddejamonescrudos(serranos)que ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadodeProductosGourmetenItalia:PprikayHongosConservadosAo2011

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 se producen en todo el pas y en el exterior. Dichas caractersticas de gourmet permiten a los productos ser comercializadosennichosespecialesdondelacalidadesapreciadaypagadaporelconsumidor. Lamarcadaorientacinalaexportacindelosproductosgourmetitalianos,cuyosprincipalesdestinosson:EEUU, Alemania, Francia y Reino Unido, el 2009 mostr una importante disminucin producto de la recesin internacional,cuyarecuperacincasiinmediatael2010,semanifestconuncrecimientodeun10,5%,enrelacin alaoanterior,llegandoalos21milmillonesdeEurosexportados2. En cuanto al mercado interno italiano, es relevante hacer notar que en los primeros meses del 2011 los commodities alimentarios, materia prima necesaria para la elaboracin de productos con alto valor agregado, mostraronunincrementodeun50%enabrilde20113,elevandoportantoelpreciodelosalimentos,incluidoslos productosgourmet. La necesidad de productos alimentarios de calidad, a precios competitivos, para la elaboracin de productos gourmet,ademsdelacrecientenecesidaddecontarconmateriasprimasysemielaboradasdeprimeraseleccin, provenientesdesdeelexterior,abrennuevasposibilidadesalosproductoschilenosalimentariosenItalia. Unacaractersticaespecialdelaindustriaalimentariaitalianaydegourmetenparticular,eslafuertetendenciaa comercializarproductosorgnicos.Italiael2010fueelprincipalexportadordeproductosalimentariosorgnicosa nivelmundial,concasi900millonesdeEuros4.

1.1. F O R M A S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O .
Elconsumidoritaliano,ademsdebuscarlacalidadyelsaborenlosproductosgourmet,buscaunapresentacin adecuadaynovedosa,almomentodeelegirquproductoalimenticiocomprar. Como apreciamos en el punto anterior, la bsqueda de la excelencia alimentaria y la identificacin del producto conunazonageogrficaespecfica,trajoconsigolapreferenciacadavezmayor,porpartedelconsumidorfinal,de alimentos quepresenten estascaractersticas.Unademostracin de esta situacin,es la creacin enItalia, en la segundamitaddelosaosochentadelsigloXX,delmovimientodenominadoSlowfood,orientadoalavalorizacin de la comida como un conjunto de valores y gustos, que se pone por encima a la alimentacin rpida, conocida como fastfood. Hoy Slowfood es una asociacin internacional que estudia, defiende y divulga las tradiciones agrcolasyenogastronmicasentodoelmundo,esdecir,valorizaelesfuerzodelproductorydeltransformadorde losalimentos,msqueenlavelocidadenlapreparacindelosmismos.
Deacuerdoalltimoinformedelafederacindeproductoresalimentarios,Federalimentare,correspondientealprimer trimestrede2011. 3 Idem 4 DatosFeriaBtoBIOEXPO
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 Enresumen,elconsumidoritaliano,buscacadavezmsproductosgourmetconlassiguientescaractersticas: Orgnicos,sabrosos,bienpresentadosyenvasados,contrazabilidad,inocuos.Enresumen,sebuscanproductosen cuyoprocesoproductivosehayacontaminadolomenosposible. En cuanto a la pprika (aj seco) y los hongos conservados, son utilizados en la industria transformadora de alimentosdetipogourmetytradicionalysonconsumidosdirectamenteenlascasadelositalianos,enelcasodela pprikaenalgunaspreparacionestradicionalesregionales,enespecialenlaregindeCalabriaenelextremosur (salsas de pastao pollo) olapreparacindecomidasexticas(India,china o tailandesaprincipalmente) y en los hongos conservados tambin son utilizados en preparaciones caseras en especial en los perodos de otoo e invierno.

1.2. N U E V A S T E C N O L O G A S A P L I C A D A S A L A P R E S E N T A C I N / C O M E R C I A L I Z A C I N D E L P R O D U C T O ( V E N T A S A
T R A V S D E I N T E R N E T , E T C . ).

Losproductosgourmetsecomercializanencorners(lugaresdestacados)especialmentedestinadosalinteriorde lossupermercados,obien,enelcasodealgunosproductoscomoquesosyembutidos,yaestntaninsertosenla comercializacintradicional.Adems,existennegociosespecializadosenlasprincipalesciudadesdelpas,dondese vendennicamenteproductosdetipogourmetnacionalesyextranjeros. LaventadeproductosgourmetonlinehacrecidoenlosltimosaosenItalia.Hoyexistenunaseriedeempresas especializadasquecomercializanproductositalianosoextranjerosgarantizandosuentregaentodoelpasenpoco tiempo, ofreciendo en algunos casos productos especiales. Existen tambin en Internet empresas que ofrecen productos delicatessen regionales como Egam, www.egnam.it o productos gourmet del sur de Italia como www.inari.it o productos alimentarios artesanales, www.nonnomario.com. Tiendas tradicionales de venta de productosgourmetpromocionansusmercaderasatravsdesitioswebinteractivosyamigables,comoeselcaso delastiendasCastroni,quepresentanlosproductosalaventa,indicandoelpasdeprovenienciadelasiguiente formaenelcasodeChile:http://www.castronicoladirienzo.com/Continenti/Cile.html

1.3. C O M E N T A R I O S D E L O S I M P O R T A D O R E S
Alosimportadoresselespidiquecomentaransobrelossiguientestemas: 1.CmovealosproductoschilenosgourmetenItalia? 2.Cmopiensaquedichosproductospuedendiferenciarsedelacompetencia? 3.CulessonloselementosaconsideraralmomentodeexportarproductorgourmetaItalia?

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NoexistenmuchosproductosgourmetchilenosenItalia.Podemosencontrarprincipalmenteproductosdelmar Premium,comocentollaoerizosenconservauotraspocasdelicatessen.

 LoselementosesencialesparaqueunproductogourmetchilenoentreaItaliason: Productodealtovaloragregado,senosindicquemientrasmsaltoelvalordelproductomenosincideel costodetransporte,elementodeespecialrelevanciaalmomentodecomercializarproductoschilenos. Productoadecuadoalgustoitaliano.Esdifcilqueelgustochileno(aliosyotros)seannecesariamente aceptadosporlositalianos,esrecomendableportantounproductolomsnaturalposibleobiencon aliosquegustenalconsumidoritaliano. Queelproductovengaacompaadodeunabuenapresentacinydeunademostracinefectivade exclusividadytradicinculinaria.

Ademsdeloanterior,losimportadoressugierenrealizardegustacionesyparticiparconellosenferiaspara mostrarelproducto,aloscompradoresmayoristasyalconsumidorfinal.

1.4. T E M P O R A D A S D E M A Y O R D E M A N D A / C O N S U M O D E L P R O D U C T O
LosproductosgourmetenItaliaseconsumentodoelao,enconsideracinalasespecialidadesconsideradasde veranooinviernoydependiendodelascocinasregionales Enelcasodelajseco,steseconsumecomoyalodijimos,endiversosplatosenlacocinaregionalitalianayenlas cocinas extranjeras presentes en el pas, durante todo el ao. Existe un leve incremento en los perodos de invierno. Enelcasodeloshongos,stosseconsumenmuchomsenlosperodosdeotooeinvierno,yaqueacompaan platos tpicos de ese perodo, incluso los productos en conserva o secos. Existe un incremento del consumo de hongosenconservaenelverano, yaqueseutilizanenlapreparacindeplatosveraniegoscomola ensalada de arrozoensaladadepasta.

1.5. P R I N C I P A L E S Z O N A S O C E N T R O S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O .
Las zonas donde ms se consume aj seco, se ubican en el extremo sur de Italia, en las regiones de: Calabria, Basilicata y Puglia, donde la comida picante es parte de la alimentacin tradicional. Sin embargo, las grandes ciudadesconinmigrantesdediversospases,presentanunconsumocadavezmayor,enespecialenconsideracin alaumentoderestaurantesdecomidatnica,dondeseutilizaajsecoenbuenascantidades,comolacomidaindia orabe.Porloanterior,sonimportantescentrosdeconsumo,Miln,Turn,RomayBoloa. Enelcasodeloshongos,engeneral,elconsumoestdistribuidoalolargodetodoelpas,enespecialenlaszonas montaosas y boscosas, donde tienen una relevante tradicin en la produccin y el consumo de este producto, comoenTrento,enelextremonortedelpas,oUmbriayAbbruzzoenelcentro. Loshongosenconserva,comosevioenelpuntoanterior,tienenunacomercializacinmsmasivaentodaItalia,a travsdesupermercadosprincipalmenteenelperodoestivo. ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadodeProductosGourmetenItalia:PprikayHongosConservadosAo2011

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VI.

C ANALES DE C OMERCIALIZACIN Y D ISTRIBUCIN

Elajsecoyloshogosconservadostienenelmismocanaldecomercializacin,queacontinuacinsedetalla:

PRODUCTONACIONAL

Industria Transformadora Productor Distribuidor mayorista

Tienda Gourmet

Supermercado

Elproductonacional,vadesdeelproductorhacialaindustriatransformadorasisetratademateriaprimaydesde ahalastiendasosupermercados,obiendirectamentedelproductoraldistribuidormayoristaoalatienda gourmety/oalsupermercado,siesqueelproductoestransformadodirectamenteporelproductor,agregndole valor,comosucedeenmuchosoportunidadescuandosetratadeproductosgourmet.

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Productodeimportacin

Industria Transformadora Exportador Importador Distribuidor

Tienda Gourmet

Supermercado

El productoque proviene desde elexterior, va desdeelproductor hacia elimportadordistribuidorsi setrata de materia prima o elaborada y desde ah a la industria transformadora o las tiendas o supermercados. Existen algunoscasosenquelastiendasespecializadasylossupermercadosimportandirectamente,enespecialcuandose tratadepequeosvolmenesydeproductosespeciales.

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VII.

P RECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA

1.PreciosRetail Supermercadosytiendasgourmet
1.2.Hongosenconserva En el caso de los hongos el precio vara dependiendo de la variedad del hongo y de la presentacin, algunas referenciasdepreciosseranlassiguientes: HongosdetpioBoletus(Porcini):Frascodevidriode1Kilo,conservadoenaceitedeoliva,origenItalia:24,90Euros Hongosdetpio Boletus (Porcini):Frascodevidrio de970grs.,conservadoenaceitedeoliva,origenItalia:37,15 Euros Hongosvariadosincl.Boletus:Frascodevidriode280grs.,conservadoenaceitedeoliva,origenItalia:7,40Euros HongostipoCardoncelli(PleurotusEryngii),conservadoenaceitedeolivaorigenItalia:Frascodevidriode580grs.: 10,00Euros HongosShiitake(LentinusEdodes),aliadoyconservadoenaceitedeoliva,origenItalia:Frascosdevidriode550 grs.:8,00Euros HongosShiitake(LentinusEdodes)orgnico,OrigenAsia,enlatatradicionalde125grs,:9,90Euros 1.2.Ajseco: PaprikaHngara:bolsitade100grs.2,90Euros Paprika(italiana):Frasquitogourmetde40grs:3,40Euros Ajsecocalabrs(Italia):frascode40grs.:4,20Euros Ajsecoorgnico(Italia):Frascode40grs:2,50Euros

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2.PreciosMayorista Importadoresydistribuidoresmayoristas
2.1.Hongosconservados Promedioagranelhongosconservadosimportadostodaslasvariedadesyorgenes:1,34EurosalKg(promedio ISTAT,primertrimestre2011) Hongosconservados(variostipos)enaceitedeoliva,origenItalia,alpormayor:11EurosalKg. 2.2.Ajseco Ajsecoitaliano(diversoorigen):39EurosalKg. Ajsecoitaliano(promedio):22EurosalKg. Promedio a granel aj seco importado todos los orgenes: 2,32 Euros al Kg (promedio ISTAT, primer trimestre 2011)

VIII.

E STRATEGIAS Y C AMPAAS DE P ROMOCIN U TILIZADAS POR LA C OMPETENCIA

Noexistenpromocionesniestrategiasespecialesporpartedeotrosexportadoresdeajsecoyhongos conservadosaItalia. Enelcasodelosproductosnacionales,hayquedistinguirsisetratadeajsecoodehongosconservados: Ajseco:Especialrelevanciatienenenelmercadoitalianolapromocinyasociacinproductoterritorioentre elajsecoylaregindeCalabria,quepromocionaentreotrosproductoselajdelaregin,inclusoen productosdealtovaloragregado,consupuestascualidadesafrodisacas. Hongosconservados:Engeneral,comoocurreconelajseco,cadareginpromueveelconsumodelos hongostpicosdesuzonageogrfica,entodassuspreparaciones,incluidoslosproductosenconserva. Especialmencin,tienenloshongosPorcino(Boletus),unavariedadespecialmenteapreciadayproducida y/orecolectadaenlaszonasmontaosasyboscosasdelnortedelpas.Especialrelevanciatienenla promocindeloshongosPorcinodelasregionesEmiliaRomaa(ZonaMontaosayboscosadeMdenay Parma),Toscana,PiemonteyTrento.

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IX.

C ARACTERSTICAS DE P RESENTACIN DEL

P RODUCTO
Hongosenconserva
Secomercializanentarrosoenfrascosdevidrio,condiversospesos,desde80grs.Hastaconservasespecialesde msdeunKilo.

HongosdeltipoPorcino,conservadosenaceite,enfrascodevidrio.

Hongostipochampinconservadoenfrascodevidrio.

Hongosenconservaclsica ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadodeProductosGourmetenItalia:PprikayHongosConservadosAo2011

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Ajseco
Secomercializaenfrascospequeosdevidrio,de40a80grs.,generalmente,oenbolsitasplsticasdedistintas presentaciones,dependiendodellugardondesecomercializan,elpesovaradesdelos100grs.Hastalos500grs. (steltimoensupermercados)

Ajsecoenpolvoenfrascodevidriode40gr.

Ajsecoyenpolvo,distintaspresentacionesdeproductogourmet.

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X.

S UGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

Engeneral,lacomercializacindeproductosgourmetchilenosenItalia,debepasarporunaespecialpreocupacin del exportador chileno por la calidad, presentacin y salubridad del producto. Adems, el consumidor italiano aprecia y paga ms por los productos que tengan historia, es decir, que estn relacionados con la tradicin culinaria de una regin o pas o que sean una exclusividad. Recomendamos a aquellas empresas situadas en regiones,queconstruyanunahistoriadesuproductobasndoseenlastradicionalesregionalesyculinarias. Como se vio en el potencial del producto, el crecimiento del consumo de los productos orgnicos certificados tienen un crecimiento constante y en algunos casos permite la venta del producto a precios mejores que los tradicionales en nichos especializados, como las tiendas de productos orgnicos, las tiendas de productos del comerciojustoydegourmettradicionales. Valorizarelproducto,agregndolevalor,paracomercializarlodirectamenteenlastiendasespecializadasdelsector debieraserelobjetivofinaldelosproductoreschilenosdehongosconservadosyajseco(pprika). Esfundamental,paraestaraltantodelasnovedadesenlapresentacindelosproductosyenlaspropuestasdela competencia,visitarlasferiasespecializadascomoIlsalonedelGusto,enTurn,queserealizaafinesdelmesde octubredecadaao. Hay productos chilenos gourmet especiales, como los hongos Gargales o Changli, o el Merkn, que representan novedades para el mercado italiano, que busca alternativas para enriquecer su variada y sabrosa comida, es necesario dar a conocer a Chefs y a lderes de opinin del sector culinario estos productos, en preparaciones tradicionalesyexticas,paraqueasuvezpuedanserdadosaconoceralpblicoengeneralypuedanentrarenel mercadoitaliano,quenolosconoceynosabeapreciarsuspeculiaridades. Se sugiere a las empresas trabajar estrechamente con los Product Managers y las Oficinas regionales, con el propsitode: 1.Realizarunplandeexportacionesqueincluyaunaevaluacindelproducto,suenvase,estimacindevolmenes actualesyfuturosyelcumplimientodelosrequisitossanitariosexigidosporEuropa. 2.LaRealizacindeunamisincomercialaItalia,conelapoyodelaoficinadeProchileendichopas,conelfinde reunirseconposiblesimportadoresyvisitartiendasespecializadas. 3. Visitas a ferias especializadas en Italia y en otros pases europeos, para conocer las tendencias en el sector alimentario,diseo,presentacinnovedadesyotros.

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XI.

F ERIAS Y E VENTOS L OCALES A R EALIZARSE EN EL M ERCADO EN R ELACIN AL P RODUCTO

1.SalonedelGustoyTerraMadre:Importanteferiaanualyencuentrointernacionalqueserealizaenlaciudadde Turn,afinesdelmesdeOctubre,especializadaenproductosalimenticiosgourmet,orgnicos,comerciojustoy condenominacindeorigen:www.salonedelgusto.it;www.terramadre.it 2.CibusdeParma:Feriadeproductosalimentariosengeneraldegranrelevanciainternacional,serealizaenla ciudaddeParma,unadelascapitalesitalianasdelaindustriadelsector.Laedicin2012serealizarentrelosdas 710deMayo:www.cibus.it 3.FeriaTuttofood:EslaprincipalferiadelsectoralimentarioenItalia,dedicadaalasempresasdelsector (BusinesstoBusiness)Serealizacadadosaos,suprximaedicinestanunciadaparael2013:www.tuttofood.it

XII.

F UENTES R ELEVANTES DE I NFORMACIN EN

R ELACIN AL P RODUCTO
ImportanteAsociacinmundialdeproductoresycomercializadoresdeproductosgourmet:www.slowfood.it Federacindelaindustriaitalianadealimentos:www.federalimentare.it readeministeriodeagriculturaconinformacinsobreproductosgourmet(diqualit): http://old.politicheagricole.it/ProdottiQualita/default Empresacomercializadoradehongossecosyenconserva:www.gailli.it/funghi.htm InformacinexportacinaEuropa:http://exporthelp.europa.eu/ Ministeriodesalud:www.salute.gov.it Tiendasespecializadasenproductosgourmet:www.castroni.it;www.peck.it

DocumentoElaboradopor:JuanFranciscodelaJaraHartwigjfdelajara@chileit.it ProChile|InformacinComercial EstudiodeMercadodeProductosGourmetenItalia:PprikayHongosConservadosAo2011

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