KR Consulting Comunidad BI 2012 - ENEX Planificación y Gestión Corporativa

Planificacin y Gestin Corporativa
Proyecto MI
Kr Consulting en Comunidad Business Intelligence Planificacin y Gestin Corporativa en ENEX - Ago 2012
Enex Presentacin
Enex posee una red de 292 estaciones de servicio, con 64 tiendas de conveniencia. Principales negocios: Distribucin de combustibles a travs de su red de estaciones de servicio Distribucin de combustibles a clientes industriales y del sector de transporte Distribucin de lubricantes Shell Posee una participacin de 14,9% en Sociedad Nacinoal de Oleoductos (Sonacol) y una participacin de 33% en Sociedad de Inversiones de Aviacin (SIAV). En el 1er trimestre de 2012 report ventas por US$ 675 millones y una utilidad neta de US$ 4,5 millones.
Participacin de Mercado Combustibles Lquidos Chile (Diciembre de 2011) Otras Terpel

11%
5%
Petrobras 11% 59% 13% Shell (Enex) Copec
Estructura de Propiedad (Diciembre de 2011)

Copec
Estaciones de Servicio (Diciembre de 2011)

# Estaciones 639 290 242 202 130 1503 % 42,5% 19,3% 16,1% 13,4% 8,6% 100,0%
Shell (Enex) Petrobras Terpel Otras Total

100%
Enex Lneas de Negocio
COMBUSTIBLES y LUBRICANTES para automviles, e industrias martima, aviacin, minera y transporte ASFALTOS y SOLVENTES QU para procesos industriales Ingresos anuales de aprox. US$ 2.500 millones
Volmenes Despachados por Negocio
Aviacin Qumicos Bitumen 5% Lubricantes 2% 3% Combustibles 1% 41% Retail
Volumen anual de aprox. 2,2 millones de m3
48% Combustibles B2B

Enex Evolucin Histrica
1919 - 1979
1919: Shell Chile nace con la construccin de la planta de Las Salinas
1980 - 1989
1980: Comienza la produccin de reagentes qumicos para minera de cobre, luego de la construccin de la planta Shellflot de Antofagasta 1983: Diversificacin a negocios forestal y minera (55% de Copihue y 42% de Collahuasi) 1985: Lanzamiento de lubricantes Shell Helix 1986: Lanzamiento de combustibles Frmula Shell 1987: Adquisicin de Compaa Chilena de Lubricantes (CCL), originando Empresa Derivados del Petrleo (DEPSA). Construccin de planta San Vicente de asfaltos (Concepcin)
1990 - 2010
1994: Desinversin del negocio de minera 1996: Inauguracin de la primera tienda de conveniencia Select 2003: Desinversin del negocio forestal 2006: Lanzamiento de nueva Frmula Shell de combustibles 2007: Lanzamiento de producto Shell Diesel 2008: Lanzamiento de gasolina premium V-Power, primera gasolina premium introducida al mercado
2011
Enex nace al ser vendidos los activos de Shell Chile a Quienco La venta incluy los negocios de estaciones de servicio, combustibles industriales, bitumen y qumicos, as como la infraestructura de abastecimiento y distribucin La red de 300 estaciones de servicio contina utilizando la marca shell bajo un contrato de licencia de marca Enex tambin es designada como Macro Distribuidor de los lubricantes Shell en Chile
1924: Primeras estaciones de servicio Shell son construidas 1950: Shell ingresa al mercado de productos qumicos 1970: Inicio de operaciones de la planta de Antofagasta
1974: Comienzo de un importante programa de construccin de estaciones de servicio
Proyecto MI Realidad Anterior Planificacin y Gestin
Plan Anual / Quinquenal y Proyecciones Aplicaciones Shell remplazadas por herramienta MS Access + Excel Complicadas sensibilidades e iteraciones Bajos niveles de control de usuarios y trazabilidad de informacin Dificultades para coordinar trabajo entre las distintas reas involucradas Imposibilidad de gestionar y comparar versiones
Proyecto MI Realidad Anterior Planificacin y Gestin
Control de Gestin Aplicaciones Shell remplazadas por herramienta MS Access + Excel Distintas reas emplean aplicaciones ad-hoc basadas en Excel Dificultades en manejo de versiones y de consistencia entre aplicaciones de distintas reas Procesos altamente dependientes de expertise de usuarios clave Consistencia entre dimensiones y reglas de negocio de distintas aplicaciones dependiente de actualizaciones manuales
Proyecto MI Descripcin Proyecto
Objetivos Generales
Llevar a ENEX a estndares world-class de planificacin y gestin Gestin financiera consistente y coherente Conocimiento profundo de rentabilidad de clientes Generacin de Accountability de la informacin Solucin integrada para la compaa
Objetivos Especficos
Integracin y centralizacin de la informacin Proceso continuo y fluido de proyecciones financieras Gestin de usuarios de planificacin y gestin Trazabilidad de la informacin Generacin gil y flexible de reportes e informes
Proyecto MI Descripcin Proyecto
Solucin Funcional
Planificacin de Largo Plazo y Presupuesto Operacional Financiero Gestin Financiera Mensual / Rentabilidad Diaria de Clientes Carga Automtica desde las Fuentes / Reporting Web Automatizado Consultora de Kr Consulting
Solucin Tecnolgica
Oracle Hyperion Planning para Planificacin y Gestin Financiera Oracle Data Integrator para Integracin de Datos Microsoft SQL Server para DataMart de Rentabilidad de Clientes Hardware HP
Proyecto MI Alcance
Planificacin y Gestin Financiera

3 Estados Financieros interrelacionados Modelo detallado de Gastos y de Proyectos Planificacin a largo Plazo con horizonte de 5 aos (5YP)
Gestin Operacional
Modelo diario de rentabilidad por clientes DataMart como solucin para detalle de clientes
Integracin de la Informacin
Integracin de informacin directo desde ERP JDE (ETL) Modelos que conversen entre s
Modelos Desarrollados Diagrama Conceptual
Rentabilidad
Margen Mercado Productos Zonas Clientes Plantas
Margen - CxC
EEFF
EERR Balance Flujo Caja
Total Deuda Clientes Zonas
Gastos
Capex
Devengado Comprometido Presupuesto Proyecto Mercado
Cuentas BU
Modelos Desarrollados Arquitectura Solucin

VISUALIZACIN
Rentabilidad
Margen CxC
EEFF
Gastos
Capex
Oracle Data Integrator (ETL)
REAL PLAN
DataMart
JDE
11
Proyecto MI Plan de Implementacin
Septiembre 05-sep 12-sep 19-sep 26-sep 03-oct
Octubre 07-nov 10-oct 17-oct 24-oct 31-oct
Noviembre 14-nov 21-nov 28-nov 05-dic
Diciembre 02-ene 09-ene 12-dic 19-dic 26-dic
Enero 16-ene 23-ene 30-ene 06-feb
Febrero 05-mar 13-feb 20-feb 27-feb
Marzo 12-mar 19-mar 26-mar 02-abr 09-abr
Abril 16-abr 23-abr 30-abr 31
-4
-3
-2
-1
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Inicio Inicio Proyecto Bus Case Def. Reqs Sel Sistema Sel Proveedor
Anlisis y Diseo Aprobacin Diseo
Desarrollo y Pruebas
Implementacin Inicio Operacin paralela
Cierre Cierre proyecto
kick off Anlisis de Alcance en detalle Anlisis de Procesos Reqs Infraestructura Anlisis de Fuentes de Datos Diseo Solucin Configuracin Sistemas Compra Hardware Desarrollo e Implementacin Mdulo Analtico y Reportes Desarrollo e Implementacin Md Presupuesto Integracin - Datos Reales Pruebas Entrenamiento Modelo Soporte Puesta en Marcha Hypercare Eval Resultados
Proyecto MI Complejidades del Proyecto
Periodo de stress en la organizacin por desconexin de soporte y servicios Shell Rotacin natural post-adquisicin en las distintas reas involucradas Escala de la compaa no permite designar un equipo dedicado (quienes desarrollan el proyecto deben seguir desarrollando 100% de sus funciones habituales) Periodo de significativas redefiniciones de modelos de negocios y de gestin
Plan Operacional Contexto
Planificacin
Listas de Tareas Ingreso o Revisin de Formularios Ejecutar Reglas de Negocio Envo a Aprobacin
14
Plan Operacional Listas de Tareas
15
Plan Operacional Formularios
16
Plan Operacional Formularios
Premisas Anuales
* Ingresos en moneda del da.
Formulario de Ingreso Indicador de Ajustes
Datos Ajustados
17
Plan Operacional Reglas de Negocio
18
Plan Operacional Reglas de Negocio
Regla de Negocio
Variables de Sustitucin Asociadas
19
Plan Operacional Flujo de Aprobaciones
20
21
22
23
Anlisis Detallado Interfaz Excel
Ir a Abrir, para seleccionar la conexin
24
Para navegar en alguna aplicacin: Seleccionar cubo Hacer clic sobre Conectar y luego en Anlisis ad hoc
25
Para navegar en alguna aplicacin: Navegar Modelo: Seleccionar cubo y hacer clic sobre Anlisis ad hoc Abrir formularios: Entrar a la seccin Formularios y elegir el formulario a abrir Abrir Listas de Tareas: Entrar a la seccin Listas de Tareas y seleccionar la tarea que se quiere ejecutar
26
27
Para navegar en alguna aplicacin: Ejecucin de Reglas: Barra Complementos Ad hoc de Planning Seleccionar Reglas de Negocio
28
Administrador Solucin - Perfiles
Administra y Controla Plan Inicia Plan Recibe Plan
Administrador
Ingresador
Coordinador
Aprobador
29
Rentabilidad de Clientes Arquitectura de la Solucin
VISUALIZACIN
FUENTES
Excel
Rentabilidad
SQL Integration Services Essbase Studio
JDE
Rentabilidad Data Mart
Alocaciones Distribuciones
Rentabilidad Clientes Generacin Modelo Multidimensional
Oracle Essbase Studio es la herramienta utilizada para la generacin automtica y diaria de cubo multidimensional en base informacin disponible en DataMart
Rentabilidad de Clientes Dimensionalidad DataMart
Rentabilidad de Clientes Visualizacin Multidimensional Excel
Visualizacin Reportes Estticos
Visualizacin Reportes Estticos
Visualizacin Reportes Web Dinmicos
Visualizacin Reportes Web Dinmicos
Proyecto MI Factores Crticos de xito / Lecciones Aprendidas
Sponsorship e involucramiento de CFO Involucramiento profundo de miembros del equipo de Planificacin y Gestin con slidos conocimientos tanto funcionales como de TI Flexibilidad para redefinir alcance de modo de enfocar esfuerzos en mdulos clave y en la generacin de conocimiento interno (hacer menos pero bien y sentar las bases para desarrollos futuros) Establecimiento de mbito de trabajo estable (sala de reuniones y estaciones de trabajo) cercano al equipo de Planificacin y Gestin Cronograma predefinido de reuniones semanales de seguimiento (impostergables)
Proyecto MI Prximos Pasos
Empoderamiento de usuarios clave (focal points) Desarrollo interno (con soporte de consultores) de modelos y reportes adicionales para incorporar aplicaciones de otras reas a la plataforma Desarrollo de mdulo de planificacin high-level para sensibilidades y re proyecciones Incorporacin de nuevas iniciativas de negocios
Planificacin y Gestin Corporativa
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Participacin de Mercado Combustibles Lquidos Chile (Diciembre de 2011) Otras Terpel

Petrobras 11% 59% 13% Shell (Enex) Copec

Estructura de Propiedad (Diciembre de 2011)

Estaciones de Servicio (Diciembre de 2011)

Shell (Enex) Petrobras Terpel Otras Total

Enex Lneas de Negocio

Volumen anual de aprox. 2,2 millones de m3

48% Combustibles B2B

Enex Evolucin Histrica

1974: Comienzo de un importante programa de construccin de estaciones de servicio

Proyecto MI Realidad Anterior Planificacin y Gestin

Proyecto MI Realidad Anterior Planificacin y Gestin

Proyecto MI Descripcin Proyecto

Proyecto MI Descripcin Proyecto

Planificacin y Gestin Financiera

Modelos Desarrollados Diagrama Conceptual

Total Deuda Clientes Zonas

Modelos Desarrollados Arquitectura Solucin

Oracle Data Integrator (ETL)

Proyecto MI Plan de Implementacin

Septiembre 05-sep 12-sep 19-sep 26-sep 03-oct

Octubre 07-nov 10-oct 17-oct 24-oct 31-oct

Noviembre 14-nov 21-nov 28-nov 05-dic

Diciembre 02-ene 09-ene 12-dic 19-dic 26-dic

Enero 16-ene 23-ene 30-ene 06-feb

Febrero 05-mar 13-feb 20-feb 27-feb

Marzo 12-mar 19-mar 26-mar 02-abr 09-abr

Abril 16-abr 23-abr 30-abr 31

Anlisis y Diseo Aprobacin Diseo

Implementacin Inicio Operacin paralela

Cierre Cierre proyecto

Proyecto MI Complejidades del Proyecto

Plan Operacional Contexto

Plan Operacional Listas de Tareas

Plan Operacional Formularios

Plan Operacional Formularios

* Ingresos en moneda del da.

Formulario de Ingreso Indicador de Ajustes

Plan Operacional Reglas de Negocio

Plan Operacional Reglas de Negocio

Variables de Sustitucin Asociadas

Plan Operacional Flujo de Aprobaciones

Plan Operacional Flujo de Aprobaciones

Plan Operacional Flujo de Aprobaciones

Plan Operacional Flujo de Aprobaciones

Anlisis Detallado Interfaz Excel

Ir a Abrir, para seleccionar la conexin

Anlisis Detallado Interfaz Excel

Anlisis Detallado Interfaz Excel

Anlisis Detallado Interfaz Excel

Anlisis Detallado Interfaz Excel

Administrador Solucin - Perfiles

Administra y Controla Plan Inicia Plan Recibe Plan

Rentabilidad de Clientes Arquitectura de la Solucin

Rentabilidad Data Mart

Rentabilidad Clientes Generacin Modelo Multidimensional

Rentabilidad de Clientes Dimensionalidad DataMart

Rentabilidad de Clientes Visualizacin Multidimensional Excel

Visualizacin Reportes Estticos

Visualizacin Reportes Estticos

Visualizacin Reportes Web Dinmicos

Visualizacin Reportes Web Dinmicos