Estudio de Mercado

Definicin del producto en el mercado La leche cruda, as como sus derivados se clasifica: Por su vida de almacn, como productos perecederos. Y como producto de consumo, es de conveniencia bsico, ya que su compra se planea como el resto de alimentos necesarios. La leche cruda (para acopio) es clasificada como un bien de consumo intermedio porque servir para la obtencin de otros productos. El queso, crema, cuajada son bienes de consumo final. Caractersticas de los productos lcteos La leche de vaca: tiene una densidad media de 1,032 g/ml. Es una mezcla compleja y heterognea compuesta por un sistema coloidal de tres fases: Solucin: los minerales as como los glcidos se encuentran disueltos en el agua. Suspensin: las sustancias proteicas se encuentran con el agua en suspensin. Emulsin: la grasa en agua se presenta como emulsin. Contiene una proporcin importante de agua (cerca del 87%). El resto constituye el extracto seco que representa 130 gramos (g) por l y en el que hay de 35 a 45 g de materia grasa. Otros componentes principales son los glcidos lactosa, las protenas y los lpidos. Los componentes orgnicos (glcidos, lpidos, protenas, vitaminas), y los componentes minerales (Ca, Na, K,Mg, Cl). La leche contiene diferentes grupos de nutrientes. Las sustancias orgnicas (glcidos, lpidos, protenas) estn presentes en cantidades ms o menos iguales y constituyen la principal fuente de energa. Estos nutrientes se reparten en elementos constructores, las protenas, y en compuestos energticos, los glcidos y los lpidos.

La crema de leche o nata: Es una sustancia de consistencia grasa y tonalidad blanca o amarillenta que se encuentra de forma emulsionada en la leche recin ordeada o cruda, es decir, en estado natural y que no ha pasado por ningn proceso artificial que elimina elementos grasos. Est constituida principalmente por glbulos de materia grasa que se encuentran flotando en la superficie de la leche cruda; por esto se dice que es una emulsin de grasa en agua. Esta capa se puede apreciar dejando cierta cantidad de leche cruda, sin homogeneizar ni descremar, en un recipiente: se puede observar cmo una delgada capa toma forma en la superficie. No debe confundirse con la nata que se observa al llevar a hervor la leche, con la que no tiene nada que ver.

El Queso: El queso es un alimento slido elaborado a partir de la leche cuajada de vaca, cabra, oveja, bfalo, camello u otros mamferos rumiantes. Es la conserva ideal pues muy difcilmente se estropea con el transcurso del tiempo ya que al secarse mejoran sus cualidades en relacin al peso. La leche es inducida a cuajarse usando una combinacin de cuajo (o algn

sustituto) y acidificacin. Las bacterias se encargan de acidificar la leche, jugando tambin un papel importante en la definicin de la textura y el sabor de la mayora de los quesos.

Los quesos frescos Son aquellos en los que la elaboracin consiste nicamente en cuajar y deshidratar la leche. A estos quesos no se les aplican tcnicas de conservacin adicionales, por lo que aguantan mucho menos tiempo sin caducar. Su mantenimiento se podra comparar al de los yogures, pues es necesario conservarlos en lugares refrigerados. El hecho de procesar la leche en menor medida hace que tengan sabores suaves y texturas poco consistentes. La cuajada

Delimitacin geogrfica del mercado: Hay dos tipos de mercado el industrial (para la leche cruda) y el Local (Siuna, para los productos lcteos) El municipio de Siuna esta situado a Las empresas industriales son Eskimo, Parmalat, Prolacsa, Centrolac, entre las mas conocidas. Eskimo: Parmalat: Prolacsa: Centrolac: Aumento de la produccin y acopio nacional a travs de los aos

La produccin Nacional de Leche ha crecido principalmente debido al crecimiento del hato ganadero nacional ms que por el rendimiento o mejoras tecnolgicas en los procesos de obtencin de la leche. Sin embargo, el porcentaje de leche acopiada ha ido aumentando ao con ao pasando de 16% acopiado en 2006 a un 57% en 2011 debido a la instalacin de nuevos centros de recoleccin a lo largo del pas incluidos los procesadores directos Acopio de leche Ao
Plantas pasteurizadoras (galones) %

Otras plantas
(galones) %

Total
(galones)

1994

6,471.47

72%

2,541.23

28%

9,012.72

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 p/ 2012 p/

7,727.80 8,073.28 6,789.80 5,385.71 6,976.42 7,137.10 9,677.00 13,288.30 17,173.05 17,241.44 17,278.05 18,441.40 14,899.37 14,828.23 19,794.62 22,840.92 20,409.47 1,543.30

59% 63% 55% 51% 67% 65% 66% 81% 84% 83% 71% 70%

5,299.85 4,747.21 5,510.60 5,109.18 3,439.01 3,782.40 4,924.80 3,179.10 3,258.93 3,462.75 7,149.09 8,058.26

41% 37% 45% 49% 33% 35% 34% 19% 16% 17% 29% 30% 69% 79% 80%

13,027.70 12,820.50 12,300.40 10,494.89 10,415.43 10,919.50 14,601.80 16,467.35 20,431.98 20,704.18 24,427.14 26,499.66 47,453.67 69,928.18 98,153.74

31% 32,554.30 21% 55,099.90 20% 78,359.10 20% 90,308.90 17% 98,169.40 15% 8,961.10

80% 113,149.83 83% 118,578.85 85% 10,504.40

En la tabla anterior se puede observar un notable incremento de la participacin en el acopio de leche por parte de las dems plantas procesadoras (queseras) y por tanto una posible disminucin en la disponibilidad de materia prima para las empresas industriales.

Calculo de la Demanda Potencial Insatisfecha de leche fra para acopio.

La demanda de leche fra para acopio industrial aunque es grande, no se puede conocer debido a que son grandes empresas industriales el mercado meta de este producto y la informacin necesaria para calcular las necesidades de materia prima no es proporcionada por confidencialidad de la propia empresa, adems desde hace 2 aos, con la crisis en el sector lcteo dichas empresas se comprometieron ante el gobierno a aumentar su capacidad de acopio como medida para garantizar un mejor precio a los productores, es decir que siempre estn abiertas a

captar nuevos proveedores de materia prima siempre y cuando las condiciones que ellos necesitan (localizacin, precio, calidad) sean las que los nuevos horizontes les ofrezcan. Entonces, lo que usamos como base para calcular capacidad de la planta (necesario en el estudio tcnico) es la disponibilidad de materia prima en Siuna, es decir, es el remanente de leche calculado en el municipio de siuna, en base al remanente a nivel nacional (produccin nacionalacopio nacional), es decir que segn los datos oficiales, leche que actualmente no se acopia ni se utiliza en ningn proceso industrial, sino a nivel de las fincas de los productores, los cuales son los que nos proveern la leche (incluidos los socios). Participacin del municipio de Siuna en la produccin nacional

De acuerdo al CENAGRO 2001 en Siuna existen 111,160 cabezas de ganado de los cuales 27,790 (25%) son vacas paridas que corresponde a un 4.51% de las vacas paridas a nivel nacional.

De la tabla anterior conocemos que la relacin del % de produccin de leche y el % de vacas paridas para la RAAN es 0.48. Por lo que sustituyendo el % de vacas paridas respectivo de Siuna en la ecuacin, se obtiene que el municipio participa en un 2.16% de la produccin lechera nacional, es decir aproximadamente 1683 Ton en el 2011. El municipio de Siuna participa en un 2.16% de la produccin lechera nacional. Se conoce que en el 2011 se acopio un 57% de la leche. Es decir hay un remanente nacional de 43%, en el cual Siuna participara en un 2.16%. Este ltimo dato corresponde a la disponibilidad de leche para acopio en Siuna, que es el dato a utilizar para calcular nuestra capacidad de acopio. Calculo de la disponibilidad de materia prima en el municipio de Siuna: Ao 2006 2007 Prod. Nac.
643.5 669.2

Acopio
100.3 250.6

Remanente 543.1 418.6

Remanente Siuna 11.7 9.0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

696.1 724.1 729.4 779.3 795.7 821.1 846.4 871.8 897.2 Tendencia Lineal R:0.97

264.6 373.2 428.5 444.7 475.1 501.1 524 544.4 562.9 Tendencia Logartmica R:0.96

431.5 350.9 300.9 334.6 320.5 320 322.5 327.4 334.2 2.16% Diferencia

9.3 7.6 6.5 7.2 6.9 6.9 7.0 7.1 7.2

Al 2016 se calcula una produccin remanente de 7.2 millones de litros de leche, 19.8 mil litros diarios. Consumo de Productos Lcteos en Nicaragua

El consumo de productos lcteos es habitual dentro de la poblacin nicaragense destacndose el queso, cuajada, crema, leche fresca y quesillo (pacfico y centro del pas) debido principalmente a la amplia presencia de la actividad ganadera en la economa nicaragense, sin embargo, Nicaragua tiene uno de los consumos percpta ms bajos de la regin y muy por debajo de los 188 kg recomendados por FAO. El consumo nacional de lcteos podra aumentar como consecuencia del crecimiento demogrfico y el posible aumento en el ingreso econmico de la poblacin.

Preferencia de los Consumidores por los Productos Lcteos (ver anexo:resultados de encuesta)

El presente estudio recoge la opinin de los consumidores sobre su preferencia para los diversos productos lcteos que se ofertan en el mercado local.

Leche: De acuerdo a las encuestas en un 96% de los hogares es habitual el consumo de leche. El 51% prefiere la leche cruda frente a un 43% de la leche en polvo. La leche pasteurizada tiene un 6% de preferencia debido a la poca presencia de dicho producto en la regin atlntica del pas. Solamente el 32% de los hogares consume leche diariamente, mientras que el restante 68% lo hace menos a menudo. La cantidad de compra por vez se encuentra entre 0.5 lt(6%), 1 lt (49%), 2 lt (23%), ms de 2.5 lt (8%). A diferencia de los municipios del Pacfico las marcas como Parmalat tienen nula presencia en el municipio, siendo la leche proveniente de finca (53%) la ms consumida, seguida por las marcas de leche en polvo (38%) y un 4% para la leche de alta durabilidad de Centrolac recin ingresada al mercado local. Los factores como sabor (36%) y precio (26%) son los ms representativos para los consumidores a la hora de escoger entre los tipos de leche. La pulpera (68%) se convierte en el lugar de preferencia a la hora de comprar la leche seguida por vendedor ambulante (11%).

Queso:
Cerca del 90% de la poblacin consume queso. El tipo de queso de mayor preferencia es el queso fresco (82%), queso seco o duro (16%), otros (2%). Solamente un 36% lo consume diariamente, el restante 64% lo hace con menor frecuencia. La cantidad comprada por vez oscila entre 0.5 lb(9%), 1 lb (55%), 1.5 lb (5%), 2 o ms libras (32%). El 89% prefiere el queso de finca. El factor sabor se perfila como el principal factor de compra con un 80%, seguido por el precio (14%). La pulpera es el principal lugar de compra con un 91%. Solamente el 7% compra el queso en el mercado municipal.

Cuajada
La cuajada es un producto de consumo generalizado en el municipio ya que casi el 100% la consume, de preferencia la cuajada fresca (90%), cuajada seca (8%), otros (2%). A diferencia de la leche y el queso, la cuajada muestra una tendencia concentrada. Un 49% la consume diariamente siendo la cantidad de compra de 1 lb la ms frecuente (51%).

Al igual que el queso, el sabor (73%) es el factor de mayor importancia entre los consumidores. El punto de compra preferido es la pulpera.

Crema:
El 86% de los consumidores tiene preferencia por la crema, especficamente la crema dulce (57%) y la cida (43%) siendo su consumo mayormente de forma ocasional o semanal (66%). La cantidad comprada por vez se concentra en una libra principalmente siendo la de mayor preferencia la proveniente de finca (95%). El factor sabor (83%) sobresale como el ms importante a la hora de escoger entre un tipo de crema y otra. El segundo factor en importancia es la higiene (10%). El 93% de los consumidores compran la crema en la pulpera mientras que solo un 2% la adquiere en el mercado municipal.

Consumo Per Cpita de Productos Lcteos (ver anexo:clculo consumo percpita)

El consumo per cpita de leche es de 57.4 lt anuales (59 kg). Un litro pesa 1.03 kg El consumo per cpita del queso es de 18.9 kg anuales El consumo per cpita de cuajada es de 24.6 kg anuales El consumo per cpita de crema es de 8.5 kg anuales

La suma de los productos anteriores es de 111 kg anuales (consumo per cpita de productos lcteos).

De acuerdo a los datos oficiales el consumo per cpita de productos lcteos a nivel nacional es de 80 lts de leche anuales. Sin embargo, de acuerdo a un estudio de mercado de Productos Lcteos en Nicaragua elaborado en 2003 el consumo per cpita es superior a los 130 kg.

I.4. Consumo Per Cpita de Productos Lcteos

Leche Se logr determinar un consumo de leche de 80 litros anuales por habitante. Queso Se logra determinar un consumo de queso de 46 libras anuales por habitante (21 kg.) Productos Derivados Para productos como la cuajada y la crema se estiman consumos anuales por hogar de 168 libras (15.3) y 197 libras (18 kg) respectivamente.

Demanda de Productos Lcteos

El municipio de Siuna cuenta con una poblacin al 2011 de 89,661 hab dispersa en ms de 3 mil Km2 por lo que se define como mercado potencial inicial del proyecto al casco urbano del municipio que corresponde al 16% de la poblacin (14,345 hab).

De acuerdo al consumo percpita calculado de 111 kg se estima una demanda de 1,592,379.36 kg para el ao 2011.

Producto

Poblacin del Consumo casco urbano per cpita

Demanda anual Kg/ao 846399.84 271134.86 352905.7 121938.96 1,592,379.36

Kg
Leche Queso Cuajada Crema Total 14345 14345 14345 14345 14345

59 18.9 24.6 8.5 111

Proyeccin de la demanda anual de Productos Lcteos

Ao 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tasa Crecimiento 2.90% 2.90% 2.90% 2.90% 2.90% 3.30%

de Demanda 1592379.36 1638558.36 1686076.55 1734972.77 1785286.98 1844201.45

Dado que el crecimiento de la demanda de productos lcteos se da paralelamente al crecimiento poblacional, sta se proyecta en base a las tasas de crecimiento de la poblacin del municipio para los aos 2011-2015 (2.9% anual) y 2016-2020 (3.3% anual)

Al ao 2016 se espera que la demanda de productos lcteos haya crecido en un 15.8% respecto a la demanda calculada en 2011. Anlisis y Evaluacin de la Oferta

Produccin de Productos lcteos

En promedio se necesitan al menos 10 litros de leche para producir 1 kg de productos lcteos en general.

Exportaciones de Productos Lcteos

Exportaciones de Productos Lcteos segn cdigo arancelario (TON)

SAC Descripcin 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Part 2011 0401 Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adicin de azcar ni otro edulcorante Leche y nata (crema), concentradas o con adicin de azcar u otro edulcorante Suero de mantequilla, leche y nata (crema) cuajadas, yogur, kfir y dems leches y natas (cremas) fermentadas o acidificadas, incluso concentrados, con adicin de azcar u otro edulcorante, aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao Lactosuero, incluso concentrado o con adicin de azcar u otro edulcorante; productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante, no expresados ni comprendidos en otra parte Mantequilla y dems materias grasas de la leche; pastas lcteas para untar Quesos y requesn Total 206 849 6032 10203 18905 19108 33%

0402

7320

10734

9814

6243

8023

9382

16%

0403

2356

2131

46

26

13

0%

0404

10

15

0%

0405

37

123

86

36

26

64

0%

0406

18009 27937

27253 41106

29760 45738

19895 36403

17519 44485

30211 58771

51% 100%

Ms del 50% de las exportaciones de productos lcteos de Nicaragua corresponden a los comprendidos en el grupo de los quesos y requesn y a su vez representan aproximadamente el 60% del valor total. Esta categora ha mantenido un crecimiento medio anual desde 2006 de un 18%.

Las leches y natas no concentradas ni adulteradas representan el segundo rubro de importancia con un 33% del volumen total. Es el que tiene el mayor crecimiento medio anual con un 216% desde 2006 al 2011.

En la siguiente tabla se muestra los principales destinos de los productos nicaragenses de los cuales destacan el mercado Centroamericano con un 66% encabezado por El Salvador el cual absorbe aproximadamente el 70% de las exportaciones de Nicaragua al mercado centramericano.

Principales destinos de las exportaciones lcteas de Nicaragua

Pas 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Part 2011 45% 26% 10% 9% 6% 2% 2% 1% 100%

El Salvador Venezuela Honduras Guatemala Estados Unidos Repblica Dominicana Costa Rica Otros

18193 0 2959 3367 1970 0 1405 43 27937

21492 0 10179 5765 2341 0 1285 12 41076

23068 2954 10044 5794 2628 0 552 697 45738

14920 8616 6700 3976 1880 0 310 0 36403

16748 16742 3500 4804 1932 147 217 395 44485

26204 14995 5900 5477 3288 1256 1200 450 58771

Cabe destacar tambin la apertura de nuevos mercados como Venezuela que rpidamente ha tomado importancia en el volumen de las exportaciones.

Principales productos exportados a El Salvador

El 85% de las exportaciones a este pas corresponden a quesos y requesn. Este rubro ha tenido un crecimiento promedio anual del 13% y creci en el 2011 en un 71% respecto al ao anterior.

Importaciones de productos lcteos

Importaciones de Productos Lcteos segn Cdigo Arancelario (Ton)

Cdigo arancelario 0401

Descripcin

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Participacin 2011 16%

Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adicin de azcar ni otro edulcorante Leche y nata (crema), concentradas o con adicin de azcar u otro edulcorante Suero de mantequilla, leche y nata (crema) cuajadas, yogur, kfir y dems leches y natas (cremas) fermentadas o acidificadas, incluso concentrados, con adicin de azcar u otro edulcorante, aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao Lacto suero, incluso concentrado o con adicin de azcar u otro edulcorante; productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante, no expresados ni comprendidos en otra parte Mantequilla y dems materias grasas de la leche; pastas lcteas para untar Quesos y requesn Total

1139

835

936

639

677

1203

0402

2123

2986

2571

1444

1462

2936

39%

0403

168

265

976

670

782

1235

16%

0404

365

385

447

485

405

1053

14%

0405

282

571

332

180

258

345

5%

0406

703 4781

689 5731

712 5974

400 3818

486 4072

724 7496

10% 100%

De 2006 a 2011 las importaciones de Productos Lcteos fueron de 31,871 ton de las cuales la leche y todas sus variantes dentro de las dos primeras categoras representan el 55% de las importaciones. Dentro de esta categora los productos ms demandados son la leche en polvo y muy por debajo la leche fresca. En tanto que los derivados lcteos participan en un 35% siendo los ms sobresalientes el lacto suero, la mantequilla y el yogurt. Las importaciones de queso representan solamente el 10% de los cuales la mayora corresponden a tipos especiales de quesos como el mozzarella y el chedar.

Los derivados lcteos contenidos en la categora 0403 son los que tienen el mayor crecimiento medio anual con un 74%, sin embargo, el producto de mayor crecimiento con respecto al 2010 corresponde a la categora de lacto sueros con un 160%.

Las importaciones de lcteos en general crecieron en un 84% de 2010 al 2011y tienen un crecimiento medio del 16% anual lo que clarifica la creciente dependencia de productos lcteos procesados importados en el mercado nacional.

Valor de las Importaciones de 2006 a 2011

Codigo arancelario 0401 Descripcin 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Part. 2011 Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adicin de azcar ni otro edulcorante Leche y nata (crema), concentradas o con adicin de azcar u otro edulcorante Suero de mantequilla, leche y nata (crema) cuajadas, yogur, kfir y dems leches y natas (cremas) fermentadas o acidificadas, incluso concentrados, con adicin de azcar u otro edulcorante, aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao Lacto suero, incluso concentrado o con adicin de azcar u otro edulcorante; productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante, no expresados ni 646 564 713 488 536 1441 7%

0402

5658

10366

10639

5932

5587

11518

53%

0403

203

335

1442

1099

1244

2012

9%

0404

316

643

403

335

499

1741

8%

comprendidos en otra parte 0405 Mantequilla y dems materias grasas de la leche; pastas lcteas para untar Quesos y requesn Total 633 1445 1152 542 838 1552 7%

0406

2650 10106

2891 16244

3437 17785

1904 10300

2414 11119

3509 21771

16% 100%

En cuanto al valor de las importaciones estas han crecido en un 96% con respecto al 2010. El crecimiento del valor de las importaciones es mayor al crecimiento en volumen por lo que se puede observar un aumento notable en el precio unitario de los productos importados. En la siguiente tabla se detallan los principales pases proveedores de productos lcteos en el mercado nicaragense. Principales Proveedores de Lcteos de Nicaragua
Pas 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Part 2011 Costa Rica Estados Unidos Nueva Zelanda Mxico Panam Suiza Chile Otros Total 353.2 1152.1 321.4 1279.2 19.9 109.7 571.3 970.0 4776.8 2171.1 935.0 1750.4 98.7 231.4 0.2 205.2 303.6 5695.5 2729.6 1411.7 637.2 45.6 490.7 573.1 0.0 78.3 5966.3 1780.5 917.8 655.8 27.0 307.1 45.4 0.0 83.8 3817.5 1939.0 899.9 790.3 93.7 255.1 1.4 0.0 92.6 4071.9 3522.9 1881.4 1254.0 284.5 215.3 102.7 0.0 227.9 7488.7 47% 25% 17% 4% 3% 1% 0% 3% 100%

De Costa Rica, EEUU y Nueva Zelanda proviene el 87% de las importaciones en lcteos destacndose el vecino pas Costa Rica con casi el 50% del mercado en 2011.

Las importaciones provenientes de Costa Rica se concentran en leches concentradas o modificadas con algn tipo de aditivo. Aunque la leche fresca representa el 31% del volumen importado, solo corresponde al 12% del valor total.

En el caso de Nueva Zelanda casi el 100% de las importaciones corresponden a leches y natas concentradas o adulteradas.

Respecto al producto proveniente de EEUU el 37% del valor corresponde a quesos y requesn seguido por el lactosuero y otros productos constituidos por componentes naturales de la leche con un 31% del valor.

Anlisis histrico de la Oferta

La oferta calculada para el ao 2011 considerando la Produccin Nacional, importaciones y exportaciones de productos lcteos es de 26,089.3 Ton

Sabiendo que el municipio participa en el 2.16% de la produccin lecherea se calcula una oferta al 2011 de 563.5 Prod. Nac. (Ton) 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Datos Ajustados a la recta

Exportaciones (Ton) 31278.2 36723.5 45792.1 35087.4 47779.4 57779.8

Importaciones (Ton) 5062.4 5454.9 6589.7 3673.5 5550.6 6876.4

Oferta

Oferta de Siuna 825.9 765.8 650.5 881.2 696.1 563.5

64451.6 66722.6 69316.4 72208.6 74455.3 76992.7

38235.8 35454.0 30114.0 40794.7 32226.5 26089.3

Produccion Nac

Exportaciones

Importaciones

Oferta

Produccion Nac, 6, Produccion Nac,Produccion Nac, 5, 4, 76992.7 Produccion Nac, 3, 74455.3 Produccion Nac, 2, 72208.6 Produccion Nac, 1, 69316.4 66722.6 64451.6 Exportaciones, 6, 57779.8 Exportaciones, 5, Exportaciones, 3, 47779.4 45792.1 Oferta, 4, 40794.7 Exportaciones, 2, Oferta, 1, 38235.8 Exportaciones, 4, Oferta, 2, 35454.0 Exportaciones, 1, 36723.5 Oferta, 5, 32226.5 Oferta, 3, 30114.0 35087.4 31278.2 Oferta, 6, 26089.3 Importaciones, 6, Importaciones, 3, Importaciones, 5, Importaciones, 2, Importaciones, 1, Importaciones, 4, 6876.4 6589.7 5550.6 5454.9 5062.4 3673.5

Como se puede observar en los datos obtenidos del 2005 al 2011 la Produccin Nacional de Leche tiene un comportamiento ascendente que se debe principalmente al crecimiento del hato ganadero nacional. En el caso de las Exportaciones, tambin se puede notar un comportamiento ascendente provocado por la apertura de nuevos mercados y el aumento de la demanda del producto queso en los mercados tradicionales.

En el caso de las Importaciones se nota un comportamiento descendente.

Al calcular la oferta, esta tiene un comportamiento casi constante a lo largo de estos aos. La tendencia actual de los productores lcteos de producir queso de exportacin est limitando la oferta Nacional, la cual es abastecida posiblemente en la mayora de los productos lcteos por el sector informal.

Proyeccin de la Oferta

Para proyectar la oferta es necesario ajustar los datos y correlacionarlos con variables de orden econmico que expliquen mejor el comportamiento de la oferta, seleccionando aquellos cuyo coeficiente de relacion sea mayor.

Para esto se ajustan y proyectan por separado cada uno de los componentes de la oferta.

Proyeccin de las Importaciones

Al correlacionar los aos, las importaciones y la inflacin se obtuvo

Ecuacin Imp=2405327.57+383475.1118*Ao+16140511.55*Inf Donde R=0.63 Al correlacionar los aos, las importaciones y el crecimiento porcentual del PIB se obtuvo Imp=3344200.56+222808.057*Ao+21209755*%CPIB Donde R=0.83

Como se observa el mejor ajuste para las Importaciones es la correlacin ao y %CPIB dado que tiene el R ms alto.

Proyeccin de las Exportaciones Al correlacionar los aos, con las exportaciones y el %CPIB se obtuvo Exp=20449604.99+4617055.599*Ao+103525665.5*%CPIB Donde R=0.9577 Al correlacionar los aos, con las exportaciones y la Inflacin se obtuvo Exp=12348208.6+5711489.51*Aos+103886311*Inf Donde R=0.947 En este caso la variable econmica que explica mejor el comportamiento de las exportaciones es el %CPIB dado que tiene el R ms cercano a uno.

Proyeccin de la Produccin Nacional Al correlacionar los aos, con la Produccin Nacional y el %CPIB se obtuvo PN=61692343.6+2540525.34*Aos+1910732.11*%CPIB Donde R=0.9851

Al correlacionar los aos con la Produccin Nacional y la Inflacin se obtuvo PN=62238409.31+2499401.418*Aos-3045203.177*Inf Donde R=0.9854 La Produccin Nacional es explicada de forma ms precisa mediante la correlacin entre los Aos y la Inflacin.

Por ltimo, se calcula la oferta para los aos 2012-2016 mediante la suma aritmtica de la Produccin Nacional ms las Importaciones menos las Exportaciones para los aos Proyectados. Sabiendo que el 2.16% de la produccin de leche corresponde a Siuna se puede calcular mediante la misma proporcin la oferta del municipio. Ao 2012 2013 2014 2015 2016 Produccin Nac Exportaciones Importaciones 79219.6 81719.0 84218.4 86717.8 89217.2 57013.5 61630.6 66247.7 70864.7 75481.8 7480.9 7703.8 7926.6 8149.4 8372.2 Oferta 29687.0 27792.1 25897.3 24002.4 22107.6 Oferta de Siuna (2.16%) 641.2 600.3 559.4 518.5 477.5

Demanda Potencial Insatisfecha (Ton)

Ao 2012 2013 2014 2015 2016

Oferta de Siuna 641.2 600.3 559.4 518.5 477.5

Demanda 1638.6 1686.1 1735.0 1785.3 1844.2

DPI 997.3 1085.8 1175.6 1266.8 1366.7

Demanda, Oferta de Siuna DPI Demanda DPI Demanda, Demanda, Demanda, 2016, 2015, Demanda, 2014, 1844.2 2013, 2012, 1735 1785.3 1686.1 1638.6 DPI, 2016, DPI, 2015, DPI, 2014, 1366.7 DPI, 2013, 1175.6 1266.8 DPI, 2012, 1085.8 997.3 Oferta de Oferta de Oferta deOferta de Siuna, Siuna, Siuna, Oferta de Siuna, 2012, 2013, 2014, Siuna, 2015, 641.2 2016, 600.3 559.4 518.5 477.5

La demanda Potencial Insatisfecha de Productos lcteos en el casco urbano del municipio de Siuna ser de Aproximadamente 1366.7 Ton para el ao 2016 que equivalen a 13.7 millones de litros de leche. Aproximadamente 37.5 mil litros diarios. Anlisis de los precios Se necesita conocer el impacto de los precios sobre la oferta y demanda de los productos en el municipio de Siuna que es donde esta el mercado meta, se realiza para un periodo de 5 aos. Se realizo un estudio acerca de los precios de la competencia existente en Siuna para el queso, crema y la cuajada, se tienen los siguientes datos: Anlisis de la comercializacin de productos lcteos

Mezcla de mercado La mezcla de Mercado se realiza para los productos lcteos, para la leche de acopio, dado que es un bien de consumo intermedio para uso industrial no es necesario especificar mas de lo que se explica en el estudio tcnico. Estrategia Comercial