Transporte de Carga en Mxico: Retos y Oportunidades

Arturo Ardila Gmez

Abril 2012

Estructura
Autotransporte y el PIB Tendencias y Reparto Modal Consumo de Energa y Emisiones Edad Promedio de la Flota Organizacin del Sector Limitaciones para Renovacin del Parque Vehicular Recomendaciones del Banco a los Gobiernos Invertir en Modernizacin para reduccin de consumo de combustible Cunto Cuesta? Asistencia Tcnica del Banco para Impulsar las Mejoras en el Sector Oportunidades de Colaboracin

Autotransporte y el PIB
El transporte de carga terrestre (tambin llamado autotransporte) es un elemento esencial e integral de una economa industrializada moderna. En Mxico, el transporte contribuye en un 6.3% al PIB. Genera 2 millones de empleos directos (5to lugar dentro de las 73 ramas econmicas del pas)

Contribucin del Sector Transporte al PIB

Empleo
6.2% del total de empleos en el pas 2 millones de empleos directos. - 47% transporte de pasajeros - 53 % transporte de carga
Fuente: SCT

Tendencias y reparto modal

A pesar del desarrollo ferroviario, el autotransporte mantendr su importancia En pases con ferrocarril muy desarrollado (EE.UU. y China), los camiones continuarn llevando a una gran parte de la carga. En la medida en que la economa nacional crezca, la produccin de materias primas y productos finales se incrementar, generando un incremento constante en la de demanda del autotransporte. En Mxico, alrededor del 88 por ciento de todas las toneladas-kilmetros de carga en el interior del pas se realiza por autotransporte.
Carga Nacional Autotransporte (en millones de toneladas) Reparto Modal de Carga al Interior del Pas: Autotransporte (Porcentage) Pas EE.UU. Francia Mxico Colombia Brasil
STC

Ao 2006 2007 2007 2005 2006

Reparto Modal% 34.8 86.5 88.0 76.8 61.0

Fuente: WTO, 2010; World Bank, 2011

Consumo de Energa y Emisiones

El sector transporte contribuy con el 47% del consumo final de energa De este total, el sector autotransporte contribuy con el 91% de las emisiones totales de CO2 generadas Los vehculos mayores a 20 aos (o pre-tecnologa EURO) son responsables de un desproporcionado consumo (y emisiones) La mayor parte de estos camiones son operados por operadores independientes u hombre-camin
Consumo Final Energtico (Porcentaje) Emisiones de gases de efecto invernadero (Porcentaje)

Fuente: Secretara del Medio Ambiente

Edad Promedio de la Flota

La edad promedio del parque vehicular es superior a 17 aos superior en ms de 10 aos comparado con pases como Francia y Estados Unidos. El parque vehicular de ms edad pertenece al hombre-camin
Flota por Edad (Porcentaje) Edad Promedio de la Flota: Pases Selectos Pas Brasil Francia Estados Unidos Centro Amrica Mxico Edad Promedio Parque Vehicular ~ 13 aos ~ 7 aos ~ 5 aos ~ 20 aos ~ 17 aos
Fuente: STC; SIECA; WTO

Organizacin del Sector

A pesar de la relevancia del transporte de carga, el sector en Mxico, como en muchos otros pases no se ha desarrollado El sector est fragmentado y dominado por los hombres-camin, los cuales carecen de sistemas modernos, administraciones profesionales y apoyo financiero.
Organizacin del Sector Pas / Regin
Brasil Centro Amrica Africa Sub-Sahariana

% de Operadores Independientes
62.1 ~ 58.0 70.0

Mxico

83.0

Organizacin del Sector (Porcentaje)

MXICO
Flota Total = 310 mil vehculos (veh) Nmero de Empresas = 125 mil
Fuente: SCT

Limitaciones para Renovacin del Parque Vehicular

Falta de crditos acorde a las necesidades de los transportistas
Las grandes empresas cuentan con acceso a crdito ms accesibles y cuentan con capacidad financiera En contraste, el hombre-camin tiene un acceso limitado al crdito (usualmente costoso por la falta de garantas y precios ms caros) Hombre-camin recurre a la adquisicin de vehculos semi-nuevos

Suministros

Limitada produccin de combustibles ultra bajos en azufre que requieren los vehculos con mejor tecnologa
El Diesel UBA (DUBA) se produce solo en 4 de las 6 refineras de Pemex Pemex tendra que estar suministrando DUBA a todo el pas desde septiembre de 2009. Se espera que el suministro este para el 2014.

Nueva Tecnologa

Recomendaciones del Banco Mundial a los Gobiernos

Renovacin de la flota
Continuar con los incentivos financieros para acelerar la renovacin de la flota . En Mxico, por ejemplo, se debe reforzar: El Programa de Modernizacin del Autotransporte Federal de Carga y Pasaje. El esquema de Chatarrizacin. Al 2011, la SCT estim un total de 15 mil unidades destruidas.
Reduccin de Emisiones por Mejoras en la Flota (Porcentaje)

Emisiones

Euro 0 (1993) Euro 2 (1998)

Euro 1 (1994) Euro 3 (2004)

Fuente: World Bank, 2011

Recomendaciones del Banco Mundial a los Gobiernos

Infraestructura
Continuar conduciendo el desarrollo de infraestructura carretera y multimodal del pas. La calidad de la infraestructura en Mxico es superior a la de regiones como Centro Amrica y Sudamrica pero por debajo del promedio de pases pertenecientes a la OECD. La infraestructura traer mejoras en los costos de transporte y en la eficiencia del sector respecto del consumo de energa y desgaste de las unidades.

Recomendaciones del Banco Mundial a los Gobiernos

Mejoras en la Operacin de la Flota

Facilitar el enfoque de colaboracin en el fomento y reconocimiento de los esfuerzos voluntarios por parte del sector privado Incorporar buenas prcticas en gestin de operaciones como la reduccin de la proporcin de kilmetros de vehculos conducidos sin carga

Flota futura
Apoyo a una cultura de innovacin en el sector a partir de la revisin continua de la estructura reglamentaria sobre las caractersticas de la flota.

Recomendaciones del Banco Mundial a los Gobiernos

Capacitacin en los conductores
El conductor tiene un cierto control sobre la mayora de los factores que influyen en el consumo de combustible del vehculo (velocidad, aceleracin, frenado, la tcnica de cambio, etc.) Las reuniones peridicas de desempeo con los conductores para reforzar la formacin. En Brasil se lograron ahorros en el consumo de combustible en un 4% a los 6 meses y una mejora acumulada de 13% en 18 meses utilizando tcticas bsicas:
El aumento de tiempo de funcionamiento en la zona econmica del motor Evitar rotaciones excesivas del motor

En Mxico, las pruebas realizadas en colaboracin con SmartWay mostraron ahorros en el consumo de combustible de hasta un 40 %.

Invertir en Modernizacin: Cunto Cuesta? Cules son los Beneficios?

Invertir en modernizacin o actualizacin de tecnologas para mejorar la eficiencia del consumo de combustible. Un estudio realizado por el Banco Mundial para reduccin en combustible muestra:
El costo por vehculo es igual a US $3,161.90. Los beneficios en un ao son de US $2,868.75 Periodo de recuperacin de la inversin es de 1.10 aos.

Anlisis Costo-Beneficio
Conceptos Inversin de Costos Totales Neumticos (Ambientales) Aerodinmica Capacitacin (Choferes) Consumo Corriente de Combustible Ahorros total de combustible (litros/ao) esperados Neumticos (Ambientales) Aerodinmica Capacitacin (Choferes) Ahorros de Combustible (US $) Total ahorros CO2 (tons/ao) Total ahorros NOx (kg/ao) Total PM ahorros (kg/ao) Periodo de Recuperacin de Inversin en Aos 1 Vehculo $ 3,161.90 $
Considera costos adicionales (5% ms de los neumticos de 261.90 serie si se la mejora se hace dentro del mantenimiento regular)

Comments

Resumen de Reduccin de Combustible por mejoras en el vehculo y en la Operacin

Tipo de Tecnologa Aerodinmica Cargas Auxiliares Resistencia a la Rodadura Reduccin de Peso Reduccin de inactividad Otras tecnologas Eco-driving Reduccin de Combustible (%) 3.0 a 15.0 1.0 a 2.5 4.5 a 9.0 2.0 a 5.0 5.0 a 9.0 8.0 a 15.0 15.0 a 40.0

$ 2,500.00 $ 2500 por vehculo promedio, incluyendo la instalacin. $

US$ 400, asume una capacitacin por 2 das a uno o ms 400.00 conductores. Incluyendo el tiempo (costo) de los conductores.

Promedio de viaje del camion se supone en 450 km al da (250 188 das al ao) El consumo medio de combustible de camiones se supone en 2,4 km / litro 1,875 2 Ahorro de combustible para los neumticos se asume 1% 4 Ahorro de combustible para la aerodinmica se asume 1% 2 Ahorro de combustible para la aerodinmica se asume 1% $ 2,868.75 Costo del Disel US$ 1.53 5.01 CO2 = 2.67kg CO2 /litro 17.51 NOx = 9.34 g/litro 0.75 PM = 0.40 g/litro 1.10

Fuente: TRB, 2010 Fuente: Banco Mundial

Asistencia Tcnica del Banco para impulsar mejoras en el Sector

La experiencia del Banco Mundial e permitir al Gobierno de Mxico acceso al conocimiento de prcticas llevadas a cabo por pases que han avanzado en soluciones en el autotransporte de carga. El Banco actualmente colabora con ms pases en la construccin de nuevas propuestas y elementos analticos para la reformulacin de polticas que permitan fomentar la productividad, la competitividad y el desarrollo del sector. La experiencia del Banco incluye asesoras tcnicas: 1. Costos del Autotransporte de Carga y Desempeo del Sector:
Sur y Centro de frica Actualmente se realizan estudios en Centro Amrica

2. Mejoras en el Consumo de Energa del Autotransporte de Carga (componente importante de los costos de transporte)
Brasil China (con la colaboracin de SmartWaySM)

Asesoras tcnicas con un enfoque global incluyen: 1. Estudios de Logstica para la Planificacin de la Infraestructura en Vietnam, Brasil y Etiopa.

Oportunidades de Colaboracin
El Banco Mundial puede proveer asistencia tcnica para fortalecer el programa federal TRANSPORTE LIMPIO para los objetivos de reduccin de:
Consumo de combustible Emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes criterio (NOx y PM10) Costos de operacin del transporte

Dentro de los principales desafos de este programa se encuentra el hacer que el sector
Buscar los mecanismos para que programas como TRANSPORTE LIMPIO, llegue a los operadores independientes u hombre-camin

La colaboracin puede darse para avanzar en el desarrollo de una estrategia que defina la planeacin, implementacin, articulacin e institucionalizacin de un programa de priorizacin logstica de proyectos de inversin en infraestructura.

GRACIAS