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TRABAJO PROFESIONAL DE INGENIERA INDUSTRIAL 72.

99 Moblaje para hornos industriales

INDICE RESUMEN EJECUTIVO


Contenido:
1 2 3 INTRODUCCIN ....................................................................................................................... 2 MRE.............................................................................................................................................. 2 EL MERCADO DE LOS REFRACTARIOS ........................................................................... 3 3.1 EL PRODUCTO .......................................................................................................................... 4 3.2 MERCADO DE CORDIERITA ....................................................................................................... 4 3.2.1 Cermica roja .................................................................................................................. 5 3.2.2 Cermica sanitaria .......................................................................................................... 7 3.2.3 Vajilla cermica ............................................................................................................. 10 3.3 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO ......................................................................... 12 4 PROCESO PRODUCTIVO ..................................................................................................... 13 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5 PROCESO PROPUESTO ............................................................................................................. 15 ALTERNATIVA 1 (ESCENARIO A) ........................................................................................... 15 ALTERNATIVA 2 (ESCENARIO B) ........................................................................................... 16 COSTOS DEL SISTEMA PROPUESTO ......................................................................................... 16 OPCIONES DE LAY OUT ......................................................................................................... 17

EVALUACIN ECONMICA DEL PROYECTO .............................................................. 18

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1 Introduccin
El origen de este proyecto es la posibilidad de fabricar piezas de cordierita, un material cermicorefractario que posee un muy bajo coeficiente de expansin trmico, lo que le permite ser utilizado masivamente como auxiliar de coccin en hornos de produccin de cermica tradicional. Existen tambin otro tipo de materiales que poseen muy bajo coeficiente de expansin, incluso menor que el de la cordierita, pero son demasiado caros (Ej.: vidrio de slice mal llamado cuarzo, y utilizado en los tubos de las estufas elctricas; el nitruro de silicio cermico de avanzada por excelencia y como tal su costo-). Tambin hay otros que si bien poseen un coeficiente de expansin trmica mayor al de la cordierita, presentan un alto coeficiente de conductividad trmica, por lo que compensan las tensiones mecnicas inducidas por la variacin dimensional en funcin del gradiente trmico con una alta conductividad, lo que hace que dichas tensiones sean minimizadas o contrarrestadas con esta segunda propiedad, siendo este el caso del conocido Carburo de Silicio (SiC). Pero este es tambin un producto ms caro que la cordierita y es utilizado en prestaciones donde las temperaturas de trabajo superan los 1300 oC, mientras que la cordierita, segn la calidad de la formulacin, puede utilizarse como mximo hasta dicha temperatura. Para tener una idea ms clara de la condicin de trabajo de estos materiales, debemos aclarar que los auxiliares de coccin tambin denominados moblajes de horno, o en su terminologa anglosajona kiln furnilture- , son piezas refractarias utilizadas para apoyar o sostener los materiales a cocinar, y por lo tanto estn sometidos a innumerables ciclos trmicos de calentamiento enfriamiento, siendo por ello que su mejor propiedad para resistir el choque trmico es su bajo coeficiente de expansin. Tambin debemos decir que casi toda la industria cermica tradicional, con excepcin de la produccin de ciertas porcelanas, trabajan a temperaturas menores a los 1250 oC, por lo que el material cordierita es el ideal para cubrir ese rango trmico, y que adems, las materias primas que se utilizan para su produccin son commodities internacionales y de produccin masiva, por lo que lo hace un material ampliamente verstil y de buena relacin costo/beneficio tanto para fabricar bases de vagonetas en los hornos de produccin de ladrillos de construccin, como en las bases o apoyos requeridos en la industria de ciertos materiales porcelnicos y de los denominados cermicos convencionales. Asimismo, el material cordierita, pero con cierto nivel de pureza, es utilizado en otros rubros ms exigentes desde el punto de vista tecnolgico, como en la industria electrnica, como soporte de catalizadores, etc.

2 MRE
MRE (Materiales Refractarios Especiales), es una empresa dedicada a la fabricacin de materiales refractarios para la industria del vidrio y cermica desde 1978. Se encuentra ubicada en Berazategui, provincia de Buenos Aires, y cuenta con una facturacin anual de $ 4.000.000 y una dotacin de 25 empleados. Cubre una superficie total de 1.500 m2, de los cuales 800 m2 son destinados a la Produccin, la cual alcanza unas 30 toneladas mensuales distribuidas en las 4 variedades de refractarios en que

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dividimos el mercado, segn sea para la industria del vidrio, de quemadores de hornos, de aislantes de hornos o para industria cermica. La empresa a mediados de los noventa comienza a incursionar en el rubro de la cermica desarrollando materiales de Carburo de Silicio para quemadores de alta velocidad, placas y soportes de dicho material. Aos ms tarde pone a disposicin de los clientes de la industria cermica accesorios de coccin de cordierita. Sus principales clientes son los relacionados a la industria del vidrio, entre ellos se destacan: Cattorini Hnos., Saint Gobain envases y VASA a nivel local. Adems exporta el 20% de su produccin. Cuenta con una certificacin ISO 9001, y su Misin es la de Producir refractarios de la ms alta calidad y de diversas caractersticas que cumplan con especificaciones internacionales, adems de mantener una relacin estrecha con el cliente para lograr mayor desarrollo e innovacin.

3 El mercado de los refractarios


La industria de refractarios comienza en las canteras con la obtencin de material en bruto para luego ser procesado por la industria minera. De esta forma se obtiene la materia prima base para el proceso productivo de los materiales refractarios. Dado que MRE naci para abastecer a la industria del vidrio en el ao 1978, la mayor parte del mercado est abocada a este sector. Su objetivo es diferenciarse del resto llegando a las necesidades especiales de los clientes. Esta vocacin ha hecho de Materiales Refractarios Especiales, una marca a nivel local e internacional. Pases como Australia (Pilkington), Chile (Cristaleras de Chile, Cristalera Toro, Mackenna, Saint Gobain), Per (Vicrisa), Paraguay (Fbrica Paraguaya de vidrio), Bolivia (Vidriolux) confan en MRE del mismo modo que lo hacen con las dos potencias de refractarios en el mundo como Saint Gobain (Francia) y PSR (EEUU). As, el mapa que presenta MRE en cuanto a sus sectores es el siguiente:

Distribucin de las ventas de MRE

Industria del vidrio 71% Aislantes 13% Industria Quemadores horno Cermica 10% 6%

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3.1 El producto
La cordierita (2MgO.2Al2O3.5SiO2) es un material cermico refractario, que debido a su relativamente bajo coeficiente de expansin trmica (1-2 10-6 oC-1) y por ende excelente resistencia al choque trmico, es ampliamente utilizado en la industria como auxiliar de coccin (estanteras de hornos, pilares, placas, etc). La cordierita se utiliza tambin por su bajo coeficiente de dilatacin y sus propiedades dielctricas en cermicos de avanzada, soportes de catalizadores para automviles, purificacin de gases residuales industriales y piezas sometidas a cambios bruscos de temperatura Los auxiliares de coccin son utilizados principalmente por la industria cermica para realizar la coccin de sus productos. Con ellos se puede separar y distribuir la variedad de piezas (por ejemplo: tazas, platos, sanitarios, etc.) dentro del horno para luego ser cocinados. Es un elemento necesario para estas empresas productoras, no pudiendo prescindir de ste material, a menos que se reemplace por otro de mayor costo. Es importante destacar que los productos desarrollados en el mercado local no satisfacen ni el volumen ni la calidad exigida por los clientes, por lo tanto se debe recurrir a la importacin de los mismos de pases como Brasil, Alemania o Francia. Las tecnologas actuales de produccin de formatos en este tipo de materiales (mayoritariamente cordierita-mullita como ya se mencion) consisten en el mezclado de las materias primas y aditivos (arcilla, talco y almina) con diversas unidades de proceso que dependern del tipo de conformado que se utilizar posteriormente para hacer las piezas. Los tres principales tipos de conformado son: prensado, extrusin y colado; siendo que estos mtodos se elijen por: o la economa de produccin, o por la adaptabilidad a una tecnologa de fabricacin ya existente para otros productos, o porque las piezas a elaborar requieren un tipo especfico de conformado, ya sea por su complejidad o por las caractersticas tcnicas que se desean del producto final. Luego las piezas conformadas en crudo requieren de un tratamiento trmico a altas temperaturas (1300-1350oC) para producir la reaccin qumica de formacin de cordierita y la ceramizacin de la pieza. En cualquiera de los procesos o mtodos brevemente detallados es fundamental el dominio de la tecnologa del conocimiento y del procesamiento, ya que cualquier alteracin de la historia de todo el proceso (no solo en la formulacin y la calidad de las materias primas, sino en todas las operaciones unitarias del proceso) puede concluir en alteraciones de las propiedades finales del material o en defectos de forma de las piezas.

3.2 Mercado de cordierita


El siguiente cuadro nos muestra como est dividido el mercado de cordierita en Argentina:

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Mercado de cordierita de Argentina

cermica sanitaria 22%

vajilla cermica 7%

ceramica roja 71%

3.2.1 Cermica roja


El primer sector corresponde a la industria de cermica roja, en l encontramos a los productores de ladrillos huecos. Este rubro utiliza los llamados pie de vagoneta de Cordierita para realizar la coccin de los ladrillos. En este caso la cordierita permite la aislacin de la carga con respecto a las ruedas de las vagonetas del horno tnel. Actualmente MRE slo abastece a una empresa del sector obteniendo de esta manera una participacin del 7% dentro de la industria de la cermica roja. La produccin de ladrillos se ha incrementado acompaando la demanda del sector. La tendencia evolutiva se ve remarcada a partir del ao 2003 con un crecimiento en referencia al 2000 del 25%. La capacidad econmica se ve reflejada en la inversin en la construccin. Cabe destacar que el crecimiento de la industria de ladrillos es parte del indicador ISAC de la construccin. Por ello usaremos los datos y tendencias obtenidos de este indicador para planificar la demanda de Pie de vagonetas de Cordierita para la produccin de los mismos. A continuacin vemos la variacin porcentual de la produccin de ladrillos huecos en los ltimos aos:

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La distribucin de las plantas de ladrillos huecos de Argentina se encuentra en su mayora en la provincia de Buenos Aires y sus alrededores principalmente por la cercana a los mayores centros de consumo. A partir de estos datos y de los otorgados por las empresas productoras de ladrillos como Ctibor, Fanelli, Latercer y Cermica Quilmes podemos obtener una estimacin de consumo de Pie de Vagonetas de Cordierita en funcin de la produccin de ellos. La distribucin del mercado es la siguiente: Fabricantes Ctibor Latercer Cermica Quilmes Fanelli Otros Total % 14% 28% 16% 13% 29% 100%

Actualmente MRE le provee a una porcin de este mercado, especficamente a Cermica Ctibor, al cual le provee el 100% de su consumo. El volumen que MRE destina a este mercado dentro de su cartera de clientes es de 31.200kg por ao. Pero, como se va a desarrollar este producto a otra escala de produccin bajando costos fijos y variables, la insercin en el mercado va a aumentar de forma atractiva principalmente potenciados por tener un proveedor local con una calidad superior a la que usan actualmente pero con precios competitivos y abastecimiento con plazos de entregas muy flexibles. Es por eso que planteamos un salto en el crecimiento significativamente importante pasando de abastecer al 17% del total (recordemos que Ctibor tiene el 14%) hasta llegar casi a un 35% en 10 aos. Teniendo en cuenta que el volumen que maneja este rubro es el de mayor impacto en la demanda de cordierita, creemos bastante auspicioso dedicar todo el esfuerzo a conquistar an ms este mercado. Bajo este contexto consideramos que una fuerza de ventas apoyada en Calidad-Precio-Tiempo de entrega ser ms que suficiente para abordar este nicho poco desarrollado. A continuacin detallamos los volmenes y porcentajes del 2008 al 2018: kg/ao 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cermica 31.200 42.451 52.429 59.244 67.883 77.691 96.958 103.379 110.874 118.803 127.189 roja Produccin MRE para los prximos aos

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%MRE del mercado Cermica roja

2008 17%

2009 21%

2010 23%

2011 24%

2012 25%

2013 26%

2014 31%

2015 32%

2016 33%

2017 34%

2018 35%

Porcentajes del mercado a obtener Para denotar los aos donde se van a ganar clientes importantes mostramos un cuadro a continuacin donde se indican los crecimientos de un ao con respecto al otro:
Produccion MRE vs Consumo Argentina C.Roja
400000

350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

0
Produccion MRE total sector Consumo total Argentina sector

2008 31200 185.461

2009 42.451 204.007

2010 52.429 224.408

2011 59244 246.849

2012 67883 271.533

2013 77691 298.687

2014 96958 310.634

2015 103379 323.060

2016 110874 335.982

2017 118803 349.421

2018 127189 363.398

Produccion MRE total sector

Consumo total Argentina sector

3.2.2 Cermica sanitaria


El mercado de la industria cermica sanitaria est fuertemente ligado con la actividad de la construccin. Si bien maneja algunos nmeros propios, las tendencias e historia pueden ser evaluadas en funcin del ndice de la construccin. Tomando datos del Indec de los ltimos aos de produccin de sanitarios de cermica en unidades y tomando en cuenta un peso promedio por unidad de 20kg armamos, la tabla que sigue a continuacin:

Perodo

Artculos sanitarios

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de cermica En miles Toneladas


2002 2003 2004 2005 2006 2007 1.729 2.153 2.792 3.433 3.962 4.265 34.580 43.060 55.846 68.668 79.244 85.304

Datos extrados de EPI: Estadsticas de productos industriales, junio de 2008 - INDEC

Articulos sanitarios de cermica (miles de piezas)


5.000,0 4.000,0 3.000,0 2.000,0 1.000,0 0,0 Art sanitarios

2002 1.729,0

2003 2.153,0

2004 2.792,3

2005 3.433,4

2006 3.962,2

2007 4.265,2

De acuerdo con los datos del Indicador Sinttico de la Actividad de la Construccin (ISAC), en los primeros siete meses de 2008 el sector acumula un crecimiento del 9% respecto a igual acumulado del ao anterior. En este mercado tenemos 3 grandes fabricantes que concentran casi el 60% de la produccin de cermica sanitaria. El resto lo conforman pequeas empresas y hasta artesanos que elaboran bachas y otros objetos fabricados con dicho material. Es muy difcil conocer el detalle de producciones de los fabricantes mas pequeos porque la nica cmara que los puede llegar a nuclear (A.T.A.C. - Asociacin Tcnica Argentina de Cermica) no cuenta con informacin sobre producciones y alcances. Entonces con los datos de producciones que obtuvimos de Ferrum, Roca y Deca para 2008 y usando los datos del Indec pudimos estimar el volumen que agrupa a otros en dicho contexto. La distribucin es la siguiente:

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Fabricantes Ferrum Roca Deca Piazza Otros Total

% 25% 20% 14% 41% 100%

Segn hemos averiguado con los usuarios ms importantes (Ferrum, Deca Piazza, Roca), ellos utilizan las placas de cordierita para la coccin de sus piezas en un nivel bastante semejante. El mismo es a razn de 1.800kg de cordierita por cada 1000tn de produccin de cermica sanitaria A partir de estos datos haremos una proyeccin de los prximos aos de volumen de consumo de cordierita para el pas tomando una tasa de crecimiento anual del 8% hasta el 5to ao, como viene sucediendo en la construccin en los ltimos aos despus del salto de los aos 2003 y 2004. A partir del 5to ao estimamos segn tendencias de las empresas mas importantes, por el contexto del pas y usando un indicador coherente una tasa del 4%.

kg/ao 2008 Sanitaria 153.000 Ferrum 38.250 Roca 30.600 Deca 21.420

2009 165.240 41.310 33.048 23.134

2010 178.459 44.615 35.692 24.984

2011 192.736 48.184 38.547 26.983

2012 208.155 52.039 41.631 29.142

2013 224.807 56.202 44.961 31.473

2014 233.799 58.450 46.760 32.732

2015 243.151 60.788 48.630 34.041

2016 252.878 63.219 50.576 35.403

2017 262.993 65.748 52.599 36.819

2018 273.512 68.378 54.702 38.292

Este es el dato principal en el que nos basamos para hacer las tendencias y desarrollo del mercado a futuro segn nuestro proyecto. A continuacin plantearemos la tendencia de crecimiento y participacin dentro de los fabricantes de cermica sanitaria desde el corriente ao a los prximos diez aos, apoyados por el crecimiento del rubro y la insercin cada vez mayor de la empresa impulsada por precios competitivos, volmenes, cercana con los consumidores y por sobre todo la calidad.

kg/ao Sanitaria

2008 0

2009 23.134

2010 26.769

2011 30.838

2012 54.120

2013 60.698

2014 65.464

2015 2016 2017 70.514 75.863 81.528

2018 87.524

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Produccin MRE para C.Sanitaria vs Consumo anual Mercado (Kg)


300000

250000

200000

150000

100000

50000

0
Produccion MRE sector Consumo total Argentina sector

2008 0 153000

2009 23.134 165240

2010 26.769 178459

2011 30838 192736

2012 54120 208155

2013 60698 224807

2014 65464 233799

2015 70514 243151

2016 75863 252878

2017 81528 262993

2018 87524 273512

3.2.3 Vajilla cermica


Para hacer una tendencia del consumo de placas de cordierita para el segmento de vajilla cermica vamos a recurrir a realizar una proyeccin segn datos de clientes actuales y futuros. Tambin analizaremos las tendencias en el rubro de la construccin y la tasa de nupcialidad de Argentina. (Nos basamos en el supuesto que un indicador a tener en cuenta para estimar la tendencia del segmento en cuestin es la tasa de nupcialidad, ya que los recin casados adquieren vajilla para sus nuevos hogares. Dicho valor no determina el mercado ni la tendencia pero si puede ser tomado como estimador de tendencias). Segn las estimaciones de los fabricantes para el prximo ao y los datos de PBI e inflacin estimados para el 2009 brindado por fuentes econmicas, obtenemos que el PBI para el 2009 se estima en niveles del 4%-5,5%. Es por eso que proyectamos que para el 2009 el crecimiento del mercado de vajilla cermica argentina ser de un 5%, mantenindose en ese orden durante los aos que dura el proyecto, bajo la condicin de que el pas vaya con rumbo estable en su crecimiento. Por otra parte la empresa MRE hoy tiene el 20% del mercado de cordierita para vajilla cermica (distribuido entre las principales empresas que participan en l). A partir del proyecto en estudio se

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planea ascender de 20% a 32% en el ao 2018. Es decir que en 10 aos tendramos que ganar el 12% del mercado de vajilla cermica.

Produccion MRE vs Consumo sector Vajilla


80.000

70.000

60.000

50.000

Kg

40.000

30.000

20.000

10.000

0
Consumo Argentina total sector Produccin MRE sector

2008 48.000 9.600

2009 50.400 12.600

2010 52.920 14.818

2011 55.566 16.670

2012 58.344 17.503

2013 61.262 18.378

2014 63.712 19.114

2015 66.260 21.203

2016 68.911 22.051

2017 71.667 22.934

2018 74.534 23.851

A continuacin detallamos los volmenes y porcentajes del 2008 al 2018:

kg/ao Vajilla cermica

2008 9.600

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 21.203

2016 22.051

2017 22.934

2018 23.851

12.600 14.818 16.670 17.503 18.378 19.114

Produccin MRE para los prximos aos

%MRE del mercado Vajilla cermica

2008 20%

2009 25%

2010 28%

2011 30%

2012 30%

2013 30%

2014 30%

2015 32%

2016 32%

2017 32%

2018 32%

Porcentajes del mercado a obtener

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3.3 Conclusiones del Estudio de Mercado


Segn lo analizado, MRE tiene una baja participacin en el mercado de la cermica roja (solo el 7%), una mediana participacin en el de vajilla cermica (20%) y nada en cermica sanitaria. Pero, en base a lo observado, tiene un potencial crecimiento en cada uno de los mercados en los que se encuentra actualmente y posibilidades claras de ingreso en el de cermica sanitaria Para cermica roja actualmente nos encontramos abasteciendo solo a 2 de las 8 plantas grandes que se encuentran en nuestro pas. Segn lo analizado es posible duplicar nuestra presencia en ese segmento ya sea ingresando en los clientes que hoy no estamos y aumentando lo que abastecemos a los actuales. En cuanto a vajilla cermica actualmente nos encontramos abasteciendo a los principales actores del segmento, pero no somos sus nicos proveedores. Por lo tanto ah hay una clara oportunidad para crecer dentro de nuestros clientes. Actualmente nos vemos limitados con la capacidad instalada que tenemos, pero podramos llegar a tener el 32% de este segmento creciendo en los dos principales clientes y ganando al que se encuentra en tercer lugar en el mercado. Con respecto a la cermica sanitaria, observamos que es un mercado en pleno crecimiento por estar en relacin directa con la industria de la construccin. En el ltimo ao se observa un crecimiento del 7% y se cree que se va a mantener para el prximo ao. Actualmente los proveedores de las 3 principales empresas que operan en Argentina y que se distribuyen entre si el 75% del mercado, son procedentes de Brasil y Alemania. Por lo tanto, en este caso tenemos amplias posibilidades de ingresar ya que tenemos la ventaja de ser productores locales y tener reconocimiento dentro de la industria de los refractarios. Sin embargo, una desventaja es que estas empresas realizan sus compras corporativamente, manejando elevados volmenes de compras a los que MRE no se encuentra capacitado actualmente Dentro de este segmento es muy comn usar cordierita como auxiliar de coccin ya que el proceso productivo se desarrolla a menor temperatura que los anteriores y de esa manera se aprovecha el menor costo frente a placas de carburo de silicio. De esta manera podramos llegar a ingresar con el 14% de este mercado vendindole a las 3 empresas ms importantes del sector (Ferrum, Deca Piazza y Roca).

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Ventas MRE vs Mercado total


800000

700000

600000

500000

Kg

400000

300000 30% 200000 21% 22% 27% 26% 19% 11% 31% 32%

33%

34%

100000

0 Total cordierita Argentina Produccin MRE

2008 40800

2009

2010

2011 495151

2012 538033

2013 584756

2014 608146

2015 632472

2016 657770

2017 684081

2018 711444

386461 419647,1 455.787

78184,8 94015,19 106751,4 139506,9 156766,9 181536,2 195096,4 208788,8 223264,5 238564,2

4 Proceso productivo
El proceso productivo usado en la actualidad es de Colado Vibrado. Este sistema, con alta demanda de mano de obra, consta en la preparacin de la composicin y mezclado en mquinas hormigoneras. Luego de mezclarse la composicin se cuelan los moldes de yeso mientras que son vibrados para homogeneizar y obtener un buen llenado. Posteriormente se deja secar el material dentro del molde para que este absorba el agua de la mezcla y, finalmente, los materiales CRUDOS son cocinados hasta 1340C durante 12 horas siguiendo la curva de coccin.

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Pesada

Preparacin mezcla en Hormigonera

Preparacin de moldes

Colado en moldes de yeso


sobrante Desmolde a las 24hs Secado 7 das Coccin 1340C 72hs

Control calidad
Piezas rechazadas a reproceso

Embalaje

Expedicin

Debido a la alta demanda de mano de obra y del sistema productivo los volmenes son muy limitados y los costos de elaboracin muy altos. Para plantear un crecimiento sostenido es necesario evaluar otro sistema productivo. Es por eso que proponemos el sistema de prensado que es altamente automatizado y adems lleva a elevadas velocidades de produccin.

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4.1 Proceso propuesto


El proceso propuesto contempla un cambio en el sistema de elaboracin. Se determina la utilizacin del sistema de prensado para aumentar la velocidad de produccin y bajar el porcentaje de utilizacin de la mano de obra. Este proceso es ampliamente utilizado para la elaboracin de piezas de formatos simples y en grandes cantidades, por eso la empresa no lo emplea actualmente. Recordemos que el principal negocio de la empresa actualmente tiene foco en el abastecimiento de la industria de vidrio y cermica de piezas de formatos especiales, y no en volmenes importantes. Para desarrollar este proyecto se dispondr del sector del depsito actualmente usado para productos terminados y materias primas mayormente en desuso. Dado que la empresa alquila un depsito en las proximidades del establecimiento principal, donde tambin tiene productos terminados obsoletos y moldera en desuso, se proceder a eliminar los materiales y moldes con tiempo mayor a 2 aos para disponer entonces del sector de fbrica. Al producir con una prensa este tipo de piezas, la capacidad productiva en un turno de 9 horas representa un valor aproximado de 20.000kg mensuales de capacidad, resultando aproximadamente unos 240.000kg al ao versus 3.600kg mensuales, 45.000kg anuales. Este dato se obtiene partiendo de la siguiente base: que el tiempo de produccin de 1 pieza por prensado es de 5 minutos aproximadamente. Este tiempo contempla la preparacin de moldes, mezclas y el proceso en si hasta el traslado para secado. Debido a la implementacin de polticas agresivas para ganar mercado sobre el rubro elegido, creemos que existen 2 posibilidades de inversin para poder afrontar los volmenes demandados. Es as como planteamos 2 escenarios para las inversiones: Escenario A Consiste en cambiar el proceso actual por prensado a partir del primer ao, y para ello es necesario realizar la inversin total en el ao 0. Escenario B La otra alternativa contempla la ampliacin de la produccin para los 2 primeros aos usando el sistema de fabricacin actual y a partir del 3er ao se procede a la incorporacin de la prensa y sus accesorios.

4.2 Alternativa 1 (Escenario A)


La capacidad resultar entonces determinada por la prensa. En el siguiente cuadro observamos como quedan determinados los volmenes (kg/ao) segn nuestro estudio de mercado:

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2009 Capacidad disponible Capacidad utilizada Capacidad ociosa % Utilizado % Disponible 240.000 40.800 199.200 17% 83%

2010 240.000 78.185 161.815 33% 67%

2011 240.000 94.015 145.985 39% 61%

2012 240.000 106.751 133.249 44% 56%

2013 240.000 139.507 100.493 58% 42%

2014 240.000 156.767 83.233 65% 35%

2015 240.000 181.536 58.464 76% 24%

2016 240.000 195.096 44.904 81% 19%

2017 240.000 208.789 31.211 87% 13%

4.3 Alternativa 2 (Escenario B)


Se contina con el sistema de colado y vibrado por 2 aos a los niveles propuestos y la inversin para el cambio de sistema por prensado se plantea en el ao 2. Ese ao se deber hacer la inversin para afrontar los volmenes propuestos en el ao 3, de lo contrario la capacidad se ver saturada a partir de entonces. Los volmenes de produccin son iguales en ambos casos (A y B), pero las inversiones se realizan en aos diferentes. Esto se evaluar mas adelante.

4.4 Costos del sistema propuesto


Los costos los dividimos en categoras segn el tipo y la forma en que son computados. Las categoras que se utilizan para costear en la empresa son: Costo de la materia prima Mano de Obra Variable Mano de obra fija Gastos Fijos Gas FEM

Costo Total Pie vagoneta $ Placa $ Pie vagoneta U$S Placa cordierita U$S

2009 82,61 35,35 25,82 11,05

2010 79,78 32,62 24,93 10,20

2011 82,74 32,77 25,86 10,24

2012 81,38 31,69 25,43 9,90

2013 79,26 30,02 24,77 9,38

2014 80,15 29,43 25,05 9,20

2015 78,76 31,72 24,61 9,91

2016 77,61 31,31 24,25 9,79

2017 76,96 31,08 24,05 9,71

2018 76,50 30,92 23,90 9,66

El precio de la mayora de los insumos est en pesos salvo la materia prima cuya composicin es 70% en dlares teniendo en cuenta la ponderacin del precio en el total de la mezcla.

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4.5 Opciones de Lay Out


Se evaluaron 3 opciones de Lay out, del las cuales optamos por la siguiente opcin luego del anlisis de las diferentes situaciones:

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5 Evaluacin econmica del proyecto


En este paso se evaluar la viabilidad del proyecto desde el punto de vista econmico. En efecto, hemos definido 2 escenarios para la evaluacin de nuestro proyecto determinados fundamentalmente por el momento en que realizamos las inversiones del mismo. Es decir, en uno de los escenarios al que ya hemos llamado A (seccin 4.2) suponemos que la inversin total de equipamiento, obra civil, etc. se realiza en el ao 0, con una inversin ms en moldera para la prensa necesaria por su vida til en el ao 5 nuevamente. En el segundo escenario, al que hemos denominado B (seccin 4.3), suponemos que en el ao 0 vamos a invertir en obra civil, compra del horno, apilador y moldera de yeso. El resto de las inversiones se llevarn a cabo en el ao 2, donde se comprar la prensa con sus moldes, la mezcladora y el granulador. En definitiva el Proyecto presenta una Inversin total para el escenario A de 295.000 dlares, que a 10 aos y considerando una Tasa de Descuento del proyecto del 20% (rentabilidad mnima esperada por MRE), origina: VAN USD 329.698 TIR 48% PRS 2 aos y 3 meses Y para el escenario B, con una inversin de 314.000 dlares, en 10 aos y considerando una Tasa de Descuento del proyecto del 20%, origina: VAN USD 314.426 TIR 58% PRS 2 aos y 6 meses

Viendo los resultados que nos arrojan ambos escenarios, podemos decir que el proyecto es altamente atractivo, ya que genera una ganancia econmica tanto en el escenario A como en el B de USD 329.698 y USD 314.426, respectivamente. Adicionalmente, en ambos casos la TIR es mayor al 45% y el perodo de repago simple es aproximadamente de 2 aos y meses. Desde ste punto de vista se podra decir que el escenario A tiene un VAN mayor al escenario B, una TIR y perodo de repago similares. Si analizamos las variables de mayor impacto sobre el proyecto y calculamos cmo impacta cada una de ellas sobre el VAN del proyecto frente a una variabilidad entre el -50 al +50 %, vemos lo siguiente para cada escenario:

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Var % -50% -45% -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Escenario "A" Ventas Precio de venta placa y pie VAN ventas TIR ventas VAN precio vta TIR precio vta USD 51.664 25,1% -USD 189.792 -5,7% USD 79.467 27,6% -USD 137.843 3,4% USD 107.271 30,1% -USD 85.894 10,5% USD 135.074 32,5% -USD 33.945 16,5% USD 162.877 34,9% USD 18.004 21,8% USD 190.681 37,1% USD 69.953 26,7% USD 218.484 39,4% USD 121.902 31,3% USD 246.288 41,6% USD 173.851 35,7% USD 274.091 43,7% USD 225.800 39,9% USD 301.895 45,9% USD 277.749 44,0% USD 329.698 47,9% USD 329.698 47,9% USD 357.501 50,0% USD 381.647 51,8% USD 385.305 52,1% USD 433.596 55,7% USD 413.108 54,1% USD 485.545 59,4% USD 440.912 56,1% USD 537.494 63,2% USD 468.715 58,1% USD 589.443 66,8% USD 496.519 60,1% USD 641.392 70,5% USD 524.322 62,0% USD 693.341 74,1% USD 552.126 64,0% USD 745.290 77,7% USD 579.929 65,9% USD 797.239 81,3% USD 607.732 67,8% USD 849.188 84,9%

Escenario "B" Ventas Precio de venta placa y pie VAN ventas TIR ventas VAN precio vta TIR precio vta USD 57.024 27,7% USD 82.765 30,9% -USD 153.115 -2,2% USD 108.505 34,1% -USD 101.166 6,3% USD 134.245 37,3% -USD 49.217 13,6% USD 159.985 40,3% USD 2.732 20,3% USD 185.725 43,4% USD 54.681 26,8% USD 211.466 46,4% USD 106.630 33,1% USD 237.206 49,4% USD 158.579 39,3% USD 262.946 52,4% USD 210.528 45,5% USD 288.686 55,3% USD 262.477 51,9% USD 314.426 58,3% USD 314.426 58,3% USD 340.166 61,2% USD 366.375 64,8% USD 365.907 64,2% USD 418.324 71,6% USD 391.647 67,1% USD 470.273 78,4% USD 417.387 70,1% USD 522.222 85,4% USD 443.127 73,0% USD 574.171 92,6% USD 468.867 76,0% USD 626.120 99,9% USD 494.608 78,9% USD 678.069 107,4% USD 520.348 81,9% USD 730.018 114,9% USD 546.088 84,9% USD 781.967 122,6% USD 571.828 87,9% USD 833.916 130,4%

De los resultados se observa que la variable de mayor impacto es el precio de venta, donde una cada del 30% en el escenario A y 30% tambin en el B producen un VAN negativo. A su vez, el proyecto es bastante estable ante las cadas de volumen. Ambos escenarios son rentables hasta una baja del 50% en las ventas. Como conclusin podemos observar que el riesgo a que los resultados del proyecto sean negativos est dado en mayor medida a bajas de ms del 30-35% en precios. Para el resto de las variaciones se tienen resultados positivos, incluso en el caso pesimista de que el volumen de venta caiga en ms de un 50%. Segn se observ, no hay una clara diferencia entre los dos escenarios. Ambas opciones ofrecen ventajas econmicas y es difcil poder tomar una decisin segn los resultados que se obtuvieron. En la situacin econmica actual que estamos situados, pensamos entonces, que es prudente seleccionar el escenario B, en el cual las inversiones ms importantes (Prensa Hidrulica, Mezcladora y Granulador) se realizarn dentro de 2 aos. Entonces se podr observar durante esos 2 aos las tendencias del mercado y analizar si ser posible abastecer las demandas proyectadas para los aos venideros.

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Datos de los autores

Nombre y Apellido Fecha de nacimiento Direccin de mail ltimos 2 aos de experiencia laboral

Daniela Losino 31/08/1974 dlosino@gmail.com Jefe de Control de Gestin en Aluflex SA

Nombre y Apellido Fecha de nacimiento Direccin de mail ltimos 2 aos de experiencia laboral

Gastn Scian 17/01/1981 sciangaston@gmail.com

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