I.

RESUMEN EJECUTIVO

El presente plan de negocios tiene como objetivo principal determinar la viabilidad del proyecto denominado Elaboracin y Comercializacin de Vinos de de uva Borgoa

En los ltimos aos el consumo por el vino tiene una tendencia creciente debido al mayor consumo interno, a la mayor capacidad adquisitiva de la poblacin, al impulso de la gastronoma peruana, el incremento de la actividad turstica y una mayor cultura vitivincola guiadas por campaas publicitarias y precios ms accesibles. Hace cinco aos el consumo per cpita de vino era de 0, 5 litros al ao, durante el ao 2006 el consumo per cpita se situ en 0.94 litro, y en el ao 2007 fue de 1.00 litro.

Nuestro segmento objetivo est enfocado a residentes de la provincia de Huaura y turistas que visitan la zona. Se ha seleccionado este segmento por presentar caractersticas homogneas que los hacen potenciales consumidores.

Nuestra diferenciacin con respecto a la competencia radica en el uso de adornos en base junco y cajas de madera en forma de pergamino, que hacen que nuestros productos sean atractivos para el cliente. El uso de estos adornos tambin permite proteger a las botellas de vidrio.

En el marco de lo expuesto, el presente plan de negocios propone la puesta en marcha de una pequea empresa dedicada a la elaboracin y comercializacin de vinos de uva borgoa, ubicada en el distrito de Santa Mara, provincia de Huaura, departamento de Lima, con una capacidad estimada para el primer ao de 10000.

La inversin financiera requerida para llevar a cabo el desarrollo del plan de negocios es de S/. 118,911.00 nuevos soles, de los cuales S/. 88,911.00 sern aportados por los socios y S/. 30,000.00 mediante financiamiento bancario.

Del anlisis econmico-financiero realizado se concluye que se trata de una oportunidad de negocio rentable y sostenible en el tiempo con un VAN econmico es de S/ 57,386.62 y una TIR econmica de 55 %, asimismo el VAN financiero es de S/. 28,960.78 y una TIR financiera de 44%, indicadores que demuestran que el plan de negocios es viable y rentable.

1.1 Oportunidad del Negocio La oportunidad del negocio surge de la idea de atender en forma adecuada la demanda no cubierta y a clientes insatisfechos de la competencia. Es por eso que Vinos Vichama demandar el uso de mejores presentaciones (botellas nuevas, uso de corchos cilndricos, cpsulas, adornos de junco y cajas de madera) ya que actualmente la oferta no cumple con estos requisitos.

1.2 Ventajas competitivas - Conocimiento del mercado del vitivincola de la provincia de Huaura - Bajos costos de produccin y distribucin - Valor agregado en nuestros productos (uso de adornos en base de junco y madera). - Personal debidamente capacitado en elaboracin de vinos.

II. DEFINICION DEL PLAN

BODEGAS GRADOS S.A.C. es una sociedad que pretende constituirse con la finalidad de formalizar el negocio que se ha venido desarrollando de manera informal por ms de 20 aos en la elaboracin y produccin de vinos de casa.

Desde hace 50 aos, bajo la batuta del actual patriarca de la familia el Sr. Maximino Grados Maturrano, conocedor y principal heredero de la tradicin familiar, se viene continuando con la elaboracin de vinos de uva. En los primeros aos se elabor el vino para el consumo familiar, en los subsiguientes aos, se comercializ a productores vitivincolas para completar sus volmenes de venta y en la actualidad el producto se comercializa en forma directa al consumidor. Debido a la aceptacin del producto y habiendo encontrado un nicho de mercado que se proyecta incrementar, se ha optado por formalizar el negocio dentro del marco de la micro y pequea empresa.

La persona jurdica BODEGAS GRADOS SAC, se encargar tanto de la produccin como de la comercializacin del producto y a la vez proporcionar una marca a nuestro producto vitivincola, para lo cual consideramos contar con un nombre ancestral de la Provincia de Huaura siendo el nombre tentativo VINOS VICHAMA. Esta marca servir como un elemento adicional que ha de distinguir nuestro producto de los de la competencia, ya que por lo general se acostumbra a ponerles como marcas el nombre y/o apellido del productor vitivincola.

Nuestra planta de produccin se localizar en la Av. Bolognesi 477, en el distrito de Santa Mara, Provincia de Huaura.

Nuestra Misin.- Grados S.A.C, en su calidad de via pequea se ha propuesto producir vinos elaborados 100% con uva de la variedad borgoa, poniendo acento en la pureza y calidad del vino, para darse a conocer primero en el mercado provincial y luego en el mercado regional.

Nuestra Visin.-

 Liderar e impulsar el mercado de vino en la provincia de Huaura con un producto de calidad. Colocar una botella de Vino Vichama en cada mesa y reunin social en la provincia. Conquistar el mercado de Lima Metropolitana, previa consolidacin regional de nuestro producto. Alcanzar un nivel ptimo de rentabilidad.

Nuestras Estrategias. Calidad acorde a los atributos del consumidor (gusto, aroma, precio, presentacin, color del producto) Calidad basada en la experiencia del consumidor antes, durante y despus de la venta. La prctica de valores dentro de la empresa. Estructura organizativa eficiente Ofrecer productos con un valor agregado. Promocin de la marca a travs de una intensa campaa publicitaria.

GRADOS S.A.C. con su marca VICHAMA tiene como objetivos el consolidarse en el corto plazo como la empresa vincola ms importante de la provincia de Huaura, a mediano plazo consolidarse en las Provincias de Barranca, Huaral, Cajatambo, y Oyn (Regin Lima Provincias Norte) y a largo plazo abarcar toda la regin de Lima. Esta consolidacin se lograr mediante el fortalecimiento de nuestra marca (nombre ancestral que identificar a nuestro producto a nivel regional) y nuestra tradicin vitivincola de ms de 50 aos en la elaboracin de vinos de uva borgoa.

III. ESTUDIO DE MERCADO

3.1. DESCRIPCIN DEL ENTORNO DEL MERCADO

3.1.1 Mercado Consumidor El mercado disponible y efectivo de vino en el rea de estudios se puede focalizar a travs de sus gustos y preferencias por nuestros productos y a travs del precio. Una encuesta elaborada por Onivins-Inra sobre el consumo de vino ha permitido establecer una segmentacin de consumidores de vino a nivel mundial. En el mencionado estudio, se identifican cinco grupos: 1) El grupo de no consumidores, El vino no es parte de su universo de consumo, 2) El grupo de los ocasionales poco implicado, Aquellos a que les gusta el sabor del vino, pero prefieren otras bebidas. No conocen de vino pero beben un poco durante las fiestas, 3) El grupo de los ocasionales por tradicin, Personas que les gusta el sabor del vino que lo consumen ocasionalmente por tradicin porque han sido educados en la cultura del vino pero no se interesan por l. Aquellos que beben champn en las bodas y un buen vino en Navidad, 4) El grupo de los incondicionales cotidianos. El vino es un elemento indispensable de su alimentacin cotidiana. Aquellos que piensan que no hay comida sin vino y 5) El grupo de los ocasionales hedonistas implicados. Personas que consumen regularmente el vino. Se caracterizan por el placer y el inters que tienen por su cultura y su tradicin. Personas apasionadas al vino, capaces de tener una buena bodega en sus casas. (Fuente: El marketing del vino de Emmanuelle Rouzet y Gerard Seguin, pag 15) En el mercado peruano podemos clasificar al consumidor de vinos, en tres categoras: el consumidor de vino seco, aquellos que prefieren un vino fuerte y concentrado, el consumidor de vino semisecos y el consumidor de vinos dulces. Los consumidores peruanos tienen preferencia por los vinos semisecos y dulces, siendo uno de sus preferidos, dentro de esta clasificacin el vino de uva borgoa. El vino de uva borgoa representa en la actualidad el 30% del consumo de vinos en general del mercado peruano. Respecto al consumo per cpita de vino en sus diferentes modalidades hace 5 aos era de 0, 5 litros al ao, el consumo per cpita en el ao 2006 se situ en 0.94 litro, en

el ao 2007 fue de 1.00 litro mostrndose una clara tendencia creciente para los aos siguientes, aunque an por debajo de pases como Chile y Argentina. (Fuente: http://www.pymexporta.cl/pymexporta). El mercado vitivincola cerr el ao 2007 con una facturacin aproximada de $100 millones, que representa 15% ms de lo facturado en el ao 2006, en donde se alcanz los $ 85 millones, cabe mencionar que del total facturado en el 2007, 76% correspondi a vinos nacionales de bajo precio (Fuente : El Comercio). Este crecimiento del mercado vitivincola lo constituye como el segundo mayor rubro dentro del sector de bebidas alcohlicas, despus de la cerveza. Segn el USDA, en los ltimos cinco aos, el mercado del vino en Per ha crecido a tasas anuales de 9,4%, esta tendencia se ve favorecida por el mayor consumo interno, mayor capacidad adquisitiva de la poblacin, impulso de la gastronoma peruana, incremento de la actividad turstica, mayor cultura vitivincola guiadas por campaas publicitarias y precios ms accesibles . Otro factor fundamental es la importancia que los consumidores asignan a la procedencia. Esto podra ser un resultado de los nfasis puestos en el tema nacionalista a travs de medios de comunicacin masivos en el lapso de los ltimos aos (Campaa del Estado Peruano a favor de los productores locales, unificacin de la marca HECHO EN PER, campaa CMPRALE AL PER, etc.). Asimismo el producto nacional ha incrementado valor con respecto al importado en atributos como fomentar el empleo y fomentar la industria nacional. Respecto al consumo del vino, ste se incrementa en fechas especiales, como son el DIA DE LA MADRE, segn estimaciones de la bodega VISTA ALEGRE se podra incrementar hasta en 300% en comparacin al consumo habitual de otros meses del ao. Carlos Prez, Gerente Comercial de Bodegas Vista Alegre, aade que la temporada del Da de la Madre es una de las que registra una de las mayores tendencias crecientes de consumo de vino al ao, siendo el Borgoa uno de los de mayor

preferencia en las zonas populares debido a su aroma y sabor. Similar comportamiento ocurre en el DA DEL PADRE, FIESTAS PATRIAS y FIESTAS NAVIDEAS. Tambin podemos clasificar al consumidor, por el precio que est dispuesto a pagar por una botella de vino. Si analizamos el mercado nacional, el consumidor de vinos paga por botella de 750ml entre S/. 10 a S/ 50, dependiendo de la calidad del vino y la presentacin del mismo. Asimismo el mercado peruano en cuanto al consumo de licores es un poco complejo. Segn estadsticas, el 50% de las bebidas alcohlicas consumidas en el pas son de origen informal, mientras que el otro 50% del mercado peruano es cubierto por la cerveza (44%) y los licores formales (6%), siendo el consumo per cpita anual de cerveza de 22 Lit., de pisco 0.1 Lit. y de whisky 0.04 Lit. Como se seal el consumo per cpita de vino es de 1.00 Lit.

3.1.2 Mercado Competidor Existe una gran diversidad de competidores, tanto locales, nacionales como extranjeros, MERCADO NACIONAL En este rubro podemos mencionar a grandes viedos como TABERNERO, TACAMA, SANTIAGO QUEIROLO entre las principales, que se caracterizan por producir grandes volmenes, y distintas variedades de vino, representando el 30% de la oferta aproximadamente (Fuente; CENTRUM). Bodegas y Viedos Tabernero: Es la ms importante empresa vitivincola del Per, fundada en 1897. Ha desarrollado vinos de calidad, piscos y vinos espumosos, premiados en los ms importantes concursos del mundo Entre lo que es vinos ofrece vinos tintos y blancos, bajo la marca Tabernero. Santiago Queirolo: La historia de los vinos Santiago Queirolo se inicia en el ao 1880 con la fundacin de la Bodega Santiago Queirolo en el tradicional distrito limeo de Pueblo Libre. En el 1963 los viedos de la bodega fueron

mudados hacia Caete, y su sede original de la Bodega actualmente es el centro administrativo y de distribucin. Santiago Queirolo se ha convertido en una moderna empresa vitivincola que cuenta con ms de 225 hectreas de viedos en Ica y Caete y con una planta de elaboracin basada en la tecnologa ms moderna. Entre sus productos cuenta con vinos y piscos, los cuales han ganado varias medallas internacionales. Via Tacama: Fundado en 1889, el viedo Tacama tiene una extensin de 180 hectreas y est situado en el valle .de Ica, un oasis frtil rodeado de desiertos, a 300 Km. de la ciudad de Lima, a 50 Km. de la costa y a 400 metros sobre el nivel del mar Estos grandes productores, ofrecen al mercado un sinnmero de variedades como son los Vinos Tintos, Vinos Blancos, Vinos Ros, que se realizan con uvas Malbec, Barbera, Grenache, Tannat, y Vinos Borgoas de excelente calidad. Sus presentaciones son en botellas de 750ml, y en algunos casos de 2 litros. Estos hacen uso de publicidad en revistas especializadas, medios de comunicacin masivos, publirreportajes, pginas Web, etc., en s por estar dirigidos al mercado nacional y con mayor nfasis en el extranjero, esta dems decir que cumplen con las exigencias legales y con las normas de calidad.

Fuente: Diario El Comercio- Mi Negocio

MERCADO LOCAL Tambin debemos mencionar a los pequeos productores locales, que se caracterizan por producir vinos artesanales, muchos de los cuales son informales, pero su nivel de venta representa aproximadamente el 50% del mercado vitivincola nacional (Fuente: ADEX)

Fuente: tarwi.lamolina.edu.pe/~leojeri/estrategias%20de%20internacionalizacion%20Ta bernero.ppt

Los productores locales, generalmente fabrican vinos de casa, es decir vinos con uva borgoa y uva quebranta, y el tipo de presentaciones son botellas de 750ml y las famosas damajuanas, los que caracteriza a los pequeos productores es el uso de botellas recicladas. Asimismo en cuanto a publicidad suelen usar las Vendimias locales, degustadores, promocin de boca en boca, relaciones personales, etc., la diferencia a los primeros es que estn dirigidos a pequeos mercados, la calidad de los vinos vara, siendo esta su ms grande debilidad. La produccin nacional de vinos en el 2007 alcanz los 22.6 millones de litros, 13.3% respecto al ao anterior. (Fuente: Centro de Investigacin y Estudios Econmicos de Mercado CENTRUM Pontificia Universidad Catlica)

MERCADO INTERNACIONAL En cuanto a la oferta de vinos importados, estos provienen de Argentina Chile y Espaa los cuales representaron en promedio el 93% de las importaciones totales a lo largo del 2007. Las importaciones provenientes de Argentina con 44.44% del total (2007) y las importaciones de Chile para el mismo periodo representan un 34.10%. Para el caso de Argentina, estas importaciones tienen un crecimiento del 22% en contraste con el ao 2006: sin embargo, para el caso de Chile se presenta una baja del 8% con respecto al mismo ao. Finalmente, las importaciones provenientes de Espaa, el tercer pas importador de vino al Per para el ao 2007 representaron el 14.83% de las importaciones totales, con un crecimiento del 20% respecto al ao 2006. El total de las importaciones de vino alcanzadas durante el 2007, fueron de US$ 14, 265.778, representan un aumento del 7% con respecto al ao 2006. (Fuente: SUNAT) Fuente: SUNAT

Fuente: SUNAT

A continuacin se muestra el precio de los vinos mas consumidos en el Per:

VINO TINTO VINO ROS Nacionales S/. Nacionales S/. Gran Tinto Tacama 21.9 Ros Semiseco Tacama 20,9 Fond de cave Ocucaje 19,9 Gran Ros Tabernero 17,8 Tinto Seco Tabernero 19,5 Rose Semiseco Ocucaje 17,5 Borgoa Santiago Queirolo 15,0 Importados Borgoa Tabernero 15,5 Blush Carlo Rossi x 1.5 Lt 27,9 Importados Ros Marques de Cceres 37,9 Canepa 29,5 Ros Frontera Cyt 15,2 Santa Carolina 21,5 Blush Carlo Rossi x 3 Lt 42,9 Don Matas Cousio Macul 33,9 VINO BLANCO Clos de Pirque x 1Lt (tetra) 7,89 Nacionales Torres Sangre de Toro 34,9 Gran Blanco Seco Tacama 21,9 Tinto Lpez 39,5 Blanco de Blancos Tacama 38,9 Tinto Viu Manet 28,5 Gran Blanco Seco Tabernero 17,8 Los rboles Navarro Correas 28,9 Sauvignon Blanco Queirolo 21,6 Tinto Via Maipo 14,5 Fond de Cave Ocucaje 19,9 Casillero del Diablo 26,2 Importados Carlos Rossi x 1.5Lt 27,9 Clos de Pirque x 1 Lt (tetra) 7,89 Marques de Cceres 37,9 Gato Blanco x 2 Lt (tetra) 15,9 Fuente: Supermercados Wong A continuacin se muestra los precios de los principales productos sustitutos: PISCO S/. VODKA S/.

Pisco Ocucaje 25,2 Absolut 45,5 Pisco Tabernero 27,9 Smirnoff 36,7 Pisco Queirolo 21,6 Paramonga 13,1 Pisco Tacama 27,2 Ivanoff 14,2 RON WHISKY Ron Appleton 24,4 Jhonny Walker Red Label 45,9 Ron Cartavio x 1 Lt 13,9 Ballantines 33,5 Ron Pomalca x 1 Lt 11,5 CERVEZA Ron Bacardi 24,9 Botella 650ml Prom. General 3,3 Fuente: Supermercados Wong 3.1.3 Mercado Proveedor La mayora de grandes productores, cuentan con viedos propios en donde cultivan distintas variedades de uva, las zonas de produccin son los valles de Ica, Lima, La Libertad, Tacna.

PRODUCCION, SUPERFICIE Y RENDIMIENTOS SEGN DEPARTAMENTOS EN EL PERU DEPARTAMENTO PRODUCCION (TN)

SUPERFICIE (HAS)

RENDIMIENTO (TN/HAS)

Ica 83,034 5,535.58 15.00 La Libertad 45,177 3,226.96 14.00

Lima 50,481 3,883.12 13.00 Tacna 4,653 357.92 13.00 Otros 13,154 1,011.86 13,00 TOTAL 196,499 14,015 14.02 Fuente: AGROBANCO http://www.agrobanco.com.pe/cultivo_de_la_uva.pdf

En cuanto al cultivo de uva en la Regin Lima Provincias zona Norte, mostramos los siguientes cuadros:

SUPERFICIE y NUMERO DE PRODUCTORES DEDICADOS A LA PRODUCCION DE VID POR PROVINCIA (Unidad : ha) Departamento : LIMA PROVINCIA Provincia : HUAURA DISTRITO N de Productores Tot. Plant.

Compactas Tot. Plant. Dispersas Borgoa Italia Quebranta HUAURA 206 210.74 0.5655 6 3.50 62.15 85.09 HUACHO 14 21.51 0.0018 2.00 0.00 19.51 CALETA DE CARQUIN 23 0.00 0.0366 0.00 0.00 0.00 HUALMAY 23 0.00 0.0132 0.00 0.00 0.00 HUAURA 14 4.74 0.0111 0.00 0.00 4.74 SANTA MARIA 16 67.41 0.0166 60.00 1.00 6.41 SAYAN 44 36.13 0.0000 0.00 0.00 36.13 VEGUETA 72 80.95 0.4862 1.50 61.15 18.30 Fuente: Ministerio de Agricultura SISCV Censo de Productores Vid-2 000 http://frenteweb.minag.gob.pe/siscpv/cpv_p1000.php

SUPERFICIE y NUMERO DE PRODUCTORES DEDICADOS A LA PRODUCCION DE VID POR PROVINCIA

(Unidad : ha) Departamento : LIMA Provincia : BARRANCA

PROVINCIA DISTRITO N de Productores Tot. Plant. Compactas Tot. Plant. Dispersas Borgoa Italia Quebranta BARRANCA 230 70.35 2.7776 13.25 17.61 39.49 BARRANCA 1 0.00 0.0299 0.00 0.00 0.00 PARAMONGA 11 0.00 0.1063 0.00 0.00 0.00 PATIVILCA 71 37.74 0.8196 0.00 0.00 37.74 SUPE 147 32.61 1.8218 13.25 17.61 1.75 Fuente: Ministerio de Agricultura SISCV Censo de Productores Vid-2000 http://frenteweb.minag.gob.pe/siscpv/cpv_p1000.php

SUPERFICIE y NUMERO DE PRODUCTORES DEDICADOS A LA PRODUCCION DE VID POR PROVINCIA (Unidad : ha) Departamento : LIMA PROVINCIA Provincia : HUARAL DISTRITO N de Productores Tot. Plant.

Compactas Tot. Plant. Dispersas Borgoa Italia Quebranta Red Globe Thompson Seedless HUARAL 286 320.44 0.9071 110.55 42.28 166.57 1.00 0.04 HUARAL 132 297.59 0.2483 105.26 30.08 161.25 1.00 0.00 AUCALLAMA 146 20.35 0.6244 4.79 10.20 5.32 0.00 0.04 CHANCAY 6 2.50 0.0144 0.50 2.00 0.00 0.00 0.00 SAN MIGUEL DE ACOS 2 0.00 0.0200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fuente: Ministerio de Agricultura SISCV Censo de Productores Vid-2000 http://frenteweb.minag.gob.pe/siscpv/cpv_p1000.php

Los cuadros nos muestran, que la uva borgoa se cultiva con mayor nfasis en el valle de Huaral, donde se hace uso de 110.55 Ha, pero en el valle de Huaura

se cuenta con 63.50 Ha, siendo el distrito de Santa Mara, donde se encuentra nuestra materia prima. En cuanto al precio chacra de la uva, desde el ao 2002 a la fecha, ha tenido la siguiente evolucin: AO: 2002 (S/. Kg.) VID Dpto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic LIMA 1.10 0.63 0.64 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 FUENTE: MINAG- DGIA-DE

VID Dpto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic LIMA 1.02 0.62 0.61 1.23 0.76 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 AO: 2003 (S/. Kg.) Fuente: MINAG- DGIA-DE AO: 2004 (S/. Kg.) VID Dpto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic LIMA 1.05 0.75 0.88 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.87 Fuente: MINAG- DGIA-DE AO: 2005 (S/. Kg.) VID Dpto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic LIMA 0.69 0.71 0.76 0.68 0.60 0.60 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 Fuente: MINAG- DGIA-DE

VID Dpto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic LIMA 0.87 0.97 0.86 0.84 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.79

AO: 2006 (S/. Kg.) Fuente: MINAG- DGIA-DE

AO: 2007 (S/. Kg.) VID Dpto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic LIMA 1.10 1.09 1.13 1.18 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.35 Fuente: MINAG- DGIA-DE

AO: 2008 (S/. Kg.) VID Dpto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic LIMA 1.97 1.07 1.09 1.03 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fuente: MINAG- DGIA-DE

En cuanto al proceso de adquisicin de la uva, los pequeos productores realizan las compras con un mes a mes y medio de anticipacin, esto con la finalidad de adquirir las mejores especies, las cuales han de marcar la calidad del vino. La entrega del producto es realizada en la misma chacra, y en cajones de frutas, cada cajn contiene 15 kilos aproximadamente de uva. Es por eso que el comprador, debe contar con movilidad para el traslado de las uvas, hasta su centro de produccin. Cabe mencionar que este ciclo funciona para los productores locales, ya que la mayora no cuentan con sembros propios o para aquellos cuyos sembros son incipientes. Est dems decir que para las grandes Vincolas, el proceso no es similar, ya que debido a su poder econmico cuentan con grandes extensiones de sembro y variedad en cuanto a uvas. Otro insumo importante para la elaboracin de nuestro producto es el azcar. A veces la uva borgoa resultan muy cida para elaborar vinos, el azcar se usa para reducir esa acidez y hacerlo dulce. La Empresa Agraria Azucarera

Andahuasi opera en la Provincia de Huaura, y es la principal en la provincia. Otras empresas azucareras son Paramonga e Ingenio. Respecto a los proveedores de productos complementarios y maquinarias para la industria vitivincola, como son las botellas, corchos, cpsulas, stas se encuentran ubicadas en la ciudad de Lima. Los principales proveedores en este rubro son: CORKPERU S.A, que se encuentra ubicada en Jr. General Vidal 309. Miraflores, TAPAS Y EMPAQUES S.A.C que se ubica en Calle Luis Beausejor2081. El Cercado y ENVASES & CRISTALES PERUANOS S.A.C, que se ubica en Jr. Huaraz N 466- Brea, esta ltima se especializa en el trabajo del vidrio, fabricando botellas, grabados de vasos publicitarios, confeccin de etiquetas, entre otros servicios. La entrega de corchos y capsulas es inmediata, estos accesorios se venden por ciento y millares; en el mercado se ofertan corchos del tipo cnico (usados para un encorchado manual) y corchos cilndricos, que se usan en el encorchado con mquinas. En cuanto a las botellas se demoran en promedio de 2 a 3 das para la entrega (segn la disponibilidad de fabricacin), el lote mnimo de produccin es de 100 botellas. Respecto a los arreglos de junco, estos son realizados por artesanos huachanos que se encuentran ubicados en el distrito de Vegueta. En cuanto a las cajas de madera, si bien es cierto existen empresas especializadas en este tipo de adornos, se procurar trabajar con artesanos de la localidad.

3.1.4 Mercado Distribuidor En cuanto a los medios de distribucin, debemos indicar que los pequeos productores de la localidad, no cuentan con intermediarios, sus puntos de ventas se ubican en sus plantas de produccin. Respecto a las Empresas Vitivincolas ms importantes del pas, estos trabajan con distribuidores locales, terciarizando dicho servicio, logrando un alcance del 90% a nivel nacional. Los productos de SANTIAGO QUEIROLO, TACAMA coloca su produccin en el mercado huachano, a travs de Representaciones

ABASA S.A.C., esta se encarga de colocar estas marcas en bodegas de la localidad.

3.2. AMBITO DE ACCION DEL NEGOCIO

Nuestro mbito de accin se localizar en la Provincia de Huaura. Se tom esta decisin por los siguientes factores: Es un valle con cultivos de uva borgoa (63.50 Ha) La provincia de Huaura cuenta con tradicin vitivincola. La provincia de Huaura, cuenta con creciente movimiento econmicocomercial. Su condicin de capital de la regin, le permite centralizar el movimiento econmico de la zona norte de la regin. Su ubicacin estratgica le permite posibilita su expansin a mercados provinciales (Barranca y Huaral) y a Lima Metropolitana

3.3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Nuestra empresa se encuentra ubicado en el GRUPO 155 CLASE 1552 ELABORACION DE VINOS de la Clasificacin CIUU. Bodegas GRADOS S.A.C, ha de especializarse en la produccin y comercializacin de vinos de mesa. Se producir y comercializar vinos de uva borgoa, en la variedad de semiseco. Casi la totalidad de los vinos usan las uvas de la variedad Vitis vinfera, pero existen otra variedad de uvas, las que pertenecen a la Vitis lambrusca que no son muy utilizadas en la elaboracin de vinos. La uva borgoa es un producto originalmente para la mesa que se cultiva en los Valles del Sur y Norte Chico, no vitivinfera desde el punto de vista tcnico, sin embargo, tiene un aroma y color especial que permiten elaborar el nico vino tinto semi-seco, que es una categora eminentemente

peruana, que cuenta con mucha aceptacin en el mercado. El vino de uva borgoa es considerado como un vino joven, porque ya puede ser consumido concluido su proceso de elaboracin (Fuente: Univ. Agraria La Molina). Los conocedores lo consideran un vino flojo, con pocos taninos y baja acidez, con aromas de gran intensidad, dulces y afrutados. De color rojo granate, con aroma a frutas negras como la mora ha de destacar en la nariz del consumidor, junto a sutiles notas de vainilla y especias. En la boca es amable, expresivo y muy joven. El almacenamiento en barricas de roble nacional unos cuantos meses antes de embotellarlo, le da unas particulares caractersticas que lo harn atractivos y gratos. Como estrategia de diferenciacin VINOS VICHAMA ha de usar botellas nuevas de vidrio verde de 750ml, en botellas de vidrio verde de 750ml acompaados con adornos hechos a base de junco por artesanos de la localidad y botellas de vidrio de 750ml en cajas de madera, stas dos ltimas presentaciones con acabados rsticos y con diseos de la localidad respectivamente pretenden captar la atencin de los turistas. El proceso de fabricacin de vinos de uva tiene un alto componente semi artesanal. Este es un factor fundamental no slo para obtener un producto de buena calidad sino para definir la composicin de la mezcla y con ello la eficiencia de produccin. Nuestra produccin es desarrollada por personas de gran experiencia y tradicin en la elaboracin de vino, con conocimiento en estas tareas, lo que permite asegurar esas exigencias. Los vinos se elaboran con uva de la mejor calidad dejndolo macerar 08 das, luego se realiza el descube y el lquido se llena en barriles, dejndolo macerar por 10 das, luego se realiza el primer trasiego y la correccin del azcar, dejando reposar el vino por 12 das, transcurridos los doce das se realiza el segundo trasiego, almacenndose el vino en los barriles de roble por dos meses de reposo para su respectivo aejamiento y maduracin. En estos 60 das transcurridos se recomienda realizar un tercer trasiego para limpiar las

impurezas del vino. Transcurridos los sesenta das ya se puede disfrutar del mismo. PROCESO TIEMPO Traslado de la uva al almacn 1 da Reposo de la uva seleccionada 1 da Seleccin de la uva 1 da Estrujado y llenado de mosto en timbos 2 da Fermentacin del mosto 8 das Descube y llenado de lquido en barriles 2 da Maceracin 10 das Trasiego y llenado de lquido en barriles para reposo 2 da Maceracin 12 das Reposo 60 das TOTAL 99 das

3.4. ESTUDIO DE LA DEMANDA

El Estudio de la Demanda, en el caso del vino borgoa en la provincia de Huaura, debe responder a cinco interrogantes bsicas: Quin? Cundo? Por qu? Dnde? Cmo? se demanda nuestro producto. Para el presente estudio se realiz una encuesta a 50 personas, las cuales nos dieron datos importantes en cuanto a marcas de la localidad preferida, frecuencia de consumo, lugares de compra, motivos de la compra, otras variedades de preferencia, precio que est dispuesto a pagar, y una prueba de producto, que nos permitan responder las preguntas planteadas. Quin demanda? La demanda potencial de consumidores de vinos, est formados por los habitantes mayores de 18 aos de la Provincia de Huaura. Segn los datos del INEI esta poblacin representa el 72.63% (143186 habitantes) del total de la provincia y por turistas nacionales y extranjeros

(100000 turistas) que visitan nuestra provincia (Dato de la Direccin Regional de Turismo del Gobierno Regional de Lima Provincias). Nuestra Demanda Efectiva la forman aquellas personas de nuestra Demanda Potencial que han probado por lo menos una vez vino de uva borgoa. Segn la Asociacin de Productores de Vinos y Pisco de la Provincia de Huaura, el ao 2008 el consumo de vinos lleg a 280000 botellas, entre vinos de uva borgoa, quebranta e Italia. En cuanto al consumo de Vinos Borgoa en la Provincia alcanz las 100000 botellas. Estos consumidores cuentan con preferencias muy similares en cuanto a gusto, ya que prefieren vinos semisecos y dulces. La edad promedio de los habitantes de la provincia de Huaura, es de 30 aos, edad donde existe mayor receptibilidad y aprecio por el consumo de vinos. Cundo lo demandan? Si bien es cierto el consumo de vinos en la provincia, se realiza durante todo el ao, tiene un incremento significativo en fechas especiales como son: Da de la Madre, Fiestas Patrias, Fiestas Navideas, Aniversario de Huacho, Fiestas Patronales, y Feriados Largos. Por qu lo demandan? El distrito de Santa Mara, conocido como la Campia Huachana, y su rica gastronoma atrae al turista, el vino borgoa es por excelencia un buen aperitivo para el disfrute de la gastronoma local. Asimismo el turista como recuerdo de su estada en la provincia, suele adquirir el delicioso vino huachano. En cuanto al residente de la provincia, tiene un comportamiento muy parecido al turista, adquiere el vino como aperitivo a la hora del almuerzo, y para el disfrute en sus reuniones sociales (cumpleaos, bautizos, bodas, reuniones de trabajo, almuerzos de camaraderas) Donde lo demandan? El cliente compra el vino local, en las vendimias que se realizan en la provincia, en los restaurantes campestres o en las plantas artesanales de cada productor. En cuanto a los vinos nacionales, en los supermercados, en las bodegas, pubs, discotecas y restaurantes de la ciudad. Cmo lo demandan? En cuanto a las presentaciones, los consumidores

prefieren las botellas de vidrio de 750ml y las conocidas damajuanas. Tomando los datos de la encuesta realizada, el turista que llega a nuestra provincia, tiene la predisposicin de comprar una botella de vino que este acompaada por complementos que mejoren la presentacin de nuestro producto.

A continuacin se presenta una tabla estimando el consumo anual de vinos borgoas en la provincia de Huaura. DEMANDA DE VINOS BORGOA

AOS CONSUMO/ BOTELLAS 2003 72500 2004 76000 2005 80000 2006 85000 2007 93000 2008 100000

Fuente: Asociacin de productores de vinos y pisco de la provincia de Huaura

Estos datos se han obtenidos a travs de los estimados brindados por cada integrante inscrito en la Asociacin de Productores de Vinos y Pisco, al final de cada ao. Para proyectar nuestra demanda hemos hecho uso de la frmula:

Donde:

Entonces operando tenemos:

T D t x D t2 1 72500 72500 1 2 76000 152000 4 3 80000 240000 9 4 85000 340000 16 5 93000 465000 25 6 100000 600000 36 21 506500 1869500 91

Reemplazando en la frmula:

b =

(6) (1869500) (506500) (21) (6) (91) (21)2

= 580500

= 5528.57 105

a =

(506500) 6

- 5528.27 (21/6)

= 65066.67

Entonces nuestra frmula de la Demanda sera

Para el ao 2009 sera: 65066.67 + 5528.57 (7) = 103766.66 Para el ao 2010 sera: 65066.67 + 5528.57 (8) = 109295.23 Para el ao 2011 sera: 65066.67 + 5528.57 (9) = 114823.80 Para el ao 2012 sera: 65066.67 + 5528.57 (10) = 120352.37 Para el ao 2013 sera: 65066.67 + 5528.57 (11) = 125880.94 Para el ao 2014 sera: 65066.67 + 5528.57 (12) = 131409.51

A continuacin mostramos el cuadro de proyeccin de consumo de vinos borgoa en la Provincia de Huaura:

PROYECCION CONSUMO DE VINOS BORGOAS

AOS

CONSUMO/ BOTELLAS 2009 103767 2010 109295 2011 114824 2012 120352 2013 125881 2014 131410 Fuente: Cuadro de Estimaciones proyectadas. Elaboracin Propia

3.5. ESTUDIO DE LA OFERTA

Quin Oferta? En la provincia de Huaura, existen 13 productores de vinos formales, la mayora con procesos artesanales que cuentan con sus respectivas marcas, y que forman parte de la Asociacin de Productores de Vino y Pisco de la Provincia de Huaura, por mencionar algunos:

Vinos Barzola Vinos Don Prspero Vinos Don Pedrito Vinos Bruno Vinos Chinchay Vinos Umbert Otros La Participacin en el mercado local por nivel de ventas es el siguiente: PARTICIPACION EN EL MERCADO LOCAL MARCA DEL VINO % Vinos Barzola 25% Vinos Bruno 18% Vinos Umbert 15% Vinos Don Pedrito 12%

Otros 30%

FUENTE: www.huacho.org/ Total electores: 138

El cuadro anterior, nos muestra cual es la participacin alcanzada por las principales marcas en el mercado local, considerando sus diferentes presentaciones. Existen tambin pequeos productores informales, que elaboran vinos para consumo propio, pero que realizan ventas espordicas. Muchos de estos productores estn orientados a la fabricacin de vinos de uva quebranta, ya que existen ms plantaciones de este tipo de uva en la provincia. La produccin de vinos de uva borgoa alcanz, las 60000 botellas, para cubrir la demanda local, se opta por comercializar vinos de la provincia de Huaral.

Cundo ofertan? La venta de vinos, se realiza todo el ao, teniendo picos de ventas, en los meses de mayo (Da de la Madre), julio (Fiestas Patrias), y diciembre (Fiestas Navideas) Por qu ofertan? La elaboracin de vinos, en la provincia de Huaura, tiene un legado tradicional, legado que ha ido pasando de generacin en generacin, constituyndose en una forma de ingreso econmico para muchas familias. El crecimiento del turismo en la provincia, el crecimiento econmico de la provincia, favorece al desarrollo de este sector. Dnde lo ofertan? Los productores de vinos ofertan sus productos en las vendimias locales y en sus plantas. Es aqu una debilidad, ya que no ofrecen sus productos en bodegas, supermercados, restaurantes, pubs, discotecas a diferencia de las principales marcas de vino de alcance nacional. Cmo lo ofertan? Los vinos que se fabrican en la campia huachana, se ofertan en botellas recicladas de 750ml y las damajuanas. El llenado y encorchado de la misma es de forma manual, su publicidad local es escasa,

con espontneos avisos en radios locales y televisivos. A continuacin se presenta una tabla de ventas elaborados por la Asociacin de Productores de Vinos y Pisco de la Provincia de Huaura, en cuanto a la elaboracin conjunta de Vinos de uva borgoa. OFERTA DE VINOS BORGOA

AOS VENTAS /BOTELLAS 2003 45000 2004 46500 2005 48000 2006 50000 2007 54000 2008 60000

Fuente: Asociacin de productores de vinos y pisco de la provincia de Huaura

Para proyectar nuestra Oferta hemos hecho uso de la frmula:

Entonces operando tenemos:

T O t x O t2 1 45000 45000 1 2 46500 93000 4 3 48000 144000 9 4 50000 200000 16

5 54000 270000 25 6 60000 360000 36 21 303500 1112000 91

Reemplazando en la frmula:

b =

(6) (1112000) (303500) (21) (6) (91) (21)2

= 298500

= 2842.86 105

a =

(303500) 6

- 2842.86 (21/6)

= 40633.33

Entonces nuestra frmula de la Demanda sera

Para el ao 2009 sera: 40633.33 + 2842.86 (7) = 60533.33 Para el ao 2010 sera: 40633.33 + 2842.86 (8) = 63376.19 Para el ao 2011 sera: 40633.33 + 2842.86 (9) = 66219.05 Para el ao 2012 sera: 40633.33 + 2842.86 (10) = 69061.90 Para el ao 2013 sera: 40633.33 + 2842.86 (11) = 71904.76 Para el ao 2014 sera: 40633.33 + 2842.86 (12) = 74747.62

A continuacin mostramos el cuadro de oferta de botellas de vinos borgoa proyectado en la Provincia de Huaura:

PROYECCION DE LA OFERTA DE VINOS BORGOA

AOS VENTAS /BOTELLAS 2009 60533 2010 63376 2011 66219

2012 69062 2013 71905 2014 74748

Fuente: Elaboracin Propia 3.6. DETERMINACION DE LA DEMANDA INSATISFECHA

La demanda Insatisfecha para el ao 2009 es de: 103767 60533= 43233, debido a una mayor cantidad de botellas consumidas por habitantes de la zona y/o turistas, que botellas producidas por todos los productores de la localidad.

3.7. PROYECCIONES Y PREVISIONES PARA COMERCIALIZAR

Del total de la Demanda Insatisfecha, que para el ao 2009, asciende a los 43233 botellas, pretendemos captar el 23.13% de la Demanda, la cual asciende a 10000 botellas

3.8. DESCRIPCION DE LA POLITICA COMERCIAL

3.8.1. NALISIS DEL PRODUCTO VINOS VICHAMA, es un licor elaborado a base de uva borgoa, del Valle de Huaura y sus alrededores. Vender vino es vender placer e ilusin, es vender un territorio (nuestra campia Huachana), es vender una historia (El mito de DIOS VICHAMA), es un saber hacer (Tradicin Vitivincola). En mrito a lo sealado, VINOS VICHAMA pretende consolidarse como el vino predilecto que ha de estar presente en reuniones familiares, de amigos, de negocios y eventos que han de desarrollarse en la provincia. Asimismo como un producto recuerdo de la provincia para los turistas. Es por eso que nuestra estrategia de diferenciacin nos permitir ofrecer un producto con caractersticas diferentes

al de la competencia local (uso de adornos en base a junco y cajas de madera) que ser valorada por el turista, el uso de botellas nuevas, procesos semi automatizados, marca tradicional y las condiciones de salubridad durante el proceso de elaboracin han de marcar tambin nuestra diferencia. En cuanto a la Estrategia de Diseo de nuestro producto consta de lo siguiente: Decisin relacionada con la marca: La marca de nuestro producto tiene una profunda relacin con la provincia. Vichama, es el nombre del Dios al que le brindaban culto nuestros antepasados. Decisin relacionada con el empaque: Vinos Vichama ha de usar las clsicas botellas de 750ml de vidrio. Nuestra diferenciacin estar enfocada en el uso de adornos confeccionados a base de junco, que protegern a nuestros envases de vidrios y a la vez, le dar a nuestras presentaciones ese toque rstico tpico de nuestra campia huachana. Asimismo el uso de cajas de madera tradicional y en forma de pergamino que le darn sobriedad a nuestro producto. Decisin sobre el etiquetado: Como todo vino, nuestra etiqueta tendr un estilo sobrio, elegante, en la cual se tendr de fondo el retrato de la civilizacin de Vichama. Decisin sobre el servicio al cliente: En cuanto al proceso de compra y venta del producto, el comprador degustar el sabor de nuestro vino las veces que sea necesario, a fin de comprobar la calidad del producto, buscando la fidelizacin del mismo. Asimismo pondremos nfasis en el servicio post venta. En caso de compras de 02 docenas, nos comprometemos a correr con el servicio de entrega a domicilio.

3.8.2. NALISIS FODA Pasamos a mencionar el FODA de VINOS VICHAMA: FORTALEZAS - Tradicin Familiar por ms de 50 aos en la elaboracin

de vinos de mesa. (F1) - Prueba de producto (degustaciones), han sido muy favorables y aceptados por el consumidor (F2) - Presentaciones acordes al gusto y preferencia del consumidor. Usando el junco para presentaciones rusticas y cajas de madera para presentaciones ms sobrias (F3) - Nombre ancestral de nuestra marca. (F4) - Calidad en el proceso de elaboracin de nuestro producto (F5)

OPORTUNIDADES - Existe disponibilidad de zonas para el cultivo de uva borgoa. (O1) - Posibilidad de asociacin entre productores para obtener mayor poder de negociacin con miras a la exportacin. (O2) - Nuevas tendencias de consumo favorables para el vino borgoa, gracias a lo beneficioso para la salud y como buen aperitivo a la hora de la comida. (O3) - Mercado nacional en crecimiento (O4) - Posibilidad de aprovechamiento de la relacin turismo- gastronoma- folkloreartesana- vino huachano. (O5) - Reconocimiento de la ciudad de Caral como Patrimonio Cultural de la Humanidad, que ha de incrementar el turismo en la regin. (O6)

DEBILIDADES - Insuficiente poder de negociacin frente a proveedores debido a que no contamos con sembros propios (D1) - No amplitud de gama de productos. (D2) - Uso de envases de vidrios, que son frgiles (D3) - Adquisicin de materia prima (D4)

AMENAZAS - Competencia Informal (A1) - Agudizacin de la escasez del recurso hdrico (A2)

- Problemas sanitarios en el cultivo (A3) - Riesgos climatolgicos (Fenmeno del Nio) (A4) - Inflacin y alza de los precios (A5)

Tras mencionar el FODA, de nuestro producto, pasamos a desarrollar el Anlisis FODA

RELACION FORTALEZAS- OPORTUNIDAD - (F1-O2) Estrategia de exportacin del vino huachano, promocionando tradicin y cultura local. - (F4-O5) Estrategia de consolidacin de nuestra marca VICHAMA como producto bandera de la localidad.

RELACION DEBILIDAD- OPORTUNIDAD - (D1-O1) Estrategia dirigida al sembro de nuestra principal materia prima: uva borgoa ya que se cuentan con disponibilidad de suelos. - (D2-O4) Estrategia de desarrollo de lnea de productos, visto el creciente desarrollo econmico del pas.

RELACION FORTALEZAS- AMENAZAS - (F5-A1) Estrategia de distincin de nuestro producto, a travs de la calidad en el proceso de elaboracin.

RELACION DEBILIDADES- AMENAZAS - (D1-A3) Estrategia orientada a elaborar nuestro vino con las mejores especies de uva borgoa - (D2-A1) Estrategia de desarrollo de variedad en cuanto a nuestra lnea de producto, para llegar a distintos segmentos de la poblacin

3.8.2. POSICIONAMIENTO GRADOS S.A.C. y su VINO VICHAMA, tiene muy en claro que vender Vino ante todo, es vender una regin, es por eso que queremos ser percibidos como el producto bandera de la provincia, al contar con un nombre milenario y ancestral. Nuestro posicionamiento frente al tipo de consumidor ser: Frente al consumidor local: Hacer que nuestro producto sea visto como el autntico vino huachano, que ha de estar presente en todo tipos de eventos sociales en la provincia. Frente al turista: Somos el que acompaar mejor el disfrute de la gastronoma local, y como un recuerdo de su estada en la provincia.

3.8.3. PRECIO Para determinar nuestro precio, debemos estimar nuestros costos, para eso debemos establecer los gastos relacionados al producto (CV totales) y los gastos de la empresa (CF totales)

COSTO VARIABLES TOTALES MATERIA PRIMA CANTIDAD C.UNITARIO COSTO TOTAL Uva borgoa negra (kg) 15150 S/. 1.50 S/. 22,725.00

Mermas uva 100 S/. 1.50 S/. 150.00 Azcar (50kg) 8 S/. 53.00 S/. 424.00 TOTAL S/. 23,299.00 * Incluye mermas.

MATERIALES CANTIDAD C.UNITARIO COSTO TOTAL Botellas nuevas 750ml (Incluye traslado) 10200 S/. 1.40 S/. 14,280.00 Etiquetas a color (millar) 11 S/. 200.00 S/. 2,200.00 Corchos cilndricos Tamao 08 (ciento) 110 S/. 17.00 S/. 1,870.00

Cpsulas PVC para vinos (ciento) 110 S/. 10.00 S/. 1,100.00 TOTAL S/. 19,450.00

CANTIDAD DIAS JORNAL C.TOTAL Mano de Obra Directa 12 12 S/. 20.00 S/. 2,880.00

FLETES CANTIDAD C.UNITARIO COSTO TOTAL Flete traslado de la Uva 15250 S/. 0.10 S/. 1,525.00 Flete traslado de saco de azcar 8 S/. 1.50 S/. 12.00 TOTAL S/. 1,537.00

CIF C.UNITARIO COSTO TOTAL Agua Potable S/. 100.00 S/. 100.00 Energa Elctrica S/. 80.00 S/. 80.00 Materiales de limpieza S/. 120.00 S/. 120.00 Mamelucos de trabajo (16 juegos) S/. 40.00 S/. 640.00 TOTAL S/. 940.00

TOTAL COSTO VARIABLE S/. 48,106.00 COSTO FIJOS TOTALES

GASTOS DE VENTAS C. MENSUAL MESES C.TOTAL Alquiler de Espacios para Ventas (c/u a S/. 200.00) S/. 400.00 12 S/. 4,800.00 Alquiler de Stand en vendimia local (c/u a S/. 100.00) S/. 100.00 2 S/. 200.00 Vasos descartables n 09 para degustacin (ciento S/. 2.80) 60 cientos mensuales S/. 168.00 12 S/. 2,016.00 10 petos confeccionados en tela popelina con logotipo estampado S/. 100.00 Cajas de cartn con divisin por 12. S/. 249.00 TOTAL S/. 7,365.00

GASTOS DE MARKETING C. MENSUAL MESES C.TOTAL Publicidad en TV (tanda 10 comerciales diarios por canal local Cable Plus) S/. 280.00 12 S/. 3,360.00 Publicidad radial S/. 275.00 12 S/. 3,300.00 Publicidad escrita Diario Judicial ECOS S/. 10.00 diarios tamao publicidad 5 x 12.5 S/. 100.00 12 S/. 1,200.00 TOTAL S/. 7,860.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS

HONORARIOS PROFESIONALES REMUNERACION MENSUAL TOTAL REMUNERACION ANUAL

Gerente General S/. 1200.00 S/. 14,400.00 Gerente de Produccin S/. 1000.00 S/. 12,000.00 Contador S/. 1000.00 S/.1,000.00 Personal de Ventas 1 S/. 600.00 S/. 7,200.00 personal de Ventas 2 S/. 600.00 S/. 7,200.00 Operario de Produccin 1 S/. 600.00 S/. 7,200.00 Operario de Produccin 2 S/. 600.00 S/. 7,200.00 TOTAL S/. 56,200.00

UTILES DE OFICINA C. MENSUAL COSTO ANUAL Materiales varios S/. 50.00 S/. 600.00 SERVICIOS BASICOS C. MENSUAL MESES C.TOTAL Corriente Elctrica S/. 100.00 12 S/. 1,200.00 Agua Potable S/. 80.00 12 S/. 960.00 Alquiler de Local S/. 300.00 12 S/. 3,600.00

Paquete Internet y Telfono S/. 150.00 12 S/. 1,800.00 TOTAL S/. 7,560.00

DEPRECIACIN TOTAL DEPRECIACION ANUAL DEPRECIACION MENSUAL

Equipos de Produccin S/. 53,925.00 S/. 10,785.00 S/. 899.00 Equipos de Oficina S/. 8,770.00 S/. 1,754.00 S/. 146.17 Equipos de Ventas S/. 1,200.00 S/. 240.00 S/. 20.00 TOTAL S/. 12,779.00 S/. 1,064.92

GASTOS FINANCIEROS MONTO PLAZO CUOTA MENSUAL CUOTA ANUAL Prstamo EDPYME confianza tasa de inters 2.70% mensual S/. 30,000.00 48 MESES S/. 1,131.08 S/. 13,572.96

GASTOS DE MANTENIMIENTO CANTIDAD COSTO COSTO ANUAL

Mantenimiento en General de Mquinas 2 S/. 400.00 S/. 800.00

TOTAL COSTO FIJO S/. 106,736.96

Al haber definido nuestros costos fijos y variables, estimaremos nuestros precios en base al porcentaje de utilidad que pretendemos ganar. Variables Costo Total S/. 154,842.96 Unidades a vender 10,000.00 Costo Unitario Total S/. 15.48 Utilidad 22.5 %

Botellas simples El Precio lo determinamos con la frmula: Precio: Costo Unitario Total 1 - % de utilidad Aplicando: Precio: (1 0.225) __15.48__ = S/. 19.98

Aplicando para venta con intermediario (bodegas, restaurant, pubs) con una utilidad de 16.3%: Precio: 18.50 (1 0.163) __15.48__ = S/.

El costo de producir una botella simple de vino borgoa de 750ml asciende a S/. 15.48, con una utilidad de 16.3% el precio de la botella costara S/. 18.50. Con este precio se pretende comercializar a bodegas, restaurantes, pubs. El precio de la botella de vino para el consumidor asciende a S/. 20.00.

Botellas con arreglos de junco Variables Costo Unitario Total S/. 15.48 Costo del arreglo de junco S/. 1.50 Costo S/. 16.98 Utilidad 29.20 %

Aplicando una utilidad del 29.2%:

Precio: (1 0.292)

__16.98__

= S/. 23.99

Botellas con cajitas de madera Variables Costo Unitario Total S/. 15.48 Costo de cajita de madera S/. 6.10 Costo S/. 21.58 Utilidad 22.90 %

Aplicando una utilidad del 22.90%: Precio: (1 0.229) __21.58__ = S/. 28.00

Como se ha sealado, Vinos Vichama busca personalizar sus presentaciones, hacindola ms atractiva para el turista y para el consumidor local. Es por eso que se sacarn al mercado presentaciones con arreglo de junco y cajas de madera. Con una utilidad de 29.2%, el precio de la botella con arreglo de junco es de S/. 24.00. Respecto a la presentacin con cajas de madera con una utilidad de 22.90%, el producto cuesta S/. 28.00

3.8.4. PLAZA En cuanto a la plaza, ser analizada de la siguiente manera: Proveedor - Se buscarn convenios con agricultores, para contar con las mejores uvas borgoas y en los plazos previstos ya que no contamos con cultivos propios, por lo que es de suma importancia la relacin con nuestros proveedores. La materia prima es esencial a la hora de elaborar vinos, por lo que exigiremos calidad de la uva adems de las condiciones de salubridad durante el paado y encajonamiento para evitar que las uvas sean daadas.

- Nuestros proveedor de corchos cilndricos N 08 y capsulas para vinos ser la Empresa Tapas y Empaques S.A.C, debido a que nos ofrece precios ms econmicos. - Nuestro proveedor en cuanto a botellas, etiquetas ser Envases & Cristales Peruanos. - Nuestro proveedor en cuanto a arreglos de junco, ser TEJESOL HUACHO, que es una Asociacin sin fines de lucro que impulsa el desarrollo de los artesanos huachanos. - Nuestro proveedor en cuanto a las cajas de madera, han de ser internos del penal de Carquin, que pertenecen al Taller de Artesana. Esta decisin se toma por los precios relativamente altos de cada adorno de madera confeccionados por empresas de la capital (de S/.8.00 a S/.9.50).

Agente Transportista - Se contratar camiones para el transporte de la materia prima (uva) hacia nuestra planta de produccin. Distribuidor - Realizaremos venta directa al cliente ( Distribucin exclusiva) - Distribucin directa a bodegas, supermercados, restaurantes campestres, la cual ser realizada por nosotros mismos, ofreciendo ventas al por mayor. No usaremos intermediarios. (Distribucin Selectiva)

3.8.5. PROMOCION Nuestras estrategias de promocin estarn dirigidas para comunicar y dar a conocer a nuestro mercado objetivo las bondades de Vino Vichama, al ser una empresa nueva, no podremos realizar promociones por los altos costos en lo que estamos incurriendo, es por eso que nuestra estrategia de promocin est relacionada con: Venta Personalizada.- El cliente podr degustar nuestro vino, las veces que

crea conveniente, asimismo podr escoger el color del arreglo de junco que acompaar al vino, la presentacin de madera que crea ms conveniente. Buscamos complacer a nuestro cliente. Actividades de publicidad en televisin, radio y prensa de la localidad.- Vinos Vichama ha de usar medios de comunicacin masivos con la finalidad de llegar al mayor nmero de consumidores. Como primer paso se elaborarn dos Spot publicitario para televisin. Estos spots sern realizados por la empresa Cable Plus S.A.C, en ellos se mostrar la etapa de produccin, los barriles en donde se almacena nuestro vino, y las presentaciones que ofrecemos al mercado, el costo de cada spot es de S/. 100.00. Los spots publicitarios se expondrn en los dos principales canales locales (Canal 17 y Canal 36 de la ciudad de Huacho). Se pasarn durante los tres primeros meses (etapa de introduccin) tandas de 15 apariciones diarias el costo asciende a S/. 410.00 mensual, los meses siguientes se usarn tandas de 10 apariciones diarias, siendo el costo mensual de S/. 280.00. La publicidad radial, asciende a un costo de S/. 275.00 soles mensuales, nuestro vino se promocionar a travs de Radio Stereo92 y Radio Paraso. La publicidad escrita cuyo costo asciende a S/. 10.00 diarios por un aviso de 5cm x 12.5, ser realizada en el diario de mayor circulacin regional (Diario Ecos), esto nos permite llegar a mercados provinciales vecinos. Uso de Tarjetas de presentacin.- A cada cliente, le entregaremos una tarjeta conteniendo: la marca de nuestro producto y los principales datos de la empresa: direccin, telfono, email de contacto, otros. Uso de publicidad esttica (banners).- Se han de disear banners el costo por diseo es de S/. 30 soles aproximadamente, la impresin de los mismos es de S/. 40 soles cada uno. Se contarn con banners en cada punto de venta a fin de ser reconocidos y ubicados fcilmente por el comprador. Asimismo trabajaremos con afiches, se pretende colocar estos afiches en los mnibus interprovinciales que hacen la ruta Lima- Huacho. (Empresas de Transporte

San Martn de Porres, Zeta Bus, Turismo Paramonga) Visitas turstica a nuestra planta semi artesanal.- Todo cliente que llega a nuestra planta, tendr la posibilidad de recorrer nuestra pequea planta, conocer el proceso de fabricacin, las mquinas que se usan, los barriles donde almacenamos el vino.

3.8.6. PERSONAS Al ser una mype no sobrepasaremos el nmero de 10 personas contratadas. Nuestra principal mano de obra la encontraremos en la provincia. En la etapa de elaboracin contrataremos a 12 personas que tengan experiencia en el proceso de elaboracin de vino. Se contratar 02 operarios y 02 personal de ventas con un sueldo mensual de S/. 600.00. Procuraremos que nuestro personal operario sean jvenes universitarios que cursen estudios en Industrias Alimenticias en la Universidad local. Su horario de trabajo ser el de ocho horas diarias y/o 48 horas a la semana. En cuanto a nuestro personal de venta, trabajaremos con personal femenino joven, que tenga de preferencia estudios universitarios, experiencia en venta de productos masivos, el horario de trabajo del personal de ventas, ser rotativo de acuerdo a la necesidad de la empresa. El personal trabajar como mximo 48 horas a la semana, cumpliendo con lo dispuesto por la normativa en materia laboral. Nuestro compromiso con nuestros colaboradores es otorgarle un grato ambiente de trabajo, brindndole la oportunidad de mejorar su calidad de vida y la de sus familias e impulsando su desarrollo personal.

IV. ESTUDIO TECNICO

4.1. TAMAO DEL NEGOCIO, FACTORES DETERMINANTES El tamao del negocio ser determinado por el ambiente en donde se

desarrollen las labores administrativas, el espacio en donde se realizar la produccin, y el lugar donde almacenaremos el vino. Se contar con un local de 500 mts2, el cual ser distribuido de la siguiente manera: 1 rea administrativa, 1 Servicio Higinico, 1 rea de produccin en donde se encontrarn las mquinas y un espacio destinado para las barricas que contendrn nuestro vino. Este local ha de contar con el visto bueno de Defensa Civil.

4.1.1. Con Relacin al Mercado Respecto al mercado, tenemos como Demanda proyectada para el ao 2009, 10000 consumidores, ya que estamos abarcando el 23.13% de la Demanda Insatisfecha. Como ya se ha sealado, ingresaremos al mercado con una estrategia de diferenciacin, otorgando a nuestros clientes presentaciones novedosas usando botellas nuevas, arreglos a base de junco y cajas de madera.

4.1.2. Con Relacin a la Tecnologa Grados S.A.C es una bodega que quiere respetar la forma tradicional de elaborar un buen vino como lo solan hacer en el siglo pasado. Nuestro proceso ser semi artesanal. El trmino "semi artesanal" se refiere a una actividad, en este caso a la elaboracin, con ciertos medios primitivos o sencillos con aporte tecnolgico de poca complejidad y con una gran cuota de sabidura e instinto humano. Nuestro modelo de elaboracin es el de antiguas bodegas artesanales, siguiendo tradiciones vitivincolas, intentando rescatar estas usanzas, desplazadas en las ltimas dcadas por el fenmeno de la produccin masificada, que se generaliz en nuestro pas que conspira con la calidad de los vinos peruanos. Este tipo de produccin terminar siendo un valor diferencial en el futuro de nuestra bodega.

4.1.3. Con Relacin a los Recursos El local se encuentra ubicado en el distrito de Santa Mara, conocida como la campia huachana. En la actualidad la campia huachana, cuenta con redes de agua potable y alcantarillado, servicio de energa elctrica, telefona e internet, las principales avenidas se encuentra asfaltadas, entre ellas la Av. Bolognesi, lo que permite mayor afluencia de visitantes. Como hemos venido explicando nos encontrarnos en una zona campestre, por tal razn nuestras oficinas de trabajo y centro de produccin tendrn ese estilo rstico, campiero. Tanto las oficinas como la planta sern ventiladas e iluminadas, se tendrn techo de esteras y calaminas, que son propicias para que el aire circule. El local contar con un extinguidor que estar en un lugar visible. Respecto al recurso humano, para iniciar nuestras operaciones necesitamos: 01 Gerente General 01 Gerente de Produccin 02 Operarios 02 Personal de Ventas Las 06 personas, han de estar en el CAP de la empresa. 12 Operarios 01 Contador Los doce operarios sern contratados durante el proceso de fabricacin a un jornal de S/. 20.00 E n cuanto al Contador, ser un personal externo. Respecto a la Infraestructura, nuestras oficinas administrativas se encontrarn en la sede central. Para el funcionamiento de la misma se ha de necesitar los siguientes mobiliarios: 03 computadoras 03 escritorios 03 archiveros 09 sillas operativas

 01 Telfono

Asimismo, las mquinas que se usarn para la produccin de vinos son: 01 mquina estrujadora 115 timbos 40 barricas de roble 01 mquina de filtro 01 mquina prensadora 01 mquina encorchadora 01 mquina llenadora 01 mquina capsuladora 01 kit de laboratorio Para las ventas se han de usar 02 stands, estos stands han de estar ubicados en lugares transitados de la provincia de Huaura. Es por tal razn que se alquilar espacios tanto en el Terminal Terrestre de Huacho, y en la Av. 28 de Julio.

4.1.4. Con Relacin a la Inversin y Financiamiento Los recursos financieros a utilizar provendrn en un 25.23% de prstamo bancario y un 74.77% de capital social, realizando un apalancamiento financiero, por lo que el factor inversin financiamiento no se convierte en un factor limitante del proyecto

4.2. PROCESO Y TECNOLOGIA 4.2.1 Definicin del Proceso Productivo La elaboracin de vino es un proceso complejo que consta de varias etapas, un mtodo semi artesanal tendr un tiempo de duracin de 95 a 100 das, y es el mtodo que pretendemos desarrollar. El proceso comienza con el traslado de los cajones de uva borgoa hacia

nuestra bodega. Esta actividad dura un da entero. Una vez descargada la uva, sta reposa por un da. Al da siguiente se comienza con la seleccin de uvas, separando las uvas verdes que siempre vienen en los racimos. Esta actividad dura un da. Una vez seleccionada la uva, pasan a las maquinas estrujadoras para ser exprimidas (02 das), formndose el hollejo (mezcla de cscara, pepitas, y lquido) que ha de ser almacenado en los timbos. Despus del almacenamiento se deja fermentar el hollejo por un periodo de 08 das. Durante estos 08 das se controla la temperatura del mosto, se mide la densidad de azcar que contiene, y se agita el hollejo para evitar el desarrollo de las bacterias acticas que puedan avinagrar el hollejo. Despus de transcurridos los 08 das se realiza el descube (02 das) que consiste en separar el vino de los residuos de levaduras y slidos precipitados al fondo del recipiente. ste lquido se almacena en las barricas por un periodo de 10 das. Luego de los 10 das transcurridos, se realiza el primer trasiego (02 das). Durante el primer trasiego se realiza el endulzado del vino. Luego de realizado el primer trasiego el vino se vuelve a almacenar en las barricas, por un periodo de 12 das. Despus de los 12 das el vino nuevamente se filtra, y se vuelve a almacenar en las barricas. Despus del segundo filtro el vino se almacena en las barricas por un periodo de 60 das, tiempo en el que el vino madura y se aeja en las barricas. Durante estos 60 das es recomendable realizar un trasiego ms para limpiar las impurezas del vino y peridicos anlisis de muestra. Despus de los tres meses de reposo, el vino est listo para ser embotellado y puesto a la venta.

4.2.2 Descripcin del Proceso Productivo 4.2.2.1 Preparacin del Mosto - Seleccin: Las uvas deben ser cosechadas, en el mes de enero ya que en esos momentos, la uva borgoa concentra la mxima calidad de azcar. Las uvas deben ser

sanas, no teniendo hongos ni picaduras para que el vino no se malogre

- Pesado: Es recomendable pesar las uvas, para determinar su rendimiento

- Chapeado o estrujado: Provoca la extraccin del lquido azucarero y de otras sustancias contenidas en la uva. Un chapeado adecuado permite una buena maceracin y mejora el rendimiento

4.2.2.2 Fermentacin alcohlica - Fermentacin: Toma ocho das, el mosto de uva se enturbia, se calienta, y sus azcares son transformados alcohol y en anhdrido carbnico. Durante el proceso de fermentacin se produce lo siguiente: Se forma un sombrero de orujos en la parte superior del depsito Se disuelve progresivamente la materia colorante y otras sustancias contenidas en el hollejo (cscaras y ramas) Se eleva rpidamente la temperatura de la masa de fermentacin Se desprende gas carbnico, cada vez mas tumultuosamente , lo que da al mosto e l aspecto de ebullicin - Control de la temperatura: La temperatura ideal oscila entre los 25C y30C. La cantidad de azcar que puede transformar la levadura o el grado alcohlico depende la temperatura. Cuando se quiere alcanzar un grado alcohlico elevado es necesario mantener la temperatura baja. El ambiente de fermentacin debe estar bajo techo y tener bastante ventilacin.

- Agitacin del sobrero: Durante los primeros ocho das es necesario sumergir el sombrero tres veces diarias para evitar el desarrollo de las bacterias acticas en los espacios de aire que quedan entre el hollejo y extraer el mximo colorante

posible de la cscara.

- Control de la densidad: Se toma la densidad del vino con un pesamosto o mostmetro que determina la riqueza en azcar en el mosto. Durante la fermentacin, la proporcin de azcar disminuye para establecerse al mnimo cuando todo el azcar se ha fermentado.

4.2.2.3 Acondicionamiento del vino - Descube: El descube se realiza cuando la densidad del mosto llega hasta 0 baume (escala para medir el azcar del vino), lo que garantiza una buena conservacin del vino. Transcurrido los ocho das de fermentacin se procede al descube, que consiste en separar el vino de los residuos de levaduras y slidos precipitados al fondo del recipiente. El vino descubado se devuelve a las barricas debidamente limpias y se deja por un periodo de diez das: luego se lleva a cabo el primer trasiego. En esta etapa del proceso se puede realizar el endulzado del vino, ya sea para obtener un vino semiseco o dulce.

- Correccin con azcar: De una cosecha a otra siempre hay diferencias gustativas en el vino. Es necesario acondicionar el vino debido a las distintas proporciones de azcar y acidez en la uva. La uva borgoa es cida y tiene poco azcar por lo que resulta necesario aadir azcar. La ventaja de usar azcar en la elaboracin de vinos de uva borgoa, es que se va a obtener un vino con suficiente grado alcohlico, lo cual va a reducir el riesgo de avinagrado. Este aadido de azcar es lo que diferenciar la calidad de los vinos, y depende de cada productor.

- Trasiego: El vino siempre forma un almidn, que por ser ms pesado normalmente desciende al fondo. Por eso es conveniente separar estos residuos haciendo los trasiegos a su debido tiempo. Estos trasiegos pueden

realizarse o no en contacto con el aire. El primer trasiego debe hacerse a los diez das del primer descube. El segundo se llevan a cabo luego de otros doce das. Es recomendable la realizacin de un trasiego ms durante los 60 das de reposo del vino, con el fin de eliminar las impurezas del vino

- Clarificado: Un vino bien elaborado se aclara por s solo, espontneamente, luego de un tiempo ( tres meses aproximadamente) - Aejamiento: El vino se debe dejar madurar en barricas. Cuando mayor sea el tiempo de aejamiento, mejor ser el cuerpo, aroma y consistencia del vino. El reposo recomendable para el vino de uva borgoa es de 3 meses - Embotellado: Luego de un periodo mnimo de aejamiento, de tres meses, el vino ya puede ser embotellado en botellas debidamente llenas y cerradas. El llenado y encorchamiento de las botellas pueden ser realizados de forma manual, pero existen - maquinas que realizan esta operacin.

4.2.3 Diagrama de bloques

4.2.4 Calendario de Actividades

ENERO LUNES MARTES MIRCOLES JUEVES VIERNES SBADO DOMINGO 1234

5 6 7 8 9 10 11 Traslado de la uva a bodega Reposo de la uva en almacn Seleccin de la uva Estrujado y almacenamiento del hollejo Estrujado y almacenamiento del hollejo Control de la temperatura, de la densidad y agitacin del hollejo

12 13 14 15 16 17 18 Control de temperatura, control de la densidad y agitacin del hollejo tres veces al da por parte del Jefe de Produccin y los dos operarios Descube y almacenamiento en barriles Descube y almacenamiento en barriles 19 20 21 22 23 24 25 Anlisis de muestras 26 27 28 29 30 31 Anlisis de muestras 1 Trasiego Correccin del Mosto 1 Trasiego Correccin del Mosto Reposo del vino

FEBRERO LUNES MARTES MIRCOLES JUEVES VIERNES SBADO DOMINGO 1 Reposo del vino 2345678 Reposo del vino

9 10 11 12 13 14 15 Reposo del vino 2 Trasiego 2 Trasiego 1ra semana de Aejamiento y maduracin. Controles de Calidad. 16 17 18 19 20 21 22 2da semana de Aejamiento y maduracin. Controles de Calidad.

23 24 25 26 27 28 3ra semana de Aejamiento y maduracin. Controles de Calidad

MARZO LUNES MARTES MIRCOLES JUEVES VIERNES SBADO DOMINGO 1 3ra Semana Aejamiento

2345678 4ta Semana de Aejamiento y maduracin 9 10 11 12 13 14 15 5ta Semana de Aejamiento y maduracin 3 trasiego 3 trasiego 5ta Semana de Aejamiento y maduracin. 16 17 18 19 20 21 22 6ta semana de Aejamiento y maduracin. Controles de Calidad.

23 24 25 26 27 28 29 7ta semana de Aejamiento y maduracin. Controles de Calidad

30 31 8va Semana de Aejamiento

ABRIL LUNES MARTES MIRCOLES JUEVES VIERNES SBADO DOMINGO 12345 8va Semana de Aejamiento y maduracin. Controles de Calidad 6 7 8 9 10 11 12 Embotellamiento 8va Semana de Aejamiento y maduracin. Controles de Calidad 4.2.5 Seleccin de maquinaria y equipo EQUIPOS DE PRODUCCION DESCRIPCION DEL BIEN CANTIDAD PRECIO TOTAL Mquinas Estrujadora Cantinetta CDA inox AISI 304 Capacidad para 15002000 kg/h. Rodillos moledores de Aluminio o nylon, rbol despalillador, c/ caja de seguridad motor de 1 hp monofsico 220 v., 60 Hz. 1 S/. 5,500 S/. 5,500 Timbos Recipientes de plstico, con capacidad de 250lt. Tambin disponen de una vlvula de presin especialmente disea para fermentar la uva 115 S/. 85 S/. 9,775

Barricas de roble de doble uso Recipientes de madera, con capacidad de 225lt 40 S/. 650 S/. 26,000

Filtro prensa FZ 10. inox 304 AISI sin by pass incluye placas Cap.300-700 l/h, marcos en Moplen atxico, para 6 placas de 20x20 cm, electrobomba 0.5 HP inox, monofsico, 220 v, 60Hz. incluye manmetro de presin, llave de paso, retenes, acoples, de 3/4. 1 S/. 3,000 S/. 3,000 Mquina Prensadora Manual Para 210 Kg con cuba de recoleccin en acero al carbono y jaula de madera 1 S/. 4,500 S/. 4,500 Encorchadora manual con pie Encorchadora manual con mordazas de bronce 1 S/. 500 S/. 500 Maquina Llenadora manual Llenadora manual de 2 vlvulas, capacidad del pulmn 25 litros, dimensiones. 600x500x910 mm 1 S/. 2,000 S/. 2,000 Manguera enolgica (S/. 25 x 1mt) Usadas en el sector enolgico por su transparencia y flexibilidad 25 S/. 20 S/. 500 Mquina capsuladora manual Capsuladoras profesionales de alta calidad y resistencia. 1 S/. 450 S/. 450 Paletas Palos de madera 10 S/. 10 S/. 100 Utensilios de laboratorio refractmetro, phmetro, alcolmetro, mustmetro 1 S/. 1,600 S/. 1,600

TOTAL S/. 53,925

La maquinaria y equipo a usar se presenta en el siguiente cuadro:

Mquina Prensadora Manual

Mquina Llenadora Manual

Manguera Enolgica Mquina Encorchadora

Barricas

Timbos

Filtradora

Mquina Estrujadora

Mquina capsuladoras Refractmetro

Mustmetro

EQUIPOS DE OFICINA DESCRIPCION DEL BIEN CANTIDAD PRECIO TOTAL Computadoras Computadora Amd dual Core 2.7 Ghz ,Ram 2gb,disco duro 250 Gb, Grab Dvd+/- Rw 3 S/. 1,200 S/. 3,600

Escritorio Gerencial En forma de L hecho en melamina de 19mm de espesor con tapacanto de 3mm, medidas: 1.70 x 1.50 x 0.75 1 S/. 800 S/. 800

Escritorio Laminado 1.20 x 0.60 con 04 gavetas con chapas 2 S/. 200 S/. 400

Archiveros En Melamina de tres gavetas 3 S/. 450 S/. 1,350 Silla operativa Modelo Gama II 3 S/. 300 S/. 900 Silla operativa Modelo Prima 6 S/. 120 S/. 720 Estantera para vinos Hecho en madera de pino de 1.80 x 1.80, con acabado rstico envejecido 1 S/. 1,000 S/. 1,000

TOTAL S/. 8,770

Escritorio Estilo Gerencial Escritorio Simple

Archiveros

Silla Operativa Modelo Gamma II

Silla Operativa Modelo Prima

Estantera para vinos

EQUIPOS DE VENTAS DESCRIPCION DEL BIEN CANTIDAD PRECIO TOTAL Stand publicitarios Hecho en madera de pino de 1mt, x 1.70, acabado rustico 2 S/. 600 S/. 1,200

TOTAL S/. 1,200

4.2.6 Capacidad Instalada y Operativa La capacidad Instalada est formada por las maquinarias y su nivel de produccin y almacenaje de las mismas. Esta capacidad instalada bordea una produccin de 15000 botellas anuales, segn especificaciones tcnicas. La capacidad Operativa de la planta al primer ao de produccin alcanza el 80%

4.3. LOCALIZACION DEL NEGOCIO En cuanto a la localizacin de nuestro centro de produccin, est condicionada

por factores como: alcance a la materia prima, clientes, competidores. A continuacin pasaremos a realizar un estudio de macro localizacin y micro localizacin 4.3.1 Macro localizacin Nuestra macro localizacin se encuentra ubicada en el norte chico, exactamente en la Provincia de Huaura, perteneciente a la Regin de Lima Provincias, ubicado en el Departamento de Lima 4.3.2 Micro localizacin En cuanto a los factores de micro localizacin que consideramos importantes para ubicar nuestra planta tenemos: - Cercana a la materia prima: Al ser una empresa dedicada a la produccin de vinos y por ende tener como principal materia prima a la uva borgoa consideramos que debemos ubicarnos prximo a los cultivos, para as ahorrar en cuanto al transporte, para coordinar con nuestros proveedores teniendo un mejor control en cuanto a la calidad de las uvas. - Cercana al mercado objetivo: Ubicarnos en una zona que sea concurrida tanto por personas de la localidad y por turistas, ya que ambos forman nuestra principal demanda - Cercana a nuestros competidores: Consideramos que debemos estar cerca de nuestros principales competidores, con el fin de poder entrar a competir directamente con ellos, sacando ventajas en cuanto a la calidad de nuestro producto, si es as podremos captar clientes insatisfechos de la competencia. - Disponibilidad de terrenos: Evaluar costos del terreno para cultivos de uva y la posibilidad de expansin de nuestra planta a largo plazo. - Disponibilidad de mano de obra: Contar con personal operario para el manejo de maquinas semi artesanales, con conocimiento en elaboracin de vinos. Tras mencionar los factores predominantes ms importantes para poner en marcha nuestro proyecto consideramos dos alternativas posibles:

- Distrito de Santa Mara - Distrito de Vegueta

4.3.2.1 Mtodo para Evaluar posibles localizaciones - Mtodos Subjetivos: Si nos guiamos en cuanto al mtodo subjetivo, nos inclinaremos por el Distrito de Santa Mara, ya que en este distrito estn ubicados los principales viedos de la Provincia, y por la disponibilidad del terreno, ya que se cuenta con uno propio. - Mtodos Objetivos: Nos basaremos en el ranking de factores predominantes CIUDAD SANTA MARIA VEGUETA Factor Peso Calificacin Puntos Calificacin Puntos

1. Proximidad a la materia prima 30%

8 240 4

120

2. Cercana al mercado 30% 8 240 5 150

3. Cercana a nuestros competidores

20% 9 180 3 60

4. Disponibilidad de terrenos 10% 9 90 4 40

5. Disponibilidad de mano de obra 10% 7 70 7 70 TOTAL 100% 820 440

Segn el mtodo objetivo, escogemos el Distrito de Santa Mara para ubicar nuestra planta artesanal.

V. ESTUDIO DE LA INVERSION Y EL FINANCIAMIENTO

5.1. INVERSION FIJA Son aquellos recursos tangibles (terreno, muebles y enseres, maquinarias y equipos, etc.) y no tangibles (gastos de estudios, patente, gastos de construccin, etc.) necesarios para la realizacin del proyecto

5.1.1. Inversin Tangible

ACTIVO TANGIBLE COSTO TOTAL % Equipos de Produccin S/. 53,925.00 78.27% Equipos de Oficina S/. 8,770.00 12.73% Equipo de Ventas S/. 1,200.00 1.74% Implementacin del Local S/. 5,000.00 7.26% TOTAL S/. 68,895.00 100.00%

5.1.2. Inversin Intangible

ACTIVO INTANGIBLE COSTO TOTAL %

Estudio del Proyecto S/. 1,500.00 18.16% Gastos Legales y de Constitucin S/. 1,600.00 19.37% Promocin de Lanzamiento y Publicidad S/. 5,160.00 62.47%

TOTAL S/. 8,260.00 100.00%

5.2. CAPITAL DE TRABAJO Dentro del capital de trabajo consideramos los siguientes rubros:

Insumos y fletes Mano de Obra Directa Honorarios profesionales Servicios bsicos Alquiler del local Materiales Indirectos Costos Indirectos de Fabricacin Gastos de Ventas

5.2.1. Insumos Consideramos los siguientes insumos para elaboracin del vino con sus respectivos precios

MATERIA PRIMA COSTO TOTAL Uva Borgoa Negra (15150 Kilos) S/. 22,875.00 Azcar ( 8 sacos de 50 Kilos) S/. 424.00 TOTAL MATERIA PRIMA S/. 23,299.00

Tambin consideramos el flete de traslado de la materia prima.

FLETES CANTIDAD C.UNITARIO COSTO TOTAL Flete traslado de la uva 15250 S/. 0.10 S/. 1,525.00 Flete traslado del azcar 8 S/. 1.50 S/. 12.00 TOTAL S/. 1,537.00

5.2.2. Mano de Obra Directa En cuanto a la mano de obra directa para la elaboracin del vino, se considera lo siguiente: MANO DE OBRA DIRECTA CANTIDAD DIAS JORNAL C.TOTAL MOD 12 12 S/. 20.00 S/. 2,880.00

5.2.3. Materiales Indirectos En cuanto a materiales indirectos tenemos: MATERIALES INDIRECTOS COSTO TOTAL Botellas de vidrio de 750 ml. (600 unid) S/.840.00 01 millar de etiquetas S/. 200.00 06 cientos de corchos tamao n 08 S/. 1020.00 06 cientos de capsulas de vino S/. 600.00 200 Arreglo de Junco S/. 300.00 30 Cajas de Madera S/. 183.00 TOTAL MATERIALES INDIRECTOS S/. 3,143.00

5.2.4. Costos Indirectos de Fabricacin

CIF C.UNITARIO COSTO TOTAL Gastos de energa elctrica S/. 80.00 S/. 80.00

Gastos de agua S/. 100.00 S/. 100.00 Materiales de Limpieza S/. 120.00 Mameluco de trabajo S/.40.00 S/. 640.00 TOTAL S/. 940.00

5.2.5. Honorarios Profesionales

HONORARIOS MES DE ABRIL SUELDO MES TOTAL Gerente General S/. 900.00 1 S/. 900.00 Gerente de Produccin S/. 800.00 1 S/. 800.00 Operario de Produccin 1 S/. 600.00 1 S/. 600.00 Operario de Produccin 2 S/. 600.00 1 S/. 600.00 Personal de Ventas 1 S/. 600.00 1 S/. 600.00 Personal de Ventas 2 S/. 600.00 1 S/. 600.00 TOTAL S/. 4,600.00

5.2.6. tiles de Oficina

UTILES DE OFICINA ABRIL MONTO COSTO TOTAL Materiales varios S/. 50.00 S/. 50.00

5.2.7. Gastos de Ventas

GASTOS DE VENTAS TOTAL Alquiler de espacio abril S/. 400.00 Vasos descartables S/. 168.00 Uniformes de ventas S/. 100.00 Cajas de cartn S/. 249.00 TOTAL S/. 917.00

5.2.8. Servicios Bsicos

Se ha de considerar el pago de los siguientes servicios.

SERVICIOS BASICOS C.TOTAL Corriente Elctrica S/ 300.00 Agua Potable S/ 240.00 Internet S/ 450.00 Alquiler de Local S/ 900.00 TOTAL S/ 1,890.00

5.2.9. Total Capital de Trabajo

CAPITAL DE TRAB AJO COSTO TOTAL % Total Insumos S/. 23,299.00 55.80% Total Flete de insumos S/. 1,537.00 3.68% Total MOD S/. 2,880.00 6.90% Total Materiales Indirectos S/. 3,143.00 7.52% Total Costos Indirectos de Fabricacin S/. 940.00 2.25% Total Honorarios Profesionales S/ 4,600.00 11.01% Total Servicios Bsicos S/. 1,890.00 4.53% Total tiles de Oficina S/. 50.00 0.12% Total Gastos de Ventas S/. 917.00 2.20% Otros S/. 2500.00 5.99% TOTAL CAPITAL DE TRABAJO S/ 41,756.00 100%

5.3. INVERSION TOTAL La Inversin Total comprende los activos tangibles, intangibles y el capital de trabajo TOTAL INVERSION COSTO TOTAL %

TOTAL ACTIVO TANGIBLE S/. 68,895.00 57.93% TOTAL ACTIVO INTANGIBLE S/. 8,260.00 6.95% TOTAL CAPITAL DE TRABAJO S/. 41,756.00 35.12% TOTAL S/. 118,911.00 100.00%

5.4. ESTRUCTURA DE LA INVERSION Y FINANCIAMIENTO. La estructura de la inversin tiene dos fuentes de aprovisionamiento, los aportes propios de los socios as como el apalancamiento financiero por la EDPYME CONFIANZA, el aporte de los socios representa el 74.77% del total de la inversin. La diferencia que asciende a S/. 30.000 (25.23%) ser cubierta a travs de un prstamo. Se detalla la estructura de la siguiente forma:

ESTRUCTURA DE LA INVERSIN TIPO DE INVERSIN PARTICIPACIN % TOTAL Inversin propia 74.77% S/. 88,911.00 Prstamo 25.23% S/. 30,000.00 TOTAL 100% S/. 118,911.00

5.5. FUENTES FINANCIERAS Se solicito las propuestas de un prstamo para el plan de negocio, adjuntndose la evaluacin econmica y financiera a distintas entidades financieras. Debemos sealar que en la actualidad existe dificultad para acceder a un crdito financiero. Es por tal razn que el prstamo solo representa el 24.35% de la estructura de la inversin en general, para la cual se aplicar una tasa de inters efectiva mensual de 2.70% en un plazo de 48 meses (4 aos), determinndose la cuota mensual para el cumplimiento del servicio de la deuda, en S/.1,131.08 nuevos soles cuyo calculo se detalla de la siguiente forma:

Programa de financiamiento

Total de inversin S/. 118,911.00 Prstamo S/. 30,000.00

Inters Total S/. 24,291.84

5.6. CONDICIONES DE CRDITO El servicio de la deuda est comprendido en 48 meses, la cuota mensual asciende a S/.1,131.08 nuevos soles con una tasa de inters efectiva de 2.70% mensual. A continuacin se muestra el cronograma de pago a lo largo de los 4 aos

Meses Capital Inters Saldo Capital Cuota ITF Cuota + ITF 1 320.4 810 29,679.60 1,130.40 0.68 1,131.08 2 301.96 828.43 29,377.64 1,130.40 0.68 1,131.08 3 337.2 793.2 29,040.44 1,130.40 0.68 1,131.08 4 319.81 810.59 28,720.64 1,130.40 0.68 1,131.08 5 328.73 801.66 28,391.90 1,130.40 0.68 1,131.08 6 415.56 714.84 27,976.35 1,130.40 0.68 1,131.08 7 349.51 780.89 27,626.84 1,130.40 0.68 1,131.08 83 84.47 745.92 27,242.37 1,130.40 0.68 1,131.08 9 369.99 760.4 26,872.38 1,130.40 0.68 1,131.08 10 404.84 725.55 26,467.53 1,130.40 0.68 1,131.08 11 391.62 738.77 26,075.91 1,130.40 0.68 1,131.08 12 402.55 727.84 25,673.36 1,130.40 0.68 1,131.08 13 437.21 693.18 25,236.15 1,130.40 0.68 1,131.08

14 425.99 704.4 24,810.15 1,130.40 0.68 1,131.08 15 460.52 669.87 24,349.63 1,130.40 0.68 1,131.08 16 450.74 679.66 23,898.90 1,130.40 0.68 1,131.08 17 463.32 667.08 23,435.58 1,130.40 0.68 1,131.08 18 540.35 590.05 22,895.23 1,130.40 0.68 1,131.08 19 491.33 639.06 22,403.90 1,130.40 0.68 1,131.08 20 525.49 604.91 21,878.41 1,130.40 0.68 1,131.08 21 519.72 610.68 21,358.69 1,130.40 0.68 1,131.08 22 553.71 576.68 20,804.98 1,130.40 0.68 1,131.08 23 549.68 580.72 20,255.31 1,130.40 0.68 1,131.08 24 565.02 565.38 19,690.29 1,130.40 0.68 1,131.08 25 598.76 531.64 19,091.53 1,130.40 0.68 1,131.08 26 597.5 532.89 18,494.02 1,130.40 0.68 1,131.08 27 631.06 499.34 17,862.97 1,130.40 0.68 1,131.08 28 631.8 498.6 17,231.17 1,130.40 0.68 1,131.08 29 649.43 480.96 16,581.74 1,130.40 0.68 1,131.08 30 697.8 432.59 15,883.94 1,130.40 0.68 1,131.08 31 687.04 443.36 15,196.90 1,130.40 0.68 1,131.08 32 720.08 410.32 14,476.82 1,130.40 0.68 1,131.08 33 726.31 404.08 13,750.51 1,130.40 0.68 1,131.08 34 759.13 371.26 12,991.38 1,130.40 0.68 1,131.08 35 767.77 362.62 12,223.60 1,130.40 0.68 1,131.08 36 789.2 341.19 11,434.40 1,130.40 0.68 1,131.08 37 821.67 308.73 10,612.73 1,130.40 0.68 1,131.08 38 834.17 296.23 9,778.57 1,130.40 0.68 1,131.08 39 866.37 264.02 8,912.19 1,130.40 0.68 1,131.08 40 881.63 248.76 8,030.56 1,130.40 0.68 1,131.08 41 906.24 224.15 7,124.32 1,130.40 0.68 1,131.08 42 951.02 179.37 6,173.29 1,130.40 0.68 1,131.08 43 958.08 172.31 5,215.21 1,130.40 0.68 1,131.08 44 989.58 140.81 4,225.62 1,130.40 0.68 1,131.08

45 1,012.45 117.95 3,213.18 1,130.40 0.68 1,131.08 46 1,043.64 86.76 2,169.54 1,130.40 0.68 1,131.08 47 1,069.84 60.56 1,099.70 1,130.40 0.68 1,131.08 48 1,099.70 30.7 0 1,130.40 0.68 1,131.08

VI. ORGANIZACIN Y ASPECTO LEGAL

6.1. ESTRUCTURA ORGNICA Debido a que somos una mype, contaremos con un organigrama lineal. Entre las caractersticas de este tipo de organizacin: Posee principio esenciales ( tiene una jerarquizacin de la autoridad en las cual los superiores son obedecidos por sus respectivos subalternos) Tiene lneas formales de comunicacin Centraliza las decisiones. Las ventajas de tener este tipo de estructura: Estructura sencilla y de fcil comprensin Delimitacin ntida y clara de las responsabilidades de los cargos involucrados Facilidad de implementacin Estabilidad considerable Es el tipo de organizacin ms indicado para pequeas empresas

6.2. FUNCIONES GENERALES Y ESPECFICAS 6.2.1. Gerente General.- Definir los objetivos de la empresa, la misin y visin y asegurar su cumplimiento - Disear el plan de capacitacin e incentivos del personal - Estudiar el comportamiento del mercado y sus tendencias

- Realiza mensualmente las compras de materiales para abastecer al rea de Ventas y de Produccin. - Se encarga de la captacin de clientes corporativos de la localidad. - Manejo del dinero y cuentas - Pago a trabajadores

6.2.2. rea de Ventas - El Gerente General tendr tambin a su cargo el rea de Ventas. - Se Buscar que nuestro producto, participe en las principales ferias que se desarrollen por fiestas patrias y navideas en la localidad - Publicidad de nuestro producto en medios de comunicacin de la localidad - Buscar los mejores puntos de ventas de la localidad, para ubicar nuestros mostradores. - Diseo de mostradores. - Captacin de clientes y manejo de un registro para detectar nuestros principales compradores. - Aprovisionamiento diario de botellas y otros materiales de ventas en nuestros mdulos - Degustacin de nuestro producto a travs de nuestro personal de ventas. - Venta directa al cliente.

6.2.3. rea de Produccin - Seleccin de la uva para la produccin del vino. - Traslado de la uva y de otros insumos al centro de produccin - Elaboracin del producto - Realizacin de controles de calidad en forma mensual. - Se encargan del llenado, encorchado y encapsulado del vino. - Manejo de inventario de botellas, corchos y cpsulas

6.3. CUADRO DE ASIGNACIN DE PERSONAL El CAP

es un documento de gestin institucional que contiene los puestos de trabajos definidos que es elaborado para la empresa. Una vez aprobado y definidos los puestos, se tienen que asignar funciones y responsabilidades a cada puesto creado, es por la necesidad de contar tambin con un Manual de Organizacin y Funciones. La elaboracin del CAP deber tener en consideracin lo siguiente: - Las necesidades del Plan Estratgico - La bsqueda de la productividad a travs de la creacin de puestos que generen valor. - La formulacin del CAP debe guardar relacin con la estructura orgnica aprobada en el Reglamento de Organizacin y Funciones. Nuestra empresa tendr en su CAP a seis trabajadores, los cuales son los siguientes: N de trabajadores Cargo Remuneracin bruta ONP (13%) Remuneracin Lquida Aportacin ESSALUD (9%)

1 Gerente General S/.1,200.00 S/. 156.00 S/. 1,044.00 S/. 108.00 1 Gerente de Production S/. 1,000.00 S/. 130.00 S/. 870.00 S/. 90.00 2 Personal de ventas S/. 600.00 S/. 78.00 S/. 522.00 S/. 54.00 2 Operario de produccin S/. 600.00 S/. 78.00 S/. 522.00 S/. 54.00

A continuacin sealamos el perfil de cada puesto: Gerente General.- Profesional con Ttulo Profesional en Administracin de Empresas. - Deseable especializacin en Gestin Comercial, Administrativa y Financiera. - Experiencia de al menos 2 aos en el sector. - Experiencia en la negociacin de captacin y fidelizacin de clientes. - Experiencia en planeamiento, ejecucin, supervisin y administracin de recursos. - Exposicin y aplicacin de polticas modernas de desarrollo de gestin de

negocios, as como la generacin de un entorno laboral productivo. - Experiencia en la negociacin de captacin y fidelizacin de clientes. - Experiencia en anlisis de mercado. - Deber poseer grandes habilidades de comunicacin, persuasin, y negociacin. - Dinmico en la toma de decisiones motoras para el desarrollo eficiente y acelerado de su gestin. - Disponibilidad para escuchar y habilidad para visualizar y anticipar problemas y las debidas soluciones creativas. - Manejo de Programas informticos a nivel intermedio - Habilidad para el manejo de altos niveles de presin y strees.

Gerente de Produccin - Profesional con Ttulo Profesional de Industrias Alimenticias. - Diplomados o cursos en Enologa - Experiencia con ms de 5 aos en Bodegas y Viedos. - Conocimientos en elaboracin de vinos, crianza, almacenamiento, tratamiento - Edad entre 25 a 60 aos

Personal de ventas.- Personal femenino - Edad entre 18 a 25 aos. - Excelente presencia y trato fino. - Bachiller o Estudiante Universitario de las carreras de Administracin de Empresas, Contabilidad y/o Economa. - Facilidad de palabra, buena negociadora, con verdadero gusto para las ventas. - Flexibilidad de horarios. - De preferencia con alguna experiencia en ventas o demostracin. - Dispuesta

a trabajar bajo presin y sobre cubrimiento de objetivos.

Operarios de produccin - Personal masculino - Edad entre 18 a 25 aos. - Estudiante Universitario de las carreras de Industrias Alimenticias. - Que cuente con carnet de sanidad - Conocimientos de enologa. - Experiencia en el proceso de fabricacin de vinos.

6.4. FORMA JURDICA EMPRESARIAL La constitucin de una empresa tiene su punto de partida con la inscripcin en Registros Pblicos. Para ello debemos realizar los siguientes trmites: 6.4.1. Elaboracin de la Minuta de constitucin de la empresa Es un escrito que detalla el tipo de empresa que se ha de constituir (EIRL, SAC, SRL, SA) adems de los datos de los socios, los cargos direccionales, los aportes (sea en dinero o bienes), las responsabilidades, sanciones, etc. Los requisitos para elaborar una minuta son: a) Bsqueda y Reserva del Nombre de una Empresa.- A travs de esta bsqueda se podr saber si hay un nombre o denominacin social igual o similar, al que escogimos para nuestra empresa. Una vez obtenida la reserva de nombre, este se bloquea por 30 das calendario y nadie puedo tomarlo dentro de ese plazo. ste costo es de S/. 18.00 b) Descripcin de la Actividad Econmica.- Se refiere al giro del negocio al que se dedicar la empresa c) Aportes del Capital.- Es la declaracin de los bienes dinerarios y no dinerarios que aportan los socios. Bienes dinerarios.- Se refiere al aporte de capital que se hace en efectivo. A travs de un depsito bancario a nombre de la empresa

 Bienes no dinerarios.- Es el aporte de capital que se hace en bienes muebles (casas, terrenos, etc.) o inmuebles (mquinas, equipos, enseres, etc.) Bienes dinerarios y no dinerarios.- Es la combinacin de ambos aportes d) Documento de identidad del que va a formar la empresa.- El titular, socios o accionistas debern presentar copia simple y legible del documento nacional de identidad - DNI y sus cnyuges, en caso de ser casados. En el caso de ser extranjero deber presentar copia simple y legible de su pasaporte o carn de extranjera. Una vez definido los puntos sealados, se debe optar por una de las modalidades empresariales que se encuentran reguladas por la Ley N 26887 Ley General de Sociedades. Nuestra empresa optar por la modalidad de Sociedad Annima Cerrada (S.A.C), que est pensada para los pequeos negocios en lo que no es necesario mayor complejidad en sus rganos administrativos, entre las principales caractersticas de la S.A.C tenemos: El nmero mnimo de accionistas es de dos y el mximo de veinte accionistas Se impone el derecho de adquisicin preferente de los accionistas, salvo que el Estatuto disponga lo contrario. Se rigen por el principio democrtico, en el cual gobierna la mayora, esto es quien posee ms acciones tendr mayor participacin en la constitucin de la voluntad social. Se constituye por los fundadores al momento de otorgarse la escritura pblica que contiene el pacto social y el estatuto en cuyo caso suscriben ntegramente las acciones. El Capital Social est representado por acciones nominativas y se conforma con los aportes (en bienes y/o en efectivos) de los socios, quienes no responden personalmente por las deudas sociales. Predomina el elemento personal, dentro de un esquema de sociedad de capitales. En este tipo de sociedades las cualidades personales de los socios tienen una especial validez e importancia, en donde el factor personal supera al

factor capital. Los socios no valen slo por el aporte de capital que hacen a la sociedad sino que sobre todo deben reunir ciertas caractersticas que en muchos casos son ms importantes que el propio aporte. Es la alternativa ideal para empresas familiares. El financiamiento de las sociedades annimas cerradas se fundamenta principalmente en los aportes hechos por los propios accionistas o por los crditos concedidos por ellos mismos o por terceros, pero nunca mediante oferta pblica de sus acciones, puesto que la misma Ley establece que no se pueden solicitar la inscripcin de las acciones de una sociedad annima cerrada en el Registro Pblico del Mercado de Valores, por consiguiente stas tampoco pueden ser negociadas en el mercado pblico de valores, es decir en la bolsa. Esta prohibicin se debe a la misma naturaleza de la sociedad annima cerrada que est reservada para un pequeo grupo de personas, que no guarda correspondencia con el hecho de participar en el mercado de valores, lo cual implicara la apertura de la sociedad a terceros. Existe una particularidad importante para la sociedad annima cerrada, que consiste en la posibilidad de no contar con un directorio, por lo que el directorio es facultativo. En este caso las atribuciones de representacin legal y de gestin de la sociedad recaern en el gerente general; es decir, el gerente general asumir las funciones del directorio a falta de ste Los rganos de la empresa son: o Junta General de Accionistas: Representa a todos los accionistas de la empresa, es el rgano mximo. o Gerente: Es el encargado de la administracin y representacin de la empresa. Es quien convoca a la Junta General de Accionistas. o Sub gerente: Reemplaza al gerente en caso de ausencia. o Directorio: Es facultativo, es decir no es obligatorio que la empresa cuente con un directorio salvo que sus accionistas as lo acuerden. La denominacin adoptada debe incluir la indicacin Sociedad Annima

Cerrada o su abreviatura S.A.C La Redaccin de la Minuta es realizada en forma gratuita por la Direccin Regional de Trabajo del Gobierno Regional de Lima Provincias.

6.4.2. Obtencin de Escritura Pblica Este paso sirve para darle formalidad a la minuta. Es elaborado por un Notario Pblico. Los requisitos son: a) Minuta de la Constitucin de la Empresa b) Recibo de depsito bancario a nombre de la empresa c) Pago de los derechos notariales ( S/. 200.00)

6.4.3. Inscribir en el Registro de Personas Jurdicas Se presenta la Escritura Pblica de tu empresa ante la Superintendencia Nacional de los Registros Pblicos (SUNARP) de tu jurisdiccin, para su calificacin y la entrega del ttulo de tu empresa. Con ella se obtiene la partida de registro. Para que el Notario inscriba la Escritura Pblica en el Registro de Sociedades se debe contar con la siguiente documentacin: Formato de solicitud de inscripcin ya llenado y suscrito. Copia del DNI del representante legal de la empresa. Escritura Pblica que contenga el Pacto Social y el estatuto de la empresa. Comprobante de depsito por pago de derechos registrales. Otros documentos segn calificacin registral y disposiciones legales vigentes. La Calificacin Registral se realiza en la SUNARP, obtenindose la partida electrnica. Este trmite dura en promedio 07 das, y el costo es de S/. 102.00

6.5. REQUISITOS Y TRMITES MUNICIPALES a) Licencia de Funcionamiento.- Es la autorizacin que otorga la municipalidad

para el desarrollo del giro de negocio en la jurisdiccin. La licencia de funcionamiento te da el derecho de ejercer una actividad comercial privada, mientras respetemos el derecho de tranquilidad y seguridad de tus vecinos

Procedimiento para obtener la licencia de funcionamiento: Para obtenerla, deberemos realizar los siguientes trmites previos: 1) Solicitud de zonificacin.- Consiste es verificar la ubicacin del negocio de acuerdo a las categoras de reas geogrficas establecidas, conforme a normas tcnicas urbansticas. 2) Certificado de compatibilidad de uso.- Es la evaluacin que realiza el municipio con el fin de verificar si el tipo de actividad econmica a ser desarrollada por el empresario resulta o no compatible con la categorizacin del espacio geogrfico establecido en la zonificacin vigente. 3) Inspeccin tcnica de seguridad de defensa civil.- Es la verificacin de las condiciones de seguridad en defensa civil, efectuada por inspectores de la municipalidad acreditados por el INDECI para la inspeccin tcnica bsica y los Inspectores de seguridad de Defensa Civil para la inspeccin tcnica de detalle. La planta de produccin se encontrar en la Provincia de Huaura, Distrito de Santa Mara. La Municipalidad Distrital exige los siguientes requisitos para otorgar la Licencia de funcionamiento: Solicitud de licencia de funcionamiento que incluya la copia del DNI del Representante de la Empresa, el Nmero del RUC Certificado de Compatibilidad de Uso Declaracin Jurada de Observancia de condiciones de Seguridad, conteniendo el Certificado de Inspeccin Tcnica de Seguridad en Defensa Civil Bsica, de Detalle o Multidisciplinaria, segn corresponda.

 Pago de Costo segn modalidad: Para nuestra planta corresponde el pago de S/. 252.60 por tener ms de 500 mts.

6.6. ASPECTOS TRIBUTARIOS Y LABORALES 6.6.1. Obtencin del RUC Para que la empresa pueda realizar sus actividades econmicas, emitir comprobantes y hacer las deducciones de los gastos correspondientes es importante que se realice los siguientes trmites: a) Inscripcin en el Registro nico del Contribuyente (RUC).- Lo hacen todas las empresas ante la SUNAT, los requisitos son: Original y dos copias del DNI del representante legal Original y copia de algn recibo por servicio pblico de uno de los dos (02) ltimos meses Original y copia de la partida electrnica con la fecha de inscripcin de la persona jurdica, emitida por la SUNARP. Una vez que contamos con estos requisitos, se presenta en las Oficinas de Atencin al Contribuyente de la SUNAT: ellos nos otorgarn el nmero de RUC y Clave SOL. Despus de esto la SUNAT tiene ocho das hbiles para verificar tu domicilio. Luego de verificado, podremos imprimir los comprobantes de pago.

b) Eleccin del Rgimen Tributario.- Deberemos escoger al Rgimen Tributario al cual acogernos. El RER es el ms adecuado para quienes inician una microempresa. Rgimen Especial de Renta Es un rgimen tributario dirigido a personas naturales y jurdicas, sucesiones indivisas y sociedades conyugales domiciliadas en el pas que obtengan rentas de tercera categora provenientes de: Actividades de comercio y/o industria, entendindose por tales a la venta

de los bienes que adquieran, produzcan o manufacturen, as como la de aquellos recursos naturales que extraigan, incluidos la cra y el cultivo. Actividades de servicios, entendindose por tales a cualquier otra actividad no sealada expresamente en el inciso anterior. El RER permite emitir facturas y comprobantes de pago (boletas de venta, tickets, etc.) que den derecho al crdito fiscal. Para acogerme al RER debo cumplir con los siguientes requisitos: Cuando en el transcurso de cada ejercicio gravable el monto de mis ingresos netos no superen los S/. 525,000.00 Que el valor de mis activos fijos no superen los S/. 126,000.00 con excepcin de vehculos y muebles. El monto acumulado de las adquisiciones afectadas no deben superar los S/. 525,000.00 al ao. Cantidad de trabajadores no mayor a 10 personas Los Impuestos obligados a pagar en ste rgimen son: el Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas. El Impuesto de la Renta se paga con una cuota del 1.5% de los ingresos netos mensuales, cualquiera que sea la actividad econmica que desarrolle el negocio o la empresa. El pago de esta cuota tiene carcter definitivo o cancelatorio, de tal manera que no est vinculado a un pago anual. sta tasa es aplicable desde Octubre del ao 2008 El Impuesto General de las Ventas tiene como tasa el 19% (incluido el Impuesto de Promocin Municipal-IPM) y se aplica sobre el valor de venta de cada operacin de venta de bienes o servicios. Se paga mensualmente sobre el total de las ventas mensuales, y se puede deducir como crdito fiscal, el IGV de las compras y servicios adquiridos y registrados en el mes en el registro de compras y siempre que estn vinculados con la actividad que se realiza. Estos impuestos se pagan conjuntamente en una sola declaracin. Se hace uso del PDT y se realiza por una de las siguientes modalidades:

 A travs de SUNAT virtual, para realizar la declaracin, primero se ubica el PDT respectivo, siguiendo las indicaciones para su llenado. Luego de generada la declaracin, esta es enviada por Internet utilizando la clave SOL (cdigo de usuario y clave de acceso al sistema).Adicionalmente se agrega un cdigo de envo (cdigo de seguridad) para que la respectiva declaracin sea aceptada. Modalidad presencial, a travs de las agencias y sucursales de los Bancos de la red autorizada (Banco de Crdito, Interbank, Scotiabank, Continental, Banco de la Nacin y Banco Interamericano de Finanzas-BIF) portando el disquete del respectivo PDT La SUNAT ha implementado desde el mes de junio de 2009 una Declaracin Simplificada para el pago de estos tributos, utilizando para el efecto el formulario virtual 621 Simplificado IGV-Renta. Para ello slo es necesario contar con clave SOL (Cdigo de usuario y clave de acceso) A travs de esta opcin se ubica el referido formulario virtual, se llena la informacin que corresponda y se cancela el importe de los tributos. Esta cancelacin se realiza mediante dbito en cuenta bancaria o pago mediante tarjeta de crdito o de dbito. En ambos casos se requiere afiliacin previa ante el Banco para pago de al servicio de pago de tributos por internet. Los contribuyentes del RER deben registrar las operaciones econmicas del negocio en los siguientes libros: Registro de compras Registro de Ventas Libro de planillas. Asimismo los contribuyentes de ste rgimen tributario estn obligados a presentar anualmente ante la SUNAT, una declaracin denominada Inventarios valorizados de activos y pasivos al cierre de cada ejercicio gravable.

c) Obtencin de la Clave Sol.- Para obtener la Clave Sol se debe cumplir con los siguientes requisitos: Adquirir gratuitamente la solicitud de acceso a SUNAT Operaciones en Lnea (SOL) en las dependencias de la SUNAT. Consignar los datos en la solicitud. Presentar la solicitud debidamente firmada por el representante legal acreditado en el RUC, en cualquiera de las dependencias o Centros de Servicios al Contribuyente de la SUNAT a nivel nacional. Mostrar el original de tu DNI y presenta una copia del mismo. Recibiremos un sobre sellado con el cdigo de usuario y la clave SOL de manera inmediata.

6.6.2. Registro en el REMYPE Para ser considerados como mype y acceder a los beneficios de la ley, debemos inscribirnos en el REMYPE: a) Inscripcin en el Registro Nacional de Micro y Pequeas Empresas.- Para inscribirnos deberemos ingresar a la pgina web del Ministerio de Trabajo y promocin del empleo www.mintra.gob.pe y hacer clic en el enlace del Sistema de Registro Nacional de Micro y Pequeas empresas. El Ministerio de Trabajo verificar la solicitud los prximos 07 das, de ser aceptada la solicitud se podr imprimir la constancia de inscripcin al REMYPE. Los requisitos para inscribirnos en el REMYPE son: Contar al menos con un trabajador, en el caso de mype constituida como persona natural o EIRL, el conductor no cuenta como trabajador. Cumplir con las caractersticas de Mype (contar con 1 hasta 10 trabajadores y tener ventas brutas anuales hasta por un monto mximo de 150 UIT) No incurrir en supuestos de grupo o vinculacin econmica, que en conjunto no cumplan con las caractersticas de la Mype.

 Contar con RUC y Clave Sol. Los pasos para registrarnos en el REMYPE son: Ingresar a la pgina web del Ministerio de Trabajo y Promocin del empleo. Acceder al enlace de REMYPE, accediendo con el nmero del RUC y la Clave Sol. Confirmar los datos de la empresa. Ingresar los datos de los trabajadores y su modalidad contractual. Imprimir la constancia.

b) Elaboracin de contratos de trabajo.- Una vez inscrito en el REMYPE se podr contratar a los trabajadores bajo la modalidad de Rgimen Laboral Especial. Los requisitos para inscribir los contratos laborales: RUC de la Empresa. Clave SOL Comprobantes de pago Contrato Laborales

c) Registro de Planillas de Pago.- Como hemos constituido la empresa como persona jurdica tenemos que utilizar la planilla electrnica (PDT 601). Los datos que consignamos en la planilla electrnica son: Datos del empleador declarante. Indicar si la empresa es mype Datos de trabajadores

6.7. PERMISOS SECTORIALES Segn el giro del negocio deberemos tramitar el permiso sectorial. Este permiso es emitido por los ministerios y organismos pblicos descentralizados y sirven para garantizar que las actividades que desarrollamos sean compatibles con el inters colectivo y la calidad de vida de la poblacin,

comprando que se cumplan con las normas tcnicas de salud, de seguridad, de infraestructura, etc. Para nuestro caso, debemos obtener el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas Industrializados de DIGESA. El costo es de S/. 623.38 (17.56% UIT), la duracin del trmite dura aproximadamente 07 das tiles. La vigencia del Registro es por 5 aos. Instructivo para la Inscripcin en el Registro Sanitario Para iniciar el trmite de Registro Sanitario, el interesado debe presentar: 1) Formulario y anexo (sern entregados previa presentacin de anlisis fsicoqumico y microbiolgico), con carcter de Declaracin Jurada, suscrito por el Representante Legal, consignando la siguiente informacin : Nombre o Razn Social, domicilio y nmero de RUC (adjuntar copia) del solicitante. Nombre o Razn Social, direccin y pas del fabricante. Nombre comercial y marca del producto o grupo de productos. Relacin de ingredientes y composicin cuantitativa de los aditivos, identificando a estos ltimos por su nombre genrico o su nombre comercial. Condiciones de conservacin y almacenamiento. Ej.: temperatura, ambiente, congelado, etc. Datos sobre el envase utilizado, considerando tipo y material. Ej.: bolsa de polipropileno de 10 gramos de capacidad, botella de vidrio de 750ml, etc. Periodo de vida til del producto en condiciones normales de conservacin y almacenamiento. Sistema de identificacin del lote de produccin (detallar cdigo creado por la empresa. Ej.: fecha de fabricacin, fecha de vencimiento, nmero de lote, etc.) 2) Resultados de los anlisis fsico- qumicos y microbiolgicos del producto terminado, realizado por el laboratorio de control de calidad de la fbrica o por un laboratorio acreditado por DIGESA en el Per 3) Luego de la revisin y V.B, efectuar el depsito por concepto de pago, en la cuenta corriente N 0000-284319 del Banco de la Nacin.

4) Adjuntar etiqueta o proyecto de etiqueta del producto el mismo que deber indicar: Nombre comercial y marca del producto Declaracin en orden decreciente de los ingredientes y aditivos empleados en la industrializacin del producto. Nombre o Razn Social y direccin del fabricante Cdigo del Registro Sanitario ( Indicar espacio donde ser colocado) Fecha de vencimiento cuando el producto lo requiera. Cdigo o clave del lote. Condiciones especiales de conservacin, cuando el producto lo requiera. La documentacin deber ser presentada en flder con su fastener y debidamente ordenada segn los numerales, para su debida evaluacin. Adjuntar copia del formulario, que servir como cargo. El expediente ser admitido a trmite, siempre que con cumpla con los requisitos establecidos en el Decreto Supremo 007-98-SA. (Art N 107)

6.8. REGISTRO DE MARCA. La marca es cualquier signo que sirve para diferenciar en el mercado los productos o servicios. Puede estar constituida por una palabra, combinaciones de palabras, figuras, smbolos, letras, cifras, formas determinadas de envases, envolturas, formas de presentacin de los productos o por una combinacin de estos elementos. En nuestra legislacin existen adems los siguientes signos: Nombre comercial.- Signo que sirve para identificar actividades econmicas en el mercado. Lema comercial.- Palabra o frase que sirve para publicitar una marca. Marca colectiva.- Signo adoptado y registrado por un ente colectivo, para que sea usado por sus integrantes. Denominacin de origen.- Signo que sirve para identificar un producto que

tiene caractersticas especiales, que se deben al lugar geogrfico de produccin, extraccin o manufactura y que debido a ese vnculo, el producto es conocido con el nombre del lugar geogrfico. Registrar una marca no tiene carcter obligatorio, tampoco es un requisito para iniciar las actividades comerciales en el mercado. Sin embargo el registro otorga seguridad jurdica a los empresarios para que se puedan desenvolver en el mercado. En efecto, el registro de marca es el nico mecanismo que otorga a su titular la posibilidad de impedir que terceros registren o utilicen en el mercado signos confundibles con el suyo. La vigencia del registro de una marca es de diez aos a partir de la fecha en que se expide la resolucin que otorga el registro. Si se desea renovar la vigencia de su registro, debe hacerse dentro de los seis meses anteriores o seis meses posteriores a la fecha de vencimiento del registro. En caso contrario, la solicitud no ser admitida a trmite. Los pasos para registrar una marca son: a) Bsqueda de antecedentes.- Antes de presentar una solicitud de registro es recomendable averiguar si existe un signo registrado o solicitado con anterioridad, que pudiera ser confundible con la marca que se pretende registrar. Para ello, la Direccin de Signos Distintivos pone a disposicin los servicios de Bsquedas Fonticas y Bsqueda Figurativas. Bsqueda fontica.- Permite obtener informacin respecto de signos que se pronuncien de manera idntica o semejante, an cuando difieran en su escritura. El costo de este servicio es de S/. 44.38, el tiempo de demora es de 30 minutos. Bsqueda figurativa.- Permite obtener informacin respecto de signos que incluyan elementos figurativos idnticos o similares, an cuando el elemento denominativo sea distinto uno del otro. El costo es de S/. 57.16, el tiempo de

demora es de 03 das.

b) Clasificacin de Productos y Servicios.- De conformidad con lo establecido en el artculo 151 de la Decisin 486, para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, se deber utilizar la clasificacin internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. A la fecha se encuentra vigente la novena edicin que tiene 45 clases: 34 clases de productos y 11 clases de servicios. Para solicitar el registro de una marca, deber definir qu productos y/o servicios desea distinguir con su marca y ubicar en qu clase de la Clasificacin Internacional se encuentran dichos productos y/o servicios. Nuestro producto se encuentra en la clase 33 Vinos de bajo contenido alcohlico.

c) Presentacin de la solicitud.- La solicitud se presenta en formato (03 ejemplares) en donde se consignar: Datos de identificacin del solicitante o representante (incluyendo domicilios para notificaciones) Indicacin del signo que pretende registrar: - Signo denominativo.- Consignar la denominacin. - Signo figurativo, mixto, tridimensional u otros.- Adjuntar 03 reproducciones de aproximadamente 5 x 5 cm, en blanco y negro o a colores, si reivindica colores. Si es posible se debe enviar el logotipo en formato digital a la siguiente direccin logos-dsd@indecopi.gob.pe El costo de iniciar el proceso es de S/. 486.35 Identificacin expresa de los productos y/o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca.- En un mismo expediente puede solicitarse el registro de una marca para una o ms clases de la Clasificacin de Niza. En este ltimo

caso, los productos y/o servicios debern designarse por sus nombres y ser agrupados segn las clases de la Clasificacin Internacional de Productos y Servicios de Niza, precedido cada grupo por el nmero de la clase a que pertenezca. Asimismo, se debern consignar en el orden de las clases de dicha clasificacin El comprobante de pago de las tazas respectivas.- Se deber pagar una tasa por cada clase en la que se solicite el registro. De ser el caso, consignar la prioridad que se reivindica, adjuntando copia de la solicitud cuya prioridad se invoca, certificada por la autoridad competente y traducida al espaol, de ser el caso.

d) Examen de los requisitos de forma.- Dentro de los 15 das tiles de recibida la solicitud, la Direccin examinar si la misma cumple con los requisitos formales sealados en el punto anterior. Si no se cumple con los requisitos se le otorgar un plazo de sesenta das hbiles para subsanar las omisiones presentadas.

e) Publicacin de la solicitud.- Cumplidos los requisitos formales de la solicitud, la Direccin ordenar la publicacin de la misma. La publicacin del registro se realizar por una solo vez en el diario oficial El Peruano, a costo del solicitante, reproduciendo por lo menos la informacin siguiente: Nmero de solicitud. Nombre y pas del solicitante. Reproduccin de la marca. Los productos y/o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca. La clase o clases a las que pertenecen los productos y/o servicios El plazo para efectuar la publicacin es de treinta das hbiles, contando desde el da siguiente de notificada la orden de publicacin. Si no se publica, o se publica fuera del plazo sealado, el expediente caer en abandono y se

archivar.

f) Oposicin a lo solicitud de registro.- Dentro de los treinta das hbiles siguientes a la publicacin de la solicitud, quien tenga legtimo inters podr formular oposicin. Si se presenta oposicin, se notificar al solicitante, quien contar con un plazo de 30 das hbiles para absolver el traslado de la oposicin formulada. g) Divisin de la solicitud.- Cuando la solicitud de marca comprenda ms de una clase de la Clasificacin Internacional, el solicitante podr dividir dicha solicitud en dos o ms solicitudes divisionales, distribuyendo los productos o servicios enumerados en la solicitud inicial, por clases. Las solicitudes divisionales conservarn la fecha de presentacin de la solicitud y el beneficio de prioridad, si lo hubiere. La divisin de la solicitud puede ser solicitada en cualquier momento del trmite y estar sujeta al pago de una tasa por cada solicitud divisional que se pretenda obtener.

h) Evaluacin respecto de si el signo ser, o no admitido a registro.- Si no se hubiera presentado oposiciones o si ya se venci el plazo para absolver el traslado de las oposiciones formuladas, se examinar si el signo solicitado a registro rene los requisitos de registrabilidad establecidos. Una vez analizado el signo de conformidad con las normas citadas, la Direccin otorgar o denegar el registro solicitado, segn corresponda. La decisin de la Direccin puede ser impugnada dentro de los 15 das hbiles contados desde el da siguiente de notificada la resolucin.

VII. ESTUDIO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS

7.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS 7.1.1. Pronstico de Venta

A continuacin el estimado de Ventas anual.

PRONOSTICO DE VENTA DE BOTELLAS DE VINOS AO Botellas simples minorista Botellas simples consumidor Botellas con arreglo de junco Botellas en cajita de madera TOTAL

1 996 4004 4000 1000 10000 2 1016 4084 4080 1020 10200 3 1036 4166 4162 1040 10404 4 1056 4250 4245 1061 10612 5 1077 4335 4330 1082 10824 TOTAL 52040

7.1.2. Presupuesto de Ingresos proyectados El presupuesto proyectado es el siguiente:

AO Botellas simples minorista Botellas simples consumidor Botellas con arreglo de junco Botellas en cajita de madera Ingresos por venta de Hollejo TOTAL 1 S/. 18,425.76 S/. 79,998.87 S/. 95,956.47 S/. 27,995.20 S/. 3,000.00 S/. 225,376.29 2 S/. 18,795.75 S/. 81,597.24 S/. 97,875.60 S/. 28,555.10 S/. 3,000.00 S/. 229,823.70 3 S/. 19,165.75 S/. 83,235.58 S/. 99,842.71 S/. 29,115.00 S/. 3,000.00 S/. 234,359.05 4 S/. 19,535.74 S/. 84,913.88 S/. 101,833.81 S/. 29,702.90 S/. 3,000.00 S/. 238,986.34 5 S/. 19,924.24 S/. 86,612.16 S/. 103,872.88 S/. 30,290.80 S/. 3,000.00 S/. 243,700.08

TOTAL S/. 1,172,245.46

7.2. PRESUPUESTO DE EGRESOS 7.2.1. Presupuesto de Egresos de Produccin El presupuesto de Egresos de Produccin, considera los gastos en Mano de Obra Directa, Materia Prima, Materiales Indirectos, Fletes y Costos Indirectos de Fabricacin. Se considera un incremento anual de 2% en los costos.

PRESUPUESTO EGRESOS DE PRODUCCION

12345 MOD S/. 2,880.00 S/. 2,937.60 S/. 2,996.35 S/. 3,056.28 S/. 3,117.40 Materia Prima S/. 23,299.00 S/. 23,764.98 S/. 24,240.28 S/. 24,725.09 S/. 25,219.59 Fletes S/. 1,537.00 S/. 1,567.74 S/. 1,599.09 S/. 1,631.08 S/. 1,663.70 Materiales Indirectos S/. 19,450.00 S/. 19,839.00 S/. 20,235.78 S/. 20,640.50 S/. 21,053.31 Costos Indirectos de Fabricacin S/. 940.00 S/. 958.80 S/. 977.98 S/. 997.54 S/. 1,017.49 Otros Materiales S/. 12,100.00 S/. 12,342.00 S/. 12,588.84 S/. 12,840.62 S/. 13,097.43 TOTAL S/. 60,206.00 S/. 61,410.12 S/. 62,638.32 S/. 63,891.09 S/. 65,168.91

7.2.2. Presupuesto de Servicios Bsicos El presupuesto de Egresos de Servicios Bsicos, considera los gastos en Corriente Elctrica, Agua Potable, Alquiler de Local, Internet y Telfono.. Se considera un incremento anual de 2% en los costos. PRESUPUESTO EGRESOS DE SERVICIOS BSICOS

12345 Corriente Elctrica S/. 1,200.00 S/. 1,224.00 S/. 1,248.48 S/. 1,273.45 S/. 1,298.92 Agua Potable S/. 960.00 S/. 979.20 S/. 998.78 S/. 1,018.76 S/. 1,039.13 Alquiler de Local S/. 3,600.00 S/. 3,672.00 S/. 3,745.44 S/. 3,820.35 S/. 3,896.76 Internet y Telfono S/. 1,800.00 S/. 1,836.00 S/. 1,872.72 S/. 1,910.17 S/. 1,948.38 TOTAL S/. 7,560.00 S/. 7,711.20 S/. 7,865.42 S/. 8,022.73 S/. 8,183.19

7.2.3. Presupuesto de Honorarios Profesionales

PRESUPUESTO EGRESOS HONORARIOS PROFESIONALES

12345 Gerente General S/. 14,400.00 S/. 14,400.00 S/. 14,400.00 S/. 14,400.00 S/. 14,400.00 Contador S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 Gerente de Produccin S/. 12,000.00 S/. 12,000.00 S/. 12,000.00 S/. 12,000.00 S/. 12,000.00 Personal de Ventas 1 S/. 7,200.00 S/. 7,200.00 S/. 7,200.00 S/. 7,200.00 S/. 7,200.00 Personal de Ventas 2 S/. 7,200.00 S/. 7,200.00 S/. 7,200.00 S/. 7,200.00 S/. 7,200.00 Operario de Produccin 1 S/. 7,200.00 S/. 7,200.00 S/. 7,200.00 S/. 7,200.00 S/. 7,200.00 Operario de Produccin 2 S/. 7,200.00 S/. 7,200.00 S/. 7,200.00 S/. 7,200.00 S/. 7,200.00 TOTAL S/.

56,200.00 S/. 56,200.00 S/. 56,200.00 S/. 56,200.00 S/. 56,200.00

7.2.4. Presupuesto Egresos de tiles de Oficina

PRESUPUESTO EGRESOS UTILES DE OFICINA

12345 tiles de Oficina S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 TOTAL S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 750.00

7.2.5. Presupuesto de Egresos de Ventas El presupuesto de Egresos de Ventas, considera los gastos en Alquiler de espacios para Ventas, Alquiler de stands en ferias, Vasos descartables grabados, Petos confeccionados y cajas de cartn. Se considera un incremento anual de 2% en los costos

PRESUPUESTO EGRESOS DE VENTAS

12345 Alquiler de espacios de ventas S/. 4,800.00 S/. 4,896.00 S/. 4,993.92 S/. 5,093.80 S/. 5,195.67 Alquiler de stand en ferias S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 Vasos descartables grabados S/. 2,016.00 S/. 2,056.32 S/. 2,097.45 S/. 2,139.40 S/. 2,182.18 Petos confeccionados S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 Cajas de cartn S/. 249.00 S/. 253.98 S/. 259.06 S/. 264.24 S/. 269.53 TOTAL S/. 7,365.00 S/. 7,506.30 S/. 7,650.43 S/. 7,797.43 S/. 7,947.38

7.2.6. Presupuesto de Egresos de Marketing Considera gastos en Publicidad Tv Local, publicidad radial local, y publicidad

escrita. Se considera incrementos de 2%

PRESUPUESTO EGRESOS DE MARKETING

12345 Publicidad en TV S/. 3,360.00 S/. 3,427.20 S/. 3,495.74 S/. 3,565.66 S/. 3,636.97 Publicidad radial S/. 3,300.00 S/. 3,366.00 S/. 3,433.32 S/. 3,501.99 S/. 3,572.03 Publicidad en diario local S/. 1,200.00 S/. 1,224.00 S/. 1,248.48 S/. 1,273.45 S/. 1,298.92 TOTAL S/. 7,860.00 S/. 8,017.20 S/. 8,177.54 S/. 8,341.09 S/. 8,507.92

7.2.7. Presupuesto de Egresos de Mantenimiento

PRESUPUESTO EGRESOS DE MANTENIMIENTO 2009 2013

12345 Mantenimiento para maquinarias de produccin S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 TOTAL S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00

7.2.8. Presupuesto de Egresos Financieros Se solicita un prstamo por S/. 30,000.00 en la EDPYME CONFIANZA pagaderos en 4 aos a una taza de 2.70% mensual . PRESUPUESTO EGRESOS FINANCIEROS

12345 Prstamo Financiero S/. 13,572.96 S/. 13,572.96 S/. 13,572.96 S/. 13,572.96

S/. 0.00 Amortizacin S/. 4,326.64 S/. 5,983.08 S/. 8,255.88 S/. 11,434.40 Interes + ITF S/. 9,246.32 S/. 7,589.88 S/. 5,317.08 S/. 2,138.56 TOTAL S/. 13,572.96 S/. 13,572.96 S/. 13,572.96 S/. 13,572.96 S/. 0.00

7.2.9. Presupuesto de Depreciacin

DEPRECIACIN 2009 % DEPRECIACION DEPRECIACION MENSUAL DEPRECIACION ANUAL

Equipos de produccin 20% S/. 898.75 S/. 10,785.00 Equipos de oficina 20% S/. 146.17 S/. 1,754.00 Equipos de ventas 20% S/. 20.00 S/. 240.00 TOTAL S/. 1,064.92 S/. 12,779.00

PRESUPUESTO DEPRECIACIN 2009 2013

12345 Equipos de Produccin S/. 10,785.00 S/. 10,785.00 S/. 10,785.00 S/. 10,785.00 S/. 10,785.00 Equipos de Oficina S/. 1,754.00 S/. 1,754.00 S/. 1,754.00 S/. 1,754.00 S/. 1,754.00 Equipos de Ventas S/. 240.00 S/. 240.00 S/. 240.00 S/. 240.00 S/. 240.00 TOTAL S/. 12,779.00 S/. 12,779.00 S/. 12,779.00 S/. 12,779.00 S/. 12,779.00

7.2.10. Presupuesto de Egresos Proyectados 2009- 2013

CUADRO DE EGRESOS 2009 2013

2009 2010 2011 2012 2013

Egresos de Produccin S/. 60,206.00 S/. 61,410.12 S/. 62,638.32 S/. 63,891.09 S/. 65,168.91 Egresos de Servicios Bsicos S/. 7,560.00 S/. 7,711.20 S/. 7,865.42 S/. 8,022.73 S/. 8,183.19 Egresos de Honorarios S/. 56,200.00 S/. 56,200.00 S/. 56,200.00 S/. 56,200.00 S/. 56,200.00 Egresos de tiles de Oficina S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 Egresos de Ventas S/. 7,365.00 S/. 7,506.30 S/. 7,650.43 S/. 7,797.43 S/. 7,947.38 Egresos de Marketing S/. 7,860.00 S/. 8,017.20 S/. 8,177.54 S/. 8,341.09 S/. 8,507.92 Egresos de Mantenimiento S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 Egresos Financieros S/. 13,572.96 S/. 13,572.96 S/. 13,572.96 S/. 13,572.96 S/. 0.00 Egresos de Depreciacin S/. 12,779.00 S/. 12,779.00 S/. 12,779.00 S/. 12,779.00 S/. 12,779.00 TOTAL S/. 166,942.96 S/. 168,596.78 S/. 170,283.68 S/. 172,004.31 S/. 160,186.40

7.3. PUNTO DE EQUILIBRIO Es el nivel en el cual los ingresos son iguales a los costos y gastos, por tanto no existe utilidad. Con la finalidad de aplicar este concepto al presente proyecto, es necesario considerar:

PEQ = Costo fijo total_________________ Precio de venta unitario costo variable unitario

Para determinar mi Punto de Equilibrio para el ao 2009, se tomar como referencia el precio de mi producto ms representativo: Unidades a Vender : 10000 botellas Costo Fijo : S/. 106,736.96 Precio de Venta Unitario : S/. 20.00 Costo Variable : S/. 60,206.00 Aplicando la respectiva frmula tenemos:

PEQ = 106,736.96_ PEQ = 106,736.96 20.00 - 6.02 13.98

PEQ = 7635 botellas

Esto significa que debo de vender 7635 unidades de botellas en el ao 2009 para no ganar ni perder. Con este dato puedo proyectar mi punto de equilibrio para los siguientes aos.

7.4. FLUJO DE CAJA PROYECTADO 7.4.1. Flujo caja econmico CONCEPTO AO INICIAL 1 2 3 4 5

INVERSION 118911.00 INGRESOS 222376.29 226823.70 231359.05 235986.34 240700.08 OTROS INGRESOS 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 TOTAL INGRESOS 225376.29 229823.70 234359.05 238986.34 243700.08 EGRESOS ( - ) Presupuesto de Produccin 60206.00 61410.12 62638.32 63891.09 65168.91 ( - ) Presupuesto de Servicios Bsicos 7,560.00 7,711.20 7,865.42 8,022.73 8,183.19 ( - ) Presupuesto de Salarios 56,200.00 56,200.00 56,200.00 56,200.00 56,200.00

( - ) Presupuesto de tiles de Oficina 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 ( - ) Gastos de Ventas 7365.00 7506.30 7650.43 7797.43 7947.38 ( - ) Gastos de Marketing 7860.00 8017.20 8177.54 8341.09 8507.92 ( - ) Gastos de Mantenimiento 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 ( - ) Depreciacin 12779.00 12779.00 12779.00 12779.00 12779.00 TOTAL EGRESOS 118911.00 153370.00 155023.82 156710.72 158431.35 160186.40 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 72006.29 74799.88 77648.33 80554.98 83513.68 ( - ) Impuesto a la Renta (1.5%) Mensual 12961.13 13463.98 13976.70 14499.90 15032.46 UTILIDAD NETA 0 59045.16 61335.90 63671.63 66055.09 68481.22 ( + ) Depreciacin 12779.00 12779.00 12779.00 12779.00 12779.00 FLUJO CAJA ECONMICO 71824.16 74114.90 76450.63 78834.09 81260.22

7.4.2. Flujo caja financiero CONCEPTO Ao Inicial 1 2 3 4 5 FLUJO CAJA ECONMICO 71824.16 74114.90 76450.63 78834.09 81260.22 (-) Amortizacin 4326.64 5983.08 8255.88 11434.40 0.00 (-) Inters 9246.32 7589.88 5317.08 2138.56 0.00 FLUJO CAJA FINANCIERO 58251.20 60541.94 62877.67 65261.13 81260.22

7.5. ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS

CONCEPTO 1 2 3 4 5

VENTAS 225376.29 229823.70 234359.05 238986.34 243700.08 ( - ) Costos de ventas o produccin 60206.00 61410.12 62638.32 63891.09 65168.91 UTILIDAD BRUTA 165170.29 168413.58 171720.72 175095.25 178531.17

( - ) Gastos Administrativos 64360.00 64511.20 64665.42 64822.73 64983.19 ( - ) Gastos Ventas 15225.00 15523.50 15827.97 16138.53 16455.30 ( - ) Gastos Generales 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 84785.29 87578.88 90427.33 93333.98 96292.68 Impuesto a la renta 1.5% Mensual 11446.01 15764.20 16276.92 16800.12 21665.85 UTILIDAD NETA 73339.28 71814.68 74150.41 76533.87 74626.83

VIII. EVALUACION

8.1. EVALUACION ECONOMICA CONCEPTO 1 2 3 4 5 UTILIDAD NETA 0 59045.16 61335.90 63671.63 66055.09 68481.22 (+) Depreciacin 12779.00 12779.00 12779.00 12779.00 12779.00 FLUJO CAJA ECONMICO 71824.16 74114.90 76450.63 78834.09 81260.22

8.2. EVALUACION FINANCIERA CONCEPTO 1 2 3 4 5 FLUJO CAJA ECONMICO 71824.16 74114.90 76450.63 78834.09 81260.22 (-) Amortizacin 4326.64 5983.08 8255.88 11434.40 0.00 (-) Inters 9246.32 7589.88 5317.08 2138.56 0.00 FLUJO CAJA FINANCIERO 58251.20 60541.94 62877.67 65261.13 81260.22

8.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD ( PARMETROS DE MEDICIN) Con la finalidad de evaluar la rentabilidad del proyecto, debemos usar el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno El Valor Actual Neto es una forma de analizar la rentabilidad de un proyecto, el cual se obtiene sumando todos los flujos de caja esperados en el futuro. Dichos montos son actualizados es decir llevados al Valor Presente a una tasa de

descuento. La Tasa de descuento o de actualizacin viene a ser el costo de oportunidad. Si el valor resultante deducido de la inversin es menor que cero el proyecto no debera realizarse, desde el punto de vista financiero si el valor es positivo el proyecto resulta viable. A continuacin hallaremos el VAN Econmico y Financiero: VAN Eco. = - 118911 + 71824.16 78834.09 (1+ 32.4%) (1+ 32.4%)2 (1+ 32.4%)3 (1+ 32.4%)4 + 74114.90 + 76450.63 +

+ 81260.22 (1+ 32.4%)5 Realizando las operaciones matemticas correspondientes tenemos como resultado: VAN Eco = - 118911 + 54395.76 + 42510.33 + 33209.67 + 25935.34+ 20246.52

VAN ECONMICO = S/. 57,386.62 TIR ECONMICO = 55.899%

Hallando nuestro VAN Financiero

VAN Fin. = - 118911 + 58251.20 (1+ 32.4%) (1+ 32.4%)2

+ 60541.94 (1+ 32.4%)3

+ 62877.67 (1+ 32.4%)4

+ 65261.13

+ 81260.22 (1+ 32.4%)5 VAN Fin. = - 118911 + 44116.33 + 34725.25+ 27313.66 + 21470.02+ 20246.52

VAN FINANCIERO = S/. 28,960.78

TIR FINANCIERO = 44%

Nuestros VAN son mayores a cero, por ende nuestro proyecto es viable. Respecto a la TIR, sta representa la rentabilidad promedio de una inversin expresada en porcentaje. La TIR se calcula a partir del VAN ya que es la tasa que hace que el VAN de una inversin sea igual a cero. Si la TIR es mayor que la tasa de descuento usada en el proyecto, entonces ste es viable. Para nuestro proyecto, hemos obtenido una TIR Econmico y Financiero de 56% y 44%, las cuales son superiores a la tasa de descuento, demostrando que este proyecto es viable

8.4. EVALUACIN SOCIAL Es todo aquello socialmente responsable que una pequea empresa puede hacer para crear un valor agregado a su producto y volverlo competitivo en el mercado, es por eso que practicamos los siguientes mecanismos internacionales: No al Trabajo Infantil Cuidado del medio ambiente Equidad de Gnero Respeto de las 8 horas diarias de trabajo. Dentro de las estrategias de las empresas con respecto a la RSE, existe una marcada tendencia hacia el mejoramiento de la calidad de vida laboral del trabajador ya que se estn incorporando actividades y herramientas que facilitan y mejor la calidad de vida del trabajador. Como por ejemplo: Formacin de cursos para especializar al trabajador Incorporacin de tecnologa para la utilizacin de las faenas diarias Implementacin de prcticas deportivas Incentivos indirectos a los trabajadores, logrando con ello una mayor

participacin del trabajador con la empresa

8.5. IMPACTO AMBIENTAL La venta de alimentos y bebidas, as como los centros de diversin, es uno de los sectores que crece ms rpidamente en el mundo. Cada da los consumidores son ms exigentes con la atencin que reciben, con la limpieza del local o la calidad de los establecimientos, as mismo, son cada vez ms conscientes de la necesidad de conservar el entorno natural que les rodea y valoran muy positivamente que se apliquen las buenas prcticas ambientales. Como respuesta a estas necesidades crecientes, tomaremos las medidas necesarias para preservar el medio ambiente, lo que repercutir a su vez en una mejora ambiental y de su imagen. La implantacin y seguimiento de las medidas que se adoptaran, permitir introducir las buenas prcticas ambientales, con el apoyo responsable del personal para la satisfaccin de los clientes. Nos mantendremos al tanto de las normas vinculadas a la ecologa y preservacin del medio ambiente, cumpliendo de la mejor manera, ya que, la ecologa es esencial para la vida de todos. Estando ubicados en una campia verde, se proteger de que los clientes no arrojen deshechos.

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1. CONCLUSIONES - La idea de negocio planteada para la elaboracin y comercializacin de vinos borgoa es viable mediante los anlisis financieros. - En los ltimos aos se aprecia una tendencia creciente en el consumo de vinos, que se ve favorecida por el incremento del consumo interno, mejores salarios, auge de nuestra gastronoma.

- El uso de un nombre ancestral nos permitir consolidarnos en la provincia de Huaura como un producto bandera. - Nuestra diferenciacin y valor agregado radica en el uso de arreglos confeccionados a base de junco y adornos de cajas de madera, que permitirn ofrecer al mercado presentaciones atractivas, novedosas, a la vez promociona el arte de los artesanos locales. - Se pudo determinar que existe un mercado potencial y una demanda insatisfecha donde podemos brindar nuestros productos. 9.2. RECOMENDACIONES - De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluacin financiera y econmica se recomienda efectuar la inversin y el apalancamiento financiero para poner en marcha el presente plan de negocios. - Se recomienda expandir la gama de nuestros productos usando otras variedades de uvas, asimismo la preparacin de licores a base de frutas. - Consolidacin de una estrategia con miras a la exportacin de vinos de la Provincia de Huaura. - Se recomienda que el Gobierno Regional de Lima Provincias, apueste por los microempresarios, promoviendo ferias, y con campaas de promocin que incentiven a comprar productos regionales. - Mantener nuestras polticas de precio promedio brindando valor agregado en nuestros productos para obtener ms ventas y lograr la fidelizacin de nuestros consumidores X. ANEXOS 10.1. ENCUESTA DESARROLLADA

ENCUESTA SOBRE EL CONSUMO DE VINOS Nombre:Edad :. Distrito:. Consume Ud. vinos semiseco de uva borgoa?

SI (

NO (

1. Qu marca de vino semiseco borgoa de la provincias consume?

Vinos Barzola ( Vinos Bruno ( Vinos Pedrito ( Vinos Umbert ( Otros ( ) )

) )

2. Con qu frecuencia consume vino semiseco borgoa? Todos los das ( Una vez al mes ( ao ( ) ) Cada fin de semana ( ) Unas cuantas veces al )

3. En qu lugares compra vino semiseco de uva borgoa? Supermercados ( Vendimias y ferias ( Pubs, discotecas ( ) Restaurantes Campestres ( ) Bodegas ( ) T.A ( ) ) )

4. En qu ocasiones compra vino semiseco de uva borgoa? Para degustar la comida regional ( ) ) ) )

Para consumir en reuniones y eventos sociales (

Como regalo y/o recuerdo de mi estada en Huacho (

Da de la Madre, del Padre, Fiestas Patrias, Navideas ( T.A. ( )

5. Qu otras variedades de vino prefiere consumir? Vino borgoa seco ( ) )

Vino quebranta semiseco (

Vino borgoa dulce (

) ) )

Vino quebranta dulce ( Vino Italia semiseco ( Otros ( )

6. Cul es el precio que paga usted, por un vino borgoa semiseco? Entre S/. 10.00 a S/. 15.00 ( Entre S/. 16.00 a S/. 20.00 ( Entre S/. 21.00 a S/. 25.00 ( Entre S/. 26.00 a S/. 30.00 ( Ms de S/. 30.00 ( ) ) ) ) )

7. Estara dispuesto a pagar un precio mayor, si es que nuestro producto viene acompaado con un adorno? SI NO ( ( ) )

8. Slo si respondi afirmativamente la pregunta anterior. Si consideramos que el precio de botella simple de Vinos Vichama es de S/. 20.00 Cunto estara Ud. Dispuesto a pagar, si es que nuestro producto viene acompaado con un adorno? De S/. 20.00 a S/. 25.00 ( De S/. 20.00 a S/. 30.00 ( ) De S/. 20.00 a S/. 35.00 ( De S/. 20.00 a S/. 40.00 ( ) ) )

9. Prueba de Producto. Despus de catar los cuatros vinos, cual fue el de su preferencia: A ( )M ( )O ( )X ( )

10. Slo si escogi nuestro producto. Por qu lo prefiere? ____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________

11. Al preferirlo por las razones que Ud. indic Cunto considera que debera ser el costo de una botella de 750ml de este vino? S/. 20.00 ( S/. 15.00 ( S/. 18.00 ( S/. 25.00 ( ) ) ) )

12. Solamente si no escogi nuestra marca de vino. Hacerles probar sirvindole en otro vaso Le agrada este vino? SI NO ( ( ) )

GRACIAS. 10.2. TABULACIN DE LOS RESULTADOS. Acostumbra a consumir vinos semiseco de uva borgoa? (Marcar con un aspa si NO consume)

12345 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Encontramos nuestros 50 potenciales encuestados, tras realizarles la pregunta a 62 personas. PREGUNTA N 1 Qu marca de vino semiseco borgoa de la provincia de Huacho, consume? Total Encuestados: 50 personas

Marcas Personas % Vinos Barzola 14 28.00% Vinos Umbert 10 20.00% Vinos Bruno 13 26.00% Vinos Pedrito 8 16.00% Otros 5 10.00% Total 50 100.00%

Otros Personas % Santiago Queirolo 4 80.00% Tacama 1 20.00% Total 5 100.00%

PREGUNTA N 2 Con qu frecuencia consume vinos semiseco borgoa?

Periodo de tiempo Personas % Todos los das 16 32.00% Cada fin de semana 20 40.00% Una vez al mes 11 22.00% Unas cuantas veces al ao 3 6.00%

Total 50 100.00%

PREGUNTA N 3 En qu lugares compra vinos semisecos de uva borgoa?

Lugares de compra Personas % Supermercados 3 6.00% Vendimias y ferias 14 28.00% Pubs, discotecas 5 10.00% Restaurantes Campestres 10 20.00% Bodegas 10 20.00% Todos los Anteriores 8 16.00% Otros 0 0.00% Total 50 100.00%

PREGUNTA N 4 En qu ocasiones compra vinos semisecos de uva borgoa?

Ocasiones de compra Personas % Para degustar la comida regional 5 10.00% Para consumir en reuniones y eventos sociales 6 12.00%

Como regalo y/o recuerdo de mi estada en Huacho 3 6.00%

Da de la Madre, Padre, Fiestas Patrias, Navideas 6 12.00%

Todos los Anteriores 30 60.00% Otros 0 0.00% Total 50 100.00%

PREGUNTA N 5 Qu otras variedades de vinos prefiere consumir?

Variedades de vinos Personas % Vino Borgoa seco 1 2.00% Vino Borgoa dulce 17 34.00% Vino Quebranta semiseco 12 24.00% Vino Quebranta dulce 10 20.00% Vino Italia semiseco 5 10.00% Otros 5 10.00% Total 50 100.00%

Otros Personas % Vino Ros 2 40.00% Vino Quebranta seco 1 20.00% Vino Italia dulce 2 40.00% Total 5 100.00%

PREGUNTA N 6 Cul es el precio que paga usted por un vino borgoa semiseco?

Rango de precios Personas % Entre S/. 10.00 a S/. 15.00 15 30.00% Entre S/. 16.00 a S/. 20.00 22 44.00% Entre S/. 21.00 a S/. 25.00 8 16.00% Entre S/. 26.00 a S/. 30.00 3 6.00% Mas de S/. 30.00 2 4.00% Total 50 100.00%

PREGUNTA N 7 Estara Ud. dispuesto a pagar un precio mayor, si es que nuestro producto viene acompaado con un adorno?

Respuesta Personas % SI 37 74.00% NO 13 26.00% Total 50 100.00%

PREGUNTA N 8 ( Solo si respondi Si la pregunta anterior) Si consideramos que el precio de botella simple de Vinos Vichama es de S/. 20.00 Cuanto estara Ud. dispuesto a pagar, si es que nuestro producto viene acompaado con un adorno

Respuesta Personas % De S/. 20 a S/. 25 15 40.54% De S/.20 a S/. 30 12 32.43% De S/. 20 a S/. 35 9 24.32% De S/. 20 a S/. 40 1 2.70% Total 37 74.00%

PREGUNTA N 9 Prueba de Producto Despus de catar los cuatros vinos, Cul fue el de su preferencia.

Vinos Personas % A * 10 20.00% 6** 8 16.00% O*** 27 54.00% 8**** 5 10.00% Total 50 100.00% * A representaba a Vinos Borgoa Semiseco de la marca Barzola

** 6 representaba a Vinos Borgoa Semiseco de la marca Pedrito *** O, representaba a Vinos Borgoa Semiseco "Vichama" ****8 representaba a Vinos Borgoa Semiseco de la marca Bruno

PREGUNTA N 10 Por qu lo prefiere? Total 27 personas

Preferencia Personas % Por su delicioso sabor 19 70.37% Por su aroma 4 14.81% Por su cuerpo y color 4 14.81% Total 27 100.00%

PREGUNTA N 11 Al preferirlo por las razones que usted indic Cunto considera que debera ser el costo de una botella de 750ml de este vino?

Total 27 personas

Otros Personas % S/. 20.00 12 44.44% S/. 15.00 3 11.11% S/. 18.00 4 14.81% S/. 25.00 8 29.63% Total 27 100.00%

PREGUNTA N 12 Solamente si no escogi nuestra marca de vino, hacerle probar, pero servirle en otro vaso. Le agrada este vino?

Total 23 personas

Otros Personas % SI 18 78.26% NO 5 21.74% Total 23 100.00%

Los que respondieron SI

Preferencia Personas % Por su sabor 9 50.00% Por su aroma 5 27.78% Por su cuerpo y color 4 22.22% Total 18 100.00%

Los que respondieron NO

Preferencia Personas % Por su sabor muy dulce 5 100.00% Total 5 100.00%

10.3. NIVEL DE PRODUCCIN PROYECTADO El nivel de produccin considera un incremento del 2% anual NIVEL DE PRODUCCION PROYECTADO

AO 1 2 3 4 5 VENTAS 10000 10200 10404 10612 10824 DEGUSTACIONES 100 102 104 106 108 TOTAL 10100 10302 10508 10718 10932 INCREMENTO 2% 10302 10508 10718 10932

10.4. CICLO CON PROVEEDORES El ciclo con nuestros proveedores, nos permite proyectar cuantos materiales compramos mes a mes. BOTELLAS

VENTAS DEGUSTACIN TOTAL APROVISIONAMIENTO MENSUAL DE BOTELLA ALMACEN

ENE FEB MAR 600 ABR 372 7 379 800 221 MAY 874 10 884 800 137 JUN 814 10 824 1600 113

JUL 1285 10 1295 750 418 AGO 862 7 869 800 299 SEP 850 7 857 800 242 OCT 852 7 859 1000 183 NOV 964 10 974 1500 209 DIC 1285 11 1296 550 413 ENE 614 7 621 500 342 FEB 614 7 621 500 221 MAR 614 7 621 100 TOTAL 10000 100 10100 10200

ETIQUETAS

TOTAL APROVISIONAMIENTO MENSUAL DE ETIQUETAS ALMACEN

ENE FEB MAR 500 ABR 379 1000 121 MAY 884 1000 237 JUN 824 1000 413 JUL 1295 1000 118 AGO 869 1000 249 SEP 857 1000 392 OCT 859 1000 533 NOV 974 1000 559 DIC 1296 500 263 ENE 621 1000 142 FEB 621 1000 521 MAR 621 900 TOTAL 10100 11000

CORCHOS

TOTAL APROVISIONAMIENTO MENSUAL DE ETIQUETAS ALMACEN

ENE FEB MAR 500 ABR 379 1000 121 MAY 884 1000 237 JUN 824 1500 413 JUL 1295 1000 618 AGO 869 1000 749 SEP 857 500 892 OCT 859 1000 533 NOV 974 1000 559 DIC 1296 500 263 ENE 621 1000 142 FEB 621 1000 521 MAR 621 900 TOTAL 10100 11000

CAPSULAS PARA VINO TOTAL APROVISIONAMIENTO MENSUAL DE ETIQUETAS ALMACEN

ENE FEB MAR 500 ABR 379 1000 121

MAY 884 1000 237 JUN 824 1000 413 JUL 1295 1000 118 AGO 869 1000 249 SEP 857 1000 392 OCT 859 1000 533 NOV 974 1000 559 DIC 1296 500 263 ENE 621 1000 142 FEB 621 1000 521 MAR 621 900 TOTAL 10100 11000 ARREGLOS DE JUNCO

TOTAL APROVISIONAMIENTO MENSUAL DE ETIQUETAS ALMACEN

ENE FEB MAR 200 ABR 160 400 40 MAY 350 350 90 JUN 330 500 110 JUL 475 400 135 AGO 380 400 155 SEP 380 400 175 OCT 380 400 195 NOV 380 500 215 DIC 475 200 240 ENE 230 200 210 FEB 230 50 180 MAR 230 0

TOTAL 4000 4000

ARREGLOS CAJAS DE MADERA TOTAL APROVISIONAMIENTO MENSUAL DE ETIQUETAS ALMACEN

ENE FEB MAR 30 ABR 20 120 10 MAY 100 40 30 JUN 50 200 20 JUL 180 120 40 AGO 60 50 100 SEP 60 50 90 OCT 50 200 90 NOV 150 50 140 DIC 180 50 10 ENE 50 50 10 FEB 50 40 10 MAR 50 0 TOTAL 1000 1000 10.5. GASTOS DE PROMOCIN Y LANZAMIENTO

PROMOCIN DE LANZAMIENTO Y PUBLICIDAD PRECIO

DISEO DE ETIQUETA PARA BOTELLAS S/. 100 DISEO DE MALLA ( DISEO PARA CAJAS) S/. 120 DISEO DE GIGANTOGRAFIA ( 3 JUEGOS) S/. 100 IMPRESIN DE GIGANTOGRAFIA S/. 120 TARJETAS DE PRESENTACION 5 MILLARES S/. 500 ELABORACION SPOT

PUBLICITARIO (2) S/. 200 PUBLICIDAD EN TV LOCAL CABLE PLUS ( ABRIL, MAYO) 15 APARICIONES AL DIA ( C. MENSUAL S/. 410) S/. 820

PUBLICIDAD EN TV LOCAL CABLE COLOR( ABRIL, MAYO) 15 APARICIONES AL DIA ( C. MENSUAL S/. 400) S/. 800

PUBLICIDAD ESCRITA DIARIO ECOS (S/. 10.00 DIARIO) S/. 600 PUBLICIDAD ESCRITA DIARIO ASI (S/. 10.00 DIARIO) S/. 600 PUBLICIDAD EN RADIO LOCAL (S/ 600) S/. 1,200 TOTAL S/. 5,160.00

XI. BIBLIOGRAFIA FUNDAMENTOS DE MARKETING, Philip Kotler, Gary Armstrong, Editorial Prentice Hall. Sexta edicin Mxico, 2003 LAS TCNICAS DE VENTAS 2008, Matas J. Calandrelli, Edicin 2009 FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA, James C.Van Horne, J.Wachowicz, Editorial Prentice Hall dcima edicin Mxico 2002 EL MARKETING DEL VINO, Emmanuelle Rouzet y Gerard Seguin, Editorial Mundi Prensa, Edicin 2004. BUENAS PRCTICAS EN MARKETING DEL VINO, Pierre Mora y Yohan Castaing, Edicin 2006. EL MERCADO DEL VINO, REFLEXIONES Y PROPUESTAS DE FUTURO, Sebastin Castillo Valero, Ediciones de la Universidad de Castilla- La Mancha, Edicin 2003. INVESTIGACION DE MERCADO, Juan A. Trespalacios, Editorial Bandes Segunda edicin, Espaa 2003 www.sunat.gob.pe www.mintra.gob.pe www.minag.gob.pe www.regionlima.gob.pe/descargas/compestlima2007.pdf

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APA

(2011, 11). Plan De Negocios. BuenasTareas.com. Recuperado 11, 2011, de http://www.buenastareas.com/ensayos/Plan-De-Negocios/3017027.html