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Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

Panorama, Problmatiques, Enjeux et Perspectives










Publication PMC

Juillet 2008



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Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA



Performances Management Consulting est une socit de conseil en
management stratgique, cre en 1995 par des consultants africains ayant
acquis une exprience solide dans des cabinets et des entreprises de rang
mondial. Le cabinet sest fix comme ambition dtre un acteur de la
transformation des conomies africaines.

Dans ce cadre, le cabinet Performances publie de faon rgulire des notes
sectorielles sur un secteur cl pour la lutte contre la pauvret et lmergence de
lAfrique. Ces notes vous proposent une description prcise du secteur,
identifient les enjeux stratgiques et mettent en perspective les dfis majeurs
auxquels les dcideurs publics et les acteurs privs devront faire face.

Ce document est la note sectorielle sur le secteur agroalimentaire en Afrique en
gnral, dans la zone UEMOA en particulier. Il est galement disponible sur le
site web de PMC :

www.performancesconsulting.com

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SOMMAIRE

ABBREVIATIONS....................................................................................................... 5
Liste des graphiques ................................................................................................ 6
Liste des encadrs................................................................................................... 8
Liste des encadrs................................................................................................... 8
Liste des tableaux ................................................................................................... 9
I. Contexte gnral .............................................................................................11
1.1 PRESENTATION DE LINDUSTRIE AGROALIMENTAIRE.............................................. 11
1.2 LE POIDS ECONOMIQUE DU SECTEUR DE lIAA ..................................................... 13
1.3 Les principaux acteurs du secteur de lIAA l'chelle mondiale .............................. 15
1.4 SITUATION DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE EN AFRIQUE ....................................... 16
II. panorama de liaa dans luemoa..........................................................................19
2.1 Prsentation de la chane de valeur de lIAA...................................................... 19
2.2 Connaissance et analyse des filires de lIAA dans l'espace UEMOA .......................... 22
2.2.1 Offre ...................................................................................................... 24
2.2.1.1 Olagineux ........................................................................................... 24
2.2.1.2 Crales .............................................................................................. 29
2.2.1.3 Sucre .................................................................................................. 34
2.2.1.4 Produits de la mer .................................................................................. 36
2.2.1.5 Fruits, lgumes ...................................................................................... 40
2.2.1.6 Viandes et produits laitiers........................................................................ 43
2.2.1.7 Caf-Cacao ........................................................................................... 46
2.2.2 Demande................................................................................................. 50
2.2.2.1 Corps Gras ............................................................................................ 50
2.2.2.2 Crales .............................................................................................. 53
2.2.2.3 Sucre .................................................................................................. 54
2.2.2.4 Viande et produits laitiers......................................................................... 55
2.2.2.5 Caf-Cacao ........................................................................................... 56
2.2.3 Bilan alimentaire dans lespace UEMOA............................................................ 57
2.2.4 Distribution.............................................................................................. 58
2.2.5 Activits de soutien de la filire..................................................................... 59
2.2.5.1 Emballages ........................................................................................... 60
2.2.5.1.1 Emballage industriel................................................................................ 60
III. PROBLEMATIQUES ET ENJEUX..........................................................................62
3.1 Problmatiques du secteur de lIAA................................................................. 62
3.1.1 Obstacles lis aux infrastructures de base......................................................... 62
3.1.2 Obstacles lis au dispositif rglementaire ......................................................... 63
3.1.3 Obstacles lis la contrefaon des produits agroalimentaires ................................ 65
3.1.4 Impact de laide alimentaire sur la comptitivit de lIAA..................................... 65
3.1.5 Obstacles lis au financement ....................................................................... 67
3.1.6 Impact des Biocarburants sur lindustrie agroalimentaire ...................................... 68
3.2 Enjeux majeurs du secteur de lIAA................................................................. 70
3.2.1 Les Normes Qualit .................................................................................... 70
3.2.2 L'industrie agroalimentaire au cur des nouvelles technologies.............................. 73
3.2.2.1 L'impact des biotechnologies sur le secteur agroalimentaire ............................... 73
3.2.2.2 Le secteur agroalimentaire face aux technologies de l'information et de la
communication ................................................................................................... 74
3.2.3 Ladaptation de loffre la demande .............................................................. 75
3.2.4 La Valorisation des produits agroalimentaires du terroir ....................................... 76
3.2.5 Enjeux des APE sur le dveloppement de lIAA ................................................... 77
IV. Perspectives de dveloppement ......................................................................79

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4.1 Politique industrielle commune de lUEMOA ...................................................... 79
4.1.1 Programme de promotion de la qualit de lUEMOA ...................................... 80
4.1.2 Programme de Mise Niveau et de Restructuration (PMNR) de lUEMOA ............. 81
4.2 Axes stratgiques de dynamisation du secteur agroalimentaire de lUnion ................. 82
CONCLUSION .........................................................................................................86
BIBLIOGRAPHIE ......................................................................................................87


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ABBREVIATIONS


AIFO : Association des Industriels de la filire Olagineuse
ADRAO: Centre du Riz pour l'Afrique
APE : Accords de Partenariat Economique
BAD : Banque Africaine de Dveloppement
BOAD : Banque Ouest Africaine de Dveloppement
BRC : British Retail Consortium Standards
CA : Chiffre d'affaire
CAA : Conseil africain de lArachide
CEA : Commission Economique pour l'Afrique
CEDEAO : Communaut Economique des Etats de lAfrique de lOuest
CIRAD : Centre Internationale en Recherche Agronomique pour le
Dveloppement
CMA/OAOC : Confrence des Ministres de l'agriculture de l'Afrique de l'Ouest et
du Centre
CNAC : Conseil National de lart Culinaire
CILSS : Comit Permanent Inter- tats de Lutte contre la scheresse au sahel
CORAF : Conseil Ouest et Centre africain pour la Recherche et le
dveloppement Agricole
CNRA : Centre National de Recherches Agronomiques
FAO : Food and Agriculture Organisation
FLO : Fairtrade Labelling Organizations International
GIE : Groupement d'Intrt Economique
GPS : Groupement des Producteurs de Sucre
HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point
IAA : Industrie Agroalimentaire
IDE : Investissements Directs Etrangers
IITA : Institut dAgriculture Tropical
IFS : international Food Standard
IFOAM : International Federation of Organic Agriculture Movements
ISO : International Organization for Standardization
NERICA: New Rice for Africa
PIB : Produit Intrieur Brut
PNPDL : Programme National Pilote de Dveloppement de Lait
OPA : Organisation Professionnelle Agricole
OMD : Organisation Mondiale des Douanes
OMD : Objectifs du Millnaire pour le Dveloppement
ONUDI : Programme des Nations Unies pour le Dveloppement Industriel
SOAMET: Secrtariat Ouest africain de Mtrologie
TEC : Tarif Extrieur Commun
TIC : Technologies de linformation et de la communication
UE : Union Europenne
UEMOA : Union Economique et Montaire Ouest Africaine
UDS : United States Dollar

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LISTE DES GRAPHIQUES

Graphe 1 : rpartition des Exportations et Importations alimentaires mondiales par pays .......13
Graphe 2 : CA du secteur de lIAA dans les pays dvelopps et mergents...........................14
(en milliard deuros) ...............................................................................................14
Graphe 3 : aperu des effectifs demploys dans lindustrie agroalimentaires travers le monde
(x 1 000) ..............................................................................................................14
Graphe 4 : part des pays dans le CA des 25 plus grandes entreprises agroalimentaires en Afrique
..........................................................................................................................17
Graphe 5 : chane de valeur de lindustrie agroalimentaire..............................................19
Graphe 6 : cartographie de lindustrie agroalimentaire de lUEMOA ...................................23
Graphe 7 : matrice de positionnement des filires industrielles dans l'UEMOA......................23
Graphe 8 : parts relatives (%) des pays membres dans les productions totales des principales
graines olagineuses de l'UEMOA (1998-2005)...............................................................24
Graphe 9 : structure de la production de l'UEMOA en graines olagineuses (1998-2003) ........25
Graphe 10 : volution de la production de Crales en Afrique de louest (en tonnes) ...........29
Graphe 11 : poids des pays dans la production du mil et du sorgho dans lUEMOA (en %) ........30
Graphe 12 : importance du RIZ, SORGHO et MIL dans lactivit cralire des Etats membres de
UEMOA.................................................................................................................31
Graphe 13 : part des pays dans la production du riz dans l'espace UEMOA (2003)..................31
Graphe 14 : volution des surfaces, productions et rendements pour chaque groupe de produit
(1980 =indice 100) .................................................................................................32
Graphe 15 : volution de la production de canne sucre dans lUEMOA (2000-2007).............34
Graphe 16 : rpartition de production de canne sucre UEMOA (2001) ..............................35
Graphe 17 : part des pays dans la production de matires premires halieutique dans l'UEMOA
(2001) .................................................................................................................37
Graphe 18 : volution de la production des fruits et lgumes (1980-2006) ..........................41
Graphe 19 : volution de la production de fruits et lgumes dans l'UEMOA ..........................41
Graphe 20 : volution de la production de viande dans l'UEMOA en (Tonnes) .......................44
Graphe 21 : part des principaux pays producteurs de Cacao.............................................46
Graphe 22 : cartographie de la production du caf en Afrique..........................................47
Graphe 23 : rpartition de la valeur l'intrieur de la chane de valeur .............................48
Graphe 24 : consommation des produits drivs du Cacao dans le Monde............................49
Graphe 25 : volution de la consommation de corps gras d'origine animale et vgtale (en
tonnes) de l'UEMOA (1998-2003)................................................................................51
Graphe 26 : parts relatives (%) des diffrents pays dans la consommation de corps gras de
l'UEMOA (1998-2003) ..............................................................................................51
Graphe 27 : poids des pays membres dans les importations totales d'huiles vgtales de l'UEMOA
..........................................................................................................................52
Graphe 28 : importations de corps gras du Sngal en provenance de la Cte dIvoire (en kg) .53
Graphe 29 : consommation en crales dans les pays de l'UEMOA......................................54
Graphe 30 : commerce extrieur du sucre dans les pays de lUEMOA .................................54

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Graphe 31 : volution des importations de viandes et drivs de la CEDEAO........................55
Graphe 32 : indice des prix des produits laitiers............................................................56
Graphe 33 : Rpartition des zones de production et des principaux pays producteurs et
consommateurs de cacao .........................................................................................56
Graphe 34 : indice des prix des denres alimentaires .....................................................58
Graphe 35 : circuit de distribution des produits de lIAA .................................................59
Graphe 37 : volution de la population sous alimente en Afrique.....................................65
Graphe 40 : volution de flux des investissements privs trangers (Milliards de Dollars) .......68
Graphe 41 : volution et prvision de la population lhorizon 2030.................................75
Graphe 42 : scnarii envisageables pour lavenir de lindustrie agroalimentaire dans lespace
UEMOA.................................................................................................................83

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LISTE DES ENCADRES


Encadr 1 : Nestl, leader mondial ; Danone, numro un franais .................................. 16
Encadr 2 : la recherche en Afrique de lOuest................................................................ 20
Encadr 3 : lAssociation des Industriels de la Filire Olagineuse de lUEMOA ......................... 28
Encadr 4 : les principaux acteurs de transformation des produits de la mer ........................... 39
Encadr 5 : les acteurs de la transformation des fruits et lgumes en dans lUEMOA .................. 43
Encadr 6 : la filire avicole dans l'UEMOA .................................................................... 44
Encadr 7 : les acteurs de la transformation du lait dans l'UEMOA......................................... 45
Encadr 8 : les maillons de la chane de distribution en CI et au Sngal ................................ 59
Encadr 9 : typologie des emballages............................................................................ 60
Encadr 10 : Le TEC stimule-t-il les exportations en diminuant le cot des importations? ............ 64
Encadr 11 : limpact de laide alimentaire sur les changes de corps gras.......................... 66
Encadr 12 : prsentation des biocarburants................................................................... 69
Encadr 13 : international Food Standard (IFS) & British Retail Consortium Standards (BRC) &
ISO 22000.............................................................................................................. 71
Encadr 14 : principales activits du programme qualit.................................................... 80
Encadr 15 : phase pilote de mise en uvre du Programme de Mise Niveau et de Restructuration
.......................................................................................................................... 82




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LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : les principaux groupes dans lindustrie agroalimentaire dans le monde (2005)........... 15
Tableau 2 : les principaux groupes agroalimentaires en Afrique............................................ 17
Tableau 3 : caractristiques de lindustrie agroalimentaire dans lespace UEMOA Exemple du
Burkina Faso .......................................................................................................... 21
Tableau 4 : prsentation des principales filires agricoles de l'UEMOA.................................... 22
Tableau 5 : les principaux acteurs industriels de la filire olagineux dans lUEMOA .................. 26
Tableau 6 : les principales minoteries dans lespace UEMOA................................................ 33
Tableau 7 : les Brasseries du Groupe CASTEL .................................................................. 33
Tableau 8 : les principaux industriels du sucre dans lespace UEMOA ..................................... 35
Tableau 9 : rpartition de la valeur lintrieur de la chane de valeur de lindustrie cacaoyre .. 49
Tableau 10 : volution de la balance commerciale des produits agroalimentaires...................... 57


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INTRODUCTION

La mondialisation marque un tournant dans les relations conomiques entre les pays.
Lvolution du secteur des industries agroalimentaires (IAA) illustre bien cet tat de fait :
construction de filires mondialises, impacts cologiques et sociaux des modes de
production et dchange, devenir de plus de deux milliards et demi de producteurs dans le
monde, transformation socioculturelle des modes de vie et des habitudes de
consommation, jusque dans leurs aspects les plus vitaux : nourrir chaque habitant de la
plante.
Le secteur des IAA
1
reprsentait jusquen 2002 la premire branche de lindustrie
manufacturire, avec environ 15% de la valeur ajoute de ce secteur au niveau mondial.
Aussi, de nombreux auteurs saccordent-ils reconnatre que la transformation des
matires premires en produits manufacturs est fortement cratrice de valeur et
indispensable pour impulser une dynamique conomique, participant ainsi
l'amlioration du bien-tre des populations.
En consquence, un grand nombre de pays dans le monde concentre plus defforts dans ce
secteur, afin de rpondre la fois aux objectifs de croissance conomique globale et de
scurit alimentaire des populations.
Malgr ces efforts raliss, de nombreux pays restent encore en marge de ce mouvement
et des effets positifs du secteur des IAA dans le monde. LAfrique, grande rserve de
matires premires, figure parmi ces rgions qui peinent encore amorcer leur dcollage
dans ce secteur au bnfice de leurs populations dont le quotidien rime avec pauvret.
Le prsent document vise donner un aperu sur le secteur des IAA en Afrique
subsaharienne en gnral et en Afrique de lOuest en particulier, travers un panorama
des principales filires qui sy dveloppent. Il approfondit cet tat des lieux par le biais
dune analyse dtaille de lvolution des principaux indicateurs, de la chane de valeur et
des spcificits africaines du secteur des IAA. Il prsente une synthse des problmatiques
majeures de lindustrie agroalimentaire, en dgage les priorits et les principaux enjeux
pour clairer et guider la rflexion sur les perspectives de dveloppement de ce secteur
capital pour lmergence des conomies africaines et le bien-tre des populations.





1
AGIA Alimentation, Panorama des restructurations des industries agroalimentaires 2003, France 2003 / Monde
1987-2003, SEDIAC, Paris, (2004), 125 p.

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I. CONTEXTE GENERAL

1.1 PRESENTATION DE LINDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

LIAA dans le monde est un secteur compos de plusieurs ples de transformation
pouvant tre regroups en huit filires, utilisant des procds toujours plus innovants.

Le secteur des IAA regroupe l'ensemble des industries de transformation des matires
premires, dorigine vgtale ou animale, en produits destins l'alimentation et
dautres usages.

Ce secteur fait partie d'une chane, allant de l'agriculture jusqu' la distribution en
assurant les fonctions suivantes :

la fabrication de produits alimentaires de qualit, notamment aux plans
organoleptiques et de linnocuit ;
la fabrication et la commercialisation de nouveaux produits issus de la recherche
et de l'innovation;
le conditionnement et l'expdition des produits vers les centres de distribution.

Ce secteur regroupe la fois, les entreprises qui fabriquent et commercialisent les
produits alimentaires et dans une certaine mesure, les quipementiers qui fournissent le
matriel utile la fabrication de ces produits.

En fonction des matires premires traites et des procds de fabrication utiliss, le
secteur de lIndustrie Agroalimentaire est prsent en diffrentes filires industrielles.
Les organisations internationales de linterprofession retiennent une classification en huit
(8) filires de transformation :

1. la filire de transformation des conserves, des surgels et des plats cuisins ;
2. la filire de transformation des produits base de crales ;
3. la filire de transformation des corps gras ;
4. la filire de transformation sucrire;
5. la filire de transformation des produits carns ;
6. lindustrie de fabrication de boissons ;
7. la filire de transformation des autres produits alimentaires (chocolaterie,
confiserie) ;
8. la filire de transformation des produits laitiers.

La filire des conserves, des surgels, et des plats cuisins repose entre autres sur des
procds de transformation par appertisation et par dshydratation.
Lindustrie des conserves utilisent le procd de lappertisation qui combine traitement
thermique et emballage tanche pour produire des aliments pouvant tre conservs
pendant plusieurs annes temprature ambiante. Le traitement thermique doit en effet
tre ralis suivant un barme adapt afin de prserver la qualit nutritionnelle des
aliments. (Les aliments que l'on peut mettre en conserve en les soumettant de hautes
tempratures sont les lgumes, les viandes, les fruits de mer, les volailles et les produits
laitiers.

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La dshydratation, est une technique qui consiste liminer l'eau d'un produit alimentaire
pour empcher le dveloppement des micro-organismes : les produits dshydrats peuvent
se conserver temprature ambiante.
Les techniques de dshydratation sont nombreuses mais il est distinguer celles
permettant l'limination de l'eau avant son limination par cryodessiccation ou de
lyophilisation.
La surglation, consiste porter rapidement cur la temprature des aliments moins
de 18C en vue de leur conservation sur une plus longue dure (cest le cas des viandes
surgeles).
La filire de transformation des produits base de crales, concerne les activits de
mouture des graines, principalement pour la production de farines, de semoules, de sons

La filire de transformation des corps gras : elle couvre les activits de production des
huiles et de margarine partir de la trituration des produits olagineux (arachide,
ssames, palmier huile, graines de coton, lanacarde, le soja, le karit etc..) et des
corps gras animaux.

La filire de transformation du sucre sintresse aux oprations dextraction du
saccharose contenu dans deux (2) plantes saccharifres : la canne et la betterave.

La filire de transformation des viandes, elle concerne les activits dabattage des btes
(bovins, ovins, caprins etc.), les activits de dcoupe et de filetage, de charcuterie, le
conditionnement de la viande en vue de sa distribution.

Lindustrie de fabrication de boissons, concerne la fabrication de leau minrale, des
boissons gazeuses, de vins et spiritueux.

Lindustrie de fabrication des produits laitiers, concentre ses activits sur la fabrication
des produits suivants : lait en poudre, concentr de lait, lait caille, yaourt, beurre,
fromage etc.

Lindustrie de transformation des autres produits alimentaires, regroupe lindustrie de
la confiserie, la chocolaterie et toutes autres activits de transformation de matires
premires destine lalimentation humaine et animale et qui ne sont pas contenues dans
les filires ci dessus cites, abstraction faite de lindustrie de transformation du tabac qui
nest pas couverte par cette note.


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1.2 LE POIDS ECONOMIQUE DU SECTEUR DE lIAA

LIAA est un secteur qui participe trs fortement la formation du PIB dans les pays.

A lchelle mondiale, lIAA reprsente 4% du PIB de la plante. En terme dchanges,
deux (2) principaux acteurs se dtachent : lUnion europenne et les Etats-Unis. Le
premier est le principal exportateur de denres alimentaires, le second, le principal
importateur.

Graphe 1 : rpartition des Exportations et Importations alimentaires mondiales par pays
Autres 40%
Japon 12%
Canada 4%
Union europenne 18%
Russie 4%
tats-unis 18%
Chine 4%
Autres 48%
Australie 4%
Canada 5%
Union
europenne 20%
Brsil 7%
tats-unis 10%
Chine 6%
Importation Exportation
Autres 40%
Japon 12%
Canada 4%
Union europenne 18%
Russie 4%
tats-unis 18%
Chine 4%
Autres 48%
Australie 4%
Canada 5%
Union
europenne 20%
Brsil 7%
tats-unis 10%
Chine 6%
Autres 40%
Japon 12%
Canada 4%
Union europenne 18%
Russie 4%
tats-unis 18%
Chine 4%
Autres 40%
Japon 12%
Canada 4%
Union europenne 18%
Russie 4%
tats-unis 18%
Chine 4%
Autres 48%
Australie 4%
Canada 5%
Union
europenne 20%
Brsil 7%
tats-unis 10%
Chine 6%
Autres 48%
Australie 4%
Canada 5%
Union
europenne 20%
Brsil 7%
tats-unis 10%
Chine 6%
Importation Exportation


Source : CIAA, OMC (2005)

Lessentiel des retombes financires de cette industrie est capt par les pays dvelopps.
Lunion Europenne constitue la premire puissance agroalimentaire mondiale avec
24% de chiffre daffaire ralis pour lexercice 2002 ; arrivent ensuite les Etats-Unis (21%
de CA) et le Japon (10% de CA). Les pays mergents que sont la Chine et le Brsil totalisent
6% du chiffre daffaire global de la filire.

Pour lexercice 2004, le chiffre daffaires gnr par cette industrie dans les grands
espaces gographiques reste domin par lUE qui de fait conforte sa place de leader
mondial de lindustrie agroalimentaire devant les Etats-Unis avec un CA global de lordre
de 836 milliards deuros.

LAfrique en gnral et lUEMOA en particulier se trouvent marginaliss dans ce
secteur dactivit tant leurs contributions aux changes sont infimes (moins de 1%).

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Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

Graphe 2 : CA du secteur de lIAA dans les pays dvelopps et mergents
(en milliard deuros)

37 41
61
127
242
496
835
Mexique Australie Brsil Chine Japon Etats-
Unis
UE


Source : CIAA, OMC (2004)

En outre, ce secteur faible intensit capitalistique, reste lun des plus grands
pourvoyeurs demplois au monde. Ce sont environ 23 millions de postes qui ont t
rpertoris lchelle mondiale en 2002 et ce, malgr les tendances de plus en plus
accrues vers une forte rationalisation des besoins en ressources humaines dans lindustrie
en gnral.


Graphe 3 : aperu des effectifs demploys dans lindustrie agroalimentaires travers le monde
(x 1 000)

160 200
270
415
500 590
800
1 200
2 800
5 000
9 365
1 600
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Source : ONUDI, CIAA, ANIA (2003)

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Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
1.3 LES PRINCIPAUX ACTEURS DU SECTEUR DE LIAA A L'ECHELLE
MONDIALE

Trois (3) catgories dacteurs majeurs se distinguent dans le tissu industriel du secteur
agroalimentaire :
les artisans qui sont de petits acteurs nutilisant pas de technologie labore et
dont le travail conduit gnralement des productions de faible volume ;
les petites et moyennes entreprises agroalimentaires, trs majoritaires, avec une
capacit de production significative, des marchs plus importants et qui
contribuent fortement lemploi, notamment en Afrique ;
les grandes entreprises et les multinationales qui sont les plus connues ; elles
dveloppent leurs activits lchelle mondiale et reprsentent un poids
conomique considrable limage du groupe Nestl (numro 1 mondial de
lindustrie agroalimentaire).

Tableau 1 : les principaux groupes dans lindustrie agroalimentaire dans le monde (2005)

Groupes CA Milliards euros Reprsentation
Nestl SA 55 200 pays / 508 usines
Kraft foods 27,4 150 pays/ 175 usines
Unilever
PepsiCo
Tyson Foods 20,4 80 pays / 300 usines
22,2 150 pays
26,2 200 pays
Coca Cola 18,6 200 pays
Mars 14,5 100 pays
Gnral Mills
Danone
Cadbury Schweppes 9,5 35 pays / 101 usines
9,6 ND
13 194 usines
Nationalit
Suisse
USA
UK- Pays Bas
USA
USA
USA
USA
USA
France
UK
Effectifs
250 000
94 000
206 000
157 000
107 000
55 000
ND
ND
88 184
58 581
ConAgra foods
Dean foods Company 8,4 ND
9,5 ND USA
USA
25585 *
24500 *
Sara Lee Corp. 8,4 180 pays USA 109 000
Groupes CA Milliards euros Reprsentation
Nestl SA 55 200 pays / 508 usines
Kraft foods 27,4 150 pays/ 175 usines
Unilever
PepsiCo
Tyson Foods 20,4 80 pays / 300 usines
22,2 150 pays
26,2 200 pays
Coca Cola 18,6 200 pays
Mars 14,5 100 pays
Gnral Mills
Danone
Cadbury Schweppes 9,5 35 pays / 101 usines
9,6 ND
13 194 usines
Nationalit
Suisse
USA
UK- Pays Bas
USA
USA
USA
USA
USA
France
UK
Effectifs
250 000
94 000
206 000
157 000
107 000
55 000
ND
ND
88 184
58 581
ConAgra foods
Dean foods Company 8,4 ND
9,5 ND USA
USA
25585 *
24500 *
Sara Lee Corp. 8,4 180 pays USA 109 000

Chiffre 2005, en Millions de Dollars, ND non dtermin, Chiffre en 2007

Performances MC Page 16 sur 89
Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

Encadr 1 : Nestl, leader mondial ; Danone, numro un franais













A cot de ces Grands Acteurs de la transformation agroalimentaire, gravitent un certains
nombre dautres oprateurs spcialiss dont les distributeurs qui assurent la disponibilit
des produits et leur rpartition sur les marchs.

Nagure considre comme de simples relais des industriels de lagroalimentaire, les
distributeurs ont vu leur importance saccrotre sous la double impulsion de
linternationalisation et de la concentration des grandes enseignes.

La part de march de ces gants de lalimentation (Walmart, Carrefour, Auchan, Casino
etc.) a fortement augment en quelques annes. Cette monte en puissance de la
distribution a conduit une rorganisation substantielle des systmes
dapprovisionnement. L o traditionnellement les fabricants matrisaient la chane de
distribution en ayant recours au rseau de grossistes et de dtaillants pour vendre et
couler leurs produits aux consommateurs, ce sont maintenant les dtaillants, qui du fait
de leur proximit avec le consommateur, dominent la chane en imposant des normes aux
producteurs pour le rfrencement de leurs produits.

1.4 SITUATION DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE EN AFRIQUE

A linstar de lindustrie agroalimentaire mondiale, le secteur des IAA africaines affiche
une grande diversit en termes dventail de produits proposs aux consommateurs.

Toutes les filires de transformation de lIAA sont reprsentes sur le continent. Loffre
est essentiellement porte par des groupes multinationaux, des investissements privs
trangers, des PME locales, des transformateurs artisanaux...

Le suisse Nestl, leader mondial de lagroalimentaire, a ralis un CA de prs de 60 milliards deuros en
2005. Prsent sous environ 140 marques (Maggi, Buitoni, Herta, Ricor, Nescaf, Nesquik, Lion, Crunch,
Chocapic, Kit Kat, Smarties, Mousline, Guigoz, Gloria, la laitire .et dans lalimentation animale Fido,
Flix, Friskies etc.), il compte plus de 250 000 salaris dans 200 pays.

Danone, premier franais et douzime mondiale (le classement annuel The Worlds Largest Corporations
Global 500 , tabli par la revue nord-amricaine Fortune), ralis 13 milliards deuros de CA en 2005,
dont les deux tiers en europe. Il est prsent sur le secteur des produits laitiers, o il est le numro 1
mondial (Danone, Danette, Taillefine, Actimel, Gervais, etc.). Danone est galement prsent sur le secteur
des biscuits et celui des produits craliers, o il tait numro 2 mondial avant de cder son unit de
fabrication de biscuits lamricain Kraft foods pour un montant de 5,3 milliards deuros, pour mieux se
recentrer sur les filires plus profitables de la boisson et des produits laitiers. Danone emploi prs de
90 000 personnes travers le monde.

Performances MC Page 17 sur 89
Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
Tableau 2 : les principaux groupes agroalimentaires en Afrique

Socit PAYS CA millions $
SAB MILLER SOUTH A AFRIQUE DU SUD 4274
TIGER BRAND AFRIQUE DU SUD 2400
TONGAAT-HUILETT GROUP AFRIQUE DU SUD
1406
DISTELL GROUP AFRIQUE DU SUD
1127
FLOUR MILLS NIGERIA NIGERIA
900
ASTRAL FOOD AFRIQUE DU SUD
777
CENTRALE LAITIERE MAROC 462
CEVITAL ALGERIE
AFGRI AFRIQUE DU SUD
965
ILLOVO SUGAR AFRIQUE DU SUD
924
NIGERIA BREWERIES NIGERIA
744
RAINBOW CHICKEN AFRIQUE DU SUD
699
CIE SUCRIERE MAROCAINE
DE RAFFINAGE
MAROC 608
CLOVER HOLDING AFRIQUE DU SUD 607
SIIC MAROC 570
NIGERIA BOTTLING CO. NIGERIA 483
ANGLOVAAL INDUSTRIES AFRIQUE DU SUD
856
RESUTAT NET
ND
333
311
103
74
46
42
76
39
73
88
13
12
45
8
60
679 68
Socit PAYS CA millions $
SAB MILLER SOUTH A AFRIQUE DU SUD 4274
TIGER BRAND AFRIQUE DU SUD 2400
TONGAAT-HUILETT GROUP AFRIQUE DU SUD
1406
DISTELL GROUP AFRIQUE DU SUD
1127
FLOUR MILLS NIGERIA NIGERIA
900
ASTRAL FOOD AFRIQUE DU SUD
777
CENTRALE LAITIERE MAROC 462
CEVITAL ALGERIE
AFGRI AFRIQUE DU SUD
965
ILLOVO SUGAR AFRIQUE DU SUD
924
NIGERIA BREWERIES NIGERIA
744
RAINBOW CHICKEN AFRIQUE DU SUD
699
CIE SUCRIERE MAROCAINE
DE RAFFINAGE
MAROC 608
CLOVER HOLDING AFRIQUE DU SUD 607
SIIC MAROC 570
NIGERIA BOTTLING CO. NIGERIA 483
ANGLOVAAL INDUSTRIES AFRIQUE DU SUD
856
RESUTAT NET
ND
333
311
103
74
46
42
76
39
73
88
13
12
45
8
60
679 68


Chiffres 2006, en Millions de Dollars, ND non dtermin

Sur le continent africain, lIAA est fortement domine par lAfrique du Sud et les pays
de lAfrique du nord qui concentrent les plus importants chiffres daffaire du secteur ;
seul le Nigeria, pays de lAfrique de lOuest, arrive se positionner parmi ces gants
africains de lIAA.

Graphe 4 : part des pays dans le CA des 25 plus grandes entreprises agroalimentaires en Afrique
DE DOLLARS)
MAROC; 3078
ALGERIE; 1742
AFRIQUE DU SUD;
13158
NIGERIA; 2474
EGYPTE; 1232
CAMEROUN; 342
AFRIQUE DU SUD MAROC ALGERIE NIGERIA EGYPTE CAMEROUN

Sources : Jeune Afrique

En ce qui concerne la distribution, les grossistes approvisionnent les grandes surfaces de
type hypermarch, supermarch, superette, station services et autres marchs
traditionnels.

Performances MC Page 18 sur 89
Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
Les grandes enseignes mondiales de commerce de dtail sont prsentes sous la forme de
franchise pays (utiliser lenseigne et/ou la marque, le savoir-faire, les mthodes
commerciales et techniques, les procdures etc.). Ainsi, le groupe Carrefour est prsent
en Algrie (un hypermarch install en 2005), en Egypte (3 hypermarchs installs en
2002) et en Tunisie (hypermarch et 3 supermarchs). Le groupe Casino est prsent au
Sngal travers trois supermarchs.

Performances MC Page 19 sur 89
Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

II. PANORAMA DE LIAA DANS LUEMOA

2.1 PRESENTATION DE LA CHAINE DE VALEUR DE LIAA

La chane de valeur de lindustrie agroalimentaire couvre cinq (5) principaux volets :
o les fournisseurs ;
o les activits cur de filire (la transformation) ;
o la distribution ;
o le transport et la logistique ;
o la recherche et dveloppement.

Graphe 5 : chane de valeur de lindustrie agroalimentaire

Consommation
Consommation
Trituration Transformation moderne
Transformation
artisanale
T
r
a
n
s
p
o
r
t

e
t

l
o
g
i
s
t
i
q
u
e

Fabrication
dquipements
Production Matires
Premires & autres
intrants
Transformation
Semi industrielle
R
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c
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t

d

v
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l
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p
p
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m
e
n
t

Trituration Distribution commercialisation
Consommation
Consommation
Trituration Transformation moderne
Transformation
artisanale
T
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Fabrication
dquipements
Production Matires
Premires & autres
intrants
Transformation
Semi industrielle
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l
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p
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m
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n
t

Trituration Distribution commercialisation


La fourniture de biens et de service dans lIAA rsulte de lactivit de plusieurs acteurs :

Les fabricants dquipements : ils regroupent toutes les entreprises fournissant le
matriel utilis pour la transformation des matires premires, le conditionnement et
lemballage des produits fabriqus ;

Les producteurs agricoles : cette activit prend en compte lensemble des producteurs
agricoles locaux et internationaux approvisionnant la transformation agroalimentaire ;

Les recherche et dveloppement : cette activit transversale est trs importante dans la
chane de valeur de lIAA. Elle comporte de multiples facettes dont le dveloppement de
nouveaux produits. Dans lUEMOA, cette activit est porte par les partenaires au
dveloppement (lADRAO, la FAO, etc.), les Organisations Inter Gouvernementale (CILSS,
CORAF), les centres de recherche des Etats membres et les activits de R&D portes par
certaines entreprises.


Performances MC Page 20 sur 89
Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA


Encadr 2 : la recherche en Afrique de lOuest



La transformation : elle concerne la production de produits finis et semi finis partir de
la transformation de matires premires. LIAA couvre trois (3) types de transformations
majeures :

o la transformation artisanale est la plus ancienne ; elle est pratique dans lensemble
des filires de lindustrie agroalimentaire africaine.
o la transformation semi industrielle, cheval entre lartisanale et lindustrielle, avec
lutilisation de moyens de transformation plus labors (machines semi mcanises
pour les oprations les plus importantes du processus de fabrication). La main doeuvre
utilise est peu qualifie ; les procds de transformation exploits sont dun niveau
technologique moyen. La production est rgulire et destine gnralement un
march plus large (proximit, ville, rgion, nation).
o la transformation moderne/industrielle qui se distingue nettement par un niveau
technologique lev (chane de transformation entirement mcanise et
automatise), une main duvre qualifie, des investissements trs importants et une
LA RECHERCHE EN AFRIQUE DE LOUEST

La capacit rgionale de recherche agricole repose sur les institutions nationales de recherche
agronomiques dont disposent la plupart des pays, et sur les institutions vocation internationale comme
lInstitut dAgriculture Tropical (IITA), ou enfin des institutions rgionales telles que lADRAO, le Centre
AGRHYMET/CILSS, etc.. Plusieurs dispositifs de coordination de la recherche existent et impulsent des
travaux et des capitalisations rgionales. Il sagit principalement du CORAF (Conseil Ouest et Centre
africain pour la Recherche et le dveloppement Agricole) et du CILSS pour les problmatiques lies la
gestion des ressources naturelles et la scurit alimentaire spcifiques aux zones sches.

La recherche agricole Ouest africaine a t fortement rorganise dans la priode des ajustements
structurels et du retrait de lEtat. Elle a nanmoins permis la mise au point dinnovations et parfois de
paquets technologiques adapts. LIITA a mis au point des cultivars de manioc dont les rendements peuvent
dpasser 40 tonnes lha. Des varits de mas amlior et de nib aux rendements dpassant le
quadruple des rendements moyens actuels des producteurs sont galement disponibles. Mais la plus grande
avance en matire de recherche est celle accomplie par lADRAO sur le riz. Cette agence de
dveloppement du riz en Afrique de lOuest a mis au point 18 varits de riz de type NERICA (New Rice for
Africa) partir de croisement du riz africain et asiatique. Les NERICA ont la particularit de permettre la
culture du riz sur tous les facis agro cologiques de lAfrique allant des bas-fonds (Nerica de bas-fonds)
aux plateaux (Nerica de plateaux). Ainsi, les NERICA reprsentent aujourdhui un moyen efficace de rduire
linscurit alimentaire qui frappe de faon cyclique ou priodique plusieurs rgions de lAfrique, en
augmentant la production du riz dont le continent est importateur net. Les NERICA ont galement
lavantage davoir des teneurs en protines 25% suprieures certains riz massivement imports
notamment de lAsie. Leurs capacits rsister aux parasites, leur tolrance la scheresse et aux sols
acides et ferreux, leur cycle trs court (90 120 jours) et leur faible exigence en engrais, sont autant
dlments qui font que lutilisation des NERICA permet daccrotre considrablement les rendements et
constitue un atout important pour leur diffusion et leur dveloppement rapide en Afrique de lOuest. La
recherche rgionale est intgre dans des rseaux dchanges regroupant des institutions de recherche et
des universits dans les pays du Nord et dans les pays mergeants.

La recherche agricole est confronte trois (3) sortes de problmes majeurs. Le premier est relatif sa
forte dpendance aux financements extrieurs, situation qui limite son autonomie en matire de dfinition
des programmes et priorits de recherche. Le second concerne linsuffisance de leffectif des chercheurs
(trois fois moins de chercheurs agricoles en Afrique de lOuest quau Brsil). Enfin le dernier problme
concerne la diffusion et la vulgarisation des produits de la recherche.

Source : Les potentialits agricoles de lAfrique de lOuest (CEDEAO)
Fvrier 2008


Performances MC Page 21 sur 89
Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
capacit de production plus grande, un circuit de distribution moderne et des produits
de qualit suprieure.

Tableau 3 : Caractristiques de lindustrie agroalimentaire dans lespace UEMOA Exemple du
Burkina Faso

Caractristiques
Semi artisanal Industriel
Taille Petite et moyenne
entreprise
Grande entreprise
Main-doeuvre Familiale,
moyennement spcialise
Spcialise et importante
Organisation
Produits labelliss
Investissements Quelques machines Importants et modernes
Dbut
dorganisation formelle
moderne, Directions
dpartements)
faible dure
de conservation
Produits normaliss et
labelliss
Production Oprations manuelles, Capacits productions
leves
Capacit de production nationale et parfois
sous rgionale
Capacits productions
leves
Distribution
Type de march
Vente directe
par intermdiaires
Circuit long et
professionnel
National / rgional National, rgional
Artisanales
Micro entreprise
Familiale et/ou sociale
Entreprise informelle
Produits traditionnels
Faible nul
Oprations manuelles,
Proximit et trs cibl
Circuit court
vente directe
Local
Caractristiques
Semi artisanal Industriel
Taille Petite et moyenne
entreprise
Grande entreprise
Main-doeuvre Familiale,
moyennement spcialise
Spcialise et importante
Organisation
Produits labelliss
Investissements Quelques machines Importants et modernes
Dbut
dorganisation formelle
moderne, Directions
dpartements)
faible dure
de conservation
Produits normaliss et
labelliss
Production Oprations manuelles, Capacits productions
leves
Capacit de production nationale et parfois
sous rgionale
Capacits productions
leves
Distribution
Type de march
Vente directe
par intermdiaires
Circuit long et
professionnel
National / rgional National, rgional
Artisanales
Micro entreprise
Familiale et/ou sociale
Entreprise informelle
Produits traditionnels
Faible nul
Oprations manuelles,
Proximit et trs cibl
Circuit court
vente directe
Local


Source : Agro consult

Le Transport et la logistique : ils constituent un maillon critique de la chane de valeur
dans lIAA en intervenant en amont et en aval de la transformation.

En amont, ils servent lapprovisionnement de la filire en matires premires et
autres intrants de base.
En aval, ils permettent lacheminement de la production de lusine vers les centres de
stockage et la grande distribution. Les principales voies de transport utilises dans lIAA
de lUEMOA sont les voies routires, les voies maritimes via les ports (Port Autonome
dAbidjan, le Port de Dakar), le fret arien et les voies ferroviaires qui demeurent encore
limites.

Distribution et commercialisation

Cette fonction regroupe l'ensemble des acteurs du commerce de gros et de dtail. Elle
concerne lensemble des oprations par lesquelles un bien sortant de lappareil de
production est mis la disposition du consommateur.




Performances MC Page 22 sur 89
Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA




2.2 CONNAISSANCE ET ANALYSE DES FILIERES DE LIAA DANS L'ESPACE
UEMOA
LUEMOA, grande productrice de matires premires, prsente un tissu industriel
agroalimentaire haut potentiel qui reste cependant inexploit.

Le climat tropical humide et sahlien de lespace UEMOA, favorable au dveloppement de
cultures agricoles diversifies fait de la zone un important producteur de matires
premires.

Lindustrie agroalimentaire dans cette zone peut donc compter sur une production
abondante de produits agricoles ; dans lensemble des huit (8) pays de lUEMOA, le secteur
agricole contribue en moyenne pour 38% dans le PIB.

Tableau 4 : prsentation des principales filires agricoles de l'UEMOA
Bnin
Burkina Faso
Guine Bissau
Cte dIvoire
Mali
Niger
Sngal
Fruits &
lgumes
Crales Tubercules Olagineux levage Pche Noix de
cajou
Cacao
Caf
Togo
Faible Production Importante Production
Bnin
Burkina Faso
Guine Bissau
Cte dIvoire
Mali
Niger
Sngal
Fruits &
lgumes
Crales Tubercules Olagineux levage Pche Noix de
cajou
Cacao
Caf
Togo
Faible Production Importante Production

Aussi, lIAA de lUEMOA couvre une large gamme de filires. Loffre de produits
agroalimentaires est reprsente pour lessentiel par lindustrie olagineuse, lindustrie de
transformation des crales et de la viande, lindustrie des fruits et lgumes, lindustrie
de la transformation des produits halieutiques, lindustrie laitire, lindustrie sucrire,
lindustrie du caf et du cacao et dans une certaine mesure lindustrie de la
transformation de la noix de cajou encore peu dveloppe dans lUnion.


Performances MC Page 23 sur 89
Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
Graphe 6 : cartographie de lindustrie agroalimentaire de lUEMOA


La plupart des filires de transformation ont une couverture de march locale et
rgionale dans les meilleurs des cas. Les seules filires qui participent aux changes
internationaux sont issus de la transformation des produits de la mer, lindustrie
olagineuse, lindustrie de transformation des fruits (mangues, ananas, etc.), lindustrie
de transformation du caf et du cacao et lindustrie de la transformation de la noix de
cajou.

Graphe 7 : matrice de positionnement des filires industrielles dans l'UEMOA
M. International
M. International
M. Regional
M. Regional
M. local
M. local
Produits
Intermdiaires
Produits
Intermdiaires
Matires
Premires
Matires
Premires
Produits
labors
Crales
Tubercules
Olagineux
conserves
Conserves
de fruits
Cacao
( produits
chocolats)
Caf
Banane
Karit
Fruits &
Lgumes
Ananas
Cacao
( Masse
de cacao
Cacao
( Masse
de cacao
Caf
Aviculture
Cacao
Banane
Btail
vivant
Lgumes
Cacao
Cacao
Tubercules
Crevettes
Crevettes
Sel
Crales
Huiles
Noix de cajou
Aviculture
produits de
pche
(filets)
Noix de
cajou
Noix de
cajou
Fruits
produits de
pche
Sucre
Sucre
Lait crales
Boisson
Cacao
Huiles
N
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Boisson
Amandes
de cajou
M. International
M. International
M. Regional
M. Regional
M. local
M. local
Produits
Intermdiaires
Produits
Intermdiaires
Matires
Premires
Matires
Premires
Produits
labors
Crales
Tubercules
Olagineux
conserves
Conserves
de fruits
Cacao
( produits
chocolats)
Caf
Banane
Karit
Fruits &
Lgumes
Ananas
Cacao
( Masse
de cacao
Cacao
( Masse
de cacao
Caf
Aviculture
Cacao
Banane
Btail
vivant
Lgumes
Cacao
Cacao
Tubercules
Crevettes
Crevettes
Sel
Crales
Huiles
Noix de cajou
Aviculture
produits de
pche
(filets)
Noix de
cajou
Noix de
cajou
Fruits
produits de
pche
Sucre
Sucre
Lait crales
Boisson
Cacao
Huiles
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Boisson
Amandes
de cajou

OIAA des Fruits & Lgumes
OIAA des Fruits de Mer
OIAA des Corps Gras
OIAA des Viandes
OIAA des crales
OIAA du Sucre et confiserie
OIAA des Produits Laitiers
OIAA du Caf-Cacao
O
O
O
O
O
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O O
O
O
O
O
OIAA des Fruits & Lgumes
OIAA des Fruits de Mer
OIAA des Corps Gras
OIAA des Viandes
OIAA des crales
OIAA du Sucre et confiserie
OIAA des Produits Laitiers
OIAA du Caf-Cacao
O
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O


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Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
2.2.1 OFFRE
2.2.1.1 Olagineux

Lindustrie des corps gras est compose doprateurs issus dhorizons divers. Compte tenu
des diffrents segments qui la composent, la prsente tude se focalisera sur le march
grand public des huiles, des margarines et du beurre.

C Disponibilit de matires premires

La production agricole des matires premires olagineuses dans lespace UEMOA a
reprsent 4 millions dhectares en moyenne sur les annes 1998 2005. Lactivit de
production agricole se rpartit entre un secteur industriel avec des plantations
satellites des agro-industries, des plantations villageoises encadres et un secteur
villageois.

Les graines olagineuses sont cultives aussi bien dans les zones forestires (palmier
huile) que dans les zones de savane (arachide, grains de coton, ssames, karit). Le
palmier huile cultiv ne reprsente que 5% des surfaces emblaves en olagineux contre
43% et 48% respectivement pour le coton et larachide.

Graphe 8 : parts relatives (%) des pays membres dans les productions totales des principales
graines olagineuses de l'UEMOA (1998-2005)

33%
21%
9%
17%
22%
17%
25%
12%
74%
40%
21%
8%
45%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Rgimes de
palme
Graines de
Coton
Graines
d'Arachide
Karit
Togo
Sngal
Niger
Mali
Guine-Bissau
Cte d'I voire
Bnin
Burkina Faso
33%
21%
9%
17%
22%
17%
25%
12%
74%
40%
21%
8%
45%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Rgimes de
palme
Graines de
Coton
Graines
d'Arachide
Karit
Togo
Sngal
Niger
Mali
Guine-Bissau
Cte d'I voire
Bnin
Burkina Faso



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Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
Bien que reprsentant seulement 5% des surfaces emblaves, la production de palmier
huile est la plus importante dans la zone UEMOA. Par ailleurs, il est noter une
rpartition ingale de la production des graines olagineuses dans lespace UEMOA.

La production de lUEMOA en graines olagineuses affiche une nette domination en volume
des rgimes de palme (45%), suivie de loin par les graines darachide (26%) et les graines
de coton (22%).

La production de palmiste est domine par la Cte divoire qui a enregistr sur la priode
1998-2005 en moyenne 1,4 millions de tonnes par an de rgimes de palme et 44 000 tonnes
de noix, suivi par le Bnin et le Togo qui enregistrent respectivement des moyennes de
230 000 et 115 000 tonnes de rgimes/an sur la mme priode.

La majeure partie de la production darachide est ralise au Sngal (502 000 tonnes/an
entre 1998 et 2003). Il est suivi du Burkina qui a enregistr une production moyenne de
188 000 tonnes par an sur la mme priode.

Pour le coton, le Burkina Faso, le Mali et le Bnin sont les principaux pays producteurs de
graines de coton avec une moyenne de 196 000 tonnes/an sur la priode 1998-2003. En
2005, le Burkina Faso est devenu le premier producteur de lUEMOA et de lAfrique avec
environ 350 000 tonnes de graines de coton produit.

Graphe 9 : structure de la production de l'UEMOA en graines olagineuses (1998-2003)
Noix de
Palmiste
46%
Graine de
Coton
22%
Graine de
d'Arachide
26%
Graine de
Karit
5%
Graine de
Ssame
1%

Source : FAOSTAT

Cette production de matires premires olagineuses est utilise dans les units de
transformation pour la production dhuiles, de margarine, de beurre et des aliments de
btails.


Performances MC Page 26 sur 89
Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
C Transformation

La transformation des graines olagineuses dans lespace UEMOA reste
fortement lie lactivit de production de la matire premire. Ainsi, elle est
fortement dveloppe dans les pays o la production agricole de la matire
premire est significative, et reste marginale pour les pays volume de
production limit.

La transformation des graines olagineuses dans lespace UEMOA concerne lensemble des
pays de la communaut conomique qui sont tous des producteurs de matires premires
olagineuses. La transformation olagineuse reste domine par la production dhuiles
vgtales.

Loffre industrielle de corps gras dans lespace UEMOA est porte par une quinzaine
doprateurs conomiques composs dinvestisseurs publics (la SOGUIPAH en Guine
Bissau), des privs et des groupes multinationaux ( limage du groupe Geocoton (ex
DAGRIS) pour les huileries NIOTO au Togo et SN CITEX au Burkina Faso, le groupe
UNILEVER pour les huileries de la socit PALM CI, le groupe IPS pour les huileries SHB
au Bnin et Cosmivoire en Cte divoire).

Tableau 5 : les principaux acteurs industriels de la filire olagineux dans lUEMOA
Socit CA Production
PALM CI 107, 6 Milliards FCFA 220 000 T dhuile brute
PALMAFRIQUE 11 Milliards FCFA 30 000 T dhuile brute
SOGB
PHCI
ND 20 000 Tonnes dhuile
ND 15000 T dhuile brute
Effectifs
5000
400
ND
ND
SIPEFCI 859 Millions FCFA 40 000 Tonnes dhuile ND
Cte
dIvoire
IBCG 2 298 170 862 FCFA ND
SHB 6,143 Milliards FCFA Tonnes / an
FLUDOR 7.120.856.644 FCFA) 300 Tonnes / jour
104*
124
211
Bnin
SN CITEC 21,9 Millions deuros 103 000 T/ an
JOSSIRA 13,646 Milliards FCFA ND
SOFIB-Huileries ND ND
2755
283
122
Burkina
Faso
CODA Bnin ND ND ND
UNILEVER 101 Milliards 65 000 T dhuile raffine
ADAMAFRIQUE
COSMIVOIRE
ND 20 000 T dhuile raffine
55 Milliards de FCFA 120 000 T dhuile brute
ND
6000
564
TRITURAF ND 20 000 T dhuile raffine ND
SOGUIPAH ND ND ND
Guine
HUICOMA ND ND 3000 Mali
SUENOR 175 Millions euro 300 000 Tonnes/an 3000
Sngal
HUILERIE DAGOU ND ND
HUILERIE DE NIOTO 14,283 Milliards FCFA 350 Tonnes / jour
ND
174 Togo
Socit CA Production
PALM CI 107, 6 Milliards FCFA 220 000 T dhuile brute
PALMAFRIQUE 11 Milliards FCFA 30 000 T dhuile brute
SOGB
PHCI
ND 20 000 Tonnes dhuile
ND 15000 T dhuile brute
Effectifs
5000
400
ND
ND
SIPEFCI 859 Millions FCFA 40 000 Tonnes dhuile ND
Cte
dIvoire
IBCG 2 298 170 862 FCFA ND
SHB 6,143 Milliards FCFA Tonnes / an
FLUDOR 7.120.856.644 FCFA) 300 Tonnes / jour
104*
124
211
Bnin
SN CITEC 21,9 Millions deuros 103 000 T/ an
JOSSIRA 13,646 Milliards FCFA ND
SOFIB-Huileries ND ND
2755
283
122
Burkina
Faso
CODA Bnin ND ND ND
UNILEVER 101 Milliards 65 000 T dhuile raffine
ADAMAFRIQUE
COSMIVOIRE
ND 20 000 T dhuile raffine
55 Milliards de FCFA 120 000 T dhuile brute
ND
6000
564
TRITURAF ND 20 000 T dhuile raffine ND
SOGUIPAH ND ND ND
Guine
HUICOMA ND ND 3000 Mali
SUENOR 175 Millions euro 300 000 Tonnes/an 3000
Sngal
HUILERIE DAGOU ND ND
HUILERIE DE NIOTO 14,283 Milliards FCFA 350 Tonnes / jour
ND
174 Togo


Chiffre 2006, en Millions de Dollars, ND non dtermin

Performances MC Page 27 sur 89
Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
La production mondiale dhuiles vgtales est estime 122 millions de tonnes/an sur les
cinq (5) dernires annes. En 2006, elle a atteint un niveau record denviron
125 millions de tonnes rparties comme suit : Asie (49%), USA et Canada (16%),
Amrique Latine et Carabes (16%), Europe (12%), CEDEAO (3%) dont (1%) pour
lUEMOA. Ces chiffres montrent, la part minoritaire quoccupent lAfrique en gnral et
les pays membres de lUEMOA en particulier dans la production mondiale des huiles
vgtales.

Cette production bnficie cependant dune intgration en amont significative ; les
principaux acteurs industriels de la filire, outre leur activit dextraction de corps gras
produisent et commercialisent galement des plants et dveloppent des ppinires chez
certaines coopratives dans le cadre dun transfert dactivits. Cependant, certains
transformateurs prouvent encore des difficults dapprovisionnement en matires
premires notamment les graines de coton qui font lobjet dun commerce international.

En terme conomique, la filire des corps gras dans lespace UEMOA reprsente un
chiffre daffaires de 418,3 milliards F CFA.
Par ailleurs, la filire sorganise avec la mise en place depuis le 4 juillet 2000 dune
interprofession des industriels : l'Association des Industriels de la Filire Olagineuse
de l'Union Economique et Montaire Ouest Africaine (AIFO UEMOA).


Performances MC Page 28 sur 89
Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
Encadr 3 : lAssociation des Industriels de la Filire Olagineuse de lUEMOA



Les missions assignes l'AIFO-UEMOA :

Dvelopper et entretenir la coopration et la coordination technique et conomique entre les socits
industrielles des pays de l'UEMOA en matire de politiques, programmes, projets, quipements dans le
secteur des olagineux ;
Etudier et rsoudre en commun les problmes relatifs la production, la transformation, la
commercialisation, l'exportation des produits olagineux rsultant de leurs activits ;
Contrler l'application effective, au sein des pays de l'UEMOA du dispositif de taxation savoir le Tarif
Extrieur Commun (T.E.C.) et ses mcanismes complmentaires de protection tarifaire ;
Etablir et consolider selon les relations avec :

o les organisations internationales afin que les pays de la zone soient suffisamment reprsents dans la
production, la transformation, le commerce ou tout autre secteur important du dveloppement des
olagineux ;
o les Organisations Rgionales et Internationales telles que la Confrence des Ministres de l'Agriculture de
l'Afrique de l'Ouest et du Centre (C.M.A/A.O.C.), le Conseil Africain de l'Arachide (C.A.A.), l'Organisation
des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (F.A.O.), la Banque Mondiale, la Banque Africaine
de Dveloppement, (BAD), la Commission Economique pour l'Afrique (C.E.A.), le Programme des Nations
Unies pour le Dveloppement Industriel (ONUDI) et d'une manire gnrale avec toute Institution
Rgionale ou du systme des Nations Unies s'occupant des produits olagineux ;
o toute Institution de Recherche, d'Assistance Technique ou de Financement, dans le but de promouvoir ou
de complter les activits de l'Association ;
o les institutions de l'UEMOA et les ministres de chaque pays s'occupant des olagineux afin de favoriser la
mise en place de mesures susceptibles d'accrotre la production et renforcer, notamment par
l'instauration d'une taxe l'exportation pour annihiler la fuite de la matire premire en dehors de la
zone UEMOA.

Favoriser la mise en place dans les pays de l'UEMOA:
o mcanisme de fixation des prix aux producteurs d'olagineux afin de leur garantir un niveau suffisant de
revenu leur permettant d'amliorer leurs objectifs de production et par voie de consquence, assurer la
scurit d'approvisionnement des units de transformation de la zone ;
o observatoire des importations de produits olagineux en provenance des pays tiers ;
o mcanisme de surveillance et de protection des marchs, renforant ainsi la lutte contre la fraude ;
o base de donnes interactives sur les stocks de produits finis de la filire olagineuse au sein et en dehors
de la zone des pays membres de l'UEMOA ;
Dynamiser la recherche - dveloppement par la mise en place de conventions de recherche pertinentes et
l'incitation la protection des concessions de recherche et la protection des brevets susceptibles de
dvelopper le progrs dans ce domaine;
Mettre sur pied les organes subsidiaires ncessaires pour mener bien les activits de l'Association;
Reprsenter les membres de l'Association aux confrences, sminaires et groupes de travail sur la
production, la transformation et la commercialisation des produits olagineux;

Les Entreprises membre de l'AIFO-UEMOA



Performances MC Page 29 sur 89
Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
Outre, loffre industrielle de corps gras, le march est en grande partie approvisionn
par une centaine dentreprises semi industrielles et artisanales de production de corps
gras.

En ce qui concerne la transformation artisanale, malgr le manque de statistiques de
production, les estimations de la FAO font tat dune transformation artisanale de
graines olagineuses dans lespace UEMOA reprsentant 25% de la transformation
totale. Ce chiffre affecte un certain niveau la productivit de la filire dautant plus que
la transformation artisanale produit de lhuile brute souvent de faible qualit, destine
une population qui du fait de la pauvret grandissante dans lUnion se tourne vers ces
produits souvent bon march.
2.2.1.2 Crales

C Disponibilit des matires premires

La production agricole de crales dans lespace Ouest africain (toutes crales
confondues) sest fortement accrue, passant de 16 millions de tonnes en 1980 plus
de 47 millions de tonnes en 2006.

Ces productions agricoles dans lespace UEMOA concernent deux (2) principales
varits de crales : les crales dites principales (riz et bl) et les crales
secondaires (mil, fonio, mas, sorgho etc.).

Les productions agricoles de crales en Afrique de lOuest reprsentent un peu plus de 40
millions dhectares de surfaces emblaves pour une production de plus de 47 millions de
tonnes de crales. Dans cette filire, lactivit de production agricole est essentiellement
porte par lagriculture familiale. Les crales sont cultives aussi bien dans les zones
forestires (riz) que dans les zones de savane (riz, mil, mas, sorgho, fonio).

Sur la priode 1980 2006, la production de crales a enregistr une progression de
6% dans les pays de la zone sche alors que cette progression ntait que de 5% dans
les zones soudaniennes et subquatoriales ou tropicales humides qui fournissent
cependant 75% de loffre cralire rgionale. Cette augmentation de la production est
conscutive laccroissement global des surfaces cultives de 76% entre 1980 et 2006, soit
+2,9% daugmentation en moyenne par an, alors que les rendements nont progress que
de 51% soit 2% lan.

Graphe 10 : volution de la production de Crales en Afrique de louest (en tonnes)
11 778 726
13 999 135
14 477 496
9 091 018
5 425 024
2 129 165
5 183 641
3 199 964
Mas Sorgho Mil Riz
1 990 2 006
X 5,5 X 2,6 X 2,8 X 2,8
11 778 726
13 999 135
14 477 496
9 091 018
5 425 024
2 129 165
5 183 641
3 199 964
Mas Sorgho Mil Riz
1 990 2 006
X 5,5 X 2,6 X 2,8 X 2,8

Source : FAOSTAT


Performances MC Page 30 sur 89
Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
La production du mil est tire par trois (3) principaux acteurs : le Niger avec 49% de la
production rgionale, le Burkina (23,5%) et le Mali (15,8%). Quant la production de
sorgho, elle reste domine par le Burkina qui reprsente 43,4% de la production rgionale
suivi du Niger (22,8%) et du Mali (18,6%).

Graphe 11 : poids des pays dans la production du mil et du sorgho dans lUEMOA (en %)

49
22,8
23,5
43,4
15
18,6
12,5
15,2
Mil Sorgho
Niger Burkina Faso Mali Autres

Source : FAOSTAT

Le mil et le sorgho constituent les premires cultures pratiques par les mnages ruraux
agricoles : au Sngal, elles reprsentent 90% de la production cralire, au Niger,
environ 95% et au Mali 52%, ce qui traduit limportance de ces deux (2) cultures dans les
activits de production.

Parmi les cultures cralires au Sngal, le mil occupe presque 75 % des surfaces
emblaves. Le sorgho est la crale la plus cultive au Burkina Faso. La disponibilit du mil
et du sorgho, leur adaptation aux diffrentes zones agro cologiques du pays et leur
convenance une large gamme dutilisations font quils jouent un rle primordial dans la
scurit alimentaire, la diversification et lamlioration du revenu des diffrents acteurs.

Lessentiel de la production de mil et sorgho est autoconsomm par les producteurs,
sauf au Sngal o, en raison de la crise de larachide, le mil et le sorgho sont de plus
en plus cultivs dans un but commercial.

Les productions de mil et de sorgho reposent pour l'essentiel sur des systmes de
production traditionnels extensifs. Les rendements restent principalement dpendants des
alas climatiques (importance et rgularit des pluies) ; la production volue donc en
dents de scie. Ces rendements restent frquemment infrieurs 1 tonne par hectare et
sont de lordre de 600 kg/ha pour le mil et 900 kg/ha pour le sorgho.






Performances MC Page 31 sur 89
Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

Graphe 12 : importance du RIZ, SORGHO et MIL dans lactivit cralire des Etats membres de
UEMOA
Sorgho
Mil
Riz
Rpartition de la production des crales
Sorgho
Mil
Riz
Sorgho
Mil
Riz
Rpartition de la production des crales
Cte
dIvoire
Togo
Bnin
Burkina
Faso
Mali
Niger
Sngal
Guine
Bissau
Sorgho
Mil
Riz
Rpartition de la production des crales
Sorgho
Mil
Riz
Sorgho
Mil
Riz
Rpartition de la production des crales
Cte
dIvoire
Togo
Bnin
Burkina
Faso
Mali
Niger
Sngal
Guine
Bissau


En ce qui concerne la culture du riz, plus de 8 millions de tonnes ont t produits dans
la communaut conomique des tats de lAfrique de lOuest (CEDEAO) pour lanne 2005.
En revanche, dans lespace UEMOA, ce sont un peu plus de 2 millions de tonnes de riz qui
ont t produites pendant la mme priode ; une production fortement porte par la Cte
divoire, le Mali et le Sngal qui reprsentent environ 80% de la production de lUEMOA.

Graphe 13 : part des pays dans la production du riz dans l'espace UEMOA (2003)
39%
5%
33%
4%
8%
3%
3%
5%
Benin Burkina faso Cte d'ivoire Guine bissau
Mali Niger Sngal Togo

Source : FAOSTAT

Sur la priode 1980-2006, la production de riz a t multiplie par 2,5 avec des progrs
considrables en matire de productivit dans certaines zones irrigues comme la rgion
couverte par lOffice du Niger.

Performances MC Page 32 sur 89
Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

Graphe 14 : volution des surfaces, productions et rendements pour chaque groupe de produit
(1980 =indice 100)


Source : FAOSTAT

La production de bl dans les Etats de la communaut reste trs marginale, la
consommation de bl tant forment tributaire des importations.

C Transformation et poids conomique de la filire

Le traitement industriel des crales locales (mas, sorgho, mil, fonio) reste trs
marginal, les units de transformation tant tournes vers la transformation du bl.

Les crales dans lIAA font lobjet de transformations multiples :

o elles sont utilises pour la production de farine par le biais des minoteries ;
o les farines et semoules issues des minoteries servent de matires premires dans la
fabrication du pain, des ptes alimentaires, des ptisseries et autres viennoiseries ;
o Les crales sont utilises galement dans lindustrie de la boisson particulirement
dans la production de boissons gazeuses dont la bire ;
o Enfin, les sous produits issus de la transformation des crales sont utiliss par
lindustrie de production daliments de btail, sans oublier les opportunits de
production de biocarburants.

Les principaux acteurs industriels de la valorisation de crales sont les minoteries
(production de farine), les biscuiteries, les boulangeries, les ptisseries les
viennoiseries, les brasseries

Les Minoteries les plus importantes de la zone sont ceux du groupe MIMRAN installes en
Cte dIvoire (GMA) et au Sngal (GMD), les Grands moulins du Mali, ainsi que les
autres minoteries installes dans les autres pays de la sous-rgion ; ces minoteries sont
quasiment en position de monopole pour la production de farine sur les marchs
nationaux. Leur activit tourne essentiellement autour de la transformation du bl en
farine de bl suivant un procd en trois (3) tapes :

o le prtraitement (battage, schage, stockage) ;
o la premire transformation (dcorticage, dgermage, mouture) conduisant la
farine, la semoule et les grains dcortiqus ;
o la seconde transformation qui, partir de la farine et de la semoule aboutit aux
aliments prts tre servis.

Performances MC Page 33 sur 89
Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
Tableau 6 : les principales minoteries dans lespace UEMOA
Socit CA Capacit Installe
Grands Moulins Abidjan 57,572 Mds FCFA
2
ND
Cte dIvoire
Grands Moulins Bnin ND ND
Bnin
SN Grands Moulins BF 15 Mds FCFA
3
50 000 Tonnes / an
Burkina Faso
Grands Moulins Mali 49 894 Milliers $ 70 000 Tonnes / an
Mali
Les Moulins du Sahel ND ND
Niger
Grands Moulins Dakar 107 626 Milliers $ ND
Sngal
NMA
1
ND 200 T/ jour
1
NMA: Nouvelle Minoterie Africaine Dakar,
Moulins SENTENAC ND 7000 T / mois
Socit CA Capacit Installe
Grands Moulins Abidjan 57,572 Mds FCFA
2
ND
Cte dIvoire
Grands Moulins Bnin ND ND
Bnin
SN Grands Moulins BF 15 Mds FCFA
3
50 000 Tonnes / an
Burkina Faso
Grands Moulins Mali 49 894 Milliers $ 70 000 Tonnes / an
Mali
Les Moulins du Sahel ND ND
Niger
Grands Moulins Dakar 107 626 Milliers $ ND
Sngal
NMA
1
ND 200 T/ jour
1
NMA: Nouvelle Minoterie Africaine Dakar,
Moulins SENTENAC ND 7000 T / mois


Chiffre 2006, ND non dtermin,
2
chiffre2004,
3
projection de chiffre CA

Les activits de ptisserie, de boulangerie et de viennoiserie sont considres comme
faisant partie de lartisanat. Ce sont des entreprises la limite entre le secteur artisanal
et industriel parce quune partie importante des oprations (seconde transformation) est
encore manuelle. Leur capacit de production varie entre 150 et 300 t/an. Elles sont trs
actives dans la transformation de la farine de bl. A cot de ses structures, il sest
dvelopp des entreprises semi industrielles de transformation des crales locales (riz,
mil, mas) dans lUEMOA.
Au Sngal, ce sont plus dune trentaine dunits qui sont concentres dans les rgions de
Dakar et This. En Cte divoire, La production de riz blanc (dcortiqu), destin la
consommation domestique est assure par de petites units issues de la privatisation de la
Socit dEtat pour le Dveloppement de la Riziculture (SODERIZ). En 2004, la production
de riz dcortiqu sest tablie 554 000 tonnes, pour 852 795 tonnes de riz paddy.

Quant la production de boissons gazeuses partir des crales, elle reste domine
par le groupe CASTEL qui assure une couverture totale du march UEMOA avec ces
brasseries installes dans les diffrents pays de la rgion.

Tableau 7 : les Brasseries du Groupe CASTEL

Socit CA Capacit Installe
SOLIBRA 179 ,636 Millions $ 5000 hl/jour + 550 000 hl
Cte dIvoire
SOBEBRA ND ND
Bnin
BRAKINA 71, 078 Millions $ 2900 hl/jour
Burkina Faso
BRAMALI 26 ,439 Millions $ 280 000
Mali
BRANIGER ND ND
Niger
SOBOA 64 ,538 Millions $ 740 000 hl / an
Sngal
Brasseries BB ND 625 000 hl / an
Togo
Avec un chiffre d'affaires suprieur 3 milliards d'euros et un effectif de plus de 20 000 personnes,
le groupe Castel numro 3 mondial des vins, numro un des eaux Minrales en France et un des
principaux production de boissons Gazeuses et des bires en Afrique est le propritaire des
brasseries de la zone UEMOA.
Socit CA Capacit Installe
SOLIBRA 179 ,636 Millions $ 5000 hl/jour + 550 000 hl
Cte dIvoire
SOBEBRA ND ND
Bnin
BRAKINA 71, 078 Millions $ 2900 hl/jour
Burkina Faso
BRAMALI 26 ,439 Millions $ 280 000
Mali
BRANIGER ND ND
Niger
SOBOA 64 ,538 Millions $ 740 000 hl / an
Sngal
Brasseries BB ND 625 000 hl / an
Togo
Avec un chiffre d'affaires suprieur 3 milliards d'euros et un effectif de plus de 20 000 personnes,
le groupe Castel numro 3 mondial des vins, numro un des eaux Minrales en France et un des
principaux production de boissons Gazeuses et des bires en Afrique est le propritaire des
brasseries de la zone UEMOA.


Chiffre 2006, ND non dtermin


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Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
2.2.1.3 Sucre

C Disponibilit de matires premires

La production de canne sucre na progress que trs lgrement sur les 25 dernires
annes, pour couvrir les besoins en forte croissance dans la rgion. Ceci sexplique
principalement par les bas prix du sucre sur les marchs internationaux et labsence de
stratgie de production et de transformation dans la majorit des pays de lUnion.

LAfrique de lOuest prsente une filire de production de canne sucre qui avec la
betterave constitue les deux (2) principales matires premires utilises dans la production
du sucre.

En 2005, la production de canne sucre de lensemble des pays de la CEDEAO sest leve
4 285 058 tonnes. Une production en baisse de 0,3% par rapport la production de 1990
(4 464 478 T), cette baisse est conscutive la baisse de 1,6% du rendement lhectare
entre 1990 et 2005.

La production de canne sucre na progress que trs lgrement sur les 25 dernires
annes, insuffisamment pour suivre la croissance des besoins en sucre de la rgion. Elle est
passe denviron 4 millions de tonnes en 1980 4,7 millions en 2006. En revanche, dans
lespace UEMOA, la production est en baisse passant de 3,8 millions de tonnes en 2000
3,6 millions de tonnes en 2007.

Graphe 15 : volution de la production de canne sucre dans lUEMOA (2000-2007)

438
413
378
449
369
376
383
363
348
298
271
350
367 367
257
230
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Importation Production

Source FAO

Lessentiel de la production est assure par trois (3) pays de la communaut : la Cte
dIvoire 40%, le Sngal 32% et Burkina Faso 15% qui reprsentent eux seuls prs de 90%
de la production totale.






Performances MC Page 35 sur 89
Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
Graphe 16 : rpartition de production de canne sucre UEMOA (2001)
Guine
Bissau
73389
420000
1155000
5500
28235
211354
890000
Production de canne sucre en Tonnes
73389
420000
1155000
5500
28235
211354
890000
Production de canne sucre en Tonnes
73389
420000
1155000
5500
28235
211354
890000
Production de canne sucre en Tonnes
Sngal
Cte
dIvoire
Mali
Bnin
Burkina
Faso
Niger
Guine
Bissau
73389
420000
1155000
5500
28235
211354
890000
Production de canne sucre en Tonnes
73389
420000
1155000
5500
28235
211354
890000
Production de canne sucre en Tonnes
73389
420000
1155000
5500
28235
211354
890000
Production de canne sucre en Tonnes
Sngal
Cte
dIvoire
Mali
Bnin
Burkina
Faso
Niger


La production est fortement intgre la transformation : les cultures se font sur des
primtres irrigus proximit des raffineries.

C Transformation et poids conomique de la filire

La transformation industrielle de la canne sucre est lune des filires les mieux
organises de lindustrie agroalimentaire en Afrique ; elle constitue lune des rares
filires de lindustrie agroalimentaire tre dote dune interprofession lchelle
rgionale (le groupement des producteurs de sucre de lAfrique de lOuest et du
Centre).

Les principaux acteurs de la transformation sont regroups au sein du Groupement des
Producteurs de Sucre (GPS) cre en avril 2004 et qui rassemble lensemble des
producteurs des zones UEMOA et CEMAC. Comme dans les autres filires de lindustrie
agroalimentaire de lUEMOA, les multinationales trangres sont bien introduites dans
la transformation de la canne sucre, limage du groupe IPS pour la SN SOSUCO au
Burkina Faso, le groupe MIMRAN pour la CSS - Compagnie Sucrire du Sngal, le
groupe chinois COMPLANT pour la socit Complant du Bnin et le groupe SIFCA pour
les complexes sucriers de la socit Sucrivoire.

Tableau 8 : les principaux industriels du sucre dans lespace UEMOA
Socit CA Capacit Installe
SUCRIVOIRE 48, 312 Millions de $ 90 000 Tonnes
Effectifs
6260
Cte dIvoire
SUCOBE ND ND ND
Bnin
SN SOSUCO 23, 490 Millions $ 2400 T/jour 3700
Burkina Faso
SUKALA, ND 80000 Tonnes ND
Mali
CSS 60 Milliards FCFA 100 000 Tonnes / an 3000 / 5000
Sngal
SUCAF ND 93 000 Tonnes ND
Socit CA Capacit Installe
SUCRIVOIRE 48, 312 Millions de $ 90 000 Tonnes
Effectifs
6260
Cte dIvoire
SUCOBE ND ND ND
Bnin
SN SOSUCO 23, 490 Millions $ 2400 T/jour 3700
Burkina Faso
SUKALA, ND 80000 Tonnes ND
Mali
CSS 60 Milliards FCFA 100 000 Tonnes / an 3000 / 5000
Sngal
SUCAF ND 93 000 Tonnes ND


Chiffre 2006, ND non dtermin


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Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
Le processus de production de sucre gnre, outre le sucre, des sous produits drivs qui
sont valoriss dans lagriculture et lagro-industrie : les pulpes et radicelles (aliment pour
btail), la mlasse (industrie de fermentation et aliment pour btail), le neutrafertil
(cumes de sucreries)...

En termes doffres de produits, lUEMOA nest pas autosuffisante en sucre. Autrement dit,
la production cumule des principaux acteurs industriels ci-dessus cits narrive pas
satisfaire les besoins des populations.

Pour faire face ce dficit, lUnion a recours des importations sur le march
international du sucre qui affiche une structure excdentaire avec une production
(168,4 millions de tonnes) qui est suprieure la consommation (159,1 millions de
tonnes).

Toutefois, cette situation devrait squilibrer dans les prochaines annes ; les principaux
pays producteurs de sucre que sont lUE, lInde et le Brsil devraient en effet baisser leurs
exportations pour des raisons de reforme de la Politique Agricole Commune (PAC).

Quant au Brsil, 54% de sa production de canne devrait servir en 2008/09 la production
dthanol pour la fabrication de Biocarburant.
Tout ceci ne sera pas sans consquences pour les pays importateurs et mme pour la
demande mondiale.

Le continent africain en gnral et lUEMOA en particulier a ainsi une carte jouer
pour amliorer son autosuffisance, mais aussi pour se positionner pour lexportation,
car selon ces mmes prvisions, les pays comme lInde se positionneraient sur les
segments de limportation entre 2010/2011.

2.2.1.4 Produits de la mer

C Disponibilit de la matire premire

Dans lespace UEMOA, lapprovisionnement en produits halieutiques est assur par la
pche industrielle et artisanale. Cette activit est domine par le Sngal qui
reprsente plus 70% de la pche dans lUEMOA

Les activits de pche maritime sont subdivises en deux sous-secteurs : la pche
industrielle et la pche artisanale.

Avec un potentiel annuel de capture de l'ordre de 500 000 tonnes, le Sngal figure parmi
les principaux pays de pche maritime de l'Afrique intertropicale. Les autres pays ctiers
ne contribuent que faiblement la production halieutique maritime rgionale.
Au Sngal, la production artisanale reprsente plus de 80% de la production totale et se
caractrise par limportance des sardinelles dans ses captures (80%). Par ailleurs, la part
des captures de la pche artisanale dans lapprovisionnement des usines de transformation
est de plus de 50 %.

Au Bnin, la pche artisanale fournit 94% de la production halieutique totale, elle a connu
une forte augmentation depuis les vingt dernires annes.
En Guine-Bissau, avant 1998, les prises de la pche artisanale tant de lordre de 60000
tonnes, elle apparat en plein dveloppement.


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Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
Graphe 17 : part des pays dans la production de matires premires halieutique dans l'UEMOA
(2001)

C
r
u
s
t
a
c

s

23%
3%
3%
71%
0%
P
o
i
s
s
o
n
s

2%
14%
1%
79%
4%
Bnin Cte d'ivoire Guine Bissau Sngal Togo
C
r
u
s
t
a
c

s

23%
3%
3%
71%
0%
P
o
i
s
s
o
n
s

2%
14%
1%
79%
4%
Bnin Cte d'ivoire Guine Bissau Sngal Togo


Source : FAOSTAT

La zone maritime du front atlantique prsente le plus de potentialits halieutiques.
Elle concerne le Sngal et la Guine-Bissau au sein de lUEMOA, mais elle est aussi
partage par le Cap Vert, la Gambie, la Guine et la Mauritanie.

La Guine Bissau possde lune des plus importantes plates formes continentales de
lAfrique de lOuest qui reprsente prs du double de la superficie terrestre du pays. Elle
stend sur environ 50 000 km, pour une zone conomique exclusive qui stale sur 70 000
km.

C Transformation et poids conomique de la filire

La transformation industrielle des produits de la mer dans lespace UEMOA est
pratique dans les pays ctiers (le Sngal, la Cte divoire, le Bnin). Lessentiel de la
production tant destine lexportation vers les pays de lUnion Europenne.

Une segmentation de lindustrie des produits de la mer, avec comme critres les procds
de transformation appliqus, permet de distinguer quatre (4) catgories :
o Les Produits frais, qui sont prsents entiers ou prdcoups aux consommateurs.
Ce segment est de loin le plus important dans lUEMOA. Au Bnin, trois quart () de
la production halieutique sont consommes frais.
o Les poissons schs : entrent dans cette catgorie, les poissons schs et marins.
Au Sngal, elle concerne 30% de la transformation des produits de la mer ; en Cte
dIvoire, elle concerne seulement 1% de la transformation.
o Les conserves de poissons qui concernent le thon et la sardine, espces vedettes
de ce segment.

Performances MC Page 38 sur 89
Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
o Les rayons traiteurs de la mer, segment en pleine expansion depuis quelques
annes en France. Les produits traiteurs constituent une catgorie trs htrogne.
Ils comprennent notamment les rillettes base de poisson, la Tarama, le surimi, les
poissons prcuits, les plats cuisins frais base de produits de la mer. Cette
activit est inexistante dans la zone UEMOA.
La transformation des produits de la mer concerne deux (2) acteurs majeurs : les artisans
dont lactivit consiste au fumage et dcoupe du poisson, et les industriels spcialiss
dans la fabrication des filets et de conserves.

Par ailleurs, la fabrication des conserves suit un processus complexe qui, outre les
produits finis, gnre des sous-produits drivs valoriss dans lagro-industrie des aliments
de btail.

En 2000
2
, quatre vingt cinq (85) entreprises de transformation des produits de la mer
avaient t rpertories par lobservatoire de la pche au Sngal (OEPS) dans lespace
UEMOA. Leurs activits taient orientes vers la fabrication de botes de conserves (Thon,
sardine, crustacs), le filetage des poissons, le dcorticage des mollusques et la
conservation des prises (produits de la mer) dans des chambres froides.

Les entreprises voluant dans ce secteur dactivit sont des socits multinationales (par
exemple le groupe de pche Azur prsent en cte divoire, au Sngal et au Bnin), des
investisseurs privs trangers et des privs nationaux.



2
SOFRECO Rapport provisoire Diagnostic stratgique de filires agroindustrielles 2002

Performances MC Page 39 sur 89
Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
Encadr 4 : les principaux acteurs de transformation des produits de la mer



La transformation artisanale absorbe environ 30% des dbarquements de la pche
artisanale
3
(mollusques, crustacs et poissons), auxquels sajoutent les invendus de la
pche industrielle. Ces activits sont exerces par des femmes aides par des hommes
pour les oprations de tranchage et lavage. Les quipements sont essentiellement
constitus de claies de schage, de bacs de lavage du poisson, de "fours de fumage" et de
magasins ou aires de stockage des produits finis. Les ateliers sont directement

3
SOFRECO Rapport provisoire Diagnostic stratgique de filires agroindustrielles 2002

Au Sngal, selon lObservatoire Economique de la Pche au Sngal (OEPS), le secteur de la
transformation industrielle concernait en 2000 au total 80 socits orientes essentiellement vers les
activits de conserverie (3), de filetage- rfrigration- conglation (76), et de traitement des dchets en
farine de poissons (1).

Lactivit de conserverie est actuellement domine par la socit PFS (Pcheries Frigorifiques du
Sngal) et par la SNCDS, la socit INTERCO rencontrant de srieuses difficults financires. Notons
que gnralement lessentiel des tonnages dbarqus provient des senneurs europens (dbarquements
davril septembre). Toutefois, on note une part croissante des approvisionnements en provenance des
thoniers canneurs (dbarquement davril fvrier).

Si les entreprises de traitement (filetage- rfrigration- conglation) ont globalement russi mieux
valoriser leurs produits (produits plus labors) et diversifier les marchs lexportation, celles-ci
sont toutefois victimes de leur propre croissance, le nombre plthorique dunits (76 entreprises
recenses en 2000) combin une diminution des ressources halieutiques en amont, ayant conduit
une crise dapprovisionnement. Seules les entreprises intgrant un armement ont pu maintenir un
niveau dactivit continue. Il convient toutefois de noter que parmi ces units de transformation, un
certain nombre correspond des ateliers de mareyage - exportation qui limitent leur activit un
conditionnement des produits frais, la valeur ajoute tant dans ce cas relativement limite.

La production de farine de poisson utilise comme aliments de btail est actuellement concentre au
sein de la socit AFRICAZOTE, qui transforme les dchets de lindustrie du thon ainsi que les surplus en
petits plagiques de la pche artisanale. La farine de poisson est vendue pour lessentiel aux levages
avicoles du Sngal et de certains pays de la sous-rgion.

En Guine Bissau, lactivit industrielle concerne la conglation et la conservation temprature ngative.
Les principaux acteurs de cette filire sont ; les chambres froides guino chinoise, la chambre GUIALP
(guino algrienne) lunit de Bolola, construite sur financement Banque mondiale et UE et qui
ncessiterait une modernisation de ses moyens de conglation.

En Cte divoire, comme dans lensemble des pays de la communaut, la transformation industrielle des
produits de la mer (le thon) en est destine lexportation vers les pays de lUnion Europenne. Deux (2)
filiales de socits trangres interviennent dans ce secteur: la socit Pche et froid de Cte d'Ivoire
(filiale de Pche et froid) et Scodi (affilie au groupe Saupiquet) ferm en 2005 et le groupe Castelli. La
valeur de la production de ce secteur est de 304,110 milliards F CFA en 2004, dont 27,24% pour les
exportations. Le niveau des exportations connat une baisse constante de 2001 2004, passant de 59,20%
27,24%. Lensemble des oprateurs du secteur sont certifis ISO : 9001/2000.

Au Bnin, la transformation industrielle concerne seulement les crevettes et suit deux (2) process
lgrement diffrents selon le mode de traitement (par cuisson ou en cru). Les crevettes traites
industriellement au Bnin sont destines en totalit lexportation.

Trois (3) socits installes Cotonou assurent la transformation industrielle et lexportation des
crevettes : SOBEP, FSG et CRUSTAMER. Lentreprise CRUSTAMER, installe en 1998, vient en tte des
entreprises agres pour lexportation des crevettes. Elle dtient un projet dextension de sa chane de
transformation et de ses capacits de stockage, valu 3 milliards de FCFA. La SOBEP, une filiale du
groupe PECHE AZUR qui opre en Cte dIvoire et au Sngal, sest installe en 1993.La FSG est arrive sur
le march en 1994. Elle emploie galement une vingtaine de permanents, traite et exporte des crevettes
mais aussi des mollusques notamment des mdaillons de seiche (22,44 tonnes en 1999).


Performances MC Page 40 sur 89
Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
approvisionns par les pcheurs (achat ou rcupration des surplus pour les femmes de
pcheurs).

Les produits sont commercialiss localement (sur les marchs traditionnels) ou l'intrieur
du pays par des commerants qui viennent s'approvisionner sur place. Les techniques sont
simples et ont connu peu d'volution malgr des tentatives d'introduction de schoirs
solaires et de fumoirs amliors qui se sont soldes par des checs. Les quipements
rudimentaires sont l'origine de pertes parfois importantes de la production (jusqu' 40 %)
pour une qualit trs alatoire des produits.

Toutefois, la transformation artisanale permet de valoriser et dattnuer les pertes aprs
capture, tout en permettant lapprovisionnement des populations lintrieur des pays.

Le poids conomique de cette filire est consquent dans la zone UEMOA, avec cinq
(5) pays disposant dun accs locan atlantique ; en effet le secteur de la pche
dans l'UEMOA gnre environ 500 milliards F CFA de chiffre d'affaires.

Au Sngal, avec les annes de scheresse et la crise du secteur agricole, la pche est
devenue le premier poste du secteur primaire devant le phosphate et larachide.
Lconomie halieutique contribue pour 12% au PIB du secteur primaire et 2,5% au PIB total,
avec un chiffre daffaires estim 278 milliards F CFA en 1999, une valeur ajoute de 80
milliards F CFA dont 60 % sur le segment de la capture et 40 % sur le segment de la
transformation.

En Guine-Bissau, l'essentiel de la valeur ajoute est ralise hors du pays et chappe aux
oprateurs locaux (exportation des produits non transforms de la pche industrielle sous
licence). Une partie de la production sert lapprovisionnement des units de
transformation industrielle et artisanale de la filire.

2.2.1.5 Fruits, lgumes

C Disponibilit de la matire premire

La production des fruits (ananas, bananes, papayes, mangues, agrumes etc..) et
lgumes (oignons, tomates, etc..) en Afrique de lOuest a connu un boom (elle a plus
que doubl en lespace de 26 ans) pour stablir un tonnage global (fruits et lgumes)
de plus de 32,5 millions de tonnes en 2006.

La filire des fruits et lgumes retenue dans cette note concerne exclusivement les fruits
et lgumes faisant lobjet dchanges sur le march international (la banane, l'ananas, la
mangue et la papaye, les agrumes, le melon, les abricots, la tomate, loignon etc.).

La production de fruits et lgumes dans la zone est issue de cultures traditionnelles
(plantations villageoises) et de cultures industrielles qui sont dtenues par des filiales
multinationales installes dans la zone. En Cte divoire, la SCB (Socit de Culture
Bananire) filiale de DOLE contrle 56 % des exportations de bananes, le groupe BANADOR
(filiale de CHIQUITA) en contrle 27 %. Le reste, soit 17 % sont produits par des petits
planteurs.

Performances MC Page 41 sur 89
Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

Graphe 18 : volution de la production des fruits et lgumes (1980-2006)
9 050 819
5 352 215
18 099 001
14 569 681
Fruits Lgumes
1980 2006
X 2 X 2,7
9 050 819
5 352 215
18 099 001
14 569 681
Fruits Lgumes
1980 2006
X 2 X 2,7

Source : FAOSTAT

La contribution de lUEMOA dans cette production slevait environ 5 millions de tonnes
en 2004, soit environ 0,35% de la production mondiale. Si cette production connat une
volution positive depuis les annes 1981, la croissance de la production elle-mme ne
sest pas faite dans le mme sens.

Ainsi, le taux de croissance de la production de lUEMOA qui stablissait 30% dans les
annes 1990 sest dtrior, traduisant une baisse de la production due essentiellement au
vieillissement des vergers et linstauration sur le march de nouvelles normes (les
normes de qualit et de traabilit de EUREGAP) par le principal acheteur (lUnion
Europenne).

Graphe 19 : volution de la production de fruits et lgumes dans l'UEMOA
2836
3691
5013
4861 4784
30%
5%
-3%
-100%
1979-
1981
1989-
1991
1999-
2001
2003 2004
UEMOA Taux de croissance
2836
3691
5013
4861 4784
30%
5%
-3%
-100%
1979-
1981
1989-
1991
1999-
2001
2003 2004
UEMOA Taux de croissance

Source ;FAO

Les producteurs les plus importants de lUEMOA sont la Cte dIvoire (47%), le Sngal
(13%), le Bnin (12%), le Niger (11%), qui ont assur plus de 83% de la production en 2004.




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Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
C Transformation et poids conomique de la filire

Lindustrie de la transformation des fruits et lgumes la diffrence des autres filires
de lIAA est fortement domine par les PME locales.

La transformation des fruits et lgumes par lindustrie dbouche sur la fabrication dune
diversit de produits :
o Les Boissons : peuvent tre regroups dans cette classe leau minrale, les jus de
fruits et sirop, les boissons gazeuses, les vins et les spiritueux.
Le march des eaux minrales et de source est lun des plus dynamiques du secteur
agroalimentaire de lUEMOA. Longtemps domin par les importations, il sest peu
peu dvelopp avec lapparition de nouvelles entreprises locales.
Le secteur des jus de fruits et produits associs sest considrablement dvelopp
ces dernires annes avec larrive de petites structures locales (GIE) spcialises
dans la transformation des fruits locaux.
A linstar des autres secteurs de lIAA, la transformation des fruits et lgumes est
marque par une forte dualit des acteurs. Ainsi, co-existent au ct du secteur
moderne (les acteurs industriels), un secteur trs atomis, constitu dune
multitude de petites et moyennes entreprises voire de micro entreprises
caractre familial.

o Les condiments et assaisonnements, cette classe comprend la fabrication de
sauce tomate (Ketchup), des pices etc.

o Les fruits secs, regroupent bien videmment les fruits schs dont la teneur en eau
est trs rduite par rapport celle des fruits frais. La mangue, les abricots, les
arachides, lamande de cajou font partie de cette classe de produits.


Performances MC Page 43 sur 89
Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
Encadr 5 : les acteurs de la transformation des fruits et lgumes en dans lUEMOA



2.2.1.6 Viandes et produits laitiers

C Disponibilit de la matire premire

Sur la priode 1980 - 2006, les productions animales nont pas connu un taux de
croissance aussi important que les productions vgtales, quil sagisse de lvolution
du cheptel ou des productions de produits laitiers et carns.

La production de viande concerne principalement cinq espces animales : les bovins, les
ovins, les caprins, les porcins, et les volailles.
Les estimations

de la CEDEAO prvoient en moyenne 631 000 tonnes par an pour la
production de viande bovine dans lespace CEDEAO. Au total les viandes de ruminants
reprsentent 1,26 millions de tonnes de production annuelle soit 4,75 kg par habitant.
Lensemble des viandes produites dans la rgion totalise un volume de 2,35 millions de
tonnes soit 8,7 kg par habitant. La production de lait est estime 2,05 millions de
tonnes, soit de lordre de 7,7 litres par habitant, ce qui reprsente un niveau de
consommation trs faible.

Cte divoire
Pour lananas, la Cte divoire est le seul pays qui dispose dunits industrielles de
transformation. Cette industrie est bien intgre la production des matires premires qui
intervient en amont. Ainsi, les deux (2) acteurs qui composent cette industrie sont
approvisionns par les producteurs via les organisations professionnelles agricoles avec qui ils
sont lis par des contrats et par les plantations industrielles (produits issus des carts de triage).
La CONFIPRAL Abidjan et la SAFCO Tiassal produisent principalement des jus et des
tranches en conserve. Pour l'anne 1999, le tonnage produit tait de 210 560 tonnes dont 75 %
destins l'exportation et 25 % pour la consommation locale.

Sngal
Pour la Tomate, le Sngal est lun des rares pays dAfrique de lOuest disposer dune
industrie de concentr de tomate. La SOCAS dtient actuellement le monopole de la
production de concentr avec deux (2) units. (Savoigne et Dagana). Ses usines sont
approvisionnes par le biais de contrats lis en amont entre les producteurs et la SOCAS. Les
deux (2) principaux producteurs exportateurs de fruits et lgumes du Sngal, les socits
SAFINA et SEPAM, reprsentent plus de 50% des volumes exports par ce pays, dont les produits
phares sont le haricot vert, la tomate cerise, la mangue et le melon.
La transformation industrielle des fruits est assure par les socits SAPROLAIT, SONIA,
SENJUS, UNISALI et PATISEN.

Burkina Faso
L'activit de transformation des fruits, et notamment de la mangue, connat une croissance
rapide au Burkina Faso. Les principaux oprateurs sont lentreprise DAFANI, l'UCOBAM (Union
des Coopratives Agricoles marachres du Burkina), les socits NOOMDE et GLOSAD, ainsi
que le GIE Cercle des Scheurs (CDS).

Bnin
Le courant d'exportation d'ananas frais est domin par les socits FRUITEX et SAGRICO. La
filire est structure autour de la FENOPAB (Fdration Nationale des Organisations
Professionnelles de l'Ananas du Bnin).


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Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
Graphe 20 : volution de la production de viande dans l'UEMOA en (Tonnes)
1357957
1253668
272850
2353794
2050512
729390
Production de viande Production de lait Production d'ufs
1990 2006
X 1,7 X 1,6
X 2,7
1357957
1253668
272850
2353794
2050512
729390
Production de viande Production de lait Production d'ufs
1990 2006
X 1,7 X 1,6
X 2,7

Source : FAO



Encadr 6 : la filire avicole dans l'UEMOA


C Transformation et poids conomique de la filire

Fortement dpendante de lactivit pastorale peu valorise, lindustrie de la
transformation du lait dans lUEMOA est fortement tributaire des importations de
matires premires.

Dans lUEMOA, lactivit de transformation des viandes est domine par les activits
dabattage, de dcoupage et filetage qui restent des activits dominante artisanale.
A part les abattoirs qui sont pour la plupart des structures publiques, il nexiste pas
dactivit industrielle de traitement de la viande.


La filire avicole est constitue de deux types daviculture complmentaires : laviculture traditionnelle est
pratique dans tous les villages.
Laviculture moderne est pratique dans les centres urbains et priurbains (environ 1 million de ttes). Laviculture
moderne au sein de lUEMOA est une filire dmergence rcente (annes 80).
Elle sest dveloppe surtout dans les pays ctiers et disposant dun march urbain important : la Cte dIvoire et le
Sngal. Cette filire avicole a eu un dveloppement trs rapide, avec un taux de croissance de 8 10% par an. La
croissance des filires moderne de viande et doeufs a t concomitante.
LUEMOA reprsente 0,3% de la production mondiale (230 705 tonnes). Les principaux producteurs de lUEMOA sont la
Cte dIvoire et le Sngal avec respectivement 65 300 tonnes et 64 100 tonnes en moyenne triennale 2000-2002,
reprsentant ensemble 55% de la production rgionale.
Au niveau rgional, la filire avicole reprsente un poids conomique valu plus de 100 milliards de francs CFA
de chiffre daffaires. Cest au Sngal que la filire a le poids le plus important dans lagriculture (9%). Dans les
autres pays la part de la filire avicole tourne autour de 5 % du chiffre daffaire agricole.

Au Mali, la filire traditionnelle reprsente 96% des effectifs de volaille (environ 23 millions de ttes), mme si
laviculture moderne a connu une forte croissance au cours des dernires annes. Cette croissance est le fait
doprateurs privs qui se sont organiss en groupes professionnels.

Au Sngal, llevage extensif reprsente 80% de la production de viande de volaille. La filire moderne est intgre
et emploie directement ou indirectement 10 000 personnes. La filire avicole ivoirienne est la plus structure de la sous-
rgion avec une chane intgre qui va de la fabrication daliment jusqu une unit dabattage de poulet.

Au Burkina Faso, la contribution de llevage familial de volailles atteint 70% de la production totale de volailles. Cette
filire est un enjeu conomique important pour lEtat en raison de la rentre de devises quelle engendre. Ainsi, les
exportations ont rapport en 1998 environ 1 200 millions de F CFA pour la seule destination de la Cte dIvoire.
Cependant, la situation de la filire sest dgrade au cours de lanne 2003, conscutivement la faillite du
transporteur arien Sabena, aux difficults dapprovisionnement en mas et en matire premire protique de qualit.

Performances MC Page 45 sur 89
Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
En revanche, lactivit de transformation du lait affiche un rel dynamisme tant en ce
qui concerne les acteurs en prsence que la nature des produits offerts sur le march.

La matire premire de cette industrie est compose de la production locale de lait et des
importations de lait (poudre de lait). Les principaux acteurs industriels de la
transformation du lait sapprovisionnent partir de leurs centres de collectes installs
dans les zones de production du lait et ont recours limportation pour combler leur
dficit dapprovisionnement.

Encadr 7 : les acteurs de la transformation du lait dans l'UEMOA



En plus des units industrielles de reconstitution de lait et de production de yaourt partir
de poudre importe, lUEMOA compte de nombreuses structures de fabrication de produits
laitiers. Il s'agit de petites units caractre semi industriel qui transforment le lait avec
des processus discontinus, des capacits limites moins de 1000 l par jour. La qualit des
produits est variable selon les origines et aucun contrle n'est effectu pour imposer un
standard sanitaire minimum.

Plusieurs de ces units ont bnfici pour leur cration de financements publics, cest le
cas de la laiterie de Cissin avec un financement de l'Union Europenne, la Faso Kossam (
Bobo Dioulasso) avec un financement du PNUD.

Les autres units, cres avec des moyens privs, ont bnfici cependant des effets sur la
relance de la production laitire du PNPDL (Programme National Pilote de dveloppement
laitier). Certains ont souffert d'une concurrence dloyale pratique par les projets qui ont
tent de monopoliser la collecte leur profit.




Au Mali, loffre de produits laitiers est assure par des industriels et des artisans. Le traitement industriel du lait est
assur par Malilait (investisseurs privs Maliens), qui couvre la zone gographiquement de Bamako, en fournissant 55%
de la demande Malienne de lait frais. La socit a achet, en 2005, 1,2 millions de litres de lait frais local. Les deux (2)
autres principaux acteurs du secteur : la Gnrale Alimentaire Malienne (GAM) et Eurolait.
La GAM propose des produits exclusivement base de lait en poudre import ; elle produit : des biscuits (dlicoco,
alpha, doly, biscuits croustillants), des produits laitiers (lait caill sucr, lait caill non sucr, yaourt brass en sachet,
lait frais reconstitu) et du jus dorange en sachet et bouteille.
Eurolait fait partie du groupe Eurofind qui dtient une franchise de Candia et Yoplait ; il a dmarr ses activits en
2005 et propose du lait caill (nature et aromatis), du lait frais en sachet, du lait en poudre, du yaourt import de Cte
dIvoire et des boissons aromatiss (Salsa). La socit devrait prochainement produire du fromage blanc au Mali.

Au Sngal, 4 entreprises industrielles transforment et distribuent des produits laitiers: Saprolait et Nestl Sngal
auxquelles sajoutent deux (2) units de re-conditionnement de lait en poudre, la Satrec et lentreprise Baralait.
A cot de cette offre industrielle, une multitude de PME, et de GIE transforment le lait local.
La Saprolait est la premire entreprise de transformation laitire au Sngal ; lentreprise exerce depuis 1938. Elle
emploie plus de 100 personnes. Son activit consiste en la transformation du lait en poudre import pour la fabrication
de yaourt, de fromage frais et de crme frache et de lait caill. Lemballage est produit sur place, sauf pour le yaourt,
pour lequel les pots sont imports de lusine Saprolait dAbidjan en cte dIvoire.

Au Niger, la transformation industrielle est assure par le secteur priv moderne ; les principaux acteurs sont la
SOLANI, Niger Lait Niamey, et Grande Laiterie Zinder.

En Cte divoire, lindustrie locale de transformation de lait se compose de 7 principaux acteurs : le groupe NESTLE
CI, EUROLAIT, MICRODIS, FINAMARCK, SAPLED, SAPROLAIT, NORMANDIA. La fabrication locale de produits drivs du
lait porte essentiellement sur les yaourts, le lait concentr et le beurre en trs petite quantit (environ 2000 T/an,).
Le groupe Nestl prsente une offre trs varie de produits agroalimentaire qui partent des produits infantiles base de
lait, le lait en poudre, les concentrs de lait. Pour lexercice 2005, lentreprise a ralis un chiffre daffaire de plus de
73 milliards de FCFA. Il reprsente 20% pour le lait en poudre (mis la consommation directe) et environ 3 4% pour le
lait concentr. Concernant le lait en poudre mis la consommation, Nestl reprsente, environ 90% du march formel
(supermarchs, suprettes). Le circuit informel qui s'octroie une place prpondrante reste difficilement quantifiable.
Les deux principaux fabricants locaux de yaourts implants Abidjan (Saprolait et Eurolait) produisent eux seuls
environ 40 millions de pots/an (ce qui reprsente prs de 5.000 Tonnes).

Performances MC Page 46 sur 89
Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
2.2.1.7 Caf-Cacao

C Disponibilit de la matire premire

LAfrique de lOuest reprsente elle seule plus de 2/3 de la production mondiale :
Une production fortement tire par la zone UEMOA.

Depuis 1960, la production mondiale de cacao a t multiplie par 3 passant de 1,2 3,6
millions de tonnes. Cette croissance a t entrecoupe de chocs rsultant de politiques
dajustements structurels, de lapparition de ravageurs/maladies et de mouvements
spculatifs qui affectent la production.

Une cinquantaine de pays de la zone intertropicale cultivent la fve de cacao ; trois (3)
dentre eux dominent la production mondiale : la Cte dIvoire (39 %), le Ghana (21 %) et
lIndonsie (13 %).

Graphe 21 : part des principaux pays producteurs de Cacao
Cte dIvoire 39%
Ghana 21%
Indonsie 13%
Autres 27%
Cte dIvoire 39%
Ghana 21%
Indonsie 13%
Autres 27%


Source : atlas web de lintgration rgionale

LAfrique de lOuest reprsente elle seule plus de 2/3 de la production mondiale. La
crise politique ivoirienne na pas compromis, cette position dominante qui sest au
contraire consolide. Face la croissance de la demande mondiale, la rgion a su
augmenter sa production. La production est le fait de petits exploitants agricoles,
dorganisations plus ou moins structures de type coopratives ou de grands groupes
(grandes plantations).

A linstar de la production du cacao, les pays africains sont trs actifs dans la production
du caf. Neuf (9) pays ont des conditions climatiques propices la caficulture. Hormis le
Cap Vert, ils sont rpartis sur deux (2) grands bassins cafiers : le premier bassin
centr autour de la Cte dIvoire (Guine, Liberia, Sierra Leone, Ghana, Togo) et celui
du Cameroun avec le Nigeria. La Cte dIvoire, le Cameroun et la Guine, produisent
eux seuls 94 % du caf, soit environ 240 000 tonnes.

Ces produits qui autrefois faisaient seulement lobjet dun commerce ltat brut
connaissent un dbut de transformation notamment en Cte dIvoire.

Performances MC Page 47 sur 89
Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
Graphe 22 : cartographie de la production du caf en Afrique



Source : Atlas web de lintgration rgional


C Transformation et poids conomique de la filire

Si le cacao est trs largement produit dans les pays en dveloppement, les produits
drivs sont principalement consomms dans les pays industrialiss ; les acheteurs de
ces pays tant essentiellement lindustrie chocolatire et de confection.

Un certain nombre de pays producteurs transforment eux-mmes une partie des fves. Les
produits obtenus (masse, poudre et beurre) sont exports ou utiliss sur place pour
alimenter lindustrie chocolatire.

La transformation industrielle du cacao dans lespace UEMOA est assure par de grands
groupes multinationaux dont lactivit principale est la fabrication de produits
intermdiaires (masse de cacao, beurre de cacao) destins dautres acteurs en aval du
processus de transformation (produits chocolats). En Afrique de lOuest, ces activits de
broyages reprsentent 14 % du volume mondial.

Les principaux acteurs de cette industrie sont le groupe BARRY CALLEBAUT, le groupe
CARGILL, le groupe ADM, le groupe CEMOI et le groupe Nestl avec une capacit de
broyage cumule de 300 000 tonnes/an.


Performances MC Page 48 sur 89
Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
En ce qui concerne le Caf, part la torrfaction locale destine au march local, la
seule industrie de transformation en Afrique de lOuest est lusine de caf soluble du
groupe Nestl en Cte dIvoire.

Cette usine a t installe quelques annes aprs lindpendance avec pour objectif de
produire 10 15 000 tonnes de soluble. Lessentiel de la production de caf soluble est
export dans les pays limitrophes, au Moyen-Orient et en Afrique de lEst. La filire
industrielle prsentement sous capacit en terme dactivit de transformation peut
compter sur une production agricole traditionnelle et de rente abondante, la Cte dIvoire
tant un grand producteur de caf avec une production de lordre de 150 000 tonnes de
caf vert par an.

Outre la transformation industrielle, il existe une transformation artisanale de
torrfaction des deux (2) produits (caf et cacao) qui reste trs embryonnaire, la
consommation de caf et de cacao tant trs faible en Afrique, mme au niveau des
pays producteurs (2% en Cte dIvoire selon la Bourse du Caf et Cacao).

Le binme caf et cacao joue un rle important tant sur le plan social, par le nombre
de planteurs et dintermdiaires et sa dimension rurale, que sur le plan conomique
par les flux financiers quil mobilise tous les niveaux de la chane de valeur.

Cependant, la rpartition de la valeur ajoute sur la chane de valeur de lindustrie du
cacao montre bien que lessentiel de la cration de valeur est capte par les importateurs
et les transformateurs qui reprsentent environ 97% de la cration de valeur dans le
secteur, les producteurs, les intermdiaires et les exportateurs partagent seulement les 3%
de valeurs restantes.

Graphe 23 : rpartition de la valeur l'intrieur de la chane de valeur




Autrement dit pour une barre de chocolat 1 $ USD, le $ valant 490 FCFA, si lon tente de
retracer la valeur pour chacun des acteurs en ne retenant que les producteurs, les
importateurs, les exportateurs, la chane de transformation et de distribution, environ 97%
de la valeur cre sont capts par les activits des importateurs (64%) et la transformation
des matires premires (33%). Les exportateurs et les producteurs de matires premires
se partagent les 3% restant soit 0,5% pour les producteurs de matires premires et 2,5%
pour les exportateurs.

Producteurs



Intermdiaires
Exportateurs




Importateurs



Transformateurs
Distributeurs



0,5% 2,5% 64% 33%

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Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
64%
64%
33%
33%
2,5%
2,5%
0,5%
0,5%
CProducteurs CExportateurs
CImportateurs CTransformateurs -
Distributeurs
64%
64%
33%
33%
2,5%
2,5%
0,5%
0,5%
CProducteurs CExportateurs
CImportateurs CTransformateurs -
Distributeurs
64%
64%
33%
33%
2,5%
2,5%
0,5%
0,5%
CProducteurs CExportateurs
CImportateurs CTransformateurs -
Distributeurs

Ces constats militent pour une volution de stratgie en faveur de la transformation de la
production agricole de matires premires en lieu et place de lexportation des produits
de base.


Tableau 9 : rpartition de la valeur lintrieur de la chane de valeur de lindustrie cacaoyre

Elments de la chane de valeur % de Valeur capte
Producteur 0,5
Importateurs 64
Chane de transformation et de distribution 33
Exportateurs 2,5
Total 100%


Graphe 24 : consommation des produits drivs du Cacao dans le Monde

50%
13%
25%
12%
Europe Amrique Asie & Ocanie Reste du monde


Source : Atlas de lintgration rgionale





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Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

En somme, la prsentation de loffre du tissu industriel de l'UEMOA fait apparatre trois
(3) catgories de filires :

1. des filires industrielles fortement intgres la production agricole en amont :
il sagit notamment de la transformation des olagineux et du sucre o une
partie importante de la production agricole sert alimenter lindustrie situe en
aval. Les entreprises qui composent ces filires organisent leur dveloppement
lchelle pays avec dans certains cas une expansion sur le march rgional qui reste
domin par des produits plus comptitifs (produits asiatiques, et europens).

2. des filires industrielles sapprovisionnant en matires premire sur le march
international : ces filires concernent la transformation des crales (le bl) et
des produits laitiers ; elles sont approvisionnes en matires premires via le
march international, la production agricole de lUEMOA tant soit insuffisante ou
peu comptitive pour les besoins de lindustrie.

3. et des filires encore sous le contrle de la transformation artisanale et semi
industrielle : il sagit surtout des filires de transformation des crales locales,
de la viande, des fruits et lgumes. Ces filires restent encore en majorit
artisanales et peinent se dvelopper pour passer une vritable phase
dindustrialisation.



2.2.2 DEMANDE
2.2.2.1 Corps Gras


Dans un contexte de dficit de loffre de production olagineuse et dhuiles vgtales
pour couvrir la consommation locale qui connat une croissance forte de 9%, le march
a constamment recours aux importations.


La notion de consommation admise dans cette partie couvre lensemble des quantits de
corps gras utilises pour lalimentation humaine, lalimentation animale, la transformation
pour lalimentation humaine et les autres utilisations.

Depuis 1998, on note une augmentation continue (+7%/an en moyenne) de la
consommation dhuiles vgtales de lUEMOA qui atteint en 2003 prs de 1,02 millions
de tonnes.

Cette consommation sest acclre partir de 2000 avec une croissance moyenne de +9%
par an. La consommation dhuiles vgtales augmente plus rapidement que celle des
graisses animales.


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Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
Graphe 25 : volution de la consommation de corps gras d'origine animale et vgtale (en
tonnes) de l'UEMOA (1998-2003)

946 447
653 462
56 235
72 682
709 697
1 019 129
0
500 000
1 000 000
1 500 000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Annes
Huiles vgtales Graisses animales Total

Source : FAOSTAT


Sur la priode 1998-2003, les consommations de corps gras dans lespace UEMOA se
sont leves en moyenne 836 000 tonnes par an. Sur cette priode, les huiles
vgtales reprsentent 94% des corps gras consomms, soit une quantit moyenne de
781 000 tonnes par an. Pour les graisses animales, la consommation moyenne est de
54 000 tonnes par an sur cette priode, avec un pic denviron 73 000 tonnes atteint en
2003.

Le Sngal est le premier pays de lUEMOA consommateur des graisses animales avec
43% des consommations totales de lUnion. Il est suivi de loin par le Mali (19%) et le Niger
(18%).

Pour la consommation des huiles vgtales, la Cte dIvoire est en tte avec 35% des
quantits totales consommes soit une moyenne de 270 000 tonnes par an. Le Sngal
se place en deuxime position des pays de lUnion consommateur dhuiles vgtales avec
une consommation moyenne de 191 000 tonnes par an (24%).

Graphe 26 : parts relatives (%) des diffrents pays dans la consommation de corps gras de
l'UEMOA (1998-2003)
8%
11%
7%
18%
24%
43%
10%
35%
19%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Huiles vgtales Huiles animales
Togo
Sngal
Niger
Mali
Guine-Bissau
Cte d'Ivoire
Bnin
Burkina Faso

Source : FAOSTAT






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Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
La consommation dhuiles vgtales par habitant de lUEMOA est estime 9 kg/an
avec une croissance de +1,2% par an.

Dans les pays sahliens (Burkina Faso, Mali, Niger), le niveau de consommation des huiles
vgtales augmente moins vite (+0,9% par an) que dans les pays ctiers (+1,4% par an). En
effet le rgime alimentaire de ces pays est galement plus pauvre en corps gras (5 kg/an
par habitant) que dans les pays dsenclavs (12 kg/an par habitant). De plus, la
consommation des corps gras dorigine vgtale dans ces pays sahliens est tributaire des
alas climatiques qui conditionnent essentiellement la disponibilit et le prix des produits
olagineux.

Pour faire face cette demande sans cesse croissante de la demande en huile vgtale, les
pays de la communaut ont de plus en plus recours aux importations.

Larrive massive des huiles asiatiques en Afrique de lOuest explique la prdominance
de lhuile de palme dans les quantits dhuiles importes : 57% en 2003.

Les importations dhuiles vgtales dans lespace UEMOA ont globalement augment de
faon significative durant la dernire dcennie ; En guise dillustration, les volumes
imports sont passs de 223 393 tonnes en 1998 428 491 tonnes en 2003, soit une hausse
moyenne de 14% par an.
Les huiles importes proviennent principalement des pays asiatiques (Malaisie et Indonsie)
vis--vis desquels lUEMOA est en dficit ; le Sngal est lorigine dune fraction
importante (42%) (Graphe 7) de ce dficit grce des importations de plus de 110 000
tonnes dhuiles vgtales par an en provenance de ces pays.

Graphe 27 : poids des pays membres dans les importations totales d'huiles vgtales de l'UEMOA
Niger 14%
Cte d'Ivoire
12% Sngal 42%
Togo 10%
Bnin 8%
Burkina Faso
8%
Guine Bissau
2%
Mali 4%


Source : FAOSTAT

Lexamen de la nature des huiles importes dans les pays de lUnion montre
laccentuation dune situation de dpendance lgard de lAsie pour la couverture
des besoins alimentaires en matire de corps gras.

La Cte dIvoire, jadis grand exportateur de produits olagineux, occupe actuellement
le 3me rang des pays de lUEMOA importateurs dhuiles vgtales, derrire le Sngal
et le Niger, avec une part de 12% sur le total des volumes imports dans lUnion. La
production ivoirienne aurait donc de plus en plus de difficults satisfaire la fois la
demande intrieure et sous-rgionale.


Performances MC Page 53 sur 89
Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
Ces importations au niveau rgional concernent exclusivement la Cte dIvoire pour qui le
Sngal est un client trs important dans la mesure o il a import 21 359 tonnes de corps
gras en 2004.

Graphe 28 : importations de corps gras du Sngal en provenance de la Cte dIvoire (en kg)

-
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
25 000 000
2000 2001 2002 2003 2004


Source : Direction des Douanes du Sngal

2.2.2.2 Crales

La place importante des crales sches, la disponibilit du mil et du sorgho, leur
adaptation aux diffrentes zones agro cologiques et leur convenance une large
gamme dutilisations font quils jouent un rle primordial dans la scurit alimentaire.

Ces crales font peu lobjet dimportations mais subissent la concurrence des crales
importes, comme le riz et le bl, qui approvisionnement les villes de faon croissante.
Les crales sches ont encore une place prpondrante dans la consommation des
familles rurales.

La consommation du riz a connu une forte croissance, passant de 2% par an dans les
annes 1960 plus de 10% par an en moyenne entre 1975 et 1983 dans les diffrents
Etats de lUEMOA. Cette volution sexplique par la croissance dmographique, le
changement des modes de vie et des comportements alimentaires avec l'urbanisation
continue et les scheresses successives des annes 1973 et 1984 qui ont accru le recours
l'aide alimentaire et aux importations. En 2000
4
dj, le riz reprsentait un tiers de la
consommation totale de crales en Afrique de lOuest.

Cette hausse de la consommation s'est traduite par un accroissement rapide des
importations, elles sont passes de 400 000 tonnes en 1975 plus de 2 millions de tonnes
au cours des dix (10) annes suivantes, le taux de couverture domestique passant de 72%
59% aprs les annes 1980.

Aujourdhui, c'est encore prs de 40% de la consommation de riz en Afrique de l'Ouest qui
est importe, soit environ 2,75 millions de tonnes. Les projections pour 2020 font tat
d'importations de l'ordre de 6 10 millions de tonnes pour la CEDEAO (plus de 4 millions
pour lUEMOA selon les estimations).


4
Etude sur comptitivit des filires agricoles dans lUEMOA Commission DDRE

Performances MC Page 54 sur 89
Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
Les principaux importateurs sont le Sngal (37% de importations totales), la Cte
dIvoire (30%), le Niger et le Burkina Faso (plus de 10% chacun). Les pays asiatiques
fournissent 97% des importations (chiffres 2000), avec en premier lieu la Thalande,
lInde et le Vietnam.

Graphe 29 : consommation en crales dans les pays de l'UEMOA

11
20
66
103
47
12
73
24 3
74
3
12
61
155
37
6
19
84
11
45
34
12
22
1
Bnin Burkina Faso Ct e dIvoire Guine-Bissau Mali Niger Sngal Togo
Riz mil sorgho
E
n

k
g
11
20
66
103
47
12
73
24 3
74
3
12
61
155
37
6
19
84
11
45
34
12
22
1
Bnin Burkina Faso Ct e dIvoire Guine-Bissau Mali Niger Sngal Togo
Riz mil sorgho
E
n

k
g

Source : FAO 2002


2.2.2.3 Sucre

La consommation africaine de sucre est en hausse constante, se situant actuellement
environ 12,5 millions de tonnes. A lchelle du continent, 75% des besoins sont
couverts.

Environ 70% de la demande dans le Golfe de Guine concerne le sucre de bouche.
Mais la demande de lindustrie, en particulier pour les boissons, augmente avec, dans de
nombreux cas, une possibilit de substitution par de lisoglucose produit partir de
crales.

Dans lespace UEMOA, la couverture des besoins de consommation en sucre est assure
moiti par les importations ; moins de 10% de ces importations rsultent des
changes interafricains.

Graphe 30 : commerce extrieur du sucre dans les pays de lUEMOA

Source : FAO 2002

Performances MC Page 55 sur 89
Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
2.2.2.4 Viande et produits laitiers
Il est admis gnralement que le niveau de consommation de viande bovine et de
petits ruminants diffre selon qu'il s'agit de pays sahliens ou de pays ctiers. Par
exemple, la consommation par tte en 2002 tait de l'ordre de 10 12 kg/hab/an au Niger
et au Tchad alors qu'elle avoisinait les 10 kg/hab/an au en Cte divoire. Cette
consommation se diffrencie galement dans les zones rurales o elle est plus faible qu'en
zones urbaines.
Depuis 1994, la croissance de la demande en viande et de l'offre en viande dans les
pays de l'UEMOA est de l'ordre de 3% tandis que l'offre en viande bovine serait en
dclin. En effet, on constate une baisse de la part de la viande bovine dans la dite carne
dans l'espace UEMOA, aussi bien dans les pays ctiers que dans les pays sahliens.
La structure de la demande volue de faon marque dans les zones urbaines avec
notamment un report vers les produits avicoles et porcins, produits localement ou
imports et la croissance de la consommation des produits halieutiques. Le recours aux
importations de viande bovine est encore relativement limit, mais on constate une
explosion des importations dans certains pays comme la Cte d'Ivoire (viande bovine, mais
galement viande de porcs, de volailles).
Graphe 31 : volution des importations de viandes et drivs de la CEDEAO
403696
568201
214697
2002 2003 2004
CEDEAO

Source : Base commerce extrieure CEDEAO
Toutefois, il convient de signaler l'mergence d'une demande spcifique croissante
portant sur les viandes de qualit destines l'approvisionnement au dtail des
mnages aiss, de la transformation agro-industrielle (conserveries) et de la
restauration. L'enjeu l'avenir pour l'UEMOA rside donc dans la place que les viandes
africaines pourront tenir dans la consommation carne des populations.
La demande de produits laitiers dans la CEDEAO est en croissance, stablissant en 2005
17 Kg/habitant ; la demande en produits laitiers est couverte 47% par la production
locale. Le gap est combl par les approvisionnements partir du march international ;
ces importations restent fortement contraries par les envoles des prix des facteurs de
production (dont le ptrole). En effet, en une seule anne les cours ont pratiquement
doubl comme lindique le graphique ci aprs.

Performances MC Page 56 sur 89
Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
Graphe 32 : indice des prix des produits laitiers

En une seule anne (2007-2008) le cours
du lait sur le march international a
augment de prs de 160 points

Source : FAO STAT

2.2.2.5 Caf-Cacao

Entre 1960 et 2006, la demande mondiale a augment au mme rythme que la production
pour atteindre 3,5 millions de tonnes. Parmi les pays utilisateurs , au nombre de 70, on
distingue les pays exportateurs, faibles consommateurs mais transformant le cacao en
produits drivs pour lindustrie et les pays importateurs transformant et consommant
lessentiel de la production. La consommation des pays africains pourtant gros producteurs
est toujours reste marginale et le graphique ci-dessous lillustre fort bien.

Graphe 33 : Rpartition des zones de production et des principaux pays producteurs et
consommateurs de cacao

Source : ICCO (2007)

Performances MC Page 57 sur 89
Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
2.2.3 BILAN ALIMENTAIRE DANS LESPACE UEMOA

Au cours des vingt (20) dernires annes, les exportations agroalimentaires ont
progress de 95% alors que les importations nont augment que de 64%. La rgion
UEMOA voit donc amliorer sa balance commerciale agroalimentaire qui passe dun
dficit de 267 millions de dollars un excdent de 522 millions de dollars.

Elle voit par consquent sa dpendance lgard des importations se rduire. Mais la
balance des seuls produits alimentaires, excluant les matires premires exportes des
fins non alimentaires, est beaucoup plus dfavorable la rgion. Les produits imports
concurrents des productions locales (crales, viandes, lait, huiles, sucre)
reprsentent 70 80 % des importations agroalimentaires. A elles seules, les
importations de crales, viandes et produits laitiers constituent environ la moiti des
importations agroalimentaires rgionales et ont doubl en valeur au cours des vingt
(20) dernires annes.

En volume, la croissance des importations de ces trois (3) groupes de produits stratgiques
est encore plus nette (multiplies par 2,13), dans la mesure o on assiste une rosion des
prix sur les marchs internationaux sur cette priode.

Tableau 10 : volution de la balance commerciale des produits agroalimentaires


Source : Donnes FAO

Cette situation est dautant plus alarmante que sur le march international, les indices
de prix des produits alimentaires enregistrent des hausses de cours record. Notamment
pour certaines denres alimentaires tels que le riz, le bl, et le lait (produits qui sont
fortement consomms par les mnages Ouest africains). Cette situation proccupante
peut tre le dbut dune prise de conscience pour la promotion dune agriculture et dune
industrie agroalimentaire plus dynamique. Dans le cas contraire, elle sera le
commencement dune crise alimentaire sans prcdent que devront faire face de
nombreux de pays africains et ceux de la zone UEMOA en particulier.


Performances MC Page 58 sur 89
Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
Graphe 34 : indice des prix des denres alimentaires


Source : FAO STAT 2008
2.2.4 DISTRIBUTION

Les produits agroalimentaires dans lespace UEMOA sont mis la disposition du
consommateur par le biais dun circuit de distribution en trois (3) profils :

o le circuit ultra court
Le circuit ultra court est celui de lindustrie artisanale qui distribue directement
les produits fabriqus sans recourir des intermdiaires.

o le circuit court
Le circuit court, les acteurs les plus concerns par ce mode de distribution sont les
entreprises semi industrielles qui ont recours des dtaillants pour assurer la
distribution de leurs produits sur une zone plus grande. Leurs produits sont
gnralement distribus dans les superettes et les boutiques de quartiers.

o le circuit long
Le circuit long utilise galement des intermdiaires en chane aux profils plus
spcialiss. Les principaux intermdiaires qui composent la chane de distribution
sont des grossistes, des demi-grossistes, les dtaillants et les micros dtaillants.
Cette chane de distribution est utilise par les entreprises industrielles qui, outre
les exigences de couverture de march, respectent les exigences des distributeurs
en terme de qualit pour tre rfrences. Par ailleurs, certains acteurs industriels
ont recours diffrents canaux pour distribuer leurs produits. Cest le cas de la
filire olagineuse qui ct de la grande distribution distribue elle-mme ses
produits.


Performances MC Page 59 sur 89
Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
Graphe 35 : circuit de distribution des produits de lIAA

Consommateur
Detaillants
Demi
Grossiste
Grossistes
Units
industrielles
Units semi
industrielles
Units
Artisanales
Super March
Hyper march
Superettes
Centre dachat
Boutiques de
quartiers
Consommateur
Detaillants
Demi
Grossiste
Grossistes
Units
industrielles
Units semi
industrielles
Units
Artisanales
Super March
Hyper march
Superettes
Centre dachat
Boutiques de
quartiers





Encadr 8 : les maillons de la chane de distribution en CI



2.2.5 ACTIVITES DE SOUTIEN DE LA FILIERE

Les ressources et les services ncessaires lIAA pour exploiter les marchs avec succs
comprennent entre autres : (i) les Emballages ; (ii) les autres services (les utilities, les
services de maintenances, la formation, et les transports) qui varient considrablement
selon les rgions et les pays et qui psent dans les choix dinvestissement des oprateurs
conomiques. Dans le cadre de cette note, seuls les emballages feront lobjet dune
prsentation.



La distribution des produits agroalimentaires en Cte divoire est porte par trois (3) principaux
acteurs qui assurent la disponibilit des produits dans les points de ventes :

o Les grossistes
o Les Demi grossistes
o Les dtaillants

Les grossistes : ce sont des Groupes dont les plus importants sont SOCOCE et PROSUMA. Ils font
lessentiel de la distribution des produits dUNILEVER et de COSMIVOIRE, Nestl etc. Ils
dtiennent leurs propres rseaux de distribution travers tout le pays.

Les demi-grossistes : ce secteur est constitu de rseaux de grossistes qui servent de relais aux
premiers grossistes sus-cits. Ils sont composs de commerants trangers (les libanais et
marocains) et de commerants nationaux.

Les dtaillants : ils se composent des chanes de supermarch et de suprette dans la zone
UEMOA (Leader price, les Monoprix, les supermarchs Casino, le rseau des stations service etc.)
Ce secteur intgre galement les petits commerants dans les quartiers et marchs.

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Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
2.2.5.1 Emballages

L'industrie de l'emballage dans la zone UEMOA se caractrise par une diversit les
produits fabriqus. Presque tous les matriaux sont reprsents. En outre, loffre de
service demballage est porte par les acteurs industriels, semi industriels et
artisanaux.

Lemballage est un assemblage de matriaux destins protger le produit, le
transporter, le distribuer, le stocker, le vendre en vue de la consommation ainsi quun
moyen de garantir la scurit de la distribution du produit jusquau consommateur final
dans de bonnes conditions et un cot minimum pour lentreprise.
Lemballage est en quelque sorte le dernier maillon de la chane de fabrication dun
produit alimentaire, il joue un rle fondamental dans la conservation des produits
agroalimentaires qui sont pour la plupart prissables. Il constitue le facteur cl de certains
procds de transformation, notamment la strilisation par les conserves (ou bocal). En
outre, il est le premier lment avec lequel le consommateur est en contact et il entre
pour une large part dans sa dcision dachat.



Encadr 9 : typologie des emballages



2.2.5.1.1 Emballage industriel

Les besoins demballage de lindustrie agroalimentaire dans la zone UEMOA sont couverts
dune part, par les productions locales et dautre part par limportation. La part des
importations est estime environ 27 % de la consommation demballages, soit 85
milliards de FCFA. La production rgionale concerne les secteurs du carton-papier,
plastique, du mtal, verre et des fibres textiles.

Le march des emballages plastiques industriels est constitu dune cinquantaine
dentreprises, domin par des filiales des groupes CFAO et IPS fournisseurs de packaging
(emballage, bouchon tiquetage) pour brasseries, chocolateries, huileries, les minoteries
et lindustrie laitire. Le reste de la demande est assur par des groupes libanais et des
groupes locaux tel que TECHNIPACK au Sngal.

Le march des emballages de fibres textiles comprend trois grandes socits, FIBAKO
(Cte dIvoire), COFISAC (Sngal), spcialise surtout dans la production de sacs sisal et
polypropylne, et FILTISAC (Cte dIvoire), transformateur de jute et polypropylne. Les
entreprises du secteur ont accumuls un chiffre daffaires avoisinant les 30 milliards de
F CFA en 2004.

Typologie des emballages dans la zone UEMOA
C Papier : carton ondul, carton plat, tiquettes et alvoles ;
C Plastique : sacs, sachets, films, bouteilles, bidons, flacons, pots, seaux industriels,
alvoles et casiers ;
C Verre : bouteilles.
C Jutes : sacherie, fil et ficelle, cordage ;
C Fer : fts, botes, bidons et tines ;
C Bois : palettes, caisses marachres ;
C Aluminium : capsules ;
C Autres : rubans adhsifs, accessoires demballages, colles.
La fabrication artisanale de certains emballages (cageots) partir de fibres vgtales locales est
galement releve.

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Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
Il nexiste pas de production locale de verre demballage en Afrique de lOuest. Les
verres utiliss sont imports de lEurope en majeure partie, notamment de France, et de
lAfrique Centrale avec Cameroun SOCAVER (Socit Camerounaise de Verreries).

Les botes en mtal (bote de conserve pour jus, sirop de fruits, poisson, etc.) sont
fabriques principalement par la socit Carnaud Metal Box (Cte divoire). La
fabrication de fts mtalliques (gnralement de 204 litres) est assure au Sngal par
diverses socits, principalement par la FUMOA, en Cte dIvoire par SOTACI et
METALEMBAL CI. Le chiffre daffaires des industries demballage en mtal est de lordre
de 60 milliards de F CFA par an.



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III. PROBLEMATIQUES ET ENJEUX


Toutes les conditions pour lmergence dune industrie agroalimentaire plus
performante et profitable chacun des Etats membres sont loin dtre remplies.

De nombreuses barrires sont lorigine de cette situation. Il sagit notamment :

- des difficults lies aux infrastructures de base dont le transport ;
- de la stabilit sociopolitique prcaire dans les pays ;
- de lenvironnement des affaires trs peu attractif ;
- de linadaptation de sources de financements aux besoins du secteur
agroalimentaire ;
- des problmes de la scurit alimentaire
- et du phnomne de la fraude et de la contrefaon.
3.1 PROBLEMATIQUES DU SECTEUR DE LIAA
3.1.1 Obstacles lis aux infrastructures de base

Le faible niveau de dveloppement des infrastructures de base (transport,
communications, nergie) renchrit le cot des facteurs et augmente les charges de
production dans lIAA

Linsuffisance voire labsence dinfrastructures rgionales, dans les domaines routier et
nergtique, constitue un handicap srieux au dveloppement et lintgration des
conomies. Cette situation retarde galement laboutissement de la ralisation dun
march commun qui sera profitable lensemble des acteurs. Notamment, en ce qui
concerne lapprovisionnement en matires premires et un accs plus large aux marchs
pour lcoulement de la production.

En effet, lespace UEMOA accuse un retard important par rapport aux autres
rgions du monde en termes daccs des populations aux infrastructures et
services de base.

Plusieurs pays de la sous-rgion connaissent des coupures trs frquentes dlectricit
principalement dues un dficit nergtique sans prcdant dans la zone UEMOA. En dpit
dun important potentiel, la production dnergie lectrique dans la zone est reste lune
des plus faibles pour des cots parmi les plus levs au monde. Ces facteurs handicapant
pour lindustrie ont pouss nombres dentreprises intgrer la production lectrique pour
couvrir leurs besoins (groupes lectrognes, centres isols de production) et assurer la
continuit des activits, avec comme consquences des surcots de charges
dexploitation.

Les infrastructures de transport sont trs dgrades et le maillage est faible. Le
transport ferroviaire est pour linstant peu adapt au transfrement des marchandises.
Par exemple, les trajets Bamako - Dakar et Ouagadougou - Abidjan durent plus de 2
jours.

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De plus, la fluidit routire nest pas encore une ralit. En 2000, on dnombrait par
exemple un barrage payant tous les 14 kilomtres sur laxe Lagos Abidjan et tous les 30
kilomtres sur laxe Ouagadougou Abidjan.

3.1.2 Obstacles lis au dispositif rglementaire

Le tarif extrieur commun (TEC) na pas contribu de faon significative
laugmentation des changes intra - rgionaux.

Ldification du march commun de lUEMOA a dbute en 1996 par la rglementation des
changes intra-communautaires. Ce projet organis autour de la mise en place du rgime
prfrentiel dans les changes et llimination des barrires non tarifaires a abouti en
janvier 2000 la mise en uvre du TEC. Dans les faits, les effets escompts nont pas t
atteints. Au contraire, elle a contribu baisser la protection des marchs vis--vis des
produits imports exposant ainsi lindustrie agroalimentaire des pays de lUEMOA la
concurrence internationale et laccentuation des phnomnes de fraude lis aux
importations et rimportation opres par des acteurs pays de lUnion sans payer les
droits.

Dans le mme temps, il ya eu un important retard dans ldification dans lespace
UEMOA dun march intgr de libre change pour lindustrie intracommunautaire
avec notamment la persistance de rflexes nationaux de protection.

Tout ceci a contribu impacter la comptitivit dj prcaire des filires de
transformation et les exposer la concurrence des multinationales europennes et
asiatiques (les secteurs du sucre et des olagineux).

Le dficit alimentaire a donc augment de 55% de 1995 (avant le TEC) 2003, passant de
2,9 4,3 milliards USD. Ces dficits portent sur les produits de premire ncessit : le riz,
le bl, la farine, les produits laitiers, le sucre et lhuile, o les hausses dimportations ont
t plus fortes encore en volume.

Ces hausses sont conscutives la baisse des prix limportation favorise par le TEC de
lUEMOA, les tarifs nationaux appliqus taient bien suprieurs avant 2000 ( lexception
du Bnin). Ce cercle vicieux a rduit la production rgionale et augment les importations.
Conclusion : leffet dchange prfrentiel que devait susciter cette politique de
tarification na pas eu limpact attendu.

La persistance de la croissance du dficit sur le long terme serait insoutenable pour les
gouvernements de la communaut. Avec la croissance de la population Ouest africaine
(CEDEAO) qui devrait atteindre 560 millions en 2050 dans un contexte de faiblesse de
lconomie, les Etats seront incapables de gnrer des ressources suffisantes pour payer
les importations alimentaires qui en rsulteraient sans crer dautres dficits.

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Encadr 10 : Le TEC stimule-t-il les exportations en diminuant le cot des importations?








Le TEC stimule-t-il les exportations en diminuant le cot des importations ?

Lanalyse des donnes pour les pays de lUEMOA montre que la mise en place du TEC ne semble
pas avoir dtermin lvolution des exportations. Il est difficile daffirmer que les pays qui ont le
plus profit du dsarmement tarifaire conscutif la mise en place du TEC sont les pays qui ont
la plus forte base industrielle alors quils auraient d profiter dun accs moins coteux aux
intrants. Nanmoins, on constate pour ces pays une progression plus rgulire de leurs
exportations (cas du Sngal, de la Cte dIvoire et du Bnin). Il faut aussi prendre en compte
quil sagit en mme temps des principaux pays dentre des produits pour la sous-rgion qui ont
peut-tre plus bnfici de lavantage de la baisse des tarifs pour la rexportation (confondue
avec les donnes dexportation). La rgularit de la progression avant et aprs 2000 dment
finalement leffet dynamisant de la mise en place du TEC sur les exportations.

Graphe 36 : volution des exportations des pays UEMOA avec linstauration du TEC



Source : donnes CEDEAO, calculs iram

On ne peut donc pas imputer lvolution du commerce rgional la modification des tarifs. Par
exemple, si lon observe lvolution du commerce entre le Bnin et le Nigeria, on constate quen
dpit du rarmement tarifaire qua constitu le TEC pour le Bnin (cest le seul pays pour lequel
cest le cas), les rexportations vers son grand voisin ont continu augmenter, alors que les
importations qui servent ces rexportations ont vu leurs taxation augmenter. Cela ne peut que
sexpliquer par la particularit dautres facteurs tels que la monnaie ou les politiques
commerciales du Nigeria et donc qui chappent la qualification classique d entraves au
commerce .

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3.1.3 Obstacles lis la contrefaon des produits agroalimentaires

La contrefaon et la piraterie ont un impact majeur sur lconomie : elles reprsentent
environ 10% du commerce conomique mondial
5
. Selon le coordonnateur Afrique de
lOrganisation Mondiale des Douanes, plus de 30% des produits consomms (toutes
catgories confondues) en Afrique, sont issus de la contrefaon. Ces statistiques
concernent aussi bien les produits alimentaires qui font de plus en plus lobjet dun
commerce illicite. Ces pratiques ont une consquence considrable sur la survie des
industries dont les marchs se rduisent progressivement.

En effet, mis sur le march, les produits contrefaits rentrent en concurrence avec les
productions dorigine, moins comptitives car ne supportant pas les mmes charges,
surtout au plan fiscal.
3.1.4 Impact de laide alimentaire sur la comptitivit de lIAA

Les aides alimentaires apportes aux pays de lUEMOA, sajoutant aux volumes
imports, contribuent la dtrioration de la comptitivit dj prcaire de
lindustrie locale.

Conformment la dcision prise au sommet mondial de l'alimentation Rome en 1996, et
visant la rduction de moiti du nombre d'individus souffrant de malnutrition dans le
monde d'ici 2015, les Etats les moins avancs de la plante bnficient dune aide
alimentaire pour combler les dficits en alimentation de leur population. Les pays
africains en gnral et les pays de lUEMOA en particulier figurent en bonne place dans
ce programme daide qui concerne de nombreux produits dont les crales (le bl, la
farine, le riz, le mas etc..), le lait, les corps gras etc..

Graphe 37 : volution de la population sous alimente en Afrique

Source: UN MDG database et World Bank MDG database

Dans la pratique, laide reue sous la forme de produits est soit distribue gratuitement
(cas de catastrophe humanitaire grave), soit injecte sur le march afin de rguler les prix
(politique de rgulation des prix par lEtat), soit vendue des prix relativement bas afin
de garantir laccessibilit un plus grand nombre. Si ces programmes daide ont le mrite
de soulager les difficults alimentaires des populations, elles ne sont pas sans
consquences sur la comptitivit des entreprises locales. En effet, les produits issus de

5
www.musedesmarques.com

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laide une fois sur le march, concurrencent significativement les produits de lindustrie
locale (dans la mesure o leur prix est plus comptitif). De nombreuses filires subissent
cette autre forme de concurrence dloyale limage de la filire olagineuse qui en est
une parfaite illustration.

Encadr 11 : limpact de laide alimentaire sur les changes de corps gras



Le volume des aides en huiles vgtales reues par les pays de lUEMOA est irrgulier mais
sinscrit globalement en hausse (+22% par an) sur la priode 1998-2000. Autrement dit, lUEMOA
reoit de plus en plus dhuiles vgtales trangres sous forme daide des quantits moyennes
de 7 700 tonnes par an. Cette aide reprsente 1% de la production totale de lUnion en huiles
vgtales. Son impact lchelle de lUnion sur lcoulement des huiles locales semble donc
peu important du fait de la faiblesse des volumes reus.

Cependant lanalyse lchelle pays met en vidence des consquences qui pourraient
savrer nfastes pour les filires olagineuses nationales concernes si le rythme de croissance
des volumes daide se maintient ou se renforce. En effet, ces huiles reues sont distribues
gratuitement ou injectes dans le circuit de commercialisation locale des prix sociaux dfiant
toute concurrence versus les huiles produites localement. Cest le cas par exemple du Niger o
laide extrieure en huiles vgtales a reprsent 7% de la production locale entre 1998 et 2003.
Sur cette mme priode, laide a reprsent des proportions voisines (4%) au Burkina et en
Guine Bissau.

Graphe 38 : volution des volumes d'aide en huiles vgtales reue par les pays de l'UEMOA
(1998-2003) (en tonnes)

0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
1998 1999 2000 2001 2002 2003

Source : FAOSTAT

La Cte dIvoire, le Bnin, le Sngal et le Mali, grce leurs productions nationales respectives
assez significatives arrivent diluer suffisamment les volumes daide extrieure en huiles
vgtales qui nexcdent pas 2% dans ces pays, rduisant ainsi son impact sur le dveloppement
de leurs filires olagineuses.

Le Burkina est le pays de lUEMOA qui a reu le plus daide en huiles vgtales sur la priode
1998 2003 ; cette aide slve 12 244 tonnes, reprsentant 27% du volume total daide reu
par lUnion. Cette situation est lie au fait que la production dhuiles au Burkina est trs
tributaire des alas climatiques et loin de satisfaire la demande locale.
Le Niger affiche une situation similaire o laide en huiles vgtales reprsente 19% des volumes
reus par lUnion.

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3.1.5 Obstacles lis au financement

Le systme bancaire de lespace UEMOA dans sa configuration actuelle apparat
inadapt pour assurer la promotion de lindustrie agroalimentaire compose en grande
majorit de PME.

Que ce soit pour la cration d'entreprises ou pour le dveloppement des activits, les
besoins en financement sont importants, car investir ncessite des capitaux. Le
financement des investissements dans l'espace UEMOA reste un des obstacles majeurs
lessor du secteur priv en gnral et des PME dans lagroalimentaire en particulier.

En 2003, la demande de financement des investissements privs dans l'Union s'levait
2 576,2 milliards F CFA, soit environ 68% de la demande globale de financement des
investissements dans l'UEMOA. Le financement bancaire constitue une des principales
sources de financement. Mais dans l'UEMOA, la politique de crdit du systme bancaire
marginalise les PME qui constituent pourtant les plus importants acteurs conomiques
(exception faite du secteur artisanal). Les PME, sont frquemment confrontes des
problmes de ressources pour financer le dveloppement de leurs activits.

Finalement, la petite entreprise agroalimentaire africaine est confronte dnormes
difficults daccs au financement. Les banques commerciales ne satisfont
gnralement pas les demandes qui sont juges risques et coteuses.

Le cas du Sngal est particulier : malgr une production nationale dhuile assez importante de
prs de 169 000 tonnes par an (2 place lchelle de lUnion aprs la Cte dIvoire), le pays
reoit encore de grandes quantits daides extrieures. Cette situation est imputable lantique
politique de promotion des exportations dhuiles brutes darachides vers lEurope, rduisant
ainsi les disponibilits intrieures.

Graphe 39 : rpartition en volume de l'aide en huiles vgtales reue par les pays membres
de l'UEMOA (1998 - 2003)

S n g a l ; 1 7 %
G ui n e
B i s s a u ; 9 %
M a l i ; 1 0 %
B u r k i n a
Fa s o; 2 7 %
B ni n ; 1 5 %
C t e
d ' I v o i r e ; 3 %
N i g e r ; 1 9 %


Source : FAOSTAT


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Les espoirs placs dans les systmes financiers dcentraliss ou micro crdits ont t
dus, car comme les services financiers du secteur informel, ils privilgient les
produits d'pargne et de crdit court terme seulement utiles pour les investissements
en fonds de roulement. Les investissements en immobilisations, ncessitant des lignes
de crdits moyen voir long terme pour les remboursements, sont inexistants.

Autrement dit, les faibles volumes de crdit proposs, ainsi que les taux levs des prts,
ne sont pas compatibles avec les besoins et la rentabilit des entreprises. Certains
dispositifs d'appui ont rencontr quelque succs, mais se trouvent limits par les faibles
montants des allocations des bailleurs de fonds ; de plus, ces dispositifs connaissent des
difficults lorsqu'ils doivent fonctionner de faon autonome.

Ainsi, les petites entreprises agroalimentaires se trouvent dans la situation dexclusion o
elles sont trop grandes pour les programmes de micro crdits au trop petites pour
correspondre aux exigences des banques.

En outre, lUEMOA na pas russi jusque-l mobiliser suffisamment de capitaux trangers
pour dvelopper son tissu industriel. Les investissements privs trangers dans lUnion
voluent en dents de scie pour lensemble des pays membres. La Cte dIvoire, qui tait la
seule se dmarquer positivement au plan de lafflux des IDE, connat aujourdhui une
situation dinstabilit. Tous ces facteurs contribuent limiter le dveloppement de
lindustrie agroalimentaire dans lUEMOA.

Graphe 40 : volution de flux des investissements privs trangers (Milliards de Dollars)

Source : Perspectives en Afrique OCDE 2006-2007

3.1.6 Impact des Biocarburants sur lindustrie agroalimentaire

Limplmentation des projets de biocarburant devrait avoir des consquences
significatives sur la disponibilit des matires premires pour lindustrie
agroalimentaire et mme sur la scurit alimentaire des populations.

Les tendances lourdes de la hausse du prix du ptrole et la perspective dun puisement
des ressources naturelles nergtiques non renouvelables dune part, et la ncessit de
prserver lenvironnement dautre part, ont impuls le dveloppement des biocarburants
comme une alternative de substitution au ptrole.

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Encadr 12 : prsentation des biocarburants



Aujourdhui, dans toutes les rgions du monde, cette nouvelle donne est de mise.
LAfrique de lOuest nest pas en reste de ce vaste mouvement vers les biocarburants.
La plupart des pays de la sous-rgion Ouest africaine ont engag llaboration et/ou la
mise en uvre de politiques et stratgies nationales en matire de biocarburants.

A cet effet, le Sngal, possdent des stratgies nationales de promotion des
biocarburants. Ces stratgies sont bases sur la mise sur pied dun comit technique
charg de dfinir les politiques mettre en uvre dans ce secteur, de crer un cadre
lgislatif et rglementaire incitatif pour la production et lutilisation des biocarburants et
de dvelopper dans les court et moyen termes des filires bioalcool et biodiesel.

Au Bnin, un programme de dveloppement de biocarburant est en prparation tandis
quau Burkina Faso, au Niger et en Cte dIvoire, les Gouvernements ont exprim
clairement leur souhait de dvelopper la production des biocarburants travers des
partenariats publics privs.

Ainsi au Burkina Faso, les socits Gocoton (ex DAGRIS) et SN-CITEC ont labor un
projet de production du biodiesel partir de lhuile de coton destin tre incorpor au
gazole et/ou comme carburant dans les groupes lectrognes utiliss pour la production
dlectricit dans le pays, alors quen Cte dIvoire cest la socit "21st Century Energy"
qui compte investir environ 650 milliards F CFA sur une priode de cinq (5) ans pour
produire lthanol en utilisant la canne sucre et le mas.

Au Niger, cest le pourghre (Jatropha curcas) qui a attir lattention des responsables de
la Socit IBS Agro Industries qui sintressent la production de biocarburants. Cette
socit a dj initi lexprimentation dans la rgion de Gaya o il se propose damnager
4 000 ha pour la culture de cette plante et dinstaller une usine pour produire 25 000 litres
par jour de biocarburant.

Sur lensemble des pays de lUEMOA, les diffrents programmes de dveloppement de
ces carburants sont leurs dbuts ou en cours dlaboration. Limplmentation de ces
projets devrait avoir des consquences significatives sur la disponibilit des matires
premires pour lindustrie agroalimentaire et mme sur la scurit alimentaire des
populations.
Dfinition de Biocarburant :
Carburant liquide issu de la transformation des matires vgtales produites par l'agriculture
(betterave, bl, mais, colza, tournesol, pomme de terre). Les biocarburants sont assimils
une source dnergie renouvelable. Leur combustion ne produit que du CO
2
et de la vapeur d'eau
et pas ou peu d'oxydes azots et souffrs (NOx, SOx). Il existe deux (2) filires de production de
biocarburants : la filire de lthanol et la filire des esters.

Incorpor dans les supercarburants, le biothanol est extrait de la betterave, de crales, des
pommes de terre ou de la biomasse, terme qui dsigne ici un ensemble de dchets vgtaux
(paille, rsidus de bois). Les sucres contenus dans ces matires premires sont transforms en
alcool par fermentation, processus qui dgage du gaz carbonique (CO
2
).
Mlangs du gazole, les esters mthyliques dhuile vgtale (EMHV) sont obtenus lissue
dune raction entre une huile vgtale (notamment de colza ou de soja) et du mthanol,
laquelle produit de la glycrine. En associant 1 tonne dhuile 100 kg de mthanol, on obtient 1
tonne dester mthylique et 100 kg de glycrine. LEMHV peut aussi tre incorpor au fioul
domestique. En Europe, il est appel biodiesel , en France, Sofiprotol.

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En effet, prenant en compte le projet europen d'intgrer dici 2020, 10% d'agro
carburants dans le rservoir des vhicules de l'Union europenne, les 138 millions de
tonnes de mas cultivs en 2007 aux USA, pour tre transforms en biocarburants et les
vastes projets de biocarburants ( partir de la canne sucre) des pays mergents comme
le Brsil pour rduire leur dpendance au ptrole, il est redouter des drives graves
conscutives au changement d'orientation de nombreux exploitants en faveur de la
production des biocarburants qui se fait au dtriment de la satisfaction des besoins
alimentaires.


Le principal inconvnient de ce mode de fabrication rside dans lapprovisionnement
en matires premires issues principalement de cultures ddies. En effet, de plus en
plus dusines de fabrication de biothanol sortent de terre, ce qui a pour consquence
vidente, laugmentation de la demande en matires premires agricoles.

Cest ainsi quune augmentation sensible du cours des crales a dj t constate
dans certains pays. Ceci est dautant plus significatif que les pays gros producteurs
de crales ne sont gnralement pas les pays fabricants de biocarburants (except les
USA et le Brsil). En outre, ce phnomne est accentu par le fait que la filire
industrielle des carburants achte les crales un prix bien plus lev que la filire
agroalimentaire. Donc, terme, le cours mondial des crales va atteindre des cots trs
levs. Lindustrie agroalimentaire pourrait manquer de matires premires si des mesures
adquates ne sont pas prises pour favoriser lintensification de la production agricole.

En somme le risque, dans un avenir proche, pourrait tre davoir choisir entre
manger ou conduire !

3.2 ENJEUX MAJEURS DU SECTEUR DE LIAA

3.2.1 Les Normes Qualit

Lun des dfis relever dans le secteur agroalimentaire demeure le dveloppement
rapide de la rglementation et de la normalisation pour rehausser la conformit des
productions aux exigences du march international en terme de qualit des offres.

Au cours de la dernire dcennie, de nombreuses entreprises du secteur agroalimentaire,
organisations et groupements industriels ont labor leurs propres normes et exigences de
qualit, qui sont souvent plus contraignantes que les normes publiques.

Le principal objectif des normes et exigences industrielles est de grer les risques
relatifs la qualit et la scurit sanitaire des produits. Au cours des dernires annes,
les normes relatives aux processus ont galement connu un fort regain dintrt,
sintressant notamment : (i) la gestion durable de lenvironnement, (ii) au commerce
quitable, (iii) la scurit sanitaire des aliments, (iv) aux appellations dorigine, ou une
combinaison des critres cits prcdemment et sappuyant sur des marques ou des labels
octroys souvent lissue de processus de certification.

Les distributeurs et les industries agroalimentaires du secteur priv ont montr la voie
en crant des marques, des labels et des certifications dans leurs filires
dapprovisionnement pour rpondre aux proccupations des consommateurs et leur
volont de payer pour que ces proccupations et leurs intrts soient pris en compte.

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Plus rcemment, plusieurs organisations interprofessionnelles ont pris en charge
llaboration de normes et dexigences industrielles relatives des produits et des
processus.

Parmi les organisations connues qui laborent des programmes de certification, citons :
lOrganisation Internationale des Labels de Commerce quitable (Fairtrade Labelling
Organizations International- FLO), le Rseau agriculture durable/Alliance pour la
protection des forts pluviales (Sustainable agriculture Network/Rainforest Alliance), le
Laboratoire pour une alimentation durable (Sustainable Food Laboratory) et la Fdration
internationale des mouvements pour lagriculture biologique (International Federation of
Organic Agriculture Movements- IFOAM).

La plus connue est peut-tre le consortium EUREP GAP dsormais rebaptis GLOBAL GAP,
cr par des distributeurs europens, qui inclut dsormais des partenaires de plus de 70
pays dans le monde.

Encadr 13 : international Food Standard (IFS) & British Retail Consortium Standards (BRC) &
ISO 22000



INTERNATIONAL FOOD STANDARD (IFS) & BRITISH RETAIL CONSORTIUM STANDARD (BRC) & ISO 22000

A la suite des diffrents scandales alimentaires qui ont secou tous les niveaux de la chane de production,
les circuits conomiques de distribution nationaux, europens et les groupes alimentaires internationaux se
voient contraints de surveiller les concepts d'autocontrle rglements sur le plan national, de leurs sous-
traitants. Pour cela, ils disposent de deux (2) standards homognes: le British Retail Consortium Standard
(BRC) et l'International Food Standard (IFS).

L'objectif poursuivi est de garantir la scurit de toute la chane d'approvisionnement d'une manire
homogne, de matriser les risques et de renforcer la confiance du client.

International Food Standard (IFS)

Le commerce de dtail allemand, appuy par quelques autres associations internationales de commerce de
dtail, a labor l'IFS sur une srie d'lments centraux. Ce standard englobe les critres suivants :

o exigences pour le systme de gestion de qualit;
o responsabilit au niveau de la direction;
o gestion des ressources;
o procd de fabrication;
o mesures, analyses et amliorations.

La certification se prsente sous la forme d'un compromis entre certification du systme et des produits.
L'audit est ralis sur la base d'un produit ou d'un groupe de produits.

Celui qui satisfait aux exigences de l'International Food Standard augmente son capital de confiance auprs
des clients, des fournisseurs, du personnel, des autorits, des investisseurs et des consommateurs finaux. Il
est alors en mesure de montrer que son comportement est non seulement conforme la loi mais aussi
intgr dans les processus de l'entreprise.

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Comme cest le cas pour les normes et cadres rglementaires internationaux, les
normes et exigences industrielles peuvent apporter une contribution importante au
dveloppement des industries agricoles et alimentaires.

En instaurant des normes, lindustrie agroalimentaire assure la protection du
consommateur et incite les entreprises amliorer la qualit et la scurit sanitaire des
aliments. Des systmes de contrle et dassurance qualit sont mis en place, pour
permettre dinspecter et de contrler les produits.

La normalisation industrielle peut avoir les effets bnfiques suivants : meilleures
pratiques de culture ou dlevage, amlioration des systmes de traabilit et de gestion,
perfectionnement de la gestion des ressources naturelles, accroissement de lquit
sociale Les exigences et normes industrielles peuvent galement contribuer promouvoir
la conformit aux exigences internationales, condition quil existe une cohrence entre
les diffrents systmes de normalisation.

La diffusion des normes et des exigences de qualit industrielles nest pas sans risque.

Llaboration et lapplication de normes industrielles et dexigences de certification
dsavantagent souvent les petits producteurs et les entreprises agricoles artisanales,
British Retail Consortium (BRC)

BRC certifie selon un standard qui examine les thmes du systme HACCP, du systme de gestion de la
qualit, des standards d'quipement de l'entreprise, de la matrise du produit, de la matrise du procd et
du personnel.
Les normes relatives la matrise de la scurit alimentaire sont trs rigoureuses. Avec comme point de
dpart les sept tapes de l'analyse HACCP requises par le Codex Alimentarius.
La conformit aux prescriptions lgales concernant les quipements et les locaux, de mme que des aspects
spcifiques ayant trait la matrise de produit, de la procdure et de la qualification du personnel, font
galement partie des critres incontournables.

Les produits sont classifis en fonction des risques. Selon la catgorie de risque, les vrifications ont lieu
une frquence annuelle ou semestrielle. Les exigences du standard BRC et de l'IFS peuvent tre intgres
dans les processus de l'entreprise et labores en combinaison avec ISO 9001: 2000, ISO 14001: 1996 et ISO
22000: 2005 dans le cadre d'un systme de management global.

Ces deux (2) rfrentiels d'audit ont pour objet de prciser les moyens mettre en uvre dans l'entreprise.
Face une multiplication des rfrentiels, les travaux sur la norme ISO 22000 ont officiellement dbut en
2002 au sein de l'ISO/TC 34 produits alimentaires .

ISO 22000

Trois (3) ans de travail intense auquel ont particip prs de 45 pays parmi les plus influents au niveau du
commerce international de l'agroalimentaire auront t ncessaires pour aboutir la publication de la
norme ISO 22 000 en septembre 2005. Cette norme reprsente le fruit d'une dmarche collective ayant
rassembl les diffrentes catgories d'acteurs, privs et publics.
Ainsi, contrairement aux rfrentiels prcdemment cits, la norme ISO 22000 fixe des exigences de
rsultats et non pas des exigences de moyens.
La norme ISO 22000 est applicable tous les acteurs de la chane alimentaire. Cette norme spcifie des
exigences comprenant cinq (5) lments qui sont reconnus comme essentiels pour assurer la scurit des
aliments tous les niveaux de la chane alimentaire :
o l'approche systmique ;
o la communication interactive ;
o la traabilit ;
o les programmes prrequis (PRP);
o le plan HACCP.
Cette norme a t cre en vue de remplacer la norme ISO 9001 et les diffrents rfrentiels privs. Par
consquent, il suffit de rviser le systme de management de la Qualit de votre entreprise afin de
l'adapter cette nouvelle norme.

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Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
parce que ces fournisseurs ne peuvent pas fournir de gros volumes de produits
homognes valeur leve.

Mme lorsque les petits producteurs peuvent fournir des produits certifiables un prix
comptitif, les cots imputables au dploiement des systmes de traabilit et de
certification chez les petits exploitants constituent pour eux un fardeau dissuasif.

mesure que des spcifications de produits et des exigences de certification plus avances
seront introduites, les pays les plus pauvres auront le plus grand mal sy conformer et ,
tirer parti du faible cot de la main-duvre. De nombreuses normes et exigences
industrielles ne peuvent pas tre appliques, ou un cot trs lev, dans les pays qui
nont pas accs aux technologies les plus rcentes et des systmes dinformation et
de communication conomiques et efficaces, des infrastructures adquates et des
institutions et services dappui.

Bien que le secteur priv soit lorigine de la plupart des programmes de certification, les
gouvernements sont de plus en plus nombreux collaborer avec le secteur priv en vue
dlaborer des programmes de certification, des labels et des marques.

Mme dans les pays dans lesquels les Gouvernements ne collaborent pas aux initiatives de
certification et de labels, les organisations du secteur public sont de plus en plus
sollicites pour aider les producteurs et les entreprises agroalimentaire sorganiser face
la prolifration des normes et exigences industrielles qui se recoupent avec souvent de
nombreuses incohrences.

3.2.2 L'industrie agroalimentaire au cur des nouvelles technologies

Les Technologies sont aujourdhui indispensables dans tous les domaines et
particulirement dans le secteur de lagroalimentaire.

Il ne s'agit nullement ici de dresser un tableau exhaustif des nouvelles technologies ou de
prtendre apprhender toutes les consquences de celles-ci dans le domaine de
l'agroalimentaire.

Nanmoins, au travers de deux (2) exemples prcis, il est possible de mesurer les
vritables impacts pour le secteur de l'agroalimentaire, d'une part des biotechnologies, et
d'autre part des technologies de l'information et de la communication.
3.2.2.1 L'impact des biotechnologies sur le secteur agroalimentaire
Le terme biotechnologie est utilis pour voquer la science et les mthodes qui
permettent, partir de matires premires, de fabriquer des produits l'aide d'organismes
vivants. Depuis 1980, la biotechnologie a fait l'objet d'un dveloppement commercial
d'envergure, notamment aux Etats-Unis. La biologie a pris une part essentielle dans la
rvolution verte qui a t caractrise par un accroissement sans prcdent de la
productivit agricole.
Les espoirs placs dans la biotechnologie agricole sont trs importants.
Dautant plus que les rsultats incluent des amliorations de qualit des produits (got,
conservation...), l'adaptation des plantes des conditions difficiles (scheresse,
salinit...), l'augmentation des rendements par fixation renforce de l'azote, la
rsistance aux maladies et aux ravageurs (parasites, insectes), la biodgradabilit des
engrais et des pesticides, des gains de fiabilit et de rapidit dans les diagnostics de la
sant animale et des vaccins plus efficaces, la capacit d'identifier formellement un
produit tout au long de la chane de production alimentaire (traabilit), de nouvelles
techniques de transformation avec des micro-organismes (microbiologie industrielle)

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Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
Ainsi, il apparat clairement que les biotechnologies auront un impact significatif sur
lavenir de lagro-industrie dont le but ultime est de nourrir les populations en
quantit et en qualit. Par ailleurs, elles pourront aider les petites structures envisager
sereinement les changements quexige le commerce international, notamment, le
dploiement des systmes de traabilit perus jusque-l comme une charge pour les
producteurs et un fardeau dissuasif surtout pour les entreprises agroalimentaires de taille
modeste.
Seulement, la diffrence des travaux qui sont lorigine de la Rvolution verte, la
plupart des recherches sur les biotechnologies agricoles et la quasi totalit des
activits de commercialisation associes sont le fait de socits prives des pays
industrialiss.
Cest l un changement spectaculaire par rapport la Rvolution verte o le secteur public
a trs largement contribu diffuser les rsultats de la recherche et les technologies. Ce
changement de paradigme est lourd de consquences pour le type de travaux qui sont
engags, pour les technologies mises au point et la manire dont elles sont diffuses. La
prdominance du secteur priv dans les biotechnologies agricoles suscite de nombreuses
craintes car les agriculteurs des pays en dveloppement, notamment les plus pauvres,
pourraient tre laisss pour compte, soit faute dinnovations adaptes leurs besoins, soit
du fait de leur cot lev.
3.2.2.2 Le secteur agroalimentaire face aux technologies de l'information et de la
communication
La modernisation de la gestion des entreprises agroalimentaires constitue un vritable
dfi pour la mise en uvre des nouvelles formes de management quexige le
commerce international.
Les technologies de l'information et de la communication (TIC) auront naturellement des
consquences importantes pour le secteur agroalimentaire. L'informatisation des industries
agroalimentaires permet, au sein mme de l'entreprise, d'en amliorer l'organisation.
Aujourdhui, la mise en place et la gestion de processus de qualit et de certification qui
sont souvent de gros consommateurs d'informations numrises ne peuvent tre envisages
sans un dveloppement pralable de ces outils.
Les TIC se prsentent aussi comme de puissants vecteurs de communication et de
diffusion dinformations sur lentreprise, leurs produits et, le cas chant, les
opportunits de commerce lectronique. Par ailleurs elle contribue loptimisation des
relations avec les partenaires travers les changes de donnes informatiss.
Les TIC apparaissent donc comme un instrument au service du secteur agroalimentaire,
permettant de mieux approcher et de manire plus directe le consommateur. La mise en
place de tels outils pourrait permettre aux industries agroalimentaires, pour une part non
ngligeable de leur production, d'conomiser des cots de distribution, voire mme de
s'affranchir du rseau de la distribution, et donc de parvenir un meilleur quilibre dans
les relations avec les distributeurs.
Le tlphone mobile, qui connat un taux de pntration plus que satisfaisant en Afrique et
particulirement dans lUEMOA en est une parfaite illustration. L'offre que propose la
socit Manobi-Sngal de service technologique sinscrit dans cette logique dutilisation
des TIC au service de lIAA. A partie du tlphone mobile, lentreprise met la disposition
des usagers un ventail de services innovants :

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Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
o Systme d'information en temps rel sur la situation des marchs nationaux ou
internationaux : prix au dtail, gros, semi-gros des produits (type, varit, origine,
conditionnement, ), sur les marchs dakarois, rgionaux et europens,
disponibilit des produits sur les marchs, suivi des variations de prix d'un produit
sur la journe, la semaine, le mois, l'anne...
o Espace de commercialisation et de mise en relation acheteur - vendeur : dpt
d'offres actualises d'achat et de vente de produits agricoles, optimisation des
dplacements en fonction de la demande des marchs et de l'offre des sites de
production, mise en relation directe en multi mode (Wap to Voix), suivi des
transactions et bilan priodique...
o Time to Market (T2M), qui est un extranet d'information sur les prix des
produits agricoles et de la mer ;
o La traabilit des produits, pour optimiser le suivi des produits en vue den
garantir la qualit en bout de chane.
3.2.3 Ladaptation de loffre la demande

Si aujourdhui encore, lalimentation dans de nombreux pays du Sud est associe la
survie, la demande de produits alimentaires mondiale augmente avec la croissance
dmographique et lurbanisation.

Les projections les plus basses de la dmographie prenant en compte limpact de la
pandmie du SIDA, indiquent que la rgion Ouest africaine pourrait atteindre ou
dpasser 400 millions dhabitants lhorizon 2025/2030. Cette croissance naturelle
aurait pour consquence une forte mobilit des populations lintrieur de lespace
rgional.

Le premier rsultat de cette mobilit est le dveloppement des villes. La population
urbaine a t ainsi multiplie par 9 entre 1960 et 2002. Au fil des ans, on voit apparatre
et se dvelopper un rseau de villes principales et secondaires qui structure lespace
rgional. Cette tendance se poursuivra lavenir la diffrence que dsormais ce nest
plus lexode rural qui nourrit principalement les villes mais leur propre croissance
naturelle. Tous les spcialistes saccordent pour prdire la rgion une population urbaine
dpassant 60 % de la population totale lhorizon dune gnration.

Graphe 41 : volution et prvision de la population lhorizon 2030


Source : WDI (Banque Mondiale, 2004) ; world population prospects (Nation Unies, 2004)


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Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
Ces changements cits ci-dessus vont entraner ncessairement un accroissement de la
demande des produits alimentaires transforms, riche en protines animales, prtes
tre servis ou faciles cuisiner. Ces changements constituent indniablement des
opportunits de dveloppement considrables pour lIAA dont le but ultime est de nourrir
les populations.

En revanche, ces opportunits de dveloppement pour lIAA ne pourront tre exploites
que si elles sappuient en amont sur une production abondante de matires premires et
autres intrants de production pour lapprovisionnement de lindustrie.

Ceci signifie quen aval les infrastructures industrielles sont mme de suivre ce vaste
mouvement. Ce qui est loin dtre le cas aujourdhui, o une importante partie du
parc de production des entreprises industrielles est frappe par la vtust ou
lobsolescente du matriel. Cest le cas de la filire viande o les pratiques dabattage
comportent des dfauts de conformit aux bonnes pratiques hyginiques notamment en ce
qui concerne labattage humide o les conditions hyginiques sont trs prcaires. Il est
donc ncessaire lindustrie de se mettre niveau pour assurer linnocuit des aliments et
bnficier des opportunits ci-dessus cites. Car, les habitudes de vie saine travers
lalimentation gagnent de plus en plus dadeptes. En effet, un des enjeux pour lIAA est de
prendre en compte le lien entre nutrition et sant et la demande de la part des
consommateurs dans ce domaine. Au-del de la satisfaction des stricts besoins
nutritionnels, certains types d'alimentation pourraient jouer un rle protecteur voire
curatif vis--vis de certaines maladies, l'obsit par exemple (concept des
neutraceutiques). Plus gnralement, rpondre l'volution des cultures et des
identits alimentaires est un enjeu fort pour l'industrie agroalimentaire.

3.2.4 La Valorisation des produits agroalimentaires du terroir

La valorisation des produits agroalimentaires du terroir constitue une opportunit pour
la conqute des marchs internationaux par les PME de lespace UEMOA.
Dans son travail dinventaire sur le patrimoine culinaire franais, le CNAC
6
a dfini le
terroir sous une dimension naturelle ou agronomique. Pour autant, les auteurs associent
aux produits du terroir les produits traditionnels. La tradition sentend dans son sens
tymologique, cest dire impliquant une transmission de savoir-faire et dusage sur une
longue priode. Cette tradition, propre un groupe, une collectivit, est lexpression
dune culture .
Les produits rgionaux traditionnels retenus dans ces travaux rpondent diffrents
critres : ils sont commercialiss ; leur apparition, usage et mode de fabrication laissent
une trace historique profonde et prouve ; leur notorit est lie leur propre existence
et enfin, ces produits sont "stabiliss" sur le plan technique (Lebey, 1998).
Lespace UEMOA regorge dun potentiel significatif de produits agroalimentaires du
terroir qui est rest jusque l peu valoris limage des boissons issues de la
transformation des crales cas du "Dolo" au Burkina Faso fabriqu base du sorgho.

Si les statistiques conomiques de ces produits voluant dans le secteur informel ne sont
pas disponibles, ils restent priss par une tranche importante de la population. Cest le cas
du fonio
7
, longtemps considr comme une crale mineure, la crale du pauvre , et

6
CNAC conseil National de lart Culinaire (franais)
7
Rapport CIRAD 2004 Valoriser une crale traditionnelle

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Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
qui connat aujourdhui un regain dintrt en zone urbaine en raison des qualits
gustatives et nutritionnelles que lui reconnaissent les consommateurs.

Lindustrie agroalimentaire tant pourvoyeuse de main duvre, la valorisation de ces
produits agroalimentaires pourrait contribuer au dveloppement du tissu industriel de
la zone, augmenter la valeur ajoute pour les diffrents acteurs, participer
efficacement la lutte contre la pauvret et contribuer la scurit alimentaire. En
revanche, la reconnaissance de la typicit lextrieur de la zone "naturelle et historique
de rayonnement" des produits du terroir obligent les acteurs impliqus dans cette
dmarche de valorisation rechercher le meilleur mode didentification et dexistence sur
les marchs plus lointains (de la zone domestique).
En dfinitive, la valorisation des produits agroalimentaires du terroir constitue un
passeport "soutenable" pour linternational. Si nous devions caractriser ce passeport, nous
dirions quil semble plus "simple" obtenir pour les PME de Terroir que pour les autres. Si
lon considre le terroir comme une ressource naturelle, les PME de Terroir disposent, par
nature, dun avantage concurrentiel au moins soutenable. Dans le mme temps, les peurs
alimentaires actuelles et la recherche dune consommation plus clectique et hdoniste
ouvrent potentiellement la voie un avantage concurrentiel durable.
3.2.5 Enjeux des APE sur le dveloppement de lIAA

LUEMOA a considrablement rduit sa participation au commerce mondial ces trente
dernires annes ; elle reprsente moins de 1% pour la quasi-totalit des filires
agroindustrielles. Limportante production de matires premires dans lUnion fait
lobjet dun commerce ltat brut pour plus de 80%.

Lintgration dans des flux commerciaux mondiaux nest toutefois pas un phnomne
nouveau pour lAfrique de lOuest qui est, en ralit, dj confronte la modernisation
depuis que le commerce informel est en mesure doffrir nimporte quel produit en
provenance de toute partie du monde des prix accessibles aux clients au pouvoir dachat
limit.

Partenaire commercial important pour les pays de lUEMOA, lUnion Europenne est aussi
la principale destination des exportations et le principal fournisseur de produits
manufacturs.

Les principales exportations de lAfrique de lOuest vers lUE sont composes
essentiellement de produits peu transforms, non diversifis, tels que les conserves,
les huiles, le cacao, le caf, la noix de cajou, les fruits et lgumes, le coton et dont les
prix, tributaires dun march mondial affichant une tendance la baisse, gnent sa
comptitivit. Linfluence que les APE pourraient avoir sur ce premier groupe de
produits est trs limite (pour ne pas dire nulle).

Thoriquement, la mise en uvre des APE pourrait avoir pour consquence, selon certains
analystes Ouest africains (do dailleurs la controverse que lon observe) :
o Une baisse du prix des denres alimentaires : baisse gnralise de lindice des
prix ;
o Une augmentation de la production agricole de rente (pour lexportation) au
dtriment de la production pour le march domestique ;
o Une baisse de la production des industries alimentaires, qui ne pourront faire
face la concurrence des produits alimentaires imports si rien nest fait pour
les rendre plus comptitifs ;

Performances MC Page 78 sur 89
Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
o Une baisse globale de la consommation des mnages, induite par une baisse du
revenu plus forte que la baisse des prix aux consommateurs ;
o Une aggravation de la pauvret, surtout en milieu rural.

En revanche, si les pays dAfrique de lOuest parvenaient dvelopper la production et les
exportations de produits (semi-)finis suivant les standards internationaux en lieu et place
des produits bruts (autrement dit, de chocolat la place du cacao brut, des concentrs de
jus de fruits plus tt que les fruits et lgumes en ltat), ils pourraient amliorer la valeur
ajoute de leurs exportations et attnuer ainsi leur vulnrabilit face la baisse des prix
des produits bruts, sur le march mondial.





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Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA



IV. PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT

4.1 Politique industrielle commune de lUEMOA

La politique industrielle commune a t dfinie dans lUEMOA en 1998. En effet, soucieux
de la faiblesse du tissu industriel dans lUnion, les pays membres de lUnion ont dcid
dun commun accord de mettre en place une politique industrielle commune qui a pour
but de renforcer la comptitivit des entreprises, en particulier des PME, de mettre en
place un systme de management de la qualit et de mettre niveau les PME/PMI.

Les objectifs globaux de la politique industrielle commune sont les suivants :

o lmergence dentreprises performantes, y compris communautaires, aptes satisfaire
des conditions comptitives la demande intrieure, affronter la concurrence
internationale et favoriser le progrs social ;
o la valorisation des ressources agricoles, pastorales, halieutiques et minires des Etats
et de lUnion ;
o lintensification des courants dchanges intersectoriels ;
o lharmonisation des cadres rglementaires des activits industrielles et minires,
notamment llaboration dun code communautaire des investissements ;
o le dveloppement conomique quilibr des diffrentes rgions de lUnion.

Ainsi les objectifs spcifiques sont les suivants :
o acclrer ladaptation de lindustrie de lUnion aux changements structurels en cours ;
o assurer la comptitivit des entreprises industrielles de lUnion ;
o prserver et dvelopper les capacits dexportation des Etats membres, dans le cadre
des nouvelles donnes du commerce mondial ;
o encourager la mise en place dun environnement favorable linitiative prive, la
cration et le dveloppement des entreprises, en particulier des PME/PMI ;
o favoriser la construction au sein de lUnion dun tissu industriel fortement intgr en
sappuyant, notamment, sur les PME/PMI ;
o favoriser la diversification et la densification du tissu industriel de lUnion.

La PIC sarticule en six (6) programmes :

1. le dveloppement des structures et des programmes de promotion de la Qualit ;
2. la mise niveau des entreprises et de leur environnement ;
3. la promotion de rseaux dinformation ;
4. la promotion des investissements et des exportations ;
5. le dveloppement de PME-PMI ;
6. le renforcement de la concertation au niveau rgional.




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Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
4.1.1 Programme de promotion de la qualit de lUEMOA

Lobjectif global de cette dmarche initie par lUEMOA avec lappui de lONUDI et de
lUE, est de dvelopper un environnement propice la dissmination dune culture
qualit dans la sous-rgion en favorisant la reconnaissance des mrites des entreprises
performantes de lUnion.

Les objectifs spcifiques de ce programme sont les suivants :
o inciter les organismes publics et privs sengager dans une dmarche qualit,
o valoriser les performances qualit et limage de marque des meilleurs organismes,
o promouvoir la culture qualit au sein des populations.

Les rsultats satisfaisants de la premire phase du programme (2001-2005) principalement
destin au secteur agroindustriel, ont encourag la communaut europenne allouer une
enveloppe supplmentaire de 14 millions de deuros pour largir les bonnes pratiques du
programme lAfrique de lOuest et la Mauritanie sur une priode de trois (3) ans (2007-
2010).

Encadr 14 : principales activits du programme qualit



Principales activits du programme qualit

Mtrologie - En appui au Secrtariat Ouest africain de Mtrologie (SOAMET), mis en place lors du
prcdent programme qualit, le programme :
o Accompagnera les laboratoires dtalonnage vers laccrditation pour les grandeurs
suivantes : masse, volume, temprature et pression ;
o Renforcera les capacits des organismes nationaux de mtrologie ;
o Formera le personnel en maintenance des quipements de mesure ;
o Appuiera la coopration du SOAMET avec le Bureau International des Poids et Mesures
(BIPM) et lOrganisation Internationale de Mtrologie Lgale (OIML).
Analyse et Essais - En appui aux prcdentes activits, le programme :
o Accompagnera les laboratoires danalyse et dessai laccrditation ISO 17025 ;
o Rendra oprationnel le rseau rgional dessais dinter comparaison et largir son champ
dactions ;
o Accrotra le nombre de mthodes dessai harmonises ;
o Renforcera la base de donnes rgionale sur les laboratoires.
Promotion de la qualit - En appui aux prcdentes activits, le programme :
o Accompagnera les entreprises en vue de la certification de leur systme de management
de la qualit ou de la scurit sanitaire des aliments ;
o Formera les consultants et auditeurs qualit ;
o Accompagnera lorganisation du prix UEMOA de la qualit ;
o Accompagnera les centres techniques sectoriels devenir des centres rgionaux de
rfrence ;
o Sensibilisera les associations de consommateurs et les journalistes au management de la
qualit.
Traabilit - Le programme :
o Contribuera au dveloppement de la prise de conscience sur limportance de la traabilit
o Accompagnera les entreprises la mise en place dun systme de qualit leur permettant
de se conformer aux exigences dinspection, notamment la traabilit ;
Inspection - Le programme :
o Accompagnera les services dinspection la mise en place de systme qualit en vue de
leur mise en conformit aux exigences internationales.


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Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
4.1.2 Programme de Mise Niveau et de Restructuration (PMNR) de lUEMOA

Le PMNR vise la relance de la production industrielle, la promotion de linvestissement,
de lemploi et lamlioration de la comptitivit des conomies aux niveaux rgional et
international.

Le Programme est une dclinaison de la Politique Industrielle Commune (PIC) dont il tire sa
logique et sa cohrence. Il reprsente une approche systmatique sur les voies et moyens
permettant dimpulser un processus de rattrapage et de rduction du gap de
comptitivit par rapport aux pays plus avancs. Lobjectif est de faire merger dans la
zone UEMOA, actuellement dot dun tissu industriel trs faible et qui participe peu
formation du Produit Intrieur Brut (entre 12 % et 27 %), des ples dexcellence et des
avantages comptitifs.

Le programme de restructuration et de mise niveau sadresse aux entreprises
industrielles potentiellement viables. Lligibilit la mise niveau concerne les
entreprises qui rpondent aux critres suivants et autres dfinir :

o les entreprises industrielles tablies dans les pays de lUEMOA et en activit depuis
plus de deux (2) ans ;
o les entreprises qui possdent un haut potentiel de performances et qui ne sont pas
en difficults financires. Ces entreprises devront tmoigner dune volont forte
damlioration et dinnovation ;
o les entreprises juges viables.

Exclusivement ax sur lAgro-industrie, le Programme de Mise niveau de lUEMOA
sarticule dans sa phase pilote, autour du renforcement des capacits institutionnelles
rgionales et nationales, de lappui la conception et la mise en place de
mcanismes de financement, du renforcement des capacits techniques rgionales et
nationales, de la restructuration et de la mise niveau de 120 entreprises agro-
industrielles.

Les entreprises agro-industrielles fort potentiel, notamment en termes dexportation et
demplois et ayant une forte capacit dadaptation et dinnovation sont des cibles de
choix.

Le programme de restructuration et de mise niveau pourrait avoir un impact significatif
sur le tissu industriel et le dynamisme conomique de lUEMOA, en particulier :
o lamlioration de la productivit ;
o laugmentation de 10 % par an de la production industrielle et du chiffre daffaires
des entreprises bnficiaires ;
o la matrise et la compression des cots de production ;
o lamlioration de la qualit ;
o le renforcement des capacits des structures dappui, de conseil et dassistance ;
o la reprise et la relance des activits productives en veilleuse ;
o laccroissement de la valeur ajoute industrielle de 12% 15 % par an ;
o la ralisation dinvestissements hauteur de deux cent quatre vingt cinq (285)
millions USD pour rhabiliter et moderniser les quipements ;
o la cration de 6 000 8 000 emplois par an ;
o laugmentation du chiffre daffaires lexport de 10 % par an.

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Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

Encadr 15 : phase pilote de mise en uvre du Programme de Mise Niveau et de
Restructuration



4.2 Axes stratgiques de dynamisation du secteur agroalimentaire de
lUnion

Lindustrie agroalimentaire dans lespace UEMOA est un tournant. Elle doit faire face
aux dfis du moment, notamment garantir la scurit alimentaire des populations et
assurer la viabilit de lconomie.

Bien plus, elle doit penser son devenir lhorizon 2020 dans un contexte marqu par
lenvole des prix des denres de premire ncessit et le rchauffement climatique avec
son impact ngatif sur la productivit agricole.
Dans un tel contexte, la dynamisation du secteur de lagroalimentaire dpendra de la
formation de grappes conomiques dans la zone, elles-mmes fonction du niveau de
Programme de Mise Niveau et de Restructuration

Le PMNR de lUEMOA a t mis en place pour faire face au dfi que reprsentent, pour les
entreprises de la rgion, les changements apports par lOMC, cest--dire lrosion des
prfrences commerciales et labaissement gnralis des barrires tarifaires. Le PMNR sinscrit
dans le cadre de la Politique Industrielle Commune de lUEMOA (PIC) adopte en 1999 ; il en
constitue une dclinaison et en tire sa logique et sa cohrence. Il a dmarr avec par une phase
pilote au Sngal ; il a concern au dmarrage 60 entreprises de services ou dindustries dont le
chiffre daffaires est infrieur 15 milliards FCFA et oprant dans tous les secteurs dactivits
conomiques, lexception des secteurs financiers, des services collectifs et personnels, du
commerce et autres activits immobilires.

Les objectifs poursuivis par le programme sont :

o Augmenter et prenniser la comptitivit des entreprises ;
o Accompagner le dveloppement dune nouvelle culture dentreprise ;
o Favoriser lintgration et la densification du tissu dentreprises ;
o Dvelopper les exportations.

Les actions dassistance sous la forme de services de consulting portent sur :

o La tenue de trois (3) ateliers dinformation et de formation des entreprises bnficiaires
potentielles et des consultants prslectionns pour intervenir sur la facilit CDE ;

o La ralisation de missions de pr-diagnostic et de diagnostic dentreprises, ainsi que de
missions dappui technique ;

o La certification de quatre (4) cabinets de service aux entreprises et/ou dentreprises de
BTP ;

o La mise niveau dans les domaines de lhygine, de la scurit alimentaire et de la
dmarche HACCP de cinq (5) entreprises dans les secteurs de lagroalimentaire
et/ou du tourisme ;

o La mise niveau de ressources humaines de cinq (5) entreprises oeuvrant dans le
domaine des technologies de linformation et de la communication pour une
certification Microsoft, Oracle et Cisco.

Performances MC Page 83 sur 89
Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA
cohrence entre les principaux leviers que sont la comptitivit et le degr de synergie des
acteurs de lindustrie agroalimentaire.

La comptitivit prend en compte la capacit de lindustrie agroalimentaire de mettre
sur le march des produits de qualit des cots plus accessibles.
La synergie des acteurs suppose lmergence dans la zone dentreprises de taille critique
avec un rayonnement sous-rgionale et international.

Le croisement de ces deux (2) leviers permet de dterminer quatre (4) scnarii
envisageables pour lavenir de lindustrie agroalimentaire dans lespace UEMOA.

Graphe 42 : scnarii envisageables pour lavenir de lindustrie agroalimentaire dans lespace
UEMOA
Activits et fonctions isoles Interaction forte, masse Critique
Interactions et concentration croissantes Interactions croissantes Dclin de vieux
segments modification de la grappe autour
de nouveaux centres
1
2
3
4
Activits et fonctions isoles Interaction forte, masse Critique
Interactions et concentration croissantes Interactions croissantes Dclin de vieux
segments modification de la grappe autour
de nouveaux centres
1
2
3
4



SCENARIO 1

Le scnario 1 traduit la situation actuelle de lindustrie agroalimentaire
marque une situation de comptitivit faible double dun manque de progrs
dans lintgration du march rgional :

Les filires de la zone UEMOA nont dexistence que dans les cadres nationaux. Chaque
pays sefforce de maintenir son industrie agroalimentaire coups daides prcaires, de
protection du march national (mme en violation parfois de la rglementation
communautaire). Mieux les produits sont de faibles qualit, et quant la qualit y est les

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possibilits de croissance de lindustrie sont freines par la taille des marchs qui sont
troits. Cette situation ne permet pas dattirer des capitaux trangers.

Le march est progressivement envahi par des importations.
Les industries tournent au ralenti, avec des outils de productions peu performants.

Le scnario 1 se caractrise par une mort lente mais sre des units locales ; cest
le cas de lindustrie de transformation des fruits, lindustrie des produits de la mer dont le
positionnement et la survie sur le march sont menacs avec lavnement des normes de
qualit et de traabilit.

SCENARIO 2

Le scnario 2 correspond une situation de comptitivit de certaines filires, mais
avec un rayonnement national ; les filires restant confrontes un march peu
intgr et un environnement des affaires peu favorable.

Ce scnario se caractrise notamment par un contexte de faible intgration du
march rgional : lUEMOA continue rester en priorit une intgration des Etats.
Chaque Etat prserve dabord ses intrts nationaux et ses oprateurs.

Certains oprateurs arrivent mettre en uvre les avantages comptitifs de
leur production. Ces oprateurs bnficient en particulier dun environnement de filire
organis et intgr au niveau national (exemple des filires sucrires en cte divoire et au
Sngal) et dominent relativement leur march local, mais narrivent pas rester
comptitives face aux importations dans un contexte de concurrence.

Cest le rgne de industries nationales mais avec une comptitivit qui reste prcaire. La
majorit des complexes sucriers de la zone sont dans cette situation. La quasi-totalit de
la production de canne sucre est achemine directement dans les centres de
transformation, les produits fabriqus sont conditionns avant la distribution aux
consommateurs.

SCENARIO 3

Le scnario 3 correspond un march rgional intgr, la faveur des accords
internationaux, de grandes zones de libre change (cas des APE) malgr une faible
intgration persistante au niveau rgional et des oprateurs peu comptitifs.

Les caractristiques de ce scnario sont :

o une intgration du march rgional communautaire dans un grand espace de libre
change ;
o la persistance dune filire industrielle locale non comptitive et confronte la
concurrence de loffre des multinationaux (europens notamment).




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SCENARIO 4

Le scnario 4 dit de domination rgionale rsulte la fois dune comptitivit des
filires agroalimentaires transfrontalires et de la mise en place au niveau de lUEMOA
dun march rgional intgr.

Ce scnario se caractrise par la cration de grappes conomiques, des filires qui
progressivement ont port leur comptitivit au niveau des standards internationaux
avec des secteurs de tte commercialisent leurs produits hors de la sphre rgionale ;
le dveloppement des activits de soutien fournissent des matires premires, des
produits semi transforms et des services permettant ces filires de russir leur mutation
grce une politique ambitieuse de mise niveau de leur outil et process de production ;
ce scnario a lavantage de tirer toute la filire vers le haut. Chacun tirant parti des
avantages de cot arrive mme planifier son dveloppement au del des frontires pays.

Le march est intgr un vaste ensemble de libre change mais reste domin par une
seule offre mutualise ; la filire reste intgre une activit agricole avec une
concertation tous les niveaux grce au travail des organisations professionnelles et au
dynamisme de linterprofession ;

La coopration est de mise et les progrs sont constats avec des changes permanents
dexprience et de bonnes pratiques.

Dans ce scnario toutes les parties prenantes trouvent leur compte. Elles gardent leur
forme de filire intgre damont en aval et reste comptitive ; Elle contribue
significativement la satisfaction de la demande croissante.

Pour assurer lmergence des grappes conomiques , notamment dans une configuration
douverture de lespace rgional un vaste march de libre change (dans le cas dune
conclusion des APE avec lUnion Europenne), lUEMOA doit dabord sintgrer comme un
vrai march communautaire, mais aussi spcialiser ses productions pour faire merger des
champions rgionaux ayant russi simposer sur un march intracommunautaire
ouvert et concurrentiel.

Une telle dmarche signifie le repositionnement stratgique de chacune des filires
agroalimentaires.

Aujourdhui, la situation de lUEMOA balance entre les scnarii de mort lente mais
certaine et de couverture nationale et comptition rgionale par la formation de
grappes conomiques .



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CONCLUSION


Conformement lObjectif n1 des OMD relatif la reduction de la faim de moiti dici
2015, la dynamisation du secteur de lIAA pour une souverainet alimentaire dans lespace
UEMOA reste une proccupation majeure.

Pour atteindre cet objectif de disponibilit de loffre de produits agroalimentaires pour les
populations de lUnion, un accent particulier doit tre port sur leffectivit de
lapplication des rglementations rgionales afin de faciliter les changes de produits ;
ces avances auront pour avantage, entre autres, de contribuer la rduction significative
des cots des facteurs de production.

Chaque pays doit dvelopper, en synergie avec les autres pays, lactivit
agroalimentaire industrielle pour laquelle il possde un avantage comparatif significatif
afin de crer des filires industrielles fortement intgres lchelle rgionale.

En outre, compte tenu des enjeux socioeconomiques que reprsente le secteur de lIAA, il
importe de valoriser, par la recherche et linnovation, les produits locaux (sorgho, mil,
fonio, mas et les tubercules)qui dj affichent une balance commerciale excedentaire,
afin de renforcer leur positions dans les habitudes et prfrences alimentaires des
consommateurs.

Par ailleurs, la comptitivit de lIAA ne pourra se faire indpendamment de la
production agricole : il importe donc de dvelopper un vritable partenariat entre les
transformateurs et les producteurs agricoles pour lever les barrires aux
approvisionnements continus de la chane de transformation , garantir des niveaux de
revenus plus levs aux acteurs et travailler lamlioration de la productivits et la
reduction des pertes.

En dfinitive, le dveloppement de la comptitivit de lIAA peut tre peru comme la cl
de vote dun espace UEMOA mergent dans les prochaines dcennies.




















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BIBLIOGRAPHIE


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2008, FARM (Fondation pour l'Agriculture et la ruralit dans le monde, Benoit
FAIVRE DUPAIGRE, Pierre ALARY, Roger BLEIN, Bio Goura SOULE, 75 p

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DUPAIGRE, Pierre ALARY, Roger BLEIN, Bio Goura SOULE, 116 p

Extraits du dossier de presse Lancement de la campagne de mobilisation
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SOFRECO Rapport provisoire Diagnostic stratgique de filires
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www.unctad.org
www.undp.org
www.worldbank.org
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http://www.faostat.org
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www.cosmivoire.ci


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