Russie-Turquie : une relation dtermine par lnergie

Rmi Bourgeot Mars 2013

Centre Russie/NEI
En coopration avec le Programme Turquie contemporaine de lIfri

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Auteur

Diplom de lInstitut suprieur de laronautique et de lespace (Suparo) et de lEcole dconomie de Toulouse, Rmi Bourgeot est responsable des tudes conomiques de la Financire de la Cit, Paris. Paralllement ses travaux dconomie montaire sur la zone euro et sur les pays mergents, il crit rgulirement sur la Turquie. Sa dernire publication sur la Turquie : Une rorientation de lconomie turque vers le Moyen-Orient ? in D. Schmid (dir.), La Turquie au Moyen-Orient : le retour dune puissance rgionale ?, Paris, CNRS ditions, dcembre 2011.

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Sommaire

RSUM ............................................................................................. 4 INTRODUCTION ................................................................................... 5 DSQUILIBRES CONOMIQUES ET DPENDANCE NERGTIQUE ........... 7 Une relation centre sur lnergie ............................................... 8 Rengociation des contrats gaziers............................................ 9 Projets nuclaires en Turquie.................................................... 10 VERS UN RQUILIBRAGE DES FORCES ? ........................................... 12 Gravitation europenne ............................................................. 12 Corridor sud et risque gopolitique .......................................... 13 Marchandages autour de South Stream ................................... 16 CONCLUSION .................................................................................... 19 ANNEXE : PROJETS DE GAZODUCS : SOUTH STREAM ET LE CORRIDOR SUD ............................................................................ 21

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Rsum

Lapprofondissement des projets nergtiques entre la Turquie et la Russie conduit sinterroger sur lquilibre entre les deux pays, dans un contexte de forte dpendance nergtique dAnkara envers Moscou. Face aux tentatives europennes de diversification nergtique et ses tensions avec lUkraine, la Russie dveloppe le gazoduc South Stream qui doit traverser les eaux territoriales turques en mer Noire. Dans le mme temps, la Turquie parvient renforcer son poids dans les projets de gazoducs concurrents de South Stream, qui visent alimenter lUnion europenne en gaz de la mer Caspienne. Un quilibre complexe se met ainsi en place entre les deux pays, ngociant suivant plusieurs lignes dintrts conomiques quils tentent de faire converger. Alors que la Russie tente de scuriser ses revenus europens, la Turquie sefforce de dvelopper son statut de hub nergtique entre Europe, Caucase et Moyen-Orient. Paralllement aux grands projets de pipelines, ltat et de plus en plus dacteurs privs turcs dveloppent avec la Russie un partenariat nergtique pouss dans un nombre grandissant de domaines, dont le nuclaire civil. Ce mouvement gnral va a priori dans le sens dune augmentation de la dpendance de la Turquie. Pour autant, le jeu stratgique sur les grands projets de routes nergtiques concurrentes lchelle rgionale peut permettre la Turquie douvrir de nouvelles marges de ngociation et damnager sa dpendance nergtique. Enfin, le poids conomique et lhorizon de temps de lensemble de ces projets nergtiques communs clairent la volont des deux pays de ne pas faire talage de leurs divergences politiques au Moyen-Orient.

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Introduction

La premire phase de la crise mondiale, initie en 2007, avait consacr le groupe des BRIC comme un ple de croissance mme de prendre le relais des tats-Unis pour endosser le rle de locomotive de lconomie mondiale. Ces grands pays mergents, incluant la Russie, ont progressivement t rejoints par la 1 . Ils ont poursuivi lapprofondissement de leurs liens Turquie conomiques bilatraux, pour faire face latonie des conomies avances, mais aussi tenter de corriger une partie de leurs propres dsquilibres commerciaux et financiers. Dans ce contexte, la Russie et la Turquie ont acclr le dveloppement de leurs relations conomiques dans des secteurs aussi varis que les tlcommunications, la construction, le tourisme et surtout lnergie. Le volume de leurs changes a t multipli par sept en dix ans, pour atteindre 32 milliards de dollars en 2011 ; la Russie est devenue, en 2008, le premier partenaire commercial de la Turquie, devant lAllemagne2. La Turquie dveloppe en ralit, depuis les annes 1980, une dpendance grandissante vis--vis du gaz russe, devenue aujourdhui considrable (58 % de ses importations de gaz en 20113). De son ct, la Russie a identifi la Turquie comme un interlocuteur de premire importance pour mener bien ses projets de contournement gographique de lUkraine, ainsi que pour concurrencer certains projets europens de diversification nergtique par le Sud du continent regroups sous le nom de Corridor sud (voir la carte en annexe). Au-del de ces rflexions sur les routes nergtiques, on constate que la Russie simplique davantage dans le secteur de lnergie en Turquie mme, comme le montre le projet de construction

Le dbat sur linclusion de la Turquie dans le groupe des BRICS se poursuit depuis deux ans. Voir A. Alabayrak, International Politics Stand Between Turkey and the BRICS , Todays Zaman, 8 avril 2012. 2 Turkstat, Foreign trade statistics, accs dcembre 2012 : <www.turkstat.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=12>. Bien que le volume dchanges entre la Turquie et la Russie reste lev en 2012, lAllemagne pourrait dpasser de nouveau la Russie comme premier partenaire commercial de la Turquie. La Turquie est, quant elle, le quatrime partenaire commercial de la Russie. 3 Pour 10,8 milliards de dollars. Source : Ministre turc de lconomie, page web sur les changes conomiques entre la Turquie et la Russie, accs dcembre 2012 ; Never Mind Supply, Russia Tells Turkey , Hrriyet Daily News, 29 dcembre 2012, <www.economy.gov.tr/index.cfm?sayfa=countriesandregions&country=ru&region=2>.

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et de financement par le groupe Rosatom dune centrale nuclaire sur la cte turque de la Mditerrane4. La recherche de sources de croissance est dautant plus cruciale pour la Turquie et la Russie quelles ont toutes les deux connu des pisodes de crise conomique et montaire particulirement svres dans le pass, avant de retrouver une certaine stabilit au cours de la dernire dcennie. Les dsquilibres de leurs conomies, qui sont le rsultat dun dveloppement industriel incomplet, les incitent donc scuriser des sources de revenus sur la dure, afin dalimenter des stratgies de puissance leur chelle respective. Un quilibre complexe sest ainsi install entre la Turquie et la Russie, qui entretiennent une relation asymtrique, tout en cultivant certains intrts communs, notamment vis--vis de lUnion europenne. Les deux pays se sont engags dans une stratgie de diversification gographique pour atnuer limpact de la crise europenne sur leur commerce extrieur ; ils sont nanmoins appels conserver une orientation europenne durable et ainsi sentendre sur les bnfices issus des flux nergtiques vers lOuest. La dynamique conomique, et plus particulirement nergtique, qui se dveloppe entre la Russie et la Turquie apporte aujourdhui un clairage significatif sur les rapports politiques entre les deux pays. Le poids de lentente nergtique dans la relation russoturque est ainsi particulirement visible sur le dossier des printemps arabes . Les deux pays accueillent les bouleversements en cours au Moyen-Orient de faon diffrente et affichent notamment des positions diamtralement opposes lgard du rgime de Bachar el-Assad en Syrie. Ils ont cependant cherch viter autant que possible les clats publics, mettant en avant limportance de leurs projets conomiques communs5.

La construction de la premire unit doit sachever en 2019. Voir : Construction of First Power Unit of Akkuyu Nuclear Power Plant to End in 2019 , Anadolu Ajansi, 20 octobre 2012. 5 Des tensions bilatrales se sont fait jour depuis le dbut de la guerre civile syrienne, notamment lorsque les autorits turques ont pris linitiative darrter un avion syrien en provenance de Moscou pour contrler sa cargaison, ainsi quau moment de linstallation de missiles Patriot par lOTAN la frontire turco-syrienne. La Russie et la Turquie se sont cependant efforces dviter lemballement. Lors de la visite de Vladimir Poutine Istanbul, le 3 dcembre 2012, laccent a t mis, dans les discours publics, sur lconomie, tandis que les divergences sur la question syrienne taient publiquement minimises.

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Dsquilibres conomiques et dpendance nergtique

Les profils conomiques de la Turquie et de la Russie prsentent certaines similitudes, notamment si lon sen tient au niveau de dveloppement6. Pour autant les diffrences sont nombreuses et permettent dexpliquer certains traits fondamentaux de la relation russo-turque. En premier lieu, lconomie turque prsente une demande structurellement dynamique7, en dcalage avec lvolution de la production nationale et malgr la richesse de son tissu entrepreneurial (les fameux tigres anatoliens ). Le pays affiche de ce fait un dficit des comptes courants qui dpasse rgulirement les 5 % du PIB, et a frl les 10 % en 2011. Etant donn que la Turquie importe 93 % de sa consommation de ptrole et 97 % de sa consommation de gaz8, son dficit commercial provient pour moiti de limportation dnergie, la Russie se prsentant ici comme un fournisseur majeur (58 % des importations de gaz et 12 % du ptrole en 2011). Or, la propension dficitaire de lconomie turque a rgulirement entran des crises montaires qui ont mis fin des pisodes de forte croissance. Les pays importateurs dnergie se donnent en gnral pour objectif des baisses de cots et des conomies budgtaires ; pour la Turquie, lobjectif est, de faon plus cruciale encore, de stabiliser son modle de croissance. loppos, la Russie est un pays exportateur net qui, en raison de lampleur de ses exportations nergtiques, a prsent une balance courante fortement excdentaire tout au long de la dcennie coule. Sa situation est inverse de celle de la Turquie, avec un excdent commercial important et des flux financiers importants de la Russie vers ltranger bien que le pays attire galement une quantit importante d'investissements directs ltranger (IDE). La faiblesse de la dynamique dmographique russe pse aussi sur la demande intrieure et sur les perspectives de croissance de long terme, la diffrence du cas turc. Si la Turquie prsente une demande intrieure
Le PIB par habitant de la Russie, (en parit de pouvoir dachat) est de 17 600 dollars, soit 15 % plus lev que celui de la Turquie, avec un peu moins de 15 000 dollars par habitant. Sauf mention contraire, toutes les statistiques macroconomiques mentionnes dans cette partie sont extraites de lIMF World Economic Outlook, octobre 2012. 7 Bien que la demande intrieure ait t particulirement encourage par une politique de taux bas pendant les annes 2010-2011, son dynamisme, dorigine notamment dmographique, est un trait structurel. 8 M. Bilgin, Energy and Turkeys Foreign Policy : State Strategy, Regional Cooperation and Private Sector Involvement , Turkish Policy Quarterly, vol. 9, n 2, p. 83, <www.turkishpolicy.com/dosyalar/files/81-92.pdf>.
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globale trs dynamique, la croissance de lconomie russe repose au contraire fortement sur la demande extrieure, essentiellement nergtique. Malgr des modles conomiques qui apparaissent diamtralement opposs, les deux pays ont en commun davoir, la suite de crises conomiques et montaires majeures, russi stabiliser leurs conomies, notamment en matire dinflation et de croissance. Par ailleurs, ils ont tous les deux rencontr des difficults dans leur dveloppement industriel au cours des deux dernires dcennies, confronts une concurrence asiatique qui sinstallait sur les marchs europens grce des cots de production plus bas, sur les segments technologiquement accessibles aux industries mergentes. La Russie en particulier sest retrouve dans une situation conomique prilleuse, fragilise par la concentration des investissements sur le secteur nergtique, au dtriment des infrastructures et de lindustrie, et malgr le potentiel scientifique et technologique du pays. Cette concentration est telle que le secteur des hydrocarbures reprsente aujourdhui, avec les mtaux, 80 % des exportations russes. On constate, dans les deux pays, une carence de linvestissement dans le secteur industriel et des difficults de positionnement face la concurrence mondiale9. Dans ce contexte, les deux conomies sont bloques un certain palier dans leur dveloppement, correspondant un niveau de richesse par habitant certes apprciable, mais qui nvolue pas vers les standards les plus avancs10.

Une relation centre sur lnergie

Lorsquon sintresse la relation conomique bilatrale russo-turque on constate rapidement que, si les changes sintensifient dans un nombre grandissant de secteurs dont lagriculture, l'automobile, le textile, la chimie ou la finance, cest bel et bien dans le secteur nergtique quils prennent les proportions les plus significatives. La Turquie importe plus de la moiti de sa consommation de gaz de Russie11 et tient la deuxime place, aprs lAllemagne, dans le classement mondial des pays importateurs de gaz russe12. En 2011, alors que les exportations de la Turquie vers la Russie slevaient un peu moins de 6 milliards de dollars, celles de la Russie vers la Turquie

Plus rcemment une tendance la dsindustrialisation a mme pu sesquisser en Turquie. Voir : U. Sahbaz, De-industrialization: A Dangerous Trend in Turkish Economy , TEPAV Articles, 30 mars 2011. 10 On dsigne communment cette situation par lexpression middle income trap. 11 M. Bilgin, op. cit. [8]. 12 Russia-Turkey : $100-bln Friendship Sealed with Oil, Gas and Nuclear Power , Russia Today, 13 janvier 2010.

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frlaient les 23 milliards de dollars13, dont 17,9 milliards de dollars pour les nergies fossiles. On note aussi une multiplication des rencontres bilatrales entre responsables politiques et groupements dindustriels, sur diffrents types de projets conomiques, et nergtiques en particulier14 : Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan se sont rencontrs pas moins de trente fois en dix ans. Environ 3000 entreprises turques sont prsentes en Russie avec un stock dinvestissements directs de 7,3 milliards de dollars ; les entreprises de construction elles seules sont impliques dans prs de 1400 projets en Russie, pour un montant de 38,5 milliards de dollars15. Enfin, on a compt en 2011 plus de trois millions de touristes russes en Turquie16, et la tendance devrait saccrotre avec la suppression du rgime des visas, mise en place cette mme anne. Bien que les liens conomiques entre les deux pays soient devenus beaucoup plus intenses au cours des dernires annes, leurs relations dans le domaine nergtique ne sont pas nouvelles. Ds 1984, la Turquie, membre de lOTAN, signait avec lUnion sovitique un accord dachat de gaz naturel pour une dure de vingt-cinq ans17. Bien que ce trait ft, lpoque, relativement favorable la Turquie du point de vue des tarifs, il ouvrait en mme temps la voie une relation de dpendance nergtique qui na fait que samplifier depuis. En outre, le niveau initialement avantageux des prix du gaz a encourag en Turquie le recours massif du gaz naturel comme source dlectricit : 50 % environ de la production turque dlectricit recourt au gaz, et 55 % des volumes de gaz imports par la Turquie sont affects la gnration dlectricit18. Cette spcificit coteuse rend la Turquie dautant plus captive de ses importations de gaz russe.

Rengociation des contrats gaziers

Dans ce contexte, la reconfiguration des modalits de lchange est au cur des relations nergtiques entre les deux pays. La Turquie est soumise, comme beaucoup de pays, des contrats relativement
La Russie reprsente plus de 11 % des importations turques et 4 % de ses exportations. La Turquie, quant elle, reprsente 3,2 % des exportations russes. Source : OMC. WTO Trade Profiles, accs dcembre 2012 14 Turkey, Russia Accelerate Cooperation , Hrriyet Daily News, 19 janvier 2011. 15 Ministre turc de lconomie. Page web sur les relations commerciales russoturques, accs dcembre 2012, <www.economy.gov.tr/index.cfm?sayfa=countriesandregions&country=ru&region=2> 16 Source : Turkstat, statistiques sur le secteur du tourisme, accs fvrier 2013, <www.turkstat.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=51>. 17 partir de 1987. Voir : H. S. Ozertem, Energy Negotiations over Turkish-Russian Line Analysis , Eurasia Review, 17 octobre 2011, <www.eurasiareview.com/17102011-energy-negotiations-over-turkish-russian-lineanalysis>. Gazprom, Foreign partners, accs fvrier 2013, <www.gazpromexport.com/en/partners/turkey/>. 18 Energy Information Administration, Country Analysis Briefs: Turkey, fvrier 2011, <www.eia.gov/cabs/Turkey/pdf.pdf>.
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pnalisants de type take or pay 19. la suite dune augmentation de 39 % du prix du gaz russe au cours de lanne 2010, la Turquie a cherch rengocier les tarifs, soufflant le chaud et le froid sur le renouvellement dun contrat dimportation annuel de 6 milliards de mtres cubes par lintermdiaire du Western Pipeline (par les Balkans)20. Le contrat entre Gazprom et loprateur public turc Bota nayant pas t renouvel, plusieurs entreprises nergtiques prives turques ont montr, dans le contexte dune libralisation du rseau, un vif intrt prendre le relais. Des contrats ont alors t signs, pour des dures allant de 23 30 ans, entre Gazprom et les entreprises prives Akfel, Bosphorus, Kibar et Bati Hatti, pour limportation de 6 mds de mtres cubes par an par le Western21. Certains groupes nergtiques turcs, comme Aksa et Bosphorus, avaient dailleurs dj dvelopp des projets avec Gazprom, pour limportation et la distribution de gaz sur le rseau turc. On observe ainsi une implication croissante de la sphre prive turque dans les relations nergtiques avec la Russie, et mme une substitution du priv au public dans le cas de ces contrats gaziers. Cette tendance signale a priori un affaiblissement relatif du pouvoir de ngociation de la Turquie, en comparaison de ngociations dtat tat ; il faut cependant garder lesprit les liens troits quentretient ltat avec les groupes nergtiques en Turquie. Ces entreprises prives sont, en outre, davantage focalises sur la rentabilit et la baisse des tarifs ; les groupes privs ont ainsi obtenu de Gazprom des tarifs jusqu 40 % moins chers que ceux ngocis par Bota. En parallle, les autorits russes et turques envisagent une augmentation des livraisons de gaz via le gazoduc Blue Stream qui relie dj les deux pays par la mer Noire22, des prix peut-tre plus avantageux. La Turquie pourrait alors mettre profit son statut de gros client , reprsentant environ 10% des exportations de gaz de la Russie, dans le but daccrotre son pouvoir de ngociation.

Projets nuclaires en Turquie

Dans les faits, il semble ainsi quAnkara ait tendance, alors quelle tente de rduire sa dpendance conomique, largir le primtre de son partenariat avec Moscou, qui simplique de plus en plus dans les projets nergtiques turcs. Cette problmatique sillustre notamment
Obligation de payer les quantits non importes. Big Players Ready to Race for Russian Natural Gas , Hrriyet Daily News, 4 octobre 2011. Turkish Gas Company Cancels Russian Contract On Discount Dispute , Bloomberg Business Week, 2 octobre 2011. Turkey Turns Off Expensive Russian Gas , Petroleum Economist, 4 octobre 2011. 21 Russias Gazprom Wins 30-Year Export Gas Export Deal in Turkey , Reuters, 26 novembre 2012. 22 Les livraisons actuelles de la Russie la Turquie par le biais du Blue Stream ne sont que de 8 milliards de mtres cubes par an ; ce qui ne reprsente que la moiti de sa capacit. Source: Ibid.
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par linclusion du nuclaire dans le cadre de leurs relations nergtiques. La Turquie affirme rgulirement depuis plus de quarante ans son intention de se lancer dans le nuclaire civil. En mai 2010, la signature dun contrat de plus de 20 milliards de dollars pour la construction dici 2019 par le groupe Rosatom dune centrale nuclaire (avec quatre racteurs et une capacit de 4800 mgawatts) Akkuyu, sur la rive turque de la Mditerrane, a enfin donn corps cette annonce23. Des critiques ont cependant t mises en Turquie sur ce contrat, contestant le cot du projet et sinquitant dun renforcement de la dpendance lgard de la Russie24. Le contrat prsente en effet des aspects remarquables du point de vue aussi bien politique quconomique : Rosatom, qui finance la construction, doit dtenir dans un premier temps lintgralit de la centrale et nen cdera ensuite quune part minoritaire (49 %) un autre investisseur, laissant la possibilit ltat turc dentrer au capital. Les autorits turques se sont galement engages ce que la compagnie publique de distribution dlectricit TEDAS achte 70 % de la production des deux premiers racteurs, puis 30 % de celle des troisime et quatrime, pendant quinze ans, prix fixe25. Des craintes dordre technique ont galement merg la suite de la catastrophe de Fukushima, dautant plus que le site dAkkuyu se trouve dans une zone sismique26.

Nuclear Power in Turkey, World Nuclear Association, aot 2011, <www.worldnuclear.org/info/inf128-nuclear_power_in_turkey.html>. 24 Russia to Build Turkeys Nuclear Plan , Financial Times, 13 mai 2010. 25 Source : Rosatom. Page web sur les projets du groupe Rosatom destine aux investisseurs, accs dcembre 2012 <www.rosatom.ru/en/investmentstrategy/projects/>. 26 Turkey Insists on Nuclear Energy , Hrriyet Daily News, 10 aot 2011.

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Vers un rquilibrage des forces ?

Cet tat de dpendance nergtique a des implications importantes pour la stabilit conomique de la Turquie. Il semble donc naturel quelle cherche rquilibrer sa relation avec Moscou pour peser davantage lors des ngociations sur ses importations dhydrocarbures russes. La Turquie peut envisager deux approches pour favoriser ce rquilibrage. La premire consiste diminuer sa dpendance vis-vis des importations de gaz russe en diversifiant ses sources dapprovisionnement. La seconde option serait daider la Russie dans sa stratgie vis--vis dun tiers, en change de meilleurs termes dans leurs relations bilatrales. En pratique, les autorits turques tentent de combiner ces deux approches.

Gravitation europenne

Pour mieux apprhender la stratgie dAnkara, il faut voquer la place centrale de lEurope dans la relation russo-turque. En effet, si lintensification des relations conomiques entre la Russie et la Turquie ne fait aucun doute, les deux pays ont surtout en commun dtre massivement tourns vers lEurope occidentale. LUnion europenne reprsente environ la moiti des exportations aussi bien russes que turques et plus du tiers de leurs importations27. Bien plus que la question de lOTAN, il est difficile de comprendre la nature des relations russo-turques sans prendre en compte le ple de gravitation conomique que constitue lUnion europenne pour les deux pays28. LEurope a opportunment rpondu au virage libral qua pris la Turquie au dbut des annes 1980, culminant en 1996 par la conclusion dune union douanire avec lUE. Lconomie europenne a t, plus quun simple march dexportations, un facteur structurant de lindustrialisation turque, par le dveloppement dunits de sousAu cours des dernires annes de crise conomique, la part de lUnion europenne dans les exportations turques a quelque peu diminu, notamment au profit du MoyenOrient, mais demeure suprieure 40 %. Source : World Trade Organization Trade Profiles, septembre 2012. 28 Ph. Hanson, On Europes Fringes: Russia, Turkey and the European Union , Chatham House, Briefing Paper, juillet 2011, <www.chathamhouse.org/sites/default/files/0711bp_hanson.pdf>. R. Sakwa, Russia and Turkey: Rethinking Europe to Contest Outsider Status , Ifri, Russie.NEI.Visions, n 48, juillet 2011, <www.ifri.org/downloads/ifrisakwarussiaturcgreatereuropeengmay2010.pdf>.
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traitance et de joint-ventures industrielles, notamment dans le secteur automobile dans le Nord-Ouest du pays (Bursa). En outre, lconomie turque dpend fortement des capitaux europens pour le financement de son dficit courant. En ce qui concerne la Russie, lUnion europenne est de loin son premier march dexportation dans le secteur des hydrocarbures. L encore, lUE sest trouve, par les dbouchs quelle offre, au cur du dveloppement du modle conomique russe contemporain, caractris par une trs forte concentration sur le secteur des hydrocarbures et son corollaire, une base industrielle rduite. Or, le secteur nergtique russe doit faire face des incertitudes lies la volatilit des prix des hydrocarbures, laugmentation des cots dextraction du ptrole (qui pse sur les marges)29 et au perfectionnement des techniques concurrentes dans le reste du monde (dont gaz et ptrole de schiste). Il est donc vital pour Moscou de maintenir sa position dominante sur les flux dnergie en direction de lUnion europenne, dautant que les infrastructures existantes sont orientes dans ce sens. Les autorits russes sont aujourdhui convaincues de la ncessit dtablir des routes de contournement vers lEurope occidentale, que ce soit par le Nord de lEurope (Nord Stream, dj oprationnel) ou par le Sud (South Stream, dont la construction a t lance en dcembre 2012)30. Avant lentre en service de Nord Stream, environ 80 % des flux de gaz russe vers lEurope transitaient par lUkraine et 20 % par la Bilorussie, pays avec lesquels se sont nous des conflits gaziers rptition. La stratgie russe est donc double : la fois viter le dveloppement de routes nergtiques concurrentes vers lEurope et tablir des routes de contournement de lUkraine pour ses propres exportations de gaz. Le projet South Stream rpond ces deux objectifs, avec la mise en place dun gazoduc qui doit traverser les eaux territoriales turques en mer Noire et dont la construction requiert laccord des autorits turques.

Corridor sud et risque gopolitique

La Russie avance cette stratgie au moment o lUnion europenne sinquite ouvertement de sa dpendance au gaz russe et tente de diversifier ses sources dapprovisionnement. Le gaz de la mer Caspienne, paralllement au gaz naturel liqufi (GNL) et aux ressources de lAlgrie et de la Norvge, pourrait complter le mix. Les projets de diversification ciblant de nouvelles ressources au sud de la Russie Caspienne, mais aussi Moyen-Orient, sont regroups sous le
Th. Gustafson, Putins Petroleum Problem , Foreign Affairs, novembre/dcembre 2012, <www.foreignaffairs.com/author/thane-gustafson>. 30 Ch.-K. Chyong, The Economics of The South Stream Pipeline in The Context of Russo-Ukrainian Gas Bargaining , ESRC Electricity Policy Research Group, University of Cambridge, 2010, <http://www.usaee.org/usaee2011/best/chyong.pdf>.
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nom gnrique de Corridor sud . Un ensemble ambiteux de projets qui se heurte nanmoins la diversit des intrts des pays figurant sur litinraire, dont la Turquie, ainsi qu des questions de rentabilit, notamment en comparaison du projet concurrent South Stream. Le fait que la quasi-totalit des projets de gazoducs du Corridor sud impliquent un transit par le territoire turc31 ( lexception du White Stream, qui constitue prcisment une alternative aux trajets incluant la Turquie) est au centre de la stratgie de hub des autorits turques. Cette stratgie vise dvelopper les flux dnergie travers le territoire turc et en extraire des revenus importants. La Turquie a dailleurs cr la surprise en sentendant directement avec lAzerbadjan sur un projet quivalent un premier tronon, TANAP32, qui, avec une capacit initiale de 16 milliards de mtres cubes issus de la seconde phase de dveloppement du champ azri de Shah Deniz, doit stendre jusqu la frontire turco-bulgare. Notons que la plupart des questions souleves par les itinraires et les ventuels prolongements impliquent aussi la Russie. La place de lAzerbadjan dans ces projets est un sujet dlicat du point de vue des relations russo-turques, tant donn le conflit qui oppose le pays lArmnie sur le territoire du Nagorno-Karabakh : lAzerbadjan est traditionnellement soutenu par la Turquie et lArmnie par la Russie. Or, Bakou a dj tent de faire pression sur la Turquie par le biais de la question nergtique pour empcher un dbut de rconciliation turco-armnienne33. Litinraire principal du Corridor sud (qui doit relier lAzerbadjan lEurope) traverse galement la Gorgie. La guerre russogorgienne de 2008 avait interrompu, pour une courte priode, la livraison du gaz azri la Turquie par le gazoduc South Caucasus (Bakou-Tbilissi-Erzurum, en service depuis 2006), qui doit servir de base au dveloppement de TANAP. Au-del de la question territoriale et militaire, le dossier gorgien prsente un aspect particulirement stratgique pour la Russie, tant donn que dimportants projets visant la diversification des sources dapprovisionnement de lUE et de la Turquie impliquent ce pays, qui reoit un soutien militaire important de la part des tats-Unis. Ankara, qui entretient de bonnes relations avec Tbilissi, sest retrouv, en 2008, dans une situation dlicate et a choisi la voie de la prudence34. Enfin, la prcarit relative de la route passant
Yu. Yigitgden, Turning the European Periphery Into an Energy Hub , in Prospects of a Triangular Relationship? Energy Relations between the EU, Russia and Turkey, Fondation Friedrich Ebert, avril 2010, p. 12-18, <http://library.fes.de/pdf-files/id/07150.pdf>. 32 Turkey and Azerbaijan Ink Deal for $7bn Gas Project , Hrriyet Daily News, 26 juillet 2012. 33 B. Whitmore, Azerbaijan Could Scuttle Nabucco Over Turkey Armenia Deal , European Dialogue, 19 octobre 2009, <http://eurodialogue.org/energy-security/Azerbaijan-Could-Scuttle-Nabucco-OverTurkey-Armenia-Deal>. N. Mikhelidze, The Azerbaijan-Russia-Turkey Energy Triangle and its Impact on the Future of Nagorno-Karabakh , Istituto Affari Internazionali, septembre 2010. 34 G. Winrow, Turkey, Russia and the Caucasus: Common and Diverging Interests , Chatham House, Briefing paper, novembre 2009, <www.chathamhouse.org/publications/papers/view/109168>.
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par la Gorgie favoriserait plutt loption iranienne pour atteindre la Caspienne, si celle-ci ntait exclue, en tout cas dans un avenir proche, par la crise du nuclaire iranien. En attendant une amlioration sur ce front, la Turquie tente autant que possible de maintenir ses importations de gaz iranien mais doit toujours compter sur Gazprom pour faire face ses difficults dapprovisionnement35. Plusieurs ramifications sont envisages pour dventuelles phases ultrieures de dveloppement du Corridor sud. La premire manerait du nord de lIrak et ncessiterait donc une bifurcation du Corridor sud depuis sa partie turque, ce qui aurait pour consquence de renforcer le rle de la Turquie. La seconde option consisterait multiplier les sources dapprovisionnement dans la Caspienne, en particulier au Turkmnistan et au Kazakhstan. En ce qui concerne la ramification irakienne, les tensions entre le gouvernement central et les autorits de la rgion autonome du Kurdistan compliquent la situation36. Cette branche hypothtique traverserait en outre le Sud-Est de la Turquie, o les tensions persistantes avec les Kurdes posent un problme scuritaire. Facteur aggravant, la guerre civile en cours en Syrie encourage les vellits dindpendance dune partie des 1,9 million de Kurdes syriens : le rgime baasiste a parl de leur accorder une rgion autonome37, tandis quune grande partie dentre eux se bat aux cts des insurgs, contrlant dsormais des portions entires de territoires la frontire turque. La question kurde pourrait donc compliquer les grands projets conomiques et nergtiques du Moyen-Orient. Le second prolongement envisag ncessite la construction dun gazoduc sous-marin reliant lAzerbadjan la rive orientale de la Caspienne (le Trans-Caspian Gas Pipeline), pour complter le systme de transport par tankers transcaspiens38. Il parat hasardeux de planifier, ce stade, un tel projet sans laccord de la Russie. Moscou, suivi par Thran, met en avant la ncessit dun accord entre tous les pays de la Caspienne39. Par ailleurs, lessentiel des exportations dhydrocarbures vers lEurope depuis lAsie centrale, toujours dans laire dinfluence russe, transitent actuellement par la Russie, qui souhaiterait pour des raisons videntes que cette situation perdure40. La viabilit du gazoduc trans-caspien dpend donc dun
Turkey Eyes Russia Fuel to Make Up for Iran Loss , Hrriyet Daily News, 3 dcembre 2012. 36 La Turquie cherche augmenter ses importations dhydrocarbures depuis le Kurdistan irakien et ngocie directement avec les autorits rgionales, au grand dam de Bagdad. Voir : Turkey and Iraq Kurds Close to Energy Deal , Financial Times, 12 dcembre 2012. 37 Assad to Play Kurdish Card Against Turkey , Hrriyet Daily News, 9 novembre 2011. 38 A. Dellecker, T. Gomart (dir.), Russian Energy Security and Foreign Policy, Londres, Routledge, 2011. 39 Trans-Caspian Pipeline Vital to Meeting Turkeys Gas Demands , Todays Zaman, 9 septembre 2012. 40 Securing Energy and Building Regional Security : EU-Turkey Cooperation in the Black Sea and Caspian Sea Basin , The European Geopolitical Forum, Policy Briefing, 2 juin 2010, <http://gpf35

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accord, mme tacite, avec la Russie, qui na, sous la forme actuelle du projet, aucun intrt son dveloppement. Sur cette toile de fond complexe et incertaine du Corridor sud, la Turquie poursuit, en parallle, les ngociations avec Moscou sur le projet de gazoduc South Stream41. Cest sur ce dossier particulier que les deux pays se sont engags dans une forme de marchandage stratgique42.

Marchandages autour de South Stream

Le projet de gazoduc South Stream43 a t propos par la Russie la suite du refus par la Turquie de permettre le dveloppement de Blue Stream II, qui devait longer le gazoduc Blue Stream44 pour atteindre lEurope du Sud. South Stream devrait transporter du gaz russe par la mer Noire en traversant les eaux territoriales turques, jusquen Bulgarie, pour rejoindre principalement lAutriche. Sa capacit initiale serait denviron 16 milliards de mtres cubes par an, pour atteindre 63 milliards dici 2019. On peut fortement douter que la demande de gaz soit suffisante pour absorber le dbit issu la fois de South Stream et du Corridor sud. Il peut sembler paradoxal que la Turquie soit implique dans les deux projets en mme temps. Elle lest cependant de faon diffrente45, et semble surtout chercher renforcer ainsi son statut de pays incontournable pour obtenir certaines concessions. La Turquie a tard donner son accord pour la conduite dtudes gologiques dans sa zone conomique exclusive en mer Noire, retardant dautant le dveloppement de South Stream par rapport au Corridor sud46. Pour autant, malgr des difficults, y compris de financement, Gazprom semble avancer et a pu prendre une dcision finale dinvestissement aprs avoir conclu un accord avec la Bulgarie, en change de rabais tarifaires47.
europe.com/upload/iblock/bc9/energy,%20security%20and%20the%20turkey%20eu% 20relationship.pdf>. 41 Turkey in No Place to Decide on Azeris' Gas , Hrriyet Daily News, 16 novembre 2012. 42 C. Sidar et G. Winrow, Turkey And South Stream : Turco-Russian Rapprochement and The Future of The Southern Corridor , Turkish Policy Quarterly, 2011, <www.turkishpolicy.com/dosyalar/files/cenk_garteh.pdf>. 43 Lentreprise South Stream, qui a t cre pour porter ce projet, est dtenue par Gazprom et litalien ENI depuis 2009, auxquels se sont ajouts EDF et Wintershall en 2011. 44 Blue Stream est en activit depuis 2003 et relie directement la Russie la Turquie sur 1 213 km. Son cot total slve 3,2 milliards de dollars. 45 Dans le cas de South Stream, la Turquie se contente dautoriser la traverse de ses eaux territoriales par le gazoduc alors quelle prend activement part au Corridor Sud, en dveloppant le TANAP, avec lAzerbadjan. 46 Putins Prekre Pipeline , Die Zeit, 7 dcembre 2012. 47 Borisov Defends Pipeline Deal with Russia , Financial Times, 20 novembre 2012 ; Energy Battle , Financial Times, 17 dcembre 2012.

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Toutefois, laccord entre la Turquie et lAzerbadjan sur TANAP, comme premier tronon du Corridor Sud, affaiblit davantage South Stream. Les autorits turques semblent donc vouloir influencer lquilibre stratgique rgionale en profitant de la ncessit de leur accord pour le dveloppement de South Stream. En plus dventuels concessions sur le prix du gaz, la Turquie a reu le soutien de Moscou pour un autre projet de pipeline, qui transporterait du ptrole dun bout lautre du territoire turc, de Samsun, sur la mer Noire, Ceyhan, sur la cte mditerranenne. Cet oloduc permettrait au port de Ceyhan de recevoir, en plus des flux dj existants, du ptrole russe et kazakh, qui pourrait tre rexport par la Mditerrane. Du point de vue turc, en plus de renforcer le statut de hub de son centre ptrolier sur la Mditerrane, loloduc Samsun-Ceyhan permettrait de dcongestionner les dtroits du Bosphore et des Dardanelles48. La Russie a propos dalimenter loloduc hauteur de 25 millions de tonnes, mais un accord final na pas encore t atteint, ni sur le volume garanti par la Russie, ni surtout sur les frais de transit qui seront accords la Turquie. Ces ngociations montrent que la Turquie ne souhaite pas seulement simposer comme territoire de transit des grands flux dhydrocarbures : les conditions de ralisation des flux lui importent particulirement. Le noeud install Ceyhan illustre bien lambition turque de dpasser le simple statut de zone de transit et de se positionner comme un centre intgr, la fois de rexportation, mais aussi de raffinage et de stockage49. Cest le principe mme du hub dhydrocarbures : non seulement collecter un droit de passage mais, bien plus, extraire une partie de la valeur ajoute des flux qui traversent le territoire, en disposant dune capacit de stockage qui permette de sapproprier dans une certaine mesure la distribution de ces flux. Les projets de dveloppement de Ceyhan ont attir lattention des dcideurs russes, puisquils ont montr de lintrt pour la construction dune unit de liqufaction de gaz et dun centre de raffinage. Ainsi, comme dans le cas du nuclaire, la Russie sinstalle conomiquement en Turquie en y investissant dans la filire nergtique. La dpendance turque risque de saccrotre avec limplication toujours plus grande des Russes. La vision turque semble cependant intgrer cette composante en jouant la carte du centre nergtique, intermdiaire oblig entre pays producteurs et clients. Laccord pass avec les Azris sur le gazoduc TANAP, qui a pris les observateurs de court, confirme en fait ce choix stratgique.
Le projet Samsun-Ceyhan, qui aurait un cot de 3 milliards de dollars, a fait lobjet dune lettre dintention signe en 2009 entre les groupes alk, Eni, Transneft et Rosneft. En vue du dsengorgement du Bosphore, la Turquie prvoit galement la construction dun canal de contournement de 50 kilomtres de long, de la mer Noire jusqu la mer de Marmara. Voir : Turkey Plans Istanbul Canal for Russian Oil Shipments to Bypass Bosporus , Bloomberg, 27 avril 2011. 49 M. Bilgin, Turkeys Energy Strategy: What Difference Does it Make to Become an Energy Transit Corridor, Hub or Center? , UNISCI Discussion Papers, n 23, mai 2010, p. 113-128, <http://redalyc.uaemex.mx/pdf/767/76715004007.pdf>.
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La Turquie peut ainsi tirer profit de son statut central pour mettre en concurrence diffrents projets qui doivent ncessairement traverser son territoire, et ngocier les termes des contrats. Dans le cas du Corridor sud, elle avait ainsi exig de lUnion europenne (dont les tats membres se concertent relativement peu vis--vis de leurs partenaires nergtiques communs) que 15 % du gaz de Nabucco50 transitant par son territoire soit allou sa consommation domestique51. Les hsitations passes de la Russie sur South Stream ont aussi encourag la Turquie a projeter son propre tronon du Corridor sud, qui, sil est ralis, la placerait dans une position de force tout fait indite quant lapprovisionnement europen en gaz52. Bien que le rapport russo-turc paraisse peu quilibr, lintensification des relations entre les deux pays dans le domaine nergtique (projets nuclaires, engagement russe dans la grille nergtique turque) naffaiblit pas davantage pour le moment la position turque. En effet, la Turquie parvient, de faon efficace, mais aussi risque certains gards, consolider sa place centrale dans les projets du Corridor sud ou de South Stream afin daffirmer son poids. Du point de vue conomique, la tendance est donc plutt la poursuite de lintgration ngocie entre Russie et Turquie. Au vu de la profondeur et de limportance, en termes de cots et dinvestissements, des enjeux qui lient les deux pays, on ne peut gure stonner du souhait des gouvernements russe et turc de faire le moins possible talage de leurs dsaccords politiques, notamment sur la Syrie. Alors que les deux pays ont fond le dveloppement de leurs relations sur la coordination de leurs stratgies nergtiques vis--vis de lEurope, les ralits moyen-orientales compliquent leurs projets. Mais si la dynamique des transitions politiques au Moyen-Orient drange ces deux puissances qui souhaitent sentendre, du point de vue conomique, les facteurs allant dans le sens de la coopration restent substantiels.

Nabucco dsigne ici la version du projet qui devait relier, de faon ambitieuse, lest de la Turquie lAutriche. Nabucco West est une version modifie qui doit plus modestement relier lextrmit occidentale de TANAP (frontire turco-bulgare) lAutriche. Voir la carte en annexe. 51 Le projet White Stream viterait la Turquie en reliant la Gorgie la Roumanie, mais ce projet rencontre plusieurs obstacles, et notamment un manque de soutien politique. Voir : Yu. Yigitgden, op. cit. [31]. 52 Azeri Pipeline to Help Turkey in Talks with EU , Hrriyet Daily News, 24 aot 2012.

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Conclusion

Malgr les succs conomiques relatifs de la Russie et de la Turquie, les deux pays doivent affronter des dsquilibres conomiques qui sont directement lis la question nergtique et certaines caractristiques de leur orientation europenne. La Russie et la Turquie ont, chacune leur faon, intgr dans leur vision stratgique lide de diversification de leurs relations conomiques extrieures. La Russie tente ainsi de dvelopper ses exportations dhydrocarbures vers lAsie, et la Turquie ses changes conomiques avec ses partenaires moyen-orientaux. Cependant, dans les deux cas, la diversification risque dtre difficile. LAsie est aujourdhui elle-mme affecte par laffaiblissement des dbouchs mondiaux ; quant au Moyen-Orient, il noffre pas les mmes perspectives que les marchs europens, en termes de volume et surtout de sophistication industrielle. Dans ce contexte, il est essentiel pour la Russie de scuriser sa position sur les importations europennes dhydrocarbures et pour la Turquie de se construire un rle central dans les flux nergtiques rgionaux, afin de rduire son dsquilibre commercial et de gnrer de nouveaux types de revenus. Mme si lUnion europenne conserve une place centrale dans la structuration conomique du continent europen dans son ensemble, le partenariat nergtique entre la Russie et la Turquie dpasse dsormais le cadre des ngociations sur les grands projets de gazoducs vers lEurope occidentale. Les relations entre les deux pays dans le secteur nergtique sintensifient et concernent un nombre grandissant de projets importants (comme le nuclaire turc), satisfaisant au passage les ambitions conomiques des deux pays. La croissance des changes conomiques russo-turcs et la sophistication grandissante de leurs liens permet en fait de prciser progressivement la nature de la relation quentretiennent les deux pays. La Turquie parvient, en simpliquant dans plusieurs grands projets nergtiques lchelle de la rgion, amliorer son pouvoir de ngociation vis--vis de la Russie, tout en dveloppant, avec un certain succs, sa stratgie de hub nergtique, mais au risque daccrotre encore sa dpendance. Quant la Russie elle parvient, en ngociant avec la Turquie et avec dautres pays acteurs du march, ragir avec rapidit aux projets europens de diversification, mais se voit contrainte de faire des concessions, notamment financires. Si certaines divergences dintrts politiques, en particulier au MoyenOrient, ne permettent dvoquer quune entente partielle, centre sur les questions nergtiques, la Russie et la Turquie ne sen sont pas moins engages dans un dialogue conomique solide qui tend

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satisfaire, dans la complexit, respectives

leurs

stratgies

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Annexe : Projets de gazoducs : South Stream et le Corridor sud

Source : KircherBurkhardt Infografik, site de Wingaz, <www.wingas.com/2268.html?&L=1>.

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