PERFILMERCADOSERVICIOS SectordeServiciosMedioambientales

OficinaComercialdeColombia Bogot,septiembrede2010

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 I. GeneralidadesdeColombia Teniendo en cuenta que en algunos casos se trata de un primer acercamiento a este mercado,consideramosconvenientemostrarcaractersticasgeneralesdeestepas: Datosgeogrficosydemogrficos NombreOficial: Superficie: Poblacin: Capital: Idioma(s): IngresoperCpita: Religin: TipodeGobierno: RepblicadeColombia 1.138.700km2 45.508.205habitantes(2010) Bogot Espaol US$8.336(PPP) CatlicaRomana90%,Otras10% Repblica

Se destaca la solidez del sector productivo, el cual se apoya en buena medida en la demanda interna, aspecto que segn analistas econmicos permitir tener una recuperacin rpida de la economa. Para el 2010 las expectativas de crecimiento de la economahanmejoradodeformaimportantepasandodeun2%acomienzosdelaoaun 5%amitaddelmismo. IndicadoresMacroeconmicosdeColombia 2007 2008 2009 2010Py PIB US$millones 431.839 47.836 489.879 523.236 %CrecimientoReal 7,5 2,4 0,8 3,9 US$Percapita 4.995 4.872 5.390 6.236 TASADECAMBIO Diciembre($/US$) 2.015 2.244 2.044 1.850 INFLACION(%) IPC(VariacinDicDic) 5,7 7,7 2 2,8 DEFICITFISCAL(%PIB) Consolidado(Metodologa 0,8 0,1 1,8 3,8 FMI) TASADEDESEMPLEO URBANO PromedioAnual(%) 10,2 10,9 12,3 12,4 Fuente:RevistaDinero

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Losresultadosalcanzadosporlaeconomacolombiana,ylasperspectivasdecrecimiento sostenido ubican a este pas entre el grupo de los BRICs (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turqua y Sudfrica (CIVETS). Se trata de pases de grandes poblaciones, con economas dinmicas y diversas, estabilidad poltica y cada uno de ellos con un futuro brillante.Cualquiercompaaconambicionesglobalesdebeactuarinmediatamenteenesos mercados.1 Porotraparte,consideramosrelevantesealarlaimportanciaquetieneelsectorservicios en Colombia, representando cerca del 80 del PIB total de Colombia, como se puede observarenelsiguientegrfico: ParticipacindelosServiciosenelPIB (Desestacionalizado)

Fuente:DANE
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Geoghegan,Michael.GEOHSBC.DiscursoaAmchamHongKong,abril26de2010.

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II. Caracterizacindelmercado 1. AntecedentesGenerales a. Biodiversidad Colombiaposeeel10%delaflorayfaunamundiales,el20%delasespeciesdeavesdel planeta, una tercera parte de las especies de primates de Amrica tropical, ms de 56.000 especies de planas fanergamas registradas y cerca de mil ros permanentes. Albergacercadel10%debiodiversidadenelplaneta,2pasconmsbiodiversidaddel mundo,1endiversidaddeespeciesporkm2el68,7%delasuperficiecontinentalest cubierta por ecosistemas naturales, incluyendo bosques, arbustales, herbazales y cuerpos de agua naturales 150 sp de Corales y 2200 sp de moluscos marinos, 61 millones de hectreas en bosques naturales, 2 millones de hectreas en pramos, 16 millonesdehectreasdesabanas,2.5millonesdehectreasenhumedales(cuerposde aguanaturalescontinentales,hidrofitiacontinental,lagunascosteras,manglar). b. RecursosEnergticos Laexplotacinpetrolferaesunadelasactividadesprincipalesdelaeconomanacional ygeneradoradegrancantidaddedivisas.Entrelosrecursosnaturalesdeexportacin se encuentran el oro, el nquel, el cobre, la plata, el platino y las esmeraldas; se han encontradoposiblesreservasdecoltanenlapartesurorientaldelpas. c. Produccinagrcola Lavariedaddepisostrmicospermitequeexistaunaproduccinimportanteagrcolay ganadera, observndose un desarrollo especial de la industria forestal. Se destaca la tecnificacin de las producciones de banano, caf y flores, principales productos de exportacindeestesector. 2. Ordenamientoinstitucional Con la ley de medio ambiente en 1993 se cre el modelo del Sistema Nacional Ambiental SINA, en el que se incorporaron las orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones para manejar las problemticas ambientales nacionales y regionales. El SINA se pens como el mecanismo de articulacin entre el MinisteriodelMedioAmbiente,lasCorporacionesAutnomasRegionalesycomouna forma deconcertacin entreelsectorpblicoy privadoa travsdelConcejoNacional Ambiental(CNA) ElSistemaNacionalAmbiental(SINA)estdivididoencincograndessectores,Ministerio de Ambiente; Corporaciones Autnomas Regionales, CAR; Autoridades Ambientales Urbanas;InstitutosdeInvestigacinyDepartamentosymunicipios.

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Cabe sealar que existen posiciones criticas sobre este sistema, puesto que algunos consideranquelaspolticasaplicadasdurantelosltimos8aos,lerestimportanciaa laplanificacinyelentregautonomaacadaentequeconformaelsistema. 3. Problemasmedioambientales Sondiversoslosfactoresquecausaneldeterioroambiental,entrelosquedestacan:

1. Ellibreaccesoalamayoradelosrecursosnaturales 2. Falta de mecanismos que permitan cobrar por el dao que causan muchas actividadesproductivas 3. Falta de incentivos que conduzcan al sector producto a internalizar los costos ambientalesderivadosdelaproduccinyelconsumo 4. Faltadeinversinestatalyprivadaentratamientosdesistemasdeaguaresiduales domsticasodedisposicinderesiduosslidos 5. Elsectorproductivoactasincontrolycontecnologaspocoeficientes 6. Patrones de consumo de los grupos ms ricos que se caracterizan por el uso ineficientedelosrecursosnaturalesrenovables 7. Pocainvestigacinenrecursosrenovablesyenelmanejodelacontaminacin.

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 Porreadetrabajounabrevedescripcindelosproblemasson: Aire:LacalidaddelaireenciudadescomoBarranquilla,Bogot,Cali,MedellnySogamoso tienennivelesdecontaminantesquesuperanlasnormasexistentes.Elprincipalproblema decontaminacinatmosfricadetectadosonlasemisionesdematerialparticulado,xidos de azufre y xidos de nitrgeno que son generados por la industria manufacturera, las quemas a cielo abierto, las explotaciones extractivas y de combustin incompleta de combustibles fsiles en los procesos de generacin de energa; y, las emisiones de monxido de carbono e hidrocarburos, que provienen principalmente del parque automotor. Agua:Elpasesricoenrecursoshdricosperosemanejandemanerainadecuada,deltotal de los municipios del pas, menos del 5% tratan las aguas residuales, diariamente se descargan al entorno natural cerca de cuatro y medio de millones de metros cbicos de aguas residuales, el desarrollo urbano no tiene control efectivo, no existen programas eficientesdecontrolyprevencindelacontaminacin,loquehallevadoaquehayadficit deaguaenel14%delterritorionacional. Suelos:Lossuelosestnenconstantedegradacin,el45%destossonusadosparafines distintos de su vocacin y, por lo menos, el 8,5% del territorio nacional presenta erosin severa o muy severa, se estima que anualmente entre 170.000 y 200.000 hectreas de terreno quedan sujetas a erosin y existen alrededor de 700.000 hectreas en va de desertizacin. Residuosslidos:Enelpasseproducendiariamentecercade14.000toneladasderesiduos slidos,elmayorporcentajedestosloconstituyenlosresiduosconaltaconcentracinde materiaorgnicaenparticularproductosvegetales,animalesypapel.Losresiduosslidos industrialessegeneran,principalmente,enlasexplotacionesminerasypetroleras, Ladisposicinderesiduosslidoshasidounodelosprogramasdemenorprioridadenel pas, en la mayor parte de los municipios, los residuos slidos se han dispuesto en botadoresacieloabiertooenloscuerposdeagua. Bosques:Para2005,seestimabaqueexistan48millonesdehectreasdebosquesenpie enelpasyquesehabadestruidomsdel30%delacoberturaforestalnativa.Latasade deforestacinesaltaylareforestacindelosltimos10aosfueapenasde94.000ha.

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 4. Incentivosybeneficiostributarios El sistema tributario en Colombia establece que los beneficios ambientales se aplicarn sobreelpagoqueloscontribuyenteshaganporelimpuestosobrelasventasoelimpuesto derenta.Sibienenuniniciolosbeneficiossedirigieronalsectorforestal,enlaactualidad se aplican a cualquier sector siempre y cuando est sometido a sistemas de control o monitoreo ambiental, formen parte de programas ambientales del Ministerio del Medioambiente, realicen inversiones en sistemas de control del medio ambiente o que generenbeneficiariosambientalesdirectos. En el perodo 2006 Abril de 2010, se otorgaron beneficios tributarios por cerca de $160.000millones,querepresentaroninversionesenmaquinaria,equiposyelementosde controlymonitoreoambiental,porvalorde$970.000millones.

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 III. CaracterizacindelaOferta A continuacin hacemos una descripcin de la oferta buscando con ello mostrar a las empresas chilenas las reas de trabajo en las cuales pueden tener mayor incidencia sus accionescomerciales. 1. Ofertadeserviciosdecaracterizacindelacalidadambiental La oferta del servicio de caracterizacin ambiental consiste en la determinacin de los niveles de los parmetros ambientales requeridos en las licencias ambientales, planes de manejo y permisos ambientales para empresas y/o proyectos por medio de toma de muestras y pruebas de laboratorio de vertimientos, emisiones atmosfricas, residuos slidosycalidaddesuelos,etc. De los aproximadamente 100 laboratorios de calidad ambiental registrados a nivel nacional,65prestanserviciosaempresas,deloscuales47seencuentranconstituidoscomo empresas privadas y 18 hacen parte de universidades, ofreciendo sus servicios de caracterizacinatercerosenunmercadoabierto. La mayor oferta del servicio de caracterizacin de la calidad ambiental se dirige hacia el anlisis de vertimientos como resultado de las exigencias de la regulacin ambiental colombiana en este sentido. Los servicios de caracterizacin de la calidad del aire son principalmentedesarrolladosporloslaboratoriosdeentidadesgubernamentalesyalgunas grandesempresas.Losserviciosdecaracterizacindesuelosseenfocanprincipalmenteal sectorpetroleroycarbonfero. 2. OfertadeAsesora/consultoraengestinambiental Comopartedelaofertaenrelacinconserviciosdeasesorayconsultora,sedestacanlos programasdeacompaamiento,fundacionesyorganizaciones,empresasprivadasde serviciosambientales,ascomoconsultoresindependientes. Como programas de acompaamiento, resultado de convenios interinstitucionales que brindanapoyoalaspyme,sedestacan:(a)ProgramadelaautoridadambientalenBogot D.C.parapromoveryasistirlaintroduccindelagestinambientalenlasempresaspyme del distrito capital (Unidad de Asistencia Tcnica Ambiental para la Pequea y Mediana EmpresadelDistritoCapital(ACERCAR));(b)ProgramaparaelmejoramientodelaCalidady Gestin Ambiental de la Pequea y Mediana Empresa (CYGA), y (c) Programa Gestin AmbientaleIncorporacindeTecnologasMsLimpias(GA+P):

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 Adicionalmenteexistenorganizaciones,ensumayoraconsultorasdecarcterprivadoque brindan asesora en la elaboracin de planes de manejo ambiental e implementacin de sistemasdegestinambiental,entreotrosaspectos.Dichaofertaestrepresentadapor45 empresas identificadas. Igualmente se destacan algunas universidades como Los Andes, Nacional, Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), Universidad Industrial de Santander (UIS),quesonprestadorasdeserviciosdeconsultora,investigacinycapacitacinentemas ambientales. La oferta de asesora y consultora en gestin ambiental se complementa con diferentes profesionales primordialmente en biologa, qumica e ingeniera, quienes brindan sus serviciosdemaneraindividual,atravsdesuparticipacinenlosprogramasanteriormente descritos o en asociaciones como ACODAL o ACIEM. Las tarifas por este tipo de servicio generalmentesuperanlosUS$20/hora. 3. Ofertadetecnologaambiental 3.1.Ofertadetecnologarelacionadaconelmanejodelagua Dentrodeestesegmentoycomopartedelaofertaidentificada,sobresalentecnologasy prcticas de pretratamiento y tratamiento de aguas residuales como son los sistemas biolgicosaerbicosyanaerbicos,tecnologaparalapotabilizacindeagua,elempleode filtrosytrampasdegrasasyslidos. Respectoalaofertadeesquemascomunesdepotabilizacinseidentificanelcribadoydes arenacin que se aplican para remover slidos grandes; coagulacinfloculacin para la remocindeturbiedadprovocadaporloscoloides;sedimentacinparalaeliminacindelos flculos formados en el proceso anterior; filtracin para la remocin de la turbiedad remanente con la cual se logra, adems, la eliminacin parcial de microorganismos y desinfeccinpara ladestruccinde organismospatgenos ygarantizarunaconcentracin residualdedesinfectanteenelsistemadedistribucin. A nivel empresarial las tecnologas relacionadas con el uso eficiente de agua se refieren principalmente a la instalacin de medidores por procesos, con el fin de controlar el consumodeagua.Deigualmaneraexistensistemasdeaprovechamientodeaguaslluviasy reutilizacindebaos,cuandolascaractersticasdelprocesoaslopermiten.Loanteriores complementado por la implementacin de buenas prcticas (mangueras con pistola, equiposdehidrolavado,remocindesuciedadenseco,entreotros).

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Lasanterioresalternativaspresentanunaaltarelacinbeneficio/costo,puestoqueapartir de bajas inversiones se obtienen resultados importantes en cuanto al ahorro de agua. La tecnologa disponible es bsicamente de fabricacin nacional y su implementacin generalmenteeselresultadodeasesorasambientales. 3.2Ofertadetecnologarelacionadaconelusoeficientedeenerga Estetipodetecnologasecaracterizaporserbsicamenteextranjera,siendocomercializada atravsdediferentesagentesnacionales,loscualesnoasciendenamsde40empresas. Dentrodelaampliagamadealternativasseidentificanenprimerlugarlasinstalacionesque optimizan el rendimiento de los sistemas elctricos (ecualizadores y bancos de condensadores).Referenteamotoreselctricos,sobresalenlosdealtaeficiencia(9294%) demarcascomoSiemensyBaldor,loscontroladores(circuitoselectrnicosinteligentes),los cualesregulanyoptimizanlosparmetrosdeoperacindelmotoryporendeoptimizansu eficiencia (DIGITEC); los arrancadores suaves (Telemecanique, Siemens y LG) y los variadoresdevelocidadporfrecuenciaparaahorrodeenerga. Encuantoailuminacin,seubicanlaslmparasahorradorasdeenerga(Philips,Silvana, Osram), T8 y T5 alumbrado fluorescente ms eficiente (Philips), Metal Alide (iluminacin industrial con marcas como Philips, Silvana, Osram) y censores que prenden y apagan automticamente los sistemas de iluminacin en funcin de la presencia o ausencia de personas. Finalmente, se identifica el uso de energa solar para produccin de energa elctrica y calentamiento de agua para uso domstico, especialmente en zonas no interconectadas, siendo las principales empresas oferentes: Gaviotas, Energa Integral Andina, Energa ElctricaSolarySolarCenter.Laofertadetecnologadeusoeficientedeenergatiendeal controlautomticocomputarizadodelosdiferentessistemaselctricosytrmicos,siendo stasuministradaprincipalmenteporgrandesempresasmultinacionales.Esderesaltarque este tipo de tecnologas son generalmente desconocidas para las empresas pyme, por lo quesuaplicacinesincipiente.

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Ofertadetecnologarelacionadaconelmanejodeemisiones Lasempresasqueconstituyenestaofertabrindantecnologasdecontrolyminimizacinde emisiones gaseosas. En relacin con las tecnologas de control, sobresalen los precipitadores electrostticos, filtros de manga, ciclones, filtros con catalizadores para la retencindecompuestosorgnicosvoltiles(COV),torreslavadorasdegases,entreotros. RespectoalastecnologasdeNecesidadesdebienesyserviciosambientalesdelaspymeen Colombia:ofertayoportunidadesdedesarrollominimizacin,laofertaconsistedecmaras de postcombustin, la optimizacin de la eficiencia del proceso de combustin y la seleccin de combustibles ms limpios, principalmente. La oferta de este tipo de tecnologas est compuesta tanto por empresas nacionales que adelantan desarrollos propios, como por tecnologas y equipos provenientes del exterior. En este segmento sobresalenempresascomoESCO,IngenierayFiltracinLtda.,AirFilterLtda.,entreotras. 3.4. Ofertadetecnologarelacionadaconelmanejoderesiduosslidos Oferta de tecnologa de Incineracin: La oferta de tecnologas de incineracin a nivel nacional se reduce a cinco oferentes identificados, de los cuales cuatro se encuentran ubicados en Bogot (ABS INDUSTRIAL, MAINCOLSA, INCINERADORES PROINDUL,INDUSTRIASPROTON)yunoenMedelln(PREMACS.A).Lastecnologas serefierenaplantasdeincineracincompuestasporcmarasdecombustin,post combustinyenfriamiento,deorigennacionalylosquemadores,quegeneralmente son importados. El precio de una planta de incineracin depende del tipo de incinerador (horizontal, vertical, nmero de cmaras), el tipo de ventilador y de ciclnpararetenermaterialparticulado,oscilandodeUS$10.000paraunacapacidad detratamientodedesechosde20kg/horayUS$50.000para100kg/hora. Compostaje:Elcompostaje,requierelaimplementacinde diversas biotecnologas conelfindeoptimizarlascaractersticasyeltiempodeproduccindelosabonos. Sedestacalaofertadencleosbacterianosqueseutilizanparaladegradacindela materiaorgnica(bacteriasacidolcticas,fotosintticas,actinomicetosylevaduras), ente ellos, los ms reconocidos a nivel nacional son: la tecnologa Effective Microorganisms (EM) importada del Japn; la biotecnologa Agrocolombiana de la FundacinColombianadeCiencias,yelCIPAV.

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3.4Ofertadeserviciodecompostajederesiduos Actualmente la oferta de abonos denominados compost es reducida, puesto que algunos productosconestadenominacin,enrealidadsonestircolessecos,mezcladoscontierrau otroscomponentes.Deotraparte,algunosproductosqueefectivamentesoncompostson comercializadosbajootradenominacin,arazdelasbarrerasculturalesqueanlimitanel usodeestetipodeproductoorgnico. La produccin de abonos orgnicos en Colombia se realiza de manera muy artesanal e informal, siendo los abonos frescos, como la gallinaza los que principalmente se comercializan. La mayora de la produccin ofertada se vende sin factura y sin marca registrada. Actualmente ante el ICA se encuentran inscritas cerca de 100 pyme que comercializancercade39.000ton/aodeabonosconsideradoscomoorgnicos.Seestima queexisteunaproduccinsimilar,nocontabilizadaoficialmente. Respecto al aprovechamiento de residuos orgnicos por compostaje, a nivel municipal se haniniciadoimplementacionesapequeaescala,destacndoselasplantasdecompostaje de los municipios de Cali (Valle), el Playn (Santander), Silvia (Cauca), Morales (Cauca), Montebello(Antioquia)yGuasca(Cundinamarca).Deestamanera,menosde40municipios a nivel nacional realizan proyectos de compostaje SSPD. Como una de las principales barreras para el desarrollo de este tipo de experiencias, se identifica la ausencia de esquemasoperativosquebrindenautosuficienciafinancieraquegaranticelasostenibilidad delosproyectos. IV. Oportunidadesdenegocios A raz del anlisis de cada uno de los segmentos del mercado de bienes y servicios ambientales identificados previamente, los mayores potenciales para las pyme como prestadorasdeserviciospblicosdecarcterambientalsonlosreferentesalarecoleccin deresiduosyelreciclajedelosmismosenmunicipiosmedianos,ascomoeltratamientode residuos peligrosos como es el caso de sustancias txicas provenientes de sectores industrialescomoelfarmacutico,qumico,artesgrficasytextil,ademsdeltratamiento deresiduoshospitalariosyelserviciodesacrificiodeanimales.Conmenorespotenciales,a razdecondicionantescomolabajacapacidaddepagodelosusuarios,laaltadependencia frentealavoluntadpolticayeldficiteninversinestatal,sobresalenlossectoresdeagua potableytratamientodeaguasresidualesenpequeosmunicipiosycapitalesdemenosde 100.000habitantes.

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 Posibilidadesparalasempresaschilenas. Servicios de biorremediacin de suelos y otras matrices contaminadas con hidrocarburosoderivadosdelpetrleo. Tratamiento,Reciclaje,ReusoderesiduosPeligrosos. AuditoriasMedioambientales. Asesorasyestudiosdefactibilidaddelasustentabilidaddeproyectosenergticos. Desarrolloyadaptacindetecnologasdemanejoygestindesitioscontaminados Serviciosdeasesorapartaproblemasmedioambientalesrelacionadosconlagestin yprevencinderiesgoporalmacenamientoderesiduos,descargadeRILes,gestin decuencas,contaminacindelsueloyagua(superficialysubterrnea),alteracinde ecosistemasylasconsecuenciasambientalesderivadasdeobrasciviles Asesorasensolucionessustentablesdeenerga,estudiosdeevaluacindeimpactos ambientales,asesoraaempresasyorganizacionesentemasdemedioambientey sustentabilidad Reciclajedeequiposelctricosyelectrnicos V. FeriasyEventos 1. FechadelEvento:Marzo2011 Contacto:IDEA,UniversidadNacionaldeColombia ElInstitutodeEstudiosAmbientales,IDEA,delaUniversidadNacionaldeColombia,est organizandounaseriedeforosconelobjetivodehacerevidentelanecesidadde comprendermejorlarelacinentrediversidadbiolgicaydiversidadcultural,doscampos que,muchasveces,seinvestiganporseparado. Msinformacinenlapginaweb: http://www.rds.org.co/eventoscuadro.htm?x=1065020

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 2. FIMAFERIAINTERNACIONALDELMEDIOAMBIENTE FIMAesunescenarioparaladivulgacin,promocinycomercializacindebienesy serviciosambientalesenColombia,alservircomodinamizadordeunaculturaporel cuidado,conservacinyrecuperacindelosrecursosnaturalesyelmedioambiente,dentro delcontextodelDesarrolloSostenibleycomoinstrumentopromotordeactitudespositivas enlasociedad. ESTRUCTURA: Muestracomercial ProgramacinAcadmica. ActividadesdecelebracindeldaInternacionaldelMedioAmbiente. Prximoevento:del06al09deJuniode2012 Msinformacinenlapginaweb: http://servicios.corferias.com/calendario/?doc=calendario&SubDoc=home&intAno=2012&S trPais=COL&IndFerial=S&StrIdioma=es&IntIdioma=1 3. IIISesindelCongresoNacionaldeCienciasyTecnologasAmbientales: BiodiversidadySociedad InstitutoAlexanderVonHumboldtylaUniversidadNacional,Octubre, Temasalosquepuedeasistir Biodiversidad,culturay Biodiversidadyciudad conocimiento Procesossocialesdeproteccin Bienestarhumanoy delabiodiversidad serviciosecosistmicos Msinformacinenlapginaweb: http://www.humboldt.org.co/2010colombia/

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 BIBLIOGRAFA DepartamentoNacionaldePlaneacin,UnapolticaambientalparaColombiajunio 2002 BoadaAlejandro,Productividadydesmaterializacin,TallerdeDesarrolloSostenible. 2003 PresentacinpptSeminariodeMedioAmbienteRuedadeNegocios2010 AsociacincolombianadePetrleos

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