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Juan C. Avils
Eric Belloso
Rafael Borbn
Manuel A. Coronado
Ins Galvn
Pedro Galvn
Alejandro Lpez
Victoria Lpez
Francisco Sandoval
Guillermo Velasco
Teresita Velarde
Editado por Victoria Lpez
Revisado por Susana Escobar-Kraemmer y Miguel Houghton
EME Editorial
EME Editorial
, www.wix.com/emaths/editorial
ISBN: 978-84-96285-41-5, 2011
Todos los derechos reservados. Se permite su reproduccin bajo la autorizacin por escrito del editor (libro
completo) y bajo la autorizacin por escrito del autor (captulo correspondiente). La difusin y/o
reproduccin ser nicamente para fines acadmicos.
Pgina 1 Fundamentos de Marketing
Prlogo
Este pequeo libro es el resultado de la colaboracin de los profesores del curso
Direccin Comercial y Marketing enmarcado en la Escuela Complutense de Verano de
la UCM. En l, los autores queremos rendir homenaje al esfuerzo que ao tras ao veni-
mos realizando, tanto profesores como alumnos, para llevar a cabo una labor de inter-
cambio acadmico y cultural dentro del rea de la comercializacin de mercados.
Cada ao recibimos casi una cuarentena de alumnos internacionales la mayora
de ellos graduados en sus universidades de origen en variedad de reas. As son habitua-
les los economistas, publicistas, ingenieros, abogados y emprendedores de multitud de
negocios. Con ellos compartimos la necesidad de debatir la situacin de los mercados
actuales, los cambios que sobre todo se han dado estos ltimos aos, debidos funda-
mentalmente a la mala situacin econmica mundial y no solo enseamos los fundamen-
tos del marketing como indica el ttulo de este libro sino tambin aprendemos a en-
frentarnos a nuevos retos y desarrollamos nuevas estrategias de adaptacin a los cambios
que se perciben en los consumidores y que cada da son ms y ms sorprendentes.
Las empresas por su parte desarrollan campaas muy agresivas y muy dirigidas
por sectores concretos en su lucha por la supervivencia. El boom tecnolgico y las redes
sociales han cambiado mucho la perspectiva del acceso al cliente y el marketing relacio-
nal. Nuevas tendencias, innovacin, investigacin de mercados, Todo cambia rpida-
mente y por ello debemos aplicar la regla de oro: Seguir trabajando.
Este trabajo pretende ser la semilla de un libro dinmico en el que cada ao pro-
fesores, colaboradores, alumnos y amigos del marketing actualicen o aadan un captulo
de inters para los profesionales del sector. Desde aqu animo a cuantos quieran unirse a
este proyecto a enviar sus trabajos directamente a la direccin de la editorial
(maths.editorial@gmail.com) donde seguro sern bien recibidos.
Particularmente quiero agradecer la colaboracin de otras personas que por
atender sus obligaciones laborales no han podido participar todava directamente en este
proyecto pero que estn muy involucradas y con sus consejos y experiencia tambin han
colaborado activamente. Estos son: Francisco de la Torre, profesor del Departamento
de Comercializacin e Investigacin de Mercados de la UCM; Diana Uscanga, Arquitec-
to de la Asociacin AMPI de Mxico, en Veracruz; Daniel Gmez, profesor del Depar-
tamento de Estadstica e Investigacin Operativa III de la UCM; Ignacio Prez Cuevas,
director comercial de Servitas, S.L. ; Da Ruan, profesor de Business Intelligence en la
Universidad de Hasselt, Blgica; Jaime Pfretzschner, director comercial de ThePhone-
House; y otras empresas colaboradoras como Ogilvy, SPSS, IBM, El Corte Ingls, Mo-
viStar, etc.
Victoria Lpez
Directora de Direccin Comercial y Marketing ECV y Editora
Pgina 3 Fundamentos de Marketing:
Estrategias para un mundo de cambios
1. Plan de Marketing 7
2. Investigacin Comercial 23
3. Comunicacin en Ventas 39
4. La Distribucin 55
5. Trade Marketing 75
6. La Internacionalizacin 83
7. Aportaciones Especiales 99
Contenidos
Editado por Victoria Lpez
EME Editorial
, www.wix.com/emaths/editorial
ISBN: 978-84-96285-41-5, 2011
Todos los derechos reservados. Se permite su reproduccin bajo la autorizacin por escrito del editor (libro
completo) y bajo la autorizacin por escrito del autor (captulo correspondiente). La difusin y/o
reproduccin ser nicamente para fines acadmicos.
ISBN: 978-84-96285-41-5 Fundamentos de Marketing : Estrategias para un mundo de cambios
El presente captulo tiene como objetivo bsico explicar al lector la importancia de una correc-
ta planificacin estratgica de marketing como base de la organizacin empresarial y con el
principal objetivo de evolucionar con nuestro cliente pero realmente merece la pena plani-
ficar?
Actualmente, en pleno siglo XXI, la competitividad se traslada a todos los estratos de
la sociedad y, como no, en los propios mercados, ya sean stos de consumo, industriales,
etc. Por ello, invito desde aqu al lector a realizar la siguiente reflexin: al igual que cuando
nos marcamos un objetivo en nuestra vida personal, planificamos y visualizamos dicha estra-
tegia para la consecucin de nuestros intereses de la manera ms eficiente posible y antici-
parnos a nuestro futuro, por qu no trasladar este know how a nuestro marco empresarial
para poder preveer los movimientos de nuestro macro y microentorno, participando en la
construccin de nuestro propio futuro? En la empresa, como en la vida, no se alcanzan los
objetivos sin organizacin y para ello debemos planificar.
Por ello, nos encontramos en la disposicin de poder afirmar que no slo merece la
pena planificar sino que es absolutamente necesario. Los mercados caminan a ritmo de cons-
tantes ciclos econmicos y para no sucumbir ante ellos es necesario disponer de un buen
plan para reducir al mximo el umbral de incertidumbre en la toma de decisiones.
Cuando pensamos que el da de maana ya no llegar, ya se ha convertido
en el ayer
Henry Ford
A la hora de realizar la planificacin comercial, primeramente debemos conocer dn-
de encuadramos sta, dentro de la estrategia de nuestra propia empresa.
Para ello debemos tener presente que el punto de partida de la planificacin comercial es el
plan estratgico de marketing, es decir, que nuestra planificacin comercial debe estar inte-
grada en el plan estratgico de marketing.
Todo proceso de planificacin comercial debe tener su inicio en el anlisis de la si-
tuacin y/o las condiciones en las que navega nuestra empresa, entendiendo que el mercado
en el que operamos es un mar de oportunidades pero tambin plagado de peligros y amena-
zas. Este anlisis de la situacin lo debemos realizar en dos niveles, externo e interno.
1. Introduccin
Alejandro Manuel Lpez Sordo
Ondamediaplan, S.L.
ISBN: 978-84-96285-41-5
Fundamentos de Marketing
Captulo 1.
Plan de Marketing
Contenidos del tema
1.Introduccin:
Merece la pena planificar?
7
2. Fundamentos de planifica-
cin
7
3. La piedra angular:
Qu es un plan de marketing?
9
4. Presente y futuro:
Objetivos del plan de marke-
10
5. Fases de un buen plan de
marketing
12
6. Seguimiento y control:
Importancia del feedback
16
7. Cmo saber si nuestro plan
ha sido til?
18
8. Reflexiones sobre el plan de
marketing
20
Referencias 22
2. Fundamentos de planificacin comercial
ISBN: 978-84-96285-41-5 Fundamentos de Marketing : Estrategias para un mundo de cambios
El anlisis
externo e interno
es la base de todo
tipo de
planificacin
dentro de la propia
empresa.
El anlisis nos ayudar a identificar y
argumentar nuestras ventajas competiti-
vas.
Pgina 8 Captulo 1.
Plan de Marketing
Como anlisis externo entendemos aqul que engloba el macroentorno, el
sector, el mercado, la competencia, es decir todos aquellos aspectos externos que
condicionan nuestra supervivencia en el tejido empresarial. Como resultado del anli-
sis externo identificaremos oportunidades y amenazas que nos afectan directamente.
Por otro lado, como anlisis interno debemos tener presente todos aquellas
reas intrnsecas a nuestra propia empresa tales como marketing, produccin, perso-
nal, investigacin y desarrollo, finanzas Como resultado del anlisis interno identi-
ficaremos cuales son nuestro puntos fuertes y puntos dbiles dentro de la propia em-
presa, es decir, nos ayudar a conocer mejor las condiciones propias con las que
afrontamos nuestra travesa.
Anlisis de situacin: DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades)
El anlisis de la situacin pretende evaluar las condiciones y equilibrios entre la em-
presa y el mercado, no centrndonos nicamente en nuestro producto, ya que es un
error tpico de empresas con una visin con tintes egocntricos. En dicho anlisis,
buena parte del mismo debe venir marcado por niveles jerrquicos ms elevados den-
tro del propio departamento de marketing e inclusive de la direccin de la empresa,
debido a los diferentes planos de responsabilidad al entenderse que no slo afectan a
una planificacin comercial sino que dependen de una planificacin ms global den-
tro de la propia organizacin.
Anlisis Externo: Oportunidades y Amenazas
En la dimensin externa tenemos como objetivo el diagnstico de las oportunidades y
amenazas que nos brinda el mercado en el que operamos a todos los niveles en rela-
cin a nuestra actividad / producto. En otras palabras, nuestro objetivo en este aparta-
do es el anlisis del entorno que nos rodea.
Los aspectos a tener en cuenta a la hora de estructurar dicho anlisis externo:
Macroentorno: todos aquellas variables que no pueden ser controlados por la
empresa y pueden afectar de manera directa o indirecta nuestro microentorno,
como por ejemplo: poltica fiscal, demografa, legislacin vigente...
Microentorno: est compuesto por variables cercanas a la compaa que influ-
yen en su capacidad diaria de llegar a nuestros clientes, como por ejemplo: el
anlisis del mercado, del sector, de la competencia, de los proveedores, de
nuestro target...
Anlisis Interno: Fortalezas y Debilidades
Consiste en hacer una valoracin interna con el objetivo de radiografiar nuestra em-
presa y poder conocer mejor cuales son nuestras condiciones de partida para afrontar
nuestra actividad. Para ello debemos analizar las variables principales internas, las
cuales son: marketing, produccin y finanzas, as como variables o aptitudes aisladas
como experiencia en el mercado, capacidad de reaccin
Una vez finalizado el anlisis podremos obtener las primeras conclusiones
interesantes al cruzar las reas de Oportunidades Externas y Fortalezas Internas, ob-
teniendo as ventajas competitivas potenciales, oportunidades para diferenciarnos de
nuestra competencia directa.
ISBN: 978-84-96285-41-5 Fundamentos de Marketing : Estrategias para un mundo de cambios
Pgina 9 Fundamentos de Marketing
A continuacin, damos paso al planteamiento y fijacin de objetivos comerciales.
Sabemos nuestro punto de partida, tambin ya conocemos cul queremos que sea nuestro
destino, pero ahora debemos plantear cmo enfocaremos nuestro viaje y cul ser nuestro
medio de transporte, por lo que damos paso a la seleccin de nuestras estrategias y las tcti-
cas que emplearemos. Existe cierta tendencia a unificar estos dos ltimas fases, error tpico
desde mi humilde punto de vista ya que ste viene dado por una mala comprensin de los
conceptos de ambos trminos. No podemos confundir la fase de estrategia con la fase tctica.
Si trasladamos este proceso a un partido de ftbol, para una mayor comprensin,
cuando nuestro equipo salta al campo necesitado de la victoria para nuestras aspiraciones
ligueras, sabemos antes de preparar el partido que nuestro objetivo comercial es marcar un
gol ms que nuestro rival. Para ello trabajaremos una estrategia comercial ofensiva en los
das previos durante los entrenamientos, para saltar al campo el da del partido con una tcti-
ca comercial de un 3-4-3 (lnea defensiva - lnea media - lnea atacante) , lo que significa
que dispondremos a nuestros jugadores en el campo de tal manera que poblemos nuestro
rea atacante para disponer de mayor nmero de ocasiones de gol. Si por el contrario quisi-
ramos marcar una estrategia ultradefensiva, deberamos disponer de una tctica 5-4-1.
Una vez alcanzado este punto en el que conocemos la situacin del mercado y nos
conocemos a nosotros al igual que ya sabemos a dnde queremos llegar y cmo lo debemos
hacer, nos debemos disponer para poner en prctica las programaciones del Marketing Mix
fijados por el departamento de marketing.
Como ya se dejaba ver en el apartado anterior, de la misma manera que el plan comercial se
encuadra a partir del plan de marketing, este ltimo lo podemos enmarcar dentro del proceso
de planificacin global de toda compaa. Por ello, nos encontramos en disposicin de afirmar
que el plan de marketing es la piedra angular que hace que cada una de las piezas del meca-
nismo que componen la empresa funcionen correctamente, favoreciendo la ejecucin de los
planes de diferentes niveles jerrquicos, orientados a la consecucin de unos mismos objeti-
vos. Llegado a este punto debemos reflexionar: reconocemos la importancia de una planifica-
cin de marketing pero qu es un plan de marketing realmente?
Si escribiramos en Google una cadena del tipo: qu es un plan de marketing como
criterio de bsqueda nico, obtendramos ms de 80 millones de resultados indexados en
dicho buscador. Esto es porque realmente existen tantas definiciones como autores se han
referido al plan de marketing a lo largo del tiempo. Sin embargo y de acuerdo a la afirmacin
que realiza Jos Mara Sainz de Vicua Ancn, en su libro Plan de Marketing en la Prctica,
de todas las que conozco, considero que la que mejor refleja la identidad de todo plan de mar-
keting es la que sealo a continuacin:
El plan de marketing es un documento escrito en el que, de una forma sistemtica y estruc-
turada, y previos los correspondientes anlisis y estudios, se definen los objetivos a conseguir
en un perodo de tiempo determinado, as como se detallan los programas y medios de accin
que son los precisos para alcanzar los objetivos enunciados en el plazo previsto (Sanz de la
Tejada, L.A., 1974)
3. La piedra angular: qu es un plan de marketing?
El plan de
marketing lo
podemos enmarcar
dentro del proceso
de planificacin
global de toda
Compaa.
OBJETIVO ESTRATEGIA TCTICA
ISBN: 978-84-96285-41-5 Fundamentos de Marketing : Estrategias para un mundo de cambios
Hasta aqu correcto, pero qu diferencia el plan de marketing de cualquier otro tipo
de planificacin jerrquica dentro de la propia empresa?
El plan de marketing debe estar orientado al mercado cuya finalidad es la consecu-
cin de los objetivos fijados previamente en el plan estratgico y haciendo uso de las herra-
mientas que componen el ya ms que conocido Marketing Mix, las tradicionales 4 ps, Pro-
duct, Place, Price and Promotion, (producto, precio, distribucin y comunicacin). Debo acla-
rar que es frecuente que segn el autor y el producto y/o servicio podremos encontrar hasta 7
ps, como consecuencia de una evolucin histrica en el concepto, People, Process y Physi-
cal Enviroment, (gente, procesos y entorno fsico).
Me podra decir, por favor, hacia dnde debo dirigirme desde aqu? - pregunt
Alicia.
Eso depende en gran parte a dnde quieras llegar - dijo el Gato.
No me importa demasiado a dnde - respondi Alicia.
Entonces, da igual hacia dnde te dirijas - dijo el Gato
Lewis Carrol, Alicia en el Pas de las Maravillas
El plan de
marketing es un
documento escrito,
en el que de una
manera sistemtica
y estructurada se
definen los
objetivos y procesos.
No debemos olvidar que se trata de un
plan integrador de todas la partes.
Pgina 10 Captulo 1.
Plan de Marketing
MERCADO
Procesos
Producto
Precio
Distribucin
Comunicacin Gente
Entorno fsico
ISBN: 978-84-96285-41-5 Fundamentos de Marketing : Estrategias para un mundo de cambios
El extracto de la conversacin sacada del maravilloso libro de Lewis Carrol que se acaba de
enunciar, resume a la perfeccin la dos cuestiones a las que todo ser animado debe respon-
der antes de emprender la marcha, de dnde partimos? y hacia dnde nos queremos diri-
gir? En la empresa, como en la vida, igualmente antes de tomar decisiones estratgicas, para
posteriormente fijar objetivos, ya sean estos del tipo que sean en una primera instancia, debe-
mos conocer cul es nuestra situacin actual nuestro punto de partida y dnde queremos
estar situados maana nuestra meta para poder conocer que direccin tomar.
Llegado a este punto del captulo que nos ocupa, ya conocemos el plan estratgico
de nuestra empresa X en cuestin y disponemos de un completo anlisis de la situacin
actual que nos ayudar a conocernos mejor para poder afrontar un futuro con garantas de
xito y plantearnos los escenarios actuales sobre los que se sustentarn nuestras metas. Por
ello, es el momento de abordar, an anticipndonos al punto donde trataremos a continuacin
las fases del plan de marketing, la fijacin de los objetivos, con el fin de poder explicar la natu-
raleza y misin que todo plan debe cumplir.
Pero antes de continuar debemos plantear una serie de requisitos bsicos para minimizar el
umbral de error en la formulacin de dichos objetivos, es decir reducir la probabilidad de fra-
caso, todos ellos respondiendo a una misma cuestin, cmo deben ser esos objetivos?
1. Primeramente deben estar supeditados al plan estratgico de nuestra empresa.
2. Deben ser, en la medida de lo posible, cuantitativos con el objetivo de poder realizar un
control y anlisis de resultados, lo ms ajustado posible para saber el xito de nuestra
planificacin de marketing. Adems, ello nos permitir realizar un feedback con los
resultados obtenidos con el objetivo de corregir desviaciones en futuras planificacio-
nes.
3. Por norma general, aunque existen excepciones, un objetivo bien planteado debe dar
comienzo por un verbo, tales como crecer, aumentar, reducir
4. Cada objetivo debe proponer un solo resultado, evitando as que nos dispersemos en
metas secundarias y facilitando su control de ejecucin.
5. Los objetivos deben ser coherentes, evitando conflictos de conceptos que nos puedan
dificultar su comprensin y cmo no, errores de interpretacin.
6. Por ltimo, los objetivos deben responder al qu y al cundo. Nunca al cmo y al por
qu.
Un ejemplo de un objetivo formulado de una manera correcta correspondiente a un plan de
marketing de una fabricante y distribuidor de bebidas refrescantes para Espaa es el siguien-
te:
- Alcanzar el 3-5 % de cuota de mercado para el lanzamiento de la nueva bebida X en su
primera fase de penetracin de 12 meses
Como conclusin y aunque suene reiterativo o evidente, este tipo de requisitos nos
ofrecern la posibilidad de medir el nivel de xito alcanzado en nuestro plan y nos permitir
guiarnos a la hora de mejorar lo que funciona y desechar lo que no nos aporta los resultados
esperados.
Pgina 11 Fundamentos de Marketing
4. Presente y futuro: objetivos del plan de marketing.
ISBN: 978-84-96285-41-5 Fundamentos de Marketing : Estrategias para un mundo de cambios
Para la identificacin
de las fases que
componen nuestro
plan de marketing
debemos tener en
cuenta el carcter
interdisciplinario del
mismo.
En relacin a este ltimo principio, la formulacin de cualquier tipo de objetivo den-
tro de la empresa, es muy importante que vaya acompaado de un plazo de ejecucin. Los
objetivos se pueden clasificar segn su plazo de ejecucin, de la siguiente manera:
Objetivos a corto plazo: son aquellos que nos afectar a nuestro futuro ms inmediato.
Consideramos que un objetivo es a corto plazo cuando su plazo de ejecucin es entre
6 - 12 meses.
Objetivos a medio plazo: son aquellos cuyo plazo de ejecucin se sita aproximada-
mente entre 1-5 aos.
Objetivos a largo plazo: sitan su plazo de ejecucin de 5 aos en adelante.
En referencia a los objetivos que nos afectan a nuestro plan de marketing, descarta-
remos estos ltimos, los objetivos a largo plazo, por considerarlos ms ajustados a los formu-
lados dentro del plan estratgico de la empresa por plazo de ejecucin y caractersticas.
Por ltimo, destacar cuales son los objetivos de marketing primarios ms habituales:
- Posicionamiento: Aumento % de mercado.
- Ventas: Incremento de volumen de ventas.
- Viabilidad: Mayor Rentabilidad.
5. Fases de un buen plan de marketing
Pgina 12 Captulo 1.
Plan de Marketing
Todo plan de marketing requiere para su correcta planificacin, un trabajo metdico y bien
estructurado, es decir, organizado. En su elaboracin, este debe ser consensuado con todos
y cada unos de los departamentos que componen nuestra empresa, ya que como bien hemos
indicado con anterioridad, dicho plan debe ser la piedra angular que articule nuestra actividad
en los plazos de tiempo fijados. De esta manera conseguiremos involucrar a la totalidad de
las reas en el proyecto, hacindolas sentir como parte activa del mismo plan y como no,
comprometidas con los objetivos. Aqu ms que nunca, buscamos aprovechar las sinergias
generadas entre todos los intereses departamentales. Tanto en positivo o negativo, de la bue-
na armona entre las partes implicadas, depende el xito o el fracaso de nuestro plan.
1 + 1 2
Para una identificacin de las fases que deben componer toda planificacin de mar-
keting, debemos tener en cuenta el carcter interdisciplinario del propio concepto as como
diversas variables no extrapolables tales como el tamao de nuestra empresa, a que nos de-
dicamos, cul es nuestro know how por lo que me es imposible afirmar que existen una
serie de fases estndares en todo plan.
ISBN: 978-84-96285-41-5 Fundamentos de Marketing : Estrategias para un mundo de cambios
A continuacin enumero una serie de etapas a modo de gua para el lector pero siempre de-
ben ser interpretadas como tal, ya que las condiciones que las dan validez pueden ser varia-
das segn el caso y los intereses de cada empresa. Sin embargo, puede resultarnos muy
apropiado el tener una idea aproximada del concepto bsico, en lo que existe cierto acuerdo
universal entre multitud de profesionales y autores.
1. Anlisis de la situacin: como ya hemos indicado anteriormente en diferentes puntos
del mismo captulo, reiteramos la importancia de disponer de una radiografa del mo-
mento actual de partida de la empresa en el momento de iniciar la planificacin de
marketing atendiendo a los puntos clave.
Una vez identificamos el marco general actual en el que nos situamos deberemos re-
coger toda la informacin de las diferentes dimensiones para conocer nuestro pasado y
presente como punto de partida del plan de marketing. Para ello y de acuerdo con la
clasificacin que propone el autor Rafael Muiz Gonzlez, Marketing en el siglo XXI,
se requiere la realizacin de:
Un anlisis histrico. Cuyo objetivo principal es disponer de la evolucin
histrica de los hechos ms significativos para poder predecir su proyeccin e
influencia en nuestra actividad.
Pgina 13 Fundamentos de Marketing
Anlisis de la situacin actual.
Fijacin de objetivos.
Seleccin de estrategias.
Definicin de tcticas / Plan de accin.
Cronograma de ejecucin.
Definicin presupuestaria.
Mtodos de control de resultados.
f
e
e
d
b
a
c
k
ISBN: 978-84-96285-41-5 Fundamentos de Marketing : Estrategias para un mundo de cambios
Gran parte de la
clave del xito del
plan de marketing
reside en la
correcta eleccin de
las estrategias.
Un anlisis causal. La finalidad de ste, es el de la bsqueda de explicacio-
nes de los buenos o malos resultados de los ltimos aos que condicionan
nuestra situacin de partida. Debemos evitar el caer en el hbito poco cons-
tructivo de buscar excusas y justificaciones ante terceros a la hora de realizar
dicho anlisis.
Un anlisis de fuerza de ventas. Conviene realizarlo de una manera porme-
norizada con el objetivo de conocer el comportamiento a todos los niveles,
zonal, individual que nos permita conocer la realidad y el potencial de nues-
tra fuerza de ventas.
Un estudio de mercado. Un estudio de este tipo requiere una inversin tanto
de tiempo como de costes, dependiendo eso s de la profundidad con la que
queramos tratarlo. Existe la tendencia de creer que este apartado es un gasto
innecesario para la empresa, justificndolo con el conocimiento que tiene ya
la empresa de su microentorno que ms le afecta pero en raras ocasiones lo
controlamos en su totalidad dejando escapar datos que condicionan nuestro
anlisis. Sea cual sea el caso, se trata de una inversin muy til y que debe
realizarse con conocimiento y objetividad, por lo que siempre que se pueda
esta debe ser realizada de la mano de empresas terceras, especialistas en
investigaciones de mercado.
Un anlisis DAFO. Como se ha mencionado en puntos anteriores, enmarca-
do dentro de la planificacin comercial, es en el departamento de marketing el
que centra su realizacin.
2. Fijacin de objetivos: sealamos que los objetivos anuales que se fijan encuadrados
en el plan de marketing deben contribuir a la consecucin de los objetivos estratgicos
de la propia empresa. Dichos objetivos deben ser un punto de inflexin dentro de toda
planificacin debido a que las fases que preceden nos conducen al establecimiento de
los mismos y todas aquellas fases que los siguen a continuacin nos deben conducir a
su consecucin en los plazos marcados.
3. Seleccin de estrategias: para ello se deben manejar las diferentes herramientas que
componen el Marketing Mix para poder dar respuesta a preguntas tales como el mer-
cado que queremos satisfacer, el producto con que queremos llegar a dicho mercado,
el posicionamiento que queremos lograr, el precio justo que creemos necesario, los
canales de distribucin adecuados para llegar
Valora las ventajas de pedir consejo, y despus estructura tus fuerzas en consecuen-
cia, para aadir tcticas suplementarias. Las fuerzas han de ser estructuradas de ma-
nera estratgica, basndonos en lo que es ventajoso.
Sun Tzu, <<El Arte de la guerra>>
Aunque inicialmente el trmino de estrategia slo se empleaba para escenarios bli-
cos, el tiempo se ha encargado de generalizar su uso hacia diferentes marcos, incluido
el empresarial. En referencia a los que nos ocupa podemos definir como estrategia
como la manera de conjugar los factores externos e internos para lograr una posicin
competitiva ptima. Para ello, esta debe estar en permanente consonancia con la es-
trategia corporativa. En referencia a esta ultima observacin, debemos delimitar el per-
fectamente cada una de las estrategias con el fin de poder delimitar las responsa-
bilidades de cada parte involucrada de la propia empresa.
Pgina 14 Captulo 1.
Plan de Marketing
ISBN: 978-84-96285-41-5 Fundamentos de Marketing : Estrategias para un mundo de cambios
Segn los niveles
de estrategia esta
puede ser
corporativa, de
cartera, de
posicionamiento y
funcional.
A la hora de ayudarnos en este aspecto, es muy importante tener claro los diferentes
niveles de estrategias existentes, aunque estos pueden variar de unos autores a otros.
Desde estas lneas se proponen los siguientes:
Estrategias corporativas. La decisin de estas no es responsabilidad de nues-
tro plan de marketing, sino que se encuadran dentro del plan estratgico siendo
los responsables directos la direccin de la propia empresa. El motivo de la
mencin dentro de este apartado es porque sin embargo tienen influencia dire-
cta a las estrategias de marketing. Puntos como la Visin, la Misin, Filosofa de
la compaa, marcarn nuestro enfoque posterior.
Estrategia de cartera. La finalidad de este tipo de estrategias es tratar de ma-
niobrar en funcin de las diferentes posibilidades entre nuestro producto y el
mercado al que nos dirigimos, en cada una de las unidades de negocio.
Estrategia de posicionamiento. Definimos no slo el posicionamiento que
pretendemos sino tambin el nicho de mercado al que nos queremos dirigir, es
decir desde aqu asumimos la responsabilidad de segmentar el mercado en la
bsqueda permanente de nuestro target.
Estrategia funcional. Son aquellas que afectan directamente a nuestra activi-
dad comercial de cada una de las unidades de negocio, tales como estrategia
de producto, de comunicacin, precio y/o de distribucin. Directamente nos de-
ben marcar el manejo del Marketing Mix en la bsqueda de los objetivos marca-
dos.
Al igual que las tres primeras son estrategias cuya responsabilidad directa reside ms
en la direccin de la Organizacin, es esta ltima la que debe ser gestionada plena-
mente por el departamento de marketing, eso s en total sintona y coherencia con el
resto.
4. Definicin de tcticas / plan de accin: como ya hemos indicado con anterioridad, hay
muchos profesionales que no diferencian entre las tcticas y las estrategias. Desde
aqu marcamos la necesidades de plantearlas y fijarlas dentro del propio plan con la
importancia requerida, ya que se trata de una fase con identidad propia para el logro
de las metas. Pero, qu entendemos por tctica? Pues bien, la tctica es una estrate-
gia de orden ms bajo la cual define las acciones ms concretas de una manera ms
especfica que en la fase previa.
5. Cronograma de ejecucin: es de vital importancia saber cundo debemos implementar
las acciones necesarias para llevar a cabo nuestro plan. Adems, ste debe ser con-
sensuado con los departamentos implicados con el fin buscar el compromiso en su
cumplimiento. Cuando hablamos de plazos a la hora de realizar una planificacin de
marketing, lo ms oportuno es trabajar siempre a medio plazo, es decir de 1 - 5 aos
desde el momento de la formulacin.
6. Definicin presupuestaria: llegado este punto debemos definir el presupuesto de nues-
tro plan de marketing de la manera ms detallada posible, saber lo que nos va a cos-
tar, ponerlo en marcha y qu nos va a reportar econmicamente.
Pgina 15 Fundamentos de Marketing
ISBN: 978-84-96285-41-5 Fundamentos de Marketing : Estrategias para un mundo de cambios
Para un buen
retorno de la
informacin
debemos disponer
de mtodos de
control adecuados
a cada nivel de
ejecucin.
De ah la importancia de cerrarlo con la cuenta de explotacin propia de la planificacin.
Gracias a ello, podremos tener conocimiento de la viabilidad de cada una de las planifi-
caciones, analizando las ventas previstas y el beneficio bruto que esperamos obtener
gracias a la implementacin de dicho plan.
7. Mtodos de control de resultados: toda economa atraviesa ciclos econmicos que se
traducen en condiciones cambiantes para el desarrollo de nuestra actividad. Para evi-
tar constante giros de rumbo de los que planificaciones se refiere, es importante dispo-
ner de mtodos de control fijados para poder realizar un seguimiento puntual de la
ejecucin del plan. Dicho seguimiento no slo nos permitir medir el xito o fracaso de
la ejecucin final para realizar el ya conocido feedback, sino que adems dispondre-
mos de informacin en cada momento para corregir posibles desviaciones tanto en la
formulacin como la ejecucin de los contenidos. Ni que decir tiene que de esta mane-
ra afirmamos y entendemos el plan de marketing como una planificacin totalmente
dinmica y en permanente evolucin.
Pgina 16 Captulo 1.
Plan de Marketing
6. Seguimiento y control: importancia de un buen feedback
Partimos de la importancia que cobra en nuestros das los sistemas de informacin debido a
que podremos planificar pero nunca podremos abarcar la realidad desde nuestra oficina. Di-
chos sistemas de informacin deben ser bidireccionales para favorecer el flujo entre las partes
implicadas.
En este punto de nuestro captulo, debo hacer mencin entonces a la importancia del
seguimiento y control de todo plan, sea este de la dimensin que sea. En el caso que nos
ocupa en cuestin, el plan de marketing, los mtodos a emplear se llevarn a cabo una vez
identifiquemos cuales son las rea que nos deben reportar los resultados vlidos para cada
anlisis, aquellas con ms peso en la ejecucin de la planificacin y que por tanto condicionan
en mayor proporcin el resultado.
Dicho proceso de seguimiento y control, debe responder de manera permanente a
las siguientes cuestiones, de acuerdo con Philip Kotler:
Qu queremos conseguir?
Qu est realmente sucediendo?
Por qu sucede?
Qu deberamos hacer?
Para ello debemos establecer los mtodos de control adecuados para medir la ejecu-
cin de cada una las acciones de nuestro plan de marketing.
Existe cierto acuerdo entre los autores a la hora de identificar 2 tipos de controles:
Preventivos
Son aquellos que nos permiten identificar puntos de conflictos potenciales permitindonos as
poder reaccionar con rapidez en caso de producirse dichos conflictos que afecten a la correc-
ta ejecucin por mnima que sea la desviacin.
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Existe realmente
el plan de
marketing
perfecto?
La respuesta es
fcil: No
Pgina 17 Fundamentos de Marketing
INFORMACIN
Correctivos
Se ejecutan una vez somos conscientes del punto de conflicto, por consiguiente inmediata-
mente tenemos constancia de la desviacin producida.
Ni que decir tiene que lo ideal para todo plan es disponer de medios de control preventivos
que nos permitirn maniobrar con agilidad y soltura en caso de ser necesario.
A continuacin enunciamos, a modo de ejemplo entre otros muchos, el tipo de infor-
macin general que debe manejar el departamento de marketing para realizar y evaluar dicho
seguimiento as como las correspondientes desviaciones:
Ratios establecidos por la direccin.
Ventas actuales.
Rentabilidad.
Ratios de vendedores.
Resultado de los planes de comunicacin.
Ahora bien, ya conocemos la manera y el modo de medir los resultados pero para
razonar a continuacin la importancia del feedback en toda planificacin de marketing debe-
mos formularnos la siguiente pregunta, existe realmente el plan de marketing perfecto? La
respuesta es fcil, no existe nunca el plan de marketing perfecto. Como ya hemos explicado
con anterioridad, nuestro plan est constantemente expuesto a la influencia de variables ex-
ternas que escapan a nuestro control. An prescindiendo de estas, sera pecar de vanidad
presuponer nuestra infalibilidad a la hora de realizar la planificacin y estructurar su ejecucin
por lo que si planificar es sinnimo de anticiparnos a nuestro futuro por qu no seguir traba-
jando en esta misma lnea e intentar anticiparnos a nuestros posibles errores o variaciones
externas? Ante esta cuestin, lo ideal es disear una previsin de posibles desviaciones, con
independencia de su naturaleza, y para ello debemos identificar qu variables o aspectos
internos a la propia planificacin estn ms sujetos a posibles variaciones que se traduzcan
en turbulencias para nuestro plan, disponiendo as de varios escenarios hipotticos de ejecu-
cin del plan en cuestin: uno psimo, uno medio y uno ptimo.
ISBN: 978-84-96285-41-5 Fundamentos de Marketing : Estrategias para un mundo de cambios
La clave del xito
de todo plan es
identificar su
utilidad antes de
su ejecucin,
anticipndonos a
lo ocurrido.
Sera demasiado obvio afirmar que para saber si el plan ha sido til de verdad, bastara con
esperar a la consecucin del mismo y comprobar el % de realizacin de los objetivos as co-
mo las posibles desviacines tanto en plazos como en costes de ejecucin. Por qu? Pues
simplemente porque lo realmente interesante a la vez que valioso sera poder anticiparnos a
su ejecucin y valorar a futuro si nuestro plan de marketing ser til, buscando as la manera
de garantizarnos su finalidad en la medida de lo posible.
Todo ello debe partir de un planteamiento de la planificacin eficiente, que no eficaz.
Para entender mejor esta diferencia entre los conceptos nos serviremos de un ejemplo muy
simple pero que nos ayudar, porque existe cierta tendencia a confundir prioridades e inter-
eses en el entorno de la empresa a la hora de decantarse por un plan eficaz o un plan eficien-
te. Si nuestra empresa lanza un producto al mercado e intenta dialogar con nuestro consumi-
dor con el fin de convencerle de las bondades del productos de acuerdo a sus necesidades,
estaremos actuando de una manera eficiente pero si por el contrario renunciamos a dicho
dialogo y recurrimos a argumentos que apelan al miedo y la amenaza, tales como le podra
pasar a usted, probablemente en una primera fase el resultado sera el mismo, la venta por lo
que estaramos siendo eficaces. La diferencia es que en esta segunda opcin no nos garanti-
zamos la repeticin compra dentro del comportamiento del consumidor. Optando por una pla-
nificacin eficiente, nos estaremos garantizando la capacidad de disponer de alguien o de
algo para buscar un efecto determinado, prestndole especial atencin a las formas.
Para ello hay una serie de claves o criterios para garantizarnos un plan realmente til
a la vez que eficiente.
Debe ser sencillo. Muy sencillo, no? Entonces por qu tendemos a complicarnos la
vida a la hora de realizar cualquier tipo de planificacin. Los planes complejos no fun-
cionan nunca. Para evitar esta tendencia, y si lo que queremos lograr son metas altas
con la ejecucin de dicho plan, entonces el error se encuentra en el planteamiento
inicial, porque dentro de esta formulacin global deberemos identificar varios subobjeti-
vos que nos permitan segmentar el proyecto global en diferentes fases cada una con
su correspondiente planificacin. Por otro lado, ni que decir tiene que los planes deben
ser perfectamente acordes a nuestra dimensin empresarial, lo que nos permitir ma-
nejarlo con comodidad.
Pasar a la accin. Como bien es sabido por todo el mundo, el movimiento se demues-
tra caminando por lo que todo plan para el que queramos altas probabilidades de xito
debe estar centrado en la accin, ya que son stas las que nos harn avanzar en
nuestra ejecucin hacia los objetivos.
Objetivos bien definidos. Prestamos nuevamente especial atencin a la fijacin de
los objetivos ya que para que sea til verdaderamente debemos saber de manera pre-
cisa dnde queremos llegar.
Reciclaje de conocimientos. Al igual que en cualquier especialidad o disciplina uno
debe reciclarse con cierta frecuencia para mantenerse en lo ms alto y no confiar todo
a los dones naturales o el conocimiento adquirido en su momento. En marketing pasa
exactamente lo mismo. Aqul que se preocupa por renovarse, no conformndose con
morir en el intento, es aqul que podr planificar de manera ms ajustada a las tenden-
cias y por lo tanto a la realidad del momento.
Pgina 18 Captulo 1.
Plan de Marketing
7. Cmo saber si nuestro plan de marketing ha sido til?
ISBN: 978-84-96285-41-5 Fundamentos de Marketing : Estrategias para un mundo de cambios
Tiempo y recursos. El logro de las metas, depende en gran medida del tiempo y la
inversin que le dediquemos, al igual que en nuestra vida personal. Un error bastante
tpico es pretender afrontar retos de envergadura considerable invirtiendo el tiempo
que nos sobra o el presupuesto del que no disponemos. Para ello debemos situar
nuestro plan de marketing en el plano de relevancia que le corresponde, ya que en la
actualidad pocas son las empresas que niegan su importancia en el futuro de la em-
presa.
Pero ahora bien, qu debemos hacer si una vez planteado el plan de marketing nos
damos cuenta que no es til, en cualquiera de sus fases en las que se encuentre? Pues lo
primero de todo, y nada fcil, es asumir que existen uno o mas errores en su formulacin ya
que toda planificacin debe ser incuestionablemente til para lograr las metas. Una vez reco-
nocido el error bienvenidos a la poca de poda. En cualquier jardn, una vez cada dos aos
de media se deben podar cierto tipo de rboles y arbustos. Ello es debido a que su desarrollo
se encuentra estancado lo que no permite el crecimiento de manera correcta.
Gracias a la poda se logra reactivar ese crecimiento y retomar el desarrollo habitual.
En nuestro plan de marketing existe cierto paralelismo, ya que lo primero que deberemos
hacer es aligerar de contenido innecesario dicho plan con el fin de identificar la verdadera
esencia reducida al mximo que nos permita su correcta ejecucin.
Por ltimo, a la hora de implementar tu planificacin de marketing, hazlo desde el
humilde punto de vista que todo plan, sea del tipo que sea, necesitar de ajustes ya que es
harto complicado, casi mgico, que un plan se implemente y ejecute sin necesidad de reto-
ques y ste sea para la empresa como un guante.
Pgina 19 Fundamentos de Marketing
ISBN: 978-84-96285-41-5 Fundamentos de Marketing : Estrategias para un mundo de cambios
La reflexin
previa nos ayudar
a delimitar
responsabilidades y
reas de actuacin.
Por ltimo, habiendo alcanzado ya unos conocimientos mnimos para realizar una planifica-
cin de marketing conviene hacer una parada para reflexionar sobre una serie de cuestiones
genricas que condicionarn nuestro desarrollo.
Cundo es el momento ideal para realizar la planificacin de marketing?
Tenemos que tener en cuenta que las planificaciones de marketing y/o comerciales como
todo tipo de planificacin que dependa de stas, por regla general suelen ponerse en marcha
para ejecucin coincidiendo con el ao natura, es decir el primero de enero de cada ao. Esto
quiere decir que se debe empezar a planificar unos meses antes del ao anterior. Lo ideal
para desarrollar una planificacin (dado que intervienen varios departamentos y luego esta
debe ser aprobada por la direccin de la empresa), es dar comienzo en septiembre del ao
anterior, es decir con un margen de cuatro meses previendo que necesitaremos las ltimas
semanas para informar y presentar el plan a las personas implicadas en su ejecucin. A ello
no suele afectar el tamao de cada una de las empresas.
Qu dimensin debemos darle de contenidos?
Aprovechamos esta cuestin para volver a recordar que aunque muchas empresas lo confun-
den, un plan de marketing no es un plan comercial ya que este ltimo debe ser desarrollado
en funcin a unos objetivos netamente comerciales. La planificacin de marketing tiene una
dimensin ms global de contenidos e interacciona entre el plan estratgico de la empresa y
el plan comercial. Por ello debemos trabajar todas las herramientas del marketing mix para
que no sea exclusivamente un plan de comunicacin o de distribucin, por ejemplo.
Quin debe ser el responsable de la planificacin de marketing?
Para dar contestacin a esta cuestin nos tendremos que ajustar al tamao de la empresa
para cada caso. Por ejemplo, en una PYME la planificacin de marketing suele ser realizada
por la direccin comercial, pero sin embargo en el caso de las grandes empresas ste debe
ser desarrollado por la direccin de marketing, siempre y cuando se trate de una planificacin
general. En caso de ser una planificacin especfica, deber ser el product manager el res-
ponsable de su desarrollo para su lnea de producto, por ejemplo. En ambos casos y de
acuerdo con varios profesionales y autores, cobra ms fuerza la prctica del outsourcing
para el desarrollo del plan en cuestin, debido a que una persona externa a la propia empresa
aportar objetividad y sobre todo experiencia de otros casos de xito y de fracaso.
Quin da el visto bueno?
Lo normal es que toda planificacin que interaccione con el plan estratgico de la empresa
sea revisado y aprobado por la direccin de la misma.
Quin debe ser el responsable de su ejecucin prctica?
Lo normal es que su ejecucin dependa directamente de todas aquellas partes implicadas en
la planificacin previa, ya que estamos ante un plan que pretende ser engranaje de nuestra
actividad.
Quin debe controlar la asignacin presupuestaria y el uso de sta?
Aunque el responsable directo del reparto de recursos es el nivel jerrquico responsable de la
planificacin, no debemos descargar totalmente a cada una de las partes que lo ejecutan de
Pgina 20 Captulo 1.
Plan de Marketing
8. Reflexiones sobre el plan de marketing
ISBN: 978-84-96285-41-5 Fundamentos de Marketing : Estrategias para un mundo de cambios
Planificar nos
supone multitud de
ventajas sea cul
sea el nivel de
dicha
planificacin.
la totalidad de esta responsabilidad. De todas formas, en cualquiera de los casos, es la direc-
cin financiera en el caso de empresas de ms volumen o la direccin general en el caso de
las PYMES, la responsable de supervisar la asignacin correcta de los recursos invertidos
para el desarrollo.
Por ltimo, continuando con esta lnea, debemos tener en cuenta las nuevas tecnolo-
gas para que nuestra planificacin sea adaptada a las circunstancias del mercado. Dicho
concepto debe evolucionar con el tiempo teniendo una capacidad anacrnica de adaptarnos
al momento que atravesamos sea ste de la naturaleza que sea.
Caractersticas comunes de todo plan de marketing
Estamos ante un proceso que presenta las siguientes caractersticas mnimas:
Proceso laborioso.
Participativo.
Reflexivo.
Estructurado.
Ventajas de planificar
A estas alturas no podemos negar que disponer de un plan de marketing nos supone multitud
de ventajas, tantas como puntos de vista de aplicacin e interpretaciones se le quieran dar. A
continuacin desatacamos las ms comunes, despus de cotejar las reflexiones de multitud
de profesionales.
Asegura una toma de decisiones con una base fundamentada y de manera
sistemtica.
Plantea el desarrollo de la actividad de la empresa estableciendo un progra-
ma de acciones coherentes con el plan estratgico y los objetivos comercia-
les.
Asegura unas garantas aceptables para una expansin rentable y controlada.
Favorece los flujos de informacin objetiva y bidireccionales a todos los nive-
les de la empresa.
Favorece la integracin de la totalidad de los departamentos que componen
nuestra empresa.
Establece procesos de control de resultados intermedios que nos garantiza un
retorno de la realidad a la hora de su aplicacin.
Con el paso del tiempo nos proporciona un interesante aprendizaje histrico.
Por ello es el momento de retomar la pregunta que formulamos al inicio de este cap-
tulo, merece la pena planificar?... Por supuesto que s!
Pgina 21 Captulo 1.
Plan de Marketing
ISBN: 978-84-96285-41-5 Fundamentos de Marketing : Estrategias para un mundo de cambios
1. El plan de marketing en la prctica. Jos Mara Sainz Vicua Ancn, Ed. ESIC
Editorial.
2. La direccin de marketing. Enrique Ortega Martinez, Ed. ESIC Editorial.
3. Direccin de marketing: La edicin del milenio. Philip Kotler. Ed. Prentice Hall.
4. Marketing en el siglo XXI. Rafael Muiz Gonzalez. Ed. Centro de Estudios
Financieros.
Alejandro Manuel Lpez Sordo es licenciado en Gestin
Comercial y Marketing por ESIC-Madrid , 2002. Ponente
en diversos cursos de formacin entre los que destaca los
Cursos de Verano de la Universidad Complutense de
Madrid. Actualmente es CEO y Socio fundador de la
agencia de publicidad Onda Mediaplan, S.L. en Madrid,
Espaa, desde el ao 2008. www.ondamediaplan.com.
Pgina 22 Fundamentos de Marketing
Referencias
alsordo@ondamediaplan.com
ISBN: 978-84-96285-41-5 Fundamentos de Marketing : Estrategias para un mundo de cambios
La Investigacin Comercial (IC) representa un papel fundamental en la gestin comercial
de las empresas tanto a nivel nacional como internacional. Es la parte del marketing que
tiene que ver con la obtencin sistemtica de la informacin y su anlisis estadstico.
Los resultados de estos anlisis ayudan a la toma de decisiones adecuadas a la informa-
cin obtenida sobre el mercado donde se aplican. Tanto la opinin como la percepcin
del consumidor sobre un producto, servicio o necesidad latente forman parte de estudios
sobre el comportamiento individual y grupal vinculados a los campos de psicologa social,
la estadstica y las matemticas.
Hoy en da cualquier persona ha podido observar e incluso participar en la actua-
cin de las empresas que recogen estos datos. Bien mediante la realizacin de alguna
encuesta directa, bien mediante el envo de datos personales, gustos, preferencias, etc.
Al hacer click con el ratn de nuestro ordenador en cualquier lugar de la pantalla mien-
tras estamos navegando en Internet. Tanto directa como indirectamente, las empresas
necesitan nuestros datos para analizar el comportamiento del consumidor y poder des-
arrollar productos adecuados a los mercados en constante cambio.
Aunque en ocasiones puede ser molesto, hay que diferenciar claramente la ac-
tuacin de un encuestador realizando su trabajo en una investigacin comercial de la
conversacin con un vendedor de telemarketing, por ejemplo. Sin nimo de infravalorar
el trabajo de ninguno de ellos, el encuestador suele ser directo y algo menos insistente.
Adems, stos no suelen ser muy habituales. En la actualidad la recogida de datos se
produce por otras vas distintas mucho ms efectivas. Como se ver ms adelante en el
captulo, ser el consumidor el que nos dar sus datos muchas veces inconscientemen-
te, en definitiva, estamos siendo espiados. En cualquier librera de aeropuerto podemos
encontrar numerosas pruebas de este hecho, sirva como referencia el libro de Stephen
Baker: Numerati [1].
Segn la American Marketing Association, la Investigacin Comercial es una me-
todologa sistemtica aplicada a la bsqueda, identificacin, recogida, anlisis y distribu-
cin de la informacin con el propsito de asistir a la direccin en la toma de decisiones
relacionadas con la identificacin y resolucin de problemas y oportunidades en marke-
ting. La Investigacin Comercial es sistemtica ya que es un proceso perfectamente
planificado en distintas fases y los procedimientos aplicados en cada fase son metdica-
mente slidos y bien documentados. La IC es objetiva ya que la informacin que sumi-
nistra es vlida y representativa de los hechos y la informacin buscada. No debe estar
influida por los investigadores que participan en su desarrollo y por ello debe ser total-
mente imparcial. Adems, la IC debe ser til en el ms amplio sentido de la palabra, esto
es, debe servir para identificar y definir oportunidades de negocio, problemas que genera
el marketing, evaluar las acciones del marketing y, en definitiva, mejorar las acciones del
marketing.
1. Introduccin
Victoria Lpez
Universidad Complutense de Madrid
Captulo 2.
Investigacin Comercial
Contenidos del tema:
2.1. Introduccin 23
2.2. Tipos de Investigaciones 24
2.3. Fases de la Investigacin
Comercial
26
2.4. El anlisis de datos en la
Investigacin comercial
30
Referencias 38
ISBN: 978-84-96285-41-5
Fundamentos de Marketing
ISBN: 978-84-96285-41-5 Fundamentos de Marketing : Estrategias para un mundo de cambios
Las tecnologas de
la informacin han
contribuido muy
positivamente en la
mejora de los costes
de la adquisicin y
tratamiento de los
datos.
La inversin en IC debe ser proporcio-
nal al sector poblacional investigado.
Pgina 24 Captulo 2.
Investigacin Comercial
Como se ha sugerido ya en este captulo, es importante que el responsable de la empre-
sa u organizacin conozca algunos detalles de la IC y sus funciones aunque luego dele-
gue su ejecucin a empresas especializadas. En esta seccin se describen varias clasifi-
caciones o tipos de investigacin de acuerdo con sendos puntos de referencia. Respeto a
sus funciones los tipos de investigaciones con objetivos especficos pueden enumerarse
de la siguiente forma:
1. Investigacin sobre el comportamiento del consumidor. Este tipo de investigacin
muy demandada por las empresas comercializadoras de productos es compleja ya
en su concepcin. Por una parte se desea investigar en el comportamiento del ser
humano en los aspectos relativos a la adquisicin y uso de bienes y servicios (de
carcter presumiblemente econmico), por lo que los aspectos a tratar son de
diversos, donde un buen nmero de variables cualitativas a tener en cuenta y al-
guna de ellas objeto de diversas investigaciones cientficas. Nos referimos, por
ejemplo, al estudio de la percepcin y las preferencias de los consumidores. Sue-
len recogerse datos relativos a la motivacin de compra, personas que influyen en
la decisin de la compra directa o indirectamente, actitud e intencin del consumi-
dor, hbitos de compra, estilos de vida, segmentacin y tipologa de los consumi-
dores, etc.
2. Investigacin sobre la demanda y las ventas. La demanda representa el volumen
fsico o monetario que de un producto o servicio estn dispuestos a adquirir los
compradores en un periodo de tiempo determinado, bajo unas condiciones deter-
minadas y en un lugar concreto. La investigacin sobre la demanda y las ventas
proporciona datos muy tiles en la toma de decisiones sobre produccin, distribu-
cin y almacenaje. Este tipo de investigaciones suele incluir adems estudios que
determinan la demanda total del mercado del tipo de producto y la demanda sec-
torial de determinados productos concretos, la participacin de las marcas en el
mercado, la determinacin de la demanda por zonas geogrficas y los tipos de
consumidores. A partir de los datos recabados se infieren ndices de capacidad de
compra, previsiones de venta, etc.
3. Investigacin sobre productos. Debemos entender aqu el producto como un con-
junto de atributos fsicos o psicolgicos que son relevantes para el consumidor
para satisfacer sus necesidades. Aunque este tipo de investigacin es habitual
como paso previo a la creacin de nuevos productos, actualizacin o eliminacin
del mismo, es tambin muy relevante su utilizacin para conocer la imagen y el
posicionamiento de las marcas en el mercado.
2.2. Tipos de Investigaciones
En resumen, la IC disea el modelo de recogida de datos, analiza la informacin
obtenida y comunica adecuadamente los resultados y sus implicaciones. En Espaa exis-
ten numerosas empresas dedicadas exclusivamente a la recogida de datos y su posterior
anlisis, como se ver ms adelante en este captulo, el coste del proceso completo sue-
le ser tan elevado que la mayora de las empresas y organizaciones no pueden permitirse
el mantenimiento de un departamento o divisin dedicado a este trabajo. Adems un
estudio de investigacin de mercados debe realizarse de modo profesional para que los
resultados sean realmente tiles y ello conlleva un alto grado de especializacin de los
profesionales. Merece la pena, en opinin de esta autora, entender el proceso de la in-
vestigacin comercial que va a aplicarse a nuestra empresa, objetivo, etc, pero delegan-
do en expertos que sepan asesorar y ejecutar convenientemente la tarea.
ISBN: 978-84-96285-41-5 Fundamentos de Marketing : Estrategias para un mundo de cambios
Pgina 25 Fundamentos de Marketing
En este sentido se realizan estudios que modelizan la situacin como un proble-
ma de decisin multicriterio, donde existen varias alternativas (productos) entre
las cuales el consumidor elige de acuerdo con varios criterios (caractersticas de
los productos). En la actualidad, existen numerosos mtodos conocidos por
FMCDM (Fuzzy Multicriteria Decision Making) que resuelven el problema de la
decisin multicriterio en entornos de incertidumbre (algunos mediante el uso de
la lgica difusa o fuzzy) con resultados realmente sorprendentes.
4. Otras investigaciones no menos importantes son las relativas a promociones de
ventas, publicidad, distribucin, entornos especficos (econmico, jurdico, tecnol-
gico, etc.). En todos ellos, como en los anteriores, el investigador debe especificar
correctamente los objetivos de forma que el desarrollo de la investigacin comer-
cial sea adecuada y rentable, cumpliendo con los intereses de la organizacin.
Los tipos de investigacin comercial tambin pueden clasificarse en trminos del objeto
a investigar: investigacin del mercado, investigacin del consumidor, investigacin del
producto e investigacin del precio entre otros. En captulos posteriores se analizan con
detalle el inters de cada uno de estos aspectos particulares y las estrategias que el mar-
keting propone como medidas de actuacin.
Respecto al tipo de datos recabados y el anlisis inferido, tambin existe una
clasificacin que debemos tener en cuenta: exploratoria, descriptiva y casual. La clase
exploratoria se basa en la identificacin de variables y problemas, son situaciones que no
pueden verse a simple vista aunque en algunos casos el experto pueda intuir. El anlisis
exploratorio tiene dos ventajas: por una parte servir para reafirmar intuiciones o descar-
tarlas y por otra parte servir para descubrir problemas no identificados. Teniendo en
cuenta que el anlisis exploratorio se realiza tanto sobre el consumidor de nuestro pro-
ducto como sobre el producto de la competencia, estos ltimos casos abren puertas a la
toma de decisiones comerciales en la empresa y sirven en muchos casos para prevenir
situaciones no deseadas.
La investigacin descriptiva se utiliza para determinar grados de asociaciones
entre las variables en estudio y a partir de esta informacin se describen posibles esce-
narios de marketing.
La investigacin comercial causal determina relaciones de tipo causa-efecto
entre las variables. Para ello, suele ser necesario el conocimiento previo de las variables
que se deben incluir en el estudio as como sus caractersticas.
La investigacin
comercial debe
servir para ayudar
a la toma de
decisiones, muchas
veces a partir de
modelos
multicriterio.
Investigacin Comercial Investigacin Comercial Investigacin Comercial Investigacin Comercial
Exploratoria Exploratoria Exploratoria Exploratoria
Descriptiva Descriptiva Descriptiva Descriptiva
Causal Causal Causal Causal
Identifica problemas Identifica problemas Identifica problemas Identifica problemas
Identifica variables Identifica variables Identifica variables Identifica variables
Describe situaciones de marketing Describe situaciones de marketing Describe situaciones de marketing Describe situaciones de marketing
Determina la asociacin entre variables Determina la asociacin entre variables Determina la asociacin entre variables Determina la asociacin entre variables
Determina las relaciones de causalidad Determina las relaciones de causalidad Determina las relaciones de causalidad Determina las relaciones de causalidad
entre las variables entre las variables entre las variables entre las variables
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Los documentos de
especificacin son
fundamentales
para la consecucin
de resultados
fiables.
Pgina 26 Captulo 2.
Investigacin Comercial
Documento de especificacin. Documento de especificacin. Documento de especificacin. Documento de especificacin.
El punto de arranque de una investigacin consiste en la descripcin del problema de un
modo amplio y exhaustivo para que el investigador responsable entienda la problemtica
que le permita hacer un planteamiento adecuado. As la primera fase de la investigacin
comercial consiste en la realizacin de un documento de especificaciones donde se des-
criba el problema con todo detalle, esto es, donde se indique la informacin de que se
dispone y los datos a localizar para conseguir unos objetivos tambin especificados en el
documento. Como en cualquier proyecto de investigacin, este primer documento repre-
senta una parte de vital importancia durante el ciclo de vida del proyecto. Se debe tener
en cuenta adems que estos proyectos son susceptibles de actualizacin y que por lo
tanto no siempre coinciden con el documento al final del ciclo de vida.
Debido a los costes que supone una investigacin comercial completa, el docu-
mento de especificacin debe contener descriptores sobre el sistema de medicin que
se utilizar en las fases a continuacin. En la prensa del 1 de Marzo de 2011 puede leer-
se un artculo sobre el liderazgo de grandes empresas de comunicacin. El artculo mues-
tra una comparativa entre los resultados obtenidos por mtodos tradicionales, concreta-
mente el panel Netview de Nielsen [2] frente a un nuevo sistema hbrido de medicin que
se presenta ms preciso. Este novedoso sistema integra, segn se asegura en el artculo,
lo mejor de dos metodologas tradicionales: el panel y el censo. Los resultados publica-
dos muestran diferencias considerables en el liderazgo. La tabla 2.1 es un resumen de
los datos publicados. Por otra parte, la tabla 2.2 muestra la definicin esquemtica de
estas y otras metodologas utilizadas por las grandes empresas como Nielsen para obte-
ner datos primarios mediante comunicacin.
El documento de especificaciones debe ser conocido y aceptado por las dos par-
tes involucradas. Por una parte la empresa cliente, que encarga la investigacin, y por
otra parte la empresa que realiza dicha investigacin. En algunos casos ambas partes
pueden coincidir, sin embargo, no es nada habitual y mucho menos recomendable. En
marketing, como en muchas otras disciplinas, la visin del problema con perspectiva
proporciona una informacin ms fiable, libre de subjetividades y predisposiciones enga-
osas.
La preparacin. La preparacin. La preparacin. La preparacin.
El investigador o equipo de investigadores escogen la metodologa ms adecuada segn
los tipos vistos en la seccin anterior de este captulo. A continuacin se disean los
cuestionarios y las bases de datos donde se almacenar la informacin a recoger. Por
ltimo, en esta fase de preparacin se debe realizar un clculo del tamao muestral a
investigar que cumpla con dos requisitos imprescindibles: el primero es que sirva para
representar a la poblacin en estudio y por lo tanto proporcione datos fiables de acuerdo
con un precisin prefijada; y el segundo, y ms importante, que se ajuste a las limitacio-
nes impuestas por la situacin presupuestada, esto es, una investigacin realista.
La realizacin. La realizacin. La realizacin. La realizacin.
Una vez aprobado el proyecto desde los puntos de vista econmico y descriptivo, comien-
za la fase de realizacin del proyecto, conocida esta fase como trabajo de campo. En
esta fase se realizaran las entrevistas mediante el cuestionario, entrevista, lector, o
mediante el medio que se haya especificado en la fase anterior. Se trata de una fase
especialmente delicada ya que la calidad de los datos recabados depende de muchos
factores, algunos de ellos difciles de controlar: simpata del entrevistador, empata del
encuestado, subjetividad de las respuestas, seleccin de la poblacin a entrevistar, seg-
mentacin de los sectores poblacionales, homogeneidad de las muestras, etc..
2.3. Fases de la Investigacin Comercial
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Pgina 27 Fundamentos de Marketing
Existen muchos tipos de recoleccin de datos pero vamos a destacar slo los
especialmente importantes por ser los ms habituales. En primer lugar estn las recopi-
laciones de datos mediante encuestas o localizacin mediante bsqueda exhaustiva,
este es el caso de los sondeos de participacin o de preferencias antes y despus de
procesos electorales. Los encuestadores van a pie de calle y realizan una serie de pre-
guntas preasignadas. Estas encuestas deben ser sencillas de realizar para garantizar la
fiabilidad de los datos recabados. En este mismo grupo se encuentran las recopilaciones
de datos por observacin. Los encuestadores, anotan datos que observan en el lugar del
estudio: nmero de personas que entran en un establecimiento, posicin de un determi-
nado producto en el lineal del supermercado, etc. En cualquiera de estos casos loa re-
cursos humanos constituyen la inversin ms importante, por ello suelen realizarse pun-
tualmente y suelen ser sustituidos por vas alternativas, como la toma indirecta de datos.
As el segundo mtodo de recopilacin de datos recoge la informacin sobre el
consumidor de forma indirecta. Se trata de contadores de consumo instalados en mlti-
ples de dispositivos a nuestro alrededor: la caja registradora del supermercado anota no
solo las entradas y salidas de productos y dinero, sino tambin si el cliente pag con tar-
jeta de crdito, dbito o en efectivo. En el caso de tener tarjeta de fidelizacin adems
se registrarn los productos asociados a los datos de dicha tarjeta, y por lo tanto al tipo
de familia o sector al que pertenece el propietario de la tarjeta. Las horas de mxima
afluencia de clientes, los productos ms vendidos en una franja horaria, etc. Los respon-
sables de trfico suelen tender en las carreteras cableado de deteccin de trfico roda-
do, de forma que pueden contabilizar el nmero de vehculos que pasan por una va en
un periodo determinado. Los radares de trfico tambin recaban datos: velocidad media
del vehculo que pasa, su matrcula, el modelo del vehculo, etc. Como se observa los
datos son de diversa ndole y por lo tanto respondern a estudios y objetivos no menos
diversos.
Para finalizar esta fase, tambin destacaremos la recogida de datos mediante
lectores por empresas especializadas como Nielsen. Un ejemplo es su panel Homescan.
Se trata de asociar directamente los productos comprados en grandes superficies con el
tipo de familia, reconociendo no solo las cantidades adquiridas y los productos sino tam-
bin los gustos y la evolucin en la compra durante largos periodos de tiempo, que sue-
len ser de varios aos. Para conseguirlo la empresa (en este caso Nielsen) proporciona
un lector de cdigos de barras a las familias seleccionadas y a cambio de compensacio-
nes acordadas, la familia debe pasar el lector por el cdigo de barras de los productos
que entran en casa transfiriendo esta informacin directamente a la empresa. Para me-
jorar el estudio se incorporan otros detectores de informacin. Por ejemplo, se puede
aadir un dispositivo conectado al televisor principal de la casa. Este dispositivo adems
informa a la empresa de los programas (canal y horas) que la familia ve en la televisin.
De esta forma las familias participantes en el proceso estn totalmente controladas por
la empresa, por lo que deben ser familias representativas de un sector poblacional de
inters.
Tabulacin Tabulacin Tabulacin Tabulacin.
Esta fase se comienza con un paso previo de depuracin de datos, que consiste en revi-
sar los cuestionarios uno por uno, corregir los errores, codificar las respuestas abiertas,
descifrar las respuestas ilegibles, rechazar encuestas o respuestas no vlidas, etc. Con la
depuracin los datos quedan listos para su tratamiento informtico. Previamente el res-
ponsable del almacenamiento y anlisis de los datos, habr diseado una base de datos
e incluso una interfaz especfica para facilitar la introduccin de los datos de forma fiable
y sencilla. Finalmente comienza la tabulacin propiamente dicha: recuento de datos,
construccin de tablas estadsticas y, en definitiva, todo aquello que sirva para preparar
los datos para su anlisis.
Los pasos previos
a la tabulacin son
la preparacin y la
realizacin de la
Investigacin
Comercial.
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Las empresas
suelen contratar
los servicios de
anlisis de datos
recabados o
almacenados en
sus archivos
histricos.
Pgina 28 Captulo 2.
Investigacin Comercial
Anlisis. Anlisis. Anlisis. Anlisis.
La fase de anlisis constituye el trabajo ms arduo de la investigacin. Se trata de un
trabajo que puede realizarse de diversas formas aunque el tipo de anlisis siempre viene
condicionado por el tipo de datos recabados, su cantidad y los objetivos especificados en
los documentos preliminares. Debido a su complejidad dedicaremos la ltima seccin de
este captulo a su detallada exposicin.
Cuando se trata de almacenamiento masivo de datos las tcnicas de minera de
datos suelen dar buenos resultados. Estas tcnicas se basan en la localizacin de rela-
ciones entre las variables: relaciones causa-efecto, efectos no identificados, incluso de-
pendencias no detectadas entre las variables que pueden proporcionar nuevas oportuni-
dades de negocio. Por ello, muchas investigaciones son encargadas por empresas que
no desean conocer un dato puntual, sino simplemente conocer el mercado y determinar
los diamantes de informacin que a veces se encuentran escondidos en la maraa de
datos. Empresas como SPSS [3] ofrecen herramientas software para hacer minera, una
de ellas es Clementine o Modeler , en su ltima versin. Uno de los objetivos ms impor-
tantes y utilizados es la identificacin de diamantes de informacin, es decir, relaciones
no identificadas entre los datos. Un ejemplo de localizacin de este tipo de diamantes
puede ser la identificacin de un sector poblacional capaz de interferir en la compra de
un producto en estudio. Podemos detectar que las familias con al menos un abuelo en
el hogar son ms susceptibles de comprar tecnologa debido a la influencia econmica
que el abuelo ejerce sobre los ms pequeos de la familia, que son en definitiva los ma-
yores consumidores de este tipo de producto.
Documentacin y resultados. Documentacin y resultados. Documentacin y resultados. Documentacin y resultados.
La ltima fase de la investigacin comercial es tambin de vital importancia. Los resulta-
dos deben documentarse de forma legible y sobre todo til cumpliendo el objetivo de
informar debidamente al cliente que encarg el estudio. Se trata de un documento o con-
junto de documentos que incluyen grficos, imgenes y tablas que ayuden a clarificar la
descripcin de los resultados. El informe de la IC permite sintetizar los resultados obteni-
dos en la investigacin a una audiencia especfica para un propsito especfico. Cada IC
requiere un informe adecuado a ella, no obstante, hay aspectos comunes a tener en
cuenta en la elaboracin de cualquier informe:
Tener en cuenta la audiencia
Estructurar la presentacin con una introduccin, un cuerpo, unas conclusiones y
recomendaciones, y un resumen final.
El informe debe ser especfico y visual, por lo que deber incluir tablas y represen-
taciones grficas (diagramas de barras, circulares, de lneas).
Diseo
Realizacin
Especificacin
Base de
Resultados
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Pgina 29 Fundamentos de Marketing
La documentacin
de resultados debe
adaptarse a un
esquema claro y
aceptado por las
partes.
Medicin tradicional Medicin tradicional Medicin tradicional Medicin tradicional Nuevo Sistema Hbrido Nuevo Sistema Hbrido Nuevo Sistema Hbrido Nuevo Sistema Hbrido
1 11 1 Google Vocento Vocento Vocento Vocento
2 22 2 Microsoft Unidad Editorial Unidad Editorial Unidad Editorial Unidad Editorial
3 33 3 Facebook Grupo Intercom Grupo Intercom Grupo Intercom Grupo Intercom
4 44 4 Telefnica/Terra Schibsted/20 minutos
5 55 5 Yahoo Corporacin Publicitaria
6 66 6 Wikimedia Foundation Yell Group
7 77 7 Vocento Vocento Vocento Vocento Grupo RTVE
8 88 8 Grupo Prisa Grupo Planeta
9 99 9 Unidad Editorial Unidad Editorial Unidad Editorial Unidad Editorial Grupo Telecinco
Tabla 2.1. Los diez grandes de Internet.
Fuente: Nielsenonline /ABC 1 de Marzo 2011
10 10 10 10 Grupo Intercom Grupo Intercom Grupo Intercom Grupo Intercom Weblogs, S. L.
Aunque no existe un formato especfico que sea adecuado para todas las situa-
ciones, los siguientes epgrafes suelen constituir un formato generalmente aceptado y se
corresponde con la parte expositiva escrita, que por supuesto ser gramaticalmente co-
rrecta y sin erratas ni fallos de ortografa.
Portada
ndice del informe
ndice de las tablas y de las representaciones grficas
Resumen gerencial
Cuerpo del informe
Conclusiones y recomendaciones
Apndices
Algunas empresas utilizan herramientas software especificas para la realizacin
de estas tareas, por ejemplo Cristal Reports.
Como complemento indispensable se requiere de la parte expositiva oral, para
la que tambin se pueden tener en cuenta algunas recomendaciones importantes:
Hablar y no leer
Utilizacin de recursos para el apoyo visual (transparencias, imgenes, vdeos,)
Evitar distraer a la audiencia y hacerla participativa
Tener en cuenta los aspectos relacionados con el estilo
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Los mtodos de
Investigacin
Comercial varan
mucho
dependiendo del
tipo de poblacin
en estudio.
Pgina 30 Captulo 2.
Investigacin Comercial
Tabla 2.2 Mtodos de la Investigacin Comercial para obtener datos primarios Tabla 2.2 Mtodos de la Investigacin Comercial para obtener datos primarios Tabla 2.2 Mtodos de la Investigacin Comercial para obtener datos primarios Tabla 2.2 Mtodos de la Investigacin Comercial para obtener datos primarios
Mtodo Mtodo Mtodo Mtodo Descripcin Descripcin Descripcin Descripcin
Encuesta Encuesta Encuesta Encuesta
particular particular particular particular
Proporciona informacin cualitativa y/o cuantitativa.
Recoge informacin precisa en un periodo de tiempo prefijado
Mide variables especficas.
Se aplica a muestras de un colectivo concreto.
Utiliza cuestionario.
Omnibus Omnibus Omnibus Omnibus
Proporciona informacin cualitativa y cuantitativa.
No recoge informacin continua a lo largo del tiempo.
Mide variables diferentes.
Se aplica a muestras de un mismo colectivo.
Utiliza un cuestionario
Panel Panel Panel Panel
Proporciona informacin cualitativa. La informacin se recoge de
forma continua a lo largo del tiempo.
Siempre mide las mismas variables.
Se aplica a una muestra permanente.
El panel Homescan de Nielsen es un ejemplo de panel de consu-
midores .
Entrevista en Entrevista en Entrevista en Entrevista en
profundidad profundidad profundidad profundidad
Proporciona informacin cualitativa principalmente.
Su objetivo es descubrir razones de un comportamiento.
Mide variables especficas.
Se aplica a muestras de un colectivo concreto.
Depende de la habilidad del enrevistador.
Grupo de Grupo de Grupo de Grupo de
discusin discusin discusin discusin
Proporciona informacin sobre un determinado campo del que no
se tiene ningn conocimiento.
Identifica nuevos conceptos de productos y servicios.
Se utiliza para obtener informacin cualitativa.
Presenta fuerte dependencia de los componentes del grupo.
Observacin Observacin Observacin Observacin
Proporciona informacin cuantitativa sin que los sujetos se den
cuenta de que estn siendo observados.
El registro de los datos se produce mediante dispositivos tcnicos
y electrnicos (contadores, tacmetros, audmetros, lser, ).
Presentan la ventaja de no ocasionar cansancio al sujeto observa-
do por lo que los datos son fiables.
La desventaja es que no se pueden observar motivaciones, actitu-
des o intenciones y el coste elevado que suponen.
Censo Censo Censo Censo
Recuento de datos de una poblacin sobre la que se realizan ob-
servaciones. En este caso no existe muestreo, ya que la muestra
es la poblacin completa en estudio.
Requiere tcnicas especficas de recuento.
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Pgina 31 Fundamentos de Marketing
Antes de comenzar con el anlisis propiamente dicho es conveniente comentar algunos
detalles sobre la codificacin y la tabulacin de los datos recabados. Respecto a la codifi-
cacin de los datos, ser necesario agrupar las respuestas heterogneas obtenidas de
los encuestados. La tabulacin permitir al investigador tener una visin de conjunto
sobre la informacin.
La codificacin y la tabulacin. La codificacin y la tabulacin. La codificacin y la tabulacin. La codificacin y la tabulacin.
Es imprescindible identificar cada tipo de respuesta contenida en los documentos cum-
plimentados y para ello, se utiliza una simbologa especfica, es la parte de la codifica-
cin. La codificacin facilita la introduccin de los datos o respuestas en el ordenador
para su posterior tratamiento informtico. La codificacin disminuye el tiempo de intro-
duccin de datos as como los errores en la grabacin de datos de entrada y facilita las
rdenes de recuento dadas al ordenador. Dependiendo del tipo de preguntas tendremos
un tipo de codificacin. Las preguntas cerradas se codifican fcilmente mediante la asig-
nacin de un nmero a cada una de las respuestas predeterminadas. Sin embargo, el
procedimiento de codificacin de las preguntas abiertas o semiabiertas es algo ms com-
plicado debido a que se deben identificar las posibles clases de respuestas. En primer
lugar se deben leer todas las respuestas abiertas o semiabiertas en todos los cuestiona-
rios. A continuacin se establecern clases de respuestas realizando una lista de clases
no excesivamente pequea para no restar riqueza a la informacin y no demasiado gran-
de para que el nmero de respuestas en cada clase sea significativo. Es habitual utilizar
porcentajes en este procedimiento, por ejemplo, si una clase tiene menos del 5% de los
datos se rechaza y sus datos pasan a formar parte de otra clase. Para finalizar la codifi-
cacin de las preguntas abiertas o semiabiertas se asigna un cdigo a cada una de las
clases. La tabla 2.3 muestra un ejemplo de clasificacin de las respuestas recogidas en
la pregunta edad en un formulario.
Cuando se analizan
grandes masas de
datos es necesaria la
contratacin de
expertos en
informtica para la
codificacin y la
tabulacin.
2.4. El anlisis de datos en Investigacin Comercial
La tabla anterior agrupa los datos en cuatro clases: la clase de las familias sin hijos, en la
que hay 17 observaciones, la clase de familias con hijo nico con 35 observaciones; la
clase de familias con dos hijos, con 18 observaciones y la clase de las familias numero-
sas, es decir, 3 o ms hijos. En esta ltima clase se han observado 10 familias que pro-
bablemente en el formulario hayan indicado exactamente el nmero de hijos que tienen.
Sin embargo, en casi todos los estudios es ms interesante agrupar estas familias en
una clase comn pues la asignacin de una clase para cada familia con 3, 4, 5,.. Hijos no
resulta eficaz al realizar los estudios. Agrupando los datos de las familias de 3 o ms
hijos conseguimos reducir el nmero de clases y hacemos ms significativa su frecuencia
absoluta, que a pesar de ello sigue siendo relativamente pequea (10 familias) respecto
al resto de clases que se muestran en la tabla. Existe la normativa de agrupar en clases
de forma que al menos haya un 5% (o incluso ms) de los datos de la muestra en cada
clase. Con ello se pretende asegurar un mnimo de informacin proporcionada por cada
clase al estudio.
Tabla 2.3. Nmero de hijos en 80 familias encuestadas
0 00 0 17
1 11 1 35
2 22 2 18
3 o ms 3 o ms 3 o ms 3 o ms 10
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La tabulacin de
los datos permitir
obtener informacin
relativa a las
dependencias entre
las variables y las
caractersticas en
estudio.
Pgina 32 Captulo 2.
Investigacin Comercial
La tabulacin es el medio que permite al investigador tener una visin de con-
junto de la informacin de todos los cuestionarios al convertir stos en datos homog-
neos para su posterior anlisis. Una vez almacenados los datos de forma sistemtica en
el ordenador y ya preparados para realizar con ellos las operaciones y clculos estadsti-
cos, la tabulacin se realiza sobre la base de datos generada utilizando programas de
ordenador adecuados. La tabulacin puede realizarse pregunta a pregunta (tabulacin
simple) o de dos o ms preguntas a la vez (tabulacin cruzada). En la tabulacin simple,
se generan tablas a modo de columnas que contienen las clases de respuestas a las que
se asign un cdigo en la etapa de codificacin. Para cada clase se asigna la frecuencia
absoluta, la frecuencia relativa y sus porcentajes en la muestra. En la tabulacin cruzada
se pone en relacin las respuestas de dos o ms preguntas diferentes para ver la medida
de dependencia que existe entre las respuestas. Por ejemplo, la tabulacin de dos pre-
guntas genera tablas con forma de cuadro de doble entrada: En cada fila se ponen las
clases de respuestas de una pregunta y en cada columna se hace lo mismo para la se-
gunda pregunta. La tabla 2.4 muestra un ejemplo de tabulacin cruzada.
Tabla 2..4. Tabulacin cruzada
Nivel de ingresos familiares vs. Tipo de Celular principal
Tamao muestral n = 6000 observaciones
Nivel Ingresos Nivel Ingresos Nivel Ingresos Nivel Ingresos Blackberry
Alto Alto Alto Alto 350
Medio Medio Medio Medio 120
Bajo Bajo Bajo Bajo 10
Otros
20
249
1422
SmartPhone
305
1206
523
iPhone
1325
425
45
En esta tabla se muestra el nivel de ingresos clasificado en tres clases: Nivel
alto, medio o bajo. Por otra parte se ha clasificado la muestra observada en funcin del
tipo de telfono mvil que utiliza principalmente. Aqu se han establecido cuatro clases:
Blackberry, SmartPhone, iPhone y Otros. La primera y la tercera se corresponden con un
telfono concreto mientras que la segunda y la cuarta agrupan elementos diferentes. En
este caso, el investigador comercial ha decidido realizar esta clasificacin por el impacto
en el consumo de este tipo de productos. As por ejemplo se observa que 350 personas
encuestadas han declarado un nivel de ingresos alto y utilizan Blackberry como celular
principal, mientras que 523 personas con nivel bajo de ingresos utilizan un mvil tipo
SmartPhone. De los resultados por columnas puede observarse que 480 (350+120+10)
personas encuestadas utilizan Blackberry mientras que 1795 (1325+425+45) personas
utilizan iPhone. Al observar la suma de las columnas se observa que la muestra se ha
tomado de forma homognea en cada nivel de ingresos ya que hay 2000 observaciones
en cada una de las clases. Esto ltimo no suele ser muy acertado ya que una poblacin
no suele ser homognea sino que lo normal es que existan menos personas en el nivel
alto de ingresos. Un muestreo ms adecuado debe escoger una cantidad proporcional a
los niveles presentados en la poblacin de la que se extrae la muestra.
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Pgina 33 Fundamentos de Marketing
El anlisis e interpretacin univariable El anlisis e interpretacin univariable El anlisis e interpretacin univariable El anlisis e interpretacin univariable.
El anlisis univariable se realiza a partir de una tabulacin simple. La tabla 2.3 de la p-
gina 9, muestra un ejemplo de tabulacin simple sobre una muestra sencilla de solo 80
observaciones. Por lo general el nmero de observaciones ser mucho mayor dependien-
do de la variable a estudiar, pudiendo llegar a millones de datos. Dicho nmero de obser-
vaciones se denomina tamao muestral y cuanto mayor es, mejores y ms fiables sern
los resultados estadsticos obtenidos. El tamao muestral siempre ser mucho menor
que el tamao de la poblacin en estudio. Una poblacin sobre la que se ha podido extra-
er la informacin de la tabla 2.3 es el conjunto de familias espaolas. El tamao de esta
poblacin es del orden de ms de 10 millones, mientras que el tamao de la muestra es
80. Puesto que es un valor muy pequeo, los resultados pueden no ser del todo fiables.
No obstante, si la muestra se ha tomado siguiendo unas pautas adecuadas de
homogeneidad e independencia, los resultados pueden ser perfectamente representati-
vos de la poblacin de familias en Espaa.
A continuacin se listan las medidas estadsticas ms habituales en el anlisis
univariable.
Proporciones o porcentajes: frecuencias relativas, absolutas, rangos, etc.
Medidas de tendencia central: moda, mediana, medias
Medidas de variabilidad o dispersin: varianza, desviacin tpica.
La moda es el dato que ms se repite, esto es, el dato de mayor frecuencia.
Cuando hay un empate, se dice que la muestra es bimodal, o trimodal cuando hay tres
valores con frecuencia mxima. En caso de ms competencia en la frecuencia mxima,
la moda deja de ser interesante para el estudio estadstico de los datos.
Una vez reordenados todos los datos de la muestra, la mediana es el dato cen-
tral (tamao de muestra impar) o el promedio entre los dos datos centrales (tamao de
muestra par). La mediana es una medida de centralizacin muy valorada al no perder el
significado de su valor frente a las medias, a pesar de ser stas ltimas las ms utiliza-
das.
Para facilitar su comprensin se utilizan grficos de puntos y barras, histogramas, grfi-
cos de sectores, etc.
El anlisis en IC
puede ser respecto
a una variable o
respecto a varias
variables.
ISBN: 978-84-96285-41-5 Fundamentos de Marketing : Estrategias para un mundo de cambios
Las medidas de
dispersin indican
la bondad de la
muestra de datos
tomada. A menor
varianza, mayor
calidad de la
muestra.
Pgina 34 Captulo 2.
Investigacin Comercial
La varianza se obtiene sumando los cuadrados de las diferencias de los datos
con la media aritmtica y dividiendo el resultado entre el tamao de la muestra (si ste
es pequeo) o entre el tamao de la muestra menos 1 (si ste es grande). La varianza
por tanto mide en unidades al cuadrado respecto de las unidades de la media. La desvia-
cin tpica ese la raz cuadrada positiva de la varianza. Ambas, varianza y desviacin tpi-
ca, almacenan la misma informacin desde el punto de vista de la estimacin, sin em-
bargo, la desviacin tpica es ms interesante al medir en las mismas unidades que la
media.
Para la obtencin y uso de estas medidas estadsticas se debe tener en cuenta
el tipo de escala utilizada en la elaboracin de la pregunta. Estas escalas pueden ser de
tipo nominal, ordinal, de intervalo o de razn. La escala nominal se obtiene cuando la
pregunta solo admite respuestas de tipo nombre, por ejemplo Cmo se llama usted? O
Cul es su lugar de residencia?. Las posibles respuestas en este tipo de preguntas co-
rresponden con un nombre de una lista previamente definida. Se puede entonces contar,
por ejemplo, el nmero de personas encuestadas cuyo nombre es Mara, o el porcentaje
de personas encuestadas con residencia en Madrid. La escala ordinal se refiere a pre-
guntas cuya respuesta es un ordinal, como Qu edad tiene usted? O Cuntos aos
lleva viviendo en esta casa? O Cuntos hijos tiene usted? La respuesta esperada en
este tipo de preguntas es un nmero sin decimales. Podemos entonces contabilizar
cuntas personas de 15 aos han participado en la encuesta o el nmero de aos mni-
mo que las personas encuestadas han permanecido en la residencia actual; por supues-
to, el nmero de hijos de una persona puede ser cero pero nunca podra ser un nmero
decimal. La escala de intervalo es en muchas ocasiones la generalizacin o ampliacin
de la escala ordinal, no en todos los casos (como el caso del nmero de hijos) pero s en
ocasiones en las que el ordinal queda incompleto. Por ejemplo en cuestiones relativas a
la estatura de una persona, una respuesta del tipo 178.2 cm no parece tener mucho
significado sin embargo, parece ms adecuado contabilizar el nmero de personas en-
cuestadas cuya estatura se encuentra entre 175 cm y 185 cm. Las escalas de razn sue-
len corresponderse con una normalizacin en 0-1 de las escalas por intervalo, por lo que
su tratamiento es similar.
Las escalas nominales solo admiten la moda como medida de estadstica. Las
escalas ordinales admiten la moda y la mediana. Por ltimo las escalas por intervalo y de
razn, admiten todas las medidas estadsticas.
Los valores calculados de las medidas estadsticas sirven para ser interpretados
y realizar comparaciones. Por lo general interesar comparar los siguientes valores:
Porcentajes obtenidos en una pregunta para cada clase de respuesta
Respuestas obtenidas de una misma pregunta en lugares y tiempos diferentes.
Medidas obtenidas respecto a un valor de referencia.
=
N
i
i
X X
N
S
1
2 2
) (
1
1
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Pgina 35 Fundamentos de Marketing
El anlisis e interpretacin bivariante El anlisis e interpretacin bivariante El anlisis e interpretacin bivariante El anlisis e interpretacin bivariante.
El anlisis bivariante se realiza a partir de la tabulacin cruzada respecto a dos caracte-
rsticas de una misma poblacin. Con este anlisis se pretende medir la relacin existen-
te entre dos caractersticas de inters.
Es habitual que los cuestionarios recojan datos relativos a caractersticas socioe-
conmicas, medioambientales, culturales, etc. Tambin es habitual la informacin sobre
hbitos de consumo, lugar y frecuencia de realizacin de la compra. El anlisis bivariante
estudia la evidencia estadstica relativa a la relacin entre uno y otro tipo de datos. Para
ello se analizan los denominados coeficientes de correlacin. En esta seccin vamos a
referirnos a tres de ellos:
El coeficiente Epsilon: Calcula para cada fila de la tabla de porcentajes verticales
la diferencia entre las columnas de la tabla dos a dos. Para ello es necesario dis-
poner de una tabla cruzada de porcentajes relativa a una poblacin no muy exten-
sa.
El coeficiente Rho de Spearman: Sirve para analizar la asociacin entre dos carac-
tersticas medidas con escalas ordinales. Cuando es positivo indica correlacin
directa y cuando es negativo indica correlacin inversa. El valor Rho es un nmero
cuyo valor absoluto se encuentra entre 0 (correlacin despreciable) y 1
(correlacin total).
El coeficiente r de Pearson: Se utiliza y se interpreta anlogamente al anterior pero
para escalas de intervalo o de razn.
[Ver YouTube: Significado del coeficiente de correlacin de Pearson]
Los coeficientes de
correlacin miden
la relacin de
dependencia entre
dos variables de
inters.
) 1 (
6
1
2
2
=
N N
d
Y X
i
N
i
i
S NS
Y X N Y X
r
= 1
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Son vlidos los
resultados
obtenidos en las
encuestas?
Podemos establecer
hiptesis y
determinar su
validez.
Pgina 36 Captulo 2.
Investigacin Comercial
Contraste de Hiptesis Contraste de Hiptesis Contraste de Hiptesis Contraste de Hiptesis
Los resultados de la Investigacin Comercial estudiados en la seccin anterior se refieren
a los datos obtenidos en la muestra, no a la poblacin completa. Sin embargo, una bue-
na eleccin de la muestra (homognea, bien estratificada, etc.) puede proporcionar una
inferencia bien fundada sobre la poblacin en estudio.
Estudiamos en esta seccin la validez de los resultados obtenidos por la mues-
tra al aplicarlos sobre la poblacin, es decir, la relevancia de los resultados sobre la po-
blacin. Mediante contraste de hiptesis determinaremos, con una cierta probabilidad, si
los datos obtenidos de la muestra son tambin resultados de la poblacin o si son resul-
tados obtenidos al azar y por lo tanto no aplicables en todos los casos.
Un contraste de hiptesis es un problema de decisin entre dos opciones contra-
puestas. La primera opcin se denomina hiptesis nula H0 y representa una situacin sin
cambios relevantes o en la que la muestra no aportara informacin relevante, as pode-
mos escribir:
H0 : Los datos inferidos por la muestra no son significativos
Por el contrario, la hiptesis llamada alternativa, H1 representa el descubrimiento de in-
formacin proporcionada por la muestra y que puede inferirse sobre toda la poblacin.
Es decir:
H1 : Los datos inferidos son significativos para toda la poblacin
En ambos casos tenemos que formular dos hiptesis, esto es, conjeturas no verificadas,
que representan ciertas propiedades o caractersticas que puede tener o no la poblacin
en estudio. Estas hiptesis pueden ser de diversa naturaleza, sin embargo, existen con-
trastes muy habituales por su inters cientfico, su sencillez y su claridad de exposicin.
Por ejemplo, es muy interesante contrastar si la media de una poblacin es el resultado
obtenido en el muestreo, o si por el contrario es un valor mayor o menor. Tambin es
muy habitual contrastar entre dos valores o proporciones. Algunos de estos casos se
muestran a continuacin.
Contraste bilateral para la esperanza: Contraste bilateral para la esperanza: Contraste bilateral para la esperanza: Contraste bilateral para la esperanza: Tras estudiar una muestra de tamao n sobre una
poblacin de tamao N, se obtiene que la media aritmtica de la muestra es m. En con-
secuencia, queremos contrastar si m es tambin la media de la poblacin (esperanza
matemtica). Para ello estudiamos el contraste bilateral siguiente:
H0 :
= m
H1 :
m
Este contraste se llama bilateral porque la hiptesis alternativa tiene dos posibilidades:
ser menor o ser mayor que el valor propuesto por la hiptesis nula: m. De forma anloga
pueden plantearse contrastes unilaterales.
Contraste unilateral para la esperanza: Contraste unilateral para la esperanza: Contraste unilateral para la esperanza: Contraste unilateral para la esperanza: En el caso en que los resultados de la muestra
indiquen una media aritmtica igual o superior a un valor m, podemos contrastar si sera
discutible la hiptesis alternativa como se indica a continuacin.
H0 :
> m
H1 :
m
Contraste para la igualdad de medias: Contraste para la igualdad de medias: Contraste para la igualdad de medias: Contraste para la igualdad de medias: En este caso se comparan dos poblaciones sobre
las que se discute su semejanza o no respecto a una caracterstica en cuestin. Por
ejemplo, se puede discutir si la demanda de un producto en el mercado es igual, superior
o simplemente distinta, a la de otro producto similar ofrecido por nuestro competidor. En
este caso necesitamos analizar una muestra x1, , xn, procedente de los consumidores
de nuestro producto y otra muestra y1, , yn, procedente del competidor.
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Elegimos la
hiptesis
alternativa,
cuando la
evidencia de los
datos es suficiente.
Pgina 37 Captulo 2.
Investigacin Comercial
Con ambas muestas se obtienen sendos estudios y podemos plantearnos si el consumo
medio poblacional de nuestro producto (1) coincide o no con el consumo medio pobla-
cional del producto de nuestro competidor (2). As, el contraste de hiptesis bilateral
resulta:
H0 :
1
=
2
H1 :
1
2
En este caso, la hiptesis nula representa la no existencia de diferencias signifi-
cativas entre los dos competidores, en lo que se refiere al consumo del producto. La
hiptesis alternativa representa, por el contrario, la existencia de diferencias. Este tipo de
contrastes realizados iterativamente para varias marcas o productos competidores, pue-
de utilizarse para determinar el lder incluso en tiempo de prediccin, es decir, a priori, si
diseamos una recogida de datos muestrales pensada a futuro.
El contraste de hiptesis unilateral asociado determina en funcin de los datos muestra-
les cul es la marca ms consumida:
H0 :
1
2
H1 :
1 >
2
Cul es la hiptesis elegida? Cul es la hiptesis elegida? Cul es la hiptesis elegida? Cul es la hiptesis elegida?
Basta con unos sencillos clculos matemticos, totalmente automatizables, para obtener
la respuesta a esta pregunta. Para simplificar el final de este captulo, solo indicar que
a partir de los datos muestrales, deberemos calcular ciertas frmulas conocidas como
caractersticas muestrales y estimadores puntuales que nos ayudarn a tomar una deci-
sin. Las caractersticas muestrales habituales, son las conocidas media, mediana, mo-
da, varianza, desviacin, rango, etc. Mientras que los estimadores son adems transfor-
maciones de la muestra previamente analizados por expertos en estadstica. Uno muy
popular es el estimador de Pearson. Tambin es necesario el uso de tablas estadsticas
que representan los valores de las distribuciones (normal, chi-cuadrado, t de Student,
etc.) . Por ltimo, indicar que dependiendo de la calidad exigida en la decisin el experto
debe decidir un grado de bondad o nivel de confianza (habitualmente 0.05) que repre-
senta la probabilidad de error que nos permitimos en el estudio.
Con el fin de no defraudar al lector interesado, aadir aqu una referencia al
libro texto de mi compaero Miguel ngel Gmez Villegas, experto en inferencia estadsti-
ca y toma de decisiones. Este libro [4] titulado Inferencia Estadstica est lleno de
ejemplos completamente desarrollados y perfectamente explicados. Animo desde aqu a
echar un vistazo a esta estupenda coleccin de ejercicios, que adems yo misma, en
muchos casos he realizado y comprobado su aplicacin.
ISBN: 978-84-96285-41-5 Fundamentos de Marketing : Estrategias para un mundo de cambios
Pgina 38 Captulo 2.
Investigacin Comercial
[1] Baker, S. Numerati: lo saben todo de ti. Editorial Seix Barral, 2009.
[2] Nielsen, www.nielsen.com
[3] SPSS, www.spss.ibm.com
[4] M. A. Gmez Villegas, Inferencia Estadstica, Ed. Daz de Santos, 2Edicin.
Referencias
Victoria Lpez es profesora de la Universidad Complutense de Madrid.
Como profesora del departamento de Estadstica e Investigacin Operativa dirigi
numerosos estudios de Investigacin Comercial y actualmente es directora de Direccin
Comercial y Marketing en la Escuela Complutense de la Fundacin UCM.
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IS8N: 078-84-00285-41-5
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EME Editorial
, www.wix.com/emaths/editorial
ISBN: 978-84-96285-41-5, 2011
Todos los derechos reservados. Se permite su reproduccin bajo la autorizacin por escrito del editor (libro
completo) y bajo la autorizacin por escrito del autor (captulo correspondiente). La difusin y/o
reproduccin ser nicamente para fines acadmicos.
Fundamentos de Marketing:
Estrategias para un mundo de cambios
La situacin econmica mundial ha derivado en cambios imprevisibles sobre el consumidor y en consecuencias
dramticas para los mercados. En los ltimos aos los habitantes de pases desarrollados han pasado de la abundancia a la
escasez. Las clases medias han vivido en pocos aos dos situaciones contrapuestas con la consecuente adaptacin a las
nuevas situaciones. Las empresas han desarrollado campaas muy agresivas y muy dirigidas por sectores concretos en su
lucha por liderar el mercado en una primera etapa y ms tarde en su lucha por la supervivencia. Grandes masas de
informacin se mueven todos los das en las redes sociales y los medios de comunicacin cada vez ms al alcance de la
mano de cualquier persona en el planeta. El boom tecnolgico ha cambiado mucho la perspectiva del acceso al cliente y
el marketing relacional. La innovacin es un referente para la subsistencia de las empresas. Todo ello muestra la necesidad
de adaptacin y renovacin casi constante que las empresas necesitan.
En este libro se han dado cita relevantes profesionales del sector del marketing y la publicidad y debaten sus perspectivas
a modo de captulos temticos abiertos a cualquier crtica y mejora, en el nimo de mantener una visin lo ms prxima
Victoria Lpez
,
2011
EME Editorial
ISBN: 978-84-96285-41-5
www.wax.com/emaths/editorial