Facultad de Ciencias Econmicas

y empresariales

EXPORTACIN DE CALZADO A PUERTO RICO.

VIVIANA JAIMES LUZ NEIDY VERGARA LILIANA JAIMES UREA PAOLA MONTAEZ PATIO YESICA NATHALY MENDIETA

Entregado 10/12/2012

Contenido Introduccin Objetivos Resea Histrica y general de Puerto Rico Enfoque Macroeconmico Descripcin del producto Ficha tcnica Composicin Ventajas y desventajas Mercado Objetivo Competencia Anlisis de la Competencia Relacin entre las empresas y los consumidores Enfoque Macroeconmico Principales datos Definicin del sector Anlisis de mercado Objetivo Perfil del comprador Destino del Producto Importaciones de calzado puertorriqueas Poltica Comercial Etiquetado Anlisis de precios y canales Puertos de entrada y logstica de transporte Licencias de importacin Documentacin requerida para la entrada del producto Aranceles Anexos Documentos de la DIAN Bibliografa

INTRODUCCION

El presente estudio muestra las principales caractersticas del mercado de calzado en Puerto Rico para la partida arancelaria 6403.99.90.00 correspondiente a calzado de suela de caucho, plstico, cuero natural, o regenerado y parte superior de cuero natural. Tambin se presentan caractersticas generales del producto a exportar.

Por medio de la ejecucin de este proyecto se busca conocer internamente el movimiento del mercado de nuestro sector, sus importaciones y exportaciones en el pas seleccionado as como opciones para la comercializacin de nuestros productos. En l se analiza la dinmica del comercio internacional en el sector del calzado en Puerto Rico , el comportamiento interno de este mercado y la situacin de la industria local dedicada al calzado con el fin de establecer los principales competidores, las ventajas y desventajas producto. a las que se enfrentara nuestro

Al analizar el pas escogido, se recurre a diferentes criterios teniendo en cuenta las condiciones de mercado interno, informacin sectorial, poltica comercial, facilidades de logstica y condiciones sociales, polticas y econmicas. Con esta informacin se hace una caracterizacin general del mercado del calzado en Puerto Rico.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

El objetivo es incursionar con nuestros productos en el mercado puertorriqueo dando a conocer la variedad que ofrecemos para que tiene nuestro

posicionar nuestra marca en el. El valor agregado

calzado es la innovacin en diseos, materia prima, calidad y comodidad; y ante todo que trabajamos de la mano con las tendencias de ltima moda; para de sta forma lograr la satisfaccin de nuestros clientes y as conseguir su fidelidad en un mercado externo.

OBJETIVOS ESPECFICOS

Mostrar informacin sobre la situacin economa y las caractersticas del pas elegido que pueden resultar fundamentales para garantizar el xito de nuestro producto en ese mercado.

Conocer los indicadores necesarios para realizar una caracterizacin del mercado del calzado en Puerto Rico.

PUERTO RICO
Poblacin Densidad Poblacional 3.706.690 Habitantes 407.15 personas por Capital Municipios Temperatura San Juan 78 25C - 35C

Tasa de natalidad Tasa de mortalidad Esperanza de vida

13% 7% 77 aos

Fuente: Wikipedia (Enciclopedia libre) RESEA GENERAL DEL PAS

La isla de Borinqun fue descubierta por Cristbal Coln en su segundo viaje al nuevo continente el 19 de noviembre de 1493 y fue rebautizada con el nombre de Puerto Rico. La cultura puertorriquea se inspira en el vnculo formado por el indio y su isla. Con la llegada de los esclavos de frica, se aadi otro elemento a la cultura. Esta histrica mezcla se caracteriza por haber eliminado los problemas raciales en Puerto Rico. Finalmente, en 1897 Espaa concedi a Puerto Rico su autonoma y los isleos celebraron la eleccin libre de su primer gobierno, pero algunos meses ms tarde, la isla fue invadida por el Ejrcito Americano y fue cedida a los Estados Unidos mediante el Tratado de Pars, que daba fin a la guerra Hispano-norteamericana de 1898.

Puerto Rico contina siendo territorio norteamericano. Los residentes se convirtieron en ciudadanos estadounidenses en 1917 y en 1952 la Isla pas a ser un Estado Libre Asociado de los Estados Unidos. En la Isla contina el debate sobre si Puerto Rico debe buscar la independencia, mantener su condicin actual o convertirse en el Estado nmero 51 de los Estados Unidos.

ENFOQUE MICROECONMICO

Descripcin del producto: Calzado para dama con capellada en cuero natural y suela plstica. Tallaje: desde el 35 al 40 Partida arancelaria: 6403999000 LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO ARTIFICIAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR (CORTE) DE CUERO NATURAL. Tiempo de produccin:8 minutos/unidad Materia prima de calidad (70% nacional y 30% importado) y mano de obra cualificada Capacidad productiva mensual en tres turnos de ocho horas: 14.400 pares.

Ficha tcnica:
Material SUELA CAPELLADA HEBILLA CAPELLADA FORRO TACON HEBILLA AMARRE PLANTILLA DE LUJO PLANTILLA SALPA REPUJADO QUESILLO CONTRAFUERTE CONTRAFUERTE PUNTERA RECUO QUESILLO CAMBRIONES CLAVETIADA PASACORDN CAJA EMBALAR CAJA ENVO MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA Descripcin MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA

Composicin:

MATERIAL

ORIGEN NAL IMPORT 30%

Total ingredientes

70%

Cuidados especiales:

El producto est almacenado en caja de cartn,

con el respectivo logo

distintivo de la empresa y la descripcin de la composicin y fabricacin del mismo.

Los zapatos se encuentran envueltos en papel blanco para su preservacin y proteccin.

Diseo de la marca:

Ventajas Demanda superior de calzado fabricado en cuero. Cultura influenciada por moda extranjera. Poca presencia de la industria local en el sector del calzado. La mujer puertorriquea busca moda y confort sin dar prioridad al costo.

Desventajas Concentracin de las

exportaciones en empresas Estadounidenses.

Incursionar en un mercado en el que la competencia est muy consolidada.

Mercado objetivo: El consumidor puertorriqueo se deja guiar por las modas que llegan a travs de las revistas, pelculas estadounidenses y europeas, anuncios en la televisin o por Internet, y por lo tanto esas tendencias son los productos que demandan a los distribuidores. La mayora de los zapatos de mujer que se venden son sandalias con plataforma y tacn, con cierta sofisticacin y con colores diferentes segn la estacin del ao. El consumidor puertorriqueo se deja influir por la moda y las marcas y deja en un segundo plano el precio del producto. Los zapatos se pueden dividir en tres categoras si atendemos a su precio. En primer lugar estn aquellos que slo se venden en tiendas de alto renombre, con una marca consolidada y por lo tanto destinados a una clase social alta. En la segunda categora se encuentran los zapatos de precios medios altos, con calidad buena- media y que siguen las ltimas tendencias. Estos dos sectores son los que ms ventas reflejan debido a que muchos de ellos tienen una marca conocida y los diseos son innovadores. En este mercado los clientes prefieren pagar ms por un producto nuevo con reconocimiento que pagar menos por un producto que no tenga tanto renombre o no est a la ltima moda.

En tercer lugar se encuentran los zapatos que tienen precios ms bajos y peor calidad. Este tipo de calzado est intentado competir con los otros tipos de zapatos y para ello est mejorando su imagen e intenta seguir las nuevas tendencias. Datos estadsticos muestran que el precio medio del calzado en Puerto Rico gira entorno a los 70 dlares. En el caso de invierno se demandan zapatos con colores neutrales como negro o marrn, mientras que en las estaciones ms clidas se dan paso a colores ms llamativos y vivos tales como dorado, bronce, plateado o verde.

Competencia: Empresas colombianas exportadoras de LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO ARTIFICIAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR (CORTE) DE CUERO NATURAL. Este listado de empresas que exportan calzado (partida arancelaria 6403999000) fue tomado de BACEX (Banco de datos de Comercio Exterior) y permite observar que el movimiento de las exportaciones con relacin a nuestra partida arancelaria es agitado y muy competitivo. La empresa que mayor valor FOB registr en exportaciones de nuestra partida arancelaria fue la comercializadora C. I NIMED LTDA. Tambin podemos observar que el listado es extenso y con cantidades no despreciables lo que una vez ms nos demuestra que tenemos una fuerte competencia.

Nit 000807009725

Razn Social C.I. NIMED LTDA. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ANYELOR`S LA MARAVILLA S.A. ALPHA SHOES S.A

Vr. FOB 9,243,622.11

000830510370

6,989,215.06

000890305571 000890912464 000800165720 000804012392

2,421,363.57 1,954,447.57

ALCANTARA ASOCIADOS S.A 1,425,990.21 C.I. ALJAHER LTDA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GOMUZ LIM C.I EXPOPIELES Y VARIOS LTDA LUZ MARINA RAMIREZ 1,296,863.22

000900145567

1,267,400.00

000900028790

1,169,943.87

000900141883

PINZON / MANUFACTURAS CRISTIAN FERNANDO

907,150.00

000013510796

GONZALEZ CARRILLO "LEA CUEROS VELEZ S.A JAIMES SILVA FRAYBAN

878,626.50

000800191700

788,807.92

000013487411

JANCEY / COMERCIALI

700,466.57

000890504493 000900108305

CALZADO MARYSABEL LTDA 673,331.50 CI CRISTOMONSERRAT LTDA 639,026.06 ANTIO TRADING

000830501534

BUCARAMANGA S.A.

634,620.58

000013497868

EDILBERTO

PEREZ

SERRANO Y/O FABRICA DE C C.I. KIDS CLUB LTDA FABRICA DE CALZADO

612,512.20

000800168337

548,810.70

000800078522

ROMULO LTDA. CALZA 3 S.A COMERCIO Y

513,307.57

000811004793

512,816.83

000807008358

MANUFACTURAS CALZADO BRONC LIZCANO ROJAS

DE 507,673.23

000088255495

YIMI

FERNANDO / CALZADO EM JAIRO ALBERTO ESCOBAR ANGEL (MELISSA) COMPAIA

500,924.70

000071640205

469,860.00

000890801339

MANUFACTURERA MANISOL 469,257.68 S.A CODI

000860009034

STANTON & CIA. S. A. LINARES PARADA ANDRES/ SERGIO TOMANI C.I. GRUPO EMPRESARIAL

436,445.78

000079152289

366,878.22

000804014886

KLASSE LTDA MIGUEL ANGEL HERRERA

355,707.75

000013477334

VILLACID / CALZADO C. I. GLOBAL

351,996.00

000900051566

EXPORTACIONESLTDA

266,792.77

000800157508

MANUFACTURAS AF LTDA INFANTILES LAURA

256,414.99

000019396706

MILENA/JAIME ENRIQUE OC SOCIEDAD

253,109.45

000807005953

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BRAYTEX S MARIA ISABEL MEDINA

223,403.31

000807000348

220,734.85

000037440196

(CREACIONES CIBERLAN MARTINEZ CARREO

213,765.00

000060413964

BLANCA MILENA / CALZADO SOCIEDAD DE

212,835.00

000804006513

COMERCIALIZACION INTERNACION

196,633.87

000811020587 000063300997 000900091871

C.I. COLSEVEN S.A. CALZADO DAVINCI C.I. BONILLA BARONA E.U RODRIGUEZ LINARES

193,631.65 180,607.00 179,824.84

000019065214

MARCO AURELIO (CALZADO ANA V SOLANO DIAZ CALZADO DONIZELLI LTDA SOCIEDAD DE

177,979.44

000037838367 000800221698

177,636.22 174,828.00

000900106182

COMERCIALIZACION INTERNACION

166,989.10

000037828035

MURILLO BEATRIZ SOCIEDAD

DE

CHINOME

165,534.77

DE 163,444.00

000900136913

COMERCIALIZACION INTERNACION AVENDAO RODRIGUEZ

000063278320

MARTHA/CALZADO DISEI LA PIEL ROJA S.A CHAPARRO SANABRIA

162,052.00

000860030568

152,973.00

000063333069

GENNY "BONAROTTI SHOES CALZADO GOLANI LTDA. C.I. MAXIS TEXTIL S.A. SONIA MENESES DE

148,374.00

000805012644 000811041841

142,662.00 142,400.98

000037821217

TORRES / CALZADO MARISO CALZADO MONRAY Y/O RITA BELEN CORREDOR T C.I VIVALDI S.A OLIMPO PEUELA BONILLA (OLIMPUS SHOES) MARTHA EDITH ALCALDE Y/O SPIC MODA`S MANUFACTURAS DE

139,848.76

000027837521

137,878.00

000800186448

134,432.92

000088211008

133,777.10

000060332905

126,720.00

000800058369

CALZADO WILCORT`S LTDA MUOZ ROSERO GLADIS

126,456.52

000060382520

MILENY / WORLD NEW

125,246.60

000060293014

GAMBOA SOFIA / BOUTIQUE DE LA ENFERMERA ELIZARDO SUAREZ RICO

125,038.00

000091241346 000900117399

121,481.74

CALZADO SAN POLOS LTDA. 120,909.12 SOCIEDAD

000830500435

COMERCIALIZACION INTERNACIONAL CALZADO MAXI MODA Y/O ALEXANDER RAMIREZ INVERSIONES S.A. SOCIEDAD KANGURIN

120,377.04

000088196301

120,000.00

000900015916

112,527.82

000807003981

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL RAUL EUGENIO

112,480.87

000091266491

BLANCO/CORPORACION CIBER CL ANA BEATRIZ SALAZAR DE VARGAS B&V STILOS ABEL ESPARZA PARRA/

110,552.00

000063285942

109,229.97

000002026327

NAZARETH MODA CALZADO SPORT CHAPLIN Y/O CARLOS ENRIQUE SOCIEDAD DE

108,232.50

000013516246

107,927.50

000900019669

COMERCIALIZACION INTERNACION

103,340.92

INDUSTRIA 000860033182 MANUFACTURERA CALZADO IMACA GOMEZ PEALOZA SANDRA PATRICIA/ CALZADO C.I. GRANDINOS COLOMBIA E.U. EDGAR ANGARITA JURADO Y/O CREACIONES ALL GARCIA JULIO C.I. COLTAIW VARGAS HECTOR DE 100,189.50

000063516900

94,800.90

000900128411

94,400.00

000088190836

92,606.69

000019195022

91,860.50

000900018048

INTERNACIONAL LTDA AZCARATE SANABRIA

91,768.56

000013491131

PEDRO ELIAS /CREACIONE STYLOS MILENA CLOTHING JAVIER PARRA ARDILA Y/O CALZADO MELBORS MOJICA QUINTERO HOLMES COMERCIALIZADORA ZANTI Y CIA S.A. CALZADO MAXI MODA D

90,509.00

000063531053

89,608.74

000091246487

88,188.00

000091234698

84,895.32

000811004126

83,799.00

000088240337

SHOES Y/O JUAN CARLOS SUEOS SHOES / AYLEEN PORTILLA RAMIREZ

81,000.00

000063340089

80,389.20

000043522842

CALZADO

ETONIC/OLGA

LUCIA ORREGO Z. JOSE LEONARDO Y/O

80,002.10

000013472520

HERNANDEZ SHOES

CLARK 76,308.00

000800229952 000091299907 008903055713 000063480416 000800025208

CALZADO FRATINI LTDA CALZADO LEON LA MARAVILLA S.A. OSORIO PINEDA MARISOL GIORGIO SPORT S.A. ACEVEDO BERNARDO C.I.MODAPIEL S.A. HERNANDO PAEZ PEDRAZA (CALZADO O.G.C.) CRIADO SANJUAN JESUS CAMACHO

74,386.38 73,920.00 72,626.88 72,221.00 70,135.92

000079424378

67,802.18

000890104728

67,654.00

000013500609

66,045.00

000013362951

SALVADOR/ CREACIONE LUIS EMILIO VIA

64,920.00

000014202535

RODRIGUEZ JCT EMPRESARIAL S.A. SOCIEDAD DE

63,593.80

000805020838

63,229.12

000807009730

COMERCIALIZACION INTERNACION

63,218.40

000830085692

INVERSIONES PONTI CI LTDA 63,189.00

000900043465 000807007932 000900096462

C.I. MAJOS E.U. MODA NOVA LTDA VIA-BLEE CALZADO LTDA ZAPATICO YAYER / WILLIAM ORLANDO SANCHEZ MANUFACTURAS CALIDAD LTDA INDUSTRIA RENO LTDA ESCALANTE PEARANDA DE CALZADO DE

62,112.44 60,480.00 59,517.00

000013504479

58,818.20

000830096510

56,033.70

000800142950

54,956.00

000088196817

LEONARDO - CREACCION CALZAGERS S.A CALZADO ALIATTI LTDA CARREO RUEDA SAUL /

54,336.45

000811017342 000800031660

53,736.15 53,601.00

000091270015

CALZADO VANESITA COLOR MODA LIMITADA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VILLA S. C.I. CEFAEXPORT LTDA. ANA RINCON RIVERO /

53,335.80

000890937667

53,020.18

000807007861

52,858.00

000900108484

51,947.55

000063279916

CALZADO SANDRA BENET LAURA MARIA AMAYA

50,907.02

000060387876

CORDERO Y/O CALZADOS K

50,279.50

000804013691

INVERSIONES MIN & MAX 50,143.46

LTDA. HERNAN AVENDAO

000013827297

RODRIGUEZ / CALZADO DISE CORZO CASTRO ORLANDO JESUS / CALZADO DAI LOPEZ CAMPOS FANNY "

47,328.00

000088194351

47,149.99

000052551491

CALZADO MANOLETE " CREACIONES JHEISON PEDRO VICENTE JAIMES JHEISON &

46,911.00

000091153492

45,834.45

000013449348

VILLAMIZAR Y/O CALZ ESPARZA NELSON ANDERSEN QUIONEZ SANTANDER

45,806.00

000013844225

44,909.24

000088196623

SIERRA Y/O CALZADO OKL C.E. CALZADO LTDA FAMGAR LTDA CALZADO KLASSE LTDA. VD EL MUNDO A SUS PIES S.A. GRUPO CALZACUERO DE

42,120.00

000811021988 000830140811 000830501303

40,708.50 40,222.68 38,991.75

000830513134

38,877.33

000805024191

COLOMBIA S.A

38,629.85

000805019220 000900141929

CI DIRECT MARKETING LTDA 38,502.67 CALZADO ALPACINO LTDA. 38,050.00

000091529280

PEDRO

ANDRES

INFANTE

MORENO/*-WOMENLY SH KOHALA S.A. SAN BASILIO C.I. MODA EXPORT DE

37,494.90

000890939791

36,123.50

000804012502

COLOMBIA LTDA WILSON ANTONIO PEREZ

35,136.00

000088204753

Y/O CALZADO JAIKAR MORALES MARCELA RODRIGUEZ SANTANDER ORTIZ BIBIANA

34,854.00

000063543363

33,971.00

001098659149

HASSHAN LEOPOLDO SOCIEDAD DE

33,297.85

000900026036

COMERCIALIZACION INTERNACION

32,905.00

000037824214

LEAL HALLADO LUZ MARINA LUIS ALEJANDRO ROZO

32,480.52

000013477543

JAUREGUI ( CALZADO B CREACIONES HENRY

30,484.00

000013237802

RUGELES Y/O HENRY RUGEL GAVANZO RODRIGUEZ

30,000.00

000091234255

JORGE ENRIQUE / DISEO CALZADO AIR - BAG LTDA SONIA ISABEL GOMEZ

29,696.25

000900158301

29,568.00

000063442227

AGUILLON /Y/O JOAN SP C.I.LEGANS DYT LTDA.

28,700.00

000804011885

28,545.32

000890940122

INDUSTRIA COLOR S.A.

MERCADEO

28,406.15

000805003626

STUDIO F. INTERNATIONAL FASHION CORPORAT AVENDAO DE GOMEZ ANA LUCIA CREACIONES ANDRI E.U

27,989.95

000063290016

27,976.51

000900107007 000890922271 000805029287 000860074905 000804014510

27,852.00

ARTICULOS DE CUERO LTDA 27,589.00 STYLOS DANNA Y CIA LTDA BERPA LIMITADA DIANA PISCCIOTTI E. U CALZADO UNIVERSO Y CIA LTDA. WILLIAM LACHE DIAZ / 27,533.00 26,291.85 25,350.68

000890209321

25,254.22

000091249641

CALZADO MODA BELLA MANUFACTURA EN CUERO V&C LTDA GAUSSI S.A. C.I. ZUGATEX LTDA YUMA CROCODILE

24,924.89

000830068579

24,504.00

000800121068 000807005955

24,439.00 24,424.58

000800027872

PRODUCTS S.A. CI OCEAN STAR C.I. S.A. PINZON FLOREZ GERMAN

23,574.67

000900006295 000091214273

23,134.45 22,381.00

000900129998

LIZ BOTTIER LTDA KOSTA AZUL/ GUILLERMO

21,396.50

000891400819

PULGARIN SS.A ANA BELEN RIVEROS

20,781.60

000051834991

GONZALEZ/ALMACEN LE C JOSE LIBARDO AMAYA

20,648.00

000013471778

CORDERO Y/O CALZADO H SAMBONI CI LTDA QUINTERO CRIOLLO JAIME CALZATORE HEMISI LTDA CALZADO VIGEVANOS (LEDY BERMUDEZ) DIANA JASMIN TORRES

20,040.00

000830128373 000083085006 000830046859

19,745.23 19,593.00 19,494.04

000052312581

19,131.00

000037546681

SERRANO / CALZADO GE DIANA SALAZAR ROMAN CALZADO FRATELLY INSDUVAR BECERRA

18,907.50

000051633317 000063291301

18,703.00 18,322.50

000013476012

BAYONA / Y/O CREACIONES SANTAMARIA BARAJAS EDA / ALMACEN SEO C.I UNIROCA S.A OMAIRA PORRAS ORTEGA C.I KRISTAL E.U

17,520.00

000063292706

17,285.42

000890913861 000063341458 000804017903

16,822.86 16,457.40 15,958.50

000900142437

C. I. SEBASTIAN PISCCIOTTI S.A. YEPES ZAPATA RICARDO GRUPO MODA S.A XUE PURIO CUERO LTDA CALZADO CARIBEO LTDA. TECHSPORT LTDA FABRICA DE CALZADO COLOMBIA

14,997.00

000070071907 000890314904 000830501533 000830513581

14,981.00 14,382.50 14,159.15 14,058.17

000830036680

13,776.00

000800158985

JULIANA LTDA. IVAN FERNANDO ARIZA

13,430.10

000080086345

MUTILLO INVERSIONES NEWS S.A. CASTRO FREDDY C.I BABY KIUT LTDA YEPEZ DE BETANCUR GARCIA JHON

13,006.56

000890942074

12,600.00

000013542233

12,019.00

000900061342

11,970.00

000041445016

LEONOR CALZADO ALEXINI TEOREMA SHOES CALZADO PARA DAMAS/GERMAN MISION MODA SA FABRICA DE CALZADO

11,904.00

000088216171

11,729.32

000811004398

11,441.00

000890211155

MONAMY LTDA.

11,249.75

000013720557

OSORIO

NAVAS

OSCAR 10,932.48

RICARDO-DISEOS & DES 000860053373 CALZADO ATLAS S.A. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HENSACA E SOCIEDAD 000805030442 COMERCIALIZACION INTERNACION CASTELLANOS ERNESTO CAMACHO HELDA ZAMBRANO WILSON DE 9,896.88 10,310.00

000900072657

10,040.50

000091218654

9,675.32

000027947950

9,330.10

000900010263 000091254944

CALZADO GINO FIRENZI E.U. 9,269.00 GERMANY KIDS MARIA DEL PILAR ALVAREZ ( OCRE FASHION ) C.I. GAMAJOYA E. U. RASSI BAGS LTDA C.I. AIR SEA DE COLOMBIA LTDA CALZADO ORPAR E.U. ESTEVEZ DIAZ CARLOS 9,253.72

000043576289

8,755.82

000804014978 000804006992

8,570.56 8,479.22

000900103704

8,041.58

000830105665

7,974.00

000013847340

ENRIQUE / COMERCI ARRIBA INTERNATIONAL

7,883.00

000805020305

SHOES Y CIA LTDA

7,818.00

000071631607

HERNANDEZ ESPINEL JUAN DE DIOS SUAVESTAR Y CIA S EN C MOJICA HERRERA ANA

7,690.00

000830024849

7,662.50

000037549338

DIOCELINA/ SANTELLI M C.I. GRAN RED LTDA. GLADYS VEGA RAMIREZ/

7,490.00

000830142485

7,482.00

000063282690

CALZDO PEPITA WILLIAMS LEATHER

7,455.80

000805031616

PRODUCTS COMERCIALIZADO CREACIONES GOVELINO Y/O JOSE I APARICIO RUGGERI SHOES/INGRID

7,424.37

000013249303

7,415.00

000060397374

CAROLINA RUGELES AL GUSCAMO S.A / CALZADO PATRICIA TOSCANA INDUSTRIA

7,410.00

000805020766

7,379.62

000016611967

MARROQUINERIA ALBERT B AVANCES MEDICOS LTDA. SERRANO GLORIA JANETH TIHANY CALZADO FABRICA DE DOMINGUEZ

7,314.56

000811014278

7,209.81

000063287299

6,158.50

000900006622

5,978.39

000063485163

SANDRA

PATRICIA 5,974.00

OLIVEROS CASTELLANOS INVERSIONES CARRILLO S.A MYRIAM DIAZ QUESADA C.I. EXZOOTIQUE LTDA SKETCH ZAPATA HNOS LTDADELGADO

000900035053

5,928.60

000030207887 000830505320 000017146464

5,626.00 5,450.36 5,388.09

000807000669

CALZADO ZANDRA C.I. MANUFACTURAS

5,323.60

000900064154

QUINTERO S.A. GUSTAVO ARROYAVE CARLOS NIETO Y CIA LTDA C.I. PANDITAS LTDA MANUFACTURAS PIEL LTDA. C.I. CALZADO GALAXIA LTDA. PRIAMO LIMITADA SPORT 14 C.R. Y CIA LTDA C.I. RUTH E.U. BEATRIZ USMA VALENCIA. A. ESTRADA

5,287.42

000019298755

4,845.00

000860502994 000804012102

4,736.38 4,590.50

000900028543

4,563.00

000804007468 000802002602 000890326244 000804012794

4,544.50 4,474.13 4,445.20 4,407.82

000041569298

CALZADO STIFFALY

4,347.00

000805011074

ADIDAS COLOMBIA LIMITADA 4,257.60

000804002130

CREACIONES LTDA.

LAURA

MINI

4,140.00

000900017717

C.I. DULCEY S.A. SANCHEZ TAFUR EDNA

4,054.40

000037546339

MAYERLY / LEATHERS MANUFACTURAS LTDA OSORIO FERNANDO INFANTE IVONNE ALTERNATIVA DE MODA S.A JOSE TORRES GUSTAVO ANGULO IVAN RODRIGUEZ MORENO DIANA HINCAPIE VAROMI

4,033.14

000830003668

3,996.00

000079541147

3,900.00

000037863369

3,893.84

000800053969

3,624.77

000079322220

3,611.00

000091212180

CADENA/CALZADO AVIANCI OQ.SHOES MAPAMA S.A LUIS HUMBERTO JAIMES

3,609.27

000900171042

3,390.00

000091474991

MORENO/SHOES PAPIN JORGE DAVID GELVEZ MANUFACTURAS S.A. BELTRAN ALBERTO OSORIO JESUS VOLARE

3,160.00

000091236876

3,097.02

000860353338

3,062.40

000013842603

3,006.84

000063330222

CARREO

RUEDA 2,989.50

CONSUELO CALZADO Y ZAPATO SERGIO ANDRES GIRARLO C NEW AGE SPORT LTDA BOZZOLO S.A. OUR BAG LTDA AMAYA DOMINGO NOTIO DISEO LTDA CALZADO CARIBEO LTDA VALISE COLOMBIA MAX FASHION LTDA JON SONEN INTERNACIONAL E.U.C.I JULIO CESAR OSORIO ALBERTO GUTIERREZ MOTALAS MARTHA ACELAS JOSE

000071310777

2,946.63

000900163402 000900051736 000860037037

2,878.00 2,832.00 2,734.60

000013849410

2,480.40

000830085404 000830106665 000036562015 000811043414

2,408.16 2,363.92 2,323.70 2,310.05

000900022099

2,232.00

000014978394 000005567930

2,220.00 2,200.00

000041771841

DELGADO DE PARRA DIVAS LTDA CALZADO GALILEA / CARLOS ALBERTO LAITON MEZA PRADA GLADYS

2,177.35

000804016644

2,144.53

000013724889

2,073.00

000063339243

HORTENCIA

2,013.48

000091514720

LUIS

EDWIN

MALDONADO

PORRAS SOCIEDAD DE

1,821.48

000807008217

COMERCIALIZACION INTERNACION

1,814.40

000013879576

Herrera Atheorta Jaime LUIS FERNANDO CORDERO VILLAMIZAR Y/O FAB C.I.COLOMBEX LTDA. C.I. LTDA MILENIUM CONNETION E.U BARTUCCI Y CIA LTDA NAVAS GUTIERREZ MARIA HACIENDO NEGOCIOS RACHELL

1,800.00

000019120874

1,507.65

000900083506

1,232.14

000900136040

1,230.00

000805016248 000860508546

1,208.25 1,093.11

000063332901

CRISTINA INTERNATIONAL BUSSINESS LOGISTIC LTDA QUESADA MARELVIS ESTHER GARCES

1,046.60

000900024623

1,002.24

000032666597

915.00

000860507762 000091208331

LIBCOM DE COLOMBIA LTDA. 820.44 BOTIA SOCHA MARCOS SOCIEDAD DE 564.00 795.00

000900017590

COMERCIALIZACION INTERNACIO

000860066471 000031159875

MARROQUINERA S.A. ADALGIZA LOPEZ PEA SAN MIGUEL CLAUDIA LUCIA C.I. SOCIEDAD

537.00 480.00

000063361862

442.00

000805017774

EXPORTADORA COLOMBIANA - S CI SILION. CORPORACION

330.00

000811026238

INTERNACIONAL E.U INDUSTRIAS SAN CLEMENTE S.A SANANGEL JOSE HENRY CASTRO

296.21

000811040924

288.00

000071750493

274.14

000830130209

CERQUERA E.U. "CALZADO LA FORMA LTDA CLAZADO BONELLY LTDA

270.00

000860511670 000800058843 000807004666

240.00 210.00

ALMACEN MARIA Y CIA LTDA 207.60 INTERNATIONAL BUSINESS

000804017340

SUPPORT C.I. LTDA EDGAR E PATIO V. IMPORTEXPORT ASNORALDO SANCHEZ PROTELA S.A. VALVERDE

202.23

000071580665

175.50

000014432378

123.50

000860001963

119.03

000815004371

C.I. E.U

PALACE

COLLECTION

105.00

000800217154

INVERSIONES JUBILEE S.A. C.I. EXPORTACIONES AL

98.35

000900148203

MUNDO E.U COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXPORT C.I. SPANDEX LTDA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. A INDUSTRIA JOVICAL S.A. CI ALIADA GROUP LTDA JAIME HUMBERTO AYALA DE CALZADO DE

87.00

000900024112

60.00

000900039652

27.00

000890100577

24.00

000860069040

22.00

000900069455

17.12

000019107193

JIMENEZ EXPORTACIONES &

15.00

000811046931

IMPORTACIONES COLOMBI

DE 13.16

000800145866

INSUMOS DE AMERICA S.A

11.70

Anlisis de la competencia: La produccin local de calzado en Puerto Rico se caracteriza por estar concentrada en apenas seis empresas manufactureras que realizaron en el ao 2004 una inversin de 9.07 millones de dlares y emplearon aproximadamente a 1.650 personas. Dichas empresas son de origen estadounidense a excepcin de la empresa local Caribbean Coop que tiene su centro de produccin en el municipio de Hatillo y realiza calzado en piel para dama y caballero. En conclusin podemos decir que es un sector muy pequeo por lo que la mayora de los productos consumidos deber ser importados.

Relacin entre las empresas y los consumidores: Los lugares de venta preferidos por los consumidores son los grandes centros comerciales ya que en ellos se pueden encontrar una gran variedad de tiendas. Dentro de los centros comerciales suele haber tiendas por departamentos o grandes almacenes como son Macys o JCPenny que ofrecen una gran variedad de productos de buena calidad. Las tiendas por departamentos suelen tener una seccin de zapatera que se divide en dos. Una parte en la que se presentan zapatos de distintas marcas rebajados y por lo general de colecciones anteriores y otra parte en la que hay varios espacios destinados a distintas marcas y en la que se presentan las nuevas colecciones. En segundo lugar los consumidores suelen acudir a tiendas especializadas que estn en los centro comerciales, es decir a las zapateras en las que se venden calzado y algunos accesorios como bolsos y cinturones. Las zapateras ofrecen distintas marcas y tipos de productos como son sandalias, botas o zapatos cerrados. Existen un gran nmero de zapateras dirigidas exclusivamente a mujeres y en menor medida zapateras para caballeros o mixtas. En lo referente a los zapatos destinados a nio stos se suelen vender en tiendas slo para este tipo de cliente.

Por lo general las tiendas que se encuentran alejadas de los centros comerciales, es decir las tiendas en los barrios, no reflejan unas ventas tan grandes como aquellas que si estn ubicadas en centros importantes ya que la accesibilidad en coche es complicada y a los puertorriqueos les gusta hacer sus compras utilizando su vehculo particular para desplazarse.

ENFOQUE MACROECONOMICO Principales datos:

Producto Interno Bruto (US$ Millones) a precios contantes: 89.700 Moneda : Dlar Estadounidense Tasa de inflacin :3,6% Tasa de Desempleo:14,2% Tipo de Cambio Bilateral (US$./Peso Col.) : 1828.8 87.5% de la poblacin menor de 65 aos

PIB (en miles de millones) de Puerto Rico

80 70 60 50 40 30 20 10 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 39 43.9 45.7 65.21 68.95 73.27 75.82 72.61 70.23 67.82 64.84

Puerto Rico 38.1

Fuente: CIA World Factbook de Enero 1, 2011

Definicin del sector: La oferta de calzado en Puerto Rico se compone en su mayora de productos importados debido a que la escasa produccin local se destinada a fabricar calzado militar o simplemente a ensamblar partes del zapato. Durante 2004 las importaciones en valor monetario de calzado disminuyeron un 10% respecto el ao anterior, sin embargo la reduccin fue slo de 1.85% respecto al nmero de pares de zapatos. Esto muestra que se tiende a consumir zapatos de precios ms caros, que por lo general presentan modelos exclusivos y una mejor calidad. Los principales pases de los que se importan zapatos son EEUU, China, Brasil y Espaa. Atendiendo a los diferentes materiales de los que pueden estar fabricados los zapatos, los que ms se consumen los puertorriqueos son los zapatos realizados en cuero (49% de cuota de mercado), seguido de los que tienen partes de caucho y/o plstico (35% cuota de mercado)y aquellos que tienen la partes superior en textil (6% de cuota de mercado). La produccin local de calzado en Puerto Rico se caracteriza por estar concentrada en apenas seis empresas manufactureras que realizaron el ao 2004 una inversin de 9.07 millones de dlares y emplearon aproximadamente a 1.650 personas. Dichas empresas son de origen estadounidense a excepcin de la empresa local Caribbean Coop que tiene su centro de produccin en el municipio de Hatillo y realiza calzado en piel para dama y caballero. En conclusin podemos decir que es un sector muy pequeo por lo que la mayora de los productos consumidos deber ser importados. Para poder comercializar calzado en Puerto Rico es fundamental tener en cuenta ciertos requisitos como son el cumplimento de la Interim Footwear Form, la identificacin del tipo de material del que est compuesto el zapato as como el pas de origen del producto, entre otros.

Exportaciones de Colombia a Puerto Rico (Calzado)

60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2002 Puerto Rico 2003 Resto del Mundo 2004 [ No Declarados ] 2005 TOTAL CALZADO 2006

Fuente: Trade.nosis.com Anlisis del mercado objetivo: La Isla de Puerto Rico tiene forma rectangular y est atravesada de Este a Oeste por una cordillera que divide su territorio por el centro: la Cordillera Central y Sierra de Luquillo. La costa atlntica de la isla (Norte) concentra la mayor parte de las lluvias mientras que el Sur, baado por el mar Caribe, es una regin ms seca. Al norte, se encuentra la capital, San Juan, con uno de los mayores y mejores puertos naturales del Caribe. El clima es subtropical con variaciones estacionales mnimas. Las temperaturas oscilan entre 25 y 35 centgrados lo cual unido a la humedad (60-90%) hace sentir el calor muy intensamente, especialmente durante los meses de verano. La presencia de lluvias tropicales es constante durante todo el ao, pero especialmente intensa entre los meses de mayo y noviembre. Esto es importante a la hora de seleccionar un determinado tipo de calzado ya que ste es una prenda de vestir que se presume debe ser lo ms cmoda posible. El calzado de caucho ayuda a aislarse de la humedad y la lluvia a la vez que protege el pie del calor. Por su parte el calzado de cuero tambin es recomendable ya que las lluvias

tropicales son intensas y este material asla del agua siempre que la suela sea de goma. Puerto Rico tiene una poblacin de aproximadamente 3.917.000 habitantes., con una tasa de crecimiento del 0.47% anual, y una divisin por sexos bastante igualada (hombres 48.04%; mujeres 51.96%). Cuenta con una densidad de poblacin bastante alta 423 hab/km2, y la mayor parte de la poblacin se concentra entre las edades de 15 y 64 aos (65.5% sobre el total de poblacin).El 71.2% de la poblacin reside en zona urbana, siendo las principales ciudades: San Juan (1.020.000 habitantes),Ponce (186.000 habitantes) y Mayagez

(98.000habitantes) Perfil del comprador: Para realizar el anlisis de los hbitos de consumo es imprescindible fijarse primero en los datos estadsticos del consumo de calzado en Puerto Rico.

Consumo de calzado en Puerto Rico Ao Fiscal Millones de Dlares 1998 1999 516,9 494,5

2000 2001 2002 2003

496,3 448,8 463,9 431,1

2004

409,5

Fuente: Tabla elaborada por la Oficina Econmica y Comercial de Espaa con datos de la Junta de Planificacin.

El consumo de calzado en valor monetario ha disminuido a lo largo de los ltimos seis aos. El principal motivo es que se consume la misma o incluso ms cantidad de zapatos pero a un precio menor, por lo que el valor del consumo en unidades monetarias disminuye pero no as el consumo de pares de zapatos. La fuerte competencia de los pases asiticos hace que el resto de los pases importadores de calzado tengan que bajar sus precios de venta para poder competir. Destino del producto: El organigrama de distribucin del calzado en Puerto Rico suele estar compuesto por los siguientes agentes: Un fabricante de origen extranjero, un

importador/distribuidor y en la mayora de las ocasiones un detallista. En primer lugar el importador/distribuidor puertorriqueo compra la mercanca al fabricante extranjero. Por lo general el fabricante no participa en la promocin de los productos lo que supone una desventaja para el distribuidor ya que es ste el que debe correr con este tipo de gastos. El distribuidor suele protegerse por medio de un seguro que cubra aquellos productos defectuosos de fbrica. Una vez que el importador/distribuidor posee la mercanca ste tiene dos opciones o vender el calzado directamente al consumidor final en sus propias tiendas o vender sus productos al por mayor a tiendas especializadas en calzado para que stas sean las que vendan al consumidor final. En el caso en el que los importadores no sean los que distribuyan al consumidor final sino que vendan sus productos a las tiendas de detallistas, la manera ms utilizada para dar a conocer los productos es acudir a las ferias que se realizan tanto a nivel nacional como internacional. Las tiendas al detal acuden a las ferias y all realizan los pedidos en funcin del stock que tengan y de la proximidad de las nuevas colecciones. Los pedidos se hacen con bastante anticipo a la nueva coleccin porque suelen tardar un periodo medio de 60 a 90 das.

Importaciones de calzado puertorriqueas (6403999000):

12000000 10000000

Pares de zapatos

8000000 6000000 4000000 2000000 0 1998 2600000 150000 500000 700000 150000 120000 1999 2000000 300000 400000 600000 170000 140000 2000 1800000 450000 250000 500000 150000 150000 2001 6000000 500000 220000 220000 170000 150000 2002 11200000 700000 280000 280000 140000 150000 150000 138000 110000 2003 7400000 1100000 235000 215000 130000 2004 9500000 1300000 310000 180000 120000

Estados Unidos Brasil China Espaa Colombia Rep. Dominicana Italia

Valor de las ventas de zapatos 2004 Puerto Rico

6% 7% 49% 35% 3% cuero otros caucho/plstico textil partes de calzado

Pares de zapatos vendidos en Puerto Rico ao 2004

26% 47% 3% 20% 4% cuero otros caucho/plstico textil partes de calzado

POLTICA COMERCIAL Normatividad para el ingreso de CUEROS Y ARTICULOS DE CUERO a Puerto Rico. Las exportaciones de stos productos estn sujetas a control por parte del U.S. Department of Agriculture quin regula e inspecciona la importacin de productos derivados de animales y ejerce especial control sobre aquellos considerados animales exticos o especies en vas de extincin (CITES). Para el calzado derivado de pieles de vacuno, ovino, caprino, equino y porcino no existe mayor restriccin debido a que estos animales no estn incluidos en los acuerdos de CITES (Convencin sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), solo se manejan restricciones referentes al contenido de productos qumicos nocivos. Qumicos controlados o prohibidos en las industrias del calzado, vestido y cuero :

AZO tintes. Debido a que liberan uno o ms aminos aromticos al usarlos en el proceso de acabar la piel.

Tintes dispersos. Proceso del cuero. Contaminan el agua. Solventes. Proceso del cuero. Clorohidrocarbonos alifticos, ya que daan la capa de ozono.

Pesticidas. Proceso del cuero. Pueden ser absorbidos por la piel.

Dioxinas y furanos. Derivados del proceso de la celulosa (papel, planta, cascos, contrafuertes) y de la produccin de textiles. Por contaminacin del aire.

Asbestos. Usados como aislantes en fbricas y teneras, adems

de

retardante de fuego, es fcilmente inhalado y se pega al zapato y su empaque.

Gases de invernadero. Derivados de la combustin, contaminan el aire y daan la capa de ozono.

Parafinas clorinadas. Proceso del cuero. Usadas como retardarte de fuego, son absorbidas por la piel.

Cadmio. Proceso del cuero, proceso de sintticos y plsticos, proceso de textiles. Es absorbido por la piel.

Plomo. Proceso del cuero, proceso de textiles, elaboracin de herrajes. Es absorbido por la piel.

Cromo hexavalente (6). Proceso del cuero, proceso de textiles. Es absorbido por la piel.

Compuestos de organoestnnico. Proceso del cuero, proceso de textiles. Contamina el agua.

PFOS. Proceso del cuero, proceso de textiles.

Etiquetado En la exportacin de calzado es necesario presentar el mayor detalle de informacin sobre el producto por esto los productos a exportar deben in

marcados en forma visible, tangible e imborrable, se debe incluir datos como la identificacin del producto, datos del fabricante y distribuidor, y las caractersticas del artculo tales como tamao, color, cantidad, etc. Estos datos deben de estar claramente visibles tanto en el producto mismo, como en la etiqueta que se adhiere a la caja de embarque. En la parte izquierda de la etiqueta, se sealan las partes del calzado: Parte superior Forro y plantilla Suela.

En la parte derecha de la etiqueta, se referencias los materiales usados en la fabricacin de las partes mencionadas anteriormente, en forma genrica para: Cuero Cuero tratado Textil Otros materiales

Se debe especificar el pas de origen: Made in Colombia Anlisis de precios y canales: Precio al que se va a ofrecer el producto al consumidor final: El canal de distribucin inicialmente seleccionado no nos permite relacin comercial con el consumidor final. Precio al que se le puede ofrecer el producto al distribuidor: Alrededor de USD 25 a USD 35 Puertos de entrada y logstica de transporte:

El Puerto de San Juan es el ms importante del pas debido al gran volumen, movimiento de carga por contenedores y a nivel mundial se encuentra entre los 17 puertos martimos ms importantes. El Puerto de San Juan realiza sus operaciones de carga dentro de las instalaciones de la Autoridad de los Puertos en Puerto Rico. Las principales caractersticas que tiene el Puerto de San Juan son: 1, 100,000 pies cuadrados de almacenaje 108 cuerdas de espacio para contenedores 1, 500,000 pies cuadrados de espacio abierto 22,700 pies de atraque (34 muelles y 46 atracaderos).
Destino Origen Tiempo transito (das) de directo Tiempo de Frecuencia

transito conexin (das)

Barranquilla Puerto rico-San Juan Buenaventura Cartagena Santa Marta

6-7

12-22 16-17

Semanal Semanal Semanal Semanal

4-6

12-18 12-17

RUTA: Ccuta-Cartagena (transporte terrestre), Puerto de Cartagena-Puerto de San Juan (transporte martimo) Transporte terrestre de Ccuta a Cartagena para el contenedor: 1.800.000COP$ Uso de las instalaciones portuarias para contenedores de 20 pies: 98 U$D Contenedor de 20 pies: 3600 pares de zapatos Flete a Puerto Rico: 1.300 U$D

Valor Contenedor de 20 pies: $ 8.000.000 Arancel: 0% Aproximadamente la mercanca transportada en un viaje tiene un valor de $190.000.000 y los costos de transporte de acuerdo a la variacin de la TRM pueden estar alrededor $4.300.000.(Sin tener en cuenta el valor del contenedor) Licencias de importacin En trminos generales, no se exigen licencias o permisos de importacin cuando en este pas se realiza una compra en el exterior, sin embargo, se presentan excepciones, como en el caso de productos fabricados con pieles de especies animales en va de extincin. Todas las importaciones se tramitan por medio de un formato oficial de registro de importacin (import entry form), en el cual se declaran los datos del producto, el proveedor y el importador. Los principales aspectos que se indagan son: Posicin arancelaria en el cdigo de aduana de EE.UU.: 6304.99.90.71 Informacin del importador. Informacin del exportador. Informacin del transportador, valor y gua de transporte. Informacin del agente aduanero. Valor de la mercadera y el peso. Valor de los impuestos a pagar (si los hay). Documentacin requerida para la entrada del producto:

Se requieren dos facturas comerciales en espaol e ingls (con datos de importador y exportador, especificacin de la mercanca y valor) y la licencia de importacin.

Aranceles Puerto Rico est sujeto a los mismos procedimientos de entrada, aranceles y medidas de proteccin comercial de los Estados Unidos.

Por lo tanto el TLC Colombia-EEUU nos beneficia como exportadores de calzado clasificando nuestra partida arancelaria con una con una tasa base del 20% en categora A quedando as con los beneficios de desgravacin inmediata lo cual quiere decir que el arancel para los dems calzados con suela de caucho,

plstico, cuero artificial o regenerado y parte superior (corte) de cuero natural queda en 0% a partir de la entrada en vigencia del tratado comercial.

Documentos DIAN

BIBLIOGRAFIA

Plan de produccin CALZADO GILVANNI Banco de datos de comercio exterior Sociedad portuaria de Cartagena http://www.indexmundi.com/es/puerto_rico/ http://www.acicam.org/documents/comovaelsectorENERO2012.pdf http://www.proexport.com.co/sites/default/files/Guia_Comercial_Estados_Un idos_2012.pdf http://www.tecnicadelcalzado.com/articulo/1432 http://www.consuladodecolombiasydney.org.au/uploadfiles/cea1.pdf muisca.dian.gov.co/WebSolicitudesexternas/ http://www.docstoc.com/search/como-aprovechar-las-ventajas-de-un-tlccon-colombia http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=1274 http://www.mct.com.co/es/Servicios/Transporte