DICTAMEN DEL PROYECTO DE EXPLOTACIN JUJO-TECOMINOACN

MAYO 2012

Contenido
CONTENIDO ........................................................................................................................................................... 2 I. INTRODUCCIN ................................................................................................................................................... 3 II. RESUMEN DEL DICTAMEN .................................................................................................................................. 6 III. MANDATO DE LA CNH ..................................................................................................................................... 13 IV. RESUMEN DEL PROYECTO ............................................................................................................................... 19
A) B) C) D) E)

UBICACIN. ......................................................................................................................................................... 19 OBJETIVO ............................................................................................................................................................ 20 ALCANCE ............................................................................................................................................................. 20 INVERSIONES Y GASTO DE OPERACIN........................................................................................................................ 23 INDICADORES ECONMICOS .................................................................................................................................... 24

V. PROCEDIMIENTO DE DICTAMEN ...................................................................................................................... 27

A) B)

SUFICIENCIA DE INFORMACIN................................................................................................................................. 28 CONSISTENCIA DE LA INFORMACIN. ......................................................................................................................... 31

VI. EVALUACIN DE LA FACTIBILIDAD .................................................................................................................. 32

A)

ESTRATGICA........................................................................................................................................................ 32 i. Anlisis de alternativas. ............................................................................................................................... 32 ii. Formulacin del proyecto ............................................................................................................................. 33 B) ASPECTOS GEOLGICOS, GEOFSICOS Y DE INGENIERA. .................................................................................................... 33 i. Modelo geolgico, geofsico y petrofsico. ................................................................................................... 33 ii. Volumen y reservas de hidrocarburos .......................................................................................................... 34 iii. Ingeniera de yacimientos. ....................................................................................................................... 37 iv. Intervenciones a pozos. ............................................................................................................................ 38 v. Productividad de pozos. ............................................................................................................................... 38 vi. Instalaciones superficiales ........................................................................................................................ 39 vii. Procesos de recuperacin secundaria y mejorada. .................................................................................. 42 C) ASPECTOS ECONMICOS. ....................................................................................................................................... 42 D) ASPECTOS AMBIENTALES ........................................................................................................................................ 44 E) ASPECTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL....................................................................................................................... 49 VII. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES........................................................................................................ 53 VIII. SOLICITUDES A LA SENER .............................................................................................................................. 56 IX. OPININ.......................................................................................................................................................... 61 ANEXO I................................................................................................................................................................ 62

I. Introduccin
En este documento se presenta el resultado del anlisis realizado por la Comisin Nacional de Hidrocarburos (en adelante CNH o Comisin) relacionado al proyecto de explotacin JujoTecominoacn.

El proyecto de explotacin Jujo-Tecominoacn es identificado por Petrleos Mexicanos (en adelante, Pemex) como un Proyecto de Explotacin desarrollado por el Activo Integral Bellota Jujo, para el cual solicit a la Direccin General de Exploracin y Explotacin de Hidrocarburos, de la Secretara de Energa (en adelante, SENER) la modificacin de las asignaciones petroleras 544, 1136, 1137, 1138, 1167, 1168 y 1169 que la SENER considera como reas 086-60, 086-61, 086-62, 087-60, 087-61, 087-62 y 088-60, mediante oficio SRS-10000-80000-731/2010, fechado el 10 de agosto de 2010.

El dictamen del proyecto de explotacin Jujo-Tecominoacn fue elaborado en el marco de lo dispuesto por el artculo 12 y el rgimen transitorio del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo (RLR27), y con base en ste, se emite la opinin sobre las asignaciones petroleras que lo conforman.

Para la elaboracin del dictamen, la CNH revis y analiz la informacin originalmente proporcionada por Pemex-Exploracin y Produccin (PEP), as como los alcances de informacin presentados a solicitud de esta Comisin, mismos que a continuacin se enlistan:

1. Oficio No. 512.453 de fecha 17 de agosto de 2010, recibido en la Comisin el mismo da, emitido por la Direccin General de Exploracin y Explotacin de Hidrocarburos de la SENER, por el que esa dependencia remite la siguiente informacin:

Informacin tcnico econmica del Proyecto. Informacin tcnico-econmica para documentar las Asignaciones Petroleras asociadas a dicho Proyecto.

2. Oficio SPE-721-2010, recibido en la CNH el 13 de septiembre de 2010, por el cual PEP da respuesta al oficio nmero D00.-204-10, por el cual enva la informacin actualizada del proyecto atendiendo parcialmente a las observaciones efectuadas por la CNH.

3. Oficio SPE-837-2010, recibido en la CNH el 12 de noviembre de 2010, por el cual PEP da respuesta al oficio nmero D00.-282-10, por el cual enva la informacin actualizada del proyecto atendiendo a las observaciones efectuadas por la CNH.

4. Oficio No. SPE-GRHYPE-022/2010 (sic), recibido en la CNH el 28 de enero de 2011 por parte de la Subdireccin de Planeacin y Evaluacin (SPE) de PEP, relacionado a la clase de costos del proyecto.

5. Oficio SPE-GRHYPE-029/2011, recibido en la CNH el 14 de febrero de 2011, por el que PEP da respuesta al oficio D00.-DGH.-013/2011 y enva informacin para los clculos realizados para las evaluaciones econmicas de los proyectos integrales, exploratorios y de explotacin. 6. Oficio SPE-369/2011 recibido en la CNH el 29 de junio de 2011, relacionado con la componente ambiental de los proyectos de explotacin. As como el Oficio SPE118/2012 recibido en la CNH el 5 de marzo de 2012, relacionado con los perfiles de produccin por campo para los proyectos de explotacin.

La informacin presentada por PEP, as como los requerimientos de informacin adicional de la CNH se ajustaron a los ndices de informacin y contenidos para la evaluacin de los proyectos de explotacin de hidrocarburos aprobados por el rgano de Gobierno de la CNH mediante Resolucin CNH.E.03.001/10, consistentes en:

a. Datos generales del proyecto. b. Descripcin tcnica del proyecto. c. Principales alternativas. d. Estrategia de desarrollo y produccin. e. Informacin econmica financiera del proyecto. f. Plan de ejecucin del proyecto. g. Seguridad industrial. h. Medio ambiente.

II. Resumen del dictamen

En trminos del artculo 12 de la Resolucin CNH.09.001/10 de la Comisin, el anlisis realizado por la Comisin a los principales componentes presentados por PEP se resume de la siguiente manera:

Estrategia de explotacin

Conforme a las disposiciones emitidas por la Comisin, a efectos de definir un plan de explotacin, PEP debe evaluar las distintas tecnologas relevantes para el campo en cuestin. A este respecto, PEP present la evaluacin de tres alternativas, sin embargo, debe documentar en su proyecto el anlisis de alternativas tecnolgicas, entre las que destacan: a) Sistemas artificiales de produccin. b) Recuperacin secundaria y/o mejorada. c) Optimizacin del manejo de la produccin en superficie. d) Adquisicin de informacin para la actualizacin de modelos. e) Abandono de campos. La carencia de anlisis de tecnologas alternativas en los aspectos antes sealados limita la identificacin de un plan de desarrollo ptimo. Ingeniera de yacimientos

Derivado de la informacin proporcionada por PEP esta Comisin estima que el organismo descentralizado debe contar con estudios detallados sobre los mecanismos de empuje que intervienen en la produccin de los yacimientos. Asimismo, debe actualizar sus modelos estticos y dinmicos, lo cual le permitir identificar con certidumbre razonable las mejores zonas productoras y reas sin drenar para llevar a cabo un mejor proceso de ubicacin de pozos y/o la implementacin de procesos de recuperacin secundaria y/o mejorada.

Factor de recuperacin

El plan de explotacin presentado por PEP contempla una meta de factor de recuperacin de aceite de 37.7% y para el gas de 41.4%, en un horizonte de planeacin a 40 aos. Esta Comisin considera que este nivel de recuperacin se podra mejorar aplicando mtodos de recuperacin secundaria y/o mejorada en todos los campos del proyecto. Volumen original

La Comisin considera necesario que Pemex realice el clculo probabilstico del volumen original para que se obtengan sus percentiles y se determine la probabilidad de encontrar el valor calculado con el mtodo determinstico.

Se observan diferencias entre el perfil de produccin del proceso de estimacin de reservas y el perfil de produccin del proceso de documentacin de proyectos, por lo que se recomienda que sea revisado. Seguridad Industrial

Respecto al estado que guarda la componente de seguridad industrial del proyecto de explotacin Jujo-Tecominoacn en cuanto a la identificacin de riesgos operativos para las actividades descritas en el proyecto, resulta importante que Pemex cuente con un programa de identificacin y evaluacin de riesgos, mecanismos de mitigacin de riesgos y plan de respuesta a emergencias, conforme a los estndares aceptados por la industria, tales como las normas API RP 74 y API RP 75L.

Con respecto al taponamiento temporal o definitivo de pozos de explotacin sin posibilidades de volver a producir, Pemex deber vigilar que las operaciones se realicen con estricto apego a la normatividad existente.

Ambiental

Las obras y actividades relacionadas con el proyecto se encuentran comprendidas en el proyecto ambiental Desarrollo de Actividades Petroleras del Proyecto Ogarrio Magallanes.

Las reas 086-60, 087-60, 086-61 y 087-61 cuentan parcialmente con la autorizacin en materia de impacto y riesgo ambiental para la realizacin de las actividades por parte de la Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) mediante el oficio resolutivo correspondiente al Proyecto Desarrollo de Actividades Petroleras del Proyecto Ogarrio Magallanes.

Las reas 087-60, 088-60, 087-61 y 087-62 se encuentran amparadas parcialmente por el oficio resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DG.2287.07 correspondiente a Proyecto Desarrollo de Actividades Petroleras del Proyecto Cactus, autorizacin que no se seala en la documentacin entregada por Pemex.

Las reas 087-60 y 088-60 se encuentran amparadas parcialmente por el oficio resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DG.2129.07 correspondiente a Proyecto Desarrollo de Actividades Petroleras del Proyecto Guadalupe-Puerto Ceiba, autorizacin que no se seala en la documentacin entregada por Pemex. Cabe destacar que el rea 086-62 no cuenta con autorizacin ambiental.

Es obligacin de Pemex verificar que las autorizaciones otorgadas por la SEMARNAT cubran las reas en donde se desarrollan y desarrollarn las actividades, as como el tipo y la cantidad de las mismas.

Opinin y Solicitudes a la SENER

Derivado del anlisis en comento, se dictamina el proyecto de explotacin Jujo-Tecominoacn como favorable. Sin detrimento de lo anterior, es la opinin de la Comisin que la SENER debe considerar establecer diversos mecanismos de seguimiento especfico a los proyectos, a travs de programas de trabajo, exclusivamente por lo que se refiere a la actividad de explotacin manifestada en el alcance del proyecto objeto del presente dictamen.

Para tal efecto, la Comisin emite las siguientes solicitudes a la Secretara para que, en su caso, sean incorporadas como obligaciones en los trminos y condiciones de los Ttulos de Asignacin respectivos:

1. La obligacin para que Pemex, a travs de PEP, d seguimiento a las mtricas sealadas en el Anexo I de este dictamen tcnico y que entregue, a la Secretara y a la Comisin, un reporte anual de dicho seguimiento. Lo anterior, permitir identificar modificaciones sustantivas al proyecto. En caso de ser incluida, y por razones de economa administrativa, se sugiere que dicho reporte de mtricas se presente en formato electrnico, dentro de la primera semana del mes de febrero de cada ao, a partir del siguiente a aqul en que se hubieren otorgado las asignaciones petroleras respectivas. En caso de que se genere modificacin sustantiva del proyecto conforme a los Lineamientos tcnicos para el diseo de los proyectos de exploracin y explotacin de hidrocarburos y su dictaminacin, Pemex deber obtener el dictamen de la Comisin respecto del proyecto modificado. Cabe mencionar que la anterior solicitud se hace sin perjuicio de las atribuciones que directamente ejerza la Comisin en materia de seguimiento de proyectos y requerimientos de informacin. 2. La obligacin para que Pemex, a travs de PEP, en un lapso no mayor a un ao, presente nuevamente para dictamen el proyecto de explotacin Jujo-Tecominoacn en trminos de los lineamientos correspondientes, y observando los siguientes elementos: a) El proyecto que se presente a dictamen deber ser consistente con las cifras que el propio PEP ha presentado para sustentar sus estimaciones de reservas. A este respecto, se observa que la ltima estimacin de reservas 2P que reporta PEP en el proyecto de explotacin Jujo-Tecominoacn es superior a la que da soporte al proyecto que se someti a dictamen. Esta es una inconsistencia que debe ser corregida.
9

Figura 1. Perfiles de produccin de aceite, proyecto de explotacin Jujo-Tecominoacn.

Figura 2. Perfiles de produccin de gas, proyecto de explotacin Jujo-Tecominoacn.

Nomenclatura 2P 2010: Evaluacin de Reservas Pemex al 1 de Enero de 2010. 2P 2011: Evaluacin de Reservas Pemex al 1 de Enero de 2011 2P 2011 CER: Evaluacin de Reservas Certificador al 1 de Enero de 2011. Proyecto: Evaluacin de Reservas Proyectos a Dictaminar 2010.

10

Notas: 1) Debido a los diferentes horizontes que se manejan en los documentos que presenta Pemex y con el fin de poder hacer una comparacin de los volmenes a recuperar de cada anlisis, se normalizaron los datos para el periodo 2011 -2025 obteniendo los resultados mostrados en las grficas correspondientes. 2) 3) 4) Los valores de Gas 2P 2010 (Evaluacin de reservas al 1 de enero de 2010) corresponden a Gas de Venta. Los valores de Gas 2P 2011 CER, 2P 2011 y Proyecto, corresponden a Gas Producido. Algunas diferencias en las grficas y tablas de reservas en el horizonte analizado, pueden variar debido a que la informacin enviada del proyecto por Pemex no contiene explcitamente todos los campos que se analizaron en las base de datos de reservas, por lo que esta informacin solamente debe ser tomada como referencia para observar que puede haber diferencias significativas. 5) Los certificadores de reservas solo revisan algunos campos dependiendo de su clasificacin en campos mayores, menores y otros, por lo que el perfil de produccin podra solamente ser de algunos campos.

b) Proporcionar los perfiles de produccin por campo estimados por la entidad y por el certificador o tercero independiente. c) Presentar una propuesta de explotacin en la que se denote de manera integral el anlisis exhaustivo sobre aspectos fundamentales como productividad, recuperacin secundaria y mejorada, as como el manejo de produccin para los campos del proyecto, sealando los factores de recuperacin asociados a cada combinacin; mostrando consistencia entre los perfiles de produccin, inversiones y metas fsicas de lo documentado en el proyecto y lo registrado en la base de reservas de hidrocarburos. Adems, deber ser consistente con las cifras (inversin, produccin, metas fsicas, etc.) del proyecto entregado a la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP). d) Presentar un anlisis de los factores de recuperacin de los campos-yacimientos del proyecto mostrando un comparativo de los factores de recuperacin primarios asociados a los mecanismos de produccin de los yacimientos y las estrategias de explotacin mencionadas (escenarios). 3. La obligacin para que Pemex, a travs de PEP, presente para dictamen la nueva propuesta de desarrollo que se consense con el prestador de servicios, para el caso de las actividades que se realicen en los campos o bloques que se encuentren en las asignaciones comprendidas en el proyecto de explotacin Jujo-Tecominoacn que sean

11

asignados bajo el esquema de contratos incentivados u otro esquema contractual para su evaluacin, exploracin y/o desarrollo; lo anterior, en caso de que dicha propuesta se adecue a algn supuesto de modificacin sustantiva en trminos de los lineamientos correspondientes.

En este sentido, se considera necesario que Pemex coadyuve para que el responsable del proyecto y el prestador del servicio presenten el proyecto de manera presencial y celebren las reuniones necesarias con el personal responsable de la Comisin.

3. La obligacin para que Pemex, a travs de PEP, informe de manera trimestral, sobre los avances en la implementacin de la metodologa VCD (FEL) y sobre los ajustes en la estrategia del proyecto, debido a los hallazgos que se hayan presentado durante el desarrollo de sus actividades.

12

III. Mandato de la CNH

La Comisin es un rgano desconcentrado de la Secretara que tiene como objeto fundamental, en trminos del artculo 2o. de la Ley que la cre, regular y supervisar la exploracin y extraccin de carburos de hidrgeno, as como las actividades de proceso, transporte y almacenamiento que se relacionen directamente con los proyectos de exploracin y extraccin de hidrocarburos.

Para la consecucin de su objeto, el artculo 3o. de su Ley dispone que habr de procurar que los proyectos de exploracin y extraccin de hidrocarburos se realicen buscando elevar el ndice de recuperacin y la obtencin del volumen mximo de petrleo crudo y de gas natural, en condiciones econmicamente viables; la restitucin de las reservas de hidrocarburos, la utilizacin de la tecnologa ms adecuada para la exploracin y extraccin de hidrocarburos, en funcin de los resultados productivos y econmicos, la proteccin del medio ambiente y la sustentabilidad de los recursos naturales, cuidando las condiciones necesarias para la seguridad industrial, y la reduccin al mnimo de la quema y venteo de gas y de hidrocarburos en su extraccin.

En materia de asignaciones de rea para la exploracin y explotacin de hidrocarburos, la Comisin se rige, entre otras, por las siguientes disposiciones: El artculo 5o. de la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo (LR27) seala que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretara de Energa, otorgar exclusivamente a Petrleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios las asignaciones de reas para exploracin y explotacin petroleras. Asimismo, establece que el Reglamento de la Ley establecer los casos en los que la Secretara de Energa podr rehusar o cancelar las asignaciones.

El artculo 33, fraccin VIII de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal establece que a la Secretara de Energa corresponde el despacho de los siguientes asuntos () VIII. Otorgar, rehusar, modificar, revocar y, en su caso, cancelar asignaciones para
13

exploracin y explotacin de hidrocarburos, tomando en consideracin los dictmenes tcnicos que emita la Comisin Nacional de Hidrocarburos. La Ley de la Comisin Nacional de Hidrocarburos (LCNH) establece lo siguiente:
Artculo 2: La Comisin Nacional de Hidrocarburos tendr como objeto fundamental regular y supervisar la exploracin y extraccin de carburos de hidrgeno, que se encuentren en mantos o yacimientos, cualquiera que fuere su estado fsico, incluyendo los estados intermedios, y que compongan el aceite mineral crudo, lo acompaen o se deriven de l, as como las actividades de proceso, transporte y almacenamiento que se relacionen directamente con los proyectos de exploracin y extraccin de hidrocarburos .

Artculo 4: Corresponde a la Comisin Nacional de Hidrocarburos, lo siguiente: VI. Dictaminar tcnicamente los proyectos de exploracin y explotacin de hidrocarburos, previo a las asignaciones que otorgue la Secretara de Energa, as como sus modificaciones sustantivas. La ejecucin de las obras, trabajos y servicios del proyecto y su funcionamiento se realizarn conforme a lo establecido en el reglamento correspondiente; Solicitar y obtener de Petrleos Mexicanos y de sus organismos subsidiarios toda la informacin tcnica que requiera para el ejercicio de sus funciones establecidas en esta Ley;

XI.

XV. Emitir opinin sobre la asignacin o cancelacin de asignacin de reas para fines de exploracin y explotacin petrolferas a que se refiere el artculo 5o. de la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo.

El Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo, seala lo siguiente:
Artculo 12.- En cualquier tiempo, Petrleos Mexicanos o sus Organismos Subsidiarios podrn solicitar una Asignacin Petrolera o la modificacin de una existente. A las solicitudes correspondientes debern adjuntarse: III. El dictamen tcnico de la Comisin Nacional de Hidrocarburos, y Artculo 14.- La Secretara, escuchando la opinin de la Comisin Nacional de Hidrocarburos y del organismo descentralizado que corresponda, podr otorgar una Asignacin Petrolera o modificar una existente para la realizacin de actividades de exploracin y exploracin de hidrocarburos, a fin de dar cumplimiento a la poltica energtica del pas.

14

El artculo Dcimo Transitorio del Reglamento de la Ley de Pemex dispone que Sin perjuicio de las facultades de la Comisin Nacional de Hidrocarburos, no se requerir la aprobacin a que hace referencia el ltimo prrafo del artculo 35 del reglamento, en los siguientes casos: I. Proyectos que estn en fase de ejecucin al momento de la publicacin del reglamento, salvo que sean modificados de manera sustantiva [], y II. Proyectos que estn en fase de definicin

A este respecto, el ltimo prrafo del artculo 35 del Reglamento de la Ley de Pemex seala que los principales proyectos de exploracin y explotacin de hidrocarburos que se presenten a la consideracin de los Comits de Estrategia e Inversiones debern contar con la aprobacin de la Secretara en los trminos de los ordenamientos aplicables.

Al respecto, el Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo, publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 22 de septiembre de 2009, estableci un rgimen transitorio en materia de asignaciones petroleras, en los siguientes trminos:

TERCERO.- Todos los contratos celebrados y las autorizaciones, permisos y dems actos jurdicos que se hayan concedido con fundamento en el reglamento de la Ley Reglamentaria que se abroga, de conformidad con el artculo transitorio anterior, se mantendrn vigentes en todo aquello que no presente una contradiccin con lo establecido en las disposiciones de este ordenamiento. Las solicitudes de asignaciones, permisos y autorizaciones que se encuentren en trmite a la entrada en vigor del presente reglamento, se resolvern conforme a las disposiciones jurdicas vigentes al inicio del procedimiento correspondiente.

CUARTO.- Para los efectos del artculo transitorio anterior, Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios dentro del plazo de un ao contado a partir de la fecha de entrada en vigor de este reglamento, revisarn los contratos, autorizaciones, permisos y actos jurdicos antes referidos, con el objeto de modificarlos, sustituirlos o solicitar su modificacin o
15

sustitucin, por otros que guarden congruencia con las disposiciones jurdicas vigentes, si as procede.

QUINTO.- En materia de asignaciones petroleras: I. Se tendrn por revocadas aquellas en las que Petrleos Mexicanos o sus Organismos Subsidiarios no hayan realizado actividades o ejercido los derechos consignados en las mismas durante los tres aos anteriores a la entrada en vigor del presente reglamento, salvo aquellas en que los Organismos Descentralizados tengan programas y proyectos de inversin autorizados o en proceso de autorizacin o aquellas en que habiendo solicitado el ejercicio de los recursos durante el presente ejercicio fiscal y previo a la publicacin de este reglamento, stos no hayan sido autorizados, lo cual debern manifestar a la Secretara en un plazo de noventa das naturales;

II. Aqullas que no se tengan por revocadas conforme a la fraccin anterior y respecto de las cuales Petrleos Mexicanos o sus Organismos Subsidiarios expresen en un plazo de noventa das naturales su inters por mantenerlas vigentes, debern ser revisadas por la Secretara y por la Comisin Nacional de Hidrocarburos en un plazo de tres aos contados a partir de la fecha de entrada en vigor del presente reglamento, a efecto de modificarlas o, en su caso, sustituirlas para asegurar su congruencia con las disposiciones legales y normativas en vigor.

Para la citada revisin los Organismos Descentralizados debern presentar la informacin necesaria en los trminos del presente ordenamiento, conforme al calendario que al efecto dichas autoridades expidan, y

III. Las que conforme a las fracciones anteriores se mantengan vigentes pero Petrleos Mexicanos o sus Organismos Subsidiarios no expresen inters por ejercer los derechos respectivos, se tendrn tambin por revocadas.

Para dar atencin al rgimen transitorio mencionado, SENER, la Comisin y Pemex establecieron un calendario de revisin de las asignaciones petroleras otorgadas con anterioridad a la
16

expedicin del RLR27, agrupndolas por proyecto, a efecto de modificarlas, o en su caso, sustituirlas para asegurar su congruencia con las disposiciones legales y normativas en vigor.

Por lo que esta Comisin es competente para:

a) Dictaminar tcnicamente los proyectos de exploracin y explotacin de hidrocarburos, previo a las asignaciones que otorgue la Secretara, as como sus modificaciones sustantivas; b) Emitir opinin sobre la asignacin o cancelacin de asignacin de reas a que se refiere el artculo 5o. de dicha Ley Reglamentaria, y c) Revisar las asignaciones petroleras no revocadas, a efecto de modificarlas o, en su caso, sustituirlas para asegurar su congruencia con las disposiciones jurdicas aplicables en vigor.

Por otro lado, de conformidad con sus atribuciones, la Comisin emiti la Resolucin CNH.06.002/09 relativa a los lineamientos tcnicos para el diseo de los proyectos de exploracin y explotacin de hidrocarburos y su dictaminacin (Resolucin CNH.06.002/09), la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 21 de diciembre de 2009. Dichos lineamientos establecen lo siguiente:
Artculo 51. Se considera que un proyecto de exploracin o explotacin de hidrocarburos presenta una modificacin sustantiva, cuando exista alguna de las siguientes condiciones: I. II. III. IV. V. VI. VII. Modificacin en el alcance del proyecto: cuando el proyecto por el avance y estado en el que se encuentren los yacimientos presenta un cambio en su estrategia de explotacin. Modificacin debida a condiciones ambientales y de seguridad industrial que impacten el proyecto debido a regulaciones externas o internas. Modificaciones en la meta de aprovechamiento de gas, sujeto a la normativa de gas correspondiente en el rango de variacin establecido por la Comisin. Variaciones en el avance fsico-presupuestal del proyecto, cuando se encuentre fuera del rango establecido por la Comisin. Variacin en el programa de operacin del proyecto, cuando se encuentre fuera del rango establecido por la Comisin. Modificaciones en el Ttulo de Asignacin de la Secretara. Variacin del monto de inversin, de conformidad con los siguientes porcentajes:

17

Monto de Inversin (Pesos constantes) Hasta mil millones de pesos Superior a mil millones y hasta 10 mil millones de pesos Mayor a 10 mil millones de pesos

Porcentaje de Variacin (Mximo aceptable) 25% 15% 10%

Artculo 52. El proceso de revisin de los trminos y condiciones de una asignacin, as como de las modificaciones sustanciales, o de la sustitucin de los proyectos en curso, de conformidad con el Quinto Transitorio del Reglamento de la Ley Reglamentaria del artculo 27 constitucional en el ramo del petrleo, puede ser iniciado por parte de la Secretara, de PEMEX, o bien de la Comisin. Lo anterior, sin detrimento de que esta Comisin, al ejercer sus facultades de verificacin y supervisin, considere la existencia de una modificacin sustantiva, en trminos de lo dispuesto en las fracciones VI, VII, VIII, XI, XIII, XV, XVI, XXI, XXII, XXIII, del artculo 4 de la Ley de la Comisin Nacional de Hidrocarburos.

Especficamente para los proyectos a los que hace referencia el rgimen transitorio del RLR27, la Comisin emiti la Resolucin CNH.E.03.001/10, en la que se determinan los elementos necesarios para dictaminar los proyectos de exploracin y explotacin de hidrocarburos, as como para emitir la opinin sobre las asignaciones asociadas a stos.

Mediante dicha normativa la Comisin determin los ndices de informacin que debe proporcionar Pemex a la Comisin para estar en posibilidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por las disposiciones transitorias del RLR27, as como a los artculos 52, 53 y Segundo Transitorio de la Resolucin CNH.06.002/09 antes referida.

Con base en lo anteriormente sealado, la Comisin dictamina tcnicamente los proyectos de exploracin y explotacin de hidrocarburos para estar en posibilidad de emitir una opinin respecto las asignaciones de rea contempladas para las actividades descritas en dicho proyecto, de manera previa a que la Secretara modifique o en su caso, sustituya los ttulos de asignaciones que correspondan.

18

IV. Resumen del proyecto

De acuerdo con el documento del proyecto enviado mediante Oficio No. SPE-837-2010, recibido en la CNH el 12 de noviembre de 2010, a continuacin se presentan las caractersticas principales del proyecto de explotacin Jujo-Tecominoacn, para el cual la Comisin emite su dictamen.

a) Ubicacin.
El proyecto de explotacin Jujo-Tecominoacn, se localiza en la parte Sureste de la Repblica Mexicana, en los municipios de Crdenas y Huimanguillo del Estado de Tabasco, entre los meridianos 93 25 - 93 35 de longitud Oeste y los 17 50 - 17 55 de latitud Norte, figura 3. Figura 3. Localizacin del proyecto de explotacin Jujo-Tecominoacn.

19

b) Objetivo
El proyecto de explotacin Jujo-Tecominoacn tiene como objetivo continuar con la explotacin de los yacimientos de los campos Jujo-Tecominoacn, Jacinto, Paredn, Tepeyil y Fnix con el fin de extraer 391 millones de barriles de aceite y 637 miles de millones de pies cbicos de gas (518.4 mmbpce) en el perodo de 2011-2051. Con una inversin de 38,137 millones de pesos.

c) Alcance
El proyecto de explotacin Jujo-Tecominoacn considera continuar con el proceso de mantenimiento de presin del campo mediante la inyeccin de nitrgeno y gas (hasta 2017), as como la perforacin y terminacin de 26 pozos, 110 intervenciones a pozos (38 reparaciones mayores y 72 menores), construccin y puesta en operacin de 2 gasoductos, 30 lneas de descarga (incluyen 5 lneas para la inyeccin de agua y 25 para los pozos nuevos) y 2 instalaciones para el tratamiento de aguas residuales.

Para el desarrollo del proyecto Pemex analiz y evalu tres alternativas:

Alternativa 1. Recuperacin primaria. Considera la explotacin del yacimiento bajo un esquema de comportamiento primario, mediante la perforacin y terminacin de 26 pozos (20 en el campo Jujo-Tecominoacn y 6 en los campos Jacinto-Paredn-Tepeyil), 112 intervenciones a pozos (40 reparaciones mayores y 72 menores), uso de sistemas artificiales de produccin y el taponamiento de 5 pozos.

Alternativa 2. Mantenimiento de presin con inyeccin de nitrgeno y gas natural al 2017. Considera actividades de perforacin e intervenciones similares a la primera opcin, ms la inyeccin por 10 aos de 90 mmpcd de nitrgeno y 35 mmpcd de gas natural (la inyeccin de ambos llega al ao 2017) para mantenimiento de la presin de yacimiento en el campo JujoTecominoacn.

20

Alternativa 3. Mantenimiento de presin con inyeccin de nitrgeno al 2017 y gas natural al 2010. La tercera opcin considera actividades de perforacin e intervenciones similares a las 2 primeras opciones, con la diferencia que el gas natural slo se inyectar hasta el 2010, y el nitrgeno se continuar inyectando hasta el ao 2017. Esta ltima alternativa tiene como objetivo evaluar qu ocurrira en el comportamiento del campo si el proceso de mantenimiento de presin se realizara slo mediante la inyeccin de nitrgeno y determinar cmo esta accin afectara la recuperacin, permitiendo a su vez que la totalidad del gas contaminado producido se utilizara para otros propsitos. Una vez evaluadas las alternativas, PEP identific que la mejor, es la alternativa 2. En la Tabla 1, se presentan los perfiles de produccin de la Alternativa 2. Tabla 1. Produccin de la alternativa seleccionada. Ao 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2051 Total Qo (mbpd) 58 67 67 70 65 60 52 48 45 44 41 39 36 33 13* 391mmb Qg (mmpcd) 111 106 108 112 100 94 81 72 64 61 60 56 54 50 23* 637mmmpc

*promedio 2025-2051
21

En la Tabla 2 se muestra la informacin del volumen original y del factor de recuperacin total al 1 de enero de 2010, pertenecientes a los campos del proyecto de explotacin JujoTecominoacn.

Tabla 2.- Volumen original y factores de recuperacin de aceite y gas.

Volumen original Categora Aceite mmb 1P 2P 3P 4,717 4,850 4,850 Gas mmmpc 6,730 6,981 6,981

Factor de recuperacin Aceite por ciento 42.3 41.7 41.7 Gas por ciento 52.7 51.5 51.5

En la tabla anterior se observa que los valores de los factores de recuperacin, como fueron calculados por Pemex, estn basados en la relacin directa entre el volumen original y la reservas remanentes por categora 1P, 2P y 3P respectivamente, considerando la produccin acumulada.

Fr 1P= (Reserva Remanente 1P + Produccin Acumulada)/ Volumen Original Total (1P) Fr 2P= (Reserva Remanente 2P + Produccin Acumulada)/ Volumen Original Total (2P) Fr 3P= (Reserva Remanente 3P + Produccin Acumulada)/ Volumen Original Total (3P)

Sin embargo, la Comisin recomienda que el factor de recuperacin se referencie solamente al volumen original total (3P) y a las reservas remanentes para cada una de las categoras considerando tambin la produccin acumulada.

Fr 1P= (Reserva Remanente 1P + Produccin Acumulada)/ Volumen Original Total (3P) Fr 2P= (Reserva Remanente 2P + Produccin Acumulada)/ Volumen Original Total (3P) Fr 3P= (Reserva Remanente 3P + Produccin Acumulada)/ Volumen Original Total (3P)

22

Lo anterior, se sustenta en la premisa de que el volumen original lo define la estructura total del yacimiento obtenido de un modelo esttico y la reservas es el resultado del plan de explotacin que se tenga de ese yacimiento definido en cada una de las categoras de reservas.

Pemex ha revaluado las reservas de los campos a partir de los procesos de certificacin externa e interna, derivado de la actividad de perforacin de pozos, la interpretacin ssmica 3D, el anlisis del resultado de los pozos, la actualizacin de planos de los diversos yacimientos por la nueva informacin y la actualizacin de las premisas econmicas. Las reservas remanentes de aceite y gas de los campos del proyecto de explotacin JujoTecominoacn se presentan en la Tabla 3, al 1 de enero de 2010.

Tabla 3. Reservas de crudo y gas natural al 1 enero de 2010.

Reserva remanente Categora Aceite mmb 1P 2P 3P 559 583 583 Gas mmmpc 1,295 1,344 1,344 Crudo equivalente mmbpce 865 900 900

d) Inversiones y gasto de operacin

La inversin para el horizonte 2011-2051 en el proyecto es de 38,137 millones de pesos, ms una inversin de 8 millones de pesos por concepto de abandono y el gasto de operacin que se ejercer es de 84,474 millones de pesos, como se describe en la Tabla 4.

23

Tabla 4. Estimacin de inversiones y gasto de operacin (mmpesos).

Ao 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2051 Total

Costos Inversin operativos (mmpesos) (mmpesos) 5,712 4,875 4,483 3,779 2,055 1,958 2,072 1,813 1,809 1,653 1,674 1,699 1,651 1,602 1,303 38,137 4,866 4,760 4,742 5,233 4,985 4,820 4,331 4,163 4,095 3,909 3,855 2,932 2,779 2,739 26,266 84,474

e) Indicadores econmicos
Para el proyecto se us un precio promedio de 77.2 dlares por barril para el aceite y 6.8 dlares por millar de pie cbico para el gas.

La tasa de descuento utilizada fue del 12 por ciento anual y el tipo de cambio de 13.77 pesos por dlar. En el clculo de impuestos se aplic la Ley Federal de Derechos en materia de hidrocarburos vigente.

24

En el horizonte 2011-2051, el proyecto requiere una inversin de 38,137 millones de pesos, mientras que los ingresos esperados por la venta de la produccin de hidrocarburos son de 475,557 millones de pesos. El gasto de operacin de 84,474 millones de pesos se ejercer para cubrir los diferentes rubros que se involucran en este concepto.

Tabla 5. Estimacin de inversiones, gastos de operacin fijos y variables (mmpesos).

Ao 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 20252051 Total

Gastos de Inversin operacin 4,866 4,760 4,742 5,233 4,985 4,820 4,331 4,163 4,095 3,909 3,855 2,932 2,779 2,739 26,266 84,474 5,712 4,875 4,483 3,779 2,055 1,958 2,072 1,813 1,809 1,653 1,674 1,699 1,651 1,602 1,303 38,137

Ingresos Aceite 22,690 26,143 26,118 27,158 25,373 23,325 20,068 18,779 17,618 16,970 16,090 15,056 14,150 12,871 133,902 416,311

Ingresos Gas 3,771 3,600 3,665 3,797 3,380 3,186 2,730 2,431 2,167 2,081 2,033 1,907 1,825 1,709 20,965 59,246

Total Ingresos 26,460 29,743 29,783 30,955 28,753 26,511 22,798 21,211 19,786 19,050 18,122 16,963 15,975 14,580 154,867 475,557

Flujo de efectivo antes de impuestos 15,882 20,108 20,558 21,943 21,714 19,733 16,396 15,235 13,882 13,488 12,594 12,332 11,545 10,238 127,298 352,946

Los resultados econmicos correspondientes del proyecto, para la alternativa de desarrollo elegida, se muestran en la Tabla 6.

25

Tabla 6. Indicadores Econmicos (mmpesos).

Indicadores econmicos Antes de impuestos VPN = VPI = VPN / VPI = B/C = 142,480 24,026 5.93 3.41 Despus de impuestos 6,744 24,026 0.28 0.34 Unidades

Valor Presente Neto Valor Presente de la Inversin Relacin VPN/VPI Relacin beneficio costo

mmpesos mmpesos peso/peso peso/peso

El proyecto obtendra un VPN de 142,480 millones de pesos antes de impuestos y de 6,744 millones de pesos despus de impuestos.

La Comisin observa que la relacin beneficio costo despus de impuestos, calculada por PEP, no corresponde al cociente del valor presente de ingresos entre el valor presente de los egresos, por lo que es una inconsistencia con el valor presente neto positivo del proyecto en la alternativa 2. La Comisin recomienda a PEP que revise el clculo de dicha relacin.

26

V. Procedimiento de dictamen
El dictamen de este proyecto se emite en trminos de la fraccin VI, del artculo 4 de la Ley de la Comisin Nacional de Hidrocarburos, y atendiendo al rgimen transitorio del RLR27.

Adicionalmente, el presente dictamen se emite como resultado de la solicitud de Pemex a la SENER para la modificacin o sustitucin de asignaciones para asegurar su congruencia con las disposiciones legales y normativas en vigor.

Acto seguido, la SENER solicita a la CNH la opinin sobre las asignaciones que corresponden a cada proyecto. En el caso que nos ocupa, el proyecto de explotacin Jujo-Tecominoacn, la SENER solicit dicha opinin mediante el oficio No. 512.453 respecto de las asignaciones identificadas con los nmeros 544, 1136, 1137, 1138, 1167, 1168 y 1169 que la SENER considera como reas 086-60, 086-61, 086-62, 087-60, 087-61, 087-62 y 088-60.

Recibida la solicitud, la CNH verifica que la documentacin entregada contenga la informacin necesaria del proyecto, de acuerdo al ndice establecido en la Resolucin CNH.E.03.001/10.

En caso de que no se hubiere remitido la documentacin completa, la Comisin puede requerir a Pemex a travs de la Secretara informacin faltante, adems de aclaraciones sobre la misma.

Para efectos de la revisin de las asignaciones petroleras en trminos del rgimen transitorio del RLR27, la CNH elabora el dictamen tcnico sobre el proyecto que corresponda y emite la opinin sobre las asignaciones petroleras asociadas a ese proyecto, dentro del mismo documento, partiendo del supuesto de que la informacin del proyecto es coincidente con la relativa a las asignaciones petroleras cuya modificacin ocurre en el mismo momento en que se emite el dictamen.

Conforme se establece en la Resolucin CNH.09.001/10, las opiniones que en su caso emita la CNH como resultado del procedimiento antes descrito, podrn ser: Favorables, Favorables con Condicionantes o No Favorables.
27

a) Suficiencia de informacin.
En trminos del procedimiento antes descrito, esta Comisin revis y analiz la informacin tcnico-econmica del proyecto proporcionada por PEP a travs de la SENER, as como la actualizacin correspondiente e informacin faltante requerida por esta Comisin, concluyendo que exista suficiencia de informacin para iniciar el dictamen. El resultado de este anlisis se refiere en la tabla siguiente:

1. Datos generales del proyecto 1.1 Objetivo Suficiente 1.2 Ubicacin Suficiente Comentario: 1.3 Alcance (rea, vigencia y trabajos petroleros) a) Evolucin de autorizaciones del proyecto (Inversin, reservas, metas fsicas, indicadores econmicos). Detalle grfico, tabular y descriptivo, indicando adems cuales fueron dictaminadas y por quin, as como el responsable del proyecto en ese entonces en Pemex. Suficiente Comentario: b) Avance y logros del proyecto (Inversiones; gasto de operacin; producciones de aceite, gas y condensados; aprovechamiento de gas; metas fsicas; indicadores econmicos; capacidad instalada del proyecto para manejo de produccin; capacidad de ejecucin para perforacin y reparacin de pozos; mantenimientos) a la fecha de presentacin Insuficiente Comentario: Calendarizar la informacin del cuadro 1.8. Incluir metas fsicas adicionales a los pozos (i.e. infraestructura, etc.). Comentario: Comentario:

c) Principales caractersticas del proyecto documentado en la Cartera vigente de la SHCP Suficiente d) Explicacin de las diferencias, en su caso, entre el proyecto registrado en la Cartera vigente de la SHCP y el proyecto presentado a la Comisin Suficiente Comentario: e) Relacin entre las actividades documentadas en la Cartera de la SHCP y las que sustentan las reservas conforme al ltimo reporte presentado ante Comisin (Comparar premisas, inversiones, perfiles de produccin, gasto de operacin, actividad fsica, Np, Gp) Suficiente Comentario: f) Factores crticos del xito del proyecto describiendo adems los indicadores de desempeo a ser utilizados para medirlo Suficiente Comentario: g) Responsables de las principales componentes del proyecto (Por ejemplo: estudios, pozos, obras, mantenimiento, seguridad industrial, manejo de la produccin, calidad de hidrocarburos) Suficiente 2. Descripcin tcnica del proyecto 2.1 Caracterizacin de yacimientos 2.1.1 Columna geolgica Comentario:

28

Suficiente 2.1.2 Modelo sedimentario Suficiente 2.1.3 Evaluacin petrofsica Suficiente 2.1.4 Modelo geolgico integral Suficiente 2.2 Modelo de yacimientos

Comentario: Comentario: Comentario: Comentario:

a) Sealar los principales mecanismos de empuje de los campos del proyecto y el comportamiento histrico de la presin de produccin de los campos Suficiente Suficiente 2.2.2 Anlisis PVT de fluidos Suficiente Suficiente Suficiente 2.3 Reservas 2.3.1 Volumen original y factor de recuperacin Suficiente 2.3.2 Reservas remanentes 1P, 2P y 3P Suficiente 3. Principales alternativas 3.1 Descripcin de alternativas a) Sealar las tecnologas evaluadas y a evaluar; indicando en qu otros campos en el mundo se aplican o se han aplicado con xito. En el caso de tecnologas a evaluar, sealar cmo y cundo se harn Suficiente Suficiente 3.3 Opciones tcnicas y estrategias de ejecucin Suficiente Comentario: 3.4 Estimacin de produccin, ingresos, inversin y costos, desagregar inversiones para abandono, para cada uno de los escenarios analizados Suficiente Comentario: 3.5 Evaluacin de alternativas (Detallando los ingresos de cada tipo de hidrocarburo, las inversiones, los costos, flujo de efectivo, e indicadores econmicos VPN, VPI, ndice de utilidad, relacin beneficio costo, periodo de recuperacin, TIR y las premisas econmicas utilizadas Suficiente 3.6 Anlisis de sensibilidad y costos Suficiente Comentario: 3.7 Criterios para seleccionar la mejor alternativa Comentario: Comentario: Comentario: 3.2 Metodologa empleada para la identificacin de alternativas Comentario: Comentario: Comentario: Comentario: Comentario: 2.2.3 Pruebas de laboratorio (Permeabilidad, presin capilar) 2.2.4 Tcnica para obtener perfiles de produccin Comentario: Comentario: 2.2.1 Anlisis de pruebas de produccin y presin

29

Suficiente 4. Estrategia de desarrollo y produccin

Comentario:

4.1 Plan de explotacin para la estrategia seleccionada (Diagrama de Gantt con las principales actividades del proyecto) Suficiente Comentario: 4.2 Descripcin general de las instalaciones de produccin, tratamiento e inyeccin (Descripcin general del tipo de infraestructura a utilizar en el proyecto) Suficiente 4.3 Manejo y aprovechamiento de gas Suficiente Suficiente Comentario: Comentario: 4.4 Sistema de medicin (Puntos de medicin, tipo de medidores empleados y control de calidad) 4.5 Perforacin y reparacin de pozos productores e inyectores (Tipo de pozos de manera general, estados mecnicos tipo, aparejos de produccin, sistema artificial seleccionado) Suficiente Suficiente Comentario: Comentario: 4.6 Recuperacin primaria, secundaria y mejorada 4.7 Desincorporacin de activos y/o abandono (Programa, costos considerados por tipo de infraestructura a desincorporar o pozo a abandonar, en su caso, programa de reutilizacin de infraestructura) Suficiente 5. Informacin econmico financiera del proyecto 5.1 Estimacin de inversiones por categora y costos operativos fijos y variables, sealando el grado de precisin con el que estn hechas las estimaciones. Estimacin de inversiones Suficiente Comentario: 5.2 Premisas econmicas (Precios de hidrocarburos, premisas de costos en caso de aplicar, costo de fluidos para recuperacin secundaria o mejorada, costos de gas para consumo o para BN, generacin elctrica, servicios de deshidratacin, compresin, factores de conversin utilizados para BPCE, tipo de cambio y consideraciones de la evaluacin econmica para cada caso particular del proyecto Suficiente Comentario: 5.3 Evaluacin econmica calendarizada anual, antes y despus de impuestos (detallando los ingresos de cada tipo de hidrocarburo, las inversiones, los costos, flujo de efectivo, e indicadores econmicos VPN, VPI, ndice de utilidad, relacin beneficio costo, periodo de recuperacin, TIR, y las premisas econmicas utilizadas) Suficiente 5.4 Anlisis de sensibilidad y riesgos Suficiente 6. Plan de ejecucin del proyecto 6.1 Programa de perforacin y reparacin de pozos (Nombre, campo, ubicacin, tipo de pozo: convencional o no convencional), fecha de inicio y fin, costo total (separado en equipo, servicios), tipo de equipo utilizado, se debe incluir las actividades de abandono de pozos Suficiente Suficiente Comentario: Comentario: 6.2 Programa de recuperacin secundaria y mejorada (estudios, actividades, costo, contratista) 6.3 Programa de infraestructura (Tipo de infraestructura, generalidades, programa de construccin, costo, contratista). Se debe incluir manejo y aprovechamiento de gas y medicin y control de calidad, as como la desincorporacin o reutilizacin de infraestructura Suficiente Comentario: Comentario: Comentario: Comentario: Comentario:

30

7. Seguridad industrial 7.1 Identificacin de peligros Suficiente Comentario: 7.2 Evaluacin de riesgos operativos (descripcin de observaciones, recomendaciones, as como las anomalas detectadas por certificadores o auditores internos y/o externos, clasificadas por tipo y sealando las que tienen programa para ser atendidas con las actividades del proyecto y fecha) Suficiente 8. Medio Ambiente 8.1 Manifestacin de impacto ambiental (Resumen de las actividades autorizadas por la autoridad ambiental y comparativa con las actividades del alcance del proyecto actual) Suficiente Comentario: Comentario:

b) Consistencia de la informacin.
Del anlisis de fondo a la informacin del proyecto, la Comisin observ algunas reas de oportunidad relacionadas con la consistencia de la informacin que proporciona Pemex. Lo anterior, de conformidad con lo siguiente: La documentacin de los proyectos de inversin que Pemex presenta ante las dependencias e instituciones del Gobierno Federal (SHCP, SENER, SEMARNAT, CNH, entre otros) debe ser consistente entre s en cuanto a objetivos, montos de inversin, metas de produccin y alcance, a efecto de que permita anlisis congruentes respecto de la misma.

31

VI. Evaluacin de la factibilidad

En el presente apartado se presenta el anlisis de la Comisin sobre la factibilidad del proyecto de explotacin Jujo-Tecominoacn, para lo cual evalu los siguientes aspectos:

Estratgicos. Geolgicos, geofsicos y de ingeniera. Econmicos. Ambientales. Seguridad industrial.

a) Estratgica
i. Anlisis de alternativas. a) Se requiere un anlisis exhaustivo de tecnologas para estar en posibilidad de determinar la combinacin tecnolgica ptima para obtener el mximo valor econmico de los campos y sus yacimientos. Por lo anterior, la CNH considera que Pemex debe mejorar el anlisis que realiza para presentar las alternativas a debido a que no contempla un anlisis por campo en temas fundamentales como adquisicin de informacin para la actualizacin de modelos, estimulacin, recuperacin secundaria y/o mejorada.

La estrategia de ejecucin reportada en el documento entregado a la Comisin no evala la aplicabilidad de algn mtodo de recuperacin mejorada, ya que slo se menciona la inyeccin de gases para mantenimiento de presin en el campo Jujo-Tecominoacn. En este sentido, Pemex debe evaluar mtodos de recuperacin secundaria y/o mejorada para todos los yacimientos del proyecto.

b) La Comisin considera necesario que PEP incorpore, en el anlisis de alternativas, la optimizacin y el mantenimiento de infraestructura que le permita mantener la seguridad y la rentabilidad en el largo plazo.

32

ii.

Formulacin del proyecto a) Cada campo del proyecto cuenta con distintas caractersticas en reserva, pozos perforados, calidad de roca, caracterizacin esttica, informacin ssmica, produccin acumulada, heterogeneidad, grado de incertidumbre, infraestructura, calidad de aceite, gasto promedio por pozo, volumen original, factor de recuperacin, entre otros. Por lo anterior, es necesario que PEP defina estrategias de explotacin por campo.

b) Para incrementar la reserva del proyecto PEP deber analizar la factibilidad e implementar mtodos de recuperacin secundaria y/o mejorada en los campos del proyecto de explotacin Jujo-Tecominoacn.

c) El proyecto requiere contar con modelos estticos ms confiables, por lo que se recomienda que en los pozos a perforar, se contemple un programa de toma de informacin, como son ncleos, registros convencionales, registros especiales de mineraloga, de imgenes, de resonancia magntica, VSP, Check Shot, entre otros.

d) Para evitar poner en riesgo al personal, a la comunidad y al medio ambiente, el proyecto requiere una estrategia de optimizacin, abandono o sustitucin de instalaciones a largo plazo, asociada a los pronsticos de produccin, a la vida til de las instalaciones, entre otros factores.

b) Aspectos Geolgicos, Geofsicos y de Ingeniera.

i. Modelo geolgico, geofsico y petrofsico.

a) Es indispensable que PEP cuente con la mayor cantidad de informacin para que est en posibilidad de generar un modelo esttico y dinmico cada vez ms confiable para este tipo de yacimientos carbonatados. Por lo anterior, la CNH recomienda que para los pozos nuevos y en los existentes en los que sea posible, se establezca un programa de adquisicin de informacin ambicioso, que apoye en la mejora de los modelos geolgicos, sedimentolgicos y petrofsicos.
33

b)

Estos yacimientos estuvieron sometidos a una alta actividad tectnica, la cual gener fallamientos y fracturamientos de las rocas del yacimiento. Es recomendacin de esta Comisin que se realicen Modelos de Fracturas en donde se integre toda la informacin esttica y dinmica disponible, con el objetivo de comprender los patrones de fracturamiento presentes en los yacimientos, ya que son de vital importancia para el desarrollo de los campos. Considerando que los flujos de trabajo aplicados en la literatura no deben ser desarrollados de la misma manera para todos los campos, ya que cualquier variable puede aportar cambios significativos al estudio.

c) Debido a la complejidad de estos yacimientos naturalmente fracturados, es necesario que se desarrollen modelos de doble porosidad y permeabilidad en todos los yacimientos. d) Es recomendacin de esta Comisin que Pemex tome registros de produccin continuamente para el control y seguimiento de los frentes de inyeccin y/o movimiento de fluidos, ya que existe un riesgo alto de canalizacin de agua de formacin a travs de fracturas en este tipo de yacimientos naturalmente fracturados. ii. Volumen y reservas de hidrocarburos

a) Las reservas 2P del proyecto representan el 2.9% de las reservas totales de aceite de la nacin y el 3.6% de las reservas totales de gas.

b) La Comisin considera necesario que PEP realice el clculo probabilstico del volumen original para que se obtengan sus percentiles y se determine la probabilidad de encontrar el valor calculado con el mtodo determinstico.

c) Debido a que los horizontes presentados en el documento de Pemex son diferentes y, con el fin de poder hacer una comparacin de los volmenes a recuperar de cada anlisis, se normalizaron los datos para el periodo 2011 -2025, obteniendo los resultados mostrados en la Figura 4 y 5.

34

Figura 4. Perfiles de produccin de aceite proyecto de explotacin Jujo-Tecominoacn

Figura 5. Perfiles de produccin de gas proyecto de explotacin Jujo-Tecominoacn.

35

Nomenclatura 2P 2010: Evaluacin de Reservas Pemex al 1 de Enero de 2010. 2P 2011: Evaluacin de Reservas Pemex al 1 de Enero de 2011 2P 2011 CER: Evaluacin de Reservas Certificador al 1 de Enero de 2011. Proyecto: Evaluacin de Reservas Proyectos a Dictaminar 2010.

Notas: 1) Debido a los diferentes horizontes que se manejan en los documentos que presenta Pemex y con el fin de poder hacer una comparacin de los volmenes a recuperar de cada anlisis, se normalizaron los datos para el periodo 2011 -2025 obteniendo los resultados mostrados en las grficas correspondientes. 2) 3) 4) Los valores de Gas 2P 2010 (Evaluacin de reservas al 1 de enero de 2010) corresponden a Gas de Venta. Los valores de Gas 2P 2011 CER, 2P 2011 y Proyecto, corresponden a Gas Producido. Algunas diferencias en las grficas y tablas de reservas en el horizonte analizado, pueden variar debido a que la informacin enviada del proyecto por Pemex no contiene explcitamente todos los campos que se analizaron en las base de datos de reservas, por lo que esta informacin solamente debe ser tomada como referencia para observar que puede haber diferencias significativas. 5) Los certificadores de reservas slo revisan algunos campos dependiendo de su clasificacin en campos mayores, menores y otros, por lo que el perfil de produccin podra solamente ser de algunos campos certificados.

Es necesario que Pemex observe la consistencia entre el perfil de produccin del proceso de estimacin de reservas y el perfil de produccin del proceso de documentacin de proyectos, en donde el proyecto es el que debe sustentar la extraccin de la reserva de hidrocarburos.

d) Pemex debe reducir las incertidumbres asociadas de los parmetros del volumen original (la extensin del yacimiento), y generar un anlisis de sensibilidad para identificar las variables de mayor impacto del volumen original. Tambin se recomienda adquirir mayor informacin para reducir las incertidumbres del modelo esttico.

e) Se recomienda que se incluya un anlisis de los factores de recuperacin de los camposyacimientos del proyecto mostrando un comparativo de los factores de recuperacin primarios asociados a los mecanismos de produccin de los yacimientos y la estrategia de explotacin mencionadas para el proyecto. As como estadsticas de campos anlogos a nivel mundial, respecto a las caractersticas de los campos.

36

f) Los valores de pronsticos de produccin del proyecto presentado a dictamen difieren considerablemente de los estimados por PEP en sus reservas. g) Pemex deber especificar claramente qu campos estn siendo certificados ante un tercero independiente, indicando si estos pertenecen a campos mayores menores u otros y por qu fueron clasificados en estas categoras.

iii.

Ingeniera de yacimientos.

a) Para apoyar la estrategia de explotacin de los campos, la Comisin considera necesario que se cuenten con estudios sobre los mecanismos de empuje que intervienen en la produccin de los principales yacimientos, con los cuales se puedan conocer los porcentajes de contribucin de cada uno en toda la historia de explotacin.

b) La Comisin recomienda que se realice un estudio para determinar el volumen actual de aceite del yacimiento, tanto en matriz, como en fractura, incluyendo las zonas desplazadas por el acufero y por el gas inyectado.

c) Con el fin de identificar o descartar procesos de recuperacin secundaria y/o mejorada, la Comisin considera necesario que Pemex realice pruebas especiales PVT entre gases miscibles y muestras de aceite donde se explore la capacidad de miscibilidad de los gases con los tipos de fluidos de las formaciones productoras representativas. d) A pesar de documentar las caractersticas del modelo de simulacin para el campo JujoTecominoacn, Pemex deber presentar las caractersticas de los modelos utilizados para la realizacin de los pronsticos de produccin de hidrocarburos para los campo restantes del proyecto, as como los programas de toma de informacin que permitirn mantenerlos actualizados. Adicionalmente, la Comisin considera que para formaciones naturalmente fracturadas es indispensable contar con un modelo de simulacin numrica de yacimientos naturalmente fracturados para la evaluacin de procesos de

37

recuperacin secundaria y/o mejorada, y ms aun un modelo composicional para los procesos de inyeccin de gas miscible en los campos donde aplique.

iv.

Intervenciones a pozos. a) Es necesario que PEP establezca un proceso riguroso para las reparaciones de los pozos, ya que esta estrategia aumentar el potencial de produccin y permitir tener acceso a las reservas que pudieron haber sido dejadas atrs por el barrido de la inyeccin del gas o la entrada de agua del acufero. De acuerdo con lo anterior, la CNH considera indispensable que se cuente con un modelo esttico actualizado, as como analizar la informacin nueva adquirida en los pozos a incorporar.

b) PEP debe revisar o establecer un procedimiento para el taponamiento de pozos y el desmantelamiento de instalaciones, que tome en cuenta que en los campos se agotaron todas las posibilidades de explotacin despus de implementar un proceso de recuperacin secundaria y/o mejorada.

v.

Productividad de pozos.

Las pruebas de presin-produccin son importantes para la elaboracin de un modelo dinmico basado en la caracterizacin de los yacimientos (ms aun en el caso yacimientos naturalmente fracturados donde es de vital importancia caracterizar bien el comportamiento de flujo entre matriz-fractura), y estudios de productividad, los cuales adems, son elementales para el diseo de pruebas pilotos en proyectos de recuperacin secundaria y/o mejorada; como puede ser el caso de la inyeccin de gas, mtodo que se ha aplicado en este proyecto.

a) Debido a lo anterior la CNH recomienda que PEP realice pruebas de presin para determinar con mayor precisin las propiedades del sistema roca-fluidos que contribuyen a la produccin, y adicionalmente en el caso de los yacimientos

38

naturalmente fracturados se debe reducir la incertidumbre en todos los parmetros que describen el flujo entre los sistemas matriz y fractura.

vi.

Instalaciones superficiales

vi.1 Abandono de instalaciones.

Para evitar poner en riesgo al personal, a la comunidad y al medio ambiente, el proyecto requiere una estrategia de optimizacin, abandono o sustitucin de instalaciones a largo plazo, asociada a los pronsticos de produccin, a la vida til de las instalaciones, a la rentabilidad del proyecto, entre otros factores.

a) La Comisin considera necesario que dentro de la estrategia de explotacin del proyecto, se considere la posible aplicacin de los mtodos de recuperacin mejorada, antes de abandonar las instalaciones, que permitan incrementar el factor de recuperacin de hidrocarburos.

b) Adems, la Comisin considera que PEP debe atender el rezago (en caso de existir) en la atencin de desincorporacin de instalaciones y para el taponamiento de pozos.

vi.2 Manejo de la produccin.

De acuerdo con los perfiles de produccin esperados y la infraestructura actual y futura de este proyecto, PEP considera que es suficiente para el manejo de su produccin.

a) La CNH observa que PEP no presenta programas de mantenimiento, modernizacin, optimizacin y/o sustitucin de infraestructura para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto, por lo que esto debe quedar considerado en la estrategia del proyecto. Lo anterior, en virtud que de acuerdo con el perfil de produccin, un aspecto

39

importante a considerar es que se debe garantizar que las instalaciones de produccin se mantengan en condiciones de operacin segura.

vi.3 Manejo y aprovechamiento de gas.

a) La Comisin considera que es necesario que PEP lleve a cabo un anlisis detallado que incluya el impacto en el aprovechamiento de gas y los costos asociados, as como realizar un programa de aprovechamiento de gas para conocer un estimado de los volmenes de quema y venteo. Lo anterior, considerarlos en el cumplimiento a la Resolucin CNH.06.001/09 por la que la Comisin Nacional de Hidrocarburos da a conocer las disposiciones tcnicas para evitar o reducir la quema y el venteo de gas en los trabajos de exploracin y explotacin de hidrocarburos.

vi.4 Medicin.

Pemex menciona que en la medicin realizada en el proyecto y en especfico en el rea de Jujo, existe un patn que por medio de medidores tipo turbina se encargan de medir el aceite que se enva al centro de comercializacin de crudo Palomas, en el cual tambin se mide la densidad y porcentaje de agua respectivo. En cuanto a la medicin de gas en la estacin de compresin de la central Jujo se cuenta con un sistema integrado que mide volumen, temperatura, presin esttica y presin diferencial utilizando entre otros elementos medidores tipo placas de orificio instaladas en diferentes partes del sistemas como cabezales de gas combustible, descargas, succiones y gas de relevo para el quemador.

En el rea Tecominoacn incluyendo los campos Jacinto y Paredn, se hace mencin de una medicin esttica por medio de tanques de nivel donde entre otras cosas se corrobora la medicin en lnea (mezcla aceite-agua) del pozo alineado; en cuanto a la medicin del gas se especifica que esta se realiza por medio de medidores de placa de orificio, mencionando tambin que se realizan otras mediciones en diferentes partes del sistema pero no se especifica con que tipo de medidor se hace ni tampoco las incertidumbres asociadas a la misma.
40

Para este proyecto, como cualquier otro de explotacin, es importante evaluar en todos los puntos tcnicamente posibles, la cantidad y calidad de los hidrocarburos, ya que esto ser la base en la cual se establecer su valor econmico y/o la causal del pago de impuestos correspondientes, realizar la medicin de los hidrocarburos tanto, dinmicas dentro de los procesos de transporte, como estticas de inventarios en tanques sern de vital importancia en el conocimiento de la produccin de los campos y por lo tanto del proyecto.

Asimismo realizar anlisis y balances iniciales, intermedios y finales, para hacer mensurables y rastreables los fenmenos que afectan la medicin de los hidrocarburos, tales como encogimientos, evaporaciones, fugas o derrames, sern importantes en la determinacin del volumen total de produccin.

Dar un seguimiento y evaluacin constante del funcionamiento de las instalaciones, y operaciones de los procesos, equipos e instrumentos de medicin en general de los volmenes y calidades de hidrocarburos producidos, consumidos y perdidos durante las actividades de produccin, procesamiento, transporte y almacenamiento sern elementos que permitirn al proyecto evaluar y cuantificar su eficiencia operativa.

a) Con lo mencionado, la Comisin recomienda un enfoque integral de gestin y gerencia de medicin con base en un Plan Estratgico de Medicin, donde se incluyan elementos humanos y materiales que, bajo un enfoque integral, busque alcanzar sistemas de medicin confiables y seguros que lleven a una medicin automatizada en el proyecto y su respectiva cadena de produccin; todo ello, con el objetivo de disminuir la incertidumbre en la medicin.

El objetivo del Plan Estratgico de Medicin es estructurar un proceso continuo de homogeneizacin de las mejores prcticas internas de PEP en materia de medicin, a fin de hacerlas extensivas a todas sus instalaciones y que, a partir de ello, puedan definirse

41

mecanismos de carcter general, que permitan alcanzar los objetivos de reduccin constante de las incertidumbres y la automatizacin en la medicin de hidrocarburos.

b) Los grados de incertidumbre mximos permisibles para las mediciones de los proyectos de Pemex Exploracin y Produccin, as como un detalle ms preciso de la gestin y gerencia de medicin y su plan estratgico, sern aquellos establecidos en los lineamentos que la CNH emiti mediante resolucin CNH.06.001/11, del 30 de junio de 2011.

vii.

Procesos de recuperacin secundaria y mejorada.

a) Dada la heterogeneidad del yacimiento y como consecuencia de la aplicacin de mtodos de inyeccin de gases, y la presencia de un acufero, se recomienda la integracin de tecnologas apropiadas para poder identificar zonas no barridas por el gas o agua, y evitar ritmos de produccin por pozo que propicien la conificacin de agua o gas, y proponer acciones que permitan la recuperacin adicional de aceite remanente.

b) En este proyecto slo se consideran, para el campo Jujo-Tecominoacn, mtodos de recuperacin secundaria, por lo que, la Comisin considera que para incrementar la reserva del proyecto Pemex debe evaluar el potencial de aplicacin de los mtodos de recuperacin secundaria y mejorada en todos los yacimientos del proyecto, e implementar los que aplique. Adems, para los procesos de recuperacin secundaria y/o mejorada que apliquen, PEMEX debe incluir un programa donde se especifique las actividades principales a realizarse en cada yacimiento del proyecto.

c) Aspectos Econmicos.
A continuacin se presentan las estimaciones realizadas por PEP para la Alternativa 2, la cual fue seleccionada para el desarrollo del proyecto. El objetivo es determinar si el proyecto de explotacin Jujo-Tecominoacn es rentable o no lo es y si la alternativa seleccionada es la ms rentable.
42

Por un lado, se analiza el presupuesto asignado al proyecto, los montos de inversin, de costos, de produccin de aceite y gas, de ingresos totales y de flujos de efectivo. Por otro lado, se desglosa el rgimen fiscal publicado en la Ley Federal de Derechos en materia de hidrocarburos y se estiman los derechos que corresponde cubrir a PEP.

Los supuestos econmico-financieros utilizados para la evaluacin son los siguientes:

Precio del crudo igual a 77.2 dlares americanos (USD) por barril. Precio del gas igual a 6.8 USD por millar de pies cbicos. Tasa de descuento igual a 12 por ciento. Tipo de cambio equivalente a 13.77 pesos por dlar americano. El factor utilizado para convertir a barriles de petrleo crudo equivalente fue de 5000 pies cbicos por barril de petrleo crudo equivalente. Para simplificar se asume que el precio del crudo estimado en la Ley de Ingresos de cada ao corresponde al precio promedio ponderado del barril por lo que el derecho extraordinario sobre la exportacin de petrleo crudo es igual a 0.

La deduccin de costos contempla que el total de la inversin se hace sobre produccin y desarrollo.

En la Tabla 7 se muestran los indicadores econmicos.

Tabla 7. Alternativa 2. Indicadores econmicos. Indicadores econmicos Antes de impuestos VPN VPI VPN / VPI 142,480 24,026 5.93 Despus de impuestos Unidades

Valor Presente Neto Valor Presente de la Inversin Relacin VPN/VPI

6,744 24,026 0.28

mmpesos mmpesos peso/peso

43

a) Como se puede observar en la tabla anterior, los indicadores econmicos demuestran que el proyecto es rentable, tanto antes como despus de impuestos. Situacin que fue verificada por esta Comisin. b) Despus del anlisis de los indicadores econmicos de las tres alternativas, la Alternativa 2 result la ms rentable dados los escenarios que entreg PEP. Esta opcin registra el mayor VPN y las mejores relaciones VPN/VPI y Beneficio/Costo. c) En el documento entregado por PEP, se seala que para estimar los diversos costos se han implementado las cdulas de costos de perforacin y construccin de obras. Esto permite un mayor nivel de confiabilidad de los esquemas de costos utilizados en la formulacin y evaluacin de proyectos. Sin embargo, para la elaboracin de una cdula de costos que permita contar con niveles de estimacin de costos Clase II es necesario contar con los datos bsicos de los pozos, situacin que deber verificarse. d) Debido a la gran cantidad de campos, la Comisin considera necesario que PEP trabaje en la identificacin del tamao ptimo de las unidades econmicas (campos, unidades de inversin, etc.) que permitan eliminar los subsidios que pudiera haber y enfocarse a las reas de mayor productividad y mayor rentabilidad, lo que permitir una administracin ms eficiente del proyecto de acuerdo con riesgo e incertidumbre presentes en los campos, nivel de conocimiento, madurez de la explotacin, etc.

d) Aspectos Ambientales
De la informacin sealada por Pemex en relacin con esta componente, se determin que las obras y actividades relacionadas con el proyecto se encuentran comprendidas en el proyecto ambiental Desarrollo de Actividades Petroleras del Proyecto Ogarrio Magallanes.

En relacin con este proyecto, Pemex obtuvo las siguientes autorizaciones:

Oficio resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DG.2288.07 de fecha 5 de octubre de 2007, por el que la Direccin General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la SEMARNAT, autoriza de manera

44

condicionada la realizacin del Proyecto Desarrollo de Actividades Petroleras del Proyecto Ogarrio Magallanes por un periodo de 20 aos a partir de la fecha de emisin del oficio resolutivo.

Asimismo, cabe destacar que Pemex, en la documentacin entregada a esta Comisin no seala la existencia de la modificacin S.G.P.A.DGIRA/DG/0151/09 la cual corresponde al Proyecto Desarrollo de las Actividades Petroleras del Proyecto Ogarrio Magallanes, con fecha 15 de enero de 2009, la cual consisti en la identificacin, caracterizacin y delimitacin de los humedales que se encuentran dentro de la unidad hidrolgica asociada a las comunidades de manglar, siendo las superficies que integran a esta unidad hidrolgica restringidas a toda obra o actividad del proyecto.

En la documentacin entregada por Pemex a esta Comisin, se seala que las actividades que se han venido realizando en el proyecto de explotacin Jujo-Tecominoacn hasta el momento, se han desarrollado en zonas ya impactadas por instalaciones petroleras ya existentes, tales como derechos de va de lneas de conduccin de hidrocarburos y localizaciones de otros pozos, por lo que el operador afirma que una vez analizadas las caractersticas de cada caso, determin la realizacin de estas actividades en apego a las Normas Oficiales Ambientales (NOM-115 y NOM117) sin necesidad de utilizar el oficio resolutivo autorizado Desarrollo de Actividades Petroleras del Proyecto Ogarrio Magallanes (S.G.P.A./DGIRA.DG 2288.07).

45

Figura 6. Ubicacin de la poligonal del proyecto, el rea autorizada ambientalmente y las asignaciones del Proyecto de Explotacin Jujo - Tecominoacn.

Figura 7. Concentrado de las ubicaciones de las poligonales, las reas autorizadas ambientalmente y las asignaciones petroleras de proyectos de la Regin Sur.

46

Con base en lo anterior, esta Comisin concluye:

a)

De acuerdo a las Figuras 6 y 7 las reas 086-60, 087-60, 086-61 y 087-61 cuentan parcialmente con la autorizacin en materia de impacto y riesgo ambiental para la realizacin de las actividades por parte de la autoridad (SEMARNAT) mediante el oficio resolutivo correspondiente al Proyecto Desarrollo de Actividades Petroleras del Proyecto Ogarrio Magallanes.

De acuerdo a la Figura 7, las reas 087-60, 088-60, 087-61 y 087-62 se encuentran amparadas parcialmente por el oficio resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DG.2287.07

correspondiente al Proyecto Desarrollo de Actividades Petroleras del Proyecto Cactus, autorizacin que no se seala en la documentacin entregada por Pemex.

De acuerdo a la Figura 7, las reas 087-60 y 088-60 se encuentran amparadas parcialmente por el oficio resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DG.2129.07 correspondiente a Proyecto Desarrollo de Actividades Petroleras del Proyecto Guadalupe-Puerto Ceiba, autorizacin que no se seala en la documentacin entregada por Pemex.

Cabe destacar que el rea 086-62 no cuenta con autorizacin ambiental

Esta Comisin recomienda que se incluya la totalidad de los oficios resolutivos que amparan al proyecto, asimismo se recomienda gestionar las autorizaciones pertinentes toda vez que Pemex requiera extender o ampliar las actividades correspondientes al proyecto.

b) Atendiendo a la magnitud de las obras y actividades a desarrollar, la Comisin considera pertinente que cualquier modificacin o actualizacin de las autorizaciones en materia de impacto ambiental se realicen por campo, a fin de que la distribucin de proyectos sea homloga con los criterios utilizados en la industria petrolera del pas.

47

c)

Lo anterior tambin aplica para nuevos proyectos que PEP presente ante las autoridades competentes en materia de medio ambiente.

d) En caso de que lo mencionado en el inciso b) anterior no sea posible, se requiere que para los proyectos que PEP presente a la CNH en lo futuro, agregue un apartado identificando las actividades que corresponden a cada proyecto/campo de los proyectos mencionados en la solicitud de autorizacin. e) Esta Comisin recomienda que Pemex seale en su totalidad los oficios resolutivos que amparan los proyectos presentados y por presentar; con el fin de dar transparencia y claridad al proceso de verificacin ambiental.

f)

Los oficios resolutivos que PEP manifiesta contienen las autorizaciones en materia ambiental para el proyecto, no detallan con precisin el rea de influencia de las actividades del proyecto de explotacin Jujo-Tecominoacn, por lo que se recomienda que para las actualizaciones o modificaciones de dichas autorizaciones ambientales, se detallen las actividades correspondientes a cada proyecto y campo petrolero presentado a esta Comisin.

g)

Esta Comisin sugiere incluir en la documentacin proporcionada por PEP un cuadro en donde se relacionen las coordenadas que se muestran en el oficio resolutivo mencionado con su respectiva modificacin para brindarle claridad a la zona de influencia del proyecto amparado.

h) Verificar

que

las

actividades

autorizadas

descritas

en

los

oficios

resolutivos

correspondientes al proyecto de explotacin Jujo-Tecominoacn no han sido sobrepasadas por las realizadas hasta la fecha. i) Cualquier cambio o modificacin a las autorizaciones ambientales presentadas deber informarse a la Comisin, a fin de que se actualice el presente dictamen.

48

j)

PEP afirma haber realizado las actividades del proyecto en apego a las Normas Oficiales Ambientales, sin embargo, el oficio resolutivo resulta necesario para amparar la zona de influencia y las actividades realizadas y programadas en sta, ya que es la autorizacin expedida por la autoridad en materia ambiental (SEMARNAT), aunado a que determina el periodo en el que PEP podr operar en la zona y la cantidad de actividades a realizar.

Considerando todo lo expuesto, se concluye que el proyecto de explotacin Jujo-Tecominoacn cuenta de manera parcial con las autorizaciones en materia de impacto y riesgo ambiental para la realizacin de las actividades autorizadas en los oficios resolutivos correspondientes, emitidos por la autoridad (SEMARNAT).

e) Aspectos de Seguridad Industrial.

La seguridad industrial debe verse como un sistema de administracin integral, que incluya los diferentes elementos que lo soportan empezando por una documentacin de las instalaciones de trabajo, la identificacin y evaluacin de riesgos por medio de metodologas bien definidas, la administracin del cambio que incluya la interrelacin entre instalaciones y personal con el objetivo de revisar y actualizar constantemente procedimientos operativos que deriven en prcticas seguras de trabajo involucrando a proveedores y contratistas, los cuales al igual que el personal de PEP deben de tener un entrenamiento efectivo y peridico.

Identificacin de Riesgos.

Pemex menciona que se han identificado riesgos asociados a la ejecucin del proyecto de explotacin, los cuales son inherentes a la misma actividad, tales como el riesgo operativo; sin embargo, se han establecido planes de mitigacin que buscan reducirlos a niveles tolerables que garanticen el xito del proyecto.

49

Evaluacin de Riesgos.

En la evaluacin de riesgos Pemex comenta que tanto para el rea de Jujo como para la parte de Tecominoacn se presenta un resumen de eventos con sus respectivas consecuencias, frecuencias y riesgos evaluados. Para la jerarquizacin de riesgos, las consecuencias y frecuencias estimadas correspondientes a las anomalas detectadas se posicionan de acuerdo a la siguiente matriz de riesgos:

Figura 8. Matriz de asignacin de riesgo.

F R E C U E N C I A Remota (F1) IV / D Menor (C1) IV / D III / C Grave (C3) II / B Media (F3) Baja (F2) III / C II / B II / B I/A Alta (F4) II / B II / B I/A I/A

IV / D

III / C

II / B

I/A

Moderada (C2)

Catastrfica (C4)

Consecuencia

Intolerable Tipo I / A

Indeseable Tipo II / B

Aceptable c/controles Tipo III / C

Razonablemente Aceptable Tipo IV / D

En funcin del posicionamiento resultante en los cuadrantes de la matriz de riesgos, Pemex aplica los criterios de jerarquizacin, toma de decisiones y acciones para llevar los riesgos a un nivel razonablemente aceptable, previniendo y/o mitigando sus posibles consecuencias.

Los riesgos operativos se identifican y/o asocian como anomalas de seguridad o ambientales y se clasifican por medio del mecanismo por el cual se detectaron (Tabla 8), asignando a stas la severidad correspondiente, la correccin de las mismas se programa atendiendo los criterios de clasificacin del riesgo.

50

Tabla 8. Mecanismos de deteccin de anomalas.

1 2 3 4 5 6

Comisin local mixta de seguridad e higiene. Auditorias nivel integral de seguridad y ambiental de la instalacin (NISAI). Industria limpia. Inspeccin de seguridad. Anlisis de riesgos de los procesos (ARP). Atlas de riesgo.

El proyecto, para el periodo 2011-2051, contempla continuar con la explotacin de los yacimientos de los campos Jujo-Tecominoacn mediante la inyeccin de nitrgeno y gas (hasta 2017), as como la perforacin y terminacin de 26 pozos, 110 intervenciones a pozos (38 reparaciones mayores y 72 menores), construccin y puesta en operacin de 2 gasoductos, 30 lneas de descarga (incluyen 5 lneas para la inyeccin de agua y 25 para los pozos nuevos) y 2 instalaciones para el tratamiento de aguas residuales.

Cabe destacar que se tiene programada la contratacin de servicios especializados para la extraccin del nitrgeno inyectado presente en los fluidos producidos.

Asimismo, el sistema de administracin integral de la seguridad deber ser manifiesto y verificable, debe haber una interrelacin entre las instalaciones y el personal (sea de Pemex o se trate de proveedores y/o contratistas), y contribuir a una revisin y actualizacin peridica de los procedimientos que deriven en prcticas seguras de trabajo.

a) La Comisin recomienda ampliamente que este proyecto, como cualquier otro, debe tener un enfoque basado en la administracin de riesgos, con el propsito de brindar un punto de vista ntegro a la seguridad en la industria, y que provea de igual manera una vida til extendida al activo y una optimizacin en la produccin.

51

b) La Comisin considera necesario que la evaluacin de riesgos operativos que realice PEP deber contemplar la estimacin de los costos asociados en caso de accidentes en la ejecucin de los proyectos, tales como dao a instalaciones, derrames de hidrocarburos, fatalidades, daos ambientales, entre otros, as como tambin una evaluacin socioeconmica que contemple las externalidades negativas. c) Tanto la identificacin como la evaluacin de riesgos operativos, deben complementarse con la revisin de requisitos de seguridad prescriptivos y/o guas establecidas en la normativa de seguridad aplicable de acuerdo al marco normativo nacional o internacional. Se sugiere revisar lo establecido en las normas API RP 74, API RP 75L, API RP 53 y API RP 54. d) Esta Comisin tambin considera necesario el diseo, implementacin y uso de un sistema informtico que resguarde, administre y d seguimiento al plan de integridad, lo cual brindar transparencia y retroalimentacin continua de la ejecucin de los sistemas para la seguridad industrial. e) La CNH recomienda que PEP mantenga evaluados los riesgos por incendios, explosiones y fugas, as como documentados los planes de contingencia para atenderlos. En este sentido, es de la mayor importancia que cuente con un plan de reparacin de daos y las coberturas financieras requeridas de acuerdo a los escenarios posibles. f) Con respecto al taponamiento temporal o definitivo de pozos de explotacin sin posibilidades de volver a producir, PEP deber vigilar que las operaciones se realicen con estricto apego a la normatividad existente.

52

VII. Observaciones y recomendaciones

De la informacin remitida a esta Comisin, el grupo de trabajo realiz el anlisis sobre el proyecto, respecto del cual se destacan los siguientes elementos que se plasman en forma de observaciones y recomendaciones que podrn ser tomadas en consideracin por la Secretara de Energa para facilitar el adecuado seguimiento de los proyectos ejecutados en las asignaciones de rea que otorgue, y/o ser atendidos por PEP para el buen desempeo y mejora del proyecto:

a) Entregar la estrategia de administracin del proyecto con base en las mejores prcticas internacionales para este tipo de proyectos. Esta estrategia deber incluir, al menos, la estructura organizacional, especialistas, proveedores, mecanismos de control y las mtricas de desempeo para los temas de: i) caracterizacin esttica y dinmica de los yacimientos que componen el proyecto; ii) definicin de los mtodos de recuperacin secundaria a implementar en los campos del proyecto; y iii) optimizacin de infraestructura de produccin. b) Describir las caractersticas de los modelos utilizados para la realizacin de los pronsticos de produccin de hidrocarburos y los programas de toma de informacin que permitirn mantenerlos actualizados. c) Acreditar que cuenta con las autorizaciones en materia de medio ambiente respecto de las actividades descritas en el proyecto o en su caso presentar el programa de actualizacin de autorizaciones que cubran las actividades y el rea total del proyecto. d) Se recomienda que la SENER otorgue un slo ttulo de asignacin correspondiente al rea en la cual se desarrollarn las actividades del proyecto presentado por Pemex. e) Es necesario que Pemex y/o PEP implementen sistemas de informacin que permitan a la Comisin, la SENER y dems autoridades competentes, acceder a la informacin petrolera del pas de una manera ms gil y transparente.

53

f)

Cualquier anomala que se detecte en materia de seguridad industrial, debe ser corregida para evitar situaciones que pongan en riesgo al personal y las instalaciones.

g)

La identificacin y la evaluacin de riesgos operativos presentados en la informacin del proyecto, debe complementarse con la revisin de requisitos de seguridad prescriptivos establecidos en la normatividad de seguridad, aplicable de acuerdo al marco normativo nacional o internacional. Asimismo, tanto para la perforacin de pozos, resulta importante que PEP cuente con un programa de identificacin de riesgos, evaluacin de riesgos, mecanismos de mitigacin de riesgos y plan de respuesta a emergencias, conforme a los estndares aceptados por la industria, tales como las normas API RP 74 y API RP 75L.

h) Para la evaluacin de los riesgos operativos, Pemex debe realizar un enfoque orientado a la deteccin de anomalas, especificar si stas fueron identificadas por certificadores, auditores externos o auditores internos de Pemex, as como definir claramente el tipo de anomala (descripcin), la prioridad asignada (alta, media, baja) y el programa o acciones para la atencin de las mismas. i) Pemex deber atender los Lineamientos que debern observar Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios en relacin con la implementacin de sus sistemas de seguridad industrial emitidos por la SENER y publicados el 21 de enero de 2011 en el Diario Oficial de la Federacin. j) Solicitar los permisos de actividades estratgicas del proyecto, con la finalidad de que la SENER lo someta al proceso de autorizacin y realizacin de trabajos petroleros. k) Se debern documentar los planes de cada una de las oportunidades que se conviertan en campos descubiertos bajo los lineamientos para el diseo de proyectos de exploracin y explotacin y su dictamen que haya emitido la Comisin, vigentes en ese momento. l) Desarrollar programas rigurosos de toma de informacin para los pozos nuevos a perforar, con el objetivo de actualizar los modelos de yacimientos utilizados.

54

m) Es recomendable que se actualice el modelo esttico con la nueva informacin que se ha recopilado del campo en los ltimos aos, el cual le permitir identificar con certidumbre razonable las mejores zonas productoras y reas sin drenar. n) Se recomienda que para las actualizaciones de los permisos ambientales, se detallen las actividades correspondientes a cada proyecto y campo petrolero presentado a esta Comisin, dado que la informacin proporcionada por PEP no seala con exactitud el rea de influencia de las actividades del proyecto en comento, as como la totalidad de los oficios resolutivos que amparan los proyectos presentados. o) La Comisin recomienda un enfoque integral de gestin y gerencia de medicin que con base en un Plan Estratgico de Medicin, donde se incluyan elementos humanos y

materiales que, bajo un enfoque integral, busque alcanzar sistemas de medicin confiables y seguros que lleven a una medicin automatizada en el proyecto y su respectiva cadena de produccin; todo ello, con el objetivo de disminuir la incertidumbre en la medicin. p) La Comisin recomienda que PEP incorpore, en el anlisis de alternativas, la optimizacin de infraestructura que le permita mantener la rentabilidad del proyecto en el largo plazo.

55

VIII. Solicitudes a la SENER

Es la opinin de la Comisin que la SENER debe considerar establecer diversos mecanismos de seguimiento especfico a los proyectos, a travs de programas de trabajo, exclusivamente por lo que se refiere a la actividad de explotacin manifestada en el alcance del proyecto objeto del presente dictamen.

Para tal efecto, la Comisin emite las siguientes solicitudes a la Secretara para que, en su caso, sean incorporadas como obligaciones en los trminos y condiciones de los Ttulos de Asignacin respectivos:

1. La obligacin para que Pemex, a travs de PEP, d seguimiento a las mtricas sealadas en el Anexo I de este dictamen tcnico y que entregue, a la Secretara y a la Comisin, un reporte anual de dicho seguimiento. Lo anterior, permitir identificar modificaciones sustantivas al proyecto. En caso de ser incluida, y por razones de economa administrativa, se sugiere que dicho reporte de mtricas se presente en formato electrnico, dentro de la primera semana del mes de febrero de cada ao, a partir del siguiente a aqul en que se hubieren otorgado las asignaciones petroleras respectivas. En caso de que se genere modificacin sustantiva del proyecto conforme a los Lineamientos tcnicos para el diseo de los proyectos de exploracin y explotacin de hidrocarburos y su dictaminacin, Pemex deber obtener el dictamen de la Comisin respecto del proyecto modificado. Cabe mencionar que la anterior recomendacin se hace sin perjuicio de las atribuciones que directamente tiene la Comisin en materia de seguimiento de proyectos y requerimientos de informacin.

56

2. La obligacin para que Pemex, a travs de PEP, en un lapso no mayor a un ao, presente nuevamente para dictamen el proyecto de explotacin Jujo-Tecominoacn en trminos de los lineamientos correspondientes, y observando los siguientes elementos:

a) El proyecto que se presente a dictamen deber ser consistente con las cifras que el propio PEP ha presentado para sustentar sus estimaciones de reservas. A este respecto, se observa que la ltima estimacin de reservas 2P que reporta PEP en el proyecto de explotacin Jujo-Tecominoacn es superior a la que da soporte al proyecto que se someti a dictamen. Esta es una inconsistencia que debe ser corregida.

Figura 10. Perfiles de produccin de aceite, proyecto de explotacin Jujo-Tecominoacn.

57

Figura 11. Perfiles de produccin de gas, proyecto de explotacin JujoTecominoacn.

Nomenclatura 2P 2010: Evaluacin de Reservas Pemex al 1 de Enero de 2010. 2P 2011: Evaluacin de Reservas Pemex al 1 de Enero de 2011 2P 2011 CER: Evaluacin de Reservas Certificador al 1 de Enero de 2011. Proyecto: Evaluacin de Reservas Proyectos a Dictaminar 2010.

Notas: 1) Debido a los diferentes horizontes que se manejan en los documentos que presenta Pemex y con el fin de poder hacer una comparacin de los volmenes a recuperar de cada anlisis, se normalizaron los datos para el periodo 2011 -2025 obteniendo los resultados mostrados en las grficas correspondientes. 2) 3) 4) Los valores de Gas 2P 2010 (Evaluacin de reservas al 1 de enero de 2010) corresponden a Gas de Venta. Los valores de Gas 2P 2011 CER, 2P 2011 y Proyecto, corresponden a Gas Producido. Algunas diferencias en las grficas y tablas de reservas en el horizonte analizado, pueden variar debido a que la informacin enviada del proyecto por Pemex no contiene explcitamente todos los campos que se analizaron en las base de datos de reservas, por lo que esta informacin solamente debe ser tomada como referencia para observar que puede haber diferencias significativas. 5) Los certificadores de reservas slo revisan algunos campos dependiendo de su clasificacin en campos mayores, menores y otros, por lo que el perfil de produccin podra solamente ser de algunos campos certificados.

58

b) Proporcionar los perfiles de produccin por campo estimados por la entidad y por el certificador o tercero independiente.

c) Presentar una propuesta de explotacin en la que se denote de manera integral el anlisis exhaustivo sobre aspectos fundamentales como productividad, recuperacin secundaria y mejorada, as como el manejo de produccin para los campos del proyecto, sealando los factores de recuperacin asociados a cada combinacin; mostrando consistencia entre los perfiles de produccin, inversiones y metas fsicas de lo documentado en el proyecto y lo registrado en la base de reservas de hidrocarburos. Adems, deber ser consistente con las cifras (inversin, produccin, metas fsicas, etc.) del proyecto entregado a SHCP.

d) Presentar un anlisis de los factores de recuperacin de los campos-yacimientos del proyecto mostrando un comparativo de los factores de recuperacin primarios asociados a los mecanismos de produccin de los yacimientos y las estrategias de explotacin mencionadas (escenarios). 3. La obligacin para que Pemex, a travs de PEP, presente para dictamen la nueva propuesta de desarrollo que se consense con el prestador de servicios, para el caso de las actividades que se realicen en los campos o bloques que se encuentren en las asignaciones comprendidas en el proyecto de explotacin Jujo-Tecominoacn que sean asignados bajo el esquema de contratos incentivados u otro esquema contractual para su evaluacin, exploracin y/o desarrollo; lo anterior, en caso de que dicha propuesta se adecue a algn supuesto de modificacin sustantiva en trminos de los lineamientos correspondientes.

En este sentido, se considera necesario que Pemex coadyuve para que el responsable del proyecto y el prestador del servicio presenten el proyecto de manera presencial y celebren las reuniones necesarias con el personal responsable de la Comisin.

59

3. La obligacin para que Pemex, a travs de PEP, informe de manera trimestral, sobre los avances en la implementacin de la metodologa VCD (FEL) y sobre los ajustes en la estrategia del proyecto, debido a los hallazgos que se hayan presentado durante el desarrollo de sus actividades.

60

IX. Opinin
Para los efectos administrativos a que tenga lugar en trminos de la fraccin XV, del artculo 4 de la Ley de la Comisin Nacional de Hidrocarburos, en relacin con la fraccin VIII, del artculo 33 de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal, el presente dictamen y opinin se emite en sentido Favorable. Sin detrimento de lo anterior, la Comisin hace del conocimiento de la SENER, las observaciones, recomendaciones y solicitudes referidas en los captulos anteriores, para que, en su caso, sean incorporadas como obligaciones en los trminos y condiciones de los Ttulos de asignacin respectivos. Lo anterior, derivado del anlisis de los elementos relevantes del proyecto y que esta Comisin considera deben tener un seguimiento especfico a travs de programas de trabajo. Para la emisin de la opinin, la Comisin toma en cuenta el resultado del Dictamen Tcnico del Proyecto, la informacin presentada por Pemex para el otorgamiento, modificacin, cancelacin o revocacin de una Asignacin Petrolera, as como informacin adicional a la que este rgano desconcentrado tuvo acceso, a travs de solicitudes. Dicha opinin se integra en atencin al anlisis realizado a las componentes estratgicas, de modelo geolgico y diseo de actividades de exploracin, econmica, ambiental y de seguridad industrial que se expresan en el contenido del dictamen. En trminos de las observaciones al proyecto que han quedado descritas en el presente documento se emite la opinin con la finalidad de que la SENER la tome en consideracin en los trminos y condiciones de los ttulos de las asignaciones petroleras que corresponda otorgar para el proyecto de explotacin Jujo-Tecominoacn. En este sentido, se emite opinin en sentido favorable, en trminos del presente dictamen, para las asignaciones que corresponden a dicho proyecto, nmeros: 544, 1136, 1137, 1138, 1167, 1168 y 1169 que la SENER considera como reas 086-60, 086-61, 086-62, 087-60, 087-61, 08762 y 088-60, la cual se limita a las actividades relacionadas con el proyecto de explotacin JujoTecominoacn con base en la informacin que fue remitida y analizada.
61

Anexo I
Mtricas del proyecto de explotacin Jujo-Tecominoacn.
PROYECTO DE EXPLOTACIN JUJO TECOMINOACN
Condiciones por las que un proyecto ser considerado como de modificacin sustantiva. Artculo 51 de los "Lineamientos tcnicos para el diseo de los proyectos de Exploracin y Explotacin de hidrocarburos y su dictaminacin". Modificacin Sustantiva Inversin Gasto de Operacin Qo Promedio. Modificacin en el alcance del proyecto. Cuando el proyecto por el avance y el estado en el que se encuentren los yacimientos presenta un cambio en su estrategia de explotacin. Seguimiento Proyecto ndice de Accidentabilidad. ndice de Frecuencia. Aprovechamiento de gas. Perforacin. Terminacin. Reparaciones Mayores. Mantenimiento de pozos. Ssmica. Sistemas Artificiales de Produccin. Reacondicionamiento de Pozos Inyectores. Eficiencia de Desarrollo (Perforados, Terminados vs productores). Tiempo Perforacin. Tiempo de Terminacin. Tiempo de Produccin. Qo Promedio de pozos operando. Factor de Recuperacin. Productividad del Pozo (considerando gasto inicial).

Unidades

2011

2012

2013

2014

2015

(2016-2051)

Total

% Variacin para Generar Modificacin Sustantiva

(mmpesos) (mmpesos) (mbd)

5,712 4,866 58

4,875 4,760 67

4,483 4,742 67

3,779 5,223 70

2,055 4,985 65

17,234 59,889 -

38,137 84,474 391 (mb aceite)

10 10 10

En todo el proyecto se considera actividades de perforacin e intervenciones de pozos, ms la inyeccin de nitrgeno y gas natural para el mantenimiento de presin del yacimiento en el campo Jujo-Tecominoacn. (nmero) (nmero) (%) (nmero) (nmero) (nmero) (nmero) (km2) (nmero) (nmero) (%) (das) (das) (das) (bpd/pozo) (%) [Np/pozo del ao proyectado en todo el horizonte, mb] ($/$) ($/$) (%) * Pemex * Pemex * Pemex 7 7 9 ND ND ND ND * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex 6 6 2 ND ND ND ND * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex 6 6 5 ND ND ND ND * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex 6 6 6 ND ND ND ND * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex 1 1 0 ND ND ND ND * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex 0 0 16 ND ND ND ND * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex 26 26 38 ND ND ND ND * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Eficiencia de Inversin * Pemex Relacin Beneficio Costo. * Pemex Tasa Interna de Retorno (TIR) * Pemex NA. No aplica ND. No disponible * Pemex: Falta definir por parte del operador Se deber viglar que la variacin de las inversiones no sea mayor a 10% en el total y de manera anual.