TTULO DA APRESENTAO: PRODUO DE CARNE NO BRASIL

Fabio Dias Zootecnista, MSc Diretor Executivo / ASSOCON

Palestra apresentada no 3 Seminrio BMF e FAMATO Local: Cuiab - MT Data: 26/junho/2007

Produo de Carne no Brasil

Mudanas Recentes e importantes

Fabio Dias Zootecnista, MSc Diretor Executivo / Assocon 26 de junho de 2007

Quem exporta e quem vai exportar carne no mundo ?

Diferenas entre Produo produo e e consumo Diferena entre Consumo
2000
2006 2014

1500 1000 500 0 -500 -1000 -1500

Br Au as i st l Ar rali ge a nt in a I N . Z ndi el a n C dia an ad H on EU g A K o Ta ng iw U an cr n ia U E Fi -25 l ip in as Eg it C o or i a C hi n M a x ic R o us si a Ja p o

Mil toneladas

Fonte: FAPRI

Comrcio Mundial de Carne Bovina - 2006

10 MAIORES EXPORTADORES PAS % DO TOTAL BRASIL 31% AUSTRALIA 19% INDIA 10% N. ZELANDIA 7% ARGENTINA 7% URUGUAI 7% ESTADOS UNIDOS 7% CANADA 6% UE 3% OUTROS 3% TOTAL 100%

10 MAIORES IMPORTADORES PAS % DO TOTAL ESTADOS UNIDOS 28% RUSSIA 16% JAPO 14% UE 12% MEXICO 7% EGITO 5% CORIA DO SUL 4% CANADA 3% FILIPINAS 3% OUTROS 8% TOTAL 100%

Fonte: FAS/USDA (2006)

Importaes totais e exportaes brasileiras das posies 0201 e 0202 e market share do Brasil

500 67% 400 300 60% 82% 200 100 0 Rssia UE-25 Norte da frica Oriente Mdio Amrica do Sul Taiwan China Ucrnia 47%

55% 0% 45%

69%

Imp. Totais

Exp. do Brasil

Fonte: importaes totais FAO, exportaes brasileiras Secex e Eurostat para importaes totais e brasileiras da Unio Europia. Elaborao: ICONE.

Importaes totais e exportaes brasileiras da posio 1602.50 e market share do Brasil

120 100 80 60 40 20 0

78% 55%

2% 95% 21% Amrica do Sul 99% Norte da frica 0% Rssia 10% Ucrnia

UE-25

EUA

China

Oriente Mdio

Imp. Totais

Exp. do Brasil

Fonte: importaes totais FAO, exportaes brasileiras Secex e Eurostat para importaes totais e brasileiras da Unio Europia. Elaborao: ICONE.

Qual tipo de carne devemos produzir?

Nichos de alto valor agregado

Valor do Rib-eye (ponta do contra fil) na Europa :
Brasileiro Argentino Holands (Limousin) Irlands Australiano (grain-fed) Americano (grain-fed)
Fonte : Jon Ratcliff / FACS Ltd

7 euros/kg 9 euros/kg 10 euros/kg 13 euros/kg 14 euros/kg 25 euros/kg

9

Peso de Carcaa
Europa, 332 kg EUA, 300 kg Austrlia,
263 kg (interno) 350 kg (Japons)

Argentina, 221 kg Brasil, 214 kg (Assocon, 271kg)

10

Aceitao de carne bovina nos EUA

Grau de Qualidade Qualidade Carcaa USDA Gordura Carcaa % Gordura Corporal % Painel anlise sensorial % Inaceitvel

3.5 4.5 5.5 6.5

4.2 4.9 5.9 6.1

21.0 26.5 31.1 33.7

18.8 23.8 28.1 30.5

Brasil

5.3 5.6 5.8 6.2

40 13 8 0

LOW CHOICE Alianas Mercadolgicas

Peso e Acabamento de Carcaa

Mercado Exportador Australiano

ASSOCON

5mm: Objetivo?

12

Exigncias de Exportao
Exportaes Brasileiras

ASSOCON

13

O que devemos fazer para manter e ampliar as posies conquistadas?

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Desafio 1 - EXPORTAO
Controlar de forma efetiva e abrangente a febre aftosa aqui e nas redondezas Atender s exigencias de nossos maiores mercados quanto rastreabilidade dos animais (SISBOV e Transito Animal) e da carne (Certif Sanitrio) Segregar as exigencias de processo produtivo de acordo com o mercado atendido, de forma a no perder produtividade sem necessidade Eliminar qualquer relao entre a carne produzida no Brasil e a destruio da floresta amazonica Manter nosso status quanto a vaca louca Ganhar acesso aos mercados da America do Norte e Asia

Definir claramente aonde esta a Amaznia urgente.

Quem esta certo, CI ou WWF ?

19

Participao nas exportaes totais do Brasil por UF.

2006 Share
SP GO MT MG RS RO MS TO PA ES PR SC 43% 18% 14% 7% 7% 4% 2% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 100%

Plantas Exportadoras ABIEC

RJ TOTAL

Source: ABIEC, modified by ASSOCON

Certificar o sistema de produo mandatrio

Rastreabilidade s comeo.

Competitividade do Brasil independe do sistema.

Alimentao:
Pasto Extensivo Pasto Intensivo Pasto + Confinamento Pasto + Confinamento Alto Gro

Manejo / Filosofia:
Orgnico Livre (free range)
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Proposta para Rotulagem dos sistemas

Privilegiar o Controle do Processo de Produo
Gerenciamento e anlise de riscos Documentao (o que usa e como usa) Responsabilidade do produtor

Evitar basear-se somente no Controle do Produto

Anlise de resduos
Pouco eficiente Sistema publico

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ASSOCON Programa de Qualidade Assegurada

Modelo esta baseado em 4 seguranas :

Segurana do Produto Segurana do Animal Segurana Social Segurana Ambiental

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Desafio 1 - EXPORTAO
Controlar de forma efetiva e abrangente a febre aftosa aqui e nas redondezas Atender s exigencias de nossos maiores mercados quanto rastreabilidade dos animais (SISBOV e Transito Animal) e da carne (Certif Sanitrio) Segregar as exigencias de processo produtivo de acordo com o mercado atendido, de forma a no perder produtividade sem necessidade Eliminar qualquer relao entre a carne produzida no Brasil e a destruio da floresta amazonica Manter nosso status quanto a vaca louca Ganhar acesso aos mercados da America do Norte e Asia

GERENCIAMENTO

Exportaes Brasileiras (TEC)

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Mercado Interno

27

Produo Brasileira de Carne Por Mercado Atendido

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Desafio 2 MERCADO INTERNO

Dar volume e novos contornos ao consumo interno para acomodar oferta excedente da exportao Volume de cortes especificos no exportados crescente e no compensado pelos canais tradicionais de distribuio Industria de subprodutos tem que acomodar o mesmo crescimento observado no abate exportador

GERENCIAMENTO

Abate Brasileiro
(cinco maiores produtores MS,MT,MG,GO,SP)

30

Taxa de Abate por UF

31

Rebanho Bovino Brasileiro

O rebanho brasileiro parou de crescer !

32

Taxa de Crescimento Anual do Rebanho

33

Indices Zootcnicos Rebanho Bovino Brasileiro

ndices Natalidade - % Mortalidade at a desmama - % Idade a primeira cria - anos Idade ao abate anos Lotao - UA/ha Desfrute (taxa de abate) Variacao do Rebanho Desfrute Real
Fonte: Scot Consultoria

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 50,00 50,94 51,90 52,87 53,87 54,88 55,91 57,03 58,17 63,41 68,48 67,79 67,80 10,00 9,80 5,00 5,00 0,50 4,85 4,83 0,51 9,60 4,70 4,66 0,52 9,41 4,56 4,49 0,53 9,22 4,43 4,34 0,54 9,04 4,29 4,18 0,55 8,86 4,16 4,04 0,56 8,42 4,04 3,90 0,57 7,99 3,92 3,76 0,61 7,59 3,80 3,63 0,65 7,22 3,50 3,50 0,70 6,85 3,43 3,42 0,70 6,51 3,36 3,34 0,70

15,70 16,99 17,95 17,49 17,67 18,02 18,48 18,47 18,86 19,41 21,11 21,65 23,23 1,89 -1,82 1,98 1,08 0,90 3,19 3,83 5,08 5,50 4,58 1,29 -1,80

18,88 16,13 19,47 18,74 18,92 21,67 22,30 23,94 24,91 25,69 22,95 21,43

34

Taxas de abates de bovinos nos Pases Selecionados Estados Unidos.................37% Unio Europia..................34% Austrlia.............................32% Canad................................29% Argentina............................26% Brasil...................................22%
Fonte dos dados bsicos: USDA; Brasil: Frum Nacional Permanente da Pecuria de Corte da CNA

Desafio 3 OFERTA DE MATRIA PRIMA

Crescer sobre o mesmo espao fisico : intensificar. Compensar a reduo na taxa de crescimento do rebanho com um novo ciclo de ganhos de produtividade Retomar o investimento no rebanho de forma concatenada, em harmonia com as novas demandas geograficas, mantendo a qualidade de produto e processo necessrias industria exportadora O novo crescimento tem que ocorrer nas regioes exportadoras, produzindo carcacas tipo exportacao (machos, pesados e rastreados).

GERENCIAMENTO

Area de Pastagens (milhes de ha)

Localidade Brasil Bahia Gois Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Par Paran Rio Grande do Sul Rondnia So Paulo Tocantins
Fonte: Scot Consultoria 37

2001 179,2 14,49 19,4 21,45 21,81 25,35 7,46 6,68 11,68 4,42 10,11 11,08

2002 176,75 14,5 19,12 20,7 21,54 25,18 7,49 6,11 11,35 4,45 9,99 11,05

2003 174,29 14,51 18,83 19,95 21,27 25,01 7,52 5,54 11,01 4,48 9,88 11,03

2004 172,70 14,47 18,78 20,06 21,09 23,79 8,00 5,36 10,58 4,53 9,61 10,98

2005 176,27 14,52 18,85 20,24 21,47 24,5 8,11 5,52 11,07 4,59 9,85 11,24

2006 176,45 14,31 19,05 21,5 21,52 24,37 8,39 5,56 11,26 4,72 8,78 11,39

Source: IBGE, preparado pela ASSOCON

Produo Agricola x Rebanho

Rebanho em 2004 (204 milhes cab) Producao de soja em 2004 (49.6 milhoes tons)

Grandes areas de agricultura cercadas por bovinos

Source: Maps prepared by MB Agro with data from IBGE.

Os efeitos do frete nos preos dos gros.

(a maior vantagem dos confinadores brasileiros)

Porto de saida dos gros

- Vantagens no relacionadas ao preo dos gros

EUA (CBOT) Maring Rondonpolis Sorriso

Source: CBOT, S&M. Prepared by MB Agro

Soja % 0,0% -12,6% -29,0% -35,2%

Milho % 0,0% 10,9% -29,7% -45,3%

Presso por novas reas para cana realmente ameaa a pecuria?

1 TON de Cana = 240 kg de bagao 15% da area de cana deve receber culturas alternadas

87 novas usinas (1 por mes)

Source : UNICA

TAXA DE CRESCIMENTO (5 ANOS)

Os 50 maiores confinamentos do Brasil triplicaram sua capacidade de produo em apenas 5 anos (23 % ao ano)
42
Fonte : TOP50 Beefpoint 2006

Preo da Arroba do Boi Gordo (Ano 2006 / So Paulo)

30% pico x vale

43

Vantagens Competitivas Duradouras

Temos boa oferta de animais para engordar Nossos custos de gras so competitivos em escala global Nossos confinamentos so muito competitivos nos dois maiores itens de custo, em escala global

Alimentao 29%

Sanidade 0%

Instalaes e operaes 7%

Boi magro 64%

Confinamento - 46

44

O segundo boom dos confinamentos no Brasil

Os confinamentos apareceram na dcada de 80 para tomar vantagem das fortes diferenas de preo entre safra e entressafra. Atualmente os grandes aumentos na oferta de gros e seus subprodutos nas reas contguas pecuria consolidaram uma nova onda de crescimento nos confinamentos do Brasil.
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Ingredientes mais utilizados entre os scios da ASSOCON

Matria Prima Silagem de milho Bagao de Cana Silagem de sorgo Cana Picada Silagem de capim Capim Picado Polpa de tomate Caroo de Algodo Milho Sorgo Polpa Citrica Far. Soja Casca de Soja Far. Algodo Alta E Ureia Calcario Casca de Algodo Residuos de Milho Aveia % 58% 26% 21% 21% 11% 5% 5% 84% 53% 47% 47% 32% 26% 26% 16% 11% 5% 5% 5%

46

Para onde caminha o modelo nacional

Alta disponibilidade de gros / dietas de alto gro

Facilidade logisitica Agilidade gerencial / tomada de decisoes Menor necessidade de recursos para formacao de estoques (compras parceladas) Ainda novidade para alguns produtores e tcnicos

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Para onde caminha o modelo nacional

Uso crescente de resduos

Sempre foram usados em confinamentos brasileiros, tecnologia conhecida e culturalmente estabelecida Custo geralmente competivo Disponibilidade boa nas muito variavel de regiao para regiao, limitada em alguns casos Desafio / Variabilidade e contamiaes

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O que limitava o tamanho dos confinamentos? A dependncia de altas quantidades de volumoso dificultava muito o estabelecimento de operaes com volumes superiores a 10 mil cabeas
Risco agronmico Area necessria Decises muito antecipadas

O alto volume de recursos necessrio para aquisio de todos os estoques (gado, concentrado e volumoso)
Volume e taxas de juros muito altas
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Disribuio dos scios da ASSOCON

(representam cerca de 20% do total Brasil)

Faixa

No.

Esttica Media 20000 8453 3085 2357 864

Abate Mdio 42881 14167 4259 1522 591

Abate Total 343044 85000 68150 19788 5320 521302

50

mais de 20 mil mais de 10 mil mais de 2,5 mil mais de 1 mil mais de 1

8 6 16 13 9 52

+ 80% do gado confinado est em unidades grandes ou muito grandes

Importncia do Confinamento no Brasil

O abate de gado confinado no Brasil representa 5% do abate total. Contudo extremamente importante para a manuteno da oferta de gado de qualidade e habilitado exportao nos meses da entresafra.

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AONDE EST O REBANHO DOS TOP50 ?

52
Fonte : TOP50 Beefpoint 2006

QUALIFICANDO O ABATE DO BRASIL

2006 Estabelecimentos SIF (MAPA/IBGE) Insp. Municipal e Estadual (IBGE) Outros (estimativa SCOT) 24.494.196 5.736.026 14.539.778 55% 13% 32%

44.770.000

100%
53

ABATE DE MACHOS SOB SIF POR UF

Total 2006 Estabelecimentos SIF (MAPA/IBGE) 24.494.196 set/06 2.084.457 out/06 2.162.383 nov/06 1.986.720

SIF - Somente Machos - BRASIL SIF - Somente Machos - UF confinadoras SIF - Somente Machos - GO SIF - Somente Machos - SP SIF - Somente Machos - MS SIF - Somente Machos - MT SIF - Somente Machos - MG

15.424.569

1.391.692

1.487.944

1.319.271

10.158.703 1.731.934 2.593.925 2.198.277 2.546.464 1.088.103

915.648 163.496 249.376 166.723 237.767 98.287

1.009.686 189.325 266.528 191.829 260.762 101.242

879.752 160.183 222.109 179.752 224.935 92.773

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Participacao do Gado Confinado sobre o abate total de machos sob SIF

150%

130%

110%

90%

70%

O excedente de machos confinados em GO acabou deslocado para SP e MG. Isto indica uma uma dependncia mdia do gado confinado de 50% a 70% entre set e nov nos estados de MS,SP,GO e MG.

Mato Grosso do Sul

So Paulo

Minas Gerais

Gois

Mato Grosso

50%

30%

10%

-10%

jan/mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

55

Diferencial de Base GO/MG se aproximando de SP, MT perdendo terreno

R$ 2,00

R$ -

/0 se 0 t/ 0 ja 0 n/ 0 m 1 ai /0 se 1 t/ 0 ja 1 n/ 0 m 2 ai /0 se 2 t/ 0 ja 2 n/ 0 m 3 ai /0 se 3 t/ 0 ja 3 n/ 0 m 4 ai /0 se 4 t/ 0 ja 4 n/ 0 m 5 ai /0 se 5 t/ 0 ja 5 n/ 0 m 6 ai /0 se 6 t/ 0 ja 6 n/ 07

ja n

/0

ai

MG - SP

R$ (2,00)

R$ (4,00)

MS - SP

R$ (6,00)

MT - SP

R$ (8,00)

GO - SP

R$ (10,00)

PR - SP

R$ (12,00)

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57

Fonte : Francisco Vila

Desafio 4 DIMENSIONAMENTO

Aplicar o novo pacote de tecnologias de forma ordenada, regional e sasonalmente. Ordenar a nova oferta de bois gordos de forma respeitar as capacidades de processamento instaladas na industria exportadora nas difrerentes regioes Transferir resultados para os setores de cria e recria incetivando a manuteno e ampliao dos investimentos e a integrao destes setores ao bom momento de crescimento da pecuria no pas

Para pensar em casa

Mais do que a qualidade da carcaa propriamente dita, quem vai ditar as regras de remunerao e acesso aos mercados ser o processo de produo, certific-lo de ponta a ponta mandatrio. A terminao do gado deve migrar rapidamente para confinamentos, cada vez mais centrados no uso de altas quantidades de gros e residuos agricolas. Apesar disto, deveremos manter boa parte de nosso rebanho em pastos. Cria e recria, seguiro sendo muito mais competitivas se realizadas sobre pastagens, com uso de alguma suplementao durante as secas. Dietas com pouco volumoso e estoques menores facilitaram o surgimento de mega operacoes.
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Para pensar em casa

Crdito farto e novas estruturas de crdito (CPRs) incentivam o processo de consolidao no setor. Boitel, com apoio dos agentes finaciadores, vai disputar a compra do boi magro. Parcerias de engorda e tomada de posio na recria ficam fortalecidas como estratgias para garantir grandes operaes de confinamento. Concentrao em torno das industrias agrcolas agrcolas (saida) vai tomar muita fora, exigindo muito gerenciamento e integrao atividade pecuria Confinamentos nos frigorificos (entrada) devem atenuar / eliminar ganhos especulativos safra x entresafra. Depois de eliminar gaps de quantidade devem focar ajuste de qualidade ao longo do ano e territrio.
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MUITO OBRIGADO ! Fabio Dias fabiodias@assocon.com.br Fone (11) 30932752 Avenida Faria Lima, 1912 9G. So Paulo SP

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