Idea Negocio SERIVA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERA
Actualizacin tecnolgica para un sistema de negociacin en Bolsa de Valores
FACULTAD DE INGENIERA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ESTUDIO DE MERCADO
SUITE BOLSA
CURSO:
Diseo y Evaluacin de Proyectos
PROFESOR:
Ing. Jorge Olivera Chumbiauca
INTEGRANTES:
SOTO YALLI, Marco Antonio
LINO VERDI, Marck Elvis
BUENDIA NARVAEZ, Julio Cesar
CURI NAVARRO, Sergio
2012 - III
Pgina 1
CONTENIDO
1.
ANLISIS DEL ENTORNO ............................................................................................................. 3
2.
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA (SAB) ........................................................................................... 3
3.
NECESIDAD A SATISFACER .......................................................................................................... 3
4.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN ..................................................................................................... 4
4.1.
ALTERNATIVA DE SOLUCIN #1 .............................................................................................. 5
4.2.
4.3.
5.
MERCADO ................................................................................................................................... 5
6.
NICHO ......................................................................................................................................... 6
7.
INVOLUCRADOS ........................................................................................................................ 10
7.1.
DEMANDA ............................................................................................................................. 10
7.2.
COMPETENCIA ...................................................................................................................... 10
8.
ENCUESTA ................................................................................................................................. 11
9.
INFORMACION SECUNDARIA ....................................................... Error! Bookmark not defined.
Pgina 2
1. ANLISIS DEL ENTORNO

El mercado peruano ha ido creciendo y desarrollndose a un ritmo sostenido durante las
ltimas dos dcadas, lo que hace que sea un mercado atractivo para inversionistas
extranjeros y locales, las oportunidades de inversin son cada vez ms diversas, y la
estabilidad econmica augura un crecimiento sobresaliente en la regin, as como lo
muestra el siguiente cuadro:
Proyeccin del PBI de los pases de Amrica Latina (2012 2013)
Dicho crecimiento debe ir de la mano con los cambios tecnolgicos que permitan al
mercado local, absorber todas las oportunidades de inversin.
2. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA (SAB)

Ofrecen servicios de intermediacin entre las personas (natutal o jurdica) y la Bolsa de
Valores de Lima (BVL). Cualquier persona o empresa que quiera comprar o vender, bonos
o acciones, en la Bolsa de Valores debe hacerlo a travs de una de estas Sociedades
Agentes de Bolsa.
3. NECESIDAD A SATISFACER
El crecimiento acelerado del Mercado de Capitales peruano incrementa tambin el
nmero de Sociedades Agentes de Bolsa que aprovechan dicho crecimiento para ofrecer
servicios de intermediacin a un nmero cada vez mayor de clientes, llamados Agentes
de Intermediacin por el rol que cumplen facilitando a las personas, naturales y jurdicas,
la inversin en la Bolsa de Valores de Lima (BVL).
Pgina 3
Las SABs necesitan soluciones tecnolgicas que le permitan integrarse al sistema burstil,
y adems ofrezcan un servicio eficiente y seguro a sus clientes.
4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
La solucin a las necesidades de las SABs es un software que brinde el soporte a todas las
operaciones inherentes a las negociaciones en el mercado de capitales.
Para poder ofrecer un producto que sirva de solucin a las SABs, es necesario determinar
el alcance del producto, para esto se identifican los tipos de negociacin en el Mercado de
Capitales peruanos (MDC):
Renta Variable (Rueda de Bolsa)

Renta Fija Mercado de Dinero
Renta Fija Negociacin Continua
Extraburstil RV
Extraburstil RF
Pgina 4
4.1. ALTERNATIVA DE SOLUCIN #1

Ofrecer un producto que ofrezca una completa solucin a todos los tipos de
negociacin ofrecidos en el Mercado de Capitales peruanos:
Renta Variable (Rueda de Bolsa)

Extraburstil RV
Extraburstil RF

Ofrecer un sistema que de soporte a las negociaciones burstiles del Mercado de
Capitales peruanos, es decir:
Renta Variable


Ofrecer slo el tipo de negociacin ms usado dentro del Mercado de Capitales
peruanos, es decir: Renta Variable
5. MERCADO
Los posibles clientes de la Suite son las Sociedades agentes de Bolsa los cuales negocian
en la Bolsa de valores de Lima. Las SAB participantes son en total 26 segn la SMV.
No
SAB / SIV
ANDES SECURITIES S.A.B.
ARGENTA S.A.B.
BNB VALORES PERU SOLFIN S.A.B.
CA PERU SAB
CELFIN CAPITAL S.A.B.
CITICORP PERU S.A.B.
COMPASS GROUP S.A.B.
Pgina 5
CONTINENTAL BOLSA S.A.B.
CREDIBOLSA S.A.B.
10
GRUPO CORIL S.A.B.
11
GRUPO PRIVADO S.A.B.
12
INTELIGO
13
INVERSION Y DESAR. S.A.B.
14
INVESTA S.A.B.
15
KALLPA SECURITIES S.A.B.
16
LARRAIN VIAL S.A.B.
17
LATINOAMERICANA S.A.B.
18
MAGOT & ASOC. S.A.B.
19
MBA LAZARD S.A.B.
20
MGS & ASOC. S.A.B.
21
NCF SAB S.A.
22
PROVALOR S.A.B.
23
S.A.B. CARTISA PERU
24
S.A.B. SEMINARIO & CIA.
25
SCOTIA BOLSA S.A.B.
26
TRADEK S.A. S.A.B.
6. NICHO
El producto a actualizar es un sistema para la negociacin en diferentes mercados
existentes en la Bolsa de Valores como:
Rueda de Bolsa
Extraburstil RV
Mercado de dinero
Mercado continuo
Extraburstil RF
Pgina 6
Operaciones de Reporte
Al permitir la negociacin en todos estos mercados hace de este un producto completo
para negociar en la bolsa de valores de Lima, es por ello que no todas las SAB son las ms
indicadas para ser cliente potencial para adquirir este complejo sistema, el nicho seria
entonces aquellas SAB que cumplen lo siguiente:
Negociacin de varios tipos de mercados
Elevado monto de intermediacin
Participacin en la BVL
A continuacin se presenta los montos totales de intermediacin negociados durante el

ao 2012.
Pgina 7
Sociedad Agente
de Bolsa
Ope.Contado
Participacin
Neg.Continua(1)
Ope.Contado
Participacin
Neg.especiales
Ope.Contado Deuda Ope.Contado Deuda

- Neg. Continua
- Mcdo de Dinero
Ope.Reporte
Participacin
Ope.Reporte
Deuda
MILA
Total Rueda BVL
ANDES SECURITIES
S.A.B.
251,531,050.31
3,396,364.82
0.00
0.00
322,801,655.70
0.00
0.00
577,729,070.83
BNB VALORES
PERU SOLFIN S.A.B.
19,388,803.48
0.00
3,275,983.00
3,232,769.56
4,116,244.05
0.00
0.00
30,013,800.08
644,206.58
0.00
0.00
0.00
16,600,111.10
0.00
27,000.00
17,271,317.68
CELFIN CAPITAL
S.A.B.
2,595,408,440.14
299,780.50
28,569,002.70
70,949,120.36
594,374,497.35
0.00
6,455,773.30
3,296,056,614.35
CITICORP PERU
S.A.B.
11,504,607.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,504,607.64
357,602,935.38
107,919.20
0.00
0.00
0.00
0.00
3,134,880.00
360,845,734.58
10,495,262,609.30
4,100,334.07
3,799,902.98
334,452,728.86
126,775,804.66
0.00
1,575,409.55
10,965,966,789.42
5,192,816,479.79
199,681,674.79
66,937,879.20
1,245,332,423.75
505,287,180.58
52,682,096.48
6,859,591.24
7,269,597,325.83
GRUPO CORIL
S.A.B.
523,441,961.98
0.00
0.00
0.00
108,069,587.69
0.00
8,248.50
631,519,798.17
GRUPO PRIVADO
S.A.B.
260,120,385.31
49,186.51
0.00
0.00
238,791,083.38
0.00
2,556,000.00
501,516,655.20
2,823,664,488.55
27,113,112.95
2,267,078.00
377,406,894.23
47,136,042.67
0.00
10,853,257.61
3,288,440,874.01
182,732.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
182,732.77
INVERSION Y
DESAR. S.A.B.
289,900,380.13
704,336.46
0.00
0.00
243,324,513.76
0.00
106,181.66
534,035,412.01
INVESTA S.A.B.
246,558,156.77
990,402.49
0.00
0.00
644,944,368.78
0.00
3,000.00
892,495,928.04
KALLPA
SECURITIES S.A.B.
1,238,798,539.00
9,122,405.40
1,237,039.00
10,750,117.83
376,066,573.06
0.00
187,188.75
1,636,161,863.04
LARRAIN VIAL
S.A.B.
1,888,455,763.50
20,914,730.10
0.00
1,923,773.80
0.00
0.00
821,519.51
1,912,115,786.91
37,272,181.81
0.00
0.00
0.00
5,376,686.28
0.00
0.00
42,648,868.09
MAGOT & ASOC.

S.A.B.
203,875,088.54
259,519.98
144,369.92
0.00
74,182,187.48
0.00
42,600.00
278,503,765.92
MBA LAZARD S.A.B.
164,155,395.50
0.00
0.00
0.00
8,049,953.68
0.00
39,037.50
172,244,386.68
CA PERU SAB
COMPASS GROUP
S.A.B.
CONTINENTAL
BOLSA S.A.B.
CREDIBOLSA S.A.B.
INTELIGO
INTERCAPITAL
S.A.B.
LATINOAMERICANA
S.A.B.
Pgina 8
MGS & ASOC. S.A.B.
251,435,806.32
0.00
0.00
0.00
11,048,025.58
0.00
29,489.60
262,513,321.50
NCF SAB S.A.
358,893,959.90
37,453,500.00
21,267,558.40
184,591,269.85
67,121,651.27
0.00
703,742.00
670,031,681.42
53,764,981.82
7,382,839.50
0.00
0.00
9,870,254.17
0.00
66,417.20
71,084,492.69
242,177,500.39
106,127,749.92
0.00
0.00
225,669,409.92
0.00
121,449.50
574,096,109.73
S.A.B. SEMINARIO &

CIA.
1,401,960,101.38
3,822,811.92
144,369.92
323,610.51
835,532,638.39
0.00
182,028.20
2,241,965,560.32
SCOTIA BOLSA
S.A.B.
2,642,114,890.02
159,162,526.85
38,741,159.10
323,686,784.61
420,867,123.50
0.00
364,232.44
3,584,936,716.52
9,630,613.51
6,171.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,636,784.51
PROVALOR S.A.B.
S.A.B. CARTISA
PERU
TRADEK S.A. S.A.B.
Del cuadro se concluye:
Las SAB que son clientes ms potenciales son:

o
o
o
o
o
o
CONTINENTAL BOLSA S.A.B.

CREDIBOLSA S.A.B.
SCOTIA BOLSA S.A.B.
CELFIN CAPITAL S.A.B.
INTELIGO
S.A.B. SEMINARIO & CIA.
Han sido seleccionadas debido a que son las que negocian ms en los diferentes mercados y adems requieren de un sistema que les permita negociar
en varios mercados tal como se muestra en la tabla anterior.
Resumiendo el nicho contara con 20 SAB ya que 6 de ellas no participan mucho actualmente en los diferentes mercados no tienen montos elevados de
intermediacin, debido a esto no estaran interesado en un sistema complejo y costos.
Pgina 9
PAPER N 4 Scrum + Engineering Practices: Experiences of Three Microsoft Teams
7. INVOLUCRADOS
7.1. DEMANDA
CREDIBOLSA
SCOTIA BOLSA
CELFIN CAPITAL
CARTISA PERU
PROVALOR
NCF SAB
MGS & ASOC
MBA LAZARD
INTELIGO
MAGOT & ASOC.
SEMINARIO & CIA.
INVERSION Y DESAR.
NO FACTIBLES
CONTINENTAL
BOLSA
FACTIBLES
POTENCIALES
Est conformada por las SAB de gran participacin en la Bolsa de Valores de Lima, as
como las potenciales SAB que se proyecta crecern y abarcaran los mercados.
Actualmente son 6 SAB las ms potenciales, as como 14 adicionales que tienen
recursos y ciertas necesidades para adquirir la plataforma de negociacin y 6 no son
potenciales dado su escasa participacin en el mercado as como sus montos no
considerables.
BNB VALORES PERU

SOLFIN
CA PERU
CITICORP PERU
INTERCAPITAL
LATINOAMERICANA
TRADEK S.A.
ETC
7.2. COMPETENCIA
OMNISCIENS (www.omnisciens.com)
OMNISCIENS brinda servicios Offshore a empresas de Espaa, Dinamarca, Alemania y

Suiza. En el mercado argentino OMNISCIENS ha ganado amplio reconocimiento como la
primera empresa tecnolgica con especializacin en Mercados de Capitales, dando
servicio al Mercado de Valores de Rosario desde hace una dcada y teniendo como
clientes al 70% de sus Agentes.
OPENSOFT (www.opensoft.cl)
Pgina 10
Empresa de consultora representante de soluciones informticas internacionales.

Distribuidor Autorizado y partner de Oracle Corporation e IBM del Per.
Implementacin del "BOLSA 2000", producto para SABs en los clientes:
- ScotiaBolsa
- Sudameris Per SAB
- MGS y Asociados SAB
Inteligo SAB S.A. (www.inteligosab.com)
Es la empresa corredora de valores del Grupo Interbank, presente en el mercado de

valores desde 1993. Cuenta con un equipo de profesionales de reconocida trayectoria en
el medio, as como con el pleno respaldo de IFH Per. Utiliza el Sistema Core SAB.
8. ENCUESTA
Est conforme con la manera como se llevan actualmente las negociaciones en su

Empresa? Por qu?
a) S
Posee actualmente una adecuada herramienta tecnolgica que le ayude a realizar las
negociaciones burstiles?
a) S
b) No
Qu tan automatizado considera que est sus sistema en la escala del 1 al 5?

a) 1
b) No __________________________________________________________
b)2
c)3
d)4
e)5
Qu tan til considera que sera contar con una Suite que de soporte a todas las
negociaciones burstiles?
________________________________________________________________________
Estara dispuesto a cambiar de Sistema burstil por uno de mejor performance y

funcionalidad? Por qu?
a) S
b) No ___________________________________________________________
Pgina 11
Cul de estos procesos considera los ms importantes?

- Generacin de archivos para CAVALI
- Generacin de archivos para la SMV ( )
- Clculo automtico de las comisiones ( )
- Generacin de comprobantes de transacciones: rdenes y Plizas ( )
- Carga de operaciones directamente desde el sistema ELEX ( )
- Cruce de operaciones Elex-Cavali ( )
- Extorno de operaciones y plizas ( )
Qu tipos de negociacin realiza su Empresa?

o
o
o
o
o
Rueda de Bolsa
Mercado de Dinero
Negociacin Continua
Extraburstil RV
Extraburstil RF
Con cuntos usuarios cuenta actualmente todo el sistema de negociacin?

a) 5 o menos
b) Entre 6 y 10
c) Entre 11 y 20
d) Ms de 20
De qu manera manejan la informacin operativa dentro de su Empresa?

a) Muy buena
b) Buena
c) Regular
d) Mala
Qu tipo de informacin manejan?

o
o
o
o
Qu acceso hay hacia la informacin de la operativa diaria?

a)
b)
c)
d)
Clientes
Acciones y bonos
Informacin histrica
ndices burstiles
Acceso total
Acceso segn perfil
Segn credenciales de Windows
No se puede acceder a la informacin
Cul es la problemtica que buscan solucionar a travs del sistema de informacin?

a) Duplicidad de Trabajo
Pgina 12
b)
c)
d)
e)
Excesivo trabajo manual

Falta de seguridad
Minimizar errores
Falta de data histrica
Quines tendrn acceso al sistema de informacin?

_______________________________________________________________________
Se ha implementado anteriormente un sistema parecido?

_______________________________________________________________________
Qu dependencias de la empresa necesitaran utilizar el sistema de informacin?

_______________________________________________________________________
En cunto tiempo espera que se pueda desarrollar su sistema de informacin?

_______________________________________________________________________
Con cunto presupuesto cuentan para invertir en la compra del sistema de informacin?
_______________________________________________________________________
Qu Plataformas informticas utilizan en la empresa?

_______________________________________________________________________
De qu equipos de cmputo disponen para facilitar la implementacin del sistema de

informacin?
_______________________________________________________________________
Sugiere de algn requisito en especial que deba poseer el sistema de informacin?

_______________________________________________________________________
Poseen un rea o dependencia de soporte tcnico informtico?

_______________________________________________________________________
En caso de desarrollarse el sistema de informacin podr facilitarnos el acceso a las

dependencias de la empresa as como personal que contribuya a la recoleccin de la
informacin necesaria para implementar dicho sistema?
_______________________________________________________________________
Pgina 13

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Actualizacin tecnolgica para un sistema de negociacin en Bolsa de Valores

FACULTAD DE INGENIERA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

Diseo y Evaluacin de Proyectos

Actualizacin tecnolgica para un sistema de negociacin en Bolsa de Valores

ANLISIS DEL ENTORNO ............................................................................................................. 3

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA (SAB) ........................................................................................... 3

NECESIDAD A SATISFACER .......................................................................................................... 3

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN ..................................................................................................... 4

ALTERNATIVA DE SOLUCIN #1 .............................................................................................. 5

ALTERNATIVA DE SOLUCIN #2 .............................................................................................. 5

ALTERNATIVA DE SOLUCIN #3 .............................................................................................. 5

INFORMACION SECUNDARIA ....................................................... Error! Bookmark not defined.

Diseo y Evaluacin de Proyectos

Actualizacin tecnolgica para un sistema de negociacin en Bolsa de Valores

1. ANLISIS DEL ENTORNO

Proyeccin del PBI de los pases de Amrica Latina (2012 2013)

2. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA (SAB)

Actualizacin tecnolgica para un sistema de negociacin en Bolsa de Valores

Renta Variable (Rueda de Bolsa)

Diseo y Evaluacin de Proyectos

Actualizacin tecnolgica para un sistema de negociacin en Bolsa de Valores

4.1. ALTERNATIVA DE SOLUCIN #1

Renta Variable (Rueda de Bolsa)

4.2. ALTERNATIVA DE SOLUCIN #2

Renta Fija Mercado de Dinero

4.3. ALTERNATIVA DE SOLUCIN #3

ANDES SECURITIES S.A.B.

BNB VALORES PERU SOLFIN S.A.B.

CELFIN CAPITAL S.A.B.

CITICORP PERU S.A.B.

COMPASS GROUP S.A.B.

Diseo y Evaluacin de Proyectos

Actualizacin tecnolgica para un sistema de negociacin en Bolsa de Valores

CONTINENTAL BOLSA S.A.B.

GRUPO CORIL S.A.B.

GRUPO PRIVADO S.A.B.

INVERSION Y DESAR. S.A.B.

KALLPA SECURITIES S.A.B.

LARRAIN VIAL S.A.B.

MAGOT & ASOC. S.A.B.

MBA LAZARD S.A.B.

MGS & ASOC. S.A.B.

NCF SAB S.A.

S.A.B. CARTISA PERU

S.A.B. SEMINARIO & CIA.

SCOTIA BOLSA S.A.B.

TRADEK S.A. S.A.B.

Diseo y Evaluacin de Proyectos

Actualizacin tecnolgica para un sistema de negociacin en Bolsa de Valores

A continuacin se presenta los montos totales de intermediacin negociados durante el

Diseo y Evaluacin de Proyectos

Actualizacin tecnolgica para un sistema de negociacin en Bolsa de Valores

Ope.Contado Deuda Ope.Contado Deuda

Total Rueda BVL

MAGOT & ASOC.

MBA LAZARD S.A.B.

Diseo y Evaluacin de Proyectos

Actualizacin tecnolgica para un sistema de negociacin en Bolsa de Valores

MGS & ASOC. S.A.B.

NCF SAB S.A.

S.A.B. SEMINARIO &

TRADEK S.A. S.A.B.

Del cuadro se concluye: