NOVA BAHIAFARMA:

uma anlise das perspectivas para a entrada na produo farmacutica

Hamilton de Moura Ferreira Jnior * Fbio Batista Mota** Leib Alem Braunstein***

Resumo
Considerada a proposta do atual Governo do Estado da Bahia de implantao da Fundao Bahiafarma e de uma planta produtora de anticoncepcionais orais genricos , o presente artigo, em carter exploratrio, tem por objetivo indicar, com base na tipologia de Porter, quais so as foras competitivas que podem atuar sobre um laboratrio pblico entrante, fornecedor de contraceptivos para o SUS. Para tanto, e dada a existncia de lacunas em parte das informaes demandadas, o estudo foi realizado a partir do estabelecimento de um cenrio de anlise. Os resultados sugerem condies de entrada no favorveis planta da Bahiafarma, devido, especialmente, s implicaes da Lei 8.666/93 e a certos aspectos do Projeto de Lei n 17.709/08, que limita atuao da futura fundao de abastecimento do SUS. Palavras-chave: Bahiafarma, Produo de contraceptivos orais, Tipologia de Porter.
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Doutor em Economia (UNICAMP). Professor da FCE/UFBA, E-mail: hamijr@ufba.br. ** Doutorando em Economia da Indstria e da Tecnologia (IE/UFRJ), E-mail: motafb@hotmail.com. *** Graduando em Cincias Econmicas, FCE/UFBA, E-mail: leib_unes@hotmail.com.

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Abstract
Considering the proposal of the present Government of the State of Bahia - the implantation of the Foundation Bahiafarma and a plant producing generic oral contraceptives - the present article, exploratory in character, aims to indicate, based on the typology of Porter, what are the competitive forces that may act on a public laboratory incoming supplier of contraceptives to the SUS. Due to the gaps of information from the defendants, the study has been conducted since the establishment of a scenario analysis. The results show unfavorable conditions for entry to the plants Bahiafarma. The implications of the Law 8.666/93 and aspects of the Project of Law n. 17.709/ 08, limit the performance of future foundation to supply the SUS. Keywords: Bahiafarma, Production of oral contraceptives, Porters typology.

Introduo
Em 20/01/2009, na Assemblia Legislativa do Estado da Bahia, foi aprovado o Projeto de Lei n 17.709/2008, que autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundao Baiana de Pesquisa Cientfica e Desenvolvimento Tecnolgico, Fornecimento e Distribuio de Medicamentos (Bahiafarma); que ser constituda como fundao estatal com personalidade jurdica de direito privado e estar sujeita ao regime jurdico prprio das entidades privadas sem fins lucrativos. Segundo informaes obtidas junto a tcnicos da Secretaria da Sade do Estado da Bahia (SESAB), a priori, atreladas a esta fundao, haver duas unidades de produo de medicamentos: uma primeira planta, localizada em Vitria da Conquista, que pretende produzir medicamentos bsicos para o atendimento da rede de sade pblica no Estado1; e uma segunda unidade produtiva, da qual se ocupa este trabalho, ainda em fase de discusso na SESAB, que pretende produzir anticoncepcionais orais de baixa dosagem, genricos, para o abastecimento do Programa Sade da Mulher2, do Ministrio da Sade (MS). O objetivo deste artigo , com base na tipologia de Porter (1986), indicar quais so as foras competitivas que podem atuar sobre um laboratrio pblico entrante, produtor de anticoncepcionais orais de baixa dosagem, genricos, bem como a estratgia competitiva genrica mais
Captopril e hidroclorotiazida (hipertenso), metformina (diabetes), sinvastanina (controle do colesterol), paracetamol, mebendazol (parasitoses) e antiinflamatrio AAS.
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Vide http://portal.saude.gov.br/SAUDE/area.cfm?id_area=152

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adequada para orientar as aes desta nova planta produtiva. Todavia, h, ainda, certas lacunas nas informaes demandadas pelo presente estudo que implicam limitaes ao desenvolvimento da pesquisa , cuja disponibilidade depende da velocidade de implantao da Bahiafarma, capitaneada pela SESAB. Tais lacunas, na verdade, podem ser arroladas num conjunto de informaes relevantes no que tange operao da planta de anticoncepcionais e sua relao com fornecedores (insumos/equipamentos) e compradores; ou definio das regras do jogo3. Nesse sentido, alguns pontos especficos devem ser comentados, pois, ainda que no formalmente definidos, fazem parte da proposta da SESAB para a fbrica de anticoncepcionais4: 1) Para quem ser vendida a produo de anticoncepcionais? Espera-se que toda a produo seja adquirida pelo Ministrio da Sade, para o abastecimento do Programa Sade da Mulher; 2) Quem produzir o frmaco e/ou fornecer a tecnologia de produo (equipamentos)? Sabe-se que h a inteno de que a prpria Bahiafarma atue na fabricao do frmaco, embora seja uma das etapas mais complexas da cadeia produtiva farmacutica. No que tange ao mtodo de pesquisa, os pontos 1 e 2 tm implicaes mais diretas sobre a anlise de duas das cinco foras competitivas de Porter, a saber, o poder de negociao dos compradores e o poder de negociao dos fornecedores, respectivamente. Como sabido, a tipologia de Porter , usualmente, aplicada para a anlise de firmas, especialmente as estabelecidas, que atuam em ambiente de mercado e que, desse modo, esto sujeitas, mais fortemente, concorrncia capitalista interfirmas. Nesse sentido, importa destacar a natureza da empresa que se pretende criar, ou seja, um laboratrio pblico de medicamentos, vinculado a uma fundao estatal de direito privado, com oferta dedicada a um nico comprador, o MS. Em outras palavras, uma empresa que dever atuar, exclusivamente, no mbito pblico. Do ponto de vista do mtodo de pesquisa, a implicao mais imediata o limite aplicao da tipologia de Porter (1986). Dada a existncia de lacunas em parte das informaes demandadas, e para simplificar a anlise, foi estabelecido um cenrio para a anlise do ambiente a partir da tipologia de Porter (1986). Sumariamente, admitiu-se, como que a futura planta produtiva: (a) estar ligada Bahiafarma, uma fundao estatal de direito privado sujeita ao regime jurdico prprio das
3 A expresso regras do jogo , comumente, associada ao autor Douglass North, vinculado Nova Economia Institucional. Neste artigo, porm, no se faz uso desta abordagem da economia. Tal termo foi, aqui, utilizado apenas como recurso para sumarizar, em um termo, aspectos contratuais que, devido ao estgio atual de implantao da Bahiafarma, ainda no foram definidos. 4

Tais comentrios esto fundamentados em informaes obtidas junto a tcnicos da SESAB.

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entidades privadas sem fins lucrativos (vide Projeto de Lei n 17.709/2008); (b) atender as exigncias da ANVISA para a entrada em operao de um laboratrio pblico de medicamentos independente de um outro j estabelecido; (c) dever ter toda a produo vendida para um nico comprador, o Ministrio da Sade, por meio de licitao, em cumprimento ao disposto no Art. 24, inciso VIII, da Lei 8.666/93; (d) ter como provveis rivais as firmas que, em 2007 e 2008, forneceram para o Ministrio da Sade, em modalidade de licitao, o medicamento Etinilestradiol 0,03 mg + Levonorgestrel 0,15 mg5, a saber, WYETH, UNIO QUMICA e BIOLAB SANUS6; (e) produzir o frmaco necessrio fabricao do contraceptivo oral de baixa dosagem genrico; (f) ter acesso tecnologia de produo (equipamentos) por meio de contrato de transferncia de tecnologia mediado por Farmanguinhos7. O presente estudo tem, portanto, um carter exploratrio. Est fundamentado em: (a) informaes coletadas junto a tcnicos da SESAB (atravs da participao em reunies e seminrios e, tambm, atravs de consulta); (b) Projeto de Lei n 17.709/2008; (c) Consultoria Tcnica da UNES para a OPAS-SESAB; (d) informaes disponveis em bases bibliogrficas, literatura cinza (material no publicado) e bases de dados da indstria farmacutica. Est dividido em mais duas sees, alm desta introdutria e das consideraes Finais. A seo 2 apresenta uma breve introduo tipologia de Porter. A seo 3 busca identificar as foras competitivas de Porter que devero atuar com mais nfase sobre a futura planta de contraceptivos orais da Bahiafarma, em caso de entrada.

Breve introdutria tipologia de porter

Para Porter (1986), o sucesso das firmas uma varivel dependente da estrutura industrial em que est inserida, bem como do seu posicionamento relativo dentro desta. Segundo o mesmo, uma estratgia competitiva pode ser entendida como uma ao por parte da firma com o objetivo de construir defesas em longo prazo contra a atuao conjunta
Segundo dados do MS, disponvel em:<http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm ?id_area=152>. Acessado em 04.02.2009.
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At onde foi possvel investigar, foram essas as firmas fornecedoras do medicamento. Porm, dados os limites de acesso aos dados relevantes, adverte-se que tal informao no perfeitamente confivel e, desse modo, figura aqui em carter meramente ilustrativo.
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Em princpio, segundo informaes obtidas junto tcnicos da SESAB, um grupo suo ser o fornecedor da tecnologia seu nome, por motivos bvios, no pode, aqui, ser explicitado. Ainda segundo a mesma fonte, o contrato de transferncia de tecnologia seria mediado por Farmanguinhos.
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das cinco foras competitivas, e, se possvel, influenciar o equilbrio das foras exgenas a seu favor. Compem as cinco foras: ameaa de novos entrantes na indstria; rivalidade entre as empresas existentes; ameaa de produtos ou servios substitutos; poder de negociao dos compradores; e poder de negociao dos fornecedores.
Quadro 1: Requisitos para a implementao eficiente de cada estratgia genrica de Porter ESTRATGIA GENRICA LIDERANA NO CUSTO TOTAL REQUISITOS ORGANIZACIONAIS Controle de custo rgido; Relatrios de controles freqentes e detalhados; Organizao e responsabilidades estruturadas; Incentivos baseados em metas estritamente quantitativas

RECURSOS E HABILIDADES Investimento de capital sustentado e acesso ao capital; Boa capacidade de engenharia de processo; Superviso intensa de mo-de-obra; Produtos projetados para facilitar a fabricao; Sistema de distribuio com baixo custo Grande habilidade de marketing; Engenharia do produto; Criatividade; Grande capacidade em pesquisa bsica; Reputao da empresa como lder em qualidade ou tecnologia; Longa tradio na indstria ou combinao mpar de habilidades trazidas de outros negcios; Forte cooperao dos canais Combinao dos recursos e habilidades anteriores, mas dirigidos para uma meta estratgica especfica

DIFERENCIAO

Forte coordenao entre funes em P&D, desenvolvimento do produto e marketing; Avaliaes e incentivos subjetivos em vez de medidas quantitativas; Ambiente ameno pra atrair mo-de-obra qualificada, cientistas ou pessoas criativas

ENFOQUE

Combinao dos recursos e habilidades anteriores, mas dirigidos para uma meta estratgica especfica

Fonte: Elaborao prpria, baseada em PORTER (1989).

Aqui, as firmas que buscam superar a ao destas cinco foras devem orientar a formulao de estratgias empresariais para a adoo de uma (ou um combinado) das chamadas trs estratgias genricas, quais sejam, liderana no custo total, diferenciao e enfoque. Basicamente, a estrat-

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gia genrica liderana no custo total permite proteo para a firma contra as cinco foras porque a reduo dos nveis de lucros, dada a concorrncia, tem o seu limite no ponto de eliminao dos lucros do rival com a segunda estrutura de custos mais baixos. J a estratgia de diferenciao est fundamentada na hiptese de fidelizao do cliente, que permitiria firma obter tanto um isolamento contra as presses dos concorrentes, quanto uma baixa elasticidade-preo da demanda por seus produtos. Por ltimo, a estratgia de enfoque tem por base a premissa de que a firma que capaz de estabelecer um alvo estratgico pode atender as necessidades desse de forma mais efetiva ou eficiente (entendida como baixo custo, diferenciao, ou ambas) do que os rivais que ofertam os seus produtos de forma menos focada (PORTER, 1986). Segundo o autor, uma empresa que fracassa em desenvolver uma das trs estratgias genricas encontra-se numa situao de meio termo. Nesta hiptese, a empresa encontra-se em uma das duas situaes: ou perde os grandes clientes, que exigem preos baixos, ou diminui seus lucros para se posicionar fora do alcance das empresas de baixo custo. Para Porter (1989), estando presentes quaisquer destas condies, a empresa pode sofrer de uma [...] cultura empresarial indefinida e de um conjunto conflitante de arranjos organizacionais e sistemas de motivao (PORTER, 1989, p.55). Porter (1989) ressalta que a opo por qualquer das estratgias envolve riscos em falhar, em alcanar ou sustentar uma estratgia ou o desgaste da estratgia escolhida em funo da evoluo da indstria. O autor elenca alguns riscos envolvidos na escolha de cada estratgia genrica, conforme pode ser observado no quadro 2.

Anlise do ambiente a partir das foras competitivas de porter

Dado o cenrio de anlise, a presente seo busca identificar, a partir da tipologia de Porter (1986), as foras competitivas que, com mais nfase, podero atuar sobre a futura unidade produtiva da Bahiafarma. Como sabido, na indstria farmacutica, a competio no ocorre, exatamente, interfirmas, mas nos diferentes estgios da cadeia produtiva8, bem como a partir das distintas classes teraputicas. Desse modo, a concorrncia ser tomada nos estgios produtivos em que dever atuar a planta da Bahiafarma, a saber, os estgios 2 e 3, respectivamente, produo indusSegundo classificao da CEPAL (1987), so quatro os principais estgios produtivos da indstria farmacutica: pesquisa e desenvolvimento de novos frmacos; produo industrial de frmacos; produo industrial de especialidades farmacuticas ou medicamentos; e marketing e comercializao dos produtos finais.
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trial de frmacos e produo industrial de especialidades farmacuticas ou medicamentos segundo a classificao da CEPAL (1987). Importa, tambm, enfatizar a condio da planta da Bahiafarma, de firma imitadora; ou seja, produtora de medicamentos genricos, de modo que, segundo Hasenclever (2002), a concorrncia no se d via inovao (que exige vultosos investimentos em P&D) e estratgias de comercializao (medicamentos patenteados), mas por meio de baixos custos de produo e estrutura de distribuio. Para maiores informaes sobre as caractersticas do mercado e a estrutura da indstria farmacutica, vide Hasenclever (2002), Palmeira Filho e Shi Koo Pan (2003) e, para a produo pblica de medicamentos no Brasil, vide Oliveira et al (2006).
Quadro 2: Riscos envolvidos na escolha de cada estratgia genrica de Porter ESTRATGIA GENRICA LIDERANA NO CUSTO TOTAL

RISCOS Mudana tecnolgica anular o investimento ou aprendizado anterior; Imitao dos concorrentes capacidade das novas empresas ou seguidoras em imitar, possibilitando um aprendizado de baixo custo; Cegueira empresarial o excesso de foco no custo pode implicar na incapacidade de observar mudanas no produto ou marketing; Inflao nos custos reduo da capacidade de estabelecer diferencial nos preos.

DIFERENCIAO O diferencial de custo entre os concorrentes de baixo custo e a empresa diferenciada pode tornar-se muito grande para que a diferenciao mantenha a lealdade marca, pois a diferenciao sustenta apenas determinado diferencial de preo; Menor sofisticao dos compradores pode haver mudana nas preferncias dos consumidores. A necessidade dos compradores em relao diferenciao pode diminuir; Reduo da percepo da diferenciao atravs da imitao comum quando a indstria amadurece. ENFOQUE Ampliao do diferencial de custos entre os concorrentes que atuam em todo mercado e as empresas que adotaram enfoques particulares elimina as vantagens de custos de atender um alvo estreito ou a diferenciao alcanada pelo enfoque; Reduo das diferenas nos produtos e servios exigidos pelo alvo estratgico e o mercado como um todo; Os concorrentes encontram submercados dentro do alvo estratgico e desfocalizam a empresa com estratgia de enfoque. Fonte: Elaborao prpria, baseada em PORTER (1989).

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Ameaa de novos entrantes

Segundo Porter (1986), a primeira das cinco foras competitivas, a ameaa de novos entrantes na indstria, varia de intensidade, dependendo do nvel das barreiras entrada e da reao dos concorrentes j estabelecidos. As fontes principais de barreiras entrada so as economias de escala; diferenciao do produto; necessidade de capital; custos de mudana; acesso aos canais de distribuio; desvantagem de custo independente de escala; e poltica governamental. A reao dos concorrentes envolve retaliao prevista; e preo de entrada dissuasivo. No que tange s barreiras entrada, para o objeto estudado, no foram consideradas relevantes as fontes diferenciao do produto e acesso aos canais de distribuio. A primeira, por trs fatores bsicos: 1) para Porter (1986), a diferenciao do produto ocorre quando o mesmo pode ser distinguido de outros pela marca, qualidade ou outra caracterstica singular; atributos que, usualmente, no pertencem ao domnio dos medicamentos genricos9; 2) a prpria condio da Bahiafarma, de fundao estatal de direito privado sujeita ao regime jurdico das entidades privadas sem fins lucrativos, j , de certa forma, suficiente para fazer da diferenciao do produto, no sentido atribudo por Porter (1986), uma fonte no relevante de barreira entrada; 3) e o suposto de que toda a produo da Bahiafarma atender o MS permite, tambm, afastar argumentos favorveis busca da diferenciao do seu produto, pois, aqui, a finalidade da produo no pode ser seno o suporte s polticas pblicas no mbito do Sistema nico de Sade (SUS), mais especificamente o Programa Sade da Mulher. Este ltimo fator o que permite, tambm, afastar o acesso aos canais de distribuio da posio de fonte relevante de barreira entrada. Admite-se, aqui, que a condio do MS de nico comprador da produo de anticoncepcionais da Bahiafarma, um monopsonista, torna desimportante, para a entrada de um novo laboratrio pblico, a necessidade de estabelecimento de condutas cujo objetivo seja garantir a distribuio da produo no mercado (a distribuio se dar, por suposto, exclusivamente no mbito pblico, entre a Bahiafarma e o MS). Por outro lado, dado que a competio genrica se d, em parte, via baixos custos de produo, economias de escala 10 so absolutamente
9 Apesar de, como sabido, certos laboratrios investirem em marketing, no mercado brasileiro, na tentativa de diferenciarem os seus medicamentos genricos atravs da marca; caso, e.g., dos Genricos Medley. 10 Ocorre quando a firma experimenta reduo de custos medida que o volume da produo aumenta.

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relevantes, na medida em que, e.g., possibilitam a marcao, pela firma, de preos mais competitivos (como funo do diferencial de custo de produo frente s concorrentes que operam aqum da sua escala). Como admitido, por suposto, toda a produo da Bahiafarma ser adquirida pelo MS. Porm, a priori, a Bahiafarma, para vender a sua produo para o MS, dever competir por meio de licitao (cujo critrio para compra o menor preo) com laboratrios privados e/ou pblicos. Isto, porque, conforme a Lei 8.66611, de 21/06/1993, Art. 24, inciso VIII, dispensvel a licitao: para a aquisio, por pessoa jurdica de direito pblico interno, de bens produzidos ou servios prestados por rgo ou entidade que integre a Administrao Pblica e que tenha sido criado para esse fim especfico em data anterior vigncia desta Lei, desde que o preo contratado seja compatvel com o praticado no mercado; (Inciso VIII com redao dada pela Lei n 8.883, de 08.06.94 - DOU de 09.06.94). Desse modo, a Bahiafarma e demais laboratrios pblicos fundados aps a publicao da Lei 8666/93 devem competir em modalidade de licitao12; salvo se atenderem critrio de excluso disposto, tambm, no Art. 24 da referida Lei (Obs.: a Portaria do Poder de Compra Portaria n. 128, de 29.05.200813 no altera o artigo 24 inciso VIII da Lei 8.666/93). Portanto, economias de escala se tornam considervel fonte de barreira entrada para a Bahiafarma, na medida em que dever, em princpio, nas vendas para o MS, competir via preo em modalidade de licitao. Ocorre que economias de escala, em parte, so resultado do aprendizado na firma, de modo que, muito provavelmente, laboratrios pblicos e privados j estabelecidos (e/ou que j fornecem anticoncepcionais orais ao MS) estariam em vantagem frente futura unidade produtiva da Bahiafarma. A ttulo de ilustrao, o quadro abaixo apresenta os anticoncepcionais (exclusive DIU) adquiridos pelo MS em 2007/2008 (por meio de prego) e distribudos por meio do SUS. Dentre eles, o Etinilestradiol 0,03 mg + Levonorgestrel 0,15 mg, uma plula monofsica de baixa dosagem, o medicamento que, ceteris paribus, dever concorrer mais diretamente com o produto da Bahiafarma, um anticoncepcional oral de baixa dosagem.

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Regulamenta o art. 37, inc. XXI, da Constituio Federal, institui normas para licitaes e contratos da Administrao Pblica e d outras providncias.
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Lei 8666/93, Art. 22 - So modalidades de licitao: I - concorrncia; II - tomada de preos; III convite; IV - concurso; V leilo.
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Estabelece Diretrizes para a Contratao Pblica de Medicamentos e Frmacos pelo Sistema nico de Sade.

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Os atuais14 fornecedores para o MS e, portanto, futuros rivais da Bahiafarma (em caso de venda ao MS via modalidade de licitao), so os laboratrios WYETH, UNIO QUMICA e BIOLAB SANUS.
Quadro 3: Anticoncepcionais adquiridos pelo MS em 2007/2008 e respectivos fornecedores CONTRACEPTIVOS Acetato de Medroxiprogesterona 150 mg/ml Enantato de Noretisterona 50mg + Valerato de Estradiol 5mg Etinilestradiol 0,03 mg + Levonorgestrel 0,15 mg Levonorgestrel 0,75mg Noretisterona 0,35 mg TIPO Injetvel Trimestral Injetvel Mensal Plula Combinada
(Plula monofsica de baixa dosagem)*

FORNECEDORES* Pfizer Eurofarma Wyeth; Unio Qumica; Biolab Sanus Ach Biolab Sanus

Plula Anticoncepcional de Emergncia Plula s de Progesterona

(para uso na lactao)

Fonte: MS. Disponvel em:<http://portal.saude.gov.br/portal/saude/ area.cfm?id_area=152>. Acessado em 04.02.2009. *Elaborao prpria.

A necessidade de capital, no sentido atribudo por Porter (1986), pode ser entendida como um imperativo, para a firma, de realizar elevadas inverses financeiras em atividades de risco, como, por exemplo, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Como sabido, na indstria farmacutica, maiormente para firmas inovadoras, vultosos investimentos em P&D (processos e produtos) so condio necessria para o desenvolvimento de novas molculas/frmacos. De modo geral, mas especialmente na indstria farmacutica, o retorno do investimento realizado em atividades de P&D bastante incerto, sendo possvel, apenas, para firmas de porte muito grande; porque, em tese, estariam em melhores condies para reunir as capacitaes necessrias para fazer frente s demandas da atividade
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A utilizao da palavra atuais , apenas, um recurso analtico, para simplificar a anlise. Nesse sentido, considera-se atuais fornecedores para o MS as firmas produtoras do Etinilestradiol 0,03 mg + Levonorgestrel 0,15 mg que, em 2007 e 2008, segundo se pode identificar, foram a WYETH, UNIO QUMICA e BIOLAB SANUS.

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inovativa (e.g., nvel elevado de capital humano; acesso a fontes de financiamento; financiamento com recursos prprios; adoo de aes de salvaguarda etc.). Aqui, para a firma, o xito do investimento em P&D , usualmente, traduzido em patentes (produtos/processos), o que lhes garante o monoplio da explorao da inveno e, de certa forma, estabelece o padro de concorrncia no setor (ao menos para firmas inovadoras). Apesar de a unidade produtiva que se pretende implantar figurar, a priori, como firma imitadora (produtora de medicamento genrico), consta no Projeto de Lei n. 17.709/08, Art. 2, que a Bahiafarma atuar na produo e em atividades de P&D: A BAHIAFARMA ter por finalidade a realizao de pesquisa cientfica e desenvolvimento tecnolgico no campo farmacutico, e fornecimento e distribuio de medicamentos essenciais e outros medicamentos de interesse social, para rgos e entidades que integram o Sistema nico de Sade SUS. Para tanto, haver uma diretoria responsvel pela P&D, que, conforme o Art. 10, inciso II, integrar a Diretoria Executiva. Assim, a necessidade de capital pode, ou no, ser um imperativo para a Bahiafarma, a depender de dois motivos bsicos: 1) Caso a Bahiafarma se limite to somente produo de genricos (o anticoncepcional oral de baixa dosagem), atividades de P&D, muito provavelmente, no faro parte das rotinas da firma, mitigando a necessidade de capital, no sentido atribudo por Porter; 2) Se, por outro lado, como admitido na Lei n. 17.709/08, realizar, tambm, atividades de P&D, que exigem elevados investimentos (sobretudo para o desenvolvimento de novas molculas/frmacos), a necessidade de capital pode assumir o seu aspecto mais forte e, desse modo, figurar como forte barreira entrada para a Bahiafarma; que, para competir, precisar, necessariamente, assemelhar o seu porte e capacitaes (inclusive nvel de inverso em P&D) ao das firmas inovadoras. Neste caso, os gestores da Bahiafarma devero estar dispostos a assumir o risco inerente s atividades de inverso em P&D, pois nada garante o retorno do investimento realizado. Por sua vez, entende-se por custos de mudana aqueles com os quais se defronta o comprador (no caso, a Bahiafarma) quando h mudana de fornecedor. Para a firma, tais custos constituem barreira entrada quando so tomados por significativos. Dado o cenrio de anlise, afirmou-se, por suposto, que a planta de anticoncepcionais da Bahiafarma produzir o prprio frmaco. Desse modo, a opo pela integrao vertical do insumo bsico de produo tornaria desimportante para a mesma, a fonte de barreira entrada custo de mudana. Por outro lado, afirmou-se, tambm, por suposto, que a Bahiafarma teria, atravs de um

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contrato de transferncia de tecnologia mediado por Farmanguinhos, acesso aos equipamentos de produo do grupo suo. Todavia, como dito, as regras do jogo ainda no esto definidas, de modo que no se pode saber, ex-ante, o grau de incerteza da relao contratual, que tem, por caso limite, o rompimento unilateral do contrato pelo fornecedor ou comprador. Em ambos os casos, a Bahiafarma seria bastante prejudicada, pois, considerado tratar-se de uma multinacional, deve ser elevado o poder de barganha do grupo suo. Ilustra o argumento, a citada exigncia, do grupo suo, de realizar o contrato de transferncia de tecnologia para a Bahiafarma junto a Farmanguinhos. Assim, o grupo suo, ao tempo em que se protegeria de uma possvel incerteza poltica, no mbito estadual, faria a Bahiafarma dependente do apoio tcnico/institucional do laboratrio da FIOCRUZ. Neste caso, a possibilidade de custos de mudana deve ser considerada, ainda que no possam ser avaliados antes da definio das regras do jogo (o contrato de transferncia de tecnologia). Porter afirma que, frente s empresas estabelecidas na indstria, uma potencial entrante incorre em desvantagem de custo independente de escala, que so uma funo da existncia de fatores como: tecnologia patenteada; acesso s matrias-primas; localizao favorvel; subsdios governamentais; e curva de aprendizagem. Considerando que, no cenrio de anlise estabelecido, a Bahiafarma ter acesso tecnologia (frmaco e/ou equipamentos), desvantagens de custo independente da escala poderiam ser observadas, com mais nfase, em relao curva de aprendizagem, e, neste caso, significar fonte relevante de barreira entrada. Isto, porque, como sabido, a extino da antiga Bahiafarma, nos anos 90, resultou em uma severa descontinuidade na acumulao de conhecimento quanto produo de medicamentos no Estado da Bahia. Certamente, tal fato bastante significativo para a implantao de uma nova unidade produtora de medicamentos no Estado, pois dever percorrer, novamente, a chamada curva de aprendizagem, desenvolvendo, ao longo do tempo, as capacitaes necessrias (especialmente capital humano) para competir, junto aos rivais estabelecidos, com vantagem similar de custo de produo, independente da escala. Finalmente, a fora de barreira entrada poltica governamental; entendida como aes do Governo capazes de limitar, impedir ou fomentar a entrada de uma empresa no mercado. Cabem, aqui, certas consideraes, no sentido de, em carter preliminar, classificar algumas das aes recentes do Governo (Federal; Estadual-BA) para a indstria farmacutica.

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Em outras palavras, apontar polticas que podem ser tomadas por limitantes, impeditivas ou fomentadoras, relativamente entrada da planta de anticoncepcionais orais genricos da Bahiafarma. No plano Federal, atua como limitante bvio para a entrada de novas firmas e a produo de medicamentos a forte regulao do setor; exercida mais amplamente pela ANVISA. Porm, tal regulao , de fato, um dado do ambiente da indstria e, nesse sentido, um limitante comum para a entrada de novas empresas, bem como para a atuao das firmas estabelecidas. No obstante, para o caso da Bahiafarma, certos aspectos pertinentes legislao federal devem ser considerados, na medida em que podem implicar restries tanto para a entrada quanto para a operao da futura unidade produtiva. Dentre eles, o citado Art. 24, inciso VIII, da Lei 8.666/93 (salvo exceo prevista em Lei), pois no dispensar a Bahiafarma de participao em modalidade de licitao, na venda do seu produto para o MS. Assim, em tese, dever competir, via preo, tanto com laboratrios privados quanto com aqueles que integram a administrao pblica (fundados aps a publicao da referida Lei). Ocorre que, atualmente, como visto, o produto que a Bahiafarma pretende produzir o anticoncepcional oral de baixa dosagem fornecido para o MS, em modalidade de licitao, apenas por laboratrios privados: WYETH, UNIO QUMICA e BIOLAB SANUS. Neste caso, especificamente, o ponto limitante entrada da Bahiafarma a concorrncia via preos com laboratrios privados j estabelecidos. Se implementada, muito provavelmente, a Bahiafarma apresentaria, frente aos seus rivais, tanto desvantagens de economias de escala quanto desvantagem de custo independente da escala, que poderiam ser superados (ou minimizados), apenas, no longo prazo, em razo da heterogeneidade, interfirmas, no acumulo de capacitaes, inclusive aprendizado. Todavia, estaria a Bahiafarma em desvantagem, tambm, em relao entrada de qualquer laboratrio pblico (na produo do anticoncepcional oral de baixa dosagem), fundado antes da referida Lei. Como sabido, para tal laboratrio, a prtica de preos compatveis com os de mercado implica, na venda ao MS, em dispensa de licitao. Nesse caso hipottico considerada a possibilidade eminente de perda de market share como funo do privilgio da Lei aos laboratrios pblicos , se elevaria, muito provavelmente, a concorrncia entre as firmas existentes, materializada na busca pela fixao de preos mais competitivos, se possvel, at o ponto em que desqualificasse o laboratrio pblico do direito ao benefcio da Lei. Portanto, para a Bahiafarma, a possibilidade de entrada de laboratrios pblicos passveis de dispensa de licitao

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deve, tambm, ser tomada como fator limitante sua entrada/operao. Tambm aqui, assim como antes (frente aos laboratrios privados), espera-se que a Bahiafarma apresente desvantagens de economias de escala e de custo independente da escala especialmente devido ao baixo nvel inicial de aprendizado na firma. No curto prazo, pela impossibilidade de apresentar um nvel de capacitao produtiva assemelhada ao dos seus rivais estabelecidos na indstria, o padro de concorrncia via preo (modalidade de licitao) pode figurar como um fator bastante desfavorvel entrada da Bahiafarma. Por outro lado, a chamada Portaria do Poder de Compra que estabelece diretrizes para a contratao pblica de medicamentos e frmacos pelo SUS (ainda que no altere o artigo 24, inciso VIII, da lei 8.666/93) , o PAC sade e o Programa Sade da Mulher constituem aes recentes do Governo Federal que podem servir de estmulo entrada de novos laboratrios pblicos. No mbito do Governo do Estado da Bahia, atravs da SESAB, tm sido realizadas diversas aes voltadas criao da fundao Bahiafarma, bem como implantao dos dois laboratrios de produo de medicamentos a ela vinculados: as plantas de Vitria da Conquista e de anticoncepcionais orais. Dentre outras, destaque deve ser dado aprovao, recente, do Projeto de Lei 17.709/ 08 e, tambm, s aes voltadas promoo de uma articulao interinstitucional entre a SESAB e demais agentes relevantes ao projeto Bahiafarma, externos ao Governo do Estado: especialmente Farmanguinhos (apoio tcnico/institucional), grupo suo (provvel fornecedor da tecnologia de produo) e FCE/UFBA (anlise da viabilidade econmica da planta de anticoncepcionais). A reao dos concorrentes j estabelecidos finaliza a discusso acerca da primeira fora competitiva de Porter. Est dividida em duas fontes principais: retaliao prevista, quando, para um entrante potencial, h elevada expectativa de retaliao por parte das firmas estabelecidas; e preo de entrada dissuasivo, quando a rentabilidade da indstria baixa o suficiente para no estimular a entrada de novas empresas. J foram realizadas consideraes pertinentes a uma possvel reao dos rivais estabelecidos na indstria; submetidas, como esto, discusso relativa poltica governamental e competio via preo em modalidade de licitao. Assim, considerada a concorrncia via preo, bem como o porte dos atuais fornecedores de anticoncepcionais orais ao MS (WYETH, UNIO QUMICA e BIOLAB SANUS) bastante razovel admitir a possibilidade (ou mesmo alta probabilidade) de que as firmas estabelecidas adotaro aes para evitar o ingres-

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so de novos competidores, podendo resultar em nveis de preos dissuasivos entrada. Isto porque, em tese, as firmas estabelecidas na indstria estariam em condies de, em caso de ameaa ao seu market share , baixar os nveis de preos praticados no mercado (referncia para a dispensa de licitao); tal argumento no seno uma consequncia lgica da admisso, por Porter, do pressuposto de que firmas entrantes apresentam desvantagem de custo independente da escala e, para aquelas com baixo nvel de aprendizado, desvantagem de economias de escala. Nesse sentido, o padro de concorrncia, via preo, em modalidade de licitao, deve ser tomado por bastante relevante para a deciso quanto entrada da planta de anticoncepcionais da Bahiafarma. Obviamente, a entrada com preos acima dos praticados no mercado e/ou incapacidade de resposta a uma possvel retaliao dos seus rivais tornaria o produto da Bahiafarma no competitivo. Neste caso, mais do que dvidas quanto sua capacidade de sobrevivncia no mercado (ainda que no mbito pblico), a Bahiafarma deixaria, tambm, de atender parte da finalidade para a qual foi desenhada: [...] fornecimento e distribuio de medicamentos essenciais e outros medicamentos de interesse social, para rgos e entidades que integram o Sistema nico de Sade SUS (Art. 2 do Projeto de Lei 17.709.2008).

Rivalidade entre as empresas existentes

A segunda fora competitiva, a rivalidade entre as empresas existentes, atua quando os rivais se sentem pressionados ou identificam um modo de melhorar a sua posio na indstria. Esta fora derivada da interao dos seguintes fatores estruturais: 1) concorrentes numerosos ou bem equilibrados; 2) crescimento lento da indstria; 3) custos fixos ou de armazenamento altos; 4) ausncia de diferenciao ou custos de mudana; 5) capacidade aumentada em grandes incrementos; 6) concorrentes divergentes; 7) grandes interesses estratgicos; e 8) barreiras de sada elevadas. (PORTER, 1986) Contudo, tal fora competitiva no se aplica ao caso Bahiafarma. Isto porque, por definio, abarca, apenas, firmas existentes. Desse modo, no atua, e nem poderia, sobre empresas que no rivalizam no mesmo mercado, ou ainda potenciais entrantes; por enquanto, a entrada da planta de contraceptivos orais da Bahiafarma , apenas, uma possibilidade. Inobstante, a compreenso, ainda que parcial, dos fatores estruturais que

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compem a rivalidade entre as empresas existentes, pode ser relevante deciso de entrada da planta da Bahiafarma, na medida em que ilustra, e antecipa, o cenrio no qual atuar, se implementada. Em resumo, os fatores estruturais sugeridos por Porter buscam indicar situaes nas quais, quando atendidas determinadas condies, a rivalidade entre as firmas existentes deve se elevar. Para a finalidade deste estudo, suficiente discutir, ainda que muito brevemente, alguns dos aspectos relacionados ao nmero/equilbrio dos rivais na indstria e s barreiras sada15. Porter argumenta que empresas em uma indstria apresentam dependncia mtua e, como conseqncia, as estratgias de uma dada firma, cujo fim seja melhorar a sua posio no mercado, influenciam a conduta dos demais rivais. Nesse sentido, a competio via preo, em modalidade de licitao, pode sugerir, de certa forma, a existncia de mtua dependncia interfirmas no mercado no qual a planta da Bahiafarma pretende ingressar. Tal dependncia, em termos de definio de estratgias de marcao de preo, manifestar-se-ia no lcus de interao competitiva entre as firmas que buscam vender o seu produto ao MS: ceteris paribus, WYETH, UNIO QUMICA e BIOLAB SANUS. Nesse sentido, o nmero (pequeno) de firmas, como determinante dos nveis de concorrncia, pode ser considerado relevante se, no espao de interao competitiva, alta a probabilidade de conluio entre as empresas existentes; amenizando a intensidade da rivalidade entre os concorrentes ao passo em que eleva a probabilidade de retaliao a uma entrante potencial. Por sua vez, a informao acerca de quo semelhantes (heterogneos) so as firmas estabelecidas na indstria, em termos de tamanho, , tambm, bastante significativa para a tomada de deciso quanto entrada de uma nova empresa, na medida em que serve de parmetro determinao, ex-ante, de um porte mnimo adequado entrada; ao menos em termos de escala de produo. Por sua vez, barreiras de sada elevadas, no sentido atribudo por Porter, pressupem a existncia de fatores capazes de manterem uma
15 Os demais fatores no sero tratados, ou porque no so aplicveis ao caso ou porque no foram encontradas informaes adequadas para a anlise ainda que exploratria. Tal circunstncia, de lacunas nas informaes demandadas, repetir-se- em diversas outras passagens deste estudo, com prejuzos bvios para a anlise. No obstante, tal fato consequncia dos requisitos de dados da prpria estrutura analtica sugerida por Porter (1986), que, como sabido, demanda, para a anlise do ambiente da indstria, informaes que so bastante custosas ou pouco acessveis; especialmente porque boa parte delas, quando existe, se situa no mbito das prprias empresas que so objeto da anlise; muitas vezes exigindo o levantamento de dados primrios.

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dada firma em operao na indstria, mesmo em condies desfavorveis, contribuindo para a ampliao da rivalidade entre as empresas existentes: ativos especializados em relao a atividade ou localizao; custos fixos de sada; inter-relaes estratgicas; barreiras emocionais; e restries de ordem governamental ou social. Para a WYETH, multinacional de origem norte-americana que atua em escala global, muito provavelmente, barreiras de sada, no mercado brasileiro, no devem ser tomadas por significativas. Entende-se, aqui, por sada, a firma que deixa de competir, em modalidade de licitao, pela venda do anticoncepcional oral para o MS. Por outro lado, barreiras de sada podem apresentar maior relevncia para a UNIO QUMICA e a BIOLB SANUS (empresas do Grupo Castro Marques, de capital 100% nacional), na medida em que atuam, exclusivamente, no mercado farmacutico brasileiro. No obstante, deixar de vender o seu produto para o MS no caso, o anticoncepcional oral no implica, necessariamente, que a firma deixar de atuar neste segmento, ou mesmo que ser excluda do mercado; provavelmente dever reorientar a sua conduta para a atuao no mbito privado. Certamente, a entrada da planta de anticoncepcionais da Bahiafarma com preos alm dos praticados no mercado, bem como com a incapacidade de resposta possveis retaliaes, inviabilizaria a competio, via modalidade de licitao, com os rivais existentes na indstria, os atuais fornecedores para o MS. A persistncia de tal situao, no longo prazo, se tornaria, necessariamente, uma condio forosa extino da planta da Bahiafarma; ao menos do ponto de vista tcnico/operacional. Dentre outros motivos, porque, ao contrrio da possibilidade que tem os seus rivais, a Bahiafarma no poder orientar a sua conduta para o abastecimento do mercado privado, pois dever atender a finalidade prevista no Art.2 do Projeto de Lei 17.709/08: [...] fornecimento e distribuio de medicamentos essenciais e outros medicamentos de interesse social, para rgos e entidades que integram o Sistema nico de Sade SUS. Todavia, ainda que a planta opere persistentemente em condies desfavorveis, uma eventual sada no parece ser a alternativa mais provvel (mesmo justificada do ponto de vista tcnico/operacional); especialmente por opo de poltica pblica. Assim, no caso Bahiafarma, alguns dos fatores apontados por Porter podem mesmo ilustrar possveis barreiras de sada, elevadas, na medida em que contribuem para a deciso pela permanncia, em atividade, da planta de contraceptivos orais. O quadro abaixo sumariza a discusso.

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Quadro 4: Provveis fontes de barreiras sada relativas implantao da planta de anticoncepcionais da Bahiafarma Fator de barreira sada Consideraes Ex. a tecnologia de produo (equipamentos) do anticoncepcional oral dedicada; a elevada especificidade do ativo impede a sua alocao para fins alternativos (produo de outro tipo de medicamento; ausncia de economias de escopo). Ex. obrigaes trabalhistas; contratao via concurso pblico implica certa estabilidade no emprego (ex. REDA at dois anos; CLT e Estatutrio aps estgio probatrio). Para firmas que operam com economias de escopo; no se aplica ao caso em anlise Ex. elevado interesse do atual Governo do Estado na proposta de implantao da nova Bahiafarma; de certa forma, uma resposta adoo de polticas industriais de cunho neoliberal que, nos anos 90, na Bahia, resultaram na extino da antiga Bahiafarma Ex. Art.2 do Projeto de Lei 17.709/08 vincula a Bahiafarma ao atendimento de polticas pblicas do SUS Fonte: Elaborao prpria.

Ativos especializados

Custos fixos de sada

Inter-relaes estratgicas

Barreiras emocionais

Restries de ordem governamental ou social

Ameaa de produtos ou servios substitutos

A terceira fora a ameaa de produtos ou servios substitutos. Supondo uma alta elasticidade-preo da demanda, a presso exercida por estes produtos/servios deriva da possibilidade de impor um teto fixao de preos por parte da firma, reduzindo, desta forma, o lucro potencial da indstria (PORTER, 1986). Como sabido, o MS adota a prtica de preos de referncia calculados pela mdia ponderada dos medicamentos de menor preo com maior participao no mercado16 para a aquisio, em modalidade de licitao, dos anticoncepcionais destinados ao SUS; de modo que no se pode afirmar haver alta elasticidade-preo da demanda. Espera-se, portanto, que
16

Disponvel em:< http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=25058 &janela=1>

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os preos apresentados pelos rivais, quando da competio via modalidade de licitao, gravitem em torno (ou aqum) do parmetro arbitrado pelo MS; o que torna a sua procura pouco sensvel a variaes nos nveis de preo. Nesse sentido, pode-se afirmar que a prtica de preo referencial impe limites fixao de preos por parte das firmas estabelecidas e, consequentemente, reduz o lucro potencial da indstria; no obstante, qualquer nvel de preo aqum do potencial implica baixa lucratividade da indstria.

Poder de negociao dos compradores

A quarta fora o poder de negociao dos compradores. Os compradores rivalizam com a indstria, utilizando como arma a concorrncia entre as firmas, com o fim de obterem vantagens pecunirias, mais qualidade ou maior gama de servios. Assim, como na terceira fora, a conseqncia pode ser a perda de rentabilidade da indstria. Um grupo comprador tem poder para se impor sobre a indstria se apresenta as seguintes caractersticas: 1) concentrado ou adquire grandes volumes em relao s vendas totais; 2) os produtos adquiridos representam frao significativa de seus prprios custos ou compras; 3) os produtos so padronizados ou no diferenciados; 4) h poucos custos de mudana, 5) trabalha com baixas margens de lucro; 6) ameaa de integrao para trs; 7) o produto da indstria desimportante para a qualidade dos produtos do comprador; e 8) o grupo detm total informao sobre a indstria. (PORTER, 1986) Como sabido, empresas (privadas e pblicas) que buscam vender os seus produtos/servios para instituies no mbito da Unio, Estados (DF) e Municpios esto sujeitas a observao de regras previstas, em grande parte, em Lei: como, por exemplo, a Lei 8.666/93 17. No que interessa ao caso ora estudado, cabem destacar dois aspectos da relao de aquisio de medicamentos entre o Ministrio da Sade e seus fornecedores, quais sejam, a sinalizao dos nveis de preos de compra (preo referencial) e a definio do modo pelo qual so adquiridos (modalidade de licitao). Tais aspectos, de fato, so representativos do poder de negociao do MS junto s empresas estabelecidas, na medida em que exitoso quando rivaliza com a indstria utilizando como arma a concorrncia entre as fir17

Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitaes e contratos administrativos pertinentes a obras, servios, inclusive de publicidade, compras, alienaes e locaes no mbito dos Poderes da Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municpios.

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mas (modalidade de licitao) para obter vantagem pecuniria (prtica de preo referencial); do contrrio, o processo de aquisio de medicamentos no poderia ser validado pela inobservncia da Lei 8.666/93.
Quadro 5: Matriz de hipteses das caractersticas representativas do poder de negociao do MS frente planta de anticoncepcionais da Bahiafarma.

Caracterstica do comprador

MS (comprador) X Bahiafarma (fornecedor)

Concentrado ou adquire Verdadeiro; MS/SUS como nico possvel grandes volumes em relao comprador do produto da Bahiafarma (Projeto n s vendas totais (da Bahiafarma) 17.709/08) Produtos adquiridos representam frao significativa de seus prprios custos ou compras Produtos padronizados ou no diferenciados Poucos custos de mudana Baixas margens de lucro Ameaa de integrao para trs Produto da indstria (Bahiafarma) desimportante para a qualidade dos produtos do comprador Detm total informao sobre a indstria (Bahiafarma) Verdadeiro; MS exerce presso baixa dos preos da indstria (relao preo referencial + modalidade de licitao) Verdadeiro; Etinilestradiol 0,03 mg + Levonorgestrel 0,15 mg (princpio ativo e concentrao do anticoncepcional oral de baixa dosagem) Verdadeiro; Alta substituibilidade entre os rivais (modalidade de licitao) No se aplica Verdadeiro; sempre presente a ameaa potencial de entrada de um laboratrio pblico federal na produo do anticoncepcional oral

No se aplica

Parcialmente verdadeiro; MS detm informaes sobre preos de mercado do contraceptivo oral (utilizado para o clculo do preo de referncia)

Fonte: Elaborao prpria.

18 So hipteses porque boa parte das informaes necessrias para uma anlise detalhada das caractersticas representativas de um grupo comprador poderoso, tal como sugerido por Porter (1986), no esto disponveis. Situam-se, como no poderia deixar de ser, no mbito das firmas ou Governo Federal, que, por razes diversas, so seletivos no que tange divulgao das informaes demandadas pelo estudo.

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Todavia, embora poderosa para a indstria como um todo, a fora do MS varia de intensidade de firma para firma, dependendo do custo de oportunidade de sada do mercado.Como dito, entende-se por sada a firma que deixa de competir em modalidade de licitao pela venda do anticoncepcional oral para o MS. Ou seja, para a WYETH, empresa que atua no mercado mundial, o custo de oportunidade de sada , provavelmente, bastante reduzido, quando comparada UNIO QUMICA e BIOLAB SANUS, que atuam exclusivamente no mercado brasileiro. Entretanto, para o caso Bahiafarma, tal custo de oportunidade assumiria, certamente, o seu nvel mais elevado. Dentre outros, porque, diferentemente dos seus rivais estabelecidos na indstria, no poder orientar a sua produo para o abastecimento do mercado privado (Portaria 17.709/08). De certa forma, os aspectos caractersticos da entrada da planta da Bahiafarma e sua relao de compra/venda com o MS j foram discutidos ao longo deste artigo; subsumidos, como esto, no tratamento das primeiras trs foras competitivas de Porter (1986). Assim, sumarizando a discusso, o Quadro abaixo apresenta uma matriz de hipteses18 sobre as caractersticas que sugerem ser elevado o poder de negociao do MS frente indstria como um todo, mas, especialmente, em relao futura planta da Bahiafarma.

Poder de negociao dos fornecedores

Finalmente, a quinta fora competitiva o poder de negociao dos fornecedores, que, assim como no caso dos compradores, pode impor baixa rentabilidade da indstria, se esta no dispuser de meios para transferir o aumento dos custos de produo para os preos. Um grupo fornecedor poderoso tende a reunir as mesmas caractersticas citadas para os compradores, a saber: 1) dominado por poucas companhias e mais concentrado do que a indstria para a qual vende; 2) no concorre com produtos substitutos; 3) a indstria no um cliente importante; 4) o produto dos fornecedores um insumo importante; 5) o produto do grupo diferenciado ou h custos de mudana; e 6) o grupo uma ameaa de integrao para frente. (PORTER, 1986) Foi admitido, no cenrio de anlise estabelecido, que a planta da Bahiafarma produzir o prprio frmaco e ter acesso aos equipamentos de produo do grupo suo por meio de um contrato de transferncia de tecnologia mediado por Farmanguinhos. Isto porque, por meio de consulta a tcnicos da SESAB, pde-se saber que: a inteno implementar uma

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planta capaz de produzir o frmaco para fabricao do anticoncepcional; e que j foram iniciados contatos entre a SESAB, grupo suo e Farmanguinhos, com vistas elaborao do referido contrato. Porm, no h, no atual estgio de discusso da proposta de implantao da Bahiafarma, informaes disponveis para fundamentar uma anlise mais cuidadosa acerca do poder de negociao dos fornecedores, no caso o grupo suo. Em outras palavras, as regras do jogo no esto especificadas; de fato, apenas recentemente o Poder Executivo do Governo do Estado da Bahia foi autorizado a instituir a fundao Bahiafarma (Projeto de Lei 17.709/ 08). Todavia, como dito, o porte e o mercado do grupo suo sugere ser elevado o seu poder de barganha junto Bahiafarma em defesa do argumento, a j citada exigncia do grupo suo de realizar o contrato de transferncia de tecnologia junto a Farmanguinhos. A matriz de hipteses, abaixo, sumariza a discusso.
Quadro 6: Matriz de hipteses das caractersticas representativas do poder de negociao do grupo suo frente planta de anticoncepcionais da Bahiafarma

Caracterstica do Fornecedor Dominado por poucas companhias e mais concentrado do que a indstria (Bahiafarma) para a qual vende No concorre com produtos (tecnologia) substitutos

Grupo suo X Bahiafarma Verdadeiro

Verdadeiro; o contrato com a Bahiafarma garantiria ao grupo suo certo isolamento com relao concorrncia; uma vez adotada a tecnologia do grupo suo, a possibilidade de substituio fica bastante reduzida. Verdadeiro No se aplica.

A indstria (Bahiafarma) no um cliente importante O produto dos fornecedores um insumo importante (para a Bahiafarma)

O produto (tecnologia) do grupo Verdadeiro diferenciado ou h custos de mudana O grupo uma ameaa de integrao para frente Verdadeiro; sempre presente a possibilidade de integrao para frente de organizaes poderosas, como no caso do grupo suo Fonte: Elaborao prpria.

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Consideraes finais
Em carter exploratrio, o presente estudo buscou, a partir da tipologia de Porter (1986), indicar as foras competitivas mais relevantes para o caso Bahiafarma. Ou seja, aquelas que, provavelmente, devem atuar com mais intensidade sobre a futura planta de anticoncepcionais da Bahiafarma; em caso de entrada. Cabe destacar que muitas foram as limitaes impostas ao desenvolvimento deste trabalho, tanto com relao aplicao do mtodo (utilizado, geralmente, para o estudo de firmas estabelecidas que atuam no mbito privado) quanto pela ocorrncia de severas lacunas nas informaes demandadas (a indefinio das regras do jogo e a indisponibilidade de informaes que existem, apenas, no mbito das firmas ou do Governo). Entretanto, a discusso realizada permitiu levantar alguns aspectos relevantes para a tomada de deciso quanto entrada da Bahiafarma neste segmento de mercado da indstria farmacutica (produo de contraceptivos orais para o MS). O Quadro resumo, abaixo, apresenta a intensidade esperada de atuao das foras competitivas sobre a futura unidade produtiva da Bahiafarma (considerado o cenrio de anlise elaborado).
Quadro 7:Intensidade esperada de atuao das foras competitivas sobre a futura unidade produtiva da Bahiafarma Fora Competitiva Ameaa de novos entrantes Rivalidade entre as empresas existentes Ameaa de produtos ou servios substitutos Poder de negociao dos compradores Poder de negociao dos fornecedores Nvel Alto Instituies

Alto Wyeth; Unio Qumica; Biolab Sanus Alto Alto Ministrio da Sade grupo suo

Fonte: Elaborao prpria.

No segmento de mercado em que a planta da Bahiafarma pretende concorrer, dois fatores particulares merecem destaque, na medida em que definem boa parte do padro de rivalidade interfirmas, a saber, a prtica de preos referenciados e a aquisio de medicamentos por meio de modalidade de licitao. Tais fatores, certamente, acentuam a concorrncia via baixos custos de produo, caracterstica da competio entre

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firmas imitadoras na indstria farmacutica (produtores de genricos); caso da futura unidade produtiva da Bahiafarma. Assim, e considerado todo o exposto, admite-se, aqui, que a estratgia competitiva mais adequada para o caso Bahiafarma no pode ser seno a estratgia de enfoque em custos. Isto porque, a futura planta da Bahiafarma, a priori, dever atuar em, apenas, um nico segmento da indstria farmacutica. Como sabido, por meio da estratgia de enfoque no caso, em custos , uma firma busca obter vantagem competitiva especializando-se em um determinado segmento de mercado. Para a Bahiafarma, o benefcio desta estratgia reside no fato de que poder concentrar as suas condutas para o atendimento de um objetivo especfico: a venda do anticoncepcional oral para o MS atravs de modalidade de licitao. Os seus rivais estabelecidos na indstria, pelo contrrio, compem grupos de empresas que atuam em diversos segmentos de mercado da indstria farmacutica. Desse modo, de acordo com o raciocnio de Porter, muito provavelmente devem optar por um posicionamento em alvo amplo, o que sugere a adoo da estratgia liderana no custo total (se firma imitadora) ou diferenciao (se firma inovadora). Espera-se, portanto, que a adoo da estratgia de enfoque em custos possa conferir certa proteo, para a futura planta da Bahiafarma, contra a atuao conjunta das cinco foras competitivas. Todavia, cabe advertir que os resultados do estudo no permitem vislumbrar um cenrio favorvel entrada da Bahiafarma na produo de anticoncepcionais orais. Resumidamente, porque a firma entrante dever competir via preo (preo referencial) em modalidade de licitao (Lei 8.666/93) em condies amplamente desfavorveis (curva de aprendizagem, desvantagem de economias de escala, desvantagens de custos independentes de escala, dentre outras) junto aos rivais estabelecidos na indstria. O agravante que, em caso de insucesso na estratgia de venda ao MS, no poder, ao contrrio dos seus concorrentes, orientar a sua conduta para o abastecimento do mercado privado (Projeto de Lei n 17.709/08).

Referncias
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