Cadeia Produtiva Do Asfalto PDF

ESTUDO DA CADEIA PRODUTIVA DO ASFALTO: DIAGNSTICO DE PROBLEMAS E PROPOSIES DE APRIMORAMENTO
Departamento da Indstria da Construo - DECONCIC

So Paulo,abril de 2009.
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E S T U D O DA C A D E I A P R O D U T I VA D O A S FA LTO : D I AG N S T IC O D E P R O B L E M A S E P R O P O S I E S D E A P R I MO R A M E N TO
Federao das Indstrias do Estado de So Paulo FIESP PRESIDENTE Paulo Skaf DECONCIC Departamento da Indstria da Construo DIRETOR TITULAR Jos Carlos de Oliveira Lima DIRETORES TITULARES ADJUNTOS Carlos Alberto Orlando Joo Cludio Robusti Jos Roberto Bernasconi Renato Jos Giusti DIRETORIA Amilcar Antonio Buldrim Sontag Antonio Gonalves Carlos Alberto Rosito Carlos Eduardo Duarte Fleury Carlos Eduardo Lima Jorge Carlos Pacheco Silveira Carlos Roberto Petrini Catia Mac Cord Simes Coelho Celina Arajo Cludio Elias Conz Coukeper Victorello Denis Perez Martins Dilson Ferreira Giuliano Chaddoud Ibelson Ferreira de Sousa Joo Batista Crestana Jorge Yamaniski Filho Jos Jorge Chaguri Jos Pereira Gonalves Jos Srgio Marchesi Luiz Antonio Martins Filho Manuel Carlos de Lima Rossito Marco Antonio de Almeida Mrio William Esper Maurcio Iazzetta Melvyn David Fox Michel Tuma Ness Milton Bigucci Newton de Lima Azevedo Paul Alain Wroclawski Paulo Jos Cavalcanti de Albuquerque Srgio Aredes Piedade Gonalves Srgio Daneluzzi Azeredo
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DECONCIC Departamento da Indstria da Construo COORDENADORES DECONCIC Carlos Alberto Laurito Claudinei Florncio EQUIPE DECONCIC Alberto Corunha Tavares Mariana de Oliveira Thom Patricia Pereira Faroni Virginia Antonia Alvares Torres GRUPO DE TRABALHO DO ASFALTO Coordenador: Manuel Carlos de Lima Rossitto
CONSULTORIA
FICHA TCNICA
Estudo da cadeia produtiva do asfalto: diagnstico e proposies de aprimoramento. Este relatrio foi elaborado pela equipe da LCA com intuito de identificar os principais gargalos da cadeia do asfalto no Brasil. A partir do entendimento dos problemas, elaboraram-se proposies que auxiliem os agentes do setor a obter ganhos de eficincia, superando as dificuldades identificadas. EQUIPE TCNICA - LCA CONSULTORES Bernardo Gouthier Macedo. Economista e scio-diretor da LCA. Cludia Viegas. Economista e coordenadora de projetos. Fernando Mentone. Analista econmico. Roberto Pedroso Jr. Economista.
PARTICIPAO INSTITUCIONAL
Sindicato da Indstria da Construo Pesada do Estado de So Paulo Alameda Santos, 200 - 9o e 10o andares So Paulo - SP - CEP 01418-000 - Fone: (11) 3179-5800 - Fax (11) 3179-5816 www.sinicesp.com.br
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ndice
Introduo 2. Cadeia produtiva do segmento do asfalto no Brasil 2.1 Evoluo recente do mercado de asfalto 2.2 Caracterizao do produto 2.3 Funcionamento da cadeia: relao entre os agentes 2.3.1 Produo de CAP e ADP pela Petrobras 2.3.2 Comercializao e transporte dos asfaltos 2.4 Aspectos Regulatrios 2.5 Principais problemas da cadeia do segmento do asfalto na pavimentao no Brasil 2.5.1 Qualidade 2.5.1.1 Acesso ao CAP 30-45 2.5.1.2 Faixa de penetrao do CAP 50-70 2.5.1.3 Fiscalizao 2.5.2 Fornecimento 2.5.2.1 Comercializao internacional de Asfalto 2.5.2.2 Capacidade de tancagem 2.5.2.3 Capacidade de escoamento e distribuio 2.5.3 Preo 2.5.3.1 Volatilidade de preo 2.5.3.2 Tributao 3. Experincia Internacional 4. Proposies de aprimoramentos para a cadeia produtiva do segmento do asfalto 4.1 Articulao da cadeia de produo do asfalto 4.1.1 Tributao 4.1.2 Expanso da tancagem e escoamento do asfalto 4.2 Contratos 4.3 Comrcio internacional de asfalto 4.4 Informaes sobre preo (Acrdo TCU n 14.077/2008 Plenrio) 4.5 Fiscalizao 4.6 Estreitamento da faixa do CAP 50-70 4.7 Ampliao da produo do CAP 30-45 4.8 Medida conjuntural para reduzir o efeito da crise de crdito Consideraes Finais Referncias Bibliogrficas Glossrio Anexos 13 15 15 18 21 23 28 31 32 32 35 36 36 37 37 38 39 39 39 40 41 44 44 44 45 46 46 47 48 49 49 50 51 53 55 59
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Apresentao
Contribuir para o desenvolvimento econmico e social do Brasil por meio da identificao de problemas e da busca de solues tem sido a misso constante da Federao das Indstrias do Estado de So Paulo (Fiesp). E com este esprito que, por intermdio de seu Departamento da Indstria da Construo (Deconcic), a entidade apresenta este novo trabalho dedicado a impulsionar o setor da construo em nosso Pas, o Estudo da Cadeia Produtiva do Asfalto: Diagnstico de Problemas e Proposies de Aprimoramento . Atentos aos entraves para o desenvolvimento deste segmento foi criado o Grupo de Trabalho do Asfalto. Logo, o ncleo tornou-se um importante frum de discusso entre indstria e sociedade. O resultado deste dilogo e das anlises tcnicas, altamente qualificadas, entre seus integrantes est neste valioso documento, elaborado de maneira compartilhada com a equipe da LCA Consultores Ltda. Este estudo um marco inicial de discusso que ser ampliado com novas aes e propostas para promover o crescimento sustentvel do segmento da pavimentao, bem como para sua harmonizao com os elos produtivos do setor de transportes. Uma boa leitura a todos!
Paulo Skaf Presidente Federao das Indstrias do Estado de So Paulo - FIESP
Jos Carlos de Oliveira Lima Vice-Presidente da Fiesp Diretor Titular do Departamento da Indstria da Construo DECONCIC/FIESP
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Sumrio Executivo
O presente relatrio tem como objetivo entender a cadeia produtiva da pavimentao asfltica, com nfase na cadeia de produo do asfalto, identificando os principais gargalos existentes neste subgrupo de matrias da pavimentao, apresentando propostas que possibilitem a harmonizao e o crescimento do setor. O trabalho foi solicitado pela FIESP Federao das Indstrias do Estado de So Paulo, junto ao Grupo de Trabalho do Asfalto, que rene as principais entidades e agentes ligados ao setor, criado no mbito do Departamento da Indstria da Construo DECONCIC. A demanda por asfalto vem crescendo fortemente no Brasil, em especial nos ltimos anos, por conta do ciclo vigoroso de expanso e recuperao de obras virias recm-concedidas a concessionrias privadas e, sobretudo, por conta de novos empreendimentos em rodovias, aeroportos e portos, que compem o PAC Programa de Acelerao do Crescimento. Em 2008, o consumo de asfalto atingiu o nvel recorde 2,17 milhes de metros cbicos. Neste cenrio, um diagnstico aprofundado sobre o funcionamento da cadeia produtiva faz-se oportuno para identificar os principais gargalos e elaborar proposies capazes de super-los. O mapeamento dos principais gargalos foi feito focando trs aspectos: qualidade, fornecimento e preo. Com base na anlise do cenrio atual do setor e da experincia internacional, o trabalho rene sugestes de aprimoramento com vistas a fornecer insumos para a construo de um plano de desenvolvimento para o setor de asfalto no Brasil. Especificamente sobre o tema qualidade, um dos pontos identificados com destaque a falta de produo do CAP 30-45 em vrias partes do pas. Atualmente este tipo de CAP produzido somente na Refinaria Duque de Caxias, RJ. Quando requerido pelo projeto de pavimentao, torna-se necessrio o transporte do produto por longas distncias o que pode colocar em risco a qualidade final do produto, caso os distribuidores no cumpram os requisitos tcnicos de transporte em caminhes adequados, para alm dos custos adicionais de frete. Esses fatores podem fazer com que outro CAP seja utilizado, mesmo quando a melhor indicao tcnica seja a do CAP 30-45. Logo, a expanso da produo deste CAP para outras refinarias no pas torna-se desejvel, para que o produto possa ser utilizado sempre nos projetos de pavimentao em que sua aplicao seja recomendada, sem que haja grande impacto em oramento (por causa do frete) ou aumento de risco de alteraes na qualidade do produto (por causa do transporte por longas distncias). Outra questo apontada sobre qualidade diz respeito ampla faixa de penetrao do CAP 50-70. Diversos equipamentos, principalmente na usinagem do asfalto, so ajustados durante uma determinada obra para receberem determinado tipo de CAP. Se os equipamentos estiverem preparados para receber um ci-
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mento asfltico mais prximo de penetrao 50, e, no momento da entrega, verificar-se o recebimento de um CAP prximo da penetrao 70, tal alterao de caractersticas pode afetar a qualidade do produto final aps a usinagem, se no forem corrigidos os ajustes dos percentuais de materiais e faixas de temperatura. Uma soluo possvel estudar a modificao da especificao ANP vigente, com faixa de penetrao mais estreita (50-60, por exemplo), que garanta o fornecimento de um CAP com menores variaes de caractersticas em relao atual. Na cadeia produtiva da pavimentao, atuam muitos agentes que detm responsabilidades em relao ao CAP aplicado nas obras tais como: produtor, transportador, eventualmente empresa modificadora do ligante, usina de mistura asfltica, pedreiras e fornecedores dos outros componentes da massa asfltica, empreiteira aplicadora, fiscais da obra, etc., o que configura dificuldade de identificao de eventuais problemas de qualidade ao longo do processo. Uma das solues aventadas a maior fiscalizao alm da execuo de ensaios em maior quantidade ao longo da cadeia, procedimentos que esto em sintonia com as melhores prticas internacionais.
Qualidade - Sntese
Diagnstico Limitao no fornecimento de CAP 30-45 Grande amplitude da especicao do CAP 50-70 Alterao na qualidade nal do produto decorrente de transporte, transferncia e reaquecimento inadequado do asfalto Encaminhamento proposto Ampliao da produo deste CAP 30-45 em outras renarias alm da REDUC Criao de um CAP com uma faixa mais estreita (CAP 50-60) Implantao de um sistema de scalizao mais presente ao longo da cadeia do asfalto e aumento do nmero de ensaios
Com relao ao tema fornecimento, os principais encaminhamentos dizem respeito harmonizao das especificaes do CAP entre os pases da Amrica Latina e a ampliao e adaptao da infraestrutura no Brasil (portos e navios) para possibilitar o comrcio internacional de produtos asflticos, criando alternativas de fornecimento, sobretudo em momentos de pico de demanda. Dificuldades decorrentes ainda de momentos de grande demanda poderiam ser minoradas com a expanso de bases operacionais de distribuio feita pelas empresas autorizadas e aumento da tancagem ao longo da cadeia produtiva do asfalto, o que tambm pode auxiliar na reduo da oscilao de preos dos produtos asflticos junto aos construtores. Na busca pela reduo de conflitos entre agentes do setor, principalmente em contratos de obras pblicas, maior detalhamento contratual em licitaes quanto ao projeto de pavimentao a ser desenvolvido pode auxiliar a mitigar conflitos. Pode-se buscar, por exemplo, estabelecer no contrato no incio do processo de licitao, o tipo de ligante asfltico e tipo de mistura asfltica mais indicados para determinado trecho da obra, e as implicaes de eventual mudana
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do material especificado (seja do ligante, seja dos agregados e aditivos ou dos processos construtivos) sobre o projeto com um todo. Isso auxiliaria a previsibilidade da demanda ao longo da cadeia, possibilitando reduzir as incertezas sobre a oferta e, consequentemente, com impactos na precificao do produto.
Fornecimento Sntese
Diagnstico Limitaes para importao do asfalto (inadequao da infraestrutura de transporte, recebimento e armazenamento) Inexistncia de harmonizao de especicaes tcnicas entre os pases da Amrica Latina Encaminhamento proposto Melhoria da infraestrutura para comercializao internacional (portos e navios) Desenvolver trabalhos de harmonizao de especicaes entre pases da Amrica Latina Criao de maior disponibilidade de estoques ao longo da cadeia (tancagem) Melhoria na articulao entre os agentes da cadeia do asfalto Contratos mais completos, com especicaes mais detalhadas nos editais de contratao
Gargalos no fornecimento de asfalto em algumas regies
Sobre preos, um item bastante debatido junto ao GT Asfalto da FIESP diz respeito tributao. Neste tema, uma proposta defendida por alguns agentes da cadeia produtiva do CAP a substituio tributria sobre os produtos asflticos, como forma de simplificar a estrutura de tributao atual. Um segundo ponto levantado a cobrana de IPI ao longo da cadeia de produo de asfalto visto que emulses asflticas, asfaltos modificados e asfaltos oxidados no so considerados derivados de petrleo. Ainda no quesito preo, cabe destacar que a disponibilizao de informaes mais precisas e atualizadas sobre os preos do asfalto no Brasil representa um avano, como tem sido feito pela ANP por conta da determinao do Tribunal de Contas da Unio TCU no Acrdo n 14.077/2008 Plenrio. Tais informaes podem amenizar conflitos e facilitar a discusso de contratos entre os agentes da cadeia. Porm, preciso ficar bem claro que tais informaes no devem ser confundidas com tabelamento de preos , visto que isso representaria um retrocesso no segmento de asfalto e no conjunto da cadeia da pavimentao ao criar distores econmicas que se refletem na qualidade do produto final e no prprio custo de produo.
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Preo Sntese
Diagnstico Baixa previsibilidade dos preos Encaminhamento proposto Aumento da tancagem ao longo da cadeia Disponibilizao de dados pblicos com atualizao regular sobre preos do asfalto no Brasil Substituio tributria como forma alternativa estrutura tributria atual. Reduo de carga tributria ao longo da cadeia relacionada ao IPI
Tributao sobre o asfalto
Este trabalho apresenta um conjunto de solues para estrangulamentos especficos como forma de iniciar um plano de desenvolvimento para o setor. O relatrio destaca a necessidade de melhorar a articulao entre os agentes do setor como um aspecto fundamental no enfrentamento dos gargalos. A criao de um frum de discusso mediado pelo Governo federal como, por exemplo, o Ministrio de Desenvolvimento, Indstria e Comrcio, pode criar condies para rpida soluo de algumas situaes indefinidas no mbito da cadeia produtiva da pavimentao, favorecendo o crescimento sustentado do setor. Aspectos como a tributao e o comrcio internacional, que carecem de estudos mais aprofundados para que se defina a melhor forma de superar os gargalos identificados, oferecem temas relevantes que poderiam inaugurar a pauta do referido frum. O GT Asfalto da FIESP j comprovou os efeitos positivos de uma melhor articulao da cadeia. Como resultados concretos tm-se o compromisso da Petrobras em ampliar a produo do CAP 30-45 para a Refinaria de Paulnia alm do alinhamento Petrobras e ANP no sentido de viabilizar o estreitamento da faixa de penetrao do CAP 50-70 para CAP 50-60. Assim, a maior articulao da cadeia pode antecipar gargalos e necessidades, favorecendo o planejamento e crescimento sustentvel da cadeia de produo do asfalto. Esse aspecto mostra-se crucial no momento atual em que a expanso da demanda por asfalto e a carncia de investimentos tornam urgente a coordenao do setor sob o risco de frear investimentos relevantes para o desenvolvimento da economia brasileira.
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Introduo
O setor rodovirio brasileiro o mais expressivo modal de transporte de cargas do pas, atingindo praticamente todos os pontos do territrio nacional. Desde a dcada de 1950, com a implantao da indstria automotiva no Brasil e a intensificao da pavimentao de rodovias, tal modal vem se expandindo e integrando regies do pas. Uma maior integrao nacional decisiva para o incremento do desenvolvimento econmico e social, por exemplo, fazendo com que regies produtivas distantes de centros consumidores aumentem suas produes e, por conseguinte, elevem seus nveis de emprego e renda. Como destacado no Programa de Recuperao de Rodovias Vicinais do Estado de So Paulo (Pr-Vicinais), os resultados esperados de uma iniciativa como esta so: melhorar a segurana viria; aumentar a competitividade logstica; possibilitar a elevao do nvel de renda do setor primrio e assegurar a capacidade do sistema virio. Da decorre a importncia da cadeia produtiva da pavimentao e dentro desta, particularmente, pelo seu valor relativo dentro das obras, a do asfalto (do refino aplicao, que envolve vrios setores e agentes), visto que a malha rodoviria, pavimentada e no pavimentada, representa um relevante indutor de desenvolvimento econmico e social. Alm de novos projetos de expanses da malha pavimentada, as rodovias j existentes sempre demandam manuteno para a recuperao de seu pavimento, o que incrementa a demanda por asfalto. As concessionrias privadas tm tido destaque nos projetos de recuperao e ampliao de grandes obras rodovirias, buscando para este modal logstico nacional um desenvolvimento compatvel com a evoluo econmica do pas nas ltimas dcadas, principalmente com sua maior insero no mercado global. A demanda por asfalto vem crescendo fortemente, em especial nos ltimos anos, por conta do ciclo vigoroso de expanso e recuperao de obras virias recm-concedidas a concessionrias privadas e, sobretudo, por conta de novos empreendimentos em rodovias, aeroportos e portos, que compem o PAC Programa de Acelerao do Crescimento. Em 2008, o consumo de asfalto atingiu o nvel recorde 2,17 milhes de metros cbicos. Neste cenrio, um diagnstico aprofundado sobre o funcionamento da cadeia produtiva faz-se oportuno para identificar os principais gargalos e elaborar proposies capazes de super-los. Cabe destacar que a cadeia asfltica contemplada neste trabalho envolve a produo dos ligantes asflticos pelas refinarias e distribuidoras de asfalto e a entrega destes produtos aos construtores ou consumidores finais, no tendo como foco o processo de pavimentao. Logo, o obje-
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tivo do presente trabalho busca oferecer um diagnstico da cadeia do asfalto, elencando os principais problemas e propondo encaminhamentos. O setor de pavimentao asfltica possui especificidades que influem fortemente na dinmica de suas atividades. Em anos eleitorais, por exemplo, a demanda pelo produto sofre aumentos considerveis. Em contrapartida, em perodos de muita chuva aumenta-se a dificuldade do prosseguimento das obras, o que implica a reduo da demanda pelo asfalto. Alm disso, o mercado nem sempre encontra condies adequadas de oferta (produo e estoque), o que pode impactar o cronograma das obras e, consequentemente, a execuo dos contratos. Este relatrio se prope a entender a dinmica da demanda e a estrutura de oferta da cadeia produtiva da pavimentao, dando maior nfase parcela desta cadeia vinculada ao material asfalto , mapeando os agentes que intervm na cadeia e suas relaes, analisando as normas vigentes e suas aplicaes e implicaes, de forma a identificar e buscar superar os entraves que atualmente dificultam o crescimento eficiente dessa cadeia produtiva. O presente estudo contou com consultas s entidades atuantes na cadeia produtiva do setor de pavimentao num primeiro momento, e discusses feitas em reunies com o Grupo de Trabalho do Asfalto organizadas pela FIESP, alm de levantamento de dados secundrios e pesquisas sobre experincia internacional. O resultado deste trabalho um passo importante na direo de construo de um plano de desenvolvimento para o setor. O relatrio est estruturado em cinco partes, contando esta introduo. A segunda parte descreve a cadeia produtiva do asfalto, inserida dentro da cadeia mais ampla da pavimentao, dividida em 5 sees. A primeira seo traz a evoluo recente do mercado de asfalto, a segunda caracteriza o produto asfalto, sendo seguida pelo delineamento dos elos de produo, comercializao e uso final. Na quarta seo so abordadas as responsabilidades regulatrias na cadeia, mostrando os papis de entidades como a Agncia Nacional de Petrleo, Gs Natural e Biocombutveis (ANP), da Associao Brasileira de Normas Tcnicas (ABNT) e do Instituto Brasileiro de Petrleo e Gs (IBP). So expostos na quinta seo os principais gargalos encontrados na cadeia relacionados qualidade, ao fornecimento e ao preo. A terceira parte apresenta a experincia dos Estados Unidos, Frana e Chile na estruturao da cadeia do produto asfalto, focando questes relacionadas especificao do produto CAP para pavimentao e de seu uso final. Na quarta parte so assinaladas sugestes de medidas para superar os principais gargalos para o produto asfalto, identificados na segunda parte deste trabalho. Por fim, so apresentadas as consideraes finais do estudo, enfatizando os pontos crticos identificados. Os encaminhamentos prementes sugeridos se limitaram neste ponto dos trabalhos ao elemento asfalto, buscando incrementos de eficincia e meios para a cadeia asfltica responder aos desafios do presente.
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2. Cadeia produtiva do segmento do asfalto no Brasil

2.1 Evoluo recente do mercado de asfalto
Como pode ser observado no Grfico 1, o consumo de asfalto na Amrica Latina bem inferior ao de algumas regies selecionadas para comparao.
Grfico 1 - Consumo de asfalto em regies selecionadas Fonte e Projees: The Frredina Group. Em milhes de ton.
600 500 400 35 300 22 22 200 100 5 0 2001 Amrica do Norte 2006 Europa Ocidental sia/Pacfico 2011 Amrica Latina 2016 Outras Regies 10 6 11 7 12 8 13 23 24 39 36 33 26 41 43 50
No Brasil, a possibilidade de aumento de consumo de asfalto no se limita apenas necessidade de novas rodovias. A demanda por asfalto encontra-se reprimida tambm para a conservao da malha viria j existente no pas, ainda mais quando esta apresenta elevadas necessidades de melhorias como mostra o Grfico 2. O grfico apresenta resultados da avaliao de parte da malha federal, das malhas estaduais e ainda de concesses, feita pela Confederao Nacional dos Transportes (CNT), admitindo critrios que incluem vrios aspectos das vias, inclusive a condio dos pavimentos.
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Grfico2 - Estado geral das rodovias no Brasil Fonte: CNT. Em % da extenso da rodovia
60 50 40 33 30 20 13 10 0 2003 Pssimo 2004 Ruim 2005 Deficiente 2006 Bom/timo 2007 9 6 14 8 6 33 30 48 44 45 36
46 36
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17 13 8 11
Segundo este levantamento realizado pela CNT, constata-se que, entre 2003 e 2007 dos trechos de rodovias considerados no estado Bom/timo , do total analisado, a porcentagem caiu 3%, enquanto aumentaram os percentuais daqueles considerados nas condies classificadas como Pssimo (2%) e Deficiente (3%). Pode-se inferir que h, na realidade, uma estagnao do setor, pois os servios que vem sendo realizados de novas implantaes e restauraes no conseguem apontar melhorias gerais do setor uma vez que rodovias que no receberam manuteno e conservao passam a apresentar piores condies. Portanto, devem-se concentrar esforos para melhorar de forma significativa e em curto e mdio prazo. O Brasil levou 10 anos para voltar ao consumo de asfalto registrado em 1 1998 . No mesmo perodo, segundo estimativas da LCA, a frota de veculos leves subiu, aproximadamente, 39% (automveis e comerciais leves, excluindo-se caminhes e nibus) e a expanso da rea agrcola foi de, aproximadamente, 35%2, evidenciando grande demanda potencial para a pavimentao de novos segmentos e recuperao dos trechos atuais. O Grfico 3 ilustra a evoluo da produo de asfalto nos ltimos anos em comparao ao crescimento das vendas de automveis.
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Em 2008 o Brasil vendeu 2,17 milhes de toneladas de asfalto, superando o recorde de 1,97 milhes de toneladas de 1998. Dados provenientes do Levantamento Sistemtico da Produo Agrcola (LSPA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE).
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Grfico 3 - Evoluo da produo de asfalto e venda de automveis no Brasil - 2000 a 2007

2.500
2.000
1.300
1.000
500
0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Produo de Asfalto (em mil m3) Venda de automveis (em mil unid.)
Fonte: ANFAVEA, 2008; ANP, 2008; Petrobras, 2008.
A importncia da cadeia produtiva do asfalto se torna ainda mais clara quando se leva em considerao todas as externalidades positivas que seu desenvolvimento traz ao pas. Um dos maiores custos dos produtos brasileiros est diretamente ligado qualidade dos pavimentos que permite o escoamento da produo das regies centrais do pas em direo a centros consumidores e portos (MELLO, 2001: 50-64; MEREGE, 2002: 4). A qualidade das rodovias influi diretamente no nvel de consumo de combustveis dos veculos3. Quanto piores forem as condies das rodovias, maior ser o consumo de combustvel e, por conseguinte, maior a emisso de gases na atmosfera, contribuindo para o aumento do efeito estufa (MINTZER, 1992: 207). Com relao evoluo dos preos, o Anexo 1 mostra o comportamento das sries de preos do CAP na sada das refinarias e do petrleo, evidenciando que a srie de preos do asfalto mais estvel do que a do petrleo no perodo analisado (2005 a 2008). Os repasses das variaes de preo de petrleo no so feitos de imediato para o asfalto, que um comportamento tpico de derivados de petrleo. Dado este panorama da evoluo recente de questes vinculada cadeia produtiva da pavimentao no que diz respeito mais diretamente a aspectos conjunturais e ligados ao segmento do asfalto, nas prximas sees ser caracterizado o produto asfalto e em seguida a identificao dos principais gargalos da cadeia deste produto.
Em levantamento realizado na Colmbia foi identificado pela ONU que o consumo de combustvel era 25% superior em veculos que trafegavam em estradas no pavimentadas em relao a estradas asfaltadas.
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2.2 Caracterizao do produto

O asfalto material de consistncia varivel, aderente, altamente impermeabilizante e durvel constitudo predominantemente de betume, podendo ser obtido diretamente de jazidas ou por meio do refino do petrleo. As primeiras aplicaes de asfalto para pavimentao datam do incio do sculo XX em pases como Frana, Estados Unidos e Inglaterra. No Brasil a primeira aplicao de asfalto em pavimentao foi feita em 1906, na cidade do Rio de Janeiro, pelo prefeito Pereira Passos, que utilizou asfalto natural de Trinidad4. As caractersticas do asfalto conferem flexibilidade controlvel s misturas com agregados minerais, possibilitando o aumento da resistncia ao de cidos, lcalis e sais. Mesmo sendo slido ou semi-slido temperatura atmosfrica, pode ser liquefeito se aquecido, ou ainda dissolvido em solventes de petrleo ou por emulsificao. Os asfaltos utilizados para pavimentao atualmente em sua maioria so oriundos do refino de petrleo, e apenas uma pequena parte da produo destinada a aplicaes industriais,como impermeabilizantes,isolantes etc.(SANTOS,2002). Os asfaltos para pavimentao so comercializados em quatro formas: i) cimentos asflticos de petrleo (CAP); ii) asfaltos diludos de petrleo (ADP); iii) emulses asflticas (EAP); e iv) asfaltos modificados (asfaltos polmeros) (MARQUES, p. 122, 2008). Os cimentos asflticos so obtidos em diferentes consistncias medidas atravs de ensaios de viscosidade ou pela penetrao de uma agulha padro. At 2005 no Brasil comercializavam-se CAP especificados por estas duas caractersticas: a viscosidade, em algumas refinarias, e a penetrao nas duas do Nordeste. A Tabela 1 mostra a classificao empregada em 2005 e aquela aprovada e em vigor a partir de julho de 2005. A partir de julho de 2005, segundo Resoluo da ANP n 19 de 2005, somente so produzidos quatro tipos de cimentos asflticos de petrleo (CAPs) no Brasil segundo os ensaios de penetrao.
Tabela 1 - Classicao dos Cimentos Asflticos de Petrleo no Brasil

Classicao dos CAP antes de julho de 2005(*) Viscosidade CAP 40 CAP 20 CAP 7 Penetrao CAP 30-45 CAP 50-60 CAP 85-100 CAP 150-200 Classicao Vigente dos CAP a partir de julho de 2005 Penetrao CAP 30-45 CAP 50-70 CAP 85-100 CAP 150-200
(*) no h relao direta do tipo de asfalto classicado por penetrao e classicado por viscosidade Fonte: ANP, 2008.
Informao obtida junto ao IBP Instituto Brasileiro de Petrleo.
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A penetrao5 um ensaio que busca avaliar a consistncia do asfalto obtido pela penetrao de uma agulha padro com peso total de 100 gf, aplicada durante 5 segundos na superfcie de uma amostra de CAP na temperatura de 25C, e o valor obtido em dcimo de milmetro (0,1mm). Quanto maior a penetrao mais mole ser o produto. O teste de viscosidade6 pode ser feito em vrios equipamentos que em geral medem relao de tempo ou esforo de escoamento sob determinadas condies. Um dos ensaios mais tradicionais de medida indireta da viscosidade o realizado no viscosmetro Saybolt Furol, que fornece o tempo gasto pelo asfalto para fluir em um determinado orifcio (Saybolt Furol7) a uma determinada temperatura (135C, 155C, 177C) e preencher um frasco de 60 cm3 (viscosmetro). Quanto maior a viscosidade, mais tempo levar para o preenchimento do frasco e o asfalto ser mais consistente. A Viscosidade condiciona faixa de temperatura que ser empregada para a produo de misturas asflticas em usina e, por conseguinte, a faixa de temperatura ideal em pista para sua compresso/compactao. Viscosidade baixa possibilita trabalhar com o asfalto em temperaturas mais baixas para realizar misturas com agregados. Viscosidade alta exige temperaturas mais elevadas para se ter a mesma condio de mistura com agregados. Ressalta-se que a classificao apresentada na Tabela 1 era feita a partir da viscosidade absoluta obtida por meio de ensaio que utiliza aparelho com banho termosttico, o viscosmetro capilar de Cannon-Manning8. Neste viscosmetro capilar medido o tempo que um volume fixo do material leva para escoar em um tubo capilar, de baixo para cima, sob condio pr-estabelecida e controlada de temperatura e vcuo. A viscosidade, em Poise9, calculada multiplicando-se o tempo de escoamento, em segundos, pelo fator de calibrao do viscossmetro (BERNUCCI et al, 2006: 44). A utilizao da classificao do CAP pelo teste de penetrao usada em alguns pases, e o teste por viscosidade em outros. Nos EUA utiliza-se uma nova tecnologia denominada SUPERPAVE, de especificao do ligante asfltico, baseada em uma srie de ensaios reolgicos que melhor se correlacionam com o desempenho no campo. Uma das inovaes dessa tecnologia norte-americana a ser destacada que define a faixa de temperatura de trabalho (em pista) do revestimento asfltico ao longo de sua vida til para estabelecer os padres exigidos de resultados dos ensaios de caracterizao, caracterizando uma mudana radical em relao a estes dois parmetros tradicionais (BERNUCCI et al, 2006). As modificaes ocorridas em 2005 por ocasio da reviso foi no sentido de tornar as especificaes brasileiras semelhantes s europias, retirando a viscosidade capilar a vcuo a 60C como ensaio principal, pois o mesmo foi consi5 6
A descrio esquemtica do teste exposta no Anexo 2. A descrio esquemtica do teste exposta no Anexo 3a. 7 Escala de viscosidade de Saybolt Furol. (Furol acrnimo de Fuel and Road Oils.) 8 Equipamentos utilizados no ensaio exposto no Anexo 3b. 9 Unidade de viscosidade dinmica no sistema CGS (centmetro-grama-segundo).
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derado por alguns profissionais da Comisso de asfalto do IBP como um ensaio no-reprodutvel.10 As refinarias produtoras de asfaltos fabricam dois tipos de CAPs o 30-45 e 11 50-70 , que so usados diretamente na pavimentao com concreto asfltico, sendo que o primeiro tipo apresenta maior viscosidade se comparado ao segundo. Cada tipo de CAP tem um uso mais apropriado, consideradas as caractersticas do terreno de fundao no qual o pavimento vai se apoiar (subleito), a temperatura do ambiente, o nvel de carregamento de trfego previsto e velocidade mdia dos veculos que utilizaro o pavimento construdo ao longo da sua vida til. Ressalta-se que o CAP um produto termosensvel, exigindo transporte e armazenamento adequados que o mantenha aquecido entre 140C e 177C. Tal caracterstica implica um controle constante durante todas as etapas da logstica de manuseio do produto seja pelo produtor, como pelos distribuidores e consumidores, para manuteno da temperatura adequada em cada situao, buscando viabilizar seu escoamento de um local (por exemplo, tanque) para outro (por exemplo, caminho) alm de evitar perda de qualidade do produto (principalmente no se permitindo ultrapassar a temperatura mxima). O ADP resulta da diluio do CAP por nafta em processo simples de homogeneizao. O resultado so produtos menos viscosos que podem ser aplicados a temperaturas prximas da ambiente, e que aps a evaporao de seus componentes de diluio deixa como resduo o prprio CAP. No Brasil os asfaltos diludos so classificados em duas categorias: CR asfalto diludo de cura rpida; e CM asfalto diludo de cura mdia. Segundo Regulamento Tcnico do Departamento Nacional de Combustveis (DCN) os asfaltos diludos podem ser classificados conforme apresentado na Tabela 2.
Tabela 2 - Classicao dos asfaltos diludos e quantidades de asfalto e diluentes

Tipo CR 70 250
Fonte: SANTOS, 2002: 9.
CM 30 70 250
Asfalto (%) 52 63 70
Diluente (%) 48 37 30
As emulses asflticas so ligantes asflticos que utilizam gua como veculo para torn-los aplicveis em pavimentao a temperaturas prximas da ambiente. Tais emulses so utilizadas para diversos servios em pavimentao como pintura de ligao, tratamentos superficiais simples, duplo e triplo, micro revestimento etc.
Informaes obtidas junto ao IBP Instituto Brasileiro de Petrleo. Alm dos CAPs 30-45 e 50-70 so tambm regulamentados pela ANP os tipos 85-100 e 150-200, que so atualmente somente usados para industrializao, pelas distribuidoras de asfalto.
11 10
20
Por fim, tm-se os asfaltos modificados que podem ser agrupados em: Agentes de reciclagem/agentes de rejuvenescimento: so materiais utilizados na reciclagem de revestimentos asflticos, para aproveitamento do ligante envelhecido de forma a restabelecer as suas caractersticas qumicas e fsicas; Asfaltos modificados por produtos naturais: buscam modificar o CAP, melhorando suas propriedades mecnicas atravs da adio de produtos de base asfltica naturais tais como a asfaltita e leo de xisto; Asfaltos modificados por polmeros ou por borracha: incorporao ao CAP de polmeros ou p de borracha de pneus inservveis em quantidades apropriadas, buscando diminuir a variao das propriedades do asfalto com as variaes climticas e eventualmente aumentando sua resistncia s cargas e repetio das mesmas. O presente relatrio se deter somente na anlise dos cenrios ligados aos cimentos asflticos de petrleo (CAP). A composio dos petrleos varia conforme a sua fonte12. Considerando que, na maioria das refinarias do mundo so utilizadas misturas de petrleos, ao longo do processo de fabricao de derivados, e que h vrias correntes de processamento de acordo com a planta bsica, em cada processamento se obtm diferentes quantidades e qualidades de resduos asflticos, que, por processos diversos sero enquadrados na especificao vigente de CAP e de outras fraes destilveis. O Anexo 4 apresenta a ttulo ilustrativo as rotas de produo, um esquema simplificado do processo de obteno dos derivados de petrleo.
2.3 Funcionamento da cadeia: relao entre os agentes

Na Figura 1 est ilustrado o relacionamento dos principais agentes envolvidos na cadeia produtiva do segmento de asfalto. So identificados cinco grupos de agentes. O primeiro refere-se s empresas que fornecem insumos que podem ser usados na etapa de refino de petrleo, na etapa de distribuio de asfalto e na prpria aplicao. Para os processos desenvolvidos na constituio dos asfaltos dentro das refinarias, h necessidade de insumos como catalisadores e produtos qumicos durante o refino do petrleo. Existem fornecedores de emulsificantes e polmeros que so utilizados com frequncia pelas distribuidoras para realizarem modificaes especficas nos asfaltos retirados das refinarias. Alm disso, ainda em insumos, observa-se na cadeia de aplicao do CAP nas misturas asflticas, a presena de empresas que fornecem agregados para os construtores durante as obras de pavimentao. Os dois elos seguintes da cadeia, fornecedor e cadeia interna de suprimenOs leos crus so classificados em trs tipos: i) crus de base asfltica; ii) crus de base parafnica (contm parafina e no contm asfalto); e iii) crus de base mista (contm tanto parafina como o asfalto).
12
21
to de asfaltos, no caso brasileiro so representados basicamente por uma empresa, a Petrobras. Como refinadora de petrleo, a Petrobras produz dois grupos de produtos asflticos: os CAPs, que se dividem em os utilizados em obras de pavimentao e os preparados para aplicaes industriais (asfaltos para impermeabilizao), e os asfaltos diludos (ADPs). Ainda, existe a possibilidade de importao de asfalto, embora as compras externas sejam marginais, como ser tratado mais a frente neste trabalho13. Ao deixar a refinaria, o asfalto (CAPs e ADPs) predominantemente transportado por distribuidoras credenciadas pela Agncia Nacional do Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis (ANP)14. As distribuidoras so autorizadas pela ANP a realizarem servio de transporte dos asfaltos para as suas reas de aplicao, alm de poderem executar modificaes no produto. Logo, as distribuidoras podem criar emulses asflticas ou asfaltos modificados com polmeros a partir dos produtos retirados nas refinarias. Neste segmento da cadeia tambm aparecem as transportadoras com autorizao especfica da Agncia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). As transportadoras podem ser contratadas por consumidores finais que compram asfaltos diretamente das refinarias ou so subcontratadas por distribuidoras. As transportadoras tm autorizao apenas para transportar o produto asfalto, sendo vedada a possibilidade de realizarem qualquer outro tipo de servio relacionado transformao do produto. O asfalto entregue por uma transportadora ou distribuidora aos construtores, que so responsveis pelas execues de obras de pavimentao, pblicas ou privadas. As construtoras recebem tambm os materiais ptreos e os fleres industriais para comporem as chamadas misturas asflticas, cuja agregao ao CAP se faz em Usinas apropriadas, que podem ser da prpria construtora ou de terceiros. O conjunto de agregados usinado com o asfalto constitui a massa asfltica que ser utilizada durante a fase final de pavimentao de vias urbanas, rurais, ptios, terminais e aeroportos compondo os revestimentos mais nobres. Podemse empregar outros tipos de revestimentos asflticos, constitudos por misturas a frio realizadas em equipamentos especiais e aplicadas diretamente na pista ou ainda tratamentos superficiais, onde o ligante asfltico aplicado na pista, seguidos do espalhamento dos agregados sobre a camada de ligante. Por fim, a cadeia do segmento de asfalto encerra-se com o consumidor final. Existem aplicaes de asfaltos para fins de impermeabilizao industrial, por exemplo, mas o principal uso na pavimentao rodoviria, porturia e aeroporturia. Isto faz com que o consumidor final seja, quase sempre, o Governo (federal, estadual ou municipal), seguido das concessionrias privadas, como mostrado na tabela 3. As concessionrias so responsveis por cerca de 10% da malha rodoviria em relao ao total da malha pavimentada em extenso, mas que corresponde a trechos duplicados ou at com vrias faixas de trfego, portanto con13 14
A importao ser discutida no item 2.5.2.1. O Anexo 5 relaciona as distribuidoras de asfalto autorizadas pela ANP.
22
somem bastante material asfltico visto que tambm fazem manutenes mais frequentes por fora dos contratos.
Tabela 3 - Malha rodoviria brasileira pavimentada por esfera responsvel (km) 2005
Malha Municipal Estadual Jurisdio Estadual Transitria Federal Total Rede Pavimentada (km) 22.735 98.377 17.050 57.933 196.095 Sob Concesso* km 25 8.316 % 0,3 84,6 0,0 15,2 100
1.493 9.834
*Dados de 2006. Fonte: Centro de Pesquisa e Ps-Graduao em Administrao de Empresas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPEAD), 2007. 15
Nos prximos itens deste relatrio sero apresentados detalhes sobre os elos da cadeia do segmento de asfalto.
Figura 1 - Arquitetura da cadeia de suprimento de asfaltos
INSUMOS FORNECEDOR CADEIA INTERNA DE SUPRIMENTO DE ASFALTOS Prospeco de petrleo Explorao de petrleo Produo de petrleo Transporte de petrleo Refino de petrleo Outros produtores de Asfaltos Logstica de entrega de asfaltos Transporte, armazenagem, modificao de asfaltos com polmeros e emulsificao Recebimento, armazenagem e aplicao Pavimentao rodoviria, ferroviria, porturia e aeroporturia DISTRIBUIO CONSTRUTORES CONSUMIDOR
Produtos internacional de petrleo
Fornecedores de catalisadores e produtos qumicos Fornecedores de emulsificantes e polmeros Agregados

Fonte: Petrobras, 2008
Recebimento, armazenagem usinagem e aplicao
2.3.1 Produo de CAP e ADP pela Petrobras Tanto a explorao do petrleo, que d base cadeia da indstria do asfalto, quanto s refinarias responsveis pela produo de CAP e ADP, encontram-se verticalmente integradas pela Petrobras, que tambm possui subsidirias que atuam diretamente na distribuio de asfaltos16.
15 16
Disponvel em: <http://www.centrodelogistica.com.br/new/_IndicesRodoviariosV9.pdf> Acesso em: 15/01/2009. Em 2007 foi analisada pela ANP a aquisio dos ativos do Grupo Ipiranga em diversos segmentos da indstria de petrleo por parte da Petrobras, da Ultrapar e da Braskem. Como ser tratado mais a frente, a operao foi aprovada pelo CADE Conselho Administrativo de Defesa Econmica.
23
Das treze refinarias existentes em territrio nacional, oito do sistema Petrobras produzem asfaltos na especificao de CAP e de ADP, as quais esto concentradas nas regies Sul e Sudeste do pas, como se pode observar na Figura 2 (REMAN, LUBNOR, RLAM, REGAP, REPLAN, REVAP, REPAR e REDUC) e na tabela 4. A REFAP e a IPIRANGA tambm produzem CAP. Das refinarias localizadas no Brasil apresentadas na Figura 2, at o momento, somente na Refinaria Duque de Caxias (REDUC), no Estado do Rio de Janeiro, produzido o CAP 30-45, sendo a maior parte do produto destinado ao atendimento do mercado do municpio do Rio de Janeiro, onde utilizado prioritariamente na pavimentao municipal. As distribuidoras em suas unidades industriais tambm podem produzir o CAP 30-45 especificado pela ANP, no entanto o custo deste CAP mais elevado que o retirado diretamente da refinaria visto que, quando as distribuidoras utilizam o CAP 50-70 para a produo do CAP 30-45, este processamento industrial faz com que incida o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) sobre o produto final, o que aumenta o custo em relao ao da retirada direta na Refinaria, o que pode restringir o uso desta alternativa. Segundo informaes recentes da Petrobras existe a possibilidade de iniciar a produo do CAP 30-45 em outras refinarias do pas em breve, possivelmente em abril, e mais especificamente na Refinaria de Paulnia (REPLAN), no Estado de So Paulo.
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Figura 2: Localizao das refinarias pertencentes Petrobras17
REMAN (Manaus - AM)
LUBNOR (Fortaleza - CE)
RLAM (Mataripe - BA) REPLAN (Paulinia - SP) REGAP (Betim - MG) Gualberto Villarroel (Cochabamba) REDUC (Duque de Caxias - RJ) CENPES (Rio de Janeiro - RJ) REVAP (S. J. dos Campos - SP) RECAP (Capivari - SP) RPBC (Cubato - SP) REPAR (Araucria - PR) REFAP (Canoas - RS)
UN-SIX (So Matheus do Sul - PA) San Lorenzo (Argentina)
Bahia Blanca (Argentina)
Fonte: Petrobras, 2008.
Disponvel em: <http://www2.petrobras.com.br/produtos_servicos/port/Produtos/Centro_de_ Excelencia_em_Asfalto/PPP_Industrial_do_Asfalto.asp> Acesso em: 08/12/2008.
17
25
No grfico 4, est mostrada a produo de CAP por Estado entre 2000 e 2008, observa-se que aproximadamente 61% da produo total de asfalto do pas encontra-se na regio Sudeste. Alm disso, verificam-se variaes razoveis da produo ao longo dos ltimos 8 anos. O ano de 2003 mostra o menor ponto da srie no perodo, com uma produo de 1,135 milhes de metros cbicos. De acordo com os nmeros fechados de 2008 da Petrobras, a produo de asfalto atingiu o patamar recorde de cerca de 2,12 milhes de metros cbicos.
Grfico 4 - Produo de asfalto por Estado em m3 - 2000 a 2008* *Os dados de 2008 so referentes aos meses de janeiro a outubro. Fonte: Elaborao LCA a partir da ANP1, 2008
2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 So Paulo 2000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 Amazonas Rio Grande do Sul Bahia Cear Rio de Janeiro Paran Minas Gerais
Conforme j comentado e mostrado na Tabela 4, das 13 refinarias da Petrobras sediadas no Brasil, somente 9 produzem asfalto. As refinarias da Regio Sudeste18 processaram em 2007 uma quantidade de petrleo prxima de sua capacidade instalada (em mdia 95%). Entretanto, de acordo com informaes da Petrobras, responsvel pela maior parte da capacidade produtiva, a produo de asfalto pelas refinarias no est prxima do limite de sua capacidade, pois seu cronograma de produo definido a partir da demanda esperada no ano. Logo, a expanso da produo possvel.
As quatro refinarias do Sudeste consideradas so: Refinaria de Duque de Caxias (REDUC); Refinaria de Paulnia (REPLAN); Refinaria Henrique Lage (REVAP); e Refinaria Gabriel Passos (REGAP).
18
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Tabela 4 - Capacidade instalada, volume processado de petrleo e asfaltos produzidos por renaria da Petrobrs no pas - 2000 a 2008*
Capacidade Volume Utilizao da Instalada Processado Capacidade Produtiva em 2007 em 2007 em 2007 (Mbpd) (Mbpd) Produo de Asfalto (m3) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 46 7 323 242 170 365 251 53 151 189 189 1986 1779 90% 243 153 348 236 42 132 169 148 100 90 95 94 79 87 89 78 41 6 261 89 86 81 49.088 164.804 111.759 181.343 130.008 440.879 243.101 302.172 141.055 1.764.207 67.341 53.902 181.229 208.067 119.407 114.092 171.133 162.074 164.538 160.872 368.609 354.957 217.164 269.574 248.039 270.984 90.764 69.693 1.628.223 1.664.213 36.979 103.793 73.542 75.328 120.657 288.711 178.917 215.673 41.728 1.135.327 44.176 135.584 87.984 121.336 110.375 386.745 268.253 185.640 75.119 1.415.212 40.782 142.519 76.626 95.290 78.526 391.688 293.300 228.262 72.628 1.419.621 49.792 209.152 125.569 157.410 134.601 372.321 435.975 308.803 70.559 788 1.864.970 66.555 177.824 91.593 179.691 123.232 351.327 355.651 255.699 78.468 1.680.039
Unidade
Regio-Estado
Renaria de Manaus (REMAN) Lubricantes do Nordeste (LUBNOR) Renaria Landulpho Alves (RLAM) Renaria de Manquinhos Renaria Duque de Caxias (REDUC) Renaria Presidente Bernardes (RPBC) Renaria de Paulnia (REPLAN) Renaria Henrique Lage (REVAP) Renaria de Capuava (RECAP) Renaria Gabriel Passos (REGAP) Renaria Presidente Getlio Vargas (REPAR) Renaria Alberto Pasqualini (REFAP) Renaria Ipiranga Total
Norte-Amazonas Nordeste-Cear Nordeste-Bahia Sudeste-Rio de Janeiro Sudeste-Rio de Janeiro Sudeste-So Paulo Sudeste-So Paulo Sudeste-So Paulo Sudeste-So Paulo Sudeste-Minas Gerais Sul-Paran Sul-Rio Grande do Sul Sul-Rio Grande do Sul
59.018 151.207 92.855 179.265 115.601 398.493 312.590 255.947 82.407 1.647.383
* Os dados de 2008 so referentes aos meses de janeiro a outubro
Fontes: ANP, 2008; Petrobras, 2008
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2.3.2 Comercializao e transporte dos asfaltos Os asfaltos produzidos pelas refinarias so comercializados especialmente atravs das distribuidoras, que podem: i) Vender diretamente ao consumidor final; ii) Vender asfalto para outras distribuidoras; e iii) Comercializar outros produtos derivados do asfalto (emulses asflticas, asfaltos modificados, aditivos para pavimentao e asfaltos para impermeabilizao). De modo geral, os destinos finais do asfalto comercializado pelas distribuidoras so a construo civil (impermeabilizao) e a pavimentao de estradas e aeroportos. Na tabela 5 est apresentada a distribuio geogrfica das 27 empresas autorizadas a exercerem a atividade de distribuio de asfalto no Brasil. A distribuio do CAP deve seguir uma srie de especificaes tcnicas quanto temperatura de armazenagem, transporte e descarregamento, exigindo a utilizao de frota de veculos especiais, o que faz com que as distribuidoras atuem, prioritariamente, nos Estados em que esto sediadas. Ressalta-se que nove Estados brasileiros no possuem distribuidoras de asfaltos operacionalmente instaladas: Acre, Amap, Rondnia, Roraima, Alagoas, Paraba, Sergipe, Rio Grande do Norte e Esprito Santo.Tais restries dificultam o fornecimento do produto para obras nestes estados, demandando maiores distncias de transporte e previses antecipadas das necessidades de produtos. Tabela 5 Distribuio geogrca das distribuidoras de asfalto no Brasil Distribuidoras Distribuidoras Estado Regio No. % No. % So Paulo 8 30 Sudeste 13 48 Paran 4 15 Rio de Janeiro 4 15 Norte 5 19 Par 3 11 Bahia 2 7 Sul 4 15 Amazonas 1 4 Cear 1 4 Nordeste 3 11 Distrito Federal 1 4 Gois 1 4 Centro-Oeste 2 7 Minas Gerais 1 4 Tocantins 1 4 Total 27 100 Total 27 100
Fonte: ANP, 2008.
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Na Figura 3 so destacadas as fbricas e bases de distribuio de 16 distribuidoras de asfalto que congregam a Associao Brasileira de Empresas Distribuidoras de Asfalto (ABEDA)19 que representa aproximadamente 96% de todo asfalto distribudo no Brasil20.
Figura 3 Mapa da rede de distribuio de asfalto - Distribuidoras da ABEDA e Refinarias

IPIRANGA ASFALTOS (Manaus) EMAM (Manaus) REMAN (Manaus) BR (Belm) Roraima Amap BETUNEL (Cuiab) CENTRO-OESTE (Cuiab) EMAM ( Varzea Grande) GRECA ASFALTOS (Cuiab) Amazonas Par Maranho Cear Rio Grande do Norte Piau Acre Rondnia DISBRAL (Ap. Goinia) CENTRO-OESTE (Braslia) NACIONAL (Goinia) IPIRANGA ASFALTOS (Brasilia) Mato Grosso Tocantins Bahia DistritoFederal Paraba Pernambuco Alagoas Sergipe Centro Oeste (Gurupi) NACIONAL (Palmas) GRECA ASFALTOS (Palmas) BR (So Luiz) IPIRANGA ASFALTOS (Maracanau) ASFALTOS NORDESTE (Maracanau) GRECA ASFALTOS (Maracanau) BR (Fortaleza) LUBNOR (Fortaleza)
BRASQUIMICA (Candeias) IPIRANGA ASFALTOS (F. Santana) BR (Camaari) RLAM (Mataripe) CENTRO-OESTE (Igarap) Gois BETUNEL (Uberlndia) Minas Gerais EspiritoSanto BETUNEL (C. Grande) GRECA ASFALTOS (Berlim) Mato Grossodo Sul GRECA ASFALTOS (C. Grande) IPIRANGA ASFALTOS (Uberlndia) BR (Betim) So Paulo Rio de Janeiro DISBRAL (Sarzedo) GRECA ASFALTOS (Araucria) EMAM (Ibiret) GRECA ASFALTOS (Cascavel) Paran PROBITEC (Rio de Janeiro) REGAP (Betim) BETUNEL (Apucarana) IPIRANGA ASFALTO (Rio de Janeiro) CBB (Curitiba) BR ( Rio de Janeiro) CBB (Apucarana) Santa Catarina REDUC (Rio de Janeiro) IPIRANGA ASFALTOS (Campo Largo) IPIRANGA ASFALTOS (Araucria) BR (Ponta Grossa) Rio Grande do Sul GRECA ASFALTOS (Guarulhos) IPIRANGA ASFALTOS (S. J. Campos) CAMPASA (Curitiba) GRECA ASFALTOS (S. J. Rio Preto) NTA (Paulinia) REPAR (Araucria) GRECA ASFALTOS (Aruj) NTA (Bauru) BETUNEL (Ribeiro Preto) BRASQUIMICA (So Paulo) CALIFORNIA (Garauva) BR (S. J. dos Campos) REVAP (S. J. dos Campos) BR (Diadema) REPLAN (Paulinia) BETUNEL (Montenegro) IPIRANGA ASFALTOS (Paulinia) IPIRANGA ASFALTOS (Canoas)) Refinarias GRECA ASFALTOS (Esteio) BR (Canoas) REFAP (Canoas)
Associados ABEDA
Fonte: ABEDA, 2009
As participaes referentes s principais distribuidoras de asfalto do pas aparecem na tabela 6, salientando-se que a Ipiranga Asfaltos S/A foi adquirida pela Petrobras, Braskem e Ultra21.A Petrobras Distribuidora (BR) e Ipiranga unidas possuem no pas as seguintes participaes de mercado: 50% no Norte; 34% no Nordeste; 44% no Sudeste e 33% no Sul.A atividade de distribuio permite a concorrncia entre distribuidoras situadas em Estados diferentes.Logo,a possibilidade de concorrncia limita o exerccio de poder de mercado de distribuio de asfalto pela BR Distribuidora. Alm disso, de acordo com a Resoluo n 002/2005 da Agncia Nacional de Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis (ANP)22,o consumidor final pode realizar sua compra diretamente na refinaria.
As distribuidoras associadas a ABEDA so: Asfaltos Califrnia, Betunel, Brasqumica, CBB, Centro-Oeste Asfalto, Compasa, EMAN, Greca Dist. de Asfaltos, Ipiranga Asfaltos, Ind. Nacional de Asfaltos, Asfalto Nordeste, NTA Novas Tcnicas, Petrobras Distribuidora, Probitec, REPSOL, Dist. Brasileira de Asfalto. 20 Participao calculada a partir dos dados apresentados no Quadro 5. 21 O CADE em plenria realizada em 17/12/2008 decidiu, por unanimidade, aprovar a operao, nos termos do voto do Relator, com as restries estruturais e comportamentais previstas no Termo de Compromisso de Desempenho (Disponvel em: <http://www.cade.gov.br> Acesso em: 22/12/2008). 22 Entretanto, no existe clareza sobre as responsabilidades do consumidor que retira o asfalto direto da refinaria quanto qualidade, como ser analisado mais adiante no presente relatrio.
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Na prxima seo sero indicadas as entidades pblicas e privadas que tm responsabilidades na normalizao e regulamentao do asfalto.
Tabela 6 Retirada de Asfalto (em quilos) 2007
Empresa Distribuidora Norte Quant. % 18 418 540 22% Nordeste Quant. % 76 807 715 34% Centro-Oeste Sudeste Quant. % Quant. % 0 0% 245 096 912 29% 3 801 700 0 17 426 480 0 46 851 309 0 19 636 228 0 0 0 0 0 0 1 951 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 156 234 193 0% 132 276 049 19% 128 760 300 0% 31 021 453 52% 0 0% 22% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 6 373 830 42 170 091 38 411 547 0 24 298 475 18 528 628 0 4 818 783 13 509 980 0 9 779 160 0 0 4 599 170 3 931 860 0 0 0 Sul Quant. 49 439 240 % 17% 36% 16% 16% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Petrobras Distribuidora Greca Dist. De 0 0% 23 822 690 11% Asfaltos Ipiranga 23 203 821 28% 13 266 853 6% Asfaltos Betunel 0 0% 9 103 080 4% Brasqumica 0 0% 61 439 390 27% Centro Oeste 0 0% 0 0% Asfaltos Asfalto Nor0 0% 32 646 853 15% deste Dist. Brasileira 0 0% 0 0% de Asfaltos Asfaltos 0 0% 0 0% Califrnia NTA - Novas 0 0% 0 0% Tcnicas Ind. Nacional de 25 599 864 31% 0 0% Asfaltos REPSOL 0 0% 0 0% Viapol 0 0% 0 0% CBB Indstria e 0 0% 0 0% Comrcio EMAN 7 416 021 9% 1 215 790 1% Lwart Proasfar 0 0% 0 0% Compasa 0 0% 0 0% Denver 0 0% 0 0% CBAA 6 627 403 8% 0 0% Betumat 0 0% 5 547 340 2% Probitec 0 0% 0 0% Indstrias Dryko 0 0% 0 0% WBL/NHK 1 191 889 1% 0 0% Casa do Asfalto 0 0% 0 0% Alberto 719 490 1% 0 0% Marques Total Brasil 83 177 028 100% 223 849 711 100%
Fonte: ANP, 2008: 10
18% 103 731 090 15% 15% 4% 0% 0% 1% 5% 4% 0% 3% 2% 0% 1% 2% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 44 240 309 46 312 610 9 504 369 0 0 0 0 0 0 1 295 430 0 16 716 169 0 0 12 211 450 0 0 0 0 0 0 990 899 0
89 666 748 100% 859 810 431 100% 284 441 566 100%
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2.4 Aspectos Regulatrios

A Agncia Nacional de Petrleo, Gs e Biocombustveis ANP uma autarquia federal vinculada ao Ministrio de Minas e Energia, responsvel pela regulao das atividades de produo, processamento, importao, exportao e transporte de petrleo e seus derivados.Tambm tem a atribuio de especificar o CAP, o que a princpio se vincula qualidade do produto. Os princpios bsicos que norteiam a regulamentao do petrleo e seus derivados encontram-se na Lei do Petrleo (Lei n 9.478/97). A ANP busca regular a comercializao, distribuio e manuteno da qualidade dos asfaltos a partir de portarias e resolues que so apresentadas no Anexo 6. As refinarias podem comercializar somente produtos especificados pela ANP, sendo as distribuidoras de asfalto os agentes autorizados a aditivar os produtos asflticos, mistur-los e industrializ-los. A atividade de distribuio de asfalto encontra-se regulamentada por meio da Resoluo ANP n 2, de 14/01/05, na qual o distribuidor de asfalto somente poder executar tal atividade por meio de autorizao prvia da ANP. A distribuio de asfalto aparece caracterizada como uma utilidade pblica, compreendendo nesta a aquisio, armazenamento, transporte, aditivao, industrializao, misturas, comercializao, controle de qualidade e assistncia tcnica ao consumidor. Na mesma Resoluo destacado que a distribuidora de asfalto apenas poder adquirir asfaltos: de produtor nacional ou de importador autorizado pela ANP; diretamente no mercado externo, quando esta distribuidora encontrar-se autorizada para exercer atividade de importao; de outro distribuidor de asfaltos autorizado pela ANP. A distribuidora de asfalto, antes de adquirir a autorizao de funcionamento, passa por uma fase de habilitao onde tem de comprovar a viabilidade tcnico-econmica do projeto, investimentos diretos (ex: edificaes) e indiretos (ex: caminhes-tanque e carretas-tanque para transporte exclusivo de asfalto). Existem hoje 27 distribuidoras de asfalto autorizadas pela ANP, que tambm so avaliadas pelos seguintes critrios: i) a infraestrutura de entrega do produto pelo produtor; ii) a compatibilidade entre o local de entrega do produto e a localizao geogrfica de suas bases prprias ou de outro distribuidor de asfaltos; e iii) o volume a ser adquirido com a capacidade de tancagem operacional prpria ou de outro distribuidor de asfaltos. A relao entre o distribuidor e o produtor de asfalto regulada pela ANP, que fiscaliza os contratos. A ANP coloca-se como mediadora de eventuais conflitos entre distribuidora e produtor de asfaltos23. Por fim, ao distribuidor cabe a obrigao de treinar seus empregados ou terceiros contratados, quanto ao correto transporte, manuseio, distribuio e comercializao de asfaltos. Desta forma, o distribuidor de asfaltos deve garantir as
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Resoluo da ANP n 2, de 14/01/05, Art. 16, 4.
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especificaes tcnicas relativas qualidade dos asfaltos e materiais betuminosos, quando movimentados sob sua responsabilidade ou quando armazenado em instalaes prprias, determinadas pela ANP e pelos Mtodos Brasileiros (MB) da Associao Brasileira de Normas Tcnicas (ABNT) e do Instituto Brasileiro de Petrleo e Gs (IBP). A normalizao de responsabilidade da ABNT, que regulamenta os ensaios do produto atravs de demandas do prprio setor do asfalto, delegando a responsabilidade de desenvolver ensaios para auferir a qualidade do asfalto e suas caractersticas ao Instituto Brasileiro do Petrleo e Gs (IBP)24. A ANP, por meio dos testes e padres definidos pela ABNT, homologa as especificaes a serem adotados pelos agentes da cadeia do asfalto. Os demais rgos envolvidos na cadeia que so os consumidores finais, como o DNIT, os DERs, prefeituras e concessionrias, so demandantes finais que definem os procedimentos e especificao de servios para aplicao do CAP, e contratam os projetistas para definirem as estruturas dos pavimentos e os materiais a serem utilizados nas obras de pavimentao sob sua responsabilidade. Tambm podem ser os compradores diretos de CAP nas refinarias.
2.5 Principais problemas da cadeia do segmento do asfalto na pavimentao no Brasil

A seguir sero apresentados os principais gargalos identificados, de forma restrita na cadeia produtiva do asfalto, focando os aspectos: qualidade, fornecimento e preos. 2.5.1 Qualidade Os cimentos asflticos (CAPs) podem ter suas caractersticas fsicas diferenciadas por duas formas de ensaios bsicos quanto viscosidade e quanto penetrao, que ajudam a entender seu comportamento no pavimento. Cada tipo de CAP deve ser escolhido levando em conta os fatores climticos (variao de temperaturas), as cargas pelos seus pesos e frequncia diria e anual, e a prpria estrutura das camadas e do subleito onde ser construdo o pavimento. De forma geral, podese considerar: Em regies com temperaturas do ar muito baixas (prximo de 0C ou abaixo), o CAP se comportar como slido, e deve ser tal que tenha coeso e elasticidade para suportar cargas mesmo nesta circunstncia, alm das contraes trmicas que podem induzir a trincas trmicas. Em regies com temperaturas do ar e do pavimento altas (prximas de 60C ou mais) o CAP se comportar como um lquido, propiciando o surgimento de deformaes
24 Na ABNT a responsabilidade de normalizao do asfalto est na Comisso ONS-34 que compreende produtos de petrleo, lubrificantes e fludos hidrulicos no derivados de petrleo no que concerne a terminologia, requisitos, mtodos de ensaio e generalidades (Disponvel na internet: <http://www.abnt.org.br/IMAGENS/DADOS%20COMITS/ons34.pdf> Acesso em: 08/12/2008).
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permanentes no pavimento, logo deve ser suficientemente viscoso para resistir a este nvel de temperaturas sem escoamento excessivo, ou ainda aplicar asfaltos modificados por polmeros que suportam em geral melhor as variaes ambientais de temperatura, sem enrijecer muito s temperaturas baixas, e sem perder a consistncia demasiadamente em elevadas temperaturas. Em vias com baixo tempo de aplicao de carga (pistas de alta velocidade) o CAP ter comportamento de slido, logo um CAP menos viscoso e com maior elasticidade pode evitar o surgimento precoce de trincas e fissuras de fadiga no pavimento. Em vias com tempo de aplicao de carga elevado (velocidade baixa) o CAP ter comportamento de lquido, para minimizar as deformaes permanentes de trilhas de roda deve-se utilizar um asfalto com alto ponto de amolecimento e baixa penetrao, ou asfaltos modificados. Em estruturas de pavimento com baixas deflexes25 deve-se utilizar CAP de maior consistncia. Em pavimentos com altas deflexes, deve-se optar por aplicar CAP menos viscoso, minimizando o aparecimento de trincas e fissuras, desde que considerado tambm o clima atuante, ou ainda os asfaltos modificados. A combinao destes fatores pode ser complexa e de sentidos opostos,o que mostra que no possvel estabelecer uma regra simples e direta de escolha do ligante para cada obra de pavimentao. necessrio que o projetista defina qual o melhor tipo de mistura asfltica para sua concepo estrutural do pavimento. Um exemplo de considerao destes fatores que condicionam o tipo de CAP a ser empregado em pavimentao, o estudo realizado pela Imperpav (2008) que constatou desempenho melhor do CAP 30-45 em comparao ao CAP 50-7026 em alguns locais do sudeste do pas, em rodovias concessionadas. O CAP 30-45 mostrou ser mais adequado na produo de misturas asflticas aplicadas em camadas de rolamento de vias j em operao de longa data, com baixas deflexes, proporcionando a princpio nestas circunstncias maior expectativa de: Aumento da vida de fadiga do revestimento, do valor do mdulo resiliente e da resistncia trao, devido maior rigidez do ligante CAP 30-45 empregado na mistura asfltica; Diminuio da expectativa de deformao permanente medida por ensaios de laboratrio; Diminuio da oxidao do CAP durante a usinagem e maior vida em servio, devido maior espessura da pelcula asfltica que se formou sobre a superfcie dos agregados.
25 26
Baixo grau de deformao ou deslocamento vertical. No estudo os ensaios realizados sobre CAP original e sobre o CAP recuperado pelo mtodo de Abson foram: determinao da previso da deformao na trilha de rodas, mdulo resiliente, resistncia trao e flow number.
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Em contrapartida, o mesmo estudo indica algumas desvantagens no uso do CAP 30-45 como: aumento do custo de produo da mistura para aplicao em pavimento (devido ao maior teor de CAP exigido neste projeto especificamente, em relao aos teores do CAP menos viscosos); e possibilidade de aparecimento de fissuras precoces se empregado em revestimento asfltico sobre estrutura de pavimento com deflexes elevadas ou em condies de baixas temperaturas. De modo geral, o estudo da IMPERPAV (2008) recomenda a utilizao do CAP 30-45 em vias de trfego intenso com estrutura de pavimento que apresente baixas deflexes em regies brasileiras que atinjam altas temperaturas no pavimento em decorrncia das altas temperaturas do ar e altas insolaes (regies Norte, Nordeste, Centro-Oeste e parte do Sudeste). A distribuio dos percentuais de venda dos dois tipos de CAP utilizados diretamente na produo de misturas asflticas a quente no pas est mostrada no Grfico 5. Ao observar o Grfico 5, fica evidente que atualmente o tipo mais amplamente utilizado de CAP no Brasil o 50-7027. O uso deste tipo de CAP apropriado sob determinadas condies como, por exemplo, aplicao em regies com temperaturas mdias mais baixas e vias com deflexes elevadas. A aplicao deste CAP em regies brasileiras com altas temperaturas e em vias com elevado fluxo de veculos de carga pesada pode apresentar desempenho inferior quando comparado ao CAP 30-45. Assim, um item relevante para o quesito qualidade da pavimentao que, cada projeto de pavimento, novo ou a ser restaurado, seja avaliado de forma a utilizar o CAP ou o asfalto modificado mais adequado para o clima, as cargas usurias e as condies estruturais locais. Porm, preciso que haja disponibilidade do produto indicado tecnicamente, questo que ser tratada a seguir.
27 Parte do consumo do CAP 50-70 utilizada pelas distribuidoras na industrializao de emulses asflticas e asfaltos modificados.
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Grfico 5 - Vendas de asfalto por produto nas refinarias da Petrobras - 2006 a 2008
1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 CAP 30-45 CAP 50-70 2006 2007 CM 30 2008 CR 250 5% 7% 7% 9% 8% 6% 1% 1% 1% 85% 84% 86%
2.5.1.1 Acesso ao CAP 30-45 Atualmente, a produo de CAP 30-45 realizada somente na Refinaria de Duque de Caxias (REDUC), no Estado do Rio de Janeiro28. Como exposto anteriormente o transporte de cimento asfltico possui vrias especificidades para garantir sua qualidade. Verifica-se que, por vezes, h demanda tcnica pelo CAP 30-45, entretanto este no utilizado pela grande distncia necessria para transport-lo. Alm dos custos relacionados ao transporte pelos maiores gastos de combustvel, pode existir eventualmente aumento do risco de variao da temperatura no caminho transportador (se este no for adequado e bem controlado) ao longo do trajeto que pode modificar as especificaes do produto. O principal demandante do CAP 30-45 o municpio do Rio de Janeiro que passou a utiliz-lo desde 1976 em substituio aos CAPs 50-60 e 85-100 (RAMOS, 2003) tendo em vista as altas temperaturas verificadas nos pavimentos nesta cidade. Desse modo, uma parcela significativa do asfalto produzido pela REDUC consumida pela prefeitura do prprio Rio de Janeiro. A limitao da oferta de CAP 30-45 leva, por vezes, consumidores finais de demais regies do pas, principalmente So Paulo e Paran, a no inclurem tal tipo de CAP em seus projetos de pavimentao, pois existe a possibilidade de no conseguirem compr-lo na REDUC. Assim, nas obras em que as condies esperadas de temperatura, carga, velocidade e deflexes da via indiquem o uso do CAP 30-45, este pode deixar de ser utilizado em prol do CAP 50-70 exatamente
28
O CAP 30-45 tambm pode ser produzido pelas distribuidoras de asfalto em suas unidades industriais a partir do CAP 50-70, mas com um custo mais elevado. Tal custo pode ser uma restrio ao uso do CAP 30-45 como o custo de transport-lo por longas distncias.
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pelas dificuldades de fornecimento e logsticas de abastecimento e transportes apresentadas, o que para o cliente final poder significar um revestimento no adequado para os fins pretendidos no projeto ou a necessidade de mudar as caractersticas do ligante por incorporao de polmeros ou borracha de pneus moda, ou ainda, de outros agentes modificadores tanto do ligante quanto da massa asfltica. Em resumo: baixa disponibilidade do produto CAP 30-45 implica, por vezes, o uso de CAP menos adequado a um projeto especfico, com riscos para a qualidade final da pavimentao caso no se contorne este aspecto com uso de modificadores ou aditivos29. 2.5.1.2 Faixa de penetrao do CAP 50-70 Em relao ao CAP 50-70, parte dos agentes da cadeia do segmento de asfalto, sobretudo os que iro transformar ou misturar tal cimento asfltico aos agregados para aplicao durante a pavimentao, entendem que o fato da faixa ter grande amplitude acarreta problemas no processo produtivo. Diversos equipamentos, principalmente na usinagem do asfalto, so ajustados durante uma determinada obra para receberem determinado tipo de CAP. Se os equipamentos estiverem preparados para receber um cimento asfltico mais prximo de penetrao 50, e, no momento da entrega, verificar-se o recebimento de um CAP prximo da penetrao 70, tal alterao de caractersticas pode afetar a qualidade do produto final aps a usinagem, se no forem corrigidos os ajustes dos percentuais de materiais e faixas de temperatura. No canteiro de obra, mesmo que seja possvel modificar a regulagem do maquinrio e a quantidade de agregados que integrar a mistura com o CAP, estas alteraes no se processam muito rapidamente o que poder implicar atraso no processo de pavimentao, caso a variabilidade do CAP fornecido seja muito frequente na mesma obra. 2.5.1.3 Fiscalizao Os fatores supracitados, que por vezes implicam o transporte do CAP a longas distncias, acabam trazendo impacto na alterao na qualidade final do produto decorrente de transporte, transferncia e reaquecimento inadequado do asfalto. Alm disso, como mostrar o item referente experincia internacional, fica evidente que o Brasil realiza um baixo nmero de ensaios ao longo da cadeia.
29
A Petrobras, por solicitao do GT Asfalto da FIESP, anunciou que comear j em abril de 2009 a produo de CAP 3045 na refinaria de Paulnia, em So Paulo.
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2.5.2 Fornecimento 2.5.2.1 Comercializao Internacional de Asfalto A falta de fontes alternativas de fornecimento de asfalto, alm das refinarias que pertencem Petrobras, por vezes apontada como um gargalo por alguns agentes da cadeia do segmento do asfalto, pois os cimentos asflticos e asfaltos diludos de petrleo tm diversas caractersticas que dificultam seu transporte e armazenamento. A realizao de importao s possvel com a existncia de infraestrutura adequada para seu recebimento, armazenamento e transporte. No caso da importao realizada pelo modal rodovirio, so necessrios caminhestanque e postos de armazenamento, lembrando que para viagens de longas distncias a viabilidade est diretamente relacionada ao custo logstico, alm da necessidade de prevenir o risco de variao da temperatura do asfalto fora dos limites adequados, possibilitando uma mudana das especificaes do produto. No caso da importao pelo modal martimo existe a mesma necessidade do transporte ser realizado por navio que permita a manuteno correta da temperatura, no caso do transporte de CAPs, dentro dos parmetros que assegurem a manuteno de suas caractersticas. Exigem-se equipamentos nos portos para o correto desembarque do asfalto na temperatura adequada, sendo necessria ainda a existncia de tanques suficientes para armazenar o asfalto transportado por um navio. Por fim, outro problema a inexistncia de harmonizao de especificaes tcnicas dos tipos de asfalto entre pases possveis de serem fornecedores a preos competitivos.Trabalha-se atualmente no desenvolvimento de uma uniformizao das especificaes entre os pases da Amrica Latina, contudo tal processo dificilmente ter uma concluso em curto prazo (FONTENELLE e BELMIRO, 2008). De qualquer forma, a harmonizao que vem sendo negociada (TABOADA e LEITE, 2008) na Amrica Latina pressupe exigncias adicionais para o produto CAP entrar no Brasil, de forma que sempre atenda s mesmas especificaes atualmente em vigor internamente, visto que vedada a comercializao tanto por refinarias quanto por distribuidoras, de produtos no especificados pela ANP. No Anexo 7 so indicadas as especificaes adotadas para o asfalto em pases da Amrica Latina. Alm do diferente nmero de classes, vale notar que alguns pases (como Argentina, Uruguai, Costa Rica, Chile e Venezuela) adotam classificao por viscosidade, enquanto outros fazem a classificao por penetrao (como Peru, Brasil e Colmbia). Tal soma de limitaes quanto s possibilidades de importao em curto prazo, conduz manuteno do status da Petrobras como principal fornecedor de CAP e ADP no pas, restringindo as alternativas de compra.
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2.5.2.2 Capacidade de tancagem A demanda por asfalto no Brasil influenciada pelo perodo de chuvas e pelo calendrio eleitoral. O Grfico 6 indica que em anos pares (eleitorais) existe uma maior demanda pelo produto.
Grfico 6 - Vendas de asfalto no Brasil Fonte e Projees (2009-2010): Petrobras. Em milhes de ton.
2,54 2,5 2,17 2 1,97 1,78 1,55 1,5 1,16 1 1,61 1,85 1,69 1,41 1,44 1,7 2,21
0,5
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Apesar da compreenso dos efeitos de algumas variveis sobre a demanda, esta ainda no to facilmente estimada pelos agentes no setor. Ao longo das entrevistas realizadas foi relatado que as construtoras encontram dificuldades para prever quando obras rodovirias sero efetivamente iniciadas. Desta forma a imprevisibilidade quanto demanda repassada para o elo anterior na cadeia, ou seja, as distribuidoras. Surgem perodos de grande demanda que se traduzem em filas de caminhes-tanque para retirada de asfalto nas refinarias, onerando toda a cadeia.Tais picos de demanda podem ainda levar a uma escassez momentnea de asfalto em algumas regies, o que provoca atrasos no cronograma das construtoras. Todas as dificuldades surgidas pela imprevisibilidade da demanda so agravadas pela limitada capacidade de tancagem existente ao longo de toda a cadeia do segmento do asfalto30. Nos canteiros de obra tipicamente se armazena asfalto suficiente para atender as necessidades de um dia de trabalho. Algumas distribuidoras possuem tancagem limitada, atendendo apenas s exigncias mnimas da ANP31. As instalaes de armazenagem atendem adequadamente a demanda na maior parte do ano, mas podem ser insuficientes quando a demanda
30 Em adio falta de tancagem, segundo alguns agentes do setor, as entregas de caminhes-tanque voltados para o transporte do asfalto e tanques especiais para armazenamento de asfalto tm lista de espera, evidenciando restrio no fornecimento de tais equipamentos (VALOR ECONMICO, 2008). 31 No Art. 7 da Resoluo da ANP n 2, de 14/01/2005, exigido das distribuidoras a comprovao da qualificao tcnica-econmica,tendo as instalaes de armazenamento com sistema de aquecimento dentre os itens avaliados pela agncia. A avaliao pautada pela adequao das instalaes em relao ao volume mensal de venda pretendido.
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se elevar acima da mdia, exigindo que as distribuidoras busquem a retirada de asfalto nas refinarias em curto espao de tempo, o que por vezes provoca filas nas refinarias e atrasos no fornecimento. 2.5.2.3 Capacidade de escoamento e distribuio A inexistncia de bases de distribuio de asfalto em alguns Estados do 32 pas faz necessria a avaliao se tais Estados realmente possuem uma demanda insuficiente para que nenhum tenha uma nica base de distribuio, ou se a prpria ANP deveria impor maiores obrigaes s distribuidoras quanto ao atendimento obrigatrio de todos os Estados por tancagens mnimas de regulao das demandas. Este gargalo relaciona-se ao item anterior, que levanta a questo das limitaes de tanques para armazenamento de asfalto. Estados que no possuem base de distribuio dependem da retirada de asfalto em Estados vizinhos ou da retirada direta em refinarias. As retiradas de asfalto, nas regies Norte e Nordeste, esto limitadas a trs refinarias: REMAN (AM), LUBNOR (CE) e RLAM (BA). Logo, qualquer problema relacionado ao transporte ou retirada do asfalto em refinarias e nas bases de distribuio de asfalto nos Estados vizinhos pode ocasionar paralisao de obras e consequentemente atrasos no cronograma de entrega. No caso do CAP 30-45, atualmente apenas a Refinaria de Duque de Caxias (REDUC) no Estado do Rio de Janeiro realiza seu fornecimento, tal restrio acarreta o agravamento de outros problemas j tratados, como o deslocamento do asfalto a longas distncias, que aumenta o risco de problemas relacionados logstica e a perda de qualidade do produto. Em momentos de pico de demanda pelo CAP 30-45, segundo informaes obtidas por entrevistas com alguns construtores, podem ocorrer atrasos na retirada quanto eventual escassez do produto na refinaria. Sendo assim, projetos que originalmente usariam CAP 30-45 passariam a utilizar o CAP 50-70, de maior penetrao (cujo fornecimento mais abrangente que o primeiro), o que corrobora para a maior representatividade nas vendas em 2008 do CAP 50-70 (Grfico 5). 2.5.3 Preo 2.5.3.1 Volatilidade de preo Os principais consumidores finais de asfalto no pas so rgos federais, estaduais e municipais, sendo que o principal tipo de obra de pavimentao. Tais obras so contratadas por meio de licitaes pblicas e, segundo os construtores, a dificuldade de previsibilidade da oscilao de preos do asfalto complica o cronograma dos trabalhos e a estimao dos custos.
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Acre, Amap, Rondnia, Roraima, Alagoas, Paraba, Sergipe, Rio Grande do Norte e Esprito Santo.
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Quando so celebrados os contratos para execuo das obras de pavimentao a construtora deve explicitar os custos que ter com materiais. Havendo alteraes nos preos do asfalto, que o principal item de custo em geral, as construtoras podem solicitar reequilbrio econmico-financeiro do contrato da obra viria. Isso, por vezes, gera conflitos com TCU, pois a anlise de equilbrio econmico-financeiro implica verificar todos os itens de custo e no apenas um isoladamente, o que tende a tornar o processo moroso e torna necessria a discusso de parmetros de custo para a apurao da solicitao de reequilbrio. Neste contexto foi publicada a Portaria no 709, de 1o de julho de 2008, na qual fica estabelecido um quadro de Preos de Materiais Asflticos (Anexo 8), que deve ser seguido nos processos licitatrios promovidos pelo DNIT. Porm, tais preos so FOB, ou seja, no consideram as caractersticas de cada projeto (localizao da obra em relao s refinarias e distribuidoras) sendo, em alguns casos, uma base de informaes inadequada como proxy de custos e, quando utilizada como tal, gera distores na cadeia e, por vezes problemas srios como at mesmo a paralisao de obras. 2.5.3.2 Tributao De acordo com o disposto no regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)33, o asfalto no considerado um derivado de petrleo e, por isso o citado imposto incide sobre o produto a cada momento do elo da cadeia em que sofre algum tipo de transformao industrial ou beneficiamento. Outro ponto trazido por agentes da cadeia do asfalto diz respeito ao Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios (ICMS). H incidncia de ICMS sempre que o asfalto deslocado (dentro ou fora de um Estado). Como a alquota do ICMS definida em cada Estado, aqueles que no possuem base de distribuio, nem refinaria, dependem da poltica tributria realizada pelos outros Estados onde produzido o asfalto. A seguir sero apresentadas algumas experincias em outros pases sobre como foram superados ou minimizados alguns dos gargalos discutidos aqui da cadeia do asfalto.
No art.18 do regulamento do IPI,pargrafo terceiro do Decreto n 4.544 de 26 de dezembro de 2002,para efeitos tributrios, o asfalto no enquadrado na categoria de derivado de petrleo, pois este uma substncia que surge do refino, re-refinao, transformao ou processamento, de qualquer natureza, de um derivado de petrleo. Logo, o asfalto tido como uma substncia que no surge a partir do refino, mas sim algo residual.
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3. Experincia Internacional
As referncias de experincias internacionais sobre formas de organizao da cadeia do asfalto remetem recorrentemente aos Estados Unidos e Frana. Tomando como base pesquisas e entrevistas, buscou-se esboar alguns meios utilizados por esses pases na organizao e consequentemente na melhoria das especificaes dos asfaltos empregados em obras de pavimentao. A qualidade do asfalto, medida por especificaes particulares, em alguns pases, como os Estados Unidos que possui grande dimenso territorial, tem obstculos parecidos aos enfrentados no Brasil. Os Estados Unidos tambm enfrentam questes como da heterogeneidade da constituio qumica do asfalto (hidrocarbonetos) produzido nas diversas refinarias ao longo do pas. Como comentado, a constituio do asfalto varia dependendo da origem do petrleo refinado, e as diversas refinarias estadunidenses refinam petrleos das mais diversas origens, desde petrleos leves do Oriente Mdio at petrleos mais pesados encontrados no continente americano. Buscando enfrentar esse problema adotouse a realizao de mltiplos ensaios para verificar a qualidade e as caractersticas presentes nos asfaltos produzidos. O objetivo garantir um asfalto com caractersticas que variam, mas sem afetar de maneira significativa o desempenho do produto na sua aplicao final resultando na adoo de uma especificao totalmente nova em relao aos ensaios tradicionais at agora comentados, que vigora a partir de 1995 em todos os Estados Unidos: a especificao SUPERPAVE. No mercado norte-americano os distribuidores de asfalto podem ter maiores alternativas de fornecimento, pois o refino do petrleo no se encontra concentrado como no Brasil. O processamento de petrleo nos Estados Unidos est distribudo em 146 refinarias distribudas em 32 Estados, o que pode facilitar a distribuio de produtos petroqumicos, inclusive o asfalto (EIA, 2008)34. As especificaes do asfalto so realizadas principalmente por duas agncias: a American Society for Testing and Materials (ASTM) e a American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO). A ASTM mais comumente utilizada pelo setor privado, enquanto as normas da AASHTO so usadas por departamentos de transporte, municipais e estaduais, e demais departamentos de obras pblicas do pas. A AASHTO agrega as especificaes e mtodos de teste de qualidade de vrios Estados, tendo cada Estado liberdade para precisar e escolher quais testes adotar (KOGEL, 2006: 1113-1114). Tanto a ASTM quanto a AASHTO adotam os ensaios SUPERPAVE. Os pases europeus em geral possuem tambm o problema de homogeneidade do asfalto, pois seu fornecimento provm de diversas origens, desde po34
Energy Information Administration (EIA) o rgo oficial do Governo dos Estados Unidos para divulgao de informaes sobre energia.
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os encontrados no Mar do Norte at o proveniente da Rssia, Oriente Mdio e Amricas. Em especial na Frana, o mercado tem maior presena de instituies pblicas, mas que possui uma caracterstica em comum, o alto nmero de ensaios ao longo da cadeia do asfalto, buscando formular misturas asflticas de alta durabilidade. O Laboratoire Central des Ponts et Chausses (LCPC) em Nantes aparece como principal laboratrio que desenvolve novos tipos de asfaltos e define especificaes para o Ministrio de Obras Pblicas. Vale ressaltar que o alto nmero de ensaios na Frana e nos EUA se refere a toda cadeia do asfalto, ou seja, os materiais da pavimentao: solo, ligante asfltico, agregados e misturas betuminosas. Nesta ltima, a quantidade de ensaios funo do trfego e esto relacionadas adesividade ligante/agregado, trabalhabilidade da massa, resistncia deformao permanente e trincas por fadiga. As concessionrias que administram grande parte de malha viria de alta velocidade do pas trabalham prximo do Governo para determinar especificaes adequadas para as necessidades presentes35 (AASHTO, 1991). Um exemplo para melhoria da qualidade do asfalto aparece no Chile. Como ocorre no Brasil, as refinarias chilenas trabalhavam com petrleos provenientes de diversas origens, gerando a heterogeneidade do asfalto. Em uma tentativa bem sucedida, o Governo chileno especificou que o petrleo utilizado para a produo de asfaltos deveria provir de uma nica origem (fornecedora de um petrleo mais pesado e de base asfltica). Entretanto, tal soluo encontrada para o Chile no pode ser simplesmente transposta para o Brasil. A realidade brasileira outra, o pas possui uma malha viria muito maior que a chilena, e consequentemente, uma demanda maior de asfalto, o que exige sua produo em diversas refinarias no pas, com petrleo originado em diferentes locais. A questo da qualidade do asfalto indissocivel da estrutura do pavimento que deve ser adequado para receber o revestimento asfltico. Entidades pblicas tanto nos Estados Unidos36 quanto na Frana37 estabelecem diretrizes gerais sobre o asfalto e tipo de estrutura do pavimento que devem ser utilizados na construo de vias.Tais diretrizes so gerais e fornecem padres mnimos para garantir a qualidade de obras de pavimentao, cujo contratante pode ser pblico ou privado. Deste modo, em vias secundrias, onde existe pouco trfego o projeto contemplar uma estrutura de pavimento mais simples, com menores custos, que leva a uma deflexo maior da via, exigindo um asfalto menos rgido. Em contraponto, vias com grande trfego, carga elevada e altas temperaturas contemplam uma estrutura que garantir menor deflexo e que exigir um asfalto de menor penetrao. Assim, na Frana essa hierarquizao apresentada em 4 nveis de projetos dependendo do tipo de subleito e do trfego.
A proximidade entre o Governo e concessionrias facilitada pelas caractersticas destas, j que apenas uma concessionria totalmente privada, as demais so constitudas por capital pblico e privado. 36 Federal Highway Administration (FHWA), American Society for Testing and Materials (ASTM) e a Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO). 37 Ministrio de Obras pblicas e Laboratoire Central des Ponts et Chausses (LCPC).
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Por fim, cabe salientar que tanto nos Estados Unidos quanto na Frana, os projetos de mistura asfltica so bem planejados e executados, possibilitando a reduo de problemas no produto final. As agncias fiscalizadoras e os prprios consumidores finais que contratam as obras de pavimentao realizam ensaios para acompanhar o desenvolvimento do produto e sua aplicao dentro das especificaes do projeto. A partir deste breve levantamento de experincias internacionais so apresentadas no prximo item proposies para que os setores envolvidos na cadeia do segmento do asfalto possam interagir melhor e solucionar, pelo menos em parte, os gargalos identificados neste relatrio como primeiro passo para a melhoria global da cadeia produtiva da pavimentao.
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4. Proposies de aprimoramentos para a cadeia produtiva do segmento do asfalto

A seguir so apresentadas as proposies que sugerem possveis encaminhamentos para os gargalos apresentados na seo 2.5. Tais proposies, bem como o diagnstico feito na seo 2.5, contaram com a colaborao de agentes da cadeia, listados no Anexo 9, por meio de entrevistas e reunies do Grupo de Trabalho do Asfalto, criado no mbito do Departamento da Indstria da Construo DECONCIC, da FIESP38.
4.1 Articulao da cadeia de produo do asfalto

Uma ao considerada importante a melhor articulao entre os agentes da cadeia do segmento de asfalto e destes na cadeia produtiva de pavimentao em geral, pois vrios gargalos identificados poderiam ser mitigados ou no mnimo reduzidos caso houvesse maior dilogo entre os agentes ao longo da cadeia. Tal articulao pode ser instigada pela criao de um frum mediado pelo Ministrio de Desenvolvimento, Indstria e Comrcio (MDIC), que coordenaria uma atividade conjunta com outros ministrios, como o Ministrio de Minas e Energia (MME), o Ministrio dos Transportes, alm da ANP e demais integrantes da cadeia de produo do asfalto. A Federao das Indstrias do Estado de So Paulo (FIESP) surge com o importante papel de articular uma maneira de estender a atuao do GT do Asfalto para o mbito federal. O MDIC como sede do frum de discusso deve facilitar a interlocuo de toda a cadeia e o encaminhamento de solues, dada a amplitude de agentes (federais, estaduais e municipais, ministrios setoriais e agncia reguladora) envolvidos no tema. Desse modo, o MDIC deve dirimir potenciais conflitos de interesse ao longo da cadeia e encaminhar rapidamente solicitaes que contribuam para o desenvolvimento do setor. Assim, a antecipao de gargalos e necessidades do setor ir favorecer o planejamento e o crescimento sustentvel da cadeia de produo do asfalto. Como incio dos trabalhos desse frum sediado pelo MDIC, o presente estudo foi capaz de identificar dois pontos principais:
4.1.1 Tributao Dois pontos sobre tributao carecem de aprofundamentos, que poderiam
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Foram inseridos tambm comentrios e sugestes propostas no workshop organizado pelo GT do Asfalto no prdio da FIESP no dia 30 de maro de 2009, que contou com a presena de membros de toda a cadeia produtiva, bem como autoridades de referncia na academia e na sociedade civil.
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ser iniciados no frum do MDIC, a saber: a simplificao tributria e a reduo da carga, sobretudo do IPI. Tais medidas mostram-se relevantes para a competitividade e desenvolvimento do setor. Agentes da cadeia sugerem a substituio tributria , nos termos da legislao vigente, como forma alternativa para a estrutura tributria atual. Segundo representantes da cadeia, este mecanismo no implicaria perda de arrecadao tributria para os Estados. A substituio tributria faria com que a refinaria fizesse a reteno dos tributos na sua operao at o consumidor final, esteja ele ou no no mesmo Estado da refinaria Sobre a reduo da carga tributria, cita-se a reduo do IPI, no sentido de considerar emulses asflticas, asfaltos modificados e asfaltos oxidados como derivados de petrleo, como uma importante medida de incentivo competitividade.
4.1.2 Expanso da tancagem e escoamento do asfalto Outro ponto j discutido nas reunies do GT do Asfalto que carece de aprofundamentos diz respeito expanso da capacidade de tancagem ao longo da cadeia e agilidade no escoamento do asfalto. A dificuldade em prever a demanda de asfalto pode levar a problemas ao longo da cadeia relacionados a atrasos e escassez pontual do produto nos momentos de pico de consumo.Tal assunto tambm carece de aprofundamentos para que se identifique qual elo da cadeia seria o mais apropriado para ter a expanso da tancagem, para que se minimize a escassez do produto quando houver picos de demanda. Da mesma forma, uma tancagem maior entre os agentes da cadeia poderia minimizar no somente os problemas decorrentes da imprevisibilidade da demanda, mas reduzir limitaes existentes em Estados que no possuem refinarias que produzem asfalto, nem distribuidoras operacionalmente neles instaladas hoje em dia. Para alm da tancagem, outro assunto que carece de aprofundamento diz respeito instalao de novos bicos de carregamento de asfalto nas refinarias (principalmente aquelas onde h maior volume de demanda) com as respectivas bombas de alta vazo. Em complemento a isso, deve-se ampliar a carga de pesagem na refinaria, pois os caminhes-tanque atualmente possuem maior capacidade de transporte de produto, mas nem sempre se beneficiam de tal vantagem, pois a pesagem de sada da refinaria permitida ainda tem por base a capacidade de caminhes-tanque mais antigos. O frum mediado pelo MDIC, portanto, alm de estabelecer os parmetros das propostas acima, serviria tambm para definir quem seriam os responsveis pela criao de linhas diferenciadas de crdito que incentivariam tais investimentos, tornando-os viveis.
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4.2 Contratos
Buscando incentivar contratos mais completos ao longo da cadeia, a obra pblica deve trazer mais detalhes sobre o projeto a ser executado: caractersticas do asfalto e do pavimento mais indicadas para o caso. A licitao deve continuar segundo a Lei 8.666/94 sob o critrio de menor preo, porm o edital deve trazer mais informaes quanto especificao do tipo de ligante asfltico e da mistura asfltica mais apropriados para a obra. No workshop realizado pelo GT do Asfalto no dia 30 de maro nas dependncias da FIESP, que contou com a presena de representantes de toda a cadeia produtiva do asfalto, o SINAENCO39 foi citado como rgo que poderia acompanhar a elaborao das especificaes mais adequadas dos produtos a serem utilizados nas obras.
4.3 Comrcio internacional de asfalto

Um encaminhamento que auxiliar na minimizao de gargalos relacionados ao fornecimento bem como oscilao de preos a busca da melhoria da infraestrutura para comercializao internacional do asfalto. O Ministrio dos Transportes e demais autoridades competentes (ANTT, ANTAQ) surgem como elementos-chave na criao de condies para expandir e adaptar a infraestrutura para a comercializao internacional. Portos equipados adequadamente para recebimento e armazenamento do asfalto bem como, navios adaptados tornamse necessrios para que o comrcio internacional seja possvel. A ampliao das possibilidades de oferta deve reduzir o risco de escassez, sobretudo em momentos de pico, favorecendo o planejamento ao longo da cadeia. Alm disso, o aumento da oferta tambm implica o aumento da concorrncia, que deve fazer com que a volatilidade dos preos se reduza. A infraestrutura porturia capaz de receber e armazenar o asfalto na temperatura apropriada para manuteno de suas caractersticas permitiria ainda Petrobras e s demais empresas autorizadas pela ANP a terem meios de exportar produtos asflticos brasileiros. Somente a melhoria da infraestrutura, porm, no garante a comercializao internacional do asfalto, pois todos os agentes envolvidos na comercializao tm de atestar que o produto comercializado realmente atende as especificaes particulares de cada pas. Desse modo, autoridades competentes devem iniciar um trabalho junto s entidades de outros pases da Amrica Latina rumo harmonizao das especificaes do asfalto. Assim, o Grupo de Trabalho deste frum apia a iniciativa da Petrobras junto ANP (com a anuncia da Comisso de Asfalto do IBP) de harmonizao das especificaes do Cimento Asfltico de
SINAENCO Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva. Abrange as empresas que prestam servios de planejamento, estudos, planos, pesquisas, projetos, controles, gerenciamento, superviso tcnica, inspeo, diligenciamento e fiscalizao de empreendimentos relativos arquitetura e engenharia.
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Petrleo (CAP) utilizado pelos demais pases da Amrica Latina, conforme relatado em Taboada e Leite (2008).
4.4 Informaes sobre preo (Acrdo TCU n 14.077/2008 Plenrio)

O problema vinculado oscilao de preos no se encontra na oscilao em si, pois tal comportamento normal em mercados no regulados. A questo se encerra nas implicaes de tais oscilaes sobre os contratos de construo em obras pblicas. Parte da variao do preo na refinaria e distribuidoras pode ser reduzida com a expanso da capacidade de armazenamento (tancagem) na cadeia como um todo. Um segundo aspecto a ser avaliado a possibilidade de introduo de mais exigncias contratuais em relao ao preo do asfalto nas licitaes, como forma de reduzir incertezas quanto precificao do produto no ato da entrega. Em complemento, como j citado, o comrcio internacional que pode introduzir maior concorrncia no mercado, ampliando as possibilidades de oferta. Nesse contexto, outro ponto positivo para incentivo formao de contratos a disponibilizao de dados pblicos sobre preos do asfalto no Brasil. Isso pode reduzir incertezas ao longo da cadeia e agilizar os processos de solicitao de reequilbrio dos contratos. Assim, considerando a determinao do Tribunal de Contas da Unio TCU no Acrdo n 14.077/2008 Plenrio para que a ANP realize um monitoramento dos preos do asfalto praticados no mercado, sugere-se a determinao de uma data para disponibilizao de tais informaes atualizadas na pgina do rgo, pela internet, alm de sempre incluir as novas especificaes que forem surgindo no mercado. Cabe destacar que a disponibilizao de informaes mais precisas e atualizadas sobre os preos do asfalto no Brasil representa um avano, pois a criao de parmetros pode amenizar conflitos e facilitar a discusso de contratos. Porm, deve ficar bem claro que tais informaes no devem ser confundidas com tabelamento de preos , visto que isso representaria um retrocesso, no segmento de asfalto e no conjunto da cadeia da pavimentao. Com o preo tabelado, empresas ineficientes, que em situao de concorrncia seriam compelidas a buscar produtividade ou deixar a atividade, sero capazes de se manter no setor por terem retornos garantidos via preo tabelado. Ou seja, o tabelamento cria distores econmicas que se refletem na qualidade do produto final e no prprio custo de produo Vrias entidades que integram o GT do Asfalto da FIESP tm manifestado grande preocupao com as diferenas verificadas entre os preos adotados pela tabela do DNIT, em relao a alguns preos apresentados pelas Distribuidoras. O principal foco da mencionada preocupao est nos reais impactos na
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execuo das obras do Programa de Acelerao do Crescimento PAC, como consta em ofcio enviado ANP pela FIESP em 30 de janeiro de 2009. Dada a existncia do referido Acrdo, deve-se zelar para a manuteno adequada das informaes e para o uso devido desse banco de dados (fonte de informao para o setor e no tabelamento de preos).
4.5 Fiscalizao
Uma forma de minimizar problemas referentes qualidade do asfalto seria a implantao de um sistema de fiscalizao mais presente ao longo da cadeia do segmento do asfalto, nos fornecedores de agregados e nas usinas de mistura. Compete ANP a fiscalizao tanto do asfalto produzido na refinaria e comercializado com distribuidoras ou consumidores finais, quanto do asfalto que passa por industrializao pelas distribuidoras e que ser comercializado aos consumidores finais. No momento esta fiscalizao pela ANP ocorre por meio de amostragem ou denncia, ou seja, a qualquer poca ou de forma peridica, a ANP pode visitar uma refinaria e/ou um distribuidor e exigir o fornecimento de uma determinada amostra de asfalto que foi comercializado. Aps anlise da amostra, a ANP verifica se o asfalto comercializado encontra-se dentro das especificaes determinadas por ela, aplicando multas aos agentes ou at mesmo descredenciando distribuidoras que comercializem produtos fora das especificaes. O surgimento de um subgrupo de especificao formado por membros da ANP e do IBP facilitaria a elaborao de regulamentos para uma melhor fiscalizao. Por meio de uma atuao mais prxima de refinarias e distribuidoras, a ANP reduziria a possibilidade de asfaltos serem comercializados fora das especificaes corretas, evitando conflitos futuros entre os prprios agentes da cadeia e aumentando a qualidade do produto final, alm de reduzir os gastos incorridos quando o asfalto entregue se encontra fora das especificaes indicadas no projeto de pavimentao original. De forma semelhante, as empresas contratantes poderiam aumentar a exigncia de nmero e tipo de ensaios de recebimento do asfalto que entregue nas obras, buscando evitar o uso indevido de asfaltos fora das especificaes corretas indicadas no projeto. Assim, o nmero e tipo de ensaios realizados ao longo da cadeia para verificar a qualidade do asfalto, tanto por agentes fiscalizadores (ANP) como por consumidores finais (concessionrias rodovirias, DERs, DNIT etc.), seriam mais efetivos. Ressalta-se ainda a necessidade da convergncia das especificaes dos servios realizados sobre o asfalto, evitando casos como o que ocorre no Rio de Janeiro onde o servio de Concreto Asfltico Usinado a Quente possui normas diferentes nos nveis federal, estadual e municipal.
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4.6 Estreitamento da Faixa do CAP 50-70

Um possvel encaminhamento para o problema vinculado ampla faixa de penetrao apresentada pelo CAP 50-70 pode ser a criao de um CAP com uma faixa mais estreita, que fornea aos agentes do setor uma indicao mais precisa do tipo de produto que iro receber. Para os construtores o recebimento de um produto mais prximo de suas expectativas, ou seja, mais prximo aos ajustes feitos nos equipamentos de usinagem do asfalto, evita a necessidade de reajustamento desses equipamentos a cada nova entrega realizada na obra. Isso reduz atrasos e riscos da usinagem de asfalto ocorrer de forma inadequada, obtendo um produto final com as caractersticas desejadas. O estreitamento da faixa cria a necessidade de uma especificao nova pela ANP, que no presente caso pode ser o CAP 50-60, o qual a Petrobras pode ofertar em suas diversas refinarias. A prpria Petrobras relatou nas reunies deste grupo de trabalho que vem estudando uma especificao extra , com o intui40 to de fornecer exatamente este tipo de CAP nas refinarias de Araucria (REPAR), Betim (REGAP) e So Jos dos Campos (REVAP).
4.7 Ampliao da produo do CAP 30-45

Evidenciou-se, atravs das consultas realizadas junto aos agentes da cadeia e por meio das reunies realizadas pelo GT do Asfalto na FIESP, a existncia de uma demanda pelo CAP 30-45 que no vem sendo atendida de forma satisfatria. Desta forma, uma solicitao do segmento que haja produo de CAP 3045 em outras refinarias da Petrobras, alm da manuteno e possvel ampliao da produo da Refinaria Duque de Caxias (REDUC) no Estado do Rio de Janeiro. A Petrobras j sinalizou nas reunies deste grupo com a possibilidade de produzir o CAP 30-45 na Refinaria de Paulnia no Estado de So Paulo a partir de abril de 2009, buscando, desta maneira, atender parcela do mercado que manifesta diretamente a demanda deste produto no momento, que o das concessionrias da regio sudeste. Nos prximos anos h possibilidade que a demanda pelo CAP 30-45 aumente em outras regies do pas, onde devido s condies climticas e ao aumento do volume de trfego das vias, este tipo de CAP apresente justificativas tcnicas para o emprego deste ligante visando melhorar o desempenho dos trechos. Logo, deve-se expandir a produo do CAP 30-45 em refinarias prximas das regies onde surjam demanda suficiente que justifique o incio da produo, buscando prevenir o problema de escassez. Deve-se ressaltar mais um aspecto sobre a utilizao mais ampla do CAP 3045. O uso do CAP 30-45 em obras de pavimentao, no pode ser desvinculado da considerao dos outros elementos relativos estrutura do pavimento. Em geral,
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Entrevista realizada com representante da Petrobras.
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nas vias rodovirias brasileiras que apresentarem alta deflexo, a simples substituio do CAP 50-70 pelo CAP 30-45 pode solucionar alguns problemas como os afundamentos de trilhas de rodas, mas pode levar a problemas de trincas e fissuras precoces, por fadiga, caso se empregue inadequadamente um revestimento asfltico mais rgido. Estas possveis trincas e fissuras podem no estar relacionadas m qualidade do asfalto, mas serem resultantes da inadequao das demais camadas da estrutura do pavimento para receber uma cobertura asfltica mais rgida, ou seja, uma inadequao de projeto41 (MARQUES, s/d; DNIT, 2006). Para minimizar a existncia de problemas precoces na pavimentao, devem-se buscar especificaes mais precisas e adequadas com a anlise global dos materiais a serem empregados, compatibilizando a rigidez do conjunto das camadas nos projetos das obras virias. Levar em considerao aspectos que influenciam o desempenho do asfalto utilizado no revestimento: o trfego (seu peso, sua frequncia e velocidade de atuao), as temperaturas observadas na regio e precisar claramente a deflexo que tal via pode sofrer, so os elementos mnimos para garantir o sucesso de um pavimento novo ou restaurado. Pases como EUA e Frana utilizam classificaes de tipos de obras virias que trazem indicaes explcitas quanto ao tipo de estrutura do pavimento e de asfalto que deve ser utilizado, estas especificaes auxiliam na constituio de um padro mnimo que adotado por diferentes consumidores finais.
4.8 Medida conjuntural para reduzir o efeito da crise de crdito

A crise econmica mundial atual, que afetou a economia de muitos pases nos ltimos meses, tem provocado restrio de crdito no mercado de modo geral, implicando severa retrao na demanda mundial. Isso tem provocado problemas de balano para muitas empresas, que surgem com a necessidade de criar condies para aumentarem seu capital de giro e, assim, gerando possibilidades para continuarem operando no mercado. Uma medida possvel para as construtoras com obras j contratadas pelo DNIT poderia ser a utilizao de cesses de crdito concedidas pelo prprio rgo para pagar parte dos asfaltos comprados das distribuidoras. Alm disso, as distribuidoras deveriam buscar manter os prazos comumente praticados para os pagamentos. O resultado esperado disso que o DNIT pagaria diretamente as distribuidoras detentoras de cesses de crdito , viabilizando capital de giro para as empreiteiras. A concesso de crdito j foi uma medida utilizada no passado. Dessa forma, entende-se que no h necessidade de mudana de regulamento, podendo a medida ser adotada tempestivamente.
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Entrevista realizada com representante do IBP.
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Consideraes Finais
No presente relatrio foi possvel observar o nvel de complexidade de toda a cadeia produtiva da pavimentao, na qual o segmento do asfalto se insere, e elencar pontos de estrangulamento (gargalos) que afetam o bom desempenho do setor, focando-se questes relativas qualidade, fornecimento e preos do CAP, exclusivamente. Contratos mais completos, estabelecendo caractersticas dos projetos do pavimento e em especial dos revestimentos, e responsabilidades claras quanto ao cumprimento de qualidade e preo, podem ser mecanismos eficazes para reduzir as incertezas ao longo da cadeia. Este trabalho prope um conjunto inicial de solues para estrangulamentos especficos. Dentro do mbito da especificao, a ampliao do fornecimento do CAP 30-45 importante para garantir que projetos onde seu uso seja necessrio tenham execuo sem entraves. Maior produo deste CAP pode auxiliar na reduo de possveis riscos de alterao da qualidade do produto devido ao transporte por longas distncias, se este for feito de forma inadequada. J a criao de uma especificao menos ampla quanto ao grau de penetrao do CAP 50-70, mostra-se relevante para que os agentes envolvidos tenham suas expectativas atendidas. Os processos que envolvem a manuteno da qualidade do asfalto referida ao atendimento da especificao vigente, necessitam de controles estritos que ofeream aos agentes do segmento do asfalto e da cadeia da pavimentao, a segurana quanto ao produto que esto comercializando ou aplicando. Uma fiscalizao mais atuante, tanto por parte da agncia reguladora (ANP), quanto entre os agentes da cadeia possibilitar minimizar problemas de qualidade do produto em sua aplicao final. Ao observar a experincia de outros pases notase que a realizao de mltiplos ensaios indica uma das possveis sada para melhorar a qualidade das obras, tomadas em conjunto com outras. Os mltiplos ensaios devero ser feitos no apenas no ligante, mas efetuados em todos os materiais da cadeia de pavimentao solos, ligantes, agregados e misturas betuminosas e durante a construo. Alm disso, devem-se definir claramente as responsabilidades dos agentes sobre a qualidade dos produtos e insumos empregados na pavimentao. O projetista tem que ter conhecimento da tecnologia dos ligantes e utiliz-los convenientemente. O papel da superviso e fiscalizao da obra deve ser ressaltado e o controle tecnolgico deve ser realizado no somente no ligante, mas com todos os outros materiais, e com a dosagem, usinagem, aplicao e compactao da mistura betuminosa. O ligante faz parte da camada superior do
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pavimento aquele que fica visvel ao usurio, e onde aparecem os defeitos, mas nem sempre os defeitos so oriundos desta camada superior. Quanto ao fornecimento, a melhoria da infraestrutura para comercializao internacional do asfalto pode vir a ser uma forma para minimizar alguns dos gargalos na distribuio de asfalto em momentos de pico da demanda. O aumento de tancagem de asfalto na cadeia, nas distribuidoras e nos Estados que hoje no tem nenhum parque de estocagem tambm surge como proposta para reduzir os efeitos indesejados da variao da demanda, como a elevao de preos e escassez de produto. Levantou-se tambm que o estabelecimento de novas exigncias contratuais, em relao ao fornecimento e preo do asfalto, principalmente em obras pblicas, poderia ser um meio de reduzir incertezas que geram conflitos entre os agentes e, eventualmente, destes com rgos fiscalizadores, alm de conferir maior previsibilidade quanto demanda, facilitando a organizao produtiva. Buscar formas para superar os desafios identificados neste relatrio relevante para aumentar a eficincia da cadeia do segmento do asfalto, e tambm inserindo outras iniciativas na cadeia produtiva completa da pavimentao, a longo prazo, tornando o setor capacitado para auxiliar o Brasil a avanar em seu desenvolvimento social e econmico. Estender a atuao do GT do Asfalto da FIESP para o mbito federal, como no MDIC, surge como alternativa a criar um frum permanente de discusso, como forma de antecipar gargalos e construir solues duradouras que possibilitem o desenvolvimento sustentvel do setor de asfalto no Brasil.
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Referncias Bibliogrficas
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Glossrio
Agregados: so materiais ptreos utilizados na mistura asfltica para camadas de revestimentos de pavimentos. A variedade de agregados passveis de utilizao em revestimentos asflticos muito grande; contudo, cada utilizao em particular requer agregados com caractersticas especficas. Os agregados utilizados em pavimentao podem ser classificados em trs grandes grupos, segundo sua natureza (natural, artificial e reciclado), tamanho (grado, mido e material de enchimento ou fler) e distribuio dos gros (por distribuio granulomtrica que determinada usualmente por meio de uma anlise por peneiramento) (BERNUCCI et al., 2006:115-124). Asfalto: material de cor escura e consistncia slida ou semi-slida, ou ainda fluida, dependendo da temperatura em que se encontra, derivado do petrleo, composto de mistura de hidrocarbonetos pesados. Os asfaltos so misturas constituintes, na sua maior parte, de betumes e, na sua menor parte, de impurezas, sendo estas no superiores a 1% em massa. No presente relatrio o termo asfalto empregado de forma genrica e engloba o cimento asfltico de petrleo (CAP), asfaltos diludos de petrleo (ADP), emulses asflticas (ED) e asfaltos modificados (ANP; 2009). Asfalto Borracha: CAP modificado por borracha moda de pneu, em que a borracha misturada ao asfalto atravs de um processo industrial, estocvel. Trata-se de uma forma alternativa de se incorporar os benefcios de um polmero ao ligante asfltico, e ao mesmo tempo reduzir problemas ambientais ao utilizar a borracha de pneus inservveis (no reutilizveis) em misturas asflticas . (BERNUCCI et al., 2006:75) Asfalto Diludo de Petrleo (ADP): so produzidos pela adio de um diluente voltil, obtido do prprio petrleo, que varia conforme o tempo necessrio para a perda desse componente adicionado restando o asfalto residual aps a aplicao. O diluente serve apenas para baixar a viscosidade e permitir o uso temperatura ambiente. No Brasil so fabricados dois tipos de asfalto diludo, chamados de cura mdia e de cura rpida. O termo cura refere-se perda dos volteis e depende da natureza do diluente utilizado. A denominao dos tipos dada segundo a velocidade de evaporao do solvente: cura rpida (CR) cujo solvente a gasolina ou a nafta; cura mdia (CM) cujo solvente o querosene (BERNUCCI et al., 2006:96). Asfalto Modificado por Polmero: so asfaltos, em geral, produzidos em indstria, pela mistura ao CAP de polmeros, de diferentes composies e naturezas qumicas, para a modificao de suas propriedades reolgicas. Os asfaltos modificados so principalmente usados em vias de elevado volume de veculos comerciais, em projetos de revestimentos especiais, como as camadas porosas de atrito entre outras, em aeroportos, em corredores de trfego pesado canalizado, e por fim em condies adversas de clima (grandes diferenas trmicas entre inverno e vero), ou veres muito intensos. (BERNUCCI et al., 2006:59; DANTAS, 2007).
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Asfalto Oxidado: um tipo de betume asfltico cujas caractersticas foram modificadas pela passagem de ar atravs de sua massa exposta a elevadas temperaturas . Este tratamento produz importantes alteraes nas propriedades do asfalto, sendo a mais importante, a diminuio de sua suscetibilidade trmica, quer dizer, da tendncia a modificar sua consistncia pelo efeito da temperatura. Asfalto Usinado a Frio: uma mistura asfltica onde no h necessidade de aquecer os agregados e o ligante . O ligante so as emulses asflticas, que podem ser misturados, agregados mido, tipicamente utilizados nesta mistura, e agregados grados (SANTOS, 2002: 16). Betume: mistura de hidrocarbonetos solvel no bissulfeto de carbono (BERNUCCI et al., 2006:25). Cadeia de Asfalto: envolve a produo dos ligantes asflticos pelas refinarias e distribuidoras de asfalto, incluindo a entrega deste produto aos construtores ou consumidores finais. O presente trabalho no enfoca o processo de mistura em usina ou equipamentos especiais, nem to pouco a execuo, fiscalizao e recebimento de servios de pavimentao. Cimento Asfltico de Petrleo (CAP): so os produtos derivados do refino do petrleo, obtidos em diferentes consistncias, medidas por meio de sua viscosidade dinmica ou pela penetrao de uma agulha em ensaios padronizados. A sigla CAP seguida de algum outro identificador numrico que determina sua classificao por viscosidade ou faixa de penetrao (BERNUCCI et al., 2006:26; SANTOS, 2002:8). Concreto Asfltico: concreto asfltico (CA) tambm denominado concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). Trata-se do produto da mistura convenientemente proporcionada de agregados de vrios tamanhos e cimento asfltico, ambos aquecidos em temperaturas previamente escolhidas, em funo da caracterstica viscosidade-temperatura do ligante (BERNUCCI et al., 2006:158). Emulso Asfltica de Petrleo (EAP): uma emulso definida como uma disperso estvel de dois ou mais lquidos imiscveis (BERNUCCI et al., 2006:81). No caso da emulso asfltica os dois lquidos so o asfalto e a gua.A emulso asfltica representa uma classe particular de emulso leo-gua na qual a fase leo tem uma viscosidade elevada e os dois materiais no formam uma emulso por simples mistura dos dois componentes, sendo necessria a utilizao de um produto auxiliar para manter a emulso estvel. Alm disso, o asfalto precisa ser preparado por ao mecnica que o transforme em pequenas partculas ou glbulos (BERNUCCI, 2006:81). Tais emulses so utilizadas para diversos servios em pavimentao como pintura de ligao, tratamentos superficiais simples, duplo e triplo, microrrevestimento, etc. Pode ser classificada em RR (Ruptura Rpida), RM (Ruptura Mdia), RL (Ruptura Lenta) (BERNUCCI et al., 2006:81).
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Fler: denominao de agregado, tambm chamado de material de enchimento. Este material tem pelo menos 65% das partculas menores que 0,075mm, correspondente peneira de n 200 (BERNUCCI et al., 2006:120). Ligante Asfltico: um material viscoelstico que apresenta grande capacidade adesiva e resistncia ao da gua , englobando os cimentos asflticos de petrleo (CAPs), as emulses, os asfaltos modificados por polmeros, por borracha ou por outros modificadores naturais. (DANTAS et al., 2007:1). Mistura Asfltica: a mistura de fraes de agregados em conjunto com o ligante asfltico, produzindo misturas dentro de caractersticas previamente especificadas para aplicao em pavimento (BERNUCCI et al., 2006:157-159). Pavimento Asfltico: sistemas de camadas sobre uma fundao chamada subleito. O comportamento estrutural depende da espessura de cada uma das camadas, da rigidez destas e do subleito, bem como da interao entre as diferentes camadas do pavimento (BERNUCCI et al., 2006:337). Os pavimentos asflticos so compostos por camada superficial asfltica (revestimento composto por mistura constituda de agregados e ligantes asflticos), apoiada sobre camadas de base, de sub-base e de reforo do subleito, constitudas por materiais granulares, solos ou misturas de solos, misturas estabilizadas, dentre outras possibilidades (BERNUCCI et al., 2006:337-339). Proxy: uma varivel alternativa que pode ser utilizada no lugar de uma varivel real que no se consegue medir diretamente. Revestimento Asfltico: os pavimentos so estruturas de mltiplas camadas, sendo o revestimento a camada que se destina a receber a carga dos veculos e mais diretamente a ao climtica. Portanto, essa camada deve ser tanto quanto possvel impermevel e resistente aos esforos de contato pneu-pavimento em movimento, que so variados conforme a carga e a velocidade dos veculos (BERNUCCI et al., 2006:157). Tratamentos superficiais: consistem em aplicao de ligantes asflticos e agregados sem mistura prvia em usina ou em equipamentos especiais, em que o ligante asfltico distribudo sobre a superfcie em taxa constante e, logo na sequncia, os agregados em taxa pr-determinada em projeto, seguida de compactao que promove o recobrimento parcial e a adeso entre agregados e ligantes (BERNUCCI et al., 2006:191).De acordo com o nmero de camadas sucessivas de ligantes e agregados, podem ser: tratamento superficial simples (TSS, constitudo de uma camada de agregado e uma de ligante); tratamento superficial duplo (TSD, constitudo de duas camadas onde cada uma composta por uma camada de agregado e uma ligante); tratamento superficial triplo (TST, constitudo de trs camadas, onde cada uma composta por uma camada de agregado e uma de ligante) (BERNUCCI et al., 2006:192).
57
Fontes:
AGNCIA NACIONAL DE PETRLEO, GS NATURAL E BIOCOMBUSTVEIS (ANP). (Disponvel em: <http://www.anp.gov.br/glossario/index.asp>. Acesso em: 11/03/2009). BERNUCCI, L. B.; MOTTA, L. M. G.; CERATTI, J. A. P. E SOARES, J. B. Pavimentao asfltica: formao bsica para engenheiros. Rio de Janeiro: Petrobras e ABEDA, 2006. DANTAS, T. C.; DANTAS NETO, A. A.; MOURA, M. C. P. A.; LIMA, C. K. M.; FELIX, G. B. Utilizao de resduo industrial polimrico na obteno de asfalto modificado. 4 PDPETRO, Campinas, out., 2007. SANTOS, M. A. dos. Avaliao do comportamento mecnico de misturas betuminosas a frio via ensaios de laboratrio. 2002. 84f. Tese Programa de Ps-Graduao em Engenharia Civil, Universidade Federal de Viosa, Viosa. TEXSA. (Disponvel em: http://www.texsa.com.br/Asfalto.htm. Acesso em: 19/03/2009).
58
Anexos
Anexo 1 Comportamento do preo do asfalto na refinarias brasileiras e preo do petrleo no mercado mundial 2005 a 2008 Anexo 2 Esquema do ensaio de penetrao para classificao do CAP Anexo 3 Esquema do ensaio de viscosidade para classificao do CAP Anexo 4 Tipos de refino de petrleos e fluxograma da produo do cimento asfltico Anexo 5 Distribuidoras de asfalto autorizadas pela ANP Anexo 6 Resolues e portarias re regulamentam o setor do asfalto Anexo 7 Especificao do asfalto em pases da Amrica Latina Anexo 8 Quadro de Preos de Materiais Asflticos Anexo 9 Relao de participantes (entrevistas e/ou GT do Asfalto)
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1200 1100 1000 900 800 700 600 500
Anexo 1 - Comportamento do preo do asfalto nas refinarias brasileiras e preo do petrleo no mercado mundial - 2005 a 2008
nov/05
nov/06
nov/07
mar/05
mar/06
mar/07
mar/08
mai/06
mai/07
mai/08
mai/05
Preo do Asfalto
Preo do Petrleo
Fonte: Petrobras, 2008; ANP, 2008.
Anexo 2 Esquema do ensaio de penetrao para classificao do CAP
Penetrao 100g
Em unidade de 0,1 mm
100g
Cimento Asfltico 25C (77F)
Cimento Asfltico 25C (77F) Aps 5 seg
Incio Ensaio de Penetrao
Fonte: Departamento de transportes do setor de tecnologia da Universidade Federal do Paran, 2008.
Anexo 3 Esquema do ensaio de viscosidade para classificao do CAP Ensaio de viscosidade de Saybolt Furol (a)
60
nov/08
jan/06
jan/07
jan/08
jan/05
set/05
set/06
set/07
set/08
jul/05
jul/06
jul/07
jul/08
Anexo 3 Esquema do ensaio de viscosidade para classificao do CAP Equipamento de ensaio de viscosidade capilar Cannon-Manning (b)
Fonte: BERNUCCI, L. B. et al, 2006: 45.
Anexo 4 Tipos de refino de petrleos e fluxograma da produo do cimento asfltico

Em linhas gerais, os esquemas de refino so os seguintes: 1)Processamento do Petrleo Pesado (Asflticos)
Fornalha Nafta Querosene Gasleo Asfalto Glp
Tanque
Torre de destilao a vcuo
2)Processamento de Petroleos Mdios
Fornalha
Tanque
Nafta Querosene Diesel
Nafta Torre de destilao a vcuo Gasleo leve Gasleo pesado Asfalto
Torre de destilao atmosfrica Fornalha
3) Processamento de Petrleos Leves
Glp
Fornalha
Nafta leve Nafta pesada Querosene Diesel Fornalha Torre de destilao a vcuo Gasleo leve Gasleo pesado leo desasfaltado Asfalto Resduo de vcuo Torre de extrao
Tanque Torre de destilao atmosfrica
Esquema tpico para produo de asfalto diludo
61
Anexo 4 Fluxograma da produo do cimento asfltico
Torre
Estocagem
Estao de bombeio Destilado leve Destilado mdio Destilado pesado Torre de destilao Forno Permutadores
Estocagem Unidade de processo
Resduo Refinaria ou
Cimento Asfltico
Para processar como emulso ou ADP
Ar Reator Gs
ASFALTO SOPRADO
Petrleo
Areia e gua
62
Anexo 5 Distribuidoras de asfalto autorizadas pela ANP

# 1 2 3 4 5 6 7 8 N Razo Social CNPJ autorizao 229/08 ALBERTO MARQUES DOS 01.133.120/0001-20 SANTOS JNIOR 94/2008 ASFALTOS CALIFRNIA LTDA. 60.184.405/0001-59 ASFALTOS CONTINENTAL 45.522.745/001-59 214/08 140/06 158/07 326/06 ASFALTOS NORDESTE LTDA. BETUMAT QUMICA LTDA BETUNEL INDSTRIA E COMRCIO LTDA. BRASQUMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA. CASA DO ASFALTO DISTRIB. IND. E COMERCIO DE ASFALTO LTDA. CBB INDSTRIA E COMRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA. CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA. COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTOS DA AMAZNIA COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRLEO LTDA. DENVER IMPERMEABILIZANTES, INDSTRIA E COMRCIO LTDA DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA - DISBRAL EMAM - EMULSES E TRANSPORTES LTDA. FBRICA DE EMULSES ASFLTICAS DE MINAS GERAIS LTDA. - FEAMIG GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. INDSTRIA DRYKO LTDA. INDSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS LTDA. 01.791.741/0001-09 00.858.151/0001-85 60.546.801/0001-89 13.829.957/0001-97 06.218.782/0001-16 Endereo TRAVESSA QUINTINO BOCAIVA, 1948 - Apto. 401 RUA VERGUEIRO, 3153 - 5 ANDAR RUA DOUTOR CANDIDO ESPINHEIRA, 560 - Sala 31 AVENIDA PARQUE SUL, 1998 RODOVIA BA 522, KM 03 - S/N Cx. Postal 60 AV. FERNANDO DE MATTOS, 270 RODOVIA BA 522, KM 01 - S/N RODOVIA BR 376 PARQUE INDUSTRIAL-S/N LOTE 06/7/7-A-3-I RUA JOO BETTEGA, 3500
215/06
82.381.815/0001-22
10 185/06 11 295/06 12 72/08
01.593.821/0001-41 05.099.585/0001-62 01.382.022/0001-26
SETOR DE INFLAMVEIS, Trecho 02 - Lote 1100 SETOR C - QD. 08 - Lotes 3 a 6 RUA DOUTOR MRIO JORGE, 191
13 547/08
53.137.527/0001-29
RUA VEREADOR JOA BATISTA FITIPALDI, n 500 VIA PRIMRIA, 8 - S/N - QD. 18, MDS. 24/47 RUA NELSON RODRIGUES, 01 AVENIDA FRANCISCO SALES, 1017 - SALA 405 AV.DAS ARAUCRIAS, 5126 RUA ENGENHEIRO ALBERT LEIMER, 490 ASR-SE 115 QI-E LOTES 16 A 23 S/N - Alameda 08
14 374/05 15 93/06 16 -
26.917.005/0001-77 04.420.916/0001-51 21.863.550/0001-04
17 376/05 18 393/05 19 473/05
02.351.006/0001-39 03.081.895/0001-24 03.354.176/0001-30
63
Anexo 5 Distribuidoras de asfalto autorizadas pela ANP continuao

20 380/05 21 34/07 IPIRANGA ASFALTOS S/A LWART PROASFAR QUMICA LTDA. NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS S/A PETROBRS DISTRIBUIDORA S. A PROBITEC - PRODUTOS BETUMINOSOS E TECNOLOGIA DE APLICAO LTDA. REPSOL YPF DISTRIBUIDORA S.A. VIAPOL LTDA. 59.128.553/0001-77 02.884.945/0001-49 RUA ANTONIO CARLOS, 434 - CJ 82 91 E 92 TREVO DA RODOVIA J. LORENZETTI, Acesso pela sada 304 da Rod. Mal. Rondon AV. JABAQUARA, 2940 - CONJUNTO 36/37 RUA GENERAL CANABARRO, 500 TER.6/11 PTE 12A16 AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620
22 141/07 23 82/07 24 22/06
03.037.291/0001-80 34.274.233/0001-02 36.070.134/0001-26
25 26 -
01.136.598/0001-03 58.681.867/0001-30
PRAIA DE BOTAFOGO, 300 - 5 andar - Sala 501-B RODOVIA VITO ARDITO, (KM 118,5), 6401 AVENIDA PRES. VARGAS ED. I mportadora, 197 - Sala 313 a 315
27 -
WBL/NKN - DISTRIBUIO E 83.325.456/0001-59 TRANSPORTES DE BETUMES LTDA.
Fonte: ANP,2008
64
Anexo 6 Resolues e portarias que regulamentam o setor do asfalto

Resoluo do Conselho Nacional do Petrleo n 1, de 20/02/1973, estabelecimento de normas relativas a emulses para a lama asfltica; Portaria do Ministrio da Infraestrutura n 16/1991: estabelece regulamento tcnico para emulses asflticas catinicas; Portaria do Departamento Nacional de Combustveis n 44, de 29/09/1997: estabelece regulamento para aditivos asflticos de reciclagem para misturas a quente. Portaria da Agncia Nacional de Petrleo, Gs Natural e Biocombutveis n 107/2000: estabelece critrios para a exportao de produtos derivados de petrleo; Resoluo da Agncia Nacional de Petrleo, Gs Natural e Biocombutveis n 002/2005: regulamenta atividade de distribuio de asfaltos; Resoluo da Agncia Nacional de Petrleo, Gs Natural e Biocombutveis n 003/2005: estabelece critrios para a importao de asfalto; Resoluo da Agncia Nacional de Petrleo, Gs Natural e Biocombutveis n 019/2005: estabelece as especificaes de cimento asfltico de petrleo (CAP); Resoluo da Agncia Nacional de Petrleo, Gs Natural e Biocombutveis n 30/2007: estabelece as especificaes de asfaltos diludos de cura rpida e mdia; Resoluo da Agncia Nacional de Petrleo, Gs Natural e Biocombutveis n 31/2007: estabelece as especificaes de cimentos asflticos de petrleo modificados por polmero estireno-butadieno-estureno (SBS).
65
Anexo 7 Especicaes do asfalto em pases da Amrica Latina

PAS ESPECIFICAES AC-5 AC-10 AC-20 AC-30 AC-40 30/45 50/70 AC-14 AC-24 60/70 80/100 AC-30 AC-5 AC-10 AC-20 AC-30 10/20 20/30 40/50 60/70 85/100 120/150 AC-20 AC-20 AC-30
ARGENTINA
BRASIL CHILE COLMBIA COSTA RICA
MXICO
PERU
URUGUAI VENEZUELA
Fonte: Apresentao Petrobras Harmonizao das especicaes de cimento asfltico para Amrica Latina , setembro 2008.
66
Anexo 8 - Quadro de Preos de Materiais Asflticos
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES DIRETORIA GERAL PREOS DE MATERIAIS ASFLTICOS - ACORDO N 1.077/2008 - TCU - PLENRIO MS NDICE CAP CAP (R$/t) CAP c/ Pol. (R$/t) NDICE ADP 07/07 224,929 1023,08 1510,98 267,217 08/07 224,929 1023,08 1510,98 267,262 09/07 224,929 1023,08 1510,98 267,262 10/07 224,929 1023,08 1510,98 267,262 11/07 228,276 1038,31 1533,47 269,761 12/07 227,766 1035,99 1530,04 270,344 01/08 230,222 1047,16 1546,54 282,599 02/08 231,881 1054,71 1557,69 283,586 03/08 231,881 1054,71 1557,69 283,09 04/08 234,221 1065,35 1573,4 287,431 05/08 234,221 1065,35 1573,4 287,431 CM-30(R$/) 1676,78 1677,06 1677,06 1677,06 1692,74 1696,4 1773,3 1779,5 1776,38 1803,62 1803,62 NDICE EMULSES 253,583 253,321 253,321 253,321 253,653 255,952 271,953 272,115 272,115 272,285 272,285 RL-1C (R$/t) 850,82 849,94 849,94 849,94 851,05 858,76 912,45 913 913 913,57 913,57 RM-1C (R$/t) 905,26 904,32 904,32 904,32 905,51 913,71 970,84 971,42 971,42 972,02 972,02 RR-1C (R$/t) 824,05 823,2 823,2 823,2 824,28 831,75 883,75 884,28 884,28 884,83 884,83 RR-2C (R$/t) 781,01 780,2 780,2 780,2 781,22 788,3 837,59 838,09 838,09 838,61 838,61
Anexo 8 Quadro de Preos de Materiais Asflticos
OBS: (1) Preos de materiais asflticos aps maio/2008 devero ser pesquisados no SICRO2 (2) Preos de materiais asflticos no constantes desta tabela devero ser pesquisadosconforme a IS-15/2006 Fonte: DNIT, 2008
67
Anexo 9 Relao de participantes (entrevistas e/ou GT do Asfalto)

Entidade
ABCP
Representante
ABCR
ABDER
ABEDA
ABNT ABRAFATI ANEOR
ANP
APEOP
ARTESP
Marcos Dutra Carvalho Associao Brasileira de Cimentos Portland Renato Jos Giusti Ronaldo Vizzoni Dultevir Vilor de Melo Associao Brasileira de Concessionrias Ivson Queiroz de Rodovias Moacyr Servilha Duarte Jos Antonio Fernandes Julio Xavier Rangel Associao Brasileira dos Departamentos Luiz Carlos Fernandes de Estradas de Rodagem Manuel Lacerda Rogrio Wallbach Tizzot Amadeu C. Greca Clovis Greca Eder Vianna Flvio Gomes Vianna Jos Roberto Gomes Paes Leme Associao Brasileira das Empresas Lucia S. Hiroshi Distribuidoras de Asfalto Luiz Rogoginsky Marcelo Augusto Fernandes Osvaldo Tuchumantel Jr. Paulo Sastre Vincius Z. Cagliari Associao Brasileira de Normas Tcnicas Alvaro Almeida Associao Brasileira dos Fabricantes de Tintas Dilson Ferreira Associao Nacional das Empresas de Obras Armando Morilha Rodovirias Jos Alberto Pereira Ribeiro Ana Regina F. Britto Edson Silva Agncia Nacional do Petrleo, Gs Natural Eduardo da Silva Torres e Biocombustveis Helosa Borges Esteves Teresa Melo Associao Paulista De Empresrios De Obras Antonio Orlando Volpato Pblicas Carlos Eduardo Lima Jorge Octavio de Souza Campos Agncia Reguladora de Transporte do Estado Paulo Ricardo Freitas Vicente de So Paulo Theodoro Pupo
68
Anexo 9 Relao de participantes (entrevistas e/ou GT do Asfalto) continuao

Entidade Representante
Diego Saraiva Edson Borghesan Eduardo de Toledo Guimares Fernandes Eduardo Rodriguez Machado Luz Luiz Eulalio de Moraes Terra Reus Rosa Beto Calmon Sebastio Oliveira Delson Jos Amador Eduardo Salvador Euclides G. Corra Jr. Jorge Sakai Jos Roberto Cincerre Luiz J. Preto Rodrigues Rubens Cahin Andr Denis Luis Delson Jos Amador Pedro B. Nogueira da Cruz Anna Karina Chaves Chequer Jabour Hideraldo Luiz Caron Luciana Nogueira de Castro Luis Antnio Pagot Maria Regina E. Martinez Prepredigna Delmiro Ricardo Rossi Madalena Roberto Cavalcanti de Melo Silmara Ferreira Silvio F. Mouro Liedi Legi Bariani Bernucci Pedro Nelson Belmiro Marcia Aps Marcos Octavio Bezerra Prates
COMIN
Comit da Cadeia Produtiva da Minerao
CONSETRANS
Conselho Nacional de Secretrios de Trnsito
DER / SP
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de So Paulo
DERSA
Desenvolvimento Rodovirio S.A
DNIT
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
IBP IPT MDIC
Instituto Brasileiro de Petrleo, Gs e Biocombustveis Instituto de Pesquisas Tecnolgicas Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior
69
Anexo 9 Relao de participantes (entrevistas e/ou GT do Asfalto) continuao

Entidade Representante
Alberto Ermida Franco Henrique Marson Leni F. M. Leite Roberto M. Lage Ronaldo J. C. Monteiro Sillas Oliva Filho Antonio C. O. Pereira Antonio Othon Rolim Ernesto Simes Preussler Fernando Augusto Junior Jos Roberto Bernasconi Joo Cludio Robusti Cesar Augusto Del Sasso Guido Fidelis Helcio Petronio Farias Joo Leopoldino Neto Jos Roberto Luchetti Luiz Roberto de Souza Queiroz Manuel Carlos de Lima Rossitto Marco Tulio Bottino Marcos Souza Siqueira Afonso Celso L. Mamede Eurimilson Joo Daniel Paulo Lancerotti
PETROBRS
Petrleo Brasileiro S.A
SINAENCO
Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva
SINDUSCON - SP
Sindicato da Indstria da Construo Civil do Estado de So Paulo
SINICESP
Sindicato da Indstria da Construo Pesada do Estado de So Paulo
SOBRATEMA
Associao Brasileira de Tecnologia para Equipamentos e Manuteno
70

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ESTUDO DA CADEIA PRODUTIVA DO ASFALTO: DIAGNSTICO DE PROBLEMAS E PROPOSIES DE APRIMORAMENTO

Departamento da Indstria da Construo - DECONCIC

Paulo Skaf Presidente Federao das Indstrias do Estado de So Paulo - FIESP

Gargalos no fornecimento de asfalto em algumas regies

Tributao sobre o asfalto

2. Cadeia produtiva do segmento do asfalto no Brasil

Grfico 3 - Evoluo da produo de asfalto e venda de automveis no Brasil - 2000 a 2007

Fonte: ANFAVEA, 2008; ANP, 2008; Petrobras, 2008.

2.2 Caracterizao do produto

Tabela 1 - Classicao dos Cimentos Asflticos de Petrleo no Brasil

Informao obtida junto ao IBP Instituto Brasileiro de Petrleo.

Tabela 2 - Classicao dos asfaltos diludos e quantidades de asfalto e diluentes

2.3 Funcionamento da cadeia: relao entre os agentes

Produtos internacional de petrleo

Fornecedores de catalisadores e produtos qumicos Fornecedores de emulsificantes e polmeros Agregados

Recebimento, armazenagem usinagem e aplicao

Figura 2: Localizao das refinarias pertencentes Petrobras17

REMAN (Manaus - AM)

LUBNOR (Fortaleza - CE)

UN-SIX (So Matheus do Sul - PA) San Lorenzo (Argentina)

Bahia Blanca (Argentina)

Fonte: Petrobras, 2008.

Disponvel em: <http://www2.petrobras.com.br/produtos_servicos/port/Produtos/Centro_de_ Excelencia_em_Asfalto/PPP_Industrial_do_Asfalto.asp> Acesso em: 08/12/2008.

* Os dados de 2008 so referentes aos meses de janeiro a outubro

Fontes: ANP, 2008; Petrobras, 2008

Figura 3 Mapa da rede de distribuio de asfalto - Distribuidoras da ABEDA e Refinarias

Fonte: ABEDA, 2009

2.4 Aspectos Regulatrios

Resoluo da ANP n 2, de 14/01/05, Art. 16, 4.

2.5 Principais problemas da cadeia do segmento do asfalto na pavimentao no Brasil

4. Proposies de aprimoramentos para a cadeia produtiva do segmento do asfalto

4.1 Articulao da cadeia de produo do asfalto

4.3 Comrcio internacional de asfalto

4.4 Informaes sobre preo (Acrdo TCU n 14.077/2008 Plenrio)

4.6 Estreitamento da Faixa do CAP 50-70

4.7 Ampliao da produo do CAP 30-45

Entrevista realizada com representante da Petrobras.

4.8 Medida conjuntural para reduzir o efeito da crise de crdito

Entrevista realizada com representante do IBP.

1200 1100 1000 900 800 700 600 500

Fonte: Petrobras, 2008; ANP, 2008.

Anexo 2 Esquema do ensaio de penetrao para classificao do CAP

Cimento Asfltico 25C (77F)

Cimento Asfltico 25C (77F) Aps 5 seg

Incio Ensaio de Penetrao

Fonte: Departamento de transportes do setor de tecnologia da Universidade Federal do Paran, 2008.

Fonte: Departamento de transportes do setor de tecnologia da Universidade Federal do Paran, 2008.

Fonte: BERNUCCI, L. B. et al, 2006: 45.

Anexo 4 Tipos de refino de petrleos e fluxograma da produo do cimento asfltico

Torre de destilao a vcuo

2)Processamento de Petroleos Mdios

Nafta Querosene Diesel

Nafta Torre de destilao a vcuo Gasleo leve Gasleo pesado Asfalto

Torre de destilao atmosfrica Fornalha

3) Processamento de Petrleos Leves

Tanque Torre de destilao atmosfrica

Esquema tpico para produo de asfalto diludo

Fonte: Departamento de transportes do setor de tecnologia da Universidade Federal do Paran, 2008.

Anexo 4 Fluxograma da produo do cimento asfltico

Estocagem Unidade de processo

Para processar como emulso ou ADP

Fonte: Departamento de transportes do setor de tecnologia da Universidade Federal do Paran, 2008.

Anexo 5 Distribuidoras de asfalto autorizadas pela ANP