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Le march des engrais minraux : tat des lieux, perspectives et pistes daction

Lexceptionnelle augmentation des prix des engrais minraux au cours des dernires annes, en particulier en 2008, a mis en vidence la forte exposition conomique des agriculteurs au prix de ces intrants, surtout en priode de prix agricoles bas. Une tude1 commandite par le Centre dtudes et de prospective a permis danalyser le march mondial des engrais, de mettre en vidence les tendances et facteurs de changement, et didentifier les rpercussions sur le march national et lagriculture franaise. Malgr de faibles investissements au cours des vingt dernires annes, ce secteur connat un dplacement de la demande vers les pays mergents et de loffre vers les pays disposant des matires premires ncessaires (gaz naturel, phosphate naturel et sel de potassium). Le poids de la France sur les marchs mondiaux, en tant quacheteur comme en tant que producteur, diminue de manire tendancielle tandis que les exigences environnementales et la rduction des risques industriels se font de plus en plus fortes. Le rapport se conclut par des propositions dactions dans le secteur des engrais en cohrence avec les objectifs agro-environnementaux.
a forte hausse du prix des engrais minraux en 2007 et 2008 et sa rpercussion sur les cots de production ont montr lexposition conomique de lagriculture aux prix de ces intrants. Le lien troit entre ces prix et celui du ptrole est souvent considr comme la cause principale de cette flambe. Lanalyse du march mondial des engrais minraux, avec la description de leur organisation et des dterminants de leur volution, permet de replacer cette hausse des prix et ses rpercussions en France dans un contexte plus gnral de tensions entre loffre et la demande en engrais. Cette note synthtise les principaux rsultats dune tude sur le march des engrais commandite par le Centre dtudes et de prospective du ministre de lAlimentation, de lAgriculture et de la Pche, confie au cabinet GCL Dveloppement durable. Le march mondial des principales matires fertilisantes ou intermdiaires est dabord prsent puis les acteurs de ces marchs et leur volution sont dcrits. La troisime partie analyse les enjeux environnementaux du secteur des engrais minraux, sources dincertitudes mais aussi moteurs dvolutions technologiques. La quatrime partie aborde la question des dterminants conjoncturels et

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structurels de la hausse des prix de 2007 et 2008. Des orientations stratgiques et des pistes daction proposes dans ltude, aux niveaux franais et europen, concluent cette analyse.

La France est le 7 e consommateur dengrais minraux dans le monde 2 avec environ 3,5 millions de tonnes dlments fertilisants consomms chaque anne, reprsentant environ 2 % du march mondial. En 1980, elle tait le quatrime pays consommateur et reprsentait 5 % du march mondial avec un volume alors suprieur 2006. Le prix des engrais pay par les agriculteurs franais connat des volutions corrles mais amorties par rapport aux prix mondiaux (voir graphique 1, o lindice de prix la production (IPP) des engrais simples est considr comme une bonne approximation du prix des engrais azots). Lagriculture franaise ne dpend pas uniquement de la fertilisation minrale, puisque celle-ci ne reprsente que 45 % de la fertilisation totale contre 55 % pour les fertilisants organiques. Par ailleurs, les dpendances chaque lment fertilisant sont htrognes. Llment azote est ncessaire au maintien des rende-

1 - Le march des engrais et matires premires

ments, alors que pour les lments phosphate et potassium, les apports peuvent tre rduits sur plusieurs annes sans trop affecter les cultures. Cest ainsi que la consommation des units fertilisantes minrales phosphates et potassiques a baiss de 60 % par rapport au dbut des annes 1990, alors que le volume de la production vgtale sest accru de 11 %. Nanmoins, la fertilisation minrale, en particulier azote, reste un facteur substantiel de comptitivit de lagriculture franaise, notamment en grandes cultures.
Graphique 1 - Prix mondiaux et franais pour les engrais azots
volution du prix des engrais azots, base 100 Prix France : IPP engrais simples/Prix mondial : ure
300 250 200 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Prix Mondial IPP Engrais simple

Sources : Insee/British sulphur

1. http://agriculture.gouv.fr/sections/publications/etudes/etat-perspectives-enjeux/view 2. Daprs lInternational Fertilizer Industry Association (IFA), 2006, World Statistics by Country.

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La France dispose encore dune industrie de production dengrais importante, comme le souligne ltude. La part des engrais non imports reprsente 44 % du march franais daprs lUnion des industries de la fertilisation (UNIFA). Mais ces industries doivent importer la quasi-totalit des matires premires ncessaires. Le dveloppement dunits industrielles de production dans les pays disposant des matires premires de base et de plus faibles cots de mainduvre a pour consquence laugmentation des importations en provenance des pays tiers. Le gaz, le phosphate naturel et le sel de potassium reprsentent en effet les trois ressources de base pour la production des trois lments fertilisants principaux : lazote (N), le phosphate (P) et le potassium (K). De manire gnrale, la raret et la distribution ingale des ressources caractrisent ces matires premires. Ltude rappelle que le problme des ressources naturelles ne se pose pas seulement en termes de disponibilit mais galement en termes de conditions conomiques dexploitation. Ainsi, la localisation des nouveaux gisements, leur qualit variable et de nouvelles exigences environnementales ont considrablement augment le cot de revient des engrais, ce qui rend incertains de nombreux projets dinvestissements moyen terme. En consquence, seuls des investissements dtat ou court terme sont aujourdhui raliss (phosphate Maaden saoudien, Afrique du Nord). Lauteur de ltude souligne que les rglementations environnementales qui se mettent en place dans les pays dvelopps (quotas dmissions de CO2 principalement) rendent trs difficile la ralisation de nouveaux investissements sur les sites de production. La Russie, lIran et le Qatar se partagent plus de 53 % des ressources prouves de gaz naturel, la Chine et le Maroc dtiennent 69 % des ressources mondiales de phosphate naturel, tandis que plus de la moiti des rserves de potassium se trouvent au Canada. On observe donc une distribution ingale des ressources dans le cas du gaz naturel et un fort degr de concentration des ressources pour le phosphate et le potassium. Linstabilit de certains de ces pays producteurs de matires premires et des facteurs dordre gopolitique vient encore accrotre les incertitudes ou les tensions en matire dapprovisionnement. Afin dassurer
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un prix comptitif et doptimiser la chane de fabrication, la production dengrais minraux soriente vers une dlocalisation destination des paysressources. Linfluence des pays dtenant les matires premires devrait ainsi se renforcer lavenir. YARA (socit norvgienne anciennement lie au groupe nergtique Norsk Hydro), GPN (filiale du groupe Total, anciennement Grande Paroisse) et le groupe familial Roullier sont les principaux industriels sur le march franais des engrais. En outre, les nouvelles sources dengrais organiques font apparatre de nouveaux acteurs, extrieurs au monde agricole. Ces acteurs sont issus des mtiers de lenvironnement (traitement des dchets et des eaux). Les distributeurs, essentiellement des structures coopratives, ont fortement investi dans des outils de mlange leur permettant de fabriquer leurs propres engrais composs. Daprs ltude, ce procd industriel devrait continuer se renforcer compte tenu de la dlocalisation des units industrielles dans les pays disposant des matires premires de base. Ce dveloppement des units dengrais de mlange (principalement sous forme dunits de granulation) conforte linfluence grandissante des traders-ngociants en tant quintermdiaires. Le prix des matires premires constitue une part prdominante du cot de production des engrais. Pour lazote par exemple, le gaz naturel reprsente 80 % du cot de fabrication de lammoniaque, produit intermdiaire dans lobtention dengrais. Ltude souligne que laccs direct aux gisements est donc un facteur majeur de comptitivit, ce qui dsavantage fortement les industriels franais au profit dacteurs privs ou publics dans des pays disposant dimportantes ressources naturelles. Ce facteur contribue la baisse tendancielle des parts de marchs des industries franaises. De plus, les risques industriels lis ce type dindustrie lourde (accident de lusine AZF par exemple) seraient un vecteur supplmentaire dincertitude pour le secteur. Malgr ce contexte dfavorable, et en comparaison avec dautres pays europens, la prsence encore importante dacteurs industriels sur le sol franais peut tre considre comme un atout pour lagriculture. Ltude conduit en effet penser que lindustrie des engrais peut assurer un service de proximit et un rle de modrateur des

prix (graphique 1). Elle conclut quune disparition progressive du parc industriel franais pourrait induire une plus grande exposition aux fluctuations des prix mondiaux.

2 - Les acteurs et marchs aujourdhui et demain

Lvolution du march des engrais est marque par une augmentation de la consommation globale, tendance qui devrait perdurer daprs la FAO. Au dbut des annes 1980, les tats-Unis et lex-Union sovitique taient les deux premiers consommateurs mondiaux de produits fertilisants. Aujourdhui, la Chine (30 % du march mondial) et lInde (13 %) sont les principaux consommateurs mondiaux dengrais minraux. La Chine et lInde ont une politique fondamentalement oriente vers la satisfaction de leur consommation interne. Cest la raison pour laquelle ces deux grands consommateurs ne se dmarquent pas comme exportateurs au niveau mondial, en dpit de leur capacit de production leve. Trinidad et Tobago, et la Russie, sont les principaux exportateurs de produits azots tandis que les tats-Unis sont les principaux importateurs. Concernant llment phosphate, le Maroc est le leader incontest des changes internationaux. En plus de ces acteurs, ce seront les pays producteurs fortement exportateurs qui pseront sur le march des engrais demain. Il sagit de lAfrique du Nord (Maroc), du Moyen-Orient, de Trinidad et Tobago pour lazote et le phosphate, du Canada, de la Russie et de la Bilorussie pour le potassium. Ltude souligne que malgr leur baisse attendue de consommation, lEurope et les tats-Unis devraient accentuer leurs importations nettes. linverse, lAmrique du Sud devrait diminuer son profil dimportateur grce au dveloppement de plusieurs projets industriels et miniers. Le march de lazote reste relativement peu concentr et domin par les acteurs privs. Il sagit dun march fortement libralis, essentiellement bas sur des contrats spots et, par consquent, plus expos la volatilit des prix. Les changes de produits de premire transformation concernent en particulier lure (graphique 2) et dans une moindre mesure lammoniaque. On observe deux types dacteurs sur ce march : de grandes entreprises internationales, le plus souvent prives,

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telles que YARA, Transammonia ou PotashCorp, et de nouveaux acteurs, le plus souvent publics ou para-publics, issus des pays producteurs de gaz naturel. Le march du phosphate naturel est plus concentr et compos principalement dacteurs tatiques : OCP (Maroc), GCT (Tunisie) et Ferphos (Algrie), Gecopham (Syrie). lavenir, les acteurs majeurs de ce march devraient tre lArabie Saoudite et lgypte. Le march de la potasse connat quant lui une situation oligopolistique. PotashCorp (Canada), Belaruskali (Bilorussie) et Mosaic (Canada, tatsUnis) sont les principaux acteurs industriels. Historiquement, les contrats sur les lments phosphate et potassium sont annuels ou semi-annuels. Ltude indique que ces deux marchs sont donc plus stables et beaucoup moins ouverts que le march de lazote. De manire gnrale, le transfert de la valeur ajoute des industries de deuxime transformation vers les industries de premire transformation est considr comme une tendance lourde. Sans innovation et volont de dveloppement, ltude conduit penser que les industriels franais, qui ne matrisent pas la matire premire, pourraient se trouver isols avec une comptitivit affaiblie moyen terme, voire voluer vers de simples activits de logistique. Lagriculture est considre comme un secteur stratgique dans de nombreux pays, et lon observe en consquence deux grands types dinterventions publiques en matire dengrais : dune part un soutien de la demande par des subventions aux agriculteurs, dautre part

un renforcement de loffre par le soutien aux industries nationales de production dengrais. La forte implication de ltat dans le dveloppement des capacits de production a ainsi permis la Chine de devenir le premier producteur mondial de produits azots et phosphats. LInde subventionne galement trs fortement le prix des engrais sur son march intrieur. Lors de la crise alimentaire de 2008, de nombreux pays (la Chine notamment) ont mis en place des taxes prohibitives lexportation dengrais pour favoriser la satisfaction de la demande interne. Cela a priv le march mondial de quantits considrables dengrais et provoqu une augmentation sensible des prix. La Chine restera un acteur majeur au niveau des matires premires minrales et nergtiques, en particulier parce quelle est autosuffisante pour les engrais azots et phosphats (contrairement lEurope), et quelle dispose dimportantes rserves de charbon qui sont utilises en remplacement du gaz naturel pour la production dazote.

Limpact environnemental de la fertilisation est significatif, ce qui entrane des interventions publiques autour de trois enjeux principaux : la pollution des nappes phratiques et des eaux de surface, la pollution de lair et les missions de gaz effet de serre (principalement de N2O lors de lpandage). Llment azote constitue la principale source de ces impacts.

3 - Les enjeux environnementaux, sources dincertitudes et dvolutions technologiques

Graphique 2 - Intensit des principaux flux dure en 2008 (les pays importateurs net sont en vert fonc et les pays exportateurs net en vert clair)

Les missions de gaz effet de serre (GES) du secteur agricole reprsentent environ 20 % des missions totales en France. Prs de la moiti de ces missions est due lutilisation des engrais, auxquelles il faut ajouter les GES mis lors de leur production. Au total, on estime que lazote reprsente environ le tiers du bilan nergtique et des missions de GES de la ferme France3. Lenjeu en termes dmissions est donc considrable. lchelle mondiale, selon lIFA, lindustrie des engrais contribue pour 2,5 % des missions globales de GES. La mise en place de politiques de lutte contre le changement climatique est actuellement le principal facteur qui, moyen et court termes, pourrait imposer des contraintes significatives au march des engrais minraux. partir de 2013, les industriels de lazote europens et donc franais (GPN, YARA) seront soumis au systme du march europen des quotas carbone pour la production dammoniaque et dacide nitrique. Cette situation pourrait induire des hausses de prix et diminuer la comptitivit conomique de certains acteurs. La mise en place dune contribution carbone aux frontires de lEurope pourrait en partie compenser cette contrainte vis--vis des pays tiers. En revanche, lintroduction dune ventuelle taxe carbone naffecterait pas directement les producteurs industriels et naurait quun impact marginal sur les agriculteurs via la consommation dnergie fossile lors du transport et de lpandage. Dautres rglementations auront probablement une influence croissante sur la rduction des quantits utilises, comme la Directive Nitrate (1991) qui impose des seuils maxima dazote pandre. Des gains significatifs de productivit sont attendus avec lamlioration croissante des processus industriels entrane par le renforcement des politiques environnementales. Selon lIFA, des investissements industriels pour utiliser les technologies les plus propres ainsi quune meilleure gestion environnementale permettraient de rduire denviron 25 % les missions de GES lies la production. Lindustrie des engrais devant tre soumise au systme communautaire dchange de quotas dmissions (SCEQE), sur une partie de sa production partir de 2013, de tels investissements
3. Prospective Agriculture nergie 2030 pilote par le Centre dtudes et de prospective du MAAP.

Source : International Fertilizer Industry Association (IFA) - Cartographie par GCL

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pourraient alors se raliser rapidement. En effet, lextension du march des crdits carbone au secteur devrait constituer une forte incitation pour investir dans ces technologies propres. La hausse des prix de lnergie et des matires premires, et le renforcement des politiques environnementales, devraient favoriser le dveloppement de nouveaux produits. Ltude cite notamment les matires actives facilitant lassimilation par les plantes, les engrais effet retard (permettant dallonger la dure de fertilisation) ou les inhibiteurs durase qui ont pour objectif de diminuer les pertes dazote. Ltude suggre que laction publique pourrait aider transformer ces nouvelles exigences environnementales en opportunits de march.

cielle du prix des engrais doive se poursuivre moyen terme principalement cause dune demande croissante dengrais minraux insuffisamment suivie par des investissements dans de nouvelles capacits de production. * * * La priode de transition que traverse actuellement lindustrie des engrais est source de fortes incertitudes, avec des rpercussions possibles sur le prix des intrants pour lagriculture franaise. Le dplacement de la demande mondiale, la valorisation des pays et acteurs industriels disposant de ressources naturelles ainsi que le renforcement de politiques environnementales pourraient aboutir une disparition progressive de lindustrie des engrais franaise au profit de plates-formes logistiques. Ltude prsente ici prcise que cette disparition pourrait engendrer une exposition plus importante aux fluctuations des prix mondiaux. Dans ce contexte, la France possde cependant des atouts sur lesquels laction publique pourrait sappuyer : une bonne matrise des techniques culturales et une recherche agronomique de haut niveau, dimportantes sources organiques (animales, industrielles et urbaines) encore largement sousexploites, une industrie des engrais qui semble remplir un rle de modrateur des prix et qui est lorigine dinnovations industrielles. La fertilisation est un lment majeur de productivit de lagriculture moderne et le restera moyen terme. Dans le cadre du Grenelle de lenvironnement, ltat sest fix comme objectif le dveloppement dune agriculture haute valeur environnementale. Le ministre de lAlimentation, de lAgriculture et de la Pche a mis en place le plan de performance nergtique des exploitations (PPE) et le plan de rduction des produits phytosanitaires (Ecophyto 2018). Daprs ltude, ces dispositifs pourraient tre utilement complts par une stratgie et des actions cibles sur la fertilisation, complmentaires des plans et programmes existants. Une telle stratgie devrait prendre en compte la fois les enjeux de loffre et de la demande en produits fertilisants. Assurer la scurit et la qualit de lapprovisionnement constitue en effet un enjeu majeur daprs ltude. Cela pour-

La hausse exceptionnelle des prix des engrais entre 2007 et 2009, puis la chute brutale provoque par la crise conomique, mettent en vidence la forte volatilit que connat dsormais ce secteur. Cette hausse exceptionnelle est due des facteurs structurels combins divers facteurs conjoncturels. La croissance conomique des pays mergents, qui a provoqu une hausse naturelle de la demande interne, est un facteur structurel de hausse du prix des engrais. Elle a en effet pu provoquer des tensions sur le march et mme une quasi-crise de loffre. En outre, la transformation structurelle de lindustrie des engrais a t marque par de faibles investissements au cours des vingt dernires annes, qui concourent galement une faiblesse structurelle de loffre daprs ltude. Les facteurs mineurs et plus conjoncturels expliquant lpisode rcent denvole des prix sont notamment la spculation sur le prix des matires premires, la fermeture de plusieurs usines suite des catastrophes naturelles (ouragans aux tats-Unis, tremblement de terre en Chine, inondations de mines de sel de potasse), le dveloppement des nergies alternatives (biocarburants) consommatrices de produits agricoles, le retard pris par certains projets ou investissements et enfin la mise en place de politiques publiques dfensives (taxes, subventions). Au-del des diffrences entre les marchs de chaque lment fertilisant, il semble que laugmentation tendan4
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4 - Une hausse des prix tendancielle

rait passer par le maintien de grands groupes industriels sur le territoire national ou europen, ainsi que par le renforcement de grandes coopratives dapprovisionnement, faisant jouer la concurrence sur le march mondial et passant des contrats moyen terme avec les producteurs dengrais. La rduction des impacts environnementaux lis la fertilisation devrait galement tre recherche, en mobilisant des leviers agronomiques ainsi que technologiques. Les pistes daction cites par ltude pourraient ainsi tre dveloppes autour de trois grands axes : une meilleure optimisation de la consommation dengrais, le dveloppement de fertilisants alternatifs et des actions en faveur de linnovation industrielle dans le secteur des fertilisants minraux. Un mcanisme de type bonus-malus carbone intgrant lensemble des produits fertilisants minraux et organiques pourrait tre considr. Pour favoriser lmergence et lutilisation de produits fertilisants alternatifs, il conviendrait dencourager des projets industriels de retraitement des sous-produits issus de la mthanisation ou lutilisation des nouvelles sources dengrais organiques issues des dchets urbains. Ces projets, ncessitant au pralable une valuation conomique et environnementale exhaustive, devraient tre conus en cohrence avec la rglementation existante (REACH notamment). Une rflexion pourrait galement tre mene au sujet de la rpartition optimale entre capacits de production industrielle sur le territoire franais et units de mlange ou de formulation partir dengrais minraux simples imports.

Pierre Cazeneuve Directeur de GCL Dveloppement durable Thuriane Mah et Julien Vert Centre dtudes et de prospective
Ministre de lAlimentation, de lAgriculture et de la Pche Secrtariat Gnral Service de la statistique et de la prospective Centre dtudes et de prospective 12 rue Henri Rol-Tanguy TSA 70007 93555 MONTREUIL SOUS BOIS Cedex Tl. : 01 49 55 85 05 Sites Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr www.agriculture.gouv.fr Directrice de la publication : Fabienne Rosenwald Rdacteur en chef : Bruno Hrault Composition : SSP Beauvais Dpt lgal : parution 2010

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