SecretaradePolticaEconmica

SubsecretaradeProgramacinEconmica
DireccinNacionaldeProgramacinEconmicaRegional

MECON
Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas

ComplejoPetrleoyGas
SerieProduccinRegionalporComplejosProductivos

Octubre2011
contacto: diar@mecon.gov.ar / dias@mecon.gov.ar

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Contenidos
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. EsquemadelComplejo Caracterizacin Mercado Agentesproductivos DistribucinTerritorial Flujograma Reservas Petrleo Gas Produccin Petrleo Gas Industrializacin:Refinacin Precios Regalas Petrleo Gas ComercioExterior PolticasPblicas DesafosEnergticos PrincipalesIndicadores Glosario
2

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EsquemadelComplejo
Materiaprima
PetrleoCrudo GasNatural Exploracin Perforacin Extraccin Tratamientodelgas
Gasasociado:separacinde gasypetrleo Gasnoasociado:separacin debutanoypropanoen planta

Transformacin
Refinacin86%

DestinoFinal

Exportaciones14%

Destilacinprimaria (topping) Procesos secundariosde conversin(reforming, cracking,coqueo,etc) 34Agentesprod. Exportaciones 2% 98% Exportaciones 8%

Transportepor oleoductos

Mercadointerno92%

Transportepor gasoductos

Mercadointerno

49Agentesproductivos

Importaciones Gasnatural GNL MarcoInstitucional

Importaciones GasOil FuelOil

SectorPblico:MINPLAN Sec.deEnerga,ENARGAS,DireccionesdeHidrocarburosProvinciales,OFEPHI. SectorPrivado:Cmaras(CAPIPE,CECHA,CEPH,CEOPE,ADIGAS,CAGNC).

Fuente:DIARDIASenbaseaINDEC,Sec.deEnerga,DNPER Nota:Losdatoscorrespondenalao2009

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Caracterizacin
El Complejo Petrleo y Gas comprende la exploracin y produccin de petrleo y de gas; el transporte por oleoductos o gasoductos;larefinacindelpetrleoyeltratamientodelgas;y eltransporte,almacenamientoy comercializacin (interna yexterna)dehidrocarburosysubproductos. La exploracin y produccin se realiza en cuencas hidrocarburferas. Las materias primas son transportadas por medio de ductos, por va terrestre o martima, hasta los lugares de transformacin. Las plantas separadoras del gas suelen estar prximasalazonadeextraccin,entantoquelasrefinerasdepetrleoseubicancercadelosgrandescentrosdeconsumo oennudos logsticosjuntoafacilidadesportuariasdemagnitud. Delprocesamientodelgas enlasplantasseparadorasseoriginaelgasdered(paraconsumoresidencialoindustrial),elgas licuadodepetrleoyotrosgasesconempleopetroqumico.Alrededordel33%delgasnaturalseutilizaenlageneracinde energa elctrica; el 31% es demandado por la industria; el 23% es consumido en forma residencial; y el resto se reparte entregasnaturalcomprimido(GNC),comercialyotros. El 93,5% de los productos refinados del petrleo abastecen la demanda de combustibles lquidos (gas oil; naftas comn, sper y ultra; fuel oil, kerosene y naftas para aviacin) y el 6,5% restante se utiliza como insumo en la industria petroqumica. El transporte se lleva a cabo, principalmente, a travs de oleoductos y gasoductos y, en menor medida, con camiones tanque. Existe una importante estructura de almacenaje de combustibles, controlada mayoritariamente por las propias empresasrefinadoras. En el mercado interno, las ventas de combustibles lquidos se realizan por medio dos canales: el mayorista, compuesto fundamentalmente porlasgrandes petrolerasque abastecen alasflotas de transporte de mercaderas o pasajeros, al agro (gas oil) y a las estaciones de servicio; y el minorista, integrado por las estaciones de servicios y algunos pequeos distribuidoresindependientes. En relacin con el mercado externo, existen gasoductos por medio de los cuales se transporta gas principalmente a Chile, aunque tambin a Brasil y Uruguay. Adems, se llevan a cabo exportaciones de petrleo y derivados por va martima. En losltimosaos,lasventasexternasdeproductosrefinadosharondadoel10% delaproduccintotal.
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Mercado
En la etapa extractiva existe una importante concentracin econmica: cuatro empresas explican cerca del 66% de la extraccindepetrleoyel75%degas. Un fenmeno similar al anterior ocurre en la fase de procesamiento, aunque el grado de concentracin es an mayor: tres firmas representan casi el 80% de la capacidad de refinacin. Asimismo, existen dos operadoresRepsol YPF y Petrobrs que estnintegradosverticalmente,participandoenlasetapasdeexplotacinyrefinacin. El transporte de petrleo es realizado mayormente a travs de la red de poliductos de Repsol YPF mientras que el de gas por medio de la red de gasoductos troncales de dos concesionarias (TGS y TGN). Por su parte, en la distribucin de gas natural hacia los clientes finales intervienen una decena de compaas, cada una de las cuales tiene el monopolio de la actividad dentrodesurespectivaregin. Lacomercializacindecombustiblesenel segmento minorista serealizapor mediode 3.600 estaciones de servicio que, en su gran mayora, comercializan las marcas de las cuatro firmas lderes del segmento de refinacin. El resto vende marcas de operadoresmenoresquenocuentanconestructurapropiaderefinacinenelpas.
Extraccindepetrleo
Total Austral 4% Petro Andina 4% Tecpetrol 5% Pluspetrol Resto 13% 2% YPF 34%

Extraccindegas
Apache 2% Tecpetrol 3% LF Company 4% Pluspetrol 9% Petrobras 9% Chevron Resto 2% 5%

Refinacindepetrleo
Refinor 4% Otros 5%

Petrobras 5% OilM&S 9% Esso 4%

YPF 30% Total Austral 25%

Occidental Exploration ofArg. Petrobras 6% Chevron 7% 8%

YPF 54%

Pan American Energy 17%

Pan American Energy 11%

Shell 19%

Fuente:DIARDIASenbaseaSecretaradeEnerga

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AgentesProductivos
Operador ZonasdeExplotacin Chubut;Mendoza; Neuqun;RoNegro; SantaCruz Chubut;Neuqun;Salta; SantaCruz Propietarioyorigen Productosymercados Otrasactividades enArgentina enelmundo Unadelasdiezmayorespetroleras privadasenelmundo(estenmsde30 pases)ylamayorcompaaprivada energticadeAmricaLatina. YPF Actividadespetroqumicasenaromticos Exploracin,produccin,distribucin, Repsol(Espaa); (Ensenada),metanol(PlazaHuincul)y refinacinycomercializacinde Petersen(Argentina) fertilizantes(BahaBlanca).Participaenla hidrocarburos. generacinelctrica. BP(ReinoUnido); Bridas(Argentina China)

PanAmerican Energy

Exploracin,produccin,transportey UnadelasprincipalespetrolerasdelCono Participaenlageneracinelctrica(central Sur,conpresenciaenBolivia,Chiley almanecenamientodepetrleoygas trmicadeDockSud). Uruguay. natural. Participaenelmercadoelctricoenlos Exploracin,produccin,transportede segmentosdegeneracin(Genelba, hidrocarburosyrefinacin. HidroelctricaPichiPicnLeuf)y Participacinaccionariaen distribucin(Edesur).Enlaindustria TransportadoraGasdelSur(TGS)yen petroqumica,producepolmeros Refinor(CampoDurn).Operauna (poliestirenos,polipropilenos),caucho refineraenBahaBlanca. sintticoyfertilizantes.

Petrobras

LaPampa;Mendoza; Neuqun;RoNegro; Salta;SantaCruz

Petrobras(Brasil)

MayorcompaadeBrasily3mayor empresaindustrialdelatinoamrica. OperaenBolivia,Colombia,Ecuador, Mxico,PeryVenezuela.

TotalAustral

Neuqun;SantaCruz; TierradelFuego

Total(Francia)

Exploracinyproduccindepetrleoy Participaenlaindustriaqumicaenla gas.2productordegasdelpas. comercializacindeguantesdeltexdeuso Participacinaccionariaen 4petroleramundial.Participacin industrialyartculosdelimpiezaparael TransportadoraGasdelNorte(TGN). internacionalenlaindustriaqumica. hogar(MapaVirulana).Lderenautopartes Importanteactorenladistribucinde Operaenmsde130paises. decaucho(Hutchinson)yodorizantespara gasenvasado.Participaenelsectorde gas(Vetek). lubricantesconsusmarcasTotalyElf. Poseeunaplantadefraccionamientoy mezcladelubricantesenlaprovinciade BuenosAires. Ocupaelsegundolugarenelmercado estadounidensedentrodelarefinacin integrada.

Chevron

Neuqun;RoNegro

Chevron(EE.UU.)

Exploracinyproduccinde hidrocarburos.Ventadelubricantes.

Tecpetrol

Chubut;Mendoza; Neuqun;RoNegro; SantaCruz

Techint(Argentina)

Techintseespecializaenlaingenieray construccindegrandesproyectosde OperaenEcuador,Venezuela,Bolivia, Exploracinyproduccindepetrleoy infraestructura.Ldermundialenlaprovisin PeryMxico. gas. detubosdeaceroparalaindustria petrolera. Propietariodetrescentalesdegeneracin trmicaenTucumn. Participaenlaexplotacinde hidrocarburosenAngola,Chile,Venezuela yBoliviayenladistribucindegasen PeryBrasil.

Pluspetrol

Salta;Formosa; Neuqun;RoNegro

Participacinaccionariaenla refinacin(CampoDurn),el Pluspetrol(Argentina) transporteporoleoductosyla distribucindeGLP.

Fuente:DIARDIASenbaseapginaswebsypublicacionesespecializadas.

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DistribucinTerritorial:Petrleo
ReservasdePetrleoyExtraccin*porCuencay LocalizacindelaRedyDestileras ExtraccindePetrleoporprovincia
2010

Resto 16% Chubut 27% Mendoza 15% Neuqun 22%

Santa Cruz 20%

Chubuteslaprincipalproductoradepetrleodelpas(27%), seguidaporNeuqun(22%)ySantaCruz(20%). Estasituacinmuestrauncambioenrelacinalaexistentea fines de los 90 cuando Neuqun representaba el 36% del total nacional. Chubut ha ganado terreno por dos motivos: por una lado, por la madurez geolgica de los principales reservorios de Neuqun (ms de 30 aos de explotacin) y por el otro, porque su principal yacimiento, Cerro Dragn, triplic sus existencias desde 1998 a la actualidad, pese a encontrarseenexplotacindesdehacedcadas.
Fuente:DIARDIASenbaseaSecretaradeEnerga Nota:(*)Losdatosdereservascorrespondenalao2009ylosdeproduccinal2010.

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DistribucinTerritorialGasNatural
ExtraccinyReservasdeGasNatural*porCuenca yLocalizacindelaRed ExtraccindeGasNaturalporprovincia
2010

Chubut 7% Estado Nacional 8% Tierradel Fuego 9%

Mendoza Resto 5% 3%

Neuqun 48%

Santa Cruz 9%

Salta 11%

Laproduccindegasnatural se encuentra fuertemente concentrada en Neuqun. En niveles muy inferiores, le siguen en importancia Salta y Santa Cruz. Por su parte, el Estado Nacional ha ganado participacin dado que, con la ampliacin del gasoducto Estrecho de Magallanes, se incorpor gas a la red de la cuenca martimabajojurisdiccinnacional(18mill.m3/da). Asimismo, est en ejecucin el gasoducto del Noreste Juana Azurduy, que se prev que transportar 17,6 mill.dem3/daen2015.
Fuente:DIARDIASenbaseaSecretaradeEnerga Nota:(*)Losdatosdereservascorrespondenalao2009ylosdeproduccinal2010.

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Flujograma
Materiaprima
Exportaciones 6,6millonesdem3
14%

Transformacin
Refinacin 30,9millonesdem3 Subproductos obtenidos Gasoil34%
86% 8% 92%

DestinoFinal
Mercadointerno Exportaciones Naftas51% FuelOil33% Otros16%

ExtraccindePetrleo 36,1millonesdem3

Transportepor oleoductos

Naftas25% FuelOil10% Otros31%

Exportaciones
2%

2,5millonesm3/da Mercadointerno Industria 31% Generacinelctrica33% Residencial23% GNC 7% Comercial3% Otros 3% Importaciones GasOil533.674m3 FuelOil729.218tn 9

ExtraccindeGas Produccinbruta: 132,6millonesm3 /da

Fuente: DIARDIAS en base a INDEC, SecretaradeEnerga,ENARGASeIPA Nota:Losdatoscorrespondenalao2009.

Transportepor gasoductos

98%

Importaciones GNL 5,6millones m3 /da Gas7,3millonesm3 /da

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ReservasdePetrleoyGas
ReservasdePetrleo
1970 2009
20 18 16 14 Aos 12 10 8 6
1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009

600.000 500.000 400.000 300.000 200.000

Milesdem3

En el perodo 20032009, las reservas de gas se ubicaron en el orden de los 9 aos. Luego del descubrimiento de Loma La Lata (Neuqun), hacia fines de la dcada del 70, las reservas aumentaron significativamente,alcanzando valores cercanos a los 40aos.

ReservasdeGas
100.000 0

1970 2009
50 45 40 35 30 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0

Fuente:DIARDIASenbaseaSecretaradeEnerga

25 20 15

En los ltimos aos, las reservas comprobadas de petrleo se ubican en los 10 aos, siendo el mximo histrico alcanzando (a principios de la dcadadel70)de16aos.

10 5 0

Reservas(ejeder.)

Horizontedereservas

Fuente:DIARDIASenbaseaSecretaradeEnerga

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10

Millonesdem3

Reservas(ejeder.)

Horizontedereservas

Aos

1970

1973

1976

1979

1982

1985

1988

1991

1994

1997

2000

2003

2006

2009

ProduccindePetrleoCrudo
EvolucindelaproduccindePetrleoCrudo
1970 2010
50.000 45.000 40.000 5% 35.000 0% 30.000 25.000 20.000
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

15%

10%

En la dcada del 90, la extraccin de petrleo evidenci un fuerte crecimiento, muy por encima del registrado por el consumo interno, lo que determin la generacin de importantes excedentes exportables. Tales ventas externas no fueron acompaadas por inversiones en exploracinporpartedelcapitalprivado, lo que trajo aparejado una cada en la produccin. Desde 2003 (con excepcin de 2008 y 2009 por la crisis internacional), el procesamiento mostr un importante crecimiento, alcanzando en 2007 su mximohistrico.

Enmilesdem3

5%

10%

Var.anual(ejeder)

ProcesadoNacional

Produccin

Fuente:DIARDIASenbaseaSecretaradeEnerga

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ProduccindeGasNatural
EvolucindelaproduccindeGasNatural.
1970 2010 Desde fines de la dcada del 70, el gas ha tenido una incidencia creciente en la oferta energtica del pas, representando actualmente ms del 50% del total, guarismo muy por encima del promedio mundial, que se encuentracercanoal20%. En este contexto, se profundiz la importancia del gas en la matriz energtica debido, principalmente, al consumo intensivo en centrales elctricas y, en menor medida, por los incrementos en los consumos vehiculares, industrialesydomiciliarios. Hasta 2004, la produccin creci en forma sostenida, alcanzando su mximo histrico de 52.310 millones de m3. Entre 2005 y 2010, la produccindecreci parcialmente.

55.000

20% 15% 10%

45.000 E n m illo n e s d e m 3

35.000 5% 25.000 0% 15.000 5% 10% 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Produccin 2000 2005 Tendencia 2010

5.000

Variacinanual(ejeder.)
Fuente:DIARDIASenbaseaSecretaradeEnerga

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Industrializacin.RefinadosdePetrleo
EvolucindelosSubproductosdelPetrleo.
2003 2010
40.000 35.000 Enmilesdem3 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2003 Gas Oil Aerokerosene 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 31% 4% 4% 8% 8% 12% 33%

Entre 2003 y 2010, los principales subproductos del petrleo fueron el Gas Oil,laNafta Sper,laNaftaVirgen (materia prima de la industria petroqumica) y el Fuel Oil, los cuales representaron el 60% del total. Esta situacin no difiere mucho deladelos90,exceptoenqueenaquellos aos la nafta comn tena un peso relativo mayor. Enlosltimos siete aos los productos que ms crecieron fueron la Nafta Sper y el Fuel Oil, con incrementos del 57% y 45%, respectivamente. Estos fueron a su vez los que ms contribuyeron al crecimiento de losrefinadosenlosltimos7aos.

NaftaSuper Coque

NaftaVirgen Otros

FuelOil

Fuente:DIARDIASenbaseaSecretaradeEnerga

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Precios
EvolucindelosPreciosInternosyExternosdelPetrleo 2004 2010
120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 Ene 04 Jul 04 Ene 05 Jul 05 Ene 06 Jul 06 Ene 07 Jul 07 Ene 08 Jul 08 Ene 09 Jul 09 Ene 10 Jul 10

U$S/ barril

El precio interno del petrleo crudo logr sortear los vaivenes de los precios internacionales debido a la poltica de retenciones y de acuerdos de precios implementada por el gobierno. Al respecto, desde la salida de la convertibilidad se fijaron alcuotas para la exportacin de crudo y derivados que fueron creciendo gradualmenteenfuncindelaumentodelospreciosinternacionales. Desde 2003, a fin de evitar subas en los precios de los refinados, se vienen realizando acuerdos de precios entre operadores y refinadores (el crudo representa el 70% de los costos directos de la refinacin). En 2010, el valor se ubic en los US$ 50/barril, un 14% msaltoqueen2008(niveldelaserie).

PrecioInterno

PrecioExterno
US$/Milesdem3

EvolucindelosPreciosInternosyExternosdelGas 2004 2010

3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Jul 10 Jul 09 Ene 10 Jul 08 Ene 09 Jul 07 Ene 08 Jul 06 Ene 07 Jul 05 Ene 06 Jul 04 Ene 05 Ene 04

Fuente:DIARDIASenbaseaSecretaradeEnerga

Entre2004 y 2010, el precio interno del gas se ha mantenido por debajo del valor internacional. A partir de 2008, la brecha entre ambos se profundiz debido a que entr en vigencia un nuevo esquema de derechos de exportacin que busca equiparar el precio de importacin desde Bolivia con el precio pagado por las exportacioneshaciaChile,BrasilyUruguay. El precio interno del gas se encuentra segmentado segn el tipo de consumidor. Actualmente, las industrias pagan entre 2 y 5 dlares por milln de BTU; las centrales trmicas alrededor de 1,50 dlares; los fabricantes de GNC 1,20 dlares y los consumidoresresidenciales,enpromedio,0,60dlares.

PrecioInterno

PrecioExterno

Fuente:DIARDIASenbaseaSecretaradeEnerga

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Precios
En el perodo 200410, los precios de los productos de la refinacin de petrleo tuvieron un crecimiento del 82%, significativamente inferior a los aumentos en el precio del crudo. EvolucinmensualdelosProductosdeRefinacindePetrleo ndicedePreciosInternosBsicosalporMayor(IPIM) 20042010
800 700 Base1993=100 600 10% 500 5% 400 300 Ene04 Jul04 Ene05 Jul05 Ene06 Jul06 Ene07 Jul07 Ene08 Jul08 Ene09 Jul09 Ene10 Jul10 0% 5% 25% 20% 15%
$/litro 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 $/litro

Evolucinmensualdelpreciodeventaalpblico deNaftaSuper yGasOil 20042010

GasOil 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 5% Ene04 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 Ene04 Jul04 Ene05 Jul05 Ene06 Jul06 Ene07 Jul07 Ene08 Jul08 Ene09 Jul09 Ene10 Jul10 Jul04 Ene05 Jul05 Ene06 Jul06 Ene07 Jul07 Ene08 Jul08 Ene09 Jul09 Ene10 Jul10

Var.anual (eje der.) NaftaSuper

PrecioGasOil

50% 40% 30% 20% 10% 0% 10%

Var.anual (eje der.)

Naftasuper

Fuente:DIARDIASenbaseainformacindemercado

Variacinanual(eje der.)

Productosrefinadosdepetrleo

Fuente:DIARDIASenbaseainformacindemercado

Los precios del gas oil y la nafta sper se mantuvieron relativamente estables hasta 2007, momento a partir del cual sufrieron un fuerte crecimiento, acumulando una suba de alrededordel90%enlosltimoscuatroaos. 15

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RegalasdelPetrleo
Evolucinderegalasdepetrleo
20032010*
1.300 1.200 1.100 MillonesdeUS$ 1.000 900 800 700 600 500 400 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 40%

Distribucinporprovincia
2010
Resto 13% Chubut 31%

1.241

20% 0% 20%

Mendoza 15%

843
40% 60% 80%

Santa Cruz 20%

Neuqun 21%

Var.anual(ejeder.)

Regalas

Nota:(*)Informacinprovisoriaparalosaos2009y2010 Fuente:DIARDIASenbaseaSecretaradeEnergadelaNacin

Entre2004y2010,lasregalasdepetrleoaumentaronun47%. Ladistribucinporprovincianodifieresustancialmenteconrespectoalaetapaextractiva,siendolasprincipalesChubut (31%),Neuqun(21%)ySantaCruz(20%).

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16

RegalasdeGasNatural
EvolucindelasregalasdeGasNatural
2003 2010*
1.400 1.200 MillonesdeUS$ 1.000 800 600 400 200 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0% 60%

Distribucinporprovincia
2010
Chubut 5%
40%

1.302

Resto 10%

T.del Fuego 6% Estado Nacional 7% Salta 13% Neuqun 59%

349

20%

Var.anual(ejeder.)

Regalas

Nota:(*)Informacinprovisoriaparalosaos2009y2010 Fuente:DIASDIARenbaseaSecretaradeEnergadelaNacin

Entre2003y2010,lasregalasdegascrecieronun273%,impulsadasfundamentalmenteporelalzadeprecios. Encuantoala distribucin por provincia, se observa una importante concentracin en Neuqun, que explica el 59% del total. Le siguen en orden de importancia Salta (13%) y el Estado Nacional (7%). Corresponde aclarar que el peso relativo de Neuqun esmayorqueenlaetapaextractivadebidoaquedichaprovincia registrapreciossuperioresalosdelpromedionacional.

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ComercioExterior
EvolucindelaBalanzaComercialdeHidrocarburos
8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2003 2004
(20032010)

Exportacionesporproducto
Ao2010 Gas Natural Otros 4% 4% Fuel Oil 5% Gas licuado 15% Naftas 23% Petrleo 49%

Enmillonesde US$

2005

2006

2007

2008

2009

2010
Destino de las exportaciones Ao 2010 Restode Mercosur 5% China 13% Estados Unidos 20%
Fuente:DIARDIASenbaseaINDEC

Exportaciones
Fuente:DIARDIASenbaseaINDEC

Importaciones

Saldo

En 2010 los principales productos exportados fueron el petrleo, las naftas y el gas licuado, las cuales representaron en forma conjunta casi el 90% de las ventasexternas.Encuantoalosdestinos,sobresalieronChile,BrasilyEstados Unidos, representando ms del 70%. Vale la pena destacar, la importancia cobrada por China en los ltimos aos, pasando de representar el 1% de las ventasexternasen2003al13%en2010 Conrelacinalasimportaciones,en 2010el 82%fueronexplicadasporelgas oil, el gas licuado, el fuel oil y el gas natural. El primero ha cobrado mayor relevancia desde 2007, en tanto que el segundo lo hizo desde 2008. Por su parte,elfueloilhaperdidociertopesorelativo. DireccindeInformacinyAnlisisRegional DireccindeInformacinyAnlisisSectorial

Restodel Mundo 9%

Chile 28%

Brasil 25%

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PolticasPblicas
Incentivos Con el objetivo de estimular las inversiones en exploracin, explotacin y refinacin, a partir de 2008 se implementaron los programas Petrleo Plus y Refinacin Plus (Decreto 2014/08). El primer programa contempla, para quienes realicen nuevas inversiones que eleven los niveles de produccin y reservas, la entrega de crditos fiscales que pueden ser utilizados para cancelar derechos de exportacin, lo que indirectamente mejorara el precio final del crudo. El segundo promueve incentivos fiscales para proyectos de nuevas refineras o para la ampliacin de la capacidad de refinacin en gas oil y nafta sper. Asimismo crea un rgimenespecialparapequeosrefinadoresnointegrados. En vistas a mejorar las rentabilidad del sector, en 2007 se cre el programa Gas Plus (Res. SE 24/08) que libera los precios de comercializacindegas paraaquellosnuevosvolmenesque seincorporenal sistema,como consecuenciadeinversionesenreas sinexplotacin,reasenexplotacinconcaractersticasgeolgicasparticulares(arenascompactas),reasquenoseencuentranen produccin desde el ao 2004 o que, encontrndose en produccin, le adicionan a dicha produccin la correspondiente a nuevos yacimientos.Eldestinodelaproduccindebeserelmercadointerno. Esta medida est principalmente orientada a promover inversiones en yacimientos de arenas compactas de la provincia de Neuqun, donde la extraccin es mucho ms costosa. Se estima que los mismos contienen reservorios de gas que pueden llegar a triplicarlasactualesreservasdelyacimientoLomadelaLata. Por su parte, el Rgimen de Promocin de Inversiones (Ley N 26.360) establece beneficios fiscales para aquellas empresas que presenten proyectos de inversin en obras de infraestructura y actividades productivas de alto impacto econmico y social vinculadas a la generacin de energa elctrica, produccin y explotacin de hidrocarburos, obras hdricas, viales, ferroviarias y demsproyectosquepermitanlaexpansindelaoferta. Subsidios Desde 2007 se encuentra vigente el Plan Energa Total, el cual estable un esquema de subsidios a la generacin elctrica y a la produccinindustrial.Condichasustitucin,selograliberarvolmenesdegasquesecanalizanhacialasusinaselctricas.

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DesafosEnergticos
Generales Diversificacindelamatrizenergticaconmenordependenciadeloshidrocarburos.

Inversiones Exploracinoffshore replicandoloshallazgosdeBrasil. Inversionesenobrashidroelctricasycentralesnucleares. Inversionesennuevasenergas(elica,solarymareomotriz).

Tecnolgicos Mejoraenlosprocesosenlaindustriamanufacturerayconsumoresidencialquesean energticamenteeficientes. Optimizarlascapacidadestecnolgicasennuevastcnicasextractivas.

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PrincipalesIndicadores
Dimensin Produccinde Petrleo Variable Volumen2010(milesm ) Dinmica20032010 Tasaacumulativaanual Volumen2010(millonesm ) Dinmica20032010 Tasaacumulativaanual Volumen2010(milesm3) PetrleoProcesado Dinmica20032010 Tasaacumulativaanual Volumen2010 ProduccindeNaftas Dinmica20032010 Tasaacumulativaanual Volumen2010 ProduccindeGasOil Dinmica20032010 Tasaacumulativaanual Valor2010 Exportaciones Totales Dinmica20032010 Tasaacumulativaanual %delaproduccin(2007) Valor2010 ImportacionesTotales Dinmica20032010 Tasaacumulativaanual
3 3

Valor 35.338

Fuente SE

Dimensin UCI

Variable UCIRefinacindepetrleoIndice 2010 CantidaddeEmpresas

Valor 87% 80

Fuente Indec SE

2,8% 47.097 SE 1,0% 34.507 SE 1,8% 6.150 SE 0,2% 12.339 SE 0,5% 5.196mill.dedlares Indec 0,3% 10% 3.747mill.dedlares Indec 44,4% 5% Elab.Propia Elab.Propia

ProduccindeGas Natural

Mercado Cantidaddetrabajadores2010* Empleo Variacinrespectoalaoanterior

Elcomplejoestfuertementeconcentrado,en particularenlaetapaderefinacinde petrleo 55.380 0,3% Ministeriode Trabajo,Empleoy SeguridadSocial

ParticipacindelCompejoenelPBIdelaEconoma(2007)

Nota:(*)CorrespondealasramasCIIU111Extraccindepetrleo crudoygas,CIIU112Act.deserviciosrelacionadasconlaextraccin depetrleoygas,CIIU232Fabricacindeproductosdelarefinacin delpetrleo yCIIU402Fabricacindegasydistribucinde combustiblesgaseososportuberas Fuente:DIASDIARenbaseaSecretaradeEnergadelaNacin

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Glosario
ADIGAS:AsociacindeDistribuidoresdeGasdelaRepblicaArgentina CAGNC:CmaraArgentinadelGasNaturalComprimido. CAPIPE:CmaraArgentinadelaIndustriaPetroEnergtica. CECHA:ConfederacindeEntidadesdelComerciodeHidrocarburosyAfinesdelaRep. Argentina CEPH:CmaradeExploracinyProduccindeHidrocarburos. CEOPE:CmaradeEmpresasdeOperacionesPetrolerasEspeciales. CIIU:ClasificacinInternacionalIndustrialUniforme. DIAR:DireccindeInformacinyAnlisisRegional. DIAS:DireccindeInformacinyAnlisisSectorial. ENARGAS:EnteNacionalReguladordelGas. INDEC:InstitutoNacionaldeEstadsticasyCensos. IPA:InstitutoPetroqumicoArgentino. MINPLAN:MinisteriodePlanificacinFederal,InversinPblicayServicios. OFEPHI:OrganizacinFederaldeEstadosProductoresdeHidrocarburos. SE:SecretaradeEnerga. SPE:SecretaradePolticaEconmica. TGN:TransportadoradeGasdelNorte. TGS:TransportadoradeGasdelSur.
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La publicacin Complejo Petrleo y Gas pertenece a la Serie Produccin Regional por Complejos Productivos, realizado en colaboracin por de la Direccin de Informacin y Anlisis Regional a cargo del Lic. Ariel Filadoro y de la Direccin de Informacin y Anlisis SectorialacargodelLic.JuanPabloDicovskiy. Autores: Lic.HernnCostaVila Lic.MaraJosefinaGrosso Edicintcnica: Lic.MaraJosefinaGrosso

Octubrede2011

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