LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN SU ENCRUCIJADA

Mauricio de Mara y Campos, Lilia Domnguez y Flor Brown

Objetivos

Una reflexin sobre la evolucin del sector productivo de Mxico en el ltimo cuarto de siglo en particular de la industria manufacturera. Mostrar que en ausencia de una estrategia explcita de desarrollo industrial nacional y de polticas e instrumentos especficos para:

la inversin, el empleo, la productividad y la investigacin y la creacin de capacidades tecnolgicas propias

La economa mexicana no crecer, continuar la desindustrializacin y Mxico se ir rezagando cada vez ms frente a otras naciones emergentes

EL ENTORNO MACROECONMICO: AVANCES Y RETROCESOS

Avances
Estabilidad en la inflacin Reduccin de la deuda externa Expansin del Comercio Exterior Cambio estructura Exportaciones

Retrocesos
Estancamiento del PIB y PIB Per Capita Bajo crecimiento del Empleo. Informalidad y migracin al alza Disminucin del salario real y deprimido mercado interno Persistencia de la mala distribucin del ingreso Aumento de los desequilibrios regionales Cada del ahorro, la inversin y el crdito como porcentaje del PIB

Aumento de la IED

Insuficiencias de la poltica macroeconmica

Poltica econmica pro cclica y de equilibrio fiscal Insuficiencia de ingresos fiscales y gasto publico para infraestructura y apoyo sector productivo; petrolizacin presupuestal Sobrevaluacin del peso como ancla frente a inflacin. Poltica comercial conducente a crecientes importaciones y a un mercado de destino: los EUA Falta de incentivos, regulaciones y recursos para el crdito de la banca privada y de desarrollo a la produccin y al crecimiento de la inversin .

Colapso del crdito

250000 200000 150000 100000 50000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

*Bancario

**Desarrollo

***Otros

Apesardelincrementoenel2007,todavanorebasael13%delPIBquetena durante1997

Colapso del crdito: cada del crdito como porcentaje del PIB

5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35

Agropecuario Construccin Industria Servicios

Crdito
PIB

Con la nica excepcin de los servicios, el crdito cay como porcentaje del PIB entre 1997 y 2005

Incremento del crdito no bancario

80 70 60 50 40 30 20 10 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bancario

No bancario

Bajo crecimiento del PIB y prdida de participacin del sector industrial

.
8 7 6 5 4 3 2 1 0 1960-1980 Total Servicios 1980-1987 1988-1994 1994-2007 Industrial*
1.09 0.56 4.09 4.08 3.7 6.57 7.16

3.52

Agropecuario

Elsectorsecundariopas enpromediode32%a26%yelmanufactureropas de 22.4%al17.2%delperiodo196080alperiodo19942007

Desindustrializacin de Mxico frente a pases emergentes

Indicador Periodo Mxico Brasil Indonesia China Irlanda India Naciones de ingreso medio 5.34 3.92 2.68 3.72 18.60 19.11 19.19

Manufactura TCMA % No manufactura TCMA % VA manufacturero como porcentaje del PIB a precios de 2000
Fuente: ONUDI.

1995-2000 2000-2006 1995-2000 2000-2006 1995 2000 2006

7.64 1.27 4.89 2.58 16.50 18.44 17.54

0.17 2.64 2.43 2.40 21.50 20.00 19.77

1.33 5.42 -1.35 4.66 25.07 27.75 28.62

9.26 11.24 8.14 9.14 30.80 32.12 34.45

5.60 5.85 5.75 3.24 23.79 23.76 25.83

4.40 7.65 6.06 7.44 14.78 14.29 14.43

En promedio la tasa de crecimiento del sector manufacturero entre 1980 y 2006 fue De 2.6% anual frente a 7 y 10% en la etapa del desarrollo estabilizador y la sustitucin de importaciones

1. Crecimiento heterogneo de manufacturas

Industria Manufacturera bruto1980-1987 a 1995-2006 (%)
A. Total I. Alimentos II. Textil III. Madera IV. Papel V. Qu m ic a VI. Minerales VII. Metalrgica VIII. Metlicos IX. Otras 0 5 10 1980 -1987 15 20 25 1995 -2006 30 35

cambio

estructural

del

producto

interno

1988 -1994

Productos metlicos, maquinaria y equipo con el mejor desempeo gracias a la industria automotriz y la electrnica asociadas con el comportamiento dinmico de las exportaciones Ramas con poco crecimiento fueron aquellas con una tasa acelerada de la competencia de las importaciones como son las industrias qumicas bsicas, de papel y cartn, otros productos de madera y corcho, textiles, vestido y calzado.

2. Estructura industrial concentrada polarizada

El 70% de los establecimientos tienen de 0 a 2 empleados. Se trata de empresas de supervivencia, con alta informalidad , que contribuyen con el 21% del total del empleo. Expansin de gigantes monoplicos, que invierten en el exterior pero exportan e invierten poco en proveedores e Iy D. Papel creciente de grandes empresas extranjeras Prdida de importancia de las empresas medianas y medianas-grandes dinmicas

3. Productividad laboral decreciente: tasas de crecimiento medio anual

15 10 5 0 -5 -10 -15 C I. II. III.

1980 -1988

C. Total I . Alimentos I I. Textil I II. Madera I V. P apel V . Qumica V I. Min erales V II. Metalrg ica V III. Metlicos I X. O tras IV . V. Vl. V II. V III.
1 9 95-2004

IX.

1988-1 9 94

1980-1988 1988 y 1994 1995 a 2004

-2.4% 2.8% - 2.3%

Factores detrs de la baja productividad: a) insuficiencia de inversin

Inversin por tipo de acervo

Tasas de crecimiento medio anual

Maquinaria Construccin Transporte Oficina y cmputo Inversin total

1984-1993 -5.2 1 -8.8 5.4 -3.4

1994-2000 1.1 3.6 2.1 4 1.8

2003-2006 -4.2 -4.4 0 1.3 -3.9

b) Baja propensin a gastar en investigacin y desarrollo

bajo-frente a lo que se asigna a este rubro en pases desarrollados y emergentes- sino que lejos de mejorar ha decrecido

No slo el nivel de gasto de nuestras empresas es

Gasto en investigacin y desarrollo en la industria manufacturera

Nmero de Total de % de gasto Gasto/ventas Gasto/ventas establecimientos Establecimientos con IyD Est con lyD Total con lyD respecto al muestra total 50-100 100-250 250-500 500 102 187 151 157 597 945 1334 773 647 3699 % 2 19 23 56 100 % 0.6 0.83 0.61 0.35 0.45 % 0.07 0.15 0.13 0.1 0.11

Fuente: Con base en la Encuesta Industrial Anual 2003.

4. Exportaciones con alta participacin de la maquila y poco diversificadas geogrficamente

250,000,000 200,000,000

100,000,000 50,000,000

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Total

De maquiladoras

Resto

Part. exportaciones 1982-1987 1988 y 1994 1995 a 2004 29% 45% 55%

Problemas del modelo exportador mexicano

Desintegracin de las cadenas productivas
Desplazamiento del capital nacional en los sectores Dinmicos por la IED
Las cadenas productivas que se han tornado ms complejas se completan en el exterior

La creciente insercin de la IED en la industria Exportadora motiv el estancamiento o descenso en algunas industrias aunado al aumento de las Importaciones y la sobrevaluacin del peso

Concentracin de mercado y rezago de la PYME

La disminucin de la participacin de las empresas chicas y medianas es motivo de preocupacin ya que en otros pases constituyen el sector ms dinmico en la produccin, la exportacin y el desarrollo tecnolgico.

Financiamiento Insuficiente Rezago en la Infraestructura y el Gasto en Tecnologa Deficiencias en la Infraestructura de telecomunicaciones

La banca privada redujo de 1995 a 2006 financiamiento a la industria manufacturera. NAFINSA redujo su cartera en 70% entre 1997 y 2007 y la orient al factoraje en un 65%. A partir de 2008 aument su financiamiento va garantas a los bancos privados. A pesar del sistema nacional de garantas a las PYMES establecido en el 2003, 97% de los fondos crediticios se Destinan para capital de trabajo y solo 3% para equipamiento El gasto en CyT qued estancado, y para 2006 contribua con 0.36% del PIB y 2.04% del gasto federal programable del sector pblico Incluso las 20 empresas ms grandes del pas gastan anualmente menos del 1% de sus ventas en I y D frente a niveles de 3 a 25% en EU

En 2003 Mxico estaba en el sptimo lugar entre el grupo de las tarifas locales ms costosas. El bajo el nmero de lneas telefnicas por cada mil habitantes, y de suscripciones de Internet.

HACIA UNA RECUPERACIN DE LA POLTICA INDUSTRIAL?

2008 a la fecha
Apoyos insuficientes frente a la crisis. Evidencia creciente de la necesidad de Una poltica industrial ante el nuevo entorno competitivo global

2001-2007
Poltica de desarrollo a las PYMES con algn nfasis en la Innovacin.

1995-2000
Promocin de inversiones extranjeras, exportaciones y desarrollo automotriz

1988-94
apertura del exterior y la competencia como incentivos para la modernizacin y las exportaciones
. La

La crisis actual como detonador de cambios

1.

Rescatar y reactivar la planta industrial y los empleos impactados con un programa anti-cclico de gil ejecucin y de medidas que orienten preferentemente al consumidor pblico y privado a la adquisicin de productos de alto contenido nacional. Inducir a la banca privada a que financie integralmente la manufactura; otorgar a la banca de desarrollo mayores funciones y recursos para defender la planta productiva actual y promover proyectos industriales estratgicos de gran aliento e impacto multiplicador en empleo regional y cadenas productivas. Reorientar a sectores clave en la produccin, el empleo y las exportaciones hacia mayor competitividad, valor agregado e innovacin en el marco del emergente mapa industrial global El desafo mayor estara en el trazo concreto de una estrategia consensuada pblico-privada y en la negociacin de los recursos, compromisos y condicionamientos para que sta resulte exitosa y la inversin de recursos pblicos se justifique.

2.

3.

4.