2o CONGRESSO BRASILEIRO DE P&D EM PETRLEO & GS

ANLISE DA CADEIA PRODUTIVA DA INDSTRIA PETROLFERA BRASILEIRA

Ana Amlia Magalhes Gomes Martini1, Adelaide Maria de Souza Antunes2
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Escola de Qumica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Tecnologia, Ilha do Fundo, Rio de Janeiro, mmartini@nitnet.com.br 2 Escola de Qumica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Tecnologia, Ilha do Fundo, Rio de Janeiro, adelaide@eq.ufrj.br Resumo O negcio da indstria petrolfera compe-se de uma cadeia produtiva que engloba sistemas produtivos que operam em diferentes ecossistemas. Esta indstria pode ser segmentada em: explorao, produo, transporte, refino e distribuio; e sua importncia deve-se ao seu poder de alavancagem sobre a economia do pas. Este trabalho tem por objetivo fornecer uma viso holstica dos diferentes elos da cadeia produtiva do petrleo utilizando indicadores bibliomtricos de inovao tecnolgica. A metodologia utilizada para a anlise da cadeia produtiva tem como ponto de partida o estudo da demanda, ou seja, a caracterizao dos consumidores e definio das necessidades e aspiraes desse mercado consumidor em relao aos produtos ofertados pelos diferentes segmentos da indstria petrolfera nacional. Para o desenvolvimento do trabalho foram analisadas informaes sobre a cadeia produtiva de petrleo, no Brasil e no mundo, levantadas atravs de pesquisa bibliogrfica e busca em bases de dados especializadas. Este artigo faz parte de um estudo mais amplo, objeto de uma tese de doutorado. Como resultado, os fatores crticos de competitividade da cadeia so identificados, contribuindo para a gesto da indstria petrolfera, orientada para a melhoria da competitividade, como subsdio para polticas pblicas e da iniciativa privada. Palavras-Chave: inovao tecnolgica; competitividade; cadeia produtiva; indstria petrolfera. Abstract The production chain of the oil industry encompasses production systems that operate within different ecosystems. The industry can be split into exploration, production, transportation, refining and distribution, and its importance derives from the influence it has on the nations economy. The aim of this study is to provide a holistic view of the different links in the oil production chain, using bibliometric indicators for technological innovation. The methodology employed to analyze the production chain took as its starting point a study of demand, i.e. a characterization of the consumers and identification of the needs and expectations of this consumer market with respect to the products supplied by the different segments of the countrys oil industry. The data was first collected through bibliographical research and a search of specialized databases on the oil production chain in Brazil and worldwide, after which it was analyzed. The result was an identification of the critical competitive factors in the chain, and a tool to assist in the management of the oil industry, to improve its competitiveness and support public and private policy-making. This article is part of a broader study, which will constitute a doctoral thesis. Keywords: technological innovation; competitiveness; production chain; oil industry.

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1. Introduo
A acelerao das mudanas tecnolgicas, em particular da tecnologia da informao, associada ao processo de globalizao tem intensificado a competio e a necessidade de novas estratgias empresariais. Alm de questes como preo e qualidade, fundamental que as empresas considerem sua competncia em inovar tecnologicamente para poderem competir no mercado. A competitividade fator de sobrevivncia para qualquer organizao e a inovao tecnolgica se apresenta como fator chave para a diferenciao e o aumento da participao no mercado. Os setores energticos mundiais vm passando por transformaes que levaram ao estabelecimento de novos modelos e regimes de concesso para a explorao de recursos naturais. Os setores de leo e gs vm sendo especialmente afetados neste contexto. A busca por competitividade tem promovido investimentos em pesquisa e desenvolvimento com objetivo de aperfeioar tecnologias visando aumentar a produtividade e reduzir os custos de operao. O negcio da indstria petrolfera compe-se de uma cadeia produtiva que engloba sistemas produtivos que operam em diferentes ecossistemas. A cadeia produtiva entendida como o conjunto de atividades que se articulam progressivamente desde os insumos bsicos at o produto final, incluindo distribuio e comercializao, onde cada segmento um elo da cadeia Este trabalho tem por objetivo fornecer uma viso holstica dos diferentes elos da cadeia produtiva do petrleo utilizando os indicadores bibliomtricos de inovao tecnolgica e informaes obtidas com especialistas de cada rea.

2. Inovao Tecnolgica e Seus Indicadores

A inovao tecnolgica a chave para o crescimento, a competitividade e o desenvolvimento de empresas, indstrias, regies e pases. Sua importncia fundamental na determinao do estilo de desenvolvimento das regies ou naes e na forma como esse afeta no presente, e afetar no futuro, a qualidade de vida da populao em geral e de seus segmentos. Tambm pode contribuir para a soluo de problemas humanos e ambientais. Por tudo isso, a compreenso e o permanente monitoramento da dinmica da inovao, dos fatores que a influenciam e de suas conseqncias uma tarefa que exige esforos concentrados. Vrios autores apontam evidncias de uma forte relao entre o crescimento econmico e a elevao da produtividade decorrente da introduo de inovaes tecnolgicas. A compreenso da natureza dessa relao depende tanto dos avanos das formulaes tericas quanto dos avanos na qualidade das bases de dados empricas que permitam validar ou invalidar cada uma das diversas formulaes tericas, assim como informar o seu aperfeioamento ou o desenvolvimento de novas formulaes. Segundo Viotti (2001), os pases em desenvolvimento, como o Brasil, devem ter especial interesse na construo e no aperfeioamento de bases de dados sobre os seus processos de mudana tcnica. Tais bases podero contribuir para a adequada compreenso e o efetivo monitoramento desses processos que so determinantes das limitaes de suas competitividades e de seus processos de desenvolvimento. H, ainda, a crena de que o processo caracterstico de mudana tcnica dessas economias seja diferente daquele tpico das naes industrializadas. Por isso, no possvel permanecer no aguardo do avano, nos pases industrializados, do conhecimento cientfico sobre a dinmica do processo de mudana tcnica e sobre seus impactos econmicos e sociais. Aquele conhecimento pode no ser suficiente ou adequado para a compreenso das especificidades desse processo em pases como o Brasil. A dificuldade de mensurao da inovao tecnolgica melhor entendida considerando-se os seguintes pontos destacados por Archibugi e Sirilli (2000): cada inovao diferente de qualquer outra logo necessrio comparar unidades diferentes; a correlao entre o significado econmico e o significado cientfico e tecnolgico de cada inovao no constante; a difcil identificao de uma relao entre recursos aplicados em determinados projetos cientficos e tecnolgicos e seus retornos econmicos. Apesar destas dificuldades foram obtidos avanos, desde meados do sculo XX, no desenvolvimento de indicadores de diversos aspectos do processo de mudana tcnica. O monitoramento desses indicadores tem como objetivo uma melhor avaliao de projetos cientficos e tecnolgicos, reduzindo o risco de investimentos sem retorno. O desenvolvimento de novos indicadores est relacionado com a evoluo da compreenso do processo de mudana tcnica, refletida na evoluo dos modelos de inovao e mudana tcnica, e devem ser vistos como complementares aos indicadores anteriores. A Organizao de Cooperao e Desenvolvimento Econmico (OCDE) teve importante papel de liderana no desenvolvimento e sistematizao de indicadores tecnolgicos, e no aperfeioamento e padronizao das metodologias utilizadas internacionalmente em sua coleta e divulgao. Os principais indicadores desenvolvidos e hoje consolidados internacionalmente so referentes a: dispndios em pesquisa e desenvolvimento (P&D); balano de pagamentos tecnolgicos internacionais; caracterizao das empresas inovadoras; patentes e recursos humanos engajados em atividades cientficas e tecnolgicas. Nos anos 1990, o surgimento de indicadores, tais como acompanhamento das inovaes da literatura tcnica, surveys de tecnologias de produo, apoio pblico a tecnologias industriais, investimentos intangveis, e indicadores de tecnologias da informao e comunicao, segue os avanos no entendimento do processo de inovao e mudana tcnica observado na evoluo dos modelos de inovao. A tendncia mais recente a integrao de diversos indicadores provenientes de anlises econmicas oriunda da anlise do modelo sistmico. As matrizes de insumoproduto, a produtividade, a anlise do capital de risco e as fuses e aquisies so exemplos de indicadores desse tipo.

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3. Anlise Prospectiva da Cadeia Produtiva do Petrleo

Segundo Castro e Lima (2001), os conceitos de cadeia produtiva e prospeco de demandas passaram a ser utilizados no mbito dos estudos de setores industriais no Brasil, a partir da dcada de 1990, visando a reformulao dos processos de planejamento estratgico realizados at ento, para promover uma viso mais abrangente da cadeia, considerando as demandas do consumidor final e de todos os demais envolvidos na produo. Os estudos de prospeco tecnolgica tm identificado demandas tecnolgicas e no-tecnolgicas. Conforme este conhecimento avana, surgem necessidades de propor e implementar medidas para superar os obstculos identificados ao bom desempenho das cadeias produtivas, ou seja, atender as demandas identificadas. De acordo com a teoria de sistemas, o sistema pode ser definido como o produto de partes interativas, cujo conhecimento e estudo deve se dar sempre relacionando o funcionamento das partes em relao ao todo. Ainda de acordo com Castro e Lima (2001), os principais elementos a serem observados na anlise de um sistema so a determinao de: objetivos, as razes pela qual o sistema opera; limites, o que pertence e o que no est includo no sistema; contexto, ambiente externo, onde o sistema opera; componentes, os principais segmentos que se relacionam; interao, as relaes entre os componentes; insumos ou entradas, elementos utilizados pelo sistema, produzidos externamente; produtos ou sadas, resultados da operao do sistema; e os produtos secundrios do sistema. Para a melhor compreenso e gerenciamento dos impactos ocorridos pelas mudanas nos mercados finais torna-se necessria uma viso sistmica, proporcionada pelo enfoque de cadeias produtivas. A indstria petrolfera pode ser segmentada em: explorao; produo; transporte; refino e distribuio. Em uma abordagem mais ampla, tambm pode ser acrescentada a petroqumica, conforme mostra a Figura 1.

Explorao & Produo upstream Transporte (leo bruto e gs natural) Refino downstream Distribuio de gs natural

Transporte de Derivados

Petroqumica

Distribuio

- Combusto - Petroqumica - Domiclio - Siderrgica - Automotivos

Resinas

Postos e/ou Grandes consumidores

Figura 1. Cadeia produtiva da indstria petrolfera. A cadeia produtiva do petrleo o conjunto de componentes interativos, incluindo fornecedores de insumos e servios, indstrias de processamento e transformao, agentes de distribuio e comercializao, alm de consumidores finais. O gerenciamento dos sistemas produtivos tem por finalidade: maximizar a produo; minimizar custos; maximizar a eficincia do sistema produtivo para determinado cenrio scio-econmico; atingir determinados padres de qualidade; proporcionar sustentabilidade ao sistema produtivo e garantir competitividade ao produto. Este trabalho promove uma anlise da cadeia produtiva do petrleo a partir da demanda dos seus derivados pelo mercado, abordando os pontos crticos e apresentando inovaes tecnolgicas de cada um dos elos da cadeia, citadas em bibliografia. A anlise se inicia pela ltima etapa da cadeia, a distribuio, e termina na etapa inicial, a explorao. 3.1. Distribuio e Comercializao As atividades de distribuio e comercializao tm como objetivo disponibilizar o produto final aos consumidores. So menos intensivas em capital e apresentam os mesmos riscos de qualquer atividade econmica. A distribuio se refere atividade fsica de levar os derivados de petrleo at os pontos-de-venda ou diretamente ao consumidor. A comercializao se refere s transaes comerciais propriamente ditas, para as quais o desenvolvimento de marcas e criao de laos com os clientes so fundamentais. Os principais pontos-de-venda dos derivados de petrleo so os postos de abastecimento, nos quais so vendidos gasolina, leo diesel e lubrificantes para os motoristas. A venda de leo combustvel feita diretamente pelas distribuidoras para os consumidores (em geral indstrias) ou varejistas visando revenda. As distribuidoras tambm oferecem servios, tais como: controle de qualidade dos produtos vendidos, suporte tcnico e outros. Em levantamento com profissionais atuando nesta rea, os pontos crticos abordados como entraves alavancagem deste elo da cadeia so essencialmente de carter poltico. Interferncias externas que favorecem determinados interesses, a falta de um planejamento estratgico para o segmento, a existncia de operadores que descumprem leis e regulamentaes em benefcio prprio e regras estabelecidas favorecendo as grandes distribuidoras em detrimento das pequenas tm como conseqncia uma concentrao da distribuio de derivados nas mos de

2o Congresso Brasileiro de P&D em Petrleo & Gs poucas empresas, prejudicando o crescimento do setor e, principalmente, a qualidade do atendimento ao consumidor final. Na busca por indicadores bibliomtricos de inovao tecnolgica no transporte de petrleo e gs o tema mais atual a procura de uma soluo economicamente vivel para o transporte do gs natural, considerado o recurso energtico do futuro. Em um artigo tcnico Ercolani e Donati (2000) citam como opo tubulaes de gs de alta presso (HP pipelines), que so tubulaes por via terrestre operando a altas presses. H interesse no desenvolvimento deste tipo de tubulao porque de senso comum que os sistemas de tubulaes de gs sero a soluo para a crescente demanda do gs natural. Estas tubulaes tm capacidade para transportar grandes volumes de gs e podem percorrer distncias considerveis, permitindo juntar novas reas de produo com mercados em expanso. Outra forma citada por Badakhshan e Pooladi-Darvish (2000) como atrativa para o transporte e armazenamento do gs natural a converso em hidrato de gs (hydrate gas), que so cristais de gelo com molculas de gs dentro. O hidrato de gs ocupa 150-170 vezes menos espao que o gs correspondente nas condies padro e pode ser transportado e armazenado a presses muito mais baixas. O hidrato de gs estvel a temperaturas menores que 20oC e a presses comumente encontradas nas tubulaes. Para armazenagem e transporte em vasos a presses atmosfricas, a temperatura deve ser 30oC. dito que a tecnologia do hidrato de gs deva ser seriamente considerada para o transporte e armazenagem de gs natural por ser uma alternativa atrativa para capturar o gs associado on shore e por apresentar viabilidade favorvel se comparada com LNG (liquid natural gas) e com GTL (gs sinttico, gas to liquid). O NGH (natural gas hydrate) seguro e ambientalmente amigvel, e tem aplicaes importantes, incluindo transporte de gs natural a longas distncias na forma de hidrato congelado seco. 3.2. Refino O petrleo passa por um processo de refino para obteno de derivados. Nesse processo, os hidrocarbonetos que formam o petrleo so separados dando origem a produtos distintos. As fraes mais leves assumem o estado gasoso, dando origem ao gs de refinaria. O gs liquefeito de petrleo (GLP), a gasolina, a nafta e o querosene so extrados das parcelas seguintes. O leo diesel se destaca entre os derivados mdios. As parcelas pesadas resultam em leo combustvel e asfalto. O refino uma atividade que envolve o uso intensivo de capital e exige elevada economia de escala, embora apresente riscos menores que as atividades de explorao e produo. A manuteno mecnica e a instalao e montagem de plantas industriais, de oleodutos e gasodutos e de sistemas de armazenamento so os principais servios envolvidos nesta etapa. O processo de refino do petrleo compreende diversas etapas, desde a destilao at o tratamento dos derivados. As refinarias so adaptadas para trabalhar com um tipo especfico de petrleo, para otimizar o seu rendimento. Algumas refinarias so altamente complexas, destinadas produo de uma vasta gama de derivados; outras so mais simples e produzem apenas alguns poucos produtos. Uma caracterstica importante a flexibilidade para alterar o mix de produo, considerando o tipo de petrleo disponvel como matria-prima e a demanda do mercado. A capacidade de produo de derivados de maior valor importante, pois alguns derivados pesados, como certos leos combustveis, so comercializados no mercado internacional a preos inferiores ao do leo bruto. Quanto tecnologia, um dilema bsico no refino do petrleo a escolha entre usar leos pesados, que so os mais baratos no mercado internacional, e investir em processos mais sofisticados de refino, ou comprar leos mais leves, e mais caros, que geram maior quantidade de derivados leves, e diminuir os investimentos. Essa escolha pode se dar por questes de estratgia da empresa, como utilizar prioritariamente o petrleo produzido pela prpria empresa, ou por polticas restritivas s importaes ou exportaes de leo. Em determinadas circunstncias, pode ser mais interessante para uma empresa vender o seu leo bruto e abastecer suas refinarias comprando de terceiros, para otimizar o rendimento do refino. Uma anlise econmica mostra que a falta de investimentos um ponto crtico na alavancagem do setor de refino do petrleo no Brasil, gerando um forte impacto negativo na cadeia. As instalaes das refinarias nacionais e a tecnologia utilizada necessitam de investimentos que permitam a utilizao do petrleo nacional como matria-prima e que garantam uma efetiva melhora na qualidade dos produtos obtidos, para que estes sejam certificados de acordo com normas internacionais e possam competir no mercado externo. Tambm devem ser feitos investimentos que possibilitem o cumprimento integral das exigncias ambientais que regem este setor da indstria. Outro aspecto econmico que impacta o elo do refino a inexistncia de um mercado consumidor para algumas correntes obtidas. Considerando uma abordagem social, os pontos crticos levantados so as dificuldades de desenvolvimento de parcerias entre o setor do refino e seus fornecedores de servios e materiais, alm das restries legais e institucionais existentes. Nos textos tcnicos sobre refino de petrleo o assunto mais abordado no momento a preocupao com processos e produtos mais limpos, visando melhorar a qualidade do ar atmosfrico. Uma nova regulamentao rege as especificaes dos componentes dos combustveis, mais especificamente, limitando o teor de chumbo na gasolina e de enxofre no leo diesel. A regulamentao atual do enxofre criou um mercado imediato para novas tecnologias de refino. Segundo Evans (2002), a indstria do refino identificou rapidamente que a remoo do enxofre a nveis mnimos ou perto de zero no seria alcanada de maneira econmica utilizando-se somente as tecnologias de hidrotratamento convencionais. Em poucos anos diversas tecnologias novas, e variaes das tecnologias existentes, foram desenvolvidas e invadiram o mercado. Os maiores refinadores que tambm esto no mercado de licenciamento de tecnologia para remoo do enxofre da gasolina so British Petroleum, Shell, Exxon Mobil e Phillips.

2o Congresso Brasileiro de P&D em Petrleo & Gs Em 1994, a Unio Europia imps o primeiro limite presena de aromticos nos combustveis dos veculos para proteger as pessoas da presena de substncias carcinognicas no ar. Foram definidos nveis mximos admissveis de poluentes no ar, tais como, dixido de enxofre, monxido de carbono e benzeno (Buchsbaum et al, 2002). Um novo combustvel, citado por Cox (2002) como uma alternativa futura, o diesel sinttico ou GTL diesel (gas-to-liquid diesel), obtido pelo processo slurry phase distillation (SPD) a partir do gs de sntese derivado principalmente do gs natural. Este produto apresenta como vantagens o fato de oferecer uma queima limpa e sem a presena do gs associado na sua produo, alm de ter demonstrado uma boa performance nos testes em motores at o momento. 3.3. Explorao e Produo A atividade de explorao a prospeco e delimitao das jazidas de petrleo. O levantamento e processamento geofsico, a determinao do perfil dos poos e a avaliao de formaes so os servios mais importantes. No Brasil as jazidas relevantes em produo e as bacias sedimentares mais promissoras esto em plataformas continentais. Os investimentos petrolferos em atividades de explorao necessitam de grandes somas de capital devido ao alto custo das pesquisas e da grande especializao tcnica requerida. Esta atividade envolve altos riscos para os investidores por serem grandes as chances da rea geogrfica escolhida para estudo no ser adequada explorao. A procura de reservas no subsolo envolve servios como levantamentos ssmicos, perfuraes exploratrias e instalao de sondas. So realizadas pesquisas geolgicas e geofsicas para avaliar as condies de formao e acumulao de petrleo em determinada regio. Os levantamentos ssmicos indicam se determinada rea tem condies para ocorrncia de petrleo ou gs, mas no permitem a afirmao de sua real existncia, que s ser confirmada pela perfurao de poos exploratrios. A partir da avaliao dos dados obtidos na explorao decidida a viabilidade do desenvolvimento do campo. A etapa de produo segue a deciso de aproveitamento da jazida. O nmero de poos necessrios ao melhor aproveitamento do campo definido e inicia-se a perfurao dos poos para produo, instalao de plataformas e da infra-estrutura de transporte. Instalados os poos, dado incio extrao de petrleo do subsolo em escala comercial. Conforme o petrleo vai sendo retirado, necessrio investir na manuteno da produo do campo. Quando o campo deixa de ser economicamente vivel so retirados os equipamentos deste e feita a restaurao do ambiente. Os investimentos no setor de explorao e produo de petrleo trouxeram como resultados uma posio de destaque no cenrio mundial para a Petrobras. Atualmente a empresa reconhecida como detentora de tecnologia de ponta neste setor da indstria. Os pontos crticos, de cunho tecnolgico, identificados neste segmento so: a dificuldade em aumentar o nmero de reservas provadas do pas; a utilizao de tecnologias ultrapassadas que no melhoram o fator de recuperao dos reservatrios de leo e prejudicam o desempenho ambiental, maculando a imagem do pas; a falta de modernizao das instalaes e a no ampliao da infra-estrutura para utilizao do gs natural. Estas questes so reflexos de uma poltica econmica restritiva, onde no h incentivos a novos investimentos no setor. Do ponto de vista social o no estabelecimento de um relacionamento entre parceiros e concorrentes atuantes nesta rea, prejudica a troca de informaes e a formao de uma rede de conhecimento e impacta negativamente o crescimento do setor. Na literatura tcnica so encontrados diversos textos sobre explorao e produo em guas profundas. estimado que bilhes de barris de petrleo se encontrem enterrados em guas com mais de 500 metros de profundidade. Para Bichsel e Leonard (2002) a tecnologia adequada ser a ferramenta central para o desenvolvimento sustentvel em guas profundas e para atender este nicho de mercado a indstria de perfurao aperfeioou seus equipamentos tornando-os, conseqentemente, mais pesados, maiores e mais caros. O desenvolvimento de tecnologias em reas como projetos de risers de perfurao, ancoragem, bombeamento submerso e tubulaes expansveis tornaro possvel a diminuio drstica do tamanho destas unidades de perfurao. Estes autores mencionam muitas opes de sistemas de operao em guas profundas, desde estruturas fixas como as plataformas convencionais at torres para sistemas flutuantes como as plataformas tension legs com produo e operaes de armazenamento flutuantes (FPSO Floating Production and Storage Operations). A performance da perfurao e completao considerada a chave para o sucesso na operao em guas profundas. Acredita-se que as novas tecnologias como os tubulares expansveis, perfurao sem risers, projetos de poos de calibre largo e melhorias em posicionamento e sistemas de ancoragem contribuiro para o sucesso em guas profundas. Um tema abordado sobre a explorao de petrleo a utilizao de levantamentos de dados ssmicos, at ento, a nica tcnica remota capaz de distinguir camadas descontnuas no subsolo. Esta tcnica vem sendo amplamente utilizada na explorao de petrleo por vrias dcadas por utilizar uma tecnologia bem compreendida embora a anlise recaia sobre o domnio da geofsica. O modelo ssmico 3-D o mais utilizado na atualidade, embora neste modelo somente uma frao do potencial dos dados ssmicos seja capturada. Walker (2002) afirma que o surgimento do modelo 4-D trouxe inovao a esta rea, oferecendo a caracterizao de reservatrios com base em dados ssmicos e passando a ser a corrente principal da indstria de leo e gs. Entretanto, embora haja referncias de sucessos de aplicao desta tcnica na literatura nos ltimos cinco anos, as aplicaes do modelo 4-D ainda so pouco utilizadas enquanto as aplicaes 3-D continuam a ser utilizadas universalmente. Quanto ao setor de produo de petrleo o assunto mais abordado a melhoria das tecnologias utilizadas e otimizao de projetos com objetivo de reduo de custos de operao. Um exemplo interessante dado por Al-Rushaid, (2000) a escolha da broca de perfurao dos poos. O custo da broca irrelevante mediante o custo de perfurao do poo, mas a performance da broca impacta no todo do custo da operao do poo. A broca de Pollycrystalline Diamond Compact (PDC) preferida porque este material perfura mais rapidamente, permanece mais tempo no fundo do poo e

2o Congresso Brasileiro de P&D em Petrleo & Gs apresenta boa performance em uma ampla gama de condies adversas de perfurao. H de se considerar que a reduo de custo gerada com o uso de brocas de PDC tem que ser justificada j que o preo destas brocas muito mais alto que o preo das brocas cilndricas (roller bits).

4. Concluso
Este estudo apresenta como contribuio um entendimento da cadeia como um todo, fazendo uma breve anlise de cada elo e apontando pontos crticos. A anlise dos resultados obtidos na pesquisa dever contribuir para a gesto da indstria petrolfera, orientada para a melhoria da competitividade. A dinmica de tecnologias competitivas para aumentar o nmero de reservas de petrleo provadas no pas e aumentar o grau de recuperao de leos dos reservatrios, a adequao do refino ao tipo de petrleo nacional, a melhoria da distribuio de gs natural e o atendimento s questes ambientais so os pontos crticos observados ao longo da cadeia. A identificao destes gargalos no crescimento do setor serve como diretriz para os novos investimentos a serem feitos com objetivo de tornar a indstria petrolfera brasileira competitiva. A anlise dos indicadores bibliomtricos destaca, no elo de distribuio de derivados de petrleo, a busca por uma soluo tecnolgica e economicamente vivel para a distribuio do gs natural em larga escala. No elo do refino, a anlise aponta para a preocupao com o desenvolvimento de processos e produtos mais limpos, visando melhorar a qualidade do ar atmosfrico. Nos setores de explorao e produo, so ressaltados os investimentos em guas profundas, onde o Brasil se apresenta em posio de destaque no ranking mundial, a utilizao de modelos de anlise de dados ssmicos na explorao de petrleo e a preocupao com a otimizao de processos de produo visando reduzir custos operacionais. Um dos desdobramentos deste estudo, a ser apresentado no trabalho de tese de doutorado, a anlise dos demais indicadores de inovao tecnolgica em cada um dos elos da cadeia, entre eles: dispndios em P&D; balano de pagamentos tecnolgicos internacionais; patentes e recursos humanos engajados em atividades cientficas e tecnolgicas.

5. Agradecimentos
As autoras agradecem a Agncia Nacional do Petrleo pela bolsa de doutorado concedida dentro do seu Programa de Recursos Humanos na Escola de Qumica, PRH 13.

6. Referncias
AL-RUSHAID, A.A. Drilling low cost deep wells. In.: 16th World Petroleum Congress (CD-ROM). Alberta, Canad, 2000. ARCHIBUGI, D., SIRILLI, G. The direct measurement of technological innovation in business. National Research Council, Roma, Itlia, p. 1-2, 2000. BADAKHSHAN, A., POOLADI-DARVISH, M. Gas hydrate a new means for natural gas storage and transportation. In.: 16th World Petroleum Congress (CD-ROM). Alberta, Canad, 2000. BICHSEL, M., LEONARD, M. Prospects for development of deep-water provinces. In.: The official publication of the 17th World Petroleum Congress (CD-ROM). Rio de Janeiro, Brasil, 2002. BUCHSBAUM, A., PURGSTALLER, A., HOFFER, W. The future of aromatics in motor fuels. In.: The official publication of the 17th World Petroleum Congress (CD-ROM). Rio de Janeiro, Brasil, 2002. CASTRO, A.M.G., LIMA, S.V. Programa Brasileiro de Prospectiva Tecnolgica Industria. Secretaria de Tecnologia Industrial, Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC), Braslia, 2001. COX, P. Sasol process provides strong GTL plataform. In.: The official publication of the 17th World Petroleum Congress (CD-ROM). Rio de Janeiro, Brasil, 2002. ERCOLANI, D., DONATI, E. Long distance transport of natural gas by high pressure pipelines. In.: 16th World Petroleum Congress (CD-ROM). Alberta, Canad, 2000. EVANS, B. Clear-fuels technology: whose obligation is it? In.: The official publication of the 17th World Petroleum Congress (CD-ROM). Rio de Janeiro, Brasil, 2002. MARTINI, A.A.M.G. Anlise da cadeia produtiva da indstria petrolfera brasileira. Exame de qualificao de tese de Doutorado em Tecnologia de Processos Qumicos e Bioqumicos.Escola de Qumica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2002. VIOTTI, E.B. Indicadores de inovao tecnolgica: fundamentos, evoluo e sua situao no Brasil. Projeto Indicadores de Competitividade em Cadeias Produtivas. Rede MDIC e IBQP-PR. Braslia, 2001. WALKER, R. A new level of confidence for the asset manager. In.: The official publication of the 17th World Petroleum Congress (CD-ROM). Rio de Janeiro, Brasil, 2002.