Silvoagropecuaria

Noviembre de 2011
OFICINA DE ESTUDIOS Y POLTICAS AGRARIAS Disponible en www.odepa.gob.cl

Coyuntura

Contenidos
MACROECONOMA Y AGRICULTURA CHILENA
El PIB Silvoagropecuario creci 3,2% en el tercer trimestre, respecto al mismo perodo del ao 2010. Aunque es una cifra bastante menor que la del trimestre anterior (11,7%).

POLTICA AGRARIA
Ministerio de Agricultura lanza nuevo mapa del viedo va internet; Odepa encargar Catastro frutcola en la Regin del Maule en 2012 al Centro de Informacin de Recursos Naturales; Agencia chilena para la calidad e inocuidad alimentaria; promocin de prcticas agrcolas que disminuyen emisin de CO2;

DINMICA PRODUCTIVA Y COMERCIAL

En esta edicin: - Sector frutcola - Aceite de oliva - Cultivos industriales - Lcteos - Viveros - Proyeccin de cultivos anuales

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Macroeconoma y Agricultura Chilena

Por Jorge Abner Campos Gonzlez

El PIB Silvoagropecuario creci 3,2% en el tercer trimestre, respecto al mismo perodo del ao 2010. Aunque es una cifra bastante menor que la del trimestre anterior (11,7%), se siguen confirmando las expectativas de crecimiento proyectadas para el sector, ya que el crecimiento acumulado para el ao 2011 alcanza a 12,2%. El resultado de este tercer perodo est influido por el dinamismo de los rubros agricultura, fruticultura y pecuario, mientras que la silvicultura disminuy marginalmente.

El documento Cuentas Nacionales de Chile, evolucin de la actividad econmica en el III trimestre de 2011, publicado por el Banco 1 Central de Chile (BCCh), seala: La actividad agropecuario-silvcola aument 3,2%, tras crecer 11,7% en el trimestre anterior. El resultado estuvo marcado por el dinamismo de la agricultura, subactividad que anot la mayor incidencia. Los subsectores fruticultura y pecuario tambin favorecieron el crecimiento sectorial; en tanto, la silvicultura cay, con una incidencia marginal. El informe seala que la agricultura (principalmente cultivos anuales) fue impulsada por altos rendimientos y mayor superficie sembrada con remolacha. En la fruticultura, se registraron aumentos de paltas y limones, mientras que en el rubro pecuario se observ una mayor produccin de carnes de aves y de cerdos, as como de leche. Por

ltimo, la silvicultura se contrajo, debido a una menor produccin de madera, tanto pulpable como aserrable. En la tabla 1 es posible observar que la actividad silvoagropecuara y la pesca son los sectores de la economa con mayor crecimiento acumulado durante los tres primeros trimestres del ao 2011: 12,2% y 30,3%, respectivamente. Este dinamismo es superior al 7% observado en la economa chilena en su conjunto. Estos antecedentes demuestran la importancia de estos sectores primarios en el desarrollo econmico del pas, particularmente en lo relativo a la elaboracin de bienes y servicios. Sin perjuicio de lo anterior, la contribucin de estas ramas econmicas tambin tiene estrecha relacin con la generacin de empleos y con el desempeo econmico de las zonas rurales en el pas, lo que

trae consigo una disminucin de la pobreza y justifica un aumento en la inversin pblica y privada en infraestructura, todo lo cual contribuye a un mejoramiento del bienestar de los habitantes del sector. Anlisis del crecimiento del PIB Agropecuario-silvcola en el III trimestre de 2011 En promedio, las contribuciones de cada subsector al PIB Agropecuario-silvcola son: 40%, fruticultura; 20%, silvicultura; 20%, pecuario y 20%, agricultura. Debe recordarse que el PIB de una rama econmica o de la economa del pas es una medicin de las cantidades producidas en bienes y servicios, que son valoradas a precios de un ao determinado, con el fin de obtener estimaciones comparables entre aos y calcular las respectivas tasas de crecimiento.

(1) Disponible en http://www.bcentral.cl

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Tabla 1. Crecimiento acumulado del Producto Interno Bruto por clase de actividad econmica: trimestres I, II y III del ao 2011 Actividad econmica PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB PIB Agropecuario-silvcola Pesca Minera Industria manufacturera Electricidad, gas y agua Construccin Comercio, restaurantes y hoteles Transporte Comunicaciones Servicios financieros y empresariales Propiedad de vivienda Servicios personales Administracin pblica Nacional Crecimiento acumulado en el ao 2011 respecto al mismo perodo de 2010 12,2% 30,3% -3,2% 7,6% 8,7% 7,4% 8,8% 9,1% 11,1% 9,1% 2,1% 4,1% 2,4% 7,0%

Fuente: elaborado por Odepa con informacin del Banco Central de Chile.

La produccin agrcola nacional est enfocada principalmente hacia las exportaciones, y la mayor participacin en ellas corresponde a los rubros fruticultura y silvicultura. La tabla 2 muestra el dinamismo que se observa en el volumen exportado de los principales grupos de bienes agrcolas durante el III trimestre de 2011, en relacin con igual perodo del ao 2010.
Tabla 2. Volumen exportado de los principales grupos de productos silvoagropecuarios en el III trimestre de 2010 y 2011 (toneladas) Trimestre julio - septiembre (toneladas) Grupos Fruta fresca y frutos secos Celulosa Vinos y alcoholes Fruta procesada Carnes y subproductos Semillas para siembra Maderas en plaquitas Lcteos Hortalizas procesadas Hortalizas frescas Productos apcolas Flores, bulbos y tubrculos 2010 466.029,9 1.025.119,3 189.817,9 162.086,1 63.673,4 5.354,8 1.324.293,0 15.211,0 40.164,3 2.583,7 2.466,1 6.939,1 2011 456.125,6 1.205.176,7 173.076,3 186.083,8 59.097,5 4.883,6 1.007.470,5 15.313,6 42.098,6 6.900,2 718,7 6.697,5 Variacin % 2010/11 -2,13% 17,56% -8,82% 14,81% -7,19% -8,80% -23,92% 0,67% 4,82% 167,07% -70,86% -3,48%

Fuente: elaborado por Odepa con informacin del Servicio Nacional de Aduanas.

Los grupos que experimentaron un crecimiento en su volumen exportado durante el perodo analizado fueron celulosa, fruta procesada, hortalizas frescas y procesadas. El aumento observado en las hortalizas frescas obedece a una mayor contribucin de los envos de cebollas y ajos, en estado fresco o refrigerado. En el caso de los grupos con cada en el volumen exportado, la madera en plaquitas y y los productos apcolas fueron porcentualmente los ms afectados. Ambas cadas obedecen a contracciones en los envos a los principales mercados de destino de este tipo de productos: Japn y Alemania, respectivamente. En relacin con la evolucin de la produccin pecuaria durante el ejercicio en anlisis, en la tabla 3 es posible observar que slo en los grupos de bovinos y ovinos se han producido cadas en la produccin de carne en vara. En el caso de los bovinos, se trata de un efecto conjunto de la disminucin de la masa ganadera en los ltimos aos y del actual proceso de retencin de vientres para reponerla, tanto en animales de leche como de carne. En los ovinos probablemente se debe a la segunda causa, ya que se observa un aumento de la masa a lo largo de todo el pas, que se traducir en mayor produccin en 3

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aos futuros. Puede haber tambin un retardo en el crecimiento de las praderas, que puede haber atrasado la faena de la produccin del ao en las zonas central y sur. Esta situacin podra revertirse en el ltimo trimestre y terminar el ao con una mayor produccin.
Tabla 3. Volumen producido en el rubro pecuario en el III trimestre de 2011 (toneladas de carne en vara y miles de litros de leche fluida) Trimestre julio - septiembre Grupos Bovinos Ovinos Porcinos Equinos Caprinos Aves Leche (miles de litros) 2010 52.499,7 158,7 131.288,5 1.999,7 3,4 157.082,9 414.245,3 2011 45.994,6 108,1 140.916,9 2.123,2 3,7 162.360,4 437.604,4 Variacin % 2010/11 -12,39% -31,89% 7,33% 6,17% 8,40% 3,36% 5,64%

Fuente: Boletn de la Carne Odepa noviembre 2011 y Boletn de la Leche Odepa septiembre 2011.

Con respecto a la evolucin de la subactividad agricultura, la tabla 4 muestra la produccin de los cultivos anuales para las temporadas agrcolas 2009/10 y 2010/11.

Las principales producciones corresponden a trigo, maz, papa y remolacha, cuyos crecimientos alcanzaron 3,4%, 5,9%, 55% y

37%, respectivamente. Durante la temporada 2010/11 estos cultivos sumaron una produccin superior a 6,6 millones de toneladas.

Tabla 4. Evolucin de la produccin de los cultivos anuales esenciales entre las temporadas agrcolas 2009/10 y 2010/11 Produccin en toneladas Cultivos Trigo Avena Cebada Maz Arroz Poroto Papa Arveja Maravilla Raps Remolacha Temporada 2009/10 1.523.921 380.853 97.370 1.357.921 94.673 23.420 1.081.349 2.290 7.972 43.934 1.420.668 Temporada 2010/11 1.575.822 563.812 122.682 1.437.561 130.375 24.131 1.676.444 2.338 3.373 71.466 1.951.066 Variacin % 3,4 48,0 26,0 5,9 37,7 3,0 55,0 2,1 -57,7 62,7 37,3

Nota: incluye semilleros, excepto de remolacha y tabaco. Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de la Encuesta de Produccin Agrcola, ao 2010/11, INE.

En resumen, con un crecimiento acumulado de 12,2% en lo que va de 2011, que corresponde aproximadamente a 80% del PIB Agropecuario y silvcola que se genera durante un ao calendario, la variacin del sector 2 en el presente ejercicio podra superar ampliamente el 6% estimado originalmente por Odepa .
(2) Antecedentes en artculo Coyuntura Macrosectorial de diciembre 2010, http://www.odepa.cl y Revista Nuestra Tierra N268, de diciembre 2010-enero 2011, Fucoa, Ministerio de Agricultura.

COYUNTURA SILVOAGROPECUARIA | DINMICA PRODUCTIVA Y COMERCIAL Indicadores macroeconmicos de la Agricultura Indicadores de actividad Producto Interno Bruto (Millones de pesos de 2003) PIB nacional PIB silvoagropecuario PIB pesca PIB industria alimentos, bebidas y tabaco PIB industria maderas y muebles PIB industria papel e imprentas Fuerza de trabajo ocupada en la agricultura (miles de personas) Mujeres Hombres Tasa de cesanta agrcola (%) Mujeres Hombres ndices de la industria agroprocesadora (base 2002) Produccin fsica Ventas Exportaciones silvoagropecuarias (millones de US$ FOB) Primarias Industriales Importaciones de productos silvoagropecuarios (millones de US$ CIF) Importacin de insumos y maquinarias agrcolas (millones de US$ CIF) Indicadores de precios Cotizacin del dlar observado (pesos por dlar) ndice de precios al consumidor (base 2009) IPC general IPC alimentos y bebidas no alcohlicas IPC bebidas alcohlicas y tabaco ndice de precios al por mayor (base noviembre 2007) IPM general IPM agropecuario IPM pesca ndice de precios de productor (base abril 2003) IPP general IPP agropecuario IPP pesca Tasa de inters de colocacin, 90 a 365 das. Reajustable por variacin UF Fertilizantes (precios reales sin IVA con IPC de 05/2011 por kilo) Urea Superfosfato triple Salitre potsico Perodo Valores 2010 16.730.888 339.407 98.509 749.723 124.548 309.617 654 107 547 6,7 14,3 5,0 124 133 10.445 4.018 6.427 3.119 1.004 Valores 2010 484 102 1025 111 109 123 128 173 205 169 4,7 250 296 537 2011 512 106 112 126 118 125 129 189 189 171 5,0 367 395 508 2011 17.527.117 350.422 157.016 804.052 125.998 307.749 658 110 5498 7,1 15,4 5,2 132 135 12.144 4.278 7.866 4.065 1.501 5,85 1,70 16,26 6,47 22,39 30,32 49,53 Variacin (%) -5,72 3,67 6,53 13,81 8,66 1,48 0,66 9,33 -7,87 1,01 6,44 46,97 33,69 -5,29 Variacin (%) 4,76 3,25 59,39 7,25 1,16 -0,60 0,70 3,11 0,23

abr - jun

jul - sep

jul - sep

septiembre

ene - oct ene - oct ene - oct Perodo octubre octubre

octubre

octubre

octubre

octubre

Fuente: elaborado por Odepa con informacin de INE, Banco Central de Chile y empresas.

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Poltica Agraria
Por Alejandra Aguilar Gorodecki

Ministerio de Agricultura lanza nuevo mapa del viedo va internet; Odepa encargar Catastro frutcola en la Regin del Maule en 2012 al Centro de Informacin de Recursos Naturales; Agencia chilena para la calidad e inocuidad alimentaria; promocin de prcticas agrcolas que disminuyen emisin de CO2; Ministerio de Agricultura lanz nuevo mapa del viedo va internet El Ministerio de Agricultura lanz nuevo mapa del viedo va internet, en el marco del proyecto Cartografa Digital del Viedo Chileno. Los vitivinicultores de la Regin del Maule podrn obtener datos exactos de localizacin, superficie, variedades plantadas, rgimen hdrico, identificacin del propietario, entre otros, gracias a una innovadora herramienta que utiliza un Sistema de Informacin Geogrfica y Webmapping. Esta plataforma permitir a los productores de la Regin del Maule, que renen ms de 40% de las hectreas de la industria del vino a nivel nacional, obtener informacin confiable y en terreno, lo que ser clave en la gestin de sus vias y negocios. Esta iniciativa, financiada por el Fondo de Innovacin para la Competitividad Regional (FICR), de la Regin del Maule, a travs de la Fundacin para la Innovacin Agraria (FIA), fue ejecutada por el Centro de Geomtica y el Centro Tecnolgico de la Vid y el Vino de la Universidad de Talca. Se logr catastrar cerca de 42 mil hectreas, lo que corresponde a ms de 90% de la superficie de plantaciones vitivincolas en toda la regin.

Los beneficiarios directos del proyecto corresponden a unos 5.000 productores de vides de la Regin del Maule, quienes va internet podrn acceder a los datos, para lo cual se les entregar un cdigo. Catastro frutcola en la Regin del Maule en 2012 La Oficina de Estudios y Polticas Agrarias (Odepa) encargar en 2012 al Centro de Informacin de Recursos Naturales (Ciren) la realizacin del Catastro Frutcola de la Regin del Maule. Actualmente se est realizando el levantamiento de un catastro frutcola en las regiones del Bo Bo, La Araucana, Los Ros y Los Lagos, que permitir actualizar la informacin de los productores y los huertos frutcolas de esas regiones mediante un censo de todos los predios con una superficie plantada igual o superior a 0,5 ha o con cantidades superiores a 50 plantas en el caso de especies tales como caqui, maracuy, babaco, guayabo, feijoa, mango, pistacho y palma datilera. Se actualizar la informacin de la infraestructura de apoyo al proceso de comercializacin de la produccin frutcola de las cuatro regiones, mediante la realizacin de un censo de las instalaciones que se utilizan en el proceso de

distribucin de la fruta fresca, sea para mercado interno o externo. Adems, se actualizar el catastro de agroindustria de las regiones del Bo Bo, La Araucana, Los Ros y Los Lagos, mediante la realizacin de una encuesta censal de todas las industrias procesadoras de fruta, destinada a identificar las instalaciones industriales por tipo de proceso, sus capacidades de procesamiento, destino e insumos utilizados. Agencia chilena para la calidad e inocuidad alimentaria El desarrollo de una Red Nacional de Informacin y Alertas Alimentarias (RIAL), la implementacin de un sistema de laboratorios de alimentos, y el impulso de programas integrados, como los de plaguicidas y toxinas, son algunas de las medidas en las que se encuentra trabajando la Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria (Achipia), que desde este ao funciona al alero del Ministerio de Agricultura. Ministerio de Agricultura promueve prcticas agrcolas que disminuyen emisin de CO2 a la atmsfera Segn el catastro del Centro de Recursos Naturales del Ministerio de Agricultura, el 50% de los suelos del territorio nacional pre-

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senta algn grado de erosin y la contaminacin del aire cada vez preocupa ms por su impacto en de climtico. erosin y la contaminacin elgrado cambio del aire cada vez preocupa ms por impacto de en Agricultura el cambio climtico. Elsu Ministerio ha impulsado ms de setenta prcticas El Ministerio de Agricultura ha para la recuperacin de suelos, impulsado ms de setenta prcticas entre las que destaca la incorpopara la recuperacin dede suelos, entre racin de los residuos la coselas que destaca la incorporacin de cha para evitar su quema, lo que los residuos de la cosecha para evitar reduce la emisin de CO2 a la atsu quema, lo que reduce la emisin msfera. de CO2 a la atmsfera. La cartera del agro, a travs del La cartera del agro, travs del Programa Sistema de a Incentivos Programa "Sistema de Incentivos para la Recuperacin de Suelos para la Recuperacin Suelos Degradados, establece de el comD e g r a d a d o s " , e s t a b l e ce el promiso con la sustentabilidad compromiso con la sustentabilidad agroambiental de los suelos agragroambiental de los suelos agrcolas del pas, bonificando una serie de

colas del pas, bonificando una serie de prcticas que evitan el rompimiento, la contaminacin y/o la prcticas que evitan el rompimiento, degradacin del suelo. la contaminacin y/o la degradacin del suelo. Entre stas se encuentran prcticas de manejo de rastrojos o reEntre de stas encuentran prcticas siduos la se cosecha, como paja, de manejo de rastrojos o residuos ramas y hojarascas, que implican la cosecha, paja, ramas lade obligacin del como beneficiario de no y hojarascas, que implican quemarlos en ninguna parte della obligacin del beneficiario de no predio objeto del beneficio, salvo quemarlos en ninguna parte del condiciones de emergencia sanipredio objeto del beneficio, salvo taria decretada por la autoridad condiciones de emergencia sanitaria correspondiente. decretada por la autoridad correspondiente. Una de las prcticas ms conocidas es la cero labranza. Este tipo Una de lasdeja prcticas conocidas de siembra sobrems la superficie es la "cero labranza". Este tipo de del suelo el rastrojo o residuo del siembra deja sobre la superficie del suelo el rastrojo o residuo del cultivo

cultivo anterior, removindolo lo menos posible y sin que la quema sea una opcin. As, el rastrojo es anterior, removindolo lo menos usado como materia orgnica, meposible y sin que la quema sea una jorando la composicin del suelo e opcin. As, su el recuperacin. rastrojo es usado incentivando como materia orgnica, mejorando la composicin del suelo Esta tcnica se puede utilizar en e incentivando su recuperacin. diversos tipos de cultivos, incluEsta tcnica se puede utilizar en yendo los anuales, hortcolas, diversos tipos de cultivos, frutcolas y forestales. incluyendo La cero los anuales, hortcolas, frutcolas labranza se desarrolla en zonas y forestales. Laprdida cero labranza se con riesgo de de suelo desarrolla en zonas con riesgo de por erosin y desde el ao 1998 prdida de suelo ms por de erosin se han intervenido 56 mil y desde el ao 1998 se han intervenido hectreas a travs del SAG (recims de 56 mil hectreas travs biendo los agricultores un a monto del SAG (recibiendo los agriculde bonificacin de 1.713 millones tores un y monto de de pesos) ms de 33bonificacin mil hectde 1.713 millones de pesos) y ms reas, a travs de Indap. de 33 mil hectreas, a travs de Indap.

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Dinmica Productiva y Comercial

Sector frutcola Fruta fresca
Jaime Antonio Bravo Mina las exportaciones de la especie. A pesar de que las paltas muestran una cada en el perodo enerooctubre de 2011, el inicio de su temporada 2011-2012 muestra una recuperacin sustancial de sus exportaciones, que se incrementan desde 28.400 toneladas en los meses de agosto-octubre de 2010 a 47.200 toneladas en el mismo perodo de este ao, reflejando la mayor produccin esperada para esta temporada que se inicia. Los ctricos, ya al borde de terminar su temporada de exportaciones, muestran un incremento importante, especialmente en las exportaciones de naranjas y mandarinas, las cuales presentan un crecimiento por sobre los niveles pronosticados.

Aceite de oliva
Ana Sudy Bustamante Segn estimaciones de ChileOliva, la superficie plantada con olivos habra alcanzado 24.000 hectreas en el ao 2010 (0,3% de la superficie mundial), previndose, de acuerdo al potencial de plantacin del pas, una superficie de 29.000 hectreas para el ao 2015 y de 33.000 hectreas para el ao 2020. Se estima que el 20% del total de la superficie es destinada a elaboracin de aceitunas de mesa. La produccin de aceite de oliva en Chile alcanz 12.000 toneladas en 2010 (0,3% de la produccin mundial), proyectndose que alcanzar 19.000 toneladas en el ao 2011. Con relacin al consumo per cpita en Chile, se estima que en 2010 alcanz a 568 gramos, un 30% ms que en el ao 2009, tendencia que se mantendra, esperndose que llegue a 900 gramos de aceite de oliva por habitante al ao en 2013.

El volumen de las exportaciones de fruta fresca experiment un aumento de 7,3% durante el perodo enero-octubre de 2011, en comparacin con el mismo perodo del ao 2010. Aumentos en el volumen exportado mostraron cerezas (58,4%), ciruelas (36,1%), arndanos (31,7%), mandarinas (19,0%), naranjas (17,2%), peras (15,6%), nectarines (13,3%), uvas (8,6%), limones (6,0%), duraznos (3,7%). Por su parte, las manzanas (-0,7%), los kiwis (-0,8%) y las paltas (-2,2%) fueron las nicas frutas que experimentaron una cada en las exportaciones durante el perodo de comparacin. Este crecimiento generalizado en el volumen exportado de prcti camente todas las especies frutcolas es resultado de condiciones meteorolgicas favorables durante los perodos de precosecha y cosecha de la temporada 2010-2011, lo cual permiti la expresin de un porcentaje importante de su potencial productivo y de exportacin. Los casos de manzanas y kiwis, con leves bajas, se ajustan a las proyecciones esperadas, ya que las exportaciones de manzanas registraron un rcord en la temporada anterior. En el caso de los kiwis, un mayor control sobre las condiciones de calidad y algunos inconvenientes meteorolgicos influyeron en el estancamiento de

Frutos secos

Las exportaciones de frutos secos crecieron 34,7% en volumen en los primeros diez meses del ao 2011, en comparacin con el mismo perodo del ao 2010. Parte importante del crecimiento est dado por el aumento del volumen exportado de avellanas con cscara (124,4%), conjuntamente con el incremento de las nueces con cscara (41,6%). Las almendras sin cscara, el segundo producto de exportacin entre los frutos secos, registraron tambin un importante aumento (27,7%). Las exportaciones de castaas frescas muestran una interesante evolucin, al aumentar en 240%, dentro de su an incipiente desarrollo productivo.

Cultivos industriales
Ana Sudy Bustamante

Remolacha

La superficie de siembra de remolacha estimada para la temporada 2011/12 es de 24.000 hectreas, un 18,6% ms que en la temporada anterior. Se ha establecido una meta de rendimiento prome-

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dio de 97 toneladas por hectrea, lo que significara una produccin casi 20% mayor que la estimada para la temporada 2010/11, que fue de poco ms de 1,9 millones de toneladas. El precio ofrecido por tonelada para la contratacin de la temporada 2011/12 es de US$ 56,2 por tonelada de remolacha limpia desfoliada base 16% de sacarosa, nivel que en dlares es 9,12% mayor que el de la temporada que termina. En esta oportunidad est la opcin de contratar en pesos chilenos, si el agricultor as lo desea. Si la polarizacin es mayor, se premia en las toneladas por pagar, adems de existir otros bonos especiales por fidelidad y produccin entregada en la temporada reciente. El promedio nacional de superficie por explotacin adherida a este

sistema de agricultura de contrato es de 11 hectreas y los agricultores involucrados son reconocidos como buenos productores. En la rotacin de cultivo que se les exige (trigo) tambin obtienen buenos resultados, y al hacerla no se alejan de la remolacha, sino van rotando el predio por partes.

Azcar

ao, a pesar de que el consumo mundial mantiene una tendencia de alza, con una tasa de incremento anual de 1,9% entre 2001 y 2010, superior a la de la produccin. En orden decreciente, los pases que han experimentado las mayores alzas en sus consumos de azcar son China, Brasil, Tailandia, Guatemala y Filipinas. En el futuro, se estima que se presentar una tasa anual de incremento de 1,7% en el consumo mundial respecto de 2001 y los mayores aumentos se observaran en India, China, Indonesia, Brasil y Egipto. En Chile, la aparicin de edulcorantes ms baratos, sumada a las nuevas polticas de salud relacionadas con la obesidad, hace pensar que la demanda de azcar no sobrepasar los actuales niveles de 40-45 kilos per cpita al ao.

Segn cifras de Iansa, a noviembre de 2011 la produccin nacional de azcar alcanz a 328.000 toneladas, un 28% ms que la del ao 2010. La produccin de azcar en Chile ha presentado constantes variaciones, sin afectarse mayormente la disponibilidad aparente de ella, dado el uso de las importaciones como variable de ajuste. As, el consumo per cpita se ha mantenido relativamente estable alrededor de 40 kilos por habitante al

Tabla 1. Azcar refinada: produccin nacional, importaciones, exportaciones, disponibilidad aparente y consumo per cpita en el perodo 2001 - 2010 Produccin Exportaciones Importaciones Disponibilidad nacional (miles de (miles de ton) (miles de ton) (miles de ton) ton) 468,86 523,62 337,93 400,69 405,68 338,49 329,66 185,00 171,06 257,00 328,00 156,81 176,13 170,91 224,09 230,22 219,63 441,90 422,89 562,48 422,89 431,94 0,07 0,01 0,01 0,17 0,12 0,25 0,10 0,08 0,04 0,06 0,07 625,59 699,74 508,83 624,60 635,78 557,87 771,46 607,81 733,50 679,83 759,87 Participacin prod. nac. en disponibilidad (%) 74,9 74,8 66,4 64,2 63,8 60,7 42,7 30,4 23,3 37,8 43,2 Consumo per cpita (kg/hab/ ao) 40,2 44,4 32,0 38,8 39,1 33,9 46,5 36,3 43,3 39,8 44,1

Ao

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: elaborado por Odepa con informacin propia, de Iansa, Servicio Nacional de Aduanas y del Banco Central de Chile.

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En la tabla 1, que muestra la evolucin de las variables consideradas para calcular el consumo per cpita, se incluyen las importaciones de los cuatro cdigos del arancel aduanero sujetos al sistema de banda de precios del azcar, ms el cdigo de la fructosa, considerada como el sustituto ms importante para el azcar de remolacha. Ellos son: 17011100 17011200 17019100 17019900 17026000 Azcar de caa en bruto sin aromatizar ni aadir colorante. Azcar de remolacha en bruto sin aromatizar ni aadir colorante. Azcar de caa o remolacha y sacarosa qumicamente pura, con adicin de aromatizante o colorante. Azcar refinada (total). Las dems fructosas y jarabes.

Los precios internacionales promedio del azcar en el mes de octubre de 2011 prcticamente no presentan variaciones comparados con los del mismo mes del ao 2010, tal como se seala a continuacin:
Contrato Contrato 5 Londres (azcar refinada) Contrato 11 Nueva York (azcar cruda) Precios promedio octubre 2010 (US$/ton) 688,12 594,01 Precio promedio octubre 2011 (US$/ton) 688,35 578,82 Variacin (%) 0,03 -2,55

Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de informacin de Reuters.

Lcteos

Vctor Manuel Esnaola Lewis Se frena ritmo de alza de la recepcin de leche por condicin meteorolgica desfavorable En el perodo enero-octubre de 2011 la recepcin de leche de las empresas que informan a Odepa alcanz un total de 1.656 millones de litros, volumen que resulta 6% superior al de igual perodo de 2010. No obstante lo anterior, el porcentaje de aumento ha sido inferior en los meses ms recientes: 3,7% en septiembre y 1,8% en octubre, comparados con iguales meses de 2010. De esta forma, en los ltimos dos meses la tasa promedio habra descendido a slo 2,6% de incremento, lo que contrasta con el 7% de crecimiento que se regis-

tr entre enero y agosto de 2011 sobre igual perodo de 2010. Esto se debe a que en este ao, luego del invierno, la produccin de praderas se ha retrasado, debido a la falta de temperatura derivada de una primavera excesivamente fra, agravada en los ltimos meses por una escasez de lluvias. Es casi seguro que esto se repondr en el ltimo bimestre, especialmente en la medida que en la zona sur continen desarrollndose una mayor proporcin de lecheras estacionales. El crecimiento en la recepcin en el perodo enero-octubre de 2011 se origina en los incrementos del volumen de entrega en plantas de las regiones de Los Ros, Los Lagos y La Araucana, que continan por encima de la media nacional. La Regin Metropolitana y la Regin del Bo Bo estn por debajo del ao anterior.

Cifras preliminares para la primera quincena de noviembre vuelven a mostrar mayores crecimientos de la recepcin, situacin que, sumada a recientes lluvias superiores a 20 mm en la zona sur y a un aumento de temperaturas, debera significar que los aumentos vuelvan a tasas de 7% o superiores para los ltimos meses del ao. Para comienzos de 2012 ser necesario que existan lluvias que eviten nuevos dficits en la produccin forrajera, de manera de permitir los crecimientos de la actividad lechera a nivel primario que se justifican por las buenas expectativas que presenta el sector, estimulado por un consistente aumento de la demanda interna y mayores colocaciones en el exterior.

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forrajera, de manera de permitir los crecimientos de la actividad lechera a nivel primario que se justifican por las buenas expectativas que presenta el sector, estimulado por un COYUNTURA SILVOAGROPECUARIA | DINMICA PRODUCTIVA Y COMERCIAL consistente aumento de la demanda interna y mayores colocaciones en el exterior.
Figura 1. Recepcin de leche mensual Aos: 2009 - 2011
240.000 220.000 200.000
Miles de litros

6,0% 8,2% 5,7% 4,5% 6,1% 7,2% 6,7% 7,0% 3,7% 1,8%

180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 Ene

10,0%

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

FUENTE: Odepa.

2009

2010

2011

nes de litros y un precio promedio de US$ 3,33 por litro. La proyeccin de esta categora para todo el ao 2011 es de US$ 1.320 millones, aproximadamente, cifra que estara bastante cerca de la presupuestada en el Plan Estratgico 2020, que es de US$ 1.358 millones. posible impacto que tendrn en el mercado estos volmenes de fruta. -Situacin de plantacin de las variedades protegidas, sus representantes y viveros licenciados para su reproduccin y venta, con el fin de no caer en ilegalidades que pudieren poner el riesgo su negocio, y -Variedades que pueden entrar en obsolescencia, lo que afectara la rentabilidad del negocio. La informacin contenida en esta primera versin se elabor a partir de las ventas anuales de ms de 60 viveros (asociados y no asociados) que renen ms de 30 especies frutales y vides, por variedad y portainjerto, desde el ao 2008 al 31 de agosto de 2011. Dentro de las cifras que entregaron se seala que en el ao 2011 se comercializaron ms de 57 millones de plantas, de las cuales las plantas de frutillas fueron alrededor de 40,35 millones; las plantas de vid vinfera, 5,8 millones; las de arndano, 3,3 millones; las de manzano, 1,7 millones de plantas.

Vinos

Silvio Banfi Piazza Faltando dos meses para que finalice el ao, las exportaciones de vinos y mostos desde enero a octubre han llegado a US$ 1.378 millones, superando en 9,1% a las de igual perodo del ao anterior, no obstante que en trminos de volumen se presenta una disminucin de 12,9%. Lo anterior implica que el precio promedio ponderado de estas exportaciones ha aumentado 25,2%, situndose en US$ 2,57 por litro. La proyeccin de estas exportaciones para todo el ao 2011 indica que se llegar a una cifra ligeramente inferior a US$ 1.700 millones, lo que sera indicativo de un buen resultado en el comercio exterior del sector. En el caso de los vinos embotellados (con denominacin de origen), que es la principal categora de estas exportaciones, los avances respecto al ao anterior son de 11,1% en valor, 2,3% en volumen y 8,6% en el precio promedio. Los niveles alcanzados en este caso son de US$ 1.080 millones, 324,1 millo-

Viveros

Alfonso J. Traub Ramos Primer anuario estadstico de la industria de viveros frutales El pasado da martes 15 de noviembre fue presentado el primer Anuario de Estadsticas de la Venta de Plantas Frutales y Vides. Este anuario, que fue elaborado por la Asociacin Gremial de Viveros Frutales de Chile (AGVF), en conjunto con la consultora de mercados IQonsulting y con el patrocinio de Fedefruta, entrega informacin sobre: -Tendencias de nuevas variedades disponibles en el pas y uso de portainjertos. -Estimaciones de las plantaciones anuales, su produccin futura y el

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Proyeccin de siembra de cultivos anuales en la temporada 2011/12

Tabla 2. Intenciones de siembra de los cultivos anuales Superficie cultivada 2010/11 542.182 271.415 105.643 20.184 119.819 25.121 39.091 12.532 1.321 1.981 23.257 53.653 52.954 2.652 18.568 20.236 2.312 6.325 2.861 687.880 Intensiones de siembra 2011/12 560.682 278.970 103.260 17.752 135.800 24.900 36.128 11.546 1.240 1.912 21.430 47.750 70.480 2.230 35.650 21.800 2.400 5.300 3.100 715.040

Ana Sudy, J. Danty, M. Muoz y B. Tapia El estudio de intenciones de siembras que realiz INE en octubre pasado viene a reafirmar lo indicado en la encuesta de julio, en relacin a un aumento de la superficie de cultivos anuales para la temporada 2011/2012. Las cifras de este estudio indican una siembra de 715.040 hectreas, lo que significa un aumento de 3,9%. La mayor parte de este aumento se debe a las mayores siembras de trigo, maz y raps. Las mayores disminuciones se observan en avena, cebada, lupino y tomate industrial. Trigo Segn las cifras del INE, la siembra durante la temporada 2010/11 ocup una superficie de 271.415 hectreas y para la temporada 2011/12 subira sus siembras en 2,8% a nivel nacional, lo que se habra producido por las mejores condiciones meteorolgicas para la siembra del cultivo y por niveles de precios que se han mantenido relativamente estables y levemente inferiores a los de igual fecha del ao pasado. Segn reportes de las Secretaras Regionales Ministeriales, la superficie sembrada con trigo en la Regin del Bo Bo se estima en 74.500 hectreas, 5% ms que en la temporada anterior. Se incluyen 5.000 ha contratadas de trigo candeal. Las siembras de invierno y alternativas en precordillera se aprecian bien en su desarrollo, en pleno perodo de encaado y algo atrasadas respecto a un ao normal, como producto de las heladas 12

Cultivos

Variacin % 3,4 2,8 -2,3 -12,0 13,3 -0,9 -7,6 -7,9 -6,1 -3,5 -7,9 -11,0 33,1 -15,9 92,0 7,7 3,8 -16,2 8,4 3,9

Cereales Trigo Avena Cebada Maz Arroz Leguminosas Poroto Lenteja Garbanzo Lupino Papa Industriales Maravilla Raps Remolacha Tabaco Tomate industrial Achicoria industrial Total cultivos
Fuente: INE, octubre 2011.

y bajas temperaturas medias. Las siembras en secano interior estn en trmino de encaado a inicio de emisin de espiga, favorecidas en su desarrollo por el buen nivel de humedad en el suelo. En la Regin de la Araucana la superficie se estima en 117.883 hectreas, 2% ms que en la temporada anterior. Las condiciones meteorolgicas han sido ptimas para el desarrollo del cultivo. En resumen, se anticipa una cosecha de trigo alta en el pas para la prxima temporada. En el plano internacional se espera un incremento en las existencias mundiales de granos y por lo tanto se podra producir una cada en los precios. El mercado de futuros indica precios 10% por debajo de los del ao pasado. Sin

embargo, existen altos grados de incertidumbre de que ello ocurra, dado que hay diversas presiones que podran cambiar la tendencia de los precios, entre ellas, la alta demanda que existe a nivel internacional, por lo cual diversos especialistas sealan que no se esperan fuertes cadas de los precios para los prximos meses. Maz De acuerdo a las proyecciones del INE, la superficie sembrada de maz en la temporada 2011/12 llegara a 135.800 hectreas, de las cuales aproximadamente 20.000 ha corresponderan a semilleros. Sin embargo, la industria de semillas cree poder llegar a unas 35.000 hectreas para la temporada 2011/12. Las 115.800 hectreas restantes corresponderan a maz grano.

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Si COYUNTURA los rendimientos llegaran a 120 SILVOAGROPECUARIA qq/ha, lo alcanzado en la temporada 2010/11, se obtendra una producSi los rendimientos llegaran a 120 cin rcord de 1.629.600 toneladas qq/ha, lo alcanzado en la temporada de maz, 191.772 toneladas ms que 2010/11, se obtendra una proen la temporada anterior. duccin rcord de 1.629.600

toneladas de maz, 191.772 Arroz toneladas ms que en la temporada Laanterior. superficie de arroz se mantiene relativamente estable, con una leve Arroz disminucin de 0,9%. Esto se debe La superficie a de arroz mantiene principalmente que los se precios han relativamente estable, con una leve permanecido contantes respecto al disminucin ao pasado. de 0,9%. Esto se debe principalmente a que los precios han permanecido contantes respecto al A nivel internacional, ha habido cierao pasado. ta inestabilidad, registrndose cadas en mercados asiticos durante el Alos nivel internacional, ha habido cierta invierno pasadoregistrndose y alzas en los ltiinestabilidad, cadas mos En los EE.UU., las malas en meses. los mercados asiticos durante condiciones el invierno meteorolgicas pasado y alzas en en las los reas de cultivo motivado que ltimos meses.han En los EE.UU., las malas condiciones meteorolgicas los precios estn al alza. Por otra en las reas de cultivo motivado parte, en los pases del han Mercosur se que los precios estn al alza. Por encuentran estables. otra parte, en los pases del Mercosur se encuentran estables. Papas

Los bajos precios durante el ao Papas 2011 han desincentivado las siemLos bajos precios durante el ao bras parahan la presente temporada. las En 2011 desincentivado la s temporada un i e m b r a s 2010/11 p a r a lse a registr presen te aumento en la superficie sembrada temporada. En la temporada (5,7%), que a 53.653 hect2010/11 se lleg registr un aumento en reas, y un incremento notable de que los la superficie sembrada (5,7%), lleg a 53.653 hectreas, un rendimientos, que alcanzaron ay 31,2 i n c r e m e n t o n o t a b l e d e l os toneladas por hectrea, el mayor rerendimientos, que alcanzaron a 31,2 gistrado hasta ahora por la encuesta toneladas por hectrea, el mayor de cosecha de cultivos anuales que registrado hasta ahora por la realiza el INE. Esto result en una encuesta de cosecha de cultivos produccin de 1.676.444 toneladas, anuales que realiza el INE. Esto la ms alta en la serie estadstica. result en una produccin de Los buenos toneladas, resultadosla productivos 1.676.444 ms alta en contribuyeron a un nivel de precios la serie estadstica. Los buenos bajos, los que se observaron en el resultados productivos contribuyeron mercado a partir de diciembre de a un nivel de precios bajos, los que 2010. Junto con proyeccin de se observaron en la el mercado a partir demenor diciembre de 2010. Junto con la una superficie sembrada, que proyeccin de una menor superficie llegara a 47.750 hectreas, duranqueobservarse llegara a precios 47.750 tesembrada, 2012 deberan hectreas, durante 2012 deberan ms altos que los de este ao. observarse precios ms altos que los de este ao.

Raps La intencin de siembra de raps para la temporada 2011/12 alcanza una Raps superficie de 35.650 hectreas, un La intencin de siembra de raps 92% ms que las 18.568 hectreas para la temporada 2011/12 alcanza de la superficie temporada invouna deprecedente, 35.650 hectreas, lucrndose en este cultivo alrededor un 92% ms que las 18.568 hectde 400de agricultores. reas la temporada precedente, involucrndose en este cultivo Sialrededor se considera rendimiento prode un 400 agricultores. medio de 4 toneladas por hectrea, se considera rendimiento laSi produccin de la un prxima tempopromedio de 4 toneladas por rada 2011/12 alcanzara a 142.600 hectrea, la produccin de la toneladas, con las cuales se obtenprxima temporada 2011/12 dra una cantidad de 56.300 tonelaalcanzara a 142.600 toneladas, con das de aceite y 74.000 toneladas de las cuales se obtendra una cantidad afrecho. de 56.300 toneladas de aceite y 74.000 toneladas de afrecho. La demanda del aceite de raps ha estado creciendo consecuencia de La demanda dela aceite de raps ha laestado recuperacin de industria salcreciendo a la consecuencia de monera y por el desarrollo de nuela recuperacin de la industria salmonera y por el desarrollo de vos mercados por parte de la indusnuevos mercados por parte de la tria procesadora. Del volumen de industria procesadora. Del volumen aceite producido, un 80% se queda de aceite producido, un 80% se en Chile y se orienta casi exclusiva queda en Chile y se orienta casi mente a la alimentacin de salmniexclusivamente a la alimentacin dos. La exportacin del 20% restande salmnidos. La exportacin del te se destina a consumo humano en 20% restante se destina a consumo pases donde la canola est mejor humano en pases donde la canola posicionada entre los consumidores. est mejor posicionada entre los consumidores. Tomate industrial La disminucin de la superficie semTomate industrial La disminucin de la superficie brada de tomate industrial est resembrada de tomate industrial est lacionada con la fuerte competencia r e l a c i o n a d a c o n l a f u e rte que ha debido enfrentar la industria competencia que ha debido enfrentar nacional en los mercados internaciola industria nacional en los mercados nales. Las exportaciones de pasta internacionales. Las exportaciones de tomate han disminuido 5% ende pasta de tomate han disminuido tre enero y octubre de este ao y 5% entre enero y octubre de este registraron bajas importantes en las ao y registraron bajas importantes ventas sus dos principales mercaen lasa ventas a sus dos principales dos: Venezuela y Brasil. ambos mercados: Venezuela y En Brasil. En casos el casos producto chileno chileno ha debido ambos el producto ha competir con la alta y bajos debido competir con oferta la alta oferta y bajos precios de la produccin china precios de la produccin china y de y de EE.UU., escenario que ha EE.UU., escenario que ha complicacomplicado a la industria local en la do a la industria local en la ltima ltima dcada. Ello ha redundado dcada. Ello ha redundado en meen menores contrataciones por parte nores contrataciones por parte de la de la industria. industria.

Remolacha La superficie de remolacha estimada por Iansa para la temporada Remolacha 2011/12 es de 24.000 hectreas, La superficie de remolacha estimada un 18,6% mayor que en la tempopor Iansa para la temporada rada anterior superficie es ma2011/12 es (esta de 24.000 hectreas, yor la sealada en lala encuesta un que 18,6% mayor que en tempode intenciones siembra del INE, rada anterior de (esta superficie es que alcanza a sealada slo 21.800 ha). Si se mayor que la en la encuesproyecta una meta de de siembra rendimiento ta de intenciones del INE, que alcanza a slo 21.800 ha). promedio de 97 toneladas por hecSi se proyecta una una meta de renditrea, se obtendra produccin miento promedio de 97 toneladas casi 20% mayor que la de la tempopor hectrea, obtendra prorada 2010/11, se segn datos una entregaduccin casi 20% mayor que la de dos por Iansa. la temporada 2010/11, segn datos entregados por Iansa. La incorporacin de riego tecnificado, nuevas semillas y maquinaria La incorporacin de riego tecnificado, han hecho que el rendimiento de nuevas semillas y maquinaria han este cultivo aumentado signifi hecho que haya el rendimiento de estecativamente, pudindose llegar a un cultivo haya aumentado signifipromedio nacional potencial de 130 cativamente, pudindose llegar a un promedio nacional potencial de toneladas por hectrea, lo que per130 toneladas por paso hectrea, lo que mitira dar un gran en trminos permitira dar un gran paso en de rentabilidad. trminos de rentabilidad. Dado que es necesario mejorar el Dado que es necesario mejorar el uso del agua y con la intencin de uso del agua y con la intencin de incorporar 10.000 hectreas ms al incorporar 10.000 hectreas ms al cultivo el ao ao 2015, 2015, cultivode deremolacha remolacha en en el Iansa otorgar financiamiento a lar Iansa otorgar financiamiento ago plazo para incorporar sistemas de largo plazo para incorporar sistemas riego tecnificado. de riego tecnificado.

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