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Filire BIOMASSE VALORISATION MATERIAUX


hors bois duvre
Pour une question de complmentarit et pour viter toute redondance, la valorisation matriaux du bois nest pas traite dans cette fiche. La filire bois matriaux a en effet t analyse en dtail dans le rapport Puech remis en avril 2009 au Prsident de la Rpublique. Cette tude a abouti la mise en place dun plan dactions de lEtat dont les principales mesures ont t annonces par le Prsident de la Rpublique lors de son discours sur le dveloppement de la filire bois en mai 2009 Urmatt. Le segment bois matriaux a donc t volontairement cart de cette analyse. Lanalyse est ainsi concentre sur les biomatriaux hors bois duvre, cest dire sur lensemble des matriaux composs de fibres naturelles et de polymres biosourcs. Sont pris en compte dans cette analyse ceux dont les produits gnrs au cours de la dgradation, de la combustion ou du recyclage ne provoquent pas de dommages lenvironnement.
Ils reprsentent une famille complexe compose de deux grandes familles en fonction du degr de maturit technologique :

Les biomatriaux matures sur le plan technologique : des biopolymres ( base damidons, de PLA, de cellulose ou dhuiles vgtales), principalement destination de lemballage, mais sous-utiliss en France (faibles volumes de consommation et de production) et des agro-matriaux ( base de fibres de chanvre et de lin) principalement destins au secteur du btiment (laines et btons de chanvre par exemple), galement sous-utiliss malgr un potentiel important, notamment du fait de difficults administratives de type DTU41 Les moins matures technologiquement qui regroupent des biopolymres, tels que ceux base de PHA, de monomres biosourcs ou issus de la ressource lignocellulosique. Concernant leur dveloppement, la France est en retard dautant quelle ne dispose pas de champions franais en matire de biotechnologies. Les biomatriaux reprsentent une opportunit de remplacer du carbone fossile, notamment dans les secteurs de lemballage et du btiment, en industrialisant les filires de production et en profitant du contexte favorable li au Grenelle de lEnvironnement. Cela est dautant plus le cas que la France peut sappuyer sur des filires leader en Europe, comme par exemple celle du chanvre.

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: Document Technique Unifi

Rapport Filires industrielles stratgiques de lconomie verte MEEDDM / CGDD - Mars 2010

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I. Perspectives dvolution de la filire

1. Potentiel naturel ou forces industrielles de la France

FORCES Des avantages environnementaux termes de bilan carbone en

FAIBLESSES Des cots plus levs Une quasi absence de capacits de transformation et de production en France, pour les biopolymres ; des producteurs en nombre trs limit et de trs petite taille ; peu dacteurs positionns sur les nouveaux matriaux et gnralement de petite taille Des filires de fin de vie non structures Des proprits techniques pour les biopolymres encore faibles et des comptences en biotechnologie trs faibles, notamment pour le dveloppement des alternatives nonfood bases sur lhydrolyse de la cellulose Une absence de concurrence et un maintien du monopole actuel de leaders trangers, en particulier NatureWorks (acteur US) pour les biopolymres Une faible connaissance de la part de la Matrise dOuvrage publique et des professionnels du btiment des matriaux composites dorigine naturelle43 Une difficult pour les PME dintgrer leurs produits dans le cadre normatif existant, notamment pour les matriaux destins aux secteurs de la construction et de la rnovation

Des avantages techniques pour les matriaux composites destination du secteur de la construction / rnovation (qualit disolation thermique et acoustique, ) Des ples de comptitivit dj positionn, limage de Plastipolis, dIAR, de Xylofutur, dEMC2, dElastopole, du Ple Fibre, du ple europen de la cramique Une plasturgie franaise en trs bonne position sur le plan international42 Un potentiel de mobilisation des surfaces important, dautant plus que lexploitation potentielle de la lignocellulose peut tre rajoute sans empiter sur les espaces vocation alimentaire Une filire chanvre leader en Europe du point de vue des surfaces et bien structure autour dacteurs possdant une large partie des savoir-faire en matire gntique, agronomique et de process

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: En 2 position europenne aprs lAllemagne : 17% de la plasturgie europenne, 25,6 milliards d et plus de 160 000 salaris ; en quatrime position mondiale. Une structuration en rseau efficient, une industrie en croissance (CAGR moyen de 10% depuis 1998) et en bonne sant financire.

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: Visibilit pour les matriaux composites plus difficile que pour les matriaux biodgradables car les composites nont pas le premium biodgradabilit des biopolymres et se situent davantage dans la logique dune substitution pure.

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2. Potentiel de croissance du march

OPPORTUNITES Une possibilit de substitution pour tout ou partie des produits dorigine ptrochimique et damlioration du bilan pour les industriels Les objectifs fixs par le Grenelle de lEnvironnement dans le secteur de la construction / rnovation

MENACES Une dpendance vis--vis dautres nations et une importation massive de biomatriaux dans le cas dune forte demande rendant impossible le contrle de lorigine des ressources renouvelables et le bilan carbone caduc Une dpendance aux portefeuilles de proprit intellectuelle dautres nations plus promptes dvelopper de nouveaux biomatriaux Une difficult pour des solutions de substitution pntrer des marchs domins par de grands acteurs.

Une opportunit de dvelopper ds maintenant des biopolymres sur des gammes de produits forte valeur ajoute destins de multiples applications (dont lautomobile ou laviation) Une diversit de matires premires utilisables pour la production des biopolymres, tels que le PHA Dvelopper loffre des compounders (assembleurs), tissu essentiellement compos de PME et PMI

II.

Ambitions pour la filire 1. Ambitions

Lambition de la France pour la filire biomatriaux (hors bois matriaux) doit tre de : Devenir un leader industriel europen de la bio plasturgie et de la bio construction suite aux dispositions du Grenelle. Matriser les technologies de rupture et possder un portefeuille de proprit intellectuelle riche de nouveaux biomatriaux. Etre leader dans le recours aux biomatriaux sur les marchs potentiels (automobile,). De telles ambitions permettraient de parvenir des taux dincorporation suprieurs 10% lhorizon 2020 et de crer plusieurs dizaines de milliers demplois directs et indirects.

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2. Objectifs La filire biomatriaux fait face deux objectifs principaux : Dvelopper le march des biomatriaux arrivs maturit dun point de vue technologique et sadressant aux marchs de masse existants, en particulier ceux de lemballage et de la construction.

La demande tant existante, il convient de dvelopper en priorit loffre et de : Dvelopper loutil franais de production dans le secteur de lemballage, pour ne pas tre dpendant de la production trangre et pour valoriser nos propres ressources. Inciter fortement lutilisation des agro-matriaux dans le secteur de la construction / rnovation en lien avec les objectifs du Grenelle, en permettant un encadrement plus soutenu du march Structurer une chane dacteurs permettant de rpondre la demande en dvelopper loutil de transformation adquat, aujourdhui trs insuffisant pour rpondre la demande et en incitant les compounders (essentiellement des PME et PMIs) incorporer des ressources dorigine renouvelable Pour les autres domaines dapplications, il sagit de valoriser les recherches concernant les biopolymres plus forte valeur ajoute. Le ciblage de marchs de niche constitue en effet une hypothse tout fait viable, notamment dans le secteur de lautomobile, de laronautique et des tlcoms,

La demande est embryonnaire en raison du stade de maturit technologique de ces biomatriaux. Il est donc ncessaire dagir sur les deux leviers de loffre et de la demande. Concernant les marchs de niche, il sera ncessaire deffectuer des choix et de ne pas dvelopper certains biopolymres pour lesquels lavance internationale est dj forte. Un positionnement sur le PHA ou sur les monomres biosourcs doit tre rflchi ds aujourdhui Lopportunit du nanomtrique doit galement faire partie de cette sphre de rflexion. Il est donc ncessaire de cibler des biopolymres tels que le PHA ou le PE / PP biosourcs, de telle manire dvelopper des alternatives non food et de sappuyer sur les ressources cellulosiques franaises et ce dans loptique des bioraffineries de seconde gnration. Dautres voies de recherche comme celles des polyamides ou des polyurthanes synthtiss partir des huiles vgtales, les acrylates synthtiss partir des sucres ou d'autres biopolymres issus de la chimie de la lignocellulose sont envisager pour leur potentiel de dveloppement. Le dveloppement des analyses de vie des biomatriaux et lanalyse de leur recyclabilit doivent tre renforcs .Le rle de la chimie sera pour cela cl, car seule la mise en uvre de ses comptences permettra de mettre au point de nouveaux polymres en amliorant leur durabilit et en matrisant le cycle de vie de leur processus de fabrication.

Des stratgies dalliance entre acteurs sont ncessaires sur lensemble de la chane de valeur, intgrant une vritable rflexion sur les options de fins de vie en fonction des volumes de dchets gnrs. Les acteurs de la distribution de matriaux doit tre galement partie prenante du fait de leur position internationale de leader. Seule une telle stratgie permettra de positionner la France sur le terrain de la comptitivit en exploitant les synergies et en dveloppant loffre. Les formes de cooprations sont multiples mais engagent ncessairement une collaboration de la R&D sur lensemble de la chane de valeur, limage de ce que tente deffectuer Plastipolis en France ou BIOPRO biopolymers / biomaterials du Land de Baden-Wrttemberg en Allemagne.

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COMMISSARIAT GNRAL AU DVELOPPEMENT DURABLE

RfrenceS

Mars 2010

Les filires industrielles stratgiques de lconomie verte

Ministre de lcologie, de lnergie, du Dveloppement durable et de la Mer en charge des Technologies vertes et des Ngociations sur le Climat www.developpement-durable.gouv.fr

3. Conditions de succs Dans le but de rattraper notre retard en matire dinvestissement pour le dveloppement de la chimie du vgtal et de procds innovants, les points suivants reprsentent des lments cls de russite : - Afficher une feuille de route nationale, concrte et pragmatique, porte par les professionnels et les ministres ; animer et coordonner lensemble des rflexions et initiatives pour assurer une cohrence globale. - Permettre un dialogue depuis lamont vers laval et inciter une articulation entre industrie chimique franaise et biotechnologies europennes. - Envisager le rachat de portefeuilles de proprit industrielle de technologies acqurir ; valoriser et essaimer les recherches publiques. - Investir dans des projets large impact, par exemple au sein de dmonstrateurs industriels ddis chimie verte ou consacrs aux techniques de recyclage - Intgrer la notion dco-conception pour assurer la durabilit des produits via la promotion dune conomie de la fonctionnalit. A contrario, les points suivants constituent les cueils viter : - Croire que la chimie franaise pourrait maintenir sa place actuelle sans transformations profondes et ambitions nouvelles. - Ngliger les aspects lis la formation et la revalorisation de limage de la chimie. - Sous-valuer les aspects Sant-Environnement, leviers indispensables dun point de vue socital et technologique. - Penser quil suffit dtre issu de la chimie du vgtal pour prsenter un meilleur bilan environnemental. - Ne pas voluer vers une durabilit accrue des biens de consommation ; ne pas concilier performance (de la production et de l'usage) et durabilit des produits, et omettre de dvelopper de nouvelles fonctionnalits en tirant partie des spcificits offertes par la chimie verte (exemple : passer d'une chimie du H-C une chimie du H-C-O grce au vgtal). III. Priorits daction identifies Pour rpondre cette ambition, des actions doivent tre entreprises en faveur des filires sur quatre axes prioritaires : Note : les propositions ci-dessous se placent dans le cadre du choix de lambition porte par loption B. 1. Construire autour dune feuille de route partage Etablir une stratgie nationale et une (des) feuille(s) de route partage(s) par les diffrentes parties prenantes pour le dveloppement de la chimie verte en cohrence avec les attentes de la socit Sappuyer sur les structures existantes en largissant leur gouvernance pour valuer/dtailler les actions proposes et accentuer notre participation la rflexion au niveau europen

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2. Agir sur la demande des produits de consommation courante pour augmenter la substitution des produits dorigine fossile par les ressources renouvelables Fixer des taux dincorporation minimaux pour certaines catgories de produits. Identifier les secteurs o lutilisation de produits issus de la chimie verte peut tre rendue obligatoire et valuer la faisabilit dune telle action. Orienter la commande publique vers un mieux disant environnemental. valuer la rvision des normes techniques existantes pour lever des barrires ventuelles lintgration de produits issus de la biomasse.

3. Investir dans des projets de R&D et de dmonstrateurs large impact Crer un appel manifestation dintrt pour la cration de dmonstrateurs gnrant une large gamme de synthons. Conduire un grand programme public danalyse de cycle de vie des produits (biosourcs et/ou issus de procds innovants et/ou profitant de nouvelles techniques de recyclage) en vue d'asseoir la pertinence cologique des produits dvelopps en fonction de leurs usages finaux . Intensifier les programmes actuels, notamment au sein de lANR et dans le cadre des investissements d'avenir.

4. Structurer une chane dacteur pour rpondre la demande sur les marchs en devenir Renforcer les dveloppements lis la chimie du vgtal et/ou recourant des biotechnologies au sein des ples de comptitivits existants.

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hors bois duvre
Pour une question de complmentarit et pour viter toute redondance, la valorisation matriaux du bois nest pas traite dans cette fiche. La filire bois matriaux a en effet t analyse en dtail dans le rapport Puech remis en avril 2009 au Prsident de la Rpublique. Cette tude a abouti la mise en place dun plan dactions de lEtat dont les principales mesures ont t annonces par le Prsident de la Rpublique lors de son discours sur le dveloppement de la filire bois en mai 2009 Urmatt. Le segment bois matriaux a donc t volontairement cart de cette analyse. Lanalyse est ainsi concentre sur les biomatriaux hors bois duvre, cest dire sur lensemble des matriaux composs de fibres naturelles et de polymres biosourcs. Sont pris en compte dans cette analyse ceux dont les produits gnrs au cours de la dgradation, de la combustion ou du recyclage ne provoquent pas de dommages lenvironnement.
Ils reprsentent une famille complexe compose de deux grandes familles en fonction du degr de maturit technologique :

Les biomatriaux matures sur le plan technologique : des biopolymres ( base damidons, de PLA, de cellulose ou dhuiles vgtales), principalement destination de lemballage, mais sous-utiliss en France (faibles volumes de consommation et de production) et des agro-matriaux ( base de fibres de chanvre et de lin) principalement destins au secteur du btiment (laines et btons de chanvre par exemple), galement sous-utiliss malgr un potentiel important, notamment du fait de difficults administratives de type DTU41 Les moins matures technologiquement qui regroupent des biopolymres, tels que ceux base de PHA, de monomres biosourcs ou issus de la ressource lignocellulosique. Concernant leur dveloppement, la France est en retard dautant quelle ne dispose pas de champions franais en matire de biotechnologies. Les biomatriaux reprsentent une opportunit de remplacer du carbone fossile, notamment dans les secteurs de lemballage et du btiment, en industrialisant les filires de production et en profitant du contexte favorable li au Grenelle de lEnvironnement. Cela est dautant plus le cas que la France peut sappuyer sur des filires leader en Europe, comme par exemple celle du chanvre.

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: Document Technique Unifi

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I. Perspectives dvolution de la filire

1. Potentiel naturel ou forces industrielles de la France

FORCES Des avantages environnementaux termes de bilan carbone en

FAIBLESSES Des cots plus levs Une quasi absence de capacits de transformation et de production en France, pour les biopolymres ; des producteurs en nombre trs limit et de trs petite taille ; peu dacteurs positionns sur les nouveaux matriaux et gnralement de petite taille Des filires de fin de vie non structures Des proprits techniques pour les biopolymres encore faibles et des comptences en biotechnologie trs faibles, notamment pour le dveloppement des alternatives nonfood bases sur lhydrolyse de la cellulose Une absence de concurrence et un maintien du monopole actuel de leaders trangers, en particulier NatureWorks (acteur US) pour les biopolymres Une faible connaissance de la part de la Matrise dOuvrage publique et des professionnels du btiment des matriaux composites dorigine naturelle43 Une difficult pour les PME dintgrer leurs produits dans le cadre normatif existant, notamment pour les matriaux destins aux secteurs de la construction et de la rnovation

Des avantages techniques pour les matriaux composites destination du secteur de la construction / rnovation (qualit disolation thermique et acoustique, ) Des ples de comptitivit dj positionn, limage de Plastipolis, dIAR, de Xylofutur, dEMC2, dElastopole, du Ple Fibre, du ple europen de la cramique Une plasturgie franaise en trs bonne position sur le plan international42 Un potentiel de mobilisation des surfaces important, dautant plus que lexploitation potentielle de la lignocellulose peut tre rajoute sans empiter sur les espaces vocation alimentaire Une filire chanvre leader en Europe du point de vue des surfaces et bien structure autour dacteurs possdant une large partie des savoir-faire en matire gntique, agronomique et de process

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: En 2nde position europenne aprs lAllemagne : 17% de la plasturgie europenne, 25,6 milliards d et plus de 160 000 salaris ; en quatrime position mondiale. Une structuration en rseau efficient, une industrie en croissance (CAGR moyen de 10% depuis 1998) et en bonne sant financire.

: Visibilit pour les matriaux composites plus difficile que pour les matriaux biodgradables car les composites nont pas le premium biodgradabilit des biopolymres et se situent davantage dans la logique dune substitution pure.

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2. Potentiel de croissance du march

OPPORTUNITES Une possibilit de substitution pour tout ou partie des produits dorigine ptrochimique et damlioration du bilan pour les industriels Les objectifs fixs par le Grenelle de lEnvironnement dans le secteur de la construction / rnovation

MENACES Une dpendance vis--vis dautres nations et une importation massive de biomatriaux dans le cas dune forte demande rendant impossible le contrle de lorigine des ressources renouvelables et le bilan carbone caduc Une dpendance aux portefeuilles de proprit intellectuelle dautres nations plus promptes dvelopper de nouveaux biomatriaux Une difficult pour des solutions de substitution pntrer des marchs domins par de grands acteurs.

Une opportunit de dvelopper ds maintenant des biopolymres sur des gammes de produits forte valeur ajoute destins de multiples applications (dont lautomobile ou laviation) Une diversit de matires premires utilisables pour la production des biopolymres, tels que le PHA Dvelopper loffre des compounders (assembleurs), tissu essentiellement compos de PME et PMI

II.

Ambitions pour la filire 1. Ambitions

Lambition de la France pour la filire biomatriaux (hors bois matriaux) doit tre de : Devenir un leader industriel europen de la bio plasturgie et de la bio construction suite aux dispositions du Grenelle. Matriser les technologies de rupture et possder un portefeuille de proprit intellectuelle riche de nouveaux biomatriaux. Etre leader dans le recours aux biomatriaux sur les marchs potentiels (automobile,). De telles ambitions permettraient de parvenir des taux dincorporation suprieurs 10% lhorizon 2020 et de crer plusieurs dizaines de milliers demplois directs et indirects.

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2. Objectifs La filire biomatriaux fait face deux objectifs principaux : Dvelopper le march des biomatriaux arrivs maturit dun point de vue technologique et sadressant aux marchs de masse existants, en particulier ceux de lemballage et de la construction.

La demande tant existante, il convient de dvelopper en priorit loffre et de : Dvelopper loutil franais de production dans le secteur de lemballage, pour ne pas tre dpendant de la production trangre et pour valoriser nos propres ressources. Inciter fortement lutilisation des agro-matriaux dans le secteur de la construction / rnovation en lien avec les objectifs du Grenelle, en permettant un encadrement plus soutenu du march Structurer une chane dacteurs permettant de rpondre la demande en dvelopper loutil de transformation adquat, aujourdhui trs insuffisant pour rpondre la demande et en incitant les compounders (essentiellement des PME et PMIs) incorporer des ressources dorigine renouvelable Pour les autres domaines dapplications, il sagit de valoriser les recherches concernant les biopolymres plus forte valeur ajoute. Le ciblage de marchs de niche constitue en effet une hypothse tout fait viable, notamment dans le secteur de lautomobile, de laronautique et des tlcoms,

La demande est embryonnaire en raison du stade de maturit technologique de ces biomatriaux. Il est donc ncessaire dagir sur les deux leviers de loffre et de la demande. Concernant les marchs de niche, il sera ncessaire deffectuer des choix et de ne pas dvelopper certains biopolymres pour lesquels lavance internationale est dj forte. Un positionnement sur le PHA ou sur les monomres biosourcs doit tre rflchi ds aujourdhui Lopportunit du nanomtrique doit galement faire partie de cette sphre de rflexion. Il est donc ncessaire de cibler des biopolymres tels que le PHA ou le PE / PP biosourcs, de telle manire dvelopper des alternatives non food et de sappuyer sur les ressources cellulosiques franaises et ce dans loptique des bioraffineries de seconde gnration. Dautres voies de recherche comme celles des polyamides ou des polyurthanes synthtiss partir des huiles vgtales, les acrylates synthtiss partir des sucres ou d'autres biopolymres issus de la chimie de la lignocellulose sont envisager pour leur potentiel de dveloppement. Le dveloppement des analyses de vie des biomatriaux et lanalyse de leur recyclabilit doivent tre renforcs .Le rle de la chimie sera pour cela cl, car seule la mise en uvre de ses comptences permettra de mettre au point de nouveaux polymres en amliorant leur durabilit et en matrisant le cycle de vie de leur processus de fabrication.

Des stratgies dalliance entre acteurs sont ncessaires sur lensemble de la chane de valeur, intgrant une vritable rflexion sur les options de fins de vie en fonction des volumes de dchets gnrs. Les acteurs de la distribution de matriaux doit tre galement partie prenante du fait de leur position internationale de leader. Seule une telle stratgie permettra de positionner la France sur le terrain de la comptitivit en exploitant les synergies et en dveloppant loffre. Les formes de cooprations sont multiples mais engagent ncessairement une collaboration de la R&D sur lensemble de la chane de valeur, limage de ce que tente deffectuer Plastipolis en France ou BIOPRO biopolymers / biomaterials du Land de Baden-Wrttemberg en Allemagne.

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3. Conditions de succs Le dveloppement de la filire franaise des biomatriaux passe par une meilleure structuration des acteurs. Cest une condition ncessaire pour sadresser en premier lieu au march hexagonal dans le domaine de lemballage et de la construction, dont le potentiel est aujourdhui capt par des socits europennes non franaises, puis de nouveaux marchs de niche valeur ajoute. Les politiques publiques doivent donc sassurer de crer loffre. Le levier rglementaire est incontournable pour lessor de la filire : des mesures incitatives, accompagnes de mcanismes de financement de lEtat, favoriseront le dveloppement et lexploitation de biomatriaux dans ces secteurs. Linvestissement dans des sites de production et de transformation est lautre aspect cl. La recherche franaise soit tre davantage valorise dans le but de crer des PME comptitives, aujourdhui absentes de la chane de valeur franaise. La plasturgie franaise peut jouer un rle central en termes dinvestissements et de comptences dans le but dacclrer lintgration des outils de transformation et de production et de diversifier la gamme de polymres (dvelopper diffrents grades & engendrer des conomies dchelle afin de diminuer les cots de production). Cest galement les compounders quil faut encourager, lopportunit tant dtoffer loffre de ces acteurs, essentiellement de type PME et PMIs. Le soutien au tissu franais pour les agro-matriaux & matriaux composites passera par lessor de PME innovantes, en lien avec les organismes de recherche impliqus, ainsi que par les coopratives de lamont agricole. III. Priorits daction identifies

Pour rpondre cette ambition, des actions doivent tre entreprises en faveur des filires sur trois axes prioritaires : 1. Dvelopper les marchs maturit technologique sadressant aux marchs de masse existants : la construction et lemballage Dans lemballage, jouer sur des interdictions cibles ; structurer une chane dacteur pour rpondre la demande : inciter la plasturgie et les compounders modifier leur outil de production. Clarifier la notion juridique du fragmentable afin de donner aux entreprises une vision claire et long terme pour leurs investissements. Organiser un fond daide des entreprises innovantes pour : - La normalisation, validation et labellisation de nouveaux matriaux, en particulier pour faciliter laccs et la distribution des agro-matriaux aux secteurs de la construction et de la rnovation. - La mise au point de prototypes. - Et la gestion des matires premires secondaires chelle industrielle. Instaurer des aides fiscales en directions des PME pour inciter la modification des outils de production.

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2. Pour les biomatriaux dont la technologie nest pas encore mature, intensifier la R&D pour amliorer leur connaissance, notamment sur le plan de leur analyse de cycle de vie et de leur recyclabilit et largir le champ des applications potentielles (logique dlargissement de gamme) Se concentrer sur le PHA, le PE/PP biosourcs, les polyamides, les polyurthanes synthtiss partir des huiles vgtales, les acrylates synthtiss partir des sucres ou d'autres biopolymres issus de la chimie de la lignocellulose. Cration dune plate-forme technologique ou dun cluster spcifiquement focalis sur les biomatriaux en relation avec les matires premires secondaires issues du recyclage des dchets (notamment issus des biopolymres).

3. Prparer lindustrialisation et la commercialisation de ces nouveaux biomatriaux, en particulier par la mise en uvre de projets de dmonstration Mettre en uvre des projets de dmonstration et des tudes de pr-comptitivit en partenariats avec les marchs potentiels de niche en aval permettant aux fibres vgtales de concurrencer les fibres techniques (notamment, de verre et de carbone) : les avionneurs, les constructeurs automobiles, les grands quipementiers ou encore les producteurs de matriaux.

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16. Filire EAU ET ASSAINISSEMENT


Le march de leau (eau potable et assainissement) en France atteint un chiffre daffaires de plus de 15 milliards deuros. Avec 112 800 emplois, des activits et services relevant en France principalement de politiques publiques, et une R&D du secteur priv trs concentre, leau est lun des deux secteurs principaux des co-activits, avec la filire des dchets et de mme importance. Les deux acteurs internationaux majeurs sont franais : VEOLIA Environnement (CA : 36,2 Mds dont 12,3 Mds pour lactivit de leau) et SUEZ ENVIRONNEMENT (CA : 6 Mds pour lactivit de leau). SAUR ralise un CA de 1,5 Mds. Des milliers dentreprises travaillent en relation avec ces acteurs principaux. Le volume mondial dactivit est de 370 milliards de dollars. Prs dun milliard de personnes dans le monde sont desservies en eau et assainissement par le secteur priv, dont 224 Millions par Veolia Environnement et Suez Environnement. Le Conseil Mondial de lEau value 180 milliards de dollars par an pour les 25 prochaines annes (75 milliards de dollars actuellement) les investissements ncessaires au niveau mondial pour moderniser lexistant, crer de nouveaux quipements (usines de production, rseaux de distribution, stations dassainissement) et dvelopper de nouveaux systmes d'irrigation. Laugmentation prvue de 50 % en 40 ans de la population mondiale lhorizon 2050, est un enjeu majeur pour la filire, alors que 1 milliard de personnes ne dispose pas aujourdhui de leau potable et plus de 2 milliards de lassainissement. La prservation des milieux aquatiques et de la biodiversit ne fait pas partie du primtre considr. Elle constitue nanmoins un dfi mondial majeur, mais son organisation et les modles conomiques associs restent inventer44. I. Perspectives dvolution de la filire 1. Potentiel naturel ou forces industrielles de la France Les leaders mondiaux de lenvironnement sont franais : Veolia Environnement, Suez Environnement, en particulier. Dans le domaine de leau, ils sont des acteurs internationaux majeurs, notamment pour les services. Le graphe ci-aprs indique le classement des 20 entreprises mondiales les plus importantes sur la base du nombre de personnes desservies (millions de personnes desservies Global Water Intelligence, novembre 2009).

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Selon BCG , la France peut nouveau tre un prcurseur en structurant ce march autour de partenariats publics /privs comme elle l'a fait pour l'eau et l'assainissement. Il s'agit de s'appuyer sur les entreprises franaises du secteur de l'environnement et les pouvoirs publics concerns pour enclencher le dveloppement et notamment la structuration organisationnelle et financire de ce march, en commenant probablement par les axes stratgiques de la DCE pour les cours d'eau, leau souterraine et les zones aquatiques

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ATOUTS DE LA FRANCE
-Trois leaders mondiaux franais des constructions et des services pour leau potable et les eaux uses -Forte exprience des acteurs franais sur les filires matures de traitement : eau potable, eaux uses, boues, eaux pluviales -Ralisations sur le territoire franais constituant autant de dispositifs de dmonstration pour la quasi-totalit des filires -R&D en fort dveloppement dans le secteur priv, ainsi quune R&D publique de qualit -Ples de comptitivit en cours de gestation, ou dj impliqus sur certains aspects (ex : Axelera, Advancity, ples Mer, ) -Exprience forte de la formation aux mtiers de leau (entreprises et secteur public) -Comptences scientifiques et techniques en matire de protection et traitement des eaux (membranes, analyse bactriologique, mtrologie, )

FAIBLESSES
-Concurrence de plus en plus forte des pays asiatiques, notamment en matire dingnierie -Dveloppement ou mise en place insuffisante de certaines filires ou technologies : capteurs, systmes de pilotage, assainissement non collectif, gnie cologique ; difficults de dveloppement sur de nouvelles technologies (biotechnologies, nanotechnologies) -Boues et coproduits insuffisamment valoriss -R&D du secteur priv : part du CA consacr pouvant tre amliore -Faiblesse de la R&D en sciences sociales (gouvernance et relations usagers) -R&D publique rpartie sur le territoire en quipes de tailles modestes ; peu de R&D publique sur leau potable et les rseaux ; pas ou peu de R&D des services en rgie -Ingnierie de projet : nombreuses entreprises de faible taille, faible dimension internationale -Etats-Unis, Allemagne, Japon sont en position dominante sur le march de la mtrologie -Morcellement des quipementiers -Faiblesse des structures aptes proposer et manager des projets europens et internationaux -Projets de ples de comptitivit nombreux - Formations adaptes aux conditions locales

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2. Potentiel de croissance du march Les volutions prvues par secteur et par zone gographique sur la priode 2007-2016 sont trs significatives (volume potentiel de march mondial estim plus de 500 milliards de dollars en 2016, soit une progression de lordre de 40% par rapport 200745). Il en est de mme de la population desservie, des investissements et des parts de marchs. Les marchs dAsie (Chine Inde), du Moyen- orient et dEurope de lEst sont appels connatre des croissances particulirement fortes. La croissance des investissements est plus leve que celle des dpenses dexploitation quel que soit le secteur considr (eau potable, assainissement, services deau et de traitement pour lindustrie, quipements domestiques et quipements dirrigation). Sur la priode 2009-2025, la population desservie en eau et assainissement par le secteur priv va doubler. La croissance prvue en Asie, a priori favorable aux entreprises de ce continent, induit un risque concurrentiel accru vis--vis des leaders qui oprent sur le march europen mature. Les prvisions de croissance des investissements par le secteur priv affichent une trs forte croissance en Asie sur la priode 2010-2016.

OPPORTUNITES
-Augmentation de la population mondiale -Migration des populations vers les sites urbains et les zones littorales -Objectifs du Millnaire pour le Dveloppement : - Rduire de moiti, dici 2015, le pourcentage de la population qui na pas daccs leau potable ni des services dassainissement de base - Intgrer les principes du dveloppement durable dans les politiques et programmes nationaux et inverser la tendance actuelle la dperdition des ressources naturelles (lun des indicateurs suivi tant le taux dutilisation de lensemble des ressources en eau) -Contexte politique favorable : Union europenne, Grenelle de lenvironnement - Contraintes rglementaires de plus en plus fortes, induisant de nouveaux marchs - Filires structures, avec un potentiel de croissance avr, tant en termes de chiffres daffaires que demplois, soutenues par des besoins accrus, de nouveaux marchs en dveloppement - Dveloppement de lassainissement non collectif, notamment en France - Dveloppement des TIC - Dveloppement des systmes de notation dveloppement durable - Forum mondial de leau Marseille en 2012

MENACES
-Dveloppement trs rapide de comptences dans les pays asiatiques (Core, Chine), ainsi que des investissements importants constituant des dmonstrateurs de ces comptences -Financements insuffisamment srs, notamment lexport -Difficults de financement des infrastructures lourdes -Retrait du secteur bancaire sur les quipements publics suite la crise financire -Cadres juridiques non scuriss lexport -Augmentation rapide de propositions trangres labores pour rpondre aux appels doffres internationaux -Non-acceptation de la rutilisation des eaux uses -Modle franais trop restreint au cls en main

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Source : Global Water Intelligence

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II. Ambitions pour la filire 1. Ambitions Lambition de la France pour la filire eau doit tre de : - Faire de lconomie franaise une conomie de la rsorption des pollutions invitables en lien avec lambition europenne damlioration de la qualit des milieux aquatiques ; - Dvelopper la mise en place dun large ventail de filires en investissant dans des filires mergentes et fort potentiel ; - Amplifier sa situation dacteur industriel comptitif et exportateur sur le march des technologies de leau potable et de lassainissement ; - Dvelopper une R&D cible en interaction avec linnovation technologique et la formation pour une adaptation permanente des mtiers ; - Dmontrer son savoir-faire pour une gestion des fluides portant sur la performance nergtique et environnementale et non plus seulement sur les volumes consomms. - Dvelopper un rseau de PME fournisseur de matriels et produits 2. Objectifs Pour rpondre cette ambition, on peut fixer quatre objectifs aux filires eau potable et assainissement :

Dvelopper ses atouts et savoir-faire en terme de matrise des pollutions

A cet gard, une meilleure intgration des techniques de gnie cologique dans la gestion de la ressource en eau doit tre recherche. La gestion de leau doit tre replace au cur de la gestion de son bassin de prlvement et de celle des milieux aquatiques en gnral. Lutilisation de techniques dassainissement laide de vgtaux doit tre favorise, en collectif comme en non collectif. Le dploiement de dispositifs de suivi et dacquisition de donnes sur les substances mergentes apparat comme une mesure ncessaire pour mieux apprhender leur devenir et leurs effets sur lenvironnement. En amont, ceci suppose un renforcement de la R&D en mtrologie. Compte tenu des nouveaux dfis auxquels la filire eau devra rpondre, il est souligner que la mtrologie est galement appele se dvelopper pour rpondre d'autres problmatiques, dans le domaine de la rduction des pertes en rseau et de la tl-relve notamment. Le renforcement des modes de concertation entre usagers, collectivits, acteurs industriels le dveloppement de mthodes de dcision dans un contexte dincertitudes ou de crise (pollutions accidentelles, vnements extrmes, ) doivent aussi contribuer au dveloppement des approches prventives en matire de qualit des eaux.

Rduire le stress hydrique par une meilleure gestion de la ressource

Les problmes quantitatifs et qualitatifs lis laugmentation du stress hydrique ncessitent des infrastructures de gestion de la ressource ainsi que des infrastructures de traitement qui requirent des investissements importants. Le dveloppement de la mtrologie pour mieux suivre les pertes deau en rseau est galement indispensable. En parallle, la gestion de la demande se dveloppe (conomies, rpartition entre usages, adaptation de la qualit de leau en fonction des usages) et devrait prendre une place de plus en plus importante.

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Dvelopper des solutions innovantes adaptes aux problmatiques spcifiques lOutremer et les valoriser lexport

La prise en compte des problmatiques ultramarines doit donner lieu la mise en place de solutions innovantes et adaptes. Par la diversit des situations et des besoins, elles sont valorisables par les acteurs franais en vue de positionnement sur des marchs export.

Soutenir le phnomne durbanisation au travers de la conception et lexploitation des filires

Les villes anciennes doivent faire face des infrastructures-rseaux vieillissants. Leur maintien est trs coteux. La moindre disponibilit lie la crise va accrotre les risques lis au vieillissement des rseaux. Il y a besoin doutils (techniques et politiques) pour appuyer la dcision sur les endroits des rseaux qui ncessitent des investissements en priorit. Au niveau mondial, cest laccs leau et lassainissement qui constitue lenjeu prioritaire. Le dveloppement de lurbanisation doit intgrer de nouvelles modalits de conception et dexploitation de filires. Les eaux pluviales constituent un champ spcifique trs en lien avec les modalits durbanisation.

3. Conditions de succs Pour dvelopper de manire significative les filires de traitement des eaux du futur, en France et dans le monde, les pouvoirs publics doivent agir sur lensemble des leviers de lactivit : R&D, conception des filires hautes performances, exploitation dinstallations, instrumentationmtrologie, ingnierie financire, mise en rseau de lexpertise, dveloppement de la formation. Ces conditions permettront la France d'amliorer la comptitivit de ses acteurs sur le march. Quelques-unes sont mentionnes titre indicatif ci-aprs : Articulation de la R&D publique et prive (exemple : ples de comptitivit). Mise en place de partenariats publics-privs PPP. Dveloppement de disponibilits de financements (montant, maturit des financements) pour soutenir le secteur municipal au regard des dfis dmographiques et rglementaires auxquels les collectivits locales et les Etats sont confronts. Scurit et stabilisation du cadre juridique et financier, pour lexport accs des financements long terme, par exemple en soutenant l'accs au financement et aux dispositifs de garantie aussi bien en France qu ltranger Promotion et mise en rseau de lexpertise franaise et des acteurs franais au niveau international, (VIE, experts, actions spcifiques, prparation et russite du Forum mondial de leau de 2012 qui se tiendra Marseille). Dveloppement de la comptitivit franaise du secteur de leau ds lamont des perspectives de projets (au niveau du bureau dtudes) jusqu leur ralisation (design & build) et leur exploitation (Build Operate Transfert, Built Own Operate Transfert, etc.) Dvelopper la formation de cadres et de techniciens adapts aux contextes locaux.

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III. Priorits daction identifies La France doit maintenir le leadership de ses entreprises en promouvant l'international son savoir-faire et en s'assurant que la recherche et l'industrie franaises sont prsentes pour initialiser de nouvelles technologies innovantes. Il s'agit galement de profiter de ce leadership pour dvelopper l'ensemble de la filire industrielle franaise en encourageant les partenariats technologiques et commerciaux entre les "majors" franaises, les PME et les instituts de recherche publique. Deux priorits sont identifies pour un plan d'action sur la filire de leau et de lassainissement, centres dune part sur des besoins de recherche et dveloppement technologique, dautre part sur des modalits dorganisation des acteurs pour le lancement dactions coordonnes. 1. Dvelopper et orienter la recherche et dveloppement technologique (R&D), les dmonstrateurs mettre en uvre aux niveaux national et europen Adopter un agenda stratgique de R&D, interdisciplinaire, sappuyant sur une analyse prospective des enjeux scientifiques et techniques, des besoins oprationnels et un tat des lieux des comptences existantes et des programmes. Dans cette perspective, constituer une animation nationale , en lien avec la Stratgie nationale de recherche et dinnovation. Coordonner et lancer des programmes de recherche aux niveaux europen, national et rgional (par exemple coordination ERANET sur leau, plate forme WSSTP et cluster Eureka Acqueau en cours de structuration linitiative des industriels europens de leau) ; Organiser un dispositif dinterface recherche/utilisateurs conjoint (ou coupl) entre les dispositifs ERANET eau et WSSTP. Dvelopper les technologies sur de nouveaux services rpondant des besoins du march international (pays mergents, pays avec risques de stress hydrique , intgration des aspects nergtiques et climatiques): assainissement non collectif, desalinisation deau de mer alimente par ENR, re-use et ressources alternatives leau douce, rcupration de chaleur dans les rseaux, Intgrer, dvelopper et diffuser les technologies contribuant la matrise de la consommation deau et la prservation de la ressource, pour lensemble des usages, domestiques, industriels et agricoles o dveloppement des technologies de smart metering ; dmonstrateurs et exprimentations grande chelle associant smart grids et smart metering intgrant la gestion de leau ; introduction dajustements rglementaires pour la mise en place dexprimentations o ressources alternatives, r-utilisation des eaux uses traites, o gnie cologique Poursuivre les efforts de recherche visant assurer la qualit et la scurit sanitaire de leau (mtrologie de leau, systmes dalerte et de surveillance des rseaux, technologies de filtrage et de traitement, impact des recharges daquifres,), la rduction des impacts environnementaux et des besoins nergtiques, la gestion des infrastructures

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2. Stimuler lorganisation des acteurs et lancer des actions coordonnes au plan national et europen Promouvoir de manire coordonne lexpertise franaise et les acteurs franais au niveau international (VIE, experts, actions spcifiques et ralisation de dmonstrations, prparation et russite du Forum mondial de leau de 2012 qui se tiendra Marseille). Etudier les conditions douverture des marchs publics des oprations de dmonstration ou dexprimentation Reprer les freins au dveloppement de la R&D sur de nouveau procds (r-utilisation, traitement,...), pouvant rsulter dcarts entre rglementations nationales Mettre en place ou dvelopper des ples de comptences scientifiques ; labelliser des ples de comptitivit (recherche publique / recherche prive) spcialiss sur leau, dont un au moins de niveau mondial, fonctionnant en rseau ; Lancer des programmes partenariaux de dveloppement technologique dans le cadre des ples de comptitivit ; soutenir des quipes de recherche technologique mixtes public-priv ; Coordonner les formations aux mtiers de leau. Renforcer les modes de concertation entre usagers, collectivits, acteurs industriels (gestion ngocie des usages, recherche dapproches prventives en matire de qualit des eaux, ).

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17. Filire METROLOGIE - INSTRUMENTATION DES MILIEUX


Si le march de la mtrologie - instrumentation des milieux englobe une grande diversit dactivits et dacteurs (une majorit de PME, peu de grands groupes), lanalyse de lair, de leau et des sols, lobservation satellitaire, lingnierie de donnes environnementales constituent le cur de ce march, qui pesait 8,1 Md dans le monde en 2008 (9,1 Md en 2014 selon les prvisions de BCG). Ce dveloppement important est notamment li la ncessit dintgrer la mesure environnementale dans les systmes daide la dcision industrielle (production) ou politique (transports, pollutions agricoles, logements, assainissement, ). Par ailleurs, les technologies de mtrologie et dinstrumentation se retrouvent de faon transversale dans la plupart des filires stratgiques identifies (vhicules dcarbons, biocarburants, efficacit nergtique, recyclage des dchets, biomasse nergie) justifiant ainsi sa place dans les filires fort potentiel de croissance. De faon similaire, il convient de signaler l'importance des comptences et des technologies rpondant une problmatique industrielle, telle que la mesure en ligne in situ ou la mesure environnementale pour l'aide la dcision industrielle. Un besoin majeur existe pour les industriels (plusieurs filires sont concernes, notamment dans le secteur de la chimie), utilisateurs de telles solutions car associes une diminution du cot global par rapport aux techniques de mesure au cur du procd actuellement utilises46. La mtrologie industrielle et de procd est un lment essentiel de la comptitivit des entreprises et de leur capacit d'optimisation des procds industriels et datteinte des objectifs de dveloppement durable. Plus quun simple outil de contrle, la filire mtrologie instrumentation des milieux constitue donc un vritable levier de performance conomique. Le choix a nanmoins t fait, ce stade et dans le cadre de ce travail, de se concentrer sur les aspects lis la mtrologie et l'instrumentation spcifiques aux milieux. Il serait par ailleurs inadquat de se limiter une vision actuelle dun march qui serait mature dans les pays dvelopps. Le march de lanalyse de lair et de lobservation satellitaire est mature, alors que celui de leau est en phase de croissance et celui des sols en mergence. La France se distingue sur les applications satellitaires et dans le domaine de lanalyse de lair avec deux leaders, mais lHexagone accuse nanmoins et de manire plus globale un retard non ngligeable face lAllemagne, au Royaume-Uni, au Japon et aux Etats-Unis.

: cot dclinable en cots danalyse ou en cots dinvestissement actuellement ncessaires au contrle de procd dtermination molculaire, analyse de traces gazeuses ainsi qu lvaluation de rejets polluants et de matrise des risques industriels)

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I. Perspectives dvolution de la filire 1. Potentiel naturel ou forces industrielles de la France

FORCES Un contexte politique favorable avec le durcissement de la rglementation qui favorise le dveloppement dans les secteurs de la qualit de lair, de leau et des sols Un march de la mtrologie instrumentation des milieux en mergence : de nombreuses opportunits saisir et de faibles barrires dentre Un march favorable au dveloppement de partenariats/contrats long terme (avec les budgets importants que ceci engendre) Une mtrologie embarque sur satellite qui permet dapporter une vision continue, globale, homogne et surtout indpendante de certaines contraintes administratives Dans certains cas, une technologie qui permet lobtention et le traitement de donnes un cot infrieur aux applications terrestre Un potentiel de recherche et dinnovation dans le domaine de la mesure terrestre de premier plan, notamment via lISPL (institut Pierre Simon Laplace) Un potentiel franais trs complet avec une recherche publique de premier plan et de nombreux ples de comptitivit sur lesquels sappuyer (AXELERA, Risques et vulnrabilit des territoires, ple Mer PACA, Ple Mer Bretagne, Trimatec, Durapole,.)

FAIBLESSES Un contexte rglementaire affiner labsence de clart dans la rglementation constitue une difficult majeure et nencourage pas les fabricants prendre des risques de dveloppement Pas de mesures incitatives destination des industriels utilisateurs De lourds investissements ncessaires en R&D, paramtre par paramtre avec des retours sur investissements qui peuvent tre longs Un march peu structur avec une plthore de PME (le leader mondial reprsente moins de 5% du march) pour la filire terrestre Peu de visibilit de la commande publique en Europe pour les satellites Des produits long (obsolescence retarde) cycle de vie

Des comptences et expertises nationales qui ne sont pas suffisamment fdres pour permettre un lobbying franais efficace au plan international

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2. Potentiel de croissance du march

OPPORTUNITES Des marchs inexploits dans les nouveaux pays membres de lUE, les pays mergents, et les pays en dveloppement pour la filire terrestre La conversion des acteurs dune seule activit de fournisseurs de biens (propice lexportation une activit intgrant la fourniture dquipement de plus en plus de services, ce qui implique des collaborations de long terme avec les clients La Directive Cadre sur leau et la Directive stratgie pour le milieu marin Placer la France en tte de file pour rpondre aux nouveaux besoins : Des Filires (process de captation CO2, Biomasse, chimie verte, eau, ) De la Mtrologie Terrestre Prdictive qui ne se contente plus du constat rglementaire, mais qui permet dinteragir et de corriger

MENACES Un manque dimplication des industriels utilisateurs pour investir dans des technologies de surveillance et de contrle environnemental Une maturit de march atteindre pour les marchs historiques de la filire terrestre (les principaux sites industriels et les grandes villes tant quips)

Des comptiteurs en nombre croissant (surtout asiatiques) pour la filire terrestre : le dveloppement de la filire et son potentiel pourraient terme encourager les grands groupes trangers dj prsents sur le march acqurir des PME franaises spcialises Une concurrence forte des amricains et des japonais pour la mesure satellitaire La fragilit des PME franaises de services commerciaux dcoulant de lactivit satellitaire Le dynamisme et la volont politique de certains gouvernements europens, en contraste du manque de dynamisme pesant sur la filire franaise de mtrologie satellitaire, notamment en termes dinvestissements Des barrires techniques daccs au march par la certification de produits innovants

Dune mtrologie qui se rapproche de lexposition individuelle en complment de la vision satellitaire plus globale et en synergie avec les problmatiques Sant Energie (par exemple, Qualit de lAir Intrieur) -

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II.

Ambitions pour la filire

1. Ambitions La France doit avoir lambition de : - Maintenir son leadership europen dans le domaine des applications satellitaires - Crer les conditions dmergence des nouveaux marchs de la Mtrologie - Conforter la position des PME franaises leaders dans linstrumentation et la mtrologie pour l'environnement en leur permettant dlargir leur gamme, en particulier dans la mesure on-line sur leau - Dvelopper un tissu industriel dans le domaine de leau, avec en complment de linstrumentation les offres de rgulation et de gestion en temps rel, en appuyant un tissu industriel de PME innovantes sur l'opportunit forte que reprsente l'existence en France de leaders mondiaux (industriels, mais aussi technologiques) dans le domaine des services (dans une dmarche base sur le modle du pacte PME). - Se positionner parmi les leaders technologiques en matire d'intgration de donnes, de gestion de rseaux, de complmentarit entre les diverses sources de donnes, d'intgration dans une dmarche globale du besoin de comprhension fine des phnomnes environnementaux petite chelle. 2. Objectifs Indpendamment de la nature du milieu mesurer, les points forts dvelopper dans ce secteur sont les mesures locales prcises (seuils rglementaires de plus en plus bas), l'analyse rapide, les systmes portatifs et l'intgration rseau. La filire mtrologie-instrumentation doit faire face cinq enjeux principaux de dveloppement : - Dans le domaine de lair, conforter la place des principaux acteurs franais par linnovation Le domaine de la mesure de l'air intrieur et de l'air ambiant prend de plus en plus d'importance. Il ncessite des rponses technologiques appropries et innovantes (notamment pour l'intgration de donnes et les interfaces utilisateur, au-del de la mise au point de capteurs simples, fiables et peu onreux). - Dans le domaine de leau (potable, milieu naturel et rejets), accompagner le dveloppement de la structuration dune filire Le dploiement de dispositifs de suivi et d'acquisition de donnes sur les substances mergentes apparat comme une mesure ncessaire pour mieux apprhender leur devenir et leurs effets sur la sant et l'environnement. A linstar de ce qui a t fait dans le pass pour l'air, il est ncessaire d'homogniser et de coordonner les pratiques de mesures : i) en augmentant le nombre de stations de mesures en continu sur l'ensemble du territoire, ii) en dfinissant une localisation optimale des points de mesure pour une consolidation des donnes pertinentes, iii) et en homognisant les modalits de prlvements et d'analyse et de traitement des donnes.

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Pour des paramtres plus classiques (volumes, qualit), il est indispensable de continuer dvelopper une instrumentation plus abordable en prix dans le but dquiper les installations (usines, rseaux) et de permettre une gestion temps rel plus efficace et conome en nergie et en ressources. Cela est dautant plus important que leau deviendra un problme crucial au niveau mondial et que les leaders industriels de l'eau sont franais. - Dans le domaine de lobservation satellitaire, conforter la place prise par la France Condition essentielle du dveloppement de la filire, il faut maintenir la fourniture prenne de donnes l'ensemble des acteurs de la filire, ce qui implique de mener une rflexion stratgique sur les priorits en terme de lancement de satellites d'observation dans les annes venir. Ceci ncessitera galement de favoriser lachat de donnes lchelon national (dans le cadre de la mise en uvre des objectifs du Grenelle de l'Environnement), dans le but de donner une certaine visibilit conomique aux acteurs de la filire. De nombreux marchs se dveloppent dans le monde, notamment dans le cadre de l'aide au dveloppement. Les acteurs franais doivent tre capables de se positionner sur ces nouveaux marchs comme des acteurs incontournables sur le plan international (de la mme faon que la conqute de parts de marchs publics et privs des pays dvelopps est une condition essentielle de leur croissance). - Se positionner en tant que leader industriel et technologique sur la complmentarit entre mesure terrestre et mesure satellitaire Lobservation terrestre petite maille (de quelques mtres plusieurs kilomtres) par mesure in situ et par tldtection (radars, lidars) pour des espaces limits (atmosphre urbaine, couche limite atmosphrique, parcelles agricoles, bassins versants) est un march en pleine explosion. Cette observation apporte une rponse la ncessit de collecte de donnes prcises et fortement spatialises qui vient complter lobservation satellitaire plus globale. Les grandes instances dobservation prconisent ainsi un couplage sol/satellite pour obtenir une image complte et fortement rsolue dans lespace. - Promouvoir une offre dans le domaine du diagnostic et de laide la dcision pour le pilotage des activits, notamment industrielles Il est difficile dimaginer le monde de demain sans des solutions logicielles de diagnostic et de gestion environnementale aidant les collectivits, les entreprises, les mnages piloter leur impact environnemental de manire assiste, voire automatique. Dans un premier temps, il serait ncessaire de dvelopper des solutions pour les entreprises et pour les villes, permettant une apprhension globale de limpact (pas uniquement carbone) dune activit selon des mthodes daudit normalises.

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3. Conditions de succs - Filire terrestre La capacit des entreprises investir en R&D et limplication de lEtat (via lapprofondissement de la rglementation, via des mesures incitatives,.) afin de structurer les filires de mtrologieinstrumentation sont deux des principaux facteurs cls de succs. D'autre part, sil existe des acteurs reconnus dans le domaine de la mtrologie instrumentation des milieux, il demeure quaucun organisme cl na actuellement pour vocation en France, de rallier les acteurs de la mtrologie et de linstrumentation appliques l'environnement. L'mergence dun tel organisme pour fdrer les acteurs, en relation avec les organismes fdratifs, non spcialiss, mais intgrant partiellement ces proccupations (SIMTEC, syndicat de la mesure, Gixel, ) est sans doute un autre facteur cl de succs la structuration et au dveloppement de la filire.

- Filire satellitaire Les moyens spatiaux doivent contribuer la matrise des changements climatiques et des menaces sur l'environnement. Les exemples abondent sur ce point, et la France soutient trs fortement le dveloppement du programme europen GMES, en particulier dans sa composante spatiale. Nanmoins, loffre reste mal connue des clients potentiels et elle est trs souvent prsente de faon parcellaire, peu utilisable par lutilisateur final sans un gros travail de traitement pralable. La structuration d'une relle filire industrielle incluant des dmarches collaboratives entre les grands acteurs et les PME, en relation avec les clients majeurs, serait un lment essentiel de succs. La prise en compte des possibilits satellitaires actuelles et lachat massif de donnes par les dcideurs publics sont indispensables la prennit et la croissance de ce secteur conomique, mme si certaines applications comme lagriculture de prcision semblent se dvelopper.

III.

Priorits daction identifies

Pour rpondre cette ambition, des actions doivent tre entreprises en faveur des filires sur cinq axes prioritaires. Notons que si les filires terrestre et satellitaire ont t distingues l'une de l'autre pour faciliter la lecture, les propositions d'actions privilgient cependant la convergence entre ces deux grandes familles. 1. Mieux apprhender le secteur Raliser des analyses dtailles des marchs mergents, tels que celui de la qualit de l'air intrieur (radon, pertes thermiques des btiments, mercure par exemple), des consquences de la mise en uvre des rglementations, de la structuration fine des besoins et des acteurs industriels en mtrologie environnementale.

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2. Soutenir la filire dans son ensemble (structuration, innovation,...) Sensibiliser les acteurs de la mesure aux consquences de la mise en uvre de la Directive cadre sur leau. Favoriser des programmes de recherche et des dmonstrateurs sur la mesure des nouveaux polluants (prcurseurs chimiques, hormones,...). Lancer un grand programme d'innovation industrielle concernant tous les secteurs de la mesure (air, eau, dchets, sols), avec un focus particulier sur la mise en uvre de capteurs innovants, prix plus abordables et sur le dveloppement de rseaux de mesure intgrs. S'assurer que les positions dfendues dans les comits de normalisation et in fine retenues, seront en adquation avec le niveau d'avancement de la technologie dveloppe par les industriels franais. Renforcer l'influence des entreprises franaises du domaine auprs des grands organismes internationaux de l'environnement. Inciter la cration de formations mtrologie instrumentation - application satellitaire dans les cursus universitaires et les formations de techniciens et d'ingnieurs. Intervenir auprs des grands acteurs de l'industrie, des services et de l'ingnierie pour porter de l'offre franaise en mtrologie-instrumentation l'international.

3. Dvelopper les points forts franais dans le secteur terrestre Initier la mise en place d'un organisme de reprsentation collective des acteurs industriels du secteur (syndicat professionnel ou branche spcialise de syndicats existants). Soutenir la R&D pour des dveloppements amont et aval dans la mesure de l'air intrieur et de l'air ambiant ou des besoins spcifiques dautres filires stratgiques (captage CO2, biomasse, ). Prendre en compte les technologies lies aux nouveaux capteurs (MEMS, biocapteurs,...) et aux instruments de mesure distance dans la rflexion sur les dveloppements technologiques. Initier une rglementation pour les technologies les plus avances, par exemple sur une thmatique sant concernant les populations les plus exposs (exemple Qualit de lAir Intrieur pour les lieux publics accueillant un trs grand nombre dusagers).

4. Conforter la place prise par la France dans le domaine de l'observation satellitaire , en rendant les acteurs franais incontournables Crer les conditions d'une synergie entre les grands acteurs et les PME et inciter les grands acteurs franais une collaboration approfondie en vue de proposer une offre globale. Garantir la prennit de la fourniture des donnes, pour assurer la continuit des sries de mesure sur le long terme. Assurer laccs aux donnes pour les entreprises et notamment les PME afin quelles puissent dvelopper des services et produits. Communiquer sur l'acceptabilit, faisabilit et la pertinence conomique de solutions satellites pour l'acquisition de donnes environnementales. p . 159

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Dvelopper une offre dans les domaines mergent, tels que celui de la mesure du CO2.

5. Renforcer la synergie entre le satellitaire et le terrestre S'appuyer sur la dynamique des ples de comptitivit et clusters existants (AXELERA, Risques et vulnrabilit des territoires, Ple Mer PACA, Ple Mer Bretagne, Trimatec, Durapole,...) ou candidats l'appel projets ples de comptitivit cotechs pour favoriser l'mergence de projets collaboratifs autour de la notion de complmentarit des technologies, linstrumentation marine in situ complmentaire des satellites ne devant pas tre occulte. Encourager des programmes de R&D communs sur des sujets fdrateurs (CO2/climat, particules/air, hydrologie/aquifres). Permettre le dploiement de dmonstrateurs une chelle significative pour dmontrer l'excellence de l'offre technologique et industrielle franaise (ventuellement dans des pays tiers sur financement multilatral). Btir une offre d'ingnierie et de logiciels qui permette une exploitation conjointe par la mise en rseau et la mise en cohrence des donnes.

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18. Filire OPTIMISATION DES PROCEDES INDUSTRIELS


Loptimisation des procds industriels a toujours fait partie des bonnes pratiques des industriels pour amliorer leur rentabilit conomique. Le rapport au bnfice environnemental associ est nanmoins plus rcent. Parmi les stratgies industrielles adoptes, le march des quipements vise curative (gestion des dchets, traitement des effluents) est certainement le plus mature, les entreprises (en particulier les PME) avanant trs timidement vers lintgration de systmes vise prventive. En outre, si de grands groupes franais et de nombreuses PME se sont positionns sur la vente dquipements industriels, la part ddie aux quipements ou procds performance environnementale accrue reste faible. I. Perspectives dvolution de la filire 1. Potentiel naturel ou forces industrielles de la France

FORCES FAIBLESSES - Un contexte favorable : - Une filire encore peu dveloppe et 1. Une prise de conscience majoritairement constitue d'un tissu de collective pour le recours aux PME/PMI procds propres et sobres - Un dveloppement de la filire troitement li 2. Une rflexion plus globale sur au durcissement de la rglementation, ainsi l'optimisation des schmas qu'aux politiques publiques mises en uvre nergtiques des usines et sur une dmarche d'exploitation plus durable, en termes d'utilisation des - Des modles de financement ou d'aides ressources encore trop peu tourns vers la mise en uvre industrielle - Un march encore en croissance sur le - Des orientations de programmes nationaux volet environnemental, mais non mergent trop peu ambitieux (des solutions curatives existent depuis longtemps, d'autres sont dvelopper) - Un potentiel de march consquent, en particulier sur les quipements but prventif et sur les dmarches d'coconception des outils de production

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2. Potentiel de croissance du march OPPORTUNITES MENACES Des positions fortes aller chercher sur - Une rglementation complexe, encore trop le march mergent de l'efficacit des peu incitative et nencourageant pas le recours aux procds propres et sobres procds (nergie et matire) Une volont politique d'accrotre l'indpendance nergtique du pays et donc de rduire sa consommation Une croissance prvisible du prix de l'nergie et des matires premires sur le long terme Un dbut de prise de conscience industrielle des impacts nergtiques et environnementaux - Des dures de dveloppement et dimplantation des technologies sur le march trs importantes, compte-tenu des cycles d'amortissement des quipements industriels - Une approche du problme trop ponctuelle (centre sur les quipements) et pas assez globale (recherche de solutions systmiques, l'chelle d'un procd, d'un site ou d'une zone industrielle)

II.

Ambitions pour la filire 1. Ambitions

La France doit se positionner comme une conomie fonde sur lco-conception et peu consommatrice de ressources grce la constitution dune vritable filire industrielle doptimisation des procds industriels. La France doit en particulier satteler proposer une offre industrielle complte dans le domaine des technologies prventives et favoriser la mise en uvre de dmonstrateurs industriels. 2. Objectifs L'empreinte environnementale, c'est--dire l'impact en terme de prlvements de ressources naturelles (nergie, matire, eau) et en termes de rejets (dans les milieux : eau, air, sols,...), est directement lie lintensit de lactivit conomique. Or, tous les scnarios tablent sur une augmentation continue de lactivit conomique, notamment avec lessor des pays mergents. Une tude ralise par lOCDE47 a montr que les procds devraient multiplier par trois leur efficience en 2025 et par quatre en 2035 afin que lempreinte environnementale demeure identique celle de 2000. Cela signifie que les technologies qui sont prtes tre introduites sur le march devraient avoir une performance environnementale au moins trois fois suprieure aux technologies actuellement utilises, afin de ne pas impacter davantage lenvironnement. Il s'agit bien videmment d'une moyenne, certaines technologies pouvant y parvenir mieux que d'autres, selon le type de contexte, de procd ou d'quipement au travers desquels elles sont dployes. La filire doptimisation des procds industriels doit faire face deux enjeux principaux de dveloppement :

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: Les biotechnologies au service de la durabilit industrielle Quelques cls, OCDE, 2001

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- Dvelopper et adopter des procds et des quipements qui permettent de limiter drastiquement limpact des activits conomiques sur lenvironnement Au mme titre que le captage, le stockage et la valorisation du CO2 qui ne constituait pas une filire il y a une dizaine dannes, loptimisation nergtique et environnementale des procds industriels doit voluer dans la mesure o elle peut devenir une filire part entire. En sus, des acteurs sont capables de rpondre la demande dans le domaine du conseil, mais un effort important est ncessaire dans le domaine de l'innovation, avec une offre largement porte par des PME/PMI. L'essentiel des efforts actuels en matire de dploiement de solutions concerne les actions curatives. Cependant, le levier de la rglementation est majeur puisquil est capable de faire voluer la demande vers laspect prventif, pour lequel le potentiel de march est gigantesque et les positions loin d'tre tablies. La Directive europenne 96/61/CE, dite IPPC ( Integrated Pollution Prevention and Control ) a d'ores et dj pour but daccompagner les exploitants de grandes installations industrielles dans ladoption progressive des meilleures technologies disponibles sur le plan environnemental. Elle s'adresse donc aux installations les plus polluantes. D'importantes retombes lies l'utilisation de procds optimiss, en termes d'conomie de ressources (eau, nergie et matire), peuvent tre attendues dans des secteurs, tels que la sidrurgie, la cimenterie, la chimie et la ptrochimie. De plus, les dchets gnrs par ces procds industriels peuvent tre valoriss sous forme d'nergie ou de matires premires secondaires, dans une logique d'conomie circulaire. Les PME reprsentent toutefois un gisement d'amlioration considrable, notamment sur le plan nergtique, gisement qu'il faut exploiter de diffrentes manires : diagnostics, informations et incitations financires. - Dployer des technologies dj prouves et gnraliser les meilleures pratiques La mise en uvre systmatique des pratiques de gestion nergtique dans les industries pourrait elle-seule engendrer une baisse de 3 7% de la demande nergtique industrielle. En France et en Europe48, le potentiel d'efficacit nergtique passe en grande partie par l'optimisation des flux d'nergie au sein des usines. Les systmes de gestion de l'nergie permettent d'interagir avec la conduite des procds industriels ou la production d'utilits. Ils conduisent une utilisation plus rationnelle de l'nergie en contribuant viter les drives de rglage. Dans ce domaine, des solutions techniques existent dj et l'effort doit porter sur l'aide au dploiement, notamment en direction des PME. Les normes europennes des comptes de lenvironnement excluent aujourd'hui les dpenses lies l'efficacit nergtique. Lintgration de ce paramtre est pourtant pertinente pour de suivre les tendances, dynamiques et efforts mens en la matire. L'introduction d'innovations dans les oprations industrielles, de la conception de process, pour une meilleure intgration nergtique, la rcupration et la valorisation de la chaleur fatale ou de l'nergie contenue dans les rejets et les co-produits est l'autre grande voie d'amlioration considrer.

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Source : rapport sur la stratgie nationale de recherche dans le domaine nergtique, MINEFI/MESR, mai 2007

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Lintroduction et la diffusion dans un contexte industriel de ces innovations vertueuses49 dans un contexte B to B , pourrait bnficier de dispositifs de Vrification de la performance environnementale (ETV), tels qu'il en existe dans diffrents pays (USA, Canada, Core du sud, Japon...), dispositifs dont l'Europe est en train de se doter. 3. Conditions de succs Le dveloppement de la problmatique de loptimisation des procds industriels visant la fois la rduction de limpact de lactivit conomique sur lenvironnement et une meilleure utilisation des ressources sont intimement lis la volont et la capacit des acteurs se structurer en une filire dynamique. Cette structuration en filire ncessite avant tout une participation active de l'tat et des collectivits locales au travers de programmes de R&D volontaristes et de mesures rglementaires et fiscales cibles, pour accompagner son dveloppement. En effet, la fixation de taxes, linstar de la taxe carbone, et la mise en place de mesures de soutien financier l'innovation apparaissent comme deux facteurs cls au succs de la filire. Loffre existe dj sur le march des quipements curatifs, la demande est galement prsente. Appuyer la croissance du march des quipements prventifs est primordial : l'tat peut en effet participer toffer loffre et crer paralllement la demande. Inciter de matire efficace les industriels franais faire voluer leurs installations, notamment avec des quipements plus conomes et au travers d'une meilleure organisation de la production, est un facteur essentiel de dveloppement de la filire. La mobilisation des syndicats professionnels et des ples de comptitivit concerns, ainsi que l'accroissement de l'offre de formation dans les disciplines qui desservent les spcialits concernes (mcanique, automatisme, TIC, ...), sont des lments essentiels pour prparer une offre franaise comptitive et exportable sur ce nouveau march. III. Priorits daction identifies

Pour rpondre cette ambition, des actions doivent tre entreprises en faveur des filires sur cinq axes prioritaires : 1. Rnover les installations et mieux les contrler pour une meilleure conomie des ressources Prparer un saut vers la haute performance nergtique , en dfinissant avec les reprsentants des filires des plans (objectifs quantitatifs) de renouvellement du parc, au profit de matriels de production plus performants au plan nergtique, et plus globalement au plan de la consommation des ressources. Proposer des aides l'investissement50 des PME pour le renouvellement des quipements co-obsoltes et l'ajout de matriels de mtrologie en ligne, gnrateurs

: sur des critres comme le rendement de transformation, l'efficacit nergtique ou la consommation d'eau 50 sous forme d'abondement vert ou par le biais de garanties bancaires d'Oseo

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d'efficacit active (monitoring, rgulation intelligente, pilotage global, aide la 51 dcision) . Sensibiliser et accompagner les PME pour la mise niveau des quipements, notamment par la gnralisation du diagnostic nergtique. Dvelopper par filire des classes et des labels d'co-efficience des procds de fabrication, qui soient transfrables aux produits fabriqus, en vue d'une valorisation commerciale.

2. Promouvoir l'innovation technologique, notamment de rupture Soutenir les programmes de R&D portant sur les actions prventives dans le domaine de la production industrielle, ainsi que les dmonstrateurs de technologies propres, sobres et sres. Favoriser un rapprochement des ples de comptitivit concerns par le domaine et complmentaires sur le plan technique. Mettre en place des feuilles de route technologiques d'amlioration des performances pour les quipements industriels. Soutenir la diffusion des innovations co-technologiques en prparant la dclinaison au niveau national du futur dispositif ETV europen (plan ETAP) et en favorisant leur exprimentation en milieu industriel.

3. Renforcer et valoriser une offre franaise en matire de conseil et d'ingnierie ddie cette thmatique Former davantage d'experts en organisation des procds industriels, essentiellement pour l'industrie manufacturire. Accompagner les initiatives de cration ou de rorientation d'activits. Renforcer le potentiel d'exportation de l'ingnierie franaise dans ce domaine de comptences.

4. Promouvoir l'mergence d'une offre industrielle franaise oriente vers des moyens de production propres et sobres52 Susciter et encourager des rseaux pluridisciplinaires, en particulier au travers des ples de comptitivit, pour acclrer l'innovation sur ces diffrents segments, et tout particulirement la mise en en uvre de procds innovants et plus respectueux de l'environnement. Recenser les meilleures techniques disponibles et les porter la connaissance des utilisateurs industriels. Encourager la collaboration entre acteurs de l' offre et de la demande , afin d'adapter les technologies co-innovantes aux besoins des diffrents secteurs de production industrielle, et pour favoriser leur adoption tout en amliorant le savoir-faire des parties prenantes.

sur le modle du programme Clean Enterprise du cluster amricain Clean Tech San Diego : incitations financires et prts taux zro pour dvelopper l'efficacit nergtique dans les PME. 52 : peuvent tre par exemple cits : Les quipements modulaires et reconfigurables Les procds intgrs et dispositifs servant amliorer les rendements et les flux l'instrumentation et l'automatisme, La mesure, le contrle et l'analyse in situ, Les outils (logiciels) d'aide la dcision environnementale pour les exploitants

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5. Inciter les acteurs des filires trs consommatrices de ressources et gnratrices de fortes quantits de dchets s'engager dans des dmarches d'cologie industrielle, pour un bnfice la fois conomique et environnemental Soutenir financirement les travaux de R&D et les tudes de faisabilit destines prparer la mise en place de rseaux de valorisation de dchets et d'effluents industriels. Encourager la valorisation nergtique et thermique des dchets non exploitables par d'autres moyens.

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Les filires industrielles stratgiques de lconomie verte

Annexe

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Pour en savoir plus : Cette tude a t ralise au sein du Commissariat Gnral au Dveloppement Durable, au sein duquel un groupe de travail a t cr afin dorganiser et de mener ltude. Ce groupe est compos de :

Mme

Michle

PAPPALARDO

(Commissaire

Gnrale

au

dveloppement durable) A la Dlgation au dveloppement durable : Mme Catherine LARRIEU (Chef de la Dlgation) M. Manuel FLAM (Charg de mission stratgique : croissance verte et comptitivit durable) et M. Ugo CATRY (stagiaire auprs de M. Flam) M. Richard LAVERGNE (Charg de mission stratgique : nergie et climat) Mme Nadia BOEGLIN (Charg de mission stratgique : consommation, Etat exemplaire, publicit) A la Direction de la recherche et de linnovation : M. Alain GRIOT (Sous-directeur de linnovation) M. Jean-Michel KEHR (Chef de bureau des co-technologies et de la comptitivit) M. Xavier LONGAYGUE (Charg de mission)

Au Service de lconomie, de lvaluation et de lintgration du dveloppement durable : Mme Hlne BEGON (Sous-directrice de lintgration des dmarches de dveloppement durable par les acteurs conomiques) M. Franois LE VERGER (Charg de mission COSEI, plan Grenelle,

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Commissariat Gnral au Dveloppement Durable 244, Bd Saint-Germain 75007 Paris Tl. : 01 40 81 34 51 www.developpement-durable.gouv.fr