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FUNDACIN HEINRICH BLL

ESCENARIOS ENERGTICOS EN AMRICA DEL SUR


INTEGRACIN, MODELO PRODUCTIVO, ENERGA: APORTES PARA UN DEBATE NECESARIO

Este material puede ser reproducido libremente, total o parcialmente, siempre que sea con fines no comerciales. Agradeceremos que sea citada su fuente.

ndice
Escenarios energticos en Amrica del Sur...........................................5 1. Introduccin.............................................................................7 2. Acerca de la integracin econmica y productiva..........................8 3. Acerca de la integracin energtica............................................21 4. La situacin energtica.............................................................38 5. Reflexiones finales...................................................................49 6. Fuentes de informacin............................................................50 7. Anexos..................................................................................51 Energa en Brasil Para qu y para quin?..........................................55 1. Situao energtica nacional....................................................57 2. Comportamento recente da atividade economica no Brasil............60 3. Produo de setores industriais eletrointensivos no Brasil............68 4. Energia no setor de Transportes................................................81 5. Energia no setor Residencial.....................................................83 6. Participao dos agrocombustveis na matriz energtica nacional..85 7. Concluses.............................................................................88 8. Referncias Bibliogrficas.........................................................89 Energa en Uruguay Para qu y para quin?......................................91 1. Aspectos generales del sector energtico en Uruguay...................94 2. Estrategia energtica de Uruguay a inicios del siglo XXI...............99 3. Reflexiones sobre la estructura energtica de Uruguay...............118 4. Bibliografa...........................................................................128 5. Glosario................................................................................129 Energa en Argentina Para qu y para quin?..................................131 1. Introduccin.........................................................................133 2. Anlisis sector industrial.........................................................140 3. Anlisis sector minera...........................................................161 4. Anlisis sector residencial.......................................................167 5. Anlisis sector transporte........................................................172 6. Ideas finales..........................................................................177 7. Apndice terminolgico..........................................................178 8. Bibliografa y referencias........................................................180 Energa en Chile Para qu y para quin?.........................................181 1. Sector industrial....................................................................184 2. Sector residencial...................................................................192 3. Sector agropecuario................................................................203 4. Sector transporte...................................................................219

Nota preliminar sobre la edicin


Esta publicacin, tal como seala la introduccin del texto que da su nombre al libro, fue concebida esencialmente como una herramienta de trabajo, un insumo que pudiese ofrecer informacin relevante y de escasa circulacin fuera de mbitos especializados y claves para el anlisis de las realidades energticas de Amrica del Sur: de la regin en general, y de los pases que la integran en particular. En este sentido, el conjunto de la informacin que compone estas pginas involucra una cantidad muy numerosa y heterognea de fuentes de informacin, documentos de referencia, estadsticas oficiales y de produccin propia, grficos y tablas, variables de medicin y anlisis, ndices de uso internacional y propios de cada pas, alusiones a entidades pblicas y privadas, regionales y nacionales, entre otros. Eso sin mencionar el nivel de especificidad tcnica de los temas abarcados en los distintos artculos, las particularidades y costumbres de uso alfanumrico propias de cada pas, y la autora compartida de cada uno de los documentos que integran este libro. Por estos motivos, y con la intencin de preservar en la mayor medida posible el sentido que imprimieron los autores a sus textos dentro de sus contextos nacionales, se han respetado los usos y modos particulares de apelacin a ciertas unidades de medicin, organismos oficiales y categoras especficas por citar tres ejemplos evidentes y se han modificado o unificado otros criterios de uso respecto de tems que, en la concepcin de los editores, no implicaban una transformacin de sentido de lo escrito, y contribuan a ofrecer un marco ms uniforme a lo que constituye, en esencia, un amplio conjunto de herramientas y aportes para el debate.

ESCENARIOS ENERGTICOS EN AMRICA DEL SUR Energa, integracin, modelo productivo: aportes para un debate necesario

Autores: Sergio Arelovich Pablo Bertinat Juan Salerno Miguel Alberto Snchez

I. Introduccin

Todo anlisis sobre los procesos y perfiles de integracin energtica regional requiere, como condicin previa, la revisin de variables claves que registren las tendencias y la dinmica de las economas mundial y regional. Los planes, proyectos y estrategias vinculados a la cuestin energtica comprometen de manera explcita o implcita nociones y premisas relativas a uno o ms modelos de desarrollo. Analizar las polticas energticas, y en este marco las polticas relacionadas con los procesos de integracin, supone trabajar inevitablemente sobre las polticas de desarrollo. Por este motivo nos hemos propuesto seleccionar un conjunto de indicadores mundiales, regionales y nacionales que hacen manifiestos los rasgos particulares de la problemtica energtica en la regin. Este punto de partida permite desentraar ciertas caractersticas del proceso de integracin energtica, y su vinculacin con los procesos productivos regionales. Se trata de explorar, en este sentido, la relacin entre la produccin/consumo de energa y las economas de Amrica del Sur, poniendo nfasis en el sector externo de las mismas. En primer lugar, entonces, este trabajo explora una serie de indicadores con el fin de caracterizar, a grandes rasgos, el modelo de desarrollo regional y su dinmica durante los ltimos aos, lo que hace visible el grado de avance del extractivismo en la regin, destinado fundamentalmente a satisfacer los requerimientos del mercado externo. En segundo lugar, analizaremos el proceso de integracin energtica en Amrica del Sur, haciendo hincapi en sus lneas de desarrollo, en el rol que han jugado los organismos financieros multilaterales dentro de un horizonte retrospectivo de mediano plazo y en la huella que dejaron en la regin los procesos de reforma del sector energtico impulsados en la dcada del 90. Finalmente haremos una exposicin sobre el estado actual de la matriz energtica continental, con el propsito de arrojar luz sobre las caractersticas y la estructura de la produccin y el consumo energtico en la regin, sealando tambin los principales actores y las perspectivas del sector. Este documento se completa con cuatro informes, que constituyen cada uno un relevamiento ms detallado sobre los esquemas de produccin y consumo de energa en Argentina, Brasil, Chile, y Uruguay; la exploracin del para qu y para quin de la energa en cada uno de estos pases hace posible focalizar e indagar a travs de casos puntuales la misma pregunta, que atraviesa todo este trabajo y orienta nuestra bsqueda: el para qu y para quin de la energa en Amrica del Sur. Qu escenarios energticos presenta hoy el subcontinente? Cul podra o debera ser el futuro energtico de Amrica del Sur? A partir del anlisis del presente, y sin pretensiones de ofrecer respuestas cerradas o fragmentarias, esta publicacin se propone aportar insumos para el debate necesario y urgente sobre la cuestin energtica en la regin, con el objetivo de contribuir a la construccin de otro modelo de desarrollo.

II. Acerca de la integracin econmica y productiva


1. El Producto Bruto Mundial
Una de las indagaciones principales de este trabajo es la que recorre la relacin entre el comportamiento del Producto Bruto Mundial y los intercambios mundiales; esto es: el grado de internacionalizacin de las relaciones comerciales. Este aspecto precisa ser analizado desde dos puntos de vista: el cuantitativo y el cualitativo. En el primer caso se abarca la lectura de precios y cantidades, de valuaciones de productos y de volmenes fsicos operados. En el segundo caso se apela a los sectores de actividad involucrados y a sus efectos sobre la trama social y el medioambiente. La medicin de la evolucin en el mediano y largo plazo del Producto Bruto Mundial registra un conjunto de inconvenientes, entre los que podemos mencionar la modificacin de las tasas de cambio. Como ejemplo: toda devaluacin de una moneda local exhibe una cada respecto de la moneda de referencia, por ejemplo el dlar, aunque la actividad econmica no caiga en idntica magnitud ni se comporte en el mismo sentido. Por tal razn, la relacin entre pases debe ser extendida a otro tipo de indicadores y requiere de instrumentos de medicin no siempre disponibles ni de factura homognea. No obstante, en perodos de corto plazo es posible utilizarlos y observar determinadas tendencias que aunque posean algunas distorsiones permitan inferir ciertas continuidades o mudanzas en la dinmica del comportamiento de las economas y esencialmente en el terreno de la transnacionalizacin. Lo observable globalmente es que el comercio externo ha venido creciendo tendencialmente a tasas mayores que las que registran los productos brutos nacionales y ello es expresin de al menos tres grupos de factores: a) El creciente grado de internacionalizacin de las relaciones comerciales. b) Los cambios operados en las formas de desarrollo de las compaas. transnacionales, en especial por los procesos de outsourcing o tercerizacin y de maquila o ensamblado como forma particular de aquellos. c) La tendencia a la urbanizacin en China y dems pases de los llamados en vas de desarrollo en el pasado reciente. Estos cambios, visibles en cualquier serie que pretenda construirse, plantean nuevos problemas. Entre ellos se pueden mencionar: a) El conflicto asociado a las nuevas tensiones generadas en los sistemas de transporte y por tanto en el consumo de energticos que ellos implican, fruto de la creciente circulacin de mercancas en los mercados internacionales. A ello se suma que estas nuevas estrategias empresariales provocan un incremento sustancial de los tiempos de circulacin dentro del tiempo de trabajo socialmente necesario para la produccin de mercancas o, si se prefiere, una agregacin de valor no sustentada en la mejora de los procesos de produccin, sino en la bsqueda a escala planetaria de mayores tasas de ganancia de las corporaciones. b) La creciente dependencia de hidrocarburos, dadas las tendencias de industrializacin en la agricultura, acelerada desde los procesos conocidos como la revolucin verde. Ello se expresa en el uso de qumicos (fertilizantes, plaguicidas, etctera), en la incorporacin de nuevas tecnologas en materia de maquinaria y equipo, en la difusin de ciertos tipos de sistemas de irrigacin y en los costos de transporte derivados de ello, entre otros. Este escenario agrega adicionalmente presiones inflacionarias, las que se suman por su magnitud, extensin y permanencia a la agenda de gestin de los gobiernos nacionales. Slo a ttulo ejemplificativo, en el grfico siguiente puede observarse la diferencia en el comportamiento reciente entre el producto bruto y las exportaciones mundiales, medidos en dlares y expresada en nmeros ndice.

Indice de Evolucin del PBI y Exportaciones Mundiales (Base 1980 = 100)

Fuente: Elaboracin propia en base a Estadsticas 2007 de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC).

El ndice refiere a la valuacin en dlares corrientes de ambas magnitudes. Este grfico expresa por un lado la prdida de dinmica del comercio internacional entre los aos 1980-1987, y a la vez el giro que toma el proceso a partir de la cada del Muro de Berln y la posterior implosin de la ex Unin Sovitica. En alguna medida, el mayor crecimiento de las exportaciones est asociado a partir del 2001 a la brecha creciente entre los precios internacionales y los precios domsticos de un conjunto importante de productos bsicos. Por otra parte, sabiendo que la suma algebraica mundial de exportaciones e importaciones debera ser igual a cero regla slo exceptuada por los criterios heterogneos de registro y por la carga en viaje se hace evidente que esa mayor presencia de los intercambios en el comercio internacional agrega nuevas necesidades en los procesos de circulacin de mercancas, reforzando la matriz energtica de consumo actual del sector transporte, no siempre visualizado.

2. Tendencias del comercio mundial


Antes de analizar el comportamiento del comercio externo de la regin, hemos considerado necesario reflejar algunos datos que permitan dimensionar los cambios operados en la dinmica del comercio internacional en las ltimas dcadas. Desde ya, existen mltiples opciones para dar cuenta del crecimiento exponencial que ha experimentado el volumen monetario del mercado mundial en la historia reciente (Ver Anexo I). Una perspectiva til para observar estos cambios es la que registra el comportamiento de los

flujos en trmino de volmenes fsicos, la que hemos privilegiado por su elocuencia grfica: estudiar las toneladas transportadas permite una lectura amplia del fenmeno, al que estn asociadas variables como el crecimiento de las necesidades de transporte, el tipo de medios a utilizar y los recursos energticos consumidos. En la serie 1964-2007 (publicada por la Organizacin Mundial del Comercio en sus Estadsticas 2007), por ejemplo, se puede apreciar que el volumen fsico global de las transacciones creci casi cuatro veces, con algunos amesetamientos e incluso retrocesos, frutos de perodos depresivos del ciclo econmico mundial, tales como los que se ubican en los lapsos 1972-73, 1978-83, 1988-92 o 2000-2001. El grfico siguiente permite componer una aproximacin general a este comportamiento:

Indice del Volumen Fsico de las Exportaciones Mundiales (Base 1964 = 100)

Fuente: Elaboracin propia en base a Estadsticas 2007 de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC).

Si analizamos puntualmente tanto la produccin como las exportaciones mundiales en trminos de volmenes fsicos, veremos en series de largo plazo idnticas tendencias que las que hemos sealado hasta ahora, con el agregado de algunas realidades sectoriales que merecen ser resaltadas. En el grfico siguiente, que abarca el perodo 1950-2006, puede observarse de qu manera los volmenes fsicos de produccin y exportacin han crecido en general a tasas relativamente idnticas hasta 1988, inclusive perdiendo cierta dinmica a principios de los ochenta. Sin embargo, desde el ao indicado, las exportaciones han comenzado a crecer a ritmos superiores, generando un punto de inflexin importante a partir de 1999. A partir de la necesidad de exponer algunas realidades sectoriales, tal como mencionbamos anteriormente, hemos seleccionado los siguientes grficos, en los que puede observarse el comportamiento en nmeros ndice de lo producido versus lo exportado en volmenes fsicos y a escala mundial en tres sectores agregados de actividad: productos agrcolas, combustibles y productos manufacturados. La serie tambin pertenece al perodo 1950-2006; y si bien existen sutiles diferencias, el denominador comn es que los aos 90 han marcado un cambio de ten-

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dencia insoslayable, que refleja un crecimiento ms que proporcional de las exportaciones, ratifi cando las inferencias previas. En esta clave se puede observar la diferencia de los aos en los que se produce la inflexin, que en materia de productos agrcolas se ubica en el ao 1995, en 1998 para el caso de combustibles, y en 1999 para los productos manufacturados.

ndice de Evolucin del Volumen Fsico Produccin y Exportaciones Mundiales (Base 2000 = 100)

PRODUCTOS AGRCOLAS. ndice de Evolucin del Volumen Fsico Mundial Producido y Exportado (Base 2000 = 100)*

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COMBUSTIBLE. Indice de Evolucin del Volumen Fsico Mundial de Producido y Exportado (Base 2000 = 100)

* Fuente: Elaboracin propia en base a Estadsticas 2006 de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC).

MANUFACTURAS. ndice de Evolucin del Volmen Fsico Mundial Producido y Exportado (Base 2000 = 100)

Fuente: Elaboracin propia en base a Estadsticas 2006 de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC).

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3. El comercio intra-regional y el comercio inter-regional


Siguiendo los registros sistematizados por la Organizacin Mundial del Comercio, es posible verificar el estado de situacin del comercio intra-regional en 2006, sntoma no exclusivo de la articulacin productivo-comercial de cada rea geogrfica y del nuevo giro adoptado por el proceso de transnacionalizacin en el siglo XXI. Se trata de revisar la dinmica de los flujos comerciales, lo que no habilita a extraer prima facie conclusiones que justifican visiones positivas o negativas de por s, sino que reflejan los grados de articulacin hacia el interior de la regin. El siguiente cuadro, en este sentido, consigna de mayor a menor los grados de vinculacin comercial en cada una de las regiones mundiales (donde el % representa el destino de las exportaciones para la regin homnima). Para permitir la interpretacin de este registro, y a modo de ejemplo, decimos que de cada 100 unidades monetarias que export Europa, un 73,6 % fue destinado a la misma zona.

COMERCIO INTRA-REGIONAL 2006 Medidos en dlares


Europa Amrica del Norte Asia Amrica del Sur y Central Comunidad de Estados Independientes Oriente Medio Africa 73,6 % 53,9 % 50,0 % 25,9 % 18,9 % 11,1 % 9,0 %

Fuente: Elaboracin propia en base a Estadsticas 2006 de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC).

Los bloques regionales existentes la Unin Europea, el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN), la Asociacin de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) y el Mercosur, entre otros permiten explicar en parte el alto tenor cuantitativo de los intercambios intra-regionales. Porque adems es preciso recordar, tal como se expuso, que el crecimiento del comercio internacional es superior al de evolucin del producto bruto mundial. En otras palabras: el mayor intercambio obedece en buena medida al particular desarrollo de la transnacionalizacin del capital, en uso de las mejores condiciones productivas, comerciales y fiscales; las posibilidades de provisin energtica; la calificacin; el precio de la fuerza de trabajo, etctera. Respecto del destino geogrfico del resto de las exportaciones en el ao 2006 se registran comportamientos heterogneos y, como toda lectura global, esta afirmacin contiene realidades diversas no sujetas a conclusiones uniformes. De todos modos, una aproximacin preliminar permite afirmar que los segundos destinos en importancia de las exportaciones de Amrica del Norte son Asia (18,7%) y Europa (16,6%) con participaciones similares; que Amrica del Sur y Caribe tienen como principal destino a Amrica del Norte (31,4%); y que la Comunidad de Estados Independientes destina el 57,9 % de sus exportaciones a la zona Europa. En el Cuadro titulado Comercio intrarregional e interregional de mercancas 2006 (Anexo II), pueden observarse otros detalles de estos intercambios. Pensando particularmente en Amrica Latina y el Caribe, aqu queda expuesto que apenas un cuarto del comercio exterior de los pases tiene como destino la misma regin, y que los destinos ms importantes de las exportaciones regionales estn asociados a los mercados de Amrica del Norte, la Comunidad Europea y el Sudeste Asitico.

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4. Tendencias del comercio externo de los pases sudamericanos


El comercio internacional de los pases de Amrica del Sur refleja tendencias significativas, determinadas por un conjunto de factores. En primer lugar, los diez pases seleccionados para este anlisis (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Per, Venezuela y Ecuador) reflejan globalmente para el perodo 1995-2007 analizado un supervit recurrente en sus balanzas de bienes. Entre los aos 2005 y 2007 las exportaciones de bienes de la regin sumaron 1 billn 137.000 millones de dlares, y las importaciones alcanzaron 790.000 millones de dlares. Este importante saldo positivo tiene sus excepciones, como se registra en los casos de Colombia, Paraguay y Uruguay, cuya situacin puede observarse en el siguiente cuadro:

Balanza de Bienes 2005-2007


PASES COLOMBIA PARAGUAY URUGUAY Exportacin 75.655 14.747 12.784 Importacin 76.392 16.508 14.013 Saldo -737 -1.761 -1.229

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del Balance Preliminar de las Economas de Amrica Latina y el Caribe 2007 (Comisin Econmica para Amrica Latina, CEPAL)

En materia de balanza de servicios por el contrario con la excepcin de Paraguay y Uruguay, el cuadro de situacin refleja dficits crnicos, bsicamente explicados por el peso de los servicios de la deuda exterior, la remesa de utilidades de compaas extranjeras a sus casas matrices y por el dficit en la cuenta de fletes. En segundo lugar, el destino y el origen de los intercambios de los diez pases de Amrica del Sur constituye expresin de las formas y contenido de la integracin a los mercados mundiales. Desde la ptica de las exportaciones, los diez pases exportaron en 2007 el 20,2 % del total a la misma regin y el 79,8 % al resto del mundo. Este promedio, sin embargo, esconde realidades particulares de variada heterogeneidad. En esta informacin expresada en dlares corrientes y surgida de la Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI) no se consideran cifras de comercio registradas en los captulos que no pertenecen al Sistema Armonizado- Secciones de la NALADISA, lo cual distorsiona levemente en el caso de Paraguay lo hace significativamente la lectura respecto de la informacin procesada por CEPAL. En el caso de Paraguay, adems, se agrega la falta de registro de la partida correspondiente a la Energa Elctrica (2716.00.00). A pesar de las diferencias de construccin metodolgica, es evidente que Bolivia y Paraguay tienen como destino excluyente la misma regin (guarismos de 60,6 % y 58,9 % respectivamente), y que Venezuela, por su parte, es el pas que menor exportacin registra hacia Amrica del Sur (el 4,0 %), an por debajo de Chile (11,6 %), lo cual explicara el inters puesto en el Mercosur y en la expansin del vnculo comercial con la regin. Asimismo, Brasil export en la regin en el orden del 20,2 % y Argentina un 36,7 %. La informacin de 2007 no refleja cambios significativos respecto de series de largo plazo. Tan elocuente como el anlisis del destino de exportaciones hacia el interior de Amrica del Sur resulta la exploracin del resto de las ventas realizadas. La informacin emergente utilizada
. Nomenclatura arancelaria aplicada entre los pases de la ALADI para los fines de identificacin de los productos a intercambiarse, en la regin surgida de la adaptacin del Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas (SA).

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en base a los registros de ALADI para el perodo 1995-2007, indica cules fueron los principales destinos de las exportaciones. ARGENTINA: el principal destino de las exportaciones fue Brasil (21,7 %), seguido por Estados Unidos (9,79 %) y Chile (9,42 %). BOLIVIA: destin el 25,31% de sus exportaciones a Brasil, el 15,85 % a Estados Unidos y el 8,04 % a Argentina. BRASIL: el 20,08 % fue destinado a Estados Unidos, un 9,06 % hacia la Argentina y los el 5,53 a los Pases Bajos. CHILE: Estados Unidos (15,83 %), Japn (12,69 %), China (8,76 %) y Corea del Sur (5,44 %). COLOMBIA: destin el 40,2 % a Estados Unidos, un 10,8 % a Venezuela y un 5,02 % a Ecuador. ECUADOR: con nmero similares a Colombia, export el 42,86 % a Estados Unidos, a Per el 7,24 %, a Colombia el 5,62 % y a Panam el 5,07 %. PARAGUAY: considerando la aclaracin metodolgica expuesta, de las exportaciones computadas destin el 30,46 % a Brasil, un 15,55 % a Uruguay, el 8,17 % a los Pases Bajos y a Argentina un 7,89 %. PER: destin el 24,22 % a Estados Unidos, a China el 8,85 %, a Suiza el 6,50 % y a Japn 5,63 %. URUGUAY: destin a Brasil 22,83 % de sus cargas, un 11,29 % hacia Argentina y el 10,80 % a Estados Unidos. VENEZUELA: fue proveedor de Estados Unidos en 50,50 % de sus ventas externas, y despus destin 10,15 % hacia Antillas Holandesas y 3,59 % a Colombia.

De esta breve enumeracin surge la relevancia que poseen las exportaciones con destino a Estados Unidos, ya sea por su participacin relativa como por su volumen absoluto, y en particular por la fuerte dependencia que poseen con el pas del norte en materia de ventas externas naciones como Colombia, Ecuador y Venezuela. La realidad de las importaciones presenta un aspecto diferente, aunque determinados rasgos se reproducen tambin en esta variable. En 2007, Amrica del Sur import de la misma regin el 26,3 % de sus compras externas, reflejando similares dependencias de la economa estadounidense. Para el caso de Colombia, por ejemplo, las compras provenientes de Estados Unidos en el perodo 1995-2007 representan el 31,03 % del total. En el mismo perodo, Venezuela import del mismo origen un 33,98 % de sus compras, y Ecuador lo hizo en un 21,8 %. En una tercera aproximacin a las tendencias del comercio exterior de la regin, proponemos analizar la tendencia cuantitativa de las exportaciones de los pases de Amrica del Sur. Siguiendo una serie de mediano plazo, se percibe en este caso un ascenso relevante en la regin en su conjunto a partir del 2002. En el cuadro de la pgina siguiente puede observarse este comportamiento, si bien existen algunas diferencias significativas por pas, entre las que sobresalen por su mayor crecimiento Per, Bolivia, Chile y Venezuela. Transformando los valores consignados en la tabla en nmeros ndice podemos observar que a lo largo de la serie se comienzan a perfilar comportamientos individuales diferentes, asociados a cambios en las polticas externas, modificaciones en los mercados de determinados commodities e incidencias provocadas por las alteraciones en las polticas cambiarias. Aunque el conjunto de la regin creci en sus ventas externas un 240,8 % entre 1995 y 2007, algunos pases que lo hicieron por debajo y por encima de esa media. Per fue el de mayor crecimiento (398,9 %) y Uruguay el de menor variacin (114,0%). Los grficos que se exponen posteriormente reflejan estas diferencias.

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AMRICA DEL SUR Exportaciones de bienes en miles de dlares corrientes


PASES ARGENTINA BOLIVIA BRASIL COLOMBIA CHILE ECUADOR PARAGUAY PER URUGUAY VENEZUELA TOTALES 1995 20.962.204 1.178.452 45.886.178 10.201.062 15.690.066 4.361.262 919.325 5.439.707 2.100.662 18.914.217 1996 23.790.617 1.084.522 47.017.472 10.645.454 15.123.780 4.829.742 1.042.189 5.831.609 2.392.935 22.911.554 1997 26.179.094 1.270.166 52.147.464 11.542.139 16.383.343 5.260.294 1.136.680 6.751.862 2.724.072 22.722.113 1998 26.185.922 1.321.288 50.491.024 10.863.240 14.572.637 4.202.660 1.010.717 5.670.134 2.768.755 16.848.322 1999 23.044.053 1.397.271 47.187.625 11.609.260 15.333.722 4.444.047 739.402 5.928.728 2.236.159 19.947.010 2000 25.995.393 1.468.805 53.911.943 13.155.924 17.801.305 4.926.298 862.304 6.862.291 2.298.719 30.942.360 2001 26.221.477 1.349.443 56.936.471 12.298.184 17.175.245 4.677.814 985.648 6.819.066 2.056.040 25.289.975

125.653.135 134.669.874 146.117.227 133.934.699 131.867.277 158.225.342 153.809.363

PASES ARGENTINA BOLIVIA BRASIL COLOMBIA CHILE ECUADOR PARAGUAY PER URUGUAY VENEZUELA TOTALES

2002 25.387.937 1.367.855 59.317.189 11.892.654 16.909.248 5.040.886 950.131 7.489.232 1.858.421 23.984.106 154.197.659

2003 29.225.642 1.673.430 71.853.444 13.127.191 19.546.337 6.222.293 1.236.957 8.738.024 2.204.740 24.973.676 178.801.734

2004 34.160.477 2.261.931 95.004.252 16.785.427 30.270.062 7.752.506 1.624.727 12.078.716 2.923.865 33.624.639 236.486.602

2005 39.737.805 2.926.589 116.127.986 21.184.110 37.757.145 10.099.325 1.808.996 17.822.099 3.402.373 54.487.883 305.354.311

2006 45.756.509 4.218.673 134.853.690 24.212.626 54.718.601 12.702.720 1.903.530 22.712.554 3.974.683 53.881.183 358.934.769

2007 54.851.046 4.829.080 157.265.358 30.001.964 64.303.922 13.799.180 3.048.000 27.140.884 4.494.430 68.471.232 428.205.096

Fuente: ALADI y elaboracin propia. Las exportaciones de Paraguay 2007 tienen como fuente los datos oficiales y las de Venezuela 2007 fueron extradas de CEPAL

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Pases por debajo de la media

Pases en torno a la media

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Pases por encima de la media

Fuente: ALADI y elaboracin propia. Las exportaciones de Paraguay 2007 tienen como fuente los datos oficiales y las de Venezuela 2007 fueron extradas de CEPAL.

5. Los intercambios externos desde lo cualitativo


Para reconocer la estructura sectorial de la oferta, en este nivel de anlisis, nos concentraremos en las exportaciones. A tal fin, y en base a la informacin de ALADI, hemos revisado los cincuenta principales productos de exportacin para 2007. Una primera lectura posible es el porcentaje que representan esos cincuenta productos o posiciones arancelarias respecto del total de las ventas externas. En el siguiente cuadro puede observarse la composicin para los diez pases de nuestra seleccin:

50 principales productos
PAS VENEZUELA BOLIVIA PARAGUAY ECUADOR PER CHILE COLOMBIA Miles de U$S FOB 3.369.747 4.552.310 1.959.876 12.696.391 22.915.765 53.091.353 20.862.612 En % 96,25% 93,73% 92,11% 92,00% 84,43% 82,56% 69,53%

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50 principales productos
PAS ARGENTINA URUGUAY BRASIL Miles de U$S FOB 37.232.467 2.931.000 91.381.105 En % 67,87% 65,19% 58,11%

Fuente: ALADI y elaboracin propia.

Una segunda lectura puede constituirse en base a la composicin de ese grupo de productos para cada pas de la regin. Aqu debe considerarse que en el caso particular de la industria automotriz, Amrica del Sur constituye una plataforma en la que circulan exportaciones e importaciones intra-firma en magnitudes significativas, por lo que las balanzas comerciales sectoriales (exportacin menos importacin de la respectiva rama) en general tienden a mediano plazo a ser equilibradas, y por tanto sin aporte neto de divisas. De acuerdo a la informacin de las exportaciones del ao 2007, la situacin de los diez pases es la siguiente: Argentina: Registra un perfil de exportaciones asociado a la explotacin del suelo y el subsuelo, slo mediado por la presencia de bienes industriales derivados de la industria automotriz. Los primeros lugares estn ocupados por: harina de soja, aceite de soja, porotos de soja, maz en grano, trigo, vehculos automotores para el transporte de personas de hasta seis ocupantes, mineral de cobre, aceite de petrleo, vehculos automotores para el transporte de mercancas de hasta cinco toneladas de carga, gasolinas, naftas para petroqumica, carne deshuesada, fuel oil, oro y aceite de girasol. Este subgrupo de productos explica el 49,7% de las exportaciones de 2007. Bolivia: Su perfil primario exportador tiene su principal fuente en la explotacin del subsuelo. Slo el gas natural representa el 40,59% de las ventas externas. Los primeros tems de exportacin son: gas natural, minerales de zinc, aceites crudos de petrleo, pellets de soja, minerales de plata, estao sin alear, oro, aceite de soja, nueces, artculos enchapados de joyera y minerales de plomo. Este subgrupo explica el 82,09% de las exportaciones de 2007. Brasil: Al tratarse de un pas con fuerte base industrial, podra pensarse que esto se ve reflejado en las exportaciones, pero no es as. Aunque la realidad muestra Brasil, en comparacin con el resto de los pases de la regin, exporta un conjunto de productos manufacturados de origen no agropecuario, ello no alcanza a expresar un perfil marcadamente diferente al asociado con la explotacin de suelo y subsuelo. Si bien existe un conjunto ms amplio de productos de exportacin, la matriz primaria sigue siendo predominante en las ventas externas. Los tems ms relevantes exportados durante 2007 fueron: aceite de petrleo, mineral de hierro, porotos de soja, aviones, caf en grano, vehculos automotores para transporte de personas no superiores a 3000 cm de cilindrada, azcar de caa, pellets de soja, pasta de papel, menudos de aves, carne vacuna deshuesada, azcar de remolacha, granos de maz, hierro fundido en barras, telfonos celulares, gasolina, fuel oil y hojas de tabaco. Este conjunto representa el 40,6 % de lo exportado en ese perodo. Colombia: Tambin es visible la marca primaria de sus exportaciones, aunque se observan vehculos entre los primeros rubros, fruto de los procesos anteriormente sealados. Los principales son: aceites crudos de petrleo, hulla, caf, ferronquel, fuel oil, vehculos automotores para transporte de personas no superiores a 3000 cm de cilindrada, bananas frescas, desperdicios para recuperacin de metales preciosos, flores frescas, oro bruto y en polvo, gasolinas, carne fresca congelada, de-

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sechos de aceite de petrleo, azcar de caa y de remolacha. Estos rubros sumaron en 2007 el 56,09 % de las ventas externas. Chile: El cobre sigue marcando el perfil de exportacin de este pas, aunque no todo se reduce a este metal. A pesar de la dinmica alcanzada por las exportaciones en relacin al producto bruto interno, expresada en su variedad y magnitud, tambin es perceptible en este caso la relevancia de los productos primarios. En la lista de principales tems de exportacin encontramos: cobre refinado, mineral de cobre, cobre para el afino, minerales de molibdeno, pasta qumica de conferas y eucaliptus, ferromolibdeno, oro bruto y en polvo, metanol, pino insigne aserrado y filetes de salmn. El subgrupo enunciado explica el 70,53 % de lo exportado durante 2007. Ecuador: Este pas, al igual que Venezuela, destina la mayor parte de sus exportaciones hidrocarburferas a los Estados Unidos. Su principal producto de exportacin, de hecho, son los aceites de petrleo, responsables del 53,83 % de la facturacin externa. Junto a este producto, los otros rubros principales destinados al mercado exterior son: bananas frescas, fuel oil, crustceos en diverso estado, conserva de atn, rosas, preparaciones y conservas de pescado, cacao, camarones, aceite de palma y nafta disolvente. Suman, junto a los aceites de petrleo, el 81,92 % de las ventas externas. Per: La minera, con bajo nivel agregado, sigue siendo la principal fuente de recursos externos de este pas. Entre los primeros rubros destinados al mercado exterior, podemos mencionar: mineral de cobre, oro bruto y en polvo, mineral de zinc, cobre refinado, harina de pescado, mineral de molibdeno, minerales de plomo, aceites crudos de petrleo, plata sin alear, caf, plomo refinado, fuel oil, aeronaftas, alambre de cobre, gasolinas y esprragos. Entre ellos suman el 73% de lo exportado. Paraguay: La informacin recogida por ALADI no refleja las exportaciones de energa elctrica, que constituyen una fuente importante de divisas del pas. Fuera de este rubro, entre los principales tems de exportacin hay: poroto de soja, harina de soja, aceite de soja, carne bovina fresca o congelada deshuesada, maz en grano, algodn simplemente desmotado, semillas de ssamo, aceite de girasol, madera, azcar de caa, carbn vegetal, cueros y pieles de bovino. Ellos explican el 82,09% de las exportaciones registradas por el organismo citado. Uruguay: En este caso tenemos: trozos de cuarto trasero de bovino frescos y congelados, porotos de soja, trozos de cuarto delantero frescos y congelados, arroz pulido, madera en bruto de eucaliptus, cueros de bovino curtidos al cromo, gasolinas, preformas para soplado de botellas de plstico, leche entera, cebada, arroz blanqueado, oro en lingotes, quesos, lea, energa elctrica, arroz descascarillado, filetes de merluza, caucho sin vulcanizar y naranjas. Estas producciones explican el 50,83% de las exportaciones realizadas en 2007. Venezuela: Al igual que Ecuador, el destino principal de sus ventas externas es Estados Unidos, en el rubro aceite de petrleo, que explica el 57,37% de sus exportaciones. Para 2007, los rubros ms relevantes de exportacin fueron: aceite de petrleo, aluminio sin alear, hulla bituminosa, productos frreos obtenidos por reduccin directa, metanol, urea, productos intermedios de hierro, coque de petrleo, aleaciones de aluminio, ferronquel, xido de aluminio, alcoholes y barcos de registro superior a 1.000 toneladas. Entre ellos sumaron el 86,67% de las ventas externas de Venezuela. Como queda claro en los prrafos anteriores, el sesgo primario-exportador predomina profundamente en la regin, con algunas excepciones puntuales que se explican bsicamente por el crecimiento del comercio intrafirma, como en el caso del complejo automotriz. Este carcter extractivo insoslayable constituye la marca del crecimiento del comercio exterior y es, simultneamente, el principal desafo a la hora de volver a discutir los modelos de desarrollo.

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6. Reflexiones preliminares
En un contexto de expansin del proceso intercambio de mercancas a nivel global, caracterizado por un mayor crecimiento realtivo de las transacciones antes que por el aumento de la produccin, Amrica Latina y el Caribe han perdido su peso relativo a nivel mundial. En valores absolutos, sin embargo, las exportaciones de la regin han crecido en magnitudes importantes. Las exportaciones por fuera de la regin tienen hoy un mayor peso en el sector externo de las economas de Amrica del Sur, aunque con divergencias: los pases que ms comercian en la regin buscan mejorar las condiciones de intercambio, mientras que aquellos que tienen su economa exterior mirando hacia el resto del planeta buscan mejorar las ventajas competitivas de la regin frente a otras. Esto sucede en una coyuntura en la que los precios de los productos de exportacin de la regin experimentan subas por encima de la media, lo que genera tensiones y conflictos vinculados con la provisin y los precios hacia el interior de los pases. Se hace evidente, asimismo, la reprimarizacin de las exportaciones regionales, fenmeno que confirma el rol histrico del subcontinente como proveedor de materias primas o productos semielaborados. Este perfil se corresponde con la existencia de intercambios industriales intrafirma asociados con complejos productores de escala, dentro de los que se destacan, tal como hemos afirmado, la industria automotriz y la electrnica. Cada vez ms, la produccin de alimentos est asociada a los hidrocarburos, y este hecho est determinado por diferentes variables. Entre ellas: La maquinaria agrcola se ha transformado en un factor relevante de consumo de combustibles. Los productos qumicos utilizados masivamente para mejorar la productividad por hectrea, son derivados del petrleo. Las crecientes necesidades de transporte, en funcin de los homlogos volmenes de produccin plantean una nueva calidad de problemas que hasta ahora no forman parte de la agenda de los gobiernos. El fin de la era de los hidrocarburos presiona hacia el uso de fuentes renovables devenidas de la produccin agrcola pero manteniendo los paradigmas productivos y de consumo de aquella.

III. Acerca de la integracin energtica


1. Introduccin
La integracin de los mercados de energa en Amrica Latina ha sido discutida durante ms de tres dcadas. Originalmente, las iniciativas surgieron en el contexto de una importante participacin de los Estados en las empresas vinculadas al sector energtico. Durante la dcada del 90, los planes de integracin energtica tuvieron un nuevo impulso, con un enfoque predominantemente liberal y con un alcance territorial ms amplio: el continental. Estas iniciativas ya haban sido anunciadas, tanto en el marco del Consenso de Washington (1989), como en la Iniciativa de las Amricas (1990). Para el sector energtico, estas reformas significaron la eliminacin de obstculos a las operaciones de las empresas privadas nacionales y extranjeras en todas las ramas de la industria: desde la exploracin y produccin de gas y petrleo, hasta la distribucin y venta de productos petroleros en el mercado final y el sector elctrico en particular como parte del sector servicios. Aunque la mayora de los pases de la regin modificaron sus marcos normativos en el sector, los grados de liberalizacin fueron diferentes. En algunos casos, la apertura estuvo limitada por preceptos establecidos constitucionalmente; en otros, se consider que se trataba de un sector estratgico para el desarrollo y los intereses nacionales. A pesar de las presiones que hubo durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN o NAFTA

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segn sus siglas en ingls), por ejemplo, Mxico no ha privatizado la petrolera estatal PEMEX, por ms que actualmente se verifica una fuerte ofensiva para hacerlo. El TLCAN, vigente desde 1994, establece que el Estado mexicano se reserva el derecho exclusivo de desempear y de negarse a autorizar el establecimiento de inversiones en petrleo y otros hidrocarburos, as como petroqumica bsica, tal como manda la Constitucin. Salvo en algunos casos como Argentina y Per, la mayor apertura registrada en los pases productores de petrleo no ha llegado al punto que las empresas estatales perdieran el control de la industria petrolera. Algunas de las compaas estatales de la regin conservaron el papel predominante en la produccin regional, en las inversiones, en sus ventas y en el volumen de utilidades, as como en las exportaciones regionales. Sin embargo, ms all de la propiedad de las empresas, la dinmica de funcionamiento del sector parece haberse ajustado a la lgica mercantil impulsada por los procesos de reforma. Hoy, en las leyes de inversin extranjera implementadas en la mayora de pases de la regin, y consolidadas en los tratados de libre comercio (TLC) que muchos gobiernos han suscripto o se encuentran negociando con Estados Unidos, prevalecen presiones para asegurar que las inversiones, en general, no tengan ningn tipo de obstculos. En el captulo sobre inversin extranjera definido en el TLCAN, por ejemplo, as como en los TLC firmados posteriormente por otros pases, se sustentan cuatro principios fundamentales: i) trato nacional y trato de nacin ms favorecida a los inversionistas extranjeros; ii) prohibicin de imponer a los inversionistas extranjeros requisitos de desempeo; iii) apertura a todos los sectores excepto los que se encuentran registrados en listas de medidas disconformes; iv) establecimiento del mecanismo de solucin de controversias en materia de inversiones a travs de arbitrajes internacionales. De esta manera, en una primera etapa del proceso de liberalizacin se avanz en algunos casos sobre la propiedad de las empresas y en todos los casos sobre las normativas y regulaciones. Esto signific la entrada y empoderamiento en la regin de un importante grupo de empresas transnacionales que se constituyeron en los actores principales del proceso de liberalizacin del sector energtico en Amrica Latina. Hoy en da, las propuestas de integracin basadas en la privatizacin de las empresas del sector han perdido en parte su vigencia; sin embargo, la apertura comercial y la desregulacin no han dejado de ser una meta para los principales organismos asociados a los procesos energticos, especialmente en Amrica del Sur. Esta situacin plantea nuevos desafos a nivel terico y en la prctica. Se trata, sin duda, de la relacin entre propiedad y apropiacin, de sus lneas de concordancia y de disidencia. En determinados casos/pases se puede detectar cierta tendencia a rescatar un papel ms activo del Estado en las actividades energticas, y un intento por hacer del planeamiento estatal de los mercados energticos un instrumento indicador indispensable en la canalizacin y coordinacin de las inversiones de los agentes privados y pblicos. No obstante, entre los gobiernos ms importantes de la regin prevalece una concepcin neodesarrollista, particularmente en Brasil y Argentina. Incluso esta tendencia es perceptible en Venezuela, a pesar del discurso oficial que postula utilizar la renta petrolera para construir otro modelo de desarrollo regional. En ese sentido, sobresale el discurso del gobierno de Bolivia, que comparte una postura crtica sobre la visin consumista y productivista, sin haber encontrado an los caminos de avance hacia un modelo de desarrollo diferente. La filosofa dominante de los gobiernos progresistas de Luiz Incio Lula Da Silva y de Nstor y Cristina Kirchner, consiste en implementar con algunos obstculos, como los que interpuso en Brasil la ex ministra de Medio Ambiente, Marina Silva polticas de infraestructura desarrollistas que son funcionales a la ex-

. Uno de los desencadenantes de su renuncia estuvo vinculado al proceso de licitacin de las represas sobre el Ro Madera, obras que provocan un fuerte impacto regional en la frontera amaznica entre Brasil y Bolivia.

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poliacin de los bienes naturales de nuestros pases. Un modelo basado en las prerrogativas de las burguesas locales dominantes, asociadas y dependientes del capital extranjero, y en las empresas pblicas funcionales a ese mismo modelo elitista y extranjerizante. Esta concepcin o filosofa dominante progresista carece de polticas ambiciosas respecto de la necesidad de postular realmente la discusin sobre el para qu y el para quin de la energa, sobre la incorporacin de energas renovables y el desarrollo de polticas cientficas-tecnolgicas e industriales orientadas a una transicin hacia otro modelo productivo basado en el uso de energas sustentables, limpias y descentralizadas en lo local-territorial.

2. Las iniciativas neoliberales en la dcada del noventa 2.1. Las propuestas del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo
A partir de la dcada del 60, las empresas elctricas estatales comenzaron a obtener financiamiento del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En los 80, con la denominada crisis de la deuda externa que empez a afectar a muchos pases, esta situacin se modific. Por falta de financiamiento oportuno y/o a tasas compatibles con los ritmos de acumulacin del capital, el mantenimiento y la ampliacin de las instalaciones en los sistemas elctricos sufrieron un deterioro significativo, lo que afect en forma directa la calidad del servicio. A principio de los 90, las polticas de financiamiento del BM cambiaron radicalmente. En un documento titulado The World Banks role in the Electric Power Sector, publicado en 1993, se fijaron los siguientes principios orientadores para reorganizar el sector elctrico: 1) El Banco promover agresivamente la comercializacin y corporatizacin de los sectores elctricos de los pases y la participacin del sector privado en ellos. 2) Un requisito para futuros prstamos ser el establecimiento de un proceso transparente de regulacin del sector elctrico, independiente de los suministradores de energa elctrica, que evite la injerencia gubernamental en el funcionamiento diario de la empresa elctrica, independientemente de si sta es de propiedad privada o pblica. 3) Los prstamos del Banco para el sector elctrico se enfocarn a pases con un compromiso claro por mejorar el desempeo del sector, de acuerdo con los principios anteriores. Este cambio de poltica de financiamiento que impuls el Banco Mundial, y que imitaron otros organismos internacionales de crdito, provoc en el contexto restrictivo de la crisis de la deuda externa y de las polticas neoliberales de ajuste estructural que numerosos pases en desarrollo comenzaran un proceso de privatizaciones de sus empresas energticas, especialmente en Amrica Latina. En el mismo documento, el BM anunci que no financiara ms proyectos energticos en pases que no promovieran: la inversin privada, marcos regulatorios que aseguraran el libre comercio de la energa y la privatizacin de todas las reas del sector. Este nuevo enfoque era el resultado de una serie de experiencias de liberalizacin de los mercados energticos puestas en prctica primero en Chile a fines de la dcada de 1980, y luego en otros pases. En junio de 1995, por ejemplo, la Divisin Mxico del Banco Mundial le sugiri al gobierno la reestructuracin del sector elctrico para promover la competencia y permitir a las fuerzas del

. The World Banks Role in the Electric Power Sector. The World Bank, Washington D.C., 1993. Pgs. 11 a 18. . Honty, Gerardo. La integracin energtica sudamericana despus de las privatizaciones. Suplemento Energa N 7, Peridico La Diaria, Montevideo, 25 de mayo de 2007.

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mercado establecer los precios. En otro documento Mxico: Una Agenda Integral de Desarrollo Para la Nueva Era (2000), el organismo financiero le orden al gobierno una reforma energtica, que inclua entre sus puntos: la modificacin de los Artculos 27 y 28 de la Constitucin; cambios en el rgimen fiscal; autonoma de gestin para las empresas pblicas (CFE, PEMEX, LyFC); el fortalecimiento de la Comisin Reguladora de Energa; el retiro de los subsidios a las tarifas elctricas residenciales y agrcolas; la divisin del monopolio elctrico en generacin, transmisin y distribucin; y la apertura del mercado elctrico. La propuesta del BID El Banco Interamericano de Desarrollo plante que los problemas o desafos que experimentaba cada pas en sus sectores energticos dependan en gran medida de sus condiciones particulares; sin embargo, sealaba el BID, existan muchas caractersticas comunes que permitan agrupar estos desafos alrededor de cinco temas principales: (i) La consolidacin de las reformas estructurales y reguladoras emprendidas durante la primera mitad de esta dcada (sostenibilidad econmica, financiera, ambiental, social y poltica); (ii) la extensin de las opciones modernas de energa en trminos accesibles a todos los habitantes (sostenibilidad social); (iii) el desarrollo de patrones de produccin y uso de energa eficientes y compatibles con el medio ambiente (sostenibilidad ambiental); (iv) la atraccin de los capitales extranjeros y nacionales necesarios para el financiamiento del sector (sostenibilidad financiera), y (v) la integracin de los mercados energticos de la regin como elemento clave en sus procesos de integracin econmica (sostenibilidad econmica y financiera) . El BID, como socio de los esfuerzos de los pases prestatarios para desarrollar sus sectores energticos, particip desde el ao 1961 en tres etapas bien diferenciadas. Estas etapas se distinguen bsicamente por el papel que juegan sus principales actores: el Estado, las empresas pblicas y el capital privado (extranjero y local). La primera etapa se desarroll entre 1961 y 1989, la segunda entre 1989 y 2000, y la tercera entre el ao 2000 y la actualidad. En una primera etapa, la construccin de centrales elctricas binacionales, as como las lneas de interconexin elctrica entre pases, respondan a decisiones de los gobiernos, que eran llevadas a cabo por empresas generalmente pblicas. Entre los proyectos de ese perodo que contaron con la participacin del BID figuran: la Central Hidroelctrica de Salto Grande, construida para conectar los sistemas elctricos de Argentina y Uruguay; y la Central hidroelctrica de Yaciret, que liga los sistemas de Argentina y Paraguay. El proyecto ms reciente es el gasoducto Brasil-Bolivia, con capacidad para transportar 30.000.000 de metros cbicos de gas por da, vinculando Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, con Sao Paulo y Porto Alegre, en Brasil, a lo largo de 3.150 Km. La segunda etapa, durante la dcada del 90, se caracteriz por las privatizaciones de las empresas pblicas del rea de energa: las empresas privadas, particularmente las extranjeras, pasaron a ser sus principales actores. Esta etapa comenz en 1989, en el marco de la Cumbre de las Amricas. Parte de las reformas recomendadas por el gobierno de los Estados Unidos fueron esbozadas en el marco del Consenso de Washington. La denominada Iniciativa Energtica Hemisfrica fue lanzada en el marco de la primera Cumbre Presidencial de las Amricas, realizada en Miami en 1994, y tuvo como escenario un proceso de reformas econmicas cuyos ejes centrales fueron la plena libertad de mercado, la disciplina fiscal y la desregulacin del Estado. Para el sector energtico, particularmente, se propuso la eliminacin de todos los obstculos a las operaciones de las empresas extranjeras en todas las

. Torroella, Csar. Privatizacin elctrica furtiva en Mxico. Mxico, diciembre 2004. Pg. 2. . Estratategia para el sector de energa. Banco Ineramericano de Desarrollo, Washington D.C., marzo de 2000. Pg. 8.

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ramas de la industria energtica, desde la exploracin y produccin de gas y petrleo hasta la distribucin y venta de productos en el mercado final. A pesar de los lmites establecidos por las Constituciones de algunos pases, las leyes de inversin extranjera implementadas en la mayora de las naciones de la regin a travs de programas acordados con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial consolidadas a la vez en los Tratados de Libre Comercio (TLC) que muchos pases han firmado o se encuentran negociando con Estados Unidos, han intentado asegurar que las inversiones, en particular en el sector energtico, operen con el menor nmero de restricciones posibles, con el fin de favorecer el ingreso de capitales. (Ruiz Caro Ariela, 2006/2007). En mayor o en menor grado, los pases de la regin liberalizaron sus regmenes de tratamiento a las inversiones, as como los del sector de servicios, desde principios de la dcada del 90. En determinados casos como Chile y Bolivia, las reformas se realizaron con anterioridad. Argentina, Per y Bolivia fueron los que realizaron las reformas ms profundas. Y si bien la mayora de los pases de la regin modificaron sus marcos normativos en el sector, los grados de liberalizacin fueron heterogneos. La lgica impulsada supona que en la medida en que las reformas mencionadas fueran profundizndose, los procesos de integracin del sector seguiran el mismo camino. Y as es como est ocurriendo efectivamente. Se consider, asimismo, que la apertura de mercados dara lugar a una considerable expansin de las oportunidades de negocios para los actores privados en la construccin de infraestructura para las interconexiones energticas. Dichos proyectos energticos contaron con el apoyo financiero del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (EXIMBANK). El resultado de estos procesos fue el desembarco y consolidacin en la regin de innumerables empresas que se conviertieron en los nuevos actores del sector, con beneficios incomparables respecto de otras regiones del planeta. La tercera etapa comenz con el Plan de Accin de la Iniciativa para la Integracin Regional Suramericana, programa aprobado en la Cumbre de Presidentes que se llev a cabo en Brasilia en el 2000.

3. El impulso de IIRSA
En el ao 2000 se realiz la Primera Cumbre Presidencial de Brasilia. En ella, los Jefes de Estado del Mercosur y de la Comunidad Andina de Naciones propusieron encarar una integracin sudamericana ms que latinoamericana. La declaracin que emitieron puso nfasis en los aspectos de integracin comercial y present acuerdos en las reas de: Democracia (compromiso por la democracia, la reduccin de la pobreza, los derechos humanos, contra el racismo y la discriminacin); Comercio (libre comercio entre los pases del MERCOSUR y la CAN y bsqueda de acuerdos para negociar mejor en otros espacios); e Infraestructura (se aprob el Plan de Accin para la Integracin de la Infraestructura Regional en Amrica del Sur IIRSA que abarca transporte, energa y comunicaciones, drogas y narcotrfico y conocimiento e informacin. Segn lo seala el sitio oficial de la Iniciativa, IIRSA es un foro de dilogo entre las autoridades responsables de la infraestructura de transporte, energa y comunicaciones en los doce pases suramericanos. IIRSA tiene por objeto promover el desarrollo de la infraestructura bajo una visin regional, procurando la integracin fsica de los pases de Suramrica y el logro de un patrn de desarrollo territorial equitativo y sustentable. Sobre la base de los preceptos y principios orientadores definidos por los Presidentes Suramericanos en el ao 2000, los ministros de

. Ver en www.iirsa.org, Qu es IIRSA?

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Transporte, Energa y Comunicaciones de los doce pases elaboraron un Plan de Accin para la Iniciativa, en el que se desarrollaron dos enfoques: 1. El enfoque de Ejes de Integracin y Desarrollo (EID) 2. El enfoque de los Procesos Sectoriales de Integracin (PSI). La Integracin Energtica es uno de los ocho Procesos Sectoriales de Integracin (los otros son: Instrumentos de Financiamiento, Pasos de Frontera, Tecnologa de Informacin y Comunicaciones, Transporte Areo, Transporte Martimo y Transporte Multimodal) que propone IIRSA. El sitio oficial de la Iniciativa, que fue modificando su discurso en relacin al seguimiento que comenzaron a hacer organizaciones sociales y ambientales de la regin y de otros pases, explica que los Procesos Sectoriales de Integracin tienen por objeto identificar los obstculos de tipo normativo e institucional que impiden el desarrollo de la infraestructura bsica en la regin y proponer acciones que permitan superarlos. Los Procesos Sectoriales identificados tienen la caracterstica de ser transversales, por tanto, cada uno de ellos incide sobre el conjunto de los Ejes de Integracin y Desarrollo. Respecto del proceso de Integracin Energtica los impulsores de la Iniciativa sealan que su objetivo principal es promover acciones tendientes a crear las condiciones necesarias para que se desarrollen eficientes interconexiones energticas regionales, bajo un marco regulatorio que promueva la competencia y el libre comercio. En este sentido, las actividades de este Proceso Sectorial estn dirigidas a suscribir una agenda de consensos entre los gobiernos que permita la optimizacin de las interconexiones existentes y la integracin energtica regional. Este objetivo, sealan, se lograra a travs del desarrollo de una estructura de integracin energtica regional con impactos aceptables en cada pas. En este sentido, IIRSA sostiene que los subsectores elctrico y gasfero suramericanos tienen una profunda relacin entre s, dada por la existencia de factores como las reservas de gas natural, los avances tecnolgicos de las turbinas para la generacin elctrica con gas natural, el crecimiento esperado de la demanda, tanto de la electricidad como del hidrocarburo, y los requerimientos de sustitucin de la infraestructura de oferta existente debido a su baja eficiencia 10. Los documentos que aparecen como referencia en la seccin Integracin Energticas son: 1) La integracin energtica en el MERCOSUR ampliado (BID y Consultora Mercados Energticos SA). 2) La integracin energtica en el Pacto Andino (Consultora Mercados Energticos SA). 3) La situacin energtica en Amrica Latina (OLADE y Consultora Mercados Energticos SA)11. En los mismos documentos se aclara que stos fueron preparados por consultores y expertos especializados en el campo sectorial respectivo, a fin de ser empleado como elemento que contribuya al anlisis de la temtica. Por lo tanto, este estudio no refleja necesariamente la opinin de los gobiernos de los 12 pases suramericanos que integran IIRSA, ni tampoco aqulla de las Instituciones que integran el Comit de Coordinacin Tcnica (BID-CAF-FONPLATA).

. Ibid., Los Procesos Sectoriales de Integracin. . Ibid., La Integracin Energtica. 10. dem. 11. dem. Se observa la importancia de la Consultora Mercados Energticos S.A., cuyo enfoque ideolgico est orientado a la privatizacin de la actividad energtica.

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4. La consolidacin de las reformas estructurales y regulatorias


Las reformas producidas en el sector energtico solo pueden ser analizadas en el marco de las reformas econmicas, que tal como se ha sealado estn ntimamente relacionadas con: Un sostenido proceso de apertura econmica. La privatizacin de activos de las empresas pblicas. La desregulacin de los mercados internos de bienes y servicios. La transnacionalizacin del acceso a los recursos naturales. Cambios de rol en los estados.

Estos elementos marcaron el camino de las reformas del sector energtico. Bajo el pretexto de la modernizacin de los sistemas econmicos, se puso en lnea al sector energtico con los cambios que se impulsaron en las polticas macroeconmicas. Si bien no es parte de central de este trabajo el anlisis exhaustivo de las reformas, s podemos coincidir con la idea de que esta situacin se caracteriza por un marcado debilitamiento de las polticas pblicas. (Cepal, Olade, GTZ, 2003). En el trabajo realizado en 2003 por la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (Cepal), la Organizacin Latinoamericana de Energa (Olade) y la Cooperacin Tcnica Argentino-Alemana (GTZ) se plantea la idea de que esta racionalidad orientada a la bsqueda de ganancias puede resultar contradictoria con los requerimientos de la poblacin, atentando contra la sustentabilidad social. A modo de ilustracin podemos exhibir, tal como se plantea en el documento de marras, el modo en que se fueron dando los procesos de reforma en diferentes sectores:

Trayectorias de los procesos de reforma en los sistemas Elctricos


Segmentacin vertical con incompatibilida d de funciones Integracin vertical permitida
(g) Barbados Granada (d) Venezuela (h) Argentina (***) Bolivia (**) Guatemala (**)

Propiedad privada

(f) Chile (**) Per (**) El Salvador (**)

(e) (*)

Propiedad mixta o participacin privada parcial


Brasil Costa Rica Ecuador (a) (b) Uruguay Paraguay Hait (c) Suriname Guyana Nicaragua Jamaica Honduras Trinidad y Tobago Repblica Dominicana Comprador nico Mercado abierto Colombia (**) Panam (**)

Propiedad estatal exclusiva


Mxico Cuba

Control central

Integrada regulada

Trayectorias futuras probables (*) Con o sin desintegracin vertical (incompatibilidad de funciones) estricta. (**) Con alto grado de concentracin tcnica y econmica. (***) Con concentracin tcnica y econmica intermedia o baja.

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Trayectorias de los procesos de reforma en el Downstream de la industria del gas natural


(d) Argentina (*)(**) Chile(**) (b) (c)

Propiedad Privada

Propiedad mixta o participacin privada parcial

Venezuela Trinidad y Tobago


Brasil Colombia

(**) Mxico Bolivia (*)

(a) Propiedad estatal exclusiva

Control central

Integrada regulada

Mercado abierto

(*) Con desintegracin vertical (incompatibilidad de funciones) estricta. (**) Con alto grado de concentracin.

Puede esperarse que parte de los pases que presentan esta trayectoria (Colombia, Brasil) se dirijan progresivamente hacia la situacin (c).

Trayectorias de los procesos de reforma en el Downstream de la industria del petrleo


Propiedad Privada exclusiva
(g) (e) Per (f) El Salvador Nicaragua Guatemala Panam Hait (h) Argentina

Propiedad mixta con predominio privado

Ecuador Colombia Costa Rica (b) (c)

Bolivia (d) Chile Brasil

Predominio estatal con participacin privada

Refinacin Comercializacin mayorista Refinacin y comercializacin (mayorista)

Uruguay Paraguay Costa Rica (a) Chile Ecuador Brasil Bolivia

R. Dominicana

Propiedad estatal exclusiva

Uruguay Paraguay Costa Rica Venezuela (**) Trinidad y Tobago Jamaica

Mxico Cuba

Control Central

Integrado Regulado

Mercado Abierto

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A mediados de 1999 slo existan cinco pases con algn organismo regulador que estuviese funcionando hace ms de dos aos, y tres bolsas de energa elctrica con un nivel razonable de competencia, pero se haba logrado avances considerables en la participacin del sector privado en unos ocho pases. La mayora de los pases apenas ha comenzado a establecer las instituciones necesarias para vigilar la competencia en una economa de mercado. A principios de 2000, algunos de los pases ms grandes de la regin (Brasil, Mxico y Venezuela, por ejemplo) apenas haban iniciado el proceso de reforma, mientras que otros pases ya enfrentaban problemas con su implantacin. El avance de la reforma en cada pas est supeditado a la evolucin de cada uno de sus cinco elementos claves: el trnsito del Estado empresario al Estado regulador, la bsqueda de la eficiencia mediante la competencia, la participacin empresarial del sector privado, el manejo de los aspectos sociales y el impacto ambiental. Este ritmo de avance es reflejo de la dificultad de las tareas a afrontar. La reasignacin de la funcin empresarial a agentes privados no es una simple transferencia de la propiedad de las empresas existentes. Implica tambin una reestructuracin de funciones, muchas de las cuales pueden ser prestadas por agentes que normalmente suministran otros bienes y servicios a los consumidores. A su vez, precisa del fortalecimiento del papel del Estado en aquellas funciones que le son propias. Esta reestructuracin adquiere formas diferentes para cada segmento del sector tanto por razn de sus caractersticas especiales que definen el tipo especfico de empresa, competencia, regulacin y/o necesidades crediticias, como por los desafos que significa la extensin del servicio a toda la poblacin, la integracin de los mercados regionales y la prosecucin de estos objetivos de una forma ambientalmente sostenible. La tarea de reestructurar el sector y crear las nuevas instituciones reguladoras en forma simultnea resulta particularmente pesada para los pases pequeos. Para el BID, las presiones polticas y el deterioro de la situacin econmica y social hacen que las demoras en extender a los usuarios los beneficios de la reforma pongan a prueba su viabilidad misma, al crear confusin sobre las verdaderas causas de los problemas y al fortalecer las corrientes antirreformistas (BID, 1998, 2000, 2001). En realidad, el proceso de reformas ha consolidado una visin eminentemente mercantil de la energa, constituyndola como un objeto de negocio en s mismo y deteriorando fuertemente la visin del derecho a la energa como parte de los derechos humanos ampliados. La llegada de los gobiernos progresistas a la regin an tiene pendiente establecer un fuerte debate sobre el carcter de la visin con que se aborda la cuestin energtica.

4. El proceso institucional de la integracin energtica 4.1. Las nuevas cumbres


El 8 de diciembre de 2004, en el marco de la III Cumbre Presidencial Sudamericana, fue creada la Comunidad Sudamericana de Naciones. En esa reunin se emiti la Declaracin del Cusco, que destaca por los compromisos asumidos respecto de la integracin fsica, energtica y de comunicaciones en Sudamrica; el medioambiente; la promocin del desarrollo sostenible y la Integracin de los Pueblos. Los doce pases, liderados por Brasil, se comprometieron entonces a impulsar la integracin fsica, energtica y de comunicaciones en Sudamrica sobre la base de la profundizacin de las experiencias bilaterales, regionales y subregionales existentes, con la consideracin de mecanismos financieros innovadores y las propuestas sectoriales en curso que permitan una mejor realizacin de inversiones en infraestructura fsica para la regin12. El 9 de diciembre de 2004, en la Declaracin de Ayacucho, el apoyo a la Iniciativa IIRSA se hace ms explcito: Reafirmamos nuestro pleno respaldo a la iniciativa para la Integracin de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) y nuestro respaldo a los avances registrados en esta iniciativa, en particular la referida a la Agenda de Implementacin Consensuada 2005-2010

12. Declaracin del Cusco sobre la Comunidad Sudamericana de Naciones. Cusco, Per, 8 de diciembre de 2004. Pg. 2.

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y la cartera de proyectos IIRSA. En este sentido, acogiendo la propuesta formulada en la Sexta Reunin del Comit de Direccin Ejecutiva, rubricamos el mapa que contiene los proyectos incluidos inicialmente en dicha Agenda13. La flamante Comunidad Sudamericana de Naciones tuvo su I Cumbre Presidencial en Brasilia, en el ao 2005. All se estableci su institucionalidad bsica y sus reas de accin prioritaria: el dilogo poltico, la integracin fsica, el medioambiente, la integracin energtica, los mecanismos financieros, las asimetras, la promocin de la cohesin, inclusin y justicia social y las telecomunicaciones. A fines del 2006 se realiz en Cochabamba la II Cumbre, en la que se emiti la Declaracin titulada Colocando la piedra fundamental para la unin sudamericana, que hace referencia a un nuevo modelo de integracin para el siglo XXI. En nuestras sociedades y economas, seala el documento, ha sido posible comenzar a construir alternativas que apuntan a retomar el crecimiento, la preservacin de equilibrios macroeconmicos, el nfasis en la distribucin de la renta como instrumento de eliminacin de la exclusin social y de reduccin de la pobreza, as como la disminucin de la vulnerabilidad externa14. Frente a esta situacin, se agrega, la integracin regional es una alternativa para evitar que la globalizacin profundice las asimetras15. En abril del 2007, durante la I Cumbre Energtica Suramericana celebrada en la Isla Margarita (Venezuela) los mandatarios decidieron que la Comunidad Sudamericana de Naciones pase a llamarse Unin de Naciones Suramericanas (Unasur), para la que se cre una secretara permanente con sede en la ciudad de Quito, capital de Ecuador. Durante los ltimos dos aos, la propuesta de Petroamrica y la creacin de un Tratado de Seguridad Energtica plantean la intencin de los gobiernos de retomar la hegemona poltica, econmica, financiera y tecnolgica del sector pblico de los pases sudamericanos. Esto podra sealar la prdida de poder o de iniciativa del BID y del plan IIRSA, aunque en realidad son los gobiernos progresistas quienes adoptan y hacen suyas las mismas propuestas y concepciones desarrolladas por los organismos multilaterales. La magnitud de los proyectos en estudio y ejecucin en la regin da cuenta de esta afirmacin. En el Anexo III, por ejemplo, podemos observar un listado de algunos de los proyectos cuyo monto original de inversin supera los 1.000 millones de dlares. De la lectura de las fuentes de financiacin utilizadas surge la significativa participacin de los estados en la concrecin de estos emprendimientos. Este listado que hemos anexado que suma ms de 57.000 millones de dlares constituye slo una porcin del conjunto de los proyectos energticos programados. Si a esta estimacin sumamos las obras de menor porte as como las obras viales y de infraestructura, se puede dimensionar con claridad el compromiso de los gobiernos regionales con el modelo productivo transnacionalizado que hemos delineado en este trabajo. Al mismo tiempo, se promueve una mayor participacin de financiamiento intra-regional, proveniente principalmente de Brasil y Venezuela, y una menor dependencia del crdito de los organismos internacionales. No obstante, estos cambios no garantizan la autonoma del capital extranjero y de los bancos y organismos financieros internacionales. El caso de la explotacin de la Faja del Orinoco y de los nuevos Campos de Brasil, que se hace con participacin de capitales extranjeros, refleja el grado de dependencia financiera, tecnolgica e industrial con las transnacionales por parte de PDVSA y de PETROBRAS.

13. Declaracin de Ayacucho. Ayacucho, Per, 9 de diciembre de 2004. Pgs. 1 y 2. 14. Declaracin de Cochabamba: Colocando la Piedra Fundamental para una Unin Sudamericana. II Cumbre de Jefes de Estado de la Comunidad Sudamericana de Naciones, 8 y 9 de diciembre de 2006, Bolivia, Cochabamba, Bolivia. Pg. 1. 15. dem.

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4.2. Los antecedentes de Unasur en el rea de Energa


La Declaracin de Caracas (septiembre de 2005) Esta declaracin se realiz el 26 de septiembre de 2005, conforme a lo acordado por los ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Suramericana de Naciones en Guayaquil, el 2 de agosto de 2005, en el marco de la I Reunin de Ministros de Energa de la Comunidad.En esta declaracin se present la estrategia de Petroamrica y se citaron los siguientes antecedentes: La Resolucin XXXIV/D/420, de la Organizacin Latinoamericana de Energa (Olade) sobre integracin energtica, suscrita en octubre de 2003; La Declaracin de la I Reunin de Ministros de Energa de Amrica del Sur realizada en la Isla de Margarita, firmada por Argentina Bolivia, Brasil y Venezuela el 29 de octubre de 2004, en la que se comprometen a acciones concretas para la conformacin de PETROSUR; La base conceptual para la constitucin del Secretariado de PETROSUR, suscrita por los ministros de Energa de Argentina, Brasil y Venezuela en Brasilia, el 10 de mayo de 2005; El Acuerdo de Adhesin de la Repblica Orientaldel Uruguay a la Secretara de PETROSUR, firmado en Montevideo el 10 de agosto de 2005; La Declaracin de PETROCARIBE emitida el 29 de junio de 2005 en Puerto La Cruz, Venezuela La II Reunin de Ministros de Energa del Mercosur ms Chile, Per y Bolivia, celebrada en Montevideo el 22 de agosto de 2005; La presentacin de la estrategia de PETROAMRICA realizada por Venezuela en esta Reunin (Caracas 2005);

La Declaracion de Caracas, concretamente, seala que la estrategia de PETROAMRICA busca ser un habilitador geopoltico fundamentado en la identificacin de mecanismos de cooperacin e integracin energtica, como base para el mejoramiento socio-econmico de sus pueblos (). La iniciativa de PETROMERICA tiene como objetivo la integracin en materia de energa, a travs de una plataforma que imprima celeridad a los acuerdos energticos bilaterales, y no se limita al sector de los hidrocarburos sino que comprende el sector energtico de manera integral...16. En el documento, se sostiene adems que la integracin energtica es muy importante para consolidar la integracin regional17. En base a estos considerandos principales, entre otros, la declaracin propone continuar dando pasos concretos dentro de la iniciativa PETROAMRICA, con el objetivo de materializar la integracin energtica entre nuestros pases con base en los siguientes principios: La Cooperacin y Complementacin entre los pases de Suramrica; La solidaridad entre los pueblos; El respeto a la Soberana y a la Autodeterminacin de los pueblos; El derecho soberano a establecer los criterios que aseguren el desarrollo sustentable en la utilizacin de los recursos naturales renovables y no renovables, as como tambin a administrar la tasa de explotacin de los recursos naturales no renovables; La integracin regional en busca de la complementariedad de los pases en el uso equilibrado de los recursos para el desarrollo de sus pueblos; El respeto a los modos de propiedad que utiliza cada Estado para el desarrollo de sus recursos energticos18.

16. Declaracin de Caracas. I Reunin de Ministros de Energa de la Comunidad Suramericana de Naciones, Caracas, 26 de septiembre de 2005. Pg. 2. 17. dem. 18. dem.

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La Declaracin de Cochabamba (diciembre de 2006) Esta declaracin fue aprobada en Cochabamba, Bolivia, el 9 de diciembre del 2006. Los Presidentes reunidos en la II Cumbre de Jefes de Estado de la Comunidad Sudamericana de Naciones convencidos de la importancia de la integracin energtica para el fortalecimiento de nuestra unin, y con el objetivo de profundizar los acuerdos sobre esta materia a los que se arrib durante la I Reunin de Ministros de Energa del 26 de septiembre del 2005, acordaron: 1) Profundizar el objetivo de materializar la integracin energtica entre nuestros pases en base a: Principios de cooperacin y complementacin. Derecho soberano a la utilizacin de los recursos naturales y en la administracin de tasas de explotacin. Respeto a la regulacin de cada pas y a los modos de propiedad que utiliza cada Estado para el desarrollo de sus recursos energticos. Solidaridad y reciprocidad. El propsito de eliminar las asimetras entre los Estados. Respeto a la soberana y a la autodeterminacin de los pueblos. Principio de integridad territorial. Un marco jurdico comn de integracin energtica.

2) Encomendar a la Comisin de Altos Funcionarios de la Comunidad Sudamericana de Naciones para que a travs del Grupo de Trabajo de Energa y con la participacin de los Ministerios del rea de Energa en coordinacin con los encargados de la IIRSA desarrollen propuestas para la formulacin de una Estrategia de Integracin Energtica Sudamericana que contemple: Consolidar un diagnstico del sector energtico sudamericano, teniendo en cuenta los estudios relevantes. Una sistematizacin y evaluacin del balance energtico sudamericano. Identificar proyectos, montos y fuentes de financiamiento para el desarrollo de la infraestructura del sector energtico de la regin y para el desarrollo tecnolgico correspondiente. Evaluar los mecanismos de integracin de mercados, incluyendo la identificacin de elementos para avanzar en un marco jurdico comn, as como el intercambio de informacin y experiencias sobre polticas de precios para los diferentes tipos de recursos energticos, teniendo en cuenta el marco legal vigente en cada pas. Homogeneizar entre los pases miembros de la Comunidad las pautas empleadas para evaluar y clasificar reservas conforme a las mejores prcticas internacionales. Plantear mecanismos de complementariedad entre las empresas estatales nacionales de hidrocarburos y otros tipos de energa, con miras a avanzar hacia la integracin energtica. Avanzar en propuestas de convergencia de las polticas energticas nacionales tomando en cuenta el marco legal vigente en cada pas.

3) Recomendar, para la elaboracin de esta estrategia la cooperacin de los organismos internacionales pertinentes, en particular la Organizacin Latinoamericana de Energa (OLADE) y la Comisin de Integracin Energtica Regional (CIER). El resultado de los trabajos que realice la Comisin de Altos Funcionarios de la Comunidad Sudamericana y los Ministros del rea de Energa, en funcin al mandato formulado en la presente decisin ser analizado de manera prioritaria en el marco de la Agenda de la III Cumbre de Jefes de Estado de la Comunidad Sudamericana de Naciones19.

19. Integracin Energtica Sudamericana. Aprobada en la II Cumbre de Jefes de Estado de la Comunidad Sudamericana de Naciones. Cochabamba, Bolivia, 9 de diciembre del 2006. Pgs. 1 y 2.

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La Declaracin de Margarita (abril de 2007) Uno de los ltimos eventos importantes vinculados con la integracin energtica en Amrica del Sur fue la Declaracin de Margarita, que se realiz en el estado de Nueva Esparta de la Repblica Bolivariana de Venezuela el 17 de abril de 2007. All, los jefes de Estado y de Gobierno de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Per, Uruguay, Surinam y Venezuela, conforme a las conclusiones y recomendaciones presentadas por los ministros de Energa durante su segunda reunin, acordaron: Ratificar los principios rectores de la integracin energtica regional recogidos en la Declaracin de la I Reunin de Ministros de Energa de la Comunidad Suramericana de Naciones, del 26 de septiembre de 2005, en Caracas, Venezuela; y en la Declaracin Presidencial sobre Integracin Energtica Suramericana, suscrita el 9 de diciembre de 2006 en Cochabamba, Bolivia. Subrayar que la integracin energtica de la Comunidad Suramericana de Naciones debe ser utilizada como una herramienta importante para promover el desarrollo social, econmico y la erradicacin de la pobreza. En este sentido, reiteran el compromiso con la universalizacin del acceso a la energa como un derecho ciudadano. Fortalecer las relaciones existentes entre los pases miembros de la Comunidad Suramericana de Naciones, sobre la base del uso sostenible de sus recursos y potencialidades energticas, aprovechando as las complementariedades econmicas para disminuir las asimetras existentes en la regin y avanzar hacia la unidad suramericana. Reconocer que el proceso de integracin energtica involucra como actores principales al Estado, a la sociedad y a las empresas del sector, de tal manera que se logre un equilibrio entre los intereses de los pases, las necesidades de los pueblos y la eficiencia sectorial. Impulsar el desarrollo de las energas renovables, ya que cumplen un papel importante en la diversificacin de la matriz de energa primaria, la seguridad energtica, la promocin del acceso universal a la energa y la preservacin del medio ambiente. Expresar su reconocimiento al potencial de los biocombustibles para diversificar la matriz energtica suramericana. En tal sentido, conjugarn esfuerzos para intercambiar experiencias realizadas en la regin, con miras a lograr la mxima eficiencia en el empleo de estas fuentes, de forma tal, que promueva el desarrollo social, tecnolgico, agrcola y productivo. Desarrollar programas y actividades de cooperacin en materia de ahorro y uso eficiente de la energa. Promover la cooperacin entre las Empresas Petroleras Nacionales de los pases miembros incluyendo la industrializacin de los hidrocarburos, as como las transacciones comerciales de energticos, contribuyendo al desarrollo y competitividad de la regin suramericana, aumentando el bienestar de nuestros pueblos en el marco de criterios de complementariedad, solidaridad y equidad. Expresar su reconocimiento a las iniciativas tomadas por distintos pases para incrementar la cooperacin y la coordinacin de sus esfuerzos de energa tales como PETROSUR, PETROANDINA, PETROAMRICA, Petrolera del Cono Sur y otras iniciativas. Sealar la importancia de asegurar la compatibilidad entre la produccin de todas las fuentes de energa, la produccin agrcola, la preservacin del medio ambiente y la promocin y defensa de condiciones sociales y laborales dignas, asegurando el papel de Suramrica como regin productora eficiente de energa. Expresar su preocupacin por las consecuencias del cambio climtico y por sus perspectivas negativas, convocar a todos los pases, pero sobre todo a los desarrollados, a promover polticas de consumo energtico responsable con las necesidades de todas las regiones, poblaciones y ecosistemas del mundo.

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Estudiar los mecanismos que permitan avanzar en la compatibilizacin de reglamentos, normas y especificaciones tcnicas que viabilicen la materializacin de interconexiones y el intercambio energtico entre los pases. Impulsar las iniciativas de cooperacin tcnica y los programas de formacin de recursos humanos de los pases de la regin, as como el intercambio de informacin, fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades. Reconocer que la innovacin cientfica y tecnolgica y la promocin de investigaciones conjuntas en materia energtica son un medio apropiado para lograr el desarrollo tecnolgico de la regin. En este sentido, se recomienda el establecimiento de vnculos entre los centros de investigacin de los Pases Miembros para asistir en el proceso de toma de decisiones de la Comunidad Suramericana de Naciones. Los presidentes crean el Consejo Energtico de Suramrica, integrado por los Ministros de Energa de cada pas, para que, en base a los principios sealados en esta declaracin, presenten una propuesta de lineamientos de la Estrategia Energtica Suramericana, del Plan de Accin y del Tratado Energtico de Suramrica, que ser discutida en la III Cumbre Suramericana de Naciones20. Reunin del I Consejo Energtico (mayo de 2008) El 8 de mayo de 2008, los representantes de los doce pases que integran la Unin de Naciones Suramericanas (Unasur) abrieron en Caracas el primer Consejo Energtico para evaluar una serie de planes regionales y un proyecto de tratado energtico. El Consejo Energtico, que fue creado por Unasur en la reunin de abril del ao pasado, analiz el borrador de los Lineamientos del Plan de Accin Energtico Suramericano y los Lineamientos del Tratado Energtico. La Unin de Naciones Suramericanas (Unasur) estableci un plazo de seis meses para disear la arquitectura del documento del Tratado de Seguridad Energtica. El Tratado de Seguridad Energtica fue aprobado durante la Primera Cumbre Energtica Suramericana, en abril de 2007, en la reunin de Isla Margarita en la que naci el concepto de la Unin de Naciones Suramericanas (Unasur).

4.3. Las nuevas iniciativas neodesarrollistas


La Iniciativa Petroamrica La Iniciativa Petroamrica surgi en el seno del gobierno venezolano. Se trata, en esencia, de un plan de integracin energtica basado en la visin de que la integracin regional es un asunto de los Estados y de los gobiernos, aunque no implica la exclusin de sectores empresariales privados. Los acuerdos referentes a Petroamrica plantean la integracin de las empresas energticas estatales de Amrica Latina y del Caribe para operativizar los acuerdos y realizar inversiones conjuntas para la exploracin, explotacin y comercializacin del petrleo y gas natural. Petroamrica busca la complementacin econmica y la reduccin de los efectos negativos que tienen los costos de energa originados por el incremento de la demanda mundial de petrleo, as como por factores especulativos y geopolticos en los pases de la regin.

20. Declaracin de Margarita, Construyendo la Integracin Energtica del Sur. Isla Margarita, Venezuela, 17 de abril de 2007. Pgs 1, 2 y 3.

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Indudablemente, Venezuela busca promover el proceso de integracin energtica utilizando la diplomacia petrolera que le brindan sus enormes reservas de hidrocarburos. La relevancia de este liderazgo se pone en evidencia con un nico dato: hoy, la mayora de los analistas coinciden en que los altos precios del petrleo no reflejan un fenmeno coyuntural sino un rasgo estructural del nuevo paradigma energtico. Venezuela es el miembro clave y principal de la Integracin Energtica de Unasur, dado que concentra el 70% de las reservas probadas de petrleo y el 60% de las reservas probadas de gas natural de Amrica Latina y el Caribe.

Reservas de Petrleo de Amrica Latina Ao 2006 (en millones de barriles y porcentajes)


Pases Venezuela Brasil Mxico Ecuador Argentina Subtotal Total AL&C Total Mundial Fuente: OLADE. Millones de barriles 87.035,00 18.174,31 10.648,00 4.464,93 2.586,76 122.909,00 126.719,93 1.218.560,71 % del Mundo 7,1 1,5 0,9 0,4 0,2 10,1 10,4 100,0 % AL&C 68,7 14,3 8,4 3,5 2,0 97,0 100,0

Reservas de Gas Natural de Amrica Latina Ao 2006 (en Giga metros cbicos y porcentajes)
Pases Venezuela Brasil Mxico Boliviar Argentina Subtotal Total AL&C Total Mundial Fuente: OLADE. Giga Metros Cbicos 4.708,00 588,62 536,81 616,00 446,16 6.895,59 8.035,31 182.226,70 % del Mundo 2,6 0,3 0,3 0,3 0,2 3,8 4,4 100,0 % AL&C 58,6 7,3 6,7 7,7 5,6 85,8 100,0

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En este contexto, los gobiernos de Argentina, Brasil y Venezuela firmaron en noviembre del 2005 un acuerdo que dio inicio a los estudios de factibilidad para la construccin de un gasoducto que interconectara los yacimientos de gas de Venezuela con los principales centros de consumo en Brasil y Argentina. Los presidentes de los tres pases consideran que la realizacin de este proyecto de integracin gasfera ser uno de los pasos decisivos en el proceso de integracin sudamericana, dada la importancia vital de la energa en el desarrollo econmico y social de la regin. Para el primer mandatario de Brasil, Lula da Silva, el gasoducto podra constituirse en la obra ms grande de los prximos 50 aos en Amrica Latina y consolidarse como una solucin energtica para el mediano y largo plazo. Muchos analistas, sin embargo, cuestionan la viabilidad econmica de esta obra. El primer paso requiere la certificacin del nivel de las reservas de gas existentes en la franja del Orinoco, que todava no ha concluido (2009-2010). En la medida en que el llamado anillo energtico ha encontrado numerosas dificultades para su concrecin, se estara planteando la idea de unir el Cono Sur con la parte norte, de tal manera que otros pases de la regin tambin puedan acceder al gas proveniente de Venezuela, pas que posee ms de tres cuartas partes de las reservas gasferas sudamericanas y cerca del 60% de las ubicadas en Amrica Latina y el Caribe. Este es un proyecto de largo plazo cuya viabilidad se encuentra en estudio, y del que podran surgir otras opciones como la del gas natural licuado (Ruiz Caro Ariela, 2007). Amrica Latina y el Caribe presentan en su conjunto un considerable supervit en la produccin de crudo y de gas. An as, los recursos energticos con los que cuenta la regin estn concentrados en muy pocos pases. Por este motivo deben valorarse las propuestas de cooperacin regionales dirigidas a garantizar y facilitar el suministro de los recursos energticos e impulsar el desarrollo de energas renovables, as como su uso ms eficiente. La integracin energtica en la regin puede resultar un mecanismo decisivo para mejorar el posicionamiento geopoltico de la regin en el escenario internacional; esta parece ser la visin de los gobiernos embarcados en profundizar el proceso de integracin. El Proyecto de Petroamrica tiene lugar en un contexto mundial en que el suministro energtico y el impacto que genera su consumo apartir de las emisiones de dixido de carbono (CO2) se han convertido en temas centrales en la agenda internacional. Analistas y especialistas de distintos pases sostienen que los combustibles fsiles (petrleo, gas y carbn), continuarn en las prximas dcadas siendo la fuente predominante en la matriz energtica a nivel global. Esta constante de consumo ingresar en un nuevo paradigma caracterizado por los precios elevados; las tensiones geopolticas (guerras y luchas por el acceso a nuevas regiones con reservas reales o potenciales); la intensificacin del debate sobre el cambio climtico; las reivindicaciones por una mayor participacin en la renta de los hidrocarburos (particularmente en Amrica Latina); el incremento en la participacin de las empresas nacionales y particularmente pblicas; un aumento en el nmero de fusiones y adquisiciones y mayores ganancias. El Acuerdo sobre el Etanol En marzo de 2007, los presidentes George W. Bush y Luiz Incio Lula da Silva firmaron un acuerdo en el que manifestaron su intencin de cooperar en investigacin e impulsar la produccin y exportacin del etanol en el mundo, con miras a crear un mercado global de biocombustibles. Brasil y Estados Unidos representan actualmente el 80% de la oferta mundial de este combustible. Este acuerdo significar nuevas inversiones en Amrica Latina, una menor dependencia del petrleo y un nuevo momento para el desarrollo de la industria automotriz (Cono Sur Sustentable, 2008; CNI, 2007). Brasil domina la tecnologa basada en la caa de azcar y Estados Unidos enfrenta un dficit en el sector. Por eso necesita incrementar sus importaciones, motivo por el cual proyectan impulsar en forma conjunta la produccin de biocombustibles en otros pases de la regin, tanto para

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el consumo interno como para la exportacin. Actualmente existen lneas de crdito de organismos internacionales para promover el desarrollo de los biocombustibles en toda la regin. En distintos pases del subcontinente existe actualmente una visin ms crtica sobre los agrocombustibles, la cual seala que en el orden internacional, hoy se promueve la posibilidad de utilizar los territorios para generar una produccin agrcola que tendr como fin sostener el nivel de consumo vehicular de los pases ms industrializados, en un contexto mundial en que no est resuelta la cuestin del hambre (). La disyuntiva energa o alimentos, a pesar de los discursos polticos y de las buenas intenciones de los que tienen parte en el negocio, ya es real. As, por ejemplo, la presin de los Estados Unidos por utilizar mayor cantidad de maz para la produccin de etanol ha disparado en Mxico el precio del grano, provocando un impacto directo sobre las economas locales, que basan su dieta fundamentalmente en el maz21. Los gobiernos de la regin aunque de modo heterogneo han asumido lo que podra asociarse como una nueva fascinacin: la de querer convertirse en proveedores mundiales de agrocombustibles. Este incentivo encarna mltiples riesgos, en distintos aspectos. Entre los principales podemos mencionar: Una competicin voraz por los frutos de la explotacin de tierras: alimentacin humana, animal o con destino al sistema de transportes y la produccin industrial. Amenazas sobre la agricultura campesina, sus tradiciones, su insercin productiva y sus patrones de integracin social. Profundizacin del deterioro del suelo, del latrocinio de sus nutrientes naturales y, en ltima instancia, una amenza tangible para la biodiversidad.

21. Bertinat, Pablo y otros. Agrocombustibles: Argentina frente a una nueva encrucijada. Programa Argentina Sustentable, agosto de 2007. Pg. 5.

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IV. La situacin energtica


1. La matriz energtica regional
Para encarar un anlisis adecuado de los planes e iniciativas de integracin energtica regional, ms cuando se enuncian como la solucin a distintos problemas energticos actuales o previstos para los pases de Amrica del sur, resulta indispensable repasar la informacin que nos permita describir el estado de la matriz energtica de la regin. As ser posible aproximarse al conocimiento sobre lo que est en juego respecto de la produccin y el consumo de energa en el subcontinente. Un primer repaso de la oferta total de energa primaria en Amrica del Sur, nos muestra que su composicin est ligada profundamente a energas convencionales no renovables, las que representan un total del 73% formado por petrleo, gas natural y carbn. La energa hidroelctrica tiene un peso relativamente fuerte (11%) si se la compara con los valores mundiales, a causa de la abundancia de este recurso en la regin.

Oferta total de energa primaria - 2005

Fuente: elaboracin propia a partir del Informe de estadsticas energticas 2005 (Olade, 2006).

Resulta relevante tambin la participacin de la lea en la oferta primaria de energa, aunque en la informacin consignada no se ha hecho una distincin que considere la sostenibilidad de su empleo, motivo por el cual no se puede tomar de forma absoluta como un recurso utilizado sustentablemente. Los productos de caa, asimismo, participan de manera relevante en esta estadstica, que tiene a Brasil como su principal responsable (76% del total, 40530,42 kTEP). Otras energas, incluyendo la nuclear, muestran un peso totalmente marginal. Esta composicin represent para el ao 2005 un total primario de 717639,6 kTEP .22 Mxico y Venezuela son los mayores productores de petrleo, el principal recurso energtico del subcontinente. Mxico es el primero en los porcentajes, con casi el 32% de la oferta en la regin: unos 1.143 millones

22. Informe de estadsticas energticas 2005. Olade, 2006.

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de barriles anuales en 2005. Venezuela le sigue de cerca aportando poco mas del 30%. Luego siguen Brasil, Argentina, Ecuador y Colombia, en ese orden.

Produccin de petrleo - 2005 (Mbbl)

Fuente: elaboracin propia a partir del Informe de estadsticas energticas 2005 (Olade, 2006).

Aunque las producciones de Mxico y Venezuela son de similar magnitud, sus horizontes de reservas son muy diferentes. Mientras que Venezuela cuenta con reservas de petrleo para unos 73 aos, al ritmo actual de produccin Mxico las agotar en unos nueve aos. Argentina cuenta tambin con unos nueve aos de reservas, y su produccin ha declinando en forma continua desde 2001, alcanzando una cada de mas del 25%. Brasil, por su parte, contaba con unos 20 aos de reservas al 2006, pero los recientes descubrimientos de finales de 2007, estimados en cerca de 8.000 millones de barriles, las han incrementado al menos en un 50%. Las reservas totales de la regin alcanzan unos 115 Gbbl, cerca del 10% mundial.

Produccin (Mbbl) Mxico Venezuela Brasil Argentina Ecuador Colombia 1143 1098 597 241 194 192

Consumo interno (Mbbl) 488 346 629 187 56 77

Exportacin (Mbbl) 654 755 100 54 131 116

Relacin exportacin produccin 57,2% 68,7% 16,7% 22,4% 67,5% 60,4%

Fuente: elaboracin propia a partir del Informe de estadsticas energticas 2005 (Olade, 2006).

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En los datos correspondientes a los principales productores de crudo de la regin es posible hallar parte de la explicacin para la matriz presentada ms arriba, que seala que el petrleo en Latinoamrica representa un 42% de la oferta total primaria, al mismo tiempo que se reconoce al grupo Mxico-Venezuela-Ecuador-Colombia como claramente exportador, en un promedio del 60% de sus respectivas producciones. Los pases que exportan un porcentaje menor de su produccin, Argentina y Brasil, tienen perspectivas diferentes entre s, ya que Brasil podra pasar a ser un neto exportador en los prximos aos, en tanto que si Argentina no recupera su horizonte de reservas pasara a consolidarse como un importador en poco tiempo. El gas natural, que aporta un 27% en la matriz de oferta de energas primarias, es el segundo recurso energtico en importancia. El grfico que sigue muestra los principales productores.

Produccin de gas natural (2005) - Gm3

Fuente: elaboracin propia a partir del Informe de estadsticas energticas 2005 (Olade, 2006).

Vemos aqu que Mxico tambin es el primer productor de gas natural. Sin embargo, y a diferencia de lo que sucede con petrleo, esta produccin se consume casi totalmente en el mercado interno del pas. Los mayores exportadores de gas natural de la regin son Trinidad & Tobago, con 16 Gm3 (48% del total de las exportaciones); Bolivia, con cerca de 11 Gm3 (32%) y Argentina con 6,6 Gm3 (casi el 20%). En trminos generales, la regin cuenta con poco ms del 4% de las reservas mundiales, y participa con el 8,4% de la produccin. La distribucin de las reservas del energtico ubica ampliamente a Venezuela en el primer lugar con mas del 56%, seguido de lejos por Bolivia con apenas un 10% del total. Al ritmo de produccin actual, Venezuela y Bolivia cuentan con un amplio margen de aos de explotacin (124 y 62 respectivamente), pero de no descubrirse nuevos yacimientos, en el otro extremo, Argentina agotar sus reservas en poco ms de ocho aos, y Mxico en siete. Un cometario aparte le corresponde a la medicin de reservas que utilizan las unidades de aos, ya

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que estas ocultan en algunos casos, como el de Bolivia, el hecho de que dichas reservas en volumen no son amplias sino que parecen serlo en funcin de que la produccin es muy baja. Justamente en el caso de Bolivia, por ejemplo, las reservas no son muy superiores a las de Argentina. La hidroelectricidad tiene en la regin un peso bastante superior a la media mundial (2,2%), alcanzando el 11% de la oferta de energa primaria. La cuenca amaznica dispone de abundantes recursos, ubicando a Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay como los principales productores que, en conjunto, aportan gran parte de la produccin hidroelctrica de Amrica Latina. En primer lugar se ubica cmodamente Brasil, con una generacin de 334.000 GWh en 2005 que representa casi el 55% de la energa hidroelctrica de la regin para igual perodo (613.000 GWh). Los primeros cinco pases sumados (Brasil, Venezuela, Paraguay, Colombia y Argentina) representan mas del 86% del total. Para entender cabalmente la importancia del recurso, es til saber que la regin por s sola ha generado para el ao 2005 casi el 22% de la energa hidroelctrica mundial23. Adems, la regin cuenta an con un gran potencial a explotar, que en Brasil por ejemplo llega a 1.256.000 GWh, para Colombia 408.000 GWh o, para Argentina, unos 195.000 GWh, por citar slo algunos.24 Como se sabe, la abundancia del recurso y su extensa explotacin han generado numerosos problemas sociales y ambientales en la regin. Slo en Brasil, la construccin de grandes represas ha afectado la vida de alrededor de un milln y medio de personas, de las cuales un 70% no han sido siquiera indemnizadas. En Latinoamrica, por otra parte, la lea es un combustible de gran relevancia, debido a que gran parte de la poblacin de la regin no tiene acceso a otro tipo de energa. Esto es tan as en pases que no poseen combustibles fsiles como en otros donde al acceso a energas ms modernas es costoso o lejano. Por ello este energtico tiene un gran peso en sectores rurales, siendo su uso principalmente residencial. Brasil es el principal consumidor de lea, con el 53% de la regin. En 2004, cerca de 23 millones de personas en ese pas utilizaba lea o carbn vegetal para cocinar25. Al mismo tiempo, su uso en la industria brasilea es tambin importante: se calcula que se han utilizado para fines industriales unos 13 millones de toneladas de lea y carbn vegetal en 2006.26 En los pases de Centroamrica la lea representa entre el 30 y el 70% de su produccin energtica, en Chile el 26% y en Uruguay el 17%. Para el total de Latinoamrica, unos 83 millones de personas dependen de este combustible27. Como veremos mas adelante, el uso de este tipo combustibles trae aparejado consecuencias para la salud de las personas. Se calculan a nivel mundial unos 1,3 millones de muertes relacionadas con el uso inadecuado de lea en los hogares28. Llama la atencin tambin la participacin de los productos de caa, entre los que cabe destacar al etanol de caa que se encuentra ampliamente difundido en Brasil. Esta produccin ha crecido desde el 2002 alcanzando hacia 2004 un 6% del total de la energa primaria producida en la regin, lo que la convierte en el sector de mayor crecimiento.

23. Elaboracin propia en base a datos de la Energy Information Administration, Departamento de Energa de Estados Unidos (Ver: www.eia.doe.gov). 24. Informe de estadsticas energticas 2005. Olade, 2006. 25. Energy for cooking in developing countries. IEA, 2005 26. Energa para que y para quin en Brasil. Bermann Clio, y otros, 2008 27. Energy for cooking in developing countries. IEA, 2005. 28. dem.

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Este combustible, al igual que el biodiesel, forman parte del paquete de los denominados agrocombustibles, los cuales responden a una necesidad de cubrir los consumos del transporte automotor, a la par de intentar reducir la emisiones de CO2 tanto en Europa como en Estados Unidos, por lo que su produccin se ha transformado en un gran negocio en la regin. Dentro de esta lgica comercial, los altos precios del petrleo y las leyes de sustitucin vigentes en aquellos pases presentan en apariencia una oportunidad nica de negocios para pases latinoamericanos, donde no se repara en los posibles daos ambientales o sociales de este empleo de los recursos. El empleo de carbn mineral, por otra parte, slo alcanza al 4% de la matriz; si bien las mayores reservas se encuentran en Brasil, los mayores productores son Colombia (59 Mton) y Mxico (casi 11 Mton). La energa nuclear no ha tenido una importancia verdadera para la regin: como puede verse representa slo el 1% del total primario. Su presencia en Argentina, Brasil y Mxico se debe principalmente a los planes que existin en el pasado en estos pases de dominar la tecnologa de la fisin nuclear con fines militares. Por eso, y como subproducto de los verdaderos propsitos, se construyeron hace aos dos centrales en Argentina, dos en Brasil y un poco ms recientemente dos en Mxico; en todos los casos a costos excesivos y con grandes demoras en la puesta en marcha de las centrales. En la actualidad, algunas de ellas estn prximas a la obsolescencia Atucha I en Argentina, por ejemplo, sin haber cumplido durante su funcionamiento los rendimientos ni la disponibilidad prometida. La situacin actual en Argentina y Brasil no puede escapar a los mandatos de los negocios internacionales, que al amparo de la necesidad de combatir el cambio climtico vuelven a proponer como alternativa a la energa nuclear. En realidad, en ambos pases lo imperioso es incrementar urgentemente la capacidad de generacin, por lo cual se ha recurrido a reflotar los respectivos proyectos de Atucha II y Angra III, abandonados en los 90 por ser onerosos y peligrosos. Las decisiones polticas y los anuncios de reactivacin no contemplan los costos reales ni los tiempos de instalacin de esta energa.

1.1. Estructura del consumo final


La estructura del consumo es una informacin indispensable para conocer el destino de la energa en la regin, ya que permite evidenciar quienes son los beneficiarios de la misma. A nivel continental, el sector transporte se revela en general como el mayor consumidor, con el 35,3% del total del consumo. Aunque la situacin es heterognea y abarca desde un mximo del 60% para Mxico, pasando por el 52% en Centroamrica, hasta un 28% en el Cono Sur, resulta preocupante el sostenimiento de una estructura de movilidad de personas y mercancas muy pesada respecto del consumo energtico. Esta situacin responde a diferentes variables. Por un lado est el incremento de la movilidad de las mercancas producto de la concentracin de los sistemas productivos, que ostenta adems un ineficiente sistema regional de traslado de mercaderas basado fundamentalmente en el transporte por camiones. A ello se suma un sistema de transporte de personas tambin excesivamente dependiente del medio automotor, y con una mayor prevalencia del transporte individual en cuanto al consumo de energa. En Brasil, por ejemplo, el 92% de la energa destinada al sector transporte se utiliza en el transporte por carreteras. Prcticamente el 60% de la cargas y el 95% de los pasajeros se mueve de esta manera. (ver Energa en Brasil, para qu y para quin). En Argentina, el 75% de las cargas se mueve en camiones, frente a un 18% que se mueve en tren, que es un sistema mucho ms eficiente. En este mismo pas, de toda la energa del transporte, aproximadamente un 30% se utiliza en automviles individuales que trasladan a un nmero muy insignificante de personas frente al movilizado por el transporte pblico (ver Energa en Argentina, para qu y para quin?). En el total del consumo el segundo sector que aparece es el industrial, con el 30,5% de la energa disponible en Amrica Latina. El consumo ms bajo se ubica en la Zona Andina con un 11%.

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En Brasil la industria lidera largamente el consumo con el 37,5%, contra el 26,8% de los transportes. Dentro del sector industrial de Brasil, slo cinco ramas (aluminio, siderurgia, ferroaleaciones, papel y cemento) consumen el 41% de toda la energa utilizada por la industria, porcentaje que representa tambin el 15% del total de la energa consumida en Brasil por todos los sectores. Estos cinco sectores son, salvo el del cemento, sectores fuertemente concentrados y ligados a las exportaciones de productos primarios o semiprimarios. En Argentina, recientemente (2006) y despus de muchos aos, la industria ha superado en consumo al transporte (33% contra 26%). Analizando los diversos sectores industriales encontramos que los que ms energa consumen son aquellos en los que la produccin est ligada a la exportacin, y en la mayora de los casos tambin asociada a productos primarios. El sector residencial abarca en promedio un 13,6% del consumo energtico. Sin embargo, existen diferencias entre los pases que se corresponden bsicamente con las diferentes posibilidades de acceso a la energa, situacin que se produce tanto entre los pases como dentro de ellos, entre las poblaciones ciudadanas y rurales. Detallaremos este punto mas adelante, pero basta indicar por ejemplo que en Argentina, un pas eminentemente urbano, el consumo residencial asciende al 24%, mientras que en Brasil solo alcanza un 11%. Recordemos tambin lo consignado ms arriba acerca del empleo de lea y otras biomasas en la coccin de alimentos, tanto en Brasil como en otros pases de la regin. El sector comercial y pblico registra un consumo homogneo de aproximadamente el 6,6%, excepto para Mxico donde el porcentaje es superior. El sector que podemos denominar otros usos ronda el 11%, y abarca los usos energticos para extraccin y refinacin de petrleo, gas, y para la generacin, transmisin y distribucin de electricidad. Con valores que van del 12% en el Cono Sur hasta 15,6% en la Zona Andina, quedan en evidencia los altos consumos en la propia industria de la energa, lo que da cuenta de la escasa sustentabilidad de la produccin y el mercado energtico latinoamericano. Un caso extremo es Venezuela, donde el 43% de la produccin de gas natural se usa en la industria del petrleo.

Distribucin del consumo de energa secundaria en Amrica Latina segn subregin (% del consumo total)

Fuente: Poltica energtica en Amrica Latina, presente y futuro. Crticas y propuestas de los pueblos. Programa Chile sustentable, Edicin de Sara Larrain y Mara Paz Aedo, 2008.

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1.2. Condiciones de acceso a la energa, disponibilidad y posibilidades para la poblacin.


La energa elctrica provee un modo limpio, seguro, moderno y en definitiva saludable para cocinar, iluminar y calefaccionar los hogares. Resulta evidente que alcanzar este recurso siempre es ms difcil para las poblaciones rurales o dispersas que para los habitantes de las ciudades. Por eso mismo los grados de cobertura resultan superiores en aquellos pases que poseen una mayor concentracin de su poblacin viviendo en ciudades. Sin embargo, dentro de las ciudades, y con una base material en las serias diferencias socioeconmicas que existen hacia el interior de las sociedades, las posibilidades tcnicas no siempre coinciden con las posibilidades reales de obtener energa de un modo legal, seguro y digno. El fenmeno de los enganchados o colgados se reproduce ampliamente entre los habitantes ms vulnerables de muchas de las grandes urbes latinoamericanas, a partir de una situacin injusta, derivada de una visin mercantilista de la energa que perjudica fuertemente a los ciudadanos. La poblacin de Latinoamrica alcanza los 449 millones de personas, con 338 viviendo en ciudades. El promedio de electrificacin urbana es del 98%, el rural es del 65,6%. Existen grandes diferencias entre los pases, ya que vemos por ejemplo algunos casos como Uruguay o Costa Rica con el 98% de acceso a la electricidad, o Venezuela y Brasil con el 97%, y en el otro extremo Nicaragua con el 55% o Hait con el 34%29. Como sea, los datos revelan que de esta poblacin unos 45 millones de personas no tienen electricidad. Los contrastes son evidentes. Para citar slo dos ejemplos, en un pas como Paraguay (1,215 KW per cpita instalados), con abundantes recursos hidroelctricos, que cuenta con una de las mayores centrales hidroelctrica del mundo, casi un milln de personas no tienen acceso a la electricidad. En un pas moderno como Argentina (0,725 KW per cpita instalados), 1,8 millones de personas sufren la misma carencia. Estas personas deben cubrir sus requerimientos de energa por otros medios, de donde surgen las cifras registradas anteriormente sobre el consumo de lea en los hogares. Brasil es, por amplia diferencia, el principal consumidor de lea y carbn vegetal. En este pas, unos 23 millones de personas el 13% de la poblacin dependen de la lea para cocinar. Resulta interesante mencionar la experiencia brasilea con el programa de reemplazo de lea por Gas Licuado de Petrleo (GLP): Durante el perodo 1973-2001 el precio al por menor del GLP fue fijado al mismo valor en todas las regiones, y el monto promedio de los subsidios alcanz al 18% del precio al por menor. En Mayo de 2001 el precio a consumidor final fue liberado como parte de un proceso de desregulacin del sector del petrleo. Al mismo tiempo el gobierno introdujo el programa auxilio-gas para permitir a los hogares calificados como de bajos recursos a adquirir el GLP. Las familias que calificaban para este programa eran aquellas con un ingreso de la mitad del mnimo (un ingreso promedio de u$s 0,34 per cpita por da en 2003). El costo total del programa fue de la mitad del costo de los subsidios a los precios en 2002. A valores del 2002, el programa subsidiaba la compra de la garrafa de 13 Kg en R$ 7,50, un 41% del precio. Sin embargo, lamentablemente desde entonces el subsidio se mantuvo constante, mientras que el precio aument en un 75% hasta el 2006, cuando el programa se interrumpi para incorporarlo al programa Bolsa-Familia. Este cambio redujo el nmero de familias anteriormente beneficiadas, y por ser una ayuda monetaria en efectivo, provoca que el dinero sea usado para otros fines y el GLP sea sustitudo por la lea nuevamente.

29. World Energy Outlook 2006. International Energy Agency (IEA).

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Consumo de lea (2005)

Fuente: elaboracin propia a partir del Informe de estadsticas energticas 2005 (Olade, 2006).

Un dato no menor a agregar aqu es la carga social que representa para las personas las actividades relacionadas con el empleo de lea o biomasa: El tiempo de recoleccin tiene un significativo costo de oportunidad, limitando las oportunidades para mujeres y nios para mejorar su educacin, y participar en actividades generadoras de ingresos. Muchos chicos, especialmente mujeres, son sustrados de la escuela para atender en tareas domsticas relativas al uso de biomasa, reduciendo su instruccin y restringiendo sus oportunidades econmicas () Tecnologas mas eficientes proveen servicios energticos de mayor calidad a menores costos, y liberan tiempo de las personas que se encargan de las tareas del hogar, especialmente mujeres y nios, para propsitos mas productivos. El proyecto de las Naciones Unidas del Milenio han enfatizado la relacin cercana que existe entre la energa y las metas del milenio, Millennium Development Goals (MDGs): Los modernos servicios de energa ayudan a reducir la pobreza (MDG1) y juegan un papel principal para las oportunidades de mejorar la educacin para nios, mujeres empobrecidas y promueven la igualdad para los ancianos (MDG 2 y 3). La disponibilidad de energa limpia y adecuada es importante en la reduccin de la mortalidad infantil (MDG4); reducir el acarreo de pesadas cargas de lea mejora la salud materna (MDG5); la combustin ineficiente de madera exacerba las enfermedades respiratorias y otras (MDG6); la sustitucin de combustible y la mejora de la eficiencia de las cocinas puede ayudar a aliviar el dao ambiental por el uso de biomasa (MDG7) y, finalmente, la sustitucin extendida de energa moderna para la biomasa tradicional puede ser un punto de encuentro para sociedades globales (MDG8)30.

30. Traduccin propia: Energy for Cooking in Developing Countries. World Energy Outlook 2006, IEA. Pgs. 428 y 431.

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V. Acerca de la sustentabilidad energtica


Adherimos a la idea de que pensar en el desarrollo es pensar en el desarrollo de las personas y no en el de las cosas. En este marco es que creemos que desarrollo no es sinnimo de crecimiento econmico. Una posibilidad de anlisis de la relacin entre energa y sustentabilidad implica poder utilizar las categoras tradicionales de anlisis de las dimensiones de la sustentabilidad, no porque creamos que la discusin sobre el desarrollo sustentable sea un debate saldado sino todo lo contrario. Resulta dificil encontrar alguien que hoy en da se manifieste en contra del desarrollo sustentable. Sin embargo, en nombre de l se realizan los peores atropellos sobre las comunidades y los territorios. Es por eso que intentamos explicitar las herramientas de anlisis que nos ayuden a establecer una metodologa a travs de la cual podamos realizar una evaluacin de la situacin energtica. En este sentido, creemos que la sustentabilidad debe asentarse sobre cuatro dimensiones. Una dimensin ecolgica, una social, una econmica y una poltica. Una dimensin ecolgica que implica preservar y potenciar la diversidad y complejidad de los ecosistemas, su productividad, los ciclos naturales y su biodiversidad. La crisis ecolgica est directamente ligada a la sobrevivencia fsica y cultural de las comunidades y de los sectores excludos del planeta. Una dimensin social que se refiere al acceso equitativo a los bienes ambientales, tanto en trminos intrageneracionales como intergeneracionales, tanto entre gneros como entre culturas. Esta dimensin permite apreciar la relevancia que adquiere la justa distribucin de los bienes ambientales en un mundo donde la inequidad aumenta da a da. Una dimensin econmica que exige redefinir la actividad econmica como parte de un sistema ms amplio que tiene que ver con el espacio ambiental en el cual se desarrollan las actividades del hombre y que plantea que las nuevas actividades econmicas deben basarse en unidades de produccin locales y diversificadas, adaptadas a las caractersticas de los ecosistemas para utilizarlos de manera sustentable. Una dimensin poltica que se refiere a la participacin directa de las personas en la toma de decisiones, en la definicin de su futuro colectivo y en la gestin de los bienes ambientales a travs de estructuras de gobierno descentralizadas y democrticas. Plantea la necesidad de resignificar la poltica y generar nuevas prcticas basadas en la participacin directa y el protagonismo de las personas en la bsqueda de alternativas. Pensar en la sustentabilidad energtica requiere tratar de utilizar estas herramientas de anlisis. En este marco, concretamente, este aximo significa poder cruzar las estructuras de produccin y consumo de energa con dimensiones como el medio ambiente, revisando crticamente los impactos que este sistema tiene sobre los ecosistemas, la biodiversidad, las reservas, etctera. Pensar la sustentabilidad energtica implica buscar los entrecruzamientos posibles entre la lucha por la equidad y el acceso a bienes que garanticen mejorar la calidad de vida de los habitantes del continente. Plantea la necesidad de analizar la relacin entre el sistema energtico y la construccin de democracia.

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Las miradas tradicionales sobre esta cuestin slo abordan una de estas dimensiones, la que se relaciona con la seguridad y vulnerabilidad del sistema energtico, focalizando nicamente en cuestiones de mercado. Esto es: si la energa ofertada es (y ser) suficiente para abastecer una demanda determinada, sostenida fundamentalmente por aquellos sectores que pueden pagarla a los precios corrientes. Y, en particular, la energa pensada para abastecer al transporte y a la industria de la regin ms que a sus habitantes. Estas dimensiones del anlisis nos permiten pensar ms claramente en funcin de las preguntas sobre el para qu y el para quin es la energa, sobre cmo se produce y cmo se consume. La sustentabilidad energtica demanda considerar y satisfacer las necesidades de la sociedad en su conjunto; necesidades comprendidas no solo como subsistencia fsica, sino tambin en el ejercicio de los derechos econmicos, sociales, polticos, culturales y ambientales para una vida digna (Conosur Sustentable,2003). El tipo de energa que se utiliza, la forma en que se produce, los mecanismos de acceso, distribucin y los beneficios, determinan hoy ms que nunca el tipo de desarrollo y los niveles de sustentabilidad posibles de alcanzar. Pensar en el acceso y la equidad distributiva de los recursos energticos presupone no slo repartirlos mejor, sino construir las condiciones para el uso y acceso digno y adecuado de los mismos. Esto obliga, en primer lugar, a rechazar la idea de energa como mercanca, para construir en la prctica el concepto de energa como derecho humano insoslayable con el fin de garantizar condiciones de vida digna para los pueblos. Esta batalla por incluir el derecho a la energa entre los derechos humanos ampliados, postula un primer paso fundamental: la recuperacin soberana de los bienes energticos (Bertinat, Salerno, 2006). Existe, podra decirse, una cierta heterogeneidad de posturas entre los gobiernos de los distintos pases que componen la regin, que revelan visiones en apariencia diferentes sobre el modo de llevar adelante los temas energticos. Sin embargo, estas disidencias aparentes, que podran ejemplificarse en algunos casos con polticas de Estado y en otros con ausencias intencionales de las mismas polticas, revelan una base comn, un cierto nmero de condiciones de posibilidad que se reproducen y permiten, avalan o incluso promueven la actividad de las industrias extractivas, la explotacin intensa e indiscriminada de los recursos naturales. En esta lgica donde el mercado acta y comanda, y el Estado sostiene su actividad entre otras medidas con las inversiones necesarias de infraestructura, onerosas para la poblacin y muy convenientes para las empresas privadas, algunos actores se benefician con la posibilidad de disponer de fuentes energticas convenientes y a bajo costo, y otros con el manejo de la produccin y comercializacin de esas energas. De este modo, naturalmente, el escenario permite obtener productos con un gran componente energtico pero exiguos en valor agregado; producciones que pueden exportarse a bajo costo, favorecidas tambin por los tipos de cambio imperantes. El proceso iniciado antes de los 90, el sostenido impulso globalizador, la apertura econmica, la privatizacin y transnacionalizacin de los recursos, bienes y servicios, por una parte; y las polticas de desarrollo promovidas en Latinoamrica, basadas en el uso y la exportacin intensiva de los recursos naturales como va para incrementar sostenidamente el producto bruto interno; por la otra, han marcado un camino de grandes ganancias para la empresas, a la vez que han causado estragos ambientales, incrementado las desigualdades sociales, destruyendo territorios y consumiendo extensamente recursos no renovables, con el fin de generar una riqueza que no resuelve y ms an: profundiza las necesidades de una gran parte de la poblacin de nuestros pases. En este escenario, donde la energa representa un insumo necesario, una mercanca para este modelo desarrollo, su comercio resulta atractivo para la inversin extranjera, y los augurios de restricciones o encarecimiento de las fuentes energticas convencionales vuelven ms interesante la incursin para estas empresas, asegurndoles un rpido retorno de las inversiones. As, el pe-

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trleo, el gas natural y las grandes represas hidroelctricas despertaron el inters de las trasnacionales Repsol, Endesa, Iberdola, AES Gener, Unin Fenosa y otras. Paralelamente, las polticas de posesin y manejo de los recursos naturales y energticos han ido constituyendo una dimensin donde confluyen un creciente inters poltico y la movilizacin de la sociedad civil. Los levantamientos sociales en pases ricos en recursos energticos (Bolivia, Ecuador y Venezuela) condujeron al poder a representantes que, en algunos casos, ofrecan explcitamente nacionalizar y cambios en la gestin de los recursos energticos. Con dispares resultados, mientras algunos gobernantes promovan la recuperacin y control estatal de los combustibles fsiles (Bolivia), otros reorientaban sus polticas para minimizar el impacto de la exportacin sobre el consumo interno (Argentina), y algunos profundizaban el desarrollo de alternativas poco sustentables, como los agrocombustibles (Brasil). Sin embargo, como tendencia dominante, los gobiernos han sostenido la apertura del mercado energtico latinoamericano, favorable a la inversin de las grandes empresas transnacionales. Pases como Mxico, Colombia, Per y Chile, continuaron su estrategia de apertura y liberalizacin; mientras que los pases con menor participacin en el mercado de fuentes convencionales, siguieron su tendencia habitual sin mayores turbulencias (Paraguay, las naciones de Centroamrica y Ecuador)31. Los problemas energticos de la regin, entre los que pueden mencionarse la necesidad de un acceso universal y digno a la energa, la obligacin de concebirla como derecho en lugar de mercanca, la falta de polticas energticas orientadas a un desarrollo que alcance a toda la poblacin, no han sido resueltos por las estrategias antes mencionadas, ya que estos no eran sus objetivos. La renacionalizacin de los recursos energticos resulta un principio necesario para recuperar la soberana sobre estos recursos estratgicos, aunque esta medida por s sola es insuficiente. La matriz energtica latinoamericana que, como hemos detallado, se basa en fuentes contaminantes y se orienta a la produccin de commodities, al transporte y a la misma produccin de energa, resulta poco sustentable y altamente onerosa en trminos ambientales y sociales. Si el crecimiento macroeconmico es visto como la nica va de desarrollo, es natural que los gobiernos de la regin se embarquen en la promocin de grandes proyectos energticos que lo sustenten, en lugar de contemplar las necesidades reales de la mayora de la poblacin. Desde esta perspectiva no se contemplan tampoco los costos ambientales ni sociales de la produccin y el consumo energticos.

31. Poltica energtica en Amrica Latina, presente y futuro. Crticas y propuestas de los pueblos. Programa Chile sustentable, Edicin de Sara Larrain y Mara Paz Aedo, 2008.

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VI. Reflexiones finales


El conjunto de iniciativas estructurales asociadas a la integracin regional, impulsadas durante el perodo signado por el neoliberalismo y promovidas por el sector privado, hoy han sido asumidas por los gobiernos de la regin como el nico camino posible, lo que implica, a grandes rasgos, el uso de dineros pblicos destinados a reproducir y afianzar las necesidades de acumulacin del capital privado, esencialmente el de alta concentracin y transnacionalizado. Resulta paradjico que la presencia regional de gobiernos a los que usualmente se los identifica como progresistas represente tan bien a aquellas polticas patrocinadas por los organismos multilaterales de crdito. En el sector energtico esta orientacin se lleva a cabo en el marco de un fortalecimiento institucional muy importante, e incluso con un discurso de enunciacin interesante respecto de la necesidad de poner la energa al servicio de la gente. Sin embargo, estos discursos no se corresponden con los 45 millones de latinoamericanos que no tienen energa elctrica, o con los 83 millones de habitantes que cocinan con lea. El anlisis de los indicadores de los sectores externos de nuestras economas nos muestra de qu manera se ha profundizado el modelo extractivista, incentivado por los precios de los commodities. En apariencia, el nico camino que aceptan como viable los gobiernos es el de profundizar un modelo neodesarrollista expoliador de los recursos y los territorios, en lugar de plantearse la posibilidad de otros caminos de desarrollo. Todas las iniciativas en el sector energtico son funcionales a este modelo de desarrollo, lo que plantea la necesidad de repensar y discutir los procesos de integracin. El planteo sobre el para qu y el para quin de la integracin energtica resulta hoy trascendente y necesario. Esta integracin no puede ser una entelequia ni un conjunto de acuerdos que garanticen con dineros pblicos la superviviencia del modelo extractivista del que son beneficiarios principales los sectores transnacionalizados.

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Principales fuentes de informacin


Asociacin Latinoamericana de Integracin (Aladi), organismo intergubernamental continuador de la ALALC, nacida en el ao 1960. Ver: http://nt5000.aladi.org/sii/menupagsinternas/marcossii.htm (informacin vigente a junio de 2008). Banco Mundial. El rol del Banco Mundial en el sector elctrico. Washington D.C., 1993. Bertinat, Pablo y Salerno, Juan. Un modelo energtico en apuros, alternativas para la sustentabilidad energtica en Argentina. Programa Argentina Sustentable, Argentina, 2006. BID. Estrategia para el sector energa. Washington D.C., marzo de 2000. BID. Integracin energtica en el Mercosur ampliado. Trabajo realizado por Mercados Energticos S.A. de Argentina. Washington D.C., 2001. BID. La integracin energtica en el Pacto Andino. Trabajo realizado por Mercados Energticos S.A. de Argentina. Buenos Aires, junio de 2004. BID. Elementos estratgicos para el sector energa en Amrica Latina y el Caribe. Washington D.C., septiembre de 1998. BID-CAF. Hacia la integracin energtica hemisfrica: retos y oportunidades. Caracas, marzo de 2008. CAF-OLADE. La situacin energtica en Amrica Latina. trabajo realizado por Mercados Energticos S.A. de Argentina, Marzo de 2003. CNI. Matriz energtica: cnarios, oportunidades e desafios, Brasilia, 2007. Comisin Econmica para Amrica Latina (Cepal). Balance preliminar de las economas de Amrica Latina y el Caribe. Santiago de Chile, diciembre de 2007. Ver: http://www.eclac.org (informacin vigente a mayo de 2008). Cono Sur Sustentable. Poltica Energtica en Amrica Latina: Presente y Futuro. Crticas y Propuestas de los Pueblos. Santiago de Chile, mayo de 2008. Fay, Marianne y Morrison, Mary. Infraestructura en Amrica Latina y el Caribe: Tendencias recientes y retos principales. Banco Mundial, Washington D.C., agosto de 2005. Olade, Sistema de Informacin Econmica Energtica. Quito, Ecuador, Noviembre de 2007. Organizacin Mundial de Comercio (OMC). Estadsticas. Ver: http://www.wto.org/indexsp.htm (informacin vigente a abril de 2008). Programa Chile Sustentable. Anillo Energtico Sudamericano. Diciembre de 2005. Ruiz Caro Ariela, Cooperacin e integracin energtica en Amrica Latina y el Caribe, CEPAL, Serie Recursos Naturales e infraestructura N 106, Santiago de Chile, Abril de 2006. Ruiz Caro, Ariela. La Seguridad energtica de Amrica Latina y el Caribe en el contexto mundial. CEPAL, Serie Recursos Naturales e infraestructura N 128. Santiago de Chile, noviembre de 2007.

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ANEXOS
ANEXO I
La Organizacin Mundial del Comercio (OMC), en la serie de estadsticas publicada sobre el perodo 1948-2006, permite observar significativos cambios sobre el crecimiento exponencial que ha experimentado el volumen monetario del mercado mundial en la historia reciente: a. En 1948, Europa explicaba en trminos monetarios el 35,1 % y Estados Unidos el 21,7 % de las exportaciones mundiales. En 2006 Europa creci para explicar el 42,1 % y en cambio Estados Unidos retrocedi al 8,8 % de las mismas. b. La cada de la participacin de los Estados Unidos encuentra como contrapartida el crecimiento de Asia. En efecto, Japn que en 1948 explicaba el 0,4 % de las exportaciones mundiales, lleg en 1993 a su punto mximo, esto es 9,9 % cayendo luego hasta ubicarse en el 5,5 % en 2006. c. Por otra parte, China que en el inicio de la serie tena apenas un 0,9 %, a partir de los aos noventa exhibi una rpida y fuerte expansin que la llev a representar el 8,2 % en 2006, guarismo similar al de Estados Unidos y levemente inferior al de Alemania, pas este que en el ao 2006, siendo primer exportador mundial, lleg a detentar el 9,4 %. d. Adicionalmente, seis pases de Asia Oriental crecieron en su performance, desde 3,4 % (1948) a 9,6 % (2006). e. Con posterioridad al 2006 y si bien no est contenido en el informe, los datos preliminares conocidos permiten afirmar que China ocupa el primer lugar en las exportaciones mundiales y que Alemania ha pasado al segundo lugar. f. La ex URSS lleg a participar del 5,0 % de las exportaciones mundiales en 1983, guarismos no recuperados por la Comunidad de Estados Independientes dada la nueva configuracin territorial. g. Amrica del Sur y Central representaban en 1948 el 11,3 % de las exportaciones mundiales, cayendo hasta el 3,0 % en 1993 y ascendiendo suavemente hasta un 3,6 % en 2006. h. En particular, Brasil explicaba en 1948 el 2,0 %, algo inferior al 2,8 % de Argentina, pero en 2006, mientras el primero slo descendi hasta 1,2%, el segundo lo hizo hasta el 0,4 %, guarismo ste ltimo que se mantiene constante desde 1983, si bien se ha modificado levemente con posterioridad a 2006. i. Por ltimo en materia de exportaciones Oriente Medio pas de una participacin del 2,0 % en 1948 a 6,8 % en 1983, descendiendo a 5,5 % en 2006, tendencia que seguramente se ha revertido a partir de la recuperacin del precio del petrleo. j. En materia de importaciones, en 1948 Amrica del Norte explicaba el 18,5%, Amrica del Sur y Caribe el 10,4%, Europa el 45,3 %, Asia el 13,9 %, Africa el 8,1 % y Medio Oriente el 1,8 %. k. Estados Unidos reflej un suave crecimiento entre las puntas de la serie, de 13,0 % a 15,8 %, si bien tuvo un pico en 2003 de 17,0 %, mientras que Europa descendi levemente desde el 45,3 % al 43,1 %, con un destacado guarismo en 1973, del 53,3 %. l. Amrica del Sur y Caribe cayeron a un tercio de lo que tenan en 1948, siendo mayor la cada en el caso argentino que en el brasileo. Mientras el primero descendi de 2,5 % a 0,3 %, el segundo lo fue del 1,8 % al 0,8 %. m. Obviamente el gran crecimiento individual est explicado por Asia, del 13,9 % al 25,0 % entre 1948 y 2006. Dentro de ste espacio geogrfico, China pas desde un 0,6 % a un 6,5 % y Japn de un 1,1 % a 4,8 %. n. Entre 1973-1983 y 1993-2003, la evolucin de los precios del petrleo ha tenido incidencia significativa en los cambios de participacin. o. Y el denominado deterioro de los trminos de intercambio entre el norte y el sur, o si se prefiere el intercambio desigual en materia de comercio externo, tambin constituye parte de la explicacin de algunas prdidas de participacin operadas sobre todo entre los aos 50 y los mediados de los 80. Es el caso de Amrica Latina, situacin que exhibe tendencia creciente de volmenes exportados y precios con tendencia decreciente.

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ANEXO II
Exportaciones mundiales de mercancas, por regiones y determinadas economas 1948, 1953, 1963, 1973, 1983, 1993, 2003 y 2006 (Miles de millones de dlares y porcentajes) 1948 1953 1963 1973 1983 1993 2003 2006

VALOR: mundo en miles de millones de dlares 59 84 157 579 1.838 3.675 7.371 11.783

Participacin en % sobre el VALOR Mundo Amrica del Norte Estados Unidos Canad Mxico Amrica del Sur y Central Brasil Argentina Europa Alemania a Francia Reino Unido Italia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 28,1 21,7 5,5 0,9 11,3 2,0 2,8 35,1 1,4 3,4 11,3 1,8 24,8 19,9 18,8 14,9 5,2 0,7 9,7 1,8 1,3 4,3 0,6 6,4 0,9 0,9 17,3 12,3 4,6 0,4 4,3 1,1 0,6 50,9 11,6 6,3 5,1 3,8 4,8 1,0 4,1 14,9 1,0 6,4 16,8 11,2 4,2 1,4 4,4 1,2 0,4 43,5 9,2 5,2 5,0 4,0 4,5 1,0 6,8 19,1 1,2 8,0 18,0 12,6 4,0 1,4 3,0 1,0 0,4 45,4 10,3 6,0 4,9 4,6 1,5 2,5 0,7 3,5 26,1 2,5 9,9 15,8 9,8 3,7 2,2 3,0 1,0 0,4 45,9 10,2 5,3 4,1 4,1 2,6 2,4 0,5 4,1 26,2 5,9 6,4 14,2 8,8 3,3 2,1 3,6 1,2 0,4 42,1 9,4 4,2 3,8 3,5 3,6 3,1 0,5 5,5 27,8 8,2 5,5

39,4 47,8 5,3 4,8 9,0 1,8 6,5 1,6 2,7 9,3 5,2 7,8 3,2 5,7 1,5 3,2

Comunidad de Estados Independientes (CEI) b frica Sudfrica c Oriente Medio Asia China Japn 7,3 2,0 2,0 14,0 0,9 0,4

13,4 12,5 1,2 1,5 1,3 3,5

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India Australia y Nueva Zelandia Seis pases comerciantes del Asia Oriental Pro memoria: UE d URSS, ex Miembros del GATT/OMC e

2,2 3,7 3,4

1,3 3,2 3,0

1,0 2,4 2,4

0,5 2,1 3,4

0,5 1,4 5,8

0,6 1,5 9,7

0,8 1,2 9,6

1,0 1,2 9,6

2,2 60,4

3,5

27,5 4,6

38,6 3,7 81,8

30,4 5,0 76,5

36,1 89,5

42,4 94,3

38,5 93,9

68,7 72,8

a) Las cifras se refieren a la Repblica Federal de Alemania de 1948 a 1983. b) Las estadsticas han resultado afectadas de forma significativa por i) los cambios que ha habido en la composicin por pases de la regin y el importante ajuste de los factores de conversin comercial entre 1983 y 1993; y ii) la inclusin del comercio entre los Estados Blticos y la CEI durante el perodo 1993 y 2002. c) A partir de 1998, las cifras se refieren a Sudfrica y no a la Zona Aduanera Comn de Africa Meridional. d) Las cifras se refieren a EEC(6) in 1963, EC(9) in 1973, EC(10) in 1983, EU(12) in 1993, and EU(25) in 2003 and 2006. e) Miembros en el ao indicado. Nota: Entre 1973 y 1983 y entre 1993 y 2003, la evolucin de los precios del petrleo influy significativamente en las partes porcentuales correspondientes a las exportaciones. Fuente: http://www.wto.org/indexsp.htm Organizacin Mundial de Comercio

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Emplazamiento Hidroelctricas Brasil-Bolivia Bolivia Brasil-Bolivia Brasil Brasil Brasil-Bolivia Ecuador Chile Argentina-Paraguay Argentina-Brasil Venezuela Colombia Argentina-Paraguay Ecuador Brasil Argentina Guyana Argentina Guyana-Brasil Hidroelctrica Hidroelctrica 1.400 1.000 31.355 Brasil Hidroelctrica 1.087 Ecuador Hidroelctrica 1.500 Argentina-Paraguay Hidroelctrica 1.500 Colombia Hidroelctrica 660 Argentina-Paraguay Argentina-Brasil Venezuela Hidroelctrica Hidroelctrica Hidroelctrica 3.000 1.800 2.160 No financiado Estudio Implementacin Implementacin Implementacin Implementacin Estudios avanzados Estudio Estudio Chile Hidroelctrica 2.750 Estudio Ecuador Hidroelctrica 4.248 Implementacin Parcial 4.277 4.000 2.100 1.300 3.000 910 1.074 1.591 1.800 2.000 1.850 43.902 Brasil-Bolivia Brasil-Bolivia Brasil-Bolivia Brasil-Bolivia Brasil-Bolivia Hidroelctrica Hidroelctrica Hidroelctrica Hidroelctrica Trasmisin 800 3.000 3.300 3.150 Estudio Estudio Estudio Avanzado Estudio Avanzado Estudio Avanzado 1.200 2.000 7.500 6.700 2.600 Pblico, Privado Privado Pblico, Privado, BID Pblico, Privado, BID Pblico, BID Pblico, BID Pblico, BID Pblico BNDES, Privados Sin Financiamiento Hidroelctrica 10.250 totales Estudios avanzados 2.0000 totales MW BNDES, BID, Bancos Privados Pases involucrados Tipo de energa y obra Capacidad Estado del proyecto Costo estimado (en U$s miles de millones) Fuente de financiamiento Bolivia-Brasil Bolivia-Brasil Bolivia-Brasil Argentina Uruguay Per Per Brasil Per Per Brasil Uruguay-Argentina Argentina-Bolivia Bolivia-Brasil Bolivia-Brasil Gasoducto Ampliacin Gasoducto GNL GNL Gas Natural GNL 20 MM m3/da 20 MM m3/da 25 MM m3/da 4,4 MM Tn/ao Bolivia-Brasil Gasoducto 30 MM m3/da Funcionando Estudio Avanzado Estudio Avanzado Licitacin Estudio avanzado, Parcialmente financiado Implementacin Parcial Implementacin Parcial 1.700 1.500 3.856 1.800 2.360 Parcialmente financiado Publico, Privado, BID Pblico Pblico, Privado, BID Privado, BID Petrobras 2.050 Petrobras, Privado, BID

Nombre del proyecto

Grandes subproyectos

Ro Madeira

Cachuela Esperanza Albuna-Guayamarn Jirau San Antonio Lineas Trasmisin

Morona-Maraon-Amazonas

11 centrales

Hidro Aysen

Centrales y lnea de trasmisin

Corpus Christi Garab Manuel Piar en Tocoma

ANEXO III - Megaobras de costo superior a los mil millones de dlares

Planilla elaborada por el licenciado Diego Kofman

Porce III

Yacyret llenado a Cota 83

Coca Codo Sinclair

Estreito

Condor-Cliff Tortruba

Central y linea de trasmisin

Total Grandes Hidroelctricas

Otros Megaproyectos

Gasoducto Bolivia Brasil

Gasoducto Bolivia-Brasil

Ampliacin de Loops

Gasoducto Noreste Argentino

Regasificadora en Uruguay

Proyecto Per GNL

Proyecto Camisea

Extraccin, Tratamiento y Transporte

Regasificadoras en Brasil

2 plantas

Energa en Brasil Para qu y para quin?

Coordinacin: Clio Bermann Equipe de pesquisadores do IEE/USP: Marcelo Dadauto Lestingui Luis Marcelo Moreno Ricardo Savoia

Programa Brasil Sustentvel e Democrtico Programa Conosur Sustentable

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1. Situao energtica nacional


O Brasil no tem diversificado a sua matriz energtica, de forma a garantir a continuidade no seu fornecimento, devido a falta de recursos financeiros e a inexistncia de uma poltica energtica de longo prazo. O consumo de energia tem aumentado nas ltimas dcadas. Os fatores que contriburam para este aumento foram o desenvolvimento do parque industrial, a modernizao da agricultura, o aumento da capacidade de consumo da populao e a elevao dos nveis de conforto individual e familiar. Existe uma grande dificuldade dos pases em desenvolvimento para atender presso da demanda energtica na questo do desenvolvimento socio-econmico. Se esta presso de consumo no for atendida em tempo hbil, o pas poder mergulhar no crculo vicioso: para estimular o desenvolvimento necessita de energia; para produzir energia necessita de recursos, onde muitas vezes no dispe. O crescimento de energia no Brasil se mostra cada vez mais constante, tanto na produo como no consumo. No Grfico 1.1 podemos observar a Oferta Interna de Energia com incio em 1970 a 2006:

Grfico 1.1: Oferta Interna de Energia e Consumo Final

Fonte: Balano Energtico Nacional, 2006, Ministrio de Minas e Energia.

A Oferta Interna de Energia, em 2006, foi de 226,1 milhes de tep 230,0% superior ao de 1970. A indstria de energia no Brasil responde por 91,7% do consumo nacional, a diferena 8,3% so importados, principalmente na forma de petrleo e derivados, carvo mineral e derivados, gs natural e energia eltrica. O Consumo de Energia no Brasil foi de 202,9 milhes de tep, o que corresponde a 89,7% da Oferta Interna de Energia. O Grfico 1.2 apresenta a Oferta Interna de Energia segundo a participao das fontes:

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Grfico 1.2: Oferta Interna de Energia segundo a participao das fontes (2006)

Fonte: MME-Balano Energtico Nacional, 2006.

O Quadro 1.1 apresenta a evoluo da oferta interna de energia no Brasil no perodo 19912006. No que se refere Oferta de Energia Eltrica, a energia hidrulica no Brasil uma das principais fontes de Energia Eltrica. O pas est condicionado a pensar que a fonte Hdrica a nica soluo para o pas, o que est acarretando uma grande ruptura nos laos sociais e culturais da populao nas regies onde so construdas as usinas hidreltricas. O Grfico 1.3 apresenta a cultura existente no Brasil na gerao de Energia a partir de fonte Hidrulica que representa 75,9% da Oferta Interna de Energia Eltrica.

Quadro 1.1: Evoluo da Oferta Interna de Energia por Fonte

Fonte: MME - Balano Energtico Nacional, 2006.

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Grfico 1.3 Oferta Interna de Energia Eltrica

Fonte: MME - Balano Energtico Nacional, 2006.

De acordo com os dados do Plano Decenal 2006-2015 da EPE-Empresa de Pesquisa Energtica, o parque gerador de energia eltrica em 2006 apresentava a seguinte distribuio por fonte:

Quadro 1.2: Parque Gerador Atual Brasil 2006

Fonte: EPE-Empresa de Pesquisa Energtica/MME - Plano Decenal 2006-2015.

No que se refere ao consumo de eletricidade, o Quadro 1.3 que se segue, apresenta os dados da distribuio do consumo no ano de 2006 segundo os diversos setores.

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Quadro 1.3: Distribuio do consumo de energia eltrica por setor no Brasil 2006

Fonte: MME - Balano Energtico Nacional: 2005, 2006.

Se considerarmos em conjunto os setores de minerao e as duas tipologias industriais (leve e pesada), o setor industrial no Brasil responsvel por cerca de 47,1% do consumo total de energia eltrica no pas. Ou seja, praticamente a metade da energia eltrica no Brasil consumida pelas indstrias. Entretanto, ao contrrio da idia de que este consumo revela o progresso e o desenvolvimento do pas, o peso da participao dos setores industriais eletrointensivos no consumo de eletricidade (cerca de 27% do consumo total) indica a forma como o Brasil se insere no mercado internacional, como produtor de bens de alto consumo energtico e baixo valor agregado, ampliando o processo de degradao ambiental no pas por se tratararem de setores cujos processos produtivos se caracterizam pelo alto grau de poluio, e pela grande demanda por recursos naturais.

2. Comportamento recente da atividade economica no Brasil


O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2007 ratificou a importncia que a demanda interna vem tendo como principal elemento propulsor da atividade econmica nos ltimos anos. De fato, o fortalecimento da demanda domstica, ao ampliar a resistncia da economia a desenvolvimentos externos, cria ambiente favorvel expanso dos investimentos, mesmo em cenrio de desacelerao moderada no crescimento de economias maduras. Abaixo segue crescimento do PIB na nova metodologia de clculo implantada em 2007 e sua comparao com a anterior.

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Grfico 2.1: Crescimento Real do PIB Brasileiro 2002-2007

Fonte: Banco Central, 2008.

A projeo de continuidade da trajetria expansionista dos investimentos em 2008 envolve aspectos como o fortalecimento dos fundamentos da economia brasileira. Essa melhora concorre, pela manuteno do risco-pas em patamar reduzido, estimulando assim o ingresso de investimentos externos. Adicionalmente, a apreciao do real favorece a intensificao das importaes de bens de capital, relevantes para o reaparelhamento do parque industrial atualmente operando com alto nvel de utilizao da capacidade instalada com conseqncias positivas sobre a produtividade. A esses fatores devem se somar a contribuio dos desembolsos relativos s obras de infra-estrutura previs tas no cronograma do Programa de Acelerao do Crescimento (PAC). A anlise da evoluo da demanda interna evidencia o crescimento expressivo da Formao Bruta de Capital Fixo (FBCF), com o consumo das famlias que segue apresentando expanso relevante, repercutindo a expanso do mercado de crdito e as melhores condies no mercado de trabalho.

Grfico 2.2: Evoluo do PIB por setor - 2002-2006

Fonte: Elaborao prpria a partir de dodos do Banco Central do Brasil ano base 2007.

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O crescimento do PIB atingiu 5,4% em 2007. Esse resultado, maior taxa de crescimento desde 2004, foi impulsionado sob a tica da oferta, pelo desempenho do setor industrial, com nfase para o dinamismo da indstria de transformao, seguindo-se as contribuies dos segmentos servios e agropecuria. Um melhor entendimento na volta da tendncia de acelerao do crescimento j observada desde 2006, deve ser obtido com a anlise dos componentes do PIB. Sob a tica da oferta, todos os trs componentes apresentaram acelerao do crescimento em 2007. A produo da agropecuria aumentou 5,3% ante 4,2% em 2006, impulsionada pelo crescimento de 13,6% da safra de gros, resultado associado, fundamentalmente, a ganhos mdios de produtividade da ordem de 14,1%, consistente tanto com as melhores condies climticas quanto com os estmulos a investimentos proporcionados, em geral, pelos preos de comercializao. A rea colhida decresceu 0,4%, no ano, recuperando-se dos choques ocorridos em 2005 (quebra de algumas safras e febre aftosa), quando cresceu apenas 1,0%. No caso especfico da agricultura, em 2007 houve uma reduo da rea plantada, mas com ganhos de produtividade que resultaro em aumento da safra, o que favoreceu sua expanso. A atividade industrial cresceu 4,9% ante 2,9% em 2006, registrando taxas positivas em todos os subsetores. A expanso de 5,1% na produo da indstria de transformao refletiu, sobretudo, os efeitos da estabilidade econmica e das melhores condies dos mercados de crdito e de trabalho sobre as produes de bens de capital e de bens de consumo durveis. A indstria da construo civil, traduzindo o processo de fortalecimento da renda e os efeitos de medidas de incentivo direcionadas ao setor, aumentou 5%, quarto resultado anual positivo em seqncia. A produo e distribuio de eletricidade, gs e gua, refletindo a recuperao da economia no ano, cresceu 5%, enquanto o setor extrativo mineral expandiu 3%, reflexo de aumentos nas produes de petrleo leo bruto e Lquido de Gs Natural (LGN), 1,3%, e de minrios de ferro, 10,8%. Pela tica da demanda fica mais fcil verificar o papel do aumento do quantum importado e, ao mesmo tempo, o da reduo do volume exportado, como fatores de incremento da contribuio negativa do setor externo. importante ressaltar que alguns setores (e conseqentemente regies) podem ainda ter dificuldades diante da maior exposio da economia concorrncia de produtos importados observados nitidamente pelo aumento das importaes ante as exportaes, o que manter em pauta o debate entre setores ganhadores e perdedores desse processo.

Grfico 2.3: Evoluo das exportaes e importaes - 2002-2007

Fonte: Elaborao prpria a partir de IBGE-Banco de Dados SIDRA ano-base: 2007.

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O setor de servios cresceu 4,7%, ante 3,8% em 2006, registrando-se expanso generalizada em seus subsetores, em especial servios de intermediao financeira, 13%, comrcio, 7,6%, e transporte, armazenagem e correio, 4,8%, os dois ltimos refletindo o desempenho dos setores primrio e secundrio. Assinalem-se, ainda os crescimentos nos segmentos servios de informao, 8%; atividades imobilirias e aluguel, 3,5%; outros servios, 2,3%; e administrao pblica, 0,9%. A contribuio da demanda interna para o crescimento do PIB alcanou 6,8% em 2007. A FBCF aumentou 13,4%, seguindo-se as expanses do consumo das famlias, 6,5%, e do governo, 3,1%. Em sentido inverso, o setor externo contribuiu negativamente, com 1,4 p.p., para a evoluo anual do PIB, resultado consistente com os desdobramentos do maior vigor da demanda interna sobre o comportamento do comrcio externo. Nesse sentido, enquanto as exportaes de bens e servios cresceram 6,6%, no ano, as importaes, relevantes tanto ao aparelhamento do parque industrial quanto ao equilbrio entre a demanda e a oferta de bens de consumo, elevaram-se 20,7%.

Quadro 2.1: Evoluo do desempenho da economia brasileira segundo setores

Fonte: IBGE, 2007.

Na anlise da demanda, o Consumo das Famlias apresentou alta de 4,3%, sendo este o terceiro ano consecutivo de crescimento deste componente. Um dos fatores que contriburam para este resultado foi a elevao de 5,6% da massa salarial real, que ocorreu devido ao comportamento favorvel tanto do pessoal ocupado como do rendimento mdio real do trabalho efetivamente recebido. J o Consumo do Governo apresentou crescimento de 3,6%. A Formao Bruta de Capital Fixo tambm apresentou crescimento de 8,7% quando comparado ao ano de 2005, influenciada pelo aumento da construo civil e das mquinas e equipamentos, sobretudo importados. Ressalte-se que a mdia da taxa de juros efetiva Selic para 2006 ficou em 15,3% ao ano, menor do que a registrada em 2005, 19,1% ao ano. J no mbito do setor externo, as Exportaes de Bens e Servios apresentaram um crescimento de 4,6% e as Importaes de Bens e Servios tiveram elevao de 18,1%, apresentando uma forte acelerao em comparao com as taxa registradas em 2005. Naquele ano o crescimento das exportaes havia sido superior ao das importaes (10,1% e 9,3%, respectivamente). A Agropecuria, em 2006, cresceu 4,1%, recuperando-se em relao ao ano anterior, quando atingiu um modesto crescimento de 1,0%, em virtude da quebra de safra de alguns produtos com grande representatividade na colheita, e da ocorrncia da febre aftosa no quarto trimestre de 2005. Dentre os subsetores da Indstria, a maior alta foi a da Extrativa Mineral (6,0%). Neste subsetor destaca-se o crescimento anual de 5,1% na extrao de petrleo e gs e de 10,9% na extrao de minrio de ferro. Em seguida, contribuindo para a alta do setor industrial, vieram a Construo civil que cresceu 4,6% e a Prod. e distrib de eletricidade, gs e gua com 3,6%. A Indstria da Transformao apresentou elevao de 1,6%.

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As maiores elevaes nos Servios foram nos subsetores Intermediao financeira, previdencia complementar e servios com 6,1% e Comrcio (atacadista e varejista) com 4,8%, seguidos por Atividades imobilirias e aluguel com 4,3%, Transporte, armazenagem e correios com 3,2%, Administrao, sade e educao pblicas com 3,1%, Outros Servios com 2,6% e por fim, os Servios de Informao com 2,3%. O Grfico 2.3 que se segue, apresenta as taxas de variao acumulada do PIB e seus subsetores, em 2005 e 2006.

Grfico 2.4: Variao acumulada do PIB segundo os setores da economia 2005-2006

Fonte: IBGE, 2007.

2.1. Produo Industrial


A produo fsica da indstria registrou crescimento pelo oitavo ano consecutivo, em 2007, consolidando um ciclo condicionado por fatores de ordem externa e interna. No mbito externo, ressalta-se o incentivo expanso da indstria extrativa mineral, proporcionado pela manuteno dos preos das commodities minerais e agrcolas em patamar elevado, e o efeito, em termos de aumento de produtividade, derivado do aumento da disputa de mercados em segmentos especficos. Dentre os principais condicionantes internos, destacam-se as melhoras nos mercados de crdito e de trabalho e o processo de convergncia das expectativas de inflao, com desdobramentos favorveis sobre o horizonte de planejamento das empresas e dos consumidores, desenvolvimento evidenciado pelos aumentos representativos nas produes de bens de capital e de bens de consumo durveis. O exame da evoluo da produo de bens de capital traduz, em grande parte, o ambiente de recuperao da renda agrcola e de intensificao dos investimentos na indstria. Nesse sentido, a produo de bens de capital destinados agricultura cresceu enquanto bens de capital para o setor de energia eltrica ampliou-se. A produo de bens de capital destinados indstria aumentou, resultado de expanses tanto na fabricao de bens de capital seriados, quanto no seriados. Cabe adicionar que a robusta demanda por bens de capital contraria a hiptese de que a desacelerao em economias maduras levaria ao arrefecimento do investimento no Brasil.

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Grfico 2.5: Evoluo da produo industrial no Brasil segundo setores da produo

Fonte: IBGE, 2007.

A produo fsica apresentou crescimentos consecutivos nos ltimos trimestres com destaque para equipamentos de instrumentao mdico-hospitalar com crescimento superior a 6%, outros produtos qumicos, fumo; farmacutica, bebidas e celulose, papel e seus produtos entre 4%. Em sentido oposto, assinalem-se os recuos registrados nas atividades edio, reproduo e impresso com 7% , madeira e calados entre 5% e veculos automotores com 2,5% de queda.

2.2. Comrcio exterior


A balana comercial, que representa as transaes comerciais entre o Brasil e o resto do mundo, apresentou um supervit positivo de US$ 45,1 bilhes. As exportaes alcanaram U$S 137,5 bilhes o que representa um aumento de 16,2% em relao a enquanto que as importaes somaram U$S 91,4 bilhes o que representa uma elevao de 24,2% anual, conforme podemos observar na Quadro 2.2 que se segue:

Quadro 2.2: Balana comercial brasileira


Ano 2005 2006 Variao % Exportao 118.308 137.470 16,2 Importao 73.606 91.363 24,2 Fluxo de Comrcio 191.914 228.865 19,3

Fonte: MDIC/Secex, 2007.

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A taxa de crescimento das exportaes acumuladas em doze meses manteve-se em 2006 uma tendncia declinante, iniciada em fevereiro de 2005 quando atingiu 33,9%. Quanto s taxas de importao acumuladas em doze meses estas seguiram uma trajetria expansionista, que passou de 16,2% em fevereiro de 2006 para o mximo de 24,8% em novembro de 2006 e encerrou o ano em 24,2% Ao se considerar a exportao por fatores agregados se observou aumento significativo nos ndices de preos das categorias de bens semimanutaturados, 18.1% e manufaturados, 12,3%. O ndice relativo a produtos bsicos cresceu 9,4% e refletiram os aumentos dos preos nos itens petrleo minrios de ferro, carne de bovino, minrios de cobre e recuos nos relativos soja e carne de frango. Na categoria dos produtos semimanufaturados deve-se dar destaque a evoluo dos preos do acar a granel e alumnio em bruto, catodos de cobre e zinco. Entre os oito principais setores de exportao, apenas na agropecuria registrou-se declnio nos preos relativamente a 2005. Setores como o de extrao mineral tiveram uma elevao de 16,5%, petrleo e petroqumica com elevao de 7,3% e extrativa mineral, 5%.

Quadro 2.3: ndice de preo e quantum de importao, por categoria de uso


2005 Preo Bens de capital Bens Intermedirios Bens de consumo durveis Bens de consumo no durveis Combustveis e leos lubrificantes Fonte: FUNCEX, 2007. 84,2 98,0 90,0 89,5 265,4 Quantum 113,1 165,7 73,2 92,9 68,6 Preo 84,9 101,4 94,8 101,2 330,7 2006 Quantum W140,3 190,8 127,1 105,9 71,8

Como podemos observar a quantidade importada de bens de consumo durveis, inserida na balana comercial, aumentou 73,5% em 2006 sendo o maior crescimento entre as categorias de uso final, associado s elevaes nas importaes de automveis 116%, mquinas e aparelhos domsticos com 47%, que representam movimentos consistentes com o cenrio de apreciao cambial. No tocante ao quantum importado de bens de capital aumentou 24% em 2006, ante uma expanso de 0,8% nos preos. Importante ressaltar que a quantidade de matrias-primas e produtos intermedirios cresceu 15,7%. O crescimento das exportaes medido atravs do fator agregado, (produtos bsicos, manufaturados e semimanufaturados), foi de 16%, em 2006. Na analise feita pela FUNCEX-Fundao Centro de Estudos do Comrcio Exterior, as exportaes relativas aos bens manufaturados, cresceram 14,7% e as exportaes de semimanufaturados, aps registrarem aumento de 18,8% em 2005, elevaram-se 22,3%, em 2006. Enquanto isso, as exportaes de produtos bsicos somaram US$40,3 bilhes em 2006, representando uma elevao de 16,9% em uma relao ao ano de 2005. Os produtos bsicos foram principalmente concentrados em cinco produtos; minrios de ferro, petrleo, soja, carne de bovino e caf que responderam por 68,5% das vendas classificadas nessa categoria. Esses produtos exceto a soja, cujos preos recuaram 4,8% no ano, apresentaram expanso tanto do ndice de preos quanto da quantidade exportada em 2006.

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Conforme os dados disponibilizados pelo Banco Central, as exportaes de produtos bsicos, somaram US$ 40,3 bilhes em 2006, o que representou uma elevao de 16,9% em relao a 2005. Em especial os aumentos foram concentrados em cinco produtos; minrios de ferro, petrleo, soja, carne de bovino e caf que responderam por 68,5% das vendas classificadas nessa categoria.

Quadro 2.4: ndice de preo e quantum de exportao, por categoria de uso


2005 Preo Bens de capital Bens Intermedirios Bens de consumo durveis Bens de consumo no durveis Combustveis e leos lubrific. Fonte: FUNCEX, 2007. 103,3 101,3 80,5 90,6 221,9 Quantum 382,7 205,5 438,7 254,9 695,2 Preo 109,7 113,1 90,1 104,1 276,3 2006 Quantum 380,4 214,7 406,9 247,8 868,7

O ano de 2006 foi caracterizado como um ano de grande liquidez de moeda nos mercados financeiros, especialmente para os pases emergentes. Como tal o Banco Central desenvolveu a estratgia de implementar medidas destinadas a aumentar o estoque de reservas internacionais. Concomitantemente o Tesouro Nacional manteve uma poltica de adquirir recursos no mercado de cmbio, no programa de recompra de ttulos da divida externa brasileira, reduzindo a necessidade de financiamento externo. Em 2006 as compras lquidas do Banco Central no mercado de cmbio somaram US$ 34,3 bilhes, um incremento de US$ 21.8 bilhes tendo como objetivo reduzir a exposio cambial do setor pblico. Muitas empresas colocam a valorizao do real como um impecilho para a exportao, mas ele no o nico vilo da histria. At porque com o real valorizado tem diversos motivos, um deles o juro alto, que atrai o investidor, aumenta o fluxo de dlares para o Pas e, conseqentemente, valoriza o real. A ponto de ter havido agora uma mudana na lei cambial, permitindo que parte dos dlares das exportaes fique fora do Pas. Os prprios exportadores compensam um pouco essa taxa de cmbio, antecipando os dlares que recebem l fora para aplicar no mercado de juros do Brasil e ganhar com isso. Na verdade o Brasil possu um circulo vicioso. S pode ser parado com a reduo drstica de despesas no Pas, claro que o cmbio atrapalha, mas muitos contratos hoje j esto sendo renovados com aumento de preo, o que vem compensar a taxa cambial desfavorvel. Portanto, o dlar no o nico problema. Acreditamos que o crescimento a mdio e longo prazo do comrcio exterior ter que estar apoiado em produtos de maior valor agregado. Apesar de o Pas ter uma meta de exportao em mdia de US$ 155 bilhes (2007), ainda um crescimento pequeno na comparao com outras naes. Hoje, o Brasil responsvel por 1,1% das exportaes mundiais, pouco acima de 0,93% que tinha em 1980. Nesses 25 anos outros pases emergentes nos ultrapassou.

67

O Brasil ainda est muito concentrado nas commodities, nos produtos bsicos e de baixo valor agregado. Se verificarmos a pauta de exportao, 55% dela de manufaturados, mas com baixo valor agregado, como aos laminados e aluminio.

Grfico 2.6: Exportaes, Importaes e Corrente de Comrcio

Fonte: IEDI, Instituto de Estudos para o desenvolvimento Industrial, maro 2007.

Na seo que se segue, realizada uma avaliao dos setores industrias eletrointensivos no Brasil, com destaque produo do alumnio primrio, ao, ferroligas, papel e celulose, alm da minerao e cimento.

3. Produo de setores industriais eletrointensivos no Brasil


Em 2006, o Brasil foi o 6o maior produtor mundial de alumnio primrio, alcanando a produo de 1,611 milhes de toneladas, proporcionando s empresas do setor um faturamento da ordem US$ 12,1 bilhes, conforme dados da ABAL-Associao Brasileira do Alumnio (2007). A exportao de 842,06 mil toneladas de alumnio primrio (lingotes e ligas) representou cerca de US$ 2,082 bilhes (preos FOB) enquanto que a exportao de produtos com maior valor agregado (chapas, folhas, cabos e utenslios domsticos), de 228,7 mil toneladas, representou outros US$ 940,8 milhes. No obstante a significativa diferena entre os valores alcanados pelos dois tipos de produtos no mercado internacional, as empresas do setor persistem em projetos de aumento da capacidade de produo do alumnio primrio voltados para a exportao.

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Grfico 3.1: Produo de Alumnio no Brasil: 1968-2006

Fonte: ABAL-Anurio Estatstico, vrios anos.

No Brasil, as sete plantas de fundio para a fabricao do alumnio primrio possuem uma capacidade instalada anual (2006) de 1,611 milhes de toneladas distribuda da seguinte forma: - Alumar, localizada em So Lus (MA), com capacidade anual de produo de 443 mil toneladas, com a participao acionria da Alcoa (54%), e BHP Billiton (46%); - Albrs, localizada em Barcarena (PA), com capacidade anual de produo de 460 mil toneladas, com a participao acionria da CVRD (51%) e da NAAC-Nippon Amazon Aluminium Co. (49%); - CBA, localizada no municpio Alumnio, na regio de Sorocaba (SP), com a participao acionria da Hejoassu Adm. (56,6%), Grupo Votorantim (31%), Siderrgica Barra Mansa (14,1%), com capacidade anual de produo de 405 mil toneladas; - Valesul, localizada em Santa Cruz (RJ), com capacidade anual de produo de 98 mil toneladas, com a participao acionria da CVRD (54,5%) e da BHP Billiton (45,5%); - Alcan (atual Novelis), com duas plantas, uma localizada em Saramenha (MG) e 51 mil toneladas de produo anual, e outra em Aratu (BA) e 58 mil toneladas anuais de produo, perfazendo uma capacidade instalada anual total de 109 mil toneladas; - Alcoa, localizada em Poos de Caldas (M G) e 96 mil toneladas de produo anual. O Quadro 3.1 que se segue, apresenta os dados de cada empresa referentes produo brasileira de alumnio primrio em 2006, indicando ainda a participao das exportaes:

Quadro 3.1: Produo e Exportao de Alumnio Primrio no Brasil - 2006


Planta ALBRAS Empresa CVRD NAAC Localizao Barcarena (PA) Cap. Instalada 460.000 Produo (toneladas) 459.900 Exportao (toneladas) 415.699

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Planta ALUMAR NOVELIS VALESUL

Empresa ALCOA BILLITON NOVELIS CVRD

Localizao So Lus (MA) Ouro Preto (MG) Santa Cruz (RJ)

Cap. Instalada 443.000 51.000 58.000 98.000

Produo (toneladas) 437.900 51.400 58.500 95.800

Exportao (toneladas) 350.320 nd 42.000

Fonte: ABAL - Anurio Estatstico, 2006. Dados obtidos atravs dos stios das empresas.

Quanto s previses de expanso da produo de alumnio primrio, a ALUMAR tem projeto de expanso para 615 mil toneladas, enquanto a CBA tem projeto de expanso para 475 mil toneladas. Ainda em 2006, o Brasil foi o 10o maior produtor mundial de ao bruto (8o produtor mundial em 2004), atingindo uma produo de 30,901 milhes de toneladas, com um faturamento total da ordem de US$ 25 bilhes. As empresas do setor siderrgico exportaram 12,519 milhes de toneladas do produto, que representou cerca de US$ 6,9 bilhes (preos FOB). Embora o mercado interno tenha representado um faturamento de US$ 18,1 bilhes, as empresas do setor tm previses para incrementar de forma significativa a capacidade instalada de produtos siderrgicos destinada exportao. Conforme dados do IBS-Instituto Brasileiro de Siderurgia para o ano de 2006, a capacidade instalada de produo do setor siderrgico no Brasil era de 36 milhes de toneladas anuais, enquanto que a produo siderrgica brasileira foi de 30,901 milhes de toneladas, representando um indice de utilizao extremamente significativo, da ordem de 85,8%. O Quadro 3.2 que se segue, apresenta os dados referentes s principais plantas siderrgicas em operao no Brasil, indicando a capacidade instalada de cada uma, produo de ao bruto em 2006, e a parcela da produo destinada exportao:

Quadro 3.2: Produo e Exportao de Ao Bruto no Brasil 2006


Planta ACESITA* AOS VILLARES BARRA MANSA BELGO ARCELOR BRASIL CST - ARCELOR BRASIL* CSN Localizao Timteo (MG) Mogi (SP) Pinda. (SP) Barra Mansa (RJ) Joo Monlevade (MG) Juiz de Fora (RJ) Piracicaba (SP) Vitria (ES) Serra (ES) Volta Redonda (RJ) Cap. Instalada 1.200 930 690 Produo (toneladas) 809,5 704,1 638,1 Exportao (toneladas) 255 145 268

11.850

8.705,0

nd

5.800

3.499,3

1.567

70

GERDAU

Piratini (RS) Riograndensem (RS) Guara (PR) Baro de Cocais (MG) Divinpolis (MG) Rio de Janeiro (RJ) Usiba (BA) Aonorte (PE) Cearense (CE) Ipatinga (MG) Cubato (SP) Belo Horizonte (MG) Sumar (SP)

7.600

6.994,0

2.900

USIMINAS / COSIPA V & M do BRASIL VILLARES METALS TOTAL

5.000 4.500 670 120 36.000,00

4.616,3 4.154,0 659,0 121,4 30.901,10

1.077 1.580 237 51 12.518,83

*novas razes sociais: CSTArcelor Brasil: ArcelorMittal Tubaro; ACESITA: ArcelorMittal Inox Brasil; BELGO: ArcelorMittal Aos Longos. Fonte: IBS Estatsticas da Siderurgia, out/2007; Relatrio Anual das empresas disponveis nos stios, MME-Ministrio de Minas e Energia/SGM/DTTM - Anurio Estatstico Setor Metalrgico Ministrio, 2007.

O setor siderrgico no Brasil tem projetos de expanso para alcanar 52,2 milhes de toneladas de produo de ao bruto at 2012. No que se refere produo de celulose, em 2006 o Brasil foi 6o maior produtor mundial do produto, alcanando uma produo de 11,180 milhes de toneladas. A exportao de cerca de 6,161 milhes de toneladas proporcionou s empresas do setor um faturamento da ordem de US$ 2,484 bilhes (preos FOB). Quanto ao papel, produto de maior valor agregado, a produo em 2006 atingiu 8,725 milhes de toneladas, levando o Brasil posio de 12o maior produtor mundial de papel. A exportao de 1,990 milhes de toneladas representou para as empresas do setor um faturamento da ordem de US$ 1,521 bilhes (preos FOB). No seu conjunto, as empresas do setor de papel e celulose tm projetos de aumento expressivo da sua capacidade instalada, reservando parcelas significativas dessa produo para a exportao. Conforme dados da BRACELPA-Associao Brasileira de Papel e Celulose para o ano 2006, a produo de pastas celulsicas alcanou 11.179.973 toneladas enquanto que a produo de papel atingiu 8.724.631 toneladas. O Quadro 2.3.4 apresenta os dados de produo e exportao das principais empresas do setor:

Quadro 3.3: Produo e exportao de Papel e Celulose no Brasil - 2006


Empresa Localizao Barra do Riacho (ES) Guaba (RS) L.Antnio/Jacare (SP) Piraciba/Mogi (SP) Produto Celulose Papel Celulose Papel Produo (ton.) 3.101.300 55.091 1.432.903 673.502 Exportao (ton.) 2.791,17 nd 832.182 nd

Aracruz Celulose S/A Votorantin Celulose e Papel S/A

71

Suzano Papel e Celulose

Suzano (SP) Mucuri (BA) Rio Verde (SP) RS/SC/PR/SP/BA SC/PR/SP/RJ/PE Belo Oriente (MG) Limeira (SP) Embu/Cubato (SP)

Celulose Papel Celulose Papel Celulose Celulose Papel Celulose Celulose Celulose Papel Celulose Papel Celulose Celulose Papel Celulose Papel Celulose Papel Celulose Papel Celulose Papel

1.378.533 922.547 1.194.858 1.485.368 935.802 508.184 426.034 489.144 358.215 348.729 431.449 221.482 322.522 200.099 176.508 173.303 100.923 57.567 90.634 290.507 82.214 172.205 81.750 198.317 176.508 63.286 63.722 51.658 45.026 63.947 161.026 44.118 183.571

637.400 441.700 555.700 866.677 1.513 nd 964.630 346.315 455.000 nd 52.375 61.764 2.516 14.752 nd 36.600 nd nd 450 18.911 Nd

Klabin S/A Cenibra Celulose Nipo Brasileira S/A Ripasa S/A Celulose e Papel

Veracel Celulose (Stora Enso) Eunpolis (BA) Jari Celulose S/A International Paper do Brasil Ltda. Rigesa Celulose, Papel e Embs Ltda. Mte. Dourado (PA) Mogi (SP) Arapoti (PR) SC/SP/CE/AM

Lwarcel Celulose e Papel Ltda. Lenis Paulista (SP) Norske Skog Pisa Ltda. Iguau Celulose, Papel S/A Orsa Celulose, Papel e Embs S/A Irani S/A Stora Enso Arapoti Ind. De Papel Ltda. Melhoramentos Papis Ltda. Jundiapeba / Caieiras (SP) Jaguariava (PR) Pira do Sul (PR) PR/SC SP/GO/AM Vargem Bonita (SC)

Celulose Papel Celulose Papel Celulose Papel Papel Celulose Papel

Nobrecel S/A celulose e Papel Pindamonhangaba (SP) Cocelpa Cia de Celulose e Papel do Paran Santher Trombini Industrial S/A Paran (PR) SP/MG/RS Curitiba (PR)

72

Demais TOTAL

Celulose Papel Celulose Papel

149.321 2.992.731 11.179.973 8.724.631

1..990.218 869.512 6.161.000 1.990.000

Fonte: BRACELPA Estatsticas do Setor, 2006. Dados por empresa coletados nos stios e em contato direto com os responsveis pelas reas.

Com relao produo de ferroligas (incluindo o silcio metlico), em 2006 o Brasil foi o 6o maior produtor mundial do produto, alcanando uma produo de cerca de 1,151 milhes de toneladas, das quais 545,571 mil toneladas foram destinadas exportao, representando um faturamento da ordem de US$ 1,661 bilhes (preos FOB). O setor formado por 13 empresas: Anglo American Brasil; Camargo Corra Metais; CBCCCompanhia Brasileira Carbureto de Clcio; CBMM-Companhia Brasileira de Metalurgia e Minerao; FERBASA-Companhia de Ferroligas da Bahia; INONIBRS Inoculantes e Ferroligas Nipo-Bras.; Italmagnsio Nordeste; Ligas de Alumnio-LIASA; Maring Cimento e Ferro-Liga; MINASLIGAS-Companhia Ferroligas Minas Gerais; Nova Era Silicon; RDM Rio Doce Mangans; e Rima Industrial. O Quadro 3.4 que se segue, apresenta a localizao das plantas e as respectivas capacidades instaladas:

Quadro 3.4: Capacidade Instalada da Produo de Ferroligas no Brasil


(1)

Dados referentes a 2003.


Localizao Niquelndia-GO Catalo-GO Marab-PA Santos Dumont-MG Arax-MG Pojuca-BA Pirapora-MG Vrzea da Palma-MG Pirapora-MG Itapeva-SP Pirapora-MG Nova Era-MG Tipo de Ferroliga Fe Ni Fe Nb Si metlico Si metlico Fe Nb Fe Cr Fe Si Fe Si Fe Mg Fe Si Si metlico Fe Si Mn Fe Si Si metlico Fe Si Cap. Instalada(1) (ton./ano) 6.000 5.000 42.000 56.500 45.000 179.500 51.400 Nd Nd 46.000 Nd 50.000 18.000 40.000

Empresa Anglo American Camargo Corra. Metais CBCC CBMM FERBASA INONIBRS Italmagnsio LIASA Maring Minas Ligas Nova Era

73

RDM Rima Total

MG/MS/BA CapitoEnas/Bocaiva/ Vrzea da Palma-MG -

Fe Mn Fe Si; Fe Si Mn Fe Si; Fe Si Mg; Fe Ca Si; Si met. -

140.000 180.000 Nd 1.263.000

Fonte: ABRAFE Anurio Estatstico, 2004.

O Quadro 3.5 que se segue apresenta os dados referentes produo e participao da exportao no setor de ferroligas no Brasil:

Quadro 3.5: Produo e Exportao de Ferroligas no Brasil - 2006


Ferroligas base de Mangans base de Silcio Silcio metlico base de Cromo base de Nquel Ferro Silcio Mangans Ferro Nibio TOTAL Produo (em ton.) 573.426 128.417 187.950(1) 166.550 27.636 1.116 65.886 1.150.981 Exportao (em ton.) 126.516 127.003 196.033 239 4.301 Nd 59.345 513.437 Particip. (%) 22,06 98,89 104,30 0,14 15,56 90,07 44,60

(1) Conforme o Anurio Estatstico o valor de produo est estimado por falta de informaes de todas as empresas. Fonte: MME-Ministrio de Minas e Energia/SGM/DTTM - Anurio Estatstico Setor Metlurgico, 2007.

Este panorama tem sido saudado pelas empresas e associaes setoriais como a expresso da capacidade destas atividades produtivas em contribuir para que o Brasil alcance saldos positivos na balana comercial a partir da apropriao das assim denominadas vantagens comparativas que o pas oferece: a existncia de bens minerais (bauxita, minrios de ferro, mangans, silcio, cromo, nquel, magnsio, nibio); grandes extenses para o plantio (notadamente de eucalipto, matria prima para a produao de celulose); possibilidades de produo integrada (bauxita/alumina para a produo do alumnio; minrio de ferro/ferro-gusa para a produo do ao; usinas integradas de celulose/papel); e principalmente, a disponibilidade de energia eltrica a baixo custo a partir da hidreletricidade.

3.1. Demais setores eletro-intensivos


O Brasil o maior produtor mundial de minrio de ferro, com um total de 317 milhes de toneladas em 2006, sendo que 76,5% desta produo foi exportado, conforme indicam os dados do Quadro 3.6 que se segue:

74

Quadro 3.6: Produo e Exportao de Minrio de Ferro no Brasil 2006


Empresas Companhia Vale do Rio Doce CVRD CSN V&M Min. Min. J. Mendes Samarco MBR nix Rio Tinto TOTAL Localizao Itabirito (MG) Carajs (PA) Congonhas (MG) Brumadinho (MG) Mateus Leme (MG) Mariana(MG) Anchieta (ES) MG MG Corumb (MS) Produo (mil ton.) 272.682 13.100 2.700 2.500 15.700 61.700 3.500 1.981 317.000 Exportao (mil ton.) 226.100 3.375 nd nd 15.700 51.680 Nd Nd 242.500

Fonte: Sinferbase, Revista Brasil Mineral ano XXVI, junho de 2007, no stio da Associao Brasileira de Metalurgia e Materiais (ABM).

Outro setor industrial eletrointensivo o cimento, cuja produo em 2006 alcanou 41,8 milhes de toneladas. Entretanto, esta produo est voltada de forma significativa para o mercado interno, sendo praticamente desprezvel a produo voltada para a exportao, que no alcanou em 2006 mais do que 2,5% do total de cimneto produzido, conforme indicam os dados do Quadro 3.7 que se segue:

Quadro 3.7: Produo e Exportao de Cimento no Brasil 2006


Empresas Votorantim Cimento Ltda, Votorantim Cimento NNE S.A e Votorantim Cimento Brasil Ltda. Localizao Produo Exportao (mil ton.) (mil ton.)

Sobral/CE, Caapora/PB, Laranjeiras/SE, Sobradinho/DF, Nobres/MT, Ita de Minas/MG, Rio Negro/ RJ, Volta Redonda/RJ, Santa Helena/SP, Salto de Pirapora/SP, Cubato/SP, Rio Branco do Sul/PR, Itaja/SC, Esteio/RS e Pinheiro Machado/RS Manaus/AM, Capanema/PA, Itaituba/PA, Cod/MA, Fronteiras/PI, Barbalha/CE, Mossor/RN, Goiana/PE, Nossa Sra. Do Socorro/SE e C. de Itapemirim/ES

16.239

Nassau - Grupo Joo Santos (Itautinga, Cibrasa, Itaituba, Itapicuru, Itapissuma, Itapu, Itapetinga, Itapessoa, Itaguassu e Itabira)

5.079-

Joo Pessoa/PB, So M. dos Campos/AL, Campo Formoso/BA, Brumado/PA, Cezarina/GO, Cajati/SP, Candiota/RS e Cimpor Cia de Cimentos do Brasil Nova Santa Rita /RS

3.889

75

Holcim (Brasil) S.A

Serra/ES, Barroso/MG, Pedro Leopoldo/MG, Cantagalo/RJ e Sorocaba/SP Bodoquena/MS, Pedro Leopoldo/MG, Santana do Paraso/MG, Itajaci/MG e Apia/SP Arcos/MG, Matozinhos/MG, Montes Claros/MG, Uberaba/MG Uberaba/MG, Cantagalo/RJ e Itapeva/SP Sobradinho/DF Balsa Nova/PR

3.225

Camargo (Cau)

Corra

Cimentos

S.A

3.013

Lafarge Brasil S.A Ciplan Cimento Planalto S.A Itamb - Cia de Cimento Itamb Outros Cimento Branco TOTAL

2.422 1.248 838 5.828 93 41.874

4.604 1.045

Fonte: Sindicato Nacional da Indstria de Cimento (SINC) Relatrio Anual, 2006. Dados coletados no Associao Brasileira do Cimento Portland (ABCP) e stio www.cimento.org

A participao do Grupo Votorantim representa 38,78% na produo total de cimento no pas . Pode-se dizer que existe um domnio pelo grupo dentro do setor cimenteiro. De acordo com o SINC o Brasil hoje possu 10 grupos com 57 unidades produtoras, das quais 15 pertence ao Grupo Votorantim.

3.2. Consumo energtico dos setores energo-intensivos no Brasil


Busca-se alcanar uma viso de conjunto da importncia relativa que estes setores produtivos representam no contexto energtico do pas, considerando o consumo de eletricidade e de combustveis. Esta importncia foi avaliada com relao ao consumo do setor industrial brasileiro, e com relao ao consumo total do pas (ano-base: 2006). A energia incorporada na exportao foi obtida atravs dos dados de distribuio da produo destinada ao mercado interno e aquela destinada ao mercado internacional. Os resultados so apresentados em termos do consumo de eletricidade (em GWh ou mil MWh) e do consumo energtico total (em tep) incorporado. Com o objetivo de sistematizar todos os dados referentes ao consumo energtico dos setores produtivos energo-intensivos considerados no presente estudo foi elaborado o Quadro 3.8 que se segue:

Quadro 3.8: Consumo Energtico dos Setores Produtivos Energo-Intensivos selecionados 2006
Fontes Gs natural (em milhes m3) Carvo mineral (em mil ton.) Alumnio Siderurgia 1.255 3.171 Ferroligas 2 Papel e Celulose 636 Cimento 20 40 Total 1.913 3.211

76

Carvo vapor (em mil ton.) Carvo vegetal (em mil ton.) Coque de carvo min. (em mil ton.) (1) Outras sec. petrleo (em mil ton.) (2) leo combustvel (em mil ton.) leo diesel (em mil ton.) GLP (em mil m3) Gs coqueria (em milhes m3) Lixvia (em mil ton.) Lenha (em mil ton.) Bagao de cana (em mil ton.) Alcatro de carvo min. (em mil ton.) Eletricidade (em mil MWh)
(1) (2)

212 54,2 23.973

10 7.176 8.352 623 132 55 140 2.280 56 16.879

891 135 179 67 Nd 299 7.703

167 480 450 61 42 12.565 4.038 160 15.464

88 404 75 2.001 24 46 4.120

265 8.471 8.774 3.283 727,2 162 182 2.280 12.565 4.337 160 56 68.139

considerou-se a utilizao do piche. considerou-se os dados dos derivados de petrleo e gs natural, cf. BEN, 2007.

Fonte: SNE/MME - Balano Energtico Nacional: 2006; ABAL - Anurio Estatstico, 2006; Ministrio de Minas e Energia - Anurio Estatstico Setor Metalrgico, 2007.

A importncia do consumo energtico dos cinco setores industriais aqui considerados pode ser avaliada em termos da participao segundo cada fonte. Nesse sentido, foram considerados os dados referentes ao consumo de carvo mineral, de carvo vegetal, de coque do carvo mineral, do leo combustvel, do leo diesel, da lenha, do gs natural, alm da energia eltrica. Os cinco setores so responsveis por 75,1% do consumo industrial de carvo mineral. So tambm responsveis por 99,3% do consumo industrial do carvo vegetal, e por 89,9% do consumo total desta fonte. Estes cinco setores representam 98,7% do consumo de coque de carvo mineral. Ainda, representam 17,3% do consumo industrial de leo combustvel, e 11,4% do seu consumo total. No que diz respeito ao leo diesel, o consumo dos cinco setores representa 20,6% do consumo industrial.

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Ainda, estes setores industriais representam 23,2% do consumo industrial de lenha, e 22,6% do consumo industrial de gs natural. Por fim, o consumo de energia eltrica destes cinco setores industriais corresponde a 37,1% do consumo industrial, e por 17,5% do consumo total de eletricidade no pas. O Quadro 3.9 que se segue adota uma mesma unidade de consumo energtico, expressa em mil tep (tonelada equivalente de petrleo), indicando a participao de cada setor e do seu conjunto no consumo industrial e no consumo total de energia no Brasil:

Quadro 3.9: Participao dos 5 setores industrias energo-intensivos no consumo industrial e consumo total no Brasil - 2006
Consumo (em mil tep) 2.061 16.985 1.613 8.016 3.087 31.762 76.757 211.541 Participao no Consumo Industrial Participao no Consumo Total 0,97% 8,02% 0,8% 3,78% 1,45% 15% 35,6% -

Setores Selecionados Alumnio primrio(1) Siderurgia Ferroligas Papel e Celulose Cimento Total 5 Setores Total Indstria Total
(1)

2,7% 22,12% 2,1% 10,44% 4,02% 41,37% 36,3%

Clculo prprio a partir dos dados do Quadro 3.8.

Fonte: SNE/MME - Balano Energtico Nacional: 2006; SSM/MME -Anurio Estatstico, 2007; ABAL-Anurio Estatstico: 2006; IBS-Anurio Estatstico: 2006; BRACELPA-Estatsticas do Setor, 2006.

A partir dos dados levantados e sistematizados para cada um dos cinco setores industriais energo-intensivos (no considerando o setor de cimento por ser um setor voltado para o mercado interno, mas considerando o minrio de ferro voltado notadamente para a exportao), o Quadro 3.10 que se segue apresenta em termos percentuais a distribuio do destino da produo dos setores industriais:

Quadro 3.10: Distribuio por Setor Industrial da produo para o mercado interno e para exportao - 2006
Setores Selecionados Alumnio Produo para o Mercado interno (%) 33,3 Produo para o Mercado Externo (%) 66,7

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Ferroligas Siderurgia Celulose Papel Minrio de Ferro

55,4 59,4 44,9 77,1 23,6

44,6 40,5 55,1 22,8 76,4

Fonte: Elaborao prpria a partir dos quadros anteriores.

Particularmente, o setor de alumnio se destaca pela parcela da sua produo voltada para a exportao. Parte considervel desta exportao se concretiza financeiramente pela participao direta de fundos pblicos utilizados para subsidiar a produo. Numa anlise da composio das exportaes do setor do alumnio, observa-se que as empresas localizadas na regio norte, onde o custo da energia inferior, tm quase a totalidade de sua produo voltada para a exportao, enquanto as empresas do sudeste, que pagam a tarifa no subsidiada, investem na transformao com o objetivo de agregar mais valor ao seu produto. Nesse caso, observamos a tarifa da energia eltrica como determinante da poltica comercial da empresa, j que no caso do alumnio ela parte importante na composio dos custos de produo. Com base nos dados levantados, o Quadro 3.11 apresenta os valores da energia incorporada nos produtos energo-intensivos voltados para a exportao.

Quadro 3.11: Energia incorporada nos produtos energo-intensivos exportados 2006


Setores Selecionados Alumnio Ferroligas Siderurgia Papel e Celulose Minrio de ferro Total Energia Eltrica (em mil MWh) 22.383 1.411 1.192 1.897 2.425 29.308 Energia Total (em mil tep) 5.345 1.717 3.327 3.448 8.981 22.818

Fonte: Elaborao prpria a partir dos quadros anteriores.

Estes dados confirmam a forma pela qual a produo industrial brasileira est se inserindo no processo de globalizao da economia internacional, limitando-se ao papel de mero exportador de produtos bsicos de baixo valor agregado e elevado contedo energtico. Em termos quantitativos, a energia eltrica incorporada nestes produtos significativa, pois representa 15,9% do consumo industrial total de eletricidade no pas (ano-base: 2006). Considerando a energia total consumida no pas, esta parcela representa significativos 7,5%.

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Ainda, esta exportao consumiu 43% da eletricidade e 77,8% da energia total contida nos produtos produzidos pelos cinco setores aqui considerados.

3.3. Algumas Consideraes Finais


O aumento na intensidade energtica industrial, verificado no presente estudo, pode ser explicado pelo crescimento nas exportaes dos produtos analisados, devido ao peso destes produtos no consumo de energia, uma vez que qualquer aumento da atividade industrial deste grupo de indstrias impacta de maneira importante no consumo energtico do setor industrial. A atual estratgia de desenvolvimento do Brasil parece aumentar as assimetrias deste pas em relao aos pases desenvolvidos. Enquanto que a intensidade energtica nestes ltimos vem se reduzindo, este indicador no Brasil parece, ao menos neste perodo de anlise, possuir uma tendncia de aumento em grande parte pelo aumento das exportaes dos produtos selecionados. Esta trajetria parece difcil de ser revertida no curto e mdio prazo, dadas as profundas imobilidades sociais e falta de polticas industriais de longo prazo que visem reorientar as rotas tecnolgicas e a formao de cadeias produtivas onde se possa adicionar maior contedo monetrio aos produtos. Em se mantendo este perfil industrial, os danos e impactos ambientais tendem a ser crescentes, em parte pelas necessidades de grandes projetos hidroeltricos para suprirem a demanda de energia destes setores e pela extrao crescente de recursos naturais que so encontram seus preos determinados pelos mercados, sem que os custos ambientais e sociais sejam incorporados neste tipo de produto. H a necessidade da implementao de polticas pblicas que estabeleam metas objetivas de reduo do consumo de energia a este grupo de indstrias, por meio de medidas que incentivem a modernizao das plantas produtoras e o surgimento de inovaes que possam reduzir o consumo energtico no processo produtivo. Alm disso h que fiscalizar rigidamente este grupo de indstrias para que reduzam os impactos ambientais de suas atividades e que garantam condies de trabalho adequadas a seus trabalhadores. As modificaes que vm sendo introduzidas no parque industrial e na infra-estrutura bsica do pas no tem como objetivo reduzir desigualdades nem solucionar conflitos scio-econmicos. Pelo contrrio, em muitos casos, o seu resultado tem sido a reduo de pessoal prprio com sobrecarga para os trabalhadores e funcionrios que permanecem nos quadros, evidenciada pelas horas e turnos extras e, por outro lado, tm aumentado as tarefas e servios contratados, temporrios e precrios. A situao poltica reinante nas organizaes produtivas contribui para manter bloqueados os aumentos reais de salrio - que deveriam ocorrer pela lgica do aumento de produtividade - e contribui para aumentar os ndices de desemprego. A reduo de jornada de trabalho uma das poucas sadas estruturais, e vem sendo objeto de intensas controvrsias nos pases mais avanados desde o incio da atual crise. Os efeitos incluem a contratao de mais gente, portanto alguma redistribuio de renda, e a liberao de horas de trabalho assalariado para atividades autnomas, por conta prpria, e para educao, treinamento, atividades associativas e culturais. Com a reduo de horas e de turnos extras, outro efeito positivo seria a diminuio do stress, dos acidentes, e da exposio de cada indivduo aos riscos de seu posto e seu ambiente de trabalho, embora aumente o nmero de indivduos expostos. Uma reestruturao deste tipo deveria conter tambm metas de reduo de parmetros de utilizao de matrias-primas, de insumos e particularmente de combustveis e de eletricidade.

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Uma maior proporo de reutilizao de resduos e subprodutos do prprio processo e uma maior proporo de reciclagem de sucatas e materiais aps o consumo so tendncias constatadas em vrios setores industriais nos pases mais avanados; isto inclusive, por razes de competio comercial e de imagem ambiental das empresas e dos produtos. A restrio progressiva e o abandono de tecnologias de risco comprovado e de alto contedo energtico deveriam ser decididos pelo menos, nos casos conhecidos, como p.ex.: vrios projetos de hidreltricas; os reatores nucleares de potncia; o uso dos compostos organo-clorados e dos processos de branqueamento e de clorao; os combustveis com altos teores de enxofre; os processos envolvendo metais pesados e seus sais e compostos reativos, como as cubas eletrolticas de cloro-soda com mercrio catdico. A restrio deve se estender ao uso de eletricidade para eletrotermia (gerao de vapor com resistncias eltricas), eletrlise industrial e eletrofuso de metais, e tambm ao uso permanente e exclusivo de chuveiros e aquecedores eltricos. Coerentemente, portanto, algumas plantas industriais energo-intensivas devero interromper os investimentos no aumento da sua capacidade de produo para, posteriormente, reduzir a produo ou reorient-la para o mercado interno, no estando descartada, em algumas situaes, o prprio encerramento das atividades.

4. Energia no setor de Transportes


O setor de transportes responde por 26,3% do consumo final de energia no Brasil, equivalente a 53,270 milhes de tep no ano de 2006. Desse total, 92,1% destinado ao transporte rodovirio, principalmente o transporte de cargas. Esse nmero revela um dos rumos equivocados que foram seguidos pelas polticas de desenvolvimento do pas. Mesmo quando se utiliza o critrio de densidade de carga, conclui-se que pelo menos nas regies sul e sudeste injustificvel a falta de uma malha de transporte ferrovirio extensa principalmente para o transporte de cargas que atualmente feito por caminhes. A matriz de transporte brasileira extremamente dependente do transporte rodovirio. Conforme o Plano Nacional de Logisticae Transportes elaborado pelos Ministrios dos Transportes e da Defesa (abril de 2007), a rodovia responde pelo movimento de 58% dos fluxos de carga (se excludo o transporte de minrio de ferro, esta participao supera 70%), e por 95% do transporte de passageiros. Por sua vez, o modo ferrovirio alcana 25% e o hidrovirio 13% das cargas, restando aos modos dutovirio e areo participaes em torno de 3,6% e 0,4% respectivamente. O transporte ferrovirio de passageiros est praticamente extinto, resultado do abandono por parte do governo que concentra todos os seus investimentos no aumento da malha rodoviria. Um exemplo dessa postura, a duplicao da rodovia Regis Bitencourt. Principal corredor de ligao entre as regies sul e sudeste, a BR-116 todos os anos ocupa as manchetes dos jornais como a rodovia da morte. Nela o trfego de caminhes intenso, porm nunca foi questionada a construo de uma ferrovia que fizesse a ligao entre as regies sul e sudeste, aliviando o trfego na rodovia e consequentemente dispensando a duplicao. Se os custos no so equivalentes porque neles no esto computados as dezenas de vidas que se perdem todo ano nessa estrada. Os equvocos se repetem quando avaliamos o transporte urbano, que d nfase ao transporte individual em detrimento do transporte coletivo. De todo o diesel consumido em 2006 no pas (38.698 mil m3), 79,8% utilizado para o transporte rodovirio. Alm da dimenso em s, esse nmero esconde consequncias danosas para a sociedade, que se manifestam na forma de congestionamentos e poluio que tornam a vida nas grandes cidades do pas ainda mais difcil.. Um caminho mais sustentvel seria o de substituir grande parte do transporte rodovirio de cargas por outras alternativas como o ferrovirio e o hidrovirio. E nas cidades dar nfase ao transporte coletivo, aumentando as linhas de metr, trens urbanos e nibus que podem ser

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movidos a eletricidade ou gs natural, trazendo benefcios no s econmicos mas melhorias substanciais na qualidade de vida das pessoas, na medida em que haja diminuio da poluio atmosfrica e dos congestionamentos. O custo estimado do transporte hidrovirio corresponde a 60% do transporte rodovirio. Entretanto, preciso considerar os problemas ambientais decorrentes da implantao das hidrovias. Os atuais projetos de criao indiscriminada de diversas hidrovias no pas AraguaiaTocantins, Madeira, Paraguai-Paran, entre outros podem se tornar ambientalmente desastrosos se implementados sem a necessria cautela. O Quadro 4.1 que se segue apresenta os dados do meio de transporte utilizado pela populao urbana brasileira para o deslocamento, em funo do tamanho da aglomerao urbana:

Quadro 4.2: Distribuio do nmero de deslocamentos urbanos por modo de transporte e tamanho do municpio (2005)
Municpios Total 22,3 4,0 3,0 29,3 27,2 2,0 29,2 2,7 38,9 41,5 100,0 Municpios + 1 milho hab. 22,1 6,7 5,7 34,5 28,7 1,2 29,9 0,7 34,9 35,6 100,0 Municpios 60-100 mil hab. 23,1 23,1 18,1 4,2 22,3 9,7 44,9 54,6 100,0

Modo de Transporte nibus municipal nibus metropolitano Trilhos (trem/metr) Transporte Coletivo -Total Auto Moto Transporte Individual - Total Bicicleta A p No motorizado Total Total

Fuente: ANTP-Associao Nacional de Transporte Pblico - Relatrio Geral de Mobilidade Urbana: 2005, 2006.

Observa-se que o transporte coletivo relativamente mais utilizado nas grandes cidades. Entretanto, o transporte individual, principalmente o automvel, muito utlizado nas cidades brasileiras em geral, correpondendo a 30% dos deslocamentos. Em termos do consumo de combustveis, o transporte individual corresponde a 75% do consumo total, enquanto que ao transporte coletivo cabe apenas 25%, distribudos em nibus (21%) e trilhos (4%). Quanto ao transporte no-motorizado, os deslocamentos a p tm uma grande participao, notadamente os deslocamentos p, por razes de alto custo do transporte, particularmente para a populao de renda baixa. A participao da bicicleta no deslocamento ainda bastante baixa (2,7%), sendo ainda mais baixa nas grandes cidades (0,7%).

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5. Energia no setor Residencial


Em 2006, o consumo total do setor residencial do Brasil alcanou 22,1 milhes de tep, correspondente a 10,9% da energia total consumida no pas. Entre as fontes energticas com maior participao se destacam: a lenha (37,5%) e o carvo vegetal (2,3%), a eletricidade (33,4%), e o gs liquefeito de petrleo-GLP (25,8%). O consumo de gs natural, por sua vez, tem uma participao de apenas 0,9%. Com respeito participao do setor residencial no consumo total de lenha, este correspondeu, em termos absolutos, a 26,7 milhes de toneladas, ou cerca de 50,4% do total de 53 milhes de toneladas consumidas no Brasil para fins energticos. No que se refere eletrificao residencial, o Quadro 5.1 que se segue apresenta os dados referentes ao ndice de eletrificao, conforme dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domiclios-PNAD do IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica:

Quadro 5.1: ndice de eletrificao dos domiclios, segundo situao e classes de rendimento mensal em salrios-mnimos (S.M.) - 2006
No de SITUAO Urbana Rural TOTAL Domiclios 46.326.000 8.283.000 54.609.000 No Domiclios Classes de Rendimento em S.M. 3 a 5 5 a 10 + de 10 s/ renda (%) (%) (%) s/ decl. 2,2 6,6 6,1 1,5 1,5 1,5 0,0 0,09 0,08 4,4 3,5 3,5 s/ iluminao At 1 1 a 3 eltrica (%) (%) (%) 135.000 1.125.000 1.260.000 0,3 60,0 32,6 47,6

13,6 40,9 2,3

46,0 46,0

Nota: No esto considerados os domiclios rurais de Rondnia, Acre, Amazonas, Roraima, Par e Amap. Fonte: IBGE PNAD 2006, 2007.

O problema desta avaliao que a PNAD apenas identifica a iluminao eltrica no seu levantamento. Os domiclios podem dispor de iluminao eltrica de diversas maneiras, muitas delas comprometendo a qualidade do servio energtico obtido. o caso, por exemplo, dos domiclios no ligados rede eltrica, que podem ser considerados como auto-produtores, atravs da utilizao de pequenos geradores alimentados por algum dos derivados de petrleo que se prestam para este fim (leo diesel, leo combustvel ou gasolina), ou mesmo por meio de baterias automotivas que podem alimentar dois pontos de luz num domiclio, e que guardam o inconveniente da necessidade de recarga frequente. Outra questo se refere aos domiclios que s tm acesso energia eltrica atravs de ligaes clandestinas, e portanto, em condies inadequadas no que diz respeito segurana e confiabilidade. Para se estimar, com razovel grau de confiabilidade, a dimenso destas situaes que os dados levantados pela PNAD no revelam, recorreu-se s informaes sistematizadas pela ABRADEE (Associao Brasileira das Distribuidoras de Energia Eltrica). Segundo os dados da ABRADEE para dezembro de 2006, o nmero de consumidores residenciais conectados regularmente s redes de distribuio de energia eltrica, tanto nos sistema interligados Norte-Nordeste e Sul-Sudeste-Centroeste, como nos sistemas isolados localizados na regio Amaznica, era de 49.688.600 domiclios. Ou seja, dos 53.349.000 domiclios com iluminao eltrica identificados pelo IBGE na PNAD de 2006, cerca de 3.660.400 domiclios tm acesso iluminao eltrica sem qualidade em termos de segurana e confiabilidade.

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Portanto, aos 1.260.000 domiclios sem iluminao eltrica, conforme os dados da PNAD para 2006, devem ser acrescentados estes outros 3.660.400 domiclios, o que perfaz um total de 4.920.400 domiclios sem eletrificao no Brasil, ou cerca de 9% do total dos domiclios, perfazendo uma populao total de cerca de 19.681.000 habitantes. Ainda, se considerarmos os dados de rendimento do Quadro 5.1, trata-se de um contingente populacional onde 92% tem renda familiar inferior a 3 S.M. Deste quadro decorre a impossibilidade estrutural dos mecanismos de mercado levarem a estes quase cinco milhes e meio de domiclios os benefcios da eletrificao. Em 2004, o Governo Federal iniciou o Programa Nacional de Universalizao do Acesso e Uso da Energia Eltrica - Luz para Todos com o objetivo de levar energia eltrica para a populao do meio rural. O Programa coordenado pelo Ministrio de Minas e Energia com participao da Eletrobrs e de suas empresas controladas. A ligao da energia eltrica at os domiclios gratuita. Entretanto, as metas do Programa identificavam em 2004 apenas 12 milhes de habitantes sem acesso eletricidade, ou cerca de 8 milhes a menos do que os clculos indicam, se considerar a ausncia das condies de segurana e confiabilidade para essa populao. Alm disso, o Programa se restringe ampliao das redes de distribuio, praticamente impossibilitando o acesso s comunidades isoladas distantes das redes hoje existentes. A gerao distribuda a partir de fontes locais de suprimento de energia eltrica ainda no considerada pelo Programa Luz para Todos. No que se refere s fontes nergticas utilizadas para coco, no se desconhece o vigor do processo de substituio da lenha e carvo vegetal pelo GLP (gs de botijo), cuja ampliao de sua utilizao acompanhou a evoluo da taxa de urbanizao ocorrida no Brasil ao longo das ltimas dcadas. Entretanto, ainda grande o nmero de domiclios onde a lenha e o carvo vegetal se constituem nas fontes para coco. A utilizao destas fontes implica em problemas de sade para a populao. A queima, realizada com equipamentos de baixa eficincia, provoca a emisso de grandes quantidades de material particulado. Nos fornos a lenha, as mulheres ficam expostas a 700 microgramas de partculas por metro cbico (700 g/m3) quando os nveis considerados permissveis pela OMS no devem exceder 75 g/m3. O benzopireno inalado diariamente equivale a 400 cigarros por dia. A fumaa provoca problemas de conjuntivites, inflamao e irritao no trato respiratrio. Sua inalao crnica leva obstruo dos pulmes, bronquite crnica e cncer. O consumo de lenha est associado a uma diviso familiar do trabalho onde cabe s mulheres e crianas as tarefas de coleta e transporte da lenha, muitas vezes por vrios quilometros. Nestas condies, a questo de gnero assume relevncia por penalizar a mulher. O tempo estimado necessrio no meio rural para uma mulher procurar lenha para a coco e aquecimento de um dia na quantidade demandada por uma famlia de quatro pessoas estimada entre duas e cinco horas. As mesmas necessidade so satisfeitas pela classe mdia urbana em uma dcima parte do tempo. Entretanto, no se pode atribuir s populaes pobres rurais a responsabilidade pelo desmatamento. Trata-se de uma populao sem acesso outras alternativas para cobrir as necessidades bsicas, mas que no contribui para a diminuio dos recursos naturais. Em 2003, cerca de 4,211 milhes de domiclios no Brasil, ou 8,6% do total, utilizava estes combustveis para cozinhar. Conforme dados da PNAD (2003), 17% dos domiclios com renda mensal inferior a US$ 130 (R$ 400) e 7% dos domiclios com renda mensal entre US$ 130-260 (R$ 400800) utilizavam lenha e/ou carvo vegetal como combustveis para a coco. O nmero de domiclios que utilizavam o GLP , que correspondia a 87% do total em 2003, est caindo em razo do seu alto preo, que dificulta o seu consumo nas classes de renda mais baixa. Em 2002, o governo federal tinha criado o Programa Vale-Gs que subsidiava a compra do botijo de gs no valor de R$ 7,50, o que na poca representava 41% do preo do botijo de 13 kg. Desde ento, o auxlio manteve-se constante enquanto que o preo do botijo aumentou em 75% at 2006, quando o vale-gs foi extinto e incorporado ao Programa Bolsa-Famlia. Esta mudana reduziu o

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nmero de famlias anteriormente beneficiadas e, por representar uma ajuda monetria em dinheiro lquido, est sendo utilizado para outros gastos, fazendo com que o GLP seja substitudo pela lenha.

6. Participao dos agrocombustveis na matriz energtica nacional


Os produtos energticos resultantes da cana representaram 14,6% da Oferta Interna de Energia em 2006, correspondendo a 33 milhes de tep, posio ligeiramente superior de 2004, quando esta participao foi igual a 13,5%. Dos 17,8 bilhes de litros de etanol produzidos em 2006, 12,3 foram utilizados no transporte rodovirio e 3,4 bilhes de litros destinados exportao. A participao do etanol no consumo do setor de transportes correspondeu a 12% em 2006. A adio de 22-25% de etanol anidro gasolina corresponde a maior frao do etanol produzido, atingindo 5,2 bilhes de litros em 2006, contra 7,1 bilhoes de lcool hidratado (BEN, 2007). Porm, o consumo de etanol hidratado, para uso em veculos flex fuel ou movidos somente lcool bastante varivel, conforme os preos e a demanda, caracterstica da flutuao que se manteve desde a crise do Prolcool em fins da dcada de 80. H tambm diferenas regionais. No estado de So Paulo, por exemplo, o consumo de etanol hidratado atualmente j chega a 50% do consumo de combustveis, enquanto no Rio Grande do Sul, de apenas 10%. Mas a tendncia de demanda interna crescente: em 2004, o mercado interno de lcool hidratado cresceu 42%, e a expectativa da Petrobrs de que em 2020, 72% dos carros no Brasil sero do tipo flex. Segundo o IBGE (2007), a produo de cana de acar do Brasil em 2006 foi de 457,98 milhes de toneladas, em uma rea plantada de 7,04 milhes de hectares, com uma produtividade de 74,05 toneladas/hectares. A produo do etanol atinge ndices de produtividade de 6 mil a 8 mil litros por hectare. Dados preliminares com relao produo da safra 2007/2008 estimam que o Brasil alcanar uma produo da ordem de 527,98 milhes de toneladas. Desse total, 87,4% ter como origem a regio Centro-Sul, ficando os 12,6% restantes para o Norte e Nordeste. Observa-se um notvel crescimento da produo da cana de acar nestes ltimos 25 anos, que alcana em 2006 um montante 213% superior ao verificado em 1980. Por sua vez, a rea plantada no mesmo perodo aumenta 170%. Esta diferena se deve ao aumento da produtividade, da ordem de expressivos 32% no perodo. Cerca de 306 usinas esto hoje em operao e mais 86 em projeto. Apenas o estado de So Paulo possui mais de 100 usinas, com 63% da produo total. Enquanto a produo de etanol no Brasil cresce 10% ao ano, as exportaes crescem acima de 50%. O Quadro 6.1 que se segue, apresenta o volume total das exportaes nos anos de 2005 e 2006, e os 10 maiores importadores de etanol do Brasil.

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Quadro 6.1: Exportaes brasileiras de etanol, por pais (em milhes de litros)
Pas Japo Estados Unidos Holanda Sucia Coria do Sul El Salvador Jamaica Costa Rica Nigria Mxico TOTAL 2005 315.392 260.715 259.403 245.891 216.356 157.851 133.288 126.693 118.441 100.098 2 .592.293 2006 225.403 1.767.060 345.615 204.614 92.273 181.143 131.143 91.265 42.680 40.241 3 .426.857

Fonte: MAPA, 2007, a partir de MDIC, 2006; UNICA, 2007.

Em 2006, a exportao de etanol para os Estados Unidos alcanou 51,2% do total exportado. Alm disso, a participao expressiva de pases da Amrica Central e Caribe (El Salvador, Jamaica, Costa Rica), e do Mxico, indica tambm a consolidao do movimento de importao do etanol brasileiro nos pases que possuem tratados de livre comrcio com os Estados Unidos, como via de desvio das altas taxaes para a entrada do produto brasileiro naquele pas (US$ 14 cents por litro). No primeiro semestre de 2007, a exportao brasileira de etanol j havia atingido 1.546.685, sendo 30% exportado diretamente para os Estados Unidos, conforme as estatsticas de comercio exterior brasileiro para o setor sulcro-alcooleiro (MAPA, 2007). No que se refere ao biodiesel, sua participao ainda incipiente na matriz energtica brasileira, no estando computada de forma segregada nos dados do Balano Energtico Nacional. Mas a evoluo da produo nacional do biodiesel j importante para as metas de substituio das importaes de leo diesel. O Brasil no atualmente exportador de biodiesel, apesar de deter grande parte do mercado internacional de leos vegetais. No que tange s expectativas para as exportaes brasileiras de biodiesel, o Plano Nacional de Agroenergia estima que pelos menos at 2015 toda a totalidade da produo seja absorvida pelo mercado interno, direcionado mistura, em propores crescentes, ao diesel derivado de petrleo. A demanda total de leo diesel no Brasil de 40,6 bilhes de litros anuais (2006), sendo 95,4% produzido no prprio pas e 4,6% importado, o que corresponde a 3,5 bilhes de litros anuais. Para o uso da mistura B2 (2% de biodiesel) ao diesel comercializado no pas (obrigatria a partir de 2008), necessrio um volume aproximado de 840 milhes de litros/ano de biodiesel. Para realizar a mistura B5 (5% de biodiesel), obrigatria a partir de 2013, estima-se que o volume a ser produzido chegar a 2,6 bilhes de litros de biodiesel por ano. Neste sentido, a expectativa do Programa Nacional de Produo e Uso do Biodiesel (PNPB) de que a produo do B5 possa significar a autonomia no atendimento demanda de leo diesel consumido no Brasil. O Quadro 6.2 a seguir apresenta a evoluo da produo e da disponibilidade dos diferentes leos vegetais para produo do biodiesel brasileiro:

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Quadro 6.2: Evoluo da Produo e disponibilidade de leos vegetais para produo de biodiesel
Tipo de leo (em milhes de litros) Cco Linhaa Palmiste Amendoin Colza (Canola) Mamona Milho Girassol Palma (Dend) Algodo (caroo) Soja Fonte: EMBRAPA/MAPA, 2005

2002 1,9 1,7 13,3 28,1 16,9 40,1 45,9 55,7 118,0 195,7 4.937,0

2003 1,9 2,0 14,5 21,8 20,4 39,7 55,0 62,1 129,0 217,0 5.387,0

2004 1,9 2,1 15,8 21,8 22,8 60,8 63,6 74,6 140,0 268,4 5.571,0

% 0,0 0,0 0,3 0,3 0,4 1,0 1,0 1,2 2,2 4,3 89,2

Atualmente, existem no pas 32 unidades produtoras de biodiesel, com capacidade de ofertar aproximadamente 1.450 milhes de litros. Esta quantidade supera o total necessrio (840 milhes de litros) para a mistura B2, que entrou em vigor em 2008. Porm, segundo a Agncia Nacional de Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis (ANP), a quantidade de biodiesel produzido no Brasil est muito abaixo da capacidade autorizada que, em 2007 foi de 1.154,31 milhes de litros, enquanto a produo do primeiro trimestre acusou o uso de apenas 18,04% de sua capacidade autorizada. Dentre os fatores que podem estar influenciando na ociosidade das usinas brasileiras, est o preo da soja, a principal matria-prima para produo de biodiesel. A produo de biodiesel do primeiro trimestre de 2007 esteve quase toda concentrada em duas empresas: a Brasil Ecodiesel e a Granol, que produziram 91% de todo o biodiesel brasileiro. O estado que tem a maior participao na produo de biodiesel Gois, onde est localizada a usina de biodiesel da Granol, com 43% da produo nacional. Os estados que se seguem a Gois so aqueles que tm usinas da Brasil Ecodiesel: Bahia (17%), Piau (16%) e Cear (15%). No caso de exportao, o biodiesel brasileiro dever adaptar-se a normas de qualidade internacionais no que se refere ao seu uso, mas tambm sua produo. Wilkinson e Herrera (2007), analisam que as especificaes tcnicas da Unio Europia para o biodiesel, baseadas no desempenho do biodiesel de colza (diferentes dos do dend e da mamona brasileiros), vm dificultando a entrada do produto brasileiro nos pases do bloco. Neste sentido, a ANP estuda a possibilidade de revisar a Resoluo ANP n. 42, que trata das especificaes do biodiesel, para harmonizar a especificao brasileira com as internacionais, a partir do uso das matrias-primas nacionais. Uniformizar essas regras transformar os biocombustveis em commodities, permitindo sua negociao em Bolsa e a fiscalizao da qualidade do produto.

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7. Concluses
O Brasil se caracteriza por apresentar uma matriz energtica onde a participao das fontes consideradas como renovveis (incluindo a hidreletricidade) alcana uma proporo de 42,2% da oferta, o que deixa o pas numa situao de destaque frente ao contexto internacional onde os combustveis fsseis ainda mantm uma forte participao. Entretanto, verifica-se que o padro de consumo revela um carter insustentvel pois altamente concentrador de renda e, consequentemente, de alto grau de excluso social. O Brasil est se inserindo na nova distribuio internacional do trabalho como o pas que vai resolver a questo do clima e da pobreza, exportando parte do seu lcool e do seu biodiesel e vendendo sua tecnologia. O avano da pecuria e da soja sobre o cerrado e a floresta amaznica em particular, nos fazem imaginar o impacto que tal dinmica teria, tanto sobre os ecossistemas quanto sobre a sua populao de pequenos produtores e agroextrativistas sobrevivente. Importa por isso apoiar as polticas pblicas voltadas para as energias alternativas, para que no se subordinem lgica do mercado e mantenham seu carter pblico, num duplo sentido: o de criar mecanismos de reduo das desigualdades que no sejam meras medidas compensatrias, e o de ter uma viso de futuro, para alm dos interesses imediatos. As energias renovveis e sustentveis oferecem condies de responder a esses dois parmetros da ao pblica. Elas supem uma viso descentralizada da gerao e da distribuio de energia. Elas abrem a possibilidade de inovao. Vemos aqui uma rica possibilidade de desenvolvimento de tecnologia apropriada prpria; a gerao de empregos em nmero bem maior do que o fornecido no sistema atual; um efeito de sinergia a ser criado localmente entre a gerao e a distribuio e empreendimentos agroindustriais e industriais locais. Em realidade, o principal desafio que a atual crise energtica e ambiental nos impe o da necessria redefinio do padro de produo e de consumo que caracteriza o mundo atual. Os pases industrializados manifestam uma hipocrisia sem igual quando propem ao mundo seu modelo de desenvolvimento, quando sabem que a extenso desses privilgios ao mundo inteiro impossvel, j que ele supe justamente a manuteno de parte da humanidade na iniqidade. Quando se oferece sob o selo da sustentabilidade carros e caminhos que possam utilizar etanol ou biodiesel, no mudamos nada no modelo de desenvolvimento. Este continuar baseado sobre o modelo de transporte individual e o uso intensivo de recursos naturais. Se poupamos combustveis fosseis, continuamos gastando energia para produzir ao e veculos. Encontramos mais uma soluo para evitar enfrentar a questo de fundo: de um lado, a reorientao para o transporte coletivo e as ferrovias, hidrovias e navegao de cabotagem; e do outro, a imperiosa necessidade de reduzir os circuitos de produo e comercializao, extremamente energvoros e destruidores das economias locais e regionais.

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8. Referncias Bibliogrficas
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Energa en Uruguay Para qu y para quin? Tendencias del sector energtico en Uruguay

Autores: Cecilia Canabal Marcel Achkar Ana Domnguez

Programa Urguay Sustentable Redes-Amigos de la Tierra Uruguay Diciembre de 2007 91

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Prlogo
Este trabajo tiene como objetivo general analizar el comportamiento de la matriz energtica de Uruguay. En este sentido, el informe que exponemos constituye una actualizacin de los trabajos de investigacin realizados por el Programa Uruguay Sustentable, en el que se profundiza particularmente la observacin de las estructuras de consumo energtico por sectores. Los cuatro sectores que tendremos en cuenta por su importancia son el residencial, el agrcola-pesquero, el industrial y el transporte. A partir del anlisis particular del consumo energtico en cada uno de ellos, buscamos entender cmo se invierte la energa, cules son los bienes que se producen con ella, adnde se destinan esos bienes y qu incidencia tiene el costo de la energa en cada caso. Asumiendo que la situacin internacional tiende a aumentar la fragilidad del sector energtico a escala global, resulta fundamental plantear posibles escenarios que aumenten la independencia energtica del pas. De esta manera, analizando los sectores ms vulnerables y las potencialidades de la nacin, estaremos en condiciones de comprender tanto la situacin actual como la futura proyeccin de las polticas energticas nacionales. La metodologa utilizada para este informe consiste en relevar la informacin necesaria para avanzar en la comprensin del sistema energtico nacional, integrando los datos indicadores del uso de la energa con datos productivos y socioeconmicos. Hemos tomado en cuenta los registros producidos por los siguientes organismos estatales: Instituto Nacional de Estadstica, Direccin Nacional de Energa y Tecnologa Nuclear (dependiente del Ministerio de Industria y Energa), Direccin Nacional de Transporte (Ministerio de Industria y Obras Pblicas), Banco Central del Uruguay, Direccin de Estadsticas Agropecuarias (Ministerio de Ganadera, Agricultura y Pesca), Administracin Nacional de Combustibles, Alcohol y Prtland (ANCAP), Administracin Nacional de Usinas y Trasmisiones Elctricas (UTE), etctera. Este conjunto de datos presenta una serie de limitaciones. Al haber sido producidos en funcin de las necesidades especficas de cada ente gubernamental, difcilmente facilitan la integracin y el dilogo con datos generados por otras instituciones. De todas formas, el esfuerzo por lograr un mayor nivel de integracin y sistematizacin de la informacin energtica, permite obtener una plataforma ms firme para repensar un modelo de desarrollo coherente. Si bien nos hemos encontrado con falta de informacin, discontinuidades, e informacin desactualizada sobre la situacin del pas en la mayora de los casos (especialmente en lo referente a los sectores agropecuario e industrial), estas dificultades no impiden analizar la estructura interna de cada sector.

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Primera parte: Aspectos generales del sector energtico en Uruguay


I - Introduccin
Como consecuencia de la revolucin industrial, la energa se ha constituido en un insumo de primer orden en la organizacin productiva de las sociedades contemporneas. El desarrollo tecnolgico en los ltimos doscientos aos ha generado un incremento sostenido en la demanda energtica. Frente a esto, la finitud de los recursos para producir energa, aunque resulte una obviedad, no deja de generar un conflicto profundo que se expresa en diversas manifestaciones: Ambientales. Enfrenta a los lmites del sistema en cuanto a su capacidad de provisin de energa segura y para procesar los residuos generados en el proceso. Econmicos. El acceso desigual a las fuentes energticas necesarias para satisfacer las necesidades humanas genera procesos de acumulacin de riqueza y especulacin con la comercializacin de la energa: el 20 % de la poblacin ms rica del planeta consume el 80% de los recursos energticos disponibles. Sociales. La exclusin que afecta a gran parte de la poblacin reduce sus posibilidades de acceder a fuentes de energa segura. Hoy sabemos que la disponibilidad energtica no es infinita. Esta se encuentra limitada al ingreso de radiacin solar y a la energa acumulada en el planeta. Por ello, el acceso igualitario de todas las personas a fuentes de energa segura depende de la reduccin del consumo energtico de los sectores que consumen en exceso. Polticas. Los conflictos por el acceso y la gestin de los recursos energticos, as como los circuitos de transformacin y distribucin, constituyen una de las principales causas de conflicto poltico a nivel internacional (como lo refleja la situacin en Medio Oriente). A nivel nacional, los conflictos no son menores, ya que las empresas transnacionales que intentan monopolizar la gestin del petrleo ejercen fuertes presiones sobre los gobiernos, forzando privatizaciones, suscitando conflictos internos y llegando, incluso, si sus intereses lo requieren, a derrocamientos de gobiernos institucionales.

La construccin del discurso energtico en las sociedades capitalistas se sostiene sobre una serie reducida de premisas. Esta operacin discursiva, desplaza y desestima las consecuencias que ha generado hasta hoy la gestin de los recursos energticos hegemnica: El mayor consumo de energa por habitante en un pas est asociado, como indicador, a un mejor nivel de vida. En los pases industrializados, la continuidad institucional requiere mantener altos consumos energticos. Por ms que se sostenga la necesidad de reducir el consumo en funcin de mejorar la eficiencia energtica, se contina experimentado un aumento sostenido en el mismo. Estados Unidos, Canad, Japn, Alemania y Francia, entre otros, son una clara muestra de este fenmeno. En los pases del Tercer Mundo la estabilidad social exige una mejora en el nivel de vida de la poblacin y, por ende, un aumento significativo en el consumo energtico.

Partiendo de estos supuestos, la necesidad del aumento de consumo energtico a escala planetaria parece un destino ineludible. De esta manera, la disponibilidad de fuentes energticas adecuadas, seguras y reservas probadas se convierte en un factor geopoltico y en una cuestin estratgica fundamental para las potencias industriales y militares.

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Las acciones militares por el control de las zonas que alojan a los yacimientos petrolferos ms importantes constituyen una amenaza para el futuro de las sociedades humanas. Asimismo, los residuos producidos por el sector energtico han comenzado a modificar las condiciones del sistema planetario de forma tan veloz y extensiva que pueden llegar a cambiar drsticamente las condiciones de vida en nuestro planeta.

a) Energa y economa
Quienes sostienen que el mejoramiento del nivel de vida de una sociedad se logra a travs del aumento del consumo energtico por habitante, estn haciendo referencia solapadamente a la necesidad de crecimiento del mercado. Efectivamente, la vinculacin entre crecimiento econmico y consumo de energa presenta una relacin lineal en las economas de mercado. Sin embargo, el aumento del consumo energtico no genera una mejora directa del nivel de vida. El concepto de eficiencia econmica del uso de energa refiere exclusivamente al crecimiento econmico, pero poco dice sobre el nivel de vida de la poblacin. En Uruguay, los resultados econmicos medidos por el Producto Bruto Interno (PBI) en los ltimos aos confirman estas tendencias. La evolucin de la economa presenta una vinculacin con el consumo total de energa. En el Grfico I podemos observar una curva de crecimiento hasta el ao 1998, que luego decrece entre 1999 y 2002. En el perodo que va de 2002 hasta 2006, ambos indicadores registran una suba. Simultneamente podemos ver tambin que hasta 2003 el PBI guarda una estrecha relacin con el consumo energtico total. A partir de ese ao el aumento del PBI tiende a ser mayor que el del consumo energtico, equilibrndose nuevamente hacia el 2006. Aunque el desempeo del PBI presenta una leve tendencia a independizarse de los indicadores de consumo energtico, estos datos macroeconmicos resean poco y nada sobre el descenso sostenido del nivel de vida de la poblacin en Uruguay desde 1990 hasta la actualidad (Grfico I).

Grfico I: Consumo energtico total (CE) y desempeo macroeconmico (PBI) en Uruguay 1990 - 2006

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadstica (INE); PBI a precios de productor por rama de actividad en miles de pesos constantes de 1983 a 2006; y Balance Energtico Nacional (DNE, 2006).

b) Perspectivas futuras
Uruguay presenta una serie de caractersticas particulares en la estructura de su matriz energtica, as como en la evolucin que el sector energtico ha experimentado en las ltimas dcadas.

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A nivel internacional, el consumo energtico se distribuye fundamentalmente en tres grandes sectores: el industrial, que representa el 36.5 %, el residencial con 28%, el transporte con 27% y otros sectores con un 8.5 %. El grfico II presenta la evolucin del consumo final de energa por sector en el Uruguay durante el perodo 1965-2006. Los sectores ms consumidores en los ltimos 16 aos son el residencial, el de transporte y el industrial. Desde 1990 hasta 1993, estos sectores muestran porcentajes similares de consumo, cercanos al 30%, aunque es notoria la importancia del sector residencial. A partir de la primera mitad de la dcada del 90, el sector del transporte comienza a tener la mayor importancia relativa, llegando incluso hasta el 36% en 1999. A partir de 1990 y hasta 2005, el consumo de energa del sector residencial se ha mantenido alrededor del 30%, mientras que el sector industrial ha descendido 7% en el perodo 19931996, mantenindose luego estable, cerca del 20%. Los sectores comercial-servicios y agro-pesca han permanecido relativamente invariables, oscilando en un 8% de consumo energtico.

Grfico II: Consumo final por sector 1990 - 2006

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del Balance Energtico Nacional (DNE, 2006).

La distribucin para el ao 2006 es la siguiente: transporte 33%, residencial 28%, industrial 22%, comercial/servicios 9%, agro y pesca: 8%. El peso relativo del transporte (cuyo consumo est constituido en un 100% por derivados del petrleo) es el factor que distorsiona y condiciona la estructura general de la matriz energtica nacional. Los grficos III, IV y V hacen evidente esta afirmacin. Desde una perspectiva internacional, y ms all de la heterogeneidad discursiva acerca de las energas renovables, la matriz energtica est rgidamente estructurada. Si consideramos las siguientes fuentes a escala mundial, vemos que el petrleo representa un 34%, el carbn un 30%, el gas natural 20%, la hidroelctrica 7%, la nuclear 4% y otras (5%).

. Bertinat, Pablo y otros. Agrocombustibles: Argentina frente a una nueva encrucijada. Programa Argentina Sustentable, Buenos Aires, agosto de 2007.

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Grfico III: Consumo final por fuente 1965 - 2006

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del Balance Energtico Nacional (DNE, 2003).

En el caso de Uruguay es notable el grado de dependencia del petrleo en la dcada del 60, con casi el 70% del total energtico consumido. Tambin se destacan la lea y el carbn vegetal, prximos al 20 %, mientras que la energa hidroelctrica, que representaba tan slo un 7% en 1965, ha experimentado un fuerte crecimiento, llegando hoy al 24%. La situacin actual muestra como constante la dependencia del petrleo, que representa el 56% del consumo. La lea y el carbn vegetal abarcan el 17% y la energa hidroelctrica un 24%. No obstante, se ha logrado avanzar hacia niveles mayores de independencia energtica. Los grficos IV y V exhiben el comportamiento de los sectores residencial e industrial respecto del consumo segn fuentes energticas. En ambos grficos se observa una cada sostenida en la importancia de los derivados del petrleo hacia el interior de sus respectivas matrices energticas.

Grfico IV: Consumo final por fuentes | Sector Residencial 1965 - 2006

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del Balance Energtico Nacional (DNE, 2006).

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En el caso del sector residencial, la participacin de los derivados del petrleo pasa del 31% en 1965 al 4,8% en 2006. En la dcada del 60, el querosn tena una participacin muy importante en el sector ocupando el segundo lugar en importanciamientras que hoy slo representa un 1%. El crecimiento de la energa elctrica como fuente del sector residencial resulta de gran importancia para el debate sobre la sustentabilidad energtica. La energa elctrica es una fuente mayoritariamente nacional, y constituye una fuente energtica segura, ms all de los efectos no deseados de la construccin de grandes represas. La lea sigue siendo una fuente de gran importancia en el sector. Dado que el pas dispone de grandes reservas, se ha generado una importante experiencia en el manejo y gestin de esta fuente energtica.

Grfico V: Consumo final por fuentes | Sector Industrial 1965 - 2006

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del Balance Energtico Nacional (DNE, 2006).

En el consumo energtico del sector industrial, la participacin de derivados del petrleo pas del 74,5% en 1965 al 20% en 2006, mientras que el consumo energtico de fuentes de produccin local (lea, carbn vegetal, residuos de biomasa y electricidad) pas del 21,7% en 1965 al 62% en 2006. Se destaca tambin el aumento que ha tenido el gas natural en el sector industrial desde su introduccin en 1998, llegando a 12% en 2006. La evolucin de la matriz energtica nacional en las ltimas dcadas indica una tendencia hacia la disminucin progresiva de la importancia relativa de los derivados del petrleo. Estos cambios se produjeron especialmente en los sectores residencial e industrial, junto con el aumento de la participacin del sector servicios, que depende mayoritariamente de la electricidad (76% en 2006). Sin embargo, hay que tener en cuenta que, en 2006, el 23% de la electricidad producida por Usinas y Trasmisiones Elctricas (UTE) provino de centrales trmicas (que utilizan como fuentes derivados de petrleo) y que un 35% es energa importada. No toda la energa hidrulica, por lo tanto, representa un avance hacia la independencia energtica. En este sentido, y dado que el potencial-pas para grandes emprendimientos de represas se encuentra colmado, resulta necesario ser prudentes a la hora de analizar cmo se satisfar esta demanda creciente en el futuro. El uso predominante de autos, camiones y autobuses, dependientes en su totalidad de combustibles derivados del petrleo, se ha constituido en uno de los mayores problemas para independizar la matriz energtica nacional.

c) Estrategia energtica del Uruguay en el siglo XX.


A principios del siglo XX Uruguay desarroll un proyecto industrialista. La gestin de Eduardo Acevedo como Ministro de Industrias, a partir de 1911, favoreci la organizacin de un sistema cientfico-tecnolgico que permitiera implementar los cambios necesarios para la instrumentacin de dicho proyecto.

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En 1911 se crearon el Instituto de Geologa y Perforaciones y el Instituto de Qumica Industrial, destinados a resolver la independencia energtica necesaria para el pas. El instituto de Geologa y Perforaciones fue concebido para indagar acerca de la existencia de yacimientos petrolferos en el territorio nacional, mientras que el de Qumica fue creado con el objeto de fabricar combustible nacional. Los resultados de las prospecciones y perforaciones no fueron exitosos; sin embargo, el Instituto de Qumica Industrial logr fabricar un carburante nacional e hizo funcionar automviles con alcohol. Esto permiti convencer al Parlamento para que se implementara un programa de apoyo al proyecto del carburante nacional. Las plantaciones de caa de azcar del Espinillar y Bella Unin, en el norte del pas, fueron destinadas a la fabricacin de alcohol. Ese mismo ao fue creada la Administracin Nacional de Usinas y Trasmisiones Elctricas (UTE). Hacia 1920, y como consecuencia de las nuevas polticas econmicas desarrollistas, el proyecto de produccin nacional de combustible fue dejado de lado con el argumento de que resultaba ms conveniente acceder al petrleo comercializado en el mercado internacional. Sin embargo, la cuestin del control estatal en la gestin de combustibles permaneci en el centro de la escena, debido a su incidencia en la construccin del aparato productivo. Hacia la dcada del 30 se generaron intensos debates sobre el abandono de la bsqueda de un combustible nacional, as como tambin acerca de la dicotoma petrleoenerga hidroelctrica. An sin la profundidad de los proyectos de principios de siglo, el control estatal energtico fue consolidado con la creacin de la Administracin Nacional de Combustibles, Alcohol y Prtland (ANCAP) en 1931. En la dcada del 70, el gobierno militar de facto, apoyado por los sectores ms reaccionarios de la sociedad uruguaya, implement un modelo econmico neoliberal. Este modelo fue profundizado en los aos 90, principalmente a travs de los proyectos de privatizacin de las empresas pblicas. Sin embargo, y pese a las fuertes presiones por privatizar las empresas energticas, la sociedad uruguaya pudo mantenerlas como parte de su patrimonio social colectivo. Las empresas nacionales y los organismos estatales que fueron concebidos para la creacin y consolidacin de una matriz y una gestin energticas que disminuyan los niveles de dependencia externa, han sido sistemticamente atacadas desde los mismos equipos de gobierno y desde sus propios directorios. No obstante, estas mismas empresas e instituciones han logrado el abastecimiento energtico en todo el territorio nacional de manera relativamente segura, a la vez que han contribuido a la reconstruccin permanente de una matriz energtica que tiende a mayores niveles de independencia del sector, tal como hemos mostrado en cifras concretas. Sin embargo, la construccin de un sistema energtico sustentable, que logre articular las dimensiones sociales, econmicas, polticas y ambientales, an constituye un desafo para la sociedad uruguaya. La defensa del patrimonio, en manos de las generaciones actuales, cuenta con el legado de la construccin de las generaciones pasadas: parte del camino ya ha sido recorrido.

Segunda parte: Estrategia energtica de Uruguay a inicios del siglo XXI


I. Sector transporte
El transporte se diferencia de los dems segmentos de consumo energtico por ser el nico sector que utiliza energa que proviene en su totalidad de derivados del petrleo. El destino de la energa que utiliza el sector se puede clasificar en tres grandes grupos: transporte martimo,

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terrestre y areo. Dentro de cada uno de ellos, discriminaremos entre el transporte de cargas y el de pasajeros (Figura 1).

Figura 1: Estructura del anlisis del sector transporte

Segn datos de la Direccin Nacional de Transporte (Ministerio de Transporte y Obras Pblicas) la distribucin del consumo de combustibles para el sector transporte (segn m3 vendidos) en el ao 2006 fue la siguiente: gasleos automotores 41%, gasolinas automotores 13%, leos de buques marinos 14%, naftas de aviacin 3% y otros combustibles 29%. Segn datos elaborados por la Direccin Nacional de Energa y Tecnologa Nuclear (DNETN, perteneciente al Ministerio de Industria y Energa), a partir de las diferentes fuentes y de su participacin en los distintos sectores, el consumo del sector transporte por fuente fue el siguiente: 71% gas oil y 29% naftas; los leos marinos y las naftas de aviacin tuvieron valores cercanos al cero. Considerando las limitaciones de ambas fuentes de informacin, se integraron los datos de las series de DNETN para armar la serie histrica y los datos de DNT para completar la serie a partir del ao 2004. De esta forma, se pudo lograr la serie completa en el periodo 19902006. Resulta interesante destacar que en 1990 las proporciones del consumo de gas oil y de naftas automotoras fueron muy similares (alrededor del 50%). A partir de 1996 la proporcin de las naftas automotoras comenz a disminuir, llegando al 30%, mientras que el gas oil subi hasta representar, en 2006, el 70% del total del combustible consumido en el sector. Esta diferencia puede ser comprendida como el resultado de polticas de Estado que subvencionaron el precio del gas oil para fines supuestamente productivos, pero cuya consecuencia ms destacable fue el aumento de la flota de autos y camionetas de uso particular que utilizan este tipo de combustible.

Grfico VI: Distribucin consumo de combustible Sector Transporte 1990 - 2006

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de DNT y DNETN (2006)

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La importancia relativa de cada medio de transporte vara segn se utilice para carga o pasajeros. Como puede verse en los grficos VII y VIII, el transporte de personas por excelencia es el terrestre, que abarca un 97% de los pasajeros, mientras que el transporte de cargas ms importante es el martimo, que en 2006 lleg a un 75,3%. En importancia le sigue el transporte terrestre con un 24,5%. Esto con respecto a la exportacin, ya que si nos referimos al mercado interno, las tendencias se invierten. Observamos tambin que el transporte martimo tiende a sustituir progresivamente al transporte terrestre para las cargas. Esto puede deberse a los cambios en los destinos de la exportacin de las industrias del sector agrcola. El transporte areo, tanto de pasajeros como de carga, ha oscilado siempre en valores menores al 1%, siendo mnimo su aporte.

Grfico VII y VIII: Distribucin Transporte Pasajeros y Carga segn medio 1990 - 2006

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de DNT y DNETN 2006.

a) Transporte martimo
El transporte martimo en Uruguay tiene una gran relevancia en el traslado de cargas. Esto se manifiesta en el grfico IX, donde se puede apreciar el aumento constante que ha tenido desde el ao 1990. En este perodo de tiempo, el volumen de mercadera transportada se ha multiplicado por 6,3, pasando 1.193 miles de toneladas en 1990 a 7.562 miles de toneladas en 2006. Estos datos son confirmados por las proporciones de buques de carga y pasajeros sobre el total, ya que el 84% de la flota de buques en existencia son de carga, mientras que tan solo el 16% corresponde a transporte de pasajeros. El transporte martimo de pasajeros creci hasta el ao 1997. Entre 1997 y 2002 ha experimentado una cada pronunciada, causada seguramente por la crisis econmica que afect al pas en ese perodo. A partir del ao 2002, la tendencia se revirti, y volvi a ser positiva. Ya en el 2006 el transporte martimo de pasajeros representaba un 2,9% del total.

Grfico IX: Transporte Martimo de Pasajeros y Carga 1990 - 2006

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de DNT y DNETN (2006).

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b) Transporte areo
Segn la Direccin Nacional de Transporte el 3% del combustible en 2006 fue consumido por el transporte areo. De cualquier modo, su incidencia carece de peso, ya que representa un 1,6% del transporte de pasajeros y un 0,2% del transporte de cargas, de acuerdo a los datos registrados en 2005. La evolucin interna del transporte areo presenta un crecimiento neto, tanto para cargas como para pasajeros (Grficos X y XI). El transporte de cargas se ha duplicado en los ltimos 15 aos, a pesar de haber sufrido importantes cadas durante los aos 1999, 2002 y 2003. El transporte areo de pasajeros tambin ha crecido a razn de un 50% en el periodo 1990-2005, pese a su decrecimiento entre los aos 1999 y 2002. Es importante notar que en Uruguay este tipo de medio de traslado de pasajeros es utilizado en su totalidad prcticamente para trasladarse desde y hacia otros pases.

Grfico X y XI: Transporte Areo de Pasajeros y Carga 1990 - 2006

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de DNT y DNETN (2006).

c) Transporte terrestre
El transporte terrestre, tal como se seala en el grfico VII, es el principal medio de traslado de pasajeros en Uruguay. Y, simultneamente, ocupa el segundo lugar en importancia en la distribucin de cargas. Transporte terrestre segn frecuencia de uso

No todos los medios de transporte de personas utilizan exclusivamente derivados de petrleo. Existen medios cuya energa motriz es humana o animal. Esta afirmacin no representa un hecho menor si integramos en el anlisis a los transportes ms frecuentemente utilizados por la poblacin. As, el 35% de la poblacin metropolitana, el 68% de la poblacin del interior urbano y el 30% de la poblacin rural utilizan como medio de transporte principal la bicicleta, el caballo o la caminata (Instituto Nacional de Estadstica, 2006). Dentro de los medios de transporte motorizados, tambin hay diferencias para las distintas reas del pas. En el rea metropolitana, el mnibus es el medio ms utilizado (45%), mientras que en el interior urbano predominan las motos y los ciclomotores (16%); en las zonas rurales predominan los autos y los camiones (36%). A nivel nacional, los porcentajes de los distintos medios de transporte son los siguientes: 32,3% caminata o caballo; 25,6% mnibus; 16.2% bicicleta; 14,6% automvil/camin; 9,9% motos y ciclomotores; 1,3% taxis (Grfico XII).

. Con la expresin medio de transporte principal, nos referimos al utilizado con mayor frecuencia, sin ser esto excluyente con los otros medios de transporte (INE, 2006).

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Grfico XII: Medios de Transporte de Pasajeros 2006

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de INE 2006.

Transporte terrestre segn gasto de combustible

De acuerdo a una auditora realizada por ANCAP en 2002, del total del gas oil comercializado para transporte, un 35.6% fue consumido por autos particulares, taxis y remises, un 35% por camiones y un 18,4% por mnibus. Es interesante destacar que un 35,6% del combustible fue utilizado para movilizar tan slo al 14,6% de la poblacin, mientras que el 32,3% de la poblacin consumi para trasladarse slo el 14,6% del combustible. Estos datos adquieren mayor importancia si consideramos que existe una doble tendencia. Por un lado, la del aumento del gasto de combustible por persona movilizada en vehculos particulares y, por otro, la relativa estabilidad en el consumo de combustible por persona movilizada en transporte colectivo (Grfico XIII). Esta diferencia en las tasas de crecimiento en el consumo de combustible por persona indicara tambin cierto estancamiento en la calidad del servicio de transporte pblico, ya que el crecimiento demogrfico no es acompaado por un aumento de la frecuencia de las lneas.

Grfico XIII: Consumo de gasoil por persona 1994 - 2006

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de INE, ANCAP y DETN (2006).

El aumento de los traslados areos al exterior signific una fuerte cada en la cantidad de pasajeros que utilizaban servicios de colectivos de larga distancia para cubrir esos trayectos. El descenso en la cantidad de pasajeros de estos servicios fue brusco, ya que disminuy 2,4 veces en el perodo 1990-2004. A su vez, el consumo de combustible por persona transportada en colectivo en los recorridos internacionales se duplic entre los aos 2000 y 2006 (Grfico XIV), mientras que en los recorridos de buses de corta y media distancia el gasto de combustible por persona transportada permaneci constante, lo que seala un estancamiento en la calidad del servicio.

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Grfico XIV: Consumo de gasoil por persona segn recorrido 1990 2006

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de INE, ANCAP y DETN (2006).

Promedio de recorridos

Existe una tendencia a aumentar el promedio de kilmetros mensuales recorridos en los servicios de mnibus de corta distancia y suburbanos. Los datos disponibles solamente llegan al ao 2002, pero proyecciones hacia 2006 sealan un crecimiento importante (Grfico XV). Por otro lado, los recorridos internacionales presentan una leve tendencia a disminuir. Resulta notable el brusco descenso experimentado en todos los servicios durante el ao 2002, dato vinculado directamente con la crisis econmica que afect ese ao al pas. El descenso en el promedio de las distancias de los recorridos internacionales, sumado al descenso en el nmero de pasajeros y al aumento del gasto de combustible por pasajero, estn ntimamente relacionados con el crecimiento del transporte areo, favorecido por el ingreso al mercado de las aerolneas llamadas low cost (bajo costo).

Grfico XV: Promedio de kilmetros mensuales segn recorrido. Serie 1990-2002 y proyeccin 2006

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de INE, ANCAP y DETN (2006).

Transporte terrestre de carga

El transporte terrestre de carga representa un 41% de todo el gasoil consumido por el sector transporte, y resulta vital para el funcionamiento productivo del pas. Desde la dcada del 80, todos los productos para consumo interno, incluidos los alimentos, se distribuyen a travs de camiones. Los

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productos agrcolas e industriales de exportacin tambin dependen del transporte terrestre para llegar a los puertos de embarque. Uruguay no cuenta con datos estadsticos que permitan cuantificar la importancia del transporte de cargas por va terrestre para el funcionamiento de la economa interna, ya que los datos existentes refieren exclusivamente al transporte de mercaderas para exportacin e importacin. El rendimiento del transporte terrestre de carga se ha mantenido relativamente constante en el perodo de anlisis. A grandes rasgos podemos decir que el transporte de carga en Uruguay est fuertemente concentrado en los medios martimo y carretero. El transporte de pasajeros, en cambio, presenta una mayor diversificacin. El medio ms utilizado no usa combustibles fsiles, aunque un alto porcentaje, que tiende a aumentar, se moviliza en autos particulares. La propensin al consumo de combustibles derivados del petrleo genera problemas de contaminacin y de logstica en el trnsito automotor. Incidencia del gasto en transporte en el ingreso de los hogares

En 1994, el 3,1% del ingreso por hogar se inverta en combustibles para vehculos particulares. Actualmente, este porcentaje llega al 17%. El aumento responde a la suba de combustibles, que trep hasta el 503% en el caso del gasoil, durante el perodo 1990-2006. Respecto al transporte urbano de pasajeros, durante 1994, el gasto medio en los hogares representaba un 0,4%, mientras que llegaba al 1,1% en los hogares con menores ingresos. En 2006, el gasto promedio en transporte colectivo por hogar alcanzaba un 2,28%, llegando al 15,5% en los hogares de menores recursos. En hogares con sueldos inferiores a $6.000 pesos uruguayos, el porcentaje de gasto en transporte urbano sera an mayor. A partir de estos datos, puede sostenerse claramente que el alto porcentaje de personas que utilizan medios de transporte no motorizados est directamente relacionado con los altos costos que implican el traslado en vehculo propio o colectivo.

II. Sector residencial


Los principales destinos del consumo de energa en el sector residencial son la iluminacin, la coccin de alimentos y la calefaccin (Figura 2). Figura 2: Estructura del anlisis del sector residencial El 97,8% de la poblacin utiliza energa elctrica proveniente de UTE para iluminacin residencial. Este valor desciende al 88,3% en pequeas localidades urbanas y zonas rurales donde se utilizan diferentes fuentes tales como grupos electrgenos, cargadores de batera, velas, supergas y querosn. En Montevideo se encuentra el mayor porcentaje de personas colgadas de la red elctrica. Los colgados representan un 7% del total de usuarios de la red. Este porcentaje resulta del promedio entre el 34,7% de colgados en las zonas de asentamientos irregulares, con el 2,4% de los barrios ms urbanizados. El ao 2006 la energa elctrica consumida por los hogares represent un 41% del total de energa suministrada por la UTE, lo que signific un ingreso de 332.334 miles de dlares.

. El salario mnimo en Uruguay es de 3.244 pesos uruguayos. Un dlar equivale a 20 pesos uruguayos. . Los colgados son aquellos ciudadanos que no pagan monto alguno por el consumo de electricidad. No hemos considerado colgados a los ciudadanos que pagan al menos un monto mnimo por la energa elctrica consumida.

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La principal fuente de energa para coccin utilizada en el pas es el supergas, que representa un 84,1% del total del consumo para este fin. Le siguen la energa elctrica (6,7%) y el gas por caera (3,6%). Las pequeas localidades y zonas rurales no responden tanto a la media nacional debido a que en ellas el uso del supergas asciende al 74,2%, mientras que la lea representa el 21,7%. El acceso fcil a la lea, sumado a las dificultades que presenta la distribucin de otras fuentes en zonas no urbanizadas, hace que sta sea una de las principales fuentes utilizadas para cocinar. A escala nacional, la lea es la principal fuente de energa para calefaccin de ambientes hogareos, representando un 39,8% del total y llegando al 72% en los hogares de pequeas localidades y zonas rurales. El supergas representa el 21,1%; y los hogares que no cuentan con calefaccin ascienden al 19%. En Montevideo las principales fuentes utilizadas son, en orden de importancia, la lea, el gas y la energa elctrica. El alto porcentaje de uso de la energa elctrica probablemente est relacionado con el hecho de que en la capital del pas se encuentra el mayor porcentaje de hogares que no pagan por el consumo de electricidad. Este registro desciende a la mitad en hogares del interior, y es menor an en los hogares rurales. Los asentamientos irregulares presentan tambin el mayor porcentaje de personas sin acceso a calefaccin: 38 %). Como puede apreciarse, la poblacin de los asentamientos irregulares es la que cuenta con menos acceso a la energa. Los habitantes de bajos recursos, que no pueden afrontar el costo de la energa elctrica, deben recurrir a las conexiones ilegales. El gasto en energa en hogares con diferentes ingresos (Montevideo e interior) Segn la encuesta de Gastos e Ingresos 1994 del Instituto Nacional de Estadstica (INE), los sectores con mayores recursos, tanto de Montevideo como del interior, gastan un 12% de sus ingresos en energa, mientras que los hogares con menores ingresos en todo el pas gastan un 16%. Aunque a primera vista no parecera existir una gran diferencia entre el gasto energtico de los hogares ms ricos y el de los ms pobres, un anlisis en detalle relativiza esa paridad. El 16% del ingreso de los hogares ms pobres, como decamos, se destina al gasto energtico. Un 14% de ese gasto est destinado a servicios bsicos como electricidad, gas, combustibles para calefaccin y transporte pblico. Apenas un 2 % de lo que insumen en energa los hogares ms pobres podra ser considerado un gasto suntuario. En los hogares ms ricos, en cambio, slo el 7% del consumo se gasta en servicios bsicos; el 5% restante de este gasto se destina a combustible para vehculos particulares, transporte internacional y areo. Estas proporciones, adems, deben ser analizadas en funcin de la diferencia de apropiacin de la renta entre el decil ms pobre y el decil ms rico de la poblacin del pas, como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1: Distribucin del gasto en servicios vinculados al consumo de energa por hogar segn estrato econmico de la sociedad y localizacin geogrfica
Montevideo Deciles de hogares (*) 1 Electricidad 3 10 2,1 Interior Deciles de hogares (*) 1 4 10 2,6

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Montevideo Decil 1 Gas Combustible y alumbrado Combustibles lquidos (kerosene, fuel oil, alcohol azul) Combustibles slidos (lea y carbn) Combustibles automotores y lubricantes Taxmetros Transporte colectivo urbano Transporte interdepartamental 1,3 5,1 0,7 ? 0,8 0,6 4,1 0,2 Decil 10 0,5 2,7 ? 0,1 3,1 0,8 0,5 0,2

Interior Decil 1 1,5 6,6 0,9 0,2 0,8 0 1,1 0,5 Decil 10 0,5 3,4 ? 0,2 4 0,1 0,1 0,6

(*) El 1 se corresponde con el decil ms pobre y el 10 con el decil ms rico de la poblacin.

III. Sector agropecuario


El sector agropecuario consume entre el 7% y el 8% del total de la energa utilizada en el pas (Grfico II). El anlisis del sector se realiz discriminando los diferentes rubros de produccin y considerando las siguientes variables: Tipo de energa utilizada Cantidad de energa utilizada ncidencia del costo energtico sobre el Valor Agregado Bruto (VAB) Destino de las producciones

A causa de las limitaciones existentes derivadas de la disponibilidad de informacin se trabaj en base a la matriz InsumoProducto, a precios bsicos en miles de pesos de 1997, como ao de base. Se agruparon las distintas actividades agropecuarias en 6 rubros: Agrcola: abarca toda la produccin agrcola intensiva y extensiva. Pecuario: abarca toda la produccin ganadera primaria (carne, lana y leche). Lechera: abarca toda la elaboracin de productos secundarios del sector (incluida la leche fresca pasteurizada). Silvicultura: abarca toda la produccin del sector forestal. Productos del mar: incluye las actividades pesqueras y procesamientos. Frigorficos: incluye el conjunto de la produccin secundaria del sector ganadera para carne.

Dentro de cada rubro se tom en cuenta el VAB que genera cada uno, as como los precios de los derivados del petrleo y el costo de la electricidad que consumen para generar dichos productos.Se consider la superficie ocupada por cada rubro y, para productos del mar y frigorficos, la produccin en toneladas anuales. Con estos datos, se estim la inversin en energa por hectrea o tonelada producida y tambin el porcentaje del VAB invertido en energa. La tabla 2 resume estos resultados.

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Tabla 2: VAB, consumo de derivados de petrleo y energa elctrica por rubros. Ao 1997 (precios bsicos)
1997 VAB Derivados petrleo Unidad miles de $ Agrcola Pecuario Lcteo1 Silvicultura Prods. mar Frigorfico

4,757,462 8,432,145 1401396 1,356,878 904,146 2,039,309 144257 1.7 34.7 1.1 2.9 10904 1.9 426.6 3.9 5.8 55365 5.9 10.1 0.1 6.0 127691 8.5 438.1 1.6 10.1 9186 2.0 368.1 4.4 6.4

litros/mil has-ton 158027 8.1 482.1 1.3 9.4

Derivados petrleo % sobre VAB Energa elctrica Energa elctrica Energa total kwh/mil has-ton % sobre VAB % sobre VAB

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del Banco Central del Uruguay (BCU, 1997).

Segn estos datos se pueden agrupar los diferentes rubros en cuatro grandes grupos de acuerdo al consumo directo de energa: 1. Pecuario: es el sector que presenta el menor gasto de energa por produccin y mayor VAB absoluto en el pas. 2. Lcteo y frigorficos: exhiben un consumo medio de energa para la produccin. En estos sectores de transformacin secundaria de los productos pecuarios predomina el uso de energa elctrica, siendo 2/3 para el primero y la mitad para el segundo. 3. Silvicultura: presenta un consumo medio de energa, que en un 98% se asocia a derivados del petrleo. 4. Agrcola y productos del mar: son los sectores que presentan la mayor inversin de energa por produccin y ambos tienen un mayor consumo de derivados del petrleo, 86% y 84% respectivamente. Si se considera al conjunto del sector agropecuario, el consumo de energa corresponde al 5,45% del VAB, que se distribuye en un 1,67 % en energa elctrica y 3,78 en derivados del petrleo. Estos porcentajes, traducidos a costos totales para el sector, indican para este ao de referencia un valor de 82 millones de dlares. Estos valores corresponden a dos fuentes de energa que son contabilizadas en la matriz de InsumoProducto: electricidad y derivados del petrleo. Sin embargo, el sector consume energa que no es contabilizada como costo directo. Estas fuentes de energa se vinculan a producciones que se realizan mayormente dentro del predio: lea, residuos de biomasa, elica y, muy marginalmente, solar. Hemos utilizado datos del Banco Central del Uruguay para analizar el destino de las producciones, tomando en cuenta los ndices de exportacin segn producto en millones de dlares. En el ao 2000, las exportaciones agropecuarias constituyeron el 36,3% del total. La distribucin de este 36,3% en los seis rubros analizados se presenta en el grfico XVI. La integracin de la informacin de la tabla 2 y el grfico XVI permiti la construccin de la tabla 3, que presenta la eficiencia o los costos energticos de la exportacin de productos, segn su participacin en la exportacin total del pas.

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Grfico XVI: Exportaciones segn productos para ao 2000 (en %)

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del BCU (2000).

Tabla 3: VAB, consumo de derivados de petrleo y energa elctrica, segn contribucin a la exportacin (precios bsicos)
Total VAB % exportacin VAB exportado Agrcola Pecuario Lcteo Silvicultura Prod. mar Frigorfico 1,356,878 4.8 904,146 12.3 2,039,309 58.1 18077605,00 4,757,462 8,432,145 1401396 36.3 232290,49 5.1 11846,82 9.4 947,75 7,49 4.3 9988,49 2.9 199,77 1,58 15.5

36005,03 11149,94 5.8 1800,25 14,22 6.0 557,50 4,40

28339,44 134960,78 10.1 2550,55 20,15 6.4 6748,04 53,30

% gasto energa 5,45 Costo energa 12659,83

% costos energa 100

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del BCU (2003).

El anlisis por rubro (tabla 3) permite concluir que: Pecuario: es el sector que presenta la mejor relacin; aporta el 4,3% de las exportaciones del sector y gasta el 1,58 % del total de energa del sector. Frigorficos: aporta el 58,1% de las exportaciones totales del sector, y gasta el 53,3 % del total de la energa. Lcteo: aporta el 15,5% de las exportaciones del sector y consume el 14,22 % del total de energa. Silvicultura: aporta el 4,8% de las exportaciones del sector y consume el 4,4 % del total de energa. Agrcola: aporta el 5,1% de las exportaciones del sector, pero consume el 7,49% del total de energa.

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Productos del mar: es el sector menos eficiente considerando solamente estas fuentes de energa, ya que representa el 12,3% del total de las exportaciones del sector y consume el 20,15% del total de energa.

Para actualizar los datos e inferir tendencias, se tom el VAB a precios de productor en miles de pesos del BCU. Se utilizaron datos del 2003 porque fue el ltimo ao para el cual se encontraron datos comparables a la matriz Insumo-producto de 1997. Considerando la proporcin de derivados del petrleo y energa elctrica gastados en 1997, y los precios de los mismos en 2003 (13,3 $/Lt y 222.9 $/Kwh respectivamente), se estim el monto en miles de pesos invertidos en energa en ese ao y, por ltimo, se calcularon las nuevas proporciones. Los precios del gas oil se tomaron de los datos de la ANCAP, teniendo en cuenta el ndice histrico de precios y el ndice de Precios al Consumidor (INE) de energa elctrica. De acuerdo a los datos del BCU, se realiz una agrupacin ms general en tres rubros: Pecuario: incluye tambin sector lcteo Agrcola: incluye a toda la produccin agrcola intensiva y extensiva Silvicultura: refiere a toda la produccin del sector forestal

Se excluyeron del anlisis los rubros productos del mar y frigorficos debido a la ausencia de informacin para 2003. Ms all de las limitaciones que implica esta metodologa, el anlisis expuesto no pretende ms que una aproximacin a las tendencias dentro de la matriz energtica. En la medida que no existen series de datos sistematizadas para establecer los comportamientos del sector, estos datos cumplen una funcin informativa.

Tabla 4: VAB, superficie cultivada y consumo de derivados del petrleo y energa elctrica, segn sector (2003)
2003 VAB Superficie Derivados del petrleo Energa elctrica ENERGIA TOTAL Unidad miles $ corrientes miles de has miles de $ (lt gas oil=0.0133) % sobre VAB Agrcola 10294336 519.24 1091319.27 10.60 Silvicultura Pecuario 3622408 647.18 476549.89 13.16 1464.18 0.04 13.20 25764641 11000.00 461551.98 1.79 1117009.59 4.34 6.13

miles de $ (kwh= 0.222925 miles $) 55800.44 % sobre VAB % sobre VAB 0.54 11.14

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del BCU, Cuentas Nacionales 2006 y DIEA 2004.

Como podemos ver, para el 2003 el rubro con mayor gasto energtico fue la silvicultura, como consecuencia del mayor uso de derivados del petrleo (los cuales han sufrido un aumento del 296% en el perodo 1997-2003). La energa elctrica, por su parte, slo aument un 110% en el mismo perodo. Si bien el sector agrcola tambin sufri las consecuencias del aumento de los combustibles derivados del petrleo, stas fueron compensadas por el aumento de los precios agrcolas internacionales (en especial los cereales), manteniendo as la relacin del precio de la energa con respecto al VAB.

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En cuanto al sector pecuario, podemos ver una leve disminucin en el porcentaje del VAB gastado en energa, probablemente debido a la intensificacin de la ganadera. La inclusin del sector lcteo en el pecuario result en un aumento importante del consumo de energa elctrica. Es as que se observa una predominancia del uso de derivados de petrleo en el sector pecuario propiamente dicho y de energa elctrica en el sector lcteo. Las exportaciones del sector agropecuario, en trminos generales, presentaron un aumento con respecto al perodo anterior, representando el 44% del total de las exportaciones. A nivel interno contina el predominio de los frigorficos, aunque su participacin disminuye a un 48%, principalmente debido al aumento de las exportaciones del sector agrcola, que llegan a un 18%. La extraccin de madera tambin presenta un leve aumento, pasando a ocupar el 6%; los sectores productos del mar y lcteo presentan un leve descenso en su contribucin relativa a las exportaciones globales del sector.

Grfico XVII: Exportaciones segn producto en % (2003)

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del BCU (2003).

Tendencias: sobre la base de la informacin disponible para el sector y considerando el comportamiento de los precios de las fuentes de energa utilizadas, se realiz una proyeccin del comportamiento del sector que se sintetiza en la Tabla 5.

Tabla 5: Proyeccin del comportamiento del sector agropecuario en Uruguay y consumo de energa
% del sector en las Agrcola exportaciones Totales a b 2000 2001 2002 2003 2004 2005 36 37 45 44 42 43 5 11 12 18 15 15 9,4 9.9 10.5 11,1 11.7 12.3 Pecuario a 4 5 3 4 5 2 B 2,9 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 Lcteo a 15 19 18 14 12 15 b 5,8 6.7 7.7 8.8 10.1 11.7 Silvicultura a 5 6 6 6 6 7 b 6 7.4 9.2 13,2 14.0 15.1 Ptos. mar Frigorfico a 12 13 13 10 8 8 b 10 a 58 b 6,4 6.7 7.1 7.5 7.9 8.4

10.6 46 11.1 48 11.8 48 12.4 52 13.1 53

111

2006

44

16

13.0

4.1

15

13.4

16.3

13.9 51

8.9

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del BCU (2007). a) Porcentaje del rubro sobre la contribucin del sector a las exportaciones (BCU) b) Porcentaje del consumo de energa sobre el VAB generado por rubro, para 2000 y 2003 datos reales, el resto de los aos son proyecciones.

Grfico XVIII: Comportamiento de los aportes de cada rubro en las exportaciones totales

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del BCU.

IV. Sector industrial


Durante los ltimos diez aos, el sector industrial ha consumido el 22% del total de la energa (Grfico II). Los mayores cambios experimentados por las industrias se desarrollaron en el consumo por fuente. En los ltimos aos, los derivados del petrleo han disminuido su participacin alrededor de un 25%, especialmente luego de la introduccin, en 1998, del gas natural, cuyo aporte viene creciendo ao a ao. Por otra parte, el consumo de electricidad ha tenido, desde 1965, un ritmo lento pero constante de crecimiento, alcanzando en el 2006 alrededor de un 30% del consumo total del sector (Grafico III). Estos cambios estn vinculados con el aumento de precios que han tenido las diferentes fuentes en el perodo 1997-2006. Mientras que el precio de la energa elctrica (las tarifas para grandes consumidores) ha aumentado un 105%, el precio del gas oil ha aumentado un 505%, lo que explicara la conversin desde el gas oil a otras fuentes de energa. Por los problemas derivados de la disponibilidad de informacin se trabaj con dos bases de datos diferentes. En primer lugar, se utiliz la base de la matriz InsumoProducto, a precios bsicos en miles de pesos de 1997, como ao base. En segundo lugar, se utilizaron datos de la Cmara de Industrias del Uruguay (CIU), para los aos 20002006. Si bien esta base de datos permite un anlisis profundo respecto al uso de combustibles, carece de informacin discriminada por rubro, sobre todo en relacin al consumo de energa elctrica. Para realizar un estudio ms acorde a la realidad del sector industrial en su conjunto, se han analizado ambos grupos de datos. Al igual que el con el sector Agro-Pesca, al analizar el sector Industrial se busc discriminar el comportamiento energtico segn los siguientes criterios:

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Tipos de energa utilizada Cantidad de energa utilizada Incidencia del costo energtico sobre el Valor Agregado Bruto (VAB) Destino de las producciones Datos de la matriz Insumo-Producto (1997) Se agruparon las distintas actividades industriales en 13 rubros:

Molinera: abarca el conjunto de actividades de procesamiento primario de cereales y oleaginosos. Alimenticios: elaboracin de aceites, almidones y alimentos para animales, productos de panadera, elaboracin de azcares, productos farinceos, cacao y productos de confitera, bebidas alcohlicas y alcohol etlico, vinos, bebidas malteadas y no alcohlicas. Tabaco: procesamiento primario, almacenamiento y procesamiento final. Textiles: hilandera, tejedura y acabado de productos textiles, fabricacin de tejidos, artculos de punto y ganchillo y otros. Prendas de vestir: fabricacin de calzados y prendas de vestir; teido de pieles. Curtiembres: curtido y adobo de cueros; fabricacin de artculos de talabartera. Papel: fabricacin de papel y cartn y sus productos derivados; edicin, impresin y reproduccin de grabaciones. Productos qumicos: incluye fabricacin de abonos y compuestos de nitrgeno, qumicas bsicas, produccin de plstico y caucho sinttico, plaguicidas y otros qumicos de uso agropecuario; fabricacin de productos farmacuticos, de limpieza y tocador, pinturas, tintas y otros qumicos. Caucho: industrias que procesan productos derivados del caucho. Plstico: todas las actividades industriales que procesan materiales derivados del plstico. Minerales no metlicos: fabricacin de vidrio, productos de cermica, arcilla, cemento, cal y yeso. Minerales metlicos: fabricacin de metales comunes, productos de metal, fabricacin de maquinaria de uso especial y general, fabricacin de maquinaria y aparatos elctricos, equipos de comunicaciones e instrumentos de precisin. Materiales de transporte: fabricacin de vehculos automotores y otros equipos de transporte.

La tabla 6 presenta la distribucin de los resultados segn sector y consumo de energa por fuente.

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Tabla 6: VAB, consumo de derivados del petrleo y energa elctrica segn rubro (1997)
1997 VAB(miles de $) Molinera 824,162 Alimentos Tabaco Textiles Curtiembres 747,482 7,302 20,874 0.98 2.79 3.77 Vestimenta Papel 2,625,466 15,024 61,247 0.57 2.33 2.91 2,312,269 31,275 65,819 1.35 2.85 4.20 5,465,222 1,660,646 2,743,941 67,760 170,642 1.24 3.12 4.36 1,251 2,821 0.08 0.17 0.25 28,580 77,546 1.04 2.83 3.87

derivados petrleo 9,858 Energa elctrica % DP/VAB % EE/VAB % Energa/VAB 44,036 1.20 5.34 6.54

1997 VAB(miles de $)

Qumicos 2,580,777

Caucho 250,644 6,401 15,218 2.55 6.07 8.63

Plsticos 638,110 3,986 41,793 0.62 6.55 7.17

Minerales no ME 1,355,517 95,704 70,821 7.06 5.22 12.29

Minerales Me Maquinaria Maq. Transporte 1,586,295 27,246 66,369 1.72 4.18 5.90 2,067,676 13,591 31,156 0.66 1.51 2.16 917,946 8,455 16,500 0.92 1.80 2.72

Derivados petrleo 42,834 Energa elctrica % DP/VAB % EE/VAB % Energa/VAB 62,436 1.66 2.42 4.08

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del BCU (2007).

Grfico XIX: correlacin entre el VAB por rubro industrial y gastos de energa

Fuente: Elaborado en base a los datos consignados en la Tabla 6.

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Considerando el valor absoluto del consumo de energa de cada sector industrial, los cinco sectores ms consumidores son el sector alimentos, minerales no metlicos, textiles, qumicos y la industria del papel. Estos cinco rubros representan el 34% de las exportaciones del sector industrial, generando el 56% del VAB del sector y, en conjunto, representan el 64% del consumo de energa (Tabla VI y Grfico XIX). Segn el consumo de energa en porcentajes sobre VAB, las industrias se pueden agrupar en tres grandes grupos. Si bien esta clasificacin puede parecer arbitraria, resulta til con fines comparativos y a modo de ilustracin: Grandes consumidoras: incluye las industrias que destinan entre el 6 y 12.29% del VAB al consumo energtico. Segn este orden, la industria de minerales no metlicos es la mayor consumidora con un 12.29%. A esta le sigue la industria de caucho, con 8.63%; plsticos con un 7,17% y molinera con un 6,54%. Al contrario de lo esperado, estas industrias, con excepcin de los minerales no metlicos, tienen una mayor costo de energa a raz del consumo de energa elctrica. Consumidoras medianas: las industrias que destinan entre el 3 y 6% del VAB al consumo de energa. Los minerales metlicos, con un 5.9%, estn en el primer lugar. Le siguen en orden decreciente la industria alimenticia, la qumica, textil y de curtiembres. Pequeas consumidoras: incluye las industrias que destinan hasta un 3% de su VAB al consumo energtico. La industria del tabaco con un 0.25% es la que menos destina, seguida de maquinaria, maquinaria de transporte y vestimenta.

Resulta notable que, en trminos generales, todas las industrias consumen porcentajes similares sobre el total de derivados del petrleo y energa elctrica. La industria de minerales no metlicos es la mayor consumidora de derivados de petrleo, consumiendo el 27% del total. La industria de alimentos es la segunda mayor consumidora, con el 19%. Esta industria es tambin la mayor consumidora de energa elctrica, con un 23% del total. Al analizar la porcin de consumo de cada rubro sobre el total, se ve que las principales industrias consumidoras son la de minerales no metlicos y la de alimentos. Ambas industrias participan con un pequeo porcentaje en las exportaciones totales (2% y 4% respectivamente). Las principales industrias exportadoras en el ao 2000 fueron textiles y las curtiembres, molinera, material de transporte y productos qumicos. De estas industrias, las textiles y productos qumicos presentaron el consumo ms alto de energa, mientras que la molinera y las curtiembres tuvieron un bajo consumo de energa. Estos resultados se presentan en el grfico XX.

Grfico XX: Exportaciones segn rubro (en %)

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del BCU (2000)

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Grfico XXI: Consumo industrial de derivados de petrleo y energa elctrica en porcentajes sobre el total. Datos matriz InsumoProducto 1997.

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del BCU (2007).

Industrias segn la Cmara de Industria del Uruguay (CIU), aos 2000-2006 El grfico XXII resume los datos de consumo de combustible por sectores industriales para el ao 2001. Ese ao, el sector de mayor consumo de energa fue el integrado por alimentos, bebidas y tabacos (A, B y T), con un 46%, seguido por el sector de minerales no metlicos. Los dos sectores que siguen (papel y productos asociados; textiles y cuero) registraron un consumo medio, de un 7 y 8% respectivamente. Los principales combustibles utilizados por estas industrias estn resumidos en el grfico. Tal como se aprecia, el sector A, B y T consumi porcentajes similares de los diferentes tipos de combustible, seguramente debido al amplio espectro de productos elaborados. El segundo gran consumidor de energa, Minerales no metlicos, presenta un alto consumo de fuel oil que llega al 43%. El porcentaje de utilizacin de gas oil y otros combustibles es aproximadamente del 12%. La industria del papel y textiles consumen tambin un alto porcentaje de fuel oil y de otros combustibles; entre ellos, el gas natural. Finalmente, las industrias menos consumidoras de combustibles en general exhiben, dentro de su parmetro, un alto consumo de gas oil y otros combustibles. En sntesis, el consumo total de las industrias manufactureras es de un 37% para el fuel oil, 20% para el gas oil, 15% para la lea y 28% para otros combustibles y lubricantes. Aclaramos que en esta serie no se incluyen ni el gas natural ni la energa elctrica, cuya participacin en el sector industrial para 2001 fue de 12 y 30 % respectivamente.

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Grfico XXII: Consumo de combustibles segn rubro (en %). Ao 2001

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de CIU (2001).

Es interesante analizar el consumo de combustibles total segn el porcentaje de exportaciones de cada sector. Se puede ver que para el 2002, la industria de alimentos, bebidas y tabaco tuvo una participacin del 50% en el total de exportaciones, lo cual guarda una relacin equilibrada con el consumo total de combustible, que fue del 46% en el ao 2001. El segundo gran consumidor de combustible durante el 2000 fue el rubro de minerales no metlicos, cuya participacin en las exportaciones es mnima (alrededor del 1%). Puede interpretarse que la mayora de los productos se comercialicen a nivel interno o que el costo energtico de produccin de este rubro sea excesivamente alto. Esto concuerda con las estimaciones hechas en el ao 1997, durante el cual este rubro tuvo una participacin mnima en las exportaciones (2%); constituy, sin embargo, el segundo consumidor de gas oil y un alto consumidor de energa elctrica.

Grfico XXIII: Aporte a las exportaciones por rubro (en %)

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de CIU (2006).

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Grfico XXIV: Costo de energa sobre costo de produccin (en %) Ao 2001

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de CIU (2006).

Tercera parte: Reflexiones sobre la estructura energtica de Uruguay


I. Vulnerabilidad del sistema energtico actual
La vulnerabilidad de un sistema energtico se define por el riesgo de ser modificado por factores externos. En el caso del sistema energtico uruguayo, el principal nivel de vulnerabilidad corresponde a su dependencia de combustibles importados, lo que implica un sometimiento a la disponibilidad de los combustibles fsiles, concretamente la importacin de petrleo y gas natural. El segundo nivel de vulnerabilidad est dado por las fuertes presiones de privatizacin ejercidas por los sectores polticos y econmicos de orientacin neoliberal. La matriz energtica nacional se basa fuertemente en los derivados del petrleo (60 % del total de energa disponible), con el agravante que Uruguay no posee reservas de petrleo propias, lo que lo hace absolutamente dependiente de su importacin. En el grfico XXV se presenta la evolucin de la dependencia de la importacin de petrleo vinculada al comercio exterior uruguayo (importacin y exportacin) y su efecto sobre la balanza comercial. Entre los elementos que hacen vulnerable al sistema energtico actual existe una ofensiva discursiva que estimula los procesos de privatizacin de las empresas estatales. Los argumentos que suelen esgrimirse sostienen que las empresas pblicas son ineficientes, obsoletas y poco rentables. Frente a esto, la consolidacin de las empresas pblicas energticas constituye un esfuerzo que la sociedad uruguaya debe afrontar para lograr que el Estado ejecute polticas que garanticen el acceso de toda la poblacin a los servicios bsicos de energa. Los reiterados intentos de privatizacin (total o parcial) de las empresas pblicas uruguayas encargadas de la gestin energtica nacional, atentan contra la libertad, dignidad y soberana de la sociedad uruguaya. Los datos y grficos elaborados nos indican que el papel de la importacin de petrleo en la balanza de comercio exterior del Uruguay es fundamental. Considerando el funcionamiento de la macroeconoma nacional, la gestin de los combustibles derivados del petrleo se torna un elemento estratgico en el desempeo econmico del pas.

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Grfico XXV: Incidencia del petrleo sobre el comercio exterior del Uruguay

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del BCU (2006).

Un desarrollo equilibrado y sustentable implica, necesariamente, que la ciudadana cuente con un sistema autnomo de gestin de los recursos naturales, de los alimentos, de su produccin y de su sistema de comercializacin y consumo, ajustado para satisfacer las necesidades de la poblacin democrticamente. En este marco se incluye la gestin del sistema energtico. Las empresas privadas, cuyo objetivo es la obtencin de mayores ganancias en el menor tiempo posible, encuentran restricciones a su accionar cuando la planificacin, gestin y control de los servicios esenciales y estratgicos est en manos de la sociedad civil. La sociedad uruguaya ha permitido la construccin de sistemas de gestin estatales donde la participacin democrtica es fcilmente alcanzable. Si bien el sistema energtico uruguayo no ha logrado todos los avances necesarios, sus logros sociales son un constante blanco de los programas privatizadores neoliberales. En general, la experiencia internacional muestra que los procesos de privatizacin de los servicios de energa a favor de las empresas transnacionales y los capitales financieros han arrebatado a las naciones su patrimonio pblico y social a travs de una ofensiva contra las bases del Estado de Bienestar, ocasionando el encarecimiento del servicio y el empobrecimiento de los sectores ms vulnerables. La energa es un insumo esencial para garantizar la calidad de vida de la poblacin. Si el sistema energtico cayera bajo el dominio de empresas trasnacionales, los sectores ms empobrecidos quedaran sometidos a una alta vulnerabilidad. El papel del Estado resulta clave, ya que en las condiciones de un mercado totalmente desregulado, los sectores de menores ingresos no poseeran acceso a las fuentes de energa necesarias. La poblacin ms vulnerable podra verse absolutamente privada de este bien por dos motivos. En primer lugar, las empresas privadas podran no considerar rentable ejecutar obras de infraestructura en las reas ms carenciadas, por lo que ciertas zonas no tendran siquiera la posibilidad de acceder a la energa, an pagndola. En segundo trmino, si el Estado dejara de subvencionar el precio de la energa, una gran franja de la poblacin se vera impedida de poder afrontar los costos.

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Habitualmente, la gestin de las empresas an de las pblicas se gua por criterios tecnocrticos. Para romper con esta tendencia, debe entablarse un dilogo entre los saberes tcnicos y las demandas de la sociedad civil organizada, con el objeto de hacer al sistema energtico uruguayo ms democrtico y sustentable.

a) Escenario energtico sustentable


Los encargados de formular planes de desarrollo, especialmente los economistas, suelen proyectar escenarios posibles de un modo reduccionista. Ms an, suelen ignorar la complejidad del desempeo de las sociedades, llegando incluso a considerarlas como sistemas con evolucin lineal. Estos esquemas conceptuales consideran, generalmente, que el conjunto de las interacciones sociales y de las sociedades con la naturaleza permanecen estables en el perodo considerado. Para formular escenarios realmente sustentables, deben tomarse en cuenta las mltiples interacciones entre las diferentes dimensiones del sistema ambiental durante el desempeo de un proceso de desarrollo social, ya que es el sistema en su conjunto el que ser alterado. Es segn estos principios que debemos comenzar a discutir sobre escenarios energticos sustentables. En el caso de Uruguay, debemos considerar factores tales como la integracin del sistema econmico, la reactivacin productiva, la justicia social, la democracia participativa y los lmites del sistema ambiental para la utilizacin de fuentes alternativas de energa. La construccin de una matriz energtica sustentable requiere la consideracin de cuestiones ambientales tanto globales cambio climtico, agotamiento de recursos energticos, etctera como locales: contaminacin, prdida de biodiversidad, satisfaccin de necesidades bsicas de la poblacin, etctera.

b) Rol del Estado en el sector energtico


Un escenario energtico sustentable se compone de diversos elementos: soberana nacional, justicia social, gestin democrtica y participativa, equidad, responsabilidad social en el aprovechamiento de los recursos energticos y respeto por los valores culturales locales. Pese a los cuestionamientos acerca del rol que ha cumplido el Estado en materia energtica durante el siglo XX y sobre la actual gestin, podemos sostener que el Estado uruguayo ha sido y es un actor fundamental en la construccin de escenarios sustentables. La creacin de empresas pblicas energticas y la fuerte inversin de recursos financieros y tcnicos son pruebas del esfuerzo del Estado por sostener algunos de los principios de sustentabilidad que hemos definido ms arriba. Para que el pas contine su avance hacia escenarios ms sustentables es necesario, como primera medida estratgica, detener los intentos de privatizacin de la base de su gestin energtica. En la medida en que la sociedad uruguaya tenga capacidad de gestin, planificacin y control autnomos sobre su sistema energtico, podr disear polticas que respondan a sus intereses y necesidades. El rol que hoy cumple el Estado constituye la base para la construccin de un sistema energtico participativo y democrtico. El papel que este debe asumir en la construccin de un escenario sustentable, implica, entre los objetivos principales: Lograr que sean satisfechas las necesidades energticas de toda la poblacin, tomando en cuenta la diversidad de necesidades energticas segn los niveles sociales y culturales. La descentralizacin territorial de la gestin en base a un programa nacional energtico, surge como una herramienta importante en la reorientacin del sistema energtico nacional. Asegurar la participacin democrtica en la gestin energtica local. La ciudadana debe aban-

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donar su pasivo papel de mero consumidor y asumir la planificacin, la gestin y el control a travs de la participacin directa o de organismos representativos. Impulsar el desarrollo de fuentes alternativas que tiendan a aumentar la soberana energtica. Uruguay debe retomar el camino de avanzar hacia mayores niveles de independencia energtica. Actualmente existen posibilidades reales y efectivas de aumentar la participacin de las energas alternativas de bajo impacto ambiental en la matriz energtica nacional. Para lograrlo, el Estado debe promover la investigacin, difusin, integracin y descentralizacin territorial del sistema energtico nacional. Reducir los impactos negativos del sector disminuyendo el uso de fuentes energticas de alto impacto ambiental y aumentando el uso fuentes energticas de bajo impacto.

II - Soberana energtica
La soberana es la decisin autnoma que toman pueblos, naciones o grupos sociales con el fin de construir formas de vida social que tiendan a satisfacer las necesidades esenciales de todas y cada una de las personas. En un escenario sustentable, donde las dimensiones econmicas, sociales, polticas y ambientales resulten equilibradas, deben asumirse los lmites de la oferta ambiental disponible y asegurarse la justicia y la equidad para las generaciones presentes y futuras. En el debate sobre la cuestin energtica deben primar los intereses sociales por sobre los intereses econmicos, sin por ello dejar de lado las cuestiones vinculadas a la eficiencia o a la rentabilidad. La relacin entre oferta y demanda energtica basada en los principios tradicionales de importacin de petrleo como fuente ms difundida, atenta contra la autonoma y los intereses nacionales. Si se llevaran a cabo investigaciones y exploraciones de las condiciones fsicas territoriales vinculadas a la probable provisin de recursos energticos alternativos, Uruguay estara en condiciones de avanzar hacia escenarios de mayor autonoma energtica. Por otra parte, es necesario discutir no solamente la produccin y uso de la energa, sino tambin las formas de gestin de la misma. Las formas de gestin a escala local aumentan los grados de participacin ciudadana. Adems, la provisin de recursos energticos locales alternativos posibilitara que las generaciones futuras cuenten con mayores grados de libertad para desarrollar sus propios proyectos productivos. a) La soberana energtica se construye con la participacin de la sociedad civil, articulando las necesidades y los recursos energticos que disponen las comunidades locales para lograr sustentabilidad y equidad. Un proyecto de energa sustentable no puede descuidar la participacin activa de la ciudadana en la elaboracin de lneas estratgicas. Son los ciudadanos quienes debern definir cules son sus necesidades sociales, econmicas y productivas en materia energtica y cules son las posibilidades de cubrir esas carencias. Los proyectos de desarrollo productivos debern vincularse con la produccin, almacenamiento y provisin de fuentes de energa alternativas, en el marco de un sistema de energa integral. Este sistema debe asegurar las condiciones de acceso equitativo a la energa para garantizar una calidad de vida digna a todos los ciudadanos. b) El avance hacia la soberana energtica precisa de la elaboracin de respuestas tecnolgicas locales que integren los aspectos sociales y permitan niveles crecientes de independencia frente al monopolio del conocimiento transnacional. La hegemona de las empresas trasnacionales se basa en la concentracin del mercado de abastecimiento de las fuentes tradicionales de energa y de sus actividades operativas. El monopolio del almacenamiento, transporte y distribucin de la energa es planificado en los centros financieros de los pases ms poderosos con el objeto de generar mayor dependencia tecnolgica y estratgica en los pases con economas denominadas emergentes.

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Para modificar este escenario, deben financiarse investigaciones sobre las condiciones fsicas territoriales con el fin de determinar las posibilidades de produccin de energa local. Asimismo, resulta fundamental desarrollar tecnologas que faciliten las actividades operativas para el funcionamiento de los sistemas integrados de energa. Las tecnologas deben ser apropiadas y apropiables por las comunidades locales. Para ello, los procesos de investigacin y desarrollo energticos deben estar acompaados de la democratizacin del conocimiento cientficotcnico. c) El acceso a la cantidad de energa que asegure una vida digna debe ser reconocido como un Derecho Humano. Esta cantidad de energa debe establecerse segn criterios de sustentabilidad, es decir, en base a la disponibilidad de fuentes de energa locales y globales. La pronunciada desigualdad en la distribucin de los recursos energticos se corrobora a escala mundial, regional, y local. Sin embargo, existen innumerables zonas geogrficas cuyas condiciones posibilitaran un acceso igualitario a las fuentes de energa, lo que resultara un inconveniente para los intereses de los principales actores del mercado energtico. El derecho a la cantidad necesaria de energa para lograr condiciones de vida digna est vinculado a los criterios de produccin/consumo que imperan en las distintas sociedades. Existen demandas energticas asociadas a una cuestin netamente estratgica: la produccin de alimentos. Esta resulta prioritaria en la medida que pueda garantizar la soberana alimentaria de la poblacin. Por otra parte, las demandas asociadas al consumo residencial, a la actividad industrial, y al transporte deberan estar directamente relacionadas con la capacidad de produccin de energa local y de importacin. d) El actual modelo energtico, concebido en las principales metrpolis por los llamados organismos multilaterales, de neto corte financiero, es ajeno a las condiciones y necesidades culturales, sociales, econmicas y fsicas de la mayora de los pases. En varios pases, los sistemas de provisin de energa se encuentran desvinculados de las demandas energticas sociales. En general, los proyectos de articulacin e integracin energtica local y regional pasan desapercibidos para aquellos que son afectados directamente. Por lo general, los pases denominados emergentes llevan adelante grandes obras de infraestructura para interconectar sistemas de provisin y abastecimiento que benefician a las grandes empresas transnacionales, sin tener en cuenta las necesidades sociales y productivas de sus habitantes que, en definitiva, financian esos proyectos mediante el pago de impuestos. Por esta razn, los ciudadanos deben analizar sus sistemas energticos y los de sus pases vecinos para reclamar la consecucin de proyectos que complementen e integren los sistemas nacionales y regionales con un desarrollo productivo equilibrado, que respete las condiciones de vida de las poblaciones involucradas, oponindose a los sistemas excluyentes, definidos estratgicamente desde los centros de poder. En nuestra regin, los proyectos de construccin de megarrepresas, interconexin de gasoductos y oleoductos, tendran que ser sometidos a un anlisis profundo que de cuenta de quines son los beneficiarios directos e indirectos y cmo es afectada la poblacin. La definicin de una poltica nacional de energa sustentable debe proyectarse hacia una poltica energtica regional. e) La tesis que sostiene que los problemas sociales y ambientales provocados por el sistema energtico predominante resultan daos menores en relacin a los innumerables beneficios que brinda a la sociedad, es una falacia que se repite incesantemente en la opinin pblica. Esta creencia fue puesta en cuestin, sobre todo, a partir de la dcada de 1980, cuando comienzan a aparecer una serie de estudios que dan cuenta de los altos costos ambientales del consumo energtico excesivo en las sociedades industrializadas, as como de los grandes costos sociales que esto genera en los pases pobres.

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f ) La concrecin de una soberana energtica implica necesariamente el rechazo al modelo de desarrollo excluyente que impera en la actualidad, a expensas del cual el 20% de la poblacin mundial consume el 80% de los recursos naturales y la energa. Por esta razn, es indispensable asumir el compromiso poltico de construir sistemas alternativos de desarrollo sustentable en los cuales las actividades sociales del hombre no atenten contra el medio natural. El ritmo de crecimiento que han venido sosteniendo las sociedades industrializadas gener daos ambientales en todo el mundo. Para revertir estos procesos de degradacin en sus jurisdicciones, los pases ms poderosos han invertido grandes cantidades de recursos, ignorando, sin embargo, toda medida compensatoria para con los pases de economas emergentes. La alternativa a este sistema altamente centralizado, concentrador de riquezas y socializador de prdidas ambientales, es la implementacin a escala local de planes de desarrollo que contemplen las diversas dimensiones de los sistemas ambientales: fsico-qumico-biolgica, social, econmica y poltica-institucional. Para ello es fundamental integrar las necesidades y capacidades definidas socialmente, as como tambin proyectos de desarrollo productivos diseados estratgicamente. Los actores locales tienen la capacidad y los medios potenciales para forjar un porvenir deseable.

III. Descentralizacin, seguridad energtica, calidad y equidad


Proponemos ahora un conjunto de medidas estratgicas que deberan formar parte de un programa de Poltica Energtica Nacional: a) Cobertura de zonas rurales y de pequeas localidades urbanas a travs de fuentes alternativas e integradas de energa con el objeto de aumentar la satisfaccin de necesidades, la seguridad y la generacin de fuentes de trabajo. Construccin de complejos energticos integrales locales de pequea escala micro represas, estaciones a base de fuentes energticas alternativas como la elica, la solar, biomasa, etctera mediante acuerdos entre organismos pblicos Intendencias, ANCAP, UTE, OSE, UdelaR y Poder Ejecutivo y con la participacin de la sociedad civil en las instancias de planificacin, gestin y control. b) Instrumentacin de planes para mejorar la eficiencia en el uso de energa, especialmente en el sector residencial (que actualmente consume cerca del 30 % del total). Esto debe estar acompaado por la inclusin de un programa educativo sobre consumo energtico sustentable en la enseanza primaria y secundaria. c) Reorganizacin del sistema nacional de transporte. En el pasado reciente, el pas contaba con un sistema ferroviario que haca ms eficiente el transporte de carga y de pasajeros. El desmantelamiento de la Administracin de Ferrocarriles del Estado (AFE) ha generado una serie de costos que an no han sido evaluados: aumento del consumo de derivados del petrleo; mayor importacin de vehculos; nuevos y mayores costos de mantenimiento de carreteras; accidentes viales; daos ambientales; aislamiento econmico, social y cultural en poblaciones rurales, etctera. d) Un programa de promocin y subsidios que permita el fortalecimiento del sector y la equidad en el consumo energtico. Deber contemplar los costos de produccin, de importacin, las externalidades ambientales y las condiciones de vida de los usuarios. Este programa debe integrar los sectores de consumo (residencial, transporte, industrial, agropecuario, comercial y pblico) a los efectos de lograr interacciones positivas entre todos los factores y procesos.

. El transporte en Uruguay utiliza el 34 % del total de la energa y ms del 60 % del consumo total de combustibles derivados del petrleo.

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Respecto al consumo residencial, deben mantenerse los beneficios para aquellos que consuman menos. Debe mejorarse la distribucin de la carga, disminuyendo los picos de consumo en los horarios claves; debe promoverse tambin la utilizacin de aparatos de bajo consumo y la construccin de viviendas con criterios bioclimticos. Las empresas que incorporen unidades de transporte colectivo que utilicen combustibles no derivados del petrleo y que generen menos daos ambientales deben ser beneficiadas con subsidios. A su vez, los usuarios de automviles particulares debern tributar por los efectos ambientales que provocan. Las industrias ms eficientes podrn contar con exoneraciones impositivas. Por otra parte, es necesario controlar y disminuir la emisin de dixido de carbono, material particulado, xidos de nitrgeno y de azufre (gases contaminantes) generados por el sistema de produccin, transporte y uso de la energa. Uruguay cuenta con posibilidades reales de lograr una cobertura energtica total en las reas urbanas mediante un proceso de repoblacin de las reas urbanas ya consolidadas. Asimismo, un proyecto de desarrollo energtico rural podra obtener idntico resultado.

IV. Autoabastecimiento. Las posibilidades de independencia energtica.


Tal como hemos sealado, la matriz energtica nacional est constituida en un 60% por derivados del petrleo. La importacin del crudo es un obstculo que debe ser sorteado para el diseo de escenarios sustentables. El pasaje de una sociedad energticamente vulnerable y dependiente de la importacin de combustibles hacia una sociedad energticamente autnoma debe estar acompaado por una discusin democrtica que consolide una poltica nacional energtica y que defina alternativas locales ms participativas y menos contaminantes. El consumo energtico nacional ha crecido en los ltimos aos a un promedio del 2 % anual, liderado fundamentalmente por los derivados del petrleo. Las reservas mundiales de petrleo son cada vez ms escasas; en un mediano plazo, la situacin de un pequeo pas sin reservas propias es muy frgil. Es por esto que resulta impostergable desplazar al petrleo como principal fuente de combustible en la matriz energtica uruguaya. Energa hidroelctrica. Si bien las represas fueron obras de ingeniera concebidas para satisfacer la demanda nacional en momentos en que el precio del petrleo era elevado, las mismas ya alcanzaron su mximo desarrollo. La potencialidad de los cursos de agua para utilizarlos en la generacin de energa ya llegaron a su tope. Frente a esto, la apuesta de Uruguay debe consistir en el desarrollo de modelos de funcionamiento y tecnologas diferentes que posibiliten el aprovechamiento de otros recursos naturales y a otras escalas. La independencia energtica del pas est ntimamente vinculada con la construccin de escenarios sustentables, por lo que es necesario un programa de extensin del uso de fuentes alternativas de energa, tales como la solar, elica, biodiesel, biomasa, micro represas, etctera. La utilizacin de paneles fotovoltaicos en zonas rurales posibilita la obtencin de energa para la iluminacin de viviendas con lmparas de bajo consumo, el calentamiento del agua y el funcionamiento de la radio como medio informativo. Su uso se ve restringido por los costos de las celdas y por sus debilidades durante el invierno. Sin embargo, si se promueve el uso de

. En Uruguay la tarifa elctrica es menor en los primeros100 KWh consumidos, luego aumenta para el consumo entre 100 y 600 y llega a su mximo cuando supera los 600 KWh.

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este tipo de energa se generaran las condiciones para la adquisicin de los equipos necesarios. El potencial solar para la generacin de electricidad mediante los paneles fotovoltaicos estara comprendido entre 126 y 176 GW. La utilizacin de este tipo de materiales ser facilitada cuando disminuyan sus costos. Energa elica. Existen en Uruguay aproximadamente 25.000 molinos que se utilizan principalmente para el bombeo de agua. En la Sierra de Caracoles, donde el potencial elico es de 300 MW y las condiciones de viento son muy adecuadas, se han realizado algunos estudios interinstitucionales. El potencial elico se concentra en las regiones costeras y de serranas, estimndose en 600 MW. De acuerdo a estudios realizados, existen tres niveles de aplicabilidad: la generacin en forma autnoma destinada al suministro individual y de pequeas localidades urbanas aisladas de los centros de provisin; la autogeneracin a escala industrial y la aplicable a la generacin de energa elctrica en los sistemas de integracin nacional. Biomasa. La utilizacin indiscriminada de la lea ha desencadenado problemas tales como la deforestacin del monte nativo. Si se planificara la utilizacin de esta fuente de energa, podran ser aprovechadas las especies de rpido crecimiento como el eucaliptus. Uruguay tiene una reserva forestal de 660.000 hectreas. Segn seala el investigador Gerardo Honty, la reserva podra proveer 2 Mtep (miles de toneladas equivalente petrleo) de energa al ao. Construccin de micro represas. No slo deben ser estudiadas las condiciones fsicoambientales, sociales y econmicas de las cuencas hidrogrficas en las cuales estas represas a pequea escala podran funcionar, sino tambin sus diversos modos de aprovechamiento: riego, recreacin, energa, pesca. Un estudio de la Facultad de Ingeniera y UTE lleg a definir 107 puntos con una potencia instalada total de 203 Mw. El aumento y perfeccionamiento en el uso de este tipo de energas alternativas requiere inversiones en investigacin pero posibilitara una disminucin en la demanda de fuentes derivadas del petrleo, y por lo tanto aumentara la independencia energtica. La estrategia debera incluir un primer periodo, en que el aumento del consumo energtico se logre mediante el crecimiento en el uso de fuentes alternativas disponibles en el pas; invertir los ahorros logrados (disminucin de costos de importacin) en programas que tiendan a sustituir el consumo de petrleo, diseando un programa de reduccin gradual, integrado con el aumento de la produccin. La utilizacin de nuevas fuentes energticas en manos de actores locales comprometidos aumentara las posibilidades de seguir manteniendo una red local de produccin de energa. Por otra parte, deben seguir profundizndose las lneas de investigacin que permitan integrar paulatinamente a los diversos sectores en la sustitucin de las fuentes energticas tradicionales. Para ello, los programas de desarrollo de investigacin bsica y aplicada en alternativas energticas deben ser formulados atendiendo los distintos sectores de consumo (residencial, industrial, agropecuario, etctera). Las estrategias y los planes diseados para reducir gradualmente el uso tradicional de la energa y fortalecer el uso de energas sustentables deben articular diversos actores tales como cientficos, tcnicos, representantes del gobierno nacional y local, sociedad civil, Ongs, y sectores empresariales.

. Ver Honty, Gerardo. Bases para una estrategia energtica sustentable. En: Perfil Ambiental del Uruguay, ao 2000.

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V. Energa y Democracia
El acceso a la energa constituye necesariamente un derecho de todos los ciudadanos si consideramos que: 1. La energa es un insumo de primer orden en la organizacin productiva de las sociedades contemporneas para asegurar un nivel de vida adecuado para toda la poblacin. 2. La democracia es un rgimen en el cual todos los miembros de la sociedad tienen iguales derechos y obligaciones. La relacin entre democracia y desarrollo energtico sustentable genera una serie de interrogantes: a) En qu medida es democrtico que los sectores sociales de menores ingresos no tengan acceso a los servicios energticos ms elementales? La poblacin de bajos ingresos sufre de inseguridad alimentaria, ve afectada sus posibilidades reales de acceder a agua considerada segura y a formas de energa para la coccin de sus alimentos, adems de habitar en reas degradadas ambientalmente. Las polticas energticas deben tender a revertir las condiciones en las cuales se encuentran grandes porciones de la poblacin en los pases ms pobres. El Estado uruguayo ha tendido una extensa red de cobertura de servicios de electricidad. La cobertura de la red elctrica alcanza al 94% de la poblacin, aunque el porcentaje vara considerablemente entre las localidades urbanas y las zonas rurales. En las primeras, llega a casi el 98% la poblacin, en las segundas al 60% (Censo 1996). Una cobertura del 100% en las localidades urbanas resulta fcil de lograr en el corto plazo. b) Es democrtico que se diseen planes que profundizan el uso de petrleo y gas natural cuando el pas dispone de fuentes alternativas de energa? Para alcanzar la sustentabilidad energtica es imprescindible profundizar en investigaciones que redunden en el mejor conocimiento de las condiciones fsicas territoriales para producir energa, as como para generar tecnologas adecuadas. Las alternativas ms viables radican en el potencial elico, el solar, la construccin de pequeas presas y la utilizacin de biomasa. La intensificacin del uso de estas fuentes alternativas y la disminucin de la dependencia de las fuentes tradicionales son un camino posible y necesario. c) El sentido tico de la toma de decisiones, los intereses que orientan esa accin y la forma misma en que se toman decisiones condicionan y determinan la prctica democrtica. d) La relacin entre democracia y energa implica equidad en el acceso y la distribucin, justicia social y ambiental, desarrollo de la capacidad individual y colectiva para tomar decisiones, elaboracin de planes de gestin y creacin de nuevas tecnologas. e) La democracia es una construccin colectiva permanente, que debe tender a incrementar los niveles de satisfaccin de las necesidades individuales y colectivas de una sociedad. Sin embargo, el desgaste cotidiano hace que la democracia participativa genere estructuras rgidas y se convierta en una democracia meramente representativa, en la que las organizaciones sociales pierden sus capacidades creativas y sus grados de libertad. f ) Las ltimas experiencias en la gestin energtica uruguaya son un ejemplo del punto consignado anteriormente. Los objetivos que orientaron a la sociedad hacia la creacin de las empresas pblicas energticas ha derivado, quizs por el peso de los acontecimientos y del escenario poltico ideolgico que caracteriz las dcadas del 70, 80 y 90 (neoliberalismo, dictadura, democracia electoral, ms neoliberalismo), hacia un aislamiento de los encargados de la gestin. La consagracin de gerentes representantes aislados de la sociedad, y la sociedad aislada de la gestin de las empresas pblicas ha conducido a grandes fracasos. Que UTE haya ganado premios de

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calidad en las reas de sistemas, distribucin y comercializacin, por ejemplo, puede no ser concebido como un logro de la sociedad en la medida que se visualiza como algo alejado de lo social, ya que no se han creado instancias de participacin en la gestin de la misma. g) Una autntica relacin entre democracia y energa implica que la sociedad participe directamente en la planificacin, la gestin y el control del sistema energtico nacional. La ciudadana debe tomar parte en las decisiones acerca de cules sern los recursos energticos a utilizar, cmo ser la infraestructura energtica, hacia dnde y cmo se transportar la energa y cunta energa se consumir, entre otras cuestiones estratgicas que servirn de eje para la elaboracin de un sistema energtico nacional. Los mecanismos de participacin no deben limitarse a meros sondeos de opinin pblica, sino que deben estar integrados activamente por los ciudadanos de forma local y descentralizada, con el objeto de desarticular el actual esquema de concentracin en la toma de decisiones. Por otra parte, del hecho que el sistema energtico nacional forme casi una unidad con el sistema argentino no implica una primaca de los megaproyectos que no integran ni complementan, sino que excluyen y desagregan. En lugar de estos megaproyectos, debern primar las necesidades y voluntades de ambas ciudadanas.

VI. Polticas propuestas para la sustentabilidad energtica en Uruguay


a) Crear un marco institucional y participativo para organizar al sistema energtico nacional. Fortalecer la presencia de las empresas pblicas en el sector. b) Elaborar un Programa nacional de descentralizacin energtica. c) Implementar un Programa nacional de subsidios en el sector energtico. d) Disear una poltica exterior energtica que articule la importacinexportacin de energa con tecnologas energticas sustentables. Este cambio debe ser proyectado hacia toda la regin en un programa de complementacin productiva y energtica. e) Crear un instituto nacional de investigacin, educacin y tecnologas energticas, integrado por las empresas pblicas, el poder ejecutivo, la Universidad del Trabajo (UTU) y la Universidad de la Repblica (UdelaR), con los objetivos de: Avanzar en la innovacin tecnolgica en fuentes de energa sustentables. Elaborar las bases del programa de descentralizacin territorial energtica de acuerdo a la evaluacin del potencial energtico de cada una de las unidades geogrficas consideradas. Una propuesta coherente y racional debe considerar las cuencas hidrogrficas como unidades de planificacin y gestin para el control y aprovechamiento del agua as como de la reorganizacin del sector agropecuario. Definir polticas de subsidios energticos para poder construir un sistema energtico integrado, sustentable y democrtico. Evaluar los grados de autonoma nacional en la construccin de un programa regional de complementacin energtica.

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VII. Bibliografa
Achkar, M.; Anido, C. et. al. (2000) Energa. En: Uruguay Sustentable. Una propuesta ciudadana. Programa Uruguay Sustentable. Redes-At. Montevideo. pp 161-304 Banco Central del Uruguay (2002 al 2006) Boletines Estadsticos. Bermann, C. y Martins, S. (2000) Sustentabilidade energtica no Brasil. PBSD. Projeto Brasil Sustentvel e democrtico. Brasil Bermann, C. (Coord.) (2003) Desafos para la sustentabilidad energtica en el Cono Sur. Programa Cono Sur Sustentable. Fund. Heinrich Bll. Berln. Bertinat, P. (Coord) (2007) Agrocombustibles Argentina frente a una nueva encrucijada. PAS. Buenos Aires. Cheroni, A. (1988) Polticas cientfico-tecnolgicas en el Uruguay del siglo XX. Temas de Nuestro Tiempo. FHC. UdelaR. Honty, G. (1997) El sector energtico uruguayo y la Banca Multilateral de Desarrollo. CEUTA. Montevideo. Honty, G. (2000) Bases para una estrategia energtica sustentable. En: Perfil Ambiental del Uruguay 2000. Ed. Nordan. Montevideo. pp 41-58 Instituto Nacional de Estadstica. Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 1996. Montevideo. 1997 Instituto Nacional de Estadstica. www.ine.gub.uy 2006- 2007 Marschoff, C. (1992) Las fuentes de energa en el siglo XXI. Ciencia Hoy. FCE. Buenos Aires. Ministerio de Ganadera, Agricultura y Pesca (2002 al 2006) Anuarios Estadsticos Agropecuarios. Montevideo. Ministerio de Industria, Energa y Minera. (2002 al 2006) Balances energticos nacionales. Montevideo. Ministerio de Industria, Energa y Minera. Informacin Estadstica. (www.miem.gub.uy). Ministerio de Transporte y Obras Pblicas (2002 al 2006) Informacin Estadstica. (Ver www.mtop.gub.uy). OLADE (1996) Energa y Desarrollo Sustentable. Quito. Programa Chile Sustentable. (1999) Por un Chile Sustentable. Propuesta ciudadana para el cambio. Santiago de Chile. Stolovich, L. (1999) Energa y banca multilateral en Amrica Latina. Instituto del Tercer Mundo. Montevideo. Universidad de la Repblica (2003) Fuentes alternativas de energa. Informe Preliminar. Diciembre. Comisin Social Consultiva.

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VIII. Glosario
AFE: Administracin de Ferrocarriles del Estado ANCAP: Administracin Nacional de Combustibles, Alcohol y Prtland BCU: Banco Central del Uruguay CIU: Cmara de Industria del Uruguay DIEA: Direccin de Estadsticas Agropecuarias DNT: Direccin Nacional de Transporte DETN: Direccin de Energa y Tecnologa Nuclear INE: Instituto Nacional de Estadstica MGAP: Ministerio de Ganadera, Agricultura y Pesca MIEM: Ministerio de Industria, Energa y Minera OSE: Obras Sanitarias del Estado UdelaR: Universidad de la Repblica UTE: Administracin Nacional de Usinas y Trasmisiones Elctricas UTU: Universidad del Trabajo del Uruguay

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Energa en Argentina Para qu y para quin?

Autores: Sergio Arelovich Pablo Bertinat Juan Salerno

Programa Argentina Sustentable Programa Conosur Sustentable

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1. Introduccin
El mundo transita por aquello que investigadores y acadmicos como Immanuel Wallerstein denominan un cambio de poca. Este cambio se expresa en diferentes dimensiones, y una de ellas es la proximidad del fin de la era de los hidrocarburos. La cuestin energtica, indudablemente, debe ser abordada desde este tipo de perspectivas, que implican la construccin de un nuevo abanico de preguntas, cuyas respuestas sern necesariamente antitticas con las que utilizan en forma corriente los gobiernos y los actores de la sociedad. Este cambio al que asistimos requiere la elaboracin de polticas nacionales y regionales articuladas a corto, mediano y largo plazo. La produccin y el consumo de energa en Sudamrica registran hoy un nivel de crecimiento que ser imposible sostener en el largo plazo. Este incremento produce a la vez profundos impactos sobre los pueblos y los recursos naturales de la regin, y las consecuencias de la voracidad energtica tienden a agravarse a medida que se implementan nuevos proyectos. A partir de este contexto, intentamos explorar el para qu y el para quin de la energa en un plano nacional, sin descuidar la situacin regional. Nuestro planteo de fondo asiste a la necesidad de repensar el modelo de desarrollo desde la cuestin energtica, y para ello es fundamental partir de preguntas elementales sobre el uso actual de la energa, y sobre el destino que se quiere dar a la energa resultante de los nuevos proyectos programados para el sector. Qu bienes se producen con esa energa? Quines sern los principales beneficiarios de los nuevos proyectos? Proponemos realizar un estudio preliminar del estado de situacin energtico de Argentina. Siguiendo este objetivo, trabajaremos fundamentalmente con las estructuras de transformacin y consumo de energa vigentes.

1.1. Metodologa de trabajo


Para construir aproximaciones que nos permitan sugerir respuestas e interrogantes respecto de la cuestin energtica en Argentina, nos hemos abocado inicialmente a revisar en forma crtica informacin disponible de carcter pblico y privado. A esta bsqueda informativa a travs de fuentes primarias y secundarias, aadimos avances realizados por investigaciones solidarias a la nuestra, y analizamos tambin metodologas especficas de construccin estadstica en diferentes reas del gobierno nacional, tarea que cont con la colaboracin de funcionarios de diferente rango, quienes prestaron su apoyo para ratificar o rectificar nuestras dudas y presunciones. En materia de agregados macroeconmicos, las estimaciones de producto construidas por la Direccin de Cuentas Nacionales tienen como base el ao 1993. Esto es: las ponderaciones sectoriales sobre las cuales se practican las variaciones intertemporales, responden a esa matriz, contenida en la Manual de Cuentas Nacionales 1993. Por tanto, cuando las informaciones desagregadas a tres o ms dgitos de la clasificacin CIIU no son posibles de inferir, construir, relevar o reflejan inconsistencias o grados de confiabilidad bajos, se procede a trabajar con menor grado de agregacin, asignndole la influencia sobre el indicador general definido en el perfil de la matriz de 1993. Cuando se trata de medir la relacin insumos energticos/producto generado, segn hemos advertido en los trabajos especficos analizados, se utiliza un parmetro que puede exhibir resultados adecuados en determinadas circunstancias, pero en otras resultan de dudosa validez: se comparan unidades fsicas de energa consumidas contra el valor en pesos (corrientes o constantes) del producto generado. Este criterio de medicin presenta una serie de dificultades trascendentes para el anlisis integral. En primer lugar, tal comparacin adquiere relevancia en la medida en que sea contrastable con alguna o algunas series precedentes; es decir: su evolucin en determinado horizonte crono-

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lgico. Para ello es necesario una homogeneidad en al menos dos aspectos: los precios relativos y el valor de uso de los productos generados. En segundo lugar, medir las diferencias entre los distintos sectores productivos con este parmetro, en cualquier momento, slo expresara una constatacin: los diferentes grados de intensidad de uso de la energa en funcin de los patrones tecnolgicos disponibles en las distintas ramas productivas. La homogeneidad de los precios relativos en Argentina, concretamente, no se verifica siquiera durante los aos de aparente estabilidad de 1990 a 2001 y menos an a partir de la salida del rgimen de convertibilidad en el pas, que forzaba la paridad del peso con el dlar. Esto implica que la lectura podra expresar una disminucin de la intensidad, fruto del crecimiento del precio de los productos generados, lo que en verdad significa un comportamiento dispar de los precios relativos. Por otra parte, la homogeneidad no necesariamente se registra en la totalidad de los procesos productivos, como consecuencia de cambios en la naturaleza, calidad o composicin de insumos de los productos, sin considerar todava el efecto de innovaciones en procesos y productos. Queda claro entonces por qu el criterio de medicin utilizado presenta una serie de inconvenientes que hacen necesaria la construccin de parmetros alternativos. Tal como sealaremos en el anlisis de casos, del balance de las empresas no surge con precisin cunto dinero se ha devengado por el uso o consumo de las diferentes fuentes secundarias de energa, dato que resultara muy til a la hora de definir polticas sectoriales. Menos an existen polticas nacionales de orientacin y/o restriccin tendientes a promover el ahorro de energa tanto en la produccin como en el uso/consumo de tales productos. Ante el congelamiento tarifario relativo o absoluto, o ante la existencia de subsidios de precio de la energa para determinados sectores, lo que surge en todo caso es la posibilidad de interpretar que las empresas no miden el consumo ni se preocupan por l, excepto frente a la escasez de oferta. En otras palabras: si el precio no es problema y no hay penalizaciones por el consumo o por violacin de normas de sustentabilidad ambiental, se usa todo lo que necesitan las tecnologas disponibles en los procesos productivos. La restriccin de oferta, en cambio, derivada de insuficiencias en las ramas proveedoras de fuentes secundarias de energa, genera tres tipos de respuestas: en lo inmediato, la reduccin de actividad; despus, la autogeneracin y la modificacin en procesos y productos, que puede estar acompaada o no por innovaciones en el sentido schumpeteriano. Tal como podr observarse a lo largo del documento, hemos combinado informacin pblica, informacin privada y estudios sectoriales, otorgando una gran trascendencia a los contrastes, con el fin de poner en evidencia los problemas que emergen de los sistemas de medicin y registro utilizados actualmente, que presentan obstculos de naturaleza diversa: la ausencia o insuficiencia de polticas pblicas; la debilidad en la construccin de indicadores; la necesidad de creacin o mejora de los sistemas informativos; y las falencias en la articulacin de polticas inter-jurisdiccionales, entre otros. La construccin de polticas pblicas no excluyentemente estatales que tiendan a confrontar esquemas de produccin y consumo energticos asociados a otros modelos de desarrollo, requieren del diseo y el mantenimiento de sistemas de produccin informativa cualitativamente ms ricos que los disponibles. No hay posibilidad de transformar sin conocer, y conocer siempre es resultado de un proceso de produccin social del saber con destino a fines, que deberan ser explicitados.

1.2. Situacin energtica nacional


El anlisis de la produccin y del consumo energtico de Argentina revela un crecimiento incesante de ambos. Pese a las crisis cclicas que ha sufrido el pas, la tendencia del consumo energtico ha sido siempre creciente, independientemente de las reducciones de produccin industrial.

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En el grfico 1 podemos ver el la evolucin de la oferta interna total primaria y del consumo final total de energa desde el ao 1970 hasta el 2006, de acuerdo a los balances energticos de la Secretara de Energa de la Nacin. En el grfico 2 podemos identificar, dentro de la misma serie, cmo fue el desarrollo de consumo discriminado por sectores.

Grfico 1: Oferta Interna Total Primaria y Consumo


Miles de TEP 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0

Oferta

Consumo

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

Ao

Grfico 2: Evolucin del consumo por sectores


TPep
20000

Comercial y Pblico

Transporte

Agropecuario

Industria

Residencial

18000

16000 14000

12000

10000

8000 6000

4000

2000

0 1970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006

Ao

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Secretara de Energa de la Nacin y otros.

Si analizamos el ao 2006, del cual poseemos un balance energtico preliminar, podemos observar a modo introductorio cmo es la estructura de la oferta interna en materia de energa primaria. Este tipo de oferta se compone de la produccin nacional de energa primaria, a la que se le suma la energa importada y se le resta la energa exportada.

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La gran mayora de estos recursos energticos son de origen nacional. La importacin de gas slo equivale al 3,5% de la produccin nacional, mientras que su exportacin representa el 12% del total producido. Asimismo, la exportacin de petrleo equivale al 10,4% del total producido. Como dato adicional podemos decir que en los ltimos aos se ha incrementado el uso del carbn, que se trae principalmente de otros pases, aunque su incidencia en la matriz energtica nacional es irrelevante. En el grfico siguiente se puede observar la composicin porcentual de la oferta interna primaria en miles de Toneladas de Equivalente Petrleo (TEP).

Oferta Interna Primaria 2006 (miles de TEP)

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Secretara de Energa de la Nacin y otros.

El consumo final de la energa primaria se realiza, bsicamente, a travs de las llamadas fuentes secundarias de energa. En nuestro pas, la oferta total de energa secundaria est distribuida del modo en que aparece en el siguiente grfico:

Oferta Interna Secundaria 2006 (miles de TEP)

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Secretara de Energa de la Nacin y otros.

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El gas, evidentemente, es el principal recurso energtico en Argentina. Asimismo, y tal como hemos sealado en el documento Un modelo energtico en apuros. Alternativas para la sustentabilidad energtica en Argentina, el sector elctrico tiene escaso peso en la matriz nacional: abarca apenas el 13 % de la oferta interna total de energa secundaria, segn datos de 2006, a pesar del sobredimensionamiento que le suele adjudicar el imaginario social. Otro elemento fundamental de anlisis es la estructura de consumo de energa en los diferentes sectores, lo que podemos observar en el grfico siguiente:

Consumo Final por Sector 2006 (miles de TEP)

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Secretara de Energa de la Nacin y otros.

El sector transporte, que fue el mayor consumidor durante varios aos, fue superado en 2006 por el sector industrial, lo que resulta significativo. Esto, sin duda, se corresponde con el crecimiento de la actividad industrial que experiment el pas luego de la crisis de 2001, y la consecuente devaluacin de la moneda nacional. Una mirada sobre el consumo de fuentes secundarias de energa aporta una nueva dimensin a este anlisis, tal como se presenta en los grficos siguientes, en los que se detalla la distribucin de dos recursos energticos centrales el gas distribuido por redes y la electricidad segn los diferentes sectores de consumo. Ambas miradas, en conjunto, resultan claves a la hora de pensar polticas especficas para los distintos recursos energticos.

Consumo de Gas por Sector 2006 (miles de TEP)

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Secretara de Energa de la Nacin y otros.

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Consumo de Electricidad por Sector 2006 (miles de TEP)

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Secretara de Energa de la Nacin y otros.

1.3. Comportamiento reciente de la actividad econmica en Argentina


La evolucin reciente de la economa argentina, en particular a partir del escenario que se denomina como post-convertibilidad, exhibe un conjunto de rupturas y continuidades atribuibles a diversos factores tanto internos como de coyuntura internacional. Las series de cuentas nacionales, el comportamiento de la estimacin del balance de pagos y las declaraciones juradas de las empresas a disposicin de la Administracin Federal de Ingreso Pblicos (AFIP), entre otras fuentes, expresan tendencias homogneas que, ms all de ciertas insuficiencias metodolgicas, constituyen herramientas adecuadas para observar los comportamientos macroeconmicos en un grado razonable. La Direccin Nacional de Cuentas Nacionales construye peridicamente series nominales, reales, sectoriales y desestacionalizadas del Sistema de Cuentas Nacionales. Algunas son publicadas en forma directa y otras a travs del Instituto Nacional de Estadsticas y Censo (INDEC). De la serie en pesos corrientes iniciada en 1993 y cuyo ltimo dato disponible (al cierre del presente) es la anualizacin de datos a partir del tercer trimestre 2007, surgen los siguientes datos relevantes para nuestro estudio: El Producto Interno Bruto creci entre los extremos de la serie 3,49 veces. El Sector Productor de Bienes lo hizo 4,08 veces y el Sector Productor de Servicios 3,04 veces. El crecimiento se basa fundamentalmente en el impulso de la economa a partir de 2003, recordando que entre 1998 y 2002 Argentina vivi un proceso recesivo de gran envergadura. Los sectores de mayor crecimiento relativo en materia de produccin de bienes han sido Agricultura, Ganadera, Caza y Silvicultura (explicado fundamentalmente por la extensin de los cultivos de soja) 4,28 veces; Explotacin de Minas y Canteras 6,35 veces. La Industria Manufacturera 3,67 veces y la Construccin 4,24 veces. Como podr observarse, todos los guarismos superan la tasa de devaluacin de la moneda operada en enero de 2002. La Industria Manufacturera, a finales de 2007, representaba el 19,2 % del Producto Interno Bruto, guarismo levemente superior al registro de 1993 (18,2 %) pero con significativo repunte respecto de los niveles de 2001 (16,1%).

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Indice del Valor Agregado Bruto de la Produccin de Bienes Sobre millones de $ corrientes a precios de productor Base 1993 = 100

Fuente: Direccin Nacional de Cuentas Nacionales y elaboracin propia http://www.mecon.gov.ar/secpro/dir_cn/default1.htm Notas: Los datos correspondientes al perodo 2000-2006 son de carcter preliminar. Los datos correspondientes al ao 2007 son una proyeccin anualizada a partir del tercer trimestre de dicho ao. Las estimaciones precedentes abarcan la economa formal e informal, la pblica y la privada, as como la interna y la de intercambio internacional.

Participacion porcentual por rama de actividad en el valor agregado bruto (vab) Calculada sobre millones de pesos corrientes a precios de productor

Suministro de electricidad, gas y agua

1993 1994 1995 1996 1997 1998

15.3% 15.4% 16.2% 16.7% 15.4% 15.8%

0.5% 0.6% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%

4.6% 4.7% 5.9% 6.7% 5.9% 4.5%

56.2% 56.0% 54.5% 54.5% 56.3% 55.8%

6.0% 5.9% 6.3% 6.0% 5.8% 6.1%

Construccin

AO

17.4% 17.5% 16.4% 15.4% 15.9% 17.2%

TOTAL SECTORES PRODUCTORES DE BIENES 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Agricultura, ganadera, caza y silvicultura

Explotacin de minas y canteras

Industria manufacturera

Pesca

139

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

13.9% 14.6% 14.4% 23.9% 23.1% 22.0% 20.2% 18.3% 16.0%

0.6% 0.7% 0.9% 1.1% 1.0% 0.7% 0.7% 0.8% 0.6%

5.4% 8.1% 8.3% 14.7% 12.7% 12.3% 13.0% 13.6% 13.5%

55.3% 53.8% 54.0% 49.9% 52.3% 52.3% 51.4% 50.6% 50.5%

7.1% 7.6% 7.9% 4.2% 3.8% 3.7% 3.8% 3.6% 3.7%

17.7% 15.3% 14.5% 6.2% 7.1% 9.1% 10.8% 13.1% 15.7%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente: Direccin Nacional de Cuentas Nacionales y elaboracin propia http://www.mecon.gov.ar/secpro/dir_cn/default1.htm Notas: Los datos correspondientes al perodo 20002006 son de carcter preliminar. Los datos correspondientes al ao 2007 son una proyeccin anualizada a partir del tercer trimestre de dicho ao

Un aspecto a destacar es el papel de la industria manufacturera, la cual representa la mitad del VAB del universo analizado. Sin embargo, sta no muestra el mismo peso que posea en el inicio de la serie, adems de haber perdido participacin en el proceso expansivo posterior al 2003 a manos de la Explotacin de Minas y Canteras. Esta ltima se basa principalmente en la explotacin de hidrocarburos, aunque el resto de la actividad minera ha tenido tambin un fuerte crecimiento. Los cambios en la participacin expresan dos componentes esenciales: uno vinculado al aumento del nivel de actividad y, el otro, a la dispar variacin de precios relativos tanto en el mercado interno como en el externo.

2. Anlisis sector industrial


2.1. Introduccin
Analizaremos ahora el sector industrial, particularmente aquellas ramas que se caracterizan por: a) representar el mayor consumo energtico; b) exhibir la mayor relacin de consumo energtico versus producto. Segn el Estudio sobre los consumos energticos del Sector Industrial (GTZ/Fundacin Bariloche, 2004), los sectores de mayor consumo energtico en un horizonte retrospectivo de mediano plazo han demostrado ser los siguientes, de acuerdo a la clasificacin CIIU (Clasificacin Industrial Internacional Uniforme): 15; 27; 23; 26; 24 y 21 Cada uno de estos grupos est compuesto por las siguientes actividades especficas: Clasificacin 15: 151. Produccin y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas. 154. Elaboracin de productos alimenticios n.c.p. (not classified product). 152. Elaboracin de productos lcteos. 155. Elaboracin de bebidas.

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153. Elaboracin de productos de molinera, almidones y productos derivados del almidn y de alimentos preparados para animales.

Clasificacin 27: 271. Industrias bsicas de hierro y acero. 272. Fabricacin de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos. 273. Fundicin de metales.

Clasificacin 23: 232. Fabricacin de productos de la refinacin del petrleo. 233. Elaboracin de combustible nuclear. 231. Fabricacin de productos de hornos de coque.

Clasificacin 26: 269. Fabricacin de productos minerales no metlicos n.c.p. 261. Fabricacin de vidrio y productos de vidrio.

Clasificacin 24: 242. Fabricacin de productos qumicos n.c.p. 241. Fabricacin de sustancias qumicas bsicas. 243. Fabricacin de fibras manufacturadas.

Clasificacin 21: 210. Fabricacin de papel y productos de papel.

Una de las fuentes bsicas de informacin que hemos utilizado es la que abarca la desagregacin de las ramas de actividades que componen el Sistema de Cuentas Nacionales, en su clasificacin CIIU a 2 o ms dgitos. Esto corresponde al INDEC, y la informacin nos brinda la composicin del Valor Agregado Bruto (VAB) a precios de productor, y el Producto Interno Bruto (PBI) a precios de mercado, ya sea en pesos corrientes o en pesos constantes. Asimismo, otra fuente bsica de informacin es la que abarca las declaraciones juradas que mensualmente efectan los sujetos incluidos en el rgimen tributario del Impuesto al Valor Agregado (IVA), presentadas ante la Administracin Federal de Ingresos Pblicos (AFIP). Si bien esta informacin recoge slo la realidad declarada y no la total, se trata no obstante de una fuente contable, en contraste con el carcter estimativo de la informacin que proviene de las cuentas nacionales. Y, por lo tanto, posee un mayor grado de consistencia. Esta otra perspectiva nos brinda la informacin de las ventas declaradas en el perodo bajo anlisis, concepto que podra asimilarse al Valor Bruto de la Produccin (a precios de productor), prescindiendo por tanto de la variacin de existencias. Si bien se trata de un tipo de informacin diferente a la que consigna la fuente anterior, no por ello es menos significativa. Veamos al respecto lo que nos muestra la informacin del ao 2006: Las ventas totales declaradas por los 855.567 contribuyentes del IVA para el ao 2006 sumaron un billn 94.000 millones de pesos, de los cuales 947.000 millones se destinaron al mercado interno y 147.000 millones al mercado externo. En otros trminos: el 87 % de las ventas fueron realizadas en el mercado interno y el 13 % en el externo. Una de las caractersticas salientes que arroja la lectura de esta serie es el altsimo grado de concentracin econmica: slo unos 2.300 contribuyentes (de facturacin anual superior a 50 millones de pesos) representan ms del 55 % de las ventas totales declaradas en dicho perodo. Las seis ramas de actividad antes descriptas representaron durante 2006 el 20% de las ventas totales, con un significativo 48% de las ventas destinadas al mercado externo. Resulta evidente,

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entonces, que la mayor parte del consumo energtico del sector industrial est orientado hacia las actividades de exportacin. No obstante, las distintas ramas muestran un comportamiento heterogneo respecto a su relacin con el mercado externo. La produccin de carnes realiza el 62,06 % de sus ventas en el mercado externo, mientras que la produccin de combustible nuclear lo hace slo en un 0,02 %. Veamos en detalle cada una de las seis ramas de actividad y sus componentes:

Datos en miles de pesos corrientes

VENTAS EN EL MERCADO INTERNO ACTIVIDAD ECONOMICA VENTAS TOTALES EXPORTACIONES TOTALES GRAVADAS NO GRAVADAS Y EXENTAS

151. Produccin y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas

61,480,917

23,327,683 23,284,052

43,631

38,153,233

154. Elaboracin de pro- 17,588,784 ductos alimenticios n.c.p. 152. Elaboracin de productos lcteos 155. Elaboracin de bebidas 14,670,355 13,585,852

14,210,804 13,893,245 12,359,420 12,122,522 12,276,042 12,154,671

317,560 236,899 121,370

3,377,980 2,310,935 1,309,810

153. Elaboracin de productos de molinera, almidones y productos 5,603,532 derivados del almidn y de alimentos preparados para animales SUBTOTAL GRUPO 15 271. Industrias bsicas de hierro y acero 272. Fabricacin de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos 273. Fundicin de metales SUBTOTAL GRUPO 27 232. Fabricacin de productos de la refinacin del petrleo 233. Elaboracin de combustible nuclear 112,929,440 18,249,103

4,795,623

4,780,572

15,052

807,909

66,969,573 66,235,061 13,802,725 13,795,802

734,512 6,923

45,959,867 4,446,378

3,539,632 1,650,966 23,439,701 13,397,656 161,623

2,347,582 1,498,923

2,340,115 1,496,327

7,467 2,596 16,986 3,223 595

1,192,050 152,043 5,790,471 5,478,012 39

17,649,230 17,632,244 7,919,644 161,583 7,916,420 160,988

142

231. Fabricacin de productos de hornos de coque SUBTOTAL GRUPO 23 269. Fabricacin de productos minerales no metlicos n.c.p.

84,776 13,644,055 7,581,709

79,530 8,160,757 7,262,499 1,678,149 8,940,648

79,530 8,156,939 7,242,004 1,674,496 8,916,500

0 3,819 20,495 3,653 24,149 465,069 43,253 126 508,448 16,131 16,131

5,246 5,483,297 319,210 95,294 414,505 6,052,779 4,714,136 1,381 10,768,295 1,657,856 1,657,856 70,074,292 47.77% 146,702,458

261. Fabricacin de vid- 1,773,443 rio y productos de vidrio SUBTOTAL GRUPO 26 9,355,153

242. Fabricacin de pro- 35,836,405 ductos qumicos n.c.p. 241. Fabricacin de sus- 13,039,675 tancias qumicas bsicas 243. Fabricacin de fibras manufacturadas SUBTOTAL GRUPO 24 56,883 48,932,962

29,783,626 29,318,557 8,325,539 55,502 8,282,286 55,376

38,164,667 37,656,219 8,943,853 8,943,853 8,927,722 8,927,722

210. Fabricacin de pa- 10,601,709 pel y productos de papel SUBTOTAL GRUPO 21 10,601,709

SUBTOTAL RAMAS EN PE- 218,903,020 SOS Y EN RELACIN CON EL TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DECLARADAS POR 20.00% LOS CONTRIBUYENTES TOTAL GENERAL RAMAS DE BIENES Y SERVCIOS

148,828,729 147,524,684 1,304,045 15.71% 16.49% 2.47%

1,094,272,441 947,569,983 894,855,876 52,714,107

Fuente: Administracin Federal de Ingresos Pblicos. Estadsticas Tributarias 2006 y elaboracin propia en http://www.afip.gov.ar

A continuacin analizaremos: a) La proporcin de la exportacin dentro de cada uno de los subgrupos del cuadro anterior. b) El agregado a nivel de rama. c) El subtotal de las ramas de mayor consumo energtico.

ACTIVIDAD ECONOMICA 151. Produccin y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas 154. Elaboracin de productos alimenticios n.c.p.

EXPORTACIONES VS VENTAS TOTALES DECLARADAS 62.06% 19.21%

143

152.Elaboracin de productos lcteos 155. Elaboracin de bebidas 153. Elaboracin de productos de molinera, almidones y productos derivados del almidn y de alimentos preparados para animales SUBTOTAL GRUPO 15 271. Industrias bsicas de hierro y acero 272. Fabricacin de productos primarios de metales preciosos y wmetales no ferrosos 273. Fundicin de metales SUBTOTAL GRUPO 27 232. Fabricacin de productos de la refinacin del petrleo 233. Elaboracin de combustible nuclear 231. Fabricacin de productos de hornos de coque SUBTOTAL GRUPO 23 269. Fabricacin de productos minerales no metlicos n.c.p. 261. Fabricacin de vidrio y productos de vidrio SUBTOTAL GRUPO 26 242. Fabricacin de productos qumicos n.c.p. 241. Fabricacin de sustancias qumicas bsicas 243. Fabricacin de fibras manufacturadas SUBTOTAL GRUPO 24 210. Fabricacin de papel y productos de papel SUBTOTAL GRUPO 21 SUBTOTAL RAMAS EN PESOS Y EN RELACIN CON EL TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DECLARADAS POR LOS CONTRIBUYENTES TOTAL RAMAS

15.75% 9.64% 14.42% 40.70% 24.36% 33.68% 9.21% 24.70% 40.89% 0.02% 6.19% 40.19% 4.21% 5.37% 4.43% 16.89% 36.15% 2.43% 22.01% 15.64% 15.64% 32.01% 13.41%

Fuente: Administracin Federal de Ingresos Pblicos. Estadisticas Tributarias 2006 y elaboracin propia en http://www.afip.gov.ar

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Sobre la concentracin econmica


Ya sealamos el alto grado de concentracin econmica que analizaremos a continuacin con algn grado de detalle. A partir de los datos de la AFIP, mediremos la incidencia que poseen las empresas de mayor facturacin sobre cada rama de actividad. Esto es posible gracias a que la informacin es presentada por tramos de ventas en pesos. Resulta importante aclarar que el panel de las empresas lderes, en general, tiene como caracterstica saliente la de conformar aglomerados o conjuntos econmicos. Por ello, toda lectura de la concentracin econmica que utilice como unidad de anlisis a la empresa o la razn social, minimiza la concentracin efectiva, ya sea por relaciones de controlante-controlada o por estar directamente vinculada. Hacia finales de 2006, la Industria Manufacturera contaba con casi 96.000 contribuyentes inscriptos. De ellos, slo 449 (el 0,5%) facturaron durante ese ao $ 100 millones o ms. Este grupo concentr el 63,2 % de las ventas totales y el 86,8 % de las ventas al exterior de la Industria Manufacturera. La Explotacin de Minas y Canteras, an sin pertenecer al grupo catalogado como industria, tambin exhibe un comportamiento de la misma ndole. De un total de 2.321 contribuyentes, slo 57 (el 2,5%) haba facturado en el ao 2006 unos 100 millones de pesos o ms. Este grupo concentr el 92,8 % de las ventas totales y el 97,7 % de las exportaciones de este sector. Considerando las ramas de actividad industrial de mayor consumo energtico, el nmero de empresas totales involucradas en cada una de ellas durante el ao 2006 fue el siguiente:

ACTIVIDAD ECONOMICA 151. Produccin y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas 154. Elaboracin de productos alimenticios n.c.p. 152.Elaboracin de productos lcteos 155. Elaboracin de bebidas 153. Elaboracin de productos de molinera, almidones y productos derivados del almidn y de alimentos preparados para animales SUBTOTAL GRUPO 15 271. Industrias bsicas de hierro y acero 272. Fabricacin de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos 273. Fundicin de metales SUBTOTAL GRUPO 27 232. Fabricacin de productos de la refinacin del petrleo 233. Elaboracin de combustible nuclear

NUMERO DE EMPRESAS 3,163 7,551 1,509 2,163 754 15,140 1,046 202 672 1,920 110 3

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231. Fabricacin de productos de hornos de coque SUBTOTAL GRUPO 23 269. Fabricacin de productos minerales no metlicos n.c.p. 261. Fabricacin de vidrio y productos de vidrio SUBTOTAL GRUPO 26 242. Fabricacin de productos qumicos n.c.p. 241. Fabricacin de sustancias qumicas bsicas 243. Fabricacin de fibras manufacturadas SUBTOTAL GRUPO 24 210. Fabricacin de papel y productos de papel SUBTOTAL GRUPO 21

10 123 2,269 277 2,545 3,591 581 40 4,211 1,461 1,461 25,400

SUBTOTAL DE EMPRESAS COMPRENDIDAS EN LAS RAMAS SELECCIONADAS Y RELACION PORCENTUAL CON EL TOTAL GENERAL TOTAL RAMAS

2.97% 855,567

Fuente: Administracin Federal de Ingresos Pblicos. Estadsticas Tributarias 2006 y elaboracin propia en http://www.afip.gov.ar

Pese a la tendencia general de la economa argentina a la concentracin, este subgrupo registra algunos elementos que relativizan en cierto grado esa tendencia. Para su anlisis, recurriremos a dos grupos de fuentes. El primero, en base a la informacin construida por el Instituto Nacional de Estadsticas y Censos (INDEC). El segundo, resultante de la combinacin de los datos provenientes de la AFIP y de la Comisin Nacional de Valores. Desde 1993, el INDEC elabora regularmente una encuesta que releva la actividad de las grandes empresas, con excepcin de la actividad bancaria y de las explotaciones agropecuarias. La poblacin est compuesta por 500 firmas. Ese informe exhibe un conjunto de datos relevantes: a. La performance de estas firmas posee caractersticas anti-cclicas. En los aos de la depresin y la crisis, no han sufrido retrocesos sino consolidacin y avances. A modo de ejemplo: el VBP (Valor Bruto de la Produccin) del deprimido 2001 respecto de 1993 fue superior en un 30 %. Comparando el 2004 y 1993, el crecimiento ha sido del 240 %. Por otra parte, el crecimiento del VAB (Valor Agregado Bruto) registra una curva similar a la anterior, aunque pronunciadamente ms alta entre 2001 y 1993. Esto evidencia que en pleno perodo recesivo la performance mejor an ms, sobre todo teniendo en consideracin la falta de variacin de los salarios y la baja de la tasa de contribuciones patronales, fruto de la reforma previsional de 1994.

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b. El crecimiento del Valor Bruto de la Produccin, del Valor Agregado Neto y de la Utilidad previa a la tributacin demuestra una dinmica notoriamente superior a la que registra la evolucin de los indicadores de la economa nacional en su conjunto. c. Si bien la participacin en el VBP de las empresas de capital extranjero era ya importante en el inicio de la serie (60% en 1993), en los ltimos datos publicados resultan an superiores (82,6% en 2004). Adems, se registraron importantes novedades en la cpula en los aos posteriores, como en los casos de Loma Negra, Quilmes y Acindar, entre otros. El conglomerado industrial de mayor facturacin, por ejemplo, el grupo Techint, es tambin, extranjero, ya que desde el ao 2001 la empresa Tenaris posee su sede en Luxemburgo, as como Ternium, creada posteriormente. El cuadro siguiente muestra la cada de la participacin de las empresas de capital nacional respecto a las de capital extranjero.
Cantidad de empresas Origen del capital 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 500 160 340 44 296 2002 (1) 2004 500 165 335 46 289 2003 2004

Total Nacional (1)

500 281

500 258 242 68 174

500 248 252 66 186

500 234 266 62 204

500 211 289 55 234

500 206 294 53 241

500 189 311 56 255

500 182 318 56 262

500 175 325 55 270

500 160 340 47 293

Con participacin extranjera 219 Hasta 50% Ms de 50% 58 161

(1) Incluye hasta un 10% de participacin de capital de origen extranjero, que es inversin de cartera y que no se discrimina del total. Fuente: INDEC, Encuesta Nacional a Grandes Empresas. En http://www.indec.gov.ar

En el siguiente cuadro puede observarse la evolucin del VBP (Valor Bruto de la Produccin) del segmento de las 500 empresas de mayor facturacin con sede en la Argentina.

Grandes empresas en la Argentina: valor de la produccin por actividad principal de la empresa. (Aos 1993-2004)
Valor Bruto de la Produccin 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 96,7 7,9 54,5 2001 22,6 Actividad principal de la empresa Total Minas y canteras Industria manufacturera

Miles de millones de pesos 74,3 3,8 46,9 84,1 4,4 52,8 85,1 5,2 52,2 91,7 6,6 56,1 99,4 6,9 61,7 101,8 5,3 61,7 97,6 6,8 54,4 104,1 9,2 58,6 165,7 204,8 252,1 30,4 36,1

105,7 130,0 161,8

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Alimentos, bebidas y tabaco

16,4

18,6 15,2 9,9 9,1 7,9 6,8 12,3

19,6 15,8 7,3 9,5 8,4 7,2 12,2

21,1 16,9 8,2 10,0 8,3 7,6 13,1

21,9 18,8 10,2 10,8 8,3 9,0 13,6

22,5 18,2 10,6 10,4 8,5 10,7 15,5

21,4 18,2 6,5 8,3 9,1 10,7 16,6

21,0 21,4 7,4 8,9 9,4 11,0 15,9

20,2 20,8 5,3 8,1 9,0 10,5 14,8

41,0 38,9 8,3 17,5 9,3 10,3 17,8

50,8 59,2 49,4 60,0 9,1 15,4

Combustibles, 14,0 qumicos y plsticos Maquinarias, equipos y vehculos Resto industria Electricidad, gas y agua Comunicaciones 8,5 8,0 7,6 5,4

20,7 27,1 10,3 12,6 13,2 17,7 20,8 24,1

Resto actividades (2)10,7

(1) Millones de pesos en moneda de poder adquisitivo constante promedio 2002. Monto ajustado por un ndice de precios combinado de IPIM, ndice de precios internos al por mayor de bienes y de IPC, ndice de precios al consumidor en lo referente a servicios. (2) Incluye Construccin, Comercio, Transporte y Otros servicios. Fuente: INDEC, Encuesta Nacional a Grandes Empresas. En http://www.indec.gov.ar

Resulta fundamental para nuestro anlisis una lectura sobre la evolucin de los precios de las mercancas comercializadas por las ramas industriales de mayor consumo energtico antes enunciadas y su relacin con el precio de los insumos energticos. La fuente utilizada para este fin es el ndice de precios internos mayoristas construido por el INDEC. Dentro del perodo 1993-2007, el nivel general del Sistema de ndices de Precios Mayoristas (SIPM) se mantuvo estable, especialmente durante la poca de paridad cambiaria con el dlar. A partir de 2002 se registr un crecimiento relevante en las tres series de indicadores. La componente importada fue la ms significativa al comienzo del perodo, aunque a partir de 2005 la tendencia se fue equilibrando. El evidente impacto de la devaluacin sobre las importaciones se ve reflejado a partir del ao 2002, aunque el comportamiento de los precios internos comenz a superar la impronta de la devaluacin recin a partir de la consolidacin de la recuperacin de la actividad econmica. Al final de la serie, el componente nacional en forma acumulada supera en un 5 % a la importada.

Indice de Precios Internos Mayoristas

Fuente: INDEC y elaboracin propia. Utilizamos el valor del ndice de fin de cada ao, excepto el correspondiente al 2007 (para el cual hemos utilizado el ndice del mes de noviembre).

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RAMA 15 Evolucin del ndice de precios de la rama y nivel general

Fuente: INDEC y elaboracin propia. Se ha trabajado con el valor del ndice de fin de cada ao, excepto el correspondiente al ao 2007, que al momento de la emisin del presente informe an no se haba publicado, por lo que hemos utilizado el del mes de noviembre.

RAMA 27 Evolucin del ndice de precios de la rama y nivel general

Fuente: INDEC y elaboracin propia. Se ha trabajado con el valor del ndice de fin de cada ao, excepto el correspondiente al ao 2007, que al momento de la emisin del presente informe an no se haba publicado, por lo que hemos utilizado el del mes de noviembre.

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RAMA 23 Evolucin del ndice de precios de la rama y nivel general

Fuente: INDEC y elaboracin propia. Se ha trabajado con el valor del ndice de fin de cada ao, excepto el correspondiente al ao 2007, que al momento de la emisin del presente informe an no se haba publicado, por lo que hemos utilizado el del mes de noviembre.

RAMA 26 Evolucin del ndice de precios de la rama y nivel general

Fuente: INDEC y elaboracin propia. Se ha trabajado con el valor del ndice de fin de cada ao, excepto el correspondiente al ao 2007, que al momento de la emisin del presente informe an no se haba publicado, por lo que hemos utilizado el del mes de noviembre.

RAMA 24 Evolucin del ndice de precios de la rama y nivel general

Fuente: INDEC y elaboracin propia. Se ha trabajado con el valor del ndice de fin de cada ao, excepto el correspondiente al ao 2007, que al momento de la emisin del presente informe an no se haba publicado, por lo que hemos utilizado el del mes de noviembre.

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RAMA 21 Evolucin del ndice de precios de la rama y nivel general

Fuente: INDEC y elaboracin propia. Se ha trabajado con el valor del ndice de fin de cada ao, excepto el correspondiente al ao 2007, que al momento de la emisin del presente informe an no se haba publicado, por lo que hemos utilizado el del mes de noviembre.

En el siguiente cuadro veremos cmo han evolucionado los precios de las mercancas de los grupos antes detallados. Para ello, hemos tomado el valor ndice de diciembre de 1993 y lo hemos comparado con el ndice de noviembre de 2007 para poder registrar la variacin entre ambas puntas. Si bien resulta evidente que hubo oscilaciones para algunos casos relevantes entre dichos aos, el propsito es exhibir la heterognea composicin de precios relativos de tales grupos de actividad al final de la serie.
ACTIVIDAD 151 Productos de carnes, pescados, frutas, legumbres, hortalizas, aceites 154 Otros productos alimenticios 152 Productos lcteos 153 Productos de molinera, almidones y alimentos balanceados 155 Alcohol etlico y bebidas 271 Productos de minerales ferrosos en formas bsicas 272 Productos de minerales no ferrosos en formas bsicas 273 Productos de fundicin 23 Productos refinados del petrleo 11 Petrleo crudo y gas natural 261 Vidrio y productos de vidrio 269 Otros productos de minerales no metlicos 1993 101,14 102,39 95,09 102,72 105,72 99,98 99,05 100,00 100,24 78,71 99,73 101,78 2007 272,72 262,14 316,19 280,49 262,46 432,19 431,69 402,60 434,55 796,67 201,26 291,54 DIF 2,70 2,56 3,33 2,73 2,48 4,32 4,36 4,03 4,34 10,12 2,02 2,86

151

241 Sustancias qumicas bsicas 242 Otros productos qumicos 243 Fibras manufacturadas 21 Papel y productos de papel E Energa elctrica

97,44 101,90 98,01 99,33 93,87

506,34 283,42 359,64 325,08 139,60

5,20 2,78 3,67 3,27 1,49

Fuente: INDEC y elaboracin propia. Se ha trabajado con el valor del ndice de fin de cada ao, excepto el correspondiente al ao 2007, que al momento de la emisin del presente informe an no se haba publicado, por lo que hemos utilizado el del mes de noviembre.

El cuadro anterior da cuenta de un comportamiento heterogneo entre los precios, y de las ventajas relativas de la totalidad de las ramas respecto del precio de la energa elctrica. Esto se debe a las particulares renegociaciones con las empresas privatizadas proveedoras del servicio y la situacin especial de las actividades de explotacin de hidrocarburos. Esta informacin debe complementarse con la derivada del uso de las herramientas fiscales promocionales en materia de precio de combustibles, ya que estas polticas han sostenido el precio del insumo en diferentes ramas de actividad (no circunscriptas al transporte), provocando de este modo una transferencia de magnitud considerable.

2.2. Energa en el sector industrial


Como vimos anteriormente, en este momento el sector industrial es el de mayor consumo de energa, luego de muchos aos en que este liderazgo fuera ostentado por el transporte. A modo de introduccin podemos observar cuales son las fuentes principales de energa de las cuales se abastece el sector:

Consumo por Fuente en el Sector Industrial 2006 (miles de TEP)

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Secretara de Energa de la Nacin y otros.

Vemos aqu que slo dos recursos energticos, el gas distribuido por redes y la electricidad, representan ms del 80% de los insumos. Esta situacin no refleja el comportamiento histrico de estos energticos. Haciendo un rpido recorrido histrico desde el ao 1970, observamos que el

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peso del gas pas del 22% al actual 59% y, la electricidad, del 10% al 22%. Estos dos energticos han desplazado fundamentalmente a combustibles lquidos que posean antes mayor peso en la matriz industrial, probablemente a causa de la ampliacin de las redes de distribucin de gas y eciencia del sistema. Aproxide electricidad, lo que por otra parte implic un incremento en la eficiencia madamente un 25% de la energa elctrica se genera por produccin propia, siendo el grueso de origen trmico; en ms de un 80 % la fuente es gas y en algunos casos residuos de proceso como eciencia promedio de estos sistemas es bagazo, cscara de arroz, madera y otros productos. La eficiencia eciencia del sector trmico del sistema interconectado. menor a la eficiencia Segn se presenta a primera vista, el principal grupo manufacturero en la Argentina es el que est conformado por los sectores que producen commodities. Dentro del mismo, podemos ubirenacin de petrleo, etctera. Este sector expecar a las industrias del aceite, aluminio, acero, refinacin riment una fuerte expansin en la dcada del noventa. Detectamos, asimismo, un incremento leve en la participacin de las industrias ms energtico-intensivas como las de papel y productos metlicos, y con mayor importancia la industria qumica (GTZ/Fundacin Bariloche, 2004). Las crisis cclicas que se sucedieron en el pas marcaron tambin un importante proceso de concentracin y extranjerizacin del sector tal cual se detall en el apartado anterior. La estrucmodic sustancialmente, en especial en lo que hace al peso relativo tura interna industrial se modific de los sectores, aumentando la participacin de los que trabajan en el procesamiento de recursos naturales en detrimento de los que producen bienes de consumo durable, seala el Estudio sobre los consumos energticos del Sector Industrial (GTZ/Fundacin Bariloche, 2004) El aumento de la actividad de las ramas ms energtico-intensivas trajo aparejado un incremento del consumo energtico, lo que implica que se requiere cada vez ms energa para obtener la misma unidad de producto bruto. El anlisis por rama nos permite distinguir el modo en que se utiliza la energa en el sector industrial. Dada la complejidad que este relevamiento supone para el acceso a la informacin, hemos trabajado de acuerdo a lo expresado en base a los cdigos CIIU, en una primera mirada amplia de dos dgitos, para luego analizar algunos ejemplos dentro las ramas de mayor inters. grco siguiente podemos observar los consumos de todos los sectores y su relacin con En el grfico el valor bruto de produccin entre los aos 1997 y 2000, lo que nos revela un panorama general sobre el sector manufacturero:
Consumo de Energa Miles de TEP CIIU 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Total Denominacin Alimentos y Bebidas Productos de Tabaco Productos Textiles Confeccin de Prendas de Vestir; Terminacin y Teido de Pieles Curtido y Terminacin de Cueros, Fab. de Productos de Cuero Produc. de Madera y Fab. de Productos de Madera y Corcho Papel y Productos de Papel Edicin e Impresin; Reproduccin de Grabaciones Fab. de Coque, Producto de la Refinacin del Petroleo Sustancias y Productos Qumicos Productos de Caucho y Plstico Productos Minerales No Metlicos Metales Comunes Metal, Excepto Maquinaria y Equipo Maquinaria y Equipo NCP Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informtica Maquinaria y Aparatos Elctricos NCP Equipos y Aparatos de Radio, Television y Comunicaciones Instrumentos Mdicos y de Precisin Vehculos Automotores, Remolque y Semiremolques Equipo de Transporte NCP De Muebles y Colchones, Ind. Manufactureras NCP 1997 2,569 21 384 34 126 264 464 39 1,367 1,299 293 1,481 1,673 204 138 1 54 8 8 280 17 76 10,801 1998 2,719 24 381 30 91 202 445 45 1,263 1,159 259 1,468 2,205 159 146 1 59 9 8 211 15 87 10,987 1999 2,428 26 361 28 109 265 565 47 1,091 935 272 1,235 1,672 163 122 0 60 6 6 165 15 101 9,673 2000 2,379 31 335 26 119 268 527 46 1,175 899 292 1,019 1,799 147 112 1 66 6 13 155 13 84 9,512 1997 40,028 989 5,600 3,775 3,622 2,343 3,597 5,060 6,164 14,604 5,973 3,756 6,558 4,640 5,707 303 2,180 1,403 547 10,265 736 3,728 131,578 Valor Bruto de Produccin Millones de $ 1998 38,747 933 4,497 3,537 2,672 2,148 3,473 5,116 5,802 14,204 5,637 3,617 5,860 4,210 5,596 382 2,157 1,383 514 10,394 661 3,617 125,158 1999 35,366 952 3,475 2,681 2,503 1,983 3,144 4,322 6,097 12,975 4,958 3,273 4,202 3,139 4,066 393 1,749 1,120 484 6,419 539 3,231 107,072 2000 31,674 858 3,123 2,344 2,480 1,662 2,987 3,959 8,179 12,764 4,828 2,813 4,435 2,907 3,709 373 1,344 1,250 427 6,901 395 2,861 102,273 1997 64 21 69 9 35 113 129 8 222 89 49 394 255 44 24 2 25 6 15 27 23 20 82 Consumo de Energa / VBP TEP / Millones de $ 1998 70 25 85 9 34 94 128 9 218 82 46 406 376 38 26 1 27 6 16 20 22 24 88 1999 69 27 104 10 44 134 180 11 179 72 55 377 398 52 30 1 34 5 11 26 28 31 90 2000 75 36 107 11 48 161 177 12 144 70 61 362 406 51 30 2 49 5 29 22 33 29 93

Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas y Censos ( INDEC ) - Ministerio de Economa - Encuesta Industrial Anual (EIA).

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En este informe (GTZ/Fundacin Bariloche, 2004) podemos encontrar tambin un anlisis del peso que tienen los sectores ligados a las grandes empresas y a las PYMES, lo que nos indica adems que los sectores ms intensivamente consumidores son los de mayor concentracin:

Consumo Energtico del Sector Industrial del Ao 2000 por Subsector

Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas y Censos ( INDEC ) - Ministerio de Economa - Encuesta Industrial Anual (EIA).

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De esta manera, los sectores de mayor consumo energtico resultan los de alimentos y bebidas, en los que se incluye, por ejemplo, la produccin de aceites; el sector de metales comunes; el de fabricacin de coque; los productos de la refinacin de petrleo; el sector de productos minerales no metlicos; el sector de sustancias y productos qumicos y, finalmente, el sector de papel y productos de papel. Hasta aqu hemos visto cules son los sectores de mayor consumo en volmenes de energa. Otro indicador relevante para analizar el mismo fenmeno es el de la intensidad energtica. En este sentido, nos referimos a la relacin existente entre el consumo de energa y el valor bruto de produccin. Si bien la siguiente tabla est encabezada por los mismos sectores (o sea, los de mayor volumen de consumo), observamos que el orden vara mostrando cules son las actividades que tienen un mayor consumo de energa por unidad de producto obtenido en valor monetario

Fuente: Estudio sobre los consumos energticos del Sector Industrial GTZ/Fundacin Bariloche, 2004). Instituto Nacional de Estadsticas y Censos (INDEC), Ministerio de Economa, Encuesta Industrial Anual (EIA).

Observamos en sectores del tipo commodities una alta relacin energa/valor bruto de produccin. La incidencia del precio de la energa respecto al valor bruto de produccin constituye otro indicador que aporta claridad a nuestro anlisis. El cuadro de la pgina siguiente nos brinda esta relacin. El costo de la energa referido al Valor Bruto de Produccin en los casos de los seis sectores ms intensivamente consumidores de energa no supera el 5,9%; en el caso de los minerales no metlicos que es el de mayor peso e incluso en algunos sectores como alimentos y bebidas o refinacin de petrleo y productos qumicos esta relacin es inferior al 1,5%.

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2.3. Anlisis de casos


Para el desarrollo de este diagnstico hemos analizado ciertos casos paradigmticos de empresas de relevancia en algunas ramas industriales, con el propsito de construir una mirada a nivel microeconmico, complementaria de la anterior. En el cuadro siguiente observamos algunos datos salientes de los casos analizados. Ms abajo brindamos algunas referencias analticas sobre los mismos.

Acindar Industria Argentina de Aceros S.A.


El mercado del acero tiene tres grandes segmentos de productos: planos, no-planos y tubos. El grupo ACINDAR lidera el segmento no-planos, y comparte con el grupo Techint (Tenaris y Ternium) la porcin ms importante del mercado del acero. Segn se desprende de la memoria anual de la empresa en ocasin del cierre del ejercicio comercial en diciembre de 2006, la evolucin de las ventas de los ltimos cuatro aos se habra comportado del siguiente modo:
En Toneladas Mercado Interno Laminados Otros Mercado externo TOTAL 2003 855.884 530.957 324.927 303.470 1.1159.354 2004 962.253 662.753 299.500 278.929 1.241.182 2005 1.026.494 795.998 230.496 277.626 1.304.120 2006 1.206.884 1.062.316 144.568 183.547 1.390.431 2006 vs 2005 18% 33% -37% -34% 7%

Acindar es una empresa energtico-intensiva, cuyos principales insumos son Gas y Energa Elctrica. Si bien el balance anual no discrimina los costos que insumieron el gas, la energa elctrica y otros combustibles, podemos suponer a partir del total del consumo energtico cules fueron los insumos ms significativos. Para el ejercicio cerrado en diciembre de 2006, dicha suma representaba el 8,8 % sobre el total de las ventas.

Aluar - Aluminio Argentino Sociedad Annima Industrial y Comercial


Segn la memoria anual de Aluar, el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007 arroj los siguientes volmenes vendidos tanto en el mercado interno como en el externo: Ello se tradujo en una facturacin neta (para el balance consolidado de la firma) de $ 2.642 millones de pesos, notoriamente influida por el alza del precio internacional del aluminio. El consumo total de energa elctrica (desde julio de 2006 hasta junio 2007) fue de 4.074.022 MWh, equivalentes a una potencia media de 465 MW. De este total, 2.182.865 MWh fueron provistos por Hidroelctrica Futaleuf S.A., mientras que 1.891.157 MWh fueron abastecidos por el parque de gen eracin trmica de la compaa. Estos datos surgen de la memoria del ejercicio anual de la compaa controlante Aluar, cerrado el 30 de junio de 2007.

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A su vez, en la memoria de Hidroelctrica Futaleuf S.A. se afirma que la generacin bruta de energa elctrica en la Central ascendi a 3.296.276 MWh, un 0,9% inferior a la del ejercicio anterior, y que la potencia media despachada fue de 376 MW. En la citada memoria se informa el destino de la venta por tipo de cliente, lo cual resumimos en el siguiente cuadro:
Mercado a Trmino Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. Cooperativas y otros entes TOTAL Saldo Mercado Spot Ejercicio 2006/07 2.118.878 MWh 286.579 MWh 2.405.457 MWh 873.011 MWh Ejercicio 2005/06 2.476.623 MWh 289.884 MWh 2.766.507 MWh 541.342 MWh

Sin considerar el mercado Spot, Futaleuf vendi el 88% de la energa a su controlante. Aluar es propietaria del 60,20 % de las acciones con derecho a voto (al balance de cierre del 30 de julio de 2007), por lo que posee una situacin privilegiada. Asimismo, es necesario mencionar que la autogeneracin trmica de Aluar utiliza combustibles sujetos a tratamiento de precio diferencial. De la memoria anual no surgen datos de consumo de otro tipo de fuentes secundarias de energa. Considerando tan slo la elctrica, el costo incurrido segn precios vigentes representa sobre las ventas un 6,3 %.

Celulosa Argentina S.A.


La empresa, controlada en un 81,42% por Fanapel Investment Corp., es una de las compaas tradicionales en la produccin y tratamiento de papel, liderazgo que comparte junto a otras firmas. La memoria correspondiente al ejercicio anual cerrado el 31 de mayo de 2007 exhibe en forma comparada los volmenes vendidos y producidos sintetizados en el siguiente cuadro:
EJERCICIO COMERCIAL ANUAL CERRADO EN Concepto Venta de papeles y pulpa Mercado Interno Exportaciones may 2003 126.175 107.626 18.549 may 2004 144.145 113.964 30.181 146.946 may 2005 159.528 113.825 45.703 162.920 may 2006 168.421 124.350 44.071 164.331 may 2007 180.455 143.130 37.325 169.101

Produccin de papeles y pulpa126.792

En la memoria 2007 de Celulosa Argentina se expresa que el escenario nacional se ha visto afectado, desde el punto de vista de provisin de energa, por factores climticos y mayor demanda por el crecimiento de la economa. En nuestro caso, las mejoras tecnolgicas implementadas en el plan de inversiones han permitido ahorros en el volumen de combustible utilizado, lo que ha permitido amortiguar el impacto del incremento de los costos energticos. Ms adelante se afirma particularmente que en virtud de las inversiones realizadas en el rea de digestin, se obtuvo una economa de 10% en el consumo especfico de combustibles en su comparacin con el ejercicio anterior. Este ahorro ha permitido amortiguar los incrementos de precios del gas natural y del fuel oil.

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Tenaris S.A.
Segn se desprende textualmente de la memoria del ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2006, Tenaris S.A. es una compaa constituida en Luxemburgo (societ anonyme holding) el 17 de diciembre de 2001, cuyo objeto social es la participacin en compaas de fabricacin y distribucin de tubos de acero. La compaa controla varias subsidiarias directa e indirectamente. Posee ms de un centenar de empresas subsidiarias. Las acciones de Tenaris cotizan en las Bolsas de Nueva York, Buenos Aires, Miln y la Ciudad de Mxico. Dado que los estados contables se presentan en dlares estadounidenses, en el presente documento se ha hecho una conversin a pesos, considerando la cotizacin media del ao 2006. Hasta el 30 de septiembre del 2006, la compaa estaba organizada en cuatro segmentos de negocios principales: Tubos sin costura, Tubos con costura y otros productos metlicos, Energa y Otros. La adquisicin de la Maverick Tube Corporation y sus subsidiarias el 5 de Octubre del 2006, sumada a la venta de una porcin significativa en Dalmine Energie el 1 de diciembre del 2006, llevaron a una redefinicin de los segmentos operativos previamente utilizados por Tenaris. Junto a la redefinicin mencionada, Tenaris adopt anticipadamente la NIIF 8 Segmentos Operativos a partir del ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2006. A partir de estos estados contables, Tenaris modific sus segmentos reportables en tres segmentos de negocios principales: Tubos, Proyectos y Otros. El segmento de Tubos incluye las operaciones asociadas a la produccin y venta de tubos sin y con costura, principalmente destinadas para energa y para aplicaciones industriales. El segmento de Proyectos incluye las operaciones relacionadas con la produccin y venta de tubos de acero con costura utilizados principalmente en la construccin de ductos. El segmento Otros incluye las operaciones que consisten en la produccin y venta de varillas de bombeo, briquetas reducidas en caliente, productos metlicos para la conduccin elctrica y otros productos metlicos. El balance consolidado de Tenaris S.A. reporta el movimiento de empresas radicadas en un importante nmero de pases, por lo que los criterios de valuacin, registro contable, transacciones intrafirma y tipos de cambio utilizados, pueden originar alteraciones significativas de los estados contables presentados. Tenaris celebr un contrato con Siderar, en el cual se acord la provisin de vapor desde la planta de generacin energtica que Tenaris posee en San Nicols. En virtud de este contrato, Tenaris se compromete a proporcionar 250 tn/hora de vapor, y Siderar tiene la obligacin de comprar este volumen. Este contrato de tercerizacin finaliza en el ao 2018.

Siderar Sociedad Annima Industrial y Comercial


Esta compaa forma parte del grupo Techint y es controlada por Ternium S.A. quien posea al cierre del ejercicio 2006 el 60,93 % del capital accionario y del derecho a voto. La controlante, al igual que Tenaris S.A., posee sede en Luxemburgo.

Evolucin de la produccin en miles de toneladas


Rubro Altos Hornos Colada Continua Laminador en Caliente 2001 1.909 1,969 1.893 2002 2.175 2.216 1.954 2003 2.405 2.543 2.471 2004 2.392 2.492 2.268 2005 2.644 2.571 2.392 2006 2.481 2.626 2.568

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Laminador en Fro Estaado Electroltico Galvanizado Electrocincado Tubos

1.224 133 382 82

1.305 128 424 88

1.537 142 485 112

1.416 132 523 89

1.424 136 498 91

1.384 151 533 84 66

La facturacin del ejercicio cerrado en diciembre de 2006 sum 2.394.000 toneladas, de las cuales 1.988.000 se destinaron al mercado interno y 406.000 al mercado externo. La memoria anual del ejercicio cerrado en diciembre de 2006 manifestaba que debido al fuerte crecimiento de la demanda energtica que se viene registrando desde el ao 2003, los sistemas de gas y electricidad del pas operan en forma ajustada. En lo que hace al gas natural, la Sociedad cuenta con diversos contratos firmes de abastecimiento para sus plantas industriales. Adicionalmente, se realizaron inversiones que permitieron mejorar el consumo energtico. En este sentido se aument la capacidad de almacenamiento de fuel oil (llevndola a 52 mil toneladas), con el objeto de reemplazar, de ser necesario, gas natural por este combustible, tanto en el alto horno N 1 como en el alto horno N 2 (que podr utilizar este combustible a partir de su relining). Las interrupciones puntuales de abastecimiento de gas fueron superadas con xito mediante la utilizacin justamente de fuel oil, coque y compras en el mercado Spot. Respecto de la energa elctrica el consumo de las plantas est respaldado mediante contratos con generadores de primera lnea. Adicionalmente, en su Centro Siderrgico de General Savio, la Sociedad posee una central trmica propia, con capacidad para generar el 85% del consumo de esta planta. Si bien este relato realza la relevancia que poseen los insumos energticos, sta no se refleja contablemente (al igual que en otros casos). El nico elemento a destacar es que en funcin de acuerdos con el proveedor de gas natural la empresa genera en forma recurrente anticipos a largo plazo por compra de gas, los que sumaban al 31 de diciembre de 2006 unos 18.090.000 pesos.

Molinos Ro de la Plata S.A.


Es una empresa propiedad de la familia Prez Companc, con presencia de subsidiarias en varios pases de Latinoamrica y en el resto del mundo. Se dedica a dos grandes renglones de productos: el de marcas y el de graneles. Este ltimo ha adquirido preponderancia creciente, desplazando al de marcas al segundo lugar en la importancia de los negocios. El destino de la produccin est segmentado; en el caso de marcas, esencialmente hacia el mercado interior, mientras que en el caso de graneles lo est excluyentemente hacia el mercado externo. El siguiente cuadro exhibe esta diferencia:
En millones de pesos Ventas Marcas Mercado Local Mercado Externo Graneles 2003 2.451,6 1.155,3 822,6 332,7 1.296,3 2004 2.948,8 1.186,1 883,6 302,5 1.762,7 2005 2.766,8 1.214,1 930,2 283,9 1.552,7 2006 4.248,6 1.296,0 996,1 299,9 2.952,6

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Mercado Local Mercado Externo

88,2 1.208,1

61,0 1.701,7

55,2 1.497,5

57,2 2.895,4

Si bien an faltan los datos correspondientes al ltimo trimestre, para el ejercicio anual cerrado en diciembre de 2007, lo acumulado hasta septiembre exhibe un importante crecimiento de las ventas ($ 3.891 millones) y una multiplicacin significativa de la ganancia contable declarada. En materia de consumos energticos, al igual que en los otros casos analizados, los datos del balance no permiten identificar las diferentes fuentes secundarias de energa utilizadas. No obstante, para el ao 2006 es posible verificar consumos energticos totales devengados por valor de $ 100 millones, lo que duplica el guarismo del ao anterior. Resulta claro que la explicacin est vinculada a la mayor capacidad utilizada de molienda de graneles que como surge del cuadro precedente tiene por destino las exportaciones. Por este motivo, es previsible que el balance 2007 refuerce esta tendencia.

YPF S.A.
Se trata de la empresa con sede en Argentina controlada por Repsol YPF S.A. La memoria anual del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006, expona la evolucin de la produccin en los trminos que se observan en el siguiente cuadro:
2004 Produccin de petrleo, ondensados y lquidos 2005 2006

millones de barriles 146 2004 134 2005 127 2006

Produccin de Gas Natural

miles de millones de pies cbicos 705 668 650

La venta consolidada del ejercicio 2006 sum $ 25.635 millones, registrando una utilidad final (previa a la tributacin, sin participacin en sociedades y antes de deducir amortizaciones) del orden de los $ 11.055 millones, a pesar de la cada de la produccin y la incidencia de los derechos de exportacin. En el ejercicio 2007, los resultados resultan proporcionalmente mayores, en funcin del comportamiento del precio internacional de los hidrocarburos. El consumo de energticos declarados ha sido de $ 833 millones de pesos.

3. Anlisis sector minera


Al analizar el sector minero en la Argentina, y particularmente su consumo energtico, se hacen evidentes dos hechos centrales. Uno, que se trata del sector econmico de mayor crecimiento y con mayores perspectivas presentes y futuras: el 75% del potencial minero en el pas est an sin explorar. El otro es que la obtencin de datos sobre el consumo energtico del sector presenta serias dificultades. La actividad minera, con escaso desarrollo durante muchas dcadas en Argentina, experiment un cambio importante a mediados de los 90, con el impulso que recibi cuando cambiaron las reglas de juego en el pas, a partir del surgimiento diversas leyes que favorecan al sector al igual que a otras industrias extractivas, y que incluan exenciones impositivas, precios diferenciados en la compra de combustibles, reembolso de las inversiones de exploracin y ms.

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Entre 1993 y 2003, la cantidad de establecimientos mineros no sufri gran variacin, pero s se produjo un una relocalizacin de los mismos, que se volcaron mayoritariamente a la explotacin de oro y cobre en la cordillera de Los Andes. En los ltimos cinco aos, no obstante, se produjo una notoria expansin de las operaciones del sector, que registra un crecimiento del 740% desde 2003, sumando 336 proyectos. Segn datos de la Secretara de Minera de la Nacin, en 2007 se produjeron inversiones por 5.600 millones de pesos destinados a la exploracin y el desarrollo de proyectos: 43.6% ms que en 2006, y 748% ms respecto 2003. Las principales normas bajo las cuales se regula la actividad son el viejo Cdigo de Minera, varias leyes sobre inversiones sancionadas durante los 90, y los tratados de integracin minera elaborados a partir del ao 2000. Durante la gestin presidencial de Carlos Menem, seala el investigador Ricardo Ortiz en un relevamiento sobre las transnacionales en la minera Argentina, las leyes 23.696 (Reforma del Estado) y 23.697 (Emergencia Econmica) de 1989 y sus decretos reglamentarios redefinieron el papel del Estado en relacin a la actividad econmica, y dieron un fuerte impulso a la actividad privada en distintos mbitos previamente regulados por el Estado. Ellos abrieron las puertas a que en 1993 se dictara el Decreto 1853/93, mediante el cual el Poder Ejecutivo aprob el texto reordenado de la Ley 21.382 de Inversiones Extranjeras dictada por el gobierno militar en 1976.

Principales incentivos oficiales para las inversiones mineras


Doble deduccin de los gastos de exploracin (hasta el 100% de lo invertido) a los efectos del clculo del impuesto a las ganancias. Devolucin de los crditos fiscales de IVA originados en inversin en exploracin. Estabilidad fiscal y cambiaria por 30 aos a partir de la presentacin del estudio de factibilidad. Rige tambin para los reembolsos y reintegros de impuestos relacionados con la exportacin. Amortizacin acelerada para las inversiones de capital. Exencin del pago de derechos a la importacin de bienes de capital y equipos especiales o partes componentes de dichos bienes (incluye a las compaas de servicios mineros). Exenciones impositivas y deducciones: las utilidades derivadas del aporte de minas y derechos mineros para constituir capital de sociedades estn exentas del impuesto a las ganancias. Exencin del Impuesto a la Ganancia Mnima Presunta (Activos). Capitalizacin de los avalos de reservas mineras (hasta en un 50%). Devolucin anticipada y financiamiento de IVA (cuando se trata de proyectos nuevos o de un aumento sustancial de la capacidad productiva, las firmas recibirn el reembolso o el financiamiento de IVA para la importacin definitiva o compra de bienes de capital nuevos e inversiones en infraestructura destinadas al proceso productivo). Exencin de contribuciones sobre la propiedad minera (ni sobre sus productos, establecimientos de beneficio, maquinaria, talleres y vehculos). Eliminacin de gravmenes y tasas municipales e impuestos de sellos que afecten la actividad minera en cada provincia (para ser implementado por las provincias en funcin de la ley 24.228 Acuerdo Federal Minero). Limitacin de las regalas a un mximo del 3% del valor en boca de mina del mineral extrado (de las 23 provincias argentinas, slo 7 cobran regalas).

. Ortiz, Ricardo. Las empresas trasnacionales en la minera argentina: seguridad jurdica para las empresas, inseguridad ambiental e incumplimiento de los derechos para las comunidades locales. Observatorio de las empresas transnacionales, Buenos Aires, Argentina, 2007. . Agencia de Desarrollo de Inversiones, Ministerio de Economa de Argentina, 2005.

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El proceso de adecuacin del sector y la creacin de nuevos incentivos a la inversin extranjera continuaron durante la gestiones presidenciales de [Fernando] De la Ra, [Eduardo Duhalde] y [Nstor] Kirchner. As, en el ao 2000 se sancion la ley 25.543, que aprob el Tratado de Integracin y Complementacin Minera con Chile, seala Ortiz. En este sentido, la continuidad de las polticas mineras neoliberales en los ltimos 15 aos es explcita. De hecho, el ex presidente Nstor Kirchner, durante la presentacin del Plan Minero (en 2004), declar: La legislacin de los aos noventa nosotros estimamos que fue positiva, que ayud. Evidentemente hoy estamos ante una posibilidad concreta de consolidar el proceso de inversin y de desarrollo minero en la Argentina () Estamos dispuestos a ver un crecimiento fuerte del sector, apoyarlo fuertemente y a su vez escuchar qu polticas activas desde el Gobierno Nacional podemos promocionar para que evidentemente esto se agilice, para que la inversin sea ms rpida y la dinamizacin del sector ayude a consolidar el proceso de crecimiento que la Argentina necesita. La implementacin de estas polticas activas desde el gobierno nacional, la concesin de semejantes ventajas, ubican al pas en el tercer puesto a nivel mundial para las tasas internas de retorno en las inversiones para proyectos extractivos de cobre, y el segundo para proyectos de oro. Es un sector para el que se proyecta un gran crecimiento en la actualidad: se estima que el monto de las inversiones de 2007 en adelante ascender a unos 12.000 millones de dlares. Slo en 2008 se calcula que llegarn a invertirse unos 2.900 millones de la moneda estadounidense. Entre las inversiones anunciadas y sus destinos posibles, se cuentan: U$ 1.500 millones aproximadamente en Pascua Lama, de una iniciativa que desarrollar la empresa canadiense Barrick en San Juan para extraer oro. U$ 2.055 millones que invertir la canadiense Northern Orion en el yacimiento catamarqueo Agua Rica, 35 kilmetros al este de la minera Bajo la Alumbrera, para extraer cobre, molibdeno y oro. Estiman que comenzarn a producir en 2011. U$ 1.050 millones que desembolsara la suiza Xstrata en Pachn, mina sanjuanina con alto potencial de cobre y molibdeno. U$ 2.100 millones de dlares en Potasio Ro Colorado, iniciativa ubicada en Mendoza y explotada por la empresa Ro Tinto.

Se trata de una nueva minera para nuestro pas, que desconoca emprendimientos de gran porte, a cielo abierto y con consumos intensivos, tanto de capitales como energticos. En las minas a cielo abierto, el consumo unitario de combustibles lquidos es decir: por unidad de material extradoes unas diez veces mayor en comparacin con las minas subterrneas. Y si bien el consumo especficamente elctrico es menor en las minas de cielo abierto o de rajo, se trata siempre de explotaciones de grandes dimensiones, cuyo consumo final siempre es enorme.

. Ortiz, Ricardo. Op. Cit. . Declaraciones de Nstor Kirchner en la presentacin del Plan Minero Nacional, el 23 de enero de 2004. . Manuel Bentez, presidente de la Cmara Argentina de Empresarios Mineros. La minera invertir u$s 12.000 millones hasta el 2010. En Energa y Negocios, 11 de enero de 2008. . Energa y Negocios, edicin 139, 11 de enero de 2008. . Pimentel H., Sarita y Santic C., Pedro. Consumos de energa en la minera del cobre 1990-1998. Comisin Chilena del Cobre, septiembre de 2001 y trabajos posteriores.

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Tabla: Estado y detalle de los principales emprendimientos mineros en Argentina


Emprendimiento Mineral Agua Rica Empresa Ubicacin Catamarca Estado actual Proyecto. Espera iniciar la produccin en 2010 Inversin Estimada U$ 2.055 millones

Northern Orion cobre, oro y Resources Inc. molibdeno (Minera Agua Rica) Xstrata (50%); GoldCorp Ltd. (37,5%);

Bajo de la Alumbrera

cobre, oro

Northern Orion Resources Inc.(12,5%) (Minera Alumbrera Ltd.) Anglogold (92,75%) y Fomicruz S.E. (7,5%) (Cerro Vanguardia S.A.)

Catamarca

En produccin desde 1997

U$ 1.200 millones

Cerro Vanguardia

Oro y plata

Santa Cruz

En produccin desde 1998

U$ 310 millones

Cordn de Esquel

Oro y plata

Meridian Gold (Ca. Minera El Desquite)

Chubut

Produccin suspendida por orden judicial

U$ 166 millones

Mina Aguilar

Plomo, plata Glencore (Ca. y zinc Minera Aguilar)

Jujuy

En produccin, desde 1936

U$ 29 millones entre 2001 y 2007

Pirquitas

plata, estao y zinc

Silver Standard Resources

Jujuy

Oper desde 1936 hasta 1989. U$ 146 millones Actualmente se encuentra prxima a volver a producir En produccin U$ 137 millones

Salar del Hombre Muerto

Litio

FMC Lithium Corp. (Minera del Catamarca Altiplano S.A.) Barrick Gold San Juan (distrito frontera, limtrofe con Chile)

Veladero

Oro y plata

En produccin desde 9/2005

U$ 547 millones

Teniendo en cuenta que se espera este notorio crecimiento a corto y mediano plazo de la actividad, y si tomamos como modelo de funcionamiento de este tipo de megaproyectos al de Bajo La Alumbrera, podramos hacer una proyeccin del futuro impacto sobre el sector energtico.

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Anlisis de caso: Minera Bajo La Alumbrera Consumo de energa elctrica:


El emprendimiento adquiere la energa para su consumo en el Mercado Elctrico Mayorista (MEM), figurando como Minera Alumbrera LTDA. Segn el informe anual de CAMMESA, en 2005 la empresa adquiri unos 806 GWh (69,316 kTEP), por encima por ejemplo de los 608 GWh adquiridos por la distribuidora de la provincia de Catamarca EDECAT SA, o casi lo mismo que la distribuidora de Rio Negro, 818 GWh), con lo que la minera representa cerca del 1% del total de transacciones del MEM.
Consumo Minera Alumbrera LTDA GWh/ao 764 781 805,9 Total MEM GWh/ao 77756 82982 87811 Minera Alumbrera 0,91% 0,94% 0,98%

Ao 2003 2004 2005

Fuente: Compaa Administradora del Mercado Mayorista Elctrico S.A. (CAMMESA)

Si bien no se poseen datos del 2006 (CAMMESA no ha publicado el informe a la fecha de edicin de esta publicacin), segn esta progresin el consumo elctrico del 2006 debera haberse ubicado en los 965 GWh, o 83 kTEP. Con este consumo, este nico emprendimiento minero se ubicara por ejemplo en el 15 lugar en la tabla de consumos del sector manufacturero, por encima (por ejemplo) de toda la fabricacin de muebles del pas, y teniendo en cuenta slo el consumo elctrico. Tal como veremos ms adelante, estas empresas utilizan adems cantidades de combustibles lquidos para sus grandes camiones de transporte de materiales, lo que hace que el consumo energtico total sea an mayor. Del sitio web oficial correspondiente al emprendimiento Bajo de la alumbrera (www.alumbrera.com.ar), adems, pueden obtenerse los siguientes datos: En el ao 2005, Alumbrera proces 33,4 millones toneladas mtricas de mineral con un contenido de 187,3 KT de cobre en concentrado; 517,8 Koz de oro en concentrado y 59,5 Koz de oro en forma de dor. A fines de este ao, las progresivas ampliaciones de la planta concentradora de Alumbrera realizadas en los ltimos cuatro aos habrn incrementado un 54% la capacidad de proceso del concentrado (llevndola a 40 millones de toneladas), lo que implic una inversin total de US$45 millones. Debe considerarse en este caso que el producto de la empresa es el concentrado de cobre y oro, que enva a Tucumn por un mineraloducto especial y luego traslada en tren hasta Puerto San Martn (Santa Fe). Segn datos propios de la empresa: Mediante procesos de trituracin, molienda y flotacin de gran escala, Bajo de la Alumbrera produce un promedio anual de 650.000 toneladas de concentrados que contienen 180.000 toneladas de cobre y 600.000 onzas troy de oro.

Consumo de combustibles lquidos:


Para estimar el consumo de combustibles lquidos del emprendimiento se han tomado datos publicados por la misma empresa, que informa a travs de la web sobre los equipos utilizados para la extraccin y el movimiento de minerales. Tal como sealamos anteriormente, el consumo de combustibles lquidos en estos emprendimiento es diez veces el de una mina subterrnea. Esto queda en evidencia al analizar la cantidad y porte de los equipos empleados segn datos oficiales de la compaa.

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Equipos pesados principales empleados en Bajo de la Alumbrera: 36 Camiones Caterpillar 793 Potencia nominal SAE J1349 1743 Kw. (2.337 hp) Carga Nominal 240 toneladas Capacidad del tanque de combustible 4354 Litros Largo total (Overall Length) 12,862 m Altura con la tolva extendida (Overall Height) 13,113 m Peso total operativo 383.749 kg  4 Excavadoras Bucyrus 495 Equipos con motores elctricos Siemens (Electric Rope Shovel) Carga nominal de 100 toneladas 10 4 perforadoras giratorias (elctricas) Flota auxiliar de topadoras de orugas y de neumticos, motoniveladoras, cargadores frontales y camiones cisternas.

De todos ellos estimaremos en base a los camiones, por su porte y cantidad, al consumo de gasoil, que se ubica en unos 165 litros por hora por camin. Esta explotacin intensiva trabaja da y noche todo el ao: estimaremos unas 16 horas diarias y 360 das al ao. As tenemos unos 34.214.400 litros de gasoil al ao. Su equivalente energtico es de 29,664 KTEP

Estimacin de los consumos unitarios:


Con los valores obtenidos para el consumo elctrico y el de combustibles estimaremos los consumos energticos unitarios, a fin de comparar sus rangos con los obtenidos en trabajos de nivel internacional. Para ello utilizaremos los datos de produccin del emprendimiento declarados por la empresa, mencionados arriba. De esta manera obtenemos: Consumo unitario elctrico: 83000 TEP/650000 tm concentrado = 0,127 TEP / ton Consumo unitario combustibles: 29664 TEP/650000 tm concentrado = 0,0456 TEP / ton

En Chile la explotacin minera tiene una historia muy anterior a la Argentina y por ello un desarrollo mucho mayor, de manera que se pueden encontrar trabajos bastante avanzados en varios aspectos. Entre ellos, pueden leerse documentos acerca de la mejora en el aprovechamiento energtico en las explotaciones mineras. En el pas trasandino las empresas del sector consumieron en el ao 2003 un 34,1% del total de la energa elctrica del pas y un 5,9% del total de combustibles11. Extendiendo el anlisis del sector, en nuestro pas se ha estimado la siguiente proyeccin de exportaciones para el ao 2006:

. Ver: www.alumbrera.com.ar 9. Del manual operativo cat.dcs.cmms.servlet.pdf, Ver: www.cat.com 10. Ver: www.bucyrus.com/shovels.htm 11. Pimentel H., Sarita y Santic C., Pedro. Consumos de energa en la minera del cobre 1990-1998. Comisin Chilena del Cobre, septiembre de 2001 y trabajos posteriores.

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Empresa Minera Aguilar Bajo de la Alumbrera Salar del Hombre Muerto Cerro Vanguardia Veladero Potasio Ro Colorado Pirquitas San Jorge Varios Proyectos Otros Proyectos Total

Exportacin (millones de Dlares) 20 600 40 75 150 75 60 25 25 250 1320

% del total 1,52 45,45 3,03 5,68 11,36 5,68 4,55 1,89 1,89 18,94 100,00

Fuente: Direccin Nacional de Minera y Oscar A. Prado, Situacin y perspectivas de la minera metlica en Argentina, Comisin Econmica para Amrica Latina (CEPAL), 2005.

Proyectando los valores de consumo de Alumbrera a las exportaciones consignadas en esta tabla obtendramos los siguientes consumos: Consumo elctrico 184,4 kTEP Consumo de combustible lquido 65,92 kTEP

Si se atienden los datos aportados arriba acerca de los nuevos y grandes emprendimientos mineros que se anuncian en Argentina, es de esperarse que de concretarse los proyectos, se produzca un fuerte impacto en el sistema elctrico.

4. Anlisis del sector residencial


El sector residencial fue responsable en 2006 del consumo del 21% del total de la energa consumida en el pas. Si consideramos los recursos energticos ms importantes utilizados por este sector podremos visualizar que los usuarios residenciales consumen el 30% del gas y el 29% de toda la electricidad. Tal como se puede apreciar, el principal energtico utilizado por el sector es el gas, que representa el 71% de la energa consumida en los hogares argentinos; en mayor medida el gas distribuido por redes (57%) y en segunda instancia gas envasado (14%). La electricidad, asimismo, representa el 24% de la energa consumida por el sector residencial.

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Consumo Residencial por Fuentes (2006)

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Secretara de Energa de la Nacin y otros.

En el siguiente cuadro del INDEC se puede observar la estructura de inclusin para los energticos ms importantes la electricidad y el gas en este caso en las redes por provincia:
Consumo de energa Provincia TOTAL Ciudad de Buenos Aires Buenos Aires Catamarca Chaco Chubut Crdoba Corrientes Entre Ros Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Poblacin en hogares (1) Energa elctrica de red 35.878.882 2.721.735 13.697.898 330.954 978.038 404.113 3.023.718 924.819 1.146.846 483.370 608.021 295.508 288.029 95,0 98,7 96,7 94,8 87,1 96,7 95,4 89,2 94,9 84,4 93,4 95,6 93,4 Gas de red 61,0 95,9 75,7 24,5 -92,8 55,7 -25,7 1,7 52,1 89,1 27,9

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Mendoza Misiones Neuqun Ro Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Santiago del Estero Tierra del Fuego Tucumn

1.563.838 957.088 466.761 545.126 1.068.873 615.172 364.552 192.841 2.970.825 799.556 98.501 1.332.700

97,3 88,7 95,2 96,3 90,2 98,1 93,4 98,0 95,9 77,6 98,5 96,7

71,2 -88,2 84,9 47,9 54,3 60,1 98,4 53,3 29,9 97,7 48,1

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Poblacin, Hogares y Viviendas 2001.

Tal como se consigna, la cobertura de la red elctrica es en general bastante amplia en el pas; sin embargo, an se contabilizan aproximadamente 1,8 millones de personas sin acceso a la electricidad (World Energy Outlook 2006). El grado de cobertura en el caso del gas es bastante inferior, y esta situacin queda expuesta con ms fuerza en el interior del pas, donde existen incluso provincias enteras sin acceso a la red. Esto implica la utilizacin de gas envasado, que supone un costo muy superior para las economas familiares. En este sentido, los sectores ms perjudicados por esta situacin resultan los ms pobres y aislados. Los sustitutos del gas natural suelen ser, habitualmente, el gas licuado o la lea. De acuerdo a lo que sealan trabajos especficos al respecto, el costo de esta sustitucin significa, por ejemplo, que las familias de Ro Negro que no tienen acceso a la red de gas paguen por la misma unidad de energa residencial entre 10 y 14 veces ms que aquellos que si la tienen (Gonzlez, A. y otros, 2006). Tan relevante como la composicin global de consumo energtico residencial resulta el peso que posee este consumo en relacin con el ingreso individual y/o familiar de los ciudadanos. Aunque la informacin disponible no permite efectuar con precisin un anlisis de este tipo, existen elementos que nos permiten efectuar ciertas aproximaciones. El INDEC, por ejemplo, present en diciembre de 2006 su Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares, primer trabajo que permite efectuar estimaciones a nivel pas, incluso respecto de las reas rurales. El cuadro siguiente exhibe en forma sinttica la composicin media del gasto por su finalidad en las zonas geogrficas all descriptas:

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Gasto de los consumos de los hogares por regin de residencia y finalidad del gasto. Total del pas. Ao 2004/20051

Como puede observarse, esta informacin agrupa bajo un mismo ttulo Propiedades, combustibles, agua y electricidad, por lo que es necesario desagregar ese registro en al menos gas, agua y electricidad. Los combustibles includos en ese ttulo son especficamente los consumidos dentro del hogar. Este promedio incluye un heterogneo abanico de situaciones: Composicin etrea de los miembros del hogar Situacin de empleo de los mismos Nmero de habitantes en el hogar Tipo de hogar (unipersonal, nuclear o extendido) Vnculo con el hogar (propietarios e inquilinos) Nivel de ingreso del Jefe de Hogar y del grupo familiar Habitantes por cuarto Disposicin de agua corriente Etctera

Estos perfiles han sido tomados en consideracin en el estudio del INDEC, y se ven reflejados en un conjunto de datos que permiten dimensionar la profundidad de las diferencias existentes. As, por ejemplo, tomando en consideracin la situacin de acceso al agua corriente dentro de la vivienda, la encuesta afirma que la carencia de este servicio vital en todo el pas asciende al 10,17 %, pero si lo descomponemos regionalmente queda en un extremo el 5,53 % de falta de acceso al agua para la zona patagnica y, en el otro, un 30,05 % de los hogares en el noreste argentino. En la anterior encuesta (1996/97), el rubro Propiedades, combustibles, agua y electricidad representaba el 12,76 % del gasto para el total del pas, y en la actualizacin 2004/05 ocupa un 10,8 %. En la encuesta anterior, la composicin era la siguiente: Vivienda: 12,76 % Alquiler: 4,70 % Gastos comunes y reparaciones: 2,69 % Combustibles: 1,92 % Agua y electricidad: 3,45 %

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La prdida de participacin entre ambas series sera atribuible a varios hechos, entre ellos: Los alquileres urbanos an no se haban incrementado del modo en que lo hicieron desde finales de 2005 hasta la actualidad. Las tarifas de los servicios pblicos no sufrieron modificaciones significativas entre el 1996 y el 2005. Los precios minoristas del resto de los componentes del gasto han subido sensiblemente desde 2002 y a lo largo de la serie que culmina en la encuesta.

No obstante, el guarismo nacional promedio para combustibles, gas y agua se ubica alrededor del 5 % del gasto en la actualizacin de la encuesta 2004/2005. Un dato importante para determinar la verosimilitud de esa ponderacin es el nivel de ingreso. La encuesta exhibe, en el cuadro siguiente, el gasto de consumo medio per cpita. De su lectura surge que el nivel de ingreso del hogar posea una dispersin relativamente baja a nivel inter-regional, y que en valores absolutos el gasto de consumo medio per cpita estaba por encima de los lmites de indigencia y de pobreza medidos en aquellos aos. En otras palabras: el gasto medio determinado que presume al menos un ingreso medio de tamao equivalente, es superior al que registraban las personas ubicadas por debajo de la lnea de pobreza y/o de indigencia, masa poblacional que representaba ms de un tercio del total nacional.

Gasto de consumo medio mensual por hogar y per cpita segn regin. Total del pas. Aos 2004/20051

Entre los puntos a tener en cuenta en este anlisis, debemos contemplar que la mayor parte de los requerimientos de los sectores ms empobrecidos estn asociados a las reas urbanas y periurbanas. En estas reas las redes existen o se encuentran cercanas, y el problema se asocia no slo con la posibilidad o no de acceder a las redes energticas, sino tambin con las condiciones en que este acceso se da en cuanto a calidad, seguridad y costos.

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Requerimientos energticos de los hogares por finalidad

Tal como se puede observar, los requerimientos calricos representan prcticamente el 70% de la energa til necesaria.

5. Anlisis del sector transporte


Como vimos en la introduccin, el peso del sector transporte es uno de los ms importantes a nivel nacional. Hasta el ao 2005 fue el sector de mayor consumo, y en el 2006 alcanz el 28% del consumo total.

Sector Transporte por Fuentes (2006)

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Secretara de Energa de la Nacin y otros.

El principal insumo es el gasoil, que representa ms de la mitad del total de los recursos energticos del transporte. ste creci a un ritmo superior al del sector en general, pasando de aproximadamente el 32% en 1970 al 52% para el ao 2006 (Fundacin Bariloche, 2005).

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En segundo lugar aparecen las naftas, que pasaron de casi el 50% en los aos ochenta al actual 22%, pero ya casi sin diferencias con el peso del gas natural comprimido que ha experimentado un fuerte crecimiento en los ltimos 10 aos. El peso de la electricidad, por su parte, es casi inexistente (aproximadamente el 0,4%), uno de los vectores ms eficientes en el sector transporte. Una de las formas posibles de realizar una aproximacin al interior del sector es a partir de la mirada que contempla las emisiones de gases de efecto invernadero. En este sentido, y en base al Inventario de Gases de Efecto Invernadero de la Repblica Argentina, podemos observar el esquema de emisiones que aparece en el siguiente grfico, asociado al consumo de energa segn los diferentes subsectores del rubro transporte. (Fundacin Bariloche, 2005).

Emisiones de fuentes mviles por principal componente de emisin. Ao 2001

Aqu podemos ver que el transporte carretero aporta ms del 90% de las emisiones. Este tipo de subsector se compone del transporte de personas y del de cargas. Resulta sumamente difcil acceder a informacin confiable en estos sectores, por lo cual utilizaremos como base los datos brindados por el inventario de GEI del ao 2000. As, a partir del siguiente grfico, podremos observar la discriminacin por tipo de vehculo y motorizacin del consumo de combustibles realizada en el inventario correspondiente (Fundacin Bariloche, 2005).

Estructura del parque automotor de Argentina segn medio y motor o combustible (ao 2000)

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Parque automotor y consumo por medio de transporte carretero por tipo de motor y/o combustible utilizado (ao 2000)

Consumo de subsectores del parque transporte carretero (ao 2000)

Fuente: Elaboracin propia en base al Inventario de GEI de la Repblica Argentina.

En el caso del transporte de personas y en trminos de emisiones de gases de efecto invernadero, los automviles son responsables del 75,6% de las emisiones de dixido de carbono del sector, seguidos por los mnibus urbanos con el 12,5%, y los interurbanos con el 11,9%. Al momento de la elaboracin del Inventario de GEI, el Instituto de Estudios del Hbitat (Idehab) de la Universidad Nacional de la Plata realiz un anlisis en detalle de las caractersticas del transporte urbano. En este caso se analizaron 19 ciudades de ms de 200.000 habitantes, lo que abarca aproximadamente el 60% de la poblacin nacional (Idehab, 2005). En este anlisis se contabilizaron 35.424.623 viajes/da. Una discriminacin de estos viajes indica que un 32,7% de ellos se realizan en medios masivos y un 62,7% en medios no masivos. Esta informacin representa otra forma de mirar el consumo de energa, ya que la preponderancia que tienen los viajes que no se realizan a travs de medios colectivos se asocia al uso del automvil, fundamentalmente, y a un consumo muy elevado de combustibles en este sector. Otra forma de analizarlo, en funcin de los datos de consumo consignados anteriormente, consistira en ver el consumo de energa asociado al transporte masivo y no masivo de personas. Asumiendo este esquema de consumo de energa, as como la proyeccin del patrn de viajes/ da del 60% de la poblacin nacional a todo el pas, podemos decir que la realizacin de dicho 32,7% de los viajes/da en medios masivos implica la utilizacin del 23% de la energa que se usa en el transporte de personas, mientras que para realizar la mayora de los viajes/da (62,7%)

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pero en medios no masivos se requiere el 76% de la misma. Este elemento muestra parte de la ineficiencia del modelo de transporte no masivo. La mayor preocupacin es que el transporte individual aumenta en las grandes ciudades en detrimento de la utilizacin del servicio pblico. En este marco y como ejemplo de aplicacin incluimos los casos del Gran Mendoza y el Gran La Plata analizados en el citado trabajo del Idehab.

Participacin Modal Transporte de Pasajeros (Gran Mendoza)

Fuente: Idehab, 2005

Si analizamos esta estructura de manera dinmica podemos observar que entre 1998 y 2003, mientras el transporte masivo creci aproximadamente un 31%, el transporte no masivo se multiplic por ms de 3, indicando una tendencia aparentemente general. Un anlisis del consumo por viaje realizado nos indica que el consumo de energa (analizado en TEP/viaje) de los viajes no masivos es un 44% superior al de los viajes masivos. Conclusiones similares se pueden inferir del caso del Gran La Plata

Participacin Modal Transporte de Pasajeros (Gran La Plata, 2003)

Fuente: Idehab, 2005

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En el caso del Gran La Plata los viajes en transporte masivo analizados entre 1993 y 2003 representaron una importante reduccin, pasando de 654.579 a 401.516 viajes, mientras que los no masivos se multiplicaron por 2,1: pasaron de 297.775 a 627.198 viajes. Retomando tablas y grficos anteriores, donde se representan respectivamente los consumos energticos de los distintos medios de transporte carretero, as como la composicin porcentual de cada subsector en el total, es necesario analizar en este apartado los consumos correspondientes a las cargas transportadas, que asumen un 59% del total (unos 7200 Ktep). Este valor, si se refiere al consumo total de energa secundaria de cualquier fuente para el mismo ao (unos 39.700 Ktep) representa ms del 18%. Estos datos son del ao 2000, y es natural suponer que al da de hoy los consumos asumen valores absolutos bastante superiores; sin embargo, puede suponerse que representan aproximadamente la composicin porcentual actual. Es un hecho conocido que el transporte de cargas de media y larga distancia, en el pasado reciente de nuestro pas, fue territorio casi exclusivo del ferrocarril. En la ltima dcada, y a partir de un escenario favorable a las privatizaciones, se redujo notoriamente la presencia del tren dentro del esquema de transporte en general, y tambin en el de cargas. Segn la Secretara de Transporte de la Nacin, el ferrocarril transport en el ao 1940 unas 12880 millones de toneladas-kilmetros de cargas generales. Luego de muchos aos, hacia el 2005, este valor se redujo a unas 12261 millones de toneladas- kilmetro. Podemos decir entonces que el ferrocarril transporta hoy en la Argentina un poco menos de cargas que hace 70 aos. El resto de las cargas, por deduccin lgica, viajan bsicamente en camin. Pero cules son estas cargas? La comparacin de arriba resulta engaosa si consideramos que la actividad econmica en general y las dimensiones de nuestro desarrollo como pas son muy diferentes a las del ao 1940. Basta considerar un amplio abanico de actividades productivas que en aquel ao no existan. La cosecha argentina de soja, por ejemplo, alcanz el nivel rcord de 47,5 millones de toneladas en el ciclo 2006/07, y el Gobierno prev que llegue a entre 45 y 48 millones de toneladas en la temporada 2007/08 (Reuters amrica Latina, 26 de febrero de 2008). Esta produccin, as como otras tanto agrcolas como industriales no existan en 1940. En el movimiento interno de granos se utiliza principalmente el camin (84%), el ferrocarril (14,5%) y las barcazas, (1,5%)12. En 2006, para mover una cosecha total de 76 millones de toneladas, se transportaron 63 por camin, 12 por tren y 1 por barcaza. Deber esto ser as? En otros pases la situacin es diferente:

Participacin porcentual de medios de transporte de cargas generales en distintos pases 13


Pas Argentina Canad Barcaza 7 34 Camin 75 11 Ferrocarril 18 55

12. Informe preliminar del transporte de granos en la argentina. Secretaria de Agricultura Ganaderia Pesca y Alimentos (2007) 13. dem

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Francia Alemania EEUU

18 31 25

28 15 28

54 54 47

Este transporte de carga basado en camiones, resulta mucho ms oneroso en trminos energticos (y tambin econmicos) que si se efectuara en tren, lo que explica el 18% del total del consumo secundario mencionado antes. Si regresamos un instante al grfico de los consumos porcentuales de los subsectores del transporte carretero, encontramos otro 5% que corresponde al transporte en buses interurbanos, y an otro 5% de buses urbanos. Segn datos de la Secretara de Transporte de la Nacin, durante el 2005 el transporte automotor interurbano de pasajeros recorri unos 738,23 millones de kilmetros, efectuando 1.628.000 viajes, con una distancia media de 334,70 kilmetros, en los que se transport 57.556.000 pasajeros. Aunque no todo el transporte carretero podra ser reemplazado por el tren, resulta evidente que gran parte de estos traslados pueden efectuarse con consumos mucho menores, de un modo ms eficiente, con una red ferroviaria que ya existe.

6. Ideas finales
Discutir polticas energticas es discutir polticas de desarrollo, y este es un camino que necesariamente se reatroalimenta. En este orden de cosas, el debate acerca de la situacin energtica slo adquiere sentido en tanto y en cuanto nos permita abrir una discusin necesaria sobre el modelo de desarrollo que alimentamos. En este sentido consideramos que es un error estructurar polticas energticas que corran ciegamente detrs del consumo creciente de diversos sectores favorecidos, lo que en los hechos sita a los sectores ms vulnerables del pas en los peores lugares de la puja por el sustento energtico. Tal como hemos consignado, el principal consumidor de energa en el pas es el sector industrial, y dentro del mismo las industrias ms consumidoras son las ms grandes, las ms concentradas y las que mayor porcentaje de su produccin destinan a la exportacin. No es difcil deducir que estas compaas aprovechan las ventajas que el pas les ofrece: energa abundante y barata en trminos relativos respecto de otras regiones del mundo y del continente. Mientras esto ocurre, los sectores de ms escasos recursos de la poblacin pagan mucho ms por una energa de peores condiciones que los sectores de mayores recursos. Hasta hoy, en los hechos, hemos gozado de prcticamente un autoabastecimiento energtico, situacin que parece estar revirtindose por la entrega de los recursos hidrocarburferos y la prdida de las reservas. En este contexto resulta imperioso profundizar el debate sobre el modelo productivo: qu debemos producir, para quin, para qu y cmo. Sobre esta base podremos discutir seriamente el modelo energtico que se necesita para garantizar condiciones de vida digna para el conjunto de la poblacin.

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7. Apndice terminolgico
CUENTAS NACIONALES: El sistema de cuentas nacionales constituye una base de conocimiento que presumiblemente interpretando las particularidades de la dinmica, ciclo y tendencias del comportamiento de la economa mundial y regional se traduce en recomendaciones, criterios constructivos, modos de valuacin, etctera, que hacen posible expresar en trminos cuantitativos los comportamientos cualitativos de la evolucin econmica. En la actualidad es utilizado con alto grado de generalizacin entre los pases el Sistema de Cuentas Nacionales 1993 (SCN 1993), que reemplaz al anterior de 1968. Los cambios operados entre ambos momentos del desarrollo social mundial acreditaban la necesidad de modificaciones sustantivas, que finalmente fueron aprobadas por las organizaciones que a continuacin se detallan: Comisin de las Comunidades Europeas (EUROSTAT) Fondo Monetario Internacional (FMI) Organizacin para la cooperacin y el desarrollo econmico (OCDE) Naciones Unidas Banco Mundial

A las necesidades nacionales de adaptacin nacionales, se agregan las de armonizacin de los sistemas estadsticos, entre ellos los referidos a la construccin de las estimaciones de Balanza de Pagos y la taxonoma de actividades econmicas conocido como Clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU Revisin 3). El SCN 1993 se ha aproximado a sta ltima en dos sentidos: la clasificatoria y la de unidad estadstica. A partir de esta reforma tambin coincide el concepto de empleo en el SCN 1993 respecto del utilizado por la Organizacin Internacional del Trabajo. Las series de cuentas analizadas en el presente documento han sido construidas por los respectivos organismos nacionales en base al SCN 1993. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION: Este indicador resulta de valuar a precio de productor esto es: sin impuestos indirectos ni subsidios la totalidad del valor producido, lo cual incluye: Insumos utilizados Depreciacin del Capital Fijo Valor Agregado Neto (o su componente en salario y ganancia)

El VBP no es igual a las Ventas Facturadas, por cuanto lo vendido en un perodo determinado puede haber sido producido en otro, total o parcialmente. La diferencia entre ambas magnitudes est constituida por la variacin de existencias. Estas pueden ser materias primas, semielaborados o terminados.
Insumos Intermedios + Depreciacin del Capital Fijo + Valor Agregado Neto = Valor Bruto de la Produccin

VALOR AGREGADO BRUTO: es el VBP o valor bruto de la produccin menos los insumos intermedios consumidos. En otros trminos: es la suma del valor agregado bruto generado por los sectores productores de bienes y de servicios, sin haber deducido las depreciaciones o desgaste de la porcin fija del capital o acervos fsicos. Si fuese posible practicar esta deduccin, estaramos ante la presencia de Valor Agregado Neto. De todos modos hay que aclarar que existen un conjunto de desembolsos de mantenimiento y/o mejoras menores que es considerada consumo

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intermedio, por lo tanto no incorporadas al VAB, cuestin controversial en la construccin de cuentas nacionales. El VAB puede ser presentado a precios de productor o a precios de mercado. En el primer caso no incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni gravmenes sobre las importaciones. En el segundo caso estamos en presencia de la magnitud que se conoce como Producto Interno Bruto. A su vez, estas series pueden ser presentadas en precios corrientes o en precios constantes de un ao base. En el primer caso se trata de la moneda nominal a la que fueron hechas las transacciones. En el segundo caso se introduce un factor de correccin que presumiblemente acta como elemento de homogeneizacin monetaria teniendo en consideracin la variacin del ndice general de precios que se haya elegido como testigo. Trabajar con cualquiera de los dos criterios posee ventajas y desventajas; es necesario evaluar su pertinencia en cada caso, en funcin del objetivo buscado. De modo sinttico, el Valor Agregado Bruto puede expresarse como ecuacin:
Sectores productores de Bienes + Sectores productores de Servicios Servicios de intermediacin financiera medidos indirectamente = Valor Agregado Bruto (a precios de productor)

Si al VAB le sumamos lo conceptos abajo detallados, obtenemos el Producto Interno Bruto a precios de mercado.
+ Impuesto al Valor Agregado + Gravmenes sobre las importaciones = Producto Interno Bruto (a precios de mercado)

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8. Principales fuentes de informacin utilizadas


Bouille, D. Energa y pobreza: una mirada a los objetivos del milenio. Presentacin en la Reunin Regional Ciencia, Tecnologa y Sociedad III, Montevideo, junio de 2007. Fundacin Bariloche, 2005. Inventario de gases de efecto invernadero de la Repblica Argentina. Fundacin Bariloche, 2005 Gonzlez, A. y otros, 2006. En Gonzlez, A.; Carlsson-Kanyama,A.; Crivelli, E.; Gortari, S.; Residential Energy use in one-family households with natural gas provision in a city of the Patagonian Andean region. Energy Policy 35 (2007). GTZ-FB, 2004. Estudio sobre los consumos energticos industriales. Agencia Alemana de Cooperacin Tcnica-Fundacin Bariloche. Informe Final, marzo de 2004. Idehab, 2005. Estudio de mitigacin de emisiones en el sector transporte. Informe Final. Unidad de Investigacin 6B. Instituto de Estudios del Hbitat. Universidad Nacional de la Plata (UNP), 2005. Wallerstein, Immanuel. Despus del Liberalismo. Siglo XXI Editores. Primera edicin en espaol. Madrid, 1996. Http://www.mecon.gov.ar/secpro/dir_cn/default1.htm Http://www.afip.gov.ar estudios Estadisticas Tributarias 1998 a 2006 World Energy Outlook 2006. International Energy Agency. Http://www.cnv.gov.ar Encuesta Nacional de Consumo de Hogares 2004-2005 (ver www.indec.gov.ar).

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ENERGA en Chile Para qu y para quin?

Autores: Mara Paz Aedo Sara Larran Programa Chile Sustentable Programa Conosur Sustentable Diciembre 2007 181

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Presentacin
Durante las ltimas tres dcadas Chile ha promovido una estrategia de desarrollo orientada al crecimiento econmico sostenido basada en la industria exportadora de commodities y de recursos naturales, en la apertura econmica hacia capitales privados y transnacionales y en la reduccin del rol del Estado a mero administrador del territorio y garante de los derechos de las personas y las comunidades. Estas tendencias neoliberales, afines a la globalizacin del mercado en los ltimos aos, han conducido a procesos de creciente deterioro ambiental, injusticia social, violacin de derechos, y a una fuerte concentracin econmica que refuerza el desempleo y la desigualdad. El sostenido incremento de la demanda energtica supera a los ndices de crecimiento econmico, lo que constituye una costosa paradoja para el pas. Esto significa que para producir las mismas unidades de producto se requiere cada vez ms energa, en un escenario de escasa eficiencia e innovacin tecnolgica. La concentracin econmica tambin se refleja en la concentracin de los consumos energticos: a la fecha, slo 80 grandes empresas consumen prcticamente toda la energa distribuida por la principal red de distribucin elctrica del pas (Sistema Interconectado Central- SINC). Esta tendencia es inaceptable, si se tiene en cuenta tambin que ms del 80% de los empleos generados en el pas se derivan de las pequeas y medianas empresas, por lo que las ganancias de estas empresas altamente consumidoras de energa y recursos naturales no se distribuyen al grueso de la poblacin. Por su parte, las polticas pblicas han favorecido e incentivado una matriz energtica basada principalmente en combustibles fsiles importados (petrleo y gas natural) para el sector industrial/exportador, en un escenario internacional cada vez ms restrictivo, lo que se traduce en un aumento sostenido de los costos de estos combustibles y problemas de cobertura en el suministro. Tambin se ha promovido el uso de energas hidroelctricas en base a grandes megarrepresas que han ocasionado un impacto ambiental irreversible en zonas de gran riqueza ecosistmica y en tierras ancestrales de las comunidades indgenas. Se hace evidente, entonces, que la energa producida e importada por Chile se orienta a satisfacer las necesidades de un pequeo sector econmico que amenaza la seguridad y soberana energticas del pas, dilapida el patrimonio natural, expolia los derechos de las comunidades nativas y empeora la calidad de vida de la mayora de la poblacin. Este modelo econmico y energtico forja una matriz energtica nacional con las siguientes caractersticas: a) Alta vulnerabilidad frente a los vaivenes del mercado internacional b) Fuerte dependencia de los pases exportadores de combustibles fsiles c) Ecolgicamente insustentable. Fundamentalmente, por la contaminacin generada en la combustin de fsiles y la violacin de territorios por la construccin de megarrepresas d) Socialmente desequilibrada. La marcada concentracin econmica, orientada a las necesidades de las grandes empresas, aumenta la fragilidad de los ecosistemas, vulnera la salud, los derechos y las prioridades de la poblacin (en especial, de aquellas comunidades afectadas directamente por los emprendimientos econmicos y energticos en el territorio nacional). El presente estudio aspira a dar cuenta de la relacin entre la estructura econmica vigente en el pas y las dinmicas de consumo energtico en los cuatro sectores principales (industrial, residencial, agropecuario y transporte). Este anlisis permitir la deteccin de los sectores favorecidos as como de los ms vulnerables, lo que contribuye al debate sobre cules son los desafos que deben afrontarse para la transformacin de la matriz energtica chilena desde la perspectiva de los derechos y prioridades de las comunidades y sus habitantes.

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Capitulo 1: sector industrial


1.1 Estructura econmica del sector industrial
En Chile, el sector industrial est integrado principalmente por las empresas exportadoras de commodities y de recursos naturales, bsicamente en torno a cuatro reas productivas: minera, agropecuaria, forestal y pesquera/acucola. Las estadsticas nacionales evidencian que estos sectores han incrementado sostenidamente sus ganancias gracias a las polticas de apertura econmica promovidas por los sucesivos gobiernos, orientadas al mercado exportador. Las proyecciones de crecimiento anual, durante los ltimos aos, oscilan alrededor del 5%, an siendo este valor inferior al crecimiento promedio a mediados de los aos 90 (6%). El crecimiento promedio del pas entre 1983 y 2006 ha sido de 5,7%. La industria de produccin de bienes representa el 40,4% del producto interno bruto y est compuesta por las industrias extractivas (sector silvoagropecuario y minera, que suman un 14,5%), la construccin (8,1%) y las manufacturas (17,1%). Sin embargo, la industria manufacturera se compone mayoritariamente de productos derivados de materias primas con escaso procesamiento: alimentos envasados y congelados (como las conservas de frutas) y los productos acucolas; bebidas, como el vino y los jugos de frutas; productos derivados de la madera, celulosa y papel. Dado que las estadsticas nacionales refieren por separado a las industrias extractivas y a las industrias de commodities, la envergadura de estas ltimas pierden relevancia en las cuentas generales. Dos sectores de fuerte intensidad en el consumo energtico como las empresas de servicios bsicos, que incluye por un lado electricidad, gas y agua; y por otro almacenamiento, transporte y comunicaciones, abarcan el 11,9% del PIB nacional. El crecimiento de las ganancias de esta industria est asociado al costo creciente de los recursos energticos, en su mayora derivados de combustibles fsiles importados y de grandes emprendimientos con alto impacto ambiental y social (megarrepresas). El siguiente cuadro muestra el aporte de cada sector productivo en el pas, respecto del PIB total.

Producto interno bruto por ramas de actividad econmica, en millones de pesos (% para 2005), perodo 2002-2005
Sector econmico Bienes Agricultura, ganadera, caza, silvicultura y pesca Minera Industria manufacturera Construccin 2002 2003 2004 15.690.502 2.506.093 3.284.760 6.627.640 3.272.009 2005 16.458.784 2.601.978 3.290.737 6.975.003 3.591.066 2005 (%) 40,4 6,4 8,1 17,1 8,8

14.135.012 14.680.556 2.229.101 2.908.345 5.987.262 3.010.304 2.287.345 3.068.643 6.184.064 3.140.504

. De Gregorio, Jos. Crecimiento econmico en Chile: Evidencia, Fuentes y Perspectivas. Centros de Estudios Pblicos, 2005 (http://www.cepchile.cl/dms/lang_1/doc_3536.html).

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Servicios bsicos Electricidad, gas y agua Transporte, almacenamiento y comunicaciones Otros servicios Comercio, restaurantes y hoteles Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas Otros servicios Total

4.033.882 1.099.672 2.934.210

4.250.910 1.147.253 3.103.656

4.502.441 1.207.402 3.295.039 18.368.263 4.478.418

4.859.542 1.289.995 3.569.547 19.405.727 4.859.210

11,9 3,2 8,8 47,7 11,9

16.989.236 17.533.061 4.000.472 4.195.260

7.549.858 5.438.907

7.759.906 5.577.894

8.127.367 5.762.478 38.561.206

8.542.311 6.004.206 40.724.054

21,0 14,7 100,0

35.158.130 36.464.527

Fuente: CEPAL, Estudio Econmico de Amrica Latina y el Caribe, captulo Chile (2006), www.cepal.cl/estadisticas

Hacia 2007, y observando la composicin total del producto interno bruto en Chile, se advierte que los sectores que concentran las mayores alzas en las ventas son los productos asociados a las industrias exportadoras. Segn datos de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), principal federacin gremial de la industria en el pas, en 2007 la produccin fsica registr un aumento de 3,3% respecto del ao anterior, mientras que las ventas fsicas totales registraron un alza de 4,3%. Los sectores de mayor crecimiento en este perodo fueron: Industria de celulosa y papel (29,4% de crecimiento respecto del ao anterior), atribuida al fuerte incremento de las exportaciones de celulosa). Productos Minerales No Metlicos (13,6%), por el aumento en la elaboracin de cemento. Elaboracin de bebidas (11,2%), por aumentos en destilacin de bebidas alcohlicas, ingreso de nuevos productos y aumentos en las exportaciones de vinos. Productos y conversas de carne, pescado, frutas y legumbres (5,7%), por aumento en las ventas de jugos de frutas y pescado procesado. En el extremo opuesto, las cadas ms pronunciadas estuvieron vinculadas a los sectores afectados por las dificultades en el abastecimiento de gas natural importado, la cada de las exportaciones de metanol y el alza en los precios de combustibles derivados del petrleo. Las consecuencias de estos fenmenos se hicieron sentir principalmente en dos sectores: Sustancias Qumicas Bsicas (-18,6%), por cada en las exportaciones de metanol y por menor disponibilidad de gas natural argentino; Refinacin de petrleo (-18,0), por cadas en las ventas de gasolinas de automviles.

Respecto de las ventas en el mercado interno, los sectores que registraron mayores alzas en el consumo fueron: los bienes de consumo para el mercado agrcola (8,1%), bienes intermedios para la industria minera (4,3%) y bienes intermedios para la industria (4,2%). El nico sector de consumo interno por excelencia que registra un alza equivalente es el sector construccin (4,6%). En el consumo por habitante, las alzas son mucho menores, con 0,7% en bienes de consumo habitual y un 1,8% en bienes de consumo durables. Estas alzas se deben principalmente a

. Otros sectores que disminuyeron sus ventas en este perodo fueron la industria textil; la industria qumica asociada a la produccin de detergentes y artculos de aseo; y las actividades de edicin e impresin de documentos (Fuente: SOFOFA, Indicadores de la Industria, Octubre de 2007). Las dos primeras industrias registran bajas probablemente asociadas al incremento sostenido de las importaciones en estos sectores, en detrimento de la industria nacional.

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los aumentos en los precios de las frutas y las verduras (luego del intenso fro invernal que afect a la produccin agrcola nacional) y al aumento del consumo de carne de cerdo (industria de alto impacto ambiental y creciente relevancia en Chile). Para comprender la relevancia del sector commodities en la balanza comercial del pas, resulta de inters apreciar las estadsticas de las ganancias en el sector exportador, que concentra la mayor parte de la industria de bienes del pas. El siguiente cuadro ilustra las ganancias por exportacin segn sector econmico (en USD y % respecto del total).

Total ganancias del sector exportador en Chile, perodo 2005-2006 (en USD y %)
Sectores econmicos 2005 Millones USD (%) 6,1 0,7 5,2 0,1 0,1 55,7 45,1 10,6 34,0 11,7 2,3 4,5 4,1 7,0 1,6 2,1 0,7 4,2 100,0 2006 Millones USD 2.769,7 36.572,4 16.512,5 55.854,6 % 5,0 65,5 29,6 100,0

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 2.459 Agricultura y ganadera Fruticultura Silvicultura Pesca extractiva Minera Cobre Resto minera Industrias manufactureras Alimentos Bebidas y tabaco Forestal y muebles de madera Celulosa, papel, cartones y otros Productos qumicos Industrias metlicas bsicas Productos metlicos, maquinarias y equipos Otros productos industriales Otros Total 283 2.115 25 36 22.588 18.306 4.283 13.814 4.766 936 1.810 1.659 2.838 643 872 290 1.713 40.574

Fuente: CEPAL, 2006, op. cit; y Banco Central, Indicadores de Exportaciones 1996-2006, www.bcentral.cl.

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Como vemos, las mayores ganancias del sector exportador se concentran en el cobre, llegando al 65,5% en 2006, debido a la suba del precio internacional. La industria de manufactura incluye productos forestales, alimentos (congelados, envasados) y celulosa, lo que es demuestra que la mayor parte de las exportaciones industriales corresponde a productos derivados de materias primas con escaso procesamiento. Considerando este criterio, las exportaciones de la industria de commodities (incluyendo alimentos envasados, bebidas y tabaco, productos forestales, celulosa, papeles, cartones y productos qumicos como el metanol) representan el 29% de los ingresos totales por exportaciones en el pas y el 87% de las exportaciones del sector industrial. Estas tendencias se han mantenido estables desde 1990 a la fecha (CEPAL, 2006), lo que evidencia la escasa innovacin tecnolgica y la estrecha dependencia de los recursos naturales explotados de forma intensiva. Los productos industriales por excelencia (considerando las industrias metlicas bsicas y otras manufacturas) representan apenas el 8,7% del total exportado en 2005. Resulta alarmante advertir que el grueso de las ganancias nacionales por exportacin se concentra bsicamente en un producto mineral (cobre), que oscila entre el 45% y 50% del total de ingresos por exportaciones. Lo secundan la fruticultura (5,2%), la industria de alimentos (11,7%), la industria forestal y celulosa (8,6%) y los productos qumicos (7,0%). Si aadimos los productos agrcolas, silvcolas y la pesca, vemos que el 91,3% de las exportaciones nacionales corresponden a materias primas y commodities. Ello evidencia tanto la escasa industrializacin del pas como la fuerte explotacin que ejerce el sector exportador sobre los recursos naturales, con sus previsibles impactos socioambientales en las comunidades que habitan cerca de las zonas de extraccin y produccin.

Los productos principales de las exportaciones chilenas (en USD y %), ao 2005
Producto Cobre Otros productos minerales Fruticultura Commodities madera Commodities alimentos Commodities bebestibles y tabaco Productos qumicos Industrias metlicas bsicas, otros productos y equipos Otros productos agrcolas-silvcolas-pesca Otros productos de manufactura industrial Otros productos Fuente: CEPAL, 2005, op.cit. Millones USD 18.306 4.283 2.115 3.469 4.766 936 2.838 1.515 344 290 1.713 % 45,1 10,6 5,2 8,5 11,7 2,3 7,0 3,7 0,8 0,7 4,2

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1.2 Consumo energtico del sector industrial


La matriz energtica nacional presenta la misma estructura descriptiva que las cuentas econmicas, sin consignar los detalles de la composicin del sector industrial, que en el balance energtico elaborado por el gobierno chileno a travs de la Comisin Nacional de Energa (2006), alcanza el 24% de los consumos totales de energa. Sin embargo, si se tiene en cuenta la estructura econmica del pas, vemos que la mayora de la energa consumida y de los recursos naturales extrados estn destinados a la exportacin. Podra considerarse esta relacin como un fenmeno de exportacin de insumos ambientales (agua, nutrientes de la tierra y energa), lo que reviste una gravedad an mayor que la exportacin de productos para consumo directo, debido a su baja capacidad de recuperacin. Otros sectores de fuerte consumo energtico son los centros de transformacin (30%) y la propia industria de la energa (4%), evidenciando la escasa eficiencia en la generacin y distribucin de las energas a nivel nacional. El siguiente grfico ilustra estas tendencias.

Consumo de energas en Chile, segn sector (sobre total Tc consumidas)

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Comisin Nacional de Energa (CNE), Balance Nacional de Energa, 2006

En la relacin entre crecimiento econmico y uso de la energa en el sector industrial vemos que las cifras de crecimiento promedio no superan el 4,3% para el ao 2007, mientras que el consumo energtico en igual perodo registra un aumento de 7%, llegando a un incremento sobre el 11% respecto del mismo perodo en el ao anterior, durante el mes de Marzo. Adems, la mayor parte de ese 24% de energa consumida por el sector industrial se orienta principalmente a satisfacer las necesidades del sector exportador: minera, forestales/celulosa, procesamiento de commodities y agroindustria. Si bien las cifras entregadas por SOFOFA muestran cierta desaceleracin en el consumo energtico a partir de mayo de 2007, la tendencia general confirma el uso ineficiente de la energa en Chile, lo que implica un aumento sostenido de la energa requerida por unidad de producto cada ao.

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Variacin mensual del consumo energtico en el sector industrial, ao 2007, respecto a igual perodo del ao anterior (en %)

Fuente: ndice de consumo energtico industrial, SOFOFA (2007), www.sofofa.cl

1.3. Principales consumidores de energa en el sector industrial


La industria energtica y los centros de transformacin concentran los mayores consumos del pas, sumando un 34% de la demanda energtica nacional. Los centros de transformacin consumen el 74% del gas natural y el 83% del carbn disponible en Chile, ambos combustibles importados desde Argentina y Australia, respectivamente. El detalle de los consumos por sector y fuente se presenta en el siguiente cuadro.

Consumo de energa segn sector, ao 2005 (en Teracaloras/Tcal )


Fuente Petrleo combustible Diesel Gas 93 S/P (*) Kerosene Gas Licuado Gasolina aviacin Kerosene aviacin Nafta Gas refinera Subtotal derivados de petrleo Electricidad Carbn (**) Coke Alquitrn (***) Gas corriente Gas alto horno Gas natural (**) Metanol Lea Biogs Total
Industria y Minera Comercial, Pblico y Residencial Industria de energa Consumo Final Centros de Transforma cin Consumo Total

Transporte

13.194 35.809 23.592 153 7 47 6.846 0 0 79.647 217 0 0 0 0 0 342 0 0 0 80.206

5.202 14.970 0 251 1.922 0 0 14 4 22.363 27.885 4.411 2.679 0 833 292 8.961 0 11.210 0 78.634

53 1.091 0 637 9.947 0 0 11 0 11.739 13.216 42 0 0 212 0 4.695 0 29.067 0 58.972

341 20 0 2 13 0 0 1.315 2.868 4.559 1.765 1 0 170 258 909 6.050 508 0 0 14.220

18.790 51.890 23.592 1.043 11.889 47 6.846 1.340 2.872 118.309 43.083 4.454 2.679 170 1.303 1.201 20.049 508 40.278 0 232.033

1.248 2.474 0 0 34 0 0 0 210 3.967 0 23.121 7.047 0 0 0 57.530 0 5.710 0 97.375

20.038 54.364 23.592 1.043 11.923 47 6.846 1.340 3.082 122.275 43.083 27.575 9.727 170 1.303 1.201 77.579 508 45.988 0 329.408

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Electricidad Carbn (**) Coke Alquitrn (***) Gas corriente Gas alto horno Gas natural (**) Metanol Lea Biogs Total

217 0 0 0 0 0 342 0 0 0 80.206

27.885 4.411 2.679 0 833 292 8.961 0 11.210 0 78.634

13.216 42 0 0 212 0 4.695 0 29.067 0 58.972

1.765 1 0 170 258 909 6.050 508 0 0 14.220

43.083 4.454 2.679 170 1.303 1.201 20.049 508 40.278 0 232.033

0 23.121 7.047 0 0 0 57.530 0 5.710 0 97.375

43.083 27.575 9.727 170 1.303 1.201 77.579 508 45.988 0 329.408

(*) Se incluye la Gasolinas 88, 95 y 97 (**) Las Importaciones-Exportaciones se consideran en etapa de energtico primario (*** ) Alquitrn de uso energtico (producido en siderurgia) Nota 1: El factor de conversin utilizado para la hidroelectricidad corresponde al utilizado en metodologa internacional de generacin de balances equivalente a 860 Kcal/Kwh Fuente: Comisin Nacional de Energa, Balance Nacional de Energa, 2006

La Unidad de Cuentas Nacionales del Banco Central asegura que los datos del consumo energtico discriminados por sector industrial estarn disponibles recin a partir del ao 2009, si es que se concretan los proyectos de investigacin en curso a cargo de dicha Unidad. La Comisin Nacional de Energa (CNE), por otra parte, dise el siguiente esquema de eficiencia energtica por sector productivo:

Consumo energtico sector industrial, excluyendo minera


Fuente: Muoz, Rubn. Eficiencia Energtica en Chile: Aspectos Generales. Comisin Nacional de Energa, 2005.

Una sntesis ms reciente de los consumos por sector, elaborada por el Programa de Investigaciones en Energa (PRIEN) de la Universidad de Chile, se ilustra en el siguiente cuadro.

Cuadro: Demanda de Energa por Sector [GWh]


Ao Cobre Gran industria y minera 8.086 9.197 Ind. y minas Residencial Comercial varias Otros (*) Total

2008 2010

6.886 7.319

9.993 11.017

8.614 9.292

6.197 7.095

1.688 1.621

41.464 45.542

. Presentacin elaborada para taller del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Ver: www.pnud.cl/areas/Energia-Medio-Ambiente/taller_energia_ppt/antofagasta/RMunoz%20Ant%20EE.pdf.

190

2015 2020 2025

9.521 11.064 13.140

12.731 17.697 24.689

14.061 17.945 22.903

10.988 12.684 14.379

9.951 13.956 19.574

3.943 7.422 10.874

61.195 80.768 105.560

Fuente PRIEN, junio 2008 (*) Otros sectores: consumos asociados al sector pblico, transporte y otros propios del sector energtico

Obsrvese que gran industria e industrias varias incluyen al sector agropecuario y de commodities y, adems, que la pesca industrial se destina casi por completo a la exportacin, lo que implica que el 80% del consumo energtico de la industria (sin contar las actividades mineras) est vinculado a la exportacin. En el caso de la industria minera, como se deduce de la estructura productiva, la principal demandante de energa es la produccin de cobre, con el 75% del consumo energtico total del sector minero.

Consumo energtico sector minero, excluyendo otras industrias

Fuente: Muoz, Rubn. Eficiencia Energtica en Chile: Aspectos Generales. Comisin Nacional de Energa, 2005.

1.4

Incidencia de la energa sobre el costo del producto.

Puede analizarse esta relacin desde la perspectiva de los costos, considerando el gasto en insumos energticos v/s las rentas por venta de los productos. Si bien las cuentas nacionales del Banco Central (publicadas en la Matriz Insumo-Producto, 1986 y 1996) discriminan estos valores por sector productivo, no existe un detalle especfico del valor de los insumos energticos, encontrndose stos ya incorporados al valor total de costos de capital (que incluyen remuneraciones y otros). De este modo, esta informacin no resulta til ni precisa para un anlisis energtico. Para obtener un informe ms preciso ser necesario estudiar las nuevas estadsticas, proyectadas por el Banco Central recin para el ao 2009.

. Existe una versin 2003, an no disponible en la red.

191

Capitulo 2: Sector Residencial


2.1. Cobertura y calidad de los servicios energticos en Chile
Al considerar la relacin entre el ingreso medio de los hogares y su consumo energtico, se hace an ms patente la histrica tendencia a la inequidad social en Chile. Segn un estudio elaborado para el Ministerio Secretara General de la Presidencia, entre 1996 y 2006 el consumo de energa relacionado al ingreso familiar aument a casi un 12% en el 20% ms pobre de la poblacin, mientras que en el 20% ms rico el consumo de energa representa apenas un 1,8% de sus ingresos. Adems, el estudio reconoce que durante este lapso las diferencias entre el quintil ms rico y el ms pobre en este mbito especfico han aumentado: la energa pesa cada vez ms en los quintiles pobres y menos en los ms acomodados. El sector residencial chileno se abastece de energa proveniente principalmente de fuentes combustibles y entre ellas, la lea sigue desempeando un rol fundamental, pese a los avances en trminos de cobertura elctrica. Aun cuando existen altos porcentajes de cobertura elctrica (98,44% en las residencias urbanas y 81,63% en residencias rurales), esta fuente de energa representa slo el 14% del consumo energtico total residencial, donde predomina la lea como fuente principal. Segn el estudio de ASERTA, el consumo per capita de energa elctrica en el pas, es de alrededor de 2.500 kWh/mes (), lo que nos asimila desde el punto de vista de la energa, ms a perfiles de pases en desarrollo y pobres que a pases industrializados o ricos de la OCDE, en donde el promedio supera los 7.000 kWh/mes. Esta realidad desmiente la visin de desarrollo que subyace a la relevancia otorgada por el gobierno a los ndices de cobertura elctrica, medidos segn el alcance de las redes de interconexin y no segn el acceso real de la poblacin a estos servicios energticos. Segn informacin preliminar de la ltima encuesta de caracterizacin socioeconmica (CASEN, 2006), el 52,1% hogares del 20% ms pobre usa lea (quintil I); 41% del quintil II y 33,4% del quintil III. A nivel nacional, el 35% de los hogares (27% urbano y 85% rural) utiliza este combustible. Los siguientes apartados detallan esta tendencia:

2.1.1 Consumo total de energa en el sector residencial

Segn cifras de la CNE, de las 49.501 teracaloras consumidas por el sector residencial y el pblico durante el 2005, slo el 14% correspondi a electricidad y casi el 60% a lea. Los derivados del petrleo representaron el 19% del consumo en este sector y el gas natural, fuente de penetracin reciente, apenas el 8% del consumo total. La escasa importancia de este combustible en la matriz energtica residencial con excepcin de los sectores econmicos medios y altos permite considerar que las dificultades de disponibilidad poco afectan las condiciones de la mayora de los hogares, sin tener en cuenta aquellas residencias donde se realiz la conversin del equipamiento domstico con la promesa de acceder a una fuente energtica estable, limpia y segura. El siguiente cuadro y grfico muestran el detalle de los consumos energticos en el sector residencial, segn fuentes.

. ASERTA Consultores, Miguel Mrquez, Rolando Miranda y Programa de Energa Universidad Austral de Chile. Una estimacin de los impactos en los presupuestos familiares derivados del sostenido aumento en los precios de la energa (Energa e Inclusin). Santiago, Abril de 2007 (disponible en www.aserta.cl). . Lamentablemente, las cifras presentadas por la Comisin Nacional de Energa no distinguen el consumo residencial del pblico (N. de la A.).

192

Consumo de energa en el sector residencial, % segn fuentes (en base a teracaloras)

Fuente Petroleo Combustible Diesel Kerosene Gas Licuado Nafta Electricidad Carbn (*) Gas Corriente Gas Natural (*) Lea Total

Valor (en Teracaloras) 2 113 622 8.622 0 7.124 7 107 3.837 29.067 49.501

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Comisin Nacional de Energa (CNE), Balance Nacional de Energa, 2006

2.1.2 Cobertura elctrica

La poblacin chilena accede a la energa elctrica a travs de cuatro sistemas elctricos interconectados. El Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), que cubre el territorio comprendido entre las ciudades de Arica y Antofagasta, constituye el 30,17% de la capacidad instalada en el pas; el Sistema Interconectado Central (SIC), que se extiende entre las localidades de Taltal y Chilo representa el 69,01%; el Sistema de Aysn que provee a la Regin XI, 0,28%; y el Sistema de Magallanes, que abastece la Regin XII, asciende al 0,54% de la capacidad instalada en el pas (Fuente: CNE). La cobertura a travs de fuentes independientes y redes de menor envergadura es muy inferior. Por su parte, las actividades de generacin, transporte y distribucin de electricidad se encuentran en manos privadas. Para diciembre del ao 2006, 17 empresas controlaban la genera-

193

cin, seis empresas eran transmisoras puras, 35 empresas se encargaban de la distribucin (incluyendo a las cooperativas) y dos empresas integradas verticalmente articulaban la generacin, transmisin y distribucin (Fuente: Ministerio de Economa, 2006).

Cobertura de electricidad en Chile, segn sector (urbano-rural)

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadsticas, Censo 2002, citados en el sitio web de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (http://www.bcn.cl/siit/regiones/ante_socio. htm)

El Anuario Indicadores de Regulacin de Servicios Domiciliarios de Redes (2006), elaborado por el Ministerio de Economa, Fomento y Produccin, reconoca una cobertura rural de 92,9% en 2006. Slo cuatro regiones no alcanzaban la meta del 90%, establecida en el programa de electrificacin rural para todas las regiones del pas. En trminos generales, el consumo de energa elctrica en el sector residencial se ha incrementado sostenidamente durante la ltima dcada, a un ritmo de entre el 3,6% y el 9,7% anual. El siguiente cuadro ilustra esta tendencia, sealando adems la tasa de crecimiento econmico del pas para el mismo perodo.

Indicadores de Crecimiento en el Sector Elctrico


1997 Ventas de electri- 1.914 cidad per capita (KWh por persona) Ventas totales de electricidad (millones KWh) Consumo elctrico residencial (millones de KWh) 1998 2.071 1999 2.228 2000 2.356 2001 2.464 2002 2.544 2003 2.690 2004 2.865 2005 2.937 2006 3.078

28.321 31.061 33.861 36.276 38.368 40.064 42.817 46.114 47.774 50.572

5.258

5.733

5.974

6.182

6.907

7.161

7.588

8.052

8.284

8.546

194

Tasa crecimiento ventas totales de electricidad (%) Tasa de crecimiento PIB pas (1)

9,0%

9,7%

9,0%

7,1%

5,8%

4,4%

6,9%

7,7%

3,6%

5,9%

6,6 %

3,3 %

-0,7 % 4,5 %

3,3 %

2,2 %

4,0 %

6,0 %

5,7%

4,0%

Notas: (1) Cifras de la Comisin Nacional de Energa (2) Cifras del Banco Central: base pesos 2003 Fuente: Ministerio de Economa, Fomento y Produccin, Divisin Desarrollo de Mercados. Subsecretara de Economa: Anuario Indicadores de Regulacin de Servicios Domiciliarios de Redes, 2006

Resulta fcil advertir que el aumento de la venta de energa elctrica y su consumo supera con creces al crecimiento econmico nacional. Las cifras oficiales dan a entender que este incremento se debe a un mayor acceso de la poblacin a la electricidad gracias a la extensin de la cobertura urbana y a la utilizacin de nuevos equipos (electrodomsticos, ordenadores, etctera). Sin embargo, esta tendencia se debe ms que nada al uso poco eficiente de la energa, basado en el supuesto que vincula un mayor bienestar con el consumo creciente de electricidad, sin un lmite consensuado que establezca un mnimo y un mximo. Para lograr un consumo energtico racional y socialmente equitativo, es preciso un ajuste adecuado. El sector rural y la poblacin de bajos recursos necesitan incrementar su demanda, mientras que los sectores con mayores ingresos deben tanto reducir sus consumos como hacerlos ms eficientes. De continuar este escenario de dependencia energtica nacional y uso ineficiente, la situacin es insostenible en el tiempo.

2.1.3 Consumo de combustibles

Al analizar el consumo de combustibles dentro del sector residencial, vemos que la mayor parte se concentra en la lea, con un 70% del total, seguida del gas licuado (derivado del petrleo) con un 20% y, muy por debajo, el gas natural (9%), adems de otros derivados de petrleo y gas.

Consumo de combustibles en Chile, sector residencial, ao 2005 (en % de Tcal)

(*) Las importaciones-exportaciones se consideran en etapa de energtico primario. Generacin de balances equivalente a 860 kcal/kwh Fuente: Elaboracin propia en base a cifras de CNE, Balance Nacional de Energa, 2006.

195

Al discriminar esta informacin por regiones y considerando el uso de combustibles para calefaccin y coccin de alimentos, resulta evidente que el consumo de lea se concentra en las zonas de ecosistemas ms hmedos y fros, que disponen de una mayor abundancia forestal. Sin embargo, en las regiones ms secas y menos forestadas, donde la cobertura de combustibles fsiles es mayor, la lea contina ocupando un lugar relevante, lo que evidencia que el ingreso familiar medio no es suficiente para el uso de otras fuentes. Siendo el consumo de lea mayor en la poblacin rural, donde existe una mayor disponibilidad de esta fuente y, considerando que esta poblacin es muy inferior a la urbana (segn cifras del ltimo censo nacional), es posible proponer dos hiptesis complementarias: a) que la lea es consumida con escasa eficiencia, lo que explicara su alta representacin en la matriz residencial en trminos de teracaloras b) que la poblacin urbana, pese a contar con mayor acceso a combustibles comerciales no renovables y a la energa elctrica, opta por la lea debido a su menor costo, especialmente en los sectores de menores recursos.

2.2. Anlisis de los sectores beneficiados y los sectores ms vulnerables en el acceso a la energa
En un escenario de creciente demanda energtica, los principales beneficiados por el aumento de los consumos son las empresas de generacin, distribucin y comercializacin de energa. En el sector elctrico, el pas presenta una alta concentracin del mercado. En el SINC, el mercado se encuentra repartido en tres holdings: Endesa, AES Gener y Colbn. Estos tres grupos concentraban hacia diciembre de 2006 el 91% de la capacidad instalada, con una participacin respectiva de 48,6%, 17,4% y 25,0%. En el caso del SING participan seis empresas, pero pertenecen a slo tres holdings relacionados con los principales grupos del SIC. De esta forma, el SING muestra tambin ser un mercado altamente concentrado, donde un 47,6% de la capacidad instalada est controlada por el grupo franco-belga Suez, un 26,8% relacionados con Endesa y por ltimo, el 25,6% restante se encuentra controlada por AES Gener (Fuente: Ministerio de Economa, 2006). Por ende, las mayores rentabilidades se encuentran en las empresas Endesa (generacin), Chilectra (comercializacin) y CGE (distribucin). El siguiente grfico ilustra esta tendencia, segn el ndice ROA (Indicador de Rentabilidad sobre los Activos) elaborado por el Ministerio de Economa, Fomento y Produccin. En los ltimos aos, las rentabilidades sobre activos de las empresas elctricas experimentaron alzas significativas; aunque cabe aclarar que en el caso de Chilectra los aumentos del ao 2006 se vincularon ms a su fusin con la empresa argentina Elesur que a las operaciones de esta empresa en Chile. Mientras que las ganancias de las empresas aumentan, los costos de la energa tambin se incrementan para la poblacin, afectando particularmente a los sectores de mayor pobreza y vulnerabilidad. Las tarifas ms altas se registran en la zona sur del pas (regiones IX, X y XI), lo que resulta paradojal si se considera que es la ms abundante en recursos hdricos y la que cuenta con ms megaproyectos energticos en todo el territorio. Sucede que estos grandes proyectos se orientan a satisfacer el Sistema Interconectado Central y el Sistema de Magallanes, por lo que en las regiones del sur, donde la poblacin habita lejos de las grandes redes de conexin, los costos de cobertura basados en estos sistemas se encarecen, traducindose en un alza de las tarifas. Como agravante, dos de estas regiones (IX y X) concentran los ndices de mayor pobreza, revelando que los grandes emprendimientos energticos apuntan slo a una alta rentabilidad en el corto plazo sin tener en cuenta los derechos de los habitantes al acceso de mejores condiciones de vida. La siguiente tabla ilustra la evolucin de las tarifas de luz elctrica residencial, tomando cinco reas de distribucin consideradas representativas por la diversidad de hogares, segn el criterio del Ministerio de Economa, Fomento y Produccin. La cuenta tipo residencial usada en este clculo considera un consumo de 140 KWh al mes, ms el cargo fijo. Las ciudades seleccionadas son Antofagasta, Santiago, Puerto Montt, Coyhaique y Arauco.

196

ndice ROA (Rentabilidad sobre Activos) para el sector elctrico, 2001-2006

Fuente: Ministerio de Economa, Fomento y Produccin, Divisin Desarrollo de Mercados. Subsecretara de Economa: Anuario Indicadores de Regulacin de Servicios Domiciliarios de Redes, 2006.

Evolucin Tarifas Residenciales del Sector Elctrico, 1994-2006 (En $Ch a diciembre de 2006, IVA incluido)
Fecha Nov-94 Nov-95 Nov-96 Nov-97 Nov-98 Nov-99 Nov-00 Nov-01 Nov-02 Nov-03 Nov-04 Nov-05 Santiago (Area 1) 11340 10661 9791 8648 7792 7648 7850 8902 8642 9012 9580 10481 Antofagasta (Area 2) 14657 12283 12235 11082 10525 9926 9646 10837 10873 11063 10267 9972 10722 10248 10036 9873 10272 11524 11384 12081 13272 14228 15573 14536 14623 15133 16396 17001 17042 16787 15309 16471 11194 10634 10019 9885 10967 12304 12138 12592 14008 15192 Puerto Montt (Area 3) Coyhaique (Area 4) Arauco (Area 5)

197

Nov-06

11286

10042

14796

18478

16417

Nota: Este valor considera el costo mensual de las cuentas en los hogares, considerando un consumo de 140 KWH al mes, ms el cargo fijo cobrado por las empresas comercializadoras. No corresponde, por tanto, al valor en $Ch por Kw consumido. Fuente: Ministerio de Economa, Fomento y Produccin, Divisin Desarrollo de Mercados. Subsecretara de Economa: Anuario Indicadores de Regulacin de Servicios Domiciliarios de Redes, 2006.

Como vemos, las regiones presentan una tendencia general al alza de las tarifas, con excepcin del rea 2 (Antofagasta), donde la rebaja puede atribuirse al ingreso del gas natural en el Sistema Interconectado del Norte Grande. A primera vista podra afirmarse la misma tendencia para Santiago (rea 1), sin embargo vemos que los precios se han reubicado nuevamente muy cerca de los altos costos de hace una dcada, por lo que la promesa de un servicio de mejor calidad a menor costo para esta regin, con las nuevas inversiones termoelctricas, est lejos de concretarse. Las tendencias del rea 3, 4 y 5, paradjicamente, tienen lugar, como se sealaba en el prrafo precedente, en las zonas de mayor desarrollo hidroelctrico en base a grandes represas, las cuales, evidentemente, no han beneficiado a la poblacin en trminos de reduccin de costos. El siguiente grfico relaciona las tendencias de precios con los ndices de pobreza de las reas sealadas, a fin de analizar el contexto social en que tienen lugar las altas tarifas elctricas.

Relacin tarifas elctricas (en miles de $Ch*) e indicadores de pobreza (en % respecto del total**), ao 2006

Notas: (*) El valor de la tarifa considera el costo mensual de las cuentas en los hogares, estimando un consumo de 140 KWH al mes ms el cargo fijo cobrado por las empresas comercializadoras. No corresponde, por tanto, al valor en $Ch por Kw consumido. (**) ndice de pobreza en valores regionales: Santiago (RM), Antofagasta (II Regin), Puerto Montt (X Regin), Coyhaique (XI Regin) y Arauco (VII Regin) Fuente: Elaboracin propia en base a cifras de la Encuesta Nacional de Caracterizacin Socioeconmica (CASEN), 2006; y el Anuario Indicadores de Regulacin de Servicios Domiciliarios de Redes, Ministerio de Economa, 2006

Este grfico evidencia que regiones con altos ndices de pobreza, como la del Bo Bo y la de Los Lagos (donde se encuentran Arauco y Puerto Montt), presentan un alto costo de tarifas

198

elctricas. Coyhaique y Santiago poseen un porcentaje de pobreza ms bajo, pero sus tarifas son tambin muy elevadas. La regin con menor ndice de pobreza Antofagasta presenta a su vez las tarifas ms bajas, aunque a mediados de los aos 90 era la zona que afrontaba los costos ms altos. La fuerte dependencia de gas natural permite suponer que los costos de las tarifas se incrementarn, perjudicando a gran parte de la poblacin. En el ao 2007, previendo esta crisis inminente, el gobierno opt por establecer un subsidio al pago de tarifas para los hogares en situacin de pobreza, lo que constituy un paliativo superficial y una forma de subsidio indirecto a las empresas, que mantienen su rgimen de precios. El acceso a la energa resulta dramtico si se tiene en cuenta que el lmite de pobreza en Chile se ha establecido en $47.099 para el rea urbana y en $31.576 para el sector rural, mientras que las tarifas elctricas oscilan entre $10.042 y $18.478. Es ms que evidente que el gasto energtico representa una carga muy alta para los hogares que viven en situacin de pobreza. Los siguientes clculos estiman la carga promedio para una familia de 4 personas en situacin de pobreza en las reas urbanas y rurales, segn las 5 reas seleccionadas en el estudio del Ministerio de Economa.

WRelacin entre gasto energtico e ingreso promedio de familias en situacin de pobreza, ao 2006
Ingreso promedio (1) Rural Santiago Antofagasta Puerto Montt Coyhaique Arauco Urbano Santiago Antofagasta Puerto Montt Coyhaique Arauco 188.396 188.396 188.396 188.396 188.396 11.286 10.042 14.796 18.478 16.417 5,99 5,33 7,85 9,81 8,71 126.304 126.304 126.304 126.304 126.304 11.286 10.042 14.796 18.478 16.417 8,94 7,95 11,71 14,63 13,00 Gasto energtico % del ingreso

Fuente: Elaboracin propia en base a cifras de la Encuesta Nacional de Caracterizacin Socioeconmica (CASEN), 2006; y el Anuario Indicadores de Regulacin de Servicios Domiciliarios de Redes, Ministerio de Economa, 2006 (1) Clculo basado en un ingreso per cpita equivalente al lmite de pobreza reconocido por la Encuesta Nacional de Caracterizacin Socioeconmica, CASEN ($47.099 para el rea urbana y en $31.576 para el sector rural) para un hogar de 4 personas.

. Cabe destacar que es una de las regiones con mayor costo de servicios sanitarios. En el pas, estos servicios han sido concesionados a empresas privadas, donde tambin el criterio de negocios ha perjudicado el acceso y cobertura de estos recursos para la poblacin, generando situaciones como la de Antofagasta: en esta zona desrtica y con una fuerte penetracin de empresas mineras que utilizan el agua en forma intensiva, los recursos hdricos son cada vez ms escasos y por gestionarse con criterios de oferta/demanda, son progresivamente caros (N. de la A.).

199

Como vemos, la carga del consumo elctrico en el presupuesto familiar oscila entre el 8,9% y el 14,6% en el sector urbano y entre el 5,9% y el 9,8% en el sector rural. Si a ello se agrega el consumo adicional en combustibles, vemos que los hogares en Chile invierten gran parte de sus ingresos en servicios energticos, situacin que est lejos de representar un escenario de justicia y dignidad en trminos de acceso a una adecuada calidad de vida en los hogares. Si tomamos en cuenta adems la distribucin del ingreso en todo el pas, ciertamente los costos de la energa representan una carga mayor para los hogares ms pobres, y una mnima para los sectores de mayores recursos. Slo en Santiago, el 15,4% de los hogares vive con menos de $150.000, mientras que apenas el 0,3% posee ms de $5.000.000 al mes. El siguiente cuadro ilustra la carga de consumo energtico para los hogares de la capital, segn niveles de ingreso.

Relacin entre gasto energtico e ingreso promedio de familias en Santiago, ao 2001


Ingreso promedio Menos de $150.000 Entre $150.001 y $280.000 Entre $280.001 y $450.000 Entre $450.001 y $1.600.000 Entre $1.600.001 y $5.000.000 Ms de $5.000.000 % del total hogares 15,4 24,6 25,0 29,4 5,3 0,3 Media de gasto energtico 11.286 11.286 11.286 11.286 11.286 11.286 % del ingreso (mnimo) 7,52 4,03 2,51 0,71 0,23 0,05

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Encuesta Origen-Destino de Viajes, Subsecretara de Transporte (2001) y del Anuario Indicadores de Regulacin de Servicios Domiciliarios de Redes, Ministerio de Economa (2006).

El costo energtico proporcional en los hogares ms pobres es 7 veces superior al de los hogares ms ricos. Esto, sin tomar en cuenta que los salarios promedio se han incrementado a un ritmo no superior al 5% en los ltimos aos, mientras que las tarifas de energa, slo en el ao 2007, registran alzas superiores al 10%. La proporcin del gasto energtico en los hogares se ha incrementado sostenidamente, afectando principalmente a los sectores de menores recursos. Frente a ello, el gobierno ha optado por una estrategia de subvencin para las familias de muy bajos ingresos, equivalentes a un bono de $18.000 pagados en 2 cuotas. Adems de ser insuficiente frente a las alzas en las tarifas, este sistema nicamente sostiene la rentabilidad de las empresas, ayudando escuetamente a los hogares pobres a pagar los precios establecidos. Finalmente, al cotejar los niveles de consumo energtico promedio del pas con estadsticas internacionales, vemos que el pas presenta una demanda energtica comparable slo a los pases

. Se ha considerado la ciudad de Santiago como referente puesto que aqu se concentra el mayor consumo energtico residencial, la mayor cantidad de poblacin y las comunas ms ricas del pas.

200

de ingresos altos, muy por encima de los pases latinoamericanos. Tomando en cuenta las importantes diferencias de ingresos segn quintiles, es posible afirmar: a) que los sectores de mayor poder adquisitivo ejercen una fuerte presin sobre el mercado energtico: esto es, sobreconsumo. b) que los sectores de menores ingresos no estn representados adecuadamente en el consumo energtico promedio, necesitando aumentar su consumo elctrico para satisfacer sus necesidades bsicas. c) que resulta indispensable incrementar el uso eficiente de la energa en los hogares, garantizando un servicio accesible para los sectores ms pobres y reduciendo ostensiblemente la demanda energtica en los sectores ms ricos. La siguiente tabla ilustra los consumos energticos promedio de algunos pasestestigo, segn cifras del Banco Mundial, institucin que incluye a Chile dentro de los pases de ingresos medio-altos. Debemos aclarar, sin embargo, que esta clasificacin no refleja la profunda desigualdad interna. El consumo energtico del sector en Chile prcticamente duplica al consumo per cpita de Brasil y supera en ms de cuatro veces a Colombia, pases, por otra parte, con los que comparte lugar entre los tres ms desiguales de Amrica Latina y los 10 ms desiguales del mundo, segn el PNUD. Ante las diferencias de consumo per cpita de nuestro pas respecto de los pares latinoamericanos, el informe del Ministerio de Economa (Divisin de Desarrollo de Mercados) se limita a sealar que es elocuente.

Consumo per cpita de energa (Kw/ao), pases de ingresos altos, medio/altos, medio/bajos y bajos

Fuente: Elaboracin propia en base a cifras de Banco Mundial, World Development Indicators, aos 2003, 2006 y 2007; citado por el Anuario Indicadores de Regulacin de Servicios Domiciliarios de Redes, Ministerio de Economa, 2006

2.3. Potencial de eficiencia energtica rural/urbana.


Segn cifras del Programa Pas de Eficiencia Energtica del ministerio de Economa, el potencial de eficiencia se encuentra distribuido en 31% para el sector transporte; 26% industrial; 21%

201

servicios; 14% minero; y un 8% para el sector residencial. Segn un estudio ms reciente (Julio 2008), llevado a cabo por el Programa de Investigaciones en Energa de la Universidad de Chile y la Universidad Federico Santa Mara, las estimaciones de eficiencia energtica pueden realizarse considerando tres escenarios de precios: Escenario N 1 (Conservador): Precio de la Energa US$ 75/MWh, con 1% aumento anual, a partir del 2008, con tasa de descuento del 10%, y un horizonte de evaluacin de 20 aos. Escenario N 2 (Dinmico): Precio de la Energa US$ 102/ MWh, con 1% aumento anual, a partir del 2008 con tasa de descuento del 10%, y un horizonte de evaluacin de 20 aos. Escenario N 3 (Dinmico-plus): Precio de la Energa US$ 102/ MWh, con 3,5% aumento anual, a partir del 2008 con tasa de descuento del 10%, y un horizonte de evaluacin de 20 aos

Segn este estudio, para el escenario dinmico plus (econmicamente viable) se estima un ahorro potencial de 24.647 GWh/ao o algo ms del 23% de la demanda total prevista para el Sistema Interconectado Central (SIC) al ao 2025. En el escenario dinmico o innovador, se estima que es posible ahorrar casi un 15% del consumo de electricidad del SIC para dicho ao, lo que representa unos 16.388 GWh. Por su parte, para el escenario conservador o menos receptivo a la innovacin, se ha estimado que es posible ahorrar casi un 10% (10.493 GWh) del consumo elctrico total del SIC previsto.

Cuadro: Consumos totales por sector: lnea base, consumo eficiente y potencial de disminucin en el consumo, escenario dinmico plus (en GWh)
Potenciales de ahorro (GWh) Ao Gran Industrias Cobre Industria y Minas Cogeneracin [GWh] y Minera Varias [GWh] [GWh] [GWh] 36 113 413 747 1.222 38 165 749 1.438 2.374 56 225 880 1.482 2.118 242 408 6.815 8.697 11.100 Sector Sector Comercial Residencial [GWh] [GWh] 39 245 1.009 2.056 3.251 990 1.299 3.373 3.971 4.583 Total Consumo SIC Lnea Base [GWh] 41.464 45.542 61.195 80.768 Total % Ahorros Ahorro [GWh] 1.400 2.455 3,38% 5,39%

2008 2010 2015 2020 2025

13.238 21,63% 18.391 22,77%

105.560 24.647 23,35%

Fuente: PRIEN, 2008 Nota: Proyeccin en base a precio de la energa US$ 102/ MWh, con 3,5% aumento anual, a partir del 2008 con tasa de descuento del 10%, y un horizonte de evaluacin de 20 aos.

El siguiente grfico ilustra los potenciales de consumo energtico Chile, para los tres escenarios de precios diferentes y considerando la lnea base a julio de 2008.

. Fuente: EMOL, http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=23264.

202

Potenciales de consumo estimados para los distintos escenarios de precios

Fuente: PRIEN, 2008

Capitulo 3: Sector Agropecuario


3.1. Estructura de produccin agropecuaria: Superficie y volmenes de produccin
La produccin agropecuaria en Chile se orienta progresivamente a las exportaciones de frutales. Uso del territorio. Segn cifras oficiales10, sobre un total de 75,6 millones de hectreas continentales, un tercio de esa superficie es reconocida por su potencial agropecuario. El territorio explotable se subdivide de la siguiente forma: 8,5 millones de hectreas: aptitud ganadera 1,6 millones de hectreas: aptitud forestal 5,1 millones de hectreas: arables o cultivables

Estos clculos, sin embargo, no explicitan restricciones en trminos de capacidad de carga de los ecosistemas y lmites ecolgicos para la produccin, sino que consideran nicamente las aptitudes del suelo para producir alimentos, productos forestales y abastecer el ganado. Si tomamos en cuenta las restricciones ecosistmicas (uso adecuado de recursos hdricos, capacidad de recu-

10. Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas (INE), VII Censo Agropecuario y Forestal, Marzo de 2007.

203

peracin de suelos, reproduccin de semillas, etctera) y, adems, proyectamos el desarrollo de actividades agropecuarias sustentables (libres de insumos qumicos y diversificadas, erradicando los monocultivos), la superficie apta para la produccin sera significativamente menor. Al analizar el uso productivo del suelo, vemos que del total de superficie cultivada entre 2000 y 2007, que en 2006 rondaba las 3.310.197 (incluyendo cultivos anuales, hortalizas, frutales, vides y forestales) cerca de un 25% se est utilizando para cultivos y en menor medida, hortalizas; un 7% se utiliza para produccin de frutales; y un 5% para cultivo de vides orientadas a la industria vitivincola. El restante 63% de la superficie cultivada se concentra en la produccin silvcola (cultivos forestales), de la cual el 65% corresponde a cultivo de pinos radiata y el 25% a cultivos de eucaliptos, ambas especies exgenas y de alto impacto ambiental, usadas exclusivamente para la produccin de madera y celulosa a gran escala, con fines de exportacin. Considerando que la produccin frutal y de vides tambin tiene por destino principal la exportacin, podemos afirmar que cerca del 75% de la superficie cultivada en el pas se destina a satisfacer las demandas externas y no las necesidades alimentarias y de recursos madereros en la poblacin del pas. Esta situacin vulnera no slo la soberana alimentaria de toda la poblacin, sino los derechos de las comunidades y personas que habitan los territorios anexos a las grandes explotaciones, quienes asumen el grueso de los impactos socioambientales derivados del monocultivo, la produccin de commodities y el uso de agrotxicos.

Distribucin de la superficie cultivada en Chile, segn tipo de produccin, ao 2006 (en %)

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de la Oficina de Estudios y Polticas Agrarias, Estadsticas de Produccin, 2006 (www.odepa.cl).

El impulso a las exportaciones se traduce en una reduccin progresiva de la superficie utilizada para producciones destinadas al mercado interno, como es el caso de los cultivos anuales, cuya superficie cultivada es cada vez menor, pasando de 1.239.198 hectreas en 1980 a 727.260 en 2006/07, un retroceso de 41% en 25 aos. En cambio, el uso del suelo para cultivo de frutales y vides va en aumento. Los cultivos de frutales se extendido desde 171.676 hectreas en 1990, a 221.915 en 200411, aumentando casi un 30%. El crecimiento en la superficie utilizada para el cultivo de vides es an mayor, pasando de 119.926 hectreas en 1990, a 175.365 en 2004, con un aumento del 46%. Finalmente, el crecimiento en el uso de suelos para cultivos forestales es de 51% entre 1990 y 2005, pasando de 1.460.530 hectreas a 2.135.323. Se evidencia as que los gobiernos de la concertacin han dado un fuerte impulso a la industria exportadora de commodities, manteniendo y fortaleciendo

11. Segn cifras de ODEPA, 2007. A la fecha no se encuentra mayor actualizacin de esta cifra (N. de la A.).

204

el modelo econmico instalado en el perodo dictatorial (1973-1989). Los gobiernos democrticos recientes (desde 1990 hasta la fecha) no han alterado significativamente la macroeconoma chilena. De hecho, las polticas pblicas ms recientes incentivan la reconversin de las producciones agrcolas de hortalizas y cultivos anuales hacia cultivos forestales y frutculas de exportacin mediante la compra de tierras, subsidios directos y entrega de semillas o rboles en etapa de crecimiento. El actual gobierno ha promovido incluso una campaa llamada Chile: Potencia Alimentaria, con el fin de posicionar al pas como principal exportador de productos frutculas tradicionales y exticos. El siguiente cuadro muestra la evolucin de la superficie utilizada para diversos cultivos, en el perodo 2000-2007.

Evolucin de la superficie utilizada en cultivos anuales, hortalizas, frutales y vides (en hectreas), 1990-2006
Cultivo Anuales (2) Hortalizas Frutales Vides Forestales Total 171.676 119.926 1.460.530 208.841 164.770 212.438 168.440 1990 1.081.500 2000/01 829.344 2001/02 814.406 2002/03 816.624 118.000 215.443 170.726 1.997.580 2003/04 851.104 120.000 217.742 172.635 2.046.430 221.915 175.365 s/i s/i s/i s/i 2004/05 834.270 2005/06 2006/07(1) 754.580 727.260

1.989.101 2.037.403 3.192.056 3.232.687

2.078.647 2.135.323 2.201.585 s/i

3.192.056 3.192.056 3.310.197 s/i

Fuente: elaborado por ODEPA con informacin de INE, IANSA, industrias aceiteras y CCT. Notas: (1) Cifras provisorias (2) Incluye trigo, avena, cebada, centeno, maz, arroz, poroto, lenteja, garbanzo, arveja, chicharo, papa, maravilla, raps, remolacha, lupino y tabaco.

Los mayores volmenes de cultivos anuales corresponden a la remolacha, el trigo y las papas, muy por encima del maz y la avena. En los aos recientes, la produccin de trigo y remolacha es la que ms se ha reducido, situacin inversa a la de las producciones de papas y maz, que se han incrementado. Algunos productos que han aumentado su produccin son la avena, la maravilla, el lupino y ms levemente, el tabaco. Sin embargo, entre 1980 y 2007 el volumen total de produccin de cultivos anuales ha aumentado, pasando de 3.363.975 toneladas a 7.076.240, lo que representa un incremento de 110%.

Produccin de cultivos anuales, perodo 2000-2007 (en toneladas)


Cultivo Trigo 2000/01 2001/02 2002/03 1.797.084 2003/04 1.921.652 2004/05 1.851.940 2005/06 2006/07 1.403.689 1.322.357

1.780.157 1.820.387

205

Avena Cebada Centeno Maz Arroz Poroto Lenteja Garbanzo Arveja Chicharo Papa Maravilla Raps Remolacha Lupino Tabaco Total

344.527 65.454 3.735 778.498 143.261 60.447 1.024 3.689 2.466 1.133

416.297

488.050 77.010 127 1.189.729 140.849 47.909 701 3.085 1.023 193 1.093.728 2.613 19.421 1.953.306 43.520 7.713 6.866.062

538.600 56.156 127 1.320.606 119.265 48.712 791 2.941 1.023 193 1.144.170 3.218 22.111 2.278.303 52.011 9.321 7.519.198

357.352 102.417

435.041 136.700

524.182 100.122

77.151 219 924.211 141.927

1.507.766 116.832 44.597 1.063 2.919

1.381.894 1.557.087

160.315 50.262 713 3.243

140.075 49.831 682 3.757

45.043 632 3.024 879 566

1.115.736 2.793 41.225 2.597.771 63.246 9.850 7.815.506

1.210.044 1.303.268 3.131 67.371 2.690 2.016

1.391.378 1.445.035 5.284 47.151 5.744 59.974

2.882.980 3.191.807 37.019 8.534

2.199.783 1.806.600 70.479 8.349 51.408 9.387

31.061 6.976

7.393.471 7.968.153

7.294.281 7.076.240

Fuente: elaborado por ODEPA con informacin de INE, IANSA, industrias aceiteras y CCT. Notas: 1 Cifras provisorias

La situacin resulta alarmante ya que la superficie cultivada con estos productos se ha reducido en un 41% durante el mismo perodo, revelando el uso cada vez ms intensivo de la tierra. La

206

presin ejercida sobre el suelo y sus nutrientes (el agua, las semillas y la biodiversidad en general) se agrava por el uso indiscriminado de insumos qumicos.

Evolucin de la produccin y superficie utilizada para cultivos anuales, perodo 1980-2007

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de la Oficina de Estudios y Polticas Agrarias, Estadsticas de Produccin, 2006 (www.odepa.cl).

Los frutales, si bien constituyen un volumen de produccin muy inferior al de los cultivos anuales, registran un aumento sostenido en todos los sectores. Slo los manzanos tienen una leve reduccin, pero el aumento total es de 20,7%, pasando de 3.440,7 toneladas en 2000/01, a 4.152 toneladas en 2004/05.

Produccin de frutales, perodo 2000-2007 (en toneladas)


Especies Almendros Cerezos Ciruelos Damascos Durazneros Nectarinos Kiwis Limoneros Manzanos2 Naranjos Nogales Olivos 2000/01 8,6 28,0 210,5 20,5 195,0 95,0 120,0 132,0 1.135,0 101,0 12,5 14,5 2001/02 9,1 30,0 210,0 23,0 190,0 84,0 128,0 140,0 1.050,0 114,0 13,0 16,0 2002/03 8,8 29,0 215,0 22,0 198,0 95,0 125,0 150,0 1.150,0 120,0 14,0 18,0 2003/04 9,0 29,5 255,0 26,0 210,0 94,0 145,0 160,0 1.250,0 125,0 13,5 22,0 2004/05 9,8 32,0 250,0 23,0 215,0 96,0 150,0 165,0 1.300,0 140,0 14,5 26,0

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Paltos Perales Vid de mesa2 Otros frutales Total

110,0 205,0 905,0 148,1 3.440,7

130,0 202,0 999,0 156,6 3.494,7

140,0 203,0 1.050,0 166,5 3.704,3

140,0 205,0 1.100,0 198,0 3.982,0

160,0 210,0 1.150,0 210,7 4.152,0

Notas: 1 Estimacin ODEPA, cifras sujetas a revisin. 2 Incluye uva de mesa que va a vinificacin y manzana de huertos caseros destinada a jugo. Fuente: Elaborado por ODEPA con informacin de CIREN, INE, antecedentes de produccin agroindustrial de ChileAlimentos y diversas fuentes.

Estas cifras, en concordancia con los lineamientos econmicos del pas, nos muestran que el incremento del volumen en la produccin frutcola coincide con el ensanchamiento de la superficie destinada a ese fin. Si bien este aumento de la superficie explotada es mucho mayor que el incremento productivo (a la inversa de lo que ocurre con los cultivos anuales), se deduce que estos cambios en el uso del suelo cultivable perjudican la tierra disponible para alimentos de consumo interno. A su vez, si comparamos el rendimiento por hectrea de los frutales (tn/has) con el rendimiento de los cultivos anuales, vemos que los primeros son mucho menos eficientes. Un clculo simple12 muestra que se producen 9 toneladas de cultivos anuales por hectrea, mientras que el rendimiento de frutales es de apenas 0,01 tonelada por hectrea. Adems, los cultivos frutales se desarrollan en monocultivos de gran extensin y con un amplio uso de agrotxicos, lo que nos permite afirmar que la produccin frutcula se mantiene en niveles altos a costa de la capacidad de carga de los ecosistemas.

Evolucin de la produccin y superficie utilizada para cultivos frutcolas, perodo 1990-2004

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de la Oficina de Estudios y Polticas Agrarias, Estadsticas de Produccin, 2006 (www.odepa.cl).

Algo similar sucede con la produccin vitivincola, que registra un incremento de 18,7% en vinos de consumo (vinferas y mesa), an tomando en cuenta la reduccin del 15% en la pro-

12 . Este clculo se realiza con fines ilustrativos, puesto que el clculo oficial de rendimiento se obtiene de la relacin quintales mtricos (qqm, 100 kilos) por hectrea, cifra que ODEPA ha calculado en su informacin oficial (www.odepa.cl) slo para cada cultivo anual en particular y no para frutales, vides ni forestales.

208

duccin de vino pisquero, entre 2000 y 2005. La superficie utilizada con este fin ha aumentado un 46% durante el mismo perodo.
Produccin de vinos para consumo Ao Vinferas 570.431 504.369 526.496 640.848 605.206 735.991 De mesa 71.506 40.810 35.827 27.375 24.868 53.450 Total vino consumo1 641.937 545.179 562.323 668.222 630.074 789.441 Produccin de vino pisquero2 170.842 143.958 92.128 135.164 99.649 144.571

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: Elaborado por ODEPA con informacin del SAG Notas : 1 No incluye produccin de mostos concentrados ni chicha. 2 Vino para destilacin.

En este sector, el aumento del volumen de la produccin y de la superficie cultivada es ms pronunciado, marcado fuertemente por la produccin de vino de mesa, muy por encima del vino destinado a la industria pisquera. Si bien podra sostenerse que la exportacin de estos commodities es preferible a la exportacin de uvas, se trata de todos modos de un producto con escaso valor agregado, cuyas ventajas no compensan la prdida de suelo cultivable y la falta de incentivo para la produccin de alimentos de consumo interno. El rendimiento de la produccin vitivincola, observado en miles de litros por hectrea, es de 5,3, un poco ms alto que el rendimiento de frutales pero mucho menor que el de cultivos anuales.

Evolucin de la produccin y superficie utilizada para cultivos vitivincolas, perodo 1990-2004

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de la Oficina de Estudios y Polticas Agrarias, Estadsticas de Produccin, 2006 (www.odepa.cl).

209

Aun cuando los pormenores de la produccin forestal no formen parte de esta investigacin, cabe destacar que las cifras oficiales de ODEPA presentan una produccin de derivados de esta industria muy inferior al consumo, lo que resulta paradojal si se tiene en cuenta el fuerte nfasis del sector en las exportaciones. De todas maneras, tanto el consumo como la produccin y superficie utilizada por el sector forestal, han aumentado de manera sostenida, como vemos en el siguiente grfico.

Evolucin de la produccin, consumo (en miles de metros cbicos sin corteza) y superficie utilizada (en hectreas) en el sector forestal, perodo 1990-2006.

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de la Oficina de Estudios y Polticas Agrarias, Estadsticas de Produccin, 2006 (www.odepa.cl).

Los impactos asociados a la produccin forestal y de celulosa son mltiples: acidificacin del suelo por plantacin de eucaliptos y pino radiata (principales especies utilizadas del sector); prdida de biodiversidad por deterioro del ecosistema de bosques nativos; erosin y prdida de nutrientes en la tierra; uso intensivo y agotamiento de recursos hdricos; empobrecimiento de las poblaciones que habitan en estos territorios debido a la prdida de sus medios de vida para el desarrollo de prcticas agrcolas tradicionales; y violacin del patrimonio cultural y territorial de las comunidades indgenas mapuches, la etnia mayoritaria en el pas, que ha habitado histricamente las tierras ahora utilizadas para plantacin y produccin forestal13. Al considerar quines son los dueos de la tierra con potencial agropecuario en el pas, vemos que tan slo el 18% de la superficie agropecuaria (unas 9 millones de hectreas) pertenece a pequeos campesinos. Alrededor de 260mil predios pertenecen a pequeas unidades productoras, de los cuales 140 mil son minifundios. 40mil pertenecen a las comunidades Mapuches-Huiliches; 13mil son comunidades del norte chico y el resto corresponden a minifundios no indgenas. Unos 66mil predios son unidades familiares de mayor tamao14. Respecto al uso de los terrenos, vemos que prcticamente un tercio de las propiedades estn en un nivel precario de subsistencia. Por otra parte, 176mil productores se ubican en la categora de pequea propiedad con potencial empresarial. Segn el Censo Agropuecuario de 199715, de las 17.680.239 hectreas de superficie agrcola utilizada en el pas, el 77% pertenece a grandes y
13. Los conflictos territoriales en las comunidades mapuche han sido fuertemente criminalizados durante la ltima dcada debido a la complicidad de los organismos gubernamentales con las grandes empresas del sector (energticas hidroelctricas como forestales). 14 . Chonchol, Jacques. Agricultura y Ruralidad. Documento de trabajo. 2001. 15. Las cifras del ltimo Censo Agropecuario (2007) sobre la distribucin de la propiedad de la tierra an no se encuentran disponibles en las estadsticas oficiales. Su publicacin debiera tener lugar durante 2008, en el sitio web http://www.censoagropecuario.cl/.

210

medianos propietarios; de ese total, el 71% se encuentra manejada slo por grandes productores. De la superficie que se encuentran destinadas a las plantaciones de frutales (237.363 hectreas), el 72,6% se concentra en los grandes productores. Todo esto indica claramente que la apertura del comercio exterior para la agricultura beneficia principalmente a las grandes empresas y a los grandes agricultores16. A continuacin presentamos el siguiente cuadro relacionado.

Tipologa de productores segn explotaciones, superficie utilizada, tipo de cultivos y propiedad de cabezas de ganado

Fuente: ODEPA, segn informacin del VI Censo Nacional Agropecuario, Instituto Nacional de Estadsticas 2007.

Segn estas cifras, es posible afirmar que el cultivo agroindustrial y por ende, la energa consumida por este sector, benefician principalmente a las grandes empresas exportadoras, vulnerando no slo la soberana alimentaria de la poblacin rural sino tambin, las condiciones de vida de la poblacin rural. Entre las principales empresas nacionales beneficiadas por esta dinmica de mercado, se encuentran los grupos econmicos Matte y Angelini en el sector forestal/celulosa. Segn seala en su rnking peridico la revista Forbes, Matte y Angelini son conglomerados econmicos reconocidos entre los principales millonarios de Amrica Latina y del mundo. En el sector frutcola y vitivincola, se destaca el grupo econmico Luksic, tambin reconocido por Forbes como uno de los principales millonarios de la regin. Las empresas transnacionales del sector han sido listadas por el Observatorio Laboral de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Si bien no se encuentra informacin disponible sobre su participacin porcentual en el mercado, se destacan entre ellas Unilever, Chiquita, Dole y Nestl, con presencia en varios pases de Amrica Latina y del mundo. Estas firmas tienen en su haber diversas denuncias por violacin de derechos laborales e impactos socioambientales, tanto en Chile como en el extranjero. Tambin sobresale la empresa norteamericana Sunseeds, asociada a la empresa holandesa Nuhmens (integrante del poderoso grupo Bayer CropScience) que se dedica a la produccin de semillas transgnicas, actividad escasamente regulada y controlada en el pas.

16. Gallardo, Mario. Incidencias de la apertura en el comercio exterior en la produccin agrcola en Chile. Documento de trabajo. Programa Chile Sustentable, 2004.

211

Empresas multinacionales del sector agropecuario en Chile

Empresa Unilever Reino Unido Nuhmens Associated British Foods Nestl Baron Philippe de Rothschild Limagrain Pernod Ricard Marnier Lapostolle Miguel Torres Ebro Puleva Danisco Fresh Delmonte Mondavi HMTF Dole Chiquita Corn Products Sunseeds Natures Farm Kendall-Jackson Philip Morris The Cortese Family Quilmes, Arcor

Pas Holanda Holanda Reino Unido Suiza Francia Francia Francia Francia Espaa Espaa Dinamarca Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Argentina

Fuente: Informe Multinacionales en Chile, CUT, Observatorio Laboral (2007).

Asimismo, el sector agropexportador genera empobrecimiento y precarizacin de las condiciones laborales. En trminos globales, entre 1990 y 1998 las zonas rurales han perdido cerca de 100.000 empleos, lo que equivale a una cada del 13%. Esta tendencia est ligada a la disminucin demogrfica de la poblacin rural respecto al total nacional, que pasa del 18,5% en

212

1990 a 14,6% en 1998. Por lo tanto, resulta evidente que la produccin agrcola nacional no avanza hacia una adecuada diversificacin y uso sustentable de los recursos locales, sino que, por el contrario, produce homogenizacin cultural, y sustitucin de mano de obra a causa de la tecnificacin. Cifras ms recientes presentadas por la Fundacin para la Innovacin Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura, estiman que el sector agrcola ocupa a 800mil personas. Menos de la mitad de ellos son campesinos trabajadores por cuenta propia y asalariados permanentes, mientras que el resto son trabajadores temporales o estacionales. stos ltimos provienen tanto del medio urbano como rural, compartiendo sus ocupaciones agrcolas con estudios, empleos en otros sectores o labores del hogar. El Censo de 2002 mostr que el 44% de los ocupados en la agricultura tena residencia urbana y, del total de la fuerza de trabajo rural, slo el 49% se emplea en el sector silvoagropecuario; el resto lo hace en comercio, construccin, servicios pblicos e industria17. Esta situacin evidencia que las empresas agrcolas no generan empleo suficiente para la poblacin aledaa a los emprendimientos, quienes se ven obligados a migrar hacia los centros urbanos para generar ingresos.

3.2 Relacin consumo interno/produccin en el sector agrcola 3.2.1 Contribucin del sector silvoagropecuario al PIB
En Chile, la produccin de alimentos y madera representa el 10% del producto interno bruto (PIB). Dentro de ese valor, el 1,47% corresponde a las ventas derivadas de la fruticultra; 0,84% a la agricultura y un 1,55% a ganadera y silvicultura18. Otras commodities industriales del sector representan el 5,5% del PIB y el sector agropecuario, 1,7%.

PIB Agroalimentario y alimentario ao 2003


(En $Millones) Subsector Agricultura Fruticultura Ganadera y silvicultura Total Silvoagropecuario Industria de alimentos Industria de la madera Total Agroindustria Total PIB Nacional4 2003 389.438 687.078 765.916 1.842.431 2.525.554 560.529 4.928.514 48.600.393 2004 1 438.768 752.948 789.848 1.981.564 2.649.117 638.684 5.269.365 51.421.731 2005 1 466.560 839.461 838.407 2.144.429 2.875.450 654.925 5.674.804 54.291.186 2006 2 2.260.398 3.071.242 670.413 6.002.053 56.366.158 % PIB3 0,84 1,47 1,55 3,90 5,27 1,20 10,37 100,00

17. Fuente: FIA, ver http://www.fia.cl/contenido.asp?id_contenido=1437&id_tipo=4. 18. Segn el PIB Agroalimentario de 2003, un 0,8% del PIB corresponde a la ganadera; para un 10,1% del PIB en servicios alimentarios, incluyendo produccin del sector primario, sector industrial y servicios (hoteles y restaurantes). Dicho clculo no incluye al sector forestal. (Fuente: ODEPA. Estadsiticas Econmicas, 2007, www.odepa.cl).

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Notas: 1. Cifras provisionales. 2. Cifras preliminares. 3. Promedio aos 2003-2006 4. No incluye importaciones bancarias, IVA recaudado ni derechos de importacin Fuente: Elaborado por ODEPA con informacin del Banco Central de Chile.

Si bien estas cifras no reflejan la relacin entre la produccin para el consumo interno y la produccin para la exportacin, es posible advertir que el comercio vinculado a las actividades agroindustriales en el pas representa parte importante de su economa, si bien muy por debajo de otros sectores como la produccin minera, que por s sola representa el 8% del PIB.

3.2.2. Exportaciones de productos silvoagropecuarios

Al observar la estructura de exportaciones del sector agrcola, vemos que si bien las mayores exportaciones se concentran en frutales, se exportan prcticamente todo tipo de cultivos, con excepcin del trigo, papas, maravilla, remolacha, raps y arroz. A partir de la informacin oficial disponible, es posible advertir que al menos el 54% de la produccin de frutas se destina a la exportacin, sin contar los productos industriales (conservas, congelados, aceites y otros).

Volmenes de productos silvoagropecuarios en produccin y exportacin (en toneladas)


Sector Cereales Avena Cebada Maz consumo Otros Leguminosas secas Garbanzos Lentejas Frejoles consumo Otros Oleaginosas Frutas Aguacates (paltas) 4.126.000 160.000 54.270 3.757 682 49.831 Produccin 2.181.391 524.182 100.122 1.557.087 Exportacin 99.539 27.436 6 72.038 58 7.247 163 2 3.462 3.619 5.937 2.256.966 110.893 2.647 1.869.034 49.107 20.353 54,7 69,3 11,5 47.023 3.595 679 46.369 13,4 4,3 0,4 6,9 Diferencia 2.081.852 496.745 100.116 1.485.049 % exportado 4,6 5,2 0,0 4,6

Albaricoques (damascos) 23.000

214

Almendras Arandanos Cerezas Ciruelas Frambuesas, moras y morasframbuesas Kivis Limones Mandarinas, clementinas Manzanas

9.800

4.181 15.433

5.619

42,7

32.000 250.000

22.463 80.156 4.143

9.537 169.844

70,2 32,1

150.000 165.000

147.445 33.180 24.957

2.555 131.820

98,3 20,1

1.300.000

725.108 50.368 25.721 46.530 10.918 120.370 823.247 9.205 56.654

574.892 164.632 114.279 49.470 3.582 89.630 326.753 201.495

55,8 23,4 18,4 48,5 75,3 57,3 71,6 4,4

Melocotones (duraznos) 215.000 Naranjas Nectarines Nueces de nogal Peras Uvas Otras Hortalizas y Tubrculos 140.000 96.000 14.500 210.000 1.150.000 210.700

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de la Oficina de Estudios y Polticas Agrarias, Estadsticas Econmicas y Estadsticas de Produccin, 2006 (www.odepa.cl).

En los ingresos al pas reportados por el sector silvoagropecuario, se puede advertir que si bien las exportaciones se han diversificado en variados productos, las ganancias se concentran en pocos productos agrcolas y silvcolas, como vemos en el siguiente cuadro. Sin embargo, la mayora de las exportaciones se concentran en el sector forestal.

Principales productos silvoagropecuarios exportados, perodo 2005-200719 (En Miles de USFob)w


Producto Productos Agrcolas Vino con denominacin de origen 696.040 772.215 1.012.145 31,1% 9,4% 2005 ene-dic 2006 ene-dic 2007 ene-dic Variacin Participacin 2007-2006 2007

19. Segn ODEPA, cifras sujetas a revisin por informes de variacin de valor (IVV).

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Uvas frescas Manzanas frescas Aguacates Los dems vinos Arndanos Subtotal agrcolas Productos silvcolas Pasta qumica de conferas a la sosa semiblanqueada Pasta qumica de maderas distintas a las conferas Madera simplemente aserrada (desde 2007) Maderas contrachapadas Maderas en plaquitas Listones y molduras de madera de conferas Pasta qumica de conferas a la sosa cruda Papel prensa Subtotal silvcolas Productos pecuarios Carnes porcinas congeladas Otros productos

917.300 333.988 166.798 114.172 104.309 2.332.607

987.142 432.094 113.351 114.317 131.096 2.550.215

977.209 549.503 159.140 149.597 148.710 2.996.304

-1,0% 27,2% 40,4% 30,9% 13,4% 23,7%

9,0% 5,1% 1,5% 1,4% 1,4% 27,7%

691.330 347.647 0 0 159.330 247.799 153.788 133.374 1.733.268

809.232 389.990 0 0 189.064 318.631 162.552 160.458 2.029.927

1.223.665 932.294 532.447 244.866 220.142 214.521 194.470 143.237 3.705.642

51,2% 139,1% 16,4% -32,7% 19,6% -10,7% 16,5%

11,3% 8,6% 4,9% 2,3% 2,0% 2,0% 1,8% 1,3% 34,3%

273.327 3.703.947

287.671 4.027.863 8.895.677

341.964 3.772.951 10.816.860

18,9% -6,3% 21,6%

3,2% 34,9% 100,0%

Total exportaciones silvoagropecu- 8.043.148 arias

Fuente: ODEPA con informacin del Servicio Nacional de Aduanas.

El mayor ingreso por concepto de exportaciones en Chile se basa en la pasta qumica de conferas (secundada por la pasta qumica de otras maderas), producto generado a travs del procesamiento de celulosa con un alto uso de qumicos y recursos hdricos, lo que genera severos daos ambientales en los territorios. Las operaciones realizadas por las plantas de celulosa de la compaa Arauco, propiedad del grupo econmico Angelini (uno de los ms poderosos holdings econmicos en Chile y Amrica Latina) registran, a la fecha, graves casos de contaminacin, daos a la salud y prdidas de vidas humanas en los procesos productivos. Otros productos que reportan altas ventas en el exterior son las uvas frescas y los vinos con denominacin de origen, industrias con uso intensivo de agrotxicos que ponen en riesgo la

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salud y la vida de sus trabajadores y las comunidades aledaas. Este sector ha sido denunciado en numerosas ocasiones por las precarias condiciones laborales de las personas, los bajos sueldos y la exposicin a riesgos.

Principales productos silvoagropecuarios exportados, ao 2007 (En Miles de USFob)

Fuente : ODEPA con informacin del Servicio Nacional de Aduanas.

A pesar de ser un gran exportador, Chile importa gran cantidad de productos silvoagropecuarios. Uno de los principales alimentos importados es el maz, adems de mezclas de aceites, trigos, derivados de soja y azcar. Dos de estos productos tambin se cultivan en el pas, mientras que el tercero es transgnico, por lo que resulta fcil advertir la ausencia de criterios de sustentabilidad y la falta de consideracin hacia los derechos de las personas en el mercado alimentario nacional. En Chile, la ausencia de un marco regulatorio al respecto hace que los consumidores no sean informados acerca de los contenidos transgnicos de los productos alimentarios. El siguiente cuadro resume la situacin de la balanza comercial en el sector silvoagropecuario, considerando la totalidad de productos exportados e importados.

Balanza comercial de productos silvoagropecuarios por sector Chile - Mundo (Miles de dlares)
Sector 2004 ene-dic 2005 ene-dic 2006 ene-dic 2007 ene-dic Variacin2007-2006 Participacin

Exportaciones por sector Total silvoagropecuario 7.514.509 8.043.148 8.895.677 10.816.860 21,60% Agricola Pecuario Forestal 3.904.077 599.829 3.010.603 4.175.497 774.810 3.092.841 4.634.913 789.290 3.471.474 5.410.790 912.688 4.493.382 16,70% 15,60% 29,40% 50,00% 8,40% 41,50%

217

Importaciones por sector Total silvoagropecuario 1.606.385 1.835.827 2.295.380 3.125.582 Agricola Pecuario Forestal 1.111.388 385.586 109.411 1.187.678 519.161 128.987 1.627.289 510.154 157.937 2.385.376 572.100 168.107 36,20% 46,60% 12,10% 6,40% 76,30% 18,30% 5,40%

Fuente: elaborado por ODEPA con informacin del Servicio Nacional de Aduanas, www.aduana.cl. Cifras sujetas a revisin por informes de variacin de valor (IVV).

Si analizamos el uso de la superficie, los volmenes de produccin y las ventas, resulta claro que el mercado alimentario chileno carece de una gestin racional de los recursos y de una planificacin estratgica a largo plazo. En los ltimos tres aos, las importaciones han crecido mucho ms que las exportaciones, especialmente en los productos agrcolas. El sector ms dinmico en este mbito es el forestal, que si bien reporta menos ingresos que el sector agrcola, ha crecido sostenidamente, y a mayor velocidad. En cuanto al destino de las exportaciones silvoagropecuarias, el 65% se orienta a 15 pases. El principal destino es Estados Unidos (29%) y los pases de la Unin Europea (24%), reforzando as la tradicional dependencia econmica chilena y latinoamericana respecto de los pases industrializados. En los ltimos cinco aos, China (10% de las exportaciones) se ha convertido en un fuerte concentrador de recursos naturales provenientes Chile y dems pases de Amrica Latina. Otro destino relevante de las exportaciones nacionales es Mxico (9%).

Exportacin de productos silvoagropecuarios por pas de destino Miles de US$ enero - diciembre 2007

Fuente: ODEPA con informacin del Servicio Nacional de Aduanas, 2006.

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El 49% de las importaciones de alimentos20 corresponde a Argentina, establecindose una fuerte relacin de dependencia con este pas, tambin principal proveedor de gas natural. Otros proveedores relevantes son Estados Unidos, con un 17%; Paraguay, con un 8%, y Brasil, con un 6%.

3.3. Incidencia de la energa sobre el costo del producto


Para calcular la relacin entre el consumo energtico y el producto final dentro del sector alimentario, se debe analizar la relacin entre Kcal por alimento y Kcal utilizadas en la produccin. Lamentablemente, las estadsticas nacionales no dan cuenta de estas cifras. Un estudio de hace ms de dos dcadas, elaborado por Giglo y Karrigan (1985), seala que la relacin entre kcal de trigo por kcal utilizadas en su produccin, por medio de agricultura orgnica, es de 50:1; por su parte, esta relacin en la produccin de maz agroindustrial es de 3:121. En este mismo documento se afirma tambin que existe una tendencia global hacia una ineficiencia cada vez mayor en el uso de insumos energticos, por lo que cabe esperar que esta relacin sea an ms estrecha. Sin embargo, como sealramos anteriormente, la Unidad de Cuentas Nacionales del Banco Central est elaborando un informe que calcula la perspectiva de costo en base a la relacin gasto energtico v/s ingreso bruto del sector, que estara disponible para el ao 2009.

CAPITULO 4: SECTOR TRANSPORTE:


4.1. Estructura interna del sector Transporte
En Chile, el transporte de pasajeros y de carga comprende tres reas de servicios: ereo, terrestre (vial y ferroviario) y martimo. El sector pblico cumple funciones de administracin y gestin, mientras que el sector privado, propietario de los vehculos (aviones, buses, minubuses y automviles de alquiler), participa de las diferentes reas de servicios a travs de sistemas de concesiones de recorridos y obras de infraestructura. El Estado es responsable de generar polticas, condiciones y normas para el funcionamiento del sistema a travs de la Subsecretara de Transportes. Adicionalmente, el Estado es el principal accionista de la empresa de ferrocarriles (EFE), cuya gestin econmica (aprobacin de presupuestos y planes de inversin) depende del Ministerio de Hacienda.

4.1.1. Sector transporte ferroviario

La Empresa de Ferrocarriles del Estado organiza sus servicios en tres grandes reas: servicios de corta distancia (Santiago-San Fernando); servicios de mediana distancia, a travs de TERRASUR (Santiago-Chilln y Concepcin); y servicios de larga distancia (Santiago-Temuco). Los servicios de corta distancia, implementados a travs de la red Metrotren, realizan 27 frecuencias desde Santiago al sur y 30 frecuencias desde el sur a Santiago, siendo su destino final las ciudades de Paine, Rancagua y San Fernando (VI Regin), ms tramos intermedios. Los servicios de mediana distancia, gestionados con la red TerraSur, comprenden el tramo Santiago - Chilln y Concepcin (VIII Regin). Esta red cuenta con cinco equipos, los cuales fueron adquiridos a la empresa ferroviaria espaola RENFE.

20. Considerando los 15 principales pases proveedores. 21. Giglo, Nicolo y Karrigan, George. Los desafos ambientales del sector agrcola chileno. CEPAL, 1985. En (http://www.cipma.cl/RAD/1984-85/3_Gligo-Kerrigan.pdf).

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El servicio de larga distancia, que comprende el tramo Santiago-Temuco, operado con la red Terra Sur, cuenta desde 2007 con cuatro locomotoras elctricas (Bo-Bo), ocho coches saln clase preferente con capacidad para 49 pasajeros, doce coches saln clase turista con capacidad para 80 pasajeros, tres coches cafetera-comedor con capacidad para 40 pasajeros y cuatro carros de transporte de automviles con capacidad para 12 automviles. La inversin para estas adquisiciones asciende a US$ 20 millones. Otros servicios de EFE son el tramo de corta distancia en la VII Regin (Talca-Constitucin), a travs del BusCarril. Un servicio de corta distancia en la VIII Regin (Talcahuano-Hualqui y Renalco-Talcahuano), a travs de Vitoreen. Finalmente, desde Enero de 2007 comenz a operar el servicio Victoria-Puerto Montt e intermedios (IX-X Regiones). Tal como se deduce de la estructura productiva del pas, el servicio de ferrocarriles transporta principalmente carga, aunque cuenta tambin con una importante afluencia de pasajeros (considerando nmero de boletos vendidos). Al ao 2006, la empresa transport un total de 18.562.879 pasajeros y un total de 25.746.611 toneladas de carga. El siguiente grfico ilustra estas tendencias.

Servicios de transporte de pasajeros y de carga realizado por Ferrocarriles del Estado (EFE), perodo 2003-2006 (millones)

Transporte de pasajeros Ao y mes 2003 2004 2005 2006 2007 (*) Variacin 2006-2007 Pasajeros (nmero) 14.444.421 13.327.620 11.313.141 18.562.879 19.361.344 16,1 Pasajero-kilmetro (miles) 829.338 820.015 752.700 843.131 676.335 -12,3

Transporte de carga (productos) Carga (toneladas) 22.778.848 25.305.443 25.329.968 25.746.611 24.445.030 4,0 Toneladas-kilmetro (miles) 3.575.210 3.897.578 3.847.642 3.659.846 3.624.197 8,4

Notas: (*) Cifras 2007 al mes de Noviembre. Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas, en base a informacin de EFE y particulares, 2007

220

Si bien el sistema ferroviario provee un amplio servicio de transporte de pasajeros, sus prestaciones en kilmetros recorridos han disminuido un 12,3% entre 2006 y 2007. Por otra parte, la demanda de transporte de carga por kilmetro creci un 8,4% durante el mismo perodo. En trminos generales, los pasajeros se inclinan por el transporte de ferrocarriles para viajes de corta y mediana distancia, principalmente, a la vez que las empresas optan por este servicio para el traslado de sus productos a larga distancia. No obstante, durante 2007 la empresa se vio afectada por diversos problemas de gestin y calidad en los servicios para pasajeros, lo que puedo haber disminuido la demanda para las distancias largas. La demanda en los servicios para carga y para pasajeros presenta fluctuaciones durante todo 2007, destacndose un leve repunte en el transporte de pasajeros a fines de ao y una leve cada en el de carga para el mismo perodo. El siguiente grfico ilustra esta tendencia.

Transporte de pasajeros y transporte de carga por km, perodo Enero-Noviembre 2007 (valor total/km)

Fuente: Elaboracin propia en base a cifras del Instituto Nacional de Estadsticas, 2007.

Los principales clientes de EFE son empresas privadas. Los particulares se inclinan por otros medios de transporte para recorridos de larga distancia debido, fundamentalmente, a los conocidos problemas de continuidad en los recorridos, falta de estaciones, obras de infraestructura inconclusas y fallas en los servicios de interconexin. Por si fuera poco, la imagen pblica de la empresa se vio seriamente afectada por los recientes escndalos de corrupcin en su gestin administrativa.

4.1.2 Sector transporte vial

Segn informacin del Instituto Nacional de Estadsticas en el 2006, de un total de 2.657.992 vehculos motorizados, el 86,5% corresponden a transporte de uso particular, el 6,3% a transporte colectivo y el 7,2% a transporte de carga. Un 2,2% (58.197 unidades) son medios de transporte no motorizados. Cabe sealar que en Chile, el transporte pblico es un sistema mixto, donde los vehculos son de propiedad privada y las empresas acceden al sistema de recorridos establecido por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones a travs de licitaciones pblicas.

221

Distribucin del parque automotriz segn uso, ao 2006 (total y %)

Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas, Parque de Vehculos en Circulacin, 2006.

Del total del parque automotriz, el 86% de los vehculos corresponde a transporte de pasajeros y el restante 14% a transporte de carga. Del total de vehculos destinados al transporte de personas, el 93% corresponde a vehculos particulares y el 7% es pblico. Esta relacin puede atribuirse tanto a la escasa cobertura y calidad del sistema pblico como al desaliento del uso de estos servicios promovido por el mercado automotriz y su amplia difusin de sistemas de crdito para adquirir vehculos particulares. Dentro del sistema de transporte colectivo, un 59% de los vehculos en circulacin son taxis de alquiler y taxis colectivos. Un 23% corresponde a buses (incluyendo buses corrientes y buses articulados), un 9% a sistemas de transporte escolar y de trabajadores, mientras que el restante 10% son minibuses, taxibuses y otros.

Distribucin del parque automotriz en el sistema de trasporte pblico, segn usos, ao 2006 (en n y %)

Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas, Parque de Vehculos en Circulacin, 2006.

222

Resulta interesante advertir que la cantidad de vehculos para uso individual y colectivo con una capacidad mxima de cuatro pasajeros es mayor que la de los buses con capacidad de transporte superior a 20 pasajeros. Claramente, la poca relevancia de los buses supone un mayor consumo de energa por habitante para realizar el mismo recorrido. Un servicio de transporte colectivo de mayor cobertura y calidad contribuira significativamente a mejorar la eficiencia en el uso de combustibles fsiles en nuestro pas. Lamentablemente, los importantes cambios que ha generado la reforma del sistema de transporte en la ciudad de Santiago, impiden contar con cifras recientes y certeras respecto al total de pasajeros transportados. Sin embargo, es posible estimar la representacin del costo del transporte en el presupuesto de los hogares, considerando la movilizacin diaria de dos personas, en viaje de ida y regreso, a un promedio de $400 cada viaje.

Relacin entre gasto energtico e ingreso promedio de familias en Santiago, ao 2001


Ingreso promedio Menos de $150.000 Entre $150.001 y $280.000 Entre $280.001 y $450.000 Entre $450.001 y $1.600.000 Entre $1.600.001 y $5.000.000 Ms de $5.000.000 % del total hogares 15,4 24,6 25,0 29,4 5,3 0,3 Media de gasto mensual en transporte pblico 44.800 44.800 44.800 44.800 44.800 44.800 % del ingreso (mnimo) 29,87 16,00 9,96 2,80 0,90 0,30

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Encuesta Origen-Destino de Viajes, Subsecretara de Transporte (2001) y del Anuario Indicadores de Regulacin de Servicios Domiciliarios de Redes, Ministerio de Economa (2006).

En los hogares ms pobres, el traslado diario de dos de sus cuatro integrantes puede llegar a representar un 30% del total del ingreso familiar. Si a ello le sumamos el 7,2% de gasto en electricidad (que podra ser mayor, si se consideran las recientes alzas), vemos que casi el 40% de los gastos de la poblacin ms pobre del pas se vinculan (directa e indirectamente) a servicios relacionados con el uso de energa. En hogares con ingresos bajos y medio-bajos, el gasto energtico sigue siendo altamente oneroso, llegando al 16% y casi a un 10%, respectivamente. Para continuar profundizando este anlisis, sera necesario contar con informacin estadstica acerca de la disponibilidad de automviles segn quintiles de ingreso. En cuanto al transporte de carga, la mayora de los vehculos corresponden son camiones (56%), seguidos de remolques (23%) y muy por debajo, tractores (16% en total) y otros (5%). Aunque las estadsticas oficiales no presentan la informacin en trminos de toneladas de carga por kilmetros recorridos en camiones, sabemos que stos son un medio energticamente menos eficiente que los ferrocarriles, puesto que utilizan una gran cantidad de combustible para trasladar un menor tonelaje22.

22. El uso de camiones como principal medio de transporte de carga en el pas data de mediados de los aos 70. Durante esa dcada y la siguiente, el gobierno militar implement polticas econmicas de ajuste estructural y de privatizacin de los servicios pblicos. De esta manera, la empresa de ferrocarriles del Estado fue prcticamente desmantelada, dejando en desuso un sistema de redes que cubra gran parte del territorio nacional. Recin a partir de los aos 90 esta empresa comenz a recuperarse lentamente (ver captulo 4.1.1), aunque an no ha recobrado el perfil ni la relevancia que gozaba tres dcadas atrs (N. de la A.).

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Distribucin del parque automotriz en el sistema de trasporte de carga, segn usos, ao 2006 (en n y %)

Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas, Parque de Vehculos en Circulacin, 2006.

El desarrollo del parque automotriz se ha acelerado significativamente a partir de 2004, superando los ndices nacionales de crecimiento econmico. Adicionalmente, si se considera que los vehculos motorizados disponibles en el pas consumen combustibles fsiles provenientes mayoritariamente de las importaciones, este aumento constante resulta insostenible para una matriz energtica altamente dependiente y vulnerable. El siguiente grfico muestra la tendencia general de este crecimiento.

Crecimiento del parque automotriz en Chile, perodo 2002-2006 (en %)

Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas, Parque de Vehculos en Circulacin, 2006.

Este crecimiento vara segn la zona geogrfica: el mayor incremento se produce en la regin de Aysn, con un promedio anual de 5,8%, mientras que el menor se cuenta en Valparaso y la Araucana, con un 2,5% y un 2,7% respectivamente. Las condiciones del terreno (distancias, infraestructura vial) y los niveles de pobreza parecen incidir directamente en la velocidad del aumento del parque automotriz. En la capital del pas el incremento es idntico al promedio nacional (4,1%) de los ltimos 5 aos. Esta regin, donde reside el 40,2% de la poblacin nacional concentra el 42,8% del total de vehculos existentes en el pas.

224

Al analizar este crecimiento segn el tipo de vehculo, vemos que los mayores aumentos se concentran en los transportes de uso individual, como motocicletas y ciclomotores, que pasaron de 26.318 unidades en 2001, a 40.689 en 2006, lo que representa un crecimiento del 46,7%. Los automviles y las camionetas (Station Vagon) registraron un aumento del 7%, aunque el total de este tipo de vehculos en Chile es mucho mayor (1.514.220 al ao 2006). Estas cifras evidencian que, lejos de fomentarse un sistema de transporte pblico de mejor calidad y mayor cobertura en base a una proyeccin racional, planificada y eficiente, se prioriza la lgica del libre mercado, favoreciendo los intereses de las empresas ligadas a la actividad automotor y los derivados del petrleo.

Crecimiento del parque automotriz en Chile, segn tipo de vehculo, perodo 2002-2006 (en %)

Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas, Parque de Vehculos en Circulacin, 2006.

La relacin entre la disponibilidad de vehculos y la cantidad de habitantes muestra que los ndices del pas son inferiores a los de pases industrializados. Esto sin embargo ha sido utilizado como argumento por el sector empresarial, con el objeto de continuar incentivando la compra de automviles en la poblacin, bajo el supuesto de que una mayor cantidad de bienes implica una mejor calidad de vida. Adicionalmente, los mayores crecimientos en el consumo de vehculos de uso particular se producen en los sectores altos y medio/altos, quienes pueden afrontar el alto costo de estos bienes, mientras que los sectores de menores recursos continan resolviendo sus necesidades con el sistema de transporte colectivo.

Disponibilidad de vehculos por cada 10 habitantes en Chile, segn tipo,perodo 2002-2006 (en %)

Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas, Parque de Vehculos en Circulacin, 2006.

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Es preciso corregir el comportamiento irracional del mercado automotor nacional mediante la adecuada planificacin estratgica de un sistema de transporte a largo plazo. La disponibilidad de vehculos por habitante ha crecido sostenidamente tanto en las zonas ms saturadas de contaminacin atmosfrica (Santiago, Temuco) como en ciudades cercanas a los lmites de contaminacin aceptables para la salud humana (Concepcin, Valparaso, Via del Mar). Asimismo, aquellos sectores que asimilan el crecimiento del mercado automotor al progreso econmico de los pases del Norte, soslayan el hecho de que las naciones ms desarrolladas cuentan con un sistema de transporte ms eficiente y ms extendido que el chileno. Adems, estos pases son precisamente aquellos que han superado con creces la capacidad de carga en contaminacin atmosfrica del planeta, lo que ha motivado diversas iniciativas favorables a la reduccin de emisiones de gases contaminantes y al uso de fuentes energticas alternativas. La ciudad de Santiago es la que concentra el mayor nmero de habitantes y de vehculos para transporte de pasajeros. Entre 1991 y 2001, los viajes diarios realizados pasaron de 5.996.118, a 10.147.247, lo que implic un incremento aproximado del 40%23, razn por la cual el gobierno apost a una reforma profunda del sistema que est siendo implementada desde Febrero de 2007, conocida como Plan Transantiago. Sin embargo la reforma ha sido fuertemente cuestionada por la poblacin tanto por su insuficiente cobertura y calidad como tambin por los magros resultados en trminos de reduccin de la contaminacin atmosfrica. En su concepcin original, el Plan Transantiago contemplaba una divisin del rea metropolitana en diez zonas de servicio, donde circularan dos tipos de buses. Los buses troncales recorreran las principales avenidas de la ciudad, conectando diferentes zonas y derivando pasajeros hacia las estaciones del metro. Los buses locales, por su parte, cubriran los trayectos dentro del interior de cada zona definida. La proyeccin del plan contemplaba la licitacin de los recorridos entre unas 15 empresas prestadoras de servicios, con un total de 4.657 buses, que recorreran 25km/da en promedio24, con el objeto de reducir tanto el nmero de empresas participantes en el sector (que ascendan a 3.000 personas jurdicas), como la cantidad de buses disponibles y el kilometraje de los tramos recorridos (62km promedio). Mediante este plan se esperaba restringir significativamente las emisiones contaminantes y disminuir el uso de combustibles fsiles importados. El siguiente grfico presenta los objetivos iniciales del Plan. Lamentablemente, todava no contamos con una evaluacin acerca de su desempeo.

Reduccin de emisiones esperada con implementacin del Plan Transantiago, 2004 (en CO2 ton/ao)
Tipo de vehculo CO2 [ton/ao] Situacin base 2005 Buses licitados Otros buses Camiones Autos particulares Taxis 598.825 0 111.303 2.041.095 276.148 Situacin con plan Reduccin 282.437 0 107.964 1.939.040 262.341 316.388 0 3.339 102.055 13.807

23. Fuente: Aldo Signorelli, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Transantiago se prepara para Certificar Reducciones de Emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), 2004. 24. 18,6 km. para los troncales y 36 km. para los locales.

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Vehculos comerciales 1.012.722 TOTAL 4.040.092

972.213 3.563.994

40.509 476.098

Fuente: Signorelli, Aldo. Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Transantiago se prepara para Certificar Reducciones de Emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), 2004.

Estas proyecciones optimistas fueron rpidamente dejadas de lado debido a los diversos errores de planificacin, problemas de gestin y fallas tcnicas. Las inesperadas consecuencias negativas han suscitado fuertes cuestionamientos al plan original , lo que oblig a una serie de ajustes desde su implementacin. Las estadsticas del sistema han fluctuado durante todo 2007 a causa del ingreso de nuevos buses, cambios en los recorridos, aumento en el nmero de viajes, etctera. Existen a la fecha alrededor de diez empresas operadoras25 y una flota de 5.900 buses, 1.500 ms que en el diseo original. Se ha revisado prcticamente la totalidad de los tramos de recorrido originales y, en diversos casos, los buses de servicio troncal han debido comenzar a realizar viajes locales. La poblacin, en tanto, ha debido asumir los impactos de un servicio deficiente que empuja a quienes pueden a adquirir vehculos de uso particular. Esta situacin explica el incremento en la demanda de motocicletas y otros vehculos con/sin motor, como las bicicletas. Como ha sido necesario alterar el plan original, las proyecciones de reduccin de gases contaminantes no se han cumplido. Por ende, es posible afirmar que la reduccin de consumo energtico en el sector transporte tampoco ha sido significativa, teniendo en cuenta que la falta de buses y recorridos ha sido cubierta con un mayor uso de vehculos particulares26. Adems la flota inicial, proyectada en 4.657 unidades, ha ascendido a 5.900, mientras que el uso intensivo de la red de metro, que si bien funciona a base de electricidad, implica un mayor consumo de gas importado (insumo utilizado para generar energa elctrica). Es preciso destacar que los problemas de transporte y cobertura en Santiago se derivan principalmente del dficit estructural de planificacin urbana de esta metrpolis. La ciudad posee una vasta extensin geogrfica en un valle cercado de cadenas montaosas, lo que implica una escasa ventilacin. Existe, adems, una fuerte concentracin de los mejores servicios y empleos en las zonas cntricas o barrios medios-altos, que cuentan con una gran cantidad de sectores perifricos utilizados como dormitorio, donde habita la mayora de la poblacin. Como consecuencia, la mayora de los habitantes se ven obligados a recorrer grandes distancias para llegar a sus lugares de trabajo, estudio u otros servicios, lo que implica desplazamientos diarios de hasta 2horas en el caso de las habitantes de las comunas ms distantes. Esta situacin requiere una permanente cobertura de buses u otros medios para largas distancias, lo que genera que las soluciones menos contaminantes, como la red de metro (actualmente saturada por el aumento de la demanda en el Plan Transantiago) o los vehculos sin motor (bicicletas) resulten insuficientes. La tendencia a la concentracin, adems, satura la capacidad de abastecimiento de servicios en zonas consideradas eje de los desplazamientos. Esto es especialmente cierto en el caso de la red del metro, puesto que al vincularse actualmente al sistema de transporte superficial, muchos pasajeros convergen en determinadas estaciones, generando colapsos en las horas pico del da. Los efectos de la saturacin, en un comienzo, fueron fatales: 7 personas murieron a causa de las condiciones del viaje en tren subterrneo, durante los primeros tres meses de implementacin del plan. Por su parte, el resto de las comunas carece de una planificacin estratgica para el sistema de transporte colectivo. De este modo, la disponibilidad de servicios depende exclusivamente de los inversores privados que estn interesados en participar de las licitaciones. La actual dispersin

25. Y no 15, como fue planificado originalmente. El modelo de licitaciones implementado favorece la concentracin. 26. A la fecha, el 48% del total de automviles y station vagons que existen en el pas, circulan por la ciudad de Santiago.

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del sistema27 est siendo abordada por el gobierno a travs de nuevos planes Trans, que seran implementados en otras dos grandes urbes: Valparaso y Concepcin.

4.1.3 Sector transporte areo

Segn informacin de la Subsecretara de Transportes, durante el mes de abril de 2006 se registr un rcord histrico de 305.336 pasajeros transportados. El 69% de este mercado se concentra en las empresas Lan Airlines, American Airlines, Varig, Aerolneas Argentinas e Iberia. Adicionalmente, aerolneas como TAM, Copa y Delta Air Lines aumentaron su total de pasajeros transportados en un 30% respecto del mismo perodo en el ao anterior (enero-abril). En el trfico nacional operan tres compaas: Sky Airlines (22% del mercado), Aerolneas del Sur (12%) y Lan (66%). El trfico de carga por va area es muy inferior al de ferrocarriles. Cada ao, se transportan menos de 300.000 toneladas va area, del cual el 10,7% circula por el territorio nacional y el 89,3% corresponde a movimientos en el extranjero. Las principales empresas del sector son el grupo Lan (53,3%), Polar Air Cargo (10,6%), Cielos del Per (6,7%), American Airlines (4,6%), Delta Air Lines (3,4%) y Tampa (2,6%). Tanto el trfico nacional como el internacional presentaron tendencias negativas entre 2001 y 2005, aunque el trfico internacional parece recuperarse lentamente.

Servicios de transporte de pasajeros y de carga realizado por Ferrocarriles del Estado (EFE), perodo 2001-2005

Trfico internacional Trfico nacional Ao Total Empresas nacionales Empresas extranjeras Carga (tn) 131.088 123.733 103.104 Pasajeros Carga (tn) Pasajeros (n) Carga (tn) Pasajeros (n) Carga (tn) Pasaje(n) ros (n) 2001 2002 2003 3.116.019 32.272 2.866.823 31.951 2.858.893 29.093 3.131.455 3.066.133 3.460.341 288.813 260.350 241.554 1.758.847 1.654.670 1.995.672 157.725 136.617 138.450 1.372.608 1.411.463 1.464.669

27. Es importante sealar que el rgimen militar desmantel la empresa estatal de transporte pblico, dejando el funcionamiento del sistema librado a los criterios de un mercado desregulado (N. de la A.).

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2004 2005

2.984.599 29.688 3.197.502 29.732

3.634.273 4.024.834

246.547 246.783

2.094.167 2.330.634

134.441 129.967

1.540.106 1.694.200

112.106 116.816

Fuente: Anuario de Transporte y Comunicaciones, Instituto Nacional de Estadsticas, 2005.

El crecimiento sostenido de la demanda de pasajeros en vuelos internacionales puede atribuirse a un mayor acceso de los sectores medios-altos a paquetes de viajes a travs de sistemas de crditos, y a una campaa creciente de las lneas areas y las agencias de viajes para incentivar el turismo fuera del pas. El bajo costo del dlar en los ltimos 4 aos tambin constituye un incentivo para elegir destinos alejados en perodo de vacaciones.

4.1.4 Sector transporte martimo

El transporte martimo se utiliza casi exclusivamente para el movimiento de cargas. Junto con el ferrocarril, es el medio de transporte ms utilizado por el sector privado para trasladar sus productos desde las reas de produccin hasta los mercados nacionales e internacionales. El amplio movimiento de tonelaje tanto en ferrocarriles como en el transporte martimo permite suponer que existe una especie de encadenamiento entre ambos medios. Los ferrocarriles son utilizados para trasladar la produccin del sur del pas (maderas y celulosa) hacia los terminales interurbanos. Los camiones, para llevar la produccin del norte y tambin para el traslado desde los terminales interurbanos hacia los puertos. Lo barcos, para trayectos internacionales. Para realizar un relevamiento ms exhaustivo sera necesario contar con estadsticas actualizadas acerca del tonelaje de carga transportada por carretera (camiones), considerando orgenes y destino. En 2005, las empresas de transporte martimo desembarcaron 25,8 toneladas mtricas de carga y embarcaron 44,8 toneladas mtricas, lo que representa en ambos casos un aumento proporcional de 3,5 toneladas respecto del ao anterior. Es posible afirmar que estas tendencias al alza del transporte martimo de carga se corresponde con el aumento del volumen de las exportaciones y las importaciones.

Volumen de carga embarcada y desembarcada en los puertos del pas, aos 2004-2005 (en miles de toneladas mtricas)

Fuente: Anuario de Transporte y Comunicaciones, Instituto Nacional de Estadsticas, 2005.

En sintona con esta relacin, existe un aumento sostenido de las naves que recalan en los puertos del pas, siendo en su mayora naves de origen nacional.

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Naves nacionales y extranjeras recaladas en los puertos del pas, aos 2001-2005 (totales)

Fuente: Anuario de Transporte y Comunicaciones, Instituto Nacional de Estadsticas, 2005.

4.2. Consumo energtico del sector Transporte


Las estadsticas oficiales sobre el consumo energtico del sector transporte, no se presentan de forma discriminada. Sin embargo, la observacin del consumo de las fuentes secundarias de energa permite establecer las diferencias entre el transporte de carga, el de pasajeros y el tipo de medio utilizado.

Consumo de energa en el sector transporte, segn subsector, ao 2006 (porcentajes del total de Tcal consumidas)

Fuente: SECTRA, Anlisis de Eficiencia Energtica en el Transporte de Carga, Plan de Transporte Interurbano. 2005

Es posible advertir que el transporte terrestre es el mayor consumidor de energa. El transporte de carga y los vehculos livianos utilizan el 57% de la energa en este sector. Cabe destacar que

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los camiones y buses, urbanos e interurbanos, utilizan diesel, un derivado del petrleo altamente contaminante. Otro sector de alto consumo es el transporte martimo, con 17,4% del total, que tambin utiliza diesel. Dentro del transporte de pasajeros, el mayor consumo de gasolina lo realizan los taxis de alquiler y colectivos, lo que representa un uso poco eficiente de un combustible altamente contaminante28.

Consumo de energa en el sector transporte, segn subsector, ao 2006 (% del total de Tcal consumidas)
Modo Caminero Vehculos livianos Buses urbanos Camiones urbanos Buses interurbanos Metro y trolebuses Otros (taxis, bus urbanos) Camiones interurbanos Areo Martimo Ferroviario Gasolina Diesel Diesel Diesel Electricidad Gas natural Diesel Kerosene y gasolina de aviacin Diesel y petrleos combustibles Diesel (carga) y electricidad (pasajeros) Tipo de combustible utilizado Consumo (en %) 73,8 33,2 8 4 4 0,2 0,4 24 8,3 17,4 0,4

Fuente: SECTRA, Anlisis de Eficiencia Energtica en el Transporte de Carga, Plan de Transporte Interurbano. 2005

La evolucin del consumo energtico nos muestra, slo tomando en cuenta el sector transporte de cargas, un incremento sostenido de la demanda entre 1991 y 2003, tal como ilustra el siguiente grfico. Como vemos, el principal demandante de energa en el transporte de carga es el sector transporte caminero, que representa el 73,8% del consumo total, seguido del transporte martimo con un 17,4%. El sector de menor consumo es el ferroviario (0,4%), lo que resulta en un evidente impacto negativo. El debilitamiento del sector ferroviario como principal actor en el movimiento de mercancas y su consecuente reemplazo por los camiones de carga, genera un consumo mayor de energa y demanda ms inversin en obras de infraestructura vial. Siendo el sector transporte en su conjunto responsable del 24% del consumo energtico nacional, resulta fundamental avanzar en la promocin de servicios de transporte colectivo y de carga ms eficientes. Aunque las estadsticas disponibles no permiten calcular la relacin entre consumo energtico y kilmetros recorridos para cada sector, cabe destacar que slo en el ser

28. En base a declaraciones de Roberto Romn, especialista del Departamento de Ingeniera Mecnica, Universidad de Chile.

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vicio de transporte interurbano, un 55% de los gastos en material consumible corresponden a insumos energticos.

Evolucin del consumo energtico por subsector de transporte entre los aos 1991 y 2003

Fuente: SECTRA, Anlisis de Eficiencia Energtica en el Transporte de Carga, Plan de Transporte Interurbano. 2005

Consumo energtico del subsector transporte de carga


Subsector Transporte Areo Transporte Ferroviario Transporte Martimo Transporte Caminero Total Consumo Energtico [TCal] 5.854 275 12.275 51.961 70.365 Proporcin [%] 8,3 0,4 17,4 73,8 100,0

Fuente: SECTRA, Anlisis de Eficiencia Energtica en el Transporte de Carga, Plan de Transporte Interurbano (2005).

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Segn estas tendencias, es posible sealar que las grandes empresas privadas y la poblacin de mayores recursos son aquellos que acceden y se benefician de los recursos y servicios energticos. Una alta proporcin del consumo energtico de los habitantes que cuentan con grandes ingresos es destinada al uso de vehculos particulares, en su mayora automviles y station vagons. Como sealramos anteriormente, sera de gran inters que las estadsticas nacionales consideren el uso de diferentes medios de transporte segn quintiles de ingreso. Dado que prcticamente la totalidad del transporte por mar, al menos la mitad del transporte vial y una parte importante del transporte areo, corresponden al movimiento de productos de importacin y exportacin, es posible afirmar que las empresas que participan del mercado exportador son las principales beneficiadas por la oferta energtica disponible en el pas. Es lamentable no contar con informacin actualizada del total de kilmetros recorridos en cada sector, a fin de realizar las comparaciones correspondientes.

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Coordinacin general Pablo Bertinat energa@taller.org.ar Compiladores: Pablo Bertinat Sergio Arelovich Edicin general:

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Esta publicacin se pudo realizar gracias al apoyo de Oxfam y de la Fundacin Heinrich Bll Este libro se termin de imprimir en el mes de julio de 2008 en los Talleres Grficos de Imprenta Acosta Hnos. S.H. en la ciudad de Santa Fe - Argentina

ESCENARIOS ENERGTICOS EN AMRICA DEL SUR

FUNDACIN HEINRICH BLL