Informe+BRASIL+Fruta+Fina Desbloqueado

ESTUDIO DE MERCADO DE FRUTAS FINAS EN BRASIL
(Fruta fresca y Derivados Industriales)
PROARGEX - Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
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Contenido Resumen .................................................................................................................. 4 1 Caractersticas del Mercado ................................................................................... 5

1.1 Marco Pas ........................................................................................................................... 5 1.1.1 Factores polticos ......................................................................................................... 5 1.1.2 Factores Econmicos .................................................................................................... 6 1.1.3 Factores Sociales y Demogrficos ................................................................................ 7 1.2 Marco Sector ....................................................................................................................... 8 1.2.1 Importacin .................................................................................................................. 8 1.2.2 Impuestos ..................................................................................................................... 9 1.2.3 Restricciones y Cuotas, Para-arancelarias, etc. .......................................................... 11 1.2.4 Reglas Inocuidad, Envases, Normas, etc. ................................................................... 13 1.2.5 Estadsticas Comerciales ............................................................................................ 16 1.2.6 Estudio Sectorial ......................................................................................................... 26 Pgina | 3
2 Comprender el Mercado ...................................................................................... 27

2.1 Tamao del Mercado ........................................................................................................ 27 2.2 Produccin Interna, Consumo aparente, Exportaciones .................................................. 29 2.3 La Competencia en ese Mercado ...................................................................................... 34 2.4 Procesos y Canales de Distribucin en ese Mercado ........................................................ 35 2.5 Precios y su Formacin ...................................................................................................... 37 2.6 Costos de Transporte y Comercializacin ......................................................................... 38
3 Resumen y Conclusiones ...................................................................................... 39 4 Anexos Estadsticos ............................................................................................. 40

4.1 Listado de Importadores y Distribuidores ......................................................................... 40 4.2 Listado de Ferias Internacionales ...................................................................................... 41 4.3 Publicaciones de inters sectorial y sitios web ................................................................. 42 4.3.1 Revistas Sector Frutas y Hortalizas............................................................................. 42 4.4 Asociaciones Relacionadas ................................................................................................ 42 4.5 Cmaras ............................................................................................................................. 43 4.6 Otras Direcciones de Inters ............................................................................................. 43
5. Fuentes consultadas ........................................................................................... 44 ANEXO ESTADSTICAS COMPLEMENTARES .............................................................. 45
Estudio de Mercado para Frambuesas y Moras BRASIL

Resumen
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Argentina, al ser Estado Parte del MERCOSUR, accede al mercado brasileo con arancel 0%. Similar realidad tienen Chile, Colombia y Bolivia debido a los Acuerdos Comerciales suscriptos en el mbito de la ALADI. No as los frutas originarias de Europa que deben abonar el Arancel Externo Comn del 10% La produccin de frutas fina en Brasil es marginal, y slo produce frutillas; su produccin se ubica en las 2.700 toneladas, participacin que no supera al 1% de la produccin total brasilea de frutas. De ello se desprende que Brasil es deficitario en frambuesa y arndano, y por eso su demanda domstica es abastecida en su totalidad por los proveedores externos. Diferente es la realidad para la frutilla, ya que Brasil es superavitaria: el 69% de su consumo domstico es abastecido por su produccin local, y el 31% restante por las importaciones. El consumo per cpita de frutas en Brasil es de 62/kg/persona/ao, un consumo bastante inferior al de algunos pases desarrollados. El consumo brasileo de frutas equivale a un tercio del consumo del europeo o del americano. Por su parte el consumo per cpita brasileo de frutas finas en su conjunto es de 0,02 kg/hab, cantidad que resulta nulo con respecto a otras frutas. La produccin de frutas en Brasil durante 2007 fue de 43,1 millones de toneladas con un crecimiento anual estimado en 4,5%. En el mismo ao Brasil logr exportar en frutas frescas solo el 2% del total producido.
1 Caractersticas del Mercado

1.1 Marco Pas 1.1.1 Factores polticos
Brasil es una repblica federativa con sistema presidencialista de gobierno cuya organizacin poltico-administrativa comprende tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El poder ejecutivo federal es responsable por las directrices de las polticas de Estado. Dicho poder est representado por el Presidente de la Repblica quien es el Jefe de Estado y Jefe de Gobierno. Electo por voto directo, el Presidente posee un mandato de cuatro aos con la posibilidad de una reeleccin. El Poder Ejecutivo est constituido por rganos de actuacin directa, por medio de los Ministerios, y accin indirecta por medio de empresas pblicas. El Legislativo brasileo est formado por un sistema bicameral, el Senado y la Cmara de Diputados siendo que el primero representa los Estados de la Federacin y el segundo representa la poblacin. Juntos los dos forman la base del Congreso Nacional. La cmara alta, el Senado Federal, est constituido por 81 senadores electos por voto directo con mandatos de ocho aos. La Constitucin Federal de 1988 establece que los Senadores adems de legislar poseen una serie de funciones exclusivas como avalar el funcionamiento del Sistema Tributario Nacional, determinar lmites generales de endeudamiento pblico, procesar y juzgar el Presidente de la Repblica, su vicepresidente, ministros de Estado, comandantes de las Fuerzas Armadas, entre otros. La Cmara de Diputados, cmara baja, est representada por 513 diputados electos por votos proporcionales con mandatos de cuatro aos. Entre sus principales funciones estn la aprobacin, alteracin y revocacin de leyes. El presidente de la Cmara de Diputados es el sucesor director del Presidente de la Repblica despus de su vicepresidente. Los principales partidos en la Cmara hoy son los dos principales partidos de gobierno PMDB con 91 bancas seguido por el PT (82), y los dos principales opositores el PSDB (61) y el DEM (60). El Poder Judicial en Brasil tiene por entidad mxima al Supremo Tribunal Federal responsable por la interpretacin y el seguimiento adecuado de la Constitucin. Est compuesto por once ministros indicados por el presidente y aprobados por el Senado. Los otros tribunales son el Superior Tribunal de Justicia para leyes normales, el Tribunal Superior de Trabajo, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Superior Militar. Con elecciones libres cada dos aos Brasil posee un sistema democrtico consolidado y con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial ecunimes. Pgina | 5

1.1.2 Factores Econmicos

Caracterizado por sectores agrcola, minero y manufacturero presentes y relativamente desarrollados adems de un amplio sector de servicios, la economa de Brasil supera a todos los dems pases de Amrica del Sur y est ampliando su presencia en los mercados mundiales. Despus de haber pasado las turbulencias financieras 2001-03, el ingreso de capitales y la apreciacin de la moneda se reanudan. El volumen de exportacin de crecimiento ms lento pero paulatino desde el 2004, ha permitido el aumento en el empleo y los salarios reales. Se impuls el supervit por cuenta corriente y las polticas macroeconmicas racionales, reforz las reservas internacionales a niveles histricamente elevados que, junto con la reduccin de la deuda pblica, han permitido una disminucin significativa en los tipos de inters reales que, sin embargo, sigue siendo altos segn los estndares mundiales. Un tipo de cambio flotante, un rgimen de metas de inflacin, y una poltica fiscal restrictiva son los tres pilares del programa econmico. De 2003 a 2007, Brasil tuvo un supervit comercial rcord y registr su primer supervit en cuenta corriente desde 1992. El aumento de la productividad, junto con altos precios de los productos bsicos ha contribuido al aumento de las exportaciones. Brasil ha mejorado su perfil de deuda en 2006 al trasladar la carga de la deuda denominada en reales a otros instrumentos financieros. Lula da Silva reiter su compromiso con la responsabilidad fiscal, manteniendo el supervit primario del pas durante las elecciones de 2006. Despus de su segundo mandato en octubre de ese ao, anunci un paquete de nuevas reformas econmicas para reducir los impuestos y aumentar la inversin en infraestructura. A principios de 2008 el gobierno, en su intento por lograr un fuerte crecimiento y reducir la carga de la deuda, cre presiones inflacionarias. En el mismo ao el Banco Central inici una poltica monetaria restrictiva para frenar estas presiones de los precios. Desde el comienzo de la crisis financiera mundial en septiembre, la moneda de Brasil y su mercado de valores Bovespa - han perdido valor y debido a que la demanda mundial y los precios de los productos bsicos se redujeron en el segundo semestre del ao ha incurrido en dficit de la cuenta corriente. El PBI brasileo en 2008 fue de US$ 1.665 millones de dlares con un PBI per cpita de poco ms de 10 mil dlares. El sector servicios fue el que ms contribuy con un 66% del PBI; el sector manufacturero aport con 28.5% y el agrcola con 5.5%. Con una fuerza laboral estimada en cien millones, el sector que ms emple tambin fue el de servicios con 66%, industria con 14% y agrcola con 20%. La tasa de desempleo registrada en 2008 fue cerca del 8%. El flujo comercial generado en 2008 fue poco ms de 20% del PBI con las exportaciones correspondiendo a 12% y las importaciones cerca de 10% del PBI. Los principales productos exportados por Brasil son commodities agropecuarios y minerales y maquinaria de transporte siendo sus principales destinos EE.UU., Argentina, China, Alemania y Nigeria. Las importaciones brasileas estn compuestas principalmente de maquinaria y equipos, autos y sus partes, productos qumicos y petrleo. Los principales proveedores de las importaciones brasileas son EE.UU, China, Argentina, Pases Bajos y Alemania.
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Brasil rea (Km) Poblacin (millones) Crecimiento Poblacional (%) Expectativa de Vida (mujer) Expectativa de Vida (hombre) PBI (mil millones US$) PBI per capita (PPP) Crecimiento PBI (%) Reservas (mil millones US$) Exportaciones (% PBI) Importaciones (% PBI) Inflacin (%) IED (entradas como % del PBI) Desempleo (%) Coeficiente GINI IDH-UN Usuarios de Internet (por 100 personas)
Fuentes: Banco Mundial WDI, CIA WF; Elaboracin Propia
8.514.877 198,7 1,20 75,7 68,4 1.665,0 10.100 5,10 197,4 12,0 10,6 5,8 2,1 8,0 56,7 0,807 35,2
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1.1.3 Factores Sociales y Demogrficos

Brasil posee 8,5 millones de Kilmetros cuadrados de territorio, ocupando casi la mitad (47%) del rea Sudamericana. El pas tiene 20% de la biodiversidad mundial, siendo ejemplo de dicha riqueza la Foresta Tropical Amaznica, con 3,5 kilmetros cuadrados. Es el quinto pas con mayor poblacin del mundo con 180 millones de habitantes constituido por cerca de 50 millones de familias, que en un 81% radican en reas urbanas. La tasa de crecimiento demogrfico es hoy de 1,2%. Durante las prximas cuatro dcadas la edad de la poblacin de Brasil estar ubicada entre 15 y 44 aos representando uno de los ms grandes mercados laborales y de consumidores del continente. La diversidad tnica es la caracterstica determinante de la poblacin brasilea. Poco menos de la mitad se denomina blanca, cerca del 40% se autodenominan pardos mientras que solo 7,5% son negros. Los asiticos corresponden al 0,5% y luego siguen los amerindios con 0,4%. Brasil presenta la ms grande poblacin de descendentes africanos fuera de frica. Las principales reas metropolitanas de Brasil son So Paulo y Rio de Janeiro con 19 millones y 11 millones de habitantes respectivamente. A su vez, la ciudad propiamente dicha de So Paulo tiene una poblacin de casi 11millones mientras la ciudad de Rio de Janeiro poco ms de 6 millones. Salvador de Baha sigue como la tercera metrpolis ms grande de Brasil con 3 millones de habitantes seguida por Brasilia (2,5 millones), Fortaleza (2,4 millones) y Belo Horizonte (2,4 millones). Brasil tiene ocho ciudades cuya poblacin est entre 1 y 2 millones de habitantes, ellas son: Curitiba, Manaus, Recife, Porto Alegre, Belm, Guarulhos, Goinia y Campinas.

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1.2 Marco Sector 1.2.1 Importacin

Brasil integra la Unin Aduanera del Mercosur (Mercado Comn del Sur) constituida el 1 de enero de 1995. A partir de esa fecha adopt parcialmente el Arancel Externo Comn (AEC) del Mercosur y su Nomenclatura (Nomenclatura Comn del Mercosur - NCM). La Resolucin N 43/06, de 22 de diciembre de 2006, de la Cmara de Comercio Exterior de Brasil (CAMEX) puso en vigencia en Brasil, a partir del 1 de enero de 2007, la Tarifa Externa Comn (TEC) basada en la NCM actualizada con la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas 2007. Los productos procedentes de extrazona sujetos al rgimen general de importacin tributarn un impuesto de importacin equivalente al Arancel Externo Comn, con excepcin de los productos cuyos tems arancelarios estn exceptuados del AEC, los que tributarn las tasas que en cada caso se indican. En el caso de Argentina, al ser Estado Parte del Mercosur, ingresa al mercado brasileo con arancel 0%. Tambin, y en virtud de los Acuerdos Comerciales suscriptos en el mbito de la ALADI, acceden a ese mercado sin abonar el arancel de importacin (preferencia del 100%) los siguientes pases: Chile, Colombia y Bolivia. Con respecto a los dems pases miembros de la ALADI (Venezuela y Ecuador) prcticamente casi todo el complejo de las frutas finas accede al mercado brasileo sin pagar el arancel. Por ltimo, las frutas y derivados provenientes de Per, en el ao 2011 gozarn de la preferencia arancelaria del 100% como los pases mencionados antes. En la actualidad el arancel residual es del 0,5% y 0,7%. Ver cuadro n1.
Acceso al mercado de Brasil Frutas Finas y sus derivados
NCM Producto AEC 10% 10% 10% Argentina 0% 0% 0% Otros Pases (a) 0% 0% 0% 0% Mxico (b) 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 0% (c) 5% (c) Per (d) 0,5% 0% 3% 0,5% 0,5% 3% 0,5% 0,7% 0,7% Frutas Frescas 0810.10.00 Frutillas Frambuesas, Zarzamoras y 0810.20.00 Moras Arndanos (Ssp. 0810.40.00 Vaccinium) 0810.90.00 Los Dems 0811.10.00 0811.20.00 0811.90.00 2007.99.10 2008.80.00
Frutillas 0% Frambuesas, Zarzamoras, 10% 0% 0% Moras, Mora frambuesa y Los Demas 10% 0% 0% Jaleas, Mermeladas y frutillas en conserva Jaleas y Mermeladas 14% 0% 0% Frutillas 14% 0% 0%
10% 0% Frutas Congeladas 10% 0%
(a) Pases que ingresan con arancel 0% al mercado brasileo son: Chile, Colombia, Bolivia. En el caso de Venezuela y Ecuador, ingresan al mercado brasileo con arancel cero a excepcin del arndano fresco y
frambuesa congelada; los originarios de Venezuela deben abonar una arancel residual del 1,6% y los de Ecuador un 2% (en ambos casos ingresarn al mercado brasileo con arancel 0% en el ao 2011, o sea que tendrn una preferencia del 100%), (b) Preferencia Arancelaria Regional (PAR) del 20% (preferencia fija), (c) ACE n 53 Brasil-Mxico (preferencia fija), y (d) las frutas finas peruanas obtendrn el margen de 100% de preferencia arancelaria (arancel 0%) en el ao 2010.
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1.2.2 Impuestos
El sistema tributario brasileo presenta una considerable complejidad aplicndose adems del impuesto de importacin varios tributos que directa o indirectamente encarecen la operacin de importacin. Adems del impuesto de importacin son de aplicacin: Impuesto sobre Productos Industriales (IPI) Impuesto sobre la Circulacin de Mercancas y Servicios de Transporte (ICMS) Contribuciones para el Programa de Integracin Social y para la Financiacin de la Seguridad Social (PIS/COFINS) Impuesto sobre el Flete para la Renovacin de la Marina Mercante (AFRMM).
Estos tributos inciden tambin sobre los productos comercializados en el mercado interno y generalmente son no acumulativos (del tipo sobre el valor agregado). Estos tributos inciden sobre la operacin de importacin y son cobrados en el momento de la importacin pudiendo posteriormente ser compensados cuando se comercialicen esos productos en el mercado interno. Aunque el clculo de estos pueda resultar complejo, su liquidacin se realiza automticamente a travs de SISCOMEX bastando informar el cdigo de la mercanca y su valor para que el sistema realice las operaciones correspondientes. Impuesto de Importacin (II) Incide sobre la entrada de productos importados en territorio nacional. A efectos de clculo del impuesto, se considera que la entrada tiene lugar en el momento del registro de la Declaracin de Importacin (DI) de la mercanca despachada para consumo, o en el da del desembarque efectivo de la misma. La base de clculo para el II es el valor en aduana de la mercanca importada: valor CIF (o valor FOB, incluidos el costo del transporte y el seguro internacional relativo al transporte), expresado en moneda extranjera y convertido a moneda nacional. II = AEC (%) x Valor Aduanero

Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) Es un tributo de carcter federal que grava tanto la fabricacin como la importacin de productos industriales de cualquier naturaleza. Las exportaciones estn exentas, as como tambin los libros, peridicos, el papel destinado a la impresin, el oro, cuando es definido por la ley como activo financiero o instrumento cambiario, la energa elctrica, derivados del petrleo, combustibles y minerales del pas. Es un impuesto no acumulativo en el sentido de que se permite que el valor del impuesto debido sea compensado con los crditos relativos al impuesto cobrado en la compra de materias primas, productos intermedios y materiales de embalaje. En las importaciones la liquidacin se realiza a la entrada de las mercancas al territorio nacional, aplicndose el IPI sobre la base CIF ms el Impuesto de Importacin. Actualmente las tasas impositivas del IPI van desde el 0% al 365,63%, este ltimo tipo aplicable a los cigarros, sin embargo para la mayora de los productos se aplican tipos que oscilan entre el 2% y el 15%. IPI = Tipo (%) x (Valor Aduanero + II) Impuesto sobre la Circulacin de Mercancas y Servicios de Transporte (ICMS) Este impuesto constituye la principal fuente de ingresos de los Estados brasileos. Se trata de un impuesto indirecto que grava las ventas de mercancas, as como los servicios de transporte de las mismas de un Estado a otro, aunque no exista venta. Se aplica sobre el valor de las mercancas producidas en Brasil, y en el caso de las importaciones sobre el valor en aduna, adicionado del impuesto de importacin, del impuesto sobre productos industrializados y otros gastos del despacho aduanero. Es un impuesto no acumulativo en el sentido de que se permite que el valor del impuesto debido sea compensado con los crditos relativos al impuesto cobrado en la compra de materias primas, productos intermedios y materiales de embalaje. El porcentaje aplicable lo fija cada Estado, aunque con ciertas limitaciones establecidas por el Senado Federal. En las operaciones y prestaciones realizadas dentro del territorio del Estado, las tasas son variables, siendo del 25% la mxima aplicable. A modo de ejemplo, en el Estado de Sao Paulo las tasas varan del 12% al 25%, siendo aplicable en la mayora de los casos el 18%. Ser necesario conocer el Estado destino de la mercanca. ICMS = Tipo ICMS (%) x (Valor Aduanero + II + IPI + ICMS + otros tributos + Gastos aduaneros).
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Contribucin para el Programa de Integracin Social (PIS) y Contribucin para la Financiacin de la Seguridad Social (COFINS) Los productos y servicios importados por Brasil pagan desde mayo de 2004 la misma tasa de PIS (Programa de Integracin Social) y de Cofines (Contribucin a la financiacin de la Seguridad Social) que pagan los productos y servicios nacionales. La base de clculo es determinada por una compleja frmula matemtica, aunque bsicamente est constituida por el valor aduanero mas el II, mas el IPI, mas el ICMS. Las tasas aplicables son del 1,65% para el PIS/PASEP y del 7,6% para el COFINS. Es un impuesto bajo determinadas circunstancias no acumulativo en el sentido de que se permite que el valor del impuesto debido sea compensado con los crditos relativos al impuesto cobrado. PIS = 1,65% x (Valor aduaneiro + ICMS + PIS + COFINS) COFINS = 7,60% x (Valor aduanero + ICMS + PIS + COFINS) Por ltimo, el frete para la renovacin de la marina mercante (AFRMM), representa un 25% del valor del flete. Adicional al Flete para la Renovacin de la Marina Mercante (AFRMM) Se trata de un impuesto complementario, cuyo tipo el del 25%, aplicable sobre el flete internacional martimo; se abona en la entrada del puerto de descarga. El pago de esta tasa deber figurar en el conocimiento de embarque original con el objeto de que la Aduana compruebe la liquidacin de dicho pago.
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1.2.3 Restricciones y Cuotas, Para-arancelarias, etc.

Tramitacin de las Importaciones En diciembre de 2003 se publico la Portaria N 17 por la que la SECEX (Secretaria de Comercio Exterior del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior) consolidaba en un nico documento de 87 normas referentes a la importacin. Con esta Portaria se ha desenredado enormemente la enmaraada legislacin brasilea en esta materia, que hasta la fecha se encontraba dispersa en multitud de actos legales, convirtindose de hecho este nuevo documento en referencia obligada en el comercio exterior brasileo. Adems, la norma de la SECEX tambin contiene medidas dirigidas a la desburocratizacin del comercio exterior brasileo, entre las que destaca, de forma muy relevante, la dispensa de licencia de importacin para la mayora de los productos.

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Los procedimientos administrativos relativos al comercio exterior brasileo se llevan a cabo mediante el Sistema Integrado de Comercio Exterior (SISCOMEX). Se trata de un sistema informtico a travs del cual se realizan el despacho aduanero, la concesin de licencias y el control cambiario en relacin con las actividades de importacin en las distintas reas de competencia de la Secretara de Comercio Exterior (SECEX), de Ingresos Federales (Receita Federal) y del Banco Central de Brasil. De este modo, el software SISCOMEX, se convierte en una pieza fundamental en el comercio exterior brasileo, agilizando el despacho de mercancas. A travs de SISCOMEX se efectan las siguientes operaciones: 1. Registro como importador / exportador: es una condicin bsica e imprescindible para realizar cualquier operacin de exportacin o importacin en Brasil. A travs del SISCOMEX la empresa se inscribe en el Registro de Importadores y Exportadores (REI) de la Secretara de Comercio Exterior (SECEX). 2. Formulacin u Obtencin de la Licencia de Importacin: la informacin de naturaleza comercial, financiera y fiscal que define el marco legal de la operacin de importacin debe ser presentada para obtener la licencia. La Portaria SECEX N 35/2006 regula esta materia estableciendo las siguientes modalidades: a. b. c. d. Productos dispensados de Licencia: Constituye la regla general. Productos sujetos a Licencia Automtica. Casos muy especiales. Antes la regla general determinaba que todos los productos se incluan en esta categora. Productos sujetos a Licencia No Automtica. La importacin de productos sujetos a procedimientos especiales relacionados a su naturaleza, est supeditada a la concesin de licencias no automticas antes del embarque de la mercanca o antes del registro de la Declaracin de Importacin (DI), a cargo de diferentes organismos gubernamentales, tales como: Instituto Brasileo de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA); Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA); Ministerio de Salud; Ministerio de Defensa; Comisin Nacional de Energa Nuclear (CNEN); Agencia Nacional del Petrleo (ANP); Ministerio de Cultura; Empresa Brasilea de Correo y Telgrafos; Ministerio de Ciencia y Tecnologa (MCT); Departamento de Operaciones de Comercio Exterior (DECEX); Comisin de Coordinacin de Transporte Areo Civil (COTAC); Ministerio de Minas y Energa; Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA); Ministerio de Justicia (MJ); Instituto Nacional de Metrologa, Normalizacin y Calidad Industrial (INMETRO).
3. Elaboracin, Registro, Extracto, y Consulta de la Declaracin de Importacin (DI): el importador o un agente de aduanas, con la Licencia de Importacin, si es el caso, el conocimiento de embarque y la factura comercial, elaborar la DI en el SISCOMEX. Una vez efectuada la liquidacin del Impuesto de Importacin (I.I.) y del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI), comprobados a travs del Documento de Recaudacin de Ingresos Federales (DARF), se efectuar el registro de la DI en el SISCOMEX.
A travs del SISCOMEX la Receita Federal emitir un Comprobante de Importacin (CI) que liberar la mercanca de la aduana. Junto con estos documentos, as como el comprobante de exencin o liquidacin del Impuesto sobre Circulacin de Mercancas y Servicios (ICMS), el importador deber presentar un extracto de Declaracin de Importacin en la Receita Federal del municipio donde arribe la mercanca para el despacho aduanero.
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1.2.4 Reglas Inocuidad, Envases, Normas, etc.

El procedimiento administrativo para la importacin de frutas frescas presenta dos tipos de trmites: los que se han de realizar la primera vez que la empresa exporta, normalmente vlidos por 10 aos, y aquellos otros que deben ser observados en cada uno de los posteriores embarques que la empresa lleve a cabo. Es importante sealar que en caso de que transcurran tres aos entre dos exportaciones sucesivas los trmites previos han de ser realizados de nuevo. Trmites previos a la exportacin: 1. Contactar con una empresa brasilea, que representar al importador ante la Hacienda Federal, el Ministerio de Agricultura, Ganadera y Abastecimiento brasileo (MAPA) y el Ministerio de la Salud. Bsicamente, puede ser cualquiera de los siguientes agentes:
Empresa importadora Empresa de Trading Cliente final
2. La empresa designada deber registrarse como importadora en el MAPA y en la Direccin de Ingresos Federales (Receita Federal) a travs del SISCOMEX, que es un sistema informtico a travs del cual se realizan el despacho aduanero, la concesin de licencias y el control cambiario en relacin con las actividades de importacin. Deber registrar tambin, por el mismo cauce, a su proveedor extranjero, en este caso a la empresa productora espaola y, en el caso de que entre productor e importador mediara una empresa exportadora, sta tendra que ser inscrita igualmente. 3. Registrar la marca y rtulos de los envases de los productos que sern importados, a travs del SISCOMEX. Trmites a ser realizados antes de cada embarque: 1. Obtencin de la licencia de importacin: las frutas frescas estn sujetas a la autorizacin previa de importacin antes del embarque, que se realiza ante el MAPA por medio del SISCOMEX. En dicha solicitud se ha de incluir la factura pro-forma que contendr una descripcin detallada de los productos que se van a importar para posterior comprobacin en aduana. La licencia de importacin ir siempre asociada al

nmero de la factura proforma, y su obtencin suele demorar 48 horas, aunque el embarque en origen no se podr hacer hasta pasadas 72 horas.
2.
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Obtencin de las aprobaciones necesarias: para poder exportar y comercializar frutas frescas en Brasil, el Departamento de Sanidad Vegetal (DSV) del MAPA, exige el Anlisis de Riesgo de Plagas (ARP). La empresa interesada deber solicitarlo (mediante presentacin de los documentos requeridos) a la autoridad de Sanidad Vegetal del pas interesado, que lo remitir a la Consejera de Agricultura de la Embajada de Brasilia para solicitarlo de forma oficial al organismo brasileo. Para efectuar dicho trmite se deber atender a lo dispuesto en la Instruccin Normativa n 6 de 16.05.2005 disponible en el siguiente link: www.agricultura.gov.br (SISLEGIS - Sistema de Consulta Legislao).
3. Presentacin de documentos: durante el proceso de importacin ser necesaria la presentacin de los siguientes documentos: 4. Conocimiento de embarque: areo o martimo Certificado de origen de la mercanca Certificado fitosanitario Packing List Factura comercial
Despacho aduanero: cuando la carga llega a la aduana brasilea, tras la presentacin de todos los documentos originales, la licencia de importacin y las aprobaciones necesarias. La inspeccin se realizar por el Fiscal Agropecuario del MAPA y por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (AVINSA) del Ministerio de Salud. Durante el tiempo en que se analiza la muestra, la carga se lleva a un depsito donde permanece a la espera de los resultados. Cuando concluye el proceso, si AVINSA da su aprobacin, la importadora obtiene el laudo fitosanitario, que le permitir comercializar legalmente las frutas frescas en Brasil.
5. Liquidacin de impuestos: para que la mercanca sea finalmente liberada se habr de liquidar los siguientes impuestos en aduana: ICMS, PINS y CONFINS. Dada la complejidad de algunos trmites se recomienda entrar en contacto con un despachante de aduanas brasileo, que dar asesoramiento durante todo el proceso, desde los registros previos a la exportacin hasta cuando se libera la carga en la aduana brasilea. El Despachante de aduana recibir poderes exclusivamente para representar a la empresa importadora ante el MAPA y la Direccin de Ingresos Federales, no llegndose a ningn tipo de acuerdo de tipo comercial con ella. Esta OFECOMES dispone de un listado de empresas con gran experiencia en el sector.
Legislacin Debern ser atendidas las siguientes normativas emitidas por el Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimiento (MAPA) Instruccin Normativa n 67 de 19.12.2002 Instruccin Normativa n 25 de 15.04.2003 Instruccin Normativa n 36 de 10.11.2006 Dichas normativas se podrn encontrar en la siguiente direccin: SISCOMEX - Sistema Integrado de Comercio Exterior- Ministerio da Fazenda/Receita Federal: www.receita.fazenda.gov.br/legisassunto/siscomex.htm www.receita.fazenda.gov.br/aduana/siscomex/siscomex.htm Asimismo, deber ser observada la normativa emitida por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) que a continuacin se indica: Resolucin RDC n 350 de 28.12.2005, que est disponible en: www.anvisa.gov.br (Legislacin VISALEGIS - Sistema de Legislao em Vigilncia Sanitria) Certificaciones Apenas un 5% del total de la superficie brasilea destinada a la produccin de frutas y legumbres responde a las Buenas Prcticas Agrcolas (BPA). No obstante, la obtencin de certificados de calidad se est volviendo indispensable para responder a una clientela, tanto brasilea como extranjera, cada vez ms exigente con la calidad de los productos. Los certificados de calidad ms utilizados en Brasil basados en las Buenas Prcticas Agrcolas son el EUREPGAP, el PIF y el TNC. El EUREPGAP es un certificado privado creado en 1997 por los distribuidores europeos con el fin de garantizar la seguridad de los productos frescos destinados a los consumidores. La Produccin Integrada de Frutas (PIF), es un proceso pblico de certificacin que coordina el Ministerio de Agricultura, Ganadera y Abastecimiento y que afecta a las siguientes frutas: manzana, uva, mango, papaya, anacardo, meln, melocotn, ctricos, nuez de coco, pltano, higo, caqui y fruta de la pasin. Hay que sealar en este sentido, la existencia de la ABNT (Asociacin Brasilea de Normas Tcnicas), entidad privada sin nimo de lucro responsable por la normalizacin tcnica en Brasil, reconocida como nico Foro Nacional de Normalizacin por medio de la Resolucin N 07 de 24 de agosto de 1992 del CONMETRO, (Consejo Interministerial de Metrologa, Normalizacin y Calidad Industrial), siendo la representante en exclusiva en el mercado brasileo de las siguientes entidades: ISO (International Organization for Standardization), IEC Pgina | 15

(International Electrotechnical Comission); COPANT (Comisso Panamericana de Normas Tcnicas) y AMN (Associao Mercosul de Normalizao).
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1.2.5 Estadsticas Comerciales

Importaciones de Brasil de Frutas Finas Frescas y Congeladas1
Brasil no figura entre los principales importadores de frutas finas. Sus importaciones de frutas finas frescas durante el decenio 1998-2008 fueron muy modestas con una suma total por debajo de las 300 toneladas importadas con un valor inferior a US$ 1 milln. Brasil ha presentado una severa disminucin de su consumo de frutas finas importadas con una disminucin de 85% en trminos de cantidad importada y reduccin de 66% en valores. Los valores registrados en 2008 fueron de US$ 140 mil equivalentes a poco ms de veinte toneladas importadas. Respecto a los niveles registrados en 2007 hubo un incremento de 67% en la cantidad importada y un 70% en lo valores pagados. Las frambuesas y moras representaron el 40% del consumo brasileo de frutas finas importadas y 20% fueron de arndanos.
Variacin de las Importaciones de Brasil de Frutas Finas Frescas en US$ y Toneladas
Posicin Arancelaria
8101000 8102000 8104000 TOTAL
Var. 2008/2007 US$ Toneladas

267% 44% 2% 70% 117% 0% 0% 67%

-12% -9% 10% -25% 50% 100%

-83% -1% 61% -66% -89% -63% 50% -85%
Fuente: TradStat; Elaboracin Propia
Importaciones de Brasil de Frutas Finas Frescas en US$

Posicion Arancelaria 08101000 08102000 08104000 TOTAL
2006 41.104 33.709 74.813
2007 15.186 36.132 30.671 81.989
2008 55.737 52.149 31.419 139.305
Total 1998-2008 589.314 242.356 152.022 983.692
Los datos presentados en esta seccin corresponden a los aos 2006, 2007 y 2008. Los datos correspondientes al periodo 1998-2005 se encuentran en Anexo Estadsticas Complementares.
Importaciones de Brasil de Frutas Finas Frescas en Toneladas

Posicion Arancelaria 08101000 08102000 08104000 TOTAL 2006 0 4 2 6 2007 6 3 3 12 2008 13 3 3 20 Total 1998-2008 235 26 15 276
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08101000 Fresas (frutillas) 08102000 Frambuesas; Moras; Zarzamoras; Moras-Frambuesas 08104000 Arndanos y Frutos del gnero Vaccinium
En 2006 las importaciones de frutillas frescas fueron nulas mientras en el 2007 representaron poco ms del 15% del gasto con importaciones de frutas finas. En los ltimos dos aos, Brasil ha adquirido en su totalidad frutillas procedentes de los EE. UU. En el acumulado en la dcada, los EE.UU. figuran como principal proveedor de frutillas frescas con 160 toneladas y US$ 385 mil. El segundo socio comercial ms importante para este producto es la Argentina con 61 toneladas por US$ 170 mil.
Importaciones de Brasil de Frutillas Frescas (08101000) por Principales Origenes

2008
Origen EE.UU. Argentina Chile Colombia Egipto Francia Uruguay Portugal Bolivia Espaa TOTAL
Total 1998-2008
Precio US$/Ton
4.287 4.287
Valor FOB US$

55.737 55.737
Cantidad Tonelada
13 13
Valor FOB US$

384.114 172.632 8.873 7.946 3.661 2.408 960 688 400 144 589.314
Cantidad Tonelada
160 61 4 2 3 3 1 235
Precio US$/Ton
2.401 2.830 2.218 3.973 1.220 229 144 2.508

2006
Origen EE.UU. TOTAL
2007
Precio US$/Ton
-
Valor FOB US$

-
Cantidad Tonelada
-
Valor FOB US$

15.186 15.186
Cantidad Tonelada
6 6
Precio US$/Ton
2.531 2.531

Importaciones de Brasil de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y MorasFrambuesa Frescas (08102000) por Origen
2008
Origen
Total 1998-2008
Precio US$/Ton
2 1 1 3 17.383 19.077
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Valor FOB US$

38.154 6.002 7.993 52.149
Cantidad Tonelada
Valor FOB US$

98.003 83.327 43.873 9.652 6.181 132 242.356
Cantidad Tonelada
6 12 6 3 26
Precio US$/Ton
16.334 6.944 7.312 3.217 9.321
Portugal Chile Bolivia EE.UU. Francia Pases Bajos TOTAL
Para las importaciones brasileas de frambuesas, zarzamoras y moras, Portugal y Chile figuran como principales proveedores. En 2008 Portugal envi poco ms de 2 toneladas a Brasil por US$ 38 mil. En el mismo ao, Chile fue responsable por casi dos toneladas. En el agregado entre 1998-2008 Portugal vendi a Brasil casi US$ 100 mil. Chile, con casi dos veces la cantidad en toneladas enviadas por Portugal, recibi US$ 83 mil por sus ventas de zarzamoras y moras a Brasil. El tercer proveedor de estas frutas a Brasil ha sido Bolivia con 6 toneladas y US$ 43 mil.
El consumo brasileo de frambuesas, zarzamoras y moras se mantuvo estable en los ltimos tres aos. El valor en dlares de dichas importaciones vari en cerca de 20% entre 2008 y 2006.
Importaciones de Brasil de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y MorasFrambuesa Frescas (08102000) por Origen
2006
Origen Portugal EE.UU. Chile Bolivia TOTAL
2007
Precio US$/Ton
2 2 4 10.276 13.499
Valor FOB US$

26.997 1.726 12.381 41.104
Cantidad Tonelada
Valor FOB US$

23.981 1.381 1.077 36.132
Cantidad Tonelada
1 2 3
Precio US$/Ton
23.981
12.044
Durante 2008, Brasil adquiri en el mercado internacional poco ms de 3 toneladas de arndanos por poco ms de US$ 30 mil. Sus principales proveedores fueron Chile, Portugal y los EE. UU. con envos de entre una y tres toneladas. El consumo brasileo de dichas frutas durante el decenio 1998-2008 fue de cerca de 15 toneladas con un valor total de US$ 152 mil. Su principal proveedor fue Chile con 9 toneladas enviadas a US$ 64 mil. Portugal, EEUU y Argentina fueron responsables por envos entre 1 y 3 toneladas cada.
Importaciones de Brasil de Arndanos Rojos, Mirtilos y Dems Frutos del Genero Vaccinium (08104000) por Origen
2008
Origen Chile Portugal EE.UU. Argentina Francia Espaa Pases Bajos TOTAL
Total 1998-2008
Precio US$/Ton
2 1 3 4.010 18.562 10.473
Valor FOB US$

8.020 4.837 18.562 31.419
Cantidad Tonelada
Valor FOB US$

63.884 45.302 25.571 14.716 2.089 295 165 152.022
Cantidad Tonelada
9 2 3 1 15
Precio US$/Ton
7.098 22.651 8.524 14.716 10.135
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2006
Origen Portugal Chile Argentina EE.UU. TOTAL
2007
Precio US$/Ton
1 1 2 22.315 6.282 16.855
Valor FOB US$

22.315 6.282 3.072 204 33.709
Cantidad Tonelada
Valor FOB US$

15.562 8.908 6.201 30.671
Cantidad Tonelada
1 1 1 3
Precio US$/Ton
15.562 8.908 6.201 10.224
Brasil ha consumido cerca de mil toneladas de frutillas congeladas en el ao 2008 a US$ 1,4 millones. Argentina figura como el principal socio con 830 toneladas a US$ 1,2 millones. Chile y China fueron los otros dos pases que exportaron frutillas congeladas importadas a Brasil, con 143 toneladas y 24 toneladas respectivamente. Durante el ltimo decenio, el total importado por Brasil de frutillas congeladas fue de 12 millones de dlares equivalentes a cerca de 2,7 miles de toneladas. Argentina figura como principal exportador con 8000 toneladas enviadas a un costo de ms de US$ 8 millones. Chile figura en segundo lugar con poco ms de 3500 toneladas y US$ 3,3 millones. Otros socios para este comercio son China, Mxico y Uruguay.

Importaciones de Brasil de Frutillas Congeladas (08111000) por Principales Orgenes

2008
Origen
Total 1998-2008
Precio US$/Ton
1.416 1.318 1.251 1.398
Pgina | 20
Valor FOB US$

1.177.768 188.504 30.018 1.396.290
Cantidad Tonelada
832 143 24 999
Valor FOB US$

8.080.008 3.271.686 475.496 167.603 16.195 9.396 7.915 1.204 180 153 1 12.260.156
Cantidad Tonelada
7.940 3.650 749 137 21 7 8 2.773
Precio US$/Ton
1.018 896 635 1.223 771 1.342 989 4.421
Argentina Chile China Mxico Uruguay EE.UU. Egipto Blgica Portugal Bolivia Francia TOTAL
Frente a lo importado en 2007, en el 2008 Brasil import 3% menos en toneladas con un costo adicional de 17%. Frente a los nmeros de 2006, las importaciones de 2008 fueron aun peores con una disminucin de toneladas del 43% acompaada de un incremento en valores del 6%.

2006
Origen Argentina China Chile Portugal Uruguay Blgica TOTAL
2007
Precio US$/Ton
928 693 1 885
Valor FOB US$

1.141.073 158.601 12 1.204 1.312.878
Cantidad Tonelada
1.230 229 24 1.483
Valor FOB US$

859.852 174.044 156.431 180 1.190.507
Cantidad Tonelada
690 149 138 977
Precio US$/Ton
1.246 1.168 1.134 1.219
Brasil ha consumido casi US$ 1,5 millones de dlares equivalentes a 550 toneladas de frambuesas y moras congeladas en el 2008. Chile es su principal proveedor comercial siendo responsable por ms del 98% de este comercio. De los US$ 6,5 millones de dlares correspondientes las compras brasileas de frambuesas y moras congeladas durante el decenio 1998-2008, US$ 6,4 millones fueron de las ms de 4500 toneladas originarias del comercio con Chile. Polonia, Francia y Blgica han provedo a Brasil 23, 21 y 14 toneladas de las frutas congeladas presentes en frambuesas, zarzamora, moras y moras-frambuesas congeladas. El consumo de frambuesas y moras congeladas e importadas en 2008 de 555 toneladas fue solamente 6% superior al consumo registrado en 2007 aunque en trminos de valores esta variacin fue de 112%.
Importaciones de Brasil de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa Congeladas (08112000) por Origen
2008
Origen Chile Francia Blgica Polonia Canad Portugal Argentina Pases Bajos Hungra Italia TOTAL
Total 1998-2008
Precio US$/Ton
2.674 1.662 4.005 2.657
Valor FOB US$

1.444.175 19.941 8.009 1.472.125
Cantidad Tonelada
540 12 2 554
Valor FOB US$

6.359.233 82.337 34.862 30.441 12.494 12.215 8.029 7.582 3.553 765 6.551.511
Cantidad Tonelada
4.540 21 14 23 5 2 2 3 3 1 4.620
Precio US$/Ton
1.401 3.921 2.490 1.324 2.499 6.108 4.015 2.527 1.184 765 1.418
Pgina | 21
2006
Origen Chile Portugal Polonia TOTAL
2007
Precio US$/Ton
1.230 861 1.223
Valor FOB US$

752.601 9.475 762.076
Cantidad Tonelada
612 11 623
Valor FOB US$

679.560 12.215 1.025 692.800
Cantidad Tonelada
519 2 1 522
Precio US$/Ton
1.309 6.108 1.025 1.327
Importaciones de Brasil de Frutas Finas Frescas y Congeladas2

Las exportaciones brasileas de frutas finas frescas son aun menos significantes que sus importaciones de estos mismos frutos. Durante 2008, Brasil export poco ms de US$ 500 mil equivalentes a cerca de 80 toneladas de frutas finas frescas. Respeto a lo exportado durante 2007, en 2008 los envos al exterior de frutillas frescas por Brasil fue casi diez veces inferior. Tratndose de las exportaciones brasileas de frutillas frescas en el periodo decenal, la Argentina junto con Francia son sus principales compradores ambos con transacciones cercanas al milln de dlares US$ 1 milln cada uno.
Los datos presentados en esta seccin corresponden a los aos 2006, 2007 y 2008. Los datos correspondientes al periodo 1998-2005 se encuentran en Anexo II (Estadsticas Complementares).

Exportaciones de Brasil de Frutillas Frescas (08101000) por Principales Destinos

2008
Destino Argentina Francia Espaa Alemania Italia Portugal Blgica Pases Bajos Uruguay EE.UU. TOTAL
Total 1998-2008
Precio US$/Ton
5 5 307 3.072
Valor FOB US$

1.536 15.360
Cantidad Tonelada
Valor FOB US$

1.067.669 1.008.036 93.507 75.884 22.489 22.318 22.026 20.983 13.712 11.031 2.362.434
Cantidad Tonelada
580 388 30 26 9 8 8 7 10 7 1.074
Precio US$/Ton
1.841 2.598 3.117 2.919 2.499 2.790 2.753 2.998 1.371 1.576 2.200
Pgina | 22
Entre 1998-2008, Argentina adquiri poco menos de 600 toneladas de frutillas frescas brasileas. Francia compr casi 400 toneladas.

2006
Destino Francia Argentina Panam Ghana Espaa Uruguay Alemania Italia Reino Unido Noruega TOTAL
2007
Precio US$/Ton
3.106 2.496 3.328
Valor FOB US$

55.911 1.435 2.496 59.899
Cantidad Tonelada
18 1 18
Valor FOB US$

85.732 28.325 1.363 5 115.425
Cantidad Tonelada
21 16 38
Precio US$/Ton
4.082 1.770 3.038
Las exportaciones de frambuesas, zarzamora, moras y moras-frambuesas congeladas son las ms expresivas del gnero frutas frescas. Brasil ha exportado cerca de 50 toneladas o cerca de US$ 400 mil durante 2008. Italia con compras equivalentes a US$ 330 mil o 47 toneladas fue el principal socio. Frente a lo exportado en el 2007, las toneladas de frambuesas y moras frescas bajaron el 12% mientras los ingresos fueron 50% inferiores.
Exportaciones de Brasil de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y MorasFrambuesa Frescas (08102000) por Destino
2008
Destino Italia Reino Unido Pases Bajos Alemania Blgica Francia Portugal Espaa TOTAL
Total 1998-2008
Precio US$/Ton
7.037 8.715 9.121 7.279
Valor FOB US$

330.718 17.429 36.484 1.142 385.773
Cantidad Tonelada
47 2 4 53
Valor FOB US$

4.017.009 361.416 150.397 73.427 27.593 23.714 2.187 1.823 4.657.566
Cantidad Tonelada
530 50 19 9 3 3 615
Precio US$/Ton
7.579 7.228 7.916 8.159 9.198 7.905 7.573
En el acumulado del decenio, Italia consumi el 86% de las frambuesas y moras frescas exportadas por Brasil. El Reino Unido fue el segundo ms importante comprador de dichas frutas con cerca de 8% del total.
Exportaciones de Brasil de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y MorasFrambuesa Frescas (08102000) por Destino
2006
Destino Italia Alemania Reino Unido Pases Bajos Francia TOTAL
Pgina | 23
2007
Precio US$/Ton
12.284 9.345 12.102
Valor FOB US$

724.734 412 9.345 738.199
Cantidad Tonelada
59 1 61
Valor FOB US$

718.168 6.459 2.629 982 786.369
Cantidad Tonelada
51 8 60
Precio US$/Ton
14.082 807 13.106
Las exportaciones de arndanos rojos y frutos del gnero vaccinium realizadas por Brasil durante el ao 2008 fueron por debajo de 10 toneladas con ingresos de US$ 100 mil. Las exportaciones de dichos frutos en los ltimos diez aos no superan las cien toneladas exportadas y el valor de tales transacciones comerciales estn por debajo del milln de dlares.
Exportaciones de Brasil de Arndanos Rojos, Mirtilos y Dems Frutos del Genero Vaccinium (08104000) por Destino
2008
Destino Colunas1 Italia Pases Bajos Francia Japn Reino Unido Alemania Espaa Portugal TOTAL
Total 1998-2008
Valor FOBColunas5 US$
713.848 51.491 33.733 10.267 1.916 1.838 1.672 1.065 833.074

60.972 40.097 1.672 102.741
Cantidad Precio Tonelada US$/Ton Colunas3 Colunas4

6 3 9 10.162 13.366 11.416

80 5 3 1 2 92 8.923 10.298 11.244 10.267 958 9.055
2006
Destino Colunas1 Francia Italia Pases Bajos Reino Unido TOTAL
2007
30.411 13.549 2.444 168.345

5.916 13 11.505 71.965

5 1 6 1.183 11.505 11.994

3 8 11 10.137 1.694 15.304

Durante 2008, Brasil export cerca de 10 toneladas de frutillas congeladas aproximadamente US$ 20 mil dlares. En 2007, las exportaciones fueron de 35 toneladas con ingresos registrados en casi US$ 35 mil. Pgina | 24 El acumulado decenal de las exportaciones brasileas de las frutas presentes en la PA 081110 es inferior a las 200 toneladas negociadas por cerca de US$ 250 mil. Uruguay se destaca como principal comprador con 76 toneladas adquiridas.
Exportaciones de Brasil de Frutillas Congeladas (08111000) por Principales Destinos

2008
Destino Uruguay Japn Pases Bajos Rep. Dominicana Australia EE.UU. Portugal Alemania Italia Angola TOTAL
Total 1998-2008
Precio US$/Ton
2.686 1.187 2.074
Valor FOB US$

2.686 2.374 858 18.670
Cantidad Tonelada
1 2 9
Valor FOB US$

111.416 26.978 23.304 19.948 14.096 11.771 10.461 6.051 4.456 4.415 253.662
Cantidad Tonelada
76 19 28 7 9 8 8 4 3 2 178
Precio US$/Ton
1.466 1.420 832 2.850 1.566 1.471 1.308 1.513 1.485 2.208 1.425

2006
Destino Pases Bajos Alemania EE.UU. Espaa Angola Reino Unido Australia Rep. Dominicana Venezuela TOTAL
2007
Precio US$/Ton
1.523 1.568 1.524 2.850 2.097
Valor FOB US$

1.523 1.568 258 12.192 19.948 153 35.642
Cantidad Tonelada
1 1 8 7 17
Valor FOB US$

23.304 3.439 2.477 1.674 1.616 18 16 34.128
Cantidad Tonelada
28 2 1 1 1 1 34
Precio US$/Ton
832 1.720 2.477 1.674 1.616 16 1.004
Durante los ltimos diez aos, Brasil export casi 500 toneladas de frambuesas y moras congeladas. Italia fue responsable por casi 75% de este comercio con 276 toneladas a un valor de US$ 280 mil. Suiza, los Pases Bajos y el Reino Unido fueron otros importantes destinos para dichas embarcaciones. En 2008, Australia compr cerca de 5 toneladas de frambuesas y moras congeladas cuyo valor fue inferior a los US$ 8 mil. Las exportaciones de Brasil en 2008 fueron inferiores a las 10 toneladas.
Exportaciones de Brasil de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y MorasFrambuesa Congeladas (08112000) por Destino
2008
Destino Italia Suiza Reino Unido Pases Bajos Alemania EE.UU. Espaa Japn Australia Angola TOTAL
Total 1998-2008
Precio US$/Ton
2.318 1.800 1.931
Pgina | 25
Precio US$/Ton
1.008 1.309 1.203 941 911 953 1.741 760 17 1.087
Valor FOB US$

2.318 7.200 137 9.655
Cantidad Tonelada
1 4 5
Valor FOB US$

278.107 102.129 46.933 38.581 18.225 4.764 3.481 3.038 264 137 521.795
Cantidad Tonelada
276 78 39 41 20 5 2 4 16 480
Exportaciones de Brasil de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y MorasFrambuesa Congeladas (08112000) por Destino
2006
Destino Colunas1 Suiza Italia Pases Bajos Alemania Australia Espaa TOTAL
2007
Valor FOB US$ Colunas5
102.129 45.517 676 221 152 114 164.883

57.912 57.912

44 44 1.316 1.316

78 33 10 1 122 1.309 1.379 15 114 1.352

1.2.6 Estudio Sectorial

Segn el ms reciente relevamiento oficial3 de la comercializacin de frutas frescas en Brasil, la produccin de frutas en Brasil durante 2007 fue de 43,1 millones de toneladas con un crecimiento anual estimado en 4,5%. Cerca de 47% de las frutas comercializadas son para el consumo inmediato y el 53% restante son utilizados para la elaboracin de pulpa y otros productos. Gran parte de dichos productos elaborados son exportados; sobre todo la pulpa para jugo de naranja. El rea utilizada para el cultivo de frutas en Brasil es de aproximadamente 2,3 millones de hectreas con cerca de 5 millones de puestos de trabajo generado. La contribucin del sector frutcola al PBI brasilero en 2008 fue de aproximadamente 55 mil millones de dlares. El consumo de frutas en Brasil viene creciendo a una tasa promedio de 6% al ao en la ltima dcada. Se destacan como importantes polos fruticultores los estados de Cear, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Piau y Rio Grande del Norte en el Nordeste; Esprito Santo, Minas Gerais y So Paulo en el Sudeste. Los tres Estados del sur de Brasil, Paran, Santa Catarina y Rio Grande do Sul son tambin importantes productores de frutas. Vale decir que gran parte de los polos frutcolas de Brasil cuentan con extensivos sistema de irrigacin que permite la produccin de frutas durante todo el ao. De las frutas producidas en Brasil una importante parte se destina a la elaboracin de pulpa y jugos siendo las principales frutas para esos fines: naranja, pia, maracuy, anacardo y manzana. Otra importante parte es destinada a la elaboracin de jaleas y dulces como el durazno, guayaba, papaya, naranja y cidra. No obstante, la gran mayora de la frutas producidas en Brasil son destinadas al consumo in natura. Adems, gran parte de las importaciones de frutas son de frutas de clima templado ya deshidratadas en forma de harina, granos o entera. Los productores brasileos de frutas cuentan con algunos programas de incentivos como el Programa de Produccin Integrada de Frutas (PIF) que est basado en la organizacin de la base productiva, la sustentabilidad del sistema, la supervisin de los procesos y de la informacin productiva cuyo objetivo central es aumentar las exportaciones de frutas; el Programa de Desarrollo de la Fruticultura (PROFRUTA) que busca propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad y competitividad de los productores de frutas. Los productores que adhieren al PIF Brasil cuentan con la posibilidad de acceder al crdito junto al BNDES mediante la lnea MODERAGRO que es parte de un Programa de Modernizacin Agrcola y Conservacin de Recursos Naturales destinado al desarrollo de frutas con potencial de mercado.
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Estudio realizado por el Instituto Brasileo de Geografa y Estadsticas (IBGE) obtenido por medio del IBRAF (Instituto Brasilero de Frutas)
2 Comprender el Mercado
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2.1 Tamao del Mercado

El tamao del mercado brasileo de frutas frescas puede ser entendido a travs de sus importaciones y exportaciones segn sus veinte principales socios en los ltimos diez aos. A la vista de los datos de los ltimos cuatro aos, se observa que el mercado de importacin ha aumentado en el mismo nivel que las exportaciones brasileas. Mientras las importaciones brasileas de la posicin arancelaria 08 han aumentado 16% entre 2005 y 2008 sus exportaciones, para la misma posicin arancelaria, subieron 6%.
Exportaciones de Brasil de la Posicin Arancelaria 08 (en toneladas) Destino 2005 2006 2007 2008 2005-2008
Pases Bajos Reino Unido Argentina EE.UU. Espaa Uruguay Italia Alemania Portugal Canad Francia Suecia Blgica Emiratos Arabes Finlandia Bolivia Irlanda Arabia Saudita Filipinas Dinamarca TOTAL 271.408 154.288 108.996 72.361 57.588 49.308 4.132 24.329 27.184 12.907 9.921 11.908 3.608 106 562 8.421 4.248 2.559 2.661 2.576 897.242 260.246 177.914 65.073 81.087 71.171 4.414 3.864 32.766 24.851 1.355 7.837 5.252 4.757 939 3.553 5.968 4.446 2.162 673 1.469 870.165 300.448 18.405 70.207 82.947 80.292 40.576 49.791 44.356 27.899 18.291 16.895 7.066 5.931 3.147 4.225 7.391 6.233 5.267 851 2.591 1.000.703 323.276 151.801 46.366 77.017 86.899 4.033 35.162 39.804 31.946 14.191 12.896 6.466 6.607 4.433 4.327 7.304 9.698 6.261 527 4.773 949.426 1.155.378 502.408 290.642 313.412 295.950 98.331 92.949 141.255 111.880 46.744 47.549 30.692 20.903 8.625 12.667 29.084 24.625 16.249 4.712 11.409 3.717.536
1998-2008
2.522.436 1.335.298 1.039.362 735.882 498.669 417.173 280.045 268.718 228.987 132.961 82.815 57.754 50.446 48.716 40.827 38.052 36.396 28.252 20.572 20.111 8.164.020
Aunque las importaciones se recuperaron en los dos ltimos aos de la fuerte cada ocurrida a principio de la dcada debido a la depreciacin del real frente al dlar y al euro, no se puede asegurar que el mercado de importacin est en franco crecimiento.

Importaciones de Brasil de la Posicin Arancelaria 08 (en toneladas) Origen 2005 2006 2007 2008 2005-2008
Argentina Chile EE.UU. Espaa Portugal Turqua Uruguay Italia Indonesia Francia Vietnam Costa del Marfin Mxico Irn Nigeria India Sri Lanka Filipinas Nueva Zelanda Tunisa TOTAL 178.592 36.361 5.874 13.249 7.273 6.856 8.577 5.119 3.202 779 2.358 9 1.039 75 11 203 271.977 215.715 44.845 6.634 13.222 10.296 7.256 5.746 6.745 3.085 1.622 1.725 9 1.441 100 179 243 177 319.821 225.367 45.615 11.149 10.279 12.049 6.401 6.135 4.263 1.839 2.223 152 5 1.186 300 518 308 453 329.094 218.271 36.793 10.252 11.100 8.893 5.169 3.244 4.248 1.492 982 409 7.558 26 1.169 1.909 384 1.238 580 397 315.781 837.945 163.614 33.909 47.850 38.511 25.682 23.702 20.375 9.618 5.606 4.644 7.563 44 4.835 1.909 100 938 2.010 888 1.230 1.236.673
1998-2008
1.967.983 1.103.832 104.037 92.988 76.147 75.834 52.632 48.675 19.245 18.651 16.577 16.194 14.925 10.662 9.096 7.732 5.362 3.886 2.815 2.333 3.666.792
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No obstante, algunos datos parecen indicar que el mercado de importacin podra reactivarse en los prximos aos. Por un lado, si mejora la distribucin del ingreso en el pas, un mayor nmero de personas tendra acceso al consumo de productos gourmet. La Argentina figura como el principal proveedor de frutas al mercado brasileo. En 2008, la Argentina envi ms de 200 mil toneladas a Brasil. Chile, segundo proveedor de frutas, vendi apenas 36 mil toneladas seguido de los EE.UU y Espaa con envos de cerca de 10 mil toneladas cada uno. En el agregado durante los ltimos diez aos, los envos de frutas desde Argentina a Brasil suman casi 2 millones de toneladas. Las importaciones brasileas de frutas desde Chile en el mismo periodo fue poco ms de 1 milln de toneladas. El consumo total de frutas importadas en Brasil entre 1998 y 2008 fue de 3,7 toneladas. Las exportaciones de Brasil en el decenio son ms de dos veces superiores a sus importaciones. No obstante, vale decir que Brasil es un gran productor de frutas tropicales y productor mediocre de frutas de clima templado. Por otro lado, Brasil muestra todava un consumo per cpita de frutas frescas bien inferior al de otros pases desarrollados. Como se puede observar en la siguiente tabla el consumo de frutas frescas en Brasil equivale todava a un tercio del consumo del europeo o del americano. A pesar de ello, el consumo per cpita brasileo ha pasado de 36kg/persona/ao en 1998 a 62kg/persona/ao en 2008 lo que supone un aumento del 58% en tan slo 10 aos.
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2.2 Produccin Interna, Consumo aparente, Exportaciones

La agroindustria es uno de los ms dinmicos segmentos de la economa brasilea, siendo responsable por parcela significativa de las exportaciones del pas. El sector lidera las estadsticas de generacin de empleo y de nmeros de establecimientos industriales. En el rea de produccin de frutas, Brasil es uno de los tres mayores productores mundiales4 con una produccin de aproximadamente 40 millones de toneladas anuales y una superficie cultivada de alrededor 2,5 millones de hectreas. Este sector genera alrededor de 5 millones de empleos directos, sin embargo, la produccin para la agroindustria an es pequea ya que los productores estn ms dirigidos para el mercado in natura (fresco), a excepcin de la naranja. Pese a ser uno de los principales productores mundiales de fruta, Brasil exporta solo un 2% de lo que produce, siendo el vigsimo pas exportador5. Entre 2005 y 2008, Brasil export un total de 3,7 millones de toneladas ya durante la ltima dcada sus exportaciones de frutas en toneladas fue de poco ms de 8 millones. La produccin de frutas, o fruticultura, es uno de los sectores de mayor crecimiento en Brasil y uno de los motores del sector agroalimentario. El desarrollo de las tecnologas de cultivo y la variedad de climas que presenta el pas, permiten a Brasil no slo producir frutas tropicales, sino tambin ofrecer frutas de climas templados o fros. Los frutos se producen en todas las regiones de Brasil con una especializacin regional en trminos de clima, ya que el norte y el nordeste son ms importantes en la produccin de frutas tropicales como pia, banana, coco, cacao, anacardo, papaya, meln y maracuy, mientras que las regiones sudeste y sur se destacan en la produccin de frutas de clima
4 5
Los dos principales productores son China y la India. El ranking de produccin lo lideran el mango, la uva, la papaya y la manzana.

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templado y subtropical, tales como ctricos, guayaba, higo, pera, durazno, manzana y uva. Aqu, sin embargo, la regin nordeste ha ampliado en gran medida la produccin de subtropicales y templados, como uva, naranja, limn y guayaba, en sistemas de produccin integrada. En el medio oeste, que se especializa en la produccin de grano, la produccin de frutas es an incipiente. En la regin Sudeste, donde el clima es menos caluroso y seco y las estaciones poco definidas, el cultivo de ctricos es predominante. El clima templado y las estaciones bien marcadas que se presentan en el Sur, permiten la produccin de frutas como la manzana o la frutilla. La fruticultura se considera una de las actividades ms dinmicas de la economa brasilea, mostrando un continuo desarrollo. Cubre el mercado interior y ha ganado espacio en el mercado internacional, con frutas tropicales, subtropicales y de clima templado, aumentando el volumen de las exportaciones, el nmero de empresas exportadoras, las variedades de frutas exportadas y los pases de destino de las exportaciones. Esta actividad contribuye al crecimiento econmico en Brasil de cuatro maneras: 1. Es la fuente de alimentacin, siendo esta una cuestin de seguridad nacional. 2. Crea puestos de trabajo para la poblacin, ya que cada hectrea plantada de rboles frutales genera en promedio dos empleos directos. Hay una generacin de empleos indirectos antes y despus de la cosecha. Se estima que por cada 10.000 dlares invertidos en fruticultura se crean tres empleos directos y dos indirectos. 3. En la generacin de divisas mediante las exportaciones de frutas frescas y secas y jugo de naranja. 4. El valor de la produccin de frutas es de ms de 10 millones de reales al ao. Por otro lado, Brasil es uno de los mayores polos mundiales de produccin de zumos de frutas. Del total de zumos exportados en un ao, el 95,5% corresponde a zumo de naranja, del cual Brasil es el mayor productor y exportador. El volumen de la produccin brasilea de frutas se ubica en las 40,7 millones de toneladas (promedio 2002 - 2007), siendo su principal fruta la naranja (representa el 45% del volumen de la produccin frutcola brasilea), la segunda fruta en importancia es la banana (16%), las siguen en orden decreciente el coco (7%), pia (6%) y papaya (4%). Entre los aos 2002 y 2007 la produccin brasilea ha registrado una tendencia errtica alternando aumento y disminuciones en su volumen. En ese lapso la produccin brasilea, aument de 40,9 a 41,6 m de t (1% de incremento). Respecto a las frutas finas, Brasil slo produce frutillas. Su produccin se ubica en las 2.700 toneladas, participacin que no supera al 1% de la produccin total brasilea de frutas.
Brasil; Produccin de Frutas, en toneladas

Frutas Naranjas Banana Cocos Pias Papayas Cashewapple Sandas Mandarinas Uvas Mangos, guayabas Limones Manzanas Frutas tropicales Duraznos Melones Aguacates Pomelo Nueces Higos Peras Frutillas Membrillos Total frutas Variacin Fuente: FAO 2002 18.530.600 6.422.860 2.892.350 2.149.851 1.597.700 1.600.000 1491130 1.262.740 1.148.650 849.751 984.551 857.388 478.652 218.292 155.000 173.930 67.000 29.298 23.921 19.696 2.700 900 40.956.960 2003 16.917.600 6.800.981 2.978.490 2.160.020 1.714.590 1.603.000 1905800 1.304.740 1.067.420 925.018 981.339 841.821 480.000 220.364 180.000 156.661 67.000 30.000 25.586 19.790 2.700 1.266 40.384.186 -1% 2004 18.313.717 6.583.564 3.117.339 2.215.949 1.612.348 1.610.000 1719392 1.163.213 1.291.382 949.610 985.623 980.203 491.619 235.720 180.000 170.534 67.500 30.700 26.839 19.894 2.750 1.248 41.769.144 3% 2005 17.853.443 6.703.400 3.118.937 2.292.470 1.573.819 1.650.000 1637428 1.232.599 1.232.564 1.002.211 1.030.531 850.535 500.000 235.471 190.000 169.335 68.000 32.500 23.697 19.746 2.750 1.078 41.420.514 -1% 199.719 195.000 164.441 71.000 32.600 26.476 18.161 2.800 910 42.709.924 3% 920 41.563.408 -3% 238.500 196.000 165.000 72.000 0 26.500 18.200 2006 18.032.313 6.956.179 2.978.217 2.560.632 1.897.639 1.660.000 1946912 1.270.108 1.257.064 1.545.442 1.031.292 863.019 1947000 1.271.000 1.341.806 1.546.000 1.060.000 1.093.853 2007 18.279.309 6.972.408 2.770.554 2.666.358 1.898.000 Promedio 2002-2007 18.280.061 6.534.964 2.742.353 2.274.249 1.652.892 1.596.143 1.491.003 1.191.499 1.177.732 1.017.330 951.967 919.515 476.027 219.143 173.221 155.032 68.063 27.746 24.526 19.245 2.700 1.940 40.678.487 Partic. 45% 16% 7% 6% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
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Por ltimo, es importante sealar que algunos pases como Chile o Argentina estn comenzando a plantar sus propias variedades de fruta en tierra brasilea. La idea de producir en Brasil es una alternativa a tener en cuenta respecto a la exportacin tradicional, con el fin no afrontar costos que encarecen el producto final (costos de transporte y mrgenes de los importadores, entre otros). Consumo El consumo per cpita de frutas en Brasil es de 62/kg/persona/ao, un consumo bastante inferior al de algunos pases desarrollados. Como se puede observar en el siguiente cuadro el consumo de frutas frescas en Brasil equivale todava a un tercio del consumo del europeo o del americano. A pesar de ello, el consumo per cpita brasileo ha pasado de 36kg/persona/ao en 1998 a 57kg/persona/ao en 2005 a 62kg/persona/ao lo que supone un aumento del 58% en tan slo 10 aos.

Consumo Per cpita de Frutas frescas, Kg/habitante/ao

Pas Espaa Italia Alemania Francia Pases Bajos Canad Reino Unido EEUU Japn Brasil Consumo Kg/ao 120,1 114,8 112,0 91,4 90,8 81,1 68,5 67,4 62,8 57,0 Fuente: FAO (2005)
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A pesar de la baja del consumo per cpita, el mercado interno sigue siendo el principal destino de las frutas en el pas. En otros mercados nacionales, considerando principalmente a europeos y americanos, se destina slo el 3% de la produccin de fruta fresca. Contrariamente a lo que se piensa, las exportaciones no se forman por el exceso de la produccin nacional, sino que hay productores dedicados a la produccin para exportacin, para ello estn localizados estratgicamente, utilizan las tecnologas apropiadas para obtener un mayor rinde, con costos competitivos, derivando en la obtencin de fruta de calidad y variedades adecuadas. Durante los primeros aos del Plan Real -1994-, Brasil registr un fuerte crecimiento de las importaciones de fruta fresca, denotando que el efecto ingreso de un plan de estabilizacin puede producir efectos positivos sobre el consumo de frutas. Hoy en da, sin embargo, la mayor parte de la poblacin sigue consumiendo fruta nacional y slo los consumidores de clase media - alta optan por fruta fresca importada. Existe consenso en Brasil de que el consumo de frutas proporciona beneficios para la salud, con implicaciones directas en la calidad de vida. De hecho, los beneficios del consumo de frutas son ampliamente divulgados en revistas especializadas y en la prensa hablada y escrita. Frecuentemente las frutas son indicadas como excelentes aliadas de la medicina preventiva y hasta incluso curativa. En este sentido, los medios de comunicacin se encargan de estimular el consumo de frutas, sobre todo in natura. Quiz la tendencia que est teniendo ms auge es la de la mayor demanda de variedad por parte del consumidor final. Por ejemplo, la cadena lder de supermercados, Po de Acar, trabaja actualmente con 10 variedades de pera y 10 de manzana para poder atender las exigencias de sus clientes. Adems del precio y la variedad, los factores de compra ms importantes son la textura, el sabor y la presentacin del producto en el lugar de venta. La venta de frutas orgnicas, o sin agro txicos, gana fuerza en el mercado brasileo.
El consumo de productos orgnicos, que son aquellos productos que estn libres de los llamados agro txicos, tambin est cobrando importancia aunque por ahora la importacin de este tipo de productos resulta complicada por la gran lentitud y severidad del sistema de certificacin. Estudios de la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin revelan que en los ltimos aos la venta de productos orgnicos viene creciendo a tasas anuales superiores al 20%. En Brasil, incluso en los supermercados de las pequeas ciudades, la seccin de productos naturales viene ganando espacio y creciendo tanto en volumen como en surtido. En este sentido, la tendencia de consumo se encuentra orientada hacia los productos de buena calidad, concepto que engloba las siguientes ideas: forma de la fruta, ausencia de semillas, sabor, apariencia y, sobre todo, ausencia de agro txicos. De esta forma se estn creando los llamados mercados bio, mercados verdes o mercados de productos orgnicos. En este sentido, la principal cadena de supermercados del pas, Po de Acar, cre en septiembre de 2006 la marca Taeq, que incluye productos orgnicos y naturales para la alimentacin, prctica de deportes, decoracin y belleza. En cuanto a los factores decisivos para la compra, basta decir que aunque los segmentos de renta ms bajos sean ms sensibles al precio, los factores que se imponen siguen siendo los tradicionales: la calidad y, ms concretamente el sabor y la textura. En este sentido pueden ser muy efectivas las degustaciones en el punto de venta para crear fidelidad hacia la marca. Frutas Finas Como se mencionara anteriormente, la produccin de frutas finas en Brasil es marginal, y slo produce frutillas. De ello se desprende que Brasil es deficitario en frambuesa y arndano, y por eso su demanda domstica es abastecida en su totalidad por los proveedores externos. En el caso de las frutillas, en el perodo (2002 - 07) el volumen de la produccin brasilea pas de 2.700 a 2.800 toneladas (+4%) y su consumo aparente disminuy de 4.066 a 3.710 toneladas.
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Brasil Frutillas. En toneladas
2002 Frutilla
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Produccin Exportaciones Importaciones Consumo Aparente 2.700 78 1.443 4.066
2003
2.700 133 574 3.141
2004
2.750 244 414 2.921
2005
2.750 64 2.583 5.269
2006
2.800 42 1.483 4.241
2007
2.800 72 982 3.710
Frambuesa
Produccin Exportaciones Importaciones Consumo Aparente 61 448 387 59 554 494 65 197 132
Fuente: FAO-Comtrade
66 657 591
104 627 523
181 525 344
El consumo per cpita brasileo de frutas finas en su conjunto es de 0,02 kg/hab, cantidad que resulta nulo con respecto a otras frutas.
2.3 La Competencia en ese Mercado

El mercado global de importacin de frutas frescas en Brasil se encuentra claramente dominado por Argentina, que en 2005 alcanz una cuota del 60,38%. No en vano, Argentina es el lder indiscutible del mercado de las cuatro primeras frutas frescas que importa Brasil, las peras, manzanas, ciruelas, y melocotones y nectarinas, con cuotas de mercado del 76,67%, 77,75%, 40,50% y 44,87% respectivamente. Pese a que las peras y las manzanas son frutas de temporada, Argentina ha logrado desarrollar una capacidad de surtido continuado durante todo el ao debido a las mejoras desarrolladas en las tcnicas de cultivo y conservacin. Adems, su pertenencia al Mercosur y su cercana geogrfica con Brasil, le convierten en un proveedor especialmente competitivo. Para estimar el incremento de precios que sufre la fruta fresca desde su salida, debe considerarse los mrgenes de los intermediarios: del importador o mayorista y del minorista. De acuerdo a una estimacin realizada por el ICEX, el costo de nacionalizacin de la fruta fresca se estima en un 41,84% para el caso de una fruta originaria de Europa, mientras que para la fruta originaria de Argentina, la incidencia es menor (menor flete y exencin del AEC). Una vez liberada la fruta para el libre trnsito en Brasil, tanto los precios como los mrgenes obtenidos por los intermediarios son bastante variables, sobre todo en lo que concierne a la importacin. Esto es as porque las operaciones de compraventa se realizan entre los mayoristas y minoristas de forma diaria. En el caso de las frutas importadas, los mrgenes obtenidos por los importadores mayoristas son an ms voltiles debido al intervalo de tiempo
que transcurre entre la fecha de embarque de la fruta en el pas de origen hasta su llegada a Brasil.
2.4 Procesos y Canales de Distribucin en ese Mercado

Existen 21 centrales de aprovisionamiento (CEASA) repartidos entre las principales ciudades de Brasil. Dichas centrales aseguran la distribucin de productos agrcolas, principalmente frutas y legumbres. Las CEASA ms importantes se encuentran en los grandes centros urbanos de So Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba y Campias (dentro del estado de So Paulo). Por estados, el de So Paulo es el que concentra un mayor volumen de importacin de fruta con un 60% del total. A mayor distancia le siguen otros estados del Sur y Sudeste del pas como Rio de Janeiro (9%) o Paran (8%). En este sentido la mayor parte de la fruta importada es administrada y distribuida a otros estados por la CEAGESP, que es la CEASA del estado de So Paulo. El puerto martimo de entrada es el de la ciudad de Santos, que se encuentra a unos 71 Km. de la ciudad de So Paulo. Ya en el mercado nacional, los mayoristas asociados a las CEASA, algunos de ellos importadores, venden sus productos a la gran distribucin y a las tiendas especializadas. No obstante, las grandes cadenas de supermercados estn eliminando cada vez ms el canal de las CEASA y se estn aprovisionando directamente de los productores, implicndose en todas las etapas, desde la produccin hasta la distribucin, pasando por el acondicionamiento y el transporte. La venta al detalle de frutas ofrece al consumidor una gama bastante amplia de productos donde la calidad tiende a mejorarse. Dicha venta se realiza a travs de diferentes formatos: mercados cubiertos y al aire libre, tiendas especializadas, mercadillos ambulantes y tiendas de conveniencia. Por otro lado, por iniciativa de los productores de la regin del Vale do Rio So Francisco, el comercio electrnico de frutos ha comenzado a funcionar. Las frutas venden a travs de un centro de compras virtual donde los clientes pueden realizar sus compras con la mxima seguridad y con una entrega bastante rpida. Como se puede apreciar en la tabla de abajo, la distribucin se encuentra bastante atomizada. Las 5 principales cadenas de supermercados concentran tan solo el 41,2% de la facturacin total lo que se explica por la existencia de un gran nmero de cadenas regionales.
Pgina | 35

Cuota de mercado de los 5 mayores supermercados Facturamento Bruto Empresa (milliones de US$)
Companhia Brasileira de Distribuio Carrefour Comrcio e Indstria Ltda Wal-Mart Brasil Ltda Cia Zaffari Comrcio e Indstria G Barbosa Comercial Ltda Total 5 mayores
Fuente: Estudio de Mercado Lafis de Supermercados; Elaboracin Propia
% Cuota
16% 12% 11% 1% 1% 41%
Nmero rea Check Outs Ventas m2

8.932 6.916 6.377 815 650 23.690 1.444.749 967.034 1.009.084 113.075 60.177 3.594.119
Tiendas
551 390 297 26 32 1296
N de funcionarios
63.484 43.651 51.316 8.088 5.657 172.196
Pgina | 36
7.400 5.750 5.000 600 500 19.200
El lder de mercado es Companhia Brasileira de Distribuo, ms conocido por sus marcas de supermercados Po de Acar, Extra, Comprebem y Sendas. Adems, existen dos grupos fuertes con presencia nacional: Carrefour y Wallmart. Adems de las cadenas tradicionales, es de destacar la aparicin de supermercados especializados en frutas y verduras de gama alta. Un buen ejemplo es la marca del hipermercado Hortifruti, que con su supermercados Natural da Terra se est haciendo un lugar entre los supermercados de So Paulo. Por tipo de formato, el 80% de los establecimientos de venta son supermercados y la tendencia es que aumenten su cuota an ms durante los prximos aos.
Participacin por Nmero de Tiendas

Supermercados 80%
Tiendas de Conveniencia 12%
Hipermercados 8%
En cuanto a los principales problemas de la distribucin en Brasil destacamos los siguientes: Mano de obra poco cualificada Deficientes infraestructuras de carreteras Uso de refrigeracin todava poco utilizado fuera de los grandes centros urbanos Para terminar sealemos las principales tendencias de la distribucin para los prximos aos: Mayor concentracin de la distribucin Cuota mayor de las marcas de distribucin o propias (actualmente slo un 5%) Crecimiento de las tiendas de gama alta de frutas y verduras Po de Acar est comprando directamente de los productores alrededor de un 70% de sus frutas. En el caso de las frutas importadas el porcentaje es menor aunque la tendencia es la
misma. De esta forma es posible mejorar los precios y mrgenes adems de poder regular mejor los desajustes entre la oferta y la demanda. Esta poltica de compras puede facilitar mucho la entrada de productos importados. En cuanto a las otras cadenas lderes, no se tiene constancia de que Carrefour o Wallmart hayan aumentado en la misma medida sus importaciones directas.
Pgina | 37
2.5 Precios y su Formacin
Frutilla Nacional en bandeja de 300g a
R$ 3,77
Frutilla Deshidratada a granel marca BENASSI 100g,
R$ 12,75
Ensalada de frutilla en envase (pote) de 500g,
R$ 7,06
Pulpa de frutilla marca QUALITA, en bolsa de 100 grs.
R$ 0,84
Pulpa de frutilla orgnica marca NATURELLE, en bolsa de 360 grs.
R$ 8,09
Mora de Marchi 450g
R$ 6,47
Frambuesa DE MARCHI 450g
R$ 12,53

Mirtilo DE MARCHI 450g Pgina | 38 Frutillas Congeladas DE MARCHI 500g
R$ 12,53
R$ 3,45
Pulpa Frambuesa De Marchi 100g -
R$ 0,99
Jarabe de Grosella Celli 12 unidades x 1 litro
R$ 34,80
2.6 Costos de Transporte y Comercializacin

El mercado consta de dos intermediarios fundamentales entre el productor y el consumidor final: los mayoristas, algunos de ellos importadores, y los minoristas.
A grandes rasgos, basta con decir que los mayoristas se suelen agrupar en las centrales de aprovisionamiento descritas antes (CEASAs), donde se cierran las operaciones de compraventa con los minoristas y con otros mayoristas de otros estados brasileos. El margen medio que aplican los minoristas al consumidor final es de alrededor de un 65%. Para obtener el incremento total sobre el precio FOB bastara con aadir el margen aplicado por el mayorista.
3 Resumen y Conclusiones
La recomendacin ms importante consiste en intentar ganar la confianza del importador brasileo. Como se pudo ver por los volmenes exportados por los competidores de Argentina (lder en el mercado), hay espacio para crecer. Es importante que estas empresas consideren que no se trata de exportar un excedente. Los importadores brasileos, especialmente las industrias, tienen la necesidad de proveedores confiables y que mantengan la regularidad en el suministro de la mercanca. Argentina estn comenzando a plantar sus propias variedades de fruta en tierra brasilea. La idea de producir en Brasil es una alternativa a tener en cuenta respecto a la exportacin tradicional, con el fin no afrontar costos que encarecen el producto final (costos de transporte y mrgenes de los importadores, entre otros). Adems del precio y la variedad, los factores de compra ms importantes son la textura, el sabor y la presentacin del producto en el lugar de venta. La venta de frutas orgnicas, o sin agro txicos, gana fuerza en el mercado brasileo. Incluso en los supermercados de las pequeas ciudades de Brasil, la seccin de productos naturales viene ganando espacio y creciendo tanto en volumen como en surtido. En este sentido, la tendencia de consumo se encuentra orientada hacia los productos de buena calidad, concepto que engloba las siguientes ideas: forma de la fruta, ausencia de semillas, sabor, apariencia y, sobre todo, ausencia de agro txicos. Pgina | 39

4 Anexos Estadsticos
Pgina | 40
4.1 Listado de Importadores y Distribuidores

Benassi So Paulo Importao E Exportao Ltda. Gaston Vidigal, n 1946 Pavilhao MFE-B CEP 05090-970 Tel.: 00 55 11 3643 8880 Contacto: Julio Cesar Zanardi e-mail: jczanardi@benassisp.com.br Caxiense Fruttin Box Comercio e Importao Ltda. Gaston Vidigal, n 1946 Pavilhao MFB Box Mod. 2 CEP 05090-970 Tel.: 00 55 11 3832 4142 Contacto: Nelson e-mail: caxbox@caxbox.com.br Crisfrut Imp. E Exp. Gaston Vidigal, n 1946 Pavilhao HFB Box 72-73 CEP 05090-970 Tel.: 00 55 11 3643 7373 Contacto: Silvia e-mail: crisfrut@terra.com.br Hetros Importao & Exportao Ltda. Av. Dr. Gasto Vidigal, 1946 CEAGESP - Pavilho HFc - Box 19 So Paulo SP Telefone: (11) 3643-7780 Email: hetros@hetrosfrutas.com.br JAP Hortifrutas Av. Henry Wall de Carvalho, 5000 +55 86 2106 1400 CEASA Teresina, Piau http://www.japhortifrutas.com.br La Violetera Ltda Imp de Frutas Gaston Vidigal, n 1946 Pavilhao HFN Box 171172 CEP 05090-970 Tel.: 00 55 11 3831 5566 Contacto: Newton e-mail: ceagesp@lavioletera.com.br Othil Importadora de Frutas Ltda. Gaston Vidigal, n 1946 Pavilhao HFB Box 74 CEP 05090-970 Tel.: 00 55 11 3832 4956 Contacto: Dirceu e-mail: othilsp@terra.com.br Pomar Novo Imp. E Exp Gaston Vidigal, n 1946 Pavilhao HFB Box 68 CEP 05090-970 Tel.: 00 55 11 3643 8313 Contacto: Marcos e-mail: pomarnovoceasa@superig.com.br Reju Comrcio Imp e Exp Gaston Vidigal, n 1946 Pavilhao HFI Box 135 CEP 05090-970 Tel.: 00 55 11 3643 7676/ 3836 4229 Contacto: Rodrigo e-mail: rejuceasa@yahoo.com.br
4.2 Listado de Ferias Internacionales

BIO BRASIL FAIR - Feria Internacional de Productos Orgnicos y de Agroecologa Del 23 al 26 Julio 2009- en So Paulo http://www.biobrazilfair.com.br BIO FACH AMERICA LATINA y EXPO SUSTENTAT Del 28 al 30 de Octubre de 2009 So Paulo (Transamrica Expo Center) Principal evento internacional del sector orgnico de la Amrica Latina http://www.biofach-americalatina.com.br/08-port15out.htm FENAGRI - Feria Internacional de la Agricultura Irrigada Del 15 al 18 de Julio 2009- en Juazeiro/Bahia http://www.fenagri.com.br FISPAL FOOD SERVICE - Feria Internacional de la Alimentacin Fuera del Hogar Del 07 al 10 de julio de 2010- en So Paulo (Expo Center Norte) http://www.fispal.com.br FRUIT & LOG - Feira Internacional de Frutas e Derivados, Tecnologia de Processamento e Logstica Frutas Frescas - Frutas Secas - Frutas Congeladas - Pulpas - Legumbres - Jugos - Hiervas - Orgnicos Nueces - Productos Procesados Expo Center Norte Pavilho Amarelo R. Otto Baumgart, 1.000 So Paulo - Brasil +55 (11) 2226-3100 Email: atendimento@francal.com.br http://www.fruitelog.com.br FRUTAL 2009 Del 14 al 17 Septiembre 2009 Feria de productos y servicios, Encuentro de Negocios, Calificacin Tcnica, Caravanas de Productores, Congreso de Agricultura Familiar INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA E AGROINDSTRIA - FRUTAL Av. Baro de Studart, 2360 - Sala 1305 - Dionsio Torres - Cep: 60120-002 Fone/Fax: +55 85 3246 8126 Fortaleza - Cear - Brasil - e-mail: geral@frutal.org.br http://www.frutal.org.br FRUTAL CONE SUL Del 5 al 7 de novembro de 2009, Bento Gonalves-RS, PARQUE FENAVINHO http://www.frutalconesul.com.br NATURALTECH Feria Internacional de Alimentacin Saludable, Productos Naturales y Salud Del 20 al 23 de Mayo de 2010 en So Paulo (Bienal Ibirapuera) http://www.naturaltech.com.br
Pgina | 41

4.3 Publicaciones de inters sectorial y sitios web 4.3.1 Revistas Sector Frutas y Hortalizas
A Granja http://www.agranja.com.br Alta Gastronomia www.altagastronomia.com.br Gula http://gula.ig.com.br Jornal da Fruta http://www.jornaldafruta.com.br Prazeres da Mesa A Bblia da Gastronomia http://prazeresdamesa.uol.com.br Revista Frutas e Derivados Revista publicada por el Instituto Brasileo de Frutas http://www.ibraf.org.br/revista/revista.asp
Pgina | 42
Brasil Hortifruti http://www.hortifruti.com.br Claudia Comida & Bebida http://claudia.abril.com.br/comida_bebida/ Globo Rural http://www.globorural.globo.com
4.4 Asociaciones Relacionadas

ABANORTE Associao Central dos Fruticultores do Norte de Minas Contacto Ivanete Pereira dos Santos R. So Pedro, 236 - Centro - Janaba - MG 39440-000 55 38 3821-3606/3821-1501/3833 http://www.abanorte.com.br abanorte@nortecnet.com.br AAO- Asociacin de Agricultura Orgnica http://www.aao.org.br ABAG-Asociacin Brasilea de Agrobusiness http://www.abagbrasil.com.br CEAGESP-Compaa de Entrepuestos y Aprovisionamiento General de So Paulo http://www.ceagesp.gov.br IBRAF - Instituto Brasileiro de Frutas Central de Servios de Exportao Endereo: Avenida Ipiranga, 952 - 12 andar So Paulo/SP CEP: 01040-906 Tel/Fax: (11) 3223-8766 E-mail: centraldeservicos@ibraf.org.br http://www.ibraf.org.br/ VALEXPORT-Asociacin de Productores y Exportadores de Frutas, Legumbres y Derivados del Vale do So Francisco http://www.valexport.com.br
4.5 Cmaras
Cmaras Sectoriales del Agronegocio del Estado de So Paulo http://www.codeagro.sp.gov.br/camaras_setoriais/camaras.php Pgina | 43
4.6 Otras Direcciones de Inters

Agroanalysis agroanalysis@fgvsp.br Associao Brasileira das Indstrias da Alimentao www.abia.org.br Brazilian Fruit http://www.brazilianfruit.org IBRAF- Instituto Brasileo de Frutas http://www.ibraf.org.br CEAGESP So Paulo Compaa de Entrepuesto y Almacenes Generales de So Paulo. La ms gran red pblica de almacenes de So Paulo con un complejo de 13 centrales mayoristas para el abastecimiento alimenticio del Estado. http://www.ceagesp.gov.br/ CEASAMINAS Minas Gerais http://www.ceasaminas.com.br/ CEASA Paran http://www.ceasa.pr.gov.br/ CEASA Rio de Janeiro Central de Abastecimiento http://www.ceasa.rj.gov.br/ CEASA Rio Grande do Sul http://www.ceasa.rs.gov.br/ CEASA Santa Catarina http://www.sc.gov.br/conteudo/paginashost/c easa/default.htm Instituto de Economia Agrcola www.iea.sp.gov.br Toda Fruta Sitio Web con informaciones diversas sobre el sector frutcola y toda su cadena de produccin, asociaciones y cooperativas, distribuidores, ferias, oportunidades de negocios y socios comerciales. Prof. Dr. Carlos Ruggiero Coordenador geral E-mail: ruggiero@fcav.unesp.br Marina Verhaeg Departamento Administrativo E-mail: marina@todafruta.com.br SAC Servio de Atendimento ao Cliente E-mail: todafruta@fcav.unesp.br Departamento Comercial TodaFruta Fone: (16) 3209-2692 Fax: (16) 3202-4275 Endereo: Via de Acesso Professor Paulo Donato Castellane s/n Unesp Jaboticabal, SP http://www.todafruta.com.br

5. Fuentes consultadas
Stios Web Consultados
Pgina | 44
APEX Agncia Brasileira de Apoio as Exportaes www.apexbrasil.com.br Associao Brasileira das Indstrias da Alimentao www.abia.org.br Atacado Atacadista www.atacadao.com.br Brazilian Fruit http://www.brazilianfruit.org Carrefour Brasil www.carrefour.com.br CEAGESP So Paulo http://www.ceagesp.gov.br/ CEASAMINAS Minas Gerais http://www.ceasaminas.com.br/ CEASA Paran http://www.ceasa.pr.gov.br/ CEASA Rio de Janeiro Central de Abastecimiento http://www.ceasa.rj.gov.br/ CEASA Rio Grande do Sul http://www.ceasa.rs.gov.br/ CEASA Santa Catarina http://www.sc.gov.br/conteudo/paginashost/c easa/default.htm CODEAGRO So Paulo www.codeagro.sp.gov.br CONAB Companhia Abastecimento www.conab.gov.br Nacional de TradStat http://www.dialog.com/products/tradstat/ WalMart Brasil www.walmart.com.br The World Bank World Development Indicators Online (WDI) http://www.worldbank.org/ FAOSTAT http://faostat.fao.org/ FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS http://www.fao.org IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica www.ibge.gov.br IBRAF- Instituto Brasileo de Frutas http://www.ibraf.org.br Instituto de Economia Agrcola www.iea.sp.gov.br IPEA Instituto de Pesquisas Econmicas Aplicadas www.ipea.gov.br MAPA Min. Agricultura, Abastecimento www.agricultura.gov.br Makro Atacadista www.makro.com.br Po de Acar y Extra Hipermercados (Parte del Grupo Po de Acar) www.paodeacucar.com.br; www.extra.com.br Sindicato de Comrcio de Atacadista de Frutas do Estado de So Paulo http://www.scafrutas.com.br Supermercado Sendas www.sendas.com.br Toda Fruta http://www.todafruta.com.br Pecuria e
Embrapa Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria www.embrapa.br
ANEXO ESTADSTICAS COMPLEMENTARES

Las Importaciones Brasileas de Frutas Finas Frescas y Congeladas
Posicion Arancelaria 8101000 8102000 8104000 TOTAL 2002 946 5.177 1.934 16.571 2003 2.155 1.128 2.575 5.858 2004 1.122 3.248 9.664 14.034 2005 17.193 29.513 12.339 59.045
Pgina | 45

Posicion Arancelaria 8101000 8102000 8104000 TOTAL 2002 8 1 0 9 2003 1 0 1 2 2004 1 1 1 4 2005 8 4 1 12

Posicion Arancelaria 8101000 8102000 8104000 TOTAL 1998 336.828 52.736 19.482 409.046 1999 91.259 10.793 4.761 106.813 2000 54.873 7.606 3.595 66.074 2001 5.501 277 1.873 10.144

Posicion Arancelaria 8101000 8102000 8104000 TOTAL 1998 121 8 2 131 1999 43 1 1 45 2000 26 1 0 27 2001 9 0 0 9
8101000 Fresas (frutillas) 8102000 Frambuesas; Moras; Zarzamoras; Moras-Frambuesas 8104000 Arndanos y Frutos del gnero Vaccinium
Pgina | 46
Importaciones Brasileas de Frutas Finas Preparadas en Toneladas

Posicin Arancelaria
8111000 8112000 20088000 TOTAL
2005
2.575 654 73 3.302
2006
1.483 623 89 2.196
2007
977 522 266 1.764
2008
999 554 117 1.669
Total 1998-2008
12.773 462 3.353 20.746

Posicin Arancelaria
8111000 8112000 20088000 TOTAL
2005
2.575 654 73 3.302
2006
1.483 623 89 2.196
2007
977 522 266 1.764
2008
999 554 117 1.669
Total 1998-2008
12.773 462 3.353 20.746
8111000 8112000 2008800
Frutillas Congeladas Cocidas o no en Agua o Vapor Frambuesas; Moras; Zarzamoras; Moras-Frambuesas Cocidas o no en Agua o Vapor
Frutas u otros frutos y dems partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte
Importaciones de Brasil de Frutas Finas Preparadas (1998-2008; en toneladas; valores en US$)

Importaciones Brasileas de Frutas Finas Preparadas en US$
Posicin Arancelaria
8111000 8112000 20088000 TOTAL
Pgina| |47 47 Pgina
1998
2.263.300 349.226 1.337.737 3.950.263
1999
329.352 312.665 836.933 1.478.950
2000
36.226 45.323 1.297.849 2.113.339
2001
1.370.691 34.568 365.293 2.081.664
2002
1.101.611 439.226 191.842 1.732.679
2003
541.956 553.664 58.069 1.153.689
2004
365.113 283.581 84.685 733.379

Posicin Arancelaria
8111000 8112000 20088000 TOTAL
1998
1.910 206 968 3.084
1999
312 222 589 1.122
2000
381 318 752 1.451
2001
1.715 325 238 2.279
2002
1.435 447 152 2.035
2003
573 554 38 1.165
2004
413 195 70 679
Importaciones de Brasil de Frutillas Frescas (08101000) (1998-2008; en toneladas; valores en US$)

Pgina | 48
1998
Origen EE.UU. Chile Argentina Colombia Portugal Francia Uruguay Bolivia TOTAL
1999
Precio US$/Ton
2.750 2.592 306 3.973 229 2.784
2000
Precio US$/Ton
133 287 2.122
2001
Precio US$/Ton
160 3.147 2.111
Valor FOB US$

253.032 2.592 6.117 7.946 688 2.408 960 400 336.828
Cantidad Tonelada
92 1 20 2 3 121
Valor FOB US$

2.124 408 6.595 91.259
Cantidad Tonelada
16 23 43
Valor FOB US$

2.557 984 28.319 54.873
Cantidad Tonelada
16 9 26
Valor FOB US$

4.853 648 5.501
Cantidad Tonelada
8 9
Precio US$/Ton
607 611

2002
Origen EE.UU. Argentina Chile TOTAL
2003
Precio US$/Ton
6 2 8 1.090 1.461 118
2004
Precio US$/Ton
2.155
2005
Precio US$/Ton
1 1 1.122 1.122
Valor FOB US$

6.539 2.921 946
Cantidad Tonelada
Valor FOB US$

835 132 2.155
Cantidad Tonelada
1
Valor FOB US$

1.122 1.122
Cantidad Tonelada
Valor FOB US$

17.193 17.193
Cantidad Tonelada
8 8
Precio US$/Ton
2.149 2.149
Importaciones de Brasil de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa Frescas (08102000) por Principales Orgenes (1998-2005; en toneladas; valores en US$)
Importaciones de Brasil de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa Frescas (08102000) por Origen
1998
Origen Chile EE.UU. Francia Pases Bajos TOTAL
Pgina| |49 49 Pgina
1999
Precio US$/Ton
6 2 8 6.346 3.580 6.592
2000
Precio US$/Ton
1 1 10.757 10.793
2001
Precio US$/Ton
1 1 7.606 7.606
Valor FOB US$

38.076 7.159 6.181 132 52.736
Cantidad Tonelada
Valor FOB US$

10.757 36 10.793
Cantidad Tonelada
Valor FOB US$

7.606 7.606
Cantidad Tonelada
Valor FOB US$

277 277
Cantidad Tonelada
-
Precio US$/Ton
-
Importaciones de Brasil de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa Frescas (08102000) por Origen
2002
Origen Chile EE.UU. Portugal TOTAL
2003
Precio US$/Ton
1 1 5.177
2004
Precio US$/Ton Valor FOB US$
391 3.248
2005
Precio US$/Ton
1 1 3.248
Valor FOB US$

4.492 685 5.177
Cantidad Tonelada
Valor FOB US$

1.128 1.128
Cantidad Tonelada
-
Cantidad Tonelada
-
Valor FOB US$

8.871 29.513
Cantidad Tonelada
1 4
Precio US$/Ton
#DIV/0!
8.871 7.378
Pgina | 50
Importaciones de Brasil de Arndanos Rojos, Mirtilos y Dems Frutos del Genero Vaccinium (08104000) por Principales Orgenes (1998-2005; en toneladas; valores en US$)
1998
Origen Chile EE.UU. Francia Espaa Pases Bajos TOTAL
1999
Precio US$/Ton
1 1 2 12.289 4.644 9.741
2000
Precio US$/Ton
1 1 474 4.761
2001
Precio US$/Ton
-
Valor FOB US$

12.289 4.644 2.089 295 165 19.482
Cantidad Tonelada
Valor FOB US$

474 21 4.761
Cantidad Tonelada
Valor FOB US$

3.595 3.595
Cantidad Tonelada
-
Valor FOB US$

1.873 1.873
Cantidad Tonelada
-
Precio US$/Ton
-
2002
Origen Argentina Chile Portugal EE.UU. TOTAL
2003
Precio US$/Ton
-
2004
Precio US$/Ton
1 1 2.575 2.575
2005
Precio US$/Ton
1 1 1 9.415 249 9.664
Valor FOB US$

1.879 55 1.934
Cantidad Tonelada
-
Valor FOB US$

2.575 2.575
Cantidad Tonelada
-
Valor FOB US$

9.415 249 9.664
Cantidad Tonelada
-
Valor FOB US$

5.443 4.308 2.588 12.339
Cantidad Tonelada
1 1
Precio US$/Ton
4.308 12.339
Importaciones de Brasil de Frutillas Sin Cocer o Cocidas en Agua o Vapor, Congelados, Incluso con Adicin de Azcar u Otro Edulcorante (08111000) por Principales Orgenes (1998-2005; en toneladas; valores en US$)
1998
Origen Argentina Chile China Egipto Mxico Uruguay EE.UU. Bolivia TOTAL
Pgina| |51 51 Pgina
1999
Precio US$/Ton
1.199 1.197 71 116 1.371 99 134 11.850
2000
Precio US$/Ton
1.140 90 1.141 1.056
2001
Precio US$/Ton
1.032 816 1.373 952 95
Valor FOB US$

807.166 1.125.218 3.404 232 93.213 10.723 9.396 153 2.263.300
Cantidad Tonelada
673 940 48 2 68 108 70 191
Valor FOB US$

179.028 9.783 52.494 329.352
Cantidad Tonelada
157 109 46 312
Valor FOB US$

231.279 107.712 1.373 21.896 36.226
Cantidad Tonelada
224 132 1 23 381
Valor FOB US$

774.527 504.051 90.012 21 1.370.691
Cantidad Tonelada
796 701 216 2 1.715
Precio US$/Ton
973 719 417 11 799

2002
Origen Argentina Chile China Uruguay Egipto TOTAL
2003
Precio US$/Ton
896 735 462 768
2004
Precio US$/Ton
947 883 946
2005
Precio US$/Ton
917 815 6 884
Valor FOB US$

515.379 508.605 77.627 1.101.611
Cantidad Tonelada
575 692 168 1.435
Valor FOB US$

520.754 21.202 541.956
Cantidad Tonelada
550 24 573
Valor FOB US$

298.086 55.427 116 365.113
Cantidad Tonelada
325 68 20 413
Valor FOB US$

1.575.096 348.105 69.755 3.112 2.122 2.026.198
Cantidad Tonelada
1.887 475 144 66 3 2.575
Precio US$/Ton
835 733 484 47 707 787
Pgina | 52
Importaciones de Brasil de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa Frescas Sin Cocer o Cocidas en Agua o Vapor, Congelados, Incluso con Adicin de Azcar u Otro Edulcorante (08112000) por Principales Orgenes (1998-2005; en toneladas; valores en US$)
1998
Origen Chile Francia Blgica Canad Pases Bajos TOTAL
1999
Precio US$/Ton
1.507 4.044 2.414 2.499 1.482 1.695
2000
Precio US$/Ton
137 3.699 1.408
2001
Precio US$/Ton
141 31 143
Valor FOB US$

268.259 40.442 26.549 12.494 1.482 349.226
Cantidad Tonelada
178 10 11 5 1 206
Valor FOB US$

29.787 14.795 312.665
Cantidad Tonelada
218 4 222
Valor FOB US$

44.713 61 45.323
Cantidad Tonelada
316 2 318
Valor FOB US$

332.925 12.755 34.568
Cantidad Tonelada
321 4 325
Precio US$/Ton
1.037 3.189 106
2002
Origen Chile Blgica Francia Hungra Italia TOTAL
2003
Precio US$/Ton
972 5.721 983
2004
Precio US$/Ton
987 4.312 999
2005
Precio US$/Ton
1.447 1.184 1.454
Valor FOB US$

433.505 5.721 439.226
Cantidad Tonelada
446 1 447
Valor FOB US$

544.954 8.624 86 553.664
Cantidad Tonelada
552 2 554
Valor FOB US$

279.349 3.553 679 283.581
Cantidad Tonelada
193 3 195
Valor FOB US$

878.905 8.313 887.238
Cantidad Tonelada
651 3 654
Precio US$/Ton
1.350 2.771 1.357
Las Exportaciones Brasileas de Frutas Finas Frescas y Congeladas

Exportaciones de Brasil de Frutillas Frescas (08101000) por Principales Destinos (1998-2005; en toneladas; valores en US$)
1998
Destino Colunas1 Argentina Blgica Alemania Uruguay Reino Unido Noruega Suiza TOTAL
Pgina| |53 53 Pgina
1999
140.838 24 300 144.372
2000
472.848 639 503.998
2001
259.353 22.026 2.113 875 413.163

5.797 6.048 64.037

28 4 32 207 1.512 2.001

65 67 2.167 2.155

236 4 252 2.004 160 2.000

158 8 1 1 228 1.641 2.753 2.113 875 1.812

2002
Destino Francia Espaa Italia Alemania Pases Bajos Portugal Argentina EE.UU. Noruega Angola TOTAL
2003
Precio US$/Ton
2.111 216 3.543 2.557 95 1.376 1.986
2004
Precio US$/Ton
2.447 1.877 2.775 2.713 177 2.446
2005
Precio US$/Ton
2.815 3.056 2.352 3.339 3.162 2.815 1.334 2.362
Valor FOB US$

107.664 216 7.085 5.114 759 2.751 133.079
Cantidad Tonelada
51 1 2 2 8 2 67
Valor FOB US$

266.762 3.754 33.301 5.426 706 318.001
Cantidad Tonelada
109 2 12 2 4 130
Valor FOB US$

213.928 70.284 7.057 33.385 15.812 16.892 85.385 122 90 30 444.083
Cantidad Tonelada
76 23 3 10 5 6 64 188
Valor FOB US$

125.557 19.628 5.832 151.017
Cantidad Tonelada
42 6 2 50
Precio US$/Ton
2.989 3.271 2.916 3.020
Pgina | 54
Exportaciones de Brasil de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa Frescas (08102000) por Principales Destinos (1998-2005; en toneladas; valores en US$)
Exportaciones de Brasil de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa Frescas (08102000) por Destino
1998
Destino Italia Reino Unido Pases Bajos Alemania Portugal Francia Blgica TOTAL
1999
Precio US$/Ton
6.862 9 87 9.198 726
2000
Precio US$/Ton
7.015 88 891 7.069
2001
Precio US$/Ton
5.536 7.123 630 6.838 579
Valor FOB US$

281.337 28 262 27.593 36.313
Cantidad Tonelada
41 3 3 3 50
Valor FOB US$

245.529 88 1.782 3.525 275.674
Cantidad Tonelada
35 1 2 39
Valor FOB US$

177.136 49.863 1.259 216 2.187 6.838 24.883
Cantidad Tonelada
32 7 2 1 43
Valor FOB US$

236.693 112.825 22.315 236 372.069
Cantidad Tonelada
44 17 3 64
Precio US$/Ton
5.379 6.637 7.438 5.814
Exportaciones de Brasil de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa Frescas (08102000) por Destino
2002
Destino Italia Francia Pases Bajos Espaa Alemania Reino Unido TOTAL
2003
Precio US$/Ton
4.868 67 4.265 6 5.118
2004
Precio US$/Ton
5.345 6.640 8.831 5.865
2005
Precio US$/Ton
6.386 9.941 6.397
Valor FOB US$

219.062 1.375 134 4.265 69 307.102
Cantidad Tonelada
45 2 1 12 60
Valor FOB US$

267.244 19.919 52.988 340.151
Cantidad Tonelada
50 3 6 58
Valor FOB US$

395.935 19.882 415.817
Cantidad Tonelada
62 2 65
Valor FOB US$

420.453 2.631 687 681 424.452
Cantidad Tonelada
62 63
Precio US$/Ton
6.782 6.737
Exportaciones de Brasil de Arndanos Rojos, Mirtilos y Dems Frutos del Genero Vaccinium (08104000) por Principales Destinos (1998-2005; en toneladas; valores en US$)
1998
Destino Italia Reino Unido Francia Portugal Pases Bajos Alemania Japn TOTAL
Pgina| |55 55 Pgina
1999
Precio US$/Ton
2 2 1.172 1.172
2000
Precio US$/Ton
8 1 9 9.131 10.267 9.258
2001
Precio US$/Ton
6.216 4.488 765 6.473
Valor FOB US$

2.344 2.344
Cantidad Tonelada
Valor FOB US$

73.051 10.267 83.318
Cantidad Tonelada
Valor FOB US$

93.236 4.488 3.322 1.065 765 288 110.049
Cantidad Tonelada
15 1 1 17
Valor FOB US$

67.713 960 80 68.753
Cantidad Tonelada
10 10
Precio US$/Ton
6.771 6.875
2002
Destino Italia Alemania Reino Unido TOTAL
2003
Precio US$/Ton
4 4 5.614 5.981
2004
Precio US$/Ton
4 4 7.354 7.354
2005
Precio US$/Ton
8.129 8.313
Valor FOB US$

22.454 147 23.924
Cantidad Tonelada
Valor FOB US$

29.416 29.416
Cantidad Tonelada
Valor FOB US$

97.546 2.207 99.753
Cantidad Tonelada
12 12
Valor FOB US$

5.137 5.137
Cantidad Tonelada
6 6
Precio US$/Ton
856 856
Pgina | 56
Exportaciones de Brasil de Frutillas Sin Cocer o Cocidas en Agua o Vapor, Congelados, Incluso con Adicin de Azcar u Otro Edulcorante (08111000) por Principales Destinos (1998-2005; en toneladas; valores en US$)
1998
Destino Argentina Uruguay EE.UU. Alemania Reino Unido Espaa TOTAL
1999
Precio US$/Ton
1.635 1.635
2000
Precio US$/Ton
11 1.112
2001
Precio US$/Ton
1 1 3 353 1.254 930
Valor FOB US$

85.016 85.016
Cantidad Tonelada
52 52
Valor FOB US$

264 28.916
Cantidad Tonelada
24 26
Valor FOB US$

353 1.254 2.791
Cantidad Tonelada
Valor FOB US$

238 1.854 4.252
Cantidad Tonelada
1 3
Precio US$/Ton
1.854 1.417

2002
Destino Japn EE.UU. Australia Angola Chile Portugal Italia Espaa TOTAL
2003
Precio US$/Ton
540 134 1.485 1.126
2004
Precio US$/Ton
1 1 450 450
2005
Precio US$/Ton
1.431 1.146 591 791 1.330
Valor FOB US$

540 401 4.456 9.006
Cantidad Tonelada
1 3 3 8
Valor FOB US$

450 450
Cantidad Tonelada
-
Valor FOB US$

25.764 2.292 113 591 3.164 31.924
Cantidad Tonelada
18 2 1 4 24
Valor FOB US$

1.214 1.089 304 260 2.867
Cantidad Tonelada
1 1 2
Precio US$/Ton
1.214 1.089 1.434
Exportaciones de Brasil de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa Sin Cocer o Cocidas en Agua o Vapor, Congelados, Incluso con Adicin de Azcar u Otro Edulcorante (08112000) por Principales Destinos (1998-2005; en toneladas; valores en US$)
Exportaciones de Brasil de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa Congeladas (08112000) por Destino
1998
Destino Reino Unido EE.UU. Pases Bajos Italia Alemania Japn TOTAL
Pgina| |57 57 Pgina
1999
Precio US$/Ton
103 981 100
2000
Precio US$/Ton
12 1.484 863 814 856 760 893
2001
Precio US$/Ton
3 3 821 821
Valor FOB US$

309 2.065 74.536 885 9.638
Cantidad Tonelada
20 76 96
Valor FOB US$

468 1.484 17.255 100.142 17.119 3.038 185.838
Cantidad Tonelada
39 1 20 123 20 4 208
Valor FOB US$

2.463 2.463
Cantidad Tonelada
-
Valor FOB US$

133 133 266
Cantidad Tonelada
-
Precio US$/Ton
-
Exportaciones de Brasil de Frambuesas, Zarzamoras, Moras y Moras-Frambuesa Congeladas (08112000) por Destino
2002
Destino Australia Espaa EE.UU. TOTAL
2003
Precio US$/Ton
-
2004
Precio US$/Ton
-
2005
Precio US$/Ton
-
Valor FOB US$

-
Cantidad Tonelada
-
Valor FOB US$

375 375
Cantidad Tonelada
-
Valor FOB US$

23 23
Cantidad Tonelada
-
Valor FOB US$

4 4
Cantidad Tonelada
3 3
Precio US$/Ton
1 1

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ESTUDIO DE MERCADO DE FRUTAS FINAS EN BRASIL

(Fruta fresca y Derivados Industriales)

PROARGEX - Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

PROARGEX - Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

Contenido Resumen .................................................................................................................. 4 1 Caractersticas del Mercado ................................................................................... 5

2 Comprender el Mercado ...................................................................................... 27

3 Resumen y Conclusiones ...................................................................................... 39 4 Anexos Estadsticos ............................................................................................. 40

5. Fuentes consultadas ........................................................................................... 44 ANEXO ESTADSTICAS COMPLEMENTARES .............................................................. 45

Estudio de Mercado para Frambuesas y Moras BRASIL

PROARGEX - Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

1 Caractersticas del Mercado

Estudio de Mercado para Frambuesas y Moras BRASIL

1.1.2 Factores Econmicos

PROARGEX - Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

1.1.3 Factores Sociales y Demogrficos

Estudio de Mercado para Frambuesas y Moras BRASIL

1.2 Marco Sector 1.2.1 Importacin

10% 0% Frutas Congeladas 10% 0%

PROARGEX - Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

Estudio de Mercado para Frambuesas y Moras BRASIL

PROARGEX - Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

1.2.3 Restricciones y Cuotas, Para-arancelarias, etc.

Estudio de Mercado para Frambuesas y Moras BRASIL

PROARGEX - Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

1.2.4 Reglas Inocuidad, Envases, Normas, etc.

Empresa importadora Empresa de Trading Cliente final

Estudio de Mercado para Frambuesas y Moras BRASIL

PROARGEX - Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

Estudio de Mercado para Frambuesas y Moras BRASIL

1.2.5 Estadsticas Comerciales

Var. 2008/2007 US$ Toneladas

Var. 2007/2006 US$ Toneladas

Var. 2008/1998 US$ Toneladas

Fuente: TradStat; Elaboracin Propia

Importaciones de Brasil de Frutas Finas Frescas en US$

2006 41.104 33.709 74.813

2007 15.186 36.132 30.671 81.989

2008 55.737 52.149 31.419 139.305

Total 1998-2008 589.314 242.356 152.022 983.692

PROARGEX - Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

Importaciones de Brasil de Frutas Finas Frescas en Toneladas

Importaciones de Brasil de Frutillas Frescas (08101000) por Principales Origenes

Valor FOB US$

Valor FOB US$

Fuente: TradStat; Elaboracin Propia

Importaciones de Brasil de Frutillas Frescas (08101000) por Principales Origenes

Valor FOB US$

Valor FOB US$

Estudio de Mercado para Frambuesas y Moras BRASIL

Valor FOB US$

Valor FOB US$

Portugal Chile Bolivia EE.UU. Francia Pases Bajos TOTAL

Fuente: TradStat; Elaboracin Propia

Valor FOB US$

Valor FOB US$

Fuente: TradStat; Elaboracin Propia

PROARGEX - Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

Valor FOB US$

Valor FOB US$

Fuente: TradStat; Elaboracin Propia

Valor FOB US$

Valor FOB US$

Fuente: TradStat; Elaboracin Propia