MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MF N. 27.093.558/0001-15 NIRE 33.3.0028974-7 COMPANHIA ABERTA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2013

(lavrada sob a forma de sumrio, de acordo com a autorizao contida no pargrafo 1 do artigo 130 da Lei n. 6.404/76, conforme alterada)

DATA, HORRIO E LOCAL: No dia 26 de abril de 2013, s 11:00 horas, na sede da Mills Estruturas e Servios de Engenharia S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida das Amricas 500, bloco 14, loja 108, Barra da Tijuca, Shopping Downtown, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. CONVOCAO: Por edital publicado nos dias 22, 25 e 26 de maro de 2013, no "Dirio Oficial do Estado do Rio de Janeiro" e no jornal "Valor Econmico". PUBLICAES: Demonstraes Financeiras, Relatrio da Administrao, parecer dos auditores independentes relativos ao exerccio social findo em 31 de dezembro de 2012, aprovados pelo Conselho de Administrao em reunio realizada em 4 de maro de 2013, e parecer favorvel do Conselho Fiscal aprovado em reunio do respectivo rgo realizada em 4 de maro de 2013, todos publicados no "Dirio Oficial do Estado do Rio de Janeiro" e no jornal "Valor Econmico" em 13 de maro de 2013, dispensada a publicao dos avisos de que trata o artigo 133, caput, da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Aes"), tendo em vista o disposto no pargrafo 5 do mesmo artigo. PRESENA: Acionistas representando 61,23% (sessenta e um inteiros e vinte e trs centsimos por cento) do capital social da Companhia, conforme registro no Livro de Presenas de Acionistas da Companhia, constatando-se, dessa forma, a existncia de quorum de instalao da presente Assembleia. Presentes ainda a Sra. Alessandra Eloy Gadelha, Diretora de Relaes com Investidores da Companhia, o Sr. Antonio Carlos Brando de Sousa (CRC RJ 1RJ 065.976/O-4),

representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, auditores independentes da Companhia ("Auditores Independentes"), e o Sr. Eduardo Botelho Kiralyhegy, membro efetivo do Conselho Fiscal, em razo do disposto no 1 do Artigo 134 e do Artigo 164 da Lei das Sociedades por Aes. MESA: Presidente: Andres Cristian Nacht; Secretrio: Rafael Machado da Conceio. ORDEM DO DIA: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatrio da Administrao e as Demonstraes Financeiras relativos ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2012, acompanhados do parecer dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal; (ii) deliberar sobre a proposta de oramento de capital para o exerccio de 2013; (iii) deliberar sobre a proposta da Administrao referente destinao do resultado do exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2012; (iv) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia; e (v) fixar a remunerao dos administradores da Companhia para o exerccio social de 2013. DELIBERAES: Colocados em discusso os assuntos da ordem do dia, os acionistas: 1.1 Por unanimidade, registrando-se abstenes conforme manifestaes protocoladas, com a absteno dos acionistas legalmente impedidos, aprovaram o Relatrio da Administrao, as contas dos administradores e as Demonstraes Financeiras da Companhia, acompanhados do parecer dos auditores independentes e do parecer favorvel do Conselho Fiscal; 1.2 Por unanimidade, nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades por Aes, registrando-se abstenes conforme manifestaes protocoladas, aprovaram a proposta de oramento de capital para o exerccio de 2013, conforme aprovada pelo Conselho de Administrao da Companhia em reunio realizada em 4 de maro 2013, sendo o referido oramento parte integrante desta ata como seu Anexo 1; 1.3 Por unanimidade, registrando-se abstenes conforme manifestaes protocoladas, aprovaram a proposta de destinao do
2

resultado do exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2012, aprovada pelo Conselho de Administrao em 4 de maro de 2013, sendo referida proposta parte integrante desta ata como seu Anexo 2; 1.4 Por unanimidade, registrando-se abstenes conforme manifestaes protocoladas, reelegeram para compor o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato at a Assembleia Geral Ordinria a ser realizada para aprovar as contas do exerccio social de 2013, os Srs.: (1) Rubens Branco da Silva, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade n. 022570, expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n. 120.049.107-63, residente e domiciliado na Avenida dos Flamboyants 1250, bloco 02, apartamento 501, Barra da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22776-070; (2) Eduardo Botelho Kiralyhegy, brasileiro, solteiro, advogado, portador da carteira de identidade RG n. 114.461, expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n. 082.613.217-03, residente e domiciliado na Avenida Julio Furtado 193/605, Graja, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.561-010; (3) Maurcio Rocha Alves de Carvalho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG n. 04249242-1, expedida pelo ISP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n. 709925507-00, residente e domiciliado na Rua Canrio 515, apartamento 41, Moema, na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, CEP 04521-002; como membros efetivos, e (1.1.) Daniel Oliveira Branco Silva, brasileiro, solteiro, advogado, portador da carteira de identidade n. 127.990, expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n. 080.968.467-52, residente e domiciliado Avenida Jornalista Ricardo Marinho, n 300, apt 1202, Barra da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.631-350; (2.1.) Maria Cristina Pantoja da Costa Faria, brasileira, solteira, advogada, portadora da carteira de identidade n. 99.894, expedida pela OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o n. 886.793.577-15, residente e domiciliada na Rua Joaquim Nabuco 266/402, Arpoador, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22080-030; e (3.1.) Peter Edward Cortes Marsden Wilson, brasileiro e ingls, casado, administrador, portador da carteira de identidade RG n. 84.243.799, expedida pela SSP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o n. 168.126.648-20, residente e domiciliado na Rua Princesa Izabel 347, apartamento 92, Campo Belo, na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, CEP 04601-001; como seus respectivos suplentes, todos com mandato at a Assembleia Geral Ordinria que
3

examinar as demonstraes financeiras do exerccio de 2013, devendo tomar posse mediante assinatura dos respectivos termos no Livro de Atas de Reunies do Conselho Fiscal da Companhia em atendimento aos Artigos 146 e 147 da Lei das Sociedades por Aes e ao pargrafo segundo do Artigo 28 do estatuto social da Companhia, bem como ao disposto na Instruo CVM n. 367, de 29 de maio de 2002. O Sr. Rubens Branco da Silva exercer a funo de Presidente do Conselho Fiscal. Nos termos do Artigo 162, pargrafo terceiro da Lei das Sociedades por Aes, cada membro efetivo do Conselho Fiscal, far jus a uma remunerao no montante correspondente a 10% (dez por cento) da remunerao que, em mdia, for atribuda a cada diretor da Companhia, no computados benefcios, verbas de representao e participao nos lucros. 1.5 Por maioria, registrando-se abstenes conforme manifestaes protocoladas, fixaram a remunerao global dos membros do Conselho de Administrao e da Diretoria da Companhia para o exerccio social de 2013 em R$12.014.000,00 (doze milhes e quatorze mil reais), cabendo ao Conselho de Administrao sua distribuio entre os membros do Conselho de Administrao e da Diretoria. DOCUMENTOS SUBMETIDOS APRECIAO DA ASSEMBLEIA: Os documentos submetidos apreciao da Assembleia foram numerados e autenticados pela mesa e arquivados na sede da Companhia, tendo sido entregues cpias dos mesmos aos acionistas que as solicitaram. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata na forma de sumrio, e que ser publicada com omisso das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto nos pargrafos 1 e 2 do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Aes, que, depois de lida e aprovada, foi assinada em livro prprio por todos os acionistas presentes, pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Secretrio. Acionistas presentes: ANDRES CRISTIAN NACHT, ANTONIA KJELLERUP NACHT, JYTTE KJELLERUP NACHT, PEDRO KOELLERUP NACHT, SNOW PETREL S.L., TOMAS RICHARD NACHT, ADVANCED SERIES TRUST AST ASA ALLOCATION PORTFOLIO, ALASKA PERMANENT FUND, ALGER EMERGING MARKETS FUND, ALPINE GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND, AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS, INC INT OPP FUND,
4

AMERICAN FUNDS INS SER GL SMALL CAPITALIZ FD, AMERICAN LEGACY FOUNDATION, BEST INVESTMENT CORPORATION, BEST INVESTMENT CORPORATION, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, CAPITAL INTERNATIONAL - INTERNATIONAL EQUITY, CATHOLIC HEALTH INITIATIVES, CENTRAL STATES SOUTHEAST SOUTHWEST A PE FD, CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, CN CANADIAN MASTER TRUST FUND, COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOL. P.PLAN, CORNERSTONE ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND, COX ENTERPRISES INC MASTER TRUST, DRIEHAUS COMPANIES PROFIT SHARING PLAN AND TRUS, DRIEHAUS EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND, DRIEHAUS INTERNATIONAL SMALL CAP G FD A SE DRIEHAUS M FNDS, EMERGING MARK SMALL CAPITALIZAT EQUITY INDEX NON-LENDA FD B, EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NONLENDABLE FUND, EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND, EWING MARION KAUFFMAN FOUNDATION, FIDELITY AD S VIII: FIDELITY AD GL CAPITAL APP F, FIDELITY EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENT TRUST, FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES EMERGING MARK FUN, FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY TOTAL EMERGING MARKETS F, FIDELITY RUTLAND SQUARE T II: STRATEGIC ADV INTER MUL-M FUND, FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC ADVISERS INT F, FIDELITY S FUND: FIDELITY BLUE CHIP GROWTH FUND, FIRE AND POLICE EMPL RET SYST C OF BALTIMORE, FIRE AND POLICE PENSION ASSOC OF COLORADO, FIREMEN S ANNUITY AND BEN. FD OF CHICAGO, FIRST INITIATIVES INSURANCE LTD, FIRST TRUST BRAZIL ALPHADEX FUND, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND, FORD MOTOR CO DEFINED BENEF MASTER TRUST, GOLDMAN SACHS GROWTH MARKETS EQUITY SUB-TRUST N, IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND, ING INTERNATIONAL CORE FUND, ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX FUND, ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX FUND, JAPAN TRUSTEE SERVICES BK, LTD. RE: RTB NIKKO BEA MOTHER FD, LAUDUS INTERNATIONAL
5

MARKETSMASTER FUND, LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC, LOOMIS SAYLES GLOBAL EQUITY AND INCOME FUND, MANNING & NAPIER FUND, INC INTERNATIONAL SERIES, MANNING & NAPIER FUND, INC. PRO-BLEND EXTENDED TERM SERIES, MANNING & NAPIER FUND, INC. PRO-BLEND MAXIMUM TERM SERIES, MANNING & NAPIER FUND, INC. PRO-BLEND MODERATE TERM SERIES, MARKET VECTORS - BRAZIL SMALL - CAP INDEX ETF, MARKET VECTORS - LATIN AMERICA SMALL - CAP ETF, MARVIN&PALMER EMERG. MKTS. EQUITY L.P., MARVIN & PALMER FUNDS PLC, MELLON BANK N.A EB COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN, MILLPENCIL (US) LP, NEW YORK STATE DEFERRED COMPENSATION PLAN, PRUDENTIAL WORLD FUND, INC. - PRUD JENNISON INTER O FUND, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, PUBLIC EMPLOYES RET SYSTEM OF MISSISSIPPI, PYRAMIS GR TR F E B PL: PYRAMIS SEL INTER S C P C POOL, SAN DIEGO GAS & ELEC CO NUC FAC DEC TR QUAL, SMALLCAP WORLD FUND.INC, SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF, SSGA MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND, STATE OF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, STATE ST B AND T C INV F F T E RETIR PLANS, STATE STREET EMERGING MARKETS, T PRUDENTIAL SERIES FD,INC.- SP INTERNAT GROWTH PRTF, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS, THE BAR EM MKTS UM FD SF BAR LATIN AMERICA, THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST, THE BOSTON CO.INC.P.E. FUND/ EMRG.MKTS S.CAP VALUE E.FUND, THE HOSPITAL AUTHRORITY PROVIDENT FUND SCHEME, THE LATIN AMERICAN DISCOVERY FUND, INC., THE MASTER T BK OF JPN, LTD AS T OF NIKKO BR EQ MOTHER FUND, THE MINISTERS AND MISSION BNFT BRD AM BAPT CH, THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, THE MTBJ, LTD. AS TRT F N TRT ALL C WD E IN I F (TAX E QIIO), THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG.BOARD, THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, TIAACREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY FUND, VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP
6

INDEX FUND ASOVIEIF, VANGUARD TOTAL WSI FD A SOV INTERNATIONAL EQUITY INDEX FDS, VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM, WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD, WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST, WILLIAM BLAIR EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND, WILLIAM BLAIR INSTITUTIONAL INTERNATIONAL GROWTH FUND, WILLIAM BLAIR MUTUAL FUNDS,INC. INTERNATIONAL GROWTH FUND, WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND, BLACKROCK KOREA EMERGING MARKETS PRIVATE FUND-MASTER, EMERGING MARKETS EQUITY CORPORATE CLASS, EMERGING MARKETS EQUITY POOL, FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO TREVISO, FUNDO MUTUO DE INV ACOES CCF SALUBRE, HSBC FI ACOES VALOR, HSBC FI DE ACOES KAZAN PRIVATE, HSBC FI MM PREVID. MODERADO VGBL, HSBC FI MULTIMERCADO PREVID AGRESSIVO VGBL, HSBC FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO 49, HSBC FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO AGRESSIVO, HSBC FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO EMPRESARIAL MODERADO, HSBC FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO FUTURE COMPOSTO II, HSBC FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO MODERADO II VGBL, HSBC FI PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO POTENCIAL, HSBC FI PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO VALOR, HSBC FIA KAZAN INSTITUCIONAL, HSBC FIA SMALL CAPS, HSBC FIM PREVIDENCIARIO FUTURE COMPOSTO I, HSBC FIM PREVIDENCIARIO FUTURE COMPOSTO III, HSBC FIM PREVIDENCIARIO MODERADO, HSBC FIM PREVIDENCIARIO MODERADO II, HSBC FIM PREVIDENCIARIO TAGUAIBA, HSBC FUNDO DE INV DE ACOES NITE, HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES INSTITUCIONAIS PLUS, HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES INSTITUCIONAL, HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES SANTA HELENA VALOR, HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES SMALL CAPS MASTER, JPMORGAN BRAZIL EQUITY MASTER INVESTMENT TRUST, NATIONAL GRID UK PENSION SCHEME TRUSTEE LIMITED, SELECT INTERNATIONAL EQUITY MANAGED CORPORATE CLASS, SELECT INTERNATIONAL EQUITY MANAGED FUND, SIGNATURE
7

EMERGING MARKETS CORPORATE CLASS, CAPITAL EMERGING M. TOTAL OPPORTUNITIES FUND (AUSTRALIA), CAPITAL EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES FUND, CAPITAL GUARD INT ALL COUNTRIES EQUITY MASTER FUND, CAPITAL GUARDIAN E M EQ DC M FD, CAPITAL GUARDIAN EM.MKTS.R.EQ.FD.FOR TAX.E.TS, CAPITAL GUARDIAN EMER MKTS TOTAL OPPORT FD FOR TAX-EXEMPT TR, CAPITAL GUARDIAN EMERG MKTS EQUI MAST FD, CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTU MASTER TRUST, CAPITAL GUARDIAN I ALL COU EQT FD FOR TX EXPT TRUSTS, CAPITAL INTERNAT.EMERG.MARKETS FUND, CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING ECONOMIES, CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS, CITY OF PHILADELPHIA PUB EMPLOYEES RET SYSTEM, COLUMBIA ACORN FUND, COLUMBIA ACORN INTERNATIONAL , COLUMBIA GLOBAL OPPORTUNITIES FUND, COLUMBIA VARIABLE PORTFOLIO EMERGING MARKETS FUND, CURIAN/WMC INTERNATIONAL EQUITY FUND, EMERGING MARKETS GROWTH FUND INC, FI CE I PO LLC FIDELITY EMERGING MARKETS EQUITY CENTRAL FUND, FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETS FACTOR TILT INDEX F, HARTFORD INTERNATIONAL OPPORTUNITIES HLS FUND, JPMORGAN BRAZIL INVESTMENT TRUST PLC, JPMORGAN FUNDS, JPMORGAN LATIN AMERICA FUND, JTSB LTD AS TR FOR SUM TR AND BANK CO. LTD TR F, MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS LATIN AMERICAN EQUITY FUND, NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS DEP OF JPM EM MK INFRA FD, NORGES BANK, STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL, T ROWE PRICE FUNDS SICAV, T ROWE PRICE INT FNDS T.ROWE PRICE L AMER FUN, THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST, THE HARTFORD DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND, THE HARTFORD INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND, VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F, VARIABLE PORTFOLIO COLUMBIA WANGER INTERNATIONAL EQUITIES, WANGER INTERNATIONAL, MARCOS ALBANO ARAUJO, DIEGO JORGE BUSH, JASMINE HORVATH BUSH, KEITH VICKERMAN BUSH, EDMOND DE
8

ROTHSCHILD GLOBAL EMERGING, EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA, EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, CAIXA VINCI VALOR FIA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MISTYQUE, MISTYQUE TEENS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, VINCI GAS CANOY DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, VINCI RIO VERMELHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, VINCI TROPICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, VINCI GAS DISCOVERY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, MARTIN CURRIE IF - LATIN AMERICA FUND. Rio de Janeiro, 26 de abril de 2013. Certifico que a presente ata cpia fiel da ata lavrada em Livro prprio.

Andres Cristian Nacht Presidente

Rafael Machado da Conceio Secretrio

MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MF N. 27.093.558/0001-15 NIRE 33.3.0028974-7 Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2013

ANEXO 1

ORAMENTO DE CAPITAL 2013

1 Fontes de recursos

R$345.056.024,61 R$103.680.234,67 R$241.375.789,94 R$345.056.024,61

Reteno de lucros do exerccio de 2012 Gerao de caixa e captao de recursos

2 Usos de recursos

Investimentos em expanso (aquisio de equipamentos) Investimento em instalaes e informtica para suportar a expanso 3 Durao

R$296.484.563,61 R$48.571.461,00 1 ano

10

MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MF N. 27.093.558/0001-15 NIRE 33.3.0028974-7 Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2013 ANEXO 2 Aos Srs. Membros do Conselho de Administrao da Mills Estruturas e Servios de Engenharia S/A. Ref.: Proposta da Diretoria para Destinao do Resultado do Exerccio Social encerrado em 31 de dezembro de 2012. Prezados Srs., A Diretoria da Mills Estruturas e Servios de Engenharia S/A. ("Companhia"), deliberou submeter apreciao do Conselho de Administrao da Companhia a presente proposta visando destinao do resultado apurado no exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2012. No exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2012, a Companhia apresentou lucro lquido no valor de R$151.515.722,67 (cento e cinquenta e um milhes, quinhentos e quinze mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos). Diante disso, a Diretoria da Companhia prope que: (i) nos termos do artigo 193 da Lei n. 6.404/76, conforme alterada, e do item "a" do artigo 30 do Estatuto Social da Companhia, o montante de R$ 7.575.786,13 (sete milhes, quinhentos e setenta e cinco mil, setecentos e oitenta e seis reais e treze centavos), seja destinado a Reserva Legal da Companhia; o montante de R$41.780.000,00 (quarenta e um milhes, setecentos e oitenta mil reais), correspondente
11

(ii)

a R$0,33 (trinta e trs centavos) por ao, seja destinado ao pagamento de dividendos aos acionistas da Companhia a ttulo de dividendo obrigatrio, que sero pagos sob forma de juros sobre capital prprio, conforme deliberaes tomadas nas reunies do Conselho de Administrao da Companhia realizadas nos dias 21 de junho de 2012, na qual foi aprovada, ad referendum da Assembleia Geral, a distribuio de juros sobre capital prprio no valor de R$21.780.000,00 (vinte e um milhes, setecentos e oitenta mil reais), e no dia 31 de dezembro de 2012, na qual foi aprovada, ad referendum da Assembleia Geral, a distribuio de juros sobre capital prprio, no valor de R$20.000.000,00 (vinte milhes de reais), com base na posio acionria final da Companhia nas respectivas datas; e (iii) nos termos do artigo 196 da Lei n. 6.404/76 e do item "c" do artigo 30 do Estatuto Social da Companhia, o montante de R$103.680.234,67 (cento e trs milhes, seiscentos e oitenta mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos), o qual inclui tanto a parcela do lucro lquido do exerccio como a realizao de reserva especial de gio no montante de R$1.520.298,13 (um milho, quinhentos e vinte mil, duzentos e noventa e oito reais e treze centavos), ser retido pela Companhia para custear investimentos em expanso (aquisio de equipamentos) e investimentos em instalaes e em informtica para suportar a expanso da Companhia, conforme previsto no Oramento de Capital da Companhia.

A presente proposta de destinao dos resultados segue resumida no quadro abaixo: Descrio Lucro do Exerccio Reserva Legal
12

Valores (em R$) 151.515.722,67 (7.575.786,13)

Realizao da Reserva Especial de gio Reteno de lucros Dividendos Obrigatrios Dividendos Juros sobre capital prprio

1.520.298,13 103.680.234,67 (41.780.000,00) (-) (41.780.000,00)

Desta forma, a Diretoria prope que o Conselho de Administrao aprecie a presente proposta de destinao de resultado e submeta os valores apresentados aprovao da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia. Em cumprimento ao artigo 9, 1, inciso II da Instruo CVM n. 481/2009, conforme alterada, so apresentadas em anexo as informaes indicadas no Anexo 9-1-II referida Instruo. Atenciosamente, A Diretoria Mills Estruturas e Servios de Engenharia S.A.

13