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Consulta documental, estudio de mercados sustentacin sub. Proyecto anexo 4.

Documentoregistr N4
OSIRIS MODA ARTE Y CONFECCIN

Anlisis de la demanda
MODA DE COLOMBIA CRISTIAN BELTRAN BARRERO SENA CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL TECNLOGO EN MERCADEO 2008

INDICADORES MACROAECONMICOS artesanioasosiris@gmail.com cristian.beltran@misena.edu.co

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Cuadro 1: Principales datos macroeconmicos. 2001 2002 2003 81.78 80.80 PIB (millones de USD a precios corrientes) 9 4 77.403 Crecimiento del PIB Real (%) 1.4 1,6 2,5 PIB / per. cpita (USD) 1.832 1.922 1.887 Inflacin Anual (% a fin de periodo) 7.6 7.0 6.49 (dic) Tasa de Cambio (respecto al dlar a final de ao) 2291 2864 2807 (dic) Tipos de inters de intervencin del Banco Central (media) 9 9,5 Devaluacin Nominal (%) 2,8 2,5 13,5 Dficit Pblico (% sobre el PIB) -3,2 -3,6 -2,8 Balanza por Cuenta Corriente (%PIB) -0,16 -1,49 -1 12,26 9,784,4 importaciones millones de dlares 9 12,077 (sep) 12.77 12.30 9.967,3 Exportaciones (millones de USD) 2 3 (sep.) 38.98 37.34 38.191 Deuda Externa (millones de USD) 0 0 (oct.) Deuda Externa (% PIB) 43.7 47.3 48.8 10.19 10.84 Reservas Internacionales (millones de USD) 2 0 10.921 Reservas Internacionales (Meses de Importaciones) 64 70 67 Ultima actualizacin: enero 2004 (previsin anual) Fuente: DANE, DNP, Banco de la Repblica. De acuerdo a estimaciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadstica DANE- Colombia tiene en la actualidad 44.531.434 habitantes, de los cuales 10.691.366 se encuentran entre 14 y 26 aos, lo que significa un 24,0% de la poblacin total. Por sexo, habitan Colombia 22.397.713 hombres y 22.897.240 mujeres. Al discriminar las cifras por ciudades, Bogot contina siendo el mayor conglomerado urbano del pas puesto que albergar en 2004 a 7.029.928 habitantes. En su orden, por nmero de habitantes, Cali (2.369.696 personas); Medelln (2.071.391) y Barranquilla (1.359.700 personas), se ubican como las tres ciudades con ms habitantes luego de la Capital de la Repblica. Las ciudades centro de distribucin nacional son Bogot, Medelln, Bucaramanga, Cali, Ccuta y Barranquilla. artesanioasosiris@gmail.com cristian.beltran@misena.edu.co

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Segmentacin del mercado potencial en el distrito capital: Datos de distribucin de la poblacin por sexos localidad bogota kennedy usaquen fontibon puente Aranda barrios unidos chapinero distribucin de la poblacin bogotana por sexos hombres mujeres total % posicin 3240469 3538222 6778691 100 451990 485841 937831 13,83 1 190951 227841 418792 6,18 6 140425 157311 297736 4,39 9 124090 132887 256997 3,79 11 107209 117329 224538 3,31 12 55275 66814 122089 1,8 15 1188023 33,3

Segmentacin del mercado potencial en el distrito capital por rangos de edad censo poblacional bogota distribucin por edades total bogota hombres mujeres %h %m 584127 286413 297714 49,032659 50,067341 647890 310213 337677 47,8805044 52,1194956 613641 294000 319641 47,9107491 52,0892509 539107 257473 281634 47,7591647 52,2408353 524063 246921 277142 47,1166635 52,8833365 1513808 42.784%

edad 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39

Localidad puente Aranda censo poblacional bogota distribucin por edades localidad de puente Aranda edad total puente Aranda hombres mujeres % h %m 15 a 19 20907 10675 10232 51,0594538 48,9405462 20 a 24 25258 12756 12502 50,502811 49,497189 25 a 29 24141 12357 11784 51,1867777 48,8132223 30 a 34 20482 10307 10175 50,3222342 49,6777658 35 a 39 20605 9921 10684 48,1485076 51,8514924 artesanioasosiris@gmail.com cristian.beltran@misena.edu.co

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Condiciones de consumo: Condiciones de extrema pobreza datos poblacionales porcentaje de pobreza cuadro comparativo % frente al total de total poblacin puesto en el distrito personas en situacin de 3585875 52,26% pobreza 1 107045 37,05% 1 997627 14,54% personas indigentes 1 20962 7,26% 3

localidad bogota puente Aranda bogota puente Aranda

Segmentacin del mercado objetivo por estrato social y nivel socioeconmico

total manzanas estratificadas ern bogota estrato nmero de manzanas % SIN estratificar 1 estrato 6941 7065 manzanas 15,5 15,2 2 3 4 232 6 5,1 5 6 total 100 4 895 45691 2,2 2 100

15493 11967 33,9 26,2

Segmentacin segn los niveles de alfabetizacin de la poblacin

niveles de alfabetizacin del consumidor segn el perfil de la empresa Total nivel 31.4% bogota porcentaje 2,1 16,4 8,3 0,3 4,3 postgrado profesional tcnico normalista media

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ANLISIS DEL MERCADO

ANLISIS DE LA DEMANDA

SEGMENTACIN DEL MERCADO PERFIL DEL CONSUMIDOR NATURAL PRODUCTOS A Y B Mujeres entre los 15 y 39 aos ejecutivas de alto rango, modelos y actrices que vivan en el sector, con gustos afines por la moda la presentacin personal el glamour y la etiqueta al igual que el arte, las manualidades las artesanas la msica y otras artes (pintura, opera etctera) con ingresos econmicos relativamente estables y de una clase social media alta. PERFIL DEL CLIENTE PRODUCTOS C, D Y E Comercios especializados en bisutera y artculos que complementan las prendas de vestir bsicas ubicados en los sectores Comercios especialistas en calzado femenino de alto rango, moda y tendencias modernas, que siempre innoven en la gama de productos que ofrecen y cuyos clientes consumidores cumplan con los requisitos de mi segmentacin realizada Empresas de servicios (sin especificar) preferiblemente educativos ubicados en los sectores geogrficos a los que se dirige la empresa DEFINICIN DEL MERCADO META productos a y b 1. del total de habitantes del distrito capital bogota

personas 6.778.691

residen tiempo ) solo el 52.192% son mujeres lo que permite ir definiendo el mercado objetivo el cual voy a atender (3.538.222 mujeres )

que

(7.029.928 las completo son;

2. del total de mujeres en bogota (100%) se discrimino geogrficamente segn la localidad de ubicacin en 6 posibles ubicaciones las cuales son nuestros segmentos ms definidos; estos sectores fueron: Kennedy, Usaquen, artesanioasosiris@gmail.com cristian.beltran@misena.edu.co

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Fontibon, puente Aranda barrios unidos, chapinero, suba, engativa, y teusaquillo arrojo un resultado del 60,5% del total de habitantes (hombres y mujeres ) y un total de mujeres de

2.165.974

en estas

localidades que corresponde al 61,216% del total de mujeres en bogota 3. la segmentacin sigue un riguroso proceso de seleccin de clientes potenciales segn su edad, el rango de edad al cual se dirige la empresa corresponde entre su adolescencia, juventud y madurez entre los 15 a 39 aos, los resultados poblacionales fueron los siguientes;

1.513.808 total

bogota que corresponde al 42.784% del total de poblacin femenina en la capital 4. siguiendo el patrn de habitantes por localidad en funcin del total de mujeres por rangos de edad se puede deducir; a. del 61,216% del total de mujeres distribuidas en las localidades que se piensas atender solo el 42.784% pertenecen al rango de edades a los cuales va dirigida la misin de la empresa b. los resultados arrojados son del 26,191% del total de la poblacin femenina sigue los patrones definidos en el cliente objetivo de la empresa (aproximadamente el 13,1822% del total bogota entre hombres y mujeres) c. los datos oscilan en estos valores

i.926.700
d. Usaremos las oscilaciones de los valores para minimizar los mrgenes de error presentados en las deducciones de la investigacin 5. segn sus condiciones de consumo (definidas por su estrato y su nivel socioeconmico) solo un pequeo porcentaje cuenta con las condiciones del perfil del consumidor definido por la empresa (nivel medioalto o estratos 4 y 5 ) los resultados fueron: a. solo el 5.1% de la poblacin se estratifica como estrato 4 b. del restante solo el 2.2% de la poblacin se clasifica como estrato 5 c. el total de poblacin con las condiciones econmicas definidas en el consumidor de la empresa es del 7.3% esto es aproximadamente

67.650 personas
6. la ultima seleccin de poblacin se realizo en funcin de los niveles de escolaridad del consumidor definidos por la empresa entre la educacin media en adelante los resultados fueron: artesanioasosiris@gmail.com cristian.beltran@misena.edu.co

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a. del total de mujeres solo el 31.4% cuenta con niveles educativos por encima de la educacin media hasta el postgrado b. el total de poblacin femenina entre los 15 y 39 en estratos 4 y 5 y con condiciones de escolaridad entre la educacin media y el postgrado es de aproximadamente 21.242 personas

SANDALIAS TEJIDAS DEMANDA DEL CALZADO EN COLOMBIA: La demanda de calzado en Colombia, al igual que en el resto del mundo esta fuertemente influenciada por las tendencias de la moda y el precio. En general el calzado para dama es ms demandado que el calzado para caballero. En Colombia, se pueden definir 3 segmentos de consumo: 1. Popular: 2. Medio: 3. Alta: Para los consumidores de ste rango, la calidad en los materiales y terminados es su mayor preocupacin, el precio no influye fuertemente en su decisin de compra; el diseo y confort son su mayor inters. El consumidor es bastante fiel a la marca y tiene una buena percepcin del calzado importado por encima del producto nacional. De acuerdo a las estadsticas publicadas por el DANE, las grandes superficies vendieron durante el ao 2002, 46.380 dlares, en la categora de calzado y artculos de cuero. Otros competidores son; 1. Calzado La Piel Roja. 2. Comercializadora Baldini S.A/ BOSI. De las 46 grandes importadoras distribuidas a lo largo del territorio nacional 11 de ellas se ubican en bogota esto es el 23.913% del total nacional Los mrgenes comerciales varan de acuerdo a la cadena y el tipo de producto y pueden variar entre el 15% y 20%.

Segmento Medio-Alto: Marcas: Freeport, Dexter, Timberland, Velez, Bosi, Mario Hernandez, Domenico Calzado Femenino: Zapatos: US $ 45 - US $ 115 Botas: US $ 65- US $ 155 artesanioasosiris@gmail.com cristian.beltran@misena.edu.co

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Fecha consulta: 19 de febrero de 2005. Lugar: Centro Comercial Unicentro. Segmento Alto: Marcas. Hugo Boss, Yvest Saint Laurent, Perry Ellis, Rossetti, Lotusse. Calzado Femenino. US $ 195- US$ 510 Fecha consulta: 19 de febrero de 2005. Lugar: Bartucci Ltda., Hugo Boss. Centro Comercial Andino. Segmento Medio: Marcas: Aquiles, Hevea, corona. Calzado Femenino y Masculino: US $ 27 US $ 42 Fecha consulta: 19 de febrero de 2005. Lugar: Spirng Step. Unicentro.

OBSERVACIONES: La tasa de cambio para la fecha analizada en este informe era del ao 2003 y esta es mayor que la actual, el dlar ha tenido una variacin en 4 aos de ms de 1000 pesos por dlar llegando en el 2003 a 2857,69 pesos a 1716 pesos en el 2008 por lo que es un tanto dispendioso transformar las cifras en pesos de consumo: Se analizaran de acuerdo al tipo de cambio visto en el ao 2005 y se comparara con el valor actual Se establecer un margen de error entre los precios o una oscilacin En conclusin: el segmento medio alto hacia el cual va dirigida la misin de la empresa, esta dispuesto a pagar entre $ 77.200 (pesos colombianos) hasta $334.620 con un margen inferior entre $120.000 a $328.670 pesos Los mrgenes de utilidad establecidos por el gobierno central para calzados cuya parte superior es de material textil son en promedio entre el 46 y 58%

PRENDAS TEJIDAS DE PUNTO CONSUMO DE TELAS EN COLOMBIA: El consumo de fibras es superior a 166.000 toneladas, el algodn participa con 87.000 toneladas y el polister con 54.000 y el consumo per. Cpita en fibras es de 6 Kg. que equivalen a 25 mts cuadrados por ao ligeramente superior al promedio de los pases en va de desarrollo, el cual es de 4.5 Kg. artesanioasosiris@gmail.com cristian.beltran@misena.edu.co

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Los pases llamados industrializados, registran un consumo per. cpita aproximado de 20.8 Kg. El contrabando, el cual segn estudios puede representar entre el 40% y el 50% del total del consumo La distribucin geogrfica de los mercados se distribuye entre Medelln y Bogot con una participacin del 64.4 y 21.3 % respectivamente El rea metropolitana de Bogot concentra el 22.2% de los establecimientos comerciales, proporcin que aumenta al 29.1% cuando se trata de comercio mayorista. Medelln sin embargo presenta una proporcin ligeramente superior al promedio en el caso de textiles al por mayor (13%).

Conclusiones:
el mercado potencial de los productos a y b es de

21242 y el objetivo que

se abarca es de 836 sustentado en documento anexo en excel base de datos clientes actuales estos mismos se toman como mercado potencial productos c d y e y el mercado real esta clasificado y seleccionado en el mismo documento son 45 para los productos c y d (contactos de ferias y empresas dedicas a elaboracin y comercializacin de prendas de vestir textiles y dems complementos de moda) 180 para el producto e ( 135 empresas de servicios en general mas las 45 anteriores)

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