Relat

Relatrio Anual do Agente Fiducirio 2012
Light Energia S.A.

1 Emisso de Debntures
Abril /2013

Pavarini Distribuidora de Ttulos e Valores Mobilirios Ltda.
Rua Sete de Setembro, 99 24 andar Rio de Janeiro RJ Tel/Fax 21 2507-1949
www.pavarini.com.br email pavarini@pavarini.com.br
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Relatrio Anual do Agente Fiducirio

2012

1 Emisso de Debntures No Conversveis

LIGHT ENERGIA S.A.

Abril/2013
Light Energia S.A.
Abril /2013

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Rio de Janeiro, 30 de abril de 2013

Senhores Debenturistas
Light Energia S.A.
Comisso de Valores Mobilirios
Ita Unibanco S.A.
CBLC
CETIP

Prezados Senhores,

Na qualidade de Agente Fiducirio da 1 emisso de debntures da Light Energia S.A.
apresentamos a V.SAS. o relatrio anual sobre a referida emisso, atendendo o disposto
na Instruo da Comisso de Valores Mobilirios n 28, de 23 de novembro de 1983 ; na
alnea b do pargrafo 1 do artigo 68 da Lei 6.404/76 e na escritura de emisso.

A apreciao sobre a situao da empresa foi realizada com base nas Demonstraes
Financeiras Padronizadas - DFP, demais informaes fornecidas pela Emissora e controles
internos deste Agente Fiducirio.

Informamos, tambm, que este relatrio encontra-se disposio dos debenturistas na
sede da companhia Emissora; na Pavarini DTVM e na Comisso de Valores Mobilirios.

A verso eletrnica deste relatrio foi enviada companhia emissora, estando tambm
disponvel em nosso website www.pavarini.com.br.
A Pavarini Distribuidora de Ttulos e Valores Mobilirios Ltda. exerce a funo de agente
fiducirio na primeira emisso de debntures de Cemig Distribuio S.A., sociedade do
mesmo grupo econmico da Light Servios de Eletricidade S.A., no valor total de
R$250.503.517,80, representada por 23.042 debntures, da espcie quirografria, com
garantia fidejussria de Companhia Energtica de Minas Gerais CEMIG, com data de
vencimento em 2 de junho de 2014 e com pagamento de juros anuais e pagamento de
principal na data de vencimento.
fiducirio na stima emisso de debntures de Light Servios de Eletricidade S.A.,
sociedade do mesmo grupo econmico da Companhia, no valor total de
garantia fidejussria de Light S.A. A referida emisso ser realizada em srie nica cuja
data de vencimento 2 de maio de 2016, o pagamento do valor nominal ser realizado
em duas parcelas anuais e sucessivas (50% (cinqenta por cento) em 2 de maio de 2015
e o restante na data de vencimento) e o pagamento de juros ser semestral.

Atenciosamente,

Agente Fiducirio
Light Energia S.A.
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Emissora

Denominao social
LIGHT ENERGIA S.A.
Endereo da sede
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na
Avenida Marechal Floriano 168.
CNPJ/MF
01.917.818/0001-36
Diretor de Relaes com
Investidores
Joo Batista Zolini Carneiro
ri@light.com.br
Tel.: 21-2211-2995 Fax 21-2291-9207
Objeto Social
A Companhia tem por objeto social a explorao de
servios pblicos de energia eltrica, nas reas referidas
em seu contrato de concesso e outras reas em que, de
acordo com a legislao aplicvel, seja autorizada a
atuar, sendo-lhe vedadas quaisquer outras atividades de
natureza empresarial, salvo aquelas que estiverem
associadas ao seu objeto tais como: (i) estudar,
planejar, projetar, construir, operar e explorar sistemas
de gerao transmisso e comercializao de energia
eltrica e servios correlatos que lhe tenham sido ou
venham a ser concedidos ou autorizados, por qualquer
ttulo de direito, ou a empresas das quais mantenha ou
venha a manter o controle acionrio; (ii) desenvolver
atividades nos diferentes campos de energia, em
qualquer de suas fontes, com vista explorao
econmica e comercial; (iii) prestar servios tcnicos de
operao, manuteno e planejamento de instalaes
eltricas de terceiros; (iv) ceder onerosamente faixas de
servido de linhas areas e reas de terras explorveis de
usinas e reservatrios, desde que sejam contabilizadas
em separado e que a cesso seja previamente aprovada
pela autoridade que outorgue concesso, autorizao ou
permisso para a Companhia realizar qualquer das
atividades previstas em seu objeto social; (v) exercer
atividades direta ou indiretamente relacionadas ao seu
objeto; e (vi) participar em outras sociedades como
scia, acionista ou quotista.
Situao
Operacional
Controle acionrio
Privado nacional
Auditor independente
Deloitte Touche Auditores Independenestes

Light Energia S.A.
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Caractersticas da Emisso

Ttulo
Debntures simples
Deliberao
AGE da Companhia realizada em 28 de maro de 2011 e
RCA da Fiadora realizada em 25 de maro de 2011
Emisso / Sries
Stima / nica
Valor Total da Emisso
R$ 170.000.000,00
Valor Nominal
R$ 10.000,00
Quantidade de Ttulos
17.000
Forma
Nominativa escritural
Espcie
Quirografria com garantia fidejussria
Data de Emisso
10 de abril de 2011
Data de Vencimento
10 de abril de 2016
Datas de Repactuao
No haver repactuao programada.
Subscrio e
Integralizao
As Debntures sero subscritas, a qualquer tempo, em
uma nica data, observado o disposto no artigo 8,
pargrafo 2, da Instruo CVM 476. As Debntures
sero subscritas por meio do SDT, por, no mximo, 20
(vinte) Investidores Qualificados. As Debntures sero
integralizadas vista, em uma nica data, no ato da
subscrio ("Data de Integralizao"), e em moeda
corrente nacional, por meio dos procedimentos da CETIP,
sendo que as Debntures sero integralizadas pelo Valor
Nominal, acrescido da Remunerao, calculada pro rata
temporis desde a Data de Emisso at a Data de
Integralizao utilizando-se, no clculo do preo unitrio
de subscrio e integralizao, 2(duas) casas decimais
(truncado ou arredondado).
Remunerao
DI + 1,45% a.a.
Datas de Pagamento das
Amortizaes
O Valor Nominal de cada uma das Debntures ser pago
em 2 (duas) parcelas anuais e sucessivas, sendo (a) a
primeira parcela, no valor correspondente a 50%
(cinqenta por cento) do Valor Nominal de cada uma das
Debntures, devida em 10 de abril de 2015; e (b) a
segunda parcela, no valor correspondente ao saldo
devedor do Valor Nominal de cada uma das Debntures,
devida na Data de Vencimento.
Datas de Pagamento da
Remunerao
A Remunerao ser paga semestralmente a partir da
Data de Emisso, ocorrendo o primeiro pagamento em 10
de outubro de 2011 e o ltimo, na Data de Vencimento.

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Posio das Debntures

Data Emitidas Resgatadas Canceladas Tesouraria Circulao
10/04/2011 17.000 - - - -
31/12/2011 17.000 - - - 17.000
31/12/2012 17.000 - - - 17.000

Aquisio Facultativa e Oferta de Resgate Antecipado

A Companhia poder, a seu exclusivo critrio, realizar, a qualquer tempo, oferta de
resgate antecipado das Debntures, com o consequente cancelamento de tais
Debntures, endereada a todos os Debenturistas, sem distino, assegurada a
igualdade de condies a todos os Debenturistas para aceitar o resgate das
Debntures de que forem titulares, de acordo com os termos e condies previstos
abaixo ("Oferta de Resgate Antecipado"):

I. a Companhia realizar a Oferta de Resgate Antecipado por meio de comunicao ao
Agente Fiducirio e, na mesma data, por meio de publicao de anncio nos termos
da Clusula 6.26.1 abaixo ("Edital de Oferta de Resgate Antecipado"), o qual dever
descrever os termos e condies da Oferta de Resgate Antecipado, incluindo (a) se o
resgate ser total ou parcial, e, se for parcial, nos termos do artigo 55, pargrafo 1,
da Lei das Sociedades por Aes; (b) o valor do prmio de resgate, caso exista, que
no poder ser negativo; (c) se a Oferta de Resgate Antecipado estar condicionada
aceitao desta por um percentual mnimo de Debntures; (d) a data efetiva para o
resgate e o pagamento das Debntures a serem resgatadas; (e) a forma de
manifestao dos Debenturistas que optarem pela adeso Oferta de Resgate
Antecipado, observado o disposto no inciso II abaixo; e (f) demais informaes
necessrias para tomada de deciso pelos Debenturistas e operacionalizao do
resgate das Debntures;

II. aps a publicao do Edital de Oferta de Resgate Antecipado, os Debenturistas que
optarem pela adeso Oferta de Resgate Antecipado tero o prazo de 10 (dez) Dias
teis para se manifestarem formalmente perante o Agente Fiducirio, findo o qual a
Companhia ter o prazo de 3 (trs) Dias teis para proceder liquidao da Oferta de
Resgate Antecipado, a qual ocorrer em uma nica data para todas as Debntures
indicadas por seus respectivos titulares em adeso Oferta de Resgate Antecipado,
observado que a Companhia somente poder resgatar a quantidade de Debntures
que tenham sido indicadas por seus respectivos titulares em adeso Oferta de
Resgate Antecipado;

III. a Companhia dever (a) na respectiva data de trmino do prazo de adeso
Oferta de Resgate Antecipado, confirmar ao Agente Fiducirio a respectiva data do
resgate antecipado; e (b) comunicar a Instituio Escrituradora, o Banco Mandatrio e
a CETIP sobre a realizao da Oferta de Resgate Antecipado com antecedncia mnima
de 2(dois) Dias teis da respectiva data do resgate antecipado; e
IV. o valor a ser pago em relao a cada uma das Debntures indicadas por seus
respectivos titulares em adeso Oferta de Resgate Antecipado ser equivalente a, no
mnimo, o saldo devedor do Valor Nominal das Debntures objeto do resgate,
acrescido da Remunerao, calculada pro rata temporis desde a Data de Emisso ou a
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data de pagamento de Remunerao imediatamente anterior, conforme o caso, at a
data do efetivo pagamento, acrescido, se for o caso, de prmio de resgate que, a
exclusivo critrio da Companhia, venha a ser oferecido no mbito da Oferta de
Resgate Antecipado.

Para as Debntures custodiadas eletronicamente na CETIP, o resgate antecipado
parcial dever ocorrer por meio de "operao de compra e venda definitiva no
mercado secundrio", sendo que todas as etapas desse processo, tais como
habilitao dos Debenturistas, qualificao, sorteio, apurao, rateio e validao das
quantidades de Debntures a serem resgatadas, sero realizadas fora do mbito da
CETIP, observado que, caso a CETIP venha a implementar outra funcionalidade para
operacionalizao do resgate antecipado, no haver a necessidade de aditamento a
esta Escritura de Emisso ou qualquer outra formalidade.

Destinao dos Recursos

Os recursos lquidos obtidos pela Companhia com a Emisso sero integralmente
utilizados para (i) o financiamento do programa de investimentos da Companhia; e (ii) o
capital de giro da Companhia.
Garantia
As Debntures so da espcie quirografria, nos termos do artigo 58, caput, da Lei
das Sociedades por Aes, e, adicionalmente, com garantia fidejussria, nos termos
abaixo.
Como fiadora e principal pagadora solidariamente com a Companhia: LIGHT S.A.,
sociedade por aes com registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168,
parte, 2 andar, Corredor A, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurdica do
Ministrio da Fazenda sob o n. 03.378.521/0001-75, com seus atos constitutivos
registrados perante a JUCERJA sob o NIRE 33.300.263.161, neste ato representada
nos termos de seu estatuto social ("Fiadora");
Garantia Fidejussria. A Fiadora, neste ato, obriga-se, solidariamente com a
Companhia, em carter irrevogvel e irretratvel, perante os Debenturistas, como
avalista, fiadora, principal pagadora e solidariamente (com a Companhia) responsvel
por todas as obrigaes da Companhia nos termos das Debntures e desta Escritura
de Emisso, renunciando expressamente aos benefcios de ordem, direitos e
faculdades de exonerao de qualquer natureza previstos nos artigos 333, pargrafo
nico, 366, 821, 827, 830, 834, 835, 837, 838 e 839 da Lei n. 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, conforme alterada ("Cdigo Civil"), e dos artigos 77 e 595 da Lei n.
5.869, de 11 de janeiro de 1973, conforme alterada ("Cdigo de Processo Civil"), pelo
pagamento integral de todos e quaisquer valores, principais ou acessrios, incluindo
Encargos Moratrios (conforme definido na Clusula 6.23 abaixo), devidos pela
Companhia e pela Fiadora nos termos das Debntures e desta Escritura de Emisso,
bem como todo e qualquer custo ou despesa comprovadamente incorrido pelo Agente
Fiducirio e/ou pelos Debenturistas em decorrncia de processos, procedimentos e/ou
outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessrios salvaguarda de seus direitos e
prerrogativas decorrentes das Debntures e/ou desta Escritura de Emisso ("Fiana").
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Cabe ao Agente Fiducirio requerer a execuo, judicial ou extrajudicial, da Fiana,
conforme funo que lhe atribuda, uma vez verificada qualquer hiptese de
insuficincia de pagamento de quaisquer valores, principais ou acessrios, devidos
pela Companhia nos termos desta Escritura de Emisso. A Fiana poder ser excutida
e exigida pelo Agente Fiducirio quantas vezes forem necessrias at a integral e
efetiva liquidao de todas as obrigaes garantidas.
A Fiadora, desde j, concorda e se obriga a, (i) somente aps a integral liquidao de
todos os valores devidos aos Debenturistas e ao Agente Fiducirio nos termos desta
Escritura de Emisso, exigir e/ou demandar a Companhia em decorrncia de qualquer
valor que tiver honrado nos termos desta Escritura de Emisso; e (ii) caso receba
qualquer valor da Companhia em decorrncia de qualquer valor que tiver honrado nos
termos desta Escritura de Emisso antes da integral liquidao de todos os valores
devidos aos Debenturistas e ao Agente Fiducirio nos termos desta Escritura de Emisso,
repassar, no prazo de 1 (um) Dia til (conforme definido na Clusula 6.22 abaixo)
contado da data de seu recebimento, tal valor ao Agente Fiducirio, para pagamento aos
Debenturistas.
Covenants
A no observncia, pela Fiadora, de qualquer dos ndices financeiros abaixo (em
conjunto, "ndices Financeiros"), a serem apurados pela Companhia, nos termos da
Clusula 7.1 abaixo, inciso II, alnea (a), e verificados pelo Agente Fiducirio no prazo de
at 5 (cinco) Dias teis contados da data de recebimento, pelo Agente Fiducirio, das
informaes a que se refere a Clusula 7.1 abaixo, inciso II, alnea (a), tendo por base as
Demonstraes Financeiras Consolidadas da Fiadora (conforme definido na Clusula 7.2
abaixo, inciso I, alnea (b)) relativas a cada trimestre do ano civil, a partir, inclusive, das
Demonstraes Financeiras Consolidadas da Fiadora relativas a 31 de maro de 2011:
(a) do ndice financeiro decorrente do quociente da diviso do Total da Dvida Lquida
pelo EBITDA, que dever ser igual ou inferior a 3,0; e
(b) do ndice financeiro decorrente do quociente da diviso do EBITDA pela Despesa
Ajustada e Consolidada de Juros Brutos, que dever ser igual ou superior a 2,5.
Para os fins desta Escritura de Emisso:
I. "Despesa Ajustada e Consolidada de Juros Brutos" significa, com base nas
Demonstraes Financeiras Consolidadas da Fiadora relativas aos 4 (quatro) trimestres
do ano civil imediatamente anteriores, o total de juros incidentes no montante da dvida
a pagar em tal perodo, incluindo comisses, descontos, honorrios e despesas derivadas
de letras de crdito e aceite de financiamentos medida que tais financiamentos
constituam Dvida, incluindo as despesas de juros relacionadas a fundo e/ou plano de
penso;
II. "Dvida" significa, o somatrio de todas as dvidas financeiras consolidadas da
Fiadora junto a pessoas fsicas e/ou jurdicas, incluindo emprstimos e financiamentos
com terceiros e emisso de ttulos de renda fixa, conversveis ou no em aes, no
mercado de capitais local e/ou internacional, bem como securitizao de direitos
creditrios/recebveis da Fiadora e o diferencial por operaes com derivativos, incluindo
dvidas relacionadas a fundo e/ou pla no de penso;
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III. "EBITDA" significa, com base nas Demonstraes Financeiras Consolidadas da
Fiadora relativas aos 4 (quatro) trimestres do ano civil imediatamente anteriores, o Lucro
Lquido, (a) acrescido, desde que deduzido no clculo de tal Lucro Lquido, sem
duplicidade, da soma de (i) despesa de impostos sobre o Lucro Lquido; (ii) Despesa
Ajustada e Consolidada de Juros Brutos, (iii) despesa de amortizao e depreciao; (iv)
perdas extraordinrias e no recorrentes; e (v) outros itens operacionais que no
configurem sada de caixa e que reduzam o Lucro Lquido, e (b) decrescido, desde que
includo no clculo de tal Lucro Lquido, sem duplicidade, (i) receitas financeiras; (ii)
ganhos extraordinrios e no recorrentes; e (iii) outras receitas operacionais que
aumentem o Lucro Lquido e que no configurem entrada de caixa;
IV. "Lucro Lquido" significa, com base nas Demonstraes Financeiras Consolidadas da
Fiadora relativas aos 4 (quatro) trimestres do ano civil imediatamente anteriores, o lucro
lquido (ou prejuzo), excludos (a) o lucro lquido (ou prejuzo) de qualquer entidade,
existente antes da data em que a referida entidade tornou-se uma subsidiria da Fiadora
ou tenha sido incorporada ou fundida Fiadora ou suas subsidirias; (b) ganhos ou
perdas relativos a disposio de ativos da Fiadora ou suas subsidirias; (c) o efeito
acumulado de modificaes aos princpios contbeis; (d) quaisquer perdas resultantes da
flutuao das taxas cambiais; (e) qualquer ganho ou perda realizado quando do trmino
de qua lquer plano de benefcio de penso de empregado; (f) lucro lquido de operaes
descontinuadas; e (g) o efeito fiscal de quaisquer dos itens descritos nas alneas (a) a (f)
acima;
V. "Caixa e Equivalentes de Caixa" incluem saldos de caixa, depsitos bancrios
vista e as aplicaes financeiras com liquidez imediata, com vencimento em at 3 (trs)
meses e sem perda significativa de valor. So classificadas como ativos financeiros a
valor justo por meio do resultado e esto registradas pelo valor original acrescido dos
rendimentos auferidos at as datas de encerramento das equivalem aos seus valores de
mercado;
VI. "Ttulos e Valores Mobilirios" incluem aplicaes financeiras com vencimento
superior a 3 (trs) meses e/ou que tenham restrio de resgate, no sendo
caracterizados como de liquidez imediata pela Fiadora, sendo as aplicaes financeiras
mensuradas ao valor justo por meio de resultado; e
VII. "Dvida Lquida" significa Dvida deduzida de Caixa e Equivalentes de Caixa e de
Ttulos e Valores Mobilirios.

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Light S.A. - Consolidado - R$ mil
31/03/2012 30/06/2012 30/09/2012 31/12/2012

EBITDA 12 MESES
Lucro Lquido
284.388 278.795 393.165 423.923
Imposto de Renda e Contribuio Social
96.970 98.102 93.693 178.218
Despesas Financeiras
663.688 705.609 681.135 699.622
Receitas Financeiras
-174.645 -186.832 -189.774 -203.949
Outras Despesas Operacionais
10.146 9.660 -38.039 -375.609
Outras Provises
77.812 69.811 72.543 192.556
Depreciao e Amortizao
363.831 352.092 347.196 358.433
Proviso para Devedores Duvidosos
248.590 241.286 208.439 282.602
EBITDA (A)
1.570.780 1.568.523 1.799.305 1.867.096

DESP. AJUSTADA E CONSOLIDADA DE JUROS BRUTOS (B)
434.927 436.619 428.211 418.612

COVENANTS (A/B)
3,61 3,59 4,20 4,46
>
2,50 2,50 2,50 2,50

OK OK OK OK
DVIDA LQUIDA
Emprstimos e Financiamentos CP
540.177 561.428 631.192 516.473
Emprstimos e Financiamentos LP
3.568.990 3.469.324 4.182.577 4.123.216
Braslight - Benefcios Ps Emprego
1.066.797 1.067.509 1.064.817 1.054.698
Dvida Bruta
5.175.964 5.098.261 5.878.586 5.694.387
Caixa e Equivalentes de Caixa
-662.622 -522.960 -1.176.675 -377.607
Aplicaes Financeiras
-7.313 -15.479 -15.488 -15.266
DVIDA LQUIDA (B)
4.506.029 4.559.822 4.686.423 5.301.514

COVENANT 1 (A/B)
2,87 2,91 2,60 2,84
<
3,00 3,00 3,00 3,00

OK OK OK OK

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Declarao da Emissora

Remunerao
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A remunerao de cada uma das Debntures ser a seguinte:
I. atualizao monetria: o Valor Nominal de cada uma das Debntures da Primeira
Srie no ser atualizado; e
II. juros remuneratrios: sobre o saldo devedor do Valor Nominal dcada uma das
Debntures da Primeira Srie incidiro juros remuneratrios correspondentes a 100%
(cem por cento) da variao acumulada das taxas mdias dirias dos DI Depsitos
Interfinanceiros de um dia, "over extra-grupo", expressas na forma percentual ao ano,
base 252 (duzentos e cinqenta e dois) dias teis,calculadas e divulgadas diariamente
pela CETIP, no informativo dirio disponvel em sua pgina na Internet
(http://www.cetip.com.br) ("Taxa DI"), acrescida exponencialmente de sobretaxa
equivalente a um determinado percentual ao ano, a ser definido de acordo com o
Procedimento de Bookbuilding, e, em qualquer caso, limitado a 1,45% (um inteiro e
quarenta e cinco centsimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinqenta e
dois) dias teis ("Sobretaxa da Primeira Srie", e, em conjunto com a Taxa DI,
"Remunerao da Primeira Srie"), calculados de forma exponencial e cumulativa pro
rata temporis por dias teis decorridos, desde a Data de Emisso ou a data de
pagamento de Remunerao da Primeira Srie imediatamente anterior, conforme o
caso, at a data do efetivo pagamento. Sem prejuzo dos pagamentos em decorrncia
de resgate antecipado das Debntures e/ou de vencimento antecipado das obrigaes
decorrentes das Debntures, nos termos previstos nesta Escritura de Emisso, a
Remunerao da Primeira Srie ser paga semestralmente a partir da Data de
Emisso, ocorrendo o primeiro pagamento em 2 de novembro de 2011 e o ltimo, na
Data de Vencimento da Primeira Srie. A Remunerao da Primeira Srie ser
calculada de acordo com a seguinte frmula:
J = VNe x (FatorJuros 1)
Sendo que:
J = valor unitrio da Remunerao da Primeira Srie devida em cada data de
pagamento de Remunerao da Primeira Srie, calculado com 6 (seis) casas decimais,
sem arredondamento;
VNe = saldo devedor do Valor Nominal de cada uma das Debntures da Primeira
Srie, informado/calculado com 6 (seis) casas decimais, sem arredondamento;
FatorJuros = fator de juros composto pelo parmetro de flutuao acrescido de spread
(Sobretaxa da Primeira Srie), calculado com 9 (nove) casas decimais, com
arredondamento, apurado da seguinte forma:
FatorJuros= FatorDIFatorSpreda
Sendo que:
Fator DI = produtrio das Taxas DIk, desde a Data de Emisso ou a data de
pagamento de Remunerao da Primeira Srie imediatamente anterior, conforme o
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caso, inclusive, at a data de clculo, exclusive, calculado com 8 (oito) casas
decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

Sendo que:
n = nmero total de Taxas DI-Over consideradas na apurao do produtrio, sendo
"n" um nmero inteiro;
K = nmero de ordem das Taxas DI, variando de "1" at "n";
TDIk = Taxa DI-Over, de ordem "k", expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas
decimais, com arredondamento, apurada da seguinte forma:

Sendo que:
DIk = Taxa DI-Over, de ordem "k", divulgada pela CETIP, expressa na forma
percentual ao ano, vlida por 1(um) dia til (overnight ), utilizada com 2 (duas) casas
decimais;
FatorSpread = Sobretaxa da Primeira Srie, calculada com 9 (nove) casas decimais,
com arredondamento, apurado da seguinte forma:

Sendo que:
spread = 1,45
n = nmero de dias teis entre a Data de Emisso ou a data de pagamento de
Remunerao da Primeira Srie imediatamente anterior, conforme o caso, e a data de
clculo, sendo "n" um nmero inteiro.

1 1
100
DI
TDI
252
1
k
k
|
.
|
\
|
+ =
(
(
|
.
|
\
|
+ =
252
1
100
n
spread
d FatorSprea
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Pagamentos Efetuados e Programados

R$/debnture
Data Evento
Data
Pagamento
Evento Parcela Valor Evento Parcela Valor Status
10/10/2011 11/10/2011 - - - - Juros 1 /10 661,785260 Pago
10/04/2012 10/04/2012 - - - - Juros 2 /10 589,661950 Pago
12/09/2012 12/09/2012 - - - - Prmio - - 41,629804 Pago
10/10/2012 10/10/2012 - - - - Juros 3 /10 481,755079 Pago
10/04/2013 10/04/2013 - - - - Juros 4 /10 405,080710 Pago
10/10/2013 10/10/2013 - - - - Juros 5 /10 - -
10/04/2014 10/04/2014 - - - - Juros 6 /10 - -
10/10/2014 10/10/2014 - - - - Juros 7 /10 - -
10/04/2015 10/04/2015 Amort - - 5.000,00 Juros 8 /10 - -
10/10/2015 13/10/2015 - - - - Juros 9 /10 - -
10/04/2016 11/04/2016 Amort - - 5.000,00 Juros 10 /10 - -

Vencimento Antecipado

Com base nas informaes fornecidas ao Agente Fiducirio nos termos da Escritura de Emisso,
bem como aquelas informaes que sejam de conhecimento do Agente Fiducirio, sem que este
tenha realizado qualquer investigao independente, no foi verificada a ocorrncia de qualquer
evento mencionado na Escritura de Emisso que pudesse ensejar o vencimento antecipado da
Emisso.

Aviso aos Debenturistas

No houve publicao de avisos aos debenturistas em 2012.

Light Energia S.A.
Abril /2013

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Assembleias de Debenturistas

AGD REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2012

Light Energia S.A.
Abril /2013

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Light Energia S.A.
Abril /2013

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Light Energia S.A.
Abril /2013

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Light Energia S.A.
Abril /2013

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Light Energia S.A.
Abril /2013

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Eventos Societrios e Alteraes Estatutrias

AGE REALIZADA EM 16 DE JANEIRO DE 2012

5. Deliberaes Adotadas:
5.1. Aprovada a lavratura da presente ata, na forma de sumrio dos fatos ocorridos,
como faculta o pargrafo 1, do artigo 130, da Lei das Sociedades por Aes. Por
unanimidade, foi dispensada a leitura da ordem do dia e dos respectivos documentos na
presente assembleia.

5.2. A ata da Assembleia Geral Extraordinria da Companhia, realizada em 16 de
dezembro de 2011, s 19h, que deliberou sobre a realizao da segunda emisso de
debntures simples da Companhia, no conversveis em aes, da espcie quirografria,
com garantia fidejussria, em srie nica, no valor de R$425.000.000,00 (quatrocentos e
vinte e cinco milhes de reais), foi lavrada com um erro de transcrio no que se refere
data de emisso, constante do item 5.2, inciso (iii), visto que a data deliberada no ficou
expressa no referido item.
Nesse sentido, a acionista nica: (a) rerratifica a manifestao de voto dada naquela
data no sentido de que a data de emisso da segunda emisso de debntures simples da
Companhia aprovada foi 29 de dezembro de 2011; e (b) retifica o teor do item 5.2,
inciso (iii) da referida ata da Assembleia Geral Extraordinria, para que conste a seguinte
redao: (iii) Data de Emisso: para todos os fins e efeitos legais, a data de emisso
das Debntures ser 29 de dezembro de 2011 (Data de Emisso).

Foi tambm aprovada, pela nica acionista, a ratificao das demais disposies da
referida ata da Assembleia Geral Extraordinria da Companhia, no alteradas
expressamente pela presente deliberao.

AGE REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2012

5.1. Aprovada a lavratura da presente ata, na forma de sumrio dos fatos ocorridos, como faculta
o pargrafo 1, do artigo 130, da Lei das Sociedades por Aes. Por unanimidade, foi dispensada
a leitura da ordem do dia e dos respectivos documentos.

5.2. Aprovadas as seguintes propostas: a) aquisio da participao acionria detida pela
Investminas Participaes S.A. (Investminas), na SPE Guanhes Energia S.A. (Guanhes
Energia), correspondente a 51% (cinquenta e um por cento) de suas aes ordinrias, sendo
que a Cemig Gerao e Transmisso S.A. (Cemig GT) ficar detentora dos demais 49%
(quarenta e nove por cento) das aes ordinrias; b) celebrao do Instrumento Particular de
Cesso Onerosa de Aes e Outras Avenas, entre a Light Energia S.A., como compradora de um
total de 51% (cinquenta e um por cento) das aes da Guanhes Energia S.A., e a Investminas,
como vendedora, tendo como intervenientes a Cemig GT e a Guanhes Energia S.A., referente
aquisio da participao acionria da Investminas na Guanhes Energia; e, c) celebrao, pela
Light Energia S.A. do Primeiro Termo Aditivo ao Acordo de Acionistas da Guanhes Energia, na
data do fechamento da operao, tendo por objeto a adeso da Light Energia S.A. ao citado
Acordo de Acionistas.

Light Energia S.A.
Abril /2013

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AGE REALIZADA EM 05 DE MARO DE 2012

5.1. Aprovada a lavratura da presente ata, na forma de sumrio dos fatos ocorridos, como faculta
o pargrafo 1, do artigo 130, da Lei das Sociedades por Aes. Dispensada a leitura da Ordem
do Dia da Assembleia.

5.2. Aprovada a contratao de financiamento, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econmico e Social BNDES, de, aproximadamente, R$35.564.000,00 (trinta e cinco milhes,
quinhentos e sessenta e quatro mil reais), para o Plano de Investimentos 2011-2012 da
Companhia, conforme minuta do Contrato de Financiamento e Deciso de Diretoria do BNDES de
n 113/2012, nas seguintes condies: a) Tomador: Light Energia S.A.; b) Interveniente: Light
S.A.; c) Contraparte: BNDES; d) Volume: R$35.564.000,00 (trinta e cinco milhes, quinhentos e
sessenta e quatro mil reais); e) Finalidade: Financiar o Plano de Investimentos da Companhia
para 2011 e 2012; f) Caractersticas dos Subcrditos: Subcrdito 1: Destinado ao investimento
necessrio melhoria de eficincia energtica das UHEs Santa Branca, Ilha dos Pombos, Fontes
Nova, Pereira Passos e Nilo Peanha; das Usinas Elevatrias Vigrio e Santa Ceclia; e do Centro
de Operao, mediante a substituio de materiais obsoletos e obras civis necessrias; Valor:
R$29.620.000,00 (vinte e nove milhes, seiscentos e vinte mil reais); Custo financeiro: TJLP +
1,81% ao ano; Participao do BNDES: 80%; Prazos: Utilizao at: 15.03.2013; Carncia at:
15.03.2013; e, Amortizao: 60 (sessenta) meses; Subcrdito 2: Equipamentos Nacionais
Credenciados no BNDES; Valor: R$5.944.000,00 (cinco milhes, novecentos e quarenta e quatro
mil reais); Custo financeiro: TJLP + 1,81%; Prazos: Utilizao at 15.03.2013; Carncia at
15.03.2013 e Amortizao: 60 (sessenta) meses; Garantias: Vinculao de 3,42% da Receita
Operacional Liquida da Light Energia S.A.; Fiana Corporativa da Light S.A;

5.3. Aprovada a destituio da Diretora de Gente, Ana Silvia Corso Matte, e a eleio do Sr.
Fernando Antnio Fagundes Reis, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da carteira
de identidade n M.3.445.200 SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o n 628.925.096-53, com
escritrio na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano, n 168, Centro,
CEP 20080-002, para substituir a diretora destituda, pelo prazo restante do mandato da atual
Diretoria, ou seja, at 07.08.2012, mantendo inalterados os demais Diretores em suas
respectivas Diretorias. O Sr. Fernando Antnio Fagundes Reis se declarou desimpedido, na forma
da lei, de exercer o cargo para o qual foi eleito.

AGE REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2012

como faculta o pargrafo 1, do artigo 130, da Lei das Sociedades por Aes.
Dispensada a leitura da Ordem do Dia da Assembleia;

5.2. Foram aprovadas as seguintes matrias e a respectiva orientao de voto favorvel
dos representantes da Companhia em Assembleia Geral Extraordinria da Renova
Energia S.A. (Renova) ou Reunio do Conselho de Administrao da Renova, conforme
o caso, a fim de atender questes relativas contratao de financiamento junto ao
BNDES, referente aos projetos vencedores dos leiles LER 2010 e LEN 2011, a saber: a)
alterao da composio societria das SPEs do LEN 2011: Centrais Elicas Ametista
Ltda., Centrais Eltricas Borgo Ltda., Centrais Elicas Caetit Ltda., Centrais Eltricas
Dourados Ltda., Centrais Elicas Espigo Ltda., Centrais Eltricas Maron Ltda., Centrais
Elicas Piles Ltda., Centrais Elicas Pelourinho Ltda. e Centrais Eltricas Serra do
Espinhao Ltda. para entrada do Sr. Renato do Amaral Figueiredo nas empresas,
mediante a transferncia de 1(uma) quota detida atualmente pela Renova; b)
Light Energia S.A.
Abril /2013

<mgf>
transferncia do controle societrio da Renova Energia S.A. para a Renova Elica
Participaes S.A. (Renova Elica) de suas empresas controladas vencedoras do LEN
2011, a saber: Centrais Elicas Pelourinho Ltda.; Centrais Elicas Ametista Ltda.,
Centrais Eltricas Borgo Ltda., Centrais Eltricas Serra do Espinhao Ltda., Centrais
Elicas Caetit Ltda., Centrais Eltricas Dourados Ltda., Centrais Elicas Espigo Ltda.,
Centrais Elicas Piles Ltda. e Centrais Eltricas Maron Ltda.; c) transformao do tipo
societrio de Sociedades Limitadas para Sociedades Annimas de suas empresas
controladas vencedoras do LER 2010, a saber: Centrais Eltricas Morro Ltda., Centrais
Elicas Ventos do Nordeste Ltda., Centrais Eltricas Serama Ltda., Centrais Eltricas
Tanque Ltda., Centrais Elicas Araas Ltda. e Centrais Elicas da Prata Ltda., e das
empresas vencedoras do LEN 2011 nominadas no item b) acima; d) alterao do
Contrato Social de suas controladas Centrais Eltricas Borgo Ltda., Centrais Eltricas
Serra do Espinhao Ltda., Centrais Eltricas Dourados Ltda., Centrais Eltricas Maron
Ltda., Centrais Eltricas Morro Ltda., Centrais Eltricas Serama Ltda., Centrais Eltricas
Tanque Ltda., Centrais Eltricas Botuquara Ltda. e Centrais Eltricas Itaparica Ltda., para
padronizao da Denominao Social de Centrais Eltricas para Centrais Elicas de
modo que essas empresas passaro a denominar-se, respectivamente, Centrais Elicas
Borgo Ltda., Centrais Elicas Serra do Espinhao Ltda., Centrais Elicas Dourados Ltda.,
Centrais Elicas Maron Ltda., Centrais Elicas Morro Ltda., Centrais Elicas Serama
Ltda., Centrais Elicas Tanque Ltda., Centrais Elicas Botuquara Ltda. e Centrais Elicas
Itaparica Ltda.; e) alterao da sede social das empresas vencedoras do LER 2010 do
municpio de Salvador para os municpios, todos na Bahia, onde sero implantados os
parques elicos, a saber: Centrais Eltricas Morro Ltda. Guanambi, Centrais Elicas
Ventos do Nordeste Ltda. Caetit, Centrais Eltricas Serama Ltda. Guanambi,
Centrais Eltricas Tanque Ltda. Caetit, Centrais Elicas dos Araas Ltda. Caetit e
Centrais Elicas da Prata Ltda. Igapor, e empresas vencedoras do LEN 2011, a saber:
Centrais Elicas Pelourinho Ltda. Pinda, Centrais Elicas Ametista Ltda. Guanambi,
Centrais Eltricas Borgo Ltda. Pinda, Centrais Eltricas Serra do Espinhao Ltda.
Pinda, Centrais Elicas Caetit Ltda. Pinda, Centrais Eltricas Dourados Ltda.
Guanambi, Centrais Elicas Espigo Ltda. Pinda, Centrais Elicas Piles Ltda. Caetit
e Centrais Eltricas Maron Ltda. Caetit; f) Ratificar a realizao de Adiantamento para
Futuro Aumento de Capital (AFAC) das empresas do LER 2010 e do LEN 2011,
conforme movimentaes abaixo:

De Para Incio Trmino Valor (R$)
Renova Nova Renova 01/01/2012 31/12/2012 1.430.149,09
Nova Renova Bahia Elica 01/04/2012 31/12/2012 650.000,00
Nova Renova Salvador Elica 01/04/2012 31/12/2012 910.000,00
Nova Renova Renova Elica 01/01/2012 31/12/2012 1.430.149,09
Renova Elica Tanque 01/01/2012 31/12/2012 227.595,14
Renova Elica Seraima 01/01/2012 31/12/2012 265.758,46
Renova Elica Morro 01/01/2012 31/12/2012 248.278,87
Renova Elica Prata 01/01/2012 31/12/2012 222.474,97
Renova Elica Ventos do Nordeste 01/01/2012 31/12/2012 209.472,51
Renova Elica Ventos do Araas 01/01/2012 31/12/2012 256.569,14
Nova Renova Renova Elica 01/04/2012 31/12/2012 6.000.000,00
Renova Elica Tanque 01/04/2012 31/12/2012 1.000.000,00
Light Energia S.A.
Abril /2013

<mgf>
Renova Elica Seraima 01/04/2012 31/12/2012 1.000.000,00
Renova Elica Morro 01/04/2012 31/12/2012 1.000.000,00
Renova Elica Prata 01/04/2012 31/12/2012 1.000.000,00
Renova Elica Ventos do Nordeste 01/04/2012 31/12/2012 1.000.000,00
Renova Elica Ventos do Araas 01/04/2012 31/12/2012 1.000.000,00
Renova Serra do Espinhao 02/05/2012 31/12/2012 1.000.000,00
Renova Pelourinho 02/05/2012 31/12/2012 1.000.000,00
Renova Borgo 02/05/2012 31/12/2012 1.000.000,00
Renova Dourados 02/05/2012 31/12/2012 1.000.000,00
Renova Maron 02/05/2012 31/12/2012 1.000.000,00
Renova Espigo 02/05/2012 31/12/2012 1.000.000,00
Renova Caetit 02/05/2012 31/12/2012 1.000.000,00
Renova Ametista 02/05/2012 31/12/2012 1.000.000,00
Renova Piles 02/05/2012 31/12/2012 1.000.000,00

g) aprovar o limite global de R$413.000.000,00 (quatrocentos e treze milhes de reais)
para a realizao de aumento de capital nas empresas vencedoras do LER 2010 e LEN
2011; e, h) delegao de poderes para que a Diretoria da Renova providencie todos os
trmites necessrios para a devida alocao dos valores nas respectivas empresas,
inclusive a realizao de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC).
Ressalta-se que o capital necessrio para a referida operao nas Sociedades de
Propsito Especfico (SPEs) ser proveniente da prpria Renova, no implicando
desembolso para a Companhia.

5.3. Foi aprovada a participao da Renova no Leilo A-3/2012 e a respectiva orientao
de voto favorvel dos representantes da Companhia em Assembleia Geral Extraordinria
da Renova ou Reunio do Conselho de Administrao da Renova, conforme o caso, nas
seguintes condies: a) aporte de garantias para a participao da Renova no Leilo A-3
de 2012, de acordo com o Edital n 48.500.005140/2011-21, a ser realizado no dia 28
de junho de 2012. O custo estimado das referidas garantias ser de at R$40.000,00
(quarenta mil reais). A importncia segurada ser de R$7.735.343,00 (sete milhes,
setecentos e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e trs reais), conforme tabela
abaixo:

Parque
Investimento
Declarado (R$ Mil)
Garantia (R$)
Bela Vista 50.311,03 503.110,30
Botuquara 88.047,03 880.470,30
Conquista 62.888,03 628.880,30
Coxilha Alta 50.311,03 503.110,30
Itaparica 113.200,03 1.132.000,30
Lenis 113.200,03 1.132.000,30
Recncavo 75.468,03 754.680,30
Riacho de Santana 94.333,03 943.330,30
Santana 62.888,00 628.880,30
So Salvador 62.888,03 628.880,30
Total 773.534,27 7.735.343,00
Light Energia S.A.
Abril /2013

<mgf>
e, b) constituio de 10 (dez) SPE's, como sociedades limitadas, para alocao dos
parques elicos que concorrero no Leilo A-3 de 2012, conforme listado no item a
acima.
5.4. Foi aprovada a proposta para a contratao de fornecedores pela Renova ou suas
subsidirias, conforme o caso, e a respectiva orientao de voto favorvel dos
representantes da Companhia em Assembleia Geral Extraordinria da Renova ou Reunio
do Conselho de Administrao da Renova, conforme o caso, para execuo dos projetos
vencedores do LER 2010 e LEN 2011 no valor global de R$1.253.069.478,00 (um bilho,
duzentos e cinquenta e trs milhes, sessenta e nove mil, quatrocentos e setenta e oito
reais). O montante composto pelos oramentos da empresa General Electric,
responsvel pelo fornecimento de Aerogeradores, com preo total de R$791.083.001,00
(setecentos e noventa e um milhes, oitenta e trs mil e um reais) e demais
fornecedores a serem definidos posteriormente, responsveis pelas Obras Civis, com
valor total de R$222.197.386,00 (duzentos e vinte e dois milhes, cento e noventa e
sete mil, trezentos e oitenta e seis reais), Obras Eletromecnicas com valor total de
R$145.040.091,00 (cento e quarenta e cinco milhes, quarenta mil e noventa e um
reais) e Transporte e Montagem com preo total de R$94.749.000,00 (noventa e quatro
milhes, setecentos e quarenta e nove mil reais).

5.5. Foi aprovada a proposta para outorga de opo de compra de aes da Renova para
seus colaboradores e a respectiva orientao de voto favorvel dos representantes da
Companhia em Assembleia Geral Extraordinria da Renova ou Reunio do Conselho de
Administrao da Renova, conforme o caso, bem como aprovado o aumento de capital,
no valor de R$7.649,32 (sete mil, seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e dois
centavos), mediante a emisso de 67.494 (sessenta e sete mil, quatrocentas e noventa e
quatro) novas aes, nominativas, escriturais e sem valor nominal, sendo 22.498 (vinte
e duas mil, quatrocentas e noventa e oito) aes ordinrias e 44.996 (quarenta e quatro
mil, novecentas e noventa e seis) aes preferenciais, representadas por Units
compostas por 1 (uma) ao ordinria e 2 (duas) aes preferenciais, ao preo de
emisso de R$0,34 (trinta e quatro centavos de real) para cada Unit, determinado nos
termos do Plano de Opo. Autorizada a Diretoria da Renova a tomar todas as medidas
necessrias outorga das Opes aos Participantes, observadas as condies definidas
no Plano de Opo.

AGE REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2012

Dispensada a leitura da Ordem do Dia da Assembleia;

5.2. Aprovadas as seguintes matrias e a respectiva orientao de voto favorvel dos
representantes da Companhia em Reunio do Conselho de Administrao da Renova, no
sentido de: a) aprovar um investimento na Renova, para que o BNDESPAR, subsidirio
integral do Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES), ingresse
no capital social da Renova, atravs da integralizao de Units, a serem emitidas pela
Renova, b) aprovar a cesso, a ttulo gratuito, em favor do BNDESPAR, da totalidade de
seus direitos de preferncia subscrio de Units; c) celebrar o Acordo de Acionistas e o
Contrato de Promessa de Investimento com o BNDESPAR, e d) orientar o voto favorvel
dos seus representantes, em reunio do Conselho de Administrao da Renova, no
sentido de aprovarem a entrada do BNDESPAR no capital social da Renova; a celebrao,
pela Renova, de Acordo de Acionistas e de Contrato de Promessa de Investimento com o
BNDESPAR; e, o aumento de capital da Renova no valor de R$314.700.407,85 (trezentos
Light Energia S.A.
Abril /2013

<mgf>
e quatorze milhes, setecentos mil, quatrocentos e sete reais e oitenta e cinco centavos),
dentro do limite do capital autorizado da Renova, sendo R$28,0002 (vinte e oito reais e
dois dcimos de milsimos de real) o valor por Unit.

5.3. Aprovada a orientao de voto favorvel aos representantes da Companhia nos
rgos da Administrao da Renova, no sentido de aprovarem proposta para a Emisso
de Debntures Simples no conversveis em aes, com Esforos Restritos de
Distribuio nos termos da Instruo n 476, de 16 de janeiro de 2009, da Comisso de
Valores Mobilirios, pela Renova, no valor de R$300.000.000,00 (trezentos milhes de
reais), junto ao Banco do Brasil S.A..

5.4. Aprovada a aquisio, pela Companhia, da participao acionria correspondente a
51% (cinquenta e um por cento) do capital total da Guanhes Energia S.A.

5.5. Aprovada a orientao de voto dos representantes da Companhia, em Assembleia
Geral Extraordinria da Guanhes, no sentido de indicar, para compor o Conselho de
Administrao da Guanhes, como membros efetivos: o Sr. Heitor Barreto Corra,
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade n 2220717,
expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o n 266.341.987-72, com endereo comercial
Av. Marechal Floriano, n 168, Bloco 4, 2 andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ - CEP:
20080-002 e Lus Fernando de Almeida Guimares, brasileiro, casado, engenheiro
civil, portador da carteira de identidade 027412D expedida pela CREA/RJ, inscrito no CPF
sob o n 267.314.447-15, com endereo comercial Av. Marechal Floriano, n 168,
Bloco 1, 2 andar, corredor B, Centro, Rio Janeiro, RJ - CEP 20.080-002 e, como seus
respectivos suplentes: a Sra. Paloma Andrade Marques, brasileira, solteira,
economista, portadora da carteira de identidade n 127.983.054, expedida pelo DIC/RJ,
inscrita no CPF sob o n 114.508.837-61, com endereo comercial Av. Marechal
Floriano, n 168, Bloco 4, 2 andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20080-002 e Joo
Vieira de Araujo, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade
n 200176982-2, expedida pelo CONFEA, inscrito no CPF sob o n 724 016 807-72, com
endereo comercial Av. Marechal Floriano, n 168, Bloco 1, 2 andar, corredor B,
Centro, Rio Janeiro, RJ - CEP 20.080-002, todos pelo prazo remanescente do mandato,
ou seja, at 04 de maio de 2013.

5.6. Aprovada a orientao de voto dos representantes da Companhia, em Assembleia
Geral Extraordinria da Guanhes, para aprovar a alterao do seu Estatuto Social.

AGE REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2012

unanimidade, foi dispensada a leitura da ordem do dia.

5.2. Tendo em vista o trmino do mandato dos Diretores da Companhia, foi aprovada a
eleio dos seguintes membros, para compor a Diretoria, com um mandato de 03 (trs)
anos, a encerrar-se em 10.08.2015: 1) Paulo Roberto Ribeiro Pinto, brasileiro,
casado, contador, portador da carteira de identidade n 2366736, expedida pelo IFP/RJ,
e inscrito no CPF/MF sob o n 126.023.707-97, para ocupar o cargo de Diretor
Presidente; 2) Joo Batista Zolini Carneiro, brasileiro, casado, economista, portador
da carteira de identidade n MG 752518, expedida pelo SSP/MG, e inscrito no CPF/MF
sob o n 485.662.926-34, para ocupar o cargo de Diretor de Finanas e Relaes
com Investidores; 3) Andreia Ribeiro Junqueira e Souza, brasileira, casada,
Light Energia S.A.
Abril /2013

<mgf>
administradora de empresas, portadora da carteira de identidade n 36861870-5,
expedida pelo IFP/RJ, e inscrita no CPF/MF sob o n 009.726.407-54, para ocupar o
cargo de Diretora de Gente; e, 4) Evandro Leite Vasconcelos, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da carteira de identidade n M 595388, expedida pelo SSP/MG, e
inscrito no CPF/MF sob o n 251.704.146-68, para ocupar os cargos de Diretor de
Energia, e, cumulativamente e interinamente, de Diretor de Desenvolvimento de
Negcios, todos com escritrio na Avenida Marechal Floriano, 168, Centro, Rio de
Janeiro/RJ, CEP 20080-002, os quais se declararam desimpedidos, nos termos da lei
vigente.

5.3. Aprovada a orientao de voto favorvel dos representantes da Companhia em
Reunio do Conselho de Administrao da Renova, no sentido de aprovar a ratificao do
aumento do limite de garantia do Banco Santander S.A., no Contrato de Prestao de
Garantia, referente ao financiamento de 9 (nove) parques elicos vencedores do LER
2009 da Renova, passando o valor garantido pelo Santander de R$75.000.000,00
(setenta e cinco milhes de reais) para R$75.500.000,00 (setenta e cinco milhes e
quinhentos mil reais). O valor total do Contrato de Prestao de Garantia passa de
R$410.000.000,00 (quatrocentos e dez milhes de reais) para R$410.500.000,00
(quatrocentos e dez milhes e quinhentos mil reais), permanecendo inalterados os
limites de garantia dos demais bancos e as condies do referido contrato, inclusive a
remunerao.

AGE REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2012

5. Deliberao Adotada:
Aprovada a orientao de voto favorvel, a ser manifestado no Conselho de
Administrao da Guanhes Energia S.A. (Guanhes), no sentido de aprovar a
contratao, pela Guanhes Energia S.A., do EPC e a emisso da respectiva Ordem de
Servio, para a implantao das 4 PCHs, da Subestao Jacar e da linha de 138 kV
de interligao com a Subestao Guanhes 2, utilizando recursos no valor de
R$20.000.000,00 (vinte milhes de reais), a serem disponibilizados pelo Governo do
Estado de Minas Gerais para a Cemig Gerao e Transmisso S.A. e repassados
Guanhes Energia S.A. Do contrato constam as seguintes principais condies: a)
inicio das obras: setembro de 2012; b) entrada em operao das unidades geradoras
de maio a agosto de 2014; c) preo global para implantao das 4 PCHs e das obras
de conexo:R$245.136.020,02 (duzentos e quarenta e cinco milhes, cento e trinta e
seis mil, vinte reais e dois centavos); d) ICMS no destino para equipamentos
produzidos fora do Estado de Minas Gerais: R$509.629,12 (quinhentos e nove mil,
seiscentos e vinte e nove reais e doze centavos); e) preo global j considerando-se o
desconto do REIDI (5,7%): R$245.645.649,14 (duzentos e quarenta e cinco milhes,
seiscentos e quarenta e cinco mil,seiscentos e quarenta a nove reais e quatorze
centavos); f) preo global sem benefcio do REIDI: R$260.483.575,02 (duzentos e
sessenta milhes, quatrocentos e oitenta e trs mil, quinhentos e setenta e cinco reais
e dois centavos); e, g) data base dos preos: abril de 2012.

AGE REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2012


5.2. Aprovada a orientao de voto favorvel, a ser manifestado pelos representantes
Light Energia S.A.
Abril /2013

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da Companhia no Conselho de Administrao da Renova, no sentido de aprovar a
proposta relativa constituio, por parte da Renova, de uma sociedade annima
fechada, subsidiria integral da Renova, que tenha como atividade principal a
comercializao de energia eltrica nos seguintes termos: 1) Tipo Jurdico: Sociedade
Annima (S.A.); 2) Acionista: Renova (100%); 3) Denominao Social: RENOVA
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A.; 4) Capital Social Inicial: R$100,00 (cem
reais); 5) Sede Social: Av. Roque Petroni Jnior, n 999, 4 andar, parte, So Paulo,
SP; 6) Cargos da Diretoria: Diretor Presidente, Diretor Administrativo e Financeiro e
Diretor Comercial; 7) Composio da Diretoria: Mathias Becker (Diretor Presidente),
Pedro Pileggi (Diretor Administrativo e Financeiro) e Tiago Ferreira (Diretor
Comercial); 8) Objeto Social: (a) comercializao de energia eltrica em todas as
suas formas; (b) consultoria, assessoria, intermediao, prestao de servios e
suporte tcnico em negcios associados a comercializao de energia eltrica em
todas as suas formas; (c) venda de equipamentos de energia; (d) participao em
qualquer entidade, associao ou rgo relacionado comercializao de energia em
suas diferentes formas e modalidades, representando a si, scios ou terceiros,
observada a regulamentao pertinente; (e) realizao de quaisquer outras
atividades, vinculadas direta ou indiretamente, ao seu objeto social; e (f) participao
no capital de outras sociedades, como acionista ou quotista.

5.3. Aprovada a orientao de voto favorvel, a ser manifestado pelos representantes
da Companhia no Conselho de Administrao da Renova, no sentido de aprovar
proposta relativa substituio do representante da Companhia no comit de gesto
da Renova, Sr. Paulo Roberto Ribeiro Pinto e indicar o Sr. Evandro Leite Vasconcelos,
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cdula de identidade n 29657,
expedido pelo CREA/MG, inscrito no CPF/MF n 251.704.146-68, residente e
domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereo
comercial na Avenida Marechal Floriano, n 168, Centro, CEP 20080-002, para exercer
o cargo de membro do comit de gesto da Renova, pelo prazo restante do mandato,
ou seja, at 29 de maio de 2014.

5.4 Aprovada a orientao de voto favorvel, a ser manifestado pelos representantes
da Companhia no Conselho de Administrao da Renova, no sentido de aprovar: (a)
proposta relativa realizao de aportes de capital pela Renova nas Subsidirias LER
2009 at o limite global de R$55.500.000,00 (cinquenta e cinco milhes e quinhentos
mil reais); bem como (b) autorizao para a diretoria da Renova proceder com todos
os trmites necessrios para a devida alocao dos valores nas respectivas
sociedades, inclusive por meio da realizao de adiantamentos para futuro aumento
de capital.

5.5. Aprovadas e ratificadas as alteraes nas condies dos contratos financeiros e
das escrituras de emisso de debntures e a aprovao do pagamento de prmio aos
debenturistas da 1 emisso de debntures, conforme j aprovado em Assembleia
Geral de Debenturistas (AGD): A) Objeto: 1) Alterar nos contratos financeiros e nas
emisses de debntures listadas abaixo as seguintes condies: (a) Incluso na
definio de EBITDA, para efeito do clculo dos covenants, de que sero utilizados
os ajustes positivos e negativos da CVA Conta de Ajustes das Variaes da Parcela
A, desde que no includos no resultado operacional; (b) Incluso de dispositivo
prevendo, na hiptese de descumprimento dos covenants, que o vencimento
antecipado das obrigaes da emissora dar-se-, to somente, se o referido
descumprimento ocorrer por 2 (dois) trimestres consecutivos ou 4 (quatro)
intercalados; e, (c) Incluso, como exceo limitao de constituio de nus ou
gravames sobre os ativos relevantes da Light Energia e/ou da Light S.A., da hiptese
Light Energia S.A.
Abril /2013

<mgf>
de constituio de garantia em contratos de financiamento junto ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econmico BNDES; e, 2) Aprovao, conforme j aprovado em
AGD, do pagamento de prmio extraordinrio aos debenturistas da 1 emisso de
debntures, para realizao das alteraes descritas acima, no valor equivalente a
0,40% sobre o Preo Unitrio (PU) das Debntures atualizado at 11.09.2012, data
de realizao da AGD, correspondente a R$707.706,67 (setecentos e sete mil
setecentos e seis reais e sessenta e sete centavos), e acrescido de impostos e custas
de assessores, de acordo com o ACD n F-002/2012, de 14.09.2012; e, B) Operaes
Afetadas: 1 e 2 emisses de debntures da Light Energia; e Contrato de
Financiamento Mediante Repasse do BNDES com Ita BBA (lder) e Santander.

AGE REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO DE 2012


5.2. Aprovada a proposta de abertura de capital da Companhia, ficando a mesma
autorizada a requerer o registro de companhia aberta perante a Comisso de Valores
Mobilirios (CVM) na categoria B, na forma do art. 2, 2 da Instruo CVM N 480,
de 7 de dezembro de 2009 (Instruo CVM N 480).

5.3. Aprovada a reviso do Estatuto Social, para refletir a criao do Conselho de
Administrao da Companhia, dentre outras alteraes, bem como aprovada a criao
da Poltica de Divulgao de Ato ou Fato Relevante e de Negociaes de aes da
Companhia, nos termos do Anexo II, necessria ao pedido de registro acima referido,
de acordo com a Instruo CVM N 480.

5.3.1. Em virtude da reforma do Estatuto Social da Companhia, nos termos do item 5.3
acima, foi aprovado o Estatuto Social consolidado, o qual se encontra anexo presente
ata, conforme Anexo I.

5.4. Aprovada a eleio dos representantes da Light S.A. no Conselho de Administrao
da Light Energia S.A., cuja composio compreender 9 (nove) membros efetivos e
seus respectivos suplentes, com mandato unificado de 2 (dois) anos, a encerrar-se, em
carter excepcional, na assembleia geral ordinria que aprovar as contas do exerccio
social de 2013, quais sejam: a) como membro efetivo Humberto Eustquio Csar
Mota, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade n 112270,
expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n 002.067.766-91, com escritrio na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva, 153, 8 andar, Leblon,
CEP 22440-032, e, como seu suplente Csar Vaz de Melo Fernandes, brasileiro,
casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade n 27007/D, expedida
pelo CREA/MG, inscrito no CPF/MF sob o n 299.529.806-04, com escritrio na Cidade
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Barbacena, 1.200, 9 andar,
Santo Agostinho, CEP 30190-131; b) como membro efetivo Maria Estela Kubitschek
Lopes, brasileira, casada, arquiteta, portadora da carteira de identidade n 45280-D,
expedida pelo CREA/RJ, inscrita no CPF/MF sob o n 092.504.987-56, residente e
domiciliada na Rua Alberto de Campos, 237, apto 101, Ipanema, Rio de Janeiro, RJ,
CEP 22.411-030, e como sua suplente Carmen Lcia Claussen Kanter, brasileira,
separada, arquiteta, portadora da carteira de identidade, n 02368660-3, expedida pela
SSP/RJ/IFP, inscrita no CPF/MF sob o n 256.191.107-10, residente e domiciliada na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Clara, 234, apto. 701, Copacabana,
Light Energia S.A.
Abril /2013

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CEP 22041-010; c) como membro efetivo Rutelly Marques da Silva, brasileiro,
casado, servidor pblico federal, portador da carteira de identidade n M-4.655.340,
expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n 925.773.936-87 e com escritrio na
Cidade de Braslia, Distrito Federal, na Esplanada dos Ministrios, Bloco P, sala 309, CEP
70048-900 e, como seu suplente Mrcio Lus Domingues da Silva, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da carteira de identidade n 19.954.087, expedida pela SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o n 260.273.158-73, com escritrio na Cidade e Estado de So
Paulo, na Avenida das Naes Unidas, 14.171, Torre A, 16 andar, Vila Gertrudes, CEP
04794-000; d) como membro efetivo Andr Fernandes Berenguer, brasileiro,
casado, administrador, portador da carteira de identidade n 13.864.602-8, expedida
pela SP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n 127.759.138-57, com escritrio na Cidade e
Estado de So Paulo, na Avenida Presidente Kubitschek, 2.041, 24 andar, Vila Olmpia,
CEP 04543-011 e, como seu suplente Marcelo Pedreira de Oliveira, brasileiro,
casado, economista, portador da carteira de identidade n 06.359.970-8, expedida pelo
IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n 003.623.457-59, com escritrio na Cidade e Estado
do Rio de Janeiro, na Rua Voluntrios da Ptria, 126, sala 601, Botafogo, CEP 22270-
010; e) como membro efetivo Sergio Alair Barroso, brasileiro, casado, economista,
portador da carteira de identidade n 8.100.986-0, expedida pelo SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob o n 609.555.898-00, com escritrio na Cidade de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais, na Rodovia Prefeito Amrico Gianetti, s/n, 13 andar, Edifcio Gerais
Cidade Administrativa, Bairro Serra Verde, CEP 31630-901 e, como seu suplente Luiz
Fernando Rolla, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n
MG 1.389.219, expedida pela SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob o n 195.805.686-34,
com escritrio na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida
Barbacena, 1200, 18 andar, Santo Agostinho, CEP 30190-131; f) como membro
efetivo Raul Belens Jungmann Pinto, brasileiro, solteiro, consultor empresarial,
portador da carteira de identidade n 964067, expedida pela SSP/PE, e inscrito no
CPF/MF sob o n 244.449.284-68, residente e domiciliado na Cidade de Jaboato dos
Guararapes, Estado de Pernambuco, na Rua Jornalista Edmundo Bittencourt, 90, Boa
Vista, CEP 50070-590 e, como seu suplente Fernando Henrique Schffner Neto,
brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n M-1311632,
expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n 320.008.396-49, com escritrio na
cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Barbacena 1200, 18
andar, Santo Agostinho, CEP 30190-131; g) como membro efetivo Djalma Bastos de
Morais, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n
1966100268, expedida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n 006633526-49, com
escritrio na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Barbacena
1200, 18 andar, Santo Agostinho, CEP 30190-131 e, como seu suplente Wilson
Borrajo Cid, brasileiro, casado, jornalista, portador da carteira de identidade n MG
412.799, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n 012.340.996-91,
residente e domiciliado na Cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, na Rua Dr.
Romualdo 520, apto. 202, So Mateus, CEP 36016-380; h) como membro efetivo Jos
Carlos Aleluia Costa, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de
identidade n 396749, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n
017.820.375-00, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na
Rua Baslio Catal Castro, 5.617 Condomnio Quinta do Candeal Rua B, Lote 18,
Brotas, CEP 40296-730 e, como seu suplente Jos Augusto Gomes Campos,
brasileiro, casado, fsico, portador da carteira de identidade n M 3.059.793, expedida
pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n 505.516.396-87, com escritrio na Cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida do Contorno, 8.123, Cidade Jardim,
CEP 30110-937; e, i) como membro efetivo, para o cargo de conselheiro representante
dos empregados, Carlos Alberto da Cruz, brasileiro, casado, engenheiro eletricista,
portador da carteira de identidade n 0013221756, expedida pelo CREA/RJ, inscrito no
Light Energia S.A.
Abril /2013

<mgf>
CPF/MF sob o n 374.729.257-72, com escritrio na Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
na Avenida Marechal Floriano, 168, Centro, CEP 20080-002 e, como seu suplente
Magno dos Santos Filho, brasileiro, casado, operador de subestao eltrica, portador
da carteira de identidade n 07488844-7, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob
o n 891.944.467-68, com escritrio na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua
Visconde de Inhama, 134, 7 andar, Centro, CEP 20091-007.

5.4.1. Os Conselheiros de Administrao eleitos declararam que: (i) no esto
impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricao, peita
ou suborno, concusso, peculato, contra a economia popular, a f pblica ou a
propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos pblicos, como previsto no 1 do art. 147 da Lei n 6.404/76; (ii) no esto
condenados a pena de suspenso ou inabilitao temporria aplicada pela Comisso de
Valores Mobilirios, que os tornem inelegveis para os cargos de administrao de
companhia aberta, como estabelecido no 2 do art. 147 da Lei n 6.404/76; (iii)
atendem ao requisito de reputao ilibada estabelecido pelo 3 do art. 147 da Lei n
6.404/76; e, (iv) no ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada
concorrente com a Companhia, no tendo, nem representando interesse conflitante com
o da Companhia, na forma dos incisos I e II do 3 do art. 147 da Lei n 6.404/76.

5.4.2. Os senhores Sergio Alair Barroso, Humberto Eustquio Csar Mota, Raul Belens
Jungmann Pinto, Maria Estela Kubitschek Lopes, Djalma Bastos de Morais, Jos Carlos
Aleluia Costa, Luiz Fernando Rolla, Csar Vaz de Melo Fernandes, Fernando Henrique
Schffner Neto, Carmen Lcia Claussen Kanter, Wilson Borrajo Cid e Jos Augusto
Gomes Campos assumiram compromisso solene de conhecer, observar e acatar os
princpios, valores ticos e normas estabelecidos pelo Cdigo de Conduta tica do
Servidor Pblico e da Alta Administrao do Estado de Minas Gerais, nos termos
disposto no Decreto n 43.885/2004.

5.5. A acionista nica aprovou fixar como remunerao global dos membros do
Conselho de Administrao da Companhia a importncia de at R$90.015,84 (noventa
mil, quinze reais e oitenta e quatro centavos), para o perodo compreendido entre
outubro/2012 e a Assembleia Geral Ordinria a realizar-se at abril de 2013, sendo
R$36.275,04 (trinta e seis mil, duzentos e setenta e cinco reais e quatro centavos) no
exerccio de 2012, cuja distribuio ser determinada pelo Conselho de Administrao
da Companhia.

AGO REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2012

como faculta o pargrafo 1, do artigo 130, da Lei das Sociedades por Aes. Dispensada
a leitura da ordem do dia e dos respectivos documentos na presente Assembleia.
5.2. Aprovadas as contas dos administradores, o Balano Patrimonial e as demais
Demonstraes Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes,
tudo referente ao exerccio findo em 31 de dezembro de 2011. Os citados documentos
foram publicados, dentro do prazo legal, nas edies de 30 de maro de 2012, do Dirio
Oficial do Estado do Rio de Janeiro, e do Jornal do Commercio, edio nacional.
5.3. Aprovada a proposta da administrao, para destinao do resultado do exerccio de
2011, inclusive a proposta do Oramento de Capital para o exerccio de 2012. O lucro
lquido do exerccio de 2011 foi de R$90.749.308,60 (noventa milhes, setecentos e
quarenta e nove mil, trezentos e oito reais e sessenta centavos). A destinao ser feita
da seguinte forma: (i) R$4.537.465,43 (quatro milhes, quinhentos e trinta e sete mil,
Light Energia S.A.
Abril /2013

<mgf>
quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e trs centavos) para a conta da
Reserva Legal; (ii) R$60.790.226,62 (sessenta milhes, setecentos e noventa mil,
duzentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos) pagos em 28 de dezembro de
2011 na forma de dividendos antecipados com base no resultado apurado de janeiro a
setembro de 2011, e R$5.574.353,83 (cinco milhes, quinhentos e setenta e quatro mil,
trezentos e cinquenta e trs reais e oitenta e trs centavos) para pagamento aos
acionistas, na forma de Juros sobre Capital Prprio, sujeitos incidncia de Imposto de
Renda na Fonte na alquota de 15% (quinze por cento), a serem pagos at 30 de abril de
2012 aos acionistas que constaram no Livro de Registro de Aes em 16 de dezembro de
2011 e (iii) R$19.847.262,72 (dezenove milhes, oitocentos e quarenta e sete mil,
duzentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos) a serem distribudos, na
forma de dividendos, aos acionistas, at 31 de outubro de 2012 que constarem no Livro
de Registro de Aes em 11 de abril de 2012, totalizando um montante bruto de
R$86.211.843,17 (oitenta e seis milhes, duzentos e onze mil, oitocentos e quarenta e
trs reais e dezessete centavos), conforme dispe o 3 do artigo 205 da Lei n
6.404/76, conforme dispe o 3 do artigo 205 da Lei n 6.404/76.

5.4. Foi aprovada a proposta da administrao, para distribuio, na forma de dividendos
complementares, aos acionistas que constarem no Livro de Registro de Aes em 11 de
abril de 2012, o valor de R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhes de reais) provenientes
da conta de Reserva de Reteno de Lucros, a serem pagos at 31 de outubro de 2012,
conforme dispe o 3 do artigo 205 da Lei n 6.404/76.

5.5. Aprovada a remunerao anual global dos membros da Diretoria da Companhia, no
valor R$1.042.770,00 (um milho, quarenta e dois mil, setecentos e setenta reais).

AGE REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2012

Dispensada a leitura da Ordem do Dia da Assembleia.

5.2. Aprovada a alterao da redao do caput do artigo 8, do Estatuto Social da
Companhia, no que concerne a denominao do Diretor de Novos Negcios e
Institucional, que passa a denominar-se: Diretor de Desenvolvimento de Negcios,
passando a viger com a seguinte redao:

Artigo 8 A Diretoria ser constituda por at 7 (sete) Diretores,
composta da seguinte forma: 1 (um) Diretor Presidente; 1 (um) Diretor
de Finanas e de Relaes com Investidores; 1 (um) Diretor de Gente; 1
(um) Diretor de Energia; 1 (um) Diretor de Desenvolvimento de
Negcios; e, 02 (dois) Diretores sem denominao especfica; com prazo
de gesto de 03 (trs) anos, permitida a reeleio. A Assembleia Geral
dever eleger, dentre os Diretores, o Diretor Presidente.

5.2.1. Em virtude da alterao do caput do artigo 8, do Estatuto Social da
Companhia, prevista no item 5.2. acima, foi aprovado o Estatuto Social consolidado,
que se encontra em anexo presente Ata (Anexo I).

5.3. Eleita, em substituio a Fernando Antnio Fagundes Reis, que renunciou ao
cargo, Andreia Ribeiro Junqueira e Souza, brasileira, casada, administradora de
empresas, portadora da carteira de identidade n 36861870-5, expedida pelo IFP/RJ,
Light Energia S.A.
Abril /2013

<mgf>
inscrita no CPF/MF sob o n 009.726.407-54, com escritrio na Avenida Marechal
Floriano, 168, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20080-002, para exercer o cargo de
Diretora de Gente, pelo prazo remanescente do mandato da atual Diretoria, ou seja,
at 07 de agosto de 2012, a qual se declarou desimpedida, na forma da lei, de exercer
o cargo para o qual foi eleita.

5.3.1. Eleito, face alterao do Estatuto Social da Companhia, modificando a
denominao da Diretoria de Novos Negcios e Institucional para Diretoria de
Desenvolvimento de Negcios, Paulo Roberto Ribeiro Pinto, brasileiro, casado,
contador, portador da carteira de identidade n 2366736, expedida pelo IFP/RJ,
inscrito no CPF/MF sob o n 126.023.707-97, com escritrio na Avenida Marechal
Floriano, 168, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20080-002, para exercer o cargo de
Diretor de Desenvolvimento de Negcios, pelo prazo remanescente da Diretoria,
ou seja, at 07 de agosto de 2012, o qual se declarou desimpedido, na forma da lei,
para exercer o cargo, para o qual foi eleito.

5.4. Aprovado o Relatrio de Sustentabilidade (2011) da Companhia, o qual dever
ser submetido Agncia Nacional de Energia Eltrica ANEEL, para cumprimento da
legislao regulatria aplicvel.

5.5. Aprovada a orientao de voto no sentido de que os representantes da
Companhia, na Assembleia Geral Ordinria da Renova Energia S.A., se manifestem
favoravelmente sobre os seguintes assuntos: (a) Relatrio da Administrao e
Demonstraes Financeiras do exerccio findo em 31 de dezembro de 2011; (b)
destinao do resultado do exerccio; e, (c) fixao da remunerao anual global da
Administrao.

5.6. Aprovada a indicao, como representante da Companhia, de Marcos Lcio
Lignani Siqueira para exercer o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro da
Guanhes Energia S.A.

5.7. Aprovada a orientao de voto dos representantes da Companhia, na Assembleia
Geral Ordinria e/ou Extraordinria da Renova Energia S.A., no sentido de aprovarem:
(a) alterao do Estatuto Social da Renova Energia S.A.; (b) aprovao do Regimento
dos Comits; e, (c) alterao do Acordo de Acionistas celebrado entre a Light Energia
S.A., RR Participaes S.A. e Renova Energia S.A..

AGE REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2012


5.2. Aprovada a orientao do voto favorvel, a ser manifestado no Conselho de
Administrao da Renova Energia S.A., s propostas relativas: (i) s ratificaes de
autorizao das prorrogaes dos seguintes instrumentos: a) prorrogao, para
31.12.2012, do contrato de mtuo, celebrado entre a Salvador Elica e a Renova Energia
S.A., no valor de R$15.000.000,00 (quinze milhes de reais) vencido em 27.05.2012; b)
prorrogao, para 31.03.2012, do contrato de mtuo celebrado entre a Bahia Elica e a
Renova Energia S.A., no valor de R$8.000.000,00 (oito milhes de reais), vencido em
27.03.2012; e, c) prorrogao, para 31.12.2012, do contrato de mtuo celebrado
entre a Bahia Elica e a Renova Energia S.A., no valor de R$8.000.000,00 (oito milhes
Light Energia S.A.
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de reais), vencido em 31.03.2012; e, (ii) ratificao do aditivo ao contrato de mtuo,
celebrado em 01.12.2011, entre a Energtica Serra da Prata S.A. e a Renova Energia
S.A., no valor de R$3.000.000,00 (trs milhes de reais). Tal aditivo refere-se ao
contrato de mtuo no valor de R$10.000.000,00 (dez milhes de reais).

5.3. Aprovada a orientao de voto favorvel, a ser manifestado no Conselho de
Administrao da Renova Energia S.A., quanto ao aumento de capital das subsidirias da
Renova Energia S.A. (Renova), vencedoras do LER 2009, conforme a seguir: (i)
Renova para Nova Renova Energia S.A., no valor de R$16.056.252,01 (dezesseis
milhes, cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta e dois reais e um centavo); (ii) Nova
Renova Energia S.A. para a Bahia Elica Participaes S.A., no valor de R$16.056.252,01
(dezesseis milhes, cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta e dois reais e um
centavo); (iii) Elica Participaes S.A. para a Centrais Elicas Candiba S.A., no valor de
R$1.529.167,00 (um milho, quinhentos e vinte e nove mil, cento e sessenta e sete
reais); (iv) Bahia Elica Participaes S.A., para a Centrais Elicas Igapor S.A., no valor
de R$5.097.223,00 (cinco milhes, noventa e sete mil, duzentos e vinte e trs reais);
(v) Bahia Elica Participaes S.A., para a Centrais Elicas llhus S.A., no valor de
R$1.784.028,00 (um milho, setecentos e oitenta e quatro mil e vinte e oito reais); (vi)
Bahia Elica Participaes S.A., para a Centrais Elicas Licnio de Almeida S.A., no valor
de R$3.822.917,00 (trs milhes, oitocentos e vinte e dois mil, novecentos e dezessete
reais); e, (vii) Bahia Elica Participaes S.A., para a Centrais Elicas Pinda S.A., no
valor de R$3.822.917,00 (trs milhes, oitocentos e vinte e dois mil, novecentos e
dezessete reais).

5.4. Aprovada a orientao de voto favorvel, a ser manifestado na reunio do Conselho
de Administrao da Renova Energia S.A., quanto: (i) ratificao da deliberao do
Conselho de Administrao da Renova Energia S.A. de 01.03.2012, referente outorga
de opo de compra de 54.000 (cinquenta e quatro mil) Units, compostas de 54.000
(cinquenta e quatro mil) aes ordinrias e 108.000 (cento e oito mil) aes preferenciais
de emisso da Renova, ao Diretor Presidente da Renova, Sr. Carlos Mathias Aloysius
Becker Neto, sendo destas, 10.000 (dez mil) Units a ttulo de signing bonus e o restante
vinculado permanncia do colaborador na Renova e do aumento de capital referente s
10.000 (dez mil) Units outorgadas a ttulo de signing bnus, nos mesmos termos acima
descritos; e, (ii) orientao de voto favorvel do conselheiro indicado pela Light
Energia S.A. em reunio do Conselho de Administrao da Renova Energia S.A. que
deliberar sobre as propostas de aumento de capital nos termos acima descritos.

5.5. Aprovada a orientao de voto favorvel, a ser manifestado na Assembleia Geral
Extraordinria e/ou no Conselho de Administrao da Renova Energia S.A., conforme a
necessidade de cada caso, no sentido de aprovar a celebrao de Termo Aditivo ao
Contrato Particular de Promessa de Subscrio de Certificados de Depsitos de Aes
junto com o BNDES Participaes S.A. BNDESPAR (BNDESPAR), e o Instrumento
Particular de Cesso do Direito de Subscrio de Certificados de Depsito de Aes de
Emisso da Renova Energia S.A. A proposta visa ainda: (i) aprovar a cesso, a ttulo
gratuito, em favor do BNDESPAR, da totalidade de seus direitos de preferncia na
subscrio de Aes; (ii) assinar o Termo Aditivo ao Contrato Particular de Promessa de
Subscrio de Certificados de Depsito de Aes com o BNDESPAR; e, (iii) orientar o
voto favorvel do conselheiro indicado pela Light Energia S.A. em Reunio do Conselho
de Administrao da Renova Energia S.A. que deliberar sobre a aprovao e celebrao
do Termo Aditivo ao Contrato Particular de Promessa de Subscrio de Certificados de
Depsito de Aes com o BNDESPAR.

5.6. Aprovada a orientao de voto favorvel, a ser manifestado no Conselho de
Light Energia S.A.
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Administrao da Guanhes Energia S.A. (Guanhes), no sentido de aprovar a
contratao pela Guanhes do EPC visando a construo das 4 PCHs, condicionada
celebrao de Convnio entre o Governo do Estado de Minas Gerais e a Cemig Gerao e
Transmisso S.A. para que as obras da Subestao Jacar e a linha de 138 kV para sua
interligao com a Subestao Guanhes 2 sejam implantadas pela Guanhes, utilizando
recursos no valor de R$20.000.000,00 (vinte milhes de reais) a serem disponibilizados a
fundo perdido pelo Governo do Estado de Minas Gerais para a Cemig Gerao e
Transmisso S.A. e repassados Guanhes.

AGE REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2012

unanimidade, foi dispensada a leitura da ordem do dia e dos respectivos documentos na
presente assembleia.

5.2. Foi aprovada, pela nica acionista, a realizao da a 3 (terceira) emisso de
debntures simples da Companhia, no conversveis em aes, da espcie quirografria,
em srie nica, perfazendo o montante total de R$30.000.000,00 (trinta milhes de
reais), em srie nica, a qual ser objeto de oferta privada de distribuio
(Debntures, Emisso e Oferta, respectivamente). As Debntures tero as
seguintes caractersticas e condies:
(i) Nmero da Emisso: As Debntures representam a terceira emisso de
debntures da Companhia;

(ii) Valor Total da Emisso: o valor total da Emisso ser de R$30.000.000,00
(trinta milhes de reais) (Valor Total da Emisso);

(iii) Data de Emisso: a data de emisso das debntures ser determinada no
perodo entre a presente data e 30 de setembro de 2012 (Data de Emisso);
(iv) Quantidade de Debntures: sero emitidas 30 (trinta) Debntures;

(v) Nmero de Sries: a Emisso ser realizada em uma nica srie;

(vi) Valor Nominal: as Debntures tero valor nominal unitrio de R$1.000.000,00
(um milho de reais) (Valor Nominal);

(vii) Forma e Comprovao de Titularidade: as Debntures sero emitidas sob a
forma nominativa, escritural, sem emisso de certificados, sendo que, para
todos os fins de direito, a titularidade das Debntures ser comprovada pelo
extrato de conta de depsito emitido pela instituio prestadora dos servios de
escriturao das Debntures, e, adicionalmente, com relao s Debntures que
estiverem custodiadas eletronicamente na CETIP S.A. Mercados Organizados
(CETIP), ser expedido por esta extrato em nome do debenturista, que servir
de comprovante de titularidade de tais Debntures;

(viii) Conversibilidade: as Debntures no sero conversveis em aes de emisso
da Companhia;

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(ix) Espcie: as Debntures sero da espcie quirografria, nos termos do artigo 58,
caput, da Lei das Sociedades por Aes e tero garantia fidejussria, nos termos
do item (xi) abaixo (Garantia);

(x) Prazo e Vencimento: as Debntures vencero em 04 de junho de 2026;

(xi) Garantia: a Light S.A., sociedade por aes com registro de companhia aberta
perante a CVM, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
na Avenida Marechal Floriano 168, parte, 2 andar, Corredor A, inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurdica do Ministrio da Fazenda sob o
n. 03.378.521/0001-75 ("Fiadora"), obrigar-se-, solidariamente com a
Companhia, em carter irrevogvel e irretratvel, perante os debenturistas,
como avalista, fiadora, principal pagadora e solidariamente (com a Companhia)
responsvel por todas as obrigaes da Companhia nos termos das Debntures e
da escritura de emisso, renunciando expressamente aos benefcios de ordem,
direitos e faculdades de exonerao de qualquer natureza previstos nos
artigos 333, pargrafo nico, 366, 821, 827, 830, 834, 835, 837, 838 e 839 da
Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (Cdigo Civil), e
dos artigos 77 e 595 da Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973, conforme
alterada (Cdigo de Processo Civil), pelo pagamento integral de todos e
quaisquer valores, principais ou acessrios, incluindo Encargos Moratrios
(conforme definido abaixo), devidos pela Companhia e pela Fiadora nos termos
das Debntures e da escritura de emisso, bem como todo e qualquer custo ou
despesa comprovadamente incorrido pelo agente fiducirio e/ou pelos
debenturistas em decorrncia de processos, procedimentos e/ou outras medidas
judiciais ou extrajudiciais necessrios salvaguarda de seus direitos e
prerrogativas decorrentes das Debntures e/ou da escritura de emisso
(Fiana);

(xii) Remunerao: (a) atualizao monetria: o Valor Nominal de cada uma das
Debntures no ser atualizado; e (b) sobre o saldo devedor do Valor Nominal
de cada uma das Debntures incidiro juros remuneratrios correspondentes a
100% (cem por cento) da variao acumulada das taxas mdias dirias dos DI
Depsitos Interfinanceiros de um dia, "over extra-grupo", expressas na forma
percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias teis, calculadas
e divulgadas diariamente pela CETIP, no informativo dirio disponvel em sua
pgina na Internet (http://www.cetip.com.br) ("Taxa DI"), acrescida
exponencialmente de sobretaxa equivalente a 1,18% (um inteiro e dezoito
centsimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias teis
("Sobretaxa", e, em conjunto com a Taxa DI, "Remunerao"), calculados de
forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias teis decorridos,
desde a Data de Emisso ou a data de pagamento de Remunerao
imediatamente anterior, conforme o caso, at a data do efetivo pagamento. A
Remunerao ser paga semestralmente a partir da Data de Emisso, ocorrendo
o primeiro pagamento em 04 de dezembro de 2012;

(xiii) Prazo de Subscrio: as Debntures sero subscritas em at 30 (trinta) dias
teis contados da data de assinatura da escritura de emisso;

(xiv) Forma e Preo de Integralizao: as Debntures sero integralizadas em at
1 (um) dia til aps comprovao da titularidade das Debntures pelos
debenturistas;

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(xv) Repactuao Programada: no haver;

(xvi) Pagamento do Valor Nominal: sem prejuzo dos pagamentos em decorrncia
de resgate antecipado das Debntures e/ou de vencimento antecipado das
obrigaes decorrentes das Debntures, nos termos previstos na escritura de
emisso, o Valor Nominal de cada uma das Debntures ser amortizado pela
Companhia anualmente em 12 (doze) parcelas consecutivas, nas datas e
percentuais detalhados no cronograma de amortizao abaixo:

Data de Amortizao
Percentual do Valor
Nominal a ser
Amortizado
04/06/2015 8,33%
04/06/2016 8,33%
04/06/2017 8,34%
04/06/2018 8,33%
04/06/2019 8,33%
04/06/2020 8,34%
04/06/2021 8,33%
04/06/2022 8,33%
04/06/2023 8,34%
04/06/2024 8,33%
04/06/2025 8,33%
04/06/2026 8,34%

(xvii) Resgate Antecipado Facultativo: a partir da comprovao da destinao dos
recursos conforme previsto na escritura da emisso e no item (xxi) abaixo
(Destinao dos Recursos), as Debntures podero ser resgatadas, total ou
parcialmente, a qualquer momento, a critrio da Companhia, por meio de envio
ou de publicao de comunicado aos debenturistas, informando (i) a data do
resgate pretendido; (ii) o volume ou o nmero de Debntures que sero
resgatadas; e (iii) qualquer outra informao relevante aos debenturistas. O
valor de resgate no dever ser inferior a R$15.000.000,00 (quinze milhes de
reais) e ser equivalente ao Valor Nominal ou ao saldo do Valor Nominal,
acrescido da Remunerao e dos Encargos Moratrios, se for o caso, devidos at
a data do resgate, e de prmio sobre o valor de resgate, nos seguintes termos:

Perodo de Resgate
Antecipado
Prmio
Junho de 2014 at maio de
2016
1,50% (um inteiro e cinquenta
centsimos por cento)
2018
1,25% (um inteiro e vinte e cinco
2020
1,00% (um por cento)
2022
0,75% (setenta e cinco
2024
0,50% (cinquenta centsimos por
cento)
Junho de 2024 at o dia
anterior Data de Vencimento
0,25% (vinte e cinco centsimos
por cento)

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(xviii) Local de Pagamento: os pagamentos referentes s Debntures e a quaisquer
outros valores eventualmente devidos pela Companhia e pela Fiadora nos termos
previstos na escritura de emisso das Debntures sero efetuados (i) pela
Companhia, com relao s Debntures que estejam custodiadas
eletronicamente na CETIP, por meio da CETIP; ou (ii) pela Companhia, com
relao s Debntures que no estejam custodiadas eletronicamente na CETIP,
e/ou pela Fiadora, em qualquer caso, por meio da instituio prestadora dos
servios de escriturao das Debntures;

(xix) Encargos Moratrios: ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer
valor devido pela Companhia e pela Fiadora aos debenturistas nos termos da
escritura de emisso, adicionalmente ao pagamento da Remunerao, calculada
pro rata temporis desde a Data de Emisso ou a data de pagamento de
Remunerao imediatamente anterior, conforme o caso, at a data do efetivo
pagamento, sobre todos e quaisquer valores em atraso, incidiro,
independentemente de aviso, notificao ou interpelao judicial ou extrajudicial,
(i) multa moratria de 2% (dois por cento); e (ii) juros de mora de 1% (um por
cento) ao ms, calculados pro rata temporis desde a data de inadimplemento at
a data do efetivo pagamento ("Encargos Moratrios");

(xx) Vencimento Antecipado: sujeito ao disposto abaixo, o agente fiducirio da
Emisso dever declarar antecipadamente vencidas todas as obrigaes
constantes da escritura de emisso das Debntures e exigir o imediato
pagamento, pela Companhia e pela Fiadora, do saldo devedor do Valor Nominal
das Debntures em circulao, acrescido da Remunerao, calculada pro rata
temporis desde a Data de Emisso ou a data de pagamento de Remunerao
imediatamente anterior, conforme o caso, at a data do efetivo pagamento, sem
prejuzo, quando for o caso, dos Encargos Moratrios, caso ocorra alguma das
seguintes hipteses de vencimento antecipado:
i. inadimplemento, pela Companhia, pela Fiadora e/ou por qualquer de suas
respectivas controladas ou coligadas, no pagamento de dvidas ou em
obrigaes pecunirias cujo valor, individual ou agregado, seja igual ou
superior a R$50.000.000,00 (cinquenta milhes de reais), ou seu
equivalente em outras moedas, no sanado no prazo de 2 (dois) dias teis
contados da data do respectivo inadimplemento;
ii. vencimento antecipado de qualquer dvida da Companhia, da Fiadora e/ou
de qualquer de suas respectivas controladas ou coligadas cujo valor,
individual ou agregado, seja igual ou superior a R$50.000.000,00
(cinquenta milhes de reais), ou seu equivalente em outras moedas;
iii. protesto de ttulos contra (ainda que na condio de garantidora) a
Companhia, a Fiadora e/ou qualquer de suas respectivas controladas ou
coligadas cujo valor, individual ou agregado, seja igual ou superior a
R$50.000.000,00 (cinquenta milhes de reais), ou seu equivalente em
outras moedas, exceto se, no prazo de 10 (dez) dias contados do
respectivo protesto, tiver sido validamente comprovado ao agente
fiducirio que (i) o protesto foi cancelado; ou (ii) foram prestadas garantias
aceitas pelo juzo competente; ou (iii) foi validamente comprovado pela
Companhia e/ou pela Fiadora perante o juzo competente que o protesto foi
efetuado por erro ou m-f de terceiros;
iv. incluso da Companhia ou da Fiadora em qualquer cadastro de proteo ao
crdito, que no seja sanada ou declarada ilegtima no prazo de at 15
(quinze) dias, cujo valor, individual ou em conjunto, do fato que resultou
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em sua incluso em referido cadastro de proteo ao crdito, seja superior
a R$50.000.000,00 (cinquenta milhes de reais);
v. descumprimento, pela Companhia ou pela Fiadora, de quaisquer obrigaes
no pecunirias previstas na escritura de emisso, no sanada no prazo de
at 10 (dez) Dias teis contados do recebimento de aviso por escrito
acerca do descumprimento que lhe for enviado diretamente pelo agente
fiducirio e/ou pelos debenturistas, individualmente ou em conjunto;
vi. uma ou mais sentenas arbitrais definitivas ou judiciais transitadas em
julgado em face da Companhia ou da Fiadora, que resulte(m) ou possa(m)
resultar, em conjunto ou isoladamente, em obrigao de pagamento para a
respectiva sociedade de valor unitrio ou agregado superior a
R$50.000.000,00 (cinquenta milhes de reais) para as quais a respectiva
sociedade no tenha feito proviso para pagamento, conforme publicado
em suas demonstraes de resultado mais recentes;
vii. transferncia, ou qualquer forma de cesso ou promessa de cesso a
terceiros, pela Companhia ou pela Fiadora, das obrigaes assumidas na
escritura de emisso, sem a prvia anuncia dos debenturistas reunidos
em assembleia geral de debenturistas especialmente convocada para este
fim, representando, no mnimo, 75% (setenta e cinco por cento) das
Debntures em circulao;
viii. (a) liquidao, dissoluo ou extino da Companhia, da Fiadora e/ou de
qualquer de suas respectivas controladas ou coligadas, exceto se a
liquidao, dissoluo e/ou extino decorrer de uma operao societria
que no constitua um evento de inadimplemento; (b) decretao de
falncia da Companhia, da Fiadora e/ou de qualquer de suas respectivas
controladas ou coligadas; (c) pedido de autofalncia formulado pela
Companhia, pela Fiadora e/ou por qualquer de suas respectivas
controladas ou coligadas; (d) pedido de falncia da Companhia, da Fiadora
e/ou de qualquer de suas respectivas controladas ou coligadas, formulado
por terceiros, no elidido no prazo legal; ou (e) pedido de recuperao
judicial ou de recuperao extrajudicial da Companhia, da Fiadora e/ou de
qualquer de suas respectivas controladas ou coligadas, independentemente
do deferimento do respectivo pedido;
ix. ciso, fuso, incorporao ou incorporao de aes envolvendo a
Companhia, a Fiadora e/ou qualquer de suas respectivas controladas,
exceto:
(a) se a operao tiver sido previamente aprovada por debenturistas
representando, no mnimo, 75% (setenta e cinco por cento) das
Debntures em circulao; ou
(b) se tiver sido assegurado aos debenturistas que o desejarem, durante o
prazo mnimo de 6 (seis) meses contados da data de publicao das atas
dos atos societrios relativos operao, o resgate das Debntures de que
forem titulares, mediante o pagamento do saldo devedor do Valor Nominal,
acrescido da Remunerao, calculada pro rata temporis desde a Data de
Emisso ou a data de pagamento de Remunerao imediatamente anterior,
conforme o caso, at a data do efetivo pagamento; ou
(c) pela incorporao, pela Companhia, de qualquer controlada ou de
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aes de qualquer controlada; ou
(d) por qualquer operao envolvendo exclusivamente controladas da
Companhia e/ou da Fiadora; ou
(e) por qualquer operao envolvendo a Fiadora e/ou suas controladas na
qual, aps anunciada ou ocorrida tal operao, as classificaes de risco
(rating) atribudas na Data de Emisso s Debntures e/ou Companhia
pela agncia de classificao de risco no sejam objeto de rebaixamento
pela referida agncia de classificao de risco;
x. alterao e/ou transferncia do controle acionrio, direto ou indireto, da
Companhia e/ou da Fiadora, nos termos do artigo 116 da Lei das
Sociedades por Aes, exceto nas hipteses em que, aps anunciada ou
ocorrida referida alterao e/ou transferncia de controle acionrio, as
classificaes de risco (rating) atribudas na Data de Emisso s
Debntures e/ou Companhia pela agncia de classificao de risco no
sejam objeto de rebaixamento pela referida agncia de classificao de
risco e se aprovado por debenturistas, representando, no mnimo 75%
(setenta e cinco por cento) das Debntures em circulao;
xi. alienao pela Companhia, de ativos permanentes que representem, em
um mesmo perodo de 12 (doze) meses, de forma individual ou agregada,
valor igual ou superior a R$50.000.000,00 (cinquenta milhes de reais), ou
seu equivalente em outras moedas, exceto se previamente autorizado por
debenturistas representando, no mnimo, 75% (setenta e cinco por cento)
das Debntures em circulao;
xii. transformao da Companhia em sociedade limitada, nos termos dos
artigos 220 a 222 da Lei das Sociedades por Aes;
xiii. reduo do capital social da Companhia que no seja realizada para
absoro de prejuzos acumulados, exceto se previamente autorizado por
debenturistas representando, no mnimo, 75% (setenta e cinco por cento)
das Debntures em circulao;
xiv. pagamento de dividendos, juros sobre capital prprio ou qualquer outra
participao no lucro prevista no estatuto social da Companhia que no
tenham sido declarados at a data de celebrao da escritura de emisso,
ressalvado o pagamento do dividendo mnimo obrigatrio previsto no
artigo 202 da Lei das Sociedades por Aes, caso a Companhia esteja em
mora com relao ao pagamento de qualquer obrigao pecuniria relativa
s Debntures;
xv. inadimplemento, pela Companhia e/ou pela Fiadora, de qualquer obrigao
pecuniria prevista na escritura de emisso;
xvi. no utilizao, pela Companhia, dos recursos lquidos obtidos com a
Emisso estritamente nos termos no item (xxi) abaixo (Destinao dos
Recursos);
xvii. alterao do objeto social da Companhia e/ou da Fiadora, de forma que
(a) a Companhia deixe de atuar na gerao e transmisso de energia
eltrica; ou (b) a Fiadora deixe de ter como objetivo principal a
participao em sociedades que atuem na gerao, distribuio e/ou
comercializao de energia eltrica;
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xviii. constituio de qualquer nus (assim definido como hipoteca, penhor,
alienao fiduciria, cesso fiduciria, usufruto, fideicomisso, promessa de
venda, opo de compra, direito de preferncia, encargo, gravame ou
nus, judicial ou extrajudicial, voluntrio ou involuntrio, ou outro ato que
tenha o efeito prtico similar a qualquer das expresses acima ("nus"))
sobre ativos relevantes da Companhia e/ou da Fiadora (exceto se para a
prestao de garantias em processos judiciais ou administrativos ou para
garantir o cumprimento de contratos de compra de energia eltrica
celebrados pela Companhia, bem como para constituio de garantia em
contratos de financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econmico - BNDES), considerando-se como ativos relevantes aqueles cujo
valor, individual ou agregado, seja igual ou superior a R$20.000.000,00
(vinte milhes de reais), ou seu equivalente em outras moedas, exceto se
previamente autorizado por debenturistas representando, no mnimo,
75% (setenta e cinco por cento) das Debntures em circulao;
xix. ato de qualquer autoridade governamental com o objetivo de sequestrar,
expropriar, nacionalizar, desapropriar ou de qualquer modo adquirir,
compulsoriamente, totalidade ou parte substancial dos ativos da
Companhia e/ou da Fiadora;
xx. comprovao de que qualquer das declaraes prestadas pela Companhia
e/ou pela Fiadora na escritura de emisso falsa, inconsistente ou
incorreta em qualquer aspecto relevante;
xxi. invalidade, nulidade ou inexequibilidade da escritura de emisso;
xxii. no manuteno, pela Companhia de seguro para seus ativos operacionais
relevantes, conforme as melhores prticas correntes em seus mercados de
atuao, no sanado no prazo de 10 (dez) dias contados da data do
respectivo inadimplemento;
xxiii. realizao, pela Companhia e/ou pela Fiadora, de operaes fora de seu
objeto social ou em desacordo com o seu estatuto social ou contrato social,
observadas as disposies estatutrias, legais e regulamentares em vigor;
xxiv. realizao, pela Companhia e/ou pela Fiadora, de qualquer ato em
desacordo com a escritura de emisso, e/ou com qualquer outro
documento relacionado Emisso, em especial os que possam, direta ou
indiretamente, comprometer o pontual e integral cumprimento, pela
Companhia e/ou pela Fiadora, de qualquer de suas obrigaes previstas em
tais documentos;
xxv. no observncia, pela Fiadora, de qualquer dos ndices financeiros abaixo,
a serem apurados pela Companhia, e verificados pelo agente fiducirio no
prazo de at 5 (cinco) dias teis contados da data de recebimento, pelo
agente fiducirio, das informaes necessrias para tanto, tendo por base
as demonstraes financeiras consolidadas auditadas da Fiadora relativas a
cada trimestre do ano civil, a partir, inclusive, das demonstraes
financeiras consolidadas da Fiadora relativas a 30 de setembro de 2012:
(a) do ndice financeiro decorrente do quociente da diviso do Total da
Dvida Lquida (conforme definido na escritura de emisso) pelo EBITDA
(conforme definido na escritura de emisso), que dever ser igual ou
inferior a 3,0 (trs inteiros); e
(b) do ndice financeiro decorrente do quociente da diviso do EBITDA
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pela Despesa Ajustada e Consolidada de Juros Brutos (conforme definido
na escritura de emisso), que dever ser igual ou superior a 2,5 (dois
inteiros e cinco dcimos);
xxvi. a Companhia deixar de ter suas demonstraes financeiras auditadas por
auditor independente registrado na CVM;
xxvii. perda, caducidade, cassao definitiva, encampao ou extino da
concesso de servio pblico detida pela Companhia;
xxviii. interveno na Companhia pelo poder concedente da concesso outorgada
Companhia, com o objetivo de explorar atividades relacionadas gerao
e transmisso de energia, interveno essa decorrente de fatos
relacionados sua capacidade econmica; ou
xxix. rebaixamento do rating da Emisso obtido, para abaixo do conceito BBB-.

Caso haja alterao na 1 (primeira) e 2 (segunda) emisso de debntures da
Companhia, de forma que passe a ser previsto: (a) que o vencimento antecipado se dar
caso no haja observncia, pela Fiadora, dos ndices financeiros l descritos (que devero
ser os mesmos descritos na Emisso) por 2 (dois) trimestres consecutivos ou (quatro)
trimestres intercalados; e (b) caso haja nova redao de EBITDA incluindo a referncia
ao mecanismo para compensao das variaes de valores de itens dos custos no
gerenciveis (Parcela A) ocorridas entre reajustes tarifrios anuais das distribuidoras de
energia (CVA), tais redaes passaro a valer para a Emisso como se estivessem ali
transcritos.

Caso a Fiadora venha a se comprometer, em qualquer outra operao ou por qualquer
outro meio, a observar ndices financeiros mais rigorosos do que os dispostos na
escritura de emisso, estes ndices financeiros mais rigorosos passaro a ser aplicados s
Debntures como se estivessem transcritos na escritura de emisso.

(xxi) Destinao dos Recursos: os recursos lquidos obtidos pela Companhia com
a Emisso sero integralmente utilizados para o financiamento dos projetos
descritos no plano de negcios da Companhia, a ser anexado escritura de
emisso. A totalidade dos recursos lquidos captados por meio da Emisso
dever ser investida pela Companhia em um prazo mximo de 24 (vinte e
quatro) meses, contados a partir da Data de Emisso. A escritura de emisso
dever dispor sobre as demais caractersticas da destinao dos recursos e
sobre a forma de comprovao pelo agente fiducirio da destinao dos
recursos nos termos do referido plano de negcios.

5.3. A nica acionista autorizou a Diretoria da Companhia, observadas as
disposies legais, a praticar todos e quaisquer atos necessrios efetivao da
Emisso e da Oferta, podendo inclusive, mas no se limitando, (i) determinar a
Data de Emisso; (ii) celebrar a escritura de emisso das Debntures e
quaisquer outros instrumentos relacionados s Debntures e eventuais
aditamentos a qualquer desses documentos; e (iii) contratar, conforme se faa
necessrio, os prestadores de servios inerentes s Debntures, incluindo o
agente fiducirio, a instituio prestadora dos servios de escriturao e de
banco mandatrio e o sistema pertinente da CETIP.

Light Energia S.A.
Abril /2013

<mgf>
AGE REALIZADA EM 13 DE MARO DE 2013

5.1. A nica acionista aprovou a lavratura da presente ata na forma de sumrio dos fatos
ocorridos, como faculta o pargrafo 1, do artigo 130, da Lei n 6.404/1976. Foi
dispensada a leitura das matrias constantes da ordem do dia e dos respectivos
documentos na presente reunio.

5.2. Tendo em vista a renncia do Sr. Andr Fernandes Berenguer ao cargo de membro
efetivo do Conselho de Administrao da Companhia, a nica acionista aprovou a eleio,
como membro efetivo, o Sr. Luiz Carlos da Silva Cantidio Jnior, brasileiro, solteiro,
administrador de empresas, portador da carteira de identidade n 27.405.893-5,
expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n 150.915.381-00, com escritrio na
Av. Juscelino Kubitschek, 2.235, 16 andar, Vila Olmpia, So Paulo, SP, CEP 04.543-01,
com mandato de gesto pelo prazo remanescente, ou seja, a encerrar-se, em carter
excepcional, na Assembleia Geral Ordinria que aprovar as contas do exerccio social
que se encerrar em 31 de dezembro de 2013.

5.2.1. O Conselheiro de Administrao ora eleito declara que: (i) no est impedido
por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricao, peita ou suborno,
concusso, peculato, contra a economia popular, a f pblica ou a propriedade, ou a
pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pblicos, como
previsto no 1 do art. 147 da Lei n 6.404/76; (ii) no est condenado a pena de
suspenso ou inabilitao temporria aplicada pela Comisso de Valores Mobilirios,
que os tornem inelegveis para os cargos de administrao de companhia aberta, como
estabelecido no 2 do art. 147 da Lei n 6.404/76; (iii) atende ao requisito de
reputao ilibada estabelecido pelo 3 do art. 147 da Lei n 6.404/76; e, (iv) no
ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia,
no tendo, nem representando interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos
incisos I e II do 3 do art. 147 da Lei n 6.404/76.

5.2.2. Desta forma, o Conselho de Administrao da Companhia compreende,
atualmente, 9 (nove) membros efetivos e seus respectivos suplentes, quais sejam: a)
como efetivo o Sr. Humberto Eustquio Csar Mota e seu suplente, o Sr. Csar Vaz de
Melo Fernandes; b) como efetivo a Sra. Maria Estela Kubitscheck Lopes e sua suplente, a
Sra. Carmen Lcia Claussen Kanter; c) como efetivo o Sr. Rutelly Marques da Silva e seu
suplente, o Sr. Mrcio Lus Domingues da Silva; d) como efetivo o Sr. Luiz Carlos da
Silva Cantidio Jnior e seu suplente, o Sr. Marcelo Pedreira de Oliveira; e) como efetivo o
Sr. Sergio Alair Barroso e seu suplente, o Sr. Luiz Fernando Rolla; f) como efetivo o Sr.
Raul Belens Jungmann Pinto e seu suplente, o Sr. Fernando Henrique Schffner Neto; g)
como efetivo o Sr. Djalma Bastos de Morais e seu suplente, o Sr. Wilson Borrajo Cid; h)
como efetivo o Sr. Jos Carlos Aleluia e seu suplente, o Sr. Jos Augusto Gomes
Campos; e, i) como efetivo, da vaga de representante dos empregados, o Sr. Carlos
Alberto da Cruz e seu suplente, o Sr. Magno dos Santos Filho.

Reunio do Concelho Administrativo

RCA REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2012

3. Assuntos Tratados Deliberaes:
3.1. ACD n E-062/2012 (Light Energia S.A.) Criao de Reserva Particular do
Patrimnio Natural (RPPN) de Lajes.
O Conselho, por unanimidade aprovou a criao da Reserva Particular do Patrimnio
Light Energia S.A.
Abril /2013

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Natural (RPPN) em propriedades do entorno do Reservatrio de Ribeiro das Lajes,
conforme ACD n E-062 de 22.10.2012.

A criao da RPPN ser encaminhada para aprovao da ANEEL, o que confirmar a sua
vinculao concesso do servio de gerao de energia eltrica.

Declaro que a presente um extrato da ata lavrada no livro prprio referente
reunio do Conselho de Administrao da Light Energia S.A. realizada nesta
data. Cludia de Moraes Santos, Secretria da Mesa. JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, LIGHT ENERGIA S/A, CERTIFICO O DEFERIMENTO
EM 17/01/2013, E O REGISTRO SOB O NMERO 2431650, EM 17/01/2013.
VALRIA G. M. SERRA, SECRETRIA GERAL.

RCA REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2012

3.1. ACD n F-008/12 (Light Energia S.A.) Proposta Oramentria 2013.
O Conselho, por unanimidade, aprovou a proposta oramentria da Companhia para
2013, conforme ACD n F008/2012 de 14.12.2012.

3.2. ACD n F-003/2012 (Light Energia S.A.) Declarao de Dividendos
Intermedirios e Juros sobre o Capital Prprio (JCP).
O Conselho, por unanimidade, aprovou o pagamento de Juros sobre Capital Prprio no
valor de R$1.446.547,72 (um milho, quatrocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e
quarenta e sete reais e setenta e dois centavos), a serem pagos at 30 de abril de 2013
e Dividendos Intermedirios no valor de R$57.551.032,05 (cinquenta e sete milhes,
quinhentos e cinquenta e um mil, trinta e dois reais e cinco centavos), a serem pagos at
31 de dezembro de 2012, considerando a existncia de lucro apurado na Light Energia
S.A., no perodo de janeiro a setembro de 2012, no valor de R$107.212.223,52 (cento e
sete milhes, duzentos e doze mil, duzentos e vinte e trs reais e cinquenta e dois
centavos), acrescido de R$15.622.786,19 (quinze milhes, seiscentos e vinte e dois mil,
setecentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos) de lucros acumulados decorrentes
da realizao de ajuste de avaliao patrimonial, conforme ACD n F-03/2012 de
14/12/2012.

Faro jus os acionistas que constarem do Livro de Registro de Aes na presente data.

3.4. Renncia de membro do Conselho de Administrao.
O Conselheiro Andr Fernandes Berenguer apresentou sua carta de renncia ao cargo de
membro efetivo deste Conselho, esclarecendo que, com o objetivo de no deixar o
Conselho de Administrao sem o nmero mnimo de membros necessrio s suas
deliberaes, permanecer no cargo at a Assembleia Geral Extraordinria que deliberar
sobre o assunto, ficando a data da renncia oficializada no dia da citada reunio.

Os Conselheiros agradeceram pelo trabalho prestado pelo Sr. Andr Fernandes
Berenguer, no perodo exercido como Conselheiro de Administrao desta Companhia.

Declaro que a presente um extrato da ata lavrada no livro prprio referente
reunio do Conselho de Administrao da Light Servios de Eletricidade S.A.
realizada nesta data. Cludia de Moraes Santos, Secretria da Mesa. JUNTA
COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, LIGHT ENERGIA S/A, CERTIFICO
O DEFERIMENTO EM 17/01/2013, E O REGISTRO SOB O NMERO 2431646, EM
17/01/2013. VALRIA G. M. SERRA, SECRETRIA GERAL.
Light Energia S.A.
Abril /2013

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RCA REALIZADA EM 04 DE FEVEREIRO DE 2013

3.1. Convocao de Assembleia Geral Extraordinria para alterao na
composio do Conselho de Administrao da Companhia.
O Conselho, por unanimidade, aprovou a convocao da Assembleia Geral Extraordinria
da Companhia, a realizar-se em 06 de maro de 2013, s 13 horas, para deliberar sobre
a alterao na composio do Conselho de Administrao, em decorrncia de renncia,
para preenchimento de uma vaga de membro efetivo.

Light Energia S.A.
Abril /2013

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Preo Unitrio ao Par - PUs

Os valores calculados refletem nossa interpretao da escritura de emisso no implicando em aceitao de
compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto , na curva de
atualizao e remunerao estabelecida na escritura de emisso. Outros agentes do mercado financeiro
podero apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de clculo aplicada. Em caso de dvida de
como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores
esclarecimentos.

DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD FATOR DI PARC JUROS AMORTIZAO

PAR NOMINAL %aa FATOR

FATOR +SPREAD

LGTE11

ACUMULADO AA ACUMULADO ACUMULADO

VN DIk FatorDI Spread FatorSpread FatorJuros

J

R$ R$ R$ R$
01/01/2012 10.277,30 10.000,00 - 1,02438936 1,45% 1,003261518 1,027730424 - 277,3 -
02/01/2012 10.277,30 10.000,00 10,89% 1,02438936 1,45% 1,003261518 1,027730424 - 277,3 -
03/01/2012 10.282,11 10.000,00 10,88% 1,02480965 1,45% 1,003318833 1,028210822 - 282,1 -
04/01/2012 10.286,91 10.000,00 10,88% 1,02522974 1,45% 1,00337615 1,028691069 - 286,9 -
05/01/2012 10.291,72 10.000,00 10,85% 1,02565 1,45% 1,003433471 1,02917154 - 291,7 -
06/01/2012 10.296,51 10.000,00 10,86% 1,02606933 1,45% 1,003490796 1,029651129 - 296,5 -
07/01/2012 10.301,31 10.000,00 - 1,0264892 1,45% 1,003548123 1,03013131 - 301,3 -
08/01/2012 10.301,31 10.000,00 - 1,0264892 1,45% 1,003548123 1,03013131 - 301,3 -
09/01/2012 10.301,31 10.000,00 10,82% 1,0264892 1,45% 1,003548123 1,03013131 - 301,3 -
10/01/2012 10.306,10 10.000,00 10,83% 1,02690777 1,45% 1,003605454 1,030610239 - 306,1 -
11/01/2012 10.310,90 10.000,00 10,82% 1,02732688 1,45% 1,003662788 1,031089761 - 310,9 -
12/01/2012 10.315,69 10.000,00 10,81% 1,02774579 1,45% 1,003720126 1,031569134 - 315,7 -
13/01/2012 10.320,48 10.000,00 10,82% 1,02816451 1,45% 1,003777466 1,032048366 - 320,5 -
14/01/2012 10.325,28 10.000,00 - 1,02858376 1,45% 1,00383481 1,032528183 - 325,3 -
15/01/2012 10.325,28 10.000,00 - 1,02858376 1,45% 1,00383481 1,032528183 - 325,3 -
16/01/2012 10.325,28 10.000,00 10,82% 1,02858376 1,45% 1,00383481 1,032528183 - 325,3 -
17/01/2012 10.330,08 10.000,00 10,81% 1,02900319 1,45% 1,003892157 1,033008232 - 330,1 -
18/01/2012 10.334,88 10.000,00 10,80% 1,02942241 1,45% 1,003949508 1,033488122 - 334,9 -
19/01/2012 10.339,68 10.000,00 10,31% 1,02984144 1,45% 1,004006862 1,033967873 - 339,7 -
20/01/2012 10.344,30 10.000,00 10,32% 1,03024252 1,45% 1,004064219 1,034429651 - 344,3 -
21/01/2012 10.348,92 10.000,00 - 1,03064413 1,45% 1,004121579 1,034892011 - 348,9 -
22/01/2012 10.348,92 10.000,00 - 1,03064413 1,45% 1,004121579 1,034892011 - 348,9 -
23/01/2012 10.348,92 10.000,00 10,32% 1,03064413 1,45% 1,004121579 1,034892011 - 348,9 -
24/01/2012 10.353,55 10.000,00 10,33% 1,0310459 1,45% 1,004178943 1,035354582 - 353,5 -
25/01/2012 10.358,18 10.000,00 10,33% 1,03144819 1,45% 1,00423631 1,035817724 - 358,2 -
26/01/2012 10.362,81 10.000,00 10,31% 1,03185064 1,45% 1,00429368 1,036281076 - 362,8 -
27/01/2012 10.367,44 10.000,00 10,30% 1,0322525 1,45% 1,004351053 1,036743885 - 367,4 -
28/01/2012 10.372,07 10.000,00 - 1,03265415 1,45% 1,00440843 1,037206534 - 372,1 -
29/01/2012 10.372,07 10.000,00 - 1,03265415 1,45% 1,00440843 1,037206534 - 372,1 -
30/01/2012 10.372,07 10.000,00 10,30% 1,03265415 1,45% 1,00440843 1,037206534 - 372,1 -
31/01/2012 10.376,69 10.000,00 10,31% 1,03305596 1,45% 1,00446581 1,037669392 - 376,7 -
01/02/2012 10.381,33 10.000,00 10,30% 1,03345829 1,45% 1,004523193 1,038132821 - 381,3 -
02/02/2012 10.385,96 10.000,00 10,30% 1,03386041 1,45% 1,00458058 1,03859609 - 386 -
03/02/2012 10.390,60 10.000,00 10,32% 1,03426269 1,45% 1,004637969 1,039059568 - 390,6 -
04/02/2012 10.395,24 10.000,00 - 1,03466586 1,45% 1,004695363 1,039523992 - 395,2 -
05/02/2012 10.395,24 10.000,00 - 1,03466586 1,45% 1,004695363 1,039523992 - 395,2 -
06/02/2012 10.395,24 10.000,00 10,30% 1,03466586 1,45% 1,004695363 1,039523992 - 395,2 -
07/02/2012 10.399,88 10.000,00 10,30% 1,03506845 1,45% 1,004752759 1,039987881 - 399,9 -
08/02/2012 10.404,52 10.000,00 10,29% 1,0354712 1,45% 1,004810159 1,040451981 - 404,5 -
09/02/2012 10.409,16 10.000,00 10,30% 1,03587373 1,45% 1,004867562 1,04091591 - 409,2 -
10/02/2012 10.413,80 10.000,00 10,30% 1,03627678 1,45% 1,004924968 1,04138041 - 413,8 -
11/02/2012 10.418,45 10.000,00 - 1,03668 1,45% 1,004982377 1,041845131 - 418,5 -
12/02/2012 10.418,45 10.000,00 - 1,03668 1,45% 1,004982377 1,041845131 - 418,5 -
13/02/2012 10.418,45 10.000,00 10,28% 1,03668 1,45% 1,004982377 1,041845131 - 418,5 -
14/02/2012 10.423,09 10.000,00 10,29% 1,03708263 1,45% 1,00503979 1,042309309 - 423,1 -
15/02/2012 10.427,74 10.000,00 10,29% 1,03748578 1,45% 1,005097206 1,042774059 - 427,7 -
16/02/2012 10.432,39 10.000,00 10,28% 1,03788909 1,45% 1,005154625 1,043239019 - 432,4 -
Light Energia S.A.
Abril /2013

<mgf>


FATOR +SPREAD

LGTE11



J

R$ R$ R$ R$
17/02/2012 10.437,04 10.000,00 10,32% 1,03829219 1,45% 1,005212048 1,043703819 - 437 -
18/02/2012 10.441,70 10.000,00 - 1,03869694 1,45% 1,005269474 1,044170327 - 441,7 -
19/02/2012 10.441,70 10.000,00 - 1,03869694 1,45% 1,005269474 1,044170327 - 441,7 -
20/02/2012 10.441,70 10.000,00 - 1,03869694 1,45% 1,005269474 1,044170327 - 441,7 -
21/02/2012 10.441,70 10.000,00 - 1,03869694 1,45% 1,005269474 1,044170327 - 441,7 -
22/02/2012 10.441,70 10.000,00 10,29% 1,03869694 1,45% 1,005269474 1,044170327 - 441,7 -
23/02/2012 10.446,36 10.000,00 10,29% 1,03910072 1,45% 1,005326903 1,044635909 - 446,4 -
24/02/2012 10.451,02 10.000,00 10,31% 1,03950466 1,45% 1,005384336 1,045101702 - 451 -
25/02/2012 10.455,68 10.000,00 - 1,0399095 1,45% 1,005441771 1,045568449 - 455,7 -
26/02/2012 10.455,68 10.000,00 - 1,0399095 1,45% 1,005441771 1,045568449 - 455,7 -
27/02/2012 10.455,68 10.000,00 10,31% 1,0399095 1,45% 1,005441771 1,045568449 - 455,7 -
28/02/2012 10.460,35 10.000,00 10,28% 1,04031451 1,45% 1,00549921 1,046035418 - 460,4 -
29/02/2012 10.465,01 10.000,00 10,27% 1,04071855 1,45% 1,005556653 1,046501462 - 465 -
01/03/2012 10.469,67 10.000,00 10,27% 1,04112236 1,45% 1,005614098 1,046967323 - 469,7 -
02/03/2012 10.474,33 10.000,00 10,26% 1,04152634 1,45% 1,005671547 1,047433406 - 474,3 -
03/03/2012 10.478,99 10.000,00 - 1,0419301 1,45% 1,005728999 1,047899317 - 479 -
04/03/2012 10.478,99 10.000,00 - 1,0419301 1,45% 1,005728999 1,047899317 - 479 -
05/03/2012 10.478,99 10.000,00 10,26% 1,0419301 1,45% 1,005728999 1,047899317 - 479 -
06/03/2012 10.483,65 10.000,00 10,25% 1,04233401 1,45% 1,005786455 1,048365429 - 483,7 -
07/03/2012 10.488,31 10.000,00 10,22% 1,04273771 1,45% 1,005843913 1,048831378 - 488,3 -
08/03/2012 10.492,96 10.000,00 9,53% 1,04314044 1,45% 1,005901375 1,049296403 - 493 -
09/03/2012 10.497,35 10.000,00 9,51% 1,04351731 1,45% 1,005958841 1,049735464 - 497,4 -
10/03/2012 10.501,74 10.000,00 - 1,04389356 1,45% 1,006016309 1,050173946 - 501,7 -
11/03/2012 10.501,74 10.000,00 - 1,04389356 1,45% 1,006016309 1,050173946 - 501,7 -
12/03/2012 10.501,74 10.000,00 9,48% 1,04389356 1,45% 1,006016309 1,050173946 - 501,7 -
13/03/2012 10.506,11 10.000,00 9,46% 1,04426882 1,45% 1,006073781 1,05061148 - 506,1 -
14/03/2012 10.510,48 10.000,00 9,45% 1,04464345 1,45% 1,006131256 1,051048426 - 510,5 -
15/03/2012 10.514,85 10.000,00 9,45% 1,04501784 1,45% 1,006188735 1,051485178 - 514,9 -
16/03/2012 10.519,22 10.000,00 9,49% 1,04539237 1,45% 1,006246216 1,051922117 - 519,2 -
17/03/2012 10.523,61 10.000,00 - 1,04576854 1,45% 1,006303701 1,052360752 - 523,6 -
18/03/2012 10.523,61 10.000,00 - 1,04576854 1,45% 1,006303701 1,052360752 - 523,6 -
19/03/2012 10.523,61 10.000,00 9,48% 1,04576854 1,45% 1,006303701 1,052360752 - 523,6 -
20/03/2012 10.527,99 10.000,00 9,48% 1,04614447 1,45% 1,006361189 1,052799193 - 528 -
21/03/2012 10.532,38 10.000,00 9,48% 1,04652054 1,45% 1,006418681 1,053237822 - 532,4 -
22/03/2012 10.536,77 10.000,00 9,48% 1,04689674 1,45% 1,006476176 1,053676628 - 536,8 -
23/03/2012 10.541,16 10.000,00 9,52% 1,04727308 1,45% 1,006533674 1,054115621 - 541,2 -
24/03/2012 10.545,56 10.000,00 - 1,04765108 1,45% 1,006591175 1,054556332 - 545,6 -
25/03/2012 10.545,56 10.000,00 - 1,04765108 1,45% 1,006591175 1,054556332 - 545,6 -
26/03/2012 10.545,56 10.000,00 9,49% 1,04765108 1,45% 1,006591175 1,054556332 - 545,6 -
27/03/2012 10.549,96 10.000,00 9,49% 1,04802806 1,45% 1,00664868 1,054996063 - 550 -
28/03/2012 10.554,36 10.000,00 9,48% 1,04840518 1,45% 1,006706188 1,055435982 - 554,4 -
29/03/2012 10.558,76 10.000,00 9,48% 1,04878207 1,45% 1,006763699 1,055875716 - 558,8 -
30/03/2012 10.563,16 10.000,00 9,52% 1,04915908 1,45% 1,006821214 1,056315619 - 563,2 -
31/03/2012 10.567,57 10.000,00 - 1,04953775 1,45% 1,006878732 1,056757239 - 567,6 -
01/04/2012 10.567,57 10.000,00 - 1,04953775 1,45% 1,006878732 1,056757239 - 567,6 -
02/04/2012 10.567,57 10.000,00 9,50% 1,04953775 1,45% 1,006878732 1,056757239 - 567,6 -
03/04/2012 10.571,98 10.000,00 9,50% 1,0499158 1,45% 1,006936253 1,057198282 - 572 -
04/04/2012 10.576,40 10.000,00 9,53% 1,05029398 1,45% 1,006993777 1,057639502 - 576,4 -
05/04/2012 10.580,82 10.000,00 9,52% 1,05067344 1,45% 1,007051305 1,058082059 - 580,8 -
06/04/2012 10.585,24 10.000,00 - 1,05105266 1,45% 1,007108836 1,058524421 - 585,2 -
07/04/2012 10.585,24 10.000,00 - 1,05105266 1,45% 1,007108836 1,058524421 - 585,2 -
08/04/2012 10.585,24 10.000,00 - 1,05105266 1,45% 1,007108836 1,058524421 - 585,2 -
09/04/2012 10.585,24 10.000,00 9,50% 1,05105266 1,45% 1,007108836 1,058524421 - 585,2 -
10/04/2012 10.589,66 10.000,00 9,52% 1,05143125 1,45% 1,00716637 1,058966195 2 589,7 -
11/04/2012 10.004,18 10.000,00 9,49% 1,00036093 1,45% 1,000057128 1,000418079 - 4,181 -
12/04/2012 10.008,35 10.000,00 9,48% 1,0007209 1,45% 1,00011426 1,000835242 - 8,352 -
13/04/2012 10.012,52 10.000,00 9,48% 1,00108064 1,45% 1,000171394 1,001252219 - 12,52 -
Light Energia S.A.
Abril /2013

<mgf>


FATOR +SPREAD

LGTE11



J

R$ R$ R$ R$
14/04/2012 10.016,69 10.000,00 - 1,00144051 1,45% 1,000228532 1,001669371 - 16,69 -
15/04/2012 10.016,69 10.000,00 - 1,00144051 1,45% 1,000228532 1,001669371 - 16,69 -
16/04/2012 10.016,69 10.000,00 9,47% 1,00144051 1,45% 1,000228532 1,001669371 - 16,69 -
17/04/2012 10.020,86 10.000,00 9,46% 1,00180013 1,45% 1,000285673 1,002086317 - 20,86 -
18/04/2012 10.025,03 10.000,00 9,47% 1,00215953 1,45% 1,000342818 1,002503088 - 25,03 -
19/04/2012 10.029,20 10.000,00 8,72% 1,00251942 1,45% 1,000399966 1,002920394 - 29,2 -
20/04/2012 10.033,10 10.000,00 8,73% 1,00285207 1,45% 1,000457117 1,003310491 - 33,1 -
21/04/2012 10.037,01 10.000,00 - 1,00318521 1,45% 1,000514271 1,003701119 - 37,01 -
22/04/2012 10.037,01 10.000,00 - 1,00318521 1,45% 1,000514271 1,003701119 - 37,01 -
23/04/2012 10.037,01 10.000,00 8,77% 1,00318521 1,45% 1,000514271 1,003701119 - 37,01 -
24/04/2012 10.040,93 10.000,00 8,72% 1,00351992 1,45% 1,000571428 1,004093359 - 40,93 -
25/04/2012 10.044,84 10.000,00 8,72% 1,00385291 1,45% 1,000628589 1,004483921 - 44,84 -
26/04/2012 10.048,75 10.000,00 8,72% 1,00418601 1,45% 1,000685753 1,004874634 - 48,75 -
27/04/2012 10.052,65 10.000,00 8,73% 1,00451922 1,45% 1,00074292 1,005265497 - 52,65 -
28/04/2012 10.056,57 10.000,00 - 1,00485291 1,45% 1,000800091 1,005656884 - 56,57 -
29/04/2012 10.056,57 10.000,00 - 1,00485291 1,45% 1,000800091 1,005656884 - 56,57 -
30/04/2012 10.056,57 10.000,00 8,70% 1,00485291 1,45% 1,000800091 1,005656884 - 56,57 -
01/05/2012 10.060,47 10.000,00 - 1,00518561 1,45% 1,000857265 1,00604732 - 60,47 -
02/05/2012 10.060,47 10.000,00 8,76% 1,00518561 1,45% 1,000857265 1,00604732 - 60,47 -
03/05/2012 10.064,40 10.000,00 8,76% 1,00552061 1,45% 1,000914442 1,0064401 - 64,4 -
04/05/2012 10.068,33 10.000,00 8,71% 1,00585573 1,45% 1,000971622 1,006833042 - 68,33 -
05/05/2012 10.072,24 10.000,00 - 1,00618913 1,45% 1,001028806 1,007224303 - 72,24 -
06/05/2012 10.072,24 10.000,00 - 1,00618913 1,45% 1,001028806 1,007224303 - 72,24 -
07/05/2012 10.072,24 10.000,00 8,71% 1,00618913 1,45% 1,001028806 1,007224303 - 72,24 -
08/05/2012 10.076,16 10.000,00 8,69% 1,00652265 1,45% 1,001085993 1,007615727 - 76,16 -
09/05/2012 10.080,07 10.000,00 8,69% 1,00685553 1,45% 1,001143183 1,00800655 - 80,07 -
10/05/2012 10.083,98 10.000,00 8,68% 1,00718853 1,45% 1,001200377 1,008397536 - 83,98 -
11/05/2012 10.087,88 10.000,00 8,68% 1,00752127 1,45% 1,001257573 1,008788302 - 87,88 -
12/05/2012 10.091,79 10.000,00 - 1,00785411 1,45% 1,001314773 1,009179209 - 91,79 -
13/05/2012 10.091,79 10.000,00 - 1,00785411 1,45% 1,001314773 1,009179209 - 91,79 -
14/05/2012 10.091,79 10.000,00 8,63% 1,00785411 1,45% 1,001314773 1,009179209 - 91,79 -
15/05/2012 10.095,68 10.000,00 8,72% 1,00818523 1,45% 1,001371977 1,009568437 - 95,68 -
16/05/2012 10.099,61 10.000,00 8,73% 1,00851977 1,45% 1,001429183 1,009961129 - 99,61 -
17/05/2012 10.103,54 10.000,00 8,74% 1,00885479 1,45% 1,001486393 1,010354345 - 103,5 -
18/05/2012 10.107,48 10.000,00 8,76% 1,00919028 1,45% 1,001543606 1,010748072 - 107,5 -
19/05/2012 10.111,43 10.000,00 - 1,00952662 1,45% 1,001600822 1,011142692 - 111,4 -
20/05/2012 10.111,43 10.000,00 - 1,00952662 1,45% 1,001600822 1,011142692 - 111,4 -
21/05/2012 10.111,43 10.000,00 8,73% 1,00952662 1,45% 1,001600822 1,011142692 - 111,4 -
22/05/2012 10.115,36 10.000,00 8,77% 1,00986198 1,45% 1,001658042 1,011536374 - 115,4 -
23/05/2012 10.119,32 10.000,00 8,78% 1,01019892 1,45% 1,001715265 1,011931679 - 119,3 -
24/05/2012 10.123,28 10.000,00 8,78% 1,01053634 1,45% 1,001772491 1,012327507 - 123,3 -
25/05/2012 10.127,23 10.000,00 8,79% 1,01087387 1,45% 1,00182972 1,012723486 - 127,2 -
26/05/2012 10.131,20 10.000,00 - 1,01121188 1,45% 1,001886953 1,013119989 - 131,2 -
27/05/2012 10.131,20 10.000,00 - 1,01121188 1,45% 1,001886953 1,013119989 - 131,2 -
28/05/2012 10.131,20 10.000,00 8,78% 1,01121188 1,45% 1,001886953 1,013119989 - 131,2 -
29/05/2012 10.135,16 10.000,00 8,79% 1,01154964 1,45% 1,001944189 1,013516284 - 135,2 -
30/05/2012 10.139,13 10.000,00 8,81% 1,01188788 1,45% 1,002001428 1,013913101 - 139,1 -
31/05/2012 10.143,11 10.000,00 8,33% 1,01222697 1,45% 1,00205867 1,014310811 - 143,1 -
01/06/2012 10.146,91 10.000,00 8,34% 1,01254841 1,45% 1,002115916 1,014690877 - 146,9 -
02/06/2012 10.150,71 10.000,00 - 1,01287032 1,45% 1,002173165 1,015071454 - 150,7 -
03/06/2012 10.150,71 10.000,00 - 1,01287032 1,45% 1,002173165 1,015071454 - 150,7 -
04/06/2012 10.150,71 10.000,00 8,35% 1,01287032 1,45% 1,002173165 1,015071454 - 150,7 -
05/06/2012 10.154,53 10.000,00 8,36% 1,01319271 1,45% 1,002230418 1,015452553 - 154,5 -
06/06/2012 10.158,34 10.000,00 8,32% 1,01351557 1,45% 1,002287673 1,015834162 - 158,3 -
07/06/2012 10.162,14 10.000,00 - 1,01383705 1,45% 1,002344932 1,016214429 - 162,1 -
08/06/2012 10.162,14 10.000,00 8,36% 1,01383705 1,45% 1,002344932 1,016214429 - 162,1 -
09/06/2012 10.165,96 10.000,00 - 1,01416012 1,45% 1,002402194 1,016596329 - 166 -
Light Energia S.A.
Abril /2013

<mgf>


FATOR +SPREAD

LGTE11



J

R$ R$ R$ R$
10/06/2012 10.165,96 10.000,00 - 1,01416012 1,45% 1,002402194 1,016596329 - 166 -
11/06/2012 10.165,96 10.000,00 8,32% 1,01416012 1,45% 1,002402194 1,016596329 - 166 -
12/06/2012 10.169,77 10.000,00 8,34% 1,0144818 1,45% 1,002459459 1,016976876 - 169,8 -
13/06/2012 10.173,58 10.000,00 8,35% 1,01480433 1,45% 1,002516728 1,017358316 - 173,6 -
14/06/2012 10.177,40 10.000,00 8,34% 1,01512733 1,45% 1,002574 1,017740268 - 177,4 -
15/06/2012 10.181,22 10.000,00 8,32% 1,01545006 1,45% 1,002631275 1,018121988 - 181,2 -
16/06/2012 10.185,03 10.000,00 - 1,01577215 1,45% 1,002688554 1,018503108 - 185 -
17/06/2012 10.185,03 10.000,00 - 1,01577215 1,45% 1,002688554 1,018503108 - 185 -
18/06/2012 10.185,03 10.000,00 8,35% 1,01577215 1,45% 1,002688554 1,018503108 - 185 -
19/06/2012 10.188,85 10.000,00 8,32% 1,01609546 1,45% 1,002745835 1,01888549 - 188,9 -
20/06/2012 10.192,67 10.000,00 8,37% 1,01641775 1,45% 1,00280312 1,019266891 - 192,7 -
21/06/2012 10.196,50 10.000,00 8,38% 1,01674201 1,45% 1,002860409 1,019650308 - 196,5 -
22/06/2012 10.200,34 10.000,00 8,36% 1,01706675 1,45% 1,0029177 1,020034246 - 200,3 -
23/06/2012 10.204,18 10.000,00 - 1,01739085 1,45% 1,002974995 1,020417583 - 204,2 -
24/06/2012 10.204,18 10.000,00 - 1,01739085 1,45% 1,002974995 1,020417583 - 204,2 -
25/06/2012 10.204,18 10.000,00 8,38% 1,01739085 1,45% 1,002974995 1,020417583 - 204,2 -
26/06/2012 10.208,02 10.000,00 8,35% 1,01771579 1,45% 1,003032293 1,020801802 - 208 -
27/06/2012 10.211,85 10.000,00 8,37% 1,01803972 1,45% 1,003089594 1,021185049 - 211,9 -
28/06/2012 10.215,69 10.000,00 8,36% 1,0183645 1,45% 1,003146899 1,02156919 - 215,7 -
29/06/2012 10.219,53 10.000,00 8,38% 1,01868901 1,45% 1,003204207 1,0219531 - 219,5 -
30/06/2012 10.223,38 10.000,00 - 1,01901437 1,45% 1,003261518 1,022337904 - 223,4 -
01/07/2012 10.223,38 10.000,00 - 1,01901437 1,45% 1,003261518 1,022337904 - 223,4 -
02/07/2012 10.223,38 10.000,00 8,36% 1,01901437 1,45% 1,003261518 1,022337904 - 223,4 -
03/07/2012 10.227,22 10.000,00 8,36% 1,01933909 1,45% 1,003318833 1,022722106 - 227,2 -
04/07/2012 10.231,06 10.000,00 8,37% 1,01966391 1,45% 1,00337615 1,023106448 - 231,1 -
05/07/2012 10.234,91 10.000,00 8,36% 1,0199892 1,45% 1,003433471 1,023491303 - 234,9 -
06/07/2012 10.238,76 10.000,00 8,34% 1,02031423 1,45% 1,003490796 1,023875939 - 238,8 -
07/07/2012 10.242,60 10.000,00 - 1,02063861 1,45% 1,003548123 1,024259961 - 242,6 -
08/07/2012 10.242,60 10.000,00 - 1,02063861 1,45% 1,003548123 1,024259961 - 242,6 -
09/07/2012 10.242,60 10.000,00 8,36% 1,02063861 1,45% 1,003548123 1,024259961 - 242,6 -
10/07/2012 10.246,45 10.000,00 8,32% 1,02096385 1,45% 1,003605454 1,024644888 - 246,4 -
11/07/2012 10.250,28 10.000,00 8,30% 1,02128769 1,45% 1,003662788 1,02502845 - 250,3 -
12/07/2012 10.254,11 10.000,00 7,85% 1,02161088 1,45% 1,003720126 1,025411401 - 254,1 -
13/07/2012 10.257,78 10.000,00 7,83% 1,02191729 1,45% 1,003777466 1,025777548 - 257,8 -
14/07/2012 10.261,43 10.000,00 - 1,02222304 1,45% 1,00383481 1,026143071 - 261,4 -
15/07/2012 10.261,43 10.000,00 - 1,02222304 1,45% 1,00383481 1,026143071 - 261,4 -
16/07/2012 10.261,43 10.000,00 7,85% 1,02222304 1,45% 1,00383481 1,026143071 - 261,4 -
17/07/2012 10.265,09 10.000,00 7,82% 1,02252964 1,45% 1,003892157 1,026509486 - 265,1 -
18/07/2012 10.268,75 10.000,00 7,80% 1,0228352 1,45% 1,003949508 1,026874896 - 268,7 -
19/07/2012 10.272,40 10.000,00 7,83% 1,0231401 1,45% 1,004006862 1,027239681 - 272,4 -
20/07/2012 10.276,06 10.000,00 7,84% 1,02344621 1,45% 1,004064219 1,02760572 - 276,1 -
21/07/2012 10.279,72 10.000,00 - 1,02375279 1,45% 1,004121579 1,027972268 - 279,7 -
22/07/2012 10.279,72 10.000,00 - 1,02375279 1,45% 1,004121579 1,027972268 - 279,7 -
23/07/2012 10.279,72 10.000,00 7,84% 1,02375279 1,45% 1,004121579 1,027972268 - 279,7 -
24/07/2012 10.283,39 10.000,00 7,82% 1,02405947 1,45% 1,004178943 1,028338956 - 283,4 -
25/07/2012 10.287,05 10.000,00 7,84% 1,02436549 1,45% 1,00423631 1,02870502 - 287,1 -
26/07/2012 10.290,72 10.000,00 7,81% 1,02467235 1,45% 1,00429368 1,029071965 - 290,7 -
27/07/2012 10.294,38 10.000,00 7,79% 1,02497817 1,45% 1,004351053 1,029437904 - 294,4 -
28/07/2012 10.298,03 10.000,00 - 1,02528333 1,45% 1,00440843 1,02980322 - 298 -
29/07/2012 10.298,03 10.000,00 - 1,02528333 1,45% 1,00440843 1,02980322 - 298 -
30/07/2012 10.298,03 10.000,00 7,83% 1,02528333 1,45% 1,00440843 1,02980322 - 298 -
31/07/2012 10.301,70 10.000,00 7,83% 1,02559008 1,45% 1,00446581 1,03017017 - 301,7 -
01/08/2012 10.305,37 10.000,00 7,83% 1,02589693 1,45% 1,004523193 1,03053726 - 305,4 -
02/08/2012 10.309,04 10.000,00 7,82% 1,02620387 1,45% 1,00458058 1,030904479 - 309 -
03/08/2012 10.312,71 10.000,00 7,83% 1,02651053 1,45% 1,004637969 1,031271454 - 312,7 -
04/08/2012 10.316,39 10.000,00 - 1,02681765 1,45% 1,004695363 1,031638932 - 316,4 -
05/08/2012 10.316,39 10.000,00 - 1,02681765 1,45% 1,004695363 1,031638932 - 316,4 -
Light Energia S.A.
Abril /2013

<mgf>


FATOR +SPREAD

LGTE11



J

R$ R$ R$ R$
06/08/2012 10.316,39 10.000,00 7,82% 1,02681765 1,45% 1,004695363 1,031638932 - 316,4 -
07/08/2012 10.320,06 10.000,00 7,82% 1,02712449 1,45% 1,004752759 1,032006165 - 320,1 -
08/08/2012 10.323,74 10.000,00 7,82% 1,02743143 1,45% 1,004810159 1,032373539 - 323,7 -
09/08/2012 10.327,41 10.000,00 7,82% 1,02773846 1,45% 1,004867562 1,032741041 - 327,4 -
10/08/2012 10.331,09 10.000,00 7,82% 1,02804557 1,45% 1,004924968 1,033108662 - 331,1 -
11/08/2012 10.334,76 10.000,00 - 1,02835279 1,45% 1,004982377 1,033476431 - 334,8 -
12/08/2012 10.334,76 10.000,00 - 1,02835279 1,45% 1,004982377 1,033476431 - 334,8 -
13/08/2012 10.334,76 10.000,00 7,80% 1,02835279 1,45% 1,004982377 1,033476431 - 334,8 -
14/08/2012 10.338,44 10.000,00 7,83% 1,02865933 1,45% 1,00503979 1,033843557 - 338,4 -
15/08/2012 10.342,12 10.000,00 7,83% 1,02896709 1,45% 1,005097206 1,034211947 - 342,1 -
16/08/2012 10.345,80 10.000,00 7,82% 1,02927495 1,45% 1,005154625 1,034580476 - 345,8 -
17/08/2012 10.349,49 10.000,00 7,84% 1,02958253 1,45% 1,005212048 1,034948764 - 349,5 -
18/08/2012 10.353,18 10.000,00 - 1,02989095 1,45% 1,005269474 1,035317934 - 353,2 -
19/08/2012 10.353,18 10.000,00 - 1,02989095 1,45% 1,005269474 1,035317934 - 353,2 -
20/08/2012 10.353,18 10.000,00 7,85% 1,02989095 1,45% 1,005269474 1,035317934 - 353,2 -
21/08/2012 10.356,88 10.000,00 7,82% 1,03019984 1,45% 1,005326903 1,035687615 - 356,9 -
22/08/2012 10.360,56 10.000,00 7,81% 1,0305077 1,45% 1,005384336 1,0360563 - 360,6 -
23/08/2012 10.364,25 10.000,00 7,81% 1,03081526 1,45% 1,005441771 1,036424721 - 364,2 -
24/08/2012 10.367,93 10.000,00 7,82% 1,03112292 1,45% 1,00549921 1,036793281 - 367,9 -
25/08/2012 10.371,62 10.000,00 - 1,03143105 1,45% 1,005556653 1,037162354 - 371,6 -
26/08/2012 10.371,62 10.000,00 - 1,03143105 1,45% 1,005556653 1,037162354 - 371,6 -
27/08/2012 10.371,62 10.000,00 7,83% 1,03143105 1,45% 1,005556653 1,037162354 - 371,6 -
28/08/2012 10.375,32 10.000,00 7,83% 1,03173964 1,45% 1,005614098 1,037531927 - 375,3 -
29/08/2012 10.379,02 10.000,00 7,82% 1,03204833 1,45% 1,005671547 1,037901641 - 379 -
30/08/2012 10.382,71 10.000,00 7,38% 1,03235674 1,45% 1,005728999 1,038271111 - 382,7 -
31/08/2012 10.386,24 10.000,00 7,38% 1,03264847 1,45% 1,005786455 1,038623844 - 386,2 -
01/09/2012 10.389,77 10.000,00 - 1,03294029 1,45% 1,005843913 1,038976703 - 389,8 -
02/09/2012 10.389,77 10.000,00 - 1,03294029 1,45% 1,005843913 1,038976703 - 389,8 -
03/09/2012 10.389,77 10.000,00 7,41% 1,03294029 1,45% 1,005843913 1,038976703 - 389,8 -
04/09/2012 10.393,31 10.000,00 7,39% 1,03323333 1,45% 1,005901375 1,039330827 - 393,3 -
05/09/2012 10.396,84 10.000,00 7,39% 1,0335257 1,45% 1,005958841 1,039684315 - 396,8 -
06/09/2012 10.400,38 10.000,00 7,39% 1,03381814 1,45% 1,006016309 1,040037909 - 400,4 -
07/09/2012 10.403,92 10.000,00 - 1,03411067 1,45% 1,006073781 1,040391632 - 403,9 -
08/09/2012 10.403,92 10.000,00 - 1,03411067 1,45% 1,006073781 1,040391632 - 403,9 -
09/09/2012 10.403,92 10.000,00 - 1,03411067 1,45% 1,006073781 1,040391632 - 403,9 -
10/09/2012 10.403,92 10.000,00 7,38% 1,03411067 1,45% 1,006073781 1,040391632 - 403,9 -
11/09/2012 10.407,45 10.000,00 7,37% 1,0344029 1,45% 1,006131256 1,040745089 - 407,5 -
12/09/2012 10.410,98 10.000,00 7,36% 1,03469483 1,45% 1,006188735 1,041098282 - 411 -
13/09/2012 10.414,51 10.000,00 7,36% 1,03498647 1,45% 1,006246216 1,041451219 - 414,5 -
14/09/2012 10.418,04 10.000,00 7,35% 1,03527819 1,45% 1,006303701 1,041804274 - 418 -
15/09/2012 10.421,57 10.000,00 - 1,03556961 1,45% 1,006361189 1,042157064 - 421,6 -
16/09/2012 10.421,57 10.000,00 - 1,03556961 1,45% 1,006361189 1,042157064 - 421,6 -
17/09/2012 10.421,57 10.000,00 7,34% 1,03556961 1,45% 1,006361189 1,042157064 - 421,6 -
18/09/2012 10.425,10 10.000,00 7,33% 1,03586073 1,45% 1,006418681 1,04250959 - 425,1 -
19/09/2012 10.428,62 10.000,00 7,33% 1,03615155 1,45% 1,006476176 1,04286185 - 428,6 -
20/09/2012 10.432,14 10.000,00 7,35% 1,03644245 1,45% 1,006533674 1,043214227 - 432,1 -
21/09/2012 10.435,67 10.000,00 7,35% 1,0367342 1,45% 1,006591175 1,043567497 - 435,7 -
22/09/2012 10.439,21 10.000,00 - 1,03702603 1,45% 1,00664868 1,043920884 - 439,2 -
23/09/2012 10.439,21 10.000,00 - 1,03702603 1,45% 1,00664868 1,043920884 - 439,2 -
24/09/2012 10.439,21 10.000,00 7,35% 1,03702603 1,45% 1,00664868 1,043920884 - 439,2 -
25/09/2012 10.442,74 10.000,00 7,38% 1,03731794 1,45% 1,006706188 1,044274389 - 442,7 -
26/09/2012 10.446,29 10.000,00 7,37% 1,03761108 1,45% 1,006763699 1,044629169 - 446,3 -
27/09/2012 10.449,84 10.000,00 7,36% 1,03790391 1,45% 1,006821214 1,044983675 - 449,8 -
28/09/2012 10.453,38 10.000,00 7,36% 1,03819645 1,45% 1,006878732 1,045337925 - 453,4 -
29/09/2012 10.456,92 10.000,00 - 1,03848908 1,45% 1,006936253 1,045692303 - 456,9 -
30/09/2012 10.456,92 10.000,00 - 1,03848908 1,45% 1,006936253 1,045692303 - 456,9 -
01/10/2012 10.456,92 10.000,00 7,36% 1,03848908 1,45% 1,006936253 1,045692303 - 456,9 -
Light Energia S.A.
Abril /2013

<mgf>


FATOR +SPREAD

LGTE11



J

R$ R$ R$ R$
02/10/2012 10.460,47 10.000,00 7,35% 1,03878179 1,45% 1,006993777 1,046046798 - 460,5 -
03/10/2012 10.464,01 10.000,00 7,36% 1,03907419 1,45% 1,007051305 1,046401019 - 464 -
04/10/2012 10.467,56 10.000,00 7,36% 1,03936707 1,45% 1,007108836 1,04675576 - 467,6 -
05/10/2012 10.471,11 10.000,00 7,36% 1,03966002 1,45% 1,00716637 1,047110608 - 471,1 -
06/10/2012 10.474,66 10.000,00 - 1,03995306 1,45% 1,007223908 1,047465585 - 474,7 -
07/10/2012 10.474,66 10.000,00 - 1,03995306 1,45% 1,007223908 1,047465585 - 474,7 -
08/10/2012 10.474,66 10.000,00 7,36% 1,03995306 1,45% 1,007223908 1,047465585 - 474,7 -
09/10/2012 10.478,21 10.000,00 7,35% 1,04024618 1,45% 1,007281448 1,047820678 - 478,2 -
10/10/2012 10.481,76 10.000,00 7,33% 1,040539 1,45% 1,007338993 1,048175508 3 481,8 -
11/10/2012 10.003,38 10.000,00 7,04% 1,00028075 1,45% 1,000057128 1,000337894 - 3,379 -
12/10/2012 10.006,08 10.000,00 - 1,00055084 1,45% 1,000057128 1,000607999 - 6,08 -
13/10/2012 10.006,08 10.000,00 - 1,00055084 1,45% 1,000057128 1,000607999 - 6,08 -
14/10/2012 10.006,08 10.000,00 - 1,00055084 1,45% 1,000057128 1,000607999 - 6,08 -
15/10/2012 10.006,65 10.000,00 7,04% 1,00055084 1,45% 1,00011426 1,000665163 - 6,652 -
16/10/2012 10.009,93 10.000,00 7,05% 1,00082099 1,45% 1,000171394 1,000992525 - 9,925 -
17/10/2012 10.013,20 10.000,00 7,06% 1,0010916 1,45% 1,000228532 1,001320381 - 13,2 -
18/10/2012 10.016,49 10.000,00 7,08% 1,00136264 1,45% 1,000285673 1,001648702 - 16,49 -
19/10/2012 10.019,78 10.000,00 7,08% 1,0016345 1,45% 1,000342818 1,001977878 - 19,78 -
20/10/2012 10.023,07 10.000,00 - 1,00190644 1,45% 1,000399966 1,002307169 - 23,07 -
21/10/2012 10.023,07 10.000,00 - 1,00190644 1,45% 1,000399966 1,002307169 - 23,07 -
22/10/2012 10.023,07 10.000,00 7,12% 1,00190644 1,45% 1,000399966 1,002307169 - 23,07 -
23/10/2012 10.026,38 10.000,00 7,12% 1,00217993 1,45% 1,000457117 1,002638043 - 26,38 -
24/10/2012 10.029,69 10.000,00 7,13% 1,00245349 1,45% 1,000514271 1,002969023 - 29,69 -
25/10/2012 10.033,00 10.000,00 7,11% 1,0027275 1,45% 1,000571428 1,003300487 - 33 -
26/10/2012 10.036,31 10.000,00 7,09% 1,00300085 1,45% 1,000628589 1,003631325 - 36,31 -
27/10/2012 10.039,62 10.000,00 - 1,00327352 1,45% 1,000685753 1,003961518 - 39,62 -
28/10/2012 10.039,62 10.000,00 - 1,00327352 1,45% 1,000685753 1,003961518 - 39,62 -
29/10/2012 10.039,62 10.000,00 7,08% 1,00327352 1,45% 1,000685753 1,003961518 - 39,62 -
30/10/2012 10.042,91 10.000,00 7,07% 1,0035459 1,45% 1,00074292 1,004291454 - 42,91 -
31/10/2012 10.046,21 10.000,00 7,09% 1,00381798 1,45% 1,000800091 1,004621126 - 46,21 -
01/11/2012 10.049,52 10.000,00 7,11% 1,00409088 1,45% 1,000857265 1,004951652 - 49,52 -
02/11/2012 10.052,83 10.000,00 - 1,00436459 1,45% 1,000914442 1,005283023 - 52,83 -
03/11/2012 10.052,83 10.000,00 - 1,00436459 1,45% 1,000914442 1,005283023 - 52,83 -
04/11/2012 10.052,83 10.000,00 - 1,00436459 1,45% 1,000914442 1,005283023 - 52,83 -
05/11/2012 10.052,83 10.000,00 7,12% 1,00436459 1,45% 1,000914442 1,005283023 - 52,83 -
06/11/2012 10.056,15 10.000,00 7,12% 1,00463876 1,45% 1,000971622 1,005614889 - 56,15 -
07/11/2012 10.059,47 10.000,00 7,13% 1,00491299 1,45% 1,001028806 1,005946851 - 59,47 -
08/11/2012 10.062,79 10.000,00 7,09% 1,00518767 1,45% 1,001085993 1,006279297 - 62,79 -
09/11/2012 10.066,10 10.000,00 7,09% 1,00546095 1,45% 1,001143183 1,006610376 - 66,1 -
10/11/2012 10.069,42 10.000,00 - 1,00573429 1,45% 1,001200377 1,00694155 - 69,42 -
11/11/2012 10.069,42 10.000,00 - 1,00573429 1,45% 1,001200377 1,00694155 - 69,42 -
12/11/2012 10.069,42 10.000,00 7,07% 1,00573429 1,45% 1,001200377 1,00694155 - 69,42 -
13/11/2012 10.072,72 10.000,00 7,06% 1,00600696 1,45% 1,001257573 1,007272087 - 72,72 -
14/11/2012 10.076,02 10.000,00 7,06% 1,00627934 1,45% 1,001314773 1,007602369 - 76,02 -
15/11/2012 10.079,33 10.000,00 - 1,00655179 1,45% 1,001371977 1,007932756 - 79,33 -
16/11/2012 10.079,33 10.000,00 7,05% 1,00655179 1,45% 1,001371977 1,007932756 - 79,33 -
17/11/2012 10.082,63 10.000,00 - 1,00682394 1,45% 1,001429183 1,008262876 - 82,63 -
18/11/2012 10.082,63 10.000,00 - 1,00682394 1,45% 1,001429183 1,008262876 - 82,63 -
19/11/2012 10.082,63 10.000,00 7,03% 1,00682394 1,45% 1,001429183 1,008262876 - 82,63 -
20/11/2012 10.085,92 10.000,00 7,01% 1,00709542 1,45% 1,001486393 1,00859236 - 85,92 -
21/11/2012 10.089,21 10.000,00 6,99% 1,00736622 1,45% 1,001543606 1,008921197 - 89,21 -
22/11/2012 10.092,49 10.000,00 7,09% 1,00763635 1,45% 1,001600822 1,009249396 - 92,49 -
23/11/2012 10.095,81 10.000,00 7,12% 1,00791028 1,45% 1,001658042 1,009581438 - 95,81 -
24/11/2012 10.099,15 10.000,00 - 1,00818541 1,45% 1,001715265 1,009914715 - 99,15 -
25/11/2012 10.099,15 10.000,00 - 1,00818541 1,45% 1,001715265 1,009914715 - 99,15 -
26/11/2012 10.099,15 10.000,00 7,13% 1,00818541 1,45% 1,001715265 1,009914715 - 99,15 -
27/11/2012 10.102,48 10.000,00 7,12% 1,00846099 1,45% 1,001772491 1,010248478 - 102,5 -
Light Energia S.A.
Abril /2013

<mgf>


FATOR +SPREAD

LGTE11



J

R$ R$ R$ R$
28/11/2012 10.105,82 10.000,00 7,11% 1,00873627 1,45% 1,00182972 1,010581975 - 105,8 -
29/11/2012 10.109,15 10.000,00 7,07% 1,00901125 1,45% 1,001886953 1,010915207 - 109,2 -
30/11/2012 10.112,47 10.000,00 7,06% 1,00928481 1,45% 1,001944189 1,01124705 - 112,5 -
01/12/2012 10.115,79 10.000,00 - 1,00955808 1,45% 1,002001428 1,011578638 - 115,8 -
02/12/2012 10.115,79 10.000,00 - 1,00955808 1,45% 1,002001428 1,011578638 - 115,8 -
03/12/2012 10.115,79 10.000,00 7,07% 1,00955808 1,45% 1,002001428 1,011578638 - 115,8 -
04/12/2012 10.119,11 10.000,00 7,07% 1,00983179 1,45% 1,00205867 1,0119107 - 119,1 -
05/12/2012 10.122,43 10.000,00 7,06% 1,01010557 1,45% 1,002115916 1,012242869 - 122,4 -
06/12/2012 10.125,75 10.000,00 7,05% 1,01037906 1,45% 1,002173165 1,01257478 - 125,7 -
07/12/2012 10.129,06 10.000,00 7,04% 1,01065225 1,45% 1,002230418 1,012906427 - 129,1 -
08/12/2012 10.132,38 10.000,00 - 1,01092513 1,45% 1,002287673 1,013237796 - 132,4 -
09/12/2012 10.132,38 10.000,00 - 1,01092513 1,45% 1,002287673 1,013237796 - 132,4 -
10/12/2012 10.132,38 10.000,00 7,01% 1,01092513 1,45% 1,002287673 1,013237796 - 132,4 -
11/12/2012 10.135,68 10.000,00 6,97% 1,01119696 1,45% 1,002344932 1,013568148 - 135,7 -
12/12/2012 10.138,97 10.000,00 6,97% 1,01146736 1,45% 1,002402194 1,013897101 - 139 -
13/12/2012 10.142,26 10.000,00 6,95% 1,01173784 1,45% 1,002459459 1,014226168 - 142,3 -
14/12/2012 10.145,55 10.000,00 6,90% 1,01200764 1,45% 1,002516728 1,014554588 - 145,5 -
15/12/2012 10.148,81 10.000,00 - 1,01227563 1,45% 1,002574 1,014881227 - 148,8 -
16/12/2012 10.148,81 10.000,00 - 1,01227563 1,45% 1,002574 1,014881227 - 148,8 -
17/12/2012 10.148,81 10.000,00 6,89% 1,01227563 1,45% 1,002574 1,014881227 - 148,8 -
18/12/2012 10.152,08 10.000,00 6,87% 1,01254332 1,45% 1,002631275 1,0152076 - 152,1 -
19/12/2012 10.155,33 10.000,00 6,84% 1,01281032 1,45% 1,002688554 1,015533315 - 155,3 -
20/12/2012 10.158,58 10.000,00 6,85% 1,01307627 1,45% 1,002745835 1,01585801 - 158,6 -
21/12/2012 10.161,83 10.000,00 6,87% 1,01334266 1,45% 1,00280312 1,016183181 - 161,8 -
22/12/2012 10.165,09 10.000,00 - 1,01360987 1,45% 1,002860409 1,016509209 - 165,1 -
23/12/2012 10.165,09 10.000,00 - 1,01360987 1,45% 1,002860409 1,016509209 - 165,1 -
24/12/2012 10.165,09 10.000,00 6,87% 1,01360987 1,45% 1,002860409 1,016509209 - 165,1 -
25/12/2012 10.168,35 10.000,00 - 1,01387716 1,45% 1,0029177 1,016835349 - 168,4 -
26/12/2012 10.168,35 10.000,00 6,90% 1,01387716 1,45% 1,0029177 1,016835349 - 168,4 -
27/12/2012 10.171,63 10.000,00 6,90% 1,01414565 1,45% 1,002974995 1,017162728 - 171,6 -
28/12/2012 10.174,90 10.000,00 6,90% 1,0144142 1,45% 1,003032293 1,017490201 - 174,9 -
29/12/2012 10.178,18 10.000,00 - 1,01468283 1,45% 1,003089594 1,017817788 - 178,2 -
30/12/2012 10.178,18 10.000,00 - 1,01468283 1,45% 1,003089594 1,017817788 - 178,2 -
31/12/2012 10.178,18 10.000,00 6,90% 1,01468283 1,45% 1,003089594 1,017817788 - 178,2 -

Light Energia S.A.
Abril /2013

<mgf>
Desempenho da Emissora
(Fonte:Relatrio da Administrao - CVM-DFP 31/12/2012 R$ mil)

Relatrio da Administrao
A Light Energia S.A a empresa do Grupo Light voltada para a gerao e transmisso de
energia eltrica, bem como para a comercializao da produo prpria. Toda sua
energia considerada limpa por ser gerada exclusivamente por fonte hidrulica.
tambm a 6 maior empresa privada de gerao hidrulica do pas, em termos de
capacidade de gerao, segundo dados da Agncia Nacional de Energia Eltrica (Aneel).

Seu parque gerador compreende cinco usinas hidreltricas. So elas: Fontes Nova, Nilo
Peanha e Pereira Passos, que constituem o Complexo de Lajes (em Pira), Ilha dos
Pombos, no municpio de Carmo (divisa com o estado de Minas Gerais), e Santa Branca,
no municpio paulista de mesmo nome. Completam o Complexo de Lajes duas usinas
elevatrias, Santa Ceclia, em Barra do Pira, e Vigrio, em Pira, que se destinam a gerar
energia eltrica e depois abastece de gua a regio metropolitana do Rio de Janeiro.
Esses empreendimentos somados possuem capacidade instalada de 855 MW.

Alm destas usinas, a Light Energia possui 21,99% da Renova Energia, empresa focada
na gerao de energia renovvel e que detm 73,9 MW de capacidade instalada, j em
operao. Somando a capacidade atual da Light Energia participao na Renova, a
capacidade instalada total atinge 929 MW. Alm disso, a Light Energia possui 206 MW em
diversos estgios de desenvolvimento.

Ambiente de Negcios

O ano de 2012 foi marcado pelo crescimento da capacidade instalada operacional com a
inaugurao do maior parque elico da Amrica Latina pertencente a Renova. Alm disso,
a capacidade instalada em desenvolvimento tambm ampliou em 2012 com a aquisio
de 51,0% na Guanhes Energia S.A., uma sociedade de propsito especfico detentora de
autorizaes para gerao de energia eltrica de fonte hidrulica. A autorizao
fornecida sob o regime de produo independente, mediante o aproveitamento de quatro
potenciais hidrulicos nos rios Guanhes e Corrente Grande (Bacia do Rio Doce), nos
municpios de Guanhes, Virginpolis e Dores de Guanhes, no Estado de Minas Gerais.

Desempenho Operacional

Em 2012, foi vendido um total de 5.372,8 GWh, volume 2,7% inferior ao ano de 2011.
Esse resultado foi impactado principalmente pelas vendas no mercado spot devido s
ms condies hidrolgicas ao longo do ano, sobretudo no ltimo trimestre de 2012. No
ACR, foi observado um volume 2,0% inferior devido s devolues provenientes do
MCSD. Tais devolues geraram a descontratao no ACR, que influenciaram o
crescimento de 20,5% das vendas no ACL.

..

O Relatrio da Administrao na ntegra pode ser acessado e impresso atravs do
seguinte link:

http://www.pavarini.com.br/LIGHTENERGIARA2012.pdf

Light Energia S.A.
Abril /2013

<mgf>
Demonstraes Financeiras Resumidas - Controladora
(Fonte: CVM-DFP 31/12/2012 R$ mil)

Light Energia S.A. R$ - MIL
Controladora ATIVO 31/12/2012 AV 31/12/2011 AV 31/12/2010 AV
1 Ativo Total 1.893.388 100,00% 1.843.019 100,00% 1.523.415 100,00%
1,01 Ativo Circulante 124.066 6,55% 112.484 6,10% 147.091 9,66%
1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 54.883 2,90% 51.979 2,82% 87.395 5,74%
1.01.02 Aplicaes Financeiras 0 0,00% 1.268 0,07% 1.282 0,08%
1.01.02.01 Aplicaes Financeiras Avaliadas a Valor Justo 0 0,00% 1.268 0,07% 1.282 0,08%
1.01.02.01.01 Ttulos para Negociao 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.02.01.02 Ttulos Disponveis para Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.02.02 Aplicaes Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.02.02.01 Ttulos Mantidos at o Vencimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.03 Contas a Receber 63.138 3,33% 43.325 2,35% 46.145 3,03%
1.01.03.01 Clientes 63.138 3,33% 43.325 2,35% 46.145 3,03%
1.01.03.02 Outras Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.04 Estoques 2.368 0,13% 2.081 0,11% 1.479 0,10%
1.01.05 Ativos Biolgicos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.06 Tributos a Recuperar 1.251 0,07% 11.064 0,60% 8.885 0,58%
1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 1.251 0,07% 11.064 0,60% 8.885 0,58%
1.01.06.01.01 Tributos e Contribuies 1.251 0,07% 11.064 0,60% 8.885 0,58%
1.01.06.01.02 Imposto de Renda e Contribuio Social 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.07 Despesas Antecipadas 151 0,01% 145 0,01% 132 0,01%
1.01.08 Outros Ativos Circulantes 2.275 0,12% 2.622 0,14% 1.773 0,12%
1.01.08.01 Ativos No-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.08.02 Ativos de Operaes Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.08.03 Outros 2.275 0,12% 2.622 0,14% 1.773 0,12%
1.01.08.03.01 Servios prestados 514 0,03% 1.183 0,06% 112 0,01%
1.01.08.03.02 Outros crditos 1.761 0,09% 1.439 0,08% 1.661 0,11%
1,02 Ativo No Circulante 1.769.322 93,45% 1.730.535 93,90% 1.376.324 90,34%
1.02.01 Ativo Realizvel a Longo Prazo 1.142 0,06% 1.593 0,09% 452 0,03%
1.02.01.01 Aplicaes Financeiras Avaliadas a Valor Justo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.03 Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.03.01 Clientes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.03.02 Outras Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.04 Estoques 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.05 Ativos Biolgicos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Light Energia S.A.
Abril /2013

<mgf>
1.02.01.06 Tributos Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuio Social Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.07 Despesas Antecipadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.08 Crditos com Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.08.01 Crditos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.08.02 Crditos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.08.03 Crditos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.08.04 Crditos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.09 Outros Ativos No Circulantes 1.142 0,06% 1.593 0,09% 452 0,03%
1.02.01.09.01 Ativos No-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.09.02 Ativos de Operaes Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.09.03 Depsitos vinculados a litgio 1.142 0,06% 1.141 0,06% 0 0,00%
1.02.01.09.04 Tributos e Contribuies 0 0,00% 452 0,02% 452 0,03%
1.02.02 Investimentos 419.006 22,13% 361.518 19,62% 1.148 0,08%
1.02.02.01 Participaes Societrias 419.006 22,13% 361.518 19,62% 1.148 0,08%
1.02.02.01.01 Participaes em Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.02.01.02 Participaes em Controladas 998 0,05% 998 0,05% 998 0,07%
1.02.02.01.03 Participaes em Controladas em Conjunto 417.859 22,07% 360.371 19,55% 0 0,00%
1.02.02.01.04 Outras Participaes Societrias 149 0,01% 149 0,01% 150 0,01%
1.02.02.02 Propriedades para Investimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.03 Imobilizado 1.346.574 71,12% 1.364.604 74,04% 1.371.719 90,04%
1.02.03.01 Imobilizado em Operao 1.159.845 61,26% 1.215.670 65,96% 1.241.803 81,51%
1.02.03.02 Imobilizado Arrendado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.03.03 Imobilizado em Andamento 186.729 9,86% 148.934 8,08% 129.916 8,53%
1.02.04 Intangvel 2.600 0,14% 2.820 0,15% 3.005 0,20%
1.02.04.01 Intangveis 2.600 0,14% 2.820 0,15% 3.005 0,20%
1.02.04.01.01 Contrato de Concesso 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.04.01.02 Outros 2.600 0,14% 2.820 0,15% 3.005 0,20%
1.02.05 Diferido 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Controladora PASSIVO 31/12/2012 AV 31/12/2011 AV 31/12/2010 AV
2 Passivo Total 1.893.388 100,00% 1.843.019 100,00% 1.523.415 100,00%
2,01 Passivo Circulante 149.433 7,89% 139.615 7,58% 189.977 12,47%
2.01.01 Obrigaes Sociais e Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.01.01 Obrigaes Sociais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.01.02 Obrigaes Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.02 Fornecedores 15.730 0,83% 17.934 0,97% 23.990 1,57%
2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 15.730 0,83% 17.934 0,97% 23.990 1,57%
2.01.02.02 Fornecedores Estrangeiros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.03 Obrigaes Fiscais 52.779 2,79% 43.351 2,35% 47.324 3,11%
2.01.03.01 Obrigaes Fiscais Federais 52.779 2,79% 43.351 2,35% 47.324 3,11%
2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuio Social a Pagar 48.322 2,55% 39.341 2,13% 44.245 2,90%
2.01.03.01.02 Tributos e contribuies 4.457 0,24% 4.010 0,22% 3.079 0,20%
Light Energia S.A.
Abril /2013

<mgf>
2.01.03.02 Obrigaes Fiscais Estaduais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.03.03 Obrigaes Fiscais Municipais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.04 Emprstimos e Financiamentos 50.790 2,68% 48.378 2,62% 73.250 4,81%
2.01.04.01 Emprstimos e Financiamentos 34.877 1,84% 43.500 2,36% 73.250 4,81%
2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 32.605 1,72% 41.525 2,25% 70.935 4,66%
2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 2.272 0,12% 1.975 0,11% 2.315 0,15%
2.01.04.02 Debntures 15.913 0,84% 4.878 0,26% 0 0,00%
2.01.04.03 Financiamento por Arrendamento Financeiro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05 Outras Obrigaes 30.134 1,59% 29.952 1,63% 45.413 2,98%
2.01.05.01 Passivos com Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.01.01 Dbitos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.01.02 Dbitos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.01.03 Dbitos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.01.04 Dbitos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.02 Outros 30.134 1,59% 29.952 1,63% 45.413 2,98%
2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 5.028 0,27% 4.738 0,26% 21.066 1,38%
2.01.05.02.02 Dividendo Mnimo Obrigatrio a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.02.03 Obrigaes por Pagamentos Baseados em Aes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.02.04 Obrigaes estimadas 3.421 0,18% 3.474 0,19% 3.513 0,23%
2.01.05.02.05 Encargos regulatrios 678 0,04% 560 0,03% 781 0,05%
2.01.05.02.06 Benefcio ps-emprego 1.437 0,08% 1.169 0,06% 999 0,07%
2.01.05.02.07 Outros dbitos 19.570 1,03% 20.011 1,09% 19.054 1,25%
2.01.06 Provises 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.01 Provises Fiscais Previdencirias Trabalhistas e Cveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.01.01 Provises Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.01.02 Provises Previdencirias e Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.01.03 Provises para Benefcios a Empregados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.01.04 Provises Cveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.02 Outras Provises 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.02.01 Provises para Garantias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.02.02 Provises para Reestruturao 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.02.03 Provises para Passivos Ambientais e de Desativao 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.07 Passivos sobre Ativos No-Correntes a Venda e Descontinuados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.07.01 Passivos sobre Ativos No-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.07.02 Passivos sobre Ativos de Operaes Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2,02 Passivo No Circulante 1.165.618 61,56% 1.033.824 56,09% 517.845 33,99%
2.02.01.02 Debntures 624.498 32,98% 594.245 32,24% 0 0,00%
Light Energia S.A.
Abril /2013

<mgf>
2.02.02 Outras Obrigaes 34.176 1,81% 21.008 1,14% 21.094 1,38%
2.02.02.01.02 Dbitos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.02 Outros 34.176 1,81% 21.008 1,14% 21.094 1,38%
2.02.02.02.02 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.02.03 Benefcio ps-emprego 18.845 1,00% 10.215 0,55% 10.301 0,68%
2.02.02.02.04 Outros dbitos 10.804 0,57% 10.793 0,59% 10.793 0,71%
2.02.02.02.05 Encargos - Swap 4.527 0,24% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.03 Tributos Diferidos 227.657 12,02% 242.511 13,16% 253.989 16,67%
2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuio Social Diferidos 227.657 12,02% 242.511 13,16% 253.989 16,67%
2.02.04 Provises 1.585 0,08% 1.480 0,08% 1.188 0,08%
2.02.04.01 Provises Fiscais Previdencirias Trabalhistas e Cveis 1.585 0,08% 1.480 0,08% 1.188 0,08%
2.02.04.01.02 Provises Previdencirias e Trabalhistas 1.585 0,08% 1.480 0,08% 1.188 0,08%
2.02.04.01.04 Provises Cveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.04.02 Outras Provises 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.06 Lucros e Receitas a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.06.01 Lucros a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.06.02 Receitas a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.06.03 Subvenes de Investimento a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2,03 Patrimnio Lquido 578.337 30,55% 669.580 36,33% 815.593 53,54%
2.03.01 Capital Social Realizado 77.422 4,09% 77.422 4,20% 77.422 5,08%
2.03.02 Reservas de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.02.01 gio na Emisso de Aes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.02.02 Reserva Especial de gio na Incorporao 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.02.03 Alienao de Bnus de Subscrio 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.02.04 Opes Outorgadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.02.05 Aes em Tesouraria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.02.06 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.03 Reservas de Reavaliao 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04 Reservas de Lucros 49.359 2,61% 120.284 6,53% 244.069 16,02%
Light Energia S.A.
Abril /2013

<mgf>
2.03.04.01 Reserva Legal 25.462 1,34% 25.462 1,38% 20.925 1,37%
2.03.04.02 Reserva Estatutria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.03 Reserva para Contingncias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.04 Reserva de Lucros a Realizar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.05 Reserva de Reteno de Lucros 0 0,00% 49.975 2,71% 159.948 10,50%
2.03.04.06 Reserva Especial para Dividendos No Distribudos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.07 Reserva de Incentivos Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.08 Dividendo Adicional Proposto 23.897 1,26% 44.847 2,43% 63.196 4,15%
2.03.05 Lucros/Prejuzos Acumulados 0 0,00% -482 -0,03% 0 0,00%
2.03.06 Ajustes de Avaliao Patrimonial 451.556 23,85% 472.356 25,63% 494.102 32,43%
2.03.07 Ajustes Acumulados de Converso 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.08 Outros Resultados Abrangentes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Controladora DEMONSTRAES DE RESULTADOS 31/12/2012 AV 31/12/2011 AV 31/12/2010 AV
3,01 Receita de Venda de Bens e/ou Servios 410.066 100,00% 332.514 100,00% 319.941 100,00%
3,02 Custo dos Bens e/ou Servios Vendidos -118.597 -28,92% -102.581 -30,85% -102.207 -31,95%
3,03 Resultado Bruto 291.469 71,08% 229.933 69,15% 217.734 68,05%
3,04 Despesas/Receitas Operacionais -24.944 -6,08% -41.584 -12,51% -50.298 -15,72%
3.04.01 Despesas com Vendas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -44.556 -10,87% -42.340 -12,73% -50.057 -15,65%
3.04.03 Perdas pela No Recuperabilidade de Ativos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.04.04 Outras Receitas Operacionais 1.928 0,47% 385 0,12% -241 -0,08%
3.04.05 Outras Despesas Operacionais -3.328 -0,81% 0 0,00% 0 0,00%
3.04.06 Resultado de Equivalncia Patrimonial 21.012 5,12% 371 0,11% 0 0,00%
3,05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 266.525 65,00% 188.349 56,64% 167.436 52,33%
3,06 Resultado Financeiro -80.240 -19,57% -56.958 -17,13% -34.300 -10,72%
3.06.01 Receitas Financeiras 6.972 1,70% 11.236 3,38% 6.514 2,04%
3.06.02 Despesas Financeiras -87.212 -21,27% -68.194 -20,51% -40.814 -12,76%
3,07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 186.285 45,43% 131.391 39,51% 133.136 41,61%
3,08 Imposto de Renda e Contribuio Social sobre o Lucro -52.579 -12,82% -41.631 -12,52% -44.439 -13,89%
3.08.01 Corrente -80.840 -19,71% -53.459 -16,08% -57.853 -18,08%
3.08.02 Diferido 28.261 6,89% 11.828 3,56% 13.414 4,19%
3,09 Resultado Lquido das Operaes Continuadas 133.706 32,61% 89.760 26,99% 88.697 27,72%
3,1 Resultado Lquido de Operaes Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.10.01 Lucro/Prejuzo Lquido das Operaes Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.10.02 Ganhos/Perdas Lquidas sobre Ativos de Operaes Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3,11 Lucro/Prejuzo do Perodo 133.706 32,61% 89.760 26,99% 88.697 27,72%
3,99 Lucro por Ao - (Reais / Ao) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.99.01 Lucro Bsico por Ao 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.99.01.01 ON 172.699 42,11% 115.937 34,87% 114.564 35,81%
3.99.02 Lucro Diludo por Ao 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.99.02.01 ON 167.581 40,87% 110.187 33,14% 114.564 35,81%
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Controladora FLUXO DE CAIXA 31/12/2012 AV 31/12/2011 AV 31/12/2010 AV
6,01 Caixa Lquido Atividades Operacionais 181.161 72.973 126.469
6.01.01 Caixa Gerado nas Operaes 307.435 252.340 235.058
6.01.01.01 Resultado antes do imposto de renda e da contribuio social 186.285 131.391 133.136
6.01.01.02 Provises para contingncias / Atualizaes 802 0 69
6.01.01.03 Depreciao e amortizao 55.962 56.987 61.618
6.01.01.04 Despesa de juros sobre emprstimos 77.959 61.813 36.656
6.01.01.05 Resultado na baixa de bens do Imobilizado 0 -385 241
6.01.01.06 Encargos e variao monetria do benefcio ps-emprego 1.353 2.905 4.458
6.01.01.07 Provises (Reverses) no exigvel - contingncia 0 0 -1.120
6.01.01.08 Resultado de equivalncia patrimonial -21.012 -371 0
6.01.01.09 Perdas (ganhos) cambiais e monetrios de atividades financeiras 842 0 0
6.01.01.10 Ajuste a valor presente e antecipaes de recebveis 717 0 0
6.01.01.11 Variao swap 4.527 0 0
6.01.02 Variaes nos Ativos e Passivos -126.274 -179.367 -108.589
6.01.02.01 Consumidores e revendedores -20.530 2.820 -8.405
6.01.02.02 Tributos, contribuies e impostos -27.022 -2.249 -3.037
6.01.02.03 Estoques -287 -602 49
6.01.02.04 Despesas pagas antecipadamente -6 -13 14
6.01.02.05 Ttulos e valores mobilirios 1.268 14 0
6.01.02.06 Depsitos vinculados a litgio 0 -1.141 0
6.01.02.07 Outros ativos -322 -849 -937
6.01.02.08 Fornecedores -2.204 -6.056 -1.372
6.01.02.09 Obrigaes estimadas -53 -42 250
6.01.02.10 Tributos, contribuies e impostos 32.736 -2.010 -1.332
6.01.02.11 Encargos regulatrios 118 -221 -439
6.01.02.12 Contingncia -697 292 -5.942
6.01.02.13 Benefcio ps emprego 6.815 -2.050 -3.161
6.01.02.14 Outros passivos -4.283 1.365 -3.439
6.01.02.15 Juros pagos -59.270 -112.527 -25.349
6.01.02.16 Imposto de renda e contribuio social pagos -53.206 -56.098 -55.489
6.01.02.17 Servios prestados a receber 669 0 0
6.01.03 Outros 0 0 0
6,02 Caixa Lquido Atividades de Investimento -76.587 -409.709 -52.445
6.02.01 Alienao de bens 0 2.450 0
6.02.02 Aplicaes no imobilizado -40.064 -52.083 -52.445
6.02.03 Aplicaes/ Aquisies nio investimento -36.476 -360.000 0
6.02.04 Aplicaes no intangvel -47 -76 0
6,03 Caixa Lquido Atividades de Financiamento -101.670 301.320 -156.937
6.03.01 Dividendos pagos -217.926 -251.773 -26.833
6.03.02 Emprestimos, financiamentos obtidos 219.604 998.426 10.156
6.03.03 Amortizao de emprstimos e financiamentos -103.348 -445.333 -140.260
Light Energia S.A.
Abril /2013

<mgf>
6,04 Variao Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0 0 0
6,05 Aumento (Reduo) de Caixa e Equivalentes 2.904 -35.416 -82.913
Controladora INDICADORES ECONMICO-FINANCEIROS 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010
Liquidez Geral 9,52% 9,72% 20,84%
Liquidez Corrente 83,02% 80,57% 77,43%
Endividamento Total 227,38% 175,25% 86,79%
Endividamento Oneroso 164,78% 122,05% 38,60%
Margem Bruta 71,08% 69,15% 68,05%
Margem Lquida 32,61% 26,99% 27,72%
Rentabilidade do Capital Prprio 30,07% 15,48% 12,20%

(*)
Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Ativo No Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo No Circulante)
Liquidez Corrente = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante)
Endividamento Total =(Passivo Circulante + Passivo No Circulante) / Patrimnio Lquido
Endividamento Oneroso = (Emprstimos e Financiamentos CP + LP) / Patrimnio Lquido
Margem Bruta = (Resultado Bruto) / (Receita de Venda de Bens e Servios ou Resultado de Equivalncia
Patrimonial)
Margem Lquida = (Lucro do Perodo) / (Receita de Venda de Bens e/ou Servios)
Rentabilidade do Capital Prprio= (Lucro do Perodo) / (Patrimnio Lquido - Lucro do Perodo)

Light Energia S.A.
Abril /2013

<mgf>
Demonstraes Financeiras Resumidas - Consolidado

Light Energia S.A. R$ - MIL
Consolidado ATIVO 31/12/2012 AV 31/12/2011 AV 31/12/2010 AV
1 Ativo Total 2.399.532 100,00% 2.183.389 100,00% 1.523.415 100,00%
1,01 Ativo Circulante 274.628 11,45% 219.594 10,06% 148.089 9,72%
1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 191.968 8,00% 153.415 7,03% 88.393 5,80%
1.01.02 Aplicaes Financeiras 0 0,00% 1.268 0,06% 1.282 0,08%
1.01.02.01 Aplicaes Financeiras Avaliadas a Valor Justo 0 0,00% 1.268 0,06% 1.282 0,08%
1.01.03 Contas a Receber 67.832 2,83% 44.655 2,05% 46.145 3,03%
1.01.03.01 Clientes 67.832 2,83% 44.655 2,05% 46.145 3,03%
1.01.03.02 Outras Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.04 Estoques 2.368 0,10% 2.081 0,10% 1.479 0,10%
1.01.05 Ativos Biolgicos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.06 Tributos a Recuperar 2.814 0,12% 11.454 0,52% 8.885 0,58%
1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 2.814 0,12% 11.454 0,52% 8.885 0,58%
1.01.06.01.01 Tributos e contribuies 2.814 0,12% 11.454 0,52% 8.885 0,58%
1.01.06.01.02 Imposto de Renda e Contribuio Social 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.07 Despesas Antecipadas 624 0,03% 508 0,02% 132 0,01%
1.01.08 Outros Ativos Circulantes 9.022 0,38% 6.213 0,28% 1.773 0,12%
1.01.08.01 Ativos No-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.08.02 Ativos de Operaes Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.08.03 Outros 9.022 0,38% 6.213 0,28% 1.773 0,12%
1.01.08.03.01 Servios prestados 514 0,02% 1.183 0,05% 112 0,01%
1.01.08.03.02 Outros crditos 8.508 0,35% 5.030 0,23% 1.661 0,11%
1,02 Ativo No Circulante 2.124.904 88,55% 1.963.795 89,94% 1.375.326 90,28%
1.02.01 Ativo Realizvel a Longo Prazo 19.771 0,82% 4.727 0,22% 452 0,03%
1.02.01.01 Aplicaes Financeiras Avaliadas a Valor Justo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.03 Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.03.01 Clientes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.03.02 Outras Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.04 Estoques 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.05 Ativos Biolgicos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
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1.02.01.06 Tributos Diferidos 200 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuio Social Diferidos 200 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.07 Despesas Antecipadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.08 Crditos com Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.08.01 Crditos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.08.03 Crditos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.08.04 Crditos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.09 Outros Ativos No Circulantes 19.571 0,82% 4.727 0,22% 452 0,03%
1.02.01.09.01 Ativos No-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.09.02 Ativos de Operaes Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.09.03 Depsitos vinculados a litgios 1.142 0,05% 4.206 0,19% 0 0,00%
1.02.01.09.04 Outros crditos 18.429 0,77% 69 0,00% 0 0,00%
1.02.01.09.05 Tributos e contribuies 0 0,00% 452 0,02% 452 0,03%
1.02.02 Investimentos 636 0,03% 167 0,01% 150 0,01%
1.02.02.01 Participaes Societrias 636 0,03% 167 0,01% 150 0,01%
1.02.02.01.01 Participaes em Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.02.01.04 Outras Participaes Societrias 636 0,03% 167 0,01% 150 0,01%
1.02.02.02 Propriedades para Investimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.03 Imobilizado 1.835.314 76,49% 1.663.045 76,17% 1.371.719 90,04%
1.02.03.01 Imobilizado em Operao 1.488.002 62,01% 1.266.352 58,00% 1.241.803 81,51%
1.02.03.02 Imobilizado Arrendado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.03.03 Imobilizado em Andamento 347.312 14,47% 396.693 18,17% 129.916 8,53%
1.02.04 Intangvel 269.183 11,22% 295.856 13,55% 3.005 0,20%
1.02.04.01 Intangveis 269.183 11,22% 295.856 13,55% 3.005 0,20%
1.02.04.01.01 Contrato de Concesso 266.308 11,10% 293.036 13,42% 0 0,00%
1.02.04.01.02 Outros 2.875 0,12% 2.820 0,13% 3.005 0,20%
1.02.04.02 Goodwill 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Consolidado PASSIVO 31/12/2012 AV 31/12/2011 AV 31/12/2010 AV
2 Passivo Total 2.399.532 100,00% 2.183.389 100,00% 1.523.415 100,00%
2,01 Passivo Circulante 272.337 11,35% 185.768 8,51% 189.977 12,47%
2.01.01 Obrigaes Sociais e Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.01.01 Obrigaes Sociais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.01.02 Obrigaes Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.02 Fornecedores 57.947 2,41% 22.998 1,05% 23.990 1,57%
2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 57.947 2,41% 22.998 1,05% 23.990 1,57%
2.01.02.02 Fornecedores Estrangeiros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.03 Obrigaes Fiscais 55.269 2,30% 43.935 2,01% 47.324 3,11%
2.01.03.01 Obrigaes Fiscais Federais 55.269 2,30% 43.935 2,01% 47.324 3,11%
2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuio Social a Pagar 48.322 2,01% 39.341 1,80% 44.245 2,90%
2.01.03.01.02 Tributos e Contribuies 6.947 0,29% 4.594 0,21% 3.079 0,20%
2.01.03.02 Obrigaes Fiscais Estaduais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.03.03 Obrigaes Fiscais Municipais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
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2.01.04.02 Debntures 48.952 2,04% 4.878 0,22% 0 0,00%
2.01.05 Outras Obrigaes 31.628 1,32% 30.360 1,39% 45.413 2,98%
2.01.05.02 Outros 31.628 1,32% 30.360 1,39% 45.413 2,98%
2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 5.028 0,21% 4.738 0,22% 21.066 1,38%
2.01.05.02.02 Dividendo Mnimo Obrigatrio a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.02.04 Obrigaes estimadas 3.875 0,16% 3.838 0,18% 3.513 0,23%
2.01.05.02.05 Encargos regulatrios 678 0,03% 560 0,03% 781 0,05%
2.01.05.02.06 Benefcio ps-emprego 1.437 0,06% 1.169 0,05% 999 0,07%
2.01.05.02.07 Outros dbitos 20.610 0,86% 20.055 0,92% 19.054 1,25%
2.01.06 Provises 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.01 Provises Fiscais Previdencirias Trabalhistas e Cveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.01.04 Provises Cveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.02 Outras Provises 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2,02 Passivo No Circulante 1.548.858 64,55% 1.328.041 60,82% 517.845 33,99%
2.02.01 Emprstimos e Financiamentos 1.189.762 49,58% 963.410 44,12% 241.574 15,86%
2.02.01.02 Debntures 691.732 28,83% 594.245 27,22% 0 0,00%
2.02.02 Outras Obrigaes 37.516 1,56% 21.008 0,96% 21.094 1,38%
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2.02.02.02 Outros 37.516 1,56% 21.008 0,96% 21.094 1,38%
2.02.02.02.02 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.02.03 Benefcio ps-emprego 18.845 0,79% 10.215 0,47% 10.301 0,68%
2.02.02.02.04 Outros dbitos 14.144 0,59% 10.793 0,49% 10.793 0,71%
2.02.02.02.05 Encargos - Swap 4.527 0,19% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.03 Tributos Diferidos 319.976 13,33% 342.143 15,67% 253.989 16,67%
2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuio Social Diferidos 319.976 13,33% 342.143 15,67% 253.989 16,67%
2.02.04 Provises 1.604 0,07% 1.480 0,07% 1.188 0,08%
2.02.04.01 Provises Fiscais Previdencirias Trabalhistas e Cveis 1.585 0,07% 1.480 0,07% 1.188 0,08%
2.02.04.01.01 Provises Fiscais 1.585 0,07% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.04.01.04 Provises Cveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.04.02 Outras Provises 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.04.02.04 Outras provises 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.06 Lucros e Receitas a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.06.01 Lucros a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.06.02 Receitas a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.06.03 Subvenes de Investimento a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2,03 Patrimnio Lquido Consolidado 578.337 24,10% 669.580 30,67% 815.593 53,54%
2.03.01 Capital Social Realizado 77.422 3,23% 77.422 3,55% 77.422 5,08%
2.03.02 Reservas de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.02.01 gio na Emisso de Aes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.02.02 Reserva Especial de gio na Incorporao 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.02.03 Alienao de Bnus de Subscrio 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.02.04 Opes Outorgadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.02.06 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.03 Reservas de Reavaliao 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04 Reservas de Lucros 49.359 2,06% 120.284 5,51% 244.069 16,02%
2.03.04.01 Reserva Legal 25.462 1,06% 25.462 1,17% 20.925 1,37%
2.03.04.02 Reserva Estatutria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.03 Reserva para Contingncias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
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2.03.04.04 Reserva de Lucros a Realizar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.05 Reserva de Reteno de Lucros 0 0,00% 49.975 2,29% 159.948 10,50%
2.03.04.06 Reserva Especial para Dividendos No Distribudos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.07 Reserva de Incentivos Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.08 Dividendo Adicional Proposto 23.897 1,00% 44.847 2,05% 63.196 4,15%
2.03.05 Lucros/Prejuzos Acumulados 0 0,00% -482 -0,02% 0 0,00%
2.03.06 Ajustes de Avaliao Patrimonial 451.556 18,82% 472.356 21,63% 494.102 32,43%
2.03.07 Ajustes Acumulados de Converso 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.08 Outros Resultados Abrangentes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.09 Participao dos Acionistas No Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Consolidado DEMONSTRAES DE RESULTADOS 31/12/2012 AV 31/12/2011 AV 31/12/2010 AV
3,01 Receita de Venda de Bens e/ou Servios 440.056 100,00% 335.778 100,00% 319.941 100,00%
3,02 Custo dos Bens e/ou Servios Vendidos -126.299 -28,70% -103.736 -30,89% -102.207 -31,95%
3,03 Resultado Bruto 313.757 71,30% 232.042 69,11% 217.734 68,05%
3,04 Despesas/Receitas Operacionais -40.885 -9,29% -44.977 -13,39% -50.298 -15,72%
3.04.01 Despesas com Vendas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -61.222 -13,91% -45.064 -13,42% -50.057 -15,65%
3.04.03 Perdas pela No Recuperabilidade de Ativos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.04.04 Outras Receitas Operacionais 23.926 5,44% 87 0,03% 0 0,00%
3.04.05 Outras Despesas Operacionais -3.589 -0,82% 0 0,00% -241 -0,08%
3.04.06 Resultado de Equivalncia Patrimonial 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3,05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 272.872 62,01% 187.065 55,71% 167.436 52,33%
3,06 Resultado Financeiro -85.146 -19,35% -55.339 -16,48% -34.300 -10,72%
3.06.01 Receitas Financeiras 13.375 3,04% 13.389 3,99% 6.514 2,04%
3.06.02 Despesas Financeiras -98.521 -22,39% -68.728 -20,47% -40.814 -12,76%
3,07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 187.726 42,66% 131.726 39,23% 133.136 41,61%
3,08 Imposto de Renda e Contribuio Social sobre o Lucro -54.020 -12,28% -41.966 -12,50% -44.439 -13,89%
3.08.01 Corrente -81.487 -18,52% -53.665 -15,98% -57.853 -18,08%
3.08.02 Diferido 27.467 6,24% 11.699 3,48% 13.414 4,19%
3,09 Resultado Lquido das Operaes Continuadas 133.706 30,38% 89.760 26,73% 88.697 27,72%
3,1 Resultado Lquido de Operaes Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.10.01 Lucro/Prejuzo Lquido das Operaes Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.10.02 Ganhos/Perdas Lquidas sobre Ativos de Operaes Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3,11 Lucro/Prejuzo Consolidado do Perodo 133.706 30,38% 89.760 26,73% 88.697 27,72%
3.11.01 Atribudo a Scios da Empresa Controladora 133.706 30,38% 89.760 26,73% 88.697 27,72%
3.11.02 Atribudo a Scios No Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3,99 Lucro por Ao - (Reais / Ao) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.99.01 Lucro Bsico por Ao 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.99.01.01 ON 172.699 39,24% 115.937 34,53% 114.564 35,81%
3.99.02 Lucro Diludo por Ao 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.99.02.01 ON 167.581 38,08% 110.087 32,79% 114.564 35,81%
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Consolidado FLUXO DE CAIXA 31/12/2012 AV 31/12/2011 AV 31/12/2010 AV
6,01 Caixa Lquido Atividades Operacionais 174.199 102.881 127.467
6.01.01 Caixa Gerado nas Operaes 335.808 283.186 235.058
6.01.01.01 Resultado antes do imposto de renda e da contribuio social 187.726 131.726 133.136
6.01.01.02 Proviso para contingncia / Atualizao 821 0 -1.051
6.01.01.03 Depreciao e amortizao 63.487 62.423 61.618
6.01.01.04 Despesa de juros sobre emprstimos 89.975 86.163 36.656
6.01.01.05 Resultado na baixa de bens do Imobilizado 2.272 -87 241
6.01.01.06 Encargos e variao monetria do benefcio ps-emprego 1.353 2.961 4.458
6.01.01.07 Perdas (ganhos) cambiais de atividades financeiras 842 0 0
6.01.01.08 Ajuste a valor presente a antecipaes de recebveis 717 0 0
6.01.01.09 Ganho com diluio na Renova -15.912 0 0
6.01.01.10 Variao swap 4.527 0 0
6.01.02 Variaes nos Ativos e Passivos -161.609 -180.305 -107.591
6.01.02.01 Consumidores e revendedores -23.894 2.554 -8.405
6.01.02.02 Tributos, contribuies e impostos -30.174 -2.388 -3.037
6.01.02.03 Estoques -287 -603 49
6.01.02.04 Despesas pagas antecipadamente -116 58 14
6.01.02.05 Ttulos e valores mobilirios 1.268 14 0
6.01.02.06 Depsitos vinculados a litgio 2.587 -1.133 0
6.01.02.07 Outros ativos -22.159 -2.483 -937
6.01.02.08 Fornecedores -1.115 -4.961 -1.372
6.01.02.09 Obrigaes estimadas 37 -94 250
6.01.02.10 Tributos, contribuies e impostos 18.969 -2.102 -1.332
6.01.02.11 Encargos regulatrios 118 -221 -439
6.01.02.12 Provises -697 292 -5.942
6.01.02.13 Benefcio ps emprego 6.815 -2.106 -3.161
6.01.02.14 Outros passivos 1.849 1.493 -2.441
6.01.02.15 Juros pagos -62.273 -112.527 -25.349
6.01.02.16 Imposto de renda e contribuio social pagos -53.206 -56.098 -55.489
6.01.02.17 Servios prestados a receber 669 0 0
6.01.03 Outros 0 0 0
6,02 Caixa Lquido Atividades de Investimento -180.235 -336.391 -52.445
6.02.01 Alienao de bens 0 2.450 0
6.02.02 Aplicaes no imobilizado -257.310 -104.529 -52.445
6.02.03 Aplicaes/ Aquisies nio investimento -15.912 -234.236 0
6.02.04 Aplicaes no intangvel 28.352 -76 0
6.02.05 Caixa lquido diluio Renova 64.635 0 0
6,03 Caixa Lquido Atividades de Financiamento 44.589 298.532 -156.937
6.03.01 Dividendos pagos -217.926 -251.773 -26.833
6.03.02 Emprestimos, financiamentos obtidos 406.795 995.637 10.156
6.03.03 Amortizao de emprstimos e financiamentos -144.280 -445.332 -140.260
Light Energia S.A.
Abril /2013

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6,04 Variao Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0 0 0
6,05 Aumento (Reduo) de Caixa e Equivalentes 38.553 65.022 -81.915
Consolidado INDICADORES ECONMICO-FINANCEIROS 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010
Liquidez Geral 16,17% 14,82% 20,99%
Liquidez Corrente 100,84% 118,21% 77,95%
Endividamento Total 314,90% 226,08% 86,79%
Endividamento Oneroso 227,77% 157,10% 38,60%
Margem Bruta 71,30% 69,11% 68,05%
Margem Lquida 30,38% 26,73% 27,72%
Rentabilidade do Capital Prprio 30,07% 15,48% 12,20%

(*)
Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Ativo No Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo No Circulante)
Liquidez Corrente = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante)
Endividamento Total =(Passivo Circulante + Passivo No Circulante) / Patrimnio Lquido
Endividamento Oneroso = (Emprstimos e Financiamentos CP + LP) / Patrimnio Lquido
Margem Bruta = (Resultado Bruto) / (Receita de Venda de Bens e Servios ou Resultado de Equivalncia
Patrimonial)
Margem Lquida = (Lucro do Perodo) / (Receita de Venda de Bens e/ou Servios)
Rentabilidade do Capital Prprio= (Lucro do Perodo) / (Patrimnio Lquido - Lucro do Perodo)

Light Energia S.A.
Abril /2013

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Parecer dos Auditores Independentes Sem Ressalva

Parecer dos Auditores Independentes - Sem Ressalva

RELATRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONTRAES
FINANCEIRAS

Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da
Light Energia S.A.
Rio de Janeiro - RJ

Examinamos as demonstraes financeiras individuais e consolidadas da Light Energia
S.A. (Companhia), identificadas como Controladora e Consolidado, respectivamente,
que compreendem o balano patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas
demonstraes do resultado, do resultado abrangente, das mutaes do patrimnio
lquido e dos fluxos de caixa, para o exerccio findo naquela data, assim como o resumo
das principais prticas contbeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administrao sobre as demonstraes financeiras

A administrao da Companhia responsvel pela elaborao e adequada apresentao
das demonstraes financeiras individuais de acordo com as prticas contbeis adotadas
no Brasil e das demonstraes financeiras consolidadas de acordo com as normas
internacionais de relatrio financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting
Standards Board IASB, e de acordo com as prticas contbeis adotadas no Brasil,
assim como pelos controles internos que ela determinou como necessrios para permitir
a elaborao dessas demonstraes financeiras livres de distoro relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade a de expressar uma opinio sobre essas demonstraes
financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigncias
ticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de
obter segurana razovel de que as demonstraes financeiras esto livres de distoro
relevante.

Uma auditoria envolve a execuo de procedimentos selecionados para obteno de
evidncia a respeito dos valores e divulgaes apresentados nas demonstraes
financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor,
incluindo a avaliao dos riscos de distoro relevante nas demonstraes financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliao de riscos, o auditor
considera os controles internos relevantes para a elaborao e adequada apresentao
das demonstraes financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de
auditoria que so apropriados nas circunstncias, mas no para fins de expressar uma
opinio sobre a eficcia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui,
tambm, a avaliao da adequao das prticas contbeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contbeis feitas pela administrao, bem como a avaliao da
apresentao das demonstraes financeiras tomadas em conjunto.

Light Energia S.A.
Abril /2013

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Acreditamos que a evidncia de auditoria obtida suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinio.

Opinio sobre as demonstraes financeiras individuais

Em nossa opinio, as demonstraes financeiras individuais acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posio patrimonial e financeira da
Light Energia S.A. em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operaes e os
seus fluxos de caixa para o exerccio findo naquela data, de acordo com as prticas
contbeis adotadas no Brasil.

Opinio sobre as demonstraes financeiras consolidadas

Em nossa opinio, as demonstraes financeiras consolidadas acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posio patrimonial e
financeira consolidada da Light Energia S.A. em 31 de dezembro de 2012, o desempenho
consolidado de suas operaes e os seus fluxos de caixa consolidados para o exerccio
findo naquela data, de acordo com as normas internacionais de relatrio financeiro
(IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board IASB e as prticas
contbeis adotadas no Brasil.

nfase

Conforme descrito na nota explicativa 3, as demonstraes financeiras individuais foram
elaboradas de acordo com as prticas contbeis adotadas no Brasil. No caso da
Companhia essas prticas diferem do IFRS, aplicvel s demonstraes financeiras
separadas, somente no que se refere avaliao dos investimentos em controladas,
coligadas e controladas em conjunto pelo mtodo de equivalncia patrimonial, enquanto
que para fins de IFRS seria custo ou valor justo. Nossa opinio no est ressalvada em
funo desse assunto.

Outros assuntos

Demonstraes do valor adicionado

Examinamos, tambm, as demonstraes individual e consolidada do valor adicionado
(DVA), referentes ao exerccio findo em 31 de dezembro de 2012, preparadas sob a
responsabilidade da administrao da Companhia, cuja apresentao requerida pela
legislao societria brasileira para companhias abertas, e como informao suplementar
pelas IFRS, que no requerem a apresentao da DVA. Essas demonstraes foram
submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa
opinio, esto adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em
relao s demonstraes financeiras tomadas em conjunto.

Auditoria dos valores correspondentes ao exerccio anterior

Os valores correspondentes s demonstraes financeiras referentes ao exerccio findo
em 31 de dezembro de 2011 e ao balano patrimonial em 1 de janeiro de 2011,
apresentados para fins de comparao, foram auditados por outros auditores
independentes, que emitiram seu relatrio em 25 de maro de 2013, sem ressalvas e
contendo pargrafos de nfase, sem modificao da sua opinio, referentes: (i)
diferena na avaliao dos investimentos em controladas, coligadas e controladas em
conjunto pelo mtodo de equivalncia patrimonial nas demonstraes financeiras
Light Energia S.A.
Abril /2013

<mgf>
individuais, enquanto que, para fins de IFRS, seria custo ou valor justo; e (ii) reemisso
do relatrio dos auditores independentes anteriormente emitido, em funo das
demonstraes financeiras terem sido reapresentadas conforme nota explicativa n 3,
item t.

Rio de Janeiro, 25 de maro de 2013.

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Antnio Carlos Brando de Sousa
Auditores Independentes Contador
CRC- n 2SP 011.609/O-8-F RJ CRC 1RJ 65.976/O-4

Light Energia S.A.
Abril /2013

<mgf>
Notas Explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS S DEMONSTRAES FINANCEIRAS
EXERCCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

(Em milhares de Reais R$ exceto quando indicado de outra forma)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Light Energia S.A. (Companhia ou Light Energia) uma sociedade por aes de
capital aberto, com sede na cidade do Rio de Janeiro RJ, que tem como objeto social:
(a) estudar, planejar, projetar, construir, operar e explorar sistemas de gerao,
transmisso e comercializao de energia eltrica e servios correlatos que lhe tenham
sido ou venham a ser concedidos ou autorizados, por qualquer ttulo de direito, ou a
empresas das quais mantenha ou venha a manter o controle acionrio; (b) desenvolver
atividades nos diferentes campos de energia, em quaisquer de suas fontes, com vista
explorao econmica e comercial; (c) prestar servios tcnicos de operao,
manuteno e planejamento de instalaes eltricas de terceiros; (d) ceder
onerosamente faixas de servido de linhas areas e reas de terras explorveis de usinas
e reservatrios, desde que sejam contabilizadas em separado e que a cesso seja
previamente aprovada pela autoridade que outorgue concesso, autorizao ou
permisso para a Companhia realizar quaisquer das atividades previstas em seu objeto
social; (e) exercer atividades direta ou indiretamente relacionadas ao seu objeto; e, (f)
participar em outras sociedades como scia, acionista ou quotista. A Light Energia
compreende as usinas de Pereira Passos, Nilo Peanha, Ilha dos Pombos, Santa Branca e
Fontes Novas, com potncia instalada total de 855 MW. O prazo de concesso da
Companhia de 30 anos, com vencimento previsto para junho de 2026.

2. ENTIDADES DO GRUPO

a) Controladas diretas
Central Elica So Judas Tadeu Ltda. (So Judas Tadeu - 100%) - Empresa em fase
properacional, que tem como atividade principal a produo e comercializao de
energia eltrica atravs de usina elica, localizada no Estado do Cear, com potncia
nominal de 18 MW.
Central Elica Fontainha Ltda. (Fontainha - 100%) - Empresa em fase pr-operacional,
que tem como atividade principal a produo e comercializao de energia eltrica
atravs de usina elica, localizada no Estado do Cear, com potncia nominal de 16 MW.

b) Controladas em conjunto
Renova Energia S.A. (Renova Energia - 22,0%, controlada em conjunto) - Sociedade
por aes de capital aberto, que atua na gerao de energia eltrica por meio de fontes
alternativas renovveis, como pequenas centrais hidreltricas (PCHs) e usinas elicas. A
Renova Energia tem participao direta ou indireta que totalizam 1.261 MW contratados,
dos quais 336 MW esto em operao. Abaixo apresentamos as empresas nas quais a
Renova Energia participa:
...

As Notas Explicativas na ntegra podem ser acessadas e impressas atravs do
link:

http://www.pavarini.com.br/LIGHTENERGIANOTEX2012.pdf
Light Energia S.A.
Abril /2013

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Das Informaes

A empresa manteve atualizado as informaes junto ao Agente Fiducirio durante o
perodo a que se refere este relatrio.

Declarao

A Pavarini Distribuidora de Ttulos e Valores Mobilirios Ltda. declara que (i) se
encontra plenamente apta a continuar exercendo a funo de Agente Fiducirio da
emisso a que se refere este relatrio; (ii) no tem conhecimento de eventual omisso
ou inverdade contida nas informaes divulgadas pela companhia ou, ainda, de
inadimplemento ou atraso na obrigatria prestao de informaes pela companhia,
dentro dos parmetros estabelecidos na documentao da emisso; e (iii) no foram
entregues bens e valores sua administrao.

As informaes contidas no presente relatrio esto baseadas exclusivamente na
documentao recebida pelo Agente Fiducirio nos termos da escritura de emisso,
incluindo documentao fornecida pela Emissora, no havendo o Agente Fiducirio
efetuado nenhuma diligncia ou verificao quanto autenticidade das informaes
apresentadas. O Agente Fiducirio no realizou nenhuma investigao independente para
verificao da autenticidade ou completude das informaes por ele recebidas nos termos
da escritura de emisso.

As informaes contidas neste relatrio no representam uma recomendao de
investimento, uma anlise de crdito ou da situao econmica ou financeira da
Emissora, nem tampouco garantia, explcita ou implcita, acerca do pontual pagamento
das obrigaes relativas aos ttulos emitidos.

fiducirio na primeira emisso de debntures de Cemig Distribuio S.A., sociedade do
mesmo grupo econmico da Light Servios de Eletricidade S.A., no valor total de
garantia fidejussria de Companhia Energtica de Minas Gerais CEMIG, com data de
vencimento em 2 de junho de 2014 e com pagamento de juros anuais e pagamento de
principal na data de vencimento.
fiducirio na stima emisso de debntures de Light Servios de Eletricidade S.A.,
sociedade do mesmo grupo econmico da Companhia, no valor total de
garantia fidejussria de Light S.A. A referida emisso ser realizada em srie nica cuja
data de vencimento 2 de maio de 2016, o pagamento do valor nominal ser realizado
em duas parcelas anuais e sucessivas (50% (cinquenta por cento) em 2 de maio de 2015
e o restante na data de vencimento) e o pagamento de juros ser semestral.
Rio de Janeiro, 30 de abril de 2013

Agente Fiducirio

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Light Energia S.A.

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