ngela Torres David Sosa Carlos Pinilla Sebastin Lpez Diagnstico Sectorial- Primera Entrega (ALPINA) Universidad Externado

de Colombia ANLISIS ESTRUCTURAL Y EVOLUCION DEL SECTOR I. A) DEFINICION Y DESCRIPCIN DEL SECTOR Breve descripcin de la empresa (ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.)

Alpina es una multinacional de alimentos, fundada en Colombia en 1945. Alpina fabrica, transforma, desarrolla, distribuye, importa, exporta, compra y vende productos alimenticios, en especial derivados lcteos y bebidas.1 ALPINA es la empresa de derivados lcteos ms importante en la subregin Andina, con operacin en Estados Unidos y plantas en Ecuador, Venezuela y Colombia y presencia en el mercado Centroamericano, el Caribe y el sur de Norteamrica bajo el esquema de exportaciones.2 B) CIIU (D1530)

1530 Elaboracin de productos lcteos

Esta clase incluye: La elaboracin de leche fresca lquida pasteurizada, esterilizada, homogeneizada y/o tratada a altas temperaturas. La produccin de bebidas no alcohlicas a base de leche. La produccin de crema a partir de leche fresca lquida, pasteurizada, esterilizada u homogeneizada. La produccin de leche en polvo o condensada, azucarada o sin azucarar. La produccin de leche o crema en forma slida. La produccin de mantequilla. La elaboracin de kumis, yogur, etc. La elaboracin de queso y cuajada. La produccin de sueros. La produccin de casena y de lactosa; la elaboracin de helados, sorbetes y postres a base de leche.

Pgina oficial ALPINA S.A., Consultado el [18 febrero 2013], Recurso disponible en lnea en: http://www.alpina.com.co/productos/ 2 ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. ENERO 27 2011, Consultado el [18 febrero 2013], Recurso disponible en lnea en: http://nextlab.mit.edu/nextlab/Spring2011/courseMaterials/NextLab-Alpina

C)

Participacin del sector en el PIB del pas (Grfica y Anlisis de la misma)

PARTICIPACIN INDUSTRIA MANUFACTURERA EN EL PIB

13.00% 12.80% 12.60% 12.40% 12.20% 12.00% 11.80% 11.60% 2010P 2011Pr %

II 2012 Pr

III

PARTICIPACIN INDUSTRIA 12.85% 12.64% 12.34% 12.09% 12.28% MANUFACTURERA EN EL PIB

PARTICIPACIN ELABORACIN PRODUCTOS LCTEOS DENTRO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

0.235% 0.230% 0.225% 0.220% 0.215% 2010P PARTICIPACIN DE LA INDUSTRIA LACTEA EN 0.231% EL PIB 2011Pr 0.221% 0.226% %

II 2012 Pr 0.229%

III

0.231%

Como podemos ver en la grfica el sector lcteo tuvo una participacin para el tercer trimestre de 2012 una participacin de 0,231% dentro de la industria manufacturera, pero una participacin de 12,28% dentro del PIB total. La primera grafica muestra como la industria manufacturera paso de tener una participacin en 2010 de 12,85% a 12,28% finalizando el tercer trimestre de 2012 en el PIB nacional.

D)

Participacin del sector en el empleo del pas (Grfica y anlisis de la misma)

TOTAL OCUPADOS VS INDUSTRIA MANUFACTURERA

25,000 20,000 MILES 15,000 10,000 5,000 0 En eM ar M Fe Ab ar brAb Ju M r n ay M ay Jul Ju nAg o Jul Se p Ag oOc t Se pNo v Oc tDi c En eM ar M Fe Ab ar brAb Ju M r n ay M ay Jul Ju nAg o Jul Se p Ag oOc t Se pNo v Oc tDi c En eM ar M Fe Ab ar brAb Ju M r n ay M ay Jul Ju nAg o Jul Se p Ag oOc t Se pNo v Oc tDi c

2010

2011

2012

Ocupados Total Nacional 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 21, Industria manufacturera 2,3 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,4 2,5 2,6 2,3 2,5 2,5 2,6 2,4 2,5 2,5 2,7 2,8 2,8 2,6 2,7 2,7 2,7 2,5 2,5 2,5 2,6 2,7 2,7

De acuerdo a esta grafica podemos observar como hacia mediados de octubre-diciembre de 2012 fueron ocupados 21.192 empleos en donde la industria manufacturera ocupo alrededor de 2.740 empleos para esa fecha.

En este mismo perodo, el personal ocupado por el sector manufacturero disminuy 0,5% respecto a noviembre de 2011, como resultado de la disminucin de 2,2% en el personal contratado a trmino fijo.3

Muestra mensual manufacturera noviembre 2012, consultado [18 febrero de 2013], recurso disponible en lnea en: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mmm/cp_mmm_nov12.pdf

E)

Inversin Extranjera Directa en el sector (Grfica y Anlisis de la misma)

Como se puede observar en la grfica, el sector manufacturero al cual pertenece la categora de produccin de lcteos, tuvo una participacin baja en comparacin a otros (10%). Es decir que, no se efectu una alta inversin en el sector de lcteos, al tener en cuenta que se agrupa en la categora manufacturera con otras actividades econmicas. A pesar de que el sector lcteo es uno de los ms importantes y una de las locomotoras del desarrollo econmico del pas, no fue incentivada por muchas inversiones extranjeras directas. Sin embargo, vale resaltar que para el ao 2012, una de las inversiones ms importantes fue realizada por la compaa italiana Parmalat, al destinar aproximadamente $3.2 millones de dlares para el mejoramiento de su planta en Cha-Cundinamarca.

F)

Grado de concentracin del sector

El grado de concentracin en el sector lcteo, refleja un nivel alto pues el menos del 20% de las empresas genera aproximadamente el 85% de las ventas. Esto se deriva de los datos presentados en la siguiente grfica, obtenida del reporte sectorial de benchmarking. Dentro de las empresas que producen mayor porcentaje de ventas encontramos: Cooperativa Lechera Colanta LTDA, Alpina Productos Alimenticios A.S y Productos Naturales de la Sabana S.A, con ventas por $1.651.042, $1.265.083 y $556.950 millones, respectivamente.
ANLISIS DESEMPEO DEL SECTOR

I.

COMERCIO(S)

04.03 Suero de mantequilla (de manteca), leche y nata (crema) cuajadas, yogur, kefir y dems leches y natas (cremas), fermentadas o acidificadas, incluso concentrados, con adicin de azcar u otro edulcorante, aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao.

Posicin arancelaria: 0403.10.00.00 Yogur A) 2010: En el 2010 no se realizaron importaciones esto debido a que el Gobierno Nacional ha adoptado medidas que permitan proteger al sector lcteo nacional de la competencia internacional, particularmente a travs del diferimiento arancelario, el cual a partir de agosto de 2009 se fij en un nivel de 98%, vigente hasta el 11 de agosto de 2010.
400 350 300 250 200 150 100 50 0 1,400.00 1,200.00 1,000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00

TOTAL Valor FOB (US$) TOTAL Cantidad 1 litros

Imp en dolares 2011

Las importaciones han tenido una tendencia creciente ya que de agosto en adelante el sector se ha visto afectado por las dificultades que enfrenta la parte agrcola debido a los estragos climticos.

Las importaciones para este ao tuvieron una $ 50,000 tendencia creciente alta $ 40,000 ya que para este ao TOTAL Valor FOB $ 30,000 comenz en marcha el (US$) TLC con los Estados $ 20,000 TOTAL Cantidad 1 unidos, el cual triplico las litros $ 10,000 importaciones de $Imp en productos lcteos dolares (yogur). Como se puede 2012 ver los meses que ms importaron fueron abril con 15134 litros a un precio de 35.102.13 dlares y noviembre con 56474 litros a un precio de 47.362.
$ 60,000 $ 50,000 $ 45,000 $ 40,000 $ 35,000 $ 30,000 $ 25,000 $ 20,000 $ 15,000 $ 10,000 $ 5,000 $1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 PRICESMART COL S A S $ 5,000,000 $ 4,500,000 $ 4,000,000 $ 3,500,000 $ 3,000,000 TOTAL Cantidad 1 $ 2,500,000 Litros $ 2,000,000 Valor pagado $ 1,500,000 (COP$) $ 1,000,000 $ 500,000 Principales $-

B) Se puede observar que en el 2011 la empresa PRICESMART COL SAS realizo importaciones de 1701 litros

importadoras 2011

con un total pagado de 4.438.000 COP directamente con estados unidos, esto debido a escases de leche por los estragos climticos, que se dieron en los meses de septiembre a diciembre. Para el DISTRIBUIDORA INTEGRAL DIPOR S A S. Lidera 80,000 posicin de importadores de 60,000 yogur hacia Colombia con un 40,000 Valor pagado (COP$) total importado en valor COP 20,000 TOTAL Cantidad de 42.575.000, un diferencia 0 1 litros del 20% con respecto a la segunda empresa llamada Principales PRICESMART COL S A S que importadoras 2012 se posiciona como gran importador de productos yogur con un total importado en valor COP de 8.384.000. En tercer lugar se encuentra la empresa VITTAL ORGANIC S A S con un total importado en COP de 423.000. Como se evidencia en la grfica la gran subida de importaciones se da por la firma del tratado de libre comercio con estados unidos el cual permite el ingreso de nuevos productos.
100,000 $ 45,000,000 $ 40,000,000 $ 35,000,000 $ 30,000,000 $ 25,000,000 $ 20,000,000 $ 15,000,000 $ 10,000,000 $ 5,000,000 $-

La mayor cantidad de Yogurt que se importa al pas, TOTAL Cantidad litros proviene de Estados unidos debido al gran desarrollo TOTAL Valor FOB (US$) tecnolgico y extensos predios que tienen le da la capacidad PRICESMART INC de producir lcteos en gran Pas Origen Proveedor TOTAL Valor FOB (US$) TOTAL Cantidad litros cantidad. De Estados Unidos ESTADOS UNIDOS PRICESMART INC $ 5.695 1.701 se importa el 100% del total importado en yogurt para el pas con un total de 1.701 litros de yogurt que ingresa al pas. Colombia es un pas de tradicin ganadera pero los estragos climticos obligo al sector a importar leche para este periodo.

6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0

Proveedores del exterior

Durante el 2012 Ecuador entro a formar parte de otro actor para la TOTAL Valor FOB (US$) importacin TOTAL Cantidad litros de yogurt, con una Proveedores del participacin exterior del 93%. El 2012 nivel de ESTADOS ECUADOR ESTADOS UNIDOS UNIDOS importacin Pas Origen Proveedor TOTAL Valor FOB (US$) TOTAL Cantidad litros de yogurt ESTADOS UNIDOS HAPPY BABY FOOD NATURE INC $ 602 65 de ECUADOR INDUSTRIAS LACTEAS TONI SA $ 121.391 88.100 Colombia ESTADOS UNIDOS PRICESMART INC $ 19.203 7.033 creci de manera significativa debido a la implementacin tratado de libre comercio y acuerdos con la Mercosur el cual permiti el ingreso de nuevos productos, como lo es la empresa Industrias lcteos Tony SA que exporto a Colombia 88100 litros de yogurt a un valor Fob de 121.391.
100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 $ 140,000 $ 120,000 $ 100,000 $ 80,000 $ 60,000 $ 40,000 $ 20,000 $HAPPY BABY FOOD NATURE INC

El pas con mayores costos en yogurt que se importa a Colombia es Estados unidos con un precio de 5,27 y 2,85 6 dlares por litro. Entindase la 5 2010 calidad de yogurt como 4 productos orgnicos y con 3 2011 ESTADOS UNIDOS factores medio ambientales. 2 Entre los pases en donde el 2012 ECUADOR 1 precio del yogurt es menor se 0 ESTADOS ECUADOR ESTADOS 2012 ESTADOS encuentra Ecuador, con un UNIDOS UNIDOS UNIDOS precio de 2,25. Factores que 2010 2011 2012 tambin afectan el costo del yogurt es al ser un alimento lquido, tiende a la descomposicin en un corto tiempo, por esto los precios mayores en estados unidos se debe a la distancia entre estos pases y la agilidad del medio de transporte. Ya que la mayor parte de la importacin se maneja va martima puesto que va area es muy costosa.

Valor FOB Unitario importado por pas

INDUSTRIAS LACTEAS TONI SA

PRICESMART INC

Proveedores PRICESMART INC: es el operador ms grande de clubes de compra por membresa en Amrica Central, Amrica del Sur y el Caribe. Atendemos a ms de un milln de socios en 30 clubes a lo largo de 12 pases y un territorio no incorporado de los Estados Unidos. PriceSmart fue desarrollado por Sol y Robert Price, fundadores de The Price Club. Robert Price es el presidente de la junta administrativa. El modelo de compra con membresa de PriceSmart es similar en muchos aspectos a los clubes de los Estados Unidos como Costco y Sams, pero presenta algunas diferencias: Tamao de tienda ms pequeo (50.000 a 75.000 pies cuadrados) para adaptarse al tamao de los mercados en que funcionamos Costo de membresa ms bajo (un promedio de $35.00) Mercadera personalizada a las preferencias locales y los clientes minoristas y mayoristas INDUSTRIAS LACTEAS TONI SA: Especialista en la produccin y distribucin de yogurt. Otorga secciones sobre la industria, productos, salud, nutricin, y recetas. HAPPY BABY FOOD NATURE INC: es un proveedor extranjero en ESTADOS UNIDOS que exporta productos a Vittal Orgnica Sas Transporte Areo Tipo. C) EXPORTACIONES MENSUALES Las exportaciones Colombianas en el ao 2010 de yogurt empezaron con un nivel de 46.000 litros para despus tener una comportamiento estable de subidas y bajas de en las cuales se tuvieron los picos de exportaciones en los meses de (abril, julio, y octubre) para despus tener una cada abrupta en los meses de noviembre y diciembre con exportaciones 25.000 litros y 5.000 litros respectivamente esto debido al fuerte invierno que se vivi en el pas a finales del 2010 y principio de 2011 lo cual afecto la produccin de leche por el secamiento de los pastos y la falta de alimento para los animales. En el ao 2011 las exportaciones de yogurt empezaron con niveles muy bajos

al entre 20.000 y 5.000 litros, debido al verano que se vena viviendo desde el mes de noviembre del ao 2010 y por lo cual solo hasta el mes de marzo les exportaciones empezaron a subir casi duplicando la cantidad de litros exportados los dos meses anteriores para despus establecerse por debajo de los 30.000 litros en los meses de abril, mayo, y junio, para despus crecer hasta superar los 50.000 litros en el mes de agosto; en los meses de septiembre, octubre, noviembre, y diciembre las exportaciones se vieron afectadas nuevamente por los efectos del clima en el pas pero esta vez por el invierno que inundo e inutilizo muchas de las tierras productivas en el pas, por lo cual las exportaciones estuvieron en un rango de 16.000 a 25.000 litros. En el ao 2012 se vio la recuperacin progresiva de las exportaciones en gran parte por la estabilidad en el clima que permiti la recuperacin de las tierras adems de los incentivos que el gobierno otorgo para los productores afectados por el invierno para la recuperacin y adecuacin de tierras, y para la compra de animales, pero en este ao no se exportaron las cantidades que se exportaron en el 2010 debido a que Venezuela dejo de ser uno de los pases destino de exportaciones de yogurt. D) PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS Los principales exportadores de yogurt en el pas son ALPINA PRODS ALIMENTICIOS S A, y COOP LECHERA DE ANTIOQUIA COLANTA LTDA, siendo las empresas que exportan ms del 50% del producto, y siendo alpina la que supera a colanta, y teniendo una tendencia positiva en la exportaciones a pesar de la baja en 2010 gracias a los estragos climticos, el principal pas destino de las exportaciones de alpina y el sector en general es Ecuador, seguido de Estados Unidos que es el principal pas destino de colanta. Colanta a comparacin de alpina tiene una tendencia decreciente a lo largo de los periodos, exportando en cada uno

10

de los aos cada vez menos posiblemente debido a las intenciones que tiene la empresa de incursionar en el sector de la ganadera de carne4 Con respecto al valor por litro promedio que se ha venido transando en el periodo 2010-2011-2012, este ha tenido una tendencia creciente pasando de 2,20 US$ FOB a 2.45 US$ FOB lo cual se ha debido a la revaluacin del peso colombiano frete al dlar lo cual ha hecho que se evidencie este aumento del valor unitario a lo largo del tiempo; pero otra parte el sector puede verse afectado con el aumento del valor unitario debido a que esto la hace menos competitivo a nivel internacional, a menos que el sector impelente estrategias de generacin de valor agregado que justifique el aumento del valor de los productos colombianos. E) IMPORTADORES VS EXPORTADORES

En esta Tabla comparatiba entre la importaciones y las exportacion del sector, con respecto al producto yogurt se puede ver que colombia es principalmente un pais exportador y que su produccion es superior al consumo interno del producto. Solo durante el ao 2011 y 2012 existieron importaciones, al principio en el ao 2011 solo con estados unidos con unas exportaciones totales de casi 5.700 dolares FOB lo cual es apenas un poco superior que las exportaciones a venezuela ese mismo ao, y en el ao 2012 la importaciones a estados unidos aumentaron considerablemente y superaron a las exportaciones a este pais en consecuencia con la disminucion de exportaciones de Colanta cuyo principal pais destino es estados unidos y ademas de esto se abrio un mercado con ecuador con importaciones de 19.805 dolares FOB.

http://www.portalechero.com/innovaportal/v/3308/1/innova.front/colombia:_colanta_plantea_pasar_de_ ganaderia_de_leche_a_carne.html

11

F) CANALES DE DISTRIBUCIN EMPRESA

Fuente: Alpina productos alimenticios sa

La forma correcta de distribucion de los productos de alpina, se estructura mediante un plan de mercadeo con un inventario inicial que corresponde a aproximadamente dos dias de venta; en donde se supone que la venta diaria es de $25 millones de pesos. Los asesores comerciales efectuan una pre-venta, el dia anterior a la entrega, a los clientes del dia que corresponde, segn ruteros de visitas establecidas, y los pedidos son tomados en los capturadores o Hand Held. Los capturadores son descargados al final del dia para determinar las ventas de los clientes y se procede a imprimir las facturas. En la noche se hace la separacion de los pedidos, con las facturas impresas y se cargan en los camiones. Al dia siguiente los camiones hacen la entrega de los pedidos y los conductores hacen el cobro del dinero respectivo y efectuan su consignacion. Nuevamente ese mismo dia y de acuerdo a la venta estimada para el siguiente, se realiza el pedido de productos alpina. Dos veces por semana se rene todo el equipo de ventas para fijar objetivos y revisar resultados. Diariamente visitan en promedio de 65 clientes. El proceso se basa en revisar inventario del

Fuente: Alpina productos alimenticios sa

12

cliente, tomar pedido de referencias y cantidades, ofrecer nuevos productos y promociones, dar el valor total del pedido y continuar al siguiente cliente. Al finalizar el da el vendedor debe asistir a las oficinas de alpina con el fin de sincronizarse y poder pasar los datos al sistema para que logstica comience con su proceso. La planta principal se encuentra ubicada en el municipio de Sopo, la cual distribuye a la mayor parte del territorio nacional. Adicionalmente, Alpina cuenta con diferentes puntos de agencias en las diferentes zonas de mayor consumo, donde se reparten a los supermercados y pequeas tiendas.

Fuente: Alpina productos alimenticios sa

CANALES DE DISTRIBUCIN SECTOR El canal de distribucin principal del sector lcteo es un canal de sistema tradicional, que juega un papel determinado en la evolucin de la categora de leches del pas. Por esta misma razn, las empresas han tenido que desarrollar estrategias de distribucin directa, enfocadas a satisfacer la demanda de la poblacin en los diferentes lugares del pas. En este sentido el sector lcteos tiene un sistema de distribucin mixto que consta de los sistemas de preventa, http://www.bvc.com.co/recurso auto venta y consumo local entre otros, s/ los cuales se diferencian por el tipo de cliente a quien se dirigen los productos, sus volmenes y sus frecuencias de visitas. El sistema denominado auto ventas, es una red de distribucin a travs de terceros con trayectoria en la compaa los cuales estn enfocados en el canal tradicional y en especial en el cliente de mayor volumen.

13

IMPACTO DEL TLC EN EL SECTOR

A) Con la implementacin del TLC entre Colombia y Estados Unidos, el arancel para el yogur tuvo un desgravamen inmediato en materia de exportacin de la produccin colombiana, a partir del ao 2012 (ver tabla 2).

FUENTE: Carta Fedegan/ edicin especial TLC

Por otro lado, la poltica de importacin de yogur a Colombia esta basa en un desgravamen anual a 15 aos. A partir del ao 2012, el arancel disminuyo en un 20% para el periodo 15 de Mayo- 31 de Diciembre. Y desde el inicio de este ao 2013, el arancel disminuir en 5,3% durante 15 aos. En este orden de idas, el arancel para el yogur ser cero para el ao 2029.

DESGRAVAMEN ARANCELARIO PARA YOGURES

25 20 15 10 5 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Yogures

14

B) La vigencia del TLC con Estados Unidos, representa para el pas una transformacin drstica en materia de crecimiento y desarrollo en el sector lcteo. En el caso de yogures se evidenciara una importante mejora en el mercado, pues este es ilimitado a nivel interno en Colombia. Por ende se beneficiar de los productos provenientes de Estados Unidos, controladamente mediante el desgravamen anual. Con los cambios arancelarios al sector lcteos, se pretende tener un mercado totalmente abierto entre Colombia y Estados Unidos en 15 aos. Como se observ en el punto anteriormente tratado, dentro del tratado se estipulo que el yogur ser uno de los productos ms beneficiados. Primero porque las cantidades de yogur exportadas a Estados Unidos tendrn un desgravamen inmediato, es decir que no tiene arancel. Sin embargo, toda exportacin ser sometida a exigentes revisiones sanitarias. Para lo cual diversas empresas del pas ya estn tecnolgicamente desarrollas. Y segundo, con el fortalecimiento de la poltica APTEA (Ley de Promocin Comercial Andina y Erradicacin de la Droga), que permite el mayor flujo comercial del producto hacia USA generando empleo e inversin en Colombia.

BIBLIOGRAFA

http://www.minagricultura.gov.co/archivos/ft_arancel_para_importacion_leche_en_polv o_2.pdf www.tonisa.com/ - Ecuador www.pricesmart.com http://www.fundinguniverse.com/company-histories/pricesmart-inc-history/

http://www.portalechero.com/innovaportal/v/3308/1/innova.front/colombia:_colanta_plantea_p asar_de_ganaderia_de_leche_a_carne.html

15