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Agosto 2010
Elaboradopor:CoordinacindeManufacturasDiversasyArtesanas.
I.Diagnostico g Sectorial
I.DiagnsticoSectorial 1 ANTECEDENTES 1.
EnelPernoexiste unaIndustriaPetroqumica queprovealasresinas(derivadodel petrleo) l )necesarias i parala l Fabricacin b i i de d plsticos. l i LaIndustriadelPlsticoperuanaproduceprincipalmentebienesintermedios ysudemanda localprovienebsicamentedeempresasdelrubrodealimentos,bebidas,cosmticos, productosdeaseoylimpieza, deexportacin, ydelsector p p ,delaagroindustria g p ,pesca p construccin.
Forma Primaria Polietileno Productos Finales Bolsas de Plstico en general. Sectores Demandantes
Industrias Manufactureras
Poliestireno
Industria Pesquera
Polipropileno
Actividad Minera
Sector Agroindustrial Envases plsticos, Bebidas Gaseosas Sector Automotriz y servicios conexos Sector de Construccin
P. V. C.
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I.DiagnsticoSectorial 2.ANTECEDENTES
Obtencin De Materias primas Moldeoo Deformacin del Plstico (Formafinal) SntesisDel Polmero bsico
Cabe C b mencionar i queenel lPer P nosellevan ll acabo b de d maneraindustriallospasossegundoytercero (correspondenalaIndustriaPetroqumica)sino principalmenteelcuartopasodemoldeoodeformacindel Plsticoparalaelaboracindeproductosfinales.
Moldeode AltaPresin
Colada,Espumado, Calandrado.
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I.DiagnsticoSectorial 3.EvolucindeExportaciones
Evolucin de las Exportaciones Periodo (2000 - 2009) Millones de dlares - Valores FOB
350 311 300 261 250 258
25%+
80 60 59 Plsticos 75
200 150 110 100 50 0 2000 2001 Fuente: Infotrade 2002 2003 2004 40 54 73 84
40 20 0
2009
2010
Fuente: Infotrade
2005
2006
2007
2008
2009
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Otros 35%
Colombia 24%
40 30 20 10 0 2006
Fuente: Infotrade
2007
2008
2009
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20502351908 OPP FILM S.A. 20100175569 PERUPLAST S.A. SAN MIGUEL 20513320915 INDUSTRIAS PET S.A. PACKAGING DEL 20414544849 PERU S.A. ENVASES MULTIPLES 20100089212 S.A. 20331061655 AJEPER S.A. 20122720650 SURPACK S.A. 20516790912 DEKA PLASTICS S.A.C. MEGAPACK GROUP SOCIEDAD ANONIMA 20511313717 CERRADA PRODUCTOS PARAISO 20100014395 DEL PERU S.A.C.
ParticipacinTotalExportaciones Periodo(2009)%
3,541
1,16
Fuente: Infotrade
10 TOTAL
1,485 157,208
0,38 62,05
Fuente: Infotrade
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I.DiagnsticoSectorial 6.PrincipalesEmpresasExportadoras
Otros 13%
Lima 87%
PrincipalesEmpresasExportadoras2009
4%
Restodeempresas SNI 19Empresas
96%
38%
62%
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II.LneasPriorizadas
II.LneasPriorizadas 1.Descripcindelaslneaspriorizadas
PreformasPet
SacosdePolipropileno
MenajeDomestico Tinasdeplsticosparabebes,Sillas,mueblesyorganizadores
Lneaplsticos2009 Envases 49% PreformasPET 21% Sacosdepoli. 6% Menaje 4% Artculosdeof. 4% Otros 14%
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TAMAO Gran Empresa (2) Gran Empresa (1) Mediana Empresa Pequea Empresa
VALOR EXP. (US$ Millones) Mayor a US$ 25`000,000 Entre US$ 25`000,000 y US$ 10`000,000 Entre US$10`000,000 y US$ 1`000,000 Entre US$US$1`000,000 y US$ 100,000
Microempresa
161 254
63% 100%
3 30
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PreformasPET
Importadorespecializado Embotelladoras.
Exportadores
Minorista
Artculosdeoficinay tilesescolares
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II.LneasPriorizadas 5.Tendencias
Oferta
A Mediano plazo, una oportunidad interesante para el crecimiento del sector es el desarrollo de una industria petroqumica local en el sur del pas, en base al gas de Camisea. La Coreana SK, la Mexicana Mexichern y la Brasilera Braskerm. Progresiva adecuacin en las inversiones de tecnologa hacia mejoras en los procesos productivos, orientados a productos biodegradables. La recuperacin de la economa internacional, podra ocasionar un incremento en el precio de las resinas , principal insumo ins mo importado para la prod produccin ccin del plstico plstico.
Demanda
Se espera un incremento de la demanda internacional gracias a la desgravacin de barreras Ecuador ( principal mercado de destino). Posible acuerdo comercial con la regin centroamericana. Orientacin al consumo de productos biodegradables. Incremento en la demanda explicado por la expansin de puntos de distribucin en los principales mercados de destino.
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II.LneasPriorizadas 6 ANLISISFODA 6.
Fortalezas Estructurales
Fuerte inversin en tecnologa sobre todo en las empresas grandes d ( (elevando l d el l valor l agregado d d de los productos). Reconocida calidad de los productos plsticos peruanos. Alta Alt Diversificacin Di ifi i de d productos d t plsticos. l ti
Debilidades Estructurales
Alta Alt dependencia d d i d de i insumos i importados. t d Altos aranceles de ingreso al mercado centroamericano. Colombia como principal competidor, goza de preferencias arancelarias. arancelarias Bajo conocimiento de potenciales mercados y Tendencias Tecnolgicas. Alta Competencia de productores informales e importaciones subvaluadas (menaje domestico) domestico).
De nuestros clientes
Adecuado nivel de sinergia comercial ( complementariedad de lneas). Adecuada capacidad de respuesta a demandas internacionales. Creciente competitividad de las empresas en base a tecnologa. (envases flexibles y laminados y menaje domsticos. Adecuado Adecuado nivel de agremiacin SNI.
De nuestros clientes
Bajo nivel de planificacin en sus exportaciones. Poca experiencia del empresariado en participaciones colectivas ( pabellones de exhibicin p peruano). ) Escasa informacin de mercado por sub lnea de producto.
II.LneasPriorizadas 6 ANLISISFODA 6.
Oportunidades
Sostenido Crecimiento en la demanda de productos plsticos debido al crecimiento de la Industria Manufacturera en Latinoamrica. Pesca: Redes, Agro: Sacos de Polipropileno, Cajas de Exportacin, etc. Aumento en la demanda de productos plsticos biodegradables. Ingreso de los productos plsticos a nuevos usos y aplicaciones (Envases PET para jugos, lcteos, y cerveza de d malta). lt ) Expansin de puntos de distribucin en los principales mercados de destino. Posible firma de Acuerdo comercial con la regin Centroamericana.
Amenazas
Exposicin al alza de costos debido a la fuerte dependencia de insumos importados. Futuros incrementos en los precios de envases de plstico, podra motivar a sustituirlos por envases de vidrio. Movimientos de Conservacin Ecolgica podra generar restricciones a la demanda .
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III.LineamientosestratgicosyObjetivos
2 Obj 2. Objetivos, i i indicadores di d yM Metas.
Objetivo Indicador Exportacionesdelosproductosdelas lneaspriorizados Exportaciones E i de d Cartera C de d Clientes Cli "Promperu" ndicedesatisfaccindelacarterade clientes NmerodeempresasenlaCarterade Clientes"Promper" MontoTotalNegociado Incrementarlaefectividaddelas actividadesdepromocin comercial EmpresasParticipantes Empresascompradoras. Nmerodecontactoscomerciales EmpresasNuevasParticipantes j lacompetividad p Mejorar empresarialyexportadoradelas empresasprioritarias Generarinformacindetalladade losmercadosinternacionalespara lassub lineasymercados priorizados. i i d IndicedeCompetividadEmpresarial( mapadecompetitividad) UnidaddeMedida Valor 2009 Proyectado 2010 Meta 2011 Meta 2012 Meta 2013
MillonesdeUS$ MillonesdeUS$
Contribuiralincrementodelas exportacionesdevaloragregado
258
320
330
345
360
122
165
180
195
210
ndice
nd nd nd nd nd nd
35 4.5 35 25 180 5
40 5.5 40 30 190 5
50 6.5 50 35 200 10
60 7.5 60 40 220 10
nd
Documentos
Nmero
nd
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III.LineamientosestratgicosyObjetivos
2 Objetivos, 2. Objetivos indicadoresyMetas. Metas
Objetivo Indicador
MontoTotalNegociado EmpresasParticipantes Incrementarla efectividaddelas actividadesde promocincomercial Empresascompradoras. Nmerodecontactos comerciales EmpresasNuevasParticipantes Mejorarla competividad empresarialy exportadoradelas empresasprioritarias
Unidad de Medida
Millonesde US$ Nde N Empresas Nde Empresas Nde contactos Nde Empresas
Valor 2009
nd nd nd nd
Proyectado 2010
4.5 35 25 180
Meta 2011
5.5 40 30 190
Meta 2012
6.5 50 35 200
Meta 2013
7.5 60 40 220
nd
10
10
ndice nd
Nmero
nd
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