Proyecto Free Walk

INSTITUCIN UNIVERSITARIA CEIPA Administracin de Mercadeo
PLAN DE NEGOCIO PARA FREE WALK UNA EMPRESA COLOMBIANA DEDICADA A LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE PRENDAS DE VESTIR PARA HOMBRES Y MUJERES EN TEJIDO PLANO.
Preparada por John Jairo Agudelo Betancur
Sabaneta, Colombia 2011
Nota de aceptacin
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__________________________________ Firma del Presidente del Jurado
__________________________________ Firma del Jurado
__________________________________ Firma del Jurado
Medelln, 15 de Julio de 2011
Plan de Negocios Free Walk
TABLA DE CONTENIDO
TABLA DE CONTENIDO ................................................................................... 3 LISTA DE GRFICOS ....................................................................................... 6 LISTA DE TABLAS ........................................................................................... 8 1. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................ 9 2. DEFINICIN DEL NEGOCIO....................................................................... 15 3. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA .............................................................. 18 4. ANLISIS DEL MERCADO ......................................................................... 20 4.1. Anlisis del sector o de la industria ........................................................... 21 4.2. El producto ................................................................................................ 30 4.3. Definicin de clientes................................................................................. 34 4.4. Competidores ............................................................................................ 39 4.5. Investigacin o plan de mercadeo ............................................................. 43 4.5.1.Check list del plan de mercadeo ............................................................. 45 4.6 Conclusiones .............................................................................................. 70 4.7. Estrategias ................................................................................................ 72 4.7.1. Fijacin de precios ................................................................................. 72 4.7.2. Distribucin............................................................................................. 73 4.7.3. Producto ................................................................................................. 74 4.7.4. Comunicacionales .................................................................................. 75 4.7.5. Comercializacin .................................................................................... 80 4.7.6. Polticas de servicio ................................................................................ 83 4.7.7. Proyeccin de ventas ............................................................................. 83 4.8. Plan tctico ................................................................................................ 86
5. ANLISIS OPERATIVO............................................................................. 109 5.1 Localizacin del proyecto ......................................................................... 110 5.2 Distribucin interna de la empresa ........................................................... 111 5.3 Sistema productivo (Mapa de procesos) .................................................. 115 5.4 Muebles, enseres, equipos y maquinaria ................................................. 119 5.5 Costos de produccin ............................................................................... 120 6. ANLISIS ESTRATGICO Y ADMINISTRATIVO ..................................... 125 6.1 Misin ....................................................................................................... 125 6.2 Visin........................................................................................................ 126 6.3 Objetivos a largo, mediano y corto plazo.................................................. 126 6.4 Anlisis DOFA .......................................................................................... 128 6.5 Estrategias y tcticas ............................................................................... 132 6.6 Mecanismos de control ............................................................................ 138 6.6.1 Controles preventivos ............................................................................ 139 6.6.2 Controles correctivos ............................................................................. 139 6.7 Definicin de estructura administrativa ..................................................... 143 6.8 Gestin Humana ...................................................................................... 144 6.8.1 Descripcin de cargos ........................................................................... 145 6.8.2 Contratacin de personal ...................................................................... 155 7. ESTUDIO LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL ............................................ 158 7.1 Tipo de sociedades .................................................................................. 158 7.2 Perfil del socio .......................................................................................... 159 7.3 Estudio social ........................................................................................... 160 7.3.1 Impacto social ....................................................................................... 160 7.4 Estudio ambiental .................................................................................... 162 7.4.1 Impacto Ambiental ................................................................................. 162 8. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO ................................................. 164
8.1 Supuestos Econmicos ............................................................................ 164 8.2 Flujo de inversiones ................................................................................. 164 8.2.1 Activos fijos ........................................................................................... 165 8.2.2 Activos diferidos .................................................................................... 166 8.2.3 Flujos de egresos .................................................................................. 167 8.3 Flujo de ingresos ...................................................................................... 171 8.4 Fuentes de financiacin y servicio de la deuda ........................................ 172 8.5 Estados financieros .................................................................................. 177 8.5.1 Estado de resultados ............................................................................. 177 8.5.2 Capital de trabajo .................................................................................. 178 8.5.3 Mezcla financiera .................................................................................. 179 8.5.4 Balance general .................................................................................... 180 8.5.5 Flujo de caja y evaluacin financiera del proyecto ................................ 181 8.5.6 Punto de equilibrio ................................................................................. 184 8.5.7 Indicadores Financieros ........................................................................ 185 9. CONCLUSIONES FINALES ...................................................................... 189 BIBLIOGRAFA ............................................................................................. 192 ANEXOS ........................................................................................................ 194
LISTA DE GRFICOS
Grfico 1. Destino de las exportaciones colombianas sector confeccin. ........ 24 Grfico 2. Origen de las importaciones colombianas sector confeccin. ......... 25 Grfico 3. Ubicacin geogrfica de los encuestados........................................ 50 Grfico 4. Gnero de los encuestados ............................................................. 50 Grfico 5. Estrato socioeconmico de los encuestados ................................... 51 Grfico 6. Rango de edad de los encuestados................................................. 52 Grfico 7. Factores de decisin por gnero...................................................... 52 Grfico 8. Factores de decisin por rangos de edades .................................... 53 Grfico 9. Lugar de preferencia para comprar por gnero ............................... 54 Grfico 10. Lugar de preferencia para comprar por rangos de edades ............ 55 Grfico 11. Frecuencia de compra por gnero ................................................. 56 Grfico 12. Frecuencia de compra por rango de edades ................................. 57 Grfico 13. Uso de prendas Jeans a la semana por gnero ............................ 58 Grfico 14. Uso de prendas Jeans a la semana por rangos de edades ........... 59 Grfico 15. Precio por gnero .......................................................................... 60 Grfico 16. Precio por rangos de edades ......................................................... 61 Grfico 17. Medio de divulgacin por gnero ................................................... 62 Grfico 18. Disposicin de compra de una nueva marca de Jeans.................. 63 Grfico 19. Comunidad Religiosa ..................................................................... 65
Grfico 20. Estrato socioeconmico ................................................................. 65 Grfico 21. Rangos de edades ......................................................................... 66 Grfico 22. Factores decisores de compra ....................................................... 66 Grfico 23. Preferencia de largo de las faldas.................................................. 67 Grfico 24. Lugar de compra de las Faldas ..................................................... 67 Grfico 25. Veces de uso de la falda a la semana ........................................... 68 Grfico 26. Caractersticas nuevas en una falda .............................................. 69 Grfico 27. Precio de compra de las faldas en el mercado .............................. 69 Grfico 28. Cantidades proyectadas en promedio mensual ............................. 86 Grfico 29. Distribucin interna de la empresa FREE WALK ......................... 112 Grfico 30. Punto de Venta FREE WALK ...................................................... 113 Grfico 31. Punto de Venta CREAM COFFEE ............................................... 114 Grfico 32. Diagrama de Flujo........................................................................ 115
LISTA DE TABLAS
Tabla 1. El producto ......................................................................................... 31 Tabla 2. Definicin de clientes.......................................................................... 35 Tabla 3. Poblacin por sexo segn estrato socioeconmico de la vivienda ..... 37 Tabla 4. Poblacin por sexo segn edad ......................................................... 38 Tabla 5. Personas por estrato socioeconmico segn el grupo de edad ......... 38 Tabla 6. Competidores anlisis cualitativito ..................................................... 40 Tabla 7. Competidores anlisis cualitativo ....................................................... 42 Tabla 8. Muebles, enseres, equipos y maquinaria ......................................... 119 Tabla 9. Costos de produccin ....................................................................... 121 Tabla 10. Contratacin de personal ............................................................... 156
1. RESUMEN EJECUTIVO
FREE WALK una empresa colombiana dedicada al diseo y comercializacin de prendas de vestir para hombres y mujeres en tejido plano.
La idea de negocio de crear una nueva empresa marca propia para jeans, nace de identificar una oportunidad de mercado, en el sector de la confeccin y la moda. Considerando adems la fortaleza que tienen los participantes del modelo de negocio gracias a la experiencia, conocimiento e infraestructura para comenzar a desarrollar un producto propio y as lograr pasar de ser solo una empresa productora a la integracin de la comercializacin como parte del negocio y el posicionamiento de marcas.
La nueva marca FREE WALK, est dedicada a la elaboracin de pantalones jeans para damas y caballeros, adems de una lnea de faldas para mujeres en general y otra marca exclusiva para las mujeres de comunidades religiosas. Con diseos innovadores realizados con mano de obra calificada y utilizando materia prima de excelente calidad, para ofrecer un producto que se ajuste a las necesidades y exigencias de los diferentes clientes. Se centra en el dinamismo, versatilidad, confort que ofrecen sus diseos y sistemas constructivos los cuales involucran tcnicas artesanales como pate de su valor agregado y ventaja competitiva.
La marca refleja el compromiso, con la sostenibilidad ambiental donde la materia prima e insumos nacionales, cuentan con los respectivos certificados que cumplen con la normativa ambiental.
El mercado meta al cual se dirige FREE WALK son los hombres y mujeres entre 15 y 49 aos, de estratos socio econmicos tres y cuatro, que busquen prendas que ofrezcan calidad, diseo y comodidad. FREE WALK debe primeramente posicionar la marca en los clientes como un producto que brinda comodidad, calidad y buen diseo, dado que al momento de comprar el precio es relevante y el consumidor est dispuesto a pagar por una prenda que satisfaga sus necesidades se puede proyectar que a mediano plazo en el montaje de almacenes exclusivos con la propia marca, ubicados estratgicamente en Medelln, Itag, Envigado y Sabaneta, dado que la investigacin de mercados arroj que las mujeres y principalmente los hombres compran en almacenes marca propia en un gran porcentaje.
Dentro de las estrategias que se utilizarn para posicionar el producto en el mercado se tiene:
Elaborar un producto
basado siempre en ideas creativas e innovadoras que
generan comodidad en el vestir, proporcionando prendas originales y de alta calidad.
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Plan de Negocios Free Walk Esta compaa debe enfocar su producto principalmente a las mujeres y hombres ubicados en los estratos 3 y 4, ya que estos estn dispuestos a pagar el precio sugerido por la empresa, por lo que la empresa debe invertir todos sus esfuerzos en comunicacin, distribucin y comercializacin en estos estratos.
Generar como mnimo 4 colecciones en el ao, ya que encontramos que la mayor parte de las mujeres y hombres hacen sus compras semestral y trimestral. Logrando tener un alto impacto con sus colecciones innovadoras y a la moda.
Con respecto al complemento realizado con las comunidades religiosas bajo la marca CRAM COFFEE, se puede concluir que en estas, la mayora de las mujeres utilizan faldas de manera frecuente (20%) y otras a diariamente (80%), encontrando que el lugar de preferencia para este tipo de prendas son almacenes de cristianos.
El plan de marketing buscar explicar situaciones presentes y futuras de la marca, describiendo las acciones especficas que son necesarias emprender, identificando los recursos necesarios para realizar las acciones que se necesiten para lograr tener una participacin en el mercado local. Para esto se considerar una cobertura inicial en el rea Metropolitana para luego buscar expansin de mercado en los municipios de Antioquia ms cercanos.
Para el desarrollo del presente modelo de negocio es importante destacar el perfil del gestor del modelo, John Jairo Agudelo con 10 aos de experiencia en ventas y
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Plan de Negocios Free Walk administrador de mercadeo, adems posee competencias en relaciones, trabajo en equipo, adaptacin al cambio, trabajo sobre presin y manejo de TICS.
Si bien el sector textil confecciones ha enfrentado una de las peores crisis en los ltimos tres aos, hoy tiene la oportunidad de asegurar la posicin del sector en el mercado local e internacional, avanzando en el Proyecto de Transformacin Productiva Sectores de clase Mundial impulsado por el Ministerio de Comercio, Industria y turismo, el cual busca generar ingresos de al menos US$ 14.3 mil millones, multiplicando el sector casi cuatro veces y generando 85.000 empleos aproximadamente al 20321.
En el corto plazo 2009 2012, Colombia debe incrementar su presencia en otros pases de la regin, en un esfuerzo de diversificacin de mercados, mientras trabaja en el fortalecimiento de la produccin de paquete completo con productos y servicios de valor agregado y en la creacin de redes de investigacin y desarrollo; en el mediano plazo 2013-2019, aprovechando los resultados de dichas redes y su portafolio de productos y servicios de valor agregado, la industria colombiana podr aumentar la penetracin en los mercados donde tiene ya presencia, logrando as establecer una posicin de liderazgo en las Amricas; por ltimo, la industria har uso de la reputacin, experiencia y habilidades que ha adquirido en las fases anteriores, para competir en mercados globales con productos diferenciados.
Fuente: Informe del Sector Textil y Confeccin Colombiano, Medelln, Crediseguro S.A., Mapfre, Marzo de 2010
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Plan de Negocios Free Walk Para esta puesta en marcha se tiene estipulada la siguiente inversin:
DESCRIPCIN Muebles y Enseres Maquinaria y equipo Equipos de oficina Intangibles y Software Capital de Trabajo inicial e inventarios Total $ 9.980.000 $21.400.000 $11.900.000 $1.800.000 $195.231.517 $ 240.311.517
VALOR
La inversin requerida resulta ser apalancada en un 33% por el socio gestor, lo cual indica capacidad de endeudamiento para la adquisicin de prstamos que soporten la adquisicin del dinero restante para operacin.
Por ltimo se tiene luego del anlisis financiero, como FRE WALK, resulta ser viable gracias a las rentabilidades mostradas en los estados de resultados, flujos de caja y valores como la TIR (65.42%) y el VPN ($ 528.499.897). Para el primer ao se espera obtener ingresos por $1.815.370.000 con crecimientos esperados para los siguientes aos del 18.7% en promedio de los cuatro aos siguientes.
Es as como FREE WALK, luego del respectivo anlisis, arroja como resultados alentadores, la viabilidad comercial, operativa y financiera, gracias a la aceptacin del mercado por este tipo de modelo de negocios, la exclusividad de la lnea faldas,
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Plan de Negocios Free Walk la posibilidad de maquila que garantiza la productividad operacional y la facilidad de montaje y generacin de msculo financiero.
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2. DEFINICIN DEL NEGOCIO
Actualmente la ropa informal est ganando ms terreno en el mercado nacional de las prendas de vestir, incursionando inclusive en nuevas reas como la ropa de trabajo, sobre todo en lo que se refiere a negocios, la cual ha cambiado mucho. Hoy ya no se requiere obligatoriamente del traje y corbata gracias a que existen muchas combinaciones y accesorios que se pueden adoptar sin dejar de estar elegante. En Medelln, considerada una de las capitales de la moda, sus habitantes cada vez son ms exigentes en este aspecto y siempre estn buscando diferenciarse con sus prendas de vestir.
Jeans como el Clsico y el Vaquero tipo cinco bolsillos, a pesar de ser la prenda ms comn del closet de las personas en el mundo y que est dirigida a todas las edades, condiciones sociales y gneros, fueron prendas que hace algn tiempo tuvieron gran auge pero que ahora estn siendo desplazada por otros tipo de prendas, diseos y accesorios. Esto se puede atribuir al agotamiento que se produjo a partir de 1996 debido a que sus compradores naturales en el mercado, los jvenes, quienes ya no ven en este tipo de prenda algo distintivo e innovador, etiquetando as al Jean Vaquero como una prenda convencional, relacionada cada vez ms con gente adulta.
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Plan de Negocios Free Walk Ante el paso inevitable de la moda es necesario preguntarse lo siguiente: Hablando de jeans cules son los gustos y necesidades actuales?
A lo largo de la historia, el jean ha cambiado en sus tendencias, tipologas, diseo, tejidos, texturas y uso de las ms diversas formas: primero lo subieron hasta las costillas, luego lo bajaron hasta las caderas (los descaderados), lo militarizaron y han sido capaces durante casi 30 aos de sorprender y reinventar lo inventado, imprimiendo carcter a sus diseos, al tiempo que abran nuevas vas de inspiracin a las grandes marcas de este producto inagotable y siempre sorprendente.
Existe posibilidad de un nuevo jugador en el mercado de jeans? La complejidad a la que estn sujetas estas compaas, es provocada por la constante sofisticacin de las necesidades de los consumidores, la intensa competencia de otras marcas ya existentes y las de reciente creacin. Hoy en da vivimos en un mundo altamente competitivo, donde los usuarios buscan productos nicos e innovadores. Las marcas y en especial, las marcas de ropa, para poder diferenciarse del resto de sus competidores tienen que ofrecer a sus consumidores una slida estrategia de exclusividad y diseo.
El Jean ha sobrevivido a los cambios de clima, de contexto social, de creencias culturales, y se ha convertido en uno de los pocos testigos de la historia que existen hoy en da. La problemtica est dada entonces en la gran diversidad de gustos y las exigencias del mercado mismo en bsqueda de una marca de Jean tan
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Plan de Negocios Free Walk personalizada y exclusiva que logre satisfacer la ms mnima necesidad y gusto del usuario.
FREE WALK no es ajena a estas tendencias y parte del principio que para lograr un posicionamiento en el mercado se debe diferenciar en el producto (marca, diseo, calidad), el servicio al cliente y la imagen de la empresa como organizacin, para generar as una marca de Jean con los mejores materiales, diseos y texturas que se ajusten a dichas exigencias proporcionando a cada uno de sus clientes armona, libertad y confort al caminar.
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3. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
FREE WALK es una empresa colombiana que actualmente tiene en proceso de registro de su marca propia desde el 7 de junio del ao 2010, dedicada con compromiso, pasin e integridad, al diseo, desarrollo, produccin (bajo el modelo de maquila y tercerizacin) y comercializacin de Jeans para hombres y mujeres en tejido plano, con nuevas propuestas en diseos, texturas y tendencias acordes a las necesidades y exigencias de exclusividad y confort de los diferentes clientes.
La empresa est enfocada no solo al mercado nacional sino que tambin tiene miras en el mercado internacional, contando con la proyeccin personal y familiar de cada uno de sus colaboradores, a travs de la futura conformacin de una SAS.
Actualmente la marca ya produce y comercializa jeans de manera informal, a travs de canales conocidos que ofrecen este tipo de prendas, lo cual ayuda a crear gestin comercial y disponer de clientes potenciales que muestran gusto por la marca FREE WALK. Complementario a las lneas de Jeans y Faldas para Dama y Jeans para Caballero, se busca atraer el nicho de mercado compuesto por las comunidades religiosas a travs de la lnea Faldas para Dama (bajo la marca CREAM COFFEE), el cual es un mercado desatendido y con grandes expectativas en este tipo de productos.
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Plan de Negocios Free Walk Por tratarse de una empresa emergente, con altos factores diferenciadores y exclusivos, se deben generar etapas para el desarrollo de la empresa, partiendo de su estado de arte actual, de la siguiente manera:
Fase I: Espera de confirmacin de Registro de Marca Fase II: Conformacin de alianzas y equipos de trabajo (maquiladores) Fase III: Gestin operativa y legal Fase IV: Gestin comercial y solidificacin de canales Fase V: Lanzamiento, apertura y seguimiento a las ventas Fase VI: Permanente monitoreo del mercado
Estas fases permiten generar una primera carta de navegacin para la puesta en marcha de la empresa; a lo largo del presente plan se busca estructurar de manera detallada cada una de ellas, que de igual forma podrn sufrir cambios por las variables exgenas del mercado.
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4. ANLISIS DEL MERCADO
Colombia es reconocida internacionalmente como un pas que presenta grandes fortalezas en el negocio de los textiles y las confecciones, representando un importante porcentaje del PIB manufacturero 8% y un 3% del PIB nacional2
Ante la crisis econmica actual y del sector, la industria est obligada a explorar nuevos nichos de mercado en busca de diversificacin, a favor del crecimiento de las empresas del sector y la internacionalizacin de la economa. Para ello el Ministerio de Comercio Industria y Turismo ha impulsado el programa de transformacin productiva sectores de clase mundial, que plantea mejorar la competitividad del pas; donde las empresas trabajen por aumentar sus habilidades en el desarrollo y comercializacin de productos y servicios de valor agregado, alcanzar una mayor participacin en mercados internacionales, a travs de los acuerdos comerciales vigentes y negociados, pero en espera de ratificacin en el pas, as como tambin desarrollar habilidades para producir y exportar con costos, calidad y ser competitivos.
Fuente: Informe Sector Textil y Confecciones Colombiano, Mapfre Crediseguros S.A., Medelln, Marzo de 2010
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Plan de Negocios Free Walk En el ao 2009 el sector textil registr una cada en las exportaciones del 40% como consecuencia de la desaceleracin econmica, y su dependencia a pases vecinos como Venezuela y Ecuador con los cuales las negociaciones comerciales se vieron afectadas en varias pocas del ao3
4.1. Anlisis del sector o de la industria
El entorno de las marcas de ropa cada vez se vuelve ms complejo y competitivo, cada da se requieren mejores innovaciones que mantengan posicionadas a estas marcas, as como diseos que permitan a las marcas existentes mejorar su oferta de productos ante su competencia para mantener un liderazgo del mercado en el cual participan. La complejidad a la que estn sujetas estas compaas, es provocada por la constante sofisticacin de las necesidades de los consumidores, la intensa competencia de otras marcas ya existentes y las de reciente creacin.
Hoy en da vivimos en un mundo altamente competitivo, donde los usuarios buscan productos nicos e innovadores. Las marcas y en especial, las marcas de ropa, para poder diferenciarse del resto de sus competidores tienen que ofrecer a sus consumidores una slida estrategia de exclusividad y diseo. Podemos considerar que estas herramientas son fundamentales para que una marca de ropa en jeans se pueda apoyar y poder crear una ventaja competitiva.
Fuente: Cmara de Comercio de Bogot, 2009
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Plan de Negocios Free Walk Al crear un diferenciador de diseo y exclusividad en sus productos las marcas de ropa se aaden valor agregado a las mismas, y con esto los consumidores pueden diferenciar la marca entre el resto de las marcas de productos existentes, logrando una preferencia y valor de compra.
La economa en Colombia ha estado mostrando una mejora en los ltimos aos, y a pesar que el sector textil ha estado desacelerado, se ven buenas proyecciones para el ao 2011 como lo muestran los ltimos informes econmicos, entre ellos estn los publicados en el peridico El Portafolio: La produccin de la industria manufacturera creci 6,1% en enero, segn los gremios del sector4
La Encuesta de Opinin Industria Conjunta (EOIC), que elaboran la Asociacin Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y otros seis gremios, indica que en el primer mes de este ao las ventas internas crecieron 4% y las ventas totales el 4,8% (incluidas exportaciones).
No se trata slo de las cifras positivas que en materia de utilidades entregaron la gran mayora de las empresas del sector textil y confecciones el ao pasado. Es tambin el comportamiento que han registrado la produccin, las ventas industriales y las ventas del comercio.
Fuente: Publicacin de Portafolio (Seccin Economa) Fecha de publicacin (16 de marzo de 2011) Recuperado el 02 de mayo de 2011, de www.portafolio.com.co
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Plan de Negocios Free Walk Todo eso da para pensar que el sector textil y confeccin retoma el rumbo creciente y, por ahora, deja atrs los nubarrones.
A las utilidades que registraron al cierre del 2010 empresas como Fabricato, con 3.196 millones de pesos, luego de un 2009 de prdidas; Vestimundo, con utilidades de 6.343 millones; Enka, que logr 465,10 millones de pesos de ganancias, o Leonisa con ms de 20 mil millones de pesos, se suma el arranque de este ao con cifras positivas, muy superiores a las de los dos aos anteriores.
As, por ejemplo, mientras que a febrero del 2009 la produccin de hilatura, tejedura y acabados cay 9% y en el 2010 caa a 3,8% segn la Encuesta de Opinin Conjunta de la ANDI, este ao alcanz un crecimiento del 18,8%. Igual pas con la produccin de prendas de vestir, que en febrero del 2009 cay hasta 24,7% y en el 2010 tuvo un crecimiento positivo de 0,8%, este ao en el mismo mes pas a 7,5%. Estos resultados acaban de ser confirmados por el DANE, pues hilatura y tejedura creci en el primer bimestre 17,5%, otros textiles 27,2%, tejidos y artculos de punto creci en 11,4% y prendas de vestir tuvo un leve crecimiento del 0,4%.
De acuerdo a las cifras presentadas por el DANE en su Muestra Mensual Manufacturera (MMM), durante los primeros seis meses del ao 2009, la produccin manufacturera disminuy 8,4%, frente al reportado en el mismo perodo de 2008 (0,4%). Este resultado estuvo principalmente explicado por la contraccin de la produccin de la industria manufacturera, donde el sector confecciones se contrajo
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Plan de Negocios Free Walk en un -24,2%, periodo en el cual se present el mayor desplome en la produccin del sector y solo en el mes de Junio de 2009 el decrecimiento del sector fue de un 13,9%. Al igual que la produccin, los niveles de ventas del sector confecciones presentaron decrecimientos, registrando en Junio de 2009 un decrecimiento del 20,4%. Para el cierre de 2009 la reduccin en la produccin confecciones fue del 18,7%.
Como se muestra en el grfico 1, el sector confeccin colombiano tiene especial concentracin en el mercado de Venezuela, pues el 45.4% de sus exportaciones se dirigen a ese pas, seguido de Estados Unidos con un 23.4%
Grfico 1. Destino de las exportaciones colombianas sector confeccin.
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Plan de Negocios Free Walk En cuanto a los principales orgenes de las importaciones colombianas de confecciones, se destacan China 44,5%, Per 11,9%, Espaa 11,0%, Estados unidos 7,3%, Hong Kong 2,7%, Panam 2,6% y otros 19,9% tal como se muestra en el grfico 2.
Grfico 2. Origen de las importaciones colombianas sector confeccin.
Si bien el sector textil confecciones ha enfrentado una de las peores crisis en los ltimos tres aos, hoy tiene la oportunidad de asegurar la posicin del sector en el mercado local e internacional, avanzando en el Proyecto de Transformacin Productiva Sectores de clase Mundial impulsado por el Ministerio de Comercio, Industria y turismo, el cual busca generar ingresos de al menos US$ 14.3 mil
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Plan de Negocios Free Walk millones, multiplicando el sector casi cuatro veces y generando 85.000 empleos aproximadamente al 2032.
Para lograr dicho posicionamiento y participacin en nuevos mercados, el sector textil-confeccin debe generar habilidades que le permitan superar los factores que amenazan al sector, dentro de los cuales se destacan las siguientes:
Generar habilidades que le permitan desarrollar y comercializar productos y servicios de valor agregado (no solo maquila, si no tambin coleccin completa), para lo cual es necesario desarrollar y mantener personal capaz de identificar tendencias de mercado, desarrollar colecciones, crear y posicionar marcas.
Generar innovaciones de procesos y productos siempre y cuando su implementacin sea viable en materia comercial y de produccin.
Habilidades que permitan lograr reconocimiento internacional en oportunidad de entrega, a travs de personal capacitado en el manejo de equipos de manera eficiente y confiable, adquisicin de tecnologa avanzada y esfuerzos en investigacin, pensando siempre en la mejora de los procesos.
Y habilidades para producir y exportar con costos y calidad adecuada, lo que llevara a la reduccin de la informalidad y el contrabando en el mercado local.
En el corto plazo 2009 2012, Colombia debe incrementar su presencia en otros pases de la regin, en un esfuerzo de diversificacin de mercados, mientras trabaja en el fortalecimiento de la produccin de paquete completo con productos y servicios
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Plan de Negocios Free Walk de valor agregado y en la creacin de redes de investigacin y desarrollo; en el mediano plazo 2013-2019, aprovechando los resultados de dichas redes y su portafolio de productos y servicios de valor agregado, la industria colombiana podr aumentar la penetracin en los mercados donde tiene ya presencia, logrando as establecer una posicin de liderazgo en las Amricas; por ltimo, la industria har uso de la reputacin, experiencia y habilidades que ha adquirido en las fases anteriores, para competir en mercados globales con productos diferenciados5
El gobierno colombiano implement reformas econmicas a principios de los 90s para abrir la economa del pas a la inversin extranjera reduciendo los aranceles. Actualmente, el sector recibe los beneficios de la extensin del Atpdea hasta junio del 2010 y se encuentra a la espera del TLC con Estados Unidos.
En la ciudad por ejemplo, existe el programa Medelln, Ciudad Clster6, como potente estrategia de desarrollo que permite construir tejido empresarial por medio de la conformacin de redes de negocios y la identificacin de oportunidades de mercado.
En la actualidad la primera Comunidad conformada en Medelln, Antioquia y Colombia, est compuesta por cinco clster estratgicos: Clster Energa Elctrica Clster Textil/Confeccin, Diseo y Moda, Clster Construccin, Clster Turismo de Negocios, Ferias y Convenciones, Clster Servicios de Medicina y Odontologa.
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Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009 Fuente: http://www.medellinciudadcluster.com/
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Plan de Negocios Free Walk La implementacin y puesta en marcha de la Comunidad Clster alrededor de las actividades econmicas con mayor potencial para el desarrollo de Antioquia, se convierte en la herramienta para fortalecer el desarrollo regional, que slo es posible con la integracin de todos los actores empresariales, educativos y
gubernamentales.
Esta iniciativa pblico-privada, cuenta con la voluntad poltica y la participacin decidida de los gobiernos local, departamental y nacional, hacindose evidente gracias a la inclusin del modelo clster en la poltica nacional y en el Plan de Desarrollo de Medelln, 2008-2011, a partir del cual se firmaron los primeros convenios de competitividad para el desarrollo de los clster.
Su principal gestor ha sido la Alcalda de Medelln, quien con el apoyo de la Cmara de Comercio de Medelln para Antioquia ha puesto en marcha dicha iniciativa en la regin.
Quines
pueden
participar?
Empresas
instituciones
especializadas
complementarias en la actividad de cada sector. stas pueden agruparse en:
Empresas de productos y servicios finales. Proveedores de materias primas, maquinaria y equipo. Instituciones financieras. Instituciones educativas, de investigacin y capacitacin.
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Plan de Negocios Free Walk Empresas de sectores afines y complementarios.
Tambin pueden integrarse: canales de distribucin o clientes, fabricantes de productos complementarios, proveedores de infraestructura, proveedores de servicios especializados, organismos privados de apoyo al Clster y organismos gubernamentales.
Qu es Clster Textil/Confeccin, Diseo y Moda? El Clster Textil/Confeccin, Diseo y Moda se define como la concentracin geogrfica regional en Medelln y Antioquia de empresas e instituciones especializadas y complementarias en la actividad de confeccin de ropa interior y vestidos de bao, ropa infantil y de beb, y ropa casual; las cuales interactan entre s, creando un clima de negocios en que todos pueden mejorar su desempeo, competitividad y rentabilidad7.
Algunas cifras de inters sobre el Clster Textil/Confeccin, Diseo y Moda:
Se estima que el tejido empresarial que se ubica en este Clster, est constituido por 12.161 empresas, con activos totales por cerca de USD 4.270 millones.
Las actividades de este Clster, representan aproximadamente el 23% del PIB industrial de la regin.
La actividad textil-confeccin en Antioquia, representa el 41% del empleo industrial del Departamento.
Fuente: Fuente: http://www.medellinciudadcluster.com/
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Ante este panorama, FREE WALK en el mediano plazo, podra generar vinculacin a este programa a travs de la generacin de propuestas que agreguen valor, buscando beneficios como la integracin a otras empresas del sector para futuras compras a escala o cumplimiento con posibles exportaciones. Adems de lograr participacin activa del gremio a travs de ferias nacionales e internacionales que den soporte al potencial de la empresa.
4.2. El producto
La empresa FREE WALK tiene como modelo de negocio ofrecer un producto que se ajuste a las necesidades y exigencias de los diferentes clientes, para lo cual maneja diseos innovadores realizados con mano de obra calificada y materia prima de excelente calidad. Se centra adems en el dinamismo, versatilidad, confort que ofrecen sus estilos y sistemas constructivos que a su vez incorporan novedosas tcnicas artesanales gracias al monitoreo constante de las tendencias del mercado y la moda.
A continuacin se muestra una tabla resumen con las caractersticas de las lneas de producto del portafolio de la empresa FREE WALK:
30
Plan de Negocios Free Walk Tabla 1. El producto CARACTERSTICA Producto Lneas DESCRIPCIN Bien de consumo Lnea Jeans Caballero
Lnea Jeans Dama
Lnea Faldas FREE WALK para todo tipo de mujer y Lnea Faldas CREAM
COFFEE exclusiva para comunidades religiosas
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Tallas Materias Primas
Talla 24 a la 34 Denim licra, de composicin, 98%
algodn, 2% licra. Accesorios y detalles Botones, remaches, desgastes,
acabados, texturas, entre otros. Empaque El empaque por cada Jeans es en bolsas plsticas transparentes en alto calibre y de 30 x 50 centmetros, Embalaje El embalaje es por tallas en paquetes de 6 unidades. Etiqueta La etiqueta es sobria, elegante, sencilla y clara. Contiene la siguiente informacin: Instrucciones de lavado, talla, referencia.
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Requiere patentes Beneficios
No, solo registro de marca Los diseos sern elaborados de
acuerdo a constantes investigaciones o monitoreo de las nuevas tendencias del mercado.
El producto como tal es confeccionado en talleres altamente calificados y con experiencia en el sector, quienes reciben una ficha tcnica con las debidas especificaciones, medidas y controles de calidad que la prenda debe tener.
Para el aprovisionamiento de materiales e insumos se cuenta con empresas reconocidas en el gremio, tales como COATS CADENA (proveedor de hilos), quienes dentro de sus ventajas competitivas poseen pespuntes8 de calibres altos, y generan acabados en la prenda de que resaltan, con amarres9 de un calibre acorde. De igual forma para los filetes10, los insumos como botones, remaches y otros, se dispone de otro proveedor, ESTRADA Y VELSQUEZ gracias a que est calificado como un proveedor de ptima calidad. Para la materia prima, es decir, la tela, se dispone de
8 9
Pespunte: hilos de realce externos de la prenda Amarres: hilo que sostiene el pespunte 10 Filetes: es un hilo que le da el terminado a los bordos de la tela, para que no se deshile en el lavado
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Plan de Negocios Free Walk un portafolio de proveedores que vara de acuerdo a las caractersticas y exigencias que se requiera para la fabricacin de la prenda, tales como el pesaje (las onzas), el rin de la tela, y los procesos que en lavandera, para este caso existen en el mbito nacional proveedores como COLTEJER, FABRICATO, con alternativa de
importacin.
4.3. Definicin de clientes
Para la definicin de clientes FREE WALK, concentra todos sus esfuerzos en cuanto materia prima, insumos, procesos y presentacin, de ptima calidad, ya que la investigacin (Ver numeral 4.5 del presente proyecto) arroja que el precio no es un factor de decisin al momento de la compra, destacando variables como la comodidad y la calidad de la prenda, con preferencias entre hombres y mujeres de estrato social medio y medio alto, entre las edades de 15 a 49 aos, que deseen vestirse a la moda.
A continuacin se muestra una segmentacin de clientes como resultado de la investigacin realizada y el enfoque de FREE WALK como nueva empresa en el mercado de las prendas de vestir tipo Jeans y Faldas.
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Plan de Negocios Free Walk Tabla 2. Definicin de clientes CARACTERSTICAS GEOGRFICAS Clima Regin Densidad Poblacional CARACTERSTICAS DEMOGRFICAS Sexo Edad Fro, clido y templado rea Metropolitana de Medelln. Urbana y Suburbana en Municipios como Medelln, Envigado, Itag Mujeres y Hombres. Entre los 15 y 49 aos, con
preferencias entre los 26 y 35 aos. CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS Nivel Ingresos Religin Catlica, cristiana, testigo de Jehov, entre otras comunidades religiosas. Estado Civil Nivel educacin Todos. de Estudiantes bachilleres, Tcnicos y tecnlogos, universitarios y con de Superior a $ 600.000
estudios de postgrado. Nacionalidad Ocupacin CARACTERSTICAS PSICOGRFICAS Estrato social Estilo de vida Todas. Empleados, empresarios. 3-4 Mujeres y hombres que tienen mayor conciencia de su apariencia, su
identidad y estilo.
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Personalidad
Plan de Negocios Free Walk Tiene que ver con la admiracin propia, la autoestima, Es extrovertido, seguro de s mismo, vanidoso y le gusta la libertad.
CONDUCTUALES
Qu Compra?
Jeans
artculos
accesorios
cmodos y con un alto grado de confort y estilo.
Dnde compra?
lo En almacenes multimarca, almacenes marca propia y almacenes de cadena.
Por Compra? Cada Cunto? Cunto?
qu Calidad, imagen.
gusto,
valor,
mejora
de
En su mayora trimestralmente.
$ 61.000 o ms.
Clientes Actuales: Hombres y mujeres, principalmente mujeres, que compran jeans en almacenes multimarca o centros comerciales ubicados en sectores cntricos, como son los alrededores del Parque de Envigado, Itag, Sabaneta y el sector del Hueco en el Centro de Medelln, para estos clientes actuales se toman tanto clientes directos como almacenes distribuidores de la marca FREE WALK en los sectores geogrficos antes mencionados.
36
Plan de Negocios Free Walk Clientes Potenciales: Se buscar de igual forma como clientes directos tanto hombres como mujeres y distribuidores como almacenes multimarca y de cadena no solo del sur de rea Metropolitana, sino adems centro y norte del Valle de Aburr.
En el mediano plazo, se buscarn estrategias de distribucin a toda la regin antioquea, a travs de un modelo de expansin geogrfica, no con punto de venta, sino distribucin frecuente. En el largo plazo, se buscar estructurar un plan de exportacin al mercado ecuatoriano, considerando experiencia en el mercado nacional y lograr cumplir con todos los requisitos necesarios para la salida de la mercanca del pas.
Con el nimo de determinar el tamao de mercado al cual se dirigir FREE WALK con su modelo de negocio, se tomar como base la Encuesta de Calidad de Vida del ao 2010 de la siguiente manera:
Tabla 3. Poblacin por sexo segn estrato socioeconmico de la vivienda
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Plan de Negocios Free Walk Tabla 4. Poblacin por sexo segn edad
Tabla 5. Personas por estrato socioeconmico segn el grupo de edad
Segn las tablas 1, 2 y 3 y con base en la caracterizacin de los clientes para FREE WALK, hombres y mujeres de estrato socio econmico Medio Bajo, Medio, Medio Alto, entre los 26 y los 35 aos, se tiene un tamao de mercado de 472.418 personas, donde la empresa a travs de sus campaas de divulgacin y promocin
38
Plan de Negocios Free Walk buscar una participacin en el mercado del 3%, es decir, 14.172 personas como mercado potencial.
4.4. Competidores
Competitividad con otras marcas, ya que tienen mayor posicionamiento en el mercado y son grandes proveedores en el mbito local y nacional, invierten ms en publicidad y mercadeo para llegar a todo tipo de pblico, satisfaciendo las necesidades de los clientes y supliendo un nicho de mercado altamente competitivo.
Dentro de los competidores internacionales dedicados a producir y comercializar se encuentran: Levis y Diesel, entre otras. Nacionales se tienen: Cocoa Jeans, Tennis, NYE Jeans, Wow Jeans, Forlux Jeans, Fashion Men, Signos Jeans, Ventury Jeans, SJstudio Jeans, FC Jeans. El mayor representante de la competencia local es Arturo Calle. Para faldas se tiene que la competencia referente es Fraga.
Para ilustrar mejor el anlisis de la competencia se realizarn exploraciones cualitativas y cuantitativas que permitan la obtencin de conclusiones de la siguiente manera:
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Plan de Negocios Free Walk Tabla 6. Competidores anlisis cualitativito TEM A EVALUAR Ubicacin geogrfica la empresa FREE WALK COCOA REPUBLIC En proceso de Creada de creacin 2002 en el Creada 2002 en el Itag, Centro JOY STAZ MISSES
de la Moda
Itag, Centro CC Los Molinos CC Oviedo de la Moda Local 2058 Local 2101
CC Santaf Local CC Los Molinos 3072 Local 2065 CC El Tesoro Local 1258 CC Santaf Local 2281 Variedad bienes ofrece cliente consumidor de Jeans dama que Faldas dama al Jeans hombre y/o Jeans blusas, accesorios dama, Fabricar comercializar prendas para y Jeans Dama
(aretes, artculos mujeres jvenes, playa), vestidos, chaquetas, calzado faldas, modernas y nias short, pre-adolecentes.
Rango
de $52.000
y $55.000
y $60.000
y $52.000
40
precios de los $58.000 bienes Manejo inventario bienes disponibilidad del servicio Tiene paquetes promocionales de No de
$65.000
Plan de Negocios Free Walk $75.000 $58.000
No
No
Produce mensualmente 3.000 unidades
Descuentos a No mayoristas en escala, donde despus de 6 prendas (5%,
Distribuyen
a No
mayoristas Jeans
10% y 15%) Tipo Publicidad de Valla, valla, pendones, pgina carros www.cocoajeans. com.co www.joystazjeans Pendones .com.co puntos venta en de
Ventas on line, Comunidades
Web, vallas, publicidad virtuales, impresa, catlogos. publicidad impresa, catlogos No Genera asesora la No para
catlogos, volantes, tarjetera. Tiene valores No
agregados
41
para el cliente - consumidor
Plan de Negocios Free Walk atuendos o estilos completos
Tabla 7. Competidor anlisis cualitativo ITEM A EVALUAR Calidad Reconocimiento Precio Ubicacin Comodidad Promocin Variedad Total ponderado 5 1 4 5 5 1 4 3.6 FREE WALK COCOA REPUBLIC 5 5 4 5 5 5 5 4.9 5 5 4 5 5 5 5 4.9 5 4 4 5 5 3 4 4.3 JOY STAZ MISSES
Muy bueno: 5
Bueno: 4
Regular: 3
Malo: 2
No lo presta: 1
La asignacin de valores que se le da a estas empresas por intermedio de esta matriz, son por el conocimiento y experiencia que se tiene del mercado y por la investigacin personal que se ha realizado.
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Plan de Negocios Free Walk Como se puede observar, FREE WALK posee ventajas competitivas en el mercado, considerando que la competencia ya tiene posicionamiento y que cuenta con una imagen de trayectoria gracias a sus diseos y publicidad con modelos reconocidas (Natalia Pars, Amparo Grisales y Ana Sofa Henao). Los precios de FREE WALK estn dentro de los rangos del mercado, y variables como comodidad y calidad, son representativas para la empresa. Se debe generar fuerza de ventas para mejorar factores como la promocin y el reconocimiento de la empresa en el mercado.
4.5. Investigacin o plan de mercadeo
A lo largo de la historia, el jean fue cambiando en sus tipologas, diseo y uso de las ms diversas maneras: primero lo subieron hasta las costillas para aos ms tarde apoyarlo apenas en las caderas, lo militarizaron, lo giraron del revs y han sido capaces durante casi 30 aos de sorprender y reinventar lo inventado, imprimiendo carcter a sus diseos, al tiempo que abran nuevas vas de inspiracin a las grandes marcas de este producto inagotable y siempre sorprendente y se considera como la prenda de vestir por excelencia.
La que hoy se conoce como industria textil-confeccin colombiana, tuvo su origen a comienzos del presente siglo en Medelln, al noroccidente del pas. Hacia 1907 se construyeron en la ciudad las dos primeras grandes fbricas: Coltejer y la Compaa
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Plan de Negocios Free Walk Antioquea de Hilados y Tejidos que hoy hacen parte de Fabricato, otra de las principales textileras.
Medelln es un lder manufacturero bajo la norma 9802 conocida como 807, es decir, legislacin de ensamble de los Estados Unidos, debido a nuestra calidad, cumplimiento y proximidad a ese pas. En este formato somos lderes en la produccin de ropa para hombre y mujer, as como para nios y ropa interior.
El mercado no es slo para la ropa casual y formal, tambin vestidos de bao, ropa interior, ropa deportiva y jeans son fabricados para grandes marcas que se exportan bajo la modalidad de maquila o paquete completo.
Se confeccionan en Medelln marcas como: Tommy Hilfiger, Levis, Marca Ralph Lauren, Nautica, Oscar de la Renta. Nine West, Kathie Lee, Timberland, entre otras.
En la ciudad se produce bajo licencia marcas como: Diesel, Fiorucci, Americanino, NafNaf, Esprit, Chevignon, Levis, Girbaud. Medelln es la sede de las dos ferias ms importantes de textiles y confecciones de Latinoamrica.
Colombiatex, feria de textiles, insumos, full package, maquinaria y servicios. La equivalente a la feria italiana Moda Inn11
11
Fuente: www.colombiatex.com
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Plan de Negocios Free Walk Colombiamoda, feria de diseadores, confeccin, ropa hogar, full package y servicios especializados. Equivalente a la feria italiana Milano Vende Moda12
FREE WALK se centra en el dinamismo, versatilidad, confort que ofrecen sus diseos y sistemas constructivos que involucran tcnicas artesanales. La
diferenciacin de FREE WALK es a partir de formas bsicas, exaltacin de materiales, como los ndigos, los hilos, el manejo de colores y procesos audaces, y la utilizacin de detalles, se enfoca la bsqueda de confort y un look actual natural y autentico.
La marca refleja el compromiso, con la sostenibilidad ambiental donde la materia prima e insumos nacionales, que cuentan con los respectivos certificados y nomas ambientales.
4.5.1.Check list del plan de mercadeo
Objetivos: Realizar un estudio de Mercadeo que suministre informacin sobre la posibilidad de ofrecer una nueva marca de jeans para mujer y hombre en el mercado de manera competitiva en el rea Metropolitana del Valle de Aburr para el ao 2012.
12
Fuente: www.colombiamoda.com
45
Plan de Negocios Free Walk Determinar el segmento de mercado de mayor afinidad y preferencia para las prendas Jeans y Faldas, como parte estratgica del pblico objetivo de FREE WALK.
Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado o la posibilidad de brindar un mejor producto que el que ofrecen los competidores existentes en el mercado.
Conocer cules son las polticas de precios establecidas por el mercado y preferidas por el pblico objetivo, as como promociones, canales de comunicacin entre otros aspectos afines.
Determinar cules son los referentes de compra y preferencias de productos de los usuarios o clientes de este tipo de artculos.
Establecer el lugar acertado de ubicacin geogrfica de FREE WALK como Centro de Distribucin, segn facilidades de accesos, preferencias, gustos y cercanas de los clientes.
Identificar las empresas existentes en el mercado dedicadas a la manufactura y distribucin de Jeans y Faldas.
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Plan de Negocios Free Walk Elaborar estrategias relacionadas y asertivas con cada uno de los elementos de la Mezcla de Marketing, a fin de abordar la investigacin desde un mbito general y as llegar con xito al mercado.
Tipo de investigacin: La investigacin a ser realizada es de carcter exploratorio, debido a que lo esperado es hallar e identificar los comportamientos del mercado ante el concepto de una nueva marca de Jeans y Faldas y lo que ella se ofrece.
Adems de conocer, cul es la apreciacin, gusto y tendencia de las diferentes prendas en el sector, como alternativa de consumo y promocin que dinamicen la economa de la regin antioquea.
Diseo: Se trata de un diseo no experimental, debido a que esta investigacin se realiza sin manipular variables, es decir, se observa el comportamiento del mercado del sector textil y de la confeccin como tal y cmo son las tendencias, estilos, gustos y dems en trminos de prendas de vestir tipo Jeans y Faldas, es decir, en su contexto natural para despus analizarlos. En esta investigacin se observan situaciones ya existentes como lo son la competencia, sus ofertas, promociones, entre otros; sin generar sesgos ni manipulacin de la informacin.
Enfoque de la investigacin: La investigacin ser de carcter mixta. Por un lado cualitativo a travs de la observacin directa a las empresas competidoras, adems de entrevista con experto. Y para completar est el enfoque cuantitativo a travs de
47
Plan de Negocios Free Walk la realizacin de un trabajo de campo que consiste en la elaboracin de 51 encuestas dirigidas a clientes potenciales de los diferentes ubicaciones geogrficas del rea Metropolitana del Valle de Aburr.
Procedimiento: Para esta investigacin de mercados se determin que era necesario utilizar el mtodo no probabilstico por conveniencia del investigador, debido al escaso tiempo destinado para realizar el trabajo de campo y la recoleccin de datos, de ah que se selecciono una muestra de 50 encuestados como prueba piloto. Sin embargo, consideramos pertinente calcular el tamao de la muestra, por medio del procedimiento probabilstico, teniendo en cuenta que este sera el ideal.
Mtodo de recoleccin de datos: Como fuentes de informacin primaria, se tienen las encuestas realizadas en el trabajo de campo, las cuales contemplan preguntas abiertas, cerradas relacionadas con la plaza, precio, promocin, precio y servicios requeridos para el montaje apropiado de este tipo de modelo de negocios, adems de anlisis documental que soporta la necesidad de creacin de este tipo de redes de asociatividad que dinamicen y potencialicen la economa de la regin (Ver anexo modelo de encuesta). Y como fuente de informacin secundaria, la entrevista realizada a experto en el sector.
Determinacin del mtodo de muestreo: Como se mencion anteriormente, el enfoque de la investigacin es bsicamente hombres y mujeres como clientes potenciales, en general de estratos socioeconmicos 4, 5 y 6 en edades entre los 15
48
Plan de Negocios Free Walk y 60 aos con que buscan Jeans con los mejores materiales, diseos y texturas que se ajusten a dichas exigencias proporcionando a cada uno de sus clientes armona, libertad y confort al caminar; todos ellos ubicados en los diferentes municipios del rea Metropolitana, como clientes potenciales de FREE WALK.
Metodologa: Como soporte estadstico a la investigacin comercial, se tiene:
k 2 pqN Dnde: (e 2 ( N 1)) k 2 pq
N: Tamao de la poblacin o universo = 14.172 k: Nivel de confianza = 90% e: Error muestral deseado = 5% p: Proporcin de individuos o probabilidad de ocurrencia = 0,05 q: 1-p = 0,95
n: Tamao de la muestra = 51 encuestas
Tabulacin, interpretacin y anlisis de datos: Luego de tabuladas las encuestas se encontraron los siguientes resultados:
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Plan de Negocios Free Walk Grfico 3. Ubicacin geogrfica de los encuestados
Base: 51 encuestas
En el grfico 3 se observa la ubicacin geogrfica de los encuestados, donde la mayora est ubicada en el Municipio de Medelln con el 55%, seguido por los Municipios de Envigado e Itag con el 8% cada uno y en menor porcentaje Bello, con el 2%; esto ayuda a soportar cmo la ubicacin de FREE WALK al sur del rea Metropolitana resulta ser estratgica.
Grfico 4. Gnero de los encuestados
Base: 51 encuestas
50
Plan de Negocios Free Walk Se busca caracterizar los clientes, en cuento a gnero, y se encontr que el 67% de los encuestados y clientes potenciales son mujeres y el 31% son hombres. (Ver grfico 4)
Grfico 5. Estrato socioeconmico de los encuestados
Base: 51 encuestas
En cuanto el estrato socioeconmico, se encontr que la mayora de los encuestados y clientes potenciales estn en el estrato 3 (49%), seguida por las personas en estrato 4 (22%), estrato 5 (10%), estrato 6 (4%), estrato 2 (2%). (Ver grfico 5).
En el grfico 6 se muestran los rangos de edad de los encuestados, y la mayora se encuentran entre los 26 y los 35 aos (31%), seguido por los rangos de edad entre 15 y 25 (27%), entre 36 y 45 aos (27%) y en menor porcentaje de participacin los mayores de 45 aos (8%), el 6% no respondi esta pregunta.
51
Plan de Negocios Free Walk Grfico 6. Rango de edad de los encuestados
Base: 51 encuestas
Grfico 7. Factores de decisin por gnero

MUJERES
HOMBRES
Base: 51 encuestas
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Plan de Negocios Free Walk En la investigacin se buscaba conocer los factores de decisin al momento de la compra de los Jeans, y por gnero se encontr que tanto para mujeres como para hombres la variable comodidad, representaba los mayores porcentajes de participacin (65% para mujeres, 44% para hombres), seguida por la calidad, donde pesa ms para hombres que para mujeres (21% para mujeres, 31% para hombres), seguida por la marca, de igual forma ms importante para hombres que para mujeres (15% y 15% respectivamente y sin ningn peso de importancia tanto para mujeres como para hombres est la variable precio. (Ver grfico 7)
Grfico 8. Factores de decisin por rangos de edades

ENTRE 15-25 ENTRE 26-35
ENTRE 36-45
MS DE 45
Base: 51 encuestas
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Plan de Negocios Free Walk Para complementar los factores de decisin, se realiz un anlisis considerando los rangos de edad, donde se encontr que sin importar la edad, la variable comodidad tiene un peso muy importante.
Por otro lado, la calidad para los rangos de edad entre 26 y los 35 aos seguira como variable de mayor importancia (38%), seguida en este mismo rango de edad la variable marca (19%). Para los dems rangos de edad, la variable marca juega un papel muy importante, excepto para los mayores de 45 aos donde la marca no es considerada como factor de compra, solo comodidad (75%) y calidad (25%). (Ver grfico 8)
Grfico 9. Lugar de preferencia para comprar por gnero

MUJERES
HOMBRES
Base: 51 encuestas
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Plan de Negocios Free Walk En el grfico 9, se muestra como el lugar de preferencia para comprar en las mujeres son los almacenes multimarca con el 41%, seguido por los almacenes de marca propia con el 35%, en iguales porcentajes de preferencia estn las boutique y los almacenes de cadena con el 12% cada una. Mientras que para los hombres, el lugar de preferencia para la compra de Jeans son los almacenes marca propia con el 50%, seguida por los almacenes multimarca con el 44%, las boutique con el 6% y sin preferencia por los almacenes de cadena. Los catlogos, no resultan ser buena estrategia para la compra de este tipo de productos.
Grfico 10. Lugar de preferencia para comprar por rangos de edades

ENTRE 36-45
MS DE 45
Base: 51 encuestas
En el grfico 10 se genera un complemento a los lugares de preferencia para la compra de este tipo de prendas, se encuentra como para los rangos de edad entre
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Plan de Negocios Free Walk los 15 y los 35 aos la compra se hace en almacn multimarca, seguido por los almacenes de marca propia, boutique y por ltimo los almacenes de cadena. Las personas entre los 36 y 45 aos prefieren comprar en almacenes marca propia (57%) seguido por almacenes multimarca (43%). Mientras que para las personas mayores de 45 la preferencia est en comprar en almacenes de cadena (50%), seguido por almacenes marca propia y almacenes multimarca (25% cada uno)
Grfico 11. Frecuencia de compra por gnero

MUJERES
HOMBRES
Base: 51 encuestas
Con respecto a la frecuencia de compra por gnero, se encontr que tanto para mujeres como para hombres se presentan compras semestrales (56% y 69% respectivamente) de este tipo de prendas, seguida por la compra trimestral (29% y
56
Plan de Negocios Free Walk 25% respectivamente), mensual (9% y 6% respectivamente), solo el 6% de las mujeres compran quincenalmente los Jeans. (Ver grfico 11)
Grfico 12. Frecuencia de compra por rango de edades

ENTRE 36-45
MS DE 45
Base: 51 encuestas
En el grfico 12, se muestra como sin importar el rango de edad, la frecuencia de compra es semestral con la mayora de participacin, seguida por la trimestral y por ltimo la mensual. Solo para los rangos de edad entre los 26 y 35 aos, se presentan compras quincenales de los Jeans que segn el grfico 11 son las mujeres.
Con la investigacin se quera conocer cul era el uso semanal de las prendas tipo Jeans de los clientes potenciales y se encontr que las mujeres usan ms veces por
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Plan de Negocios Free Walk semana los Jeans que los hombres. Las mujeres los usan ms de 5 veces a la semana (29%), 3 y 4 veces por semana (21% cada uno), 2 veces por semana (18%), 1 vez por semana (12%). Mientras que los hombres solo lo usan en su mayora 2 veces por semana (38%), ms de 5 veces por semana (31%), 3 y 1 vez por semana (13% cada uno) y 4 veces por semana (6%). En ambos casos, se encontr que siempre existe un Jean en el closet de cada persona. (Ver grfico 13)
Grfico 13. Uso de prendas Jeans a la semana por gnero

MUJERES
HOMBRES
Base: 51 encuestas
En el grfico 14 se muestra como no importa la edad en el uso de la prenda, usando las prendas ms de 5 veces por semana.
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Plan de Negocios Free Walk Grfico 14. Uso de prendas Jeans a la semana por rangos de edades
ENTRE 36-45
MS DE 45
Base: 51 encuestas
En cuanto al precio, se tiene que los hombres muestran mayor poder adquisitivo que las mujeres. El 44% de los hombres pagan por sus Jeans ms de $90.000, seguido por el 25% que paga entre $45.000 y $60.000, un 19% paga entre $61.000 y $75.000 y solo el 13% paga entre $76.000 y $90.000. Mientras que la mayora de las mujeres (32% cada grupo) pagan entre $45.000 y $60.000 y por otro lado entre $76.000 y $90.000, seguido por el 18% que pagan entre $61.000 y $75.000 y solo el 15% pagan ms de $90.000 (Ver grfico 15)
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Plan de Negocios Free Walk Grfico 15. Precio por gnero

MUJERES
HOMBRES
Base: 51 encuestas
Con respecto al referente del precio, segn los rangos de edad, se lograron encontrar diferencias; para las personas entre 15 y 25 aos, los rangos de precio estn entre $45.000 y $60.000 (36%), y entre $76.000 y $90.000 (29%). Para las personas entre los 26 y los 35 aos, los rangos de precio estn entre $61.000 y $75.000 (38%) y entre $45.000 y $60.000 (25%). Para las personas entre los 36 y los 45 aos, los rangos de precio estn ms de $90.000 (36%) y entre $61.000 y $75.000 (29%), mostrando estos tener mayor poder adquisitivo segn la edad. Para las personas mayores de 45 aos, los rangos de precio estn entre $45.000 y $60.000 (75%), y entre $76.000 y $90.000 (25%). (Ver grfico 16)
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Plan de Negocios Free Walk Grfico 16. Precio por rangos de edades
ENTRE 36-45
MS DE 45
Base: 51 encuestas
En el grfico 17, se tiene como los medios de divulgacin preferidos para conocer las tendencias y prendas tipo Jeans tanto para mujeres como para hombres es el mtodo de la recomendacin (57% y 67% respectivamente), seguida por los medios audiovisuales (40% y 33% respectivamente) y solo para el 3% de las mujeres, el internet resulta ser una buena estrategia. Anuncios en pginas amarillas, no resulta ser una buena estrategia.
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Plan de Negocios Free Walk Grfico 17. Medio de divulgacin por gnero
MUJERES
HOMBRES
Base: 51 encuestas
En el grfico 18 se muestra como el 94% de los encuestados clientes potenciales estaran dispuestos a comprar una nueva marca de Jeans por experimentar, conocer calidades, innovacin en diseo, entre otras razones. Solo el 4% no lo hara y el 2% restante tal vez lo hara.
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Plan de Negocios Free Walk Grfico 18. Disposicin de compra de una nueva marca de Jeans
Base: 51 encuestas
Para complementar el anterior estudio, tambin se gener una pequea investigacin en el campo de las Faldas para Comunidades Religiosas, de manera que lograra explorar la viabilidad comercial para este tipo de prendas en el mercado.
Estas son algunas de las comunidades cristianas con tendencias al uso de faldas en las damas, no solamente durante la realizacin de los cultos, sino tambin durante la mayora de labores cotidianas.
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia (Siempre usan faldas) Iglesia Luz del Mundo (Siempre usan faldas) Iglesia Movimiento Misionero Mundial (Siempre usan faldas) Iglesia Asamblea Apostlica (Siempre usan faldas) Iglesia Fraternidad Cristiana (Siempre usan faldas) Iglesia Tabernculo Wiliam Marrion Braham (Siempre usan faldas)
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Plan de Negocios Free Walk Iglesia Piedra Angular William Soto Santiago (Siempre usan faldas) Iglesia Pentecostal Unida Internacional (Siempre usan faldas) Congregacin Mita (Siempre usan faldas) Cielos de Santidad (Siempre usan faldas) Conciliacin (Siempre usan faldas) Restauracin (Siempre usan faldas) Ros de Agua Viva (Siempre usan faldas) Misiones Pentecostales (Frecuentemente usan faldas) Iglesia Cuadrangular (Frecuentemente usan faldas) Movimiento Verdad y Vida (Ocasionalmente usan faldas) Fe y Esperanza (Frecuentemente usan faldas) Testigos de Jehov (Frecuentemente usan faldas)
De las iglesias anteriormente mencionadas, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia es la principal iglesia a la que la marca CREAM COFFEE se dirigir, esta tiene ms de 150 templos en Medelln y 20.000 miembros de los cuales 12.000 son mujeres (60%)
Con respecto a las comunidades religiosas, se encontr que el 80% de las encuestadas pertenecen a la comunidad religiosa Pentecostal, seguidas por el Movimiento Misionero con el 10% y Luz del Mundo con el restante 10% (Ver grfico 19)
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Plan de Negocios Free Walk Grfico 19. Comunidad Religiosa
Base: 10 encuestas
Grfico 20. Estrato socioeconmico
Base: 10 encuentas
En el grfico 20 se tiene que el 50% del pblico objetivo pertenece al estrato socioeconmico tres, seguido por el cuatro (20%), el seis (20%) y por ltimo el cinco (10%).
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Plan de Negocios Free Walk Grfico 21. Rangos de edades
Base: 10 encuestas
En el grfico 21 se tiene que el 40% de las encuestadas, pertenecen al rango de edad entre los 36-45 aos, seguido por el 30% con rango de edad entre los 26-35 aos, seguido por el 20% con rango de edad mayores de 45 aos, y por ltimo el rango de edad entre los 15-25 con el 10%
Grfico 22. Factores decisores de compra
Base: 10 encuestas
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Plan de Negocios Free Walk Al momento de la compra, se encontr que los principales factores decisorios son la calidad y la comodidad con el 41% cada uno, seguidos por el precio y la marca con el 9% cada uno. (Ver grfico 22)
Grfico 23. Preferencia de largo de las faldas.
Base: 10 encuestas
Grfico 24. Lugar de compra de las Faldas
Base: 10 encuestas
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Plan de Negocios Free Walk En cuento a la preferencia por el largo de la falda, como se muestra en el grfico 23 se tiene que la tres cuartos es la ms usada (60%) seguida por el largo a la rodilla (30%) y por ltimo largo al tobillo (10%)
Al preguntar cul es el lugar de preferencia para la compra de este tipo de prendas, se encontr que el 54% compra sus faldas en almacenes para cristianos, seguidos por las compras en Boutique con el 31% y en menores porcentajes estn los almacenes de cadena y multimarca con el 8% cada uno, el catlogo no est dentro de sus opciones. (Ver grfico 24)
Grfico 25. Veces de uso de la falda a la semana
Base: 10 encuestas
En el grfico 25 se tiene que el 80% de las encuestadas usan su falda a diario, mientras que el 20% la usan frecuentemente para sus actividades cotidianas.
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Plan de Negocios Free Walk Grfico 26. Caractersticas nuevas en una falda
Base: 10 encuestas
En cuanto a la bsqueda por nuevas caractersticas para las faldas, se tiene que el 60% de las encuestadas buscan que sea clsica pero que tenga diseos, el 20% solo busca diseo y el restante 20% solo busca que sea clsica.
Grfico 27. Precio de compra de las faldas en el mercado
Base: 10 encuestas
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Plan de Negocios Free Walk En el grfico 27 se tiene el rango de precio de compra de las fadas en el mercado, y se tiene que el 50% compra sus faldas entre $62.000 y $82.000, seguido por el 20% que las compra entre $42.000 y $62.000, seguido por otro 20% que las compra entre $82.000 en adelante y por ltimo un 10% que las compra entre $35.000 y $42.000
Como fuente secundaria se realiz una entrevista a Nur Edy Ortiz Ardila, quien maneja un almacn de venta de prendas para este nicho, afirma que la falda ms vendida es la que va a la rodilla y seguida de la de encima de la rodilla, luego le sigue la falda y la menos vendida la larga. Por edades se tiene que de 14 a 35 aos prefieren la Falda a la rodilla o encima de la rodilla, de 35 a 50 aos, Falda y para mayores de 40 aos Falda Larga.
4.6 Conclusiones
La investigacin de mercados concluye que la marca FREE WALK tiene una gran oportunidad de ingresar al mercado como un producto que brinda comodidad, calidad y diseo actual, ya que las mujeres y hombres no se niegan a la compra de una nueva marca de jeans.
Free Walk debe de empezar a colocar e impulsar su producto en almacenes multi marca como El Hueco y almacenes que estn ubicados en los principales centro
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Plan de Negocios Free Walk comerciales del rea metropolitana, dado que la preferencia por un almacn de este tipo, es del 41% en mujeres y un 44% en hombres.
Free Walk Jeans debe primeramente posicionar la marca en los clientes como un producto que brinda comodidad, calidad y buen diseo, dado que al momento de comprar el precio es relevante y el consumidor est dispuesto a pagar por una prenda que satisfaga sus necesidades se puede proyectar que a mediano plazo en el montaje de almacenes exclusivos con la propia marca, ubicados estratgicamente en Medelln, Itag, Envigado y Sabaneta, dado que la investigacin de mercados arroj que las mujeres y principalmente los hombres compran en almacenes marca propia en un gran porcentaje.
Esta compaa debe enfocar su producto principalmente a las mujeres y hombres ubicados en los estratos 3 y 4, ya que estos estn dispuestos a pagar el precio sugerido por la empresa, por lo que la empresa debe invertir todos sus esfuerzos en comunicacin, distribucin y comercializacin en estos estratos.
Se le recomienda a la compaa sacar como mnimo 4 colecciones en el ao, ya que encontramos que la mayor parte de las mujeres y hombres hacen sus compras semestral y trimestral. Logrando tener un alto impacto con sus colecciones innovadoras y a la moda.
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Plan de Negocios Free Walk Con respecto al complemento realizado con las comunidades religiosas, se puede concluir que en estas, la mayora de las mujeres utilizan faldas muy frecuentemente (20%) y otras a diario (80%), se encontr adems que el lugar de preferencia para este tipo de prendas son almacenes de cristianos.
Toda esta informacin valida que es una buena oportunidad de negocio incursionar con las marcas FREE WALK y CREAM COFFE, generando viabilidades comerciales por su aceptacin como nueva marca, rangos acertados de precios, nichos de mercado estratgicos, concepto de negocio atractivo y excelente ubicacin.
4.7. Estrategias
Luego de realizado el trabajo de campo, es decir, la investigacin de mercado, se lograrn desarrollar las siguientes estrategias:
4.7.1. Fijacin de precios
Para la determinacin de precios de las lneas de producto de FREE WALK se consideran los costos de fabricacin y la competencia del sector, lo cual arroja lo siguiente:
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Plan de Negocios Free Walk Lnea Jeans Dama: Precio de Venta $ 58.000 Lnea Jeans Caballero: Precio de Venta: $ 58.000 Lnea Faldas: Precio de Venta: $ 52.000
Considerando adems la rotacin de las diferentes lneas de producto, segn la demanda del mercado, donde por conocimiento y experiencia, se sabe que el producto que ms rota es el Jean de Dama (50%), seguida por las Faldas (30%) y por ltimo el Jean de Caballero (20%).
Se manejara un nico precio de venta para el arranque del proyecto para no desvalorizar la marca ya que el objetivo es posicionarla como un producto de alta calidad y los precios que tienen establecidos, son altamente competitivos segn sus competidores mas inmediatos.
4.7.2. Distribucin
Como estrategia de distribucin se considerar contar con dos (2) vendedores directos quienes sean los encargados de distribuir las prendas de FREE WALK a lo largo y ancho del rea Metropolitana. Se les asignarn zonas de distribucin: 1 en el norte, 1 en el sur, que atender los nichos, ya sea cliente directo a almacenes de distribucin (multimarca, de cadena y boutique).
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Plan de Negocios Free Walk Con respecto a los almacenes, se buscarn alianzas con los almacenes multimarca para la comercializacin de las prendas FREE WALK, que como se evidenci en el estudio de mercado la preferencia por un almacn de este tipo es del 41% en mujeres y un 44% en hombres. Dicha alianza consistir en ofrecer precios de la siguiente manera: despus de 6 prendas, el cliente ya es considerado como mayorista y tendr un descuesto del 5% sobre el valor total de la mercanca. Para 12 prendas, el descuento ser del 10% y de 18 prendas en adelante el descuento ser del 15% sobre el valor total de la mercanca. Con respecto a la lnea de faldas con la marca CREAM COFFEE los vendedores se enfocaran acorde a su territorio en atender los almacenes cristianos, ya que la investigacin mostro que el 54% de las mujeres que pertenecen alguna comunidad religiosas prefieren comprar en almacenes exclusivos con prendas para cristianos.
Como se tiene proyectado en el mediano plazo ampliar la cobertura a los diferentes municipios de Antioquia, se dispondr de un (1) vendedor que generar sus recorridos semanales con polticas de pago crdito o en consignacin, segn sea el caso.
4.7.3. Producto
Las lneas de producto de FREE WALK, manejarn caractersticas diferenciadoras en su empaque (biodegradable y con colores fuertes que llamen la atencin como el azul rey), su etiqueta, la calidad de sus prendas, diseos innovadores y exclusivos.
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Todo esto haciendo uso potencial de las marcas FREE WALK y CREAM COFFEE que a la fecha estn en proceso de registro para generar confiabilidad y formalidad en el mercado.
Garantizar la calidad de las materias primas e insumos para la manufactura de cada una de las prendas, a travs de alianzas y modelos de negociacin con proveedores.
Generar monitoreo, estudios, benchmarking y dems estrategias que permitan evaluar tendencias y estar a la vanguardia en cuanto colores, texturas, acabados y dems caractersticas diferenciadoras. Ampliar el portafolio de productos con artculos y accesorios que permitan complementar los atuendos y estilos de los consumidores.
4.7.4. Comunicacionales
Realizar monitoreo contantes de tendencias que permitan estar al tanto de la moda y transmitir dichos conceptos cada que se lancen campaas y colecciones al mercado.
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Plan de Negocios Free Walk El logo de la marca FREE WALK ser el mismo para todas sus lneas de productos, este hace referencia al nombre que traduce caminar libre y tiene un smbolo que representa un camino por una carretera hacia adelante, en la cual quedan dos huellas, sus colores reflejan: frescura, elegancia, sobriedad y tranquilidad.
Logo:
Para la lnea de faldas exclusivas para comunidades cristianas se manejar el siguiente logo:
Disponer de una valla publicitaria en un lugar concurrido como parte de divulgacin y muestra una marca de Jean con los mejores materiales, diseos y texturas que se
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Plan de Negocios Free Walk ajuste a dichas exigencias proporcionando a cada uno de sus clientes armona, libertad y confort al caminar.
Ejemplo de vallas publicitarias:
Disponer de un Carro Valla con campaas de la marca FREE WALK, debido a que los medios cambiaron, las vallas mviles son la nueva alternativa, de manera que se logre llegar al pblico de una manera ms efectiva e impactante.
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Plan de Negocios Free Walk Ejemplo de imgenes para el carro valla:
Disear volantes, tarjetera, catlogos, pendones y dems material que permitan divulgar las caractersticas de los productos marca FREE WALK.
Ejemplo de imagen para volantes:
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Plan de Negocios Free Walk Generar una pgina Web (www.freewalk.net) como alternativa visual de las lneas de la empresa, adems como canal directo con todo tipo de cliente, atendiendo sus inquietudes y de la mano con sus exigencias. Adems de la creacin de perfiles en todas las comunidades virtuales.
Ejemplo de pgina Web:
Realizar un evento de lanzamiento de la marca, adems de desfiles por temporadas y fechas especiales.
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Plan de Negocios Free Walk Se hace necesario aclarar, que para estas estrategias comunicacionales, se considera un presupuesto publicitario del 52% del valor total de las estrategias, considerando los objetivos publicitarios, distribuidos de la siguiente manera: campaas y colecciones 6%, registro de logo 19% (el cual solo se realiza una vez y tiene una duracin de 10 aos), valla 17%, carro valla 17%, volantes 3%, pgina web 8%, lanzamiento y desfiles 30%.
De las utilidades esperadas ($102.055.835) para el primer ao se destinara el 15.7% para le estrategia de comunicacin ($16.118.000)
4.7.5. Comercializacin
Generar para la fase de comercializacin se considerarn descuentos por cantidad: despus de 6 prendas, el cliente ya es considerado como mayorista y tendr un descuesto del 5% sobre el valor total de la mercanca. Para 12 prendas, el descuento ser del 10% y de 18 prendas en adelante el descuento ser del 15% sobre el valor total de la mercanca.
Generar polticas de pago de contado que permita la rotacin efectiva de la cartera de la empresa.
Contemplar la posibilidad de apertura de un punto de venta de marca propia en el mediano-largo plazo, de acuerdo a la exigencia del mercado, para lo cual se
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Plan de Negocios Free Walk realizarn los respectivos estudios tcnicos que den viabilidad a la proyeccin, donde se puedan generar adems las posibilidades de exhibicin, vendedores silenciosos, ampliar formas de pago (crdito, tarjeta dbito y crdito, entre otros).
Desarrollar planes de venta corporativas, a travs de alianzas con empresas, fondos de empleados entre otros, que permitan a travs de descuentos, las ventas y comercializacin en dichos espacios de manera personalizada.
Se hace necesario generar un detalle de la red de ventas, que contemple funciones del vendedor, perfil del vendedor, polticas de reclutamiento, seleccin, comisiones, entre otras. Como se muestra a continuacin:
EDUCACIN REQUISITO Educacin DESCRIPCIN Tecnlogo en mercadeo, humanidades o ciencias sociales Bachiller Experiencia de dos aos en el rea comercial Anlisis de computadores (Excel, Word, PowerPoint.) Seminarios de mercadeo y ventas
Experiencia
Formacin
HABILIDADES (COMPETENCIAS) REQUISITO DESCRIPCIN Corporativas Atencin al cliente creatividad Orientacin al servicio orientacin a la calidad Sensibilidad
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Plan de Negocios Free Walk Funcionales Integridad Orientacin al logro Espritu comercial Capacidad de negociacin Trabajo bajo presin
RESPONSABILIDADES DEL CARGO Comercial DESCRIPCIN Conocimiento de los planes y en general de la empresa Mantener actualizada la papelera necesaria para el trabajo Cumplimento del presupuesto mensual de ventas Cumplimiento de las citas conseguidas Seguimiento a los clientes potenciales Hacer los negocios bajo las polticas de la empresa Presentar las ventas oportunamente al jefe inmediato Atender los requerimientos de los clientes Asistir a la capacitaciones y reuniones programadas Recopilar informacin de la competencia y el mercado Diligenciar y mantener actualizada la base de datos de clientes cartera Atender y concluir la venta con el recaudo de la cartera Entregar los recaudos oportunamente
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A continuacin se muestra una proyeccin de ventas para los prximos 5 aos:
2011
2012
2013
2014
2015
JEANS DAMA
936,758,000 1,076,803,321 1,297,144,201 1,634,401,693 2,236,270,116 521,348,828 430,694,660 57,921,006 628,029,832 518,825,555 69,773,092 791,317,588 653,720,199 87,914,096 1,082,720,290 894,452,662 120,288,461
FALDAS COMUNIDADES RELIGIOSAS 453,544,000 JEANS CABALLERO FALDAS PARA DAMA 374,680,000 50,388,000
4.7.6. Polticas de servicio
Buscar un contacto directo con los clientes, tanto distribuidores como directos consumidores, generando adems entregas a tiempo segn los requerimientos.
Monitorear
la
satisfaccin
de
clientes,
travs
de
encuestas,
llamadas
personalizadas, ayudados en el diseo y montaje de bases de datos.
4.7.7. Proyeccin de ventas
Para calcular la proyeccin de ventas, se debern considerar tres aspectos: Rotacin de la mercanca Capacidad instalada Poder adquisitivo de la demanda
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Plan de Negocios Free Walk Como se mencion en la fijacin de precios, la rotacin de las diferentes lneas de producto, segn la demanda del mercado, donde por conocimiento y experiencia, el producto que ms rota es el Jean de Dama (50%), seguida por las Faldas (30%) y por ltimo el Jean de Caballero (20%).
Por tanto, en cuanto a capacidad instalada se tiene, que por tratarse de maquiladores, la capacidad estar determinada por la produccin y ciclos de los terceros (JR confecciones), lo cual se genera por orden de pedido. La programacin que tiene FREE WALK para su capacidad instalada est dada de la siguiente manera:
Nmero de maquiladores: 1 Capacidad de respuesta en unidades de cada maquilador: 15.000 unidades mensuales. Tiempos de entrega: entre confeccin, lavandera y terminacin, un mes.
Lo cual nos dice entonces, que la capacidad instalada de la empresa FREE WALK considerando la restriccin generada por terceros es superior a 3.000 unidades prendas mensuales, que es la base para este tipo de modelo de negocio operando solo a un 20% de sus capacidad total instalada de 15.000 prendas mensuales.
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Plan de Negocios Free Walk En cuanto al poder adquisitivo del mercado o demanda, se tiene segn la investigacin comercial, que por frecuencia de compra y uso de los Jeans, en promedio se consumen 2.700 Jeans al mes, se considerarn adems temporadas.
Es as, como luego de analizar las anteriores 3 variables, que la proyeccin de ventas para FREE WALK con sus respectivos porcentajes de incremento y considerando factores externos en un escenario conservador, est dado de la siguiente manera:
Mes 1 Jeans Dama Precio Falda Precio Jeans Caballero Precio Total* $58.000 $140.500 $58.000 $140.500 $58.000 $140.500 $58.000 $140.500 $58.000 $140.500 $58.000 $154.550 $58.000 $154.550 $58.000 $154.550 $58.000 $154.550 $58.000 $154.550 $58.000 $170.060 $58.000 $170.060 $58.000 750 $52.000 500 $58.000 750 $52.000 500 $58.000 750 $52.000 500 $58.000 750 $52.000 500 $58.000 750 $52.000 500 $58.000 825 $52.000 550 $58.000 825 $52.000 550 $58.000 825 $52.000 550 $58.000 825 $52.000 550 $58.000 825 $52.000 550 $58.000 908 $52.000 605 $58.000 908 $52.000 605 1.250 2 1.250 3 1.250 4 1.250 5 1.250 6 1.375 7 1.375 8 1.375 9 1.375 10 1.375 11 1.513 12 1.513
Total
16.151
9.691
6.460
32.302
* En millones de pesos
El siguiente grfico ilustra las cantidades propuestas a ser vendidas en promedio mensual.
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Plan de Negocios Free Walk Grfico 28. Cantidades proyectadas en promedio mensual
20% 50% 30%
Fuente: Autora propia
Vale la pena aclarar que de las 750 faldas proyectadas para la venta mensual el 90% serian marca CREAM COFFEE (comunidades religiosas) y el restante 10% marca FREE WALK para mujeres en general.
4.8. Plan tctico
Para el desarrollo del plan tctico, se tom un ao como tiempo o plazo de ejecucin de cada una de las estrategias competitivas planteadas.
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Plan de Negocios Free Walk ESTRATEGIAS COMPETITIVAS Meta a lograr con la implementacin de la estrategia 1. Estrategia de Fijacin de Precio: Definir precio de venta Responsables Fecha de Cumplimiento Realizar de ejercicio Director de Compras de 1 mes Costo de Implementacin $0 Lograr establecer un precio competitivo con la
combinacin de costos y precios del mercado.
costeo
producto Realizar de ejercicio Director de 1 mes $0
sondeo
de Mercadeo y Ventas del
precios mercado Establecer competitivo Monitorear precios mercado
precio Director
de 1 mes
$0
Mercadeo y Ventas los Director de 1 mes $0
del Mercadeo y Ventas
Valor Total de la Estrategia
$0
87
Plan de Negocios Free Walk ESTRATEGIAS COMPETITIVAS Meta a lograr con la implementacin de la estrategia Disponer de un precio de lanzamiento que permita a las lneas de FREE WALK lograr la penetracin en el mercado
2. Estrategia de Fijacin de Precio: Definir precio de lanzamiento Responsables Fecha de Cumplimiento Realizar de ejercicio Director de Compras de 1 mes Costo de Implementacin $0
costeo
producto Realizar de ejercicio Director de 1 mes $0
sondeo
de Mercadeo y Ventas del
precios mercado Establecer competitivo Monitorear precios mercado
precio Director
de 1 mes
$0
Mercadeo y Ventas los Director de 1 mes $0
del Mercadeo y Ventas
$0
88
Plan de Negocios Free Walk ESTRATEGIAS COMPETITIVAS Meta a lograr con la implementacin de la estrategia 3. Estrategia de Distribucin: Contratar dos vendedores Responsables Fecha de Cumplimiento Realizar convocatoria Realizar proceso Gerente 2 mes $0 Gerente 2 mes Costo de Implementacin $0 Disponer de fuerza de venta directa que cubra el 80% del nicho de mercado establecido para FREE WALK
de seleccin Contratar personal Gerente de ventas 2 mes $823.900 (smmlv)
por 2 vendedores $1.647.800
Asignar zonas de Director trabajo respectivo suministro material Valor Total de la Estrategia de con
de 2 mes
$500.000
su Mercadeo y Ventas
$2.147.800
89
Plan de Negocios Free Walk ESTRATEGIAS COMPETITIVAS Meta a lograr con la implementacin de la estrategia Ampliar en el mediano plazo la cobertura de mercado planeada con el modelo de FREE WALK a Municipios Antioqueos.
4. Estrategia de Distribucin: Contratar un vendedor con recorridos rurales Responsables Fecha de Cumplimiento Realizar convocatoria Realizar proceso Gerente 24 mes $0 Gerente 24 mes Costo de Implementacin $0
de seleccin Contratar personal Gerente de ventas Asignar zonas de Director trabajo respectivo suministro material Valor Total de la Estrategia $1.323.900 de con de 24 mes $500.000 24 mes $823.900 (smmlv)
su Mercadeo y Ventas
ESTRATEGIAS COMPETITIVAS
90
Meta a lograr con la implementacin de la estrategia
Plan de Negocios Free Walk Generar satisfaccin del cliente en un 90% por medio de productos personalizados y con los ms altos valores agregados.
5. Estrategia de Producto: Estudiar caractersticas diferenciadoras para las lneas de producto Responsables Fecha de Cumplimiento Realizar Director de 2 mes Costo de Implementacin $50.000
benchmarking que Mercadeo y Ventas permita puntos comparacin Implementar medidas diferenciacin Valor Total de la Estrategia Director de 2 mes $0 generar de
de Mercadeo y Ventas y maquiladores $50.000
ESTRATEGIAS COMPETITIVAS Meta a lograr con la implementacin de la estrategia Realizar polticas de negociacin con el 100% de los proveedores de FREE WALK que permitan garantizar la competitividad en prendas con alta calidad
91
Plan de Negocios Free Walk 6. Estrategia de Producto: Garantizar la calidad de insumos y materias primas Responsables Fecha de Cumplimiento Contactar proveedor Generar negociacin y Gerente 2 mes $0 Gerente 2 mes Costo de Implementacin $0
polticas de entrega Recibir muestras Director de Calidad 2 mes $200.000
para su posterior y Produccin inspeccin Decidir acuerdo Valor Total de la Estrategia $200.000 llegar a Gerente 2 mes $0
ESTRATEGIAS COMPETITIVAS Meta a lograr con la implementacin de la estrategia Disponer de la informacin necesaria para estar al tanto de tendencias, gustos, estilos que permitan innovar el 50% de los diseos cada 2 meses
7. Estrategia de Producto: Generar monitoreo de las tendencias de mercado Responsables Fecha de Costo de
92
Plan de Negocios Free Walk Cumplimiento Implementacin Realizar Director de 4 mes $50.000
benchmarking que Mercadeo y Ventas permita puntos comparacin Implementar medidas diferenciacin Valor Total de la Estrategia Director de 4 mes $0 generar de
de Mercadeo y Ventas y maquiladores $50.000
ESTRATEGIAS COMPETITIVAS Meta a lograr con la implementacin de la estrategia Ampliar el portafolio de productos con 3 nuevos artculos o accesorios en un plazo de 6 meses luego de puesta en marcha.
8. Estrategia de Producto: Ampliar el portafolio de productos con artculos y accesorios Responsables Fecha de Cumplimiento Estudiar mercado y el Director de Diseo las 6 mes Costo de Implementacin $50.000
93
Plan de Negocios Free Walk alternativas artculos accesorios ofrecer Generar prototipos Maquiladores de artculos o 6 mes $300.000 de y a
primeras muestras Distribuir artculos accesorios vendedores Valor Total de la Estrategia $350.000 a los Director de 6 mes $0
y Mercadeo y Ventas los
ESTRATEGIAS COMPETITIVAS Meta a lograr con la implementacin de la estrategia 9. Estrategia de Comunicacin: Generar campaas y colecciones Responsables Fecha de Cumplimiento Programar Director de 8 mes Costo de Implementacin $0 Disponer de estrategias de divulgacin que ayuden a la captacin del nuevo mercado en un 40%
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Plan de Negocios Free Walk produccin campaas colecciones Preparar evento o Director medio de 8 mes $0 segn Mercadeo y Ventas y
de Mercadeo y Ventas
lanzamiento de la campaa coleccin Generar ejecucin Director de 8 mes $1.000.000 veces por ao) (2 o
logstica y puesta Mercadeo y Ventas en marcha de la campaa coleccin Recoleccin contactos de Vendedores de 8 mes o
$0
clientes potenciales con su respectivo monitoreo Valor Total de la Estrategia $1.000.000
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Plan de Negocios Free Walk ESTRATEGIAS COMPETITIVAS Meta a lograr con la implementacin de la estrategia 10. Estrategia de Comunicacin: Registro de marca - Logo Responsables Fecha de Cumplimiento Consultar existencia marca Generar diseo del Director logo smbolo de la Gerente la Actualmente Costo de Implementacin Generar posicionamiento de la marca en un 50% para un plazo de 10 meses
esta $0
estrategia ya est en proceso de Actualmente esta $0
Mercadeo y Ventas
estrategia ya est en proceso
Expedir registro de Gerente marca
Actualmente
esta $3.000.000
estrategia ya est en proceso
$3.000.000
ESTRATEGIAS COMPETITIVAS Meta a lograr con la implementacin Ampliar los canales de comunicacin visual, disponiendo de una Valla en un lugar estratgico de la ciudad que
96
de la estrategia
Plan de Negocios Free Walk genere como ventaja ms grande que la cartelera est anunciando para FREE WALK 24 horas al da, 7 das a la semana, a una gran cantidad de gente.
11. Estrategia de Comunicacin: Crear una valla publicitaria Responsables Fecha de Cumplimiento Generar diseo de Diseadores valla Contratar empresa Gerente de publicidad Fijar publicitaria generar contaminacin visual Valor Total de la Estrategia $ 2.958.050 valla Empresa sin publicidad de 7 mes $ 2.838.050 7 mes $0 7 mes Costo de Implementacin $120.000
ESTRATEGIAS COMPETITIVAS Meta a lograr con la implementacin de la estrategia Ampliar los canales de comunicacin visual, disponiendo de un Carro Valla en un lugar estratgico de la ciudad que genere como ventaja ms grande que se trata de
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Plan de Negocios Free Walk una publicidad mvil, con imgenes grandes, iluminadas, dos caras y con posibilidad de implementacin antes del lanzamiento o campaa 12. Estrategia de Comunicacin: Contratar un carro valla por temporadas Responsables Fecha de Cumplimiento Generar diseo de Diseadores carro valla Contratar empresa Gerente de publicidad Fijar publicitaria generar contaminacin visual Laterales: 4.00m. x 2.00m. trasera 2.50m. Parte 0.80m. x valla Empresa sin Publicidad de 7 mes 1 da: $1.200.000 Fin de semana: 7 mes $0 7 mes Costo de Implementacin $120.000
$1.900.000 8 das: $2.800.000 15 das: $
3.800.000 30 das: $
5.200.000
(Medidas
genricas). Valor Total de la Estrategia $ 2.920.000
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Plan de Negocios Free Walk ESTRATEGIAS COMPETITIVAS Meta a lograr con la implementacin de la estrategia Generar publicidad impresa o material POP que permita ir generando recordacin de la marca y posicionamiento de FREE WALK en el mercado en un 50%
13. Estrategia de Comunicacin: Imprimir volantes, tarjetas, pendones y dems material publicitario Responsables Fecha de Cumplimiento Generar diseo de Diseadores papelera Contratar empresa Gerente de tiraje publicidad y 4 mes 1000 tarjetas full color con brillo uv e Impresas respaldo $50.000 Pendn full color 1.0mx0.70m $35.000 (x2) 1.000 (Flyers) $100.000 100 impresos catlogos Volantes impresos al 4 mes Costo de Implementacin $120.000
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Plan de Negocios Free Walk $200.000 Distribuir impreso Valor Total de la Estrategia $420.000 material Vendedores 4 mes $0
ESTRATEGIAS COMPETITIVAS Meta a lograr con la implementacin de la estrategia Generar contacto directo con los consumidores las 24 horas del da, los 7 das a la semana, acercando las ltimas tendencias a cada uno de ellos.
14. Estrategia de Comunicacin: Crear portal web y apertura de cuentas en comunidades virtuales Responsables Fecha de Cumplimiento Generar diseo del Diseadores portal web y 4 mes Costo de Implementacin $120.000
portales virtuales Contratar empresa Gerente de software Activar, navegar la Empresa pgina web, y las Software comunidades de 4 mes $1.200.000 4 mes $0
100
Plan de Negocios Free Walk virtuales Valor Total de la Estrategia $1.320.000
ESTRATEGIAS COMPETITIVAS Meta a lograr con la implementacin de la estrategia 15. Estrategia de Comunicacin: Realizar un desfile de lanzamiento Responsables Fecha de Cumplimiento Generar diseos y Director de Diseo, 8 mes campaas Director de Costo de Implementacin $0 Incrementar los clientes potenciales en un 30%
Mercadeo y Ventas y Maquiladores Generar planes de Director de Calidad 8 mes produccin y Produccin y $0
Maquiladores Programar la Gerente y empresa 8 mes de logstica de $4.000.000
logstica del evento
eventos Programar Director de 8 mes $1.000.000
101
Plan de Negocios Free Walk souvenirs como Mercadeo y Ventas
bonos, descuentos, y vendedores entre otros. Generar bases de Vendedores datos de los 8 mes $0
asistentes Valor Total de la Estrategia $5.000.000
ESTRATEGIAS COMPETITIVAS Meta a lograr con la implementacin de la estrategia Permitir el acceso y facilidades de pago a mayoristas, incrementando el nmero de mayoristas de FREE WALK en un 30%
16. Estrategia de Comercializacin: Generar polticas de descuentos Responsables Fecha de Cumplimiento Contactar mayorista Generar propuesta Director de descuesto Firmar acuerdo Valor Total de la de 9 mes $0 Gerente 9 mes Costo de Implementacin $0
Mercadeo y Ventas Gerente 9 mes $0 $0
102
Plan de Negocios Free Walk Estrategia
ESTRATEGIAS COMPETITIVAS Meta a lograr con la implementacin de la estrategia 17. Estrategia de Comercializacin: Generar polticas de pago de contado Responsables Fecha de Cumplimiento Evaluar poltica de Gerente contado Generar poltica de Gerente contado Llevar datos Valor Total de la Estrategia base de Director de 4 mes $0 4 mes $0 4 mes Costo de Implementacin $0 Permitir la rotacin de cartera de clientes directos de FREE WALK en un 40%
Mercadeo y Ventas $0
ESTRATEGIAS COMPETITIVAS Meta a lograr con la implementacin de la estrategia Generar en el mediano-largo plazo la alternativa de ampliar el canal de comercializacin a travs de la apertura de 1 punto de venta marca propia
103
Plan de Negocios Free Walk 18. Estrategia de Comercializacin: Contar con la posibilidad de apertura de un punto de venta marca propia Responsables Fecha de Cumplimiento Generar campaas Director de expectativa de 24 mes Costo de Implementacin $420.000
Mercadeo y Ventas y vendedores
Realizar bsqueda Gerente de local comercial Generar adecuaciones locativas Generar distribucin del almacn vendedores Diseador interiores expertos la Diseador fsica interiores de expertos al
y 24 mes
$50.000
de 24 mes y
$5.000.000
de 24 mes y
$1.000.000
acuerdo
concepto de FREE WALK Contratar personal Gerente 24 mes $823.900 (smmlv)
por 2 vendedores $1.647.800 Realizar Gerente y logstica 24 mes $2.000.000
104
Plan de Negocios Free Walk inauguracin local Valor Total de la Estrategia $10.117.800 del de eventos
ESTRATEGIAS COMPETITIVAS Meta a lograr con la implementacin de la estrategia Ampliar el nicho de mercado en un 30% acercando el canal de comercializacin a la ubicacin del consumidor final, es decir, la empresa donde labora a travs de fondos de empleados, show rooms, saldos, entre otros. 19. Estrategia de Comercializacin: Implementar planes de venta corporativos Responsables Fecha de Cumplimiento Generar contacto Gerente 11 mes Costo de Implementacin $0
con el encargado en la empresa Generar plan de Director de 11 mes $0
comercializacin corporativo Realizar corporativa
Mercadeo y Ventas y vendedores
venta Vendedores
11 mes
$30.000 (viticos y traslado mercanca) de
105
Tomar datos
base
de Vendedores
11 mes
Plan de Negocios Free Walk $0
$30.000
ESTRATEGIAS COMPETITIVAS Meta a lograr con la implementacin de la estrategia Ampliar los canales de comunicacin directa con el usuario y disminuir en un 30% las posibles
inconformidades
20. Estrategia de Poltica de Servicio: Generar campaas de contacto directo Responsables Fecha de Cumplimiento Realizar mercadeo Vendedor personalizado en 6 mes Costo de Implementacin $20.000
fechas especiales Disponer nmero contacto directo Valor Total de la Estrategia $85.000 de un Director de 6 mes $65.000 (Plan de Celular)
de Mercadeo y Ventas
106
Plan de Negocios Free Walk ESTRATEGIAS COMPETITIVAS Meta a lograr con la implementacin de la estrategia 21. Estrategia de Poltica de Servicio: Generar monitoreo y bases de datos de clientes Responsables Fecha de Cumplimiento Compra Software medida Alimentar software Valor Total de la Estrategia Vendedores 6 mes $0 $400.000 a de Gerente la 6 mes Costo de Implementacin $400.000 Generar un mayor contacto directo con los diferentes clientes de las lneas FREE WALK
Total estrategias de fijacin de precios Total estrategias de distribucin Total estrategias de producto Total estrategias de comunicacin Total estrategias de comercializacin Total estrategias de polticas de servicio Total desarrollo estratgico
$0 $3.471.700 $650.000 $16.118.000 $10.147.800 $485.000
corto, $30.872.500
107
Plan de Negocios Free Walk mediano y largo plazo
Estos valores, sern proyectados de acuerdo a las campaas generadas, ao a ao.
108
5. ANLISIS OPERATIVO
La empresa FREE WALK busca posicionarse en la mente de los consumidores como una prenda de vestir que brinda confort y un look actual natural y autentico, logrando que el cliente se sienta exclusivo al tener un FREE WALK.
La marca FREE WALK traduce caminar libre, lo que define el objeto de comunicacin en las campaas publicitarias, donde al cliente se le trasmitir sensaciones de libertad y comodidad.
En este aspecto se definirn las variables que permitan el logro de las estrategias planteadas en elementos como: las instalaciones de la empresa, distribucin interna, esquema de produccin y/o prestacin del servicio, equipos y maquinaria requeridos.
Para esto se requiere recordar que el modelo de negocio ser: Disponer de un espacio o bodega para el almacenamiento de las materias primas, insumos y productos terminados (Jeans Dama, Jeans Caballero, Faldas para damas y Faldas exclusivas para comunidades religiosas bajo la marca COFFEE CREAM), que son tercerizados a travs de la maquila, para luego ser distribuido a los diferentes clientes segmentados por los 2 vendedores de la empresa FREE WALK
109
Plan de Negocios Free Walk 5.1 Localizacin del proyecto
Para la localizacin de FREE WALK entre muchas, se considerarn los siguientes aspectos, facilidad para el acceso de proveedores y clientes, transporte, servicios pblicos, disponibilidad de maquiladores, caractersticas tcnicas del local (servicios pblicos, ventilacin, iluminacin, conectividad, etc.), rea requerida, vas de acceso, estmulos fiscales, impacto ambiental, entre otros.
Se tienen como alternativas las siguientes:
Alternativa 1: Centro de Confeccin y Moda en el Municipio de Itag Alternativa 2: Centro de Medelln (El Hueco) Alternativa 3: Cerca al parque de Envigado
Luego de realizar el estudio, se seleccion la alternativa 1 (Centro de Confeccin y Moda en el Municipio de Itag) como la ms apropiada, gracias a que all se encuentra el sector, por reconocimiento del gremio, identificacin y cercana de clientes potenciales, y los dems aspectos antes mencionados, adems para comenzar con un proceso de sensibilizacin y posicionamiento para cuando se decida generar la apertura del punto de venta marca propia.
110
Plan de Negocios Free Walk 5.2 Distribucin interna de la empresa
Las dems empresas de la competencia poseen planta y equipos ms grandes, lo cual genera mayor productividad y as logran abastecer de mejor forma las necesidades del mercado, situndose en un escalafn ms alto, para ser tenido en cuenta por los vendedores y distribuidores del pas.
Pero como el modelo a ser implementado por FREE WALK no requiere de dicha infraestructura, se limita a la generacin de un espacio fsico de almacenamiento, con las respectivas consideraciones de logstica y cuidado de la mercanca y un lugar donde se pueda llevar la administracin de la misma.
Vale la pena aclarar que se requerir de la maquinaria respectiva (plana posicionadora, dos agujas escualizable, fileteadora, presilladora, ojaladora,
empretinadora.) para la generacin de muestras en el rea de diseo que sern luego enviadas a los maquiladores.
Para ilustrar la distribucin interna de la empresa se tiene el grfico 29.
111
Plan de Negocios Free Walk Grfico 29. Distribucin interna de la empresa FREE WALK
8 1 7 6 5
2 4 3
1. Recepcin 2. Gerencia 3. Sala de Juntas 4. Bodega
5. Mercadeo y Ventas 6. Compras 7. Calidad y Produccin 8. Diseo
112
Plan de Negocios Free Walk Como se haba mencionado en las estrategias, en el mediano plazo se generar un punto de venta marca propia para las Lneas Jeans Dama, Jeans Caballero y Faldas Dama marca FREE WALK, y otro punto de venta para las Faldas de Dama de comunidades religiosas bajo la marca CREAM COFFEE, esto por el contexto social evidenciado en la investigacin, por el hecho que se presentan prevenciones por parte de este nicho de mercado respecto a que en el mismo sitio donde se ofrecen las faldas para todo tipo de pblico, incluyendo Jeans, no se deben ofrecer las faldas para dicha comunidad religiosa.
Esto da pie a generar exclusividad para este nicho y valores agregados satisfaciendo sus expectativas de un lugar solo para ellos. A continuacin se muestran ambos esquemas de distribucin interna para el mediano plazo.
Grfico 30. Punto de Venta FREE WALK
113
Plan de Negocios Free Walk Grfico 31. Punto de Venta CREAM COFFEE
Vale la pena recordar, que el primero (FREE WALK) ser ubicado en el Centro de la Moda y el segundo (CREAM COFFEE) en el sector del Hueco.
114
Plan de Negocios Free Walk 5.3 Sistema productivo (Mapa de procesos)
El sistema productivo a ser manejado por FREE WALK es continuo, considerando el modelo de negocio y la forma de operacin del sector textil, gracias a las tendencias y ciclos en la moda del mercado.
Con el nimo de ilustrar, cmo se genera el modelo de negocio de FREE WALK, se tiene el siguiente Flujo grama o diagrama de flujo.
Grfico 32. Diagrama de Flujo Tiempo 1 mes
1 mes
2 das
De 15 das a 20 das
2 das (Se realiza inspeccin del 100% de la mercanca)
115
NA
2 das
2 das (Plantillas, molderas y materiales)
De 15 das a 20 das (Las muestras son 2 por referencia)
Incluido en los 15 a 20 das de espera a maquiladores
NA
2 das
116
Plan de Negocios Free Walk 2 das
De 35 das a 45 das (100-120 unidades por referencia, es decir, 12 referencia)
Incluido en los 35 a 40 das de espera a maquiladores
2 das (Las prendas llegan terminadas y empacadas)
2 das
2 das (1 vendedor al norte y 1 vendedor al sur) Permanentemente
117
Plan de Negocios Free Walk Por otro lado se tiene tambin el Mapa de Procesos de la empresa FREE WALK compuesto de la siguiente manera:
Procesos Estratgicos: Monitoreo del mercado, Plan de compras, Plan de produccin, Plan de distribucin.
Procesos Claves: Compras, Diseo, Publicidad, Produccin, Distribucin y ventas.
Procesos de Apoyo: Maquila, Recursos humanos, Contabilidad, Lavandera. Procesos de Seguimiento y Control: Control de calidad, Seguimiento a clientes.
118
Plan de Negocios Free Walk 5.4 Muebles, enseres, equipos y maquinaria
Para la relacin de los requerimientos de puesta en marcha de FREE WALK, se tienen las siguientes tablas:
Tabla 8. Muebles, enseres, equipos y maquinaria DESCRIPCION DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO* MAQUINARIA Y EQUIPO CAPACIDAD DE PRODUCCIN Plana Posicionadora 2 agujas Escualizable Fileteadora Presilladora Hojaladora Empretinadora Total Una (1) prenda puede demorarse una (1) hora pasando por todos los equipos con una capacidad del 80% $1.200.000 $3.500.000 $1.200.000 $3.500.000 $9.000.000 $3.000.000 $21,400,000 COSTO
*FREE WALK ya dispone de todos los equipos antes mencionados.
DESCRIPCION DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES Y ENSERES Estanteras CANTIDAD 5 COSTO UNITARIO $600.000
119
Sillas Escritorio Archivador Tablero acrlico Basureros Extintores Botiquines Dispensador Agua y Cafetera Telfonos Total
23 10 9 8 10 2 2 2 7
Plan de Negocios Free Walk $90.000 $150.000 $120.000 $70.000 $25.000 $90.000 $85.000 $200.000 $110.000 $9.980.000
DESCRIPCION DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS DE OFICINA Computador Impresora Total CANTIDAD 7 2 COSTO $1.600.000 $350.000 $11,900,000
5.5 Costos de produccin
Para la elaboracin de los costos se parte del pronstico de ventas establecido en el mdulo del mercado, se procura establecer el nmero de unidades que se van a
120
Plan de Negocios Free Walk maquilar, teniendo en cuanta las polticas de inventario al interior de la empresa, elaborando una cuantificacin por unidades a maquilar por periodo teniendo en cuenta los costos de materia prima, insumos, maquiladores y distribucin.
A continuacin se muestra una tabla que ilustra los costos de produccin y distribucin de cada una de las lneas de FREE WALK:
Tabla 9. Costos de produccin BIEN DE CONSUMO A PRODUCIR Jean Dama Diseo y materiales de diseo Comprar MP e Insumos 0.72 horas Tela $13.500 Herrajes $2.800 Bolsa $200 Etiquetas $800 Garra $1.500 Marquillas $1.200 Otras $500 Produccin inicial 40 min $500 1 hora PROCESO TIEMPO EN EL PROCESO COSTO POR PROCESO DE PRODUCCIN $1.500
121
Entrega materiales a maquiladores Maquilado (confeccin, terminacin, lavandera, empaque) Entrega PT AFW
Plan de Negocios Free Walk 1.152 $60
50 min
$7.000 $3.000 $6.500
1.152
$60 $39.120
BIEN DE CONSUMO A PRODUCIR Jean Caballero
PROCESO
TIEMPO EN EL PROCESO
COSTO POR PROCESO DE PRODUCCIN
Diseo y materiales de diseo Comprar MP e Insumos
1 hora
$1.500
0.72 horas
Tela $13.500 Herrajes $2.800 Bolsa $200 Etiquetas $800 Garra $1.500
122
Plan de Negocios Free Walk Marquillas $1.200 Forro de Bolsillo $2.500 Otras $500 Produccin inicial Entrega materiales a maquiladores Maquilado (confeccin, terminacin, lavandera, empaque) Entrega PT AFW 1.152 $60 $41.620 50 min $7.000 $3.000 $6.500 40 min 1.152 $500 $60
BIEN DE CONSUMO A PRODUCIR Falda
PROCESO
TIEMPO EN EL PROCESO
COSTO POR PROCESO DE PRODUCCIN
Diseo y materiales de diseo
1 hora
$1.500
123
Comprar MP e Insumos
Plan de Negocios Free Walk 0.72 horas Tela $13.500 Herrajes $2.800 Bolsa $200 Etiquetas $800 Garra $1.500 Marquillas $1.200 Otras $500
Produccin inicial Entrega materiales a maquiladores Maquilado (confeccin, terminacin, lavandera, empaque) Entrega PT AFW
40 min 1.152
$500 $60
50 min
$8.500 $3.000 $6.500
1.152
$60 $40.620
124
6. ANLISIS ESTRATGICO Y ADMINISTRATIVO
Para realizar el anlisis estratgico se parte del enfoque de FREE WALK como empresa dedicada con compromiso, pasin e integridad, al diseo, desarrollo, produccin y comercializacin de prendas de vestir para hombres y mujeres en tejido plano.
Enfocados al mercado nacional e internacional, adems de la proyeccin personal y familiar de cada uno de sus colaboradores, se plantea el siguiente desarrollo estratgico y administrativo.
6.1 Misin
Disear, desarrollar, producir y comercializar prendas de vestir para mujeres y hombres en tejido plano, centrados en la satisfaccin del consumidor, entregando con excelencia la mejor propuesta de valor, no solo a sus a sus accionistas sino tambin bienestar a sus colaboradores y a la comunidad en donde acta.
125
Plan de Negocios Free Walk 6.2 Visin
Garantizando confort, calidad, satisfaccin de las necesidades de nuestros clientes y consumidores, seremos la marca reconocida regionalmente en el ao 2015, posicionada como las prendas de vestir ms cmodos para hombres y mujeres.
6.3 Objetivos a largo, mediano y corto plazo
Objetivos a corto plazo
Buscar la exclusividad de los productos de FREE WALK a partir de formas bsicas, exaltacin de materiales, como los ndigos, los hilos, el manejo de colores y procesos audaces, y la utilizacin de detalles, enfocadas en la bsqueda de confort y un look actual natural y autentico.
Tener fuerza de ventas que logre cubrir todo el territorio del rea metropolitana del Valle de Aburr con las principales tiendas de ropa.
Destinar recursos econmicos para tener una campaa publicitaria en afiches, carros vallas, dos vallas publicitarias, revista y radio local.
126
Plan de Negocios Free Walk Objetivos a mediano plazo
Buscar continuamente en la produccin la reduccin de los costos de operacin y el aumento en las ventas para lograr tener precios competitivos en el mercado y mrgenes de utilidad que generen crecimiento a la empresa.
Ubicar el producto en los principales almacenes multimarca de la ciudad de Medelln para su introduccin al mercado, sin incurrir en almacenes propios.
Ampliar el portafolio de productos con dos (2) lneas de accesorios y artculos complementarios a las prendas de FREE WALK.
Realizar la apertura de un punto de venta marca propia con la ms amplia gama de productos y artculos llenos de confort y exclusividad.
Realizar la apertura de un punto de venta exclusivo para la marca CREAM COFFE dirigido a las comunidades religiosas.
Objetivos a largo plazo
Comercializar internacionalmente a pases como Ecuador, el portafolio de FREE WALK.
127
Plan de Negocios Free Walk 6.4 Anlisis DOFA
Luego de realizado el trabajo de campo o investigacin de mercado, se hace necesario reforzar el planteamiento estratgico, a travs del anlisis microeconmico y macroeconmico de la empresa FREE WALK para lo cual se plantea la siguiente matriz DOFA.
FACTORES EXTERNOS OPORTUNIDADES Los Jeans y Faldas son Existe prendas de vestir muy competencia funcionales y con un mercado mercado considerablemente amplio Los nichos a los que se La dirige FREE competencia tiene AMENAZAS mucha en el
WALK grandes
ventajas y
(estratos medios y altos) competitivas poseen adquisitivo quienes gran y
poder posicionamiento en el son mercado generan
mayores mrgenes de
128
Plan de Negocios Free Walk utilidad por prenda
Colombia es un pas en El crecimiento de
mercado
ofrece por igual
su menores
precios, de
economa y con muchas productos posibilidades de ampliar calidad acuerdos comercio pases de con libre otros
Las personas son cada La devaluacin del peso vez ms informales a la frente al dlar hora de vestir Posibilidad incrementar participacin de Incumplimiento por
la parte de proveedores y del maquiladores
mercado por la salida de competidores FACTORES INTERNOS DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO Estrategias de Adaptacin ESTRATEGIAS DA Estrategias de Supervivencia
129
Falta de reconocimiento Utilizar
todo
tipo
Plan de Negocios Free Walk de Mejorar las relaciones
en el sector por falta de medio publicitario y la con los clientes para recursos econmicos en capacidad de toda la que estos prefieran los su comienzo de fuerza de ventas de productos de FREE
introduccin al mercado
FREE WALK altamente WALK por encima de la conocedores de las competencia.
ventajas competitivas de los productos Los precios son medio- Manejar altos, debido a que no modernos puede disminuir costos actualidad en produccin por su volumen fabricacin. bajos de y estilos Evaluar la posibilidad de de crear una lnea
econmica de productos para llegar a todos los niveles socioeconmicos. eventos que
Carencia en fuerza de Incrementar la fuerza de Realizar ventas y estrategias de ventas para llegar a las promocionales comunicacin
principales regiones de generen la oportunidad Antioquia. de compra a otros
niveles socioeconmicos Debido al volumen Adquirir con recursos Buscar alianzas con una
medio-bajo
que financieros a travs de estratgicas
130
trabajan incorporar
no
pueden prstamos tecnologa modalidades
Plan de Negocios Free Walk otras empresa de calzado viables para llegar a algunos la clientes con un
avanzada, ya que esta para
incrementar
requiere de importantes capacidad erogaciones de capital y produccin. economas de escala. FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO
de portafolio ms amplio y atractivo.
ESTRATEGIAS FA Estrategias de Defensa pruebas y que
Estrategias de Ataque Comodidad y calidad en Generar la prenda
propuestas Generar
para prendas cmodas, monitoreo
estticas y casuales que garanticen la comodidad logren la mayor y calidad de los diseos nicos de FREE WALK en el mercado. FREE diseos WALK y ofrece Ofrecer sistemas sistemas diseos y Dirigir la fuerza de
cobertura de mercado
constructivos ventas a los segmentos
constructivos involucran artesanales.
que que involucran tcnicas del mercado, donde el tcnicas artesanales, manejando precio es irrelevante al la diversidad de estilos momento de comprar y valoran la calidad, el diseo y la exclusividad.
131
Cuanta
con
personal Aprovechar y en
Plan de Negocios Free Walk la Potencializar el el conocimiento el experiencia de y la
calificado, capacitado y estabilidad con conocimiento en el conocimiento sector de la confeccin.
FREE
personal para garantizar WALK en el mercado calidad efectividad continua en y para buscar su
los posicionamiento en el mercado local, sin
procesos (costos).
necesidad de depender de las exportaciones. Generacin de cuatro Lanzar colecciones al ao. colecciones al cuatro Buscar una mayor
ao, rotacin y exclusividad
generando expectativa e de las prendas de FREE impacto por las prendas WALK en el mercado FREE WALK
6.5 Estrategias y tcticas
TCTICAS DO (Estrategias de Adaptacin) Qu? Utilizar todo tipo de medio publicitario y la capacidad de toda la fuerza de ventas de FREE WALK altamente conocedores de las ventajas competitivas de los productos
132
Plan de Negocios Free Walk Cmo? Generando campaas publicitarias atractivas
Cundo? En temporadas o previas a lanzamientos de colecciones Dnde? En los lugares o medios ms transitados donde se encuentre el pblico objetivo y potencial
Qu? Cmo?
Manejar estilos modernos y de actualidad Monitoreando permanentemente el mercado
Cundo? En temporadas, previas a lanzamientos de colecciones o segn las necesidades de los clientes Dnde? En las oficinas de diseo y produccin de FREE WALK
Qu?
Incrementar la fuerza de ventas para llegar a las principales regiones de Antioquia.
Cmo?
Generando promociones, publicidad y divulgacin de los valores agregados y diferenciados de FREE WALK
Cundo? Cada 6 meses Dnde? Inicialmente en los municipios cercanos al rea Metropolitana, para luego generar expansin sobre los alejados
Qu?
Adquirir recursos financieros a travs de prstamos u otras modalidades viables para incrementar la capacidad de produccin.
Cmo?
Mostrando la capacidad productiva y de sostenibilidad del negocio
133
Plan de Negocios Free Walk Cundo? Segn la necesidad Dnde? En las entidades financieras
TCTICAS DA (Estrategias de Supervivencia) Qu? Mejorar las relaciones con los clientes para que estos prefieran los productos de FREE WALK por encima de la competencia. Cmo? Por medio de mercadeo relacionado y personalizado
Cundo? Cada que se genere una venta y como parte del servicio posventa Dnde? En el lugar de distribucin y prximamente en el punto de venta
Qu?
Evaluar la posibilidad de crear una lnea econmica de productos para llegar a todos los niveles socioeconmicos.
Cmo?
Generar un estudio del mercado que oriente cuales seran las lneas econmicas que buscan los diferentes niveles socioeconmicos
Cundo? Dnde?
En el mediano plazo En las instalaciones de FREE WALK
Qu?
Realizar eventos promocionales que generen la oportunidad de compra a otros niveles socioeconmicos
Cmo?
Realizar logstica de montaje y ejecucin de eventos segn el mercado al cual se vaya dirigido
Cundo? En temporadas o previas a lanzamientos de colecciones
134
Dnde?
Plan de Negocios Free Walk En los lugares o medios ms transitados donde se encuentre el pblico objetivo y potencial
Qu?
Buscar alianzas estratgicas con una empresa de calzado para llegar a algunos clientes con un portafolio ms amplio y atractivo.
Cmo?
Mostrando el complemento de las diferentes lneas de FREE WALK, adems de la implementacin de paquetes o venta de imagen completa al pblico con el atuendo integrado
Cundo? En el largo plazo Dnde? En las empresas de calzado cercanas a las instalaciones de FREE WALK
TCTICAS FO (Estrategias de Ataque) Qu? Generar propuestas para prendas cmodas, estticas y casuales que logren la mayor cobertura de mercado Cmo? Estando a la vanguardia del mercado en cuanto a tendencias, modas, acabados, lavados, entre otros. Cundo? Permanentemente Dnde? En las oficinas de diseo de FREE WALK
Qu?
Ofrecer diseos y sistemas constructivos que involucran artesanales, manejando la diversidad de estilos
tcnicas
135
Cmo?
Plan de Negocios Free Walk Estando a la vanguardia del mercado en cuanto a tendencias artesanales, tejidos y dems
Cundo? Permanentemente Dnde? En las oficinas de diseo de FREE WALK
Qu?
Aprovechar la estabilidad y el conocimiento en el personal para garantizar calidad continua y efectividad en los procesos (costos).
Cmo?
Monitorear permanentemente los costos de materiales, tiempo de produccin de maquiladores y tiempos de entrega en el mercado
Cundo? Permanentemente Dnde? En las oficinas administrativas de FREE WALK
Qu?
Lanzar cuatro colecciones al ao, generando expectativa e impacto por las prendas FREE WALK
Cmo?
Generar campaas, promociones, contratar personal de logstica de eventos, modelos, generar bonos de descuento en compra y dems ganchos que permitan la consolidacin de nuevos clientes
Cundo? Cada 3 meses Dnde? En los lugares ms concurridos del rea Metropolitana
TCTICAS FA (Estrategias de Defensa) Qu? Generar pruebas y monitoreo que garanticen la comodidad y calidad de
136
Plan de Negocios Free Walk los diseos nicos de FREE WALK en el mercado. Cmo? Realizar pilotos de produccin y muestran que permitan determinar calidad y acabados de cada prenda Cundo? Cada que se generen nuevas referencias o nuevos diseos a ser maquilados Dnde? En las oficinas de calidad y produccin de FREE WALK
Qu?
Dirigir la fuerza de ventas a los segmentos del mercado, donde el precio es irrelevante al momento de comprar y valoran la calidad, el diseo y la exclusividad.
Cmo?
Mostrar los diseos de FREE WALK con caractersticas exclusivas del mercado
Cundo? Permanentemente Dnde? Cada que se realice gestin comercial por parte de vendedores y todo el personal de mercadeo y ventas
Qu?
Potencializar el conocimiento y la experiencia de FREE WALK en el mercado para buscar su posicionamiento en el mercado local, sin necesidad de depender de las exportaciones.
Cmo?
Buscar penetracin de mercado a travs de la diversificacin e integracin hacia adelante en relacin directa con el cliente
Cundo? Permanentemente
137
Dnde?
Plan de Negocios Free Walk Cada que se realice gestin comercial por parte de vendedores y todo el personal de mercadeo y ventas
Qu?
Buscar una mayor rotacin y exclusividad de las prendas de FREE WALK en el mercado
Cmo? Cundo? Dnde?
Generar bazares o saldos de prendas que no hayan rotado Cada que se genere sobre stock de inventarios En las instalaciones de FREE WALK
6.6 Mecanismos de control
Para el desarrollo de los mecanismos de control, se debern considerar las diferentes variables o elementos que estructurar las medidas de dicho control, entre ellas se encuentran las cuantitativas, las temporales, las presupuestales, y las de calidad.
A continuacin se desglosan cada una de ella en dos grandes grupos, todas importantes para el correcto cumplimiento de las metas de FREE WALK y la deteccin de fallas a tiempo:
138
Plan de Negocios Free Walk 6.6.1 Controles preventivos
Dentro de los controles preventivos se encuentran:
Establecimiento de reglas o manual de trabajo Elaboracin de procedimientos de reclutamiento y seleccin Generacin de programas de capacitacin y desarrollo, Mantenimiento de cuotas para la contratacin de personas, Mantenimiento de cuotas de ventas Uso de los presupuestos para guiar los gastos Brindar asesora a los nuevos empleados en el tacto con clientes, Generacin acertada de planes de produccin con maquiladores, Entre otros.
Estos controles estn bajo la responsabilidad del gerente con delegacin y cumplimiento de todos los miembros FREE WALK incluyendo los procesos de apoyo, es decir, maquiladores.
6.6.2 Controles correctivos
Dentro de los controles correctivos se encuentran:
Cambio de las polticas de reclutamiento para atraer a personal calificado
139
Plan de Negocios Free Walk Disciplinar a un empleado por violar un reglamento Entre otros.
Para estos controles se considerarn los siguientes factores, buscando generar un anlisis completo de los mecanismos de control ms apropiados para FREE WALK.
Cantidad
Elemento: Productos terminados Medicin:

Pr endas ter min adas mes x100% Pr endas programadas mes
Meta: 100%
Elemento: Unidades vendidas Medicin:
Unidades Vendidas mes x100% Unidades proyectada s para la venta mes
Meta: 100%
Elemento: Unidades rechazadas Medicin:

Unidades Devueltas mes x100% Unidades totales venta mes
Meta: 10%
140
Plan de Negocios Free Walk Elemento: Rotacin de inventarios Medicin:

Unidades reales en inventario mes x100% Unidades totales en inventario mes
Meta: 90%
Tiempo
Elemento: Fechas lmite Medicin: Meta: 5%

Nmero de entregas tardas mes x100% Nemro de entregas totales mes
Elemento: Procedimientos Medicin:

Pr oce dim e int os implementa dos mes x100% Nmero total de proce dim ientos
Meta: 100%
Costo
Elemento: Presupuesto Medicin:

Pr e sup uesto real mes x100% Pr e sup uesto proyectado mes
Meta: 100%
141
Plan de Negocios Free Walk Elemento: Costo por prenda Medicin:

Costo real prenda x100% Costo proyectado prenda
Meta: 100%
Calidad
Elemento: Inspecciones visuales Medicin: Meta: 5%

Unidades Re chazadas mes x100% Unidades totales mes
Elemento: Rendimiento del personal de ventas Medicin:

Ventas reales mes x100% Ventas proyectada s totales mes
Meta: 90%
Elemento: Nivel de ventas por referencia Medicin: Meta: 90%

Nmero de referencia s vendida mes x100% Nmero totales de referencia s mes
142
Plan de Negocios Free Walk 6.7 Definicin de estructura administrativa
Para ilustrar la estructura administrativa de FREE WALK, se tiene el siguiente organigrama:
A continuacin se define brevemente la responsabilidad y objetivos por cada rea:
Gerencia General: Su principal responsabilidad est en la coordinacin de las dems reas de la empresa, cuyo objetivo ser la generacin de planes, toma de decisiones y delegacin de tareas.
Direccin de Diseo: Su principal responsabilidad es la generacin de diseos y pilotos a partir del monitoreo de tendencias. Su objetivo ser la innovacin permanente y exclusividad de prendas para la empresa, tiene a cargo al auxiliar de diseo y toma la decisin de la tercerizacin de lavandera.
143
Plan de Negocios Free Walk Direccin de Compras: Su principal responsabilidad es la generacin de las compras de materiales e insumos para la empresa, su objetivo es manejar los presupuestos de compras reduciendo costos y optimizando recursos sin sacrificar calidad.
Direccin de Mercadeo y Ventas: Su principal responsabilidad est en el marketing general para la empresa, tiene a cargo a los vendedores y el almacenista y su objetivo es generar una distribucin estratgica de las prendas de FREE WALK segn las demandas generadas.
Direccin de Calidad y Produccin: Su principal responsabilidad es velar por prendas de ptima calidad y su objetivo es el cumplimiento de las polticas de calidad y niveles de produccin para el cumplimiento de las necesidades del mercado.
6.8 Gestin Humana
Con el nimo de esclarecer la estructura administrativa se realizar un anlisis de cargos del personal requerido e ntegro para el cumplimiento del objeto social de FREE WALK.
144
Plan de Negocios Free Walk 6.8.1 Descripcin de cargos
DESCRIPCIN Y ANLISIS DE UN CARGO Nombre del cargo rea Reporta a Competencias relacionadas con el cargo Gerente Administrativa, Altos Mandos Asamblea de Accionistas Dominio personal, Toma de
decisiones, Capacidad para asumir el riesgo, Comunicacin, trabajo Manejo en de
conflictos, Liderazgo Conocimientos y Experiencia
equipo,
Textil, Confeccin, Sectores productivos, Manejos administrativos.
Tiene personas a Si cargo? Funciones que desempea
Cuntas?
Representacin de la empresa, contratacin del personal, negociacin con mayoristas y proveedores
Obligaciones y responsabilidades: Condiciones de trabajo
Obligaciones legales y jurdicas Dispondr de una oficina con todos los accesos para el correcto
cumplimiento de sus funciones
145
Plan de Negocios Free Walk DESCRIPCIN Y ANLISIS DE UN CARGO Nombre del cargo rea Reporta a Competencias relacionadas con el cargo Orientacin Director de Diseo Diseo, Mandos Medios Gerente tica, Creatividad,
Identificacin de oportunidades, Pro actividad, recursos, Gestin Uso de y manejo de
herramientas e
informticas,
Conocimiento
investigacin de tendencias de moda. Conocimientos y Experiencia Moda, diseo de prendas, tendencias de mercado, textil, confeccin. Tiene personas a Si cargo? Funciones que desempea Generar diseos, pilotos, muestras y prendas de cada campaa y coleccin, pasar reportes de diseos Obligaciones y responsabilidades: Generar propuesta de compras, diseos y ajustes de diseos Condiciones de trabajo Dispondr de una oficina con todos los accesos para el correcto Cuntas? 2
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Plan de Negocios Free Walk DESCRIPCION Y ANLISIS DE UN CARGO Nombre del cargo rea Reporta a Competencias relacionadas con el cargo Director de Compras Compras, Mandos Medios Gerente Adaptacin al cambio, Solucin de problemas, Consecucin de recursos, Capacidad de adaptacin,
Referenciacin competitiva Conocimientos y Experiencia Textil, confeccin, habilidades de negociacin Tiene personas a No cargo? Funciones que desempea Generar planes de compras acordes con los presupuestos Obligaciones y responsabilidades: Generar pagos a proveedores, seleccionar proveedores segn requerimientos Condiciones de trabajo Dispondr de una oficina con todos los accesos para el correcto Cuntas?
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Plan de Negocios Free Walk DESCRIPCIN Y ANLISIS DE UN CARGO Nombre del cargo rea Reporta a Competencias relacionadas con el cargo Inteligencia Mercadeo y Director de Mercadeo y Ventas Mercadeo y Ventas, Mandos Medios Gerente emocional, Ventas, Atencin, Trabajo en
equipo, Comunicacin, Orientacin al servicio, Usar herramientas
informticas. Manejo de presupuestos Conocimientos y Experiencia Servicio al cliente, mercadeo y ventas, sectores confeccin Tiene personas a Si cargo? Funciones que desempea Monitorios de mercado, generacin de tendencias, campaas, liderazgo del proceso comercial Obligaciones y responsabilidades: Distribucin de zonas de distribucin y material publicitario, logstica de Cuntas? 2 productivos, textil,
eventos y campaas Condiciones de trabajo Dispondr de una oficina con todos los accesos para el correcto
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Plan de Negocios Free Walk cumplimiento de sus funciones
DESCRIPCIN Y ANLISIS DE UN CARGO Nombre del cargo rea Reporta a Competencias relacionadas con el cargo Orientacin Consecucin Director de Calidad y Produccin Calidad y Produccin, Mandos Medios Gerente tica, de Concentracin, recursos, Pro
actividad, Gestin de la informacin, Identificar, transformar, innovar procedimientos Conocimientos y Experiencia Calidad de prendas, textil, confeccin, costos, optimizacin de recursos,
ciclos productivos Tiene personas a No cargo? Funciones que desempea Liderazgo del proceso operativo inicial de prendas, Generacin de primeros pilotos y planes de produccin Cuntas?
completos Obligaciones y responsabilidades: Contacto con maquiladores y control de calidad de pilotos y mercanca
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Plan de Negocios Free Walk terminada Condiciones de trabajo Dispondr de una oficina con todos los accesos para el correcto
DESCRIPCIN Y ANLISIS DE UN CARGO Nombre del cargo rea Reporta a Competencias relacionadas con el cargo Auxiliar de Diseo Diseo, Operativo Director de Diseo Orientacin Consecucin tica, de Concentracin, recursos, Pro
actividad, Gestin de la informacin, Identificar, transformar, innovar
procedimientos Conocimientos y Experiencia Calidad de prendas, textil, confeccin, costos, optimizacin de recursos,
ciclos productivos Tiene personas a No cargo? Funciones que desempea Obligaciones y responsabilidades: Condiciones de trabajo Realizacin operativa de pilotos Control de calidad de pilotos Los equipos en los cuales trabajar Cuntas?
150
dispondr
Plan de Negocios Free Walk de todas las ergonmicas
consideraciones
necesarias para la realizacin de sus funciones
DESCRIPCIN Y ANLISIS DE UN CARGO Nombre del cargo rea Reporta a Competencias relacionadas con el cargo Vendedor Mercadeo y Ventas, Operativo Director de Mercadeo y Ventas Inteligencia emocional, Atencin,
Trabajo en equipo, Comunicacin, Orientacin al servicio, Usar
herramientas informticas, capacidad de trabajo bajo presin. Conocimientos y Experiencia Servicio al cliente, mercadeo y ventas, sectores productivos, textil, confeccin Tiene personas a No cargo? Funciones que desempea Obligaciones y responsabilidades: Venta directa al cliente Contacto directo con el cliente y mayoristas Cuntas?
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Condiciones de trabajo
Plan de Negocios Free Walk Dispondr de una oficina con todos los accesos para de sus el correcto funciones,
cumplimiento
adems cumplir con sus funciones la mayor parte del tiempo por fuera de las instalaciones de la empresa
DESCRIPCIN Y ANLISIS DE UN CARGO Nombre del cargo rea Reporta a Competencias relacionadas con el cargo Almacenista Mercadeo y Ventas, Operativo Director de Mercadeo y Ventas Dominio personal, Memoria, Atencin, Pro actividad, Gestin de la
informacin, Gestin y manejo de recursos, informticas Conocimientos y Experiencia Bodega, almacenamiento, logstica, preparacin de pedidos Tiene personas a No cargo? Funciones que desempea Carga y descarga mercanca fsica y magntica para el control de Cuntas? Uso de herramientas
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Plan de Negocios Free Walk inventarios Obligaciones y responsabilidades: Condiciones de trabajo Prepara los pedidos a ser entregados Dispondr de una oficina con todos los accesos para el correcto
DESCRIPCIN Y ANLISIS DE UN CARGO Nombre del cargo rea Reporta a Competencias relacionadas con el cargo Recepcionista Administrativa, Operativa Gerente Adaptacin al cambio, Solucin de problemas, Atencin, Capacidad para asumir Manejo el de riesgo, Comunicacin, Gestin y
conflictos,
manejo de recursos, Orientacin al servicio, Gestin de la informacin Conocimientos y Experiencia Tiene personas a No cargo? Funciones que desempea Canalizacin de informacin, contacto de clientes y proveedores, asistencia administrativa Gestin administrativa Cuntas?
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Obligaciones y responsabilidades:
Plan de Negocios Free Walk Realizacin de informes, recepcin de llamadas y visitantes
Dispondr de una oficina con todos los accesos para el correcto
DESCRIPCIN Y ANLISIS DE UN CARGO Nombre del cargo rea Reporta a Competencias relacionadas con el cargo Orientacin Mensajero Administrativa, Operativa Recepcionista tica, Concentracin,
Capacidad para asumir el riesgo, Comunicacin, informacin Gestin de la
Conocimientos y Experiencia Tiene personas a No cargo? Funciones que desempea
Ubicacin geogrfica Cuntas?
Entrega de correspondencia interna y externa
Obligaciones y responsabilidades:
Confidencialidad de la informacin, entrega a tiempo
Trabajar la mayor parte del tiempo
154
Plan de Negocios Free Walk por fuera de las instalaciones de la empresa, deber tener medio de transporte, preferiblemente moto
6.8.2 Contratacin de personal
Proceso de reclutamiento: Es el proceso de buscar, dentro y fuera de la organizacin, a las personas que cubrirn los puestos vacantes. Durante el reclutamiento, FREE WALK estructura un grupo de candidatos de entre los cuales seleccionar a los calificados para el puesto.
Para este proceso se manejar convocatoria pblica y los medios que se utilizarn para el proceso de reclutamiento sern: Medios electrnicos y otros Ofertas vacantes Referencias de los empleados
Estructura del Proceso de Seleccin de Personal: Es un proceso que implica decidir cules de estos reclutados deben ser contratados y para cul puesto. Dentro de las fuentes de informacin requeridas para este proceso de seleccin se tienen: Currculos Verificacin de referencias
155
Plan de Negocios Free Walk Entrevistas Pruebas
Contratacin: Se realizar segn el puesto y la modalidad de vinculacin con la empresa. Luego de dicha contratacin seguirn los procesos de: Capacitacin: Se refiere a las actividades que ayudan a los empleados a superar las limitaciones y a mejorar su desempeo en los puestos que poseen. Desarrollo: Se refiere a las prcticas que ayudan a los empleados a adquirir competencias que necesitarn en el futuro para poder avanzar en sus carreras.
A continuacin se muestra una tabla resumen del presupuesto de FREE WALK destinado a la contratacin del personal
Tabla 10. Contratacin de personal PRESUPUESTO DE NMINA A CONTRATAR CARGO CANTIDAD SALARIO SIN FACTOR SALARIO CON
PRESTACIONES PRESTACIONAL PRESTACIONES Gerente Director de Diseo Director de Compras 1 $1.000.000 52% $1.520.000 1 1 $4.000.000 $1.500.000 52% 52% $6.080.000 $2.280.000
156
Director de Mercadeo Director de Calidad y Produccin Auxiliar de Diseo Vendedor Almacenista Recepcionista Mensajero Contador Total
$2.000.000
Plan de Negocios Free Walk 52% 3.040.000
$1.000.000
52%
$1.520.000
$700.000
52%
$1.064.000
2 1 1 1 1 12
$535.000+5% $600.000 $600.000 $600.000 $400.000
52% 52% 52% 52%
$813.200+5%* $912.000 $912.000 $912.000 $400.000 $19.453.200
*segn la proyeccin es de las ventas totales anuales del modelo financiero $1.815.370.000 el 70% de las ventas se estima sern generadas por la fuerza de ventas, representada por el 5% en comisiones es decir $5.297.829 mensual para los dos vendedores
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7. ESTUDIO LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
En este mdulo, se busca orientar la empresa FREE WALK desde el contexto legal, considerando adems los impactos ambientales, sociales y dems generados por su implementacin y puesta en marcha.
7.1 Tipo de sociedades
Segn la legislacin colombiana, existen varios tipos de figuras jurdicas para la conformacin de las empresas. Luego de generar un estudio e investigacin, el modelo legal ms apropiado para FREE WALK es la Sociedad por Acciones Simplificada SAS, considerando que el nmero de socios para la conformacin de la empresa es 1 solo, los aportes de capital estn dados en su totalidad por el nico socio y la responsabilidad tributaria que se debe cumplir se da segn el rgimen comn.
Tambin es importante considerar los aspectos de legislacin del rea urbana para la puesta en marcha de la empresa, tales como trmites y permisos para el funcionamiento, condiciones del impuesto de industria y comercio. Para el caso de FREE WALK se tiene:
158
Plan de Negocios Free Walk Por tratarse de un negocio no asociado con alimentos, el agro o afines, sino local comercial, se requerir de todas las condiciones de seguridad avaladas por la respectiva visita de los bomberos, que a su vez revisarn extintores, rutas de evacuacin, y dems consideraciones al respecto. Por otro lado, las bodegas manejarn estanteras acordes al personal que en el opere y con las respectivas consideraciones de carga de mercanca.
No existe ningn tipo de legislacin en el rea urbana para este tipo de modelo de negocios, considerando que si se va a manejar pautas radiales, msica en vivo o de ambientacin en el local, deber conservar el nivel de decibles establecidos para zona comercial.
Con respecto a los trmites y permisos de funcionamiento, se tiene que el trmite requerido es el registro de la marca FREE WALK (en proceso con espera de resultados) y el registro de la empresa ante Cmara de Comercio. Los impuestos estipulados son los acordes al modelo o figura seleccionada sin ningn tipo de condicin.
7.2 Perfil del socio
Como se mencion anteriormente, FREE WALK tendr un nico socio, quien generar los siguientes aportes:
159
Plan de Negocios Free Walk Dinero: $58.061.000 Especie: $21.400.000 el cual representa los valores de las mquinas del taller de diseo Conocimiento: $18.000.000 valoracin por el trabajo y dedicacin para la generacin del proyecto Competencias: El Socio posee 10 aos de experiencia en ventas, adems es administrador de mercadeo, maneja competencia como las relaciones, trabajo en equipo, adaptacin al cambio, trabajo sobre presin, y el manejo de TICS
El aporte generado por el socio en dinero y especie representa el 33% del total de la inversin requerida para la puesta en marcha. ($240.311.517)
El restante 67% del total de la inversin, ser generado por fuentes de financiacin como bancos, y crditos de libre inversin.
7.3 Estudio social
7.3.1 Impacto social
Dentro de los efectos positivos y negativos de la empresa FREE WALK para su entorno social estn:
160
Plan de Negocios Free Walk Generacin de Empleo: Los empleos generados por FREE WALK, sern en total 10 directos, ms los indirectos generados a travs del modelo de maquila.
Aportes a educacin: Se buscar los procesos permanentes de formacin y capacitacin del personal que integre la empresa, de manera que el desarrollo de competencias sea contante y agregue valor a los productos y servicios de la empresa.
Recreacin: Se buscar generar los espacios de dispersin, a travs de pausas activas, celebracin de fechas especiales y dems menciones que ayuden a la productividad y rendimiento de cada uno de los empleados de FREE WALK
Por otro lado, existen las posibilidades de rechazo o de aceptacin por parte de la comunidad cercana al lugar de ubicacin de la empresa y de su entorno debido a: Servicios adicionales que la empresa trae para la sociedad: Como se mencion anteriormente, debido a la existencia de rechazo social entre comunidades religiosas por las prendas que algunos de sus integrantes usa, FREE WALK mitiga esta amenaza con el factor diferenciador de una marca exclusiva de prendas para comunidades religiosas. Servicios adicionales que la empresa demande de la comunidad: Cultura de consumo de productos exclusivos y artculos con valores como lo artesanal y el diseo.
161
Plan de Negocios Free Walk 7.4 Estudio ambiental
7.4.1 Impacto Ambiental
En este estudio se busca identificar el impacto de la empresa FREE WALK en relacin con el medio ambiente haciendo referencia, entre otros, a los siguientes aspectos: Riesgo de contaminacin: Se presenta por el uso de computadores, celulares y recursos como el papel. Emisin de lquidos contaminantes: No aplica para FREE WALK y sus lneas de productos. Los lquidos contaminantes pueden estar asociados en menor medida a los procesos de lavado de algunas prendas. Disposicin de residuos slidos: Se realizarn campaas de reciclaje y reutilizacin de algunos materiales. Mecanismos para reducir el impacto de la contaminacin: Se controlarn los posibles riesgos fsicos presentados en las instalaciones de FREE WALK y los futuros puntos de venta marca propia. Reglamento de higiene y seguridad industrial: Se dar importancia a la elaboracin en conjunto y socializacin de dichos manuales, debido a que estos permitirn el correcto funcionamiento de la empresa y la convivencia. Requerimiento de equipos (valorados) para reducir la contaminacin: Se presenta por el uso de computadores, celulares y recursos como el papel.
162
Plan de Negocios Free Walk Restricciones legales de tipo ambiental que afecten el negocio: Para la futura apertura de los puntos de venta marca propia, se deber controlar los niveles de ruido permitidos para zonas comerciales.
163
8. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO
8.1 Supuestos Econmicos
Para FREE WALK segn lo presupuestado en el plan de ventas y las proyecciones se consideran los siguiente supuestos econmicos de acurdo al sector donde est inmersa la industria.
Ao 2011 IPC Re / Devaluacin Tasa de inters PIB 4.25% 3.02% 3.00% 3.50%
Ao 2012 4.50% 3.25% 3.50% 3.75%
Ao 2013 4.75% 3.50% 4.00% 4.00%
Ao 2014 5.00% 3.75% 4.50% 4.50%
Ao 2015 5.25% 4.00% 5.00% 4.75%
8.2 Flujo de inversiones
Para la puesta en marcha y operacin de FREE WALK las inversiones estn representadas por:
164
Plan de Negocios Free Walk 8.2.1 Activos fijos
Muebles y enseres Nombre del activo Estanteras (5) Sillas (23) Escritorios (10) Archivadores (9) Tablero acrlico (8) Basureros (10) Extintores (2) y Botiquines (2) Dispensador de agua (1) y cafetera (1) Valor 3,000,000 2,070,000 1,500,000 1,080,000 560,000 250,000 350,000 400,000 valor salvamento Vida til en aos 5
Maquinaria y equipo Nombre del activo Plana Posicionadora 2 agujas Escualizable Fileteadora Presilladora Hojaladora y Empretinadora Valor 1,200,000 3,500,000 1,200,000 3,500,000 12,000,000 valor salvamento Vida til en aos 5
165
Plan de Negocios Free Walk Equipo de cmputo Nombre del activo Computador (7) Impresoras (2) Telfonos (7) Valor 11,200,000 700,000 770,000 valor salvamento Vida til en aos 5
Para esta operacin el modelo de negocio de FREE WALK no tiene contemplados vehculos, terrenos, ni edificaciones.
8.2.2 Activos diferidos
Software e intangibles Nombre del activo Software contable e inventarios Licencias Software (7) Gastos de Constitucin Valor 400,000 1,400,000 1,978,600 Vida til en aos 3
166
Plan de Negocios Free Walk 8.2.3 Flujos de egresos
FREE WALK
EGRESOS
2011
2012
2013
2014
2015
Costos variables
1,294,340,740 1,487,844,681 1,792,294,898 2,258,291,572 3,089,907,443
TOTAL COSTOS
1,294,340,740 1,487,844,681 1,792,294,898 2,258,291,572 3,089,907,443
Gastos operativos
386,766,513
416,598,520
441,604,765
472,152,424
514,406,199
Arriendo Servicios Pblicos Gastos de Constitucin Papelera, Suministros, aseo y cafetera viticos Comisiones de ventas Gastos de Representacin Contador Gasto por depreciacin Gasto por amortizacin Gasto por impuestos Gasto por publicidad Gasto por salarios
36,000,000 21,600,000 1,978,596 11,760,000 18,000,000 63,537,948 3,600,000 4,800,000 8,656,000 600,000 5,822,469 30,387,500 180,024,000
37,620,000 22,572,000 0 12,289,200 18,810,000 66,397,156 3,762,000 5,016,000 8,656,000 600,000 19,324,834 33,426,250 188,125,080
39,406,950 23,644,170 0 12,872,937 19,703,475 69,551,021 3,940,695 5,254,260 8,656,000 600,000 22,474,048 38,440,188 197,061,021
41,377,298 24,826,379 0 13,516,584 20,688,649 73,028,572 4,137,730 5,516,973 8,656,000 0 27,361,944 46,128,225 206,914,072
43,549,606 26,129,763 0 14,226,205 21,774,803 76,862,572 4,354,961 5,806,614 8,656,000 0 35,301,923 59,966,693 217,777,061
Gastos financieros
32,206,912
25,415,462
16,994,064
6,551,530
167

TOTAL GASTOS 418,973,425 442,013,982 458,598,829 478,703,954 514,406,199
TOTAL EGRESOS
1,713,314,165 1,929,858,662 2,250,893,727 2,736,995,526 3,604,313,642
Anlisis vertical ao 1 Costos variables Costos fijos Gastos administrativos Gastos financieros 76% 0% 23% 2%
Anlisis horizontal egresos 2011 2012 2013 2014 2015 13% 17% 22% 32%
Para FREE WALK se tienen que los egresos estn representados por los costos variables gracias al modelo de operacin que maneja. Dichos costos representan el 76% del total de los egresos seguido por los gastos administrativos con un 23% (arriendos, servicios pblicos, depreciacin, impuestos, amortizacin, comisiones por las ventas, entre otros) y en menor porcentaje los gastos financieros con el 2%. Dichos gastos financieros corresponden a la obligacin contrada desde el inicio del proyecto y que se espera cancelar en un plazo de 4 aos.
168
Plan de Negocios Free Walk A continuacin se despliega de manera concreta, el concepto de gasto administrativo mensual.
Concepto de gasto administrativo Arriendo Servicios Pblicos Gastos de Constitucin Papelera, Suministros, aseo y cafetera Viticos comisiones de ventas Gastos de Representacin Contador
Valor mes 3,000,000 1,800,000 164,883 980,000 1,500,000 5,294,829 300,000 400,000
Es necesario considerar adems el valor del impulso de las estrategias de mercado, proyectado para los 5 aos que se manejan como periodo de evaluacin de la siguiente manera: Para el ao 2010 un incremento del 10%, para el ao 2013 un incremento del 15%, para el ao 2014 un incremento del 20% y para el ao 2015 un incremento del 30%. Todo esto de acuerdo con los incrementos sobre las unidades generados dependiendo a las estrategias.
169
Estrategia: Distribucin Producto Comunicacin Comercializacin Polticas de servicio
Ao 2011 3,471,700 650,000
Ao 2012 3,818,870 715,000
Plan de Negocios Free Walk Ao 2013 Ao 2014 Ao 2015 4,391,701 822,250 5,270,041 986,700 6,851,053 1,282,710
16,118,000 17,729,800 20,389,270 24,467,124 31,807,261 10,147,800 11,162,580 12,836,967 15,404,360 20,025,669 85,000 93,500 107,525 129,030 167,739
Tambin se relacionan los gastos de nmina para FREE WALK considerando los respectivos factores prestacionales del 54%.
Cargos Gerente Director de compras Director de mercadeo Vendedores Almacenista Recepcionista Mensajero
Valor mes 6,080,000 1,520,000 3,040,000 1,626,000 912,000 912,000 912,000
170
Plan de Negocios Free Walk 8.3 Flujo de ingresos
Para el flujo de ingresos de FREE WALK se considerar el crecimiento de las unidades y de los precios de la siguiente manera: El crecimiento en unidades depende de (marque en el recuadro con una X): a. PIB b. Estrategia c. IPC En caso de ser mediante estrategias de mercadeo, indique los crecimientos porcentuales de cantidades en cada ao Ao 2011 Ao 2012 Ao 2013 Ao 2014 Ao 2015 Crecimiento Cantidades 10% 15% 20% 30% x
El crecimiento en precios depende de (marque en el recuadro con una X): a. PIB b. Estrategia c. IPC x
171

FREE WALK
INGRESOS
2011
2012
2013
2014
2015
JEANS DAMA FALDAS COMUNIDADES RELIGIOSAS JEANS CABALLERO FALDAS PARA DAMA
936,758,000 453,544,000 374,680,000 50,388,000
1,076,803,321 521,348,828 430,694,660 57,921,006
1,297,144,201 628,029,832 518,825,555 69,773,092
1,634,401,693 791,317,588 653,720,199 87,914,096
2,236,270,116 1,082,720,290 894,452,662 120,288,461
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS
1,815,370,000
2,086,767,815
2,513,772,679
3,167,353,576
4,333,731,530
Ingresos financieros TOTAL INGRESOS
0 1,815,370,000
5,430,911 2,092,198,726
8,683,221 2,522,455,900
14,634,348 3,181,987,924
24,839,593 4,358,571,123
Anlisis vertical ao 1 JEANS DAMA FALDAS COMUNIDADES RELIGIOSAS JEANS CABALLERO FALDAS PARA DAMA 52% Se tiene entonces como la Lnea Jeans Dama representa el 52% 25% de los ingresos totales para FREE WALK, seguido por las 21% faldas para comunidades religiosas con el 25%, luego los Jeans Caballero con el 21% y en menor porcentaje la Lnea 3% de Faldas para Dama con el 3%
Anlisis horizontal ingresos 2011 2012 2013 2014 2015 En cuanto al anlisis horizontal se proyectan unos ingresos en 15% las ventas representados por un incremento del 15% para el ao 20% 2012, 20% para el ao 2013, 26% para el ao 2014 y 37% para el ao 2015, esto asumiendo los incrementos del IPC y PIB planteados 26% en los supuestos del modelo y las tendencias del sector 37%
8.4 Fuentes de financiacin y servicio de la deuda
Disponible inicial Inventario inicial Financiacin propia
3 20 79,461,000
172
Plan de Negocios Free Walk Plazo del crdito Tasa del crdito Costo proveedores Costo otros pasivos TMRR Tasa inversin Tasa impuestos Das cartera Das inventario Das proveedores Saldo mnimo caja 48 24% 4% 0% 20% 4% 33% 30 20 30 20,000,000
Como se mencion anteriormente, FREE WALK requiere una inversin inicial de operacin de $240.311.517, de los cuales el 33% corresponde al aporte generado por el socio ($76.461.000), es decir, se requiere la obtencin de los recursos restantes a travs de un prstamo a terceros.
A continuacin se muestra el plan de amortizacin para FREE WALK segn el monto requerido de inversin de puesta en marcha, considerando un plazo de 48 meses y una tasa del 1.809% y una cuota mensual de $5.042.052.
173
Plan de Negocios Free Walk FREE WALK PLAN DE AMORTIZACIN
VALOR PRESTAMO PLAZO TASA CUOTA MES
160,850,517 48 1.809% 5,042,052
CUOTA
INICIAL
INTERES
CAPITAL
SALDO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
160,850,517 158,717,862 156,546,633 154,336,131 152,085,647 149,794,457 147,461,825 145,087,001 142,669,222 140,207,712 137,701,679 135,150,317
2,909,397 2,870,822 2,831,550 2,791,568 2,750,862 2,709,420 2,667,228 2,624,273 2,580,541 2,536,019 2,490,690 2,444,543
2,132,655 2,171,229 2,210,502 2,250,484 2,291,190 2,332,632 2,374,824 2,417,779 2,461,510 2,506,033 2,551,361 2,597,509
158,717,862 156,546,633 154,336,131 152,085,647 149,794,457 147,461,825 145,087,001 142,669,222 140,207,712 137,701,679 135,150,317 132,552,808
ao 1
32,206,912 28,297,709
174
Plan de Negocios Free Walk 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 132,552,808 129,908,316 127,215,992 124,474,970 121,684,369 118,843,294 115,950,830 113,006,048 110,008,002 106,955,730 103,848,248 100,684,560 2,397,560 2,349,727 2,301,030 2,251,451 2,200,976 2,149,588 2,097,270 2,044,006 1,989,779 1,934,571 1,878,364 1,821,140 2,644,492 2,692,324 2,741,022 2,790,600 2,841,076 2,892,464 2,944,782 2,998,046 3,052,273 3,107,481 3,163,688 3,220,911 129,908,316 127,215,992 124,474,970 121,684,369 118,843,294 115,950,830 113,006,048 110,008,002 106,955,730 103,848,248 100,684,560 97,463,649
Ao 2
25,415,462 35,089,159
25 26 27 28 29 30 31 32
97,463,649 94,184,479 90,845,997 87,447,129 83,986,785 80,463,851 76,877,196 73,225,666
1,762,882 1,703,570 1,643,184 1,581,707 1,519,118 1,455,397 1,390,523 1,324,475
3,279,170 3,338,482 3,398,867 3,460,345 3,522,934 3,586,655 3,651,529 3,717,576
94,184,479 90,845,997 87,447,129 83,986,785 80,463,851 76,877,196 73,225,666 69,508,090
175
33 34 35 36
69,508,090 65,723,271 61,869,995 57,947,022
1,257,233 1,188,775 1,119,079 1,048,122
Plan de Negocios Free Walk 3,784,818 65,723,271 3,853,277 3,922,973 3,993,930 61,869,995 57,947,022 53,953,091
Ao 3
16,994,064 43,510,558
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
53,953,091 49,886,921 45,747,203 41,532,607 37,241,780 32,873,342 28,425,889 23,897,993 19,288,198 14,595,023 9,816,960 4,952,474
975,881 902,334 827,456 751,224 673,614 594,599 514,156 432,257 348,877 263,989 177,565 89,578
4,066,171 4,139,718 4,214,595 4,290,827 4,368,438 4,447,452 4,527,896 4,609,795 4,693,175 4,778,063 4,864,487 4,952,474
49,886,921 45,747,203 41,532,607 37,241,780 32,873,342 28,425,889 23,897,993 19,288,198 14,595,023 9,816,960 4,952,474
Ao 4
6,551,530
53,953,091
176
Plan de Negocios Free Walk 8.5 Estados financieros
8.5.1 Estado de resultados
Muestra los beneficios o prdidas de la empresa al final de un periodo, para FREE WALK se manejarn un periodo de 5 aos, permitiendo conocer de manera detallada y ordenada el resultado econmico del mismo.
FREE WALK
ESTADO DE RESULTADOS
Concepto
2011
2012
2013
2014
2015
Ventas Costos
1,815,370,000 2,086,767,815 2,513,772,679 3,167,353,576 4,333,731,530 1,294,340,740 1,487,844,681 1,792,294,898 2,258,291,572 3,089,907,443
Utilidad Bruta
521,029,260
598,923,134
721,477,781
909,062,004 1,243,824,087
Gastos operativos
386,766,513
416,598,520
441,604,765
472,152,424
514,406,199
Utilidad antes impuestos e intereses
134,262,747
182,324,615
279,873,016
436,909,580
729,417,888
Gastos financieros Ingresos financieros
32,206,912 0
25,415,462 5,430,911
16,994,064 8,683,221
6,551,530 14,634,348
0 24,839,593
Utilidad antes de impuestos
102,055,835
162,340,064
271,562,173
444,992,398
754,257,480
177

Impuestos 33,678,425 53,572,221 89,615,517 146,847,491 248,904,969
Utilidad neta
68,377,409
108,767,843
181,946,656
298,144,907
505,352,512
Desde el comienzo del periodo, se observa un crecimiento considerable de los ingresos, generando adems mrgenes operativas positivas durante todos los aos evaluados. Es notorio adems, como los gastos financieros desaparecen el 4 ao gracias a que para la fecha se espera saldar la deuda generada por los crditos a terceros.
8.5.2 Capital de trabajo
Indica los recursos que se requieren en el corto plazo para la operacin de un ciclo productivo de FREE WALK, considerando materias primas, insumos dems inventarios de la siguiente manera:
CAPITAL DE TRABAJO
2011
2012
2013
2014
2015
Meses de capital de trabajo al inicio
94,377,628
Das de existencia de inventarios
20 100,853,889 195,231,517
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL INVERSIN
240,311,517
178
Plan de Negocios Free Walk 8.5.3 Mezcla financiera
Para la mezcla financiera se considera un aporte del socio valorado en $79.461.000 en dinero y en especie (maquinaria y equipos para la generacin de muestras, el restante 67% ser por medio de un prstamo o crdito a terceros de la siguiente manera:
Recursos propios
79,461,000
TMRR
20.00%
CPP Proveedor
4.00 %
Crdito con terceros
160,850,517
Ver. Cuota mes
5,042,052
CPP Otro pasivo
0.00 %
Plazo del crdito en meses
48
Tasa de inters proyectada crdito
24.00%
1.809%
Tasa de inters esperada inversin
3.80%
Tasa de impuestos
33.00%
Das de cartera
30
Das de inventarios
20
Das de proveedores
30
179

Saldo mnimo en caja 20,000,000
8.5.4 Balance general
Este balance muestra unos activos para FREE WALK en el primer ao de $240.311.517, unos pasivos de $160.850.517 y un patrimonio de $79.461.000.
Analizando los activos se tiene un evidente crecimiento a lo largo de los aos de los mismos, incrementando en el primer ao al segundo un 43% y conservando una proporcin de crecimiento considerable.
En cuanto los pasivos, se tiene que para el tercer ao, desaparecen las obligaciones financieras no corrientes, y comienzan para el ao 2 los pasivos corrientes con los pagos a proveedores, como el valor ms representativo en el balance.
El 100% que representan los Pasivos y el patrimonio se tiene que el primero representa el 67% mientras que el segundo el restante 33% correspondiente al aporte generado por el socio gestor.
180
8.5.5 Flujo de caja y evaluacin financiera del proyecto
Muestra el efectivo generado en un periodo, adems de las utilizaciones del mismo en actividades como operacin, inversin y financiacin, para FREE WALK se tiene
181
Plan de Negocios Free Walk una utilidad operativa de $134.262.747 para el primer ao, adems de un flujo de caja bruto operativo de $109.840.321.
Se tiene adems una TIR del 65.42% por encima de la mnima requerida de retorno para el accionista (20%) y un VPN de $528.499.897 que resulta ser positivo y generando viabilidades financieras para el proyecto, es decir que la inversin inicial de $240.311.517 se recupera considerando los costos financieros, y adems genera un rendimiento adicional de 45.8% representado en el VPN.
FREE WALK
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
Concepto
2011
2012
2013
2014
2015
Ventas Costos Gastos operativos
1,815,370,000 2,086,767,815 2,513,772,679 3,167,353,576 4,333,731,530 1,294,340,740 1,487,844,681 1,792,294,898 2,258,291,572 3,089,907,443 386,766,513 416,598,520 441,604,765 472,152,424 514,406,199
Utilidad operativa
134,262,747
182,324,615
279,873,016
436,909,580
729,417,888
Impuesto de renta operativo Beneficio fiscal financiero
44,306,706 -10,628,281
60,167,123 -6,594,902
92,358,095 -2,742,578
144,180,161 2,667,330
240,707,903 8,197,066
Utilidad operativa despus de impuestos
100,584,321
128,752,394
190,257,499
290,062,088
480,512,919
182

Depreciacin y amortizacin 9,256,000 9,256,000 9,256,000 8,656,000 8,656,000
Flujo de caja bruto operativo
109,840,321
138,008,394
199,513,499
298,718,088
489,168,919
TIR DEL PROYECTO
65.42%
VPN DEL PROYECTO
528,499,897
Servicio de la deuda Gastos financieros
28,297,709 32,206,912
35,089,159 25,415,462
43,510,558 16,994,064
53,953,091 6,551,530
0 0
Flujo de caja libre del inversionista
49,335,700
77,503,772
139,008,877
238,213,467
489,168,919
TIR DEL INVERSIONISTA
110.84%
VPN
407,384,297
Al analizar la TIR del inversionista, sta es del 110.84%, superior al 20% esperado y que se traduce en un valor presente neto de $407.384.297. Resulta ser un valor superior a lo esperado, igual se cumple con las expectativas de los inversionistas y por lo tanto el proyecto es viable.
183
Plan de Negocios Free Walk 8.5.6 Punto de equilibrio
Con este punto de equilibrio se tiene que para cubrir los costos mensuales se debern vender 2.678 unidades equivalentes a $150.528.108 tomando como precio promedio de las cuatro lneas manejadas por FREE WALK $56.200
PUNTO DE EQUILIBRIO - PRIMER AO
COSTOS FIJOS:
2011
PRECIO DE VENTA
2011
Precio de venta promedio Costos fijos Gastos operativos Gastos financieros Impuestos 0 386,766,513 32,206,912 33,678,425 PUNTO DE EQUILIBRIO PRECIO DE VENTA UNITARIO
56,200
56,200
2011
TOTAL COSTOS FIJOS
452,651,851
EN UNIDADES (Costos fijos / pvu - cvu) - ANUAL
28,063
COSTOS VARIABLES
2011
EN UNIDADES (Costos fijos / pvu - cvu) - MENSUAL
2,339
Costo variable promedio
40,070
EN PESOS (Costos fijos / 1 - MCU) - ANUAL
1,577,129,450
TOTAL COSTOS VARIABLES
40,070
EN PESOS (Costos fijos / 1 - MCU) - MENSUAL
131,427,454
184
Plan de Negocios Free Walk 8.5.7 Indicadores Financieros
Liquidez
FREE WALK
INDICADORES FINANCIEROS DE LIQUIDEZ Y ACTIVIDAD
LIQUIDEZ RAZON CORRIENTE
FORMULA DE CALCULO ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
2011 2.19
2012 2.28
2013 2.44
2014 3.17
2015 3.45
SOLIDEZ CAPITAL DE TRABAJO
ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL ACTIVO CORRIENTE PASIVO CTE
1.54
1.93
2.50
3.20
3.45
209,478,058
283,991,343
421,240,908
728,041,815
1,242,050,327
Los anteriores indicadores financieros muestran como los incrementos en liquidez se proyectan desde el primer ao, siendo ms notorio an en el 3 ao. En el anlisis se muestra como FREE WALK muestra un buen respaldo de sus obligaciones de corto
185
Plan de Negocios Free Walk plazo, generando flujo de caja suficiente para el pago a terceros. Se puede considerar adems la posibilidad de reinvertir capital o generar la viabilidad de apertura de los puntos de venta comerciales como se haba proyectado dentro de las estrategias de mercado.
Endeudamiento
FREE WALK
INDICADORES FINANCIEROS DE ENDEUDAMIENTO FORMULA DE CALCULO PASIVO TOTAL ACTIVO TOTAL ENDENUDAMIENTO A CORTO PLAZO PASIVO CORRIENTE PASIVO TOTAL (o Activo Total) PATRIMONIO PASIVO TOTAL 2011 D e u d a t o t a l 2012 2013 2014 2015 64.44% 80.38% 100.00% 100.00% 100.00%
ENDEUDAMIENTO INDICE DE ENDEUDAMIENTO
2011 64.96%
2012 51.73%
2013 40.05%
2014 31.26%
2015 28.96%
PATRIMONIO A PASIVOS
0.54
0.93
1.50
2.20
2.45
65%
52%
40%
31%
29%
186
Plan de Negocios Free Walk En cuanto a los indicadores de endeudamiento, para el tercer ao, ya no se generar deudas representativas que evidencias pasivos considerables, ms all de los destinados a costos y gastos operacionales. Aunque para iniciar operaciones es mayor el pasivo que el patrimonio, en el primer ao de operacin, el patrimonio es inferior a los pasivos, debido al impacto de la prdida neta del 2011. Posteriormente este porcentaje de patrimonio se incrementa para el ao 4 luego de saldar gastos financieros adquiridos por la deuda a terceros.
Rentabilidad
FREE WALK
INDICADORES DE RENTABILIDAD
INDICADORES DE RENTABILIDAD MARGEN BRUTO
FORMULA DE CALCULO RESULTADO BRUTO VENTAS
2011 2012 2013 2014 2015 29% 29% 29% 29% 29%
MARGEN OPERACIONAL
RESULTADO OPERACIONAL VENTAS
7%
9%
11%
14% 17%
MARGEN NETO DE UTILIDAD
RESULTADO DEL EJERCICIO VENTAS
4%
5%
7%
9%
12%
RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO
RESULTADO DEL EJERCICIO PATRIMONIO
46%
42% 41%
40% 41%
RENDIMIENTO DEL ACTIVO
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTIVO TOTAL
28%
26% 34%
41% 47%
187
En cuanto a la rentabilidad se observa como el Margen Bruto se mantiene constante en el periodo proyectado, pero el margen neto de utilidad si muestra un incremento a lo largo de dicho periodo de evaluacin.
Como conclusin final al anlisis presentado, se muestra que FREE WALK resulta viable, gracias a su estructura y msculo financiero presentado desde el comienzo de operaciones, adems a partir de los resultados obtenidos permite indicar que la empresa es un proyecto viable gracias a sus proyecciones en unidades, precios, costos, ingresos y egresos, no solo por la TIR lograda para la empresa y el inversionista, sino adems porque sus indicadores desde el primer ao muestran un valor de realizacin del proyecto atractivo para el sector. Adems genera la viabilidad de expiacin proyectada para los 2 puntos de venta contemplados en las estrategias comerciales gracias a la rentabilidad del negocio.
188
9. CONCLUSIONES FINALES
Luego de generar el plan estratgico correspondiente al modelo de mercado, es viable para FREE WALK posicionarse en el mercado con su portafolio de productos, gracias a que las lneas manejadas (Jeans y Faldas) son bienes de consumo frecuente.
Para FREE WALK representa una gran oportunidad, el atender un nicho de mercado con poca competencia u con alta tendencia de crecimiento, el cual son las comunidades religiosas que en su hbito est el uso frecuente de faldas.
Se puede concluir adems, que las estrategias de comunicacin, distribucin, ventas y dems, resultan ser de alto impacto y aceptacin gracias al concepto de libertad y personalizacin de producto que se quiere manejar con las marcas FREE WALK y CREAM COFFEE.
Los precios manejados por las diferentes lneas de productos de FREE WALK son altamente competitivos, generando ingresos y rentabilidad para el negocio y acercndose a todo tipo de pblico gracias a su valor adquisitivo.
189
Plan de Negocios Free Walk Se posee gran fortaleza en el mercado gracias a la experiencia y conocimiento de los lderes y gestores del proyecto en el sector textil, generado as confianza y solidez para la operacin de un modelo de negocio exitoso.
La ubicacin de FREE WALK en el Centro de la Moda, representa una viabilidad comercial, social y ambiental para el negocio, debido a que se encuentra en la zona textil propia del rea Metropolitana, donde se localizan no solo clientes potenciales sino adems, maquiladores como parte de la cadena de abastecimiento.
No se requiere gran infraestructura operativa ni comercial para la puesta en marcha del negocio, esto genera viabilidad operativa, gracias a que las mquinas y equipos requeridos para muestras y dems diseos iniciales ya estn disponibles y lo dems requerido para montaje es fcilmente adquirible en el mercado.
La inversin requerida resulta ser apalancada en un 33% por el socio gestor, lo cual indica capacidad de endeudamiento para la adquisicin de prstamos que soporten la adquisicin del dinero restante para operacin.
Por ltimo se tiene luego del anlisis financiero, como FRE WALK, resulta ser viable gracias a las rentabilidades mostradas en los estados de resultados, flujos de caja y valores como la TIR y el VPN.
190
191
BIBLIOGRAFA
Informe del Sector Textil y Confeccin Colombiano, Medelln, Crediseguro S.A., Mapfre, Marzo de 2010
Cmara de Comercio de Bogot, 2009
Publicacin de Portafolio (Seccin Economa) Fecha de publicacin (16 de marzo de 2011) Recuperado el 02 de mayo de 2011, de www.portafolio.com.co
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. Tesis y otros trabajos de grado. Icontec, Santaf de Bogot. 2007. 58 p.
KOONTZ, Harold y WEIHRICH, Heinz. Administracin: Una perspectiva global. Mc Graw Hill. Mxico D.F. 1994.
LAMB/HAIR/McDaniel, Fundamentos de Marketing, Ed. Thompson, 4. Edicin, Mxico 2006.
192
Plan de Negocios Free Walk Enlaces de Internet:
http://www.medellinciudadcluster.com/
http://www.colombiamoda.com
193
ANEXOS
ANEXO 1. ENCUESTA 1
ESTUDIO DE LA OPORTUNIDAD DE INGRESO DE LA NUEVA MARCA DE JEANS FREE WALK NOMBRE: ACTIVIDAD: TELEFONO: SEXO: HOMBRE EDAD: ENTRE 15-25 MUJER ENTRE 26-35 CIUDAD: ESTRATO: ENTRE 36-45 MS DE 45
Por medio de la presente encuesta se busca estudiar la preferencia de las personas para elegir un Jean. Le solicitamos nos dispense unos cuantos minutos de su valioso tiempo contestando, fielmente el cuestionario que a continuacin se le presentar. Marque con una x la opcin que usted elija de las siguientes preguntas:
1. Cundo usted elige un jeans su preferencia al momento de comprar est entre: a) Calidad b) Marca c) Comodidad d) Precio ___ ___ ___ ___
2. Qu otras caractersticas le gustara encontrar en una nueva marca de jeans? a) _________________ b) _________________ c) _________________ d) _________________
194
Plan de Negocios Free Walk 3. En qu lugar prefiere comprar un jeans?

a) Boutique b) Almacn de Cadena c) Almacn de marca propia d) Catlogo e) Almacn multimarca ___ ___ ___ ___ ___
4. Con qu frecuencia compra usted un jeans? a) b) c) d) Quincenal Mensual Trimestral Semestral ___ ___ ___ ___
5. Cuntas veces a la semana usted se coloca un Jeans? a) b) c) d) e) f) 1 2 3 4 5 ms Nunca ___ ___ ___ ___ ___ ___
6. Qu marca de Jeans usa? a) _________________ b) _________________ c) _________________ 7. Cunto estara usted dispuesto a pagar por un Jeans de calidad y buen diseo? a) b) c) d) $45.000-$60.000 $61.000-$75.000 $76.000-$90.000 Ms de $90.000 ___ ___ ___ ___
8. Cmo se entera usted de las marcas de jeans?

a) Recomendacin
195

b) c) d) e) Pginas Amarillas Anuncio en Internet Publicidad en medios de comunicacin audiovisuales Otros. Cules? _______________________________________________________
9. Usted comprara una marca nueva de jeans? a) Si ___ b) No ___

Por qu?__________________________________________________________________
ANEXO 2. ENCUESTA 2
ESTUDIO DE LA OPORTUNIDAD DE INGRESO DE LA NUEVA MARCA DE FALDAS Cream Coffee
NOMBRE: ACTIVIDAD: TELEFONO: SEXO: HOMBRE EDAD: ENTRE 15-25 MUJER ENTRE 26-35 CIUDAD: ESTRATO: ENTRE 36-45 MS DE 45
Por medio de la presente encuesta se busca estudiar la preferencia de las personas para elegir una Falda. Le solicitamos nos dispense unos cuantos minutos de su valioso tiempo contestando, fielmente el cuestionario que a continuacin se le presentar. Marque con una x la opcin que usted elija de las siguientes preguntas:
10. Cundo usted elige una Falda su preferencia al momento de comprar est entre: a) Calidad b) Marca c) Comodidad ___ ___ ___
196
Plan de Negocios Free Walk d) Precio ___
11. Cul largo le gustara encontrar en una Falda? a) Largas al tobillo _________________ b) a la rodilla _________________ c) tres cuartos _________________ 12. En qu lugar prefiere comprar una falda?
a) Boutique b) Almacn de Cadena c) Almacn de cristianos d) Catlogo e) Almacn multimarca ___ ___ ___ ___ ___
13. Cuntas veces usted se coloca una falda? g) h) i) j) a diario frecuentemente ocasionalmente nunca ___ ___ ___ ___
14. al momento de comprar cual es la caracterstica que le gustara encontrar en una falda? d) Mucho diseo e) Clsica f) entre clsica y diseo ____ ____ ____
197
198

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INSTITUCIN UNIVERSITARIA CEIPA Administracin de Mercadeo

Preparada por John Jairo Agudelo Betancur

Sabaneta, Colombia 2011

__________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________

__________________________________ Firma del Presidente del Jurado

__________________________________ Firma del Jurado

__________________________________ Firma del Jurado

Medelln, 15 de Julio de 2011

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basado siempre en ideas creativas e innovadoras que

generan comodidad en el vestir, proporcionando prendas originales y de alta calidad.

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2. DEFINICIN DEL NEGOCIO

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4. ANLISIS DEL MERCADO

4.1. Anlisis del sector o de la industria

Fuente: Cmara de Comercio de Bogot, 2009

Grfico 1. Destino de las exportaciones colombianas sector confeccin.

Grfico 2. Origen de las importaciones colombianas sector confeccin.

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009 Fuente: http://www.medellinciudadcluster.com/

complementarias en la actividad de cada sector. stas pueden agruparse en:

Plan de Negocios Free Walk Empresas de sectores afines y complementarios.

Algunas cifras de inters sobre el Clster Textil/Confeccin, Diseo y Moda:

Fuente: Fuente: http://www.medellinciudadcluster.com/

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Lnea Jeans Dama

COFFEE exclusiva para comunidades religiosas

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Tallas Materias Primas

Talla 24 a la 34 Denim licra, de composicin, 98%

algodn, 2% licra. Accesorios y detalles Botones, remaches, desgastes,

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Requiere patentes Beneficios

No, solo registro de marca Los diseos sern elaborados de

acuerdo a constantes investigaciones o monitoreo de las nuevas tendencias del mercado.

4.3. Definicin de clientes

cmodos y con un alto grado de confort y estilo.

lo En almacenes multimarca, almacenes marca propia y almacenes de cadena.

Por Compra? Cada Cunto? Cunto?

Tabla 3. Poblacin por sexo segn estrato socioeconmico de la vivienda

Tabla 5. Personas por estrato socioeconmico segn el grupo de edad

Plan de Negocios Free Walk $75.000 $58.000

Produce mensualmente 3.000 unidades

Descuentos a No mayoristas en escala, donde despus de 6 prendas (5%,

Ventas on line, Comunidades

catlogos, volantes, tarjetera. Tiene valores No

para el cliente - consumidor

Plan de Negocios Free Walk atuendos o estilos completos

4.5. Investigacin o plan de mercadeo

4.5.1.Check list del plan de mercadeo

Metodologa: Como soporte estadstico a la investigacin comercial, se tiene:

k 2 pqN Dnde: (e 2 ( N 1)) k 2 pq

n: Tamao de la muestra = 51 encuestas

Plan de Negocios Free Walk Grfico 3. Ubicacin geogrfica de los encuestados

Grfico 4. Gnero de los encuestados

Grfico 5. Estrato socioeconmico de los encuestados