Instituto de Economia - UFRJ

Encadeamentos produtivos da canade-acar no Brasil:

A dcada de 2000 sob uma tica da matriz insumo-produto.

Pedro Henrique Verges

Rio de Janeiro, 31 de Janeiro de 2012

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Resumo Hoje, o complexo da cana-de-acar um dos principais setores agroindustriais do pas. Com uma rea plantada de 9 076 706 ha, produo anual em torno de 717 462 101 toneladas1, o Brasil o principal produtor e exportador de cana e derivados no planeta, alm de ser lder mundial na produo de biocombustveis da cana-de-acar. Nesse trabalho iremos analisar a capacidade desse complexo agroindustrial gerar encadeamentos produtivos. Para isso utilizaremos uma abordagem proposta por Hirshman, que analisa os setores segundo sua capacidade de encadeamentos. Esses encadeamentos, segundo o autor, podem ser de trs tipos: fiscais, produtivos e de consumo, alm de se configurarem internos ou externos aos produtores. Para isso, alm de uma anlise qualitativa, utilizaremos a matriz de insumoproduto brasileira, tentando encontrar quais os setores que esto conectados com a indstria da cana e quantificar a capacidade dessa indstria em promover esses encadeamentos e, como consequncia, o desenvolvimento econmico. Palavras chave: Cana-de-acar, encadeamentos produtivos, Hirshman, Matriz insumoproduto, lcool, dcada 2000, produtividade

Introduo O cultivo de cana-de-acar doravante cana remonta poca da colonizao portuguesa no Brasil, quando se constitua, atravs de seus derivados, um dos principais produtos de exportao do pas. Mais recentemente, o programa pr-lcool criou incentivos para o desenvolvimento de biocombustveis no Brasil, tornando o pas o principal produtor de etanol da cana. O pas tambm o principal exportador de acar no planeta, contando com um market share superior a 50%2. Hoje o setor gera mais de 1 milho de empregos diretos, sendo cerca do 80% no campo (PNUD, CTC, 2005) e j em 2009 haviam 418 usinas de processamento de cana instaladas no pas (Tsch, et alle, 2010). Entretanto, a explorao de recursos naturais como forma de promover o desenvolvimento um tema controverso na literatura econmica. Ao passo que alguns autores no acreditam que a explorao desses recursos possa gerar o desenvolvimento3, outros acreditam que sim.

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Produo agrcola mensal (IBGE, 2010) Estatstica disponvel em: MAPA (http://www.agricultura.gov.br/vegetal/culturas/cana-de-acucar) 3 Para maiores informaes sobre o tema de desenvolvimento em economias com abundncia de recursos naturais veja Lederman, Malloney (2007) (org.)

Os modelos tradicionais de desenvolvimento so em sua maioria partidrios da primeira opinio. Todavia, nesse trabalho, iremos utilizar uma abordagem diferente, proposta por Albert O. Hirshman, onde o autor analisa a explorao desses recursos naturais sob a tica de encadeamentos produtivos e em que medida esses encadeamentos so capazes de gerar o desenvolvimento econmico. Para fazer essa anlise, iremos organizar esse artigo da seguinte maneira. Primeiramente aps essa introduo iremos expor sucintamente a abordagem proposta por Hirshman, categorizando cada encadeamento segundo seu tipo (fiscal, produtiva ou de consumo) e sua natureza (interna ou externa atividade produtiva), tentando encontrar algumas especificidades ligadas cana no Brasil. Na seo II iremos analisar a cadeia produtiva da cana, verificando em quais estgios dela pudemos observar ganhos de produtividade recentes e quais as perspectivas para o futuro. Preliminarmente j podemos afirmar que faremos uma diviso da cadeia em duas partes: o segmento agrcola da cadeia e seu segmento industrial. Mais adiante, iremos utilizar a matriz de insumo-produto brasileira para verificar qual a magnitude desses encadeamentos e quais setores esto conectados ao complexo sucroalcooleiro. Com esse instrumento poderemos verificar como a cana se encaixa na estrutura produtiva brasileira, pois a matriz nos fornece valores de consumo intermedirio intersetorial, mostrando quais as demandas em cada setor decorrente da atividade da cana. Outros dados, como emprego, mecanizao da colheita e produtividade tambm sero analisados. A ltima seo se dedicar a analisar os resultados obtidos com as bases de dados, tentando verificar se o setor sucroalcooleiro um setor dinmico do ponto de vista da sua cadeia produtiva ou no, ou seja, se ele tem capacidade de gerar encomendas em outros setores, causando efeitos multiplicadores geradores de desenvolvimento. Ademais, apresentaremos algumas perspectivas para o setor, tentando decifrar quais os espaos ainda existentes para ganhos de produtividade e ampliao da produo. Captulo 1 Desenvolvimento Baseado em Recursos Naturais O estudo do desenvolvimento de economias com abundncia de recursos naturais tema recorrente na literatura econmica. Como Sachs e Warner (1997) expem em seu artigo, quase sempre os autores encontram uma relao negativa entre a abundncia de recursos naturais e o crescimento econmico. Dentre as causas dessa relao, argumentam, esto a falta de externalidades positivas na produo desse tipo de bem, o deslocamento do emprego 3

entre os setores, como nos modelos de doena holandesa a corroso das instituies na busca pelas rendas do recurso, o investimento ineficiente das rendas, entre outras. Nesse artigo iremos explorar um pouco mais da abordagem proposta por Albert O. Hirshman, que estuda os encadeamentos de diversas naturezas como um dos fatores essenciais para a promoo do desenvolvimento econmico. Esses encadeamentos ocorrem sempre que a realizao alguma atividade como a explorao de um recurso natural incentiva a realizao de outras atividades ao longo da cadeia produtiva, seja a jusante ou a montante. Vejamos um trecho de seu artigo em que ele define os encadeamentos produtivos: I have defined the linkage effects of a given product line as investmentgenerating forces that are set in motion, through input-output relations, when productive facilities that supply inputs to that line or utilize its outputs are inadequate or inexistent. Backward linkages lead to new investment in inputsupplying facilities and forward linkages lead to new investment in output-using facilities. (Hirshman, 1981, p.65) Portanto, se desejamos que o desenvolvimento econmico seja incentivado, devemos priorizar investimentos em setores altamente encadeados e dinmicos. importante notar que para o caso de recursos naturais os encadeamentos produtivos esto usualmente ligados produo, tratamento e transporte do recurso (Hirshman, 1981), dessa maneira o setor tende a ter um encadeamento mais fraco que setores predominantemente industriais, pois as atividades so, de maneira geral, simples ou mesmo muito especficas quele setor, podendo no limite gerar um enclave. Hirshman ainda prope uma diviso dos encadeamentos segundo sua natureza: Fiscal, Consumo e Produtiva. O encadeamento mais bvio o produtivo, que se relaciona diretamente com a produo do recurso, ou seja, so as mquinas, equipamentos, trabalho e outros insumos demandados para a explorao daquele recurso. O encadeamento de consumo derivado dos salrios e rendas pagas com a explorao daquele recurso. Com essa nova renda que injetada na economia os trabalhadores comeam a demandar mais produtos, que de acordo com suas caractersticas podem ser importados num primeiro momento, mas tendem a ser substitudos por produtores locais ao longo do tempo, criando empregos e novas encomendas internamente. A efetividade dessa substituio depende de diversos fatores, como a evoluo da produtividade, capacidade de orientao de investimentos do Estado, complexidade tecnolgica e outros.

Finalmente, temos o encadeamento fiscal, que a capacidade que o Estado tem de taxar a explorao do recurso e utilizar esse dinheiro para investimentos produtivos. Diversos fatores influenciam nessa capacidade do Estado taxar e investir. Tomemos como exemplos os enclaves, que so atividades produtivas (geralmente extrativas) que praticamente no se relacionam com o resto da economia. Esses setores so um alvo fcil para uma poltica fiscal do Estado, ainda mais se forem controlados por investidores estrangeiros, pois dificilmente teriam fora poltica suficiente para serem protegidos. Por outro lado, temos setores fortemente encadeados internamente, com uma rede bem desenvolvida de fornecedores e clientes, havendo uma conexo direta com outros setores da economia. Claramente, o ltimo no ser alvo fcil das polticas fiscais com tantos interesses internos o defendendo. Podemos notar, atravs desse exemplo, um carter contraditrio dos encadeamentos, especialmente no caso de encadeamentos fiscais, que tendem a ocorrer quando no h encadeamentos de consumo e produtivos, e vice versa. Ademais, o sucesso de uma poltica de encadeamento fiscal est intimamente ligado capacidade do Estado no s cobrar impostos, mas tambm os investir produtivamente. Esse um dos pontos fracos do encadeamento fiscal, visto que muitos governos no so capazes de promover esse investimento de maneira eficiente, no gerando os encadeamentos produtivos e de consumo necessrios, que de outra maneira seriam gerados diretamente, podendo dar origem a burocracias e corrupo (Kolstad, Soreide, 2009). Entretanto, ainda que mais diretos, os encadeamentos de consumo e produtivos no esto livres de problemas. A intensidade do processo ainda depende de variveis como o domnio das tecnologias utilizadas na sua explorao, tratamento e transporte, de quem a propriedade dessa tecnologia, qual a complexidade tcnica, fazendo com que cada caso seja especfico e de difcil generalizao. Como destaca Hirshman, no caso de bens agriculturveis, como a cana, a lacuna tecnolgica a ser superada por parte dos produtores geralmente muito grande e externa sua rea de conhecimento. Esse constitui um dos grandes problemas do desenvolvimento relacionado aos staples4, pois boa parte da cadeia de agregao de valor acaba sendo exportada ou apropriada por empresrios estrangeiros, dificultando o desenvolvimento dos encadeamentos localmente. Assim, parece que quanto mais simples os encadeamentos necessrios, mais fcil a internalizao deles por parte dos produtores e sua famlia, pois a lacuna reduzida,
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Staple uma matria-prima ou recurso natural, produzida ou extrada de alguma regio especfica. Utilizamos aqui esse termo em referncia expresso utilizada por Hishman e Harold Innis em seus artigos.

possibilitando um acmulo de conhecimento e capital que poder ser investido produtivamente, fortalecendo os encadeamentos das diversas naturezas. Ainda podemos classificar os encadeamentos produtivos de outra forma, de maneira a identificar quais agentes esto sendo incentivados a promover outras atividades em decorrncia da explorao do staple. Quando a nova atividade levada a cabo pelo agente que j responsvel pela atividade principal temos um encadeamento interno como, por exemplo, numa integrao vertical, onde o agente assume mais um elo da cadeia produtiva. J os encadeamentos externos se do quando um terceiro que engaja numa nova atividade ou na mesma atividade em um local diferente em decorrncia da demanda de outro setor. O Estado , tipicamente, um ator presente no encadeamento externo, oferecendo bens pblicos, como infra-estruturas de transporte, telecomunicaes, educao, sade e outros, auxiliando assim no desenvolvimento daquele setor e da economia como um todo. No caso de recursos naturais, os bens mais importantes para esse setor so as infra-estruturas de transporte, energia, irrigao e controle de pragas (Hirshman, 1981, p.80-81). Essa classificao passa por todas as outras categorias propostas anteriormente, no sendo contraditria. Ambos encadeamentos, de consumo e produtivos, podem ser tanto externos quanto internos, restando apenas os encadeamentos fiscais, externos por natureza. Ademais, essa categorizao permite uma sistematizao e um aprofundamento no estudo de casos de desenvolvimento em economias com abundncia de recursos naturais, facilitando a identificao dos fatores de sucesso e fracasso em cada caso. Ainda podemos dividir os encadeamentos segundo sua direo, tentando identificar onde se localizam os setores afetados pelo desenvolvimento de outro. Esses encadeamentos podem ser classificados em para frente (forward linkages) ou para trs (backward linkages). O primeiro denota a importncia relativa do setor como fornecedor para outros setores da economia, ao passo que o segundo mostra a importncia do setor como demandante. Enfim, acreditamos que alm de toda taxonomia proposta, o ponto principal que Hirshman deseja chamar a ateno a interdependncia existente entre os diversos setores e a capacidade de essas relaes gerarem multiplicadores internos economia nacional incentivando o desenvolvimento. Por isso acreditamos que os setores com alto potencial para gerar encadeamentos so os principais motores do desenvolvimento econmico, principalmente quando instalados conjuntamente, pois promovem ganhos de encadeamento ainda maiores. 6

A seguir verificaremos como a cadeia da cana se estrutura no Brasil, identificando suas principais caractersticas, especialmente no que tange a gerao de encadeamentos das diversas naturezas e direes. Dessa maneira poderemos passar para a ltima fase da anlise, quando utilizaremos a matriz insumo produto para verificar a magnitude desses encadeamentos. Captulo 2 Cadeia Produtiva da Cana A cadeia produtiva da cana de acar uma das mais antigas instaladas no pas, todavia sua estrutura vem sofrendo mudanas nas ltimas dcadas. Com a introduo do Programa Prlcool na dcada de 70, o acar, at ento principal produto da cana, passa a concorrer com a produo de lcool, que em poucos anos se torna como principal produto da cana, consolidando ainda mais sua posio com a introduo de novas tecnologias no mercado, como o carro flex na dcada de 90. Para melhor elaborao do trabalho iremos dividir a cadeia produtiva da cana de acar em dois grandes segmentos: Agrcola, que envolve desde a pesquisa de melhoramento de espcies, a tcnicas de manejo do solo, irrigao e colheita; e a parte Industrial onde a cana, depois de colhida, tratada e transformada nos seus derivados, acar e lcool. Ainda que nossa anlise seja focada na indstria do acar e lcool, no podemos nos esquecer dos subprodutos da cana, como a palha, bagao, vinhaa e leveduras (Waack, R. S., & Neves, M. F., 1998) que so utilizados na alimentao de gado, co-gerao de energia eltrica, fertilizantes e que mais adiante, com o desenvolvimento de novas tecnologias, podero ser utilizadas na produo de biocombustveis avanados (Bomtempo, J. V.,2010).

Figura 1: Cadeia Produtiva da Cana-de-Acar

Fonte 1: Elaborao Prpria a partir de (Waack & Neves, 1998)

Percorrendo toda a cadeia, alm de identificar os encadeamentos do setor, tambm procuraremos identificar onde ocorreram ganhos de produtividade significativos,

possibilitando uma utilizao mais eficiente do recurso. Como recentemente onde, devido s novas exigncias ambientais e seguindo uma rota de intensificao tecnolgica no setor, a colheita manual que, em So Paulo, deve ser erradicada at 20175 passa a ser substituda pela colheita mecanizada, aumentando assim a produtividade do trabalho no setor e exigindo maior qualificao da mo-de-obra. Segmento Agrcola A cana de acar produzida comercialmente em praticamente todos os estados brasileiros, contando com uma rea plantada de 9 076 706 ha, produo anual em torno de 717 462 101 toneladas (IBGE, 2010) e gerando cerca de 1 milho de empregos diretos formais (BNDES, CGEE., 2008). Por ter uma produo altamente descentralizada e capilarizada, localizada no interior do pas, e com alta intensidade na utilizao de mo-de-obra, o setor tem um papel importante na absoro de trabalhadores com baixa qualificao e no desenvolvimento regional.

Estatsticas UNICA www.unica.com.br

Hoje h dois principais ncleos de produo estabelecidos: Centro-Sul (C-S) e Norte-Nordeste (N-NE), sendo que So Paulo concentra 59,5% da produo nacional (IBGE, 2010) Outra caracterstica que podemos notar a diferena de produtividade entre os dois centros. Enquanto no Norte-Nordeste temos uma produtividade mdia de 55,82 toneladas/hectare (t/ha), esse nmero chegou a 81,90 t/ha na mdia no Centro-Sul, com esse nmero ultrapassando 100 t/ha em algumas lavouras6. Essa produtividade nos coloca como benchmark na produo de cana e etanol no cenrio mundial, com ndices bem acima de Austrlia, ndia, China e outros pases produtores (Goldemberg, J., & Guardabassi, P. 2009, p.19) Apesar dos significativos ganhos j obtidos na produtividade da cana, ainda h muitos desafios a serem superados no melhoramento gentico, como a melhora na resistncia s pragas e secas, adaptao de novas variedades ao solo das diversas regies. Para isso existem diversos programas de melhoramento da cana, como a RIDESA (Rede Interuniversitria para o Desenvolvimento do Setor Sucroalcooleiro), COOPERSUCAR (Centro de Tecnologia Canavieira Coopersucar), IAC (Instituto Agronmico de Campinas), CANAVIALIS e outros (Goes, T., & Marra, R. 2008). Alm disso, ganhos de produtividade na produo ainda podem ser obtidos com uma melhor sincronizao da colheita e esmagamento da cana, melhor uso dos subprodutos como fertilizantes agrcolas e com a ampliao da mecanizao da colheita.

Figura 2: Evoluo das produtividades no setor sucroalcooleiro (1975-2005)

Fonte 2: (BNDES, CGEE, 2008)

Um dado que nos mostra a tendncia de mecanizao da colheita a variao do emprego dentre os diversos segmentos da cadeia produtiva. Com dados obtidos entre 2000 e 2005, Moraes (2008) mostra que apesar do crescimento de 52,9% no nmero de empregados formais no setor, h um aumento de apenas 16,2% nos trabalhadores rurais, ao passo que esse

Dados calculados a partir da PAM disponvel na base de dados SIDRA/IBGE.

crescimento chega a 101,9% nas usinas de acar e 88,4% no lcool, reduzindo a parcela de trabalhadores rurais, que passam de 55% para 42,2% no perodo. Esse movimento deve ser ainda mais intenso nos anos seguintes e acompanhado de um aumento do salrio mdio e da qualificao da mo-de-obra. Dado que confirmado pela Figura 3 abaixo, onde podemos ver que a produtividade mdia dos trabalhadores no Brasil, em termos de tonelada por trabalhador, praticamente dobra no perodo 1981-2005. Figura 3: Produtividade Mdia dos Trabalhadores da Agroindstria Canavieira

Fonte 3: (BNDES, CGEE, 2008)

Segmento industrial Como visto, o Brasil possui mais de 400 usinas de cana instaladas por todo pas, na sua maioria localizada prxima aos grandes centros produtores. nas usinas que ocorre todo o processamento industrial da cana, com a lavagem, esmagamento, separao e tratamento do caldo, fermentao, destilao e outros processos, de acordo com o produto desejado. Elas podem ser classificadas em trs categorias, segundo seu perfil de produo: Usinas de acar, com sua produo dedicada exclusivamente ao acar; Usinas com destilaria anexa, onde a produo dividida entre o acar e lcool; e Usinas de lcool, produzindo apenas lcool. As usinas com destilaria anexa so maioria no pas, representando 65% das usinas instaladas, seguida pelas de lcool (30%) e acar (5%), isso porque elas apresentam uma srie de vantagens tcnicas, que vo desde uma maior flexibilidade na produo, pois se pode alterar o mix de produtos de acordo com as variaes de preo no mercado, a maior eficincia de converso dos acares, devido a complementaridades na produo de acar e etanol (BNDES, CGEE, 2008). 10

Figura 4: Impacto da introduo de novas tecnologias na produo de bioetanol

Fonte 4: (BNDES, CGEE, 2008)

Como chama a ateno (Ferreira, 2002), com a implantao do programa pr-lcool na dcada de 70 h uma intensificao no P&D no setor, ocasionando grandes ganhos de produtividade em toda cadeia produtiva, inclusive no segmento industrial, atravs da melhora nas tcnicas de moagem, fermentao, reuso da gua, e outros. Nesse processo, os principais ganhos de produtividade na fase industrial nesse mtodo de produo parecem j terem sido internalizados, restando melhoras marginais e mostrando uma maturidade tecnolgica do setor. Essa informao corroborada pelos dados mostrados na Figura 3 acima, onde observamos um significativo aumento da produtividade em toda cadeia, que passa de um rendimento de 4550 litros de etanol por hectare (l/ha) em 1977 no incio do pr-lcool para 7020 l/ha no perodo 2010-2015, um aumento de 54% na produtividade. Uma ltima ressalva quanto a ganhos de produtividade esperados recai sobre o desenvolvimento de novas tecnologias de converso da biomassa, utilizao de novas matrias primas e novas trajetrias tecnolgicas no setor. Espera-se que no futuro o etanol celulsico ou outros biocombustveis avanados - venham a aumentar significativamente a produtividade da cana, pois conseguiriam extrair maior contedo energtico da planta, que hoje est em cerca de 1/3 de aproveitamento. Isso faria com que o setor desse um salto de produtividade importante, ampliando a capacidade de produo sem o aumento da rea plantada.

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Estrutura de custos da indstria canavieira7 Atualmente o Brasil possui uma das indstrias extrativas mais competitivas do mundo, com reduzido custo de produo de matria-prima. Estima-se que o preo de produo da cana-deacar gire em torno de R$ 33,16 por tonelada no ptio da usina na regio centro-sul, havendo custos menores no estado de Gois, especialmente pelo menor preo da terra. No grfico a seguir podemos observar como se distribuem os custos da produo da cana na mdia para o Brasil: Figura 5: Distribuio dos custos na produo de cana-de-acar

Fonte: (BNDES, CGEE, 2008)

Vemos que os custos se concentram na colheita e transporte, tratamento do solo (trato de soqueira e formao do canavial), e remunerao da terra. Esses devem ser, portanto, os principais alvos do ganho de eficincia nessa etapa produtiva, exceto pela renda da terra, claro. Se tomarmos como exemplo nosso Etanol, iremos verificar que ele um dos poucos biocombustveis capazes apresentar alguma competio frente aos combustveis fsseis, ainda mais nos ltimos anos, quando pudemos observar significativas altas nos preos da energia. Considerando a estrutura produtiva atual, esses valores de custo tornariam o etanol competitivo frente aos derivados do petrleo com preos do barril entre US$ 50 e US$ 57. (BNDES, CGEE, 2008, p. 205-209).

Maiores consideraes sobre a estrutura de custos da indstria canavieira sero feitas mais adiante no trabalho, por esse motivo restringimos a anlise estrutura de custos agrcola nessa seo.

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Captulo 3 Encadeamentos produtivos sob a tica da matriz insumo produto A Matriz Insumo Produto Para verificar a capacidade de encadeamentos do setor sucroalcooleiro no Brasil optamos por utilizar a Matriz de Insumo Produto (MIP), que uma ferramenta onde podemos encontrar diversos dados setoriais desagregados, como de consumo intermedirio, valores de demanda final, impostos, salrios, ocupaes e que nos permite observar os fluxos de bens e servios entre os diversos setores. Ela derivada a partir das tabelas de contas nacionais, atravs de algumas identidades contbeis como demonstraremos a seguir chegando matriz inversa de Leontief, ou matriz dos coeficientes tcnicos diretos e indiretos, que nos mostra exatamente o fluxo de bens e servios entre os diversos setores. No Brasil a MIP elaborada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica) atravs dos dados obtidos nas Contas Nacionais, e nas Tabelas de Recursos e Usos (TRU), que nos fornecem dados sobre oferta e demanda intermediria e final dos produtos a preos do consumidor. O IBGE publica os estudos da matriz insumo-produto a cada 5 anos, com duas formataes, uma dividindo a economia em 12 setores bsicos e outra mais desagregada, considerando 55 ramos de atividade. Vejamos como o IBGE define a matriz insumo-produto:
Uma Matriz de Insumo-Produto compreendida normalmente como uma matriz de coeficientes tcnicos diretos que apresenta o quanto determinada atividade econmica necessita consumir das demais atividades para que possa produzir uma unidade monetria adicional. A partir desta matriz, desenvolvido o modelo de Leontief, que possibilita calcular a produo de cada atividade a partir de uma demanda final exgena. (IBGE, MIP 2005, p.9)

importante notar que a TRU nos fornece dados a preos do consumidor, enquanto a MIP calcula seus coeficientes tcnicos a partir dos preos bsicos, pois, ao filtrar margens de comrcio, transportes, impostos, subsdios e coeficientes de importao, obtemos um indicador muito mais preciso dos encadeamentos produtivos intersetoriais, retirando distores de preo em decorrncia da estrutura de mercado em alguns setores. Essa passagem essencial para que a identidade sob a qual a matriz construda seja vlida8. Entretanto, nesse trabalho, devido disponibilidade dos dados, iremos utilizar os indicadores tanto a preos bsicos, como a preos do consumidor, dependendo da varivel observada.
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Como nosso objetivo no um aprofundamento no estudo da matriz, iremos nos ater apenas a uma exposio rpida da derivao da matriz inversa de Leontief. Para maiores informaes sobre a elaborao da MIP a partir da TRU consulte (Guilhoto, 2005) e (IBGE, 2008).

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Como dissemos, o modelo bsico de insumo-produto parte de uma identidade bsica entre oferta e demanda, como vemos em (1), onde o Valor Bruto da Produo (VBP) igual ao Demanda Intermediria (DI) mais demanda Final (DF). Vejamos em forma matricial: VBP = DI + DF (1)

Sabemos que DI parte do VBP, ento derivamos uma matriz A, de coeficientes tcnicos diretos, que representa o valor produzido em uma atividade e consumido por outra, para a produo de uma unidade monetria. DI = A. VBP A=DI/VBP (2)

O passo seguinte consiste em reorganizar a identidade de maneira a isolar o valor bruto da produo em funo de A e DF. VBP A. VBP = DF VBP (I-A) = DF VBP = (I-A)-1.DF (3) (4) (5)

Seguindo os passos propostos em (3), (4) e (5) chegamos na identidade desejada que nos fornece a Matriz Inversa de Leontief ((I-A)-1), tambm chamada de matriz de coeficientes tcnicos diretos e indiretos. Essa tabela capta, alm dos impactos diretos da produo captados por A, os impactos indiretos daquela atividade, e por isso to importante para nosso estudo9. A partir desse modelo simples, podemos derivar uma infinidade de indicadores, modelos e coeficientes que nos ajudam a entender como os setores se encaixam na estrutura produtiva nacional em termos de encadeamentos produtivos. Tambm podemos obter dados sobre valor agregado em cada atividade, fator trabalho, produtividades, informaes sobre custos e progresso tcnico e muitas outras variveis. Indicadores de ligao Os indicadores de encadeamentos foram desenvolvidos na tentativa de sintetizar a informao contida nas tabelas de coeficientes tcnicos obtidas na MIP. Diversos indicadores so

utilizados para medir a intensidade tecnolgica do setor, capacidade de agregao de valor, conexo entre os setores. Para esse trabalho foram selecionados dois indicadores que, a nosso
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Para maiores informaes, consultar (Feij, et al, 2007, p. 267-323)

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ver, so capazes de sintetizar o grau de encadeamento de cada setor e seu potencial multiplicador. A seguir uma breve apresentao dos ndices de ligao que iremos utilizar: ndice de Rasmussen-Hirshman10: Esse ndice se baseia na equao L=(I-A)-1, a matriz inversa de Leontief, podendo-se definir lij como sendo um elemento da matriz L e obter L*, que a mdia de todos os elementos de L , assim como calcular Lj e Li que constituem as somas dos elementos de uma coluna e de uma linha tpica de L e n o nmero total de setores na economia. Algebricamente, temos:

i,j=1, 2, 3....n Assim podemos determinar: Poder de Disperso ou ndice de ligao para trs: Sensibilidade da Disperso ou ndice de ligao para frente:

Uj = [Lj/n]/L* Ui = [Li/n]/L*

importante notar que os valores obtidos com esses ndices so relativos mdia, sendo que valores acima de 1 indicam os setores-chave da economia, pois apresentam uma grandeza de impacto acima da mdia nos outros setores. Multiplicadores de Produo11: Usando a mesma matriz inversa de Leontief podemos derivar o multiplicador setorial de produo, vejamos algebricamente:

Onde MPj o multiplicador de produo do Tipo I e lij um elemento da matriz inversa de Leontief. Esse ndice nos mostra o valor total da economia que acionado para a produo de uma unidade na demanda final do setor j. Os indicadores a seguir foram elaborados a partir das Tabelas de Recursos e Usos, e da Matriz Insumo Produto fornecidas pelo IBGE para os anos de 2000 e 2005. Tambm iremos utilizar uma matriz dos coeficientes tcnicos de Leontief de elaborao prpria, para o ano de 2009. Essa ltima tabela foi elaborada utilizando os dados mais recentes disponveis nas Tabelas de Recursos e Usos e seguindo a metodologia proposta por (Guilhoto, 2005). importante ressaltar que esses dados estimados para 2009 so dados aproximados, pois no so dados censitrios, ou seja, no esto consolidados. Essa consolidao s ocorre 3 anos
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Para maiores informaes sobre essa metodologia consultar (Guilhoto, 2005, p.8) Ibidem, p.11

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aps a publicao da TRU, quando o IBGE divulga oficialmente os dados. Contudo, os resultados obtidos por Guilhoto se mostram bem prximos dos observados para dados j consolidados, dando confiabilidade para as estimativas. Anlise dos dados Para a anlise de dados, devido ao modelo de agregao em 55 setores fornecido pelo IBGE, utilizaremos apenas uma parte da cadeia sucroalcooleira, que o setor lcool (cod. 0310 CNAE 2.0), pois o acar se encontra dentro da seo alimentos e bebidas (cod. 0301), no nos permitindo realizar uma anlise desagregada. Apesar do recorte no levar em conta a indstria do acar, acreditamos que a anlise ainda possa agregar na discusso da dinmica do setor, visto que o lcool, alm de ser o principal produto da cana hoje, apresenta um cenrio de expanso mais favorvel que o do acar, com um mercado potencial muito maior, pois vem ganhando fora como uma alternativa aos combustveis fsseis tradicionais e apresenta uma agenda de pesquisa em tecnologia muito mais rica. Outras verses da TRU apresentam a indstria do acar desagregadamente, o que poderia ajudar em nossa anlise. Entretanto, o IBGE no publica uma Matriz Insumo-Produto desse tipo em 43 setores desde 1996, inviabilizando a utilizao desse nvel de desagregao em nosso trabalho. A elaborao prpria de 3 MIPs a partir dessa base de dados tambm arriscada, pois devido falta de uma base oficial para comparao de dados, nossa metodologia pode apresentar certa impreciso, enviesando nossa anlise. Como utilizamos dados oficiais para dois anos (2000 e 2005), a comparao com a tabela elaborada para o ano de 2009 se torna mais confivel, e por esse motivo escolhemos utilizar o nvel de desagregao em 55 setores. A anlise ser feita pela comparao das 3 fotografias do setor lcool que conseguimos obter atravs das MIPs disponveis e de elaborao prpria. A anlise dos dados ser dividida entre: a) estrutura de consumo intermedirio do lcool e; b) os ndices de encadeamento apresentados; vejamos: a) Estrutura do consumo intermedirio do setor lcool, onde utilizaremos a tabela de Usos de bens e servios a preo de consumidor, tambm presente na MIP/IBGE. Essa tabela composta pelo cruzamento dos 55 setores em que a MIP est desagregada, com 110 produtos da economia, entre eles podemos encontrar a cana, lcool e acar, de grande interesse para nosso trabalho. Com essa estrutura de dados poderemos observar toda origem do consumo intermedirio do setor lcool, possibilitando uma 16

anlise dos custos do setor e conseguindo captar qual a capacidade do setor agregar valor ao produto final. Para essa seo utilizaremos dados preo do consumidor, pois so esses os valores fornecidos pela TRU.
Tabela 1: Consumo Intermedirio do setor lcool em relao ao valor total da produo (preos do consumidor) 2000 Cana-de-acar Produtos das usinas e do refino de acar Mquinas e equipamentos, inclusive manuteno e reparos Intermediao financeira e seguros Produtos de metal - exclusive mquinas e equipamento Transporte de carga Servios prestados s empresas Artigos de plstico Eletricidade e gs, gua, esgoto e limpeza urbana leo de soja em bruto e tortas, bagaos e farelo de soja leo diesel leo combustvel Servios imobilirios e aluguel Servios de informao Outros produtos de minerais no-metlicos Outros Consumo Intermedirio/Valor Produo (%) 41,67% 3,12% 2,69% 2,09% 2,07% 1,76% 1,64% 1,48% 1,06% 0,87% 0,67% 0,61% 0,31% 0,52% 0,35% 2,59% 63,51% 2005 38,27% 2,45% 2,22% 1,64% 1,67% 1,03% 1,08% 1,19% 1,41% 0,87% 0,82% 0,61% 0,41% 0,28% 0,26% 1,72% 55,92% 2009 49,54% 2,36% 1,98% 2,06% 1,50% 1,16% 1,16% 1,12% 1,23% 0,99% 0,77% 0,62% 0,43% 0,22% 0,31% 1,44% 66,89% Variao 2000/2009 18,88% -24,36% -26,51% -1,63% -27,46% -34,35% -29,10% -24,52% 15,24% 13,57% 15,50% 1,40% 41,52% -58,04% -11,05% -44,27% 5,31%

Fonte: Elaborao Prpria

Vemos que no primeiro perodo (2000-2005) temos uma forte reduo do consumo intermedirio em relao ao valor da produo, denotando uma maior capacidade do setor agregar valor, ou seja, o setor foi capaz de gerar a mesma quantidade de produto com menor quantidade de insumos, melhorando a eficincia. Movimento que sofre uma reverso no segundo perodo (2005-2009), principalmente devido ao aumento da participao da cana, que sobe mais de 10 pontos percentuais e apresenta uma participao muito alta na composio do consumo, gerando um grande impacto final. Vale lembrar que tanto a cana, como lcool e acar tem preos que oscilam muito nesse perodo12, portanto essa variao pode ser reflexo de uma mudana na estrutura de preos do mercado e no sinal de uma perda de produtividade. Para entender melhor esse movimento seria interessante uma extenso desse estudo tentando isolar o efeito dos preos na inferncia da produtividade. Os produtos e servios que mais perdem espao na participao dos custos so os produtos da cana (-24%), mquinas e equipamentos (-26%), produtos de metal, como tanques e tubos (-

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Dados sobre preos, quantidades e valores da cana e derivados disponveis em: http://www.unica.com.br/dadosCotacao/estatistica/

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27%) e transporte (-34%). No movimento contrrio os custos com combustveis, servios e aluguel aumentam significativamente, como mostra a tabela. No computo geral temos um aumento de 5,31% para o consumo intermedirio no setor, todavia, como dissemos anteriormente, essa variao pode ser explicada, em grande medida, pelo aumento da participao de cana, que alm de subir dramaticamente no segundo perodo, tem um peso muito grande na composio dos custos, distorcendo o resultado. b) A anlise dos ndices de Rasmussen-Hirshman e de Multiplicadores de Produo, que foram obtidos tambm das MIPs disponveis. Como visto, esses indicadores buscam sintetizar as informaes sobre os diversos setores, mostrando de forma sucinta os efeitos diretos e indiretos da produo de lcool. Para esse indicador estamos utilizando os preos bsicos, pois com ele que so calculados os coeficientes tcnicos da matriz inversa de Leontief.

Tabela 2
Encadeamentos para frente
0310 lcool 0314 Defensivos agrcolas 0309 Refino de petrleo e coque 0315 Perfumaria, higiene e limpeza 0316 Tintas, vernizes, esmaltes e lacas 0313 Produtos farmacuticos 0311 Produtos qumicos 0601 Comrcio 0312 Fabricao de resina e elastmeros 0701 Transporte, armazenagem e correio 0000 Outros Setores Multiplicadores de Produo Mdia ndice de Rasmussen-Hirshman 2000 1,00904 0,08672 0,07798 0,03043 0,02405 0,01168 0,01985 0,00553 0,01278 0,00827 0,17595 1,46229 0,02659 0,77017 0310 lcool 2005 1,00408 0,07111 0,03267 0,03388 0,02062 0,01229 0,00932 0,00664 0,00617 0,00674 0,12094 1,32447 0,02408 0,68055 2009 1,00425 0,06677 0,03836 0,03106 0,01512 0,01568 0,00837 0,01213 0,00473 0,00713 0,13738 1,34096 0,02438 0,64876

Fonte: Elaborao Prpria

Nos trs anos analisados o setor lcool aparece com uma sensibilidade de disperso ou encadeamentos para frente - abaixo de 1, ou seja, apresenta um desempenho abaixo da mdia da economia nos encadeamentos para frente. Alm disso, vemos que o ndice cai sucessivamente nos anos indicados, mostrando uma deteriorao do encadeamento para frente do setor. Verificamos tambm valores baixos para o multiplicador da produo, com valores abaixo de 1,5, sendo que diversos setores, mais dinmicos, tm indicadores superiores a 5.

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Isso mostra um baixo poder do setor em promover encadeamentos para frente, ou seja, de se tornar um importante fornecedor para outros setores. Notamos tambm que os principais consumidores - ou demandantes do setor lcool pertencem indstria qumica e petroqumica, de alto valor agregado13. Por esse perfil de consumo de lcool, outra extenso desse trabalho que pode ser til o estudo do impacto da produo de cana sobre o valor agregado, ou PIB, dos outros setores. O cenrio parece mais favorvel quando analisamos os encadeamentos para trs. Nesse quesito o setor lcool fica prximo a mdia da economia, com valores prximos de 1 para o ndice de Rasmussen-Hirshman. Ademais, o multiplicador de produo tambm aumenta, porm de maneira tmida, demonstrando maior capacidade do setor arrastar outros setores consigo, mas ainda longe de um setor mais dinmico. Podemos ver que agora os principais setores conectados atividade so relacionados produo agrcola, produtos qumicos e servios como transporte, seguros, comrcio e outros.

Tabela 3
Encadeamentos para trs
2000 1,00904 0310 lcool 0,43558 0101 Agricultura, silvicultura, explorao florestal 0,05498 0311 Produtos qumicos 0,05803 0701 Transporte, armazenagem e correio 0,04831 0301 Alimentos e Bebidas 0,04226 0309 Refino de petrleo e coque 0,04389 0601 Comrcio 0,04357 0901 Intermediao financeira e seguros 0,03123 0401 Eletricidade e gs, gua, esgoto e limpeza urbana 0,03411 1103 Servios prestados s empresas 0,24969 0000 Outros Setores Multiplicadores de Produo 2,05070 Mdia 0,03729 ndice de Rasmussen-Hirshman 1,08008 Setor 0310 lcool 2005 2009 1,00408 1,00425 0,39736 0,50881 0,06192 0,05838 0,04755 0,04857 0,04719 0,04390 0,04771 0,04850 0,04112 0,04621 0,03407 0,04355 0,03680 0,02606 0,02427 0,02645 0,22547 0,20415 1,96754 2,05883 0,03577 0,03743 1,01098 0,99607 Fonte: Elaborao Prpria

Entretanto continuamos observando a mesma tendncia de deteriorao dos encadeamentos, com o ndice Rasmussem-Hirshman caindo no perodo, e o multiplicador sofrendo uma queda e posterior recuperao. Isso mostra que apesar do setor ter mantido seu poder multiplicador, ele perde importncia relativa na economia, o que pode ser prejudicial para o setor. Contudo, a mudana nesse indicador tambm pode estar captando os ganhos de produtividade obtidos ao longo dos anos, com o setor cada vez demandando menos de outros setores para produzir
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Os dados apresentados nessa tabela foram ordenados pela mdia simples no perodo e, portanto, pode haver mudanas de posio entre os setores em anos isolados. Para maiores informaes acessem o arquivo com as tabelas utilizadas na elaborao do trabalho.

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uma unidade de produto, ou seja, o setor vem agregando cada vez mais valor para cada unidade de produto. Consideraes Finais e Perspectivas Tentamos nesse trabalho mostrar como o setor sucroalcooleiro e mais especificamente o setor lcool se encaixa na matriz produtiva brasileira, buscando verificar se ele capaz de gerar encadeamentos ao longo de sua cadeia produtiva. O que pudemos observar que o setor sucroalcooleiro se encontra prximo da mdia da economia quando tratamos de encadeamentos produtivos, ficando abaixo da mdia no caso de encadeamentos para frente, mostrando que ele no , atualmente, um setor que gera grandes encadeamentos industriais. Todavia, esse estudo se mostra incompleto para concluses definitivas sobre o setor, deixando mais perguntas que respostas. Entre as perguntas, e sugestes para novas pesquisas, ficam a anlise dos dados de multiplicadores de salrios e empregos, especficos para o setor da cana, pois esse parece ser um dos principais encadeamentos do setor, visto que seu cultivo hoje intenso em trabalho, com milhares de produtores descentralizados e localizados no interior do pas, desempenhando um papel crucial na absoro de mo de obra e desenvolvimento regional. Tambm ficam sugestes de estudos sobre o impacto do setor lcool sobre o valor agregado de outras atividades, pois como vimos os encadeamentos para frente so com indstrias de alto valor agregado. Outro problema encontrado, e que deve ser alvo de estudo, so as variaes dos preos da cana, acar e lcool, que acabam por distorcer alguns resultados obtidos, visto que os coeficientes so calculados com base nos preos e no nas quantidades. Outros problemas, como um possvel enviesamento dos dados para 2009, sero resolvidos com a divulgao de dados oficiais censitrios por parte do IBGE, no estando sob nosso controle o refinamento desses dados Como tambm pudemos observar, o setor alcooleiro parece ter chego a uma maturidade tecnolgica na tcnica vigente, restando muito pouco da produtividade ainda a ser apropriada. Porm, esse beco no parece ser sem sada. Novas pesquisas, j em andamento, procuram viabilizar economicamente novos projetos, produtos e matrias primas, como a utilizao do bagao e palha na produo de etanol celulsico; o conceito de biorefinarias vem se consolidando, com diversas unidades j em fase de teste; e assim abrindo novas perspectivas para o setor, principalmente na agenda tecnolgica.

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Enfim, tanto os desafios como oportunidades parecem ser enormes para a cana, em especial para o etanol (ou outros biocombustveis a partir da cana), entretanto, a apropriao dessas oportunidades depende de uma poltica clara, que permita o acmulo de conhecimentos internamente no pas, com o maior desenvolvimento de centros de pesquisas, e conseqentes ganhos de produtividade e aumento na produo, que permitiria o Brasil se firmar como lder mundial nos biocombustveis, utilizando um recurso natural, a cana, como passaporte para maior desenvolvimento tecnolgico no pas.

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