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Etude du march des services maritimes loffshore ptrolier Acteurs et potentiels en 2005

La consommation de ptrole et gaz


n La demande de ptrole et gaz crot au-del des prvisions n La production actuelle ne satisfera pas la consommation Produire 56 millions de barils additionnels par jour en 2015 Produire 690 millions de mtres cube additionnels par jour en 2015
2

Demande mondiale en ptrole


100

Demande mondiale future + 1.8%

Demande mondiale + 1.6%


75

Besoin en production

56 Mb/j

Mb/j

50

Champs existants - 5%
25

Production actuelle
0 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Source: Lehman Brothers Energy Conference / Global SantaFe

La consommation de ptrole et gaz


n La demande de ptrole et gaz crot au-del des prvisions n La production actuelle ne satisfera pas la consommation Produire 56 millions de barils additionnels par jour en 2015 Produire 690 millions de mtres cube additionnels par jour en 2015
4

Demande mondiale en gaz


400

Demande mondiale future + 3.1%

300

Demande mondiale + 2.5%

Besoin en production

690 Mm3/j

Mm 3 / j

200

100

Champs existants - 5%

Production actuelle
0 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Source: Lehman Brothers Energy Conference / Global SantaFe

La production en offshore profond


FORTE CROISSANCE n 2005 : 6% de la production mondiale de ptrole provient de loffshore profond n 2010 : 16% de la production mondiale de ptrole proviendra de loffshore profond (estimation)

Offre mondiale en ptrole


Rpartition de la production de ptrole et de gaz
9,000 9,000 8,000 8,000 7,000

Production de ptrole (M b/j)

6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000

le o r t P

re o h s f of

A dcouvrir Autres Nigeria Angola US GOM Brsil

Production de gaz (mmcfd)

nd o of r p

7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000

az G

re o h fs f o

d n o of r p

Autres Norvge Inde Nigeria Egypte Brsil US GOM

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Source: The Future of Deepwater 2004 Report; Wood Mackenzie Fugro Robertson

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Les dcouvertes en offshore profond


n En 2003, 65% des dcouvertes proviennent de loffshore profond n Le taux de succs par forage dexploration est lev et meilleur que prvu : 20 30% n La taille moyenne des dcouvertes est 5 6 fois plus grande quen offshore traditionnel

Ptrole et gaz - Dcouvertes offshore Reserves (Mb quivalent ptrole) 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Anne 30% 20% 10% 0% 70% 60% 50% 40% % offshore profond
OFFSHORE PROFOND 65% du ptrole et gaz dcouvert en 2002-2003

Ptrole et gaz offshore profond Ptrole et gaz traditionnel

Offshore profond %

Source: The Future of Deepwater 2004 Report; Wood Mackenzie Fugro Robertson

Investissements Exploration - Production


n Dans les pays risque, les investissements sont

plus srs de par la distance des ctes (50 100 km) n 15% de croissance annuelle des investissements en offshore profond n 2002 : 20% des investissements en offshore profond n 2006 : 36% des investissements en offshore profond
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Investissements prvisionnels E&P


Investissements des acteurs principaux de lindustrie offshore ptrole et gaz
Compagnies BP ChevronTexaco ConocoPhillips Eni* ExxonMobil* Petrobras* Repsol-YPF Shell* Statoil* Total*
*major Groupe Bourbon accounts

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2002 2003 2004 2005 2006 Traditionnel

15% nuelle n a e n oyen ance m s s i o r C

Offshore profond

Deep Offshore profond Shallow and Onshore Traditionnel


Source: Wood Mackenzie, February 2005 Independent Study

2002 2002 8,601 8 601 33,691 33 691

2003 2003 8 8,708 708 33,790 33 790

2004 2004 10,523 10 523 32,847 32 847

2005 2005 12,587 12 587 28,095 28 095

2006 2006 14,942 14 942 26,215 26 215

M USD

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Investissements Offshore profond par rgion


Le triangle dor n 78% des dpenses de loffshore profond : - Ouest Afrique (Angola - Nigeria) - Golf du Mexique - Brsil n 16 grands projets offshore profond
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Investissements E & P en offshore profond par pays


Inclus lensemble des projets offshore profond
25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2002
USD Millions

Autres Australie Brunei Inde Mauritanie Indonesie Egypte Azerbadjian Norvge Nigeria Brsil Golfe Mexique

2003

2004

2005

2006

Angola

Source: Wood Mackenzie, February 2005 Independent Study

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Investissements Offshore profond par rgion


Le triangle dor n 78% des dpenses de loffshore profond : - Ouest Afrique (Angola - Nigeria) - Golf du Mexique - Brsil n 16 grands projets offshore profond
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Rpartition gographique
Projets principaux Offshore profond 2005-2007

Kizomba B & C Angola ExxonMobil 1000m Ehra Nigeria Exxon 1200m

Block 17 Dalia Angola Total 1300m

Block 17 Rosa Angola Total 1400m Block 18 Plutonio Angola BP 1300m Akpo Nigeria Total 1375m

Bonga & Bonga SW Nigeria Shell 1050m & 1250m

Agbami Nigeria ChevronTexaco 1400m

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Investissements Offshore profond par rgion


Le triangle dor n 78% des dpenses de loffshore profond : - Ouest Afrique (Angola - Nigeria) - Golf du Mexique - Brsil n 16 grands projets offshore profond
16

Rpartition gographique
Projets principaux Offshore profond 2005-2007

Atlantis Golfe Mexique BP 1950m Tahiti Golfe Mexique ChevronTexaco 1200m

Thunder Horse Golfe Mexique BP 1700m

Mad Dog Golfe Mexique BP 1400m

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Investissements Offshore profond par rgion


Le triangle dor n 78% des dpenses de loffshore profond : - Ouest Afrique (Angola - Nigeria) - Golf du Mexique - Brsil n 16 grands projets offshore profond
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Rpartition gographique
Projets principaux Offshore profond 2005-2007

Albacora Leste P 50 Brsil Petrobras 1225m Jubarte P 34 Brsil Petrobras 1430m

Golfinho Light Oil Brsil Petrobras 1322m

Roncador P 52 Brsil Petrobras 2000m


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Les facteurs de croissance de la Marine de Service offshore


n Lactivit des appareils de forage

n Le nombre dunits de production et de stockage n Le nombre de ttes de puits sous-marines installes et en production

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Les facteurs de croissance de la Marine de Service Offshore


APPAREILS DE FORAGE

TTES DE PUITS SOUS-MARINES

UNITS DE PRODUCTION ET DE STOCKAGE


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Les facteurs de croissance : les appareils de forage


n 22 appareils de forage en construction n Taux dutilisation des appareils de forage existants : 1999 2004 : 80% +/ Fvrier 2005 : 87% 2005-2006 : 90-95% E

n Forage dexploration : vers les grands fonds 2001-2004 : 80% des forages dexploration audel de 800 mtres
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Les facteurs de croissance : les appareils de forage


Nombre et taux dutilisation des appareils de forage dans le monde - Moyenne trimestrielle de 1999 2004
Taux dutilisation

Dans le monde entier Aujourdhui Total appareils de forage Sous contrat Sans contrat Taux dutilisation 643 563 80 87.6% Semaine dernire 645 562 83 87.1% Mois dernier 643 558 85 86.8% Anne dernire 653 530 124 81.2% Il y a 5 ans 633 478 155 75.5%

Appareils de forage

Source: ODS Petrodata, Week 8, 2005

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Les facteurs de croissance : les appareils de forage


n 22 appareils de forage en construction n Taux dutilisation des appareils de forage existants : 1999 2004 : 80% +/ Fvrier 2005 : 87% 2005-2006 : 90-95% E

n Forage dexploration : vers les grands fonds 2001-2004 : 80% des forages dexploration audel de 800 mtres
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Les facteurs de croissance : les appareils de forage


Profondeur

200 175 Nombre de puits dexploration 150 125 100 75 50 25 0 1974 1978 1982

2,800-3,200m 2,400-2,800m 2,000-2,400m 1,600-2,000m 1,200-1,600m 800-1,200m 400-800m

1986 Anne

1990

1994

1998

2002

Source: The Future of Deepwater 2004 Report; Wood Mackenzie Fugro Robertson

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Les facteurs de croissance :


les units de production et de stockage
n Forte croissance de 2006 2010

n Principalement des FPSO en mer profonde

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Les facteurs de croissance : les units de stockage

Units

Autre

Anne dinstallation
% par type de plate-forme de production, toutes profondeurs confondues. Prvision jusquen 2008, units identifies pour la priode 2008-2016

Infield Systems, Ltd. 2005 Independent Study

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Les facteurs de croissance : les installations sous-marines


n 2004 2008 : plus de 2000 ttes de puits sous marines seront poses n Avec un fort taux de croissance : - En Afrique - Dans les grands fonds (+ 500 mtres)

28

Les facteurs de croissance : les installations sous-marines


Nombre d 'installations dans le monde par dcennie
Rel 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1960-69 1970-79
Source: Quest Offshore, Groupe Bourbon Research

Prvu

Confirm (2000-04)

1980-89

1990-99

2000-09E

2000-04E

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Les facteurs de croissance : les installations sous-marines


n 2004 2008 : plus de 2000 ttes de puits sous marines seront poses n Avec un fort taux de croissance : - En Afrique - Dans les grands fonds (+ 500 mtres)

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Les facteurs de croissance : les installations sous-marines


Nombre de ttes de puits : prvisions par rgion et par profondeur - mise en service 2007
Amrique du Nord 16% Moyen Orient 1% Amrique latine 11% Asie 8% Europe 28% Ocanie 6% Afrique 30%

1500+ 10%

<100 18%

1000-1499 29% 100-499 33%

500-999 10%

Infield Systems, Ltd. 2005 Independent Study

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Offres de navires type offshore profond


AUJOURDHUI n Flotte existante : 314 PSV et 228 AHTS n Taux moyen dutilisation : 90% (janvier 2005) n Navires en construction : 98 (31 dcembre 2004)

Navires type offshore profond : AHTS > 10000 BHP PSV > 2000 tonnes de port en lourd
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Offre de navires : flotte actuelle


Flotte mondiale par compagnie*
No. de PSV 80 70 60
TOTAL (314)

No. de AHTS
(228)

No. de Constructions*
(98)

AHTS > 10,000 BHP PSV > 2000 DWT (30% de la flotte totale)

Nombre de navires

50 40 30 20 10 0
r N Fa BO URter a BO ew

s tre Au na rda BP Pe tra ly Pe pp Su da Ed O ies CB nd Ca to Ot e arg F i n etrol e r r a p ffsho Ult dO an Isl a nd cu S e ta s gu Au t e r rn ks te M o Eas t ea Gr n o gd Ri pic ym Ol isa k c To be rn H o vik es Eid lk u ab

Sw

Ed

Se

DO

Se

Source: ODS Petrodata / Bourbon Offshore Market Research

Ma

ls So lf Gu

Ch

Tri

Tid

co

iso

ac

ine

ire

er sk

sta

tad

or

n Ch ou es

se

ow ne rs

*JANUARY 2005

33

Dynamique de march 2005-2006


Les effets conjugus de : La forte augmentation de lactivit en offshore profond et
en offshore traditionnel (maintien de la production existante) Laffrtement plus frquent de navires type offshore profond par les super majors et majors pour leurs oprations en offshore semi profond : 100 200 mtres Le vieillissement et lobsolescence dune partie de la flotte traditionnelle (2000 navires)

seront bnfiques au march du Supply Vessel 20052006


34

Offre de navires : flotte actuelle


Livraison des navires Supply depuis 1964
350

300

Nombre de navires livrs

250

Flotte traditionnelle Un grand nombre de navires ont plus de 20 ans

200

150

100

50

0 <1964

1969

1974

1979

1984

1989

1994

1999

2004

Source : Source Research, Jefferies & Company, Inc.

35

GROUPE BOURBON Navires en construction


n Des navires plus performants conus pour chacune des
fonctions du nouvel offshore :
Propulsion diesel lectrique et positionnement dynamique Capacit de transport plus grande quipements spciaux (grue, treuil grand fond, tank mthanol, lutte anti-incendie) Rapidit (Crew Boat)

n Par sa politique dinvestissement 2003-2007 en navires


neufs, Groupe Bourbon renforce ses parts de march dans un environnement trs favorable. 15 navires seront livrs en 2005 et 2006.
36

Offre de navires : flotte actuelle

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GROUPE BOURBON Navires en construction


n Des navires plus performants conus pour chacune des
fonctions du nouvel offshore :
Propulsion diesel lectrique et positionnement dynamique Capacit de transport plus grande quipements spciaux (grue, treuil grand fond, tank mthanol, lutte anti-incendie) Rapidit (Crew Boat)

n Par sa politique dinvestissement 2003-2007 en navires


neufs, Groupe Bourbon renforce ses parts de march dans un environnement trs favorable. 15 navires seront livrs en 2005 et 2006.
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Groupe Bourbon Constructions Neuves


AHTS & PSV

BOURBON ALADIN

BOURBON HELIOS 39

GROUPE BOURBON Navires en construction


n Des navires plus performants conus pour chacune des
fonctions du nouvel offshore :
Propulsion diesel lectrique et positionnement dynamique Capacit de transport plus grande quipements spciaux (grue, treuil grand fond, tank mthanol, lutte anti-incendie) Rapidit (Crew Boat)

n Par sa politique dinvestissement 2003-2007 en navires


neufs, Groupe Bourbon renforce ses parts de march dans un environnement trs favorable. 15 navires seront livrs en 2005 et 2006.
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Offre de navires : constructions neuves

Constructions Neuves dans le monde par compagnie*

ore fsh Of ya Ja tro o As etr vp tso Vie l eta rm sa Se r p e ping pe hip Su yS g mo au Re sth bu kle My a vil Ha ad t els Ug e arg Fin vik es Eid sta gu Au O CB ulk ab Se ter ks Mo r ma ore Lo fsh Of m Sie al on ra ati Ez nN nia Ira i c p ym Ol n oo Vr ad lst So on gd r Ri ate ew Tid n F ter DO as tE ea

CONSTRUCTIONS NEUVES

AHTS > 10,000 BHP

No. de PSV

TOTAL

(66)

PSV > 2000 DWT

No. de AHTS

(32)

Gr

Fa

rst Ma Ult

ad er sk rap etr ol isa N To BO UR BO

Source: ODS Petrodata / Bourbon Offshore Market Research

Isl

BP Offsh d an

ore

16

14

12

Nombre de navires

10

*JANUARY 2005

41

Offshore profond : champ concurrentiel


Les acteurs prsents sur le march international n AHTS : MAERSK est le leader mondial n PSV : 4 acteurs principaux
Tidewater Gulf Bourbon Farstad

42

Offshore profond : champ concurrentiel


LES ACTEURS PRSENTS SUR LE MARCH INTERNATIONAL
PSV - Flotte actuelle incluant les navires en construction

AHTS - Flotte actuelle incluant les navires en construction

Maersk Tidewater Bourbon Farstad Solstad Gulf Seacor Others

Source: ODS Petrodata / Bourbon Offshore Market Research

43 *au 31 dcembre 2004 - incluant les


navires en construction

Gestion de la Scurit Standards dopration

n 2004 : Accidents avec arrt de travail en forte diminution n Objectifs ambitieux et mise en place des ressources pour russir

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Groupe Bourbon Division Offshore Taux daccident avec arrt de travail par 200 000 Heures travailles (12 heures par jour)
2,5 2 1,5 1 0,5 0 2001 2002 2003 2004 2005
1,5 1 0,7 0,5 0,25 0,15 0,98 1,98

Objectifs

Performance

0,51 0,37

2006
45

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