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Noviembre de 2012
Contenidos
Tendencias clave Percepcin de los consumidores Hbitos de consumo en Navidad Compras en Navidad Experiencia multicanal Conclusiones
Rgimen de hidrocarburos
3. -
Regalos Desearemos el regalo ms prctico de todos: dinero pero recibiremos ropa y libros. Viajes , smartphones y tablets se quedarn tambin en el cajn de los deseos.
4. -
Internet Internet se consolidapoco a poco. La Red se utiliza para buscar y compararpero compramos en la calle. Las redes sociales, herramienta de opinin.
Rgimen de hidrocarburos
Los pases del arco mediterrneo son nuevamente en esta edicin los ms cautos a la hora de evaluar la mejora de la economa local. Mirando al futuro, mejora en toda Europa la percepcin sobre la situacin econmica para el prximo ao. Espaa sigue la tendencia europea, aunque todava por debajo de la media. Slo el 10% de los consumidores espaoles consideran que el prximo ao la situacin econmica mejorar.
5 Estudio de consumo navideo 2012 2012 Deloitte S.L.
Pasamos del azul al verde: en relacin a la situacin personal, la percepcin mejora en comparacin con la percepcin de la situacin econmica del pastambin el futuro personal se ve con mejores perspectivas. En Espaa, aunque en la actualidad un porcentaje minoritario (11%) considera que ha mejorado su poder adquisitivo respecto a 2011, la perspectiva de mejora es ligeramente superior, hasta alcanzar el 20%, por encima de la media europea.
6 Estudio de consumo navideo 2012 2012 Deloitte S.L.
Rgimen de hidrocarburos
2012
90%
Comprarn ms regalos tiles
80%
Comprarn ms marca blanca
78%
Comprarn para menos gente
73%
Comprarn ms regalos en grupo
2011
75%
50%
40%
31%
En los ltimos aos se han identificado hbitos en los consumidores que se han ido intensificando para contrarrestar los efectos adversos de la crisis econmica. Estos hbitos, en muchos casos, se han convertido en estructurales. En este sentido, la utilidad es el factor fundamental para la compra de regalos, algo que se intensifica cada ao (en 2012 el 90% de los consumidores comprar la misma cantidad o ms de regalos tiles que el ao pasado). Tambin destacan otros criterios de ahorro como la marca blanca, la compra de menos regalos o el regalo en grupo.
8 Estudio de consumo navideo 2012 2012 Deloitte S.L.
2012
89%
Comprarn ms productos y regalos rebajados
75%
Comprarn menos regalos caros
61%
Comprarn ms regalos de segunda mano
94%
Comprarn regalos teniendo en cuenta el precio
2011
63%
61%
13%
89%
La actitud del consumidor al precio es cada vez ms agresiva, llegando a situarse como el factor que ms importancia tiene en la decisin de compra. La compra de artculos con descuento y la compra de regalos menos caros se convierten en algunos de los criterios ms seguidos por el consumidor en relacin al precio, acentundose ms si cabe la tendencia surgida hace unos aos. Aumentan de forma considerable los consumidores que comprarn ms regalos de segunda mano (en 2011 esta opcin no terminaba de despegar). Adems, el 54% tendr ms en cuenta el precio a la hora de decidir su compra.
Estudio de consumo navideo 2012 2012 Deloitte S.L.
77%
Ocio
67%
10
72% Informtica y telecomunicaciones 70% Ropa y Calzado 70% Vacaciones 66% Gastos Diarios 54% Otros Gastos 51% Servicios Financieros
58%
49%
48%
El consumidor considera que el entretenimiento y el ocio es el principal gasto del que podran prescindir en caso de necesidad. Le siguen los gastos en telecomunicaciones, los relacionados con las vacaciones, y la ropa y el calzado. Los asociados con la salud, la educacin y los gastos bsicos (alimentacin, luz, gas, etc) son los elementos a los que los encuestados no quieren o no pueden renunciar.
Estudio de consumo navideo 2012
1
Europa Espaa
46% 43% 36%
2 4
3
19% 15% 5% 16% 19%
Puntos para obtener tickets regalo en varios comercios Puntos para obtener tickets regalo en el propio comercio
Ninguna
Poca
Media
Mucha
Los consumidores espaoles son los que ms valoran en Europa los programas de fidelizacin de las compaas. Estos programas van adquiriendo cada vez ms importancia, puesto que suponen en una u otra medida un factor de ahorro. Las tarjetas de fidelizacin ms valoradas son aquellas que proporcionan descuentos inmediatos, seguidas por las que generan puntos para canjear por productos o tickets regalo.
11 Estudio de consumo navideo 2012 2012 Deloitte S.L.
Compras en Navidad
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Rgimen de hidrocarburos
Compras en Navidad
Calendario de compras
Antes
Nov
Nov
1 al 15
Dic
5%
16 al 24
20%
25 al 31
39%
Desde
Dic
Dic
Ene
23%
6%
7%
Un ao ms, el periodo fuerte de compra de reglaos ser del 1 al 15 de diciembre, cuando casi el 40% de los consumidores se dedicarn a buscar el regalo perfecto. El 60% restante se repartir mayoritariamente entre el mes de noviembre y la segunda quincena de diciembre. Incluso un 7% se esperar a despus del da de Reyes para poder encontrar las mejores ofertas y rebajas. Los comerciantes tienen que saber adaptar sus propuestas comerciales al gran volumen de consumidores que compran fuera de la quincena navidea clsica.
13 Estudio de consumo navideo 2012 2012 Deloitte S.L.
Compras en Navidad
Evolucin del gasto navideo en Europa en 2012
Crecimiento vs decrecimiento
Media Europea -0,8%
3% a
Ucrania Polonia Rusia Alemania Suiza 13% 11% 9% 7% 4%
0% a 3%
Blgica Finlandia Eslovaquia Dinamarca Finlandia Holanda Luxemburgo 3% 2% 0,8% 0,7% 0,7% 0,3% 0,2%
0% a -3%
Irlanda Rep. Checa -2% -3%
-3% a
Italia
Espaa
Portugal Grecia
En lnea con la percepcin del poder adquisitivo que tienen los consumidores, el gasto navideo previsto para este ao no evoluciona igual en todos los pases. De nuevo los pases mediterrneos se vern ms afectados que el resto A pesar de que el nmero de pases cuyo consumo decrece es menor, la media ponderada europea de consumo navideo disminuye en torno al 1%, debido al mayor peso especfico del consumo en pases como Espaa e Irlanda.
14 Estudio de consumo navideo 2012 2012 Deloitte S.L.
Compras en Navidad
Intencin de gasto en 2012 en Europa
Top 5 pases por intencin de gasto Ranking
1,3%
1 2 3 4 5
1 1 1 1
0,7%
Total
0,8%
Sin embargo, aunque en Espaa se producir una ligera reduccin del gasto, hay que tener en cuenta que es uno de los pases con mayor gasto (quinta posicin). Al igual que el ao pasado, Irlanda, con arraigadas tradiciones cristianas, Suiza y Luxemburgo, ocupan los primeros puestos.
En relacin a la media ponderada europea, no hay variaciones muy significativas en la composicin del gasto.
15 Estudio de consumo navideo 2012 2012 Deloitte S.L.
Compras en Navidad
Intencin de gasto en 2012 en Espaa
Intencin de gasto 2012 vs Gasto real 2011 (Espaa) Espaa
Gasto real 2011 Gasto estimado 2012
Europa Espaa
34%
2,6%
6,7%
13%
15%
3,9%
Regalos
Comida
Ocio
En Espaa, el gasto previsto para estas Navidades ser un 3,9% inferior a lo que los mismos consumidores se gastaron el ao pasado. Los regalos se llevan ms del 44 % del presupuesto, especialmente pensando en los nios. Varios factores de ultima hora pueden afectar a la intencin de gasto final: cambios en situacin laboral, supresin de pagas extra, componente emocional.
16 Estudio de consumo navideo 2012 2012 Deloitte S.L.
Compras en Navidad
Motivos para aumentar o disminuir el gasto
Por qu gastar ms estas Navidades? Por qu gastar menos estas Navidades?
36% Quiero disfrutar y evitar pensar en la crisis 25% Mis ingresos han aumentado 20% Promociones
64%
La crisis contina y va a empeorar Quiero ahorrar por miedo a perder mi trabajo Tengo que ahorrar porque he perdido mi trabajo
49%
18%
19%
+
17 Estudio de consumo navideo 2012
12%
6%
12%
Una vez ms, la necesidad de olvidarse por unos das de la crisis econmica ser el factor prioritario que mueva al consumidor a gastar ms estas Navidades. La bajada de ingresos netos supone el motivo ms relevante para gastar menos este ao. En el lado contrario, un 25% de encuestados considera que podr gastar ms al haber aumentado sus ingresos. Como siempre, promociones e innovacin en productos y servicios tambin sern determinantes. El consumidor se ha vuelto ms cauto, quiere ahorrar o ya no tiene ms remedio que hacerlo.
Compras en Navidad
Regalos ms deseados y regalos ms comprados en Espaa
Regalos deseados
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dinero en efectivo Libros Ropa / Zapatos Viajes Ordenadores y accesorios Tabletas electrnicas Smartphones Perfumes y cosmticos Tarjetas regalo Joyera / Relojes 1 8 16 3 3 3 2 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Regalos comprados
Ropa / Zapatos Libros Perfumes y cosmticos Videojuegos Accesorios (bolsos) Dinero en efectivo Dulces / Chocolates Joyera / Relojes Msica (CD) Ropa Deportiva 2 2 7 1 1 2 17
Siguiendo con la tendencia detectada en aos anteriores, el dinero ha ido escalando puestos en la lista de los regalos ms deseados, aunque todava parece un regalo poco emotivo y nicamente ocupar el sexto lugar de los realizados. Los smartphones y las tablets van ganando adeptos, pero su alto precio provoca que se queden en meros deseos. En su lugar, la gente se inclinar a comprar ropa, libros y cosmticos, que pierden la hegemona lograda en 2011. Los videojuegos de adultos tambin suben muchos puestos esta temporada.
18 Estudio de consumo navideo 2012 2012 Deloitte S.L.
Compras en Navidad
Regalos ms comprados en Espaa para nios y adolescentes
Nios
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Juegos educativos Ropa / Zapatos Muecas / Peluches Libros Videojuegos Juguetes infantiles (preescolar) Juegos creativos Juegos electrnicos Equipamiento deportivo Ropa deportiva 6 4 3 15 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Adolescentes
Videojuegos Libros Ropa / Zapatos Dinero en efectivo Videoconsolas Msica (CD) Smartphones Reproductores Mp3 / iPods Ropa deportiva Equipamiento deportivo 6 1 15 7 6 4 10
Para los nios, los juegos educativos siguen siendo la prioridad para los padres, que a su vez se han vuelto muchos ms prcticos, haciendo que la ropa y el calzado ascienda hasta el segundo lugar.
En el caso de los adolescentes, los videojuegos siguen siendo la primera opcin de regalo, seguido de los libros y de la ropa, que tambin en esta ocasin ha escalado puestos en el ranking.
19 Estudio de consumo navideo 2012 2012 Deloitte S.L.
Compras en Navidad
Dnde comprar los regalos
Evolucin del lugar de compra de los regalos
11% 15% 15% 21% 8% 14% 20% 19% 10% 10% 28% 22% 10% 11% 24% 24% 7% 15% 28% 21% 29%
10
5% 12% 25%
28%
38%
37%
30%
08
31%
09
26%
11
30%
12
06
07
Hipermercados
Respecto a los lugares preferidos para realizar las compras de regalos (sin incluir Internet), los grandes almacenes, con un 30%, ganan este ao la partida a las tiendas especializadas, que son las elegidas como primera opcin para el 28% ciento de los consumidores. En tercer lugar, los hipermercados incrementa su cuota ligeramente respecto al ao pasado, en detrimento del resto de formatos, especialmente de establecimientos tradicionales o compras por catlogo. En general, en Europa, la primera opcin son los grandes almacenes e hipermercados.
20 Estudio de consumo navideo 2012 2012 Deloitte S.L.
Compras en Navidad
Dnde comprar la comida
Dnde va a realizar sus compras de alimentacin para estas fiestas?
73%
41%
36% 28% 18% 8% 5%
Supermercado Internet
En relacin con el lugar preferido para realizar la compra de alimentacin y bebidas en Navidad, es de destacar que el hipermercado sigue siendo la opcin ms socorrida para los consumidores espaoles, y gran parte de los europeos, a los que tambin seduce el formato de supermercado. Las tiendas de hard discount incrementan con fuerza su participacin, incluso en el perodo navideo, siguiendo con el comportamiento que el consumidor est mostrando el resto del ao. Por el contrario, el comercio tradicional pierde fuerza respecto al ao pasado.
21 Estudio de consumo navideo 2012 2012 Deloitte S.L.
Compras en Navidad
Tipos de marca de alimentacin
Qu tipo de marca comprar? Tipo de marca comprada en funcin del establecimiento
49%
44%
31% 25%
29%
22%
16% 15% 16%
Hipermercados Supermercados
Internet
En relacin al tipo de marca que el consumidor va a comprar durante el perodo navideo, la marca blanca ser adquirida con mayor frecuencia en los hard discounts, y en supermercados e hipermercados tambin tendr un protagonismo relevante, aunque menor. En cualquier caso, la marca de fabricante sigue siendo la que mayor cuota de mercado tiene. El fabricante debe seguir haciendo esfuerzos en innovacin, precio y en diferenciarse del resto para sobrevivir en este mercado.
22 Estudio de consumo navideo 2012 2012 Deloitte S.L.
Compras en Navidad
Principales demandas a los distribuidores
Precios ms bajos Servicio de cuidado de nios
Asesoramiento al cliente
Comercio electrnico
Sostenibilidad
+
23 Estudio de consumo navideo 2012
Autocajas
Envo a casa
El cliente es cada vez es ms exigente con sus demandas. Quiere ms por menos, y si un comerciante no cumple con sus expectativas, buscar otro: el cliente es infiel. En la actualidad, el consumidor est demandando precios bajos por encima de cualquier otro elemento de decisin de compra. Adems, el cliente quiere una experiencia de compra, no le basta con adquirir el producto sin ms. Sin embargo, el consumidor no valora los esfuerzos que el comerciante pueda estar haciendo en la decoracin de las tiendas, cuidado de nios o empaquetado navideo.
Experiencia multicanal
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Rgimen de hidrocarburos
Experiencia multicanal
Compra online vs compra presencial
Online Ambos Presencial
Buscar
22%
40 %
30%
Comparar
15%
50 %
--
35%
Comprar
31%
69%
Siguiendo con la tendencia vista en aos pasados, el canal online sigue ganando fuerza a la hora de buscar y comprar productos, precios y comercios, pero mayoritariamente, la compra se sigue haciendo de manera presencial. El consumidor sigue queriendo tocar el producto que se lleva y recibir asesoramiento en el punto de venta, aunque haya buscado opiniones en la Red previamente. En este sentido, los hombres son ms proclives a utilizar las nuevas tecnologas para realizar el proceso de compra que las mujeres.
25 Estudio de consumo navideo 2012 2012 Deloitte S.L.
Experiencia multicanal
Compra online vs compra presencial: principales ventajas
Online 1. Conocer la opinin de otros consumidores 2. Facilidad para comparar precios 3. Disponibilidad para comprar en todo el mundo 4. Encontrar precios ajustados 5. Invertir poco tiempo en la compra Presencial 1. Facilidades para cambiar productos
2. Seguridad en el pago
3. Disponibilidad de asesoramiento profesional 4. Disfrutar de la experiencia de compra 5. Disponer de servicio postventa
La disponibilidad es el principal argumento de los consumidores a la hora de elegir Internet como canal principal en el proceso de compra. Disponibilidad para conocer opiniones de todo tipo y en cualquier momento, para buscar y comparar precios y para realizar la compra en cualquier lugar del mundo. Por otro lado, la compra presencial sigue siendo la principal opcin de los consumidores principalmente por el servicio profesional de los distribuidores, que permite cambiar de forma gil los productos ,recibir asesoramiento, tener mayor seguridad en el pago, etc.
26 Estudio de consumo navideo 2012 2012 Deloitte S.L.
Experiencia multicanal
Modo de compra de regalos
Internet
41% 40% 38% 38%
Tipo de regalo
Pelculas Ocio
Presencial
59% 60% 62% 62%
Tecnologa
Msica Videojuegos Libros Deportes Juguetes Moda Alimentacin y bebidas
37%
31% 27% 22% 20% 16%
63%
69% 73% 78% 80% 84%
Los productos que ms se vendern por Internet estas Navidades son aqullos ms estandarizados, tales como artculos para el hogar, entradas para ocio y espectculos, pelculas o msica. Sin embargo, la alimentacin, la moda o los juguetes siguen siendo productos comprados mayoritariamente de forma presencial, y con un largo recorrido en el canal de Internet.
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Experiencia multicanal
Fuentes consultadas en Internet en el proceso de compra
Tiendas online (con tiendas fsicas)
69%
60%
Los principales sites visitados por los internautas durante estas Navidades para buscar y comparar sern las propias pginas web de los comerciantes, por lo que stos deben desarrollar espacios atractivos y fciles de usar para que el consumidor no pierda inters. Las webs de comparacin y las de ofertas por compras de grupos estn teniendo cada vez ms repercusin. Pero sin duda, el mayor crecimiento en 2012 lo encontramos en las redes sociales (crece un 10% respecto a 2011). La influencia de estas nuevas formas de comunicacin es algo que fabricantes y comerciantes no pueden obviar.
28 Estudio de consumo navideo 2012 2012 Deloitte S.L.
Experiencia multicanal
Razones para usar medios sociales
37%
50%
Buscar descuentos
37%
37%
47%
Buscar opiniones
Buscar productos
54%
Buscar ideas
Las redes sociales estn teniendo cada vez ms influencia en el comportamiento del consumidor porque ste busca una opinin imparcial, que no est influida por el fabricante o el comerciante. En ocasiones hacemos ms caso a alguien que no conocemos que a nuestros propios amigos. La bsqueda de ideas innovadoras para regalar, decorar la casa, preparar el men navideo o vestirnos ser el principal uso que le demos a las redes sociales este ao, pero tambin sern tiles para encontrar ofertas y descuentos y pedir opinin. Comerciantes y marcas deben gestionar muy bien la informacin que de ellos se maneja en estos medios.
29 Estudio de consumo navideo 2012 2012 Deloitte S.L.
Experiencia multicanal
Comercio mvil
% de consumidores que ha utilizado o utilizar prximamente comercio mvil Lo he utilizado Motivos para comprar ms a travs del mvil Disponer de mejor acceso a Internet
Espaa
21%
Lo utilizar
51%
Lo he utilizado
Tener un dispositivo mvil preparado para ello Tener mayor conocimiento de las oportunidades de compra en Internet
Europa
20%
Lo utilizar
11% 11%
41%
Por ltimo, el comercio en el mvil todava tiene mucho recorrido por delante, aunque Espaa est en lnea con la media europea en su uso. Espaa es el pas con ms smartphones de Europa, lo que tambin contribuye al hecho de que el 51% de los consumidores est ansioso por utilizar ms este medio de compra, aunque para ello demande mejoras en la conectividad y funcionalidad de los telfonos y mayor seguridad en el pago.
30 Estudio de consumo navideo 2012 2012 Deloitte S.L.
Conclusiones
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Rgimen de hidrocarburos
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34 Ttulo presentacin (opcional) 2012 Deloitte S.L.