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Las piezas de autos hechos con plsticos de BASF se pueden


utilizar en lugar de piezas de metal para fabricar vehculos ms
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menos emisiones, menos consumo de combustible y menos
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La Reforma Fiscal y el Rgimen Fiscal de Pemex.
SERGIO A. RAMREZ MARTNEZ...
Una nueva reforma petrolera.
SERGIO BENITO OSORIO...
Un nuevo comienzo para el petrleo mexicano.
ITAM/WOODROW WILSON CENTER...
Pemex en el presupuesto 2013.
RAMSES PECH...
El petrleo en Mxico, una industria secuestrada.
ROBERTO ORTEGA LOMELN...
Qu esperaran de una nueva Reforma
Energtica? ..que tambin atienda electricidad
y sustentabilidad.
CINTIA ANGULO, ODN DE BUEN Y GERARDO
PANDAL...
La industria de la renacin y su ineciente
regulacin para la participacin privada.
ALEJANDRO LPEZ VELARDE...
Mejor gobierno corporativo, esencial para las
empresas del Estado.
GERARDO R. BAZN NAVARRETE Y GILBERTO
ORTIZ MUIZ...
Y el mercado ilcito de combustibles?
JOS ANTONIO BELTRN MATA ...
Conteni do
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Panorama petrolero de los BRIC.
SERGIO DOMNGUEZ REYNA...
Resea de un legado.
LUIS VIELMA LOBO...
Qu esperaran de una nueva Reforma
Energtica? ...que permita avanzar en la
gasicacin de Mxico.
EDGAR RANGEL GERMN...
Crnica de un alza anunciada.
ALVARO ROS ROCA...
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Cambia el gobierno. Cambian los personajes que dirigen el sector energa.
Ms an, cambian vertiginosamente los paradigmas energticos en el mundo.
El desarrollo del aceite en lutitas, o shale oil, plantea una transformacin de
la geopoltica global. Ya se pronostica, a nivel de la Agencia Internacional de
Energa, que en menos de una dcada Estados Unidos desplazar a Arabia
Saudita como el primer pas productor de petrleo y hasta podra ser exportador
neto de petrleo.
La pregunta es: cambiar la industria energtica mexicana? Habr una
nueva Reforma Energtica este ao? Hasta ahora, ese sector de la economa
nacional y en particular, Petrleos Mexicanos (Pemex) y Comisin Federal de
Electricidad (CFE) ha sido inmune a todo planteamiento de cambio estructural.
El gobierno de Enrique Pea Nieto comenz su gobierno con la firma del
Pacto por Mxico, un documento que expresa voluntades de todas las fuerzas
polticas. Pero resulta conservadora y tradicionalista la redaccin de ese pacto en
lo que respecta al sector energa. En ningn momento se plantea realizar cambios a
la Carta Magna, por ejemplo. Igualmente, al escuchar las declaraciones de nuevos
funcionarios y de legisladores de las comisiones de energa del Congreso, uno
pensara que en realidad no hay mucha ambicin ni voluntad entre los nuevos
dirigentes polticos para realizar cambios importantes.
Sin embargo, Sergio Osorio argumenta en forma convincente, en esta edicin
de Energa a Debat e, que varios de los propsitos sealados en el Pacto s
requeriran cambios constitucionales. Es el caso de la intencin de transformar
Pemex en una empresa productiva, de multiplicar la produccin de hidrocarburos
(suponiendo que eso sea factible) y desregular el negocio de los combustibles
a favor del capital privado. Asimismo, Sergio Ramrez, en esta misma edicin,
seala con acierto que la factibilidad de una Reforma Energtica exitosa y de
otras Reformas propuestas por el nuevo gobierno depender en buena parte de
que se concrete una amplia Reforma Fiscal.
stos son los temas del cambio y de la Reforma Energtica que viene en
el 2013. Sin embargo, si los cambios han de ser de beneficio neto en trminos
econmicos, habr que cuidar que no se transfiera renta y valor agregado al
sector privado, sin que haya un crecimiento de las actividades petroleras a favor
del erario y del pas.
La forma de asegurar que ese beneficio sea de carcter nacional y no privado
es dejar participar a Pemex como una verdadera empresa fuera del presupuesto,
libre de normas excesivas y capaz de asociarse, como alguna vez se hizo en Brasil.
Posiblemente, algunas reas como aguas profundas, shale gas y Chicontepec,
donde la inversin y las capacidades de Pemex no alcanzan, podran abrirse a la
inversin privada directa, pero tambin son reas donde Pemex podra asociarse
con ese capital privado. Pemex tiene que ser parte de ese cambio que viene,
pero, sobre todo, tiene que haber inteligencia y voluntad para hacer cambios y
hacerlos bien.
U.S. ADVERTI SI NG:
Dr. George Baker.
P. O. Box 271506
Houston TX 77277-1506
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ESTILO: David Fernando Hernndez R.
DISTRIBUCIN: Hctor Gonzlez B.
DISEO: Concepcin Santamarina E.
SITIO INTERNET: Eduardo Lang
ADMINISTRACIN: C.P. Adrin Avila
Editorial
Ao 9 Edicin No.54 enero/febrero del 2013.
Mxico, D.F.
Todos los anlisis y puntos de vista expresados en esta revista son responsabilidad exclusiva de los
autores y no reejan la opinin de las instituciones, asociaciones o empresas a las que pertenecen.
Las reformas que vienen
David Shields.
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2012 con un tiraje de 12,000 ejemplares. Las opiniones expresadas por los
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SERGIO A. RAMREZ MARTNEZ*
Estrategia de gobierno
La Reforma Fiscal
y el Rgimen Fiscal de Pemex
El tema fiscal y la Reforma Petrolera son ejes fundamentales para el xito del Pacto
por Mxico, recin firmado por todas las fuerzas polticas.
* Ex-Gerente Fiscal del Grupo PEMEX. Abogado por la Escuela Libre de Derecho. Realiz el Diplomado de Estudios Superiores Especializados en Administracin
Fiscal en la Universidad de Pars IX (Dauphinne) y el Programa de Finanzas Pblicas en el Instituto Internacional de Administracin Pblica de Pars. Es miembro
de la Barra Mexicana de Abogados, del Comit de Estudios de la International Fiscal Association y de la EFSIP (taxandoil@prodigy.net.mx)
A
l participar en el Foro de Estrategias Energticas,
que organiz Energa a Debate el pasado 10 de
julio en el Museo Tecnolgico de Comisin Federal
de Electricidad (CFE), subray la necesidad de una
Reforma Fiscal Integral, de una Reforma Petrolera y, muy impor-
tante, de que los mexicanos nos pongamos de acuerdo sobre
cmo proceder, que es algo que no acostumbramos hacer.
Al enterarme del Pacto por Mxico (en adelante el PACTO)
firmado por todas las principales fuerzas polticas el pasado 2
de diciembre, veo con sorpresa y agrado que hay coincidencias
y respuestas a mi planteamiento:
1) Una Reforma Fiscal Integral (Federacin, entidades federa-
tivas y municipios). Es sencilla y recaudadora: 17 al 19% de
ingresos fiscales, sin incluir ingresos petroleros.
2) Una Reforma Petrolera: La Reforma Energtica del PACTO
realmente slo se refiere a PEMEX.
3) Mesas (grupos) de trabajo: En el procedimiento del PACTO,
se establecen estos grupos o mesas para dar seguimiento
a la implementacin de los acuerdos.
Dicho lo anterior, la reforma ms importante para Petr-
leos Mexicanos (PEMEX) es la que se refiere a una Reforma
Fiscal Integral, que permita sacar a la empresa petrolera del
presupuesto federal e reinvertir sus ingresos, haciendo que la
apertura de la industria petrolera sea competitiva y atractiva
a la inversin privada.
El problema toral:
la eterna y bajsima recaudacin fiscal
El problema toral que enfrenta y ha enfrentado Mxico y
ahora amenaza la viabilidad del PACTO, ha sido la inveterada
falta de recaudacin. Mxico ocupa el ltimo lugar dentro de
los pases de la Organizacin de la Cooperacin y Desarrollo
Econmico (OCDE) y los LAC5
(1)
.
INGRESOS FISCALES/PIB DE LOS PAISES
LATINOMERICANOS MAS GRANDES
PAIS % PIB % PIB % PIB
Brasil 32
Argentina 30
Chile 20
Colombia 18
Mxico 18
1
14
2
10
3
1
Incluye adems los ingresos petroleros y las contribuciones de seguridad
social, predial y nminas.
2
Incluye adems las contribuciones de seguridad social, predial y nminas.
3
Incluye solamente los ingresos por los impuestos sobre la renta y bienes y
servicios.
INGRESOS FISCALES/PIB DE
ALGUNOS PAISES DE LA OCDE
PAIS % PIB
Suecia 48
Noruega 43
Francia 42
Italia 41
Espaa 34
Canad 32
Estados Unidos 26
La firma del Pacto por Mxico demuestra que los mexicanos s podemos ponernos de acuerdo.
LIC. ENRIQUE PEA NIETO, AL PRESENTAR EL PACTO POR MXICO, 2 DE DICIEMBRE DE 2012
Pie de nota:
(1)
LAC5: Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Mxico.
7
Importancia de una adecuada
recaudacin fiscal
El ingreso fiscal es de fundamental importancia para el
desarrollo de los pases para salir de la pobreza y es impera-
tivo que sus autoridades de Ingresos tengan la capacidad para
recaudar los impuestos efectiva y eficientemente. En Mxico
esto no se da.
Los impuestos representan la ms predecible, saludable
y sostenible fuente de ingresos. Adems, la habilidad para
recolectar tiene implicaciones en la calidad de la gobernanza:
manera de gobernar que se propone como objetivo el logro
de un desarrollo econmico, social e institucional duradero,
promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad
civil y el mercado de la economa. (Real Academia Espaola).
En Mxico esto no se da.
Mxico ocupa y ha venido ocupando, la categora ms
baja de la clasificacin de los pases en relacin con su ingreso
y su PIB.
CATEGORIA DE PAIS Promedio % PIB
Pases de Bajo Ingreso 13.0
Pases de Ingreso Medio Bajo 17.7
Pases de Ingreso Medio Alto 20.7
Pases de Alto Ingreso 35.4
La cuestin vital de Mxico ha sido, desde su independen-
cia, la hacendaria. Ello constituye un mal crnico que ha muchos
ha parecido incurable. Matas Romero, Abogado y Ministro de
Hacienda, 1870.
(2)
En Mxico esto ya se daba.
Amenazas contra la sustentabilidad
El actual rgimen fiscal mexicano es una base slida para la
sustentabilidad financiera, pero en el mediano plazo requerir
medidas para enfrentar desafos emergentes. Dos de los ms
importantes desafos son:
1) Una disminucin en los ingresos del petrleo como propor-
cin del PIB conforme la economa crezca y
2) El proyectado aumento en el gasto relacionado con la salud y
las pensiones, debido al envejecimiento de la poblacin.
Mxico necesita reconstituir sus amortiguadores o col-
choncitos fiscales como proteccin contra posibles choques
negativos, en virtud del frgil entorno econmico global.
Asimismo, la necesidad de prever y superar estos desafos
crea una fuerte necesidad para la movilizacin de ingresos
nacionales adicionales
(3)
.
La oportunidad aparece an ms fuerte para Mxico
cuando se observa desde una perspectiva internacional: niveles
bajos de recaudacin de ingresos no petroleros comparados
los niveles de la OCDE y de sus similares estados latino-
americanos (LAC5), lo que significa que existe espacio para
un esfuerzo fiscal para una recaudacin de ingresos que evite
tener que comprimir el gasto pblico de manera excesiva,
incluyendo la inversin pblica y social, que sin duda son el
objetivo primordial del presente gobierno federal.
La cada de la produccin petrolera
Sin embargo, reconstruir los amortiguadores fiscales
puede ser un largo y complicado proceso para enfrentar la
declinacin de la produccin petrolera a mediano trmino
(2-3% del PIB) y el gasto en salud y en pensiones (2% PIB),
cuyos efectos pueden representar de 4 a 5 puntos del PIB en
las siguientes dcadas.
As, los socorridos ingresos petroleros, tambin llamados
pomposamente la renta petrolera por nuestros economistas,
podran disminuir como 2 o 3 del PIB, hacia 2030.
(4)
El caso de Mxico no es slo una cuestin de agotamiento de reservas,
sino de una mala administracin del sector petrolero y de PEMEX.
LEONARDO MAUGERI, UNIVERSIDAD DE HARVARD (JUNIO DE 2012)
CONCLUSION # 1.
Es altamente recomendable que, dada la amarga expe-
riencia de los ltimos 33 aos en materia de recaudacin, en
todas las futuras discusiones de la Reforma Hacendaria, en su
parte relativa a la excesiva carga de PEMEX y por supuesto,
en la Reforma Petrolera, se busque que los representantes de
PEMEX tengan el apoyo de la Secretara de Energa (SENER),
pues los intereses de los representantes de las Subsecretaras
de Ingresos y de Egresos, son totalmente opuestos a los de la
industria petrolera nacional.
La participacin de otros representantes de la Secretara
(2)
La reforma madre: la fiscal. Surez Dvila, Francisco. El Universal. 10 de
febrero de 2011.
(3)
Revenue mobilization.
(4)
Capacidad de Pemex caer en 2020-2025. Mxico podra perder
hasta 700,000 barriles sin el desarrollo de nuevos proyectos re-
alistas. Exclsior, 3 de julio de 2012.
8
acerca de la Expropiacin Petrolera y sabemos que Mxico
exporta petrleo y que los ingresos petroleros son materia de
rebatia
(8)
cada ao entre nuestros legisladores
(9)
, todos nos
sentimos conocedores de la materia petrolera. Y sin embargo,
la mayora de los mexicanos desconocemos cmo opera Pemex.
No conocemos la diferencia entre gas hmedo y gas seco, gas
natural y gas LP. Tampoco sabemos a qu se refiere el octanaje
de la gasolina que le tenemos que poner a nuestro coche si
queremos que camine.
Por otra parte, es increble que no exista una legislacin
fiscal ad hoc para la industria petrolera paraestatal y privada,
como en cualquier otro pas petrolero como Mxico.
Es muy importante tener presente que hasta hoy, Mxico
nunca ha contado con una fiscalidad ad hoc, en lo que se
conoce internacionalmente como oil and gas taxation.
En relacin con el Rgimen Fiscal de Mxico, no existen
reglas especiales aplicables a la industria petrolera. Debe
tomarse en cuenta que las actividades petroleras estn reser-
vadas para el gobierno mexicano y para Petrleos Mexicanos
(PEMEX), que es su agencia responsable.
(10)
Sin embargo, PEMEX subcontrata una extensa variedad de
servicios a proveedores domsticos e internacionales, como:
perforacin, proveedura, ingeniera y construccin.
CONCLUSIN # 3.
Se debe disear una legislacin fiscal petrolera especfica
para su aplicacin y acatamiento por PEMEX, sus organismos
subsidiarios y sus filiales, as como para la industria petrolera
privada, tanto nacional como extranjera, adems de crear
una Administracin Central de la Fiscalidad de la Energa para
atender a los contribuyentes del sector de hidrocarburos,
sector elctrico y sector de energas alternativas, ya que de la
de Hacienda como el Subsecretario del Ramo y/o del propio
Secretario de Hacienda sera muy importante, ya que l Luis
Videgaray Caso debe conocer del tema fiscal-petrolero, al
haber defendido en el Massachussetts Institute of Technology
(MIT) su tesis doctoral: The Fiscal Response to Oil Shocks (La
respuesta fiscal a los choques petroleros).
Segundo problema:
ignorancia general sobre
los impuestos y el petrleo
Buscando encontrar una explicacin a la permanente y
penosa baja recaudacin fiscal de nuestro pas y al rgimen
fiscal que ha venido expoliando a Petrleos Mexicanos desde
1980, sta puede deberse a la ignorancia general que tenemos
los ciudadanos en dos materias:
La Fiscal: Recuerdo al anterior presidente de la Comisin
de Hacienda y Crdito Pblico, quien, en una sesin de la Barra
Mexicana de Abogados, coment que tontera era sa de los
gastos fiscales. Esta tontera le costar al erario aproxima-
damente 735,000 millones de pesos
(5)
en 2012 y a PEMEX no
poder invertir ms y sanamente en sus proyectos.
Tambin mencion que defendera la Reforma Fiscal con
la vida. Si esto fuera cierto, seramos muchos menos mexica-
nos, ya que la ltima verdadera reforma fiscal la hizo David
Ibarra (economista) en 1979 al introducir el IVA (y el IEPS) y el
actual sistema de Coordinacin Fiscal.
(6)
En relacin con los legisladores mexicanos, el Congreso
de los Estados Unidos
(7)
con miras a las necesidades de la
legislacin en el futuro, simplificacin y clarificacin de la
administracin y generalmente para un entendimiento de los
problemas detallados con que se enfrentan los contribuyentes
y el Servicio de Rentas Internas (Internal Revenue Service),
form desde 1926 el Comit Fiscal Conjunto, formado por cinco
miembros del Senado y cinco de la Cmara de Representantes,
quienes eligen a un Jefe de Asesores del Comit, quien a su vez
selecciona a los asesores (economistas, abogados, contadores,
etc.) sin ninguna filiacin partidista.
CONCLUSION # 2.
Crear un Comit de Asesores Fiscales propio para que
aconseje a los legisladores y que no tengan que depender exclu-
sivamente de lo que les digan los funcionarios hacendarios.
La Petrolera: Como a todos nos ensean en la escuela
(5)
Hacienda dejar de percibir 735,000 mdp. Dr. Jos Antonio Meade,
Secretario de Hacienda y Crdito Pblico. Exclsior, Seccin Dinero. 3 de
enero de 2012.
(6)
Qu reforma fiscal necesitamos? Surez Dvila, Francisco. El Universal.
7 de abril de 2010.
(7)
Revenue Act of 1926.
(8)
Accin de coger deprisa algo entre muchos que quieren cogerlo a la vez. Real
Academia Espaola.
9)
Jaloneo PAN-PRD tensa presupuesto. Por las reasignaciones y la dis-
tribucin de los 25,000 millones de pesos que la Cmara de Diputados aadi
al gasto pblico para el prximo ao (2013), al ajustar al alza el precio de barril
de crudo. Primera Plana de Exclsior. 16 de diciembre de 2012.
(10)
Global oil and gas tax guide 2011. Pgina 291. Ernst & Young. June 2012.
9
industria energtica procede cerca del 40% de los insuficientes
ingresos del fisco.
Viabilidad del Pacto por Mxico a partir
de la aprobacin de la Reforma Fiscal
Todas las acciones, programas y compromisos del PACTO
requieren la asignacin de mayores recursos fiscales, los cuales
dependern de la propuesta e implementacin de una Reforma
Hacendaria
(11)
, de la cual, sin duda, depender la suerte del
sexenio; o sea, que el nuevo presidente le est apostando su
resto a la aprobacin de la tan esperada Reforma Fiscal Integral
(la primera en 33 aos).
De los 96 compromisos que contempla el PACTO, 46 depen-
den de la implementacin completa sujeta a la aprobacin
de la Reforma Hacendaria
(12)
y si se excluyen los compromisos
para los que no se requiere contar con nuevos ingresos, sera
casi el 100% los compromisos que dependen de la Reforma
Fiscal tan esperada por generaciones de mexicanos.
El problema para la Nueva Administracin es muy sen-
cillo: requiere poco ms de seis puntos adicionales del PIB para
cumplir sus compromisos, segn estim el Centro de Estudios
Econmicos del Sector Privado (CEESP).
(13)
Lo elemental es trabajar en tener mayores ingresos tribu-
tarios y disminuir la dependencia petrolera.
ACUERDOS DEL PACTO RELACIONADOS CON LA
REFORMA HACENDARIA
2.11. Realizar una reforma hacendaria eficiente y equita-
tiva que sea palanca de desarrollo.
La realizacin de los objetivos establecidos como com-
promisos de ampliacin de derechos sociales, as como las
inversiones para detonar el crecimiento y mejorar la seguridad
y la justicia.
Para lograrlo se requieren los siguientes aspectos:
Eficiencia Recaudatoria.
Se mejorar y simplificar el cobro de los impuestos.
Asimismo, se incrementar la base de contribuyentes y se
combatir la elusin y la evasin fiscal. (Compromiso 69)
Fortalecimiento al Federalismo.
Se promovern mayores y mejores facultades tributarias
para las entidades federativas y municipios, como la ampliacin
de las atribuciones de control y cobro.
En especial se fortalecer el cobro del impuesto predial
por parte de las autoridades competentes, asimismo se revisar
la Ley de Coordinacin Fiscal para construir una relacin ms
equitativa entre la Federacin y las entidades federativas.
(Compromiso 70).
Eficiencia del Gasto Pblico y Transparencia.
Se eliminarn duplicidades de funciones, se compactarn
reas y dependencias de gobierno, y se revisar permanente-
mente el gasto del sector pblico para mejorar su eficiencia
y alcanzar mejores indicadores de desempeo. (Compromiso
71).
Fortalecer la capacidad financiera del Estado.
Se eliminarn los privilegios fiscales, en particular, el
rgimen de consolidacin fiscal. Se buscar reducir el sector
informal de la economa. Se revisar el diseo y la ejecucin de
los impuestos directos e indirectos. (Compromiso 72)
Revisin integral a la poltica de subsidios y a los
regmenes especiales, para establecer un sistema eficaz, trans-
parente y progresivo.
Actualmente existen subsidios que tienen resultados re-
gresivos pues asignan mayores recursos a las personas que ms
tienen. Tan slo el 13% del gasto pblico en desarrollo humano
llega al 20% de la poblacin con menos ingreso, mientras que
32% beneficia al 20% de la poblacin ms rica. Algunos ejem-
plos de estos subsidios se encuentran en el sector energtico
y en el campo. No se entregarn ms subsidios a la poblacin
de altos ingresos. (Compromiso 73)
Por qu no se ha aprobado una Reforma Fiscal
verdadera?
En 1963, Nicholas Kaldor, el creador del Impuesto al
Gasto
(14)
, se preguntaba: pueden los pases subdesarrollados
(despus, se les empez a llamar pases en desarrollo para
que no sintieran feo) aprender a gravar?
Sobre la pregunta subyace la asuncin de que s el pas
desea convertirse en desarrollado necesita recaudar un
2.11. Realizar una reforma hacendaria eficiente y equita-
tiva que sea palanca de desarrollo.
La realizacin de los objetivos establecidos como com-
promisos de ampliacin de derechos sociales, as como las
inversiones para detonar el crecimiento y mejorar la seguridad
y la justicia.
Para lograrlo se requieren los siguientes aspectos:
Eficiencia Recaudatoria.
Se mejorar y simplificar el cobro de los impuestos.
Asimismo, se incrementar la base de contribuyentes y se
combatir la elusin y la evasin fiscal. (Compromiso 69)
Fortalecimiento al Federalismo.
Se promovern mayores y mejores facultades tributarias
para las entidades federativas y municipios, como la ampliacin
de las atribuciones de control y cobro.
En especial se fortalecer el cobro del impuesto predial
por parte de las autoridades competentes, asimismo se revisar
la Ley de Coordinacin Fiscal para construir una relacin ms
equitativa entre la Federacin y las entidades federativas.
(Compromiso 70).
Eficiencia del Gasto Pblico y Transparencia.
Se eliminarn duplicidades de funciones, se compactarn
reas y dependencias de gobierno, y se revisar permanente-
mente el gasto del sector pblico para mejorar su eficiencia
y alcanzar mejores indicadores de desempeo. (Compromiso
71).
Fortalecer la capacidad financiera del Estado.
Se eliminarn los privilegios fiscales, en particular, el
rgimen de consolidacin fiscal. Se buscar reducir el sector
informal de la economa. Se revisar el diseo y la ejecucin de
los impuestos directos e indirectos. (Compromiso 72)
Revisin integral a la poltica de subsidios y a los
regmenes especiales, para establecer un sistema eficaz, trans-
parente y progresivo.
Actualmente existen subsidios que tienen resultados re-
gresivos pues asignan mayores recursos a las personas que ms
tienen. Tan slo el 13% del gasto pblico en desarrollo humano
llega al 20% de la poblacin con menos ingreso, mientras que
32% beneficia al 20% de la poblacin ms rica. Algunos ejem-
plos de estos subsidios se encuentran en el sector energtico
y en el campo. No se entregarn ms subsidios a la poblacin
de altos ingresos. (Compromiso 73)
(11)
El trmino hacendario no est contemplado en el Diccionario de la Real
Academia Espaola.
(12)
Pacto por Mxico. Parte V. Compromisos para las Reformas.
(13)
Necesarios 6 puntos ms de PIB para cumplir metas: IP. El Universal. 2 de
diciembre de 2012.
(14)
El Impuesto al Gasto. Kaldor, Nicholas. Fondo de Cultura Economica.
10
monto mayor que entre 10-15% del PIB.
Lord Kaldor responde que aun el pas ms pobre tiene
capacidad suficiente en trminos econmicos y administrativos
para gravar ms, pero que se requiere solamente voluntad
poltica, que es una sine que non para cualquier reforma
exitosa
(15)
.
Un contemporneo de Kaldor, Sir Arthur Lewis en 1956, ya
haba hecho un comentario similar, arguyendo que el gobierno
de un pas subdesarrollado necesitaba ser capaz de elevar el
ingreso alrededor del 17 al 19%, solamente para prestar ser-
vicios dentro del promedio estndar.
Existen cuatro reformas estratgicas o estructurales:
La desaseada y psimamente mal redactada Reforma
Laboral
La Reforma Hacendaria.
La Reforma Energtica.
(16)
La Reforma de Seguridad Social.
(17)
Sin duda, la reforma fiscal es la ms trascendente de
todas: es la reforma madre
(18)
. Finalmente es la que dar o
no sustento a las dems, particularmente la energtica y la de
seguridad social.
Mientras el pas no cuente con los recursos fiscales
necesarios para financiar los compromisos del PACTO y las
decisiones del gobierno del Presidente Pea Nieto, ser difcil
que tengamos el Mxico que es posible para bien de todos, de
nuestros hijos y de las generaciones venideras.
(19)
Para PEMEX se requiere:
Una Reforma Fiscal Integral, que reduzca gradualmente su
carga fiscal y le permita financiar sanamente sus proyec-
tos.
Un nuevo rgimen fiscal para la industria petrolera, que
capture eficazmente la renta petrolera y grave al sector
con todos los impuestos aplicables al resto de las empresas
productivas.
Eliminar el rgimen de subsidios regresivos que se aplica
a los combustibles automotrices.
Permitir, a partir de una legislacin inteligente que la re-
gule, la participacin del sector privado en el transporte,
almacenamiento y comercializacin de petrolferos.
Reformar el rgimen de pensiones y jubilaciones de
PEMEX, otorgando cuentas individuales de ahorro para
el retiro.
Acciones mediatas a tomar rumbo
a la Reforma Fiscal Integral
Como todos los compromisos del PACTO requieren recur-
sos frescos, es necesario tomar acciones en forma mediata:
1. El Presupuesto de Gastos Fiscales
Como se ha comentado antes, una de las caractersticas
del sistema tributario mexicano, con relacin a otras naciones,
es la baja carga fiscal (captacin de ingresos con relacin al PIB),
al ubicarse en niveles de 10 a 14%, mientras que el promedio
de los pases miembros de la OCDE es de 32.3%. La totalidad
de los rubros que componen los gastos fiscales equivalen al
4.2% del PIB, cifra similar a la recaudacin de ingresos del Go-
bierno Federal que se derivan de las actividades relacionadas
con el petrleo, que asciende a un monto equivalente a 4.3%
del PIB.
(20)
Los gastos fiscales pueden definirse como una transferen-
cia de recursos pblicos que se realiza reduciendo obligaciones
fiscales de un sistema fiscal en lugar de utilizar los gastos pbli-
cos de manera directa (Presupuesto de Egresos). En otros pases
los consideran como los impuestos que no llegan a entrar al
erario pblico sino que se gastan antes.
Pueden tomar las siguientes formas: exenciones, deduc-
ciones, crditos, reduccin de tasas, diferimiento de impuestos,
subsidios.
1.1. Los subsidios a los combustibles automotrices
De acuerdo a la SHCP, el Impuesto Especial sobre Pro-
ductos y Servicios (IEPS) sobre los combustibles implica un
impuesto negativo y no un gasto fiscal, porque se deriva de
una poltica de precios pblicos administrados y que se genera
cuando el precio de venta al pblico de las gasolinas y diesel es
menor al precio de referencia en el mercado relevante (Hous-
(15)
Pueden los pases subdesarrollados aprender a gravar? Kaldor,
Nicholas 1963.
(16)
El trmino hacendaria no est contemplado en el Diccionario de la Real Academia
Espaola. Hacendar: dar o conferir a alguien el dominio de haciendas o bienes
races, como lo hacan los reyes con los conquistadores de alguna provincia.
(17)
Realmente debe ser la Reforma Petrolera pues se refiere al rea de petrleo
y gas.
(18)
La reforma madre: la fiscal. SUAREZ DAVILA, Francisco. El Universal.
10 de febrero de 2011.
(19)
Discurso de Jess Zambrano, Presidente del PRD en la Firma del Pacto por
Mxico. 2 de diciembre de 2012.
(20)
Cmara de Diputados. Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas. Principales
Rubros de Gastos Fiscales 2010 2011. Julio de 2010.
12
ton, Texas), ms los costos de transporte y almacenamiento.
La estimacin de este subsidio para 2012 es de $ 185,521 mil-
lones de pesos.
(21)
Este subsidio slo beneficia a la poblacin de mayores
ingresos (al igual que el IVA en alimentos y medicinas), siendo
un apoyo regresivo ya que el 20% de la poblacin absorbe ms
del 55% del subsidio, mientras que el otro 20% de la poblacin
con menores ingresos absorbe solamente el 3.4%.
(22)
En los pases fiscalmente desarrollados, a diferencia de
los pases en desarrollo fiscal, los gastos fiscales se autorizan
por el Congreso con una vigencia inicial, forman parte del
presupuesto (Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos) y se
revisan anualmente, para comprobar que estn cumpliendo
con sus efectos redistributivos y/o incitativos.
Es importante sealar que el artculo 1 de la Ley de Fis-
calizacin y Rendicin de Cuentas de la Federacin (DOF 29-V-
2009), incluye dentro de la fiscalizacin de la Cuenta Pblica
la revisin de los ingresos, los egresos, incluyendo subsidios,
transferencias y donativos, fondos, los gastos fiscales y la
deuda pblica.
En una reunin con el Secretario de Energa, el pasado
14 de diciembre, el Premio Nobel de Economa 2001, Joseph
Stiglitz, consider que la eliminacin de subsidios a los com-
bustibles no representa un impacto inflacionario y reflexion
sobre la necesidad de generar conciencia en la sociedad sobre
la regresividad de los mismos.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su informe
sobre Mxico
(23)
de noviembre pasado, recomienda que los
subsidios a las gasolinas y el diesel deberan ser eliminados
gradualmente, lo que representara un aumento en los ingresos
de aproximadamente el 0.6% del PIB. Asimismo, seala que
las transferencias de efectivo del Programa Progresa/Opor-
tunidades han sido particularmente eficaces en la mejora de
la distribucin de ingresos.
Este mismo procedimiento podra utilizarse para la
eliminacin de los gastos fiscales relativos al IVA (tasas
diferenciales, exenciones, etc.), evitar el gasto y el recurso
redistribuirlo a las clases que resulten ms afectadas.
Recientes estimaciones sugieren que el programa es un
buen ejemplo de la eficacia redistributiva, en el sentido que gas-
ta 0.36 por ciento del PIB y ayuda a explicar aproximadamente
la mayor parte de la mejora en el coeficiente de Gini de Mxico,
despus de incluir programas dirigidos a los pobres.
(24)
SUBSIDIO A LAS GASOLINAS Y DIESEL 2012
REAL (enero-octubre) $ 134,230817,028
ESTIMADO ANUAL $ 185,521367,040
De cualquier forma resulta impostergable la discusin
abierta del tema del subsidio a los combustibles automotrices.
Por una parte, la Reforma Fiscal debe recaudar lo suficiente
para financiar los gastos del Estado y los gastos e inversiones
pblicas sociales. Por el lado de los egresos, es crtico realizar
reasignaciones en el gasto pblico social para incrementar su
eficiencia, eficacia y hacer cumplir su rol en materia de equidad
y redistribucin progresiva.
(25)
CONCLUSIN # 4.
Formar un Grupo de Trabajo con especialistas en la redis-
tribucin de los recursos del gasto social y su verdadera evalu-
acin y as poder disminuir ms rpidamente este subsidio tan
fuertemente regresivo y que estos recursos sean redistribuidos
a los mexicanos ms necesitados de los deciles inferiores. (Se
hace una propuesta sobre la integracin de este grupo hacia
el final del presente artculo).
El IEPS Estatal
Durante el ejercicio fiscal de 2007, el Ejecutivo Federal
impuls la Reforma Integral de la Hacienda Pblica, la cual
propona establecer facultades a favor de las entidades fe-
derativas, para imponer contribuciones locales sobre gasolina
y otros productos derivados del petrleo, la cual no fue concre-
tada por el Constituyente Permanente, por lo que se cre un
IEPS Estatal para la Venta Final al pblico en general (Artculo
2-A, Fraccin II LIEPS), siendo las haciendas de las entidades
federativas las beneficiarias del 100% de la recaudacin que
(21)
PEMEX-Refinacin.
(22)
Presupuesto de Gastos Fiscales de 2012. Pgs. 50 y 51. Junio de 2012.
(23)
MEXICO 2012 Article IV Consultation. Selected Issues: III The Case for Tax
Mobilization in Mexico. IMF Country Report No. 12/317. November, 2012.
International Monetary Fund.
(24)
Idem.
(25)
El Efecto Redistributivo de los Impuestos y del Gasto Social Corriente. Nina,
Osvaldo y Nina, Esteban. La Paz, Bolivia. Junio de 2004.
13
generen las cuotas por litro a las gasolinas y el diesel y res-
ponsables de su administracin, recaudacin, comprobacin,
determinacin y cobro.
A partir del 1 de enero del 2012, este impuesto quedara
vigente slo en 2/11s partes del monto actual del IEPS Estatal.
Las haciendas locales estaran dejando de percibir un monto
aproximado de 20,872
(26)
millones de pesos en 2012, aunado
a la posible derogacin del impuesto a la Tenencia Vehicular
(25,000 millones de pesos al ao).
(27)
Por lo anterior, se aprob prorrogarlo para el perodo
2012-2014 en los trminos contenidos en la Ley del Impuesto
Especial sobre Produccin y Servicios y en la Ley de Coordi-
nacin Fiscal.
Cuestionamiento sobre el IEPS Estatal (Cuotas)
Es improcedente trasladar el IEPS Estatal a los contribu-
yentes no considerados como pblico en general?
Lo que se pretendi con el IEPS Estatal fue gravar a los
consumidores con la frase Venta Final al pblico en general,
olvidndose que el fisco mexicano, por amargas experiencias de
administraciones anteriores, prohbe el traslado de impuestos
(IVA, IEPS) al pblico en general, no as a los contribuyentes a
quienes se les factura con requisitos fiscales y que por con-
secuencia no son considerados pblico en general.
As, algunos dueos de estaciones de servicios (gaso-
lineras) y distribuidores de gasolinas y diesel no han venido
enterando el gravamen, ya que en virtud de que facturan con
requisitos fiscales, NO se estara causando el IEPS estatal, por
no tratarse de la Venta Final al pblico en general.
Existen Estaciones de Servicio que:
a) Acumulan el IEPS a sus ingresos, causando ISR e IETU, pero
no le aplican a la cuota el IVA (de acuerdo al Tercer Prrafo
de la Fraccin II del artculo 2-A LIEPS);
b) Acumulan el IEPS a sus ingresos, causando ISR e IETU y le
aplican a la cuota el IVA.
CONCLUSIN # 5.
Promulgar la Ley del Impuesto sobre Consumo de Gaso-
linas (similar a la vigente de 1932 a 1974) por la cual PEMEX-
Refinacin retendra una tasa (por ejemplo el 2%) a travs de
sus agencias de ventas y enterara mensualmente los montos
retenidos a la Tesorera de cada entidad federativa. Lo anterior,
hasta en tanto se aprobase una reforma al artculo 73, fraccin
XXIX de la Constitucin.
Gasolinazo o el IEPS Federal para 2013
Desde el pasado sbado 8 de diciembre, los precios de las
gasolinas y el diesel tuvieron su primer aumento en esta ad-
ministracin, de 9 centavos. Cada litro de la gasolina Premium
costar 11.37 pesos por litro. La gasolina Magna, de mayor
consumo en el pas, se vender en 10.81 pesos por litro y el
diesel a 11.17 pesos. (Informacin de AMEGAS).

El Rgimen Fiscal de Petrleos Mexicanos
Varo, Varo, devulveme mis legiones! dijo Augusto a
Varo Publio Quintilio, al conocer el resultado de la batalla
de Teotoburgo (9 D. C.). Varo estuvo del ao 7 al ao 4 A. C. al
frente del gobierno de Siria, provincia que dicen recibi rica siendo
l pobre y que dej pobre, habindose convertido l en rico.
En 1980, la SHCP empez a gravar indiscriminadamente
a un PEMEX fuerte, integrado, exportador neto de crudo,
autosuficiente en refinacin y petroqumica, sano financiera-
mente. En 2012 entrega un PEMEX que importa el 50% de sus
(26)
Instituto para el Desarrollo Tcnico de las Haciendas Pblicas (Indetec). Direc-
cin de Poltica Fiscal y Prospectiva. Estimacin de la prdida de cuotas de gaso-
linas y diesel en 2012, para las entidades federativas. Diciembre de 2010.
(27)
Indetec. Grave riesgo en las finanzas de los estados y el distrito federal. Marzo
de 2011.
EL PRECIO AL PBLICO AS SE INTEGRA:
Concepto
Precio
16% IVA
Cuota gasolina y
diesel.
PRECIO PBLICO
Magna
9.008621
1.441379
0.360000
10.810000
Premium
9.423103
1.507697
0.439200
11.370000
Diesel
9.371724
1.499476
0.298800
11.170000
LA FACTURACIN AL CLIENTE ES:
Concepto
Precio
16% IVA
PRECIO PBLICO
Magna
9.368621
1.441379
10.810000
Premium
9.862303
1.507697
11.370000
Diesel
9.670524
1.499476
11.170000
14
15
combustibles automotrices, petroqumicos, en quiebra tcnica,
gracias a sus funcionarios quienes han dejado sin recursos a la
empresa paraestatal.
En esa poca de crecimiento y construccin, era un solo
PEMEX. En lugar de PEMEX-Exploracin y Produccin, se tena
a la Subdireccin de Produccin Primaria con dos gerencias, las
de Exploracin y de Explotacin. En lugar de PEMEX-Refinacin
estaba la Subdireccin de Transformacin Industrial con dos
gerencias, Refinacin y Petroqumica. Todo PEMEX se admi-
nistraba con 25 funcionarios superiores y contaba con oficinas
en Estados Unidos, Francia y Japn.
El Rgimen Fiscal especial
(28)
de Petrleos Mexicanos
aparece por primera vez en la Ley de Ingresos de la Federacin
para el ejercicio fiscal de 1960 (DOF 29-XII-1959), la cual en su
artculo 10 sealaba que PEMEX cubrira todas sus obligaciones
fiscales con el llamado impuesto nico que consista en
aplicar una tasa del 12% sobre el importe total de sus ingresos
brutos, sin deduccin alguna. De acuerdo a la exposicin de
motivos, PEMEX sera la primera, de otras empresas pblicas,
que fuera gravada de esta forma.
Despus de 52 aos parece que este rgimen fiscal,
adems de inconstitucional, sirve solamente para facilitar la
captacin de los ingresos de PEMEX por parte la Tesorera de
la Federacin, a travs de anticipos diarios, semanales y men-
suales. Todava en la poca actual, con el IEPS negativo PEMEX-
Refinacin tena que entregar anticipos diarios o absorber la
merma de las gasolinas.
Ejemplo de los efectos nocivos del Rgimen
Fiscal de Pemex Exploracin y Produccion
en su planeacin y explotacin.
De acuerdo con el principio de neutralidad de los impues-
tos de Luigi Einaudi (1929), un impuesto es neutral cuando, tras
su establecimiento y aplicacin, los contribuyentes afectados
se comportan de una manera idntica, toman sus decisiones,
hacen sus planes y adoptan sus decisiones en la misma forma
que lo hubieran hecho de no existir el impuesto. Los impuestos
deben alterar lo menos posible las decisiones de los agentes
econmicos.
(29)
Como se observa en la filmina siguiente, presentada por el
ex Director General de Petrleos Mexicanos; Juan Jos Surez
Coppel, en el Foro de Estrategias Energticas
(30)
, decisiones tan
importantes como la prospeccin y desarrollo de yacimientos,
llamadas plays han venido siendo influenciadas primero por el
rgimen fiscal de PEMEX y despus por el de PEMEX Exploracin
y Produccin, desde el yacimiento gigante de Cantarell.
En geologa, un play es un grupo de campos petroleros
o de prospectos, en la misma regin, que es controlado por el
mismo conjunto de caractersticas geolgicas.
Los pl ays en Pemex
La inversin en PEMEX no se hace en funcin de oportu-
nidades sino en funcin de necesidades fiscales.
Cuando se descubren nuevos yacimientos, absorben los
recursos disponibles y se descuidan los anteriores.
Para qu necesitamos el play?
Para identificar dnde y a qu objetivo futuro de explo-
racin deben ser dirigidas las actividades; es decir, que
reas tienen probabilidades de convertirse en las ms
importantes reas productivas en el futuro.
Para la administracin de los riesgos asociados con las
reas de perforacin asignadas, a travs de agruparlas en
familias y compararlas con campos exitosos anlogos.
Para la prediccin de futuros volmenes posibles por me-
dio de tcnicas estadsticas de campos exitosos anlogos
(28)
Emilio Margain Manatou, en su libro Introduccin al Estudio del Derecho
Tributario Mexicano, siempre ha mencionado como ejemplo de ley privativa al
Rgimen Fiscal de PEMEX, contenido en la Ley de Ingresos de la Federacin
de cada ao, violando el artculo 13 constitucional.
(29)
El principio de neutralidad impositiva y su significado para el derecho con-
stitucional espaol. Prez de Ayala, Jos Luis. Anales. Nmero 39. 2009.
Dykinson-
(30)
Foro de Estrategias Energticas. Museo Tecnolgico de la CFE. 10 de julio
de 2012.
16
y ayudar a estimar el valor potencial de exploracin en
reas o tipos particulares de prospectiva.
En la identificacin de las tecnologas necesarias para
explorar determinados tipos de prospectos, as como
aquellos necesarios para maximizar la comercializacin
de los descubrimientos a travs del desarrollo del
campo
Decidir cuando un tipo de prospecto ya no vale la pena
perseguir o cuando una exploracin debe terminarse.
En fin, los plays son la base para la definicin de la
estrategia de exploracin de una empresa petrolera
normal.
El programa de la Comision de
Energia del Senado y la Reforma Petrolera
Aunque resulta extrao, es fcil de comprender que la
reforma al Rgimen Fiscal de PEMEX sea el tema principal
para esta Comisin encabezada por un priista, ya que este
rgimen es el puente entre la Reforma Fiscal y la Reforma
Petrolera; es decir, si no se mejora el Rgimen Fiscal, difcil-
mente se cumplirn las expectativas del PACTO en materia
de Reforma Petrolera, por ejemplo, en cuanto a la apertura
de la industria petrolera.
Objetivos generales del programa
Valorar la posibilidad de actualizar el Rgimen Fiscal de
PEMEX para incrementar la rentabilidad de los nuevos
proyectos que la paraestatal desarrolle, basado en un
marco regulatorio y financiero flexible que otorgue
mayor capacidad de ejecucin y eficiencia a la empresa
en un mayor nmero de yacimientos, con lo cual se
maximice la produccin y los ingresos que se obtienen
por la explotacin del petrleo y sus derivados, man-
teniendo un equilibrio en el que la empresa recupere
sus costos y sostenga un nivel de inversin que permita
una extraccin eficiente.
Fortalecer la regulacin del sector energtico a travs
de las reformas necesarias para que el presupuesto
no dependa tanto de los ingresos del petrleo pero
tambin mantener la produccin petrolera. La baja
capacidad de inversin de PEMEX limita su capacidad
para aumentar la produccin.
(31)
Notimex. 14 de diciembre de 2012
Mesas de trabajo, tema Pemex
En el mtodo de trabajo del Pacto por Mxico se seala
que se definirn mesas de trabajo por materia y/o reforma,
adems de que se crearn mecanismos de seguimiento y
evaluacin, a los que se invitarn a personajes destacados de la
sociedad civil organizada. A manera de conclusin, podramos
especular que, entre los personajes notables a tomar en cuenta
para esa tarea, se podra tener en cuenta a:
Ingenieros como Cuauhtmoc Crdenas Solrzano, Carlos
Murrieta Cummins (ex Pemex) y Guillermo Domnguez Vargas
(ex Pemex); economistas como Jos Antonio Meade Kuribrea,
Mario di Constanzo y Luis Videgaray Caso.
Asimismo, considerar a expertos en la distribucin social
del gasto, como Josefina Vzquez Mota, Rosario Robles Ber-
langa, Secretaria de Desarrollo Social y Edna Jaime, directora
de Mxico Evala; abogados como Rogelio Lpez Velarde (ex
Pemex), Fernando Heftye Etienne (ex Pemex), Esperanza Es-
parza (ex Funcin Pblica).
Tambin se deber contemplar a financieros como Carlos
Garca Moreno, Arsenio Daz Escalante y Ernesto Marcos Gia-
comn (ex Pemex).
Seguramente mis lectores podran proponer otros candi-
datos igualmente dignos para integrar esas mesas. En fin, hasta
aqu llega esta reflexin sobre la Reforma Fiscal y el Rgimen
Fiscal de Pemex.
Reforma y apertura de Petrleos Mexicanos
El secretario de Energa, Pedro Joaqun Coldwell, ha afir-
mado que el reto para Petrleos Mexicanos es encontrar las
vas para utilizar las fortalezas del sector privado y maximizar
el beneficio para Mxico. La paraestatal debe tener mecanis-
mos flexibles que le permitan contar con ms recursos para
impulsar tanto el crecimiento econmico como el bienestar
social.
(31)

Despus de atender los aspectos fiscales, la tarea de
realizar reformas estructurales debe atender la Reforma y la
apertura en Pemex, tema que abarca la posibilidad de que lle-
guen nuevas inversiones al sector, de que Pemex haga alianzas
con otras empresas y de que se refuercen los mecanismos de
transparencia, rendicin de cuentas y combate a la corrupcin.
ste ser tema para un prximo artculo.
17
SERGIO BENITO OSORIO*
Poltica energtica
Una nueva reforma petrolera
El pacto entre las tres principales fuerzas polticas del pas no menciona un cambio
constitucional, pero ste es implcito en las propuestas.
Economista. Ha sido diputado federal y presidente de la Comisin de Energa de la Cmara de Diputados en la LVIII Legislatura y es miembro del Observatorio
Ciudadano de la Energa, www.energia.org.mx (sosorir@hotmail.com)
La izquierda electoral mexicana rompe as su mito de que la
oposicin no pacta con el gobierno.
Queda por ver el futuro de este ensayo, y lo podremos
apreciar en el corto plazo. Casi la totalidad de los 95 temas que
contiene el Pacto
(1)
inician su operacin en diciembre 2012 y
el primer semestre de 2013. Algunos asuntos torales estn con-
frontando internamente a los partidos y su resolucin pudiera
dar lugar a rupturas. Incluso, pareciera que el punto de llegada
del acuerdo es la constitucin de gobiernos de coalicin (86),
cuya legislacin debe presentarse en los prximos seis meses y
su implementacin concluir en el segundo semestre de 2013;
las implicaciones de este asunto pudieran profundizar el a-
cuerdo, o precipitar una crisis por incumplimiento. Adems,
no puede perderse de vista que el prximo ao los partidos se
confrontarn en 14 procesos electorales que tendrn lugar en
el mismo nmero de entidades del pas.
Pero el futuro del acuerdo tambin depende de la viabili-
dad de las propuestas. Este resultado ciertamente no podr
observarse en los siguientes meses, aunque tampoco requiere
mucho tiempo. Justamente aqu conviene referirse a la re-
forma energtica que propone el acuerdo, aunque en realidad
alude solo a los hidrocarburos y especficamente a Pemex.
En el cuadro que se adjunta, a manera de sntesis, se
podrn observar los objetivos y plazos en los que se pretende
llevar a cabo las reformas legales. Se parte de que los hidro-
carburos seguirn siendo propiedad de la Nacin y que el
Estado seguir teniendo su control y la propiedad de PEMEX
como empresa pblica. En todos los casos, la Nacin recibir
la totalidad de la produccin de hidrocarburos. (Compromiso
54) (Ver cuadro en la siguiente pgina).
De los siete propsitos que contiene el Pacto llaman la
atencin el 56 y el 57. Porque an cuando se tuvo el cuidado
de evitar cualquier mencin de que las propuestas implican
reformas constitucionales, si se va a legislar para crear un
entorno de competencia en las actividades de refinacin, pe-
E
l Pacto por Mxico se firm en el Castillo de
Chapultepec por los presidentes del PRI, PAN y
PRD, las tres principales fuerzas polticas del pas,
literalmente a unas horas de que Enrique Pea Nieto
iniciara su gobierno como presidente de la Repblica. Por el
escenario, con la presencia de representantes de los tres po-
deres de la Unin y los gobernadores de las entidades del pas,
la firma quiso mostrarse como un acto de Estado y ciertamente
constituy un evento significativo, porque, por primera vez, los
principales partidos y el gobierno se ponen de acuerdo en una
agenda que busca ser de utilidad y dar solucin a los problemas
ms apremiantes de la Nacin.
Sin embargo, en atencin a su contenido, habr que
decir tambin que no se propone reformar los fundamentos
polticos del propio Estado, ni las polticas centrales del mo-
delo econmico que han regido durante el ltimo cuarto de
siglo. En cambio, se debe reconocer la habilidad del prismo,
de esa estructura colectiva que por ms de 75 aos gobern
ininterrumpidamente al pas y que, luego de un interludio de
apenas doce aos, regresa con un proyecto transexenal muy
controvertido, pero que ha logrado legitimarse de manera
vertiginosa, al grado de que seguramente es la envidia de
los ltimos cuatro presidentes que ha tenido el pas, quienes
tuvieron que lidiar con una oposicin de izquierda que nunca
reconoci su legitimidad.
Porque quienes disearon y operaron polticamente este
acuerdo lograron atraer al partido ms importante que ha
construido la izquierda mexicana, que desde su fundacin se
haba mostrado como una oposicin reacia a participar con el
partido en el poder. En realidad, la participacin de la izquierda
es el dato novedoso y el que da viabilidad poltica al pacto. En
el pasado, se pueden distinguir distintos momentos en los que
el PRI y el PAN han acordado temas relevantes de la agenda
poltica y econmica del pas, pero sta es la primera vez en que
las tres fuerzas presentan pblicamente una agenda conjunta.
18
troqumica y transporte de hidrocarburos, se est planteando
una reforma al Art. 28, e incluso al 27 de la Constitucin, as
como a la Ley Reglamentaria del Art. 27 Constitucional en
Materia de Petrleo.
Cabe recordar que el prrafo cuarto del Art. 28 constitu-
cional seala: No constituirn monopolios las funciones que
el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes reas
estratgicas: correos, telgrafos y radiotelegrafa; petrleo y
los dems hidrocarburos; petroqumica bsica;
De entrada, para crear competencia en petroqumica
bsica (porque la secundaria est abierta desde 1996) se re-
quiere claramente de una reforma constitucional; pero el caso
de la refinacin es igual, dado que los componentes qumi-
cos de la gasolina son parte de la mal llamada petroqumica
bsica (como los butanos y las naftas), o de otro modo: los
petroqumicos bsicos surgen, en gran medida, de los proce-
sos de refinacin. Adems, el concepto de explotacin de los
carburos de hidrgeno presente en el prrafo sexto del Art. 27
constitucional tiene una connotacin econmica que vincula
a un conjunto de actividades que incluye a las industriales. De
tal modo que la propuesta de reforma para abrir a la compe-
tencia las actividades industriales de la explotacin petrolera
requieren de una reforma constitucional.
Ni que decir de la infraestructura de transporte de petr-
leo crudo, gasolinas y en general los diversos ductos que resul-
tan estratgicos para la integralidad de la industria.
El acuerdo 56, para multiplicar la exploracin y produc-
cin de hidrocarburos se refiere a una nueva generacin de
contratos de exploracin, desarrollo de campos y extraccin
de hidrocarburos. Es de suponer que los contratos de servicios
mltiples (2003) y los contratos incentivados (2008) no dieron
los resultados que se esperaban, por lo que ahora se requiere
compartir ms el riesgo y la renta petrolera con posibles inver-
sionistas. Por lo tanto, se buscar modificar la Seccin Cuarta
de la Ley de Pemex (Modalidades Especiales de Contratacin) y
posiblemente el Art. 6 de la Ley Reglamentaria. La adopcin de
contratos con una formulacin ms clara de compartir riesgos
y producto contravendr los prrafos cuarto y sexto del Art.
27, el prrafo cuarto del Art. 28 y el cuarto del Art. 25 consti-
tucionales; pues afectar los conceptos de dominio directo
y exclusividad del estado en el rea estratgica del petrleo y
los carburos de hidrgeno.
Por otra parte, pensar que habra inversionistas que ven-
dran solo a construir y operar refineras abre las siguientes
interrogantes: importaran el crudo necesario? Pemex estara
obligado a surtirles en las mismas condiciones que a sus refi-
neras? Se dejara de exportar crudo? los refinadores privados
aceptaran los precios administrados de las gasolinas? impor-
taran gasolinas para venderlas directamente al pblico?
Debido a que, desde el gobierno, se ha insistido con-
tinuamente en que Pemex no tiene capacidad tecnolgica,
administrativa o financiera para explotar los hidrocarburos
de aguas profundas
(2)
, podra pensarse que el nuevo modelo
sera dejar la nueva frontera de la produccin petrolera en
Reforma
Transformar a PEMEX en empresa pblica de carcter
productivo.
Multiplicar la exploracin y produccin de hidrocarburos.
Entorno de competencia en refinacin, petroqumica y
transporte de hidrocarburos.
Ampliar facultades Comisin Nacional de Hidrocarburos.
PEMEX motor de cadena proveedores nacionales.
PEMEX en la lucha contra el cambio climtico.
Presentacin de
Reforma(s) legales.
2013
1er. semestre
1er. semestre
1er. semestre
1er. semestre
1er. semestre
1er. semestre
Inicio de
Implementacin
2013
2o. semestre
2o. semestre
2o. semestre
2o. semestre
2o. semestre
2o. semestre
Culminacin de
Implementacin
2o. semestre 2014.
Sujeta a Reforma Hacendaria
2o. semestre 2014.
2o. semestre 2014.
2o. semestre 2014.
2o. semestre 2014.
2o. semestre 2014.
55
56
57
58
59
60
2.5 REALI ZAR UNA REFORMA ENERGTI CA QUE SEA MOTOR DE I NVERSI N Y DESARROLLO
Acuerdo
19
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
manos privadas, que se pudieran integrar industrialmente y
que Pemex se quedara con los activos ya conocidos, donde
domina los requerimientos tecnolgicos. Pero una hiptesis
de este tipo sera muy grave para el futuro de la industria
petrolera nacional.
Entonces, cul es el rumbo que los autores del Pacto por
Mxico proponen para la industria petrolera mexicana?
En general, pensar que las reformas para abrir a la con-
currencia el sector petrolero atraen inversin y promueven el
desarrollo del sector, es una idea que no ha sido confirmada por
la realidad. Desde los aos noventa se abri la petroqumica,
el transporte y almacenamiento de gas natural y, hasta ahora,
no se puede identificar alguna inversin significativa, por el
contrario, existe un rezago tan grave que el suministro de gas
natural en distintas regiones del pas amenaza con detener la
actividad industrial; otro tanto ha ocurrido con la licitacin
de contratos para el desarrollo de la exploracin y la extrac-
cin primaria de hidrocarburos, donde la Comisin Nacional
de Hidrocarburos no ha podido certificar descubrimientos ni
nuevos desarrollos.
Hacia dnde conducira est nueva propuesta de reforma
del marco legal petrolero?
PIES DE NOTA
(1)
http://pactopormexico.org/
(2)
En agosto y octubre pasados, Pemex y la Presidencia de la Repblica informaron
haber obtenido xito en los pozos Trin-1 y Supremus 1, localizados en la regin
de Perdido, en aguas profundas del norte del Golfo de Mxico; despus de
realizar perforaciones en tirantes de agua superiores a los 2,400 metros y, a una
profundidad total, superior a los 4 mil metros; con lo que Pemex se coloca en la
punta del desarrollo tecnolgico mundial de esta actividad.
Gas Nat ur al Fenosa
entrega el 2do. Rec onoc i mi ent o al
Tr abaj o Per i odst i c o sobre Ener ga
l pasado mes de diciembre,
Gas Natural Fenosa hizo la
entrega de los premios corre-
spondientes al 2do Recono-
cimiento al Trabajo Periodstico sobre
Energa, cuyo objetivo es reconocer el
trabajo periodstico que da a da hacen
miles de reporteros mexicanos para en-
tregar a la sociedad la informacin que
le permite crecer, mejorar y tomar deci-
siones adecuadas, enfocndose, para
el caso de estos premios, a los conteni-
dos del sector energa.
El jurado calificador, en esta oca-
sin, fue conformado por (de izq. a der.
en la foto) Edgar Rangel, Comisionado
de la Comisin Nacional de Hidrocar-
buros (CNH); Lourdes Melgar, Direc-
tora del Centro de Sostenibilidad y Ne-
gocios EGADE Business School; ngel
Larraga, Country Manager de Gas Na-
tural Fenosa en Mxico; Georgina Kes-
sel, Directora de Banobras; y Rubn
Flores, Comisionado de la Comisin
Reguladora de Energa (CRE).
El primer lugar en la categora de
Periodismo de Fondo correspondi a
Alejandro Guzmn, por el reportaje
Gas Shal e A qu costo?, publicado
en la Revista Obras, octubre 2012. En
la categora de Periodismo de Oportu-
nidad, la premiada con el primer lugar
fue Karol Garca, por su nota Pemex
expl ota el pozo ms profundo en l a
hi stori a de Cantarel l , que apareci
en el diario El Economista el 20 de ju-
lio de 2012. En la categora de Perio-
dismo Multimedia, el primer lugar fue
para Yussel Gonzlez por su reportaje
Shal e Gas El futuro de l a energa?,
publicado en CNN Expansin el 15 de
junio 2012.
Al recibir su premio, Alejandro
Guzmn coment que los periodistas
desempeamos una funcin social cru-
cial en este momento. A travs de las
plataformas de los medios, podemos
comunicar mensajes que contribuyan
al entendimiento de nuestro pblico
acerca del uso de las energas. De la
calidad, profundidad, equilibrio, crea-
tividad y tica con los que tratemos la
informacin depender el impacto en
formas de pensar, toma de decisiones
y, lo que es ms, en los cambio de hbi-
Primer lugar en la categora de Periodismo
de Fondo correspondi a Alejandro Guzmn,
20
tos de consumo energtico, como des-
pilfarrar luz o sobreutilizar el auto.
Y agreg: La presencia constante
de los temas relacionados con la tran-
sicin energtica es ya irrefrenable en
el entorno nacional e internacional, y no
es para menos, si consideramos que el
75% de la poblacin mundial vive en
ciudades que estaran detenidas sino
dependieran de los recursos energ-
ticos renovables y no renovables.
A su vez, ngel Larraga manifest
que este reconocimiento se constituye
en un espacio en el que coinciden ob-
jetivos comunes de Gas Natural Feno-
sa y la prensa mexicana, como es la
difusin de informacin que lleva a la
sociedad al uso seguro, eficiente, sus-
tentable de una energa amigable con
el ambiente; como lo es el gas natu-
ral, y que promueva el intercambio de
ideas para atender los hitos crticos de
la industria del gas y la comunicacin
de proyectos, tecnologas o prcticas
que contribuyan al desarrollo local, na-
cional o global.
AVANCES DE
GAS NATURAL FENOSA
En su oportunidad, ngel Larraga
explic a los asistentes que Gas Natural
Fenosa cuenta con 1.3 millones de cli-
entes en 6 zonas de distribucin y que
opera casi 17 mil kilmetros de redes
de gas natural y 4 centrales elctricas
de ciclo combinado con una capacidad
de generacin de 2,000 megawatts.
La compaa tiene presencia en
44 municipios y delegaciones polticas
de 9 estados y genera 1,000 empleos
directos y 5,000 indirectos.
Mxico ocupa el lugar 11 en el
consumo mundial de gas natural, mani-
fest. En 2011, se consumieron 7 mil
millones de pies cbicos diarios de gas
natural en Mxico, dijo.
Coment que el gas natural brinda
competitividad frente al combustleo
y al gas LP. Frente al gas LP, es 60%
ms competitivo en precio en la indus-
tria, 40% ms econmico en el sector
comercial y 15% ms econmico en el
sector residencial.
Explic que los municipios con
mayor crecimiento y desarrollo en el pas
son los que cuentan con gas natural y
que Gas Natural Fenosa se encuentra
inmerso en un proyecto de gasicacin
de la Ciudad de Mxico. Al gasicar al
pas, se liberan recursos se destinaran
a subsidios y a infraestructura que pro-
duce renados caros, seal.
En la categora de Periodismo de Oportunidad,
el primer lugar fue para Karol Garca, quien
aparece acompaada por Angel Larraga y
Georgina Kessel.
21
CC/Naco Nogal es
300MW
CC/Hermosi l l o
270Mw
CC/Durango
450Mw
Baj o
Mercado total 969.877
Cl i entes 72.901 8%
Tol uca
Mercado total 205,970
Cl i entes 14,481 12%
Negoci o gas
Mercado total 4.296,555
Cl i entes 1.233,537 29%
Presenci a en 48 muni ci pi os y del egaci ones pol ti cas de 11 enti dades del pas.
Datos a septiembre, el nmero de clientes es slo para mercado residencial.
CC/Tuxpan III y IV
1,000Mw
Sal ti l l o
Mercado total 183,166
Clientes 74,477 41%
Monterrey
Mercado total 854,233
Clientes 699,785 82%
Nuevo Laredo
Mercado total 84,125
Clientes 31,124 37%
Di stri to Federal
Mercado total 1,999.184
Clientes 330,769 17%
C
Mer
Cl i e
M
C
Presencia de
Gas Natural
Fenosa
en Mxico
Poltica energtica
Principios y recomendaciones para una reforma a favor del inters nacional.
D
urante 2012, el Mexico Institute del Woodrow Wilson International Center for Scholars y el Institute Tecnolgico
Autnomo de Mxico (ITAM) convocaron a un selecto grupo de expertos del sector energtico mexicano a tres
reuniones realizadas en la Ciudad de Mxico. En estas reuniones se llev a cabo un profundo debate acerca de
los requerimientos para una exitosa y significativa reforma de las leyes que rigen al sector de hidrocarburos
en Mxico. Se elabor un informe como resultado de este proceso, que se puede consultar en: http://energiaadebate.
com/un-nuevo-comienzo-para-el-petroleo-mexicano-itam-woodrow-wilson-center/ El artculo aqu impreso es un
resumen de las conclusiones y recomendaciones de dicho reporte.
Las discusiones tuvieron lugar bajo la regla de Chatham House, que establece que ninguna de las opiniones ex-
presadas en la reunin es a ttulo personal y pueden ser divulgadas siempre que no sean atribuidas a ninguno de los
participantes en particular. Sin embargo, las personas en la siguiente lista contribuyeron a la discusin y las conclusiones
del reporte:
Ernesto Marcos, David Shields, David Enrquez, Miriam Grunstein, Lourdes Melgar, Juan Eibenschutz, Javier Estrada,
Marcelo Mereles, Enrique Hidalgo, Fluvio Ruiz, Carlos Berdeja, Juan Pardias, Josefina Corts, Isidro Morales, Eduardo
Andrade, John Padilla y Duncan Wood.
Un nuevo comienzo para el
petrleo mexicano
Las conclusiones ms importantes
del reporte son:
i. La salud del sector energtico es
fundamental para el futuro desa-
rrollo de Mxico y para determinar
su prosperidad y competitividad;
ii. Los serios problemas que enfrenta el
sector de hidrocarburos en general,
y Pemex en particular, requieren
accin urgente de parte del Estado
mexicano;
iii. Estos problemas, as como las ml-
tiples oportunidades perdidas, son
ampliamente conocidos y aceptados,
tanto por la lite poltica y econmica
del pas, como por la opinin pblica
en general. Esta afirmacin contrasta
de forma clara con la situacin preva-
leciente en 2008, cuando la gravedad
de los problemas del sector an eran
tema de debate;
iv. Es evidente que el modelo actual de
los hidrocarburos, en trminos de su
estructura legal, regulatoria y orga-
nizacional, pero sobre todo en tr-
minos de su capacidad de respuesta
a las demandas de la economa na-
cional, est agotado. Se necesita un
nuevo modelo mexicano que facilite
la creacin de una poltica energtica
nacional comprehensiva y acorde
a las necesidades y objetivos de la
economa mexicana del siglo XXI;
v. Se debe resolver la desconexin entre
el sector energtico y el resto de la
economa, que es, por mucho, ms
amplio y dinmico. Se debe disear
la poltica energtica pensando en
responder a las necesidades de me-
diano y largo plazo de la economa;
vi. Para impulsar este nuevo modelo es
necesario un cambio constitucional.
El marco constitucional existente ha
sido llevado hasta el lmite por el
legislador a travs de los distintos
gobiernos en su bsqueda por aco-
plarse al cambio de las circunstancias
con proyectos vendibles poltica-
mente;
vii. Los principios de flexibilidad ope-
rativa y maximizacin del beneficio
nacional deben tener una posicin
central en la bsqueda del nuevo
marco;
viii. Es preferible que cualquier nuevo
arreglo constitucional respecto de la
poltica de hidrocarburos sea lo ms
simple y directo posible, para que
ample, en vez de acotar, el espectro
de alternativas del Estado mexicano,
proveyendo a las autoridades de
oportuni dades para fomentar el
crecimiento y dndoles instrumentos
regulatorios para ejercer una rectora
del Estado eficaz y moderna;
ix. Es de vital importancia que cualquier
22
discusin sobre las posibles reformas
al sector energtico en Mxico sea
llevada a cabo utilizando conceptos
claros y precisos. Es crucial, por
ejemplo, que se haga una distincin
entre el dueo de los hidrocarburos
la Nacin y los operadores autoriza-
dos para extraer y transformar esos
recursos que pueden ser compaas
pblicas o privadas. El Estado puede
maximizar el valor de la propiedad de
sus recursos de distintas maneras y
debe considerar una gama ms am-
plia de opciones para la operacin en
los campos mexicanos de petrleo y
gas, con la directriz de maximizar la
creacin de valor para el Estado por
la explotacin y transformacin de
dichos recursos;
x. Es claro que Pemex, por s mismo, ya
no puede cumplir con sus respon-
sabilidades de extraer, transformar y
transportar todos los hidrocarburos
que el pas requiere, particularmente
en aguas profundas y campos no con-
vencionales. Mxico requiere de ms
operadores. Es imperativo que se de
a Pemex mayor libertad de accin en
trminos financieros, operativos y en
la eleccin de socios y modos de aso-
ciacin, as como generar espacios de
participacin de terceros en reas en
las que Pemex no se da abasto; y
xi. El problema de la regulacin en el
sector sigue siendo un reto mayor. En
aos recientes, la innovacin en ese
respecto ha fracasado en producir un
cuerpo regulatorio que de confianza
y certidumbre al manejo eficiente
de los hidrocarburos, que traiga in-
versin, tecnologa, conocimiento y
talento, o bien que fomente el desar-
rollo responsable de estos recursos.
RECOMENDACIONES
El grupo de trabajo del WWICS/
ITAM hace las siguientes recomenda-
ciones a los legisladores y responsables
de la poltica energtica nacional:
1. Urge una reforma al sector de
hidrocarburos mexicano. El modelo
actual ha llegado a sus lmites y ya
no puede garantizar la seguridad
energtica nacional. Adems, hace
mucho que este modelo dej de
maximizar la utilidad econmica
que aportan los hidrocarburos a
la Nacin y est llegando al punto
en el que ni siquiera ser capaz de
proveer las rentas econmicas que
el Gobierno Federal requiere.
2. El debate sobre la reforma debe
estar basado en definiciones claras
y comunes de conceptos clave para
evitar confusiones y asegurar que
se alcance un verdadero consenso
poltico y social acerca de cmo
organizar la industria nacional de
hidrocarburos. Un lenguaje comn
en la reforma es crucial para evitar
malentendidos y conflictos semn-
ticos innecesarios.
3. El debate sobre la reforma debe
basarse en consideraciones de se-
guridad energtica y maximizacin
de la utilidad del sector petrolero
en el inters nacional, en lugar de
concentrarse nicamente en maxi-
mizar las rentas para el gobierno.
Las experiencias noruega, colom-
biana y brasilea sugieren maneras
en las que esto puede ser logrado.
4. Se requiere un cambio constitu-
cional para poder llegar a estas
metas. Las prohibiciones actuales a
los contratos de riesgo, produccin
compartida y concesiones, as como
el monopolio otorgado a Pemex,
impiden que el sector de gas y
petrleo pueda superar los profun-
dos retos a los que se enfrenta.
5. Este cambio constitucional debe
ser certero e integral. El ambiente
econmico y poltico actual es fa-
vorable a un cambio significativo
en el sector, pues entre la mayora
23
de los principales actores polticos
existe un consenso acerca de la
necesidad de la reforma.
6. Los nuevos arreglos constitucio-
nales deben quedar escritos de
tal manera que maximicen la flexi-
bilidad que requiere la empresa
pblica y el Estado para tomar de-
cisiones estratgicas de negocio, sin
renunciar a la rectora econmica.
Es esencial que estos arreglos sean
simples y claros para que le permitan
a la poltca gubernamental reaccio-
nar ante las cambiantes condiciones
econmicas y del mercado.
7. Se necesita otorgar a Pemex mayor
libertad financiera y operativa.
El nuevo arreglo constitucional y
las leyes secundarias que se de-
riven deben permitirle operar de
acuerdo a una lgica econmica y
de negocios, en lugar de servir a las
necesidades scales del Gobierno
Federal. Es decir, debemos hacer
a Pemex responsable de s mismo.
Como est ahora, Pemex carece de
la tecnologa, experiencia y capital
necesarios para explotar las enormes
reservas de hidrocarburos que ex-
isten en las aguas profundas del
Golfo de Mxico y los yacimientos
no convencionales, en partcular las
lutitas gasferas y petrolferas. Se
necesita una reforma que le otorgue
a Pemex estas facultades y le permita
contnuar contribuyendo a la seguri-
dad energtca nacional. Debe per-
mitrsele formar sociedades e invertr
en tecnologa y capital humano para
E&P, adems de obtener ganancias
para ser autosustentable, es decir,
sacar a Pemex del Presupuesto de
Egresos de la Federacin y destnar
esos recursos a necesidades ms
urgentes de la sociedad.
8. Es urgente fortalecer a los regula-
dores de petrleo y gas. A menos
que se provea un campo de accin
nivelado en el sector de hidrocarbu-
ros que garantce reglas compett-
vas para todos los partcipantes, el
inters privado en el sector ser
limitado. La experiencia colombiana
nos demuestra cmo una regulacin
efectva y eciente puede aumen-
tar la compettvidad del sector de
manera dramtca. Ms an, es en la
regulacin que se ejerce la rectora
del Estado, por lo que se requiere de
entes autnomos, fuertes, profesio-
nales y con visin de largo plazo.
CONSIDERACIONES FINALES
Mxico se encuentra en un mo-
mento crucial para el desarrollo futuro
de su sector de hidrocarburos. Ante los
mltiples retos del sector, as como una
posible crisis de los ingresos federales,
se necesita un cambio profundo en el
manejo de la industria, que no es otro
que sincronizar al sector de petrleo
y gas con el resto de la economa, es
decir, hacerlo competitivo y sensible a
las seales del mercado.
Los legisladores nacionales deben
comprometerse a realizar un intenso
debate acerca de la mejor manera para
abordar estas cuestiones, con miras a
lograr una reforma signicatva y que be-
necie a la nacin. Hay signos alentadores
de que el gobierno entrante del presidente
electo, Enrique Pea Nieto, est dispuesto
a considerar una reforma profunda del
sector. Lo que se necesita ahora es una
conversacin racional, informada y com-
prehensiva sobre cul es la mejor manera
de equipar al sector de hidrocarburos
mexicano para el futuro.
24
25
RAMSES PECH*
Industria petrolera
Pemex en el presupuesto 2013
La produccin petrolera se ha estabilizado. Sigue siendo preponderante el peso de
los ingresos petroleros en la economa nacional.
finanzas pblicas en varios sentidos: un mayor precio por
barril aumenta los ingresos por exportaciones de petrleo,
pero incrementa los gastos por importacin de hidrocar-
buros para Pemex. Se estima que un aumento de 1 dlar
en el precio de la mezcla mexicana de petrleo genera un
incremento de 4.3 mil millones de pesos en los ingresos,
netos del efecto de las mayores importaciones.
E
l presupuesto que se propone para Petrleos Mexica-
nos (PEMEX) en este 2013 no muestra una gran varia-
cin con la del ao pasado en cuanto a la produccin
de crudo, que muestra estabilidad. Esto es realista
porque no podemos dar un timonazo de 180 grados sobre las
metas de corto a mediano plazo, pero debemos de enfatizar la
conveniencia de realizar una reforma total en cuanto al rubro
de energa y sobre todo en la forma de colocar a PEMEX como
el motor de la econmica mexicana.
Es bastante elocuente el nmero de veces que se men-
ciona a Petrleos Mexicanos Pemex en la justificacin del
presupuesto. En casi todas las hojas aparece su nombre, lo
cual da testimonio de que seguimos dependientes de sus
ingresos y cunto aporta de flujo de efectivo circulante en
nuestra economa.
Debemos de sacar a PEMEX del presupuesto de egresos
si, dejarlo como una empresa que tenga vida propia con el sen-
tido de poder disminuir el riesgo pas y as poder generar ms
atractivos financieros para la inversin no solo en la industria
de la energa, sino en otros rubros que sean de inters social
y de crecimiento econmico.
Pemex sigue teniendo un peso preponderante en el PIB.
Con base en los volmenes estimados y la evolucin esperada
de los precios internacionales, se prev que los ingresos pe-
troleros pasarn de un nivel de 7.4 por ciento del PIB en 2013
a 6.9 por ciento del PIB en 2018. La disminucin en los ingresos
petroleros como porcentaje del producto se debe principal-
mente al crecimiento de ste ltimo, en el contexto de una
plataforma de produccin con un crecimiento moderado, un
nivel relativamente estable en los precios internacionales y un
nivel creciente en las ventas internas.
Los ingresos petroleros representan un promedio del 35%
respecto a los ingresos totales del gobierno federal, en donde
se tienen estos factores de riesgo:
Pr ec i o del pet r l eo
El precio internacional del crudo tiene efectos sobre las
26
*Ingeniero qumico y master en Business Administration (MBA). (pech.ramses@yahoo.com.mx).
Fuente: SHCP.
8.0
7.2
6.4
5.6
4.8
4.0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aprobado
I ngr esos pet r ol er os
(% del PIB)
Fuente: SHCP.
8.0
7.2
6.4
5.6
4.8
4.0
20012 2013 0 2014 2 22015 2 2016 2 2017 22 22018 2
Aproobado
I ngr esos pet r ol er os
(% del PIB)
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
2
0
1
1
2
0
1
2
*
I nver si n t ot al Pemex
(% del PIB)
2
0
0
1
2
0
0
9
2
0
0
8
2
0
0
7
2
0
0
6
2
0
0
5
2
0
0
4
2
0
0
2
2
0
0
3
22
0
1
2
*
2
0
1
0
2
0
1
1
1.08
1.09 1.11
1.37
1.43
1.19
1.41
1.47
1.65
2.11
2.05
1.86
1.99
Fuente: SHCP.
* Aprobado
7.7
7.4
7.3
7.2
7.1
7.0
6.9
27
Pl at af or ma pet r ol er a
La extraccin de hidrocarburos determina el nivel de in-
gresos petroleros a travs de los ingresos por produccin de
petrleo, y derechos y aprovechamientos por su extraccin.
Se estima que una disminucin en la produccin de petrleo
de 50,000 b/d genera una cada de los ingresos petroleros de
17.9 mil millones de pesos.
En la prctica, la inversin de Pemex y hacia Pemex no
puede disminuir, debido a que el gasto de hoy da se aplicar
no como inversin, sino de mantenimiento de la produccin,
con base en la reincorporacin de reservas y de nuevos campos
prospectivos para una explotacin.
La evolucin esperada de la produccin del 2013 al 2018
depender del comportamiento que muestre el precio de ref-
erencia de la mezcla mexicana de petrleo y la produccin, ex-
portacin, demanda e importaciones de petrleo, petrolferos
y gas natural, principalmente. El anlisis realizado por la SHCP
para la el precio de referencia del barril de la mezcla mexicana
de petrleo arroja un precio de referencia de 84.9 dlares por
barril para 2013, el cual se incrementa hasta alcanzar los 88.4
dlares por barril en 2018.
Esto se ve reflejado en donde deber invertir Pemex para
poder tener el mantenimiento de la produccin objetivo para el
2013 en adelante. De esta forma, se espera que la plataforma
de produccin de crudo aumente de 2,550,000 b/d en el 2013 a
2,621,000 b/d en el 2018. Por otro lado, este escenario supone
que la plataforma de exportacin decrecer de 2013 a 2018 en
18%, alcanzando un nivel de 972,000 b/d en 2018. Esto ltimo
como resultado de un aumento en el volumen de crudo a ser
refinado en el pas.
Con base en los volmenes estimados y la evolucin es-
perada de los precios internacionales, se prev que los ingresos
petroleros pasarn de un nivel de 7.4% del PIB en 2013 a 6.9%
del PIB en 2018. La disminucin en los ingresos petroleros como
porcentaje del producto se debe principalmente al crecimiento
de ste ltimo, en el contexto de una plataforma de produc-
cin con un crecimiento moderado, un nivel relativamente
estable en los precios internacionales y un nivel creciente en
las ventas internas.
Obser vac i ones por pr oyec t os de
i nver si n de PEP, 2012 vs 2011:
Area Norte:
a. Contraccin de inversin en el rea de Burgos (no incluye
21.8
8.3
5.2
3.1
13.5
90
43
3.7
0.4
0.3
0.3
4.5
0.8
3.7
8.6
13.2
22.0
7.8
4.5
3.3
14.2
9.3
4.7
3.6
04
0.3
0.3
4.9
1.4
3.5
8.9
13.1
23.5
8.7
5.7
3.0
14.8
9.9
5.1
3.8
0.4
0.3
0.3
4.9
1.2
3.7
8.2
15.3
23.6
7.3
4.1
3.2
16.3
9.4
5.0
3.4
0.4
0.3
0.4
6.8
3.2
3.6
9.5
14.1
22.6
7.4
4.5
2.9
15.2
10.1
5.2
3.9
0.5
0.2
0.3
5.1
1.4
3.8
9.6
13.0
22.7
7.7
4.9
2.7
15.1
10.0
5.3
3.7
0.5
0.2
0.3
5.1
1.2
3.9
9.0
13.7
21.8
7.5
4.6
2.9
14.2
9.7
5.1
3.7
0.5
0.2
0.2
4.5
0.9
3.6
8.5
13.3
0.0
-0.8
-0.6
-0.2
0.7
0.7
0.8
0.0
0.1
-0.1
-0.1
0.0
0.1
-0.1
-0.1
01
100.0
34.6
21.2
13.5
65.4
44.5
23.6
16.9
2.1
0.9
1.0
20.8
4.1
16.7
39.1
60.9
Total
Petroleros
Gobierno Federal
Ingresos propios de Pemex
No petroleros
Tributarios
ISR-IETU-IDE
IVA
IEPS
Importacin
Otros
No tributarios
Gobierno Federal
Organismos y empresas distintas de Pemex
Ingresos tributarios totales
Ingresos no tributarios totales
2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012
Estim.
Diferencia
2012-2006
Estructura
%2012
I ngr esos pr esupuest ar i os del Sec t or Pbl i c o
(Por ciento del PIB)
poder tener el mantenimiento de la produccin objetiv
21.8
8.3
5.2
3.1
13.5
90
43
3.7
0.4
0.3
0.3
4.5
0.8
3.7
8.6
13.2
22.0
7.8
4.5
3.3
14.2
9.3
4.7
3.6
04
0.3
0.3
4.9
1.4
3.5
8.9
13.1
23.5
8.7
5.7
3.0
14.8
9.9
5.1
3.8
0.4
0.3
0.3
4.9
1.2
3.7
8.2
15.3
23.6
7.3
4.1
3.2
16.3
9.4
5.0
3.4
0.4
0.3
0.4
6.8
3.2
3.6
9.5
14.1
22.6
7.4
4.5
2.9
15.2
10.1
5.2
3.9
0.5
0.2
0.3
5.1
1.4
3.8
9.6
13.0
22.7
7.7
4.9
2.7
15.1
10.0
5.3
3.7
0.5
0.2
0.3
5.1
1.2
3.9
9.0
13.7
21.8
7.5
4.6
2.9
14.2
9.7
5.1
3.7
0.5
0.2
0.2
4.5
0.9
3.6
8.5
13.3
0.0
-0.8
-0.6
-0.2
0.7
0.7
0.8
0.0
0.1
-0.1
-0.1
0.0
0.1
-0.1
-0.1
01
100.0
34.6
21.2
13.5
65.4
44.5
23.6
16.9
2.1
0.9
1.0
20.8
4.1
16.7
39.1
60.9
Total
Petroleros
Gobierno Federal
Ingresos propios de Pemex
No petroleros
Tributarios
ISR-IETU-IDE
IVA
IEPS
Importacin
Otros
No tributarios
Gobierno Federal
Organismos y empresas distintas de Pemex
Ingresos tributarios totales
Ingresos no tributarios totales
2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012
Estim.
Diferencia
2012-2006
Estructura
%2012
28
los campos de Bellota-Chinchorro, Crdenas y Carmito.
c. La actividad de la perforacin y terminacin de pozos
estar basada en un 80% en rocas del Terciario.
Area Marina:
a. Reduccin en el presupuesto por segundo ao consecutivo
en Cantarell, en un 25%.
b. Contraccin del 2% en Ku-Maloob-Zaap ante la cada de
este campo en el 2012.
Se debe mejorar la forma en que PEMEX interacta en
la economa y en el crecimiento del pas, adems debern
considerar todos los involucrados en la creacin de la ley
de ingresos y presupuesto de egresos que no es una forma
de poder, sino de trascender con la planeacin de mediano
a largo plazo en una forma de administracin de los recur-
sos con que contamos. Adems, se requiere una poltica
hacendaria y fiscal de fondo que ayude a minimizar las
cargas fiscales a los inversionistas para generar ms valor
y la reduccin del riesgo pas.
Cuenca de Sabinas, Muzquiz y shale gas) en el orden del
34%, pasando una mayor inversin a shale gas, incluyendo
una mayor parte para infraestructura de condensados.
b. Contraccin de inversin del 3% en Aceite Terciario del
Golfo (ATG), esto generado no por la disminucin de
obra, sino por la reduccin de costos de la perforacin y
terminacin de pozos.
c. El rea de Lakach crecer su inversin en un 134% ante
el incremento de perforacin en el 2013, pasando a ser
parte del rea de desarrollo de campos.
d. El rea de Veracruz incrementara su presupuesto y se des-
tinar parte del mismo en la realizacin de infraestructura
de transporte de gas.
e. Activo Poza Rica-Altamira (APRA) en su conjunto presenta
un incremento de presupuesto del 15%.
Area Sur:
a. Incremento del 5%.
b. La mayor parte del incremento se destinar a la zona de
Fuente: PEMEX, SHCP.
1,250
1,150
1,050
950
850
750
650
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pl at af or ma de ex por t ac i n
2013 - 2018
(Miles de barriles diarios)
Fuente: PEMEX, SHCP.
1,250
1,150
1,050
950
850
750
650
22013 2014 2015 2016 2017 2018
Pl at af or ma de ex por t ac i n
2013 - 2018
(Miles de barriles diarios)
1,184
1,156
1,147
1,054
948
972
Fuente: Secretara de Energa
2,650
2,600
2,550
2,500
2,450
2,400
2,350
2,300
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pl at af or ma de pr oduc c i n
2013 - 2018
(Miles de barriles diarios)
Fuente: Secretara de Energa
2,650
2,600
2,550
2,500
2,450
2,400
2,350
2,300
22013 2014 22015 2016 2017 2018
Pl at af or ma de pr oduc c i n
2013 - 2018
(Miles de barriles diarios)
2,550 2,550 2,550
2,573
2,598
2,623
1. Medi o punt o en el PIB (t r i but ar i os).
2. Un dl ar en el pr eci o del pet r l eo.
3. Di ez cent avos en el t i po de cambi o o pr omedi o.
Ingr esos.
Cost o f i nanci er o.
4. Por 50 mbd de ext r acci n de cr udo.
5. Por 100 punt os base en l a t asa de i nt er s.
Millones de
pesos
Sensi bi l i dad de i ngr esos y egr esos en 2013
% del PIB
8,575.0
4,335.0
2,785.3
3,578.4
793.1
17,855.5
13,916.0
0.05%
0.03%
0.02%
0.02%
0.00%
0.11%
0.08%
29 29 29 299 29 29 29 222
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P
o
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e
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c
i
a
30
ROBERTO ORTEGA LOMELN*
Industria petrolera
El petrleo en Mxico,
una industria secuestrada
El deterioro de Pemex exige voluntad poltica, acuerdos y decisiones audaces que
rompan paradigmas para rescatarlo y asegurarle un futuro promisorio.
barril de gasolinas y diesel en esa zona es mayor en un
10% y 8%, respectivamente. Respecto a la productividad
laboral, por cada 100 barriles refinados se emplean 226
trabajadores, mientras que la media internacional es de
144.
Disminucin de la produccin y altas importaciones de
gas: Desde 1997 Mxico se ha convertido en un pas
importador de gas natural en volmenes considerables.
Aun cuando la produccin nacional de gas natural ha au-
mentado en aos recientes, este incremento no ha sido
suficiente para cubrir la expansin de la demanda. En
2011 las importaciones de gas natural fueron de 790,821
millones de pies cbicos diarios, equivalente al 12% de la
produccin nacional, con una tendencia creciente a partir
del 2009. Esta situacin no es exclusiva del gas natural.
La participacin de las importaciones dentro del abasto
nacional de gas LP ha aumentado. Mientras que en 1995
stas representaron 13% de la oferta nacional, en 2011
alcanzaron el 30%
Falta de integracin de cadenas y altas importaciones de
petroqumicos: A pesar de que en la dcada se increment
la produccin de petroqumicos no bsicos o secundarios
de Pemex Petroqumica, de 6 millones 836 mil toneladas
en el 2000 a 8 millones 943 mil en el 2010 y los esfuerzos
recientes para promover proyectos privados a travs de
contratos de suministro de largo plazo y asociaciones,
existe un alto nivel de importaciones (20 mil millones de
dlares) y las cadenas de produccin no estn integradas.
La segmentacin de la cadena entre petroqumicos bsicos
y secundarios ha frenado la produccin de estos ltimos.
La industria petroqumica est desintegrada, opera con
altos costos de produccin y baja competitividad.
E
xiste un consenso generalizado sobre el deterioro
operativo, financiero,tecnolgico y de los recursos
humanos de Pemex. Este deterioro se ha traducido
en la declinacin de la produccin, la disminucin de
las reservas probadas, las bajas tasas de restitucin de reservas
y las crecientes importaciones de gas, gasolina y productos
petroqumicos. Algunos datos, que se desarrollan con mayor
amplitud en el libro, lo ilustran:
Disminucin de la produccin: en slo siete aos Pemex
pas del lugar 6o., en el2004, al 11o. en el 2011, entre las
empresas petroleras integradas. En trminos de la relacin
de reservas probadas (1P) a produccin de hidrocarburos
lquidos, PEMEX presenta la menor relacin reservas/
produccin entre las empresas petroleras de control es-
tatal.
Disminucin de las reservas probadas: Mxico registr
una cada relevante a nivel mundial en el perodo 2000-
2011. De reservas de petrleo crudo pas del 9o. (25 mil
070 millones de barriles de crudo equivalente) al 17o.
(11,394 mdbce) y de gas seco del 21o. al 33o. La cada
en las reservas probadas de crudo en este periodo fue de
ms de 11 mil mdbce.
Dependencia e ineficiencias de refinacin: En ms de 30
aos no se ha construido una nueva refinera y se importan
cuatro de cada diez litros de gasolinas que se consumen
en el pas. La produccin de petrolferos no ha aumentado
desde 1993. El saldo negativo de la balanza comercial de
Pemex-Refinacin en el 2011 fue de 23 mil 215 millones
de dlares. Los mrgenes variables de refinacin de crudo
del Sistema Nacional de Refinacin muestran una dife-
rencia de 9.44 dlares respecto a las refineras de la costa
norteamericana del golfo de Mxico y el rendimiento por
Licenciado en Derecho por la UNAM, Diplomado en Administracin para el Desarrollo por la University of Leeds, Maestro en Administracin Pblica por la
London School of Economics and Political Science, e Investigador visitante del Latin American Centre y del Oxford Institute for Energy Studies, Inglaterra, y de
la Universidad Complutense de Madrid, Espaa. Ha ocupado altos cargos directivos en Pemex y las Secretaras de Energa, Salud y Pesca, Banobras, Issste y
GDF. Socio fundador del Grupo de Asesora Estratgica y de EnergeA, donde actualmente trabaja.
31
La red de gasoductos de transporte de
gas natural est saturada y su cobertura
es insuficiente: con una red de 11,540
km. no constituye un sistema, carece
de redundancia y su utilizacin se ha
incrementado. Existen diez estados de la
repblica, la mayora de ellos en la costa
del Pacfico, que no estn cubiertos por
ductos de gas natural.
La utilizacin de la red de ductos para el
transporte de petrolferos est llegando
tambin a niveles de saturacin en puntos
crticos. En consecuencia, los volmenes
transportados por carro tanque y auto
tanque, que representan una baja propor-
cin del total, crecieron a un ritmo de
aproximadamente 26% y 10%, respectiva-
mente entre 2002 y 2009. Cabe destacar
que los costos del transporte por carro
tanque son poco ms de siete veces re-
specto al transporte por ductos y por auto
tanque casi catorce veces.
Se deterior la capacidad tecnolgica de
Pemex para generar, capturar y asimilar
conocimiento, particularmente en cam-
pos maduros y aguas profundas.
Se deterior el desarrollo de capital hu-
mano de Pemex: existe un fuerte desba-
lance entre la proporcin de gente joven
y prxima al retiro que representa un reto
importante, a lo que se aade un defi-
ciente sistema de seleccin, contratacin,
capacitacin y desarrollo del personal y
de remuneraciones. La distribucin de las
edades del personal muestra que casi el
30% del personal se encuentra prximo a
finalizar su carrera profesional, pues son
mayores de 50 aos. Esta misma situacin
se observa en el Instituto Mexicano del Petrleo. La
planta laboral tuvo un crecimiento del 2000 al 2011 de
18,000 trabajadores, al pasar de 132,728 a 150,884.
Su situacin financiera es crtica: La carga fiscal, el
saldo total de su deuda, su creciente pasivo laboral y
trleo La
las ineficiencias operativas colocan a la empresa en una
situacin financiera muy crtica. A ello contribuye tam-
bin el subsidio que absorbe Pemex del Gas LP, el gasto
de transportacin y distribucin de gasolinas y diesel no
reconocido, mayores derechos pagados por costos y gas-
32
pensiones no adecuado a estandares actuales y financiable,
y con cotos y redes de poder que se han formado entre el
personal y con contratistas que se han beneficiado del estatu
quo; y con la opinin pblica en donde la percepcin no infun-
dada de la corrupcin es una constante. Pero tambin Pemex
tiene problemas en su relacin con la historia. Se encuentra
encadenado a etapas de la historia del petrleo y a su propia
historia que lo anclan en el pasado y que dificultan el anlisis
del nuevo contexto internacional y de los nuevos retos. Existen
visiones e interpretaciones histricas y jurdicas que de tanto
repetirse se vuelven dogmas muy difciles de superar.
En este trabajo se ha querido aportar un anlisis til
para contribuir a una reflexin informada sobre la evolucin y
situacin actual del petrleo y entender de mejor manera las
cadenas que deben romperse para liberar a Pemex de ataduras
pasadas y presentes que le impiden un futuro promisorio.
Un primer captulo se dedica a revisar los diferentes
regmenes de explotacin, con algunas referencias a empresas
nacionales de pases relevantes y con una visin general de la
evolucin del mercado que se ha modificado recientemente con
la incorporacin de instrumentos de especulacin financiera.
Queda claro que Mxico es una excepcin entre los pases
productores que han establecido modalidades de asociacin
de sus empresas nacionales con empresas estatales y privadas
para compartir riesgos, adquirir capacidades e incrementar
sus reservas y la renta econmica por la explotacin de su
recurso natural.
En el segundo captulo se realiza un anlisis de la evo-
lucin de la visin del petrleo, la industria y de Pemex, a
travs de la evolucin de su regulacin y, particularmente, de
la Constitucin, sus leyes reglamentarias y sus reformas. De
esta revisin y la que se realiza en el captulo tercero sobre el
contexto y el proceso de la reforma del 2008, se deriva que en la
raz de muchos dogmatismos se encuentra una concepcin del
nacionalismo tan desinformada como anclada en el pasado. Se
describe en este captulo que la nacionalizacin de los recursos
petroleros se estableci en la Constitucin de 1917 y fue com-
patible con el rgimen de concesiones de exploracin y explot-
acin petrolera que se cancel en 1940; que el nacionalismo
de Lzaro Crdenas no fue, como muchos lo han querido ver,
el equivalente a la estatizacin o el rechazo a la participacin
de los particulares en la industria; que intent, sin xito, cons-
tituir una empresa mixta con control estatal; que impuls la
tos de operacin no reconocidos, y un esquema rgido de
relaciones laborales que posibilit la existencia de 11.5
mil plazas sin materia de trabajo. Todo ello ha generado
que Pemex est quebrado con un deterioro progresivo
del patrimonio de la empresa, que para el 2011 fue de
un capital negativo de 119 mil 088 millones de pesos, a
pesar de los altos precios del petrleo. La prdida neta
pas de 19,170 millones de pesos en el 2000 a ms de
91,000 millones en el 2011.
Las explicaciones difieren pero el deterioro y el rezago
son contundentes.
Para algunos se trata de problemas estructurales asocia-
dos a su naturaleza de monopolio o bien de paraestatal, otros
lo atribuyen a problemas de ineficiencias o de corrupcin,
mientras que hay quienes piensan que se debe a un proceso
gradual y deliberado orientado a su privatizacin. El problema
fundamental es que Pemex ha estado secuestrado y es rehn de
mltiples actores que obstaculizan su operacin y desarrollo.
Mientras que la historia del petrleo en Mxico genera sen-
tmientos de orgullo nacionalista, la historia reciente de Pemex
ha provocado frustracin y preocupaciones por su deterioro y
por el manejo del recurso natural. Tambin existe desconanza
y esceptcismo sobre la capacidad de la empresa estatal.
El problema mayor de Pemex es que est secuestrado por
mltiples intereses, dogmas, mitos, privilegios e ineficiencias.
Su encadenamiento no le permite aprovechar oportunidades
y lo mantiene en estado crtico para su operacin y expansin
y por ello est imposibilitado para generar el valor econmico
que podra obtener y maximizar la renta petrolera que podra
aportar en beneficio de los mexicanos.
Una de las causas fundamentales de los problemas de
Pemex se encuentra en sus relaciones improductivas con
diferentes actores fundamentales que la tienen secuestrada.
Al exterior, con el Gobierno Federal en donde ha imperado la
desconfianza en sus capacidades, la interferencia en su oper-
acin, la confiscacin de los cuantiosos recursos econmicos
que genera y su uso poltico y como agencia de colocaciones;
con los gobiernos estatales, particularmente en donde opera,
que anteponen la inmediatez por obtener mayores recursos;
con los partidos polticos ms interesados en evitar costos
polticos que evitar los costos del deterioro y los rezagos; al
interior, con relaciones laborales inflexibles y un sistema de
33
mexicanizacin, tambin sin xito, de la industria petrolera y
estableci un rgimen de concesiones para las actividades de
transporte y refinacin; que la estatizacin se llev a cabo en
la Administracin de Adolfo Lpez Mateos, con el apoyo de
su predecesor Adolfo Ruiz Cortines en las postrimeras de su
mandato presidencial.
Tambin se ha invocado frecuentemente a la Constitucin,
ya sea para justificar decisiones o propuestas o bien para re-
chazarlas, sin un desarrollo analtico de sustento. As, es fre-
cuente confundir la nacionalizacin de los recursos petroleros
que se estableci en la Constitucin de 1917 con la expropiacin
de 1938 o con la supresin de las concesiones que se llev a
cabo con la reforma constitucional de 1940. As mismo, se han
atribuido prohibiciones a la reforma de la Constitucin de 1960,
que no son fcilmente sostenibles, para explicar la rescisin
de los contratos riesgo que se suscribieron en el rgimen
de Miguel Alemn Valds, cuando en realidad fue en la ley de
1958 donde se prohibieron.
Por otro lado, tambin se analiza que dentro del cambio
estructural que impuls Carlos Salinas de Gortari, en el caso
de Pemex se limit a su reestructuracin administrativa y
que a pesar del nuevo nacionalismo que postul, en materia
petrolera mantuvo el nacionalismo tradicional. Sin embargo,
se inici la apertura a los particulares en el sector de energa,
particularmente en materia elctrica y en la petroqumica, as
como la participacin gradual de contratistas extranjeros y
la previsin de contratos incentivados previstos en el TLCAN,
modalidad contractual que hasta la reforma del 2008 se regul,
con una gran polmica constitucional previa que identific
errneamente estos contratos con los contratos riesgo que
se prohibieron en la ley de 1958. La apertura continu con
Ernesto Zedillo con el gas natural, con el intento fallido de la
privatizacin de la petroqumica no bsica y con la reforma
elctrica que propuso y fue rechazada por el PAN , como lo fue
la semejante que propuso posteriormente Vicente
Fox y que esta vez fue rechazada por el PRI. De igual
manera, la fraccin parlamentaria del PAN vot en contra de
la reforma de 1996 que delimit en la Ley reglamentaria los
productos que conforman la petroqumica bsica. Tambin
se trata la visin eficientista de Fox para reformar Pemex, las
grandes expectativas de crecimiento que se desvanecieron y
las reformas jurdicas tardas y ms bien testimoniales que
propuso al final de su Administracin.
De la petrolizacin de la economa transitamos a una
creciente petrolizacin de las finanzas pblicas, por la falta de
voluntad poltica y la incapacidad de lograr acuerdos para llevar
a cabo una reforma hacendaria que signifique un cambio drs-
tico en la poltica de tributacin, de gasto y de relacin con los
estados de la federacin y con Pemex. El problema se agudiz
al utilizar los recursos extraordinarios que se han obtenido en
este siglo, por los elevados precios del petrleo, para financiar
gastos permanentes, esto es, gastos corrientes.
Uno de los propsitos principales de este libro es anali-
zar con detalle la reforma energtica del 2008 que propuso
el Presidente Felipe Caldern que inici limitada y termin
raqutica, aunque tuvo el mrito de propiciar una discusin
pblica largamente pospuesta.
En partcular, el debate que se llev a cabo en el Senado de
la Repblica con la realizacin de 23 foros, consttuy un ejercicio
indito y sin precedente en la vida parlamentaria del pas para el
anlisis y discusin de iniciatvas presidenciales. Aunque algunos
de los resultados de la reforma no deben subestmarse, el pro-
ceso para su aprobacin fue revelador del deterioro de Pemex,
de las diferentes visiones sobre su futuro y de las resistencias al
cambio. Una vez aprobada la reforma tambin se evidenciaron
incapacidades en su implementacin, la inercia de las malas
prctcas y la disfuncionalidad de algunos cambios.
Las ataduras ideolgicas del petrleo y los intereses
partidistas tambin han impedido un debate productivo.
En el proceso de la reforma del 2008 afloraron claramente
posiciones partidistas que polarizaron el debate, sealando
propuestas con eptetos de neoliberales o nacionalistas, el
sealamiento a los actores como defensores del petrleo o
de privatizadores o entreguistas de nuestros recursos, as
como el cmodo expediente de descalificar las propuestas por
inconstitucionales, sin mayor argumentacin. Pero tambin se
aportaron valiosos comentarios y anlisis que coincidieron en
la necesidad urgente de cambiar la poltica petrolera, el rgi-
men fiscal y la arquitectura sectorial e institucional de Pemex.
Sin embargo, el resultado legislativo y su implementacin no
lograron el propsito de fortalecer a Pemex y de otorgarle un
eficaz esquema de gobernanza.
Un resultado positivo de este proceso fue la sentencia
de la Suprema Corte de Justicia al resolver las controversias
constitucionales que present la Cmara de Diputados impug-
nando la validez de varias disposiciones de los reglamentos de
34
las leyes aprobadas ya que motivaron que, por primera vez, ese
alto tribunal analizara el fondo de los conceptos de invalidez y
fijara criterios claros, particularmente sobre el nuevo rgimen
contractual, ante la vaguedad de los dictmenes aprobados en
ambas Cmaras del Congreso.
Para una mejor comprensin de la reforma del 2008 al
sector de hidrocarburos, se aborda en los captulos tercero y
cuarto el contexto y el proceso que le dieron origen, as como
su contenido. En los captulos quinto y sexto se analizan los dos
aspectos cruciales que constituyen el corazn de la reforma: la
gobernanza del sector y de Pemex y el nuevo rgimen contrac-
tual, sealando sus mritos y limitaciones, tanto en su diseo
como en su implementacin.
Existen muchos asuntos pendientes por resolver pero ex-
isten algunos que son indispensables para romper las cadenas
que impiden que Pemex sea una verdadera empresa produc-
tiva que genere mayor valor econmico en sus actividades y
obtenga una mayor renta petrolera en beneficio de los mexi-
canos. La problemtica y los asuntos pendientes por resolver
son la materia del ltimo captulo, que contiene tambin una
reflexin sobre la importancia de tomar en cuenta la transicin
energtica y el nuevo mapa energtico que se est dibujando
a nivel internacional.
Quiz como en ningn otro sector los intereses, los
atavismos, los dogmas y las ataduras ideolgicas han limitado
severamente la capacidad de articular y lograr acuerdos para
desencadenar a Pemex y liberarla de sus secuestradores. Las
reformas profundas se han dado en pases que atraviesan por
crisis institucionales o macroeconmicas, en pases que se
formaron como los de Europa del Este o los que afrontaron un
reto internacional como el caso de Espaa para ingresar a la
Comunidad Econmica Europea. Los casos de Brasil y Noruega
ejemplifican casos de xito que emprendieron reformas a sus
empresas nacionales dentro de procesos de reformas ms
amplias a sus economas y con una visin de largo alcance.
Mxico no puede esperar la crisis del petrleo para hacer la
reforma hacendaria ni esperar la crisis de las finanzas pblicas
para hacer la reforma de Pemex.
Existe un consenso general de que hay que fortalecer a
Pemex. Lo importante ahora es lograr un acuerdo de cmo
lograrlo. Estoy convencido que no se puede fortalecer a Pemex
si no se rompen varias cadenas que lo tiene atrapado: la Consti-
tucional y legal que le impide transformarse en una verdadera
empresa productiva con capacidad de asociacin, que no com-
pita por la exploracin y explotacin de los recursos pero que se
pueda asociar, para delimitar el monopolio y se pueda asociar
pero que compita en los procesos industriales y se apoye en
los servicios logsticos; la presupuestal para liberarla de las
restricciones y regulaciones del Presupuesto de Egresos de la
Federacin; la fiscal para liberar recursos para su expansin;
la de su gestin para que la realice con autonoma, eficiencia y
transparencia y se libere de las interferencias gubernamentales
y polticas en su operacin; la de su gobierno corporativo para
que pueda ejercer su autonoma con profesionalismo, buenas
prcticas y rendicin efectiva de cuentas; la operacional para
superar ineficiencias y la incapacidad de generar y ejecutar
proyectos; la sindical para eliminar privilegios y modificar condi-
ciones de trabajo y el rgimen de pensiones que obstaculizan
los esfuerzos de productividad y no son financieramente sus-
tentables; y la de la corrupcin con un nuevo enfoque integral
que comprenda la modificacin de los esquemas de control y
fiscalizacin que se enfoque a resultados, que no inhiba a los
directivos de tomar decisiones, que evite la corrupcin es-
pecializada y que comprenda la modificacin de los procesos
de contratacin de obras, adquisiciones y servicios, la mejora
regulatoria para eliminar la sobreregulacin, la claridad y pre-
cisin de funciones y responsabilidades y un sistema eficaz de
administracin y desarrollo de recursos humanos que permita
contar con cuadros honestos y capaces y arraigar en todo el
personal la cultura de la legalidad y el apego al cdigo de tica
de la entidad.
Este trabajo inici con la idea de analizar la reforma e-
nergtica del 2008 y las perspectivas de la industria en nuestro
pas. Sin embargo, en el desarrollo de la investigacin me qued
claro que para comprender mejor el secuestro de la industria
petrolera era necesario el contexto internacional y la evolucin
del petrleo en Mxico, a travs de la evolucin constitucional
y legal que ha tenido, as como describir las diferentes visiones
sobre las modalidades de explotacin de este recurso y de la
participacin del Estado.
Estoy convencido que el secuestro en que se encuentra
Pemex y que ha causado su agudo deterioro exige voluntad
poltica, lograr acuerdos y tomar decisiones audaces que
rompan paradigmas para rescatarlo y asegurarle un futuro
promisorio en beneficio de Mxico. Aportar elementos para
ese propsito es el objeto de este trabajo.
35
obtiene Pr i mer Lugar
en certamen de Ahor r o de Ener ga
G
rupo Salinas obtuvo el primer
lugar en el XVI Certamen del
Premio Nacional de Ahorro
de Energa Elctrica, que se
otorga a travs de la Comisin Federal
de Electricidad (CFE) y del Fideicomiso
para el Ahorro de Energa Elctrica
(FIDE), en la categora de Empresas
de Comercios y Servicios Grandes, por
los avances en ahorro de energa en
las compaas del Grupo.
El ahorro energtico representa
una reduccin de 135 mil MWh o 14%
del consumo elctrico de Grupo Sali-
nas. Ello equivale a evitar la emisin de
90 mil toneladas de CO
2
al ambiente,
la electricidad consumida por 81,500
casas, el ahorro de 138 mil barriles de
petrleo, o preservar un bosque con
449 mil rboles.
Las compaas del Grupo tienen un
slido compromiso con el medio ambi-
ente, que en materia de energa elctri-
ca actualmente se lleva a cabo a travs
de acciones como la sustitucin de 40
mil focos por lmparas ahorradoras en
oficinas de Banco Azteca, tiendas Elek-
tra y foros de televisin de Azteca; el
reemplazo de ms de 850 equipos de
aire acondicionado, que suman 2,000
toneladas de refrigeracin eficiente;
la integracin de ms de 560 sistemas
avanzados de monitoreo remoto para la
gestin energtica en las instalaciones
del Grupo en Mxico y Amrica Latina,
con un importante desarrollo computa-
cional para el seguimiento de ndices
energticos, entre muchas otras ac-
ciones.
Para cumplir con su estrategia de
sustentabilidad, Grupo Salinas cuenta
con un departamento de investigacin
Gr upo Sal i nas
EL GOBIERNO FEDERAL E INSTITUCIONES DEL SECTOR ENERGTICO
RECONOCEN FIRME COMPROMISO DE GRUPO SALINAS CON EL AMBIENTE.
energtica que evala las tecnologas
ms eficientes y rentables, establece
metodologas para la gestin de energa
en sus empresas y desarrolla sistemas
de informacin para el seguimiento y
deteccin de oportunidades de ahorro.
Grupo Salinas tiene un firme compro-
miso con el entorno, y busca que el de-
sarrollo econmico avance junto con la
proteccin ambiental.
Per l de Gr upo Sal i nas
Grupo Sal i nas es un grupo de em-
presas dinmicas, con fuerte crecimiento
y tecnolgicamente avanzadas, enfocadas
en crear valor para el inversionista y mejo-
rar a la sociedad a travs de la excelencia.
Creada por el empresario mexicano Ricardo
Salinas, Grupo Salinas provee un foro para
el intercambio de ideas y mejores prcticas
administrativas entre los distintos equipos
de direccin de las empresas que lo confor-
man. Estas empresas incluyen: Televisin
Azteca; Azteca America; Grupo Elektra;
Banco Azteca; Advance America; Afore
Azteca; Seguros Azteca y Grupo Iusacell.
Cada una de las compaas de Grupo Sali-
nas opera en forma independiente, con su
propia administracin, consejo y accionis-
tas. Grupo Salinas no tiene participaciones
en acciones.
Recibi el premio Adriana Salazar Cajero,
Directora de Tesorera de la Energa de
Grupo Salinas.

el ec t r i c i dad
s us t ent a bi l i dad
El estudio publicado por la Comisin para
Amri ca Lati na (CEPAL) denomi nado Informe
sobre el ndice de desempeo de la arquitectura
energtica mundial 2013, arroja asignaturas pen-
dientes para que Mxico pueda colocarse dentro
de los punteros. En mi opinin, con los pronsticos
econmicos para el pas en 2013 que marcan un
ritmo importante de crecimiento para nuestra
economa, sumados a una Reforma que tome en
cuenta las prioridades que enumero, se puede
tener resultados alentadores.
Qu esperaran de una
nueva Reforma Energtica?
Ci nt i a Angul o de Les ei gneur
Yo esperar a que una nueva Reforma E-
nergtica refuerce y consolide el futuro viable
de Pemex y Comisin Federal de Electricidad
(CFE). En el caso del sector elctrico, enumero
tres prioridades: un sistema independiente de
finanzas pblicas con un gobierno corporativo
apartidista; un esquema competitivo de tarifas
que incluya una metodologa transparente de
subsidios; estrategias y modelos viables para
mantener y aumentar el mix energtico.
En cuanto a la estructura de la CFE, me
parece necesario dotar de autonoma de gestin
al organismo, impulsando su competitividad,
su efi ci enci a fi nanci era y operati va, con ca-
pacidad de autogestin, sujeta a transparencia
y rendicin de cuentas. Tambin es urgente el
fortalecimiento de la Comisin Reguladora de
Energa (CFE) en materia de electricidad.
36
Cintia Angulo de Leseigneur
Presidenta de Alstom Mxico.
Cint
Pres
Odn de Buen
Presidente de Energa Tecnologa y
Educacin, S.C.
Gerardo Pandal R.
Director de Energas Renovables de Guascor de
Mxico y socio senior de Vive Energa.
Ger ar do Pandal R.

Ser necesario hacer una distincin entre lo que
podra ser una Reforma a Pemex y lo que debera
ser una verdadera reforma integral al sector energ-
tico del pas. Se necesita no slo un Pemex eficiente,
sino un sector energtico ms competitivo, seguro y
limpio. Si uno de los objetivos de la presente admi-
nistracin es lograr que se estabilicen los precios de
la electricidad, se debe pensar seriamente en diver-
sificar la cartera de generacin del sistema elctrico
nacional aumentando la participacin de las energas
renovables cuyo costo de produccin no dependa de
la inestable subida y bajada de precios de los hidro-
carburos. Se debe aprovechar los recursos naturales
renovables para generar energa limpia a costos com-
petitivos. Recientemente se publicaron los estudios
comisionados por la Secretara de Energa donde se
indica que tenemos un potencial aprovechable en el
corto plazo de alrededor de 12,000 MW de energa
elica, 1,500 MW de energa solar fotovoltaico, 2,200
MW de geotermia, 1,500MW de biomasa y 8,000MW
de eficiencia energtica a travs de la cogeneracin.
Estos no son megawatts que necesi ten subsi di os.
Esta energa se puede generar a precios competitivos
incluso en comparacin al costo de la generacin con
gas natural a los precios bajos actuales. Hay que hacer
una reforma integral que nos proyecte hacia el futuro
como un pas moderno, competitivo, pero sobre todo
responsable y cuidadoso de su capital natural.
Odn de Buen
Una nueva reforma energtica para Mxico debe
estar, por un lado, balanceada en la oferta y, por otro,
con mucho ms accin efectiva sobre la demanda. En
cuanto a la oferta, adems de la lnea tradicional de
los hidrocarburos con nuevos arreglos para atraer la
inversin privada, debe establecer condiciones para un
aprovechamiento mucho mayor de las energas reno-
vables en una perspectiva que promueva la generacin
descentralizada fuera del control de la CFE.
Del lado de la demanda es fundamental (1) elimi-
nar los subsidios a todos los energticos (electricidad y
combustibles), (2) limitar el crecimiento de la mancha
urbana y fomentar el transporte pblico, y (3) hacer
obligatorio en los reglamentos de construccin que
se apliquen las normas de eficiencia energtica en
inmuebles que ya existen. Para que esto sea posible,
es fundamental que las estrategias nacionales estn
sintonizadas y sincronizadas en los tres niveles de
gobierno, empoderando particularmente a las au-
toridades municipales y etiquetando recursos para
estas acciones.
Para esto va a ser necesario revisar a fondo las
dos leyes relacionadas a estos temas en la Reforma
del 2008 y en la que fueron incluidas ms como fauna
de acompaamiento de una Reforma Petrolera que
como verdaderos instrumentos de fomento del cambio
del paradigma energtico de Mxico.
Ger
Dir
Mx
Od
Pres
Educ
37
L
a automatizacin avanzada o in-
teligente de las redes elctricas,
conocida como smart gri ds, es una
de las prioridades de negocios de Na-
tional Instruments (NI), compaa lder en el
desarrollo grfico de sistemas, un concepto
revolucionario que ha cambiado la forma en
que ingenieros y cientcos resuelven aplica-
ciones de medicin, pruebas y control.
Los dispositivos de monitoreo hoy se in-
tegran a la infraestructura de transmisin y dis-
tribucin de la electricidad, permitiendo detec-
tar y corregir las fallas de manera automtica.
National Instruments se dedica a desarrollar los
dispositivos exibles que hoy da requieren las
compaas elctricas y que pueden adaptarse
a los cambios constantes en la conguracin y
operacin de la red.
Sobre este tema hablaron con Energa
a Debate dos ejecutivos de NI dedicados a
este negocio a nivel global: Owen Gol den,
Vicepresidente Global del Segmento de
la Energa, y Roberto Pi acenti ni , Gerente Senior para el
desarrollo estratgico de negocios en dicho segmento.
Por qu se necesitan cambios en las redes elctricas?
Owen Golden: Durante mucho tiempo la industria elctrica
era dirigida y operada por gente conservadora. El trabajo era ruti-
nario, ellos no eran muy proactivos y eso perjudicaba la industria
porque los estudiantes no se animaban a trabajar en ella.
Hoy los tcnicos, que tienen 20 30 aos trabajando
en las centrales elctricas, envejecen y se jubilan. Son
ellos quienes construyeron la red y conocen muy bien todo
el equipo. Al irse ese conocimiento, es devastador para
muchas compaas elctricas.
Las compaas tienen problemas porque necesitan ms
especialistas en electricidad y electnica para trabajar con las
nuevas tecnologas que se necesitan para integrar energa
renovable a la red y apoyar la generacin distribuida. Por eso,
en NI estamos trabajando con universidades para mejorar sus
cursos en la electrnica de potencia.
Qu signica redes inteligentes o smart grids ?
Roberto Piacentini: Smart grid es un trmino con el que
la gente se reere a todo lo que tiene que ver con automa-
tizacin de la red elctrica en cuanto a moni-
toreo y medicin de la calidad y los niveles
de voltaje y las frecuencias.
Si una compaa elctrica se entera de
un apagn a travs de la llamada telefnica
de un cliente, eso indica que no tiene la
infraestructura para monitorear la red. El
primer paso es instrumentar un smart grid
con sensores para monitorear, permitiendo
que los dispositivos abran, cierren y limpien
la falla automticamente, sin la intervencin
humana. La meta ltima es tener una red
supermonitoreada con muchos sensores
que hagan mediciones y corrijan las fallas de
manera automtica.
Cules son los tipos de desarrollos
tecnolgicos que realiza NI para smart
grids?
Golden: En NI, estamos trabajamos
en un interruptor (switch) ms inteligente,
llamado recerradores o reconectores
(en ingls, recloser). Es un dispositivo de
proteccin que se cierra o se abre por s mismo bajo carga.
Es decir, si se abre por una condicin de seguridad, como
sobrecorriente, es capaz de cerrarse y volver al estado normal
una vez que las condiciones sean favorables. Se puede
congurar para activarse bajo distintos problemas de voltajes,
corrientes y cargas para proteger a la red. Estamos trabajando
con varios proveedores lderes de estos interruptores, como
Siemens y ABB.
Estamos desarrollando dispositivos inteligentes tipo rece-
rradores que puedan identicar qu tipo de falla es, para ubicar
mejor la falla y para aislar esa falla. As, por control remoto se
puede encauzar corriente desde otro alimentador y as resta-
blecer la corriente a la zona afectada. Con esos dispositivos se
puede lograr la autocuracin de la red, ya que, teniendo dos
lneas, debes de poder aislar la falla en una de ellas y alimen-
tar electricidad rpidamente a los usuarios afectados.
Tambin estamos desarrollando sincrofasores, que
permitan conocer la situacin de las lneas de transmisin en
tiempo real, a n de lograr rpidamente la estabilidad en la
red. Hoy da, en un sistema tipo SCADA (supervisin, control y
adquisicin de datos), la actualizacin de la informacin suele
haciendo tecnologa
para smart grids
OWEN GOLDEN, Vicepresidente Global del
Segmento de la Energa.
38
obtenerse cada tres segundos, pero un
sincrofasor opera tpicamente a la frecuen-
cia de la red. Si el sistema es de 50 hertz,
recibes 50 actualizaciones por segundo.
En un sistema de 60 hertz, son 60 actua-
lizaciones por segundo. Se puede ver la
direccin en que uye la electricidad y se
puede identicar las inestabilidades muy
rpidamente.
Con este tipo de dispositivos se pudo
haber prevenido el macroapagn que
ocurri en la India. Ahora, hay un concurso
en la India para instalar 1,700 de esos
sincrofasores.
Como los cambios tecnolgicos
son rpidos, no hay riesgo de que es-
tas herramientas se vuelvan obsoletas?
Piacentini: Las redes suelen no estar
est conguradas de manera que puedan
adaptarse y evolucionar para responder a necesidades cambi-
antes. Nadie realmente sabe cules van a ser las necesidades
dentro de 5 10 aos. Por eso, los instrumentos que metemos
a la red para modernizarla tienen que ser muy exibles. Nues-
tro reto es fabricar dispositivos exibles, hardware y software,
que pueden evolucionar de acuerdo con necesidades cam-
biantes para hacer ms inteligente la red, porque las compa-
as elctricas no quieren comprar dispositivos que pronto se
volvern obsoletos.
Fabricamos y vendemos esas soluciones exibles que
pueden evolucionar conforme evolucionan las necesidades
de la red. No fabricamos recerradores, interruptores, PMUs
(unidades de medicin de fasores), sino que vendemos he-
rramientas, como las plataformas LabView y CompactRIO, que
permitan a los cientcos hacer esos dispositivos que aslan y
protegen a la red.
Nuestro mensaje es: hagamos dispositivos para automa-
tizar la red y que no sean jos, sino exibles, que pueden evo-
lucionar y cambiar en su funcionalidad. Nosotros no denimos
las funciones del instrumento. Te damos las herramientas y t
el cliente denes las funciones del dispositivo. Por eso deci-
mos: el equipo es el software.
Con qu compaas trabaja NI para solucionar pro-
blemas en las redes elctricas?
Golden: Hay 3,000 compaas elctricas en los Esta-
dos Unidos que generan o entregan electricidad. No siempre
hay competencia directa entre ellas y uno de los benecios
de ello es que comparten conocimientos. En NI trabajamos
con el Electric Power Research Institute (EPRI), que es una
organizacin sin afn de lucro que obtiene fondos de las com-
paas elctricas y se enfoca a resolver problemas que son
comunes a las compaas elctricas que representa.
Trabajamos con EPRI y compaas como Duke y Exelon
para ver cmo resolver la prdida de esos expertos. Estamos
desarrollando una base de datos de fallas, de manera que
cuando una compaa tiene fallas en bombas, rotores, venti-
ladores, capturan en esa base de datos ese conocimiento que
est a punto de perderse. Esta base de datos
debe ayudar a determinar un mantenimiento
de las plantas que no se base en el tiempo es
decir, que se realice cada 6 12 meses sino
que se haga con base en las condiciones en que
se encuentra el equipo.
El monopolio elctrico en Mxico di-
culta la modernizacin con smart grids?
Golden: En Mxico, puede haber be-
necios al tener una sola red interconectada,
porque se puede promover la estandarizacin
del equipo ms fcilmente and aprovechar eso,
siempre y cuando haya incentivos que empujen
al monopolio Comisin Federal de Electricidad
(CFE) a que asegure la conabilidad. Espero
que as suceda. Hasta donde tengo entendido,
CFE registra prdidas del orden del 17% en
sus redes, similar al nivel observado en Brasil y
menor que en pases como India y Venezuela,
donde las prdidas son del 26%, pero mucho mayores que en
Estados Unidos, Canad y J apn, donde son de entre 5% y 8%.
No s cuntos apagones haya en Mxico, pero en
Estados Unidos se castiga a las compaas elctricas por las
prdidas que causan a los consumidores por interrupciones
en el servicio. Si en Mxico no hay penas nancieras por
los apagones, eso no alentar a que la compaa mejore su
servicio.
Cul es la oportunidad para CFE?
Golden: Los smart grids permiten identicar los apagones
fcilmente. En efecto, antes una compaa elctrica slo saba
de un apagn, si alguien llamaba por telfono para avisarle.
Hoy, las compaas elctricas saben hoy que pueden ganar
ms dinero si ofrecen ms y mejores opciones a los consumi-
dores. Los smart meters y la automatizacin de la distribucin
le darn a CFE la oportunidad de brindarle un mejor servicio al
cliente.
Entiendo que CFE tiene planes para invertir ms de 8
mil millones de dlares en smart grids en los prximos ocho
aos. Tambin lo hacen porque tienen prdidas del 17%. La
mitad de eso probablemente es electricidad que se toma de la
red y no se paga. Al implementar ms medidores inteligentes
no slo en los hogares, sino medidores en los alimentadores
que se pueden leer en forma automtica, CFE podr medir la
energa que se mueve por la red y evitar apagones y prdidas.
Esas prdidas son dinero perdido y recuperarlo signica poder
reinvertirlo en la infraestructura para darle un mejor servicio a
los mexicanos.
Este cambio tambin es positivo para el consumidor?
Piacentini: Prevemos un futuro que ser ms orien-
tado al consumidor. Habr ms dispositivos que nos darn
a los consumidores ms control sobre nuestro consumo y
la facturacin. Las compaas elctricas estn cambiando a
medidores digitales. Con esos medidores sabrn cuando no
hay electricidad en un hogar. Estos cambios hacen posible
el prepago de la luz, pero tambin permitirn el desarrollo de
productos para controlar el consumo y la facturacin.
ROBERTO PIACENTINI, Gerente Senior para
el desarrollo estratgico de negocios en la
Energa.
39
Poltica energtica
La entrada de nuevas inversiones es un asunto pendiente de la Reforma de 2008.
L
as incipientes y limitadas reformas
realizadas a la industria petrolera
en noviembre de 2008 no aclararon
la posible partcipacin del sector
privado en la industria de la renacin. El
22 de septembre de 2009 (es decir, casi 10
meses despus de que se publicaron en el
Diario Ocial de la Federacin las reformas
al sector petrolero) fue publicado el nuevo
Reglamento de la Ley Reglamentaria del
Artculo 27 Consttucional en el Ramo del
Petrleo (Reglamento o Reglamento de
la Ley del Petrleo), abrogando el anterior
reglamento que estaba en vigor desde el ao
de 1959, y con ello los artculos 24, 31 y 33
aplicables a lo que se debera de entender
por renacin, ya que la Ley Reglamentaria
del Artculo 27 Consttucional en el Ramo del
Petrleo (Ley del Petrleo) slo la inclua
como parte del catalogo de actvidades de la
industria petrolera reservada al Estado.
La posibilidad de partcipacin privada
en la actvidad de la renacin fue contemp-
lada hasta 2008 a travs de la iniciatva de Re-
forma enviada por el Presidente Felipe Calde-
rn. Esta Reforma bsicamente propona
que Petrleos Mexicanos y sus subsidiarias
(Pemex) podran contratar con el sector
privado los servicios de renacin, siempre
y cuando no existera la transmisin de la
propiedad del hidrocarburo al sector privado,
quien debera de entregar a Pemex todos
los productos y residuos aprovechables de
dichos procesos. Dicho en otras palabras, se
propona una especie de contrato de maquila
para que de alguna manera se permitera la
La industria de la renacin y su ineciente
regulacin para la partcipacin privada
ALEJANDRO LPEZ VELARDE ESTRADA*
partcipacin de los partculares.
Los principales motivos que impul-
saron el deseo de cambiar la regulacin
aplicable a la refinacin fue la imperiosa
necesidad de (i) incrementar la produccin
de productos refinados reduciendo la de-
pendencia de importaciones de productos
como la gasolina; (ii) la incapacidad de
desarrollar el sector de la refinacin, toda
vez que la industria petrolera sigue siendo
rehn del gasto publico imponindole una
carga tributaria excesiva; y (iii) cambiar la
tendencia de prdidas de Pemex Refinacin,
subsidiaria que ha reportado nmeros rojos
durante los ltimos diez aos.
Disposiciones legales
aplicables en la industria
de la refinacin
La industria de la refinacin se encuen-
tra regulada por diversos ordenamientos
legales siendo los ms importantes (i) la
Constitucin; (ii) la Ley del Petrleo y su
Reglamento; (iii) la Ley de Petrleos Mexi-
canos y su Reglamento; (iv) la Ley de Inver-
siones Extranjeras (LIE) y su Reglamento;
entre otros.
La participacin
de los particulares
Mucho se ha cuestionado sobre la
posibilidad de la participacin de los par-
ticulares en la industria de la refinacin
derivado de su pobre regulacin en nuestro
sistema legal. As las cosas, a continuacin
nos permitimos sealar los siguientes or-
denamientos legales que estn y se han
vinculado con tan importante sector:
i. La Constitucin.- Indebidamente se
ha relacionado al Artculo 27 Constitucio-
nal con la imposibilidad de los particulares
de desarrollar y comercializar este sector.
Dicho ordenamiento refiere entre otras
cosas, al dominio directo de la Nacin de
todos los recursos naturales de la plataforma
continental y del subsuelo, as como el
derecho exclusivo de explotar y desarrollar
el petrleo y el gas. La Constitucin prohbe
la propiedad privada en hidrocarburos y
reservas petroleras; as mismo reserva a
favor del Estado, la propiedad del petrleo
y todos los carburos de hidrgeno, slidos,
lquidos y gaseosos. Por lo tanto, no es po-
sible que el Estado concesione la explotacin
y la exploracin del petrleo a entes priva-
dos. Sin embargo, los productos refinados
no encuentran cabida en esta prohibicin
constitucional por no tratarse de un recurso
natural. Por el contrario, se requiere de la
intervencin de la mano del hombre a travs
de procesos y fenmenos fsicos y qumicos
para la elaboracin de productos refinados
tales como gasolina, gasolvente, gas nafta,
turbosina, kerosina, diesel, emulsiones,
vaselinas, aceites lubricantes, grasas, para-
finas, asfaltos, entre otros.
A pesar de la anterior aclaracin,
el Artculo 28 Constitucional, al sealar
las llamadas reas estratgicas entre
las cuales se encuentran la industria del
petrleo y dems hidrocarburos, as como
la petroqumica bsica (sin mencionar a
*Socio de la firma Lpez Velarde, Wilson, Hernndez & Barhem, S.C. (alopezv@lvwhb.com).
40
41
la refinacin), reserva en favor del Estado
dicha actividad de manera exclusiva, siendo
la participacin privada de ndole nacional o
extranjera en dichas actividades estratgi-
cas claramente prohibida. Por su parte la LIE
ratifica dicha prohibicin pero tambin sin
mencionar a la industria de la refinacin.
ii. Las Leyes Secundarias y sus Regla-
mentos.- Ya hemos tenido oportunidad de
sealar que la Consttucin en su Artculo
27 no regula a la renacin y que tampoco
se hace mencin expresa de dicha industria
en el Artculo 28. Sin embargo, a travs de la
promulgacin de la Ley del Petrleo en 1959,
las disposiciones constitucionales fueron
ampliamente interpretadas por el Congreso,
aumentando las actvidades reservadas al
Estado. As las cosas, la Ley del Petrleo en su
Artculo 3 establece los alcances de la indus-
tria petrolera reservada al Estado al sealar
que la misma comprende: (a) la exploracin,
la explotacin, la renacin, el transporte, el
almacenamiento, la distribucin y las ventas
de primera mano del petrleo y los produc-
tos que se obtengan de su renacin; (b) la
exploracin, la explotacin, la elaboracin
y las ventas de primera mano del gas, as
como el transporte y el almacenamiento in-
dispensables y necesarios para interconectar
su explotacin y elaboracin; (c) la elabo-
racin, el transporte, el almacenamiento, la
distribucin y las ventas de primera mano de
aquellos derivados del petrleo y del gas que
sean susceptbles de servir como materias
primas industriales bsicas y que consttuyen
petroqumicos bsicos. Ms an el Artculo
2 fraccin IV del Reglamento de la Ley del
Petrleo dene a la Industria Petrolera Estatal
como el conjunto de actvidades reservadas
de manera exclusiva a favor de Pemex.
Por lo anterior, al realizar una inter-
pretacin del Artculo 28 Constitucional; el
artculo 3 de la Ley del Petrleo, y el 2 frac-
cin IV del Reglamento, podemos sealar
que la industria de la refinacin es parte
de la industria petrolera considerada como
rea estratgica y reservada al Estado mexi-
cano, el cual lleva dicha actividad econmica
a travs de Pemex.
Por su parte, el reglamento predecesor
al actual Reglamento de la Ley del Petrleo
sealaba en su Artculo 23 que la refinacin
comprenda los procesos industriales que
convierten los hidrocarburos naturales
en productos bsi cos genri cos, tal es
como combustibles lquidos o gaseosos,
lubricantes, grasas, parafinas, asfaltos y
solventes, as como en los subproductos
que generen dichos procesos; y agregaba
en su Artculo 24 que:
Slo la Nacin puede llevar a cabo
operaciones de refinacin petrolera, por
conducto de Petrleos Mexicanos, ya sea
que se refinen hidrocarburos de origen
nacional, extranjero o mezcla de ambos,
tanto para consumo nacional, como para
exportacin de los derivados. Cuando los
hidrocarburos de origen extranjero sean
propiedad de terceros, la refinacin la podr
hacer Petrleos Mexicanos, pero slo para la
subsecuente exportacin de los productos.
[el nfasis es nuestro].
An ms, el anterior monopolio fue
ampliado al sealar que el almacenamiento
y el transporte dentro del territorio nacional
de subproductos de refinacin, por medio
de tuberas debera ser realizado por Pemex
en tuberas de su propiedad en trminos de
los artculos 31 y 33.
iii. Posible participacin de los particu-
lares; una opinin particular.- Como hemos
podido sealar, el anterior reglamento de la
Ley del Petrleo en su Artculo 24 pareca
abrir la posibilidad a la iniciativa privada a
participar en dicho sector a travs del esta-
blecimiento de una refinera privada, en la
cual se procesaran hidrocarburos de origen
extranjero propiedad de personas morales o
fsicas distintas a Pemex, siempre y cuando
los productos refinados obtenidos en dicha
elaboracin fueran destinados para fines de
exportacin. Dicho en otras palabras, si la
materia prima, llmese hidrocarburo no era
nacional, la participacin privada de ndole
nacional o extranjera debera ser permitida
en la inteligencia de que las restricciones
que se sealan tanto en la Constitucin
como en las leyes secundarias son aplicables
a los hidrocarburos nacionales. Parte de
este razonamiento lo contena la iniciativa
del Presidente Caldern, mismo que no fue
aprobada por el Congreso en este sentido.
A pesar de la anterior deficiente y con-
fusa regulacin a tan importante sector econmico del pas,
el nuevo Reglamento de la Ley del Petrleo termin con
prohibiciones que no se encuentran en la Ley del Petrleo
en cuanto a la participacin privada en la industria de la
refinacin al eliminar las prohibiciones que existan en su
predecesor ordenamiento contenidas en los artculos 24, 31
y 33. En este orden de ideas, la reserva de manera exclusiva
a favor de Pemex en cuanto al transporte de petrleo crudo,
de productos y subproductos de refinacin por medio de
ductos que tengan que ser propiedad exclusiva de Pemex
y el almacenamiento en campos petroleros y refineras fue
borrada. Sin embargo, persiste la prohibicin va Artculo 3
de la Ley del Petrleo de la participacin privada de ndole
nacional o extranjera en cuanto a la refinacin, el trans-
porte, el almacenamiento, la distribucin y las ventas de
primera mano del petrleo y los productos que se obtengan
de su refinacin, y con ello la imposibilidad de atraer capital
privado a tan importante sector econmico.
IV. Conclusin.
A pesar de encontrarnos frente a uno de los sectores
econmicos ms importantes del pas, nos damos cuenta
de que su regulacin ha sido deficiente y confusa a travs
de los aos.
Podemos concluir que la refinacin
(a) no se encuentra regulada por el Artculo 27 Con-
stitucional al no encontrarnos en presencia de recursos
naturales, sino ms bien de la intervencin de la mano del
hombre para su elaboracin;
(b) ni la Constitucin, ni las leyes secundarias esta-
blecen una definicin de lo que se entiende por industria
de la refinacin;
(c) a pesar de las eliminaciones a las restricciones
aplicables a la refinacin en el Reglamento de la Ley del
Petrleo, persisten las restricciones en el Artculo 3 de la
Ley del Petrleo en cuanto a su produccin, transporte,
distribucin, almacenamiento y comercializacin, restric-
ciones que debern ser planteadas por la nueva adminis-
tracin del Presidente Enrique Pea Nieto al Congreso con
la finalidad de permitir la participacin privada, ya que
Pemex sigue siendo sexenio tras sexenio rehn del gasto
pblico nacional conllevando con ello el naufragio de tan
importante actividad econmica.
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42
43
GERARDO BAZN NAVARRETE* Y GILBERTO ORTZ MUIZ**
Poltica energtica
Mejor gobierno corporativo,
esencial para las empresas del Estado
Al margen de las metas y reformas que se establezcan, las polticas de
gobernabilidad corporativa sern un factor de eficiencia en Pemex y CFE.
*Ingeniero mecnico electricista y maestro en ingeniera elctrica por la Facultad de Ingeniera de la UNAM. Consultor independiente y asesor de la Comisin
de Energticos de CANACINTRA. Labor en la CFE de 1981 a 2006. **Miembro del Centro de Informacin del Programa Universitario de Energa de la UNAM.
***Miembro del Consejo Qumico y del Comit de Energticos de Canacintra.
presupuesto.
Opcin Saudiaramco: Se eliminar la paraestatalidad
(mediante reforma al Art. 28 Constitucional), para que
C
onti nuando con l os ej erci ci os de
anlisis de la Cmara Nacional de la
Industria de la Transformacin (Cana-
cintra) que hemos venido publicando,
nos propusimos analizar el gobierno corporativo
de las empresas del Estado en el contexto de la
siguiente Reforma Energtica que ha anunciado
el nuevo Gobierno. Mientras llega el momento
de tener una clara definicin sobre metas y re-
formas para el pas, queda evidente que la mejor
gobernabilidad corporativa de puede mejorar
notablemente la eficiencia de PEMEX y CFE.
Ant ec edent es
PEMEX y CFE son de vital importancia para
la economa nacional y para cumplir objetivos
sociales y de desarrollo, ya que cuentan con
una plantilla laboral de 160 mil trabajadores en
Pemex y de 93 mil en CFE, que son un gran motor
de desarrollo industrial en su campo y servicios,
as como fuentes importantes de divisas.
Los anlisis sobre estas reformas energ-
ticas se han centrado ms en PEMEX y no est
de ms recordar lo que el ex director general de
Petrleos Mexicanos, Juan Jos Surez Coppel,
plante al respecto:
Dijo que hay tres opciones de reforma (ver
tambin las dos grficas que acompaan este
artculo):
Opcin Banxico: Convertir a Pemex en organismo
autnomo, con saneamiento financiero, mejor gobierno
corporativo, bonos ciudadanos y con PEMEX fuera del
Fuente:www.pemex.com
Fuente:www.pemex.com
Comit de Energticos de CANACINTRA
Status quo
Opcin
Banxico
Opcin
Saudiaramco
Opcin
Petrobras
Monetizar
recursos
Aumentar
eficiencia
Seguridad/
Control/
Contenido
nacional
Velocidad de
ejecucin
Requerimientos
institucionales
Nombramiento y remocin del director general.

Aprobacin de la estrategia (plan de negocios).

Aprobacin principales proyectos.

Aprobacin remuneraciones de los administradores.
Gestiona el talento del equipo directivo.
Monitorea resultados (desempeo, finanzas, riesgo).

Aprueba contratos.

Establece normas ambientales .

Establece normas de seguridad.
Funciones
Mejores
prcticas
CA PEMEX JG CFE
44
45
PEMEX sea empresa), hay contrataciones no sujetas a Ley
de Adquisiciones ni a la Ley de Obra Pblica, autonoma
en materia de control y remuneraciones, as como la posi-
bilidad de hacer alianzas con otras empresas petroleras.
Opcin Petrobras: Abrir la industria a la competencia
mediante concesiones, eliminando el rgimen de rea
estratgica (mediante reforma al Art. 27 Constitucional),
con PEMEX sujeto a derecho mercantil, con emisin de
acciones, un rgimen de concesiones y un mercado de
productos finales abierto.
Por su parte, el nuevo director general de Pemex, Emilio
Lozoya Austin ha reconocido, en sus primeras declaraciones, la
necesidad de mejorar el gobierno corporativo de la paraestatal.
Necesitamos tener una estructura de gobierno corporativo
ms eficiente y cercana a los trabajadores, seala. Tambin
ha abogado por enfatizar la tica corporativa y la respon-
sabilidad social de nuestra empresa, entre las prioridades
que ayudarn a alcanzar metas de mayor valor agregado y ren-
tabilidad, integracin de cadenas productivas, sustentabilidad
y complementacin con el capital privado.
Si gui endo l as mej or es pr c t i c as ( OECD)
s e deben r edef i ni r l os r ol es del
Cons ej o de Admi ni s t r ac i n
El gobierno corporativo requiere un compromiso por
mantener una relacin estable y productiva entre los partici-
pantes de cualquier empresa, como ingrediente esencial para
la buena gestin y la sostenibilidad. Al respecto, el Consejo de
Administracin (PEMEX) o la Junta de Gobierno (CFE) tiene un
rol fundamental como punto de apoyo para la alineacin de
intereses entre la administracin y el consejo/junta.
Para las empresas de propiedad estatal (EPE) el gobierno
corporativo tiene una importancia particular dado el impacto
de este tipo de empresas, y requiere un compromiso por parte
del gobierno.
Entre los principales beneficios de la implementacin
de buenas prcticas de gobierno corporativo en PEMEX y CFE
estn:
Maximizar la posicin de liderazgo de estas empresas.
Mantenimiento de la perspectiva empresarial de largo
plazo.
Garantizar que el estado acte como un accionista activo
y responsable.
Alcanzar los objetivos de la empresa de forma eficiente.
Garantizar que la direccin y la alta gerencia acten en
funcin de los objetivos establecidos
Fortalecimiento de la comunicacin con los grupos de
Inters.
Debe entenderse que la adopcin de mejores prcticas de
gobierno no implica la privatizacin de la empresa.
Retos importantes por afrontar incluyen:
La ausencia de actores de sociedad civil y grupos de in-
ters de las EPE que monitoreen (premien y castiguen)
sistemticamente las practicas de gobierno corporativo
de estas empresas.
La ausencia de marcos regulatorios para las EPE que
reconozcan condiciones especiales para poder actuar en
entornos empresariales competitivos. Esto incluye los
regmenes de contratacin pblica.
El desconocimiento y baja efectividad de los procesos
de rendicin de cuentas que coadyuven a preservar la
sostenibilidad y transparencia de las EPE y acten como
procesos compromisorios de los administradores.
Pr i or i dades ( a maner a de c onc l us i ones )
Existen problemas crticos en el sector energtico que
deben ser atendidos a la brevedad (Algunos de ellos se
han mencionado en los anlisis FODA de Canacintra, as
como en los estudios que sobre el futuro se han realizado
en el seno del Comit de Energticos de Canacintra).
Hay una fragilidad en la hacienda pblica por la gran de-
pendencia de los ingresos petroleros.
Las reformas a plantear deben prever la coordinacin entre
PEMEX y CFE.
Hay que transparentar costos y reestructurar tarifas.
Hay que tomar en cuenta el tema del medio ambiente en
la nueva Reforma Energtica.
Hay que darle verdadera autonoma presupuestal y ope-
rativa a PEMEX y CFE
Hay que disminuir la cantidad de regulacin que estorba
al funcionamiento de estas empresas.
Se debe eliminar subsidios que ocasionan problemas
financieros.
Se debe atacar en forma intensiva la corrupcin.
Se debe mejorar el funcionamiento de los consejos de
administracin, aplicando los conceptos de buen gobierno
corporativo.
PEMEX y CFE deben convertirse en empresas.
En general, un nivel bajo de de trans-
parencia que se evidencia en una muy
limitada revelacin de informacin
financiera y no financiera, que permita
a los mercados y al pblico en general
tomar decisiones o asumir posiciones
frente a las EPE.
Rec omendac i ones par a i mpul s ar
r ef or mas de buen gobi er no
en empr es as del Es t ado
1. Poltica de Estado.- Es el Estado quien
deber articular las polticas pblicas di-
reccionadas, eficaces y evaluables para
impulsar las reformas necesarias.
2. Funcin de propiedad.- Con respon-
sabilidad y una visin estratgica se
debern lograr las transformaciones
que impulsen los cambios para forta-
lecer a las EPE y detonar los buenos resultados.
3. Diagnostico.- El correcto diagnostico de las empresas
pblicas ser el objeto que permitir reformar sus estruc-
turas de gobierno.
4. Plan de negocios. Deber tener una ptima elabo-
racin.
5. Adecuacin legal y regulatoria.- Es el Estado quien debe
de promover los cambios legales y regulatorios enfocados
a que sus empresas se rijan por las mejores prcticas de
gobierno corporativo.
6. Liderazgo en empresas del Estado.- La promocin de cri-
terios de competitividad apertura y transparencia sern
los que impulsaran a las EPE a mantener su liderazgo.
7. Autonoma empresarial.- El Estado, como propietario de
las EPE, ser el responsable de garantizar el compromiso
institucional y la autonoma de stas, evitando involu-
crarse en la administracin cotidiana.
8. Transparencia.- Sin excepcin las EPE debern rendir
cuentas efectivas, oportunas y no selectivas, cumpliendo
con las normas vigentes.
9. Fortalecer a los rganos de gobierno. Se debe calificar a
los integrantes de estos rganos.
10. Monitoreo.- Deber existir un proceso de evaluacin con
indicadores claros y permanentes que nos den a conocer
si las EPE cumpliendo sus objetivos y metas.
46
47
Industria petrolera
Autoridades de SENER, Pemex y Pemex Refinacin, despus de 12 aos de permitir
el crecimiento de ese mercado ilcito, an niegan su obvia responsabilidad.
E
l tema de fondo, al describir el
robo y consecuentemente el mer-
cado negro de combustbles, no
es cunta inversin adicional se
requiere para intentar paliar el problema, sino
resolver puntualmente la inobservancia del
marco regulador establecido para la comer-
cializacin, transporte, almacenamiento y
distribucin de los productos petrolferos.
En estos doce aos, la Secretara de
Energa (SENER) y Pemex Renacin fueron
omisos en atender la responsabilidad de
mantener el control en la cadena comercial
de los hidrocarburos y privilegiaron teoras de
liberalidad por lo que respecta a un mercado,
atendido por un monopolio consttucional y
por leyes secundarias que obligan a Pemex
Renacin a ser quien transporte, almacene
y distribuya los productos petrolferos.
SENER, en contra de lo establecido
en la Ley Reglamentaria del Artculo 27
Constitucional en el Ramo del Petrleo
en donde de acuerdo a las modicaciones
hechas por el Congreso en 2008, determin
la responsabilidad de regular el mercado de
los petrolferos a la Comisin Reguladora de
Energa (CRE), emit disposiciones admin-
istratvas para regular las ventas de primera
mano y la distribucin y comercializacin de
los petrolferos, propiciando un sistema de
caos y desorden que determin que el crimen
organizado se apodere paulatnamente de la
distribucin, transporte y comercializacin de
los petrolferos. La justcacin o argumentos
que presentaron los responsables de estas
acciones, fueron que el inters fundamental
era consolidar un mercado abierto en los
Y el mercado ilcito de combustbles?
JOS ANTONIO BELTRN MATA*
hidrocarburos, provocando una sana com-
petencia.
El resultado es un desorden y perjuicios
enormes para la economa nacional, para
la sociedad y por supuesto para Pemex
Renacin, desde el momento en que, al
renunciar ilegalmente a tener el control de la
distribucin, almacenamiento y transporte de
los petrolferos, otros actores, como bandas
criminales o crimen organizado han resuelto
ser los responsables de la comercializacin de
los mismos, incluso a travs de la Franquicia
Pemex, como es denunciado por las orga-
nizaciones que representan a los empresarios
gasolineros.
Queriendo eludir la responsabilidad de
mantener el control lo cual es mandatado
por la Consttucin y por las leyes secun-
darias, de la cadena de distribucin en los
hidrocarburos, administradores de Pemex Re-
nacin por doce aos pretendieron soslayar
la problemtca por ellos creada, atribuyendo
la responsabilidad de acabar con el mercado
ilcito de combustbles a la Procuradura Gen-
eral de la Repblica (PGR), cuando lo cierto es
que la nica manera factble para combatr el
inters del crimen organizado por partcipar
en la distribucin y comercializacin de los
petrolferos sera acatar puntualmente el
marco regulador vigente que establece con
claridad que Pemex Renacin debe trans-
portar, almacenar y distribuir los productos
petrolferos. Los partculares pueden coadyu-
var con la empresa paraestatal, prestando los
servicios de transporte, almacenamiento y
distribucin, actuando siempre en represen-
tacin de Pemex Renacin, logrando con ello
que el robo a instalaciones de Pemex sea un
dao a la Nacin y por ende las autoridades
judiciales puedan sancionarlo.
El robo en terminales y equipos de trans-
porte, la ordea en ductos, la adulteracin
*Ha sido asesor de la Presidencia de la Repblica en materia de poltica internacional. Es fundador y presidente vitalicio de la Aso-
ciacin Nacional de Distribuidores de Combustibles y Lubricantes (Andicolub). Ha sido autor de libros sobre Petrleos Mexicanos.
(bemagar2001@yahoo.com.mx).
a los productos petrolferos, no ha podido
ser combatdo con inversiones preventvas
de seguridad, porque lo que propicia el
inters del crimen organizado es que en los
ltmos 12 aos Pemex Renacin y SENER
se obstnaron en crear un mercado libre
de productos petrolferos para el cual no
existe marco regulatorio, ya que el mismo
est establecido para regular un mercado
a cargo de un monopolio que tene como
obligacin abastecer al pas de los productos
petrolferos que demanda.
De nada servirn nuevas inversiones
para vigilar instalaciones de Pemex Refi-
nacin, mientras se propicie y aliente un
mercado libre, donde nadie se hace respon-
sable de la distribucin de los petrolferos,
por resultar, en opinin de funcionarios
de Pemex Refinacin y SENER, cmodo y
oportuno eludir la responsabilidad de tener
el control de la cadena comercial de los
hidrocarburos.
Es de preverse que el Congreso y en
partcular la nueva administracin a cargo de
Enrique Pea Nieto debern exigir a SENER
y Pemex Renacin que dejen de violentar
el marco consttucional y dejen de omitr el
cumplimiento estricto de lo establecido en
la Ley Reglamentaria del artculo 27 Const-
tucional en el Ramo del Petrleo, asumiendo
el control en la distribucin y comercializacin
de los petrolferos, corrigiendo los efectos
producidos por las inconsttucionales dis-
posiciones administratvas de 2010 y 2011 de
ventas de primera mano y de distribucin
y comercializacin y restableciendo un mer-
cado ordenado, supervisado y controlado
para establecer alianzas productvas con el
sector privado para que este partcipe en el
transporte, almacenamiento y distribucin
de los hidrocarburos de acuerdo a lo esta-
blecido en el artculo 6 de la Ley citada con
anterioridad.
Lo anterior traera como consecuencia
evitar que el crimen organizado contine
su partcipacin creciente en el mercado de
combustbles, al dejar de tener un mercado
libre y sin regulacin alguna que impide a la
PGR actuar en consecuencia.
Debemos enfatzar que lo que Mxico
necesita es un excelente sistema legal. Las
normas son las reglas del juego; es el contrato
social. No puede haber orden sin un sistema
al cual todos deban respetar. La diferencia
que existe entre pases paccos y prspe-
ros, de los que no lo son, es la ley. Tomemos
conciencia de la importancia de respetar el
derecho, que identca y hace responsable a
todo el mundo.
Prioridades de una nueva reforma
Es de suma importancia lograr que en
una nueva reforma se logre separar y diferen-
ciar las funciones y responsabilidades entre:
a) la administracin de energa; b) la regu-
lacin de la industria y c) la administracin y
operacin de Petrleos Mexicanos. No debe
permitrse que Pemex opere como un mo-
nopolio que no slo realiza funciones como
representante de la Nacin, como propietario
de recursos naturales, operador encargado
de proveer bienes y ser propietario de los
medios de produccin, sino que tambin ja
poltcas pblicas y acta como reguladora
del mercado.
Es por ello que debe privilegiarse, lo
que hoy previo a una nueva reforma, existe
en las modicaciones a la Ley Reglamentaria
del Artculo 27 Consttucional en el Ramo del
Petrleo, que consist en el hecho de que la
CRE es responsable de regular la partcipacin
de partculares en los servicios de transporte,
almacenamiento y distribucin de petrolf-
eros, as como las ventas de primera mano
de Pemex de estos productos, como lo hace
en materia de gas.
Ser propsito de nuevas reformas que
las actvidades industriales de renacin y de
procesamiento del gas, as como las actvi-
dades para su transporte, almacenamiento
y distribucin queden plenamente reguladas
en la Ley Reglamentaria, as como de que
estas actividades industriales y logsticas
sean actvadas y reguladas por la CRE, de la
misma manera que actualmente regula el
transporte, almacenamiento y la distribucin
del gas natural.
De plantearse, en la propuesta del
nuevo gobierno, reformas consttucionales
podra darse la apertura de estas actvidades y
con ello deber modicarse el rgimen actual
de franquicias de las estaciones de servicio y
la posibilidad de los partculares de importar
gasolinas y diesel para su comercializacin,
bajo un rgimen de permisos. Lo anterior
seguramente signicar que Petrleos Mexi-
canos, para competr, tendra que conformar
una red propia de comercializacin, lo que
hara que se restablezca el orden en el mer-
cado de petrolferos.
Petrleos Mexicanos es, entre otras
cosas, sinnimo de corrupcin. El gobierno
pasado tuvo un severo saldo negativo: la
corrupcin que se extendi de manera im-
parable, sin que las iniciativas y acciones
para combatrla y sancionarla hayan arrojado
resultados. La corrupcin y la impunidad
guardan estrecha relacin con 12 aos en que
se puso a prueba una alternancia que result
fallida en las expectatvas que se pusieron en
juego en los resultados obtenidos.
Lo que hay que festejar es que la co-
munidad empresarial, servidores pblicos
y lderes de opinin coincidan en contnuar
la evolucin del pas con confianza y sin
detener el paso. No hay tempo que perder.
Es de suma importancia atender la moder-
nizacin de la industria petrolera para que
sta renueve el apoyo al progreso del pas.
48
49
Geopoltica petrolera
Las cuatro grandes economas emergentes representan cerca del 22% de la produccin mundial
y tambin del consumo mundial de petrleo.
E
l trmino denominado economas
BRIC fue acuado en 2001 por
Jim ONeill
(1)
para hacer referen-
cia a los grandes pases en vas
de desarrollo que comenzaron a registrar
un destacado crecimiento econmico. De
acuerdo con el inventor del concepto, los
factores tomados en cuenta para considerar
a estos pases fueron: la enorme cantidad
de poblacin que concentran, su mano
de obra barata, la riqueza de sus recursos
naturales, los altos niveles de captacin de
inversin extranjera, la extensin territo-
rial que abarcan y el constante crecimiento
econmico que han tenido durante los l-
timos aos. Estos pases son: Brasil, Rusia,
India y China.
Siendo economas con un potencial de
crecimiento econmico importante para los
prximos aos, resulta de gran inters conocer
cul es su desempeo y los avances que han
permitdo impulsar el desarrollo de un sector
tan estratgico como lo es el petrolero.
Estos pases demandan, segn sus re-
querimientos, una cantdad importante de re-
cursos energtcos para mantener sus planes
futuros de crecimiento; China, Brasil y Rusia
son grandes productores de crudo, mientras
que India y China son importantes consumi-
dores e importadores netos de petrleo.
El presente anl i si s mostrar un
panorama del sector petrolero en estas
economas.
Produccin de crudo
La produccin de crudo de los pases
BRIC representa alrededor del 22.3% del total
Panorama petrolero de los BRIC
SERGIO DOMNGUEZ REYNA*
de la produccin de crudo a nivel mundial.
De enero a junio de 2012, la produc-
cin promedio de crudo alcanz la cifra de
16,800,000 barriles diarios (b/d) dentro
de las economas BRIC. Destaca significa-
tivamente Rusia con una produccin de
9, 879, 000 b/d, si endo actual mente el
segundo productor de petrleo a nivel
mundial, slo por debajo de Arabia Saudita
que registr una produccin de 9,906,000
b/d.
(2)
China ocupa la quinta posicin en
cuanto a produccin a nivel mundial; por su
parte Brasil se ubica en la novena posicin
como productor de petrleo con poco ms
de 2,100,000 b/d. En contraste, tenemos a
la India, cuya produccin es cercana a los
*Especialista en temas energticos y analista de polticas pblicas (sdorey7@hotmail.com).
(1)
Economista de Goldman Sachs y quien acuara el trmino BRIC para referirse a Brasil, Rusia, India y China, como los pases emergentes
que creceran hasta convertirse en grandes potencias. Actualmente es presidente de Goldman Sachs Asset Management (GSAM).
(2)
Apartir de abril de 2006 Rusia ha tenido periodos donde su produccin le ha permitido ser el primer productor de petrleo a nivel mundial;
en junio de 2012, por ejemplo, Rusia produjo 9 millones 861 mil barriles por da, mientras que Arabia Saudita tuvo una produccin de 9 mi-
llones 840 mil barriles diarios.
Produccin de crudo
(Miles de barriles diarios)
(1)
2,104.2 9,879.7 777.1 4,082.5
En la Cuenca de Campos se
localizan los campos:
Marlim, Marlim Sul,
Marlim Leste, Ronca-
dor y Barracuda. Tienen
una produccin entre los 100
mil y 400 mil barriles diarios
cada uno.
Ms del 90%de la produccin
de crudo se concentran en
yacimientos de aguas pro-
fundas, en la regin sureste
del pas. El desarrollo de los
proyectos Parque de Conchas
y Frade esperan incrementar
la produccin en 100 mil y 68
mil barriles respectivamente.
En 2007 se realiz el descu-
brimiento de los yacimientos
pre-sal en aguas profundas:
Campo Tupi, Racema,
Carioca, Lara, Libra, Franco
y Guara, todos ellos en la
Cuenca de Santos.
Los campos de Priobs-
koye, Prirazlomnoye,
Mamontovskoye,
Malobalykskoye y
Surgut, ubicados en Siberia
Occidental. En conjunto
producen 6 millones 570 mil
barriles diarios.
Se espera que los campos
de Sahkalin localizados
en el Lejano Oriente
contribuyan a la produccin
en el corto plazo.
Tambin existen yacimientos
en el Este de Siberia y el
Mar Caspio.
India produce aproxima-
damente 880 mil barriles
de petrleo crudo equiva-
lente al da, provenientes
de ms de 3 mil 600
pozos en explotacin.
Los yacimientos que
podran ayudar a
incrementar la produccin
se encuentran al oeste
del pas; localizados
principalmente en el mar,
en la Baha de Bengala y
el estado de Rajasthan.
1. Campo Daqint con un
produccin de 801 mil ba-
rriles diarios.
2. Campo Shegli con una
produccin de 558 mil
barriles diarios.
La provincia de Xinjiang ha
recibido un importante impulso,
con un inversin de 30 billones
de dlares para el periodo
2009-2020, espera alcanzar
una produccin anual de 450
millones de barriles de petrleo
crudo equivalente.
Las Cuencas a explotar son las
de: Junggar, Turpan-Hami y Or-
dos. En el mar, las actividades
de exploracin y produccin se
han centrado en la Baha de
Bohai, el delta del Ro Perla, el
Mar de China Meridional y el
Mar de China Oriental
Principales campos y/o
regiones productoras.
Proyectos futuros
para
incrementar
la produccin
Cuadro 1. Pr oduc c i n de c r udo en ec onomas BRI C
(1
) Promedio de produccin registrado durante enero-junio de 2012, segn datos de la Energy Information Administration (EIA)
Fuente: Elaboracin propia.
Caractersticas
Brasil Rusia India China
800,000 b/d. (Cuadro 1)
El marco l egal que presenta cada
nacin, orientado a regular las actividades
en materia petrolera presenta sus propias
reglas; sin embargo, los pases BRIC parecen
compartir una idea en comn para generar
dinamismo en el sector: impulsar la com-
petencia.
En l os cuatro pa ses se obser va
la participacin de varias empresas en
actividades petroleras. Desde hace dos
dcadas, en cada pas se han presentado
cambios regulatorios importantes para
mejorar la extraccin y la produccin de
petrleo. En Brasil se abri el sector a la
participacin privada en 1997; en Rusia
existen al menos tres empresas que tienen
la mayor participacin dentro del sector;
en la India el sector est repartido entre
empresas estatales y privadas; en China,
la creacin de varias empresas estatales
ha permitido la competencia dentro del
sector. (Grfica 1)
Consumo de petrleo
El consumo de petrleo de los pases
BRIC se ubic en alrededor de los 18,845,000
b/d en el ao 2011, segn datos del BP Sta-
tistica Review of World Energy.
Si estimamos que la demanda mundial
de petrleo fue de 88,034,000 b/d en el
mismo ao, esto significa que el consumo
de estas economas representa 21.8% del
consumo total a nivel mundial.
Resal ta de manera i mportante l a
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
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10,000
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0
1
e
n
e
-
0
2
j
u
l
-
0
2
e
n
e
-
0
3
j
u
l
-
0
3
e
n
e
-
0
4
j
u
l
-
0
4
e
n
e
-
0
5
j
u
l
-
0
5
e
n
e
-
0
6
j
u
l
-
0
6
e
n
e
-
0
7
j
u
l
-
0
7
e
n
e
-
0
8
j
u
l
-
0
8
e
n
e
-
0
9
j
u
l
-
0
9
e
n
e
-
1
0
j
u
l
-
1
0
e
n
e
-
1
1
j
u
l
-
1
1
e
n
e
-
1
2
Fuente: Elaborado con datos de la Energy Information Administration.
Produccin de crudo en los pases BRIC (1994-2012/jun)
(miles de barriles diarios)
Brasil Rusia India China
capacidad de refinacin que tienen estas
economas en conjunto, ya que el volumen
de refinacin alcanza los 22,900,000 b/d.
Rusia, India y China tienen una capacidad de
refinacin por encima de su consumo diario,
sin embargo, Brasil tiene una capacidad de
refinacin de crudo por debajo del consumo
que registra diariamente.

Perspectivas en los BRIC
Cada uno de estos cuatro pases pre-
senta problemtcas internas que podran
afectar el desempeo de su sector petrolero
durante los prximos aos. Los cuatro tenen
objetvos de elevar su produccin petrolera
en las prximas dos dcadas, pero, al menos
en el corto plazo, Brasil, India y China vienen
presentado un debilitamiento en su demanda
interna. Esta situacin es generalizada en
muchos otros pases y repercute en la
economa global, ya que diversas economas
de mercados emergentes tambin se han
visto golpeadas por la aparente incertdum-
bre del crecimiento, lo cual se ha traducido
no slo en descensos de los precios de las
acciones, sino tambin en salidas de capitales
y depreciaciones de las monedas.
En el caso de Rusia, podemos ver
que dentro de los BRIC es el pas que
registra el menor crecimiento esperado.
Diversos analistas consideran que esto es
Consumo de c r udo en ec onomas BRI C
Consumo de crudo
(Miles de barriles diarios)
(1) 2,653
13
1,900
2,961
40
6,400
3,473
21
4,000
9,758
20
11600
Caractersticas
Brasil Rusia India China
Capacidad de
renacin
(Miles de barriles diarios)
Nmero de Reneras
(1
) Cifra a 2012 para Brasil; cifra a 2010 para Rusia e India y cifra 2011 para China, segn datos obtenidos en el CIAWord Factbook 2012.
Fuente: Elaboracin propia.
50
51
una situacin derivada de la mala poltica
econmica que ha venido implementando
en los ltimos aos, aunado ha esto, se ob-
serva una falta de transparencia y rendicin
de cuentas sobre el gasto pblico. Antes
de la crisis financiera, se le vea como una
superpotencia de la energa en ciernes, con
capacidad para crear una rplica de la Unin
Europea en su rea de influencia y fuerzas
para recuperar la preeminencia que tuvo
en la era sovitica. Esa expectativa es hoy
un espejismo, ya que Rusia crece a un ritmo
menor que China, India y Brasil.
De acuerdo a la Perspectiva Petrolera
de Corto Plazo (Short-Term Energy Outlook)
de la Energy Information Administration
(EIA), se prev un modesto crecimiento de
218,000 b/d en la produccin petrolera de
Brasil, de 97,000 b/d en China y 25,000 b/d
en India en el 2013 incrementos inferiores
a los 524,000 b/d esperados en Estados
Unidos y 237,000 b/d en Canad gracias a
las explotaciones de petrleo no conven-
cional, mientras que la produccin rusa
bajara en 97,000 b/d.
Los cuatro pases BRIC tienen una
dinmica demogrca, social y econmica que
permite prever que podrn alcanzar elevadas
tasas de crecimiento econmico en el futuro,
siempre y cuando el contexto econmico
global sea favorable. Esto, a su vez, podra
signicar que la demanda interna crecera ms
rpidamente que su produccin petrolera, lo
cual implicara crecientes importaciones pe-
troleras en China, India y quizs Brasil.
Esquemas de par t i c i pac i n en ac t i vi dades pet r ol er as en l os pases BRI C
Fuente: Elaboracin con datos del Fondo Monetario Internacional, Actualizacin de perspectivas de la economa mundial, julio 2012.
PAS
BRASIL
RUSIA
I NDIA
CHINA
2010
7.5
4.3
10.8
10.4
2011
2.7
4.3
7.1
8.2
2012
2.5
4.0
6.1
8.0
2013
4.6
3.9
6.5
8.5
Pr oyec c i ones de c r ec i mi ent o ec onmi c o en l os BRI C
(variacin porcentual anual)
Rusi a
La empresa estatal Rosneft es actualmente la mayor empresa pro-
ductora de petrleo en Rusia. Despus del colapso de la Unin Sovitica
pequeas y diversas compaas productoras controlaron el sector hasta
finales de la dcada de los noventa.
Hacia 2003, la empresa extranjera BP invirti en la empresa do-
mstica TNK, formando la compaa TNK-BP y convirtindose en una de
las mayores productoras de petrleo en el pas.
La compaa ConocoPhilips tambin se encuentra realizando ac-
tividades de exploracin y produccin en Rusia.
Chi na
Las compaas paraestatales chinas mantienen el control del sec-
tor en el pas. Entre 1994 y 1998 el gobierno chino decidi crear dos
empresas: la China National Petroleum (CNPC) y la China Petroleumand
Chemical Corporation (Sinopec).
Ambas compaas operan diversas subsidiarias dentro del territorio
chino, con lo cual, dominan todas las actividades del sector petrolero. La
empresa PetroChina pertenece a la compaa CNPC.
Otras empresas paraestatales han surgido en los ltimos aos.
La ms importante de ellas la China National Offshore Oil Corporation
(CNOOC), la cual es responsable de la exploracin y produccin de crudo
en zonas marinas y aguas profundas.
La Corporacin Sinochem y el Grupo CITIC tambin han expandido
su presencia en el sector petrolero de China.
Br asi l
La empresa paraestatal Petrobras domina actualmente las activi-
dades de exploracin y produccin en el pas.
La compaa mantiene el domino desde 1997, ao en que se abri
el sector a la competencia.
La compaa Royal Dutch Shell fue la primera empresa extranjera
en extraer y producir petrleo en territorio brasileo.
Otras empresas privadas que participan en la exploracin y produccin
de crudo son: Chevron, Repsol, Anadarko, Devon, Statoil y BG Group.
Actualmente existe una empresa de capital brasileo, la compaa
OGX, creada por ex empleados de la paraestatal Petrobras, la cual, par-
ticipa en actividades de exploracin y perforacin de yacimientos.
I ndi a
El gobierno hind ha tomado medidas en los ltimos aos para
desregular la industria, sin embargo, el sector petrolero contina dominado
por empresas de propiedad estatal.
La paraestatal Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) es la em-
presa petrolera que domina las actividades de exploracin y produccin
en el pas.
La segunda ms grande, tambin paraestatal, es la Oil India Limited
(OIL). Otras empresas estatales tambin de importancia son la Indian Oil
Corporation (IOC) y la Gas Authority of Indian Limited (GAIL).
El sector privado tambin ha jugado un rol importante dentro del sec-
tor. La compaa Reliance Industries Limited (RIL) es la compaa privada
ms importante en dentro de la India. Otras empresas privadas en el sector
son la Cairn India (filial de la inglesa Cairn Energy) y BG Exploration.
LUIS VIELMA LOBO*
Poltica petrolera
Resea de un legado
Surez Coppel ser recordado como un personaje clave en la modernizacin de Pemex.
(*) Luis Vielma Lobo es Director General de CBM Ingeniera Exploracin y Produccin, firma mexicana de consultora para el sector petrolero.
por el Congreso de la Unin, con un proyecto de reforma
disminuido en su fondo, al proyecto ms completo sometido
por el Ejecutivo Federal.
La Ley de PEMEX trajo en su contenido la aprobacin
a PEP para que realizara contratos con el sector privado,
mediante licitaciones internacionales, para la explotacin
de campos maduros inactivos o marginales desde el punto
de vista de produccin. Este result ser el tema ms impor-
tante de la reforma aprobada en el 2008 y tambin el ms
controversial, como lo pudimos ver por las demandas de
un sector de la izquierda mexicana, quienes consideraban
que este apartado de la Ley de PEMEX, violaba el artculo
27 de la Constitucin.
A lo interno de PEMEX el Dr. Surez Coppel se dio
cuenta de inmediato de la necesidad de realizar cambios
en su principal organismo PEMEX Exploracin y Produccin
(PEP) y as se lo confi al Ingeniero Carlos Morales Gil, quien
E
l Dr. Juan Jos Surez Coppel inicia su periodo
como Director General de Petrleos Mexicanos
(PEMEX) en los primeros das de septiembre de
2009, cuando fue nombrado para reemplazar al
Dr. Jess Reyes Heroles. Desde su llegada, quienes trabaja-
mos en el sector de servicios pudimos percibir un liderazgo
diferente. El Dr. Surez Coppel tena en su haber la experi-
encia ya construida como Director Corporativo de Finanzas
en un periodo anterior, cuando el Ing. Luis Ramrez Corzo
dirigi PEMEX.
Desde esa posicin comenz a conocer a la paraestatal y
a entender que si el negocio de Exploracin y Produccin mar-
chaba bien, PEMEX marchaba bien, pues el mismo, representa
ms del 90% de los ingresos de la paraestatal.
Ya como Di rector General , se di o cuenta que, aun
cuando los niveles de produccin se aproximaban a los
3.5 millones de barriles diarios, ya el yacimiento gigante
Cantarell, corazn de Pemex Exploracin y Produccin, se
encontraba en avanzado estado de declinacin y continuaba
la misma de forma acelerada.
Tambin observaba con preocupacin que Refinacin
segua siendo un negocio con mltiples problemas y lo peor,
sin claridad de propsito, razn por la cual iba a requerir
bastante esfuerzo de su parte, para ayudar a trazar una lnea
que sirviera de gua, a quien estaba dirigiendo el mismo.
PGPB mantena su condicin de negocio pasivo, recibiendo
el gas asociado en sus plantas, extrayendo sus lquidos y
enviando el remanente al sistema nacional de distribucin,
para abastecimiento de la creciente demanda de gas del
sector industrial del pas y la generacin de electricidad.
Por otra parte reciba una reforma energtica que haba
trado para PEMEX una nueva ley y una carga burocrtica
de consejeros al nivel Corporativo, pero tambin a nivel de
cada organismo subsidiario, la designacin de una Comisin
Nacional de Hidrocarburos, con roles que nadie conoca en
ese momento. En fin, un entorno poltico que presionaba
por ver implementadas y en marcha las reformas aprobadas
DR. J UAN J OS SUREZ COPPEL
52
53
vena siendo responsable del despacho de la Direccin Ge-
neral de PEP, ratificndolo en dicha posicin.
Con este marco se aboca de inmediato a liderar, junto
al Ingeniero Morales Gil, el principal problema de cmo
disminuir la acelerada declinacin del yacimiento Akal en
el campo Cantarell y tambin cmo darle un vuelco a la
manera en que se vena administrando la explotacin del
campo ATG, mejor conocido como Chicontepec. Finalmente
se propuso materializar la licitacin de campos, utilizando
las ventajas que la Ley de PEMEX le otorgaba.
Por otra parte se involucr de una manera muy ac-
tiva en el negocio de exploracin, entendiendo el mismo
y logrando el incremento de las inversiones para poder
consolidar la estrategia en aguas profundas del Golfo de
Mxico, pues toda la informacin existente y analizada por
los tcnicos indicaba la potencialidad del rea, principal-
mente en el cinturn denominado Perdido, muy cercano a
la lnea fronteriza con los Estados Unidos.
Estas fueron sus reas prioritarias y en cada una de ellas
logr al final del periodo resultados muy importantes que,
sin duda, dejan bien anclado el futuro de PEP. En Cantarell,
sus tcnicos conjuntamente con asesores internacionales
pudieron ir determinando las acciones necesarias, para
controlar la acelerada declinacin, controlando la misma,
en sus dos frentes ms impactantes: el avance del frente
de agua y la produccin de gas. De esta manera se logr
estabilizar la declinacin y su produccin.
En Chicontepec, deton los Laboratorios de Campo,
invitando a cuatro empresas de servicio y una operadora de
campos maduros a trabajar en los mismos, con el propsito
de incorporar tecnologas nuevas y mejores prcticas, a fin
de conseguir avances ms rpidos y, de ser posible, saltos
cunticos en la produccin obtenida.
Este campo se ha caracterizado por la complejidad de
sus yacimientos y las bajas tasas de produccin, as como
por su alta declinacin mecnica y energtica. Los pozos
deben ser perforados, fracturados y terminados para lograr
producciones del orden de los 100 barriles por da iniciales,
para luego, en un periodo de tres meses, estabilizarse en
los 30 40 barriles por da.
Con estos niveles de produccin era y sigue siendo muy
difcil lograr una rentabilidad en el campo; slo los altos
precios del petrleo, han permitido que el campo pueda
explotarse con cierta rentabilidad. No obstante desde el
inicio del proyecto de los Laboratorios de Campo en el ao
2010, las empresas invitadas, de inmediato iniciaron sus
pruebas de tecnologa, para obtener muy buenos resultados
a lo largo de estos dos aos; de tal manera que pudieron
perforar, fracturar y terminar pozos horizontales, con nive-
les de produccin que superaron los 2,000 barriles por da,
estabilizando su produccin en niveles cercanos a los 1,000
barriles por da.
Fue un salto cuntico el logrado en estos Laboratorios
que al da de hoy aportan ms del 70% de la produccin del
campo. Al final de la evaluacin tres de las cinco empresas
que tuvieron los mejores resultados han sido seleccionadas
para continuar la explotacin en el campo, en un rea ms
grande y trabajando bajo la modalidad de CIEP, es decir
utilizando los Contratos Integrales de Exploracin y Produc-
cin, como herramienta contractual.
Finalmente el otro tema prioritario para su gestin fue
la materializacin de las licitaciones de los campos inactivos
o marginales, utilizando para ello los Contratos Integrales de
Exploracin y Produccin (CIEP). En ese sentido desarroll
una estrategia de comunicacin internacional o road show,
visitando varios pases para dar a conocer las oportunidades
que estos campos representaban para la inversin petrolera
internacional. Realiz dos Rondas de Licitacin en las que
hubo inters de ms de 50 compaas internacionales de
servicios y tambin operadoras, otorgando un total de 9
campos a diferentes compaas y dejando en proceso de
licitacin un total adicional de 6 campos ms en el rea de
Chicontepec.
Podemos resumir que el Dr. Surez Coppel dej un
legado real, prctico, medible y que algunas de las iniciati-
vas apenas se encuentran en sus puntos de inflexin. Estas
y otras adicionales que tambin se han desarrollado, sin
duda irn dando resultados que continuarn fortaleciendo
este legado.
Honor a quien honor merece! Eso hemos tratado de
reflejar en esta breve resea, el valioso trabajo de un pro-
fesional no petrolero, que entendi el negocio muy bien,
se gan el respeto y el cario de la gente de PEMEX con su
liderazgo y que la historia lo recordar como uno de sus
personajes clave en la transformacin y modernizacin de
PEMEX.
gas i f i c ac i n
Mx i c o
Edgar Rangel Germn,
Comisionado de la Comisin Nacional
de Hidrocarburos.
Edgar Rangel Ger mn
La gasificacin de Mxico (poltica energtica
basada en gases) representa el escenario que nos
permi ti r transi tar al futuro. Nuestra rel aci n
recursoconsumo sugiere que Mxico tiene un po-
tencial exportador de gas natural y sus derivados,
mucho mayor al que hemos atestiguado para el
petrleo crudo, considerando los recursos conven-
cionales y no convencionales (incluidos los gases
almacenados en rocas lutitas, yacimientos car-
bonferos e hidratos). Adicionalmente, los recursos
remanentes en campos explotados (maduros y
brown fields) representan un potencial inmenso
si se utilizan mtodos de recuperacin avanzada
y mejorada, IOR-EOR (Improved Oil Recovery-En-
hanced Oil Recovery), especialmente si se detona
el uso intensivo de gases y la explotacin de los
shales (de aceite y de gas). De hacerlo, nuestro
pas tendra la seguridad en duplicar, por lo menos,
las reservas probadas de petrleo, e incrementar
significativamente la produccin nacional. Estas
acciones permitiran al pas llegar a una produc-
cin de petrleo de 4 millones de barriles diarios,
garantizar la autosuficiencia, y ser un actor muy
importante entre los exportadores de gas natural
a Europa y Asia.
Las oportunidades arriba descritas exigen un
marco legal y regulatorio que reconozca la necesi-
dad de la participacin del sector privado en el
desarrollo de los vastos recursos energticos de
Mxico, como son modelos innovadores de con-
tratos y regmenes fiscales ad hoc que permitan
transformar efi ci entemente nuestros recursos
en reservas y en produccin, construir toda la
infraestructura para manejar y transportar esa
produccin y eventualmente convertir a Mxico
en el hub energtico de este hemisferio.
Qu esperara de una
nueva Reforma Energtica?
54
P
EMEX Exploracin y Pro-
duccin est encargado de
explorar, producir, transportar
y comercializar los hidrocar-
buros que se extraen en Mxico. A
travs de la Gerencia de Transporte
y Distribucin de Hidrocarburos en la
Regin Sur tiene la responsabilidad de
transportar y distribuir aceite crudo de
los tipos Olmeca, Istmo y Maya. Diaria-
mente se transportan y distribuyen en
promedio 1,520,000 barriles, lo que re-
presenta un porcentaje de participacin
del 43% de la produccin nacional. En
trminos econmicos, este volumen
de distribucin representa el equiva-
lente a 3 billones de dlares en aceite
crudo. La determinacin precisa de
estos volmenes se logra a travs
de la operacin y supervisin de los
sistemas de medicin electrnicos que
estn instalados. Sin embargo, la coor-
dinacin operativa de la distribucin
de aceite entre los Activos de Produc-
cin y la Gerencia de Transporte y
Distribucin de Hidrocarburos Regin
Sistema de Monitoreo de
Variables Operativas para la
Distribucin de Aceite Crudo
Sur, as como entre las regiones y la
sede, se realiza por medio telefni-
co y correo electrnico. Esto abre la
necesidad de contar con un sistema
integrado de monitoreo remoto y
de bajo costo que mejore la coordi-
nacin entre estos organismos y que,
adems, aproveche los sistemas ex-
istentes de medicin de las variables
operativas asociadas con el transporte
y distribucin del aceite crudo.
Descri pci n de l a apl i caci n:
Para implementar el sistema de
monitoreo y manejo de aceite crudo,
llamado SIMVO (Sistema de Monitoreo
de Variables Operativas), se parti de
las siguientes premisas:
- Comunicacin sencilla: El sistema
deba de enlazar las diferentes re-
des de comunicacin a travs de
protocolos y estndares industria-
les. Para esta aplicacin, se opt
por utilizar OPC (OLE for Process
Control) para la comunicacin
entre las diferentes estaciones.
- Bajo costo: Para poder reducir el
costo total del proyecto, se de-
cidi desarrollar el proyecto con el
personal del grupo de ingeniera
interno de PEMEX.
- Uso de infraestructura existente:
Debido a que ya se contaba
con una intranet y sistemas de
medicin, control y monitoreo,
el SIMVO deba de ser capaz de
aprovechar la instrumentacin en
campo existente.
- Seguridad de la red: Con la
finalidad de proteger la red in-
formtica, se decidi separar la
red industrial y as prevenir contra
virus, acceso de personal no
autorizado, e incompatibilidad de
versiones.
Despus de evaluar diferentes
opciones de software disponibles en
el mercado para disear e implemen-
tar el SIMVO, se decidi utilizar NI
LabVIEW y su Mdulo de Datalogging
and Supervisory Control (DSC). Este
ambiente de desarrollo cuenta con
55
varias caractersticas que resolvieron especficamente
las necesidades del proyecto. Por un lado, LabVIEW
junto con su mdulo de DSC es compatible con la
especificacin de OPC para trabajar como un cliente
as como un servidor; esto nos permiti comunicarnos
con los diferentes instrumentos de campo existentes y en-
tre las distintas estaciones locales de monitoreo. Adems,
debido a que es un ambiente de desarrollo totalmente
grfico, fue sencillo para el grupo de ingeniera interno
desarrollar toda la aplicacin, desde la comunicacin con
los sistemas de medicin hasta la interfaz del operador y la
generacin de reportes.
Este sistema se comenz con la programacin de las
diferentes estaciones de operacin que se conectan a la
instrumentacin ya existente (ver Figura 1). En total se
instalaron 12 estaciones de trabajo, cada una corriendo un
servidor de OPC diferente dependiendo de los instrumentos
a los cuales se conectaban. Algunos de los dispositivos a
que se hizo conexin son U.T.R. ROC 364, computadores
de flujo Omni 6000 y Daniel 2500, controladores Bristol
DPC 3330 y un sistema de control distribuido de la Serie I/A
de Foxboro. En cada una de las estaciones se implement
una aplicacin desarrollada con LabVIEW y su mdulo DSC
que desplegaba los valores en tiempo real y las tendencias
histricas de las diferentes variables que se monitoreaban.
Finalmente, todas estas estaciones remotas se conectaron
a la Intranet de PEMEX y todas las variables se pusieron
disponibles en la red a travs del Tag Engine de LabVIEW
DSC.
La estacin principal del sistema SIMVO se desarroll
para que tuviera la capacidad de monitorear las variables
operativas de las 12 estaciones remotas (ver Figura 2); en
total, el sistema contaba con 3,000 etiquetas. Adems,
ste cont con funcionalidad adicional no presente en las
otras estaciones como registro y visualizacin de tenden-
cias histricas a travs de grficas; escritura en disco a
la base de datos de Citadel de National Instruments con
integracin a bases de datos empresariales; y envo au-
tomtico de alarmas y eventos por correo electrnico. Por
ltimo, se utiliz tambin el Report Generation Toolkit
para Microsoft Office para generar, de manera automtica,
reportes personalizados en documentos de texto y hojas de
clculo con la informacin pertinente.
Conc l usi ones
Debido a las caractersticas de facilidad de uso y
conectividad de LabVIEW, fue posible integrar toda la ins-
trumentacin de campo y disear el sistema de monitoreo
rpidamente y a un bajo costo. Una de las principales
ventajas de utilizar LabVIEW fue su facilidad de uso para
comenzar a desarrollar la aplicacin. Adems, a diferencia
de los paquetes de desarrollo de otros proveedores, slo
fue necesario utilizar LabVIEW y su mdulo de DSC para
integrar los diferentes dispositivos de medicin en el campo
y comunicar la base de datos con la red empresarial de
PEMEX.
Desde que se finaliz la primera parte de este proyec-
to (que incluy la instalacin de las primeras 12 mqui-
nas), se vieron varios beneficios. Por un lado, se aceler
el proceso de toma de decisiones para reaccionar ante
sucesos no deseados al contar con datos en tiempo real
de todo el proceso de distribucin. Adems, se logr una
mejor comunicacin entre los diferentes centros de sumi-
nistro y distribucin de aceite crudo lo que se ve reflejado
en un control ms preciso de los inventarios de crudo. Esto
result clave, ya que un error en las mediciones de 1%
representara potencialmente prdidas diarias de alrededor
de 1 milln de dlares diarios. Finalmente, gracias a las
capacidades de generacin de reportes de LabVIEW, se
agiliz la generacin de reportes diarios y la consulta del
promedio diario de volmenes de distribucin.
Han sido tales los beneficios del sistema SIMVO que
ya se tiene contemplado en un futuro agregar ms esta-
ciones a la red de monitoreo, adems de comenzarlo a apli-
car tambin en otras reas de PEMEX, como la distribucin
de gas.
Martn Fernndez Corzo - Petrl eos Mexi canos (PEP).
n- reportes personalizados en documentos de texto y hojas de
56
Una opc i n ver de y
viable para f l ot i l l as
E
l Instituto de las Amricas llev a
cabo un foro para promover las
ventajas que representa el uso
de vehculos elctricos (VEs),
que van desde benecios ambientales,
econmicos, en la salud as como las
nuevas fuentes potenciales de empleo
en la manufactura de autmovles y
puestos de servicios ecolgicos, inde-
pendientemente de la reduccin de emi-
siones de gases de efecto invernadero
(GEI) que su uso masivo generar.
En el patio central del antiguo edi-
cio del Ayuntamiento del Gobierno del
Distrito Federal, y bajo el patrocinio del
Banco de Desarrollo de Amrica Latina
(CAF), General Elctric, General Mo-
tors, Actica, Carrot y Usaid, se destac
que los VEs tienen una eciencia e-
nergtica aproximadamente tres veces
mayor por kilmetro que los vehculos a
gasolina, aunque por su elevado costo
de adquisicin inicial exige que se con-
duzcan al menos 195 km por da para
tener un ahorro comparativo con ve-
hculos convencionales. Sin embargo,
ste kilometraje diario disminuye en la
medida que el precio de la gasolina au-
menta (0.09 MXN$ al mes) y el precio
de los vehculos elctricos se reduce
cuando los fabricantes logran acceder
a economas de escala, subray el Em-
bajador Charles S. Shapiro, Presidente
del Instituto de las Amricas.
Precis que a los propietarios de
otillas vehiculares, tanto pblicos como
privados que inviertan en VEs, les ayu-
dar a reducir su vulnerabilidad ante
aumentos en el precio de la gasolina,
les brindar ahorros en combustible
y gastos de mantenimiento, les per-
mitir reducir su huella de carbono y
mejorar su reputacin como organis-
mos con conciencia ecolgica.
Como toda transicin a una nue-
va tecnologa implica una serie de re-
tos, se dijo que para lograr un aumen-
to masivo de VEs en Mxico se podr
acceder si se aplican polticas de
incentivos e inversin inicial que, sin
subsidio pblico, permitan su incorpo-
racin exitosa bajo estas medidas:
- Llevar a cabo programas educa-
tivos que documenten el costo y
los benecios sociales para em-
presas que han logrado la con-
versin a VEs.
- Desarrollar una nueva normativi-
dad en materia de la instalacin de
estaciones de recarga.
- Permitir que el precio de la gasolina
se equipare a los niveles interna-
cionales paulatinamente.
- Implementar tarifas elctricas ms
bajas por tiempo de uso y,
- Acelerar la depreciacin para em-
presas que adquieran VEs o insta-
len estaciones de recarga.
En conclusin, el Instituto de las
Amrcias arm que la reduccin de
emisiones de carbono mediante la intro-
duccin generalizada de VEs en otillas
comerciales y gubernamentales, est
en manos de los actuales lderes em-
presasriales y gubernamentales mexi-
canos. Ser necesario que el gobierno,
los investigadores, los fabricantes y los
operadores de otillas trabajen en con-
junto para alinear los incentivos ade-
cuados, de tal forma que la adquisicin
de VEs no slo sea una accin respon-
sable sino que tambin sea la decisin
econmica ms atinada.
Veh c ul os el c t r i c os en Mx i c o:
Embajador Charles S. Shapiro,
Presidente del Instituto de las Amricas.
Presidente, Instituto de las Amricas.
57
58
Soldadura en tubera de acero
TEMARIO:
Soldadura.
Mtodos de soldadura.
El acero.
Los electrodos.
Mquinas de soldar.
Mantenimiento de redes
TEMARIO:
Inspeccin y mantenimiento del sistema.
Programa interno de proteccin civil.
Localizacin, evaluacin y reparacin de fugas.
Manual de emergencia.
Generalidades del Gas Natural
TEMARIO:
Tipos de instalaciones.
Formas de conduccin.
Medicin.
Puesta en gas de una instalacin.
Transformacin de aparatos.
Bsico de medicin para Gas Natural
TEMARIO:
Medidores de desplazamiento positivo.
NOM-014-SCFI-1997 Medidores.
Medidores de tipo rotatorios.
Medidores de tipo turbina.
Medidores de oricio.
Bsico de regulacin para Gas Natural
TEMARIO:
El elemento restrictivo.
El elemento de carga (o respuesta).
Reguladores auto operados.
ASOCIACIN
MEXICANA
DE GAS
NATURAL,
A.C.
Imparticin de cursos mensuales
Reguladores con carga por piloto.
Reguladores con carga por instrumento.
Normatividad del Gas Natural
TEMARIO:
Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin.
El Reglamento de Gas Natural.
Directivas.
El permiso de distribucin.
Normas Ociales Mexicanas.
Proteccin catdica Nivel I
TEMARIO:
Clasicacin y tipos de corrosin.
Serie electromotriz.
Sistemas de proteccin.
Recubrimientos anticorrosivos
Deteccin y centrado de fugas
TEMARIO:
Deniciones.
Mtodos de deteccin.
Recursos materiales.
Deteccin de fugas.
Clasicacin de fugas y criterios de accin.
Historial de fugas y auto evaluacin.
Documentacin de los resultados.
Nuevas tecnologas en deteccin de fugas.
Proteccin catdica Nivel II
TEMARIO:
Anlisis de los criterios de proteccin.
Potenciales (tipos, pruebas y anlisis de lecturas).
Revisin de encamisados metlicos.
Deteccin de interferencias y corrientes parsitas.
Clculo de un sistema de proteccin catdica.
Consulta nuestro calendario de cursos en la pgina: www.amgn.org.mx
Cont eni do:
- Normas Ociales Mexicanas,
- Normas Mexicanas,
- Resoluciones y Directivas de
la Comisin Reguladora de
Energa y Estadstica actual de
la industria del Gas Natural.
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Costo: $150.00 ms IVA.
Prontuario Regulatorio y
Directorio de la AMGN 2010-2011
Ponemos a sus rdenes en nuestras ocinas las
recomendaciones tcnicas presentadas en CD:
RT-D/T-01/06 Cruzamientos y paralelismo de redes y gasoduc-
tos de Gas Natural.
RT-D/T-02/03 Seguridad en obras de canalizacin de Gas Natural.
RT-D/T-03/03 Sealizacin en obras de canalizacin de Gas
Natural.
RT-D/T-04/06 Puesta en servicio de una red de distribucin de
gas despus de una interrupcin de suministro en una zona.
Estas recomendaciones cuentan con el aval de la
Comisin Reguladora de Energa.
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CCo
-- N
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la
E
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Directorio de la AMGN 2010-2011
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de Gas Natural. tos
-D/T-02/03 Segguridad en obraas de canaliizacin de G Gas Natural. RT-
-D/T-03/03 Seealizacin en o obrass de caanalizacinn de Gas RT-
ural. Natu
-D/T-04/06 Pueesta en servicioo de u una reed de distribbucin de RT-
despus de unna interrupcinn de s suminisstro en unaa zona. gas
Estas recomenndaciones cuenntan ccon el aval de la
Comisiin Reguladoraa de E Energa.
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59
Gua Pr c t i c a
de Trmites y Permisos para
Pr oyec t os de Cogener ac i n
de Ener ga El c t r i c a en Mx i c o
L
a Gua prctica de Trmites y
Permisos para Proyectos de Co-
generacin de Energa Elctrica
en Mxico tiene como objetivo o-
frecer un panorama introductorio del cum-
plimiento de la regulacin vigente. Con
esta intencin, se presenta brevemente
el contexto nacional, las instituciones gu-
bernamentales involucradas en la gestin
y el marco legal y regulatorio aplicable.
Tambin explica los distintos tipos de Co-
generacin, as como los benecios aso-
ciados a ella. Su contenido medular abor-
da los distintos trmites necesarios para
llevar a cabo este tipo de proyectos.
Mar c o I nst i t uc i onal
La SENER tiene a su cargo la
poltica nacional energtica y encabeza
el sector gubernamental del cual forman
parte las tres instituciones federales con
atribuciones en el tema de Cogeneracin,
cuyo papel se explica a continuacin.
Comisin Nacional para el Uso
Eciente de la Energa (CONUEE)
Promueve la Cogeneracin de energa
en usuarios industriales de alto con-
sumo energtico, incluyendo las del
sector energtico.
Difunde las ventajas de la Cogene-
racin, resaltando los beneficios y
la factibilidad de proyectos.
Coordina acciones entre los actores
para lograr la ejecucin de proyectos.
Comisin Reguladora de Energa
(CRE)
Otorga y revoca permisos y autoriza-
ciones de generacin de energa
elctrica bajo la modalidad de Co-
generacin.
Expide criterios, metodologas y di-
rectrices a las que se sujetarn los
modelos de contrato, procedimien-
tos de intercambio de energa y sus
correspondientes sistemas de com-
pensaciones para proyectos de Co-
generacin Eciente.
Comisin Federal de Electricidad
(CFE)
Asume la responsabilidad de realizar
todas las obras, instalaciones y tra-
bajos que requieran la planeacin,
ejecucin, operacin y mantenimien-
to del SEN, las cuales incluyen la
interconexin y el servicio de trans-
misin del SEN para los sistemas de
Cogeneracin.
Mar c o Legal Apl i c abl e
a l a Cogener ac i n
Las reformas realizadas en 1992 a
la LSPEE denieron la participacin de
los particulares en actividades que no se
consideran servicio pblico entre ellas la
Cogeneracin de energa elctrica. Los
permisos de Cogeneracin se otorgan
siempre y cuando:
La electricidad generada se destine a
la satisfaccin de las necesidades
de Establecimientos Asociados a la
Cogeneracin.
Se incrementen las eciencias ener-
gtica y econmica de todo el pro-
ceso.
La eciencia energtica sea mayor
que la obtenida en plantas de ge-
neracin convencionales.
El solicitante se comprometa a poner
sus excedentes de produccin a dis-
posicin de la CFE. La CRE expide
los procedimientos de intercambio
de energa y los sistemas corres-
pondientes de compensaciones,
para todos los proyectos y siste-
mas de Cogeneracin que estn
conectados con las redes del SEN,
cuando se traten de sistemas de Co-
generacin Eciente.
Ti pos de Cogener ac i n
Con base en lo establecido en la
fraccin II del artculo 36 de la LSPEE y
su Reglamento, los sistemas de Coge-
neracin son de tres tipos:
I.Los que producen energa elctrica
conjuntamente con vapor u otro tipo
de energa trmica secundaria, o
ambos; (Conocidos como sistemas
superiores).
II.Los que producen energa elctrica
directa o indirecta, a partir de ener-
ga trmica no aprovechada en los
procesos; (Conocidos como siste-
mas inferiores).
III.Los que producen energa elctrica
directa o indirecta, utilizando com-
bustibles producidos en los propios
procesos.
Modal i dades de Cogener ac i n
Se han creado dos modalidades de
Cogeneracin de acuerdo a la necesidad
de contar con un permiso de la CRE, de
tal manera que aquellos sistemas que
cuenten con una capacidad menor a 500
kW puedan interconectarse al SEN sin
requerir un permiso por parte de la CRE.
I.Generadores: Aquellos que no requie-
ren permiso de la CRE:
Sistemas de Cogeneracin en peque-
60
a escala: Aquellos con capacidad menor o igual a 30 kW,
de baja tensin (menor a 1 kV).
Sistemas de Cogeneracin en mediana escala: Aquellos
con capacidad menor o igual a 500 kW, de media tensin
(mayor a 1 kV y menor a 69 kV).
II.Permisionarios: Aquellos que requieren permiso de la
CRE:
Sistemas con capacidad mayor a 500 kW, en alta tensin
(mayor a 69 kV).
Sistemas que requieran hacer uso del SEN para portear e-
nerga a sus cargas (cualquier capacidad y tensin).
Cogeneracin eciente: de acuerdo al cumplimiento con crite-
rios mnimos de eciencia determinados por la CRE, se con-
sidera a un sistema de Cogeneracin como eciente o no.
Cogener ac i n E c i ent e
La Cogeneracin Eciente se dene como la generacin
de energa elctrica conforme a lo establecido en la fraccin II
del artculo 36 de la LSPEE, siempre que el proceso tenga una
eciencia superior a la mnima establecida por la CRE.
El 22 de febrero de 2011 se public en el DOF la resolucin
por la cual la CRE expide la Metodologa para el clculo de la
eciencia en los sistemas de Cogeneracin elctrica y los crite-
rios para determinar la Cogeneracin Eciente.
Para el clculo de la eciencia de un sistema de Coge-
neracin, se consideran aspectos tales como:
La energa elctrica neta generada en un sistema durante
un ao,
La energa trmica neta o el calor til generado en un sistema
y empleado en un proceso productivo durante un ao,
El combustible fsil empleado en un sistema durante un ao.
Derivado de la aplicacin de sta Metodologa, la CRE con-
sidera que el sistema corresponde a una central con un proceso
de Cogeneracin Eciente si la eciencia del sistema resulta ser
igual o mayor al porcentaje de eciencia mnima establecido; el
porcentaje requerido de eciencia mnima aumenta de acuerdo
a la capacidad instalada del sistema, como se muestra en la
Tabla 1.
Bene c i os Asoc i ados a l a Cogener ac i n
La Cogeneracin resulta en un ahorro de energa prima-
ria de entre 20 y 45%, nicamente por su eciencia de conver-
sin.
Mayor disponibilidad y conabilidad en el suministro elctrico
al contar con generacin propia y respaldo de la red del
SEN, evitando cortes de suministro que afecten la produc-
cin y originen costos adicionales.
Incremento de la competitividad econmica por reduccin de
costos de produccin.
Ahorro en prdidas del proceso productivo por conabilidad
del suministro elctrico.
Mayor vida til de los equipos por reduccin en la variacin
del voltaje.
Reduccin de las prdidas de energa en transmisin por
generacin de energa en el mismo punto de consumo.
Benecios exclusivos de la Cogeneracin Eciente:
a) Costos transmisin mediante el mtodo de estampilla
postal
b) Banco de energa
c) Potencia autoabastecida.
Tr mi t es y Per mi sos apl i c abl es
a l os pr oyec t os de Cogener ac i n
Esta Gua Prctica presenta de manera breve los requisitos
que se deben cumplir para iniciar proyectos de Cogeneracin,
por lo cual resulta pertinente aclarar que tales proyectos slo re-
quieren permiso de la CRE cuando su capacidad de generacin
sea mayor de 500 kW o cuando requieran hacer uso del SEN
Tabla 1:
Cr i t er i os de e c i enc i a mni ma emi t i das
por l a CRE par a det er mi nar a l a
c ogener ac i n e c i ent e
Capacidad del Sistema Eciencia mnima (%)
Capacidad > 0.03 - < 0.5 MW 5
Capacidad > 0.5 - < 30 MW 10
Capacidad > 30 - < 100 MW 15
Capacidad > 100 MW 20
61
para portear energa a sus puntos de carga.
Los Permisionarios con ciertos niveles de eciencia en su
proceso de Cogeneracin, de acuerdo a la Metodologa emiti-
da por la CRE, pueden realizar gestiones para su acreditacin
como Cogeneracin Eciente, la cual signica mayores bene-
cios econmicos en la relacin contractual establecida con la
CFE.
Los permisionarios que no acrediten sus sistemas como
Cogeneracin Eciente, debern rmar con CFE un contrato de
interconexin como fuente de energa convencional.
Pr oc edi mi ent o de I nt er c onex i n par a
Gener ador es c on si st emas de
Cogener ac i n en Pequea y
Medi ana Esc al a
a) Unidad Administrativa ante la que se presenta y resuelve el
Contrato de Interconexin.
b) Pasos para la interconexin con el SEN .
c)Condiciones del Contrato de Interconexin.
d) Documentos para tramitar el Contrato de Interconexin
con CFE.
e) Tiempo de respuesta ocial del contrato de interconexin.
f) Vigencia del Contrato de Interconexin.
Pr oc edi mi ent o de I nt er c onex i n par a
Si st emas de Cogener ac i n que
Requi er en Per mi so de l a CRE
a) Presentacin de los trmites.
Solicitud de permiso de Cogeneracin.
Solicitud de Contrato de Interconexin.
b) Pasos para la interconexin con el SEN.
c) Condiciones del Contrato de Interconexin de Cogene-
racin Eciente.
d) Documentos para tramitar el permiso de la CRE.
e) Documentos para tramitar el Contrato de Interconexin con
CFE.
f) Tiempo de respuesta ocial.
Permiso de Cogeneracin.
Contrato de Interconexin.
g) Vigencia del Contrato de Interconexin.
Figura 3:
Resumen de t r mi t es
CAPACIDAD
KW
PERMISO
CRE
INTERCONEXIN
CFE
GENERADORES
MODALIDAD
PERMISIONARIOS
10 > KW < 30
(pequea escala)
30 > KW < 500
(mediana escala)
> 500 KW
Cogeneracin eficiente
De acuerdo al cumplimien-
to con criterios mnimos
de eficienia determinados
por la CRE.
No requiere
permiso de
cogeneracin
Requiere
contrato de
interconexin
Requiere
contrato de
interconexin
No requiere
permiso de
cogeneracin
Requiere
permiso de
cogeneracin
Requiere permiso
de cogeneracin
y acreditacin de
cogeneracin
eficiente
Requiere contrato de in-
terconexin, convenio de
instalaciones y cesin; y
convenio de servicios de
transmisin
(1)
Requiere contrato de in-
terconexin, convenio de
instalaciones y cesin; y
convenio de servicios de
transmisin
(1)
(1)
En caso de hacer uso del SEN para portear energa en sus puntos de carga.

62
Ac r edi t ac i n de Cogener ac i n E c i ent e
Disposiciones generales para acreditar sistemas de Co-
generacin como de Cogeneracin Eciente.
Los interesados en acreditar su sistema de Cogeneracin
como de Cogeneracin Eciente debern contar con un per-
miso vigente de generacin de energa elctrica bajo la modali-
dad de Cogeneracin otorgado por la CRE bajo alguna de las
tres formas denidas por la LSPEE.
a) Pasos para la acreditacin de Cogeneracin Eciente.
b) Condiciones para obtener la acreditacin de Cogeneracin
Eciente.
c) Documentos para tramitar la acreditacin de un sistema de
Cogeneracin Eciente.
d) Tiempo de respuesta ocial.
e) Vigencia.
f) Unidad administrativa responsable.

Figura 3: I nt er c onex i n de gener ador es c on si st emas de c ogener ac i n en pequea y medi ana esc al a
GENERADORES
PEQUEA
ESCALA

GENERADORES
MEDIANA
ESCALA
Generador:
Presentar solicitud de interconexin al SEN ante la zona de distribucin de CFE que corresponda.
CFE:
Entrega los resultados del estudio e indica los requerimientos tcnicos para la interconexin.
CFE:
Realizacin del estudio de factibilidad del proyecto.
CFE:
Entrega la autorizacin de la ingeniera bsica.
90 das
naturales
Anexo
E-RMT
Anexo
E-RDT
CFE:
Instala los medidores para medir los intercambios de energa.
Inicio de operaciones de generadores en interconexin.
Generador / CFE:
Formalizar el contrato de inter-
conexin para sistemas de cogen-
eracin en pequea escala.
Generador / CFE:
Formalizar el contrato de inter-
conexin para sistemas de cogen-
eracin en mediana escala.

Generador:
Presentar el proyecto de ingeniera bsica ante CFE.

63
Tr mi t es Adi c i onal es
a) Constitucin como sociedad.
b) Obtencin de licencias de uso de suelo y construccin.
c) Cambio de uso de agua y descarga de aguas residuales
(CONAGUA).
d) Manifestacin de impacto ambiental (SEMARNAT).
e) Aseguramiento de suministro de combustibles (gas natural,
Pemex).
f ) Reportes de actividades durante la operacin que se
presentan ante diversas instituciones por motivos es-
tadsticos (INEGI, SEMARNAT, CRE).

Figura 5: I nt er c onex i n de gener ador es c on si st emas de c ogener ac i n que r equi er en


el uso del SEN par a por t ear ener ga a sus punt os de c ar ga
Sistemas de cogeneracin que requieren el uso del SEN para portear energa a sus puntos de carga.
Cogenerador: Solicitar a CFE un estudio de pre-factibilidad.
CFE: Realizar el estudio y notificar el resultado.
Cogenerador: Solicitar a CFEel estudio de porteo.
CFE: Entregar el resolutivo del estudio de porteo.
CFE: Realizar estudio de factibilidad del proyecto y entrega oficio resolutivo con los resultados.
Cogenerador: Presentar solicitud de servicios de transmisin.
CRE: Entrega el ttulo del permiso de cogeneracin de energa elctrica.
Cogenerador: Presentar ante la CRE la solicitud del permiso de cogeneracin de energa elctrica.
Cogenerador: Presentar el proyecto de ingeniera bsica ante CFE.
CRE: Entrega la autorizacin de ingeniera bsica.
Cogenerador: Solicitar ante CFE el convenio de construccin o el convenio de supervisin de construccin segn sea el caso.
CFE: Firma de contrato de interconexin y convenios asociados.
(1)
Cogenerador: Presentar ante la CFE la solicitud del contrato de interconexin y convenios asociados.
CFE: Entrega el oficio resolutivo con el presupuesto estimado.
Ejecutar las obras y requerir autorizacin de CFE para realizar pruebas de interconexin.
Cogenerador: Comunicacin por escrito a CFE la fecha de inicio de operacin normal para su aprobacin.
Inicio de operaciones de permisionarios en interconexin.
(1)
Para acreditacin de cogeneracin eficiente, ver figura 6.
60 das
hbiles
60 das
hbiles
20 das
hbiles
90 das
hbiles
20 das
hbiles
50 das
hbiles
45 das
hbiles
64 64 64
a Red por la Transicin Energtica es un grupo diverso,
independiente y plural de organizaciones e individuos
preocupados por la situacin actual y los efectos
econmicos, sociales y ambientales de la produccin,
transformacin y uso final de la energa en Mxico, que analiza
y colabora para proponer los cambios que considera pertinen-
tes en las polticas pblicas relacionadas.
Una de las preocupaciones centrales de la Red es el
enorme efecto negativo que tiene el actual esquema de sub-
sidios a diversos energticos en el desarrollo de alternativas
a los combustibles fsiles, su impacto ambiental, climtico y
en el uso irracional de recursos no renovables. El modelo es
adems regresivo, socialmente inequitativo y claramente inefi-
caz como instrumento de apoyo a la economa de la poblacin
ms necesitada. Como resultado de reuniones de intercambio
de opiniones diversas y de la realizacin de un foro pblico, la
Red concuerda en lo que se anota a continuacin.
De acuerdo con declaraciones pblicas de funcionarios de
la Secretara de Energa, el monto actual de recursos que tiene
que aportar el Gobierno Federal anualmente para cubrir lo que
dejan de pagar los usuarios de gasolina, diesel, electricidad y
gas L.P. es cercano a los 300 mil millones de pesos,
[1]
cantidad
desproporcionada que propicia conductas en nuestra sociedad
poco congruentes con la sustentabilidad y genera distorsiones
importantes en la economa.
El costo que el pas paga por este distorsionado esquema
fiscal es elevado: con los 300 mil millones de pesos anuales
se podra cubrir cuatro veces el monto de apoyo directo a los
pobres a travs del programa Oportunidades; dos veces
y media los recursos conjuntos destinados a los programas
Oportunidades, Seguro Popular y Programa 70 y Ms; o
bien, cubrir 7.5 veces el monto presupuestado para Educacin
Superior.
[2]
Asimismo y contrario a lo que amplios sectores en el pas
piensan, el ejercicio de estos fondos pblicos no beneficia di-
rectamente a los sectores econmicamente ms necesitados
de la sociedad: mientras que una familia en el decil de ingreso
ms alto recibi (como descuento en su factura energtica)
9 mil pesos en un ao, una familia en el decil de ingreso ms
bajo recibi nueve veces menos (mil pesos en un ao).
[3]
Igualmente, el procurar hacer llegar recursos a los ciuda-
danos ms pobres por medio del esquema actual de subsidios
a los energticos es altamente ineficaz y muy caro: cada peso
transferido a los pobres va subsidios a la energa cuesta al
Estado 24 pesos, mientras que a travs del programa Oportu-
nidades cuesta 1.8 pesos.
[4]
En pocas palabras, el costo inmediato y certero de los sub-
sidios a la energa es su costo de oportunidad social: mientras
alienta el consumo de energa (en forma, principalmente, de
combustibles fsiles), deja de atender a los ms pobres.
[5]
De
esta manera, el esquema de subsidios no solo es desfavorable
para los ms pobres, sino que tambin se vuelve una barrera
clara y evidente a que la poblacin opte por alternativas de
mayor eficiencia energtica y/o que aprovechan las energas
renovables.
As, con un costo artificialmente bajo de los energticos
convencionales y sin mecanismos de apoyo econmico -simi-
lar a los pases que avanzan rpidamente en su adopcin-,
las alternativas que ya estn en el mercado no son atractivas
para la gran mayora de la poblacin. Esto pone un freno
-momentneo- a un mercado de productos y servicios que
podra, adicionalmente, generar cientos de miles de empleos
en Mxico.
Clculos sencillos indican el enorme alcance que podran
tener los 300 mil millones de pesos -actualmente dirigidos a
cubrir el consumo de energa de fuentes fsiles- si se aplicaran
a alternativas de ahorro de energa y de aprovechamiento de
las energas renovables:
Dotar a todos los hogares de Mxico con sistemas do-
msticos de calentamiento solar de agua.
[6]
Aplicar aislamiento trmico a todas las viviendas ubi-
cadas en regiones de clima clido (12 millones de viviendas)
para bajar el consumo en aire acondicionado.
[7]
Dotar a 5 millones de hogares (20% de la poblacin) con
electricidad solar a partir de sistemas fotovoltaicos.
[8]
Comprar suficientes autobuses tipo Metrobs para
transportar simultneamente a 13 millones de personas.
[9]
Instalar 15,000 MW de capacidad de generacin con
energa elica para producir el 15% de la generacin elctrica
anual de Mxico.
[10]
Continuar con este rgimen de gasto pblico alimenta
-entre la poblacin y personas tomadoras de decisiones- la
equivocada percepcin de que los recursos energticos de
Mxico son inagotables, particularmente el petrleo; ampla
las inequidades en la distribucin del ingreso; distorsiona
las iniciativas para una reduccin efectiva y sustantiva de la
persistente pobreza en el pas; desdibuja los impactos ambi-
entales que resultan de su explotacin y aprovechamiento;
Posicionamiento pblico sobre
Red por l a Tr ansi c i n Ener gt i c a
65 65 65
y desperdicia recursos que podra ser utilizados para reducir
nuestra alta dependencia en combustibles finitos y contami-
nantes, entre otros.
Por todo lo anterior, la Red por la Transicin Energtica
convoca a los actores polticos, econmicos y sociales de
Mxico a:
Que se modifique el rgimen de definicin de precios de
los energticos para que estos reflejen su costo de pro-
duccin (electricidad) y su costo de oportunidad (para los
energticos que pueden ser comerciados en el mercado
internacional).
Que parte los recursos econmicos adicionales que se
obtengan por medio de la reduccin de los subsidios a
las tarifas elctricas y de una paulatina eliminacin de
los subsidios a combustibles fsiles (gasolina y diesel) se
reorienten para atender las prioridades ms apremiantes
de las comunidades ms pobres del pas por vas directas y
eficientes, como pueden ser las transferencias universales
efectivas, por estratos sociales, por programas especficos
y/o por medio de la medicin de la pobreza por localidades.
Es importante considerar mecanismos compensatorios de
corto plazo en caso de un impacto negativo directo a la
poblacin ms pobre, paralelo a la eliminacin de com-
bustibles fsiles.
Que una parte significativa de estos recursos adicionales
se utilice para la inversin y el aprovechamiento de las
energas renovables y se apoye a cabalidad la gran variedad
de acciones que permitan mejorar la eficiencia en los usos
finales de la energa.
Que el ejercicio de estos recursos sea transparente y a
travs de instituciones profesionalizadas, que permitan
la mayor eficiencia, efectividad y una adecuada rendicin
de cuentas.
Que, cuando se comuniquen ajustes a los precios de los
energticos hacia su costo real, se explique tambin su
impacto positivo en cuanto a reduccin de la desigualdad
en su distribucin y en sus efectos relacionados con el
cambio climtico, medio ambiente y conservacin de re-
cursos no renovables.
Las y los participantes de la Red por la Transicin Ener-
gtica seguiremos con atencin las opiniones y acciones de
los actores polticos. Adems, les haremos llegar nuestras
perspectivas sobre la importancia del cambio del rgimen
de subsidios, las alternativas para un aprovechamiento ms
eficiente y justo y los mecanismos para lograrlo.
Or gani zac i ones
- Asociacin de Empresas para el Ahorro de Energa en la
Edificacin (AEAEE)
- Asociacin Mexicana de Energa Elica, A.C.
- Asociacin Nacional de Energa Solar (ANES)
- Centro de Transporte Sustentable Embarq Mexico
- Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)
- ENTE SC
- Fundacin Heinrich Boell - Mxico
- GreenMomentum/Impulso Verde.
- Greenpeace Mxico
- Insttuto de Poltcas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP)
- Inteligencia Pblica
I ndi vi duos
- Alejandro Arias Bustamante
- Alejandro Lorea Hernndez
- Aln Moncada
- Antonio de la Cuesta
- Carlos Muoz Pia
- Cuauhtmoc Len
- David Morilln
- David Shields
- Eduardo Zenteno
- Enrique Garca Corona
- Ernestina Torres Reyes
- Eva Hirata Nagasako
- Franco Gonzlez
- Gabriel Quadri de la Torre
- Jenny Tardan Waltz
- Jorge Villarreal
- Leticia Susana Cruickshank
- Lourdes Melgar
- Mariana Silva Paredes
- Miguel ngel Cervantes
- Pablo Cuevas
- Rafael Carmona
- Roberto Capuano
- Rodrigo Gallegos
- Sandra Guzmn
- Tania Mijares
- Vanessa Prez-Cirera
- Vicente Estrada-Cajigal
PIE DE NOTA
(1)
De acuerdo a datos de la SHCP, PEMEX y la CFE. Dato contabilizado por Grupo Refor-
ma. La nota puede consultarse en: http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/
default.aspx?id=58661&v=3
(2)
Presupuesto de Egresos de la Federacin 2012. http://www.diputados.gob.mx/Leyes-
Biblio/pdf/PEF_2012.pdf
(3)
Tomado de: Quin se beneficia de los subsidios energticos en Mxico? http://www.
cide.edu/cuadernos_debate/Subsidios_energeticos_J_Scott.pdf
(4)
Tomado de: Quin se beneficia de los subsidios energticos en Mxico? http://www.
cide.edu/cuadernos_debate/Subsidios_energeticos_J_Scott.pdf
(5)
Tomado de: Quin se beneficia de los subsidios energticos en Mxico? http://www.
cide.edu/cuadernos_debate/Subsidios_energeticos_J_Scott.pdf
(6)
Supone costo promedio de 12 mil pesos para un sistema de 4 m
2
.
(7)
Supone 12 millones de viviendas a un costo promedio de 25 mil pesos por hogar
(8)
Supone 25 millones de hogares a un costo promedio de 60 mil pesos por hogar (sistema
conectado a la red sin bateras).
(9)
Supone 5.4 millones de pesos por autobs para 240 pasajeros http://www.eluniversal.
com.mx/notas/544389.html.
(10)
Supone costo de 18 millones de pesos por MWy un factor de planta de 40%.
los subsi di os a l a ener g a
66
Visin latinoamericana
En Argentina, se elimin el subsidio al gas natural.
A
contnuacin me permito ofrecer
una breve cronologa y anlisis res-
pecto a los precios del gas natural
en Argentna y la reciente acertada
medida de ajustarlos al alza.
Con la debacle econmica y nanciera
acaecida a nes de 2001, en justa protec-
cin a una desmantelada y desconcertada
poblacin, el gobierno argentno opt por
dejar en devaluados pesos argentnos los
precios de los servicios pblicos, incluyendo
el del gas natural. Argentna es uno de los
pases ms gasicados del planeta con casi
51% de su matriz energtca con base en
este combustble, por lo que su impacto en
la economa es fuerte.
El congelamiento de precios disminuy
inicialmente en tres veces la cadena de valor
del gas natural con respecto al dlar. Es decir,
el gas natural (en millones de unidades tr-
micas BTU) pas a valer un tercio en pro-
duccion, un tercio en transporte y un tercio
en distribucin. Hace casi exactamente una
dcada, en mis artculos en varios medios, me
toc aplaudir esa medida, porque tena un
corte de proteccin social. Empero, la misma
debi haber sido temporal y los precios de-
ban haberse recompuesto gradualmente en
el tempo, de manera que la cadena nueva-
mente permitera remunerar costos y generar
rentabilidad a los actores.
Esto no ocurri y los precios bajos con
los aos comenzaron a cobrar factura. All
por el 2003 2004 se comenz a notar la
declinacin en las reservas y en la produccin
de gas. Argentna empez recortando sus
exportaciones a pases vecinos, luego acudi
a Bolivia para obtener algunos excedentes,
ms adelante opt por importar gas natural
licuado a precios internacionales, luego no
le qued ms remedio que rmar el contrato
Crnica de un alza anunciada
ALVARO ROS ROCA*
de largo plazo con Bolivia en el ao 2010 a
precios vinculados al petrleo. En el intento
de mantener el precio bajo, hasta se pas por
la famosa triloga Repsol/Amigos Eskenaski/
Gobierno, que resulto un asco para el pueblo
Argentno.
El dcit energtco comenz a tomar
fuerza. Los gobernantes y el sector poltco
en su conjunto, con miope visin de corto
plazo (la oposicin poltca actuaba tambin
desatnadamente cada vez que el gobierno
intentaba subir los precios), no entendan que
estaban disparndose a los pies, y con metralle-
ta de muy alto calibre. No caba en su cabeza
que lo nico que haba que hacer era quitar
el subsidio paulatnamente y recomponer la
cadena de valor y/o remunerar ms su produc-
cin interna manteniendo el subsidio, para que
las arcas pblicas no sufrieran el impacto de
costosas importaciones en el largo plazo.
Siempre nos pareci inaudito, que se
preriera remunerar a precios elevados la
produccin de gas y su transporte en otros
pases, incluido Bolivia por supuesto, y no
se quisiera remunerar adecuadamente la
produccin interna de gas. El programa
Gasplus no gener conanza y la produccin
interna de gas segua siendo remunerada
entre los 2 y 3 dlares por milln de BTU en
promedio y se import LNG entre 12 a 18
dlares por milln de BTU y de Bolivia entre
8 y 11 dlares por milln de BTU. Esta poltca
no era entendida por nadie, excepto por el
sector poltco argentno. Por supuesto que
habra resultado mejor comprar produccin
nacional a ms alto precio que importarla a
tan alto precio.
El dcit energtco segua su marcha
debido a mayores importaciones de gas, prin-
cipalmente. Luego vinieron las restricciones
cambiarias y en el 2011 apareci el shale
gas y el rico yacimiento de Vaca Muerta, que
detona la expropiacin de Repsol el 2012. Sin
embargo, a casi un ao de la expropiacin,
YPF se vio en la incapacidad de poder levantar
recursos y/o comprometer socios inversiones
internacionales para gestar exploracin y
nuevas reservas y produccin con tan bajos
precios. La ecuacin no funcionaba ni para
YPF. Se haban agotado las instancias y se
podra decir que en los ltmos meses del
2012, se avizoraba una especie de colapso
econmico en Argentna, donde el gas tena
mucho que ver.
Finalmente, el pasado 28 de noviembre
se anunci que la produccin de gas natural
se remunerara a 7.5 dlares por milln de
BTU, casi tres veces ms que el promedio
que se tena establecido. Creemos que si se
demuestra que sta es una medida seria y de
largo plazo, las inversiones en exploracin,
principalmente de shale gas, comenzarn
a materializarse, al margen de otra serie
de problemas que tiene Argentina en su
economa y en su sector de hidrocarburos.
Guste o no guste, la inversin en Ar-
gentna es de alto riesgo. Las empresas del
sector, empero, saben nadar entre tburones
y con los nuevos precios tenen una seal
econmica para recuperar costos y tener
rentabilidad. El mercado, sin duda, existe,
el potencial del shale es excelente y existe
infraestructura. Argentna tene mucho que
ganar si adems aplica medidas serias para
la importacin y logstca que se requiere en
el desarrollo de los shales. Generar empleo,
regalas e impuestos en la produccin y sobre
todo tendr ms guita en las arcas, que
tanta falta le hacen. Es la crnica de un alza
anunciada que tom mucho tempo, ya que el
bajo precio le hizo mucho dao a la economa
y al pueblo argentno.
*Socio Director de Gas Energy y Drillinginfo. Fue Secretario Ejecutivo de OLADE y Ministro de Hidrocarburos de Bolivia.

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