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SOMMAIRE
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Malgr ses atouts, le modle carte interbancaire est remis en cause par les autorits de la concurrence Quest -ce quun modle carte interbancaire dit "4 coins" ? En cas de remise en cause du modle carte interbancaire : des consquences lourdes et invitables
Vers une augmentation du cot du paiement par carte pour le consommateur ? Vers la fin dun systme simple et garanti pour le commerant ?
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Malgr ses atouts, le modle carte interbancaire est remis en cause par les autorits de la concurrence
Aprs 30 ans dexistence, la carte est devenue le moyen de paiement privilgi des franais. 63% des Franais prfrent en effet rgler leurs achats avec leur carte, et seulement 15% avec des espces1. Le succs de la carte de paiement en France tient la volont des acteurs du march davoir bti un modle interbancaire, dit modle "4 coins" fond sur : luniversalit des paiements qui permet dune part un client de rgler un commerant avec sa carte, quelle que soit leur banque respective, dautre part un commerant daccepter plusieurs gammes de carte avec le mme quipement ; la garantie des paiements qui assure au commerant dtre rgl, quelle que soit la situation du compte du client ; et la scurit des paiements grce des systmes de lutte contre la fraude grs individuellement et collectivement par les banques, qui font de la carte lun des moyens de paiement les plus srs. Parce quil est universel et ouvert une multiplicit dacteurs, le modle "4 coins" ncessite un fonctionnement collectif, avec : des rgles juridiques et techniques communes tous ses acteurs un modle conomique fond sur des commissions dinterchanges multilatrales (CMI) qui rmunrent principalement les services que la banque du client rend la banque du commerant. Cest en effet cette dernire qui assure la garantie de paiement. Malgr son succs qui se traduit par une croissance constante des transactions carte, ce modle est remis en question en raison dune part du caractre multilatral, donc concert, de la commission dinterchange et dautre part de son manque de transparence. Ainsi, en dcembre 2007, la Direction Gnrale de la Concurrence de la Commission europenne a adopt une dcision interdisant lapproche des commissions dinterchange de MasterCard Europe pour les transactions transfrontires. Un accord maintenant les CMI est intervenu entre les deux protagonistes en 2009, accord par lequel une nouvelle mthodologie est applique pour fixer le niveau des commissions dinterchange. A noter que la dcision de la Commission europenne a t confirme en 2012, par la Cour de Justice de lUnion europenne. Dernirement, dans son Livre vert publi en dbut danne, la Commission europenne pose clairement la question de la ncessit de clarifier la situation juridique des commissions dinterchange. En France, cest la suite dune plainte dassociations de commerants que lAutorit de la Concurrence a entrin en juillet 2011 des engagements du GIE Cartes Bancaires sur une baisse de plus dun tiers de la CMI pour les transactions ralises via le rseau CB. Le modle conomique des cartes "4 coins" est fragilis. Si les CMI venaient disparatre, ce nest pas seulement une adaptation de ce modle conomique qui serait ncessaire. Tel quil est bti, ce serait la fin du modle de carte interbancaire et la conscration des systmes de cartes privatives. Les consquences concerneraient alors lensemble des acteurs, clients, commerants, banques, industriels et pouvoirs publics.
1. Sondage 2009 TNS Sofres/ GIE Cartes Bancaire. 2. Voir dfinition et schma en page 9.
En cas de remise en cause DU modle CARTE interbancaire : DES CONSEQUENCES LOURDES ET INEVITABLES
Des consquences pour la socit et lconomie en gnral : Vers la fin de la simplicit au quotidien En France, depuis 1984, les systmes de paiement par carte fonds sur le modle "4 coins" ont permis de dvelopper une forme de rseau unique, quelle que soit la banque du client ou du commerant. Il est dsormais naturel pour chacun de voir sa carte de paiement accepte chez tel commerant ou dans tel DAB. Une rduction forte des CMI entranerait ncessairement une diminution de la qualit du service offert par la banque mettrice de la carte ; et favoriserait les systmes cartes privatifs de type Amex, comme l'exemple australien l'a dmontr. La simplicit dutilisation de la carte disparatrait pour contraindre le consommateur disposer de plusieurs cartes de paiement, en fonction du rseau accept par le commerant. Luniversalit de lacceptation ne serait plus assure, ce qui serait une relle rgression par rapport la situation actuelle. Un frein la baisse du cot socital des moyens de paiement : Vers le dveloppement de moyens de paiement plus coteux ? En France notamment, la prpondrance de la carte a fortement contribu rduire, ou du moins contenir l'usage d'autres moyens de paiement plus coteux pour la socit, comme le chque ou le fiduciaire. En comparaison, en Allemagne, 75% des transactions sont ralises en espces (contre 55% en France)3. Rappelons galement que les systmes privatifs 3 coins sont plus onreux que les systmes "4 coins", pour tous les utilisateurs, quils soient porteurs de cartes ou commerants. Mme certains nouveaux moyens de paiement affichent des tarifications plus importantes que la carte : pour exemple lun des principaux concurrents de la carte sur internet pratique des commissions auprs des commerants trs leves (de 1,4 % + 0,25 EUR 3,4 % + 0,25 EUR en fonction du volume de vente du e-commerant). Un impact sur la traabilit des oprations Si lusage de la carte devait diminuer, notamment au profit des espces, il y aurait galement une dperdition dans la traabilit des oprations de paiement. Or, cette traabilit que permet la carte est fortement plbiscite par les pouvoirs publics, notamment dans la lutte contre le blanchiment. A titre dexemple, la loi franaise n 2011-900 du 29 juillet 2011 sur le rglement dachat au dtail de mtaux ferreux et non ferreux (article L-112-6 du code montaire et financier) impose que les paiements soient effectus par chque, virement bancaire ou par carte de paiement pour des montants suprieurs 500. Pour preuve galement, la volont des pouvoirs publics de favoriser le paiement par carte pour les achats de petits montants et donc de gnraliser cet outil de paiement, quel que soit le montant de la transaction4.
3. cf rapport Pauget Constans "Avenir des moyens de paiement en France" 4. cf la proposition du rapport des parlementaires Malli, Branget et Debr remis le 7 juillet 2011 au Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie qui vise rduire les frais pays par les commerants pour les encaissements effectus par carte, pour les achats de petits montants, infrieurs 15 euros. Pour rappel, les banques se sont engages appliquer cette mesure.
Un impact sur les budgets dinvestissement des banques pour linnovation et la scurit des systmes cartes : Depuis la cration de ce systme de paiement en France, les banques, pionnires dans la carte puce ont fortement investi dans :
la
scurit des systmes et la lutte contre la fraude (passage EMV, outils de scoring, outils contre la cyber criminalit, back office ddis ), technologique : pour exemple rcent, le lancement du paiement sans contact et mobile (mise en place des infrastructures techniques, subvention dune partie voire de la totalit du surcot de la fonctionnalit sans contact pour les terminaux de paiement et pour les cartes ), le dveloppement de solutions dacceptation mobile destination des commerants et des professionnels/ artisans Ainsi, la banque est le secteur dactivit qui investit le plus dans les nouvelles technologies de linformation et de la communication : 16% des dpenses informatiques dans le monde sont effectues par les banques selon une tude de Gartner. Selon une autre tude mene par le cabinet Celent, les dpenses des banques europennes en TIC augmenteront de 0,3% en 2012 pour slever 59,2 milliards de dollars. Pour 2013, les dpenses sont values 59,5 milliards de dollars.
il faut ajouter les emplois pour les industriels et prestataires de services intervenant sur ce march (fabrication des cartes, des puces et des terminaux, lencartage, la personnalisation, lingnierie, la maintenance du matriel chez les commerants ), ainsi que les emplois par les tablissements de paiement en France spcialiss dans lactivit montique.
"Indpendance conomique" : la disparition des
linnovation
interchanges ou leur uniformisation europenne pourrait amener remettre en cause l'existence mme des rseaux domestiques, donc d'un acteur majeur europen comme GIE Cartes Bancaires, au profit de rseaux internationaux. Dores et dj, la suite de larrt du projet de rseau de carte europen, Monnet, le march se trouve en situation d'oligopole avec Visa et MasterCard. De nouveaux acteurs trs puissants du monde des nouvelles technologies, non soumis la rglementation sur les CMI, entrent ou vont entrer sur le march des paiements. Lensemble de ces acteurs, tablis ou nouveaux entrants sont amricains ( lexception de Visa Europe). Un impact sur la libre concurrence non dmontr : Laffirmation de la Commission europenne selon laquelle les CMI sont un frein la libre concurrence sur ce march nest pas dmontre. Mme PayPal, lun des leaders du paiement sur internet, rfute cet argument dans sa rponse au Livre vert Towards an integrated european market for card, internet and mobile payments (page 7) : Without interchange it would be difficult for the multiple entities in a 4-party scheme to cooperate in providing payment services to the users. Removing interchange would also undoubtedly result in less competition and choice which would be bad for the internal market." Bien au contraire, les commissions dinterchange assurent un "level playing field" pour tous les intervenants, existants et nouveaux, cest--dire un environnement dans lequel tous les acteurs du march sont sur un pied dgalit et ont, ainsi, les mmes capacits tre comptitifs.
Une diminution des interchanges pourrait contraindre les banques appliquer des mesures de rduction des cots, avec un impact direct la baisse sur les budgets de scurit et dinnovation ou sur le niveau de service rendu aux porteurs : on pourrait assister par exemple une diminution du nombre de Distributeurs Automatiques de Billets
Un impact sur l'emploi et sur une industrie pionnire en France : Lindustrie de la carte en France reprsente plusieurs dizaines de milliers demplois directs et indirects au sein des banques franaises. A ceci,
Un impact sur le principe dacceptation universelle : Alors que la grande distribution pourrait trouver un intrt certain un dveloppement de ses cartes privatives, les plus petits commerants pourraient tre contraints de contractualiser avec chaque metteur de cartes quils souhaitent accepter, avec comme consquence possible davoir : un terminal de paiement par metteur de cartes et des tarifications diffrentes et proches de celles pratiques actuellement par les rseaux
privatifs (jusqu 3% de commissions commerant pour certains). Un impact sur la fraude support notamment par le commerant : Comme le soulignent les autorits franaises dans leur rponse au Livre vert de la Commission europenne, "une rduction importante ou une disparition des CMI comporte [le risque] majeur quest laugmentation potentielle de la fraude qui contrevient lobjectif de sret.
bancaires et non-bancaires ainsi que pour tous les systmes trois coins et quatre coins offrant les mmes services : des mmes droits et devoirs pour garantir une concurrence loyale et vertueuse sur le march des paiements par carte
Prserver le modle quatre coins qui a permis de gnraliser le paiement par carte:
la prennit de ce modle implique ncessairement de conserver les CMI, seules garantes de linteroprabilit et de la diffusion en masse de ce moyen de paiement. Toute rglementation sur les CMI doit donc imprativement sappuyer sur une tude dimpacts permettant de quantifier prcisment les consquences sur ce march des paiements: consquences pour les consommateurs, les commerants et les metteurs/ acqureurs de carte. Ltude dimpacts devra en outre inclure les modles 3 coins et fournir une analyse globale du march des moyens de paiement (argent liquide, chque, carte de paiement) : il sagira de comparer chaque moyen de paiement en termes de cot direct et indirect, de scurit et de facilit dutilisation en France et en transfrontires.
Si le modle "4 coins" sest gnralis en Europe, la France est lun des pays, avec le Royaume Uni, o la carte bancaire est le moyen de paiement le plus utilis. Dsormais, elle reprsente prs dun paiement sur deux. Les chiffres cls pour la carte, en France sont :
Plus de 60 millions de cartes interbancaires (CB, Visa ou MasterCard) mises en 2011, pour un total de 104 millions de cartes (paiement et retrait)
(Source : Rapport Pauget Constans de mars 2012)
45% des paiements scripturaux raliss par carte, avec 7,9 milliards de transactions
annuelles
(Source : EBC Payment statistics septembre 2012)
Achat Le client
Transaction de paiement
Vente Le commerant
Illustration - Le systme interbancaire dit "4 coins" Pour rappel, les caractristiques des systmes "3 coins" ou privatifs : loprateur contracte directement avec le consommateur et le commerant. Il ny a donc pas compensation : il dbite directement le porteur de la carte et crdite le commerant puisque tous deux sont ses clients.
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dtection de la fraude gestion des autorisations mission des impays et demandes de documents cots des services d'opposition dclarations au Systme dInformation Cartes Bancaires des flux d'opposition et des numros de cartes mettre en opposition gestion des cartes captures alimentation des systmes de rgulation et de pilotage
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Plusieurs situations sont possibles : Soit il y a un seul acqureur dans le pays (les commerants nont donc quun interlocuteur ou presque). Dans ce cas, cet acqureur redistribue la fin de lanne les dividendes de son activit aux metteurs, ce qui quivaut un interchange a posteriori ; Soit les cots sont rpercuts par un mcanisme de subvention croise et se retrouvent comptabiliss dans les autres services offerts par les banques (crdits, facilits de caisse ), dune manire totalement opaque, permettant doffrir un service apparemment "gratuit" aux clients. Soit le faible nombre dacteurs permet la conclusion daccords bilatraux.
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Janvier 2013 - Fdration Bancaire Franaise tudes et activits bancaires et financires Systmes et moyens de paiement 18 rue La Fayette - 75009 Paris