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"Mesurer

et apprhender les enjeux de la Sant"


INFORMATION PRESSE

Face un march global de l'officine en dcroissance, le march de la vente libre affiche une dynamique positive
Paris, le 24 mai 2013 : Les donnes dIMS Health France montrent que dans un march global de lofficine en dcroissance, les mdicaments et les produits en vente libre affichent une dynamique positive 3,1 % sur douze mois. Les mdicaments OTC et les produits sans AMM contribuent cette croissance. Les segments de la dermo-cosmtique et des complments alimentaires se renforcent notamment en parapharmacie, avec un poids lev des nouveauts, qui comptent pour prs dun tiers du march. Le march de lautomdication : poids et perspectives Lanalyse dIMS Health France repose sur douze mois dtude du march, arrte mars 2013. De faon globale, le march de lofficine franaise (35 milliards deuros) est en dclin, observe Pascal Voisin, Directeur OTC IMS Health France. Une tendance -2 % qui confirme celle de 2012. Mais dans ce march global en dclin, le march de la vente libre confirme une dynamique observe depuis plusieurs mois, avec une progression de 3,1 %. Alors que 84 % du chiffre daffaires des officines repose sur les mdicaments avec AMM, ce segment est en baisse de 2,6 % sur la priode considre. Mais seulement 69 % de ce CA est compos de mdicaments prescription mdicale obligatoire (PMO, en baisse de 3,6 %), contre 15% qui sont des mdicaments OTC (prescription mdicale facultative - en hausse de 2 %). Quant au segment des produits sans AMM, qui compte pour 16 % du CA des officines, il est en croissance de 3,8 %. LOTC, en hausse de 2 %, profite en partie des dremboursements La baisse des ventes de mdicaments avec AMM touche lessentiel de lconomie officinale, note Pascal Voisin. Elle est lie la pntration des gnriques et une certaine pression des autorits de sant sur les prescriptions et les prix. A ct de cela, la dynamique est forte sur lOTC, 2 %, en partie du fait de dremboursements mais pas seulement. Il y a un effet conjoncturel qui amne les pharmacies dvelopper dautres activits. LOTC ou les produits sans AMM reprsentent une opportunit conomique pour le pharmacien et une possibilit de venir compenser en partie les pertes sur le mdicament de PMO. Ces impacts se font sentir en termes dorganisation des officines, de promotion sur le lieu de vente, de conseil, etc. Limpact des pathologies reste fort sur le march OTC Quasiment toutes les classes thrapeutiques tirent le march et contribuent la dynamique du march OTC, mais pas ncessairement pour les mmes raisons. On observe, dabord, un impact des pathologies elles-mmes. Nous avons eu dbut 2013 une pathologie hivernale assez forte, ce qui se traduit sur les deux premires familles de produits : voies respiratoires (+7,5 %) et antalgiques (+8,6 %), souligne Pascal Voisin. De mme, lpidmie de gastro-entrite est responsable dune hausse de 3,7 % des mdicaments pour les voies digestives.

En revanche, la hausse de 11,3 % constate sur les produits destins la circulation veineuse est due au dremboursement des mdicaments veinotoniques, intervenu en 2012. Seulement 8 % du march OTC compos de nouveauts La croissance du march reste porte par les marques, et lon observe un poids limit des nouveauts - produits lancs depuis moins de trois ans (y compris nouvelles formes et prsentations) sur le march OTC. Contrairement aux marchs de la dermo-cosmtique ou des complments alimentaires, le poids des nouveauts est assez faible sur le march OTC, avec 8 % du march compos de produits rcents, observe Pascal Voisin. On note galement un phnomne drosion puisque les produits lancs en 2010 stagnent 2,8 % et ceux lancs en 2011 reprsentent 4,1 % du march en 2012. Ainsi, ces nouveauts font vivre le march mais psent peu par comparaison avec dautres marchs o lon relve des tendances de 25 30 %. En effet, les segments des complments alimentaires et de la dermo-cosmtique se rapprochent davantage de la grande consommation et sont moins rglements. Face la vague de dremboursements : impacts et bilan Plusieurs dremboursements de mdicaments sont intervenus en 2012 et dautres sont prvus en 2013. La relative nouveaut est que ces dremboursements sont de natures multiples, relve Claude Le Pen, Professeur dconomie lUniversit Paris-Dauphine et consultant IMS Health France. Certains dremboursements concernent une classe entire de produits, comme pour les veinotoniques en 2008. Les plus rcents ont concern les vasodilatateurs priphriques en 2012 et nous allons vers le dremboursement des anti-arthrosiques daction lente. Une deuxime catgorie concerne des dremboursements produit par produit, pour des raisons de service mdical rendu insuffisant. Quelques produits ont t cibls en 2013, par exemple dans le traitement des bouffes de chaleur de la mnopause (Abufne) ou du syndrome des jambes sans repos (Adartel). Un troisime type de dremboursement, plus original , peut intervenir pour des raisons de scurit sanitaire. Cest lexemple rcent des pilules de 3e gnration, pourtant la limite de cette approche, puisquen principe le rapport bnfices/risques relve de lAMM et non du remboursement. Ce critre de scurit sanitaire est dsormais pris en compte. Lexemple du Tanakan : plus dunits vendues en automdication Un certain nombre de mdicaments drembourss vont alimenter le march OTC en faisant lobjet dun switch . Mais une partie des dremboursements nalimente pas le march OTC, comme les pilules de 3e gnration ou le traitement des jambes sans repos, qui sont des mdicaments de prescription. Il ny a donc pas de switch automatique du dremboursement lautomdication , note Claude Le Pen. Sur le march de lautomdication, lexemple le plus intressant est fourni par le mdicament vasodilatateur Tanakan. Les ventes du mdicament ont chut de prs de 50 % mais la part de march en automdication a augment de 38 %, de sorte que lon vend aujourdhui plus dunits en automdication que lorsquil tait prescrit et rembours, observe Claude Le Pen. Mais si lon regarde la classe entire, on saperoit que le taux dautomdication varie de faon trs importante entre les produits, selon limage, le positionnement et la stratgie choisie par le fabricant.

Pas de stratgie type des laboratoires face aux dremboursements Autre cas de figure avec le Vastarel, un mdicament contre langine de poitrine drembours dbut 2012. Ce mdicament tait trs gnriqu et le dremboursement de la classe a conduit faire baisser davantage la part des gnriques que celle du mdicament princeps, souligne Claude Le Pen. Le dremboursement est, dans ce cas, dfavorable aux gnriques qui perdent environ 10 points de part de march, bien que ce soit un produit de prescription, et ce vraisemblablement en raison dun effet de notorit de la marque. Ainsi, il nexiste pas une stratgie type des laboratoires pharmaceutiques face ces dremboursements. Le placement des produits avant le dremboursement nest pas forcment le mme quaprs, et lon observe une grande varit de comportements, conclut Claude Le Pen. Un modle de rfrence reste le Tanakan dans le sens o le dremboursement a conduit renforcer la marque. Mais cela nest possible que si le laboratoire dcide de promouvoir son produit switch sur le march OTC. Analyse transversale des diffrents segments du march de la vente libre La dermo-cosmtique et les complments alimentaires sont aujourdhui des marchs dynamiques, bien que le second ait beaucoup souffert au cours des dernires annes. En dermo-cosmtique, les dynamiques sont fortes tant sur les circuits pharmacie que parapharmacie, avec une hausse en units de 2,7 % dans le premier cas et 2,5 % pour le second. Le march de la dermo-cosmtique, dont la pharmacie capte les deux tiers, se distingue nettement du march OTC avec un poids des nouveauts qui reprsentent plus de 30 % du march en 2012, encore plus marqu en parapharmacie (33,6 %) quen officine (29,6 %). Cest lune des caractristiques de ce march, qui vit beaucoup par les nouveauts, poursuit Pascal Voisin. Il faut une dynamique de lancements, de nouveauts trois ou six mois pour rester un acteur du march. Complments alimentaires : prime au positionnement sant Sur le march des complments alimentaires, la dynamique est retrouve et largement porte par la pharmacie plus de 85 %. En parapharmacie, le march des complments alimentaires est plus orient Beaut que Sant, explique Pascal Voisin. Or, le segment Beaut (peau, solaire, cheveux) est celui qui souffre le plus. Les produits dont le positionnement Sant est plus marqu ont une dynamique plus forte et ils sont moins reprsents en parapharmacie, mme si elles y viennent peu peu. Le poids relatif de la parapharmacie reste fort sur les quatre premiers segments (solaires, peau, chevaux-phanres, minceur) - jusqu 29 % de parts de march sur les solaires -, mais ces quatre segments restent les moins dynamiques. La part de march de la parapharmacie augmente sur des produits plus orient Sant, plus de 10 %, contre 3 ou 4 % lan dernier, relve Pascal Voisin. Ainsi, le march du complment alimentaire en parapharmacie est en train de se mdicaliser , avec notamment une croissance forte sur les produits stress et sdatifs , 17,1 %. Dautres catgories de produits en lgre baisse compensent des croissances trs fortes observes ces dernires annes (ophtalmologie, dfense immunitaire).

Un poids des nouveauts important, plus marqu en parapharmacie Le poids des nouveauts en complments alimentaires est trs fort avec prs de 30 % du march en 2012. Il est plus marqu en parapharmacie sur les complments alimentaires (38%) que sur la dermo-cosmtique (33,6 %) et reste stable en pharmacie sur les deux segments, 29 %. Ces observations permettent de rpondre des interrogations lgitimes, conclut Pascal Voisin. La dynamique est-elle lie aux dremboursements, aux baisses de prix ? Il savre avec du recul que ces lments sont certes constitutifs de cette dynamique mais ce ne sont pas les seuls facteurs. Il sagit dun phnomne de fond qui touche galement les produits prsents depuis longtemps sur le march et qui se traduit par une hausse du chiffre daffaire mais aussi des units vendues. Cest l le fruit des efforts des officines, des parapharmacies et des acteurs du march impliqus dans la promotion et la vie des produits.

A propos dIMS Health : IMS Health est le leader mondial de linformation, du conseil, des services et technologies pour les acteurs de la sant. IMS s'appuie sur son infrastructure technologique mondiale et ses capacits uniques de conseils, services analytiques on-shore et off-shore et plateformes logicielles pour aider ses clients mieux comprendre la performance et les dynamiques des systmes de sant et laborer leurs stratgies. Prsent dans plus de 100 pays et avec plus de 55 ans d'exprience dans l'industrie, IMS sert lensemble des dcideurs de la sant, quils soient laboratoires pharmaceutiques, professionnels de sant, payeurs, financiers, autorits de sant ou chercheurs. Pour plus dinformation, visitez notre site www.imshealth.com.

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