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REPUBLIQUE DU SENEGAL MINISTERE DE LECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION DE LAPPUI AU SECTEUR PRIVE

CRENEAUX PORTEURS DU SECTEUR SECONDAIRE

PANIFICATION A BASE DE MIL ET DU SORGHO

Ralis par ABC Consulting Aly.Sow/CAC Ousseynou.Lagnane Tel : 776493228/775128007

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TABLE DES MATIERES


1. APERU SUR LE SECTEUR ................................................................................................... 3 1.1.Production et producteurs de mil et de sorgho destin la panification ....................... 4 1.2.Disponibilit locale ou Importations ................................................................................... 4 1.2.1.Disponibilits locales : La transformation des crales locales ................................... 5 1.2.2.Volumes des Importations ................................................................................................ 6 1.3.La destination des produits ................................................................................................. 7 2.ASPECTS PHYSIQUES ET TECHNIQUES .............................................................................. 8 2.1.Processus de la transformation en farine du mil et du sorgho ........................................ 8 2.1.1.Descriptif pour la transformation ..................................................................................... 8 2.2.Equipements utiliss dans la transformation du mil en farine ......................................... 9 2.3.Matriser lapprovisionnement en matires premires ...................................................... 9 3.ASPECTS REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELS ........................................ 10 3.1.Rglementation intrieure en vigueur .............................................................................. 10 3.2.Les structures dappui du secteur .................................................................................... 10 3.2.1.Structures administratives ............................................................................................. 10 3.2.2.Structures professionnelles ........................................................................................... 10 4.ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ........................................................................................ 11 4.1.Conditions d'installation .................................................................................................... 11 4.2.Normes ................................................................................................................................ 11 5.ASPECTS ECONOMIQUES ET COMMERCIAUX .................................................................. 12 5.1.Le march national et international .................................................................................. 12 5.1.1.Principales caractristiques de la demande ................................................................. 12 5.1.2.Principales caractristiques de loffre .......................................................................... 13 5.2.Potentiel de dveloppement du marche local .................................................................. 14 6.INVESTISSEMENTS NECESSAIRES .................................................................................... 15 6.1.Projet type de production de produits issus du mil/sorgho ........................................... 15 6.1.1.Equipements ncessaires pour dmarrer lactivit ...................................................... 15 6.1.2.Chiffre daffaires .............................................................................................................. 15 6.2.Prix de revient ..................................................................................................................... 16 6.3.Compte dexploitation prvisionnelle Farine de Crales locales ................................. 16 6.4.Rentabilit financire ......................................................................................................... 16 7.ANALYSE DE LATTRACTIVITE ET DE LA FAISABILITE DU CRENEAU .......................... 17 8.CONTACTS ET SOURCES D'INFORMATION ....................................................................... 18

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1. APERU SUR LE SECTEUR


La meunerie recouvre deux activits principales : la minoterie et la semoulerie. Les semouleries triturent du bl dur pour la production de semoules, essentiellement destines la fabrication des ptes alimentaires et du couscous. Les minoteries crasent du bl tendre pour la production des farines panifiables. Le march local est fortement marqu, depuis des annes, par lim portante consommation de riz et de bl imports (de lUE, des USA, de la Thalande). La production mondiale de bl est de lordre de 580 Millions de tonnes (Mt) par an dont 350 millions de tonnes sont transformes en farines et semoules. Le Sngal importe pour les intrants des minoteries lquivalent de 418 363 tonnes de froment et mteil de bl tendre pour une valeur de 52 milliards francs CFA, soit 0,14% de la production mondiale transforme. Au Sngal la tentative dintroduire la culture du bl tendre na pas encore donn les rsultats escompts, mais en attendant, la solution pour parer ou rduire le recours limportation, la solution est dintgrer les crales traditionnelles (mil et sorgho) dans la fabrication de la farine de bl panifiables. Les crales traditionnelles du Sngal nont pas encore fait lobjet dune transformation moderne importante, du fait de leur faible valorisation. La production de farine locale base de mil et sorgho peut entrer dans le processus de panification de la farine de bl, jusqu une certaine proportion. Cest une opration ralisable par les units modernes de transformation des crales traditionnelles (mil et sorgho). La rentabilit de ces structures est tributaire du cot des intrants agricoles et surtout de possibilits de valorisation des sous-produits. Le dfi relever ici porte sur la stratgie de matrise de la technologie de transformation moderne des crales locales par les potentiels oprateurs, grce l'appui multiforme quils pourront recevoir de la part des institutions de recherche existantes au Sngal ( cette technologie a t dveloppe par lITA) et des quipementiers limage de Equip Plus, Matforce, qui sont des reprsentants de marque europennes ayant dvelopper des technologies modernes, ou choisir des modles venant de lInde ou de la Chine. Laugmentation des consommations par habitant pour les crales est estime entre 160 et 165 kg par habitant. Le pain reprsente galement un poste de dpense important chez les mnages de plus de 5 % des dpenses totales des mnages urbains et environ 4 % de celles des mnages ruraux. Grce aux efforts de recherches accomplis dans ce domaine par lITA , la production industrielle de farines de bonne qualit partir de ces productions de mil et sorgho est dsormais possible, et des ralisations techniques remarquables permettront de nouvelles perspectives dans le domaine de la transformation industrielle des productions vivrires locales. Il faut donc des infrastructures de transformation modernes pour accompagner la production attendue par cette relance. La transformation moderne a donn des rsultats concluants en termes de process et de dbouchs pour une valorisation des crales locales. Cette activit pourra avoir un impact conomique en termes de
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croissance de la valeur ajoute du secteur agricole et de cration demploi au niveau local. Les principales cultures vivrires africaines susceptibles d'tre utilises dans la panification en farines boulangre sont le mil, le sorgho, le mas, le riz et le manioc. Une indpendance accrue vis--vis des importations de bl conduit des conomies de devises trangres. 1.1 . Production et producteurs de mil et de sorgho destin la panification La transformation des crales locales constitue une alternative la dpendance des importations de produits destins la consommation humaine(bl et froment pour la farine). Et aujourdhui des initiatives ont permis de passer dune transformation traditionnelle domestique une transformation semi industrielle voire industrielle pour valoriser les fortes productions de attendus avec les programmes de relance des crales locales. La Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et lAbondance (GOANA) lance en 2008 a pour but das surer la scurit alimentaire nationale avec, comme programme, laugmentation considrable des crales traditionnelles (mil et sorgho) pour arriver une autosuffisance alimentaire. Cette surproduction pourra tre exploite sous forme de farine en complment du bl dur. Au niveau national, la production du mil et du sorgho a connu une volution en dents de scie mais elle suit en moyenne une augmentation continue depuis vingt ans. On note cependant, une production du mil beaucoup plus importante du mil que le sorgho. Si le mil avoisine les 700 800 000 tonnes, le sorgho atteint difficilement 200 000 t par an (sauf en 2008, et en 2010 o on note respectivement un record de production du sorgho avoisinant 2501515 T et 218 696 T). Production de mil et de sorgho
CAMPAGNE Mil Superficie ha Rendement kg/ha Production Tonne. 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 748 311 686 892 883 619 1 051 668 661 464 767 770 494 345 318 822 678 171 810 121 Sorgho Superficie Rendement ha kg/ha 159 063 155 919 249 297 235 821 761 646 1 009 927 Production Tonne. 121 003 100 704 251 515 218 696

(SOURCE : SENEGAL, DAPS/MA 2010)

1.2 .Disponibilit locale ou Importations Le mil (appel aussi petit mil ou millet) en grains non dcortiqus est gnralement vendu sur les marchs en sacs de 100 kg, ou en kg dans certaines boutiques. Achet sous cette forme, le mil, comme les autres crales, est ensuite transform pour la mnagre (transformation primaire) le plus souvent avec l'aide des dcortiqueuses et moulins artisanaux, ou semi industriels
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Le sorgho blanc en grain non dcortiqu: le sorgho blanc est disponible sur les marchs en sacs de 100 kg, en vrac vendu et disponible aussi dans quelques boutiques. Et le sorgho rouge en grain non dcortiqu: il est vendu dans les mmes lieux et de la mme faon que le sorgho blanc. En gnral, ce type de sorgho nest achet que pour la fabrication de laliment infantile (saveur et got dvelopp) ou pour tre moulu et associ dautres crales. La production de crales locales a progress ces dernires annes de 615 348 tonnes en 2006 1 028 817 tonnes en 2009/2010, avec un record de production pour cette dernire grce une bonne campagne rsultat des initiatives de la GOANA et des programmes de soutien de la filire crales locales. 1.2.1 .Disponibilits locales : La transformation des crales locales

La transformation semi industrielle La rgion de Dakar regroupe plus de la moiti des industries de transformation semi industrielle, suivi de This (tableau 13). Ces dernires ont gnr environ plus de 1.000 emplois dont lcrasante majorit (90%). Ces entreprises sont essentiellement concentres Dakar et This, Touba, Diourbel, Fatick, Saint-Louis ; etc. Elles produisent diffrentes gammes de produits finis et semi finis : de couscous prcuit, sch et emball, de sanqal , de farine de mil, de cakri , de arraw , de la farine ptissire. La transformation industrielle Elle est constitue par de grandes entreprises qui ont fini de consolider leur installation avec comme matires premires principales les crales (mas et sorgho) et imports (bl). Elles sont toutes installes Dakar : SENTENAC, les Grands Moulins de Dakar, NMA (Nouvelles Minoteries Africaines) qui fabriquent des farines pour la panification pour la consommation humaine et les rsidus pour la consommation animale, ajouts aux crales. Des potentialits existent pour que les crales comme le mil ou ventuellement le sorgho puissent tre intgres au bl. La transformation industrielle des crales pour la consommation humaine. La transformation industrielle pour la production daliments du btail partir des rsidus des matires premires utilises pour la panification.
Industries des grains et fabrication de produits amylacs en ca
RUBRIQUE CHIFFRE DAFFAIRES (Millions F CFA) CA PRODUCTION FABRIQUES (Millions F CFA) Part EXPORTATION (Millions F CFA) VALEUR AJOUTEE (Millions F CFA) (Source ANSD BDEF 2007 2006 90 291 86 919 3 102 16 913 2007 108 520 107 878 0 18 125 2008 135 794 135 006 0 19 179 2009 117 855 115 691 509 26 172

Lannuaire de classement des entreprises (CUCI) de lANSD, datant de 2010 donne la rpartition suivante des entreprises de la branche transformation crale en fonction de leur taille:
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Liste des Entreprises identifies


Nom commercial GMD - SA (LES GRANDS MOULINS DE DAKAR) NOUVELLE MINOTERIE NMA SENTENAC MTBK SARL (MINOTERIE TOUBA BETAIL KEBEMER) AGRIDEV SARL (AGRICULTURE DEVELOPPEMENT) Localisation Dakar Dakar Dakar Kbmer Fatick Valeur CA en 2009 71 174 967 579 F 30 014 723 432 F 12 367 850 509 F 76,979 423 F 3,408 512 F

(Source ANSD CUCI 2006)

1.2.2 .Volumes des Importations Les importations, ralises essentiellement par des privs et de grandes socits sont rgulires et dune valeur moins importante que les autres crales (riz, bl) ; la production locale dominant le segment. Les importations de froment de bl pour les minoteries sont trs importantes Ces importations sont trs significatives avec une pointe en 2008, avec la hausse des prix et la crise alimentaire qui ont entran une sortie importante de devises grevant ainsi la balance des paiements. Les donnes fournies par les statistiques de la douane sngalaise refltent cette tendance. Volume des importations de bl et froment pour la panification
Libell produit volume importe en 2008 volume importe en 2009 volume importe en 2010

363 648 069 kg


Froment (bl) et mteil en kg Farines de froment (bl) ou de mteil (Source Douanes 2011)

418 363 018kg 6 151 207 kg

440 077 530 kg

22 312 824 kg

10 005 006 kg

La ventilation par pays dorigine des importations montre que pour le mil, elles proviennent essentiellement dInde, alors que pour le sorgho elles varient chaque anne dun pays un autre du continent amricain avec lArgentine comme principal pays exportateur. Le tableau de synthse suivant agrge ces donnes. Importations de produits craliers bruts
ANNEE Volume en T 2005 2006 2007 2008 127,920 3, 744 10,132 21 700,864 Mil Valeur en Million F CFA Volume en T 82, 565 3,123 3,502 3 921,222 1 357, 239 995,517 Sorgho Valeur en Million F 9 705,535 CFA 709,230 35,802 23,546 20,000 12,473 2 073,443 0 157,455

16 300,994 0,0 100, 000

7 896 2009 5 912, 607 2010 Source : ANSD /DOUANES 2011

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1.3 La destination des produits La transformation moderne met sur le march diffrentes gammes issues des crales locales ou des dchets des produits divers pour les industries fabriquant daliments de btail ou de volaille. Les diffrentes amliorations des produits par le secteur industriel Les farines de bl obtenus au niveau des units de transformations industrielles de type minoteries avec diffrentes gammes de produits finis. La farine industrielle obtenue avec certaines minoteries dont AGRIDEV et est commercialise aprs mlange hauteur de 10 pour cent avec de la farine de bl vendue en sacs de cinquante (50 kg) dans les boulangeries pour la panification (pour le 1 semestre de 2009 le volume de production en farine brut est de 750 Tonnes ce qui donne 75 tonne de mil incorpor).

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2 . ASPECTS PHYSIQUES ET TECHNIQUES


La transformation moderne est une amlioration des mthodes artisanales traditionnelles de dcorticage des crales locales qui permet dobtenir en continu et en quantit importante un meilleur rendement en farine 2.1 Processus de la transformation en farine du mil et du sorgho 2.1.1 Descriptif pour la transformation LITA dvelopp un procd moderne pour valoriser le mil et le sorgho en farine boulangre par la mise au point de produits finis de panification (Pains et Pains au lait) incorporant plus de 30 % de farines locales (Mil, Mas, Riz, Nib, Manioc et patate douce). Il suffira, auprs des industriels et autres minoteries, de vulgariser les formules avec 15% de taux dincorporation. Les essais concluants travers les travaux de caractrisation physico-chimique et technologique de trois varits de mil assez rpandues en zone milicole (Thialack, Souna III et SOSAT C) ont permis de dceler des performances notoires de la varit Thialack (varit locale) pour la fabrication du pain riche. Les avantages sont considrables en terme de retombes : Le pain riche est actuellement fabriqu par un bon nombre de boulangeries. Sa gnralisation peut contribuer booster la production de mil grande chelle, et surtout la fabrication de pains faible cot en rduisant de 15% le valeur des importations value 7 milliards par an. La technologie de dcorticage de crales locales est base sur l'utilisation dappareils cylindre. Le processus est alors scind en tapes successives: Le pr-nettoyage Avant de dbuter le traitement proprement dit, les crales locales sont tris et nettoys. En passant au travers des trieurs le mil et le sorgho seront spars de leurs impurets telles que brindilles, sable. Les poussires sont aspires par un systme de ventilation. La dcortiqueuse Le but du dcorticage est d'enlever les couches externes du grain qui contiennent surtout des fibres, et parfois des tanins, tout en minimisant les pertes de certaines parties de l'endosperme et du germe. Le choix du meilleur type de dcortiqueuse dpend de sa performance qui est lie trois facteurs : le taux d'extraction, le rendement thorique et lefficacit du dcorticage. Le moulin Deux grands types de moulins se partagent le march: les moulins meules et les moulins (broyeurs) marteaux. Le moulin meules est polyvalent mais coteux par contre le moulin marteaux est plus efficacit et dune fabrication locale. Il a une consommation nergtique plus leve et est moins polyvalent. Lemballage en sachet plastique a un faible cot et est disponible: Il sagit de sachets en polythylne (PE) 80 100 microns, en polypropylne (PP), qui sont souvent

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imports, plus tanches et moins permables lair. Bien tiqueter le produit . Ltiquette ou zone dimpression doit tre attrayante et reflter les atouts du produit. 2.2 Equipements utiliss dans la transformation du mil en farine La liste du matriel lourd rencontr peut tre la suivante en fonction de la technologie mise en place pour la catgorie de produit. Epierreur Moulin dcortiqueuse Broyeuse
Sources : Kit ATCL (PAOA 2008)

2.3 Matriser lapprovisionnement en matires premires Les quantits de crales mises en march dpendent de certains facteurs (pluviomtrie, niveau de la demande, niveau dorganisation de la filire) qui amne une fixation des paramtres de collecte. La commercialisation du mil nchappe pas cette rgle et titre dexemple la production de mil reflte travers ces chiffres cette assertion. Le systme des achats groups Cette mthode exige de grandes ressources en moyens de stockage et en disponibilits montaires. Mais ces investissements et les intrts bancaires que ce systme entrane seront vite amortis court ou moyen terme par les bnfices raliss. Le systme des achats rotatifs est adopt par les entreprises peu nanties. Il consiste acheter jusqu' concurrence de la valeur de leur fonds de roulement, les transformer et les vendre avant de rcuprer de nouveaux fonds permettant de s'approvisionner nouveau.

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3 .ASPECTS REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELS


3.1 . Rglementation intrieure en vigueur Aucune rglementation nest exige pour la transformation du mil et du sorgho en farine pour la panification, cependant il faut une autorisation FRA dlivr par les services du Ministre du Commerce pour la commercialisation des produits transforms issus du mil et du sorgho. La nomenclature codifie par lUEMOA classe les produits issus du mil et du sorgho selon la nature de ceux- ci. Nomenclature des produits de lUEMOA
Code produit 10.07.00.00.00 10.08.10.00.00 10.08.20.00.00 11.02.20.00.00 11.02.90.10.00 11.02.90.90.00 Libell produit Sorgho grains. autres crales: - Millet - Farine de mas -- De mil ou de sorgho Gruaux, semoules et agglomrs sous forme de pellets, de crales: Produits base de crales obtenus par soufflage ou grillage ("corn flakes", par exemple); crales ( le mas) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaills ( l'exception de la farine et de la semoule), prcuites ou autrement prpares, non dnommes ni comprises ailleurs:

19.04 20.00.00

Source: Commission de l'UEMOA

3.2 . Les structures dappui du secteur 3.2.1 .Structures administratives DASP (Direction de lAppui au Secteur Priv) 115, rue SC 126 Sacr Cur 3 pyrotechnie Dakar Tl. : (221) 33 869 94 94 Fax : (221) 33 864 71 71
Agence d'Amnagement et de Promotion des Sites Industriels (APROSI) BP 4112/17551 Dakar, Tl. 338652060/338652059, Fax 338241433 aprosi@orange.sn.

-La recherche agricole et agroalimentaire (ISRA, ADRAO, INP, ITA, Universits) : introduction de nouvelles varits, production de semences de pr- bases, gestion des sols, tudes en socio-conomie, valorisation alimentaire, etc 3.2.2 Structures professionnelles Le Rseau APROVAL: Sige Dakar Cooprative PANAL Sige Dakar Association des Transformateurs de Crales Locales ( ATCL) : Dakar Forum de lAgroalimentaire Dakar (ITA) Le dernier programme est appuy par les diffrents bailleurs lUnion Europenne, lAFD, les ONGs Enda Graf et Gret, le Programme Croissance Economique PCE/USAID avec son programme de soutien des filires (riz local, mas, mil/sorgho).
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4 . ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX
4.1 . Conditions d'installation Une industrie agroalimentaire de transformation de crales locales doit, avant son installation, disposer du certificat de conformit environnementale. Si linstallation des machines fixes a une puissance suprieure 50 KW et infrieure 500 KW, lunit doit faire lobjet dune simple dclaration auprs de la Direction de lEnvironnement. Une tude dimpact nest pas dans ce cas ncessaire. Si Par contre la puissance est suprieure ou gale 500 KW, une tude dimpact est requise. Le certificat est dlivr la suite de ltude dimpact environnemental , dont le rapport, produit par un consultant agr par la Direction de lenvironnement. La gestion des dchets et des rsidus mis par les diffrentes machines doit tre assure de manire rationnelle pour le respect strict des normes environnementales. Les installations daspiration sont obligatoires et doivent tre conforme aux normes (gestion des flux par la marche en avant entre autres). Les machines sont gnralement quipes de mcanismes de scurit et de prise de terre. Linstallation lectrique doit tre conforme aux normes de scurit. 4.2 .Normes Les normes consistent en la dfinition des produits, la fixation de rgles, dexigences minimales auxquelles doit satisfaire un produit,qui est appel tre commercialis lchelle nationale ou internationale. Fabriquer un produit selon les normes est une obligation incontournable mais commercialement utile. NS 03-007.-Etiquetage des alimentaires premballes.- 2005.-5p

NS 03-019.-Radioactivit - Taux d'lments radioactifs admissibles dans les denres alimentaires.-1989.-1p

Autorisation FRA et Dnomination des produits Lexecice dactivit de transformation agroalimentaire ncessite un respact des normes strictes largement reconnues dans le secteur, savoir : Sur le plan de la rglementation de lexercice dactivits commerciales et de la mise en consommation des produits alimentaires : En outre, lentreprise doit avoir un statut juridique et tre lgalement enrgistre selon la forme juridique adopte (GIE, Entreprise individuelle, SA , etc. ). Une demande officielle dautorisation de fabrication et de vente (FRA) des produits doit tre dpose la division de la scurit et de la consommation. Le courrier portera le numro dautorisation dexercer obtenu la chambre de commerce, la description exacte du produit, son nom, les types de conditionnement (emballage et quantit).

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5.1

. ASPECTS ECONOMIQUES ET COMMERCIAUX


Le march national et international 5.1.1 Principales caractristiques de la demande

Le Sngal a des traditions alimentaires, tant urbaines que rurales, qui reposent sur la consommation de crales (riz, mil, crales locales et sorgho) comme aliments de base, constituant 30% du budget consommation alimentaire (soit en valeur 297 Milliards par an) du budget nourriture des mnages. Les consommateurs r e p r s e n t e n t une population d e 13 millions dhabitants . En effet, il ressort de l'tude de faisabilit du bilan alimentaire au Sngal (Direction Agriculture, 2000) que le sngalais consomme par an, en situation normale, entre 160 et 165 kg de crales. Les dpenses de consommation alimentaire reprsentent une moyenne annuelle denviron 997 096 francs CFA par mnage, soit environ 100 000 francs CFA en moyenne par tte ; ce montant consacr lalimentation correspond 52,9 % des dpenses de consommation totales. Niveau de dpenses de consommation moyen par mnage et par fonction selon le milieu de rsidence en 2001/2002 selon la catgorie du bien.
Dpenses des mnages Dakar urbain (en FCFA) Pain et crales Farine de Bl farine de bl tendre en vrac Pain de bl Montant 290 678 F 597 F 596 F 45 102 F Milieu de rsidence Autres villes Montant 325 135 F 515 F 483 F 25 190 F Milieu rural Montant 256 235 F 910 F 551 F 28 149 F

(ANSD/ESAM 2002 et Wagner et al, 2006)

1. Evolution de la demande locale Les crales traditionnelles sont des lments trs importants dans les habitudes alimentaires des mnages urbains comme ruraux do la part importante de lautoconsommation de ces crales. Nous avons procd par extraction pour estimer la part des crales traditionnelles aprs l'enqute budget-consommation 2005 ANSD.
Rpartition des dpenses dalimentation en mil et sorgho (en FCFA) (Esam II)
Milieu de rsidence
DAKAR AUTRES VILLES MILIEU RURAL TOTAL

Mnages
276 866 207 919 582 806 1 067 591

Valeur Demande
Pain et crales 80 478 855 148 F 67 601 744 065 F 149 335 295 410 F 297 415 894 623 F

Valeur Demande en Farine de bl


330 307 138 F 207 503 162 F 851 479 566 F 1 389 289 866 F

Valeur Demande en Pain de bl


12 487 210 332 F 5 237 479 610 F 16 405 406 094 F 34 130 096 036 F

Valeur Demande Rsiduel mil/sorgho


48 066 706 260 F 46 364 065 729 F 54 629 320 410 F 149 060 092 399 F

(Source ANSD ESAM II et calculs des auteurs)

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Cette demande reste donc trs forte surtout en milieu rural, cependant il reste que la transformation moderne peut suppler le recours limportation des matires premires de panification. 2. La demande en crales locales pour satisfaire les minoteries Le mil et le sorgho transform en farine peut tre faiblement intgr ( hauteur de 10%) dans la fabrication de farine. Il a t dmontr (travaux de lITA) la possibilit de substituer la farine de bl par celle mil jusqu hauteur de 10% en boulangerie sans affecter le got, la texture et la mie. Une production locale respectant les normes industrielles peut explorer cette niche. Simulation des besoins en farine en quivalent de farine de mil et de sorgho (en tonnes et en millions CFA) :
RUBRIQUE Importations 2009 1 Matire Prem Froment Bl Equivalent mil Qt 418 363 T Valeur (mllions) 52 000 41 836 T 64 363 T Qt Farine 10% Besoins Production locale Mil 10% Qt Mil Rendement 65%

(Source ANSD 2010 / S E S 2009 et calcul des auteurs)

5.1.2 Principales caractristiques de loffre


Type Principales caractristiques de loffre Offre Les importations sont insignifiantes sauf en en 2008, avec la hausse des prix et la Importation crise alimentaire qui ont pouss certains spculateurs importer une quantit importante de mil dInde et du sorgho dArgentine. Les statistiques du commerce extrieur, disponibles lANSD par catgorie montre cette situation. Importations de mil et sorgho en valeur
Libell produit Millet Sorgho a grains Autres crales valeur importe en 2007 NA 12 425 350 F 3347050 F valeur importe en 2008 3 889 036 300 F 2 071 391 650 F 28 492 500 F valeur importe en 2009 196 788 200 F NA 32 409 400 F

(Source : ANSD 2010) Le gros enjeu conomique pour le pays est de parvenir valoriser la production locale avec des procds de transformation novateur, parce que le niveau de production actuel et les projections futures font quil est impratif de prendre en charge ce volet de la transformation, qui reste le maillon faible de la filire mil sorgho. .

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Loffre et march de la transformation La transformation constitue le maillon le plus important dans la filire crales locales du fait du process technique et des quipements modernes quelle requiert. Il concerne des produits semi finis ( sanqal ou brisures de mil, de mas, farine ; semoule, arraw ou granuls, fonio prcuit) et finis (couscous, cakry , mburak ). Ces produits sont prsents sous des formes modernes pour respecter les exigences de qualit, de prsentation des produits. Linnovation majeure rside dans le conditionnement et les efforts fournis dans lamlioration de lhygine et de la qualit des produits. Le march est essentiellement urbain ; ce qui explique en partie la concentration des MPE dans la capitale Dakar et This, villes attractives du fait de leur potentiel de consommation et de distribution. Compte tenu de lensemble de ces lments favorables, on peut valablement Production et estimer que la demande de produits cralires poursuivra sa croissance un valeur ajoute. rythme gal celui prvu pour lensemble se lconomie soit prs de 5% pour les prochaines annes et que loffre aura satisfaire en quantit et en qualit grce une promotion dinitiative prive. Loffre existante est spcifie en sous filire : __ La sous filire semi-industrielle : On estime plus de 1.000, les Micro et Petites entreprises agroalimentaires semi-industrielles qui ont t cres ces 15 dernires annes dont prs de 90% ont vu le jour durant la dernire dcennie. Dans ce lot la filire Crales Locales me (CL) reprsente peu prs le 1/10 , cest dire environ 80 entreprises de transformation de crales locales recenss en 2008 dans les villes de Dakar, This Fatick, Saint-Louis, Kaolack, Touba.. _ La sous filire industrielle Elle est constitue par de grandes entreprises qui ont fini de consolider leur installation avec comme matires premires principales les crales locales et imports. Elles sont toutes installes Dakar : SENTENAC, les Grands Moulins de Dakar, les Nouvelles Minoteries Africaines.

5.2 . Potentiel de dveloppement du marche local Etant donn le niveau moyen des changes extrieurs pour les matires premires (25% importations de produits cralires), cest loffre locale qui satisfait en grande partie la demande nationale en matires premires cralires jusque l (ce qui donne lopportunit aux potentiels investisseurs dexploiter cette niche), mais cette situation risque de changer avec louverture totale des frontires partir de 2015 (applica tion des accords APE et OMC). L'offre de transformation de crales locales doit rpondre aux exigences de quantit, de qualit et de prix de chacun de ces segments.

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6 .INVESTISSEMENTS NECESSAIRES
6.1 Projet type de production de produits issus du mil/sorgho Lusine peut tre installe sur une surface de 1 000m2 avec : Une aire de stockage avec abri permanent. Un Entrept de 100m2 servant datelier de production en ligne complte avec une emballeuse en sacs venant dInde ou de la Chine (moins chre de 75% de lUE). Un btiment administratif 6.1.1 Equipements ncessaires pour dmarrer lactivit La liste des prix des quipements, obtenue auprs dun fournisseur est prsente dans le tableau suivant
MATERIELS DE DEMARRAGE Matriel de production Epierreur Emoteur Schoir gaz Claies de schage en aluminium Moulin Emballeuse automatique 1 Poste de transformation lectrique 400 KvA 1 lvateur TOTAL Dpart usine en H.T 3 000 000 F 1 800 000 F 750 000 F 1 500 000 F 360 000 F 1 600 000 F 4 355 750 F 1 965 000 F 1 277 250 F 37 400 550 F

6.1.2 Chiffre daffaires La quantit de produits craliers fabriqus par jour dpend de la bonne programmation de la production. Pour estimer le chiffre daffaires moyen du projet, nous avons retenu un article de rfrence la farine bien positionne dans le march, vendue dpart usine H.T. 400 F le kg. Nous avons calcul le temps de production et tabli que lusine peut traiter avec une bonne programmation 50 Tonnes par mois en moyenne. Sur cette base nous estimons que lusine peut dgager un chiffre daffaires mensuel de : 50 Tx 400 000 =20 000 000 Frs qui correspond un CA annuel de : 240 000 000 Frs, sur la base de 12 Mois.

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6.2 Prix de revient La structure des dpenses dexploitation (charges fixes et charges var iables) pour le traitement des crales locales peut tre estime :
CALCUL DES COUTS PRODUITS TRANSFORMES Production mensuel : 50 T Matires Premires mil 75 T Matires Premires 75 T/Mois Emballage (carton 1/ 8 kg) Emballage (sachet 16/ 8 kg) lectricit (Kwh) Transports et manutention Main d'uvre Production (1 500 F/H) Charges Variables Frais de personnel permanent 750 000 F/Mois Frais financiers 450 000 F/Mois Dotation aux amortissements 750 000 F/Mois Charges Fixes Prix de revient du kilo Prix de vente de rfrence/Kg Marge brute par kilo Taux de Marge Brute par kg Seuil de rentabilit 50 000 kg Quantit 75 000 kg 9 375 15 000 1kg 75 000 kg 10 214 F 10 F 6F 10 F 26 F 240 F 400 F 229 F 19,78% 24 646 kg 9 858 442 F PRODUCTION FARINE 65% Mil kg 180 F Dbut rcolte Cot /kg 180 F 11 F 100 F 3,12 F 4 ,2 F Montant mensuel 13 500 000 F 103 125 F 1 500 000 F 234 000 F 315 000 F 390 000 F 16 042 125 F 750 000 F 450 000 F 750 000 F 1 950 000 F 17 992 125 F 20 000 000 F 3 957 875 F

6.3 Compte dexploitation prvisionnelle Farine de Crales locales Le compte dexploitation prvisionnelle du projet en anne de croisire se prsente comme suit selon la variante:
Vente produits Charges variables Charges fixes REVENU BRUT D'EXPLOITATION Impts REVENU NET D'EXPLOITATION CASH FLOW Montant Annuel 240 000 000 F 192 505 500 F 23 400 000 F 24 094 500 F 6 023 625 F 18 070 875 F 19 550 985 F

6.4 Rentabilit financire


Ratio Ratio du retour sur investissement ROI: Rentabilit exploitation Taux de rentabilit interne (TRI) 1 an 9mois 7,52% 26%

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7. ANALYSE DE LATTRACTIVITE ET DE LA FAISABILITE DU CRENEAU


Secteur secondaire : Travail des grains et fabrication de produits amylaces PANIFICATION A BASE DE MIL ET DE SORGHO
Donnes de rfrence activits BDEF 2010 2007 INDUSTRIES TRAVAIL DE GRAINS Chiffres dAffaires en millions de F Taux de croissance du CA Valeur des exportations en % CA Importance de la valeur ajoute en millions de F Importance de la valeur ajoute en % Importance Innovation et R&D en millions de F 18 125 24% 40 19 179 24% 56 108 520 135 794 20% 0,4% 26 172 23% 77 117 855 2008 2009

CAS PRATIQUE : AGRIDEV SARL (AGRICULTURE DEVELOPPEMENT) Fatick 2007 Chiffres dAffaires en millions de F Taux de croissance du CA Part des exportations en % CA 2008 2009

Rsultats Apprciation Crneau

Attractivit du crneau et Participation la croissance Niveau de croissance 5% Quel est le niveau de Croissance du march Niveau de production, et transformation Niveau de valorisation et gamme de produits Possibilits dexportation Importance des Marchs lexportation Niveau Valeur ajoute Importance de la valeur ajoute dgager Faisabilit et existence de Facteurs Cls de Succs FCS Innovation et Niveau de technicit Les possibilits technologique ? dinnovation, connaissance Trs faible Trs faible 5% Trs faible Trs faible

10%

15%

20%

30% Trs important Trs important 30%

faible

Moyen Important

faible

Moyen Important

10%

15%

20%

faible

Moyen Important

Trs important

Apport au dveloppement des rgions Apport au dveloppement local ou rgional

faible

Moyen Important

Trs important

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8 . CONTACTS ET SOURCES D'INFORMATION


FOURNISSEURS D EQUIPEMENTS Les Oprateurs Fournisseurs de Matriels Les fournisseurs dquipements ont t identifis comme pouvant accompagner la transformation dans lamlioration des procds technique (mcanisation automatique de la manutention) ou pour lautomatisation de lemballage des produits finis. La technologie des plateformes multifonctionnelles (regroupant le processus par un travail la chane, est aussi en phase exprimentale pour plusieurs quipementiers. 1. T.S.E 2. Matforce 3. Bouh SECK (This) 4. Equiplus 5. ENERGECO 6. Pne et Fils 7. Moussa Gueye (This) Industriels plus ou moins formels
Nom UNITE OBA Frres Unis AGC Free Work Service UTRACEL VPL TFPA Moulins Cayor PROFEMU BALAL GIE Mansour NDIAKHERE CTG UTRAPAL GIE Lin-Tech GIE Zeina Prod La vivrire
(Source Etude filire TCL /PAOA 2007)

Localisation Pll Ass Dkr This Sicap Lb dkr Dakar Fatick This Mdina Dkr This Thiaroye Guediawaye This Saint Louis Saint Louis Saint Louis Kbmer Louga Nd Foire dkr

Tonnage An 216 Tonnes 823 Tonnes 120 Tonnes 105 Tonnes 140 Tonnes 478 Tonnes 420 Tonnes 540 Tonnes 240 Tonnes 48 Tonnes 975 Tonnes 250 Tonnes 132 Tonnes 120 Tonnes 36 Tonnes 144 Tonnes 288 Tonnes

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