Vous êtes sur la page 1sur 75

GIZ - RECAPZI Projet de cration de services dans les zones industrielles tunisiennes Rapport de phase 1 : Diagnostic du potentiel de cration

de services dans les zones industrielles de Jbel El Ouest/Bir Mchergua et Mghira

Mars 2013

Table des matires


Contexte et approche mthodologique ............................................ 4 1. Chapitre 1. Introduction aux Zones Industrielles ...................... 6
1.1. 2 1.2. 2.1. ZI de Jbel El Ouest/Bir Mchergua (Gouvernorat de Zaghouan) ............................. 6 ZI de Mghira ..................................................................................................................... 9 Etude qualitative auprs des entreprises ..................................................................... 12
Cadre mthodologique et droulement ............................................................................12 Principaux rsultats ....................................................................................................................13 Zones industrielles de Jbel El Ouest et Bir Mchergua...........................................13 Zone Industrielle de Mghira ..............................................................................................15 Cadre mthodologique ..............................................................................................................18 Principaux rsultats ....................................................................................................................19 Besoins communs aux deux Zones Industrielles ....................................................19 Zones industrielles de Jbel Ouest et Bir Mchergua ................................................21 Zone industrielle de Mghira...............................................................................................22

2. Chapitre 2. Diagnostic de la demande de services ................... 12


2.1.1. 2.1.2. 2.1.2.1. 2.1.2.2.

2.2.

Etude quantitative auprs des employs ..................................................................... 18

2.2.1. 2.2.2. 2.2.2.1. 2.2.2.2. 2.2.2.3.

2.3. 3.1. 3.2.

Conclusions ..................................................................................................................... 24 Cadre mthodologique .................................................................................................. 26 Communauts des ZI de Jbel El Ouest et Bir Mchergua ......................................... 28
Contexte de la communaut ...................................................................................................28 Potentiel entrepreneurial ........................................................................................................32 Potentiel dappui des partenaires locaux ........................................................................33 Contexte de la communaut ...................................................................................................36 Potentiel entrepreneurial ........................................................................................................40 Potentiel dappui des partenaires locaux ........................................................................40

3. Chapitre 3. Diagnostic du contexte local ..................................26

3.2.1. 3.2.2. 3.2.3.

3.3.

Communauts de Mghira .............................................................................................. 36

3.3.1. 3.3.2. 3.3.3.

4. Chapitre 4. Identification des opportunits de cration de services .............................................................................................44


4.1. 4.2. Typologie des opportunits identifies ....................................................................... 44 Fiches dopportunits .................................................................................................... 45

4.2.1. 4.2.2.

Opportunits Jbel El Ouest et Bir Mchergua ..................................................................46 Opportunits Mghira ..................................................................................................................53 Principaux rsultats de ltude de diagnostic................................................................60 Prochaines tapes ........................................................................................................................61 Cadre pour le dveloppement des plans daffaires.....................................................62

4.3.

Conclusion et prochaines tapes .................................................................................. 60

4.3.1. 4.3.2. 4.3.3.

Annexes ............................................................................................65
3

Contexte et approche mthodologique


La prsente tude sinsre dans le cadre du projet de Renforcement des Capacits de la gestion durable des Zones Industrielles (ZI) (ReCapZI - GIZ). Le dveloppement des ZI est une priorit politique importante du Ministre de l'Industrie afin de promouvoir un dveloppement industriel et la croissance conomique dans le pays. Actuellement, la Tunisie compte 158 ZI et plus de 85 seraient en cration. Compte tenu des exigences environnementales et sociales de plus en plus contraignantes, ainsi que de limpact que peuvent avoir ces zones sur la sant humaine, la scurit et lenvironnement, lEtat a encourag lintgration de ces zones industrielles dans une dmarche de dveloppement durable. Cette intgration t faite travers la cration de Groupements de Maintenance et de Gestion (GMG) propres chaque ZI. Les GMG sont des associations dintrt collectif, but non-lucratif, qui regroupent les entreprises installes dans une ZI. Cependant, les GMG ne sont pas toujours en mesure de fournir tous les services et le niveau de professionnalisme requis pour attirer de nouvelles entreprises. Dailleurs, une tude ralise par le bureau d'tudes GOPA a montr qu'il existe un certain nombre de services qui sont trs demands par les entreprises dans les zones industrielles, mais ne sont pas encore disponibles. Or, les ZI peuvent, et doivent tre, un moteur important pour la croissance industrielle dans le pays car elles dtiennent un fort potentiel de cration demploi. Ainsi, exploiter ce potentiel aura pour impact de maximiser le dveloppement conomique au niveau de toute la Tunisie. Cette tude vise ainsi apprhender les bauches de projets de cration de service dans les diffrentes ZI tout en cernant les acteurs et les partenaires potentiels qui peuvent participer au succs de ce projet. La mission comporte les deux objectifs principaux suivants: (i) La mise en uvre des activits pour la fourniture de services dans certaines zones industrielles et cration demplois associs. Les consultants concevront et mettront en uvre une mthodologie oriente obtenir les rsultats esprs qui con sistent ce que dans au moins 2 zones industrielles slectionnes un minimum de 5 nouveaux services sont offerts par des promoteurs diplms, si possible, en provenance des environs des zones industrielles et que les services offerts se traduisent par la cration dau moins 40 emplois; (ii) Le soutien la cration ou au dveloppement d'entreprises pour la gestion des zones industrielles. Les rsultats esprs de ce second component sont quau moins 3 entreprises offrent une gestion de ZI comme un service ou elles sont charges de grer au moins une ZI ou encore elles seront charges d'au moins deux tches partielles dans le cadre de la gestion des ZI. Ces deux objectifs sont pertinents dans le contexte tunisien car ils abordent des aspects importants lis au dveloppement conomique. Plus spcifiquement, les diffrentes activits inities dans cette premire phase de l'tude de diagnostic couvrent : La ralisation dtudes relatives aux besoins en termes de services dans les ZI; La dtermination du potentiel des communauts environnantes et des partenaires potentiels; L'identification de nouveaux services dans les ZI de l'tude.

Afin de dfinir de la manire la plus prcise possible la demande de services au niveau des ZI de l'tude, nous avons opt pour une approche participative permettant de tenir compte des attentes des diffrentes parties prenantes. Ainsi, la mthodologie adopte a compris trois principales phases: (i) la conduite d'une enqute qualitative auprs des responsables des entreprises installs dans les zones industrielles afin d'valuer leur apprciation globale de la ZI et de dterminer la liste des services qui leur semble prioritaire dvelopper; (ii) la conduite d'une enqute quantitative auprs d'un chantillon reprsentatif d'employs des ZI de l'tude afin de dterminer la liste de services prioritaires dvelopper dans la zone; (iii) la conduite d'une srie d'entretiens auprs des reprsentants des organismes d'appui l'entreprenariat afin d'tudier le potentiel des communauts locales et les possibilits de partenariat. L'approche adopte a permis d'identifier les principales caractristiques des ZI de l'tude ainsi que les principaux problmes entravant un dveloppement plus important de ces zones. Une liste de modles d'affaires, pour les services prioritaires identifis, a ainsi pu tre prpare..

1. Chapitre 1. Introduction aux Zones Industrielles


1.1. ZI de Jbel El Ouest/Bir Mchergua (Gouvernorat de Zaghouan)
Les Zones Industrielles de Jbel El Ouest et Bir Mchergua, gres par un unique GMG (Groupement de Maintenance et de Gestion), se composent des zones de Jbel El Ouest 1, Jbel El Ouest 2 et de Bir Mchergua. Elles se trouvent dans la dlgation de Bir Mchergua du gouvernorat de Zaghouan (voir figure 1) qui est celle qui dtient le plus grand nombre dentreprises en comparaison aux autres dlgations du gouvernorat1. La commune de Jbel El Ouest se trouve environ 10 km de Bir Mchergua ville qui se trouve environ 4 km de la ZI de Bir Mchergua. Les deux parties de la ZI (Jbel El Ouest et Bir Mchergua) sont spares par un maximum de 10 km. Figure 1. Gouvernorat de Zaghouan

Alors que la majorit des 10 ZI du gouvernorat sont publiques (voir tableau 1 ci-dessous), les ZI de Jbel El Ouest et Bir Mchergua sont de proprit prive. La plus grande superficie amnage revient Bir Mchergua avec 100 ha, suivie de Jbel El Ouest 1 et de Jbel El Ouest 2. Des extensions sont prvues aussi bien Jbel El Ouest qu' Bir Mchergua.

Voir Annexe 1 pour une classification des entreprises industrielles selon lactivit savoir Industrie Mcanique et Electrique et lIndustrie du Textile et de lhabillement. Les tableaux fournis en annexes 2 et 3 dcrivent la rpartition des entreprises industrielles employant plus de 10 personnes par commune et la rpartition des employs travaillant dans des entreprises qui emploient plus de 10 personnes par dlgation et secteur dactivit.
1

Tableau 1. Description des zones industrielles existantes la municipalit de Jbel el Ouest et aux municipalits proches
Zone Industrielle Zaghouan (ancienne) Zaghouan (nouvelle) El Fahs Superficie amnage ( ha) 43 12 22 68 60 6 100 53 19 2 385 Lotissements 100 29 78 110 100 3 7 57 22 4 519 Promoteur Conseil Rgional Agence Foncire de l'industrie Conseil Municipal Priv Priv Agence Foncire de l'industrie Priv Agence Foncire de l'industrie Conseil rgional Conseil Rgional

Jebel Oust1 Jebel Oust2 Bir Mchergua (village) Bir Mchergua (La Gare) Zriba Ennadhour Saouaf Total

Direction Rgionale du Dveloppement de Zaghouan (2010)

Les deux ZI regroupent plus de 100 entreprises (estimation 117) pour un total d'employs de 1959 emplois Bir Mchergua et 4677 Jbel El Ouest selon les chiffres de lAgence de Promotion de lIndustrie et de lInnovation (APII). Il apparait important de prciser que ces chiffres sont des estimations qui peuvent varier beaucoup en fonction des sources ou personnes interroges. Sept nouvelles entreprises taient en cours douverture sur la ZI durant le cours de ltude. Mme si le nombre d'entreprises installes Bir Mchergua est nettement infrieur celui de Jbel El Ouest (de l'ordre de 17 entreprises), la capacit d'emploi de Bir Mchergua reste beaucoup plus leve puisque celle-ci comprend de grosses units en comparaison Jbel El Ouest. La ZI Jbel El Ouest/Bir Mchergua regroupe une srie dentreprises reprsentant de nombreux secteurs conomiques diffrents y compris secteurs pharmaceutique, mtallurgique, lectronique, chimique, plastique, agroalimentaire ou encore de llectromnager comme indiqu ci-dessous (tableau 2) : Tableau 2. Secteurs d'activit dans la ZI de Jbel El Ouest Bir Mchergua
Activits Agroalimentaire Construction mtallique Profil aluminium Travaux publics Composantes lectroniques Insecticides pesticides agricoles Mdicaments Thermoplastique Huiles industrielles Entreprises Socit Med Oil company Carthage industrie PALMA Sosa Proc Phoenix Atlas Agricole UPSA, Teriak Vignati Tunisie LAD Zone Bir Mchergua Bir Mchergua Bir Mchergua Bir Mchergua Jbel El Ouest Jbel El Ouest Jbel El Ouest Jbel El Ouest Jbel El Ouest

Verre industriel Verreries Plastique Services Chimie Insecticides Carburant Fabrication de CD Stockage de fruits /lgumes Fibrosion Matriaux prfabriqus Chaudronnerie, fabrication mcaniques et charpentes Electromnager Transformation, impression et emballage Electromnager Cimenterie Tuyaux transports deau Aluminium Mtallurgie Huile

Univer Sotuver Gandoz, POLYMERES Station Thermale, GMG UthiNa LTH Oil Lybia ADIVAN Renda Elmawsir Bonna Bton FABMECA GMT SOGECA Haier CGE Banaouet Toutalu Groupe Siam Carthage Grains

Jbel El Ouest Jbel El Ouest Jbel El Ouest Jbel El Ouest Jbel El Ouest Jbel El Ouest Jbel El Ouest Jbel El Ouest Jbel El Ouest Bir Mchergua Bir Mchergua Jbel El Ouest Jbel El Ouest Jbel El Ouest Bir Mchergua Bir Mchergua Bir Mchergua Bir Mchergua Jbel El Ouest Jbel El Ouest

Le GMG de Jebel Oust Bir Mchergua est oprationnel et caractris par une quipe professionnelle et dynamique active sur diffrents projets dont le plus important aujourdhui est la rhabilitation de la ZI de Jbel El Ouest. Notons que le dmarrage des travaux est prvu pour 2014. Par ailleurs, le GMG vient dobtenir gratuitement un terrain de 3000 m2 qui sera utilis pour la construction dun centre de vie. Ce dernier prvoit des espaces louer pour des projets de services. Nous reprenons dans le tableau ci-dessous les principaux aspects caractrisant la Zone Industrielle de Jebel Oust Bir Mchergua considre comme un tout (tableau 3) : Tableau 3. Matrice SWOT de la ZI de Jbel El Ouest/Bir Mchergua FORCES GMG fonctionnel Direction motive et volontaire Zone de dveloppement prioritaire (voir FAIBLESSES Mauvais tat des infrastructures (voirie, clairage public, assainissement, etc.) Pas de couverture par les transports publics Mauvaise relation avec entre les industriels et les membres de la communaut JO

rgional

Annexe 4) Proximit de Tunis et Port de Rads Disponibilit de terrains OPPORTUNITS Ouverture prochaine dune plateforme logistique Ouverture prvue dune voie rapide Cration prvue dun centre de vie Rfection de la voirie de JO prvue De nombreux locaux et terrains disponibles

MENACES Fort impact de la crise conomique sur la ZI Tensions et crises sociales avec les membres de la communaut De nombreux locaux non occups

1.2. ZI de Mghira
La ZI de Mghira fait partie de la dlgation de Fouchana dans le gouvernorat de Ben Arous et est situe proximit de la capitale et du port de Rads (voir Figure 2 ci-dessous). Figure 2: Carte du gouvernorat de Ben Arous

La zone industrielle, cre en 2003 par lAgence Foncire Industrielle (AFI), stend sur plus de 250 hectares ce qui en fait la plus grande ZI du gouvernorat de Ben Arous. Elle comprend 500 lots dont 200 seraient en activit. Les dlgations de Fouchana et Ben Arous sont celles qui comprennent le plus grand nombre de socits qui sont attires par des infrastructures adquates et une position gographique stratgique (proche de la capitale et du port de Rads). Cet engouement a entran une flambe des prix des terrains sur la ZI qui sont passs des 1 DT/m2 la cration 60 DT voire 200 DT aujourdhui. Selon les estimations du Directeur du GMG, il y aurait actuellement 230 entreprises actives et plus 100 terrains en construction pour un total de 6618 emplois (chiffres de lAPII) dont 30% seraient des cadres. La ZI regroupe une grande diversit de secteurs dactivit allant de laronautique, la fabrication de pices techniques, la pharmacie, lagroalimentaire, la gestion de rsidus ou la fonderie daluminium comme indiqu ci-dessous (tableau 4)2 : Tableau 4. Les diffrents secteurs d'activit dans la ZI de Mghira
Activits Usinage /tournage nuclique Cuisine Chimie Entreprises SIMER Delta Cuisine Pharma Labo, Mc Prokim, Socit labrasif

Voir Error! No se encuentra el origen de la referencia. Annexe 5 pour la rpartition des entreprises industrielles dans le gouvernorat de Ben Arous.
2

10

industriel, Biodex Flexibles industriel JMS Gaz alimentaire Air liquide, LINDE Emballage carton Pc Emballage Chaine de production Maghreb Transmission Arome alimentaire Aromatech Volaille et charcuterie SACNO Dindik Isolant Isolmax Verre Sover Alimentaire cake Queen Vente d'quipement lourd Nordic Machinery Volvo Construction mtallique Sicilferro IT Maghrebine Convoyeur TMS Banque BIAT Electroniques embarqus Alfa Technologie Energtique Climat service Impression Delta impression Abatage de volaille Essania Etude gotechnique Geoconseils Imprimerie MCW Fabrication lectrique Michaud Tunisie Cadeau daffaire Novita Plastique Perpplastic Tunisia PVC Placoplas Poly flex Production matelas Mobilier Salottitalia Commercialisation et rparation Scopia Menuiserie gnrale SOTEB Ptisserie SPS Fonderie Aluminium TECALU Fabrication de ressorts Tunisia Technologies Extraction et exploitation du gypse Groupe Knauf Enlvement et traitement des ordures African Recycling mnagres Habillement et industrie textile Tuno Parfumerie et de Cosmtique Tuniparco Aronautique Arolia

Le GMG de Mghira 3 est oprationnel et caractris par une quipe professionnelle et motive pour amliorer les conditions de travail dans la ZI comme le dmontre la participation active de son Prsident lAssociation tunisienne des GMG. Les principales priorits aujourdhui sont la rhabilitation de la zone et la cration prochaine dun centre de vie dont le dmarrage des travaux est prvu pour 2014. Nous reprenons dans le tableau ci-dessous les principaux aspects caractrisant la Zone Industrielle de Mghira (tableau 5) :

Le responsable du GMG de Mghira est CHAOUCH Mohamed.

Tableau 5. Matrice SWOT de la ZI de Mghira FORCES Bon niveau gnral dinfrastructures : voirie, clairage public, rseau lectrique basse et moyenne tension, rseau ONAS, etc. GMG fonctionnel avec une direction motive et volontaire Proximit de Tunis et Port de Rads Disponibilit de locaux et lots Protection civile proximit (pompiers) OPPORTUNITS Une grande demande sur les terrains dans la ZI 80 chantiers dentreprises en cours dexcution Cration prvue dun centre de vie FAIBLESSES Au niveau de linfrastructure, lclairage public et lvacuation des eaux fluviales (inondations) restent amliorer Pas de couverture par les transports publics Problmes de scurit avec notamment des risques de vol et braquage la nuit Problmes de dchets et gravas qui sont rgulirement laisss sur les terrains vides MENACES Fort impact de la crise conomique sur la ZI Spculation sur les prix des lots Problme de division et attribution des lots de la part de lAFI dans la ZI

11

2. Chapitre 2. Diagnostic de la demande de services


2.1. Etude qualitative auprs des entreprises 2.1.1. Cadre mthodologique et droulement
Objectifs Ce volet de ltude qualitative a consist en la conduite dentretiens auprs de directeurs et cadres des entreprises installes dans les ZI de l'tude. Il visait recueillir une information de premire main des responsables quant aux services manquant et limitant la comptitivit des entreprises, les opportunits existant pour y rpondre ainsi que les recommandations spcifiques dans le contexte particulier de chaque ZI. Format et thmatique des entretiens Linformation a t obtenue sur la base dentretiens semi-directifs organiss autour dune srie de questions ouvertes organises en quatre sections principales (voir Annexe 6): Caractristiques des entreprises : Nom, secteur, chiffre daffaire, etc; Contexte et problmes essentiels rencontrs par lentreprise au sein de la ZI; Evaluation sur une chelle de un cinq du niveau de besoin dune srie de 13 services pr-identifis pralablement avec la possibilit offerte au rpondant de complter ; Identification de partenaires potentiels pour la cration de projets de service. Choix des entreprises Le choix des dirigeants rencontrs visait obtenir une bonne reprsentativit des entreprises prsentes dans chaque zone. Il a t labor en fonction des propositions et recommandations du Directeur et des membres du conseil dadministration du GMG (voir sur les critres suivants : Reprsentativit sectorielle; Reprsentativit en termes de taille et nombre demploys; Disponibilit des directeurs et responsables des entreprises. Droulement Ces entretiens ont t raliss par deux consultants durant les mois de Janvier et Fvrier 2013 selon la squence suivante: (i) Runions de prparation incluant l'ensemble de l'quipe du Consultant (CAD-TPAD) du 15 au 28 dcembre 2012 ; (ii) Des entretiens dits exploratoires" durant la premire semaine du mois de Janvier 2013 afin de raliser le cadrage du projet et thmatiques aborder ; (iii) Conduite des entretiens auprs des responsables des entreprises des deux ZI de Jbel El Ouest/Bir Mchergua et Mghira en janvier fvrier 2013; (iv) Srie dentretiens complmentaires pour appuyer et complter linformation sur des thmatiques particulires. Au total: 40 sites ont t visits et 30 Managers rencontrs dans la ZI de Jbel El Ouest/Bir Mchergua;

12

50 sites ont t visits et 37 personnes rencontres dans la ZI de Mghira. La liste des entreprises contactes pour l'enqute qualitative est donne en Annexe 7 pour la ZI de Jbel Ouest/Bir Mchergua et en Annexe 8 pour la ZI de Mghira.

2.1.2. Principaux rsultats 2.1.2.1. Zones industrielles de Jbel El Ouest et Bir Mchergua
13 Contexte de la Zone industrielle Au travers de cette tude qualitative, les dirigeants ont fait part de leurs proccupations sur un certain nombre daspects qui, selon eux, empchent le dveloppement de la ZI et sont prioritaires dans une perspective damlioration du cadre de travail et cadre de vie. Globalement, les proccupations des dirigeants dentreprises sorientent autour de 5 axes : Le manque d'infrastructures (routes, traitement des eaux uses, problmes dinondations en cas de pluie.), linfrastructure est juges plusieurs reprises de catastrophiques ; La pollution de lair et la poussire en saison sche, dues aux faits des routes et carrires environnantes; Manque de scurit; Manque de transports pour lacheminement des employs; Contexte dinstabilit politique et conomique gnralis ayant un impact ngatif sur les intentions d'investissement. Ces points de proccupations partags par les dirigeants entrainent une srie de consquences non ngligeables sur lactivit des entreprises. Un certain nombre dimpacts ngatifs on t identifis, on note que les principales sont : Absentisme et difficult dattirer des comptences et la main duvre: essentiellement en raison du manque de moyens de transport; Manque de confort du au manque de points de restauration; Perte de temps car tout doit tre cherch en dehors de la ZI; Baisse de la productivit cause des dparts tt du travail d linscurit ; Manque de visibilit conomique ce qui engendre beaucoup de spculation sur les locaux industriels. Analyse des rsultats Cette partie prsente les rsultats de la deuxime phase du questionnaire, savoir, la classification de 13 services selon limportance du besoin. En classant les services par ordre dimportance (% de personnes ayant qualifi le besoin dimportant ou de trs important) il en ressort le graphique suivant :

Figure 3. Classement des services par ordre d'importance


1,2 1 0,8 0,6 0,4

14

0,2 0

Il apparait dans ce graphique que les besoins les plus tangibles sont pour les services de banque, de superette, transport de personnel, scurit et restauration. Suivi par des services que lon qualifierait de plus technique regroupant des concepts tels que des mcaniciens, plombiers, carreleurs et gestion de dchets. Caractrisation des services prioritaires Restauration Un seul restaurant existe Jbel El Ouest, le Dauphin, or celui-ci est non seulement loin de la ZI mais il ne correspond pas au budget des employs car il est trop cher; Les points sandwichs sont jugs comme tant de trs mauvaise qualit et incapables de satisfaire le besoin de restauration dans la ZI; La construction dun centre de vie est programme partir de 2014 et ce dernier devrait offrir des services de restauration; Linfrastructure limite la possibilit de faire un restaurant de qualit au sein mme de la ZI; Le temps de la pause pour les employs ne dpasse pas les 30 minutes, le restaurant ne doit pas tre loin deux. Aucune banque nexiste dans ou proximit de la ZI ; Louverture dune banque permettrait aux managers de raliser les transactions sur place; Cependant, la situation scuritaire est trs instable ce qui pourrait freiner lventuelle implantation de banques dans cette zone.

Banque -

Superette La cration dune superette permettrait aux managers et aux employs de sapprovisionner daliments ou autres besoins sans tre contraints de quitter la ZI.

Socit de scurit Il y a un vrai manque de scurit dans la zone, ce problme a t relay par de nombreux dirigeants; Les dirigeants sont sceptiques quant la possibilit de recruter des employs pour un tel service dans les communauts environnantes.

Transport de personnel 15 Le transport est une des principales causes dabsentisme et une barrire au recrutement de personnes qualifies; Cependant, il existe la difficult de rentabiliser un tel projet, ceci ncessiterai des accords avec les entreprises.

Mcaniciens, plomberie Il y a un rel besoin pour ce type de services pour dpanner les entreprises en cas durgence.

Intrt pour aider la cration de nouvelles entreprises Daprs les rponses des managers, on peut entrevoir que pour certains services, les entreprises ont un grand intrt collaborer avec ces projets potentiels. En effet, la cration de services de restauration ou une superette va selon des managers permettre lamlioration du rendement des employs et le fait de renforcer la scurit et damliorer le transport va diminuer le taux dabsentisme. Partenaires potentiels Les partenaires peuvent tre selon les rpondants : surtout le GMG ou encore la dlgation ou les centres de formation. On note cependant que la majorit des rpondants na pas rpondu cette question.

2.1.2.2. Zone Industrielle de Mghira


Contexte de la Zone industrielle Dans la zone de Mghira, on remarque galement quil ressort un nombre de p roblmes importants qui entrainent des consquences ngatives sur lattractivit de la zone et la gestion au quotidien. Les principaux problmes prsents sont : Le transport pour les employs pour venir dans la ZI et au sein mme de la ZI; Infrastructure (clairage, manque dentretien, vacuation de leau, etc.) ; Mauvaise gestion des dchets; Mauvaise qualit de leau. Les managers contacts pendant cette phase de ltude taient dans la majorit des cas soucieux de leur bien tre / confort mais aussi de celui de leurs employs. Ils considrent que labsence de ces services peut avoir comme effet ce qui suit:

Absentisme : cause de labsence/ manque des moyens de transport ; Difficult de ramener des comptences dans la ZI : cause du transport; Inconfort : manque de services de restauration; Perte de temps : pour aller chercher un article de consommation courante / de quincaillerie (droguerie) car ils ne sont pas disponibles dans la ZI; Baisse de productivit: cause des dparts tt du travail: d linscurit; Manque de visibilit conomique ce qui engendre beaucoup de spculation sur les locaux industriels. Analyse des rsultats 16 Suivant la mme logique danalyse que pour les ZI de Jebel El Ouest et Bir MChergua, les services ont t classs par ordre dimportance selon les rponses des managers (voir Figure 4). Figure 4: Classement des services par ordre d'importance
100% 80% 60% 40% 20% 0%

Il ressort trs clairement que 4 services principaux sont rellement prioritaires. Premirement la restauration qui inclut la construction de restaurants ainsi que loffre de services de traiteurs, ensuite les questions de transport apparaissent prioritaires, suivi de la superette et dun renforcement de la situation scuritaire. Contrairement Jbel El Ouest/Bir Mchergua, la ZI de Mghira jouit de la prsence de diverses banques ainsi que dune infrastructure beaucoup plus dveloppe et un poste de police ce qui rduit les risques scuritaires. Caractrisation des services prioritaires Restauration - La ZI est trs tendue et il nexiste quun restaurant correct pour tous les employs ; - Le seul restaurant de qualit arborent des plats assez chers (9 et 10DT) avec une qualit moyenne; - Un programme de cration d'un centre de vie t adopt et devait dans son cadre inclure des services de restauration. Un centre de vie est dj en cours de

construction Mghira 3, Mghira 1 et 2 comprennent quant eux des terrains ddis aux centres de vie. Il faudrait plusieurs petits restaurants de qualit et prix abordable dans diffrents endroits de la ZI pour couvrir les besoins de tous les employs. Nanmoins, la disponibilit de lots pour le dveloppement de services de restauration dpend en grande partie des rgles de l'AFI quant la vocation des lots de la ZI de Mghira. Il sagit l dun dfi quil faudra affronter dans les meilleurs dlais sous peine de ne pas pouvoir dvelopper ces projets.

17

Superette - Un tel magasin permettrait aux managers et aux employs de sapprovisionner en besoins urgents sans tre contraints de quitter la ZI; - Plusieurs employs emmnent leurs sandwichs. Ainsi, avec une superette, les composantes du sandwich peuvent tre acquises de la superette; - De mme que pour la restauration, le nouveau centre de vie devrait inclure une superette. Transport - Les managers notent que leurs employs ont une grande difficult avec le transport qui reste trs limit ce qui reprsente une cause majeure dabsentisme ; - Il parait compliqu de rentabiliser le projet avec le seul prix du billet aller / retour des employs; - Il faudrait tudier la possibilit de signer de conventions entre les diffrentes firmes et la socit de transport pour rentabiliser (le rle fondamentale du GMG en tant que coordinateur dans un tel projet). Des discussions ont eu lieu avec la socit de transport public Transtu pour la fourniture d'une navette l'intrieur de la Zone. Rien de concret n'a encore eu lieu puisque des discussions sont prvues dans le budget 2013. Il est cependant possible d'explorer les possibilits de fourniture de moyens de transports avec les socits prives TUS et TUT. Scurit - Bien que meilleure qu' Jbel El Ouest, il existe tout de mme des problmes lis la scurit Mghira et les dirigeants interviews ont rgulirement mis le besoin dune entreprise qui puisse grer les questions scuritaires. Intrt pour aider la cration de nouvelles entreprises Il y a une grande implication et une volont de coopration de la part de diverses socits. Bien videmment, le service propos doit tre satisfaisant. Ainsi, la restauration, la scurit ou encore les techniciens, tourneurs et carreleurs sont les services les plus attendus dans la ZI. Partenaires potentiels Les managers soutiennent le fait que le succs de tout projet doit passer par une concertation et une collaboration avec le GMG qui peut jouer le rle de coordination entre la nouvelle structure et les entreprises existantes. Aussi, la GMG peut aider dans la mise en uvre administrative du projet. Les tableaux synthtisant les principaux rsultats de l'enqute qualitative sont donns en Annexe 9 pour la ZI de Jbel Ouest/Bir Mchergua et Annexe 10 pour la ZI de Mghira.

2.2. Etude quantitative auprs des employs


En parallle la conduite de l'enqute qualitative auprs des cadres et dirigeants dentreprises, l'quipe en charge du projet a ralis une enqute quantitative auprs des employs des zones industrielles cibles. Celle-ci avait pour principal objectif dobtenir le point de vue des employs en matire de besoins de services, c'est--dire d'identifier les services offrir prioritairement pour rpondre leurs besoins non couverts dans le cadre de leur travail dans les zones industrielles de ltude.

2.2.1. Cadre mthodologique


18 Choix de lchantillon et mthode dchantillonnage La taille de l'chantillon a t fixe 300 individus en fonction de la population totale des zones industrielles slectionnes estime 6636 pour Bir MChergua et Jebel Ouest et 6618 Mghira. La taille de l'chantillon est juge comme satisfaisante d'un point de vue statistique. Il na par contre pas t possible de dfinir des critres de reprsentativit de l'chantillon du fait de labsence de donnes relatives la population mre des deux ZI. Afin d'assurer la reprsentativit et diversit de l'chantillon, l'quipe a par consquent conduit l'enqute auprs de diverses entreprises choisies sur divers secteurs des ZI diffrents moments de la journe. La mthode d'chantillonnage retenue a t celle de la mthode par convenance, qui consiste choisir une population donne de manire alatoire sans se baser sur des critres prdfinis lors du choix des rpondants. A noter quil n'existe pas l'heure actuelle des donnes fiables relatives aux caractristiques socioprofessionnelles des employs des zones industrielles (la rpartition de la population mre), nous ne pouvons par consquent pas comparer la rpartition de la population enqute celle de la population mre. Par ailleurs, on observe une grande homognit au niveau des caractristiques sociodmographique des employs enquts (dans les deux zones). Cela rduit considrablement la variabilit (la variance) et par suite la pertinence de linformation manant de ces variables. Ainsi, les analyses bi-varies entre les caractristiques sociodmographiques et des besoins non couverts ne sont pas pertinents et ne donnent pas des rsultats significatifs. Questionnaire Le questionnaire d'identification des besoins a t prpar par l'quipe d'experts avec comme principal objectif lidentification des besoins des employs travaillant dans la ZI, ainsi que la rcolte dinformations propres chaque personne de manire pouvoir contraster les rsultats. Le questionnaire final (voir Annexe 11) se rpartit en 3 parties principales: (i) Dtermination du degr dimportance des services proposs : Dans cette premire partie, le rpondant est appel classer un certain nombre de services sur une chelle de Likert4 5 points selon le degr dimportance. La liste des services fournie a t tablie suite une analyse approfondie des tudes relatives aux ZI de ltude, plusieurs discussions avec les responsables du projet au sein de la GIZ et aux informations fournies par les GMG des deux ZI de ltude ; (ii) Dtermination des services qui impliquent un dplacement des employs hors de la ZI pendant les heures de travail ;

Une chelle de Likert est une chelle dattitude comprenant 5 degrs par laquelle on demande lindividu dexprimer son avis relatif une affirmation.
4

(iii) Une fiche signaltique contenant des questions ayant pour but de dterminer le profil du rpondant ainsi que sa socit dans laquelle il ou elle travaille. Ces questions visent aussi expliquer si les caractristiques personnelles des personnes questionnes ont un impact sur leurs prfrences quant aux services manquants. Ltude de terrain a t ralise par 2 enquteurs (un par ZI) sur une dure de 2 semaines. Les questionnaires ont t administrs en arabe. La version en langue franaise du questionnaire se trouve en Annexe 11. La transcription des donnes ainsi que lanaly se ont t ralises via le logiciel SPSS17.0. 19 Caractristiques de lchantillon Les 300 rpondants se divisent comme suit: 180 rpondants pour la ZI de Mghira et 120 ont t rpartis entre la ZI de Jbel El Ouest (90 rpondants) et celle de Bir Mchergua (30 rpondants). Nous prsentons ci-dessous leurs principales caractristiques: Les rpondants appartiennent en majorit au sexe masculin, que cela soit pour la ZI de Jbel El Ouest/ Bir Mchergua (73,6%) ou Mghira (64.4%); Les trois quarts ont un salaire mensuel situ entre 300 et 500 DT (80% des employs de Jbel Oust/Bir MChergua et 72% des employs de Mghira); Ils sont pour la plupart des jeunes gs entre 26 et 35 ans (58% pour Jbel El Ouest/Bir Mchergua et 48% Mghira); Prs de 50% nont pas denfants (46% Jbel El Ouest et 48% Mghira); La majorit des rpondants ne travaillent pas le soir (78% Jbel El Ouest et 69% Mghira); Ils viennent gnralement de loin pour travailler: o Dans le cas de Jbel El Ouest et Bir Mchergua, prs de la moiti des employs (46.7%) parcourent entre 20 et 30 km pour venir au travail, 22.5% entre 10 et 20 km, seulement 13% des employs parcourent moins de 10 km pour arriver sur leur lieu de travail et le pourcentage restant au moins 30km; o Dans le cas de Mghira, 43% des employs viennent dune distance de moins de 10 Kilomtres, prs de 30% parcourent entre 20 et 30 km et les 27% restant font plus de 30 km.

2.2.2. Principaux rsultats 2.2.2.1. Besoins communs aux deux Zones Industrielles
De manire globale, on note que les rsultats entre les deux zones industrielles en termes didentification des besoins sont trs similaires. En effet, en comparant les rsultats obtenus dans chacune des zones, il en ressort quasiment le mme ordre en termes de priorits. Les besoins les plus urgents se regroupent en services de restauration, de traiteur, de transport et de scurit. La figure ci-dessous prsente le pourcentage de personnes ayant rpondu que le besoin en question tait trs important ou important ;

Figure 5. Rsum des principaux services requis par les employs

20

Etant donn les rsultats, il parait pertinent de classer les services en trois catgories selon limportance donne chacun des besoins proposs: Premire : Besoins pour lesquels 80% ou plus des rpondants considrent comme important ou trs important. Nous trouvons dans cette catgorie 4 activits : la restauration, le traiteur, le transport et la scurit; Seconde : Besoins pour lesquels entre 30% et 70% des rpondants considrent comme important ou trs important. Dans cette catgorie entrent : le caf, les commerces et les banques; Autres : Besoins pour lesquels moins de 30% des employs ont dsign comme important ou trs important. Sont inclus : le lavage, la garderie, le cyber caf et les loisirs.

En effet, ces rsultats semblent logiques et cohrents car il est difficile pour un individu de penser des services plus complexes alors que ses besoins primaires ne sont pas encore satisfaits et quil ne bnficie que dune demi heure de pause. Une autre conclusion du rapport est que les employs ne sortent que trs peu de la ZI dans le cours de la journe, principalement du leur faible temps de pause. Cependant, il apparait que la restauration demeure la raison la plus vidente qui pousse les travailleurs quitter la ZI, suivi par le commerce. En effet, plus de 60% des personnes interroges indiquent que seul le service de restauration les pousse quitter leur ZI. Cela converge avec le degr dimportance accord ce service par les employs de la zone.

2.2.2.2. Zones industrielles de Jbel Ouest et Bir Mchergua 5


Besoins de premire importance Il apparat clairement que les services les plus urgents couvrir dans les ZI de Jbel El Ouest et Bir Mchergua sont (Figure 6): 1) La restauration : Avec 94% dintrt, se positionne de loin comme la premire proccupation des employs. La restauration de traiteur bnficie quant elle de 85% dintrt; 2) Le transport : Ce dernier reprsente galement un service important dvelopper puisque 91% des employs questionns le jugent comme tant "important" ou "trs important"; 3) La scurit : Avec 80% dintrt, elle reprsente une proc cupation et une attente majeure des employs de la ZI. Figure 6. Besoins prioritaires de services dans les ZI de Jbel El Ouest Bir Mchergua

21

Scurit Traiteur Transport Restauration 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Haute importance Neutre Faible importance

Besoins de deuxime importance: En deuxime lieu, on trouve par ordre d'importance (Figure 7) : 1) Le caf : ce service semble intresser les employs dans la zone puisqu'il a obtenu 51% de leur intrt; 2) Le commerce : ce service, ayant t class comme tant important ou trs important par 50% des employs reprsente un intrt de dveloppement; 3) Les services bancaires, bnficient de 45% dintrt.

Les rsultats de l'enqute quantitative pour la ZI de Jbel Ouest/Bir mchergua sont donns en Annexe 12 et Annexe 13.

Figure 7. Besoins de services de deuxime importance dans les ZI de Jbel El Ouest Bir Mchergua

Services bancaire Haute importance Neutre Faible importance Caf 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Commerce

22

Autres besoins Enfin, notons que le lavage, la garderie, le cyber caf ou encore les loisirs ne sont pas jugs importants dvelopper dans l'immdiat par les employs puisqu'ils obtiennent respectivement 17%, 2%, 14% et 17%.

2.2.2.3. Zone industrielle de Mghira6


Besoins de premire importance L'exploitation des donnes de l'enqute nous a permis d'identifier les services jugs prioritaires, ou plus urgents, mettre en place pour les employs de la ZI de Mghira. Il apparat clairement que les services les plus urgents couvrir dans la ZI de Mghira sont (Figure 8): 1) La restauration: plus de 94% des employs accordent une trs haute importance7 la couverture d'un tel service. De mme, 86,1% des employs questionns ont, par ailleurs, not la restauration par traiteur comme tant "important" ou "trs important"; 2) La scurit bnficie de plus de 85% dintrt; 3) Enfin, le transport est class de haute importance dans plus de 83% des cas.

6 7

Les rsultats de l'enqute quantitative pour la ZI de Mghira sont donns en Annexe 13 etAnnexe 14. Les classements "important" et "trs important" sont regroups et font que le service est considr de haut intrt pour la zone et dont le besoin est latent.

Figure 8. Besoins de premire importance dans la ZI de Mghira

Scurit Traiteur Transport

Haute importance Neutre Faible importance

23
Restauration
75% 80% 85% 90% 95% 100% 105%

Besoins de deuxime importance En deuxime lieu, on trouve par ordre d'importance (Figure 9): 1) Le commerce qui est jug par 63,9% de personnes interviewes comme tant un service ayant un intrt majeur et dont le besoin est latent; 2) Le caf avec plus de 35% qui le jugent comme un service de haut intrt. Ce dernier peut ainsi tre considr comme moyennement important mais pas assez urgent. 3) Les services bancaires avec un peu plus de 36% des rpondants qui le jugent comme un service intrt majeur. Figure 9. Besoins de seconde importance dans la ZI de Mghira

Services bancaires Haute importance Neutre Faible importance Commerce 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Caf

Autres besoins Les services suivants: garderie, cyber caf ou encore la station de lavage bnficient au contraire de peu dintrt8. Nous en concluons qu'il nexiste pas des rels besoins pour ces
8Les

notions "pas du tout important" et "peu important" sont regroups et font que le service est considr faible intrt pour la zone et dont le besoin nexiste pas.

services. En effet, la garderie ne bnficie que de 3% dintrt, le cyber caf peine 11% et la station de lavage 12% dintrt. Notons que seuls "la mosque" (7 personnes) et "les services de sant" (3peronnes) ont t signals dans les rubriques "autres".

2.3. Conclusions
Il ressort de cette tude quun certain nombre de besoins ne sont actuellement pas remplis dans les zones analyses. En effet, de nombreux services manquant ont t jugs comme importants ou trs importants pour les utilisateurs des zones industrielles. Il apparait que les services de plus grande importance ne sont pas des services de commodit ou de bientre, mais bien des besoins de premire ncessit. De plus labsence de service s rpondant ces besoins est, selon les dirigeant un rel problme, non seulement la gestion du quotidien, mais aussi pour attirer de nouveaux talents dans leur entreprises impactant ainsi ngativement la comptitivit des entreprises y tant prsentes. Si on regarde le dtail des rsultats, il apparait que les services ressortant comme prioritaires sont relativement concordant entre les deux zones industrielles et auprs des diffrentes cibles de ltude, savoir les employs et les dirigeants. Le service le plus urgent mettre en place dans les deux ZI de l'tude est celui de la restauration, sous toutes ses formes. Mme s'il existe dj une offre, celle-ci est encore largement insuffisante et ne rpond pas aux besoins des utilisateurs. Les autres besoins prioritaires sont le transport et la scurit. Viennent ensuite, les services qui facilitent le quotidien, dis plus de commodit, savoir le cyber caf, la garderie et les services de loisirs qui napparaissent pas comme ncessaire aujourdhui pour les employs ni cadres. On voir ainsi que si les besoins de premire ncessit ne sont pas remplis, il est difficile de se projeter sur ceux de commodit. Ces rsultats sont convergents et cohrents avec ceux trouvs dans lenqute GOPA 9 . Dune part, selon les GMG, ltude a mis en exergue que les services lis la restauration et au caf sont les plus prioritaires. En effet, seulement 37% des rpondants sont satisfaits de ces services et 90% disent quils sont globalement importants. Dautre part, selon les entreprises des diffrentes ZI, 90% dentre elles pensent que les services de restauration et caf sont prioritaires et globalement importants et seulement 35,1% sont satisfaits de lexistant. Pour les services bancaires, 64,2% des firmes sondes disent quils sont globalement satisfaits et 77,6% affirment que ces services sont globalement importants. Concernant le transport seulement 34,9% des entreprises sont satisfaites avec un taux dimportance dpassant les 96%. Ainsi, il est clair que les rsultats trouvs par GOPA sont assez similaires ceux dgags dans notre tude. Il est important de prciser que ltude prsente spare les services de restauration et de caf. Il apparait que la restauration est le besoin le plus urgent, le caf tant seulement un besoin secondaire. Il y a aussi lieu de prciser que de nombreuses entreprises ont mis une srie dautres besoins couvrir en matire de services dappui aux entreprises comme par exemple la fourniture de matriel de bureautique (papier, stylos, photocopies), une offre de coursier, limplantation dune quincaillerie. La cration de plateaux techniques incluant une batterie de services comme par exemple des plombiers, carreleurs, techniciens du froid,
9

24

Etude GOPA pour le compte du projet ReCapZI de la GTZ, intitule: Elaboration dun niveau de rfrence sur la situation des ZI en Tunisie - Janvier 2010. Cette enqute sest focalise sur le renforcement des ZI. Une tape a concern les GMG en enqutant 66 GMG, et lors dune autre phase 328 entreprises ont t sondes.

25

informaticiens, etc. serait galement dune grande utilit pour rpondre aux besoins courants du fonctionnement dune entreprise. Globalement, cette tude renforce le fait quil y a un rel manque de services de premires ncessits et de support pour les employs et entreprises dans ces zones industrielles. Les trois besoins principaux sont la restauration, le transport et la scurit. Ainsi, il faudrait : Mettre en place une restauration dune bonne qualit mais qui, en mme temps, respecte le budget moyen de lemploy(e) et sa contrainte financire en sachant que le salaire le plus frquent est compris entre 300 et 500DT; Mettre en place un service de transports tout en assurant la viabilit dun tel service et en sassurant que les entreprises soient prtes contribuer financirement au projet; De mme, limplantation de socits de scurit dpendra de la coopration des chefs dentreprises alors que le projet de restauration na pas de lien direct avec les dirigeants mais dpend juste de son rapport qualit-prix offert; Quant au support technique dont les entreprises ont mis le besoin, il sagit de trouver un modle daffaires qui permette doffrir le soutien ncessaire aux entreprises tout en assurant la viabilit de lide au niveau commercial pour lentrepreneur. Finalement, les dirigeants on galement fait part dun certain nombre de proccupations plus gnriques sur le fonctionnement des ZI. Les principaux problmes mentionns sont : le manque et le mauvais tat des infrastructures (clairage, routes, gouts), la mauvaise gestion des dchets et linscurit.

3. Chapitre 3. Diagnostic du contexte local


3.1. Cadre mthodologique
Objectif Cette tape de la phase I a vis avant tout identifier le potentiel et les principaux besoins des communauts vivant dans les parages des ZI afin de pouvoir faire le lien entre celles-ci et les besoins de services identifis au niveau des Zones Industrielles. En dautres termes, il sagissait de dterminer le potentiel doffre de services des communauts alentours pour rpondre la demande des Zones Industrielles dans une logique oriente la cration demploi pour les populations les plus dfavorises dont les jeunes diplms chmeurs. Approche mthodologique Pour se faire, ltude sest centre sur une approche des diffrentes parties pren antes et structures traitant habituellement avec les communauts et dtenant un potentiel significatif sur lemployabilit et lappui des efforts entrepreneuriaux.La dmarche adopte sest droule selon les diffrentes tapes suivantes: (i) Cartographie des acteurs locaux: socit civile, autorits locales, organismes publics et services sociaux, institutions religieuses, sportives; etc, (ii) Collecte d'information secondaire; (iii) Srie d'entretiens pour l'identification des besoins de la communaut locale; (iv) Srie d'entretiens pour l'identification des services utiles aussi bien aux ZI qu'aux communauts locales; (v) Identification du potentiel entrepreneurial des communauts locales; (vi) Analyse des rsultats. Interviews ralises Ce travail a donn lieu une srie de dix interviews ralises au mois de janvier 2013 auprs des principaux organismes pertinents ayant traiter avec les communauts et les ZI, savoir les GMG, Municipalits, Dlgations, Centres dAffaires , bureaux de lemploi... Cidessous sont prsents les principaux organismes rencontrs. Tableau 6: Organigramme des visites dans les gouvernorats de Zaghouan et Ben Arous
Date Organisation Gouvernorat de Zaghouan10 Centre d'Affaires de Zaghouan - Mr Kamel Rhaiem, Conseiller Activit(s)

26

Discussion autour du potentiel entrepreneurial de


Zaghouan et plus particulirement de la dlgation de Bir Mchergua pour la promotion des projets de services identifis

8/01/2013

Opportunits de partenariat avec le centre d'affaires Discussion autour du potentiel entrepreneurial de


Zaghouan et plus particulirement de la dlgation de Bir Mchergua

15/01/2013

APII, Directeur Rgional

Nous n'avons pas pu rencontrer le directeur de la BTS et la personne disponible n'tait pas en mesure de nous fournir les informations demandes.
10

15/01/2013

Direction Rgionale Dveloppement

du

Discussion autour du potentiel entrepreneurial de


Zaghouan et plus particulirement de la dlgation de Bir Mchergua

Analyse des potentialits du gouvernorat de Zaghouan


15/01/2013 Bureau de l'Emploi, Mr Moez

Discussion autour du profil des entrepreneurs


potentiels

Discussion autour du rle du bureau de l'emploi dans


la promotion de l'emploi dans les ZI de Zaghouan

27

18/01/2013

Municipalit de Jbel El Ouest

Discussion autour des services manquants dans la


Imada de Jbel El Ouest

Discussion autour des principaux manques dans le


GMG - Dlgu de Bir Mchergua et Sana du GMG

domaine des services dans les ZI de Jbel El Ouest et Bir Mchergua d'emploi

18/01/2013

Potentialits des deux ZI en termes de cration Profil des entrepreneurs potentiels Possibilits de collaboration avec la dlgation et la
municipalit de Bir Mchergua

Gouvernorat de Ben Arous Direction Dveloppement de Ben Arous du Rgional

17/01/2013

Discussion autour du rle de la DDR dans la

promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat dans le gouvernorat de Ben Arous

21/01/2013

Entretien avec Chadly Rahali (Responsable du bureau de lemploi de Ben Arous) et Lotfi Chaouch (Responsable du centre formation). Dlgation de Fouchana : Moutmed : Chokri Boulahmi

Discussion autour de la situation de lemploi dans le

gouvernorat de Ben Arous, le rle du bureau et des services qui manquent dans les ZI

21/01/2013

Les problmes sociaux conomiques de Fouchena, les


diffrentes associations existantes ainsi que des services de proximit promouvoir

21/01/2013

Municipalit : Omar Ben Abid : Directeur technique

Discussion autour des problmes majeurs dans la


zone, les services promouvoir ainsi que le renforcement du rle de certaines associations.

Potentiel dappui des partenaires locaux Le potentiel de dveloppement et de russite de projets de services dpend dun grand nombre de facteurs parmi lesquels la proximit, le niveau de coopration et dengagement des organismes prsents au niveau local et rgional, quil sagisse dorganismes publics, organisations de la socit civile, structures ducatives, organismes financiers, etc. Tous ces partenaires ont un grand rle jouer. Hormis le degr de dconcentration des organismes publics qui varie d'un gouvernorat un autre, impliquant ainsi un niveau de proximit avec les ZI plus ou moins important, la

28

qualit des relations avec ces organismes joue un rle important dans le potentiel de dveloppement de nouveaux projets, en l'occurrence dans le domaine des services. Certains organismes, comme par exemple le Centre d'Affaire et les Ppinires d'Entreprises, sont caractriss par un travail de proximit quotidien avec les jeunes promoteurs et peuvent ainsi tre d'une grande utilit pour l'identification de porteurs de projets pouvant intgrer le projet de cration de services pour les ZI. D'autres organismes, comme les Dlgations et les Municipalits prsentent l'avantage de maintenir un contact direct aussi bien avec le citoyen (comme acteur principal de la communaut) qu'avec les entreprises des ZI. Ces organismes ont ainsi la capacit de jouer un rle important, d'abord dans l'identification des besoins des deux parties (ZI et communauts environnantes) et ensuite, dans l'acclration de mise en place des projets identifis en raison de leurs prrogatives de fournisseurs d'autorisations... D'un autre ct, les associations, lorsqu'elles sont fonctionnelles, peuvent tre des partenaires privilgis comme porte parole des citoyens habitant proximit des ZI, mais aussi comme intermdiaires entre les citoyens et les organismes locaux. Les sections suivantes dcriront pour chaque ZI les caractristiques des communauts, une valuation de leur potentiel dentreprenariat pour finalement identifier les principaux organismes tenir en compte pour le dveloppement du prsent projet.

3.2. Communauts des ZI de Jbel El Ouest et Bir Mchergua 3.2.1. Contexte de la communaut
Structure dmographique Le village de Jbel El Ouest est peupl de prs de 4000 habitants et celui de Bir Mchergua d'un peu plus de 7000. Prises ensembles, ces deux communes comprennent le plus grand nombre de mnages et le deuxime plus grand nombre de logements aprs Zaghouan (voir Tableau 7). Il sagit dune population jeune avec prs de 60% de personnes ges de moins de 29 ans, la tranche dge entre 20 et 29 tant la plus reprsente avec 20,1% de la population11. Tableau 7: Population par Commune dans le gouvernorat de Zaghouan
Gouvernorat : Zaghouan Communes Population Masculin 7992 4547 3713 2017 9449 2533 Fminin 8045 4455 3490 1813 9866 2494 Total 16037 9002 7203 3830 19315 5027 Mnages 4010 2039 1452 831 4128 1046 Logements 4496 2164 1525 862 4355 1147

Zaghouan Ez-Zeriba Bir Mchergua Jbel el Ouest El Fahs En-Nadhour

Source : Institut National de la Statistique (RGPH 2004)

11

Voir Annexe 16 pour plus dinformations.

Niveaux de pauvret La situation sociale dans la dlgation de Bir Mchergua et plus particulirement Jbel El Ouest est marque par un important taux de pauvret qui frappe prs dun cinquime de la population et pour mille familles, 20 se trouvaient dans la ncessit en 2011(Figure 10). Figure 10: Taux de pauvret et nombre de familles ncessiteuses dans le gouvernorat de Zaghouan
60 50

29

40 30 20 10

Taux de pauvret 2005

Nombre de familles ncessiteuses pour 1000 habitants (2011)

Structure de la population active La rpartition de la population active en termes de secteurs dactivit indique que les secteurs industriels et agricoles sont les deux principaux crateurs demploi aujourdhui avec plus de 60% des actifs (voir Tableau 8). Le secteur industriel et manufacturier reprsente aujourdhui prs de 40% de la population active et le secteur agricole avec 22,1%. On voit ainsi comment les zones industrielles de Jbel El Ouest et Bir Mchergua sont les principaux crateurs demplois aujourdhui dans des zones traditionnellement ddies lactivit agricole. Tableau 8: Rpartition de la population active
Agric, Fort et pche industries Mine et manufact Energie Construction Commerce Transport et travaux et publics communic ations Administra tion et ducation Autres services Secteur non dclar Total

Bir Mchergua

22,1%

39,4%

0,4%

8,1%

5,3%

3,8%

6,4%

13,4%

1,1%

100,0%

Source : Institut National de la Statistique (RGPH 2004)

La population active est marque par un taux de chmage relativement lev stablissant 22% et qui frappe tout particulirement les femmes slevant pour cette catgorie prs de 30% (29,7%)12. Il est par ailleurs estim que 80 % des ouvriers travaillant la ZI de Jbel El Ouest viennent d'un autre gouvernorat que celui de Zaghouan, limitant de ce fait la capacit de rsorption du chmage des communauts des deux ZI.

12

Source : Institut National de la Statistique (RGPH 2004)

30

Relation entre les communauts et les Zones Industrielles Les diffrents entretiens tenus auprs des responsables des autorits locales et responsables dentreprises ont rvl un problme relationnel entre les habitants des diffrentes Imadas de la dlgation de Bir Mchergua. En effet, nombre des responsables et cadres dentreprises ont prcis au cours des entretiens tenus que les habitants de la communaut de Jbel El Ouest ntaient pas fiables , jusquau point daffirmer que le chmage de la communaut de Jbel El Ouest serait en grande partie volontaire. En consquence, il semble que les entreprises de Jbel El Ouest tendraient prfrer employer des membres de la communaut de Bir Mchergua ou de lextrieur avant que de contracter des membres de la communaut de Jbel El Ouest. De leur ct, les habitants de de Jbel El Ouest rclament qu'ils soient employs la place des habitants de Bir Mchergua ville dans la ZI de Jbel El Ouest, ce qui peut amener des situations de crise au sein de la ZI de Jbel El Ouest. Offre et demande de services dans les communauts de Jbel El Ouest et Bir Mchergua Tout comme les Zones Industrielles, les communes de Jbel El Ouest et de Bir Mchergua souffrent dune absence quasi-totale de services. De ce point de vue les acteurs locaux ont mis l'accent sur la ncessit de promouvoir des projets de services pouvant galement servir les communauts environnantes. Elles ont galement prconis de concevoir des services qui puissent servir les deux zones en mme temps. Les besoins de services exprims par les partenaires locaux concernent aussi bien les services publics (recette des finances, bureau demploi, services dentretien de la STEG, etc.) que des services privs (transport, agences bancaires, socit de jardinage, etc.). Les divers entretiens mens auprs de l'administration publique locale ont permis d'identifier les services plus cits qui sont rsums ci-dessous (figure 11):

Figure 11: Demande de services exprime par les autorits locales

Socits prives

Transport de personnel Une agence bancaire Une socit de jardinage

Services publics

Recette des finances

31

Des zones de loisir

Un service d'entretien de la STEG et de la SONEDE


Les pompiers Bureau de la municipalit au niveau de la ZI Bureau d'emploi Bir Mchergua

Circuits de distribution (livraison de diffrents produits utiles aux entreprises installs dans la zone)
Gestion des dchets non recyclables Restauration et caf Maintenance informatique Une suprette Plateau technique Un complexe commercial Bir Mchergua

Tout comme pour les ZI, on remarque que le transport collectif fait figure de priorit pour les autorits locales. Elles ont tout particulirement mis laccent sur le problme pour les ZI et notamment les personnes travaillant de nuit. Il a t not que le manque de moyens pour transporter le personnel des ZI a cr un problme de transport illgal, surtout le soir (aprs 17 h). La dlgation a de ce point de vue prcise quelle serait dispose appuyer toute socit de transport souhaitant sinstaller dans lobtention des autorisations ncessaires, car il s'agit d'une priorit absolue. Les autorits locales ont aussi relev le manque de services techniques et la ncessit de crer un plateau technique offrant une srie de services basiques tels que la plomberie, llectricit, et le bricolage de manire gnrale. La cration dune recette des finances serait galement de grande utilit car la recette des finances actuelle, situe Zaghouan, est essentiellement lie aux zones industrielles.

3.2.2. Potentiel entrepreneurial


Dun premier abord, l'attrait des ZI de Jbel El Ouest et Bir Mchergua semble assez limit pour les jeunes entrepreneurs si lon sen tient aux rsultats du Centre dAffaires de Zaghouan. En effet, celui-ci indique que sur un total de 86 projets encadrs depuis le 24 octobre 2007 (sur un total gnral de plus de 1000 projets) aucun de ses projets n'est install Jbel El Ouest et seulement cinq ont t installs Bir Mchergua. Par ailleurs, quelques promoteurs dans le domaine des services se sont installs la ppinire puis dans la ZI de Zaghouan (le chiffre exact de ces promoteurs n'a pas pu nous tre fourni par l'APII de Zaghouan). De faon gnrale, il reste beaucoup faire en matire de promotion de la culture entrepreneuriale des communauts du gouvernorat de Zaghouan et plus particulirement la Imada de Jbel El Ouest o le potentiel de la communaut semble limit. Ceci doit tre mis dans le contexte de zones industrielles rcentes installes dans des zones caractre rural o lactivit agricole tait traditionnellement dominante et lesprit dentreprendre limit. A titre d'exemple, le propritaire du seul restaurant du midi existant Jbel El Ouest souhaite entreprendre des travaux d'extension de son restaurant mais il est limit pour linstant par la difficult trouver de la main d'uvre au niveau de Jbel El Ouest. Cependant, malgr le manque de dynamisme autour de la ZI de Jbel El Ouest, et dans une moindre mesure celle de Bir Mchergua, ces deux ZI sont perues comme ayant de l'avenir et beaucoup de potentiel en termes de dveloppement de services. Un premier atout fondamental est la classification du Gouvernorat comme Zone de Dveloppement Rgional prioritaire. Ceci implique une srie davantages pour les investisseurs incluant entre autres une prime dinvestissement reprsentant 8% de linvestissement global, une participation de ltat aux dpenses dinfrastructures allant jusqu 25% des montants engags par lentreprise ou encore une prise en charge par ltat d 'une quotepart des cotisations patronales au rgime lgal de la scurit sociale (CNSS) pendant cinq ans (voir

32

Annexe 4). Par ailleurs, Jbel El Ouest et Bir Mchergua bnficient dune position stratgique proximit de Tunis et du Port de Rads, un avantage que viendra renforcer une srie de projets trs porteurs en termes de dveloppement pour les ZI incluant: Le projet de construction d'une voie rapide depuis Tunis ; La construction dun centre de vie dans la ZI de Jbel Ouest intgrant un certain nombre de services (agence bancaire, location de voitures, restaurant, salle de congrs, etc.) ; Une zone logistique programme Jbel El Ouest sur 2 hectares; La cration dun nouveau march de gros parallle au march de produits frais de "Bir Gassaa" qui se trouve Ben Arous. Le march prvu Jbel Ouest serait essentiellement destin l'export, comprenant par consquent un bureau de la douane; La mise disposition dune nouvelle zone prvue a Bir Mchergua d'une superficie de 55 hectares (transformation d'une zone agricole vers zone industrielle). Ces conditions laissent penser que les ZI de Jbel El Ouest et Bir Mchergua sont promises un futur prometteur et les conditions pour le dveloppement de projets de services dans les ZI sont bonnes. Cependant ceux-ci ne pourront se limiter tre dvelopps avec la communaut et devront tre relays par des projets dvelopps avec des entreprises existantes pouvant souhaiter simpliquer dans la ZI ou des entrepreneurs extrieurs.

3.2.3. Potentiel dappui des partenaires locaux


Les ZI de Jbel El Ouest et de Bir Mchergua se trouvant dans la dlgation de Bir Mchergua dans le gouvernorat de Zaghouan, elles dpendent le plus souvent de l'administration publique du gouvernorat ou lorsque celle-ci est dconcentre, celle de la dlgation et de la Commune. La municipalit de Jbel El Ouest ne semble pas tre trs implique dans le fonctionnement de la ZI, se limitant un rle de mdiation entre la population locale et les entreprises installes dans la ZI en orientant les gens pour travailler dans ces entreprises. Cependant, le dlgu et le maire de Bir Mchergua sont disposs assister toute action dans la promotion des services autour des ZI. Ils ont par exemple indiqu tre disposs destiner des zones de la municipalit au dveloppement de certains services. La dlgation a galement manifest son intrt pour le projet et pourrait apporter sa contribution en mettant par exemple lquipe du prsent projet en relation avec des promoteurs intresss pour mettre en place des projets pour les zones industrielles. Le centre daffaire de Zaghouan fait galement figure de partenaire privilgi pour ce projet. Il peut apporter une aide prcieuse pour lorganisation dactions de sensibilisation, lidentification dentrepreneurs, leur appui dans le dveloppement de projets, etc. Le tissu associatif, quant lui, n'est pas trs tendu dans le gouvernorat. Mme si certaines nouvelles associations ont rcemment cres, comme par exemple la nouvelle association pour la promotion de l'industrie, celles-ci n'ont pas encore les moyens d'tre actives sur le terrain. De mme, l'Union des Diplms Chmeurs (l'UDC) n'est pas active et est perue comme se proccupant de politique de la part de certaines administrations publiques. Au niveau des ZI de Jbel El Ouest et de Bir Mchergua, deux associations caritatives sont actuellement en veille. Notons par ailleurs l'existence de lassociation "AMAL" Bir Mchergua, axe sur la promotion de l'entrepreneuriat, qui pourrait se convertir en partenaire privilgi Il existe par ailleurs des associations nationales classiques, par exemple, ENDA et ASSAD. Hormis ces partenaires cl, il existe dans le gouvernorat nombre dorganismes pouvant apporter une contribution significative pour le bon dveloppement des nouveaux projets diffrents niveaux, depuis la formation initiale, le renforcement de capacits et la formation professionnelle, le soutien direct aux entrepreneurs, le montage lgale et financier ou encore le financement. Les pages suivantes prsentent les principaux organismes locaux identifis dans le gouvernorat de Zaghouan. (i) Identification dentrepreneurs dans les communauts Un certain nombre dorganismes peuvent apporter une contribution significative pour lidentification dentrepreneurs dans les communauts et apporter leur soutien lors du dveloppement des projets. Il sagit de partenaires privilgis pouvant apporter leur contribution au travers de lidentification dentrepreneurs pouvant rpondre aux besoins identifis et lorganisation de focus groups dans ce sens. Parmi les principales organisations identifies se trouvent: Les bureaux de lemploi Centre dAffaires de Zaghouan

33

Association Zaghouan avenir L'Association Nesrine fminine de Zaghouan (ASFZ) Ppinire Zaghouan Terre d'Entreprendre Ppinire des entreprises agricoles UTICA Ppinire d'entreprises a l'ISET de Mogren Association "AMAL" Bir Mchergua (promotion de l'entrepreneuriat) Direction du Dveloppement Rgional (DDR)

34

(ii) Renforcement de capacits des entrepreneurs


Il existe une offre significative en matire de formation initiale ou continue dans la communaut qui en fonction des services dvelopps pourront apporter leur soutien, tant sur des formations techniques sur des domaines particuliers, de laccompagnement ou un apport dexpertise technique Organismes Formation Initiale Institut Suprieur des tudes Appliques en Humanits de Zaghouan Institut Suprieur des Etudes Technologiques de Zaghouan Ecole suprieure d'agriculture de MOGRANE _ ZAGHOUAN ISET Zaghouan Centres de formation professionnelle Centre de Formation et d'Apprentissage de Zaghouan Centre de la Jeune Fille Rurale de Bir Mchergua Centre Sectoriel de Formation Professionnelle Agricole en Machinisme Agricole de Jouggar Centre de formation et demploi dans la sculpture du bois dolives. Contributions possibles Partenariats pour lappui et le soutien au montage de projets de jeunes entrepreneurs par des tudiants Expertise technique Modules de formation Partenariats pour lappui et le soutien au montage de projets de jeunes entrepreneurs par des tudiants Expertise technique Modules de formation des entrepreneurs

(iii) Information, appui et accompagnement des entrepreneurs


De nombreuses organisations se ddient la sensibilisation sur et au soutien lentreprenariat et la cration demploi. Elles peuvent apporter leur appui sur un grand nombre de domaines comme linformation et le soutien sur les procdures et formalits de cration d'entreprise, les avantages et incitations spcifiques chaque secteur d'activit, les sources de financement, les diffrents sites d'installation disponibles , lidentification dopportunits d'investissements et des ides de projets, etc. Il sagit de partenaires privilgis pour le dveloppement du prsent projet. Organismes
Guichet Unique

Contributions possibles Montage lgal des dossiers Possibilit de dvelopper un accord pour faciliter les dmarches dans le cadre du

Bureau de lemploi

Direction rgionale de Formation


professionnelle et Emploi

35 APIA (Agence de Promotion des Investissements Agricoles) APII (Agence de Promotion de


lIndustrie et de l'Innovation)

Centres dAffaires Zaghouan


Ppinire Zaghouan d'Entreprendre

industrie
Terre

Ppinire des entreprises agricoles

Ppinire d'entreprises a l'ISET de Mogren UTICA - Union de l'industrie et du commerce

prsent projet Accompagnement du dveloppement du projet Identification de modules de formation Suggestions pour le financement Possibilit de dvelopper un partenariat au niveau rgional sur diffrents aspects ayant trait au projet Partenaire privilgi pour la rplication du projet dans le long terme Pourra apporter son soutien pour le montage de projets dans le secteur agro alimentaire Partenaire privilgi pouvant intervenir sur le soutien au montage, lidentification de partenaires ou laccs la formation ou coaching des entrepreneurs Accompagnement des entrepreneurs dans toutes les tapes du projet Appui aux entrepreneurs dans les domaines haute valeur ajoute et de technologies innovantes par des services techniques et la mise en disposition de 16 bureaux Appui aux jeunes entrepreneurs dans le cas de projet agro-alimentaire au travers de la mise disposition de matriel informatique et conseil technique Appui aux jeunes entrepreneurs dans le cas de projet caractre technique ou technologique Identification dentreprises partenaires Possibilit de dvelopper des actions de mentorat

(iii) Accs au financement


Il existe une offre locale pouvant rpondre aux besoins de financements des projets, quil sagisse de linvestissement initial ou de crdits de fonctionnement. Organismes BTS Contributions possibles Partenaire privilgi spcialis dans le financement de petits projets par le biais du financement direct ou via les Associations de Micro-Crdits (AMCs). BFPME La Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises est spcialis dans le financement des PME dont le montant dpasse les 100 000 DT. APIA (Agence de Promotion des Possibilits de financement sur les projets Investissements Agricoles) agro-alimentaires

APII (Agence de Promotion lIndustrie et de l'Innovation) ENDA

de

Appui sur la recherche de financement Accs diffrentes sources de financement Dispose dune batterie de microcrdits pouvant tre utiliss dans le cadre du projet

3.3. Communauts de Mghira 3.3.1. Contexte de la communaut


36 Caractristiques dmographique Le Gouvernorat de Ben Arous reprsente aujourdhui le deuxime volume de population dans le Grand Tunis aprs celui du Gouvernorat de Tunis. La ZI de Mghira est implante dans une grande agglomration dhabitations qui comprend la dlgation de Fouchana o elle est implante avec 66.626 habitants, mais stend galement celle de Mhamdia qui compte 51.925 habitants, El Mourouj 112.460 habitants, Ben Arous, 30.421 habitants, ou encore la Nouvelle Mdina 45.827 habitants13. Elle se positionne au centre de deux entits trs distinctes de peuplement homognes. Dune part, le bassin demploi de Ben Arous et les grandes agglomrations dhabitats dEl Mourouj et dEl Medina El Jadida, qui concentrent prs du tiers de la population actuelle du gouvernorat, sont caractrises par des zones de peuplement urbain avec une forte densit de population. Dautre part, le ple Fouchana Mhamdia est une zone faible densit urbaine dont prs de 60% des rsidents vivent en zone rurale avec une importante survivance de lactivit agricole. Dans le Grand Tunis, le gouvernorat de Ben Arous se distingue par une dynamique significative de sa population dont le volume a plus que doubl en 1984 et 2004 rsultant en lun des taux de croissance dmographique les plus levs de Tunisie. L a commune Fouchana-Mhamdia a quant elle vu sa population plus que tripler sur la mme priode. Structure de la population active Lapprhension de la question de lemploi du gouvernorat de Ben Arous ne peut tre dissocie des autres gouvernorats du Grand Tunis qui reprsente le plus grand bassin demploi du pays. Le taux dactivit sy tablit lgrement au dessous de 50% pour des taux de chmage relativement levs au dessus de la moyenne du gouvernorat (12%), Mhadia (19,1%), Ben Arous (15,9%) et Fouchana tant les plus affects (voir Figure 12).

13

INS, 2010

Figure 12: Niveau dactivit et de chmage dans le gouvernorat de Ben Arous Dlgation Fouchana Ben Arous Mdina Jadida El Mourouj Mhamdia Total Gouvernorat
Source : INS 2004

37

Taux dactivit (%) 48,4 47,8 49,1 53,4 45,7 49

Taux de chmage (%) 15,4 15,9 14,4 9,3 19,1 12

De la mme faon, les dlgations voisines de la ZI de Mghira sont celles qui enregistrent les plus hauts niveaux de demande demploi dans le Gouvernorat, quil sagisse dEl Mourouj, Fouchana, Mhamdia ou Ben Arous. On remarque cependant que la dlgation de Fouchana est celle qui reprsente le niveau doffre demplois le plus fort du gouvernorat, un rsultat qui est li directement la prsence de la ZI de Mghira Fouchana. Figure 13: Demande et offre d'emplois dans le gouvernorat de Ben Arous en 2012

Mornag Fouchana Mohamedia Megrine Rads Ezzahra Bou Mhel El Bassatine Hammam Chtt Hammam Lif El Mourouj La Nouvelle Medina Ben Arous 0 500 1000 1500 2000 2500

Demandes d'emplois enregistres Avril 2012 Offres d'emplois reus Avril 2012

La population active occupe du Gouvernorat de Ben Arous est principalement employe dans les services (36,81%), lindustrie (25,44%), ladministration (22,54%) les BTP ( 6,9%) et lagriculture (5,57%) (voir Figure 14).

Figure 14: Evolution du nombre d'actifs occups (15 ans et plus) dans le gouvernorat de Ben Arous Secteurs Agriculture Industrie Mines Energies BTP Services Administration ND Total Source : INS 2004 1994 6,4% 27,8% 1,95% 8,1% 33,7% 19,82% 2,04% 100% 2004 4,57% 25,44% 1,54% 6,9% 36,81% 22,54% 1,17% 100%

38

Cependant, cette structure est sensiblement diffrente au niveau de la dlgation de Fouchana o l'emploi industriel reprsenterait aujourdhui la moiti des emplois totaux. En termes de distribution sectorielle dans le secteur industriel, les industries agro-alimentaires viendraient en tte reprsentant 19% des entreprises industrielles employant plus de 10 salaris, suivi du textile et de lhabillement (18%), des industries mcaniques et mtallurgiques (14%) et des Industries lectriques, lectroniques et de l'lectromnager (9%) (voir Figure 15). Figure 15. Rpartition des entreprises industrielles employant plus de 10 salaris14
IBEN ICH 5% 0% TH 21% EE 10% ID 9%

IAA 22%

IMCCV 8%
IMM 16%

C 9%
Source: Rapport Environnement gouvernorat Ben Arous (2007)

Niveaux de pauvret Globalement parlant, le niveau de vie de ce gouvernorat de Ben Arous est satisfaisant par rapport aux autres gouvernorats. En effet, la moyenne du gouvernorat de Ben Arous est infrieure au niveau national pour le nombre de familles ncessiteuses par 1000h. De la mme faon, le taux de pauvret du gouvernorat de Ben Arous (8 %) est infrieur la
14

IAA : Industries agro-alimentaires ; IMCCV : Industries des matriaux de construction cramique et verre ; IMM : Industries mcaniques et mtallurgiques ; EE : Industries lectriques, lectroniques et de l'lectromnager ; C : Industries Chimiques ; TH : Industries textiles et habillement ICH : Industrie du cuir et Habillement ; IBEN : Industries du bois, du lige et de l'ameublement ; ID : Industries chimiques

moyenne nationale (13 %), mme si les dlgations de Fouchana (8,5%) et Mhamdia (11,8%) ont des niveaux de pauvret plus levs que la moyenne du gouvernorat. Figure 16: Taux de pauvret et familles ncessiteuses dans le gouvernorat de Ben Arous
18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

39

Taux de pauvret 2005

Nombre de familles ncessiteuses pour 1000 habitants (2011)

Offre et demande de services dans les communauts de la ZI de Mghira Un des principaux problmes de la dlgation de Fouchana est le nombre limit de transports en publics desservant la zone. Alors que le taux de motorisation des mnages est trs faible Fouchana (17,9%), Mhamdia (15,6%) ou encore Ben Arous (26,3%), ces zones ne sont que trs partiellement desservies par les transports en commun. Elles ne disposent pas de ligne de train, ni de mtro hormis Ben Arous, et le nombre de lignes de bus reste trs insuffisant. Les usagers utilisent le louage ou le taxi mais leur nombre est galement trs limit Fouchana (4 et 9 respectivement)15. De la mme faon, les autorits locales interroges ont indiqu que la zone souffrait dun manque important doffre de restauration, de petits commerces de proximit, de loisirs, de services mdicaux ou encore dhbergement, notamment pour les nombreux travailleurs se dplaant depuis des gouvernorats lointains. Les partenaires locaux ont galement exprim un manque important en termes de services publics comme la CNAM et la Poste. Ces services sont d'autant plus importants signaler qu'ils ne peuvent pas tre programms dans les centres de vie. On voit donc quil reste encore beaucoup faire afin de pouvoir crer une offre de services satisfaisante pour les communauts de la ZI de Mghira et comment par consquent le potentiel de cration de nouveaux projets est important16.

15 16

Source: Direction Rgionale des Transports Terrestres, 2008. Notons que l'AFI est un partenaire important dans le processus de dveloppement des services dans la zone de Mghira puisqu'elle dfinit les rgles de division et d'allocation des lots.

3.3.2. Potentiel entrepreneurial


De faon similaire aux communauts de Jbel El Ouest et Bir Mchergua, les diffrents entretiens tenus auprs des acteurs locaux tendent indiquer une faible propension lentrepreneuriat dans les communauts de Fouchana, et autres communauts alentours. De fait, nombre dentrepreneurs sinstallant dans la localit ou la zone industrielle sont issus dautres dlgations du Grand Tunis ou autres gouvernorats de Tunisie. Par ailleurs, les entretiens auprs des cadres et dirigeants des entreprises de la Zone Industrielle ont indiqu un fort impact de la crise conomique et du contexte dinstabilit politique sur le niveau dinvestissements qui se s'est vu fortement rduit, quils sagissent dinvestisseurs nationaux ou internationaux. Dans ce contexte difficile de marasme et dattentisme, la cration de projets ambitieux requrant dimportants investissements semble pour le moins compromise dans le court terme. Cependant, force est de constater que la demande de services de premire ncessit est aujourdhui forte et relle. Lensemble des personnes rencontres pour cette tude ont affirm que loffre de ces services rencontrerait immdiatement une demande et que le potentiel ce niveau est bien rel. A ce niveau surgit un problme important quil sera ncessaire daborder rapidement si le prsent projet veut parvenir raliser ses objectifs de cration demplois. Il sagit de la difficult dattribuer des lots dans la ZI (gr par lAFI) ou des permis de construction (attribus par la municipalit seulement 30 ont t octroys en 2012) permettant aux nouveaux entrepreneurs de simplanter. A ce niveau il sera fondamental de dvelopper trs rapidement un partenariat, ou trouver un accord avec lAFI et la municipalit afin de sassurer de la possibilit de dvelopper les services qui seront retenus.

40

3.3.3. Potentiel dappui des partenaires locaux


La dlgation de Fouchana, et les environs de la ZI de Mghira, reprsente une zone parmi les plus privilgies en termes de potentiel de soutiens aux promoteurs, puisquoutre les diffrents organismes du Gouvernorat, les promoteurs et investisseurs dsirant s'installer dans la dlgation de Fouchana peuvent bnficier des structures publiques centrales qui elles se trouvent Tunis (essentiellement les Ministres) et sont souvent indispensables pour valider les dcisions prises au niveau local. Certaines limitations administratives peuvent nanmoins tre observes, notamment l'existence d'une seule municipalit entre Fouchana et Mhamdia. De mme que pour le gouvernorat de Zaghouan, les organisations de la socit civile ayant un impact sur l'appui l'entrepreneuriat sont assez limites en nombre et celles existantes ne disposent pas de suffisamment d'expertise et de moyens pour tre des vrais acteurs du dveloppement conomique de la rgion. Cependant, et comme pour l'administration publique, l'appartenance de Ben Arous au Grand Tunis permet aux promoteurs du gouvernorat d'avoir un accs plus facile aux associations actives dans le gouvernorat de Tunis. Hormis ces partenaires cl, il existe dans le gouvernorat nombre dorganismes pouvant apporter une contribution significative pour le bon dveloppement des nouveaux projets diffrents niveaux, depuis la formation initiale, le renforcement de capacits et la formation professionnelle, le soutien direct aux entrepreneurs, le montage lgale et financier ou encore le financement. Les pages suivantes prsentent les principaux organismes locaux identifis dans le gouvernorat de Ben Arous.

(i) Identification dentrepreneurs dans les communauts Un certain nombre dorganismes peuvent apporter une contribution significative pour lidentification dentrepreneurs dans les communauts et apport er leur soutien lors du dveloppement des projets. Il sagit de partenaires privilgis pouvant apporter leur contribution au travers de lidentification dentrepreneurs pouvant rpondre aux besoins identifis et lorganisation de focus groups dans ce sens. Parmi les principales organisations identifies se trouvent: Le bureau de lemploi Le Centre dAffaires de Ben Arous La Ppinire Rads Technologie Plus UTICA Ben Arous Association de Dveloppement Fouchena Jeune Chambre Internationale de Fouchena Direction du Dveloppement Rgional (DDR) la BTS L'AFI

41

(ii) Renforcement de capacits des entrepreneurs


Il existe une offre significative en matire de formation initiale ou continue dans la communaut qui en fonction des services dvelopps pourront apporter leur soutien, tant sur des formations techniques sur des domaines particuliers, de laccompagnement ou un apport dexpertise technique Organismes Formation Initiale ISET Rads Tunis Business School Universit Prive des Etudes Scientifiques et Technologiques UPES Universit prive d'enseignement suprieur El Amel Centres de formation professionnelle Centres Sectoriels de Formation en : Btiment, Ben Arous Textile et Bonneterie, Bir El Kassa Mtiers du Tertiaire, Hammam-Lif Transport et Logistique, Borj Cdria Mcatronique, Borj Cdria Techniques Appliques en Cuir, Mgrine Centre de Formation et de Promotion du Travail Indpendant d'El Mghira Contributions possibles Partenariats pour lappui et le soutien au montage de projets de jeunes entrepreneurs par des tudiants Expertise technique Modules de formation Au cas par cas ou de faon plus transversale, possibilit de dvelopper des partenariats pour lappui technique et le soutien au montage de projets de jeunes entrepreneurs par des tudiants Expertise technique sur des thmatiques spcifiques Modules de formation des entrepreneurs

(iii) Information, appui et accompagnement des entrepreneurs


De nombreuses organisations se ddient la sensibilisation sur et au soutien lentreprenariat et la cration demploi. Elles peuvent apporter leur appui sur un grand nombre de domaines comme linformation et le soutien sur les procdures et formalits de cration d'entreprise, les avantages et incitations spcifiques chaque secteur d'activit, les sources de financement, les diffrents sites d'installation disponibles, lidentification dopportunits d'investissements et des ides de projets, etc. Il sagit de partenaires privilgis pour le dveloppement du prsent projet. 42 Organismes Guichet Unique Contributions possibles Montage lgal des dossiers Possibilit de dvelopper un accord pour faciliter les dmarches dans le cadre du prsent projet Accompagnement du dveloppement du projet Identification de modules de formation Suggestions pour le financement Possibilit de dvelopper un partenariat au niveau rgional sur diffrents aspects ayant trait au projet Partenaire privilgi pour la rplication du projet dans le long terme Partenariat ou accord pour lattribution de lots ou la possibilit de diviser des lots de la ZI afin de permettre aux nouveaux entrepreneurs de dvelopper leur activit. Pourra apporter son soutien pour le montage de projets dans le secteur agro alimentaire Partenaire privilgi pouvant intervenir sur le soutien au montage, lidentification de partenaires ou laccs la formation ou coaching des entrepreneurs Accompagnement des entrepreneurs dans toutes les tapes du projet Appui aux entrepreneurs dans les domaines haute valeur ajoute et de technologies innovantes par des services techniques et la mise en disposition de 12 bureaux Identification dentreprises partenaires Possibilit de dvelopper des actions de mentorat

Bureau de lemploi

Direction rgionale de Formation professionnelle et Emploi

AFI

APIA (Agence de Promotion des Investissements Agricoles) APII (Agence de Promotion de lIndustrie et de l'Innovation) Centres dAffaires de Ben Arous Ppinire Rads Technologie Plus

UTICA - Union de l'industrie et du commerce

(iii) Accs au financement


Il existe une offre locale pouvant rpondre aux besoins de financements des projets, quil sagisse de linvestissement initial, de crdits de fonctionnement Organismes BTS Contributions possibles Partenaire privilgi spcialis dans le financement de petits projets par le biais du financement direct ou via les Associations de Micro-Crdits (AMCs). BFPME La Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises est spcialis dans le financement des PME dont le montant dpasse les 100 000 DT. APIA (Agence de Promotion des Possibilits de financement sur les projets Investissements Agricoles) agro-alimentaires Appui sur la recherche de financement APII (Agence de Promotion de Accs diffrentes sources de financement lIndustrie et de l'Innovation) ENDA Dispose dune batterie de microcrdits pouvant tre utiliss dans le cadre du projet

43

4. Chapitre 4. Identification des opportunits de cration de services


4.1. Typologie des opportunits identifies
Ltude qualitative ralise auprs des responsables des entreprises ainsi que ltude quantitative auprs des employs des ZI ont permis de faire ressortir une srie de besoins de services non couverts qui reprsentent autant dopportunits de cration d affaires. Il sagit dapporter une offre une demande non satisfaite. Les types de services potentiels, ou opportunits de crations de services, peuvent tre synthtiss et classs selon 2 critres principaux: la clientle cible et le potentiel global. Clientle cible Pour ce qui est de la clientle cible, ltude a fait ressortir quatre segments principaux : (i) les services orients aux employs de la ZI (B to C) ; (ii) ceux destins tant aux employs quaux entreprises (B to B/C) ; (iii) ceux destins exclusivement aux entreprises prsentes dans la zone (B to B) et enfin (iv) ceux qui visent rpondre des besoins spcifiques dentreprises de la ZI (B to B Spcialis) comme indiqu ci-dessous :

44

Potentiel global Le deuxime niveau de segmentation est base sur les chances de russite du projet. Il sagit dune valuation prliminaire, ralise en sappuyant sur les informations rcoltes dans le cadre des tudes qualitative et quantitative. Lvaluation prend notamment en compte les critres de demande potentielle, lintrt relatif des parties prenantes, la faisabilit de mise en uvre ainsi quune estimation des investissements ncessaires. Au final, chaque service a t class pour chacune des ZI selon si lide paraissait avoir un potentiel de russite: lev, moyen ou faible. Pour visualiser cette classification, un code visuel a t labor selon des feux tricolores ; un feu vert signifie que lide un fort potentiel, orange un potentiel moyen et rouge un potentiel faible. Le tableau ci-dessous synthtise le potentiel des services identifis.

Jebel El Oust / M'Chergua M'Ghira Catgorie Ide Service B to C 1 Service de Restauration 2 Superette B to B/C 3 Transport 4 Station service + 5 Lavage entretient voitures 6 Pharmacie centre de soins 7 Banque (+poste?) B to B 8 Traiteur : livraison en entreprise 9 Droguerie 10 Bureautique 11 Scurit prive 12 Coursier / conciergerie 13 Entretient espaces verts 14 Agence Interim 15 Plateau technique B to B sp 16 Centre formation 17 Traitement dchet cimenterie 18 Broyage et transformation plastique 19 Dchets mtaliques 20 Usinage / Tourneur

45

A noter que pour les zones de Jebel El Oust et de Bir Mchergua, certains services pourraient tre offerts aux 2 zones depuis le mme point de partance, par exemple pour le transport, la scurit, agence intrim, coursier et traiteur ; alors que dautres services sont spcifiques une zone en particulier, par exemple le traitement de dchets de la cimenterie est spcifique MChergua ; dans cette ligne certains services pourraient tre installs la fois Jebel El Oust et MChergua, comme la superette, et la restauration. Les fiches venant continuation prcisent le cas de figure selon les caractristiques de chaque service.

4.2. Fiches dopportunits


Les pages qui suivent prsentent les principales opportunits identifies dans les Zones Industrielles de Jbel El Ouest/Bir Mchergua dune part et Mghira dautre part. Bien que le degr de faisabilit varie largement entre les fiches, lquipe de consultants a dcid de laisser lintgralit des fiches proposes afin de ne pas liminer des opportunits qui dans un premier temps pourrait sembler reprsenter un intrt limit mais qui pourrait finalement savrer porteuses au cours des diffrents travaux de groupe qui seront organiss.

4.2.1. Opportunits Jbel El Ouest et Bir Mchergua


Ide 1 Restauration Entreprises Employs Global Important et trs important pour 80% des dirigeants Important et trs important pour 94% des utilisateurs Fort potentiel B to C

Evaluation Clients cibles

46

Il existe un restaurant : Le dauphin situ sur lextrmit de la ZI offrant une nourriture de qualit mais prix relativement lev (7,5 DT). Etant donn Contexte le nombre de personnes travaillant sur la ZI, il existe un rel potentiel la cration dautres restaurants, quil sagisse de restauration rapide, sandwicherie ou restaurant classique. Lide est de crer des petits restaurants sur les principales artres de la ZI ce Prsentation qui peut crer un service de proximit pour chacune des 3 parties de la ZI de l'ide (Jbel Oust 1 et Jbel Oust 2) et Bir Mchergua. Au moins 3 restaurants peuvent tre cres. Besoins de - Entrepreneur : Capacit de gestion formation - Employs : capacit oprationnelles, hygine Investissement de dpart - Equipement et amnagement : 7.000 DT Besoins de Cots mensuels financement - Loyer : 1.500 DT - Personnel (5 employs) : 2500 DT - Charges diverses : 3.150 DT Emplois potentiels 3 5 par restaurant

Ide 2

Superette Entreprises Employs Global Important et trs important pour 93% des dirigeants Manque tangible d'offre de produits de dpannage Fort potentiel B to C Il nexiste actuellement aucune boutique qui vende des produits de dpannage (alimentation, boissons, cartes tlphoniques, journaux, etc.) malgr une demande trs importante.

Evaluation Clients cibles Contexte

Prsentation Boutique vendant des produits alimentaire (boissons, fruit, lgumes), cartes de tlphone, journaux, matriel de bureau, etc. de l'ide Dans un premier temps ce service serait situ en ZI de Jebel El Oust Besoins de - Entrepreneur : Gestion, commercial formation - Employs : Commerciale

Investissement de dpart Besoins de - Local et amnagement : 60.000 DT financement Cots mensuels - Charges de personnel et charges diverses : 2.000 DT Emplois potentiels 35

Ide 3

Transport Entreprises Employs Global Important et trs important pour 83% des dirigeants Important et trs important pour 92% des employs Fort potentiel B to B/C

47
Evaluation Clients cibles Contexte

Il nexiste actuellement pas de transport ni dans la ZI ni reliant les arrts de transport public les plus proches la ZI.

Offrir un service de transport reliant les points de transports publics les plus Prsentation proches aux endroits nvralgiques de la ZI. De mme il est envisageable de fournir un service de transport au sein de la ZI ainsi quun service de taxi de l'ide pour les entreprises. Ce service pourrait tre commun Jebel El Oust et M'Chergua de manire trouver des synergies et augmenter les perspectives de rentabilit. Besoins de - Entrepreneur : Gestion, commercial formation - Employs : Commerciale Investissement de dpart Besoins de - Minibus : 35.000 DT financement Cots mensuels - Salaires (1) : 500 DT - Essence : ND

Ide 4 Evaluation Clients cibles

Station services Entreprises Employs Global Importance pour lavage, carburant, et dpannage Pas particulirement important pour les employs Potentiel moyen B to B/C La ZI Se trouve sur une route trs frquente vers Zaghouan et vers Tunis avec une frquence de passage de deux camions par minute. Lide est de promouvoir linstallation dune station service avec essence qui offrirait aussi dautres services tels que le lavage, quelques services de superette et une restauration rapide. Ce projet peut rpondre un besoin urgent dans la ZI et la prsence de la route frquente favoriserait les probabilits de russite de limplantation. Il existe actuellement une station mais qui tourne

Contexte

au ralenti. Installation d'une station service Jbel El Ouest proximit de la route Prsentation principale proposant des services d'essence, de lavage, superette, dpannage de l'ide et entretien de vhicule. Aussi avoir un coin restaurant. Possibilit de convaincre une franchise existante (Total ou autre) de sinstaller. Besoins de formation - Entrepreneur : Gestion de services, commercial, scurit, Hygine, respect environnement - Employs : Commerciale

48

Investissement de dpart - Equipements, pompes essence, lavage : 350MDT - Restaurant fast food : 50 MDT Besoins de - Superette : 150 MDT financement - Terrain et amnagement : 200MDT Cots mensuels - Charges de personnel et charges diverses : Emplois potentiels

5-10

Ide 5 Evaluation Clients cibles Contexte

Lavage et entretien de voitures Entreprises Important ou trs important pour 47% Employs Pas particulirement important pour les employs (17%) Global Fort potentiel B to B/C Il nexiste actuellement pas de station de lavage dans la zone industrielle ni a proximit. Or les dirigeants ont mis le besoin pour de tels services. La prsence d'une route principale proximit pourrait favoriser l'implantation.

La station de lavage peut tre utile pour les voitures des cadres ainsi que les voitures utilitaires/ camions des entreprises. Le service de lavage permet de faire gagner du temps aux personnels et aux entreprises. Le service Prsentation dentretien offrirait lentretient de base des vhicules (huile, pneux, etc.) de l'ide Cette station service devrait etre situe Jebel El Oust et ne serait viable que dans le cas o la station service ne se fasse pas. Il est envisag de faire appel aux franchises de ce type Besoins de formation - Entrepreneur : gestion, service - Employs : capacit technique Investissement de dpart - Local amnag : 80.000 DT Besoins de - Equipements : 4.000 DT financement Cots mensuels - Main duvre : 1.000 DT - Charges : 1.000 DT Emplois potentiels 3-5

Ide 6

Pharmacie et centre de soins Entreprises Employs Global Considr comme un besoin important Pas de commentaires particuliers Potentiel moyen B to B/C Dans la ZI il n ya pas de service de soin durgence ni de vente de mdicaments.

Evaluation Clients cibles

49

Contexte

Il sagirait dun petit centre de sant dans lequel serait vendu des Prsentation mdicaments et qui compterai sur la prsence dune infirmire pour faire les de l'ide premiers soins et le relais avec les hpitaux de la rgion Besoins de formation - Entrepreneur : Gestion, pharmacie, medecine - Employs : Medecine, premiers soins, pharmacie Investissement de dpart - Matriel mdical : dfinir - Amnagement local : 2.000 DT Besoins de Cots mensuels financement - Loyer local : 1.000 DT - Salaire pharmacien (1) : 1.000 DT - Salaire responsable/mdecin (1) : 1000 DT Emplois potentiels 5

Ide 7

Banque Entreprises Employs Global Important pour 100% des dirigeants Important (ou trs) pour 26% des employs Potentiel moyen B to B/C Il y a un besoin important pour le service bancaire et postal dans la ZI. Ceci peut faire gagner du temps et de largent aux entreprises et au personnel.

Evaluation Clients cibles Contexte

Faire simplanter une agence de banque dans la Zi pour les rpondre aux besoins que peuvent avoir les entreprises et les employs. Le but serait que Prsentation l'agence soit monte et gre par une un banque prive (BNA, BIAT, de l'ide UIB) qui fournirait un grant de lagence Lagence pourrait galement offrir un service de poste ( vrifier selon les obligations lgales) Besoins de formation - Entrepreneur : non requis si la banque installe son agence - Employs : formation demploys

Investissement de dpart - Local et amnagement : xx Besoins de - Equipements de bureau (xx) financement Cots mensuels - Loyer local : 1.000 DT Emplois 3-4 potentiels

50

Ide 8

Traiteur : livraison en entreprise Entreprises Employs Global Important (ou trs) pour 77% des dirigeants Important (ou trs) pour 84% des employs Fort potentiel B to B Il y a un manque de services de restauration en gnrale dans cette ZI et il nexiste pas de service de livraison de nourriture dans les entreprises. Or les entreprises ont prouv le besoin davoir un service de traiteur.

Evaluation Clients cibles Contexte

Service de traiteur traditionnel livrant aux entreprises sandwichs, plats Prsentation prpars, gteaux, boissons et jus pour les vnements ou runions. de l'ide Une mme unit pourrait livrer des entreprises dans les 2 ZI. Possibilit de voir si une franchise peut sinstaller ou off rir ces services sur place (Newrest) Besoins de formation - Entrepreneur : capacit de gestion - Employs : capacits oprationnelles, hygine

Investissement de dpart - Camion type Cady : 30.000 DT - Equipement de cuisine : 4.000 DT Cots mensuels Besoins de - Commercial / livreur : 500 DT financement - Salaire cuisinier : 500 DT - Salaire assistante : 500 DT - Matire premire : dfinir - Local de prparation : dfinir Emplois potentiels 3-5

Ide 9

Droguerie Entreprises Employs Global Important pour besoins de premire ncessit Pas particulirement important Potentiel moyen B to B

Evaluation Clients cibles

Contexte

Plusieurs entreprises ont prouv le besoin dune droguerie dans la ZI car ils en ont besoin pour les machines et quipements industriels quils utilisent.

Boutique ou surface de bricolage offrant des outils de travail et matriel Prsentation dentretien et de mnage. Possibilit doffrir en plus des services de gestion de l'ide dentretien des machine pour les entreprises. La boutique pourrait tre base Jbel Oust mais galement Bir Mchergua Besoins de formation - Entrepreneur : Gestion, commercial - Employs : Commercial, Technique Investissement de dpart - Local et amnagement : 80.000 DT Besoins de Cots mensuels financement - Achat de matriel : 10.000 DT - Charges de personnel et charges diverses : 5.000 DT Emplois 3-5 potentiels

51

Ide 10

Bureautique Entreprises Employs Global Intrt important manifest au cours des entretiens Pas particulirement important Potentiel moyen B to B Ce service nest pas encore disponible et peut tre utile beaucoup dentreprises

Evaluation Clients cibles Contexte

Prsentation Local offrant des services dimpression, de photocopie, scan, gestion de de l'ide document, vente de papier, enveloppes, etc. Besoins de formation - Entrepreneur : Gestion, commercial - Employs : Ralisation de travaux de bureautique, service

Investissement de dpart - Equipements : 2 PC, imprimerie numrique, 2 photocopies : 6000DT Besoins de Cots mensuels financement - Loyer bureau : 700 DT - Salaires employs : 1.000 DT Emplois potentiels Ide 11 3

Scurit Entreprises Employs Global Important (ou trs) pour 80% des dirigeants Important (ou trs) pour 83% des employs Fort potentiel B to B

Evaluation Clients cibles

Contexte

La scurit est lun des thmes qui proccupe le plus tant les employs que les cadres dentreprise.

Offrir un service de scurit prive la fois pour les entreprises et pour la scurit gnrale au sein de la ZI. Les gardiens pourraient provenir des Prsentation communauts voisines de manire crer des liens et un sens de de l'ide responsabilit entre communaut et ZI. Une mme entit pourrait offrir ce service dans les 2 ZI Besoins de formation - Entrepreneur : Management - Employs : Garde de scurit

52

Investissement de dpart - Chiens Besoins de - Tenues de travail financement - vhicule Cots mensuels - Salaires employs : 1.000 DT Emplois potentiels 7 : 3 en journe et 4 la nuit

Ide 12

Coursier / conciergerie Entreprises Employs Global Intrt important manifest au cours des entretiens Non concerns Potentiel moyen B to B

Evaluation Clients cibles Contexte

Il nexiste actuellement pas de service de coursier dans les ZI. Or, Les entreprises ont besoin de ce service pour envoyer recevoir des documents, des chantillons ou traiter des commandes urgentes. Entrepreneur muni dun scooter ou dune voiture recevant les plis de la part Prsentation des entreprises et assurant la livraison de courrier, lenvoi, la rception et le de l'ide suivi des colis et lettres en question. Possibilit d'offrir ces services partir de la mme entit pour les 2 ZI. Besoins de - Entrepreneur : Logistique, gestion formation Investissement de dpart - Scooter : 1.500 DT Besoins de Cots mensuels financement - Salaire grant (1) : 1000 DT - Salaire employs (1) : 500 DT Emplois 2-3 potentiels

Ide 14 Evaluation

Agence d'intrim Entreprises Employs Global Intrt moyen important manifest au cours des entretiens Pas particulirement important Potentiel Moyen

Clients cibles Contexte

B to B Le recrutement du personnel est un vrai problme dans la ZI Il faut penser implanter une agence qui permettrait de fournir les comptences dont ont besoin les entreprises.

Agence de recrutement / intrim qui viendrait en appuie aux entreprises Prsentation pour leur fournir des personnes ayant les comptences correspondantes au de l'ide profil recherch. Cette agence dintrim pourrait tre focalise sur les travailleurs des communauts environnantes, mais pas exclusivement.

53

Besoins de formation

- Entrepreneur : Gestion des ressources humaines

Investissement de dpart - Franchise : 20.000 DT Besoins de - Equipements : 3 PC, tel/fax : 5.000 DH financement Cots mensuels - Loyer bureau : 700 DT - Salaires Psychologue de travail + deux responsables dentretiens : 1500DT Emplois potentiels 3

4.2.2. Opportunits Mghira


Ide 1 Restauration Entreprises Employs Global Clients cibles Important et trs important pour 77% des dirigeants Important et trs important pour 94% des utilisateurs Fort potentiel B to C

Evaluation

2 restaurants existent actuellement mais ne correspondent pas entirement la demande. Un est trop cher (9 DT) lautre est mal situ, de mauvaise qualit Contexte et noffre pas la possibilit de se mettre table. Le nouveau centre de vie prvoit dj la cration de restaurants mais vu la taille de la ZI et la demande en rsultant, il existe un fort potentiel pour ce service. Lide est de crer des petits restaurants (plats prpars, sandwicherie, fast food) dans les principales artres de la ZI crant ainsi un service de proximit Prsentation pour chacune des 3 parties de la ZI. Au moins 3 restaurants peuvent tre de l'ide crs. Le problme dattribution et/ou de division de lots devrait tre rgl conjointement avec lAFI et le GMG Besoins de - Entrepreneur : Capacit de gestion formation - Employs : capacit oprationnelles, hygine

Investissement de dpart - Equipement et amnagement : 7.000 DT Besoins de Cots mensuels financement - Loyer : 1.500 DT - Personnel (5 employs) : 2500 DT - Charges diverses : 1.150 DT Emplois potentiels 3 5 par restaurant

54

Ide 2

Superette Entreprises Employs Global Important et trs important pour 64% des dirigeants Manque tangible d'offre de produits de dpannage Fort potentiel B to C Il nexiste actuellement aucune boutique qui vend des produits de dpannage. Cependant, cest un besoin latent pour les employs de ZI.

Evaluation Clients cibles Contexte

Prsentation Boutique vendant des produits alimentaire (boissons, fruit, lgumes), cartes de tlphone, journaux, matriel de bureau, et autre produits de premire de l'ide ncessit. Besoins de - Entrepreneur : Gestion, commercial formation - Employs : Commerciale Investissement de dpart Besoins de - Local et amnagement : 60.000 DT financement Cots mensuels - Charges de personnel et charges diverses : 2.000 DT Emplois potentiels 35

Ide 3

Transport Entreprises Employs Global Important et trs important pour 67% des dirigeants Important et trs important pour 89% des employs Fort potentiel B to B/C Il nexiste actuellement pas doffre de transports ni dans la ZI ni qui relie les arrts de transport publics les plus proches la ZI. Il serait envisageable de crer une navette entre la ZI et le terminus du Metro dEl Mourouj. Des dmarches avaient t entreprises dans ce sens par le GMG avec Transtu mais qui nont pas abouti.

Evaluation Clients cibles Contexte

Offrir un service de transport reliant les points de transport public les plus Prsentation proches aux endroits nvralgiques de la ZI. De mme il est envisageable de de l'ide fournir un service de transport au sein de la ZI ainsi quun service de taxi pour les entreprises.

Besoins de formation

- Entrepreneur : Gestion, commercial - Employs : Commerciale Investissement de dpart - Minibus : 35.000 DT Besoins de Cots mensuels financement - Salaires (1) : 500 DT - Essence : ND Emplois potentiels 3

55

Ide 5

Lavage et entretien de voitures Entreprises Employs Global Intrt moyen important manifest au cours des entretiens Pas particulirement important pour les employs (13%) Potentiel moyen B to B/C Il nexiste actuellement pas de station de lavag e dans la zone industrielle bien quun projet avait t prvu par un entrepreneur de la ZI. Celui-ci est aujourdhui en stand by. Or les dirigeants ont mis le besoin pour de tels services. Il existe cependant une offre proximit

Evaluation Clients cibles Contexte

La station de lavage peut tre utile pour les voitures des cadres ainsi que les voitures utilitaires/ camions des entreprises. Ceci pourrait tre complt par Prsentation un service dentretien offrant une srie de services de base tels que le de l'ide changement de lhuile, pneux, etc. Cette ide devrait tre approfondie par une tude de loffre existante dans les alentours de la ZI. Besoins de formation - Entrepreneur : gestion, service - Employs : capacit technique

Investissement de dpart - Local amnag : 80.000 DT Besoins de - Equipements : 4.000 DT financement Cots mensuels - Main duvre : 1.000 DT - Charges : 1.000 DT Emplois potentiels 3-5

Ide 6

Pharmacie et centre de soins Entreprises Employs Global Intrt important manifest au cours des entretiens Pas de commentaires particuliers Potentiel moyen B to B/C

Evaluation Clients cibles

Contexte

Dans la ZI il n ya pas de service de soin durgence ni de vente de mdicament.

Il sagirait dun petit centre de sant dans lequel seraient vendus des Prsentation mdicaments et qui compterai sur la prsence dune infirmire pour faire les de l'ide premiers soins et le relais avec les hpitaux de la rgion Besoins de formation - Entrepreneur : Gestion, pharmacie, medecine - Employs : Medecine, premiers soins, pharmacie

56

Investissement de dpart - Matriel mdical : xx ? - Amnagement local : 2.000 DT Besoins de Cots mensuels financement - Loyer local : 1.000 DT - Salaire pharmacien (1) : 1.000 DT - Salaire responsable/mdecin (1) : 1000 DT Emplois potentiels

Ide 8

Traiteur : livraison en entreprise Entreprises Employs Global Important (ou trs) pour 49% des dirigeants Important (ou trs) pour 85% des employs Fort potentiel B to B

Evaluation Clients cibles

Il y a un manque de services de restauration en gnrale dans cette ZI et il nexiste pas de service de livraison domicile. Or les entreprises ont prouv Contexte le besoin davoir un service de traiteur. Des socits comme Newrest peuvent offrir un service de restauration des employs mais exige la disponibilit de cuisine pour la prparation. Service de traiteur traditionnel livrant aux entreprises sandwichs, plats prpars, gteaux, boissons et jus pour les vnements ou runions. Prsentation Limplantation dune socit comme Newrest pourrait tre tudie en de l'ide considrant le potentiel de la ZI dans son ensemble. Dautres opportunits pourraient tre tudies en travaillant avec les communauts locales. Besoins de - Entrepreneur : capacit de gestion formation - Employs : capacits oprationnelles, hygine Investissement de dpart - Camion type Cady : 30.000 DT - Equipement de cuisine : 4.000 DT Cots mensuels Besoins de - Commercial / livreur : 500 DT financement - Salaire cuisinier : 500 DT - Salaire assistante : 500 DT - Matire premire : ?? - Local de prparation : ?? Emplois potentiels 3-5

Ide 9

Droguerie Entreprises Employs Global Intrt important manifest au cours des entretiens Pas particulirement important Potentiel moyen B to B Plusieurs entreprises ont prouv le besoin dune droguerie dans la ZI car ils en ont besoin pour les machines et quipements industriels quils utilisent.

Evaluation Clients cibles Contexte

57

Boutiques ou plus grande surface de bricolage (type Mr. Bricolage) offrant Prsentation des outils de travail et matriel dentretient et de mnage. Possibilit de grer de l'ide dy allier une offre de gestion dentretien des machines pour les entreprises. Besoins de formation - Entrepreneur : Gestion, commercial - Employs : Commercial, Technique

Investissement de dpart - Local et amnagement : 80.000 DT Besoins de Cots mensuels financement - Achat de matriel : 10.000 DT - Charges de personnel et charges diverses : 5.000 DT Emplois potentiels 3-5

Ide 10

Bureautique Entreprises Employs Global Intrt important manifest au cours des entretiens Pas particulirement important Potentiel moyen B to B Ce service nest pas encore disponible et peut tre utile beaucoup dentreprises. Les entreprises ne disposent pas dans les parages de boutique leur offrant la vente de ramettes de papiers, stylos, cartouches dencre, services de photocopie, etc.

Evaluation Clients cibles Contexte

Prsentation Local offrant des services dimpression, de photocopie, scan, gestion de de l'ide document et autres service lis. Besoins de formation - Entrepreneur : Gestion, commercial - Employs : Ralisation de travaux de bureautique, service

Investissement de dpart - Equipements : 2 PC, imprimerie numrique, 2 photocopies : 6000DT Besoins de Cots mensuels financement - Loyer bureau : 700 DT - Salaires employs : 1.000 DT Emplois 3 potentiels

Ide 11

Scurit Entreprises Employs Global Important (ou trs) pour 59% des dirigeants Important (ou trs) pour 75% des employs Fort potentiel B to B Il nexiste actuellement pas de socit de scurit sur la ZI bien que les risques de vols soient assez importants, et plus particulirement la nuit.

Evaluation Clients cibles Contexte

58

Offrir un service de scurit prive la fois pour les entreprises et pour la Prsentation scurit gnrale au sein de la ZI. Les gardiens pourraient provenir des de l'ide communauts voisines de manire crer des liens et un sens de responsabilit entre communaut et ZI. Besoins de formation - Entrepreneur : Management - Employs : Garde de scurit

Investissement de dpart - Chiens Besoins de - Tenues de travail financement - vhicule Cots mensuels - Salaires employs : 1.000 DT Emplois potentiels Ide 12 7 : 3 en journe et 4 la nuit

Coursier / conciergerie Entreprises Employs Global Intrt important manifest au cours des entretiens Pas particulirement important Potentiel moyen B to B

Evaluation Clients cibles

Il nexiste actuellement pas de service de coursier dans les ZI. Or, Les entreprises ont besoin de ce service pour envoyer recevoir des documents, Contexte des chantillons ou traiter des commandes urgentes, ce qui peut leur prendre habituellement beaucoup de temps si cela requiert de se rendre Tunis (demi journe pour un employ). Entrepreneur muni dun scooter ou dune voiture recevant les plis de la part Prsentation des entreprises et assurant lenvoie, la rception et le suivi des colis et lettres de l'ide en question. Besoins de formation - Entrepreneur : Logistique, gestion

Investissement de dpart - Scooter : 1.500 DT Besoins de Cots mensuels financement - Salaire grant (1) : 1000 DT - Salaire employs (1) : 500 DT

Emplois potentiels

2-3

Ide 14

Plateau Technique Entreprises Employs Global Intrt important manifest au cours des entretiens Pas important Potentiel moyen B to B Il existe un grand manque doffre en ce qui concerne des services de rparation urgente, quil sagisse de plomberie, lectricit, gestion de chauffage, climatisation, maintenance, etc.

Evaluation Clients cibles Contexte

59

Lide est de crer un plateau technique qui proposerait ces diffrents services aux entreprises, soit en offrant un service de dpannage ponctuel, Prsentation soit une collaboration long terme incluant la maintenance et rparation du de l'ide matriel. Une communication au sein de la ZI pourrait tre effectue pour appuyer le lancement de ce type dentreprise afin dassurer leur succs. Besoins de formation - Entrepreneur : Gestion, commercial, technique - Employs : service, technique Investissement de dpart - Local et amnagement : 60.000 DT - Equipements de bureau (1 PC, Tlphone, Faxe) : 1.000DT Besoins de Cots mensuels financement - Loyer : 700 DH - Responsable : 1.500 DT - Employs (techniciens) : 1.000 DT Emplois 2-3 potentiels

Ide 20

Usinage / Tournage Entreprises Employs Global Cas particulier de lentreprise SIMER

Evaluation Clients cibles

Potentiel moyen B to B

Il existe dj une entreprise dusinage et tournage dans la ZI de Mghira (entreprise SIMER) mais est actuellement au chmage technique faute de commandes. Le projet pourrait tre relanc notamment en crant un rseau Contexte avec les autres entreprises de la ZI ayant des besoins en matire de tourneur usinage de pices. Un support lexport pourrait galement tre contempl pour relancer lactivit de lentreprise. Relancer la production de cette entreprise de tournage en crant de la Prsentation demande au sein de la ZI ainsi qu lexport, ce qui pourrait gnrer un de l'ide emploi significatif (jusqu 40 selon lentrepreneur). Le concept pourrait tre tendu dautres entreprises en dveloppant une plateforme dinformation

Besoins de formation

sur les besoins des entreprises afin dtudier si cette demande peut tre satisfaite au sein mme de la ZI et ainsi crer des synergies entre les entreprises. - Entrepreneur : Existe dj et possde les comptences requises - Employs: technique (gr par entrepreuneur)

Investissement de dpart Besoins de - Prospection : 10.000 DT financement Cots mensuels Emplois potentiels 12 - 40

60

4.3. Conclusion et prochaines tapes 4.3.1. Principaux rsultats de ltude de diagnostic


La conduite du diagnostic du potentiel de cration de services dans les Zones Industrielles de Jbel El Ouest/Bir Mchergua et Mghira a permis daboutir un certains nombres de conclusions fondamentales pour le dveloppement futur du projet de cration de services tant au niveau de la demande que de loffre. (i) Besoins de service Bien que comptant parmi les Zones Industrielles les plus dynamiques de Tunisie et disposant de GMG oprationnels et actifs, les ZI de Jbel El Ouest/Bir Mchergua et Mghira se heurtent un dficit grave en matire doffre de services qui constitue un frein important au dveloppement de la ZI et la croissance des entreprises sy installant. Loffre de service crer en tout premier lieu est une offre visant couvrir les besoins de premire ncessit qui sont les fondamentaux indispensables au bon fonctionnement dune ZI. Ceux-ci incluent une offre permettant aux employs et cadres de se restaurer, des services permettant de les acheminer et depuis la zone et enfin garantir la scurit des personnels de la Zone tant le jour que la nuit. Ces services fondamentaux pour les personnels devraient aussi tre complts par une srie de services de premire ncessit pour le bon fonctionnement des entreprises qui incluent une offre en matire dapprovisionnement courant (bureautique, petits matriels de nettoyage ou bricolage, quincaillerie, etc.) et des services de maintenance et rparation (plombiers, carreleurs, techniciens du froid, chauffagistes, informaticiens, etc.). (ii) Offre potentielle La premire srie dentretiens tenus auprs des institutions locales et entreprises semblent indiquer un potentiel limit des communauts environnantes, tant Jbel El Ouest/Bir Mchergua qu Mghira. En consquence, il apparait important de ne pas se limiter aux communauts environnantes pour la cration doffre de services et dtendre le primtre de la recherche dentrepreneurs dautres dlgations. Par ailleurs, la cration rapide de services et demploi ne pourra tre satisfaite uniquement par de nouveaux entrepreneurs. En effet, nombre de services pourront

tre couverts par des entreprises existantes qui, pour peu quelles soient identifies et appuyes dans le cadre du prsent projet, pourront rpondre cette demande rapidement tout en crant de lemploi niveau local pour les communauts.

4.3.2. Prochaines tapes


La phase de diagnostic du potentiel des zones industrielles a permis de confirmer lexistence dun fort potentiel de cration de services et demplois lis et identifier une large gamme possible dopportunits daffaires crer. Il sagit prsent de co nvertir ces ides en ralit. Pour ce faire, la phase deux du projet sera consacre enrichir, valuer et valider les diffrentes opportunits retenues, en collaboration avec les diffrents acteurs et parties prenantes des deux zones industrielles, dans une vritable logique de partenariat, pour parvenir laborer la stratgie de cration de services qui sera mise en uvre lors de la troisime phase du projet. Les prochaines tapes du projet seront organises comme suit :

61

4.3.3. Cadre pour le dveloppement des plans daffaires


La phase du diagnostic donn lieu lidentification dune liste exhaustive de services pouvant rpondre aux besoins des employs et entreprises dans les zones industrielles analyses. Lors de la phase suivante (2 & 3), une srie dactivits seront ralises permettant didentifier lesquels sont les plus viables et ont la plus grande probabilit de russite parmi les services potentiels. Pour cela, et suite lidentification des services les plus porteurs et la validation avec les parties prenantes, sera ralis un modle daffaires ayant comme but de profiler de manire approfondie les services les plus intressants et identifier les dfis et opportunits en rsultant. 62 En ce qui concerne la rdaction du plan daffaire, nous avo ns class les lments prendre en compte en deux parties, la partie propre au projet en soi et la partie commune tous les plans daffaires. Dans un premier temps il sagit de rflchir en dtail un certain nombre de questions essentielles la russite du projet. Ces considrations sont les suivantes : Lanalyse de potentiel dans le contexte local Principaux dfis et solutions pour y rpondre La stratgie didentification des entrepreneurs Possibilits de financement dans le contexte local Partenaires pour le soutien et accompagnement des entrepreneurs Ensuite, il sagit dintgrer les rponses ces questions dans un plan daffaires qui reprenne tous les lments dun modle daffaires. Pour cette activit, nous nous appuierons sur loutil canevas de plan daffaires dvelopp par Alexander Osterwelder. Cet outil reprend de manire visuelle et interactive les principaux aspects dun plan daffaires. Chaque modle daffaires sera dtaill selon les 9 parties essentielles du plan daffaires : Segments de clientle : Dfinition des principaux segments de clientle viss. Le premier niveau de cette diffrentiation reprendrait la classification existante (B to B, B to B/C, B to C et B to B spcialis. Ensuite, sera prcis pour chaque service, les segments cibles viss. Proposition de valeur : Dtail et conceptualisation des diffrents produits et services offert par ide. Il est important de noter que chaque ide daffaire qui sera retenue pourra rpondre plusieurs besoins en offrant plusieurs services, tous ces lments seront repris dans cette partie. Canaux de distribution : les canaux sont les diffrents moyens mis en place pour commercialiser les produits/services en question. Selon lide daffaires, il peut y avoir un unique canal ou une combinaison de canaux, par exemples la vente en magasin, la vente emporter, la vente domicile, la vente distance, etc. Relation clientle : cette partie prend en compte les possibilits au niveau de la relation avec les clients, qui peut tre personnalise, ou automatise selon les caractristique et priorits de lentreprise. Sources de revenus : il sagit dans cette partie de dfinir de manire prcise quelles vont tre les sources de revenus et comment ces dernires vont tre grs. Cela

peut aller de solutions videntes comme dans le cas dun restaurant des solutions plus complexes, qui ncessitent une mise en place plus rflchie par exemple pour la gestion de dchets. Ressources principales : cette partie concerne toutes les ressources ncessaires la mise en place du plan daffaires. Les ressources peuvent tre de plusieurs type, selon la nature de lactivit : financires, physiques, intellectuelles, humaines Activits principales : prsentation de lactivit centrale de lentreprise 63 Partenaires principaux : Lidentification et la gestion pertinente des relations avec les partenaires seront sans aucun doute un facteur cls de russite des initiatives proposes. La rflexion sur cet aspect permettra aux entreprises de pouvoir sappuyer sur les structures existantes ainsi que doptimiser la cration de valeur Structure de couts : Cette partie reprend le dtail des couts induits dans la mise en place et la gestion de lactivit. Certains couts seront induits par les lments suivants : ressources, activits partenariats, etc. Dun point de vue visuel, cette mthode sappuie sur des schmas permettant, non seulement daffiner un plan daffaires et de sassurer que les lments principaux ont t considrs, mais aussi de voir les flux et niveaux dinteraction entre chaque concept du plan daffaires. Cette technique a fait ses preuves et est actuellement une des principales mthodologies utiliss lors de la cration dune entreprise.

64

La finalit de cet exercice est davoir un plan daffaire reprenant en dtail les lments prsents ci-avant de manire mettre en uvre un plan daction et de suivi pour chaque service qui sera finalement valid. Cet outil, qui nest pas statique, comporte de nombreux avantages, en premier lieu une vision complte des considrations essentielles pour la russite dun modle daffaires, deuximement un exercice thorique qui permet de prvoir les limitations pratiques avant la mise en uvre du projet et dernirement un cadre facile ajuster selon lvolution de la ralit du march.

Annexes
Annexe 1: Rpartition des entreprises industrielles (gouvernorat de Zaghouan) I.M.E*
dlgation Zaghouan Bir Mchergua El Fahs Ennadhour Saouaf Zriba TOTAL 2010 17 32 14 4 _ 9 76 2009 19 29 14 4 _ 7 73 2008 8 28 11 3 _ 7 67

I.T.H**
2010 19 5 10 8 1 3 46 2009 14 5 8 5 1 3 36 2008 18 5 7 5 1 1 37

Entreprises industrielles
2010 67 106 37 29 3 43 285 2009 67 101 33 23 3 34 261 2008 74 98 28 23 3 31 257

65

Source : Commissariat gnral au dveloppement rgional (2010)

*I.M.E : Industrie Mcanique et Electrique

** I.T.H : Industrie du Textile et de lhabillement

Annexe 2: Rpartition des entreprises industrielles employant 10 ouvriers et plus par dlgation (en 2010) (gouvernorat de Zaghouan)
Total ITH 19 3 5 10 8 1 46 IME 17 9 32 14 4 76

Zaghouan Ez-Zeriba Bir Mchergua El Fahs En-Nadhour Saouaf Total Gouvernorat

67 43 106 37 29 3 285

Source : Commissariat gnral au dpeuplement rgional (2010)

Annexe 3: Rpartition des employs des entreprises industrielles employant 10 ouvriers et plus par dlgation (en 2010) (gouvernorat de Zaghouan)
Total ITH 1222 3627 6355 4298 2234 206 23183 IME 1666 1783 1779 2533 255 8016

Zaghouan Ez-Zeriba Bir Mchergua El Fahs En-Nadhour Saouaf Total Gouvernorat


Source : Commissariat gnral au dpeuplement rgional (2010)

5194 3627 6355 5178 2234 206 19662

Annexe 4: Incitations fiscales et financires pour les zones de dveloppement rgional du 1er groupe
zones de dveloppement rgional du 1er Groupe : Prime d'investissement : 8% de l'investissement global, fonds de roulement exclu avec un plafond de 320 000 DT. Prime au titre de la participation de l'Etat aux dpenses d'infrastructure : 25% des montants engags par l'entreprise. Prise en charge de la cotisation patronale au rgime lgal de la scurit sociale (CNSS): la prise en charge par l'Etat d'une quote-part de cette contribution pendant les cinq premires annes partir de la date d'entre en activit effective fixe comme suit : Anne concerne par la prise en charge par l'Etat Premire anne Deuxime anne Troisime arme Quatrime anne Cinquime anne Quote-part de la prise en charge par l'Etat 100% 80% 60% 40% 20%

66

Pour les services lis la culture: cration d'entreprise de thtre : 8% du cot du projet hors cot du terrain. Pour les services lis aux loisirs: (- Parcs de loisirs pour la famille et l'enfant - Centres de rsidence et de camping - Parcs de loisirs) : 15% du cot du projet hors cot du terrain.

Annexe 5: Rpartition des Entreprises Industrielles dans le gouvernorat de Ben Arous


I.M.E Dlgation Ben Arous Rads Hammam Lif Mornag Mhmadia Ezzahra Mgrine Mourouj Boumhel Hammam Chot Nouvelle mdinia Fouchana Total 2010 31 16 _ 1 _ 6 32 3 3 5 18 25 34 2009 34 17 _ 1 _ 6 38 3 6 19 27 30 181 2008 36 15 _ _ 6 45 3 7 19 28 22 181 2010 24 3 _ 2 _ 8 27 5 7 12 8 16 112 I.T.H 2009 25 3 _ 5 2 7 24 5 9 11 8 16 115 2008 25 4 1 4 1 6 29 5 8 10 9 17 119 Total entreprises industrielles 2010 99 38 1 20 11 26 108 12 22 47 55 120 559 2009 105 41 1 23 13 28 116 12 24 48 55 112 578 2008 112 40 3 21 9 25 137 15 23 48 58 93 584

Source : Commissariat gnral au dpeuplement rgional (2010)

Annexe 6: Guide d'entretien semi directif pour l'analyse qualitative

GIZ- ReCapZI Projet de cration de services dans les Zones Industrielles Tunisiennes
Thme 1 : Description de lorganisation 1) Pouvez-vous nous prsenter brivement votre entreprise (secteur dactivit, nombre demploys, Chiffre dAffaires etc) ? 67 2) Comment jugez- vous votre situation actuelle aprs la rvolution (phase dexpansion ou de rcession) ? Thme 2 : Contexte de lentreprise et problmes rencontrs : 1) Quels sont les principaux problmes rencontrs dans la ZI ? 2) Quels sont les problmes majeurs rencontrs au niveau de la gestion des employs au niveau de lentreprise ? 3) Quels sont les problmes majeurs rencontrs au niveau de la relation avec vos fournisseurs ? 4) En somme, quels sont les principaux problmes qui entravent le dveloppement de vos activits ? Thme 3 : Principaux besoins de services non couverts . 1) Pouvez-vous nous indiquer le degr dimportance des services suivants pour vous : 1 : Pas du tout important, 2 : Peu important, 3 : Neutre, 4 : Important, 5 : Trs important. 1 Caf Restauration (restaurant, fast food, etc.) Traiteur, services de restauration dans lentreprise Superette Service bancaire Garderie Centres de loisir Services de transport de marchandises Services de transport de personnels Services de Scurit pour lentreprise Services de Scurit pour la zone industrielle Mcaniciens Plombiers 2 3 4 5

Carreleurs Services de jardinage et entretien Service de nettoyage Service de gestion de dchets Vtements et tenues de travail Entretien et maintenance informatique Autre. Prciser: 68 2) Pourriez-vous nous indiquer les trois services non couverts dans la ZI qui vous font le plus dfaut aujourdhui ? (par ordre dcroissant) 3) Etes-vous prt cooprer pour aider la cration et la prennit des socits qui vous aideront satisfaire vos attentes en termes de service ? Thme 4 : Service et partenariat : 1) Quels sont, selon vous, les partenaires potentiels pour un tel projet ? 2) Quelle est, selon vous, la dmarche la plus adapte pour assurer le succs dun tel projet (programmes de soutien) ?

Annexe 7: Entreprises rencontres Jbel El Ouest et Bir Mchergua ADIVAN; Atlas agricole; Bonna Bton; Carthage industria; Elmawsir; FABMECA; FONDO; Gandoz Industrie; GMT; Ideal Beton; Kasa; L.A.D.; LAD; LTH Tetra Hygine; Marberie les Berge du Lac; Medialak; Oil lybia Jbel El Ouest; PALMA; Phoenix mecano Telecom; POLYMERES; Renda Consulting; Socit Mohmaed Oil; SOGECA; Sosa Proc; Station Thermale; Teriak; Tout Alu; Univer; UPSA; UthiNa; Vignati Tunisie. Annexe 8: Entreprises rencontres Mghira Air liquide; Alpha Technology; Aromatech; BIAT; Biodex; Climat Service; Essania; Goconseils; Isolmax; JMS Flexibles; Laporte; LINDE; Maghreb Transmission; Mc Prokim; MCW; Michaud Tunisie; Nordic Machinery Volvo; Pc Emballage; Perpplastic; Polyflex; Queen; SACNO Dindik; Salottitalia; Scopia; Sicilferro IT Maghrebine; Socit l'abarasif industriel; SOTEB; Sovep; SPM; TECALU.

69

Annexe 9: Besoin de services selon les responsables des entreprises de la ZI de Jbel Ouest/Bir Mchergua

Loisirs Transp. Marchandises Transp. Personnel Scurit entreprise

70

Pas important du tout Pas important Moyennement important Important Trs important

5 1 3 2 0 19 6 18 3 8 2 5 5 6 6 11 7 7 13 17% 3% 10% 7% 0% 63% 20% 60% 10% 27% 7% 17% 17% 20% 20% 37% 23% 23% 43% 1 1 3 0 0 0 1 4 1 2 1 1 1 0 2 1 1 3 1 3% 3% 10% 0% 0% 0% 3% 13% 3% 7% 3% 3% 3% 0% 7% 3% 3% 10% 3% 4 4 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 2 3 0 0 0 13% 13% 3% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 7% 7% 10% 0% 0% 0% 1 0 2 5 0 2 3 2 1 1 0 2 2 1 0 1 0 1 2 3% 0% 7% 17% 0% 7% 10% 7% 3% 3% 0% 7% 7% 3% 0% 3% 0% 3% 7% 19 24 21 23 30 9 17 5 24 18 25 21 21 20 19 13 21 18 14 63% 80% 70% 77% 100% 30% 57% 17% 80% 60% 83% 70% 70% 67% 63% 43% 70% 60% 47%

Nettoyage Gestion des dchets Vtements et uniformes Maintenance informatique

Restauration

Mcaniciens

Scurit ZI

Carreleurs

Plombiers

Jardinage

Superette

Garderie

Traiteur

Banque

Caf

Annexe 10: Besoins de services selon les responsables des entreprises de la ZI de Mghira
Transp. Marchandises Transp. Personnel Scurit entreprise Vtements et uniformes
21 54% 1 3% 5 13% 4 10% 7 18%

Pas important du tout

19 3 8% 3 8% 6 8

5 1 3 4 26

11 4 5 3 16

9 2 5% 3 8% 7 18

35 1 3% 1 3% 1 3% 0

26 2 5% 3 2 6

24 2 5% 5 4 3 8%

30 2 5% 2 3 8% 2

5 3 8% 5 1 3% 25

19 2 5% 8 2 8

9 2 5% 5 5 18

26 0 0% 5 3 8% 5

25 1 3% 2 5% 3 8

27 0 0% 2 5% 4 5

28 2 5% 1 3% 4 3 8%

31 1 3% 0 0% 4 3

29 1 3% 1 3% 4 4

49% 13% 28% 23% 90% 67% 62% 77% 13% 49% 23% 67% 64% 69% 72% 79% 74% 3% 10% 8% 13%

71

Pas important Moyennement important Important Trs important

8% 13% 5% 10%

5% 13% 21% 13% 13% 5% 13%

15% 10%

8% 18%

8% 10% 10% 10% 10% 8% 10%

21% 67% 41% 46%

0% 15%

5% 64% 21% 46% 13% 21% 13%

Maintenance informatique
30 77% 2 5% 1 3% 4 10% 2 5%

Restauration

Mcaniciens

Gestion des dchets

Scurit ZI

Nettoyage

Plombiers

Carreleurs

Jardinage

Superette

Garderie

Traiteur

Banque

Loisirs

Caf

Annexe 11: Questionnaire de l'enqute quantitative 1) Quels sont les services manquant dont vous avez le plus besoin dans la Zone Industrielle? Veuillez indiquer le degr dimportance pour chacune des propositions suivantes (1 : Pas du tout important, 2 : Peu important : 3 : Neutre : 4 : Important, 5 : Trs important) 1 2 3 Transport au lieu de travail Commentaires : Caf Commentaires : Restauration sur la ZI (fast food, restaurant) Commentaires : Traiteur, services de restauration dans lentreprise Commentaires : Station de lavage pour les voitures Commentaires : Services de Scurit dans la ZI Commentaires : Services bancaires Commentaires : Centres de loisir (salle de sport, activits artistiques, etc.) Commentaires : Cyber caf Commentaires : Commerces (cartes tlphoniques, journaux, cigarettes, etc.) Commentaires : Garderie Commentaires : Autre. Prciser: 2) Quels sont parmi les services cits ci-dessus ceux qui vous obligent quitter votre zone industrielle pendant les heures de travail? 3) Nom de la socit : 4) Age : ans] [18 25 ans] Type dactivit [26 35 ans] Zone Industrielle : [36 45 ans] [46 60

72

5) Sexe : 6) Nombre denfants : et plus]

Homme Aucun

Femme [1 3] [4 5] [6

7) Distance par rapport au lieu de travail : 8) Est-ce qu'il vous arrive de travailler de nuit 73 9) Salaire mensuel brut en DT: 800] [Moins de 300] oui [300-500] non [500-800] [plus que

Annexe 12: Notation des services Jbel El Ouest/Bir Mchergua


Service/Notatio n Transport Caf Restauration Traiteur Station de lavage Scurit Services bancaire Loisir Cyber caf Commerce Garderie Pas du tout important 6,60% 5,80% 0,00% 4,10% 57,00% 8,30% 22,20% 55,40% 52,10% 7,40% 83,50% Peu important 0,80% 9,10% 0,80% 1,70% 14,90% 5,00% 11,70% 14,00% 23,10% 5,80% 5,80% Neutre 0,80% 33,90% 5,00% 6,60% 10,70% 6,60% 28,90% 17,40% 10,70% 7,40% 7,40% Importan t 16,50% 35,50% 32% 24,00% 9,10% 19,80% 22,20% 9,10% 9,10% 28,90% 1,70% Trs important 75,20% 16% 62,20% 63,60% 8,30% 60,30% 13,90% 4,10% 5,00% 21,50% 0,80%

Annexe 13: Besoins de services couvrir Jbel El Ouest/Bir Mchergua


90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Pas du tout important Peu important Neutre Important Trs important

Annexe 14: Notation des services Mghira


Service/Notation Transport Caf Restauration Traiteur Station de lavage Scurit Services bancaire Loisir Cyber caf Commerce Garderie Pas du important 1,10% 6,70% 1,10% 3,90% 72,20% 6,70% 22,20% 69,40% 68,30% 3,10% 81,70% tout Peu important 1,10% 19,40% 0,60% 2,20% 7,20% 1,10% 11,70% 14,40% 11,70% 1,10% 4,40% Neutre 8,90% 37,20% 3,90% 6,70% 7,80% 6,70% 28,90% 8,90% 8,30% 31,10% 9,40% Important 25,00% 20,60% 30% 28,30% 5,60% 17,80% 22,20% 4,40% 6,10% 27,20% 1,70% Trs important 63,90% 15% 64,40% 57,80% 7,20% 67,80% 13,90% 1,70% 5,00% 36,70% 2,20%

74

Annexe 15: Besoins de services couvrir Mghira


90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Pas du tout important Peu important Neutre Important Trs important

Annexe 16: Structure de la population par ge dans le gouvernorat de Zaghouan


0-4 ans 7.6 8.3 8.9 7.8 10.2 8.0 5-9 ans 7.8 8.1 8.1 7.5 10.9 9.6 10-14 ans 9.2 10.3 9.6 9.3 12.0 11.6 15-19 ans 10.3 11.2 10.4 10.8 11.3 12.2 20-29 ans 18.5 19.1 20.1 20.0 18.4 18.8 30-39 ans 15.6 14.9 15.6 14.5 13.0 13.0 40-49 ans 13.4 11.7 11.9 11.6 9.5 10.1 50-59 ans 7.6 7.1 6.7 7.6 5.7 6.7 60 ans et plus 9.8 9.3 8.6 10.8 9.0 10.1

Zaghouan Ez-Zeriba Bir Mchergua El Fahs En-Nadhour Saouaf

Total Gouvernorat

8.4

8.5

10.1

10.9

19.2

14.6

11.6

7.0

9.8

Annexe 17: Rpartition de la population active (15 ans et plus) par secteurs dactivits dans le gouvernorat de Zaghouan
Agric, Fort et pche industries manufact Mine et Energie Construction et travaux publics Com merce Transpo rt et commu nication s 568 259 225 648 189 78 1967 Adminis tration et ducatio n 1090 439 378 997 365 142 3411 Autres services Secteur non dclar Total

Zaghouan

1362 1920 1313 2637 1598 1258 10088

2966 1953 2343 3703 867 380 12212

166 33 25 82 20 4 330

1166 876 481 1379 1318 755 5975

660 300 314 1134 460 143 3011

2852 965 795 1969 994 451 8026

101 48 67 154 94 39 503

10931 6793 5941 12703 5905 3250 45523

75

Ez-Zeriba Bir Mchergua El Fahs EnNadhour Saouaf Total Gouvernorat

Source : Institut National de la Statistique (RGPH 2004