INSCRIPCIN DE VALORES EN RUEDA DE BOLSA DE LA BOLSA DE VALORES DE LIMA

Los requisitos para el listado de bonos en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) se encuentran establecidos en el Reglamento de Inscripcin y Exclusin de Valores Mobiliarios en la Rueda de Bolsa de la BVL - Resolucin CONASEV N 125-98-EF/94.10.

Requisitos para el trmite de Listado de Instrumentos de Deuda en la BVL

1. Original de la solicitud de listado dirigida a la Gerencia General, debidamente suscrita por la(s) persona(s) autorizada(s). Formato opcional (solicitud de listado de Bonos art 5) 2. Copia simple del acta del rgano competente de la sociedad en la que se acuerde: Incorporar los valores a la negociacin burstil. Someterse a las normas y disposiciones de la BVL. La designacin del Representante Burstil que ser la persona (domiciliada en el Per) que represente a la empresa emisora ante la BVL y CONASEV durante la vigencia del listado de los valores. La poltica de dividendos (de conformidad con el artculo 85 del TUO de la Ley del Mercado de Valores). Los poderes de la persona facultada para solicitar el trmite de listado ante la BVL. 3. Copia simple del Acta de Sesin de Directorio en la que se acuerde: La Informacin sobre los principios de Buen Gobierno Corporativo. Las Normas Internas de Conducta 4. EE.FF. Auditados (en original) y las Memorias Anuales, correspondientes a los dos ltimos ejercicios econmicos. 5. Estados Financieros Consolidados Auditados (en original) correspondiente a los dos ltimos ejercicios, de ser el caso (de no consolidar informacin financiera debern indicarlo mediante una declaracin jurada suscrita por el representante legal de la empresa). 6. EE.FF. No Auditados al trimestre anterior a la fecha de la solicitud (originales suscritos por Contador Pblico Colegiado y el Representante Legal de la empresa), los que debern incluir lo siguiente: Balance General, Estado de Ganancias y Prdidas, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Notas a los Estados Financieros y Informe de Gerencia (la que debe incluir: la Declaracin de Responsabilidad y el Anlisis y Discusin de la Gerencia). 7. Copia simple de la partida registral actualizada correspondiente a la emisora, expedida por el Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral respectiva. 8. Copia simple del Testimonio de la Escritura Pblica de Constitucin y del Testimonio de la Escritura Pblica de Adecuacin de Estatutos a la nueva Ley General de Sociedades (Ley N 26887), si fuese el caso.

9. Ejemplar actualizado del Estatuto Social suscrito (y sellado) por el Gerente General de la empresa, el cual deber incluir todas las modificaciones realizadas y que se encuentran inscritas a la fecha en que se efecta la solicitud. 10. Se deber informar si existen o no modificaciones estatutarias pendientes de inscripcin al momento de iniciar el trmite y, de ser este caso, se debern remitir las copias certificadas por Notario de las Actas en donde consten dichos acuerdos, as como la copia simple de la solicitud de ingreso en RRPPP del ttulo correspondiente (de no existir modificaciones pendiente de inscripcin debern declararlo expresamente). 11. Verificacin de las condiciones para que los valores puedan estar representados por anotaciones en cuenta, a fin de poder suscribir el contrato con CAVALI S.A. ICLV. 12. Dos ejemplares (en original) del Contrato de Servicio con Emisores y del Anexo I Caractersticas de la Emisin Instrumentos de Renta Fija a suscribirse con CAVALI S.A. ICLV (se deber adjuntar copia simple de los poderes de las personas facultadas de la empresa para suscribir el contrato, acompaando su inscripcin en Registros Pblicos). Los formatos correspondientes sern proporcionados por la Bolsa. Formato obligatorio (Contrato de Servicio con Emisores y Anexo I Caractersticas de la emisin de IDeuda) 13. Copia simple del Testimonio de la Escritura Pblica, el contrato de emisin o instrumento legal equivalente, segn sea el caso, donde se encuentren las condiciones o caractersticas de los valores a listar (Si los valores que se desean listar son Bonos, se deber presentar la Escritura Pblica correspondiente con la intervencin del Representante de los Obligacionistas). 14. Informe de Clasificacin de riesgo de los valores, emitido por dos empresas clasificadoras de riesgos. 15. Copia simple del formulario conteniendo la informacin sobre el Grupo Econmico, de conformidad con lo establecido en el artculo 10 del Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculacin y Grupo Econmico (Resolucin CONASEV N 090-2005EF/94.10, modificado por Res. CONASEV N 016-2007-EF/94.10). Formulario obligatorio (Formulario Grupo Econmico) 16. Relacin de los accionistas que representen una participacin superior al cinco porciento (5%) del capital social (indicando el porcentaje de tenencia por clase de accin), as como de los Directores y de la Plana Gerencial de la sociedad (indicando los cargos respectivos). 17. Informe de la compaa, indicando los principales negocios de la sociedad, proyectos y aquellos aspectos que su Directorio considere oportunos por su relevancia para los inversionistas. En dicho documento se deber informar sobre los dividendos y derechos o beneficios acordados que se encuentren pendientes de entrega, de ser el caso. Al respecto deber precisarse los montos y/o porcentajes, fecha de adopcin del acuerdo, etc. 18. Ejemplar de las Normas Internas de Conducta elaboradas y aprobadas de conformidad con el Reglamento de Hechos de Importancia, Informacin Reservada y Otras Comunicaciones (R. CONASEV N 107-2002-EF/94.10). Formato opcional (Manual de Normas Internas de Conducta) 19. Copia simple de la Informacin sobre el cumplimiento de los principios de buen gobierno corporativo para las sociedades peruanas, debidamente aprobada por el Directorio, elaborado respecto al ejercicio anterior al inicio del trmite de listado (Resolucin CONASEV N 140-2005-EF/94.11). Formulario obligatorio (Informacin sobre Principios de BGC)

20. Copia del Contrato de Servicio de Certificacin Digital suscrito con la Entidad de Registro o Certificacin debidamente acreditada, de acuerdo a las disposiciones de la R. CONASEV N 11-2004-EF/94.10. 21. Copia simple del recibo de pago y/o depsito a favor de CONASEV por concepto del derecho a trmite. 22. Copia simple de la Resolucin de CONASEV aprobando la emisin correspondiente.