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COMMISSION BANCAIRE DE LAFRIQUE CENTRALE

ARCHITECTURE DE LA TARIFICATION DES SERVICES BANCAIRES DANS LA CEMAC

Secrtariat Gnral

Mai-JUIN 2011

Introduction
La Commission Bancaire conduit annuellement, depuis 2006, une mission sur les cots des services bancaires. Lobjet de cette revue consiste premirement sassurer que les banques procdent laffichage intgral des conditions de banque dans toutes leurs agences. Celles-ci doivent tre visibles et mises jour. La mission sassure ensuite du respect par les banques des dispositions rglementaires concernant la rglementation des changes. Celle-ci impose aux banques une commission de transfert maximale de 0,25 % pour les transferts effectus dans la CEMAC et 0,50 % pour les oprations hors de la CEMAC. En outre, elle limite la commission prleve lors des oprations de change manuel 4 % pour les billets de la Zone Franc et 10 % pour les autres devises. Enfin, la mission procde la dtermination du cot effectif moyen des diffrents crdits consentis durant lanne coule ainsi qu la dtermination de la marge dintermdiation moyenne dgage par chaque banque. Sur la base des conclusions des prcdentes enqutes, la Banque des Etats de lAfrique Centrale (BEAC) avait procd en 2008 la suppression du Taux Dbiteur Maximum (TDM) et avait recommand aux banques de supprimer les frais de tenue de compte sur les comptes vue des particuliers. La premire mesure qui a permis de libraliser la politique des taux dans la Communaut Economique et Montaire de lAfrique Centrale (CEMAC) na pas t suivie de mesures daccompagnement visant notamment protger les consommateurs les plus vulnrables. Ainsi, une rflexion impulse par le Comit de Politique Montaire (CPM) a t amorce dans les diffrents pays de la CEMAC pour permettre dadopter une approche communautaire de dtermination dun Taux Effectif Global (TEG) des diffrents crdits consentis la clientle et dun taux dusure calcul priodiquement dans chaque pays sur la base des historiques des TEG pralablement dtermins. Un sminaire a du reste t organis sur ce sujet le 22 juillet 2010 Douala. Prenant connaissance du rapport de ltude portant sur les volutions constates en 2009, la Commission Bancaire, runie en session ordinaire le 20 juillet 2010, avait particulirement : attir lattention de trois banques (Banque Agricole et Commerciale, Banque Congolaise de lHabitat et Banque Sahelo-Saharienne pour lInvestissement en Centrafrique) qui continuaient de prlever les frais de tenue de compte sur les comptes de chques des particuliers sur lillgalit de ces transactions ; attir lattention de la Banque Congolaise de lHabitat pour non respect du seuil prlever en matire de commission de transfert dans la CEMAC ;

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invit les banques prendre les dispositions ncessaires pour amliorer leur systme dinformation afin que tous les frais rattachs aux diffrents crdits, notamment les frais dassurance, soient facilement identifiables ; invit les banques mettre jour rgulirement leurs conditions de banque et de veiller ce que les conditions rellement appliques correspondent effectivement aux conditions affiches.

Ltude mene au titre de lanne 2010 sest droule du 11 avril au 20 mai 2011 dans toutes les banques implantes dans la CEMAC. Le prsent rapport rend compte des rsultats obtenus. Ainsi, aprs quelques rappels mthodologiques (1), le rapport fait le point sur les constats lis laffichage des conditions de banque et la suppression des frais de tenue de compte chez les particuliers (2) puis retrace lvolution de la tarification des services bancaires dans la CEMAC entre 2009 et 2010 (3) et sachve par les quelques recommandations (4).
1.

Rappels mthodologiques

Comme lanne prcdente, lvaluation de la tarification des crdits sappuie sur lapproche du Taux Effectif Global (TEG). En rappel, le TEG est le taux qui galise la valeur actuelle du crdit (capital emprunt diminu des frais et commissions prleves la mise en place du prt) de la somme des flux de remboursements futurs (prise en compte de la dure du prt et des mensualits de remboursement). Il est donn par la formule ci-aprs :

En considrant un engagement contractuel dont les fonds sont dbloqus en m versements dun montant dk indics par k, aux priodes tk, et rembours en n annuits de montant rp, aux priodes tp, pour lchance de rang p. Les remboursements comprennent : le remboursement du capital, le paiement des intrts, le paiement des frais de dossiers et commissions, le paiement des frais dassurance, le paiement des taxes sur les commissions et frais, les frais denregistrements, de constitution des garanties, etc... Le bnficiaire du crdit doit sacquitter la mise en place des frais de dossiers et commissions et les frais denregistrement et de constitution des garanties. Les frais dassurance peuvent-tre pays la mise en place ou mensuellement. Le TEG moyen est alors obtenu par banque et pour chaque type de crdit ou de catgorie de bnficiaires en calculant une moyenne pondre par lencours total des crdits octroys sur la priode.

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Les 43 banques en activit dans la CEMAC au 31 dcembre 2010 ont fourni, grce des requtes informatiques bien dfinies et qui leur avaient pralablement t adresses, lensemble des lignes de crdits mises en place en 2009 et en 2010.
2.

Affichage des conditions de banque et frais de tenue de compte

Concernant laffichage des conditions de banque, lenqute a constat que cette diligence est observe par la plupart des banques. Toutefois, dans certains cas, ces conditions ne refltent pas toujours les donnes reprises dans le systme dinformation de ltablissement de crdit. Ce constat a t observ dans bon nombre de banques. Dans dautres cas, laffichage nest pas correctement visible dans les espaces ddis laccueil de la clientle. Cest le cas de La Congolaise de banque (LCB), de la Socit Gnrale du Tchad (SGT) et de lUnion Gabonaise de Banque (UGB). En outre, la complexit et la plthore de linformation tarifaire fait parfois obstacle sa bonne comprhension par la clientle. Dans ces conditions, linstauration dune liste-type des conditions de banque serait envisageable. Par ailleurs, le principe des dates de valeur, mis en place pour tenir compte des dlais de traitement des oprations bancaires, est diversement appliqu par les banques de la CEMAC. Avec la disparition de la notion de place bancaire dans la zone conscutive linstauration du SYSTAC/SYGMA, le principe des dates de valeur, qui impacte la tarification des services bancaires, ne justifierait plus lapplication de plusieurs jours comme observ dans certains tablissements de crdit. La Banque Agricole et Commerciale (BAC) et la Banque Sahelo-Saharienne pour lInvestissement en Centrafrique (BSIC-Centrafrique) ne prlvent plus les frais de tenue de compte. Cependant, il convient de relever que BSIC-Centrafrique retranche un montant forfaitaire loccasion du paiement mensuel des salaires des fonctionnaires et la Banque Congolaise de lHabitat (BCH) continue de dduire les frais de tenue de compte sous la dnomination dagios mensuels. Dans lensemble des banques de la sous-rgion, les frais de tenue de compte ne sont plus prlevs aux particuliers. Cependant, les banques imposent en dehors de tout contrat, la souscription des services dits packages dont le contenu nest pas explicitement indiqu au client. De plus, le fait que ces pseudo-services soient facturs mensuellement les rend comparables des frais de tenue de compte. La rgle en gnrale est de prlever les frais dabonnement un service la mise en place ou de prlever les frais chaque utilisation. Il apparat donc que les banques ont mis en place des substituts pour compenser le manque gagner d la suppression des frais de tenue de compte. Lopacit existant sur le concept de package rend ces frais assimilables aux frais de tenue de compte. Enfin, il convient de relever que le Cameroun sest dot en janvier 2011 dun texte rglementaire dfinissant les services bancaires de base dont bnficie tout usager
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titre gratuit. Lapplication de ces dispositions, prvue pour tre immdiate, a t reporte au 1er juillet 2011 suite la requte de lAssociation Professionnelle des Etablissements de Crdit du Cameroun (APECCAM) auprs de lautorit montaire. Il va sans dire que les effets de ces dispositions impacteront les conditions de banque des tablissements de crdit camerounais dans le second semestre de lanne en cours.
3.

Evolution de la tarification des services bancaires dans la CEMAC en 2010

Aprs une description de lvolution densemble et dans chaque pays du taux effectif global (TEG) des crdits entre 2009 et 2010, cette partie fait le point sur la tarification de certains services bancaires lis lextrieur ainsi que lvolution de la marge dintemdiation.

3.1. Tarification des crdits


3.1.1. Situation densemble Il ressort de ltude un taux effectif global hors assurance et hors taxe sur les crdits amortissables de 9,8% en 2009 et de 11,0% en 2010. Le cot du crdit a donc augment entre 2009 et 2010, interrompant le mouvement observ la baisse depuis 2006. Cette tendance la hausse est particulirement observe dans quatre pays : le Cameroun, le RCA, le Congo et le Gabon. Seule la Guine Equatoriale et le Tchad y chappent.
TABLEAU. 1: Evolution du cot du crdit dans la CEMAC 2006-2010 Avril 2006 Avril 2008 2009 Cameroun 15,8 11,6 8,7 Centrafrique 14,6 13,0 10,8 Congo 14,0 12,8 10,9 Gabon 13,8 12,5 9,8 Guine Equatoriale 14,9 13,9 12,1 Tchad 13,7 13,3 12,6 CEMAC 14,5 12,8 9,8 2010 9,3 11,7 11,2 13,0 11,5 12,2 11,0

3.1.1.1. Crdits amortissables Lanalyse par contrepartie rvle forte disparit des taux. Les particuliers auxquels les banques ont accord 16,3% et 23,8% des concours en 2009 et 2010 ont pay aux banques 15,8% et 17,4% dintrts respectiment en 2009 et 2010. Les entreprises de grands standings daprs la classification interne propre chaque banque paient 8,5 et 8,3% respectivement en 2009 et 2010. Le segment des PME quant lui est tarif 9% en 2009 et 11,3% en 2010. Ce sont donc les particuliers et les PME qui ont subit le renchirissement du crdit dans la zone. Cependant, les taux varient peu selon le terme comme latteste le tableau ci-aprs. En moyenne le crdit moyen terme
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sont ceux tarifs plus fort. Ceci semble tre le rsultat de la forte demande des particuliers pour les prts de ce terme. En effet quelque soit lanne, il est constat que les crdits moyen terme sont ceux les plus accords ces derniers.
TABLEAU. 2: Taux Effectif global moyen (hors assurance) dans la CEMAC Particuliers 2009 Court terme Moyen terme Long terme Total Court terme Moyen terme Long terme Total 18,5 14,5 7,0 15,8 21,6 15,0 9,6 17,4 Grandes entreprises 8,2 9,1 7,5 8,5 7,9 9,0 7,9 8,3 PME 8,4 9,4 12,2 9,0 11,2 11,3 11,7 11,3 Total 9,4 10,4 8,5 9,8 10,6 11,4 10,6 11,0

2010

Il est not un pic de 21,6% en moyenne en 2010 sur les prts court terme au particulier, avec des taux long terme plus bas. Ce qui est linverse au niveau des PME avec des taux plus faibles court terme et plus levs moyen et long terme. La courbe des taux est inverse pour les particuliers, et normales au niveau des PME, et elle semble tre horizontale pour les grandes entreprises.
TABLEAU. 3: Crdits amortissables octroys(en millions FCFA) Particuliers 2009 Court terme Moyen terme Long terme Total 2010 Court terme Moyen terme Long terme Total 62 878 127 198 1 288 191 364 76 920 129 368 851 207 138 Grandes entreprises 418 264 291 041 25 775 735 080 337 975 179 872 4 341 522 188 PME 107 077 130 383 7 006 244 466 58 293 71 750 11 246 141 290 Total 588 219 548 622 34 068 1 170 910 473 188 380 990 16 439 870 617

Les graphiques ci-aprs prsentent les courbes taux pour 2009 et 2010. Il est observ des structures de diffrentes selon les contreparties. Les courbes sont dcroissantes quelque soit lanne pour les particuliers.

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FIG. 1: Courbe des taux 2009 et 2010

La courbe est aussi dcroissantes pour les grandes entreprises en 2009. Mais son allure se modifie en 2010 pour les grandes entreprises avec un renversement de la courbe. 3.1.1.2. Autres types de crdits Par ailleurs sagissant des crdits renouvelables, in fine et des engagements par signature, tant donn la complexit de procder une valuation analytique avec la formule du TEG, seul le niveau des taux standards indiqus par les banques a t retenu. Il sagit des conditions auxquelles sera tarife une nouvelle demande de crdit pour la clientle ne bnficiant pas de conditions particulires. Les frais supplmentaires prlevs lors de la mise en place du prt ne sont pas inclus dans les taux.
TABLEAU. 4 : Autres crdits (en millions FCFA) En 2010 Cameroun Centrafrique Congo Gabon Guine Equatoriale Tchad CEMAC Cautions (%) 1,9 4,3 3,4 3,0 2,0 4,0 2,9 Dcouverts (%) 15,3 15,0 14,0 14,8 14,9 15,4 15,0 Escompte (%) 15,0 15,0 13,3 14,8 15,0 15,9 15,0

Pour les dcouverts et lescompte, les taux standard sont de 15% dans la zone. Il existe trs peu de disparits rgionales. Pour les engagements hors bilan, le niveau standard moyen se situe 2,9% avec dimportantes disparits selon les pays. Les conditions standard ne varient peu selon quelque soit la nature de la contrepartie (particuliers, grande entreprise ou PME).

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3.1.1.3. Evolution de la marge dintermdiation Enfin, la marge dintermdiation dans lensemble apparat en baisse en 2010 selon quelle soit limite aux oprations avec la clientle stricto sensu (-0,53 point) 7,61 % contre 8,14% en 2009, ou tendue aux oprations avec les correspondants (-1,05 point) 7,82 % alors quelle ressortait 8,85 % un an plus tt. Au Gabon et au Tchad, elle est reste quasi-stable suivant les deux formules. Par contre, sa variation est baissire au Cameroun, de lordre de 0,3 point, et de plus dun point en Centrafrique alors quelle atteint plus de 3 points en Guine Equatoriale et 6 points lorsquon y intgre les oprations de trsorerie et interbancaires. Les banques de ce pays dgagent dailleurs la marge dintermdiation la plus leve tandis que la marge la moins favorable est observe dans les banques du Cameroun. Seules les banques du Congo ressortent une marge dintermdiation qui a augment de prs dun point.
TABLEAU. 5: Marge dintermdiation

*(A1-B1) : marge dintermdiation obtenue par diffrence entre le rendement moyen des emplois et le cot moyen des ressources issus des oprations avec la clientle stricto sensu ; *(A2-B2) : marge dintermdiation intgrant en outre les oprations de trsorerie et interbancaires.

3.1.2. Situation par pays 3.1.2.1. Cameroun Le systme bancaire camerounais compte 12 banques en activit au 31 dcembre 2010. Il sagit de Afriland First Bank (First Bank), Banque Atlantique du Cameroun (BAC), Banque Internationale du Cameroun pour lEpargne et le Crdit (BICEC), Citibank Cameroon (CITI-C), Commercial Bank of Cameroon (CBC), Ecobank Cameroun (ECOBANK), National Financial Credit (NFC), Socit Commerciale de Banque Cameroun (CA-SCB), Socit Gnrale de Banques au Cameroun (SGBC), Standard Chartered Bank Cameroun (SCBC), Union Bank of Cameroon Limited (UBC) et United Bank for Africa Cameroon (UBA).

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La figure 2 ci-aprs prsente de manire synthtique le niveau des taux observ.

FIG. 2: Tarification du crdit au Cameroun

De manire gnrale, la tarification du crdit a t largement profitable aux grandes entreprises au dtriment des particuliers et des PME. Lenqute mene sur le cot du crdit montre que le taux effectif global moyen des crdits accords aux grandes entreprises sur la place camerounaise sest stabilis 7,9% et reste plus bas par rapport 2008 o il ressortait 8,1%. Sagissant des particuliers, la politique de taux applique na pas gnr une hausse de crdit lconomie, mme si le taux effectif sest lgrement amlior. Ce taux est pass de 14,9% en 2009 14,2% en 2010. Quant au segment PME le taux effectif moyen enregistr sest tabli 10,2% en 2010, considrablement en hausse par rapport 2009 o ce taux ressortait 6,9. La consquence dune telle tarification sest solde par une diminution de plus de sept fois de la valeur des crdits octroys ce type de contrepartie. Lanalyse par type de contrepartie montre que lencours des crdits long terme marginaux, mme si le taux effectif moyen port sur ces concours est ressorti en baisse de plus de la moiti. La tendance est la mme sur la part des crdits moyen terme enregistr. Toutefois, le taux effectif extrioris sur ces concours est en hausse, passant de 8,9% 10,2%. Quant aux concours court terme, la situation est sensiblement identique celle des crdits moyen terme.

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3.1.2.2. Centrafrique Le systme bancaire centrafricaine compte 4 banques en activit au 31 dcembre 2010. Il sagit de Banque Populaire Marocco-Centrafricaine (BPMC), Banque Sahlo-Saharienne pour le Commerce et lInvestissement en Centrafrique (BSIC Centrafrique), Commercial Banque Centrafrique (CBCA) et Ecobank Centrafrique. La figure 3 ci-aprs prsente de manire synthtique le niveau des taux observ dans ce pays.

FIG. 3: Tarification du crdit en Centrafrique

Comparativement 2009, le TEG moyen de lensemble des quatre banques en activit en RCA, durant lanne coule na pas considrablement volu. Il stablit 11,7% en 2010, contre 10,80% observ en 2009. Compte tenu de la situation de CBCA, toujours place sous administration provisoire, le volume de crdits consentie par cette banque est en diminution au profit notamment de Ecobank et de la BPMC. Le systme bancaire de la RCA a accord plus de crdit aux grandes entreprises et aux PME quaux particuliers. Ainsi, des quatre banques en activit dans le pays, une seule na pas accord des concours aux grosses signatures (la BSIC Centrafrique). En effet, loffre de crdit de cette banque, qui a dmarr ses activits en 2008, reste concentre sur les particuliers. Le cot des crdits aux grandes entreprises se chiffre 9,5% en 2010 contre 9,3% en 2010. Par contre, celui des crdits aux particuliers et des PME est respectivement de 18,0% et 10,3% en 2010 et, de 24,6% et 13% en 2009. Il convient de constater que les crdits aux particuliers sont plus onreux que ceux aux PME.
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Le cot du crdit propos la clientle des particuliers reste trs lev en raison de limportance des concours de faibles montants accords aux agents de la fonction publique. De plus, sous leffet de la mesure de bancarisation de lensemble des agents relevant du secteur public, dcide par lEtat en 2009, les crdits octroys aux particuliers ont nouveau progress au cours de lanne 2010. Sur la priode, aucune banque na octroy des crdits sur le long terme. Ces banques ont toute allou des fonds moyen et court terme des taux moindres. Il ressort de lecture des donnes que, les crdits qui ont t plus consentis sont le court terme. Par contre, en 2010 la tendance est inverse. 3.1.2.3. Congo

Le systme bancaire congolais compte 6 banques en activit au 31 dcembre 2010. Il sagit de Banque Commerciale Internationale (BCI), Banque Congolaise de lHabitat (BCH), BGFIBANK Congo (BGFI-Congo), Crdit du Congo (Crdit du Congo), Ecobank Congo (Ecobank Congo) et La Congolaise de Banque (LCB). La figure 4 ci-aprs prsente de manire synthtique le niveau des taux observ dans ce pays.

FIG. 4: Tarification du crdit au Congo

La plupart des banques congolaises ont procd la rvision de la tarification de crdit. Le systme de tarification reste trs htrogne au Congo dune banque une autre. Dans toutes les banques congolaises, le taux effectif moyen des concours octroys aux grandes entreprises connaissent une baisse, avec un taux effectif moyen qui est ressorti 9,2 en baisse de 11,5% par rapport lanne prcdente o il ressortait 10,4. Malgr cette amlioration, le constat fait apparaitre une chute de plus de la
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moiti lencours des crdits octroys aux grandes entreprises de 2009 2010. Par contre, les particuliers et les PME ont extrioris des taux croissants respectifs de 7,1% et 5,8%. En effet, ils sont passs de 14,1 15,1 pour les particuliers et de 10,4 11,0 pour les PME. Au Congo, les crdits court terme distribus lconomie en 2010 est en baisse par rapport lanne coule. Le taux effectif sur les crdits court terme sest inscrit en hausse 11,5% en 2010 contre 10,8% un an auparavant. Les banques ont distribu moins de crdit moyen terme en 2010. La part des crdits moyen terme a baiss de manire drastique. Le taux effectif moyen est ressorti 11,5% en 2010 en hausse par rapport 2009 o ce taux ressortait 10,9%. Quant aux crdits long terme, le constat est diffrent dans la mesure o il y a t observ une baisse de taux et une augmentation des concours accords la clientle. 3.1.2.4. Gabon

Le Gabon compte neuf banques en activit au 31 dcembre 2010 parmi lesquelles une banque de dveloppement (BGD) et une banque de lhabitat (BHG). Ces deux tablissements sont des banques spcialises mme si elles sont amenes raliser de manire marginale les oprations classiques des banques universelles.

FIG. 5: Tarification du crdit au Gabon

Le taux effectif global moyen des concours amortissables octroys par les banques du Gabon est ressorti 13,0% en 2010 contre 9,8% en 2009, soit une hausse de 3,2 points. Les crdits sont octroys en majorit aux grandes entreprises malgr une baisse en 2010 au profit des particuliers et des PME.

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Les TEG moyens sur les concours long terme et les crdits moyen terme ressortent respectivement 12,9% et 12,6% en 2010, contre 8,1% et 12,1% en 2009. En termes de crdits octroys, les crdits long terme ne reprsentent que 2,2% de lencours total des crdits en 2010 contre 8,3% en 2009. Les crdits moyen terme ont t trs sollicits et ont reprsent 60,1% des prts en 2010 contre 46,9% en 2009. Avec un poids de 37,7% en 2010 contre 44,8% en 2009 des crdits octroys, les concours court terme ont t sollicits en grande partie par les grandes entreprises (53,4% en 2010 contre 63,0% en 2009). Le TEG moyen de ces crdits sest lev 13,7% en 2010, en forte hausse par rapport 2009 o il est ressorti 7,7%. Cette hausse sexplique par le fait quen 2010, 31,6% des crdits court terme ont t octroys aux particuliers au TEG de 32,1%, contre seulement 12,9% en 2009 au TEG moyen de 26,7%. 3.1.2.5. Guine Equatoriale

La Guine Equatoriale compte quatre banques en activit au 31 dcembre 2010, comme un an plus tt la mme priode. Il s'agit de Banco Nacional de Guinea Ecuatorial (BANGE), BGFIBANK Guine Equatoriale (BGFI GE), CCEI BANK GE (CCEI GE) et Socit Gnrale de Banques en Guine Equatoriale (SGBGE).

FIG. 6: Tarification du crdit en Guine Equatoriale

Le taux effectif global moyen des concours amortissables octroys par les banques de la Guine Equatoriale est en lgre baisse en 2010. En effet, il passe de 12,1% en 2009 11,5% 2010. En termes de volumes, les crdits sont octroys en majorit aux grandes entreprises. Elles sont suivies par les PME. Les particuliers restent derniers et leur part est en baisse en 2010. Les particuliers ont bnfici de
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seulement 18,2% des crdits en 2010 contre 24,2% en 2009. Le TEG moyen de leur crdit na pas connu de variation significative : 13,5% en 2010 contre 13,4% en 2009. Les concours moyen terme sont les plus octroys. Ils reprsentent 56,3% en 2010 contre 50,6% en 2009. Leur TEG moyen est de 11,5% en 2010 contre 12,0% en 2009.Les concours court terme ont reprsent 40,0% en 2010 au TEG de 12,0% contre 46,0% en 2009 au TEG de 12,4%. Prs de 90% des crdits court terme ont t octroys aux entreprises en 2009 et 2010. Les crdits long terme sont trs peu octroys. Ils reprsentent environ 3,7% du volume des crdits octroys en 2010 contre 3,5% en 2009. Leur TEG est de 7,3% en 2010 contre 9,0% en 2009. Sur la priode danalyse, aucune PME na bnfici de ce type de concours. Les grandes entreprises ont reu 82,4% du volume des crdits long terme en 2010 au TEG de 7,0% contre 85,9% en 2009 au TEG de 9,6%. 3.1.2.6. Tchad

Le systme bancaire tchadien compte 8 banques en activit au 31 dcembre 2010. Il s'agit de : Banque Agricole et Commerciale (BAC), Banque Commerciale du Chari (BCC), Banque Sahlo-Saharienne pour l'Investissement et le Commerce au Tchad (BSIC-TCHAD), Commercial Bank Tchad (CBT), ECOBANK TCHAD, Financial Bank Tchad (FBT), Socit Gnrale Tchadienne de Banque (SGTB) et United Bank for Africa-Tchad (UBA Tchad). En 2010, le taux effectif global moyen des crdits amortissable octroys slve 12,20% contre 12, 60% en 2009. Il convient de souligner que cette tendance densemble masque des disparits selon nature de la contre partie et le terme.

FIG. 7: Tarification du crdit au Tchad


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Ainsi, les crdits ont t accords la clientle de grandes entreprises des taux effectifs globaux (TEG) moyen de 10,80% et 9,80% respectivement en 2009 et 2010. Par contre, les TEG moyens sur les crdits aux Particuliers et aux PME slvent respectivement 14,90% et 14% en 2009 contre 16,7% et 12,7% en 2010. Limportance du TEG moyen sur les crdits aux particuliers se justifie dune part, de quils bnficient des financements long terme et, dautre part du fait que les financements leurs soient accords court terme des taux levs. Selon les termes, ltude montre que, seule la SGT a octroy des crdits long terme sur la place du Tchad entre 2009 et 2010. Les six autres banques, quant elles, nont accord que des crdits moyen et court terme. Ainsi, en 2009, les crdits moyen terme reprsentent 41,40% des crdits octroys, contre 57, 90% des crdits court terme. En 2010, par contre les crdits moyen termes sont de 52,55 % contrairement aux crdits court terme qui sont de 47,30 %. Par consquent, en 2009 les TEG moyens appliqus taient de 13,30% pour les crdits court terme, 5,80% pour les crdits long terme et 11,80% pour les crdits moyen terme. En 2010, le TEG moyen appliqu sur les crdits long terme est de 8.70 %, celui sur les crdits moyen et court terme respectivement de 11,20 % et 13,30 %. 3.2. Tarification de certains services bancaires lis aux oprations avec ltranger

Il sagit pour lessentiel de lvaluation de lensemble des frais prlevs loccasion des oprations de transferts de fonds et de change manuel hors taxe et hors frais de correspondant prlevs au client. 3.2.1. Les transferts Concernant les commissions prleves loccasion des oprations de transfert, il apparait que toutes les banques se conforment aux dispositions rglementaires except la Banque Congolaise de lHabitat (BCH). En effet, cet tablissement procde un double prlvement sous forme de commission dite de transfert 0,5 % prescrite par la rglementation et une autre dite BEAC de lordre de 0,25 %. Par ailleurs, dans la pratique et comme souvent relev, lorsquil sagit des transferts de faibles montants, les banques fixent gnralement un montant forfaitaire minimum pour couvrir ce service. Cette disposition les conduit outrepasser les exigences rglementaires. De plus, ce montant forfaitaire nest pas uniforme sur chaque place et encore moins dans chaque pays. Il varie considrablement dune banque lautre. Il slve par exemple 1 500 FCFA BCC contre 20 000 FCFA BGFIBANK Congo. Le tableau ci-aprs prsente une valuation du cot effectif (frais et commissions, hors taxes) des transferts aux conditions zone et hors zone en fonction des montants ci-aprs :

Tarification des services bancaires dans la CEMAC

15

TABLEAU. 6 : Cot effectif des transferts suivant les tranches Tranches de montants Zone Hors zone 10 000 243,32% 307,38% 50 000 48,66% 61,48% 100 000 24,33% 30,74% 500 000 4,87% 6,15% 10 000 000 0,46% 0,70% 50 000 000 0,32% 0,53% 1 000 000 000 0,29% 0,49%

Outre la commission de transfert rglementaire, il convient de relever que les banques prlvent plusieurs autres frais lis notamment la constitution du dossier, au virement SWIFT et ventuellement les frais du correspondant. Concernant par exemple les frais SWIFT, le montant moyen peru loccasion de chaque virement stablit 17 295 FCFA pour un transfert dans la zone et 21 217 FCFA pour un transfert hors zone. Ainsi, en moyenne, il apparait que les commissions prleves sur un transfert dans la zone slvent 0,29% et 0,49% pour les transferts hors zone. Il ressort quen moyenne les commissions prleves sur un transfert dans la zone slvent 0,29% pour les transferts et 0,49% pour les transferts hors zone. A ces commissions les banques prlevent des frais supplmentaires relatifs la transaction. Il sagit des frais de dossier et des frais SWIFT. Il ressort quil est collect en moyenne 17 295 FCFA par transfert zone, et 21217 FCFA par transfert hors zone. Enfin, les cots prlevs sur les oprations effectues via les systmes et moyens de paiement de la BEAC varient de 100 FCFA 6 500 FCFA pour SYSTAC et de 3 000 FCFA 50 000 FCFA pour SYGMA. Le cot relatif demeure faible par le canal de SYSGMA. En revanche, le cot lev de SYSTAC est de nature limiter lutilisation de cette plateforme pour le rglement des transactions de petits montants (comme le paiement des factures deau, lectricit ou tlphone via la banque), contrairement aux objectifs viss par la BEAC. Par ailleurs, compar aux frais modiques effectivement supports par les banques pour lutilisation des rseaux SYSTAC et SYGMA1, il sagirait l, selon toute vraisemblance, dun abus de marges de la part des banques dans le traitement des chques et virements. 3.2.2. La vente des devises Devise plus utilise dans la zone, leuro est vendu dans la zone au cours de 3,9% en moyenne. Force est cependant de constater que certaines banques violent la rgle de
1

Les frais SYSTAC se composent dune partie fixe annuelle de 10 M et dune partie variable dpendant du volume des transactions oscillant entre 25 FCFA et 225 FCFA selon le sort du chque ou du virement concern. Par contre, les frais SYGMA comprennent, outre des frais dadhsion (10 M), des frais fixes annuels de 5,5 M et des frais variables compris entre 620 FCFA et 682 FCFA. Tarification des services bancaires dans la CEMAC

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franchissement de 4% de commissions de change. La violation de cette rgle est systmatique en Guine Equatoriale.
TABLEAU. 7 : Taux de vente de lEuro dans la CEMAC Cameroun Centrafrique Congo Gabon Guine Equatoriale Tchad CEMAC 4. Recommandations Taux de vente Euro (\%) 3,18 3,63 4,05 3,43 7,50 3,17 3,90

Au regard des constats relevs lors de cette enqute, la Commission Bancaire de lAfrique Centrale pourrait prendre les dispositions suivantes : exhorter les Autorits montaires prendre des mesures en vue dassurer la mobilit bancaire et faciliter laccs aux services financiers par le plus grand nombre. A cet gard, ladoption, linstar du Cameroun, par les autres pays de la CEMAC dun texte fixant le service bancaire minimum garanti pourrait savrer ncessaire ; examiner, sous la houlette du Comit Rgional de Normalisation Financire (CORENOFI), les modalits dapplication des dates de valeur au regard de la modernisation des systmes et moyens de paiement dans la CEMAC ; inviter les banques appliquer une tarification juste et raisonnable sur les oprations transitant par la plate-forme SYSTAC et SYGMA ; accrotre la lisibilit, la transparence et la comparabilit des tarifs bancaires par ladoption, au plus tard le 31 dcembre 2011, des dnominations communes et uniques de lensemble des tarifs bancaires sur la base dune liste standard proposer ainsi que de leurs modalits de publication et de prsentation ; cette action devrait sintgrer dans le cadre plus gnral de la protection des consommateurs mettre en place au niveau de la CEMAC sous une forme dfinir ; demander aux banques de mettre tout en uvre pour que tous les lments de cots du crdit soient aisment identifiables pour la dtermination fiable du TEG ; Attirer en particulier lattention des banques sur la ncessit de clarifier le contenu des packages quelles offrent la clientle. A cet effet, les composantes
Tarification des services bancaires dans la CEMAC

17

des packages devraient tre explicitement listes dans les plaquettes des conditions de banque et leur mise en place soumise un contrat dment sign par le titulaire du compte ; inviter toutes les banques de la CEMAC respecter scrupuleusement la tarification des oprations de change et de transferts ; appeler les Etats, linstar du Cameroun, mettre en application effective le Rglement n00/02/CEMAC/UMAC/ relatif au calcul du TEG.

Tarification des services bancaires dans la CEMAC

18

Annexes

19

Les crdits amortissables

20

Table 1 Tarication par type de clients et termes - Cameroun


2009 N Taux nominal Frais TEG N Taux nominal Frais 2010 TEG

type de contrepartie 66951 1258 575 6.7 353823 6.9 316 9.5 7.7 233763 7.9 1359 7.6 12.3 23895 14.9 53515 11.8 26675 269702 173107 14.2 7.9 10.2

particuliers

grandes entreprises

21
52369 16408 7 68784 8.2 30492 8.7 3.0 1190009 3.1 8.6 69204 8.9 14801 1 55190 8.0 18207 8.7 40388 8.1 9.7 1.0 8.6

PME

terme du crdit 21666 65754 472579 33498 8.9 10.2 1.2 9.3

Court terme

Moyen terme

Long terme

Ensemble

Table 2 Tarication par type de clients et termes - Centrafrique


2009 N Taux nominal Frais TEG N Taux nominal Frais 2010 TEG

type de contrepartie 6573 21 108 12.1 267885 13.0 171 9.8 8.6 4601476 9.3 17 8.0 14.5 15713 24.6 10661 14.3 25481 6973088 414696 18.0 9.5 10.3

particuliers

grandes entreprises

22
6574 128 0 6702 9.4 34146 10.8 9.4 302584 9.5 3078 0 10849 10.2 9.4 28919 12.4 7771 9.7 12.0

PME

terme du crdit 41556 44890 11.4 12.8

Court terme

Moyen terme

Long terme

Ensemble

42502

11.7

Table 3 Tarication par type de clients et termes - Congo


2009 N Taux nominal Frais TEG N Taux nominal Frais 2010 TEG

type de contrepartie 6591 182 149 10.1 225633 10.4 307 10.4 10.4 366781 10.4 99 9.1 12.9 22553 14.1 14482 12.3 31893 602112 312627 15.1 9.2 11.0

particuliers

grandes entreprises

23
4423 2380 119 6922 10.7 35975 10.9 10.1 606585 10.8 10.8 35649 10.9 3752 274 14888 10.2 20798 10.8 10862 9.6 10.8 9.6 10.2

PME

terme du crdit 27090 57281 395214 41474 11.5 11.1 10.4 11.2

Court terme

Moyen terme

Long terme

Ensemble

Table 4 Tarication par type de clients et termes - Gabon


2009 N Taux nominal Frais TEG N Taux nominal Frais 2010 TEG

type de contrepartie 10056 41 684 10.5 402678 10.8 1040 10.9 6.9 1613995 7.0 48 7.8 14.6 250722 20.4 22767 14.2 216131 2161562 372819 23.2 7.8 11.3

particuliers

grandes entreprises

24
3078 7601 102 10781 8 .8 265547 9.8 8.1 592562 8.1 10.5 313469 12.1 9548 100 23855 7.1 136369 7.7 14207 9.3 10.9 12.6 10.3

PME

terme du crdit 149789 335797 778896 226876 13.7 12.6 12.9 13.0

Court terme

Moyen terme

Long terme

Ensemble

Table 5 Tarication par type de clients et termes - Guine Equatoriale


2009 N Taux nominal Frais TEG N Taux nominal Frais 2010 TEG

type de contrepartie 2996 93 248 11.9 2661 11.9 299 12.6 11.3 997171 11.4 104 9 .7 13.1 25553 13.4 2549 12.8 40068 1760761 16187 13.5 10.0 12.6

particuliers

grandes entreprises

25
2435 878 24 3337 11.9 50930 12.1 9.0 0 9.0 11.8 136776 12.0 1264 24 2952 12.2 20478 12.4 1664 11.8 11.1 7.3 11.2

PME

terme du crdit 27932 192733 0 98270 12.0 11.5 7.3 11.5

Court terme

Moyen terme

Long terme

Ensemble

Table 6 Tarication par type de clients et termes - Tchad


2009 N Taux nominal Frais TEG N Taux nominal Frais 2010 TEG

type de contrepartie 5481 45 92 12.6 779677 14.0 87 11.7 10.3 3247181 10.8 52 9.3 13.0 43018 14.9 11420 13.1 29301 1800245 971596 16.1 9.8 12.7

particuliers

grandes entreprises

26
3954 1630 34 5618 11.5 80747 12.6 5.8 9647 5.8 11.5 70101 11.8 3153 6 11559 11.6 85747 13.3 8400 11.2 10.6 8.7 10.9

PME

terme du crdit 31565 78483 27333 44361 13.3 11.2 8.7 12.2

Court terme

Moyen terme

Long terme

Ensemble

Table 7 Tarication par banque - 2009


particuliers Frais TEG N Taux nominal Frais TEG N Taux nominal Frais TEG grandes entreprises PME

Taux nominal

banque 11.0 13.1 13.0 6 13.1 15.0 11.5 14.2 12.2 12.0 12.5 14.0 14.6 14.4 12.1 12.3 12.3 14.3 13.6 14.2 14.8 13.0 3.0 11.3 12.1 14.7 13.3 15.2 11.3 9.9 15.0 11.8 12.8 12.1 11.2 0 0 14.9 170047 19.8 11 7.5 68182 7.5 59353 12.9 0 44283 13.9 2 35084 14.8 38 55916 14.5 96 6.3 9.6 10.2 24577 15.6 0 427188 2353604 32500 6.4 10.2 10.2 28852 14.0 6 9.6 52813 11.6 155 8.0 283728 19.9 1 7.0 121087 13.9 2 9.2 17260 29.5 8 11.1 3731575 2250000 0 536540 315000 61187 13.6 6 9.8 23758610 60212 12.1 9 9.4 1061889 50000 3.1 5 8.3 408556 8.3 9.4 10.6 12.0 9.6 7.0 8.2 9.6 30202 15.7 916 8.7 92127 9.1 61168 16.2 21 15.0 28571 15.0 0 14.2 5 11.5 0 11.5 17930 17.7 14 11.9 188321 12.0 3 243 3 226 0 6 6 37 29 27 0 6 13 1 0 17 0 0 0 601 12.0 323256 12.6 11.0 927791 11.4 8.8 9.7 10.0 358333 74231 2500000 8.9 9.7 10.5 8.6 11.1 12.7 10.2 14.1 200833 3800833 359126 1400149 797518 8.7 18.1 14.9 10.7 15.7 29962 21.2 8 8.1 8188073 9.3 17 30889 13.6 42 9.3 1356920 9.6 44 65003 15.3 49 7.1 582067 7.1 6 19383 15.6 0 14 6421 25.4 0 9 14.7 12.7 9.0 9.9 11.3 14.2 11.9 15.0 9.8 27985 16.6 5 8.7 254760 8.7 45 12.0 465628 22.5 7 8.6 1340143 8.7 24 10.9 16709 15.1 0 278 6.0 296635 12.8 0 3 11.9 200000 12.7 7 12.4 471429 16.3 1 12.0 179661 15.6 16 6.8 3093750 6.8 24 9.2 1112500 660000 816250 429444 470518 159196 101333 725171 397603 1435911 445185 216667 0 100000 65517 108172 15.4 125 9.1 93823 9.2 2 12.2 400000 166710 19.7 0 3 12.6 36500 439 13.2 15 7.8 0 7.8 21 11.7 0 11.7 12.7 12.9 9.3 14.0 12.1 6.1 11.0 12.2 15.9 14.7 9.2 10.4 12.6 14.4 11.9 16.5 10.9 10.0 7163231 10.7 111 10.3 262741 10.9 10673 13.2 22 13.7 39545 13.8 25 15.4 32700 15.5 0 13.1 43 11.8 0 11.8 4 15.0 0 15.0 1654 11.3 0 7 13.1 32143 13.6

BAC

136

BANGE

591

BCC

972

BCH

BCI

3658

BGD

3393

BGFI-Congo

132

BGFI-Gabon

177

BGFI GE

BHG

22

BICEC

52912

BICIG

2772

BPMC

273

BSIC-RCA

2065

BSIC-TCHAD

542

CA-SCB (ex-SCB)

491

CBC

77

27
13.1 47496 15.8 1640 8.4 464935 8.5 1856

CBCA

731

CBT

1610

CCEI GE

237

Crdit du Congo

1161

ECOBANK

1905

Ecobank-Gab

Ecobank Congo

460

ECOBANK ex-BIAT

468

ECOBANK RCA

3504

FBG

23

FBT

308

First Bank

144

LCB

1180

NFC

485

SGBC

10754

SGBGE

2165

SGTB

1581

UBA

47

UBA - GABON

UBA -TCHAD

UGB

3668

Ensemble 8 .8 330723 9 .0

98648

Table 8 Tarication par banque - 2010


particuliers Frais TEG N Taux nominal Frais TEG N Taux nominal Frais TEG grandes entreprises PME

Taux nominal

banque 9.8 12.7 13.3 3 13.0 14.9 10.7 13.8 11.9 12.8 13.0 13.9 14.2 14.7 13.0 11.5 12.2 14.3 13.8 14.6 14.3 13.1 11.9 10.8 12.1 14.2 10.7 15.6 11.3 10.6 15.0 10.6 13.1 14.2 9 .6 13.0 12.0 15.0 169202 19.6 43591 13.1 2 6 59558 14.1 3 69380 10.6 1 52691 18.0 3 44830 14.7 25 53729 13.1 148 7.2 9.3 7.4 8.2 6.5 8.5 8.4 24585 15.6 0 647534 4364365 657000 0 1000000 15150000 0 7.3 9.9 7.4 8.2 6.6 9.2 8.4 33554 16.7 34 8.6 48418 11.6 243 8.7 65356 17.9 2 6.2 91752 11.1 7 9.0 28359 17.5 2 12.0 152349 4675529 4425000 389317 451176 22631 16.3 4 9.5 3591054 62234 12.2 7 7.8 2147143 42717 14.3 11 6.2 541402 6.3 7.9 12.9 12.6 9.4 6.3 9.1 8.7 29544 15.7 806 7.6 142052 7.8 63462 15.7 11 15.0 72727 15.0 0 14.6 1 11.5 0 11.5 18211 18.1 24 12.6 244688 12.8 1 285 1 185 3 5 5 73 41 29 0 14 18 11 0 21 0 1 1 921 13.0 12.0 11.3 312000 328000 317938 13.7 15.9 12.0 10.3 652230 10.6 11.0 10.1 10.2 196429 35417 392773 11.6 10.1 11.7 33423 22.0 8 6.7 14390000 8.9 27 19142 15.4 107 7.2 296422 7.4 43 62771 14.5 42 7.9 658128 8.0 10 29712 16.5 4 12.2 7943760 14.2 17 16788 18.6 0 20 14.4 14.6 10.9 10.5 12.2 14.0 12.6 15.0 8.2 13.7 10.8 12.0 9.0 11.4 11.9 25395 17.1 7 10.3 445400 10.4 51 11.1 253917 28.9 12 7.2 2547571 7.3 33 9.9 13829 15.9 0 37 12.6 252309 13.8 0 2 14.5 145414 12.8 35 9.4 2114571 9.7 8 11.8 185479 15.2 9 8.0 3500000 8.0 32 10.4 970312 605000 0 430649 428876 192617 634507 456035 625774 355153 140900 300000 0 0 63542 157372 1379800 334800 610892 1162777 2081807 148174 12.7 22 8 .3 282686 8 .4 4 11.5 187500 180897 20.4 0 7 12.2 178571 13569 14.4 22 7 .0 0 7.0 20 10.0 2443 10.0 12.5 11.8 10.5 13.0 14.5 13.7 10.0 11.3 17.2 19.1 11.6 11.8 12.7 16.5 12.6 15.0 8.9 13.7 11.1 12.2 9.5 12.2 13.4 8.3 7406667 8 .9 263 9.9 325204 10.8 6944 13.6 13 13.8 36923 13.8 13 13.0 31154 13.1 0 12.7 43 9 .9 0 9.9 6 15.0 0 15.0 24709 11.6 12 8 .3 186042 8 .4 12 6.8 43750 7.1

BAC

461

BANGE

437

BCC

1138

BCH

BCI

5477

BGD

3701

BGFI-Congo

112

BGFI-Gabon

438

BGFI GE

157

BHG

74

BICEC

33972

BICIG

12964

BPMC

485

BSIC-RCA

2854

BSIC-TCHAD

881

CA-SCB (ex-SCB)

465

CBC

171

28
12.9 65155 17.4 1679 8.1 551020 8.3 2220

CBCA

746

CBT

1064

CCEI GE

186

Crdit du Congo

1920

ECOBANK

2921

Ecobank-Gab

184

Ecobank Congo

528

ECOBANK ex-BIAT

5284

ECOBANK RCA

6576

FBG

63

FBT

210

First Bank

348

LCB

6445

NFC

494

SGBC

14064

SGBGE

1769

SGTB

2630

UBA

619

UBA - GABON

531

UBA -TCHAD

213

UGB

4812

Ensemble 10.9 314726 11.3

115394

Table 9 Tarication par banque - 2009


Court terme Frais TEG N Taux nominal Frais TEG N Taux nominal Frais TEG Moyen terme Long terme

Taux nominal

banque 11.9 13.7 14.1 0 11.8 15.0 9.2 6.6 12.4 11.6 8.1 13.8 10.0 14.5 12.8 9. 0 10.2 7. 7 13.1 12.1 14.7 8.9 14.0 9.5 10.1 12.7 12.7 12.1 9.0 9.0 15.0 6.5 12.7 11.3 11.2 0 0 14.4 109536 24.4 2305 11.0 240692 12.1 58470 13.0 1 42225 14.6 845 29539 16.1 649 37228 6.8 5671 20000 16.1 496 11.5 9 .8 10.4 11.8 12.0 26770 13.7 66 9.7 304584 9.4 153 8.0 331727 15.0 51 13.7 403913 13.8 31 9.9 21471 19.8 65 11.7 2483343 11.5 414 9.9 72685 443306 1245139 281945 260150 120530 25897 79701 184114 65180 100000 67569 11.3 439 9.5 82066 0 14.0 5 7.2 418556 7.2 9.5 10.2 12.2 10.3 14.5 8 .1 9 .8 11.7 10.8 11.0 12.4 12.7 55361 9.4 491 9.3 31013 9.3 38150 16.0 371 15.0 110140 15.1 0 12.1 36 11.2 0 11.2 18970 15.1 37 11.7 53795 11.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 34 0 0 0 91 13.0 632967 13.3 5.8 9647 5.8 3.0 4.8 1387344 20000 3.1 4.8 124555 10.6 33 9.2 149154 9.2 0 193424 10.9 32 9.4 3037835 9.7 0 66226 11.1 359 7.2 140499 7.3 0 24212 17.4 84 12.3 109879 13.1 0 6726 23.8 7 13.6 38429 14.4 0 37842 10.3 23 9.2 205426 9.2 0 411696 28.2 2536 12.1 474066 16.7 4 13.5 12178 9.4 9204 8.4 50830 8.8 1 15.0 225310 13.9 19 12.0 345669 12.4 4 11.5 396000 15.4 1 12.0 600000 13.3 0 489093 6000 221250 11.8 15.3 13.7 694000 6.6 189 8.6 479630 8.7 3 6 .8 0 103500 9 .6 0 0 6.8 88650 22.6 2516 14.9 193857 19.2 0 734 11.8 1504 9.2 0 9.2 0 117 10.1 616612 10.8 10447 14.4 199 12.4 17565 12.5 0 0 13.7 192 13.2 0 13.2 24 9. 0 0 9.0 2817 12.3 1 11.0 50000 13.0 0

BAC

142

BANGE

422

BCC

820

BCH

BCI

2190

BGD

880

BGFI-Congo

259

BGFI-Gabon

25

BGFI GE

10

BHG

BICEC

43985

BICIG

263

BPMC

300

BSIC-RCA

2067

BSIC-TCHAD

472

CA-SCB (ex-SCB)

187

CBC

131

29
8.6 28068 9.4 29025 9.9 133544 10.4 286

CBCA

723

CBT

1590

CCEI GE

449

Crdit du Congo

814

ECOBANK

2556

Ecobank-Gab

Ecobank Congo

36

ECOBANK ex-BIAT

66

ECOBANK RCA

3484

FBG

23

FBT

285

First Bank

140

LCB

1124

NFC

SGBC

5180

SGBGE

1554

SGTB

721

UBA

46

UBA - GABON

UBA -TCHAD

UGB

1884

Ensemble 8. 3 493997 8 .5

72833

Table 10 Tarication par banque - 2010


Court terme Frais TEG N Taux nominal Frais TEG N Taux nominal Frais TEG Moyen terme Long terme

Taux nominal

banque 8.6 13.5 13.7 0 8.4 14.9 8.8 8.1 7.2 13.8 13.6 13.7 11.3 14.6 12.5 10.6 7.5 7.6 12.3 12.8 14.2 7.8 6.0 11.8 11.5 10.0 13.1 8.5 8.0 11.1 11.3 7.0 14.0 13.6 8. 7 7. 3 8.7 14.5 103629 26.1 389619 9 .4 44884 7 .7 363 132 3252 51520 9 .3 417 43054 22.8 1805 34152 17.6 908 37717 8 .1 7816 25000 11.4 499 11.1 9.6 10.2 9.4 9.4 12.3 11.7 12.0 29140 16.4 470 8.4 126887 8 .7 201 9.9 152416 9 .3 62 10.6 337924 14.4 78 9.8 29594 11.5 2422 12.4 43862 961941 897818 308296 124340 24965 78519 174180 65255 77908 74978 54431 241436 18625 18.1 821 12.0 63737 63319 16.7 374 8.9 118389 41437 6.3 24 7.6 294897 7.6 9.1 12.9 13.6 10.2 11.6 10.0 8.6 11.3 10.5 10.8 10.0 10.0 13.1 12.6 13.3 62985 8.2 972 9.0 28158 9.2 38977 16.4 902 14.7 91593 15.1 0 12.8 40 11.9 0 11.9 22861 14.0 32 13.5 43281 13.5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 6 0 0 0 95 12.7 778863 13.0 8.7 27333 8.7 1.0 472579 1.2 12.6 108000 12.8 15.0 0 15.0 185467 10.0 12 13.0 102846 13.2 0 145799 7.8 15 8.8 376497 9.0 0 89676 12.2 323 8.0 141457 8.2 0 77763 15.4 212 13.2 56826 14.4 0 15608 19.7 618 14.8 41086 16.6 0 38577 11.7 26 10.4 204360 10.5 0 169635 35.5 3084 10.7 535950 14.7 0 10654 18.0 4513 12.2 37996 13.0 0 79840 18.6 60 13.4 263586 14.1 4 11.5 395610 7.5 159 11.0 537484 11.4 0 474401 11.8 586364 8.1 434 9.7 267258 9.9 1 10.5 2000000 170758 9.3 0 0 10.7 98768 22.7 2253 14.9 233929 19.6 0 12748 9.3 2006 10.8 14748 11.0 0 266 9.5 405070 10.3 7187 14.0 89 12.7 11933 12.8 0 0 13.5 157 12.4 0 12.4 24 7. 3 0 7.3 26664 9.2 45 8.2 53689 8.4 0

BAC

440

BANGE

305

BCC

1075

BCH

BCI

3513

BGD

1455

BGFI-Congo

138

BGFI-Gabon

44

BGFI GE

41

BHG

12

BICEC

29496

BICIG

9925

BPMC

517

BSIC-RCA

2256

BSIC-TCHAD

690

CA-SCB (ex-SCB)

194

CBC

306

30
8.9 47206 10.6 35596 10.5 141128 11.4 405

CBCA

769

CBT

1057

CCEI GE

432

Crdit du Congo

1027

ECOBANK

2940

Ecobank-Gab

174

Ecobank Congo

166

ECOBANK ex-BIAT

4472

ECOBANK RCA

4229

FBG

33

FBT

179

First Bank

390

LCB

6018

NFC

13

SGBC

6406

SGBGE

886

SGTB

843

UBA

203

UBA - GABON

172

UBA -TCHAD

84

UGB

2392

Ensemble 10.1 461271 10.6

83292

Table 11 Encours des crdits amortissables par type de clients et termes - Cameroun
2009 N crdits mis en place N crdits mis en place 2010

type de contrepartie 66956 1258 579 141641690271 316 341480887120 1359 84478008525 53516 74936597330 279430285773 19505970296

particuliers

grandes entreprises

31
52375 16411 7 68793 567600585916 2378743386 225286301567 14801 1 55191 339935540963 40389

PME

terme du crdit 259691861364 114140942997 40049038 373872853399

Court terme

Moyen terme

Long terme

Ensemble

Table 12 Encours des crdits amortissables par type de clients et termes - Centrafrique
2009 N crdits mis en place N crdits mis en place 2010

type de contrepartie 6573 21 108 5608547393 171 38118352374 17 3090466390 10661 10569575723 15535660066 22481771803

particuliers

grandes entreprises

32
6574 128 0 6702 46817366157 26170746099 3078 0 10849 20646620058 7771

PME

terme du crdit 36595896181 11991111411

Court terme

Moyen terme

Long terme

Ensemble

48587007592

Table 13 Encours des crdits amortissables par type de clients et termes - Congo
2009 N crdits mis en place N crdits mis en place 2010

type de contrepartie 6591 182 149 8266640546 307 115418178185 99 17457601397 14482 28075688089 55223917842 11361968530

particuliers

grandes entreprises

33
4423 2380 119 6922 141142420128 7564488605 100711747091 3752 274 14888 32866184432 10862

PME

terme du crdit 36894208000 49271226407 8496140054 94661574461

Court terme

Moyen terme

Long terme

Ensemble

Table 14 Encours des crdits amortissables par type de clients et termes - Gabon
2009 N crdits mis en place N crdits mis en place 2010

type de contrepartie 10056 41 684 40294402432 1040 154676512088 48 37466209580 22767 63609540510 107442541705 53576204647

particuliers

grandes entreprises

34
3078 7601 102 10781 232437124100 19321571168 109026765388 9548 100 23855 104088787544 14207

PME

terme du crdit 84735634747 134943659115 4948993000 224628286862

Court terme

Moyen terme

Long terme

Ensemble

Table 15 Encours des crdits amortissables par type de clients et termes - Guine Equatoriale
2009 N crdits mis en place N crdits mis en place 2010

type de contrepartie 2998 93 248 40334098001 299 56345672125 104 30901033273 2549 14112455243 37316110055 26138498252

particuliers

grandes entreprises

35
2436 879 24 3339 127580803399 4413358550 64521068708 1264 24 2952 58646376141 1664

PME

terme du crdit 31004227492 43682609266 2880226792 77567063550

Court terme

Moyen terme

Long terme

Ensemble

Table 16 Encours des crdits amortissables par type de clients et termes - Tchad
2009 N crdits mis en place N crdits mis en place 2010

type de contrepartie 5481 45 92 8320544307 87 29040267378 52 17970463880 11420 15834347361 27239784095 8225657443

particuliers

grandes entreprises

36
3954 1630 34 5618 55331275565 390040580 22905497814 3153 6 11559 32035737171 8400

PME

terme du crdit 24265910104 26960715796 73162999 51299788899

Court terme

Moyen terme

Long terme

Ensemble

Les autres crdits


Table 17 Tarication des autres crdits par banque en 2010
Cautions Taux BICEC CA-SCB (ex-SCB) SGBC SCBC First Bank CBC UBC NFC ECOBANK UBA BAC ECOBANK RCA CBCA BPMC BSIC-RCA BGFI-Congo Crdit du Congo LCB BCI Ecobank Congo BCH BICIG UGB BGFI-Gabon BGD FBG BHG Ecobank-Gab UBA - GABON CCEI GE SGBGE BGFI GE BANGE ECOBANK ex-BIAT SGTB CBT BCC FBT BAC (ex-BAST) BSIC-TCHAD UBA -TCHAD 4,0% 6,0% 4,0% 3,0% 0,25% 50000 25000 12500 50000 15,0% 17,5% 15,0% 15,0% 50000 15000 15,0% 17,2% 17,0% 1,0% 8000 10000 150000 5000 2,0% 12500 15,0% 0,5% 15000 15,2% 12500 1,0% 2,0% 2,0% 3,0% 5,0% 1,0% 50000 100000 15,0% 15,0% 25000 15,0% 14,8% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 1,0% 15000 4,0% 50000 2,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 3,0% 15000 15,0% 15,0% 14,0% 10000 1,5% 15,0% 3,5% 2,0% 4,6% 3,0% 100000 350000 15,0% 13,0% 14,0% 13,3% 25000 30000 15,0% 13,0% 12,0% 15,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 0,5% 2,0% 6,0% 3,0% 4,0% 4,0% 10000 10000 0,5% 30000 10000 0,001 25000 25000 50000 15,0% 15,0% 15,0% 2,7% 15000 25000 30000 10000 50000 25000 15,0% 15,0% 15,0% 16,3% 15,0% 15,0% 15,0% 7500 3,3% 20000 15,0% 15,0% 15,0% 0,5% 0,5% 2,0% 20000 0,3% 50000 50000 25000 30000 15,0% 15,0% 15,0% 16,3% 15,0% 15,0% 15,0% 0,5% 13500 4000 50000 0,2% 18500 2,0% 25000 0,5% 50000 30000 50000 2,0% 2,0% 2,0% frais 20500 18000 Plancher 29500 15000 Taux 16,5% 15,0% 15,0% Dcouvert frais 12350 25000 55000 Plancher Taux 14,0% 15,0% 15,0% Escompte frais 0,3% 14500 55000 Plancher 25000

37

Services connexes
Table 18: Tarication des services bancaires par tablissement de crdit service taux 2,50% 0,50% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 4,25% 0,50% 0,50% frais 0 20000 20000 2000 20000 30000 0 15250 15250 plancher 0 5000 5000 0 0 0 6250 7000 7000

First Bank

Vente de devises Transfert zone Transfert hors zone Virement Systac Virement Sygma norm (-100M) Virement Sygma norm (+100M)

BICEC

Vente de devises Transfert zone Transfert hors zone Virement Systac Virement Sygma norm (-100M) Virement Sygma norm (+100M)

CITI-C

Vente de devises Transfert zone Transfert hors zone Virement Systac Virement Sygma norm (-100M) Virement Sygma norm (+100M)

4,00% 0,25% 1,00% 10000 15000

5000

CBC

Vente de devises Transfert zone Transfert hors zone Virement Systac Virement Sygma norm (-100M) Virement Sygma norm (+100M) 0,30% 0,60% 20000 20000 2000 3000 3000 3,00% 0,10% 0,50% 25000 30000 5000 3000 3000

CA-SCB (ex-SCB)

Vente de devises Transfert zone Transfert hors zone 38

suite sur la prochaine page

service Virement Systac Virement Sygma norm (-100M) Virement Sygma norm (+100M) ECOBANK Vente de devises Transfert zone Transfert hors zone Virement Systac Virement Sygma norm (-100M) Virement Sygma norm (+100M) NFC Vente de devises Transfert zone Transfert hors zone Virement Systac Virement Sygma norm (-100M) Virement Sygma norm (+100M) SGBC Vente de devises Transfert zone Transfert hors zone Virement Systac Virement Sygma norm (-100M) Virement Sygma norm (+100M) SCBC Vente de devises Transfert zone Transfert hors zone Virement Systac Virement Sygma norm (-100M) Virement Sygma norm (+100M) UBC Vente de devises Transfert zone Transfert hors zone Virement Systac Virement Sygma norm (-100M)

taux

frais

plancher

2,50% 0,25% 0,50% 30000 30000 100 25000 25000

2,00%

( 5000 5000

2000

10000

suite sur la prochaine page 39

service Virement Sygma norm (+100M) BAC Vente de devises Transfert zone Transfert hors zone Virement Systac Virement Sygma norm (-100M) Virement Sygma norm (+100M) UBA Vente de devises Transfert zone Transfert hors zone Virement Systac Virement Sygma norm (-100M) Virement Sygma norm (+100M) ECOBANK RCA Vente de devises Transfert zone Transfert hors zone Virement Systac Virement Sygma norm (-100M) Virement Sygma norm (+100M) BPMC Vente de devises Transfert zone Transfert hors zone Virement Systac Virement Sygma norm (-100M) Virement Sygma norm (+100M) CBCA Vente de devises Transfert zone Transfert hors zone Virement Systac Virement Sygma norm (-100M) Virement Sygma norm (+100M) BSIC-RCA Vente de devises

taux 3,00% 0,25% 0,50%

frais 10000 10000 20000

plancher

10000

3,00% 0,25% 0,10% 15000 10000 10000 3,00% 0,25% 0,50% 12000 12000 10000 10000 5000 20000

5,00% 0,20% 0,50% 12000 12000 2313

3,50% 0,25% 0,50% 11500 16500 10000 10000

3,00% suite sur la prochaine page 40

service Transfert zone Transfert hors zone Virement Systac Virement Sygma norm (-100M) Virement Sygma norm (+100M) BGFI-Congo Vente de devises Transfert zone Transfert hors zone Virement Systac Virement Sygma norm (-100M) Virement Sygma norm (+100M) BCI Vente de devises Transfert zone Transfert hors zone Virement Systac Virement Sygma norm (-100M) Virement Sygma norm (+100M) Crdit du Congo Vente de devises Transfert zone Transfert hors zone Virement Systac Virement Sygma norm (-100M) Virement Sygma norm (+100M) LCB Vente de dvisse Transfert zone Transfert hors zone Virement Systac Virement Sygma norm (-100M) Virement Sygma norm (+100M) Ecobank Congo Vente de devises Transfert zone Transfert hors zone

taux 0,25% 0,40%

frais 15000 20000

plancher 10000 20000

2,50% 0,25% 10000 5000 8000 5,00% 0,25% 0,75% 19600 25120 6400 4100 7100 10000

4,50% 0,00% 0,75% 15000 30000 15000 15000 4,00% 0,25% 0,50% 20000 30000

suite sur la prochaine page 41

service Virement Systac Virement Sygma norm (-100M) Virement Sygma norm (+100M) BCH Vente de dvisse Transfert zone Transfert hors zone Virement Systac Virement Sygma norm (-100M) Virement Sygma norm (+100M) BGFI GE Vente de devises Transfert zone Transfert hors zone Virement Systac Virement Sygma norm (-100M) Virement Sygma norm (+100M) CCEI GE Vente de devises Transfert zone Transfert hors zone Virement Systac Virement Sygma norm (-100M) Virement Sygma norm (+100M) SGBGE Vente de devises Transfert zone Transfert hors zone Virement Systac Virement Sygma norm (-100M) Virement Sygma norm (+100M) BANGE Vente de devises Transfert zone Transfert hors zone Virement Systac Virement Sygma norm (-100M)

taux

frais

plancher

4,25% 0,50% 30000

5,50% 0,25% 0,50% 40000 30000 14500 14500 10,00% 0,25% 0,50% 21000 22000 5000 5000 10000

7,00% 1,00% 0,50% 30000 30000

0,25% 0,50%

20000 20000

suite sur la prochaine page 42

service Virement Sygma norm (+100M) BGD Vente de devises Transfert zone Transfert hors zone Virement Systac Virement Sygma norm (-100M) Virement Sygma norm (+100M) BICIG Vente de devises Transfert zone Transfert hors zone Virement Systac Virement Sygma norm (-100M) Virement Sygma norm (+100M) BGFI-Gabon Vente de devises Transfert zone Transfert hors zone Virement Systac Virement Sygma norm (-100M) Virement Sygma norm (+100M) BHG Vente de devises Transfert zone Transfert hors zone Virement Systac Virement Sygma norm (-100M) Virement Sygma norm (+100M) CITI-G Vente de devises Transfert zone Transfert hors zone Virement Systac Virement Sygma norm (-100M) Virement Sygma norm (+100M) FBG Vente de devises

taux

frais

plancher

4,00% 0,25% 0,50% 25000 25000 1000 1000

2,50% 0,25% 0,25% 10000 10000 10000 10000

4,00% 0,25% 0,50% 10000 22000

0,25% 0,25%

1100 20000

4,00% suite sur la prochaine page 43

service Transfert zone Transfert hors zone Virement Systac Virement Sygma norm (-100M) Virement Sygma norm (+100M) UBA - GABON Vente de devises Transfert zone Transfert hors zone Virement Systac Virement Sygma norm (-100M) Virement Sygma norm (+100M) Ecobank-Gab Vente de devises Transfert zone Transfert hors zone Virement Systac Virement Sygma norm (-100M) Virement Sygma norm (+100M) UGB Vente de devises Transfert zone Transfert hors zone Virement Systac Virement Sygma norm (-100M) Virement Sygma norm (+100M) BAC (ex-BAST) Vente de devises Transfert zone Transfert hors zone Virement Systac Virement Sygma norm (-100M) Virement Sygma norm (+100M) BCC Vente de devises Transfert zone Transfert hors zone

taux 0,25% 0,50%

frais 20000 20000

plancher 10000 10000

3,50% 0,25% 0,50% 20000 20000 15000 15000

3,00% 0,25% 0,50% 10000 20000

2500 2500 5000

3,00% 0,25% 0,45%

5000 12500 12500 6500

18000

0,35% 0,60%

8000 20000

suite sur la prochaine page 44

service Virement Systac Virement Sygma norm (-100M) Virement Sygma norm (+100M) ECOBANK ex-BIAT Vente de devises Transfert zone Transfert hors zone Virement Systac Virement Sygma norm (-100M) Virement Sygma norm (+100M) BSIC-TCHAD Vente de devises Transfert zone Transfert hors zone Virement Systac Virement Sygma norm (-100M) Virement Sygma norm (+100M) CBT Vente de devises Transfert zone Transfert hors zone Virement Systac Virement Sygma norm (-100M) Virement Sygma norm (+100M) FBT Vente de devises Transfert zone Transfert hors zone Virement Systac Virement Sygma norm (-100M) Virement Sygma norm (+100M) SGTB Vente de devises Transfert zone Transfert hors zone Virement Systac Virement Sygma norm (-100M)

taux

frais

plancher

3,50% 0,35% 0,40% 16500 16500 5000 5000

2,00% 0,25% 0,50% 0,20% 50000 50000 0,35% 0,60% 1,00% 1,00% 4,00% 0,25% 0,50% 30500 30500 5000 5000 25000 25000 5000 5000 10000 15000 15000 5000 15000 20000

suite sur la prochaine page 45

service Virement Sygma norm (+100M) UBA -TCHAD Vente de devises Transfert zone Transfert hors zone Virement Systac Virement Sygma norm (-100M) Virement Sygma norm (+100M)

taux

frais

plancher

0,25% 0,50%

10000 17000

46