MAGISTER EN GESTIN INTEGRAL DE PROYECTOS

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Estudio de Pre-factibilidad Proyecto: Paseos Caninos

Integrantes: Armando Varas Cesar Espinoza Juan Mardones Hernando Gonzalez Cristian Sanz

ndice de Contenidos
ndice de Contenidos........................................................................................................................... 2 1. Introduccin .................................................................................................................................... 3 1.1 Resea Histrica ........................................................................................................................ 3 1.2 Usos del Servicio........................................................................................................................ 4 1.3 Factores relevantes que influyen en su consumo .................................................................... 4 2. Marco de desarrollo ........................................................................................................................ 5 2.1 Objetivos del estudio ................................................................................................................ 5 2.2 Objetivos del proyecto .............................................................................................................. 5 2.3 Limitaciones del proyecto ......................................................................................................... 5 3. Estudio del proyecto ....................................................................................................................... 6 3.1. Estudio de mercado ................................................................................................................. 6 3.1.1. 3.1.2 Anlisis de la oferta ..................................................................................................... 6 Anlisis de la demanda ................................................................................................ 9

3.1.3 Anlisis de los precios....................................................................................................... 15 3.1.4 Anlisis de la comercializacin ......................................................................................... 16 3.2. Estudio tcnico. ...................................................................................................................... 16 3.2.1. Determinacin del tamao ptimo. ................................................................................ 16 3.2.2. Determinacin de la localizacin ptima. ....................................................................... 24 3.3. Estudio econmico ................................................................................................................. 35 3.4. Anlisis de riesgo .................................................................................................................... 36 4. Conclusin General ....................................................................................................................... 38

1. Introduccin
1.1 Resea Histrica
Desde el inicio de los tiempos, el ser humano se ha relacionado con todos los seres vivos que estn presentes en su entorno, es en este contexto que el perro, especie que desciende del lobo, es la que ha acompaado al ser humano en sus labores cotidianas, situacin que se vio facilitada por la gran adaptacin alimenticia de estos animales, que en un corto plazo comenzaron a modificar sus conductas alimenticias al aprovechar los desechos del hombre, tanto en sus procesos de caza, agricultura y pesca. Estos animales, que en su estado salvaje acostumbran a recorrer grandes distancias para cazar, alimentarse y proteger su territorio, han visto reducido cuantitativa y cualitativamente su hbitat y entorno, acompaando al hombre en la reduccin y urbanizacin de sus espacios habitables. Es as como el perro, llamado comnmente como el mejor amigo del hombre, se ha desarrollado desde tiempos remotos junto al ser humano, acompandolo fielmente en su proceso de civilizacin y desarrollo. Si bien en la actualidad los perros de casa, utilizados normalmente como mascotas, ya no necesitan cumplir con tareas de supervivencia, s requieren un mnimo gasto energtico desde que son cachorros, por lo anterior, es fundamental que cada perro cuente con un rgimen peridico de gastos calricos. Es en dicho gasto energtico donde los paseos entran en accin, acostumbrando a las mascotas a los diferentes estmulos auditivos, tctiles, olfativos y visuales con los que se puedan encontrar, lo que permite al perro una sociabilizacin que es vital para que sean dciles, afables y sepan compartir al aire libre con otros animales, pero especialmente con los seres humanos. Debemos recordar tambin que las caminatas diarias son una gran oportunidad para compartir con los animales, y es el momento para que aprendan ciertas reglas, para que sus amos entiendan lo que los perros necesitan, quieren, gustan, iniciando un proceso gradual que permitir poco a poco aprender a obedecernos.

1.2 Usos del Servicio

El servicio paseos caninos se presenta como un rgimen de paseos semanales a cada perro, los cuales proporcionan los siguientes beneficios: Presentacin y familiarizacin del perro con los principales estmulos de su entorno inmediato (auditivos, visuales, olfativos y tctiles). Procurar el gasto energtico necesario para que cada perro presente un buen estado fsico, mental y buen comportamiento en su hogar. Sociabilizacin del perro con otras personas y animales.

Estos beneficios tambin son un impulso fundamental en la vida del animal y un facilitador para estrechar la relacin entre cada perro y su amo.

1.3 Factores relevantes que influyen en su consumo

Los principales factores que se deben dar para el desarrollo del negocio y por ende para que la inversin se justifique son: Universo canino: Se debe contar con un universo de personas que cuenten con perros como mascotas. Es decir personas que reconozcan estos como propios, constituyndose as un universo canino de futuros clientes. Poca disponibilidad de pasear a los canes por parte de sus dueos: Estos, deben entender la necesidad de un rgimen peridico de paseos y al mismo tiempo no contar con la disponibilidad para realizarlos por sus propios medios. De este modo es como se justifica la introduccin de Paseos Caninos al mercado. Comuna con reas verdes: Implementar el servicio en una comuna cuya infraestructura y cantidad de reas verdes sea la necesaria para permitir el buen desarrollo de los paseos y as finalmente se pueda cumplir con los objetivos planteados.

2. Marco de desarrollo
2.1 Objetivos del estudio
El presente estudio es la base que permite tomar la decisin de la realizacin del proyecto Paseos Caninos. Este estudio profundiza en la investigacin de mercado y determina los costos fijos, variables, capital necesario y rentabilidad econmica del proyecto. Los objetivos del estudio se pueden resumir en tres: 1. Verificar que existe un mercado potencial insatisfecho y que es viable, desde el punto de vista operativo, introducir en el mercado el servicio de paseos caninos. 2. Determinar el lugar y forma de implementar el servicio. 3. Establecer si el proyecto es econmicamente rentable.

2.2 Objetivos del proyecto

Para el promotor del proyecto, el objetivo principal es la obtencin de una tasa mnima aceptable de retorno del 13%, en base a una estimacin de la tasa de inflacin de un 3 % y un premio por riesgo de un 10%, para esto se dispone de un capital inicial propio para invertir de $ 12.714.808. Para obtener el retorno esperado el promotor dispone de 5 aos, los cuales sern analizados.

2.3 Limitaciones del proyecto

Las limitaciones del proyecto y estudio son las siguientes:
El presente proyecto y estudio est limitado a un anlisis de mercado para nicamente paseos de perros, en comunas acotadas de la Regin Metropolitana de Chile. Los anlisis efectuados estn realizados en base a costos e informacin secundaria en la ciudad de Santiago, por lo que para adaptarse a otro lugar geogrfico ser necesario realizar un estudio de similares caractersticas. El proyecto tiene una inversin inicial limitada a $15.000.000 de pesos.

3. Estudio del proyecto

3.1. Estudio de mercado 3.1.1 Anlisis de la oferta
3.1.1.1 Cuadro comparativo de la oferta Para efectos de este anlisis, la tabla 1 muestra el detalle de la oferta existente actualmente en Santiagoy de acuerdo a sus caractersticas y/o condiciones, se constituye como la competencia directa ante la cual paseos caninos se ver enfrentada.
EMPRESA CIUDAD COMUNAS Santiago Oriente SERVICIOS Paseos PLANES DE PASEO VALOR PASEO DURACIN PASEO 2 veces x sem $ 3.500 45 min. 3 veces x sem $ 3.300 5 veces x sem $ 3.000 2 veces x sem 3 veces x sem 5 veces x sem 1 vez x sem 2 veces x sem 3 veces x sem 4 veces x sem 5 veces x sem 1 vez x sem 2 veces x sem 3 veces x sem 5 veces x sem 3 veces x sem A convenir $ 3.500 $ 3.000 $ 3.000 $ 10.000 $ 7.500 $ 7.000 $ 6.000 $ 7.000 $ 3.000 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.250 $ 5.000 $ 3.000 1 hr MODALIDAD Grupal WEB www.paseandogs.cl OTROS

Paseandogs Santiago

Las Condes, Lo Tu Perro Feliz Santiago Barnechea, La dehesa y Vitacura

Paseos

Grupal

www.tuperrofeliz.cl

City Vet

Las Condes, La Reina, Servicios Macul, uoa, Veterinarios, Santiago Providencia, San Educacin Canina, Miguel, Santiago y Hotelera a Domicilio Vitacura y Paseos Paseos y Servicios Veterinarios

45 min / 1 hr.

Individual

www.cityvet.cl

Recargo de $4000 por servicios fuera de zona

Pasea Perros Santiago

Vitacura, Las condes

1 hr

Paseos individuales slo Grupal/Individual www.paseaperros.cl fines de semanas y festivos Grupales Individual www.lobourbano.cl Mximo 8 perros Portal pblico de avisos
1

Lobo Urbano Santiago Servicios Santiago Particulares

Las Condes Cercana al dueo

Paseos Paseos

1 hr 1 hr

Valor promedio de las ofertas

Tabla 1: Detalle de la oferta de Paseos caninos existente en la ciudad de Santiago

El anlisis de esta informacin entrega las siguientes conclusiones, que se establecen como patrones comerciales/operativos del negocio: El sector donde se encuentra la oferta del negocio se encuentra en la zona oriente de Santiago. Dentro de dicha zona, las siguientes comunas son las ms consideradas: Providencia, uoa, La Reina, Las Condes y Vitacura.

Elaboracin propia en base a informacin por fuentes secundarias, del mercado de paseo de perros.

El valor de cada paseo depende del rgimen semanal contratado por cada cliente. Sin perjuicio de lo anterior y a modo de referencia, se puede establecer un valor promedio por paseo de $5.000, con un mnimo de $3.000 y un mximo de $10.000. La duracin de los paseos oscila entre los 45 y los 60 minutos. La infraestructura mnima/suficiente que se requiere para operar es: - Administrador/encargado (veterinario/a). - Staff de paseadores part-time(con preparacin/estudios en veterinaria). - Vehculo equipado para dichos fines (jaula de transporte, cierre de seguridad y arneses con fijacin a gua). - Equipo de comunicaciones con clientes (telefona celular). - Equipo de intercomunicacin entre administrador y paseadores (telefona celular o radio). - Agua y alimento. Los perros son recogidos en un vehculo equipado para dichos fines (jaula de transporte, agua, alimento y arneses de seguridad) para ser llevados a un rea verde abierta, amplia y seguro Los paseos se dan en su mayora en modalidad grupal con un mximo de 8 perros por paseo. El nmero de paseadores (de 1 a 2) depender del nmero de perros considerados por viaje. STGO.CENTRO PROVIDENCIA

SAN MIGUEL

LAS CONDES

VITACURA LO BARNECHEA X X X X X X X X

PASEANDOGS TU PERRO FELIZ CITYVET PASEANDO PERROS LOBO URBANO SERVICIOS PARTICULARES

X
2

X X X X X X

Tabla 2: Zonificacin de servicios prestados

Elaboracin propia en base a informacin por fuentes secundarias, del mercado de paseo de perros.

LA DEHESA X X X

LA REINA

UOA

MACUL

En relacin a los supuestos previamente establecidos, la tabla anterior demuestra una concentracin absoluta de la oferta en las comunas de Las Condes, una concentracin alta en Vitacura sin embargo una concentracin baja en comunas dentro del espectro de Santiago Oriente como Providencia y uoa.

3.1.1.2Capacidad Instalada v/s Capacidad Utilizada Con la informacin recabada en la tabla anteriormente expuesta, se considerar este universo como la oferta para el resto del estudio. Con el fin de establecer la Capacidad Instalada y la Capacidad Utilizada de los servicios, se emplearn las siguientes premisas: Se considerar para este anlisis slo la oferta formal (empresas) ya que los paseadores particular (mercado informal) es una muestra difcil e irregular en cuanto a su cuantificacin sin la utilizacin de medios primarios de informacin. Se considerar la semana hbil para los servicios ya que los valores, disponibilidades y condiciones de la oferta en fines de semana y festivos cambia y los requerimientos disminuyen significativamente siendo poco objetiva la muestra. En relacin a la infraestructura (de paseo), se consideran dos tipos de oferta, aquellas que operan con 1 vehculo y otras que operan solamente con 1. La unidad de medida ser cada viaje (paseo grupal)

CAPACIDAD INSTALADA
10.240 2.560 11.520 3.200 2.560 30.080

1 PASEANDOGS 2 TU PERRO FELIZ 3 CITYVET 4 PASEANDO PERROS 5 LOBO URBANO TOTAL

2 1 2 1 1

8 8 8 8 8

1 1 1 1 1

8 4 9 5 4 30

128 32 144 40 32 376

43 11 48 13 11 125

213 53 240 67 53 627

853 213 960 267 213 2.507

10.240 2.560 11.520 3.200 2.560 30.080

3

8.192 1.792 9.216 2.240 1.792 23.232

Tabla 3: Capacidad Instalada v/s Capacidad Utilizada

Para obtener el clculo de la capacidad utilizada se considero el rango comunal que abarca cada una de las empresas analizadas, estableciendo un descuento de un 30% sobre la capacidad instalada en aquellas empresas que operan con 1 vehculo y de 20% en las que operan slo con 1. Ante esto, las conclusiones de lo mencionado se aprecian en el sgte. Grfico:
14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 1 2 3 4 5 CAPACIDAD INSTALADA CAPACIDAD UTILIZADA

Elaboracin propia en base a informacin por fuentes secundarias, del mercado de paseo de perros.

CAPACIDAD UTILIZADA

SERVICIOS POR DA

N CANES X VEHIC

DUR. PASEO (HR)

CANES SEMANA

CANES POR DIA

GRUPOS DIA

CANES AO

CANES MES

VEHICULOS

Grfico 4: Capacidad Utilizada y Disponible sobre la Instalada 4

23% CAP. UTILIZADA 77% CAP. DISPONIBLE

Grfico5: Capacidad Utilizada y Disponible sobre la Instalada 5 3.1.1.3Crecimiento de la oferta Proyectando un crecimiento anual para la actividad (oferta) de un 5%, la proyeccin de crecimiento se establece de acuerdo lo mostrado por el grfico. Dicha informacin es til no slo a modo de proyeccin si no que tambin para establecer la demanda insatisfecha al contrastar los datos con dicho anlisis.

AO 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PERROS A PASEAR 23.232 24.394 25.613 26.894 28.239 29.651

4 5

Elaboracin propia en base a informacin por fuentes secundarias, del mercado de paseo de perros. Elaboracin propia en base a informacin por fuentes secundarias, del mercado de paseo de perros.

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Grfico6: Zonificacin de servicios prestados

Elaboracin propia en base a informacin por fuentes secundarias, del mercado de paseo de perros.

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3.1.2 Anlisis de la demanda

De acuerdo a estudios publicados por la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, para el ao 2002; realizados con el apoyo de los Departamentos de Higiene y Control Ambiental de las municipalidades de la regin aplicando ms de 9400 encuestas probabilsticas en 28 de las 34 comunas urbanas y rurales del Gran Santiago; la poblacin canina de la regin totalizaba 1.117.192 ejemplares con dueo. (Figura 1)

A partir de la cantidad de viviendas habitadas arrojada por el censo de 2002, se calcul que la proporcin de caninos en residencias ascenda a 3 canes por cada 4 viviendas (0,76 canes/vivienda). El promedio de edad de dicha poblacin es levemente mayor a 3 aos y medio, por lo que se trata de poblacin canina joven con un alto potencial reproductivo. Con anterioridad Montes (1966) inform de 280.505 canes para la regin, en cambio Matus para 1970 encontr una poblacin canina de 361.558 animales es decir un aumento de 20.263 /ao. De acuerdo a las cifras publicadas por Ibarra y cols, el incremento anual entre 1970 y el 2002 es algo superior, llegando a 23.613 canes/ao (755.634 animales ms en ese lapso). De mantenerse esta tendencia; podra esperarse alcanzar en 2010, una poblacin de ms de 1.300.000 canes en la Regin Metropolitana. Tomando como referencia los datos de la cantidad de viviendas por comunas, publicados en el sitio www.observatoriourbano.cl y la cantidad de perros estimada para Santiago de 1117.192 y estimando que estos se distribuyen equitativamente en todas las comunas, podemos estimar que la cantidad de perros con dueo por comuna al ao 2002 es la que se indica en la tabla siguiente:

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Cdigo INE 13101 13108 13104 13107 13127 13123 13132 13115 13114 13120 13113 13118 13122 13110 13129 13111 13112 13131 13130 13109 13105 13121 13116 13106 13102 13119 13126 13117 13124 13103 13128 13125 13201 13401

Comuna Santiago Independencia Conchal Huechuraba Recoleta Providencia Vitacura Lo Barnechea Las Condes uoa La Reina Macul Pealoln La Florida San Joaqun La Granja La Pintana San Ramn San Miguel La Cisterna El Bosque Pedro Aguirre Cerda Lo Espejo Estacin Central Cerrillos Maip Quinta Normal Lo Prado Pudahuel Cerro Navia Renca Quilicura Puente Alto San Bernardo Totales

Ao 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002

Regin 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

N Viviendas 76.677,00 18.480,00 32.562,00 16.365,00 36.505,00 50.684,00 23.823,00 17.695,00 81.825,00 54.422,00 25.669,00 29.786,00 51.473,00 96.967,00 24.176,00 31.998,00 44.344,00 22.115,00 22.584,00 22.758,00 42.759,00 28.421,00 24.853,00 32.225,00 19.768,00 126.821,00 26.371,00 26.320,00 48.757,00 35.244,00 33.419,00 35.217,00 136.531,00 62.965,00 1.460.579,00

Ponderacin 5,25% 1,27% 2,23% 1,12% 2,50% 3,47% 1,63% 1,21% 5,60% 3,73% 1,76% 2,04% 3,52% 6,64% 1,66% 2,19% 3,04% 1,51% 1,55% 1,56% 2,93% 1,95% 1,70% 2,21% 1,35% 8,68% 1,81% 1,80% 3,34% 2,41% 2,29% 2,41% 9,35% 4,31% 100%

N Canes 6152 1483 2613 1313 2929 4067 1911 1420 6565 4367 2060 2390 4130 7780 1940 2567 3558 1774 1812 1826 3431 2280 1994 2586 1586 10176 2116 2112 3912 2828 2681 2826 10955 5052 117192

Fuente: Elaboracin Propia a partir de datos de sitio www.observatoriourbano.cl y Revista Chilena Salud Pblica 2006; Vol 10 (2): 112-114 13

Al realizar una estimacin de la poblacin de perros con dueos a partir de los datos histricos, se tiene la siguiente grfica;

La proyeccin, se realiz extrapolando linealmente los datos histricos. Debido a la gran extensin de la ciudad de Santiago, no es posible abarcar todo el mercado, por lo tanto, nos centraremos en 6 comunas del sector oriente que comprenden el 17% del mercado total. Al realizar una proyeccin de la cantidad de perros en estas seis comunas, se tienen los siguientes resultados;

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Fuente: Elaboracin Propia

3.1.3 Anlisis de los precios

Al realizar la estandarizacin de los precios mostrados en la tabla del anlisis de la oferta llevndolos todos a precio por hora, se obtiente la siguiente tabla; Precio por Hora $ 4.667 $ 4.400 $ 4.000 $ 3.500 $ 3.000 $ 3.000 $ 10.000 $ 7.500 $ 7.000 $ 6.000 $ 7.000 $ 5.000 $ 3.500 $ 4.000 $ 3.333 $ 3.333 $ 3.333 $ 4.857

Empresa Paseandogs Paseandogs Paseandogs Tu Perro Feliz Tu Perro Feliz Tu Perro Feliz City Vet City Vet City Vet City Vet City Vet Lobo Urbano Particulares Pasea Perros Pasea Perros Pasea Perros Pasea Perros Precio Promedio

Segn la tabla, el precio promedio que se cobra en el mercado es de $4.857, sin embargo, considerando que es una empresa que recin inicia sus servicios y por tanto, requiere captar

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clientes, se ingresar con un precio de $4.500. Este precio es un precio bastante razonable, considerando la calidad del servicio que se pretende otorgar.

3.1.4 Anlisis de la comercializacin

En relacin a la comercializacin, se plantean los siguientes canales de distribucin; Empresa Cliente: Este ser el canal que concentrar el mayor nmero de servicios otorgados. Para ello se dispone de una oficina equipada con telefona e internet a travs de la cual los clientes podrn contactarse directamente para solicitar el servicio. Para lograr ingresar al mercado, se plantea utilizar estrategias de publicidad tales como; repartir volantes en las comunas que se pretende atender, difusin a travs de internet, difusin a travs de peridicos y la venta directa en terreno a travs de vendedores especializados.

Empresa-Veterinaria-Cliente: El segundo canal a utilizar, ser a travs de convenios con algunas empresas veterinarias que no otorguen dicho servicio y que se encuentren dentro de las comunas donde se har la cobertura. Para ello, se harn convenios de cooperacin mutua con las empresas veterinarias las cuales servirn de intermediarios para la venta del servicio, pero no as su realizacin, obteniendo como contraparte un porcentaje del valor de la venta del orden del 10%.

3.2. Estudio tcnico.

Como Objetivos Especficos del Estudio Tcnico, se han planteado los siguientes: Establecer el tamao ptimo del proyecto Determinar las necesidades de Activo Fijo Determinar la estructura organizativa Fijar la localizacin adecuada para el proyecto

3.2.1. Determinacin del tamao ptimo.

3.2.1.1 Estimacin del tamao en funcin de la demanda

El tamao del proyecto est dado por el nmero de unidades de servicio anuales que sern provistos por la empresa, est limitado por la demanda, la disponibilidad de mano de obra, recursos financieros, entre otros; en el caso del presente proyecto, se restringir la participacin

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mxima del 0,28% de la demanda insatisfecha con el fin de basar los supuestos de ingresos sobre un clculo conservador y determinar as la factibilidad de la idea de negocio, puesto que se considera que la inversin requerida no alcanzar lmites que no puedan ser financiados con las estructuras disponibles en el mercado; en lo relativo a la necesidad de activo fijo, no se utilizar tecnologa o activo fijo que no haya en el mercado local, as que no habra restricciones en este sentido; de acuerdo al anlisis de entorno externo, el desempleo existente a nivel local implica que no habr problemas para encontrar personal adecuadamente entrenado y a un costo de mano de obra razonable; desde la ptica legal, el tipo de actividad en la que se plantea incurrir, no demanda mayores permisos que el constituirse como una organizacin legal y reconocida, por lo que se estima que no existen mayores barreras a la entrada al mercado. En consecuencia, el tamao del proyecto estar determinado exclusivamente por la porcin de mercado que se tratar de captar, as que es necesario realizar el dimensionamiento de la demanda insatisfecha a partir de la informacin lograda en el estudio de mercado. Tomando como base la informacin del estudio de mercado, tenemos que la demanda insatisfecha del mercado se puede determinar por la diferencia entre la demanda y la oferta proyectadas. De esta forma, tenemos;

Ao 2013 2014 2015 2016 2017

Demanda 93.818 95.278 96.740 98.200 99.661

Oferta 23.232 24.394 25.613 26.894 28.239

Demanda Insatisfecha 70.586 70.884 71.127 71.306 71.422

La tabla anterior, corresponden a canes que pueden pasarse por ao.

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Si tabulamos la demanda insatisfecha para los prximos cinco perodos, y calculamos el 0,28% de la demanda insatisfecha, se obtiene lo siguiente:

Ao 2013 2014 2015 2016 2017

Demanda Insatisfecha 211.313 213.802 216.236 218.607 220.914

Cobertura de Mercado Empresa 198 198 199 200 200

De acuerdo a lo anterior, la empresa debe tener la capacidad de atender 200 perros al ao, de acuerdo a la estimacin de la participacin de mercado realizada.

3.2.1.2 Determinacin de Activos Fijos

De acuerdo a lo definido para este negocio, el servicio consiste en el paseo de perros, por lo tanto, se deben disear los activos fijos para cubrir los servicios de la capacidad mxima instalada diseada; en este sentido, se considera que el servicio a brindar consiste en retirar el perro desde 18

la direccin del cliente, llevarlo a un lugar de paseo prestablecido y devolverlo nuevamente a su dueo. En este sentido, tomando en cuenta la participacin de la demanda estimada anteriormente en un mximo de 199 clientes anuales; y que cada uno tiene un perro al cual se le provee el servicio con una frecuencia semanal promedio de tres veces por semana, se tiene lo siguiente:

Nmero servicios anuales mximo= 3x52x 200 = 311.97

Si tabulamos estos valores para el mes, semana, da y hora, tenemos lo siguientes valores:

Servicio Paseo de Canes

Anual 31197

Frecuencia Servicios Mensual Semanal 2600 600

Diario 120

Hora 13

Para los clculos se ha tomado en cuenta semanas de cinco das y nueve horas laborales, puesto que no se plantea trabajar los fines de semana, ya que se supone que durante este perodo, los canes pueden ser paseados por sus dueos. Si se analizan los valores de la tabla, por cada hora, se deben pasear 13 canes. Esto implica que deben ser trasportados en vehculos apropiados, por lo tanto se plantea la adquisicin de camionetas y remolques para trasportar perros como el que se muestra en la siguiente figura:

Fuente: Imagen extrada desde sitio www.thalman.net 19

Estos remolques se caracterizan por contar con espacio suficiente para trasportar a diez perros grandes cmodamente. Estos remolques son acondicionados con las medidas de seguridad y confort para el trasporte cmodo de los canes y se pueden sujetar a una camioneta simple, puesto que su arrastre no demanda mayor potencia. Su valor comercial se estima en $1.500.000+IVA. Adems, puede acondicionarse el pick up de la camioneta para el trasporte de 4 canes ms y dejar espacio para el trasporte de equipamiento de servicio. Para el arrastre de los remolques, se contempla la compra de dos camionetas marca Nissan modelo Terrano 4x2 cabina simple, con combustible diesel, debido a que dentro de los modelos que se analizaron, es la que presenta la mejor relacin en cuanto a rendimiento, precio y valor de reventa. El valor comercial de esta camioneta asciende a $7.690.000 + IVA. Respecto a las jaulas a adquirir para acomodar en el pick up de la camioneta, se contempla que sean mviles del tipo Gullivert, cuyas dimensiones son de 92cm de largo, 60cm de ancho y 75cm de alto. Ideal para el trasporte de perros grandes. Su valor comercial es de $101.680 IVA incluido y se contempla la compra de ocho unidades. Para estimar la capacidad de diseo, se realizaron simulaciones con uno y dos mviles, llegando a los siguientes resultados;
Grupo Grupo 1 Inicio 8:00 9:00 10:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 14:00 15:00 16:00 17:00 Duracin 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 56 36 Fin 9:00 10:00 11:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 15:00 16:00 17:00 18:00 Servicios Da Servicios Da Act ividad Recoger Paseo Devolver Recoger Paseo Devolver Almuerzo Recoger Paseo Devolver Recoger Paseo Devolver Encargado Mvil 1 Mvil 1 Mvil 1 Mvil 1 Mvil 1 Mvil 1 Mvil 1 Mvil 1 Mvil 1

Grupo 2 Almuerzo Grupo 3

Grupo 4

Holgura Capacidad del Sistema Capacidad de Diseo (f=65% Capacidad Sistema)

Tabla: Anlisis de la capacidad del sistema con un mvil.

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Grupo Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4 Almuerzo Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

Grupo 9

Inicio 8:00 9:00 10:00 9:00 10:00 11:00 10:00 11:00 12:00 11:00 12:00 13:00 12:00 14:00 13:00 14:00 15:00 14:00 15:00 16:00 15:00 16:00 17:00 16:00 17:00 18:00 17:00 18:00 19:00

Duracin 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 126 82

Fin 9:00 10:00 11:00 10:00 11:00 12:00 11:00 12:00 13:00 12:00 13:00 14:00 13:00 15:00 14:00 15:00 16:00 15:00 16:00 17:00 16:00 17:00 18:00 17:00 18:00 19:00 18:00 19:00 20:00 Servicios Da Servicios Da

Act ividad Recoger Paseo Devolver Recoger Paseo Devolver Recoger Paseo Devolver Recoger Paseo Devolver Almuerzo Almuerzo Recoger Paseo Devolver Recoger Paseo Devolver Recoger Paseo Devolver Recoger Paseo Devolver Recoger Paseo Devolver

Encargado Mvil 1 Mvil 2 Mvil 1 Mvil 2 Mvil 1 Mvil 2 Mvil 1 Mvil 2 Mvil 1 Mvil 2 Mvil 1 Mvil 2 Mvil 1 Mvil 2 Mvil 1 Mvil 2 Mvil 1 Mvil 2 Mvil 1 Mvil 2

Capacidad del Sistema Capacidad de Diseo (f=65% Capacidad Sistema)

Tabla: Anlisis de la capacidad del sistema con 2 mviles.

En funcin del anlisis anterior, lo ms ptimo es contar con dos mviles, los cuales debern trabajar desfasados dos horas uno respecto al otro con la finalidad de optimizar su utilizacin. Adicionalmente, se debe contemplar el siguiente equipamiento para brindar el servicio de paseo de canes;

Activo Correas Bozales Arns

Cantidad 25 15 15

P.U. $ $ $

12.990 12.000 10.900

Total $ 324.750 $ 180.000 $ 163.500

Nota: Se considera su reposicin Anual 21

Para las operaciones de la empresa, es necesario disponer de un espacio fsico donde se pueda disponer de 1 oficina de recepcin, 1 kitchenette, 2 baos, 1 recinto de bodega y

estacionamiento para los vehculos y remolques. El dimensionamiento y disposicin del espacio fsico estimado, se muestra en la siguiente figura:

Las superficies a considerar para oficinas son 72m2 y la superficie total del terreno es de 150m2. Dependiendo de la comuna en la cual se ubique la empresa, los costos de arriendo por m2, fluctan entre 1,3 y 1,41 UF/m2. Como equipamiento para la oficina se debe considerar un computador, servicio de telefona e internet, servicio de alarma y mobiliario en general. Para la comunicacin con los mviles, se debe considerar un telfono mvil por cada vehculo.

3.2.1.3 Determinacin de la Estructura organizativa y las Necesidades de Personal

Para poder atender los requerimientos del servicio que proyecta realizar, se deber contar con la adecuada estructura organizativa que permita un servicio eficiente. En este sentido, se requiere contar con la siguiente estructura de personal;

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Jefe(a) Coordinador(a) Local

Recepcionista

Staff Paseadores

Conductores (as) Recolectores(as) Mviles

Vendedor Terreno

Aparte del Jefe Coordinador de Local, se contratarn dos conductores recolectores para los mviles, una recepcionista que se encargar de atender los llamados y coordinar con los mviles y los paseadores. Para pasear los canes, se proyecta contratar estudiantes universitarios, los cuales debern emitir boleta de honorario con el 10% de retencin. Adicional a este personal, se proyecta contratar un vendedor de terreno por los dos primeros aos con la finalidad crear la cartera de clientes que permita el funcionamiento de la empresa por sobre la capacidad de diseo del sistema. La estimacin del costo Empresa del personal requerido, es la siguiente;

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Personal Estable

Cantidad

Sueldo Base (A)

Gatificacin Legal Aporte Sueldo Leyes Sociales Seguro B =menor entre Mutual Cesanta Imponible (Salud+AFP) Cesanta 4,75xSmin/12 y D=0,0095*I Empleador I=(A+B) C=0,19*I E=0,003*I 0,25*A F=0,027*I 78.177 43.750 60.000 58.750 498.177 218.750 300.000 293.750 94.654 41.563 57.000 55.813 4.733 2.078 2.850 2.791 1.495 656 900 881 13.451 5.906 8.100 7.931

Provisin de Fallas y Costo Total Sueldo Lquido Licencias y Empresa H=I-D-E Otros J= I+D+F+G G=0,02*I 9.964 4.375 6.000 5.875 402.029 176.531 242.100 237.056 526.324 231.109 316.950 310.347

Total

Jefe (a) Coordinador(a) Local Recepcionista Vendedor(a) Terreno Conductor (a) Recolector

1 1 1 2

420.000 175.000 240.000 235.000

526.324 231.109 316.950 620.694

1.695.077

Para el caso de los paseadores (as), se contempla un costo de $1.100 por hora, por cada can que paseen. De acuerdo a lo anterior, la empresa tendr un costo fijo de personal de $1.695.077 y un costo variable de $1.100 por hora, por cada can que sea paseado.

3.2.2. Determinacin de la localizacin ptima.

Con la finalidad de determinar la localizacin ptima de la empresa, debemos analizar una serie de factores, entre los cuales tenemos; Concentracin de la demanda Acceso a rea Verdes Precios de Arriendo Instalaciones ndice de delincuencia Accesibilidad

De acuerdo al anlisis de la demanda, la mayor concentracin de la demanda, en orden de importancia es la siguiente;

Comuna Las Condes uoa Providencia La Reina Vitacura Lo Barnechea % Demanda 32,20% 21,42% 19,95% 10,10% 9,37% 6,96%

Fuente: Elaboracin Propia

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Respecto al porcentaje de reas verdes, segn un estudio de Atisba Estudios & Proyectos Urbanos realizado en la ciudad de Santiago en Junio de 2011, las comunas con mayores ndices de reas verdes, son las del sector oriente, las cuales tambin, han sido las que han experimentado un mayor crecimiento entre los aos 2009 al 2011.

Fuente: El mercurio 14 de julio 2012, Cuerpo C, pag.20 La cantidad de habitantes por comuna y el ndice de reas verdes para las comunas de nuestro estudio, se muestra en la siguiente tabla.
Comuna N Habitantes* Vitacura 81362 Providencia 129708 La Reina 93669 Las Condes 279981 Lo Barnechea 114467 uoa 178399 * Datos Pre Censo INE 2011 m2 A.Verde 2011 1774046 1851542 1131998 2821347 1116248 987033 m2Area Verde/ N Hab 21,80 14,27 12,09 10,08 9,75 5,53

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos estudio Atisba Estudios & Proyectos Urbanos.

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En relacin al costo de arriendo de instalaciones, se revis un estudio realizado por el sitio www.portalinmobiliario.com del 05 de febrero de 2013, los valores de arriendo por comunas en el sector oriente de Santiago para casas y departamentos, son los siguientes:

Fuente: http://www.portalinmobiliario.com/diario/noticia.asp?NoticiaID=19148 Segn el reporte del primer trimestre de 2013 de la Consultora Real Source, el cual analiza el mercado de los locales comerciales de las principales avenidas del sector oriente de acuerdo a la distribucin mostrada en la figura,

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Fuente: Reporte primer trimestre Avenidas Comerciales de Real Source

Los valores de arriendo y el porcentaje de vacancia es el que se muestra en la siguiente tabla:

Fuente: Reporte primer trimestre Avenidas Comerciales de Real Source

En otro estudio, denominado Proyecciones y Tendencias 2013-2014, realizado por la misma consultora, indica Despus de varios aos de escases de espacios, el mercado de oficinas de Santiago se prepara para recibir durante este ao 2013 y el ao 2014, ms de 850.000 m2 de espacios tiles de oficinas distribuidos en aproximadamente 80 proyectos en ejecucin (Clase A y B). Esta superficie, que representa casi un 25% del stock actual, debiera ingresar al mercado en su gran mayora durante este ao, lo que provocar sin duda, grandes fluctuaciones en los registros de vacancia, absorcin y produccin. En el estudio, se plantearon tres escenarios de absorcin;

Como resultados generales de los escenarios de absorcin, se obtuvieron tasas de vacancia entre 9,1% a 11,6% para el 20013 y entre 12,5% a 15,8% para el ao 2014. 27

Lo anterior, hace pensar que si bien el informe del primer trimestre indica un alza de los precios comparada con igual perodo del ao 2012, esta tendencia debiese estabilizarse debido al aumento de la oferta de locales comerciales, por lo que para el anlisis, se tomar como precio de referencia los valores de arriendo de la tabla del estudio. Para las comunas que no aparecen, se estimar el valor de los locales comerciales a travs del valor ms alto que se tenga para las otras comunas. De esta forma, se tiene lo siguiente;

Comuna Vitacura Providencia La Reina Las Condes Lo Barnechea uoa

Casa $ 500.000 $ 550.000 $ 290.000 $ 500.000 $ 330.000 $ 400.000

Depto $ 350.000 $ 220.000 $ 215.000 $ 350.000 $ 580.000 $ 200.000

Local Comercial UF/m2 1,30 1,41 1,41 1,38 1,41 1,41

En relacin a la seguridad, segn las estadsticas de denuncias entregadas por Carabineros de Chile respecto a robos con fuerza, robos con violencia y hurto en las comunas de nuestro estudio, hasta el ao 2011, se presentaba la siguiente situacin;

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Grficos: Evolucin Tasa Delitos Comunas Santiago Oriente perodo 2000-2011. Grficos elaborados a partir de datos de Anuario de Estadsticas Criminales 2011 elaborado por la Fundacin Paz Ciudadana.

29

Al representar grficamente las seis comunas y el global que corresponde a la sumatoria de las seis comunas bajo anlisis, se aprecia que la comuna que presenta las mayores tasas de denuncias a nivel histrico, es la comuna de Providencia. En segundo lugar aparecen muy parejas las comunas de Vitacura y uoa.

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Para tener un segundo parmetro, se analiza el ndice de victimizacin, en cual es un ndice de la Fundacin Paz Ciudadana que se determina por medio de una encuesta, en la cual se consulta si algn integrante de la familia o el encuestado ha sido vctima de algn robo o intento de robo con o sin violencia fsica dentro o fuera de la comuna. En el Balance de la Delincuencia 2012 publicado recientemente por la Fundacin Paz Ciudadana, se muestra que el ndice de victimizacin, arroj los siguientes resultados:

Del anlisis del grfico, podemos indicar que para el ao 2012, las seis comunas bajo estudio presentan ndices de victimizacin inferiores al de la media del Gran Santiago (25 comunas analizadas). Respecto a la media pas (Gran Santiago y 16 ciudades principales de regiones), esta es inferior a la media del Gran Santiago y a excepcin de Las Condes, el resto de comunas muestran ndices de victimizacin por debajo de la media pas.

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Para el ao 2012, las comunas con los mayores ndices de victimizacin corresponden a las comunas de Las Condes y La Reina, sin embargo, para tener una visin a largo plazo que nos indique alguna tendencia, se calcularn los promedios para el perodo 2010-2012.

En la tabla se aprecia que las comunas de La Reina, Lo Barnechea y Las Condes, son las que presentan los ms altos ndices promedio durante el perodo 2010-2012 y Vitacura con Providencia son las que presentan los menores ndices promedio. A raz de los datos expuestos, se puede concluir que no existe una relacin directa entre la tasa de denuncias de delitos y el ndice de victimizacin. Para buscar una explicacin a lo anterior, debemos observar la basemetodolgica con la cual se determinan los datos, en el caso de la tasa de denuncias, los datos son entregados por carabineros en base a las denuncias realizadas por las vctimas y en el segundo caso, los datos son obtenidos a travs de encuestas. Segn esto, podemos inferir lo siguiente: a.- En el caso de la tasa de denuncias, es probable que existan muchos delitos de menor significancia que no se reportan, por lo que quedan fuera de las estadsticas. b.- En el caso del ndice de victimizacin, es ms probable que los encuestados reporten delitos menores que no siempre son denunciados ante carabineros.

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Cualquiera sea el caso, el ndice de victimizacin parece ser un ndice un poco ms confiable para determinar la percepcin de seguridad, por lo tanto, nos guiaremos por este ltimo al momento de realizar la eleccin de la comuna. Otro aspecto que se ha considerado relevante para elegir el emplazamiento de la oficina, es la accesibilidad, entendindose esta como la facilidad para acceder a la oficina a travs de trasporte pblico y a su vez, la facilidad de acceso a vas expeditas que minimicen los tiempos de desplazamiento hacia los puntos de demanda. Al realizar un anlisis del Mapa de Recorridos del Gran Santiago, y la red de metro, se han elegido tres sectores posibles para establecer la oficina.

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El sector 1, se ubica cercano a la interseccin de la Costanera Norte y Manquehue, en el lmite comunal de Vitacura y Las Condes. Para acceder a la oficina, se puede utilizar una combinacin metro-bus, bus, o por medio de vehculo particular. El sector 2, se emplaza cercano a la interseccin del nudo de Avenida Apoquindo, Avenida Manquehue Sur y Avenida Las Condes, en una de las principales avenidas comerciales de del sector oriente. Para acceder al lugar se puede hacer directamente a travs del metro, por medio de bus, o en vehculo particular. El sector 3, se emplaza en la comuna de Providencia cerca de la interseccin de Avenida Tobalaba con Avenida Bilbao. Para Acceder al lugar se puede hacer directamente a travs del metro, por medio de bus o vehculo particular. Para poder tomar una decisin respecto al lugar a elegir, se aplic el proceso analtico jerrquico (AHP) con las variables cercana a los puntos de mayor demanda, delincuencia, costo de arriendo y acceso a reas verdes.

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Proceso Analtico Jerrquico (AHP)

Determinacin de la Mejor Alternativa
Matriz de prioridades
Criterios Delincuencia Costo Arriendo 0,74 0,07 0,20 0,31 0,63 0,26 0,11 0,13 Vector Prioridad Alternativa reas Verdes 0,13 0,36 0,51 0,04 0,36 0,19 0,45 MEJOR ALTERNATIVA

Alternativas
Vitacura Las Condes Providencia

Demanda 0,08 0,23 0,69 0,51

Vector Prioridad

Del anlisis realizado, se concluye que la mejor alternativa de emplazamiento es la el sector 3 ubicado en la comuna de Providencia y en segundo lugar al sector 1 que se emplaza en la comuna de Vitacura en el lmite con Las Condes. Con todo lo anterior se ha establecido el costo de Arriendo de una casa en Providencia en $550.000 mensuales.

3.3. Estudio econmico

Determinacin de costos, se adjunta en planilla Excel Escenarios Definitivos Hoja Determinacin de Costos, que se desprenden del anlisis anterior. La Depreciacin y amortizacin se encuentra considerada en el anlisis y sus valores se observan en planilla Excel Evaluacin Econmica Hoja Evaluacin Se dispone de un capital inicial propio para invertir de $ 12.714.808, su detalle se encuentra en planilla Excel Escenarios Definitivos el detalle de los costos en Hoja Determinacin de Costos. El ejercicio del anlisis del punto de equilibrio se encuentra en planilla Excel Punto equilibrio Trabajo Definitivo, hojas bases y grfico. La inversin inicial se prorrateo en los 84 meses de anlisis adicionado a los costos fijos, obteniendo una cantidad de paseos necesaria para el punto de equilibrio de 859 paseos correspondiente a menos del 50% de potenciales paseos a utilizar.. El anlisis del VAN y TIR se adjunta en planilla Excel Evaluacin Econmica

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3.4. Anlisis de riesgo

El anlisis de riesgo respecto al proyecto Paseo Caninos, genera dos entregables, el primero es la tabla de Registro de Riesgos, en la cual se identifican los riesgos permitiendo su clasificacin mediante el anlisis de probabilidad y consecuencia y que contiene las medidas propuestas para control dicho riesgo. Dicho registro de riesgos se encuentra en el anexo de registro de riesgos. El segundo entregable un anlisis FAHP con los 4 riesgos principales tomando como Stakeholders (interesados) a la Empresa que prestar el servicio de Paseo Caninos, a sus Trabajadores y a sus Clientes, colocndonos en el papel de cada uno de ellos para ponderar segn cada punto de vista los riesgos y dndoles un peso relativo a cada uno, obteniendo finalmente el peso global de cada riesgo y un grfico representativo. Finalmente se observa como riesgo principal laMuerte, extravi o lesin de mascotas, paseadores o terceros debido al paseo de canes. Los detalles del anlisis se encuentran en el anexo del anlisis de Riesgo y el cuadro resumen puede apreciarse en la figura 3.

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Figura 1: Anlisis de Riesgos proyecto "Paseos Caninos"

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4. Conclusin General
Del anlisis expuesto en los puntos precedentes se recomienda tomar la decisin de invertir en el proyecto "Paseos Caninos", lo anteriormente expuesta se fundamenta en: - El VAN obtenido como consecuencia del anlisis es mayor que "cero" - La TIR obtenido como consecuencia del anlisis es mayor que la TMAR - Existe una cantidad suficiente de demanda no cubierta por la oferta actual en el mercado analizado, que satisface el punto de equilibrio del proyecto. - Los riegos, son controlables tomando las medidas recomendadas en el anlisis anterior.

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