Asociacin Nacional Automotriz de Chile A.G.

Mercado Pasajero y Comerciales Livianos

Santiago, ENERO 2010

Nuestras Fortalezas
Sector Automotriz:
Gremio constituido por 45 empresas, con una probada confianza, trayectoria
empresarial e innovacin.
Reconocida reputacin en temas de libre competencia.
Prcticas laborales destacadas.
Sector con la menor cantidad de reclamos en SERNAC.
Participacin activa en la generacin de polticas pblicas.
Cumplimiento y proactividad en implementacin de Normas Ambientales y de
Seguridad.
Asociacin proactiva a temas de Eficiencia Energtica ( Cambia tu Camin)
Garantas entregadas a los productos, exceden la regulacin legal (1 a 5aos)
Contribucin importante a la Seguridad Vial. ( www.educacionvial.cl ).
Capacitacin permanente del personal que trabaja en sus empresas y
concesionarios.
2

Caractersticas del Sector Automotriz

Vehculos nuevos Pasajeros, Com. Livianos y Pesados (camiones) ao 2009:

3.200 millones de dlares

Caractersticas del Mercado 2009

Competitividad : 55 marcas en competencia = Beneficioso para el consumidor.

Origen de los vehculos : Importaciones de 23 diferentes pases.
Modelos y Versiones :
Lanzamientos 2009 :

Se venden 420 modelos y 1.380 versiones.

330 nuevos modelos versiones.

Precios al Pblico : Dentro de los ms bajos.

Ventas de Automviles por ao (unidades)

Crisis Financiera Mundial

Crisis Asitica

UNIDADES

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006 (*)

2007

2008

2009

175,475

140,867

104,421

108,755

98,331

102,516

119,526

148,586

182,347

190,639

227,743

239,835

172,044

( 40%)

Proyeccin 2009 fue de 130.000 unidades, cada de 46%

( 28%)

Evolucin de las Ventas Mensuales

Inicio
Crisis

Q unidades
25,000

20,000

15,000

10,000

Ventas precrisis
5,000

Dic-09

Nov-09

Oct-09

Sep-09

Jul-09

Ago-09

Jun-09

May-09

Abr-09

Mar-09

Feb-09

Ene-09

Dic-08

Nov-08

Oct-08

Sep-08

Ago-08

Jul-08

Jun-08

May-08

Abr-08

Mar-08

Feb-08

Ene-08

Dic-07

Nov-07

Oct-07

Sep-07

Ago-07

Jul-07

Jun-07

May-07

Abr-07

Mar-07

Feb-07

Ene-07

En Fe Ma
Ma
Ag Se
No
En Fe Ma
Ma
Ag Se
No
En Fe Ma
Ma
Ag Se
No
AbrJun-JulOctDicAbrJun-JulOctDicAbrJun-JulOctDice- b- ryo- pve- b- ryo- pve- b- ryo- pv07
07 07
07
07
08
08 08
08
08
09
09 09
09
09
07 07 07
07
07 07
07
08 08 08
08
08 08
08
09 09 09
09
09 09
09
unid. 16, 14, 17, 18, 18, 18, 17, 20, 21, 20, 20, 22, 21, 18, 21, 22, 22, 22, 20, 22, 22, 18, 14, 13, 9,9 8,1 11, 11, 12, 12, 13, 15, 18, 18, 17, 21,

Mercado por Segmentos

Furgon
6%

Furgon
6%

Pick Up
18%

Pick Up
18%

2009

2008
SUV
17%

AUTO
59%

SUV
19%

SUV crecen por tendencia de SUV 4x2 (48% del segmento)

AUTO
57%

Mercado por Segmentos/Combustible

2006-2009
VENTA DE VEHCULOS DIESEL
AO

PASAJEROS

SUV

TOTAL

COMERCIALES

UNID.

2006

8.9%

17.9%

73.2%

51,273

26.9%

2007

12.3%

15.8%

71.9%

59,814

26.2%

2008

11.8%

16.5%

71.7%

55,186

23.0%

2009

10.1%

12.3%

77.6%

37,182

21.6%

VENTA DE VEHCULOS GASOLINA

AO

PASAJEROS

SUV

COMERCIALES

TOTAL
UNID.

2006

79.2%

13.5%

7.2%

139,366

73.1%

2007

78.4%

14.6%

7.0%

168,060

73.8%

2008

72.5%

17.4%

10.1%

184,649

77.0%

2009

70.1%

20.5%

9.5%

134,864

78.4%

100%

Ventas por Marca

VENTA DE VEHICULOS LIVIANOS NUEVOS
Marca

CHEVROLET
HYUNDAI
KIA
NISSAN
TOYOTA
SUZUKI
MAZDA
MITSUBISHI
FORD
GRUPO CHRYSLER
PEUGEOT
SUBARU
RENAULT SAMSUNG
SSANGYONG
GREAT WALL
CITRON
VOLKSWAGEN
CHERY
RENAULT
HONDA
FIAT
MERCEDES BENZ
MAHINDRA
BMW

2.008

2.009

Und.

Und.

40.597
28.821
16.687
20.010
27.516
20.634
9.455
7.527
6.644
5.546
9.004
3.428
2.055
3.193
3.544
4.558
3.207
2.878
2.273
3.608
1.994
1.682
874
1.464

16,9%
12,0%
7,0%
8,3%
11,5%
8,6%
3,9%
3,1%
2,8%
2,3%
3,8%
1,4%
0,9%
1,3%
1,5%
1,9%
1,3%
1,2%
0,9%
1,5%
0,8%
0,7%
0,4%
0,6%

29.745
25.945
17.184
16.427
12.130
11.071
5.362
5.217
4.720
4.235
3.875
3.071
2.823
2.682
2.342
2.136
2.102
2.067
2.012
1.860
1.734
1.513
1.299
1.078

17,3%
15,1%
10,0%
9,5%
7,1%
6,4%
3,1%
3,0%
2,7%
2,5%
2,3%
1,8%
1,6%
1,6%
1,4%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,1%
1,0%
0,9%
0,8%
0,6%

VAR. PART. %
MER
08,/09
0,4%
3,1%
3,0%
1,2%
-4,4%
-2,2%
-0,8%
-0,1%
0,0%
0,1%
-1,5%
0,4%
0,8%
0,2%
-0,1%
-0,7%
-0,1%
0,0%
0,2%
-0,4%
0,2%
0,2%
0,4%
0,0%

Ventas por Marca

2.008

Marca

10

HAFEI
CHANGAN
AUDI
GEELY
DAIHATSU
VOLVO
BYD
JAC
ZXAUTO
SMA
LIFAN
DFM
LAND ROVER
LEXUS
MG
PORSCHE
SKODA
JAGUAR
ALFA ROMEO
IVECO
FOTON
MASERATI
FERRARI
OTROS
TOTAL

2.009

Und.

Und.

3.201
2.520
900
339
2.259
717
199
47
234
225
225
150
234
226
33
224
165
67
76

1,3%
1,1%
0,4%
0,1%
0,9%
0,3%
0,1%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
100%

1.020
1.016
979
907
807
681
410
408
361
349
288
272
249
245
195
162
139
61
42
37
12
9
6
759
172.044

0,6%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,4%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,4%
100%

9
7
579
239.835

VAR. PART. %
MER
08,/09
-0,7%
-0,5%
0,2%
0,4%
-0,5%
0,1%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%

Ventas por Origen

40%

Corea aumenta 7.9 ptos. Porcentuales de participacin

35%

Japn baja 4,9 ptos. porcentuales

30%

Mxico ocupa el tercer lugar

(

traspaso a Mxico GM Corsa de China y Nissan Terrano de Japn)

25%

China representa un 6% del mercado entre 14 marcas

20%

15%

10%

5%

2007

2008

2009

OT
RO
S

AR
GE
NT
INA

BR
AS
IL

UU

2006

EE

2005

IND
IA

TH
AIL
AN
DIA

ME
XIC
O

ON

CH
INA

11

JA
P

CO
RE
A

0%

Tasa de Motorizacin - Parque Automotriz

14.0

30.0
27.9
12.7

6.1 personas
por auto

11.9

12.0

26.6

25.0

25.0

11.1
23.7

11.0
22.3
10.0

10.0

9.3

21.0
8.9
8.6

19.3

18.7

8.0
16.6

8.1

8.2

20.0

19.7

18.9

17.5
8.0

20.0

8.1

8.0

15.8

7.7
7.3

6.9
15.0

14.4
6.6

12.9

6.0
12.6

6.3

6.1

11.5
10.0

10.6
4.0

2.0

Chile ha mejorado en un 25% la tasa de motorizacin los ltimos

10 aos

0.0

0.0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009(p)

12

5.0

Tasa de Motorizacin

N de Vehculos

Queda mucho por Crecer

Q personas
Por auto

8.6

8
Chile tendr al ao 2015 una tasa de motorizacin igual a
Argentina 4,8 personas por vehculo

7.0
6.1

5.5
4.8

5
4.1

4
3
2
1

13

1998

2007

CH
ILE
BR
AS
IL

ITA
LIA
AU
STR
ALI
A
ESP
A
A
CA
NA
DA
JAP
ON
FR
AN
CIA
RE
INO
UN
I DO
AU
STR
IA
ALE
MA
NIA
BE
LG
ICA
SU
EC
IA
RC
HE
CA
PO
LO
NI A
CO
RE
AS
ME
XIC
O
AR
GE
NT
INA

EEU
U

Asociacin Nacional Automotriz de Chile A.G.

Proyecciones 2010

Santiago, ENERO 2010

14

Proyeccin de Ventas 2010

UNIDADES

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010p

148,586

182,347

190,639

227,743

239,835

172,044

210,000

Ao 2010 Crecimiento 15% - 22 %

195.000 - 215.000 unidades
15

Desafios medioambientales

Definicin de incentivos para vehculos de baja emisin.

Control de emisiones de vehculos en uso.

16

Incentivos para el retiro de vehculos en uso con altos niveles de emisin.

Planes de chatarrizacin para camiones y vehculos livianos.

Calendario de normas de entrada para vehculos nuevos

Asociacin Nacional Automotriz de Chile A.G.

Santiago, ENERO 2010

17