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Estn cubrindose las expectativas de los turistas que llegan a San Martn? Existen oportunidades de negocios para los nuevos empresarios? Qu actividades nuevas se pueden proponer a nuestros visitantes?
ANALISIS DE RESULTADOS DE ENCUESTAS REALIZADAS A TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS PARA GENERAR OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS A LOS EMPRESARIOS TURSTICOS DE SAN MARTN SAN MARTIN, OCTUBRE DE 2009
CONTENIDO
PRESENTACION ................................................................................................................................. 3 METODOLOGIA .................................................................................................................................. 3 AGRADECIMIENTO ........................................................................................................................... 4 ANALISIS DE RESULTADOS DE ENCUESTAS REALIZADAS A TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS PARA GENERAR OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS A LOS EMPRESARIOS TURSTICOS DE SAN MARTN ......................................................................................................... 5 PARTE I: Informacin general sobre el turista. .................................................................................. 5 PARTE 2: Decisin de visita y bsqueda de informacin ................................................................... 8 PARTE 3: Actividades del turista en San Martn ................................................................................ 9 Sobre las actividades presentes ....................................................................................................... 9 Sobre las actividades potenciales .................................................................................................... 9 Sobre el tipo de alojamiento potencial. ..........................................................................................13 Sobre expectativas insatisfechas. ...................................................................................................14 Sobre San Martn y su imagen. .....................................................................................................16 CONCLUSIONES ................................................................................................................................17 FORMATO DE LA ENCUESTA APLICADA .....................................................................................18
PRESENTACION
Estn cubrindose las expectativas de los turistas que llegan a San Martn? Existen oportunidades de negocios para los nuevos empresarios? Qu actividades nuevas se pueden proponer a nuestros visitantes?
Estas son, entre otras, algunas de las preguntas que motivan este primer reconocimiento de las expectativas de los turistas. Es claro que lo que ac se presenta es slo un esbozo de necesidades detectadas y de intereses mencionados por quienes nos visitan; sera muy importante, en un tiempo no muy lejano, profundizar esta informacin cuantitativa a travs de un estudio de tipo cualitativo de mayor envergadura. No obstante, consideramos que el presente evidencia necesidades de ampliacin de la oferta de servicios de turismo que podran servir al incremento de la satisfaccin del visitante al tiempo que representan atractivas oportunidades de negocio. La investigacin comprueba en buena medida que la oferta turstica actual no refleja el verdadero potencial de San Martn, pues ms all de las fiestas locales (patronales, visita a discotecas), el rpido paso por las cataratas cercanas y la compra de artesana local, pareciera que muchas de las opciones de esparcimiento, aprendizaje e intercambio cultural de la regin se dejan de lado. Adicionalmente para quienes consideramos al turismo como una oportunidad educativa para ambos actores: visitante y visitado, el reto que aqu se presenta es por dems notable pues pone en evidencia la enorme posibilidad de ir en busca de un turismo sostenible que muestre experiencias genuinas y ricas en enseanzas.
METODOLOGIA
Para la realizacin de este trabajo se llevaron a cabo 464 encuestas, (307 en Tarapoto -254 en espaol y 53 en ingls- y 157 en Moyobamba -148 en espaol y 9 en ingls). Fueron aplicadas a visitantes nacionales y extranjeros, entre el 4 y el 18 de Julio de 2009. Se seleccion a los entrevistados de acuerdo con el motivo por el cual vinieron a San Martn. La pregunta utilizada fue: Cul fue el motivo PRINCIPAL de su visita? Todos los que respondieron turismo fueron entrevistados, en tanto el resto fue descartado. Si bien fue complicado debido a que las personas que vienen slo por turismo son alrededor del 27% (Nivel de Satisfaccin del Visitante que viene a la regin San Martn PBD-DIRCETUR-MPSM), se lograron realizar las encuestas de la muestra definida, en un periodo de tiempo que debi aplazarse de 10 a 15 das. De acuerdo a sus caractersticas y por el tamao de muestra utilizado, esta encuesta cumple con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 5%. El diseo de la encuesta se acompaa al final del documento, a manera de anexo.
AGRADECIMIENTO
A la Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo, a la Municipalidad Provincial de San Martn y al proyecto Per Biodiverso (GTZ-SECO-MINCETUR); a los 6 encuestadores por su empeo y a todas aquellas personas que hicieron posible el desarrollo de las 464 encuestas para conocer las oportunidades de negocios posibles para la regin. Coordinadores: Coordinadora de Encuestadores, Diseo de encuesta y Procesamiento de Informacin: Iris Vanessa Quevedo Guerra Procesamiento de la Informacin: Marilyn Mori Ruz Encuestadores: 1.- Liliana Melita Maldonado Lozano 2.- Katherine Acosta Macedo 3.- Cindy Acosta Macedo 4. - Heidy Aurolith Macahuachi Miranda 5. - Milagritos Adriana Pinedo Ramrez 6.- Grevery Nair Gngora Sangama Apoyo general y revisin de informacin: Samuel B. Morales Gaitn DIRCETUR CONSULTOR
ANALISIS DE RESULTADOS DE ENCUESTAS REALIZADAS A TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS PARA GENERAR OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS A LOS EMPRESARIOS TURSTICOS DE SAN MARTN
5
Gnero
32% 68% Femenino Masculino
El 72% tiene entre 26 y 45 aos. Cabe recalcar que es un segmento relativamente joven. 17% son personas mayores de 45 aos: este grupo de personas podra ser un potencial segmento, ya que en su mayora estn jubilados, reciben una pensin y pueden salir de vacaciones con ms frecuencia. Manifestaron no estar atendidos con programas especficamente dedicados a ellos.
73% de los encuestados afirmaron haber venido acompaados de su pareja, en grupo de amigos o con la familia (por vacaciones de medio ao), slo Con quin viaja el turista que viene a 27% afirm haber venido solo. Esta diferencia San Martn? contrasta fuertemente con encuestas anteriores y se 27% explica porque en esta ocasin se us una preguntaSolo filtro en que se seleccion nicamente a personas 73% Acompaado que vinieron a San Martn con el objeto de hacer turismo y se descart a quienes venan por trabajo.
Como podemos ver en el siguiente grfico, se constata que el mercado emisor para la regin San Martn es nacional, siendo uno de los ms grandes el departamento de Lima con un 51%; tenemos otro conjunto de regiones del norte Departamentos del Per emisores de turistas hacia San Martn (Lambayeque, La 60% 51% Libertad, Piura) 50% que conforman 40% 30% hasta un 32% de 12% 10% 20% 5% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 3% los turistas que 10% nos visitan. 0%
n=347
Con respecto a los turistas extranjeros que nos visitan, el mercado emisor ms grande proviene de Estados Unidos de Norteamrica, con un 44%; tambin tenemos turistas de pases vecinos como Chile y Ecuador, as como turistas del continente europeo.
n=117
Del total de turistas encuestados, 51% afirm haber venido por primera vez a San Martn, mientras que un 49% dijo que ya haba venido ms de una vez. Esto mostrara un alto ndice de repeticin de visita que podra explicarse de dos formas: alto inters personal o turistas que combinan sus vacaciones con la visita de familiares y/o amigos (o bien que vinieron en una primera ocasin a realizar otras actividades trabajo, estudio, etc)
49%
51%
SI NO
De 224 personas que afirmaron haber venido a San Martn en ms de una oportunidad, 54% dijo que haba venido de 3 4 veces, mientras que el 24% afirm que vino ms de 4 veces. Un ndice tan alto de repeticin de viaje es difcilmente explicable sin considerar la visita a familiares y/o amigos.
54%
De 3 a 4 Veces Ms de 4 veces
27%
El 61% permaneci en San Martn de 3 5 noches, el 27% ms de 5 y slo un 13% mencion entre 1 y 2 noches.
61%
El 53% indic que durante su estada realiz un gasto diario TOTAL, de entre S/. 101.00 y S/. 200.00 soles; 22% mencion haber gastado entre S/. 201.00 y S/. 400.00 soles (en su mayora fueron extranjeros), y un 21% mencion que gast menos de 100 soles por da.
21%
22% 3%
Ms de 401 soles
33%
52%
Ms del 40%
Del gasto total que los encuestados (464) realizaron durante su estada, el 52% de las personas mencion que entre el 2040% del presupuesto fue utilizado en actividades tursticas; 33% de los mismos dijo haber empleado ms del 40% de su gasto total por el mismo motivo.
38% 2% 2% 2% 1% 23% 4% 7% 21% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
n=664
En cuanto al motivo para visitar San Martn, 55% mencion que haba venido porque el atractivo que les representa conocer la selva de esta parte del Per; se observa tambin un inters por algunos sitios definidos (Laguna Azul, Ahuashiyacu) o temas culturales (conocer costumbres, fiestas patronales, etc.). Llama la atencin que 13% respondan como un motivador las vacaciones. Esto se explica porque muchos de ellos escucharon hablar de San Martin y con base en ello decidieron su visita.
Qu lo motiv a viajar a San Martn?
Otros Conocer el Alto Mayo Fiestas patronales y otros Laguna Azul Cascadas del Ahuashiyacu Por vacaciones Por su gastronoma Por su gente amigable Conocer las costumbres de la regin Conocer la selva de San Martn 1% 5% 7% 55% 1% 2% 3% 1% 13% 12%
n=461
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Entre las actividades realizadas por los encuestados, las ms resaltantes fueron la compra de artesana, la visita a lugares nocturnos como pubs, discotecas, las fiestas patronales de Lamas y Tarapoto (por coincidir con las fechas de aplicacin de encuestas). Otra actividad mencionada fue la visita a las diferentes cascadas que se encuentran en la regin (como otros se encuentran actividades poco relevantes). Cabe mencionar que en la encuesta, estas actividades se seleccionaban a partir de una matriz (no era una pregunta abierta)
Actividades realizadas durante su estada en San Martn
14% 14% 15% 13% 9% 8%
7% 4% 4% 3% 2% 2%
1%
1%
0%
0%
Dado que la presente encuesta busca analizar potenciales oportunidades de negocios, se realizaron una serie de preguntas sobre las vacaciones perfectas de los encuestados. Lo que a continuacin se presenta son sus respuestas. Si bien representan intenciones e intereses, pueden servir para mostrar oportunidades y necesidades insatisfechas de parte de los visitantes. 33% mencion que le gustara venir a pasar unas vacaciones perfectas con su pareja en San Martn, otro 30% dijo que preferira venir con su familia y un 29% con amigos. Esto mostrara una distribucin muy heterognea en el tipo de turistas. nicamente 8% estaran interesados en viajar solos.
Solo
En familia
Con mi pareja
Con amigos
35 de los encuestados que dijeron que preferiran venir SOLOS a pasar unas vacaciones perfectas en San Martn, mencionaron las siguientes actividades que les gustara realizar: Visita a monumentos arqueolgicos, pesca artesanal, elaboracin de artesana, fiestas nocturnas y tours gastronmicos. (Los encuestados podan mencionar ms de 1 actividad)
10
10
15
20
25
30
n=35
139 de los encuestados que dijeron que preferiran venir en compaa de su FAMILIA, mencionaron las siguientes actividades que les gustara realizar: Visita a CC.NN, Visitas a monumentos arqueolgicos, Tours gastronmicos, Ecoturismo y Campamento de naturaleza. (Los encuestados podan mencionar ms de 1 actividad)
11
n=139
Campamento de Naturaleza
10
20
30
40
50
60
70
80
90
154 de los encuestados que dijeron que preferiran venir con su PAREJA a pasar unas vacaciones perfectas en San Martn, mencionaron las siguientes actividades que les gustara realizar: Visita a monumentos arqueolgicos, Tours Gastronmicos, Visita a Zoolgicos, Fiestas Nocturnas y Visita a CC.NN (Los encuestados podan mencionar ms de 1 actividad)
12
n=154
20
40
60
80
100
120
136 de los encuestados que dijeron que preferiran venir con sus AMIGOS, mencionaron las siguientes actividades que les gustara realizar: Fiestas Nocturnas, Visitas a monumentos arqueolgicos, Ecoturismo, Tours gastronmicos, Visitas a CC.NN y Caminatas por la naturaleza (Los encuestados podan mencionar ms de 1 actividad)
Actividades que le gustara realizar con sus AMIGOS en San Martn
Elaboracin de artesania Observacin de aves Motonautica Visita a monumentos arqueologicos Pesca artesanal Visita a Spas Visita a zoologicos Bicicleta de montaa Fiestas nocturnas Cabalgatas Visita a CC.NN Ecoturismo Rafting Tours gastronomicos Caminata en naturaleza Campamento de Naturaleza 65 73 68 76 48 74 75 38 86 33 69 72 52 60 69 83 13
n=136
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Se aprecian en este sentido, dos relaciones interesantes: quienes viajan solos, al igual que los grupos familiares parecen tener un mayor inters en la economa, mientras que los grupos de amigos y las parejas pareceran tener mayor inters por el lujo. Es importante recalcar que si bien estos datos son de inters, mencionan expectativas e intereses, no necesariamente acciones concretas.
Con amigos
1 Estrella
2 Estrellas
3 Estrellas
5 Estrellas
n=464
A la pregunta sobre el tipo de viaje perfecto a San Martn (en cuanto al diseo del mismo), 55% respondieron que preferiran un viaje independiente, 27% mencionaron que preferian los tours en grupo ya que no queran preocuparse por nada y el 18% dijo que les gustara venir en transporte pblico. Se aprecia un mayor inters por los viajes independientes.
Solo n=464
En familia
Con mi pareja
Con amigos
En cuanto a la cantidad disponible como presupuesto de gasto, 49% mencion que podra pagar entre S/.101 y S/.200 soles, Cuanto estara dispuesto a gastar por su viaje perfecto en 32% dijo que estara San Martn? dispuesto a pagar entre S/.200 y S/.400 soles; 100 81 70 estos datos coinciden con 80 59 Menos de 100 soles 50 60 la informacin de gasto de 45 40 Entre 101 y 200 soles 27 40 la Parte I, pero no 20 17 Entre 201 y 400 soles 18 11 9 9 20 5 muestran un mayor inters 3 0 Ms de 401 soles 0 del entrevistado por Solo En Familia Con mi Con amigos incrementar su expendio.
n=464 pareja
Se interrog al turista sobre las actividades que le hubiese gustado realizar durante su visita y no llev a cabo (bsicamente por no existir actualmente como una oferta clara). Si hacemos una comparacin entre el cuadro actividades realizadas en San Martn (inicio de Parte 3), podremos hallar una serie de necesidades insatisfechas que podran tener una potencialidad de desarrollo. 188 encuestados que vinieron acompaados, hubieran gustado de incluir entre sus actividades tursticas la visita a museos, Otro significativo nmero mencion que le hubiera gustado visitar zoolgicos naturales con animales de la selva, 108 encuestados comentaron que hubieran preferido realizar City Tour, 87 del mismo grupo mencionaron que el agroturismo seria una alternativa turstica,
De los que vinieron solos, 63 mencionaron que les hubiera gustado visitar museos; 53 mencionaron la Visita a Zoolgicos.
Que actividades le hubiera gustado realizar?
Otros Jardines Botanicos Deportes de Aventura City Tour Agroturismo Visita a Zoolgico Trekking Fotogrfico Cine Teatro Terapia de relajacin/Spa Exposicin Fotogrfica Visita a Museos
21 22 24 26 23 68 37 72 87 188 4 10 30 33 28 29 53 70 75 87 127 77 108 85
15
Acompaado Solo
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Como se aprecia del grfico anterior, los jardines botnicos, las exposiciones fotogrficas y otras actividades tienen una interesante acogida entre el pblico entrevistado. Lo anterior nos permite pensar que existen oportunidades interesantes para el desarrollo de nuevos productos.
6%
6% 3% 1% 1% 1% 1% 3% 3% 2% 3% 1% 3% 4% 4% 4%
5% 0%
El 20% de encuestados ven a la Laguna Azul como la principal imagen de san Martn; llama la atencin que otro grupo importante (17%) menciona las Cataratas de Ahuashiyacu. Es posible que este resultado muestre el alto posicionamiento de estos sitios (pues son los ms visitados) y al mismo tiempo, el poco conocimiento de los dems debido a la alta atomizacin de la oferta. Por otro lado Lamas, sitio tambin visitado con frecuencia, tiene un mnimo reconocimiento como la imagen principal de San Martn.
Finalmente, de lo que ms le gust de San Martn, sobresale (29%) su gente (amabilidad, honestidad, generosidad, sinceridad, alegra, entre otros). En general se reconoce un buen trato; por otro lado, la gastronoma mantiene el alto reconocimiento de encuestas anteriores.
CONCLUSIONES
La necesidad de segmentar el mercado de visitantes que vienen a San Martn es clara en el presente estudio. Si bien es evidente que el grupo de visitantes encuestados ha sido clasificado an de acuerdo con factores meramente demogrficos por no contarse con informacin psicogrfica, se aprecia un mercado que comienza a diferenciarse en sus gustos y necesidades. Para tener un mejor conocimiento de los turistas que llegan a San Martn y requieren de los servicios de los prestadores de los mismos, se requiere poner en marcha un sistema de coleccin de informacin que ayudar a enfocar con mayor precisin la oferta requerida. El presente trabajo muestra que la mayor parte de actividades realizadas por nuestros visitantes se limitan a acciones relacionadas con la compra de artesana, asistencia a fiestas patronales o discotecas y visita a sitios cercanos a las ciudades de arribo. El resto de actividades (visita a reas protegidas, observacin de aves, caminatas) son realizadas nicamente por un pequeo grupo. Se debe esto a una carencia de inters del pblico o a la inexistencia (real o percibida) del producto? Las grficas de expectativas nos permiten ver que el inters existe, sin embargo quienes viven el da a da de la operacin turstica son conscientes de que la oferta no es muy amplia, ni muy conocida (baste con ver estudios previos de satisfaccin del visitante, o en este mismo, la parte correspondiente a la imagen percibida de San Martn y a lo que ms le gust de San Martn que se resume a un muy genrico su gente). Es tambin cierto que en la actualidad el nmero de visitantes que vienen a hacer turismo no cuenta con una economa muy amplia (la mayor parte gastara diariamente menos de 200 soles por persona con un mayoritario 50% dedicado exclusivamente a actividades tursticas), no obstante, existe un grupo de personas que puede gastar ms y dedicar cantidades ms amplias al entretenimiento. Quines son y dnde estn? La inteligencia de mercados nos permitira averiguarlo con mayor certeza. Emprender nuevos negocios pasa por un anlisis ms detallado de oportunidades. El presente estudio registra algunas, como los museos (este inters podra significar que los existentes no son promocionados adecuadamente o son insuficientes, pero en todo caso pareciera que existe el incentivo por conocer ms sobre la cultura local), visita de sitios arqueolgicos (probablemente entendido como una nueva necesidad de conocer ms sobre la historia del sitio o debido a que es un producto reconocido en el Per), tours gastronmicos, e incluso actividades como jardines botnicos, zoolgicos, exposiciones fotogrficas, etc. Aprovechar este tipo de trabajos para preguntarnos qu es lo que queremos ofrecer como productos diferenciados y al mismo tiempo analizar cul es el aporte cultural que queremos dar a nuestros visitantes a travs de la oferta turstica, son nuestras tareas insoslayables como actores y gestores locales.
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A continuacin le presentaremos un cuadro con diferentes opciones para definir cmo sera su viaje perfecto a San Martn, le suplicamos elegir las que ms se asemejen a cmo le gustara pasar sus vacaciones en la regin E: Columnas A, C y D: slo una opcin; Columnas B1, B2, B3 y B4 varias opciones: A. (Con quin?) 10-13 / MATRIZ (10) 10-A 10-B 10-C 10-D 11-A 11-B 11-C 11-D B1. Actividades (11) (11) 11-E 11-F 11-G 11-H 11-I 11-J 11-K 11-L (11) 11-M 11-N 11-O 11-P (11) 12-A 12-B 12-C 12-D 13-A 13-B 13-C B2. Actividades B3. Actividades B4. Actividades C. Tipo de hospedaje (12) D. Tipo de viaje (13)
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14. Cunto estara dispuesto a pagar por ese viaje perfecto por da (todos los gastos incluidos, excepto transportacin desde el lugar de origen? 14.1) Menos de 100 soles 14.2) Entre 101 y 200 soles 14.3) Entre 201 y 400 soles 14.4) Ms de 401 soles
15. Hay alguna actividad que no realiz en San Martn y le gustara haber realizado?: 15.1) Visita a Museos. 15.2) Exposicin fotogrfica 15.3) Terapia de relajacin / Spa 15.4) Teatro 15.5) Cine 15.6) Trekking Fotogrfico 15.7) Visita a zoolgico 15.8) Visita de reas de cultivo/chacras (agroturismo) 15.9) City Tour 15.10) Deporte de aventura. Especifique)_________________ 15.11) Jardn botnico 15.12) Otro______________________
(Marcar X)
16. Cul de los sitios que visit cree que refleja de mejor forma la imagen de San Martn?
__________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ _______________________ 17. Qu es lo que ms le gust de San Martin? __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ _____________________
19. Del gasto total, cunto dedic a actividades recreativas?
18. Cunto fue el gasto diario promedio por persona efectuado durante su estada? (incluyendo hospedaje, alimentacin, actividades recreativas y transportacin en la regin). En Nuevos Soles 18.1) Menos de 100 soles 18.2) Entre 101 y 200 soles 18.3) Entre 201 y 400 soles 18.4) Ms de 400 soles
19.1) Del 0% al 19% 19.2) Del 20% al 40%: 19.3) Mas del 40%
DATOS DE CONTROL
20. Sexo: a) Femenino b) Masculino 22. Viaja: a) Solo b) Acompaando 24. Grado de instruccin: a) Primaria b) Secundaria c) Tcnico d) Universitaria e) Post grado 25. Cul fue el medio de transporte que utiliz para llegar a esta ciudad? a) Avin b) Transporte Terrestre c) Movilidad Propia Otros___________________
21. Edad: a) b) c) d) e)