Marm Cadena de Valor

ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR Y FORMACIN DE PRECIOS DE LA LECHE LQUIDA ENVASADA
Abril de 2009
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NDICE DE CONTENIDOS
1. Introduccin 1.1. Consideraciones generales y particulares del estudio 1.2. Caractersticas y tendencias del sector 1.3. Metodologa de trabajo 2. Descripcin de la cadena de valor 2.1. Estructura general y descripcin de la cadena de valor 2.2. Descripcin de actividades y agentes intervinientes 3. Estructura de costes y precios 3.1. Esquema de la estructura de costes y precios 3.2. Anlisis de la estructura de costes y precios 4. Conclusiones del estudio
Anexos I. Estructura de MDD (Agosto 2007/Agosto 2008) II. Estructura de las explotaciones lecheras III. Comercio exterior de leche IV. Resumen del store check
1.
Introduccin 1.1. Consideraciones generales y particulares del estudio 1.2. Caractersticas y tendencias del sector 1.3. Metodologa de trabajo
2.
Descripcin de la cadena de valor 2.1. Estructura general y descripcin de las cadenas de valor 2.2. Configuracin de las cadenas de valor seleccionadas
3.
Estructura de costes y precios 3.1. Esquemas de la estructura de costes y precios 3.2. Anlisis de la estructura de costes y precios
4.
Conclusiones del estudio
1.- INTRODUCCIN 1.1.- Consideraciones generales y particulares del estudio
CONSIDERACIONES GENERALES:
Objetivos generales del estudio:
Mejorar el conocimiento sobre la cadena de valor de la leche lquida envasada y sobe la formacin de precios. Identificar y analizar las principales configuraciones de la cadena de valor de la leche. Identificar y describir las actividades realizadas en cada eslabn de la cadena y los agentes implicados. Extraer las conclusiones ms importantes a partir de los datos obtenidos en los estudios.
Adems de tales objetivos generales, a travs del estudio de la cadena de valor se pretende conocer los factores o mecanismos que promueven y determinan las modificaciones de los precios a lo largo de la cadena de valor y la capacidad de impacto de tales factores en las oscilaciones de los precios. Con ello se dispondr de una eficaz herramienta de valoracin y vigilancia de los comportamientos de los precios. Esta herramienta puede ser de gran utilidad en sectores, como el de la leche lquida envasada, en los que se pueden generar rpidos cambios en el marco sectorial de configuracin y aplicacin de costes y precios a lo largo de toda la cadena de valor, con la consiguiente incidencia en los resultados de las explotaciones ganaderas, de los fabricantes y de la distribucin; as como en los precios finales de venta al propio consumidor
El enfoque del estudio cuenta desde el inicio con la participacin del propio sector, con el objetivo de fomentar una reflexin conjunta sobre la estructura del mismo y sobre el proceso de formacin de precios
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Caractersticas del estudio:
Se trata de un estudio abierto, participativo y exigente de una continua actualizacin, en consonancia con la especial sensibilidad de los costes y precios del sector ante diferentes aspectos o factores de su entorno interno o externo. Sin embargo, al contarse con la estructura o vertebracin que representa la propia cadena de valor, se facilita sensiblemente dicha actualizacin, as como la mejor comprensin del alcance de los cambios sectoriales y de la verdadera valoracin de la incidencia de stos en las modificaciones reales de costes y precios. El planteamiento del estudio es prioritariamente descriptivo y no pretende ser un trabajo estadstico ms; por el contrario, en el estudio se ha buscado recoger la influencia de los principales aspectos esenciales del funcionamiento sectorial, algunos de los cuales, por su importancia, se recogen en Anexos a este Informe. El enfoque del estudio cuenta desde el inicio con la participacin del propio sector, con el objetivo de fomentar una reflexin conjunta sobre la estructura del mismo y sobre el proceso de formacin de precios
CONSIDERACIONES PARTICULARES:
Producto objeto de anlisis:
Inicialmente y como punto de partida, se han analizado los distintos tipos de productos que integran la gama de LECHE LQUIDA ENVASADA DE LARGA VIDA (entera, semidesnatada, desnatada) ya que representan el 96% del total de leche de consumo en Espaa, por lo que su cadena de valor refleja casi en su totalidad la realidad del proceso de produccin, fabricacin y distribucin de la leche de consumo y, por consiguiente, la secuencia de agregacin de costes a lo largo de dicho proceso. A su vez, dentro de la lnea global de leche lquida envasada de larga vida, el anlisis de la cadena de valor se ha centrado en la LECHE ENTERA, por cuanto todas las consideraciones sobre su cadena de valor son las mismas que para los casos de las leches semidesnatadas y desnatadas, exceptuando el menor valor terico de la materia prima utilizada consecuencia del proceso de desnatado (0.060 /l y 0.090 /l, respectivamente). A su vez, dentro de la lnea de leche envasada de larga vida, tambin figuran las LECHES ENRIQUECIDAS (calcio, digestivas, cardiosaludables e infantiles) cuyo proceso de produccin es tambin el mismo que en el caso de las leches convencionales, aunque con determinados mayores costes por ingredientes, I+D+i, inversin publicitaria, y/o mayores esfuerzos en control, entre otros (lo cual puede suponer unos mayores costes valorados por el sector entre 0.030 y 0.220 /l). As pues, la cadena de valor se centra en el anlisis de la LECHE ENTERA DE LARGA VIDA, si bien se ofrecen complementariamente las valoraciones correspondientes al resto de productos integrantes de la lnea leche envasada de larga duracin.
CONSIDERACIONES PARTICULARES: Es importante recordar, en dichas valoraciones, el reparto de tipos de leche de largo vida segn su contenido en grasa o segn su orientacin funcional:
Volumen (%) 39,0 33,5 27,5 Valor (%) 38,5 33,0 28,5 Volumen (%) 76 24 Valor (%) 70 30
Tipo de leche Entera Semidesnatada Desnatada
Tipo de leche
Larga vida convencional Larga vida enriquecidas
Producto objeto de anlisis:
Los datos utilizados en el estudio, tanto obtenidos a partir de bases documentales disponibles, como de entrevistas o informacin directa en punto de venta, se refieren al perodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2008, ambos inclusive. No obstante, tambin se ha tenido en cuenta el hecho conocido de las importantes oscilaciones de precios que tradicionalmente afectan al sector lcteo; as como la grave crisis de precios de las materias primas en la campaa 2007/2008; o bien los conocidos impactos que tienen los cambios de precio del sector lcteo francs sobre el comportamiento de los precios en el sector lcteo espaol, etc. Incluso se han tenido en cuenta tambin las tendencias observadas respecto a los previsibles comportamientos de tales precios en el primer semestre de 2009.
Otras consideraciones sectoriales:
En el estudio se ha prestado especial atencin a otros importantes aspectos o circunstancias del sector que tienen gran capacidad de influencia en la configuracin y/o alteracin de determinados costes o precios a lo largo de la cadena de valor del sector. As, se han analizado en detalle aspectos como: La influencia de las tipologas de explotaciones lecheras y la especial valoracin de los costes de oportunidad. La influencia de las importaciones de leche y productos lcteos con su consiguiente impacto en los precios pagados en campo. El impacto de la creciente implantacin de las MDD que ya suponen ms del 55% de las ventas de leche lquida envasada y que han iniciado tambin el proceso de absorcin del segmento de las leches enriquecidas. La necesidad de contemplar integralmente el mix de producto fabricado/vendido en el lineal de leche de consumo por cuanto es evidente que puede existir una compensacin de resultados segn la estructura de productos fabricados/vendidos (entera, semidesnatada, desnatada, enriquecida, etc.). La imposibilidad de establecer con precisin la repercusin real de los costes de la tienda en cada uno de los diferentes tipos de producto que ocupan los lineales de venta. El hecho de que la leche de consumo solo represente el 60% de utilizacin de la leche cruda recogida en Espaa, por lo que tambin deber contarse con el impacto en costes y precios del comportamiento de otras cadenas de valor de otros productos lcteos (yogures, queso, mantequilla, etc.).
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Por su importancia, algunos de estos factores o aspectos especficamente sectoriales son objeto de atencin en los Anexos finales a este Informe, en concreto:
Estructura de la MDD (marca de distribucin. Estructura de las explotaciones. Comercio exterior de leche.
Resumen del store-check.
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1.- INTRODUCCIN 1.2.- Caractersticas y tendencias del sector
Se trata de un sector cuya produccin est contingentada por un rgimen de cuotas que ha venido limitando la produccin espaola (establecida ahora en 6.205.660 toneladas). Las previsiones, recientemente confirmadas, de supresin de este rgimen de cuotas supone serias incertidumbres para el sector y, probablemente, representa el ms importante factor de influencia en la futura configuracin de los precios de la leche espaola. Estructura industrial basada en gran medida en la elaboracin de LECHE LQUIDA ENVASADA. Aproximadamente el 60% de toda la leche de vaca recogida en Espaa se destina a leche lquida envasada, repartindose el resto entre produccin de quesos, yogures y postres, mantequilla, leche concentrada y otros productos lcteos. Esta estructura difiere sensiblemente de la existente en los grandes mercados de la UE, productores y consumidores de leche, ms basados en productos como queso, mantequilla y leche en polvo. Hay 1500 industrias lcteas, de las cuales no ms de 150 o 200 empresas y/o cooperativas industrializadoras tendran actividad significativa como elaboradores y/o comercializadores de leche lquida envasada. Actualmente, slo ocho empresas estaran envasando ms de 200 millones de litros al ao. Es todava mayor la atomizacin en las estructuras de produccin donde an permanecen (a pesar de un largo e intenso proceso de concentracin) 26.230 explotaciones con una produccin promedio de 232.800 kgs/explotacin, mucho ms prxima que hace unos pocos aos a los promedios de la UE, indicando todo ello el resultado de un gran esfuerzo de redimensionamiento sectorial, todava insuficiente. Adems, un 32% de estas explotaciones (que slo aportan el 5% de la leche recogida) todava mantiene unos volmenes de produccin por explotacin muy bajos.
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Compleja y costosa logstica, tanto de recogida de materia prima como de distribucin de producto terminado, traducindose todo ello en importantes costes a incorporar en la cadena de valor, especialmente en la de leche lquida. Adems, la ubicacin geogrfica de las zonas productoras de materia prima, muy alejadas de las grandes zonas de consumo, complica an ms esta costosa estructura logstica sectorial. Comercio exterior crecientemente activo, con mayor o menor nivel de actividad en funcin de los precios de la leche en Francia, principalmente, o bien en Portugal, Benelux o Alemania. As pues, las importaciones de productos lcteos son una realidad en Espaa desde hace muchos aos y forman parte inseparable de la estructura de autoabastecimiento de productos lcteos en Espaa. En el ao 2008 podra haberse producido un significativo crecimiento de las importaciones de productos lcteos, en todas sus manifestaciones; esto se debera a la mayor capacidad de produccin en Francia (incremento de cuota) y a buenos resultados productivos; adems tambin podra corresponderse con el fuerte incremento de las ventas MDD en Espaa, en la mayora de las gamas de productos lcteos y, muy especialmente, en la leche lquida. Efectivamente, un aspecto o factor absolutamente decisorio en el comportamiento de los precios en la cadena de valor de la leche lquida es la mayor o menor cuota de mercado de las Marcas de la Distribucin (MDD), as como los precios aplicados en estas marcas; en el ao 2008 ya representan ms del 52% de todo el consumo de leche lquida en Espaa en volumen y el 45% en valor.
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Hay que destacar la continuada tendencia de reduccin del consumo de leche lquida envasada; as entre el ao 2000 y el 2008, a pesar del incremento de poblacin (incluido el impacto inmigracin), dicho consumo se ha reducido en ms de medio milln de toneladas (pasando de ms de cuatro millones de toneladas a 3,5 millones; y pasando de un consumo de unos 195 kgs/p.c. en 2000 a un consumo de menos de 92 kgs/pc en 2008, incluyendo Hogar y HORECA). Sin embargo, el gasto per cpita ha subido significativamente entre 2000 y 2008 (de 50 /pc a ms de 66 pc) debido, sobre todo, al fuerte incremento de los precios de la leche envasada, especialmente en los dos o tres ltimos aos. Tambin es muy significativo el hecho de que la leche lquida envasada se vende, casi en su totalidad, en lo que se denomina Distribucin Organizada (grandes superficies 25% -; supermercados 45,5%-; y discounts 20,5%-) quedando slo un 8% de ventas en tiendas tradicionales u otros. Adems, el mercado mundial de productos lcteos es muy amplio y complejo. En el mundo se producen ms de 650 millones de toneladas de leche y, segn previsiones de OECD, en el ao 2015 se alcanzarn las 740 millones de toneladas. La produccin espaola, en este mercado, es poco relevante o influyente (menos del 1%), mientras que en ese horizonte 2015 habr numerosas nuevas potencias productoras con gran capacidad de influencia en el comportamiento del mercado lcteo mundial, especialmente por su potencial exportador y su gran competitividad en precios.
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1.- INTRODUCCIN 1.3.- Metodologa de trabajo
En la elaboracin del estudio se han utilizado diferentes vas de investigacin: Revisin de una amplia DOCUMENTACIN SECTORIAL referida a Produccin, Industria, Logstica y Distribucin de productos lcteos (especialmente Leche Lquida Envasada); as como referida a Mercados y Consumo de dichos productos. (A continuacin se aporta una relacin de las principales Bases Documentales disponibles utilizadas). Realizacin de una investigacin de precios de venta de la leche lquida al consumidor, a travs de la revisin de publicaciones existentes (MARM y otras) y mediante un detallado store-check realizado en el perodo 1/20 de Noviembre de 2008. Realizacin de un anlisis del comercio exterior de productos lcteos en general y de leche lquida (envasada y a granel) en particular con valoracin de volmenes, valores, precios unitarios y mercados origen/destino. Realizacin de entrevistas directas con diferentes agentes sectoriales. (En total 40 entrevistas o consultas, incluyendo la repeticin de alguna de ellas -ver cuadro adjunto-)
El perodo de referencia de los datos es el correspondiente al segundo semestre de 2008, salvo indicacin expresa en contra.
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1.- INTRODUCCIN 1.3.- Metodologa de trabajo
Principales bases documentales disponibles utilizadas Diferente documentacin y publicaciones MARM sobre sector lcteo y aspectos conexos Diferentes Informes CCAE/FUTS sobre el Sector Lcteo y aspectos conexos RENGRATI 2007 Otras publicaciones sobre costes de produccin en explotaciones lecheras Diferentes Informes de la Comisin sobre el Sector Lcteo, Cuotas, Ayudas, Normativas, etc. Diferentes Informes de FIAB y FENIL e INLAC sobre el Sector Lcteo Panel de Consumo (MARM) y otros Estudios sobre hbitos de consumo alimentario. Diferentes Estudios sobre Cadenas de Valor de Alimentos (MARM/ASEDAS/ACES) Diferentes Informes de Organizaciones Agrarias (UPA, ASAJA, COAG) sobre el Sector Lcteo Estudio sobre la Calidad de la Leche UHT (INLAC/ Universidad de Navarra) Modelo de Indexacin de Precios (INLAC / 2003) OECD-FAO (Agricultural Outlook -2006-2015-) ESTACOM / AGENCIA TRIBUTARIA / ICEX / SECYT EUROSTAT MERCASA / DISTRIBUCIN Y CONSUMO ALIMARKET INE (Diferentes bases de datos, incluyendo DIRCE, Encuesta Empresas y Productos, Presupuestos Familiares, etc.) Publicaciones, artculos, informes, etc, en medios de comunicacin Publicaciones, artculos, informes, etc, en numerosas webs consultadas Bibliografa y revistas especializadas
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2.- CADENA DE VALOR 2.1.- Estructura general y descripcin de la cadena de valor
La estructura general de las diferentes tipologas de cadenas de valor, correspondientes a los distintos tipos de productos integrantes de la LNEA LECHE LQUIDA ENVASADA, es prcticamente la misma en todos los casos, por lo que puede representarse a travs de un mismo esquema, segn se indica en grfico adjunto. As pues, a travs de este mismo modelo o formato de estructura de cadena de valor, mediante el establecimiento de las horquillas correspondientes, puede definirse el proceso general descriptivo de la secuencia e integracin de costes y precios, hasta configurar el ltimo y definitivo Precio de Venta al Consumidor Final. En consecuencia, tal y como tambin se recoge en otro grfico adjunto, dicha estructura general sera vlida para un mnimo de unas 160 opciones de presentaciones distintas de los productos ofertados, dentro de la lnea de Leche Lquida Envasada.
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ESTRUCTURA GENERAL DE LA CADENA DE VALOR DE LA LECHE LQUIDA ENVASADA
PRODUCCIN DE LECHE EN CAMPO
LOGSTICA DE RECOGIDA
TRANSFORMACIN INDUSTRIAL
LOGSTICA DE DISTRIBUCIN
DISTRIBUCIN
CONSUMO
Explotacin lechera Gestin cooperativa
Transporte de recogida Centro intermedio de recogida Importaciones de materia prima
Fabricacin Comercializacin Gestin industria
Transporte de producto terminado Importacin de producto terminado
Plataforma Almacn intermedio Transporte a tienda Tienda Establec. Foodservice
Consumidor
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MS DE 160 OPCIONES DE PRESENTACIN DE PRODUCTOS EN LA LNEA DE LECHE LQUIDA ENVASADA
TIPOLOGA DE PRODUCTO
TIPOLOGA DE ENVASE
TIPOLOGA DE MARCA
Tipo de tratamiento/Contenido - L. Costa Vida - L. Larga Vida - L. Enriquecidas Cardiosaludable Digestiva Dietticas Otras - Batidos y bebidas de base leche - Leche infantil Contenido graso - Entera - Semidesnatada - Desnatada Volumen - 1.5 2 l. - 1 l. - 0.5 2.5 l.
Cartn (UHT/otros) Plstico estril Bolsa de plstico Vidrio Otros envases
Marcas del Fabricante (primera y segundas marcas) Marca de la Distribucin
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EXISTE UNA AMPLSIMA VARIEDAD DE OPCIONES DE COMPRA DE LECHE LQUIDA ENVASADA
TIPOLOGA DE PRODUCTO
MAS DE 160 OPCIONES EN LA OFERTA
TIPOLOGA DE ENVASE
TIPOLOGA DE MARCA
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PRINCIPALES REAS DE ACTIVIDAD Y OPERADORES INTEGRANTES DE LA CADENA DE VALOR DE LA LECHE LQUIDA ENVASADA Al igual que en cualquier otra cadena de valor, en el caso concreto de la Leche Lquida Envasada se pueden agrupar todas las actividades en tres grandes reas; y dentro de cada una intervienen distintos operadores: PRODUCCIN: Explotacin ganadera y Cooperativa. TRANSFORMACIN: Industria (Fabricacin, Comercializacin y/o Gestin Industrial), Logstica de Recogida y Logstica de Distribucin a cargo de la Industria. DISTRIBUCIN: Plataforma, Almacn intermedio (Mayorista o similar), Transporte a Tienda (o entrega domiciliaria), Tienda y/o Establecimiento HORECA.
As pues, en la cadena de valor de la leche lquida envasada interviene un elevado nmero de operadores, de muy distintas caractersticas, aunque perfectamente integrados y, en general, muy especializados en esta lnea de producto. Adems, habra que agregar a los ya citados: Los Centros de Recogida, que participan en la fase de logstica de recogida y que, si bien tuvieron hace aos cierto auge y relativo peso especfico en la cadena de valor de la leche de vaca, actualmente estn muy reducidos (slo cabra citar los de COLAGA en Galicia y ALTA MORAA en Castilla y Len; entre ambos controlaran no ms de un 3% de la leche de vaca). Los Circuitos de Importacin y Exportacin de leche (cruda y/o envasada) generalmente controlados por la Industria en cuanto a importaciones de leche cruda y por la Distribucin en cuanto a importaciones de leche envasada (destinada a MDD). Espaa viene importando, como promedio, en torno a dos millones de toneladas de todo tipo de productos lcteos (expresado en leche equivalente) y exportando en torno a un milln de toneladas (en (leche equivalente). En el ao 2008 las importaciones de leche envasada y otros productos lcteos podran haber crecido fuertemente.
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2.- CADENA DE VALOR 2.2.- Descripcin de actividades y agentes intervinientes
ACTIVIDADES INTEGRADAS EN LA FASE DE PRODUCCIN EN CAMPO:
En Espaa hay 26.230 explotaciones lecheras con una cuota lctea asignada de 6.105.660 Tms y un total de unas 930.000 vacas lecheras. Ello indicara un tipo promedio de explotacin con estas caractersticas: 232,8 Tms/explotacin. 6.566 Kgs/vaca/ao. 36 vacas/explotacin.
Sin embargo, estos valores promedios se refieren a una estructura productiva en la que conviven explotaciones de muy diferentes caractersticas:
No.
Explotacin con menos de 75.000 kgs/explotacin 8.464 (32,3%)
Cuota (Tms)
309.000 (5,0%)
Produccin/Explotacin (Tms)
36.508
Explotacin con produccin entre 75.000 y 200.000 kgs/explotacin Explotacin con ms de 200.000 kgs/explotacin TOTAL
Fuente: MARM / UE (2007/2008)
8.565 (32,7%) 9.201 (35%) 26.230
1.111.446 (18,2%) 4.685.214 (76,8%) 6.105.660
129.760 509.200 232.770
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En esta fase de la cadena de valor, los factores que determinan la competitividad son los relacionados con la dimensin de la explotacin, su estructura, organizacin y manejo; y, sobre todo los relacionados con el tipo de alimentacin del ganado (ver cuadro adjunto).
FACTORES DE INFLUENCIA EN LA CONFIGURACIN DE LOS COSTES DE LA LECHE CRUDA Y DEPENDIENTES DE LA TIPOLOGA DE EXPLOTACIN
Ubicacin y tipo de superficie / Rgimen de la explotacin

Extensivo
Zona no desfavorecida Con cultivos y/o praderas propias Con cultivos y/o praderas arrendadas Sin cultivos ni praderas Con cultivos y/o praderas propias
Zona desfavorecida Con cultivos y/o praderas arrendadas Sin cultivos ni praderas
Intensivo
No. de Vacas Cuota lctea asignada/adquirida Mano de obra familiar Ubicacin logstica especfica Otros productos de la explotacin
No. de Vacas Cuota lctea asignada/adquirida Mano de obra familiar Ubicacin logstica especfica Otros productos de la explotacin
Mixto
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EN LA PRODUCCIN DE LECHE DE VACA SE SIGUE UN COMPLEJO PROCESO DE ALIMENTACIN/CRA/MANEJO/ORDEO/ENFRIAMIENTO Y CONSERVACIN GENERADOR DE DIFERENTES TIPOS DE COSTES ESPECFICOS DE ESTA FASE
Estructura de la produccin de leche en campo:
Adquisicin y almacenamiento de piensos Inputs de cultivos (fertilizantes, semillas, plaguicidas, etc.)
Praderas y ensillado
Cultivos
Recoleccin y almacenamiento
Alimentacin del ganado Cra de vacas de ordeo Ordeo
Inseminacin y reproduccin
Enfriamiento y conservacin (tanque de recogida)
LECHE CRUDA
Servicios sanitarios y veterinarios
Reemplazo de vacas
Manejo y control
Otros productos
Terneros Vacas desecho Estircol y otros residuos Cultivos excedentarios Otros productos y servicios de la explotacin
Autoconsumo
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ACTIVIDADES INTEGRADAS EN LA FASE DE TRANSFORMACIN: Una vez posicionada la leche cruda en el tanque de recogida del ganadero, se tiene que trasladar hasta el muelle de recepcin del fabricante, existiendo para ello diferentes opciones posibles que implican distintas alternativas de configuracin de los costes de logstica de recogida. Normalmente dicha logstica de recogida est a cargo del fabricante (ver cuadro adjunto). Y una vez posicionada la materia prima en la recepcin del fabricante, se desarrolla el proceso de fabricacin (segn se esquematiza en el cuadro adjunto) que vara segn se trate de leche de larga vida o leche de corta vida. A su vez, segn el mayor o menor grado de supresin de materia grasa, incorporacin de ingredientes especiales o utilizacin de uno u otro tipo de envases, se va generando un amplio abanico de opciones productivas con sus consiguientes materializaciones en Costes de Fabricacin.
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CIRCUITO DE LOGSTICA DE RECOGIDA DE LA LECHE ANTES DE SU POSICIONAMIENTO EN EL MUELLE DE RECEPCIN DEL FABRICANTE
CENTRO DE RECOGIDA INTERMEDIO
TANQUE DE RECOGIDA (Explotacin)
TANQUE DE RECOGIDA (Explotacin)
IMPORTACIN DE LECHE A GRANEL
OTROS VENDEDORES AUTORIZADOS
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CIRCUITO DE LA LECHE LQUIDA EN EL PROCESO DE FABRICACIN
Separacin Estandarizacin Higienizacin
Almacn
Pasteurizacin Envasado
Refrigeracin
Lnea Leche Corta Vida
MP
Recepcin Pesado Enfriamiento Leche Cruda
NATA Depsito de Recepcin NATA
Homogenizacin
Envasado UHT Separacin Estandarizacin Higienizacin Calentamiento Previo (Pretratamientos) Esterilizacin (Distintas vas) Envasado Esterilizado
Almacn Leche Larga Vida
ESTACIN CIP
Homogenizacin Preparacin Especiales Ingredientes
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ACTIVIDADES INTEGRADAS EN LA FASE DE DISTRIBUCIN Una vez posicionado el producto terminado (leche lquida envasada) en el muelle del distribuidor (almacenista/ mayorista, plataforma, tienda o punto de consumo HORECA), se inicia la ltima fase del proceso de generacin de costes a lo largo de la cadena de valor de la leche lquida envasada. Esta fase incluye (segn se aprecia en el cuadro adjunto): El almacenamiento intermedio (ya sea una plataforma propia de la distribucin o un almacenista/ mayorista/ distribuidor). El transporte a tienda o punto de consumo foodservice (o entrega domiciliaria en algunos casos especiales) La actividad de la tienda.
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CIRCUITO DE DISTRIBUCIN A CONSUMIDOR FINAL
Muelle de Expediciones del Fabricante
Almacn Mayorista Distribuidor
Plataforma de Distribucin Organizada
Punto de Venta Minorista (TIENDA)
Punto de Consumo Horeca
CONSUMIDOR FINAL
Nota: Es todos estos circuitos se generan importantes flujos de transporte, larga distancia o capilar.
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2.
Descripcin de la Cadena de Valor 2.1. Estructura general y descripcin de las cadenas de valor 2.2. Configuracin de las cadenas de valor seleccionadas
3.
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3.- ESTRUCTURA DE COSTES Y PRECIOS 3.1.- Esquema de la estructura de costes y precios
EL ANLISIS DEL PROCESO DE FORMACIN DE PRECIOS PARTE DE LA IDENTIFICACIN DE LOS DIFERENTES COSTES QUE SE ORIGINAN EN CADA ETAPA
EL PRECIO DE SALIDA DE CADA ETAPA EST INFLUIDO POR EL PRECIO DE COMPRA (PRECIO DE ENTRADA DE LA ETAPA ANTERIOR), AS COMO POR LOS COSTES GENERADOS Y LOS BENEFICIOS OBTENIDOS EN CADA ETAPA. PRECIO SALIDA PRECIO SALIDA Mnimo Mximo /l PRECIO SALIDA Mnimo Mximo /l Coste acumulado Mnimo - Mximo Mnimo Mximo /l Coste acumulado Mnimo - Mximo EL PRECIO AL CONSUMIDOR ESTA AFECTADO POR LOS COSTES GENERADOS EN TODAS LAS ETAPAS.
EN CADA ESLABN DE LA CADENA SE PRESENTAN LAS HORQUILLAS DE VALORES (Mnimo Mximo) PARA CADA UNO DE LOS COSTES QUE SE PRODCUCEN EN LA ETAPA.
COSTES VENTA Mnimo - Mximo
COSTES COMERCIALIZACIN Mnimo - Mximo COSTES PRODUCCIN Mnimo - Mximo

A PRODUCCIN COMERCIALIZACIN VENTA
Produccin
Industria
Punto de venta
ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR Y LA FORMACIN DE PRECIOS DE LA LECHE LQUIDA ENVASADA
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EL PRECIO AL CONSUMIDOR ES LA SUMA DE LOS COSTES GENERADOS Y DE LOS BENEFICIOS OBTENIDOS POR LOS AGENTES DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE CADA UNA DE LAS ETAPAS
Horquillas de costes /l
PRODUCCIN
COMERCIALIZACIN
VENTA EN TIENDA
PVP final (con y sin IVA)
Beneficio 3 (%)
Datos segundo semestre 2008
%
Participacin de la etapa en el precio final
Precio salida etapa
Beneficio 2 (%)
Detalle de horquillas de costes obtenidos a partir de los datos suministrados por los entrevistados
%
Beneficio 1 (%) Coste 3 Coste 2 Coste 1
% de beneficio fijado segn datos de entrevistas y calibrado con fuentes secundarias
El proceso de formacin de precios se representa grficamente, detallando las horquillas de costes y beneficios netos obtenidos a partir de los datos suministrados por el sector
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Leche lquida envasada Datos correspondientes al segundo semestre de 2008

PVP CON IVA 0,730 1,050 /l
/l
PRECIO SALIDA INDUSTRIA LCTEA
0,755 1,135 /l
PRECIO SALIDA PRODUCTOR
0,560 0,710 /l
0,590 0,815 /l
Costes de distribucin 0,165 0,320 /l
0,330 0,375 /l
Costes fabricacin 0,225 0,400 /l
Costes produccin 0,365 0,415 /l

PRODUCCIN COMERCIALIZACIN EN ORIGEN COMERCIALIZACIN EN DESTINO VENTA EN TIENDA
Productor
Industria lctea
Plataforma de distribucin
Supermercado Hipermercado
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Horquillas de costes en /l
PRODUCCIN
INDUSTRIA LCTEA
COMERCIALIZACIN EN DESTINO
PVP sin IVA

0,730 1,050 /l
PVP con IVA (4%)

0,759 1,092 /l
0,005 0,020
Beneficio neto (0,68% - 1,90%)
Datos segundo semestre 2008
0,095 0,210
Coste tienda
Precio pagado al fabricante

0,560 0,710 /l
0,030 0,050 0,040 0,060
Coste transporte a tienda
Coste plataforma o almacn intermedio
0.005 / -0,065 0,025 0,080 0,020 0,080
Beneficio/prdida (0,89% / -9,15%)
Coste logstica distr. fbrica
Costes comercializacin y marketing e I+D+i
Precio pagado al ganadero

0,330 0,375 /l
0,090 0,120 0,070 0,090 0,020 0,030 (0,000 0,005)
Envases, embalajes y afines
Coste fabricacin
PVP con IVA (4%)

Leche entera Leche semidesnatada Leche entera Leche enriquecida 0,759 1,092 /l 0,699 1,032 /l 0,669 1,002 /l 0,789 1,312 /l
Coste logstica recogida
Beneficio neto (0,000% - 0,012%)
- (0,035 0,045) - (0,365 0,415) Ingresos totales 0,075 0,080 Coste oportunidad 0,050 0,060 Otros costes 0,040 0,050 Coste fijos 0,170 0,185 Coste produccin leche 0,030 0,040 Coste de campo
Ingresos distintos leche
Tipo de coste por etapas 34
En la cadena de valor de la leche lquida envasada, la materia prima (es decir, leche cruda de vaca producida en explotacin) representa cerca del 40% del valor final del producto vendido al consumidor (a veces ms del 50%). Es un porcentaje muy alto y decisivo en la configuracin de dicho precio final de venta. Adems, en la produccin de la materia prima utilizada en esta lnea de productos, participan 26.230 explotaciones lecheras espaolas, lo cual constituye un colectivo de gran importancia, por otra parte sometido a continuas incertidumbres sobre la competitividad y viabilidad futura de sus negocios. Interesa, por consiguiente, examinar y valorar por separado los factores que deciden esa viabilidad y/o competitividad de las explotaciones, por cuanto la retribucin que percibe el ganadero por la leche que produce suele venir fijada ms por las circunstancias del mercado lcteo de consumo final y/o internacional que por las propias circunstancias especficas de la propia explotacin. Por todo ello, se analizan los factores de coste de la produccin de leche en campo, con independencia de su destino (leche lquida u otros productos lcteos), de forma que los resultados de dicho anlisis sern vlidos para todas las definiciones de cada valor de cualquier tipo de producto lcteo producido en Espaa.
35
En la definicin y valoracin de dichos factores de coste de la produccin de leche en campo, se han tenido en cuenta estos aspectos sectoriales: La estructura de produccin de leche en campo y los correspondientes captulos de costes que conlleva. Los factores diferenciadores de las tipologas de explotaciones. La configuracin del precio de la leche cruda. Otros factores de influencia. Con todo ello se ha podido establecer la estructura de costes de la leche producida en campo e identificar aquellos componentes de dicha estructura que cuentan con mayor capacidad de incidencia en el valor final de la misma. Para ello, se han tenido en cuenta distintos estudios o informes sobre estructura de costes en explotaciones (incluido RENGRATI 2007), as como la informacin aportada por diferentes operadores en esta primera fase de la cadena de valor (explotaciones, cooperativas, centros logsticos y otros agentes sectoriales)
36
3.- ESTRUCTURA DE COSTES Y PRECIOS 3.2.- Anlisis de la estructura de costes y precios
En trminos generales, en la cadena de valor de la Leche Lquida Envasada (para una cesta de productos promedio y representativa del colectivo de productos de esta lnea), entre el precio pagado por el consumidor por 1 LITRO DE LECHE ENTERA ENVASADA y el precio pagado al ganadero por ese mismo litro de leche entera cruda, se habra producido un incremento de valor del orden de 0.429 / 0.717 /l (considerando el IVA):
Valor sin IVA

Precio pagado al ganadero
Precio pagado por el consumidor (IVA incl.)
0.330 / 0.375 0.759 / 1.092 0.429 / 0.717 2.30 / 2.91
Diferencia (incremento) Factor de Multiplicacin
En diferentes cuadros y grficos que figuran a continuacin se analiza y explican las razones y causas de estos incrementos de valor entre campo y mercado.
37
INGRESOS, COSTES Y BENEFICIOS EN LA FASE DE PRODUCCIN EN CAMPO
COSTES TOTALES
Costes Campo Costes produccin leche Costes fijos Otros costes explotacin
Horquilla /l
0.030 / 0.040 0.170 / 0.185 0.040 / 0.050 0.050 / 0.060
% s/Costes Produccin
10.3 / 11.9 58.6 / 55.2 13.8 / 14.9 17.2 / 17.9
% s/Costes Explotacin
8.2 / 9.6 46.6 / 44.6 11.0 / 12.0 13.7 / 14.5
TOTAL COSTES PRODUCCIN

Costes oportunidad
0.290 / 0.335
0.075 / 0.080
100
(-)
79.5 / 79.8
20.5 / 20.2
TOTAL COSTES EXPLOTACIN
0.365 / 0.415
(-)
100
INGRESOS TOTALES
Por venta de leche Otros ingresos (equivalente a /l) 0.330 / 0.375 0.035 / 0.045
% s/Ingresos
90.4 / 89.3 9.6 / 10.7
TOTAL INGRESOS
0.365 / 0.420
100
BENEFICIO DE LA EXPLOTACIN
% 0.000 / 0.005
38
PRINCIPALES CAPTULOS INCLUIDOS EN LOS DIFERENTES CONCEPTOS DE COSTES DE PRODUCCIN DE CAMPO 1. COSTES VARIABLES DE CAMPO (Entre 8.2% y 9.6% del total de costes de la explotacin)
Semillas Fertilizantes plaguicidas Servicios contratados (calidad, formacin, informacin, etc.) Otros costes variables (recoleccin, cultivos, suministros para el ganado, etc.)
2.
COSTES DIRECTOS DE PRODUCCIN DE LECHE (Entre 46.6% y 44.6% del total de los costes de la explotacin)
Costes alimentacin ganado y forrajes (vacas) Compra de ganado Arrendamiento de cuotas/penalizaciones Otros costes fijos o variables ligados a la produccin de leche y manejo de ganado (servicios veterinarios, inseminacin y reproduccin, zoosanitarios, recra del ganado, etc.)
3.
COSTES FIJOS (Entre 11.0% y 12.0% del total de costes de la explotacin)

Mantenimiento y reparacin de maquinaria e instalaciones Carburantes, combustibles y lubricantes Electricidad Agua Telfono, informtica y material oficina Seguros Impuestos y tributos Asesoras y gestoras
4.
OTROS COSTES (Entre 13.7% y 14.5% del total de costes de la explotacin)

Salarios y seguridad social contratados Arrendamientos y alquileres Costes de financiacin Amortizacin de instalaciones y maquinaria Amortizacin de cuota adquirida Varios e imprevistos
5.
COSTES DE OPORTUNIDAD (Entre el 20.5% y el 19.3% del total de costes de la explotacin)

Retribucin de la mano de obra familiar Retribucin de los capitales invertidos por el ganadero en la explotacin Retribucin de los activos aportados por el ganadero a la explotacin
39
LOS PRINCIPALES COSTES DE PRODUCCIN (ANTES DE CONSIDERAR LOS COSTES DE OPORTUNIDAD):
PRINCIPALES COSTES
Costes de alimentacin de ganado y recra Amortizaciones
Instalaciones y maquinaria Cuota
Medicamentos, higiene, etc. Gentica y servicios veterinarios Energa (incluidos combustibles y carburantes) Mantenimiento y reparacin Mano de obra contratada Fertilizantes Costes financieros Otros costes de produccin
TOTAL: 0.290 0.335
40
ESTRUCTURA DE COSTES DE TRANSFORMACIN Y COMERCIALIZACIN EN LA INDUSTRIA:
/l
INGRESOS POR LITRO VENDIDO COSTE DE LA MATERIA PRIMA COSTE DE OTROS APROVISIONAMIENTOS (envases, embalajes, tapones, etc.)
0.560 / 0.710 0.330 / 0.375 0.090 / 0.120
100 58.9 / 52.8 16.1 / 16.9
COSTES LOGSTICA DE RECOGIDA
0.020 / 0.030
3.6 / 4.2
COSTES DE FABRICACIN COSTES DE COMERCIALIZACIN, MARKETING Y GESTIN COSTES DE LOGSTICA DE DISTRIBUCIN (a cargo del fabricante) BENEFICIO NETO DEL FABRICANTE
0.070 / 0.090 0.020/ 0.080 0.025 / 0.080 0.005 / -0.065
12.5 / 12.7 3.6 / 11.3 4.5 / 11.3 0.9 / -9.2
41
ESTRUCTURA GENERAL DE COSTES EN UNA INDUSTRIA LCTEA :
% TOTAL DE COSTES EN LA INDUSTRIA LCTEA

CONSUMOS 64.0 MATERIAS PRIMAS... (47.5%) OTROS APROVISIONAMIENTOS... (16.5%) GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS EXTERIORES Y DEMS GASTOS AMORTIZACIONES RESULTADOS 10.0 18.0 3.5 4.5
100
42
PRINCIPALES COMPONENTES EMBALAJES, CIERRES, ETC.):
DEL COSTE
DE
FABRICACIN (SIN INCLUIR ENVASES,
0.070 / 0.090 /l (sin ingredientes enriquecidos y afines)
Mano de obra y direccin de fbrica Energa, agua, vapor Combustibles y carburantes Otros trabajos, suministros y servicios Mantenimiento y reparacin Seguridad y vigilancia Limpieza y Punto Verde
Gestin medioambiental y tratamiento de residuos Mermas en productos, envases y embalajes; rechazos, etc. Calidad y trazabilidad Amortizacin Otros costes de fabricacin En leches enriquecidas, batidos y similares, incorporar los costes de ingredientes
43
DIFERENCIA DE COSTES EN LA PRODUCCIN DE LECHE ENTERA, SEMIDESNATADA Y DESNATADA En el proceso de elaboracin de leche lquida envasada, se puede optar por producir leche entera, semidesnatada y desnatada; ello supone retirar mayor o menor porcentaje de grasa, que se comercializa aparte. Por tanto, esto debe trasladarse como mayor o menor coste de la materia prima utilizada (-0,06 /l en el caso de la semidesnatada; y, -0,09 /l en el caso de la desnatada). Todo lo cual dara estas opciones de precio de la materia prima utilizada en fabricacin (sin incluir aun el coste de recogida y transporte a muelle de recepcin del fabricante):
Variacin de coste final - Leche entera - Leche semidesnatada - Leche desnatada 0.330 - 0.375 .0270 - 0.315 (-0.060) 0.240 - 0.285 (-0.090)
Estas oscilaciones del coste real terico de la materia prima utilizada se reflejan al final de cada estructura de coste, deduciendo el valor de la grasa retirada (-0.060 /l en la semidesnatada y -0.090 /l en la desnatada). Dentro del conjunto de leche lquida envasada, el reparto de cuotas de mercado por tipos de leche es, aproximadamente, el siguiente:
% Cuota de mercado en volumen - Leche entera - Leche semidesnatada - Leche desnatada 34% 39% 27%
44
DIFERENCIA DE COSTES EN LA PRODUCCIN DE LECHE ENRIQUECIDA
En el caso de leches enriquecidas y batidos (sobre todo las cardiosaludables con incorporacin de Omega 3), habra que aadir desde 0,015 /litro hasta 0,110 /litro como sobrecoste adicional, elevndose sensiblemente el coste final de fabricacin.
Costes LECHE ENRIQUECIDA Por ingredientes Por mayor control Por mayor esfuerzo en I+D+i Por promocin / publicidad TOTAL
Mnimo 0.010 0.010 0.005 0.005 0.030
Mximo 0.110 0.060 0.030 0.020 0.0220
45
PRINCIPALES COMPONENTES DEL COSTE DE COMERCIALIZACIN Y GESTIN:
0.020 / 0.080 /l Direccin y administracin de la empresa Gestin comercial y ventas Gestin de marketing, promocin y publicidad Gestin financiera (ingresos y gastos financieros) Gestin de I+D+i Seguros, impuestos, etc. Otros gastos de administracin y gestin de la empresa / industria
46
COSTES DE PLATAFORMA / ALMACN INTERMEDIO:
SE ESTIMAN UNOS COSTES DE ALMACENAMIENTO INTERMEDIO QUE OSCILAN ENTRE 0.040 Y 0.060 /l ESTOS COSTES INCLUYEN:
Recepcin, descarga y control de mercanca Apilado y paletizacin segn clientes/salidas (grouping/picking) y dems organizacin de los movimientos dentro de la plataforma. Reposicin de productos Verificacin de la trazabilidad y etiquetado Devoluciones de mercancas e informacin de incidencias Incorporacin de informacin al sistema informtico e integracin de informacin proveedor / producto / control Control de stocks Adecuacin de palets Mantenimiento de almacenes y dependencias Preparacin de pedidos (picking) para las tiendas (o minoristas finales) y consolidacin de las expediciones/rutas. Confirmacin de disponibilidad de pedidos y salidas. Ubicacin de pedidos en muelle de salida Preparacin y emisin de documentacin de salida Carga de camiones de transporte a tienda (cuando corra a cargo del almacn intermedio) Gestin de residuos procedentes de envases, embalajes, sandachs, etc. Mermas, caducidades, robos, rechazos, etc.
47
COSTE DE LA TIENDA:
0.095 / 0.210 /l Coste del local (amortizacin, alquiler, etc.) Coste de funcionamiento (energa, agua, climatizacin) Reposicin del producto Coste de mano de obra (fija y eventual) Subcontrataciones y servicios varios Materiales, envases, embalajes, etc. Reparacin y mantenimiento, decoracin, reformas, etc. Seguros Seguridad y vigilancia Impuestos y tasas Costes financieros Mermas, roturas y desperfectos, caducidades, robos, etc. Promocin y publicidad dentro de la tienda Promocin y publicidad fuera de la tienda Gestin medioambiental Coste del control de calidad en tienda Coste de la no rotacin de productos Etc.
48
AGREGACIONES DE COSTES Y FACTORES CRTICOS EN LAS GRANDES REAS DE ACTIVIDAD DE LA CADENA DE VALOR DE LA LECHE LQUIDA ENVASADA
AREAS DE ACTIVIDAD
INCREMENTO DE PRECIO RESPECTO A LA FASE ANTERIOR (/l)
(%)
FACTORES CRTICOS/DE INFLUENCIA

Costes de alimentacin, amortizaciones, gentica/ veterinaria, mantenimiento, coste oportunidad Coste transporte, trazabilidad y control Costes envases y embalajes, costes de fbrica, costes comerciales/marketing Coste de plataforma o almacn intermedio, coste transporte plataforma/almacn, costes transporte a tienda/HORECA Coste de la tienda (personal, mermas, amortizaciones, alquileres, seguros, gestin medioambiental, vigilancia, etc.)
Coste de produccin en campo Logstica de recogida Transformacin, comercializacin y gestin industrial Logstica de distribucin
0.365 / 0.415 0.020 / 0.030 0.180 / 0.290
50.0 / 39.5 2.7 / 2.9 24.7 /27.6
0.095 / 0.190
13.0 / 18.1
Tienda PRECIO (SIN IVA) IVA (4%) PRECIO (CON IVA)
0.095 / 0.210 0.730 / 1.050 0.029 / 0.042 0.759 / 1.092
13.0 / 20.0 100
49
1.
2.
3.
4.
50
4.- CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES QUE SE PUEDEN EXTRAER DEL ESTUDIO SON:
La finalidad del Estudio realizado era describir la cadena de valor de la leche lquida envasada, establecer la secuencia de agregacin de costes a lo largo de dicha cadena e identificar los factores que influyen o pueden influir en la modificacin de dichos costes. Es indudable que la leche lquida envasada no es le nico producto lcteo existente; por el contrario, del total de leche recogida y/o importada, un parte importante (en torno al 60%) se destina a elaborar distintos tipos de leches lquidas envasadas; pero otra parte se dedica a elaborar otros productos lcteos (quesos, yogures y postres, nata y mantequilla, leches concentradas, etc.) . Por consiguiente para tener una visin global de la cadena de valor en el conjunto del Sector Lcteo, ser necesario contar con la visin complementaria de otras cadenas de valor, adems de la correspondiente a la leche lquida envasada. Por otra parte, tambin es muy importante sealar que en el caso de los productos lcteos, en general, y de la leche lquida envasada en particular, las propias caractersticas, especificidades e incertidumbres del sector, provocan o promueven numerosos factores de influencia en las estructuras de costes de tales productos lcteos, muchas veces con mayor capacidad de impacto que esos otros factores implcitos en la propia cadena de valor.
51
LAS PRINCIPALES (Continuacin):
CONCLUSIONES
QUE
SE
PUEDEN
EXTRAER
DEL
ESTUDIO
SON
As pues, como marco general y punto de partida, es obligado hacer referencia a ese conjunto de factores de influencia, de carcter sectorial, capaces de impactar decisivamente en el conjunto de cadenas de valor de todos los productos sectoriales; cabra mencionar los siguientes: Rgimen de cuotas y supresin del mismo en 2015. Atomizacin productiva e industrial, frente a una fuerte concentracin de la Distribucin Organizada. Preponderancia de la produccin industrial de leche lquida envasada, con una enorme variedad de presentaciones de la misma. Logstica de recogida compleja y costosa. Sistemas de control muy rgidos y costosos. Incidencia cclica de las importaciones de leche, ya sea envasada o bien a granel; y gran influencia de las importaciones de otros productos lcteos (principalmente queso). El consumo de leche lquida envasada viene disminuyendo en los ltimos aos. Las MDD ya representan ms del 52% del consumo interior. La mayora de la leche lquida envasada se vende en la Distribucin Organizada (92%).
52
CONCLUSIONES
QUE
SE
PUEDEN
EXTRAER
DEL
ESTUDIO
SON
Los precios en el sector de la leche lquida envasada los fija el mercado (demanda, competencia, disponibilidades, etc.) y no se fija en funcin de las circunstancias y caractersticas de las explotaciones. Ya se ha sealado que la cadena de valor de la leche lquida envasada no reviste demasiada complejidad estructural; sin embargo, en cada uno de sus grandes componentes bsicos o eslabones pueden identificarse numerosos factores de tensin capaces de condicionar decisivamente el funcionamiento armnico de la misma: Los distintos modelos de explotacin y/o produccin. Los diferentes modelos logsticos utilizados en el sector, tanto en los circuitos de recogida como de distribucin de leche cruda por parte de los ganaderos, con las consiguientes diferencias en los costes de cada explotacin y en su rentabilidad. Los distintos precios aplicados al mismo tipo de producto final, segn se comercialicen con marcas del fabricante o marcas del distribuidor, aunque en contenido y calidad no existan diferencias apreciables. La incorporacin de materia prima o productos terminados, procedentes de la importacin, en la cadena de valor. Las distintas tipologas de producto y/o de formatos de presentacin del producto final.
Por consiguiente, la composicin y estructura actual de la cadena de valor de la leche lquida envasada es bastante rgida y parece estar suficientemente ajustada, sobre todo si se tiene en cuenta que el 52% de las ventas se hacen con marca de la distribucin que ofrece precios mucho ms bajos que los aplicados, por lo general, en las marcas de los fabricantes.
53
CONCLUSIONES
QUE
SE
PUEDEN
EXTRAER
DEL
ESTUDIO
SON
Por tanto, muchas de las propuestas de actuacin o mejora de dicha cadena de valor, posiblemente tendrn que relacionarse con la mejora de las propias estructuras sectoriales. Cabra destacar estas opciones: Ante todo parece obligado plantear la necesidad de continuar e intensificar el proceso de mejora de la eficiencia de las explotaciones ganaderas para hacerlas menos dependientes de los cambios en los suministros o de las tensiones en los precios por estacionalidades, excedentes en grandes pases productores, etc. La necesidad de adaptacin ante la supresin del rgimen de cuotas lcteas en 2015, es una oportunidad inmejorable para abordar ese profundo proceso de adecuacin y competitividad de las explotaciones lecheras. Por similares razones, debern definirse y promoverse procesos de concentracin de explotaciones e industrias para conseguir costes de produccin de materias primas y costes de fabricacin ms competitivos. En lnea con lo anterior, tambin debern promoverse procesos de optimizacin de las logsticas de recogida y distribucin. El Sector Lcteo, en todos los eslabones de su cadena de valor, tambin deber plantear nuevos modelos de estructuracin de producciones para diversificar productos y adaptar stos a las autnticas demandas del mercado.
54
CONCLUSIONES
QUE
SE
PUEDEN
EXTRAER
DEL
ESTUDIO
SON
Debern identificarse, por tanto, nuevos modelos de conexin productor/consumidor que permitan suprimir algunos de los eslabones de la cadena de valor, logrando los consiguientes ahorros de costes. Deben identificarse y aplicarse sistemas innovadores, realistas y viables de planificacin de producciones, entregas y precios, contando con todos los elementos del mercado y buscando cada vez una menor dependencia de subvenciones o proteccionismos pblicos. Finalmente, se necesitan nuevos modelos de comunicacin y promocin del consumo de leche lquida producida y envasada en Espaa, partiendo de innovaciones diferenciadoras y realistas.
55
1.
2.
Descripcin de la cadena de valor 2.1. Estructura general y descripcin de la cadena de valor 2.2. Descripcin de actividades y agentes intervinientes
3.
Estructura de costes y precios 3.1. Esquema de la estructura de costes y precios 3.2. Anlisis de la estructura de costes y precios
4.
56
ANEXOS 1.- ESTRUCTURA DE MDD (AGOSTO 2007 / AGOSTO 2008)
IMPLANTACIN DE LAS MARCAS DE LA DISTRIBUCIN

(Volumen - Millones de litros-) TOTAL LECHE LQUIDA MDD Marcas Fabricante (Valor - Millones de euros-) TOTAL LECHE LQUIDA MDD Marcas Fabricante (Precio Unitario Aparente -/Kg-) TOTAL LECHE LQUIDA MDD Marcas Fabricante
FUENTE. Elaboracin propia / Nielsen
Campaa 06/07 (Agosto) 3.262 1.621 1.641 Campaa 06/07 2.229 855 1.374 Campaa 06/07 0.68 0.52 0.83
Cuota (%) 100 49.7 50.3 Cuota (%) 100 38.4 61.6
Campaa 07/08 (Agosto) 3.237 1.692 1.545 Campaa 07/08 2.688 1.209 1.479 Campaa 07/08 0.83 0.71 0.95
Cuota (%) 100 52.3 47.7 Cuota (%) 100 45 55
Campaa 06/07 - 07/08 (%) -0.8 +4.4 -5.9 Campaa 06/07 - 07/08 (%) +20.6 +41.4 +7.6 Campaa 06/07 - 07/08 (%) +22 +36 +14
57
ANEXOS 2.- ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES LECHERAS
Es evidente que la configuracin de costes de produccin de leche en campo est totalmente condicionada por la dimensin y competitividad de cada tipologa de explotacin (produccin por explotacin, nmero de vacas y produccin por vaca) Por otra parte, buena parte de la produccin de leche en campo se ubica en unas pocas CCAA (Galicia y Asturias -47%-; Castilla y Len -13%-; resto Cornisa Cantbrica y Navarra -15%-; Catalua -10%-; y Andaluca 7%-). Ello se traduce en una mayor exigencia de costes logsticos por traslados de leche cruda o productos terminados desde las zonas productoras hasta las zonas de gran consumo Incluso, dentro de unas determinadas zonas claramente orientadas a la produccin de grandes volmenes de materia prima, se asiste a una compleja estructuracin de la logstica de recogida, con amplia proliferacin de primeros compradores, rutas de recogida entrecruzadas o superpuestas, etc. Todo ello conlleva excesivos costes logsticos que podran ser objeto de simplificacin a partir de iniciativas de optimizacin de sistemas en estas reas
58
ANEXOS 2.- ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES LECHERAS
ESTRUCTURA DE PRODUCCIN POR DIMENSIN

Estratos de produccin por explotacin (Tms) < 25 25 / 50 50 / 70 75 / 200 250 / 300 > 300 TOTAL
Fuente: MARM / CCAE
ESTRUCTURA DE PRODUCCIN POR CCAA

CCAA No. Explotaciones Produccin (Tm) 2.219.965 (36,4%) 626.904 (10,3%) 804.725 (13,2%) 578.430 (9,5%) 407.413 (7,8%) 441.375 (7,2%) 966.848 (15,8%) 6.105.660 Produccin por explotacin (Tm) 152.14 188.20 311.18 655.07 222.57 506.74 517.58 232,8
No. de Explotaciones
Produccin en Tms
Produccin por explotacin (Tms) 13.8 37.1 61.9 129.8 220.3 671.0 232.8
Galicia 2.948 2.946 2.570 8.565 3.842 5.721 26.230 40.712 109.304 158.990 1.111.446 846.226 3.838.661 6.105.660 Asturias C. y Len Catalua Cantabria Andaluca Resto CCAA TOTAL
14.591 (55,6%) 3.331 (12,7%) 2.586 (10,0%) 883 (3,4%) 2.100 (8%) 871 (3,3%) 1.868 (7,1%) 26.230
59
ANEXOS 3.- COMERCIO EXTERIOR DE LECHE
COMERCIO EXTERIOR DE LECHE A GRANEL
TOTAL MUNDO
EXPORTACIN Valor (M.) Volumen (miles Tms) Precio Unitario (/Kg) IMPORTACIN Valor (M.) Volumen (miles Tms) Precio Unitario (/Kg) SALDO COMERCIAL Valor (M.) Volumen (miles Tms)
2003
2004
2005
2006
2007
Avance Enero-Agosto 2008
29,11 69,25 0,42
16,98 33,64 0,50
20,28 45,00 0,45
16,29 71,70 0,23
29,04 91,30 0,32
37,04 74,73 0,50
39,86 138,92 0,29
71,57 223,52 0,32
85,19 278,10 0,31
50,10 176,19 0,28
80,56 273,53 0,29
134,50 356,88 0,38
-10,75 -69,67
-54,59 -189,88
-64,91 -233,10
-33,81 -104,49
-51,52 -182,23
-97,46 -282,15
60
COMERCIO EXTERIOR DE LECHE ENVASADA
TOTAL MUNDO
2003
2004
2005
2006
2007
42,10 100,59 0,42
46,29 103,13 0,45
19,83 38,97 0,51
14,42 27,76 0,52
23,16 40,82 0,57
38,05 72,56 0,52
95,05 220,43 0,43
100,44 226,05 0,44
110,65 254,38 0,43
120,15 204,60 0,59
156,71 196,07 0,80
111,35 201,99 0,55
-52,95 -119,84
-54,15 -122,92
-90,82 -215,41
-105,73 -176,84
-133,55 -155,25
-73,30 -129,43
61
EVOLUCIN DEL COMERCIO EXTERIOR DE LECHE A GRANEL
160,00
Evolucin del comercio exterior
Millones de Euros
140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 2003 2004 2005 2006 2007 Avance EneroAgosto 2008
EXPORTACIN
IMPORTACIN
62
EVOLUCIN DEL COMERCIO EXTERIOR DE LECHE A GRANEL
0,55 0,50
Evolucin del precio unitario
Euros/Kg
0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 2003 2004 2005 2006 2007 Avance EneroAgosto 2008
EXPORTACIN
IMPORTACIN
63
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ESPAOLAS DE LECHE A GRANEL
PRINCIPALES PASES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ESPAOLAS

2007 Portugal Francia Alemania SUBTOTAL TOTAL MUNDO Valor (M . ) 14,37 12,90 0,72 27,99 29,04 Volmen (miles Tms) 52,04 34,57 1,34 87,95 91,30 Precio Unitario / Kg 0,28 0,37 0,54 0,32 0,32
PRINCIPALES PASES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES ESPAOLAS

2007 Portugal Francia SUBTOTAL TOTAL MUNDO Valor (M . ) 49,21 28,50 77,71 80,56 Volmen (miles Tms) 176,99 94,77 271,76 273,53 Precio Unitario / Kg 0,28 0,30 0,29 0,29
64
EVOLUCIN DEL COMERCIO EXTERIOR DE LECHE ENVASADA
180,00 160,00 Millones de Euros 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 2003 2004
2005
2006
2007
Avance EneroAgosto 2008
EXPORTACIN
IMPORTACIN
65
EVOLUCIN DEL COMERCIO EXTERIOR DE LECHE ENVASADA
0,90 0,80
Euros/Kg
0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 2003 2004 2005 2006 2007 Avance EneroAgosto 2008
EXPORTACIN
IMPORTACIN
66
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ESPAOLAS DE LECHE ENVASADA

2007 Portugal Grecia Alemania SUBTOTAL TOTAL MUNDO Valor (M . ) 14,07 3,87 1,55 19,49 23,16 Volmen (miles Tms) 26,47 6,12 2,30 34,89 40,82 Precio Unitario / Kg 0,53 0,63 0,67 0,56 0,57

2007 Francia Portugal Alemania SUBTOTAL TOTAL MUNDO Valor (M . ) 96,27 48,51 9,92 154,70 156,71 Volmen (miles Tms) 120,49 62,60 11,51 194.60 196,08 Precio Unitario / Kg 0,80 0,77 0,86 0,79 0,80
67
TOTAL PRODUCTOS LCTEOS
TOTAL MUNDO
2003
2004
2005
2006
2007
565,89 426,74 1,33
589,74 440,65 1,34
612,28 430,65 1,42
380,79 424,10 0,90
487,26 476,65 1,02
472,33 348,25 1,36
1.151,62 906,98 1,27
1.317,44 1.061,45 1,24
1.354,25 1.148,62 1,18
911,50 803,55 1,13
1.087,07 898,32 1,21
1.184,21 970,98 1,22
-585,73 -480,24
-727,70 -620,80
-741,97 -717,97
-530,71 -379,45
-599,81 -421,67
-711,88 -622,73
68
EVOLUCIN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL TOTAL DE LACTEOS
1.600,00 1.400,00 Millones de Euros 1.200,00 1.000,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 2003 2004
2005
2006
2007
EXPORTACIN
IMPORTACIN
69
EVOLUCIN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL TOTAL DE LACTEOS
1,50 1,40 1,30 Euros/Kg 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 2003 2004
2005
2006
2007
EXPORTACIN
IMPORTACIN
70
Ao 2007 Francia Portugal Italia Blgica Pases Bajos Alemania Grecia SUBTOTAL TOTAL MUNDO
Valor ( M . ) 168,02 133,79 34,23 28,10 21,04 20,61 7,05 412,84 487,26
Volumen (miles de toneladas) 157,10 188,17 32,16 14,85 14,33 13,62 10,72 430,95 476,65
Precio Unitario (/Kg) 1,07 0,71 1,06 1,89 1,47 1,51 0,66 0,96 1,02
71
2007
Valor (M.)
Volumen Precio Unitario (miles de toneladas) (/Kg)
Francia Alemania Pases Bajos Portugal Dinamarca Italia Blgica Polonia Austria Reino Unido Irlanda Lituania SUBTOTAL TOTAL MUNDO
389,24 221,09 138,65 78,34 70,84 43,51 29,51 23,18 22,11 19,97 17,19 6,86 1.060,49 1.087,07
452,09 120,15 44,91 172,72 22,66 11,77 12,75 7,65 24,10 8,53 5,49 3,36 886,18 898,32
0,86 1,84 3,09 0,45 3,13 3,70 2,31 3,03 0,92 2,34 3,13 2,04 1,20 1,21
72
ANEXOS 4.- RESUMEN DEL STORE CHECK
73
74
75
76
77
78
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80
81
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85
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ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR Y FORMACIN DE PRECIOS DE LA LECHE LQUIDA ENVASADA

ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR Y FORMACIN DE PRECIOS DE LA LECHE LQUIDA ENVASADA

ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR Y FORMACIN DE PRECIOS DE LA LECHE LQUIDA ENVASADA

Conclusiones del estudio

ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR Y FORMACIN DE PRECIOS DE LA LECHE LQUIDA ENVASADA

1.- INTRODUCCIN 1.1.- Consideraciones generales y particulares del estudio

ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR Y FORMACIN DE PRECIOS DE LA LECHE LQUIDA ENVASADA

1.- INTRODUCCIN 1.1.- Consideraciones generales y particulares del estudio

Caractersticas del estudio:

ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR Y FORMACIN DE PRECIOS DE LA LECHE LQUIDA ENVASADA

1.- INTRODUCCIN 1.1.- Consideraciones generales y particulares del estudio

ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR Y FORMACIN DE PRECIOS DE LA LECHE LQUIDA ENVASADA

1.- INTRODUCCIN 1.1.- Consideraciones generales y particulares del estudio

Tipo de leche Entera Semidesnatada Desnatada

Larga vida convencional Larga vida enriquecidas

Producto objeto de anlisis:

ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR Y FORMACIN DE PRECIOS DE LA LECHE LQUIDA ENVASADA

1.- INTRODUCCIN 1.1.- Consideraciones generales y particulares del estudio

ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR Y FORMACIN DE PRECIOS DE LA LECHE LQUIDA ENVASADA

1.- INTRODUCCIN 1.1.- Consideraciones generales y particulares del estudio

ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR Y FORMACIN DE PRECIOS DE LA LECHE LQUIDA ENVASADA

1.- INTRODUCCIN 1.2.- Caractersticas y tendencias del sector

ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR Y FORMACIN DE PRECIOS DE LA LECHE LQUIDA ENVASADA

1.- INTRODUCCIN 1.2.- Caractersticas y tendencias del sector

ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR Y FORMACIN DE PRECIOS DE LA LECHE LQUIDA ENVASADA

1.- INTRODUCCIN 1.2.- Caractersticas y tendencias del sector

ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR Y FORMACIN DE PRECIOS DE LA LECHE LQUIDA ENVASADA

1.- INTRODUCCIN 1.3.- Metodologa de trabajo

ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR Y FORMACIN DE PRECIOS DE LA LECHE LQUIDA ENVASADA

1.- INTRODUCCIN 1.3.- Metodologa de trabajo

ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR Y FORMACIN DE PRECIOS DE LA LECHE LQUIDA ENVASADA

Conclusiones del estudio

ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR Y FORMACIN DE PRECIOS DE LA LECHE LQUIDA ENVASADA

2.- CADENA DE VALOR 2.1.- Estructura general y descripcin de la cadena de valor

ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR Y FORMACIN DE PRECIOS DE LA LECHE LQUIDA ENVASADA

2.- CADENA DE VALOR 2.1.- Estructura general y descripcin de la cadena de valor

ESTRUCTURA GENERAL DE LA CADENA DE VALOR DE LA LECHE LQUIDA ENVASADA

PRODUCCIN DE LECHE EN CAMPO

Explotacin lechera Gestin cooperativa

Transporte de recogida Centro intermedio de recogida Importaciones de materia prima

Fabricacin Comercializacin Gestin industria

Transporte de producto terminado Importacin de producto terminado

Plataforma Almacn intermedio Transporte a tienda Tienda Establec. Foodservice

ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR Y FORMACIN DE PRECIOS DE LA LECHE LQUIDA ENVASADA

2.- CADENA DE VALOR 2.1.- Estructura general y descripcin de la cadena de valor

MS DE 160 OPCIONES DE PRESENTACIN DE PRODUCTOS EN LA LNEA DE LECHE LQUIDA ENVASADA

Cartn (UHT/otros) Plstico estril Bolsa de plstico Vidrio Otros envases

Marcas del Fabricante (primera y segundas marcas) Marca de la Distribucin

ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR Y FORMACIN DE PRECIOS DE LA LECHE LQUIDA ENVASADA

2.- CADENA DE VALOR 2.1.- Estructura general y descripcin de la cadena de valor

EXISTE UNA AMPLSIMA VARIEDAD DE OPCIONES DE COMPRA DE LECHE LQUIDA ENVASADA

MAS DE 160 OPCIONES EN LA OFERTA

ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR Y FORMACIN DE PRECIOS DE LA LECHE LQUIDA ENVASADA

2.- CADENA DE VALOR 2.1.- Estructura general y descripcin de la cadena de valor

ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR Y FORMACIN DE PRECIOS DE LA LECHE LQUIDA ENVASADA

2.- CADENA DE VALOR 2.2.- Descripcin de actividades y agentes intervinientes

ACTIVIDADES INTEGRADAS EN LA FASE DE PRODUCCIN EN CAMPO:

8.565 (32,7%) 9.201 (35%) 26.230

1.111.446 (18,2%) 4.685.214 (76,8%) 6.105.660

129.760 509.200 232.770

ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR Y FORMACIN DE PRECIOS DE LA LECHE LQUIDA ENVASADA

2.- CADENA DE VALOR 2.2.- Descripcin de actividades y agentes intervinientes

Ubicacin y tipo de superficie / Rgimen de la explotacin

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