6

de negocio

Unidades

Familia arequipea Campia arequipea

33

Memoria 2009

Unidades de negocio
Carlos A. Mujica Castro
Gerente General

6.1 BANCA EMPRESA MEDIANA

En sintona con el proceso de diversicacin de las colocaciones emprendido hace varios aos por el Banco de Comercio, la banca de empresas medianas se dio espacio para crecer durante 2009, en medio de un marco econmico hostil para algunas industrias, sobre todo para aquellas orientadas al sector exportador. As, las colocaciones directas e indirectas, en conjunto, se incrementaron en 12.2% luego de registrar un saldo de S/. 212.1 millones y un ujo neto S/. 30.4 millones respecto del stock alcanzado al cierre de diciembre de 2008, debido al crecimiento de los prstamos, los crditos leasing y las operaciones de comercio exterior. As, pues, destac el dinamismo en los prstamos vinculados con los sectores de manufactura, comercio, transporte y comunicaciones, pesca y agricultura, los cuales se incrementaron en S/. 19.3 millones. Otro importante aporte al crecimiento de esta banca fue el brindado por la unidad especializada de leasing, la cual contribuy a que este producto aumente en S/. 9.9 millones a lo largo del ao. Igual de importante fue, por su parte, el aumento de las colocaciones de comercio exterior, ms aun porque evidencia el apoyo continuo del Banco a sus clientes. Finalmente, durante 2009 se incorpor cerca de setenta nuevos clientes, con lo que se totaliza alrededor de 449 empresas que realizan sus operaciones con el Banco de Comercio, lo cual facilita enormemente el establecimiento de polticas sectoriales especcas para mitigar los riesgos inherentes a cada industria en la que el Banco viene operando.

Banca Empresa Mediana

(En millones de nuevos soles)

385,1 341,5 203,5 172,5

432,1 367,9 164,0 368,3 165,1 220,0

181,6

169,0

203,9

203,2

212,1

Dic-08

Mar-09

Jun-09

Sep-09

Dic-09

Indirectas

Directas

Fuente: Divisin de Administracin y Finanzas

34

6.2 BANCA EMPRESA PEQUEA

Desde el ao 2005, mediante la creacin de una unidad de negocios especializada, la administracin del Banco decidi atender las demandas de crdito de las empresas pequeas del pas y, de esta manera, tener un papel ms participativo en el desarrollo de este sector. Al cierre del ao 2009 esta banca de negocios sum S/. 45.6 millones en colocaciones totales, cifra que supera en S/. 10.7 millones a la registrada al cierre del ao 2008 y que involucra un total de 293 clientes nuevos. De dicha variacin, S/. 3.7 millones se deben al incremento de los crditos directos y S/. 7.0 millones por el aumento de los crditos indirectos. Es importante resaltar, al mismo tiempo, la creciente participacin de esta banca en la cartera total del Banco de Comercio. As, tras empezar con una participacin de 3.31% en diciembre de 2008, las colocaciones PYME representaron el 3.84% del total de colocaciones al cierre de 2009, lo cual habla muy bien del proceso de diversicacin de la cartera emprendido dentro de la institucin. A la fecha, se ha implementado una serie de acciones con el objetivo de impulsar esta unidad de negocios. Entre las ms saltantes se encuentra la apertura de la ocina de Villa El Salvador, la misma que ha venido funcionando con mucho xito, dada su estratgica ubicacin en un sector de mucha aglomeracin de empresas pequeas. Del mismo modo, se ha seguido auspiciando eventos relacionados con este segmento, como el organizado por la Cmara de Comercio de Lima Herramientas de Financiamiento para las PYME o la Feria de Pequeas Empresas desarrollada en la ciudad de Arequipa, entre otras. Banca Empresa Pequea
(En millones de nuevos soles)

45,5 34,8 7,0 36,6 8,1 39,0 8,8 37,8 14,0 9,3

27,8

28,5

30,2

28,5

31,5

Dic-08

Mar-09

Jun-09

Sep-09

Dic-09

Indirectas

Directas

Fuente: Divisin de Administracin y Finanzas

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Unidades de negocio
Carlos A. Mujica Castro
Gerente General

6.3 BANCA INSTITUCIONAL

La Banca Institucional es una unidad de negocio dedicada a cubrir las necesidades nancieras tanto de entidades pblicas como de organizaciones privadas sin nes de lucro, a travs del trato personalizado que distingue al Banco de Comercio de los bancos ms grandes del pas y que, al mismo tiempo, le signica una enorme posibilidad de crecimiento. Para atender a este segmento, a nales de 2009 se cont con un total de doce ocinas especiales instaladas y ubicadas estratgicamente en el interior de estas instituciones con el n de brindar una atencin de calidad y tener presencia en ellas a un menor costo. Se cuenta, adems, al cierre de diciembre, con ms de ciento cuarenta clientes activos entre municipalidades, universidades y dems asociaciones, los cuales han sido siempre un importante proveedor de fondos para el Banco, sobre todo cuando provienen de convenios de recaudacin. As, el stock de depsitos de estas instituciones sumaron un total de S/. 156.0 millones al cierre de 2009, lo cual signic un incremento de 2.3% con relacin al saldo registrado en 2008. Igualmente, esta unidad de negocio ha tomado un rol protagnico en los ltimos aos en la generacin de oportunidades de cross-selling para otros negocios del Banco, como est ocurriendo con los crditos con descuento por planilla que vienen realizando con bastante dinamismo la divisin de Banca Personal a los empleados, padres de familia o docentes de las instituciones privadas y pblicas con las que se tiene convenios de recaudacin y cobranza.

Colocaciones y depsitos: banca institucional

(En millones de nuevos soles)

8,6

152,5

8,0

194,5

8,2

192,0

8,6

177,0

9,8

156,0

Dic-08

Mar-09

Jun-09

Sep-09

Dic-09

Colocaciones totales

Depsitos (Tesorera + Institucional)

Fuente: Divisin de Administracin y Finanzas

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6.4 FIDEICOMISOS
De acuerdo con el marco normativo vigente, un deicomiso es un mecanismo por el cual una persona natural o jurdica (denominada deicomitente) separa una parte de su patrimonio (llamada patrimonio deicometido) con el objeto de transferir su administracin a una tercera persona (conocida como duciario), con un n especco determinado previamente. Una vez que se ha cumplido con el encargo especco, el duciario deber destinar los bienes, derechos y provechos aportados, as como aquellos que se hayan generado a favor de otra persona (denominada deicomisario), la cual puede ser el propio deicomitente. En lo que respecta al Banco de Comercio, el Departamento de Fideicomiso fue creado en febrero de 2006 con la nalidad de constituirse como una nueva fuente de ingresos para la institucin, a travs de las comisiones de administracin. De esta manera, durante el ao 2009, el monto de los patrimonios deicometidos que administra el Banco a travs del departamento de deicomiso alcanz los S/. 121.5 millones, monto similar al registrado al cierre del ao anterior. Asimismo, a lo largo del ao 2009 se gener un ingreso neto de impuestos para el Banco de Comercio de US$ 107 mil por concepto de cargos y comisiones; no obstante, cabe sealar que este negocio an se encuentra en crecimiento, y se espera que llegue a consolidarse en los prximos aos dados los indicadores macroeconmicos slidos que registran la economa peruana y el crecimiento sostenido de los negocios del Banco. Ingresos por fideicomisos
(En miles de nuevos soles)
334,6

312,6

110,2 64,6

100,1 60,2

101,0 101,7 68,9 40,5

IT

IIT
2008

IIIT

IVT
2009

Total

Fuente: Divisin de Administracin y Finanzas

37

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Carlos A. Mujica Castro
Gerente General

6.5 NEGOCIOS INTERNACIONALES Y CORRESPONSALA

Durante el ao 2009 el Banco de Comercio, a travs de la Unidad de Negocios Internacionales, particip en importantes eventos y reuniones mundiales que congregaron a ejecutivos bancarios y de organismos multilaterales interesados en invertir en el Per. Dichos eventos realizados en ciudades como Miami, Medelln y Estambul fueron cruciales para obtener nuevas y mejores facilidades crediticias con nuestros bancos corresponsales. As, durante el ao 2009, la unidad de Negocios Internacionales consigui incrementar el monto de las lneas de crdito provenientes de Bancos del exterior en 6.5% respecto del ao 2008 y, al mismo tiempo, disminuir el costo de dichas lneas.

Lneas con bancos corresponsales

(En millones de nuevos soles)

159

185

197

Dic-07

Dic-08

Dic-09

38

6.6 BANCA DE LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICIA NACIONAL DEL PERU

Al 31 de diciembre de 2009, este segmento represent el 50.9% de la cartera del Banco, con un stock de S/. 604.0 millones y una expansin neta de S/. 67.3 millones respecto de diciembre de 2008. Dicha suma, desde luego, es el resultado de muchos aos de trato directo con los miembros de las fuerzas armadas y policiales. Durante estos aos el Banco de Comercio ha gestado un efectivo modelo de negocios, difcil de ser vencido por una competencia cada vez ms deseosa de penetrar en este mercado, ya que ve interesantes atributos en esta cartera como, por ejemplo, la posibilidad de obtener una elevada rentabilidad con un nmo nivel de morosidad. As, a diferencia de aos anteriores, la institucin en la que hubo mayor dinamismo durante el ao fue el Ejrcito del Per tras crecer en S/. 27.9 millones. En segundo lugar se ubic la Polica Nacional del Per con una expansin neta de S/. 19.9 millones, seguida muy de cerca por la Fuerza Area del Per que elev su stock en S/. 19.6 millones. En el caso de la Marina de Guerra del Per no hubo mayores variaciones en el saldo de crditos. Tales resultados, pues, son producto de la cercana relacin del Banco con estas instituciones, la cual es fortalecida constantemente mediante la implementacin de ocinas especiales y mdulos de atencin en el interior de las principales bases, los viajes de promocin y difusin a los destacamentos en provincia, las constantes campaas en pocas festivas, la participacin activa de la marca Banco de Comercio en eventos organizados por estas instituciones, as como otras muchas otras actividades de delizacin. Colocaciones FFAA-PNP
(En millones de nuevos soles)

537

560

578

591

604

Dic-08

Mar-09

Jun-09

Sep-09

Dic-09

Fuente: Divisin de Administracin y Finanzas

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6.7 BANCA MYPE

En los ltimos aos, los crditos al segmento de la microempresa han sido el negocio nanciero de mayor crecimiento en el pas. El Banco de Comercio, a travs de su Banca MYPE, incursion a nes de 2008 en este segmento mediante un plan piloto dirigido, en principio, a personas con negocio propio. Durante el ao 2009, esta unidad de negocios logr satisfacer ecazmente la demanda de crditos para nanciamiento de corto plazo de sus clientes y, de este modo, desempe una excelente performance. Las colocaciones se incrementaron en S/. 9.1 millones y, con ello, el Banco de Comercio escal dos posiciones en el ranking bancario de colocaciones microempresariales. Adems, el nmero de nuevos clientes a lo largo del ao 2009 lleg a 1,049. Para satisfacer ptimamente las necesidades de este nuevo segmento, el Banco inaugur con xito y buenas perspectivas una nueva agencia en Villa el Salvador durante el segundo trimestre del ao. Asimismo, se contrat a cincuenta y dos especialistas en micronanzas entre ejecutivos, funcionarios y fuerza de ventas, los cuales recibieron capacitacin en liderazgo, calidad de servicio y desarrollo de herramientas diversas. Entre los proyectos para el ao 2010, destaca la ampliacin del nmero de agencias con gestores MYPE de dos a seis, el desarrollo de nuevos productos, el lanzamiento de crditos pignoraticios, la implementacin de planes de seguimiento de cartera y polticas de cobranza, la elaboracin de un plan de delizacin y diferentes campaas para captar nuevos clientes. Banca MYPE
(En millones de nuevos soles)

9,2

4,0 1,8 0,1 Dic-08 0,7 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dic-09

Fuente: Divisin de Administracin y Finanzas

40

6.8 BANCA PERSONAL

El ao 2009 signic para el Banco de Comercio, entre diversas expectativas, el ansiado despegue de las colocaciones a personas naturales. Los crditos de la Banca Personal tuvieron un incremento neto de S/. 12.8 millones en relacin con diciembre de 2008. Dicho crecimiento fue impulsado por la dinmica de las colocaciones con repago va descuento por planilla, realizadas dentro de las instituciones pblicas y privadas con las que se mantiene convenios de recaudacin y cobranza vigentes. Por otro lado, esta banca actualmente representa casi el 70% del stock de fondos captados por el Banco al cierre del ao 2009, bsicamente mediante sus productos de depsitos a plazo y la captacin de cuentas de Compensacin por Tiempo de Servicios CTS, productos sumamente tiles de acuerdo con la estructura de calce de recursos de la institucin. As, al cierre de diciembre se contabiliz un saldo de depsitos de S/. 678 millones, el cual excedi a lo registrado al cierre del ao anterior en S/. 85.5 millones, bsicamente por las tasas de inters competitivas que el Banco ha estado siempre acostumbrado a ofrecer. Otro aspecto por resaltar, desde luego, es el nmero de personas naturales con depsitos en el Banco de Comercio, el cual aument de 51,611 a 53,647 a lo largo de 2009. Esta variacin fue sumamente importante para los intereses de la institucin, ya que la desconcentracin de los depsitos es una de las exigencias de las empresas clasicadoras de riesgo para otorgar un nuevo upgrade en el rating de fortaleza nanciera.

Colocaciones y depsitos: banca personal

(En millones de nuevos soles)

48,9 521,4

55,6 582,8

58,7

624,8

57,8

61,7 616,2 626,6

Dic-08

Mar-09
Colocaciones

Jun-09

Sep-09
Depsitos

Dic-09

Fuente: Divisin de Administracin y Finanzas

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Unidades de negocio
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Gerente General

6.9 MERCADO DE CAPITALES

Durante el ao 2009, el Banco continu participando en el mercado burstil local e internacional realizando operaciones de compra y venta de acciones en las Bolsas de Valores de Lima y Nueva York, a travs de su departamento de Mercado de Capitales. Esta participacin fue bastante activa puesto que se aplic una estrategia de trading que se fue dinamizando en la medida en que se observaban seales de recuperacin de la economa mundial. A partir del mes de marzo, el nmero de operaciones realizadas se increment considerablemente para aprovechar la alta volatilidad que se registr en el mercado. El Banco, por otro lado, registr un volumen promedio mensual de negociacin burstil de S/. 7.5 millones. Asimismo, se sigui realizando operaciones de reporte a 60 das en promedio. De esta manera, se mantuvo al cierre del ao un total de 13 operaciones vigentes por un monto de S/. 1.6 millones. Adicionalmente a las actividades de administracin del portafolio de renta variable, el departamento de Mercado de Capitales continu con el programa de capacitacin de las disposiciones establecidas en el Reglamento de Conducta tica y Capacidad Profesional en el Proceso de Inversiones. Asimismo, en lnea con el plan de negocios aprobado por el Directorio del Banco, Mercado de Capitales continu trabajando en la identicacin e implementacin de productos para ofrecer a los clientes del Banco y, de este modo, tengan la posibilidad de participar en el mercado burstil local e internacional bajo el esquema de Administracin de Cartera, a travs de una Comisin de Conanza y de Fideicomiso de Inversin, la cual se lanzara en el ao 2010.

Portafolio de inversiones al 31 de diciembre de 2009

Construccin Financieras

Minera Consumo Agroindustria Energa

Caja

Reportes

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6.10 TESORERA
La Tesorera participa activamente en el mercado cambiario spot y brinda el servicio de compra y venta de moneda extranjera a travs del canal de la red de agencias y de los funcionarios de negocios de Banca Empresa. Al 31 de diciembre de 2009, el Banco contabiliz ingresos por diferencia de cambios por un monto de S/. 4.1 millones, monto similar al registrado en diciembre de 2008 (S/. 4.1 millones), aunque ampliamente superior al obtenido en diciembre de 2007 (S/. 2,3 millones). Asimismo, la unidad de negocios de tesorera administra los fondos disponibles del Banco que sumaron S/. 134 millones al cierre de 2009. Mantuvo, adems, por subastas del Estado un total de S/. 99.7 millones: monto superior en S/. 19.7 millones a la cifra del cierre de 2008. De igual forma, realiza permanentemente actividades nancieras en el mercado interbancario y participa activamente en el mercado de renta ja a travs de la adquisicin de certicados de depsitos del Banco Central CDBCRP, los cuales registraron un nivel de S/. 41 millones al cierre del ejercicio 2009, superior en S/. 17 millones al cierre del ejercicio 2008. Con ello, los niveles de liquidez registraron indicadores de 16.53% en moneda nacional y de 52.27% en moneda extranjera. Ambos porcentajes fueron superiores a los parmetros de 8% y 20% exigidos por el ente supervisor en moneda nacional y extranjera, respectivamente. Esto denota adecuados niveles de liquidez principalmente en moneda nacional, al registrarse un mayor dinamismo de las reas de negocios, impulsado, a su vez, por la estabilidad macroeconmica y el fortalecimiento de la moneda local. Ingresos por operaciones de cambios
(En millones de nuevos soles)

4,1 4,1

0,8 1,0 IT

0,8 1,1 IIT

2008

1,1 1,1 IIIT

1,4 0,9 IVT

2009

Total

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